es de revocacin e interpretacin.

Pongo un ejemplo: que el testador ya divorciado r

evoque parcialmente el testamento otorgado antes del divorcio, sin incluir entre
las disposiciones que revoca aquella en la que institua heredero a su ex cnyuge.
A mi entender, salvo que concurran otras circunstancias ilustrativas que demuest
ren voluntad contraria, me inclinara por preservar la disposicin manteniendo firme
la situacin hereditaria, porque todo conducira a pensar que al momento de revocar
el testadar no quiso retractarse del deseo de que lo heredara quien fue su cnyug
e. materia
En Razones deresiduales
separacin
afectivas
la reglatendr
tambin
quien es coherente
as acta.con otra: la contenida en el
artculo 343 del Cdigo. Pero en sta, a diferencia de lo dispuesto en el numeral 805,
se dice con propiedad "culpa suya" y no culpa propia. Yeso hay que aclararlo, p
orque una lectura ligera del inciso 2) que comentamos podra dar a lugar a entende
r -absurdamente, desde luego- que se trata de separacin por culpa propia del test
ador, o por motivo imputable a l. De todas maneras, hay que puntualizar, coincidi
endo con Ferrero (p. 742), que la extincin del derecho hereditario opera respecto
del cnyuge que hubiera sido causante de la separacin. Es decir, que no opera a la
Siguiendo
inversa, con
de suerte
la separacin,
que el inocente
harto deseable
s heredahubiera
al culpable.
sido que la norma precisara de
cul se trata, pues no se olvide que hay dos, y ambas pueden ser declaradas judic
ialmente y obedecer a culpa de uno de los cnyuges: la de patrimonios (artculo 329)
y la de cuerpos (que tambin pone fin a la sociedad de gananciales). Por desgraci
a, en este punto como en tantos otros, la Exposicin de Motivos publicada (y no of
icial, por cierto) es de completa castidad informativa y ayuna de ilustracin. Emp
ero, yo sospecho que el legislador ha querido pensar en la segunda de las separa
ciones citadas, esto es, en la de cuerpos y bienes gananciales. Apunto dos razon
es, que son las nicas que encuentro. Una: que la regla del artculo 343 sobre prdida
de derechos hereditarios est incluida en la parte de separacin de cuerpos, no en
la de separacin de patrimonios. Segunda: que la caducidad de derechos hereditario
s es algo muy serio y muy grave. Y siendo una situacin excepcional, debe interpre
tarse restrictivamente, sin agregar a la separacin de patrimonios consecuencias l
egalmente
En tema denoseparacin
previstas.y divorcio hay un punto preocupante y acaso fuente de potenc
Iiales
ce biendo
antes
conflictos:
demandado
de que seelexpida
eldel
divorcio
momento.
la sentencia.
luego
Asdees,Ounael
imagnese
separacin
caso deelquien
casofallece
por mutuo
de quien
disenso,
antes
ha defalle
la s
entencia y, sin querer divorciarse, haba demandado separacin de cuerpos por culpa
notoriaeste
Sobre delparticular,
cnyuge (quien,
represe
por en
ejemplo,
que elyaincisohabaestablece
sido condenado
la caducidad
por delito).
cuando "se
declara la separacin judicial... o el divorcio". Se alude, pues, a declaracin, qu
e por fuerza ha de ser judicial. Esto conduce a pensar que la prdida de derechos
sucesorios se produce desde ese momento, y no desde la fecha en que se interpone
la demanda destinada a afectar el vnculo conyugal. As piensa tambin Cornejo, quien
6.alude
En Desheredacin
ambosa casos
sentencia
haye inhabilidad
consentida (inciso
indignidad osucesoria
ejecutoria
3) pasiva.
da (CORNEJO
En la desheredacin
CHVEZ, p. 364).
por declaracin
de voluntad del testador para privar de la legtima al "forzoso"; en la indignida
d por declaracin de voluntad legal plasmada en una sentencia. Y mientras que la p
rimera ha de obedecer a causas anteriores a la faccin testamentaria o existentes
en ese momento,
Atinente a la desheredacin,
la indignidadlapuede
normatener
del inciso
origen 3)
porque
causas
comentamos
posteriores.
no solo es supe
rflua y absurda compaera del artificio que es la regulacin de caducidad. Peor an, l
a referencia en este lugar a la desheredacin es errada y desafortunada. Porque la
desheredacin (privacin de la legtima por causa que la ley estima justa) es faculta
d privativa del testador y por lo tanto solamente l puede hacerla. y cuando lo ha
ce, priva de legtima allegitimario, lo que sin embargo no significa privarle de t
odo derecho hereditario, porque puede dejarle algo de la herencia excluyndolo de
la legtima. Pero aunque lo prive de tal derecho, no puede caducar lo que nunca na
ci, porque el tal supuesto heredero nunca fue instituido como tal, sino que preci
samente
El legislador,
fue un tal
no-instituido
vez, haya estado
adrede.pensando en los casos en los qu el testadar
demanda procesalmente para justificar su decisin (artculo 751), o cuando la desher
edacin es contradicha (artculos 750 y 752). Sin embargo, poco que se mire bien se
ver que si las sentencias confirman la decisin de estador, se tiene sta por correct
a y valedera, de lo que se sigue que esta desheredacin estuvo bien hecha, no hubo
yinstitucin
a la inversa,de si
heredero
la sentencia
que pueda
es negativa
hacerse caducar.
y la decisin del testador no se justi
ficaba, pues no hubo desheredacin vlida, pero en el testamento tampoco ha habido i
nstitucin de heredero. Y entonces el afectado deber reclamar su cuota de legtima po
r imperio de la ley, mas no porque el testador lo hubiera instituido heres por s
u voluntad, que precisamente fue declarada como intencional y deliberadamente co
ntraria
Por otroalado,
la institucin.
el inciso 3) dice que caduca la institucin "s el heredero pierde la
 herencia por declaracin de indignidad". Eso de que el indigno pierde la herencia
es un eufemismo. Perder algo es extraviarlo; dejar de tener lo que se tena. La v
erdad con la indignidad es muy otra, porque el declarado indigno queda excluido
de la herencia al quitrsele el derecho al que poda acceder. Es decir, aunque el te
stador lo hubiera designado expresa o implcitamente (por ejemplo: mis hijos, mis
sobrinos) el indigno nunca suceder jurdicamente a quien iba a ser su causante. No
puede perder lo que nunca ha tenido. Habr habido vocacin hereditaria forzosa, habr
habido llamamiento, pero respecto de l no puede haber delacin; el indigno queda im
pedido
La declaracin
de entrardeaindignidad
la sucesin.
es una declaracin judicial. Pero a diferencia de la qu
e respecta a situaciones conyugales, de su esencia tiene efectos retroactivos. C
onsentida o ejecutoriada la sentencia que pronuncie la indignidad, el afectado e
s privado ab origine de lo que hubiera podido tocarle por llamamiento legal o te
CORNEJO CHAVEZ, Hctor. Derecho Familiar Peruano. Gaceta Jurdica. Lima, 1998; ECHEC
DOCTRINA
stamentario.
OPAR GARCIA, Luis. Derecho de Sucesiones. Gaceta Jurdica, Lima, 1999; FERRERO COS
TA, Augusto. Derecho de Sucesiones. En Tratado de Derecho Civil. Universidad de
Lima. Lima, 1994; LANATTA, Rmulo. Exposicin de Motivos y Comentarios al Libro de D
erecho de Sucesiones. En Cdigo Civil. Exposicin de Motivos y Comentarios, dirigido
por REVOREDO, Delia. Lima, 1985; LEON BARANDIARAN, Jos. La sucesin hereditaria en
la jurisprudencia suprema. Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Catlica
del Per. Lima, 1980; LEON BARANDIARAN, Jos. Tratado de Derecho Civil, tomo VII Der
echo de Sucesiones. Gaceta Jurdica, Lima, 1995; LOHMANN LUCA DE TENA, Guillermo.
Derecho de Sucesiones, tomo 11, vol. II. Fondo Editorial de la Pontifica Univers
idad Catlica del Per. Lima, 1995; RUBIO CORREA, Marcial. Prescripcin, caducidad y o
tros conceptos en el nuevo Cdigo Civil. Fundacin M.J. Bustamante de la Fuente. Lim
a, 1987; VIDAL RAMIREZ, Fernando. La prescripcin y la caducidad en el Cdigo Civil
peruano,
"El
JURISPRUDENCIA
testamento
con uncaduca,
estudioendecuanto
la relacin
a la institucin
jurdica. Cultural
de heredero,
Cuzco.siLima,
el testador
1985. deja
herederos forzosos que no tena cuando otorg el testamento y que viven o que estn c
oncebidos
(Exp. N 506-95-Quinta
al momento deSala,
su muerte,
GacetaaJurdica
condicinNde27,quep.nazcan
S-A). vivos"
La pretericin
PRETERICiN
ARTICULO 806DE de
HEREDEROS
uno o ms
FORZOSOS
herederos forzosos, in valida la institucin de herederos
en cuanto resulte afectada la legtima que corresponde a los preteridos. Luego de
haber sido pagada sta, la porcin disponible pertenece a quienes hubieren sido inst
ituidos
CONCORDANCIA:
Guillermo
Comentario
1.
El Definicin
Cdigo
C.C.
indebidamente
Lohmann
no define
dearts.
pretericin
Luca
la723,
herederos,
de Tena
pretericin.
724, 738,
cuyaSolamente
756
condicinanuncia
legal su
es consecuencia:
la de legatarios.
invalida la i
nstitucin de heredero "en cuanto" (y esta palabrita ya es conflictiva) se afecte
la legtima del preterido. Y entonces a poco que se medite se ver que el legislador
define la causa por la consecuencia: la invalidez de la institucin de heredero.
Pero esta consecuencia -que el legislador califica de invalidez- entraa, a su vez
, una peticin de principio, porque dice que hay invalidez por pretericin si existe
heredero designado y en cuanto se afecte lo que Corresponda al preterido. Y acas
o no habr pretericin, me pregunto, cuando se afecta la legtima porque el testador d
Aistribuye
juicio detodo
Ferrero
en legados
hay pretericin
sin designarcuando
primero
se infring8erartculo
cuya institucin deba
737,invalidarse?
que solamente
permite instituir herederos voluntarios cuando no hay forzosos (FERRERO, p. 739)
. En mi opinin el artculo 737 contiene una regla destinada a proteger la legtima y
que por ende no es de preceptiva observancia cuando la legtima ya ha sido pagada.
Quiero decir, el testador puede instituir como heredero a quien desee siempre q
ue con ello no se lesione la legtima. Porque como el carcter de heredero "forzoso"
est anudado a la legtima, si sta ya ha sido satisfecha totalmente, o se satisface
conpuede
No legados,
ser otra
la institucin
la explicacin
de heredero
lgica ypuede
coherente,
recaer porque
en un nolalegitimario.
interpretacin contrari
o sensu del numeral 806 que ahora se comenta obliga a concluir que la invalidacin
Hay
delpretericin
ttulo de heredero
de heredero
soloforzoso
ocurre -dice
si al el
hacerlo
artculo
con 806-
ello "en
se lesiona
cuanto resulte
la legtima.
afecta
da la legtima que corresponde al preterido". De donde se deriva que no hay preter
icin ni invalidez alguna si no resulta afectada la legtima. El problema, entonces,
gira alrededor de la legtima: la afectacin de ella es la que determina la preteri
cin. La legtima es, segn nuestra ley, la parte de la herencia de la que el testador
no puede disponer libremente cuando tiene herederos forzosos. Empero esta prese
ntacin tomada del artculo 723 del Cdigo es incompleta para el anlisis que ahora nos
preocupa, porque solamente muestra el lado negativo: legtima es aquello de lo que
no se puede disponer. Qu es, entonces, la legtima? A efectos prcticos, la legtima es
una cierta porcin del acervo patrimonial (ideal o ficticio) del causante, result
ante de determinar los activos, restar los pasivos y agregar las donaciones. Una
parte del valor de este acervo debe pertenecer a los legitimarios y tienen dere
cho a recibirlo con motivo de la muerte de su causante (aunque no necesariamente
Pero
de l)
adems
si nodelolorecibieron
anterior, nuestra
en vida.ley asimila la calidad de legitimario a la de
heredero forzoso (aunque no todo legitimario llega a ser heredero de su causante
, en el sentido de sucesor a ttulo universal, y, por otro lado, no existe inconve
niente para que estando cubierta la legtima del forzoso se designe heredero a un
no forzoso). Entonces, si el artculo 806 establece que la pretericin es la afectac
in testamentaria de la legtima que necesariamente corresponde a los forzosos, solo
stos pueden ser preteridos. De ello se advierte la redundancia de empezar el pre
cepto aludiendo a pretericin de herederos forzosos, puesto que solo stos son legit
imarios y por ende preteribles, y no los voluntarios ni los parientes colaterale
s.
Ahora bien, sentado que la pretericin supone que la legtima "resulte afectada", qu e
s esto de "afectar"? Evidentemente el legislador se ha expresado tibiamente, por
que no se trata de cualquier afectacin o influencia. Tengo a mano varias hiptesis
de afectacin. La ms prxima en el artculo 807, que alude al menoscabo de la legtima; m
enoscabar algo es afectarlo, desde luego. Hay otro caso legal de afectacin y adems
perfectamente vlido y expresado con la misma palabra: el segundo prrafo del numer
al 731 permite afectar la cuota reservada (legtima) de los coherederos que concur
ran con el cnyuge sobreviviente (vid. FERNANDEZ ARCE p. 137; FERRERO, p. 245; LAN
ATTA, p. 19). La legtima tambin puede ser afectada por error, dolo u otro vicio de
voluntad; o por una dispensa de colacin que a la postre resulte excesiva (vid. D
E LOS MOZOS, p. 131 Y ss.); o por una donacin exagerada (artculo 1629); o por esta
blecer testamentariamente
Entonces qu debemos entender
la indivisin
por afectar porenplazo
materia
superior
de pretericin?
al legal. Tiene que ser al
go tan serio como para producir la invalidacin de la institucin de herederos. Pero
solo se invalida, segn la norma, cuando se produzca afectacin. Ergo, la pretericin
presupondra solamente la afectacin de los derechos de un forzoso porque hay otros
(u otro) ya instituidos con lb que al preterido le tocara, sean forzosos o volunt
arios? La pregunta no es impertinente y para justificar por qu la hago propongo d
os ejemplos. Primero, que toda la herencia se hubiera distribuido en legados ent
re quienes se ha considerado allegitimario en cuanta tal que cubre sus derechos,
pero omitiendo nombrarlo formalmente como heredero. En este caso tcnicamente no h
abra pretericin, porque el testamento no contiene institucin de heredero, lo que co
nstituye la premisa del numeral 806. Segundo, que el testador solo hubiera dispu
esto legados sin excederse de la parte de libre disposicin y el testamento se lim
ita a ellos. En este caso tampoco hay institucin de heredero, pero tampoco se ha
afectado la legtima del forzoso, porque simplemente no se ha dispuesto ni directa
ni indirectamente sobre bienes en valor equivalente a la cuota que como intesta
do habra
Ahora bien,dentese
corresponder
que la norma
allegitimario.
estatuye la pretericin "en cuanto resulte afectada
la legtima". Qu significado debemos dar a estas expresiones? A mi entender, "en cua
nto" no se ha empleado como equivalente de quantum o cantidad, sino como sinnimo
de "cuando". De esta manera, la regla habra que leerla as: hay pretericin, y en su
caso podr ser invalidada la institucin de heredero, cuando el testador omita menci
onar allegitimario y adems precisamente por la omisin lesione su legtima (del forzo
so preterido, se entiende). Porque me parece clarsimo que si el testador no inclu
ye allegitimario como heredero, pero de otro modo ha cumplido con pagarle su legt
ima (digamos con donaciones en vida o con legados), ellegitimario ha visto satis
fechos
Si biensus
la pretericin
derechos legales
es cualitativa
y no tieneenporelqu
derecho,
reclamar
en sus
ms.efectos I privacin pued
e ser total o parcial. Y en concordancia con ello debe entenderse I segundo prraf
o del artculo 806. Es indudable que si el testador tena otros legitimarios a quien
es s design, ellos tambin tienen derecho a su legado, si se les dio de ms al omitir
al preterido, los efectos prcticos de la pretericin solo son por el exceso con que
se instituy a los otros. En cuanto resulte afectada la legtima debe ser idea, me
parece, que equivale a s es que resulta afectado el derecho a la legtima. A mi mod
o de ver y entender, la expresin normativa ha querido significar que la pretericin
es por el perjuicio jurdico y pareja exclusin de la cuota. De ello se deriva que
la invalidacin del heredero designado no siempre es total. Lo ser, desde luego, si
en lugar del forzoso privado de la legtima fue instituido un heredero voluntario
; no lo ser, en cambio, si el instituido fue un forzoso al que mediante la instit
ucin obtiene su legtima, ya que cualitativamente no puede invalidarse su nombramie
nto, sino solo invalidarlo cuantitativamente en la parte que se le nombra herede
ro resumen
En de la cuota
se puede
del preterido.
decir a gr0880 modo que la pretericin en nuestro ordenamiento
puede ser calificada como el acto testamentario por el cual, al omitir intencio
nal o involuntariamente nombrar al legitimario, el testador le priva de su legtim
a, colocando a otro sucesor en su lugar. El artculo 806, en consecuencia, se encu
entra ntima y estrechamente vinculado con la primera parte del 733. En l encuentra
sustento y razn de ser. Y fuera de consideraciones didcticas, pudo haberse presci
ndido de disciplinar la pretericin en donde est. Lo mismo que la accin de suplement
o por
2.
Si Efectos
al menoscabo,
omitirdemencionarse
la pretericin
pudieronahaberse
un "forzoso"
colocado
resulta
despus
perjudicada
del artculo
su legtima,
733. dice el Cd
igo que se invalida la institucin del heredero que se hubiera nombrado. A continu
acin, pero en otro prrafo, indica qu debe ocurrir luego de pagada la legtima del pre
terido.
a)
Invalidar
La invalidacin
Ser
algoconveniente
significa en
estudiarlo
nuestro Derecho
por separado.
no reconocerle valor jurdico. Quiero
decir, que el Derecho no lo respalda. Como ya he anticipado, resulta inapropiada
la redaccin del precepto que as lo dispone cuando el instituido hubiera sido otro
legitimario. En realidad, la institucin de tallegitimario no es incorrecta, ni p
uede privrsele el nombramiento. Lo que ocurre es que al haberse omitido el nombra
miento del preterido, la designacin del nombrado es excesiva slo por la cantidad q
ue implique afectacin del derecho a suceder y consiguiente legtima del omitido. Re
ctamente, pues, si el instituido es forzoso no habr invalidacin del nombramiento d
e otro, que subsiste como institucin testada, sino invalidacin del derecho a tener
Lamssituacin
de lo queeslediferente
hubiera cuando
correspondido
en lugarsidel
no preterido
hubiera habido
se hapretericin.
nombrado a uno o ms h
erederos voluntarios. En este caso, el Cdigo ha querido (cosa con la cual no esto
y de acuerdo, pero as est en la norma) que por efecto de la invalidacin decaiga por
entero la institucin indebida. El mal designado heredero deja de serio como si n
uncaqu
En se consiste
le hubieray qu
instituido.
efectos produce la invalidacin? La pregunta es de difcil respuest
a. Por de pronto digamos que la invalidez, ortodoxamente hablando, solo puede se
r judicialmente declarada. Pero ha de haber alguien que la solicite. Bien, y qu es
lo que se pide? Evidentemente no la reduccin de lo atribuido a otro como resulta
s de haberle privado de lo suyo al preterido, porque esa pretensin de reduccin est
contemplada en el artculo siguiente. A mi juicio tal invalidez supone una accin de
Laanulabilidad
b) La recalificacin
segunda parte
(vid.
de esta
LOHMANN,
del regla
instituido
pp.de520521).
pretericin
como heredero
estatuye que luego de haber sido pag
ada la legtima del preterido, la porcin disponible de la herencia pertenece a quie
nes hubieran sido instituidos indebidamente herederos, cuya condicin (sic) legal
pasadisposicin
La a ser la denormativa
legatarios.
es clara en el mandamiento pero su aplicacin puede ofrecer
Loalgunas
primerodificultades.
que hay que precisar es eso de pago de la legtima. Esta expresin hay qu
e tomarla con pinzas. Lo que me parece que ha querido decirse es atribucin de su
legtima (y tampoco es del todo exacto) al indebidamente preterido. En efecto, la
legtima, en realidad, es un derecho de cuota sobre una porcin ideal de la herencia
ms donaciones, y la invalidacin que se declare por pretericin no es ttulo atributiv
o automtico de la herencia, sino descalificacin del derecho de otro. Como hemos te
nido ocasin de ver, despus de la invalidacin se precisa de una resolucin que declare
al preterido como heredero legal, a fin de otorgarle el ttulo correspondiente en
Conel arreglo
que no fuea loinvestido
anterior,porlaelsentencia
testador.invalidatoria supone la supresin del mund
o jurdico sucesorio del nombramiento de un heredero a quien el testador haba coloc
ado, total o parcialmente, en el lugar que corresponda al preterido. Por efecto d
e la invalidacin de la disposicin institutoria, el sujeto queda privado de la posi
cin hereditaria que tena y, por consecuencia, de los derechos sucesorios respectiv
os en lo que se superponan a los de preterido. Al preterido, como hemos dicho, so
lo se le reconocern formalmente esos derechos despus de ser declarado heredero. En
Elesto
problema
se diferencian
estriba enclaramente
que al indebidamente
la pretericin
instituido
del menoscabo.
como heredero y cuyo nomb
ramiento se invalida, solo se le reputara legatario por la porci disponible de la
herencia, luego (despus) del pago de la legtima del preterid . Y eso no es lgico, n
-i Los
cierto,
legados,
ni siempre
por suposible.
naturaleza,Veamos:
recaen sobre el neto de la masa hereditaria (e
s decir, el legatario no responde por las deudas y pasivos del causante, sin per
juicio de los que afecten al bien legado) y de ordinario se especifican en biene
s determinados, salvo lo dispuesto en el artculo 756. Esta salvedad implica que e
l legado equivale a una arte alcuota -o sea, proporcional- de la herencia, o que
un mismopues,
Puede, biendarse
o derecho
el caso
se de
adjudica
que elentestador
conjuntoyaahubiera
dos o ms
dispuesto
legatarios.
de la porcin d
isponible por haber establecido otros legados, de tal suerte que ya no quede dis
ponible nada de la porcin disponible. Lo que deba entonces ocurrir es cosa que la
ley silencia. Y el problema es difcil, por una doble razn: (i) porque en definiti
va se tratara de elegir entre preferir como legatario al correctamente nombrado c
omo tal, o preferir como legatario al recalificado, despus de habrsele invalidado
su calidad de heredero. Yo me inclinara por lo primero. No veo razn justa para pri
var de su legado a quien fue correctamente designado, en beneficio de quien ha d
ejado de ser heredero; (ii) porque al momento de designar a un heredero con priv
acin de la legtima de su legitimario, el testador acaso ya le haba asignado una par
te concreta de la herencia (artculos 737 y 852). Entonces, al invalidarse el inco
rrecto nombramiento decae el derecho sucesorio y todo lo indisolublemente anejo
-a Al
l.producirse la recalificacin del heredero, convirtindole en legatario surge el
problema de saber legatario de qu. O sea, saber cul es el objeto, bien o materia
de legado. Salvo que al heredero mal instituido se le hubiera adjudicado algo co
ncreto como particin testamentaria (artculo 852), confieso no tener respuesta segu
ra para la pregunta que produce el silencio de la norma. Entiendo que no quedara
ms remedio que considerarlo legatario de parte alcuota de un valor neto equivalent
e al que hubiera tenido como heredero. No cabe otra explicacin, pues lo contrario
significara que la ley lo recalifica como legatario, pero no puede atribuirle un
-derecho
Segn lacarente
norma,contenido.
lo que llamo recalificacin de la posicin jurdica del heredero cuyo
nombramiento como tal se invalida, se produce "luego de haber sido pagada" la le
gtima del preterido. Es decir, que solo despus de tal pago "la porcin disponible pe
rtenece a quienes hubieren sido instituidos indebidamente: herederos, cuya condi
cin hay
Esto legalqueesentenderlo
la de legatarios".
con cuidado y no ad pedem litterae. Lo que se ha querido
expresar es que por efecto y consecuencia de la invalidacin, se debe hacer un re
clculo de a cunto asciende la cuota legitimaria del preterido y su respectivo valo
r, para de esa manera determinar la porcin ideal disponible remanente a la que el
invalidado tiene derecho a raz de la invalidacin. En otras palabras, por efecto d
e la invalidacin, y en la medida y quantum de lo disponible, se produce una susti
tucin ideal, de modo que quien era heredero deja de serio y -segn la norma- pasa a
ser legatario, como si siempre lo hubiera sido. Lo contrario, o sea la interpre
tacin literal de la norma, es inadmisible en la mecnica sucesoral, porque supuesta
mente en una fecha se producira la invalidacin, en otra fecha el pago de la legtima
y en otra fecha ulterior la conversin a legatario. Eso no es razonable, porque s
e es sucesor desde la muerte del causante, como heredero o como legatario, y lo
que hace la ley en este artculo es atribuir una interpretacin a la voluntad del te
stador como si ese hubiera su deseo desde que hizo el testamento, y con eficacia
desde su deceso. No puede haber, en suma, vaco temporal alguno entre la invalida
cin del nombramiento de heredero y la conversin a legatario del as nombrado, siempr
e que en la porcin disponible quede lugar para incluirle. Son cosas automticas; es
un cambio de un derecho por otro, con independencia (o con limitacin) de los bie
nes bien
Solo
que sobre
un punto
puede
los final
que
suceder
a para
la que
postre
cerrar
al convertir
deba
esterecaer
largo
enese
comentario
legatario
derecho.alsobre
heredero
la pretericin.
mal nombrado,
Yesst
e termine resultando beneficiado, pues la parte de libre disposicin acaso resulte
ser superior a la de la cuota del preterido, en particular porque el legatario
no responde por las deudas de la herencia, salvo disposicin contraria del testado
r, segnTOBEAS,
CASTAN
DOCTRINA el artculo
Jos.879
Derecho
del Cdigo.
Civil Espaol. Comn y toral. Editorial Reus. Madrid, 1977
; DE LOS MOZOS, Jos Luis. La colacin. Edersa. Madrid, 1965; FERNNDEZ ARCE, Csar. Der
echos hereditarios del cnyuge sobreviviente en el Cdigo Civil de 1984. En Libro Ho
menaje a Jos Len Barandiarn. Cultural Cuzco. Lima, 1985; FERRERO COSTA, Augusto. De
recho de Sucesiones. En Tratado de Derecho Civil. Universidad de Lima. Lima, 199
4; LANATTA, Rmulo. La sucesin del cnyuge. En Libro Homenaje a Ulises Montoya. Lima,
1989; LEON BARANDIARAN, Jos. Tratado de Derecho Civil, tomo VII Derecho de Suces
iones. Gaceta Jurdica, Lima, 1995; LOHMANN LUCA DE TENA, Guillermo. Derecho de Su
cesiones, tomo 11, vol. II. Fondo Editorial de la Pontifica Universidad Catlica d
el Per. Lima, 1995; VALLET DE GOYTISOLO, J. Estudios de Derecho Sucesorio. Madrid
, 1981. el testamento cuando el testa dar ha preterido en todo o/en parte al her
"Caduca
JURISPRUDENCIA
ederopretericin
(Exp.
"La forzoso,
N 064-93-Lima,
endecuanto
uno~oLegales
daaherederos
ms losW 237,
derechos
p. J-16)
forzosos
del preterido"
invalida la institucin de herederos e
n cuanto
(Exp. N 506-95-Quinta
resulta afectadaSala,
la Gaceta
legtimaJurdica
que corresponde
N 27, p.aS-A)
los preteridos"
Las disposiciones
MENOSCABO
ARTICULO 807
DE LA LEGTIMA
testamentarias que menoscaban la legtima de los herederos, se r
educirn,
CONCORDANCIA:
Guillermo
Comentario
Al igualC.C.
que
a peticin
Lohmann
la arts.
deLuca
pretericin,
de725,
destos,
Tena
726 enesta
lo figura
que fueren
nadaexcesivas.
tiene que ver con la caducidad. N
i caducidad del testamento, ni de disposiciones testamentarias, ni invalidez alg
una; simple reduccin de las disposiciones que menoscaben la legtima y correlativo
complemento
Lo que nuestrode Cdigo
lo que Civil
corresponda
regulaaensta.
el artculo 807 es una pretensin bifocal. La ac
to ad supplendam legtmam es pretensin que persigue el incremento de la cuota asignad
a hasta lo que por legtima corresponda y, por efecto natural, la reduccin de lo at
ribuido a otro u otros o que, sin estar atribuido a nadie en especial, lesiona l
a legtima
El menoscabo(por
se diferencia
ejemplo, unadecondicin).
la pretericin en que sta es cualitativa porque el le
gitimario es omitido de todo nombramiento en su derecho, y en aqul la omisin es cu
antitativa, porque habiendo sido llamado a suceder, las instituciones o distribu
ciones hechas por el testador impiden que ellegitimario perciba el quantum a que
tendra derecho. Y se diferencia de los supuestos de caducidad mencionados en el
artculo 805 en que no hay circunstancias sobrevenidas que perjudiquen el derecho
de unoesto,
Dicho y otorguen
de la lectura
a otro eldederecho
esta norma
a heredar.
en contraste con la precedente de preter
icin debe quedar claro que solo puede aludirse rectamente a menoscabo cuando hay
un derecho firme de sucesor y la legtima es lesionada. Si bien el Cdigo circunscri
be la lesin (menoscabo) a disposiciones testamentarias, ciertamente tambin cabe pr
etensin basada en iguales razones cuando la lesin encuentra origen en actos extrat
estamentarios. Esto es, que solo puede acudirse a este numeral 807 cuando se int
enta completar los derechos dellegitimario que, sin haber sido preterido, por ef
ecto del rgimen sucesoral dispuesto por el causante no puede recibir todo lo que
la ley quiere que por legtima reciba (a la que debe imputarse, creo que ya lo he
dicho, lo que el reclamante hubiera recibido por anticipos o por legados, salvo
que otra
Cabe precisar
cosa que
resulte
la norma
de ladel
voluntad
artculo
del807
de se
cuius).
refiere a todas las disposiciones t
estamentarias, mencionadas legalmente o no, cualquiera que fuera su naturaleza,
y sin otras excepciones que las categorizadas como de caducidad o de pretericin (
en cuanto
Por otro lado,
al desarrollo
en lo quedeconcierne
esta opinin
al carcter
vid. LOHMANN,
del menoscabo
pp. 508-509).
Lanatta parece restri
ngir el concepto a una cuestin de reintegro de diferencia. De esta manera, segn en
tiendo, relaciona el menoscabo con la reduccin de lo excesivamente entregado o ad
Ajudicado
mi juicio,
a otro
lo de
(vid.
menoscabo
LANATTA,hap.de112).
ser comprendido con amplitud de criterio, ten
iendo a la vista el derecho que se tutela: la intangibilidad cualitativa y cuant
itativa de la legtima. As contemplado el asunto, advierto que la legtima puede expe
rimentar perjuicio de diversas formas, que no necesariamente se circunscriben a
un legtima
La aspecto queno solo
podramos
puedellamar
ser daada
de cantidad
en su quantum
de numerario.
de valor material o en el derecho
a ella, sino tambin en los derechos que confiere ser su titular; por ejemplo si
en la disposicin testamentaria en la que se nombre tutor se le otorguen al nombra
do atribuciones para la disposicin de los bienes; o que se faculte al albacea par
a no rendir cuentas; o que se estableza la obligatoria indivisin de la masa no em
presarial, o por plazo superior al legalmente permitido; entre otros casos en lo
s que posiblemente no se afecte el ejercicio pleno del derecho a ser legitimario
y actuar sobre la legtima, ni se afecte el derecho a tener la cuota ideal legiti
maria,
Mi puntonidesevista,
afecteenelesencia,
porcentajees que la
corresponda.
ndole del menoscabo ha de obedecer a div
ersas razones y reflejarse de mltiple modo que concluya en I hecho de no poder el
legitimario tener o ejercer a plenitud cualitativa o cu ntitativa los derechos
inherentes
Por ltimo,suencondicin
cuanto aldemodolegitimario.
de reduccin, sta no debe conceptuarse solamente como u
na simple resta de un lado para sumar al otro, sino que importa mucho ms. Es dent
ro de este gran marco que ha de solucionarse todo menoscabo de la legtima, lo cua
l implica "reorganizar" el mecanismo sucesoral testamentario en cuanto lesione e
l contenido de la legtima. Naturalmente, todo esto tiene sus repercusiones. En ef
ecto, no es que se reduzcan las disposiciones testamentarias que menoscaban la l
egtima (porque no se reducen solas), sino que son reformadas, a peticin del herede
ro afectado. Esta peticin tiene que formularse; tiene que hacerse ante alguien. Y
ah es donde se hace menester precisar diversos aspectos y atar algunos cabos que
-elObjeto
Segnlegislador
la literalidad
de la pretensin
ha dejado
de lasueltos:
norma, el objeto de la pretensin sera la reduccin de las d
isposiciones testamentarias excesivas que lesionen al accionante. En realidad, e
l planteamiento ha de ser doble: debe instarse la reduccin de lo excesivo porque
correlativamente se solicita el complemento de la legtima que el accionante recla
ma contenido
El para s. concreto depender, por supuesto, de cada testamento particular y de
la ndole de las disposiciones presuntamente dainas. Pero aqu interesa sealar que el
objeto de la pretensin no versa sobre el derecho a tener cuota legitimaria (por d
onacin, herencia o legado), que no es punto de controversia, sino sobre las dispo
siciones que en su ejecucin ocasionan que en los hechos esa legtima quede mermada
en su quantum o en su poder de goce. De ello se sigue que, si bien atacando el t
estamento, el reclamo persigUe la integracin material de la legtima agregndole los
bienes o derechos sucesorios, o su equivalente en dinero, en la cuanta suficiente
-para
El Modo
legislador
completarla.
de efectuar
ha guardado
el complemento
sobre esto
y launreduccin
lamentable silencio. Teniendo informacin
de la legislacin italiana (como es notorio que la ha tenido, y en ocasiones con o
bvia influencia), bien pudo haber recogido y adaptado las reglas contenidas en l
os artculos 533 y ss. del Cdigo de ese pas, de las que a continuacin doy sucinta not
icia,
a) Cuando
porque
en concurrencia
me parecen perfectamente
con legitimarios
adecuables
concurran
a nuestro
otros llamados
ordenamiento:
a suceder, l
as porciones asignadas a stos deben reducirse en cuanto sea necesario para satisf
acer la cuota de los legitimarios, los cuales deben imputar a la legtima todo lo
queSehubieran
b) reducenrecibido
las donaciones
del difunto
o anticipos
por donaciones
que exceden
o legados.
de la cuota de la que el di
funto poda disponer. Empero no opera la reduccin si no se ha agotado el valor de l
os Para
c) bienesdeterminar
de los queelelmonto
causante
de ladispuso
cuota deporquetestamento.
el testador poda disponer, se form
a una masa de todo el activo del difunto al momento de la muerte, detrayendo las
deudas, incluyendo las que sean consecuencia necesaria de la sucesin (vid. AZZAR
ITI, p. 287). Entre ellas, para efecto de nuestro ordenamiento, podramos sealar mu
y en especial las previstas en los artculos 731 y 732, 860, 870 Y 874 del Cdigo Ci
Se agregan despus los valores de los bienes dados en anticipo o en donacin y sobre
vil.
el caudal total as determinado se establece la cuota de que el testador poda disp
on