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Paies 100 / 500 / 1000

Versions 12.00 / 13.00 / 4.10

Rfrence

Mars 2004
Composition du progiciel
Votre progiciel est compos d'un botier de rangement comprenant :
le CD-ROM sur lequel est enregistr le programme,
la documentation correspondante

Proprit & Usage


Tout usage, reprsentation ou reproduction intgral ou partiel, fait sans le consentement de Sage France est illicite (Loi du 11 Mars 1957 - Loi
du 3 Juillet 1985). Ils constitueraient une contrefaon sanctionne par les articles 425 et suivants du Code Pnal.
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Logiciel original dvelopp par Sage France.
Documentation Sage France.
Toute utilisation, quelque titre que ce soit, non autorise dans le cadre de la convention de licence, est strictement interdite sous peine de sanc-
tions pnales (Loi du 3 Juillet 1985, Art. 46).

Conformit & Mise en garde


Compte tenu des contraintes inhrentes la prsentation sous forme papier, les spcifications vises dans la prsente documentation constituent
une illustration aussi proche que possible des spcifications.
Il appartient au client, paralllement la documentation, de mettre en uvre le progiciel pour permettre de mesurer exactement l'adquation de
ses besoins aux fonctionnalits.
Il est important, pour une utilisation sre et oprationnelle du progiciel, de lire pralablement la documentation.

Evolution
La documentation correspond la version rfrence. Entre deux versions, des mises jour du logiciel peuvent tre opres sans modification
de la documentation. Toutefois, un additif peut tre joint la documentation existante pour prsenter les modifications et amliorations appor-
tes ces mises jour.

La fiche Suggestion
Sage France recherche une constante amlioration du progiciel et de sa documentation. Nous invitons notre clientle nous faire parvenir ses
suggestions et les ventuels dfauts ou erreurs qu'elle pourrait relever sur la fiche suggestion figurant en dernire page du manuel.

Marques
Ligne 30, Ligne 100, Ligne 500, Ligne 1000 sont des marques dposes appartenant Sage France.
Windows 95, Windows 98, Windows ME, Windows 2000, Windows XP, MS-DOS sont des marques dposes de Microsoft Corporation.
Macintosh, MAC/OS est une marque dpose de Apple Computer Inc.
Sage France

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Sage France
Sommaire gnral

Prise en main du manuel ______ 19 Gnralits sur les ditions ___________________54

Gnralits sur les transferts _________________60

Gnralits sur les importations ______________61


Nouveauts de cette version__ 20
Calculette Sage________________________________62

Description de la calculette.............................................. 63
Ergonomie du programme _____ 21 Menu Edition ............................................................................... 64
Menu Prfrence......................................................................... 65
Fentre d'application du logiciel ______________22 Menu Aide (?).............................................................................. 65
Boutons de la calculette .............................................................. 65
Barre de titre.....................................................................22
Conversion des devises................................................... 70
Menus...............................................................................23
Syntaxe des formules de calcul .................................................. 73
Barre de menus de la fentre d'application ................................ 23
Barre de menus spcifique une commande............................ 29
Menus et commandes ................................................................ 29
Barre verticale ..................................................................31 Identification de l'utilisateur __75
Paramtrage de la barre verticale .............................................. 31
Barre d'outils.....................................................................36
Barre d'outils de la fentre d'application..................................... 37
Barre d'outils spcifique une commande................................. 38 Option Rseau _________________78
Barre d'tat .......................................................................39
Commandes monopostes dans le programme 79
Souris ...............................................................................39

Commandes monopostes dans une socit __80


Fentres de travail ____________________________40

Fentres de listes .............................................................40 Accs uniques _________________________________82


Fentres ou zones de saisie ............................................41
Cas particuliers ________________________________83
Quelle touche utiliser ?________________________46

Equivalents clavier ____________________________49

Gnralits sur les slections ________________52

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Sage France
Initialisation d'une socit ____ 84 Entte du dossier BTP................................................... 145
Assistant de cration de socit BTP ............................ 145
Paie BTP _______________________________________85

Paie 100 BTP ............................................................................. 85


Paie 100, Paie 500 et Paie 1000 avec option BTP .................... 86 Menu Fichier _________________ 147
Enregistrement de la nouvelle socit _______87 Nouveau______________________________________ 149
Cration partir dun plan de paie utilisateur ...................88
Ouvrir ________________________________________ 150
Cration partir dun Plan de Paie Sage .........................89
Cration partir dune socit existante ..........................90 Fermer _______________________________________ 154
Cration partir daucun dossier......................................91
Transfrer____________________________________ 155
Paramtres de paie ____________________________92
Vrifier _______________________________________ 157
Page 1 des paramtres de paie .......................................92
Page 2 des paramtres de paie .......................................97 Utilitaires ____________________________________ 158
Page 3 des paramtres de paie .....................................104
Page 4 des paramtres de paie .....................................110 Imprimantes _________________________________ 159
Page 5 des paramtres de paie .....................................116 Crer un mode de sortie ................................................ 161
Page 6 des paramtres de paie .....................................118 Modifier un mode de sortie ............................................ 165
Page 7 des paramtres de paie .....................................122 Supprimer un mode de sortie ........................................ 165
Onglet Libells des groupes..................................................... 123 Editer les modes de sortie ............................................. 165
Onglet Dfinition des groupes .................................................. 124
Onglet Calcul lenvers ........................................................... 127 Date du jour __________________________________ 167
Edition des paramtres de paie......................................128
Utilisateurs __________________________________ 168
Entte du dossier ____________________________ 129
La gestion de la confidentialit dans le programme.................. 168
Onglet Coordonnes ......................................................129 Superviseur modifie ses identifiants par dfaut ............. 169
Onglet DAS ....................................................................131 Crer un utilisateur ........................................................ 170
Onglet Contact ...............................................................133 Par cration............................................................................... 170
Droits d'accs............................................................................ 171
Assistant de cration de socit ___________ 135 Par duplication d'un utilisateur dj cr................................... 174
Modifier un utilisateur..................................................... 175
Initialisation dune socit BTP _____________ 137
Supprimer un utilisateur................................................. 175
Enregistrement de la nouvelle socit BTP....................137
Paramtres de paie dune socit BTP ..........................139 Rinitialisation_______________________________ 176

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Sage France
Mot de passe ________________________________ 177 Alertes _______________________________________ 207

Carnet d'adresse ____________________________ 178 Enregistrement d'un message d'alerte .......................... 207
Liste des alertes............................................................. 211
Carnet d'adresses prenregistr ....................................178 Duplication d'une alerte............................................................. 212
Saisir une adresse.................................................................... 179 Purge des alertes ...................................................................... 212
Rechercher une adresse .......................................................... 180
Modifier une adresse................................................................ 180 Gestion multi-socits ______________________ 213
Supprimer une adresse ............................................................ 180
Ouvrir ou Crer un autre carnet d'adresses ...................180 Gestion de la formation _____________________ 214
Supprimer un carnet d'adresses.....................................181
Gestion des carrires________________________ 215
Editer un carnet d'adresses............................................181
Gestion des temps___________________________ 216
Purge des historiques _______________________ 183
Rimprimer __________________________________ 217
Importation de donnes _____________________ 184
Prfrences __________________________________ 218
Gnration des cumuls ______________________ 185
Paramtrage bulletins _______________________ 222
Paramtres __________________________________ 186
Crer un bulletin personnalis ....................................... 222
Entte du dossier ____________________________ 187 Bulletin Euro.............................................................................. 224
Renseignements disponibles .................................................... 224
Assistant socit ____________________________ 188 Edition du calendrier sur le bulletin ........................................... 229
Modifier une rponse......................................................188 Edition des bulletins personnaliss................................ 230
Editer la liste des questions............................................189
Quitter _______________________________________ 231
Paramtres de paie __________________________ 191

Paramtres de contrles ____________________ 193


Gestion multi-socits _______ 232
Onglet Heures Supplmentaires ....................................196
Gestion de la confidentialit ________________ 234
Mot de passe socit________________________ 200
Plan de paie__________________________________ 235
Edition de lentte du dossier _______________ 201
Menu Fichier ............................................................................. 236
Edition des paramtres de paie _____________ 202 Nouveau.................................................................................... 236
Ouvrir ........................................................................................ 239
Calendrier ____________________________________ 203 Fermer....................................................................................... 240
Utilitaires ................................................................................... 240

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Sage France
Paramtres............................................................................... 240 Liste des constantes prparamtres............................ 294
Slection des socits.............................................................. 245
Mise jour des socits........................................................... 247
Mise jour plan utilisateur ....................................................... 252
Rimprimer............................................................................... 253 Elments multi-socits _____ 311
Prfrences .............................................................................. 253
Plan de Paie Sage.................................................................... 253 Gestion de la confidentialit ________________ 312
Retour la socit ................................................................... 254
Quitter....................................................................................... 254 Plan de paie xxx _____________________________ 313
Menu Listes ....................................................................254 Menu Fichier .................................................................. 313
Constantes ............................................................................... 255
Nouveau.................................................................................... 314
Liste des constantes................................................................. 256
Ouvrir ........................................................................................ 314
Rubriques ................................................................................. 258
Fermer....................................................................................... 316
Natures dheures ...................................................................... 263
Utilitaires ................................................................................... 316
Questionnaire ........................................................................... 265
Paramtres................................................................................ 316
Conventions collectives............................................................ 267
Mise jour des socits............................................................ 317
Caisses de cotisations.............................................................. 269
Rimprimer................................................................................ 321
Tables....................................................................................... 274
Prfrences............................................................................... 321
Menu Gestion .................................................................276 Retour la socit .................................................................... 321
Bulletins modles ..................................................................... 276 Quitter ....................................................................................... 321
Menu Listes ................................................................... 322
Traitements multi-socits _________________ 278
Constantes ................................................................................ 322
Menu Gestion .................................................................279 Rubriques.................................................................................. 324
Calcul des bulletins .................................................................. 279 Natures dheures ....................................................................... 328
Edition des bulletins ................................................................. 280 Questionnaire............................................................................ 330
Paiements ................................................................................ 282 Conventions collectives............................................................. 332
Clture mensuelle .................................................................... 284 Caisses de cotisations .............................................................. 334
Ouverture du mois.................................................................... 284 Tables ....................................................................................... 338
Liste des constantes prparamtres ....................................... 340
Menu Etats .....................................................................285
Livre de paie............................................................................. 285
Menu Gestion ................................................................ 340
Fiche individuelle...................................................................... 287 Bulletins modles ...................................................................... 340
Rduction bas salaire............................................................... 288
Etats des cumuls par rubrique.................................................. 289
Etats des cumuls par constante ............................................... 290
Etats des cotisations ................................................................ 291
Menu Listes __________________ 342
Menu G.A. ......................................................................292
Introduction, les fichiers de paie____________ 344
Plan de Paie Sage ___________________________ 294

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Sage France
Fiches de personnel _________________________ 346 Constante de type Test ............................................................. 486
Constante de type Tranche....................................................... 488
Introduction.....................................................................346 Constante de type Valeur.......................................................... 491
Plannings annuels salaris....................................................... 347 Constante de type Cumul.......................................................... 491
Crer une fiche de personnel .........................................348 Constante de type Rubrique ..................................................... 495
Onglet Salari........................................................................... 349 Constante de type Message ..................................................... 498
Onglet Coordonnes ................................................................ 358 Constante de type Date ............................................................ 499
Onglet Poste............................................................................. 364 Constante de type Nature ......................................................... 503
Onglet Bulletin .......................................................................... 381 Modifier une constante .................................................. 506
Onglet Administratif .................................................................. 392 Supprimer une constante............................................... 507
Onglet Zones libres .................................................................. 410
Dupliquer une constante............................................... 508
Modifier une fiche de personnel .....................................413
Editer la liste des constantes ......................................... 508
Supprimer une fiche de personnel .................................415
Importer les constantes ................................................. 510
Editer les fiches de personnel ........................................416
Ventilations analytiques ................................................. 510
Importer les fiches de personnel ....................................419
Options / Filtres disponibles sur la liste
Options ...........................................................................419 des constantes............................................................... 512
Tri ............................................................................................. 419
Cration en chane ................................................................... 419 Rubriques ____________________________________ 513
Arbre de visualisation ............................................................... 420
Liste des rubriques ........................................................ 514
Filtres........................................................................................ 420
Crer une rubrique......................................................... 515
Liste de slection............................................................420
Onglet Rubrique ........................................................................ 516
Historiques administratifs ...............................................421 Onglet Elments constitutifs...................................................... 519
Etats administratifs .........................................................424 Onglet Associations .................................................................. 527
Fiche ASSEDIC........................................................................ 425 Onglet Etats administratifs ........................................................ 531
Attestation indemnits Maladie / Maternit / Paternit ............. 438 Onglet Paramtres DAS............................................................ 540
Certificat de travail.................................................................... 449 Codes mmo ................................................................. 556
Solde de tout compte ............................................................... 451 Modifier une rubrique..................................................... 558
Dclaration prudhomale .......................................................... 453
Supprimer une rubrique ................................................. 558
Dclaration unique dembauche............................................... 460
Attestation AT / Maladie professionnelle .................................. 467
Dupliquer une rubrique .................................................. 559
Edition des tats administratifs................................................. 476 Editer la liste des rubriques ........................................... 559
Importer les rubriques.................................................... 563
Constantes___________________________________ 478 Ventilations analytiques ................................................. 563
Liste des constantes prparamtres ............................479 Options / Filtres disponibles sur la liste
des rubriques................................................................. 565
Codes mmo ..................................................................481
Crer une constante .......................................................482
Constante de type Calcul ......................................................... 484

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Sage France
Natures dheures ____________________________ 566 Crer une convention collective..................................... 614

Crer une nature dheures ....................................................... 567


Modifier une convention collective................................. 615
Modifier une nature dheure ..................................................... 577 Supprimer une convention collective ............................. 616
Supprimer une nature dheure.................................................. 577 Editer la liste des conventions collectives...................... 616
Editer les natures dheures....................................................... 577
Importer les natures dheures................................................... 578 Caisses de cotisations ______________________ 617

Liste des caisses de cotisations .................................... 617


Questionnaire ________________________________ 579
Crer une caisse de cotisations..................................... 618
Crer une question................................................................... 579
Onglet Adresse ......................................................................... 619
Modifier une question ............................................................... 582
Onglet Paramtres DUCS ......................................................... 622
Supprimer une question ........................................................... 582
Onglet Gestion Ducs ................................................................. 627
Editer la liste des questions...................................................... 583
Onglet Paiement/VCPA............................................................. 642
Importer des questions............................................................. 584
Modifier une caisse de cotisations................................. 643
Organisations ________________________________ 585 Supprimer une caisse de cotisations ............................. 644
Dupliquer une caisse de cotisations ............................. 644
Listes des organisations .................................................585
Editer la liste des caisses de cotisations ....................... 645
Dpartements, Services, Units et Catgories...............586
Importer des caisses de cotisations............................... 646
Crer un dpartement .............................................................. 586
Modifier un dpartement .......................................................... 587 Contrats de prvoyance _____________________ 647
Supprimer un dpartement....................................................... 587
Editer la liste des dpartements ............................................... 588 Plannings annuels modles _________________ 652
Importer des dpartements ...................................................... 588
Tables ________________________________________ 657
Etablissements ______________________________ 590
Listes des tables............................................................ 657
Liste des tablissements ................................................590
Complter la fiche tablissement de la socit ..............591 Natures de contrat __________________________ 658
Crer un tablissement ..................................................591 Importer des natures de contrat ................................................ 661
Onglet Etablissement ............................................................... 592
Onglet Paramtres DAS........................................................... 601 Types d'entre _______________________________ 662
Onglet Divers............................................................................ 607
Utilisation des types d'entre .................................................... 662
Modifier un tablissement ..............................................610
Liste des types d'entre prparamtrs .................................... 662
Supprimer un tablissement...........................................610 Crer un type d'entre............................................................... 662
Editer la liste des tablissements ...................................610 Modifier un type d'entre........................................................... 664
Supprimer un type d'entre ....................................................... 664
Conventions collectives _____________________ 613 Editer la liste des types d'entre ............................................... 665
Liste des conventions collectives ...................................614 Importer des types d'entre....................................................... 665

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Sage France
Motifs d'absence ____________________________ 666 Nationalits __________________________________ 684

Utilisation des motifs d'absence ............................................... 666 Utilisation des nationalits......................................................... 684
Liste des motifs d'absence prparamtrs............................... 666 Liste des nationalits prparamtres ...................................... 684
Crer un motif d'absence ......................................................... 666 Crer une nationalit................................................................. 685
Modifier un motif d'absence...................................................... 668 Supprimer une nationalit ......................................................... 686
Supprimer un motif d'absence.................................................. 668 Editer la liste des nationalits.................................................... 686
Editer la liste des motifs d'absence .......................................... 668 Importer des nationalits........................................................... 686
Importer des motifs d'absence ................................................. 668
Pays __________________________________________ 687
Motifs de dpart _____________________________ 670
Importer des pays ..................................................................... 689
Utilisation des motifs de dpart ................................................ 670
Liste des motifs de dpart prparamtrs................................ 670 Fonction entreprise__________________________ 690
Crer un motif de dpart .......................................................... 670
Crer une fonction entreprise.................................................... 690
Modifier un motif de dpart....................................................... 673
Modifier une fonction entreprise ................................................ 692
Supprimer un motif de dpart................................................... 674
Supprimer une fonction entreprise ............................................ 692
Editer la liste des motifs de dpart ........................................... 674
Importer des fonctions entreprise.............................................. 692
Importer des motifs de dpart .................................................. 674
Modle hebdomadaire ______________________ 693
Codes INSEE des emplois ___________________ 675
Crer un modle hebdomadaire ............................................... 693
Fonctions Ircantec __________________________ 678 Modifier un modle hebdomadaire............................................ 695
Supprimer un modle hebdomadaire........................................ 695
Utilisation des Fonctions Ircantec............................................. 678
Dupliquer un modle hebdomadaire ......................................... 695
Liste des Fonctions Ircantec..................................................... 678
Editer les modles hebdomadaires........................................... 696
Crer une fonction Ircantec ...................................................... 678
Modifier une fonction Ircantec .................................................. 679
Paramtrage billetage _______________________ 698
Supprimer une fonction Ircantec .............................................. 679
Editer la liste des fonctions Ircantec......................................... 679 Crer un billet ................................................................ 698
Importer des fonctions Ircantec ................................................ 680 Modifier un billet............................................................. 699
Supprimer un billet......................................................... 700
Conditions de travail Ircantec ______________ 681
Editer le paramtrage du billetage................................. 700
Utilisation des conditions de travail Ircantec ............................ 681
Crer une condition de travail Ircantec..................................... 681 Table des prts ______________________________ 701
Modifier une condition de travail Ircantec................................. 682
Supprimer une condition de travail Ircantec ............................. 682 Modlisation comptable _____________________ 702
Editer la liste des conditions de travail Ircantec ....................... 683
Importer des conditions de travail Ircantec............................... 683 Comptes gnraux___________________________ 704

Procdure de cration d'un compte gnral.................. 705


Ventilations analytiques ............................................................ 706

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Sage France
Modification d'une ligne de ventilation...................................... 708 Modifier une pice comptable........................................ 738
Suppression d'une ligne de ventilation ..................................... 708 Cration d'une ligne d'criture................................................... 739
Modification d'une ligne d'criture ............................................. 739
Supprimer une pice comptable .................................... 741
Comptes auxiliaires _________________________ 709

Liste des comptes auxiliaires ................................................... 709 Edition du modle ___________________________ 742
Procdure de cration .............................................................. 709

Axes danalyse_______________________________ 711


Menu Gestion ________________ 743
Crer un axe analytique .................................................712
Modifier ou Supprimer un axe analytique .......................713 Bulletins modles____________________________ 746

Plans analytiques ____________________________ 714 Liste des bulletins modles............................................ 746


Crer un bulletin modle................................................ 747
Crer un plan analytique ................................................715
Modifier un bulletin modle............................................ 752
Modifier un plan analytique ............................................716
Supprimer un bulletin modle ........................................ 753
Supprimer un plan analytique.........................................717
Dupliquer un bulletin modle ......................................... 753
Comptes analytiques ________________________ 718 Editer les bulletins modles ........................................... 754

Gestion de plusieurs listes de comptes analytiques (multi- Bulletins salaris ____________________________ 756
plans analytiques) ..........................................................719
Liste des salaris ........................................................... 756
Ventilations analytiques ____________________ 721 Filtrer la liste des salaris .............................................. 757
Ventilations analytiques par dpartement, service, Prparer un bulletin salari............................................ 758
unit, catgorie et tablissement....................................721 Mode de saisie Variables de paie.................................. 759
Liste des ventilations analytiques............................................. 721 Bulletin de paie .............................................................. 760
Modification d'une ligne de ventilation...................................... 723 Onglet Rubriques........................................................... 762
Suppression d'une ligne de ventilation ..................................... 724 Activer une rubrique dans le corps du bulletin .......................... 764
Ventilations analytiques par salari ................................724 Modifier le contenu d'une rubrique ............................................ 765
Dsactiver une rubrique ............................................................ 766
Journaux _____________________________________ 727 Insrer des commentaires dans les bulletins ............................ 766
Onglet Congs / absences ............................................ 769
Ecritures _____________________________________ 728
Sous-onglet Dtail..................................................................... 770
Crer une pice comptable ............................................728 Sous-onglet Cumuls congs ..................................................... 772
Slection du personnel et dfinition des critres Sous-onglet Repos / RTT.......................................................... 775
de ventilation analytique........................................................... 731 Onglet Valeurs de base ................................................. 778
Ventilation................................................................................. 734 Sous-onglet Variables du mois ................................................. 779
Montant .................................................................................... 736

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Sage France
Sous-onglet Informations gnrales......................................... 781 Plannings oprationnels salaris ................................... 834
Sous-onglet Analytique ............................................................ 783 Feuille de temps ............................................................ 840
Onglet Bulletin calcul ....................................................785 Planning oprationnel par population ............................ 847
Assistant de prparation des bulletins............................787 Feuille de temps par population..................................... 850
Dtail des valeurs...........................................................790 Impact sur le bulletin...................................................... 852
Calculer un bulletin salari .............................................791
Calcul du bulletin ...................................................................... 792 Saisie des absences _________________________ 855
Calcul d'une paie l'envers...................................................... 793
Saisie dune priode pour un salari ............................. 855
Editer le bulletin de paie d'un salari..............................795
Crer une absence.................................................................... 856
Enregistrer le bulletin......................................................797 Modifier une absence................................................................ 858
Editer les plans de paie des salaris........................................ 797 Supprimer une absence ............................................................ 858
Importer les valeurs de base et des rubriques ...............799 Saisie dune absence pour une population
de salaris ..................................................................... 859
Prparation par rubrique ____________________ 801
Calcul des heures____________________________ 861
Acomptes ____________________________________ 804
Calcul des heures supplmentaires_________ 863
Saisie des acomptes ________________________ 805
Contrle des heures _________________________ 865
Consulter les acomptes enregistrs pour un salari ......810
Enregistrement des heures__________________ 868
Ordres de paiement des acomptes _________ 812

Paiement des acomptes .................................................813 Dsenregistrement des heures______________ 870

Virements sur disquettes ___________________ 814 Calcul des bulletins__________________________ 872

Edition de chques __________________________ 819 Edition des bulletins _________________________ 875

Forme et contenu d'un bulletin de paie.......................... 875


Produits bancaires __________________________ 822
Forme d'un bulletin de paie ....................................................... 875
Gnration dans la paie _____________________ 824 Contenu d'un bulletin de paie.................................................... 876
Procdure d'dition........................................................ 878
Prts _________________________________________ 826
Commande des titres restaurant____________ 883
Gnration des heures ______________________ 827
Paiements____________________________________ 886
Gestion des heures __________________________ 831
Ordres de paiement__________________________ 887
Plannings annuels salaris.............................................832
Plannings modles / population .....................................833 Virements sur disquettes____________________ 889

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Sage France
Edition de chques __________________________ 893 Plannings collectifs__________________________ 936

Produits bancaires __________________________ 896 Plannings oprationnels _____________________ 937

Paiement par billetage ______________________ 899 Bordereaux de saisie ________________________ 939

Onglet Slection ....................................................................... 899


Feuille de temps _____________________________ 941
Onglet Paramtres ................................................................... 900
Onglet Domiciliation bancaire unique....................................... 904 Heures supplmentaires ____________________ 943

Cltures ______________________________________ 906 Tableau de bord _____________________________ 944

Clture intermdiaire________________________ 907 Etat des absences ___________________________ 947

Clture mensuelle ___________________________ 910 Rduction bas salaires ______________________ 949

Ouverture du mois ___________________________ 914 A propos de la Rduction sur les bas salaires............... 949
Contenu du document ............................................................... 949
Paramtrage dans la paie ......................................................... 950
Edition de l'tat rcapitulatif des Rductions
Menu Etats____________________ 916 sur les Bas Salaires ....................................................... 951

Livre de paie _________________________________ 919 Etat des cumuls _____________________________ 953

Fiche individuelle ____________________________ 922 Etat des cumuls par rubriques ______________ 954

Mouvements de personnel __________________ 924 Etat des cumuls par constantes ____________ 958
A propos de la Dclaration mensuelle
Etats des cotisations ________________________ 962
des Mouvements de Main d'uvre ................................924
Contenu de la dclaration ........................................................ 924
Dclaration unique __________________________ 963
Saisies prparatoires la Dclaration
des Mouvements de Main d'uvre ................................927 A propos de la Dclaration Unique ................................ 963
Nationalits............................................................................... 927 Gnralits................................................................................ 963
Fiche Etablissement ................................................................. 928 Concept..................................................................................... 963
Fiche Socit............................................................................ 930 Conditions dimpression et denvoi............................................ 964
Dclaration des Mouvements de Main d'uvre .............931 Accord avec les organismes sociaux ........................................ 964

Particularits de la Dclaration des Mouvements Saisies prparatoires l'dition de la Dclaration


de personnel............................................................................. 933 Unique des Cotisations Sociales ................................... 965
Traitement des Dclarations Uniques
Suivi des heures _____________________________ 935 de Cotisations Sociales ................................................. 965

12
Sage France
Gnration des ducs ................................................................ 966 Bilan social _________________________________ 1024
Liste des DUCS gnres........................................................ 971
Edition des DUCS .................................................................... 986
Prsentation du Bilan Social........................................ 1026
Emploi ..................................................................................... 1026
Etats des cotisations ________________________ 991 Rmunrations et charges accessoires .................................. 1029
Conditions d'hygine et de scurit ........................................ 1032
Documents BTP______________________________ 994 Autres conditions de travail ..................................................... 1034
Formation ................................................................................ 1036
D.N.A.S. (dclaration des salaires)__________ 995 Relations professionnelles ...................................................... 1037
Autres conditions de vie relevant de l'entreprise..................... 1038
Cas particuliers de la D.N.A.S. pour la cration
de ligne priode........................................................................ 996 Codification des tables du Bilan Social ................................... 1039

Codes dans ldition pour la catgorie professionnelle ............ 996 Constantes prdfinies du Bilan Social standard.................... 1039
Constantes du Bilan Social standard ...................................... 1041
D.N.A.C.P. (certificats de cong) ____________ 997
Indicateurs__________________________________ 1050
Codes dans ldition ................................................................. 998
Crer un indicateur ...................................................... 1051
Etat annuel __________________________________ 999 Modifier un indicateur .................................................. 1057
Supprimer un indicateur............................................... 1057
Personnaliss_______________________________ 1000
Editer la liste des Indicateurs....................................... 1057
Import des indicateurs ................................................. 1058
Liste des indicateurs du Bilan Social ........................... 1058
Menu Annexes ______________ 1001
Indicateurs individuels _____________________ 1060
Passation comptable _______________________ 1003 Modifier un indicateur individuel .................................. 1060
Lancement de la passation comptable .........................1003 Tri................................................................................. 1063
Ventilation analytique en fonction des bulletins............1005 Filtres ........................................................................... 1064
Gnration....................................................................1007 Fiche de Personnel ..................................................... 1065

Journal de contrle _________________________ 1012 Calcul du Bilan Social ______________________ 1066

Duplicata de bulletin _______________________ 1015 Edition du bilan social ______________________ 1068

Purge des duplicata ________________________ 1018 Archives globales___________________________ 1072

Crer la valeur de lindicateur et sa ventilation ............ 1073


Modification des salaires___________________ 1019
Modifier la valeur de lindicateur et sa ventilation ........ 1074
Bilan social simplifi _______________________ 1022 Supprimer la valeur de lindicateur .............................. 1075

Contenu du bilan social simplifi ............................................ 1022

13
Sage France
Archives annuelles _________________________ 1076 Rpartition pour une population .................................. 1120
Annuler la Rpartition ................................................. 1121
Modifier les archives d'un salari .................................1076
Tri................................................................................. 1121
Tri .................................................................................1078
Filtres ........................................................................... 1123
Filtres............................................................................1079

Dclaration _________________________________ 1124


Purge d'un bilan social _____________________ 1080
Slection des salaris ............................................................. 1124
Bulletins cumuls ____________________________ 1081 Dtail par salari ..................................................................... 1125

Consulter les cumuls de paie et l'historique des bulletins .... Liste des constantes de la Participation ...................... 1126
1083
Consulter les cumuls intermdiaires, mensuels, trimestriels ou
Epargne salariale ___________________________ 1130
annuels................................................................................... 1084 Structure des fichiers gnrs ................................................ 1133
Valeurs d'une paie archive ................................................... 1086
Editer les cumuls de paie et/ou l'historique des bulletins .... A propos de la Dclaration Annuelle des
1096 Salaires ___________________________________ 1136
Importer les cumuls de paie et/ou l'historique des bulletins
Forme de la Dclaration .............................................. 1137
1098
Contenu de la Dclaration ........................................... 1138
Historisation des ventilations ______________ 1099 Le logiciel se charge de la Dclaration Annuelle
des Salaires ................................................................. 1139
Historiques des ventilations par Dpartement, Comment gnrer la Dclaration annuelle
Service, Unit, Catgorie et Etablissement 1100 des salaires ?............................................................... 1140

Historiques des ventilations par Salari ___ 1102 Gestion DAS ________________________________ 1141

Gestion de la participation _________________ 1103 Salaris _____________________________________ 1142

Paramtrage ________________________________ 1105 Etablissements _____________________________ 1143

Rserve spciale ___________________________ 1110 Rubriques ___________________________________ 1144

Calcul R.S.P. ________________________________ 1113 Paramtres _________________________________ 1146

Calcul rpartition ___________________________ 1115 Onglet Heures A.T. ...................................................... 1146


Taux de cotisation (part salariale + part patronale)................. 1149
Rpartition salariale ________________________ 1117 Onglet Heures travailles ............................................ 1149
Modifier les donnes de rpartition salariale ................1118 Onglet Brut fiscal ......................................................... 1151
Verrouiller un Salari...................................................1119 Onglet Heures effectives ............................................. 1152

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Sage France
Gestion des honoraires_____________________ 1154 Procdure de transfert ............................................................ 1218
Descriptif du transfert sur fichier aux normes TDS ................. 1223
Paramtres _________________________________ 1155 Transfert DAS B........................................................... 1240

Bnficiaires des honoraires_______________ 1157 A propos de la DADS-CRC __________________ 1244


Crer un bnficiaire ....................................................1157 Norme CRC ................................................................. 1245
Onglet Identification................................................................ 1158 Contenu de la dclaration............................................ 1246
Onglet Renseignements......................................................... 1159
Le programme se charge de la DADS-CRC................ 1248
Modifier un bnficiaire ................................................1160
Comment gnrer la DADS-CRC ? ............................. 1248
Supprimer un bnficiaire ............................................1160
Gestion DAS ................................................................ 1249
Editer la liste des bnficiaires .....................................1160 Salaris ................................................................................... 1249
Importer les fiches bnficiaires ...................................1162 Rubriques................................................................................ 1250

Saisie des honoraires ______________________ 1166 Traitements CRC ___________________________ 1253

Traitements TDS____________________________ 1169 Gnration de la DADS-CRC ...................................... 1254


Gnration globale.................................................................. 1254
Gnration des donnes sociales ................................1170 Gnration des donnes salaris ........................................... 1256
Gnration globale ................................................................. 1171 Gnration des donnes tablissements................................ 1256
Gnration des donnes salaris........................................... 1172
Modification des donnes sociales .............................. 1257
Gnration des donnes tablissements ............................... 1173
Modification des donnes salaris .......................................... 1257
Gnration des donnes honoraires ...................................... 1174
Duplication des lignes salaris ................................................ 1264
Modification des donnes sociales...............................1175 Modification des donnes tablissements .............................. 1267
Modification des donnes salaris ......................................... 1175
Edition des tats prparatoires .................................... 1269
Modification des donnes tablissements.............................. 1183
Edition DADS-CRC prparatoire salaris ............................... 1269
Modification des donnes honoraires..................................... 1188
Edition DADS-CRC prparatoire tablissements .................... 1271
Edition des tats prparatoires.....................................1190
Transfert du fichier DADS-CRC................................... 1272
Edition DAS prparatoire salari ............................................ 1191
A vrifier avant de procder au transfert................................. 1272
Edition DAS prparatoire tablissements............................... 1196
Procdure de transfert ............................................................ 1276
Edition DAS prparatoire socit ........................................... 1198
Descriptif du fichier aux normes des caisses de retraite
Edition DAS prparatoire Honoraires ..................................... 1199
complmentaire....................................................................... 1279
Ircantec.........................................................................1200
Introduction............................................................................. 1200 Traitements DADS-U________________________ 1292
Paramtrages ncessaires dans la Paie................................ 1200
Traitements Ircantec............................................................... 1200 Gnration __________________________________ 1293
Edition des tats prparatoires............................................... 1212
Transfert TDS ...............................................................1215 Gestion______________________________________ 1297
A vrifier avant de procder au transfert ................................ 1215 Modifier une dclaration .............................................. 1298

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Sage France
Bouton Entreprise.........................................................1298 Insertion de renseignements dans le document .................... 1384
Onglet Emetteur ..................................................................... 1299 Menu Totaux / Calculs ............................................................ 1387
Onglet Contact metteur ........................................................ 1300 Dsignation du critre de totalisation ...................................... 1387
Onglet Entreprise ................................................................... 1301 Valider la cration du document.............................................. 1392
Onglet Destinataire du compte rendu dexploitation............... 1305 Modifier un document.............................................................. 1393
Bouton Salaris ............................................................1306 Supprimer un document.......................................................... 1393
Dupliquer un document ........................................................... 1394
DADS-U Identification salari................................................. 1307
DADS-U Priode dactivit ..................................................... 1309 Modles Formulaire ..................................................... 1394
DADS-U Priode de non activit ............................................ 1324 Crer un formulaire ................................................................. 1394
DADS-U BTP.......................................................................... 1326 Prsentation des menus et boutons de lditeur ..................... 1395
Bouton Honoraires .......................................................1331 Description dun objet graphique............................................. 1398
Description des commandes de lditeur ............................... 1403
Modifier les donnes du bnficiaire...................................... 1332
Bouton Etablissements.................................................1336 Slections___________________________________ 1429
Modifier les donnes de ltablissement ................................ 1336
Quitter la liste des DADS-U ..........................................1339 Crer une slection...................................................... 1431
Par cration............................................................................. 1431
Transfert ____________________________________ 1340 Dupliquer une slection........................................................... 1437
Modifier / Supprimer une slection .............................. 1439
Type de transfert .................................................................... 1340
Modifier une slection ............................................................. 1439
Le transfert ............................................................................. 1341
Supprimer une slection ......................................................... 1439

Editions _____________________________________ 1441


Menu Gestion Avance (G.A.) ____ Slection du modle .................................................... 1442
1342 Choix de la slection.................................................... 1442
Lancement de l'dition................................................. 1444
Touches disponibles _______________________ 1344 Bouton Rubriques ................................................................... 1446
Bouton Constantes.................................................................. 1447
Modles prparamtrs ____________________ 1347 Edition des formulaires............................................................ 1449
Modles Listes .............................................................1348
Personnalisation ____________________________ 1451
Crer une liste ........................................................................ 1349
Effectuer l'dition test d'une liste ........................................... 1373 Slection des modles................................................. 1451
Dupliquer une liste.................................................................. 1376 Edition d'un tat personnalis...................................... 1452
Modifier une liste ................................................................... 1376
Critres de slection ............................................................... 1453
Supprimer une liste ............................................................... 1377
Caisse ..................................................................................... 1455
Modles Documents.....................................................1377 Priode.................................................................................... 1455
Mise en forme ........................................................................ 1379 Rubriques................................................................................ 1455
Barre d'outils .......................................................................... 1382 Bouton Rubriques ................................................................... 1456

16
Sage France
Bouton Constantes................................................................. 1457 Importation et exportation des ventilations
Bouton slection GA............................................................... 1458 analytiques et critures comptables_______ 1531
Crer une slection ................................................................ 1459
Importation................................................................... 1531
Modifier une slection ............................................................ 1465
Procdure d'importation .......................................................... 1531
Formats des fichiers................................................................ 1534
Exportation ou dition .................................................. 1540
Menu ? (Aide) ______________ 1467
Exportation et Importation des listes ______ 1541
Aide _________________________________________ 1468
Exportation................................................................... 1541
Manuel lectronique________________________ 1469 Importation................................................................... 1543
Procdure d'importation .......................................................... 1543
Avant-propos ................................................................1469 Formats de fichiers.................................................................. 1545
Vous navez pas install le manuel lectronique..........1470
Utilisation du manuel lectronique................................1471 Importation et exportation des codes
et ruptures DUCS ___________________________ 1605
Comment consulter le manuel lectronique .................1472
Exportation................................................................... 1605
Sage sur le web_____________________________ 1474 Importation................................................................... 1606
Formats des fichiers .................................................... 1607
Mise jour du plan de paie Sage___________ 1475

Transfert de la DUCS _______________________ 1608


A propos du bouton rfrencement ________ 1477
Structure XML.............................................................. 1615

Importation et exportation
Importations & exportations des bulletins salaris _______________________ 1623
de donnes _________________ 1479 Importation................................................................... 1623
Procdure d'importation............................................... 1623
Importation et exportation des fiches
de personnel ________________________________ 1481 Formats de fichiers.................................................................. 1625
Exportation (Transfert)................................................. 1632
Importation ...................................................................1481
Procdure d'importation ......................................................... 1481 Bulletins cumuls ____________________________ 1635
Formats de fichiers................................................................. 1483
Importation................................................................... 1635
Exportation (Transfert) .................................................1527
Procdure d'importation .......................................................... 1635
Exportation vers les produits bancaires .......................1529
Formats de fichiers.................................................................. 1636
Exportation (Transfert)................................................. 1642

17
Sage France
Fichier Paiements export vers
les logiciels de l'offre bancaire ____________ 1645

Importations de donnes __________________ 1646

Procdure d'importation ...............................................1646


Formats de fichiers .......................................................1648

Annexes techniques ________ 1655


Annexe 1. DADS-CRC : Tables de codification__
1656

Annexe 2. Capacit du programme et taille des


fichiers ______________________________________ 1663

Capacit du programme ...............................................1663


Fichiers programme......................................................1664

Annexe 3. Gestion Avance et Bulletins


personnaliss _______________________________ 1666

Renseignements disponibles .......................................1666


Critres de slection disponibles..................................1704
Sauvegarde des fichiers de la G.A. ..............................1726

Lexique _____________________ 1728

18
Sage France
Prise en main du manuel

Prise en main du manuel

Le manuel de rfrence peut tre considr comme l'encyclopdie du logiciel, il prsente de faon exhaus-
tive toutes les fonctionnalits du programme.

Il est constitu de chapitres prsentant successivement les Gnralits, le menu d'entre, l'option rseau, la
procdure d'initialisation d'une socit, les huit menus principaux FICHIER, LISTES, GESTION, ETATS, AN-
NEXES et GESTION AVANCE (G.A.), deux chapitres sur le menu appel par la Gestion multi-socits et un
dernier chapitre prsente les Importations et exportations de donnes dans le programme.

Les menus FENTRE et AIDE (?), communs toutes les fentres du programme, sont dtaills dans les g-
nralits.

Pour trouver rapidement une explication, l'utilisateur peut consulter le sommaire, plan dtaill de tous les
dveloppements du manuel.

Ce manuel de rfrence est suivi des Annexes techniques qui prsentent les informations ncessaires une
connaissance approfondie du programme.

19
Sage France
Nouveauts de cette version

Nouveauts de cette version

TDS 2003

Les nouvelles versions sont compatibles avec la norme TDS 2003.

DADS-U ;
Epargne salariale ;

Interface avec MultiDevis ;

Attestation Accident du Travail ;

Nouvelle interface du requteur ;

Rajout de cumuls libres et de sous-totaux ;

Edition en masse des tats administratifs ;

Edition en masse des duplicatas ;

Treeview sur liste fiches du personnel et sur liste des rubriques ;

Plus dditions au format graphique.

20
Sage France
Ergonomie du programme

Ergonomie du programme

Ce menu permet daccder aux descriptions suivantes :

Fentre d'application du logiciel, page 22,


Fentres de travail, page 40

Quelle touche utiliser ?, page 46

Equivalents clavier, page 49


Gnralits sur les slections, page 52

Gnralits sur les ditions, page 54

Gnralits sur les transferts, page 60

Gnralits sur les importations, page 61

Calculette Sage, page 62

21
Sage France
Ergonomie du programme

Fentre d'application du logiciel


Nous ne dtaillerons pas les commandes relatives Windows. Nous supposerons que les utilisateurs du pro-
gramme de paie en version Windows sont accoutums au maniement de ce programme et des applications
qui fonctionnent par son intermdiaire. Aprs lancement du logiciel et validation de la date et du mot de
passe, la fentre de l'application s'affiche.

Barre de titre

La barre de titre affiche l'intitul du logiciel de paie.

Lorsqu'une commande est active, sa fentre de document est pourvue de sa propre barre de titre, par exem-
ple Liste des salaris si la commande Fiches de personnel est active.

22
Sage France
Ergonomie du programme

Si la fentre de document est agrandie (maximise dans la fentre d'application), sa barre de titre intgre
celle de la fentre d'application.

Menus

Barre de menus de la fentre d'application

Les commandes de l'application du programme sont regroupes dans six menus : FICHIER, LISTES, GES-
TION, ETATS, ANNEXES et G.A..

Sur la fentre d'application, la barre de menus affiche ces six menus ainsi que trois autres menus EDITION,
FENTRE et AIDE (?) dont nous prsentons ci-aprs l'utilit.

Menu Edition

Ce menu prsente les commandes classiques Couper / Copier / Coller des applications Windows ainsi que
la Calculette Sage compatible Euro. Lorsque certaines commandes sont lances, ces commandes peuvent
se complter avec d'autres qui sont, selon le cas, Crer / Modifier / Supprimer / Editer / Importer / Dupliquer
/ Purger. Ces commandes possdent presque toutes des quivalents clavier ainsi que des quivalents sous la
forme de boutons dans la Barre d'outils.

23
Sage France
Ergonomie du programme

La commande Permet d'ajouter un lment la liste qui s'est ouverte en mme temps que cette commande apparat
Crer dans le menu Edition. Elle a pour quivalent clavier la touche Ins.

La commande Permet de modifier l'lment slectionn dans la liste. Elle a pour quivalent clavier la touche F5. On
Modifier peut galement double-cliquer sur la ligne de l'lment modifier.

La commande Permet, sous certaines conditions, de supprimer l'lment slectionn dans la liste. Elle a pour quiva-
Supprimer lent clavier la touche Suppr.

La commande Permet de lancer l'impression de la liste des lments de la Commande active. Elle a pour quivalent
Editer clavier la touche Ctrl+E.

La commande Permet, dans certaines commandes, d'importer des lments en provenance d'autres programmes de
Importer paie similaires installs sur d'autres sites. Elle a pour quivalent clavier la touche Ctrl+I.

La commande Permet de crer une copie de l'lment slectionn. C'est une faon rapide et facile de crer des l-
Dupliquer ments qui ont beaucoup de points communs. Elle a pour quivalent clavier la touche Ctrl+D.

La commande Permet de purger l'ensemble des alertes une date donne. Commande spcifique la gestion des aler-
Purger tes. Elle a pour quivalent clavier la touche Ctrl+U.

Menu contextuel

Ce menu s'obtient en cliquant sur une fentre de liste avec le bouton droit de la souris. Il est appel contex-
tuel car sa position et son contenu dpendent de l'endroit o le clic a eu lieu.

24
Sage France
Ergonomie du programme

Il reprend toutes les commandes du menu EDITION.

Menu Options

Ce menu apparat avec de nombreuses listes d'lments. Il rassemble des commandes propres la liste sur
laquelle il s'ouvre. Les commandes qui le composent seront dcrites dans la commande qui dclenche son
apparition.

Trois options sont disponibles sur quasiment toutes les listes (Dpartements, Services, Units, Catgories,
Etablissements, Fiches de personnel) : Cration en chane, Recherche et Slection.

Trois options supplmentaires sont disponibles sur certaines listes (Fiches de personnel, rubriques, bulletins
salaris...) : Tri permanent, Tri temporaire et Arbre de visualisation.

La Cration en La procdure de cration d'un lment partir d'une liste est la suivante.
chane
Pour demander une fiche de cration cliquer sur le bouton Crer, valider EDITION / Crer, saisir les infor-
mations demandes et valider par OK. Aussitt, la liste revient l'cran, le nouvel lment y est insr.

En mode Cration en chane, aprs validation d'une premire fiche de cration, on ne revient pas la liste
initiale, mais on obtient une nouvelle fiche vierge de cration, ceci jusqu' ce que le processus de cration
soit interrompu par la frappe de Echap. Cette option acclre donc le processus de cration.

Lorsque la Cration en chane est disponible sur une liste, elle apparat dans le menu OPTIONS. Le symbole
4 signale sa mise en activit.

25
Sage France
Ergonomie du programme

La Recherche Permet d'atteindre rapidement un lment dans une liste en contenant un nombre important.

La validation de OPTIONS / Recherche ou la frappe simultane des touches Ctrl+R affiche une fentre pour
la saisie du critre de recherche (le code ou l'intitul). Il est galement possible d'utiliser l'astrisque pour
une recherche rapproche.
Exemple :
L'utilisateur recherche le salari FONTAINE sur la liste mais ne connat pas l'orthographe exacte, il tape
dans ce cas FO*. Aprs validation, si la recherche a abouti, le curseur dsigne dans la liste le premier l-
ment satisfaisant au critre de recherche.

La Slection Permet de limiter l'affichage d'une liste aux seules donnes dont on a momentanment besoin.

La validation de OPTIONS / Slection ou la frappe simultane des touches Ctrl+S affiche une fentre pour
la saisie du code de l'lment slectionner.

Aprs validation, si la slection a abouti, le programme affiche uniquement l'cran les lments satisfai-
sant au critre de slection.

Les comman- Les deux commandes de tri (temporaire et permanent) permettent d'appliquer des tris permanents ou tem-
des de tri poraires la liste des salaris. Pour cela, cliquer sur une de ces deux commandes du menu Options (le sym-
bole 4 sur la ligne de la commande signale sa mise en service). Une fentre de paramtrage s'ouvre.

Tous les salaris sont slectionns par dfaut.

26
Sage France
Ergonomie du programme

Le critre Matricule ou Nom/Matricule est obligatoire mais peut tre combin d'autres.

Pour insrer d'autres critres de slection, utiliser la liste des critres disponibles et slectionner l'option ad-
quate.

Cliquer ensuite sur le bouton Inser. Ritrer cette manipulation pour slectionner tous les critres
souhaits.

Si un critre doit tre supprim, slectionner son nom, dans les liste des critres gauche dans la
fentre, en cliquant dessus. Puis cliquer sur le bouton Suppr.

Pour chacun des critres retenus, le programme propose la liste intgrale (liste intgrale des services par
exemple).

Pour la limiter, placer le curseur sur la zone du critre concern et indiquer les codes limites. Ces codes peu-
vent tre saisis ou slectionns dans leur liste (appel de la liste en cliquant sur le bouton zoom de leur zone).

Aprs modification d'une limite, passer une autre soit en cliquant dessus, soit en utilisant les flches de
direction pour passer une autre zone de paramtrage de la fentre.

Cliquer sur OK pour enregistrer les critres de tri. Les tris temporaires s'annulent en quittant la socit.

Pour annuler un tri permanent, il faut modifier les critres de tri, autrement ces critres seront proposs par
dfaut dans toutes les commandes qui font appel une slection des salaris.

Arbre de visuali- Cette commande du menu Options est disponible lorsque les listes des Fiches du personnel et des Rubri-
sation ques sont lcran.

Lorsquune de ces listes est affiche, activer la commande, une coche apparat gauche de la commande
pour signaler sa mise en service et lcran est immdiatement modifi, un arbre de visualisation apparat
gauche.

2 Larbre de visualisation fonctionne diffremment selon la liste affiche.

Pour les listes des salaris


Larbre de visualisation affiche les critres de tri permanent ou tri temporaire pour une meilleure visualisa-
tion de la liste.

3 Si aucun tri na t paramtr, larbre napparat pas.

27
Sage France
Ergonomie du programme

Pour les listes des rubriques


Larbre de visualisation permet de slectionner le type de la rubrique afficher (Toutes les rubriques, De
brut, De cotisation ou Non soumise). De plus, pour les rubriques de cotisation, un niveau supplmentaire
apparat pour afficher les rubriques correspondant aux caisses de cotisations paramtres dans le dossier de
la socit (URSSAF, ASSEDIC).
Pour chaque niveau de rubrique, il est possible de nafficher que les rubriques ayant le mme code mmo
en slectionnant longlet correspondant en bas de la fentre.

Cliquer sur la ligne du type de rubrique afficher dans la liste, la slection est immdiate.

Le menu Fentre

Cascade Superpose les fentres ouvertes pour que la barre de titre de chacune d'entre elles soit visible.

Mosaque Place cte cte les fentres ouvertes.

Rorganiser les Aligne les icnes des fentres rduites (par SYSTME / Rduction).
icnes

Barre verticale Lorsque cette commande est slectionne une coche apparat sur sa ligne, elle permet laffichage de la Barre
verticale sur le cot gauche et sur toute la hauteur de la fentre du programme.

Liste des fen- Affiche la liste des fentres ouvertes l'cran. Si une fentre est "noye" parmi beaucoup d'autres, pour la
tres rendre active et la faire apparatre sur le devant de l'cran, il suffit de la slectionner dans ce menu.

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Sage France
Ergonomie du programme

Barre de menus spcifique une commande

Lorsqu'une commande appelant une liste est active, la barre de menus spcifique cette commande s'affi-
che sous la barre de menus de la fentre d'application.

Cette barre de menus prsente les diffrentes actions autorises sur la liste.

Une autre commande peut ainsi tre lance simultanment la commande en cours.

Cependant, aucune autre commande ne peut tre lance partir d'une fentre dite 'modale'. Nous entendons
par 'modale', une fentre qui restreint les actions de l'utilisateur dans l'application aux seules actions autori-
ses dans la fentre, il s'agit par exemple des messages d'alerte

Menus et commandes

Les titres des menus sont regroups dans la barre des menus. Les menus donnent accs des listes de com-
mandes ou de commandes en rapport avec le titre du menu. Ils peuvent changer suite la slection d'une
commande particulire.

De mme, les menus et leur contenu dpendent de la version du programme que vous avez acquise et des
options ou des modules dont elle est compose.

Pour plus de convivialit, les reprsentations graphiques des boutons ont t repris dans les menus du logi-
ciel au niveau des commandes. Seules les commandes appeles par un bouton de la barre d'outils de la fe-
ntre d'application sont concernes.

Utiliser les menus et les commandes

Ouvrir un menu Avec la souris, le plus simple est de cliquer sur le nom du menu.

Touche Commande

ALT + lettre souligne Ouvre le menu correspondant

ALT ou F10 Place le curseur sur le nom du premier menu

Droite/Gauche Ouvre le menu droite ou gauche de celui qui est ouvert

Entre Ouvre le menu dont le nom est slectionn

29
Sage France
Ergonomie du programme

Fermer un menu Les menus se referment d'eux-mmes une fois la commande slectionne. Cependant, si un menu est ouvert
par erreur, on peut le refermer :
en ouvrant un autre menu,

en cliquant nouveau sur le nom du menu ouvert,

en tapant deux fois Echap.

Lorsque le menu correspondant est ouvert, on choisit une commande en cliquant sur sa ligne.

Slectionner Certaines commandes prsentent, la droite de leur nom, un triangle. Ceci correspond un sous-menu
une commande qui se trouve droite ou gauche et offre des commandes supplmentaires.

3 Il est possible d'ouvrir un menu et de slectionner une commande d'un mme mouvement. Il suffit de ne
pas relcher le bouton de la souris aprs avoir slectionn le menu puis de positionner le curseur sur la
commande voulue. Relcher alors le bouton de la souris, la commande sera lance.

On peut trouver plusieurs sous-menus successifs.

Touche Commande

Lettre souligne Lance la commande correspondante

Bas Slectionne la commande suivante

Haut Slectionne la commande prcdente

Entre Lance la commande slectionne

Droite (pour un sous-menu) Ouvre le sous-menu

Gauche (pour un sous-menu) Ferme le sous-menu

Certaines commandes d'usage courant possdent des raccourcis-claviers permettant de les lancer directe-
ment sans avoir les slectionner dans les menus. Nous les dcrirons dans les menus o on les trouve.

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Sage France
Ergonomie du programme

Barre verticale

L'affichage de la barre verticale est demand par la fonction Fentre/Barre verticale. Si la barre verticale
est apparente, une coche figure en face de la fonction, dans le menu.

Paramtrage de la barre verticale

La barre verticale occupe le cot gauche et toute la hauteur de la fentre du programme ; elle peut tre largie
mais ne peut pas tre dplace.

Contenu de la barre verticale, le menu contextuel

Le contenu de la barre verticale est paramtr l'aide de son menu contextuel. Il est compos des fonctions
suivantes :

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Sage France
Ergonomie du programme

Grandes icnes
Si ce choix est slectionn, les icnes de la barre verticale sont agrandies et une lgende apparat en des-
sous.

Petites icnes
Ce choix rduit la taille d'affichage des icnes ; la lgende apparat dans ce cas sa droite.

Nouveau groupe
Cette fonction permet de crer un nouveau groupe d'icnes dans la barre verticale. Vous pouvez lui asso-
cier un nom directement.
Vous pouvez crer autant de groupes que vous le souhaitez. Ils seront classs par ordre de cration.

Enlever le groupe
Cette fonction permet de supprimer le groupe actuellement ouvert dans la barre verticale.
Le programme vous demande confirmation avant de s'excuter.

Renommer le groupe
Cette fonction permet de renommer le groupe actif de la barre verticale.

Ajouter une fonction


Slectionnez ce choix pour ajouter une fonction la barre verticale.

Voir Ajout de fonctions dans la barre verticale, page 33.

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Sage France
Ergonomie du programme

Ajouter un raccourci
Cette fonction vous permet de crer un raccourci pour pouvoir excuter n'importe quel fichier (excuta-
bles, fichiers de donnes, fichiers HTML ) reconnu par Windows.

Voir Ajout de fonctions dans la barre verticale, page 33.

Masquer la barre verticale


Cette fonction permet d'escamoter la barre verticale comme le fait la fonction Fentre/Barre verticale.

Rinitialiser la barre verticale

Cette fonction permet d'annuler les modifications demandes et de revenir la barre verticale standard.

2 Lorsque vous slectionnez cette fonction, le programme vous met en garde sur la perte de vos
paramtres personnels et vous demande confirmation.

Vers le haut
Cette fonction permet de remonter dun niveau, dans le groupe, la fonction et son icne.

Vers le bas
Cette fonction permet de descendre dun niveau, dans le groupe, la fonction et son icne.

Ajout de fonctions dans la barre verticale

Pour ajouter des fonctions dans la barre verticale, utilisez le Menu contextuel / Ajouter une fonction.

La fentre Ajouter une fonction dans la barre verticale apparat.

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Sage France
Ergonomie du programme

Les fonctions insres sont des fonctions de l'application mises disposition pour un accs rapide et convi-
vial.

Pour ajouter une fonction :


Dployez les fonctions disponibles dans l'arbre de slection grce l'icne +,
Cliquez sur l'intitul de la fonction ajouter
Cliquez sur le bouton OK de la fentre

La fonction ajoute est place dans le groupe ouvert de la barre verticale.

3 Les fonctions sont classes dans le groupe par ordre de cration. Pour les dplacer, cliquez sur leur icne
et faites-la glisser l'emplacement souhait.

Les fonctions de gestion qu'il est possible d'insrer sont nombreuses ; elles sont relatives l'application.

Nous vous invitons consulter votre programme pour connatre toutes les possibilits offertes.

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Sage France
Ergonomie du programme

Ajout d'un raccourci dans la barre verticale

Pour ajouter des fonctions dans la barre verticale, utilisez le Menu contextuel / Ajouter un raccourci.

La fentre Ajouter un raccourci dans la barre verticale apparat. Il s'agit de la fentre classique d'ouver-
ture d'un fichier.

La liste des fichiers de donnes de lapplication apparat, slectionner celui souhait puis cli-
quez sur le bouton Ouvrir.

Nimporte quel type fichier peut tre slectionn (excutable, documents, donnes,).

Les fonctions slectionnes sont identifies, dans la barre verticale par :


leur icne,
les 35 premiers caractres de lintitul du fichier slectionn.

Menu contextuel Le menu contextuel accessible lorsque vous slectionnez une fonction de la barre verticale vous permet de :
des raccourcis
de la barre verti- Supprimer de la barre verticale
cale
L'icne de la fonction slectionne est supprime de la barre verticale. Seul le lien avec l'application est sup-
prim. Le fichier li n'est en en aucun cas supprim.

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Sage France
Ergonomie du programme

Renommer la fonction

Cette fonction vous permet d'attribuer un nouveau nom l'icne de la fonction, toujours dans la limite de
35 caractres.

Afficher les proprits de la fonction

Cette fonction affiche la fentre Proprit de la fonction slectionne.

Vers le haut
Cette fonction permet de remonter dun niveau, dans le groupe, la fonction et son icne.

Vers le bas
Cette fonction permet de descendre dun niveau, dans le groupe, la fonction et son icne.

Excution des Un simple clic sur l'icne du raccourci permet d'en lancer l'excution grce son application de lancement.
raccourcis de la
barre verticale Si le type de fichier n'est pas connu de Windows, la fentre Ouvert par est affich afin de vous permettre de
slectionner le programme utiliser.

Barre d'outils

Deux barres d'outils sont disponibles dans votre logiciel :

la barre d'outils de la fentre d'application ;


la barre d'outils spcifique une commande.

Afin de faciliter l'accs aux commandes principales de la Paie, la barre d'outils de la fentre d'application
reste disponible lorsque celle spcifique une commande est affiche.

Les barres d'outils peuvent tre affiches avec une ergonomie "sensitive", c'est dire que le bouton slec-
tionn apparat en relief lorsque le curseur de la souris passe dessus.

Voir Prfrences, page 218.

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Sage France
Ergonomie du programme

Barre d'outils de la fentre d'application

Les fonctionnalits d'utilisation frquente sont reprsentes par des boutons sur la barre d'outils de la fentre
d'application. Le logiciel offre la possibilit de les activer directement sans les slectionner dans leur menu
respectif en cliquant, avec le pointeur de la souris, sur le bouton correspondant.

Nouveau : Fichier / Nouveau

Ouvrir : Fichier / Ouvrir

Gestion des alertes : Fichier / Alertes

Gestion multi-socits : Fichier / Gestion multi-socits

Calendrier socit : Fichier / Calendrier

Fiches de personnel : Listes / Fiches de personnel

Constantes : Listes / Constantes

Rubriques : Listes / Rubriques

Natures dheures : Listes / Natures dheures

Gestion des heures : Gestion / Gestion des heures

Bulletins salaris : Gestion / Bulletins salaris

Edition des bulletins : Gestion / Edition des bulletins

Livre de paie : Etats / Livre de paie

Etat rsum des cotisations : Etats / Etats des cotisations / Etat rsum des cotisations

Journal de paie : Annexes / Passation Comptable

Carnet d'adresses : commande indpendante donnant accs un carnet d'adresses complt avec les
adresses des centres URSSAF.

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Sage France
Ergonomie du programme

Calculette Sage : commande indpendante donnant accs une calculatrice compatible Euro.

Les boutons suivants permettent d'utiliser la Gestion avance :

Version La Gestion avance est en option dans la Paie 100.

Modles G.A. : G.A. / Modles

Slections G.A. : G.A. / Slections

Editions G.A. : G.A. / Editions

Barre d'outils spcifique une commande

La barre d'outils est contextuelle, elle affiche sous forme de boutons, les commandes disponibles en fonction
des traitements en cours.

Nous ne prsenterons ici que les boutons des commandes principales, disponibles dans toutes les listes ap-
paraissant l'cran. Si une commande offre un bouton particulier, il sera dcrit sous son titre.

Quitter la commande : permet de quitter la commande et de refermer la fentre de document ouverte.

Crer un lment : permet d'insrer un nouvel lment dans la liste. Il quivaut EDITION / Crer.

Modifier un lment : permet de consulter ou de modifier l'lment slectionn dans la liste. Il quivaut
Edition / Modifier.

Supprimer un lment : permet de supprimer l'lment slectionn dans la liste. Il quivaut Edition
/ Supprimer.

Dupliquer un lment : ralise une copie de l'lment slectionn. Permet la cration rapide de fiches
par copie des lments d'une fiche mre et modification des informations propres la nouvelle fiche.
Il quivaut Edition / Dupliquer.

Editer la liste des lments : permet l'dition des lments de la liste. Il quivaut Edition / Editer.

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Sage France
Ergonomie du programme

Importer des lments : n'est pas disponible dans toutes les fentres de listes du programme. Il permet
d'importer des lments provenant d'un autre programme et quivaut Edition / Importer.

Slectionner un lment pour le transfrer dans une autre commande : n'est disponible que dans les
fentres ouvertes partir d'un bouton de liste ditable. Il a pour dsignation Slectionner et permet,
aprs slection d'un des lments affichs, de transfrer cet lment dans la zone d'origine.

Barre d'tat

Dernire ligne au bas de la fentre, la barre d'tat affiche en permanence les informations suivantes :

raison sociale de la socit active,

numro de version de l'application,

priode de paie,
date du jour,

le code ISO de la monnaie de tenue de Paie.

Souris

Comme tout programme fonctionnant sous Windows, ce logiciel de paie utilise la souris pour effectuer tou-
tes les manuvres que cet accessoire permet. La plupart de ces actions ont un quivalent au clavier, le ma-
nuel l'indiquera.

Le programme utilise le bouton gauche de la souris pour toutes les manuvres classiques que l'on peut faire
avec cet accessoire (cliquer sur un bouton, ouvrir un menu, slectionner dans une liste, etc.). Le bouton droit
est rserv l'ouverture des menus propres aux listes et certaines commandes du programme (menu con-
textuel). Ce manuel vous prcisera quand de tels menus sont disponibles.

Le terme "Valider" que nous utiliserons de nombreuses reprises dans la description des commandes signi-
fie presser la touche Entre ou cliquer sur le bouton OK pour enregistrer les saisies faites ou valider le
lancement d'une opration.

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Sage France
Ergonomie du programme

Fentres de travail

Fentres de listes

Si leur contenu change, les fentres de listes prsentent cependant peu prs toutes les mmes types d'in-
formations.

Elles se composent de :

une barre de titre qui rappelle la commande laquelle elles appartiennent,

des en-ttes de colonnes qui en prcisent le contenu et permettent de moduler la largeur des colon-
nes ainsi que leur disposition,
une liste de valeurs saisies,

des barres de dfilement qui permettent de se dplacer dans leur contenu.

3 Le menu contextuel est disponible sur toutes les listes en cliquant dessus avec le bouton droit de la souris.

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Sage France
Ergonomie du programme

Fentres ou zones de saisie

Ce sont les fentres de document dans lesquelles sont enregistres les informations conserver ou bien qui
servent au paramtrage du travail ou des ditions que le programme va excuter.

Leur forme et leur contenu varient d'une commande l'autre.

Les zones dont elles peuvent se composer sont de plusieurs natures.

Dplacement du Pour placer le curseur successivement dans les diffrentes zones de saisie, nous prconisons l'emploi de la
curseur dans touche Tab pour passer d'une zone la suivante ou de la combinaison de touches Maj + Tab pour passer
les diffrentes d'une zone la prcdente. Il est aussi possible de cliquer dans la zone avec le pointeur de la souris.
zones

3 Certaines zones ne sont plus accessibles une fois saisies car leur contenu ne peut tre modifi. Dans ce
cas le curseur saute la zone et il est impossible d'y placer le curseur d'insertion avec la souris.

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Sage France
Ergonomie du programme

Touche Commande

Tab Dplace le curseur d'une zone la suivante

Maj + Tab Dplace le curseur d'une zone la prcdente

Quand le curseur se positionne sur un bouton, le titre de celui-ci s'entoure d'un pointill.

Touche Commande

ESPACE (sur un bouton slectionn)* Equivaut cliquer sur le bouton

* Sauf pour les bote liste droulante.

Dplacement du Quand le curseur arrive dans une zone contenant dj des informations, il en slectionne la totalit du con-
curseur l'int- tenu. En tapant un seul caractre, il remplacera la totalit de l'ancien contenu.
rieur d'une zone
de Saisie Il est possible d'utiliser les touches de dplacement dcrites plus loin dans ce manuel.

Touche Commande

Droite Dplace le curseur d'un caractre vers la droite

Gauche Dplace le curseur d'un caractre vers la gauche

Origine Place le curseur au dbut du texte

Fin Place le curseur la fin du texte

Maj + Droite/Gauche Slectionne ou dslectionne le caractre droite ou gauche

Maj + Origine Slectionne le texte de la position du curseur jusqu'au dbut

Maj + Fin Slectionne le texte de la position du curseur jusqu' la fin

Onglets

Certaines commandes prsentent de trs nombreuses zones de saisie regroupes par pages
affectes d'onglets qui permettent, en cliquant dessus, d'accder aux botes de dialogue qui
leur correspondent et d'enregistrer ou de consulter les valeurs qu'ils regroupent.

42
Sage France
Ergonomie du programme

L'onglet actif, c'est--dire celui dont on voit le contenu de la fentre l'cran, est en caractres gras.

3 Certaines fentres de listes prsentent des onglets disposs en bas de la fentre ou sur le ct droit. Cer-
tains onglets sont paramtrables et permettent de faire des slections dans la liste.

Zone de saisie
Zone rectangulaire permettant de saisir soit un texte soit une valeur numrique.

Voir Dplacement du curseur l'intrieur d'une zone de Saisie, page 42.

Zone boutons d'incrmentation

Deux petits boutons reprsentant des flches vers le haut et vers le bas sont accols cette zone.
Ils permettent, en cliquant dessus, d'augmenter ou de diminuer la valeur affiche dans la zone.
On peut aussi taper une valeur directement au clavier.

Touche Commande

Haut Augmente la valeur

Bas Diminue la valeur

Zone de date

Zone permettant la saisie d'une date. Elle est similaire la prcdente car elle possde aussi
deux petits boutons pour augmenter ou diminuer la valeur affiche que l'on peut taper au cla-
vier directement. Elle possde galement un petit triangle qui se dplace automatiquement avec les valeurs
saisies ou que l'on dplace avec les touches Droite ou Gauche. Les boutons permettent alors de modifier
le nombre sous lequel se trouve le triangle.

Touche Commande

Haut Augmente la valeur

Bas Diminue la valeur

Droite Positionne le curseur sous la valeur suivante

Gauche Positionne le curseur sous la valeur prcdente

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Sage France
Ergonomie du programme

Si cette zone est vide et que l'utilisateur fait un clic sur la zone avec le bouton droit de la souris, un calen-
drier s'ouvre.

Si la zone tait vide, c'est le calendrier du mois en cours qui s'affiche. Si la zone contenait dj une date,
c'est le calendrier du mois et de l'anne qui s'affiche. La barre de titre de la fentre du calendrier indique le
jour slectionn.

On peut slectionner une anne en cliquant sur les flches disposes de part et d'autre de l'anne. On peut
faire de mme pour le mois. On slectionne un jour du mois en cliquant dessus. On transfre la date corres-
pondante en cliquant sur le bouton OK.

Zone d'une bote liste droulante

Un petit bouton est accol la droite de ces zones. Il sert, en cliquant dessus, drouler
une liste d'options prdtermine et qu'il est impossible de modifier. On choisit dans
cette liste d'options comme dans un menu en cliquant sur la valeur retenue.

Touche Commande

Haut Slectionne la valeur prcdente

Bas Slectionne la valeur suivante

Origine Slectionne la premire valeur

Fin Slectionne la dernire valeur

Alt + Bas Ouvre ou ferme la liste

Bouton zoom
Un petit bouton est accol la droite de ces zones. Il sert, en cliquant dessus, ouvrir une
liste d'options qu'il est possible de modifier. On choisit dans cette liste comme dans un
menu en cliquant sur la valeur retenue ou bien en tapant directement la valeur souhaite dans la zone de
saisie. Les valeurs proposes dans ces listes sont en gnral issues d'une autre commande qui permet leur
saisie.
Les listes ouvertes par ce bouton sont presque identiques celles que l'on peut obtenir directement partir
des commandes et des menus. Cependant, elles possdent des boutons supplmentaires.

Le rle de ces boutons a t expliqu plus haut. Le bouton Slectionner permet, aprs slection d'un
des lments de la liste, de le reporter dans la zone partir de laquelle on a ouvert cette liste.

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Sage France
Ergonomie du programme

Bouton OK
Cliquer sur ce bouton permet de valider les saisies ou modifications faites dans une bote
de dialogue. Il permet aussi de lancer un processus comme une dition ou un calcul. On
appelle cette opration du terme de "valider". Il a pour quivalent clavier la touche
Entre.

Bouton Annuler
Cliquer sur ce bouton referme la fentre de document sans enregistrer les saisies ou les
modifications faites ou sans lancer le processus qui doit normalement s'excuter. Il a pour
quivalent clavier la touche Echap.

Bouton Fermer
Ce bouton est prsent dans nombre de botes de dialogue qui, elles-mmes, dpendent
d'une premire bote de dialogue. Il permet de refermer la bote qui le contient sans refer-
mer toute la commande comme le ferait le bouton Annuler. Il a pour quivalent clavier
la touche Echap.

Bouton Prcdent
Quand la bote de dialogue provient d'une liste, ce bouton permet d'accder directement
l'lment de la liste qui prcde celui qu'on consulte actuellement. Il a pour quivalent cla-
vier la touche F3.

Bouton Suivant
Quand la bote de dialogue provient d'une liste, ce bouton permet d'accder directement
l'lment de la liste qui suit celui qu'on consulte actuellement. Il a pour quivalent clavier la
touche F4.

Case cocher
Ces cases permettent d'enregistrer des informations unitaires. Pour les slectionner, il
suffit de cliquer dessus. Une "coche" (4) s'inscrit dedans. Pour les dslectionner, cliquer
nouveau dessus. La "coche" disparat.

Case d'option
Ces cases ne sont gnralement pas seules car elles permettent d'enregistrer des informa-
tions incompatibles les unes avec les autres. Pour les slectionner, il suffit de cliquer des-
sus. Un point s'inscrit dedans tandis que l'option prcdemment slectionne se dsactive.

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Sage France
Ergonomie du programme

Quelle touche utiliser ?


Le manuel reprend les dsignations des touches utilises dans la documentation Microsoft Windows.

Dsignation Dsignation anglo-saxonne Autres dsignations

Alt <Alt> Alternative ou alternate

Tab <Tab> Tabulation

Ctrl <Ctrl> Contrle ou Control

Echap <Esc> Echappement ou Annulation ou Escape

Pg.Prec <Pg Up> Page Up

Pg.Suiv <Pg Dn> Page Down

Entree <Return> Retour de chariot

Origine <Home> Dbut

Fin <End> Fin

Ins <Ins> Insertion ou Insert

Maj <Shift> Majuscule

Suppr <Del> Suppression ou Delete

Verr.Num <Num Lock> Verrouillage numrique

Ret.Arr <Back space> Effacement ou Retour arrire

Droite <Right> Flche vers la droite

Gauche <Left> Flche vers la gauche

Haute <Up> Flche vers le haut

Bas <Down> Flche vers le bas

Espace <Space> Barre d'espace

Le programme prsente une structure de commandes homogne :

Quel que soit le menu, les mmes touches de commande sont utilises pour effectuer les mmes actions
(modification, suppression, lancement d'une dition).

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Sage France
Ergonomie du programme

Les tableaux prsents ci-dessous rcapitulent l'affectation des touches dans le programme de paie.

Dplacement de fentres

Alt + Espace ouvre le menu Systme

Gauche, Droite, Haut, Bas permettent le dplacement de la fentre

Entree verrouille la fentre sa nouvelle place

Actions sur une liste

Bas dplacement du curseur sur l'lment suivant

Haut dplacement du curseur sur l'lment prcdent

Pg.Suiv accs la page suivante

Pg.Prec accs la page prcdente

Origine dplacement du curseur sur le 1er lment de la liste

Fin dplacement du curseur sur la dernire ligne

Alt + E ouvre le menu Edition avec les principales commandes pour travailler sur la liste ou l'alimenter

Ins cration d'un nouvel lment

Entree ou F5 modification de l'lment slectionn

Suppr suppression de l'lment slectionn

Ctrl + E dition d'une liste

Ctrl + I importation des lments

F3 lment prcdent

F4 lment suivant

Dplacements et slection dans les menus

Droite dplacement et ouverture du menu situ droite

Gauche dplacement et ouverture du menu situ gauche

Haut dplacement du curseur sur la commande prcdente

Bas dplacement du curseur sur la commande suivante

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Sage France
Ergonomie du programme

Dplacements et slection dans les menus

Entree validation de la commande slectionne

Echap retour au menu, la liste des commandes disparat

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Sage France
Ergonomie du programme

Equivalents clavier
Les logiciels Sage destins Windows fonctionnent tous de faon similaire, ils peuvent notamment tre uti-
liss avec ou sans souris.

Sans souris, toutes les commandes doivent tre excutes partir du clavier. La souris ne permet pas de se
dispenser de l'usage d'un clavier, qui reste obligatoire pour les saisies de textes et de valeurs, mais facilite
beaucoup l'excution des commandes. Nous recommandons fortement son utilisation.

Le logiciel possde des raccourcis-clavier qui sont des touches ou des squences de touches (appui simul-
tan ou successif sur plusieurs touches) qui permettent d'excuter une commande sans quitter le clavier.

Gestion de la fentre d'application

Souris Equivalent clavier Consquence

Cliquer sur la case Systme Alt + Espace Ouvre le menu Systme

Cliquer sur la case Rduction Alt + Espace, I Rduit le programme sous forme d'icne

Cliquer sur la case Agrandissement Alt + Espace, A Taille maximale

Cliquer sur la case Restauration Alt + Espace, R Ramne la taille initiale

Double-clic sur la case Systme Alt + F4 Quitte le programme

Double-clic en dehors de la fentre Ctrl + Echap Basculer vers

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Sage France
Ergonomie du programme

Gestion des fentres de travail

Souris Equivalent clavier Consquence

Cliquer sur la case Systme ALT + - Ouvre le menu Systme

Double-clic sur la case Systme ALT + F4 Ferme la fentre


CTRL + F4 Ferme la liste
ECHAP Ferme sans enregistrer

Pointer la barre de titre et glisser ALT + -, D Dplace la fentre

Pointer le cadre et faire glisser ALT + -, M Modifie la taille de la fentre

Cliquer sur la case Rduction ALT + -, I Rduit la fentre sous forme d'icne ou taille minimale

Cliquer sur la case Agrandissement ALT + -, A Taille maximale

Gestion des fentres de liste

Souris Equivalent clavier Consquence

Cliquer sur une ligne Haut ou Bas Slectionne un lment

Double-clic sur une ligne ou un clic sur bouton Modi- Entree ou F5 Ouvre un lment
fication ou commande Modifier du menu Edition

Clic sur bouton Cration ou commande Crer du Ins Ouvre une fiche de cration d'lment
menu Edition

Clic sur bouton Suppression ou commande Sup- Suppr Supprime un lment


pression du menu Edition

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Sage France
Ergonomie du programme

Gestion des menus

Souris Equivalent clavier Consquence

Cliquer sur un nom de menu ALT + LETTRE SOULIGNE Ouvre le menu

Clic sur le nom d'une commande Lettre souligne Slectionne la commande

Clic l'extrieur du menu Echap Ferme le menu

Clic sur le nom du menu ouvert Alt Quitte la barre des menus

Gestion des fentre de saisie

Souris Equivalent clavier Consquence

Cliquer sur la zone suivante Tab Place le curseur sur la zone suivante

Clic sur la zone prcdente Maj + Tab Place le curseur sur la zone prcdente

Clic sur une case d'option Haut ou Bas Slectionne une option

Clic sur bouton zoom d'une zone caractre + Tab Permet d'appeler une liste pour slectionner un lment

Clic sur bouton Espace Active le bouton slectionn

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Sage France
Ergonomie du programme

Gnralits sur les slections


Lorsque licne Editer est affich, il est possible de lancer une dition. Lorsqu'il s'agit d'une liste concernant
les salaris, une fentre s'affiche.
Exemple :
Lancer Gestion / Bulletins salaris, cliquer sur licne Editer.

Slection des salaris

Tous les salaris sont slectionns par dfaut.

Les critres de slection proposs sont ceux dfinis par l'utilisateur par l'option Tri permanent ou Tri tem-
poraire sur la liste des salaris (par les commandes Fiches de personnel ou Bulletins salaris).

Voir Les commandes de tri, page 26.

L'utilisateur peut utiliser les critres proposs (le critre Matricule ou Nom/Matricule est obligatoire), les
combiner d'autres critres ou encore affiner la slection sur la liste des salaris.

Pour insrer d'autres critres de slection, utiliser la liste des critres disponibles sur la droite de
la fentre et slectionner l'option adquate. Cliquer ensuite sur Inser. Ritrer cette manipulation
pour slectionner tous les critres souhaits.

Si un critre doit tre supprim, slectionner son nom en cliquant dessus dans la liste de param-
trage et cliquer sur le bouton Suppr.

Pour chacun des critres retenus, le programme propose la liste intgrale (liste intgrale des services par
exemple). Pour la limiter, placer le curseur sur la zone du critre concern et indiquer le code limite. Ce code
peut tre saisi manuellement ou slectionn dans sa liste (appel de la liste par le bouton zoom de leur zone).

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Sage France
Ergonomie du programme

Si la liste est appele par le bouton zoom, alors placer le curseur sur l'lment de la liste qui doit servir
de code limite puis cliquer sur le bouton Slectionner.

Pour affiner la slection sur la liste des salaris, cliquer sur le bouton Slection manuelle.

Slection manuelle des salaris

Cette slection manuelle des salaris s'obtient en cliquant sur le bouton Slec-
tion manuelle dispos en bas de la fentre d'un grand nombre de commandes
d'ditions. Une fentre donnant la liste des salaris s'ouvre alors.

La slection manuelle permet une slection discontinue.

Pour slectionner un salari de la liste, placer le curseur sur sa ligne et cliquer sur le bouton Ajouter
la slection.

Pour le dslectionner cliquer sur le bouton Retirer de la slection.

Faire de mme pour le slectionner nouveau. Une croix s'affiche en regard de la ligne d'un salari
slectionn. La colonne E rappelle l'Etat du salari.

Refermer la liste par Quitter. L'utilisateur revient alors la fentre de slection sur laquelle il tait pr-
cdemment.

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Sage France
Ergonomie du programme

Gnralits sur les ditions


Le programme offre globalement deux commandes d'dition :

partir des listes par la commande Ctrl+E ou en cliquant sur le bouton Editer quand il est dispo-
nible,
partir du menu ETATS.

Ce bouton permet l'dition des lments d'une liste. Il quivaut EDITION / Editer.

Toutes les ditions proposes aboutissent une fentre Imprimer pour la slection d'un mode de sortie.

L'dition peut tre visualise l'cran, imprime ou encore gnre sur fichier.

Aperu avant impression

Pour obtenir une sortie cran, cocher l'option Aperu avant impression avant de cliquer sur le bouton OK.
Aprs quelques instants de prparation au cours desquels une fentre Edition en cours peut apparatre tout
en indiquant l'tat d'avancement de l'impression, l'tat s'affiche dans une fentre intitule Aperu avant im-
pression. Les boutons sur le haut de cette fentre ainsi que le menu contextuel, prsentent les actions auto-
rises.

Utiliser les barres de dfilement pour visualiser les parties caches.

Ferme l'impression, le document est considr comme dit.

54
Sage France
Ergonomie du programme

Affiche la page prcdente si l'dition comporte plusieurs pages.

Affiche la page suivante si l'dition comporte plusieurs pages.

Imprime, sur l'imprimante par dfaut, le document visualis l'cran.

Ce zoom permet de dcouper lcran en plusieurs colonnes et plusieurs lignes afin dafficher plu-
sieurs pages de ldition. Le premier chiffre (devant *) correspond au nombre de colonnes (maxi-
mum 4) et le second au nombre de lignes (maximum 3).

Ce zoom permet de diminuer laffichage de ldition afin de visualiser lensemble de la


feuille. Ce zoom peut tre combin avec le zoom prcdent.

Enregistrer sur disque

Cette option permet denregistrer ldition dans un fichier, afin de la visualiser et de lditer aussi souvent
que ncessaire.

Une fentre permet de nommer le fichier crer et de spcifier le rpertoire denregistrement.

Nom
Cette zone est libre, elle permet de nommer le fichier crer.
Le rpertoire denregistrement est galement libre, nous vous conseillons de crer un rpertoire spcifique
aux ditions.
Cliquer sur Enregistrer afin de valider ldition.

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Sage France
Ergonomie du programme

Pour visualiser votre fichier, utiliser FICHIER / Rimprimer.

Impression texte

Cette option, si elle est coche, permet de lancer ldition en utilisant les drivers dimprimantes spcifiques
paramtrs dans FICHIER / Utilitaires / Imprimantes.

Si cette option nest pas coche, limpression utilise les drivers dimpression de Windows.

2 Pour certaines ditions comme les bulletins Euro et les modles formulaires de la gestion avance,
loption Impression texte ne peut tre utilise. Ces ditions doivent obligatoirement se faire via les
drivers dimpression de Windows.

Configuration

La fentre Imprimer propose l'imprimante par dfaut (paramtre sur le panneau de configuration du Ges-
tionnaire d'impression de Windows).

Le bouton Configuration permet de slectionner une imprimante autre que l'im-


primante par dfaut et de paramtrer le format d'impression du document diter.

Si ces slections sont inutiles, valider directement par OK.

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Sage France
Ergonomie du programme

Pour slectionner une imprimante autre que celle par dfaut, cliquer sur la case d'option Nom. Si plusieurs
imprimantes sont connectes, cliquer sur la flche de la bote liste droulante et slectionner l'imprimante
adquate.

Il est galement possible de paramtrer sur cette fentre :

les caractristiques d'impression,

la rsolution graphique de l'impression,

le type d'alimentation en papier (cas des imprimantes matricielles),

les dimensions du papier utilis,

son orientation la franaise (portrait) ou l'italienne (paysage).

Valider par OK aprs slection.

Imprimantes

La fentre Imprimer propose l'imprimante utilise lors de la dernire impression. Il est possible de choisir
une autre imprimante.

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Sage France
Ergonomie du programme

Cliquer sur le bouton Imprimantes, la liste des imprimantes paramtres s'affiche.

Placer le curseur sur l'imprimante souhaite et double-cliquer.

Voir Imprimantes, page 159. en ce qui concerne la modification des modes de sortie prparamtrs.

Sortie fichier

En plus des sorties imprimante ou sur cran (aperu avant impression), il est possible de gnrer une dition
sur fichier dont les extensions sont affiches ci-dessous. Diffrents modes de sortie ont t prparamtrs
pour ce faire.

Cliquer sur le bouton Fichier, la liste des modes de sortie prparamtrs s'affiche.

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Sage France
Ergonomie du programme

Sortie Lotus gnre un fichier avec extension .wk3 pour Lotus.

Sortie EXCEL gnre un fichier avec extension .csv pour Excel.

Sortie ASCII gnre un fichier avec extension .txt sans les graphi-
ques.

Sortie DBase gnre un fichier avec extension .txt pour Dbase.

Sortie Import Export gnre un fichier avec extension .txt pour les
logiciels Sage Saari.

Sortie Tableur Graph gnre un fichier avec extension .fle pour les
logiciels Sage Saari Paie Dos.

Sortie Visu Commandes gnre un fichier avec extension .txt avec


les graphiques.

Placer le curseur sur la sortie fichier souhaite et double-cliquer.

Indiquer sur la fentre qui s'affiche l'emplacement du fichier gnrer ainsi que le nom lui attribuer puis
valider par OK.

Voir Imprimantes, page 159. en ce qui concerne la modification des modes de sortie prparamtrs.

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Sage France
Ergonomie du programme

Gnralits sur les transferts


Une case cocher Transfert est disponible dans de nombreuses fentres d'dition.

Si l'utilisateur veut transfrer les donnes de l'dition dans une autre socit du programme ou dans un autre
logiciel susceptible d'importer ces donnes, il faut utiliser cette notion de transfert.

Ainsi le logiciel transformera l'dition en un fichier texte.

Une fentre d'dition ouverte, cliquer sur la case coche Transfert. Une fentre Fichier s'affiche :

Fentre de la Paie 100 :

Pour la Paie 500 le rpertoire est PMSSYBEL et pour la Paie 1000 le rpertoire est PGRH1000.

Il faut indiquer sur cette fentre l'emplacement et le nom du fichier transfrer.

Si le chemin d'accs propos par dfaut (rpertoire d'installation du logiciel en cours d'utilisation) ne con-
vient pas, slectionner le rpertoire parent (C:\) ou une autre unit de stockage (A:, etc.) dans la liste de la
zone Lecteurs.

Pour afficher la liste des types de fichiers contenus dans le rpertoire slectionn, cliquer sur la flche de la
bote liste droulante Liste des fichiers de type.

Valider ensuite par OK pour lancer l'impression.

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Sage France
Ergonomie du programme

Gnralits sur les importations


La commande Importation par le bouton Importer, est disponible sur la liste des Fiches de personnel, des
Constantes, des Rubriques, des Organisations, des Caisses de cotisations, des Tables, des Bulletins sa-
laris et des Bulletins cumuls.

Toute demande d'importation aboutit une fentre.

Fentre de la Paie 500 :

Pour la Paie 100 le rpertoire est PMSSAARI et pour la Paie 1000 le rpertoire est PGRH1000.

Il faut indiquer sur cette fentre l'emplacement et le nom du fichier importer.

Si le chemin d'accs propos par dfaut (rpertoire d'installation du logiciel en cours d'utilisation) ne con-
vient pas, slectionner le rpertoire parent (C:\) ou une autre unit de stockage (A:, etc.) dans la liste de la
zone Lecteurs.

Pour afficher la liste des types de fichiers contenus dans le rpertoire slectionn, cliquer sur la flche de la
bote liste droulante Liste des fichiers de type.

Valider ensuite par OK pour lancer l'impression.

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Sage France
Ergonomie du programme

Calculette Sage
La Calculette Sage peut tre lance soit partir de la commande du mme nom du menu Edition des
programmes Sage, soit en cliquant sur le bouton Calculette Sage de la Barre de Navigation.

Cette calculette permet :

deffectuer au vol les quatre oprations de base : addition, soustraction, multiplication, division,

deffectuer des fonctions tendues racine carre, pourcentage et inversion,

de changer le signe dune valeur,

de conserver une valeur en mmoire et de lui ajouter dautres valeurs qui peuvent tre le rsultat de
calculs,
de paramtrer jusqu 50 formules de calcul au gr de lutilisateur,

de convertir immdiatement une valeur dans une autre,

dextraire une valeur dune zone de saisie pour la coller dans la calculette,

linverse, de coller la valeur affiche par la calculette dans une zone de saisie de valeur du pro-
gramme Sage actif.
Exemple :
La conversion classique sera du franc vers l'Euro pour un utilisateur franais, mais ce peut tre tout aussi

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Sage France
Ergonomie du programme

bien le dollar canadien en yen japonais.

La Calculette Sage est une application indpendante du programme partir duquel vous lavez appele
mais elle ne peut tre utilise seule. Si vous refermez le programme Sage, la calculette se referme aussi.

Pour fermer la Calculette Sage, cliquez dans sa case de fermeture, utilisez son menu Systme ou celui de
la Barre de titres ou encore tapez CTRL + Q ou ALT + F4.

Description de la calculette

Comme vous pouvez le constater, la Calculette Sage prsente deux zones daffichage ainsi que deux sries
de boutons correspondant chacun une devise dfinie par une case cocher.

Les valeurs que vous enregistrez saffichent dans la zone daffichage correspondant la case coche. Auto-
matiquement les valeurs sont converties dans la deuxime devise.

Voir Conversion des devises, page 70. pour le paramtrage de ces deux devises.

On peut utiliser la calculette soit en cliquant avec le pointeur de la souris sur les boutons, soit en utilisant
les touches du clavier numrique ou du clavier principal (en position majuscules) pour saisir les valeurs et
les oprateurs. On peut galement utiliser les touches de dplacement (HAUT, BAS, etc) pour dplacer la
slection (marque par un pointill entourant la lgende du bouton) et presser la barre ESPACE pour
cliquer sur le bouton.

Toutes les saisies et oprations sappliquent sur la zone correspondant la devise coche.

Les calculs sintroduisent comme dans une calculette classique en tapant les diffrentes valeurs suivies des
oprateurs. Le rsultat sobtient en cliquant sur le bouton Egal (=) ou en validant.

La virgule peut tre saisie partir de la touche du clavier numrique ou celle du clavier principal.

3 Il nest pas ncessaire de cliquer pralablement dans la zone de saisie / affichage pour enregistrer un nom-
bre. Ce que vous tapez ou les chiffres sur lesquels vous cliquez apparaissent automatiquement.

Il nest pas ncessaire de valider pour obtenir le rsultat des touches Rac, %, 1/x et +/- qui saffiche imm-
diatement.

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Sage France
Ergonomie du programme

Menu Edition

Laccs aux menus partir du clavier seffectue en tapant la touche F10 pour slectionner le premier menu
puis par les touches Droite, Gauche, Bas et Haut pour se dplacer dans les menus et leurs commandes et
Entre pour valider une commande.

Pour quitter un menu sans rien faire, pressez Echap.

3 Nous dsignerons par Devise 1 celle qui correspond la zone daffichage et aux boutons de gauche et
Devise 2 celle qui correspond la zone daffichage et aux boutons de droite.

Copier la valeur en Devise 2


Recopie dans la zone de la Devise 2 la valeur affiche dans la zone o se trouvait le pointeur lorsque la cal-
culette a t active.

Coller en Devise 2
Colle dans la zone o se trouvait le pointeur lorsque la calculette a t active le montant affich dans la
zone daffichage de la Devise 2.

Copier la valeur en Devise 1


Recopie dans la zone de la Devise 1 la valeur affiche dans la zone o se trouvait le pointeur lorsque la cal-
culette a t active.

Coller en Devise 1
Colle dans la zone o se trouvait le pointeur lorsque la calculette a t active le montant affich dans la
zone daffichage de la Devise 1.

Toujours devant
Si cette commande est coche, la calculette restera toujours affiche sur le devant de lcran mais il sera
toujours possible de travailler sur la fentre du programme Sage larrire plan. Pour cela il suffit de cli-
quer sur cette fentre et de continuer les saisies.

Pour dsactiver cette possibilit, slectionner cette commande nouveau. Dans ce cas, le fait de cliquer sur
une fentre du programme masque la calculette. Vous pouvez la faire rapparatre en cliquant sur son bouton
de la Barre des titres.

Quitter
Referme dfinitivement la calculette.

Equivalent clavier : CTRL + Q.

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Sage France
Ergonomie du programme

Menu Prfrence

Prfrences
Cette commande donne accs la fentre permettant de paramtrer les deux devises utilisables simultan-
ment dans cette calculette ainsi que leur parit.

Voir Conversion des devises, page 70.

Formules de calcul

Cette commande donne accs la fentre permettant le paramtrage des formules de calcul.

Menu Aide (?)

A propos de Calculette Sage Euro


Cette commande affiche une fentre donnant le numro de version de la calculette.

Refermez la fentre en validant.

Boutons de la calculette

Bouton Imprimer le rsultat


Ces deux boutons ne deviennent actifs que si le premier membre dune opration est enregistr. Le
rle de ces boutons est diffrent en fonction de la devise active et du bouton sur lequel on clique :
Si vous cliquez sur le bouton de la devise active, ltat imprim naffiche que lopration ralise
dans cette devise. Cette opration est imprime en son entier.
Si vous cliquez sur le bouton Imprimer de la devise non active, ltat qui simprime affiche cte
cte les oprations dans les deux devises.

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Sage France
Ergonomie du programme

Limpression seffectue avec le nombre de dcimales paramtres dans la fentre Prfrences.

Bouton Augmenter le nombre de dcimales


Ce bouton permet daugmenter le nombre de dcimales (de 1 4) affiches par les nombres.
Le programme arrondit automatiquement, suivant les rgles classiques, les valeurs affiches en fonc-
tion des dcimales caches. Voir lexemple ci-dessous. Les calculs seffectuent toujours sur un maximum
de 4 dcimales. Le paramtrage fait ici se rpercute dans la zone correspondante de la fentre Prfrences.
Lorsque le maximum (4) de dcimales est atteint, ce bouton sestompe.

Bouton Diminuer le nombre de dcimales


Ce bouton permet de diminuer le nombre de dcimales (de 4 0) affiches par les nombres.

Le programme arrondit automatiquement, suivant les rgles classiques, les valeurs affiches en fonc-
tion des dcimales caches.
Exemple :
Soit la valeur 23,5817.
Avec 0 dcimales elle saffichera24
Avec 1 dcimales elle saffichera23,6
Avec 2 dcimales elle saffichera23,58
Avec 3 dcimales elle saffichera23,582
Avec 4 dcimales elle saffichera23,5817

Le paramtrage fait ici se rpercute dans la zone correspondante de la fentre Prfrences.

Lorsque le minimum (0) de dcimales est atteint, ce bouton sestompe.

Case doption Montant en Devise 1


Permet de slectionner la premire devise enregistre dans la fentre Prfrences (voir ci-dessous) comme
devise active. Toutes les saisies et oprations seront donc faites dans cette devise. La conversion dans la
Devise 2 sera immdiate en fonction du taux et du mode de conversion enregistrs dans cette mme fentre
Prfrences.

Case doption Montant en Devise 2


Permet de slectionner la deuxime devise enregistre dans la fentre Prfrences (voir ci-dessous)
comme devise active. Toutes les saisies et oprations seront donc faites dans cette devise. La conversion
dans la Devise 1 sera immdiate en fonction du taux et du mode de conversion enregistrs dans cette mme
fentre Prfrences.

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Sage France
Ergonomie du programme

3 Toute modification de devise active en cours de saisie efface les oprations enregistres.

Bouton FC
Ce bouton modifie lapparence de la fentre et fait apparatre la liste des formules de calculs enregistres.

Pour utiliser une formule de calcul :

1. Tapez le nombre (ou le rsultat dune prcdente opration) sur lequel doit sappliquer la formule.
2. Faites un double-clic sur lintitul de la formule de calcul. Le rsultat apparat immdiatement.

Les formules de calcul sont enregistres dans Prfrence / Formules de calcul.

Pour revenir laffichage normal, cliquez nouveau sur le bouton.

Bouton Ruban
Un clic sur ce bouton modifie laffichage des rsultats et fait apparatre un ruban , cest--dire le dtail
de toutes les oprations effectues depuis le dernier effacement des valeurs (touche C).

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Sage France
Ergonomie du programme

Si lopration excde la hauteur de la zone, une barre de dfilement apparat pour remonter dans la srie des
nombres. Chacun deux est prcd du symbole de loprateur utilis. Le total de lopration est spar des
oprandes par un trait. Il peut y avoir plusieurs totaux sils ont t utiliss dans des oprations successives.

Il est possible de supprimer une valeur enregistre par erreur, en se positionnant sur la ligne concerne (la
valeur est alors entoure d'un cadre en pointills) en appuyant sur le bouton droit de la souris.

Pour revenir laffichage normal, cliquez sur ce mme bouton.

3 Le changement de devise active efface les dernires oprations ralises.

Bouton Ret. Arr


Efface le dernier chiffre enregistr.

Equivalent clavier : Ret. Arr.

Bouton CE
Efface la dernire valeur enregistre.

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Sage France
Ergonomie du programme

Equivalent clavier : Suppr.

Ni cette commande ni la suivante neffacent le contenu de la mmoire.

Bouton C
Efface la totalit des oprations ralises.

Bouton MC
Ce bouton efface le contenu de la mmoire.

Bouton MR
Ce bouton insre le contenu de la mmoire dans la zone de saisie.

Bouton MS
Ce bouton insre la valeur affiche de la devise active dans la mmoire en remplaant ce qui pouvait sy
trouver. Cette mmorisation seffectue avec le signe de la valeur.

Bouton M+
Ajoute le montant affich au contenu de la mmoire.

Cet ajout tient compte du signe de la valeur ajoute. Si le contenu de la mmoire est un nombre positif et
que vous lui ajoutiez un nombre ngatif, ce dernier est retranch du contenu de la mmoire.

Bouton Rac
Extrait la racine carre du nombre affich.

Bouton %
Divise par 100 le montant affich.

Bouton 1 / x
Calcule la valeur inverse de celle affiche dans la zone de saisie / affichage.

Bouton + / -
Inverse le signe de la valeur affiche.

Les nombres ngatifs sont prcds du signe moins (-).

Bouton =
Affiche le rsultat de lopration.

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Sage France
Ergonomie du programme

Equivalent clavier : Entre.

Il nest pas ncessaire dutiliser cette touche pour les fonction Rac, % et 1 / x.

Conversion des devises

Lenregistrement des devises et de leurs valeurs respectives seffectue dans la commande Prfrence du
menu Prfrence.

Les zones de cette fentre ont les rles suivants.

Montant en (Devise 1)
Cette zone permet denregistrer la dsignation de la Devise 1.

Montant en (Devise 2)
Cette zone permet denregistrer la dsignation de la Devise 2.

Cours
Cette zone permet denregistrer la parit entre les deux monnaies. 14 caractres numriques.

Mode
Zone liste droulante offrant les choix suivants :

Certain : les montants en Devise 2 sont dtermins par la formule


Devise 2 = Devise 1 x Parit et inversement.

70
Sage France
Ergonomie du programme

Incertain : les montants en Devise 2 sont dtermins par la formule


Devise 2 = Devise 1 / Parit et inversement.

Nombre de dcimales (Devise 1)


Dtermine le nombre de dcimales avec lesquelles safficheront les montants en devise 1. Valeur : 0 4.

3 Les valeurs enregistres dans cette zone et la suivante peuvent tre modifies par lutilisation des boutons
Augmenter le nombre de dcimales et Diminuer le nombre de dcimales de la fentre de la calculette.

Nombre de dcimales (Devise 2)


Dtermine le nombre de dcimales avec lesquelles safficheront les montants en devise 1. Valeur : 0 4.

Bouton OK
Valide les valeurs saisies.

Bouton Annuler
Nenregistre pas les modifications faites.

Bouton Couleur
Ouvre une fentre permettant de paramtrer la couleur de fond de la fentre de la calculette.

La couleur utilise actuellement est entoure dun cadre en pointills. Pour en slectionner une autre cliquez
sur sa case puis sur le bouton OK.

71
Sage France
Ergonomie du programme

Formules de Lenregistrement des formules de calcul seffectue dans la fentre ouverte par la commande Formules de
calcul calcul du menu Prfrence.

Il est possible denregistrer un maximum de 50 formules de calcul.

Pour enregistrer une formule :

1. Cliquez sur une ligne vide dans la liste.


2. Tapez le titre de la formule dans la zone en bas gauche.
3. Tapez la formule de calcul dans la zone en bas droite.
4. Validez.

Pour modifier une formule :

1. Cliquez sur sa ligne dans la liste.


2. Enregistrez les modifications voulues.
3. Validez.

Pour supprimer une formule :

1. Cliquez sur sa ligne dans la liste.


2. Effacez le titre de la formule ainsi que la formule elle-mme.
3. Validez.

72
Sage France
Ergonomie du programme

La suppression dune formule au milieu dautres ne modifie pas la position des suivantes. Une ligne ainsi
libre peut tre rutilise pour une autre formule.

La zone de saisie du titre de la formule accepte 35 caractres alphanumriques. Celle de saisie de la formule
accepte 255 caractres alphanumriques.

Syntaxe des formules de calcul

La formule de calcul sapplique toujours la valeur affiche dans la zone de saisie / affichage de la devise
active.

Cette valeur est appele par la fonction Resultat().

Nous attirons votre attention sur la syntaxe de cette fonction. Elle scrit sans lettre accentue et les paren-
thses doivent toujours rester vide.

On peut utiliser les oprateurs suivants :

+
-

Les parenthses peuvent tre utilises en nombre illimit mais chaque parenthse ouvrante doit correspon-
dre une fermante.
Exemple :
Nous voulons calculer lassiette de calcul de la CSG 95% sur la valeur affiche. La formule sera :
Resultat() * 0,95
ou encore
Resultat() * 95 / 100

On peut utiliser une formule de calcul dans une autre. Il suffit de lappeler par la fonction Fonction(n) o
n est le numro de la ligne sur laquelle est enregistre la fonction (de 1 50).
Exemple :
Reprenons lexemple ci dessus et supposons que la formule de calcul de lassiette de la CSG soit enregistre
sur la premire ligne.

73
Sage France
Ergonomie du programme

Nous voulons calculer le montant CSG dductible correspondant. (Taux CSG dductible = 5.1%). La for-
mule sera :
Fonction(1)*0.051
Nous aurions tout aussi bien pu enregistrer la formule :
Resultat() * 0.95*0.051

74
Sage France
Identification de l'utilisateur

Identification de l'utilisateur

Le lancement du logiciel fait s'ouvrir une fentre d'identification de l'utilisateur.

L'accs au logiciel est scuris, chaque dmarrage du programme, l'utilisateur devra saisir sur cette fentre
son code d'accs et son mot de passe.

Le tout premier utilisateur dmarrant le programme est considr comme le superviseur du programme.

Une de ses premires interventions dans le logiciel consistera grer la confidentialit, c'est--dire, crer la
liste des utilisateurs et attribuer chacun un code d'accs, un mot de passe et ses droits d'accs aux com-
mandes. Il a lui mme un droit d'accs absolu toutes les commandes.

3 Le mot de passe SAGE a t attribu par dfaut au superviseur pour lui permettre d'entrer dans le logiciel ;
par mesure de scurit, il devra ensuite tre modifi.

Code
Cliquer dans la zone Mot de passe pour valider cette zone vide (lors de la premire utilisation par le
superviseur notamment) ou saisir le code d'accs qui a t attribu.

3 Si le logiciel est install sur rseau, cette fentre prsente une zone supplmentaire Monoposte ( cocher).
Dans l'affirmative, le logiciel sera utilis en monoposte malgr son installation sur rseau.

Mot de passe
Taper SAGE en majuscules ou le mot de passe qui a t attribu l'utilisateur (le programme effectue un
contrle sur la graphie) puis cliquer sur date du jour.

75
Sage France
Identification de l'utilisateur

Date du jour
La date du systme d'exploitation est affiche. La modifier si ncessaire. Cliquer sur le bouton Continuer.

Aprs dfinition de la liste des utilisateurs, le superviseur devra remettre chacun d'eux le code d'accs et
le mot de passe qu'il leur aura attribus. Ces deux identifiants conditionneront leur accs au logiciel.

Voir Date du jour, page 167.

Aprs validation de cette fentre, l'cran principal du programme s'affiche et les fichiers de la dernire so-
cit sur laquelle l'utilisateur a travaill sont ouverts par dfaut.

Il est bien entendu possible de slectionner une autre socit.

Tant que l'utilisateur n'a pas cr de socit, c'est la socit fictive JEU D'ESSAI qui est slectionne.

Mot de passe Indpendamment du mot de passe attribu chaque utilisateur, le programme permet d'attribuer un mot de
Socit passe chaque socit initialise dans le logiciel.

L'attribution d'un mot de passe une socit se fait soit son initialisation, soit par FICHIER / PARAMTRES
/ Mot de passe socit. Ce mot de passe conditionne ds lors l'accs la socit.

Aussi, si un mot de passe a t dfini pour une socit, aprs validation de la fentre Identification de l'uti-
lisateur, une nouvelle fentre s'affichera pour sa saisie.

Version Le superviseur a accs toutes les socits sans avoir renseigner leur mot de passe. C'est pourquoi, il est
trs important de modifier le mot de passe par dfaut SAGE du superviseur.

L'cran d'entre Aprs identification de l'utilisateur, l'cran d'entre s'affiche et reste l'cran tout le temps de votre travail
dans le programme.

76
Sage France
Identification de l'utilisateur

Cet cran a t compltement dcrit sous le titre L'ergonomie du programme.

77
Sage France
Option Rseau

Option Rseau

L'option Rseau permet l'utilisation simultane du logiciel et des mmes commandes par plusieurs utilisa-
teurs.

Pour utiliser la Paie en rseau, il est ncessaire dinstaller le programme de la Paie sur le disque rseau. Lob-
jectif de lInstallation Client est de mettre jour, sur chaque poste client, les lments ncessaires au bon
fonctionnement de la Paie (Maintenance , Calculette Sage Euro ).

Rappel Pour les utilisateurs du programme en rseau, la fentre Identification de l'utilisateur qui s'affiche au d-
marrage du programme possde une zone de saisie supplmentaire.

Dans cette zone Monoposte, l'utilisateur conserve l'option dcoche par dfaut si le programme doit tre
utilis en rseau.

Si le programme doit tre utilis en monoposte, il suffit de cocher cette zone. Dans ce cas, le logiciel sera
utilis en monoposte malgr son installation sur rseau.

Par mesure de scurit, certaines commandes ne peuvent tre exploites qu'en prsence d'un utilisateur uni-
que dans le programme, d'autres en prsence d'un utilisateur unique dans la socit de travail ou encore dans
une mme commande.

Si le programme dtecte la prsence simultane d'un autre utilisateur (dans le programme, la socit ou la
commande suivant les trois cas prcits), un message affiche le code de cet utilisateur et le nombre de ten-
tatives d'accs choues.

Les paragraphes suivants prsentent la liste de ces commandes :

Commandes monopostes dans le programme, page 79

Commandes monopostes dans une socit, page 80

Accs uniques, page 82

Cas particuliers, page 83

78
Sage France
Option Rseau

Commandes monopostes dans le programme


Ces commandes ncessitent la prsence d'un utilisateur unique dans le programme.

Ces commandes sont inaccessibles si le programme dtecte la prsence simultane d'un autre utilisateur.

Il s'agit essentiellement des commandes du menu FICHIER :


Convertir,

Transfrer,

Gnration des cumuls (sous-menu UTILITAIRES),


la consultation ou la modification d'un bulletin archiv (en Historiques) partir de la commande
Bulletins cumuls (menu ANNEXES).

79
Sage France
Option Rseau

Commandes monopostes dans une socit


Ces commandes ncessitent la prsence d'un utilisateur unique dans la socit de travail.

Ces commandes sont inaccessibles si le programme dtecte la prsence simultane d'un autre utilisateur
dans la mme socit.

Menu Fichier Paramtres socit et Paramtres de paie,


Vrifier,

Nouveau (initialisation d'une socit),

Imprimantes (sous-menu UTILITAIRES),

Purge des historiques (sous-menu UTILITAIRES).

Gestion multi- Mise jour des socits,


socits
Mise jour plans utilisateur,

Toutes les commandes du Traitements multi-socits.

Menu Gestion Clture Intermdiaire et Clture Mensuelle (dans le sous-menu CLTURES),

Ouverture d'un mois (commande accessible uniquement aprs clture mensuelle).

Menu Annexes Passation comptable,

Journal de contrle,

Bilan social,
Bulletins cumuls,

Traitements TDS (gnration),

80
Sage France
Option Rseau

Traitements CRC (gnration).

Commandes Importations des donnes.


diverses

81
Sage France
Option Rseau

Accs uniques
Il s'agit de commandes inaccessibles deux utilisateurs simultanment. Deux utilisateurs peuvent travailler
simultanment dans la mme socit mais ne peuvent utiliser tous deux la mme commande au mme mo-
ment.

Menu Gestion commande Gnration dans la paie du sous-menu ACOMPTES,

les commandes Calcul des bulletins et Edition des bulletins peuvent tre exploites simultan-
ment par plusieurs utilisateurs. Toutefois, un mme bulletin utilis simultanment par deux utilisa-
teurs (en dition ou en calcul) ne sera pas trait par le programme.

Un message signale en fin de traitement le nombre de salaris non traits.

Gestion sous-menu MODLISATION COMPTABLE, toutes les commandes.

Menu G.A. les commandes Modles et Slections peuvent tre exploites simultanment par plusieurs utilisa-
teurs, toutefois, une mme fiche Modle ou Slection utilise simultanment par plusieurs utilisa-
teurs ne peut tre modifie,

la commande Editions,

la commande Personnalisation (commande des Paies 500 & 1000).

82
Sage France
Option Rseau

Cas particuliers
lorsqu'un utilisateur exploite la commande Fiches de personnel, aucun autre utilisateur n'est admis
dans ce mme temps dans la commande Comptes auxiliaires (LISTES / MODLISATION COMPTA-
BLE),

le superviseur ne peut modifier la confidentialit ou le paramtrage des couleurs d'un utilisateur


prsent simultanment dans le programme,

la commande Bulletins modles du menu GESTION est inaccessible quand une autre commande est
lance,

la commande Gestion muli-socits du menu FICHIER est mono-utilisateur.

83
Sage France
Initialisation d'une socit

Initialisation d'une socit

3 A l'attention des utilisateurs du programme en rseau. Cette commande est monoposte pour une
socit. Elle est inaccessible si le programme dtecte la prsence simultane d'un autre utilisateur dans la
mme socit de travail.

L'initialisation d'une socit consiste crer physiquement ses fichiers de donnes sur le disque dur.

Si une socit a plusieurs filiales et qu'elle dsire centraliser les traitements de la paie, il faudra initialiser
leur tour chacune de ces filiales.

Il faut distinguer la notion de socit de celle d'tablissement :

une socit est une entit juridique qui peut tre compose de plusieurs tablissements qui donne-
ront lieu une dclaration commune des donnes sociales,

un tablissement est un magasin, un dpartement ou une agence pouvant tre situs dans un lieu
gographique diffrent de celui de la socit mre ou pouvant avoir une activit diffrente de la
socit mre.

Aprs initialisation de la socit, ses tablissements pourront tre enregistrs par LISTES / Etablissements.

Pour procder la cration d'une socit, ouvrir FICHIER / Nouveau.

Paie BTP, page 85

Enregistrement de la nouvelle socit, page 87

Paramtres de paie, page 92

Entte du dossier, page 129

Assistant de cration de socit, page 135

Initialisation dune socit BTP, page 137

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Sage France
Initialisation d'une socit

Paie BTP
Les Paies de Sage permettent de grer les socits du BTP avec leurs spcificits.

Pour cela, Sage a cr deux types de logiciels :

la Paie 100 BTP ;

la Paie 100, la Paie 500 ou la Paie 1000 avec option BTP.

Paie 100 BTP

Cette version nautorise que la gestion des entreprises du BTP.

Dveloppe partir dune Paie Sage Ligne 100 de base de base, la Paie BTP prsente certaines spcificits :
Les rubriques provenant du plan de paie Sage ont un intitul non modifiable.

Lutilisateur peut crer un nombre de rubrique limit (10 de chaque type).

Lutilisateur peut crer des dossiers uniquement partir du Plan de Paie Sage BTP : PlanBTP.spp
(il ne peut pas repartir dun autre dossier ou dun Plan de Paie Utilisateur). Ce plan de paie pourra
tre tlcharg via internet pour les mises jour lgales. En effet, il intgre des spcificits BTP :
primes, frais professionnels, cotisations.
Si une autre version de Paie essaie douvrir un dossier BTP, le dossier est converti et ne pourra donc
plus tre ouvert par une Paie 100 BTP.

Elle intgre des fonctions supplmentaires


Acomptes ;
Etats administratifs.

Elle ne gre pas :


limport/export des constantes ;
les PPU et les traitements multi-dossiers.

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Sage France
Initialisation d'une socit

Paie 100, Paie 500 et Paie 1000 avec option BTP

Version Les versions classiques des Paies Sage peuvent galement profiter des fonctions spcifiques BTP. Elles
sont disponibles uniquement dans les Paies 100 Pack Plus, Paie 500 et Paie 1000 dans lesquelles elles sont
offertes en standard. Elles ne sont pas proposes pour les Paies 100 Base et Paies 100 Pack.

Lutilisateur ayant acquis un produit avec cette option BTP a la possibilit de grer des socits du BTP ainsi
que celles ne relevant pas de ce secteur dactivit. Pour mmoire, la Paie 100 BTP ne peut grer que des
dossiers du secteur du BTP.

Pour cette option, le manuel de rfrence indique chaque fois les fonctionnalits qui lui sont propres.

Pour accder aux fonctions BTP il faut que les deux conditions suivantes soient vrifies :

la version a loption BTP (en correspondance avec la cl dauthenticit) ;

le dossier ouvert a la case Dossier BTP coche dans la Page 1 des Paramtres de paie.

Pour cette version les deux plans de paie Sage seront installs et tlchargeables via internet pour les mises
jour lgales : PlanSage.spp et PlanBTP.spp.

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Sage France
Initialisation d'une socit

Enregistrement de la nouvelle socit


Version Si vous possdez la version Paie 100 BTP, la cration dune socits est explique dans Initialisation dune
socit BTP.

Pour procder la cration d'une socit, ouvrir FICHIER / Nouveau.

A partir de cette fonction il est possible de crer un nouveau dossier. Ce dossier peut tre une socit ou un
plan de paie. Ce paragraphe dcrit uniquement la cration des dossiers socits.

Un premier cran denregistrement du nom du dossier socit est affich.


Fentre de la Paie 500 :

Pour la Paie 100 le rpertoire est PMSSAARI et pour la Paie 1000, le rpertoire est PGRH1000.

Type

Slectionner le type de fichier crer :


Fichiers Sage (*.PRH) permet dinitialiser une socit de paie
Fichiers Sage (*.UPP) permet dinitialiser un Plan de Paie Utilisateur

Voir Nouveau, page 236. pour la cration dun Plan de Paie Utilisateur.

Nom
Indiquer le nom de votre dossier

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Sage France
Initialisation d'une socit

Cliquer sur Enregistrer afin de lancer la cration, la fentre de bienvenue saffiche.

Cet cran propose 3 possibilits dans la cration de la nouvelle socit :

Rcuprer les lments dun plan de paie Sage.

Rcuprer les lments dun plan de paie utilisateur.

Transfrer les lments du plan de paie (et ventuellement la modlisation comptable) dune socit
existante.

Crer un dossier vierge (sans transfert des lments dun autre dossier).

Cration partir dun plan de paie utilisateur

Pour lancer la Cration dun dossier partir dun plan de paie, slectionner loption correspondante.

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Sage France
Initialisation d'une socit

Ce transfert permet de rcuprer les constantes, les rubriques, les caisses de cotisations, les paramtres de
paie, les bulletins modles, les questions et les natures. Cette procdure reprsente un gain de temps appr-
ciable.

Le bouton Parcourir devient accessible et permet dafficher la liste de slection des plan de paie existants
(rpertoire \UBASE).

Slectionner le plan de paie (*.UPP) rcuprer pour la nouvelle socit puis cliquer sur Ouvrir. Le nom
de la socit et son emplacement saffiche sous le bouton Parcourir.

Cliquer ensuite sur le bouton Suivant.

Cration partir dun Plan de Paie Sage

Pour lancer la Cration dun dossier partir dun Plan de Paie Sage, slectionner loption correspon-
dante.

Ce transfert permet de rcuprer les constantes, les rubriques, les conventions collectives, les caisses de co-
tisations, les tables, les questions et les natures dheures. Cette procdure reprsente un gain de temps ap-
prciable.

Le bouton Parcourir devient accessible et permet dafficher la liste de slection des plan de paie existants
(rpertoire \SBASE).

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Sage France
Initialisation d'une socit

Slectionner le Plan de Paie Sage (*.SPP) rcuprer pour la nouvelle socit puis cliquer sur Ouvrir. Le
nom du dossier et son emplacement saffichent sous le bouton Parcourir.

Cliquer ensuite sur le bouton Suivant.

Cration partir dune socit existante

Pour lancer la Cration dun dossier partir dune socit dj existante, slectionner loption corres-
pondante.

La case Avec modlisation comptable devient accessible ainsi que le bouton Parcourir.

Ce transfert permet de rcuprer dans la socit en cours d'initialisation le plan de paie tabli pour une autre
socit, savoir, les constantes, les rubriques, les caisses de cotisations, les paramtres de paie, les bulletins
modles, les questions, les natures et le plan comptable. Cette procdure reprsente un gain de temps appr-
ciable.

Cliquez sur le bouton Parcourir pour afficher la liste des socits dj cres.

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Sage France
Initialisation d'une socit

Pour la Paie 100 le rpertoire est PMSSAARI et pour la Paie 1000 le rpertoire est PGRH1000.

Slectionner la socit (*.PRH) dont on veut rcuprer le plan de paie et cliquer sur Ouvrir. Le nom de la
socit et son emplacement saffiche sous le bouton Parcourir.

Cocher la case Avec modlisation comptable pour un transfert complet, sinon le transfert se fera sans mo-
dlisation comptable.

Cliquer ensuite sur le bouton Suivant.

Cration partir daucun dossier

Cette option permet la cration dune socit vierge qui oblige, par la suite, le paramtrage manuel de len-
semble des lments. Il est nanmoins possible deffectuer plus tard le transfert des lments dune socit
par FICHIER / Transfrer pour les utilisateurs qui le souhaitent.

Cliquer sur le bouton Suivant.

91
Sage France
Initialisation d'une socit

Paramtres de paie
Sept pages cran vont se succder pour la saisie des paramtres de paie de la socit.

Ces paramtres pourront par la suite tre visualiss voire pour certains modifis par FICHIER / Para-
mtres / PARAMTRES PAIE.

Deux possibilits s'offrent alors vous dans le sous-menu qui s'ouvre : saisir ou diter les paramtres de
paie.

Page 1 des paramtres de paie

La premire page des paramtres s'ouvre. On revient cette premire page, quand on se trouve sur une autre,
en cliquant sur le bouton Page prc..

Documenter cette premire page comme suit.

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Sage France
Initialisation d'une socit

Priodes Dbut d'anne / Fin d'anne


Premier et dernier mois de l'exercice de paie. Le premier et le dernier mois de l'anne civile sont proposs
par dfaut, conserver ces dates le cas chant et passer la zone suivante.
Le premier mois de paie dtermine le mois de clture annuelle. Si le mois de dbut d'anne est janvier (M),
la clture du mois de dcembre (M+11) sera considre par le programme comme une clture annuelle.

2 Si l'utilisateur dmarre sa paie avec le programme en cours d'exercice, il ne doit pas saisir le mois
de dmarrage sur la zone Dbut d'anne mais le premier mois de l'exercice de paie.
Si l'exercice de paie ne dbute pas avec l'anne civile, modifier le mois de dbut : utiliser la flche de la
bote liste pour afficher la liste des mois et slectionner le mois adquat.
Le mois de fin d'anne est automatiquement modifi en consquence.

Mois en cours
Premier mois de paie traiter. Le mois courant est propos par dfaut. S'il correspond au premier mois de
l'exercice de paie, le conserver et passer la zone suivante.
Si le mois courant n'est pas le premier mois de l'exercice de paie, la paie est donc dmarre en cours
d'anne ; deux alternatives s'offrent l'utilisateur :

Simuler les bulletins de chaque salari depuis le premier mois de l'exercice :


Slectionner, dans la zone Mois en cours, le mois de dbut d'anne (par la boite liste droulante).
Exemple :
L'exercice de paie dmarre en janvier et le mois courant est le mois de mars. L'utilisateur va simuler dans
le programme les bulletins de janvier et fvrier pour chacun de ses salaris. Le premier mois de paie trai-
ter est donc le mois de janvier, slectionner sur la zone Mois en cours.

Crer un bulletin unique par salari compos des donnes cumules depuis le premier mois de
l'exercice :
Valider le mois courant propos par dfaut dans la zone Mois en cours.
Exemple :
L'exercice de paie dmarre en janvier, le mois courant est le mois de mars, l'utilisateur va crer un bulletin
unique pour chacun de ses salaris, comportant les donnes cumules de janvier et fvrier. Le premier mois
de paie traiter rellement est donc bien le mois en cours.

A chaque ouverture de mois suivant une clture mensuelle, le programme met jour automatiquement le
mois en cours de traitement.

93
Sage France
Initialisation d'une socit

Mois de clture des congs


Traditionnellement, il s'agit du mois de mai si la priode de rfrence des congs pays s'tend du 1er juin
au 31 mai de l'anne suivante.
Dans certaines professions, cette priode de rfrence est diffrente. Si c'est le cas, il faut slectionner le
mois au cours duquel devra s'effectuer la clture des congs. Utiliser le bouton zoom et slectionner ce
mois.
A l'ouverture du mois suivant celui de clture des congs pays (mai en gnral), le programme remplace
le nombre de jours de congs acquis sur la priode de rfrence (constante CONGAPRE) par le nombre de
jours acquis sur la priode en cours (constante COACOURS). Cette dernire tant remise zro.
Ce mois de clture des congs pour un tablissement ou pour un salari peut tre modifi sur leur fiche res-
pective.

Anne en cours
Elle correspond l'anne de traitement de paie ; comme le mois en cours, elle est imprime sur toutes les
ditions du logiciel.
A l'ouverture du mois suivant celui de clture annuelle, l'anne de paie est automatiquement incrmente
d'une unit.
Le mois et l'anne en cours sont affichs en permanence sur la dernire ligne au bas de chaque cran du
programme.

Date du jour
Cette zone affiche la date systme ou celle indique lors du lancement du logiciel. Cette date est indique
sur toutes les ditions, elle est galement affiche en permanence sur la dernire ligne au bas de tous les
crans.

Paramtres de Rgularisation (des bases de cotisations)


la Paie La variation en cours d'anne de la rmunration d'un salari (induite par des primes, une augmentation de
salaire) doit tre prise en compte dans le calcul des cotisations sociales plafonnes.
De ce fait, l'employeur est tenu, la fin de chaque anne civile, de procder la rgularisation des bases de
cotisations.

3 Le principe gnral de rgularisation impos par la lgislation sociale peut tre rsum ainsi : un salari
cotise sur la tranche suprieure (exemple : la tranche B) ds lors que la tranche infrieure (dans notre
exemple la Tranche A) atteint la limite du plafond annuel.
Le programme propose une Rgularisation systmatique des bases de cotisations sociales.

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Sage France
Initialisation d'une socit

A chaque paie, le programme se rfre aux valeurs cumules du salari depuis la premire paie de l'anne
et applique le principe prcit pour dterminer si une rgularisation des cotisations verses au cours des
mois prcdent est justifie ou non.
La rgularisation se fait ainsi progressivement d'une paie l'autre et par consquent tient compte de tous
les changements intervenus.
Nous suggrons vivement aux utilisateurs de demander la Rgularisation systmatique par le programme
en slectionnant Systmatique dans cette zone.
Dans le cas contraire (utiliser le bouton zoom et slectionner l'option Aucune), le programme ne procdera
aucune rgularisation des bases de cotisations.
Exemple :
Un salari a une rmunration brute mensuelle de 2 000,00 euros.
Le plafond de la tranche A au 1er janvier 2002 est de 2 352 euros.
En avril, il peroit une prime de 1 000,00 euros amenant son salaire brut 3 000,00 euros.
En rgularisation systmatique, le programme effectue en avril la vrification suivante :
Salaire brut cumul= (2 000,00 * 4) + 1 000,00= 9 000,00 euros.
Tranche A= 2 352 * 4 = 9 408 euros.
La rmunration du salari tant infrieure au plafond de la tranche A, le salari ne cotise pas pour le mois
davril la tranche B, mais toujours la tranche A.
Si la rgularisation systmatique n'est pas demande, le salari cotisera pour le mois davril sur la base de
2 352 euros la tranche A et sur la base de 648 euros la Tranche B.
La rgularisation devra tre effectue manuellement en fin d'anne.

Plafond des abattements


Certaines professions comme les salaris V.R.P., journalistes et artistes du spectacle peuvent bnficier
d'un abattement supplmentaire sur leur dclaration annuelle de revenu.
La valeur mensuelle de l'abattement est dtermine par application du taux de dduction supplmentaire,
saisi sur la fiche de personnel, au brut ou aux bruts partiels.
Cet abattement s'effectue ainsi en cumul sur l'anne hauteur du plafond des abattements dfini ici. La
valeur 50 000 francs est propose par dfaut, conserver ou modifier.
Si l'abattement annuel d'un salari (constante ABATMENT) dpasse la valeur saisie ici, le salari ne bn-
ficiera plus de l'application du taux.

Rapport TB
Coefficient multiplicateur de la Tranche A de Scurit sociale pour atteindre la limite suprieure dclen-
chant les cotisations sur la tranche B. Le coefficient 4,000 est affich, conserver en passant la ligne sui-
vante.

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Sage France
Initialisation d'une socit

Exemple :
Tranche A = 2 352 euros
Tranche B = 9 408 euros
Rapport TB = 4,00 soit 9 408 euros/2 352
Ce rapport sera propos par dfaut en cration des rubriques de cotisations.
Il peut tre modifi dans une rubrique de cotisation au niveau de la liste des rubriques, d'un bulletin modle
ou d'un bulletin salari.

Rapport TC
Coefficient multiplicateur de la tranche A pour atteindre le plafond de la tranche C. Le coefficient 8,000
est affich. Ce rapport sera propos par dfaut en cration des rubriques de cotisations.
Il peut tre modifi dans une rubrique de cotisation au niveau de la liste des rubriques, d'un bulletin modle
ou d'un bulletin salari.

Suppression des salaris non prsents en clture annuelle


Il s'agit des salaris pour lesquels une date de sortie et un motif de dpart sont saisis en cours d'anne sur
leur fiche de personnel.
Si l'on conserve l'option coche par dfaut, le programme proposera automatiquement la suppression de
leur fiche l'ouverture du premier mois de la nouvelle anne. La suppression devra tre confirme pour
chacun d'entre eux.

Report du reliquat des congs en ouverture de la nouvelle priode


Le cumul des congs non pris par le salari sur son ayant droit peut tre conserv lors de la clture
annuelle des congs pays. A l'ouverture du mois suivant celui de la clture des congs pays, le pro-
gramme effectuera automatiquement le report du reliquat des congs si cette zone est coche.

Gestion des historiques administratifs


Certaines informations saisies sur les fiches de personnel peuvent tre archives en Historiques administra-
tifs. Il s'agit des informations : Adresse, Nationalit, Scurit sociale, Situation familiale, Etablissement,
Affectation, Contrat de travail, Salaire, Priode de congs, Mdecine du travail, Accident du travail.
Trois options sont possibles en cas de modification de ces informations, le programme les conserve auto-
matiquement en historique, demande confirmation avant de les archiver ou ne gre pas d'historiques admi-
nistratifs.
L'option Avec confirmation est propose par dfaut, conserver cette valeur ou utiliser le bouton zoom et
slectionner l'option voulue.

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Sage France
Initialisation d'une socit

Dossier BTP
Version Cette case cocher est disponible uniquement avec loption BTP. Elle ne concerne pas les dtenteurs dune
version de paie ddie uniquement aux socits du BTP (Paie 100 BTP), cette version ne permettant de
grer que des dossiers du secteur du BTP.
Cochez cette case si ce dossier socit relve du secteur BTP, ainsi les diffrentes fonctions concernant ce
secteur apparatront dans le logiciel. Dans ce cas, un message apparat :

Pour confirmer la saisie, cliquez sur OK.

3 Une fois les paramtres de paie valids, cette case devient inaccessible. En cas de doute, ne validez pas la
saisie, sortez des paramtres de paie en cliquant sur Annuler.

Page 2 des paramtres de paie

On accde la page 2 des paramtres de paie en cliquant sur le bouton Suivant. On peut revenir la page
prcdente en cliquant sur le bouton Page prc..

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Sage France
Initialisation d'une socit

Nombre maxi- Les rubriques sont les "lignes" composant le corps des bulletins de paie. On distingue trois types de
mum de rubri- rubriques :
ques
les rubriques faisant partie de la rmunration brute du salari et servant dterminer l'assiette de
calcul des cotisations sociales,

les rubriques de cotisations qui viennent en dduction du brut,

les rubriques non soumises cotisations qui augmentent ou diminuent la rmunration nette.

Si l'utilisateur n'a pas rcupr les paramtres de paie d'une autre socit, il devra estimer le nombre maxi-
mum de Rubriques de cotisations et le nombre maximum de Rubriques de brut et non soumises com-
posant les bulletins modles (bulletins types par profil de paie) et les bulletins salaris et renseigner ainsi
les quatre premires zones de cette fentre.

3 Un bulletin modle ne peut comporter plus de rubriques qu'un bulletin salari.

Le programme propose par dfaut des nombres de rubriques similaires pour les bulletins modles et les bul-
letins salaris, il faut considrer ces nombres comme des minima.

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Sage France
Initialisation d'une socit

Quelques points de repres pour l'estimation de ces valeurs :


Pour estimer le nombre de rubriques de cotisations, discerner le nombre de risques couverts
par organisme en incluant ceux qui sont exclusivement la charge de l'employeur.
Le nombre de rubriques de brut dpend des lments composant la rmunration et des v-
nements faire apparatre distinctement.
Etablir une liste exhaustive des rubriques non soumises : tickets restaurant, indemnits de
transport, dduction acomptes

Pour dfinir correctement ces valeurs, l'utilisateur peut galement se rfrer aux livres de paie pr-
cdents et prendre la catgorie dont l'tablissement de l'ensemble des bulletins de l'anne a nces-
sit le plus de rubriques de cotisations et de Brut et Non soumises, appliquer ensuite une marge de
scurit ces nombres.

Si le nombre de rubriques saisi ici s'avre insuffisant en cours de traitement, l'utilisateur aura toujours la
possibilit de l'augmenter par FICHIER / PARAMTRES / PARAMTRES de PAIE.

Paramtres Type de bulletin par dfaut


gnraux Le type de bulletin slectionn ce niveau sera propos par dfaut lors de l'dition des bulletins de paie
(dition individuelle partir de la commande Bulletins salaris ou dition globale par la commande Edi-
tion des bulletins).
Utiliser le bouton de la bote liste droulante de la zone Type de bulletin par dfaut pour afficher la liste
des types de bulletins et en slectionner un.
Papier blanc (primp. 9112/22/42)
Le bulletin est dessin (encadr, colonnes) en mme temps que les diffrentes valeurs y sont
imprimes.
Le dessin de ce bulletin est identique celui du primprim modle 2 (Vert fonc dgrad) dcrit ci-
aprs.
Ce bulletin peut tre dit en version texte ou en version graphique. Pour diter le format texte,
cocher la case Impression texte de la fentre d'impression.

Primprim (Rf. 9112/22/42)


Il s'agit du modle de primprim 9112/22/42.
Pour imprimante aiguilles :
Modle de format 240 x 305 mm comportant deux ou trois exemplaires sur papier autocopiant chi-
mique, avec deux bandes caroll dtachables.

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Sage France
Initialisation d'une socit

Ce modle permet une impression en interligne serr et prsente le nom et ladresse du salari pour
une mise sous enveloppe fentre.

Pour imprimante laser :


Bulletins de format A4 (210 x 297 mm), sur papier 80 g. xrographique spcial pour imprimante
laser.

Confidentiel (Rf. 9132)


Sensiblement identique au prcdent, le bulletin confidentiel, ou bulletin enveloppe, est un pli pr-
scell en continue avec des bandes Caroll dtachables.
Papier blanc (primp. Euro 9143/44)
Ce format permet dditer le bulletin Euro sur papier blanc (au lieu du pr-imprim) avec une
imprimante laser (format A4).

Primprim Euro (Rf. 9143/44)


Il s'agit d'un primprim EURO pour imprimante laser (format A4). Il est disponible en deux mod-
les : vert (rf. 9143) et vert avec le drapeau europen en filigrane (rf. 9144).
Ce bulletin nexiste quen version graphique", lors de son impression loption Impression texte
est grise dans la fentre d'impression (en dessous de la zone Aperu avant impression).
Lutilisateur doit indiquer dans chaque fiche rubrique sil souhaite diter ou non, dans le bulletin, la
contre valeur du montant en monnaie dquivalence.

Voir Rubriques, page 513. La slection d'une rubrique de brut ou non soumise permet l'affichage de la
zone Edition du montant dans la monnaie dquivalence dans longlet Elments constitutifs.
Un double affichage de la barre des cumuls (Priode et anne) pour les Salaire brut, Charges sala-
riales, Charges patronales, Avantages en nature et Net imposable, est galement propos.
Ce pr-imprim est compatible avec loutil de personnalisation des bulletins. Peu de zones sont
figes dans lentte ce qui permet de rajouter facilement les informations souhaites par chaque
entreprise.

3 Afin dviter toute ambigut, la monnaie, dans laquelle le bulletin est tabli, est indique, ainsi que le taux
de conversion appliqu pour les montants convertis en bas du bulletin.
Il est galement rappel au salari que tous les montants convertis en monnaie dquivalence sont dits
titre indicatif. Le taux de conversion ( 5 dcimales) est galement rappel pour information.

Voir Page 3 des paramtres de paie, page 104. La rgle de conversion est explique dans l'onglet Euro.

100
Sage France
Initialisation d'une socit

Confidentiel Euro (Rf. 9133)


Ce format permet dditer le bulletin avec double affichage Franc/Euro sur un papier confidentiel. Il
est compatible uniquement avec du papier confidentiel, pour une imprimante matricielle.
Primprim Euro matriciel (Rf. 9113/23)
Ce format ne concerne que les imprimantes matricielles. Il comporte deux (Rf. 9113) ou trois (Rf.
9123) exemplaires sur papier autocopiant chimique, avec deux bandes caroll dtachables.

Papier blanc (primprim 9146/48)


Ce format de bulletin graphique permet d'diter le bulletin 9146 sur papier blanc.

Primprim (rf. 9146/48)


Il s'agit d'un primprim pour imprimante laser (format A4). Toutes les informations sont dites
dans une seule devise : la monnaie de tenue de paie. Ce bulletin graphique est compatible avec
l'outil de personnalisation des bulletins. Peu de zones sont en effet figes dans l'entte et le pied du
bulletin, ce qui permet de rajouter ou supprimer facilement les informations souhaites.

Confidentiel (rf. 9136)


Ce format permet d'diter le bulletin prcdent sur papier confidentiel (bulletin enveloppe pr-
scell en continue avec des bandes Caroll dtachables). Il peut tre imprim uniquement sur impri-
mantes matricielles.

Primprim matriciel (rf. 9116/26)


Ce format ne concerne que les imprimantes matricielles. Il comporte deux (rf. 9116) ou trois (rf.
9126) exemplairessur papier autocopiant chimique, avec deux bandes caroll dtachables.

Papier blanc calendrier (primprim 9147)


Ce format permet d'diter le bulletin avec calendrier sur papier blanc.
Version Ce bulletin est uniquement disponible dans les Paies 100 Pack Plus, 500 & 1000.

Primprim calendrier (rf. 9147)


Il s'agit d'un primprim pour imprimante laser (format A4) permettant d'diter un calendrier.
Ce bulletin graphique est compatible avec l'outil de personnalisation des bulletins. Peu de zones sont
en effet figes dans l'entte et le pied du bulletin, ce qui permet de rajouter ou supprimer facilement les
informations souhaites, et de personnaliser les informations diter dans le calendrier.
Version Ce bulletin est uniquement disponible dans les Paies 100 Pack Plus, 500 & 1000.

Bulletin prdfini
Le programme utilise le type de bulletin indiqu dans le bulletin modle auquel est rattach le sala-
ri.

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Sage France
Initialisation d'une socit

Personnalis
Il s'agit des bulletins personnaliss par lutilisateur grce l'diteur de paramtrage des bulletins.
Les bulletins personnaliss nexistent quen version graphique, lors de limpression loption
Impression texte est grise dans la fentre d'impression (en dessous de la zone Aperu avant
impression).

Voir Paramtrage bulletins, page 222.

Pour passer commande de primprims, s'adresser son revendeur habituel.

Le type de bulletin slectionn sur cette zone sera propos par dfaut lors de l'dition des bulletins de paie,
mais l'utilisateur aura la possibilit de modifier cette proposition par dfaut.

En effet, un utilisateur du bulletin primprim modle 2 par exemple, pourra ainsi slectionner l'option Pa-
pier blanc correspondante (primprim 9112/22/42) pour ses ditions tests.

3 Tous les formats graphiques doivent tre dits avec l'option Impression texte dcoche dans la fentre
d'impression.

Bouton Edition de bulletins


Cliquer sur le bouton Edition de bulletin.

3 modes sont proposs pour le traitement gnrique d'dition des bulletins :


L'option Avec recalcul complet permet de relancer systmatiquement un calcul des bulletins en
mode subrogation pour les salaris concerns.
L'option Avec recalcul simple relance un calcul sans mode subrogation si le bulletin est dj cal-
cul ou dit.
L'option Sans recalcul ne fait aucun recalcul sur les bulletins quand ils sont dj calculs ou dits.

Voir Calcul des bulletins, page 872.

102
Sage France
Initialisation d'une socit

Ces modes ne sont pris en compte que pour les bulletins qui ont dj t calculs. Pour les bulletins non
calculs, un calcul complet est systmatiquement complet.

Duplicatas en dition des bulletins


Le programme propose par dfaut une gnration automatique de duplicatas lors de l'dition des bulletins
de paie. Conserver la case coche propose par dfaut ou la dcocher.
Attention, l'utilisateur ne pourra modifier (par FICHIER / PARAMTRES / PARAMTRES DE PAIE) l'option
choisie sur cette zone qu'aprs clture mensuelle et avant ouverture du mois de paie suivant.

Impression de l'en-tte du bulletin de paie


Impression sur l'en-tte du bulletin de paie d'informations reprises de la fiche Etablissement (Raison
sociale, Adresse, Numro de SIRET, Code APE). Les utilisateurs de bulletins primprims sur lesquels ces
informations figurent dj (personnaliss l'en-tte de la socit) doivent dcocher cette zone.

Mois d'embauche inclus dans l'anciennet


Si le mois d'embauche doit tre inclus dans le calcul de l'anciennet du salari, conserver cette option
coche propose par dfaut, sinon la dcocher.

Modes de paie- Trois modes de paiement sont prparamtrs : Virement, Chque et Espces. Cliquer sur l'onglet correspon-
ment dant pour y accder. Si d'autres modes de paiement sont ncessaires, saisir leur intitul dans les zones libres.

Un mode de paiement devra tre affect chaque salari sur sa fiche, ce mode sera imprim sur son bulletin
de paie.

Acomptes Ces intituls peuvent tre modifis ce niveau pour personnaliser les acomptes suivant les besoins de la
socit. Pour modifier un intitul, placer le curseur dans sa zone, slectionner la totalit de son contenu par
un double-clic ou par balayage et taper Suppr pour l'effacer puis saisir le nouvel intitul.
Version Le paramtrage de cette zone n'est utile que pour l'utilisation de la Gestion des acomptes (la Gestion des
acomptes est en option dans la Paie 100). Pour y accder, cliquer sur l'onglet correspondant. Cinq types
d'acomptes sont proposs : Rgulier, Exceptionnel, Acompte 3, Acompte 4 et Acompte 5.

Langues Les langues trangres parles par un salari peuvent tre enregistres sur sa fiche de personnel ; ceci, par
slection sur la liste des langues trangres paramtres ce niveau. Cliquer sur l'onglet correspondant pour

103
Sage France
Initialisation d'une socit

y accder. Une liste de neuf langues est propose par dfaut. Si une langue supplmentaire est ncessaire,
saisir son intitul soit dans une zone libre en fin de la liste soit en remplacement d'une langue inutile.

Cliquer sur le bouton Suivant pour passer la page suivante ou sur le bouton Prcdent pour revenir la
page prcdente.

Page 3 des paramtres de paie

On accde la Page 3 des paramtres de paie en cliquant sur le bouton Page suiv.. On peut revenir la page
prcdente en cliquant sur le bouton Page prc..

Chaque entreprise codifie librement ses Etablissements, Dpartements, Units, Services, Catgories de per-
sonnel et Salaris (Matricules) ainsi que les comptes gnraux, auxiliaires et analytiques qu'elle utilise. Il
faut dfinir ici la structure utilise dans l'entreprise pour la codification de chacun de ces lments de faon
ce que le programme l'applique aux zones de saisie correspondantes (codes).

Cliquer successivement sur la ligne de chacun de ces lments puis sur les deux onglets (Fichiers de paie
et Modlisation comptable) et dfinir sa structure :

104
Sage France
Initialisation d'une socit

Format ou type de caractres utiliss


Caractres alphabtiques (L), numriques (E) ou alphanumriques (A).
Conserver ou modifier la proposition par dfaut. Le nombre de caractres saisis dterminera la longueur de
la zone.
Il est possible d'utiliser un caractre spcifique dans le format, un trait d'union par exemple.
Exemple :
Le code des dpartements doit avoir une longueur de 8 caractres, 3 lettres suivies d'un trait d'union puis
4 chiffres. Il faut renseigner la zone Format comme suit : LLL-EEEE.
En cration d'un dpartement dont le code est COM-0001, l'utilisateur tapera COM (le programme affiche-
ra automatiquement le trait d'union) puis 0001.
Le programme refusera la saisie de tout autre caractre qu'alphabtique, numrique ou alphanumrique.

2 Penser aux limitations que peut induire un format de code.


Exemple :
Dterminer un code Salari (matricule) sous la forme EE soit deux caractres numriques implique que 99
salaris au maximum peuvent tre crs. Le programme interdira la saisie du code 100 soit dans notre
exemple d'un centime salari.

Longueur
Cette zone n'est pas accessible, elle affiche le nombre de caractres saisis sur la zone Format.
La longueur peut tre au maximum de 10 caractres pour les codes dpartement, unit, service, catgorie,
salari, 5 caractres pour l'tablissement et 13 caractres pour les comptes.

Cadrage
Le code doit-il tre cadr gauche ou droite s'il est compos de moins de caractres que la longueur pr-
vue ?
Un cadrage gauche est propos par dfaut pour le format Lettre et Alphanumrique et droite pour le for-
mat Entier numrique. Conserver la valeur propose ou utiliser le bouton zoom pour demander un cadrage
diffrent.

Caractres de remplissage
Si un code est compos d'un nombre de caractres infrieur la longueur prvue, la zone peut tre compl-
te automatiquement par un caractre de remplissage la saisie du code. Ce caractre doit tre du mme
type que celui dfini en Format.
Si un cadrage gauche a t demand, les caractres de remplissage seront situs en dernires positions et
inversement.

105
Sage France
Initialisation d'une socit

Modlisation Cliquer sur l'onglet Modlisation comptable.


comptable

2 La structure des comptes gnraux, auxiliaires et analytiques doit tre conforme celle dfinie
dans le logiciel de comptabilit pour que le transfert de donnes passation comptable puisse
tre effectu correctement.

Format Sage
Cette zone permet de choisir le format de fichier de pont comptable destination du logiciel L'Intgrale.
La longueur de chaque enregistrement de ce fichier est de 142 caractres.

Format compta 500


Cette zone permet de choisir le format de fichier destin la Comptabilit 500 et 1000. La longueur de
chaque enregistrement est de 111 caractres.

Voir Passation comptable, page 1003.

Format Sage Multi-axes analytiques - Format compta 500 Multi-axes analytiques


Ces formats intgrent en plus la notion daxe analytique pour des gestions multi-axes.
Version Ces deux options concernent uniquement les utilisateurs de la Gestion des temps dans les Paies 100 Pack
Plus, 500 & 1000.

Voir Passation comptable, page 1003..

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Sage France
Initialisation d'une socit

Longueur de la racine du compte collectif


Cette zone n'est accessible que si le Pont Compta 500 est slectionn. Par dfaut, cette zone est renseigne
zro et n'est utile que si l'utilisateur gre une comptabilit auxiliaire.
Elle permet de construire un compte partir des premiers caractres du compte gnral collectif, complt
des premiers caractres du compte auxiliaire.

Annexes / Passation comptable permet de gnrer l'un ou l'autre de ces formats, selon le choix effectu ici.

Euro Cliquer sur l'onglet Euro.

Taux dfinitif depuis le 1er janvier 1999.

Monnaie de tenue de paie


Cette zone correspond la monnaie dans laquelle la paie est calcule, elle est par dfaut en Euros (EUR).

3 La fentre principale de l'application affiche le code ISO de la monnaie de tenue de Paie. Cette information
est affiche dans la barre de statut (en bas de la fentre de l'application).

Monnaie dquivalence
Cette zone permet d'inscrire une monnaie diffrente de la monnaie de tenue de paie afin d'obtenir des con-
versions dans certaines fonctions de la Paie.
Il est ainsi possible de convertir certains montants en Francs quand la Paie est tenue en Euro.

107
Sage France
Initialisation d'une socit

Par dfaut, le logiciel propose le Franc (FRF) comme monnaie d'quivalence.


Cette monnaie dquivalence est notamment utilise pour ldition des bulletin de paie sur pr-imprim
prsentant un double affichage de certaines informations en euros et en francs (pr-imprim 9143/44).

Parit / Monnaie de cotation


La parit correspond au taux de conversion entre la Monnaie de tenue de paie et la Monnaie dquiva-
lence. La parit est associe la Monnaie de cotation de la zone suivante.
En effet, pour appliquer le taux de conversion il faut connatre la monnaie de cotation :

Si la monnaie de cotation est la mme que la monnaie de tenue de Paie, l'opration suivante est
applique pour convertir les montants :
Montant Montant
dans la monnaie dquivalence = dans la monnaie de tenue de X Parit
paie

Exemple :
La paie est tenue en Euro et la monnaie dquivalence est le Franc
(Montant en Francs) = (Montant en Euro) * Parit

Si la monnaie de cotation est diffrente de la monnaie de tenue de Paie, l'opration suivante est
applique pour convertir les montants :
Montant Montant
dans la monnaie dquivalence = dans la monnaie de tenue de / Parit
paie

Exemple :
La paie est tenue en Francs et la monnaie dquivalence est lEuro
(Montant en Euro) = (Montant en Francs) / Parit
Version Pour les versions antrieures au 1er janvier 1999, la parit paramtre par dfaut est un taux provisoire
avec une monnaie de cotation Euro. Ce taux de conversion permet d'obtenir titre indicatif, des montants
en Euro.

A partit du 1er janvier 1999, il est dfinitivement fix 6,55957 francs.

Rpercussion dans les bulletins


Le taux de conversion comporte 5 dcimales et le montant converti a 2 dcimales.
Le montant converti est arrondi la dcimale la plus proche en respectant la rgle suivante :
si la troisime dcimale est comprise entre 0 et 4 : arrondi la valeur infrieure ;

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Sage France
Initialisation d'une socit

si la troisime dcimale est comprise entre 5 et 9 : arrondi la valeur suprieure.

2 Chaque montant en monnaie dquivalence dans la barre des cumuls rsulte de la conversion
directe du cumul correspondant de la monnaie de tenue de Paie.

Autrement dit, pour les cumuls en monnaie dquivalence il ny a pas de recalcul partir des lignes du bul-
letin (ventuellement converties en monnaie dquivalence) mais une conversion directe du cumul.

Afin dviter les problmes darrondis, il est prconis de ne jamais cumuler les lignes exprimes en mon-
naie dquivalence. Pour obtenir les cumuls, il est conseill de convertir directement les cumuls de la mon-
naie de tenue de Paie.
Exemple :
Une entreprise calcule ses paies en Francs, la monnaie dquivalence est lEuro.
Cette entreprise a paramtr toutes les rubriques de Brut comme devant tre dite en monnaie dquiva-
lence.
Si le salari cumule toutes les rubriques de Brut en monnaie dquivalence (dernire colonne du nouveau
bulletin Euro) et compare ce montant au cumul Priode du Brut dit en monnaie dquivalence (dans la
barre des cumuls en pied de bulletin), il est fort possible que les montants soient diffrents.

2 Il est recommand de communiquer sur ce point afin que les salaris soient informs et ne ston-
nent pas de cette diffrence.

Dans tous les cas les montants convertis sont indiqus titre indicatif. Ce point est rappel sur le
nouveau pr-imprim Euro en pied de page.

2 Aprs linitialisation de vos paramtres de Paie, une zone supplmentaire est accessible sur
longlet 3 des paramtres de Paie du menu Fichier Paramtres. Il sagit de la zone Constante de
type date format AAAAMMJJ.

Constante de type date format AAAAMMJJ


Cette zone, coche par dfaut, signifie que le format des dates antrieures lan 2000 dans les constantes,
est gr avec 4 caractres numriques au lieu des 2 caractres numriques par dfaut.

Depuis le 1er Janvier 2000, le format des dates gres dans les constantes est systmatiquement avec 4 ca-
ractres pour lanne.

Numrotation automatique des matricules salaris


Cette case cocher permet dactiver la numrotation automatique des matricules salaris.

109
Sage France
Initialisation d'une socit

3 Cette case cocher nest active que lorsque le format des matricules est numrique (constitu avec des E
pour Entier numrique) et cadr droite.
Lors de la cration du salari, si cette case est coche, le matricule du salari nest pas saisissable puisquil
est incrment automatiquement.

Cliquer sur le bouton Page suiv. pour passer la page suivante ou sur le bouton Page prc. pour revenir
la page prcdente.

Page 4 des paramtres de paie

On accde la page 4 des paramtres de paie en cliquant sur le bouton Page suiv.. On peut revenir la page
prcdente en cliquant sur le bouton Page prc..

Les constantes sont des lments de paie qui permettent de dfinir les calculs et les traitements des rgles
de paie utilises par l'entreprise.

Une constante formalise une donne lgale, un lment de paie dont la valeur est caractristique de l'entre-
prise ou encore un lment de paie dont la valeur peut tre spcifique un salari ou un groupe de salaris.

110
Sage France
Initialisation d'une socit

Ces constantes ou lments de paie sont intgres aux lments composants les rubriques de paie.

Pour faciliter les paramtrages de dpart, un certain nombre de constantes sont prenregistres dans le lo-
giciel, c'est le cas des constantes relatives aux heures travailles, aux heures d'absence et aux heures suppl-
mentaires.

Il s'agit ici d'indiquer au programme comment s'intgrent ces constantes dans les formules utilises par l'en-
treprise pour dterminer le total des heures travailles, des heures d'absence et des heures supplmentaires.

L'utilisateur dtermine galement ce niveau des lments ncessaires l'dition des tats administratifs
proposs par le programme : Attestation ASSEDIC, Attestation indemnits maladie\maternit et Solde de
tout compte.

Heures tra- Cliquer sur l'onglet correspondant pour accder ces zones.
vailles
Valeur de la constante TOTALHTRAV.

Cette constante correspond au total des heures travailles par le salari, sa valeur figure pour la priode con-
cerne et en cumul sur l'anne sur le pied du bulletin de paie et sur l'tat des cumuls.

Indiquer pour chacune des constantes proposes dans cet encadr si sa valeur intervient en augmentation,
en diminution ou n'intervient pas dans le calcul de la valeur de TOTALHTRAV.

Pour ce faire, placer le curseur sur chacune de ces constantes et utiliser le bouton zoom pour slectionner
l'option adquate : <+>, <Non> ou <->. La slection peut galement se faire en pressant les touches Haut,
Bas, Gauche ou Droite.

Horaire
Horaire mensuel thorique dfini pour chaque salari sur sa fiche de personnel et rappel en prparation
des bulletins de paie.

Prsence
Sa valeur rsulte du nombre d'heures de prsence saisi pour chaque salari en prparation des bulletins de
paie si sa valeur est diffrente de la valeur de la constante Horaire et, le cas chant, des 10 constantes HS
(Heures supplmentaires) qui peuvent tre considres comme des heures de prsence (paramtrage effec-
tu sur cette page dans longlet 'Heures supplmentaires').

Absence
Sa valeur est dtermine par le paramtrage effectu sur cette page dans l'encadr 'Heures d'absence'.

111
Sage France
Initialisation d'une socit

HS01HS10
Heures supplmentaires effectues par le salari. Les valeurs de ces constantes sont saisies en prparation
des bulletins de paie.

HC01 & HC02


Heures complmentaires effectues par le salari. Les valeurs de ces constantes sont galement saisies en
prparation des bulletins de paie.

HA01HA10
Heures d'absence saisies le cas chant en prparation des bulletins de paie.

2 Si dans cet encadr Heures travailles (constante TOTALHTRAV) la constante ABSENCE est cumule
en ngatif et si ABSENCE (dtermine dans longlet suivant 'Heures d'absence') cumule les cons-
tantes HA01HA10, il est inutile d'utiliser les constantes HA01 HA10 dans la dtermination des
Heures travailles, sinon les heures d'absence seront comptabilises deux fois.

Heures Cliquer sur l'onglet correspondant pour accder ces zones.


d'absence
Valeur de la constante ABSENCE.

Cette constante permet une totalisation de certaines heures d'absence du salari sur la priode de paie.

Sa valeur peut tre dtermine de deux faons :

par diffrence entre la constante HORAIRE et la constante PRESENCE, c'est la proposition par
dfaut,

par totalisation des constantes HA01 HA10, heures d'absence du salari saisies en prparation des
bulletins de paie. Pour retenir cette seconde formule, procder comme suit :
Placer le curseur sur la constante Horaire, utiliser le bouton zoom ou les touches de direction
pour slectionner l'option <Non> pour indiquer qu'elle n'entre pas dans le calcul
dABSENCE.
Ritrer cette manipulation pour la constante PRESENCE.
Pour les constantes HA01 HA10, slectionner l'oprateur <+>.

Heures suppl- Cliquer sur l'onglet correspondant pour accder ces zones.
mentaires

112
Sage France
Initialisation d'une socit

HS01 HS10 sont des constantes reprsentant les heures supplmentaires effectues par un salari. Les va-
leurs de ces constantes sont saisies en prparation des bulletins de paie.

Il faut indiquer pour chacune de ces constantes si sa valeur doit tre cumule :

la constante TOTALHS (Total des heures supplmentaires) qui apparat en pied du bulletin ou

la constante PRESENCE si elles sont considres comme des heures de prsence normale.

Placer le curseur sur chacune de ces constantes, utiliser le bouton zoom et slectionner l'option Supplmen-
taire dans le premier cas ou slectionner l'option Prsence dans le second.

Etats adminis- Activer la commande Etats administratifs en cliquant sur le bouton de ce nom. La
tratifs fentre qui s'ouvre propose deux onglets accessibles en cliquant dessus (Attesta-
tions et Solde de tout compte).
Version Ce paramtrage concerne les utilisateurs des Etats administratifs (les Etats administratifs sont en option
dans la Paie 100).

3 Le paramtrage de cette fentre fait appel la notion de constantes.

113
Sage France
Initialisation d'une socit

Voir Constantes, page 478.

Attestation L'attestation ASSEDIC est le document que le salari prsente aux ASSEDIC pour faire valoir ses droits
ASSEDIC aprs avoir quitt la socit qui l'emploie. En cas de contrle, l'employeur doit tre mme de prsenter un
double de ce document.

Le programme propose l'dition de cette attestation conformment au cahier des charges de l'UNEDIC
(agrment n 808). L'impression de cette attestation s'effectue lorsque LISTES / Fiches de personnel est ac-
tive, dans ETATS / ATTESTATION ASSEDIC.

Les lments demands sur le premier encadr de cette fentre sont ncessaires l'tablissement de cette
attestation. Renseigner les zones comme suit.

Dernier numro dordre


Il sagit du numro attribu la dernire fiche ASSEDIC cre dans la socit.

Jours n'ayant pas donn lieu au versement intgral du salaire


L'Attestation ASSEDIC reprend les douze derniers mois civils du salari. Dans le cas de nombre de jours
non pays pour une des priodes de paie dans ces douze mois civils, il est possible de rappeler une cons-
tante prdfinie selon le paramtrage du plan de paie de la socit.
Pour le calcul de ce nombre de jours, le programme reprendra la valeur de la constante slectionne ce
niveau ou dfaut la valeur 0 (Zro). Utiliser le bouton zoom pour appeler la liste des constantes et slec-
tionner la constante adquate.

Nombre d'heures travailles


Le nombre d'heures travailles est galement l'une des informations qui doit figurer sur l'attestation
ASSEDIC pour chacune des priodes de paie dans les douze derniers mois civils prcdant le dpart du
salari.
Le programme reprendra pour chacune de ces priodes la valeur de la constante slectionne sur cette
zone.
Utiliser le bouton zoom pour appeler la liste des constantes et slectionner la constante adquate (TOTAL-
HTRAV par exemple).

Nature des primes ou indemnits


Si des primes ou indemnits de priodicit diffrente du salaire mensuel ont t verses au salari au cours
des douze derniers mois civils, leur intitul, priode et date de paie ainsi que leur montant doivent figurer
sur l'Attestation ASSEDIC.

114
Sage France
Initialisation d'une socit

Pour ce faire, deux paramtrages sont ncessaires :

L'utilisateur dfinit l'intitul de ces primes ou indemnits sur les cinq lignes prvues cet effet dans
cet encadr.
Pour effacer un intitul propos par dfaut, taper Suppr sur sa zone.

En paramtrage des rubriques de paie, l'utilisateur devra indiquer les rubriques de brut et non sou-
mises dont le montant est cumuler dans chacune des primes ou indemnits paramtres ce
niveau.
Ce paramtrage est effectuer en page 3 des rubriques de brut et non soumises (onglet Associa-
tions).

Voir Rubriques, page 513.

Attestation Le programme propose galement l'dition du document administratif : Attestation pour le paiement des in-
Maladie demnits journalires Maladie / Maternit. Cette dition est prparamtre pour tre imprime correctement
sur le primprim CERFA prvu cet effet.

Cette dition est effectue partir de ETATS / Fiches de personnel pour les salaris concerns.

Les salaires de rfrence prciser sur l'attestation pour permettre l'tude des droits du salari sont respec-
tivement, les 3, 6 ou 12 dernires paies chues suivant que le salari est pay au mois, la quinzaine ou
la semaine.

Pour les cas particuliers (Travailleurs saisonniers, V.R.P.), il s'agit des 12 mois civils prcdant l'arrt de
travail.

Si le salari n'a pas travaill temps complet pendant l'une des priodes de rfrence, le nombre d'heures
rellement effectues et le nombre d'heures correspondant un temps complet devront tre prciss.

Le programme se rfrera la valeur des constantes de paie slectionne ce niveau.

Traiter chacune de ces zones comme suit :


utiliser le bouton zoom pour afficher la liste des constantes,

slectionner la constante adquate : TOTALHTRAV par exemple pour le nombre d'heures relle-
ment effectues et HORAIRE pour le nombre d'heures correspondant un temps complet.

115
Sage France
Initialisation d'une socit

Solde de tout Le document administratif Solde de tout compte peut tre imprim pour les salaris concerns partir de
compte ETATS / Fiches de personnel.

Cette dition prsente d'une part la somme reue par le salari pour Solde de tout compte et plus en dtail,
la dcomposition de la somme perue.

Pour la dcomposition de la somme perue, deux paramtrages doivent tre effectus par l'utilisateur :

Saisir ce niveau l'intitul des lignes correspondant la dcomposition de la somme perue.


Pour effacer un intitul propos par dfaut, taper Suppr sur sa zone.

En paramtrage des rubriques de paie, indiquer les rubriques de brut et non soumises dont le mon-
tant est cumuler dans chacune des lignes paramtres ce niveau.
Ce paramtrage est effectuer en page 3 des rubriques de brut et non soumises (onglet Associa-
tions).

Voir Rubriques, page 513.

Refermer la fentre des Etats administratifs en cliquant sur le bouton Fermer.

Cliquer sur le bouton Page suiv. pour passer la page suivante ou sur le bouton Page prc. pour revenir
la page prcdente.

Page 5 des paramtres de paie

On accde la page 5 des paramtres de paie en cliquant sur le bouton Page suiv.. On peut revenir la page
prcdente en cliquant sur le bouton Page prc..

116
Sage France
Initialisation d'une socit

Nombre de dci- Conserver ou modifier le nombre de dcimales proposes par dfaut pour les constantes, les bases, les mon-
males tants, les nombres et les taux.

Cinq dcimales peuvent tre demandes au maximum pour les constantes et les taux. Trois dcimales pour
les autres valeurs. Si elles peuvent tre ncessaires pour les taux de cotisations, les propositions par dfaut
suffisent en gnral aux autres lments.

Collectif salari Le compte collectif 421000 Personnel Rmunrations dues est propos par dfaut. Il est possible de le
modifier tout en respectant la structure dfinie plus haut pour les comptes collectifs (ouvrir la liste avec le
bouton zoom et choisir le numro de compte adquat) ou de le supprimer par la frappe de Suppr aprs s-
lection du numro de compte.

Zones libres du Trois zones libres sont proposes dans le bulletin (face aux commentaires) pour y faire figurer des informa-
bulletin tions complmentaires aux diffrentes rubriques.

117
Sage France
Initialisation d'une socit

L'intitul de chacune de ces zones est saisi librement par l'utilisateur, sa valeur peut tre le cumul interm-
diaire mensuel, trimestriel ou encore annuel d'une constante prdfinie.

Une constante prdfinie tant un lment de paie dont la valeur rsulte d'un calcul et qui possde des cu-
muls intermdiaires, mensuels, trimestriels et annuels.
Exemple :
L'utilisateur peut choisir d'utiliser ces zones pour y afficher la valeur de l'abattement pour les salaris fai-
sant l'objet d'un taux de dduction pour frais professionnels, le cot total du salari (Cot total patronal et
salarial), le plafond de scurit sociale du salari

Voir Constantes, page 478.

Pour utiliser tout ou partie de ces zones, l'utilisateur doit paramtrer ce niveau leur intitul et montant
rcuprer. Procder ainsi sur chacune des trois lignes proposes :

saisir un intitul sur 15 caractres alphanumriques au maximum,

le curseur se positionne sur la zone suivante, utiliser le bouton zoom pour appeler la liste des cons-
tantes prdfinies et slectionner celle dont le montant doit tre rcupr, cliquer sur la zone sui-
vante,

il s'agit de prciser sur cette zone le type de cumul rcuprer. Utiliser le bouton zoom et slection-
ner l'option adquate : cumul intermdiaire, mensuel, trimestriel ou annuel.

Ritrer ces manipulations pour les lignes suivantes si ncessaire.

Cliquer sur le bouton Page suiv. pour passer la page suivante ou sur le bouton Page prc. pour revenir
la page prcdente.

Page 6 des paramtres de paie

On accde la page 6 des paramtres de paie en cliquant sur le bouton Page suiv.. On peut revenir la page
prcdente en cliquant sur le bouton Page prc..

118
Sage France
Initialisation d'une socit

Valeurs de base A l'ouverture d'un nouveau mois de paie, les valeurs de base concernant le salaire, le repos ou les congs du
reporter aprs salari sont remises zro sur son bulletin pour accueillir les nouvelles valeurs.
clture
Or certaines valeurs de base restent invariables, il s'agit par exemple du nombre de jours de congs acquis
dans le mois, du plafond, du plancher gnral du salari, ou l'appel une mme constante individuelle (m-
me si elle fait appel une donne variable).

Demander le report de ces valeurs d'un mois sur l'autre constitue ainsi une aide la saisie et un gain de
temps. C'est l'objet de cette page.

Le programme propose par dfaut le report de la valeur des constantes COACMOIS, VALTRENT, PLA-
FOND, PLANCHER et REPACQUI.

Cliquer sur la case Report en face de chacune des constantes dont on dsire le report de la valeur d'un mois
sur l'autre.

Cumuls libres / Schmatiquement, la prparation des bulletin de paie s'effectue en trois temps :
Calcul

119
Sage France
Initialisation d'une socit

saisie des valeurs de base (Heures d'absence, Heures supplmentaires, Heures complmentaires,
Congs, repos compensateur),
validation de la liste des rubriques du bulletin,
calcul.

En saisie des valeurs de base, 32 constantes dites Cumuls libres CL01CL32 sont proposes pouvant tre
utilises dans les traitements de paie en fonction des besoins de la socit (suivant le principe des constantes,
une constante pouvant faire appel une autre constante).
Version 32 constantes supplmentaires CL33CL64, qui fonctionnent de la mme manire, sont disponibles pour
les utilisateurs des versions 100 Pack Plus, 500 et 1000.

Si l'utilisateur dsire utiliser ces constantes ou Cumuls libres, il a la possibilit de dterminer quel niveau
du calcul du bulletin elles interviennent.

Trois possibilits sont offertes pour chacune de ces constantes :

Au dbut : avant la saisie des valeurs de base.


Autrement dit, la constante est disponible et calcule au niveau le plus haut, soit avant les constan-
tes HA (heures d'absence), HS (heures supplmentaires) et HC (heures complmentaires), les con-
gs, le repos compensateur
Elle peut donc tre exploite sur les pages concernant les valeurs de base soit directement soit par le
biais d'autres constantes de type calcul, test ou autre.

Avant les rubriques :


La constante ou cumul libre est calcule aprs les donnes saisies en valeur de base.
Elle peut de ce fait tre la rsultante des constantes HA, HS, HCqui sont saisies en valeurs de
base.
Par contre, l'inverse, il ne sera pas possible de rcuprer une donne saisie en cumul libre dans ces
constantes HA, HS et HC.

Aprs les rubriques :


Dans ce troisime cas, la constante a pour commande de rcuprer un lment dtermin lors du
calcul du bulletin. Elle est la rsultante d'une information calcule sur le bulletin.
En d'autres termes, elle ne pourra pas tre utilise pour la saisie des valeurs de base ou le calcul du
bulletin.
Les cumuls de cette constante pourront tre exploites sur les paies suivantes.

Cliquer sur le bouton Page suiv. pour passer la page suivante ou sur le bouton Page prc. pour revenir
la page prcdente.

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Sage France
Initialisation d'une socit

Compteurs Aprs linitialisation de vos paramtres de Paie, il est possible de procder la cration des compteurs
laide du bouton Compteurs disponible dans FICHIER / PARAMTRES / Paramtres de paie / onglet
Page 6.
Version Dans les Paies 100 Pack Plus, 500 & 1000, 12 compteurs sont disponibles.
Version En Paie 100 base et Paie 100 Pack, 6 compteurs sont disponibles.

Ces compteurs sont grs partir des constantes prdfinies suivantes :

CPTACQ01, CPTACQ02, CPTACQ12 pour lacquisition des droits repos,

CPTPRI01, CPTPRI02, CPTPRI12 pour la prise des repos.

Intitul
Les intituls de ces compteurs correspondent aux libells des constantes CPTACQxx correspondantes et
peuvent donc tre personnaliss dans la gestion des constantes.

Voir Constantes, page 478.

Anne en cours
Cette colonne permet de paramtrer le mode de gestion et dutilisation du compteur.

121
Sage France
Initialisation d'une socit

Deux modes de gestion du compteur sont possibles :


Une gestion des compteurs base sur le cumul de lanne prcdente (la zone Anne en cours nest
pas coche).
Une gestion des compteurs base sur le cumul en cours (la zone Anne en cours est coche).

Report
Cette zone est accessible, uniquement pour les compteurs dont la zone Anne en cours nest pas coche.
Elle permet de reporter le reliquat du reste prendre sur la nouvelle anne, au moment de la clture du
compteur.

Principe des compteurs bass sur le cumul de lanne prcdente.


Le principe de fonctionnement de ces compteurs est le mme que celui des congs pays :

Le salari doit cumuler pendant un an des droits repos ou congs ;

Lors de la clture du compteur, ce cumul de droits repos (ou congs) de lanne en cours est bas-
cul dans le reste prendre ;

Le cumul de lanne en cours est remis zro.

Principe des compteurs bass sur le cumul de lanne en cours.

Le principe de fonctionnement de ces compteurs correspond celui du repos compensateur :

Ds que le salari acquiert un jour ou un demi-journe de repos, il peut prendre ce repos ;

Lors de la clture du compteur, ce cumul de droits repos (ou congs) de lanne en cours est bas-
cul dans le reste prendre ;

Le cumul de lanne en cours est remis zro ;

Le cumul de lanne prcdente nest jamais utilis.

Valider votre saisie en cliquant sur Fermer.

Page 7 des paramtres de paie

Cette fonctionnalit permet la saisie rapide des valeurs de base des bulletins de paie, sur une seule et mme
fentre, alors qu'elles sont saisies normalement sur 5 onglets.

122
Sage France
Initialisation d'une socit

Voir Mode de saisie Variables de paie, page 759.

Onglet Libells des groupes

L'onglet Libells des groupes permet la gestion des groupe de questions et des groupes de variables d-
finir.

Les questions et les groupes sont utilises dans lassistant de saisie des valeurs de base des bulletins salaris
et dans la saisie des variables de paie.

Groupes Absences et congs


Saisir le nom du groupe des variables grant les absences et les congs (en gnral, Absences et
congs ).

Saisie des absences dans lassistant bulletin


Cocher cette case pour activer la grille de saisie des absences dans lassistant du bulletin salari.
Le groupe Absences et congs est clairement distinct des autres car cest le seul qui dclenche une grille
particulire pour la saisie.

123
Sage France
Initialisation d'une socit

Autres groupes
Les autres groupes sont identifis par les questions qui leur sont attaches. Saisir le nom des groupes de
questions ou de variables de paie.
Exemple :
Un premier groupe peut regrouper les heures supplmentaires, un second, les primes et frais professionnels
et un troisime les indemnits.

Mode de saisie "Variables de paie"


Cette option dtermine le mode de saisie des valeurs de base des bulletins salaris.
Si cette case n'est pas coche, le programme proposera le mode de saisie "classique" des valeurs de base,
soit les cinq onglets de la fentre Valeurs de base.

Si cette case est coche, les valeurs de base seront saisies sur une nouvelle fentre intitule Variables du
salari... et seules les constantes du groupe d'appartenance du salari seront proposes.

Onglet Dfinition des groupes

Cliquer sur l'onglet Dfinition des groupes pour associer les variables de paie (constantes prdfinies des
valeurs de base) chacun des groupes crs.

124
Sage France
Initialisation d'une socit

Cette fentre propose la liste des constantes de paie prdfinies accessibles en Valeurs de base d'un Bulle-
tin salari.

Constantes concernant les lments du salaire, le Brut et le Net payer

CL01CL32 Cumuls libres.

Constantes concernant les heures

HA01HA10 Heures d'absence pour la paie en cours.

HC01 & HC02 Heures complmentaires pour la paie en cours.

HS01HS10 Heures supplmentaires pour la paie en cours.

PRESENCE Valeur saisie en prparation des bulletins de paie si elle diff-


rente de HORAIRE.

125
Sage France
Initialisation d'une socit

Constantes concernant le repos, les congs pays et les arrts de travail du salari

COACMOIS Nombre de jours de congs pays acquis dans le mois.


Cette valeur, gnralement constante, peut tre reporte d'un mois sur l'autre, paramtrer en
page 5 des Paramtres de paie.

COPRIMOI Nombre de jours de congs pays pris dans le mois. Saisi en prparation des bulletins de paie.

REPACQUI Nombre d'heures de repos compensateur acquises par le salari dans le mois.
Sa valeur peut tre reporte d'une paie sur l'autre suivant le paramtrage indiqu en page 5 des
Paramtres de paie.

REPOPRIS Nombre d'heures de repos compensateur prises par le salari.


Sa valeur peut tre reporte d'une paie sur l'autre suivant le paramtrage indiqu en page 5 des
Paramtres de paie.

VALTRENT Nombre de trentimes de prsence par rapport la constante BASETRENT.

Constantes concernant les cotisations salariales et patronales

PLAFOND Cette constante caractrise le plafond A du salari qui peut prendre la valeur du plafond en vigueur
(PLAFOSOC) ou une valeur spcifique au salari.
Sa valeur (ou constante) peut tre reporte d'une paie sur l'autre suivant le paramtrage indiqu en
page 5 des Paramtres de paie.

PLANCHER Valeur minimale du plafond de la scurit sociale.

La colonne Groupe permet d'associer chacune de ces constantes un groupe.

En Prparation des bulletins salaris, seules les constantes associes au groupe d'appartenance du salari
seront proposes en saisie.

Pour slectionner le groupe auquel les constantes doivent tre associes, cliquer sur la colonne groupe de la
constante choisie puis cliquer sur la flche en regard de la zone. La liste propose les libells enregistrs pr-
cdemment.

Par dfaut le programme associe l'ensemble des constantes au premier groupe cr.

3 Cliquer sur le bouton OK pour valider le paramtrage des groupes de variables.

126
Sage France
Initialisation d'une socit

Onglet Calcul lenvers

Cliquer sur l'onglet Calcul lenvers pour disposer de 5 lignes de paramtrage des rubriques servant au
calcul de la paie lenvers.

Pour chacune des lignes :

Indiquer dans la premire zone lintitul du calcul.

Dans la deuxime zone, saisir ou slectionner la rubrique pour laquelle le calcul lenvers sera ra-
lis.

Voir Bulletins salaris, page 756. Les options dfinies dans ce paramtrage seront proposes dans le
calcul de la paie lenvers.

Rubrique de calcul pour la subrogation


Pour la calcul automatique de la subrogation, la rubrique des IJSS brutes doit tre slectionne.
Cette rubrique est celle dans laquelle est valoris le diffrentiel de brut permettant d'avoir un maintien du
net payer.

Voir Calcul des bulletins, page 872.

127
Sage France
Initialisation d'une socit

Voir Onglet Rubrique, page 516. lencadr Subrogation et Maintien de salaire.

Valider la Page 7 et toutes les saisies en cliquant sur OK.

Edition des paramtres de paie

Cette dition s'effectue en slectionnant Fichier / Paramtres / Edition des paramtres de paie.

La petite bote de dialogue qui s'ouvre permet de lancer l'dition en cliquant sur OK. Choisir ensuite le mode
de sortie qui convient.

Transfert
Cocher cette case pour obtenir une dition de type fichier ASCII.

128
Sage France
Initialisation d'une socit

Entte du dossier
L'initialisation de la socit s'effectue par l'intermdiaire d'une fentre que l'on peut ouvrir par FICHIER /
PARAMTRES / Entte du dossier.

Len-tte du dossier de la socit prsente 3 onglets :


Coordonnes,
DAS,
Contacts.

Onglet Coordonnes

Lorsque vous activez la fonction En-tte du dossier, par dfaut longlet Coordonnes saffiche.

Fentre de la paie 500 :

129
Sage France
Initialisation d'une socit

Pour la Paie 100 le rpertoire est PMSSAARI et pour la Paie 1000 le rpertoire est PGRH1000.

Dossier La Raison sociale saisie sur le premier cran d'initialisation est affiche. Une correction peut encore tre
apporte ce niveau.

Confidentialit
Le logiciel intgre trois niveaux de confidentialit : confidentialit des socits, confidentialit des salaris
et confidentialit des commandes.
La confidentialit des socits et des salaris est gre par un Code confidentialit.
Concrtement, huit codes confidentialit (chiffres 0 7) sont disponibles. Le superviseur attribue chaque
socit initialise et chaque salari (sur sa fiche de personnel) un de ces codes.
Saisir le code confidentialit de cette socit.

Le superviseur dfinit ensuite pour chaque utilisateur ses droits d'accs aux socits et aux salaris en indi-
quant les codes confidentialit auxquels il peut avoir accs. De mme, le superviseur attribue chaque uti-
lisateur ses droits d'accs aux diverses fonctionnalits du programme.

Ce paramtrage s'effectue par FICHIER / UTILITAIRES / Utilisateurs.

Adresse Renseigner successivement toutes les zones figurant sur cet encadr.

2 Le bureau distributeur est obligatoire pour la Dclaration annuelle des salaires ; cette zone affiche
par dfaut la commune saisie, modifier si ce n'est pas le cas.

Le Code INSEE commune est utilis dans la dclaration TDS.

Sur la zone Pays, vous pouvez appeler la table des pays laide du bouton zoom de la zone : aprs slection
le Code et lIntitul du pays saffichent sur la fentre

Administratif Saisir la forme juridique de la socit, son capital, son numro de SIREN+NIC et le code APE (ou NAF).
Si la socit regroupe plusieurs tablissements, il faudra les crer partir du menu LISTES.

La socit est dans un premier temps considre comme l'tablissement principal, conserver ou modifier le
Code tablissement que lui attribue par dfaut le programme.

130
Sage France
Initialisation d'une socit

Aprs cration des tablissements, si un autre tablissement devient l'tablissement principal, l'utilisateur
pourra modifier cette zone en Paramtres de paie (FICHIER / Paramtres) pour saisir son code.

Onglet DAS

Cet onglet prsente les principales informations lies la DADS Unifie.

Emetteur (1, 2 et 3)
Saisissez les noms des diffrents metteurs de la DAS de la socit (zones de 30 caractres alphanumri-
ques).

Domaine

Slectionnez dans la bote liste le service auquel appartient lmetteur :


Administratif,
Informatique,

131
Sage France
Initialisation d'une socit

Autre.

Type denvoi
Slectionnez dans la bote liste la mthode utilise pour la transmission de la dclaration :
Tlphone,
Fax,
Mail,
Rseau.

Indicatif envoi
Zone de saisie de 50 caractres alphanumriques permettant de personnaliser lenvoi. Indiquez le numro
de communication du destinataire (adresse mail, rseau ou numro de fax).

C.R.E. (Compte Le compte-rendu dexploitation est un document mis par les centres rcepteurs aprs exploitation complte
Rendu dExploi- dun fichier accept.
tation)
N SIRET
Indiquez le N de SIRET de la socit (14 caractres numriques)

Type denvoi
Slectionnez dans la bote liste la mthode utilise pour la transmission de la C.R.E. :
Tlphone,
Fax,
Mail,
Rseau.

Indicatif envoi
Zone de saisie de 50 caractres alphanumriques permettant de personnaliser lenvoi. Indiquez le numro
de communication du destinataire (adresse mail, rseau ou numro de fax).

Numro de client
Laiss au libre choix de lmetteur, ce numro est destin faciliter le dialogue metteur / rcepteur en cas
danomalie.

Rfrence de lenvoi
Numro denvoi laiss au libre choix de lmetteur. Pour un mme fichier mis plusieurs fois la suite de
rejets, ce numro doit voluer.

132
Sage France
Initialisation d'une socit

Pour un tiers dclarant effectuant plusieurs envois, chaque envoi doit comporter son propre numro, la
discrtion de lmetteur. Incrment de 1 chaque nouvel envoi du mme fichier (numro squentiel).
Exemple :
2002000001 pour le premier envoi de lanne 2002.

Onglet Contact

Cliquer sur longlet Contact.

Responsable Nom / Prnom / Qualit / Tlphone


des tats admi- Saisir le nom, le prnom, la qualit (titre dans la socit) et le numro de tlphone du responsable des
nistratifs tats administratifs. Les coordonnes se reporteront sur les diffrents tats administratifs proposs dans le
produit (fiche ASSEDIC, ).

133
Sage France
Initialisation d'une socit

Dclaration uni- Sur l'en-tte d'une Dclaration Unique de Cotisations Sociales, le nom et les coordonnes du tiers dclarant
que de cotisa- doivent tre mentionns. Le dclarant peut tre l'entreprise ou un tiers mandataire de l'entreprise qui tablit
tions sociales la dclaration (Expert comptable ou Centre de gestion).

Nom et adresse du responsable


Deux lignes de 35 caractres alphanumriques pour indiquer le tiers mandat, personne physique ou
morale, ventuellement signataire et le nom de la personne en charge de la dclaration qui peut apporter
des prcisions quant au contenu de la dclaration.

N SIRET
Indiquer le numro SIRET de lmetteur de la DUCS.

Tlphone / Fax
Ces zones tant limites 12 caractres sur la DUCS, il faut les saisir ce niveau sans aucun sparateur.

Ml
Zone de 60 caractres alphanumriques pour saisir ladresse de courrier lectronique du responsable de la
DUCS.

Commande de Cette encadr permet lidentification de votre socit lors de la constitution du fichier de commande de titres
titres restau- restaurant.
rants
Code client
Zone de 6 caractres numriques permettant la saisie de votre code client socit auprs de lentreprise
grant les titres restaurants afin quelle puisse vous identifier lors de votre commande.

Cliquer sur le bouton Ok pour valider la saisie.

134
Sage France
Initialisation d'une socit

Assistant de cration de socit


Aprs la saisie de lentte du dossier, lassistant de cration de socit saffiche automatiquement afin de
poser les questions cres dans le questionnaire.

3 Le transfert dun plan de paie ou dune socit comprend lensemble des questions qui apparaissent ici.

Cet assistant reprend dans lordre des codes questions, les questions de nature Socit paramtres dans le
questionnaire.

Il y a autant de pages dans cet assistant que le nombre de questions lexige.

Saisir les diffrentes rponses, elles se dverseront dans les constantes ou rubriques paramtres dans les
questions.

Il est possible de ne pas rpondre immdiatement aux questions et de le faire plus tard dans lAssistant so-
cit.

135
Sage France
Initialisation d'une socit

Voir Assistant socit, page 188.

Cliquer sur le bouton Suivant pour afficher les autres pages de lassistant puis valider l'initialisation de la
socit en fermant la fentre.

136
Sage France
Initialisation d'une socit

Initialisation dune socit BTP


Version Cette partie ne concerne que les utilisateurs de la Paie 100 BTP.

Les autres utilisateurs, se rfreront au paragraphe Enregistrement de la nouvelle socit (mme ceux ayant
acquis une paie avec loption BTP).

L'initialisation d'une socit consiste crer physiquement ses fichiers de donnes sur le disque dur.

Si une socit a plusieurs filiales et qu'elle dsire centraliser les traitements de la paie, il faudra initialiser
leur tour chacune de ces filiales.

Il faut distinguer la notion de socit de celle d'tablissement.


Une socit est une entit juridique qui peut tre compose de plusieurs tablissements qui donne-
ront lieu une dclaration commune des donnes sociales.
Un tablissement est un magasin, un dpartement ou une agence pouvant tre situ dans un lieu
gographique diffrent de celui de la socit mre ou pouvant avoir une activit diffrente de la
socit mre.

Aprs initialisation de la socit, ses tablissements pourront tre enregistrs par la commande Etablisse-
ments du menu LISTES.

Enregistrement de la nouvelle socit BTP

Pour procder la cration d'une socit, ouvrir le menu FICHIER puis activer la commande Nouveau.

La procdure d'initialisation dbute par l'affichage d'un cran permettant denregistrer le nom du dossier so-
cit en cours de cration.

137
Sage France
Initialisation d'une socit

Fentre de la paie 100 :

Pour la Paie 500 le rpertoire est PMSSYBEL et pour la Paie 1000 le rpertoire est PGRH1000.

Nom
Indiquer le nom de votre socit.

Cliquer sur Enregistrer afin de lancer la cration, la fentre de Bienvenue saffiche.

138
Sage France
Initialisation d'une socit

Fentre de la paie 100 :

Pour la Paie 500 le rpertoire est PMSSYBEL et pour la Paie 1000 le rpertoire est PGRH1000.

Cliquer ensuite sur le bouton Suivant.

La cration permet de rcuprer les Constantes, Rubriques, Caisses de cotisations, Paramtres de paie,
Questions, Conventions collectives, Tables, Natures dheures du Plan de Paie Sage BTP.

Paramtres de paie dune socit BTP

La fentre Initialisation dune socit permet dans un premier temps de renseigner certains paramtres de
la paie.

139
Sage France
Initialisation d'une socit

Par la suite, lintgralit des paramtres, 6 pages crans, pourront tre visualiss, voire pour certains modi-
fis par la commande Paramtres de paie du sous-menu Paramtres du menu FICHIER.

Paramtres de Dbut d'anne / Fin d'anne


paie Premier et dernier mois de l'exercice de paie. Le premier et le dernier mois de l'anne civile sont proposs
par dfaut, conserver ces dates le cas chant.
Le premier mois de paie dtermine le mois de clture annuelle. Si le mois de dbut d'anne est Janvier
(mois M), la clture du mois de Dcembre (mois M+11) sera considre par le programme comme clture
annuelle.

3 Si l'utilisateur dmarre sa paie avec le programme en cours d'exercice, il ne doit pas saisir le mois de
dmarrage sur la zone Dbut d'anne mais le premier mois de l'exercice de paie.
Si l'exercice de paie ne dbute pas avec l'anne civile, slectionner le mois adquat dans la bote liste
droulante.
Le mois de fin d'anne est automatiquement modifi en consquence.

140
Sage France
Initialisation d'une socit

Mois en cours
Premier mois de paie traiter. Le mois courant est propos par dfaut. S'il correspond au premier mois de
l'exercice de paie, le conserver.
Si le mois courant n'est pas le premier mois de l'exercice de paie, la paie est donc dmarre en cours
d'anne ; deux alternatives s'offrent l'utilisateur :

Simuler les bulletins de chaque salari depuis le premier mois de l'exercice


Slectionner, dans la zone Mois en cours, le mois de dbut d'anne (par la bote liste droulante).
Exemple :
L'exercice de paie dmarre en janvier et le mois courant est le mois de mars, l'utilisateur va simuler dans
le programme les bulletins de janvier et fvrier pour chacun de ses salaris. Le premier mois de paie trai-
ter est donc le mois de janvier, slectionner sur la zone Mois en cours.

Crer un bulletin unique par salari compos des donnes cumules depuis le premier mois de l'exercice :
Valider le mois courant propos par dfaut dans la zone Mois en cours.
Exemple :
L'exercice de paie dmarre en janvier, le mois courant est le mois de mars, l'utilisateur va crer un bulletin
unique pour chacun de ses salaris, comportant les donnes cumules de janvier et fvrier. Le premier mois
de paie traiter rellement est donc bien le mois en cours.
A chaque ouverture de mois suivant une clture mensuelle, le programme met jour automatiquement le
mois en cours de traitement.

Anne en cours
Elle correspond l'anne de traitement de paie ; comme le mois en cours, elle est imprime sur toutes les
ditions du programme.
A l'ouverture du mois suivant celui de clture annuelle, l'anne de paie est automatiquement incrmente
d'une unit.
Le mois et l'anne en cours sont affichs en permanence sur la barre d'tat.

Date du jour
Cette zone affiche la date systme ou celle indique lors du lancement du logiciel. Cette date est indique
sur toutes les ditions du programme, elle est galement affiche en permanence sur la barre d'tat.

Salaris Suppression des salaris non prsents en clture annuelle


Il s'agit des salaris pour lesquels une date de sortie et un motif de dpart sont saisis en cours d'anne sur
leur fiche de personnel.

141
Sage France
Initialisation d'une socit

Si l'on conserve l'option coche par dfaut, le programme proposera automatiquement la suppression de
leur fiche l'ouverture du premier mois de la nouvelle anne. La suppression devra tre confirme pour
chacun d'entre eux.

Mois d'embauche inclus dans l'anciennet


Si le mois d'embauche doit tre inclus dans le calcul de l'anciennet du salari, conserver cette option
coche, sinon la dcocher.

Congs Mois de clture des congs


Traditionnellement, il s'agit du mois de mai si la priode de rfrence des congs pays s'tend du 1er juin
au 31 mai de l'anne suivante.
Pour certaines professions, cette priode de rfrence est diffrente. Si c'est le cas, slectionner, dans la
bote liste droulante, le mois au cours duquel devra s'effectuer la clture des congs.
A l'ouverture du mois suivant celui de clture des congs pays (mai en gnral), le programme remplace
le nombre de jours de congs acquis sur la priode de rfrence (constante CONGAPRE) par le nombre de
jours acquis sur la priode en cours (constante COACOURS). Cette dernire tant remise zro.
Ce mois de clture des congs pour un tablissement ou pour un salari peut tre modifi sur leur fiche res-
pective.

Report du reliquat des congs en ouverture (de la nouvelle priode)


Le cumul des congs non pris par le salari sur son ayant droit peut tre conserv lors de la clture
annuelle des congs pays. A l'ouverture du mois suivant celui de la clture des congs pays, le pro-
gramme effectuera automatiquement le report du reliquat des congs si cette zone est coche.

Edition des bul- Modle de bulletin par dfaut


letins Le type de bulletin slectionn ce niveau sera propos par dfaut lors de l'dition des bulletins de paie
(dition individuelle partir de la commande Bulletins salaris ou dition globale par la commande Edi-
tion des bulletins).
Utiliser le bouton de la bote liste droulante de la zone Type de bulletin par dfaut pour afficher la liste
des types de bulletins et en slectionner un.
Cliquer sur la flche de cette zone de liste et slectionner le bulletin appropri.
Papier blanc (primp. 9112/22/42)
Le bulletin est dessin (encadr, colonnes) en mme temps que les diffrentes valeurs y sont
imprimes.

142
Sage France
Initialisation d'une socit

Le dessin de ce bulletin est identique celui du primprim modle 2 (Vert fonc dgrad) dcrit ci-
aprs.
Ce bulletin peut tre dit en version texte ou en version graphique. Pour diter le format texte,
cocher la case Impression texte de la fentre d'impression.
Primprim (Rf. 9112/22/42)
Il s'agit du nouveau modle de primprim 9112/22/42.
Pour imprimante aiguilles :
Modle de format 240 x 305 mm comportant deux ou trois exemplaires sur papier autoco-
piant chimique, avec deux bandes caroll dtachables.
Ce modle permet une impression en interligne serr et prsente le nom et ladresse du sala-
ri pour une mise sous enveloppe fentre.
Pour imprimante laser :
Bulletins de format A4 (210 x 297 mm), sur papier 80 g. xrographique spcial pour impri-
mante laser.
Confidentiel (Rf. 9132)
Sensiblement identique au prcdent, le bulletin confidentiel, ou bulletin enveloppe, est un pli pr-
scell en continue avec des bandes Caroll dtachables.
Papier blanc (primp. Euro 9143/44)
Ce format permet dditer le bulletin Euro sur papier blanc (au lieu du pr-imprim) avec une
imprimante laser (format A4).
Primprim Euro (Rf. 9143/44)
Il s'agit d'un primprim EURO pour imprimante laser (format A4). Il est disponible en deux mod-
les : vert (rf. 9143) et vert avec le drapeau europen en filigrane (rf. 9144).
Ce bulletin nexiste quen version graphique", lors de son impression loption Impression texte
est grise dans la fentre d'impression (en dessous de la zone Aperu avant impression).
Lutilisateur doit indiquer dans chaque fiche rubrique sil souhaite diter ou non, dans le bulletin, la
contre valeur du montant en monnaie dquivalence.

Voir Rubriques, page 513. La slection d'une rubrique de brut ou non soumise permet l'affichage de la
zone Edition du montant dans la monnaie dquivalence dans longlet Elments constitutifs.
Un double affichage de la barre des cumuls (Priode et anne) : Salaire brut, Charges salariales,
Charges patronales, Avantages en nature et Net imposable est galement propos.

3 Afin dviter toute ambigut, la monnaie, dans laquelle le bulletin est tabli, est indique, ainsi que le taux
de conversion appliqu pour les montants convertis en bas du bulletin.
Il est galement rappel au salari que tous les montants convertis en monnaie dquivalence sont dits
titre indicatif. Le taux de conversion ( 5 dcimales) est galement rappel pour information.

143
Sage France
Initialisation d'une socit

Voir Page 3 des paramtres de paie, page 104. La rgle de conversion est explique dans l'onglet Euro.
Confidentiel Euro (Rf. 9133)
Ce format permet dditer le bulletin avec double affichage Franc/Euro sur un papier confidentiel. Il
est compatible uniquement avec du papier confidentiel, pour une imprimante matricielle.
Primprim Euro matriciel (Rf. 9113/23)
Ce format ne concerne que les imprimantes matricielles. Il comporte deux (Rf. 9113) ou trois (Rf.
9123) exemplaires sur papier autocopiant chimique, avec deux bandes caroll dtachables.

Papier blanc (primprim 9146/48)


Ce format de bulletin graphique permet d'diter le bulletin 9146 sur papier blanc.

Primprim (rf. 9146/48)


Il s'agit d'un primprim pour imprimante laser (format A4). Toutes les informations sont dites
dans une seule devise : la monnaie de tenue de paie. Ce bulletin graphique est compatible avec
l'outil de personnalisation des bulletins. Peu de zones sont en effet figes dans l'entte et le pied du
bulletin, ce qui permet de rajouter ou supprimer facilement les informations souhaites.

Confidentiel (rf. 9136)


Ce format permet d'diter le bulletin prcdent sur papier confidentiel (bulletin enveloppe pr-
scell en continue avec des bandes Caroll dtachables). Il peut tre imprim uniquement sur impri-
mantes matricielles.

Primprim matriciel (rf. 9116/26)


Ce format ne concerne que les imprimantes matricielles. Il comporte deux (rf. 9116) ou trois (rf.
9126) exemplaires sur papier autocopiant chimique, avec deux bandes caroll dtachables.

Bulletin prdfini
Le programme utilise le type de bulletin indiqu dans le bulletin modle auquel est rattach le sala-
ri.

Pour passer commande de primprims, s'adresser son revendeur habituel.


Le type de bulletin slectionn sur cette zone sera propos par dfaut lors de l'dition des bulletins de paie,
l'utilisateur pourra modifier cette proposition.
En effet, un utilisateur du bulletin primprim modle 2 par exemple, pourra ainsi slectionner l'option
Papier blanc correspondante (primprim 9112/22/42) pour ses ditions test.

3 Tous les formats graphiques doivent tre dits avec l'option Impression texte dcoche dans la fentre
d'impression.

144
Sage France
Initialisation d'une socit

Duplicatas en dition de bulletins


Case coche par dfaut permettant de gnrer automatiquement les duplicatas lors de l'dition des bulletins
de paie.

3 L'utilisateur ne pourra modifier (par la commande Saisie du sous-menu Paramtres de paie du menu
FICHIER) l'option choisie sur cette zone qu'aprs clture mensuelle et avant ouverture du mois de paie sui-
vant.

Passer la page suivante en cliquant sur Suivant.

Entte du dossier BTP

LEntte du dossier prsente 3 onglets :


Coordonnes,
DAS,
Contacts.

Voir Entte du dossier, page 129.

Assistant de cration de socit BTP

Aprs la saisie de lentte du dossier, la fentre de lassistant de cration de socit saffiche. Il sagit de
lcran gnrique des questions socit provenant du plan de paie transfr.

145
Sage France
Initialisation d'une socit

Cet assistant reprend dans lordre des codes questions, les questions de nature Socit paramtres dans le
questionnaire.

Il y a autant de pages dans cet assistant que le nombre de questions lexige.

Saisir les diffrentes rponses dans les diffrentes pages laide du bouton Suivant. Elles se dversent dans
les constantes ou rubriques paramtres dans les questions.

Rpondre aux questions poses puis valider l'initialisation de la socit en cliquant sur Terminer.

Il est possible de ne pas rpondre immdiatement aux questions et de le faire plus tard dans lAssistant so-
cit.

Voir Assistant socit, page 188.

146
Sage France
Menu Fichier

Menu Fichier

Le menu FICHIER doit tre exploit aussitt aprs initialisation d'une socit. Ses commandes ont pour objet
le paramtrage des divers lments ncessaires aux traitements de paie.

Il prsente toutes les commandes permettant de crer une nouvelle socit, de fermer celle sur laquelle on
travaillait, d'en ouvrir une autre, de transfrer les donnes des fichiers d'une socit dans une autre.

Le menu FICHIER prsente deux sous-menus.

Le sous-menu UTILITAIRES permet d'enregistrer l'Organisation de la socit.

Le sous-menu PARAMTRES permet de visualiser, diter, voire complter ou modifier les PARAMTRES SO-
CIT ETpaie dfinis l'initialisation de la socit.

Liste des commandes du menu Fichier :


Nouveau, page 149

Ouvrir, page 150

Fermer, page 154

Transfrer, page 155

Vrifier, page 157

Utilitaires, page 158


Imprimantes, page 159
Date du jour, page 167
Utilisateurs, page 168
Rinitialisation, page 176
Mot de passe, page 177
Carnet d'adresse, page 178
Purge des historiques, page 183
Importation de donnes, page 184
Gnration des cumuls, page 185

Paramtres, page 186


Entte du dossier, page 187

147
Sage France
Menu Fichier

Assistant socit, page 188


Paramtres de paie, page 191
Paramtres de contrles, page 193
Mot de passe socit, page 200
Edition de lentte du dossier, page 201
Edition des paramtres de paie, page 202

Calendrier, page 203

Alertes, page 207


Gestion multi-socits, page 213

Gestion de la formation, page 214

Gestion des carrires, page 215

Gestion des temps, page 216

Rimprimer, page 217

Prfrences, page 218

Paramtrage bulletins, page 222

Quitter, page 231

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Nouveau
Cette commande permet de crer un nouveau dossier. Ce dossier peut tre une socit ou un Plan de Paie
Utilisateur (ce dernir type de dossier nest pas propos aux possesseurs dune Paie 100 BTP).

Linitialisation (ou cration) des dossiers est une des tapes pralables tout traitement dans le programme
de paie.

Voir Initialisation d'une socit, page 84. exclusivement consacr la prsentation de la cration dune
socit.

Voir Gestion multi-socits, page 232. pour une prsentation de linitialisation des plans de paie utili-
sateur.

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Ouvrir
Cette commande permet douvrir un dossier de paie. Ce dossier peut tre une socit, le Plan de Paie Sage
ou un Plan de Paie Utilisateur.

Activer Fichier / Ouvrir. Une bote de dialogue s'affiche. Elle prsente les rpertoires et fichiers contenus
dans le rpertoire dinstallation du logiciel. La zone nom permet dindiquer le nom du fichier socit
ouvrir.

Fentre de la Paie 500 :

Pour la Paie 100 le rpertoire est PMSSAARI et pour la Paie 1000, le rpertoire est PGRH1000.

Type
Slectionner le type de fichier souhait :

Fichiers Sage (*.PRH) permet douvrir une socit de paie (si vous ouvrez une socit cre avec
la Paie 100 BTP, elle subit une conversion via un assistant de conversion dcrit ci-aprs) ;
Version Si vous possdez la version Paie 100 BTP, vous ne pouvez pas ouvrir une socit venant dune autre version
de logiciel de Paie Sage, le message suivant saffiche : Version du dossier incorrecte ! .

Fichiers Sage (*.UPP) permet douvrir un Plan de Paie Utilisateur (les Plans de Paie Utilisateurs
sont stocks par dfaut dans le sous-rpertoire \Ubase) ;
Version Pour la Paie 100 BTP, ce type de dossier nest pas propos.

Fichiers Sage (*.SPP) permet douvrir le Plan de Paie Sage (ou du Plan de Paie BTP pour ceux qui
utilisent loption) ; ces plans de paie sont par dfaut dans le sous-rpertoire \Sbase ;

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Version Pour la Paie 100 BTP, si le fichier de type *.SPP nest pas un plan de paie BTP, le message suivant saffiche :
Ouverture du plan paie impossible mauvaise version de fichier .

Voir Ouvrir un dossier Plan de Paie Utilisateur, page 239. et Plan de Paie Sage, page 253. Louver-
ture des Plans de Paie Utilisateur et du Plan de Paie Sage dcrite dans Gestion multi-socits / Fichier /
Ouvrir.

Lors de louverture des ces dossiers, la fentre principale du logiciel est automatiquement modifi en fonc-
tion du type de dossier slectionn : le menu de la GESTION MULTI-SOCITS souvre pour les plans de
paie et la PAIE pour les socits.

3 Les derniers plans de paie utilisateur et socits ouverts, apparaissent la fin du menu Fichier pour un
accs direct sans passer par la commande Ouvrir

Nom
Saisir le nom de votre dossier ou placer le curseur sur le dossier ouvrir et valider par [Ouvrir.

Assistant de conversion dune socit Paie 100 BTP

Louverture dune socit cre avec la Paie 100 BTP dans une Paie Sage dune autre version, active auto-
matiquement un assistant de conversion.

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Le bouton Annuler ferme lassistant, aucune conversion nest ralise, la socit nest pas ouverte et le
menu principal saffiche.

Le bouton Suivant permet de continuer la conversion.

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Prenez connaissance des informations importantes de cette fentre.

Le bouton Prcdent affiche la fentre prcdente.

Le bouton Annuler ferme lassistant, aucune conversion nest ralise, la socit nest pas ouverte et le
menu principal saffiche.

Le bouton Convertir lance la conversion dfinitive du dossier de la socit :

Une copie de sauvegarde de la socit avant conversion est ralise, elle a pour nom Nom du
dossier_conversion.prh . Si la place disponible sur le disque est insuffisante pour crer le fichier
de sauvegarde, la conversion ne peut se faire, un message saffiche en ce sens : Espace disque
insuffisant .

La socit, une fois convertie, est ouverte lcran.

3 Attention, cette conversion est dfinitive. Une fois effectue, il ne sera plus possible douvrir ce dossier avec
un produit Paie 100 BTP.

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Fermer
Cette commande permet de quitter le dossier (socit, Plan de Paie Utilisateur ou Plan de Paie Sage) ouvert.

Activer la FICHIER / Fermer.

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Transfrer

3 A l'attention des utilisateurs du programme en rseau. Cette commande est monoposte, elle est inac-
cessible si le programme dtecte la prsence simultane d'un autre utilisateur.

Cette commande permet de transfrer dans la socit active le Plan de paie tabli pour une autre socit. Il
s'agit du Transfert galement propos par le programme lors de l'Initialisation d'une socit.

L'utilisateur peut ainsi rcuprer dans la socit active la liste des constantes, des rubriques, des caisses de
cotisations, les paramtres de paie, les bulletins modles et le plan comptable dj paramtrs pour une autre
socit. Cette procdure reprsente un gain de temps apprciable.

3 Pour que le transfert puisse tre effectu, aucun bulletin modle ne doit avoir t cr dans la socit
rceptrice (socit active), un message s'opposerait autrement au lancement de la commande.

Si des constantes, des rubriques, des caisses de cotisations, des paramtres de paie et des paramtres comp-
tables ont t crs, ils seront crass pour tre remplacs par ceux de la socit source.

Vrifier avant de lancer le transfert que le nombre maximum de rubriques composant un bulletin modle
(saisi en Page 2 des Paramtres de paie) est gal ou suprieur celui dfini dans la socit source. Sinon,
procder sa modification (FICHIER / Paramtres / Paramtres de paie / onglet Page 2) avant de lancer la
procdure.

Activer Fichier / Transfrer. La liste des socits cres dans le logiciel, y compris le Jeu d'essai, s'affiche.

Fentre de la Paie 500 :

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Pour la Paie 100 le rpertoire est PMSSAARI et pour la Paie 1000, le rpertoire est PGRH1000.Placer la
barre de slection sur la socit dont on veut rcuprer le plan de paie et cliquer sur OK. La fentre suivante
s'affiche.

Valider par OK pour un transfert complet ou sur le bouton Sans modlisation pour un
transfert sans modlisation comptable.

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Vrifier

3 A l'attention des utilisateurs du programme en rseau. Cette commande est monoposte dans la
socit. Elle est inaccessible si le programme dtecte la prsence simultane d'un autre utilisateur dans la
mme socit.

Deux types de vrifications sont proposes :


vrification de l'tat physique des fichiers et des liens entre fichiers : le programme rpare les
fichiers dans la mesure du possible,

vrification des cumuls : elle a pour objet de vrifier la cohrence entre les cumuls mensuels, tri-
mestriels, annuels et les historiques (dtail par bulletins clturs).

Les traitements pouvant tre plus ou moins longs selon les donnes archives, elle est propose en option.

La Correction des erreurs est lie la vrification des cumuls.

Activer FICHIER / Vrifier.

L'dition d'un rapport sur la vrification des fichiers est propose, nous conseillons vivement aux utilisa-
teurs de l'diter, il prsente le cas chant les anomalies rencontres pour chaque salari.

Le programme propose la vrification des cumuls. Il propose galement la correction des erreurs. Pour l'ob-
tenir, cocher la case correspondante.

Lancer la vrification par OK.

Si le rapport sur la vrification a t demand, la fentre Imprimer s'affiche, slectionner la sortie adquate
et valider par OK.

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Utilitaires
Ce sous-menu du menu FICHIER permet de paramtrer les imprimantes, modifier la date du jour, grer la
confidentialit, purger les historiques, importer les donnes et gnrer les cumuls.

Imprimantes, page 159

Date du jour, page 167

Utilisateurs, page 168

Rinitialisation, page 176


Mot de passe, page 177

Carnet d'adresse, page 178

Purge des historiques, page 183


Importation de donnes, page 184

Gnration des cumuls, page 185

158
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Imprimantes

3 A l'attention des utilisateurs du programme en rseau. Cette commande est monoposte dans une
socit, elle est inaccessible si le logiciel dtecte la prsence simultane d'un autre utilisateur dans la
mme socit de travail.

Rappelons que l'utilisateur dispose, pour ses impressions, du gestionnaire d'impression de Windows mais
aussi d'une liste d'imprimantes prparamtres l'aide de cette commande. Les modes de sortie les plus fr-
quemment utiliss sont prenregistrs sur cette liste.

Cette liste d'imprimante peut tre paramtre. Il est possible de crer des modes de sortie, de les modifier,
de les supprimer ou de les imprimer.

Lancer Fichier / Utilitaires / Imprimantes. La liste des imprimantes s'affiche.

Toute demande d'dition dans le programme aboutit la slection d'un mode de sortie. Le programme pro-
pose en fait le dernier mode de sortie utilis, s'il ne convient pas, l'utilisateur appelle cette liste par le bou-
ton adquat et slectionne le mode de sortie adquat.

3 La liste des modes de sortie prparamtrs tant importante, l'utilisateur a la possibilit de positionner en
dbut de liste les trois modes de sortie qu'il utilise le plus frquemment. Ceci lui vitera, chaque fois qu'il
aura slectionner un mode de sortie, de faire dfiler la liste pour atteindre le mode adquat.

159
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Pour ce faire, procder ainsi :


- Editer les codes de contrles des trois modes de sortie les plus utiliss.
- Saisir ces codes de contrle sur les modes de sortie prparamtrs cet effet : Imprimante dispo 1,
Imprimante dispo 2 et Imprimante dispo 3.

2 A propos de l'impression des bulletins de paie. Concernant l'impression des bulletins de paie,
veiller slectionner le mode de sortie correspondant d'une part l'imprimante utilise et d'autre
part, au type de bulletin utilis (bulletin sur papier blanc, bulletin primprim ou bulletin primprim
confidentiel).

Voici le mode de sortie slectionner suivant l'imprimante dont on dispose et le type de bulletin utilis.

Pour imprimante matricielle utilisant du papier 11 pouces

Sur papier blanc:EPSON 11 pouces,

IBM MAT 11 pouces.

Pour imprimante matricielle utilisant du papier 12 pouces

Sur bulletin primprim : EPSON Matricielle 12 pouces Primprim,

IBM Matricielle 12 pouces Primprim.

Sur bulletin primprim confidentiel :EPSON Matricielle 12 pouces Confidentiel,

IBM Matricielle 12 pouces Confidentiel.

Sur papier blanc :EPSON Matricielle 12 pouces,

IBM Matricielle 12 pouces.

Pour imprimante matricielle utilisant du papier A4 en continu

Sur papier blanc :EPSON A4,

IBM matricielle A4.

Pour imprimante utilisant du papier A4 en feuille feuille

Sur bulletin primprim :HP2 PCL4 primprim,

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HP4 PCL5 primprim,

CANON CAPSL Laser,

EPSON GQ Laser,

HP500 PCL3 ( jet d'encre).

Sur papier blanc :CANON CaPSL Laser,

EPSON GQ Laser,

HP2 PCL4,

HP4 PCL5,

HP500 PCL3.

Crer un mode de sortie

Ouvrir FICHIER / UTILITAIRES / Imprimantes.

Cliquer sur le bouton Crer de la fentre Liste des imprimantes. La fentre Paramtres
imprimante apparat.

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Code
2 caractres numriques maximum.

Dsignation
Saisie facultative de l'intitul du mode de sortie. 20 caractres alphanumriques sont disponibles.

Mode de sortie
Quatorze modes de sortie sont proposs, utiliser le bouton zoom pour les afficher et slectionner le mode
de sortie adquat.

CON : impression l'cran.

FILE : sortie fichier. Ce mode de sortie gnre sur disque dur un fichier d'impression ( nommer)
qui pourra tre imprim plus tard par la commande PRINT du DOS ou relu par l'intermdiaire du
Bloc-notes de Windows. On peut donc poursuivre d'autres traitements pendant l'impression.

2 Les codes de contrle enregistrs doivent correspondre au paramtrage de l'imprimante qui sera
utilise pour l'impression du fichier.

LPT1: pour diter sur une imprimante branche en parallle.

LPT2: pour diter sur une imprimante branche en parallle.

LPT3: pour diter sur une imprimante branche en parallle.

COM1: pour diter sur une imprimante branche en srie.

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COM2: pour diter sur une imprimante branche en srie.

La possibilit d'utiliser les deux ports srie ou parallle permet par exemple de paramtrer deux types d'im-
primante (une imprimante laser et une imprimante matricielle).

Lotus: permet la cration d'un fichier sur disque dur qui pourra tre rcupr par Lotus 1,2,3

Excel: permet la cration d'un fichier sur disque dur qui pourra tre rcupr par Excel.
ASCII: permet la cration d'un fichier ASCII sur disque dur qui pourra tre rcupr d'autres
applications.

DBase: permet la cration d'un fichier sur disque dur qui pourra tre rcupr par DBASE.

Transfert:sortie fichier. Ce mode de sortie gnre des fichiers que l'on peut transfrer vers d'autres
logiciels Sage ; la commande Importation permet de rcuprer ces fichiers.
Sbrouillon:ne pas tenir compte de cette imprimante.

Windows:ne pas tenir compte de cette imprimante.

Si la connexion n'est pas correcte ou si le port de sortie n'est pas enregistr correctement, l'imprimante res-
tera bloque.

Codes de contrle
Aprs slection d'un mode de sortie, positionner le curseur dans l'encadr suivant pour la saisie des codes
de contrle pour chacun des paramtres lists. Les codes de contrles ont pour effet d'adapter le logiciel
l'imprimante utilise.
On trouve ces informations dans les documentations des priphriques utiliss.
Si les codes ne sont pas prsents en mode dcimal, utiliser une table de conversion.
Slectionner le paramtre renseigner en cliquant sur sa ligne, puis enregistrer les codes de contrle cor-
respondants (en dcimales, leur correspondance est affiche au-dessus en caractres ASCII) dans les zones
disposes droite de la liste.

Dbut des interlignes serrs : pour obtenir des interlignes resserrs.

Fin des interlignes serrs : pour mettre fin aux interlignes resserrs.

Mise en 132 colonnes : pour imprimer en caractres compresss (132 caractres par ligne sur papier de pe-
tite largeur).

Mise en caractres normaux : pour mettre fin l'impression en caractres compresss.

163
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Initialisation : codes ncessaires certaines imprimantes pour lancer une impression.

Fin de session : pour indiquer l'imprimante qu'une impression est termine.

Saut de page : pour provoquer un saut de page. Si les codes correspondants ne sont pas enregistrs, l'impres-
sion se fera en continu. Le paramtre est par dfaut 12.

Saut de ligne : pour provoquer un saut de ligne. Ce paramtre est renseign par dfaut par les codes 13 et 10.

Paramtres
Double-cliquer sur la ligne du Paramtre concern afin de renseigner tous ses paramtres.

Valider la fentre par OK

Nombre de lignes par page


Nombre de lignes imprimer sur chaque page. Information importante pour les sorties imprimante.

Impression
Trois types d'impression sont proposs, utiliser le bouton zoom pour les afficher :
sans accent, sans graphique,

avec accent, sans graphique,

avec accent, avec graphique.

Pour les impressions sans graphique, les lignes horizontales sont dites l'aide du caractre - et les lignes
verticales, avec !.

L'impression avec graphique produit des tableaux parfaitement dessins mais elle est plus lente.

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Valider la cration du mode de sortie en cliquant sur OK. Refermer la liste des imprimantes en cliquant sur
le bouton Quitter.

Modifier un mode de sortie

Ouvrir FICHIER / UTILITAIRES / Imprimantes. Les paramtres dfinis pour un mode de sortie peuvent tre
modifis tout moment.

Pour ce faire, placer le curseur sur le mode de sortie modifier puis cliquer sur le bouton Modifier
pour obtenir sa fiche.

Procder comme indiqu dans le paragraphe Crer un mode de sortie pour apporter les modifications vou-
lues, seul le Code ne peut tre modifi.

Supprimer un mode de sortie

Ouvrir FICHIER / UTILITAIRES / Imprimantes.

Pour supprimer un mode de sortie, placer le curseur sur le mode de sortie concern, cliquer sur le bou-
ton Supprimer puis confirmer la suppression.

Editer les modes de sortie

Ouvrir FICHIER / UTILITAIRES / Imprimantes.

Pour imprimer la liste des modes de sortie, cliquer sur le bouton Imprimer de la fentre Liste des im-
primantes.

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Edition
La Liste rsum prsente les information suivantes : Code, Dsignation, Sortie, Lignes, Impression.
La Liste dtaille prsente la totalit des informations sur les imprimantes.

Slection par codes


Indiquer une fourchette des codes des imprimantes diter.

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Date du jour
Cette commande permet de modifier la date valide au dmarrage du programme.

Saisir la date et valider par OK. C'est cette nouvelle date qui sera, ds lors, prise en compte par le program-
me.

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Utilisateurs

La gestion de la confidentialit dans le programme

La notion de Le superviseur du logiciel est l'utilisateur qui a les pleins pouvoirs sur l'utilisation du programme. Il est en
superviseur gnral le premier avoir dmarr le programme. Il a saisi pour ce faire le mot de passe SAGE qui lui a
t attribu par dfaut.

Il a un droit d'accs total dans le programme.

Une des premires interventions du superviseur dans le programme consiste crer la liste des utilisateurs
de la paie et dfinir leurs droits d'accs.

Par mesure de scurit, le superviseur doit galement modifier le mot de passe SAGE qui lui a t attribu
par dfaut.

Les niveaux de Le logiciel intgre trois niveaux de confidentialit : confidentialit par dossier (socit, Plan de Paie Utili-
confidentialit sateur et Plan de Paie Sage), confidentialit par salari et confidentialit des commandes.

La confidentialit des dossiers et des salaris est gre par un Code de confidentialit.

Concrtement, huit codes de confidentialit (chiffres de 0 7) sont disponibles. Le superviseur attribue


chaque socit initialise (Paramtres / En-tte du dossier) et chaque salari (dans l'onglet Etat civil de sa
fiche de personnel) un de ces codes.

Le superviseur dfinit pour chaque utilisateur ses droits d'accs aux dossiers et aux salaris en slectionnant
les codes de confidentialit auxquels il peut avoir accs.

De mme, le superviseur attribue chaque utilisateur ses droits d'accs aux diverses fonctionnalits du pro-
gramme.

Pour lancer cette commande, ouvrir Fichier / UTILITAIRES / Utilisateurs.

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Constater que le superviseur figure dj sur la liste des utilisateurs. C'est partir de cet cran qu'il modifie
ses identifiants par dfaut, cre la liste des utilisateurs et dfinit leurs droits d'accs.

Il est galement possible pour le superviseur de rinitialiser les utilisateurs dont laccs est refus suite un
arrt brutal (exemple coupure dlectricit).

2 Avant dutiliser le bouton Rinitialisation, le superviseur doit sassurer quaucun autre utilisateur
nutilise le code utilisateur en question.

Slectionner le code utilisateur rinitialiser et cliquer sur Rinitialisation.

Voir le manuel Installation et Maintenance pour plus dexplications sur ce bouton.

Superviseur modifie ses identifiants par dfaut

La fentre Liste des utilisateurs tant affiche, slectionner la ligne Superviseur et double-cliquer dessus.

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La zone Code n'est pas accessible, le superviseur n'a pas de code d'identification.

Le superviseur saisit successivement son Nom puis un Mot de passe de son choix et valide par OK.

Le bouton Confidentialit au bas de l'cran n'est pas actif, le superviseur accde, de par son statut, toutes
les commandes du programme.

Crer un utilisateur

La cration d'un utilisateur s'effectue en deux tapes :

cration d'une fiche utilisateur : Code, Nom et Mot de passe,

dfinition de ses droits d'accs.

Si un utilisateur disposant de droits d'accs identiques ou similaires a dj t cr, il est possible de le du-
pliquer puis d'apporter les modifications ncessaires. la procdure de cration est ainsi plus rapide.

Les deux procdures (cration ou duplication) sont prsentes successivement.

Par cration

Fiche utilisateur La Liste des utilisateurs tant affiche, cliquer sur le bouton Crer.

170
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Attribuer un Code (3 caractres alphanumriques au maximum) l'utilisateur, c'est le code d'accs qu'il de-
vra saisir au dmarrage du programme.

Le Code est unique pour chaque utilisateur, le programme s'oppose la validation d'un code attribu pra-
lablement un autre utilisateur.

Saisir ensuite son Nom puis un Mot de passe de 1 6 caractres alphanumriques.

Contrairement au code qui ne peut en aucun cas tre modifi, l'utilisateur pourra tout moment modifier
son mot de passe.

Valider la cration de la fiche utilisateur en cliquant sur OK, il figure prsent sur la liste.

Droits d'accs

Slectionner la ligne de l'utilisateur cr et activer la commande Confidentialit en cliquant


sur le bouton du mme nom, une fentre s'affiche.

Par dfaut, tous les accs sont interdits l'utilisateur prcdemment cr. Procder comme dcrit ci-aprs
pour dfinir ses droits d'accs.

Droits d'accs Les menus du programme sont affichs dans la liste.


un menu
Par dfaut, l'utilisateur n'a accs aucun de ces menus.

Suivant la slection faite dans la liste, les zones Accs ou Codes de confidentialit deviennent alternative-
ment actives.

171
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Menu Fichier

Procder de la faon suivante pour chacun des lments auquel un utilisateur doit avoir accs. Deux cas peu-
vent se prsenter suivant que l'lment interdire ou autoriser est en liaison directe avec des informations
soumises aux Codes de confidentialit :

Si l'lment slectionn ne dpend pas de codes de confidentialit, utiliser la zone Accs pour prci-
ser s'il a accs cet lment ou non. Utiliser le bouton zoom et slectionner l'option (Autoris dans
le premier cas ou l'option Interdit dans le second).
Si vous interdisez un menu ou une commande, tous les lments qui en dpendent disparaissent de
la liste. Ils rapparatront si vous autorisez nouveau l'lment dont ils dpendent et qui tait inter-
dit auparavant.

Si l'lment slectionn dpend des Codes de confidentialit, prciser quel est son niveau d'accs.
Cocher tous les niveaux auxquels l'utilisateur doit avoir accs.

Les boutons Tout et Rien permettent de slectionner tous les niveaux ou aucun.

Ritrer ces manipulations pour dfinir les droits d'accs de l'utilisateur pour chacun des menus et
chacune des commandes du programme. Sortir ensuite de la fentre par Fermer.

Droits d'accs Aprs avoir dfini les droits d'accs de l'utilisateur aux fonctionnalits du programme, le superviseur doit
l'ouverture des dfinir ses droits d'accs aux diffrentes socits initialises dans le logiciel.
dossiers
Rappel : le superviseur (ou tout autre utilisateur autoris le faire) a saisi pour chacune des socits un Code
de confidentialit (ds l'initialisation de la socit ou plus tard par FICHIER / PARAMTRES / Entte du dos-
sier).

L'attribution des droits d'accs d'un utilisateur une ou plusieurs socits s'effectue en slectionnant les co-
des confidentialit de ces socits.

La fentre Confidentialit utilisateur doit tre affiche.

Placer le curseur sur la ligne Slection d'un dossier, les Codes de confidentialit deviennent actifs.

Si l'utilisateur a accs toutes les socits initialises dans le logiciel, il suffit de laisser cocher tous
les codes.

Si l'utilisateur ne doit pas avoir accs certaines socits, dcocher les codes correspondant aux
socits auxquelles il ne doit pas avoir accs.

172
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Menu Fichier

Droits d'accs Attribuer un droit d'accs la confidentialit des socits, c'est donner l'autorisation un utilisateur de mo-
la confidentialit difier le code confidentialit de ces socits (FICHIER / PARAMTRES / Entte du dossier).
des dossiers
La fentre Confidentialit utilisateur tant toujours affiche, placer le curseur sur la ligne Confidentialit
dossiers. Les Codes de confidentialit deviennent actifs.

Si l'utilisateur a accs la zone confidentialit de toutes les socits gres dans le logiciel, il suffit
de laisser tous les codes cochs.
Si l'utilisateur ne doit pas avoir accs la zone confidentialit de certaines socits :
Dcocher les codes correspondant aux socits auxquelles il ne doit pas avoir accs.

3 L'utilisateur ne pourra modifier le code confidentialit d'une socit que par un autre code confidentialit
auquel il a accs.
Exemple :
L'utilisateur a accs la confidentialit de trois socits dont le code est respectivement 0, 1 et 4. Il dsire
modifier le code confidentialit 4. Il ne pourra attribuer cette socit que le code 0 ou 1.

Droits d'accs Rappel : le superviseur (ou tout autre utilisateur autoris le faire) a saisi un code confidentialit dans l'on-
la confidentialit glet Etat civil de la fiche de personnel de chacun des salaris.
des salaris
La fiche d'un salari ainsi que tout ou partie des informations se rapportant ce salari ne seront accessibles
qu'aux utilisateurs auxquels l'administrateur aura donn le droit d'accs au code confidentialit de ce salari.
Il est possible de limiter laccs de certains onglets de la fiche du personnel (dans Listes / Fiches de person-
nel).

Procder ainsi pour dfinir les droits d'accs de l'utilisateur la confidentialit des salaris :

La fentre Confidentialit utilisateur tant affiche, placer le curseur sur la ligne Confidentialit salari. Les
Codes de confidentialit deviennent actifs.
Si l'utilisateur a accs au code confidentialit de tous les salaris, il suffit de laisser tous les codes
cochs.

Si l'utilisateur ne doit pas avoir accs au code confidentialit de certains salaris, dcocher les codes
correspondant aux fiches de personnel auxquelles il ne doit pas avoir accs.

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Sage France
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Si lutilisateur ne doit pas avoir accs certaines informations de la fiche de personnel, placer le
curseur sur la page concerne et choisir litem Interdit dans la bote liste droulante en bas de la
fentre.

Quitter la commande et enregistrer vos saisies en cliquant sur Quitter. Le programme demande confirmation
des modifications apportes, valider par OK.

3 L'utilisateur ne pourra modifier le code de confidentialit d'un salari que par un autre code de confidentia-
lit auquel il a accs.
Exemple :
L'utilisateur a par exemple accs la confidentialit des salaris dont le code est 3, 5 et 7. S'il dsire mo-
difier le code de l'un de ces salaris, il ne pourra lui attribuer que l'un de ces trois codes.

Par duplication d'un utilisateur dj cr

Il est galement possible de crer un utilisateur par duplication d'un autre utilisateur dj cr dont les droits
d'accs sont similaires. La procdure de cration est ainsi plus rapide, l'administrateur n'a plus qu' apporter
les modifications ncessaires

La Liste des utilisateurs tant affiche, slectionner la ligne dupliquer et activer la commande
Duplication avec le bouton du mme nom.

Une fiche vierge de cration s'affiche exactement comme en mode de cration normal.

Attribuer un Code (3 caractres alphanumriques au maximum) l'utilisateur, c'est le code d'accs qu'il de-
vra saisir au dmarrage du programme.

Le Code est unique pour chaque utilisateur, le programme s'oppose la validation d'un code attribu pra-
lablement un autre utilisateur.

Saisir ensuite son Nom puis un Mot de passe de 1 6 caractres.

Contrairement au code qui ne peut en aucun cas tre modifi, l'utilisateur pourra tout moment modifier
son mot de passe.

Valider la cration de la fiche utilisateur en cliquant sur OK, il figure prsent sur la liste.

L'utilisateur ainsi cr a les mmes droits d'accs que l'utilisateur prcdemment dupliqu.

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Sage France
Menu Fichier

Si ses droits d'accs doivent tre modifis, placer le curseur sur sa ligne et activer la commande Confiden-
tialit en cliquant sur le bouton du mme nom.

La fentre Confidentialit utilisateur s'affiche, elle prsente les droits d'accs de l'utilisateur prcdemment
dupliqu. Apporter les modifications ncessaires en procdant comme indiqu dans le paragraphe prc-
dent.

Modifier un utilisateur

A l'attention des utilisateurs du logiciel en rseau. Le superviseur ne peut modifier la confidentialit ou


le paramtrage des couleurs d'un utilisateur prsent simultanment dans le programme.

Les modifications peuvent porter sur la fiche de l'utilisateur (Nom et Mot de passe seulement) et ses droits
d'accs.

La liste des utilisateurs tant affiche, slectionner l'utilisateur concern :

si son Nom ou son Mot de passe doivent tre modifis, cliquer sur sa ligne puis sur Modifier
pour obtenir sa fiche, saisir les modifications puis valider avec OK,

si les modifications concernent ses droits d'accs, activer la commande Confidentialit avec le
bouton correspondant pour les visualiser puis procder comme dcrit en cration pour les modifier.

Supprimer un utilisateur

La liste des utilisateurs affiche, placer le curseur sur l'utilisateur supprimer et cliquer sur Supprimer. Con-
firmer la demande du programme par OK.

Le superviseur ne peut en aucun cas tre supprim car il est le seul utilisateur a avoir par dfaut un accs
total toutes les fonctionnalits du programme.

175
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Rinitialisation
Cette commande, disponible uniquement pour les superviseurs, est accessible lorsquaucun dossier nest
ouvert.

Voir les explications de cette commande dans le manuel Installation et Maintenance . Paie rseau multi-
postes : rinitialisation des utilisateurs.

176
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Mot de passe

3 A l'attention des utilisateurs du programme en rseau. Cette commande est monoposte dans une
socit, elle est inaccessible si le logiciel dtecte la prsence simultane d'un autre utilisateur dans la
mme socit de travail.

Cette commande permet l'utilisateur de modifier son mot de passe.

Saisir et valider l'ancien mot de passe puis le nouveau mot de passe souhait. C'est ce dernier qui ds lors
conditionnera l'accs au programme par cet utilisateur.

2 Attention !!! Le programme effectue un contrle sur la graphie (majuscules, minuscules).

Valider par OK.

177
Sage France
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Carnet d'adresse
Le bouton Carnet d'adresses est disponible en permanence sur la barre d'outils de la fentre d'applica-
tion, cette commande peut tre galement active partir de Fichier/ Utilitaires.

Un premier carnet intitul Carnet 0 est prenregistr, il contient les coordonnes des diffrents centres TDS
(Centres de Transfert des donnes Sociales) ainsi que les adresses Sage (Sige et Agences).

L'utilisateur peut complter ce premier carnet (qu'il peut galement renommer) et/ou en crer d'autres. La
fusion de deux carnets est galement autorise.

Carnet d'adresses prenregistr

Cliquer sur le bouton Carnet d'adresses sur la barre d'outils de la fentre d'application.

Les menus Edition et Options prsentent les actions autorises :

Edition: pour crer, modifier, supprimer, diter les adresses pour ouvrir un autre carnet.

Options: pour rechercher un nom.

Le carnet est ouvert par dfaut la lettre A.

Pour obtenir l'affichage complet de toutes les adresses enregistres, cliquer sur l'onglet marqu d'une toile.

De mme, pour ouvrir le carnet une lettre donne, il suffit de cliquer sur l'onglet de cette lettre.

178
Sage France
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Saisir une adresse

Pour complter ce carnet par la saisie d'autres adresses, cliquer sur le bouton Crer.

Renseigner successivement les zones Nom, Adresse, Code postal, Bureau distributeur et Tlphone puis va-
lider la fiche par OK.

179
Sage France
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Rechercher une adresse

La procdure la plus simple pour rechercher une adresse dans le carnet est de faire appel la OPTIONS / Re-
cherche nom. Que le carnet soit en affichage complet ou ouvert une page donne, activer cette commande.

Saisir le nom recherch (ou ses premires lettres uniquement) et cliquer sur le bouton Recher-
che. Si la recherche aboutit, le curseur se positionne sur la ligne de l'adresse.

Modifier une adresse

Slectionner sa fiche et cliquer sur le bouton Modifier.

Voir Rechercher une adresse, page 180. pour la procdure de recherche.

Saisir les nouvelles coordonnes et valider en cliquant sur OK. Les boutons Prc. et Suiv. appellent respec-
tivement la fiche de l'adresse prcdente ou suivante dans la liste.

Supprimer une adresse

Placer le curseur sur l'adresse supprimer et cliquer sur le bouton Supprimer ou cliquer sur EDITION /
Supprimer.

Voir Rechercher une adresse, page 180. pour la procdure de recherche.

Confirmer la suppression en cliquant sur OK.

Ouvrir ou Crer un autre carnet d'adresses

Activer EDITION / Ouverture.

180
Sage France
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Pour ouvrir un carnet d'adresses dj cr, il suffit de placer le curseur sur sa ligne et de de-
mander l'ouverture en cliquant sur le bouton Ouverture.

Pour crer un nouveau carnet d'adresses, cliquer sur le bouton Cration.

Valider la cration. Cliquer de nouveau sur OK pour l'ouvrir.

Procder la saisie des adresses comme indiqu dans le paragraphe prcdent.

Le bouton Fermer permet de quitter cette commande.

Supprimer un carnet d'adresses

Aprs avoir cliquer sur le bouton Carnet d'adresses, activer Edition / Ouverture.

Placer le curseur sur le carnet d'adresses supprimer et cliquer sur le bouton Suppression.

Editer un carnet d'adresses

Le carnet d'adresses diter est ouvert, cliquer sur le bouton Editer ou activer EDITION/Editer.

181
Sage France
Menu Fichier

L'dition de la liste intgrale des adresses de ce carnet est propose par dfaut, valider le cas chant ou li-
miter l'dition par la saisie des bornes limites. Les boutons zoom permettent de slectionner les adresses
limites.

Valider par Edition. La fentre habituelle de slection d'un mode de sortie s'affiche. Choisir
une sortie et lancer l'dition.

182
Sage France
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Purge des historiques

3 A l'attention des utilisateurs du programme en rseau. Cette commande est monoposte dans une
socit, elle est inaccessible si le logiciel dtecte la prsence simultane d'un autre utilisateur dans la
mme socit de travail.

La purge permet de supprimer :


les informations stockes en historiques administratifs (archives en modification des fiches de per-
sonnel) et les informations relatives aux acomptes des salaris ;

les montants issus du calcul des bulletins automatiquement archivs par le programme Annexes /
Historiques des bulletins cumuls chaque clture ;

les duplicatas de bulletins stocks dans le rpertoire Nomsocit.DUPLICATA du rpertoire d'ins-


tallation de la Paie.

Il est conseill d'effectuer une sauvegarde des donnes et des duplicatas avant de lancer la purge des histo-
riques.

La purge des historiques peut tre effectue l'ouverture d'une nouvelle anne de paie.

Elle peut tre lance soit par cette commande soit directement l'ouverture du premier mois de l'anne de
paie (le programme propose automatiquement la purge des historiques).

Pour la lancer, ouvrir Fichier / Utilitaires / Purge des historiques.

La Date de purge propose par dfaut correspond au dernier jour de l'anne de paie prcdente ; une date
antrieure peut tre saisie, en aucun cas postrieure. La purge n'est pas slective, elle sera effectue pour
tous les salaris. Valider par OK.

183
Sage France
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Importation de donnes

3 A l'attention des utilisateurs du programme en rseau. Cette commande est monoposte dans une
socit, elle est inaccessible si le logiciel dtecte la prsence simultane d'un autre utilisateur dans la
mme socit de travail.

Plusieurs informations concernant les salaris et la paie en cours peuvent tre importes de certains logiciels
exploits en amont par l'utilisateur.

Il s'agit notamment des valeurs de base et des valeurs des rubriques (notes de frais, acomptes) et du cumul
des rubriques et des constantes.

Suivant les cas, ces lments peuvent tre imports partir de la commande concerne (Bulletins salaris,
Bulletins cumuls) ou partir de cette commande Importation de donnes.

Voir Importations & exportations de donnes, page 1479.

184
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Gnration des cumuls

3 A l'attention des utilisateurs du programme en rseau. Cette commande est monoposte, elle est inac-
cessible si le logiciel dtecte la prsence simultane d'un autre utilisateur.

Le programme travaille partir des historiques (Priodes de paie archives) en Bulletins cumuls.

Si une importation est effectue sur les cumuls mensuels, trimestriels ou annuels (cumuls inaccessibles en
modification des bulletins cumuls), le programme oblige la gnration des cumuls sur une date d'archive.

Cette date correspond au dernier jour du mois prcdent le mois de paie en cours de traitement.

Aussi, les utilisateurs qui ont effectu une importation des cumuls (des rubriques ou des constantes) partir
de FICHIER / UTILITAIRES / Importation de donnes doivent lancer la commande Gnration des cumuls.

Par cette commande, le programme gnre les cumuls imports sur la date d'archivage correspondant au
dernier jour du mois prcdent le mois de paie en cours de traitement.

Aprs importation des cumuls et avant de procder la gnration des cumuls, l'utilisateur se verra interdire
l'accs tous les traitements.

185
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Paramtres
Le sous-dossier Paramtres comprend les commandes suivantes :

Entte du dossier, page 187


Assistant socit, page 188

Paramtres de paie, page 191

Paramtres de contrles, page 193


Mot de passe socit, page 200

Edition de lentte du dossier, page 201

Edition des paramtres de paie, page 202

186
Sage France
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Entte du dossier

3 A l'attention des utilisateurs du programme en rseau. Cette commande est monoposte dans une
socit, elle est inaccessible si le logiciel dtecte la prsence simultane d'un autre utilisateur dans la
mme socit de travail.

Le menu FICHIER tant affich, activer PARAMTRES / ENTTE DU DOSSIER. Ce sous-menu permet de visua-
liser, voire modifier si ncessaire les paramtres saisis lors de l'initialisation de la socit.

La validation de cette commande affiche les paramtres socit saisis l'initialisation.

Fentre de la Paie 500 :

Pour la Paie 100 le rpertoire est PMSSAARI et pour la Paie 1000, le rpertoire est PGRH1000.

Les paramtres saisis l'initialisation de la socit peuvent tre modifis.

Voir Entte du dossier, page 129. pour une prsentation complte de ces paramtres.

L'encadr en bas de la fentre affiche la zone Rpertoire d'installation du logiciel.

187
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Assistant socit
Le menu FICHIER tant affich, activer PARAMTRES / ASSISTANT SOCIT.

Ce sous-menu permet de visualiser, voire modifier si ncessaire les rponses aux questions de lassistant de
cration de socit saisies lors de l'initialisation de la socit.

Voir Assistant de cration de socit, page 135.

Cette liste reprend pour chaque question de nature socit le code, lintitul et la rponse.

3 Seules les questions en activit sont affiches dans cette liste. Aprs un transfert, toutes les questions
sont actives.

Voir Questionnaire, page 330.

Les rponses saisies l'initialisation de la socit peuvent tre modifies et dites.

Modifier une rponse

La commande Modification permet de modifier la rponse saisie linitialisation de la socit. Slec-


tionner la question concerne en plaant le curseur sur sa ligne puis cliquer sur le bouton Modifier.

188
Sage France
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Modifier directement la rponse puis valider la saisie par le bouton Terminer, la valeur est immdiatement
prise en compte.

Les boutons Prcdent et Suivant permettent dafficher les rponses aux questions prcdentes et suivantes
de la liste.

Editer la liste des questions

La liste des questions de nature Socit affiche, cliquer sur le bouton Editer.

Ldition dtaille prsente pour chaque question : le code, lintitul, le type, la rponse et la constante ou
rubrique de reversement.
Choisir Transfert pour une dition ASCII sur fichier., dans ce cas, la fentre Fichier s'affiche aprs valida-
tion.

189
Sage France
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Voir Gnralits sur les transferts, page 60.


L'dition de la liste intgrale des questions est propose, valider ou saisir les bornes limites voulues.

Valider par OK, choisir un mode de sortie et lancer l'dition en validant.

190
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Paramtres de paie

3 A l'attention des utilisateurs du programme en rseau. Cette commande est monoposte dans une
socit, elle est inaccessible si le logiciel dtecte la prsence simultane d'un autre utilisateur dans la
mme socit de travail.

Le menu FICHIER tant affich, activer PARAMTRES / PARAMTRES DE PAIE.

Cette commande permet de visualiser, voire de modifier si ncessaire les paramtres de paie enregistrs
l'initialisation de la socit.

La validation de cette commande affiche la page 1 des paramtres de paie saisis l'initialisation de la socit
(hormis les codes mmos).

Les paramtres saisis lors de l'initialisation de la socit peuvent tre modifis.

Voir Paramtres de paie, page 92. pour une prsentation complte de ces paramtres.

191
Sage France
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Clture journalire
Zone de choix proposant dactiver le traitement de multi-cltures ou non :
Unique (choix par dfaut) cumule des cltures portant sur la mme date, dans un enregistrement
unique,
Multiple permet lenregistrement de plusieurs cltures intermdiaires distinctes sur une mme jour-
ne.

Voir Cltures, page 906. pour plus dinformations sur les cltures.

Codes mmo Les codes mmos sont des critres de slection supplmentaires sur la liste des constantes et celle des ru-
briques. L'utilisateur a ainsi la possibilit de regrouper par code mmo les constantes se rapportant une
mme rgle de paie.

De mme, il est possible de regrouper les rubriques se rapportant une mme rgle de paie ou un ensemble
de rmunrations se rapportant une mme entit, les primes par exemple en leur attribuant un mme code
mmo.

L'utilisateur peut crer autant de codes mmo qu'il le dsire. Neuf de ces codes seront affichs en perma-
nence au bas de la liste des constantes, il suffira l'utilisateur pour slectionner les constantes auxquelles a
t affect ce code mmo, de cliquer sur l'onglet correspondant. Il en est de mme pour les rubriques.

Ces neuf codes mmos affichage constant peuvent tre crs indiffremment sur cet cran ou partir de
la liste des constantes ou de celle des rubriques.

Voir Constantes, page 478. et Rubriques, page 513 pour une prsentation complte des codes mmos.

Les paramtres de paie ont t enregistrs l'initialisation de la socit sur 7 pages cran successives. Uti-
liser les onglets pour les faire dfiler.

Voir Paramtres de paie, page 92. pour une prsentation complte de ces paramtres.

192
Sage France
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Paramtres de contrles
Cette commande permet :

de dfinir le premier jour de la semaine pour les contrles et les ditions,


de saisir les natures dheures gnrales qui vont permettre dlaborer les plannings oprationnels et
les feuilles de temps,

de paramtrer les contrles,

de paramtrer les seuils des heures supplmentaires.

Le menu FICHIER tant affich, activer PARAMTRES / PARAMTRES DE CONTRLES. Cette fonction se d-
compose en 2 onglets (Contrle et Heures supplmentaires).
Version Pour les Paie 100 base et Paie 100 Pack, longlet Heures supplmentaires nest pas disponible.

Jour de dbut de la semaine civile


Choisir le jour de dbut de semaine civile qui va servir de base aux contrles hebdomadaires et aux di-
tions.

193
Sage France
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Heures travailles et Pause


Version Pour les Paie 100 base et Paie 100 Pack, cette information est non accessible ; elle est automatiquement ren-
seigne par le programme. Pour les Paies 100 Pack Plus ces informations sont accessibles dans longlet HS.
Version Pour les Paies 500 & 1000 ces informations sont accessibles dans longlet HS.

Tableau de sai- Le tableau suivant permet pour chaque constante de type GHCUM_XXX dactiver des contrles et de d-
sie des contr- finir des seuils de dpassement. Un contrle est dit positif et dit dans un rapport si pour la priode con-
les cerne, la valeur calcule de la constante de cumul slectionne est strictement suprieure au seuil saisi.

12 cumuls de contrles sont disponibles.


Version Pour les Paie 100 base et Paie 100 Pack, 6 cumuls de contrles sont disponibles.

Chaque colonne du tableau prsente un contrle diffrent :

Jour
Cette colonne permet de paramtrer un contrle journalier des donnes pour chaque constante de cumul.
Pour activer ce contrle journalier, il faut cocher la case de la ligne de la constante de cumul concerne. La
zone suivante est alors accessible permettant de saisir un seuil limite de dpassement. Le contrle peut tre
momentanment dsactiv en dcochant la case concerne.

Semaine
Cette colonne permet de paramtrer un contrle hebdomadaire des donnes. Les semaines contrles sont
celles dont la date de fin est comprise dans la priode de contrle. Pour chaque semaine de contrle, on cal-
cule la valeur de la constante GHCUM. Pour activer ce contrle hebdomadaire, il faut cocher la case de la
ligne de la constante de cumul concerne. La zone suivante est alors accessible permettant de saisir un
seuil limite de dpassement. Le contrle peut tre momentanment dsactiv en dcochant la case concer-
ne.

Cumul semaines
Cette colonne permet de paramtrer un contrle des donnes cumules sur plusieurs semaines. Autrement
dit, cette colonne permet de raliser un contrle sur x semaines glissantes (le nombre de semaines x est
paramtr dans la zone Nombre de semaines prises en compte pour les cumuls semaines). Pour chaque
semaine de la priode de contrle, cest dire celles dont la date de fin est comprise dans la priode de
contrle, on cumule la valeur de la constante GHCUM de la semaine en cours avec les cumuls de cette
constante relative aux semaines prcdentes.

194
Sage France
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3 Pour un contrle sur un cumul de semaines, il est impratif de remplir la zone Nombre de semaines prises
en compte pour les cumuls semaines.
Exemple :
Lanons un contrle sur la priode allant du milieu de la semaine 5 jusquau milieu de la semaine 8.
Choisissons un contrle avec un cumul sur 4 semaines.
Le contrle se fait partir de la dernire semaine entire :
- La semaine 8 nest pas traite.
- La semaine 7 est traite : les donnes de la semaine 7 sont cumules avec les donnes des 3 semaines
prcdentes (semaines 6, 5 et 4).
- La semaine 6 est traite : les donnes de la semaine 6 sont cumules avec les donnes des 3 semaines
prcdentes (semaines 5, 4 et 3).
- La semaine 5 est traite : les donnes de la semaine 5 sont cumules avec les donnes des 3 semaines
prcdentes (semaines 4, 3 et 2).
Pour activer ce contrle avec cumul de semaines, il faut cocher la case de la ligne de la constante de cumul
concerne. La zone suivante est alors accessible permettant de saisir un seuil limite de dpassement. Le
contrle peut tre momentanment dsactiv en dcochant la case concerne.

Priode

Cette colonne permet de paramtrer un contrle des donnes pour la priode valide dans la fentre de lan-
cement du contrle. Pour activer ce contrle priodique, il faut cocher la case de la ligne de la constante de
cumul concerne. La zone suivante est alors accessible permettant de saisir un seuil limite de dpassement.
Le contrle peut tre momentanment dsactiv en dcochant la case concerne.

Edition sur Sur


calendrier Par dfaut le calendrier dit correspond la priode du bulletin. Il est possible dditer un calendrier sur
une priode diffrente : par exemple du 21 du mois prcdent au 20 du mois en cours, ou encore un calen-
drier bas entirement sur le mois prcdent. Slectionner la priode souhaite.

Jusquau / Numro dans le mois


Slectionner la date du mois ou la fin de la dernire semaine entire. Cela peut galement tre un jour fixe
ou la fin dune semaine fixe du mois : dans ce cas il convient dindiquer le numro dans le mois (jour ou
semaine).

195
Sage France
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Onglet Heures Supplmentaires

Le deuxime onglet concerne les heures supplmentaires.

Les heures supplmentaires sont celles effectues au del de 35 heures de travail hebdomadaire effectif pour
les socits de plus de 20 salaris, et celles effectues au del de 39 pour les autres.

Pour les socits de plus de 20 salaris, les heures comprises entre 35 et 39 heures donnent lieu une boni-
fication de 10% (ou une majoration de 10% si un accord le prvoit) et celles entre 39 et 43 donnent lieu
une bonification de 25%.

Cliquer sur l'onglet Heures supplmentaires.


Version Pour les Paie 100 base et Paie 100 Pack, cet onglet nest pas disponible.

Natures feuilles Heures travailles


de temps Slectionner laide du bouton zoom la nature dheure spcifique aux heures travailles qui sera reprise
dans llaboration des plannings oprationnels et des feuilles de temps.

196
Sage France
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Pause
Slectionner laide du bouton zoom la nature dheure spcifique aux heures de pause qui sera reprise
dans llaboration des plannings oprationnels et des feuilles de temps.

Table des seuils Cette table permet de dfinir les seuils hebdomadaires partir desquels les heures travailles sont consid-
de calcul res comme des heures supplmentaires (heures complmentaires, heures normales)..

Il existe deux faons dutiliser la fonction Calcul des HS :

Calculer uniquement les heures supplmentaires en fonction des heures travailles.

Rpartir toutes les heures travailles en heures normales, heures complmentaires et heures suppl-
mentaires.
Il faut au pralable crer une nature dheure pour chaque type dheures calculer :
Par exemple : une nature pour les heures normales, une nature pour les heures complmentaires, et des
natures pour chaque type dheures supplmentaires (les heures supplmentaires 125 %, les heures sup-
plmentaires 150 %).

Voir Natures dheures, page 566.

Nature
Slectionner, l'aide du bouton zoom, les natures dheures gnrer lors du calcul. Il peut donc sagir des
heures normales, des heures complmentaires ou uniquement des heures supplmentaires...

3 Ces natures ne doivent pas tre dclares comme base de calcul des heures supplmentaires.
Les natures slectionnes dans le tableau des Seuils de calcul des heures supplmentaires ne sont pas
affiches dans la feuille de temps. Pour consulter les heures calcules par la fonction Calcul des heures
supplmentaires il faut lancer ldition des heures supplmentaires.

Voir Calcul des heures supplmentaires, page 863. et Heures supplmentaires, page 943.

Intitul
Cette zone reprend l'intitul de la nature d'vnement saisie prcdemment.

Seuil minimum/Seuil maximum


Les colonnes Seuil minimum et Seuil maximum permettent dindiquer les seuils partir desquels les
heures normales, complmentaires ou supplmentaires seront dtermines. Ces seuils peuvent tre rensei-
gns via des constantes.

197
Sage France
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Les constantes permettent de traiter diffrents types de salaris, ceux respectant l'horaire hebdomadaire de
la socit et ceux travaillant moins ( mi-temps par exemple), et ainsi de calculer leurs heures normales,
complmentaires et supplmentaires.

Constante calcul
Cette colonne permet d'indiquer le nom d'une constante qui calcule ( partir dun nombre dheures tra-
vailles) le nombre d'heures compris entre les seuils minimum et maximum de la ligne. La constante pr-
paramtre GT_LIGNE ralise ce calcul.
Pour information, cette constante de type Test utilise les constantes suivantes :
une constante Base de calcul HS ; cette constante prdfinie cumule tous les vnements dont la
nature est paramtre comme "servant de base au calcul des heures supplmentaires" ;

une constante Seuil minimum ; elle permet de rcuprer la valeur du seuil minimum de la ligne en
cours ;

une constante Seuil maximum ; cette constante rcupre la valeur du seuil maximum de la ligne en
cours ;
deux constantes de calcul des rsultats intermdiaires ; constantes de type Calcul.

La constante de calcul GT_CALCHS1 est paramtre ainsi :


CalculHS1 (GT_CALCHS1) = Base de calcul HS (GT_BASEHS) - Seuil minimum (GT_SMINI).

La constante de calcul GT_CALCHS2 est paramtre ainsi :


CalculHS2 (GT_CALCHS2) = Seuil maximum (GT_SMAXI) - Seuil minimum (GT_SMINI).

198
Sage France
Menu Fichier

La constante GT_LIGN1 est paramtre ainsi :

Base Valeur associe

Si base de calcul HS (GT_BASEHS) <= Seuil maximum (GT_SMAXI) Alors GT_CALCHS1

Sinon GT_CALCHS2

La constante de calcul de chaque ligne GT_LIGNE est paramtre ainsi :

Base Valeur associe

Si base de calcul HS (GT_BASEHS) <= Seuil maximum (GT_SMINI) Alors 0,000

Sinon GT_LIGN1

Impact direct des heures dans le bulletin


Version Pour les Paie 100 base et Paie 100 Pack, cet zone nest pas disponible.
Dcoche par dfaut, cette option permet de dfinir le mode de gestion des heures saisies dans la feuille de
temps, des heures supplmentaires et repos compensateurs et des absences :
Mode enregistrement ; dans ce mode, les lments sont dverss dans le bulletin lors de la phase
d'enregistrement
Mode impact direct sur le bulletin ; dans ce mode, les lments impactent directement le bulletin
de paie sans passer par une phase d'enregistrement. Le calcul du bulletin cumule toutes les heures
dont la date est comprise dans la priode du bulletin.

199
Sage France
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Mot de passe socit


Cette commande permet de modifier le mot de passe de la socit ou de lui en attribuer un si cela n'a pas t
fait l'initialisation.

Saisir l'ancien mot de passe puis le nouveau. Si la socit n'a pas reu de mot de passe lors de son initiali-
sation, saisir directement le mot de passe sur la zone Nouveau. Valider par OK.

La case cocher Mot de passe socit obligatoire pour le superviseur permet de dfinir si le superviseur
doit ou non saisir le mot de passe de la socit en ouverture de celle-ci.

Le fait de laisser la case dcoche, autorise le superviseur ouvrir cette socit sans avoir en saisir le mot
de passe. Procdure qui est obligatoire pour les autres utilisateurs.

200
Sage France
Menu Fichier

Edition de lentte du dossier


Edition des paramtres visualiss l'cran par la commande Entte du dossier.

Cocher la case Transfert pour diter lentte dans un fichier texte au format ASCII. Ce fichier pourra tre
import dans un autre produit.

Valider par OK, choisir un mode de sortie et lancer l'dition par OK.

201
Sage France
Menu Fichier

Edition des paramtres de paie


Edition des paramtres de paie visualiss l'cran par la commande Paramtres de paie.

Cocher la case Transfert pour diter lentte dans un fichier texte au format ASCII. Ce fichier pourra tre
import dans un autre produit.

Valider en cliquant sur OK, choisir un mode de sortie et lancer l'dition en cliquant sur OK.

202
Sage France
Menu Fichier

Calendrier
Le calendrier socit permet de dfinir les paramtrages gnraux lis chacun des jours du calendrier. Cha-
que jour est caractris par un type :

Fri,

Ferm,

Normal.

Cliquer sur FICHIER / Calendrier ou sur le bouton de la barre doutils.

Le calendrier est positionn par dfaut sur la date du jour. Il est possible de passer dun mois sur lautre, ou
dune anne sur lautre, en cliquant sur les flches de part et dautre de chaque ligne.

Le Nombre de jours ouvrs du mois correspond au nombre de jours calendaires dans le mois nombre de
jours ferms nombre de jours fris.

Le Modle hebdomadaire affich est le modle de la socit soit le modle 0.

LHoraire de chaque jour du calendrier reprend la valeur des heures travailles du modle hebdomadaire de
la socit pour cette journe. Cette zone Horaire affiche sur le calendrier est rafrachie chaque fois que
lutilisateur slectionne une journe sur le calendrier ; la valeur affiche correspond toujours aux heures tra-
vailles du jour slectionn.

203
Sage France
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Un certain nombre de paramtrages sont proposs par dfaut :

Les samedis sont considrs comme Ferms et les dimanches comme Fris,
Les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis sont considrs comme Normaux,

Le modle hebdomadaire 0 est affect chaque jour du calendrier,

Les jours fris sont paramtrs (14 juillet, 1er mai) jusquen lan 2019.

Il est possible de modifier ou complter ce paramtrage par dfaut en utilisant le bouton Paramtres.

Ce calendrier offre plusieurs possibilits :

Le bouton Paramtres permet dafficher les diffrents paramtrages spcifiques au mois en cours ;
sur cette liste des paramtres, des boutons Crer, Modifier et Supprimer permettent de saisir,
modifier ou supprimer des paramtrages spcifiques ;

Le bouton Fri permet de changer lattribut de la journe sur laquelle est positionn le curseur, de
Normal Fri et inversement de Fri Normal ;

Le bouton Ferm permet de changer lattribut de la journe sur laquelle est positionn le curseur,
de Normal Ferm et inversement de Ferm Normal .

Bouton Paramtres

Le bouton Paramtres affiche la liste des jours du mois en cours qui ont t paramtrs.

204
Sage France
Menu Fichier

Sur cette liste des paramtres, des boutons permettent de consulter, de crer, de modifier et de supprimer
des paramtrages effectus sur certains jours du mois en cours.

Crer un paramtrage d'une priode

Sur la fentre Liste des paramtres, cliquer sur le bouton Crer, la fentre Paramtrage d'une priode
s'affiche.

Cette fentre permet de paramtrer pour un jour de la semaine ou tous les jours de la semaine sur une priode
donne : le type du ou des jours (fris, ferms ou normal) et / ou le modle journalier. Il est possible de
paramtrer seulement le type ou bien seulement le modle journalier ou enfin les deux.

205
Sage France
Menu Fichier

Jours Cocher la case d'option du jour pour lequel est appliqu le paramtrage.

Priode du... au...


Indiquer les dates de dbut et de fin de la priode concerne par le paramtrage.

Modle hebdo- Cette zone est inaccessible.


madaire
Version Seuls les utilisateurs du module Gestion des temps dans les Paies 100 Pack Plus, 500 & 1000 peuvent ac-
cder cette zone.

Type La case cocher permet, lorsqu'elle est coche, de rendre active la bote liste Type. Dans ce cas, indiquer
le type appliquer aux jours et la priode : Normal, Fri ou Ferm.

206
Sage France
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Alertes
Cette commande permet de faire parvenir, lors du dmarrage du programme, des messages d'alerte aux uti-
lisateurs.

Activer FICHIER / Alertes ou cliquer sur le bouton Gestion des alertes de la barre d'outils.
La fentre Gestion des alertes apparat alors, prsentant les messages d'alerte dj enregistrs.

Enregistrement d'un message d'alerte

Sur la fentre Gestion des alertes, cliquer sur le bouton Crer pour paramtrer une nouvelle alerte.

Pour modifier le paramtrage d'une alerte enregistre, slectionner sa ligne puis cliquer sur le bouton
Modifier.

207
Sage France
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Destinataire du message d'alerte

A l'attention de
Indiquer le code de l'utilisateur destinataire du message d'alerte. Lorsque ce dernier dmarrera le pro-
gramme, la fentre Gestion des alertes lui prsentera les messages qui lui sont destins.

Objet du message d'alerte

L'alerte peut concerner, un salari, un tablissement ou la valeur d'une constante.

Salari
Si le message d'alerte concerne un salari particulier, taper son code ou cliquer sur le bouton zoom pour le
slectionner.

Etablissement
Si le message d'alerte concerne un tablissement particulier, taper son code ou cliquer sur le bouton zoom
pour le slectionner.

208
Sage France
Menu Fichier

Slection
Si l'objet du message d'alerte est la valeur d'une constante, cliquer sur le bouton zoom pour la slectionner
ou taper son code. Cette constante sera gnralement de type test. Elle est valide si le rsultat renvoy est
"1", et non valide si le rsultat est "0".

Priode d'alerte

Prciser la priode concerne par l'alerte et ventuellement un dlai de pr-alerte.

Priode
La priode d'affichage de l'alerte est dfinie par trois critres :
indiquer si l'alerte doit tre dclenche partir d'une date, jusqu' une date, pendant une priode
dfinie ou encore un jour donn ;

du...au : indiquer la priode d'affichage de l'alerte.

Dlai de pr-alerte
Cette zone permet de demander l'affichage du message d'alerte avant la priode d'alerte dfinie sur les
zones Du et Au.
Cliquer sur la case cocher de la date de rfrence prendre en compte (zone Du ou Au).
Exemple :
Le message d'alerte concerne la priode Du 3/12/01 Au 6/12/01. Si un dlai de pr-alerte de 3 jours est
demand, le message apparatra ds le 1/12/01 si la case de la zone Du est coche.

Valeur d'une constante


La priode d'affichage de l'alerte peut tre conditionne par les valeurs d'une ou deux constantes de date
(par exemple date de dbut et date de fin). A saisir ou slectionner sur la liste affiche par le bouton
zoom.

Message d'alerte

Le contenu du message d'alerte affich peut tre compos d'une action slectionne et d'un commentaire.

209
Sage France
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Action
Cliquer sur le bouton zoom pour slectionner le message d'alerte afficher.
La Liste des actions cres apparat.

Choisir l'action affecter au message en cours puis cliquer sur le bouton Slectionner.

Cliquer sur le bouton Crer pour effectuer un nouvel enregistrement.

Le bouton Modifier permet la modification d'une action dj enregistre.

Une action est dfinie par un Code de 10 caractres alphanumriques et un Intitul de 60 caractres alpha-
numriques.

Cliquer sur OK pour valider. Les boutons Prc. et Suiv. permettent de faire dfiler les actions cres.

210
Sage France
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Liste des alertes

La fentre Gestion des alertes apparat lorsque la commande est active et galement lors de l'entre dans
le programme, si un message est destin l'utilisateur.

Si l'alerte contient un code constante dans le champ de slection, le programme cre autant d'alertes, que de
salaris concerns par la constante du test.

Les boutons accessibles sont les suivants :

Bouton Quitter permettant de quitter la commande.

Bouton Crer activer pour un nouvel enregistrement.

Bouton Modifier permettant la modification d'une alerte dj enregistre.

Bouton Supprimer pour supprimer l'alerte slectionne.

Bouton Dupliquer permettant de crer un nouveau message par duplication d'une alerte cre.

Bouton Purger permettant de supprimer l'ensemble des alertes une date donne.

Cette fentre prsente les informations suivantes :

Etat
Indique si le message d'alerte est non chu, arriv chance ou chu :

Le message d'alerte est non chu. Sa date de dbut d'affichage est postrieure la date du jour.
Le message d'alerte est arriv chance. Sa date de dbut d'affichage est gale la date du jour.
Le message d'alerte est chu. Sa date de dbut d'affichage est antrieure la date du jour.

De
Cette colonne mentionne le code de l'utilisateur metteur du message. Si aucun code n'est mentionn, le
message mane du Superviseur.

Salari / Etablissement
Le cas chant, le salari et/ou l'tablissement concerns par le message sont indiqus.

Type / Du / Au
Ces colonnes prcisent la priode d'alerte :

211
Sage France
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La priode d'alerte est prcise par une date de dbut (choix A partir du).
La priode d'alerte est prcise par une date de fin (choix Jusqu'au).
La priode d'alerte est prcise par une date de dbut et une date de fin (choix Pendant).
La priode d'alerte correspond une date fixe (choix Le).

Action
Action choisie pour le message d'alerte.

Commentaire
Commentaire enregistr dans le message d'alerte.

Duplication d'une alerte

Slectionner le message d'alerte dupliquer puis cliquer sur le bouton Dupliquer. La fentre Saisie
d'une alerte apparat, renseigne par les informations de l'alerte slectionne. Procder aux
modifications ncessaires puis cliquer sur OK pour enregistrer.

Purge des alertes

Le bouton Purger permet de supprimer l'ensemble des alertes une date donne. Lorsqu'il est activ,
la fentre suivante apparat :

Renseigner la date de purge souhaite puis cliquer sur Oui.

212
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Menu Fichier

Gestion multi-socits
Cette commande ouvre un nouveau menu.

Voir Gestion multi-socits, page 232.

213
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Gestion de la formation
Cette commande ouvre un nouveau menu.

Voir le manuel de rfrence uniquement consacr la Gestion de le formation.

214
Sage France
Menu Fichier

Gestion des carrires


Cette commande ouvre un nouveau menu.

Voir le manuel de rfrence uniquement consacr la Gestion des Carrires.

215
Sage France
Menu Fichier

Gestion des temps


Cette commande ouvre un nouveau menu.

Voir le manuel de rfrence uniquement consacr la Gestion des temps.

216
Sage France
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Rimprimer
Cette commande permet de rimprimer les ditions enregistrer sur le disque. Cest dire les ditions dont
loption enregistrer sur le disque a t demande lors de limpression.

Voir Gnralits sur les ditions, page 54.

Cliquer sur FICHIER / Rimprimer.

Slectionner le rpertoire dans lequel vous enregistrez vos ditions et valider par Ouvrir sur le fichier voulu.

3 Les fichiers dimpression ont pour extension SPO.

La fentre qui apparat prsente laperu avant impression de votre tat. Il est alors possible soit :

Soit uniquement de ltudier lcran,

Soit de limprimer sur papier laide du bouton Imprimer.

3 Les fichiers dimpression restent disponibles ldition tant que ceux-ci ne sont pas supprims.

217
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Prfrences
Cette commande permet de modifier l'affichage des boutons et des fentres.

Barre d'outils Ergonomie sensitive


Lorsque cette zone est coche, les barres d'outils sont affiches avec une ergonomie "sensitive", c'est dire
que le bouton slectionn apparat en relief lorsque le curseur de la souris passe dessus.

2 Vous devez redmarrer le logiciel de Paie pour que les modifications soient prises en compte.

Rpertoire de Rpertoire de travail


travail Permet de saisir un rpertoire de travail diffrent du rpertoire par dfaut correspondant celui o est ins-
tall le programme. Pour les utilisateurs disposant dune Paie installe sur un disque rseau, la dfinition
dans ce champ dun rpertoire de travail local peut permettre doptimiser les temps ddition et daffi-
chage des crans personnaliss.

218
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Ajustement Le pr-imprim Euro (rf 9143) est dit sur les imprimantes laser. Avec certaines imprimantes, il peut
impression arriver que les lments du bulletin soient dits avec un dcalage par rapport leur position prvue sur le
pr-imprim.
Il est possible d'ajuster l'dition en paramtrant un dcalage correctif soit horizontalement, soit verticale-
ment.

Indiquer les valeurs en dixime de millimtre dans les zones suivantes.

Haut
Si les informations du bulletin sont dites plus haut que leur position prvue sur le pr-imprim, il faut
paramtrer une valeur positive correspondant la hauteur de dcalage des informations.
Si les informations sont dites plus bas que leur position prvue sur le pr-imprim, il faut paramtrer une
valeur ngative correspondant la hauteur de dcalage.

Gauche
Si les informations du bulletin sont dites avec un dcalage gauche par rapport la position prvue sur
le pr-imprim, il faut paramtrer une valeur positive correspondant la longueur du dcalage vers la
droite.
Si les information sont dites avec un dcalage droite sur le pr-imprim, il faut paramtrer une valeur
ngative correspondant la longueur du dcalage vers la gauche.

3 Ces paramtres sont actifs pour toutes les ditions dites avec la case Impression texte dcoche.

Ecrans Ecrans Personnalises


Version Cette zone n'apparat que dans les Paies 500 et 1000.

Elle permet d'afficher les crans modifis par l'utilisateur. Si cette case est dcoche, les zones des crans
reprennent leurs intituls initiaux. La personnalisation effectue sur une fiche se rpercute sur toutes les
autres fiches.
Les crans concerns sont la fiche de personnel, la fiche tablissement ,la fiche rubrique ( onglet paramtre
DASS uniquement), la fiche des caisses de cotisation, la fiche socit et les paramtres de paie.

FONCTIONS DE PERSONNALISATION DES CHAMPS SAISISSABLES


Les explications suivantes sont donnes pour la fiche de personnel mais sont les mmes pour tous les
autres crans personnalisables.

219
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Menu Fichier

La liste des salaris ouverte, slectionner une fiche, positionner le curseur sur l'intitul de la zone modi-
fier, puis l'aide du clic droit, afficher le menu contextuel.

La commande Dplacer permet de dplacer une zone (intitul et champ saisissable) sur lcran (mme on-
glet). Positionner le curseur de la souris sur lintitul du champ dplacer, le champ apparat alors en poin-
till et peut tre dplac.

La commande Masquer permet de faire disparatre un champ de lcran. pour le faire rapparatre, utiliser
la commande Liste des champs.

La commande Liste des champs permet dafficher lensemble des champs de lcran. Chaque champ est
compos de deux parties, lintitul et la zone saisissable. Les intituls des cadres sont galement affichs
dans cette liste. A partir de cette liste, il est possible de masquer et dmasquer chaque lment (les lments
masqus apparaissent avec une toile).

La commande Modifier le Texte permet la modification du texte de l'intitul de la zone.


L'intitul s'affiche en inverse vido, saisir sa modification et valider en pressant ENTRE ou en cliquant sur
une autre zone.

La commande Changer la Couleur permet la modification de la couleur de l'intitul de la zone, elle ouvre
la fentre Couleur. Slectionner la couleur adquate, puis valider par OK.

Fonctions de Positionner le curseur de la souris sur un des onglets et utiliser le clic droit de la souris pour afficher le menu
personnalisa- suivant :
tion des onglets

La commande Dplacer nest pas disponible pour les grands onglets, uniquement pour les sous-onglets. Elle
fonctionne de la mme faon que la commande Dplacer des champs saisissables dcrite prcdemment.

220
Sage France
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La commande Masquer nest pas disponible pour les grands onglets, uniquement pour les sous-onglets. Elle
fonctionne de la mme faon que la commande Masquer des champs saisissables dcrite prcdemment.

La commande Modifier les noms donglet affiche une liste des intituls de chaque onglet. Slectionner lon-
glet modifier et saisir le nouvel intitul dans la zone nouvel intitul la droite de la liste.

Chacune des modifications doit tre valide par Entre ou par un clic sur le prochain intitul modifier.

Clic droit sur champs


Version Cette zone n'apparat que dans les Paies 500 et 1000.

Cocher la case pour afficher le menu contextuel permettant de modifier les intituls des zones de la fiche
de personnel, des paramtres socit, des paramtres de la Paie, de la page DAS des rubriques, des tablis-
sements et des caisses de cotisations.

Bitmap sur bouton


Case cocher pour afficher des bitmaps sur les boutons des fentres. Si cette case est dcoche, les bou-
tons n'ont aucune bitmap.
Exemple :
Bouton OK avec bitmap.
Bouton OK sans bitmap.

Raffichage des Raffichage des listes


listes Permet doptimiser la gestion des listes en rseau. Ce paramtre permet de dfinir la priodicit de laffi-
chage des listes. Par dfaut ce dlai est de 5 secondes, il est possible de paramtrer un dlai de raffichage
beaucoup plus long.

2 Quand un dlai de raffichage assez long est paramtr, cela signifie que les modifications ayant un
impact sur la liste ( ex : cration dune nouvelle fiche salari), ne sont pas visibles immdiatement
par les autres utilisateurs. Ces modifications seront visibles par les autres utilisateurs ds que leurs
listes subiront un raffichage.

Transfert et Format des dates avec anne sur 4 caractres


importation Choisir cette option pour grer les formats de dates avec lanne sur 4 caractres dans les fichiers de trans-
fert et dimportation.

221
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Paramtrage bulletins
La personnalisation des bulletins de paie est ralise partir de Fichier / Paramtrage bulletins.

Cette commande affiche une liste des bulletins personnaliss crs par lutilisateur.

Crer un bulletin personnalis

Le bouton Crer affiche la liste des formats de bulletins graphiques standards de la Paie. En effet, le
principe de cration consiste repartir dun format existant pour le modifier.

Lutilisateur a le choix entre les formats suivants :

Papier blanc (primp. 9112/22/42) ;


Papier blanc (primp. Euro 9143/44) ;

Primprim Euro (Rf 9143/44) ;

222
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Papier blanc (primprim 9146/48) ;

Primprim (rf 9146/48) ;


Papier blanc calendrier (primprim 9147) ;

Primprim calendrier (rf 9147).

Slectionner le format souhait et cliquer sur OK afin dafficher le bulletin.

Voir Modles Formulaire, page 1394. pour plus dinformations sur les fonctionnalits de lditeur.

Chaque bulletin est compos de 7 blocs :

Entte ;

Total brut, Total cotisation, Ligne de remplissage, Ligne de rubrique ;

Ligne commentaire ;
Pied.

223
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Chaque bloc correspond une partie du bulletin.

Normalement les blocs Total brut, Total cotisation, Ligne remplissage et Ligne de rubrique correspondant
aux diffrentes lignes du corps du bulletin ne doivent pas tre modifies (sauf ventuellement pour ajuster
les tailles de colonnes). Il est dconseill de modifier les variables de paie correspondant aux informa-
tions dites dans le corps du bulletin : nombre, base, taux et montants.

Les principales modifications seront donc apportes en entte et pied de bulletin.

Bulletin Euro

Lentte du bulletin Euro propose beaucoup de zones non figes sur le pr-imprim ce qui permet de sup-
primer ou dajouter des informations et ainsi de sadapter aux besoins de chaque entreprise.
Exemple :
Si une socit ne gre pas de repos compensateur, il est possible de supprimer la partie Repos
compensateur de lentte du bulletin de paie.
De la mme faon, si la socit ne gre pas dheure supplmentaire, il est possible de supprimer les zones
correspondantes dans le pied du bulletin.
A linverse, si une entreprise gre des heures supplmentaires elle peut diter plus de dtails en intgrant
les heures 125%, 150%, 175%

Renseignements disponibles

La liste des renseignements disponibles pour le paramtrage des bulletins est quasiment identique celle
disponible en GESTION AVANCE, les renseignements supplmentaires sont prsents la fin de ce paragra-
phe.

Voir Renseignements disponibles, page 1666. pour la liste complte des renseignements disponibles.

Ouvrir Insertion / Variable de paie. Sur la liste des Information disponibles, cliquer sur la ligne >> Donnes
bulletin de paie.

224
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Les renseignements supplmentaires cette liste sont dcrits dans ce qui suit. Il s'agit principalement des
montants convertis dans Donnes bulletin de paie.

Le renseignement Montant dquivalence correspond au montant salarial converti en monnaie


dquivalence (soit en Euro pour une paie tenue en Francs, soit en Francs pour une paie tenue en
Euro) affich dans la nouvelle colonne des bulletins Euro.

Voir Page 3 des paramtres de paie, page 104. pour le choix de ces monnaies (onglet Euro).
Paramtrage du double affichage Francs / Euro des rubriques dans la dernire colonne du bul-
letin : seules les rubriques de Brut et Non soumises peuvent prsenter un montant converti dans
cette colonne.
Lutilisateur doit indiquer dans chaque fiche rubrique sil souhaite diter ou non, dans le bulletin, la
contre valeur du montant en monnaie dquivalence.
Pour ce faire, ouvrir Listes / Rubriques. Slectionner une rubrique de brut ou non soumise, une
zone a t ajoute dans longlet Elments constitutifs : Edition du montant dans la monnaie
dquivalence. Par dfaut cette zone est non coche.

Voir Onglet Elments constitutifs, page 519.

225
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La barre des cumuls convertie en monnaie dquivalence (toute la barre des cumuls prsente un
double affichage des montants).
Ces montants convertis en monnaie dquivalence sont galement accessibles partir de la liste des
renseignements. Dans la liste des renseignements disponibles Donnes bulletins de paie, les ren-
seignements concerns comportant labrviation ME pour Monnaie dEquivalence.

Donnes bulletin de paie

Renseignements disponibles Longueur Commentaire

Dbut priode de paie 8

Fin priode de paie 8

Date de paie 8

Nom+Prnom 50

Adresse 32

Complment dadresse 32

Code postal 5

Commune 26

Bureau distributeur si <> 26

ETA bureau distributeur si <> 26

Anciennet socit en annes 3

Anciennet socit en mois 3

Horaire 12

Total gain salarial 12

Total retenue salarial 12

Total gain patronal 12

Total retenue patronal 12

Total patronal 12

Nombre 12

Base 12

226
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Donnes bulletin de paie

Renseignements disponibles Longueur Commentaire

Taux salarial 12

Montant salarial gain 12

Montant salarial retenue 12

Montant dquivalence 12

Taux patronal 12

Montant patronal gain 12

Montant patronal retenue 12

Montant patronal 12

Commentaire rubrique 30

Net payer 12

Heures travailles 12

Heures travailles de lanne 12

Salaire brut 12

Salaire brut de lanne 12

Charges salariales 12

Charges salariales de lanne 12

Charges patronales 12

Charges patronales de lanne 12

Net imposable 12

Net imposable de lanne 12

Avantages en nature 12

Avantages en nature de lanne 12

Net payer en monnaie dquivalence 12

Salaire brut en monnaie dquivalence 12

Salaire brut de lanne en ME 12

227
Sage France
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Donnes bulletin de paie

Renseignements disponibles Longueur Commentaire

Charges salariales en monnaie dquivalence 12

Charges salariales de lanne en ME 12

Charges patronales en monnaie dquivalence 12

Charges patronales de lanne en ME 12

Net imposable en monnaie dquivalence 12

Net imposable de lanne en ME 12

Avantages en nature en monnaie dquivalence 12

Avantages en nature de lanne en ME 12

Mode de paiement 12

Cumul heures supplmentaires 12

Commentaire 1 60

Commentaire 2 60

Cumul heures supplmentaires anne 12

Congs acquis anne 12

Congs reste prendre 12

Congs 12

Dbut congs 1 8

Fin congs 1 8

Dbut congs 2 8

Fin congs 2 8

Dbut congs 3 8

Fin congs 3 8

Repos compensateur cumul 12

Repos compensateur acquis 12

Repos compensateur pris 12

228
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Donnes bulletin de paie

Renseignements disponibles Longueur Commentaire

Cumul zone 1 12

Cumul zone 2 12

Cumul zone 3 12

Edition du calendrier sur le bulletin

Version Cette fonction est disponible uniquement dans les Paies 100 Pack Plus, 500 et 1000.

Le bulletin avec calendrier peut tre personnalis. Pour cela il faut slectionner un des formats suivants :
Papier blanc (primprim calendrier) ;

Primprim Calendrier (rf ).

Les informations ci-aprs peuvent tre insres dans le bloc Ligne calendrier.

Donnes bulletin de paie - Calendrier bulletin

Renseignements disponibles Commentaire

Date Date du jour du calendrier


Intitul court Intitul de lvnement dit sur le calendrier
Valeur Valeur de lvnement dit sur le calendrier

Les informations Valeur et intitul peuvent tre insres plusieurs fois : pour chaque colonne du calendrier.

Pour ces informations il faut donc prciser lindice de llment diter :


1 Pour Elment 1
2 Pour Elment 2

Les lments sont paramtrs dans la gestion des natures. Il permettent de slectionner quelles natures diter
dans chaque colonne du calendrier.

229
Sage France
Menu Fichier

Edition des bulletins personnaliss

Tous les bulletins personnaliss doivent tre dits avec loption Impression texte dcoche dans la fentre
d'impression. En effet si cette option reste coche et que le bulletin slectionn existe uniquement en version
graphique, alors le message suivant apparat :

Dans les commandes ddition des bulletins, la liste des bulletins disponibles propose les bulletins person-
naliss :

Gestion / Edition des bulletins ;

Gestion / Bulletins salaris / bouton Bulletin.

Si loption Personnalis est choisie par lutilisateur dans l'encadr Edition sur, la zone Bulletin personnalis
est accessible. Cliquer sur le bouton zoom de la zone pour slectionner un bulletin dans la liste des bulletins
paramtrs. Par dfaut le pr-imprim paramtr dans les Paramtres de Paie est propos.

230
Sage France
Menu Fichier

Quitter
Cette commande du menu FICHIER permet de quitter le programme. Elle doit tre confirme en cliquant sur
Oui dans la fentre de confirmation qui s'ouvre alors.

Il est galement possible de quitter le programme en slectionnant Fermer dans le menu Systme de la fe-
ntre de l'application.

231
Sage France
Gestion multi-socits

Gestion multi-socits

Version Lensemble de ce chapitre ne concerne pas les utilisateurs de la version 100 BTP. Ces derniers doivent se
reporter au chapitre suivant Elments multi-socits.

La Gestion multi-socits est disponible partir du menu Fichier et a pour objectifs :

permettre aux utilisateurs qui grent plusieurs socits, de paramtrer, un seul endroit, des plans
de paie communs toutes les socits ; ainsi, toutes les crations ou modifications des lments
relatifs la paie sont ralises une seule fois puis sont mises jour dans les socits ;

favoriser la mise jour rgulire des plans de paie l'aide des modifications lgales communiques
par Sage ;

lancer des traitements multi-socits (calcul ou dition des bulletins de paie, ordres de paiement,
ditions de chques, clture mensuelle et ouverture du mois, cration et slection des modles en
gestion avance puis dition...) pour une slection de socits.

Un plan de paie est l'ensemble des paramtrages (rubriques, constantes, caisses de cotisations, natures
dheures et tables) pouvant intervenir dans l'tablissement des bulletins de paie.

La Gestion multi-socits est compose de deux types de plan avec les interconnexions suivantes :
Gestion de la confidentialit, page 234

Les Plan de paie, page 235 Utilisateur contiennent les plans de paie paramtrs par l'utilisateur
(rubriques, constantes, caisses de cotisations, natures dheures, tables et bulletins modles).
L'emploi de diffrents plans sert l'utilisateur qui gre plusieurs groupes de socits appartenant
des secteurs d'activit diffrents et soumis des rgles de gestion diffrentes. Chaque Plan de Paie
Utilisateur peut alimenter toutes les socits.

Traitements multi-socits, page 278


Le Plan de Paie Sage, page 294 contient les constantes, les rubriques, les caisses de cotisations,
les natures dheures et les tables paramtres par Sage. Gr entirement par Sage, ce plan de paie
est aliment par des mises jour rgulires en fonction des nouveauts lgales (nouvelles rglemen-
tations, modifications des paramtrages existants...). Une fois la mise jour du plan Sage installe,
l'utilisateur pourra mettre jour les informations dans ses plans de paie ou directement dans les
socits de son choix. Dans la Gestion multi-socits, il est possible de grer plusieurs bases.

232
Sage France
Gestion multi-socits

233
Sage France
Gestion multi-socits

Gestion de la confidentialit

3 A l'attention des utilisateurs qui grent la confidentialit utilisateur.


Il est possible d'enlever aux utilisateurs le droit d'accs des plans de paie grs dans la gestion multi-
socits ou des commandes de la gestion multi-socits.
Ainsi les codes confidentiels dfinissent laccs aux socits mais galement aux plans de paie de la ges-
tion multi-socits. Les utilisateurs ne peuvent ouvrir que les plans de paie rattachs aux codes confiden-
tiels qui leur sont attribus.
De mme les utilisateurs qui n'ont pas accs certaines commandes (ou menus) dans les socits, ne
peuvent pas y accder dans les plans de paie utilisateur de la gestion multi-socits.
Exemple :
Un utilisateur qui ne peut pas lancer la commande Edition des bulletins dans une socit, ne peut pas l'uti-
liser dans le Plan de Paie Utilisateur mme si par ailleurs il peut aller dans la gestion multi-socits.
Le superviseur doit donc dfinir les droits d'accs des utilisateurs compte tenu des possibilits du program-
me.
Pour cela, aller dans la socit concerne, ouvrir Fichier / Utilitaires / Utilisateurs. La fentre Liste des
utilisateurs s'affiche. Slectionner l'utilisateur puis cliquer sur le bouton Confidentialit. La liste des menus
et des commandes autorise pour l'utilisateur apparat.

Voir Utilisateurs, page 168. pour l'utilisation des droits d'accs.

234
Sage France
Gestion multi-socits

Plan de paie
Cliquer sur le bouton Gestion multi-socits, par dfaut le logiciel ouvre le Plan de Paie de Sage.

Trois menus ont des rles identiques ceux qu'ils ont dans la version de base du programme. Il s'agit des
menus EDITION, FENTRE et AIDE (?).

Voir Ergonomie du programme, page 21. pour les explications donnes au sujet des menus.

Plan de Paie Sage


Le Plan de Paie Sage est constitu de constantes, de rubriques et de caisses de cotisations uniquement dis-
ponibles en consultation et en dition.
Aucune cration, modification ou suppression nest permise.
Lors de l'installation du logiciel, des rubriques, des constantes et des caisses de cotisations correspondant
la lgislation en vigueur sont installes ; par la suite, l'utilisateur acquiert les mises jour de Sage France
(prenant en compte les modifications lgales) pour alimenter le Plan de Paie Sage.
Le fichier du Plan de Paie Sage est stock dans le sous-rpertoire SBASE (qui est lui-mme dans le rper-
toire principal du logiciel de paie), avec l'extension *.SPP.

Plan de Paie Utilisateur


Un Plan de Paie Utilisateur correspond l'ensemble des lments d'un plan de paie paramtrs par l'utilisa-
teur. Il s'agit des constantes, des rubriques, des caisses de cotisations, des natures dheures, des tables et
des bulletins modles. Il y a autant de listes d'lments et de paramtrages qu'il y a de Plans de Paie Utili-
sateur.

235
Sage France
Gestion multi-socits

L'intrt des Plans de Paie Utilisateur est double :

l'utilisateur gre ses propres plans de paie (avec sa propre numrotation par exemple),
une fois paramtrs, les lments sont intgrs dans diffrentes socits, ce qui permet de gagner du
temps de saisie.
Le fichier du Plan de Paie Utilisateur est stock dans le sous-rpertoire UBASE (qui est lui-mme dans le
rpertoire principal du logiciel de paie), avec l'extension *.UPP.
Les explications suivantes sont donnes pour un Plan de Paie Utilisateur mais concernent l'ensemble des
plans.

Menu Fichier

La gestion multi-socits ouverte, cliquer sur le menu Fichier.

Nouveau

Pour procder la cration d'un Plan de Paie Utilisateur, ouvrir FICHIER / Nouveau

236
Sage France
Gestion multi-socits

A partir de cette fonction il est possible de crer un nouveau dossier. Ce dossier peut tre un plan de paie ou
une socit. Ce paragraphe dcrit uniquement la cration des dossiers Plans de Paie Utilisateur.

Voir Enregistrement de la nouvelle socit, page 87. pour la cration dune socit de paie.

Un premier cran denregistrement du nom du dossier est affich.

Fentre de la Paie 500 :

Pour la Paie 100 le rpertoire est PMSSAARI et pour la Paie 1000, le rpertoire est PGRH1000.

Type

Slectionner le type de fichier crer :


Fichiers Sage (*.UPP) permet dinitialiser un Plan de Paie Utilisateur.

Fichiers Sage (*.PRH) permet dinitialiser une socit de paie

Voir Enregistrement de la nouvelle socit, page 87. pour la cration dune socit de paie.

3 Par dfaut, le programme propose de crer le nouveau plan de paie dans le rpertoire du logiciel. Il est
cependant possible de choisir le rpertoire UBASE rserv la gestion des Plans de Paie Utilisateur.

Nom
Indiquer le nom du dossier Plan de Paie Utilisateur.

237
Sage France
Gestion multi-socits

Cliquer sur Enregistrer afin de lancer la cration : un cran de saisie des paramtres du dossier Plan de Paie
Utilisateur est affich.

Identification

Indiquer le nom du plan de paie.

Confidentialit

Le logiciel intgre trois niveau de confidentialit : confidentialit des dossiers, confidentialit des salaris
et confidentialit des commandes.

La confidentialit des dossiers est gre par un Code confidentiel. Huit codes confidentiels sont disponibles
(chiffres 0 7). Le superviseur attribue chaque dossier initialis (plan de paie et socit) un de ces codes.

Saisir le code confidentiel de ce dossier Plan de Paie Utilisateur.

Le superviseur dfinit ensuite pour chaque utilisateur ses droits daccs aux dossiers (plans de paie et soci-
ts).

Rpertoire et nom du dossier

Le nom du plan de paie et son chemin daccs sont affichs.

Valider la cration par OK, la gestion multi-socits est automatiquement ouverte sur ce nouveau Plan de
Paie Utilisateur (son nom saffiche dans le haut de la fentre du logiciel).

238
Sage France
Gestion multi-socits

Ouvrir

Cette commande permet douvrir un dossier de paie. Ce dossier peut tre un Plan de Paie Utilisateur, le Plan
de Paie Sage ou une socit.

Ouvrir un dossier Plan de Paie Utilisateur

Activer Fichier / Ouvrir.

Type
Slectionner le type de fichier souhait :

Fichiers Sage (*.UPP) permet douvrir un Plan de Paie Utilisateur (les Plans de Paie Utilisateurs
sont stocks par dfaut dans le sous-rpertoire \Ubase)

Fichiers Sage (*.SPP) permet douvrir un Plan de Paie Sage (ou un Plan de Paie BTP pour ceux
qui utilisent loption) ; ces plans de paie sont par dfaut dans le sous-rpertoire \Sbase ;

douvrir une socit de paie avec Fichiers Sage (*.PRH) ;

Voir Ouvrir, page 150..

3 Les derniers Plans de Paie Utilisateur et socits, ayant t ouverts, sont affichs la fin du menu Fichier
pour un accs direct sans passer par la commande Ouvrir.

Nom
Saisir le nom de votre dossier ou placer le curseur sur le fichier correspondant et valider par Ouvrir.

239
Sage France
Gestion multi-socits

3 Un seul plan de paie peut tre ouvert la fois. L'ouverture d'un plan referme automatiquement le plan pr-
cdemment ouvert.

Fermer

Activer Fichier / Fermer.

Cette commande permet de quitter le plan de paie ouvert.

Utilitaires

Ce sous-menu du menu FICHIER permet de paramtrer les Imprimantes, modifier la Date du jour, grer la
confidentialit (Utilisateurs et Mot de passe) et douvrir le Carnet dadresses. Il est identique celui du
menu principal de la Paie.

Voir Utilitaires, page 158. pour la description des commandes du sous-menu Utilitaires.

Paramtres

Dans la Gestion multi-socits, ouvrir FICHIER / Paramtres. Deux commandes sont accessibles :

Entte du dossier ;

Paramtres de paie.

Entte du dossier

Dans la Gestion multi-socits, activer FICHIER / Paramtres / Entte du dossier.

240
Sage France
Gestion multi-socits

Fentre de la Paie 100 :

Pour la Paie 500 le rpertoire est PMSSYBEL et pour la Paie 1000, le rpertoire est PGRH1000.

Cette fentre donne les informations relatives au plan de paie ouvert. Elle permet de modifier le nom du plan
de paie et de lui associer un code confidentiel. Lemplacement et le nom du dossier sont rappels.

Voir Ouvrir un dossier Plan de Paie Utilisateur, page 239..

Paramtres de Paie

Dans la Gestion multi-socits, activer Fichier / Paramtres / Paramtres de paie.

3 Cette commande n'est pas accessible partir du Plan de Paie Sage.

241
Sage France
Gestion multi-socits

Onglet Gnral

Rapport TB
Coefficient multiplicateur de la Tranche A de Scurit sociale pour atteindre la limite suprieure du pla-
fond de la tranche B. Le coefficient 4,00 est propos.
En cas de modification, le nouveau coefficient saisi sera propos par dfaut chaque cration d'une rubri-
que de cotisation.

Rapport TC
Coefficient multiplicateur de la tranche A pour atteindre le plafond de la tranche C. Le coefficient 8,00 est
propos.

En cas de modification, le nouveau coefficient saisi sera propos par dfaut chaque cration d'une rubrique
de cotisation.

Nombre de dci- Valider ou modifier le nombre de dcimales proposes par dfaut pour les constantes, les bases, les mon-
males tants, les nombres et les taux.
Cinq dcimales peuvent tre demandes au maximum pour les taux et constantes. Trois pour les autres
valeurs, si elles peuvent tre ncessaires pour les taux de cotisations, les propositions par dfaut suffisent
aux autres lments.

242
Sage France
Gestion multi-socits

Bulletins mod- Cotisations


les Saisir le nombre maximum de rubriques de cotisations qu'il sera possible d'insrer dans les bulletins mod-
les. Positionner le curseur dans la zone et inscrire le nombre souhait.

Bruts et Non-soumises

Saisir le nombre maximum de rubriques de bruts et non soumises qu'il sera possible d'insrer dans les bul-
letins modles. Positionner le curseur dans la zone et inscrire le nombre souhait.

Codes mmos Les codes mmos sont des critres de slection supplmentaires sur la liste des constantes et celle des
constantes / rubriques.
Codes mmos L'utilisateur a ainsi la possibilit de regrouper par code mmo les constantes se rapportant une mme
rubriques
rgle de paie.
De mme, il est possible de regrouper les rubriques se rapportant une mme rgle de paie ou un ensem-
ble de rmunrations se rapportant une mme entit, les primes par exemple en leur attribuant un mme
code mmo.
L'utilisateur peut crer autant de codes mmo qu'il le dsire.
Neuf codes mmos peuvent tre affichs en permanence au bas de la liste de constantes et de la liste des
rubriques.
Il suffit l'utilisateur pour slectionner les constantes ou les rubriques auxquelles a t affect un de ces
codes mmo de positionner le curseur sur sa case.
Ces neuf codes mmos affichage constant peuvent tre crs indiffremment sur cet cran ou partir de
la liste des constantes et de celle des rubriques.
Les codes mmos constantes et les codes mmos rubriques seront affichs en permanence sur cet cran et
respectivement sur la liste des constantes et des rubriques en gestion multi-socits.

Monnaie de Indiquer le code ISO et le nom de la monnaie de tenue de paie des dossiers. Par dfaut ces zones sont ren-
tenue de paie seignes respectivement avec EUR et Euros.

243
Sage France
Gestion multi-socits

Dossier BTP Dossier BTP


Version Cette case cocher est disponible uniquement avec loption BTP. Elle ne concerne pas les dtenteurs dune
version de paie ddie uniquement aux socits du BTP (Paie 100 BTP), cette version ne permettant de grer
que des dossiers du secteur du BTP.
Cochez cette case si ce dossier relve du secteur BTP, ainsi les diffrentes fonctions concernant ce secteur
apparatront dans le logiciel. Dans ce cas, un message apparat :

Pour confirmer la saisie, cliquez sur OK.

3 Une fois les paramtres de paie valids, cette case devient inaccessible. En cas de doute, ne validez pas la
saisie, sortez des paramtres de paie en cliquant sur Annuler.

Onglet Valeurs A l'ouverture d'un nouveau mois de paie, les valeurs de base concernant le salaire, le repos ou les congs du
de base salari sont remises zro sur son bulletin pour accueillir les nouvelles valeurs.

Or, certaines valeurs de base restent invariables, il s'agit par exemple du nombre de jours de congs acquis
dans le mois, du plafond, du plancher gnral du salari, ou l'appel une mme constante individuelle (m-
me si elle fait appel une donne variable).

Demander le report de ces valeurs d'un mois sur l'autre constitue ainsi une aide la saisie et un gain de
temps. C'est l'objet de cette page.

Faire dfiler, l'aide de l'ascenseur, la liste des constantes proposes. Cocher la case en regard des constan-
tes dont les valeurs sont reporter.

Onglet Groupes Cet onglet est identique la page 7 propose en Paramtres de paie.

244
Sage France
Gestion multi-socits

Voir Page 7 des paramtres de paie, page 122.

Slection des socits

Cette commande permet de slectionner les socits qui vont tre mises jour ou celles pour lesquelles un
Traitement multi-socits doit tre lanc.

Si aucune socit n'est slectionne ici, il sera impossible d'utiliser les commandes permettant de lancer des
traitements multi-socits : celles du menu Gestion (sauf la commande Bulletins modles), celles du menu
Etats et celles du menu G.A..

Voir Traitements multi-socits, page 278.

Cliquer sur Fichier / Slection des socits.

Par dfaut, la fentre est vide, cest dire quaucune socit na t slectionne.

Permet douvrir la liste des socits afin de les slectionner une une.

245
Sage France
Gestion multi-socits

Fentre de la Paie 500 :

Pour la Paie 100 le rpertoire est PMSSAARI et pour la Paie 1000, le rpertoire est PGRH1000.

Choisir une socit dans la liste propose et valider par Ouvrir. La socit apparat ensuite dans la slection.

Rpter cette action pour chaque socit slectionner.

Permet de supprimer une socit dune slection.

246
Sage France
Gestion multi-socits

Fentre de la Paie 500 :

Pour la Paie 100 le rpertoire est PMSSAARI et pour la Paie 1000, le rpertoire est PGRH1000.

Cliquer sur la socit dslectionner et valider par Dslectionner.

Rpter lopration pour chaque socit dslectionner.

Permet de supprimer toutes les socits dune slection. Confirmer la purge en validant
par Ok.

Permet de quitter la commande Slection des socits.


Les slections sont dfinies par utilisateur. Elles sont enregistres, lutilisateur retrouve
donc sa slection dune session de travail une autre.

Mise jour des socits

3 A l'attention des utilisateurs du programme en rseau. Cette commande est monoposte dans le pro-
gramme, elle est inaccessible si le logiciel dtecte la prsence simultane d'un autre utilisateur.

Fichier / Mise jour des socits permet de slectionner et mettre jour les socits au niveau des cons-
tantes, des rubriques, des caisses de cotisations, des bulletins modles, des tables, des natures dheures et
des conventions collectives pr-slectionns dans le Plan de Paie Sage ou un Plan de Paie Utilisateur.

247
Sage France
Gestion multi-socits

La mise jour des rubriques ralise partir du Plan de Paie Sage est spcifique ; certaines informations ne
sont pas mises jour afin de ne pas craser les paramtrages spcifiques de l'utilisateur :

Code DUCS,

Caisses de cotisations,

Groupe interne,

Code mmo.

La mise jour partir d'un plan de paie utilisateur s'effectue en "cration" c'est dire que toutes les infor-
mations sont transfres.

Au pralable, les lments mettre jour doivent dj tre slectionns dans leur liste respective.

Ouvrir Fichier /Mise jour des socits. Si aucun lment n'est slectionn pour la mise jour, la com-
mande ne s'ouvre pas et le message suivant apparat :

3 Si une slection t ralise dans la commande Slection des socits du menu Fichier, elle est propo-
se par dfaut.

248
Sage France
Gestion multi-socits

Fentre de la Paie 500 :

Pour la Paie 100 le rpertoire est PMSSAARI et pour la Paie 1000, le rpertoire est PGRH1000.

Permet douvrir la liste des socits afin de les slectionner une une.

Fentre de la Paie 500 :

Pour la Paie 100 le rpertoire est PMSSAARI et pour la Paie 1000, le rpertoire est PGRH1000.

249
Sage France
Gestion multi-socits

Choisir une socit dans la liste propose et valider par Ouvrir. La socit apparat ensuite dans la slection.

Rpter cette action pour chaque socit slectionner.

Permet de supprimer une socit dune slection.

Fentre de la Paie 500 :

Pour la Paie 100 le rpertoire est PMSSAARI et pour la Paie 1000, le rpertoire est PGRH1000.

Cliquer sur la socit dslectionner et valider par Dslectionner.

Rpter lopration pour chaque socit dslectionner.

Permet de supprimer toutes les socits de la slection. Confirmer la purge en validant


par Ok.

Permet de quitter la commande Mise jour des socits.

Contrle de la mise jour

Ds que l'utilisateur clique sur le bouton Mise jour, une fentre s'affiche.

250
Sage France
Gestion multi-socits

Edition d'un rapport


Coche par dfaut, cette case permet d'diter un rapport sur la mise jour, les ventuelles anomalies y sont
signales.

La mise jour ainsi que le rapport, se font dans l'ordre suivant : Caisses de cotisations, rubriques, constantes,
bulletins modles, table des motifs dabsence, table des motifs de dpart, table des natures de contrat, table
des types dentres, natures dheures.

Autorisation de mise jour partielle des bulletins modles


Cette zone est active si au moins un bulletin modle a t slectionn pour la mise jour. Par dfaut, toutes
les rubriques "correctives" d'un bulletin modle sont transfres, celles prsentant des anomalies sont di-
tes dans le rapport.

3 Concernant la mise jour des bulletins modles :


Avant de raliser une mise jour, il faut tenir compte du nombre maximum de rubriques par bulletin modle
dfini dans les paramtres de paie de chaque socit : si le nombre maximum est atteint, les lments ne
peuvent tre transfrs (Fichier / Paramtres / Paramtres de paie).
La modification d'un bulletin modle est automatiquement rpercute sur les bulletins de tous les salaris
auxquels a t affect ce bulletin modle. Le programme respecte cependant les spcificits de chaque
bulletin salari : les informations des rubriques saisies manuellement dans un bulletin salari ne seront pas
modifies.

Contrle sur la date d'effet


Coche par dfaut, cette case indique que les lments, transfrer dans les socits, subiront un contrle
par rapport leur date d'effet et la priode de paie en cours. Le programme vrifie que les dates d'effet des
lments transfrs sont postrieures la fin de la priode de paie en cours.

251
Sage France
Gestion multi-socits

Mise jour plan utilisateur

3 A l'attention des utilisateurs du programme en rseau. Cette commande est monoposte dans le pro-
gramme, elle est inaccessible si le logiciel dtecte la prsence simultane d'un autre utilisateur.

Fichier / Mise jour plans utilisateur autorise la slection et la mise jour des plans de paie utilisateur.
La slection est ralise de la mme faon que celle de la commande slection des socits.

Voir Slection des socits, page 245.

La mise jour s'effectue sur les constantes, les rubriques, les caisses de cotisations, les bulletins modles ,
les tables, les natures dheures et les conventions collectives pr-slectionns dans le plan de paie.

Cette commande est accessible soit partir du plan Sage, soit partir d'un plan utilisateur. L'utilisateur a
donc la possibilit de dverser les lments d'un Plan de Paie Utilisateur dans d'autres plans de paie utilisa-
teur.

La mise jour des rubriques ralise partir du Plan de Paie Sage est spcifique ; certaines informations ne
sont pas mises jour afin de ne pas craser les paramtrages spcifiques de l'utilisateur :
Code DUCS,

Caisses de cotisations,

Groupe interne,
Code mmo.

La mise jour partir d'un Plan de Paie Utilisateur s'effectue en "cration" c'est dire que toutes les infor-
mations sont transfres.

Cette commande fonctionne de la mme manire que celle prcdemment dcrite. Seul le contrle sur les
dates d'effet n'est pas actif entre les plans utilisateur.

Voir Mise jour des socits, page 247.

252
Sage France
Gestion multi-socits

Rimprimer

Fichier / Rimprimer

Cette commande permet de rimprimer les ditions enregistrer sur le disque. Cest dire les ditions dont
loption Enregistrer sur le disque a t demande lors de limpression. Elle est identique celle du menu
principal de la Paie

Voir Rimprimer, page 217.

Prfrences

Fichier / Prfrences

Cette commande permet de modifier l'affichage des boutons et des fentres. Elle est identique celle du
menu principal de la Paie

Voir Prfrences, page 218.

Plan de Paie Sage

Fichier / Plan de Paie Sage permet de fermer le Plan de Paie Utilisateur en cours et douvrir le Plan de Paie
Sage.

3 Cette commande n'est plus accessible ds lors qu'un utilisateur se trouve dans le Plan de Paie Sage.

Le libell Nom du plan.SPP apparat en haut de l'cran, signifiant que le plan actuellement ouvert est le
plan Sage. Le Plan de Paie Sage est constitu de constantes, de rubriques, de caisses de cotisations, de na-
tures dheures, des bulletins modles, des conventions collectives et de tables prparamtres par Sage.

Les traitements multi-socits sont accessibles uniquement dans les Plans de Paie Utilisateur. Autrement
dit, ds que l'utilisateur ouvre le Plan de Paie Sage, les commandes des menu Gestion (sauf Bulletins mo-
dles), Etats et Gestion Avance sont grises.

253
Sage France
Gestion multi-socits

Retour la socit

Fichier / Retour la socit permet de passer d'un plan de paie vers une socit (il s'agit de la dernire
socit ouverte par l'utilisateur).

Quitter

Cette commande du menu FICHIER permet de quitter le programme. Elle doit tre confirme en cliquant sur
Oui dans la fentre de confirmation qui s'ouvre alors.

Menu Listes

Ce menu comporte trois commandes qui permettent de grer les constantes, les rubriques et les caisses de
cotisations.

Dans un Plan de Paie Sage, ces commandes ne sont disponibles qu'en consultation et en dition.

Dans les Plans de Paie Utilisateur, ces commandes peuvent tre gres comme au niveau des socits. Il est
donc possible de crer de nouvelles fiches, de les modifier, de les supprimer, de les dupliquer, de les diter
et de les importer. Toutes les commandes du menu Options sont aussi disponibles.

254
Sage France
Gestion multi-socits

Constantes

Les constantes sont les paramtres qui composent les rubriques de paie. On distingue plusieurs types de
constantes : Calcul, Test, Tranche, Valeur, Individuel, Prdfini, Cumul, Rubrique, Message, Date,
Evnement.

Voir Constantes, page 478.

Interventions autorises sur la liste des constantes

3 A partir du Plan de Paie Sage, l'utilisateur peut uniquement consulter, diter et slectionner les constantes.

Les actions suivantes sont autorises sur la liste des constantes :

Cration en chane des constantes.


La possibilit de regrouper les constantes par codes mmos : il est possible d'attribuer un mme
code mmo aux constantes se rapportant un mme traitement de paie. Les codes mmo consti-
tuent un critre de slection pour la consultation ou l'dition des constantes.

Cration de constantes : des constantes du type Calcul, Test, Tranche, Valeur, Cumul, Rubrique,
Date et Message peuvent tre cres.

Modification de constantes : le code d'une constante ne peut en aucun cas tre modifi, l'utilisa-
teur a cependant la possibilit de modifier l'intitul de toutes les constantes et les lments des cons-
tantes de type Calcul, Tranche, ou valeur proposes.

Suppression d'une ou plusieurs constantes inutiles pour l'utilisateur.

Duplication d'une constante : permet la cration rapide en dupliquant une constante similaire
puis en y apportant les modifications ncessaires.

Edition de la liste des constantes.

Importation de constantes : permet d'intgrer des constantes qui existent ailleurs.

Voir Constantes, page 478.

255
Sage France
Gestion multi-socits

Liste des constantes

Un Plan de Paie Utilisateur ouvert, cliquer sur le bouton Constantes, la liste des constantes s'affiche.

La liste des constantes comprend deux colonnes supplmentaires par rapport celle des socits.

Premire colonne
La premire colonne de la liste permet de visualiser qu'une constante est slectionne pour une mise jour.

Dans ce cas, une toile " * " apparat sur sa ligne.

Colonne Effet
La dernire colonne de la liste correspond la date d'effet de la constante renseigne par Sage. Il s'agit de
la date de prise d'effet de la constante cre ou modifie par Sage. Celles cres par l'utilisateur ont la
colonne vide.
Lors des mises jour du Plan de Paie Sage, il peut arriver que l'on sache l'avance qu'une ou plusieurs
modifications auront lieu sur le paramtrage de constantes spcifiques. Dans ce cas, il sera prsent plu-
sieurs constantes strictement identiques mais avec des valeurs et des dates d'effet diffrentes.
Lors du transfert d'une nouvelle constante du Plan de Paie Sage vers le Plan de Paie Utilisateur, la date
d'effet est galement transfre et apparat sur la liste des constantes.

256
Sage France
Gestion multi-socits

Cette date d'effet peut servir au choix des constantes mettre jour dans les plans de paie utilisateur ou dans
les socits, en fonction du mois de paie en cours de traitement (dans le cadre d'une slection manuelle des
lments).

Nouveaux lments

Cette commande du Plan de Paie Sage permet de raliser une slection automatique des constantes cres
ou modifies par la dernire mise jour du Plan de Paie Sage installe.

La fentre Liste des constantes affiche, cliquer sur la commande Nouveaux lments du menu Edition.
Les nouvelles constantes, cres ou modifies par Sage, sont automatiquement slectionnes. Pour chacune
d'elles une toile " * " apparat dans la premire colonne de la liste.

Si l'utilisateur a dj ralis une slection, le programme ralise une runion des deux slections.

Fermer la liste l'aide de la touche Echap.

Slection des constantes

A partir de la liste des constantes, slectionner celles mettre jour avant de les injecter dans des plans de
paie utilisateur ou des socits.

La fentre Liste des constantes affiche, placer le curseur sur la ligne de la constante
slectionner et cliquer sur le bouton Ajouter la slection ( l'inverse, le bouton Retirer de la
slection permet d'annuler une slection).

Les boutons Tout et Rien permettent respectivement de slectionner ou de ds-


lectionner l'ensemble de la liste.

La ligne d'une constante slectionne possde une marque " * " dans sa premire colonne.

Fermer la liste l'aide de la touche Echap.

Fiche des constantes

Pour ouvrir une constante, slectionner sa ligne dans la liste puis cliquer sur le bouton Modifier.

257
Sage France
Gestion multi-socits

Date
La zone Date n'est pas accessible l'utilisateur, elle indique la date de la dernire modification de la cons-
tante (par rapport la date systme). Cette modification peut aussi rsulter d'une mise jour avec une
constante du Plan de Paie Sage ou d'un autre plan utilisateur.

A partir du Plan de Paie Sage, cette zone correspond la date de la dernire modification faite par Sage.

Rubriques

Les rubriques de paie sont les diffrentes lignes qui figurent sur les bulletins de paie. On distingue trois types
de rubriques :
Les rubriques de brut : elles font partie de la rmunration brute du salari et de ce fait vont servir
dterminer l'assiette de calcul des cotisations sociales.

Les rubriques de cotisation : elles viennent en dduction du brut.

Les rubriques non soumises : ces rubriques n'interviennent pas dans le calcul de l'assiette des cotisa-
tions. Elles augmentent ou diminuent la rmunration nette.

Interventions autorises sur la liste des rubriques

3 A partir du Plan de Paie Sage, l'utilisateur peut uniquement consulter et diter les rubriques.

Les actions suivantes sont autorises sur la liste des rubriques :

Cration en chane des rubriques.

La possibilit de regrouper les rubriques par codes mmos : il est possible d'attribuer un mme code
mmo aux rubriques se rapportant un mme traitement de paie (Congs pays, Primes).

Des codes mmos sont proposs par dfaut, l'utilisateur a la possibilit de les conserver, de les
modifier ou de les supprimer.

Les codes mmo constituent un critre de slection pour la consultation ou l'dition des rubriques.

Cration de rubriques de Brut, de Cotisations et Non soumises.

258
Sage France
Gestion multi-socits

Modification de rubriques : le code d'une rubrique ne peut en aucun cas tre modifi, l'utilisa-
teur a cependant la possibilit de modifier les autres lments prsents sur les quatre pages cran
de la fiche d'une rubrique.

Duplication d'une rubrique : permet la cration rapide en dupliquant une rubrique similaire puis
en y apportant les modifications ncessaires.

Suppression de rubriques inutiles.

Edition de la liste des rubriques.

Importation de rubriques : permet d'intgrer des rubriques qui existent ailleurs.

Voir Rubriques, page 513.

Liste des rubriques

Un Plan de Paie Utilisateur ouvert, cliquer sur le bouton Rubriques, la liste des rubriques s'affiche.

La liste des rubriques comprend trois colonnes supplmentaires par rapport celle des socits.

259
Sage France
Gestion multi-socits

Premire colonne
La premire colonne de la liste permet de visualiser qu'une rubrique est slectionne pour une mise jour.
Dans ce cas, une toile " * " apparat sur sa ligne.

Colonne Corr.
Cette colonne rappelle le code de correspondance de chaque rubrique.
La notion de code de correspondance permet l'utilisateur de mettre jour ses paramtrages (Plan de Paie
Utilisateur ou socit) tout en utilisant une numrotation des rubriques diffrente de celle du Plan de Paie
Sage.

Colonne Effet
La dernire colonne de la liste correspond la date d'effet de la rubrique renseigne par Sage. Il s'agit de la
date de prise d'effet de la dernire rubrique cre ou modifie par Sage. Celles cres par l'utilisateur ont la
colonne vide.
Il peut tre prsent plusieurs rubriques strictement identiques mais avec des valeurs et des dates d'effet
diffrentes.
Lors du transfert d'une nouvelle rubrique du Plan de Paie Sage vers le Plan de Paie Utilisateur, la date
d'effet est galement transfre et apparat sur la liste des rubriques.
Cette date d'effet peut servir au choix des rubriques mettre jour dans les plans de paie utilisateur ou
dans les socits, en fonction du mois de paie en cours de traitement (dans le cadre d'une slection
manuelle des lments).

Nouveaux lments

Cette commande du Plan de Paie Sage permet de raliser une slection automatique des rubriques cres ou
modifies par la dernire mise jour du Plan de Paie Sage installe.

La fentre Liste des rubriques affiche, cliquer sur la commande Nouveaux lments du menu Edition.
Les nouvelles rubriques sont automatiquement slectionnes, une toile (*) apparat dans la premire co-
lonne de la liste.

Si l'utilisateur a dj ralis une slection, le programme ralise une runion des deux slections.

Fermer la liste l'aide de la touche Echap.

260
Sage France
Gestion multi-socits

Codes de correspondance
La notion de code de correspondance permet l'utilisateur de mettre jour ses paramtrages (Plan de Paie
Utilisateur ou socit) tout en utilisant une numrotation des rubriques diffrente de celle du Plan de Paie
Sage.

Indiquer le code de correspondance partir du Plan de Paie Sage :

La liste des rubriques ouverte, placer le curseur sur la rubrique dont le code doit tre modifi, puis cliquer
sur Edition / Codes de correspondance.

Renseigner la zone Correspondance en fonction du Plan de Paie Utilisateur. Valider la saisie par OK.

Il est possible d'ouvrir et de renseigner les codes de correspondance des autres rubriques de la liste sans quit-
ter cette fentre l'aide des boutons Prc. ou Suiv..

Dans ce cas, si un code est modifi, le logiciel demande confirmation avant de le valider.

Confirmer la modification par OK.


Pour continuer sur une autre rubrique sans enregistrer la modification, cliquer sur Continuer.
Exemple :
Le Plan de Paie Sage propose le paramtrage d'une rubrique avec le numro 350. Il se trouve que ce numro
est dj utilis dans les Plan de Paie Utilisateur ou dans les socits.

261
Sage France
Gestion multi-socits

L'utilisateur peut alors indiquer un nouveau code (1000 par exemple) pour intgrer quand mme la rubri-
que dans son plan de paie.
Aprs mise jour dans une socit ou dans un plan de paie :
- dans le Plan de Paie Sage, le code de la rubrique est 350, la zone Code de correspondance contient
1000 ;
- dans la socit (et dans le Plan de Paie utilisateur) cette mme rubrique aura le code 1000 et sa zone
Code de correspondance aura pour valeur 350. Ce dernier code correspond au code de la rubrique
dans le Plan de Paie Sage.
Si la rubrique est intgre sans modification de code, alors le code de la rubrique et le code de correspon-
dance prendront la valeur 350.

2 Le code de correspondance cre un lien entre le Plan de Paie Sage et les socits ou les Plans de
Paie utilisateur.

Autrement dit, quand l'utilisateur transfre une rubrique, la premire fois il indique le code de cor-
respondance. S'il souhaite donner des codes diffrents en fonction des socits ou des Plans de
Paie Utilisateur, il peut le faire en ralisant la mise jour en plusieurs fois : l'utilisateur indique un
premier code de correspondance, puis il met jour une premire slection de socits, ou de plans
utilisateur ; il indique ensuite un deuxime code de correspondance puis il met jour une autre
slection de socits, ou de plans utilisateur (dans le Plan de Paie Sage, c'est le dernier code de
correspondance saisi qui est sauvegard).

Lors des prochaines mises jour de cette rubrique, l'utilisateur n'aura pas besoin de renseigner le ou les co-
des de correspondances. Ceux-ci sont mmoriss dans chacune des socits.
Autrement dit, le code de correspondance est utilis lors de la premire mise jour de cette rubrique dans
les socits ; les fois suivantes (si Sage apporte une modification du taux de la rubrique par exemple) c'est
le code de correspondance mmoris dans les socits qui est utilis.

Slection des rubriques

A partir de la liste des rubriques, slectionner celles qui sont mettre jour dans des plans de paie utilisateur
ou des socits.

La fentre Liste des rubriques affiche, placer le curseur sur la ligne de la rubrique slectionner et
cliquer sur le bouton Ajouter la slection ( l'inverse, le bouton Retirer de la slection permet d'annuler
une slection).

262
Sage France
Gestion multi-socits

Les boutons Tout et Rien permettent respectivement de slectionner ou de dslectionner l'ensemble de la


liste.

La ligne d'une rubrique slectionne possde une marque " * " dans sa premire colonne (cette colonne n'ap-
parat d'ailleurs que dans les plans de paie).

Fermer la liste l'aide de la touche Echap.

Natures dheures

Les natures dheures permettent de dfinir et paramtrer les lignes dheures grer dans les feuilles de
temps telles, les heures travailles, les pauses mais galement les congs, les absences

Chaque nature dheures peut alimenter les bulletins de Paie et des contrles peuvent tre mis en place pour
viter dventuels dpassements (exemple : le nombre dheures journalier ne doit pas dpasser 10 heu-
res).

Aprs mise jour d'une socit, la liste des natures ainsi rcupre est prsente dans LISTES / Natures dheu-
res.

Voir Natures dheures, page 566.

Interventions autorises sur la liste des natures dheures

3 A partir du Plan de Paie Sage, l'utilisateur peut uniquement consulter et diter les natures dheures.

Les actions suivantes sont autorises sur la liste des natures dheures :

Cration en chane des natures dheures.

Cration des natures dheures.

Modification des natures dheures.

Suppression des natures dheures inutiles.

Edition de la liste des natures dheures.

263
Sage France
Gestion multi-socits

Importation des natures dheures.

Ldition permet galement le transfert des natures dheures dans un fichier ASCII.

Voir Natures dheures, page 566.


Version Pour les Paie 100 Base et 100 Pack, les commandes de cration et de suppression ne sont pas accessibles.
Vous ne pouvez donc utiliser que les natures qui vous sont proposes par dfaut.

Liste des natures dheures

La Gestion multi-socits ouverte, cliquer sur Listes / Natures dheures, la liste apparat.

La liste des natures dheures comprend une colonne supplmentaire par rapport celle prsente au niveau
des socits.

Premire colonne
La premire colonne de la liste permet de visualiser qu'une nature dheures est slectionne pour une mise
jour. Dans ce cas, une toile " * " apparat sur sa ligne.

Voir Mise jour des socits, page 247. et Mise jour plan utilisateur , page 252.

264
Sage France
Gestion multi-socits

Nouveaux lments

Cette commande permet de raliser une slection automatique des natures dheures cres ou modifies par
la dernire version installe du Plan de Paie Sage.

La fentre Liste des natures dheures affiche, cliquer sur la commande Nouveaux lments du menu
Edition. Les nouvelles natures dheures sont automatiquement slectionnes, une toile (*) apparat dans
la premire colonne de la liste.

Si l'utilisateur a dj ralis une slection, le programme ralise une runion des deux slections.

Fermer la liste l'aide de la touche Echap.

Slection des natures dheures

A partir de la liste des natures dheures, il faut slectionner celles qui sont mettre jour dans des plans de
paie utilisateur ou des socits (via les commandes Mise jour des socits et Mise jour plans utilisateur
du menu Fichier).

La fentre Liste des natures dheures affiche, placer le curseur sur la ligne de la rubrique slectionner
et cliquer sur le bouton Ajouter la slection ( l'inverse, le bouton Retirer de la slection permet
d'annuler une slection).

Les boutons Tout et Rien permettent respectivement de slectionner ou de dslectionner l'ensemble de la


liste.

La ligne d'une natures dheures slectionne possde une marque " * " dans sa premire colonne.

Fermer la liste l'aide de la touche Echap.

Questionnaire

Le questionnaire permet la gestion des questions poses lors de la cration des bulletins salaris.

Voir Questionnaire, page 579.

265
Sage France
Gestion multi-socits

Interventions autorises sur la liste des questions

3 A partir du Plan de Paie Sage, l'utilisateur peut uniquement consulter et diter les questions.

Les actions suivantes sont autorises sur la liste des questions :

Cration en chane.

Cration.

Modification des lments qui peuvent ltre.

Suppression.

Edition de la liste des questions.

Importation de questions : permet d'intgrer des questions qui existent ailleurs.

Voir Questionnaire, page 579.

Liste des questions

Un Plan de Paie Utilisateur ouvert, activer la commande Questionnaire du menu Listes.

La liste comprend une colonnes supplmentaires par rapport celle des socits.

266
Sage France
Gestion multi-socits

Premire colonne
La premire colonne de la liste permet de visualiser qu'une question est slectionne pour une mise jour.
Dans ce cas, une toile " * " apparat sur sa ligne.

Nouveaux lments

Cette commande du Plan de Paie Sage permet de raliser une slection automatique des questions cres ou
modifies par la dernire mise jour du Plan de Paie Sage installe.

La fentre Liste des questions affiche, cliquer sur la commande Nouveaux lments du menu Edition.
Les nouvelles questions sont automatiquement slectionnes, une toile (*) apparat dans la premire co-
lonne de la liste.

Si l'utilisateur a dj ralis une slection, le programme ralise une runion des deux slections.

Fermer la liste l'aide de la touche Echap.

Slection des questions

A partir de la liste des questions, slectionner celles qui sont mettre jour dans des plans de paie utilisateur
ou des socits.

Placer le curseur sur la ligne de la questions slectionner et cliquer sur le bouton Ajouter la slection
( l'inverse, le bouton Retirer de la slection permet d'annuler une slection).

Les boutons Tout et Rien permettent respectivement de slectionner ou de dslectionner l'ensemble de la


liste.

La ligne d'une question slectionne possde une toile " * " dans sa premire colonne (cette colonne n'ap-
parat d'ailleurs que dans les plans de paie).

Fermer la liste l'aide de la touche Echap.

Conventions collectives

Cette fonction permet la gestion des conventions collectives.

267
Sage France
Gestion multi-socits

Voir Conventions collectives, page 613.

Interventions autorises sur la liste des conventions collectives

Les actions suivantes sont autorises sur la liste des questions :

Consultation des lments.

Edition de la liste des conventions collectives.

Voir Questionnaire, page 579.

Liste des conventions collectives

Un Plan de Paie Utilisateur ouvert, activer la commande Conventions collectives du menu Listes.

La liste comprend une colonne supplmentaire par rapport la liste prsente dans les dossiers socits.

Premire colonne
La premire colonne de la liste permet de visualiser qu'une convention est slectionne pour une mise
jour. Dans ce cas, une toile " * " apparat sur sa ligne.

268
Sage France
Gestion multi-socits

Nouveaux lments

Cette commande du Plan de Paie Sage permet de raliser une slection automatique des conventions cres
ou modifies par la dernire mise jour du Plan de Paie Sage installe.

La fentre Liste des conventions collectives affiche, cliquer sur la commande Nouveaux lments du
menu Edition. Les nouvelles conventions collectives sont automatiquement slectionnes, une toile (*)
apparat sur leur ligne, dans la premire colonne de la liste.

Si l'utilisateur a dj ralis une slection, le programme ralise une runion des deux slections.

Fermer la liste l'aide de la touche Echap.

Slection des conventions collectives

A partir de la liste des conventions, slectionner celles qui sont mettre jour dans des plans de paie utili-
sateur ou des socits.

Placer le curseur sur la ligne de la convention slectionner et cliquer sur le bouton Ajouter la slection
( l'inverse, le bouton Retirer de la slection permet d'annuler une slection).

Les boutons Tout et Rien permettent respectivement de slectionner ou de dslectionner l'ensemble des
lments de la liste.

La ligne d'une convention slectionne possde une toile " * " dans sa premire colonne (cette colonne
n'apparat d'ailleurs que dans les plans de paie).

Fermer la liste l'aide de la touche Echap.

Caisses de cotisations

Les caisses de recouvrement des cotisations sont les diffrents organismes auxquels la socit verse des co-
tisations (URSSAF, ASSEDIC). On enregistre la liste de ces organismes dans le programme de faon
associer ensuite chaque rubrique de cotisation, la caisse correspondante.

Ce paramtrage permet d'obtenir des tats de cotisations ventils par caisse.

269
Sage France
Gestion multi-socits

Aprs mise jour d'une socit, la liste des caisses ainsi rcupre est prsente dans LISTES / Caisses de
cotisations.

Voir Caisses de cotisations, page 617.

Interventions autorises sur la liste des caisses de cotisations

3 A partir du Plan de Paie Sage, l'utilisateur peut uniquement consulter et diter les caisses de cotisations.

Les actions suivantes sont autorises sur la liste des caisses de cotisations :

Cration en chane des caisses de cotisations.

Cration de caisses de cotisations.

Modification des lments qui peuvent ltre.

Suppression.

Duplication d'une caisse de cotisations.

Edition de la liste des caisses de cotisations.

Importation de caisses de cotisations.

Voir Caisses de cotisations, page 617.

Liste des caisses de cotisations

La Gestion multi-socits ouverte, cliquer sur Listes / Caisses de cotisations, la liste apparat.

270
Sage France
Gestion multi-socits

La liste des rubriques comprend deux colonnes supplmentaires par rapport celle prsente au niveau des
socits.

Premire colonne
La premire colonne de la liste permet de visualiser qu'une caisse de cotisations est slectionne pour une
mise jour. Dans ce cas, une toile " * " apparat sur sa ligne.

Voir Mise jour des socits, page 247. et Mise jour plan utilisateur , page 252.

Colonne Corr.
Cette colonne rappelle le code de correspondance de chaque caisse de cotisations.
La notion de code de correspondance permet l'utilisateur de mettre jour ses paramtrages (Plan de Paie
Utilisateur ou socit) tout en utilisant une numrotation des caisses de cotisations diffrente de celle du
Plan de Paie Sage.

Nouveaux lments

Cette commande permet de raliser une slection automatique des caisses de cotisations cres ou modifies
par la dernire version installe du Plan de Paie Sage.

La fentre Liste des caisses de cotisations affiche, cliquer sur la commande Nouveaux lments du menu
Edition. Les nouvelles caisses de cotisations sont automatiquement slectionnes, une toile (*) apparat
dans la premire colonne de la liste.

Si l'utilisateur a dj ralis une slection, le programme ralise une runion des deux slections.

Fermer la liste l'aide de la touche Echap.

271
Sage France
Gestion multi-socits

Codes de correspondances
La notion de code de correspondance permet l'utilisateur de mettre jour ses paramtrages tout en utili-
sant une numrotation des caisses de cotisations diffrente de celle du Plan de Paie Sage.

Indiquer le code La liste des caisses de cotisations ouverte, placer le curseur sur la caisse de cotisations dont le code doit tre
de correspon- modifi, puis cliquer sur Edition / Codes de correspondance.
dance partir
du Plan de Paie
Sage

Renseigner la zone Correspondance en fonction du Plan de Paie Utilisateur. Valider la saisie par OK.

Il est possible d'ouvrir et de renseigner les codes de correspondance des autres rubriques de la liste sans quit-
ter cette fentre l'aide des boutons Prc. ou Suiv..

Dans ce cas, si un code est modifi, le logiciel demande confirmation avant de le valider.

Confirmer la modification par OK.

Pour continuer sur une autre rubrique sans enregistrer la modification, cliquer sur Continuer.

Aprs mise jour dans une socit ou dans un plan de paie :

dans le Plan de Paie Sage, le code de la rubrique est celui de Sage et la zone Code de correspon-
dance contient le code de l'utilisateur ;

272
Sage France
Gestion multi-socits

dans la socit (et dans le Plan de Paie Utilisateur) cette mme rubrique aura pour code rubrique,
celui donn par l'utilisateur et sa zone Code de correspondance aura pour valeur le code de Sage.

Si la rubrique est intgre sans modification de code, alors le code de la rubrique et le code de correspon-
dance auront la mme valeur.

2 Le code de correspondance cre un lien entre le Plan de Paie Sage et les socits ou les plans des
paie utilisateur.

Autrement dit, quand l'utilisateur transfre une caisse de cotisations, la premire fois il indique le
code de correspondance. S'il souhaite donner des codes diffrents en fonction des socits ou des
plans de paie utilisateur, il peut le faire en ralisant la mise jour en plusieurs fois : l'utilisateur indi-
que un premier code de correspondance, puis il met jour une premire slection de socits, ou
de plans utilisateur ; il indique ensuite un deuxime code de correspondance puis il met jour une
autre slection de socits, ou de plans utilisateur (dans le Plan de Paie Sage, c'est le dernier code
de correspondance saisi qui est sauvegard).
Lors des prochaines mises jour de cette caisse de cotisations, l'utilisateur n'aura pas besoin de renseigner
le ou les codes de correspondances. Ceux-ci sont mmoriss dans chacune des socits.
Autrement dit, le code de correspondance est utilis lors de la premire mise jour de cette caisse de coti-
sations dans les socits ; les fois suivantes (si Sage apporte une modification dans la caisse de cotisations)
c'est le code de correspondance mmoris dans les socits qui est utilis.

Slection des caisses de cotisations

A partir de la liste des caisses de cotisations, il faut slectionner celles qui sont mettre jour dans des plans
de paie utilisateur ou des socits (via les commandes Mise jour des socits et Mise jour plans utilisa-
teur du menu Fichier).

La fentre Liste des caisses de cotisations affiche, placer le curseur sur la ligne de la caisse de cotisations
slectionner et cliquer sur le bouton Ajouter la slection ( l'inverse, le bouton Retirer de la slection
permet d'annuler une slection).

Les boutons Tout et Rien permettent respectivement de slectionner ou de dslectionner l'ensemble de la


liste.

La ligne d'une caisse de cotisations slectionne possde une marque " * " dans sa premire colonne.

Fermer la liste l'aide de la touche Echap.

273
Sage France
Gestion multi-socits

Tables

Six listes sont prparamtres, les Natures de contrat, les Types d'entre, les Motifs d'absence, les Motifs de
dpart, les Codes INSEE des emplois et les Pays.

La Nature de contrat, le type d'entre d'un salari et le Code INSEE es empois sont des informations saisir
dans la fiche de personnel. De mme, si un salari quitte dfinitivement la socit, il faut indiquer le motif
de dpart sur sa fiche de personnel.

Les motifs d'absence sont des renseignements saisir le cas chant en fiches de personnel.

Les Pays sont des informations susceptibles dtre saisies sur lentte du dossier et sur les fiches de person-
nel.

Aprs mise jour d'une socit, la liste des tables ainsi rcupre est prsente dans LISTES / Tables.

Voir Tables, page 657.

Interventions autorises sur la liste des tables

3 A partir du Plan de Paie Sage, l'utilisateur peut uniquement consulter et diter les tables.

Les actions suivantes sont autorises sur la liste des tables :

Cration en chane des tables.

Cration des tables.

Modification des tables.

Suppression des tables inutiles.

Edition de la liste des tables.

Importation des tables.

Ldition permet galement le transfert des tables dans un fichier ASCII.

Voir Tables, page 657.

274
Sage France
Gestion multi-socits

Liste des tables

La Gestion multi-socits ouverte, cliquer sur Listes / Tables, la liste apparat.

La liste comprend une colonne supplmentaire par rapport la liste prsente dans les dossiers socits.

Premire colonne
La premire colonne de la liste permet de visualiser qu'une table est slectionne pour une mise jour.
Dans ce cas, une toile " * " apparat sur sa ligne.

Voir Mise jour des socits, page 247. et Mise jour plan utilisateur , page 252

Nouveaux lments

Cette commande permet de raliser une slection automatique des tables cres ou modifies par la dernire
version installe du Plan de Paie Sage.

La fentre Liste des tables affiche, cliquer sur la commande Nouveaux lments du menu Edition. Les
nouvelles tables sont automatiquement slectionnes, une toile (*) apparat dans la premire colonne de la
liste.

Si l'utilisateur a dj ralis une slection, le programme ralise une runion des deux slections.

Fermer la liste l'aide de la touche Echap.

Slection des tables

A partir de la liste des tables, il faut slectionner celles qui sont mettre jour dans des plans de paie utili-
sateur ou des socits (via les commandes Mise jour des socits et Mise jour plans utilisateur du menu
Fichier).

La fentre Liste des tables affiche, placer le curseur sur la ligne de la nature dheures slectionner et
cliquer sur le bouton Ajouter la slection ( l'inverse, le bouton Retirer de la slection permet d'annuler
une slection).

Les boutons Tout et Rien permettent respectivement de slectionner ou de dslectionner l'ensemble de la


liste.

275
Sage France
Gestion multi-socits

La ligne d'une table slectionne possde une marque " * " dans sa premire colonne.

Fermer la liste l'aide de la touche Echap.

Menu Gestion

Les commandes du menu Gestion ne sont pas accessibles partir du Plan de Paie Sage et ne concernent que
les Plans de Paie Utilisateur lexception des bulletins modles.

Bulletins modles

Un bulletin modle offre la possibilit de crer des profils de paie grs par l'utilisateur. Il s'agit d'un plan
de paie 'type' pouvant s'appliquer un ensemble de salaris. Il est conseill, par exemple, de crer un bulletin
modle par catgorie de salaris.

La gestion multi-socits permet aux utilisateurs, qui grent plusieurs socits, de paramtrer des lments
de paie puis de les intgrer dans diffrentes socits, vitant ainsi des saisies inutiles.

Le bulletin modle en gestion multi-socits doit donc tre utilis par ceux qui grent plusieurs socits avec
des profils de paie similaires.

Interventions autorises sur la liste des bulletins modles

3 A partir du Plan de Paie Sage, l'utilisateur peut uniquement consulter et diter les bulletin modles.

Les actions suivantes sont autorises sur la liste des bulletins modles :

Cration en chane des bulletins modles.

Cration de bulletins modles.

Modification bulletins modles.

Suppression bulletins modles inutiles.

276
Sage France
Gestion multi-socits

Duplication d'un bulletin modle.

Edition de la liste des bulletins modles.

Importation de bulletins modles.

Voir Bulletins modles, page 746. pour une prsentation dtaille de chacune de ces procdures.

Liste des Bulletins modles

Ouvrir la Gestion multi-socits l'aide du bouton Gestion multi-socits, ouvrir Gestion / Bulle-
tins modles.

Cette liste prsente les bulletins modles appartenant au Plan de Paie Utilisateur.

Chaque ligne dans la liste correspond un bulletin modle identifi dans les colonnes par son Code, son
Intitul, son Type de salaire et son Horaire.

A partir de la liste des bulletins modles, il faut slectionner ceux qui sont mettre dans des Plans de Paie
Utilisateur ou des socits.

Slectionner les bulletins modles

La fentre Liste des bulletins modles affiche, placer le curseur sur la ligne du bulletin slectionner et
cliquer sur le bouton Ajouter la slection ( l'inverse, le bouton Retirer de la slection permet d'annuler
une slection).

Les boutons Tout et Rien permettent respectivement de slectionner ou de dslectionner l'ensemble de la


liste.

La ligne d'un bulletin slectionn possde une marque " * " dans sa premire colonne (cette colonne n'ap-
parat que dans les plans de paie).

277
Sage France
Gestion multi-socits

Traitements multi-socits

3 A l'attention des utilisateurs du programme en rseau. Les traitements multi-socits sont monopostes
dans le programme, ils sont inaccessibles si le logiciel dtecte la prsence simultane d'un autre utilisateur.
Les Traitements multi-socits ne sont pas accessibles partir du Plan de Paie Sage.

Dans la gestion multi-socits, partir des Plans de Paie Utilisateur , il est possible de lancer des traitements
pour un ensemble de socits.

Par exemple, calcul des bulletins salaris pour un ensemble de socits : l'utilisateur qui gre plusieurs so-
cits n'est plus oblig d'aller dans chacune de ses socits pour lancer le calcul des bulletins. Le calcul des
bulletins est alors ralis pour toutes les socits qu'il aura au pralable slectionnes.

Les commandes accessibles en traitement multi-socits sont :

dans le menu Gestion : Calcul des bulletins, Edition des bulletins, Ordres de paiements, Edition de
chques, Clture mensuelle et Ouverture du mois ;

dans le menu Etats : Livre de paie, Fiche individuelle, Rduction bas salaires ; ETATS DES CUMULS
Par rubrique et Par constante ; ETATS DES COTISATIONS pour les Charges patronales, Charges sala-
riales, Bases de cotisations, Rsum de cotisations ;

dans le menu G.A. : Modles, Slections et Editions.

Pour avoir accs ces commandes, l'utilisateur doit slectionner au moins une socit dans la liste Slection
des socits appele par la commande Slection des socits du menu Fichier.

Dans le cas contraire, le message suivant apparat :

Cette slection reste valide tant que le plan de paie, dans lequel a t faite la slection, reste ouvert.

Voir les explications sur les commandes du menu G.A., consulter le manuel de gestion du personnel.

278
Sage France
Gestion multi-socits

Par dfaut, toute la population de chaque socit slectionne est prise en compte dans les traitements ou
ditions multi-socits. Il n'est pas possible de raliser des slections des salaris directement sur les fen-
tres de lancement des traitements avec les critres habituels : Dpartement...

Les critres sont uniquement des critres de tri.

Il est cependant possible d'affiner les slections en utilisant les tris permanents de chaque socit.

Dans ce cas, slectionner Filtre permanent dans la bote liste droulante en bas gauche des fentres.

Voir Menu Options, page 25.

Menu Gestion

Ces commandes fonctionnent comme pour les socits, les quelques diffrences sont prsentes plus loin.

Voir Menu Gestion, page 743.

Calcul des bulletins

Lancer Gestion / Calcul des bulletins. Si au moins une socit a t slectionne, la fentre Calcul des
bulletins s'affiche.

279
Sage France
Gestion multi-socits

Il est possible de paramtrer des critres de tri (Dpartement, Services, Unit, Catgorie, Etablissement et
Nom/Matricule) celui par dfaut (Matricule). Ces critres ne permettent pas de faire des slections.

Pour insrer d'autre critres de tri, utiliser la liste des critres disponibles sur la droite de la fentre et slec-
tionner l'option adquate. Cliquer ensuite sur le bouton Inser. Ritrer cette manipulation pour slectionner
tous les critres souhaits.

Si un critre doit tre supprim, slectionner son nom en cliquant dessus dans la liste de paramtrage et cli-
quer sur le bouton Suppr.

Pour chacun des critres retenus, la programme propose la liste intgrale (liste intgrale des services par
exemple).

La Date de calcul est par dfaut sur la date du jour.

Il est possible d'diter un Rapport sans trace sur le calcul des bulletins.

Edition des bulletins

Cliquer sur le bouton Edition des bulletins, si une socit, au moins, a t slectionne, la fentre Edi-
tion des bulletins s'affiche.

280
Sage France
Gestion multi-socits

Il est possible de rajouter des critres de tri (Dpartement, Services, Unit, Catgorie, Etablissement et
Nom/Matricule) celui par dfaut (Matricule).

Pour insrer d'autre critres de tri, utiliser la liste des critres disponibles sur la droite de la fentre et
slectionner l'option adquate. Cliquer ensuite sur le bouton Inser. Ritrer cette manipulation pour
slectionner tous les critres souhaits.
Si un critre doit tre supprim, slectionner son nom en cliquant dessus dans la liste de paramtrage et
cliquer sur le bouton Suppr.

Pour chacun des critres retenus, la programme propose la liste intgrale (liste intgrale des services par
exemple).

La Date de paiement correspond la date du jour.

Par dfaut l'dition se fait sur un bulletin Primprim.

La zone Priode est grise, elle est dtermine partir de la priode de paie en cours dans chaque socit.

281
Sage France
Gestion multi-socits

Paiements

Ordres de paiement

Lancer la commande Gestion / Paiements / Ordres de paiement. Si une socit au moins a t slection-
ne, la fentre Etat des ordres de paiement s'affiche.

Il est possible de rajouter des critres de tri (Dpartement, Service, Unit, Catgorie, Nom/Matricule) aux
deux critres par dfaut dans la liste (Etablissement et Matricule).

Modes de paiement

L'tat des modes de paiement se fait en fonction du paramtrage effectu par l'utilisateur dans chaque so-
cit. En effet chaque socit peut avoir des modes de paiement diffrents dfinis en paramtres de paie.
Les modes de paiement sont tous slectionns par dfaut. Valider ou, le cas chant, dcocher les modes de
paiement qui ne doivent pas tre pris en compte dans ldition.

Voir Page 2 des paramtres de paie, page 97..

282
Sage France
Gestion multi-socits

Edition de chques

Lancer la commande Gestion / Paiements / Edition de chques. Si une socit au moins a t slectionne,
la fentre Edition de chques s'affiche.

Par dfaut, pour chaque socit slectionne, seront pris en compte, tous les salaris dont longlet Banques
de la fiche de personnel est renseign avec le second mode de paiement.

Il est possible de rajouter des critres de tri (Dpartement, Service, Unit, Catgorie, Etablissement et Nom/
Matricule) ceux par dfaut (Etablissement, Matricule).

Pour insrer d'autre critres de tri, utiliser la liste des critres disponibles sur la droite de la fentre et
slectionner l'option adquate. Cliquer ensuite sur le bouton Inser. Ritrer cette manipulation pour
slectionner tous les critres souhaits.
Si un critre doit tre supprim, slectionner son nom en cliquant dessus dans la liste de paramtrage et
cliquer sur le bouton Suppr.

Pour chacun des critres retenus, le programme propose la liste intgrale (liste intgrale des services par
exemple).

Modes de paiement

Le second mode de rglement figurant en page 2 des Paramtres de paie de chaque socit slectionne
est propos par dfaut.

283
Sage France
Gestion multi-socits

Conserver cette valeur sil sagit effectivement du paiement par chque sinon, placer le curseur sur le mode
de rglement adquat.

Domiciliation bancaire unique


Cette option nest pas disponible en Gestion multi-socits.

Voir Edition de chques, page 893.

Clture mensuelle

Lancer Gestion / Clture mensuelle des bulletins. Si une socit, au moins, a t slectionne, la fentre
Clture mensuelle s'affiche.

La clture mensuelle s'effectue sur la priode en cours dans chaque socit slectionne. L'dition d'un rap-
port est propose dans la bote liste droulante.

La clture mensuelle fonctionne comme au niveau des socits.

Ouverture du mois

Lancer Gestion / Ouverture du mois. Si une socit au moins a t slectionne, la fentre Ouverture du
mois de paie s'affiche.

284
Sage France
Gestion multi-socits

L'ouverture du mois de paie fonctionne comme au niveau des socits.

Lorsque l'ouverture du mois concide avec l'ouverture d'une nouvelle anne de paie et lorsque l'utilisateur
veut lancer une purge des historiques, il lancera cette commande dans chacune des socits concernes.

Menu Etats

Ces commandes fonctionnent comme pour les socits, les quelques diffrences sont prsentes plus loin.

Voir Menu Etats, page 916.

Livre de paie

L'dition du livre de paie fonctionne comme au niveau des socits.

285
Sage France
Gestion multi-socits

Cliquer sur le bouton Livre de paie, si une socit, au moins, a t slectionne, la fentre Livre de
paie s'affiche.

Il est possible de rajouter des critres de tri (Dpartement, Services, Unit, Catgorie, Etablissement et
Nom/Matricule) celui par dfaut (Matricule).

Pour insrer d'autre critres de tri, utiliser la liste des critres disponibles sur la droite de la fentre et
slectionner l'option adquate. Cliquer ensuite sur le bouton Inser. Ritrer cette manipulation pour
slectionner tous les critres souhaits.
Si un critre doit tre supprim, slectionner son nom en cliquant dessus dans la liste de paramtrage et
cliquer sur le bouton Suppr.

Pour chacun des critres retenus, le programme propose la liste intgrale (liste intgrale des services par
exemple).

Priode
La priode Mensuelle, Trimestrielle et Annuelle dpend de chaque socit, elle est dtermine partir de
la priode de paie en cours de chaque socit.
Si l'option Date date est slectionne, saisir les dates.

286
Sage France
Gestion multi-socits

Fiche individuelle

Ouvrir Etats / Fiche individuelle. Si une socit au moins a t slectionne, la fentre Fiche individuelle
s'affiche.

Il est possible de rajouter des critres de tri (Dpartement, Services, Unit, Catgorie, Etablissement et
Nom/Matricule) celui par dfaut (Matricule).

Pour insrer d'autre critres de tri, utiliser la liste des critres disponibles sur la droite de la fentre et
slectionner l'option adquate. Cliquer ensuite sur le bouton Inser. Ritrer cette manipulation pour
slectionner tous les critres souhaits.
Si un critre doit tre supprim, slectionner son nom en cliquant dessus dans la liste de paramtrage et
cliquer sur le bouton Suppr.

Pour chacun des critres retenus, le programme propose la liste intgrale (liste intgrale des services par
exemple).

L'dition des fiches individuelles s'effectue sur la priode en cours par dfaut et fonctionne comme au ni-
veau des socits.

287
Sage France
Gestion multi-socits

Priode
La priode Mensuelle, Trimestrielle et Semestrielle dpend de chaque socit, elle est dtermine partir
de la priode de paie en cours de chaque socit.

Rduction bas salaire

Ouvrir Etats / Rduction bas salaires. Si une socit, au moins, a t slectionne, la fentre Liste rca-
pitulative des rductions sur les bas salaires s'affiche.

Il est possible de rajouter des critres de tri (Dpartement, Services, Unit, Catgorie, Nom/Matricule) aux
deux critres par dfaut dans la liste (Etablissement et Matricule).

Pour insrer d'autre critres de tri, utiliser la liste des critres disponibles sur la droite de la fentre et
slectionner l'option adquate. Cliquer ensuite sur le bouton Inser. Ritrer cette manipulation pour
slectionner tous les critres souhaits.
Si un critre doit tre supprim, slectionner son nom en cliquant dessus dans la liste de paramtrage et
cliquer sur le bouton Suppr.

Pour chacun des critres retenus, le programme propose la liste intgrale (liste intgrale des services par
exemple).

La zone Priode est grise, elle est dtermine partir de la priode de paie en cours dans chaque socit.

288
Sage France
Gestion multi-socits

Etats des cumuls par rubrique

L'dition de l'tat des cumuls fonctionne comme au niveau des socits.

Ouvrir Etats / Etats des cumuls / Par rubrique. Si une socit, au moins, a t slectionne, la fentre Etat
des cumuls par rubrique s'affiche.

Il est possible de rajouter des critres de tri (Dpartement, Services, Unit, Catgorie, Etablissement et
Nom/Matricule) celui par dfaut (Matricule).

Pour insrer d'autre critres de tri, utiliser la liste des critres disponibles sur la droite de la fentre et slec-
tionner l'option adquate puis cliquer ensuite sur le bouton Inser. Si un critre doit tre supprim, slection-
ner son nom en cliquant dessus dans la liste de paramtrage et cliquer sur le bouton Suppr.

Priode
La priode Mensuelle, Trimestrielle ou Annuelle peut tre diffrente pour chaque socit. Elle est dter-
mine partir des priodes de paie en cours de chaque socit.
Si l'option Date date est slectionne, saisir les dates.

289
Sage France
Gestion multi-socits

Rubriques

Le choix de rubriques est limit aux options suivantes :

Toutes,

En activit,
Imprimables.

Les choix En activit et Imprimables ditent les rubriques en fonction du paramtrage ralis dans chaque
fiche (onglet Rubriques) de chaque socit.

Etats des cumuls par constante

L'dition de l'tat des cumuls par constante fonctionne comme au niveau des socits.

Ouvrir Etats / Etats des cumuls / Par constante. Si une socit, au moins, a t slectionne, la fentre
Etat des cumuls par constante s'affiche.

290
Sage France
Gestion multi-socits

Il est possible de rajouter des critres de tri (Dpartement, Services, Unit, Catgorie, Etablissement et
Nom/Matricule) celui par dfaut (Matricule).

Pour insrer d'autre critres de tri, utiliser la liste des critres disponibles sur la droite de la fentre et slec-
tionner l'option adquate. Cliquer ensuite sur le bouton Inser. Ritrer cette manipulation pour slectionner
tous les critres souhaits.

Pour chacun des critres retenus, la programme propose la liste intgrale (liste intgrale des services par
exemple).

Priode
La priode Mensuelle, Trimestrielle et Annuelle peut tre diffrente pour chaque socit. Elle est dtermi-
ne partir des priodes de paie en cours de chaque socit.
Si l'option Date date est slectionne, saisir les dates.

Etats des cotisations

L'dition d'un tat des cotisations fonctionne comme au niveau des socits.

Ce paragraphe concerne les quatre ditions du sous-menu Etats des cotisations :

Etat des charges patronales,

Etat des charges salariales,

Etat des bases de cotisations,

Etat rsum des cotisations.

Ouvrir Etats / Etats des cotisations puis cliquer sur l'un des quatre tats. Si une socit, au moins, a t
slectionne, une fentre s'affiche (par exemple celle de l'Etat rsum des cotisations).

291
Sage France
Gestion multi-socits

Il est possible de rajouter des critres de tri (Dpartement, Services, Unit, Catgorie, Etablissement et
Nom/Matricule) celui par dfaut (Matricule).

Priode
La priode Mensuelle, Trimestrielle et Annuelle peut tre diffrente pour chaque socit. Elle est dtermi-
ne partir des priodes de paie en cours de chaque socit.
Si l'option Date date est slectionne, saisir les dates.

Menu G.A.

3 Les commandes de ce menu ne sont pas accessibles partir du Plan de Paie Sage et ne concernent que
les Plan de Paie Utilisateur.

292
Sage France
Gestion multi-socits

Les commandes Modles, Slections et Editions, fonctionnent comme au niveau des socits. Elles sont
accessibles mme si aucune socit n'est slectionne.

Avant de lancer l'dition (commande Editions), slectionner les socits concernes (Fichier / Slection
des socits).

293
Sage France
Gestion multi-socits

Plan de Paie Sage


Le Plan de Paie Sage regroupe les rubriques, les constantes et les caisses de cotisations cres par Sage. Pour
suivre la lgislation ou pour des raisons pratiques, des lments du Plan de Paie Sage peuvent tre, l'avenir,
crs, modifis ou supprims.

De plus, le jeu d'essai et le plan utilisateur Sage sont conformes au plan Sage.

Liste des constantes prparamtres

Nous prsentons ici la signification de certaines constantes prenregistres, surtout celles de type individuel
et prdfini.

Les constantes prenregistres sont prsentes sur la liste explicative suivante non pas dans l'ordre alphab-
tique comme l'cran mais regroupes suivant le thme auquel elles se rapportent : lments du salaire, con-
gs pays, horaires

L'utilisateur pourra ainsi vrifier plus facilement l'adquation des constantes prenregistres ses besoins
et dterminer les modifications qu'il doit apporter cette liste au niveau des Plans de Paie Utilisateurs ou
des socits.

TABLEAU N 1: CONSTANTES GNRALES CONCERNANT LA SOCIT

Constantes Dsignations

DATEDEBPAI Premier jour du mois de paie en cours.

DATEDEBEXE Premier jour de lexercice de paie en cours.

DATEFINPAI Dernier jour du mois de paie en cours.

DATEFINEXE Dernier jour de lexercice de paie en cours.

ANNEE_PAIE Anne en cours (indique dans les paramtres de paie).

DEDUCTVA Taux de dduction de TVA accord un tablissement s'il est soumis la taxe sur les
salaires.

SALCREES Nombre de salaris crs pour la socit.

294
Sage France
Gestion multi-socits

TABLEAU N 2: CONSTANTES CONCERNANT L'TAT CIVIL DU SALARI

Constantes Dsignations

AGE Dtermin partir de la date de naissance du salari en fonction du mois et de l'anne en cours.

CIVILITE Mr : 0, Mme : 1 ou Melle : 2. Slectionne dans l'onglet Etat civil des fiches de personnel.

DATENAIS Date de naissance. Saisie dans l'onglet Immatriculation des fiches de personnel.

SITUATION Situation de famille. Dtermine dans l'onglet Etat civil des fiches de personnel.

NBENFANTS Nombre d'enfants. Saisi dans l'onglet Etat civil des fiches de personnel.

NBENFCHARG Nombre d'enfants charge (Calcul partir des informations saisies dans les fiches enfants).

DATENAIS0110 Date de naissance des enfants du salari. Saisies dans l'onglet Etat civil des fiches de personnel.

SEXE Masculin : 0 Fminin : 1

TABLEAU N 3: CONSTANTES CONCERNANT L'AFFECTATION DU SALARI

Constantes Dsignations

BULLMOD Bulletin modle affecter au salari. Dfini dans l'onglet Salaire des fiches de personnel.

CATSAL Catgorie laquelle appartient le salari (dtermin dans l'onglet Organisme des fiches de per-
sonnel) si les codes catgories sont numriques, sinon, cette constante prend la valeur zro.

CCN Convention collective applicable au salari. Saisie dans l'onglet Socit des fiches de personnel.

COEF Coefficient hirarchique. Saisi dans l'onglet Contrat des fiches de personnel.

DEBCONTRAT Date de dbut du contrat du salari. Saisie dans l'onglet Contrat des fiches de personnel.

DEPTSAL Dpartement de la socit auquel est affect le salari (dfini dans l'onglet Affectation des fiches
de personnel) si les codes dpartements sont numriques, sinon, cette constante prend la valeur
zro.

DATEENTREE Date d'entre du salari dans la socit.

DATESORTIE Date de sortie du salari de la socit

CATEGPRO Catgorie professionnelle suivant la classification INSEE. Slectionne dans l'onglet Poste /
Affectation des fiches de personnel.

CIPDZ Code C.I.P.D.Z. Slectionn dans l'onglet Contrat des fiches de personnel.

295
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Constantes Dsignations

ETABLISAL Etablissement auquel appartient le salari (dtermin dans l'onglet Etablissement des fiches de
personnel) si les codes tablissements sont numriques, sinon, cette constante prend la valeur
zro.

DEBCONTRAT Date de dbut de contrat du salari. Saisie dans l'onglet Contrat des fiches de personnel.

FINCONTRAT Date de fin de contrat du salari. Saisie dans l'onglet Contrat des fiches de personnel.

FINPERESS Date de fin de la priode d'essai du salari. Saisie dans l'onglet Contrat des fiches de personnel.

LIEUTRADIF Lieu de travail autre que l'tablissement. Saisi dans l'onglet Etablissement des fiches de person-
nel.

MOTIFDEPAR Motif du dpart du salari de la socit. Saisi dans l'onglet Socit des fiches de personnel.

NATCONTRAT Nature du contrat du salari. Saisie dans l'onglet Contrat des fiches de personnel.

CDDCONTRAT Retourne 1 si la nature du contrat du salari est paramtre comme CDD, et retourne 0 sinon

NIVEAU Niveau ou chelon du salari. Saisi dans l'onglet Contrat des fiches de personnel.

SERVISAL Service auquel appartient le salari (dtermin dans l'onglet Affectation des fiches de personnel)
si les codes services sont numriques, sinon, cette constante prend la valeur zro.

TYPESAL Type de salari : Mensuel, Horaire, Temporaire, Employeur multiple ou Autre.


Suivant le type de salari dfini dans l'onglet Salaire des fiches de personnel cette constante
prendra respectivement la valeur 0,1,2,3 ou 4.

UNITSAL Unit laquelle est affect le salari (dtermin dans l'onglet Affectation des fiches de personnel)
si les codes units sont numriques, sinon, cette constante prend la valeur zro.

TABLEAU N 4: CONSTANTES CONCERNANT LES SALARIS DU TYPE MULTI-EMPLOYEURS

Constantes Dsignations

BRUTME15 Respectivement, montant du brut vers par le 1er, 2me5me employeur.


Saisis dans l'onglet Salaire des fiches de personnel.

DATEDEBME15 Respectivement date de dbut de la priode d'emploi chez le 1er, 2me5me employeur. Sai-
sies dans l'onglet Salaire des fiches de personnel.

DATEFINME15 Respectivement date de fin de la priode d'emploi chez le 1er, 2me5me employeur. Saisies
dans l'onglet Salaire des fiches de personnel.

296
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TABLEAU N 5: CONSTANTES CONCERNANT L'ANCIENNET DU SALARI

Constantes Dsignations

ANCETABL * Nombre de mois d'anciennet dans l'tablissement affiche dans l'onglet Diverses des fiches de
personnel. Dtermin partir de la date d'entre dans l'tablissement saisie dans l'onglet Lieu
travail des fiches de personnel.
La valeur de cette constante est incrmente de 1 unit chaque clture.

ANCIEN * Nombre de mois d'anciennet dans la socit affiche dans l'onglet Socit des fiches de per-
sonnel. Dtermin partir de la date danciennet dans la socit saisie dans l'onglet Socit
des fiches de personnel.
La valeur de cette constante est incrmente de 1 unit chaque clture.

ANCPOSTE * Nombre de mois d'anciennet son poste affiche dans l'onglet Socit des fiches de personnel.
Dtermin partir de la date dbut saisie dans l'onglet Socit des fiches de personnel.
La valeur de cette constante est galement incrmente de 1 unit chaque clture.

ANCTAUX Constante de type Tranche permettant de dfinir le taux d'anciennet du salari.


Ouvrir la fentre et renseigner la grille des taux en fonction du nombre de mois d'anciennet.

DATEANCIEN Date d'anciennet du salari, saisie dans l'onglet Socit des fiches de personnel.

BASEANCIEN Constante de type calcul permettant de dfinir la base de prime d'anciennet du salari.

DATEENTREE Date d'entre dans la socit. Saisie dans l'onglet Socit des fiches de personnel.

DATESORTIE Date laquelle le salari a quitt la socit. Saisie dans l'onglet Socit des fiches de personnel.

ENTREETABL Date d'entre dans l'tablissement. Saisie dans l'onglet Etablissement des fiches de personnel.

ENTREPOSTE Date de dbut au poste actuel. Saisie dans l'onglet Contrat des fiches de personnel.

SORTIETABL Date de sortie de l'tablissement. Saisie dans l'onglet Etablissement des fiches de personnel.

SORTIPOSTE Date de sortie de poste. Saisie dans l'onglet Contrat des fiches de personnel.

*En Paramtres de paie, la zone Mois d'embauche inclus dans l'anciennet permet d'indiquer au programme si le mois
d'embauche doit tre inclus dans le calcul de l'anciennet.

TABLEAU N 6: CONSTANTES CONCERNANT LES HEURES

Constantes Dsignations

HORAISOC Horaire mensuel tabli dans la socit. Presser ENTREE sur sa ligne et saisir sa valeur.

HORAIRE Horaire dfini pour le salari. Saisi dans l'onglet Salaire des fiches de personnel.

HORAIBMOD Horaire thorique du bulletin modle. Saisi en en-tte du bulletin modle.

297
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Constantes Dsignations

HORHEBDO Nombre d'heures de travail hebdomadaire. Saisi dans l'onglet Salaire des fiches de personnel.

HA01HA10 Heures d'absence. Les valeurs pour la paie en cours sont saisies en prparation des bulletins de
paie.

HC01 & HC02 Heures complmentaires. Les valeurs pour la paie en cours sont saisies en prparation des bulle-
tins de paie.

HS01HS10 Heures supplmentaires. Les valeurs pour la paie en cours sont saisies en prparation des bulle-
tins de paie.

PRESENCE Valeur saisie en prparation des bulletins de paie si elle diffrente de HORAIRE.

ABSENCE Total des heures dabsence sur la priode de calcul.


Dtermin suivant le paramtrage effectu en page Affectation des Paramtres de paie.

EVTMATIN Absence du matin.

EVTAPMIDI Absence de laprs midi.

BASETRENT Base de calcul des trentimes du salari. Presser ENTREE sur sa ligne et saisir la valeur adquate.

VALTRENT Nombre de trentimes de prsence par rapport la constante BASETRENT.

TOTALHA Total des heures d'absence du salari sur la priode de calcul.

TOTALHC Total des heures complmentaires effectues par le salari sur la priode de calcul.

TOTALHS Total des heures supplmentaires effectues par le salari sur la priode de calcul.
Dtermin suivant le paramtrage effectu en page 5 des paramtres de paie.

TOTALHTRAV Total des heures travailles par le salari sur la priode de calcul.
Dtermin suivant le paramtrage effectu en page 4 des paramtres de paie.

TOTALPRES Total des heures de prsence du salari sur la priode de calcul.

TOTHANA Total des heures analytiques saisi en prparation du bulletin salari.

MOIS_TRAV Nombre de mois travaills depuis le dbut de lexercice.

DATENREGIS Date de dernier enregistrement du salari (date indique dans longlet Priode de la fiche du per-
sonnel).

DATENREGHS Date de dernier enregistrement des Heures supplmentaires (date indique dans longlet Priode
de la fiche du personnel) Uniquement pour les Paies 100 Pack Plus, 500 et 1000.

298
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TABLEAU N 7: CONSTANTE D'ORDRE GNRAL

Constantes Dsignations

DATEJOUR Date du jour.

TABLEAU N 8: CONSTANTES CONCERNANT LES LMENTS DU SALAIRE, LE BRUT ET LE


NET PAYER

Constantes Dsignations

SALBASEAN Salaire de base annuel. Saisi dans l'onglet Salaire des fiches de personnel.

NBMOISALAN Nombre de mois sur lequel est vers le salaire annuel. Dfini dans l'onglet Salaire des fiches de
personnel.

SALBASE Salaire de base pour un salari mensuel, temporaire ou employeur multiple.


Saisi dans l'onglet Salaire des fiches de personnel.

SALHOR Salaire horaire de base pour un salari horaire. Saisi dans l'onglet Salaire des fiches de person-
nel. Pour un salari mensuel, le salaire horaire de base est dtermin automatiquement par le
calcul SALBASE / HORAIRE.

SALPRES Salaire de prsence. Pour les salaris mensuels : SALBASE * PRESENCE/HORAIRE


Pour les salaris horaires : SALHOR * PRESENCE.

SALMINI Salaire minimum hirarchique, fonction du poste occup et de la qualification du salari. Saisi
dans l'onglet Contrat des fiches de personnel.

SALJOUR BASEHOR /30.

SMIC Valeur du SMIC horaire, saisir sur la fentre qui s'affiche par la frappe de ENTREE sur cette
ligne.

INDICE Indice de salaire du salari. Saisi dans l'onglet Contrat des fiches de personnel.

AVANTUR Avantages en nature acquis par le salari sur la priode de calcul. Sa valeur est dtermine lors
du calcul du bulletin par totalisation des rubriques dont le montant a t dfini cumulable dans la
constante AVANTUR.

BASEHOR Base de calcul du brut horaire du salari. Sa valeur rsulte de la totalisation des rubriques dont le
montant est dfini cumulable dans la constante BASEHOR.

BRUTHOR Brut horaire du salari = BASEHOR * 1/PRESENCE.

BRUT Sa valeur pour la paie en cours rsulte de la totalisation des rubriques dont le montant a t
dfini cumulable dans le brut.

BRUTABAT Brut abattu. BRUT diminu du montant de l'abattement.

299
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Constantes Dsignations

BRUTCONG Sa valeur pour la paie en cours rsulte de la totalisation des rubriques dont le montant est dfini
cumulable dans le Brut congs anne en cours.
Sa valeur est remise zro l'ouverture du mois suivant le mois de clture des congs.

BRUTPAR1 & 2 Bruts partiels 1 et 2. Permettent de segmenter le brut en sous-parties.


La valeur de ces constantes rsulte de la totalisation des rubriques de brut dont le montant est
dfini cumulable en Brut partiel 1 et Brut partiel 2.

BRUTPARA1 & 2 Bruts partiels abattus 1 et 2 (BRUTPAR1 et BRUTPAR2 diminus du montant de l'abattement).

CL01CL32 Cumuls libres. Saisis en prparation des bulletins de paie.

CL33CL64 Cumuls libres. Saisis en prparation des bulletins de paie. A partir de la Paie 100 Pack +, les
Lignes 500 et 1000.

BRUTPREC Base de calcul de l'indemnit pour les congs pays acquis par le salari sur la priode prc-
dente.
Sa valeur est saisie initialement dans l'onglet Congs des fiches de personnel puis mise jour
automatiquement l'ouverture du mois suivant le mois de clture des congs pays.
BRUTPREC prend alors la valeur de la constante BRUTCONG qui elle est mise zro pour
accueillir les cumuls correspondant la nouvelle anne de congs.

NETIMPO Net imposable. Sa valeur pour la paie en cours est dtermine lors du calcul du bulletin et rsulte
de la totalisation des rubriques de paie dont le montant est cumulable dans le Net imposable.

NETPAIE Net payer. Sa valeur pour la paie en cours est dtermine lors du calcul du bulletin et rsulte de
la totalisation des rubriques dont le montant doit tre cumul dans le Net payer.

NETPAIE1 Net payer. Rcupre le montant du net payer vers sur la premire banque.

NETPAIE2 Net payer. Rcupre le montant du net payer vers sur la deuxime banque.

P_2BQUES Paiement sur les 2 banques.

P_CHOIXBQ1 Choix de la 1re banque de paiement.

P_PAIEMENT Valeur paiement banque.

P_Taux Paiement = Valeur ou Taux.

REMUNTACHE Rmunr la Tche (0 ou 1).

TAUXTRAVTP Taux dactivit des salaris temps partiel.

CATPROBTP Catgorie professionnelle BTP

VAQUALIGAZ Validation Qualigaz (o ou1).

DATEQUALIG Date dobtention Qualigaz.

300
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TABLEAU N 9: CONSTANTES CONCERNANT LE REPOS, LES CONGS PAYS ET LES


ARRTS DE TRAVAIL DU SALARI

Constantes Dsignations

REPACQUI Nombre d'heures de repos compensateur acquises par le salari dans le mois.
Sa valeur peut tre reporte d'une paie sur l'autre suivant le paramtrage indiqu en page 6 des
Paramtres de paie.

REPOPRIS Nombre d'heures de repos compensateur prises par le salari.


Sa valeur est saisie en prparation des bulletins de paie. Elle peut tre reporte d'une paie sur
l'autre suivant le paramtrage indiqu en page 6 des Paramtres de paie.

REPOSCUM Nombre d'heures de repos compensateur acquises par le salari sur la priode.
Le montant initial est saisi dans l'onglet Congs des fiches de personnel. A chaque clture, la
valeur de cette constante est augmente de la valeur de REPACQUI et diminue de la valeur de
REPOPRIS.

COACMOIS Nombre de jours de congs pays acquis dans le mois.


Saisi en prparation des bulletins de paie. Cette valeur, gnralement constante, peut tre
reporte d'un mois sur l'autre, paramtrer en page 6 des Paramtres de paie.

COACOURS Nombre de jours de congs pays acquis sur la priode en cours.


Le montant initial est saisi dans l'onglet Congs des fiches de personnel et est incrment
chaque clture mensuelle par la valeur de COACMOIS.
A l'ouverture du mois suivant le mois de clture des congs pays, sa valeur est transfre sur
la constante CONGAPRE. COACOURS est remise zro pour accueillir les valeurs de la nou-
velle anne.

COACSUP Droit supplmentaire acquis. Dfini dans l'onglet Congs des fiches de personnel.

CONGAC Cumul du nombre de jours de congs acquis sur la priode prcdente, sans tenir compte des
congs pris.

CONGAPRE Nombre de jours de congs pays restant prendre au titre de la priode de rfrence prc-
dente, soit les droits au cong du salari.
Le montant initial est saisi dans l'onglet Congs des fiches de personnel et est diminue cha-
que clture mensuelle du montant de la constante COPRIMOI (Congs pris dans le mois).
A l'ouverture du mois suivant le mois de clture des congs pays, elle prend la valeur annuelle
acquise par COACOURS.
Si l'utilisateur demande (page 1 des Paramtres de paie) le report du reliquat des congs en
ouverture de la nouvelle priode, les droits non pris avant la clture des congs seront conser-
vs.

CONGE1 Nombre de jours de congs pays acquis par mois. Ouvrir sa fiche et saisir la valeur.

COPRIMOI Nombre de jours de congs pays pris dans le mois.


Saisi en prparation des bulletins de paie.

NBSAMEDI Nombre de samedis pris. Saisi dans l'onglet Congs des fiches de personnel.

301
Sage France
Gestion multi-socits

Constantes Dsignations

DEBCONGES1 3 Respectivement, date de dbut de la premire, seconde et troisime priode de congs prises
par le salari.

FINCONGES1 3 Respectivement, date de fin de la premire, seconde et troisime priode de congs prises par
le salari.

MOICLOCONG Mois de clture des congs pays pour le salari. Dfini dans l'onglet Congs des fiches de per-
sonnel.

DATEARRET Date du dernier arrt de travail du salari.

DATEARRET1 3 Respectivement date de dbut du 1er, 2nd et 3me arrt de travail du salari (saisies dans
l'onglet Priode de la fiche de personnel).

DATEFINAR13 Respectivement date de fin du premier, second et troisime arrt de travail du salari. Saisies
dans l'onglet Priode des fiches de personnel.

MOTIFABS13 Respectivement motif du premier, second et troisime arrt du salari. Saisi dans l'onglet
Priode des fiches de personnel.

VALTRENT Nombre de trentimes de prsence par rapport la constante BASETRENT.

TABLEAU N 10: CONSTANTES CONCERNANT LES COTISATIONS SALARIALES ET PATRO-


NALES

Constantes Dsignations

ABATMENT Montant de l'abattement pour les salaris faisant l'objet d'un taux de dduction pour frais profes-
sionnels.
Sa valeur rsulte du produit du taux d'abattement (constante TAUXABAT) et du brut ou des
bruts partiels. La valeur annuelle est limite au plafond d'abattement dfini en page 1 des Para-
mtres de paie.

TAUXABAT Taux de dduction supplmentaire accord au salari pour la dtermination de la base de calcul
des cotisations sociales et le montant de l'abattement (ABATMENT). Saisi dans l'onglet Fiscales
des fiches de personnel.

AB_CSG1 Assiette de calcul de la base CSG1. Dtermine par la totalisation des rubriques dont le mon-
tant est dfini cumulable dans cette constante.

AB_CSG2 Assiette de calcul de la base CSG2. Dtermine par la totalisation des rubriques dont le mon-
tant est dfini cumulable dans cette constante.

AB_RDS1 Assiette RDS non dductible. Dtermine par la totalisation des rubriques dont le montant est
dfini cumulable dans cette constante.

302
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Constantes Dsignations

AB_RDS2 Assiette RDS dductible. Dtermine par la totalisation des rubriques dont le montant est dfini
cumulable dans cette constante.

BASECSG1 Constante de type calcul, dtermine par la formule AB_CSG1 * 0,95. Ouvrir sa fiche pour
visualiser la formule de calcul.
Cette constante est reprise comme base de la rubrique de cotisation CSG.

BASECSG2 Constante de type calcul, dtermine par la formule AB_CSG2 * 0,95. Ouvrir sa fiche pour
visualiser la formule de calcul.
Cette constante est reprise comme base de la rubrique de cotisation CSG.

BASERDS1 Constante de type calcul, dtermine par la formule AB_RDS1 * 0,95.


Cette constante est reprise comme base de la rubrique de cotisation RDS.

BASERDS2 Constante de type calcul.

COTIPAT Cotisations patronales. Sa valeur est dtermine pour la paie en cours par la totalisation des
rubriques de cotisations dont le montant est dfini cumulable dans cette constante.

COTISAL Cotisations salariales. Sa valeur est dtermine pour la paie en cours par la totalisation des
rubriques de cotisations dont le montant est dfini cumulable dans cette constante.

PLAFOND Cette constante caractrise le plafond A du salari qui peut prendre la valeur du plafond en
vigueur (PLAFOSOC) ou une valeur spcifique au salari.
Sa valeur (ou constante) est saisie individuellement lors de la prparation du bulletin du salari.
Elle peut tre reporte d'une paie sur l'autre suivant le paramtrage indiqu en page 5 des Para-
mtres de paie.

PLAFOSOC Plafond de la scurit sociale. Valeur saisir sur la fentre qui s'affiche en ouvrant sa fiche.

PLANCHER Valeur minimale du plafond de la scurit sociale. Saisie en prparation des bulletins de paie.

SMIC Valeur du SMIC horaire, saisir sur la fentre qui s'affiche par la frappe de F5 sur cette ligne.

SOUS_PAT_1, _2, Sous-total patronal 1 et sous total patronal 2.


Les valeurs de ces deux constantes sont dtermines lors du calcul des bulletins par l'ensemble
des rubriques dont le montant a t dfini cumulable dans ces deux constantes.

SOUS_PAT_3, _4 Sous-total patronal 3 et sous-total patronal 4, semblable SOUS_PAT_1,_2.


par dfaut, Ces deux constantes permettent de rcuprer les montants patronaux des rubriques de cotisa-
tions devant tre intgrs dans la base RDS ou la taxe de 6% pour la prvoyance.

SOUS_PAT_5 48 Sous total patronal 5 Sous total patronal 48.


Les valeurs de ces quatre constantes sont dtermines lors du calcul des bulletins par l'ensem-
ble des rubriques dont le montant a t dfini cumulable dans l'une de ces quatre constantes.

TA Tranche A du salari. Calcule partir des rubriques de cotisations plafonnes sur la tranche A.

TB Tranche B du salari. Calcule partir des rubriques de cotisations plafonnes sur la tranche B.

303
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Constantes Dsignations

TC Tranche C du salari. Calcul partir des rubriques de cotisations plafonnes sur la tranche C.

TD Tranche D du salari. Calcule partir des rubriques de cotisations plafonnes sur la tranche D.

TAB Tranche AB, limite au plafond TA+TB du salari, calcule partir des rubriques de cotisations
plafonnes sur cette tranche.

TABC Tranche ABC, limite au plafond TA+TB+TC du salari, calcule partir des rubriques de coti-
sations plafonnes sur cette tranche.

TBC Tranche BC, limite au plafond TB+TC du salari, calcule partir des rubriques de cotisations
plafonnes sur cette tranche.

TCD Tranche CD, limite au plafond TC+TD du salari, calcule partir des rubriques de cotisations
plafonnes sur cette tranche.

TBCD Valeur limite au plafond TB+TC+TD du salari, calcule partir des rubriques de cotisations
plafonnes sur cette tranche.

TAUXATSAL Taux d'accident du travail du salari. Dfini sur la fiche tablissement et repris sur l'onglet DAS
de la fiche de personnel.

BENEFASSED Bnficiaire des ASSEDIC (0 ou 1). Dfini dans la zone Code bnficiaire ASSEDIC sur longlet
Administratif, sous-onglet DAS de la fiche du personnel (menu Listes).

TABLEAU N 11: CONSTANTES CONCERNANT LE COT TOTAL D'UN SALARI

Constantes Dsignations

COUTOTPAT Cot total patronal.


Sa valeur est dtermine pour la paie en cours par la totalisation des rubriques dont le montant
est dfini cumulable dans cette constante.

COUTOTSAL Cot total salarial.


Sa valeur pour la paie en cours est dtermine par la totalisation des rubriques dont le montant
est dfini cumulable dans cette constante.

COUT_TOTAL Rsultante des constantes COUTOTPAT et COUTOTSAL.

304
Sage France
Gestion multi-socits

TABLEAU N 12: CONSTANTES CONCERNANT LES SOUS-TOTAUX

Constantes Dsignations

SOUS_PAT_1 Constantes permettant d'effectuer des sous-totaux patronaux.


SOUS_PAT_48 La valeur de chacune de ces constantes est dtermine lors du calcul du bulletin par totalisation
des rubriques dont le montant a t dfini cumulable dans la constante.

S_TOT_1 Constantes permettant d'effectuer des sous-totaux.


S_TOT_20 La valeur de chacune de ces constantes est dtermine lors du calcul du bulletin par totalisation
des rubriques dont le montant a t dfini cumulable dans la constante.

TABLEAU N 13: CONSTANTES CONCERNANT LE BULLETIN EN COURS

Constantes Dsignations

DATEJOUR Date du jour.

DATE_CALC Date de calcul du bulletin du salari.

DATE_CLOT Date de la dernire clture effectue pour le salari.

DATE_PAIE Date de la dernire dition du bulletin de paie du salari.

MOISPAIE Mois de paie en cours de traitement. Cette constante prend la valeur 1 12 suivant le mois cou-
rant.

NUM_MOIS Numro du mois par rapport au premier mois de paie.

SEMAINE Semaine de travail en cours. Dtermine en fonction de la date d'entre du salari dans la socit
et de la date de calcul du bulletin.

DEBCALC Date de dbut de calcul. Cette constante retourne la date de dbut du calcul en cours (calcul du
bilan social, calcul et dition des bulletins).

FINCALC Date de fin de calcul. Cette constante retourne la date de fin du calcul en cours (calcul du bilan
social, calcul et dition des bulletins).

DEBAFFECTA Dbut priode affectation. Cette constante retourne la date de dbut de la priode daffectation en
cours lors du calcul du bilan social.

FINAFFECTA Fin priode affectation. Cette constante retourne la date de fin de la priode daffectation en cours
lors du calcul du bilan social.

INDTAUXAT Indice taux AT du salari. Cette constante retourne lindice du taux AT du salari, saisi en page
DAS de la fiche de personnel.

305
Sage France
Gestion multi-socits

TABLEAU N 14: CONSTANTES CONCERNANT LES ZONES LIBRES

Ces constantes sont saisies dans les onglets Page 1, Page 2 et Page 3 de l'onglet Zones libres de la fiche de
personnel (Listes / Fiches de personnel).

Constantes Dsignations

COMLIB01 Commentaire libre (onglet Page 2 ).

DATELIB01 1re date libre (onglet Page 1).

DATELIB02 2me date libre (onglet Page 1).

DATELIB03 3me date libre (onglet Page 1).

DATELIB04 4me date libre (onglet Page 1).

FDTELIB101 1re fourchette Dbut (onglet Page 1).

FDTELIB102 1re fourchette Fin (onglet Page 1).

FDTELIB201 2me fourchette Fin (onglet Page 1).

FDTELIB202 2me fourchette Dbut (onglet Page 1).

MNTLIB01 1er montant libre (onglet Page 2).

MNTLIB02 2me montant libre (onglet Page 2).

T20LIB01 * 1er texte libre sur 20 caractres (onglet Page 3).

T20LIB02 * 2me texte libre sur 20 caractres (onglet Page 3).

T20LIB03 * 3me texte libre sur 20 caractres (onglet Page 3).

T10LIB01 * 1er texte libre sur 10 caractres (onglet Page 3).

T10LIB02 * 2me texte libre sur 10 caractres (onglet Page 3).

T10LIB03 * 3me texte libre sur 10 caractres (onglet Page 3).

T10LIB04 * 4me texte libre sur 10 caractres (onglet Page 3).

T10LIB05 * 5me texte libre sur 10 caractres (onglet Page 3).

TXLIB01 1er taux libre (onglet Page 2).

306
Sage France
Gestion multi-socits

Constantes Dsignations

TXLIB02 2me taux libre (onglet Page 2).

TXLIB03 3me taux libre (onglet Page 2).

* Si l'utilisateur indique, dans le texte libre, une valeur numrique et uniquement une valeur numrique, alors la constante
peut tre traite dans les calculs de paie.

TABLEAU N 15: CONSTANTES CONCERNANT LES DONNES DU BILAN SOCIAL ET LES


DONNES DAS

Constantes Dsignations

CATEGPRO Catgorie professionnelle du salari suivant la classification INSEE. Dfinie dans l'onglet Contrat
des fiches de personnel.

HANDICAPE Travailleur handicap, dfini dans l'onglet Bilan des fiches de personnel.

TAUXINVAL Taux d'invalidit, dfini dans l'onglet Bilan des fiches de personnel.

DATEDAS12 Date de dbut de la premire et seconde priode d'emploi. Saisies dans l'onglet DAS des fiches
de personnel.

DATEDASS12 Date de fin de la premire et seconde priode d'emploi. Saisies dans l'onglet DAS des fiches de
personnel.

TABLEAU N 16: CONSTANTES CONCERNANT LES RDUCTIONS DU TEMPS DE TRAVAIL

Constantes Dsignations

RTT1 Rduction du Temps de travail dau moins 10 % assortie dune augmentation ou dune prservation
de 6% des effectifs concerns

RTT1_1 Rduction du Temps de travail dau moins 10 % assortie dune augmentation ou dune prservation
de 6% des effectifs concerns avec une majoration de laide pour les entreprises qui prennent
des engagements supplmentaires en terme demplois.

RTT1_2 Rduction du Temps de travail dau moins 10 % assortie dune augmentation ou dune prservation
de 6% des effectifs concerns avec une majoration spcifique pour les entreprises dont leffectif
est constitu dau moins 60 % douvriers et dau moins 70 % des salaris dont les gains et
rmunrations sont au plus de 1,5 fois le SMIC mensuel.

307
Sage France
Gestion multi-socits

Constantes Dsignations

RTT1_3 Rduction du Temps de travail dau moins 10 % assortie dune augmentation ou dune prservation
de 6% des effectifs concerns avec une majoration spcifique pour les entreprises dont leffectif
est constitu dau moins 60 % douvriers et dau moins 70 % des salaris dont les gains et
rmunrations sont au plus de 1,5 fois le SMIC mensuel et avec une majoration de laide pour les
entreprises qui prennent des engagements supplmentaires en terme demplois.

RTT2 Rduction du Temps de travail dau moins 15 % assortie dune augmentation ou dune prservation
de 9 % des effectifs concerns

RTT2_1 Rduction du Temps de travail dau moins 15 % assortie dune augmentation ou dune prservation
de 96% des effectifs concerns avec une majoration de laide pour les entreprises qui prennent
des engagements supplmentaires en terme demplois.

RTT2_2 Rduction du Temps de travail dau moins 15 % assortie dune augmentation ou dune prservation
de 9 % des effectifs concerns avec une majoration spcifique pour les entreprises dont leffectif
est constitu dau moins 60 % douvriers et dau moins 70 % des salaris dont les gains et
rmunrations sont au plus de 1,5 fois le SMIC mensuel.

RTT2_3 Rduction du Temps de travail dau moins 15 % assortie dune augmentation ou dune prservation
de 9 % des effectifs concerns avec une majoration spcifique pour les entreprises dont leffectif
est constitu dau moins 60 % douvriers et dau moins 70 % des salaris dont les gains et
rmunrations sont au plus de 1,5 fois le SMIC mensuel et avec une majoration de laide pour les
entreprises qui prennent des engagements supplmentaires en terme demplois.

TABLEAU N 17: CONSTANTES CONCERNANT LA GESTION DES 35 HEURES

Constantes Dsignations

CPTACQ01 Compteur acquis.


CPTACQ12

CPTPRI01 Compteur pris.


CPTPRI12

FT_AMPLITU Cette constante est utilise dans le planning oprationnel et la feuille de temps, elle retourne lampli-
tude entre les heures darrive et de dpart. Cette constante peut tre utilise dans les natures libres
(pour les feuilles de temps) et dans les contrles (pour les feuilles de temps et planning opration-
nel).

FT_ARRIVEE Cette constante est utilise dans le planning oprationnel et la feuille de temps, elle retourne lheure
darrive. Cette constante peut tre utilise dans les natures libres (pour les feuilles de temps) et
dans les contrles (pour les feuilles de temps et planning oprationnel).

FT_DEPART Cette constante est utilise dans le planning oprationnel et la feuille de temps, elle retourne lheure
de dpart. Cette constante peut tre utilise dans les natures libres (pour les feuilles de temps) et
dans les contrles (pour les feuilles de temps et planning oprationnel).

308
Sage France
Gestion multi-socits

Constantes Dsignations

PO_ARRIVEE Cette constante est utilise dans le planning oprationnel et la feuille de temps, elle retourne lheure
darrive prvue. Cette constante peut tre utilise dans les natures libres (pour les feuilles de
temps) et dans les contrles (pour les feuilles de temps et planning oprationnel).

PO_DEPART Cette constante est utilise dans le planning oprationnel et la feuille de temps, elle retourne lheure
de dpart prvue. Cette constante peut tre utilise dans les natures libres (pour les feuilles de
temps) et dans les contrles (pour les feuilles de temps et planning oprationnel).

FT_HPREVUE Cette constante reprend les heures travailles saisies et calcules sur le planning oprationnel.
Le rsultat de cette constante est affiche sur la feuille de temps, ligne heures prvues . Elle peut
tre utilise dans le calcul des natures libres et dans les contrles (par exemple pour recalculer
lcart entre prvu et ralis, et ainsi afficher une alerte quand cet cart est trop important).

FT_HTRAV Cette constante est utilise dans le planning oprationnel et la feuille de temps, elle retourne la
valeur saisie et calcule sur la ligne heures travailles . Elle peut tre utilise dans les natures
libres (pour les feuilles de temps) et dans les contrles (pour les feuilles de temps et planning opra-
tionnel).

FT_JOUR Cette constante permet de connatre quelle est la date du jour en cours de calcul sur le planning op-
rationnel et la feuille de temps. Cette constante peut tre utilise dans les contrles et dans la dfini-
tion des natures libres (par exemple, gnre 0.5 journe de repos tous les mercredi en utilisant les
constantes de type date option indice dans la semaine ).

FT_PAUSE Cette constante est utilise dans le planning oprationnel et la feuille de temps, elle retourne la
valeur saisie et calcule sur la ligne pause . Elle peut tre utilise dans les natures libres (pour les
feuilles de temps) et dans les contrles (pour les feuilles de temps et planning oprationnel).

FT_SEUIL Seuil de contrle.

FT_VALEUR Valeur feuille de temps.

FT_DUREEHR Cette constante permet de calculer la valeur de la ligne heures travailles (sur le planning opra-
tionnel et la feuille de temps). Il sagit de la constante propose par dfaut dans la zone valeur par
dfaut dans la nature fige heures travailles .

MH_AMPLITU Amplitude du modle hebdomadaire.

MH_CODE Code du modle hebdomadaire.

MH_HTRAV Heures travailles du modle hebdomadaire.

MH_PAUSE Pause du modle hebdomadaire.

NATURE_COD Code nature.

PLAN_MOD Code du planning annuel modle.

MATIN Permet de savoir si la coche matin a t coche ou non dans labsence

APRES_MIDI Permet de savoir si la coche aprs-midi a t coche ou non dans labsence

309
Sage France
Gestion multi-socits

Constantes Dsignations

DATVALIDIT Date de validit de lvnement (Heure ou absence)

DATEVALORM Date de valorisation en ligne lors du calcul des heures et des absences

310
Sage France
Elments multi-socits

Elments multi-socits

Version Lensemble de ce chapitre ne concerne que les utilisateurs de la version 100 BTP. Pour les autres versions
se rfrer au chapitre prcdent Gestion multi-socits.

Les Elments multi-socits sont disponible partir du menu Fichier et ont pour objectifs :
permettre aux utilisateurs qui grent plusieurs socits BTP, de paramtrer, un seul endroit, des
plans de paie communs toutes les socits ; ainsi, toutes les crations ou modifications des l-
ments relatifs la paie sont ralises une seule fois puis sont mises jour dans les socits ;
favoriser la mise jour rgulire des plans de paie l'aide des modifications lgales communiques
par Sage ;

Un plan de paie est l'ensemble des paramtrages (rubriques, constantes, caisses de cotisations) pouvant in-
tervenir dans l'tablissement des bulletins de paie.

Gestion de la confidentialit, page 312

Le Plan de paie xxx, page 313 contient les constantes, les rubriques et les caisses de cotisations
paramtres par Sage. Gr entirement par Sage, ce plan de paie est aliment par des mises jour
rgulires en fonction des nouveauts lgales (nouvelles rglementations, modifications des para-
mtrages existants...). Une fois la mise jour du plan Sage installe, l'utilisateur pourra mettre
jour les informations dans ses plans de paie ou directement dans les socits de son choix.

311
Sage France
Elments multi-socits

Gestion de la confidentialit

3 A l'attention des utilisateurs qui grent la confidentialit utilisateur.

Il est possible d'enlever aux utilisateurs le droit d'accs des commandes des lments multi-socits. De
mme les utilisateurs qui n'ont pas accs certaines commandes (ou menus) dans les socits, ne peuvent
pas y accder dans les plans de paie des lments multi-socits.
Exemple :
Un utilisateur qui ne peut pas lancer la commande Constantes dans une socit, ne peut pas l'utiliser dans
le plan de paie mme si par ailleurs il peut aller dans les lments multi-socits.
Le superviseur doit donc dfinir les droits d'accs des utilisateurs compte tenu des possibilits du program-
me.
Pour cela, aller dans la socit concerne, ouvrir Fichier / Utilitaires / Utilisateurs. La fentre Liste des
utilisateurs s'affiche. Slectionner l'utilisateur puis cliquer sur le bouton Confidentialit. La liste des menus
et des commandes autorises pour l'utilisateur apparat.

Voir Utilisateurs, page 168.

312
Sage France
Elments multi-socits

Plan de paie xxx


Le plan de paie regroupe les rubriques, les constantes et les caisses de cotisations cres par Sage. Pour sui-
vre la lgislation ou pour des raisons pratiques, des lments du Plan de Paie Sage peuvent tre, l'avenir,
crs, modifis ou supprims.

De plus, le jeu d'essai est conforme au Plan de Paie Sage.


Le fichier du Plan de Paie Sage est stock dans le sous-rpertoire SBASE (qui est lui-mme dans le rper-
toire principal du logiciel de paie), avec l'extension *BTP.SPP.

Cliquer sur Fichier/Elments multi-socits.

Trois menus ont des rles identiques ceux qu'ils ont dans la version de base du programme. Il s'agit des
menus EDITION, FENTRE et AIDE (?).

Voir Menus, page 23.

Menu Fichier

La commande Elments multi-socits lance, cliquer sur le menu Fichier.

313
Sage France
Elments multi-socits

Nouveau

Fichier / Nouveau

A partir de cette fonction il est possible de crer une nouvelle socit.

Voir Enregistrement de la nouvelle socit, page 87.

Ouvrir

Fichier / Ouvrir

Cette commande permet douvrir un dossier de paie. Ce dossier peut tre un Plan de Paie Sage (*.SPP) ou
une socit (*.PRH).

Activer Fichier / Ouvrir.

314
Sage France
Elments multi-socits

Fentre de la Paie 100 :

Pour la Paie 500 le rpertoire est PMSSYBEL et pour la Paie 1000, le rpertoire est PGRH1000.

Type
Slectionner le type de fichier souhait :

Fichiers Sage (*.SPP) permet douvrir le Plan de Paie Sage (celui-ci est par dfaut dans le sous-
rpertoire \Sbase);

socit de paie (*.PRH) ;

Si le fichier de type *.SPP nest pas un plan de paie BTP, le message suivant saffiche :

Ouverture du plan paie impossible mauvaise version de fichier

Lors de louverture des ces dossiers, la fentre principale du logiciel est automatiquement modifie en fonc-
tion du type de dossier slectionn : le menu principal de la Paie souvre pour les dossiers socits.

3 Les dernires socits, ayant t ouvertes, sont affiches la fin du menu Fichier pour un accs direct
sans passer par la commande Ouvrir.

Nom
Saisir le nom de votre dossier ou placer le curseur sur le fichier correspondant et valider par Ouvrir.

315
Sage France
Elments multi-socits

Fermer

Fichier / Fermer

Cette commande permet de quitter le plan de paie ouvert.

Utilitaires

Fichier / Utilitaires

Ce sous-menu du menu FICHIER permet de paramtrer les Imprimantes, modifier la Date du jour, grer la
confidentialit (Utilisateurs et Mot de passe) et douvrir le Carnet dadresses. Il est identique celui du
menu principal de la Paie.

Voir Utilitaires, page 158.

Paramtres

Fichier / Paramtres

Dans les Elments multi-socits, ouvrir FICHIER / Paramtres.

Fentre de la Paie 100 :

316
Sage France
Elments multi-socits

Pour la Paie 100 le rpertoire est PMSSAARI et pour la Paie 1000, le rpertoire est PGRH1000.

Cette fentre donne les informations relatives au plan de paie ouvert. Elle permet de modifier le nom du plan
de paie et de lui associer un code confidentiel. Lemplacement et le nom du dossier sont rappels.

Mise jour des socits

3 A l'attention des utilisateurs du programme en rseau. Cette commande est monoposte dans le pro-
gramme, elle est inaccessible si le logiciel dtecte la prsence simultane d'un autre utilisateur.

Fichier / Mise jour des socits permet de slectionner et mettre jour les socits au niveau des cons-
tantes, des rubriques, des caisses de cotisations, des bulletins modles, des tables, des natures dheures et
des conventions collectives pr-slectionns dans le Plan de Paie Sage.

La mise jour des rubriques ralise partir du Plan de Paie Sage est spcifique ; certaines informations ne
sont pas mises jour afin de ne pas craser les paramtrages spcifiques de l'utilisateur :

Code DUCS,

Caisses de cotisations,

Groupe interne,

Code mmo.

Au pralable, les lments mettre jour doivent dj tre slectionns dans leur liste respective.

Ouvrir Fichier /Mise jour des socits. Si aucun lment n'est slectionn pour la mise jour, la com-
mande ne s'ouvre pas et le message suivant apparat :

317
Sage France
Elments multi-socits

Fentre de la Paie 100 :

Pour la Paie 500 le rpertoire est PMSSYBEL et pour la Paie 1000, le rpertoire est PGRH1000.

Permet douvrir la liste des socits afin de les slectionner une une.

Fentre de la Paie 100 :

Pour la Paie 500 le rpertoire est PMSSYBEL et pour la Paie 1000, le rpertoire est PGRH1000.

Choisir une socit dans la liste propose et valider par Ouvrir. La socit apparat ensuite dans la slection.

318
Sage France
Elments multi-socits

Rpter cette action pour chaque socit slectionner.

Permet de supprimer une socit de la slection.

Fentre de la Paie 100 :

Pour la Paie 500 le rpertoire est PMSSYBEL et pour la Paie 1000, le rpertoire est PGRH1000.

Cliquer sur la socit dslectionner et valider par Dslectionner.

Rpter lopration pour chaque socit dslectionner.

Permet de supprimer toutes les socits de la slection. Confirmer la purge en validant


par Ok.

Permet de quitter la commande Mise jour des socits.

Contrle de la mise jour

Ds que l'utilisateur clique sur le bouton Mise jour, une fentre s'affiche.

319
Sage France
Elments multi-socits

Edition d'un rapport


Coche par dfaut, cette case permet d'diter un rapport sur la mise jour, les ventuelles anomalies y sont
signales.

La mise jour ainsi que le rapport, se font dans l'ordre suivant : Caisses de cotisations, rubriques, constantes,
bulletins modles, table des motifs dabsence, table des motifs de dpart, table des natures de contrat, table
des types dentres, natures dheures, conventions collectives.

Autorisation de mise jour partielle des bulletins modles


Cette zone est active si un bulletin modle au moins a t slectionn pour la mise jour. Par dfaut, toutes
les rubriques "correctives" d'un bulletin modle sont transfres, celles prsentant des anomalies sont di-
tes dans le rapport.

3 Concernant la mise jour des bulletins modles :


Avant de raliser une mise jour, il faut tenir compte du nombre maximum de rubriques par bulletin modle
dfini dans les paramtres de paie de chaque socit : si le nombre maximum est atteint, les lments ne
peuvent tre transfrs (Fichier / Paramtres / Paramtres de paie).
La modification d'un bulletin modle est automatiquement rpercute sur les bulletins de tous les salaris
auxquels a t affect ce bulletin modle. Le programme respecte cependant les spcificits de chaque
bulletin salari : les informations des rubriques saisies manuellement dans un bulletin salari ne seront pas
modifies.

Contrle sur la date d'effet


Coche par dfaut, cette case indique que les lments, transfrer dans les socits, subiront un contrle
par rapport leur date d'effet et la priode de paie en cours. Le programme vrifie que les dates d'effet des
lments transfrs sont infrieures ou gales la fin de la priode de paie en cours.

320
Sage France
Elments multi-socits

Rimprimer

Fichier / Rimprimer

Cette commande permet de rimprimer les ditions enregistres sur le disque. Cest dire les ditions dont
loption Enregistrer sur le disque a t demande lors de limpression. Elle est identique celle du menu
principal de la Paie

Voir Rimprimer, page 217.

Prfrences

Fichier / Prfrences

Cette commande permet de modifier l'affichage des boutons et des fentres. Elle est identique celle du
menu principal de la Paie

Voir Prfrences, page 218..

Retour la socit

Fichier / Retour la socit permet de passer d'un plan de paie vers une socit (il s'agit de la dernire
socit ouverte par l'utilisateur).

Quitter

Cette commande du menu FICHIER permet de quitter le programme. Elle doit tre confirme en cliquant sur
Oui dans la fentre de confirmation qui s'ouvre alors.

321
Sage France
Elments multi-socits

Menu Listes

Ce menu comporte les commandes qui permettent de grer les constantes, les rubriques, les questions, les
caisses de cotisations, les conventions collectives et les tables.

Dans un Plan de Paie Sage, ces commandes ne sont disponibles qu'en consultation et en dition.

Constantes

Les constantes sont les paramtres qui composent les rubriques de paie. On distingue plusieurs types de
constantes : Calcul, Test, Tranche, Valeur, Individuel, Prdfini, Cumul, Rubrique, Message, Date,
Evnement.

Voir Constantes, page 478.

Interventions autorises sur la liste des constantes

Les actions suivantes sont autorises sur la liste des constantes :

Visualisation des constantes.

Edition de la liste des constantes.

Voir Constantes, page 478.

322
Sage France
Elments multi-socits

Liste des constantes

Un Plan de Paie Utilisateur ouvert, cliquer sur le bouton Constantes, la liste des constantes s'affiche.

La liste des constantes comprend deux colonnes supplmentaires par rapport celle des socits.

Premire colonne
La premire colonne de la liste permet de visualiser qu'une constante est slectionne pour une mise jour.
Dans ce cas, une toile " * " apparat sur sa ligne.

Colonne Effet
La dernire colonne de la liste correspond la date d'effet de la constante renseigne par Sage. Il s'agit de
la date de prise d'effet de la constante.
Lors des mises jour du Plan de Paie Sage, il peut arriver que l'on sache l'avance qu'une ou plusieurs
modifications auront lieu sur le paramtrage de constantes spcifiques. Dans ce cas, il sera prsent plu-
sieurs constantes strictement identiques mais avec des valeurs et des dates d'effet diffrentes.

Nouveaux lments

Cette commande du Plan de Paie Sage permet de raliser une slection automatique des constantes cres
ou modifies par la dernire mise jour du Plan de Paie Sage installe.

La fentre Liste des constantes affiche, cliquer sur la commande Nouveaux lments du menu Edition.
Les nouvelles constantes, cres ou modifies par Sage, sont automatiquement slectionnes. Pour chacune

323
Sage France
Elments multi-socits

d'elles une toile " * " apparat dans la premire colonne de la liste. Si l'utilisateur a dj ralis une slec-
tion, le programme ralise une runion des deux slections.

Fermer la liste l'aide de la touche Echap.

Slection des constantes

A partir de la liste des constantes, slectionner celles mettre jour avant dans les socits.

La fentre Liste des constantes affiche, placer le curseur sur la ligne de la constante slectionner et
cliquer sur le bouton Ajouter la slection ( l'inverse, le bouton Retirer de la slection permet d'annuler
une slection).

Les boutons Tout et Rien permettent respectivement de slectionner et de dslectionner l'ensemble de la


liste. La ligne d'une constante slectionne possde une marque " * " dans sa premire colonne.

Fermer la liste l'aide de la touche Echap.

Fiche des constantes

Pour ouvrir une constante, slectionner sa ligne dans la liste puis cliquer sur le bouton Modifier.

Date
La zone Date n'est pas accessible l'utilisateur, elle indique la date de la dernire modification de la cons-
tante (par rapport la date systme).

A partir du Plan de Paie Sage, cette zone correspond la date de la dernire modification faite par Sage.

Rubriques

Les rubriques de paie sont les diffrentes lignes qui figurent sur les bulletins de paie. On distingue trois types
de rubriques :

Les rubriques de brut : elles font partie de la rmunration brute du salari et de ce fait vont servir
dterminer l'assiette de calcul des cotisations sociales.

324
Sage France
Elments multi-socits

Les rubriques de cotisation : elles viennent en dduction du brut.

Les rubriques non soumises : ces rubriques n'interviennent pas dans le calcul de l'assiette des cotisa-
tions. Elles augmentent ou diminuent la rmunration nette.

Interventions autorises sur la liste des rubriques

Les actions suivantes sont autorises sur la liste des rubriques :

Visualisation des rubriques.

Edition de la liste des rubriques.

Les codes mmo constituent un critre de slection pour la consultation ou l'dition des rubriques.

Voir Rubriques, page 513..

Liste des rubriques

Le Plan de Paie Sage ouvert, cliquer sur le bouton Rubriques, la liste des rubriques s'affiche.

La liste des rubriques comprend trois colonnes supplmentaires par rapport celle des socits.

325
Sage France
Elments multi-socits

Premire colonne
La premire colonne de la liste permet de visualiser qu'une rubrique est slectionne pour une mise jour.
Dans ce cas, une toile " * " apparat sur sa ligne.

Colonne Corr.
Cette colonne rappelle le code de correspondance de chaque rubrique.
La notion de code de correspondance permet l'utilisateur de mettre jour ses paramtrages tout en utili-
sant une numrotation des rubriques diffrente de celle du Plan de Paie Sage.

Colonne Effet
La dernire colonne de la liste correspond la date d'effet de la rubrique renseigne par Sage. Il s'agit de la
date de prise d'effet de la dernire rubrique cre ou modifie par Sage.
Il peut tre prsent plusieurs rubriques strictement identiques mais avec des valeurs et des dates d'effet
diffrentes.

Nouveaux lments

Cette commande du Plan de Paie Sage permet de raliser une slection automatique des rubriques cres ou
modifies par la dernire mise jour du Plan de Paie Sage installe.

La fentre Liste des rubriques affiche, cliquer sur la commande Nouveaux lments du menu Edition.
Les nouvelles rubriques sont automatiquement slectionnes, une toile (*) apparat dans la premire co-
lonne de la liste.

Si l'utilisateur a dj ralis une slection, le programme ralise une runion des deux slections.

Fermer la liste l'aide de la touche Echap.

Codes de correspondance
La notion de code de correspondance permet l'utilisateur de mettre jour ses paramtrages de socits
tout en utilisant une numrotation des rubriques diffrente de celle du Plan de Paie Sage.

Indiquer le code de correspondance partir du Plan de Paie Sage :

La liste des rubriques ouverte, placer le curseur sur la rubrique dont le code de correspondance doit tre mo-
difi, puis cliquer sur Edition / Codes de correspondance.

326
Sage France
Elments multi-socits

Renseigner la zone Correspondance en fonction de la socit mettre jour. Valider la saisie par OK.

Il est possible d'ouvrir et de renseigner les codes de correspondance des autres rubriques de la liste sans quit-
ter cette fentre l'aide des boutons Prc. ou Suiv..

Dans ce cas, si un code est modifi, le logiciel demande confirmation avant de le valider.

Confirmer la modification par OK.


Pour continuer sur une autre rubrique sans enregistrer la modification, cliquer sur Continuer.
Exemple :
Le Plan de Paie Sage propose le paramtrage d'une rubrique avec le numro 350. Il se trouve que ce numro
est dj utilis dans les socits.
L'utilisateur peut alors indiquer un nouveau code (1000 par exemple) pour intgrer quand mme la rubri-
que dans le plan de paie de ses socits.
Aprs mise jour dans une socit :
- dans le Plan de Paie Sage, le code de la rubrique est 350, la zone Code de correspondance contient
1000 ;
- dans la socit cette mme rubrique aura le code 1000 et sa zone Code de correspondance aura pour
valeur 350. Ce dernier code correspond au code de la rubrique dans le Plan de Paie Sage.
Si la rubrique est intgre sans modification de code, alors le code de la rubrique et le code de correspon-
dance prendront la valeur 350.

327
Sage France
Elments multi-socits

2 Le code de correspondance cre un lien entre le Plan de Paie Sage et les socits.

Autrement dit, quand l'utilisateur transfre une rubrique, la premire fois il indique le code de cor-
respondance. S'il souhaite donner des codes diffrents en fonction des socits, il peut le faire en
ralisant la mise jour en plusieurs fois : l'utilisateur indique un premier code de correspondance,
puis il met jour une premire slection de socits ; il indique ensuite un deuxime code de cor-
respondance puis il met jour une autre slection de socits (dans le Plan de Paie Sage, c'est le
dernier code de correspondance saisi qui est sauvegard).

Lors des prochaines mises jour de cette rubrique, l'utilisateur n'aura pas besoin de renseigner le ou les co-
des de correspondances. Ceux-ci sont mmoriss dans chacune des socits.
Autrement dit, le code de correspondance est utilis lors de la premire mise jour de cette rubrique dans
les socits ; les fois suivantes (si Sage apporte une modification du taux de la rubrique par exemple) c'est
le code de correspondance mmoris dans les socits qui est utilis.

Slection des rubriques

A partir de la liste des rubriques, slectionner celles qui sont mettre jour dans des socits.

La fentre Liste des rubriques affiche, placer le curseur sur la ligne de la rubrique slectionner et
cliquer sur le bouton Ajouter la slection ( l'inverse, le bouton Retirer de la slection permet d'annuler
une slection).

Les boutons Tout et Rien permettent respectivement de slectionner et de dslectionner l'ensemble de la


liste.

La ligne d'une rubrique slectionne possde une marque " * " dans sa premire colonne (cette colonne n'ap-
parat d'ailleurs que dans les plans de paie).

Fermer la liste l'aide de la touche Echap.

Natures dheures

Les natures dheures permettent de dfinir et paramtrer les lignes dheures grer dans les feuilles de
temps telles, les heures travailles, les pauses mais galement les congs, les absences

Voir Natures dheures, page 566.

328
Sage France
Elments multi-socits

Interventions autorises sur la liste des natures dheures

Les actions suivantes sont autorises sur la liste des natures dheures :

Visualisation des natures dheures.

Edition de la liste des natures dheures.

Ldition permet galement le transfert des natures dheures dans un fichier ASCII.

Voir Natures dheures, page 566.

Liste des natures dheures

Les Elments multi-socits ouverts, cliquer sur Listes / Natures dheures, la liste apparat.

La liste des natures dheures comprend une colonne supplmentaire par rapport celle prsente au niveau
des socits.

Premire colonne
La premire colonne de la liste permet de visualiser qu'une nature dheures est slectionne pour une mise
jour. Dans ce cas, une toile " * " apparat sur sa ligne.

329
Sage France
Elments multi-socits

Voir Mise jour des socits, page 247.

Nouveaux lments

Cette commande permet de raliser une slection automatique des natures dheures cres ou modifies par
la dernire version installe du Plan de Paie Sage.

La fentre Liste des natures dheures affiche, cliquer sur la commande Nouveaux lments du menu
Edition. Les nouvelles natures dheures sont automatiquement slectionnes, une toile (*) apparat dans
la premire colonne de la liste.

Si l'utilisateur a dj ralis une slection, le programme ralise une runion des deux slections.

Fermer la liste l'aide de la touche Echap.

Slection des natures dheures

A partir de la liste des natures dheures, il faut slectionner celles qui sont mettre jour des socits via
la commande Mise jour des socits du menu Fichier.

La fentre Liste des natures dheures affiche, placer le curseur sur la ligne de la nature dheures slec-
tionner et cliquer sur le bouton Ajouter la slection ( l'inverse, le bouton Retirer de la slection permet
d'annuler une slection).

Les boutons Tout et Rien permettent respectivement de slectionner et de dslectionner l'ensemble de la


liste.

La ligne d'une natures dheures slectionne possde une marque " * " dans sa premire colonne.

Fermer la liste l'aide de la touche Echap.

Questionnaire

Le questionnaire permet la gestion des questions proposes dans les assistants socit et bulletins.

Voir Questionnaire, page 579.

330
Sage France
Elments multi-socits

Interventions autorises sur la liste des questions

Les actions suivantes sont autorises sur la liste des questions :

Visualisation des questions.

Edition de la liste des questions.

Voir Questionnaire, page 579.

Liste des questions

Le Plan de Paie Sage ouvert, activer la commande Questionnaire du menu Listes.

La liste comprend une colonnes supplmentaires par rapport celle des socits.

Premire colonne
La premire colonne de la liste permet de visualiser qu'une question est slectionne pour une mise jour.
Dans ce cas, une toile " * " apparat sur sa ligne.

Voir Mise jour des socits, page 247.

331
Sage France
Elments multi-socits

Nouveaux lments

Cette commande du Plan de Paie Sage permet de raliser une slection automatique des questions cres ou
modifies par la dernire mise jour du Plan de Paie Sage installe.

La fentre Liste des questions affiche, cliquer sur la commande Nouveaux lments du menu Edition.
Les nouvelles questions sont automatiquement slectionnes, une toile (*) apparat dans la premire co-
lonne de la liste.

Si l'utilisateur a dj ralis une slection, le programme ralise une runion des deux slections.

Fermer la liste l'aide de la touche Echap.

Slection des questions

A partir de la liste des questions, slectionner celles qui sont mettre jour dans des socits via la com-
mande Mise jour des socits du menu Fichier.

Placer le curseur sur la ligne de la questions slectionner et cliquer sur le bouton Ajouter la slection
( l'inverse, le bouton Retirer de la slection permet d'annuler une slection).

Les boutons Tout et Rien permettent respectivement de slectionner et de dslectionner l'ensemble de la


liste.

La ligne d'une question slectionne possde une toile " * " dans sa premire colonne.

Fermer la liste l'aide de la touche Echap.

Conventions collectives

Cette fonction permet la gestion des conventions collectives.

Voir Conventions collectives, page 613.

Interventions autorises sur la liste des conventions collectives

Les actions suivantes sont autorises sur la liste des questions :

332
Sage France
Elments multi-socits

Consultation des lments.

Edition de la liste des conventions collectives.

Voir Conventions collectives, page 613.

Liste des conventions collectives

La commande Elments multi-socits lance, cliquer sur Listes / Conventions collectives, la liste appa-
rat.

La liste comprend une colonne supplmentaire par rapport celle propose dans les socits.

Premire colonne
La premire colonne de la liste permet de visualiser qu'une convention est slectionne pour une mise
jour. Dans ce cas, une toile " * " apparat sur sa ligne.

Nouveaux lments

Cette commande du Plan de Paie Sage permet de raliser une slection automatique des conventions cres
ou modifies par la dernire mise jour du Plan de Paie Sage installe.

333
Sage France
Elments multi-socits

La fentre Liste des conventions collectives affiche, cliquer sur la commande Nouveaux lments du
menu Edition. Les nouvelles conventions collectives sont automatiquement slectionnes, une toile (*)
apparat dans la premire colonne de la liste.

Si l'utilisateur a dj ralis une slection, le programme ralise une runion des deux slections.

Fermer la liste l'aide de la touche Echap.

Slection des conventions collectives

A partir de la liste des conventions collectives, il faut slectionner celles qui sont mettre jour dans les
socits (via la commande Mise jour des socits du menu Fichier).

Placer le curseur sur la ligne de la convention slectionner et cliquer sur le bouton Ajouter la slection
( l'inverse, le bouton Retirer de la slection permet d'annuler une slection).

Les boutons Tout et Rien permettent respectivement de slectionner ou de dslectionner l'ensemble de la


liste.

La ligne d'une convention slectionne possde une toile " * " dans sa premire colonne.

Fermer la liste l'aide de la touche Echap.

Caisses de cotisations

Les caisses de recouvrement des cotisations sont les diffrents organismes auxquels la socit verse des co-
tisations (URSSAF, ASSEDIC). On enregistre la liste de ces organismes dans le programme de faon
associer ensuite chaque rubrique de cotisation, la caisse correspondante.

Ce paramtrage permet d'obtenir des tats de cotisations ventils par caisse.

Aprs mise jour d'une socit, la liste des caisses ainsi rcupre est prsente dans LISTES / Caisses de
cotisations.

Voir Caisses de cotisations, page 617.

334
Sage France
Elments multi-socits

Interventions autorises sur la liste des caisses de cotisations

Les actions suivantes sont autorises sur la liste des caisses de cotisations :

Consultation des caisses de cotisations.

Edition de la liste des caisses de cotisations.

Voir Caisses de cotisations, page 617.

Liste des caisses de cotisations

La commande Elments multi-socits lance, cliquer sur Listes / Caisses de cotisations, la liste apparat.

La liste des caisses comprend deux colonnes supplmentaires par rapport celle prsente au niveau des
socits.

Premire colonne
La premire colonne de la liste permet de visualiser qu'une caisse de cotisations est slectionne pour une
mise jour. Dans ce cas, une toile " * " apparat sur sa ligne.

Voir Mise jour des socits, page 247.

335
Sage France
Elments multi-socits

Colonne Corr.
Cette colonne rappelle le code de correspondance de chaque caisse de cotisations.
La notion de code de correspondance permet l'utilisateur de mettre jour ses paramtrages tout en utili-
sant une numrotation des caisses de cotisations diffrente de celle du Plan de Paie Sage.

Nouveaux lments

Cette commande permet de raliser une slection automatique des caisses de cotisations cres ou modifies
par la dernire version installe du Plan de Paie Sage.

La fentre Liste des caisses de cotisations affiche, cliquer sur la commande Nouveaux lments du menu
Edition. Les nouvelles caisses de cotisations sont automatiquement slectionnes, une toile (*) apparat
dans la premire colonne de la liste.

Si l'utilisateur a dj ralis une slection, le programme ralise une runion des deux slections.

Fermer la liste l'aide de la touche Echap.

Codes de correspondances
La notion de code de correspondance permet l'utilisateur de mettre jour ses paramtrages tout en utili-
sant une numrotation des caisses de cotisations diffrente de celle du Plan de Paie Sage.

Indiquer le code La liste des caisses de cotisations ouverte, placer le curseur sur la caisse de cotisations dont le code de cor-
de correspon- respondance doit tre modifi, puis cliquer sur Edition / Codes de correspondance.
dance partir
du Plan de Paie
Sage

Renseigner la zone Correspondance en fonction de la socit mettre jour. Valider la saisie par OK.

Il est possible d'ouvrir et de renseigner les codes de correspondance des autres caisses de la liste sans quitter
cette fentre l'aide des boutons Prc. ou Suiv..

336
Sage France
Elments multi-socits

Dans ce cas, si un code est modifi, le logiciel demande confirmation avant de le valider.

Confirmer la modification par OK.

Pour continuer sur une autre caisse sans enregistrer la modification, cliquer sur Continuer.

Aprs mise jour dans une socit :

dans le Plan de Paie Sage, le code de la caisse est celui de Sage et la zone Code de correspondance
contient le code de l'utilisateur ;

dans la socit cette mme caisse aura pour code caisse, celui donn par l'utilisateur et sa zone Code
de correspondance aura pour valeur le code de Sage.

Si la caisse est intgre sans modification de code, alors le code de la caisse et le code de correspondance
auront la mme valeur.

2 Le code de correspondance cre un lien entre le Plan de Paie Sage et les socits.

Autrement dit, quand l'utilisateur transfre une caisse de cotisations, la premire fois il indique le
code de correspondance. S'il souhaite donner des codes diffrents en fonction des socits, il peut
le faire en ralisant la mise jour en plusieurs fois : l'utilisateur indique un premier code de corres-
pondance, puis il met jour une premire slection de socits ; il indique ensuite un deuxime
code de correspondance puis il met jour une autre slection de socits (dans le Plan de Paie
Sage, c'est le dernier code de correspondance saisi qui est sauvegard).
Lors des prochaines mises jour de cette caisse de cotisations, l'utilisateur n'aura pas besoin de renseigner
le ou les codes de correspondances. Ceux-ci sont mmoriss dans chacune des socits.
Autrement dit, le code de correspondance est utilis lors de la premire mise jour de cette caisse de coti-
sations dans les socits ; les fois suivantes (si Sage apporte une modification dans la caisse de cotisations)
c'est le code de correspondance mmoris dans les socits qui est utilis.

337
Sage France
Elments multi-socits

Slection des caisses de cotisations

A partir de la liste des caisses de cotisations, il faut slectionner celles qui sont mettre jour dans les so-
cits (via la commande Mise jour des socits du menu Fichier).

La fentre Liste des caisses de cotisations affiche, placer le curseur sur la ligne de la caisse de cotisations
slectionner et cliquer sur le bouton Ajouter la slection ( l'inverse, le bouton Retirer de la slection
permet d'annuler une slection).

Les boutons Tout et Rien permettent respectivement de slectionner et de dslectionner l'ensemble de la


liste.

La ligne d'une caisse de cotisations slectionne possde une marque " * " dans sa premire colonne.

Fermer la liste l'aide de la touche Echap.

Tables

Six listes sont prparamtres, les Natures de contrat, les Types d'entre, les Motifs d'absence, les Motifs de
dpart, les Codes INSEE des emplois et les Pays.

La Nature de contrat, le type d'entre d'un salari et le Code INSEE des emplois sont des informations
saisir dans la fiche de personnel. De mme, si un salari quitte dfinitivement la socit, il faut indiquer le
motif de dpart sur sa fiche de personnel.

Les motifs d'absence sont des renseignements saisir le cas chant en fiches de personnel.

Les Pays sont des informations susceptibles dtre saisies sur lentte du dossier et sur les fiches de person-
nel.

Aprs mise jour d'une socit, la liste des tables ainsi rcupre est prsente dans LISTES / Tables.

Voir Tables, page 657.

Interventions autorises sur la liste des tables

Les actions suivantes sont autorises sur la liste des tables :

338
Sage France
Elments multi-socits

Consultation des tables.

Edition de la liste des lments des tables.

Ldition permet galement le transfert des tables dans un fichier ASCII.

Voir Tables, page 657.

Liste des tables

Les Elments multi-socits ouverts, cliquer sur Listes / tables, la liste apparat.

La liste comprend une colonne supplmentaire par rapport celle prsente au niveau des socits.

Premire colonne
La premire colonne de la liste permet de visualiser qu'une tables est slectionne pour une mise jour.
Dans ce cas, une toile " * " apparat sur sa ligne.

Voir Mise jour des socits, page 247.

Nouveaux lments

Cette commande permet de raliser une slection automatique des tables cres ou modifies par la dernire
version installe du Plan de Paie Sage.

La fentre Liste des tables affiche, cliquer sur la commande Nouveaux lments du menu Edition. Les
nouvelles tables sont automatiquement slectionnes, une toile (*) apparat dans la premire colonne de la
liste.

Si l'utilisateur a dj ralis une slection, le programme ralise une runion des deux slections.

Fermer la liste l'aide de la touche Echap.

Slection des tables

A partir de la liste des tables, il faut slectionner celles qui sont mettre jour dans les socits (via la com-
mande Mise jour des socits du menu Fichier).

339
Sage France
Elments multi-socits

La fentre Liste des tables affiche, placer le curseur sur la ligne de la table slectionner et cliquer sur le
bouton Ajouter la slection ( l'inverse, le bouton Retirer de la slection permet d'annuler une slection).

Les boutons Tout et Rien permettent respectivement de slectionner et de dslectionner l'ensemble de la


liste.

La ligne d'une table slectionne possde une marque " * " dans sa premire colonne.

Fermer la liste l'aide de la touche Echap.

Liste des constantes prparamtres

Voir Liste des constantes prparamtres, page 294.

Menu Gestion

Les commandes du menu Gestion ne sont pas accessibles partir du plan Sage lexception des bulletins
modles.

Bulletins modles

Un bulletin modle offre la possibilit de crer des profils de paie grs par l'utilisateur. Il s'agit d'un plan
de paie 'type' pouvant s'appliquer un ensemble de salaris. Il est conseill, par exemple, de crer un bulletin
modle par catgorie de salaris.

Les lments multi-socits permettent aux utilisateurs, qui grent plusieurs socits, de paramtrer des l-
ments de paie puis de les intgrer dans diffrentes socits, vitant ainsi des saisies inutiles.

Le bulletin modle en lments multi-socits doit donc tre utilis par ceux qui grent plusieurs socits
avec des profils de paie similaires.

340
Sage France
Elments multi-socits

Interventions autorises sur la liste des bulletins modles

Les actions suivantes sont autorises sur la liste des bulletins modles :

Consulter un bulletin modle.

Edition de la liste des bulletins modles.

Voir Bulletins modles, page 746.

Liste des Bulletins modles

Ouvrir les Elments multi-socits puis ouvrir Gestion / Bulletins modles.

Chaque ligne dans la liste correspond un bulletin modle identifi dans les colonnes par son Code, son
Intitul, son Type de salaire et son Horaire.

A partir de la liste des bulletins modles, il faut slectionner ceux qui sont mettre jour dans les socits,
via la commande Mise jour des socits du menu Fichier.

Slectionner les bulletins modles

La fentre Liste des bulletins modles affiche, placer le curseur sur la ligne du bulletin slectionner et
cliquer sur le bouton Ajouter la slection ( l'inverse, le bouton Retirer de la slection permet d'annuler
une slection).

Les boutons Tout et Rien permettent respectivement de slectionner et de dslectionner l'ensemble de la


liste.

La ligne d'un bulletin slectionn possde une marque " * " dans sa premire colonne (cette colonne n'ap-
parat que dans les plans de paie).

341
Sage France
Menu Listes

Menu Listes

Ce menu regroupe toutes les commandes qui permettent de saisir les fichiers de paie et notamment les Cons-
tantes, les Rubriques, les Natures dheures et les Fiches de personnel.

On y trouve nombre de commandes destines au paramtrage des donnes intervenant dans les fiches sala-
ris et dans le calcul de la paie. En particulier : les listes de l'Organisation, les Etablissements de rattache-
ment des salaris, les Conventions collectives, les Caisses de cotisation, les Contrats de prvoyance et
les Plannings annuels modles.

Le sous-menu Tables prsente la liste des natures de contrat, types d'entre, motifs d'absence, motifs de d-
part, codes INSEE des emplois, fonctions IRCANTEC, conditions de travail IRCANTEC, nationalits,
pays, fonctions entreprises, modles hebdomadaires et paramtrage billetage. Certaines de ces listes sont
prparamtres dans le logiciel. Elles peuvent bien entendu tre enrichies par l'utilisateur.

Le sous-menu Modlisation comptable permettra de paramtrer les liens entre la paie et la comptabilit.

Introduction, les fichiers de paie, page 344


Fiches de personnel, page 346

Constantes, page 478

Rubriques, page 513

Natures dheures, page 566

Questionnaire, page 579

Organisations, page 585


Etablissements, page 590

Conventions collectives, page 613

Caisses de cotisations, page 617

Contrats de prvoyance, page 647

Contrats de prvoyance, page 647

Tables, page 657


Listes des tables, page 657

342
Sage France
Menu Listes

Natures de contrat, page 658


Types d'entre, page 662
Motifs d'absence, page 666
Motifs de dpart, page 670
Codes INSEE des emplois, page 675
Fonctions Ircantec, page 678
Conditions de travail Ircantec, page 681
Nationalits, page 684
Pays, page 687
Fonction entreprise, page 690
Modle hebdomadaire , page 693
Paramtrage billetage, page 698

Table des prts, page 701

Modlisation comptable, page 702


Comptes gnraux, page 704
Comptes auxiliaires, page 709
Axes danalyse, page 711
Plans analytiques, page 714
Comptes analytiques, page 718
Ventilations analytiques, page 721
Ventilations analytiques, page 721
Ecritures, page 728
Edition du modle, page 742

343
Sage France
Menu Listes

Introduction, les fichiers de paie


Le plan de paie d'une socit est form des constantes et des rubriques.

Dfinition Le Un plan de paie est constitu d'une liste de rubriques qui traduisent sous forme chiffre les vnements
Plan de paie intervenant dans la rmunration du salari pour une priode dtermine.

Ces vnements sont formaliss par des lments de paie que nous dsignerons sous le terme de Constan-
tes. La valeur de ces constantes peut tre dfinie (une donne lgale), individuelle (donne personnelle au
salari) ou rsulter de calculs plus ou moins complexes.

Le programme propose la mthode suivante pour une mise en place simple et rapide des plans de paie.

Plan de paie de Il faut ici distinguer deux cas suivant que les utilisateurs grent une ou plusieurs socits.
la socit
A l'attention des utilisateurs qui grent la paie de plusieurs socits:

Le programme permet de traiter la Paie de plusieurs socits. Pour les socits comportant plusieurs filiales,
il sera ainsi possible de centraliser certains traitements de paie.

Voir Gestion multi-socits, page 232.

3 A l'attention des utilisateurs qui grent une seule socit.

Les utilisateurs qui n'utilisent pas la Gestion multi-socits, gnralement les utilisateurs qui grent la paie
d'une seule socit, paramtrent la liste des constantes, des rubriques et des caisses de cotisation directement
par les commandes de mme nom du menu LISTES.

Pour faciliter les paramtrages de dpart, une liste de constantes est prenregistre, liste que l'utilisateur peut
enrichir sa convenance.

Les bulletins Partant du plan de paie de la socit, l'utilisateur cre autant de bulletins modles qu'il a de schmas spci-
modles fiques de paie grer.

La procdure est simple, on slectionne pour chaque bulletin modle, les seules rubriques ncessaires au
calcul de la paie des salaris pour lesquels ce bulletin modle est cr.

344
Sage France
Menu Listes

On dfinit ensuite sur la fiche de personnel de chaque salari le bulletin modle qui doit lui tre attribu.
Ainsi, en cas de modification ultrieure portant sur tous les salaris d'une mme catgorie, il suffira d'inter-
venir au niveau du bulletin modle correspondant.

Plans de paie Le bulletin d'un salari est automatiquement cr ds lors qu'il a t indiqu sur sa fiche de personnel le bul-
individuels letin modle qui doit lui tre attribu.

Il est bien entendu possible de personnaliser le bulletin d'un salari par l'insertion ou la suppression de ru-
briques. A chaque niveau, Plan de paie de la socit, Bulletins modles ou Bulletins salaris, des modifica-
tions spcifiques peuvent tre apportes. Le programme privilgie toujours la spcificit du niveau le plus
bas.
Exemple :
L'utilisateur affecte un bulletin modle un salari et apporte des modifications au bulletin de ce salari.
Une modification ultrieure du bulletin modle ne sera pas rpercute sur le bulletin du salari.

345
Sage France
Menu Listes

Fiches de personnel

Introduction

Cette commande permet d'enregistrer le registre complet du personnel.

3 A l'attention des utilisateurs du programme en rseau. Lorsqu'un utilisateur exploite la commande


Fiches de personnel, aucun autre utilisateur n'est admis dans le mme temps dans la commande Comp-
tes auxiliaires (Listes / Modlisation comptable).

Ouvrir LISTES / Fiches de personnel ou cliquer sur le bouton Fiches de personnel. La liste des
salaris s'ouvre.

Larbre de visualisation gauche de la fentre napparat que si loption a t active.

Voir Arbre de visualisation, page 27.

Cet cran prsente la liste des salaris dont les fiches de personnel ont t enregistres (elle est vide si la
commande est exploite pour la premire fois).

Chaque salari est identifi sur cette liste par son matricule, nom, prnom, date de la dernire paie et de la
dernire clture ralise.

La colonne Etat l'extrmit droite de l'cran prsente l'Etat du bulletin du salari :

La clture mensuelle ou annuelle du bulletin a t effectue.


Le bulletin est dit.

346
Sage France
Menu Listes

Le bulletin est calcul.


Le salari est actuellement absent.
Le salari a quitt la socit.
Le salari est mis en sommeil.
La clture intermdiaire du bulletin a t effectue.

Aucune mention : bulletin non calcul.

Le lancement de cette commande modifie la barre de menus :

Edition : pour crer, modifier, supprimer, diter et importer un lment. Donne galement accs aux histo-
riques.

Options : donne accs aux commandes de tri, de recherche, de slection d'lments, de Cration en chane,
de saisie abrg et de larbre de visualisation.

Etats : complte le menu classique de la paie avec un certain nombre d'tats administratifs concernant le
salari slectionn.
Version Les Etats administratifs sont en option dans la Paie 100.

La barre d'outils prsente une bote liste droulante permettant la prslection dun onglet de la fiche sa-
lari auquel on dsire avoir accs directement.

Plannings annuels salaris

Cliquer sur licne Fiches de personnel. Choisir un salari dans la liste propose et laide du clic
droit de la souris, choisir la commande Planning annuel salari.

Chaque salari est rattach un planning annuel modle. Le planning annuel modle ainsi associ un sa-
lari peut tre modifi individuellement : cest le planning annuel salari.
Version Cette commande nest pas disponible pour les Paie 100 base et Paie 100 Pack.

Lcran suivant apparat :

347
Sage France
Menu Listes

Voir Plannings annuels salaris, page 832.

Crer une fiche de personnel

Deux options d'aide la saisie sont disponibles et peuvent tre actives avant de commencer la cration des
fiches de personnel.

La cration en chane :

Voir Menu Options, page 25. La fentre d'application du logiciel.


La saisie abrge : Une fiche de personnel complte est compose de 14 onglets. La saisie abrge
rduit la fiche de personnel 5 onglets sur lesquels sont demands les informations les plus impor-
tantes. Une socit disposant d'un effectif important peut ainsi enregistrer plus rapidement ses
fiches de personnel dans un premier temps et les complter par la suite.
Pour activer ou dsactiver une de ces options, afficher le menu Options, slectionner la commande
voulue. Le caractre 4 signale sa mise en service.

348
Sage France
Menu Listes

Ces deux options peuvent tre utilises conjointement. La cration d'une fiche de personnel complte est
prsente ci-dessous. Mme en mode de saisie normal, il est possible de laisser certains renseignements en
attente et de complter les fiches par la suite.

La fentre Liste des salaris tant affiche, activer la procdure de cration par validation de EDITION
/ Crer ou par un clic sur le bouton Crer.
Les boutons Prc. et Suiv. permettent, partir d'un onglet de la fiche de personnel, de passer d'un salari
au salari prcdent ou suivant selon l'ordre du tri choisi.

Onglet Salari

Longlet Salari est compos de 3 sous-onglet : Etat civil, Immatriculation et Personnelles.

Sous-onglet Etat civil

Longlet Etat civil prsente les informations suivantes.

Matricule
La zone Matricule est conforme la structure nombre et type de caractres dfinie par l'utilisateur
l'initialisation de la socit en Page 3 des Paramtres de paie.
La structure de cette zone ne peut tre modifie en Paramtres de paie que tant qu'aucune fiche de person-
nel n'est cre.

349
Sage France
Menu Listes

Le Matricule du salari doit correspondre celui indiqu sur les livres cots et paraphs d'entre et de sor-
tie du personnel.

Badge
Cette zone permet dindiquer le numro de badge du salari.

Code confidentialit
Le logiciel intgre trois niveaux de confidentialit : confidentialit des socits, confidentialit des salaris
et confidentialit des commandes.
La confidentialit des socits et des salaris est gre par un Code confidentialit.
Concrtement, huit codes confidentialit (chiffres 0 7) sont disponibles. Le superviseur attribue chaque
socit initialise et chaque salari (sur cette zone) un de ces codes.
Saisir le code confidentialit de cette fiche de personnel.

Civilit / Nom / Nom de jeune fille / Prnom


Slectionner la civilit (Monsieur, Madame ou Mademoiselle) dans la bote liste puis saisir le nom, le
prnom, le nom dusage ventuel ou le surnom.

Prnom dusage
Saisissez sur cette zone de 40 caractres alphanumriques le prnom usuel du salari.

Surnom
Saisissez sur cette zone de 40 caractres alphanumriques le surnom ventuel du salari. Cest le surnom
officiellement enregistr lEtat civil.

Photo Cliquer sur le bouton Photo pour insrer une photo digitalise du salari. Cette image apparatra
dans la zone dispose en haut et droite de cette premire page. L'appui sur ce bouton ouvre une fentre de
slection de fichier.

350
Sage France
Menu Listes

Fentre de la Paie 500 :

Pour la Paie 100 le rpertoire est PMSSAARI et pour la Paie 1000 le rpertoire est PGRH1000.

Les fichiers reconnus sont les fichiers bitmap. Extension : .BMP. Slectionner dans la liste, le fichier ad-
quat et cliquer sur OK.

Situation fami- Situation familiale


liale La zone Situation familiale est renseigne par dfaut Clibataire, conservez la valeur propose le cas
chant ou slectionner la situation adquate dans la bote liste. Cette zone renseigne la constante indivi-
duelle SITUATION.
La bote liste prsente les choix suivants :
Clibataire,
Mari(e),
Veuf(ve),
Divorc(e),
Spar(e),
Vie maritale (ancienne zone Concubin),
Bnficiaire du PACS (nouvelle zone).

Si le salari a des enfants, saisir le nombre sur la zone Nombre d'enfants puis cliquer sur le
bouton Enfants pour saisir leur fiche.

351
Sage France
Menu Listes

Cliquer sur le bouton Crer pour obtenir une fiche de cration.

Enregistrer les renseignements demands et valider en cliquant OK.

La fentre Liste des enfants par salari revient l'cran. Ritrer ces manipulations pour enregistrer de
mme faon la fiche de chaque enfant du salari.

Dix fiches enfants peuvent tre enregistres au maximum, du fait de cette limite le nombre d'enfants saisi
sur la zone Enfants peut tre suprieur au Nombre d'enfants renseigns, cette dernire zone est mise jour
automatiquement en fonction du nombre de fiches saisies.

Les dates de naissance des enfants des salaris renseignent les constantes individuelles DATENAIS01
DATENAIS10.

Le nombre d'enfants saisi sur la zone Enfants renseigne la constante individuelle NBENFANTS.

Non connu
Cette case, non coche par dfaut, permet lentreprise de dclarer son ignorance quand au nombre
denfants du salari.

Cliquer ensuite sur Quitter pour revenir l'onglet Etat civil de la fiche de personnel.

352
Sage France
Menu Listes

Sous-onglet Immatriculation

Cliquer sur l'onglet Immatriculation.

Nationalit Une liste de nationalits prparamtres est propose par le programme, liste que l'utilisateur a la possibilit
d'enrichir suivant ses besoins.

Voir Nationalits, page 684.

Cette zone est renseigne par dfaut 'Franaise', conserver la valeur propose ou appeler la liste des natio-
nalits pour en slectionner une autre.

Si le salari est de nationalit trangre et que la lgislation en vigueur requiert une carte de sjour ou de
travail pour les salaris de cette nationalit (la zone Locale sur la fiche de cette nationalit n'a pas t
coche), saisir ensuite le N de carte de sjour ou de travail, sa Date d'expiration et l'intitul de l'orga-
nisme qui l'a dlivre. Si la nationalit du salari n'a pas encore t cre sur la liste des nationalits, il est
possible de le faire ce niveau.

Ouvrir la liste des nationalits puis cliquer sur le bouton Crer pour obtenir une fiche de cration,
renseigner la fiche puis valider la cration en cliquant OK. Cliquer sur le bouton Slectionner pour
reporter son code sur la zone de saisie.
Version Les zones N de carte de sjour ou de travail , Date dexpiration, Dlivre par sont toujours accessibles en
Paie 500 et en Paie 1000.

353
Sage France
Menu Listes

Naissance La date de naissance doit tre saisie sous la forme JJ/MM/AA (les barres obliques s'insrent automatique-
ment). Elle renseigne la constante DATENAIS.
Le numro de dpartement doit tre saisi sur deux caractres (pour les neuf premiers dpartements, saisir
01 09). Pour la dclaration DADS-U, indiquer 20 pour les salaris ns en Corse avant 1976 et 2A ou 2B
pour les salaris ns en Corse aprs 1976.

Pour le champ Pays, ouvrir la liste des pays par le bouton liste de la zone, positionner le curseur sur le pays
concern et cliquer sur licne Slectionner. Le code du pays sinscrit dans la fentre.

Numro de Les dix premiers chiffres du numro de scurit sociale sont renseigns automatiquement par le pro-
scurit sociale gramme en fonction de ce qui a t saisi prcdemment : sexe du salari (1 pour masculin, 2 pour fminin)
suivi de l'anne, le mois, le dpartement puis le code commune ou pays de naissance.
Taper Fin avant de saisir les 3 derniers caractres puis taper Tab.
Saisir ensuite la cl de contrle de ce numro. Le programme vrifie son exactitude et signale par un mes-
sage une saisie errone. Il propose alors de la calculer lui-mme.

Epargne sala- Cet encadr permet le paramtrage pour gnrer des fichiers sur la participation des salaris via la comman-
riale de Epargne salariale du menu Annexes.

Idendifiant
Zone de 15 caractres alphanumriques qui reprend le numro de Scurit Sociale et sa cl. Si ncessaire,
le remplacer par le numro et ventuellement la cl donns par lorganisme bancaire.

Rsident fiscal
Case, non coche par dfaut, qui permet dindiquer si le salari est un rsident, en France, fiscalement ou
non.

Soumis CSG
Case, non coche par dfaut, qui permet dindiquer si l le salari est soumis la CSG ou non.

Sous-onglet Personnelles

Cliquer sur l'onglet Personnelles.

354
Sage France
Menu Listes

Langues La liste des langues trangres parles par les diffrents salaris a t dfinie en Paramtres de paie.

Les trois premires langues de cette liste sont affiches, slectionner (en cliquant sur la case d'option cor-
respondante) la ou les langues parles par le salari puis ses aptitudes pour chacune d'elles.

Si le salari parle d'autres langues que celles affiches, appeler la liste des langues paramtres
par un clic sur le bouton Langues.

Les slections s'oprent en cliquant sur les cases d'options concernes.

355
Sage France
Menu Listes

Les cases la partie droite de la fentre sont subordonnes la slection pralable des cases numrotes de
gauche.

Valider en cliquant sur OK.

Permis de con- Permet de saisir les informations relatives au permis de conduire dont dispose le salari.
duire
Cliquer sur le bouton Permis pour obtenir la liste des permis de conduire.

Cliquer sur le bouton Crer pour obtenir une fiche de saisie et sur le bouton Modifier pour consulter
celui slectionn.

Complter cette premire fiche et valider en cliquant sur OK. La fentre Liste des permis de conduire re-
vient l'cran.

Ritrer ces manipulations pour renseigner la fiche de chaque permis de conduire du salari.

Cliquer sur Quitter pour revenir la fiche de personnel.

356
Sage France
Menu Listes

La zone Nombre de permis a t renseigne automatiquement par le programme en fonction du nombre de


fiches saisies.

La catgorie, le numro, la date d'obtention et la date d'expiration du premier permis de conduire saisi sont
affichs l'cran.

Diplmes Permet de saisir les informations relatives aux diplmes du salari.

Pour enregistrer les diplmes, cliquer sur le bouton Diplmes. Leur liste s'ouvre.

Cliquer sur le bouton Crer pour obtenir une fiche de cration.

Valider aprs saisie en cliquant sur OK.

La fentre Liste des diplmes revient l'cran, ritrer ces manipulations pour saisir tous les diplmes ob-
tenus par le salari.

Cliquer Quitter pour revenir la fiche de personnel.

La zone Nombre de diplmes a t renseigne automatiquement par le programme en fonction du nombre


de fiches saisies. Le diplme le plus rcent est affich l'cran.

357
Sage France
Menu Listes

Obligations mili- Cliquer sur ce bouton pour accder la fentre de paramtrage des obligations militaires.
taires

Les zones de cette fentre ne sont accessibles que pour les salaris de sexe masculin. Ouvrir la bote liste
droulante de la zone Situation et slectionner une des options proposes : Dgag, Exempt, Rform ou
Autre. Si le salari est dgag de ses obligations militaires, saisir la date de dbut et de fin de son service.

Valider les saisies ou slectionner un autre onglet.

Onglet Coordonnes

Cet onglet contient 3 sous-onglets : Adresse principale, Adresse secondaire et Banques.


En effet, deux adresses peuvent tre enregistres pour un salari. Saisir la premire directement sur le sous-
onglet Adresse principale.

Sous-onglet Adresse principale

Longlet Adresse principale contient les informations suivantes.

358
Sage France
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Adresse / Code postal / Commune / Bureau distributeur / Tlphone / Code Pays


Saisir les renseignements demands.

2 La zone Bureau distributeur affiche par dfaut le nom de la commune saisie. A modifier en cas de
diffrence. Le bureau distributeur doit figurer sur la Dclaration annuelle des salaires.
Si une seconde adresse doit tre enregistre, afficher la fentre de saisie en cliquant sur l'onglet Adresse
secondaire.

Adresse ( imprimer) sur le bulletin (de paie)


Si deux adresses ont t saisies, le programme propose par dfaut la premire, conserver la valeur propose
ou cocher la case de l'adresse secondaire pour la slectionner.

Code INSEE commune


Cette zone permet de dterminer dans quelle commune doit voter le salari aux lections prud'homales
(pour les salaris votant dans la commune de leur domicile).

Sous-onglet Adresse secondaire

Cliquer sur l'onglet Adresse secondaire, il permet de saisir une adresse secondaire pour un salari.

359
Sage France
Menu Listes

Voir Sous-onglet Adresse principale, page 358..

Sous-onglet Banques

Cliquer sur l'onglet Banques.

Les informations demandes dans ce sous-onglet sont ncessaires l'tablissement des ordres de paiement.

Banque de ltablissement payeur


Cette bote liste permet la slection dune banque parmi les 5 de ltablissement payeur de la socit, cor-
respondant lordre et au paramtrage de la fentre ouverte par le bouton Banques.

360
Sage France
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Mode de paiement

Le premier mode de paiement dfini en Page 2 des Paramtres de paie est propos par dfaut, conserver
la valeur propose le cas chant ou cliquer sur le mode de paiement utilis pour ce salari.

Paiement sur
Cette bote liste, par dfaut sur Banque 1, permet la slection de :
Banque 1: le paiement se fera intgralement sur la premire banque du salari
Banque 2: le paiement se fera intgralement sur la premire banque du salari
2 banques: ce choix permet de demander un paiement sur les 2 banques du salari. Le paramtrage
seffectue sur les zones suivantes qui deviennent accessibles lorsque ce choix est fait.

3 Pour les choix Banque 1 et Banque 2, le fonctionnement des paiements reste le mme quactuellement.

Le champ suivant, par dfaut 0 (zro), permet la saisie dune valeur (>0) ou dun code constante, via le
bouton liste de la zone.
Cocher ensuite la zone % si la valeur saisie prcdemment est un taux et non un montant.
Enfin, slectionner la banque du salari sur laquelle doit seffectuer le versement de cette partie du salaire.
Le programme calculera alors automatiquement le solde verser sur lautre banque du salari.

3 Quel que soit le paiement effectu, un salari peut tre trait 2 fois dans le cas dun paiement sur plusieurs
banques (choix de litem 2 banques de la zone Paiement sur).

3 Les paiements effectus dans la commande Gestion / Acomptes ne sont pas concerns.
Exemple :
Saisie avec montant :
Un salari a un salaire net payer de 3000 euros.
- Saisie du montant de 152,45 dans la zone Paiement / Case Taux non coche / Banque 2 slectionne :
Lors du calcul ou de ldition des bulletins, le programme alimente NETPAIE2 avec 152,45 et NETPAIE1
avec le solde soit 3000 152,45 = 2847,55.
- Saisie du montant de 3000 dans la zone Paiement / Case Taux non coche / Banque 2 slectionne :
Lors du calcul ou de ldition des bulletins, le programme alimente NETPAIE2 avec 3000 et NETPAIE1
nest ni gnr ni dit.
Exemple :
Saisie avec taux :
Dans le cas o lutilisateur effectue une saisie en Taux, lors du calcul ou de ldition des bulletins, le pro-

361
Sage France
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gramme calcule NETPAIE1 et NETPAIE2 puis effectue un contrle darrondi afin de sassurer que
NETPAIE1 + NETPAIE2 = NETPAIE.

3 Si ce nest pas le cas, un ajustement est fait sur le second montant, afin davoir une galit parfaite entre le
montant calcul sur les bulletins et les sommes payes.
Si lutilisateur saisit un Taux > 100%, seuls 100% de NETPAIE seront verss sur la banque 1 ou la banque
2 du salari.

Banques du Deux comptes bancaires peuvent tre enregistrs par salari et correspondent aux deux onglets Premire
salari banque et Seconde banque.

Saisir leurs coordonnes conformment aux lments figurant sur le ou les R.I.B. fournis par le salari.

Le programme vrifie la cl R.I.B. par rapport l'algorithme de calcul interbancaire ; en cas d'erreur, il pro-
pose de remplacer la cl saisie par une cl calcule.

Vrifier l'exactitude de tous les lments du R.I.B., s'il s'agit effectivement d'une erreur dans la saisie de la
cl, valider sa modification en cliquant OK.

Banque de l'ta- Si plusieurs comptes bancaires ont t enregistrs pour l'tablissement, le premier de la liste est propos par
blisse-ment dfaut, conserver cette valeur si les paiements doivent tre effectus partir de ce compte.
payeur
Pour en slectionner un autre, cliquer sur le bouton zoom de la zone Banque pour afficher la liste des ban-
ques de l'tablissement et slectionner celle qui convient.

Les informations concernant la banque retenue s'affichent en dessous de cette zone.

On peut consulter les informations enregistres sur les banques en cliquant sur le bouton
Banques.

362
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Cette liste permet son tour de modifier ou de crer un tablissement bancaire pour l'tablissement. Cliquer
sur le bouton Modifier pour le faire.

Refermer cette liste en cliquant sur le bouton Quitter.

Valider les saisies ou slectionner un autre onglet.

Rompu Le bouton Rompu permet de visualiser et modifier, pour chaque salari, les rompus du
rglement prcdent et celui de la priode de paie ouverte.
Version Ce bouton n'est disponible que dans les Paies 500 et 1000.

Le rompu correspondant la diffrence entre le montant d au salari et le montant rellement pay au sa-
lari. En effet, lors de paiements en espces, la disponibilit ou non de certaines coupures (billets, pices de
monnaie), entrane une diffrence entre le montant effectivement vers au salari et le montant rellement
d.

Ces deux informations peuvent tre dites en Gestion Avance en utilisant les constantes ROMPUNOUVE
et ROMPUPRECE disponibles dans le Plan de paie Sage.

363
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Voir Paiement par billetage, page 899.

Valider les saisies ou slectionner un autre onglet.

Onglet Poste

Longlet Poste contient 4 sous-onglets : Socit, Etablissement, Affectation et Contrat.


Version Un cinquime onglet Donnes BTP apparat la condition que le produit ait loption BTP et quil ait t
indiqu que la socit est un dossier BTP , en Page 1 des Paramtres de paie.

Sous-onglet Socit

Longlet Socit contient les informations suivantes.

Convention collective
La convention collective de l'tablissement est propose par dfaut.
Si la convention collective applicable ce salari est autre, saisir son code ou ouvrir la liste des conven-
tions pour la slectionner (appel de la liste par le bouton, slection par un clic sur la ligne).

364
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Si la convention collective applicable ce salari n'a pas encore t cre, il est possible de le faire ce
niveau. Ouvrir la liste des conventions collectives mme si elle est vierge et cliquer sur le bouton
Crer pour obtenir une fiche de saisie. Saisir son code et son intitul et valider la cration.
Cliquer ensuite sur bouton Slectionner pour reporter son code sur la zone de saisie.
L'intitul de la convention collective slectionne sera imprim sur le bulletin de paie du salari.

Mise en sommeil
La zone Mise en sommeil peut tre coche pour les salaris dont les traitements doivent tre interrompus
momentanment.
C'est notamment le cas des salaris saisonniers ou intermittents pour la priode durant laquelle ils ne sont
pas en activit.

Socit Date d'embauche


La Date d'embauche dans la socit renseigne la constante individuelle DATEENTREE.

Date de dpart
Lorsqu'un salari quitte dfinitivement la socit, il faut indiquer la date et le motif du dpart.
La date de dpart saisie renseigne la constante DATESORTIE.
Le programme propose dans ce cas de mettre jour les autres dates de sortie (date de sortie de l'tablisse-
ment, date de fin d'affectation, date de fin de contrat et priode d'emploi).

Valider par OK pour une modification automatique des autres dates de sortie ou cliquer sur Annuler.

Date d'anciennet
Cette zone affiche par dfaut la date d'embauche mais elle peut tre modifie. Si l'anciennet du salari est
antrieure la date d'embauche saisie prcdemment (cas d'un salari embauch pralablement dans une
autre socit du mme groupe par exemple), saisir dans cette zone la date partir de laquelle l'anciennet
doit courir sinon ne rien modifier.

365
Sage France
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La date d'anciennet renseigne la constante individuelle DATEANCIEN et dtermine la valeur de la cons-


tante ANCIEN.

Date dentre dans la profession


Indiquez la date dentre dans la profession si elle ne correspond pas la date dembauche du salari. Cette
zone alimente la nouvelle constante individuelle ENTREEPROF.

Motif du dpart
Cette zone n'est active que si une date de dpart a t saisie. Une liste de motifs de dpart prparamtrs est
propose par le programme, liste que l'utilisateur a la possibilit d'enrichir suivant ses besoins.

Voir Motifs de dpart, page 670.

Appeler la liste des motifs de dpart en cliquant sur le bouton zoom et slectionner le motif du dpart du
salari. Si le motif de dpart adquat ne fait pas partie de la liste, il est possible de le crer ce niveau :
ouvrir la liste des motifs de dpart puis cliquer sur le bouton Crer pour obtenir une fiche de cration, aprs
cration, valider en cliquant OK. Cliquer sur bouton Slectionner pour reporter son code sur la zone de
saisie.

Salari exclu des effectifs aprs la clture annuelle


Cette zone n'est active que si une date et un motif de dpart ont t saisis. Elle affiche dans ce cas par
dfaut l'option retenue en Page 1 des Paramtres de paie. Il est possible de la modifier en cochant ou en
dcochant cette case.

3 Si cette zone est coche, le programme supprimera la fiche du salari ainsi que ses archives l'ouverture
de l'anne de paie suivante.

Anciennet Anciennet dans la socit (en mois)


L'anciennet du salari en nombre de mois est dtermine automatiquement par le programme en fonction
de la date d'anciennet du salari. L'anciennet en nombre de mois renseigne la constante individuelle
ANCIEN.

Anciennet dans la profession (en mois)


Ce chiffre quivaut au nombre de mois danciennet. Il est calcul partir de la date dentre dans la pro-
fession. Sil ne correspond pas, vous pouvez le modifier. Cette zone alimente la nouvelle constante indivi-
duelle ANCPROF.

366
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Un clic sur le bouton Anciennets affiche simultanment l'anciennet du salari dans la so-
cit, dans l'tablissement (constante ANCETABL) et son poste (constante ANCPOSTE).

Elles sont automatiquement incrmentes d'une unit chaque clture mensuelle, condition que le salari
soit prsent dans l'tablissement. Elles sont modifiables.

Refermer cette fentre en cliquant sur Annuler ou sur OK si des modifications ont t apportes.

Sous-onglet Etablissement

Cliquer sur l'onglet Etablissement.

367
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Etablissement Etablissement
L'tablissement principal dfini lors de l'initialisation de la socit dans lEntte du dossier est propos
par dfaut.
Si le salari est affect un autre tablissement, saisir son code exact ou ouvrir la liste des tablissements
par l'intermdiaire du bouton zoom puis le slectionner par un clic sur le bouton Slectionner.
Si l'tablissement auquel est affect ce salari n'a pas encore t cr, il est possible de le faire ce niveau,
lorsque la liste est ouverte.
Cliquer sur le bouton Crer et enregistrer les informations concernant cet tablissement.
Valider la cration. Cliquer sur le bouton Slectionner pour reporter son code sur la zone de saisie.

Voir Etablissements, page 590.

Cette zone renseigne la constante individuelle ETABLISAL.

Date d'entre
Cette zone reprend par dfaut la date d'embauche dans la socit saisie prcdemment. Elle peut tre modi-
fie si la date d'entre dans l'tablissement est diffrente.
La Date d'entre dans l'tablissement renseigne la constante individuelle ENTREETABL.

Type
Une liste de Types d'entres prparamtrs est propose par le programme, liste que l'utilisateur a la possi-
bilit d'enrichir suivant ses besoins.

Voir Types d'entre, page 662.

Ouvrir la liste des Types d'entres en cliquant sur le bouton zoom et slectionner le type d'entre du salari.
Si le motif d'entre adquat ne fait pas partie de la liste, il est possible de le crer ce niveau.
Ouvrir la liste des types d'entres puis cliquer sur le bouton Crer pour obtenir une fiche de cration, ren-
seigner la fiche puis valider la cration.
Cliquer sur le bouton Slectionner pour reporter son code sur la zone de saisie.

Date de sortie
La Date de sortie de l'tablissement (si le salari est mut vers un autre tablissement ou quitte la socit)
renseigne la constante individuelle SORTIETABL.

368
Sage France
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Adresse de l'organisme de cotisation de l'tablissement


L'utilisateur a saisi sur la fiche de l'tablissement auquel est affect ce salari, le nom de l'organisme de
cotisations auquel l'tablissement est affili.
Si cet organisme de cotisation possde plusieurs adresses, l'utilisateur a eu la possibilit de saisir une
adresse principale et trois autres adresses.
Cette zone propose par dfaut l'adresse principale, conserver la valeur propose ou bien ouvrir la liste et
slectionner l'option Premire, Deuxime ou Troisime adresse.
L'adresse slectionne ce niveau sera imprime sur le bulletin de paie du salari.

Autre lieu de tra- Lieu de travail autre que l'tablissement


vail Si le Lieu de travail du salari n'est pas situ l'adresse de l'tablissement, cocher cette zone ; les zones
suivantes s'activent pour la saisie de l'adresse.

SIRET du lieu gographique de travail


Sur ces 14 caractres numriques, indiquez le N de SIRET de ltablissement dans lequel travaille relle-
ment le salari.

Code pays
Slectionner le pays dans la liste appele par le bouton zoom de la zone, le code ISO et lintitul du pays
saffichent.

Sous-onglet Affectation

Cliquer sur l'onglet Affectation.

369
Sage France
Menu Listes

Contrat de prvoyance
Slectionnez dans la liste, appele par le bouton zoom, le contrat de prvoyance souscrit par lentreprise au
profit du salari. Lorsque la liste est affiche, vous avez la possibilit de modifier et de crer les contrats.

Voir Contrats de prvoyance, page 647.

Contrat individuel
Cette case se coche automatiquement ds quun contrat collectif est modifi, pour le salari, via le bouton
Personnaliser. En effet, le contrat devient individuel pour le salari.
Si vous dcochez cette case, les donnes du contrat de prvoyance slectionn dans la zone Contrat de
prvoyance sont prises en compte (au dtriment du contrat personnalis).

Bouton Personnaliser
Ce bouton permet de visualiser le contrat en cours du salari et de le modifier. Il appelle la
fentre suivante sur laquelle vous individualisez les paramtres du contrat.

370
Sage France
Menu Listes

Voir Contrats de prvoyance, page 647.

Aprs validation des modifications, la case Contrat individuel est coche automatiquement.

Comptabilit Compte auxiliaire / Collectif associ


Les utilisateurs qui grent une comptabilit auxiliaire doivent saisir le compte auxiliaire de chaque salari
s'ils dsirent obtenir un dtail des critures par compte auxiliaire lors de la passation comptable.
La liste des comptes auxiliaires est enregistre par Listes / Modlisation comptable.
Cliquer sur le bouton zoom pour appeler cette liste et rcuprer en cliquant sur le bouton Slectionner le
compte auxiliaire du salari. Le numro du compte, son intitul et le compte collectif associ sont reports
sur leur zone respective.
Si le compte auxiliaire de ce salari n'a pas encore t cr, il est possible de procder sa cration ce
niveau.
Pour ce faire, ouvrir la liste des comptes auxiliaires mme si elle est vierge, cliquer sur le bouton Crer
pour obtenir une fiche de cration. Renseigner les zones comme expliqu dans le sous-menu Modlisation
comptable et valider la cration. Transfrer la valeur saisie par un clic sur le bouton Slectionner.

Affectation Dpartement / Service / Unit / Catgorie


Le code du Dpartement, du Service, de l'Unit auxquels le salari est affect et celui de la Catgorie
laquelle il appartient peuvent tre saisis manuellement ou slectionns dans leur liste respective (appel de
la liste par le bouton zoom, slection par le bouton Slectionner). Ces zones peuvent rester vides le cas
chant.

371
Sage France
Menu Listes

Ces zones renseignent respectivement les constantes individuelles DEPSAL, SERVISAL, UNITSAL et
CATSAL.
Si le dpartement, le service, l'unit ou la catgorie du salari n'ont pas encore t crs, il est possible de
le faire ce niveau.
Ouvrir la liste de la zone qui vous intresse, cliquer sur le bouton Crer pour obtenir une fiche de saisie,
renseigner les diffrentes zones puis valider la cration. Cliquer ensuite sur le bouton Slectionner pour
reporter le code sur la zone de saisie.

Planning annuel modle


Choisir le planning annuel modle affecter ce salari.
Si aucun planning annuel modle nest saisi, le modle hebdomadaire 0 sera repris par dfaut.

Sous-onglet Contrat

Cliquer sur l'onglet Contrat.

Contrat de tra- Nature


vail Il sagit de la Nature du contrat tabli entre l'tablissement et le salari.

3 Une liste de natures de contrat prparamtres est propose par le programme, liste que l'utilisateur a la
possibilit d'enrichir suivant ses besoins.

Voir Natures de contrat, page 658.

372
Sage France
Menu Listes

Appeler la liste des natures de contrat en cliquant sur le bouton zoom et slectionner l'option adquate. Si
la nature de contrat de ce salari ne fait pas partie de la liste, il est possible de la crer ce niveau.
Ouvrir la liste des natures de contrat puis cliquer sur le bouton Crer pour obtenir une fiche de cration,
renseigner cette fiche et valider la cration.

Date de dbut / Date de fin


Cliquer sur le bouton Slectionner pour reporter son code sur la zone de saisie. Saisir ensuite les zones
Dates de dbut et Date de fin de contrat.

Fin de priode dessai


Si le contrat stipule une priode d'essai, enregistrer sa date de fin (la date de dbut de la priode d'essai
tant la date de dbut de contrat).

Emploi Emploi
LEmploi du salari peut tre directement saisi dans la zone intitul, ou bien saisi via la slection dun
code dans la table des Fonctions entreprise.

Voir Fonction entreprise, page 690.


Appeler la liste des fonctions entreprises en cliquant sur le bouton zoom et slectionner l'option adquate.
Si le code emploi de ce salari ne fait pas partie de la liste, il est possible de le crer ce niveau : ouvrir la
liste des fonctions entreprise puis cliquer sur le bouton Crer pour obtenir une fiche de cration, rensei-
gner cette fiche et valider la cration.

Indice / Qualification / Niveau / Coefficient / Salaire minima


L'Indice de salaire (pour les salaris pays au point), la Qualification, le Niveau du salari, le Salaire
minima et le Coefficient sont gnralement dtermins par la convention collective mais l'utilisateur doit
en saisir manuellement les valeurs.
Les zones Indice et Niveau renseignent les constantes de mme nom, la valeur saisie sur la zone Salaire
minima renseigne la constante individuelle SALMINI. La zone Coefficient renseigne la constante COEF.

Date de dbut
La zone Date de dbut (date d'affectation du salari ce poste) reprend par dfaut la date d'embauche dans
la socit saisie dans l'onglet Lieu travail. Elle peut tre modifie. La date saisie sur cette zone renseigne
la constante ENTREPOSTE.

373
Sage France
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Date de fin
Si par la suite, ce salari est affect un autre poste, il faudra saisir la Date de fin avant d'enregistrer la
nouvelle affectation. La Date de fin renseigne la constante individuelle SORTIPOSTE.

Statut Travail C.I.P.D.Z


Choisir dans la bote liste droulante :
Salari temps complet (C),
Salari intermittent (I),
Salari permanent (P),
Salari domicile (D),
Rgularisation positive sur l'anne prcdente (Z).

3 Pour les salaris pour lesquels l'option 'Rgularisation positive sur l'anne prcdente' a t slectionne,
la premire priode d'emploi sera automatiquement renseigne par des '9' dans le fichier de transfert.

Code INSEE des emplois


Consulter le catalogue de la codification des emplois tablie par l'INSEE.
Le code quatre chiffres concerne la nomenclature des professions et catgories socioprofessionnelles
(PCS). Cette information est ncessaire pour l'impression des mouvements de personnel.

Catgorie professionnelle

2 A ne pas confondre avec les catgories de salaris enregistres par Listes / Organisations / Catgo-
ries.
Il s'agit ici de la catgorie professionnelle laquelle appartient le salari suivant la classification INSEE.
Cliquer sur le bouton zoom et slectionner la catgorie laquelle appartient le salari :
Cadre,
Dirigeant,
Apprenti,
Divers.

2 En fonction de la valeur de cette zone, une correspondance est faite avec le sous-onglet Adminis-
tratif / Organisme des fiches de personnel.

Voir Sous-onglet Organisme, page 403.

374
Sage France
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Catgoriel
Slectionnez dans la bote liste le statut catgoriel du salari :
01 : cadre (article 4 et 4 bis),
02 : autres collaborateurs bnficiaires de l'extension article 36,
03 : autres collaborateurs bnficiaires de l'extension article 36 (ex IRCACIM),
04 : non cadre,
90 : pas de statut catgoriel.
Cette zone est pr-renseigne par dfaut en fonction du paramtrage de la zone Catgorie professionnelle.

Le tableau ci-dessous prsente les correspondances utilises :

Catgorie professionnelle Statut catgoriel

Dirigeant 01 Cadre ( articles 4 et 4 bis)

Cadre 01 Cadre ( articles 4 et 4 bis)

Divers 04 Non cadre

Apprenti 04 Non cadre

Professionnel
Slectionnez dans la table, appele par le bouton zoom, le statut professionnel du salari.
La table des statuts ne peut tre modifie et prsente les information suivantes :

Code Intitul

01 Ouvrier

02 Employ

03 Technicien

04 Agent de matrise (y compris matrise administrative et commerciale)

05 Artiste

06 Reprsentant exclusif

07 Reprsentant multicarte

08 Enseignant loi GUERMEUR

09 Stagiaire rmunr

375
Sage France
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Code Intitul

10 Stagiaire non rmunr

11 Stagiaire rmunr DE

12 Cadres suprieurs

13 Dirigeant

14 Journaliste pigiste

15 Journaliste stagiaire

16 Journaliste titulaire

17 Employ dimmeuble au service des entreprises

18 Clerg

30 Agent non titulaire des collectivits publiques

31 Agent titulaire des tablissements industriels de l'Etat ou de la fonction publique territoriale ou hospitalire

32 Stagiaire des tablissements industriels de l'Etat ou de la fonction publique territoriale ou hospitalire

33 Agent titulaire de la fonction publique, territoriale ou hospitalire, ne relevant pas de la CNRACL ( -31H30)

34 Parlementaire europen

40 Elu communal

41 Elu dpartemental

42 Elu rgional

43 Elu des tablissements publics de coopration intercommunale

52 Praticien hospitalier

53 Interne

54 Etudiant hospitalier

57 Praticien hospitalier universitaire

58 Pharmacien

59 Mdecin sans statut hospitalier

90 Pas de statut

376
Sage France
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Cette zone est pr-renseigne par dfaut en fonction du paramtrage de la zone Catgorie professionnelle
ralis dans longlet DAS de la fiche de personnel.

Le tableau ci-dessous prsente les correspondances utilises :

Catgorie professionnelle Statut catgoriel

Dirigeant 13 Dirigeant

Cadre 12 Cadres suprieurs

Divers 02 Employ

Apprenti 02 Employ

Sous-onglet Donnes BTP

Voir Un cinquime onglet Donnes BTP apparat la condition que le produit ait loption BTP et quil ait
t indiqu que la socit est un dossier BTP , en Page 1 des paramtres de paie, page 92.

Cliquer sur l'onglet Donnes BTP.

3 Pour alimenter les ditions BTP, le programme doit conserver un historique des priodes de travail du sala-
ri. Les informations Date dembauche, Code tablissement, Taux dactivit des salaris temps partiel,
Nature de la priode de travail, Catgorie professionnelle et Qualification professionnelle sont donc histori-
ses. Toute modification de ces informations entrane, aprs confirmation des modifications, une fentre de
gestion des historiques administratifs.

377
Sage France
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Profession Date dembauche


Cette zone, non modifiable directement, reprend par dfaut la zone Date d'embauche dans la socit saisie
prcdemment dans longlet Poste / Socit.

Etablissement
Cette zone, non modifiable directement, reprend par dfaut la zone Etablissement saisie prcdemment
dans longlet Poste / Etablissement.

Taux dactivit des salaris temps partiel


Saisissez le pourcentage de travail du salari (sur 2 caractres numriques).

Cotisation aux Cadre / ETAM / Ouvrier CNRO/Pro BTP / Ouvrier autre caisse
caisses de Cochez la ou les case(s) correspondant la catgorie du salari.
retraites
Nature de la priode de travail
Cliquer sur le bouton zoom et slectionner la nature de travail du salari dans la liste ouverte. Il est possi-
ble de complter la liste propose par dfaut dans le produit, en crant ou modifiant les natures de cette
liste.

Catgorie professionnelle
Il s'agit ici de la catgorie professionnelle laquelle appartient le salari suivant la classification INSEE.
Cliquer sur le bouton zoom et slectionner la catgorie laquelle appartient le salari :
Ouvrier,

378
Sage France
Menu Listes

Employ, technicien et agent de matrise (par dfaut en cration de salari),


Etam relevant de larticle 36,
Cadre articles 4 et 4 bis.

Qualification professionnelle
Cliquer sur le bouton zoom et slectionner la qualification du salari dans la liste ouverte. Il est possible de
complter la liste propose par dfaut dans le produit, en crant ou modifiant les natures de liste.

Convention Validation Qualigaz


nationale PGN Cochez cette case si le salari possde la qualificationQualigaz. Lappellation PGN a pour but lamliora-
tion durable de la qualit et la scurit des installations intrieures domestiques gaz. Elle a donn naissance
un dispositif qualit : Qualigaz. Toute entreprise PGN doit avoir au moins un responsable gaz habilit
pour chacune des units locales titulaires de lappellation. Lhabilitation, dlivre par Qualigaz est indivi-
duelle et nominative et est valide 3 ans compter de la premire date dobtention.

Date dobtention
Cette zone devient accessible lorsque la zone prcdente est coche. Indiquez la date dobtention de la
validation Qualigaz.

Synchronisation Multi Devis


Case, non coche par dfaut, cocher pour les dtenteurs du logiciel Multi Devis qui souhaitent tablir un
lien pour ce salari avec ce logiciel.

379
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DAS-U Statut Cotisant


Bote liste permettant de choisir le statut du salari vis vis de la DADS U :
01 : Pas cotisant congs pays mais cotisant autres cotisations BTP
02 : Cotisant congs pays mais pas autres cotisations BTP
03 : Cotisant congs pays et autres cotisations BTP
04 : Pas cotisant congs pays ni autres cotisations BTP (valeur par dfaut)

Temps darrt
Saisir le nombre dheures constituant une journe darrt.

Bouton Emploi Ce bouton affiche la fentre suivante :

Niveau
Saisir le niveau. Valeurs autorises : 01, 02, 03, 04, I, II, III, IV, A, B, C, D, E, F, G, H.

Coefficient
Saisir le coefficient (valeur entre 0 et 9) correspondant au salari en fonction de la convention collective.

Position
Saisir la position. Valeurs autorises : 01, 02, 03, 04, 05, 06, I, II, III, IV, V, VI, A, B, C, D, A1, A2, B1, B2, B3, B4, C1,
C2.

Echelon
Saisir lchelon. Valeurs autorises : 01, 02, 03.

380
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Catgorie
Saisir la catgorie. Valeurs autorises : I, II, 01, 02.

Mtier
Utiliser le bouton zoom ; les codes des diffrents mtiers s'affichent. Slectionner le mtier correspondant.

Onglet Bulletin

Longlet Bulletin est divis en 3 sous-onglets : Salaire, Congs et Priode.

Sous-onglet Salaire

Longlet Salaire contient les informations suivantes.

Salaire Bulletin modle


Gestion / Bulletins modles permet de crer des bulletins types correspondants des schmas de paie
spcifiques : plan de paie des employs, cadres, dirigeants

381
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On attribue ensuite chaque salari le bulletin modle correspondant avec bien entendu la possibilit de le
personnaliser.
Saisir sur cette zone le code du bulletin modle attribuer ce salari ou ouvrir la liste des bulletins mod-
les pour le slectionner.
Si le bulletin modle correspondant au profil de paie de ce salari n'a pas encore t cr, il est possible de
le crer ce niveau. A cet effet, ouvrir la liste des bulletins modles mme si elle est vierge et cliquer
sur le bouton Crer pour obtenir une fiche de cration. Valider la cration puis cliquer sur bouton Slec-
tionner pour reporter son code sur la zone de saisie.

Voir Bulletins modles, page 746.

Type
Si un bulletin modle a t affect au salari, cette zone reprend le type de salaire indiqu sur le bulletin
modle.
Si un bulletin modle n'a pas t affect au salari, cette zone propose par dfaut l'option 'Mensuel', conser-
ver cette valeur si c'est le cas ou slectionner une des options proposes par la liste affecte cette zone :
Mensuel, Horaire, Temporaire, Employeur multiple ou Autre.

Salaire / Horaire / Horaire hebdomadaire


Indiquer ensuite les lments dterminant le salaire, ces composantes diffrent suivant le type de salaire :

Type de salaire Salaire de base Horaire

Mensuel Salaire de base. Horaire de base.


Temporaire La valeur saisie renseigne la cons- La valeur saisie renseigne la constante
Employeur multiple tante SALBASE. HORAIRE.

La constante SALHOR Salaire horaire est dtermine automatiquement par le calcul


SALBASE/HORAIRE.

Horaire Salaire horaire. Horaire de base.


La valeur saisie renseigne la cons- La valeur saisie renseigne la constante
tante SALHOR. HORAIRE.

Autre Pas de salaire de base. Horaire de base.


La valeur saisie renseigne la constante
HORAIRE.

Si le type de salari est mensuel, temporaire ou employeur multiple, le programme propose de saisir le sa-
laire de base. Pour le type de salari 'Horaire', saisir le salaire horaire.
Si le salaire saisi est infrieur au salaire minima indiqu sur la page prcdente, le programme le signale
par un message.

382
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Indiquer ensuite l'horaire du salari.


Pour le type de salari 'Autre', saisir uniquement l'horaire du salari.

Rgularisation systmatique
La rmunration d'un salari peut varier au cours de l'anne du fait du versement de primes ou d'une aug-
mentation de salaire. Comme ces variations doivent tre prises en compte dans le calcul des cotisations
sociales plafonnes, l'utilisateur est tenu, la fin de chaque anne civile, de procder leur rgularisation.
Si la rgularisation systmatique est demande, le programme effectuera automatiquement chaque paie la
rgularisation des bases de calcul des cotisations pour ce salari. Dans le cas contraire, elle devra tre
effectue manuellement en fin d'anne.
Si la Rgularisation systmatique a t demande en Paramtres de paie (page 1), cette zone est coche par
dfaut. Dcocher cette zone si la rgularisation systmatique des bases de cotisations ne doit pas tre effec-
tue pour ce salari.
Nous conseillons vivement aux utilisateurs de demander la rgularisation systmatique en cochant cette
zone.

Rmunr la tche
La rmunration d'un salari peut tre fonction du travail effectu avec une rmunration la tche.
Cochez cette case si cest le cas pour le salari.

Horaire hebdomadaire
L'utilisateur peut saisir une valeur ou faire appel une constante (appel de la liste des constantes par le
bouton zoom, slection de la constante adquate par Slectionner).

Salaire de base annuel / Pour un nombre de mois


Quel que soit le type de salari, renseigner ces deux zones.

Caractristiques de lactivit
Slectionnez dans la bote liste le statut du contrat de travail du salari :
01 temps plein
02 temps partiel (sans abattement art L242-8)
03 temps partiel (avec abattement art L242-8)
04 intermittent
05 domicile
06 saisonnier
07 vacataire
08 occasionnel
09 sans complment de contrat.

383
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Cette zone est pr-renseigne par dfaut en fonction du paramtrage de la zone Travail C.I.P.D.Z. ralis
dans longlet Poste / Contrat de la fiche de personnel.

Le tableau ci-dessous prsente les correspondances utilises :

Travail CIPDZ Caractristiques de lactivit

Salari temps complet 01 Temps plein

Salari intermittent 03 Intermittent

Salari temps partiel 02 Temps partiel

Salari domicile 04 Domicile

Rgularisation positive 05 Sans contrat

Unit de temps de travail


Slectionnez dans la bote liste droulante lunit de temps de travail du salari :
01 : en heures et centimes,
03 : en jours (centimes),
07 : en mois (centimes),
09 : mois et jours.
Par dfaut, cette zone est renseigne par rapport au paramtrage de la zone Type horaire de longlet Bulle-
tin / Salaire avec la correspondance suivante :

Type Horaire Unit de temps de travail

Horaire 01 : en heures et centimes

Mensuel 07 : en mois (centimes)

Temporaire 01 : en heures et centimes

Employeurs multiples 07 : en mois (centimes)

Autres 07 : en mois (centimes)

Multi- Nombre demployeurs / dont renseign(s)


employeurs Cette zone concerne les salaris rmunrs par plusieurs employeurs.

384
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Les utilisateurs trouveront en fin de paragraphe un exemple explicatif concernant la notion de multi-
employeurs.

Saisir le Nombre d'employeurs puis cliquer sur le bouton Multi-employeurs pour saisir
les renseignements concernant chacun d'entre eux. L'utilisateur peut toutefois se limiter
la saisie du nombre d'employeurs.

Cliquer sur le bouton Crer pour obtenir une fiche de saisie.

Saisir les renseignements demands et valider.

La fentre Liste des employeurs par salari revient l'cran. Ritrer ces manipulations pour enregistrer
les autres employeurs du salari.

Cliquer ensuite sur Quitter pour revenir sur l'onglet Salaire de la fiche de personnel.

La zone Nombre d'employeurs renseigns a t mise jour automatiquement par le programme.

385
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3 Cinq constantes proposes en Gestion multi-socits intitules BRUTME1BRUTME5 permettent


de rcuprer le montant Brut saisi dans la fiche de chaque employeur dans le cas o l'entreprise prendrait
en charge la rgularisation des cotisations.

Un exemple concernant les cotisations incombant aux divers employeurs est prsent ci-aprs (en parti ex-
trait du LAMY N 3362).
Exemple :
"L'assiette des cotisations plafonnes incombant chacun des employeurs est dtermine au prorata des
rmunrations qu'ils ont respectivement verses.
"Exemple de calcul :
"Soit un assur qui a peru au cours du mois de Janvier 2002 les salaires suivants :
"1er employeur:550 euros
"2me employeur:500 euros
"3me employeur:1 050 euros
"Soit un total de 2 100 euros.
"Le plafond mensuel applicable tant de 2279,113 euros, les cotisations dues par chacun des employeurs
doivent tre calcules sur les sommes suivantes :
"1er employeur:(2279,113 * 550) / 2 100
"2me employeur:(2279,113 * 500) / 2 100
"3me employeur:(2279,113 * 1050) / 2 100
"Pour permettre la mise en pratique de la rgle du prorata, le lgislateur fait obligation aux salaris con-
cerns de faire connatre chacun de leurs employeurs, la fin de chaque mois ou de chaque trimestre, le
total de la rmunration qu'ils ont reue. (imprim spcial prvu cet effet).
"Les salaris dont les cotisations sont fixes forfaitairement et ceux dont les divers employeurs se sont mis
d'accord pour que l'un d'eux rgle la totalit des cotisations n'ont pas produire cette dclaration.
"Dans le cas de l'employeur qui se substitue aux autres, celui-ci doit connatre l'ensemble des rmunra-
tions perues.
"En l'absence de dclaration, chaque employeur doit calculer les cotisations sur la rmunration totale
qu'il verse.
"La rpartition des cotisations entre les diffrents employeurs peut faire l'objet d'une rgularisation en fin
d'anne."

Non connu
Cette case, non coche par dfaut, permet lentreprise de dclarer son ignorance quand au nombre
demployeurs du salari.

386
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Sous-onglet Congs

Cliquer sur l'onglet Congs.

Repos compen- Cumul des heures de repos compensateur acquises par le salari la date de cration de sa fiche de person-
sateur nel ou au moment de sa mise jour en cas de correction.
Version Cette zone apparat dans le sous-onglet Repos compensateur des versions Paies 100 Pack +, 500 et 1000.

Cette zone correspond la constante REPOSCUM. A chaque clture, sa valeur est automatiquement aug-
mente de la valeur prise par REPACQUI (Repos acquis) et diminue de la valeur prise par REPOPRIS (Re-
pos pris). Ces deux lments tant renseigns en valeurs de base des bulletins salaris.

Congs pays Congs pays (jours)


Enregistrer successivement le nombre de jours de congs restant prendre sur l'anne prcdente, acquis
pendant l'anne en cours et acquis pendant l'anne prcdente au moment de la cration de la fiche.
Les valeurs saisies sur ces zones renseignent respectivement les constantes CONGAPRE, COACOURS et
CONGAC.

3 Le nombre de jours acquis pendant l'anne prcdente (CONGAC) correspond la totalit du nombre de
jours acquis sur la priode de rfrence des congs pays prcdente. La constante CONGAC n'est pas
dcrmente des jours pris contrairement la constante CONGAPRE.

387
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Les zones Reste prendre sur l'anne prcdente et Acquis pendant l'anne en cours sont mises
jour lors de la saisie des valeurs de base en prparation des bulletins de paie. Il est toujours possible de les
modifier ce niveau en cas d'erreur de saisie.
La zone Droit supplmentaire doit tre renseigne titre indicatif si le salari a droit un nombre de jours
de congs supplmentaire du fait d'une rcupration par exemple.
Si le nombre de jours de congs a t exprim en jours ouvrables, saisir le Nombre de samedis pris, si cela
est ncessaire lors de la prise de congs du salari.

Congs pays (en Euro)


Saisir la rmunration brute acquise par le salari au cours de la priode prcdente puis la rmunration
brute acquise sur la priode en cours au moment de la cration de la fiche de personnel.
Ces valeurs renseignent respectivement les constantes BRUTPREC et BRUTCONG et constituent la base
de calcul de l'indemnit pour congs pays.
La zone Mois de clture des congs affiche par dfaut le mois de clture des congs pays indiqu pour
l'tablissement auquel est affect le salari.
Le mois de clture des congs pays pour un salari peut tre diffrent de celui de l'tablissement. Auquel
cas, cliquer sur la bote liste droulante et slectionner le mois de clture des congs pour ce salari.
A l'ouverture du mois suivant celui de clture des congs pays (Mai en gnral), le programme remplace
le nombre de jours de congs acquis sur la priode de rfrence (constante CONGAPRE) par le nombre de
jours acquis sur la priode en cours (constante COACOURS). Cette dernire tant remise zro.

Priodes de congs
Il est possible de saisir ce niveau de la fiche de personnel, les priodes de congs prises par le salari.
Elles seront dans ce cas automatiquement reportes dans l'onglet Congs des Valeurs de base (Gestion /
Bulletins salaris).
Saisir s'il y a lieu les dates de dbut et de fin de congs prvues par le salari. Les dates de dbut rensei-
gnent les constantes DEBCONGES1 DEBCONGES 3, les dates de fin renseignent les constantes
FINCONGES1 FINCONGES 3.
En prparation des bulletins de paie, il sera galement ncessaire de renseigner la zone Congs pris dans le
mois.

Sous-onglet Priode

Cliquer sur l'onglet Priode.

388
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Dernire priode de paie / Dernire clture


Ces zones ne sont pas accessibles en saisie. Elles afficheront automatiquement la dernire priode de paie
pour laquelle un bulletin aura t dit et la date de dernire clture effectue pour le salari.

Dernier enregistrement (Feuille de temps)


Cette zone nest pas accessible. Elle affiche la date de dernier enregistrement des feuilles de temps du sala-
ri.

Heures supplmentaires
Cette zone nest pas accessible. Elle affiche la date de dernier enregistrement des heures supplmentaires.
Cette date est mise jour lors de chaque enregistrement.
Version Cette information nest pas disponible pour les Paie 100 base et Paie 100 Pack.

Voir Enregistrement des heures, page 868..

Salaire moyen
Saisissez directement le salaire moyen (dtermin daprs les rgles de calcul de la caisse de congs pays)
du salari ou slectionnez dans la liste des constantes celle qui correspond cette valeur.

Unit de temps darrt


Slectionnez dans la bote liste droulante lunit de temps darrt du salari :
01 : en heures et centimes
03 : en jours (centimes)
07 : en mois (centimes)

389
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09 : mois et jours
Par dfaut, cette zone est renseigne par rapport au paramtrage de la zone Type horaire de longlet Bulle-
tin / Salaire avec la correspondance suivante :

Type horaire Unit de temps darrt

Horaire 01 : en heures et centimes

Mensuel 07 : en mois (centimes)

Temporaire 01 : en heures et centimes

Employeurs multiples 07 : en mois (centimes)

Autres 07 : en mois (centimes)

Motif de changement de situation


Slectionnez dans la bote liste le motif de tout changement de situation :
Cong parental,
Prretraite progressive,
Prretraite entreprise,
Retraite progressive,
Situation non rmunre,
FNE.

Bouton RC
Version Ce bouton napparat que dans les versions Paies 100 Pack Plus, 500 et 1000 (sauf avec la Gestion des
temps).
Cliquer sur le bouton RC (Repos Compensateur).

390
Sage France
Menu Listes

Heures suppl- Contingent dheures supplmentaires en cours


men-taires Cette zone affiche le contingent dheures supplmentaires ralise par le salari avant enregistrement (et
calcul par la commande Calcul heures supplmentaires).

Voir Calcul des heures supplmentaires, page 863.

Contingent dheures supplmentaires aprs enregistrement


Cette zone affiche le contingent dheures supplmentaires ralise par le salari aprs lenregistrement des
heures.

Voir Enregistrement des heures, page 868.

Repos compen- Cumul des heures de repos compensateur acquises par le salari la date de cration de sa fiche de per-
sateur sonnel ou au moment de sa mise jour en cas de correction.
Cette zone correspond la constante REPOSCUM. A chaque clture, sa valeur est automatiquement aug-
mente de la valeur prise par REPACQUI (Repos acquis) et diminue de la valeur prise par REPOPRIS
(Repos pris). Ces deux lments tant renseigns en valeurs de base des bulletins salaris.

Priodes d'arrt Ces zones peuvent tre renseignes lorsque le salari subit une interruption de travail durant sa priode
d'emploi.

391
Sage France
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Les priodes d'arrt, utiles pour la gestion du personnel, n'ont aucune incidence sur le traitement de la paie.

En cas de saisie d'une priode d'arrt, il faut en indiquer le motif.

3 Une liste de motifs d'absence prparamtrs - est propose par le programme, liste que l'utilisateur a la
possibilit d'enrichir suivant ses besoins.

Voir Motifs d'absence, page 666.

Cliquer sur le bouton pour appeler la liste des motifs d'absence et slectionner le motif adquat.

Si le motif d'absence adquat ne fait pas partie de la liste, il est possible de le crer ce niveau. Ouvrir la
liste des motifs d'absence puis cliquer sur le bouton Crer pour obtenir une fiche de cration, renseigner la
fiche puis valider la cration.

Cliquer sur le bouton Slectionner pour reporter son code sur la zone de saisie.

Quatre constantes sont proposes pour les priodes d'arrt :

DATEARRET : lorsqu'elle est appele, cette constante traite la date d'arrt la plus rcente suivant le
mois en cours de traitement.

DATEARRET1 DATEARRET3 et DATEFINAR1 DATEFINAR3 : ces constantes sont disponi-


bles sur la liste des constantes en gestion multi-socits pour les utilisateurs de cette commande
sinon sur la liste des constantes individuelles du menu Listes.

Les constantes DATEARRETX correspondent la date de dbut des priodes d'arrt du salari.

Les constantes DATEFINARX correspondent la date de fin des priodes d'arrt du salari.

Onglet Administratif

Longlet Administratif est divis en 4 sous-onglets : DAS, Organisme, Fiscales et Bilan.

Sous-onglet DAS

Les informations demandes dans cet onglet sont ncessaires la production de la Dclaration Annuelle des
Salaires.

392
Sage France
Menu Listes

Informations Mois de plus de 60 heures


DAS Cette zone concerne essentiellement les salaris temps partiel ou intermittents.
Conserver l'option Aucun par dfaut si le salari n'a pas effectu de mois de plus de 60 heures, sinon cli-
quer sur le bouton zoom et slectionner le mois concern.
A chaque mois cltur, le programme met jour cette zone si le salari a effectu plus de 60 heures.
En fin d'anne, le programme contrlera cette zone suivant les informations saisies en Gestion DAS (page
2 des Paramtres dans l'encadr Code 1200 heures).
Si le salari a travaill moins de 1200 heures dans l'anne, le programme transcrira dans le fichier TDS le
dernier mois pour lequel il a travaill plus de 60 heures.

Taux Accident du Travail


Les codes risque et les taux accidents du travail auxquels l'tablissement doit cotiser, notifis par son Orga-
nisme de Scurit Sociale, sont enregistrs en page 2 de la fiche tablissement.
Il s'agit ici de slectionner dans la liste de ces taux, le taux accident du travail correspondant la nature de
l'emploi de ce salari. Cliquer sur le bouton zoom et slectionner le taux adquat.
Cette zone alimente la constante TAUXATSAL.

En cliquant sur le bouton Taux A.T., on fait apparatre une fentre donnant l'historique des dif-
frents taux d'accident du travail affects au salari au cours des diffrents mois de l'anne.

393
Sage France
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Cette information permettra, dans la dclaration T.D.S., de calculer l'effectif de l'tablissement pour cha-
que taux d'accident et par trimestre.

Refermer cette fentre par OK si des modifications ont t apportes ou par Annuler dans le cas contraire.

Rgime de Scurit Sociale


Cliquer sur le bouton zoom et slectionner le rgime de Scurit Sociale auquel est affili le salari :

Gnral, si la totalit des cotisations est verse au rgime gnral,

Particulier et gnral, pour un salari bnficiant d'un rgime particulier ou spcial de Scurit
Sociale avec affiliation pour partie des risques au rgime gnral,

Particulier, pour un salari ne versant pas de cotisations au rgime gnral de Scurit Sociale.

Rgime de base obligatoire


Slectionnez dans la table, via le bouton zoom, le rgime obligatoire du salari.
La table des rgimes obligatoires ne peut tre modifie et prsente les information suivantes :

Code Intitul

100 Rgimes spciaux et particuliers

120 Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivits Locales (fonction publique territoriale et hospita-
lire) (CNRACL)

121 Fonds Spcial des Pensions des Ouvriers des Etablissements Industriels de l'Etat (FSPOEIE)

122 Fonctionnaires civils de l'Etat avec prlvement de la pension et versement des cotisations patronales.

123 Fonctionnaires civils de l'Etat sans prlvement de la pension mais avec versement des cotisations patro-
nales.

394
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Code Intitul

124 Fonctionnaires de l'Etat sans prlvement de la pension ni versement des cotisations patronales.

134 SNCF

135 RATP

136 Etablissement des invalides de la marine (ENIM)

137 Mineurs et assimils

138 Militaires de carrire

139 Banque de France

140 Clercs et employs de notaires

141 Chambre de commerce

144 Assemble Nationale

145 Snat

146 Port autonome de Bordeaux

200 Rgime gnral

300 Rgime agricole (CCMSA Salaris)

900 Autres

901 Sans rgime obligatoire

902 Elus ne relevant pas du Rgime gnral.

Cette zone est pr-renseigne par dfaut en fonction du paramtrage de la zone prcdente : Rgime de
Scurit Sociale.

Le tableau ci-dessous prsente les correspondances utilises :

Rgime de Scurit Sociale Rgime de base obligatoire

Particulier 100 rgimes spciaux et particuliers

Gnral 200 rgime gnral

Particulier et gnral 200 rgime gnral

395
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Dcalage de paie
Bote liste qui permet dindiquer si le salari a un dcalage ou non de sa paie au moment de la dclara-
tion, elle propose les choix suivants :
01 : Sans dcalage de la paie (par dfaut) ;
02 : Adoption ;
03 : Constant ;
04 : Suppression.

Priode de paiement du cong


Case, non coche par dfaut, pour indiquer si le salari est dans une priode de congs ou non au moment
de la dclaration.

Dtachement ltranger
Case, non coche par dfaut, pour indiquer si le salari est en dtachement ltranger ou non au moment
de la dclaration.

Code bnficiaire ASSEDIC


Case, non coche par dfaut, pour indiquer si le salari a peru des ASSEDIC ou non au moment de la
dclaration.

Priodes Deux priodes d'emploi sont disponibles pour le cas o un salari aurait quitt puis rejoint la socit.
d'emploi
La premire zone Date d'entre 1 affiche la date d'embauche dans la socit saisie en cration de la fiche
de personnel dans l'onglet Lieu travail.

Si le salari quitte la socit et qu'il a t confirm aprs saisie de sa date de dpart dans l'onglet Lieu tra-
vail, une demande de modification automatique des autres dates de sortie (de l'tablissement, date de fin
d'affectation de poste, date de fin de contrat), la date de sortie est ici reporte automatiquement. Il faut
sinon la saisir manuellement.

Les priodes seront reprises par le programme pour la Dclaration Annuelle des Salaires.

Autres Salari rmunr au pourboire / Travail l'tranger / Travailleur frontalier


Cocher chacune de ces zones si elle correspond l'activit du salari.

396
Sage France
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Elections Cliquer sur le bouton Elections prud'homales pour afficher la fentre correspon-
Prud'homales dante.

Collge
Slectionner le collge auquel appartient le salari. LES CHOIX SUIVANTS SONT PROPOSS :
Salari (non assimil un employeur),
Employeur et salari assimil un employeur,
Salari non-lecteur.

Pour les salaris non-lecteurs, les zones Section et Lieu ne sont bien entendu pas accessibles.

Section
Slectionner la section laquelle appartient le salari :
Industrie,
Commerce et services commerciaux,
Agriculture,
Activits diverses,
Encadrement.

Lieu
Slectionner le lieu o devra voter le salari :
Commune o est situ ltablissement,
Commune du domicile du salari.

397
Sage France
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Contrat de droit
Cette bote liste permet dindiquer le caractre du contrat du salari afin de dterminer le droit dont il
dpend :
Priv,
Public.
Par dfaut, le choix Priv est slectionn.

Bouton IRCAN- Pour chaque salari cotisant lIRCANTEC doivent tre dclares (enregistrements 204) :
TEC
les priodes normales cotises :
LIRCANTEC accepte une seule ligne salari pour plusieurs priodes dans un mme exercice, sauf
en cas de changement de statut (code fonction) ou de code condition de travail.

les priodes darrt de travail, le cahier des charges TDS-Normes IRCANTEC prcise :
Les arrts de travail pour maladie, maternit, accident du travail, maladie professionnelle ouvrent
droit lattribution de points gratuits sous rserve :
que la priode darrt de travail ait une dure dau moins 30 jours conscutifs
que lintress peroive durant cette priode : soit des prestations en espces de lassurance
maladie, soit des allocations journalires de lassurance maladie, soit des indemnits journa-
lires pour accident du travail ou maladie professionnelle.

ventuellement si cela est ncessaire, des lignes salaris dites de rgularisation peuvent tre
effectues, il sagit de modifications dassiette ou dannulations de priode concernant un exercice
antrieur.

Voir Traitements TDS, page 1169. pour les lignes de rgularisation, se rfrer au Modification des
donnes salaris.

Le bouton IRCANTEC permet de saisir les informations ncessaires au programme pour gnrer les lignes
salaris Caisse de retraite IRCANTEC concernant les priodes 'normales cotises' et les priodes d'arrt de
travail du salari.

Procder comme suit pour chaque agent cotisant l'IRCANTEC.

Cliquer sur le bouton IRCANTEC.

398
Sage France
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Priode initiale Nous conviendrons dintituler priode initiale, la priode normale cotise dun salari.

Une (des) priode(s) autre(s) doivent tre saisies uniquement en cas de changement en cours dexercice de
code fonction, de code condition de travail ou darrt de travail de plus de 30 jours conscutifs. Cette priode
dite initiale est gre comme suit par le programme :

Du Au
Priode demploi ou de fonction effective au cours de lanne ; il s'agit d'une information obligatoire.
Lors de la gnration des donnes IRCANTEC, le programme renseignera automatiquement ces dates
avec la date de dbut de priode du premier bulletin du salari et la date de fin de priode de son dernier
bulletin cltur dans lexercice en cours.
Lutilisateur ne doit saisir des informations sur ces deux zones dans lencadr Priode initiale que dans lun
des cas suivants :

Le salari commence cotiser lIRCANTEC en cours dexercice ( ne pas confondre avec un


salari qui entre dans la socit en cours danne).

399
Sage France
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La date de dbut de priode dans ce cas ne doit pas tre la date de dbut de priode de son premier
bulletin mais la date de dbut de priode du bulletin partir duquel il commence cotiser
lIRCANTEC.

Le salari change de code fonction ou de code condition en cours danne, il faudra dans ce cas, sai-
sir la priode correspondante dans lencadr Evnements et borner la priode initiale par la saisie
dune date de fin.
Exemple :
Un salari travaille temps rduit du 01 Janvier 2002 au 31 Mars 2002, il travaille temps complet
compter du 1er Avril. Saisir sur la zone Au dans lencadr Priode initiale la date : 31 Mars 2002.
Sur la fiche de saisie de la priode suivante, il faudra saisir les dates : Du 01/04/2002 Au 31/12/2002.

Dans lun des cas prcits, taper Flche gauche, puis Flche Haut jusqu accder la zone Du Au
dans lencadr Priode initiale et saisir linformation adquate.

3 En cas de plusieurs priodes distinctes dans lanne, sans modification de code fonction ou de code condi-
tion de travail, cas notamment des salaris intermittents, il faut tablir une seule ligne de dclaration. La
zone Dure devra tre prcise.
Exemple :
Un salari intermittent travaille du 15/03 au 30/08 et du 01/10 au 30/11.
Priode dclarer : 15/03 - 30/11
Dure : 228Code condition de travail : I

3 Pour lIRCANTEC, toute journe travaille quel que soit le nombre dheures effectues durant la journe,
doit tre dclare 1 jour.

Dure
Le programme gnre automatiquement le nombre de jours calendaires dans la priode. Cette information
sera visualise aprs gnration des donnes, en modification des donnes salaris.
Dans le cas prcit, salari intermittent, saisir le nombre de jours travaills dans la priode.
Cette zone est obligatoire si le code condition de travail est I (intermittent) ou E (emplois multiples).

Plafond de Scurit Sociale / Condition de travail / Fonction


Lutilisateur a indiqu en Paramtres DAS, la valeur la plus frquente pour chacune de ces zones pour les
salaris cotisant lIRCANTEC.

Pour les salaris dont les valeurs diffrent de celles indiques en Paramtres DAS, indiquer les valeurs ad-
quates sur ces zones. Utiliser pour cela les listes de choix proposes appeles par la bote liste droulante
et/ou les boutons zoom.

400
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Si lutilisateur laisse ces zones blanc dans lencadr "Priode initiale", le programme gnre les valeurs
par dfaut saisies en Paramtres DAS.

Ces valeurs pourront tre visualises aprs gnration des donnes en modification des donnes salaris et
pourront tre corriges si ncessaire.
Exemple :
Cas dun salari qui change dtablissement en cours dexercice :
Dans ce cas, lors de la gnration des donnes IRCANTEC, le programme gnrera deux lignes pour ce
salari, dont les dates de dbut et de fin de priode respectives sont : date de dbut de priode du premier
bulletin dans ltablissement, date de fin de priode du dernier bulletin cltur dans ltablissement.
Les zones Plafond Scurit Sociale, Fonction et Condition de travail seront renseignes par les valeurs
par dfaut indiques en Paramtres DAS ou par les valeurs saisies dans lencadr Priode initiale de la
fiche de ce salari.
Ces lignes pourront tre visualises et modifies si ncessaire en Modification des donnes salaris.

Le choix (K) de quatorzaine (TDS) concerne la dclaration TDS et le choix (T) trimestriel (DADS-U)
concerne la dclaration DADS-U.

Fonds natio- Numro daffiliation au FNC


naux de com- Saisir le numro daffiliation communiqu par le service gestionnaire des Fonds Nationaux de Compensa-
pensation tion.

Evnements Une (des) priode(s) autre(s) que la priode dite initiale doivent tre saisies uniquement en cas de chan-
gement en cours dexercice de code fonction, de code condition de travail ou en cas darrt de travail (pour
maladie, maternit ou accident de travail) de plus de 30 jours conscutifs.

Neuf lignes priodes sont disponibles pour chaque salari.

Placer le curseur sur la premire ligne disponible (ligne 1 sil sagit du premier vnement
saisi pour le salari) et cliquer sur Modifier pour obtenir une fiche de saisie.

401
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Renseigner successivement les zones :

Priode
Saisir les dates de dbut et de fin de priode.
Rappel : Si la priode en cours de saisie correspond un changement de code fonction ou de code condi-
tion de travail, ne pas omettre de saisir la date de fin de la priode initiale.

Dure
Le programme calcule et propose sur cette zone le nombre de jours calendaires dans la priode saisie. A
valider ou modifier si ncessaire.

2 Cette zone doit obligatoirement tre renseigne si le code condition de travail de la priode est I
(Intermittent) ou E (Emplois multiples), dans ce cas, indiquer le nombre de jours travaills.

Plafond de Scurit Sociale

Slectionner le plafond adquat laide de la bote liste droulante. Si cette zone nest pas renseigne,
lIRCANTEC la considre M (Plafond mensuel).

Condition de travail

Cliquer sur le bouton zoom pour appeler la liste des conditions de travail prparamtres et slectionner la
condition de travail du salari dans cette priode.

Fonction

Saisir le code 000 correspondant au rgime gnral ou appeler la liste des fonctions prparamtres pour
slectionner le code adquat.

402
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Cliquer sur le bouton OK pour valider.

Bouton Centre Cliquer ensuite sur le bouton Centre pour obtenir le cadre de saisie de l'adresse du centre
de rattachement.

Valider aprs saisie en cliquant OK pour revenir l'onglet Etat civil de la fiche salari.

Sous-onglet Organisme

Cliquer sur l'onglet Organisme.

403
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Informations DADS-CRC

Une page de la fiche des salaris est consacre en grande partie la saisie d'informations concernant la
DADS-CRC. L'utilisateur ne devra pas oublier de les saisir pour chaque salari.
Les informations saisir sont les suivantes. Elles concernent l'exercice de paie tout entier.

Code situation avec salaire


Saisir le code situation sur 2 caractres numriques, conformment la table de codification prsente en
annexe.

Voir Annexe 1. DADS-CRC : Tables de codification, page 1656.

Code catgorie professionnelle normalise


Saisir le code catgorie professionnelle normalise sur 3 caractres numriques, conformment la table
de codification prsente en annexe.

Voir Annexe 1. DADS-CRC : Tables de codification, page 1656.

Dure de travail temps partiel


Dure totale du travail temps partiel exprime en diximes. A saisir sur 5 caractres dans l'unit prcise
dans la zone suivante (exemple : activit 80% = 00800) ou renseigner par une constante.

Unit de calcul T.P. temps partiel


Unit de calcul du temps partiel ( saisir en majuscules) :
H : heures,

404
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J : jours calendaires,
% : pourcentage.

Dure maladie
Nombre de jours d'arrt de travail ouvrant droit dlai de carence compris versement d'indemnits
journalires, ou rentes, par la Scurit Sociale. A saisir sur 3 caractres numriques ou renseigner par une
constante.

Rgime
Zone de 7 caractres alphanumriques correspondant la catgorie professionnelle de la Caisse de Retraite
Complmentaire (les codes rgime sont transmis par la CRC pour chaque catgorie de salari).

Dure de chmage partiel


Indiquer le nombre d'heures indemnises. A saisir sur 4 caractres numriques ou renseigner par une
constante.

Centre payeur
Zone alphanumrique de 6 caractres. Etablissement de gestion indiqu sur la Convention d'Utilisation.
S'y reporter.

Unit de dure de travail


Slectionner dans la bote liste de la zone, lunit de dure effective du travail :
01 : Heures en centimes ;
03 : Jours ;
07 : Mois (par dfaut).
Cette information est utilise pour la retraite complmentaire.

Mise jour identifiant


Permet d'indiquer qu'une modification de l'identifiant (nom, numro de Scurit Sociale, ...) a eu lieu, lors-
que l'institution a fourni une liste pramorce de salaris :
1 : identifiant non modifi,
2 : identifiant modifi,
3 : nouveau salari,
" ": pas de pramorage.

Code emploi PCS


Code des Professions & Catgories Socioprofessionnelles de l'INSEE.

405
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Code EXO
Saisir le code identifiant d'une mesure d'exonration sur 3 caractres alphanumriques, conformment la
table de codification prsente en annexe.

Voir Annexe 1. DADS-CRC : Tables de codification, page 1656.

Code dirigeant
Inscrire un D dans cette zone dans le cas o la fiche est celle du dirigeant reprsentant lgal de l'entreprise,
responsable du versement des cotisations.

Zone libre service entreprise


26 caractres alphanumriques pour l'enregistrement d'informations diverses concernant le salari, rper-
cuter sur la DADS-CRC.

Rduction bas Heures rmunres


salaires Cette zone permet d'enregistrer une constante prdfinie, nous proposons d'utiliser la constante CL11 (en
utiliser une autre dans toutes les explications qui suivent si celle-ci est utilise d'autres fins), afin que le
total des heures rmunres puisse apparatre dans l'tat sur la rduction des bas salaires sans anomalie.
Pour excuter un paramtrage correct de ces donnes, il est ncessaire d'excuter les oprations suivantes.
Fichier / Paramtres / Paramtres de paie / Page 6, demander le report du cumul libre CL11 en cochant
la case correspondante de la colonne Report. Dans cette mme page, toujours pour la constante CL11,
demander le calcul Avant les rubriques en utilisant le bouton zoom sur la ligne de cette constante.

Dans Listes / Constantes ouvrir la fiche de la constante CL11 et changer son Intitul en Heures rmun-
res si cela n'est dj fait.
Dans Gestion / Bulletins salaris dans la fentre Valeurs de base de chacun des salaris concerns, cliquer
sur l'onglet Cumuls et, en face de la constante Cumul libre 11 (CL11) ou Heures rmunres, enregistrer
en colonne Valeur la constante concernant les heures rmunres. Normalement, il s'agit de la constante de
type test BS_PRESENC mais l'utilisateur peut en avoir paramtr une autre.

406
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Dclaration uni- Catgorie deffectifs


que des cotisa-
tions sociales En fonction de la valeur de la zone Catgorie professionnelle du sous-onglet Poste / Contrat, le program-
me effectue la correspondance suivante :

Catgorie professionnelle DAS Catgorie d'effectifs DUCS

Dirigeant Cadre
Cadre Cadre
Apprenti Apprenti
Divers ETAM

3 Dans le cas d'une mise jour dans la dernire version, cette correspondance est effectue automatique-
ment. Lutilisateur a la possibilit de la modifier si ncessaire pour un ou plusieurs salaris.

Rappel. Sur la partie gauche de la DUCS, les effectifs doivent tre mentionns si cela a t demand par
lorganisme de cotisations. Il sagit suivant le cas de la rpartition :

Hommes / Femmes / TotalNotamment pour les ASSEDIC

TotalNotamment pour les URSSAF et les Caisses de retraite

Catgories professionnelles (Apprentis, Ouvriers, Etam, Cadres)

Lutilisateur a slectionn sur la fiche Caisse de cotisation, le type de rpartition requis par lorganisme sil
y a lieu.

Suivant loption slectionne, le programme imprimera le(les) libell(s) prcits suivis du nombre de sala-
ris correspondant rsultant du traitement de la DUCS.

Valider les saisies ou slectionner un autre onglet.

Sous-onglet Fiscales

Cliquer sur l'onglet Fiscales.

407
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Frais profes- Frais professionnels


sionnels Si le salari a des Frais professionnels, cocher cette case.

Allocation forfaitaire / Frais sur justificatifs / Prise en charge par lemployeur / Remboursement par
avance
Dans ce cas, la zone Modalits de prise en charge s'active, slectionner la ou les modalits de prise en
charge du salari. Pour slectionner (ou dslectionner) une modalit, cliquer sur la case d'option corres-
pondante.

Autres remboursements
Case cocher pour dclarer les remboursements au salari des dpenses nayant pas le caractre de frais
professionnels.

Dduction sup- Taux


plmen-taire La dduction supplmentaire pour frais professionnels est le taux d'abattement dont bnficient certaines
catgories professionnelles (journalistes, artistes, VRP).
Cette information renseigne la constante individuelle TAUXABAT.
La valeur mensuelle de l'abattement est dtermine par application du taux de dduction supplmentaire
saisi sur cette zone au brut ou aux bruts partiels.
Cet abattement s'effectue en cumul sur l'anne hauteur du plafond des abattements dfini en page 1 des
paramtres de paie ( l'initialisation de la socit ou plus tard par Fichier / Paramtres).

408
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Lorsque le montant de l'abattement (constante ABATMENT) atteint le plafond indiqu en page 1 des para-
mtres de paie, le salari ne bnficie plus de la dduction supplmentaire. Il cotisera sur la base de sa
rmunration brute.

Option
Si le salari bnficie d'une dduction supplmentaire, la zone Option permet de slectionner l'option For-
faitaire ou Frais professionnels rels.

Taxe sur les Code de ltablissement agglomrant


salaires Sala- Si le salari est rmunr par plusieurs tablissements, les rmunrations correspondantes doivent tre
ri rmunr par dclares par chacun des tablissements.
plusieurs ta-
blisse-ments Si ces tablissements sont assujettis la Taxe sur les salaires (information saisie en page Paramtres DAS,
sous-onglet DAS, de la fiche de chaque tablissement), chaque tablissement doit dclarer individuelle-
ment le total imposable la Taxe sur les salaires, montant calcul partir de la rmunration qu'il verse au
salari.
Par contre, la Taxe aux taux majors doit tre effectue sur la base de la rmunration globale verse par
l'ensemble des tablissements.
Pour ce faire, les rmunrations verses par chacun des tablissements sont fictivement agglomres au
niveau de l'un des tablissements versant une rmunration au salari. Cet tablissement est appel
AGGLOMERANT, les autres tablissements sont appels PAYEURS.
Cliquer sur le bouton zoom de la zone Code de l'tablissement agglomrant et slectionner l'tablissement
agglomrant du salari. Son code est report sur la zone de saisie.
Lors de la gnration de la DAS, le programme affectera automatiquement pour chaque tablissement dans
les zones du fichier TDS :
Les bases des trois rubriques de la taxe sur les salaires (Taux normal, 1er taux major, 2me taux
major).
Ces montants peuvent tre consults en modification des donnes sociales salari (Annexes / Trai-
tements TDS).
Les codes A (pour tablissement Agglomrant) ou P + NIC (pour tablissement Payeur).

Valider les saisies ou slectionner un autre onglet.

Sous-onglet Bilan

Cliquer sur l'onglet Bilan.

409
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Le bilan social est un document annuel sur les rsultats de la politique sociale mene de l'entreprise.

Seules les entreprises de plus de 300 salaris ont pour obligation de produire ce bilan social. De mme, un
bilan social doit tre produit pour chacun des tablissements de la socit dont l'effectif dpasse 300 salaris.

Les informations saisir dans cet onglet sont ncessaires l'laboration de ce bilan social.

Saisir successivement les informations demandes.

Concernant les Travailleurs handicaps, la COTOREP (Commission technique d'orientation et de reclas-


sement professionnel) est l'organisme charg d'apprcier l'existence du handicap et de dterminer le taux
d'invalidit.

Valider les saisies ou slectionner un autre onglet.

Onglet Zones libres

Longlet Zones libres permet de grer les donnes individuelles non prvues dans la base de donnes du
logiciel.

410
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Ces donnes individuelles tant diffrentes selon les entreprises, cet onglet propose trois autres onglets nu-
mrots Page 1, Page 2 et Page 3. Elles se composent de :

Onglet Page 1 : zones libres de type date,

Onglet Page 2 : zones libres de type montant, commentaire et taux,

Onglet Page 3 : zones libres de type texte libre.

Ces zones libres considres comme des constantes individuelles permettent de personnaliser la gestion ad-
ministrative du personnel.
Exemple :
Numro de badge parking, numro de carte restaurant, immatriculation du vhicule de fonction, priode de
dtachement l'tranger ou sur chantiers, informations du conjoint,

Dfinition d'une Ces zones libres renseignent des constantes individuelles.


zone libre
Les intituls sont modifiables en gestion des constantes, les codes correspondants sont ceux affichs
l'cran.

411
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Ces zones libres Chacune des zones libres qu'il est possible de renseigner dans les onglets de zones libres de la fiche salari
se prsentent correspond une constante qu'il est ensuite possible d'incorporer dans un traitement de la paie.
sous diffrents
types Champs Dates
Le format des dates est identique celui des autres zones de ce type dj prsentes dans le programme.
Deux types de dates sont disponibles :
les Fourchettes de dates : du - - / - - / - - au - - / - - / - -. Quatre constantes ont t rserves cet
effet pour marquer deux fourchettes :
1re fourchette : dbut : FDTELIB101fin : FDTELIB102
2me fourchette : dbut : FDTELIB201fin : FDTELIB202

les Dates : - - / - - / - -. Quatre constantes ont t destines de telles saisies : DATELIB01,


DATELIB02, DATELIB03 et DATELIB04.

3 Le programme propose des constantes de paie de type Date.

Champs Montants
Les champs "montant" possdent la mme longueur que les montants traits dans la paie et respectent la
dfinition du nombre de dcimales dfini pour les montants en Paramtres de paie.
Deux montants libres sont proposs : MNTLIB01 et MNTLIB02.

Champ Commentaire.
Un seul champ libre commentaire (COMLIB01) permet de stocker un texte libre de 60 caractres au maxi-
mum. Cette constante peut tre appele dans la Gestion Avance de la paie.

Champs Taux.
Les champs "taux" possdent la mme longueur que les taux traits dans la paie et respectent la dfinition
du nombre de dcimales dfini pour les taux en Paramtres de paie.
Trois taux libres sont proposs : TXLIB01, TXLIB02 et TXLIB03.

Champs Textes
Deux longueurs de champs sont proposes : 10 ou 20 caractres. Ces champs sont alphanumriques, l'utili-
sateur pouvant toutefois saisir dans ces zones des caractres uniquement numriques. Dans ce cas, le pro-
gramme considrera ces champs comme des montants et les traitera dans les calculs de paie en les appelant
directement dans une rubrique ou dans une constante de type test, tranche, calcul,
Selon le principe des zones indice ou coefficient, l'utilisateur peut saisir des nombres avec dcimales en
utilisant indiffremment le sparateur virgule (,) ou le sparateur point (.).

412
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Les champs textes proposs dans l'onglet Page 3 des zones libres sont les suivants :

textes de 20 caractres : 3 champs : T20LIB01, T20LIB02 et T20LIB03 ;


textes de 10 caractres : 5 champs : T10LIB01, T10LIB02, T10LIB03, T10LIB04 et T10LIB05.
Aprs la saisie des zones libres, cliquer sur OK pour valider les saisies ou cliquer sur un autre onglet.
Valider la cration de la fiche de personnel en cliquant sur OK dans le dernier onglet.
La liste des salaris revient l'cran, procder de mme pour enregistrer l'ensemble des salaris de l'entre-
prise.

Modifier une fiche de personnel

La liste droulante de la barre d'outils permet de slectionner directement l'onglet de la fiche de personnel
sur lequel on dsire accder.

3 Incidence de la modification d'une fiche de personnel sur le bulletin du salari


Si une fiche de personnel est modifie aprs dition du bulletin de paie du salari pour la priode de paie en
cours, le programme affiche un message proposant la rdition du bulletin.
Dans l'affirmative OK, le bulletin de paie de ce salari perd son statut dit, sur la liste des salaris, la
colonne Etat indiquant l'tat du bulletin du salari n'affiche plus le statut dit.
Il faudra relancer l'impression du bulletin aprs modification de la fiche de personnel.

Slectionner le salari dont la fiche doit tre modifie en plaant le curseur sur sa ligne ou en utilisant
les commandes Recherche et Slection du menu Options puis cliquer sur le bouton Modifier.

L'onglet slectionn s'affiche.

413
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Les boutons Prc. et Suiv. permettent respectivement d'afficher ce mme onglet pour le salari prcdent
ou le suivant dans la liste.

Valider les modifications apportes par OK.

2 Archives administratives :

La modification de certaines informations sur les fiches de personnel peuvent tre archives en Historiques
administratifs. Il s'agit des informations : Adresse, Nationalit, Scurit Sociale, Situation familiale, Eta-
blissement, Affectation, Contrat de travail, Salaire, Priodes de congs, Mdecine du travail, Accident du
travail, Socit et Priodes d'arrt.

L'utilisateur a indiqu cet effet l'initialisation de la socit en page 1 des Paramtres de paie (sur la zone
Gestion des historiques administratifs), s'il dsirait que le programme les archive automatiquement, deman-
de confirmation avant de les archiver ou ne gre pas d'historiques administratifs.

Si l'option Avec confirmation a t slectionne, en cas de modification de l'une des zones prcites, une
fentre de confirmation s'affiche.

La date du jour, date de modification, est affiche, elle peut tre modifie.

Constater qu'une coche (4) marque la ou les entits auxquelles des modifications ont t apportes :

si les modifications ne doivent pas tre archives, cliquer sur Annuler ;

si l'une des zones modifies ne doit pas tre stocke en historique, annuler sa slection en cliquant
sur la case d'option en face de sa ligne ;
pour conserver en historique toutes les modifications apportes, valider en cliquant sur OK.

Par la suite, la visualisation de l'historique des modifications apportes l'une des zones prcites s'effectue
partir de la liste des salaris par la sous-menu Historiques.

414
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Supprimer une fiche de personnel

Une fiche de personnel ne peut tre supprime en cours d'exercice que si le bulletin du salari n'a fait l'objet
d'aucune clture. Dans le cas contraire, il faudra attendre le dbut de l'exercice suivant pour supprimer la
fiche de personnel.

Dans tous les cas, il faut qu'une Date de sortie soit enregistre sur la fiche de personnel du salari concern.

Si la suppression est autorise, placer le curseur sur la fiche de personnel supprimer et valider EDITION /
Supprimer. Confirmer la suppression la demande du programme par OK.

Si en Page 1 des Paramtres de paie, la zone Suppression des salaris non prsents en clture annuelle a
t coche, l'ouverture du premier mois de la nouvelle anne, le programme demandera confirmation de
la suppression des salaris pour lesquels une date de sortie a t saisie dans l'onglet Lieu travail de leur
fiche de personnel.

415
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Editer les fiches de personnel

La liste des salaris tant affiche, cliquer sur le bouton Editer.

Il faut dans un premier temps slectionner les salaris concerns par l'dition puis choisir le type d'dition
souhait.

Slection des Slection partir du Matricule


salaris
Tous les salaris sont slectionns par dfaut.

Les critres de slection proposs sont ceux dfinis par l'utilisateur par l'option tri permanent sur la liste des
salaris (par les commandes Fiches de personnel ou Bulletins salaris).

Voir Gnralits sur les slections, page 52.

Slection du Sept types d'ditions sont proposs :


type d'dition

416
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Edition salari
Edition de tout ou partie des onglets de la fiche de personnel des salaris prcdemment slectionns.
Si un saut de page doit tre effectu entre les diffrentes fiches de personnel, cocher la zone Rupture par
salari en cliquant dessus.
Si tous les onglets (et sous-onglets correspondants) pages doivent tre dite, cliquer sur le bouton Tout,
sinon slectionner les onglets individuellement en cochant les cases d'options en face de chaque titre de
page (les sous-onglets sont inclus automatiquement). Utiliser le bouton Rien pour tout dcocher.

Entres salaris
Edition de la liste des salaris entrs dans la socit dans une priode dfinir dans les zones en bas de la
fentre.
Le programme propose par dfaut la priode allant du premier jour de l'anne de paie en cours au dernier
jour du mois de paie en cours de traitement. Conserver ces valeurs ou indiquer la priode souhaite.

Sorties salaris
Edition de la liste salaris qui ont quitt la socit dans une priode dfinir dans les zones en bas de la
fentre.
Le programme propose par dfaut la priode allant du premier jour de l'anne de paie en cours au dernier
jour du mois de paie en cours de traitement. Valider ou indiquer la priode souhaite.

Organisation structurelle
Cette dition prsente pour chaque salari slectionn l'Etablissement, le Dpartement, le Service, l'Unit
auxquels il est affect et la Catgorie de salari laquelle il appartient.
Le transfert consiste gnrer les donnes dans un fichier ASCII qui pourra tre rcupr dans une autre
application.

Voir Importation et exportation des fiches de personnel, page 1481. pour la prsentation du fichier.

Elections prud'homales
Cette dition prsente pour chaque salari slectionn l'Etablissement, le Dpartement, le Service, l'Unit
auxquels il est affect, la Catgorie de salari laquelle il appartient et les informations relatives aux lec-
tions prud'homales (collge, section, lieu).

Produits bancaires
Gnre un fichier pouvant tre rcupr par les logiciels de la gamme bancaire SAGE (liaisons bancaires,
Gestion de Trsorerie).

Voir Importation et exportation des fiches de personnel, page 1481. pour la prsentation du fichier..

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Transfert
Gnre les donnes dans un fichier ASCII qui pourra tre rcupr dans une autre application.

Voir Importation et exportation des fiches de personnel, page 1481. pour la prsentation du fichier.

Historique
Cochez cette case pour diter les informations contenues dans les historiques administratifs.
La zone suivante permet de dfinir la date des historiques diter.

Valider la Si l'dition slectionne est Produits bancaires ou le transfert de l'dition salari ou de l'organisation struc-
demande d'di- turelle, une fentre s'affiche pour indiquer le rpertoire de stockage ainsi que le nom et l'extension du fichier
tion. gnrer. Valider par OK .

Voir Gnralits sur les transferts, page 60.


Pour la Paie 500 :

Si le transfert n'a pas t demand et pour tous les types d'dition proposs, la fentre habituelle de slection
d'un mode de sortie s'affiche, choisir une sortie et lancer l'dition.

Voir Gnralits sur les ditions, page 54.

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Importer les fiches de personnel

L'importation des fiches de personnel vite de les enregistrer nouveau si elles existent dj par ailleurs.

Citons notamment deux cas o elle peut tre utile :


L'utilisateur exploitait une autre application avant d'acqurir ce programme, auquel cas, il peut en
rcuprer le fichier des salaris. Ceci, condition que cette application soit mme de gnrer un
fichier ASCII au format attendu par le logiciel .

Supposons qu'un tablissement de la socit devienne un moment donn une socit part
entire. Aprs initialisation de la socit, il suffira d'importer les fiches de personnel des salaris
affects initialement cet tablissement.

Voir Importation et exportation des fiches de personnel, page 1481., pour une prsentation complte
des possibilits d'importation, de la procdure et du format de fichier attendu par la paie.

Options

Trois options pour aider la saisie sont disponibles dans le menu Options.

Tri

Les fiches de personnel sont listes par dfaut dans l'ordre croissant des matricules des salaris.

Si ce critre ne lui convient pas, l'utilisateur peut le modifier par les commandes Tri permanent ou Tri tem-
poraire.

Voir Menu Options, page 25.

Cration en chane

Cette option est utile pour la cration successive de plusieurs fiches de personnel.

Elle permet aprs cration et validation d'une fiche, d'obtenir immdiatement une nouvelle fiche vierge de
cration sans revenir la liste des salaris et activer de nouveau la commande de cration.

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Voir Menu Options, page 25.

Arbre de visualisation

Cette option est utile pour la visualisation du personnel dans la liste des salaris.

Elle permet dafficher, dans la partie gauche de la liste, les critres de tris permanents ou temporaires.

Voir Menu Options, page 25.

Filtres

Les deux commandes Recherche et Slection sont galement disponibles dans le menu Options.

La Recherche permet d'atteindre rapidement une fiche de personnel si la liste en contient un nombre im-
portant.

La Slection permet de limiter l'affichage du nombre de fiches salaris.

Voir Menu Options, page 25.

Liste de slection

La page d'entre des fiches de personnel est normalement l'onglet Salari relatif l'identification du salari.

Cette commande se compose d'une bote liste droulante dispose dans la barre d'outils lorsque la liste des
salaris est affiche. Elle permet d'accder directement une autre page en modification des fiches de per-
sonnel.

Pour modifier la page d'entre par dfaut, en slectionner une autre dans la liste. Cette slection peut tre
annule tout moment par slection d'une autre page d'entre.

Ds lors que l'utilisateur quitte la commande Fiches de personnel, la page d'entre Immatriculation revient
par dfaut.

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Historiques administratifs

Comme nous l'avons voqu propos de la modification des fiches de personnel, certaines informations
peuvent tre archives en Historiques administratifs en cas de modification. Il s'agit des informations :
Adresse, Nationalit, Scurit sociale, Situation familiale, Etablissement, Affectation, Contrat de travail,
Salaire, Priodes de congs, Mdecine du travail, Accident du travail, socit, Priodes darrt, Contrat de
prvoyance, Informations DADS-U et Commentaires.

L'utilisateur a indiqu cet effet l'initialisation de la socit en page 1 des Paramtres de paie (sur la zone
Gestion des historiques administratifs), s'il dsirait que le programme les archive automatiquement, de-
mande confirmation avant de les archiver ou ne gre pas d'historiques administratifs.

Si la gestion des historiques administratifs a t demande, la visualisation des informations archives


(automatiquement ou avec confirmation) s'effectue par cette commande Historiques administratifs.

Cette commande permet galement de consulter la liste des acomptes gnrs pour un salari.

Placer le curseur sur la ligne du salari concern et ouvrir Edition / Historiques administratifs et enfin une
des valeurs du menu (par exemple : Salaire).

Date
Cette zone indique la date de cration de lhistorique.

Certaines informations sont conserves dans les historiques administratifs et peuvent y tre consultes.

421
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La fentre de lhistorique comprend aussi des informations supplmentaires par rapport la fentre de pa-
ramtrage.

Pour consulter une information en historique, slectionner sa date dans la liste. Les valeurs correspondantes
s'affichent dans la zone de droite.

Slectionner l'lment pour lequel on dsire visualiser l'historique.

Edition / Historiques / Liste permet de visualiser dans un premier temps la liste des informations archives
(ces lments sont cochs). On peut ensuite slectionner dans cette liste l'historique visualiser en cliquant
sur le bouton Consulter.

La commande Acomptes, de ce mme menu, affiche, selon les critres choisis, la liste des acomptes gnrs
pour le salari prcdemment slectionn. Le bouton Supprimer permet de supprimer une ligne d'histori-
que devenue inutile. Cliquer sur le bouton Fermer aprs consultation pour revenir la liste des salaris.

Chaque modification du contrat dun salari doit entraner un archivage des anciennes valeurs + la date de
changement + le motif dans la table des historiques administratifs. Pour cela loption Gestion des histori-
ques administratifs doit tre paramtre Automatique ou Avec confirmation dans les Paramtres de
paie (Page 1).

Lors de la clture, le programme contrle diffrentes informations du Contrat de prvoyance, celles pr-
sentant une diffrence par rapport lhistorique prcdent seront enregistres automatiquement quelle que
soit loption choisie dans les Paramtres de paie.

422
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Pour les Contrats de prvoyance, indiquer dans la bote liste Motif de changement, le motif des modi-
fications apportes au contrat de prvoyance :
01 = nouveau contrat,
02 = changement de conditions,
03 = changement de situation familiale,
04 = changement de population couverte,
05 = contrat en cours.

Liste

Toutes les informations des historiques administratifs sont aussi disponibles par une autre fonction : Edition
/ Historiques administratifs / Liste.

Elle permet de visualiser dans un premier temps la liste des informations archives (ces lments sont
cochs). Vous pouvez ensuite slectionner dans cette liste l'historique visualiser en cliquant sur le bouton
Consulter.

423
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Archivages des historiques

Quelle que soit loption choisie dans les paramtres de paie ou si vous rpondez Non la fentre historiques,
les informations suivantes (obligatoires pour la DADS U) doivent faire lobjet dun archivage des anciennes
valeurs :
Date dembauche,
Statut professionnel du salari,
Statut catgoriel du salari,
Dtachement ltranger,
Travail ltranger,
Expatriation ltranger,
Horaire du salari,
Mise en sommeil,
Type dentre,
Motif de dpart,
Motif de changement de situation,
Date de fin du contrat,
Caractristiques de lactivit,
Priode de paiement du cong,
Rgime de base obligatoire.

Les anciennes valeurs seront archives la date du 16/09/69 pour que celles-ci soient identifiables la cl-
ture. Lors de la clture, ces historiques seront archivs la date de dbut de priode de la clture -1.

Etats administratifs

Version Les Etats administratifs sont en option dans la Paie 100 Base. En revanche, ils sont proposs automatique-
ment en Paie 100 BTP.

Ces tats sont disponibles dans le menu Etats, quand la liste des salaris est affiche.

Ces tats administratifs sont au nombre de neuf :

Fiche ASSEDIC,
Attestation pour le paiement des indemnits journalires Maladie / Maternit / Paternit,

424
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Certificat de travail,

Solde de tout compte,


Dclaration prud'homale,

Dclaration unique dembauche,

Attestation Accident du travail / Maladie professionnelle

Mouvements de personnel (voir chapitre MENU ETATS),

Dclaration unique du sous menu Etats des cotisations (voir chapitre MENU ETATS).

Il est possible dditer un tat administratif pour plusieurs salaris avec la commande Edition des tats ad-
ministratifs prsente de la mme manire la fin du menu Etats.

Fiche ASSEDIC

C'est le document que le salari prsente aux ASSEDIC pour faire valoir ses droits aprs avoir quitt la so-
cit qui l'employait.

Placer le curseur sur le salari concern, ouvrir Etats / Fiche ASSEDIC.

La date de fin de la dernire priode de paie est propose par dfaut pour Dernier jour travaill et pay.

Cette date est la date de rfrence pour tous les montants devant tre dclars sur la fiche ASSEDIC, elle
permet ainsi un calcul automatique des valeurs par le programme.

Saisir une autre date si ncessaire. Valider par OK.

Quatre pages cran vont se succder pour la saisie des renseignements ncessaires l'dition de l'attestation
ASSEDIC.

425
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L'utilisateur passe d'une page la suivante par le bouton Page suiv.. Inversement, pour revenir la page
prcdente Page prc..

Pour quitter momentanment la commande sans perdre les informations dj enregistres, valider la page
en cours par OK puis confirmer la demande du programme.

Lorsque la commande Fiche ASSEDIC sera nouveau valide pour ce mme salari, le programme pro-
posera trois oprations dans une mme fentre.

Par le bouton Rcupration prcdente, l'utilisateur retrouve les informations telles qu'elles ont t sai-
sies initialement sans modification aucune.

Le bouton Recalcul des valeurs met jour les valeurs saisies ou calcules au premier accs par le pro-
gramme en fonction de la priode de paie en cours.

Le bouton Remise zro annule les informations administratives saisies initialement et les montants cal-
culs.

426
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Page 1 de la
fiche ASSEDIC

N d'ordre Suivant le cahier des charges de l'UNEDIC, il est demand aux services qui tablissent les attestations d'af-
fecter chacune un numro d'ordre. Ce numro d'ordre, imprim en haut du document, doit s'incrmenter
d'une unit chaque nouvelle fiche ASSEDIC dite.

Ce numro permet aux ASSEDIC d'effectuer des contrles sur l'origine et l'authenticit du document.

Saisir sur cette zone le numro suivant celui du prcdent envoi.

Dans les Paramtres de paie, la zone Dernier numro dordre doit tre alimente manuellement lors dune
cration de socit. Elle est renseigne automatiquement, avec le plus grand numro dordre saisi jus-
qualors, lors de la mise jour dune base provenant dune version prcdente.
Version Ce numro dordre est prsent dans le bouton Etats administratifs de la Page 4 des Paramtres de paie.

Salari (I) Matricule MSA


Cette zone concerne les salaris des entreprises du secteur agricole.

427
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Saisir sur 12 caractres le numro d'affiliation du salari la Mutuelle Sociale Agricole.


Pour un salari au rgime MSA, seul ce numro figurera sur l'attestation ASSEDIC. Si cette zone est ren-
seigne, le numro de scurit sociale saisi sur sa fiche de personnel ne sera pas repris.

Assurance maladie Alsace-Moselle


Si lintress relve du rgime local dassurance maladie dAlsace et de Moselle ; cocher la case.

Niveau de qualification
Utiliser le bouton zoom ; le code et l'intitul des diffrentes qualifications notes dans le cahier des charges
UNEDIC s'affichent.
La dernire ligne vierge prsente sur cette liste permet de slectionner une ligne vierge de toute informa-
tion.
Slectionner l'option adquate.

Statut cadre
Si le salari a le statut cadre : cocher la case.

Pravis effectu Du Au
Saisir les dates de dbut et de fin du pravis effectu.

Pravis non effectu pay / Pravis non effectu non pay


Il est possible qu'un salari ait effectu une partie seulement de son pravis.
Auquel cas, saisir pour le pravis non effectu, la priode paye et celle non paye.
Si une priode de pravis non effectu et non pay est saisie, indiquer le motif sur la zone suivante.

Date de notification du licenciement ou de la dmission


Enregistrer la date qui convient.

Qualit de l'emploi
L'utilisation du bouton zoom sur cette zone appelle une liste de slection.
Choisir une des options proposes.
Pour les contrats de type particulier :
Le programme imprimera automatiquement le contrat particulier du salari (Contrat emploi solidarit)
selon deux conditions :
le salari possde dans sa fiche de personnel un contrat particulier renseign dans l'onglet
Affectation ;

428
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ce contrat a pour code 99 sur la zone Code ASSEDIC dans la table des Types de contrat (Listes /
Tables).

Employeur (II) Forme juridique


Forme juridique de l'tablissement auquel est rattach le salari : SARL, SA, SNCA, SNCS, EURL.
Le programme affiche la forme juridique saisie en en-tte socit.

Effectif en fin d'anne prcdente


Effectif de la dernire Dclaration Annuelle des Salaires.
L'effectif est mis jour automatiquement aprs gnration de la DADS lors du dernier mois de paie. Il peut
tre consult ou modifi en en-tte socit dans le cadre administratif face la forme juridique.

Organisme de recouvrement
Utiliser le bouton zoom pour obtenir la liste des caisses de cotisations enregistres (Listes / Caisses de
cotisations) et slectionner l'organisme ASSEDIC concern, par exemple GARP pour la rgion parisienne.

N de convention de gestion / Date d'adhsion


Zones spcifiques aux entreprises du secteur public pour les employeurs ayant conclu une convention de
gestion.

Code analytique
Pour les employeurs publics : saisir un code analytique sur 4 caractres alphanumrique.

Complment Afficher la fentre Informations Complmentaires en cliquant sur le bouton


Complment.

429
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Statut de l'intress
Un ou plusieurs statuts peuvent tre slectionns. Slectionner les mentions adquates en cliquant dans la
bote cocher.

Lien de parent / d'alliance avec le chef d'entreprise


Zone de saisie libre, renseigner s'il y a lieu (conjoint, enfant).

Emploi exerc au sein d'une collectivit territoriale ou d'un tablissement public administratif
L'utilisation du bouton zoom sur cette zone appelle une fentre de slection. Choisir une des options pro-
poses.

Cliquer sur le bouton Fermer aprs saisie de ces informations complmentaires.

Page 2 de la Cliquer sur le bouton Page suiv. pour accder cette page. On peut utiliser le bouton Page prc. pour re-
fiche ASSEDIC venir la premire.

430
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Motif de la rup- Sur l'attestation ASSEDIC seront repris automatiquement le code ASSEDIC et l'intitul du motif de dpart
ture du contrat indiqu sur la fiche de personnel du salari (onglet Lieu de travail). Le code est celui affect dans la zone
de travail (III) Code ASSEDIC de la table des motifs de dpart.

Saisir sur cette page les informations complmentaires suivantes.

Licenciement par plan social / Date de premire prsentation


Salari licenci dans le cadre d'un plan social. Cocher cette case le cas chant puis saisir la date de pre-
mire prsentation du plan social aux instances reprsentatives du personnel.

Convention FNE
Pour les salaris licencis l'ge de 55 ans et plus.
Si une convention FNE (Conventions d'allocations spciales du Fonds National de l'Emploi) a t conclue,
cocher cette zone.
Indiquer ensuite la date de cette convention, son numro, la date de validit et cocher la zone Refus de pro-
position d'adhsion si le salari a refus cette proposition.

431
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Chmage total Cas d'une priode de chmage temporaire non accompagne d'une rupture de contrat.
sans rupture de
contrat (IV) Si l'interruption de travail du salari s'inscrit dans ce cadre, cocher cette zone.

Si une Demande d'allocations pour chmage partiel a t faite auprs de la Direction Dpartementale du
Travail et de l'Emploi, cocher la zone suivante et saisir les dates de dbut et de fin de priode.

Saisir ensuite la Date de reprise du travail prvue.

Horaires de tra- Indiquer l'horaire hebdomadaire en vigueur dans l'entreprise puis modifier celui du salari s'il est diffrent.
vail (V) Auquel cas, slectionner l'un des trois motifs proposs sur la zone suivante.

Si l'option Autre est slectionne sur la zone Motif, une ligne s'active pour la dsignation libre du motif.

Retraite compl- Organismes auxquels le salari cotise pour la retraite complmentaire.


men-taire (VI)
Utiliser le bouton zoom sur chacune de ces zones pour appeler la liste des caisses de cotisations cres et
slectionner l'organisme concern.

Pour les cadres ou assimils l'AGIRC ou l'ARRCO, les deux institutions doivent tre renseignes.

Page 3 de la Cliquer sur le bouton Page suiv. pour accder cette page.
fiche ASSEDIC

432
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Salaires des 12 L'attestation ASSEDIC reprend les douze derniers mois civils pour lesquels le salari a t pay. Le dernier
derniers mois bulletin n'est pas pris en compte sur ces douze derniers mois, ce dernier tant dtaill dans le cadre VIII de
civils (VII) la fiche ASSEDIC.

Cette fiche tant dpendante de la date de sortie du salari, les priodes affiches peuvent tre cheval sur
deux annes de paie.

Cet encadr est aliment automatiquement, l'aide de la date saisie ou propose lors de l'accs la fiche
ASSEDIC.

Pour chacun de ces douze derniers mois, les colonnes 'Dbut', 'Fin' (de priode de paie), dates de 'Paie', 'Heu-
res travailles' et 'Salaire brut' sont automatiquement renseignes par le programme hormis dans les cas
suivants :

Le salari a un CDD d'une dure infrieure douze mois ou le salari a moins d'un an d'anciennet dans
l'entreprise.

433
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Le programme ne dispose pas de l'intgralit des historiques pour en rcuprer les informations :

acquisition du logiciel en milieu d'anne,


l'utilisateur exploitait jusque rcemment une version antrieure de la Paie,

purge de l'anne prcdente.

Pour toutes les priodes affiches, l'utilisateur peut modifier ou complter les informations affiches.

Le programme rappelle le dernier jour travaill et pay, cette date peut tre modifie par l'utilisateur ce
niveau mais les douze derniers mois prsents ne seront pas recalculs automatiquement.

D'autre part, le programme permet de saisir manuellement les dates et montants pour les priodes non ar-
chives.

Procder comme suit : placer le curseur sur le mois concern et cliquer sur le bouton Modifier. Une fentre
s'ouvre.

Priode
Priode de paie, cette zone est renseigne automatiquement par le programme suivant les informations
stockes en historiques. Les dates affiches correspondent aux dates de dbut et fin de priode affiches
sur le bulletin de paie.

Paie
Date de paie rattache la priode affiche sur la zone prcdente.

434
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Heures travailles
Le programme propose par dfaut le montant pour la priode de la constante slectionne cet effet en
Paramtres de paie (Fichier / Paramtres / Paramtres de paie / Page 4 / Dfinition des heures / Etats
administratifs, zone Nombre d'heures travailles).

Nombre de jours non pays


Le programme propose la valeur de la constante saisie en Paramtres de paie (page 4 Dfinition des
heures, Etats administratifs, zone Jours n'ayant pas donn lieu au versement intgral du salaire).
Une constante de type HAxx ou CLxx (cumul libre) peut tre indique suivant le paramtrage des paies de
la socit.

Salaires bruts
Assiette de calcul des bases de cotisations pour la rubrique ASSEDIC.
Il s'agit de la rubrique de cotisation ASSEDIC TA, suivant le mme principe que l'URSSAF pour la
DADS.
Pour chacune des lignes, une zone Observations est propose pour la saisie d'un texte libre sur 30 caract-
res. Cette zone est accessible aprs saisie des informations prcites.

Montant ASSEDIC
Somme des montants salariaux issus des rubriques de cotisations ASSEDIC : il s'agit des rubriques de coti-
sations dont le montant a t dfini cumulable dans le montant du prcompte ASSEDIC (paramtrage
effectu en page 3 des rubriques de cotisations par le bouton Etats administratifs).

Observations
Cette zone permet l'utilisateur de prciser les motifs de variations du salaire ou du nombre d'heures tra-
vailles, ainsi que les diffrences de prcompte.

Refermer la fentre Priode en cliquant sur OK ou sur Annuler suivant le cas.

Primes ou Si une avance du Fonds National de Garantie des Salaires est perue ou percevoir, cocher la case cor-
indemnits de respondante.
priodicit diff-
rente du salaire L'encadr suivant affiche les primes ou indemnits perues par le salari sur les douze derniers mois. Pour
mensuel (IX) chaque prime sont affichs : la priode couverte par la prime (et non la priode du bulletin dans lequel est
calcule la prime), la date de paiement et le montant.

Cinq lignes sont affiches, le programme propose par dfaut les intituls saisis en page 4 des Paramtres de
paie, bouton Etats administratifs, encadr Attestation ASSEDIC.

435
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Les priodes sont proposes selon les montants mouvements tout au long des douze derniers mois.

La date de paie propose est celle du dernier bulletin mouvement par la prime concerne.

Le montant est issu du paramtrage effectu en Page 3 des rubriques par la commande Etats administratifs.

Ces zones peuvent tre modifies par l'utilisateur.


Exemple :
La prime de 13me mois a t verse en deux fois au salari : en Juin et en Dcembre.
Le programme affiche deux lignes :
Prime 13me mois Juin : 1/01/02 au 30/06/02.
Prime 13me mois Dcembre : 01/07/02 au 31/10/02 (le 31/10/02 tant la date de sortie du salari).

Page 4 de la Cliquer sur le bouton Page suiv. pour accder cette page.
fiche ASSEDIC

436
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Onglet Indemni- Ces montants concernent le dernier bulletin, quel que soit l'tat d'avancement de la paie. Ce bulletin n'tant
ts pas inclus dans les douze derniers mois civils (Cadre VII).

Ces montants sont issus du paramtrage effectu en page 3 des rubriques de brut et non soumises (bouton
Etats administratifs).

Total des sommes ou indemnits inhrentes la rupture


Somme des indemnits prsentes sur cet cran hormis les 'Salaires bruts'.

Total des indemnits lgalement obligatoires


Soit les sept dernires indemnits prsentes sous le total prcit.
Inscrire au bas de l'cran, les Nom, Prnom et qualit du signataire de l'attestation ASSEDIC.

Onglet Certifica- Cliquer sur l'onglet Certification pour enregistrer la qualit du signataire. La date propose est celle du jour.
tion La localit est celle de l'tablissement auquel appartient le salari.

Lancement de Valider en cliquant sur le bouton OK. Le programme demande confirmation des informations saisies, cli-
l'dition quer sur OK.

La fentre habituelle de slection d'un mode de sortie s'affiche, choisir la sortie imprimante adquate puis
lancer l'impression.

437
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Dans le cas d'une seconde dition, slectionner nouveau le salari concern, lancer la commande et con-
firmer en cliquant sur le bouton Rcupration prcdente sur la petite fentre qui s'ouvre alors (dcrite
plus haut). Procder ensuite au lancement de l'dition.

Pour constater le rsultat de cette impression, nous vous invitons la raliser partir du Jeu d'Essai.

Attestation indemnits Maladie / Maternit / Paternit

3 Ce document peut tre imprim sur les primprims CERFA feuille feuille S3201K, S3201L ou S3201M,
ou en continu avec bande Caroll S3201Kec, S3201Lec ou S3201Mec . Avec les primprim S3201M et
S3201Mec la dclaration peut tre tablie en francs ou en euros.

Pour les socits ayant comme monnaie de tenue de paie leuro (code ISO renseign avec EUR en Param-
tres de paie), il est possible dditer cette attestation en Euros en slectionnant loption CERFA 3201L/M.

Voir Page 3 des paramtres de paie, page 104. onglet Euro.

La liste des salaris affiche, placer le curseur sur le salari concern, ouvrir Etats / Attestation indemnits
maladie et maternit.

438
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Attestations Cerfa 3201 L M / Cerfa 3201N


Slectionner le type dimprim correspondant lattestation.

Maladie / Maternit / Paternit


Slectionner le type de congs correspondant au salari. Dans le cas dun congs Maternit ou Paternit
saisir la date de naissance de lenfant dans la zone suivante.

Edition papier blanc


Cette option permet dditer lattestation maladie 3201N sur papier blanc.

2 Il est impratif de suivre la procdure suivante pour transmettre cette attestation :

A chaque caisse dassurance maladie, lors de lenvoie de la 1re attestation sur papier blanc, joindre
lautorisation ddition du formulaire qui a t donne Sage France*. Cette autorisation peut tre
imprime partir de la page suivante.

Signer lattestation dans une encre diffrente de celle utilise pour limpression.

* Un autre courrier destination des caisses est aussi propos par Sage France, il peut tre com-
plt et joint lenvoi de lautorisation et de la 1re attestation.

Date de naissance de lenfant


Cette zone permet la saisie de la date de naissance de lenfant pour les congs de type Maternit et Pater-
nit (sinon la zone est inaccessible).

Dernier jour travaill / Date de reprise


Le dernier jour travaill et la date de reprise affichs correspondent la dernire priode d'arrt renseigne
dans l'onglet Lieu travail de la fiche de personnel ou dfaut la dernire priode de paie. A valider ou
modifier.
Le dernier jour travaill sera le jour J - 1 renseign en date de dbut de priode d'arrt.
La date de reprise sera le jour J + 1 renseign en date de fin de priode d'arrt.

Type de paie du salari

Utiliser le bouton zoom et slectionner une des quatre options : Salari pay au mois, la quinzaine, la
semaine ou Autre.
Les paies du type Autre concernent gnralement les travailleurs saisonniers, V.R.P., journalistes la pige,
travailleurs domicile

439
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Selon le type de paie et la date du dernier jour travaill, le programme propose les diffrentes priodes
dcrites ci-dessous.

Priodes Priodes pour les salaires de rfrence


Les paies prciser pour les salaires de rfrence sont :

pour les salaris pays au mois : 3 dernires paies chues avant l'arrt de travail,

pour les salaris pays la quinzaine : 6 dernires paies chues avant l'arrt de travail,

pour les salaris pays la semaine : 12 dernires paies chues avant l'arrt de travail,

pour les salaris dont le type de paie est Autre : les paies chues au cours des 12 mois civils prc-
dant l'arrt de travail.

Dans les trois premiers cas, le programme propose donc les trois derniers mois prcdant l'arrt de travail ;
pour les paies du type Autre, les douze derniers mois prcdant l'arrt de travail.

Pour l'tude des droits


Dans le cas gnral, il s'agit des 6 mois civils prcdant la date d'arrt effectif du travail.
Pour les cas particuliers (Travailleurs saisonniers, V.R.P., travailleurs domicile), il s'agit des 12 mois
civils prcdant la date d'arrt effectif du travail.
Les priodes doivent tre renseignes mme si le choix de l'utilisateur sera de renseigner le nombre d'heu-
res effectues 'Plus de 200 Heures' ou 'Plus de 800 Heures' pour l'impression du document.

Valider cette fentre par OK. Deux pages cran vont se succder pour la saisie des informations ncessaires
l'dition de l'tat. Les boutons Page suiv. et Page prc. permettent de passer dune page lautre.

Pour quitter momentanment la commande sans perdre les informations dj saisies, valider la page en
cours puis confirmer la demande du programme par OK.

Lorsque la commande Attestation indemnits maladie et maternit sera nouveau valide pour ce mme
salari, le programme proposera :

440
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L'option Nouvelle attestation permet de gnrer et d'diter une nouvelle attestation maladie relative aux da-
tes d'arrt les plus rcentes en Fiches de personnel.

2 Si cette option est choisie, la dernire attestation dite pour le salari est efface.

L'option Dernire attestation permet d'afficher et d'diter nouveau la dernire attestation gnre pour ce
salari.

Le bouton Remise zro annule les informations administratives et les montants


saisis initialement.

441
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Le bouton Recalcul des valeurs met jour les montants et les dates en fonction des
priodes prcites.

Le bouton OK permet lutilisateur de retrouver les informations telles quelles ont t sai-
sies initialement sans modification aucune.

Page 1 de l'attestation d'indemnit maladie/maternit

Entreprise de travail temporaire


S'il s'agit d'une entreprise de travail temporaire, cocher cette zone.

Renseigne- Date du dernier jour de travail


ments permet- Cette zone reprend l'information saisie sur la fentre prcdente.
tant l'tude des
droits Situation la date de l'arrt
Zone libre de 27 caractres alphanumriques pour la description de la situation du salari la date d'arrt :
Chmage, Licenciement, Dmission, Congs pays ou non pays, Appel sous les drapeaux, Cong de con-
version

442
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Date de reprise du travail


Cette zone reprend l'information saisie sur la fentre prcdente.

Reprise temps partiel


Utiliser le bouton zoom pour slectionner l'un des deux motifs proposs (Motif mdical avec accord de la
CPAM ou Raison personnelle) ou slectionner la ligne vierge s'il n'y a pas lieu de renseigner cette zone.

Non repris ce jour


Si le salari n'a pas repris son travail ce jour, cocher cette zone.

Cas gnral / Cas particulier

Cas gnral : si le salari relve du cas gnral, cocher cette zone.


Doivent tre dclars dans ce cas :

Soit le montant total des cotisations dues au titre des assurances maladies, maternit, invalidit,
dcs assises sur les rmunrations perues au cours des 6 mois civils prcdant la date d'arrt
effectif du travail.
Ce calcul est effectu automatiquement par le programme suivant les priodes renseignes sur la
premire fentre pour l'tude des droits et en fonction des rubriques de cotisations dont le montant a
t dclar cumuler en Cas gnral / Montant de la cotisation pour l'attestation maladie.
Ce paramtrage a t effectu par l'utilisateur en Page 3 de la fiche des rubriques de cotisations (par
la commande Etats administratifs).

Soit le fait que le salari a travaill plus de 200 heures au cours des 3 mois civils ou des 90 jours
conscutifs prcdant la date d'arrt effectif du travail.
Dans ce cas, cocher la zone Plus de 200H de travail et ne pas tenir compte de la zone prcdente
Montant de la cotisation.

Cas particulier : si le salari relve des cas particuliers (Travailleurs saisonniers, V.R.P., Journalistes la
pige, Travailleurs domicile) cocher cette zone.

Doivent tre dclars dans ce cas :

Soit le montant total des cotisations dues au titre des assurances maladies, maternit, invalidit,
dcs assises sur les rmunrations perues au cours des 12 mois civils prcdant la date d'arrt
effectif du travail.
Ce calcul est effectu automatiquement par le programme suivant les priodes renseignes sur la
premire fentre pour l'tude des droits et en fonction des rubriques de cotisations dont le montant a
t dclar cumuler en Cas particulier / Montant de la cotisation pour l'attestation maladie.

443
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Ce paramtrage a t effectu par l'utilisateur en Page 3 de la fiche des rubriques de cotisations (par
le bouton Etats administratifs).

Soit le fait que le salari a travaill plus de 800 heures au cours des 12 mois civils ou des 365 jours
conscutifs prcdant la date d'arrt effectif du travail.
Dans ce cas, cocher la zone Plus de 800H de travail et ne pas tenir compte de la zone prcdente
Montant de la cotisation.

Le programme prsente la priode pour l'tude des droits, suivant le type de paie du salari slectionn sur
la premire fentre. L'utilisateur peut la modifier si ncessaire.

Cliquer sur Page suiv. pour passer la Page 2.

Page 2 de l'attestation d'indemnit maladie/maternit

Pour modifier les dates ou valeurs pour l'une des priodes de paie affiches, placer le curseur
sur sa ligne et cliquer sur le bouton Modifier.

444
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Salaires de base Les paies prciser sur l'attestation et affiches par le programme dans l'encadr Salaires de base sont, en
fonction du type de paie slectionn sur la premire fentre d'accs cette commande :

Pour les salaris pays au mois :


Les 3 dernires paies chues avant l'arrt de travail. S'il existe en historiques plus de 3 bulletins
pour les trois derniers mois chus, le programme effectue un cumul des cltures intermdiaires.

Pour les salaris pays la quinzaine :


Les 6 dernires paies chues avant l'arrt de travail. S'il n'existe en historiques aucun dtail, mais
uniquement un cumul mensuel, le programme n'affiche que ces cumuls mensuels. L'utilisateur doit
dans ce cas modifier les montants et les priodes.

Pour les salaris pays la semaine :


Les 12 dernires paies chues avant l'arrt de travail. S'il n'existe en historiques aucun dtail, mais
uniquement un cumul mensuel, le programme n'affiche que ces cumuls mensuels. L'utilisateur doit
dans ce cas modifier les montants et les priodes.

Pour les cas particuliers :


Les paies chues au cours des 12 mois civils prcdant l'arrt de travail. En cas de clture interm-
diaire dans un mois, le programme effectue la somme de ces cltures.

3 Le programme entend par paie chue, la dernire paie clture (mois prcdent pour une paie mensuelle,
clture intermdiaire prcdente pour une paie la quinzaine ou hebdomadaire).

445
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Pour chacune des paies prcites, sont affiches les informations :

Priode de rfrence du... au...


Dates de dbut et de fin de la priode de paie.

Montant du salaire (Base)


Cette zone doit tre renseigne pour ldition sur Cerfa 3201K (quelque soit le motif darrt) ou 3201L
lorsque le motif darrt est maladie.
Il s'agit du salaire servant de base au calcul de la cotisation due par le salari pour les assurances maladie,
maternit, invalidit, dcs, aprs abattement ventuel pour frais professionnels.
Le programme rcupre la base de la rubrique de cotisation maladie dfinie cumuler en Colonne 3 -
Montant du salaire.
Pour le Cerfa 3201L dont le motif darrt est maternit, le programme soustraira de la valeur de la zone
Colonne 3 - Montant du salaire, la part salariale des cotisations obligatoires lgales et conventionnelles
et la CSG dfinie cumuler dans Dduction au montant du salaire - Maternit .

3 Ce paramtrage a t effectu dans longlet Associations de la fiche des rubriques de cotisation, par le
bouton Etats administratifs encadr Renseignements permettant ltude des droits.

Montant maladie

3 Cette zone nest accessible que si ldition de lAttestation maladie maternit est ralise sur un formu-
laire Cerfa 3201K.
Le programme rcupre la part salariale de la rubrique de cotisation maladie dfinie cumuler en Colonne
4 - Montant de la cotisation salariale maladie.
Ce paramtrage a t effectu par l'utilisateur dans l'onglet Associations de la fiche des rubriques de coti-
sations par le bouton Etats administratifs, encadr Renseignements permettant ltude des droits.
Les colonnes suivantes intitules Motif d'absence, Heures effectues, Heures complmentaires et Salaire
Brut rtabli traitent le cas o le salari n'a pas travaill temps complet pendant la priode de rfrence.

Motif de l'absence
Cette information est saisir manuellement. Placer le curseur sur la zone Motif de l'absence et taper le
code adquat :
Maladie: MAL

Accident du travail:AT

Maternit:MAT
Chmage total ou partiel:CHOM

446
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Fermeture de l'tablissement:FERM

Congs pays:COP
Service national:SN

Absence autorise:ABA

Autres cas:Se renseigner auprs de la Caisse Primaire

Nombre dheures rellement effectues


Nombre d'heures rellement effectues dans la priode.
Calcul automatiquement par le programme en fonction du paramtrage effectu par l'utilisateur en Page 4
des Paramtres de paie (Page 4 Dfinition des heures, bouton Etats administratifs, zone Nombre
d'heures rellement effectues).

Nombre d'heures correspondant un travail temps complet


Il s'agit du nombre d'heures qui aurait t effectu par le salari s'il avait pu, ce poste, travailler temps
complet.
Dtermin automatiquement par le programme en fonction du paramtrage effectu par l'utilisateur en
Page 4 des Paramtres de paie (page 4 Dfinition des heures, bouton Etats administratifs, zone Nom-
bre d'heures correspondant un temps complet).

Salaire brut rtabli


Salaire brut correspondant au salaire qui aurait t pay pour l'emploi temps complet.
Dtermin par le programme partir des rubriques que l'utilisateur a dfini cumulables dans la zone
Salaire brut rtabli.
Paramtrage effectu en page 3 des rubriques de brut et non soumises, bouton Etats administratifs,
Page 2.

Apporter les corrections souhaites puis valider par OK.

Demande de En cas de maintien total ou partiel du salaire, l'employeur peut demander que les indemnits journalires
subrogation en dues l'assur lui soient verses directement, dans la mesure o le salaire maintenu est d'un montant au
cas de maintien moins gal aux dites indemnits pour la priode considre. Dans ce cas, l'assur doit autoriser l'employeur
de salaire percevoir ses indemnits.

La priode d'arrt est propose par dfaut, valider ou modifier si la priode pendant laquelle est deman-
de la subrogation est diffrente.

447
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Sur la zone Salaire maintenu, utiliser le bouton zoom et slectionner l'une des deux options : Intgrale-
ment ou Partiellement.

Cette zone est grise sil sagit de ldition de lAttestation maladie - maternit sur formulaire Cerfa 3201L.

Les coordonnes et l'intitul du premier compte de l'tablissement sont proposs par dfaut, valider si les
indemnits doivent tre verses ce compte ou saisir les coordonnes du compte adquat.

Pour les entreprises possdant un numro DESTIN mis en place par les Caisses Primaires d'Assurances Ma-
ladie de l'Ile de France, l'utilisateur doit renseigner son numro dans la zone 'Intitul' et ne pas renseigner le
compte bancaire dans ce cas.

Rgularisation Si au cours de l'anne civile qui prcde l'une des priodes de rfrence, des sommes ont donn lieu rgu-
de cotisations larisation, il faut prciser les priodes et les sommes concernes.

Activer la commande Rgularisation des cotisations en cliquant sur Rgularisation des cotisations.

Exemple :
Arrt de travail en mai 2002.
Salaires de rfrence : fvrier, mars, avril 2002.
Salaires de rgularisation prendre en compte : priode du 1/1/01 au 31/12/01.
Dans ce cas, saisir : Du 1/1/01 au 31/12/01 Montant : 400,00 par exemple.

448
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Cliquer sur Fermer aprs saisie.

Donnes du La commune de l'tablissement et la date du jour sont affiches. Saisir les nom, prnom et qualit du signa-
signataire taire, valider par OK. Le programme demande confirmation, cliquer sur OK.

La fentre habituelle de slection d'un mode de sortie s'affiche, choisir la sortie imprimante adquate et lan-
cer l'dition.

Pour constater le rsultat de cette impression, nous vous invitons la raliser partir du Jeu d'Essai.

Certificat de travail

La liste des salaris tant affiche, placer le curseur sur le salari auquel doit tre dlivr le Certificat de
travail, ouvrir le menu Etats Administratifs et lancer cette commande.

Dure d'emploi Les dates de dbut et de fin de priode affiches correspondent aux dates d'entre et de sortie saisies dans
du salari l'onglet DAS de la fiche de personnel.

449
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Si la date de sortie n'a pas t saisie en fiche de personnel, le programme propose par dfaut la date de fin
de priode du dernier bulletin de paie. A conserver ou modifier.

Priode / Emploi Si les historiques administratifs sont grs, cet encadr affiche les emplois successifs occups par le salari
avec les priodes respectives.

A chaque fois que l'utilisateur a modifi l'affectation du salari (dans l'onglet Affectation de sa fiche de per-
sonnel) la date de l'archive est considre comme date de fin de priode pour l'affectation prcdente et date
de dbut de priode pour la nouvelle affectation.

Si les historiques ne sont pas grs, cet encadr affiche l'emploi courant saisi dans l'onglet Affectation de
la fiche de personnel.

Pour plus de dtail, 7 lignes sont disponibles pour saisir les emplois conscutifs du salari.

Placer le curseur sur la premire ligne vierge de cet encadr et taper Entre.

Saisir les dates de dbut et de fin de priode puis l'intitul de l'emploi occup. Valider par OK et ritrer ces
manipulations pour les emplois suivants.

Pour modifier une priode, cliquer sur sa ligne pour la slectionner puis sur le bouton Modi-
fier. Enregistrer les modifications comme pour une cration.

Commentaire et La premire ligne de commentaire 'M , nous quitte ce jour, libre de tout engagement' peut tre annule ou
signature remplace. L'effacer dans ce cas et saisir le texte souhait.

Une seconde ligne est galement disponible.

Saisir enfin les Nom, Prnom et Qualit du signataire et valider en cliquant sur OK.

450
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La fentre habituelle de slection d'un mode de sortie s'affiche, choisir la sortie imprimante adquate et va-
lider en cliquant sur OK.

Pour constater le rsultat de cette impression, nous vous invitons la raliser partir du Jeu d'Essai.

Solde de tout compte

Ce document peut tre dit sur papier blanc ou en-tte de la socit. Un double doit tre conserv par
l'employeur.

La liste des salaris tant affiche, placer le curseur sur le salari concern, ouvrir Etats / Solde de tout
compte.

Utiliser le bouton zoom pour slectionner le mode de paiement du solde de tout compte puis valider par OK.

Le montant affich correspond au net payer du dernier bulletin de paie. Les 2 lignes suivantes affichent ce
montant en toutes lettres. Ces informations sont modifiables.

Le montant en toutes lettres saffiche automatiquement depuis le montant numrique. Lintitul de la mon-
naie qui complte cet affichage en toutes lettres est celui paramtr dans longlet Euro de la Page 3 des Pa-
ramtres de Paie.

L'encadr au centre de l'cran prsente le dtail des salaires et indemnits et remboursements divers avant
dduction des charges sociales.

451
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Ces diffrentes lignes sont issues :


du paramtrage effectu par l'utilisateur en Page 4 des Paramtres de paie (Solde de tout compte
Dcomposition de la somme perue) pour l'intitul des diffrentes lignes ;
du paramtrage effectu en Page 3 des rubriques de brut (Commande Etats administratifs, Page 2)
pour les montants.

Deux lignes de commentaires sont disponibles.

Il est possible dditer sur le solde de tout compte, len-tte :


de la socit,
de ltablissement principal,
de ltablissement du salari,
ou aucun.

Valider par OK, slectionner un mode de sortie et lancer l'dition. Pour constater le rsultat de cette impres-
sion, nous vous invitons la raliser partir du Jeu d'Essai.

452
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Dclaration prudhomale

Rappel La Dclaration des Donnes Prudhomales sur disquette est obligatoire pour toute personne physique ou
morale employant un ou plusieurs salaris bnficiant dun contrat de travail de droit priv, la date du 29
mars 2002, mme si elle nen occupe plus au del de cette date.

Les employeurs devront se dclarer eux-mmes s'ils veulent tre en mesure de participer au scrutin.

La Dclaration prud'homale comporte :

une dclaration sur support disquette de certaines donnes administratives des salaris et des ta-
blissements,

un bordereau d'accompagnement,

une dition papier de la dclaration.

L'envoi de cette dclaration au centre de dclarations prud'homales doit tre effectu au plus tard au dbut
du mois de mai.

La Dclaration des Donnes Prudhomales doit tre effectue pour lensemble des tablissements de la so-
cit.

La liste des salaris tant affiche, ouvrir Etats Administratifs / Dclaration prudhomale.
Cette commande permet dditer et de gnrer le fichier de Dclaration des Donnes Prud'homales (con-
forme aux normes du Cahier des Charges du Ministre du Travail, de l'Emploi et de la Formation Profes-
sionnelle). A lissue de cette gnration, un bordereau daccompagnement est dit.

Aprs avoir vrifi lexactitude des renseignements concernant les salaris et les tablissements de l'entre-
prise, cette commande permet de lancer le transfert sur disquette et l'dition des Donnes Prudhomales.

453
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Dclaration des salaris prsents au


Cette zone propose par dfaut la date du 29/03/02 conformment aux normes 2002. Seuls les salaris pr-
sents dans la socit cette date doivent tre pris en compte.

N SIRET metteur
Le programme propose par dfaut le N MSA de ltablissement principal, si celui-ci est renseign. Si ce
nest pas le cas, cest le N de SIRET qui est affich.
Si ncessaire, modifier le numro SIRET de l'tablissement metteur.

Edition papier
L'employeur doit mettre disposition de son personnel, l'dition papier dans les 15 jours qui prcdent
l'envoi de la dclaration.
L'dition papier comprend :

un encadr en-tte tablissement (Raison sociale, N SIRET ou MSA et type d'employeur),

la liste des salaris lecteurs (Matricule, nom, prnom, n Scurit sociale, date de naissance, dpar-
tement de naissance, commune de naissance, adresse principale, collge, section, lieu),

pour chaque tablissement concern, l'effectif dclar.


Pour demander ldition papier de la dclaration, cliquer sur la case cocher. Le lancement de ldition
sera ralis aprs la gnration du fichier.

Cliquer sur le bouton Etablissement pour slectionner les tablissement qui vont faire
l'objet de la dclaration. La fentre Liste des tablissements s'ouvre, la slection se fait
l'aide des boutons Tout, Rien, Ajouter et Retirer.

Cliquer sur le bouton OK pour valider.

Gnration du fichier des donnes prudhomales

La fentre habituelle Fichier s'ouvre.

Voir Gnralits sur les transferts, page 60..

Lecteurs
Slectionner le lecteur contenant la disquette sur laquelle sera enregistr le fichier de la dclaration.

Nom de fichier
Zone de saisie du nom du fichier gnr. Le programme propose par dfaut PRUD2002.TXT.

454
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Cliquer sur OK pour dclencher la gnration du fichier.

Edition de la Dclaration donnes prudhomales

Rappelons que l'employeur doit mettre disposition de son personnel, l'dition papier dans les 15 jours qui
prcdent l'envoi de la dclaration. L'dition reprend des donnes qui apparaissent sur le fichier transfr.
La fentre Imprimer permet de slectionner le mode de sortie utiliser. Cliquer sur OK pour lancer ldi-
tion.

Edition du bordereau d'accompagnement

A lissue de ldition papier de la dclaration, la fentre suivante saffiche.

Le programme reprend le numro de SIRET metteur prcdemment saisi. Si ce numro correspond celui
de ltablissement principal, le suffixe et les donnes administratives correspondantes sont proposes par
dfaut. Elles sont modifiables.

Le Nom du responsable contacter reprend par dfaut le nom du Responsable des tats administratifs
saisi dans lEntte du dossier (menu Fchier), sur la fentre de longlet Contact.

455
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Voir Entte du dossier, page 187.

L'encadr Destinataire donne l'adresse de l'organisme qui va recevoir la dclaration, il doit tre renseign
par l'utilisateur. Par dfaut, ladresse est la suivante : Centre de traitement prudhomal 91914 Evry Cedex
9.

Cliquer sur OK pour afficher la fentre Imprimer. Valider nouveau pour dclencher ldition.

L'dition du bordereau d'accompagnement reprend les informations suivantes :

les coordonnes de l'tablissement metteur,


le type de support utilis (bande magntique, cassette ou autre),

la liste des tablissements contenus dans le fichier gnr.

Pour chaque tablissement est indiqu :

le code dpartement o il se trouve,

le type employeur,
le numro d'identification de l'tablissement (N SIRET/MSA et suffixe de l'identifiant)

la dnomination (raison sociale),

l'adresse complte de l'tablissement,

le nombre d'lecteurs dclars.

Format des fichiers

TABLEAU N 1: ENREGISTREMENT 000 DRAPEAU DE DBUT

Position Longueur Dsignation Type Commentaire

1 19 19 Zone indicatif Numrique 19 zros

20 22 3 Type denregistrement Numrique 000

23 1 Zone rserve 1 blanc

456
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Position Longueur Dsignation Type Commentaire

24 37 14 N SIRET metteur Alphanumrique (1) Pour les tablissements ayant un n autre


que le SIRET (MSA...) infrieur 14 caract-
res, renseigner la zone SIRET avec cet identi-
fiant en cadrant gauche et en compltant
droite par des blancs
Le N SIRET metteur concerne lentreprise
ou ltablissement qui a produit le support
magntique

38 564 527 Zone rserve 527 blancs

TABLEAU N 2: ENREGISTREMENT 020 EN-TTE TABLISSEMENT

Position Longueur Dsignation Type Commentaire

1 14 14 N SIRET tablisse- Alphanumrique (1) Cf N SIRET metteur (enreg. 000)


ment

15 16 2 Suffixe de lidentifiant Alphanumrique Dans le cas o lidentifiant de lentreprise est


commun plusieurs tablissements, distinguer
chaque tablissement laide de ce suffixe, en
utilisant un critre numrique ou alphanumri-
que. Ex : 00 pour ltablissement principal ; 01,
02 pour les tablissements secondaires

17 19 3 Zone rserve 3 blancs

20 22 3 Type denregistrement Numrique 020

23 36 14 N SIRET tablisse- Alphanumrique (1) Cf N SIRET metteur (enreg. 000)


ment

37 40 4 Code APE Alphanumrique (1)

41 96 56 Zone rserve 56 blancs

97 146 50 Raison sociale Alphanumrique (1)

147 178 32 Complment dadresse Alphanumrique (1)

179 1 Zone rserve

180 183 4 Numro dans la voie Alphanumrique

184 1 B(is) ou T(er) Alphanumrique

185 1 Zone rserve

457
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Position Longueur Dsignation Type Commentaire

186 211 26 Nature et nom de la Alphanumrique (1)


voie

212 216 5 Code INSEE commune Alphanumrique (1)

217 1 Zone rserve 1 blanc

218 243 26 Commune Alphanumrique

244 248 5 Code postal Alphanumrique (1)

249 1 Zone rserve 1 blanc

250 275 26 Bureau distributeur ou Alphanumrique


commune

276 361 86 Zone rserve 86 blancs

362 363 2 Type demployeur Alphanumrique (1) Blanc = tablissement cotisant au rgime
gnral
01 = tablissement ou exploitation agricole
03 = autre

364 564 201 Zone rserve 201 blancs

TABLEAU N 3: ENREGISTREMENT 200 LIGNE SALARI (1 ENREGISTREMENT PAR PER-


SONNE DCLARE DANS LTABLISSEMENT)

Position Longueur Dsignation Type Commentaire

1 14 14 N SIRET tablissement Alphanumrique Cf N SIRET metteur (enreg. 000)

15 16 2 Suffixe de lidentifiant Alphanumrique Cf Suffixe de lidentifiant (enreg. 020)

17 19 3 Zone rserve 3 blancs

20 22 3 Type denregistrement Numrique 200

23 32 10 Zone rserve 10 blancs

33 45 13 N Scurit sociale Alphanumrique (1)

46 47 2 Cl N scu Alphanumrique (1)

48 53 6 Date de naissance Alphanumrique (1)

54 55 2 Dpartement de nais- Alphanumrique (1)


sance

458
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Position Longueur Dsignation Type Commentaire

56 58 3 Zone rserve 3 blancs

59 84 26 Libell lieu de nais- Alphanumrique Commune de naissance


sance

85 87 3 Zone rserve 3 blancs

88 117 30 Nom de naissance Alphanumrique (1) Nom de jeune fille pour les femmes
maries, veuves ou divorces

118 137 20 Prnom Alphanumrique (1)

138 167 30 Nom dpouse Alphanumrique Nom marital DADS

168 199 32 Complment dadresse Alphanumrique (1)

200 1 Zone rserve 1 blanc

201 232 32 Adresse principale Alphanumrique (1)

233 237 5 Code INSEE commune Alphanumrique (1)

238 1 Zone rserve 1 blanc

239 264 26 Commune Alphanumrique (1)

265 269 5 Code postal Alphanumrique (1)

270 1 Zone rserve 1 blanc

271 296 26 Bureau distributeur ou Alphanumrique (1)


commune

297 528 232 Zone rserve 232 blancs

529 1 Collge lectoral Alphanumrique (1) 1 = salari non assimil un employeur


2 = employeur et salari assimil un
employeur

530 1 Section Alphanumrique (1) 1 = industrie


2 = commerce et services gnraux
3 = agriculture
4 = activits diverses
5 = encadrement

531 1 Lieu de vote Alphanumrique (1) 1 = commune o est situ ltablissement


2 = commune du domicile du salari

532 564 33 Zone rserve 33 blancs

459
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TABLEAU N 4: ENREGISTREMENT 300 TOTAL TABLISSEMENT

Position Longueur Dsignation Type Commentaire

1 14 14 N SIRET tablisse- Alphanumrique Cf N SIRET metteur (enreg. 000)


ment

15 16 2 Suffixe de lidentifiant Alphanumrique Cf Suffixe de lidentifiant (enreg. 020)

17 19 3 Zone rserve 3 blancs

20 22 3 Type denregistrement Numrique 300

23 334 312 Zone rserve 312 blancs

335 340 6 Nombre de personnes Numrique (1) Nombre denregistrement de type 200 pr-
dclares sents dans le fichier pour ltablissement, soit
le nombre total des salaris et employeurs
dclars pour cet tablissement

341 564 224 Zone rserve 224 blancs

TABLEAU N 5: ENREGISTREMENT 990 DRAPEAU DE FIN

Position Longueur Dsignation Type Commentaire

1 19 19 Zone indicatif Alphanumrique 19 9

20 22 3 Type de lenregistre- Alphanumrique 990


ment

23 564 542 Zone rserve 542 blancs

Lgende : N=Numrique, AN = AlphaNumrique. Blanc = Code ASCII20, pas de zros Binaires(00 en ASCII)
(1)= prsence Obligatoire

Dclaration unique dembauche

Activez la liste des salaris, placez le curseur sur un salari, ouvrez ETATS / Dclaration Unique dEmbau-
che (D.U.E).

460
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Introduction au cadre lgal

En vue de simplifier les formalits pralables lembauche, le gouvernement a adopt une nouvelle rgle-
mentation permettant aux employeurs de procder, sur un support unique, un ensemble de dclarations.
Ce support est la DUE et il est obligatoire depuis le 06 avril 1998.

Lorganisme destinataire de la DUE est lURSSAF dans le ressort duquel est situ ltablissement devant
employer le futur salari.

Description de la fentre

3 Le nouveau salari doit avoir t cr dans la base de donnes avant de pouvoir procder la Dclaration
Unique dEmbauche le concernant.

Voir Crer une fiche de personnel, page 348.

La Dclaration Unique dembauche se dcompose en 4 onglets. Le 1er onglet est le suivant, il concerne
lEtablissement employeur :

461
Sage France
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Les informations de cet cran sont reprises de la fiche Etablissement. Validez-les ou modifiez-les si nces-
saire.

Voir Etablissements, page 590.

Le deuxime onglet concerne le futur salari, il se prsente de la manire suivante :

Les informations de cet cran sont reprises de la fiche du salari (sauf pour la zone Heure prvisible dem-
bauche). Validez-les ou modifiez-les si ncessaire.

Heure prvisible dembauche


Indiquer lheure laquelle le salari doit prendre ses nouvelles fonctions dans la socit.

Voir Fiches de personnel, page 346..

Le 3me onglet concerne des lments sur lentreprise et sur lemploi.

462
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Onglet Mde- Service mdical du travail de lentreprise


cine du travail Choisir cette option si le nouveau salari a effectu sa visite mdicale dans le service habituel de la socit.

Service externe de mdecine du travail


Choisir cette option si le nouveau salari a effectu sa visite mdicale dans un centre externe de mdecine
du travail. Dans ce cas, renseignez galement les zones Code et nom et adresse du centre utilis. Le
code correspond lidentifiant du service externe de la visit mdicale du travail (code alphanumrique de
longueur quatre).

Onglet Effectif Effectif de ltablissement avant lembauche


avant lembau- Indique le nombre de salari de la socit avant lembauche de ce nouveau salari.
che
Seuls les salaris en CDI et CDD (sauf les contrats cits ci-dessus) sont prendre en compte dans le calcul
de leffectif. Ne sont pas comptabiliss dans leffectif de ltablissement :
les apprentis,
les contrats de formation alterns,
les contrats dinsertion,

463
Sage France
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les travailleurs temporaires (intrimaires).

La dtermination de leffectif seffectuera sur deux niveaux dans le menu Listes / Fiches de personnnel /
onglet Affectation :
lemploi du salari,
la nature de son contrat de travail.
Si dans le champ Emploi, et plus prcisment le Code CERFA rattach la fonction de lentreprise, le
code 7, 71 ou 72 77 est slectionn, le programme ne comptabilisera pas dans leffectif de ltablisse-
ment le salari concern.

Voir Fonction entreprise, page 690.


En revanche, si cette zone est renseigne par un autre code que 7 ou commenant par 7, alors le pro-
gramme vrifiera la zone Nature et plus prcisment la case cocher A compter dans la D.U.E.

Voir les explications dans Listes / Tables / Nature de contrat.


Sera comptabilis pour 1 dans leffectif de ltablissement le salari pour lequel la case A compter dans la
D.U.E. est coche.
Si cette case nest pas coche, le salari concern ne sera pas comptabilis dans leffectif de ltablisse-
ment. Ainsi, aprs avoir vrifi si chaque salari rattach ltablissement doit tre comptabilis dans
leffectif, le programme effectue la somme afin de dterminer leffectif de ltablissement.

Sagit-il du premier salari embauch dans votre tablissement ?


Cochez cette zone si tel est le cas dans votre socit et saisissez leffectif de lentreprise avant embauche.

Onglet Activit Cet onglet est renseign automatiquement depuis les informations saisies dans la fonction LISTES / ETABLIS-
principale SEMENT.

Nature de lemploi et qualification


Choisir dans la liste propose le code Cerfa correspondant la fonction que va exercer le nouveau salari.

Dure de la priode dessai


Indiquer la dure en jours de la priode dessai

Dure du travail
Indiquer la dure en heure du travail (hebdomadaire, mensuelle ou annuelle).

464
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Nature du contrat
Prciser si le contrat est dure indtermine ou dtermine. Si le contrat est dure dtermine, prciser
galement la date de fin de contrat.

Le dernier onglet concerne la scurit sociale du salari et lexonration ventuelle de cotisations.

Si le salari na pas de numro de scurit sociale


Prciser si il sagit dun agent titulaire.

3 Si le salari possde un numro de scurit sociale, passer directement la zone Exonration de cotisa-
tions.

Exonration de Situation du salari avant lembauche


cotisations Choisir dans la liste propose la situation du salari avant son embauche dans la socit. Le code corres-
pondant ce choix saffiche dans la zone en premire position.

Salaire brut mensuel lembauche


Prciser le salaire brut mensuel (en euros) convenu avec le salari.

465
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3 possibilits vous sont offertes pour lexonration des cotisations :

Il sagit de lembauche du premier salari,


Il sagit de lembauche dun salari temps partiel,

Jai procd un licenciement conomique.

Cocher lune de ces possibilits dexonration si elle rpond votre situation.

Personne pouvant tre contacte dans lentreprise


Renseigner le nom dune personne de votre socit pouvant tre contacte par lURSSAF pour un compl-
ment dinformation. Renseigner galement les coordonnes tlphoniques de cette personne. Par dfaut,
ces informations sont reprises des donnes saisies dans longlet Contact, commande Fichier / Paramtres
/ Entte du dossier.

Avant de valider votre saisie par OK, renseignez la date et le lieu dtablissement de votre dclaration.

En validant votre saisie, un message de sauvegarde des donnes apparat, cliquez sur OK.
Ldition peut tre lance.

Vous pouvez tout moment revenir sur la DUE dun salari pour la modifier ou la complter.

Dans ce cas, la fentre suivante saffiche :

466
Sage France
Menu Listes

Choisir :

pour ouvrir la fentre de saisie de la DUE du salari sans perdre les lments de la
saisie prcdente.

permet douvrir une fentre de saisie de la DUE vierge, en supprimant les lments dune
saisie prcdente.

Attestation AT / Maladie professionnelle

Activer la liste des salaris, placer le curseur sur un salari, ouvrir EDITION / Etats administratifs / Attes-
tation AT/Maladie professionnelle.

Cette fentre permet de dfinir :


le type dattestation saisir,
les dates de dernier jour travaill et de reprise du travail,
la priodicit de paie du salari,
et la priode de rfrence des salaires.

Attestations
Slectionner lattestation calculer :
Soit celle concernant les accidents du travail,
Soit celle concernant les maladies professionnelles.

467
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Dernier jour travaill / Date de reprise


Comme pour lAttestation maladie, le dernier jour travaill et la date de reprise affichs correspondent la
dernire priode darrt renseigne dans longlet Bulletin / Priodes, de la fiche de personnel ou dfaut
la dernire priode de paie.
Le dernier jour travaill sera le jour J-1 renseign en date de dbut de priode darrt.
La date de reprise sera le jour J+1 renseign en date de fin de priode darrt.

Type de paie du salari


Bote liste permettant la slection de la frquence de paiement du salaire :
Salari pay au mois (par dfaut),
Salari pay la quinzaine,
Salari pay la semaine,
Autre.

Pour les salaires de rfrence


Saisir la priode de rfrence du salaire, celle-ci est dtermine par la priodicit de la paie du salari. En
fonction de la date darrt de travail :

Type de paie Priodicit de paie du salari Dfinition de la priode de rfrence

1 Salari pay au mois Dernire paie chue avant larrt de travail

2 Salari pay la quinzaine Deux dernires paies chues avant larrt de


travail

3 Salari pay la semaine Quatre dernires paies chues avant larrt de


travail

4 Salari pay journellement ou, inter- Paies affrentes au mois antrieur la date de
valles rguliers diffrents ou irrguliers larrt de travail
ainsi quau dbut ou la fin dun tra-
vail

5 Salari pay trimestriellement Paie des trois mois antrieurs la date de


larrt de travail

6 Salari saisonnier ou nayant pas une Paies des douze mois antrieurs la date de
activit continue larrt de travail

Demande de subrogation
Cocher cette case pour un calcul en mode subrogation.

468
Sage France
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Voir Calcul des bulletins, page 872. pour une prsentation complte de la subrogation.

Valider la saisie avec le bouton OK, la fentre Edition dune attestation Accident du travail saffiche.

Edition dune attestation Accident du travail

Aprs validation de la fentre de paramtrage des accidents du travail et des maladies professionnelles, la
fentre Edition dune attestation Accident du travail saffiche pour complter la saisie. Elle comprend
trois onglets.

Les valeurs affiches dans ces onglets sont fonction des dates et de la priodicit saisies prcdemment.

Sous-onglet Cet onglet concerne le paramtrage du salaire de rfrence


Page 1
Laccident a fait dautres victimes
Cocher la case le cas chant.

469
Sage France
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Date de laccident ou de la premire constatation mdicale de la maladie professionnelle


Saisir la date correspondante.

Dernier jour travaill


Zone non accessible qui rappelle la date du dernier jour travaill par le salari paramtre dans la fentre
prcdente Attestation accident du travail.

Date de reprise du travail


Cette zone est modifiable, elle rappelle la date de reprise par le salari, elle a t paramtre dans la fentre
prcdente Attestation accident du travail.

Travail non repris ce jour


Cocher la case le cas chant.

Salaire de base et accessoires du salari de la priode de rfrence


Ce tableau propose la saisie des 3 lignes correspondant celles de la dclaration officielle.
Pour les types de paie 2, 3 ,4, et 5 (cf. tableau prcdent de la zone Pour les salaires de rfrence) le pro-
gramme recherche toutes les cltures appartenant la priode de paie tout de suite antrieure la date de
larrt.
Pour un type de paie 6 (cf. tableau prcdent de la zone Pour les salaires de rfrence), le programme
reprend les 12 cltures prcdentes.
Le programme cumule les valeurs prendre en compte et les propose sur une seule ligne.

Colonne du tableau Alimentation de la colonne

1 - Date dchance de la paie Date de paiement du dernier historique valide pour la priode considre

2 - Du Date de dbut de priode du premier historique valide pour la priode considre

3 - Au Date de fin de priode du dernier historique valide pour la priode considre

4 Montant brut Somme des historiques pour les rubriques, pointes comme alimentant cette colonne

5 Avantages en nature Somme des historiques pour les rubriques, pointes comme alimentant cette colonne

6 Indemnits, primes Somme des historiques pour les rubriques, pointes comme alimentant cette colonne

7 Part salariale des cotisa- Somme des historiques pour les rubriques, pointes comme alimentant cette colonne
tions

8a Frais prof soumis Somme des historiques pour les rubriques, pointes comme alimentant cette colonne

8b Dd. Sup. Information Taux , saisie en fiche de personnel, sur longlet Administratif / Fiscales

470
Sage France
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Sous-onglet Cet onglet concerne la mdecine du travail et les rappels de salaire.


Page 2

Renseignements concernant la mdecine du travail


Saisir ou modifier le nom et ladresse du service de mdecine du travail de lentreprise. Par dfaut, sont
proposes les informations de la fiche de ltablissement (menu Listes / Etablissements).

Rappels de salaire et accessoires du salari avec une priodicit diffrente de celle du salaire de base
Les informations alimentant ce tableau sont dpendantes du paramtrage des rubriques de Brut.
Dans ces rubriques, lutilisateur a la possibilit dindiquer celles dont le montant vient en <+> ou en <-> et
une priodicit.
La priodicit peut tre de type Trimestriel, Semestriel ou Annuel.
Chacune de ces priodicits alimentera une des lignes du tableau.
Si une des priodicits est vide, la suivante sdite la place. On ne laisse pas de ligne vide, avant une
ligne renseigne.
Exemple :
Le programme trouve des primes de priodicit semestrielle et annuelle. Il ny a pas de rubrique de prime
trimestrielle.
Les montants semestriels sont dits sur la premire ligne au lieu de la deuxime, les montants annuels sur
la deuxime ligne au lieu de la troisime.

471
Sage France
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Trimestriel : le programme recherche les rubriques ayant cette priodicit, dans les historiques des 3 mois
prcdant la date de larrt.

Semestriel : le programme recherche les rubriques ayant cette priodicit, dans les historiques des 6 mois
prcdant la date de larrt.

Annuel : le programme recherche les rubriques ayant cette priodicit, dans les historiques des 12 mois pr-
cdant la date de larrt.
Exemple :
Un salari pay mensuellement a un accident du travail et est arrt le 04/08/03. La priode de rfrence
est le mois de juillet 2003. La rubrique 1500 a une priodicit trimestrielle.
Le programme cherche cette rubrique dans les historiques des 3 mois prcdant la date darrt. Il la trouve
au mois de juin 2003. Cette prime apparat dans le tableau avec les lments suivants :

Colonne du tableau Alimentation de la colonne

9 Date de versement Date de paiement de lhistorique sur lequel a t trouv la rubrique

10 Du 01/04/03, date de dbut du trimestre auquel appartient lhistorique sur lequel se


trouvait la prime

11 Au 30/06/03, date de fin du trimestre auquel appartient lhistorique sur lequel se


trouvait la prime

12 Montant brut somme des historiques pour les rubriques, pointes comme alimentant cette
colonne

13 Part salariale des somme des historiques pour les rubriques, pointes comme alimentant cette
cotisations colonne

Cas particuliers
Pour les apprentis, les stagiaires ou les salaris de moins de 18 ans, saisir la valeur sur salaire minimum ou
le code constante correspondant, le numro et la date du contrat apprenti.

Sous-onglet Cet onglet concerne la subrogation.


Page 3

472
Sage France
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Cas o la priode de rfrence na pas t entirement accomplie


Les informations du tableau doivent tre saisies manuellement.

Pour une interruption autorise, la victime a bnfici dun maintien de salaire


Le cas chant cocher cette case, la zone Si oui, prcisez devient accessible.

Demande de subrogation en cas de maintient de salaire


Ces zones sont renseignes par dfaut si lutilisateur a coch la case Demande de subrogation dans la
fentre prcdente Attestation accident du travail.
Par dfaut, la date Du dernier jour travaill + 1 est propos ainsi que la date de reprise 1 (Au).

Bouton Signa- Cliquer sur le bouton Signataire pour afficher les informations concernant lexpditeur de
taire lattestation, les informations de cette fentre peuvent tre modifies.

473
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Fait
Par dfaut, linformation est reprise de la commune de ltablissement auquel appartient le salari.

Le
Par dfaut, la date du jour est affiche.

Nom, Prnom et Qualit du signataire


Ces informations proviennent par dfaut de lencadr Responsable des tats administratifs / onglet Con-
tacts / Entte du dossier / Paramtres / menu Fichier.

Fermer la fentre Signataire puis valider la saisie des donnes puis confirmer leur sauvegarde par OK.

Gnration dune autre attestation

Lutilisation de la commande Attestation accident du travail / Maladie professionnelle alors quune attesta-
tion a dj t gnre fait apparatre une nouvelle fentre.

474
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Il est alors possible de :


Reprendre la dernire attestation (par dfaut) pour une consultation, une modification, une nouvelle
gnration ou une remise zro des donnes.
Crer une nouvelle attestation. Dans ce cas toutes les donnes de lancienne attestation sont suppri-
mes et la fentre normale saffiche pour une nouvelle saisie.

Reprise de la La reprise des donnes dune attestation prcdente fait apparatre deux nouveaux boutons.
dernire attesta-
tion

Le fonctionnement de cet cran est strictement identique celui propos en Attestation maladie.

Les diffrentes informations proposes sur cet cran proviennent de la fiche prcdemment saisie pour ce
salari.

Ce bouton permet dannuler toutes les saisies faites par lutilisateur, le programme
recalcule toutes les valeurs, les zones de lattestation proposent les valeurs par d-
faut.
Ce bouton permet de modifier les zones numriques par rapport aux dates de la
fentre.

2 Pour transmettre cette attestation, il est impratif de suivre la procdure suivante :

475
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A chaque caisse dassurance maladie, lors de lenvoi de la 1re attestation, joindre lautorisation
ddition du formulaire qui a t donne SAGE France. Cette autorisation peut tre imprime
partir du fichier Attestation_AT.pdf, prsent dans le rpertoire dinstallation de la Paie.

Signer lattestation dans une encre diffrente de celle utilise pour limpression.

Edition des tats administratifs

Version Cette fonction est disponible en Paies 100 Pack, 100 Pack Plus, 100 BTP, 500 et 1000.

Activer la liste des salaris, placez le curseur sur un salari, ouvrir EDITION / ETATS ADMINISTRATIFS / Edition
des tats administratifs.

Cette fentre permet ldition dun tat administratif pour plusieurs salaris en mme temps (dition en mas-
se).

Voir Gnralits sur les slections, page 52.

Etat administratif
Cette bote liste propose la slection dun tat administratif parmi les suivants :
Attestation ASSEDIC ;
Attestation maladie (maternit et paternit) ;

476
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Certificat de travail ;
Solde de tout compte ;
Dclaration unique dembauche ;
Attestation Accident du travail (et maladie professionnelle).

Priode
Par dfaut, les valeurs de la fourchette de dates sont celle de la priode de paie courante. Les fiches dites
seront celles dont la zone Fait le est comprise dans la fourchette de date saisie.
Les conserver ou indiquer les bornes limites pour obtenir une dition personnalise.

Le bouton Slection GA donne accs la liste dj dfinie dans la Gestion Avance.

Voir Slections, chapitre Menu Gestion Avance pour plus dinformation sur la Gestion Avance.

Valider votre slection par Ok pour lancer ldition. La fentre habituelle de slection d'un mode de sortie
s'affiche.

Choisir le mode de sortie adquat et valider par OK.

477
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Constantes
Comme nous l'avons vu en introduction ce chapitre, les constantes sont les paramtres qui composent les
rubriques de paie.

Une constante formalise l'un des quatre lments de paie suivants :

une donne caractre lgal soumise la lgislation sociale (le plafond de la scurit sociale par
exemple) ;

un lment de paie dont la valeur est constante et caractristique de l'entreprise (l'horaire de la


socit par exemple) ;
un lment de paie dont la signification est identique pour tous les salaris mais dont la valeur peut
tre spcifique un salari ou un groupe de salaris (l'anciennet du salari par exemple) ;

un calcul de paie rsultant de la combinaison de plusieurs constantes (calcul du 13me mois par
exemple).

A l'attention des utilisateurs qui utilisent la Gestion multi-socits :

Le programme propose une liste de constantes prparamtres dans Gestion multi-socits / Fichier /
Constantes.

Cette liste peut tre module par l'utilisateur par la cration, modification ou suppression de constantes.

Si l'utilisateur doit intervenir sur la liste des constantes, nous conseillons de le faire au niveau d'un plan de
paie utilisateur en gestion multi-socits puis de demander une mise jour pour les socits concernes.

Voir Gestion multi-socits, page 232.

L'utilisateur retrouve ensuite cette liste dans Listes / Constantes au niveau de la socit.

Toute intervention sur cette liste ce niveau ne concerne que la socit active, elle ne sera en aucun cas
rpercute sur le plan de paie des autres socits ou sur les plans de paie utilisateurs.

A l'attention des utilisateurs qui n'utilisent pas la Gestion multi-socits :

Pour faciliter les paramtrages de dpart, une liste de constantes prparamtres est propose, l'utilisateur a
la possibilit de l'adapter ses besoins par la cration, modification, voire suppression de constantes.

Les paragraphes suivants prsentent les interventions autorises sur cette liste.

478
Sage France
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Liste des constantes prparamtres

Ouvrir Listes / Constantes. Il est galement possible de cliquer sur le bouton Constantes.

Cet cran prsente la liste des constantes dj enregistres.

Chaque constante est identifie sur cette liste par son code, son intitul, son type, son code mmo et sa va-
leur.

Le lancement de cette commande modifie la barre de menus :

Edition:pour crer, modifier, supprimer, dupliquer, diter et importer les lments de la liste.

Options: deux options d'aide la saisie : Cration en chane et le Contrle d'existence, ainsi que des com-
mandes Recherche, Slection et Codes mmo.

Le contenu de la barre d'outils a galement chang. On y trouve une bote liste droulante et les boutons
suivants : Crer, Modifier, Supprimer, Dupliquer, Editer et Importer.

De plus la liste prsente une range d'onglets permettant la slection des constantes par leur code mmo.
Cette commande est dcrite sous le titre Codes mmo.

479
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Dfinition des La liste des constantes prsente la liste des constantes prenregistres, on distingue sur cette liste deux types
constantes de constantes :
Les constantes individuelles : constantes dont la valeur correspond l'une des donnes saisies en
paramtrage, c'est par exemple la catgorie du salari, sa date d'entre dans la socit, informa-
tions saisies sur sa fiche de personnel.

Les constantes prdfinies : constantes dont la valeur rsulte d'un calcul. Ces constantes possdent
des cumuls mensuels, trimestriels ou annuels.

Les constantes vnements : constantes dont la valeur correspond lune des donnes saisies en
paramtrage des vnements.

Prsentons dans un premier temps la signification de chacune de ces constantes prenregistres, nous abor-
derons dans les paragraphes suivants les actions autorises sur cette liste.

Les constantes prenregistres sont prsentes sur la liste explicative suivante non pas dans l'ordre alphab-
tique comme l'cran mais regroupes suivant le thme auquel elles se rapportent : lments du salaire, con-
gs pays, horaires

L'utilisateur pourra ainsi vrifier plus facilement l'adquation des constantes prenregistres ses besoins
et dterminer les constantes supplmentaires qu'il devra crer.

Voir Liste des constantes prparamtres, page 294.

480
Sage France
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Codes mmo

Le programme offre la possibilit de regrouper les constantes par code mmo. On peut ainsi attribuer un
mme code mmo aux constantes se rapportant une mme rgle de paie.

Les codes mmo constituent un critre de slection pour la consultation ou l'dition des constantes.

Deux "types" de codes mmo peuvent tre crs :

Les codes mmo inscrits sur les onglets


Les Codes mmo qui pourront tre inscrits en permanence sur les 9 onglets disposs en bas de la liste des
constantes. Ces neuf codes mmo peuvent tre modifis tout moment.
Il suffira de cliquer avec le pointeur de la souris sur l'un de ces onglets pour que la liste ne prsente plus
que les constantes auxquelles ce code mmo a t affect.
Pour revenir la liste complte, il suffira de cliquer sur l'onglet marqu Tout.
Deux mthodes sont disponibles pour crer ces codes mmo :

A partir de la liste des constantes :


Valider la commande Codes mmo du menu Options pour obtenir une fentre de paramtrage.
Ces codes mmo constants l'affichage peuvent tre modifis temporairement ou de faon dfini-
tive.

481
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Saisir successivement les diffrents codes mmo dans les cases numrotes puis enregistrer la cra-
tion par OK si la saisie du ou des codes mmo ne doit tre que temporaire (tant que l'on ne quitte
pas la commande). Cliquer sur Enregistrer si la saisie des codes mmo est dfinitive. Dans ce der-
nier cas, ces codes apparaissent en Page 1 des Paramtres de paie.

En paramtres de paie :
Saisir le ou les codes mmos dsirs dans les cases de longlet Codes mmos constantes de la Page
1 des Paramtres de paie et valider par OK.
Pour affecter un code mmo une constante, placer le curseur sur la constante concerne, presser
F5 pour obtenir sa fiche et saisir le code mmo sur la zone Mmo. Valider par OK.

Les codes mmo supplmentaires


Si plus de neuf codes mmo sont ncessaires, enregistrer les neuf principaux comme dcrit ci-dessus.
Pour les codes mmo supplmentaires, les affecter directement aux constantes concernes.
En cliquant sur l'onglet Autre, vous pourrez afficher les constantes possdant un autre Code mmo que
ceux affichs par les onglets.

3 Au lieu de crer 9 codes mmo affichage constant, les utilisateurs grant plus de 9 codes mmos peuvent
se rserver deux ou trois onglets vides. Ceci leur permet un moment donn d'effectuer une consultation
sur un groupe de constantes auquel a t attribu un code mmo enregistr temporairement. Ils peuvent
ainsi tout moment modifier leur slection sur code mmo.

Crer une constante

L'utilisateur peut complter la liste des constantes prparamtres par la cration d'autres constantes pour
optimiser les calculs de paie.

La liste des constantes tant affiche, valider Edition / Crer ou cliquer sur le bouton Crer.
Une fentre s'affiche pour la slection du type de constante crer.

482
Sage France
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Version La constante de type Nature nexiste que dans les Paies 500 & 1000.

Les valeurs proposes sont les suivantes :

Calcul
La valeur de la constante rsulte d'une formule de calcul dfinir.

Test
La valeur de la constante est le rsultat d'un test de condition (si, alors, sinon).

Tranche
La constante prend la valeur associe la tranche de valeur laquelle appartient une base de test dfinie.

Valeur
La valeur de la constante est une valeur numrique que l'on saisit ou la valeur d'une autre constante que
l'on slectionne.

Individuel
Ces constantes ne sont pas accessibles aux utilisateurs.

Cumul
La constante prend la valeur du cumul intermdiaire, mensuel, trimestriel, annuel ou le cumul d'une
priode dfinir d'une constante de type Prdfinie.

483
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Rubrique
La valeur de la constante est un lment extrait d'une rubrique de paie.

Message
Constante utilise pour la saisie d'un message.

Date
Ce type de constante ramne un nombre de jours, de mois d'annes pour une fourchette de dates.

Nature
Cette constante permet de faire des calculs sur des vnements.

3 Quel que soit son type, une constante peut faire appel une autre constante condition que sa rsultante
soit numrique.

Cliquer sur l'option correspondant au type de constante crer et cliquer sur OK. Une fiche de cration
s'ouvre.

Constante de type Calcul

484
Sage France
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Attribuer un Code (10 caractres maximum dont le premier est obligatoirement alphabtique) puis un Inti-
tul la constante. Le code de la constante sera rappel dans les rubriques de paie dans lesquelles elle in-
tervient.

Saisir s'il y a lieu le Code mmo auquel doit tre rattach la constante.
La zone Date n'est pas accessible l'utilisateur, elle indique la date de la dernire modification de la cons-
tante (par rapport la date systme). Cette modification peut aussi rsulter d'une mise jour avec une
constante du plan de paie Sage ou d'un plan utilisateur.

Construction de la formule de calcul

La formule de calcul peut tre compose de 4 lments au maximum, chacun de ces lments pouvant cor-
respondre une valeur saisir ou une autre constante (dj cre).

Six oprateurs sont disponibles :

+ Addition

- Soustraction

* Multiplication

/ Division

DivDivision euclidienne (ne tient compte que de la partie entire du rsultat de la division)

ModCalcul du modulo (tient compte du reste de la division et non de la partie entire)

FinSignale la fin de la formule de calcul

2 Le programme ne tient pas compte de l'ordre de priorit des oprateurs, les calculs sont effectus
suivant l'ordre de saisie. Par exemple : 3 + 4 * 2 = 7 * 2 = 14.

Procder ainsi :
1. Placer le curseur dans la premire zone de saisie de la formule.
Si ce premier lment de la formule correspond une valeur numrique, la saisir directement.
Si cet lment correspond une constante, saisir directement son code ou cliquer sur le bouton
zoom pour appeler la liste des constantes, placer le curseur sur la constante concerne et cliquer sur
le bouton Slectionner pour reporter son code sur la zone de saisie.

485
Sage France
Menu Listes

En cas de saisie du code, si le code appel n'existe pas, une fentre de dialogue propose la cration
de la constante ou l'affichage de la liste des constantes disponibles dans le cas d'une erreur de syn-
taxe.
2. Le curseur dsigne ensuite la zone de slection de l'oprateur, cette zone affiche par dfaut l'option
Fin. Si la formule est termine, laisser cette valeur affiche et enregistrer la constante. Si elle ne l'est
pas, enregistrer maintenant l'oprateur.
L'utilisateur peut taper directement l'oprateur M (pour Modulo) et D (pour division euclidienne)
ou appeler la liste des oprateurs disponibles (Fin, +, -, *, /, Div et Mod) par la bote liste drou-
lante de cette zone. Slectionner l'oprateur adquat en cliquant sur sa ligne.
3. Ritrer ces deux manipulations pour construire entirement la formule de calcul.
4. Valider la cration de la constante par OK. La liste des constantes revient l'cran, la constante de
calcul cre y est insre.

Constante de type Test

La slection de ce type de constante affiche la fentre suivante.

Attribuer un Code de 10 caractres maximum dont le premier est obligatoirement alphabtique.

486
Sage France
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3 Si la longueur du code n'excde pas 8 caractres, le programme permet une formule double test l'aide
des oprateurs de lien 'et', 'ou' et 'sauf'. Si la longueur du code est de 9 ou 10 caractres, la constante sera
un test simple (si, alors, sinon).

Saisir ensuite l'Intitul de la constante et s'il y a lieu le Code mmo auquel elle doit tre rattache (voir plus
haut les codes mmos). La valeur d'une constante de ce type est le rsultat d'un test de condition (si, alors,
sinon).
La zone Date n'est pas accessible l'utilisateur, elle indique la date de la dernire modification de la cons-
tante (par rapport la date systme). Cette modification peut aussi rsulter d'une mise jour avec une
constante du plan de paie Sage ou d'un plan utilisateur.

Construction de la formule de test

La formule peut tre compose de 1 ou 2 tests de condition vrifier (Voir remarque ci-dessus propos du
code). Les tests peuvent tre effectus entre deux constantes ou entre une constante et une valeur saisir.
Six oprateurs relationnels sont disponibles :
< infrieur
<= infrieur ou gal
> suprieur
>= suprieur ou gal
= gal
<> diffrent

On saisit ensuite la valeur que doit prendre la constante si la condition est remplie et sa valeur dans le cas
contraire. La valeur de la constante peut tre une valeur saisir ou une autre constante.

Procder ainsi :
1. Dfinir le premier test effectuer.
Amener le curseur dans la zone de saisie du premier lment (zone Si), s'il s'agit d'une valeur num-
rique, la saisir directement, s'il s'agit d'une constante, saisir son code ou appeler la liste des constan-
tes en cliquant sur le bouton zoom. Slectionner la constante dans la liste qui s'ouvre, cliquer sur le
bouton Slectionner pour reporter son code dans la zone de saisie.
La zone de slection de l'oprateur relationnel affiche par dfaut "<" ; cliquer sur le bouton zoom
pour obtenir la liste des oprateurs disponibles, cliquer sur l'oprateur adquat.
Le curseur se positionne ensuite sur la zone de saisie du second lment, s'il s'agit d'une valeur
numrique, la saisir directement, s'il s'agit d'une constante, saisir son code ou appeler la liste des
constantes comme prcis plus haut.

487
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2. Si la formule est compose d'un seul test de condition, laisser l'oprateur "Fin" affich par dfaut et
passer l'tape suivante.
Si la formule est compose d'un second test de condition (voir remarque ci-dessus propos du code
de la constante).
Le curseur tant sur l'oprateur "Fin", cliquer sur le bouton zoom et slectionner le lien entre ce
second test et le premier test dfini : "ou", "et" ou "sauf". Dfinir ensuite le test effectuer en proc-
dant comme ci-dessus.
3. Il reste dfinir la valeur que doit prendre la constante si le test est vrifi (Alors) et sa valeur dans
le cas contraire (Sinon). Ces valeurs peuvent tre numriques ou correspondre des constantes dj
cres.
Dans ce second cas, appeler la liste des constantes et slectionner la constante adquate.

Valider la cration de la constante par OK.

Constante de type Tranche

La slection de ce type de constante affiche la fentre suivante.

Attribuer un Code (8 caractres au maximum dont le premier est obligatoirement alphabtique) puis un In-
titul la constante.

Saisir s'il y a lieu le Code mmo auquel doit tre rattache la constante

Voir Codes mmo, page 481.


La zone Date n'est pas accessible l'utilisateur, elle indique la date de la dernire modification de la cons-
tante (par rapport la date systme). Cette modification peut aussi rsulter d'une mise jour avec une
constante du plan de paie Sage ou d'un plan utilisateur.

488
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Construction de la formule

La valeur de la constante dpend de la valeur d'une base de test dfinie. Suivant la tranche de valeurs la-
quelle appartient la base de test, la constante prendra une valeur diffrente.

Procder ainsi :
1. La base de test.
Elle peut tre une constante. Utiliser le bouton zoom pour appeler la liste des constantes et slec-
tionner celle qui convient.
2. Sens.
Slectionner dans la fentre qui s'affiche par le bouton zoom, l'oprateur qui sera utilis pour dfinir
les tranches de valeur.
3. Il faut ensuite dfinir les diffrentes tranches de valeur auxquelles peut appartenir la base de test.
Pour chacune de ces tranches, on dfinit la valeur que prendra la constante en cours de cration.
Cette opration se fait dans le tableau au centre de la fentre.
A l'intrieur des zones de saisie, cliquer ou utiliser les touches de direction pour passer d'une zone
l'autre. Saisir les fourchettes de valeur pour chaque tranche puis la valeur associe que prendra la
constante.
Les oprateurs ne peuvent tre modifis qu'en modifiant le sens gnral.

489
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Si une zone doit contenir une valeur, taper celle-ci directement. Si elle doit contenir une constante,
taper son code ou faire un double-clic pour faire apparatre le bouton zoom.
Deux lignes sont disponibles au dpart, mais la validation d'une tranche, le programme cre auto-
matiquement une nouvelle ligne (pour annuler la cration d'une ligne inutile, slectionner une des
cases de cette ligne puis cliquer sur le bouton Supprimer).

Valider ensuite la cration par OK.

En cas de modification

Pour ajouter une tranche entre deux lignes, placer le curseur sur la ligne qui prcde la tranche insrer et
cliquer sur le bouton Insrer. Une ligne blanche apparat en dessous de celle o se trouvait le curseur ou la
slection. Saisir l'lment de la borne suprieure et la valeur associe cette tranche.

Pour ajouter une tranche supplmentaire aprs la dernire condition, placer le curseur une ligne sous la der-
nire ligne (la ligne figurant sous l'inverse vido ou curseur doit tre vierge).

Cliquer sur le bouton Fin liste et saisir la dernire condition.

Le programme met jour automatiquement la ligne prcdente qui tait avant modification la dernire con-
dition de test.

490
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Menu Listes

Constante de type Valeur

Attribuer un Code (10 caractres au maximum dont le premier est obligatoirement alphabtique) puis un
Intitul la constante.

Saisir s'il y a lieu le Code mmo auquel doit tre rattache la constante (voir plus haut les codes mmo).
La zone Date n'est pas accessible l'utilisateur, elle indique la date de la dernire modification de la cons-
tante (par rapport la date systme). Cette modification peut aussi rsulter d'une mise jour avec une
constante du plan de paie Sage ou d'un plan utilisateur.

Valeur

Saisir la valeur numrique de la constante, ou s'il s'agit de la valeur d'une autre constante, appeler la liste
des constantes en cliquant sur le bouton Zoom et slectionner la constante concerne.

Valider la cration par OK.

Constante de type Cumul

Une constante de type Cumul rcupre la valeur cumule d'une autre constante sur une priode donne.

La slection de ce type de constante affiche la fentre suivante.

491
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Attribuer un Code (10 caractres maximum dont le premier est obligatoirement alphabtique) puis un Inti-
tul la constante.

Saisir s'il y a lieu le Code mmo auquel doit tre rattache la constante (Voir plus haut les codes mmo).
La zone Date n'est pas accessible l'utilisateur, elle indique la date de la dernire modification de la cons-
tante (par rapport la date systme). Cette modification peut aussi rsulter d'une mise jour avec une
constante du plan de paie Sage ou d'un plan utilisateur.

Slectionner ensuite la constante prdfinie dont les cumuls constituent la valeur de la constante en cours
de cration (appel de la liste des constantes par le bouton zoom, slection de la constante concerne en cli-
quant sur le bouton Slectionner).

Le curseur se positionne dans l'encadr Priode, il faut ici slectionner la priode dont la constante doit r-
cuprer le cumul.

Les priodes proposes par le programme sont : Cumuls IMTA


Cumuls Intermdiaire, Mensuel, Trimestriel ou Annuel

Intermdiaire : valeur de la constante pour la paie en cours.

Mensuel : Cumul de la valeur de la constante pour le mois en cours. Ce cumul est mis jour grce
aux bulletins prcdemment dits et valids l'aide de la clture intermdiaire.

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Trimestriel : cumul de la constante pour le trimestre en cours (- le mois en cours). Ce cumul est mis
jour chaque clture mensuelle. Il est remis zro chaque ouverture de trimestre.

Annuel : Cumul de la valeur de la constante pour l'anne en cours. Ce cumul est mis jour chaque
clture mensuelle et remis zro l'ouverture d'une nouvelle anne.

Plusieurs cumuls peuvent tre combins.


Procder ainsi pour slectionner un ou plusieurs de ces cumuls :
1. Dans l'encadr Priode cocher l'option Cumuls IMTA.
2. Dans l'encadr intitul Montants IMTA, cocher les cases en face des diffrents cumuls : Interm-
diaire, Mensuel, Trimestriel et Annuel.
3. Valider la cration de la constante par OK.

Paie en cours
Valeur de la constante prcdemment slectionne au moment du calcul du bulletin, c'est le cumul interm-
diaire.
Si plusieurs rubriques du bulletin ont t dfinies cumulables dans le montant de cette constante, sa valeur
sera progressivement mise jour par le programme au fur et mesure du calcul des rubriques du bulletin.
Si la constante en cours de cration doit rcuprer le cumul de cette priode, cocher cette option.
Valider ensuite la cration de la constante par OK.

Mensuelle
Cumul de la constante prcdemment slectionne pour un mois dtermin.
Si la constante en cours de cration doit rcuprer un Cumul mensuel, cocher cette option.
Il faut ensuite slectionner le mois et l'anne concerns.
La zone Mois propose le mois courant, laisser la valeur affiche ou bien ouvrir la bote liste droulante et
slectionner le mois concern.
Slectionner ensuite l'anne, l'anne courante est propose, laisser la valeur affiche ou bien ouvrir la liste
au moyen de la bote liste droulante et slectionner l'anne concerne.
Valider ensuite la cration de la constante par OK.

Trimestrielle
Cumul de la constante prcdemment slectionne pour un trimestre dtermin.
Si la constante en cours de cration doit rcuprer un cumul trimestriel, cocher cette option.
Il faut ensuite slectionner le trimestre puis l'anne concerns. La zone Trimestre propose le trimestre cou-
rant, laisser la valeur affiche ou bien ouvrir la liste au moyen de la bote liste droulante et slectionner
le trimestre concern.

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L'anne courante est propose, laisser la valeur affiche ou bien ouvrir la bote liste droulante et slec-
tionner l'anne concerne. Valider ensuite la cration de la constante par OK.

Annuelle
Cumul de la constante prcdemment slectionne pour une anne dtermine.
Si la constante en cours de cration doit rcuprer un cumul annuel, cocher cette option.
Il faut ensuite slectionner l'anne concerne. L'anne courante est propose par dfaut, laisser la valeur
affiche ou bien ouvrir la liste au moyen de la bote liste droulante et slectionner une des annes N-1
N-10.
Valider ensuite la cration de la constante par OK.

De date date
Valeur cumule de la constante slectionne sur une priode dfinir.
Si la constante en cours de cration doit rcuprer le cumul d'une priode autre que les priodes
prdfinies proposes au dessus de ce choix, cocher cette option. Saisir ensuite :
les dates de dbut et de fin de la priode dans les zones Du et au,
ou choisir deux constantes pour dfinir les bornes (exemple : les constantes DEBCONTRAT et
FINCONTRAT correspondant respectivement aux dates de dbut et de fin de contrat des salaris).
La priode peut tre cheval sur plusieurs annes (par exemple du 1er Juin 2001 au 31 Mai 2002).

Le choix de cette priode autorise la slection de la priode Intermdiaire (paie en cours).

3 La priode Intermdiaire ne sera calcule que si elle est comprise dans la priode de calcul demande.
Exemple :
Le mois de paie est dcembre 2002.
Si la priode demande au niveau de la constante est 01/01/02 au 31/03/02 pour le Brut du salari, lors du
calcul, la constante renverra uniquement la valeur de ces 3 mois.
Si la priode demande au niveau de la constante est 01/11/02 au 31/12/02 pour le Brut du salari, lors du
calcul, la constante renverra la valeur du Brut pour ces 2 mois, augmente de la valeur intermdiaire.

De calcul
Cette option concerne les utilisateurs du BILAN SOCIAL.
Elle permet de dterminer sur quelle priode les constantes correspondant des indicateurs du bilan social
vont tre calcules : elle indique que la constante va tre calcule pour chaque changement daffectation
(Catgorie, Etablissement, Dpartement).
Elle doit donc tre utilise uniquement pour des constantes servant au calcul des indicateurs du bilan social
(les autres constantes, servant au calcul du bulletin par exemple, ne doivent pas utiliser cette option).

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3 Elle peut galement tre utilise dans le module GRH Gestion des temps.

Voir Menu Gestion Avance (G.A.), page 1342.

Constante de type Rubrique

Le type Rubrique permet de crer une constante dont la valeur correspond un lment d'une rubrique de
paie. Si cet lment possde des cumuls, la constante pourra prendre la valeur de ses cumuls.

La slection de ce type de constante affiche la fentre de cration.

Attribuer un Code (10 caractres maximum dont le premier est obligatoirement alphabtique) puis un Inti-
tul la constante.

Saisir s'il y a lieu le Code mmo auquel doit tre rattache la constante.
La zone Date n'est pas accessible l'utilisateur, elle indique la date de la dernire modification de la cons-
tante (par rapport la date systme). Cette modification peut aussi rsulter d'une mise jour avec une
constante du plan de paie Sage ou d'un plan utilisateur.

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