Repblica Argentina - Poder Ejecutivo Nacional

2017 - Ao de las Energas Renovables

Resolucin

Nmero: RESOL-2017-66-APN-SECH#MHA

CIUDAD DE BUENOS AIRES

Mircoles 10 de Mayo de 2017

Referencia: EX-2017-08262351-APN-DMENYD#MI - Autorizacin a la Provincia de BUENOS AIRES

para emitir Ttulos de
Deuda Pblica Provincial.

VISTO el Expediente N EX-2017-08262351-APN-DMENYD#MI, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N 25.917, modificada por el Captulo IX de la Ley N 27.341, crea el Rgimen Federal de
Responsabilidad Fiscal con el objeto de establecer reglas generales de comportamiento fiscal y de dotar de
mayor transparencia a la gestin pblica.

Que el Artculo 25 de la ley citada en primer trmino establece que para acceder a cualquier operacin de
crdito los Gobiernos Provinciales y de la Ciudad Autnoma de Buenos Aires debern contar con la previa
autorizacin del ex MINISTERIO DE ECONOMA Y PRODUCCIN, actual MINISTERIO DE
HACIENDA, conforme el Artculo 4 del Decreto N 2 de fecha 2 de enero de 2017, que la otorgar,
previo anlisis de los antecedentes de las operaciones proyectadas y en tanto ellas se adecuen a los
principios de la norma.

Que, al reglamentar la citada norma, el Decreto N 1.731 de fecha 7 de diciembre de 2004, establece que el
ex MINISTERIO DE ECONOMA Y PRODUCCIN, actual MINISTERIO DE HACIENDA, a travs de
la SECRETARA DE HACIENDA, analizar y autorizar, si correspondiere, con carcter previo a la
generacin de obligaciones para las partes, el endeudamiento del Sector Pblico No Financiero
correspondiente a los Gobiernos Provinciales, a la Ciudad Autnoma de Buenos Aires y a los Gobiernos
Municipales de conformidad con las pautas y procedimientos que especficamente establece.

Que la Provincia de BUENOS AIRES solicita autorizacin para emitir Ttulos de Deuda Pblica Provincial
en el Mercado Internacional y Nacional, por hasta la suma de VALOR NOMINAL DLARES
ESTADOUNIDENSES MIL MILLONES (VN U$S 1.000.000.000) o su equivalente en otras monedas.

Que el Artculo 34 de la Ley N 14.879 autoriza al PODER EJECUTIVO PROVINCIAL a endeudarse por
hasta un monto de PESOS CINCUENTA Y DOS MIL MILLONES ($ 52.000.000.000) o su equivalente en
otras monedas, con el objeto de financiar la ejecucin de proyectos y/o programas sociales y/o de inversin
pblica actualmente en desarrollo o que se prevea iniciar durante el Ejercicio 2017, como as tambin tender
a mejorar el perfil de endeudamiento de la deuda pblica y regularizar atrasos de Tesorera. Dicho
endeudamiento podr contraerse mediante los mecanismos y/o instrumentos financieros que el PODER
EJECUTIVO PROVINCIAL juzgue ms apropiados.

Que, asimismo, el artculo mencionado precedentemente, faculta al PODER EJECUTIVO PROVINCIAL a

afectar para el pago del endeudamiento en cuestin y/o en garanta del mismo, cualquier recurso de origen
provincial, sin afectacin especfica, as como, los recursos provenientes del Rgimen de Coparticipacin
Federal de Impuestos de acuerdo a lo establecido por los Artculos 1, 2 y 3 del Acuerdo Nacin -
Provincias sobre Relacin Financiera y Bases de un Rgimen de Coparticipacin Federal de Impuestos,
ratificado por la Ley Provincial N 12.888, o aqul que en el futuro lo sustituya, correspondientes a la
Provincia.

Que mediante el Decreto Provincial N 117 de fecha 10 de mayo de 2017, se encomienda al MINISTERIO
DE ECONOMA PROVINCIAL la emisin de ttulos de deuda pblica provincial, as como a establecer
los trminos y condiciones financieras de los mismos.

Que mediante la Nota de fecha 10 de marzo de 2017, el seor Ministro de Economa de la Provincia hace
saber las condiciones financieras de la operacin en trato.

Que la Provincia de BUENOS AIRES solicita la aprobacin de la referida operacin financiera.

Que la Provincia de BUENOS AIRES adhiri al Rgimen de la Ley N 25.917 que fuera modificado
mediante el Captulo IX de la Ley N 27.341, mediante las Leyes Provinciales Nros. 13.295 y 14.879
respectivamente.

Que en el marco de los parmetros y principios establecidos en el Rgimen de Responsabilidad Fiscal,

corresponde emitir la respectiva autorizacin.

Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades otorgadas por el Decreto N 1.731/04.

Por ello,

EL SECRETARIO DE HACIENDA

RESUELVE:

ARTCULO 1.- Autorzase a la Provincia de BUENOS AIRES a emitir Ttulos de Deuda Pblica
Provincial en el Mercado Internacional y Nacional, por hasta la suma de VALOR NOMINAL DLARES
ESTADOUNIDENSES UN MIL MILLONES (VN U$S 1.000.000.000) o su equivalente en otras monedas.
Las condiciones financieras de la presente operacin son las siguientes:

a) Moneda de denominacin: pesos;

b) Integracin: en pesos o dlares estadounidenses;

c) Fecha de emisin: hasta el 31 de diciembre de 2017;

d) Plazo: hasta SIETE (7) aos;

e) Precio de emisin: CIEN POR CIENTO (100%);

f) Tasa de Inters: devengar hasta una tasa de inters que no podr superar la BADLAR de Bancos
Privados de TREINTA (30) y TREINTA Y CINCO (35) das, ms un margen aplicable de QUINIENTOS
(500) puntos bsicos. Los servicios de los intereses sern pagaderos trimestralmente;
g) Amortizacin de Capital: nico pago al vencimiento;

h) Garanta: afectacin de los recursos provenientes del Rgimen de Coparticipacin Federal de Impuestos,
mediante mandato irrevocable al BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES;

i) Legislacin Aplicable: Ley de la REPBLICA ARGENTINA.

ARTCULO 2.- Comunquese la presente resolucin a la Provincia de BUENOS AIRES, al BANCO

CENTRAL DE LA REPBLICA ARGENTINA y al BANCO DE LA NACIN ARGENTINA, a sus
efectos.

ARTCULO 3.- Regstrese, comunquese y archvese.

Digitally signed by PENA Rodrigo Hector

Date: 2017.05.10 18:53:01 ART
Location: Ciudad Autnoma de Buenos Aires

Rodrigo Hector Pena

Secretario
Secretara de Hacienda
Ministerio de Hacienda

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -

GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30715117564
Date: 2017.05.10 18:53:13 -03'00'