MERCADO DEL ACEITE DE OLIVA

El aceite de oliva es uno de los ms importantes aceites vegetales desde el punto de vista
econmico, representa slo el 3% de su volumen mundial, pero entre un 10% y un 20% de su
valor comercial. Es el producto ms tpico de la cuenca del mediterrneo, donde est
concentrado el 92% de la produccin mundial y el 91 % del consumo mundial, La oleicultura,
adems de ser un elemento fundamental en los hbitos dietticos y culturales de esta regin,
juega un papel medioambiental importante contra la desertificacin
I.1.1 PRODUCCIN
La produccin mundial de aceite de oliva correspondiente a la temporada 1990/91-
2000/01(estimado) aumenta desde 1,4 millones de ton a 2,5 millones de ton, esto equivale a
un incremento del 78% (Cuadro 1) La produccin del periodo 1999/00 fue de 2.448.0000 ton
y se espera una previsin para el periodo 2000/01 es de 2.551.500 ton.. Mientras que la
produccin media para ltimos 10 aos es de 2,059 millones de toneladas. De acuerdo a la
Figura 1 la tasa de variacin anual acumulada para las ultimas diez temporadas es de
78,9%, es decir, se produce un aumento de casi el doble de la produccin mundial, con una
variacin promedio anual de 7,89%.
En el Cuadro 2 se destacan los principales productores Espaa, Italia y Grecia, que por s
solos representan el 75% de la produccin mundial. Espaa es el primer productor de aceite
de oliva, con una produccin promedio (1996/97-2000/01) aproximada de 884.000 ton,
seguido de Italia, con una produccin media estimada de 510.000 ton, Grecia con 410.000
ton, y en cuarto lugar Portugal con 41.000 ton.

Figura 1.Variacin anual de la produccin mundial de aceite de oliva (%)

60,0

40,0

20,0

0,0

-20,0

-40,0
1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01
Serie1 51,8 -17,9 0,7 1,1 -6,0 49,5 -5,0 -2,6 -6,4 13,6

Cuadro 2.Principales productores de aceite de oliva (miles de ton)

Pases 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 %
Espaa 947 1.077 792 652 950 48
Italia 370 620 404 648 510 28
 Grecia 390 375 473 398 410 22
Portugal 45 42 35 43 39 2,0
Total 1.752 2.114 1.704 1.741 1.909 100
Fuente: ASOLIVA

En trminos generales, cabe sealar que los niveles de produccin alcanzados en la ltima
temporada, por este grupo de pases se sitan en escalas significativamente ms altas que
los anteriores, Espaa se destaca como el pas dentro de la Comunidad que ms est
incrementando su produccin aceitera (aproximadamente 8.000 ton al ao), aunque con una
leve reduccin de la superficie cercana a un 3% anual (7.500 ha), lo que se debe al efecto
causado por planes de reestructuracin productiva del olivar (sustitucin de plantaciones
poco productivas, experimentacin y aplicacin de tecnologas ms adecuadas), planes que
en general se estn aplicando en toda Europa.
I.1.2 CONSUMO
El consumo mundial de aceite de oliva alcanz a 2.422.000 millones de toneladas en la
temporada 1999/00, (Cuadro 3) de las cuales el 72% se consume en los pases de la Unin
Europea (l,7 millones de ton), y en estimndose para la temporada 2000/01 suba a 2.484.500
ton (COI, 2000) con una tasa de variacin anual acumulada del 38%. Debido a que el aceite
de oliva se est presentando de manera creciente en el campo de los alimentos como la
opcin ms sana entre los aceites comestibles, razn por la cual su produccin y consumo
han crecido en todo el mundo. As pues la demanda de aceite de oliva est aumentando y
conquistando nuevos y ricos mercados; entre ellos, Estados Unidos, Brasil, Japn, pases del
Sudeste Asitico y los del norte de la Unin Europea se presentan los mercados en
expansin ms rpida.
Es importante sealar que la demanda por aceite de oliva responde en forma asimtrica a las
variaciones del precio. Esto quiere decir que cuando el consumidor se habita al uso de
aceite de oliva en determinada medida, no vuelve al nivel inicial de consumo nulo o mnimo
ante aumentos de precios, aunque stos sean importantes; de hecho, las bajas en el
consumo que se producen como resultado de alzas de precios son menores que el aumento
esperado de la demanda como consecuencia de un descenso equivalente del precio.
Al observar el Cuadro 4 en el cual se hace una comparacin entre dos temporadas 1990/91 y
1999/2000, en la que se han incluido solamente los pases que en los ltimos 10 aos
presentan un significativo aumento del consumo en volumen. En el se destaca Japn que
aumenta 650%, esto se debe a la gran aceptacin que estn teniendo los platos
mediterrneos, y en el mayor nmero de personas que visitan Italia en pleno auge de los
viajes al extranjero, lo cual ha hecho que la gente aprecie la comida local. Argelia se
transforma como uno de los mayores consumidores de los pases miembros del COI, con
500% de aumento, le siguen Israel, Chipre, Canad, Jordania y Suecia como los pases en
los cuales el consumo en los ltimos 10 aos se ha duplicado. Dentro de Amrica podemos
destacar EE.UU. y Brasil como los ms importantes, y atrayentes para cualquier estrategia
de penetracin y conquista de mercado debido a la cantidad de habitantes estamos hablando
de mas 400 millones de personas.
Cuadro 4. Principales consumidores de aceite de oliva (miles de ton)
Pas 1990/91 1999/2000 Variacin (%)
Japn 4 27,5 650
Argelia 7 42 500
Israel 6 14,5 158
Canad 10 20 120
 Jordania 9,5 14,5 111
Suecia 3 6 100
EE.UU. 88 160 93,2
Brasil 14 24 93
Australia 13,5 24 89
Argentina 4 8 75
Siria 62 90 70
U. Europea 1.214,5 1.731 43
Turqua 55.0 58.0 5,45
Total 1.490 2.219,5 50
Fuente: COI

Al observar el Cuadro 5 donde se analiza el consumo per-capita de 12 pases ms la Unin

Europea. Se comparan las temporadas 1990/91 y 1999/2000, donde. Japn encabeza la lista
con una variacin de 7900%, pasando de 0,003L a 0,24L por persona. Argelia con el 400%
se convierte en le segundo pas en incrementar en forma significativas consumo per-capita,
por su parte Brasil pasa de 0,008L a 0,16L por persona y la Unin Europea de 3,3L a 4,4L
por persona. Los dems estn por sobre el 100% de aumento en el consumo per-capita.

Cuadro 5.Evolucin del consumo per-capita de aceite de oliva

Pas 1990/91 (l/hab/ao) 1999/2000 (l/hab/ao) Variacin (%)
Japn 0,003 0,24 7900
Argelia 0,300 1,50 400
Israel 1,110 2,90 161
Canad 0,300 0,75 150
Jordania 2,300 4,70 104
Suecia 0,360 0,71 97
EE.UU. 0,300 0,65 117
Brasil 0,008 0,16 1900
Australia 0,800 1,40 75
Argentina 0,1 0,2 100
Siria 4,5 7,6 69
U. Europea 3,3 4,7 44
Turqua 0,8 1,1 37,5
Fuente: Elaborado por los consultores

Figura 2. Produccin y consumo mundial de aceite de oliva

 2800
2600
miles de toneladas

2400
2200
2000
1800
1600
1400
1200
1

1
/9

/9

/9

/9

/9

/9

/9

/9

/9

/0

/0
90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

00
19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

20
Produccin Consumo

I.2 PRODUCCION PRIMARIA DE CHILE

I.2.1 INFORMACIN GENERAL SOBRE LA SUPERFICIE ACTUAL Y PROYECTADA,

REGIONAL Y NACIONAL

La superficie plantada, de acuerdo al Censo Nacional Agropecuario de 1997, se estima en

unas 4.500 ha, de las cuales aproximadamente el 40% se concentran en la III Regin de
Atacama. Si se consideran solamente los huertos en produccin, la superficie se reduce a un
monto aproximado de 3.800 hectreas, cifra cercana a la estimada por ODEPA para el ao
1997, de 3.770 ha (basadas en el Catastro CIREN-CORFO, antecedentes regionales y
encuestas del INE).

Si bien en Chile las primeras plantaciones de olivos se realizaron con el objeto de producir
tanto aceituna de mesa como aceite, problemas comerciales en la dcada de los aos 50 y
60 promovieron el cambio de las variedades de aceite por variedades de mesa (en particular
Sevillana). Por tal motivo, es difcil separar claramente la superficie histrica de cada tipo
de aceituna (aceite y mesa), adems, que en muchos casos rboles aceiteros cohabitaban la
misma superficie que la Sevillana. De la misma forma, determinar los volmenes
procesados de cada variedad aceitera tambin es imposible, ya que las antiguas almazaras
(plantas) compraban mezclas de variedades aceiteras sin clasificar, as como los calibres
pequeos, principalmente de Sevillana.

En la actualidad esta separacin varietal se ir clarificando debido a que las nuevas

plantaciones realizadas a partir de la dcada de los aos 90 se han llevado a cabo con
objetivos bien definidos, separando ambos tipos de aceituna. Paralelamente, los nuevos
productores estn tendiendo a una especializacin del sistema productivo, dedicndose a la
produccin de aceite y no a un sistema mixto, aceituna de mesa y aceite.
El cultivo del olivo est distribuido en Chile desde la Regin I a la VIII, incluso se encuentra
en algunos microclimas de la IX Regin, dado que existen muy buenas condiciones para
poder desarrollar una olivicultura moderna. La mayor superficie de olivos se encuentra en la
III Regin, la cual concentra el 39,6% y es seguida por la I Regin con el 27,2% del total del
pas. Adicionalmente se constata que hasta el ao 1997, la gran mayora de las plantaciones
estaban conformadas por rboles adultos (Cuadro 6).

Cuadro 6. Superficie plantada de olivos por regiones

Porcentaje en
Regiones Hectreas
produccin (%)
I 1.223,6 95,7
II 1,0 0,0
III 1.779,4 80,4
IV 270,6 96,9
V 387,9 83,8
RM 356,5 53,5
VI 258,0 95,9
VII 128,6 86,4
VIII 70,3 79,5
IX 15,8 1,9
TOTAL 4.496,7
Fuente: Censo Nacional Agropecuario, 1997.

Considerando los antecedentes de los catastros frutcolas CIREN 1991-1992, entre 1990 y
1997 las plantaciones de olivos se habran incrementado en un 48%, al pasar de 3.035 a
4.497 ha, registrndose los mayores crecimientos de superficie en la I y III Regin,
concentrndose en esta ltima el 45% del alza total sealada (Cuadro 7).

Cuadro 7. Variacin de la superficie olivcola en Chile (ha)

Regiones CIREN (1) INE 1997 (2) Variacin (%)
I 937 1.229 31,1
II 1 1 0,0
III 1.120 1.779 58,8
IV 384 271 -29,4
V 259 388 49,8
RM 206 357 73,3
VI 106 258 73,3
VII 35 129 286,6
VIII 23 70 204,3
IX 0 16 +
TOTAL 3.035 4.497 48,2
(1) Catastros Frutcolas CIREN 1991-1992 y posteriores estimaciones.
(2) Censo Nacional Agropecuario 1997.

El crecimiento registrado en la superficie olivcola, tal como se seal anteriormente, se ha

evidenciado principalmente a partir de 1996, como consecuencia de la implementacin de un
programa de desarrollo para la modernizacin del rubro en el pas y del aumento en el
consumo de aceite de oliva en el mercado interno y externo, lo que incentivo inversiones en
nuevas plantaciones orientadas a la elaboracin de dicho producto (Cuadro 8).

Cuadro 8. Superficie estimada de olivos por regiones y distribucin por aptitud.

 Regiones Hectreas 2001 >Porcentaje para Porcentaje para
aceitunas (%) aceite (%)
I 1.224 100 0
II 1 100 0
III 1.780 70 30
IV 720 5 95
V 395 60 40
RM 620 40 60
VI 320 15 85
VII 160 15 85
VIII 70 50 50
IX 16 100 0
TOTAL 5.306 59 41
Fuente: ODEPA

I.2.2 CARACTERIZACIN DEL SISTEMA PRODUCTIVO OLIVCOLA EN CHILE

A continuacin se presenta una descripcin del sistema productivo en las diferentes regiones
olivcolas del pas, indicando algunos factores crticos que lo determinan.
En general y como referencia para nuevas plantaciones o la bsqueda de lugares ptimos
para su desarrollo, debemos sealar que el olivo es un rbol subtropical no pudiendo
fructificar adecuadamente en condiciones extremas de temperatura, es por eso que su cultivo
se ha desarrollado principalmente en la zona mediterrnea.
Algunos estudios sealan condiciones ptimas especficas para cada estado fenolgico del
olivo:
Estado Fenolgico Temp. (C)
Formacin de la inflorescencia 10
Floracin a cuaja 15
Desarrollo del fruto 20
Madurez 15
Cosecha 5
Reposo 5
Fuente: (Azzi, G. Lolivo e lambiente fisico LItalia Agrcola n 12, 1935)

Respecto a la adaptacin de las plantas a altas temperaturas, se ha podido observar olivos

creciendo con temperaturas por sobre los 50C (Oasis de Beni, Africa del Norte),
sobrevivencia que depender directamente de la disponibilidad de agua de riego.
El olivo puede tambin crecer en condiciones de bajas temperaturas, sin embargo, todava
falta informacin para determinar la adaptacin de cada variedad a estas situaciones, ya que
su accionar depender del vigor de las plantas, sistema de manejo, otras condiciones
ambientales y de suelo, as como el tiempo de duracin de las bajas temperaturas. Algunos
estudios presentan los siguientes resultados de sobrevivencia de las plantas a baja
temperatura:
- Italia: -7C a 8 C pero no ms de 8 a 9 das en esas condiciones
- Italia (Perugia): - 5 C a 8,2 C por varios das.
- California: plantas jvenes de ciertas variedades sufrieron dao a 8 C. La variedad
Mission soport 11 C, sin embargo, bajo -13 C, el follaje de todas las variedades
fue totalmente destruido.
(Fuente:Amodeo, C. 1941. Leffetto dei fattori metereologici sulla degli olivi nei colli perugini. Metereologia practica.
Hodgson, R.W. 1934. Further observation on frost injury to subtropical fruti plants. Proc. Am. Soc. Hort. Sci. Vol. 32.)
Se debe sealar, adems, que es importante la bsqueda de informacin sobre las mejores
condiciones que requieren las nuevas variedades para obtener el aceite de mejor calidad. Si
estamos, como pas, en un proceso de desarrollo en el rea del aceite de oliva, no slo es
importante determinar que variedades generarn los mejores aceites para competir en los
mercados internacionales, sino qu condiciones de temperatura permitirn expresar al
mximo el potencial de esa variedad. Quizs muchas zonas templadas de la zona Centro
Sur de Chile cumplan mejor con estas condiciones que las que tradicionalmente se han
cultivado en nuestro pas. Si por el contrario, se busca tamao de fruto en la produccin de
aceituna de mesa, los antecedentes de mayor crecimiento de la variedad Sevillana cultivada
en la I Regin (sinonimia: Azapa en la primera Regin), indica que la mayor acumulacin de
das grado y/o un mayor perodo entre brotacin y cosecha, permite obtener aceitunas de
mayor tamao, por lo que nuevamente las condiciones del lugar determinar el potencial
productivo final de un huerto.
El viento es otro factor muy importante a tomar en cuenta, dado principalmente su efecto
sobre la forma final del rbol. Es comn observar en zonas ventosas del pas olivos
inclinados, deformados y sin crecimiento de brotes en direccin del viento. Si se requiere
proteger a las plantas de estas condiciones es fundamental implementar el uso de
cortavientos y de amarras, para dirigir el crecimiento de los brotes nuevos. Es importante
mencionar que en muchos casos y en plantaciones antiguas donde se utiliz el eucalipto
como cortaviento, se ha constatado problemas con el riego (competencia por el agua) y la
generacin de sombra sobre una parte de la plantacin, lo que provoca problemas
importantes con focos de ojo de pavo (Cycloconium oleaginum), escamas y conchuelas.
En los anexos de este apartado se presentan cuadros con las condiciones climticas de las
principales zonas productoras de aceituna como referencia.

A. NORTE GRANDE (I REGIN)

En esta zona del pas existen dos valles (Azapa y Lluta) donde es posible encontrar olivos,
sin embargo, la gran mayora de la superficie plantada se ubica en el valle de Azapa. A pesar
que ambos tienen buenas condiciones climticas para el cultivo de esta especie, la presencia
de grandes concentraciones de sales en las aguas de riego del valle de Lluta, han limitado las
plantaciones, encontrndose a la fecha solamente algunos olivos adultos (50 a 100 aos de
edad) en produccin.
El valle de Azapa, principal rea productiva olivcola de la regin, consta de 1.200 hectreas
de olivos destinadas principalmente a la produccin de aceitunas de mesa de la variedad
Azapa, cuyas sinonimias son Azapea o Sevillana de Azapa, que presenta de 100 a 200
frutos por kilo.
El valle de Azapa es relativamente angosto, de planos ondulados, sin ancho uniforme, y en
su extensin que va desde el puente del ro San Jos hasta 43 km arriba, se convierte en una
quebrada. El valle tiene una pendiente media de 1,7%.
Desde la localidad de Cabuza hasta proximidades de la Costa se encuentra el rea agrcola,
abarcando una superficie de aproximadamente 5.000 ha.
Sistema Productivo Norte Grande
Desventajas del proceso productivo.
1) Restriccin del recurso agua, lo que genera competencia con otros rubros del sector
agrcola, as como con los sectores urbanos e industrial de la zona.
2) Falta de niveles ptimos de horas fro generados principalmente en los aos en que en
Chile se detecta la presencia de la corriente del nio. Esto genera una baja presencia de
flores, lo que afecta negativamente en los volmenes de cosecha.
3) Lejana de otros centros productivos del pas, lo que dificulta el contacto con otros
productores del rea.
4) En los olivares de la zona de Tacna (Per), existen importantes ataques del escolito del
olivo, lo que por la cercana de Arica, requiere atencin.
5) Gran competencia de productores de Per, principalmente Tacna.
Ventajas del proceso productivo.

1) Debido a las condiciones climticas de la zona, la floracin ocurre uno a dos meses antes
respecto de otras zonas del pas, lo que probablemente sumado a una mayor acumulacin de
das grados durante la temporada, los frutos alcanzan un mayor desarrollo, para la misma
variedad Azapa, que en el resto de Chile. Esto genera una alta relacin pulpa /hueso, la que
puede alcanzar una relacin hasta 11 a 1.
2) Experiencia de los productores en el cultivo del olivo.
3) Presencia de la Universidad de Tarapac, cuyo trabajo frutcola lo ha realizado en esta
especie.
B. NORTE CHICO (III Y IV REGIONES)
III Regin, Provincia de Copiap
El desarrollo agrcola de la Provincia de Copiap se lleva a cabo en el valle transversal del
mismo nombre. Segn los ltimos Censos, las plantaciones de olivo llegan a 577 ha, de las
cuales ms de 261 se encuentran en formacin. La mayora de la superficie se encuentra
cultivada conSevillana o Sevillana del Huasco (sinonimia, Azapa), ubicndose
principalmente en la zona baja del valle, entre las ciudades de Caldera y Copiap. El tamao
promedio de los frutos es de 220 a 330 frutos por kilo con una relacin pulpa hueso 5 a 1.
En los ltimos aos se han incrementado el nmero de nuevas plantaciones (no incluidas en
el ltimo censo) las que se estiman en alrededor de 400 ha. En este caso las variedades de
mesa y de doble propsito (mesa o mesa y aceite) entre las que se destaca la Manzanilla.
Localidad de Totoral
Esta localidad se encuentra al sur de Copiap (80 Km al sur), hacia la costa (30 Km). Es
posible observar pequeos huertos de olivos (ms de 40 aos de edad), muchos de ellos en
mal estado. Sin embargo, en los ltimos aos la empresa Agrognesis Ltda. ha plantado un
total de 43.000 rboles a una distancia de 8 x 4 m (140 ha aproximadamente), de las cuales 4
mil son Manzanilla Israelita y el resto Sevillana. La distribucin de las plantas segn edad
es la siguiente: 20.000 plantas de 3 aos; 13.000 plantas de 2 aos y 10.000 plantas de 1
ao de edad.
III Regin, Provincia de Huasco
El negocio de la olivicultura en el valle est dirigido principalmente a la aceituna de mesa,
donde la variedad predominante es la Sevillana (80% de la superficie). Sin embargo, tambin
es posible encontrar produccin de aceite, el cual proviene de la pequea superficie de
variedades aceiteras, de los frutos de bajo calibre de la aceituna de mesa y nuevas
plantaciones que estn entrando en produccin.
Con relacin al manejo de los huertos, dado la heterogeneidad de los productores, es posible
encontrar plantaciones: mal, mediana y bien manejadas; lo que tiene directa relacin con el
nivel tecnolgico al que el productor ha podido optar.
La actividad olivcola en el Valle del Huasco siempre fue conocida por su capacidad de
absorber mano de obra en los perodos crticos, sobre todo por la participacin de la mujer
como aporte extra a la economa familiar. Paralelamente, permita suplementar el ingreso
familiar debido a la venta parcial de la produccin de los pequeos huertos, as como mejorar
la dieta alimenticia por el consumo de la aceituna durante el ao.
Actualmente los productores estn enfrentando una de las peores crisis derivadas de las
dificultades para poder vender su producto, es por eso que han tomado la decisin de unir los
esfuerzos para trabajar juntos en todas las reas que componen el sistema productivo de la
aceituna de mesa, siendo muy importante entre esos, el manejo de los huertos.
En el pasado y debido a larga tradicin del cultivo del olivo en la regin, los productores
pensaban que bastaba solamente con la experiencia obtenida a lo largo del tiempo para
poder implementar un buen nivel tecnolgico en el sistema de manejo de los huertos. En la
actualidad, mucho de ellos y debido al trabajo conjunto con CORFO, INIA y la Universidad de
Chile, muchos de ellos se asesoran por especialistas, lo que ha permitido mejorar el sistema
tradicional de manejo existente en la zona. Por lo tanto, es posible agrupar a los olivicultores
en cuatro grupos:
1) Con medios econmicos para optar a asesoras profesionales, lo que ha permitido
mejorar el sistema productivo.
2) Productores con medios econmicos, pero siguen manejando los huertos
personalmente y sin ayuda externa.
3) Productores con bajos recursos econmicos, pero que han presentado permanente
inters de participar en eventos y transferencia tecnolgica desarrollada por
instituciones gubernamentales.
4) Productores con bajos recursos econmicos y sin ningn acceso a nueva tecnologas.
IV REGION
La Cuarta regin rene 270 ha en produccin, concentradas en las comunas de Ovalle y La
Higuera, todas orientadas principalmente a la produccin de aceite que se elabora en la
antigua Planta de Cerrillos de Tamaya.
Adems debe destacarse un importante crecimiento de la superficie post Censo. Cuatro
proyectos renen alrededor de 180 nuevas hectreas ya plantadas y uno en formacin (400
ha), todos con variedades aceiteras, ubicados en Talhun, Los Choros y Ovalle.
Se estima que actualmente la produccin de aceitunas de mesa en la regin alcanza a un
volumen de 350 toneladas.

Sistema Productivo Norte Chico

Desventajas del proceso productivo.
1) Contaminacin con particulado de fierro proveniente de la Compaa Minera del Pacfico
(CMP), en forma generalizada, as como en sectores cercanos al ferrocarril en el Valle del
Huasco.
2) Posible contaminacin, principalmente de la parte baja del Valle del Huasco, proveniente
del uso de petcoke por parte de la termoelctrica Guacolda.
3) Falta de estudios serios y cientficos que aborden la problemtica de la contaminacin.

4) Faltan grupos organizados de productores (Ej: Asociacin).

5) Lejana en el caso de Copiap y Huasco de la ciudad de Santiago.

6) La mayora de los huertos mantienen un bajo nivel tecnolgico, con plantaciones de 100
rboles por hectrea lo que genera muy bajos rendimientos.
Ventajas del proceso productivo.
1) En general, el nivel de presin de enfermedades y plagas es muy bajo, pero es posible,
dependiendo del tipo de manejo, encontrar ataques de verticilosis (Verticillium dahliae),
vericosis (posiblemente virosis), emplomado (Mycocentrospora cladosporioides) , repilo u ojo
de pavo (Cycloconium oleaginum).
2) Mayor cercana de Santiago respecto de la I Regin.
3) Conocimiento del cultivo, debido al largo tiempo que llevan cultivando esta especie.
4) Presencia de Universidades e Institutos de Investigacin trabajando en la zona.
5) Gran potencial de mejorar los niveles productivos actuales, utilizando moderna tecnologa
y planes de manejo.
6) Nuevas plantaciones con alto nivel tecnolgico, principalmente para aceite en la zona de
Vallenar.
C. ZONA CENTRAL Y CENTRO-SUR (V, RM, VI Y VII REGIONES)
En esta zona, y a diferencia de las otras regiones, las plantaciones de olivos no se
encuentran concentradas en localidades determinadas, sin embargo, se reconoce una mayor
tradicin del cultivo en la zona de Til-Til. En general, las superficies se encuentran
distribuidas a lo largo de las cuatro regiones sealadas, incrementndose post Censo los
huertos plantados en cada una de ellas. Si bien se han realizado plantaciones con aceituna
de mesa, la gran mayora se ha determinado para aceite de oliva, principalmente de la
Regin Metropolitana al sur.
V Regin
La superficie de olivos registrada por el Censo alcanza a 388 ha. Ellas corresponden a 260
pequeos olivicultores en la zona de precordillera de Jahuel (Jahuelito, Las Cabras, Santa
Filomena y La Higuera), que disponen de pequeos huertos (de 1.500 m2 a 5 ha.), en su
mayora con marcos tradicionales de 100 rboles por ha y dedicados a aceitunas de mesa.
No obstante muchos de ellos estn modernizando sus huertos, aumentando sus rendimientos
y calibres. La produccin de esa zona se estima en alrededor de 800 toneladas anuales.
En otros sectores de la regin y en huertos de tamao mediano, se han plantado no menos
de 150 ha post Censo, con variedades orientadas principalmente a aceite.
Regin Metropolitana
Existen 190 ha en produccin, ms 166 ha clasificadas en formacin por el Censo 97,
ubicadas en los sectores de Alhu, Til - Til y Polpaico, dedicadas principalmente a la
produccin de aceitunas de mesa. Varios productores elaboradores de aceitunas
constituyeron un PROFO de encurtidores para instalar una pequea planta de tratamiento de
sus RILES.

La produccin de aceitunas de la Regin Metropolitana se estima en alrededor de 500

toneladas.
Es necesario agregar como superficie post Censo, la plantacin de varios huertos destinados
a aceite que renen alrededor de 200 ha.
VI Regin
Existen 258 ha en produccin segn el Censo 1996/97, ubicadas en sectores del secano
interior (Peralillo, Pichidegua), con variedades principalmente de mesa, que generan una
produccin de alrededor de 400 toneladas anuales.
Adicionalmente deben considerarse 205 ha post Censo correspondientes a cuatro proyectos:
dos orientados a aceite y uno a variedades de mesa, en los sectores de Pelequn, Los
Maquis y Marchigue; as como 20 ha para mesa en Pichidegua.
VII Regin
Existen 128 ha en produccin ubicadas en la comuna de Sagrada Familia, con variedades
aceiteras, que alcanzan una produccin de alrededor de 250 toneladas. Ellas corresponden a
la empresa Agrcola Cnepa, quien elabora directamente el aceite de oliva.
Debe agregarse adems una superficie de alrededor de 100 has, post Censo, de nuevos
huertos pequeos con variedades aceiteras y de mesa, correspondientes a proyectos
promovidos por el INDAP en la zona de Cauquenes.
VIII Regin
Existen 70 hectreas de pequeos productores ubicados en las comunas de Portezuelo,
Bulnes, Florida y Santa Juana, con variedades de mesa y una produccin estimada de 80
toneladas.
No existe informacin de superficies plantadas post Censo.
Desventajas del proceso productivo.
1) Sectores importantes con ataque de escolito del olivo, principalmente localidades de la VI y
VII regiones.
2) Mayor presin de ataque de repilo u ojo de pavo (Cycloconium oleaginum).

3) Posibilidad de lluvias en primavera que afecta la cuaja, provocando menores producciones.

4) Falta de grupos de productores organizados.

5) Existen muchos huertos con bajo nivel tecnolgico y plantaciones de 100 rboles por
hectrea lo que genera muy bajos rendimientos.
Ventajas del proceso productivo.
1) Cercana a Santiago.

2) Presencia de Universidades e Institutos de Investigacin trabajando en la zona.

3) Gran potencial de mejorar los niveles productivos actuales, utilizando moderna tecnologa
y planes de manejo.
4) Nuevas plantaciones con alto nivel tecnolgico, principalmente para aceite.

I.2.3 SUPERFICIE PLANTADA Y VARIEDADES POR REGIONES

El crecimiento registrado en la superficie olivcola, tal como se seal anteriormente, se ha
evidenciado principalmente a partir de 1996, como consecuencia de la implementacin de un
programa de desarrollo para la modernizacin del rubro en el pas y del aumento en el
consumo de aceite de oliva en el mercado interno y externo, lo que ha motivado inversiones
en nuevas plantaciones orientadas a la elaboracin de dicho producto.
La I y III regiones ponderan ms del 65% de la superficie de olivos, siendo la I Regin en su
mayora productora de aceitunas de mesa, principalmente de la variedad Azapa. Esta
variedad se caracteriza por ser un ecotipo bastante bien adaptado a la zona, adems de
tener un buen posicionamiento en el mercado. En cambio la III Regin se caracteriza por
tener una produccin destinada tambin a aceitunas de mesa, pero con muchas variedades
presentes. En la provincia de Copiap encontramos la Sevillana, Manzanilla Israel,
Cerignola, Novo, Santa Catalina y de Azapa; mientras que en la provincia de Huasco la
produccin de aceitunas es combinada, ya sea para la produccin de aceite o aceituna de
mesa, siendo dominante la variedad Sevillana para aceituna de mesa, seguida de Empeltre
(doble propsito) y Liguria (aceite).
La IV Regin se dedica casi exclusivamente a la produccin de aceite de oliva, con 270,6 ha
de superficie, parte de las cuales estn en posesin de pequeos agricultores que formaron
la sociedad agrcola "Cerrillos de Tamaya". Es interesante destacar la participacin de la
empresa Capel en el rubro aceitero, incluyendo variedades aceiteras, tales como, Frantoio,
Arbequina y Leccino. Adems de tener un vivero con estas variedades y otras ms de doble
propsito.
La V Regin tiene muy poca superficie dedicada al cultivo de olivos, ella se encuentra en
Asociaciones en las provincias de Petorca y San Felipe, siendo muy usada la variedad
Sevillana, tambin existen algunos huertos con Ascolano y Empeltre. En general el cultivo de
olivos en est regin se usa para aceitunas de mesa.
En la Regin Metropolitana, la produccin se concentra en la provincia de Chacabuco, la
variedad que domina es Sevillana y se usa para aceituna de mesa. Est comenzando un
proyecto para producir aceite de oliva en la provincia de Melipilla, con variedades aceiteras,
tales como, Frantoio, Leccino y Arbequina, con nuevas tecnologas.
En la VI Regin, la variedad ms importante sigue siendo la Sevillana, seguida de Empeltre,
Ascolano, y Liguria todas para el mercado de aceituna de mesa.
La VII Regin se caracteriza por tener una industria de aceite de oliva de importancia en la
comuna de Sagrada Familia, utilizando variedades aceiteras, tales como, Leccino y Frantoio.
En Cauquenes existe un proyecto en marcha de doble propsito, aceite de oliva y aceituna de
mesa.
Las regiones VIII y IX tienen en su mayora olivos en formacin, y no son ms de 30 ha.
En resumen, la mayor parte de la superficie olivcola en produccin se destina a aceituna de
mesa, siendo la Sevillana (sinonimia Azapa) la principal variedad cultivada. Debido a las
nuevas plantaciones se espera un incremento en el nmero de variedades, principalmente
del tipo aceiteras.

I.2.4 PRODUCCIN ACTUAL Y PROYECTADA DE ACEITUNA DESTINADAS A

ACEITE DE OLIVA.
Segn los antecedentes formales que existen en la actualidad sobre la superficie actual y
produccin de aceituna para aceite, no es posible determinar el volumen de aceite de oliva
que se produce y su incremento en el tiempo. Sin embargo, basado en la informacin
existente, que en muchos casos es errtica, y la opinin de expertos se han podido generar
algunas proposiciones de manera de proyectar el incremento de los volmenes de aceite
producidos en Chile.
La produccin nacional de aceite de oliva, entre 1990 y 1998, se estim en un nivel promedio
de 1.136 toneladas, la que entre 1998 y 1999 se estabiliz en un nivel levemente superior a
800 ton. Esta produccin ha sido originada, en gran parte, en las siguientes empresas:
Comercial e Industrial Hoschild, S.A., Sociedad Aceitera San Jorge Ltda., Agro-oliva y Jos
Cnepa y Ca Ltda.
A partir de 1996 se produjo un aumento significativo en la superficie plantada de olivos a
nivel pas, desde 3.035 ha a inicios de los 90s a 5.008 ha el ao 1999. Sin embargo, las
estadsticas disponibles no discriminan entre superficie y produccin olivcola destinada a
aceituna de mesa o aceite de oliva (CIREN, INE, ODEPA, FIA, FAO, entre otros).
En el pas han existido dos polos de desarrollo de la aceituna de mesa, ubicados en el Valle
de Azapa; con 937 ha (CIREN, 1992) y en el Valle del Huasco; con 1.120 ha (CIREN, 1992).
En estas dos regiones, gran parte de la superficie se encuentra plantada con olivos que
originan aceitunas Sevillana; concluyendo que el 85% de la superficie (1.749 ha) se dedica
a este rubro, quedando un diferencial de 308 ha destinadas a la produccin de aceite de
oliva, plantadas principalmente con variedades antiguas (por ejemplo, Liguria y Empeltre).
En el resto del pas, la superficie llegaba, segn CIREN (1992), a un total de 977 ha. De la
informacin obtenida del estudio de FIA (1999), se desprende que en general se mantiene
una alta proporcin de la superficie de plantacin dedicada a aceituna de mesa (70%), lo que
se traduce en 689 ha destinadas a la produccin de aceitunas de mesa y 288 ha al aceite de
oliva.
En resumen, a nivel pas hacia 1992 la superficie total olivcola se distribua en 2438 ha para
produccin de aceituna de mesa y 596 ha para aceite.
La informacin de FAO muestra una produccin promedio histrica constante de aceituna de
mesa equivalente a 7.000 toneladas. Antecedentes de ODEPA (1999), muestran que los
volmenes producidos han variado durante largo tiempo debido ms al aerismo que a
cambios en la superficie (Cuadro 11). Por lo tanto se puede concluir que no han existido
plantaciones importantes destinadas a aceituna de mesa desde 1992. Esta ltima afirmacin
es avalada por la informacin proporcionada por informantes calificados del sector productivo
y acadmico (productores Profo Olivcola Agroindustrial Huasco, acadmicos Facultad de
Ciencias Agronmicas de la Universidad de Chile).

Cuadro 11. Produccin chilena de

aceituna (ton)
Ao Produccin
1989/90 6.500
1990/91 10.000
1991/92 7.000
1992/93 11.000
1993/94 7.000
1994/95 9.000
1995/96 8.000
1996/97 12.000
1997/98 6.000
1998/99 12.000*
1999/2000 8.000*
Fuente: Elaborado por ODEPA, sobre la
base del Catastro Frutcola CIREN-CORFO, 2000.
Nota: *proyectado.

Para verificar la informacin anteriormente entregada, cabe sealar que en los aos de alta
produccin en el pas se cosechan 12.000 toneladas de aceituna (ODEPA, 1999), lo que
arroja un promedio por hectrea de 4,9 toneladas (promedio de 120 rboles / ha). Por el
contrario en los aos de baja produccin, se llega solamente a 6 ton/ha. Estos antecedentes
coinciden con las cifras informadas por productores de aceituna del Valle del Huasco para un
total de 550 ha, donde el rendimiento en aos de alza es de 4,7 ton/ha.
En funcin de lo planteado y tomando en cuenta las dificultades econmicas y comerciales
que tiene el sector de aceituna de mesa, es posible sealar que el incremento de la superficie
destinada para aceituna de mesa desde 1992 a la fecha ha sido de no ms de un 10%. Este
supuesto permite proyectar al ao 2001 una superficie total de 2.681 ha. En muchos casos,
dentro de este incremento, se ha optado por variedades de doble propsito, buscando
disponer la posibilidad de producir para mesa o aceite.
Segn ODEPA (1999), la superficie de olivos en el pas fue en 1999 de 5.008 ha, lo que
avalado por los documentos de FIA (1999) y la estimacin antes mencionada de aceituna de
mesa, permite proponer que la superficie de olivos destinados a aceite de oliva, hasta 1999,
era de al menos 2.327 ha. De acuerdo a informantes calificados, esa superficie se increment
hasta el 2001, estimndose en al menos 3.000 ha.
En las plantaciones tradicionales dedicadas al aceite de oliva (596 ha), los rboles se
encuentran plantados en promedio a una densidad de 120 rboles ha y debido a los antiguos
sistemas de extraccin de aceite, el porcentaje obtenido desde la fruta es menor que el
alcanzado con las nuevas tecnologas implementadas en el pas (nuevas almazaras).
Respecto a los rendimientos de los huertos, estos en promedio no superaran 4 ton / ha.
Respecto a las nuevas plantaciones, ellas se han hecho a alta densidad y con nuevas
variedades, optando, segn antecedentes internacionales, a una produccin promedio de 10
ton/ha. Por lo tanto es factible pensar que con una superficie de 3.000 ha de aceituna
aceitera, se tendra aproximadamente una produccin, proyectada al ao 2007, de a lo
menos 6.000 ton de aceite de oliva, bajo el supuesto que en promedio los frutos tendran un
contenido de aceite del 20 %.
Problema productivo central de aceituna: aerismo

El aerismo se caracteriza por la produccin de una gran cosecha un ao, seguido por una
muy pequea el prximo. Este fenmeno, se produce en varias especies frutales entre las
que se incluyen manzanos, perales, mangos, naranjos, pistachos, pero es particularmente
severo en el caso del olivo, donde la cosecha puede tomar lugar slo en aos alternos.
Aparte de tener el inconveniente de hacer producir prcticamente cada dos aos, presenta
otros problemas asociados. En los aos de gran carga, el tamao del fruto disminuye
perdiendo calidad; son recurrentes problemas estructurales por sobrepeso (desganche de
ramas); la maduracin se retarda lo que puede generar problemas con las heladas otoales o
tempranas de invierno; y adems trae consigo problemas de comercializacin.
La produccin bienal ha sido uno de los problemas econmicos ms importantes que ha
tenido que enfrentar el negocio de la produccin frutcola en el mundo, situacin que no ha
cambiado en la actualidad. El aerismo, conocido tambin como produccin alternada o
vecera, es inherente a la produccin de aceitunas y, a pesar que es el principal problema a
enfrentar en muchos frutales, an no se identifica el mecanismo fisiolgico o bioqumico que
determina este comportamiento. El aerismo no provoca solamente dificultades dentro del
campo o la empresa, sino que altera en forma importante la totalidad del negocio frutcola. En
el caso de los olivos, es particularmente daino por la intensidad con que se manifiesta,
afectando la continuidad del abastecimiento de aceitunas de mesa a los distintos mercados y
la disponibilidad de materia prima para la produccin de aceite.
La produccin alternada en los olivos se asocia desde el punto de vista prctico directamente
a la carga frutal; sin embargo, se desconocen concretamente los niveles crticos de la
cantidad de aceituna para cada tipo de rbol, variedad y manejo en particular. En muchos
frutales este fenmeno se relaciona bsicamente a un efecto sobre la induccin floral, sin
embargo, existen antecedentes que manifiestan que conjuntamente a una mala induccin, el
mal desarrollo de los primordios florales durante la diferenciacin jugara un rol fundamental
en la intensidad del aerismo.
La falta de formacin de yemas florales se debe a la simultaneidad entre procesos
vegetativos (crecimiento de brotes) y reproductivos (crecimiento de frutos) del mismo ao y
entre procesos de dos ciclos reproductivos (crecimiento de frutos e induccin floral)
consecutivos, lo que origina fenmenos de competencia e inhibicin.
Todas las medidas de manejo en la fruticultura deben tener como objetivo final promover una
abundante fructificacin, pero regular en el tiempo. As, es posible encontrar en la literatura
una serie de medidas de manejo que tienen influencia sobre el aerismo, tales como: la
fertilizacin, el riego, los patrones, el anillado, el uso de reguladores de crecimiento, etc., sin
embargo, la medida de manejo ms conocida, efectiva y econmica que se conoce para
disminuir la alternancia en frutales es, desde hace largo tiempo, el raleo qumico de los frutos.
En definitiva, la informacin disponible es fragmentaria y an se requieren estudios bsicos y
una experimentacin extensa para dar respuesta en trminos agronmicos y econmicos al
control de la produccin y fructificacin del olivo.
En la actualidad son muy pocos los olivicultores que realizan algn tipo de manejo concreto
para controlar las grandes oscilaciones en las producciones. Si bien muchos sealan que han
mejorado la fertilizacin o el riego de sus huertos con este objetivo, en la mayora de los
casos la mejor condicin de los rboles incrementa las producciones en aos de alza
promoviendo una menor carga al siguiente ao.
En los ltimos 5 aos, se ha propuesto a algunos olivicultores la necesidad de ajustar las
podas en funcin de la produccin esperada, es por eso que esta actividad se lleva a cabo en
los inviernos previo a una gran produccin de flores, lo que permite bajar el potencial
productivo de los rboles a travs de la eliminacin temprana de madera productiva. An
cuando esto parece interesante, no esta libre de problemas.
Primero: no todos los rboles se encuentran bajo el mismo ciclo productivo existiendo un
porcentaje importante de ellos en el huerto que, a pesar de ser un ao de baja produccin,
tienden a producir aceitunas en forma importante. Esto obliga a identificar cada uno de los
rboles del predio con un nmero, lo que permite llevar los registros de produccin totalmente
detallados. Con estos antecedentes se determinan las necesidades de poda de cada uno de
ellos en funcin de la produccin.
Segundo: al podar tempranamente madera productiva, se eliminan reservas que son muy
importantes para el rbol y se provoca, adems, una baja en la relacin hoja / fruto; lo que
incide directamente en la cantidad y calidad de la fruta a cosecha.
Tercero: el tipo de poda a efectuar, y normalmente recomendada, est destinada a disminuir
la cantidad de madera frutal sin discriminar respecto de la calidad de sta.

Implementacin de plantas de Almazaras

Del punto de vista agroindustrial, Chile se caracteriza por poseer plantas productoras de
aceite de oliva muy antiguas y de tecnologa obsoleta. Sin embargo, en el ltimo tiempo se
han producido cambios tecnolgicos notables en las almazaras debido a la construccin de
nuevas plantas. Sin embargo, es importante mencionar que la capacidad instalada en el pas
aun es escasa, considerando la gran superficie que entrar en produccin a corto y mediano
plazo. Este enorme incremento de la produccin hace prever un gran excedente de aceite de
oliva en Chile, el que obligadamente deber ser exportado.

Frente a esta disyuntiva todos los nuevos y serios proyectos, incluyen la instalacin de
fbricas con la ltima tecnologa mundial. Es as como ya se han instalado plantas de con
equipos de las firmas Alfa Laval, Pieralisis, Westfalia, entre otras.

Algunos ejemplos de estos proyectos son:

1) Terra Mater S.A.; 163 ha con fbrica.

2) Valle Grande Ltda..; 180 ha con fbrica.
3) Sociedad Agroindustrial Valle del Huasco y Cia. Ltda.; pequea superficie con fbrica.
4) Agroindustrial y Comercial Valle Arriba S.A.; 160 ha con fbrica.

Adems, hay que incluir otros proyecto entre la III y V regiones, tales como Agrcola Oasis
(Aceite Fray Jorge; plantaciones y fbrica), Soproal (Plantaciones y fbrica), Sr. R. Razeto
(fbrica); Sr. Camilo Gonzles (plantaciones y fbrica)y Manuel Cortz (plantaciones y
fbrica).

Es importante sealar que en la actualidad no sera apropiado concebir un proyecto olivcola

sin la incorporacin de la almazara dentro del estudio de factibilidad. Es importante optar a la
mxima calidad del producto final, lo que requiere la incorporacin de modernos sistemas de
extraccin.
I.3 PRODUCCION INDUSTRIAL

I.3.1 TIPOS DE ACEITE DE OLIVA

La norma chilena relativa a requisitos para el aceite de oliva (NCh 107.Of 2001) plantea
sintticamente las siguientes consideraciones:
1. Alcance y campo de aplicacin:
La norma establece la clasificacin y requisitos de calidad del aceite de oliva para
consumo humano, tanto de origen nacional como importado. No se aplica sobre el
aceite de oliva lampante ni al aceite de orujo de oliva, ni establece requisitos sanitarios
al respecto.
2.Trminos y definiciones
Se plantean las siguientes definiciones:
! Aceite de oliva: aceite proveniente nicamente del fruto del olivo, con exclusin de los
aceites obtenidos con solventes o mediante procesos de reesterificacin y de cualquier
mezcla con aceites de otra naturaleza.
! Aceite de oliva extra virgen: aceite obtenido del fruto del olivo, mediante procesos
mecnicos u otros procesos fsicos, bajo condiciones especiales de temperatura que no
provocan alteraciones en el aceite, el cual no ha recibido ningn tratamiento adicional al
lavado de las olivas, la decantacin, la centrifugacin y filtracin.
! Aceite de oliva virgen: aceite obtenido del fruto del olivo, mediante procesos mecnicos u
otros procesos fsicos, bajo condiciones especiales de temperatura que no provocan
alteraciones en el aceite, el cual no ha recibido ningn tratamiento adicional al lavado de
las olivas, la decantacin, la centrifugacin y filtracin.
! Aceite de oliva refinado: aceite obtenido del aceite de oliva lampante mediante mtodos
de refinacin que no produzcan alteraciones en la estructura glicerdica inicial.
! Aceite de oliva comn: aceite proveniente de una mezcla de aceite de oliva refinado y
aceite de oliva virgen o extra virgen.
! Aceite de oliva lampante: aceite de oliva no apto para el consumo en la forma en que se
obtiene; est destinado a la refinacin o a usos tcnicos.
3.Clasificacin:
De acuerdo con sus caractersticas de composicin, los aceites de oliva se clasifican
en los siguientes tipos: extra virgen, virgen, refinado y comn. Cada uno de estos
tipos, se clasifican de acuerdo a sus calidad, respectivamente respecto a los tipos
sealados, como Grado 1 (Categora Extra), Grado 2 (Categora I o escogido), Grado 3
(Categora II o Corriente) y Grado 4 (Categora III).
4.Requisitos de calidad:
Los diferentes tipos de aceite deben cumplir con requisitos qumicos, de pureza, contenido de
agua y materias voltiles, adems del contenido de impurezas insolubles.

Los requisitos qumicos considerados son: acidez libre, ndice de perxido y absorbancia.
Los requisitos de pureza establecidos, dicen relacin con: composicin de esteroles,
contenido de esteroles totales, composicin en cidos grasos, contenido de cidos grasos
saturados en la posicin 2 de los triglicridos, materia insaponificable, deteccin de aceite de
orujo de oliva, aceites de semillas, aceites vegetales refinados, contenido de cidos grasos
trans.
5. Aditivos:
En el caso de los aceites de oliva virgen y extra virgen, no se permite el uso de aditivos, en
tanto para los aceites de oliva comn y refinado, se permite el uso de alfatocoferol, para
restituir el tocoferol natural, perdido durante el proceso de refinacin.
6. Contaminantes:
Se establecen lmites mximos para metales (plomo, arsnico, hierro y cobre); residuos de
pesticidas de acuerdo al Codex Alimentarius de la FAO/OMS y solventes halogenados.
7. Mtodos de anlisis:
Las caractersticas del producto, se deben verificar empleando los mtodos de anlisis
establecidos por el Reglamento de la Comunidad Europea N 2568 vigente, relativo a
las Caractersticas de los aceites de oliva y sus mtodos de anlisis.
8. Envase y rotulado:
En este tpico, se seala que el producto debe ser envasado en envases nuevos y limpios,
de cualquier material que cumpla con los requisitos establecidos por la Autoridad
Competente.
Los rtulos deben contener especficamente las denominaciones del aceite de oliva
segn corresponda (extra virgen, virgen, comn y refinado).
En el rtulo debe indicarse el lugar de origen de la produccin y el lugar de envasado,
pudindose mencionar la denominacin de origen del producto, cuando sta se le haya
dado, segn las condiciones previstas por la legislacin del pas de origen.
El mercado impone que el producto tenga caractersticas confiables, duracin y aceptabilidad.
Para ello, algunas caractersticas que determinan la calidad del aceite se definen a travs de
pruebas de laboratorio, y otras en cambio, como por ejemplo el aroma, se definen con
mtodos basados en la percepcin organolptica de paneles de expertos.
La calidad de este tipo de aceites no puede ser improvisada y menos an derivar de la adicin
de sustancias extraas o la aplicacin de procesos industriales al producto final. La calidad
del producto debe derivar solamente del escrupuloso respeto a las normas productivas a nivel
de cultivo de la materia prima, de la transformacin de ella y la conservacin del producto
final.
I.3.2 PRINCIPALES EMPRESAS PRODUCTORAS DE ACEITE DE OLIVA
La produccin nacional actual de aceite de oliva proviene principalmente de plantaciones del
Valle del Huasco, Valle del Limar (Cerrillos de Tamaya) y Sagrada Familia, que difcilmente
superan las 350 ha en total.
Las plantaciones actualmente en produccin datan en su mayora de los aos 50, se
componen de variedades poco productivas y son en general manejadas con tecnologa
inadecuada.

Las plantas de extraccin de aceite datan de la misma dcada y corresponden a

generaciones tecnolgicas ya superadas, con excepcin de la moderna planta aceitera
importada por la empresa Cnepa, en Sagrada Familia, para la produccin de aceite de
primera calidad.

La produccin nacional de aceite de oliva tiene su origen en las siguientes empresas:

Comercial e Industrial Hoschild S.A.: produce aceite de oliva extra virgen de la marca
Huasco. Posee un potencial de produccin de 100.000 litros al ao; sin embargo, el promedio
de los ltimos aos ha alcanzado del orden de 60 toneladas de aceite.

Sociedad Aceitera San Jorge Ltda.: produce aceite de oliva virgen con la marca Cerrillos
de Tamaya, contando con una capacidad de produccin de 20.000 litros al ao.

Agro-Oliva: empresa ubicada en la IV Regin, con capacidad de produccin de 7.700 litros

de aceite al ao.

Jos Cnepa y Ca Ltda. (TerraMater S.A.): produce aceite de oliva extra virgen de la
marca Cnepa, con capacidad para producir entre 50.000 y 100.000 litros de aceite por ao.

Tanto los factores agrcolas, como la utilizacin de mala materia prima por variedades
inadecuadas, exceso de madurez a la cosecha, suciedad, transporte a granel, largo periodo
entre cosecha y molienda, y los factores tecnolgicos asociados al proceso industrial, explican
que las calidades de nuestros aceites en trminos generales no sean las ptimas
I.4 MERCADO

I.4.1 EVOLUCIN DEL MERCADO INTERNO

I.4.1.1 PRODUCCIN NACIONAL

La produccin nacional de aceite de oliva, entre 1990 y 2001, present un nivel promedio
de 1.136 toneladas (Figura 1), con una significativa fluctuacin entre un ao y otro,
estimada en 23%. Esta produccin es originada en las siguientes empresas: Comercial e
Industrial Hoschild, S.A., Sociedad Aceitera San Jorge Ltda., Agro-oliva y Jos Cnepa y
Ca Ltda.

Para el ao 2007, se proyecta una produccin de a lo menos 6.000 ton de aceite, de

acuerdo a las nuevas plantaciones que se han realizado

Figura 1. Chile. Produccin de aceite de oliva 1990-2001

1900
Volumen (ton)

1700
1500
1300
1100
900
700
500
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Aos

Fuente: FAO

I.4.1.2 CONSUMO NACIONAL DE ACEITE DE OLIVA

El consumo nacional de aceite de oliva presenta una tendencia creciente, entre 1990 y
2000; es este ltimo alcanz a 3060 ton. Considerando una tasa de incremento de 5%, se
estima que el consumo nacional llegar a 4300 ton en 2007. Dentro de los prximos
cuatro aos, Chile seguir siendo un importador neto de este producto, ya que slo se
autoabastecer en una fraccin de sus necesidades. Ahora bien, si estos supuestos son
vlidos, en el ao 2007 (incluso puede ser antes) se producirn excedentes de la
produccin nacional, que debern ser exportados para mantener el negocio. En este
escenario, slo la produccin de excelente calidad y bajo costo podr ser competitiva,
frente al producto importado.
Es importante sealar que la demanda por aceite de oliva responde en forma asimtrica a
las variaciones de precio. Esto quiere decir que cuando el consumidor se habita al uso
de aceite de oliva en determinada medida no deja de consumir ante aumentos de precios,
aunque stos sean importantes; de hecho, las bajas en el consumo que se producen
como resultado de las alzas de precios son menores que el aumento de la demanda como
consecuencia de un descenso equivalente del precio.

I.4.1.3 COMERCIALIZACIN DEL ACEITE DE OLIVA

En Chile la mayor parte del aceite de oliva que se produce corresponde a aceite de oliva
virgen y extra virgen. Su distribucin comercial se asemeja mucho y se complementa con
la distribucin del vino, lo que representa una ventaja para los productores de ambos
productos, que pueden utilizar la misma fuerza de venta, marca y hasta envase para
comercializarlos.

Los canales de distribucin son en su mayora bastante simples. El aceite es vendido

desde la empresa productora de aceite a los supermercados, restaurantes, negocios
especializados en aceite, hoteles, etc. No existen dentro de la cadena de comercializacin
del aceite de oliva grandes distribuidoras, por tratarse de un negocio selectivo y no de
consumo masivo. Frecuentemente las mismas cadenas de supermercados son las
encargadas de distribuir a las regiones y al comercio minorista (Figura 2).

Figura 2. Canales de distribucin del aceite de oliva en Chile

PRODUCCIN NACIONAL

Exportacin Productor

Agroindustria
Acondicionamiento
Procesamiento
Exportacin

Comerciante
Mayorista
Distribuidor

Comerciante Detallista
Supermercado
Restaurantes
Minimarket y Almacenes
 Consumidores

Fuente: Swinburn D. 1994.

I.4.1.4 PRECIOS DEL ACEITE DE OLIVA EN CHILE

Los precios a consumidor del aceite de oliva, en el mercado nacional, tienen mucha
relacin con el tipo de envase, origen y precio. Se puede apreciar que el tipo de aceite de
oliva que tiene los ms altos precios es el extra virgen, alcanzando un precio promedio de
$ 3.019 el medio litro, le sigue a continuacin el aceite de oliva tipo virgen y el tipo puro o
clsico, con valores promedios de $ 2.484 y $ 2.113 el medio litro, respectivamente. El
aceite oliva- maravilla en tanto, posee precios mucho menores cuyo precio flucta
alrededor de los $ 1.899 el litro (Cuadro 1).

Cuadro 1. Chile. Precios de los principales tipos de aceite de oliva importados.

Tipo de aceite Marca Precio ( $/L)
Extra Virgen Carbonell 6.825
Extra Virgen Mazola 5.240
Extra Virgen Hellenic 6.258
Extra Virgen Ybarra 5.098
Virgen Carbonell 5.296
Puro o Clsico Borges 4.700
Puro o Clsico Musa 4.498
Fuente: Supermercados Jumbo, Alto las Condes, Jumbo Bilbao y Unimarc.

Los precios de aceite de oliva nacionales registran valores relativamente altos; dentro de
las marcas ofrecidas encontramos a Chef, Superior, Huasco y Cnepa (Cuadro 2)

Cuadro 2. Chile. Precios de los principales aceites de oliva

nacionales.
Tipo Marca Precio ($/L)
Extra Virgen Chef 5.998
Extra Virgen Huasco 4.700
Puro Chef 4.209
Puro Superior 3.669
Puro Cnepa 4.349
Oliva- Maravilla Superior 1.899
Fuente: Supermercados Jumbo Alto Las Condes, Jumbo Bilbao y Unimarc .

I.4.1.5 Importaciones de aceite de oliva

En cuanto a las importaciones para el ao 2000 de aceite de oliva virgen se observa que
los pases que ms proveen de este producto a Chile son Espaa e Italia. El aceite
refinado en su mayora proviene de Espaa, seguido por Argentina e Italia. Espaa
provee a Chile del 52,7% del aceite de oliva que importa en todas sus formas (Cuadros 3,
4 y 5).

Cuadro 3. Chile. Importaciones de aceite de oliva virgen (kg.)

Pas 1996 1997 1998 1999 2000 2001* Promedio
Espaa 212.040 200.810 347.355 329.064 443.270 320.325 306.508
Italia 1.477 117.941 186.651 166.191 280.658 346.002 150.584
Argentina 34.200 139.192 26.144 9.096 50.874 27.300 51.901
Turqua 17.072 33.634
Portugal 15.721 32.674 22.693
Grecia 6.595 13.794 13.828 6.925 13.383 7.035 10.905
Marruecos 9.508 - 11.248 12.263
Siria 5.360 7.781
Francia 43 150 300 74 645 25 242
EEUU 6 90 150 125 566
Sri Lanka - 73
Alemania 50
Bolivia 36.790
Brasil - 12
Canad 5 -
Israel 71
Lbano 74 704
Per 1.450 - 10.260
Origen no precisado 24 16
Total 255.811 471.977 599.736 604.220 864.841 723.222 559.317
*enero a septiembre
Fuente: Elaborado por ODEPA, con informacin del Servicio Nacional de Aduanas

Cuadro 4 .Chile. Importaciones de aceite de oliva refinado (kg).

Pas 1996 1997 1998 1999 2000 2001* Promedio
Espaa 183.160 306.270 274.344 224.969 320.722 316.755 261.893
Argentina 205.000 79.874 182.316 124.815 207.757 127.906 159.952
Italia 218 7.527 47.578 21.074 54.274 76.395 26.134
Portugal 8.541 10.946 10.923
EEUU 1.104 711 451 1.800 1.687 30 1.050
Reino Unido 1.048 1.312 114 627 396 698
Sri Lanka 123
Alemania 125
Bolivia 114.982
Brasil 3 15
Canad 1
Francia 72 11 330 8
Grecia 2.748
Holanda 923
Lbano 32
Origen no precisado 351 800
Total 393.350 396.753 513.677 384.637 596.682 636.069 457.019
*enero a septiembre
Fuente: Elaborado por ODEPA, con informacin del Servicio Nacional de Aduanas

Cuadro 5. Chile. Importacin de los dems aceites de oliva (kilos).

Pas 1996 1997 1998 1999 2000 2001* Promedio
Espaa 420 4.390 13.478 17.588
Francia 18 24
Total 18 24 420 4.390 13.478 17.588 3.666
*enero a septiembre
Fuente: Elaborado por ODEPA, con informacin del Servicio Nacional de Aduanas

Figura 3. Evolucin de las importaciones de aceite de oliva 1996-2001 (Kg)

1.600

1.400

1.200
Volumen (ton)

1.000

800

600

400

200

-
1996 1997 1998 1999 2000 2001*
Aos

*: enero a septiembre
Fuente: Elaborado por los autores sobre la base de informacin de ODEPA

El consumo de aceite de oliva en Chile ha mostrado un sostenido crecimiento, que ha

sido abastecido con importaciones.

Las internaciones de aceite de oliva virgen en 1998 alcanzaron las 600 toneladas
aproximadamente, mientras que en 1999 se produjo un leve aumento llegando a las 604
toneladas. En el ao 2000 se produjo un nuevo incremento de las importaciones
alcanzndose un volumen de 864 toneladas (Cuadro 6).

Cuadro 6. Chile. Importaciones anuales de aceite de oliva virgen

 Ao Volumen (Kg. netos) % del Total CIF US$ % del Total
2000 864.841 30,92 269.550 3,54
1999 604.220 21,61 1.948.351 25,61
1998 599.736 21,45 2.083.796 27,39
1997 471.977 16,88 1.921.072 25,26
1996 255.811 9,15 1.383.802 18,19
Total 2.796.585 100 7.606.571,00 100
Fuente: ProChile.

El aceite de oliva virgen es el tipo de aceite que presenta mayor participacin dentro de las
importaciones totales, con alrededor del 60%. Le sigue a continuacin los aceites que se
clasifican arancelariamente como los dems aceites de oliva, excepto el virgen, dentro
de los cuales los ms importantes son el aceite de oliva refinado y el aceite de oliva puro.
Dentro de las empresas nacionales destinadas a la importacin del producto destacan en
los ltimos aos Italpasta S.A., Coprona S.A., Velarde Hnos, Importadora el Bosque Ltda.,
Distribuidora de Alimentos ITA y Comercial la Montana Ltda. (Cuadro 7).

Cuadro 7.Chile. Empresas importadoras de aceite de oliva (2000)

Empresa Volumen (%) CIF US$
(Kg netos)
Italpasta S.A. 101.401,200 17,65 358.768
Coprona S.A. 65.616,400 11,42 193.306
Velarde Hnos. 45.355,740 7,89 179.453
Importad. El Bosque Ltda. 47.870,919 8,33 165.953
Distribuidora de Alimentos ITA. 42.319,190 7,37 139.477
Abastecedora del Comercio Ltda. 36.933,000 6,43 131.697
Comercial La Montana Ltda.. 44.271,000 7,71 121.099
Nutrexpa Chile S.A. 31.591,355 5,50 84.787
Pibamour Sociedad Comercial. 18.752,696 3,26 75.880
Distribucin y Servicios D & S 20.721,000 3,61 67.498
Bada y Compaa Ltda. 33.633,600 5,85 65.419
Promerco S.A. 10.348,000 1,80 43.250
Comercial e Industrial Hochsch 16.000,000 2,78 43.234
Arenillas Cotroneo Fernando 4.755,440 0,83 22.116
Soc. Importadora y Exportadora. 6.970,000 1,21 20.233
Comercial FH Engel S.A. 5.353,500 0,93 18.406
Distribuidora Del Mundo S.A. 6.841,600 1,19 18.069
Divima S.A. 4.488,000 0,78 15.836
La Bandera Azul Comestibles LT 3.555,912 0,62 14.635
Miroslav Jercic y CIA Ltda.. 3.583,000 0,62 12.057
Soc. de Inversiones Gastronmicas 11.248,000 1,96 11.184
Fuente: ProChile

REQUERIMIENTOS DE IMPORTACIN

Segn la resolucin exenta de Servicio Agrcola Ganadero (SAG) del 23 noviembre de

1998, que clasifica productos vegetales segn su categora de riesgo fitosanitario y
establece condiciones de ingreso al pas, el aceite de oliva se encuentra en la
Categora 0 de riesgo fitosanitario. Es decir se trata de materia prima que ha sido
sometida a procesos de elaboracin o industrializacin que implican un grado tal de
transformacin de sus caractersticas naturales, a consecuencia de lo cual no son
capaces de ser afectadas directamente por plagas y tampoco pueden sufrir
infestaciones por condiciones de almacenaje.

El producto no requiere inspeccin sanitaria y est exento de la obligacin de ingresar al

pas amparado por un certificado fitosanitario oficial del pas de origen. Deber ser
inspeccionado en el puerto de ingreso para verificar su condicin de elaboracin.
En cuanto a los derechos aduaneros se aplica sobre el precio CIF, a partir de 2002 un
arancel de 7% que se va desgravando un 1% anual hasta alcanzar un arancel general del
6% en el ao 2003.

Si el aceite se importa de un pas con el cual Chile ha suscrito un acuerdo comercial,

como es el caso de MERCOSUR, existen derechos preferenciales. En este caso, para el
ao 2002 si los productos 15.09.10.00 (virgen) y 15.09.90.00 provienen de Argentina
tienen una preferencia del 12% (sobre el 7%). A partir del ao 2006, este par se desgrava
en 17%, en 2007 en 33%, en 2008 en 50%, en 2009 en 83% y 2011 en 100%.
Los dems aceites 15.10.00.10 y 15.10.00.90, tienen 30% de preferencia, desgravndose
desde 2007 a 33%, en 2008 a 50%, en 2009 a 67%, en 2010 a 83% y 2011 en 100%.
El aceite de oliva, est sujeto a las bandas de precios, aun cuando este mecanismo no
tiene efecto sobre el costo de importacin, dado el fenmeno de la "perforacin" de la
banda, mediante el cual se pueden internar mezclas de aceites.

COSTOS DE IMPORTACIN
El impuesto se calcula sobre el valor CIF del producto. Este incluye el costo del producto,
el seguro y el flete. En consecuencia, el importador debe hacerse cargo de:
a)Valor CIF del producto
b)Derecho de aduana 7% del valor CIF
c)18% de IVA (sobre a +b)
d)1% de tasa de verificacin y aforo (sobre a + b + c)
d)2% por tasa aeronutica o portuaria (sobre a + b + c)
e) Derecho especfico, para el aceite de oliva (3 glosas)
En total, luego de agregar los impuestos el costo inicial del producto puede aumentar en
un 30%. El valor del seguro depende de la compaa y de la proyeccin que tenga el
cliente en trminos de rentabilidad para la aseguradora. Si los embarques son frecuentes,
es probable que pueda conseguirse una tasa preferencial

I.4.2 EVOLUCIN DEL MERCADO EXTERNO

I.4.2.1 EXPORTACIONES VOLMENES Y TIPOS DE ACEITE POR MERCADO

DESTINO

Las exportaciones de aceite de oliva virgen en 2000 las realizaron tres empresas entre las
cuales Comercial e Industrial San Jos S.A. fue la que ms cantidad export. Las otras
clases de aceite fueron exportadas por cinco empresas de las cuales la que ms export
fue Sociedad Comercia e Industrial INAL y Ca Ltda..

Cuadro 8. Chile. Empresas exportadoras de aceite de oliva virgen. (2000)

Cantidad Monto Valor unitario
Empresa
(Kg neto) US$ FOB US$ / Kg
Comercial e Industrial San Jos S.A. 1.200 5.656 4,7
Terramater S.A 597,84 4.265 7,1
Corcorn y Ca Ltda.. 39 319 8,1
Total 1.836,84 10.240 5,5
Fuente: ProChile.

Cuadro 9. Chile. Empresas exportadoras aceite de oliva y sus fracciones(1509.9000)

(2000)
Cantidad Monto Valor unitario
Empresa
(Kg neto) US$ FOB US$ / Kg
Sociedad Comercial INAL y Ca. Ltda 1.031 2.071 2,0
Watts 630 1.599 2,5
Sociedad Comercial El Mercado y Ca. Ltda. 560 4.822 8,6
Distribuidora Adelco Punta Arenas Ltda. 48 246 5,1
Babaic Mario y Ca. Ltda. 18 155 8,6
Total 2.287 8.893 3,8
Fuente: ProChile.

Las exportaciones de aceite de oliva virgen alcanzaron a 1.837 Kg en 2000, por un valor
de US$10.240. Como se observa en el Cuadro 11, el principal destino de las
exportaciones chilenas de aceite de oliva virgen, en el perodo 1998-2000, ha sido Per.

Cuadro 10. Chile. Destino de las exportaciones de aceite de oliva virgen 2000.
Pas de Destino Volumen (Kg neto) % FOB US$ %
Per 1.628 88,62 8.300 81,05
Inglaterra 170 9,25 1.620 15,82
Territorio britnico en Amrica 39 2,13 320 3,13
Total 1.837 100,00 10.240 100,00
Fuente: ProChile

Cuadro 11. Chile. Exportaciones de aceite de oliva virgen (Kg).

Pas 1996 1997 1998 1999 2000 2001* Promedio
Per 0 0 1.322 3.572 1.628 0
Reino unido 0 0 0 0 170 0
Terr. britnico en Amrica 6 6 20 12 39 0
Argentina 0 246 0 0 0 0
Ecuador 0 720 0 0 0 0
Paraguay 0 0 0 552 0 0
Terr holands. en Amrica 822
Total 6 972 1.342 4.136 1.837 822 1.415
*:enero a septiembre.
Fuente : ODEPA.
En los Cuadros 12 y 13 se exponen los volmenes de exportacin de aceite de oliva
refinado y los clasificados como "dems tipos de aceite", respectivamente.

Cuadro 12: Chile: Exportaciones de aceite de oliva refinado (Kg).

Pas 1996 1997 1998 1999 2000 2001* Promedio
Argentina 0 0 1 20 0
Brasil 0 0 300 0 0
Ecuador 0 300 0 0 0
EE.UU. 18 2.473 0 5.134 0 78
Espaa 20
Guatemala 2 0 0 0 0
Japn 0 8.865 0 0 0
Pakistn 12 0 0 0 0
Panam 0 0 621 0 0
Per 45 0 0 11 0 45
Terr. Britnico en Amrica 30 30 29 72 1.657 66 363
Turqua 0 0 0 20 0
Terr holands en Amrica 630
Ucrania 0 0 0 12 0
Total 107 11.668 951 5.269 2.287 209 4.056
*: enero a septiembre.
Fuente: ODEPA.

Cuadro 13. Chile: Exportaciones de los dems aceites de aceituna.

Pas 1996 1997 1998 1999 2000 2001* Promedio
Argentina 0 0 0 290 0 0
Bolivia 0 0 0 28 0 0
Total 0 0 0 318 0 0
*: enero a septiembre.
Fuente : ODEPA.

I.4.2.2 PRECIOS POR MERCADO DE DESTINO DE LAS EXPORTACIONES

CHILENAS DE ACEITE DE OLIVA, VARIACIONES INTRA ANUALES Y
ANUALES.
En los Cuadro 14 y 15 se presentan respectivamente los valores unitarios por pas de
destino de las exportaciones chilenas de aceite de oliva virgen y refinado.

Cuadro 14. Chile. Valor unitario de las exportaciones de aceite de oliva virgen (US$
/ton)
Pas 1996 1997 1998 1999 2000 2001* Promedio
Argentina 6.585
Ecuador 2.957
Paraguay 2.630
Per 7.110 4.931 5.095
Reino Unido 9.586
Terr Britnico en Amrica 11.667 16.167 9.900 9.250 8.205 11.038
Terr Holands en Amrica 5.163
* : enero a septiembre. Fuente: ODEPA.

Respecto del aceite de oliva virgen se puede observar claramente que los destinos que
muestran mayores retornos son: Reino Unido y el Territorio Britnico en Amrica, con
valores cercanos a los US$ 10.000 / ton., sin embargo se trata de embarques menores en
trminos de volumen. Dentro de Amrica Latina, el mercado peruano, nuestro principal
mercado, se representa como un destino consolidado en el ltimo trienio, con cifras que
promedian los US$ 5.600 / ton y mayores volmenes de embarque.

Cuadro 15. Chile. Valor unitario de las exportaciones de aceite de oliva refinado US$
/ ton
Pas 1996 1997 1998 1999 2000 2001* Promedio
Argentina 8.000 5.950
Brasil 8.517
Ecuador 2.793
EE.UU 566 6.587 6.074 8.115
Espaa 9.000
Guatemala 14.500
Japn 8.280
Pakistn 3.167
Panam 8.217
Per 8.000 6.455 3.133
Terr britnico en Amrica 9.000 7.700 8.552. 4.111 4.402 8.788 6.753
Terr holan en Amrica 2.538
Turqua 7.800
Ucrania 11.667
*: enero a septiembre. Fuente: ODEPA

Respecto del aceite refinado, los embarques aparecen como espordicos en los distintos
mercados a excepcin de las exportaciones al territorio britnico en Amrica, las cuales
muestran valores unitarios que promedian los US$ 8.300 /ton entre 1996 y 1998, en tanto
en el perodo 1999-2001 dichos valores promedian US$ 5.600 / ton. En el ao 2001 se
observan exportaciones a EE.UU. y Espaa las que tienen valores unitarios entre US$
8.000 /ton y US$ 9.000 /ton.

ESTIMACIN DE PRECIOS DE EXPORTACIN

Si al costo medio de produccin de aceite se suma el margen de utilidad se obtiene el
precio de exportacin ex -work. Si a ste se le agrega la carga al camin, el flete a puerto
y la descarga en este ltimo resulta el precio de exportacin FAS.

Si al precio FAS se le adiciona la carga y estiba al buque ( u otro medio de transporte) y la

comisin del agente de aduana se alcanza el precio de exportacin FOB.

Posteriormente, al agregar al precio de exportacin FOB, el flete martimo (o areo o

terrestre) y el costo de descarga en el puerto de destino se llega al precio exportacin
CFR. Finalmente, el precio CFR ms el seguro constituye el precio0 de exportacin CIF
en el mercado de destino.
I.4.2.3 DESCRIPCIN DE LOS PRINCIPALES MERCADOS DEMANDANTES.
En este apartado se describe la olivicultura desde una ptica de negocio, de un grupo de
pases que presentan inters para Chile, como demandantes de aceite de oliva. As, en
Amrica del Norte se ha considerado a EEUU, Canad y Mxico. En Amrica del Sur
Argentina y Brasil, respecto de Asia, se hace especial referencia a Japn, Corea y
Singapur. En Europa, se ha destacado a Francia, mientras que en Oceana a Australia.
Otros pases de la Unin Europea, como Reino Unido y Alemania, son comentados
someramente, en el apartado de Competitividad (Nichos de Mercado).
1. BRASIL
Importaciones Aceites de Oliva
Tal como en el caso de la aceituna, hay un gran consumo de aceites de oliva de todos
tipos, por cuenta de la tradicin de las cocinas portuguesa, espaola e italiana. Los
ltimos aos los principales importadores y distribuidores brasileos del producto han
realizado campaas publicitarias que destacan las propiedades sanas del uso de aceite
de oliva en la alimentacin y sus ventajas en comparacin con el aceite de soya.
El volumen promedio de las importaciones brasileas de aceite de oliva en los ltimos 3
aos es de casi 25.450 toneladas, correspondiendo a un valor de US$ 78,3 millones
(Cuadro 16).
Cuadro 16. Brasil. Total importaciones de aceite de oliva( 1509.10.00 y 1509.90.00)
Ao Valor (US$) Volumen (Kg)
1998 84.948.584 27.357.592
1999 75.289.224 23.038.187
2000 74.516.316 25.934.503
Promedio 78.251.375 25.443.427
Fuente: Secretaria de Comercio Exterior (SECEX) y Ediciones "Aduaneiras"

Los datos sealados en el Cuadro 16 muestran que hubo una cada de ms de US$ 10
millones (12,3%) entre los aos 1998 y 2000, respecto a los valores de importacin. Con
relacin a los volmenes comprados, est registrado que se produjo una disminucin de
15,8% entre 1998 y 1999, recuperndose en un 12,6% entre 1999 y 2000.
Segn los datos expuestos, es posible inferir que el consumo brasileo per capita de
aceites de oliva est alrededor de 150 mL por ao (considerando la poblacin de Brasil de
170 millones de habitantes)
Importaciones brasileas de aceites de oliva virgen (Cdigo: 1509.10.00)

Las importaciones brasileas de aceites de oliva virgen, bajo la partida 1509.10.00 fueron
las siguientes, conforme a los datos expuestos en el Cuadro 17.
Cuadro 17. Brasil. Importaciones de aceites de oliva virgen (1509.10.00)
Ao Valor (US$) Volumen (Kg)
1998 12.890.163 4.821.809
1999 13.272.493 4.771.748
2000 17.408.090 7.008.096
Promedio 14.523.582 5.533.884
Fuente: Secretaria de Comercio Exterior (SECEX) y Ediciones "Aduaneiras"
Se puede apreciar que Brasil ha aumentado sus importaciones de aceite de oliva virgen a
partir de 1998, siendo el alza de un 35% para el ao 2000, situacin muy interesante para
las industrias chilenas que exportan dicho producto. Con relacin a los volmenes
importados, stos tambin han aumentado en el ltimo perodo alcanzando un incremento
del orden del 45%.
Importaciones brasileas de los dems aceites de oliva (cdigo: 1509.90.00)
Las importaciones brasileas de los dems aceites de oliva, bajo la partida 1509.90.00, se
muestran en el Cuadro 18
Cuadro 18. Brasil. Importaciones de los dems aceites de oliva (1509.90.00)
Ao Valor (US$) Volumen (Kg)
1998 72.058.431 22.535.783
1999 62.016.731 18.266.439
2000 57.108.438 18.926.407
Promedio 63.727.867 19.909.543
Fuente: Secretaria de Comercio Exterior (SECEX) y Ediciones "Aduaneiras"

Como se aprecia en el Cuadro 18 entre 1998 y 2000, se produjo una disminucin de los
valores importados de los dems aceites de oliva, siendo sta de un 20,7%. En cuanto a
los volmenes importados, stos tuvieron una cada de 18,9% entre 1997 y 1998,
logrando una pequea recuperacin en 1999 del orden de 3,6%.
Figura 4. Brasil. Evolucin de las importaciones de aceite de oliva
 30 27,5 27
22,5 23 21,5 23,5 24
25
19,5

miles ton
20 16
14 12,5
15
10
5
0
1

1
/9

/9

/9

/9

/9

/9

/9

/9

/9

/0

/0
90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

00
19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

20
Fuente: Moya, P y Rodrguez, C. 2001.

Tendencias
Segn comentarios de importadores y distribuidores de aceitunas y aceites de oliva, hay
una tendencia para los prximos aos, de estabilizacin del consumo de ambos
productos.
Aceites de Oliva
El crecimiento de las importaciones de los aceites de oliva virgen en Brasil ocurre en un
momento en que los consumidores brasileos estn buscando productos de buen sabor,
naturales y de precios competitivos.
Durante muchos aos los consumidores tuvieron pocas opciones de aceites de oliva de
calidad. La mayora de los productos ofertados eran mezclas de aceites de oliva con
aceite de soya, que prcticamente no tenan sabor de oliva.
Las campaas publicitarias que han llamado la atencin del consumidor para las ventajas
del uso del aceite de oliva, han contribuido con los aumentos de importaciones. Tal como
en el caso de las aceitunas, es mejor incrementar el valor agregado del producto para
obtener mejores resultados.
En el Cuadro 19 se presentan las principales marcas de aceites de oliva comercializados
en los supermercados brasileos.
Cuadro 19. Principales marcas de aceites de oliva en supermercados de Sao Paulo
Marcas Importador / Distribuidor Pases de origen
A L'Olivier Muanis Francia
Andorinha M.V. Representaones Portugal
Beira Alta Arisco /RMB Argentina
Bom da Lazeite Brasil Portugal
Bom Petisco Mamede Neto Portugal
Carbonell Carbonell do Brasil Espaa
Carmelita Refinos de Oleos Brasil Argentina
Carrefour Carrefour Portugal y Argentina
Cocinero Camil Alimentos Espaa
Colavita Colavita Brasil Italia
Copisi Arisco /RMB Argentina
 Dolagar Paladar Argentina
Extra Paladar Argentina
Gallo Gessy Lever Portugal
Herdade do Esporo Qualimpor Portugal
La Espaola Cargill Agrcola Espaa
La Pastina La Pastina Espaa
Macarea S.S. Borges Argentina Argentina
Malaguea Arisco /RMB Argentina
Mara (*) Vida Alimentos Argentina
Mediterrneo Mediterrneo Italia
Mirandella M.V. Representaones Portugal
Monini Sadima Italia
Mykonos Medlio Grecia
Otoyan Mad Argentina
Pepitas de Terra First Food Espaa
Raiola Raiola Espaa
Sagres Intercontinental Portugal
Sorrento (*) S.S. Borges Argentina
Tejo Qualit Po de Acar Portugal
Torre de Belm Vida Alimentos Portugal
Torremolinos S.S. Borges Argentina
Ville Santista Alimentos Espaa
NOTA: (*) Aceites compuestos por 15% de aceite de oliva y 85% de aceite de soya.
er
a) Encuesta hecha en grandes supermercados de So Paulo- 1 trimestre/2001.
b) Existen decenas de otras marcas que estn presentes en determinadas regiones de Brasil
y que eventualmente no llegan a las grandes cadenas de supermercados. Algunos
importadores prefieren comercializar sus productos solamente con pequeos locales o
supermercados.
Fuente: ProChile.

Otra alternativa que se est presentando en el mercado son los acuerdos de produccin
entre grandes importadores y supermercados para la fabricacin en el exterior de marcas
propias. Ah el importador se pone de acuerdo con los productores y fabricantes para
entregar las calidades exigidas por el supermercado.

Cuadro 20. Acuerdos detectados entre empresas

Importador Comprador / Supermercado Marca Propia
Paladar Po de Acar Extra
Nota: Los supermercados han buscado directamente productores de aceite de oliva, para
incrementar las ventas de sus marcas propias, pero no han evitado las marcas tradicionales de
importadores antiguos en el mercado. Fuente: ProChile

Tal como los supermercados, los importadores y distribuidores han firmado acuerdos en
forma directa con los productores en sus pases, en especial, con Portugal. La empresa
brasilea crea y desarrolla la marca, el diseo de embalaje y el productor se encarga de
buscar al proveedor de lata o vidrio para envasar el aceite. Cuando est todo listo, enva
directamente a Brasil para la venta (Cuadro 20)

Marcas populares, de pblico medio y marcas de mayor sofisticacin

Se puede diferenciar una marca de la otra por algunos aspectos que son bastante
perceptibles, sobre todo, en razn del precio y del embalaje.
 a) Consideradas populares (hasta US$ 2): Carrefour, Bom Petisco, Sorrento,
Carmelita, Macarea, Mediterrneo, Torremolinos, Dolagar, Extra, Otoyn,
Mirandela, Bom Da y Mara.

b) Consideradas para un pblico medio (entre US$ 2 y 4): Carbonell, Cocinero, Ville,
La Espaola, Gallo, Sagres, Andorinha, Copisi, Malaguea, Beira Alta, Torre de
Belm, La Pastina y Raiola.

c) Consideradas marcas sofisticadas (Sobre US$ 4): Gallo, A L'Olivier, Colavita,

Monini, Tejo Qualit, Herdade do Esporo, Pepitas da Terra y Mikonos.

Tipos de embalajes

Fundamentalmente son utilizados embalajes de lata y de vidrio para la venta por menor,
de acuerdo a las siguientes capacidades:
LATA: de 200 y 500 mL
VIDRIO: de 250 y 500 mL (distintos diseos)

Aceites de oliva virgen

Las marcas que informan en sus embalajes que contienen aceite de oliva "extra virgen"
son: Carbonel, La espaola, Galoo. Colavita, Monini y Herdfades de Esporo.

Sistemas de Distribucin y Abastecimiento

Por sus dimensiones continentales, Brasil tiene un sistema de distribucin de manera

general y para cualquier producto, muy complejo y diversificado. No es diferente para la
comercializacin de aceitunas y aceites de oliva.
Importacin
Las importaciones brasileas de aceitunas y aceites de oliva de pases prximos
(Argentina, Chile y Per) son transportadas en su mayora por carretera. Eventualmente,
algunos envos pueden ser hechos por va martima (en el caso de Per). Las dems
importaciones desde Europa, son todas por va martima.
Mercadera en Brasil
Cuando el importador recibe el producto, en el caso de las aceitunas sobretodo, se
produce el cambio de embalaje pasando de los barriles de 180 Kg a los potes de vidrio,
principalmente, o a los baldes de 2, 8 y 15 Kg para la venta por mayor (a restaurantes o
pizzeras). Todos los tipos de embalajes reciben la marca propia del importador,
distribuidor o del supermercado.
Respecto a los aceites de oliva, stos son producidos bajo los requisitos informados por el
importador (tipo de embalaje, diseo de etiqueta, capacidad del envase, etc). Los
productos son puestos en cajas de cartn, embarcados, transportados y ya estn listos
para la venta por mayor.
Volmenes importados desde Chile
Aceites de Oliva Virgen Partida: 1509.1000
No hubo exportaciones a Brasil en este perodo.
En el caso de los dems tipos de aceite se puede observar tan slo una partida en el ao
1998 (Cuadro 21)
Cuadro 21. Aceites de Oliva Los dems- Partida: 1509.9000
Ao Posicin %del mercado Valor (US $) Volumen (kilos)
1998 10 0.01 6.460 1.250
1999
2000
Fuente: Secretaria de Comercio Exterior de Brasil (SECEX)

Las importaciones de aceite de oliva virgen (15.09.10.00) estn sujetas a una preferencia
arancelaria de 88%, en tanto que los aceites 15.09.90.00 y 15.10.00.90, tienen una
preferencia del 94%, respecto del arancel externo comn de 13%.
Comercializacin de aceite de oliva chileno

La distribucin sigue el siguiente esquema de comercializacin:

ETAPA 1: Productor en Chile / Trader o Exportador en Chile/ Representante chileno

ETAPA 2: Importador Mayorista/ supermercado (que importa directamente) / Industria /

Representante / Consultor en Comercio Exterior

ETAPA 3: Supermercado / Distribuidores Regionales y Brokers / Distribuidores

Industriales / Tiendas Especializadas / Autoservicio / Restaurantes / Bares / Hoteles /
Ferias/ Mercados/ Instituciones Militares / Hospitales / Escuelas / Almacenes/
Minimarkets.

ETAPA 4: Consumidor Final

2. COREA DEL SUR

El flujo comercial coreano del aceite de oliva consiste en las importaciones y

exportaciones de tres tipos de aceite de oliva, los cuales se identifican con los siguientes
cdigos:

150910: Aceite de oliva virgen.

150990: Los dems aceites de oliva y sus fracciones, incluso refinado, pero sin
modificar qumicamente.
151000: Los dems aceites obtenidos exclusivamente de la aceituna, y sus
fracciones incluso refinados, pero sin modificar qumicamente, y mezclas de
estos aceites.

Importaciones

Las cifras de volumen de importaciones coreanas de aceite de oliva virgen

correspondientes al perodo 1996-2000 se presentan en el Cuadro 22.

Para el perodo en estudio, el volumen promedio de importacin de aceite de oliva virgen

fue de 252.934 kg, con una tasa de variacin anual de 277,7%, registrando un alza
sostenida a partir de 1998. El principal proveedor es Italia con una media de 119.682 kg y
una participacin de 46,2% del volumen total importado. Le siguen Espaa con 35,8% y
EE.UU. con 9,6%.

Para el perodo 1996 2000, el valor promedio de importacin fue de US$ 0,85 millones,
con una tasa de variacin de 176%. El principal abastecedor fue Italia con una media de
US$ 0,43 millones y una participacin del 50% del total del valor importado. Le siguen
Espaa con un 32,5% y EE.UU. con 7,6%. (anexo 1).

Cuadro 22. COREA. Volumen de importacin (kg) de aceite de oliva virgen, 1509.10.
Pas 1996 1997 1998 1999 2000 Promedio
Espaa 14.061 60.767 53.225 83.844 316.984 105.776
Italia 32.109 47.312 68.283 219.401 231.305 119.682
Marruecos 0 0 0 0 15.146
Turqua 10.920 5.984 2.184 0 15.077
EE.UU. 22.927 14.306 12.218 2.967 7.336 11.950
Francia 631 1.372 514 4.972 1.795 1.857
Holanda 0 0 0 0 371
Grecia 0 0 0 0 324
Alemania 0 0 0 0 183
Japn 600 0 0 0 180
Australia 5.061 2.529 0 0 0
Tnez 0 9.367 0 0 0
Suiza 0 0 0 166 0
Otros 0 0 50 104 96
Total 86.309 141.637 136.474 311.454 588.797 252.934
Fuente: Estadsticas ProChile.

Por otra parte, las cifras de volumen de importaciones coreanas de aceite de oliva
correspondientes al cdigo 150990, para el perodo 1996-2000 se presentan en el
Cuadro23.

En este perodo, el volumen promedio de importacin fue de 644.773 kg con una tasa de
variacin anual de 247,8%. El 45,5% del volumen total importado proviene desde Italia
con una media de 273.757 kg. Por su parte, Espaa participa con un 35,8% y Turqua con
un 10%.

Para el perodo 1996 2000, el valor promedio de importacin para este producto fue de
US$ 2,16 millones, con una tasa de variacin anual de 131,2%. El 49,5% del valor total de
importacin proviene desde Italia con una media para esos aos de US$ 1,05 millones.
Por su parte, Espaa participa con un 33% y Turqua con un 7,5% (anexo 2).

Cuadro 23. COREA. Volumen de importacin (kg) de aceite de oliva, 1509.90.

Pas 1996 1997 1998 1999 2000
Espaa 26.426 269.675 197.047 300.178 492.725 257.210
Italia 162.183 396.442 191.893 276.703 341.565 273.757
Turqua 22.204 51.262 49.295 80.790 131.789 67.068
EE.UU. 22.360 40.180 792 8.911 15.164 17.481
Marruecos 0 0 0 37.525 15.146
Grecia 0 0 0 5.520 13.608
Japn 3.199 6.352 4.014 2.738 2.497 3.760
N. Zelanda 0 0 0 0 500
Francia 660 0 0 77 192
Australia 124 211 0 0 0
Alemania 300 50 0 0 0
R. Unido 28.436 5.964 0 0 0
Taiwn 0 0 0 18.896 0
Otros 0 8 68 128 70
Total 265.892 770.144 443.109 731.466 1.013.256 644.773
Fuente: ProChile.

En los anexos 3 y 4 se presentan, respectivamente, las cifras de valor y volumen de

importaciones coreanas de aceite de oliva correspondientes al cdigo 151000, para el
perodo 1996-2000.
En este perodo, en promedio, se realizaron importaciones por un valor de US$ 0,18
millones, con una tasa de variacin anual de 39,5%. El 52,7% del valor importado
proviene desde Espaa con una media de US$ 0,09 millones. Le sigue Italia con una
participacin de 34% (anexo 3). Para igual perodo, el volumen promedio importado fue de
32.730 Kg con una tasa de variacin anual de 9,1%. El principal abastecedor es Espaa
con una media de 20.957 kg y una participacin de 63,5% del total, mientras que Italia
representa un 29,5% (anexo 4).
El arancel vigente en este pas para las importaciones de aceite de oliva virgen es 8%.
Esta tasa es vlida para las importaciones de cualquier origen.

Exportaciones

Las cifras de valor y volumen de exportaciones coreanas de aceite de oliva

correspondientes al cdigo 150990, para el perodo 1996-2000 se presentan en los
anexos 5 y 6.

Se observa que las exportaciones de este producto se realizan slo en los aos 1996 y
1997 con un valor promedio de US$ 0,04 millones. En 1996 Espaa representa el 97,9%
del total, mientras en el ao 1997 el 61,9% proviene desde EE.UU. Para igual perodo se
importan en promedio 8.549 Kg. En 1996, el 98,4% del volumen total proviene desde
Espaa, mientras que en 1997 el 88,7% proviene desde EE.UU.

3. JAPN
El mercado domstico del aceite de oliva
Hasta 1994, el volumen de aceite de oliva importado era del orden de 5000 a 6000 ton al
ao. La mayor parte (45%) de la demanda era para usarlo en alimentos comerciales o uso
no alimenticio (35%). La demanda para uso domstico no sobrepasaba el 20%.
En Japn, el aceite de oliva ha sido utilizado durante muchos aos como un producto
farmacutico y cosmtico para proteccin, humectacin y limpieza de la piel. Se
comercializa como un producto refinado, casi inodoro y transparente o levemente
amarillo. Como no afecta a pieles sensibles tambin se lo utiliza para limpiar a las
personas postradas en cama, para bebs y para adultos con piel sensible, as como para
quitar el maquillaje. En hospitales tambin se usa como base de ungentos medicinales.
Como cosmtico, tiene una demanda estable. Se vende prcticamente como producto de
uso diario para la piel y a diferencia del comestible, el origen no influye en la compra, sin
embargo algunos fabricantes tratan de diferenciar sus productos enfatizando el hecho de
estar utilizando slo el mejor aceite de determinadas regiones.
El crecimiento del mercado de este producto ha sido gatillado por el repunte en el
consumo dietario. Actualmente, las importaciones son del orden de 30.000 ton de las
cuales las dueas de casa explican cerca del 60% de la demanda, mientras que el uso
comercial en alimentos es del 30% y para uso no alimenticio el 10% restante.
El reciente auge y popularidad de la cocina mediterrnea ha provocado un manifiesto
inters para consumirlo como parte de la dieta japonesa por los beneficios asociados a la
salud de las personas. En este sentido, por su alto contenido en cido oleico, pudiera ser
efectivo para disminuir el colesterol y sus antioxidantes actuaran como protectores frente
al envejecimiento y de las enfermedades ligadas al corazn.
Aunque gran parte de la demanda es comercial entre ellas la que est localizada en
hoteles y restaurantes, las compras de las dueas de casa tambin estn creciendo,
porque hay inters en diversificar, en el cuidado de la salud y por el aumento en el
consumo de pastas y ensaladas. Es necesario destacar que la apreciacin del yen, ha
contribuido a expandir el consumo al abaratar el costo de este producto importado.
El consumo de aceite de oliva, no representa ms del 1% del total de aceites comestibles.
Por lo tanto, no es aventurado afirmar que en virtud de la demanda creciente
especialmente de las dueas de casa, se espera un sustancial crecimiento en un futuro
cercano. De hecho los minoristas que habitualmente vendan en unidades de 250 mL
cada vez ms lo hacen en 500 mL, en particular del aceite extra virgen, que est bien
posicionado en Japn.
Actualmente el aceite preferido proviene de Italia y de marcas ms baratas de Espaa. La
introduccin de aceite de otros pases incluyendo EE.UU., Francia o Chile, deber
enfrentar un gran desafo para capturar una parte del mercado japons.
En Japn, el aceite lo clasifican con las mismas variantes que en otros pases; es decir el
virgen, que a su vez lo clasifican en extra virgen, virgen y virgen comn, segn la
acidez y sabor que tenga. Al llamado aceite refinado, se le ha eliminado la alta acidez y
el sabor, quedando inspido, inodoro e incoloro. El aceite de oliva (en otros pases puro
de oliva) se obtiene al mezclar el virgen y refinado originando un producto transparente a
amarillo y con suave olor y gusto. Este se usa en las pastas y otras comidas
mediterrneas, salsas y alimentos marinos.
Comercio exterior de aceite de oliva

El flujo comercial japons de este producto consiste en las importaciones y exportaciones

de tres tipos de aceite de oliva, los cuales se identifican con los siguientes cdigos:

150910: Aceite de oliva virgen.

150990: Los dems aceites de oliva y sus fracciones, incluso refinado, pero sin
modificar qumicamente.
151000: Los dems aceites obtenidos exclusivamente de la aceituna, y sus
fracciones incluso refinados, pero sin modificar qumicamente, y mezclas de
estos aceites.

Importaciones de aceite de oliva.

A pesar de que el aceite de oliva es un producto de muy larga data, en Japn slo en los
ltimos aos ha habido un inters creciente por consumirlo. Esto se explica en parte por la
popularidad de la dieta mediterrnea y en particular de la comida italiana. Adems, la
imagen del aceite de oliva como alimento saludable tambin est contribuyendo a su
popularidad. En efecto el nmero de tiendas de "retail" que lo expenden es considerable.

Las importaciones de aceite virgen y puro crecieron un 60,2%, desde 18.219 ton en 1996
ton a 29.037 en 1997; luego en el perodo siguiente volvieron a incrementarse a 34.376
ton (18,4%).

Sin embargo, a pesar que mucha gente sabe de los efectos beneficiosos del aceite no
est enterada de como consumirlo. Esto produjo un aumento en los inventarios y una
disminucin de un 21,5% de las importaciones hasta 26.998 ton en 1999. En 2000, las
importaciones del aceite puro se incrementaron levemente en 4,1%, en tanto el virgen
cay en 1,8%, sumando en total 27.405 ton. En cualquier caso, los analistas creen que el
mercado japons tiene una demanda consolidada (Figura 5).

Figura 5. Japn. Importaciones de aceite de oliva 1996-2000

40.000 20.000

32.000 16.000
millones de yenes

24.000 12.000

ton
16.000 8.000

8.000 4.000

0 0
1996 1997 1998 1999 2000

Volumen Valor

Fuente: Japan Exports and Imports.

Origen de las importaciones

Considerando que los principales productores de aceite de oliva son los pases
mediterrneos, Espaa, Italia, Grecia, Turqua y Tnez, no es extrao que las
importaciones sean de origen espaol e italiano. Antes del auge de este tipo de aceite, su
importacin era fundamentalmente como producto industrial no alimentario y las
preferencias se orientaban hacia el producto espaol y no hacia los de marca italianos.
Esto ha cambiado, ya que este ltimo es el que goza de las preferencias de los
consumidores.
En el ao 2000, el 61,6% de las importaciones proviene de Italia (16.890 ton), de las
cuales el 50% es virgen. El 36,45% (9.988 ton) procede de Espaa; con el 42,6% virgen.
Japn tambin se provee con volmenes menores de Grecia, Turqua y Francia (Figuras
6 y 7).
Figura 6. Japn. Evolucin de los volmenes de exportaciones de los principales
proveedores 1996-2000

25.000

20.000

15.000
Ton

10.000

5.000

0
1996 1997 1998 1999 2000

Italia Espaa

Fuente: Japan Exports and Imports.

Figura 7. Japn. Perfil de los valores de importacin en el ao 2000

Espaa Otros
32% 3%

Italia
65%

Fuente: Japan Exports and Imports.

Las cifras de volumen de importaciones japonesas de aceite de oliva virgen para el

perodo 1996-2000 se presentan en el Cuadro 24.
En este perodo, en promedio se importaron 13.263.800 Kg con una tasa de variacin
anual de 74,79%, reflejndose una estabilidad en los montos obtenidos. El principal
proveedor es Italia con una media de 8.177.893 Kg representando el 60,6% del total. Le
siguen Espaa con un 35,8% y Grecia con un 2,03%.
Para el perodo 1996 - 2000, el valor promedio de importacin es de 6.911,4 millones de
yens con una tasa de variacin anual de 3,6%. A partir de 1998, se refleja una
disminucin en los valores de importacin, cayendo en el ao 2000 un 16,9% respecto de
1999. En igual perodo el principal abastecedor es Italia con un 63,9% del total importado
y una media de 4.430,02 millones de yens. Le siguen Espaa con un 37,8%, Grecia con
un 2,3% y Francia con 0,9% (anexo 7).
Cuadro 24. JAPON. Volumen de importacin (Kg) de aceite de oliva virgen, 1509.10.
Pas 1996 1997 1998 1999 2000 Promedio
Italia 3.729.561 8.918.646 10.803.320 9.014.547 8.423.392 8.177.893
Espaa 3.927.302 4.302.058 6.780.164 3.819.008 4.255.369 4.616.780
Grecia 213.525 328.940 257.404 260.688 228.552 257.822
Francia 42.061 150.739 58.826 53.195 40.497 69.064
R. Unido 37.654 24.606 36.375 20.201 20.141 27.795
EE.UU. 15.225 51.482 70.518 50.835 19.445 41.501
Taiwn 0 0 0 0 19.236
Portugal 36.640 58.548 46.029 47.217 19.168 41.520
Turqua 0 15.902 14.812 9.543 8.762
Siria 0 0 0 0 8.320
Suecia 0 0 0 406 4.000
Brasil 4.028 7.740 2.880 1.440 3.360 3.890
Holanda 6.861 11.107 0 0 1.875
Alemania 268 0 0 1.000
Israel 2.100 0 648 540 570
Suiza 0 44 283 0 265
China 15.000 0 0 0 0
Canad 638 340 0 0 0
Australia 0 1.047 832 0 0
Argentina 0 0 1.445 787 0
Tnez 0 3096 0 7.917 0
Total 8.030.893 13.874.295 18.073.536 13.286.324 13.053.952 13.263.800
Fuente: Estadsticas ProChile.

Por otra parte, las cifras de volumen de importaciones japonesas de aceite de oliva
correspondientes al cdigo 150990, para el perodo 1996-2000 se presentan en el Cuadro
25.
El volumen promedio importado fue de 13.928.171 kg con una tasa de variacin anual de
44,6%. Se observa una relativa estabilidad en los montos de importacin, mientras el
mayor de stos se present en el ao 1998, en el perodo 2000/99 se present un
aumento del 4,1%. El principal abastecedor fue Italia con una media de 8.225.908 kg lo
que equivale a un 58,6% del total. Le siguen Espaa con un 40,5% y Grecia con un
0,21%.
En el perodo 19962000, se realizaron importaciones por un valor promedio de 5.878
millo-nes de yens, con una tasa de variacin anual de -36,1%. A partir de 1998, se
registra una disminucin en el valor de importacin llegando en el 2000 a -9,4% respecto
del ao anterior.
El principal abastecedor es Italia con un 62,3% del total y una media de 3.653,7 millones
de yens. Le siguen Espaa con un 36,7%,Turqua con 0,4% y Grecia con 0,3% (anexo 8)

Cuadro 25. JAPON. Volumen de importacin (kg) aceite de oliva. Cdigo: 1509.90.
Pas 1996 1997 1998 1999 2000 Promedio
Italia 5.326.122 9.431.051 9.669.622 8.246.669 8.456.074 8.225.907
Espaa 4.756.202 5.624.800 6.529.654 5.361.330 5.666.083 5.587.613
Turqua 0 1.456 31.072 3.638 64.656
Grecia 17.915 17.850 10.461 60.151 33.638 28.003
Taiwn 0 0 0 0 18.181
Portugal 0 0 32.178 7.861 17.825
Suecia 0 0 0 0 8.000
Brasil 0 480 0 0 4.868
R. Unido 47.848 7.729 7.351 4.330 2.070 13.866
EE.UU. 36.930 67.061 19.921 20.811 2.028 29.350
Argentina 0 0 0 540 540
Francia 2.769 5.448 1.382 1.053 520 2.234
Australia 0 0 300 2.119 395
Alemania 268 0 0 0 0
Canad 0 0 106 0 0
Tnez 0 0 0 144 0
Mxico 0 0 190 0 0
Israel 0 0 0 3.696 0
China 0 7.471 0 0 0
Total 10.188.054 15.163.346 16.302.237 13.712.342 14.274.878 13.928.171
Fuente: Estadsticas ProChile.

Por otra parte, las cifras de volumen de importaciones japonesas de aceite de oliva
correspondientes al cdigo 151000, para el perodo 1996-2000 se presentan en el Cuadro
26.
En dicho perodo, el volumen promedio de las importaciones de este producto fue de
48.818 kg con una tasa de variacin anual de 1249,2%.El principal abastecedor es
Espaa con una media de 51.225 kg y una participacin de 69,5%.
Entre los aos 1996 2000, el promedio de la importacin fue de 13,1 miles de yens, con
una tasa de variacin anual de 696%. Los valores tienen un comportamiento fluctuante,
producindose en el ao 2000 un aumento del 662,21% respecto del ao anterior. El
principal abastecedor es Espaa con el 69,16% del total y un promedio de 12,2 millones
de yens (anexo 9).
Cuadro 26. JAPON. Volumen de importacin (kg) de aceite de oliva,1510.00.
Pas 1996 1997 1998 1999 2000 Promedio
Espaa 0 21.383 111.920 5.386 66.212
Italia 23.280 4.286 0 1.568 10.053
Total 23.280 25.669 111.920 6.954 76.265 48.818
Fuente: Estadsticas ProChile.

Por otra parte, Japn no aplica arancel a las importaciones de aceite de oliva virgen de
cualquier origen.
Exportaciones
Las cifras de valor y volumen de exportaciones japonesas de aceite de oliva virgen, para
el perodo 1996-2000 se presentan en los anexos 10 y 11. Entre 1996 2000, el valor
promedio de la importacin fue de 11,8 millones de yens, con una tasa de variacin anual
de 90,6%. Los valores se presentaron estables, registrndose en el ao 2000 un
aumento de 97,5% respecto de 1999. Singapur es prcticamente el nico destino de las
exportaciones con un 77,9% del total y una media de 8,2 millones de yens (anexo 10)

Para igual perodo, el volumen promedio exportado fue de 6.965 kg con una tasa de
variacin anual de 565,6%.Singapur en el perodo 1996 1998 recibi el 97% de los
envos con una media de 2.077 kg. Sin embargo, en 1999 el 70,3% de las exportaciones
se destinaron a Tailandia, mientras que en el 2000 el 89,3% de stas llegaron hasta Italia
(anexo 11).
Por otra parte, las cifras de valor y volumen de exportaciones japonesas de aceite de oliva
correspondientes al cdigo 150990, para el perodo 1996-2000 se presentan en los
anexos 12 y 13.
El valor promedio exportado entre 1996-2000 fue de 16,6 millones de yens, con una tasa
de variacin anual de 194,5%. Entre 1996 y 1997 el principal destino fue Malasia con un
74,3% del total y una media de 21,7 millones de yens. En 1998 el principal destino fue
Taiwn con un 81,1% de los envos, en 1999 fue EE.UU. con un 50,5%, mientras que en
el ao 2000 fue Tailandia con un 47,9%. Cabe destacar que las exportaciones japonesas
son ms estables hacia los mercados chino y taiwans (anexo 12).
El promedio de volmenes exportados que este producto alcanz entre 1996-2000 fue de
38.159 kg con una tasa de variacin anual de 479,4%. En los aos 1996 y 1997 el
principal destino fue Malasia con una media de 54.400 kg y una participacin de 84,8%
del total de los envos. En 1998 el principal destino fue Taiwn con el 90,2%; en 1999 fue
EE.UU. con 80,3% y en el 2000 fue Tailandia con 54,5% (anexo 13).
Igualmente, las cifras de valor y volumen de exportaciones japonesas de aceite de oliva
correspondientes al cdigo 1510000, para el mismo perodo se presentan en anexos 14 y
15.
Durante este perodo, el valor promedio de las exportaciones fue de 12,7 millones de
yens, pudindose observar inestabilidad en los flujos que se refleja en la inexistencia de
exportaciones en 1998. En 1999, el principal destino fue Espaa con el 70% de los
envos, mientras que en el 2000 el 50,7% de stos se destinaron a Italia (anexo 14).

Para el perodo en estudio, los volmenes promedio de exportacin alcanzaron los

24.065 Kg, no habiendo registrado comercio en el ao 1998. En el ao 1999, el destino
que recibi el 82% de los envos fue Espaa con 9.416 kg, mientras que en el 2000
Singapur recibi el 46,8%, es decir, 36.950 kg (anexo 15).

Produccin domstica
Se produce aceite de oliva en muy pequeas localidades, como Kasawa. Realmente el
mercado prcticamente en un 100% es atendido por las importaciones.
Regulaciones y procedimientos para la importacin
Si el aceite de oliva se importa como alimento, el ingreso est regulado por la legislacin
sanitaria (Food Sanitation Law), si fuera como cosmtico o de uso farmacutico, lo es por
la ley de asuntos farmacuticos (Pharmaceutical affairs Law).
a) Importacin como alimento

El importador debe completar y entregar el formulario de notificacin para la importacin

de alimentos (Notification Form for the Importation of Foods) al "Quarantine Station" en el
puerto de entrada. En este caso puede no ser objeto de un examen.
Antes de proceder a la importacin, el importador debe llevar una muestra a los
laboratorios oficiales designados por el Ministerio de Salud, Legal y Bienestar en Japn o
en el pas exportador. Este control puede sustituir la inspeccin en el puerto de ingreso.
Adicionalmente, el importador que desee tramitar su notificacin por va electrnica
tambin puede hacerlo usando el llamado FAINS (Food Automated Import Inspection and
Notification System), en tanto tenga el cdigo de acceso del Ministerio de Salud para
acceder al sistema.

b) Importacin para uso farmacutico y cosmtico

The Pharmaceutical Affairs Law regula las importaciones de aceite de oliva para uso
farmacutico o cosmtico o como materia prima para la fabricacin de artculos para esos
fines. No regula si se usa como ingrediente para ello.

La "aprobacin" del Ministerio de Salud, indica que el gobierno confirma que el producto
es apropiado para elaborar o importar y distribuir para ser usado como tratamiento
mdico. Hay que proveer documentos que evidencien la calidad, eficacia y seguridad en
su aplicacin.

Se requiere que ese Ministerio otorgue una licencia para la importacin y venta posterior.
Si el embarque est subdividido y ser revendido en Japn por el importador, tambin
precisa de aprobacin como elaborador. En principio la documentacin tcnica y clnica
debe ser tramitada ante el Ministerio citado a travs gobernador de la prefectura de la
localidad de la razn social del negocio o fbrica.

Respecto de los contenedores del aceite, pudiera ser exigible de que sean reciclables
segn las disposiciones de la legislacin vigente (Containers and Packaging Recycling
Law).

c) Comercializacin del aceite como alimento

La legislacin sobre reciclado de envases tiene relacin con las botellas de vidrio, PET, a
partir de abril de 1997 y para las cajas de cartn y plstico, desde abril 2000. por lo tanto
los importadores o revendedores del aceite de oliva tienen la obligacin de ocuparse del
reciclado de contenedores y cajas. Slo ciertos importadores de pequea escala pueden
eximirse de estas obligaciones. Este tema cada importador debe consultarlo con la
agencia de gobierno.

La venta del aceite debe estar acorde con las leyes sanitarias (Food Sanitation Law) ,
etiquetado (JAS Law, Japan Agricultural Standard, Standards and Labeling Divisin,
General Food Bureau, Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries) y de medidas
(Measurement Law, Measurement and Intellectual Divisin, Industrial Science and
Technology Policy and Environment Bureau, Ministerio de Economa, Comercio e
Industria).

Desde abril 2001, el aceite debe estar etiquetado de acuerdo con la legislacin de la
calidad de los alimentos procesados y de los acites comestibles (Processed Food Product
Quality Labeling Standards and Edible Oil product Quality Labeling Standard).

En la etiqueta debe estar la siguiente informacin: nombre del producto, ingredientes,

listado de aditivos (si los contiene), contenido neto, vida til o fecha ltima en la cual debe
consumirse, mtodo de conservacin, pas de origen y nombre del importador y la
direccin.
 d) Comercializacin del aceite como cosmtico o farmacutico

La informacin que debe mostrar el producto debe asegurar la calidad, uso apropiado,
manipulacin, nombre del fabricante, importador, direcciones, nombre del producto, peso,
volumen, nmero de pldoras, etc,

Si el cosmtico aceite de oliva tiene ms del 90% en ese aceite puede venderse con el
nombre de "aceite de oliva", segn disposicin de Cosmetics Fair Trade Council

Impuestos

Es interesante hacer notar la importacin de aceite de oliva est libre de aranceles. Sin
embargo el pas nipn aplica un impuesto al consumo del 5% del precio CIF.

Canales de distribucin

1. Aceite de oliva comestible

El aceite de oliva comestible se importa de dos formas: a)embotellado y enlatado con

variados diseos tanto para dueas de casa como para restaurantes y b) en tambores u
otros contenedores de gran tamao como materia prima en la elaboracin de otros
productos.

Parte del aceite que ingresa a Japn en grandes contenedores son reenvasados en
unidades ms pequeas para revenderlos, previa mezcla con aceites locales (Figura 8).

Figura 8. Canales de comercializacin del aceite de oliva comestible

Exportadores

Importadores

Aceite / Elaboradores de Alimentos Procesados

Mayoristas

Minoristas (supermercados, tiendas de Restaurantes

departamentos)

Consumidores
Fuente: Japan Exports and Imports.

2. Aceite de oliva cosmtico y farmacutico

El aceite de oliva usado con fines farmacuticos y cosmticos es casi todo importado.
Algunas empresas promueven sus productos a travs de la televisin y otros venden a
travs del correo (Figura 9).

Figura 9. Canales de distribucin de aceite de oliva para uso farmacutico y

cosmtico

Exportadores

Importadores

Laboratorios de Cosmticos Laboratorios Farmacuticos

Mayoristas

Farmacias y otros locales de Hospitales. Clnicas

venta

Consumidores

Fuente: Japan Exports and Imports.

Aspectos claves para entrar al mercado japons

La demanda japonesa por aceite de oliva est creciendo y es por ello que se espera que
numerosas firmas comercializadoras empiecen a importar este producto, compitiendo
entre ellas. Las empresas que ingresen a este negocio de bajas barreras enfrentarn una
reaccin no exenta de agresividad con las existentes.

El mercado de importacin del aceite de oliva tiene una dimensin de unas 30.000 ton,
cuyos proveedores principales son Italia y Espaa. El desafo consiste en como capturar
parte de ese negocio, antes que otros pases emergentes lo hagan. Es fundamental
participar en ferias de alimentos en Japn y realizar show-rooms combinados con otros
productos alimenticios consolidados para promocionar las ventas de aceite chileno.
Algunas empresas chilenas, podrn utilizar los mismos canales de comercializacin del
vino y otros productos agroindustriales que ya estn vendiendo. Es evidente que en esta
situacin, ProChile en conjunto con las empresas chilenas tendrn que actuar
conjuntamente para penetrar ese interesante mercado.
4. CANADA

El flujo comercial canadiense de este producto consiste en las importaciones y

exportaciones de tres tipos de aceite de oliva, los cuales se identifican con los siguientes
cdigos:

150910: Aceite de oliva virgen.

150990: Los dems aceites de oliva y sus fracciones, incluso refinado, pero sin
modificar qumicamente.
151000: Los dems aceites obtenidos exclusivamente de la aceituna, y sus
fracciones incluso refinados, pero sin modificar qumicamente, y mezclas de
estos aceites.

Importaciones

Las cifras de volumen de importaciones canadienses de aceite de oliva virgen para el

perodo 1996-2000 se presentan en el Cuadro 27.

Para el perodo 1996 2000, el volumen promedio importado fue de 9.505.369 kg con
una tasa de variacin anual de 90,12%. El principal proveedor fue Italia con una media de
6.437.015 kg y una participacin de 67,35% del total importado. Le siguen Espaa con
22,85%, Grecia con 7,32% y Portugal con 4,01% del total.

Cuadro 27. CANADA. Volumen de importacin (kg) de aceite de oliva virgen,

1509.10.
Pas 1996 1997 1998 1999 2000 Promedio
Italia 4.902.559 5.753.655 5.475.652 5.847.759 10.205.448 6.437.014
Espaa 930.083 1.505.211 1.396.923 547.446 1.498.756 1.175.683
Grecia 356.610 663.398 669.296 707.897 1.164.070 712.254
Portugal 373.574 376.778 446.391 233.438 389.674 363.971
Tnez 0 44.584 241.239 200.795 221.220
Turqua 38.784 134.240 317.035 349.347 155.479 198.977
EE.UU. 159.873 96.427 80.600 117.810 149.161 120.774
Francia 46.544 46.818 105.756 109.733 130.596 87.889
Alemania 0 0 4 323 80.640
Lbano 192.126 162.700 67.131 129.004 77.546 125.701
Marruecos 0 31.063 102.186 132.093 53.978
Argentina 12.626 18.638 31.881 30.050 31.170 24.873
Siria 1.404 6.045 1.225 0 21.628
R. Unido 600 967 1.364 69 15.553 3.710
Israel 60 120 2.676 4.539 5.007 2.480
Argelia 0 7.500 0 0 4.510
Australia 0 227 5 8 2.304
Suiza 0 114 0 0 1.588
Egipto 0 0 573 0 1.262
Japn 0 58 0 36 3
Holanda 0 1.680 603 4.528 2
Croacia 0 0 0 1.195 0
Otros 13.209 37.893 22.417 9.270 12.784
Total 7.028.052 8.888.116 8.962.957 8.425.340 14.222.379 9.505.369
Fuente: Estadsticas ProChile.

Para el perodo 1996 2000, Canad realiz importaciones de aceite de oliva virgen por
un valor promedio de US$ 28,18 millones, con una tasa de variacin anual de 28,5%. El
principal abastecedor fue Italia, que para igual perodo, represent un 68,7% del total
importado con US$ 19,4 millones. Le siguen Espaa con un 11,5% del total, Grecia con
7,7% y Portugal con 4,13% (anexo 16).

Por otra parte, las cifras de volumen de importaciones canadienses de aceite de oliva
correspondientes al cdigo 150990, para el perodo 1996-2000 se presentan en el Cuadro
28.

Para el perodo en estudio, se importaron en promedio 9.307.275 kg con una tasa de

variacin anual de 77,5%, registrando una tendencia ms bien estable de las
importaciones a travs de los aos. El principal abastecedor es Italia con una
participacin del 77,5% del total y una media de 7.208.241 kg. El segundo en importancia
es Espaa con un 7,9% del total; continuando Grecia con un 6,9% y EE.UU. con 1,6%.

En igual perodo, el valor promedio importado fue US$ 25,48 millones con una tasa de
variacin anual de 31,44%. A pesar de la tendencia a la baja que se refleja en las
estadsticas desde 1996, es en el ao 2000 donde se produce un aumento del 9,02%
respecto del ao anterior. El proveedor ms importante es Italia que representa el 79,8%
del total del valor importado con una media de US$ 20,38 millones. Le siguen Espaa con
un 7,5% del total, Grecia con 6% y Turqua con 2,9% (anexo 17).

Cuadro 28. CANADA. Volumen de importacin (kg) de aceite de oliva, 1509.90.

Pas 1996 1997 1998 1999 2000 Promedio
Italia 6.746.815 7.583.766 7.443.109 6.941.294 7.326.219 7.208240
Espaa 429.547 757.351 427.968 551.176 1.551.185 1.551.185
Grecia 1.127.203 603.008 628.860 421.692 357.526 627.658
Turqua 19.457 58.157 868.559 760.328 250.108 391.322
EE.UU. 172.617 110.165 100.311 145.799 197.698 145.318
Suiza 0 0 105 0 92.876
Lbano 18.904 76.824 2.749 22.896 39.989 32.272
Argentina 24.726 25.470 24.825 31.174 35.615 28.362
Portugal 29.416 50.835 96.928 52.347 18.307 49.567
Francia 5.746 5.113 8.286 7.730 5.064 6.388
Siria 0 19.200 0 3.509 3.577
Croacia 2.095 0 3.053 1.535 3.539
Australia 354 74 233 574 1.326 512
Israel 14.851 816 0 1.202 736
R. Unido 7.462 2.989 3.200 1.858 416 3.185
Alemania 0 995 4 0 17
Otros 2.111 2.768 53.947 85.097 62.994
Total 8.601.304 9.297.531 9.662.137 9.028.211 9.947.192 9.307.275
Fuente: Estadsticas ProChile.
Ahora bien, las cifras de volumen de importaciones canadienses de aceite de oliva
correspondientes al cdigo 151000, para el perodo 1996-2000 se presentan en el Cuadro
29.

Entre los aos 1996 2000, el volumen promedio importado fue de 233.791 kg con una
tasa de variacin anual de 641,6%. El principal abastecedor fue Italia con un 73,9% del
total y una media de 199.503 kg, le sigue EE.UU. con una participacin del 10,5% del
volumen total importado.

Para igual perodo, el valor promedio de las importaciones fue de US$ 0,346 millones, con
una tasa de variacin anual de 571,7%. Aunque las importaciones de este producto han
sido inestables, en el perodo 2000/99 el valor de stas crecieron en un 61,8%. En cuanto
al origen de las importaciones, un 74,7% de stas provienen desde Italia con una media
de US$ 0,29 millones, mientras EE.UU., el segundo en importancia, participa con un
10,54% del valor total (anexo 18).

Cuadro 29. CANADA. Volumen de importacin (kg) de aceite de oliva (1510.00).

Pas 1996 1997 1998 1999 2000 Promedio
Italia 11.846 52.021 429.638 203.425 300.585 199.503
EE.UU. 11.883 4.424 11.799 18.298 11.144 11.509
Francia 0 1.542 153 677 954
Espaa 2.901 0 0 8 8
Grecia 0 13.761 0 36 0
Japn 0 41 0 0 0
R. Unido 0 0 792 638 0
Dinamarca 0 0 0 17 0
Ghana 9.752 0 492 0 0
Otros 0 0 0 0 82.127
Total 36.382 71.789 442.874 223.099 394.810 233.791
Fuente: Estadsticas ProChile.

Requerimientos de importacin

La importacin de aceite de oliva est regulada por el Food and Drugs Act and Consumer
Packaging and Labelling Act , en cuanto al envase, rotulacin, composicin e inocuidad.

Etiqueta: debe estar escrita en francs e ingls.

Composicin: a diferencia de otros aceites vegetales, no puede contener agentes
emulsificantes, preservantes, antiespumantes ni -caroteno.

Debe contener los siguientes cidos en las concentraciones (%) que se indican en la
siguiente tabla:

cido graso concentraciones

Oleico 56 83,0
Palmtico 7,5 20,0
Linoleico 3,5 20,0
Esterico 0,5 3,5
Palmitoleico 0,3 3,5
 Linolnico < 1,5
mirstico (como ster metlico) < 0,05
Araqudico, behnico, gadolico o lignocrico Trazas

Densidad (20C): no menor a 0,910 y no mayor de 0,916 .

ndice de refraccin (20C): no menor que 1.4677 y no mayor de 1,4705, medido usando
lnea de sodio, como fuente de luz.

Indice de yodo: no menor de 75 y no mayor de 94, calculado con test de Wijst.

Indice de saponificacin: no menor de 184 y no mayor de 196, expresado como mg

KOH/g de aceite.

Acidez libre: no mayor de 3,3% , expresado como cido oleico.

Indice de perxido: no mayor de 20 meq perxido/kg de aceite.

Exportaciones
Las cifras de valor y volumen de exportaciones canadienses de aceite de oliva virgen
correspondientes al perodo 1996-2000 se presentan en los anexos 19 y 20.

Para el perodo en estudio, el valor promedio de las exportaciones fue de US$ 0,84
millones con una tasa de variacin de 88,1%. El principal destino fue EE.UU. con un
82,2% del total de los envos y una media de US$ 0,71 millones, seguido de Japn con un
16,6% del valor total.(anexo 19).

Para los aos 1996-2000, el volumen promedio de los envos fue de 303.393 kg con una
tasa de variacin anual de 185,5%. El principal destino fue EE.UU. con embarques que
alcanzaron los 225.736 kg, un 75,2% del total. Japn en tanto, recibi el 14,1% del total
exportado (anexo 20).

De igual forma, las cifras de valor y volumen de exportaciones canadienses de aceite de

oliva correspondientes al cdigo 150990, para el perodo 1996-2000 se presentan en los
anexos 21 y 22.

Para los aos 1996 2000, el valor promedio de las exportaciones fue de US$ 0,92
millones, con una tasa de variacin anual de 0,51%. EE.UU. es el nico destino
permanente de los envos, representando en promedio un 76,2% del valor stos con una
media de US$ 0,58 millones. El resto de los pases no juega un papel preponderante en el
comercio exterior canadiense reflejndose en las estadsticas una marcada inestabilidad
(anexo 21).

Entre 1996 y 2000, el volumen promedio exportado fue de 322.655 kg con una tasa de
variacin anual de 94,2%. El principal destino fue EE.UU. con una media de 187.047 kg
representando un 77,2% del total de los envos (anexo 22).
Ahora bien, las cifras de valor y volumen de exportaciones canadienses de aceite de oliva
correspondientes al cdigo 151000, para el perodo 1996-2000 se presentan en los
anexos 23 y 24.
Para el perodo 1996 2000, el valor promedio de las exportaciones fue de US$ 0,058
millones. Se observa una marcada inestabilidad de la actividad exportadora canadiense
para este producto, registrndose comercio slo en los aos 1996, 1998 y 1999. EE.UU.
es prcticamente el nico destino con una media de US$ 0,046 millones, con una
participacin de 87,8% del total exportado (anexo 23).

Para el perodo en estudio, el volumen promedio exportado fue de 45.482 kg, siendo el
principal destino EE.UU. con una participacin de 83,4% del total de los envos y una
media de 33.370 Kg (anexo 24).

5. ESTADOS UNIDOS
Aceite de oliva
El flujo comercial estadounidense de este producto consiste en las importaciones y
exportaciones de tres tipos de aceite de oliva, los cuales se identifican con los siguientes
cdigos:
150910: Aceite de oliva virgen.
150990: Los dems aceites de oliva y sus fracciones, incluso refinado, pero sin
modificar qumicamente.
151000: Los dems aceites obtenidos exclusivamente de la aceituna, y sus
fracciones incluso refinados, pero sin modificar qumicamente, y mezclas de
estos aceites.
Exportaciones
Las cifras de volumen y valor de exportaciones estadounidenses de aceite de oliva
(Cdigo 150910), para el perodo 1996-2000 se presentan en los anexos 25 y 26.
Las exportaciones de EE.UU. se concentraron principalmente en los mercados de Canad
con un 36%, luego Japn con 13,9% y Mxico con 12,9%.

El promedio de las exportaciones registra 3.690.303 Kg (anexo 25), con una variacin
anual de 18,1%. Lo que en cierta medida puede reflejar un incremento de la demanda
interna o una eventual disminucin de la produccin nacional.
Los montos en promedio obtenido en los cinco ltimos perodos son US$ 3,219 millones.
En el ao 2000 se logro el mayor ingreso con US$ 3,974 millones. La tasa de variacin
anual correspondiente es 35,5%, indicando un lento crecimiento de la actividad
exportadora para el aceite de oliva (1509.10) (anexo 26).
De igual forma, las cifras de volumen y valor de exportaciones estadounidenses de aceite
de oliva correspondientes al cdigo 150990, para el perodo 1996-2000 se presentan en
los anexos 27 y 28.
En los ltimos cinco aos se registra una media exportada de 2.581.820 Kg (anexo 27). Los
principales mercados apuntan hacia Japn (13,4%), Hait (14,2%), Mxico (18%) y Canad
con 19%. La tasa de variacin anual es -46,3%.
Las cifras registradas indican una baja de la actividad en los perodos, su tasa de
variacin es 30%, y el promedio obtenido es millones US$ 2,623 (anexo 28).
Por otra parte, las cifras de volumen y valor de exportaciones estadounidenses de aceite
de oliva correspondientes al cdigo 151000, para el perodo 1996-2000 se presentan en
los anexos 29 y 30.
EE.UU. exporta en promedio 2.956.939 Kg de aceite de oliva virgen (anexo 29), en donde
los mercados ms importantes son Corea (30,7%), el cual registra slo movimientos en el
ao 1996 y 1997. Se destaca Mxico con 8% y Reino Unido con 5,4%. Se registra una
tasa de variacin anual de 70,7%.
Las cifras obtenidas de esta actividad, son considerables en el ao 1998 (US$ 2,521
millones) no as en el 2000 que slo fue del orden de US$ 0,637 millones (anexo 30). La
tasa de variacin es - 68,8 %, indicando un estancamiento de las exportaciones para este
producto en el mercado. Como promedio se han transado US$ 1,762 millones.
Importaciones

Las cifras de valor y volumen de importaciones estadounidenses de aceite de oliva

correspondientes al cdigo 150910, para el perodo 1996-2000 se presentan en el Cuadro
30 y anexo 31, respectivamente.

El mercado de los EE.UU. refleja importantes seales de consumo, con una tasa de
variacin anual de 80%, y un promedio de importacin de 70.422.684 kg de aceite de
oliva virgen. Los abastecedores para este pas son: Italia con 66,4%, le sigue Espaa con
18, 4% y otros como Turqua, Grecia y Marruecos.

Se presenta una tasa de variacin anual de 5,3% en los montos transados, con una media
de U$ 195,74 millones (anexo 31).

Cuadro 30. EEUU. Volumen de importaciones (Kg) de aceite de oliva (1509.10).

Pas 1996 1997 1998 1999 2000 Promedio
Italia 29.848.414 46.424.070 46.372.686 45.344.663 65.734.350 46.755.113
Espaa 9.335.925 11.436.374 14.099.821 13.180.963 16.582.089 12.927.034
Tnez 0 1.216.389 1.530.263 1.579.058 3.625.035
Grecia 2.123.337 3.041.514 2.752.277 2.205.038 3.549.642 2.734.361
Turqua 1.526.469 4.559.883 2.944.932 7.055.732 1.529.523 3.523.308
Blgica 471 61.663 0 78.101. 428.572
Argentina 313.735 257.516 331.476 372.440 364.550 327.943
Francia 221.043 116.460 137.671 105.067 289.083 173.865
Portugal 14.160 58.265 319.885 47.033 146.853 117.239
Lbano 1.820.229 584.128 92.597 162.508 131.891 558.270
Mxico 245.970 8.600 26.000 54.000 102.877 87.489
Israel 79.352 29.231 10.915 10.229 54.591 36.864
Siria 135.696 192.963 17.614 101.329 41.715 97.863
Reino Unido 5.702 79.204 84.554 38.148 37.734 49.068
Marruecos 1.259.116 1.198.107 2.081.081 1.657.366 15.249 1.242.183
Uruguay 0 0 0 0 14.040
Croacia 3.312 6.459 8.617 13.093 11.415 8.579
Canad 33.371 0 510 4.210 3.069
Holanda 419 2.622 15.299 2.955 2.748 4.808
Japn 0 4.413 0 0 1.370
 Albania 0 0 37.336 0 0
Otros 115.412 7.171 117.779 7.201 65.912
Total Mundial 47.082.133 69.285.032 70.981.313 72.019.134 92.745.808 70.422.684
Fuente: ProChile.

Por otra parte, las cifras de volumen y valor de importaciones estadounidenses de aceite
de oliva correspondientes al cdigo 150990, para el perodo 1996-2000 se presentan en el
Cuadro 31 y anexo 32, respectivamente.

De las importaciones efectuadas por EE.UU. de aceite de oliva (1509.90), se registran

importantes cifras. La media alcanzada es 84.246.449 kg, reflejando un importante
consumo de este producto en el mercado, oportunidad econmica en que Italia participa
con un 78,8% de sus exportaciones, continuando con Espaa con 11,8% y Turqua con
3,7%. Otros abastecedores de importancia son Tnez, Portugal y Grecia. La tasa de
variacin anual es de 54,3%.

Cuadro 31 EEUU. Volumen de importaciones (Kg) de aceite de oliva (1509.90).

Pas 1996 1997 1998 1999 2000 Promedio
Italia 51.175.382 70.269.719 69.136.037 58.915.853 82.511.448 66.401.688
Espaa 4.883.189 6.241.747 7.844.195 9.195.899 11.989.331 8.030.872
Turqua 5.236.854 7.830.428 6.739.825 8.418.550 3.775.832 6.400.298
Tnez 0 2.069 361.600 195.707 1.030.615
Portugal 655.825 835.653 975.285 680.397 886.996 806.831
Grecia 1.283.757 1.514.557 1.500.542 695.331 771.389 1.153.155
Argentina 577 3.328 2.732 33.600 175.436 43.135
Francia 72.895 82.540 40.593 11.282 117.917 65.045
Siria 2.080 33.840 0 56.605 70.338
Marruecos 932.509 1.356.660 535.340 567.271 64.258 691.208
Reino Unido 9.187 25.693 80.946 26.324 39.024 36.235
Libano 51.679 124.006 46.813 45.076 22.993 58.113
Mxico 2.863 2.793 4.474 31.170 8.469 9.954
Canad 107.217 28.388 53.018 8.730 3.964 40.263
Israel 394.853 1.500 2.172 3.330 3.801 81.131
Australia 0 0 0 0 2.728
Japn 0 0 0 0 2.120
Chile 0 0 0 1.750 0
Otros 3.034 76.626 26.963 22.574 87.082
Total Mundial 64.811.901 88.609.547 87.350.535 78.909.449 101.550.813 84.246.449
Fuente: ProChile.

Este mercado registra un promedio de US$ 200,1 millones transados (anexo 32), con una
variacin anual de 17,8%.

Por otra parte, las cifras de volumen y valor de importaciones estadounidenses de aceite
de oliva correspondientes al cdigo 151000, para el perodo 1996-2000 se presentan en
el Cuadro 32 y anexo 33, respectivamente.

Cuadro 32 EEUU. Volumen de importaciones (Kg) de aceite de oliva (1510.00).

Pas 1996 1997 1998 1999 2000 Promedio
Italia 1.135.834 3.012.681 4.295.697 5.703.248 8.880.477 4.605.587
 Grecia 342.598 532.476 392.130 218.698 264.613 350.103
Espaa 0 130.278 233.543 78.942 141.651
Tnez 0 0 0 470.108 126.391
Francia 112.351 142.891 167.859 130.060 75.178 125.668
Marruecos 144.000 829.460 1.450.975 4.209.270 55.296 1.337.800
Turqua 0 37.473 106.704 938.922 46.919
Reino Unido 0 2.789 0 0 4.080
Mxico 0 7.000 0 0 0
Canad 8.573 0 55.046 0 0
Alemania 140.925 0 0 0 0
Otros 1.500 0 0 3.712 144
Total Mundial 1.885.781 4.695.048 6.701.954 11.753.020 9.594.749 6.926.110
Fuente: ProChile.

Si bien este producto (1510.00) es el que menor participacin tiene en cuanto a

volmenes y montos demandados en este mercado, se destaca que su tasa de variacin
anual es de 248,75%, indicando crecimiento en la demanda; con una media promedio de
6.926.110 Kg.

Los principales exportadores son Italia, Marruecos, Grecia y Espaa. Se destaca el ao

1999 un total importado de 11.753.020 kg.

Los montos obtenidos por efectos de las importaciones, repuntan en el ao 1999, con
una cifra de U$ 13,221 millones (anexo 33). En promedio se transaron US$ 8,892
millones en los aos en estudio, cuya tasa de variacin alcanz un 105.5%.
6. MEXICO
Superficie plantada
La superficie plantada con olivos durante el perodo 1990-1999, ha presentado
oscilaciones con una ligera tendencia al alza, mantenindose entre 5.300 y 6500 ha, con
una tasa total de crecimiento de 20,2%. Desde 1994 a 1999, se registra la superficie ms
alta de la dcada de los 90 (Cuadro 33).
Hay dos estados importantes: Baja California y Sonora. En el primero la empresa
Campanas del Desierto, tiene contratadas 2000 ha de las que 1500 estn en plena
produccin. El nivel tecnolgico es alto. Utilizan sistemas de riego presurizado y
polinizacin artificial, entre otras caractersticas tecnolgicas.
Cuadro 33. Superficie plantada en Mxico (ha) (1994-1999)
Estado 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Baja California 3.460 3.455 3.478 3.597 3.509 3.825
Sonora 2.938 2.940 2.729 2.790 2.742 2.687
Jalisco 30 27 27 27 27 27
Hidalgo 9 9 9 9 9 9
Otros 29 30 31 31 9 8
Total Nacional 6.466 6.461 6.274 6.459 6.296 6.557
Fuente: SARH-SAGAR Anuarios de Estadsticas de la produccin agrcola en los Estados Unidos
Mexicanos

Superficie cosechada

Este indicador ha presentado altibajos, con tendencia al alza (Cuadro 34 ), por la entrada
en produccin de plantaciones nuevas. En Sonora, slo se cosech 77 ha debido a que
las condiciones climticas afectaron ampliamente la regin de Caborca

Cuadro 34 . Mxico. Superficie cosechada de aceitunas (ha) 1994-1999

Estado 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Baja California 3.171 3.368 3.421 3.504 2.957 1.730
Sonora 1.710 2.648 77 2.207 2.732 2.465
Jalisco 20 27 27 27 27 27
Hidalgo 9 9 9 9 9 9
Otros 7 8 8 8 8 8
Total Nacional 4.917 6.060 3.542 5.760 5.733 4.239
Fuente: SARH-SAGAR Anuarios de Estadsticas de la produccin agrcolas en los Estados Unidos
Mexicanos.

En cuanto al rendimiento, se ha observado que es aceptable a partir del cuarto o quinto

ao. En el caso de la variedad Misin han obtenido hasta 500 kg. por rbol. La empresa
Campanas del Desierto les asesora y financia parte de los costos de operacin para
asegurar un buen rendimiento en la cosecha, sin embargo desean que los bancos
complementen su accin. An as esta compaa opina que es bajo comparado con
California (20 ton/ha) y que si se alcanzara unas 10 ton/ha sera muy interesante para
ella, los productores y el pas.
Otra empresa Formex-Ybarra en el Valle de Guadalupe, cosech a los 3 aos 3 Kg / rbol
, al 9 ao fue de 50Kg/rbol, alcanzando un promedio de 111 ton/ ha. Algunos rboles
al igual que en Sonora dieron entre 300 y 500 Kg/ rbol.
Los registros indican que en Baja California el rendimiento cay en la dcada 1990-99 en
19,7% y en Sonora tambin con 50%, esto es a 2ton/ha en 1999.

Es comn la opinin que vierten tanto los productores como comercializadores, en el

sentido de que falta mucho por hacer para mejorar el manejo del cultivo, de modo de
obtener rendimientso tales que les permita alcanzar rentabilidades competitivas.

La produccin est sujeta al aerismo (llamado en Mxico veceo) y han realizado intentos
por controlarlo con poda, riego y nutrientes.
En Caborca, Sonora, la sequa de los ltimos 6 aos, con una precipitacin promedio de
100 mm anuales, probablemente, ha propiciado la baja produccin. En el caso de Llanos
de San Francisco, en los seis aos que tienen olivos, slo uno no han podido cosechar.
Se menciona que en Caborca nunca ha habido un ao sin cosecha, pero en 1996
despus de un excelente ao, la produccin fue mnima.
La produccin nacional como se observa en el Cuadro 35, tiene alta variabilidad que se
explica por el clima y aerismo. Se insiste, en medios mexicanos, que es necesario
adaptar el manejo a las condiciones climticas que se presentan ao a ao e intensificar
la investigacin agronmica.
Cuadro 35. Mxico. Produccin de aceituna (1994-1999)
Estado 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Baja California 5.943 7.761 6.904 8.754 11.682 4.127
Sonora 4.245 11.599 162 8.324 10.389 4.930
Jalisco 80 54 104 64 108 95
Michoacn 50
Hidalgo 27 28 27 27 27 9
Otros 8 8 8 8 8 8
Total Nacional 10.303 19.450 7.205 17.227 22.214 9.169
Fuente: SARH-SAGAR Anuarios de Estadsticas de la produccin agrcolas en los Estados Unidos
Mexicanos

Este cultivo en Mxico permite dos opciones: destinar una parte de la produccin para
aderezo y la otra para aceite. Se asegura que la cosecha para esta ltima es ms barata
por cuanto colocan unas coberturas en el rea de sombra y luego sacuden el rbol y de
ah a la molienda. Sin embargo, en Ensenada, se observ la cosecha manual para el
aceite.
La cosecha se realiza en dos perodos. Se inicia el 15 de agosto y termina el 15 de
octubre si se destina para aceituna. Si se consigna a aceite la cosecha se alarga hasta
marzo y en ocasiones hasta la primera quincena de abril, El primero es con el fin de
obtener aceituna para aderezo, que corta desde que el fruto adquiere un color amarillo
brillante hasta que todava color verde. Si la aceituna se va utilizar para aceite, la dejan
en el rbol 30 a 45 das, hasta que se torna de color violeta oscuro, seal que ha
acumulado aceite. Este ser de mejor calidad si la aceituna no es totalmente negra,
porque contiene mayor acidez, lo que desmerita la calidad del aceite.
En Ensenada, cosechan en forma manual, utilizando escaleras telescpicas, para
cubrir la altura del rbol. La cosecha en un rbol de 10 m cuesta de 1 a 5 pesos (0,5
US$) por cada metro que suba el cosechador. No es raro que ocurran accidentes por
la altura, lo que aumenta el costo para el empleador. Colocan el fruto en una bolsa de
tela que se colocan los trabajadores en al cintura, denominada pizcadora; una vez
llena se pasa a cajas y se entrega en fresco. Luego, embalan la aceituna en cajas de 20
kg para evitar que se maltrate; si la colocaran en bins, la merma sera considerable.
Industria

Las principales industrias establecidas en Mxico, que procesan aceituna de mesa, son
Formex-Ybarra y Bfalo y para aceite slo la primera. Para aderezo Ybarra procesa entre
100 y 200 ton por ao y la segunda hasta 500 ton, aunque importa mucha aceituna de
Espaa. Ybarra inicialmente era de propiedad de espaoles, pero con el tiempo han
transferido la propiedad, de modo que actualmente el 98% es de capita mejicano. Esta
empresa procesa casi toda la aceituna que produce sus huertos, sin embargo, cuando la
produccin es grande le vende a Campanas del Desierto.

Cuadro 36 . Mxico. Empresas productoras de aceituna de mesa y aceite de oliva

EMPRESA PRODUCTO
Formex-Ybarra Aceituna Aceite
Bfalo Aceituna
Campanas del Desierto Aceituna exportable
Llanos de San Francisco Aceite
Fuente: Elaborado por los autores .

Campanas del Desierto, cuenta con una planta procesadora de aceituna de mesa, con
capacidad para 90.000 kg al ao. Producen 70.000 y esperan en corto plazo ampliar la
planta a 100.000 kg.

Otra empresa, Llanos de San Francisco, est produciendo aceite en fase experimental,
con prensa que trabaja en fro, con una capacidad de 150 kg/h. Han obtenido aceite de
excelente calidad. Para esto, la aceituna la lavan y prensan en menos de 24 horas. Esta
empresa compra aceituna o maquilan al 50%.

En Caborca, procesan menos del 5% de la produccin de aceituna de mesa y nada de

aceite. La variedad Missin, de doble propsito se est injertando con Manzanilla que no
sirve para aceite.

Formex-Ybarra se autoabastece en aceituna verde, no as en el 90% de negra, el resto lo

compra a terceros. Una vez deshuesada rellenan las aceitunas con cintas de pimiento.
Producen 1 a 1,5 ton por turno. Usan mquinas espaolas de buena calidad. La
produccin de aceite es 120 ton/da, de las cuales el 90% es extra virgen. Las partidas
que han debido ser refinadas por exceso de acidez, color u olor defectuoso al mezclarla
con extra virgen (80:20) se comercializa como aceite puro de oliva en latas de 200, 400 y
900 mL, provistas de vertedor con tapa. Colocan en el mercado nacional entre 90 y 100
mil cajas de latas al ao. Con ste volumen satisfacen la demanda. Hay que destacar que
no venden el extra virgen, aunque es evidente que si el aceite importado es de ese tipo y
si no compite por el costo de produccin si lo hace en el de transporte. Estn valorando
esta oportunidad de negocio.

Exportaciones
En cuanto al aceite de oliva, las exportaciones, desde 1997 a 2000, han mostrado una
tendencia creciente con cientos de toneladas, aunque el volumen de las
importaciones es superior del orden de miles de toneladas.

Las exportaciones de aceite se incrementaron de 1997 a 1999 en 94.414 Kg, es decir,

407,82%. Esto trajo consigo un incremento en su valor del orden de 203.603 dlares, o
sea 371% ms. De hecho es probable que en 2000, el volumen no haya superado el ao
anterior, aunque en el caso del valor de las exportaciones s suceda (Cuadro 37).
Las importaciones de aceite durante 1997-99, mostraron un comportamiento de altibajos
con una tendencia a la baja. El volumen se redujo en 13,5%, lo que representa en valor
una contraccin de 19,3%.

Cuadro 37 Mxico. Comercio exterior de aceite de oliva (cdigo 1509) .

Importaciones Exportaciones
Volumen (kg) Valor (US$ CIF) Volumen (kg) Valor (US$ FOB)
1997 3.393.384 11.664.761 23.151 54.911
1998 2.887.054 9.323.194 43.439 109.046
1999 2.934.601 9.417.135 117.565 258.574
2000* 2.480.974 7.593.581 114.817 272.010
* :enero a septiembre. Fuente: SECOFI

Por otra parte, se puede observar el destino de las exportaciones del aceite de oliva
mexicano, segn cdigo arancelario, en los anexos 34 a 39.
Destaca como el ms importante el mercado de EEUU, el que prcticamente concentra la
totalidad del destino de las exportaciones. Eventualmente aparece Cuba y Espaa.
Igualmente el mayor valor de las exportaciones se observa en el mercado de EEUU.

Importaciones

Las importaciones de aceite de oliva presentan un crecimiento significativo, entre 1996 y

2000. De hecho, en trminos de volmenes, pasa de 350,3 ton a 1.961 ton en el ao
2000. Esto sugiere que el consumo se expande en forma acelerada.
En los Cuadros 38,39 y 40 se presentan los volmenes de importaciones mexicanas de
aceite de oliva segn cdigo arancelario. En los anexos 40, 41 y 42 se sealan los valores
de importacin correspondientes a estos volmenes.

Cuadro 38. Mxico. Importaciones (kg) de aceite de oliva (1509.10).

Pas 1996 1997 1998 1999 2000 Promedio
Italia 298.918 521.179 648.342 874.861 1.587.689 786.198
Espaa 19.506 26.904 167.642 209.559 256.248 135.972
EE.UU. 28.754 62.010 67.102 66.875 87.862 62.521
Argentina 0 0 0 0 16.209
Francia 0 0 2.175 4.246 8.233
Tailandia 0 0 0 0 2.550
Lbano 2.500 810 557 160 1.324 1.070
Austria 0 0 0 0 1.157
Venezuela 0 0 0 0 115
 Grecia 0 0 17.173 0 0
Turqua 0 34.110 0 0 0
Otros 659 0 0 0 456
Total Mundial 350.337 885.013 902.991 1.155.701 1.961.843 1.051.177
Fuente: ProChile.

Cuadro 39. Mxico. Importaciones (kg) de aceite de oliva (1509.90).

Pas 1996 1997 1998 1999 2000 Promedio
Espaa 473.712 2.147.806 1.695.991 1.496.627 1.773.437 1.517.515
Italia 13.242 73.815 78.100 137.274 188.870 98.260
EE.UU. 106.265 141.301 175.634 138.379 160.908 144.497
Grecia 0 0 0 0 4.542
Turqua 0 144.000 0 0 158
Japn 2.091 0 36 0 0
Corea del Sur 0 1.394 13.535 0 0
Botswana 0 0 16.753 0 0
Colombia 0 0 3.370 2.022 0
Otros 180 57 652 4.598 182
Total Mundial 595.400 2.508.371 1.984.063 1.778.900 2.128.190 1.798.985
Fuente: ProChile

Cuadro 40. Mxico. Importaciones (kg) de aceite de oliva (1510.00).

Pas 1996 1997 1998 1999 2000 Promedio
Espaa 29.618 52.796 63.013 7.479 14.152 33.412
Italia 231 0 0 1.828 1.154
EE.UU. 101 87 0 178 110
Otros 0 0 0 0 0
Total Mundial 29.950 52.883 63.013 9.486 15.416 34.150
Fuente: ProChile.

Canales de comercializacin

Formex-Ybarra tiene centros de distribucin propios en la Ciudad de Mxico, que surten el

centro y sureste del pas, en Monterrey, que abastece parte de la zona norte, y
Guadalajara, que lo hace con el occidente; adems tiene uno en Ensenada, que cubre las
dos Bajas, y norte de Sonora. Tiene una comercializadora propia. Estn integrados con
ranchos productores, planta industrial y los centros de distribucin.

Las distribuidoras son propias pero se manejan con diferente razn social. La aceituna
sale de la planta, se entrega a los distribuidores y ellos venden a tiendas de autoservicio y
centrales de abasto, de donde se vende a minorista y de ah al consumidor.

Tambin venden a cadenas de tiendas y autoservicios como Ley o Gigante, que tambin
son las que llegan a los minoristas o detallistas. Ley a su vez maneja una distribuidora
grande que vende al por mayor para la gente dedicada al menudeo.

Precios de venta
Segn Campanas del Desierto, un productor mexicano gana igual o ms que uno de
EE.UU.. En efecto:

Mxico US$: 700 (precio venta) - 200 (flete) - 100 (cosecha) = US$ 400/ton
EE.UU.US$: 500 (precio venta) - 300 (cosecha) = 200 US$/ton .

En consecuencia es ms barato producir en Mxico. Los precios que se pagaron en

2000 fueron de US$ 450/ton por la variedad Manzanilla y 350 por la Misin, pero en
EE.UU. no compran la produccin de todo el huerto, sino lo que es til, por lo que en
ocasiones resulta ms cara la aceituna de Mxico, donde compran todo.

Si los productores trabajan con un porcentaje de aceituna grande puede valer hasta
1000 dlares/ton, pero el promedio es de 400 500 dlares. Un productor puede
recibir hasta 700 dlares si realiza un buen trabajo, pero otros reciben solo 400, y si se
les restan los 300 de la cosecha, su margen es de solo 100 US$/ton.

El precio de las latas de aceitunas aderezadas de Campanas del Desierto es de 1,3

dlares, pero de otras marcas se encuentran hasta en 60 centavos. El precio medio de
las tiendas puede ser de 40 centavos; en definitiva el precio est asociado con el
estrato social de los clientes de la tienda. Si es alto, el precio es mayor. Otras tiendas
cuyos clientes son de inferior ingreso compran con precio bajo, aunque la utilidad
sea menor.

Las aceiteras pagan 200 US$/ton en promedio por la aceituna de color negro o rojizo,
aunque el valor es funcin del contenido del aceite del fruto El precio de la industria
mexicana es competitivo para el mercado nacional, pero el internacional no lo puede
cubrir.

En aceitunas de mesa el principal competidor de Formex-Ybarra es Bfalo que tiene

similar precio de venta. Los precios del primero son menores que los europeos y es
por ello que hay poca oferta de aceituna europea, aunque llegan presentaciones que
no hay en Mxico, como el envasado en bolsa.

Perspectivas para la industria mexicana

Los elementos de dinamismo observado en el consumo y el hecho de tener una

Acuerdo Comercial con EEUU, mercado consumidor de enorme magnitud, ofrece un
escenario apropiado para la expansin de la industria olivcola mexicana. Sin
embargo, estos elementos no pueden minimizar la importancia que la industria
olivcola realice los ajustes tecnolgicos necesarios para incrementar su
competitividad.
7. SINGAPUR

SITUACION DEL MERCADO

Dado el comportamiento de las importaciones de productos, el mercado de Singapur

aparece como un nicho de mercado interesante para las exportaciones de Chile.

Los principales orgenes de las importaciones de aceite de oliva virgen son Italia y Espaa
En el Cuadro 41 se presentan las importaciones de Singapur para el perodo 1998-2000,
en volumen y valor. En cuanto al aceite de oliva refinado, estos mismos pases son los
grandes abastecedores de Singapur. En el anexo 43 se presentan las importaciones de
este producto para el mismo perodo.

Cuadro 41. Singapur. Importaciones de aceite de oliva virgen 1998-2000

Pas 1998 1999 2000
Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor
ton Miles Sing $ ton Miles Sing$ ton Miles Sing$
Italia 100 508 140 847 247 1.351
Espaa 77 353 93 472 153 671
Turqua 33 101 66 228 35 172
Japn 4 81 5 120 3 69
Reino Unido 1 10 7 50 10 60
Australia 1 8 7 45 6 32
Malasia 8 64 3 19 2 16
Francia 17 72 5 40 1 11
EEUU 2 7 1 6 2 7
Alemania 3
Holanda 3 3 1 2
Otros 1 8 1 11
Total 244 1215 330 1842 459 2.396
Fuente: Singapore Trade Development Board

Impuestos y aranceles

En Singapur, el arancel es 0%, sin embargo, todos los productos que entran a este pas,
para su consumo pagan un impuesto de 3%, que recibe el nombre de Goods y Services
Tax (GST). Los productos que se quedan en trnsito en la Zona Franca, no pagan GST.

Canales de comercializacin

Los principales canales de comercializacin son los distribuidores, importadores locales,

supermercados y comercializadores.

Normativa de importacin

La normativa para Singapur es muy estricta, en trminos de cumplir con todos los
requerimientos que aqu se exigen. De acuerdo al tipo de producto, Singapur destina a la
institucin especializada, la que se encargar de hacer cumplir los requisitos de
importacin. Cabe destacar que, en su mayora los trmites se realizan a travs de
sistema de internet, llamado tradenet, a travs de este sistema cada exportador puede
aplicar a los permisos de importacin (certificados de importacin).
Existen varios tipos de aplicacin de documentos, estos dependen de los productos que
se entran a Singapur:

1. Control bajo diferentes autoridades competentes

2. Productos imponibles o no de impuestos.
3. Importacin de diferentes tipos.
4. Pas de origen.
5. Uso personal o comercial.

El control de las importaciones, requiere una licencia antes que dicha importacin sea
autorizada. Para productos que requieren de control, estos no deben imputar una
obligacin financiera o contractual antes que las licencias sean aprobadas.
8. ARGENTINA
SITUACION DE LA OLIVICULTURA
Argentina cuenta con una larga historia en la produccin de aceite de oliva. Desde la
dcada del 30 en que la Guerra Civil Espaola afect gravemente el suministro de aceite,
en coincidencia con el auge de aceites vegetales ms baratos. A partir de la dcada del
40 se efectan importantes plantaciones que llegaron a aproximadamente las 78.000
hectreas.
Esta tarea de propagacin cubri prcticamente a todo el pas, pero el ciclo se cort
abruptamente a partir de los aos 60 en que la actividad cae en forma importante. Se
pierden rboles, se abandonan plantaciones y el consumo cay abruptamente, es el
momento del consumo de los aceites ms baratos. Por un largo perodo de crisis
econmicas el aceite de oliva constituy una especialidad en la mesa de los argentinos,
reservada a los niveles de ingresos ms altos y con niveles de produccin muy por debajo
del potencial del pas. En la dcada del 90, se han reestablecidos las bases para un
despegue de las plantaciones de olivares y el establecimiento de nueva capacidad
instalada a travs de la poltica de diferimiento impositivo para los proyectos de inversin,
principalmente en las provincias de La Rioja, San Juan y Catamarca.
La produccin nacional de aceitunas se ubica actualmente en 13.300 toneladas anuales,
lo que representa 52 millones de dlares. De ese total alrededor del 46 % se destina a la
elaboracin de aceite de oliva por un valor de 31 millones de dlares y un volumen de
11.000 ton; el 54 % restante se destina a la preparacin de aceitunas en conservas, o sea
58.000 ton, por un valor de 75 millones de dlares.
Segn la Direccin Nacional de Alimentacin., (1999). anualmente se exportan 6.600 ton
de aceite que representan 25 millones de dlares, mientras que 5.500 ton restantes se
consumen en el mercado interno, representando un valor de 80 millones de dlares. En
cuanto a las aceitunas en conserva el 74 % se destina al mercado externo, es decir
45.000 ton por un valor de 54 millones de dlares; las 13.000 ton restantes va al consumo
interno, por un valor cercano a los 78 millones de dlares (estos guarismos pueden diferir
de las estadsticas del COI).
La actividad olivo-olecola se desarrolla en las provincias de Mendoza, San Juan,
Catamarca, La Rioja, Crdoba y Buenos Aires. La distribucin de la superficie cultivada
con olivo es la siguiente (Cuadro 42):
Cuadro 42. Argentina. Superficie plantada con
olivo por provincia (2000)
Provincia Superficie (ha) %
Catamarca 23.000 30,6
La Rioja 20.000 26,7
San Juan 12.000 16,0
Mendoza 14.000 18,7
Crdoba 4.500 6,0
Buenos Aires 1.500 2,0
Total 75.000 100,0
 Fuente: Consejo Federal de Inversiones (CFI) y Direccin
Nacional de Alimentacin (Argentina)
De las 75.000 ha plantadas actualmente el 65 % corresponde a variedades aceiteras y el
35 % restante a aceitunas de mesa o de doble propsito.

La industria nacional de aceite de oliva est compuesta por alrededor de 45 empresas en

actividad, de las cuales el 60 % se encuentran ubicadas en la Provincia de Mendoza, el
15 % en la provincia de La Rioja, el 10 % en San Juan, el 9 % en Crdoba, mientras que
las provincias de Buenos Aires, Catamarca y San Luis poseen el 2 % cada una.

En aceitunas de mesa en el pas hay ms de 90 empresas registradas, distribuidas

principalmente en Mendoza, La Rioja, San Juan y Crdoba. Hay sin embargo tres
empresas que elaboran el 70 % de la produccin nacional

La ley nacional 22.021 de promocin agrcola permiti diferir el pago de impuestos

durante 16 aos a los emprendimientos en esas regiones. Los montos que han sido
efectivamente diferidos debern devolverse en 5 aos mediante el pago de cuotas sin
inters, comenzando 3 aos despus de que los olivares entren en produccin. Este
proyecto alent la puesta en marcha de proyectos de inversin en oliva con las ms
modernas tecnologas y nuevas inversiones en capacidad de procesamiento de aceitunas.

Tambin este proceso permiti la incorporacin a la produccin de olivo en el pas, de

importantes capitales no vinculados tradicionalmente al sector y provenientes del sector
de supermercado, empresas financieras, etc. Las nuevas inversiones en el sector han
determinado una expansin de la superficie dedicada al cultivo, especialmente en las
nuevas provincias productoras.

Las proyecciones indican que la produccin de aceitunas para aceites se ubicar en el

orden de las 170.000 toneladas en el ao 2003 y 580.000 ton en el ao 2008, cuando las
nuevas plantaciones se encuentren en plena produccin.

Este aumento de la produccin de aceitunas destinadas a aceite determinar una

produccin del mismo de aproximadamente 31.000 ton en 2003 y 76.000 ton en el ao
2008, frente a las 3.500 en el ao 2000 y las 9.000 toneladas en el ao 2001.

Estos mayores volmenes de produccin en Argentina deberan permitir una

reclasificacin del origen del consumo dentro de todo el MERCOSUR, limitando
significativamente, el crecimiento de las importaciones extra-zona y lograr el
autoabastecimiento para el ao 2008. La dependencia de una estrategia MERCOSUR
para la canalizacin de los excedentes de exportacin proyectables desde Argentina es
notable, dado que los niveles de consumo requeridos en este pas para absorber este
excedente, no existen.

En sntesis, Argentina se presenta como un exportador agroindustrial eficiente a nivel

mundial y posee ventajas comparativas a nivel internacional, ya que su sector
agroindustrial se encuentra completamente desregulado. El comercio industrial de los
pases socios del MERCOSUR presenta ventajas debido a los menores costos de
transportes, menores tiempos de entrega y ausencia de barreras tarifarias. El arancel
externo comn es simblico (12,5%) frente a los aranceles y proteccin que se aplican
dentro de NAFTA y la UE, donde el sector agroindustrial se encuentra fuertemente
protegido. En cuanto a las perspectivas para el comercio del aceite de oliva, el tiempo
que la naturaleza exige a la produccin permite otorgar un mayor plazo del mismo para
definir e implementar las estrategias comerciales que permitan insertar al origen
argentino adecuadamente en Brasil, Uruguay y Paraguay.

El destino de la produccin argentina se describe en el Cuadro 43.

Cuadro 43. ARGENTINA: Aceite de oliva, produccin, comercio y consumo

( miles de ton)
Produccin Exportaciones Importaciones Consumo
1992 9,0 5.0 0.0 4.0
1993 10,0 5.5 0.0 4.5
1994 8,0 4,0 0.0 4.0
1995 6,5 4.5 0.5 3.0
1996 11,0 4.5 0.5 6.0
1997 11,5 6.0 6.5 8.0
1998 8,0 7.5 7.0 8.0
1999 6,5 6.0 3.5 8.0
2000 11,0 6.0 2.0 7.0
2001 3.0 4.0 7.5 7.0
Fuente: COI

Principales mercados de colocacin de la produccin

El aceite de oliva tiene un bajo nivel de consumo per cpita en Argentina: 0,150 Kg/ hab/
ao contra 16 Kg/ hab./ao de otros aceites, principalmente de girasol. El consumo
interno principalmente se realiza por compra directa en supermercados (ms del 80 %),
aunque tambin se utiliza en preparados de otros productos alimenticios. El 80 % de las
exportaciones de aceite de oliva se destinan a Brasil, el 20 % restante se ubica en
EE.UU., UE y Japn principalmente. El 60 % se exporta a granel, y el 40 % restante en
envases de 250 mL y 500 mL.

Las aceitunas de mesa son consumidas en el mercado interno principalmente como

aceitunas verdes en salmuera (el 80 %), aunque tambin se consume como aceitunas
rellenas, en rodajas y pasta de aceitunas. Los envases ms utilizados son los recipientes
de 250, 300 y 500 g, tanto de vidrio como de plstico. Del total exportado el 80 % se
destina a Brasil; el resto se destina a Japn, Uruguay, y EE.UU., principalmente.

Breve descripcin de la evolucin de la actividad

La evolucin de la cadena olivcola argentina ha sido notable en la ltima dcada. Entre

los factores que han ejercido una gran influencia en estos cambios podemos citar:

La integracin regional: a partir de la gestacin del MERCOSUR a mediados de los

ochenta Argentina obtiene una ventaja arancelaria importante especialmente en el
mercado brasilero.

La desregulacin econmica: cambi profunda y drsticamente el escenario donde

se desenvuelven los actores econmicos eliminando una serie de trabas,
especialmente de tipo legal y administrativas que impedan la libre actuacin de
los mercados.
 La apertura econmica: dio como consecuencia una disminucin de los niveles de
proteccin de los productos nacionales por reduccin o eliminacin de aranceles
permitiendo la importacin de productos forneos, pudiendo consumir el mercado
nacional productos olivcolas procedentes de pases como Espaa, Italia y Gracia.
Adems elimin muchas retenciones que afectaban las exportaciones argentinas.
La concentracin econmica: coincidentemente con el desarrollo del
supermercado en los 80 y la aparicin de los hipermercados en los 90 se produjo
la oligopolizacin en la distribucin de alimentos y bebidas a la que el sector
olivcola nacional no escap. El sector industrial no fue ajeno a este proceso de
concentracin, siendo muy marcado en el caso de los aceites de oliva y de las
aceitunas de mesa. Hay actualmente dos grandes empresas multinacionales, una
de capital extranjero y otra de capital nacional que maneja ms del 60 % del
mercado. Adems el mercado de aceite de oliva no se comercializa
individualmente sino que est ms asimilado al mercado de aceites en general,
especialmente por el rol que desempean las grandes firmas comerciales de
aceites de semilla en el mercado de aceite de oliva. Este proceso tambin se ha
verificado en el mercado de aceitunas elaboradas, apareciendo unas pocas
marcas de empresas argentinas que se han consolidado en los sper e
hipermercados.

Los sistemas de promocin econmica: los diferimientos impositivos

implementados en la dcada del 90 del siglo pasado encontraron en el olivo las
variables ptimas para la utilizacin de dinero que se destinaba originalmente al
pago de impuestos nacionales, extendiendo al mximo posible en el tiempo el flujo
de inversiones y la devolucin de estos montos. Esto motiv que numerosos
actores econmicos no olivcolas o ajenos a las actividades agroalimenticias se
volcaran a esta actividad sin analizar el desarrollo futuro de la misma o los riegos
potenciales o reales que estaban asumiendo, y que seran el marco de referencia
de los mercados internos y externos en los prximos aos.

Lo anterior ha significado un cambio importante en el sector tanto cuali como cuantitativo,

ya que se espera que para el ao 2005 se duplique la produccin actual, cambiando la
relacin de fuerzas entre las actuales provincias productoras, ya que Catamarca, San
Juan y La Rioja superarn en cantidad de olivos a Mendoza, la principal productora
actualmente. Tambin variar la proporcin actual de aceite de oliva y aceitunas de mesa,
ya que del 50 % actual que posee cada una, pasar el aceite de oliva a representar el 65
al 70 % de la produccin futura.

No obstante esta gran expansin del sector an tiene varios factores negativos que es
necesario superar como:
Alta dependencia de Brasil para colocar sus exportaciones.
Bajo precio actual de la aceituna cosechada.
Baja incorporacin de tecnologa en los cultivos de ms de 40 aos de edad y
menos de 40 ha.
Baja productividad de olivares de ms de 40 aos.
Alto costo de produccin por presin impositiva y laboral.
Exceso de oferta de productos subsidiados de la comunidad europea,
especialmente Espaa.
Baja cultura del consumo local de aceite de oliva.
Falta de crditos para capital de trabajo a tasas accesibles.
Descapitalizacin del eslabn productivo "tradicional".
 Alta intermediacin en el proceso de compra-venta de la materia prima.

Situacin de los distintos tipos de agentes frente a la crisis argentina:

En un anlisis realizado por el CFI, se afirma que en Argentina el olivo compite con otros
cultivos frutcolas y otros aceites de origen vegetal. Todos los precios han disminuido
fuertemente en los ltimos veinte aos. Esto determina que los productores de hasta 40
ha supediten la recoleccin de sus producciones al precio de cosecha pagado por
acopiadores e industriales y a la disponibilidad de dinero para pagar el costo de mano de
obra de cosecha. Actualmente y en los ltimos aos este precio representa entre el 40 %
y el 50 % del valor pagado por la materia prima, lo que hace que la actividad tenga en
estos casos una rentabilidad negativa o neutra. A esto se le debe agregar la superficie
plantada a partir de 1995 con los diferimientos impositivos, lo que producir a partir de los
prximos tres aos un aumento significativo de materia prima, producindose en
consecuencia nuevamente una sobreoferta muy difcil de absorber por la industria
nacional. Si bien existen muchas expectativas sobre la calidad de los aceites a obtener de
las nuevas variedades plantadas, an no hay valores ciertos sobre los rendimientos
industriales y productivos que permitan obtener una relacin costos/ beneficios aceptable.

Como consecuencia de la gran concentracin industrial producida en los ltimos aos,

solamente tres o cuatro empresas son las formadoras de los precios internos, por lo que
la brecha entre los valores de la materia prima y los productos elaborados es cada vez
mayor. La mayora de los pequeos y medianos productores no estn integrados ni
vertical ni horizontalmente lo que tambin debilita su capacidad de negociacin.

La paridad cambiaria tambin influye negativamente sobre el sistema. Un elevado costo

interno de produccin frente a mercados muy competitivos y fuertemente subsidiados,
como el caso de Espaa, inciden negativamente sobre el crecimiento sustentable del
sector local. Los estudios de costos demuestran que a un precio de U$S 0,30 por kilo de
aceituna no hay margen significativo de rentabilidad, ni an cubrir en muchos casos los
costos. Por lo tanto el precio de la aceituna debera llegar a U$S 0,40/0,50 por kilo, lo que
en las actuales condiciones es muy poco probable.

Las posibles opciones que tendra el sector para revertir esta situacin seran incrementar
la incipiente produccin orgnica para cubrir nichos especficos que en pases como
Japn y EE.UU. son demandados y con buenos precios diferenciales; lograr la
denominacin de origen o tipificacin de aceites de oliva varietales; favorecer la
integracin vertical de los eslabones de la cadena olivo-olecola y las asociaciones de
productores en organizaciones gremiales-empresarias y de comercializacin entre otras;
incentivar el consumo de aceite de oliva en el mercado interno mediante campaas
dirigidas y especficas, etc.

El negocio de la olivicultura ha sido en los ltimos aos materia de preocupacin en

Argentina, es por ello que durante el ao 2001, el Consejo Federal de Inversiones (CFI)
examin las perspectivas de desarrollo del negocio del sector, en las provincias
productoras de olivas. Estas fueron: Crdoba, San Juan, Mendoza, La Rioja y Catamarca.
Es as como para cada una de ellas se establecieron sus fortalezas, oportunidades,
debilidades, y amenazas.

1. Fortalezas:
Las fortalezas de la produccin y comercializacin del sector olivo-olecola son las
variables estratgicas internas y controlables de cada regin productiva, considerando
aquellos factores en los cuales hay una ventaja comparativa frente a otras zonas
productoras del pas o a nivel internacional.

En Crdoba son considerados como las principales fortalezas la posibilidad de producir en

forma orgnica, por ser Cruz del Eje una zona libre de contaminacin, as como la
disponibilidad de mano de obra para la cosecha y las tareas culturales durante todo el
ao. Tambin son consideradas como relevantes en cuanto a las fortalezas la
particularidad sensorial del gusto en el aceite de oliva y la oferta temprana de aceituna de
mesa.

En San Juan las fortalezas ms relevantes son la condicin agro-climtica, el alto

contenido de cidos grasos; el aroma frutado y el nivel de extraccin en aceite de oliva, el
impulso industrial reciente con nuevas fbricas instaladas y la incorporacin de tecnologa
en la produccin a partir de los proyectos por diferimiento de impuesto (71% de la
superficie cultivada), as como la condicin agro-ecolgica existente para producir en
forma orgnica; ante la inexistencia de la mosca del olivo -como es el caso de los pases
del Mediterrneo.

En Mendoza son considerados como fortalezas importantes para elaborar una estrategia
regional la condicin agro-climtica para producir aceite de oliva, el gasto de explotacin
de los productores tradicionales ms competitivo que los de cultivos originados en
diferimiento de impuesto, la buena calidad ofertada de aceitunas de mesa y los
rendimientos de extraccin industrial, a pesar que en 2001 fueron afectados por el clima.

Por ltimo, en La Rioja y Catamarca son consideradas como los principales elementos
estratgicos sobre la base de los factores internos competitivos, las inversiones con alta
tecnologa, la economa de escala de las nuevas explotaciones, la variedad de aceituna
"Arauco" (solo La Rioja), la condicin climtica y la aptitud agro-ecolgica, as como la
alta produccin potencial de aceite de oliva extra virgen.

En conclusin, si bien existen elementos comunes con diferenciaciones particulares

segn las regiones, tal es el caso de las condiciones agro-climticas, la posibilidad de
produccin orgnica, la disponibilidad de mano de obra, acceso a buena asistencia
tcnica local y en cuanto al legado cultural, en general se observan "asimetras". Esto
obliga a que cualquier programa que tenga como objetivo el desarrollo del sector, debe
contemplar estas diferencias.

2.-Oportunidades

En este caso, se refieren a las variables externas y no controlables por el sector olivcola,
que le aportaran una mejora econmica al sector. La oportunidad de un programa de
competitividad, que permita competir en los costos para exportar, es la nica oportunidad
donde coinciden todas las regiones,. En Crdoba tambin se considera como
oportunidades relevantes un tratamiento equitativo a nivel impositivo, contar con recursos
econmicos para generar un proyecto regional de alto impacto a nivel asociativo, no en el
mbito individual y la posibilidad de un incremento de la demanda interna de aceitunas de
mesa y de aceite de oliva, que permita recomponer la ecuacin econmica de las
exportaciones, deteriorada competitivamente por la actual paridad cambiaria del peso
argentina frente a las monedas europeas y el real brasileo.
Las oportunidades de mayor relevancia en San Juan fueron, adems del programa de
competitividad, el aumento general del consumo de aceites "extra virgen" y "virgen" en los
pases no tradicionales o de bajo consumo -como Argentina-, son considerados como las
principales oportunidades para el desarrollo de la actividad. Adems, el acceso a
recursos econmicos para financiar proyectos regionales de alto impacto en el mbito
asociativo (en similitud con Crdoba), ms que la disponibilidad de crditos a nivel
personal o empresarial, que slo aumentan el individualismo.

En Mendoza el contar con un importante canal de comercializacin de vinos finos

(estrategia para desarrollar comercialmente el aceite virgen y extra virgen en Italia,
Australia y Chile), as como vender aceites "extra virgen" y "virgen" a consumidores ABC1
(de ingresos alto y medio alto), contar con una adecuada estrategia de marketing y
promocin sobre el tema de la "salud", el acceso al mercado norteamericano a partir de la
incorporacin de Argentina al ALCA y elaborar productos orgnicos para nichos
comerciales, es considerado como las principales oportunidades para el desarrollo de la
actividad en la regin, adems del programa de competitividad para alentar
exportaciones.

En La Rioja y Catamarca, el obtener recursos pblicos para estudiar el perfil del consumo
(a nivel local y en nichos comerciales del exterior) y para realizar una adecuada campaa
de marketing y promocin, vender aceites "extra virgen" y "virgen" a consumidores ABC1
de pases no tradicionales (de ingresos alto y medio alto), alentar alianzas estratgicas
inter-regionales que permitan realizar las inversiones faltantes a nivel productivo y en el
mbito industrial, adems de un programa de competitividad que permita vender al
exterior dado los altos costos internos para exportar, debido al atraso cambiario del peso
argentino frente a la peseta espaola y la lira italiana, son considerados como las
principales oportunidades para el desarrollo y la integracin de la actividad en la regin.

La existencia de asimetras regionales para una estrategia ofensiva del sector olivo-
olecola (combinando fortalezas con oportunidades), deben ser a nivel regional y no en
forma general para el mbito nacional.

3.- Debilidades

El tercer apartado del anlisis de competitividad de Argentina, se refiere a las variables

internas y controlables por el sector; que impactan negativamente en la produccin y
comercializacin olivo-olecola, y que deben ser superadas por el sector mismo para que
exista algn grado de desarrollo en esta actividad.

Sin duda que el reconocimiento en general del individualismo existente en la actividad y la

descapitalizacin del productor tradicional (incluso en los nuevos cultivos) y
especialmente en las PyMEs, as como la ausencia de una estrategia de marketing y
promocin, explica la alta intermediacin existente y obstaculiza la integracin sectorial.
La actual situacin financiera del sector olivo-olecola en Crdoba, especficamente en
Cruz del Eje, obliga a un proyecto piloto de asociatividad vertical y horizontal de gran
escala regional, para solucionar los problemas de baja incorporacin tecnolgica a nivel
productivo e industrial, as como para la asistencia crediticia para lograr acceder a
nuevos mercados externos vinculados con la demanda orgnica o ecolgica.
 Desde San Juan y Mendoza se piensa que la actual situacin financiera y econmica de
los productores y PyMEs tradicionales del sector olivo-olecola, obliga a impulsar
proyectos de asociatividad vertical y horizontal, para solucionar los problemas
tecnolgicos a nivel productivo e industrial (prensas y capacidad de almacenaje), as
como una asistencia crediticia para capital de trabajo; esto permitir acceder a nuevos
mercados vinculados con la demanda varietal y/o orgnica. Los recursos financieros
tendran un efecto importante en el aumento de la oferta de marcas regionales de mejor
calidad, para sortear la actual demanda brasilea de aceites de bajos precios y calidades.

Sin embargo desde La Rioja y Catamarca, se considera que la apreciacin sobre el

problema de visin comercial, as como la ausencia de una estrategia de marketing y
promocin, son los principales obstculos del sector a nivel nacional y regional. Esto no
implica reconocer la debilidad de la propensin al individualismo, as como el problema
de la descapitalizacin del sector tradicional y de los nuevos emprendimientos, pero
difcilmente se puedan solucionar solo con modelos asociativos, porque estos requieren
de visin y estrategia. La innovacin presentada desde el punto de vista financiero por
esta regin, es que se considera posible la complementacin de recursos econmicos con
inversionistas (productores y/o PyMEs de otras regiones productoras, as como del
mercado de capitales), para aprovechar los emprendimientos realizados con diferimiento
de impuestos.

La evaluacin de las debilidades sigue ratificando la existencia de asimetras

(diferencias entre las regiones analizadas), entre las Provincias analizadas.

4.- Amenazas

Las amenazas, son externas y no controlables por el sector, pero impactan negativamente
en la olivicultura argentina. La paridad del peso argentino frente a otras monedas
constituye un serio obstculo de competitividad para exportar, as como para el mercado
interno. Se agrava esta situacin con relacin al mercado europeo, por la reciente sancin
de la Ley de Convertibilidad Ampliada, al convertir una situacin coyuntural en estructural;
fijando el peso argentino en igualdad con el dlar americano y el euro. Tambin la
inseguridad jurdica (aumento de impuestos y aportes) y la dificultad para acceder a
financiamiento para capital de trabajo, es visto en general como una amenaza seria para
el desarrollo internacional del sector olivcola.

La apreciacin sobre las dificultades financieras, esta determinada no slo por las
ausencias de crditos para capital de trabajo en las economas regionales, en especial
hacia las actividades exportadoras, sino tambin por la ausencia de medicin de riesgo
que justifiquen las altas tasas de inters demandadas en los escasos crditos disponibles.

Segn lo informado por el CFI los principales reclamos de los agentes productivos y
sociales del sector son:

Crditos accesibles para proyectos de asociatividad.

Ampliacin de los aranceles de importacin existentes para productos procedentes
de la UE a todo el MERCOSUR.
Recursos para campaas de marketing y promocin para aumentar el consumo
interno.
Mejor precio de la materia prima.
Menos presin impositiva y laboral (aportes).
 Mejoramiento de la paridad cambiaria para exportar competitivamente.
Crditos para capital de trabajo a tasas accesibles

Por otro lado tambin en Argentina se percibe que existe a) baja cultura de consumo
interno de aceite de oliva, b) subsidios en los pases tradicionalmente productores, c) bajo
precio de los aceites vrgenes importados sin derechos compensatorios, con origen de
Turqua y Tnez, d) aumento de produccin en pases no tradicionales como Australia,
Egipto, Chile entre otros, y e) desinformacin del consumidor ante la existencia de
deslealtad comercial y una no genuina oferta de aceites "puro" o simplemente de "oliva",
dado que son refinados y compiten en la creencia generalizada de que son buenos para
la salud.

Estas observaciones permiten concluir, que cada regin tiene un anlisis muy particular
sobre la competitividad del sector, la existencia de asimetras o diferencias muy
marcadas en el anlisis del entorno competitivo del sector olivo-olecola de Argentina.
Esta situacin imposibilita - a juicio del Consejo Federal de Inversiones- la existencia de
un plan estratgico nacional para el desarrollo global del sector, debindose establecer
prioritariamente planes regionales o provinciales; con una alta concordancia en los
respectivos entornos competitivos, cuya sumatoria de acciones permita establecer o
visualizar lo que constituira un programa nacional. Esta situacin tambin se ha
observado en el desarrollo espaol e italiano del sector olivcola.; este comentario no es
trivial por la ascendencia inmigratoria de Argentina.

Competitividad de Argentina

Es evidente, que as como sucede en otros pases productores de olivas, la

competitividad, es una alternativa estratgica para la cadena olivo-olecola en Argentina:

En opinin del Consejo Federal de Inversiones (CFI) de Argentina, uno de los aspectos
bsicos que surgen del anlisis de los talleres realizados en Crdoba, San Juan, Mendoza
y La Rioja es la necesidad de dotar en el corto plazo al sector es un programa o plan de
competitividad que contemple la evolucin de la cadena olivcola en Argentina en la ltima
dcada. Una visin estratgica de este fenmeno permite observar un marcado dficit en
el diseo de polticas eficaces de acompaamiento y ordenamiento a la reconversin y
reorganizacin empresaria sectorial durante la dcada de los 90, durante la cual se
impuls este resurgimiento de la actividad, a partir de percepciones equvocas de los
cambios operados a nivel mundial producidos desde la dcada del 80 y de la aparicin
en Argentina de un sistema de diferimientos impositivos en las provincias de Catamarca,
La Rioja y San Juan que en un lapso de diez aos cambiara el escenario geogrfico
olivcola nacional y la relacin de fuerzas entre las provincias productoras. Entre los
principales aspectos de estas deficiencias (marcadas por los mismos actores) se
encuentra un gran distanciamiento entre los organismos e instituciones responsables de
esta poltica y los destinatarios de las mismas.

Analistas argentinos sealan que esto se puede visualizar en la inadecuada aplicacin de

los instrumentos necesarios y la falta de servicios de apoyo que las empresas requieren, y
un gran desconocimiento de las instituciones e instrumentos fiscales existentes que las
empresas poseen.

Estos aspectos legitiman el trabajo de los talleres realizados por el CFI durante 2001,
como un elemento vlido de acercamiento y conocimiento, el que sumado al trabajo de
diagnstico bsico sectorial realizado anteriormente permite relevar la situacin real de la
cadena olivcola, sus potencialidades y dificultades, de la efectividad o carencias de los
sistemas de apoyo existentes y del impacto que las medidas polticas pblicas o privadas
existentes tienen directa o indirectamente sobre los actores de cada eslabn.

Agregan que la existencia de un programa debe ser una herramienta bsica de apoyo
para sostener armnicamente al sector, especialmente orientado a las PyMEs que lo
integran, destinado a modificar aquellos aspectos que resultan crticos para posibilitar la
competitividad de las empresas, favoreciendo el desarrollo y fortalecimiento de los
vnculos que ligan los distintos agentes integrantes de esta actividad econmica en las
distintas regiones o provincias. Estos objetivos estn relacionados con una concepcin
sistmica de la competitividad que tenga como objetivo fomentar la inversin en los
eslabones que ms lo requieran y que produzcan la creacin de un entorno favorable
para que se logren las condiciones ptimas para un desarrollo sectorial sustentable.

Una vez fijados los objetivos bsicos de este programa sealan que es necesario elaborar
una estrategia de implementacin, teniendo en cuenta en la misma la participacin de los
actores de cada eslabn y de las instituciones nacionales y provinciales basndose en la
formacin de sistemas regionales competitivos. La participacin de los propios
empresarios (que aseguren el mayor cargo jerrquico para la toma de decisiones) se
considera una condicin indispensable para llevar a cabo las acciones propuestas, ya que
el contacto y desarrollo de criterios comunes de los participantes del programa
asegurarn la efectividad del mismo.

Posicin de los gobiernos nacional y provinciales frente a la situacin descrita:

Durante el desarrollo de Arauco 2000 en la ciudad de Catamarca se firm un acta para la

formacin del Consejo Olivcola Argentino (COA), el que est integrado por los gobiernos
de las provincias de Mendoza, San Juan, Catamarca, La Rioja y Crdoba, la Secretara
de Agricultura de la Nacin, el INTA, el SENASA, la Secretara de Comercio de la Nacin
y representantes de los sectores de la produccin y la industria olivcola, con el objeto de
obtener una olivicultura argentina competitiva y de libre mercado, en el que se asegure la
calidad y la genuinidad de los productos olivo-olecolas. Sus objetivos especficos son:

Mejorar la competitividad de la olivicultura argentina.

Promocionar los productos en el contexto mundial.
Asegurar la calidad de los productos.
Evitar la circulacin de productos adulterados.
Fomentar los productos regionales.
Promover la diferenciacin de productos orgnicos e indicaciones geogrficas
entre otros.
Proteger a la industria nacional de las polticas que distorsionan el mercado.

Por otra parte mediante el Decreto Nacional N 845 del 26 de junio de 2001 se incluy a
los diferimientos impositivos a los planes de competitividad, aunque los mismos tendrn
vigencia cuando el euro y el dlar estn equiparados.

Competitividad de Chile desde la perspectiva de Argentina

Desde otra ptica es interesante conocer el anlisis de competitividad que en Argentina
ha realizado el CFI, respecto de Chile, registrando las opiniones de productores y
empresarios, as como de tcnicos y funcionarios, en el segundo semestre de 2001. Por
el inters que tienen estas opiniones para fijar una posicin competitiva respecto de un
importante competidor de Chile, como es Argentina, a continuacin se reproduce el
anlisis FODA.

Fortalezas
Condiciones edafoclimticas (Regiones IV y III).
Rentabilidad del cultivo.
Presencia de una cultura olivcola.
Tecnologa moderna disponible en el pas.
Incorporacin de Chile al grupo de Recursos Genticos Red FAO
Internacional del Olivo".

Debilidades
Volmenes de produccin reducidos e inestables.
Baja calidad de la produccin.
Falta de clasificacin varietal a nivel nacional.
Manejo tcnico deficiente en huertos tradicionales.
Deficiente tecnologa agroindustrial (proceso).
Disponibilidad y calidad del agua (salina).
Individualismo y organizacin del sector.
La actividad privada requiere considerar adems de la tipificacin del aceite,
Recursos para campaas de marketing y promocin comercial".

Oportunidades
Apoyo de instituciones gubernamentales.
Aumento del consumo mundial de aceite de oliva, incluso con mayor fuerza el
Mercado domstico.
Infraestructura y canales de comercializacin (vino)
Reduccin de los subsidios en la Unin Europea".

Amenazas
Mercados poco diferenciadores.
Presencia de muchos intermediarios.
Disminucin de las compras de Brasil.
Aumento de la demanda en Per a precios bajos.
Oferta de crdito al productor no contempla el repago en funcin de la
Evolucin del sector".
9. FRANCIA

El consumo de aceite de oliva en Francia ha pasado paulatinamente desde 20.000 a

83.000 ton, en la ltima dcada. Este incremento explica que Francia ha debido importar
volmenes crecientes, por cuanto su produccin ha permanecido en torno de las 2.500
ton (equivalente al 3% del consumo), a partir de 16.000 ton de aceitunas procesadas. Las
importaciones proceden fundamentalmente de Espaa (65%) e Italia (32,6%).

Este pas pretende iniciar el equilibrio de esta balanza deficitaria produciendo 10.000 ton
de aceite de oliva virgen, con aceitunas francesas, a travs de programas de plantacin
de 3500 ha de nuevos olivares autorizados por la Unin Europea. En 2001, existen algo
ms de 3 millones de olivos distribuidos en 25.385 huertos.

El mercado francs se caracteriza por la venta prcticamente exclusiva (98%) de aceite

extra virgen, con la denominacin de producto natural y de mxima calidad alimentaria.

El aceite de oliva representa el 19% del volumen de aceite vegetales vendidos en los
supermercados. El primer lugar lo tiene el aceite de maravilla, en un contexto en que se
observa una disminucin de la ventas de productos grasos.

El aumento de la demanda se debe al crecimiento del nmero de consumidores. En 1999,

el 63% de los hogares consumieron aceite de oliva, mientras que en 1990 el ndice de
penetracin era slo de 32%.

Resta an un 37% de hogares a los que hay que persuadir a que consuman aceite de
oliva. Para ello, proseguirn las campaas promocionales. Esto debera contribuir a que
aumenten las cantidades compradas por cada familia que en los ltimos aos se ha
mantenido relativamente estable. En efecto, desde 1994, el volumen que compra cada
grupo familiar ha aumentado anualmente en 0,1L , alcanzando en 1999 3,3 L. Incluso los
franceses tendrn que desestacionalizar el consumo de aceite de oliva que est
focalizado entre mayo a septiembre, con el 50% de las compras.

El nivel de consumo en Francia es distinto segn las regiones. El sureste consume ms

que la en la regin parisina. Tambin se ha observado que existe un patrn de consumo
en funcin de la edad; mientras sta es mayor, ms consumo hay. Esto tal vez, por la
mayor conciencia de la proteccin a la salud entre la gente ms madura.

Analistas franceses, opinan que el mercado va a continuar esta dinmica con

perspectivas de evolucin importante. La ampliacin de su uso a lo largo de todo el ao y
no solo como condimento, sino como coadyuvante de la salud, aumentara la demanda.

De acuerdo a lo anterior, desde una ptica de penetracin de mercados por parte de

Chile, no hay duda que en funcin de la agresividad de nuestras acciones de marketing, -
en las que ProChile, tiene un rol vital - Chile podr posicionarse en el mercado francs,
como lo ha hecho con el vino en el Reino Unido, compitiendo tambin con Espaa e Italia.
Definitivamente la apuesta es cuanto del mercado de 77.000 ton/ao, seremos capaces
de capturar con el producto chileno.

Es necesario dejar consignado que el aceite de oliva y todos sus tipos estn sujetos a
aranceles en Francia, al igual que en todos los pases de la Unin Europea. Tambin es
evidente que en virtud de que se alcance un acuerdo comercial entre Chile y la Unin
Europea, estos derechos podrn disminuir si as lo negocian y acuerdan ambas partes.
Es urgente informar de esto al equipo de profesionales que representa los intereses de
Chile, para que incorpore este tema en la agenda de trabajo con la U.E..

1509 Aceite de oliva y fracciones, incluso refinado, pero sin modificar qumicamente
IVA Derechos Rg. comercial
1509.10.10.00 -Virgen 7 122,6 Eur 100 kgN Certif. Import
lampante
1509.10.10.00 --Los dems 7 124,5 Eur 100 kgN Cert. Import
1509.90.00.00 --Los dems 7 134,6 Eur 100 KgN Cert.import.

1510 Los dems aceites y sus fracciones, obtenidos exclusivamente de la aceituna,

incluso refinados, pero sin modificar qumicamente, mezclas de estos aceites o fracciones
con los aceites o fracciones de la partida 1509.
IVA Derechos Rg. comercial
1510.00.10.00 Aceite en bruto 7 110,2 Eur 100 KgN Cert. Import.
1510.00.90.00 Los dems 7 160,3 Eur 100 KgN Cert. Import.

Estrategias del sector olivcola francs

Impulsar una campaa haciendo eco de la Farmacopea francesa, que no acepta que el
nombre genrico de aceite de oliva incluya aceites de oliva no vrgenes. Hay
proposiciones de determinar su carcter virgen por su contenido en polifenoles,
componentes menores antioxidantes en su fraccin insaponificables y que son eliminados
durante la refinacin.

Proseguir con la poltica de denominaciones de origen de los aceites de oliva vrgenes

franceses.

Difundir los conocimientos que existen sobre el aceite de oliva en cuanto a sus
propiedades nutricionales y teraputicas.

Otorgar slo a los aceites de oliva producido por aceitunas cosechadas y procesadas en
Francia la mencin origen francs.

Difundir el reconocimiento a la oleicultura francesa como proveedor de empleo y de

mejoramiento del ambiente al mejorar el paisaje mediterrneo.

Impulsar un Diplomado en oleicultura en los liceos agrcolas en el Sur de Francia, adems

de orientar la formacin hacia la almazara y la industria del aderezo.

Profundizar la investigacin de las propiedades beneficiosas para la salud de los aceites

de oliva vrgenes, incluyendo su relacin con el aparato digestivo, crecimiento y
mineralizacin de los huesos y la proteccin al sistema cardiovascular.

Determinar la eficacia real de las distintas dietas mediterrneas en la prevencin de

enfermedades cardiovasculares y comparadas con el nivel lipdico de prevencin.
10.- AUSTRALIA

El mercado de Australia, se caracteriza por ser importador neto de aceite de oliva, con
una baja, aunque creciente, capacidad de sustitucin. La produccin nacional se expande
a una tasa media de 9,9%, en el perodo 1994-2001. En igual perodo, las importaciones
los hacen a una tasa de 9,4%, revelando con ello, un gran dinamismo en el consumo.
Cuadro 44 Australia. Evolucin de la produccin, importaciones y consumo
aparente de aceite de oliva. Miles de toneladas
Ao Produccin Importaciones Consumo Aparente
1993/94 0,084 16,0 16,1
1994/95 0,081 19,0 19,1
1995/96 0,071 16,0 16,1
1996/97 0,058 21,5 21,6
1997/98 0.103 17,5 17,6
1998/99 0,216 23,5 23,7
1999/00 0,126 25,0 25,1
2000/01 0,163 30,0 30,1
Fuente: COI y FAO

Australia es un mercado neto importador de productos derivados olivcolas, con capacidad

de sustitucin de importaciones. Dos factores hacen que este mercado sea de inters
para Chile. En primer lugar el gran dinamismo en el consumo de aceite de oliva. De
hecho, tal como aparece en el cuadro anterior, ste se increment a una tasa media anual
de 9,4%, siendo las importaciones la principal va de abastecimiento. El principal pas
abastecedor es Espaa, cuyos envos representan el 60% de las importaciones.

Se ha estimado que con las plantaciones actuales, este pas puede abastecer entre un 30
y 40% de las necesidades domsticas hacia el ao 2003.

El segundo factor de inters para Chile, es la decisin de poltica agrcola que ha

adoptado este pas, compartida entre el sector pblico y privado, para incrementar la
competitividad de la industria nacional sustituidora de importaciones, a travs de la
aplicacin de un plan que fortalece la Investigacin y Desarrollo (I+D) de la industria
australiana del olivo. Un hecho anlogo, se produjo para el caso de la industria
vitivincola, generando resultados positivos, en materia de competitividad.

Los principales lineamientos de ese plan son:

a) Racionalizar los esfuerzos de I+D en las instituciones de investigacin.

b) Entregar seales claras a la industria, al Gobierno y a la comunidad cientfica,
sobre las necesidades y prioridades de la investigacin.
c) Responder a las necesidades de la industria.

El posicionamiento de Australia, como pas productor de aceite de oliva, requiere

desarrollar esfuerzos para superar los principales obstculos que enfrenta esta industria,
los cuales fueron identificados, en dicho plan.

1. Conocimiento y Promocin de mercado.

Muchas empresas se han iniciado en este negocio, y la identificacin de nichos de
mercado, para aceitunas y aceite, es una conocimiento escaso e irregularmente
distribuido. Esto impide que las empresas orienten sus esfuerzos y los recursos escasos,
a desarrollar sus productos, por ejemplo bajo el criterio de calidad. Existe una necesidad
por adquirir y difundir ms informacin sobre los mercados, incluyendo oportunidades y
amenazas. Para los mercados domsticos y para muchos mercado donde Australia
exporta, existe la necesidad de desarrollar campaas de promocin y difundir material
educacional que incentive el consumo de aceitunas y aceite de oliva.

2. Estndares de calidad para la industria australiana.

La comercializacin de aceitunas y aceite de oliva a nivel internacional, tienen sus

propias descripciones, del producto y de la calidad. La adopcin de estas descripciones
debiera estar correlacionada con el precio. Esto es probablemente tambin necesario
para los mercados que Australia tiene tradicionalmente en Asia. La industria necesita
promulgar y adoptar las descripciones del producto y normas de calidad que son
significativas, comprobables e inicialmente, por lo menos, basado en aquellos usados
internacionalmente por el COI.

3. Los sistemas de la produccin sustentables

La industria necesita sistemas de la produccin que sean rentables y

medioambientalmente sustentable. La industria tiene una amplia base del recurso
utilizar. Sin embargo, las plantaciones extensivas en laderas de cerros y las mayores
plantaciones que motivan la internacin de variedades de oliva de origen incierto, ponen
un signo de interrogacin acerca de las sostenibilidad futura del cultivo. Es necesario
encontrar y producir variedades de olivas que respondan a las necesidades de los
mercados y se adapten a las condiciones de clima y de tecnologa en Australia. Tales
como la distribucin incierta de lluvias y la creciente mecanizacin del cultivo, para reducir
los costos laborales; el cultivo en suelos frgiles, entre otros

4. Desarrollo de la industria y de las personas que trabajan en ella.

Se imponen la modalidad de direccin de las empresas olivcolas, en las cuales se

promueven la ideas que ayudan a la gestin de la misma, a partir de todos quienes
trabajan en ella. Esta accin corresponde a una estrategia que valora la experiencia de
todos los trabajadores, en todas las funciones de la empresa, como fuente de
innovaciones. Esta accin proporciona menor nivel de conflictos, mayor estabilidad y
genera condiciones favorables para la inversin privada. Se pueden observar aumentos
importantes en la produccin y mejoramiento en los procesos de mezclando y
almacenamiento. Esto lleva a cultivar la competencia saludable dentro de la industria,
mientras que se facilita la colaboracin y comunicacin para que puedan tomarse las
decisiones mejor fundamentadas Igualmente propicia el establecimiento de redes, de
bases de datos. Existe la necesidad de cultivar las habilidades de los funcionarios de la
industria va entrenamiento y educacin, en variado niveles y formatos.

De esta manera se estima que, las economas de escala y la aplicacin de modernas

tcnicas de produccin, basadas principalmente en la correcta eleccin de las variedades,
pueden posicionar a Australia, en un buen nivel de competitividad. Esta tendencia se
puede ver favorecida con la reduccin de los subsidios que esta industria recibe en
Europa.
El crecimiento rpido de las plantaciones de olivos en Australia indica que las cantidades
significativas de aceite de oliva y de aceituna de mesa, estarn disponibles a partir de los
aos 2005. Dada la condicin de mayor produccin, respecto del consumo a nivel
mundial, esto plantea un gran desafo a los productores.

Antes del ao 2006, este pas tendr la capacidad de producir hasta 6.750 toneladas de
aceite a partir de 3 millones de rboles en produccin.

Los productores y los comercializadores tienden a ser muy individualistas. Se requiere

cambiar esta cultura, para constituir redes de negocio en todos los mbitos.

Por otra parte, la industria olivcola ha sido apoyada por la Corporacin de Desarrollo e
Investigacin Rural, cuya actividad ya lleva cinco aos en este mbito.

Australia se reconoce como un proveedor de pequea escala y su estrategia de desarrollo

es apoyarse en el sistema de innovacin, factor de competitividad, para generar un
producto de excelencia.

Consideraciones econmicas de la olivicultura en Australia

1. Costos de produccin

El costo estimado a nivel mayorista del aceite de oliva por litro en Sydney, era igual al
costo por la tonelada de aceitunas dividida por el nmero de litros de aceite producido por
la tonelada. Con un porcentaje de extraccin de 13.5%, una tonelada de aceitunas rinde
135 Kg de aceite. Cien kilogramos de aceite eran equivalentes a 109 litros. Por
consiguiente 1 tonelada de aceitunas produjo 147.15 litros de aceite. El costo de aceite
de oliva a granel por el litro, era $5.96 ($877 147.15) (dlares australianos). Esto se
comprende de $4.35 para comprar las aceitunas, $0.20 carga y $1.41 costo de
imprevistos. Incluso el costo del embotellado y carga a Sydney, los costos a mayorista
eran $6.15 y $3.51 por 750 ml y 375 ml embotellado respectivamente.

2. Economas de escala

La industria del aceite de oliva australiana es muy pequea. Los procesadores tienen una
pequea capacidad de produccin para abastecer solo a nichos de mercado. La
capacidad de las mquinas del proceso usada por las empresas vari de 300 kg por hora
a 2 toneladas por hora. La produccin est limitada por la cantidad de aceitunas
disponible y el tamao de la maquinaria. Con la expansin rpida en produccin de
aceituna esto puede cambiar. La produccin actual de Australia representa slo una
proporcin pequea del consumo domstico total. Si la produccin de aceite de oliva en
Australia estuviera en una escala ms grande, las economas de escala en el
procesamiento, se podran lograr, permitiendo que los productores australianos se
proyectaran como exportadores competitivos.

3. Costos competitivos

Australia no es el nico pas que expande su produccin de aceite de oliva actualmente

para aprovecharse de los altos precios en el mercado mundial
La produccin de aceite de oliva australiano necesitar ser competitiva, respecto del
aceite puro de oliva importado y aceite extra-virgen. El incremento en la capacidad de
produccin y de las fbricas, significar que no se procesarn las aceitunas rpidamente.
Por consiguiente, puede extraerse aceite de menor calidad con un procesamiento
adicional (presin extra). Por consiguiente los precios ms altos actualmente recibidos
por productores para el aceite extra-virgen no seran sustentables como el aceite puro de
oliva.

Contenido de Aceite

El contenido de aceite en las olivas tiene un significativo impacto en los costos. Las
aceitunas usadas por los procesadores alcanzan a un 13.5 por ciento de contenido de
aceite. Este volumen de aceite puede ser muy bajo, respecto de otros pases. La
investigacin extranjera sugiere que el contenido de aceite vara entra 15 por ciento a 27
por ciento (Ferguson, Sibbett y Martin 1994). Si el contenido de aceite en Australia fuera
20%, en trmino medio, el costo a nivel mayorista estimado por el litro (el volumen) podra
caerse de $5.96 a $4.02, con una reduccin de $1.94.

FODA en Australia

Fortalezas. La industria se est desarrollando muy bien estratgicamente y no est

limitada por la falta de tradicin olivcola.

# El olivo es un producto factible dentro del concepto de ambiente limpio.

# Es exitosa en desarrollar la agricultura.
# Existen conocimientos tcnicos y operativos.

Debilidades. El sector est en una etapa de crecimiento inicial

# Lobby y representatividad. Se necesita competir con otros sectores para conseguir

recursos pblicos.
# Conflictos de intereses en el mismo sector.
# Bajo desarrollo de conocimientos locales.
# Integracin horizontal y vertical.

Oportunidades: Crece el comercio internacional.

# Dieta mediterrnea y el tema salud.

# Socios comerciales de otros productos australianos exitosos en el exterior para
expandirse (ej. vinos).
# Educacin y promocin para aumentar el consumo.
# Sustituir importaciones.

Amenazas: Sobre produccin mundial que abarate la importacin en Australia.

# Atraso cambiario frente al dlar

# La adulteracin de aceites y de baja calidad es una constante en el comercio
internacional.
# Aceites vegetales sustitutos y ms baratos.
# La manipulacin gentica de aceites mezclas.
 # Carencia de recursos financieros. Restricciones ambientales.
# La introduccin de enfermedades y pestes exticas.

I.4.2.4 VALORES DE REFERENCIA DE LA TRANSACCIN INTERNACIONAL DE

ACEITE DE OLIVA

En el clculo del precio unitario promedio de exportacin FOB debe estar considerado el
volumen debidamente ponderado, el envase, embalaje y la calidad, la fecha de la
transaccin, adems de la glosa arancelaria. Si no se dispone de toda esta informacin
slo es posible estimar el valor unitario de exportacin. Por otro lado, no es posible
establecer comparaciones entre precios de exportacin e importacin, por cuanto el
primero tiene incorporado el seguro y flete, mientras que el segundo no los considera. En
ocasiones, la venta se realiza sin seguro, sin embargo aduanas del pas de destino le
asignan un valor a ste, a objeto de calcular el monto correspondiente al arancel y/o un
impuesto especfico.

De tal manera que, teniendo en cuenta las limitaciones sealadas antes, no es posible
determinar un precio promedio unitario sino que un valor promedio de referencia unitario.

Valores unitarios de importacin de aceite de oliva

Una visin global de los flujos de importacin para el perodo 1996-2000, en diversos
mercados de destino, demuestra que los volmenes de internacin creen ms
intensamente que los valores de importacin, lo que determina una tendencia a la
reduccin en los valores unitarios de importacin. Esto podra ser una seal ms de la
comoditizacin de este producto.

En general, en los mercados de destino, el aceite de oliva virgen se importa con valores
entre 5-10% superiores a los dems tipos de aceites de oliva.

Una visin de siete mercados importadores netos (Brasil, Corea del Sur, Japn, Canad,
Estados Unidos, Mxico y Singapur), se presenta a continuacin. La informacin de base
para este anlisis se presenta en los Cuadros 45 y 46.

Durante el perodo 1998-2000, Brasil import aceite de oliva virgen a un valor unitario
promedio de US$ 2,6/Kg, en tanto en el caso de los dems tipos de aceite de oliva, este
valor fue de US$ 3,2/Kg.

En el caso de Corea del Sur, se observa una reduccin del valor unitario de importacin
en el perodo 1996-2000, desde US$ 6/Kg a US$ 2,8/Kg cuando se trata de aceite de
oliva virgen. Esta misma tendencia con valores levemente inferiores se da en el caso de
los dems tipos de aceite de oliva.

Por otra parte, Japn importa el aceite de oliva virgen a un valor promedio de US$
4,66/Kg, mientras los dems aceites de oliva ingresan a este pas con valores que
promedian los US$ 3,77/Kg.
Canad muestra una reduccin en sus valores de importacin de aceite de oliva virgen
desde US$ 4,14/Kg hasta US$ 2,46 /Kg entre 1996 y 2000. En el caso de los dems tipos
de aceite de oliva, dicho rango va desde US$ 3,87/Kg a US$ 2,32 /Kg.

Estados Unidos muestra una tendencia similar, reduciendo sus valores desde US$
4,39/Kg en 1996 hasta US$ 2,28/Kg en 2000, todo esto para el caso del aceite de oliva
virgen. La tendencia se repite para los dems tipos de aceites de oliva importados, con
valores un 10% inferiores.

En el caso mexicano, los valores de importacin siguen tambin una tendencia

decreciente desde US$ 5,44/Kg hasta US$ 2,92/Kg, para el aceite de oliva virgen. El
rango en los dems tipos de aceite de oliva va desde US$ 5,29/Kg hasta US$ 2,97/Kg.

Finalmente, el mercado de Singapur muestra valores oscilantes de importacin para el

trienio 1998-2000, que promedian US$ 5,2/Kg en los aceites de oliva vrgenes y US$ 5/Kg
en los dems tipos de aceites de oliva.

Cuadro 45.
Aceite de oliva virgen Cdigo 15091000
Valores unitarios de importacin en distintos pases de destino
Todos los orgenes

Pas 1996 1997 1998 1999 2000

Brasil
Valor Unitario (US$/Kg) 2,67 2,78 2,48
Corea del Sur
Valor Unitario (US$/Kg) 5,96 4,51 3,40 3,28 2,76
Japn
Valor Unitario (US$/Kg) 6,78 4,68 3,88 4,22 3,77
Canad
Valor Unitario (US$/Kg) 4,14 3,20 2,71 2,81 2,46
Estados Unidos
Valor Unitario (US$/Kg) 4,39 2,98 2,48 2,47 2,28
Mexico
Valor Unitario (US$/Kg) 5,44 3,51 3,33 3,27 2,92
Singapur
Valor Unitario (US$/Kg) 4,98 5,58 5,22
Fuente: elaboracin de los autores sobre la base de informacin del comercio exterior de los distintos pases.

Cuadro 46.
Aceite de oliva (los demas) Cdigos 15099000 y 15100000
Valores unitarios de importacin en distintos pases de destino
Todos los orgenes

Pas 1996 1997 1998 1999 2000

Brasil
Valor Unitario (US$/Kg) 3,20 3,40 3,02
Corea del Sur
Valor Unitario (US$/Kg) 6,00 4,05 3,32 2,73 2,74
Japn
Valor Unitario (US$/Kg) 6,06 3,70 2,99 3,20 2,93
Canad
Valor Unitario (US$/Kg) 3,87 2,81 2,33 2,36 2,32
Estados Unidos
Valor Unitario (US$/Kg) 4,00 2,38 1,81 1,90 1,92
Mexico
Valor Unitario (US$/Kg) 5,29 3,39 3,18 3,17 2,97
Singapur
Valor Unitario (US$/Kg) 5,01 5,16 4,79
Fuente: elaboracin de los autores sobre la base de informacin del comercio exterior de los distintos pases.

Valores unitarios de exportacin de aceite de oliva

Los mercados del Japn, Canad, Estados Unidos y Mxico, son todos importadores
netos de aceite de oliva. Sus exportaciones, por lo tanto, no son representativas del valor
unitario global de los flujos exportadores. Tales niveles de valores unitarios se presentan
en los Cuadros 47 y 48. Para el caso de Chile, estos valores estn descritos en el
apartado II.2.2.2.

Cuadro 47.
Cuadro 3
Aceite de oliva virgen Cdigo 15091000
Valores unitarios de exportacin por pases de origen
Todos los destinos

Pas 1996 1997 1998 1999 2000

Japn
Valor Unitario (US$/Kg) 40,18 37,24 42,94 18,75 7,31
Canada
Valor Unitario (US$/Kg) 4,84 2,98 1,45 2,80 3,21
Estados Unidos
Valor Unitario (US$/Kg) 0,68 0,81 0,96 0,90 1,19
Mexico
Valor Unitario (US$/Kg) 3,48 7,35 2,30 2,19 1,95
Fuente: elaboracin de los autores sobre la base de informacin del comercio exterior de los distintos pases.

Cuadro 48.
Aceite de oliva (los demas) Cdigos 15099000 y 15100000
Valores unitarios de exportacin por pases de origen
Todos los destinos

Pas 1996 1997 1998 1999 2000

Japn
Valor Unitario (US$/Kg) 4,57 5,25 6,18 2,83 3,49
Canada
Valor Unitario (US$/Kg) 4,08 3,41 2,31 2,29 2,10
Estados Unidos
Valor Unitario (US$/Kg) 0,74 0,75 0,74 0,88 1,00
Mexico
Valor Unitario (US$/Kg) 3,34 2,32 2,67 2,56 4,03
Fuente: elaboracin de los autores sobre la base de informacin del comercio exterior de los distintos pases.

II

II.1 EVALUACIN DE COSTOS Y RENTABILIDAD DE LA PRODUCCION DE ACEITE

DE OLIVA

Esta seccin se orienta a estimar la viabilidad desde el punto de vista econmico y

privado de la produccin y procesamiento de aceite de oliva.
Este anlisis se realiz, considerando como base el estudio Produccin de aceite de
oliva (Fundacin Chile, julio 1996), el cual fue contextualizado de acuerdo a las
condiciones actuales del mercado de este producto y complementado con la informacin
proveniente de empresarios del rubro.
Esta evaluacin se realiza para un tipo nico de aceite que los productores chilenos
transan tanto nacional como internacionalmente:
Aceite extra virgen.
En cada caso se evalan tres escenarios:
1 Produccin agrcola de aceitunas, para abastecer la demanda de procesadores
industriales de aceite.

2 Procesamiento industrial de aceite, para su venta tanto al mercado nacional

como internacional.

3 Produccin agrcola integrada con una planta de procesamiento agroindustrial,

dentro de una misma unidad productiva, cuya produccin se destina a abastecer tanto
al mercado nacional como internacional con aceite extra virgen.

La evaluacin diferencia, adems, dos escalas de produccin:

1 mdulo agrcola de base de 20 ha, en produccin, con una distancia de

plantacin de 4X6 m (417 plantas por ha).

1 mdulo agrcola de base de 80 ha, en produccin, con una distancia de

plantacin de 4X6 m (417 plantas por ha).
Para todos los efectos de esta evaluacin se supone la siguiente proyeccin de
rendimiento del olivo.
Ao 3 4 5 6 7 8 9-15
Rendimiento
0,4 1,7 3 5 6 9 12
(ton/ha)

Se considera una tecnologa de cosecha mecanizada. No se consideran efectos de

aerismo, en funcin de lo sealado por empresarios del rubro, los cuales sealaron la
baja incidencia de este problema en variedades aceiteras.
Se plantea el siguiente marco de consideraciones y supuestos bsicos para el desarrollo
de la evaluacin.
Marco de supuestos bsicos para la evaluacin

La evaluacin se realiza desde la perspectiva de un nuevo inversionista el cual se

integrar al negocio partiendo desde cero y asumiendo los costos de aprendizaje que
implica la adopcin de un nuevo negocio.
Valor de la divisa: $700/US$
No se consideran efectos inflacionarios, plantendose los flujos como reales (en
moneda de octubre de 2001)
El horizonte del proyecto se restringe a 15 aos, suponiendo que la incidencia de flujos
posteriores ser marginal para la determinacin de la viabilidad econmica de la
planta.
No se consideran partidas destinadas a cubrir imprevistos, ya que se supone que la
gestin que se plantea los internaliza y estn representados en la tasa de descuento
del proyecto, como parte de su riesgo implcito.
Los precios de los productos del proyecto expendidos nacionalmente, as como los
costos de adquisicin de los principales insumos y bienes de capital para el proceso de
produccin, se consideran netos sin adicin de IVA.
II.1.1 ESCALA DE PRODUCCIN: 80 ha.
En la ficha 1 se presentan los coeficientes tcnicos de la produccin agrcola de olivas
para aceite para 1 ha, considerando su evolucin dentro del horizonte de proyeccin. Se
supone que la cosecha se realiza en forma mecanizada con una vibradora adquirida por
la explotacin. El uso del resto de la maquinaria ocupada en la explotacin tambin se
considera segn su valor de adquisicin. Esto determina que el rendimiento de cosecha
por Jornada Hombre es de 1200 Kg. Tales coeficientes tcnicos se valorizan en la Ficha
2, presentndose sus costos para 1 ha.
Por otra parte en la ficha 3 se amplifican los costos de produccin agrcola por ha a la
escala de 80 ha. Se incluyen, adems los costos indirectos estimados para una
explotacin de la escala sealada, incluyndose fundamentalmente dos partidas: costos
de personal administrativo permanente y gastos generales de la explotacin.
En la ficha 4 se presentan los costos de establecimiento correspondientes a 80 ha de
produccin de olivos para aceite. Se considera, en este caso, el valor del terreno y su
puesta en riego, a travs de un sistema tecnificado (riego por goteo). No se consideran los
gastos de cercado, caminos y obras de riego, para conduccin de agua hacia y dentro del
predio, as como aquellas destinadas a la reserva del recurso hdrico dentro de la
explotacin.
Con los antecedentes tcnicos y de costos recogidos de las fichas anteriores se
construye un flujo de caja para la produccin agrcola de olivas para una escala de 80 ha
(Ficha 5). Para el clculo de las ventas, se supone un precio de $185/Kg. de aceituna
aceitera, precio industrial de mercado para este producto en la actualidad (octubre de
2001). No se consideran mermas que afecten las ventas ni se reconocen comisiones ni
gastos asociados al proceso de venta. Los costos y gastos de inversin corresponden a
los presentados en las fichas 3 y 4. Se considera adicionalmente una inversin en
maquinaria de US$ 70.000. La cuota de depreciacin se considera como un 5% del valor
de las inversiones en activos fijos, en tanto se supone una tributacin correspondiente a
una tasa del 17% anual. El capital de trabajo se calcula como el equivalente a la suma del
total de los costos desembolsables del primer ao y el 50% de los costos desembolsables
del segundo ao. Finalmente, se supone la recuperacin completa del capital de trabajo al
ao 15, as como la liquidacin de los activos de inversin a su valor de libro, es decir tras
haber descontado la depreciacin acumulada a su valor inicial. El flujo neto de caja de la
explotacin muestra flujos negativos hasta el ao 6, para luego hacerse positivo y
creciente, compensando los flujos negativos, slo en el ao 13. Los indicadores de
rentabilidad de este flujo se presentan en la ficha 21.
A continuacin, en las fichas 6, 7 y 8, se presentan los antecedentes de base para la
evaluacin de la fase de procesamiento industrial, suponiendo que se trata de una
empresa independiente de la explotacin agrcola, la cual adquiere la materia prima a
$185/ Kg. Se aplica una tasa de conversin de por Kg. de oliva procesada de 0,18 para
su conversin en aceite, es decir que aproximadamente con 5 Kg de aceituna se produce
un Kg de aceite (considerando la densidad del aceite de oliva: 1 Kg de aceite equivale a
1,0917L). En este caso se considera una planta cuya capacidad mxima de
procesamiento al ao 15 ser aproximadamente de 200 mil L/ao. Para tal efecto, se
contempla un sistema de produccin industrial de doble fase, el cual trabajar durante 80
das por ao. El detalle de costos e inversiones se presenta en las fichas 7 y 8. Entre los
costos ms relevantes, aparte de la materia prima y la mano de obra (tanto para tareas de
produccin como administrativa), se encuentra el costo seco, el cual se estima en $350
equivalente litro (incluyndose botella, etiqueta, tapa y cajas de embalaje). En cuanto a
las inversiones, las ms relevantes son las lneas de proceso y envasado, as como los
estanques y la construccin de un galpn y bodega, destinados a las acciones de
procesamiento, envasado, guarda y almacenaje.
Las fichas 9 y 10, muestran, respectivamente, los flujos de caja para la planta industrial
independiente y para la planta agrcola-industrial integrada. La planta industrial
independiente muestra ser mejor negocio que la planta integrada, de acuerdo a los
indicadores de rentabilidad obtenidos, suponiendo como precio de referencia ex-fbrica
US$ 4/L embotellado de aceite extra-virgen de primera calidad, a ser vendido
preferentemente en el mercado internacional. Sin embargo, la planta independiente es
absolutamente vulnerable como negocio ante el poder de sus proveedores de materia
prima, debilidad que no se da en el caso de la empresa integrada, razn por la cual la
alternativa de la integracin aparece como la nica estratgicamente viable, an cuando
con mrgenes de rentabilidad, que bordean la inviabilidad.
Los resultados de la evaluacin, as como sus supuestos relativos a costos y precios se
presentan en la ficha 21. El costo unitario de produccin (incluyendo costos directos e
indirectos, en rgimen) para el caso de una planta que requiere comprar la materia prima
es de $1.527/L, en tanto en el caso de la empresa integrada ste alcanza el nivel de
$1.014/L.
En este caso los resultados establecen la inviabilidad econmica de la produccin
agrcola, con una TIR de 3,07%, en tanto el procesamiento industrial representa una
situacin sustentable en el mediano plazo, con una TIR de 26,41%, viable incluso al ser
comparada con un negocio de similar nivel de riesgo al cual se exige una rentabilidad
anual promedio del 24%. El escenario integrado muestra un nivel limitado de viabilidad,
con una TIR de 11,02%, la cual, de acuerdo a la situacin actual del mercado, permitira
mantener el negocio prcticamente sin utilidades, a la expectativa de un mejoramiento en
los precios. La magnitud de la inversin integrada prcticamente duplica a la inversin
industrial, lo cual determina su menor rentabilidad en comparacin con el negocio de
procesamiento industrial basado en la compra de materia prima.
II.1.2 ESCALA: 20 ha
En la ficha 11 se presentan los coeficientes tcnicos de la produccin agrcola de olivas
para aceite para 1 ha, considerando su evolucin dentro del horizonte de proyeccin. Se
supone que la cosecha se realiza en forma mecanizada con una vibradora, en este caso,
arrendada por la explotacin. Tambin se considera el arriendo del tractor, el coloso, la
barra herbicida y la podadora mecnica. Esto determina que el rendimiento de cosecha
por Jornada Hombre es de 1200 Kg. Tales coeficientes tcnicos se valorizan en la Ficha
12, presentndose sus costos por ha.
En la ficha 13 se amplifican los costos de produccin agrcola por ha a la escala de 20
ha. Se incluyen, adems los costos indirectos estimados para tal explotacin,
incluyndose bsicamente dos tems: costos de personal administrativo permanente y
gastos generales de la explotacin.
En la ficha 14 se presentan los costos de establecimiento correspondientes a 20 ha de
produccin de olivos para aceite. Se considera, en este caso, el valor del terreno y su
puesta en riego, a travs de un sistema tecnificado (riego por goteo). As como en el caso
de 80 ha, no se consideran los gastos de cercado, caminos y obras de riego, para
conduccin de agua hacia y dentro del predio, as como aquellas destinadas a la reserva
del recurso hdrico dentro de la explotacin.
Con los antecedentes tcnicos y de costos recogidos de las fichas anteriores se construye
un flujo de caja para la produccin agrcola de olivas para una escala de 20 ha (Ficha
15). Para el clculo de las ventas, se supone un precio de $185/Kg. de aceituna aceitera.
No se consideran mermas que afecten las ventas ni se reconocen comisiones ni gastos
asociados al proceso de venta. Los costos y gastos de inversin corresponden a los
presentados en las fichas 13 y 14. Se considera adicionalmente una inversin en
maquinaria de US$ 7.000. La cuota de depreciacin se considera como un 5% del valor
de las inversiones en activos fijos, en tanto se supone una tributacin correspondiente a
una tasa del 17% anual. El capital de trabajo se calcula como el equivalente a la suma del
total de los costos desembolsables del primer ao y el 50% de los costos desembolsables
del segundo ao. Finalmente, se supone la recuperacin completa del capital de trabajo al
ao 15, as como la liquidacin de los activos de inversin a su valor de libro, es decir tras
haber descontado la depreciacin acumulada a su valor inicial. El flujo neto de caja de la
explotacin muestra flujos negativos hasta el ao 5, para luego hacerse positivo y
creciente, compensando los flujos negativos, slo en el ao 13. Los indicadores de
rentabilidad de este flujo se presentan en la ficha 22.
En las fichas 16, 17 y 18, se presentan los antecedentes de base para la evaluacin de la
fase de procesamiento industrial, suponiendo que se trata de una empresa independiente
de la explotacin agrcola, la cual adquiere la materia prima. Se aplica una tasa de
conversin de por Kg. de oliva procesada de 0,18 para su conversin en aceite, es decir
que aproximadamente con 5 Kg de aceituna se produce un Kg de aceite (considerando la
densidad del aceite de oliva: 1 Kg de aceite equivale a 1,0917L). En este caso se
considera una planta cuya capacidad mxima de procesamiento al ao 15 ser
aproximadamente de 50 mil L/ao. Para tal efecto, se contempla un sistema de
produccin industrial de doble fase, el cual trabajar durante 80 das por ao. El detalle de
costos e inversiones se presenta en las fichas 17 y 18. Entre los costos ms relevantes,
aparte de la materia prima y la mano de obra (tanto para tareas de produccin como
administrativa), se encuentra el costo seco, el cual se estima en $350 equivalente litro
(incluyndose botella, etiqueta, tapa y cajas de embalaje). En cuanto a las inversiones, las
ms relevantes son las lneas de proceso y envasado, as como los estanques y la
construccin de un galpn y bodega, destinados a las acciones de procesamiento,
envasado, guarda y almacenaje.
Las fichas 19 y 20, muestran, respectivamente, los flujos de caja para la planta industrial
independiente y para la planta agrcola-industrial integrada. La planta industrial
independiente muestra ser mejor negocio que la planta integrada, de acuerdo a los
indicadores de rentabilidad obtenidos, suponiendo como precio de referencia ex-fbrica
US$ 4/L embotellado de aceite extra-virgen de primera calidad, a ser vendido
preferentemente en el mercado internacional. Sin embargo, la planta independiente es
absolutamente vulnerable como negocio ante el poder de sus proveedores de materia
prima, debilidad que no se da en el caso de la empresa integrada, razn por la cual la
alternativa de la integracin aparece como la nica estratgicamente viable, an cuando
con mrgenes de rentabilidad, que bordean la inviabilidad.
Los resultados de la evaluacin, as como sus supuestos relativos a costos y precios se
presentan en la ficha 22. El costo unitario de produccin (incluyendo costos directos e
indirectos, en rgimen) para el caso de una planta que requiere comprar la materia prima
es de $1.720/L, en tanto en el caso de la empresa integrada ste alcanza el nivel de
$1.1514/L.
En este caso los resultados establecen la inviabilidad econmica de la produccin
agrcola, con una TIR de 5,18 %, en tanto el procesamiento industrial representa una
situacin relativamente sustentable en el mediano plazo, con una TIR de 15,02%, viable
slo al ser comparada con un negocio de similar nivel de riesgo al cual se exige una
rentabilidad anual promedio del 12%. El escenario integrado demuestra ser inviable, con
una TIR de 9,44%, acuerdo a la situacin actual del mercado. La magnitud de la inversin
integrada prcticamente duplica a la inversin industrial, lo cual determina su menor
rentabilidad en comparacin con el negocio de procesamiento industrial basado en la
compra de materia prima.
En este caso se observa un nivel levemente superior de costos unitarios por Kg
producido, dentro de la fase industrial, con relacin a la escala de produccin de 80 ha, lo
cual es representativo de la existencia de pequeas economas de escala en este
negocio. Este elemento afianza la idea de que la viabilidad econmica podra verificarse
tanto a escalas mayores como menores de produccin, en el caso del procesamiento
industrial sobre la base de compra de materia prima, pero no necesariamente en el caso
de la industria integrada.
II.1.3 Orientacin del negocio.

En funcin del limitado margen viabilidad econmica del negocio del aceite de oliva en
Chile, desde la perspectiva del nuevo inversionista, se plantean las siguientes
orientaciones para la sustentabilidad del negocio, actualmente en curso:
1 Las opciones de este negocio, descartan la posibilidad de la produccin primaria
agrcola de aceitunas para aceite, siendo las nicas alternativas viables, la produccin
industrial independiente (la cual podra mantener su viabilidad en el caso de una relacin
contractual con sus proveedores de materia prima, en cuanto a estabilidad de precios y
abastecimiento) y la produccin integrada, sobre la base de la consolidacin de costos
entre las fases agrcola e industrial.
2 Al igual que en el caso de la produccin de aceituna, el aprovechamiento de las
inversiones ya realizadas, puede permitir que los negocios en marcha observen niveles
superiores de rentabilidad. De tal manera, la ampliacin de tales explotaciones en
terrenos ya adquiridos o de limitado valor econmico, puede sostener este negocio, en el
largo plazo.
3 El aumento del tamao de escala, para aprovechar las economas de escala
detectadas en este negocio, podra permitir a los empresarios aceiteros, la captura de
costos unitarios competitivos. Sin embargo, en este caso, las economas de tamao, no
se manifiestan con la misma fuerza que en las explotaciones aceituneras, de tal forma
que existe cierta flexibilidad en cuanto al volumen de procesamiento.
4 El esfuerzo empresarial debiera concentrarse en la produccin de tipos diferenciados
de aceite de oliva exportables de alta calidad, los cuales puedan acceder a precios ex-
fabrica del orden de US$ 4/L, como mnimo.

5 La integracin del negocio con la fase de comercializacin a nivel de consumidores

finales, determinara una posibilidad real de captura de un mayor poder dentro de la
cadena de valor, as como de acceso a precios superiores de sostenimiento del negocio.

II.2 TALLER ACEITE DE OLIVA

Como parte de las actividades del estudio "Actualizacin del diagnstico del sector
olivcola nacional y formulacin de estrategias de desarrollo" ejecutado por el consultor Dr.
Marco Schwartz y un equipo de profesionales, se realiz, por mandato de la Gerencia de
Alimentos de ProChile y de ODEPA, un taller focalizado en aceite de oliva en la Facultad
de Ciencias Agronmicas de la Universidad de Chile (27 de noviembre de 2001).
La actividad fue inaugurada por el Sr. Decano de la Facultad de Ciencias Agronmicas
de la Universidad de Chile, Ing. Agr. MSc. Mario Silva Geneville.
Entre los participantes se contaron empresarios del sector privado, entre ellos
productores, comercializadores, exportadores y dirigentes gremiales. Los principales
agentes del sector pblico estuvieron presentes. En este sentido se destac la presencia
de profesionales de CORFO, ProChile y ODEPA.
La ingeniero agrnomo Sra. Iris Carmona de ProChile y supervisora del estudio, explic el
origen y fundamento del mismo, indicando que se hara una primera aproximacin del
diagnstico realizado por el consultor y que se no slo se discutiran las propuestas del
rubro, sino que se invitaba a todos los participantes - ms de una treintena - a hacer sus
aportes para el mejor desenvolvimiento estratgico del sector.
El taller del rubro aceite de oliva, se destac por la participacin del sector privado
representado por no menos del 90% de la produccin actual y proyectada de aceite.
La primera exposicin fue realizada por el Presidente de la Asociacin de Productores de
Aceite de Oliva, Sr. Elvio Olave, quien describi el contexto actual en el cual se est
desarrollando esta reciente actividad industrial en Chile y los principales desafos que
habr que encarar.
Entre los puntos fundamentales de su exposicin cabe destacar los siguientes:
1 El negocio del aceite de oliva es un negocio an no desarrollado en Chile, el cual debe
madurar.
2 No se pueden sacar cuentas alegres respecto a este negocio.
3 El nivel de precios que en la actualidad recibe el productor como retorno slo alcanza
a US$ 2 / L., con lo cual su margen de ganancia es muy limitado.
4 El principal problema del aceite de oliva producido en Chile, radica en su limitada
calidad.
5 Es fundamental iniciar una renovacin dentro de la plantacin de variedades olivareras,
las cuales no necesariamente originan la materia prima de calidad adecuada para su
transformacin en aceite de oliva de exportacin.
6La corriente exportadora chilena de aceite de oliva es mnima y marginal dentro del
contexto mundial.
Luego intervinieron los profesionales Srs. Kern y Marchant quienes se refirieron a dos
temas cruciales: costo y rentabilidad y estrategias de desarrollo.
Sntesis de la presentacin del Sr. Werther Kern F.

Este anlisis se realiz, considerando como base el estudio Produccin de aceite de

oliva" (Fundacin Chile, julio 1996), el cual fue contextualizado de acuerdo a las
condiciones actuales del mercado de estos productos y complementado con la
informacin proveniente de empresarios del rubro.
Se realiz un ejercicio de validacin de costos y de evaluacin de la viabilidad de la
produccin de aceite de oliva en Chile, para lo cual se consider el siguiente marco de
supuestos:

La evaluacin se realiz desde la perspectiva de un nuevo inversionista, lo cual

implica la adquisicin del terreno, infraestructura y maquinaria.
El producto de la explotacin para efectos de evaluacin fue el Aceite de Oliva Extra-
Virgen.
Se consideraron dos mdulos agrcolas de base : 20 y 80 ha
Se plantearon tres escenarios:
A. Produccin agrcola de aceituna para aceite (A)
B. Planta procesadora (B)
C. Planta integrada (A + B)
Se consider una densidad de plantacin de 417 plantas/ ha, con un rendimiento en
rgimen de 12 ton/ ha, bajo cosecha mecanizada y riego tecnificado.
 Para efectos de evaluacin se consider como precio de retorno a productor de US$
5/L de aceite extra-virgen de exportacin de primera calidad. (tipo de cambio:
$700/US$)
El horizonte de evaluacin fue de 15 aos, tras el cual se supone la liquidacin del
negocio.
El precio de mercado considerado para la materia prima al ser transferida de A a B,
fue de $ 185.
Las principales conclusiones del ejercicio fueron:

En ambas escalas de produccin (20 y 80 ha), los indicadores VAN descontados al

12, 18 y 24%, mostraron valores negativos, cuando se evalu la produccin agrcola,
demostrando claramente la inviabilidad de esta opcin. La TIR alcanz valores
cercanos al 4 y 2% respectivamente para ambas escalas.
En ambas escalas de produccin (20 y 80 ha), los indicadores VAN descontados al
12, 18 y 24%, mostraron valores positivos, cuando se evalu la produccin industrial
independiente basada en la compra de materia prima, mostrando viabilidad de esta
opcin. La TIR alcanz valores cercanos al 36 % en la escala de procesamiento
correspondiente a 20 ha (240 ton) y 22% respectivamente la escala mayor (960 ton)..
La opcin integrada A+B mostr niveles de TIR entre 14 y 17%, ofreciendo VAN
positivos, slo a la tasa de descuento del 12%, apreciando como una opcin viable en
el margen.
El costo unitario, incluyendo costos directos e indirectos, fue de $1500/lt. para el caso
B, comprando la materia prima y de $ 1000/lt. para el caso de la produccin
integrada con el procesamiento. En ambos casos se incluye un costo de envasado
equivalente litro de $350.
No se apreciaron economas significativas a la escala.
Sensibilizado el precio al nivel de US$ 3,5/L, todos los escenarios demostraron ser
inviables.
De acuerdos a los resultados de esta evaluacin, se plantean como orientaciones del
negocio en el sentido de afianzar su viabilidad:

Optar por el procesamiento (B) o la produccin agrcola industrial (A + B), asumiendo

en cada caso sus fortalezas y debilidades estratgicas.
Asumir la posibilidad de eleccin de la escala industrial, evaluando caso a caso.
Avanzar hacia la integracin de la produccin con la fase de comercializacin, para
capturar una porcin mayor del valor agregado del producto.
Desarrollar acciones en pro del mejoramiento de la calidad del producto, a fin de
competir dentro niveles superiores de precios.

Presentacin del Sr. Ricardo Marchant:

Estimacin consumo aparente de aceite de oliva en Chile
Se desarroll el siguiente modelo explicatorio del consumo aparente del aceite de oliva.
Para esto se utiliz una serie de tiempo para el perodo1974-2000, plantendose un
modelo anual doble-logartmico agregado.

C = 0 + 1 Pcif + 2 Ipc + 3 Pac + 4 t +

Donde:
C: Consumo aparente de aceite de oliva en Chile
Pcif: Precio CIF del aceite de oliva
Pac: Precio otros aceites
Ipc: Ingreso per per
T: Variable de tiempo, que captura tendencia de largo plazo de otras variables no
explicitadas dentro del modelo
Se obtuvo el siguiente coeficiente de determinacin:
R2 ajustado = 0,64

Los resultados sugieren que los consumidores que han asimilado este consumo en
sus preferencias son fieles al mismo. Esto se evidencia en la baja elasticidad
demanda-precio encontrada (1= -0,44).
Por otra parte se encontr una alta sensibilidad del Ingreso per cpita, cuya elasticidad
estimada fue de 3=2,4.
Estas dos estimaciones sugieren que la variable cultural o de conocimiento y
valoracin de la dieta mediterrnea en la sociedad chilena es uno de los factores ms
determinantes del consumo de aceite de oliva.
Tras las presentaciones, se abri el debate, del cual se desprendieron las siguientes
ideas.

Las importaciones chilenas de aceite oliva alcanzan niveles de aproximadamente 980

ton (780-1500 ton), con una tasa de 14% de incremento anual.
Valor promedio importacin en Chile:
US$ 2,4/ Kg CIF
US$ 3,56/ Kg CIF
Valor promedio de importacin de aceite de oliva desde Argentina :
US$ 3,6 /Kg CIF Virgen
US$ 2,77/ Kg CIF refinado
Precio Exportacin US$ 5,6/Kg (embarque aislado).
Debiera considerarse la idea de una asociacin gremial con base en el tema.
La revisin de la calidad del aceite importado es fundamental.
Debe fomentarse el incremento sustancial del consumo nacional
Chile no es un mercado maduro en el aceite de oliva
Ya se est observando en el consumidor nacional la seleccin por calidad.
Todava el aceite de oliva sigue siendo un producto de consumo de elite.
Existe la posibilidad interesante de exportacin de aceite producido orgnicamente.
El incremento de las importaciones tiene que ver con banda de precios. Ha ido
variando la estructura de las importaciones de aceites; ahora se importan aceites ms
refinados.
El arancel del aceite de oliva tiene nivel de 4% (preferencial). La banda de precios en
el aceite est siendo perforada por las mezclas.
El problema son los aceites subsidiados. Es fundamental ver la proyeccin de
subsidios internacionales, lo cual puede ser un tema de estudio acadmico.
Respecto de la inversin espaola olivarera en Chile. Seria necesario estudiar cul es
su destino y la forma en que el producto es exportado.
 Chile tiene opcin de incorporarse a la exportacin de aceites de calidad con precio a
productor de US$ 7/Kg. Tal vez en Chile pudiera llegarse a US$ 4/Kg , con la calidad
adecuada, per para esto se requiere inversin en dicho mejoramiento de calidad.
En Europa se est produciendo la eliminacin de subsidios para plantas nuevas a
partir de 1998. Los subsidios se van a ir reduciendo a nivel mundial.
Tema adicional arancelario, que puede ser favorable: SGP.
CORFO ofrece su Programa TodoChile, tanto para inversionistas nacionales como
extranjeros.
Hay que consultar a empresarios nacionales antes de establecer instrumentos de
fomento abiertos a extranjeros, sobre todo en este caso.
La idea de CORFO es instalar instrumentos pero no orientar, sino generar espacios de
encuentro entre el sector empresarial y el Estado.
Utilizando como base una encuesta diseada y aplicada a los principales agentes del
sector, as como los temas debatidos por el plenario funcionales a dicha encuesta, el
consultor Sr. Marco Schwartz, plante los siguientes ejes estratgicos como ordenadores
de la discusin:

CAPACITACIN
FINANCIAMIENTO
TECNOLOGA
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD EXPORTADORA Y DE LA DEMANDA
INTERNA.
COORDINACIN (CLUSTER)

La reaccin del plenario frente a los ejes estratgicos planteados, se manifest a travs
de las siguientes ideas matrices:

Indap ha financiado 250 ha de plantacin de olivos (IV a VIII regiones) ; 100 ha en

secano, con riego por goteo.
Las empresas se instalan sin evaluacin de impacto ambiental. Sera interesante
unificar criterios al respecto (RILES). Orientarse hacia la instalacin de plantas bajo
criterios ecolgicos, optando por la reutilizacin de residuos como insumos para
continuar con la produccin. Esto depende de criterios de control de residuos y del tipo
de residuos.
Sera fundamental dar un bao de cultura olivcola a nuestra sociedad y a nuestros
productores, informndoles de cul es el aceite a producir para poder exportar.
Asimismo debe capacitarse a los empresarios para optimizar la toma de decisiones.
La universidad debe ser la entidad que desarrolle tales cursos.
Convendra disponer de un estudio continuo y regular con indicadores de tendencias
de consumo en los mercados de destino.
Chile no cuenta, actualmente, con un volumen importante para exportar., nos falta
evolucionar en este sentido.
COI es importante en la labor que cumple, regula el mercado, plantea un marco. El
COI ha tratado de disminuir exigencias y ha intentado uniformar. En Chile hemos
buscado favorecer las diferenciaciones. Espaoles e italianos, manejan el COI, el cual
controla a sus asociados, nivelando hacia abajo en trminos de calidad y privilegiando
el volumen.
Es fundamental asociar a los productores chilenos, para mejorar su poder de
negociacin.
 Qu organismo podra congregar a los productores? Convendra presentar la idea al
Consejo Nacional Agropecuario: promocionar la demanda interna, para luego salir a
exportar. En tal caso, todo dependera de la estrategia para posicionarse en el
mercado.
Las instituciones del Estado necesitan relacionarse con empresarios asociados y
coordinados.
Fepach ofrece su espacio para el cluster olivcola.
Hay mucho trabajo por hacer en la organizacin olivarera nacional. Hay que congregar
a todos los sectores, no descartar socios a incorporar, de entidades pblicas, privadas
y universidades. De tal manera crear una comisin mixta permanente o una
asociacin gremial.

Los resultados del taller, de un da de duracin, se expresan en el apartado III

(competitividad) a travs de un anlisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y
amenazas. As mismo, la propuestas de accin estratgicas a seguir, en lo medular, se
destacan en el apartado V (recomendaciones y conclusiones).

Conclusiones de las actividades de taller.

Los debates estratgicos se caracterizaron por la abierta discusin de los temas que
preocupan a los actores del sector privado. En este sentido les cupo un especial papel en
las aclaraciones e informacin de determinadas interrogantes a las profesionales de
ODEPA, Sras. M. Eugenia Gmez y Rebeca Iglesias, as como a Irma Oviedo de CORFO
III regin y Silvia Lillo de ProChile I regin.

Fue unnime la intencin de convocar a cada una de las regiones para que
convenientemente organizadas (como lo est haciendo la I) se constituyeran instancias en
la que convergieran los principales actores del sector pblico y privado, para luego pasar
a una segunda etapa, en que se articulara un "cluster" olivcola a nivel nacional, en el que
los temas de capacitacin, financiamiento, inteligencia de mercado, coinversiones,
promocin de exportaciones, uso de instrumentos de ProChile para explorar, penetrar y
consolidar mercados fueran prioritarios. Este cluster pudiera tener su asiento en ODEPA,
como en su oportunidad oper la exitosa Comisin Nacional de la Fruta.
III ESTRATEGIAS Y COMPETITIVIDAD

III.1 Competitividad del aceite de oliva

A partir de la informacin recopilada en los captulos anteriores, se desarrolla un

anlisis global sobre el atractivo de la industria del aceite de oliva, a travs de una
metodologa estructurada que revisa los factores del modelo de las cinco fuerzas
competitivas de Porter. Dicho modelo entrega una evaluacin general del atractivo
de la industria y, finalmente, identifica las oportunidades y amenazas resultantes,
que debe enfrentar la industria.

Este perfil evala el atractivo de la industria en su estado presente y proporcionar

una proyeccin que describe el atractivo deseado o pronosticado para el futuro.
Las empresas exitosas en una industria son aquellas que son capaces de ajustarse
a los distintos factores que condicionan el comportamiento del mercado (industria)
buscando su propio beneficio. Obviamente, no todos los factores de la industria
resultan fcilmente controlables; por lo tanto, se termina con una mezcla entre
influencia y pronstico al definir el futuro atractivo de la industria. Se examinan las
cinco fuerzas competitivas, a continuacin:

III.1.1 Intensidad de la rivalidad entre competidores

La industria manifiesta un crecimiento paulatino a travs del tiempo, sin embargo en un

futuro mediato, se desarrollar una fuerte competencia entre los participantes del negocio en
Chile. En esta circunstancia, se espera que el costo de la materia prima y la necesidad de
alcanzar un tamao de operacin ptimo, se constituyan en las variables reguladoras de esta
competencia. Esta competencia se incrementar y esta vez con los oferentes internacionales
tradicionales y emergentes

Mundialmente existe un nmero importante de competidores directos tales como los pases
exportadores de la Cuenca del mediterrneo y Argentina, en el mercado de algunos pases
europeos (v.g. Francia), EE.UU., Mxico, Corea, Japn, Singapur, Canad, Brasil y otros
pases de Amrica Latina. En lo que respecta a las empresas chilenas exportadoras del
aceite estas se encuentra concentradas en cuatro y en Chile operan no menos de 22
importadoras. Por lo tanto, en el concierto internacional Chile enfrentar un mercado
concentrado en oferentes nacionales y se esperara un comportamiento restringido de los
participantes, ya que en primera instancia no deberamos esperar sorpresas puesto que
ningn agente integrante emprender una accin agresiva a su favor, para realizar un cambio
a corto plazo en los mercados.

Barreras de entrada

Los potenciales participantes enfrentan barreras significativas para la entrada al negocio. Los
costos de establecimiento son altos, al igual que la inversin en equipamiento para producir
aceite. En consecuencia, la economa de escala de la industria del aceite es un tema que
tambin debe ser considerado.
El tener la capacidad tcnica de diferenciar el producto, por cuanto de esto depende alcanzar
mayores niveles de precios, relacionados con la calidad y de paso, cimenta el prestigio o
imagen pas como proveedor.

Los costos de transporte y de exportacin, respecto de un mercado determinado, pueden

disminuir las utilidades, constituyndose en barreras a la entrada.

Los canales de comercializacin no son un tema menor. En Chile aquellos que han derivado
al negocio del aceite desde la empresa del vino o de licores mantendrn, su acceso a sus
clientes habituales.

La distribucin interna del producto est determinada por los grandes importadores que
distribuyen principalmente a supermercados, restaurantes y hoteles, con un costo que se ha
reducido ao a ao en virtud de la desgravacin gradual de un punto porcentual anual en el
arancel, hasta alcanzar el 6% en 2003.

Barreras a la salida

Las barreras a la salida son altas tanto para el productor como para la agroindustria. Para el
productor las barreras se reflejan en la especializacin de los activos y los altos costos de
salida que produce un cambio de cultivo, sufriendo perdidas importantes por la
especializacin en el cultivo del olivo.

III.1.2 Amenaza de ingreso de nuevos competidores

En el contexto nacional las barreras de ingreso de los agricultores, no son altas; mas an,
han sido incentivados desde organismos del estado para el establecimiento de huertos
pequeos. Esta situacin, constituye una amenaza para los actuales agricultores, al debilitar
su poder de negociacin ante la agroindustria del aceite de oliva.

Por otro lado, tambin se ha promociado la inversin extranjera, en particular desde Espaa,
para establecer empresas elaboradoras de aceite que se abastecern parcialmente de
produccin propia y el resto la contratarn a terceros. Se espera anlogamente a lo
sucedido con el vino que la mayor parte de su produccin se dirija a satisfacer sus
mercados tradicionales o no, localizados en otros pases.

Por otra parte, frente a una contraccin de la demanda externa, estos nuevos competidores
contribuirn a reducir la rentabilidad del negocio en el mercado interno obligando a establecer
necesariamente estrategias de marketing de penetracin de los mercados internacionales. En
este cometido el aporte del estado podr ser importante.

Simultneamente con lo anterior, se estn estableciendo nuevas empresas o competidores

nacionales haciendo eco de seales que indican que este negocio es suficientemente
rentable. Entre ellas, las hay aquellas que producen y comercializan vino, las que podrn
utilizar sus canales de distribucin habituales. Esto significa que aquellas empresas que no
tengan vocacin exportadora ni capacidad de distribucin eficiente dentro del pas, debieran
restarse de participar en este negocio.

III.1.3 Amenaza de sustitutos

La falta de sustitutos claros para el aceite de oliva torna atractiva esta fuerza, es decir, es
probable que los consumidores no desplazarn el consumo de este tipo de aceite por otros,
aunque stos sean de menor precio.

III.1.4 Poder de negociacin de los compradores

Los clientes definidos en este sector, de acuerdo al grado de participacin en alguna etapa del
proceso productivo, o como consumidor final en los pases de destino son los siguientes:
! Cadenas de supermercados.
! Intermediarios, representantes, importador o distribuidor.
! Empresas industriales.
! Instituciones (cadenas hoteleras, casinos, restaurantes).

El poder de negociacin de las cadenas de supermercados, como en otros pases, puede ser
importante, en particular si estn concentradas como poder comprador, siendo el volumen que
compran considerable. En efecto, establecen los precios, condiciones de pago, la localizacin de
la mercanca en los puntos de venta, e incluso pueden exigir participar en las campaas
promocionales, con cargo a los proveedores.

Si la empresa decide realizar una exportacin indirecta, es decir, vender sus productos a travs
de un representante, intermediario, importador o distribuidor en el pas de destino, el poder
negociador queda en manos de stos ltimos, pudiendo ejercer presin a la baja de los costos y
modificaciones de la calidad. Dadas estas condiciones, las cadenas de supermercados cambian
su posicin negociadora y se rigen a lo dispuesto por los intermediarios (stos pueden envasar
en destino bajo sus propias marcas u otras existentes).

En el caso de que los clientes estn representados por empresas que reenvasan el aceite, el
poder negociador es altsimo, ya que los volmenes que se transan son importantes; la
produccin, distribucin y exportacin dependen exclusivamente de ellos.

Finalmente, si los clientes son instituciones donde se manejan menores volmenes y donde la
utilizacin se basa en la preparacin de diferentes platos, no incide mayormente en los precios y
por ende el poder de negociacin es menor.

III.1.5 Poder de negociacin de los proveedores

Aunque la totalidad de los huertos industriales destinan su produccin a satisfacer parte de la

demanda local y a la exportacin del producto, el poder de negociacin est determinado por
la agroindustria (oligopsonio) la que dispone de los precios a pagar segn la calidad y el
atractivo en que se encuentre el negocio. Por otro lado, los pases compradores disponen de
un dominio, en donde, dependiendo de la disponibilidad y calidad de producto, determinan el
precio.
Acciones de gobierno
Las polticas de gobierno tienden a ser favorables y atractivas, por la disponibilidad de una
serie de mecanismos que tienen por objeto incentivar la actividad productiva, con el objeto de
estimular las exportaciones, para consolidar mercados ya existentes e ingresar a otros
potenciales.
Despus de completar el anlisis de cada factor se puede afirmar en lneas generales es
clasifica en forma general el atractivo de la industria. El resultado que arroja la evaluacin de
las cinco fuerzas de Porter, es que la industria en la actualidad se encuentra en un medio
atractivo y que a futuro el negocio evolucionar positivamente, en trminos de demanda, sin
desconocer los ciclos que presenta la oferta agregada de esta industria. Estas perspectivas
se fundamentarn en forma ms slida, en la medida que se adopten estrategias
autosustentables.
III.2 Anlisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas para el sector
aceite de oliva chileno

IV.2.1 Anlisis del atractivo del entorno.

Oportunidades.

Las oportunidades para el sector exportador dependen principalmente de tres aspectos: los
acuerdos de libre comercio, el ritmo de crecimiento de la economa en los mercados y la
disponibilidad de inventarios. Las iniciativas de participacin tanto en acuerdos comerciales
internacionales vinculados al comercio y finanzas, crean oportunidades para explorar, penetrar y
consolidar nuevos mercados para el aceite de oliva y obtener preferencias recprocas de los
pases firmantes en temas como la reduccin o eliminacin de aranceles y establecer
mecanismos de solucin a las controversias que anulen o reduzcan las barreras para-
arancelarias.

La idea de asociacin y negociacin en Bloques Regionales de Libre Comercio, como el

NAFTA, la Unin Europea y el MERCOSUR, para eliminar o reducir las restricciones que afectan
al comercio, genera una gran oportunidad para el sector exportador.

El comercio con el NAFTA representa para Chile un mercado de alrededor de 360 millones de
habitantes; adems, la consolidacin en l, permite el reconocimiento de la imagen de Chile
como proveedor de aceite en el contexto mundial. El consumo promedio anual de aceite de
oliva de esta regin es de ms de 200.000 ton, caracterizndose por un sostenido crecimiento.
Canad presenta niveles importantes de consumo per cpita junto a EE.UU. donde se observan
buenas perspectivas respecto a su crecimiento. Mxico por su parte, si bien presenta bajos
niveles de consumo per cpita, ste ha aumentado en los ltimos aos.

Chile goza de tratamiento arancelario preferencial con EE.UU., que deriva de la aplicacin del
Sistema Generalizado de Preferencias, otorgado a pases en vas de desarrollo (este beneficio
es compartido con pases como Argentina y Per), y que no poseen los importantes
exportadores europeos.

El concretarse la firma del Tratado de Libre Comercio con EE.UU. pondra a Chile en una
situacin ventajosa respecto de otros pases competidores como Argentina y Per.

La situacin del mercado del aceite de oliva revela que hasta ahora se ha producido un
crecimiento paralelo de la produccin y consumo, debido al incremento del consumo de los
pases en los pases tradicionales y fundamentalmente a la incorporacin de nuevos
consumidores en Francia, Reino Unido, Japn y EE.UU. Este ltimo pas se estima que
importar en 2001/2002, ms de 200.000 ton.
En 2001/2002, Italia ser nuevamente uno de los principales compradores del mercado espaol,
pues est obligada a importar ms de 275.000 ton para cubrir sus necesidades de consumo
interno (730.000 ton) y exportacin. Este hecho, disminuir la oferta espaola a otros mercados
de inters. Portugal importar 50.000 ton para garantizar su consumo interno.

Con relacin a oportunidades de mercado que se presentan de inmediato, el COI informa que la
demanda mundial de aceite de oliva ser mayor a la produccin en 122.000 ton. En efecto, la
produccin mundial de aceite en la temporada 2001/02 ser 2,424 millones de ton, mientras que
el consumo mundial superar 2,546 millones de ton.

Los datos del COI reflejan un importante descenso para 2001/02 - de la produccin en el rea
mediterrnea extracomunitaria, en la que prcticamente todos los pases productores sufrirn
importantes mermas de cosecha. Siria espera una reduccin de cosecha de 62.000 ton, Tnez
perder 70.000 y Turqua 120.000; con lo que la reduccin global de la cosecha en estos tres
pases, con respecto a la temporada pasada ser de 252.000 ton.

En cuanto al resto de los pases de la Unin Europea, la produccin ser ligeramente superior a
la de la cosecha 2000/01. Italia y Portugal incrementarn sus producciones, mientras que Grecia
ver reducir la suya en 20.000 ton.

El hecho de que la Unin Europea efectivamente caduque los subsidios a los productores
olivcolas (ajustndose a la normativa de la OMC), tendr como consecuencia el aumento de
los costos de produccin en estos pases y por lo tanto se prev un retroceso del sector, dejando
abierta la posibilidad de ingreso a nuevos competidores, en mercados en los que
tradicionalmente operan, entre ellos los pases del NAFTA.

Otra oportunidad se manifiesta a partir de las caractersticas de estos mercados, destacndose

su madurez y la existencia de un consumo per cpita de aceite de oliva estabilizado, adems de
estar compuestos por pases desarrollados que gozan de un nivel de ingreso atractivo.

Finalmente, la diversificacin de las exportaciones contribuye a disminuir la vulnerabilidad de las

operaciones en el mercado interno, en el caso que los precios caigan por efecto de las
importaciones de aceite de menor precio.

Amenazas.

Las ayudas comunitarias europeas continan al sector del aceite de oliva. En efecto, se han
multiplicado a lo menos por tres en los ltimos diez aos. Por ejemplo, el sector del olivar
espaol ha pasado de recibir 42.000 millones de pesetas en 1990/91 a 170.000 (944 millones de
dlares) en 2000/01.

Por otro lado el Ministerio de Agricultura de Espaa, anunci que solicitar una nueva prrroga
para el plazo previsto para la elaboracin del Sistema de Informacin Geogrfica (SIG). Este es
un instrumento bsico para la gestin y control de las ayudas comunitarias, ya que a partir del 1
de noviembre del 2003, slo tendrn derecho a ayuda quienes tengan sus olivos bien
identificados en el SIG.

La ampliacin en el plazo para la elaboracin del SIG es una peticin unnime de todo el sector
olivcola, dado que a lo largo de 2000, las disparidades entre los datos del SIG y los recogidos
en las oficinas del catastro son frecuentes, por lo que es altamente improbable que estas
disparidades estn resueltas para el 1 de noviembre del 2003.

Los pases olivareros de la U.E. solicitan prrrogas por tres aos para la puesta en vigor de las
normativas de la OMC, relativas a los subsidios, por que as les dar la oportunidad de conocer
la realidad productiva de la U.E. y les permitir enfrentar la reforma con datos reales.

No hay que olvidar que el asunto de los subsidios no es menor por cuanto se estima que el
rubro aceite de oliva aporta un tercio de la produccin final agraria de la U.E. Esto implica que se
debe hacer un seguimiento continuo a la evolucin de este tema.

Otra amenaza para Chile la representa Argentina cuya industria est bastante ms desarrollada
que la nuestra y nos llevan varios aos de ventaja en presencia internacional, experiencia y
tecnologa.

La industria nacional tiene una baja participacin en el mercado del NAFTA y otros, los cuales
se abastecen principalmente de productos europeos provenientes de Espaa, Italia, Grecia y
EE.UU..

En cuanto a barreras al comercio, los pases establecen trabas al ingreso de productos,

especialmente a aquellos que posean un mayor valor agregado, representando una potencial
amenaza a nuestras exportaciones. Esto puede hacerse efectivo a travs de las tarifas
aduaneras (ad-valorem, especficas o combinadas); mecanismos para-arancelarios, como
cuotas de importacin; no arancelarios de connotacin tcnica como normas sanitarias, de
calidad, envases, etc., y otros (aceptados por la OMC) como derechos compensatorios,
derechos antidumping o sobretasas arancelarias.

Por otra parte, ya que la actual situacin econmica mundial ha generado inestabilidad en los
mercados internacionales y ha frenado su crecimiento, podran verse disminuidas las
exportaciones chilenas a estos destinos.

No hay que descartar que algunos pases importadores (v.g. EE.UU.) tienen desarrollada su
propia industria olivcola, y el ingreso de Chile a esos mercados podra generar una reaccin
entre los productores locales, y desencadenar la aplicacin de medidas proteccionistas en
contra de nuestro pas.

IV.2.2 Anlisis de la competitividad.

Fortalezas.

El estado chileno tiene instrumentos para estimular el desarrollo del sector por medio de
instituciones gubernamentales como CORFO, INDAP, SERCOTEC, PROCHILE, ODEPA, FIA,
Fundacin Chile, universidades, etc. Adems, otorga incentivos aduaneros y tributarios a las
exportaciones, entre stos se cuentan

! Sistema Simplificado de Reintegro a las exportaciones no tradicionales (Ley 18.480)

! Recuperacin del Impuesto al Valor Agregado I.V.A. (Decreto Ley 825)
! Pago Diferido de Gravmenes Aduaneros y Crdito Fiscal aplicable a bienes de capital y
su amortizacin con exportaciones (Ley 18.634).
! Sistema de reintegro de derechos y dems gravmenes aduaneros (Ley 18.708).
! Fondo de Garanta para pequeos empresarios (Ley 19.677).

Para los exportadores olivcolas existen varias ventajas respecto de este mecanismo que
permite incentivar el sector. En primer lugar, stos pueden acceder al reintegro del 7% sobre el
valor lquido de retorno de la exportacin, ya que en el ao 2000 el sector realiz exportaciones
significativamente menores al monto mximo aceptado para acogerse a este beneficio (US$
10,6 millones).

En segundo lugar, los exportadores olivcolas pueden acogerse a la recuperacin del impuesto
al valor agregado I.V.A. (decreto de ley 825, D.O. 13.12.74) y aprovechar este beneficio, cuando
pagan por bienes, insumos o servicios inherentes a su exportacin. Tambin corresponder
recuperar este impuesto al importar bienes para estos efectos.

En tercer lugar, existe otro instrumento de fomento a la exportacin, llamado pago diferido de
gravmenes aduaneros y crdito fiscal aplicable a bienes de capital importados y su
amortizacin con exportaciones.

Adems, se puede acceder al reintegro de los derechos aduaneros y dems gravmenes

pagados por la importacin de materias primas, partes y piezas que se utilizan como insumos en
el proceso de elaboracin de aceitunas, y que permite a los exportadores recuperar parte de los
gastos que se generan en la actividad exportadora.

Tambin, el estado garantiza los crditos que las instituciones financieras, pblicas o privadas
otorguen a los pequeos empresarios. Este beneficio acoge tanto a pequeos productores como
a exportadores de aceite, dado que las estadsticas actuales reflejan que las ventas anuales son
inferiores a 14.000 UF, y que en promedio los montos exportados no superan US$ 16.700.000.

Por esto, Chile cuenta con una fortaleza respecto de pases desarrollados como los europeos,
ya que dispone de mano de obra ms barata que le permite reducir costos. Adems, el grado de
calificacin del personal que se forma en el pas responde a los requerimientos de las empresas
agroindustriales, reconociendo por cierto, una falta de especializacin que ya est siendo
abordada por las instituciones correspondientes.

Por otra parte, el grado de desarrollo del mercado interno de aceite de oliva contribuye a
fortalecer las exportaciones, por cuanto el consumo, aunque es reducido, est en franca
expansin siguiendo la tendencia mundial. De esta manera se logra mejorar la competitividad
del sector, aumentando los estndares de calidad y expandiendo la produccin con miras a
participar activamente en los mercados internacionales.

Adicionalmente, Chile goza de condiciones agro ecolgicas favorables en gran parte del territorio
nacional para expandir el cultivo del olivo, que potencialmente puede llegar a las 15.000 hs
cultivadas; mientras que, para los grandes productores a nivel mundial, se espera una situacin
de retroceso de la industria local.

Adems, nuestro pas cuenta con prestigio internacional respecto de su industria frutcola y
recientemente de la industria vitivincola, lo que refleja el posicionamiento de pas eficiente y
serio para hacer negocios, desde su condicin de proveedor de productos a granel hacia otra,
donde predominan la adicin de valor, la calidad y el precio, dando mayor confianza a los
exigentes mercados internacionales, situacin que pueden aprovechar las empresas que
participan en la actividad olivcola.

La inversin extranjera que est ocurriendo en el sector olivcola, ser una fortaleza en la
medida que converjan tres circunstancias i) generen mayor demanda por la materia prima y con
esto se contribuya a sostener los precios de ella; entreguen asistencia financiera y tecnolgica a
productores, si fuera necesario, para mejorar la productividad y calidad , II) comercialicen su
produccin en los mercados internacionales y iii) promuevan la imagen del pas como proveedor
confiable en calidad, precio y oportunidad. Si lo anterior ocurre as como sucedi con la
fruticultura- habr ms empleo y se potenciar la industria auxiliar del transporte, envases,
etiquetas, agroqumicos, banca, aduanas, etc., contribuyendo efectivamente al desarrollo
regional.

Las preguntas subyacentes que permanecen por las aprehensiones de los empresarios
chilenos - son: qu ocurrir si la produccin de aceite (o de aceituna) de las empresas
extranjeras no se orienta al exterior?, existe alguna forma de establecer como condicin
necesaria para el establecimiento en Chile, el que aseguren que una fraccin a determinar
efectivamente la exporten?. Comentarios adicionales a esto, se encuentran en otros apartados.

Hay que destacar tambin la existencia del Programa de Desarrollo para la Olivicultura Nacional
de 1995, que depende de la Fundacin para la Innovacin Agraria del Ministerio de Agricultura y
es responsable de promover el desarrollo olivcola y coordinar a nivel ministerial acciones que
permitan aprovechar las capacidades institucionales y al instrumental de fomento disponible en
el pas.
Fundacin Chile y la Universidad de Tarapac son dos instituciones que es necesario
mencionar, dedicadas la primera a entregar orientaciones y proponer estrategias de desarrollo
del sector y la segunda a aspectos tecnolgicos y de capacitacin que han marcado hitos en la I
Regin.

A estas iniciativas se suma recientemente la Facultad de Ciencias Agronmicas de la

Universidad de Chile, interviniendo en el manejo del cultivo, planteando estrategias de
marketing, organizando misiones de negocios, proyectando mercados y participando con
empresas del rubro de los instrumentos de fomento productivo, innovacin y de negocio (v.g.
FAT, PROFO, Fondo de Promocin de exportaciones de ProChile, etc).

Debilidades.

La lejana de Chile respecto de los mercados de destino en gran parte de las exportaciones que
realiza, es una desventaja en comparacin con los competidores que estn ms prximos, ya
que se encarecen los costos por concepto de flete. Esta desventaja es menor en el caso de
ventas a pases de la regin como Brasil, Venezuela y otros.

A pesar de los esfuerzos realizados, persiste una deficiencia en trminos tecnolgicos en el

sector, lo que agudiza an ms los efectos del aerismo propio de la especie, y que tiene como
consecuencia reducciones en la capacidad de suministro (magnitud y regularidad) y la calidad
final del producto que permitan concretar negocios interesantes.

Finalmente, la falta de informacin completa, oportuna y veraz respecto del mercado y de las
inversiones en el sector, constituye una debilidad innegable.
III.3 Estrategias marketing para el aceite de oliva

En los pases productores tradicionales el mejoramiento de la calidad se considera el mejor

camino para lograr un aumento de las ventas de aceite virgen y se estima que es un buen
medio para aumentar el consumo global de estos productos. En efecto, el mejoramiento de la
calidad de estos productos es uno de los pilares de las transformaciones que est viviendo la
cadena de produccin.

La percepcin de la calidad por el consumidor es ms compleja que en otros productos como

el vino en la medida en que, salvo algunos usos directos, el aceite, es un ingrediente de los
platos y est ntimamente ligado a la gastronoma y a la cultura.

Por tanto, la opcin de calidad del consumo que se elija es particularmente importante. En los
mercados emergentes de aceite de oliva virgen, al margen de los productos comercializados
con las pocas marcas conocidas, se encuentran aceites con Denominaciones de Origen y
aceites varietales, que suelen llevar etiquetas poco conocidas por los consumidores.

En los pases con tradicin olivcola, en particular en Europa, cada Denominacin de Origen
suele estar vinculada a una o a pocas variedades de aceituna, pero los aceites varietales
pueden ser producidos y envasados en cualquier rea; su potencial en volumen es muy
superior.

Esta controversia no es exclusiva del mundo del aceite: en el mercado mundial de vinos de
calidad se enfrenta la posicin europea, centrada en las Denominaciones de Origen como eje
de los productos de calidad diferencial, y la posicin de EEUU, Australia y Chile, que utilizan
el nombre de la via y la variedad por encima de las restantes apreciaciones.

Aunque cada vez ms los vinos europeos con Denominacin de Origen resean en sus
etiquetas la composicin varietal, adems de la importancia de la via, y desde ese punto de
vista se puede interpretar que hay una aproximacin de las posiciones, el trasfondo de ambas
estrategias es radicalmente diferente: mientras la opcin por las Denominaciones de Origen
es muy restrictiva, la varietal es totalmente abierta y da pie a un mercado donde la imagen de
la via es el elemento fundamental.

Este tema es tanto ms importante para Chile, por cuanto algunas de las empresas que se
estn instalando para producir aceite de oliva, ya lo estn haciendo con vinos o licores. En
este sentido, pareciera una opcin interesante exportar aceite varietal a aquellos mercados
que son consumidores tradicionales de la variedad en cuestin. De esta forma, los costos
inherentes al lanzamiento de un producto nuevo son menores. Esta accin, permite insertarse
en el negocio de ventas a granel, al menos. Es evidente que las economas de escala son
ms fciles en el modelo varietal.

Una vez que la industria del aceite de oliva se encuentre consolidada en Chile, podra ser
posible, obtener una Denominacin de Origen - incluso asociada a una variedad - en una
estrategia de negocio sustentable.

En el mundo de los aceites, el desconocimiento de la gama de calidades por parte del

consumidor, incluido el de los pases productores es alto, por lo que los mensajes que se
dirijan deben ser particularmente claros.
Hay que tener en cuenta que en todos los estudios realizados al respecto, se pone de
manifiesto, por ejemplo, la dificultad que demuestra el consumidor para distinguir entre aceite
de oliva y aceite de oliva virgen. A esta confusin se aade el aceite extra virgen e incluso
hay mercados en los cuales el aceite del orujo no se sabe que es exactamente, como en
Chile.

La experiencia de Espaa - mayor productor y exportador del mundo - seala que hay que
ser cuidadoso con las denominaciones de origen, por cuanto en ese pas slo en Andaluca
hay trece de ellas, lo que dificulta obviamente la asociacin por parte del consumidor de este
atributo. En efecto, esta situacin explica porque la mayor parte de las ventas se hacen a
granel. Los aceites varietales se estn produciendo tanto en reas con Denominacin de
Origen como en las restantes y en ellos han entrado algunas de las mayores envasadoras de
marca. Su potencial de crecimiento y de presentacin ante el consumidor es alto. De aqu se
colige que desde la ptica del negocio chileno, la propuesta de traer a nuestro pas a
compaas importantes envasadoras de aceites es realmente atractiva.

Considerando que en Espaa existe una estrategia de promocin de la variedad Picual -

variedad establecida tambin en Chile - puede resultar atractivo aprovechar la inversin en
publicidad que realizan los espaoles, para penetrar algunos mercados con esa variedad.

En resumen, en funcin de las caractersticas del mercado meta, se deber utilizar todas las
opciones posibles: la Denominacin de Origen para la que tienen marcas especficas, la
etiqueta varietal y marcas propias de la envasadora, a veces diferenciadas segn calidades o
segn mercados a los que van dirigidas. Todo esto adems de envasar con marca de
distribuidor.

Si bien es cierto la estrategia de la agroindustria chilena debe estar basada en la produccin

de aceite de oliva virgen, no es menos importante que en el proceso de penetracin de
mercado no se descarte que en los canales de distribucin se encuentren uno o varios tipos
de aceite de oliva virgen. Esto significa que este producto est en proceso de
"commoditizacin", por lo que el xito del negocio estar directamente relacionado con
nuestra capacidad de ofrecer un producto diferenciado.

La estrategia de distribucin de los aceites vrgenes de los mercados oferentes est an

poco asentada, en los pases demandantes, pero en ella ya se plantean algunas cuestiones
claves: I. El inters creciente por ofertar aceites vrgenes de marca blanca. II. El inters por
parte de los minoristas por tener en los anaqueles aceites varietales, orgnicos y algunas
Denominaciones de Origen y III. El incremento de la presencia de aceites vrgenes de
grandes grupos envasadores, con precios atractivos.

Denominaciones genricas de aceite de oliva

Desde hace un tiempo a esta parte se discute en Chile la cuestin de las denominaciones
genricas (o denominacin de origen) de los aceites de oliva y su influencia sobre la
comercializacin. Esto se enmarca en el enfoque de la orientacin al mercado, de
comercializacin o de marketing.

Precisamente es en los consumidores donde est el futuro del sector, de ah que los
oleicultores no slo tengan que ocuparse de producir, sino que tambin de comercializar. En
este contexto, se discutir la necesidad de disponer de denominaciones para los aceites de
oliva, de manera que el consumidor nacional y de otros pases, pueda discriminar entre los
distintos productos existentes en el mercado.

La cuestin relativa a las denominaciones de los aceites es relevante al menos, por cuatro
motivos:

1. En el campo de la alimentacin y la proteccin del consumidor, el papel de la

intervencin del estado es clave y se dirige en una doble direccin: regulando para
influir en la naturaleza de ciertas prcticas, como, por ejemplo, en la informacin
proporcionada por las etiquetas de productos alimenticios, en las propias
denominaciones genricas de los productos, etc, y mediante la educacin del
consumidor, al objeto de que ste sepa cada vez con mayor precisin cmo se
alimenta. En este contexto, es sabido que las denominaciones de los aceites de oliva
en otros pases, no ayudan a orientar al consumidor en sus decisiones de compra. En
el contexto pareciera ser necesario que quienes se ocupen de las polticas pblicas,
investiguen las actitudes y hbitos del consumidor. As, conocer el comportamiento
de compra debera ser una precondicin necesaria en la promulgacin de leyes de
proteccin al consumidor.

2. En segundo lugar, el tema de las denominaciones es importante por la sobrecarga de

informacin. Es conocido que el procesamiento de informacin est relacionado, tanto
con la capacidad cognoscitiva del consumidor, como con la complejidad de la
informacin que debe procesar. En este sentido, es habitual que al consumidor de
alimentos se le presente demasiada informacin, lo que hace difcil para el su
codificacin y almacenamiento. El resultado de esta sobrecarga es la confusin.
Informaciones de Espaa, sealan que en materia de aceites de oliva, una quinta
parte de sus consumidores no sabe que existe el aceite de oliva virgen y una buena
parte de los que s conocen su existencia, no saben las diferencias entre unos y otros.
A ello contribuye las confusas denominaciones existentes, asunto que no es nuevo,
sino que ha sido una constante en la poltica olecola espaola, sobre la materia.

Cuando en Chile se pretenda "poner apellido" al aceite de oliva hay que adoptar las
provisiones necesarias para minimizar el riesgo de equivocarse, de modo que
efectivamente los consumidores consideren este elemento como diferenciador.

3. El tercero de los elementos de importancia relacionado con las denominaciones es el

riesgo percibido y la confusin del consumidor. Es conocido que dos frmulas para
reducir el riesgo percibido son la bsqueda de informacin o la compra de una marca
conocida. Evidentemente, en este contexto, hay que exigir que el Estado disee los
mecanismos para que el consumidor no est confundido.

4. El ltimo de los elementos de inters es el relativo a la percepcin del consumidor y

su influencia en su comportamiento. Los consumidores se basan en sus percepciones
de imgenes del producto al hacer elecciones de consumo, esto es, la percepcin de
los atributos del producto (calidad, natural, saludable, etc.) genera una actitud hacia el
producto mismo. En este contexto, las denominaciones de los aceites de oliva son
mensajes sobre el producto que permiten una mayor eficacia y favorecen la toma de
decisiones del consumidor.

En el mercado internacional, existen mltiples nombres. De esta manera se encuentran

disponibles aceites vrgenes (segn su grado de acidez), extras o finos, puros (en realidad
son una mezcla), refinados, en una terminologa que en los trminos actuales puede
confundir, y confunde, a los consumidores. Por esta razn hay quienes proponen los trminos
"aceite de oliva virgen o natural" para los aceites vrgenes y la de "aceite de oliva comn"
para el aceite de oliva.

No obstante, conviene advertir que en Espaa, hay propuestas para que el cambio de
denominaciones sea a escala europea, cuando menos, y que antes de abordar cambios, se
analizara, cmo percibe el consumidor los distintos eptetos pero ligados a atributos, no
mediante preguntas del modo qu denominacin le gusta ms?.

La propuesta de futuro para Chile es que, en la utilizacin de la comunicacin institucional, no

se utilicen frases tales como "Consuma aceite de oliva", sino "Consuma aceites de oliva", de
manera que los recursos pblicos y privados se destinen a "educar al consumidor" y no a
publicitar slo un tipo de aceite de oliva.

Los desafos que se estiman como ineludibles, son los que estn relacionados con el
producto, el mercado y la ubicacin geogrfica de Chile:

Desafos a partir de cambios en el alcance del producto

$ Participar con oferta de aceite de oliva en los mercados domsticos
tradicionales.
$ Iniciar y consolidar la penetracin a los mercados de EE.UU., Brasil, Mxico,
Singapur, Japn y algunos pases de la Unin Europea, como Francia y Reino
Unido, sin descartar incluso a Italia.
$ Desarrollar productos para el mercado delicatessen y de nuevas tendencias.
Explorar la opcin varietal y orgnica del aceite.
$ Desarrollar un modelo aplicable a la industria aceitera para mejorar y asegurar
la calidad del producto (v.g. HACCP, ISO 9.000).

Desafos a partir de cambios en el alcance del mercado

$ Fortalecer las relaciones con los mayores canales de distribucin, a travs de
misiones comerciales, esquemas de joint venture, otros.
$ Centrar los esfuerzos en mercados con nuevas tendencias de consumo, en
particular aquellas relacionadas con la adopcin de la dieta mediterrnea.

Desafos a partir de cambios en el alcance geogrfico

$ Explorar el mercado en los nichos de mercado detectados, en particular la
disposicin a pagar por el aceite de oliva de distintas calidades (v.g. pases de
Amrica Latina).
$ Para algunas empresas ser ptimo vender aceite, utilizando la experiencia y
los canales de comercializacin relacionados con la industria del vino, en
particular si estn en parte de esta ltima.
$ Ingresar y competir en aquellos pases donde la demanda de aceite es alta,
dado que la poblacin valora los efectos positivos que el aceite de oliva tiene
en la salud humana.

Establecidos los desafos que se plantean para el aceite de oliva chileno, se observa con
claridad que la produccin olecola debe adecuarse a las variables que exige el mercado. Por
ello es necesario insistir que no es suficiente la sola mejora de las tcnicas culturales y
olecolas para adaptarse a la evolucin contempornea de la demanda en trminos
cualitativos.

Respecto al sector privado, ste debe operar a travs de lo que se denomina como
marketing-mix, utilizando variables estratgicas de largo plazo (producto, distribucin) y
variables tcticas de corto plazo (precio, promocin), como instrumentos que disponen las
empresas del sector para aumentar su competitividad.

Dentro de las variables estratgicas, el desarrollo del producto aceite de oliva trata de
modificar las caractersticas de l o sus lneas, para venderlo en el mercado actual, tratando
de conseguir una mayor satisfaccin de los consumidores.

Esta estrategia se basa en la diferenciacin del producto, lo que a su vez presupone una
segmentacin de consumidores a los que van destinados nuevos productos tales como
aceites varietales, aceites orgnicos, etc. Por otra parte, se constata el cambio de mentalidad
en cuanto al uso tradicional del aceite de oliva: el extra virgen para ensaladas, el de oliva
para cocina y el de maravilla para frituras.

No hay que olvidar que, para identificar y diferenciar el producto, aparte de sus caractersticas
inherentes de materia prima y de proceso de extraccin utilizado, debe de estar acompaado
de la correspondiente identificacin mediante el uso de etiquetas atractivas, marcas y
segundas marcas, as como la utilizacin de un envase que, adems de permitir una fcil
identificacin por parte del consumidor, proteja, conserve y tenga caractersticas funcionales
(fcil de abrir y cerrar y til para verter directamente, entre otros).

La distribucin, debido a los cambios estructurales motivados por las inversiones extranjeras
y concentraciones empresariales, pueden agregar otras opciones de carcter logstico para
la comercializacin del aceite. En efecto, debido a la participacin creciente en la industria y
en los canales comerciales del capital extranjero, se puede ocasionar una cada en el poder
negociador de los productores nacionales y problemas al transar el producto en el mercado
en las distintas fases (produccin, industrializacin, distribucin). Si esto ocurriera no debe
descartarse la alternativa de establecer alianzas estratgicas con los inversionistas forneos.

En un futuro mediato, cuando la produccin en Chile se encuentre en rgimen, es probable -

as ha ocurrido en otros pases como Espaa - que emerjan grandes empresas de
distribucin, nacionales o extranjeras, que provoquen la aparicin de marcas blancas en las
cadenas de distribucin y que puedan, a largo plazo, cambiar el posicionamiento relativo de
las marcas y en consecuencia de la cuota de mercado de las diferentes empresas.

Respecto a los canales de comercializacin (agricultor - almazara - corredores - refinadores -

envasadores - mayoristas - minoristas) de aceite de oliva que se utilicen en el futuro es
preciso insistir en que necesariamente deben ser cortos para capturar una mayor
participacin del precio final. Esto significa que debe fomentarse la integracin progresiva
que existe entre la empresa transformadora y la fase de comercializacin, lo que se traduce
en una reduccin de la longitud de los canales.

Dentro de las variables tcticas, el precio es una estrategia esencial tanto con relacin a otros
productos sustitutivos directos (aceites de semillas) como en la competencia de marca,
coordinando campaas de ofertas especiales en precios.
La demanda de aceite de oliva produce una respuesta asimtrica en el sentido de que el
consumidor responde ms a la reduccin que al alza de precios, lo que indica que se produce
una adiccin al producto; es decir, los consumidores que se acostumbran al sabor del aceite
de oliva no sustituyen en la cuanta esperada ste por otro tipo de aceite de menor precio,
cuando el precio del aceite de oliva vuelve a subir.

Por ltimo, la variable promocin atender tanto a la marca como a la imagen del producto
como contribuidor de salud y calidad de vida. En todo caso, intentar equilibrar las
disponibilidades presupuestarias con los medios publicitarios ms eficaces.

Por el volumen de produccin y empleo que podr generar en nuestro pas, es necesario
realizar promociones de carcter genrico, por parte de las instituciones pblicas y del sector
privado, las cuales permitan explorar, penetrar y consolidar mercados en este sector.

Forma parte de las estrategias para la internacionalizacin del aceite chileno participar en
los concursos internacionales de aceite de oliva extra virgen. En estos eventos se premian
lotes de produccin ( v.g. 6000 a 20.000 kg). En el primer concurso participaron 30 aceites,
procedentes de Espaa (73%), Egipto, Francia, Grecia y Tnez. El segundo certamen se
realizar en 2002 y se espera que sea ms concurrido considerando que constituye una
buena oportunidad para que las empresas den a conocer sus productos de calidad y para
que los consumidores aprecien los esfuerzos que hacen los empresarios, por fortalecer la
imagen de calidad vinculada a este producto
.
III.4 El mercado interno como factor funcional a una estrategia exportadora de aceite
de oliva.

La estrategia de consolidacin exportadora en aceite de oliva, considera que el

abastecimiento del mercado interno, tiene importancia para las empresas, por cuanto puede
ayudar a estabilizar los ingresos y coordinar las ofertas en ambos mercados. Es decir, las
exportaciones contribuirn a descomprimir el mercado interno, estabilizando o aumentando
los precios. Igualmente permitira a las empresas servir a distintos consumidores y generar
lneas de productos diversificadas, que comparten costos comunes.

Una caracterizacin de la demanda interna (aproximada) se puede obtener con la estimacin

de una funcin de respuesta de la demanda, a variaciones de precios, ingreso per-cpita y
precio relacionado, tal como se desarrolla a continuacin.

En teora, el mercado del aceite de oliva en Chile, se puede caracterizar como transable
importable, en el cual el precio exterior (nivel CIF), determina el nivel de produccin interna, el
consumo nacional y las importaciones. El nivel de consumo aparente (CA) surge de agregar a
la produccin nacional, el volumen correspondiente a las importaciones (netas).

Posteriormente, a dicho consumo aparente, se le agregan los costos asociados al proceso de

distribucin, establecindose, de esta manera, los precios a nivel de consumidor.

La estimacin de una funcin de demanda para aceite de oliva se realiz sobre estadsticas
de FAO y de ODEPA, para el perodo 1974 1999. El modelo utilizado corresponde a una
funcin anual, con las series en logaritmos y las variables incorporadas se estructuraron en
el siguiente modelo:

C = 0 + 1 Pcif + 2 Ipc + 3 Pac. + 4 t +

Donde,
C = Consumo aparente nacional de aceite de oliva (Produccin + Importaciones
Exportaciones). La serie entr en logaritmo sobre toneladas.

Pcif = Valor unitario real de las importaciones. La serie entr en logaritmo sobre US$ / ton,
serie real. Se deflact con la serie del IPM de EEUU.

Ipc = Ingreso per-cpita. La serie entr en logaritmo sobre (PIB/ poblacin). La serie se
construy a partir de las estadsticas del Banco Central de Chile.

Pac = Precio mayorista de aceites comestibles (no incluye el de oliva). La serie entr en
logaritmo sobre $/ton, serie real

T = tendencia temporal

El resultado de la estimacin se presenta en el Cuadro 1., a partir del cual se pueden hacer
los siguientes comentarios.

El consumo de aceite de oliva es muy sensible al comportamiento del ingreso per-cpita.

Este hecho se desprende del alto coeficiente de elasticidad demanda ingreso, como aparece
en el cuadro. As, el crecimiento en un 1% en el ingreso per-cpita genera una expansin en
la demanda de aceite de oliva de 2,8%.
El consumo de este tipo de aceite, dado los niveles de precios, y la dieta subyacente a este
producto, sugieren que se concentra en estratos de ingresos medios y altos de la poblacin.
Considerando que la demanda de aceite de oliva que ya est arraigada en el estrato de
ingresos altos, debiera expandirse solo por crecimiento poblacional, la zona de expansin del
consumo debiera visualizarse en el estrato de ingreso medio, al menos en el mediano y largo
plazo.

Por otra parte, la demanda de aceite de oliva es poco sensible al precio, hecho que se
constata con el nivel del coeficiente de elasticidad. As, cuando el precio disminuye en 1%, la
cantidad demanda se incrementa en 0,4%. Esta cifra sugiere que la demanda no responde a
variaciones de precios, al menos en el corto plazo, dado que el factor cultural asociado al
conocimiento y valoracin de la dieta mediterrnea, ha segmentado a este mercado. En
consecuencia este factor es una barrera a la entrada y, al mismo tiempo, una barrera a la
salida, pero desde el punto de vista del consumidor. En consecuencia quienes estn en este
mercado, presenta una gran fidelidad al producto.

El anlisis anterior, se ve reforzado por la poca significativa relacin de sustitucin que el

resultado del modelo presenta, entre el aceite de oliva y los dems aceites comestibles. As,
cuando en los dems aceites comestibles se incrementa el precio en 1%, la demanda de
aceite de oliva se expande en 0,3%. Esta cifra sugiere que el mercado est fuertemente
segmentado, de modo que el cambio en los precios relativos, no modifican sustancialmente
los volmenes consumidos.

Cuadro 1.Estimacin de una funcin de respuesta de demanda para aceite de

oliva en Chile.
Coeficiente Estadstico t
Intercepto -29,22 -3,23
Ingreso per-cpita 2,86 5,4
P cif -0,44 -2,7
P. aceite 0,34 1,02
T -0,078 -4,55
R2 ajustado 0,64
Grados de libertad 21
F 12,5

Estas consideraciones establecen una limitante a las empresas productoras de aceite de

oliva, en el manejo de los volmenes producidos y de su poltica de precios, por cuanto un
incremento en la oferta destinada al mercado nacional, tal como se presenta ahora, podra
tener el efecto de deprimir los precios en forma significativa. En consecuencia, las empresas
productoras deben orientarse hacia el mercado exterior, en primer lugar.

La alternativa de incrementar los volmenes en el mercado interno, ser factible en la medida

que se orienten las preferencias de los consumidores del estrato medio de ingresos, hacia
este producto, destacando sus atributos y los del proceso de produccin. En esta es una
consideracin que se debe tener en cuenta para que el mercado interno sea efectivamente
un factor de estabilizacin de ingreso para las empresas.
III.5 Tipologa de mercados de exportacin como soportes de la demanda interna

Desde el punto de vista de mercados, se puede establecer ciertas categoras, considerando

la existencia de hbito de consumo, y la forma de abastecimiento del mismo. En esta
perspectiva son relevante, como criterio de seleccin, el costo de transporte y la existencia de
barreras a la entrada.
a) Pases sin hbito de consumo de aceite de oliva.
Desde el punto de vista de negocio, esta categora de pas representa un mercado potencial,
cuya conquista exige un alto costo para Chile. En trminos estrictos, el consumo aparente
(CA) en igual a cero. Estos mercados estn constituidos por pases cuya poblacin no tienen
incorporado el aceite de oliva en su dieta.
b) Pases consumidores abastecidos con importaciones y sin posibilidades de
sustitucin.
Estos pases el Consumo Aparente se abastece solo con importaciones. En este caso, la
entrada al mercado se hace a travs de competencia en precio y calidad, respecto de otros
abastecedores.
c) Pases consumidores que se abastecen con produccin nacional y con importaciones.
Esta categora de mercado es el ms complejo de abastecer, por cuanto requiere competir en
costo, calidad y precio, al mismo tiempo desplegar recursos de negociacin que permitan
minimizar barreras a la entrada (normas arancelarias y no arancelarias).
d) Pases consumidores abastecidos con produccin nacional e importaciones netas.
Esta categora de mercado, al igual que el anterior, es complejo de abastecer, por cuanto
requiere competir en costo, calidad y precio, e igualmente, realizar negociaciones que
permitan minimizar barreras a la entrada (normas arancelarias y no arancelarias).

La idea de combinar posibilidades de produccin con categora de mercados, se presenta en

la siguiente matriz.

Tipos de Mercados
CA = 0 CA=M CA=M+Y CA=(X-M)+Y
Aceite marca Costo de entrada lo Red de distribucin Red de distribucin
blanca asume la empresa establecida establecida
final.
Aceite para Costo de entrada lo Red de distribucin Red de distribucin
mezclas asume la empresa establecida establecida
final
Aceite terminado Costo de desarrollar Barreras a la Barreras a la
marca "Chile" mercado entrada entrada
Costo de flete Costo de flete
Calidad Calidad
Precio Precio
Costo Costo
CA: consumo aparente; M: importaciones; Y: produccin domstica; X: exportaciones;
Si se considera que el objetivo central del negocio es crear y consolidar los canales
comerciales de salida, a la produccin actual y futura de aceite de oliva de Chile hay que
evaluar procedimientos estratgicos en funcin de las posibilidades de la oferta chilena de
aceite (en volumen y categora) y la naturaleza de los mercados potenciales.

Desde el punto de vista de la oferta, se visualiza a Chile como un oferente de aceite de

pequeo tamao, que desarrolla tres lneas de negocio (ninguna de las cuales se debe
excluir). Una se relaciona con la produccin de aceite que se vende bajo la marca de una
empresa productora extranjera instalada en Chile compradora de materia prima y de aceite
nacional. En este caso el negocio est en proveer el producto en condiciones de precio y de
costo, que sea rentable para la empresa compradora, respecto de otros proveedores. Al
respecto es importante sealar la necesidad de compatibilizar la legislacin ambiental vigente
en Chile con la existente en los mercados de destino (aplicada por las empresas extranjeras),
esto por cuanto la suscripcin de tratados de libre comercio con la UE. EE.UU. y pases
asiticos tender a homologar dichas legislaciones.

La otra lnea de negocio, se refiere tambin a las empresas chilenas como proveedoras de
aceite extra virgen, para ser mezclado con otros aceites de oliva. Aqu debiera tambin
prevalecer el criterio de menor costo para incrementar la competitividad.

La ltima lnea de negocio de exportacin es el aceite terminado (virgen, varietal, orgnico,

otro), que constituye la opcin ms compleja, desde el punto de vista del negocio privado y
de poltica de fomento para el Estado, por cuanto implica desarrollar una aceite distintivo,
diferenciado. Esta opcin es consistente con la escala relativamente reducida que puede
alcanzar la produccin de aceite en Chile. La posibilidad de desarrollar un aceite distinto, cae
en el campo de la Competencia Monopolstica, en el sentido que una empresa (pas), puede
diferenciar su producto y comportarse como un monopolio en ste. Este enfoque permite a
las empresas establecer una poltica de precios que maximiza la utilidad del negocio.

La exigencia de esta opcin se puede identificar por el lado de (a) la generacin de un

volumen comercial con el mnimo de fluctuaciones, b) la produccin con los mximos
estndares de calidad, organolptica y medio ambiental, y (c) la produccin con mnimos
costos medios totales.

La relacin de Lerner1

La relacin de Lerner, es utilizada en el anlisis de equilibrios de mercados, cuyas empresas

componentes pueden aplicar polticas de precios, para maximizar su beneficio. Vale decir,
estructuras de mercado cercanas a la competencia monopolstica, en donde la empresa
enfrenta a toda la demanda del mercado. Esta relacin se puede estimar para el caso del
aceite de oliva, si se asume que Chile es oferente de una aceite de oliva especial, valorado
por los consumidores y respecto del cual existe una alta disposicin a pagar (baja elasticidad
demanda precio). Aun cuando Chile no ha creado este aceite especial, que lo diferencia de
la competencia, con la informacin disponible se realiz una estimacin de esta relacin.

Aun cuando las exportaciones de aceite de oliva, son incipientes, se tienen estimaciones de
precio y de costo marginal, que en el contexto de la relacin de Lerner, nos permite tener una

1
Abba Lerner 1934, The concept of Monopoly and the measurement of monopoly power. Review of
Economic Studies, junio de 1934 pp. 157 -175.
idea de la magnitud de la elasticidad de demanda residual por el aceite chileno, en aquel
mercado recibidor, indicador que nos muestra algunas relaciones comerciales de inters.

As, nuestra estimacin de costo marginal por litro aceite alcanz a $ 1.460 (US$ 2,1/ L, al
comparar dos tamaos de produccin de 52.000 y 209.000 litros. Por otra parte, el precio
promedio obtenido en las exportaciones chilenas en el ao 2.000 fue US$ 6,6 /L. Podemos
expresar la relacin como sigue:

1 / Nr =(6.6 - 2,1)/6,6

Donde Nr, corresponde a la elasticidad residual de Chile, en el mercado de destino de las

exportaciones.

Esta relacin establece que 1/ Nr = - 0, 68. Es decir el margen que obtuvieron las empresas
exportadoras, en promedio se aproxima a 68%, respecto del costo marginal. Igualmente se
desprende que la elasticidad residual, estara en torno a -1,47. Esta cifra sugiere que en el
mercado de destino, Chile enfrenta una competencia tal que si nuestros exportadores
incrementan su precio en 1%, la cantidad demandada a Chile, se reduce en 1,47%, a favor
de los otros abastecedores, presentes en el mercado.
III.6 Nichos de mercado

La identificacin de nichos de mercado, es una de las principales acciones contenidas en un plan

de desarrollo estratgico para un rubro determinado. En este estudio hemos adoptado un criterio
genrico, asimilando el concepto de mercado a pases especficos, sin desconocer que la
composicin de la poblacin en estructuras de edades; la distribucin y comportamiento temporal
del ingreso y los aspectos culturales, son factores que permiten identificar con mayor precisin el
nicho de mercado.

Desde un punto de vista de desarrollo de un plan estratgico de negocio, identificado el nicho, es

necesario estudiar la demanda, en particular, la disposicin a pagar que tengan los consumidores.
Esta informacin es crucial para establecer los otros componentes del plan de marketing,
relacionado con la penetracin y consolidacin en un mercado en particular.

El criterio adoptado se basa en identificar aquellos pases -mercados- que presentan las mayores
tasas de crecimiento de las importaciones de productos derivados olivcolas. Siendo una medida
bsica, permite una primera aproximacin a aquellos mercados que presentan un potencial para la
exportaciones chilenas. Un punto importante al respecto, para afinar en mejor forma las
potencialidades de los nichos de mercado, es discriminarlos segn los costos de transporte y de las
barreras a la entrada.

Para el caso del aceite de oliva, se observa un crecimiento significativo de las importaciones en
los mercados de la Unin Europea, que import extra comunidad 118.000 ton en 1998, llegar a
107.500 ton estimadas para 2001, que aunque menor, sigue representando una gran posibilidad,
dado que alguna de las empresas exportadoras chilenas, tienen vinculaciones con las redes de
distribucin vincolas consolidadas en la Unin Europea. Israel, que import 2.500 ton, en 1998,
incrementar sus importaciones estimadas a 7.500 ton., en el ao 2001; Australia, import 17.500
en 1998 y aumentar a 30.000 en 2001; Brasil, import 27.500 en 1998 y se estima que importar
35.000 en el ao 2001; EEUU, import 144.000 ton, en 1998, llegar a 198 mil en 2001; Canad,
en tanto, 17.500 en 1998 a 25.500 en el ao 2001; y Japn, que llegar a importar una cifra
cercana a los 30 mil ton en el ao 2001, de acuerdo a las estadsticas publicadas por el Comit
Olivcola Internacional.

El ltimo diagnstico para el ao 2002, seala que se ha producido un crecimiento paralelo de la

produccin y el consumo de aceite de oliva, explicado por la incorporacin de nuevos
consumidores de Francia, Reino Unido, Japn y EE.UU. . En definitiva, como se seal antes - las
estimaciones dicen que la demanda mundial, ser mayor que la produccin en 122.000 ton, por la
menor cosecha de Siria, Tnez, Turqua y Grecia.

Por otra parte, el mercado nacional tambin se concibe como funcional al desarrollo de una estrategia
global exportadora de productos derivados del olivo. As, el estrato de ingresos medios, representa un
segmento cuya evolucin en nmero (y nivel de ingresos), determinar en gran medida, el crecimiento
de la demanda. Esta dinmica es complementaria al desarrollo de acciones tendientes a orientar las
preferencias de los consumidores hacia los productos derivados olivcolas. Parece relevante el
desarrollo de una campaa que incentive el consumo de un producto olivcola nacional, esto es una
campaa especfica, cuyo efecto sea una expansin de la demanda por el producto nacional.

Es necesario consignar que el consumo de aceites vegetales en el mbito mundial crece al 2.5%
anual, y en el caso particular del aceite de oliva se observa un incremento similar del consumo
(2.2%), mientras que en aceituna de mesa es mayor la tasa anual de variacin (4.5%).
Para configurar un panorama que entregue indicadores de la localizacin de los nichos de
mercado, es necesario examinar los pases que presentan una tasa anual de aumento en la
demanda de aceite de oliva superior a la media mundial (2.2%), entre 1990 y 1999. Estos se
reflejan en el siguiente Cuadro 2.

Cuadro 2. Pases con importantes aumentos de consumo

aceite de oliva (199099)
Pas Tasa anual de aumento
de la demanda
Uruguay 31,2%
China 27,0%
Japn 24,7%
Nueva Zelanda 22,6%
Corea 22,1%
Blgica y Luxemburgo 17,3%
Colombia 16,3%
Holanda 16,2%
Reino Unido 15,7%
Suecia 14,9%
Alemania 13,4%
Austria 10,1%
Venezuela 9,8%
Sudfrica 8,8%
Francia 8,8%
Mxico 8,5%
Brasil 8,4%
Canad 7,1%
Australia 6,3%
Estados Unidos 6,2%
Pakistn 6,1%
Chile 5,6%
Argelia 4,7%
.Israel 2,8%
Fuente: CFI, 2001.

Los pases que registran crecimiento en la demanda de aceite de oliva, pero con un nivel inferior al
porcentaje mundial promedio, se presentan en el Cuadro 3.

Cuadro 3. Pases con aumentos menores de consumo de

aceite de oliva (1990-99)
Pas Tasa de aumento
de la demanda
Portugal 1.6%
Marruecos 1.2%
Arabia Saudita 0.9%
Grecia 0.9%
Espaa 0.8%
Italia 0.6%
Malasia 0.3%.
Fuente: CFI, 2001
En el otro extremo con tasas negativas en la tendencia de consumo de aceite de oliva se ubican los
pases que se presentan en el Cuadro 4.
 Cuadro 4. Pases con disminucin de consumo de aceite de
oliva (1990-1999)
Pas Tasa de incremento de la demanda
Argentina -0.1%
Libia -1.4%
Turqua -1.7%
ex URSS europea -7.9%
Sri Lanka -14.5%
Tailandia -14.6%
Egipto -15.5%
Polonia -17.3%
Rumania -25.1%.
Fuente: CFI, 2001

El consumo de aceite de oliva se posiciona a nivel mundial en mercados sostenibles (el consumo
de todos los aceites vegetales, incluido el de oliva, se encuentra en crecimiento) un 90%, un 4% en
mercados esforzados (registra crecimiento aceite de oliva; aunque cae el consumo de aceites
vegetales), un 1% en mercados en retraccin (registran una cada en el consumo del aceite de
oliva y tambin de los aceites vegetales en general) y un 5% en mercados vulnerables (cae el
consumo de este producto en particular, a pesar de que esos mercados muestren signos de
aumento en el resto de los aceites vegetales). En la dcada de los 60, el mercado sostenible
representaba el 99% del consumo mundial.

En resumen, en el aceite de oliva no se verifica una tendencia de consumo hacia un mercado nico
o global en la dcada de los 90, (igual que lo observado en frutas, hortalizas, vino, cerveza, carnes
y lcteos), a pesar que se ha globalizado el mercado de capitales, las comunicaciones, el
transporte y la industria manufacturera, entre otros rubros.

Si bien los datos del mercado sostenible de la dcada de los 90 registra un porcentaje menor al
observado en la dcada de los 60, el ritmo de estratificacin o segmentacin es ms lento que el
observado en bebidas alcohlicas (vino y cerveza), miel, algunas frutas, carnes bovinas y ovinas,
quesos y mantequilla.

En cuanto a los nichos de mercados ser interesante explorar o penetrar mercados que
simultneamente estn en el grupo de los que han mostrado alta tasa de crecimiento y para aquellos,
que hayan mostrado proyecciones de importacin de volmenes interesantes, como loe emergentes.
Entre estos tenemos Australia, Brasil, EE.UU., Canad, Japn, Francia y Singapur, en el caso del
aceite.

Desde otra perspectiva, los pases de la Unin Europea, que se destacan por el incremento
porcentual y en el volumen de consumo entre 1990/91 y 2000/01, son el Reino Unido con 213%,
Alemania, 185% y Francia, 150%. Estos tres ltimos deben merecer una atencin especial por
parte de los exportadores chilenos de aceite de oliva en sus estrategias de marketing.
Precisamente Reino Unido y Alemania, son dos mercados importantes en los cuales la industria del
vino chileno ha consolidado posiciones. En este sentido, los canales de comercializacin podran
ser utilizados como se ha mencionado antes, para exportar aceite extra virgen (Cuadro 5).

La factibilidad de alcanzar el mercado de esos tres pases europeos depende bsicamente de

cuatro factores: a) el inventario disponible en el mercado, b) calidad de la oferta chilena, c) los
precios en origen de los competidores de la U.E., Turqua y de los pases del Magreb, as como el
costo final para el importador (incluyendo los aranceles compensatorios) y d) la paridad cambiaria
euro-dlar.

Por otra parte, el comportamiento de los mercados de los principales productores del mundo, Italia,
Grecia y Espaa, que aportan con el 75% de la produccin tiene una importante incidencia en los
precios de los pases de la UE y en los dems pases productores exportadores. La debilidad del
euro frente al dlar y yen observada en el ao 1998 hasta gran parte del 2000, tuvo un efecto
favorable en las exportaciones a EE.UU., Canad, Australia y Japn. Esto es una evidencia que
hay que estar atentos a la poltica monetaria y por ende a la evolucin de la paridad cambiara euro-
dlar/yen.

El promedio de las importaciones extracomunitarias de la UE es de 137.000 ton en los ltimos 10

aos. Los pases relevantes para Chile, son en consecuencia Italia, Francia, Alemania, Pases
Bajos, Espaa y Portugal. Las estadsticas del COI informan que en la UE la tasa de variacin
anual del consumo, en la ltima dcada, en todos sus pases miembros fue de al menos 110%.

Cuadro 5. U.E. Produccin y comercio extra- comunitario de aceite de oliva.

Promedios 1990/91 y 2000/01.
Pas Produccin importacin Exportacin Consumo Variacin (%)
Mton Mton Mton Mton 1990/2000
Italia 490,2 92,7 113,2 662,3 107,8
Francia 2,5 4,4 1,1 53,2 150,3
Alemania 0 0,1 0,3 17,9 184,6
Dinamarca 0 0,1 0,1 1,7 127,3
Pases Bajos 0 0,2 0,1 3,2 136,5
Blgica Luxemb 0 0,1 0,4 6,1 181,5
Irlanda 0 0,0 0,0 1,2 146,6
Espaa 675,1 36,8 64,8 451,1 120,8
Portugal 37,7 2,6 11,9 55,7 109,5
Austria 0 0,0 0,0 2,1 165,0
Finlandia 0 0,0 0,0 0,5 174,0
Suiza 0 0,0 0,0 2,2 152,3
Grecia 350,5 0,0 8,3 221 110,9
Reino Unido 0 0,0 0,4 19,7 213,3
Total (15) 1556,0 136,9 200,5 1390,1
Fuente: COI.
La imprecisin de algunos datos puede ser de un 10 a 12%

IV CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

IV.1 CONCLUSIONES

Desde el punto de vista de la organizacin industrial, el sector productor de aceite de oliva se

puede caracterizar como un oligopsonio, en su relacin con los productores de materia prima
(olivas para aceite); y como un oligopolio abierto al comercio internacional, desde la perspectiva de
la oferta de aceite de oliva. Esta estructura tiene implicancias en la formacin de precios, por
cuanto, en la relacin con los productores agrcolas prevalecer un precio inferior al ptimo
competitivo (en competencia perfecta), en tanto que, desde la perspectiva del aceite de oliva, las
empresas actan como tomadoras de los precios internacionales, careciendo de polticas de
precios.
Con relacin al mercado nacional, Chile es importador neto de aceite de oliva, en consecuencia los
productores nacionales actan como sustituidores de importaciones, y en consecuencia la
rentabilidad del negocio, depender del nivel que alcancen las cotizaciones del aceite en los pases
proveedores de Chile; del nivel de los aranceles (en Chile) y del tipo de cambio.

Desde el punto de vista de costos, en este negocio se descarta por inviable, la produccin
primaria agrcola de aceitunas para aceite. Es necesario destacar, en consecuencia, que el negocio
de aceite de oliva no es viable para pequeos productores bajo la modalidad actual de produccin.

Las alternativas viables son la produccin industrial independiente (con una relacin contractual
con sus proveedores de materia prima, con precios y abastecimiento estables) y la produccin
integrada verticalmente hacia atrs.

El margen de viabilidad econmica del negocio del aceite de oliva en Chile, desde la perspectiva
del inversionista agroindustrial, seala que el precio mnimo aceptable es de 4US$/L, con una
produccin de 2400 L/ ha.

El uso de las inversiones realizadas previamente y sus ampliaciones, puede permitir que los
negocios en marcha logren niveles superiores de rentabilidad.

La economa de escala detectadas en este negocio, podra permitir a los empresarios aceiteros, la
generacin de costos unitarios competitivos.

El esfuerzo empresarial debiera concentrarse en la produccin de tipos diferenciados de aceite de

oliva exportables de alta calidad, los cuales puedan acceder a precios ex-fbrica del orden de US$
4/L como mnimo.

La integracin hacia delante del negocio que incluya la fase de comercializacin a nivel de
consumidor final, plantea un incremento del poder de negociacin frente a los clientes y por lo
tanto acceso a precios superiores de sostenimiento de la empresa.

El consumo mundial de productos derivados de la oliva, muestra un crecimiento sostenido,

fundamentado en la valoracin que ste hace de los atributos favorables sobre la salud. Esta
valoracin es consistente con las corrientes naturistas, de consumo de productos nutracuticos y
de alimentos funcionales. En consecuencia, existe espacio para colocar la produccin, apoyado en
una adecuada estrategia de marketing.
En el mbito nacional existe una incipiente preocupacin por el tratamiento de residuos, tema muy
sensible frente a la eventualidad de futuros acuerdos comerciales internacionales. Este atributo de
carcter ambiental ser exigible bajo este contexto.

Por otra parte se observa desinformacin en los agentes sectoriales con relacin a los instrumentos
fiscales disponibles destinados al fomento productivo, innovacin tecnolgica, capacitacin de
recursos humanos e inteligencia de mercados.

El estado chileno carece de un sistema de certificacin de calidad tanto en el aceite de oliva como
en la aceituna, de acuerdo con los estndares internacionales. Esta situacin desincentiva
cualquier esfuerzo del sector privado para el mejoramiento de la calidad de los productos
nacionales y a su vez permite la internacin de productos de heterognea calidad, los cuales
distorsionan la imagen y precios del producto en el mercado externo.

La orientacin de fondos concursables del Estado para financiar proyectos de innovacin ha

enfatizado el componente agronmico del sistema; en consecuencia, no se han cubierto las
necesidades de innovacin en la industria y, en particular, en aquellos procesos industriales limpios
y que generen productos de ptima calidad.

No se debe esperar una reaccin agresiva por parte de los competidores de Chile, en los mercados
internacionales, debido a que nuestro pas generar volmenes poco significativos que no
provocarn alteraciones en los precios.

Es necesario que las empresas inviertan en generar o consolidar la vocacin exportadora y las
capacidades de distribucin eficiente dentro del pas, para establecer negocios con consumidores
externos. De lo contrario debieran restarse de participar en este negocio.

La suscripcin de un TLC con EE.UU. pondra a Chile en una situacin de ventaja respecto de
Argentina, pas productor de aceite de oliva.

La inversin extranjera en el sector olivcola, ser una fortaleza en la medida que converjan tres
circunstancias i) generen mayor demanda por la materia prima y con esto se contribuya a sostener los
precios de ella; entreguen asistencia financiera y tecnolgica a productores, si fuera necesario, para
mejorar la productividad y calidad, II) comercialicen su produccin en los mercados internacionales y
iii) promuevan la imagen del pas como proveedor confiable en calidad, precio y oportunidad.

Las denominaciones de origen de los aceites de oliva en otros pases, no han ayudado a orientar
al consumidor en sus decisiones de compra, muy por el contrario han contribuido a promover
confusiones. Es necesario que quienes se ocupen de las polticas pblicas, investiguen las
actitudes y hbitos del consumidor previamente.

IV.2 RECOMENDACIONES

De acuerdo a las conclusiones sealadas se plantea el siguiente marco de recomendaciones:

Profundizacin del desarrollo de "inteligencia de mercado": es necesario editar un boletn

digital o impreso que de cuenta anualmente del comportamiento de los mercados de los derivados
olivcolas, tanto desde el punto de vista estructural como coyuntural (mercado, comercio, polticas,
legislacin, produccin, etc).

Integracin de Chile al COI: es crucial para la proyeccin internacional de Chile, como oferente, la
participacin en el COI, toda vez que permite generar contactos y redes de cooperacin tecnolgica
y comercial que contribuyan a esta estrategia global.

Asociacin con empresas extranjeras o "joint-venture": es conveniente estimular el ingreso a

nuestro pas de compaas importantes internacionales envasadoras, distribuidoras y
comercializadoras de marca prestigiadas, posicionadas en los mercados. Esto permitir utilizar sus
canales de distribucin, al menos con marcas blancas y, por otro lado, crear demanda interna de
materia prima, contribuyendo a mejorar los precios y tecnologa.

Desarrollo de contratos de mediano plazo, entre productores y procesadores: este

instrumento permite la integracin vertical entre las empresas y los agricultores, confiriendo mayor
estabilidad al proceso de compraventa y menor riesgo a las operaciones comerciales, favoreciendo
con ello a la continuidad y permanencia de la oferta nacional.
.
Aplicacin de conceptos e instrumentos para incrementar la calidad de los productos
olivcolas: promocin de las buenas prcticas agrcolas, puesta en marcha de sistemas HACCP,
ISO 9.000, ISO 14.000, produccin integrada y orgnica.

Desarrollo de la demanda interna: est concebido como hito funcional en la estrategia global del
desarrollo exportador, por cuanto permite a las empresas disear polticas de distribucin de
productos, segmentacin de mercados, manejo de excedentes o dficit, de tal forma maximizar la
rentabilidad del negocio. En este sentido, es interesante explorar compras gubernamentales (v.g.
JUNAEB) de productos olivcolas relacionados con las raciones escolares, por las implicancias
nutracuticas que traen consigo y para desarrollar una cultura que prefiera productos olivcolas. No
debe descartarse, la organizacin de una fuerza de venta de las empresas destinada a hospitales,
hospicios o casas de reposo de personas de la tercera edad, catering en aviones, restaurantes,
hoteles, colegios, etc.

Con relacin a las campaas publicitarias orientadas a este mercado, es fundamental que los
mensajes sean claros, directos y sencillos para mejorar la percepcin del producto por parte de los
consumidores. Igualmente esta campaa, debe abordar elementos genricos que incrementen el
consumo aparente nacional y elementos especficos tendientes a incentivar la preferencia de los
consumidores de derivados olivcolas chilenos. Es conveniente estudiar los hbitos de consumo
del consumidor nacional.

Las acciones anteriores disminuirn la vulnerabilidad de las exportaciones.

Certificacin: es necesario crear una institucionalidad ad-hoc, para ejercer las labores de
certificacin de calidad, veracidad de etiquetas y control de estndares de calidad para productos
nacionales e importados.
"Cluster"1 olivcola: Deben generarse asociaciones pblico-privadas en aquellas regiones donde
intervengan los agentes operacionales y polticos relacionados con el olivo.

En este sentido, cabe constituir a nivel nacional una organizacin "cluster" olivcola, la cual, entre
sus primeras tareas deber definir y hacer el seguimiento de la agenda para el crecimiento del
sector olivcola nacional, desde una perspectiva de largo plazo.

Entre las tareas para el "cluster" es fundamental impulsar la concentracin de la administracin y

difusin de la informacin; coordinar las entidades estatales en comits, evitando duplicidades;
informar respecto de las expectativas del mercado; aunar voluntades polticas; integrar continua y
permanentemente a los pequeos agricultores al agronegocio; elaborar y entregar seales
respecto a las proyecciones del mercado.

Capacitacin: Captura de experiencias locales a nivel nacional; formacin de recursos humanos

calificados en la especialidad olivcola tanto a nivel tcnico como profesional; mejoramiento de la
capacidad empresarial y de gestin; acceso a cursos de comercio exterior, uso instrumentos de
fomento productivos y de innovacin del Estado (franquicia SENCE).

Financiamiento: Se recomienda evaluar la aplicacin de nuevos instrumentos financieros que

permitan dar mayor flexibilidad a la gestin financiera de las empresas; entre stos se puede
mencionar, el security, factoring, leasing, etc. La reduccin de trabas burocrticas a la inversin
constituye el objetivo fundamental de tales acciones. Peridicamente se recomienda la re-
evaluacin de proyectos en marcha, para determinar su viabilidad. Asimismo cabe la consideracin
del joint venture como opcin de financiamiento. Para minimizar las duplicaciones y reducir costos
de agencia se recomienda una coordinacin mayor en las instituciones del Estado, respecto de la
asignacin de fondos fiscales para financiar proyectos de inversin en el sector.

Igualmente es relevante, difundir la existencia y aplicabilidad de los instrumentos de apoyo

productivo y de gestin de que dispone el Estado (ProChile, CORFO, FIA, etc).

Tecnologa: El sistema pblico relacionado con el financiamiento de proyectos en el rea de

ciencia y tecnologa, debe orientar sus instrumentos al desarrollo de temas tecnolgicos relevantes
al sector, como la trazabilidad, optimizacin de procesos productivos industriales. En esta lnea, es
fundamental la captura de experiencias locales exitosas a nivel pas. Asimismo, la transferencia
por cooperacin o compra de tecnologas fornea y la captura de informacin a partir de
experiencias de inversionistas extranjeros. Otras acciones se relacionan con la valorizacin de
experiencia latinoamericana, el desarrollo de aceituna y aceites orgnicos, la investigacin
tecnolgica-industrial y agronmica (aerismo, adaptacin de variedades) en Chile y el estudio de
reas geogrficas con ventajas comparativas en el rubro.

Desarrollo de mercados: se recomienda realizar acciones de comercializacin del aceite de oliva

en la U.E., particularmente en el Reino Unido, Alemania, Francia, Italia y Espaa. En Oriente,
Japn, Corea y Singapur. En Oceana, Australia. En Medio Oriente, Israel. En cuanto a Amrica,
se puede considerar acciones de penetracin de mercado en Brasil, Uruguay, Venezuela, Mxico,
Argentina, Canad y EE.UU..

1
Asociacin de todos los agentes que comparten un objetivo comn (v.g. productores, sector pblico, acadmicos,
transportistas, etc)

IV.2.1 Estrategias de marketing

La perspectiva de que Chile se consolide como un exportador de aceite de oliva serio y reconocido
a nivel internacional, implica que respecto de los procesos productivos agrcolas e industriales,
nuestro pas debe (auto)exigirse la mxima calidad.

Desde el punto de vista de Chile, en funcin de las caractersticas del mercado meta, se deber
utilizar todas las opciones posibles de diferenciacin de producto: la Denominacin de Origen para
las que tienen marcas especficas, la etiqueta varietal y marcas propias de la envasadora, a veces
diferenciadas segn calidades o segn mercados a los que van dirigidas. Todo esto adems de
envasar con marca de distribuidor prestigiado. En un comienzo se debe privilegiar la denominacin
varietal y luego examinar la pertinencia de la de origen.

Al nivel de exportacin lo primero ser aprovechar asociaciones a redes de distribucin, marcas

blancas, y luego avanzar hacia marcas especficas, segmentando mercados, aprovechando
"ventanas" comerciales.

Si bien es cierto la estrategia de la agroindustria chilena debe estar basada en la produccin de

aceite de oliva virgen, no es menos importante que en el proceso de penetracin de mercado no se
descarte que en los canales de distribucin se encuentren uno o varios tipos de aceite de oliva
virgen.

Cuando en Chile se pretenda "poner apellido" al aceite de oliva hay que adoptar las provisiones
necesarias, de modo que efectivamente los consumidores consideren este elemento como
diferenciador, de manera que los recursos pblicos y privados se destinen a "educar al
consumidor".
Para identificar y diferenciar el producto, aparte de sus caractersticas inherentes de materia prima
y de proceso de extraccin utilizado, se debe acompaar su identificacin mediante el uso de
etiquetas atractivas, marcas y segundas marcas, as como la utilizacin de un envase que, adems
de permitir una fcil identificacin por parte del consumidor, proteja, conserve y tenga
caractersticas funcionales (uso ad-hoc).

Respecto a los canales de comercializacin (agricultor - agroindustria - corredores - refinadores -

envasadores - mayoristas - minoristas) de aceite de oliva que se utilicen en el futuro es preciso
insistir en que necesariamente deben ser cortos para capturar una mayor participacin del precio
final. Esto significa que debe fomentarse la integracin progresiva que existe entre la empresa
transformadora y la fase de comercializacin, lo que se traduce en una reduccin de la longitud de
los canales. Frente a la posible falta de lealtad de los clientes, hay que asegurar la permanencia
constante de Chile como pas oferente de manera de lograr la continuidad del negocio y los
contratos futuros.

Con el apoyo de ProChile, sera posible: desarrollar la capacidad negociadora frente a agentes
nacionales e internacionales, va asociatividad de los integrantes de la industria; desarrollar una
agenda de negocios, sobre la base de re-evaluacin de proyectos y establecer mesas de negocios
y contactos con demandantes forneos.

Por otro lado, forma parte de las estrategias para la internacionalizacin del aceite chileno participar
en los concursos internacionales de aceite de oliva extra virgen, haciendo un smil con el vino
chileno.

IV.2.2 Acciones estratgicas para el ao 2002

A partir de las conclusiones y recomendaciones planteadas, es posible indicar el siguiente marco

de acciones estrtegicas, destinadas al desarrollo exportador chileno de aceite de oliva, todas las
cuales pueden sustentarse en instrumentos de fomento ya existentes:

$ Conformacin de una mesa nacional permanente (cluster) pblico/privada, orientada al

desarrollo de la competitividad del sector olivcola nacional.

$ Puesta en marcha, por parte de la Universidad de Chile, de una pgina web olivcola, que sirva
como centro y sistema de informacin sobre la actividad en el pas.

$ Pre-asignacin de una fraccin del Fondo de Promocin de Exportaciones de ProChile, para las
acciones de penetracin y consolidacin en aquellos mercados de mayor potencial para el
rubro.

$ Desarrollo de estudios relativos a distorsiones en el mercado internacional, con el auspicio de

Fepach.

$ Desarrollo de un curso y un seminario por parte de la Universidad de Chile, sobre la produccin

de aceite de oliva y la gestin de su exportacin; ste ltimo en conjunto con ProChile.

$ Planteamiento de una campaa nacional de promocin del consumo de productos olivcolas,

con financiamiento de asociaciones gremiales y de los Ministerios de Agricultura, Salud y
Educacin.
$ Llamado a concurso especial de FIA para el desarrollo de innovaciones en el rubro y desarrollo
de giras y capturas tecnolgicas.

$ Integracin de Chile al COI.

$ Constitucin de una mesa olivcola dentro de MERCOSUR, con el liderazgo de Chile.

$ Aprovechando las redes de distribucin del vino iniciar las ventas a los mercados de Reino
Unido y Alemania, en Europa y en Norteamrica, EE.UU. y Canad.

$ Participar en las ferias de alimentos SIAL/Francia (octubre, 2002), FISPAL/Brasil (junio, 2002),
ANTAD/Mxico (marzo 2002) y EXPOAGRO/Chile (mayo, 2002)

$ Introducir en las negociaciones comerciales con EE.UU. y la U.E., as como con otros futuros
pases el tema olivcola, de manera de preparar la insercin de Chile en los mercados
internacionales como proveedor de aceite de oliva y de aceituna de mesa. Probablemente, la
resistencia a eliminar o reducir las barreras de ingreso de nuestros productos a esos mercados
ser baja, por cuanto Chile no es reconocido an como productor/exportador de ellos.

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www.oliveolisource.com/olivenews.htm
www.prochile.cl
www.unctad.org/infocomm/espagnol/olivo/plane.htm

FUENTES DE INFORMACIN

Informantes calificados:

Sr. Elvio Olave, Ing. Comercial, Presidente de Asociacin de Productores de Aceite de Oliva.
Sr. Francisco Cabezas, Carosen, Ltda.
Sr. Guillermo Gonzlez, Fepach.
Sr. Ernesto Dattari, Fepach.
Sr. Hernn Errzuriz, INDAP.
Sr. Ivn Cerda, Ing. Comercial, Gerente Comercial de la Empresa Margarita Callejas Ltda.
Sr. Marcos Rojas, Ing. Agrnomo, Asesor Tcnico de la Empresa Agrcola Las Pircas.
Sr. Maximiliano Treguear, Comercial Treguear.
Sra. Irma Oviedo, CORFO.
Sra. Angela Cast, Ing. Agrnomo. Fundacin Chile.
Sr. Alfredo Schiapacasse, Terramater.
Sr. Daniel Llorente, Empresa Llorente Industrial.
Sr. Jaime Undurraga, Gerente General, Alimentos del Sur S.A.C, Per.
Sr. Carlos Buneder, Gerente Empresa Agrcola Buneder. I Regin, Chile.
Sr. Juan Trevizan, Ing. Agr. Consultor CORFO, INDAP. Gerente PROFO Olivcola, I Regin.
Sr. Eugenio Sotomayor, Acadmico de la Universidad de Tarapac.
Sr. Ernesto Leo, Coordinador CETICOS Tacna, Per.
Sra. Maria Eugenia Gallego. Analista del Consejo Federal de Inversiones. Bs. Aires. Argentina.

VI ANEXOS

VI.1 PARTE I. INTRODUCCION

Anexo 1.. Superficie con olivos en plantacin compacta o industrial, en formacin y en produccin, segn clasificacin
geogrfica (hectreas)
Provincia EXPLOTACIONES SUPERFICIE PLANTADA CON OLIVOS
INFORMANTES TOTAL En formacin En produccin
 Nmero Superficie Informantes Superficie Informantes Superficie
TOTAL PAS 1.447,0 509.645,0 4.497,0 322,0 697,6 1.215,0 3.799,1
I Regin 420,0 3.069,1 1.228,6 60,0 52,4 381,0 1.176,2
Arica 414,0 3.043,0 1.226,0 59,0 52,2 376,0 1.173,8
Iquique 6,0 26,1 2,6 1,0 0,2 5,0 2,4
II Regin 1,0 16,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0
El Loa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Antofagasta 1,0 16,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0
III Regin 405,0 315.953,3 1779,4 84,0 349,4 351,0 1.430,0
Chaaral 1,0 25,0 7,2 1,0 7,2 0,0 0,0
Copiap 52,0 5.880,4 577,0 25,0 261,6 32,0 315,4
Huasco 352,0 310.047,9, 1.195,2 58,0 80,6 319,0 1.114,6
IV Regin 154,0 78.332,8 270,6 20,0 8,3 139,0 262,3
Elqui 72,0 25.827,6 81,3 7,0 3,2 69,0 78,1
Limar 62,0 2.776,5 127,1 6,0 2,7 57,0 124,4
Choapa 20,0 49.728,7 62,2 7,0 2,4 13,0 59,8
V Regin 191,0 70.033,1 387,9 50,0 63 162,0 324,9
Petorca 11,0 53.748,6 60,2 2,0 0,3 9,0 59,9
Los Andes 9,0 285,6 19,5 5,0 10,4 4,0 9,1
San Felipe 145,0 14.438,4 276,3 34,0 41,8 131,0 234,5
Quillota 8,0 244,0 14,3 1,0 1,8 8,0 12,5
Valparaso 13,0 1.113,8 11,0 5,0 2,3 8,0 8,7
San Antonio 4,0 162,7 4,4 2,0 4,2 2,0 0,2
Isla de Pascua 1,0 40,0 2,2 1,0 2,2 0,0 0,0
VI Regin 31,0 10.779,7 258,0 11,0 10,7 21,0 247,3
Cachapoal 17,0 4.741 199,4 7,0 7,3 11,0 192,1
Colchagua 6,0 864,8 54,5 2,0 2,3 4,0 52,2
Cardenal Caro 8,0 5.173,9 4,1 2,0 1,1 6,0 3,0
VII Regin 67,0 3.850,4 128,6 33,0 17,5 35,0 111,1
Curic 9,0 1.112,8 89,8 3,0 0,9 6,0 888,9
Talca 27,0 717,8 14,7 9,0 5,1 19,0 9,6
Linares 4,0 114,0 5,0 2,0 2,5 2,0 2,5
Cauquenes 27,0 1.905,8 19,1 19,0 9,0 8,0 10,1
VIII Regin 59,0 6.262,5 70,3 14,0 14,0 45,0 55,9
uble 40,0 5.104,5 51,7 10,0 8,0 30,0 44,2
Biobo 12,0 643,2 12,4 4,0 7,0 8,0 5,5
Concepcin 7,0 514,8 6,2 0,0 0,0 7,0 6,2
Arauco 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
IX Regin 4,0 847,8 15,8 2,0 16,0 2,0 0,3
Malleco 4,0 847,8 15,8 2,0 16,0 2,0 0,3
Cautn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
RM 115,0 20.503,6 356,5 47,0 165,0 79,0 191,1
Santiago 1,0 55,2 1,0 0,01 0,0 1,0 1,0
Chacabuco 94,0 15.135,0 295,2 38,0 121,0 67,0 174,0
Cordillera 3,0 67,3 8,6 2,0 1,6 1,0 7,0
Maipo 5,0 1.505,9 5,3 3,0 5,0 2,0 0,3
Melipilla 9,0 890,2 33,9 3,0 28,0 6,0 6,3
Talagante 3,0 2.850,0 12,5 1,0 10,0 2,0 2,5
Fuente: VI CENSO NACIONAL AGROPECUARIO, Resultados preliminares, Instituto Nacional de Estadsticas (INE), 1997.
ANEXO 2. Caractersticas climticas de las principales zonas donde se ubican los olivos en Chile

Cuadro A. Caractersticas climticas del distrito ( Vallenar Estacin Margarita)

PARMETRO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL
T media (C) 19.2 19.1 17.6 15.4 14.2 12.9 11.7 12.8 13.9 15.5 16.7 18.0 15.7
Suma de T (DG) 276 273 228 162 126 87 56 84 117 165 201 240 1769
Precipitacin (mm) 0 0 0 0 2 6 5 5 1 1 0 0 20
Evapotranspiracin potencial (mm) 151 125 114 72 49 38 44 62 82 108 123 141 1109
Dficit hdrico (mm) 151 125 114 72 47 33 39 57 81 108 123 141 1091
Exceso hdrico (mm) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ndice de humedad (pp/etp) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.14 0.11 0.08 0.01 0.0 0.0 0.0 0.03
PERIODO LIBRE DE HELADAS HORAS DE FRIO T MXIMA DE ENERO T MNIMA DE JULIO
11 meses 431 horas 26.9C 6.5C
(Fte: Santibez y Uribe, 1983)

Cuadro B. Caractersticas climticas del distrito (Caldera- Chaaral).

PARMETRO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL
T media (C) 19.4 19.5 18.3 16.2 14.5 13.3 12.0 12.6 13.6 14.9 16.7 18.4 15.8
Suma de T (DG) 282 285 249 186 135 99 62 78 108 147 201 252 2084
Precipitacin (mm) 0 0 0 0 1 2 3 3 1 0 0 0 10
Evapotranspiracin potencial (mm) 160 138 120 81 58 45 50 64 86 113 126 146 1187
Dficit hdrico (mm) 160 138 120 81 57 43 47 61 85 113 126 146 1177
Exceso hdrico (mm) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ndice de humedad (pp/etp) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.04 0.06 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01
PERIODO LIBRE DE HELADAS HORAS DE FRIO T MXIMA DE ENERO T MNIMA DE JULIO
12 meses 172 horas 24.7 C 8.3 C
(Fte: Santibez y Uribe, 1983)

Cuadro C. Caractersticas climticas del distrito (Huasco).

PARMETRO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL
T media (C) 18.2 17.7 16.0 14.4 13.2 12.7 12.3 12.1 13.1 13.9 15.1 16.7 14.6
Suma de T (DG) 246 231 180 132 96 81 70 65 93 117 153 201 1527
Precipitacin (mm) 0 0 0 0 2 7 8 8 1 1 0 0 27
Evapotranspiracin potencial (mm) 111 118 108 59 49 37 37 48 59 89 100 108 923
Dficit hdrico (mm) 111 118 108 59 47 30 29 40 58 88 100 108 896
Exceso hdrico (mm) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ndice de humedad (pp/etp) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.20 0.22 0.16 0.2 0.0 0.0 0.0 0.05
PERIODO LIBRE DE HELADAS HORAS DE FRIO T MXIMA DE ENERO T MINIMA DE JULIO
12 meses 104 horas 22.8 C 8.5C
(Fte: Santibez y Uribe, 1983)
Cuadro D. Caractersticas climticas del distrito( Freirina).
PARMETRO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL
T media (C) 18.5 18.3 16.8 15.0 13.7 12.8 12.5 12.3 13.3 14.3 15.8 17.4 15.0
Suma de T (DG) 255 249 204 150 111 84 75 70 99 129 174 222 1822
Precipitacin (mm) 0 0 0 0 2 6 7 7 1 1 0 0 24
Evapotranspiracin potencial (mm) 140 121 110 64 48 37 40 54 66 95 120 122 1017
Dficit hdrico (mm) 140 121 110 64 46 31 33 47 65 94 120 122 993
Exceso hdrico (mm) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ndice de humedad (pp/etp) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.16 0.17 0.12 0.02 0.0 0.0 0.0 0.04
PERIODO LIBRE DE HELADAS HORAS DE FRIO T MXIMA DE ENERO T MNIMA DE JULIO
12 meses 176 horas 24.5 C 7.8 C
(Fte: Santibez y Uribe, 1983)

Cuadro E. Caractersticas climticas del distrito 5.6 (Localidad San Felipe)

PARMETRO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL
T media (C) 20.8 20.0 17.9 15.1 12.2 10.1 9.3 9.7 11.5 14.4 17.5 19.9 14.9
Suma de T (DG) 323 300 254 156 95 64 55 60 86 140 235 297 2065
Precipitacin (mm) 3.7 4.0 6.1 14.3 49.2 58.5 49.0 41.0 17.7 10.6 6.4 4.5 265.0
Evapotranspiracin potencial (mm) 190.0 179.3 150.2 110.5 70.7 41.7 31.0 41.7 70.8 110.5 150.3 179.3 1326.0
Dficit hdrico (mm) -188.6 -177.5 -145.9 -97.4 -21.7 0.0 0.0 -0.6 -53.6 -101.1 -145.6 -177.0 -1109.0
Exceso hdrico (mm) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.7 26.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 51.0
ndice de humedad (pp/etp) 0.02 0.02 0.04 0.13 0.70 1.41 1.58 0.99 0.25 0.10 0.04 0.03 0.20
PERIODO LIBRE DE HELADAS HORAS DE FRIO T MXIMA DE ENERO T MINIMA DE JULIO
201 das 1331 31.7 C 2.6C
(Fte: Santibez y Uribe, 1990)

Cuadro F. Caractersticas climticas del distrito 65.2 (Localidad: Melipilla )

PARMETRO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL
T media (C) 18.7 18.0 16.2 13.8 11.4 9.6 9.0 9.2 10.8 13.2 15.8 17.9 13.6
Suma de T (DG) 264 244 194 122 74 48 40 43 65 109 179 241 1621
Precipitacin (mm) 5.9 6.3 9.6 22.6 77.9 92.5 77.4 64.9 28 16.7 10.0 7.1 419.0
Evapotranspiracin potencial (mm) 182.0 171.5 142.7 103.5 64.2 35.5 25.0 35.5 64.3 103.5 142.8 171.5 1242.0
Dficit hdrico(mm) -180.1 -168.9 -136.1 -82.7 0.0 0.0 0.0 0.0 -37.0 -88.7 -135.6 -168.0 -997.0
Exceso hdrico (mm) 0.0 0.0 0.0 0.0 15.8 65.8 60.5 33.9 0.0 0.0 0.0 0.0 176.0
ndice de humedad (pp/etp) 0.03 0.04 0.07 0.22 1.21 2.61 3.10 1.83 0.44 0.16 0.07 0.04 0.34
PERIODO LIBRE DE HELADAS HORAS DE FRIO T MXIMA DE ENERO T MINIMA DE JULIO
231 das 1147 28.2 C 4.4C
(Fte: Santibez y Uribe, 1990)
Cuadro G. Caractersticas climticas del distrito 50.1 (Localidad: Til Til)
PARMETRO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL
T media (C) 20.0 19.3 17.3 14.5 11.8 9.8 9.1 9.4 11.2 13.9 16.8 19.2 14.4
Suma de T (DG) 303 281 231 141 82 51 42 46 72 126 214 277 1865
Precipitacin (mm) 4.9 5.2 8.0 18.8 64.7 76.8 64.3 53.9 23.3 13.9 8.3 5.9 348.0
Evapotranspiracin potencial (mm) 186.0 175.3 146.0 106.0 66.0 36.7 26.0 36.7 66.0 106.0 146.0 175.3 1272.0
Dficit hdrico (mm) -184.4 -173.2 -140.5 -88.8 -1.3 0.0 0.0 0.0 -43.5 -93.8 -140.2 -172.4 -1038
Exceso hdrico (mm) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 49.9 47.7 21.4 0.0 0.0 0.0 0.0 119.0
ndice de humedad (pp/etp) 0.03 0.03 0.05 0.18 0.98 2.09 2.48 1.47 0.35 0.13 0.06 0.03 0.27
PERIODO LIBRE DE HELADAS HORAS DE FRIO T MXIMA DE ENERO (C) T MINIMA DE JULIO
232 das 1090 30.6 C 4.3C
(Fte: Santibez y Uribe, 1990)

Cuadro H. Caractersticas climticas del distrito 76.2 (Localidad: San Vicente de Tagua Tagua)
PARMETRO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL
T media (C) 18.8 18.2 16.4 14.1 11.7 10.0 9.4 9.8 11.2 13.6 16.1 18.1 13.9
Suma de T (DG) 272 253 199 128 76 48 40 44 67 115 193 250 1685
Precipitacin (mm) 8.3 9.9 14.2 36.7 134.2 161.2 133.2 112.2 46.1 27.0 15.0 11.0 709.0
Evapotranspiracin potencial (mm) 174.0 163.9 136.2 98.5 60.7 33.1 23.0 33.1 60.8 98.5 136.3 163.9 1182.0
Dficit hdrico (mm) -165.5 -153.8 -121.9 -61.8 0.0 0.0 0.0 0.0 -14.7 -71.4 -121.1 -152.7 -863.0
Exceso hdrico (mm) 0.0 0.0 0.0 0.0 73.4 128.2 110.3 79.1 0.0 0.0 0.0 0.0 391.0
ndice de humedad (pp/etp) 0.05 0.06 0.10 0.37 2.21 4.86 5.78 3.38 0.76 0.27 0.11 0.07 0.60
PERIODO LIBRE DE HELADAS HORAS DE FRIO T MXIMA DE ENERO T MINIMA DE JULIO
301 das 660 27.6 C 5.5C
(Fte: Santibez y Uribe, 1993)

Cuadro I. Caractersticas climticas del distrito 6.2 (Localidad: Rancagua )

PARMETRO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL
T media (C) 18.7 18.0 16.0 13.3 10.6 8.6 7.9 8.4 10.1 12.8 15.6 17.9 13.2
Suma de T (DG) 266 244 186 113 66 42 35 39 59 103 175 241 1570
Precipitacin (mm) 4.4 5.7 7.7 22.2 87.2 105.3 86.2 73.2 28.1 16.0 8.0 6.0 450.0
Evapotranspiracin potencial (mm) 180.0 169.6 141.2 102.5 63.7 35.4 25.0 35.4 63.8 102.5 141.3 169.6 1230.0
Dficit hdrico (mm) -175.5 -163.8 -135.5 -80.3 0.0 0.0 0.0 0.0 -35.7 -86.4 -133.2 -163.5 -972.0
Exceso hdrico (mm) 0.0 0.0 0.0 0.0 23.3 69.8 61.2 37.7 0.0 0.0 0.0 0.0 192.0
ndice de humedad (pp/etp) 0.02 0.03 0.05 0.22 1.36 2.97 3.44 2.06 0.44 0.16 0.06 0.04 0.37
PERIODO LIBRE DE HELADAS HORAS DE FRIO T MXIMA DE ENERO T MINIMA DE JULIO
193 das 1653 28.0 C 2.6 C
(Fte: Santibez y Uribe, 1993)
Cuadro J. Caractersticas climticas del distrito 87.2 (Localidad: Talca )
PARMETRO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL
T media (C) 20.2 19.3 17.1 14.1 11.1 8.8 8.0 8.6 10.6 13.6 16.8 19.2 13.9
Suma de T (DG) 312 287 219 129 67 37 24 34 60 117 216 284 1788
Precipitacin (mm) 12.9 14.0 21.3 47.1 152.9 179.9 151.9 126.0 58.0 35.0 22.0 16.0 837.0
Evapotranspiracin potencial (mm) 192.0 180.7 149.7 107.5 65.2 34.3 23.0 34.3 65.3 107.5 149.8 180.7 1290.0
Dficit hdrico (mm) -179.9 -167.4 -129.0 -60.7 0.0 0.0 0.0 0.0 -7.3 -72.8 -128.3 -165.4 -911.0
Exceso hdrico (mm) 0.0 0.0 0.0 0.0 87.7 145.6 129.0 91.7 0.0 0.0 0.0 0.0 454.0
ndice de humedad (pp/etp) 0.07 0.08 0.14 0.44 2.34 5.24 6.61 3.67 0.89 0.33 0.15 0.09 0.65
PERIODO LIBRE DE HELADAS HORAS DE FRIO T MXIMA DE ENERO T MINIMA DE JULIO
231 das 1283 30.1 C 4.0 C
(Fte: Santibez y Uribe, 1993)

Cuadro K. Caractersticas climticas del distrito 76.6 (Localidad: Curic)

PARMETRO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL
T media (C) 19.3 18.6 16.6 13.8 11.0 9.0 8.2 8.7 10.5 13.3 16.2 18.5 13.6
Suma de T (DG) 285 263 206 121 66 38 25 34 58 109 194 260 1685
Precipitacin (mm) 9.9 11.4 16.6 40.2 140.6 167.5 139.6 116.6 49.8 29.9 17.9 13.0 753.0
Evapotranspiracin potencial (mm) 188.0 177.0 147.0 106.0 65.0 35.0 24.0 35.0 65.0 106.0 147.0 177.0 1272.0
Dficit hdrico (mm) -178.7 -166.2 -130.8 -65.9 0.0 0.0 0.0 0.0 -15.1 -76.3 -129.5 -164.6 -927.0
Exceso hdrico (mm) 0.0 0.0 0.0 0.0 75.8 132.7 115.7 81.8 0.0 0.0 0.0 0.0 406.0
ndice de humedad (pp/etp) 0.05 0.06 0.11 0.38 2.17 4.80 5.83 3.34 0.77 0.28 0.12 0.07 0.59
PERIODO LIBRE DE HELADAS HORAS DE FRIO T MXIMA DE ENERO T MINIMA DE JULIO
232 das 1234 28.9C 4.2 C
(Fte: Santibez y Uribe, 1993)
VI.2 PARTE II. MERCADO
VI.2.1 COREA
Anexo 1. COREA. Valor de importacin (US$ millones) de aceite de oliva virgen, 1509.10.
Pas 1996 1997 1998 1999 2000
Espaa 0,10 0,2361 0,1502 0,2561 0,7906 0,3066
Italia 0,2151 0,2538 0,2591 0,7092 0,6977 0,4269
Marruecos 0 0 0 0 0,0432
EE.UU. 0,0833 0,0555 0,0393 0,0215 0,0381 0,0475
Turqua 0,0504 0,0231 0,0058 0 0,0365
Francia 0,0102 0,0156 0,0091 0,0252 0,0104 0,0141
Holanda 0 0 0 0 0,0031
Japn 0,0066 0 0 0 0,0023
Grecia 0 0 0 0 0,0017
Alemania 0 0 0 0 0,0016
Suiza 0 0 0 0,0087 0
Australia 0,0491 0,0219 0 0 0
Tnez 0 0,0323 0 0 0
Otros 0 0 0,0007 0,0005 0,0012
Total 0,5147 0,6383 0,4642 1,0212 1,6264 0,8529
Fuente: Estadsticas ProChile.

Anexo 2. COREA. Valor de importacin (US$ millones) de aceite de oliva, 1509.90.

Pas 1996 1997 1998 1999 2000
Espaa 0,1559 0,9149 0,5051 0,8463 1,3293 0,7503
Italia 0,9220 1,8372 0,8160 0,7333 0,9184 1,453
Turqua 0,0973 0,1239 0,1015 0,1745 0,3030 0,160
EE.UU. 0,0975 0,1257 0,0039 0,0343 0,0558 0,063
Grecia 0 0 0 0,0120 0,0530
Marruecos 0 0 0 0,1025 0,0432
Japn 0,0441 0,0792 0,0367 0,0243 0,0333 0,044
N. Zelanda 0 0 0 0 0,0066
Francia 0,0015 0 0 0,0010 0,0011
Australia 0,0030 0,0042 0 0 0
Alemania 0,0019 0,0010 0 0 0
R. Unido 0,1573 0,0263 0 0 0
Taiwn 0 0 0 0,0493 0
Otros 0 0,0001 0,0006 0,0023 0,0010
Total 1,4805 3,1125 1,4638 1,9798 2,7447 2,156
Fuente: ProChile

Anexo 3. COREA. Valor de importacin (US$ millones) de aceite de oliva, 1510.00.

Pas 1996 1997 1998 1999 2000
Espaa 0,2225 0,0906 0,0271 0,0408 0,0615 0,0885
Italia 0 0,0311 0,0170 0,0343 0,0429
Singapur 0,0072 0,0324 0,0056 0 0,0015
Francia 0,2117 0 0 0 0
Japn 0,0147 0,0072 0 0 0
Malaya 0 0,0252 0 0 0
Otros 0 0 0,0001 0,0004 0,0008
Total 0,4561 0,1865 0,0498 0,0755 0,1067 0,1749
Fuente: Estadsticas ProChile

Anexo 4. COREA. Volumen de importacin (kg) de aceite de oliva, 1510.00.

Pas 1996 1997 1998 1999 2000
Espaa 44.770 19.946 8.244 13.007 18.820 20.957
Italia 0 5.888 4.396 7.296 9.860
Singapur 40 180 45 0 10
Francia 9.875 0 0 0 0
Japn 2.071 1.064 0 0 0
Malaya 0 18.000 0 0 0
Otros 0 10 16 52 60
Total 56.756 45.088 12.701 20.355 28.750 32.730
Fuente: Estadsticas ProChile.
Anexo 5. COREA. Valor de exportacin (US$ millones) aceite de oliva, 1509.90.
Pas 1996 1997 1998 1999 2000
Espaa 0,0693 0 0 0 0
Alemania 0,0015 0 0 0 0
EE.UU. 0 0,0013 0 0 0
Otros 0 0,0008 0 0 0
Total 0,0708 0,0021 0 0 0
Fuente: Estadsticas ProChile.

Anexo 6. COREA. Volumen de exportacin (Kg) aceite de oliva, 1509.90.

Pas 1996 1997 1998 1999 2000
Espaa 16.488 0 0 0 0
Alemania 272 0 0 0 0
EE.UU. 0 300 0 0 0
Otros 0 38 0 0 0
Total 16.760 338 0 0 0
Fuente: Estadsticas ProChile.
VI.2.2 JAPON
Anexo 7.JAPON. Valor de importacin (miles de yen) de aceite de oliva virgen,1509.10.
Pas 1996 1997 1998 1999 2000
Italia 2.991.126 5.177.797 5.882.387 4.491.413 3.607.399 4.430.024
Espaa 2.603.838 2.141.137 2.982.106 1.619.510 1.482.224 2.165.763
Grecia 131.507 219.661 151.331 144.965 119.731 153.439
Francia 34.183 187.205 48.437 38.658 24.284 66.553
EE.UU. 19.596 42.642 52.960 35.434 19.959 34.118
R. Unido 30.381 25.278 30.130 13.240 11.890 22.183
Taiwn 0 0 0 0 9.121
Portugal 21.696 32.132 18.904 20.052 8.226 20.202
Turqua 0 4.825 7.901 3.566 3.078
Siria 0 0 0 0 2.496
Holanda 6.666 6.036 0 0 2.097
Brasil 4.040 9.292 3.990 1.367 1.944 4.127
Suecia 0 285 668 878 1.223
Suiza 0 0 0 0 794
Israel 1.489 0 625 449 779
Alemania 404 0 0 0 375
China 8.949 0 0 0 0
Canad 1.127 709 0 0 0
Tnez 0 1.686 0 2.516 0
Australia 0 812 1.375 0 0
Argentina 0 0 2.320 1.532 0
Total 5.855.002 7.849.497 9.183.134 6.373.580 5.295.620 6.911.366
Fuente: Japan Exports and Imports.

Anexo 8. JAPON. Valor de importacin (miles de yen) aceite de oliva, 1509.90.

Pas 1996 1997 1998 1999 2000
Italia 3.765.380 4.481.468 4.012.901 3.172.822 2.836.168 3.653.748
Espaa 2.867.001 2.230.909 2.334.803 1.760.454 1.621.192 2.162.871
Turqua 0 734 10.599 628 19.110
Grecia 13.650 10.219 4.062 27.919 14.908 14.152
Taiwn 0 0 0 0 8.152
Portugal 0 0 13.031 4.539 7.822
Brasil 0 619 0 0 3.601
Suecia 0 0 0 0 2.364
EE.UU. 25.543 42.152 9.823 9.584 1.656 17.752
R. Unido 35.649 5.485 5.554 2.602 1.093 10.076
Argentina 0 0 0 790 700
Francia 4.274 8.174 1.238 1.118 622 3.085
Australia 0 0 474 1.899 427
Alemania 389 0 0 0 0
Canad 0 0 205 0 0
Tnez 0 0 0 293 0
Mxico 0 0 216 0 0
Israel 0 0 0 1.663 0
China 0 3.849 0 0 0
Total 6.711.886 6.783.609 6.392.906 4.984.311 4.517.815 5.878.105
Fuente: Japan Exports and Imports.
.

Anexo 9. JAPON. Valor de importacin (miles de yen) de aceite de oliva, 1510.00.

Pas 1996 1997 1998 1999 2000
Espaa 0 8.680 26.183 1.507 12.513
Italia 11.887 2.620 0 356 1.687
Total 11.887 11.300 26.183 1.863 14.200 13.087
Fuente: Japan Exports and Imports.
.
Anexo 10. JAPON. Valor de exportacin (miles de yen) aceite de oliva virgen, 1509.10.
Pas 1996 1997 1998 1999 2000
Italia 0 0 0 0 9.656
EE.UU. 0 0 0 0 4.274
Singapur 10.254 10.354 8.899 7.497 3.772 8.155
Tailandia 0 0 0 1.188 467
R. Unido 0 0 868 868 432
China 0 0 0 0 263
Total 10.254 10.354 9.767 9.553 18.864 11.758
Fuente: Japan Exports and Imports.

Anexo 11. JAPON. Volumen de exportacin (kg) aceite de oliva virgen, 1509.10.
Pas 1996 1997 1998 1999 2000
Italia 0 0 0 0 21.387
Tailandia 0 0 0 3.150 1.260
Singapur 2.350 2.300 1.581 1.174 672 1.615
China 0 0 0 0 414
EE.UU. 0 0 0 0 140
R. Unido 0 0 158 158 79
Total 2.350 2.300 1.739 4.482 23.952 6.965
Fuente: Japan Exports and Imports.

Anexo 12. JAPON. Valor de exportacin (miles de yen) aceite de oliva, 1509.90.
Pas 1996 1997 1998 1999 2000
Tailandia 0 0 0 0 6.179
Taiwn 4.297 573 2.479 3.350 5.123 3.164
Italia 0 0 0 0 866
China 1.067 1.126 562 0 732
Corea 1.293 2.767 0 765 0
Hong Kong 1.384 0 0 0 0
Malasia 16.537 26.791 0 0 0
Singapur 0 352 0 0 0
Rusia 0 1.302 0 0 0
R. Unido 0 0 0 434 0
Canad 0 0 0 234 0
EE.UU. 0 0 0 4.886 0
Total 24.578 32.911 3.041 9.669 12.900 16.619
Fuente: Japan Exports and Imports.

Anexo 13. JAPON. Volumen de exportacin (kg) de aceite de oliva,1509.90.

Pas 1996 1997 1998 1999 2000
Tailandia 0 0 0 0 15.300
Taiwn 8.100 1.230 4.399 5.390 9.180 5.660
Italia 0 0 0 0 2.641
China 912 960 480 0 949
Corea 784 1.952 0 528 0
Hong Kong 992 0 0 0 0
Malasia 40.800 68.000 0 0 0
Singapur 0 240 0 0 0
Rusia 0 2.805 0 0 0
R. Unido 0 0 0 79 0
Canad 0 0 0 125 0
EE.UU. 0 0 0 24.948 0
Total 51.588 75.187 4.879 31.070 28.070 38.159
Fuente: Japan Exports and Imports.
Anexo 14. JAPON. Valor de exportacin (miles de yen) de aceite de oliva, 1510.00.
Pas 1996 1997 1998 1999 2000
Italia 0 0 0 0 13.876
Singapur 0 0 0 771 13.521
Corea 752 220 0 0 0
EE.UU. 613 17.860 0 0 0
R. Unido 0 0 0 434 0
Espaa 0 0 0 2.822 0
Total 1.365 18.080 0 4.027 27.397
Fuente: Japan Exports and Imports.

Anexo 15. Japn. Volumen de exportacin (kg) de aceite de oliva,1510.00.

Pas 1996 1997 1998 1999 2000
Italia 0 0 0 0 42.051
Singapur 0 0 0 1.975 36.950
Corea 480 40 0 0 0
EE.UU. 170 5.100 0 0 0
R. Unido 0 0 0 79 0
Espaa 0 0 0 9.416 0
Total 650 5.140 0 11.470 79.001
Fuente: Japan Exports and Imports.
VI.2.3 CANADA

Anexo 16. CANADA. Valor de importaciones (US$ millones) de aceite de oliva virgen, 1509.10.
Pas 1996 1997 1998 1999 2000
Italia 20,658 19,113 15,444 16,736 25,046 19,399
Espaa 3,685 4,111 3,366 1,543 3,442 3,229
Grecia 1,379 2,201 1,953 2,141 3,148 2,164
Portugal 1,737 1,212 1,187 0,686 0,928 1,015
Tnez 0 0,123 0,531 0,487 0,536
EE.UU. 0,559 0,311 0,235 0,316 0,432 0,371
Francia 0,168 0,177 0,288 0,357 0,428 0,283
Turqua 0,127 0,355 0,695 0,748 0,319 0,448
Lbano 0,707 0,560 0,230 0,309 0,196 0,536
Alemania 0 0 0 0,001 0,189
Marruecos 0 0,091 0,196 0,269 0,127
Argentina 0,046 0,076 0,087 0,078 0,089 0,075
Siria 0,006 0,022 0,003 0 0,053
R. Unido 0,003 0,003 0,004 0 0,040
Israel 0 0,001 0,007 0,006 0,012
Argelia 0 0,011 0 0 0,010
Australia 0 0,001 0 0 0,005
Suiza 0 0,001 0 0 0,003
Holanda 0 0,006 0,002 0,010 0
Croacia 0 0 0 0,004 0
Otros 0,039 0,104 0,062 0,024 0,039
Total 29,114 28,479 24,290 23,715 35,041 28,127
Fuente: Estadsticas ProChile.

Anexo 17 CANADA. Valor de Importacin (US$ millones) de aceite de oliva, 1509.90.

Pas 1996 1997 1998 1999 2000
Italia 27,101 21,773 18,173 16,963 17,880 20,378
Espaa 1,976 1,982 1,056 1,383 3,081 1,896
Grecia 3,333 1,404 1,500 1,014 0,835 1,617
EE.UU. 0,579 0,362 0,260 0,407 0,497 0,421
Turqua 0,081 0,136 1,515 1,192 0,459 0,677
Suiza 0 0 0 0 0,197
Lbano 0,050 0,199 0,008 0,056 0,105 0,084
Argentina 0,076 0,085 0,065 0,077 0,089 0,078
Portugal 0,079 0,139 0,248 0,173 0,054 0,139
Francia 0,019 0,023 0,020 0,015 0,014 0,018
Croacia 0,007 0 0,009 0,007 0,009
Siria 0 0,051 0 0,011 0,008
Australia 0,002 0 0,001 0,002 0,003
Israel 0,059 0,002 0 0,003 0,002
R. Unido 0,020 0,016 0,010 0,007 0,001 0,011
Alemania 0 0,003 0 0 0
Otros 0,007 0,011 0,104 0,142 0,154
Total 33,389 26,186 22,969 21,452 23,388 25,476
Fuente: Estadsticas ProChile

Anexo 18. CANADA. Valor de importacin (US$ millones) de aceite de oliva, 1510.00.
Pas 1996 1997 1998 1999 2000
Italia 0,020 0,083 0,605 0,330 0,432 0,294
EE.UU. 0,022 0,005 0,014 0,027 0,013 0,016
Francia 0 0,002 0 0,001 0,001
Grecia 0 0,018 0 0 0
R. Unido 0 0 0,001 0,001 0
Espaa 0,005 0 0 0 0
Ghana 0,014 0 0,001 0 0
Otros 0 0 0 0 0,135
Total 0,061 0,108 0,621 0,359 0,581 0,346
Fuente: Estadsticas ProChile.

Anexo 19. CANADA. Valor de exportacin (US$ millones) de aceite de oliva virgen, 1509.10.
Pas 1996 1997 1998 1999 2000
EE.UU. 0,458 1,339 0,379 0,545 0,851 0,714
Japn 0,275 0,049 0,116 0 0,053
Jamaica 0 0 0 0 0,001
Brasil 0 0 0,099 0 0
A. holandesas 0 0,013 0 0 0
Italia 0 0 0 0,027 0
Total 0,733 1,401 0,594 0,572 0,905 0,841
Fuente: Estadsticas ProChile.

Anexo 20. CANADA. Volumen de exportacin (kg) de aceite de oliva virgen, 1509.10.
PAIS 1996 1997 1998 1999 2000
EE.UU. 91.208 450.304 127.559 190.552 269.056 225.736
Japn 60.299 18.300 32.720 0 13.011
Jamaica 0 0 0 0 218
Brasil 0 0 248.570 0 0
A. holandesas 0 1.600 0 0 0
Italia 0 0 0 13.568 0
Total 151.507 470.204 408.849 204.120 282.285 303.393
Fuente: Estadsticas ProChile.

Anexo 21 CANADA. Valor de exportacin (US$ millones) de aceite de oliva, 1509.90.

Pas 1996 1997 1998 1999 2000
EE.UU. 0,850 1,019 0,405 0,368 0,260 0,580
Japn 0,074 0,078 0 0 0
A. holandesas 0 0,007 0 0 0
Holanda 0 0 1,304 0 0
Turqua 0 0 0,122 0 0
Barbados 0 0 0,003 0 0
Otros 0 0 0 0 0,089
Total 0,924 1,104 1,834 0,368 0,349 0,916
Fuente: Estadsticas ProChile.

Anexo 22 CANADA. Volumen de exportacin (kg) de aceite de oliva, 1509.90.

Pas 1996 1997 1998 1999 2000
EE.UU. 199.916 303.457 158.676 161.023 112.164 187.047
Japn 18.235 19.399 0 0 0
A. holandesas. 0 981 0 0 0
Holanda 0 0 542.808 0 0
Turqua 0 0 65.837 0 0
Barbados 0 0 2.769 0 0
Otros 0 0 0 0 28.008
Total 218.151 323.837 770.090 161.023 140.172 322.655
Fuente: Estadsticas ProChile.

Anexo 23 CANADA. Valor de exportacin (US$ millones) de aceite de oliva, 1510.00.

Pas 1996 1997 1998 1999 2000
EE.UU. 0,007 0 0,070 0 0,062
Francia 0 0 0 0 0,036
Total 0,007 0 0,070 0 0,098
Fuente: Estadsticas ProChile.

Anexo 24 CANADA. olumen exportacin (kg) de aceite de oliva,1510.00.

Pas 1996 1997 1998 1999 2000
EE.UU. 8.573 0 55.046 0 36.492
Francia 0 0 0 0 36.334
Total 8.573 0 55.046 0 72.826
Fuente: Estadsticas ProChile.
VI.2.4 ESTADOS UNIDOS

Anexo 25 EEUU. Volumen de exportaciones (Kg) de aceite de oliva (1509.10).

Pas 1996 1997 1998 1999 2000
Mxico 94.766 593.846 487.284 119.153 1.085.745 476.159
Canad 2.687.373 1.241.384 857.274 1.002.479 858.978 1.329.498
Italia 0 0 6.894 10.289 258.302
Guatemala 0 0 28.642 150.867 174.497
Australia 0 0 0 8.461 116.451
Panam 0 0 0 200.904 91.631
Brasil 0 0 0 0 71.061
Japn 1.421.227 749.846 226.583 111.271 50.224 511.830
Rep. Dominicana 44.153 695.368 92.036 0 42.626
Filipinas 45.031 59.171 0 25.812 25.973
Jamaica 136.262 13.618 9.079 1.152 25.210 37.064
Bahamas 106.066 103.392 99.904 131.355 15.328 91.209
Costa Rica 870 16.136 0 317.371 13.653
Hait 66.059 21.080 27.908 12.278 12.793 28.037
Taiwn 21.565 72.380 103.477 129.083 11.549 67.611
Reino Unido 0 0 33.547 0 11.431
Republica Corea 57.070 7.402 17.424 20.893 10.521 22.662
El Salvador 33.687 21.228 0 58.136 4.752
Ecuador 12.533 12.807 7.962 7.392 4.672 9.073
Espaa 0 485.609 0 0 0
Hong- Kong 108.255 1.320 0 0 0
Otros 510.621 505.017 187.648 673.745 468.157
Total Mundial 5.345.538 4.602.290 2.185.662 2.980.641 3.338.226 3.690.471
Fuente: Elaborada por los autores en base a United Stated The National Database Statiscal Abstract.

Anexo 26 EEUU. Valor de exportaciones (US$ Millones) de aceite de oliva (1509.10).

Pas 1996 1997 1998 1999 2000
Mxico 0,074 0,411 0,297 0,117 1,394 0,459
Canad 1,901 1,386 1,127 1,092 1,280 1,357
Italia 0 0 0,004 0,005 0,314
Guatemala 0 0 0,027 0,102 0,110
Japn 0,771 0,469 0,148 0,119 0,096 0,321
Australia 0 0 0 0,016 0,062
Costa Rica 0,004 0,017 0 0,168 0,052
Panam 0 0 0 0,180 0,048
Rep. Dominicana. 0,023 0,443 0,049 0 0,041
Reino Unido 0 0 0,018 0 0,038
Brasil 0 0 0 0 0,038
Taiwn 0,019 0,079 0,057 0,047 0,030 0,046
Rep. de Corea 0,047 0,010 0,053 0,062 0,028 0,040
Jamaica 0,116 0,007 0,005 0,003 0,019 0,030
Hait 0,035 0,043 0,021 0,028 0,018 0,029
El Salvador 0,020 0,011 0 0,031 0,016
Filipina 0,045 0,031 0 0,014 0,014
Bahamas 0,056 0,067 0,073 0,091 0,013 0,060
Ecuador 0,025 0,028 0,015 0,015 0,009 0,018
Espaa 0 0,261 0 0 0
Hong Kong 0,088 0,010 0 0 0
Otros 0,387 0,505 0,207 0,591 0,352
Total Mundial 3,609 3,733 2,101 2,681 3,974 3,220
Fuente: Elaborada por los autores en base a United Stated The National Database Statiscal Abstract

Anexo 27 EEUU. Volumen de exportaciones (kg) de aceite de oliva (1509.90).

Pas 1996 1997 1998 1999 2000
Mxico 169.415 459.509 454.308 390.478 846.207 463.983
Canad 782.376 387.140 403.107 518.361 405.063 499.209
Costa Rica 0 0 22.052 60.866 126.042
Guatemala 0 0 0 112.834 115.774
Alemania 5.981 5.981 0 91.647 93.850
Reino Unido 0 0 46.028 0 67.428
Japn 728.808 654.930 185.000 100.220 56.777 345.147
 Italia 0 0 62.604 80.322 46.086
Bahamas 29.960 76.467 68.141 13.410 35.894 44.774
Honduras 12.483 20.242 0 24.123 21.674
A. holandesas 122.118 48.152 72.809 31.000 19.200 58.655
Australia 0 0 169.663 17.213 18.201
Jamaica 15.978 136.702 10.467 0 3.210
Singapur 0 607 0 0 2.812
Hait 1.281.347 545.491 0 0 0
Rep. Dominicana 0 317.995 150.270 95.019 0
Panam 215.034 138.392 83.432 41.207 0
El Salvador 13.042 5.942 3.454 42.350 0
Otros 131.779 219.175 762.769 227.824 184.857
Total Mundial 3.508.321 3.016.725 2.494.104 1.846.874 2.043.075 2.581.820
Fuente: Elaborada por los autores en base a United Stated The National Database Statiscal Abstract.

Anexo 28. EEUU. Valor de exportaciones (US$ Millones) de aceite de oliva (1509.90).
Pas 1996 1997 1998 1999 2000
Canad 1,075 0,785 0,847 1,027 0,926 0,932
Mxico 0,093 0,446 0,347 0,418 0,497 0,362
Alemania 0,003 0,003 0 0,175 0,147
Italia 0 0 0,033 0,180 0,116
Guatemala 0 0 0 0,060 0,080
Japn 0,387 0,387 0,125 0,233 0,077 0,242
Costa Rica 0 0 0,012 0,042 0,071
Reino Unido 0 0 0,024 0 0,036
Australia 0 0 0,161 0,016 0,032
A. holandesas 0,143 0,060 0,038 0,052 0,031 0,065
Bahamas 0,034 0,102 0,065 0,012 0,020
Honduras 0,007 0,011 0 0,013 0,017
Jamaica 0,015 0,033 0,011 0 0,011
Singapur 0 0,003 0 0 0,004
Hait 1,064 0,378 0 0 0
Rep. Dominicana. 0 0,187 0,090 0,067 0
Panam 0,135 0,081 0,045 0,025 0
El Salvador 0,008 0,006 0,007 0,025 0
Otros 0,115 0,206 0,763 0,203 0,184
Total Mundial 3,079 2,685 2,568 2,542 2,240 2,623
Fuente: Elaborada por los autores en base a United Stated The National Database Statiscal Abstract.

Anexo 29 . EEUU. Volumen de exportaciones (kg) de aceite de oliva (1510.00).

Pas 1996 1997 1998 1999 2000
Reino Unido 0 12.085 40.000 576.895 163.614
Trinidad y Tobago 0 0 101.641 589.627 134.659
Alemania 6.417 43.362 45.401 52.487 109.138 51.361
Panam 0 0 63.344 0 87.615
Mxico 724.280 145.296 150.754 76.631 86.032 236.598
Suecia 0 88.975 0 110.478 45.392
Sudfrica 0 0 2.438 11.712 28.558
Filipina 0 0 68.188 0 16.541
Chile 0 0 0 0 15.953
Taiwn 0 0 0 17.140 6.639
Espaa 0 17.070 8.177 11.957 5.979
Canad 14.049 3.038 10.752 16.456 5.841 10.027
Hong Kong 0 6.505 25.751 38.945 5.674
Japn 2.639 9.457 1.551 0 3.849
Ecuador 0 0 19.914 0 2.757
Republica Corea 2.510.630 2.030.316 0 0 0
Australia 0 26.807 0 0 0
Argentina 91.800 1.744 0 0 0
Honduras 55.411 0 11.625 7.980 0
Nicaragua 0 0 2.045 0 0
Otros 222.994 482.922 3.851.626 1.538.728 118.311
Total Mundial 3.628.220 2.867.577 4.403.307 3.049.036 836.554 2.956.939
Fuente: Elaborada por los autores en base a United Stated The National Database Statiscal Abstract.
Anexo 30 . EEUU. Valor de exportaciones (US$ Millones) de aceite de oliva (1510.00).
Pas 1996 1997 1998 1999 2000
Trinidad y Tobago 0 0 0,147 0,561 0,140
Reino Unido 0 0,042 0,028 0,305 0,100
Alemania 0,006 0,023 0,024 0,042 0,073 0,034
Mxico 0,372 0,119 0,059 0,028 0,066 0,129
Panam 0 0 0,035 0 0,055
Chile 0 0 0 0 0,046
Suecia 0 0,093 0 0,058 0,024
Sudfrica 0 0 0,010 0,006 0,015
Japn 0,008 0,005 0,007 0 0,013
Filipinas 0 0 0,036 0 0,007
Canad 0,027 0,003 0,013 0,025 0,006 0,015
Ecuador 0 0 0,027 0 0,004
Taiwn 0 0 0 0,009 0,004
Espaa 0 0,009 0,010 0,006 0,003
Hong Kong 0 0,003 0,014 0,021 0,003
Republica Corea 1,223 0,843 0 0 0
Australia 0 0,029 0 0 0
Argentina 0,258 0,004 0 0 0
Honduras 0,039 0 0,006 0,004 0
Nicaragua 0 0 0,005 0 0
Otros 0,246 0,549 2,100 0,684 0,078
Total Mundial 2,179 1,722 2,521 1,749 0,637 1.762
Fuente: Elaborada por los autores en base a United Stated The National Database Statiscal Abstract.

Anexo 31 . EEUU. Valor de importaciones (US$ millones) de aceite de oliva (1509.10).

Pas 1996 1997 1998 1999 2000
Italia 133,392 139,888 116,920 112,621 149,626 130,489
Espaa 41,910 34,835 35,060 34,122 36,439 36,473
Grecia 8,621 9,635 7,729 6,972 8,880 8,367
Tnez 0 2,860 3,098 3,705 8,085
Turqua 5,505 10,652 5,125 13,049 3,405 7,547
Argentina 1,658 1,370 1,652 1,751 1,744 1,635
Blgica 0,004 0,142 0 0,186 0,932
Francia 0,975 0,556 0,757 0,496 0,890 0,735
Lbano 6,493 1,878 0,330 0,532 0,422 1,931
Portugal 0,045 0,216 0,722 0,135 0,313 0,286
Mxico 0,819 0,037 0,097 0,120 0,203 0,255
Reino Unido 0,034 0,358 0,229 0,149 0,161 0,186
Siria 0,455 0,587 0,035 0,212 0,104 0,279
Israel 0,300 0,139 0,063 0,041 0,096 0,128
Uruguay 0 0 0 0 0,065
Marruecos 5,769 3,069 3,804 3,448 0,046 3,227
Croacia 0,017 0,040 0,028 0,049 0,026 0,032
Canad 0,206 0 0,003 0,009 0,014
Holanda 0,004 0,038 0,137 0,013 0,013 0,041
Japon 0 0,063 0 0 0,007
Albania 0 0 0,182 0 0
Otros 0,445 0,024 0,293 0,052 0,134
Total Mundial 206.652 206.387 176,264 177,662 211,746 195.742
Fuente: Elaborada por los autores en base a United Stated The National Database Statiscal Abstract.

Anexo 32. EEUU. Valor de importaciones (US$ millones) de aceite de oliva (1509.90).
Pas 1996 1997 1998 1999 2000
Italia 208,545 171,421 126,431 117,328 160,650 156,875
Espaa 22,087 17,484 18,289 21,937 26,866 21,332
Turqua 18,439 16,219 11,554 14,597 7,589 13,679
Portugal 2,891 2,437 2,598 1,840 1,992 2,351
Tnez 0 0,016 0,413 0,371 1,379
Grecia 3,963 3,375 2,252 1,520 1,295 2,481
Argentina 0,004 0,030 0,005 0,134 0,702 0,175
Francia 0,296 0,277 0,149 0,069 0,226 0,203
 Siria 0,013 0,108 0 0,082 0,157
Reino Unido 0,062 0,057 0,196 0,063 0,131 0,102
Marruecos 3,103 2,869 0,747 0,997 0,102 1,563
Libano 0,151 0,362 0,186 0,150 0,075 0,185
Australia 0 0 0 0 0,033
Mxico 0,006 0,023 0,019 0,078 0,030 0,031
Canada 0,503 0,123 0,152 0,048 0,025 0,170
Israel 1,575 0,011 0,011 0,013 0,014 0,325
Japon 0 0 0 0 0,002
Chile 0 0 0 0,009 0
Otros 0,022 0,125 0,070 0,080 0,189
Total Mundial 261,660 214,999 163,072 159,316 201,457 200,101
Fuente: Elaborada por los autores en base a United Stated The National Database Statiscal Abstract.

Anexo 33. EEUU. Valor de importaciones (US$ millones) de aceite de oliva (1510.00).
Pas 1996 1997 1998 1999 2000
Italia 3,444 4,467 4,913 7,851 10,628 6,253
Grecia 1,090 0,862 0,448 0,314 0,360 0,615
Tnez 0 0 0 0,719 0,180
Espaa 0 0,200 0,279 0,137 0,168
Francia 0,195 0,220 0,256 0,245 0,107 0,205
Marruecos 0,379 1,116 1,385 2,738 0,069 1,137
Turqua 0 0,079 0,158 1,206 0,055
Reino Unido 0 0,011 0 0 0,017
Mxico 0 0,002 0 0 0
Canad 0,007 0 0,068 0 0
Alemania 0,070 0 0 0 0
Otros 0,003 0,001 0 0,011 0,003
Total Mundial 5,187 6,958 7,507 13,221 11,587 8,892
Fuente: Elaborada por los autores en base a United Stated The National Database Statiscal Abstract.
VI.2.5 MEXICO

Anexo 34. Mxico. Exportaciones (kg) de aceite de oliva (1509.10).

Pas 1996 1997 1998 1999 2000
EE.UU. 106.608 15 18.300 85.169 113.763 64.771
Cuba 0 0 0 14.159 0
Espaa 0 0 0 4.721 0
Nicaragua 0 257 0 0 0
Total Mundial 106.608 272 18.300 104.049 113.763 68.598
Fuente: Elaborado por los autores sobre la base de datos de SECOFI.

Anexo 35. Mxico. Exportaciones (Millones US) de aceite de oliva (1509.10).

Pas 1996 1997 1998 1999 2000
EE.UU. 0,371 0 0,042 0,153 0,222
Cuba 0 0 0 0,058 0
Espaa 0 0 0 0,017 0
Nicaragua 0 0,002 0 0 0
Total Mundial 0,371 0,002 0,042 0,228 0,222 0,173
Fuente: Elaborado por los autores sobre la base de datos de SECOFI.

Anexo 36 . Mxico. Exportaciones (kg) de aceite de oliva (1509.90).

Pas 1996 1997 1998 1999 2000
EE.UU. 130.459 21.202 25.139 12.026 17.241 41.213
Cuba 0 6 0 190 1.113
Honduras 0 125 0 1.300 0
Japn 0 60 0 0 0
Nicaragua 0 1.485 0 0 0
Belice 0 0 0 0 738
Total Mundial 130.459 22.879 25.139 13.516 27.092 43.017
Fuente: Elaborado por los autores sobre la base de datos de SECOFI.

Anexo 37. Mxico. Exportaciones (Millones US) de aceite de oliva (1509.90).

Pas 1996 1997 1998 1999 2000
EE.UU. 0,436 0,046 0,067 0,029 0,045 0,125
Cuba 0 0 0 0,002 0,005
Honduras 0 0 0 0,001 0
Japn 0 0 0 0 0
Nicaragua 0 0,006 0 0 0
Belice 0 0 0 0 0,003
Total Mundial 0,436 0,053 0,067 0,032 0,133 0,136
Fuente: Elaborado por los autores sobre la base de datos de SECOFI.

Anexo 38. Mxico Exportaciones (kg) de aceite de oliva (1510.00).

Pas 1996 1997 1998 1999 2000
EE.UU. 0 0 0 4.090 0
Total Mundial 0 0 6 4.090 0
Fuente: Elaborado por los autores sobre la base de datos de SECOFI.

Anexo 39. Mxico. Exportaciones (Millones US) de aceite de oliva (1510.00).

Pas 1996 1997 1998 1999 2000
EE.UU. 0 0 0 0.013 0
Total Mundial 0 0 0 0.013 0
Fuente: Elaborado por los autores sobre la base de datos de SECOFI.
Anexo 40. Mxico. Importaciones (Millones US$) de aceite de oliva (1509.10).
Pas 1996 1997 1998 1999 2000
Italia 1,687 1,974 2,271 2,934 4,716 2,716
Espaa 0,089 0,790 0,504 0,641 0,688 0,542
EE.UU. 0,124 0,231 0,176 0,188 0,254 0,195
Argentina 0 0 0 0 0,043
Francia 0 0 0,005 0,011 0,015
Lbano 0,004 0,003 0,002 0 0,003
Tailandia 0 0 0 0 0,002
Austria 0 0 0 0 0,002
Venezuela 0 0 0 0 0,001
Grecia 0 0 0,053 0 0
Turqua 0 0,109 0 0 0
Otros 0,002 0 0 0 0,002
Total Mundial 1,907 3,106 3,011 3,775 5,725 3,505
Fuente: Elaborado por los autores sobre la base de datos de SECOFI.

Anexo 41. Mxico. Importaciones (Millones US$) de aceite de oliva (1509.90).

Pas 1996 1997 1998 1999 2000
Espaa 2,672 7,453 5,375 4,836 5,313 5,130
EE.UU. 0,462 0,526 0,598 0,434 0,506 0,505
Italia 0,081 0,241 0,226 0,353 0,449 0,270
Grecia 0 0 0 0 0,009
Turqua 0 0,334 0 0 0,001
Japn 0,009 0 0 0 0
Corea del Sur 0 0,004 0,048 0 0
Botswana 0 0 0,053 0 0
Colombia 0 0 0,010 0,006 0
Otros 0 0,001 0,003 0,013 0,001
Total Mundial 3,224 8,559 6,312 5,642 6,333 6,014
Fuente: Elaborado por los autores sobre la base de datos de SECOFI.

Anexo 42. Mxico. Importaciones (Millones US$) de aceite de oliva (1510.00).

Pas 1996 1997 1998 1999 2000
Espaa 0,085 0,121 0,193 0,016 0,020 0,087
Italia 0,001 0 0 0,003 0,002
EE.UU. 0,001 0 0 0 0,001
Otros 0 0 0 0 0
Total Mundial 0,087 0,121 0,193 0,019 0,023 0,089
Fuente: Elaborado por los autores sobre la base de datos de SECOFI.
VI.2.6 SINGAPUR

Anexo 43. Singapur. Importaciones de aceite de oliva refinado 1998-2000

Pas 1998 1999 2000
Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor
ton Miles Sing$ ton Miles Sing$ ton Miles Sing$
Italia 172 904 101 551 254 1.179
Espaa 91 402 86 443 39 154
Turqua 16 93
Malasia 9 58 7 57 7 64
EEUU 6 34 8 36 8 49
Francia 2 15 2 11 5 39
Australia 1 9 7 40 7 31
Holanda 11 38 22 63 3 10
Japn 1 5 4 4
Alemania 1 5 1 3
Reino Unido 3 1 10 3
Otros 16 84 6 28 1 5
Total 311 1.557 241 1244 341 1.634
Fuente:Singapore Trade Development Board