Contenido

Bitcora
24 Por Osiel Cruz

Los colosos del mar

siguen creciendo

De puerta a puerta
26 Por Sergio Ruiz

Un intermodalismo
domstico para Mxico?

Al vuelo

20
Logstica en bsqueda
de personal
27 Por Juan Antonio Jos

16 La disponibilidad de recurso humano para

diversas reas, en nmero y en calidad es un
AICM, nuevo hub
latinoamericano
para lneas asiticas
factor crtico para lograr cadenas de
suministro ecientes y conables.

Walmart: mejores
prcticas genera
30 eficacia
El premio del 28
Sobre ruedas
Por Refugio Muoz

Transportista del Ao Fuel surcharge, mecanismo

es una estrategia que para evitar distorsiones
permite potencializar las
reas de oportunidad.

Ajuste a la Eficiencia ante

maquinaria
Con 75 aos de historia
50 ms oferta
El litoral del Pacco
TUM Transportistas se mexicano dispone de
somete a un proceso cuatro terminales de
donde sus fundadores contenedores que deben
deben transitar de la
operacin a la
estrategia.
36 competir en un mercado
que no avanza a su ritmo.

El sueo del En la va de la
sector del retail diversificacin
40 La estrategia liderada
por GS1 Mxico se
El avance de la industria
automotriz as como el
orienta a ser un dinamismo en el ramo
parteaguas para tener energtico, son focos de

56
T21 Mayo 2017

control de todo el atencin para Hutchison

proceso que enfrentan Ports TILH.

2
Opinin

El dolor
de crecer
E ntre enero de 2012 y el mismo ciclo de 2017, el cre-
cimiento de actividades de transporte, correos y al-
macenamiento duplic el ritmo al que avanz la economa.
Mientras el PIB nacional creci 2.4%, este rubro de las actividades
terciarias lo hicieron en 5.12 por ciento.
La cifra es contundente y se entiende a partir del avance no
slo de la economa local, sino por el intercambio comercial que se
tiene, concentrando 65% en Norteamrica.
El ritmo mostrado, tambin ha demandado mayor personal en
todas las reas relacionadas con el transporte y logstica. Pero es
en la parte operativa donde la situacin es crtica. Tan slo en el
caso del autotransporte se identica un dcit de 50 mil operadores,
por ello algunas empresas han detenido parte de sus otas.
Pero lo mismo se enfrenta en otras reas como almacenes o
los responsables de gestionar rutas o planicarlas. Estamos enfren-
tando ese dolor que experimentas como cuando pasamos de la
niez a la juventud, pero al igual que en esta transicin, habr que
acelerar la preparacin para no afrontar adversidades o interrumpir
el paso de industrias tan prolferas como la automotriz o la manu-
factura en general que nos ayudan a generar ms movimiento.

Velocidad constante
En 1999 arrancamos el motor de T21 (entonces Transporte Siglo
XXI) con la misin de poner en nuestras pginas informacin espe-
cializada, profesional y veraz de este sector dinmico de la econo-
ma. En ruta hacia nuestro 18 aniversario mantenemos el
compromiso con nuestros lectores, clientes, colaboradores y la co-
munidad logstica en Mxico. Es as como presentamos nuestro di-
T21 Mayo 2017

seo renovado que atiende y entiende, una nueva realidad en los

medios de comunicacin.

4
 Directorio
Director General
Osiel I. Cruz Pacheco

Gerente General
Vctor Manuel ngel Martnez

Gerente de Administracin
Norma A. Galindo Jurez Consejo Editorial

Subdirector Editorial ngel Gonzlez Rul,

Didier Ramrez Torres Consultor

Enrique Mignon,
Omnitracs

Enrique Vzquez,
Recurso Confiable

Erik Markeset,
Tsol Co

Ernesto Tatay,
FEMSA Logstica

Eutimio Fernndez Egurrola,

Jumex

Fernardo Ramos Casas, Colaboradores

Borderless Sergio Ruiz Olmedo
Juan Antonio Jos
Iker de Luisa, Refugio Muoz Lpez
AMF Osiel Cruz Galindo Siguenos en:
Jos Antonio Medina Blanc, Redaccin
WTC Confianza Luis Alberto Zanela Villegas
Enrique Duarte Rionda
Leonardo Gmez, Irais Alejandra Garca Morales /GrupoT21
ANTP Alejandro Martnez

Leslie Hulse, Diseo

MMREIT Jorge Humberto de la Rosa Salazar
Benito Surez Loza
Manuel Armendriz Etchegaray, Giovanna Giselle Verni Toledo
Estafeta
Marketing @Grupo T21
Manuel Del Moral, Alan Cruz Galindo
Consultor
Community Manager
Ral Monroy, Juan Carlos Paz Solrzano
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Publicidad
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Logistics Dadoo Irma Catalina Hernndez Lpez,
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Claudia Ramos Snchez,
Araceli Nieto Hernndez,
Socorro Mondragn Hernndez
Circulacin certificada por
Informtica Lloyd International, S. de R.L. de C.V.
Aender Vargas Garca

Logstica
Martha Laura Espinosa Bautista
Jess Romero Contreras

T21, Revista mensual, Mayo 2017. Editor Respon-

sable: Osiel Isaas Cruz Pacheco. Registrada
con el nmero de Certificado de Reserva otor-
gado por el Instituto Nacional de Derecho de
Autor: 04-2013-040913314200-102. Nmero
de Certificado de licitud de Ttulo: N 13495. N-
mero de Certificado de licitud de Contenido:
N11068. Nmero de ISSN: 1870-5669 Domici-
lio de la Publicacin: Luz Savion N 1707 Col.
Narvarte, C.P. 03020, Benito Jurez, Mxico
D.F., Tels. (55)5682 3989, 2455 3775 y
55369960 e-mail: dramirez@t21.com.mx,
Fecha de impresin Abril de 2017

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Pro-

hibida la reproduccin parcial o total sin el per-
miso expreso de los editores. Los artculos
T21 Mayo 2017

firmados son responsabilidad absoluta de los

autores y no reflejan la posicin de los editores.
Tiraje. 10,000 ejemplares

6
 Te invitamos a consultar As lo dijo
la programacin de T21 TV, con
una oferta renovada
y actualizada.

18-abr

Arquitectura Aduanera 13:

SAT, Luis Cesar Priego
y Daniel Gomez Alba
Por Octavio de la Torre
16-abr

Dinero Sobre Ruedas 08:

Bulkmatic, Francisco Soto
Por Osiel Cruz Pacheco

15-abr
www.t21.com.mx/video
Youtube:
https://www.youtube.com/user/T21OnLine
Ustream:
http://www.ustream.tv/channel/t21tv

MAYO MAYO JUNIO JUNIO - JULIO

24-26 24-26 27-29 28 al 1
Calendario

Expo Proveedores del Expo Logstica y Manejo de Expo Carga XVII Foro Nacional del
Transporte Materiales Centro Citibanamex Transporte de Mercancas
Cintermex Cintermex CDMX Hard Rock Riviera Maya
Monterrey, NL Monterrey, NL http://www.expo-carga.com/ Quintana Roo
T21 Mayo 2017

http://expoproveedores.mx/ http://exposervicioslogisticos.com https://www.antp.org.mx/foro

8
El Dato

Fuerza laboral
que produce valor
El estado de compromiso de la Mexicanos ocupados
fuerza laboral a nivel mundial
es uno de los temas menos
por nivel educativo 3.6%
es la tasa de
tratados en los foros econmi- 49% desocupacin
laboral en Mxico
cos. Sin embargo, numerosas segn INEGI.
organizaciones mundiales han
destacado su relevancia como 27%
generador de valor para el
futuro de la empresa. 20% 50%
de la fuerza laboral en
2020 pertenecer a la
Por Osiel Cruz Galindo.
4% llamada Generacin
Millenial
Sin Primaria Secundaria Superior
instruccin y media
superior

Engagement Laboral Fuerza Laboral

(compromiso) en Latinoamrica Compromiso, ms alla No Comprometida:
Panam 37% de la ocupacin El valor que aporta es
Brasil 27% Las nuevas generaciones y mnimo o nulo.
tecnologas requerirn una oferta
Colombia 26% laboral ms especializada. El reto Comprometida:
Chile 24% de los lderes empresariales ser Aporta alto valor
Uruguay 22% mantener comprometido a su por su desempeo
Per 17% capital humano para retener talento.
Argentina 16% Desconectada:
Mxico 12% Quita valor a la
compaa
Fuente: Gallup Analytics. "State of the Global Workplace".

Porcentaje resultado de la encuesta.

Lo que buscan
Oportunidad de aprender
las distintas Calidad del jefe inmediato
generaciones cuando Calidad de la gerencia
aplican a un trabajo. Inters en el trabajo
Nacidos entre: Oportunidad de desarrollo
Compensaciones
Baby Boomers (1946-1959)
Fomento a la creatividad
Generacin X (1960-1984)
Organizacin divertida
Millennials (1985-2000)
T21 Mayo 2017

Ambiente informal
Fuente: Harvard Business Review. Encuesta global. 0 25 50 75 100

10
Engenium Capital
Va por colocacin
de 9,000 mdp
Engenium Capital tiene el objetivo de colocar -
nanciamiento por nueve mil millones de pesos
(mdp) en 2017, centrndose en atender los seg-
mentos de baja penetracin de la banca comer-
cial, as como las industrias que son intensivas
en bienes de capital.
Sergio Hernndez, Director y CEO de En-
genium Capital coment que el rea de oportu-
nidad son las empresas que tienen planes de
expansin y que buscan monetizar el activo jo,
en donde la rma trabaja para dar liquidez.
Un sector atractivo es autopartes, en par-
ticular Tier 2 (proveedores del proveedor del fa-
bricante) y Tier 3 (enfocado a materias primas),
y si bien mostr incertidumbre, las inversiones
son de largo plazo y por ello se muestran reas
de oportunidad, explic Juan Pablo Urruchua,
Chief Commercial Officer.
Para este 2017 se pretende incorporar 100
nuevos clientes con la colocacin de los nueve mil
mdp ya referidos, en donde entre 15-20% se des-
tinar a las empresas con facturacin que vaya
de 100 a 350 mdp; 60% se orientar a las de fac-
turacin meta entre 350 mdp hasta siete mil mdp;
el restante 20 25% se canalizar a las de mayor
facturacin, por arriba de siete mil mdp.
Por Didier Ramrez.
Nortes

Reconocen a ALA
Transportes por de JB Hunt, reri que cumplir en los tiempos

servicio intermodal de entrega exige una alta precisin en la opera-

El proveedor de servicios logsticos y de trans-
portacin con sede en Arkansas, Estados Uni-
dos, JB Hunt, entreg a ALA Transportes el
premio como transportista del ao, resultado
de su nivel de servicio y operaciones.
El reconocimiento a ALA Transportes
rma de Grupo Transportes Monterrey (GTM
No. 1 del Top 100 del Autotransporte de
Grupo T21) se entreg a su Divisin Intermo-
dal, que desde hce seis aos atiende a JB Hunt.
Cullen Scott, Director de Operaciones
cin y un compromiso de mejora constante.
El reconocimiento es por el servicio que
les hemos dado al cumplir con todos los viajes y
sus requerimientos, pero tambin por la comu-
nicacin que tenemos con ellos, el reporteo en
su portal haciendo las capturas en tiempo y,
tambin, muy importante, por no tener acciden-
tes, explic Karen Alva, Coordinadora de Ser-
vicio al Cliente de la Divisin Intermodal de ALA.
La relacin de GTM con JB Hunt data de 25
aos, pero con la Divisin Intermodal solo seis.
Por Redaccin T21.

Concamin
A travs de la Comisin de Transportes, de la Confederacin
Se sube de Cmaras Industriales (Concamin), se presentarn pro-
a la renegociacin puestas y posturas respecto de la renegociacin del Tratado
del TLCAN de Libre Comercio de Amrica del Norte (TLCAN).
Miguel Elizalde, Presidente de la Comisin de Trans-
porte coment a T21 que el proceso inici solicitando a los
integrantes denir las posturas, para posteriormente anali-
zarlo en coordinacin con sus similares de Comercio Exterior
y Negociaciones Internacionales.
Entre los puntos que se tienen que analizar es el trans-
porte transfronterizo, lo servicios de mensajera y paquetera,
la inversin extranjera directa (IED) y los temas aduanales;
entre otros.
Con base en la informacin generada desde el Go-
bierno Federal, la renegociaciones del TLCAN con Es-
tados Unidos y Canad podran iniciar en junio
prximo, por ello desde este segmento de la IP ya se
comenz el anlisis.
T21 Mayo 2017

Por Didier Ramrez.

12
 Nortes
Renegociar TLCAN
impactar cadena
de suministro
La renegociacin del Tratado de Libre Co- de las empresas que se trabaja en un plan maes-
mercio de Amrica del Norte (TLCAN) ten- tro. Posteriormente tener un conocimiento de
dr un impacto en la cadena de suministro de todos los clientes y sus necesidades; tener infor-
las empresas en el pas. Sin embargo, tam- macin de cada nodo de la cadena de suminis-
bin plantean lo que tienen que hacer en el tro; definir posibles consecuencias por eventos
contexto que se presenta. disruptivos para cada uno de estos elementos.
Al hacer una revisin al interior de las Ambos analistas consideraron que los
exportaciones mexicanas se observa que, pesos y contrapesos de las cadenas de sumi-
por ejemplo, 36% se trata de mercanca re- nistro de las empresas en torno al TLCAN,
lacionada con equipos y maquinaria; mien- sern elementos decisivos para, incluso, for-
tras que del lado de las importaciones de talecer esta herramienta comercial en su
Estados Unidos hacia Mxico, el 39% de prxima renegociacin.
stas tambin se concentra en este rubro. Por Enrique Duarte.
Esto refleja el grado de dependencia
que ambas economas han construido en tr-
minos comerciales, particularmente en cade-
nas de suministro como la aeroespacial y
automotriz, entre otras.
Tanto para Mxico como Estados Unidos
no es conveniente obstaculizar la entrada y sa-
lida de las mercancas,

36% como ha planteado el go-

bierno de Donald Trump,
son las quien en este mpetu
busca reducir el dficit co-
exportaciones mercial de su pas con su
mexicanas de mercanca vecino del Sur, valorado en
relacionada con equipos y poco ms de 60 mil millo-
maquinaria nes de dlares, comenta
Argenis Bauza, Socio
Lder de Cadena de Suministro de KPMG.
La renegociacin del TLCAN ser un
evento disruptivo para las empresas, nadie
sabe lo que resultar de esta renegociacin,
hay que considerar varios elementos en esta
preparacin, explica Pablo Guzmn, del
rea de Consultora de Gestin de PwC.
Un primer elemento, es definir con los ac-
tores relacionados con la cadena de suministro
Nortes
Inversin
orientada a
mayor capacidad
TIJUANA, BC.- El puerto de Ensenada
estar en condiciones de recibir buques
con capacidad para ms de 14 mil con-
tenedores de 20 pies (TEU) luego de
que Hutchison Ports EIT comprome-
tiera una inversin de 100 millones de
dlares para crecer su infraestructura
y equipamiento, inform Paulina Zer-
meo, Gerente Comercial de la Admi-
nistracin Portuaria Integral (API).
Durante su participacin en el
tercer BC Logistic, Zermeo detall
que esta inversin se realizar durante
el periodo 2017-2037, toda vez que el
contrato de cesin parcial de derechos
de fue ampliado 20 aos.
La rma invertir en una exten-
sin de muelle de 150 metros y amplia-
cin del 20% de patios con el relleno
de 1.4 hectreas, as como el creci-
miento de 280 metros del deector de
oleaje y la adquisicin de gras sper
post panamax y de patio.
Adems la API tambin ha reali-
zado inversiones para soportar el
arribo de estos barcos y el incremento
de cargas, por lo que a nales de este
ao se concluir la extensin del rom-
peolas principal del puerto que co-
menz en noviembre de 2016, aunado
a la ampliacin de los patios pblicos
T21 Mayo 2017
y el recinto scalizado.
Por Alberto Zanela.
16
Frases
Contina
del mes migracin hacia
APM Terminals
Las navieras Maersk Line y SeaLand
continan con su migracin hacia la re-
cin inaugurada segunda Terminal Es-
No es pecializada de Contenedores (TEC II)
prohibiendo como
se resolver el
del puerto de Lzaro Crdenas, ope-
rada por APM Terminals.
tema de Maersk Line detall que dos ser-
seguridad, sino vicios ms sern transferidos de la
cumpliendo la TEC I de Hutchison Ports hacia APM
normatividad Terminals. Los servicios sern de Sea-
Refugio Muoz Lpez, Land con el WCCA Northbound, y de
Vicepresidente Maersk Line el servicio AC1.
Ejecutivo de Canacar.
Para inicio de mayor se contem-
Al hablar de propuestas pla la transferencia del WCCA North-
para incrementar la
seguridad vial en carreteras. bound con el buque SeaLand
Guayaquil procedente de Balboa, Pa-
nam. Y el servicio AC1 con el buque
Safmarine Nokwanda desde el 10 de
mayo de 2017, procedente de Amrica
del Sur con destino a Hong Kong.
Con esta transferencia, los lla-
mados de los servicios AC1, AC2 y
WCCA en ruta al Norte se harn
desde APM Terminals, que pretende
llegar a operar seis barcos a la se-
Convertir un mana a partir de julio prximo luego
tren de una de la migracin de Maersk Line y Sea-
vergenza a un Land, segn inform Robert Ahern, Di-
orgullo nacional rector de Operaciones de la terminal.
Gerardo Ruiz Esparza, La migracin de Maersk Line co-
titular de la SCT. menz en febrero pasado con el
Al mencionar el reto que se
buque Salalah perteneciente al servi-
tiene con la remodelacin cio AC2 con destino a Shanghi,
del Tren Chiapas Mayab.
Qingdao y Busn.
Por Alberto Zanela.

Infraestructura
en ZEE requiere 13,618 mdp
La infraestructura ferroviaria y de ltima
milla en las Zonas Econmicas Especiales
(ZEE) requerir una inversin de 13 mil 618
millones de pesos (mdp) explic Carlos Al-
berto Zafra Jarqun, Titular de la Unidad de
Planeacin de la Autoridad Federal para el
Desarrollo de ZEE (AFDZEE).
Nortes
Zafra explic que dichas inversiones se
dividen en dos proyectos para Lzaro Cr-
denas, con un valor de mil 260 mdp; dos para
Salina Cruz con un moto de mil 964 mdp;
Coatzacoalcos con dos proyectos que as-
cienden a una inversin de tres mil 072 mdp;
tres en Puerto Chiapas por cinco mil 624
mdp; y dos en Yucatn con un monto de in-
versin de mil 697 mdp.
El objetivo es incrementar en nueve mi-
llones 349 mil toneladas el trco para el
ao 2043, representara un incremento de
7.9% en comparacin con las 119 millones
946 mil toneladas de 2015, de acuerdo con
lo sealado por Zafra.
Es imperativo que el sector ferroviario
contine trabajando en la mejora y manteni-
miento de la infraestructura en benecio de
la economa mexicana y sus industrias, co-
ment Lorenzo Reyes, Presidente de la Aso-
ciacin Mexicana de Ferrocarriles (AMF).
Por Irais Garca.

Nortes
Extiende la va
La Divisin Transportes de Grupo M-
xico (GMXT) observa en la adquisicin
del Florida East Coast Railway una
oportunidad para expandir y consoli-
dar la presencia y la huella geogrca
de GMXT en los Estados Unidos.
Busca diversicar an ms las
fuentes de ingresos y aumentar la ex-
posicin a los mercados dolarizados,
as como incrementar la diversica-
cin de clientes, productos y geogra-
fa, de acuerdo con lo informado por
Grupo Mxico a travs de una lla-
mada con inversionistas.
El Florida East Coast Railway a
travs de sus 565 kilmetros que reco-
rren la costa de Florida cuenta con ac-
ceso exclusivo a los principales
puertos de contenedores de Florida
que son Miami, Everglades y Palm
Beach, lo que lo convierte en una de
las puertas principales de acceso a
Amrica Latina y el Caribe a travs de
la costa oriental del mar.
El acuerdo rmado entre GMXT
y Fortress Investment Group LLC para
adquirir el 100% de las participacio-
nes en el Florida East Coast Railway,
incluye 350 millones de dlares (mdd)
de capital de GMTX, una deuda nan-
ciada por un crdito mixto de mil 550
mdd, una deuda pendiente en el nivel
objetivo por 200 mdd, dando un valor
total de la empresa dos mil 100 mdd.
Por Redaccin T21
T21 Mayo 2017
18
Frases
del mes
Soy de las
personas que se
comen el elefante
a mordidas
Enrique Beltranena,
Director General
de Volaris.
Al compartir los planes que
tiene la aerolnea y el
crecimiento prospectado
para los siguientes aos.
recuperando este trfico para media-
No es posible
que no se analice
la realidad de los
hechos para
limitar una
configuracin ria con 38% de la participacin.
Alex Theissen,
Presidente de ANTP.
Al mostrar evidencia tcnica
sobre el accidente donde un
autobs invadi el carril de vicio con la cual la ferroviaria busca in-
un full provocando la muerte
de 30 personas.
Intermodal
Manzanillo Silao
se reactivar
Ferromex prepara la reactivacin del
servicio intermodal que conecta al
puerto de Manzanillo con Silao, esta-
mos en plticas con las navieras para
ver qu podemos subir y estaremos
dos de ao, indic Luis Hernndez,
Subdirector Comercial Intermodal de
la ferroviaria.
Con un trco de 153 mil conte-
nedores en 2016, Manzanillo es el
puerto ms importante en movimientos
intermodales martimos para la ferrovia-
Esta conexin lleg a movilizar
500 contenedores al mes. El servicio fue
suspendido el 1 de noviembre de 2016
como parte de una reingeniera del ser-
crementar las toneladas transportadas,
aunado al tema de la inseguridad en el
Bajo, que sum complicaciones.
Desde noviembre pasado, algu-
nos de los usuarios han utilizado la ruta
Manzanillo-Guadalajara como alter-
nativa para el manejo de sus mercan-
cas, mientras que otros recurrieron al
uso de autotransporte.
Por Irais Garca
 S est bien, pero no as
Algo plausible para esta administracin en
materia de puertos es, sin duda, la intencin de
difundir las actividades de cada uno de los re-
cintos. Sin embargo, la estrategia imple-
mentada en redes sociales, sobre todo la del
pajarito azul es, por decir lo menos, desas-
trosa. Todos retuitean lo de todos, tienen que
estar al pendiente de eventos ajenos a puertos
(pero de la SCT y obvio de EPN), y hasta por un
grupito de WhatsApp los responsables de
redes en cada puerto se deben chutar las ins-
trucciones desde niveles centrales, no importa
que haya hasta diferencia de horarios en el pas
por aquello de los meridianos. Algo mejor pla-
neado no caera nada mal.
Logstica de tercer mundo
A Pea Nieto se le complic la agenda y pos-
puso la inauguracin de la TEC II del puerto de
Lzaro Crdenas, del 3 de abril la pas para el
4 sin importar que la empresa operadora ya hu-
biera gastado sus buenos pesitos en vuelos chr-
ter para invitados especiales y habitaciones de
hotel donde la infraestructura es psima, as que
todo tuvo que cambiar y obvio se tuvo que volver
a gastar. Esa es la imagen que se dio al primer
ministro de Dinamarca y a altsimos directivos
europeos a los que sinceramente, poco les im-
porta la agenda del presidente. No dudamos
que haya tenido cosas que hacer, pero para la
otra, mayor seriedad de favorsito.
El full no era arisco
Adaptando el adagio que dice que los palos hicie-
ron arisca a la burra, bien podra aplicarse a la de-
fensa que se hace desde los agremiados a
Concamin, en el caso del doble remolque o famoso
full. A raz del accidente en la autopista Siglo XXI
de un autobs de turismo y un full cargado con ga-
solina, decidieron dejar en el acotamiento una
postura moderada, para evitar verse rebasados
por los detractores que impulsan a Hctor Gan-
dini como su vocero. Lo cierto es que el ex fun-
cionario de Gobernacin ha recurrido a la
mentira y la tergiversacin como su argu-
mento, juego en el que diversos medios se han
subido. Ustedes disculpen, el tema seguir.
Migrantes frenan
Tal parece que la interconexin ferroviaria entre
Mxico y Guatemala, a travs de Ciudad de
Hidalgo y Tecn Uman no avanza y no
precisamente por infraestructura. El proyecto que
inici en 2015 sigue sin marchar, aunque ya se
realizaron cambios en la infraestructura
guatemalteca adaptando a las vas del NAFTA,
la versin oficial es que no hay autorizacin
porque el puente ferroviario que se utilizar no
sirve, en tanto no se canalicen 30 mdp, aunque se
sabe que no ms de 5 mdp lo hara operacional. Al
parecer la razn de fondo es que no quieren que
se convierta en la va del American Dream, y sea
empleado por migrantes.
T21 Mayo 2017
19
Portada

S.O.S.
escasea talento logstico
T21 Mayo 2017

20
 Portada
El recurso humano
podra poner en
sonal contratado en Transportes, correos y al-
riesgo a este sector macenamiento ha hecho lo propio, ya que ac-
ante falta de talento tualmente concentra el 4.3% del total de la
poblacin ocupada en el pas, es decir, poco
o compromiso; algunas ms de 2.2 millones de personas, segn datos
al cierre de 2016 del Instituto Nacional de Es-
empresas ya toman tadstica y Geografa.
cartas en el asunto. Ante las dicultades
para encontrar personal ca-
licado (actualmente se
50mil
Por Enrique Duarte Rionda habla de un faltante de ms operadores
y Didier Ramrez Torres de 50 mil operadores de uni-
es el dcit que se tiene
M@EDuarteT21 @DidierRT dades pesadas en el pas) y
en Mxico, estimado
con el talento necesario, em-
por el sector.
presas como Grupo Trans-
portes Monterrey (GTM) han
decidido crear sus propios centros de capa-

A
citacin, con los que buscan asegurar la per-
manencia de su plantilla laboral.
pesar de demostrar sus TUM Transportistas est en ciernes de
amplias habilidades al vo- concretar su academia para operadores, a
lante, la experiencia en n de atender la alta demanda que se tiene.
varias empresas auto- A partir de la academia se genera una ca-
transportistas en Mxico marca que de 10 rrera de operador para desarrollarlos y para
candidatos que se presentan en un proceso que mantengan un crecimiento en los niveles
formal de reclutamiento, ocho de ellos no de operacin de la empresa, comenta Jos
sern contratados debido a un detalle cons- Guzmn, Director General de TUM Transpor-
tante y difcil de ocultar: su examen mdico tistas, una divisin de Grupo TUM.
revela consumo de sustancias ilcitas. El reto no es minsculo para GTM, ya
El recurso humano, uno de los puntos que anualmente tiene que contratar entre
esenciales para el crecimiento de las empresas,
se ha convertido en el taln de Aquiles del
transporte y la logstica. A sabiendas de esta
problemtica que se despliega
de distintas formas, las compa-
as han desarrollado estrate-
gias particulares para mitigar
sus efectos negativos en el pas.
As como ha ido en au-
mento el nmero de empresas
en este sector -actualmente se
contabilizan ms de 164 mil r-
mas de autotransporte y poco
T21 Mayo 2017

ms de 400 compaas de ser-

vicios logsticos-, a su vez el per-

21
Portada

Conductores capacitados de nuevo ingreso

(Autotransporte federal de carga)

Mat. y Residuos Pelig. Autotransporte de carga

60,000

50,000
12,240 es un factor crucial para el
11,876 12,456
40,000
estado ya que representa
9,784
30,000 cerca de 10% de su activi-
20,000 dad econmica. El reto en
36,628 32,840 38,116
28,022 esa regin es encontrar a 18
10,000
mil nuevos operadores cada
0 2013 2014 2015 2016 ao, concentrndose en las
ciudades de Salamanca,
Fuente: T21 con informacin de SCT - DGAF.
Len, Silao y Celaya, de
acuerdo con datos de la
500 y 600 operadores de unida- Cmara Nacional del Au-
des, que si bien esto tiene un
costo alto tambin se traduce en
164mil trotransporte de Carga
(Canacar).
un reto, ya que de no hacerlo se
dejaran de dar servicios. Para
unidades Este desafo lo ha to-
mado con especial nfasis
econmicas se registran
abatir lo anterior, en 2015 cre el Instituto Estatal de Ca-
en el autotransporte
la Universidad del Transporte, pacitacin de Guanajuato
federal de carga.
una sociedad independiente en (IECA), dirigido por Juan
donde al concluir un curso de Carlos Lpez Rodrguez,
cuatro meses, el candidato ingresa a cual- quien en su nimo por reducir el dcit de
quiera de las empresas del grupo. Esta univer- personal ha instalado una serie de capacita-
sidad provee cerca del 40% de la necesidad ciones en conduccin segura, tcnica ade-
de operadores que requiere. cuada para el manejo de la carga,
Lo ms importante es trabajar en la orientados a hombres y mujeres, con y sin ex-
prevencin, en reducir la rotacin, trabajar periencia en el ramo del autotransporte.
en planes de vida y carrera, en donde pue- Pero tambin se tiene capacitacin a quie-
dan trabajar para jubilarse. El objetivo es re- nes se encuentran en operacin, para rear-
ducir a 15% la rotacin del personal con mar la tcnica y necesidades en particulares
buenas instalaciones, salarios dignos, com- que buscan las empresas.
petitivos, capacitacin y posibilidad
de crecer a otras categoras labora-
les, arma Jorge Casares, Director
General de GTM.

ESFUERZO REGIONAL
La constante bsqueda y retencin
de personal calicado tambin han
sido el impulsado de diversos esfuer-
zos, pblicos y privados, en distintas
regiones del pas.
T21 Mayo 2017

En Guanajuato, por ejemplo, el

sector del autotransporte de carga

22

En la visin que se tiene desde IECA,
son conscientes de que la adecuada capaci-
tacin es factor que motivar el desarrollo
de la regin, al favorecer actividades logsti-
cas ecientes.
TECNOLOGA, LA RESPUESTA?
Una vertiente que ha tomado esta problem-
tica es la introduccin en las empresas de
ms herramientas tecnolgicas que, de ma-
nera paulatina, han ido ocupando
puestos laborales. En esta tnica, la
alemana Miebach Consulting prev
que en 10 aos ms del 50% del
personal en almacn ser sustituido
empresas
por robots. de logstica tiene
Empresas del sector textil registradas INEGI
como Levi Strauss en Mxico su-
fren en la actualidad de una alta rotacin de
personal. En el ltimo ao la rotacin se in-
crement. Estamos viendo un crecimiento a
doble dgito. Un factor importante es el rea
donde se ubica la empresa (San Martn
Obispo, Estado de Mxico), ya que se est
dando un crecimiento muy rpido de las
naves y entonces esto tambin va generando
una escasez de personal, revela Hctor
Contreras, Director de Distribucin Mxico y
Lder de Mejora Continua en distribucin
para Amrica de esta rma.
No es slo un tema de incrementar los
salarios lo que retiene al personal (110 en
ese almacn). Crear condiciones favorables
Vehculos nuevos registrados
autotransporte federal
Unidades motrices 28,268
19,238
14,302
908
2013 2014 2015 2016
Fuente: T21 con informacin de SCT - DGAF.
Portada
de trabajo, lugares en donde la gente se
siente incluida, en donde se sienten capaci-
tadas, desarrolladas y que adems podamos
inyectar la esencia de la compaa eso nos
ha ayudado a retener sobre todo el talento
clave, identica.
Coincide con este ltimo Ramiro Del-
gado, Director de Operaciones de Femsa Lo-
gstica, y adems agrega otros cuatro
elementos con los que la empresa se ha com-
prometido con sus poco ms de 20 mil
400 colaboradores: cultura de la felicidad,
seguridad, gnero y salud. Hay que di-
sear una empresa para que las perso-
nas lleguen y no se quieran ir, porque
ahorita los millenials se nos aburren
muy rpido y quieren cambiar muy r-
pido de trabajo.
En tanto, el sector del transporte y la lo-
gstica tendr que continuar abriendo bre-
cha de la mano de las universidades,
institutos, academias o centros de capacita-
cin, para alinear los requerimientos y nece-
sidades que las propias actividades buscan
satisfacer. En Mxico la logstica se ha to-
mado como una especializa-
cin, pero no como carrera,
dene Humberto Uribe, rec-
tor de la Universidad Tecno-
lgica de Manzanillo.
T21 Mayo 2017
23
Bitcora
Los colosos del mar
siguen creciendo
aersk Madrid es
desde abril el nuevo
gigante del mar con
su capacidad de 20
mil 568 TEU. Un rcord ftil y, sobre todo, ef-
mero. En unas semanas ser desbancado por
Por
Osiel Cruz Pacheco el OOCL Hong Kong, de 21 mil 100 TEU. Una
historia parecida a la del MOL Triumph de 20
ocruz@t21.com.mx mil 150 TEU, cuya gloria dur poco ms de un
El autor es director
de Grupo T21 mes al salir del astillero en marzo pasado.
La historia de estos buques ilustra la de-
Sgueme en twitter senfrenada carrera de los colosos del mar,
M@CruzOsiel
que mantienen un imparable duelo por domi-
nar el mercado, principalmente entre Asia,
Europa y Norteamrica, las tres zonas que
concentran 80% del comercio global. Ese es
el real campo de batalla.
Y estos buques, las armas con las que
los contrincantes se baten en la arena de
pelea. Con cada nuevo buque se suman e-
ciencias por economa, escala y reduccin de
costos de combustible. Esa es la apuesta. Re-
ducir el costo por TEU transportado.
Esta guerra de titanes ya ha cobrado
vctimas. Es el caso de la coreana Hanjin
Shipping, que cay en quiebra en la segunda
mitad del ao pasado. Otras, antes de dar
ese paso han preferido traspasar sus erros
a los ms fuertes. Hamburg Sd es la ms re-
ciente compra por parte de Maersk Line, el
ms grande entre los grandes. La operacin
ya fue aprobada por las autoridades de com-
petencia de Estados Unidos, China y Europa.
El visto bueno en Mxico se espera sea un
mero trmite.
Con la compra de Hamburg Sd,
T21 Mayo 2017
Maersk crecer su control de 16 a 18.8% de
la capacidad total instalada de buques y con-
24
tenedores, la cual suma de acuerdo con la
rma Alphaliner, un total de cinco mil 982
barcos y 20 millones 776 mil 673 TEU entre
30 lneas navieras.
Antes, en 2016, la francesa y nmero
tres del ranking CMA-CGM adquiri a APL;
Cosco consolid a China Shipping Container
Line; Hapag-Lloyd a la United Arab Shipping
Company (UASC) y las japonesas NYK Line,
MOL y K Line se fusionaron bajo el paraguas
de la primera.
La serie de fusiones y adquisiciones
transform tambin la red de alianzas con las
cuales las navieras buscan minimizar su ex-
posicin al alto riesgo en que estn jugando
y que las ha llevado a operar con mrgenes
reducidos, o prdidas las ms de las veces. A
partir del mes pasado, este es el nuevo es-
quema ya consideradas las ms recientes
compras y consolidaciones.
Alianzas entre navieras
Abril 2017
2M Alliance Maersk MSC HHM
NYK MOL K Line
The Alliance
Yang Ming Hapag-Lloyd
Ocean CMA CGM Evergreen
Alliance OOCL COSCO Shipping
Estos tres grupos aglutinan 79.6% de la
capacidad instalada a nivel global de conte-
nedores y buques especializados y un 96%
de todas las operaciones que se dan en los
trcos este-oeste.
Obvio es que las alianzas buscan opti-
mizar el uso de los espacios abordo y amai-
nar la guerra de tarifas que ha infringido el
mayor dao a la industria.

Efecto sobre los puertos
Pero estas alianzas y el gigantismo tiene su
impacto en los puertos. Al requisito de ma-
yores infraestructuras para operar estos bu-
ques, se suma la consolidacin de rutas.
Muchos puertos quedan excluidos en el
nuevo mapamundi de los portacontenedo-
res y para los que se mantienen, no existen
garantas de permanecer en sus itinerarios
lo suficiente para amortizar las inversiones
realizadas.
Y es que en esta dinmica, ante menos
actores y mayor concentracin de mercado,
los puertos han perdido capacidad de nego-
ciacin. Las condiciones prcticamente son
impuestas por las lneas navieras que ahora
negocian tarifas a nombre de las alianzas.
En aras de la eficiencia, cada bloque
busca minimizar el costo portuario, no obs-
tante que histricamente ha sido el menor
de los costos porcentualmente, en la ca-
dena logstica.
Bitcora
Pero la batalla en el mar ahora se ha ex-
tendido a los puertos, los ferrocarriles, el agen-
ciamiento aduanal y el autotransporte, y en
todos ellos, la naviera lleva mano. Para ello, se
han integrado verticalmente con la creacin de
operadores logsticos y adquisicin de termina-
les portuarias alrededor del orbe.
Prcticamente nada escapa a la extensin
de sus tentculos. En Mxico este ao se sum
la Terminal Especializada de Contenedores de
APM Terminals (propiedad del grupo AP Moller
Maersk) en Lzaro Crdenas, a donde han co-
menzado a mudarse los servicios de Maersk Line
que llegaban tradicionalmente a Lzaro Crde-
nas Terminal Portuaria de Contenedores, pro-
piedad de Hutchison Ports.
El negocio portuario sufrir con la Pero la batalla en el
nueva oferta al existir una capacidad ins- mar ahora se ha
extendido a los
talada para siete millones de TEU en L-
puertos, los
zaro Crdenas y Manzanillo, y slo una ferrocarriles, el agenciamiento
demanda real de 3.5 millones. La lucha aduanal y el autotransporte, y en
por sobrevivir cobrar tambin su precio. todos ellos, la naviera lleva mano.
T21 Mayo 2017
25
De puerta a puerta
Un intermodalismo
domstico para Mxico?
P arece que en Europa el destino
ya los alcanz. De alguna ma-
nera ya no hay espacio para
circular por carretera. Dicho de
otra manera, el congestionamiento carretero
en las saturadas autopistas europeas, est lan-
zando al mar (literalmente) al camin. Se trata
de un proyecto denominado justamente Auto-
pistas del mar y que tiene por objeto desaho-
gar las carreteras de la Unin Europea (UE)
basados en sistemas intermodales.
El reto del proyecto es convencer y de-
mostrar que esta alternativa multimodal es
ms eficiente en tiempo, dinero y menos con-
taminante que las rutas convencionales. Para
el caso mexicano no hace falta mucha imagi-
nacin ni tampoco grandes estudios para
adelantar que las rutas con mayor potencial
son los movimientos de las pennsulas hacia
el centro del pas
Una ruta podra ser la de Ensenada-
Mazatln-Manzanillo-Lzaro Crdenas-Aca-
pulco. Habilitando terminales RoRo se
tendra una conectividad idnea va carre-
tera entre Mazatln y el centro norte de M-
xico y en el caso de Acapulco sera directo a
la Ciudad de Mxico por la Autopista del Sol.
Ahora bien, si las terminales utilizadas
fueran las de Manzanillo o Lzaro Crdenas,
entonces, las opciones seran por autopista o
bien a travs de servicio ferroviario de piggy
back (remolque sobre plataforma).
La otra ruta sera Progreso-Tuxpan-
Tampico, aprovechando la reciente moderni-
T21 Mayo 2017
zacin de ese puerto veracruzano y la
reciente inauguracin de la autopista que lo
26
conecta con la Ciudad de Mxico. En cuanto
a la conectividad en el sur de Tamaulipas, las
opciones carreteras enlazaran con San Luis
Potos y el resto del Bajo, en cambio hacia el
norte se agregara la opcin ferroviaria. Por
Se requiere de una participacin de Sergio A. Ruiz Olmedo
todas las instancias del gobierno (federal, es-
sruiz_olmedo@hotmail.com
tatal y municipal). Adems, sera necesario
Autor del Tratado Prctico
aportar fondos gubernamentales para pro- de los Transportes
mover en su primera etapa esta iniciativa, sin en Mxico, Edit. 20+1
olvidar el compromiso de los usuarios finales.
Aqu se puede recordar el fallido in-
tento del NAFTA Gulf Bridge, el cual utiliz
un buque nrdico especializado y que ante la
falta de cumplimiento de embarques com-
prometidos por los usuarios tuvo una efmera
existencia, conectando Veracruz con Mobile
en Estados Unidos
En Europa se tiene una experiencia de
ms de 14 aos en la operacin de estas au-
topistas del mar y ahora se cuenta con un pro-
grama que prev que hacia 2030 se
transferir el 30% de los movimientos carre-
teros de ms de 300 km al mar. En Mxico
esta opcin intermodal ayudara a resolver
temas de inseguridad y ofrecera mayor efi-
ciencia logstica en las rutas domsticas.
Por ltimo, esta sera una buena inicia-
tiva para incorporarla al plan de
Zonas Econmicas Especia- Sera necesario
les y, con ello, la primera ruta aportar fondos
se podra extender hasta Sa- gubernamentales
para promover en
lina Cruz y en la segunda se
su primera etapa esta
incorporara a Coatzacoal- iniciativa, sin olvidar
cos a semejante proyecto el compromiso de los
Nos atreveremos? usuarios finales.

AICM, nuevo hub
latinoamericano
para lneas asiticas
Por
H ciente de la
emos comentado repetida-
mente en los espacios edito-
riales de Grupo T21 el
espectacular incremento re-
oferta de vuelos de pasajeros y
Juan Antonio Jos carga entre Mxico y Asia. Se dice fcil pero
El autor es acadmico
el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de
Mxico (AICM) pronto estara manejando
aeronutico
cerca de 30 frecuencias semanales directas
regulares a destinos como Guangzhou, Hong
Kong (slo carga), Sel, Shanghai y Tokio, a
los que no descarto se les pudiera sumar
eventualmente Pekn.
Es impresionante la velocidad con la
que se ha incrementado la presencia de hom-
bres y mujeres provenientes de esas naciones
en las instalaciones de nuestro principal ae-
ropuerto. Buena parte de los pasajeros de los
vuelos a Oriente en
Las aerolneas mexicanas
AICM provienen de esa
y Aeromxico en
particular estn en una regin que se ha conver-
condicin de privilegio al tido en una de las ms ac-
poder ofrecer boletos sobre tivas emisoras de turismo
la base de sextas libertades del mundo.
Si bien el mercado
origen-destino mexicano es importante hay
otra cara de la moneda que contribuye sig-
nificativamente al xito de cualquier vuelo
Mxico-Asia; me refiero a las variadas y am-
plias conexiones que el AICM ofrece con
destino a Centro y Sudamrica de mano de
diversas aerolneas mexicanas y extranje-
ras. Y es que la oferta latinoamericana de
este aeropuerto tambin se ha perfeccio-
nado y diversificado convirtindolo en el
punto ideal para acceder de Amrica Latina
Al vuelo
a Asia o viceversa, sin tener que hacer es-
cala en los aeropuertos de Estados Unidos
con sus crecientes restricciones al trnsito
de pasajeros y carga.
Manejndolos correctamente, los trfi-
cos de conexin pueden resultar una intere-
sante fuente de ingresos en los aeropuertos
involucrados; quien lo dude solo tiene que
analizar los resultados de terminales como
Atlanta y Dallas-Ft. Worth en Estados Unidos,
Abu-Dhabi, Doha y Dubai en el Medio
Oriente y Singapur en Asia, adems de Pa-
nam y San Salvador en Amrica Central;
todas ellas exitosas y con un elevado porcen-
taje de conexiones en sus estadsticas.
En este contexto las aerolneas mexica-
nas y Aeromxico en particular estn en una
condicin de privilegio al poder ofrecer bo-
letos sobre la base de sextas libertades (de-
recho a transportar trfico entre estados
terceros pasando por el estado de origen de
la operadora) como sera el que Aeromxico
venda, por ejemplo, a un pasajero un boleto
entre Buenos Aires, Argentina y Sel, Corea
del Sur va la Ciudad de Mxico. Si a esto le
sumamos la posibilidad de que los clientes
elijan volar en clases ejecutivas, la recom-
pensa para la aerolnea puede resultar su-
mamente atractiva.
El reto que tiene un destino con trficos
de conexin es tratar de capitalizar la opor-
tunidad de tener a los pasajeros por unas
horas en su territorio para posicionarse y ven-
derse, ya sea para que el viajero lo visite esa
T21 Mayo 2017
primera escala o lo haga en otra en el futuro.
Las oportunidades, sin duda, estn ah.
27
Sobre ruedas

Fuel surcharge,
mecanismo para
evitar distorsiones

D esde el 18 de febrero pa-

sado los precios mximos
de los combustibles, aunque
controlados, han empezado
su variacin diariamente y, a partir del 30 de
marzo, Baja California y Sonora han sido libe-
rados, proceso gradual que concluir el 30 de
diciembre, para arrancar el 2018 con un mer-
cado de precios con fluctuacin libre.
Ante el escenario, usuarios y prestadores
del servicio de autotransporte de carga deben
aprovechar el proceso para generar condicio-
nes que eviten distorsiones en el mercado.
En pases cuyos mercados energticos
estn totalmente liberados y presentan varia-
ciones constantes en los precios de los com-
bustibles, han desarrollado un mecanismo
que cumple esta funcin: Fuel Surcharge.
El Recargo por combustible (FSCH),
es un ajuste automtico en la tarifa que se
pacta, individualmente, entre el prestador del
servicio y el usuario, derivado de los movi-
mientos del precio de los combustibles, tanto
en alza como en baja. Es utilizado por las em-
presas de los distintos modos de transporte
(areo, martimo, ferroviario y carretero) e, in-
cluso, por la industria elctrica.
Se establece en el contrato que indivi-
dualmente suscribe el prestador del servicio
con el cliente y se desglosa en la factura que
se emite; se toman como referencia los pre-
cios promedio del combustible que publica el
gobierno; parte de un precio de base; el fac-
T21 Mayo 2017
El factor es diferente dependiendo de
las eficiencias del prestador del servicio, y
se convierte tambin en un mecanismo de
competencia.
El FSCH permite a las empresas refle-
jar el costo real del combustible (en merca-
dos energticos abiertos), adems le brinda
Por
Jos Refugio
Muoz Lopez
al consumidor del servicio un nuevo parme-
Especialista y catedrtico
tro de informacin para la toma de decisio- en temas de logstica
nes, orillando a las empresas a innovar y ser y transporte.
ms competitivas.
El esquema empleado por empresas de
transporte en Estados Unidos se basa en una
frmula matemtica que muestra las variacio-
nes entre el precio del combustible de dos pe-
riodos en comparacin, entre el rendimiento
del vehculo, como se muestra a continuacin:
Precio del diesel t - Precio del diesel 0
FSCH
Rendimiento KM/litro
0 Precio Base t Precio actual
El FSCH es un mecanismo que, desde
luego, no atenta contra las leyes de compe-
tencia en virtud de que tiene un doble efecto:
establece una tarifa individual cerca del p-
timo y provoca tambin competencia entre

tor de ajuste se mueve al alza o a la baja, en empresas para obtener una tarifa menor y ser
funcin de las variaciones del precio. ms eficientes en el consumo del energtico.

28
Terrestre

Walmart:
mejores prcticas
generan eficacia
El premio al Transportista del Ao motiva
una mejora continua en los proveedores de
excelencia y permite el desarrollo de quienes
tienen reas de oportunidad.
Por Didier Ramrez Torres

C
on una red de 180 trans-
portistas que pres-
tan el servicio,
Walmart de
Mxico y Centroamrica tiene
el reto de abastecer a dos mil
291 unidades de sus diversos
formatos, as como interactuar
con 13 centros de distribucin
(Cedis) slo en Mxico.
Esta actividad debe reali-
zarse de forma eciente. Para ello
es fundamental implementar una me-
jora constate de las prcticas logsticas, que
en 2016 tuvo como resultado incrementar
20% el nmero de kilmetros alcanzados
(262 millones totales), al tiempo de reducir
5% los viajes de vaco, ambos frente a 2015.
El negocio crece sus
M@DidierRT
En 2016 Walmart increment
9.1% sus ventas, mientras que su
EBITDA (ujo operativo) lo hizo en
13.9%, en ambos casos para sus
operaciones en Mxico.
Para alinear la estrategia
logstica, un factor clave para la
rma de retail es el reconoci-
miento de Transportista del Ao,
en donde se reconocen y evalan las
estrategias orientadas a mejorar el servi-
cio y reducir el costo.
Diariamente se generan tres mil 300 embarques, por
esto se tiene un trabajo permanente de mejora continua con
aquellos proveedores que ya tienen los mejores indicadores,
pero al tiempo se trabaja en reducir el gap con quienes estn
rezagados en la tabla, en la medida que se comparten los re-

3, 300 ventas en facturacin y en

volumen, pero tambin lo te-
nemos que hacer en mayor
sultados y estrategias.
Un ejemplo del trabajo con los proveedores es la logs-
tica inversa o Backhaul, en donde implementaron un es-
embarques capacidad logstica dene a quema con Unilever, as Walmart es el responsable de cerca
T21 Mayo 2017

diarios genera T21 Miguel Cavazza, Vice- de 30% del producto dirigido hacia la cadena de autoservi-
Walmart presidente de Logstica. cio, describe Cavazza.

30
 Terrestre
Para convertirse en un reconocimiento a sus colabo-
Este tipo de prcticas
favorecen la eciencia en un
momento en donde se tienen
262 proveedor logstico estrat-
gico para sus clientes, TMS
radores, esta forma de tra-
bajo permite asumir los retos
retos de incrementos de cos-
tos e inciertos, como la uc-
millones apuntala sus operaciones en hacia afuera y al interior de
de kms se recorrieron tres pilares: avanzar sin la empresa, comparte Ral
tuacin del precio del daar al mercado, atender Monroy Reus, Director Gene-
en 2016
combustible o la desacelera-
una disciplina nanciera y el ral de la rma.
cin del crecimiento econ-
mico, inere.
Aunado a ello, permite
denir la estrategia para los
prximos aos, en donde de
forma reciente se anunci
una inversin de mil 300 mi-
llones de dlares (mdd) diri-
gida a la logstica, nos
permitir lograr una mayor
capacidad regional, maximi-
zar el servicio y minimizar el
costo, destaca.
El objetivo es disminuir
el recorrido promedio entre
tiendas y Cedis, por el mo-
mento 60% del costo logstico
es transporte, puntualiza Mi-
guel Cavazza. Aunado a ello,
est el atender diversas solu-
ciones para las estrategias de
venta, como es el omnicanal.

Valor agregado
Para el ejercicio de 2016, el
Transportista del ao para
Walmart fue Transportes
Monroy Schiavon (TMS No.
7 del Top 100 del Autotrans-
porte de T21) donde los fac-
tores como capacitacin,
indicadores precisos sobre
seguridad y reduccin de ac-
cidentes, adems de un pro-
ceso implementado para
identicar reas de reduc-
cin de costos, fueron temas
puntuales para obtener esta
distincin.
El ganador de 2016
es uno del Top 100 de pro-
veedores de transporte, por
prcticas como su programa
de capacitacin perma-
nente en el simulador orien-
tado a reducir accidentes,
seguridad en ruta y mejorar
T21 Mayo 2017

consumos de combustible,
comparte Cavazza.

31
Terrestre

Cumplir y aplicar
normatividad, binomio
de seguridad vial
El evadir el marco regulatorio puede traducirse
en siniestralidad, para evitarlo adems
es necesario tener capacidad de revisin.
Por Didier Ramrez Torres
M@DidierRT

A
unque las empresas conti-
nan invirtiendo en la mo-
dernizacin de la ota, se
canalizan ms recursos
para mantenimiento y generacin de infraes-
tructura carretera, adems de haber progra-
mas de capacitacin de conductores; a pesar
de ello los siniestros viales continan presen-
tndose, y se suman ms muertes y lesionados.
Con base en el Informe de Seguridad
Vial 2015 (documento ms reciente), en
2014 se registraron 15 mil 886 defunciones,
T21 Mayo 2017
carse en la posicin 20 de 32 pases que con-
forman la regin de las Amricas.
Este escenario es resultado de la falta
del cumplimiento y revisin de la normativi-
dad vigente, expresa Refugio Muoz Lpez,
Vicepresidente Ejecutivo de la Cmara Na-
cional del Autotransporte de Carga (Cana-
car), no es suciente con contar con buena
infraestructura, operadores y camiones.
En el caso del autotransporte federal,
es importante que se implementen medidas
que puedan cumplir todas las conguracio-
nes vehiculares. En el marco de la polmica
sobre la viabilidad del tractocamin doble-

esto es una tasa de 13.3 muertos por cada mente articulado, Muoz Lpez identica la
100 mil habitantes. Esto lleva a Mxico a ubi- oportunidad de retomar la discusin sobre li-

32

mitar la edad vehicular para
las unidades que se incorpo-
ren al servicio.
El Proyecto de Decreto a
la Ley de Caminos, Puentes y
Autotransporte Federal
(LCPAF), que en suma consi-
deraba limitar a una edad m-
xima de cinco aos para su
incorporacin y no ms de 20
en servicio, fue desechado por
la Comisin de Transportes del
Senado en abril 2016.
No obstante, es imprescindible que el
cumplimiento de la normatividad vigente,
como el caso de la Norma Ocial Mexicana
(NOM) de Pesos y Dimensiones (NOM-012),
pero tambin de Especicaciones Fsico Me- Theissen, Presidente de la Asociacin Nacio-
cnicas (NOM-068).
Un aspecto crtico es que la Direccin
General de Autotransporte Federal (DGAF)
tenga la capacidad para efectuar las revisio-
Terrestre
nes correspondientes, por
ello Refugio Muoz hace un 3mil
llamado para que desde el
Legislativo se considere inspectores
dotar de los recursos nece- deberan atender
sarios para esta actividad. al autotransporte
En un informe de la segn la OCDE.
Organizacin para la Coo-
peracin y el Desarrollo Econmicos
(OCDE), en Mxico existen cerca de 400
efectivos para la revisin del autotransporte,
y por el tamao de la economa, esta fuerza
debera estar compuesta entre 750 y tres mil
inspectores.
Previo al periodo de consulta de la
Norma de Conduccin y Pausa, orientada a
regular el descanso de los operadores, Alex
nal del Transporte Privado (ANTP) la identi-
ca como una disposicin crucial en materia
de seguridad vial, y que deber acatarse por
todos los participantes del sector.
T21 Mayo 2017
33
Terrestre

Ms all
del origen destino
Una comunicacin directa y honesta,
as como asumir responsabilidades mutuas,
es la clave del xito en los servicios
de transporte y logstica.
Por Didier Ramrez Torres
M@DidierRT

T rasladar una mercanca del punto A al B

es una condicin que en la actualidad no
agrega mayor valor, sino costo. Ante esta
situacin el autotransporte tiene que
orientarse a satisfacer necesidades y contribuir en al-
canzar mejores prcticas, en donde la sensibilizacin
del cliente es estratgica.
Lo importante no es pagar menos, sino el cliente
debe estar convencido de que trabajando juntos pue-
den lograr eciencias que favorezcan la ope-
racin, asevera Ramn Medrano Ibarra,
Director General de Fro Express. La forma de
trabajo le ha permitido ubicarse como un refe-
40%
rente en su segmento. del Consejo
La rma que se ubica en el nmero 18 del de Administracin
Top del Autotransporte de T21 en su edicin de Fro Express son
T21 Mayo 2017
de dos aos, una condicin para alcanzar el
nivel de cumplimiento con los clientes.
Con una ota de 564 tractocamiones
y 758 remolques al cierre de 2016, una de
las prioridades para Fro Express con sus
clientes es realizar una logstica eciente. Me-
drano Ibarra comenta que para ello se re-
quiere ejecutar un anlisis conjunto para
identicar reas de oportunidad en la opera-
cin e implementar estrategias
como la agilizacin de la carga y
descarga en sus patios.
Es fundamental compartir
nuestra losofa con el cliente y en-
tender la de la empresa, enfatiza
Ramn Medrano.

2016, se instal en la primera posicin en cuanto consejeros Un factor fundamental para

a la ota ms moderna, con una edad promedio independientes. lograr lo anterior es la tecnologa,

34

no slo para identicar que se cumplan en
el trayecto los estndares que se imple-
mentaron, sobre todo cuando se habla de
temperatura controlada. Adems, permi-
ten entrar en comunicacin con operado-
res para corregir cualquier situacin,
rutas, movimientos, comentarios de las
mismas cuentas.
La falta de personal profesional al
frente del volante es un factor crtico para
Fro Express y en general para el mer-
cado. Ante esta situacin, la empresa no
slo se enfoca en la capacitacin cons-
tante (1 semana al ao todos los opera-
dores debe tomar capacitacin), sino en
entender las necesidades de ellos, desde
el rea de operaciones pero sobre todo,
desde los mismos clientes.
En ocasiones viajamos con los
clientes para que entiendan las comple-
jidades del traslado, reere Medrano, y
claro, tambin para que sean partcipes
Terrestre
de las exigencias que se tienen para cumplir
con los tiempos y la importancia que tiene
el liberar los equipos de forma gil. Es es-
tratgico que el cliente entienda el factor
humano del operador.
En la perspectiva del Director General
de Fro Express, los clientes que se involu-
cran en la operacin y con
los que se tiene una comu-
nicacin clara y honesta 2
para cooperar ante cual-
quier eventualidad, son
aos
aquellos con los que pue- fue la edad promedio
den establecerse relacio- de la ota motriz
nes de largo plazo. al cierre de 2016.
Esta forma de tra-
bajo es la que permitir enfrentar retos que
se tienen en puerta, como la renegociacin
del TLCAN, pero tambin de las nuevas con-
diciones de trabajo como la Norma de Con-
duccin y Descanso, que ser un nuevo
esquema por adoptar.
Terrestre

Ajuste
a la maquinaria
Con ms de siete dcadas
en el camino, Grupo TUM inicia
su institucionalizacin en su rma
cono, TUM Transportistas.
Por Didier Ramrez Torres
M@DidierRT
E l apellido Quintanilla en el mundo
del autotransporte es una referen-
cia que lleva inmediatamente a
pensar en tractocamiones verdes
con un Ave Fnix destacada en color blanco.
TUM Transportistas tiene una trayectoria
de 75 aos y a la fecha la familia est inmersa en
la operacin, pero han ini-
ciado con un proceso de insti-
tucionalizacin, orientado a
dar salud a la organizacin y
tambin para sus principales
accionistas.
Los fundamentales de
la institucionalizacin para
TUM Transportistas estn
planteados: implementacin
del gobierno corporativo, que
inici con la integracin de
Jos Guzmn como Director
General; crear una adminis-
tracin profesional; y claro,
obtener mayor rentabilidad.
Si bien no existe un
deadline para alcanzar los
objetivos, Jos Guzmn pla-
tica con T21 y transmite la es-
trategia. El primer ao est
orientado a lograr una esta-
bilizacin nanciera, a partir
de establecer procesos y li-
neamientos. El segundo se
busca denir un plan a cinco
aos en donde se potencialice una integracin
vertical con las otras empresas del grupo. El ter-
T21 Mayo 2017

cero es a partir de la consolidacin de las dos pri-

meras etapas, denir un plan de trabajo de

36
Terrestre
mediano plazo de
cinco a siete aos,
para orientarnos a un
crecimiento sostenible.
Con una experiencia
de ms de dos dcadas en
puestos de alta direccin del sec-
tor del transporte y la logstica,
Guzmn Salas tiene el reto de
implementar este plan de tra-
bajo y lograr la transicin hacia
una empresa institucional, esto
es, que la familia Quintanilla
asuma roles de estrategia y no
de operacin, como sucede ac-
tualmente. La ruta hasta ahora,
arma, ha sido tersa, incluso al
comunicarlo con los clientes.
Cambio de velocidad
TUM Transportistas, por el tamao de su ota,
ocupa la 3 posicin en el Top 100 del Auto-
transporte (1,073 tractocamiones, 568 ca-
miones y 3,129 remolques). Ello le lleva a
participar con los principales embarcadores
del pas y en diversos segmentos del mercado.
El reto que tiene Jos Guzmn al frente
de esta corporacin es precisamente darle
sustentabilidad operacional y nanciera,
para ello con su llegada deni cuatro obje-
tivos orientados a ste.
El primer elemento es trabajar en la
disponibilidad de la ota, en donde se conju-
gan tractocamiones, remolques y operado-
res; por ello hemos implementado acciones
que involucran a todas las reas para traba-
jar en este objetivo, describe.
T21 Mayo 2017
El segundo pilar es el nivel de servicio,
que se traduce en llegar a cargar y descar-
38
Es sano desprenderlos de
la operacin (a la familia) y
que sumen en la estrategia
de la empresa. No es
borrn y cuenta nueva,
Jos Guzmn.
Director General de TUM
gar en tiempo y forma, pero sin faltar a los compromisos ad-
quiridos con las cuentas.
El tercer elemento es incrementar la facturacin, en
donde Guzmn enfatiza que a partir de aprovechar la capa-
cidad instalada ser un trnsito natural.
En conjuncin de los tres anteriores, el Director General
de TUM Transportistas es enftico al describir el cuarto ob-
jetivo: generar mayor rentabilidad. Esto partiendo de una
optimizacin de los recursos e incremento de las ventas.
La ruta planteada para esta divisin de Grupo TUM,
es el punto de partida en la estrategia que se podra imple-
mentar para todo el corporativo, pero antes los resultados
deben palparse.
Quin es Jos Guzmn Salas
Acionado al cine, el automovilismo y el ftbol, cuenta con 25
aos de trayectoria en diversas rmas del sector de logstica
como UPS, DHL y Celistics, en donde particip en la imple-
mentacin de estrategias de P&L (Profit & Loss statement).
Ha tenido responsabilidades a nivel internacional e incluso
al frente de una rma tequilera.
Logstica

El sueo
del sector retail
Las empresas control de sus inventarios, la distribucin y la en-
trega, principalmente entre los proveedores.
minoristas y sus Para que este proyecto tenga una correcta
implementacin se necesita que las empresas pro-
proveedores realizan veedoras realicen una correcta catalogacin de
los productos, adems de una adecuada asigna-
un esfuerzo para lograr cin de los cdigos de barras en los diferentes fac-
una logstica unicada. tores de empaque de las mercancas, as se
garantiza una integracin eficiente de mensajes
Por Enrique Duarte Rionda electrnicos estandarizados con informacin co-
M@EDuarteT21 rrecta de los productos.
Actualmente unas 55 mil 500 empresas pro-
veedoras usan estos cdigos de barras, ya sea

E
l proyecto ms ambicioso para
el sector retail desde la intro-
duccin del cdigo de barras
hace 30 aos lleva el nombre
de Order 2 Cash, una estrategia liderada por
GS1 Mxico que cambiar la logstica que lle-
van a cabo empresas minoristas y proveedores.
Esta asociacin trabaja actualmente de
la mano con retailers como Walmart y produc-
tores como Grupo Herdez, entre otros, en un
proyecto piloto para que utilicen los mismos
estndares en los procesos que van, desde
una orden de compra, hasta el pago
de las mercancas entregadas.
Esto significa que las empresas
se adaptarn a los cdigos de barras
55,500
(estndares) que GS1 ha desarrollado empresas
a lo largo de las ltimas tres dcadas proveedoras usan
T21 Mayo 2017
para utilizarlos en el punto de venta o en los dife-
rentes escaneos en los centros de distribucin.
Normalmente el minorista enva una orden
de compra a un proveedor, este proveedor pre-
para esta orden de compra, manda un aviso elec-
trnico de embarque, el centro de distribucin
manda el aviso de que ya recibi y empiezan a re-
visar precisamente que los productos que estn
descritos en esta orden de compra sean real-
mente los productos que se le entregan, co-
menta Mario de Agero, Director General de
GS1 Mxico.
Todo este proceso puede tardar en prome-
dio hasta doce horas, pero con Order 2 Cash se
prev que el tiempo se reduzca hasta dos
horas, segn clculos de GS1 Mxico.
Ahora el proyecto ms agresivo lo
traemos con Walmart, ya que ven una
oportunidad de ahorro impresionante y
estn escogiendo a varios proveedores

para hacer sus procesos ms eficien- estos cdigos de entre los top 10 para llevar a cabo el
tes en distintas actividades como el barras actualmente proyecto, precisa.

40
Logstica

Empresas
de seguridad
al carril de OEA
Tambin con la DGAC se tiene la Direccin General de Aviacin Civil
(DGAC), de la Secretara de Comunicaciones
contemplado un programa y Transportes (SCT).

piloto para generar Con la DGAC se pretende promover el

inicio de un programa piloto para alcanzar el
reconocimiento mutuo entre reconocimiento mutuo entre los programas
del Operador de Carga Segura (OCS), emi-
los programas del Operador tido por esta direccin, y el OEA (tambin co-
nocido como Nuevo Esquema de Empresa
de Carga Segura. Certicada-NEEC).

Enrique Duarte Rionda / Enviado Cifras actualizadas

M@EDuarteT21
En Mxico se tienen reglas para certicar a

M
ONTERREY, N. L.- El Servicio
de Administracin Tributaria
(SAT) evala la incorpora-
cin de las compaas que
brindan seguridad en el traslado de mercancas
relacionadas con las cadenas de suministro en ac-
tividades de comercio exterior, en la certicacin
del Operador Econmico Autorizado (OEA).
Este proyecto se inscribe dentro del es-
fuerzo que realiza el sco mexicano para forta-
lecer dicha certicacin con el apoyo de otras
instituciones gubernamentales.
En este sentido, Diego Mendoza, Subadmi-
nistrador Central de Certicacin y
Asuntos Internacio-
nales de Auditora
de Comercio Exte-
rior, del SAT, revel
que se busca la ce-
lebracin de acuer-
dos de cooperacin
con la Gendar-
T21 Mayo 2017
importadores-exportadores, empresas de
transporte terrestre, agentes aduanales,
parques industriales, recintos scalizados y
scalizados estratgicos, rmas de mensaje-
ra y paquetera y al transporte ferroviario.
Mendoza revel los datos actualizados
de empresas que ya cuentan con esta certi-
cacin: Importadores-exportadores suman
515 (mismos que representan el 47% de las
operaciones de comercio exterior en 2016),
74 autotransportistas, 74 agentes aduanales
y un recinto scalizado.
La certicacin OEA es una iniciativa
global, liderada por la Organizacin Mundial
de Aduanas, con el que se pretende que los
gobiernos tengan un mayor control sobre las
operaciones en la cadena de suministro de las
empresas con actividades de comercio exte-
rior, y que estas ltimas fortalezcan su gestin
de seguridad en todos los mbitos producti-
vos, para as evitar que las cargas sean con-
taminadas en sus traslados fronterizos.
Diego Mendoza particip en el 5
Supply Chain Security Day realizado en esta

mera mexi- ciudad nortea por el Clster de Seguridad

cana y con para el Comercio Internacional.

42

Especializacin
en lnea recta
La frrea competencia que se enfrenta en la
carga general, motiv a Steel Carriers a par-
ticipar en el segmento especializado, que re-
quieren de mayor nivel de profesionalismo,
inversin y servicio.
La rma surge con el movimiento de
carga regular en doble remolque (fulles), pero
por las condiciones referidas motivaron a ubi-
car otros segmentos de competencia, como el
traslado de tubera en plataformas extendi-
das, coment Omar Tamez Flores, Director
General de la empresa.
Las plataformas extendibles de 53 a
80 pies se emplean para la construccin de
ductos con diversos clientes. Aqu la barrera
de entrada es la inversin, ya que estos equi-
pos duplican en precio las plataformas con-
Logstica
vencionales y requiere un
servicio diferenciado.
Desde diciembre pa-
sado participa en el seg-
mento de nodrizas (autos sin
rodar), en donde participa
con rmas como KIA y Re-
nault, y algunos movimien-
tos para General Motors.
Las exigencias para
atender al segmento auto-
motriz hace una depuracin de mercado, por
la inversin que se requiere, y porque debes
ser formal, estar al corriente de tus obligacio-
nes empresariales as como con tus colabora-
dores, puntualiz Omar Tamez.
Por Didier Ramrez.
Logstica
M ONTERREY, N.L.-
Las cadenas de su-
ministro globales de
las empresas se en-
cuentran en un constante riesgo. Los pro-
blemas a los que estn expuestas por
parte de grupos criminales van desde
trfico de armas, personas o drogas, la-
vado de dinero y contrabando.
Para abatir esta problemtica, a
nivel mundial se ha instalado el pro-
grama del Operador Econmico Autori-
zado (OEA), una certicacin que emiten
los gobiernos de manera particular para
las empresas que aplican procesos ms
seguros, principalmente en sus activida-
des de comercio exterior, de acuerdo con
estndares concretos.
Sin embargo, para que este pro-
grama funcione con efectividad las em-
presas ya certificadas deben extender
estas prcticas ms all de sus proce-
sos individuales.
T21 Mayo 2017
Hay que contar con proveedores
que tambin tengan OEA para reducir los
44
Ms eslabones,
pero seguros
Para que las empresas
certicadas tengan un mejor
resultado, deben extender
las prcticas ms all de
sus procesos individuales.
Por Enrique Duarte Rionda
/ Enviado
M@EDuarteT21
riesgos, coment Vctor Hugo Vzquez Pola, Socio de
Comercio Exterior de la rma consultora BDO Mxico
Se traduce en que para actividades de comercio
exterior exijan que sus proveedores de insumos o de ser-
vicios logsticos, como autotransporte o agentes adua-
nales, cuenten con su certicacin, y as ampliar la
seguridad con todos los actores relacionados en esas
cadenas de suministro.
Desde que se disea un proceso productivo (en
cualquier empresa) la seguridad debe estar implcita en
esto. Y, a su vez, las medidas de seguridad tienen que
ser rentables, arm Jess Cruz, Vicepresidente de
Grupo Seguridad Integral (GSI).
Se pretende que las empresas que la obtengan
cuenten tambin con facilidades en el paso por adua-
nas, principalmente en servicios de importacin.
Cruz record que en la mayora de los casos (alre-
dedor de un 90%), la propia inseguridad que corren las
empresas proviene desde su interior, ya que el personal
tiene toda la informacin de las debilidades.
Mxico cuenta con reglas para certicar a impor-
tadores-exportadores, empresas de transporte terres-
tre, agentes aduanales, parques industriales, recintos
scalizados y scalizados estratgicos, rmas de men-
sajera y paquetera y al transporte ferroviario.
Martimo

Alianza
del Pacco
fortalecida
por el mar
Ante la
renegociacin
del TLCAN,
otros instrumentos
comerciales deben
tomar mayor
relevancia,
T IJUANA, BC.-
Ahora que el pas
analiza su perma-
nencia en el Tra-
tado de Libre Comercio de Amrica
del Norte (TLCAN) con Estados Uni-
dos y Canad, especialistas llaman
a tomar en cuenta acuerdos como la
y el transporte Alianza del Pacfico (AP) entre M-

martimo ser xico, Chile, Colombia y Per; lo cual

cambiar la manera de hacer logs-
el impulsor. tica y se voltear ms hacia el mar.
En 2016 Estados Unidos capt
el 82% de las exportaciones nacio-
Por Luis Alberto Zanela Villegas
M@BetoZanela nales y slo 1.5% se destinaron a la
AP, que resulta el acuerdo comercial
ms completo que contempla la libe-
racin del 92% de la tarifa de impor-
tacin de los cuatro pases, pero
tambin la liberacin de capitales y
movimiento de personas, entre otros
T21 Mayo 2017

beneficios, considera Fernando Ruiz

Huarte, Director General del Con-

46
 Martimo
sejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior,
Inversin y Tecnologa (Comce).
La AP ha tenido avances, por ejemplo, en
cosmticos, donde luego de reuniones entre
cmaras empresariales y autoridades sanita-
rias, se logr homologar la normatividad en los
cuatro pases y se simplific la obtencin de
certificados de libre venta en cualquiera de
estos productos, describe.
Ahora los pases trabajan en acuerdos simi-
lares para productos alimenticios procesados, dis-
positivos mdicos y algunas otras manufacturas,

Martimo
los cuales incrementaran el intercambio co-
mercial, pero tambin enlazaran sus procesos
productivos como ha
sucedido con
TLCAN, fortalecido no
el
82%
solo por el volumen del
comercio, sino por la
de las
produccin compar- exportaciones
tida que ha generado y nacionales capt
esa sera su mejor de- Estados Unidos en 2016
fensa. Para esto, la lo- y slo 1.5% se
gstica es un reto. destinaron a la AP

Fernando
Ruiz Huarte,
Director General
del Comce
T21 Mayo 2017

47
Martimo

A bordo Exportacin de Mxico a EU y AP

Para diversos sectores, hasta ahora
Mxico ha conservado una posicin
302,000
cmoda vendiendo va terrestre su
produccin a Estados Unidos, algo 300,000 AP
que no sucedera con la AP ni el resto
del mundo si se pretenden diversificar 298,000 6,671 EU
las exportaciones, lo cual forzosa-
mente lleva a ver al transporte mar-
296,000 5,829
timo como opcin. 294,000
En va martima los contenedo-
res pueden llegar a Hong Kong, 292,000
Shanghi y Busn por 450 dlares 295,223
290,000 293,641
cada caja partiendo de Ensenada, lo
mismo que costara enviar esa caja a
288,000
San Diego. O bien, trasladarla a Gua- 2015 2016
temala, El Salvador, Panam, Colom-
Fuente: T21 con informacin de Banxico
bia o Venezuela por mil 300 dlares,
Nota: En la categora AP se consideran las exportaciones a
lo que costara el flete terrestre a Colombia, Chile y Per. Cifras en millones de dlares (mdd)

Hermosillo, describe Rogelio Valenzuela, Ge-

rente Comercial de Hutchison Ports EIT, la
terminal de contenedores de Ensenada.
Ante la oportunidad con la AP y las de que atienda mercados como Baja Cali-
ventajas del mar, Paulina Zermeo, Gerente fornia, Sonora y Sinaloa, as como el sur de
Comercial de API Ensenada, argumenta California y Arizona en Estados Unidos.
que el puerto oferta 11 l- La AP representa
neas navieras que llevan
mercancas a Colombia y 42% 42% del PIB de Latinoam-
rica sumando el 50% del
por transbordos a Per y a representa comercio exterior de la re-
Chile, independientemente gin, as que, de aprove-
la AP del PIB
charse para el intercambio
de Latinoamrica
comercial, se tendra que
sumando 50%
pensar en infraestructura,
del comercio exterior
anticipa Zermeo, algo que
de la regin
tienen en mente tambin
los dems pases segn Comce.
Ensenada por lo pronto renov su con-
trato con Hutchison Ports EIT por 20 aos
ms toda vez que la terminal se comprometi
a invertir 100 millones de dlares en el pe-
riodo para la ampliacin de 150 metros de
muelle, la adquisicin de gras sper post
panamax y de patio y el relleno de 1.4 hec-
treas de patio, con lo que el puerto podra
recibir barcos de hasta 14 mil TEU, ya que
por ahora solo recibe de 10 mil.
T21 Mayo 2017

Esta inversin es importante dada la

tendencia de la industria naviera de seguir

48
 Martimo
con alianzas y fusiones que operan barcos
cada vez ms grandes, y donde la infraes-
tructura en Mxico y las terminales son efi-
cientes para atender a las 17 navieras que
conectan el Pacfico nacional con el resto
del mundo, lo cual se debera aprovechar
para explorar nuevos mercados, considera
Miguel ngel Andrade, Director General
de la Asociacin Mexicana de Agentes Na-
vieros (Amanac).
Mxico cuenta con los instrumentos y
potencial para dirigir productos hacia otros
mercados si el TLCAN fracasa, aunado a
que otros pases han mostrado inters por
adherirse a la AP y donde el
Acuerdo de Asociacin Transpa-
cfico (TPP) no est del todo per-
dido; slo que para llevar esto a
17
cabo se debe salir de la zona de navieras
confort de solo enviar fletes te- que conectan el
rrestres al vecino del norte, coin- Pacco nacional con
ciden los especialistas. el resto del mundo
Martimo

Eciencia
ante ms oferta
El Pacco tiene ya cuatro terminales
especializadas de contenedores que debern
pelear por carga en un mercado que ha
reducido su ritmo de crecimiento, aunque
tiene buenos augurios.
Por Luis Alberto Zanela Villegas
M@BetoZanela

C on 138 millas nuticas de distancia (256

kilmetros, cinco horas por carretera),
Manzanillo y Lzaro Crdenas ofertan
ya una capacidad de seis millones de
contenedores de 20 pies (TEU) en el Pacfico, luego de la
puesta en marcha de la segunda Terminal Especializada de
Contenedores (TEC II) de Lzaro Crdenas en abril, la cuarta
en este binomio y ninguna desarrollada por completo.
Operada por APM Terminals, la TEC II compite direc-
tamente con la TEC I de Hutchison Ports LCT en el puerto
michoacano; e indirectamente con la TEC I de SSA Mxico
y la TEC II de ICTSI, ambas en Manzanillo y, todas, mons-
truos de la operacin portuaria a nivel global.
T21 Mayo 2017
Ante la oferta, las terminales tendrn
que competir por carga en un mercado en
el que las navieras fusionadas dejan prc-
ticamente a tres clientes: 2M, The Alliance
y Ocean Alliance. Estas alianzas estn con-
formadas por las navieras que han trado al
Pacfico el crecimiento en el movimiento de
contenedores que registra en la ltima d-
cada. (Ver grfica).
Para algunos especialistas consulta-
dos los barcos no abandonarn de golpe
una u otra infraestructura, ya que compar-
ten cargas con otra naviera que tendr que

50
 Martimo
bajar o subir un contenedor en ambas ter-

10.3% minales y la ecuacin se repite en los dos

puertos, como ya ocurre en Manzanillo

Manejo de TEU
crecimiento entre SSA y Contecon (ICTSI). Lo cierto
es que los volmenes de carga se reduci-
promedio de TEU rn como ocurri con este ltimo ejemplo.
en el Pacfico mexicano en el periodo
2007-2016 Nuevo reto
TEU Porcentaje ao vs ao
Se identifica que por ahora la TEC II de L-
4,000,000 35
zaro Crdenas s har resentir a la TEC I una
30
3,500,000 33.9% baja en sus volmenes dada la migracin de la
25
3,000,000
naviera Maersk Line a ese espacio, el principal
20
cliente del puerto.
2,500,000 16.8
6.8
8% 16.8
6 % 15
13.5% Sin embargo, la TEC I tiene la fortaleza de
2,000,000 10
16.2%
16 8.1% ser una terminal muy productiva y seguramente
5
1,500,000 para las navieras es un valor importante, yo creo
6.33% 0
1,000,000 2.6
2 .6
6% que puedes competir con calidad, a lo mejor
-0.7
0 % -5
tambin con costo; pero lo veo con servicios de
500,000 -10
-11.0
111 0% valor agregado, patios de consolidacin y otras
0 -15
actividades ecientes y rpidas; la productivi-
2006

2008
2009
2007

2014
2010

2016
2012
2013

2015
2011

dad y eciencia es lo que les va a ayudar, sobre

Fuente: T21 con informacin de la SCT todo con las navieras que buscan la conabili-
Martimo

dad en los servicios, gado y diferenciado a lo que ofrecen

comenta Carlos Mart- En lo que tenemos otras terminales; posicionarnos
ner, Coordinador de que enfocarnos para como los mejores servicios frente
Integracin del Trans- los navieros es darles nuestra competencia, detalla.
porte del IMT. la productividad que Al cuestionarle si considera
Y eso es lo que ellos necesitan que existe una sobreoferta en el
sucedi en la historia para ser competitivos Pacfico, Fortino Landeros aade
de Manzanillo, donde el que viendo las estadsticas y las
valor agregado fue Fortino Landeros capacidades s tenemos una
clave para la atraccin Director General de Contecon sobre capacidad, entonces creo
de cargas, de acuerdo que en lo que tenemos que traba-
con Fortino Landeros, Director General de jar es no nada ms como operador nico sino como comu-
Contecon, quien ve que la entrada de la TEC nidades portuarias, buscar cmo atraer ms carga al
II de Lzaro traer retos que se irn aan- Pacfico y en mi caso particularmente a Manzanillo, para
zando conforme la terminal se consolide, aun- que podamos crecer todos y nos mantengan en niveles p-
que lo que se vislumbra es una reconguracin timos de rentabilidad.
de los barcos y cargas en el litoral. No obstante, Jos Rueda, Director General de APM
En lo que tenemos que enfocarnos para Terminals en Mxico, apuesta a que justo la eficiencia de
los navieros es darles la productividad que su terminal al ser la nica semi automatizada en el Pacfico,
ellos necesitan para ser competitivos. Para los ser la punta de lanza para atraer ms navieras que no
T21 Mayo 2017

clientes o usuarios es asegurar que lo que es- sean Maersk Line. Frente a la sobreoferta, considera que
tamos haciendo en Contecon es de valor agre- debe verse hacia futuro.

52
 Martimo
Contecon

No hicimos una inversin de 500

millones de dlares pensando en la realidad
actual, una inversin de este calibre que al-
canzar los 900 mdd en una segunda fase es a
largo plazo, a 32 aos, y si en los ltimos 10 la eco-
noma mexicana se ha triplicado, pues debemos ser
optimistas y creer que en los prximos 30 debe suceder
lo mismo y, de hecho, creemos
que la economa mexicana va a No hicimos
expandirse principalmente en una inversin
exportacin, agrega. de 500
De este modo, la sobre ca- millones de
pacidad que hoy se presenta dlares pensando
podr irse llenando hacia futuro en la realidad actual,
si la diversicacin de exportacio-
una inversin de este
nes mexicanas da frutos, aunado
calibre que alcanzar los
a que, como considera Martner, la
900 mdd en una segunda
TEC II de Lzaro podra represen-
fase es a largo plazo
tarle al puerto convertirse en el
hub regional de Maersk Line y eso Jos Rueda
T21 Mayo 2017

traera nuevos y mayores trcos Director General

a ambos puertos. de APM Terminals en Mxico

53
Martimo

Alianzas navieras
han fracasado: Drewry
Exportadores europeos
deben esperar hasta ocho Los buques en direccin Este sola-
semanas para embarcar mente suelen estar 60% llenos en el mejor de
los casos, en circunstancias normales los car-
su mercanca rumbo a Asia. gadores nunca deben tener que preocu-
parse por la escasez de espacio, seala el
Por Redaccin T21 informe de Drewry.
M@GrupoT21 Estos factores incluyen una demanda
ms fuerte de lo esperado en Asia para los

L
productos europeos, ms signicativamente
de los cargamentos pesados que restringen
a consultora internacional la capacidad de carga de un buque y lo que
Drewry Container Insight Weekly ahora parece ser una integracin mal admi-
critic en un informe a las alian- nistrada de nuevas redes de alianzas,
zas navieras (2M, Ocean y The agrega el documento.
Alliance) sealando que han fracasado mise- Los ltimos nmeros de la Estadstica
rablemente, esto luego que la fuerte demanda de Ocinas de Contenedores revelan que los
en Asia de productos europeos y la mal admi- volmenes en direccin Este en dos meses de
nistrada integracin de las nuevas redes de 2017 aument un 9% respecto del mismo
transportistas martimos, ha signicado que los perodo del ao pasado.
exportadores luchen para asegurar espacios El grueso del crecimiento vino de China,
a bordo de los buques. que vio aumentar sus volmenes en un 14% a
La consultora da cuenta que 501 mil TEU. Los envos al Norte de Asia au-
los exportadores europeos deben es- mentaron un 1.5% a 160 mil TEU, mientras
perar hasta ocho semanas para car- que la demanda del Sudeste asitico aument
gar su mercadera rumbo a Asia. Las un 4% a 158 mil TEU. En cambio, los volme-
tarifas al contado al Este son ahora nes hacia el Oeste subieron un escaso 0.4%
casi tan costosas como el mercado despus de dos meses.
mucho ms alto en direccin Oeste. Cuando se anunciaron originalmente
las alianzas, la calidad del servicio y la abili-
dad se anunciaron como benecios clave que
los cargadores podan esperar. Han fraca-
sado miserablemente desde el principio y no
es de extraar que el Consejo de los
14% Transportadores Europeos haya ex-

increment presado su preocupacin, cuestio-

nando si la situacin actual fue
volmenes articialmente diseada, aade el
T21 Mayo 2017

de contenedores documento de Drewry. (Con infor-

de China a Europa macin de Portal Portuario)

54
 Martimo
Ferroviario

En la va
de la diversificacin
Productos del ramo energtico, automotriz
e incluso atendiendo a diversos freight forwarders,
son las alternativas para Hutchison Ports TILH
para incrementar operaciones.
Por Irais Alejandra Garca Morales
M@Irale1427

H utchison Ports TILH trabaja en

diversificar su abanico de servi-
cios para subir al ferrocarril a
exportadores de Hidalgo y la re-
gin centro del pas de distintas industrias como
transformadora, perecederos y crnicos, por
mencionar algunas.
Trabajamos en cumplir la nueva estrategia
que denimos en Grupo Hutchison: la diversica-
cin del negocio con operaciones de diversa n-
dole hacia soluciones logsticas necesarias para
importadores y exportadores, explica Miguel
ngel Yez, Gerente General de la TILH.
En este sentido, uno de los ramales en los
que la terminal se enfoca es otorgar servicios de
T21 Mayo 2017
los cuales estn muy interesados en aprove-
char esa disponibilidad de bodegas y reas de
almacenamiento, de acuerdo con Yez.
La TILH cuenta con un desarrollo de 53
hectreas (ha), 133 ha de supercie adicional
destinada a la instalacin de centros de distri-
bucin e industria ligera de alto valor agregado
y 300 ha de reserva para desarrollo futuro.
Aunado a esto, la industria automotriz
tambin est en la mira de la TILH para sumarla
a su red de usuarios, recordando el espacio de
reserva para expansin con el que la terminal
cuenta, de ser necesario.
Un desarrollador logstico global encar-
gado del movimiento de automviles est inte-

bodega de consolidacin por lo que estn en resado en que la TILH sea su centro de
plticas con freight forwarders de nivel mundial, distribucin. Es un proyecto de muy largo al-

56
Ferroviario
cance buscando mover entre 90 y
100 mil autos por ao en esta ins-
talacin, detalla Yez, quien automviles muy interesado
agrega que este proyecto concen-
trara automviles provenientes
de Asia y Europa, aprovechando
la conexin ferroviaria del recinto
con los puertos de Lzaro Crde-
nas y Veracruz para distribuirse
en el centro del pas y Norteamrica.
Energa, el otro usuario
La otra apuesta de Hutchison Ports TILH dentro
de su estrategia de diversificacin, es el sector
energtico en donde recientemente apoyaron a
Transcanada con el traslado de siete mil tubos
para la construccin del gasoducto que va desde
Altamira hasta Tula.
Adems participaron en la exportacin de
44 torres elicas manufacturadas en Mxico por
Trinity Industries para la espaola Gamesa, em-
presa enfocada a la energa elica. La labor de
la TILH fue cargar y trincar estas torres en pla-
taformas especiales de Ferromex, las cuales via-
jaron hasta El Paso, Texas, donde BNSF Railway
continu el viaje a El Pedernal, Nuevo Mxico,
donde Gamesa tiene un com-
plejo de energa sustentable.
T21 Mayo 2017
58
Hay un desarrollador
logstico global encargado
del movimiento de
en que esta terminal sea su
centro de distribucin.
Miguel ngel Yez,
Gerente General de la TILH.
El viaje aproximado
de una semana de origen
a destino, fungi como re-
activacin del servicio crossborder de la
terminal, el cual tena un ao sin realizarse.
Con esto se abre de nuevo esa
oportunidad de mostrar la capacidad que
tenemos para ser una gran plataforma de
importacin y exportacin con el mercado
de Norteamrica, en esa gran dinmica
comercial que existe con Estados Unidos
y Canad, explica Yaez, quien asegura
que esta diversicacin de servicios se da
para aprovechar la conexin que la TILH
tiene con puertos del Pacco y el Golfo de
Mxico, as como con Ferromex y Kansas
City Southern de Mxico, ferroviarias que
conectan con Estados Unidos, pas que
hasta la fecha continua siendo el socio co-
mercial ms importante de Mxico.
Aero Carga
vuela a Toluca
La aerolnea de MCS Holding Cargo Services,
Aero Carga, enfocada a transporte de mensaje-
ra y paquetera, mud sus operaciones del Ae-
ropuerto Internacional de la Ciudad de Mxico
(AICM) al de Toluca.
Movimos toda la operacin de la aerol-
nea a Toluca. Las rutas estn llegando a Toluca,
ya no tocamos Mxico. Toda la carga de nues-
tros clientes la concentramos en la capital mexi-
quense, indic Pablo Alcocer, Director General
de MCS Holding Cargo Services.
Ahora sus rutas son Ciudad Jurez-Monte-
rrey-Toluca; Toluca-Quertaro; Cancn-Mrida-
Toluca y Tijuana-Hermosillo-Guadalajara-Toluca.
En su nueva sede Aero Carga no padece
por los slots debido a que ahora su ota puede
despegar y aterrizar conforme a sus itinerarios
sin necesidad de hacer la, lo que le da ms pun-
tualidad a su operacin. Un benecio para los
clientes detall Alcocer.
En esta instalacin cuentan con el espacio
necesario para cargar y descargar sus tres avio-
nes CRJ 200 al mismo tiempo, lo que no se lo-
graba en el AICM debido a que las plataformas
siempre estn saturadas, segn Alcocer.
Por Irais Garca.
Areo

Noroeste
en el radar
Los aeropuertos de Hermosillo
y La Paz estn tomando vuelo
en el manejo de carga,
lo que aportar a la conectividad
S onora y Baja California Sur
representan de manera con-
junta cerca del 4% del Pro-
ducto Interno Bruto (PIB)
nacional, basando sus economas en secto-
res como el comercio, agricultura, electr-
nica y automotriz, por citar algunos.
area de la regin. Lo anterior es la pista de despegue
para incrementar las opciones de conectivi-
dad, sobre todo la area.
Por Irais Alejandra Garca Morales
M@Irale1427 Estas dos entidades deben tener op-
ciones de conectividad diferentes a las brin-
dadas por el transporte terrestre y martimo.
Es fundamental el incrementarla no slo con
el resto del pas sino con otros pases, en pro
Hermosillo del desarrollo econmico de sus habitantes,
indica Luis Fernando Huerta Vlez, Vocero
del Grupo Aeroportuario del Pacco (GAP).
Los recintos de Hermosillo y La Paz,
aportan 4.6 y 1.4%, respectivamente, de la
carga reportada por GAP, y al mismo tiempo
registran alzas en el primer bimestre de 2017
de 4.21% y 31.31%, respectivamente, en
proporcin al mismo periodo de 2016. Los
crecimientos se atribuyen entre otras
cosas, al movimiento de productos e in-
sumos de perecederos, vincolas, manu-
factura, e-commerce, farmacutica,
cosmtica e incluso automotriz,
La Paz de la planta de Ford es-
tablecida en la capital
sonorense.
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 Areo
Instrumentos listos Para mantener el crecimiento de las
Entre las acciones que estn aportando a que operaciones, en el caso de Estafeta, una de
Hermosillo y La Paz tengan ms participacin sus acciones es incrementar la capacidad de
carguera, radica en que las aerolneas comer- ocho a 20 toneladas en la ruta que conecta a
ciales que transportan productos en las pan- San Luis Potosi-Hermosillo-Tijuana. Esto
zas de sus aviones estn cambiando su flota cuando la ruta sea operada con uno de los dos
a modelos de mayor capacidad; adems de nuevos aviones Boeing 737-400.
que empresas como Es- En tanto, en La Paz anali-
tafeta y DHL han incre- Estas dos entidades zan las medidas por realizar,
mentado su presencia en deben tener opciones entre ellas el tema de rutas car-
los recintos, describe de conectividad diferentes gueras y comerciales, que inclu-
Huerta Vlez. a las brindadas por yan carga en las bodegas de los
Estafeta es una de aviones con el n de crecer sus
el transporte terrestre
las empresas con mayor operaciones y atender no slo al
colaboracin en el cre- Luis Fernando Huerta Vlez, mercado domstico, sino volar
ciente trco de carga Vocero de GAP en rutas internacionales.
area de Hermosillo y La
Paz, tomando en cuenta que al primer bimes-
tre del ao cerr con 474.5 toneladas en Trfico de carga 1B 2017
Hermosillo, 34% del total reportado por el Toneladas
recinto; mientras que en el caso de La Paz re- La Paz
port 52% del trco con 257 toneladas.
Lo reportado en Hermosillo representa 230 267
el 5% del volumen de carga que Estafeta ma-
Otros
neja a nivel nacional, mientras que La Paz
Hermosillo
abarca 2% del total registrado por la em-
presa, precisa Jess Garca, Director Nacio- 909.5 474.5 Estafeta
nal de Operaciones de Estafeta.
Destaca que la mayor parte de la carga
60%
40%

100%
20%

80%
0%

que conecta con Hermosillo y La Paz proviene

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de la Ciudad de Mxico, Quertaro, Aguas-

calientes, Guanajuato y San Luis Potos. Fuente: DGAC

61
En el sof
Ttulo: A long way home
Autor: Saroo Brierley
Ao: 2013
Editorial: Berkley
Gnero: Novela 859
Imagina tener cinco aos, no haber ido nunca al
colegio y no haberte aventurado apenas fuera de
los confines de tu barrio, en una ciudad de
la India de la que no conoces ni el nombre.
Imagina perder de vista a tu hermano
mayor en la estacin, entrar por error en
un tren, viajar en l por un tiempo que se
antoja eterno y, al final del camino,
verte catapultado a la ciudad ms
pobre y catica del mundo: Calcuta.
Parece imposible, pero es lo que le
ocurri a Saroo. Esto sucedi des-
pus: veinticinco aos ms tarde,
Saroo, al que acab adoptando
una familia australiana, decide
tratar de encontrar a su madre
y a sus hermanos.
Mindly
Desarrollador: dripgrind
Categora:
Productividad
Idioma: Espaol
Sistema Operativo: iOS y Android
En un momento en donde la velocidad
supera cualquier proyecto, se requie-
ren de herramientas que nos ayuden a
ordenar nuestras ideas y estructurar
los conceptos. Mindly ayuda a organi-
zar tu universo interior. Dar una estruc-
tura a los pensamientos, capturar
ideas, planificar un discurso, tomar
notas. Con esta aplicacin se puede
tener una jerarqua infinita de elemen-
tos, colocar notas, imagen o icono a
cualquier elemento, obtener esquemas
de color para los elementos, portapa-
T21 Mayo 2017
peles visual para reorganizar el conte-
nido y exportar como mapa mental.
62
DriveMee
Desarrollador: Mobizen
Categora: Productividad
Idioma: Espaol
Sistema Operativo: iOS y Android.
www.drivemee.mx
La verificacin en la Ciudad de M-
xico y Estado de Mxico es un pro-
ceso cada vez ms complejo, en
donde el simple proceso de acudir
con el vehculo exige de tiempo, que
en muchas ocasiones la gente no
tiene. Por ello, DriveMee tiene como
oferta de valor la oferta del servicio
de verificacin a domicilio, de
manera eficiente, segura y
confiable. El acceso a la apli-
cacin es gratuita y se cobra
por el evento un costo de 999
pesos, los cuales ya incluyen el
pago de los derechos de verifi-
cacin. Para las empresas se
tiene la modalidad de cobro en
lnea con facturacin.
Ttulo: Historias del canal
Director: Pinky Mon, Pituka Ortega-
Heilbron, Carolina Borrero, Luis
Franco Brantley, Abner Benaim
Ao: 2014
Gnero: Drama
Esta produccin surge con la idea plas-
mada en marzo de 2012 cuando Ileana
Novas y Pablo Schverdfinger plantear a Pi-
tuka Ortega Heilbron generan Historia del
Canal, una produccin que cuenta cinco
momentos cruciales de esta parte de Cen-
troamrica. Los puntos que aborda son
1913, 1950, 1964, 1977 y 2013, en donde
participan los cinco directores que se mencio-
nan en esta ficha. En este trnsito se pueden co-
nocer los momentos que se viven vinculados no
slo a la construccin del Canal de Panam, sino
al vnculo socioeconmico que esta regin de la
Amrica Central tuvo que enfrentar.