Informe Final Mapeo Industrias Creativas de La Región de Los Ríos Idee Consultores

INFORME FINAL
MAPEO INDUSTRIA S CRE ATIVA S DE L A REGION DE LOS

RIOS
Diciembre de 2011
Mapeo Industrias Creativas de la Regin de los Ros
ndice de contenido
Lista de Tablas.......................................................................................................................................... 3
Lista de grficos....................................................................................................................................... 5
Grfico n38 - Antigedad de las empresas......................................................................................... 6
I.- Diseo metodolgico......................................................................................................................... 7
Presentacin................................................................................................................................... 7
Antecedentes................................................................................................................................. 7
Economa creativa, el nuevo paradigma.....................................................................................8
Las Industrias Creativas................................................................................................................. 9
Ecologa Creativa......................................................................................................................... 12
Las cadenas de valor.................................................................................................................... 13
Las ventanas, los compromisos y los intercambios.................................................................13
Perspectivas en lo regional........................................................................................................ 14
Objetivos....................................................................................................................................... 15
Alcance del mapeo...................................................................................................................... 15
Variables e indicadores............................................................................................................... 16
Diseo del levantamiento de informacin ..............................................................................17
II.- Recoleccin de la informacin....................................................................................................... 26
Introduccin levantamiento de datos...................................................................................... 26
Fuentes primarias........................................................................................................................ 26
Fuentes secundarias.................................................................................................................... 30
Organizacin, tabulacin y anlisis de los datos.....................................................................31
III.- Diagnstico y Mapeo de la Industrias Creativas de Los Ros ....................................................32
Subsectores .......................................................................................................................................... 40
Conclusiones ......................................................................................................................................... 89
Bibliografa ............................................................................................................................................ 95
Anexos ................................................................................................................................................... 96
2
Lista de Tablas
Tabla n1 - Relacin dimensiones y variables 17
Tabla N 2 Registro de respuestas durante su aplicacin 26

Tabla n3 Nmero de encuestas respondidas por subsector 27
Tabla N 4 - Respuestas registradas por pregunta 28
Tabla n 5 Ventas y empleo del sector creativo por Regiones (ao 2010) 34
Tabla n6 Participacin de las ventas y empleo del sector de Regin de los Ros, en el 35
total nacional (ao 2010)
Tabla n7 Antigedad promedio por subsector 36
Tabla n8 Figura jurdica por subsector 37
Tabla n9 Localizacin por subsector 38
Tabla n10 - Empleo por subsector 39
Tabla n11 - Distribucin de ingresos anuales recaudados por ventas de productos y/o 40
servicios de la empresa u organizacin (ao 2010)
Tabla n12 - Distribucin de empresas por comuna 44
Tabla n12 - Distribucin de tipo de jornada laboral 46
Tabla n13 - Estabilidad del empleo 46
Tabla n14 Tipo de contrato 47
Tabla n15 - Empleo por rango de sueldo 50
Tabla n16 - Distribucin de empresas por comuna 53
Tabla n19 - Tipo de contrato 56
3

4
Lista de grficos
Grfico n1 Evolucin del nmero de empresas entre el 2005 y 2010 32
Grfico n2 Evolucin de las ventas entre el 2005 y 2010 33
Grfico n3 Evolucin del empleo entre el 2005 y 2010 33
Grfico n4 - Distribucin por subsector 35
Grfico n 5 - Antigedad de las empresas. 36

Grfico n6 - Organizacin jurdica. 37
Grfico n 7 - Distribucin territorial 38
Grfico n8 - Estacionalidad de las ventas 41
Grfico n 9 - Distribucin territorial de las ventas 41
Grfico n10 - Causas para el no acceso a mercados internacionales 42
Grfico n11 - Cargo de responsable de responder encuesta. 42
Grfico n-12 - Profesin u oficio de responsable de la empresa 43
Grfico n13 - Dedicacin al desarrollo de la actividad 43
Grfico n14 - Constitucin jurdica 44
Grfico n15 - Antigedad de las empresas 45
Grfico n16 - Sectores complementarios (% de menciones) 45
Grfico n18 - Participacin (%) de fuentes de financiamiento en su matriz de financiamiento 48

Grfico n20 - Distribucin territorial de las ventas 51
Grfico n22 - Cargo de responsable de responder encuesta. 52
Grfico n23 - Profesin u oficio de responsable de la empresa 53
Grfico n28 - Asociatividad con otros sectores 55
Grfico n30 - Motivos para el no acceso a apoyo financiero externo 58

5

Grfico n34 - Cargo de responsable de responder encuesta 62

Grfico n39 -Sectores complementarios (% de menciones) 64

Grfico n 43 - Distribucin territorial de las ventas 70
Grfico n45- Cargo de responsable de responder encuesta 71

Grfico n58 - Cargo de responsable de responder encuesta 80
Grfico nmero 62 - Antigedad de las empresas 82
6
I.- Diseo metodolgico.
1.- Introduccin al Mapeo, Antecedentes y Tabla de Contenidos
Presentacin
El presente documento contiene el informe de final elaborado por Idee Consultores para presentar
los resultados finales de la consultora para la elaboracin del Mapeo de Industrias Creativas de la
Regin de los Ros. sta labor fue solicitada por CORFO a travs del Mercado Pblico durante
septiembre del ao 2011.
Se trata de un estudio que se enmarca en las actividades de generacin de informacin desarrolladas
por el Programa de Mejoramiento de la Competitividad de las Industrias Creativas de los Ros,
Lateralis. El Mapeo busca generar un diagnstico de las industrias creativas de la regin, identificando
sus elementos constitutivos, las relaciones entre estos y los resultados de su interaccin.
Los resultados fueron obtenidos de la sistematizacin y anlisis de fuentes primarias y secundarias
levantadas durante el desarrollo de la consultora y recoge adems la visin de expertos y gestores
pblicos y privados de la Regin de los Ros.
Antecedentes
A pesar de la reciente crisis financiera mundial y sus todava poco estudiadas consecuencias, todo
indica que a mediano y largo plazo la economa del globo continuar en un camino de expansin y
complejizacin acelerado. Sin embargo, esta senda de crecimiento hasta el momento no ha tenido
impacto significativo en la democratizacin de los altos estndares de vida que esta dinmica ya ha
producido en ciertas zonas, algunas histricamente privilegiadas y otras no tanto. A modo de muestra,
para 86 de los 144 pases en vas de desarrollo, las materias primas an representan ms de la mitad
de las ganancias por concepto de exportacin1.
Cmo promover un proceso de desarrollo sustentable e incluyente para pases, ciudades o territorios
con diferentes identidades culturales, aspiraciones econmicas, desigualdades sociales y desventajas
tecnolgicas? Todo indica que los modelos econmicos hasta ahora hegemnicos, generalmente
puristas y lineales para observar los procesos culturales y su enorme diversidad, tendrn que mudar a
modelos ms integrales, con polticas multidisciplinarias a nivel territorial, nacional e internacional,
como herramientas para abordar las realidades que esta nueva globalizacin y sus extraordinarios
procesos de conectividad est generando alrededor del mundo.
Estos cambios que no son otra cosa que profundas modificaciones en nuestra forma de vivir, imponen
la necesidad de construir nuevos enfoques y lecturas que nos permitan comprender mejor las
interacciones entre las dimensiones econmica, cultural y tecnolgica, que son las que guiarn la
dinmica del desarrollo econmico y la manera de estar en el mundo durante el siglo 21.
1 Resumen informe sobre Economa Creativa. UNCTAD, 2008
7
Economa creativa, el nuevo paradigma.

Para este contexto donde la sinergia entre cultura, economa y tecnologa adquiere una importancia
estratgica, est emergiendo un nuevo paradigma cuyo eje se est alineando cada vez con mayor
consenso alrededor de la creatividad, el conocimiento y el acceso a la informacin, reconocindoles un
papel privilegiado como motores del crecimiento econmico y de la promocin del desarrollo en un
mundo que se globaliza. Si en el periodo feudal el eje estaba puesto en la tenencia de la tierra y en la
industrializacin lo importante eran los materiales para la produccin, en nuestra poca se ha
producido un desplazamiento que ubica en el centro de la produccin al "concepto" detrs de la
produccin. Esta centralidad de lo "intangible" y especialmente de la "creatividad" como la capacidad
de formular nuevas ideas y distribuir capital intelectual, est demostrando su potencial para generar
ingresos, empleo y ganancias por exportacin, y a la vez promover la inclusin social, la diversidad
cultural y el desarrollo humano. La UNESCO ofrece en este sentido cifras muy significativas. El
comercio internacional de objetos culturales se ha multiplicado por cinco entre 1980 y 1998, y se
prev un crecimiento del sector creativo del orden del 10% anual, 4 veces ms que el sector
manufactura.
La creatividad es radicalmente democrtica, se encuentra en todas las sociedades y pases, ricos y
pobres, grandes y pequeos, avanzados y en vas de desarrollo. Es una caracterstica inherente al
individuo ser imaginativo y expresar ideas. Asociadas con el conocimiento, estas ideas son la esencia
del capital intelectual. Por otro lado, a diferencia de lo que sucede con los bienes tangibles, la
creatividad, las ideas, los conocimientos, la informacin no se agotan por su uso, por el contrario,
mientras ms se comparten, su potencial creador de nuevos bienes creativos aumenta. As tambin,
cada sociedad tiene un capital cultural intangible articulado por la identidad y los valores de un pueblo
que constituye una matriz de recursos que puede ser aprovechada.
Estas caractersticas, que la economa creativa pone en valor como componentes de una nueva
dinmica econmica, hacen pensar que esta puede convertirse en una alternativa factible para que los
pases en vas de desarrollo puedan ingresar a las reas de alto crecimiento de la economa mundial, al
mismo tiempo que protegen, fortalecen y diversifican su patrimonio cultural.
No existe, de todas maneras, una nica definicin de economa creativa, ni un consenso sobre el
conjunto de conocimientos y actividades econmicas sobre las cuales se basa. Para algunos la
"economa creativa" es ms bien un concepto integral que trata sobre las complejas interacciones
entre la cultura, la economa y la tecnologa en el mundo contemporneo globalizado, el cual est
dominado por smbolos, textos, sonidos e imgenes. Es, en definitiva, un paradigma que se encuentra
en evolucin, que est forjando sus alcances y estrategias, especialmente en lo que a polticas pblicas
se refiere, pero que sin lugar a dudas se ha instalado firmemente en la agenda de la economa y del
desarrollo internacional y est demostrando con cifras sorprendentes su capacidad de generar
riqueza, al mismo tiempo que opone alternativas sustentables a los procesos de homogeneizacin
cultural que tambin acompaan la globalizacin.
8
Las Industrias Creativas.

El concepto Industrias Creativas es relativamente reciente y probablemente deba su origen a dos
debates. El primero relacionado con los enfoques de poltica econmica en el contexto del
surgimiento y consolidacin de la globalizacin, y el otro, a la revisin de la poltica de financiamiento
de cultura en el Reino Unido, post guerra fra. Esta nueva forma de entender la relacin entre cultura,
economa y creatividad pone en crisis el concepto ms tradicional de industrias culturales, planteando
un conjunto ms amplio de actividades que incluye a las industrias culturales ms toda produccin
artstica o cultural, ya sean espectculos o bienes producidos individualmente2.
Consistentemente con su juventud, la definicin de Industrias Creativas ha variado en el tiempo, sin
embargo puede afirmarse que estas se encuentran en el corazn de la economa creativa y se ubican
en la interseccin entre el arte, la cultura, los negocios y la tecnologa 3. En palabras de UNESCO, las
industrias creativas son aquellas en las que el producto o servicio contiene un elemento artstico o
creativo substancial e incluye sectores como la arquitectura y publicidad4.
Esto implica que las Industrias Creativas comprenden una serie de actividades diversas que van desde
los subsectores tradicionales, aquellos de alto ndice tecnolgico y los orientados a la prestacin de
servicios. De esta forma comprenden actividades tan diversas como arte folclrico, los festivales, la
msica, los libros, la pintura y las artes dramticas, la industria del cine, la fotografa, la radiodifusin,
la animacin digital y los vdeo juegos, el diseo, la arquitectura y la publicidad5.
Existe evidencia que confirma que las Industrias Creativas se encuentran entre los sectores
emergentes ms dinmicos del comercio mundial. En efecto, de acuerdo a los datos publicados por
UNCTAD, durante el periodo 2000-2005, el comercio de bienes y servicios creativos aument de
manera inaudita, alcanzando un promedio anual de 8.7 por ciento. Al final de dicho perodo las
exportaciones mundiales de productos creativos superaron los U$420 mil millones, representando
poco menos del 3,5% del comercio internacional. De acuerdo al anlisis realizado por la misma
organizacin, es posible observar esta misma tendencia positiva en todas las regiones y todos los
grupos de pases, y se espera que la demanda mundial de bienes y servicios creativos contine
aumentando.
Por otro lado, la actividad creativa ha permitido revitalizar las economas de mltiples centros
urbanos, generando empleos atractivos, particularmente para gente joven. En muchos casos tienden
a conformar polos, corredores, distritos y circuitos urbanos que son a su vez un impulsor clave de la
industria turstica6. En efecto, la cultura puede desempear una importante funcin de renovacin
urbana y el concepto de ciudades creativas ha sido puesto a prueba exhaustivamente en las dos
ltimas dcadas con miras a paliar el declive econmico de las ciudades industriales de Europa, los
Estados Unidos y Australia.
2 Comprender las Industrias Creativas. Las estadsticas como apoyo a las polticas pblicas. UNESCO. 2006.
3 Resumen Informe sobre la economa creativa 2008. UNCTAD 2008.
4 Comprender las Industrias Creativas. Las estadsticas como apoyo a las polticas pblicas. UNESCO 2006.
5 El Departamento para la Cultura, Medios de Comunicacin y Deporte del Gobierno del Reino Unido clasifican
las Industrias Creativas en trece campos distintos: publicidad, arquitectura, arte y mercado de antigedades,
artesanas, diseo, diseo de moda, cine y vdeo, software interactivos de entretenimiento, msica, artes de
actuacin, edicin, software y servicios de computacin, televisin y radio.
6 Incuba. Emprendimientos incubados en la ciudad de Buenos Aires con base en las Industrias Creativas.
CENTRO METROPOLITANO DE DISEO 2008.
9
La experiencia demuestra que es posible fomentar la revitalizacin de la actividad econmica a partir

de la dinamizacin de sectores tan diferentes como la televisin, los sectores audiovisual, musical y
editorial o la organizacin de congresos y festivales. Los ejemplos ms citados hacen referencia a la
experiencia de reconversin productiva vivida por las ciudades industriales de Europa, Australia y
Norte Amrica, sin embargo en el contexto latinoamericano es posible encontrar tambin
interesantes referencias, como por ejemplo el fenmeno vivido por Buenos Aires a propsito del
diseo o la moda en el caso de Medelln.
Para caracterizar el proceso productivo de las Industrias Creativas es necesario comenzar sealando
que su principal insumo es el capital intelectual, el que alimenta procesos en general altamente
innovadores. Los ciclos de vida de sus productos son cortos y contemplan creacin de contenidos,
produccin, distribucin y consumo. Por definicin elaboran series cortas o piezas nicas de productos
de alta diferenciacin y normalmente orientados a nichos de mercado. La produccin del sector
creativo, a su vez amplia y enriquece el capital intelectual disponible.
Desde un punto de vista estructural, el sector creativo est compuesto principalmente por MIPYMES,
compartiendo con estas los problemas de acceso a la financiacin, acceso a mercados, management y
sustentabilidad de mediano y largo plazo7. Del mismo modo, son importantes generadores de
empleo y auto empleo, y lo que es su caso particular, se agrega el hecho de que contribuyen a la
inclusin social y econmica de la poblacin joven.
Estas caractersticas productivas implican grandes oportunidades comerciales relacionadas
principalmente con el fenmeno conocido como economa de la cola larga y el creciente inters por lo
local, lo original, lo diverso. En este sentido, las Industrias Creativas permiten configurar una oferta
basada en pequeos sellos discogrficos, editoriales provinciales -en papel y en formato digital- salas
de cine y teatro alternativas, etc., las que pueden verse potenciadas mediante las utilizacin de
tecnologas digitales que faciliten sus procesos de creacin, produccin, distribucin y consumo.
En efecto, el avance tecnolgico y especialmente el desarrollo de Internet estn dando pie a
profundas transformaciones del modelo de negocio, organizacin y comportamiento de las Industrias
Creativas. La Web ha pasado de ser un canal de comunicacin unidireccional a ser una plataforma
donde los usuarios pueden proveer o consumir contenidos, productos y servicios. Para las Industrias
Creativas esto puede influir desde diversas perspectivas: puede permitir reducciones de costo en los
procesos de produccin y distribucin de contenidos, dando la oportunidad a MIPYMES productoras
de distribuir y comercializar directamente sus productos a nuevos mercados, puede favorecer la
asociatividad en un sector sobrepasando barreras territoriales (redes sociales distribuidas) 8, puede
favorecer los procesos de difusin y marketing o puede crear nuevos modelos de negocio.
7 Incuba. Emprendimientos incubados en la ciudad de Buenos Aires con base en las Industrias Creativas.
CENTRO METROPOLITANO DE DISEO 2008.
8 Industrias culturales en la web 2.0. TRANSIT PROYECTES 2008.
10
Mapeo de Industrias Creativas

Los mapeos son definidos como estudios orientados a diagnosticar una situacin dada, identificando
sus elementos constitutivos, las relaciones entre stos y los resultados de dicha interaccin el mapeo
no es una simple descripcin de datos, sino, principalmente, una interpretacin, que tiene el propsito
de contribuir a la solucin de problemas revelados por el diagnstico o conocidos con anterioridad9
Los mapeos de Industrias Creativas que se realicen en el pas debiesen considerar como objetivo
principal darle una mayor visibilidad al sector mediante la identificacin del valor de la cultura y la
creacin no slo como expresin de las relaciones entre el hombre y su entorno, sino tambin por su
aporte a la economa de un pas o una regin.10
El trazado del mapa de las Industrias Creativas Britnicas caus gran sorpresa. An utilizando una
definicin relativamente estrecha, este grupo de industrias, que nunca haba llamado la atencin del
gobierno, representaba el 8% de la actividad econmica total y empleaba entre el 7% y el 8% de la
poblacin laboralmente activa. El estudio mostr que la industria del videojuegos, por ejemplo,
empleaban a veinticinco mil personas, casi todas con un grado universitario, y que sus productos
facturaban ms de quinientos millones de libras en exportaciones al ao, lo que converta a Gran
Bretaa en uno de los lderes en este mbito11.
Cuando se repiti la experiencia en el 2001, no slo se descubri que las industrias creativas estaban
creciendo mas rpido que los dems sectores de la economa, sino que generaban empleos el doble
de rpido.
El Departamento de Cultura, Medios y Deporte fue creado con el objetivo de orientar las polticas
britnicas para el sector por ms de una dcada. Este ha definido las industrias creativas como
aquellas que tienen su origen en la creatividad, las habilidades y el talento individuales, y que tienen
el potencial de crear empleos y riqueza a travs de la generacin y explotacin de propiedad
intelectual. De acuerdo con esta definicin, las Industrias Creativas son las siguientes:
Arquitectura
Arte visuales y escnicas
Artesanas
Mercados de artes y antigedades
Cine, vdeo y fotografa
Software, juegos de vdeo y publicaciones electrnicas
Diseo de moda y textil
Diseo industrial y grfico
Fotografa
Editorial
Msica
Patrimonio (museos y bibliotecas)
9 Gua para la elaboracin de mapeos regionales de Industrias Creativas, Ministerio de Cultura, Repblica de
Colombia, 2005.
10 Gua para la elaboracin de mapeos regionales de Industrias Creativas, Ministerio de Cultura, Repblica de
Colombia, 2005.
11 El primer Mapeo de Industrias Creativas fue desarrollado en el ao 1998 por el Departamento de Cultura,
Medios y Deporte, (Department for Culture, Media and Sport) creado por el gobierno laborista en 1997.
11
Publicidad
Televisin y Radio
Este concepto sirvi de base para el diseo de polticas para los creativos, orientadas desde una lgica
econmica. Es as como una serie de clsteres creativos han sido creados en espacios abandonados
por diferentes industrias, sirviendo como base para procesos de regeneracin econmica y social en
ciudades secundarias y en barrios londinenses antes considerados de vocacin industrial.
Desde esta experiencia, se han producido polticas y documentos orientando el papel del Estado como
proveedor del entorno en el cual los creativos crean los contenidos, los comunican y se consumen,
generando valor a un espectro amplio de la sociedad: una Ecologa Creativa.
Ecologa Creativa
El concepto de ecologa creativa ha venido tomando fuerza en diferentes crculos. Se trata de un
debate en pleno desarrollo, sin que hasta el momento exista un consenso sobre la materia; tal vez
producto de la naturaleza misma de un concepto que responde a lgicas incluso ms locales que las
de las mismas industrias creativas y culturales.
La ecologa creativa parte de tres instancias bsicas: la oferta, la demanda y el Estado. La interaccin
entre estas se encuentra determinada por diferentes factores, de cuyo equilibrio adecuado depende
la capacidad de la sociedad de transformar sus contenidos simblicos en productos que entreguen, a
la sociedad en su conjunto, mayores o menores beneficios culturales, sociales y econmicos.
Por el lado de la oferta, esta se puede entender como una coleccin de agentes de distintos tamaos.
Algunos muy grandes y sobresalientes estaran representados por las majors y otros grandes
jugadores, quienes concentran los elementos ms industrializados de la produccin y por lo general
integran de forma vertical la mayora de los procesos de agregacin de valor de la cadena.
Esta instancia concentra la mayor parte del capital, atrayendo la mayora de los talentos probados, en
particular aquellos de carcter ms popular. Al mismo tiempo, agentes de tamao medio suelen
especializarse y hacerse fuertes en alguna de las etapas de agregacin de valor, trabajando de forma
exclusiva o no con alguna de las majors, o como parte de un proceso independiente dentro de la
cadena. Ac se concentran talentos probados, generalmente dirigidos a mercados de nicho, o en
transicin hacia los jugadores principales.
De igual forma, agentes ms pequeos, individuos, pequeas empresas o colectivos temporales,
participan del proceso, generalmente aportando la mayor parte de la diversidad y de las
oportunidades de experimentacin tanto en materia de contenidos, como de formatos y modelos de
negocio. En esta instancia se concentran aquellos talentos cuyo pblico es muy local (idioma, estilo,
propsito, nivel), o en una etapa muy temprana de desarrollo, pendiente de una oportunidad para
vincularse con, o convertirse en, los agentes mejor establecidos.
Por el lado de la demanda, es necesario imaginar tres tipos de consumidor en general: las empresas,
los consumidores especializados y el consumidor individual. A nivel de empresas se trata
esencialmente de un consumo intermedio, en el cual el contenido consumido juega un papel
secundario, hace las veces de insumo. Esto es bastante frecuente por parte de grandes empresas
creativas y culturales, pero tambin sucede en empresas cuyo carcter no es cultural, como por
ejemplo en la construccin.
12
Los consumidores especializados generalmente no representan una porcin grande de la demanda,

sin embargo son quienes ms influencian en las decisiones de consumo tanto de las empresas como
de los consumidores individuales. En este grupo se concentran la crtica especializada, clubes de
fanticos y otros nichos dedicados a jugar un papel decididamente activo. Por su parte los
consumidores individuales juegan un papel relativamente pasivo, no porque su consumo no sea activo
y no transforme el contenido mediante su apropiacin, sino porque en comparacin los consumidores
especializados, solo ejercen su influencia de forma conjunta, a travs de la sumatoria de sus acciones
individuales, por la fuerza de sus grandes nmeros.
Finalmente, el Estado establece las reglas de juego bsicas. Es el guardin del equilibrio, definiendo las
reglas de intercambio bsicas, desde la libertad de expresin hasta la defensa de los derechos de
propiedad intelectual, pasando por la existencia de una moneda funcional, la administracin del
espectro radioelctrico o la existencia de una institucionalidad pblica de carcter cultural, entre
otras. Se trata tanto de las normas legales bsicas, como de la participacin activa del Estado en la
provisin de cultura, ya sea de forma directa como gestor, o de forma indirecta a travs de la
educacin, la infraestructura y los incentivos fiscales.
Las cadenas de valor

La cadena de valor empresarial, o cadena de valor, se entiende tradicionalmente como el modelo
terico que permite describir el desarrollo de las actividades de una organizacin empresarial que
generan valor al cliente final, fue descrito y popularizado por Michael E. Porter en su obra Competitive
Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. En el esquema de este modelo de la
cadena de valor empresarial, en la parte superior, se mencionan las actividades de apoyo o auxiliares y
en la parte inferior, las actividades primarias.
Numerosos centros de pensamiento, organismos multilaterales, ministerios de cultura y otros
diseadores de poltica han aportando construyndola debate sobre la importancia econmica de la
cultura a lo largo de las ltimas dcadas. Es de particular importancia resaltar el trabajo de UNESCO,
que en 2005 dio como resultado la cadena de valor de la creatividad: La produccin de contenidos
responde de forma similar a cualquier otra actividad econmica; a un dilogo entre oferta y demanda.
Sin embargo, la diferencia es que el producto creativo posee un valor simblico inherentemente
superior a su valor de uso. La proyeccin esttica y de identidad de los bienes y servicios creativos es la
base de su demanda (disfrute, expresin, participacin).
Las ventanas, los compromisos y los intercambios.

Es de gran importancia comprender el papel que juegan los consumidores de creatividad. Es por esto,
que resulta fundamental abordar la cadena de valor desde las ventanas de acceso, entendiendo
stas como aquellos momentos o espacios, en donde se produce el intercambio entre el producto
(bien o servicio) creativo y el consumidor.
Que un producto creativo llegue a ser transado en una ventana requiere, ciertamente, de orientacin
al mercado y un sistema de produccin y gestin que lo posibilite. En este sentido, no todo producto
creativo tiene como propsito alcanzar una ventana. No obstante, el papel de estos productos en la
cadena de valor puede ser relevante, as como las dinmicas propias del intercambio que se da en las
ventanas los pueden afectar significativamente.
13
Los intercambios que se realizan en las ventanas pueden ser:

Monetarizables : Cuando el intercambio es por dinero.
Reputacionales : Cuando es el prestigio el que est en juego.
Permutacionales : Cuando se intercambian servicios o productos, sin dinero.
Desde esta perspectiva es posible entonces identificar con ms eficacia las tendencias en el consumo
por parte de aquellos que tomando ventaja de las oportunidades de los medios de apropiacin
cultural, se han dado a la tarea de personalizar su experiencia de acceso a los contenidos, e
identificar los vacos entre estos y aquellos creativos que atados a sus prcticas tradicionales, no
logran encontrar su mercado de nicho que puede proveerles una remuneracin y reconocimiento.
Perspectivas en lo regional
A pesar del incuestionable talento existente en Amrica Latina y el Caribe, las Industrias Creativas no
han alcanzado las tasas de crecimiento y la contribucin al PIB y al empleo de pases como Estados
Unidos (8%) o el Reino Unido (6%). Dentro de la regin, Chile se encuentra entre los pases que
destacan en la participacin de las Industrias Creativas sobre el total del empleo (2,7%), tras Brasil
(5%), Argentina (3,2%) y Mxico (3,6%). A su vez representan un aporte al PIB de entre el 1,3% y el
2,8%, dependiendo de la metodologa utilizada para su medicin, lo que significa un aporte mayor que
sectores tradicionales como la agricultura, la pesca y la industria textil.
Segn el Anuario de Cultura y Tiempo Libre 2004 del INE, el intercambio global del sector cultura y
tiempo libre supera los US$ 1.000 millones, de los cuales alrededor de U$168 millones corresponden a
exportaciones en valor FOB. En cuanto a la generacin de ingresos, el libro, las artes visuales,
audiovisual, esparcimiento y msica son los subsectores ms importantes en la exportacin de bienes
culturales. Esta actividad econmica sostiene niveles de empleo, segn datos de 2004, de 18.212
empleadores cotizantes (alrededor de un 4% del total) y 178.585 empleados declarados.
Este auspicioso panorama tambin fue observado por la consultora internacional encargada de la
elaboracin del estudio sobre competitividad en clusters de la economa chilena, la que ubica al sector
de las Industrias Creativas dentro del rango de alto potencial de crecimiento y un nivel de esfuerzo
entre medio y bajo para lograr la competitividad necesaria12.
Si bien el impacto de la actividad cultural en la economa ha sido un tema relevante para diversos
actores institucionales, recin el ao 2011 el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes desarrolla por
primera vez un Mapeo de Industrias Creativas de escala nacional. Previamente, el Programa Industrias
Creativas Valparaso, de Corfo desarroll a nivel local, primero un Mapeo de Industrias Creativas
Valparaso y luego Una Ventana a la Economa Creativa de Valparaso. El primero tuvo como objetivo
conocer las dinmicas al interior del sector creativo de Valparaso, y de este modo tener los elementos
de juicio adecuados que permitan apoyar la toma de decisiones y la generacin de lneas de trabajo
que impulsen y fortalezcan las industrias creativas como rea de desarrollo de la ciudad. El segundo
estudi las estructuras y dinmicas de agregacin de valor, a partir del anlisis de las principales
ventanas de la economa creativa de la ciudad.
Prcticamente en los mismos aos, en la Regin de los Ros se desarrollaron estudios y diagnsticos
sobre el sector en el contexto de la elaboracin de la estrategia de Regional de Desarrollo y el diseo y
posterior ejecucin del Programa de Mejoramiento de la Competitividad de las Industrias Creativas de
los Ros13.
12 Estudios de competitividad en Clusters de la Economa Chilena The Boston Consulting Group, 2006.
13 Ver referencias en Bibliografa.
14
2.- Metodologa
Objetivos
El objetivo de la mapeo es realizar un diagnstico cualitativo y cuantitativo de las Industrias Creativas
de la regin de Los Ros, cuantificar su aporte econmico y sealar aspectos claves sobre la dinmica
de la industria para ofrecer elementos de juicio que mejoren la toma de decisiones para el diseo de
polticas orientadas a su fortalecimiento.
Para cumplir con este objetivo fue necesario desarrollar los siguientes objetivos especficos:
1. Disear una metodologa de levantamiento de informacin aplicable a la Regin de
Los Ros, que considere acciones participativas de la comunidad y defina indicadores
cualitativos y cuantitativos para el diagnstico del sector de Industrias Creativas en la Regin.
2. Recoleccin de la informacin a partir de una muestra significativa y representativa de las
comunas de la Regin de Los Ros que permita mapear el estado actual de Industrias
Creativas en base a los indicadores definidos.
3. Elaborar un diagnstico y mapeo de las Industrias Creativas que incluya observaciones,
recomendaciones y comentarios referentes al sector de Industrias Creativas a partir de la
metodologa e informacin levantada.
4. Crear una base de datos digital.
Alcance del mapeo

El alcance del estudio est determinado por el cruce de tres focos:
1. Desde un punto de vista territorial el mapeo tiene como marco la Regin de los Ros. En este
sentido se busca obtener datos representativos de la Regin de Los Ros y de sus comunas,
buscando identificar polos de industrias creativas, no slo en la ciudad de Valdivia.
2. La actividad econmica que se analiz son las industrias creativas, considerando entre stas
la siguiente lista de actividades:
Antigedades
Arquitectura
Artes Escnicas
Artes Visuales
Audiovisual
Diseo
Medios digitales
Fotografa
Literatura y Publicaciones
Patrimonio
Publicidad
Msica
15
El anlisis se enfoc preferentemente en los subsectores priorizados en la estrategia de Laterialis.

Estos son: audiovisual, msica, diseo, arquitectura y medios digitales, los que adems fueron
estudiados por separado.
3. El mapeo busc levantar, sistematizar y generar informacin vinculada a las dinmica
econmica del sector creativo de la regin.
Variables e indicadores
El estudio considera estudiar las siguientes dimensiones de las industrias creativas de la Regin de Los
Ros:
1. Localizacin . Comuna en que se desarrolla preferentemente la actividad.
2. Formalizacin y antigedad . Uso de estructuras legales en las organizaciones del sector
creativo y su respectiva antigedad.
3. Ventas. Entendidas como los ingresos percibidos por la venta de productos o servicios.
Adems de Ventanas de exhibicin/comercializacin y Canales de difusin y comercializacin
4. Empleo. Nmero y tipo de puestos de trabajo ofrecidos, adems del nivel de remuneraciones.
5. Nivel de estudio de los gestores y trabajadores.
6. Exportacin. Ingresos percibidos por la venta de productos o servicios al extranjero.
7. Acceso a financiamiento . Ingresos obtenidos va subvenciones asignadas a travs de
fondos pblicos concursables o de ventanilla nica. Financiamiento privado obtenido por otras
vas.
8. Asociatividad y encadenamiento productivo al interior del sector y entre ste y otros
sectores.
La metodologa buscar adems recoger percepciones de los agentes de la industria respecto de las
siguientes dimensiones:
9. reconocimiento de debilidades y fortalezas
10. identificacin de amenazas y oportunidades
16
La tabla siguiente muestra de forma esquemtica la relacin entre las dimensiones planteadas y las
variables definidas.
Tabla n1 Relacin dimensiones y variables

DIMENSIN VARIABLES
Localizacin - Lugar de trabajo
- Organizacin Jurdica
- Antigedad
Formalizacin y antigedad - Dedicacin a la actividad
- Ingresos por ventas
Ventas - Estacionalidad de ventas
- Nmero de Trabajadores
- Jornada laboral
- Formalizacin
Empleo - Ingreso laboral
Nivel de es tudios - Nivel de estudio de gestores y trabajadores
- Ingresos por ventas al extranjero
Exportaciones - Estacionalidad de ventas
- Nivel de acceso a fondos pblicos
Acceso a Financiamiento - Nivel de acceso a financiamiento privado
As ociatividad y - Experiencias asociativas
encadenamiento productivo
Finalmente se identificar 5 casos destacados, uno por cada subsector estudiado, de forma de contar
con un inventario que grafique experiencias exitosas en diversos mbitos de la gestin de industrias
creativas, como por ejemplo:
- Impacto en el territorio.
- Asociatividad.
- Innovacin en la difusin/comercializacin.
- Articulacin pblico-privado.
- Internacionalizacin, por ejemplo.
Diseo del levantamiento de informacin

La metodologa presentada a continuacin ha sido elaborada teniendo buscando cumplir con los
objetivos propuestos y ha tenido en consideracin:
los requerimientos especficos de informacin planteados por el equipo profesional de
Lateralis.
la informacin disponible en las fuentes secundarias recopiladas.
la experiencia previa de la consultora en procesos de levantamiento de informacin de
similares caractersticas.
El estudio consider un plazo total de ejecucin de 7 semanas y fue organizado en base a cuatro
etapas consecutivas, ests son:
Diseo metodolgico.
Levantamiento de informacin.
Anlisis de informacin.
Elaboracin de Mapeo.
17
Se considera adems la actividad transversal Edicin de contenidos y elaboracin de

productos.
El diagrama 1 Visin global de plan de trabajo que se presenta a continuacin describe la
secuencia de actividades, los productos y los plazos propuestos en el plan de trabajo.
Diagrama n1 - Visin global de plan de trabajo
Etapa 1.- Diseo metodolgico

Esta primera fase tuvo por objetivo elaborar una propuesta detallada de la metodologa a desarrollar
para cumplir con los objetivos del estudio y validarla con la contraparte.
La etapa se desarroll en estrecho contacto y coordinacin con el equipo de Lateralis, incluyendo una
reunin de trabajo en Valdivia.
La etapa contempl bsicamente tres actividades.
1. Especificacin de requerimientos : consider reuniones del equipo de Idee y de ste con la
contraparte (presenciales y/o virtuales) para recoger nuevos requerimientos y revisar los planteados
originalmente. Este trabajo permiti confirmar el foco y el alcance del proyecto y de esta forma definir
los requerimientos de informacin que debern cubrir las tres reas contempladas en la organizacin
del proyecto14.
2. En paralelo se desarroll la actividad de Revisin de Antecedentes , en su mayora provistos por
el equipo de Lateralis, esta consider al menos los siguientes elementos:
documento de postulacin de Nodo de Industrias Creativas de la Regin de los Ros.
estudios y catastros desarrollados por el Programa o por otras fuentes de relevancia.
documentacin clave como estrategias locales y regionales de desarrollo, agendas o planes
sectoriales (incluidos otros sectores relevantes de la regin).
14 El equipo de trabajo est organizado bsicamente en tres reas: sistematizacin de fuentes secundarias,
encuesta digital y monitoreo web e informacin cualitativa y trabajo participativo. Ms detalles en la seccin
Equipo de trabajo.
18
3. Diseo detallado de metodologa. Luego de ejecutadas las actividades recin descritas, el

Equipo de Idee Consultores elabor la propuesta de metodologa detallada del estudio, la que fue
desarrollada en constante coordinacin y validacin de las propuestas con el equipo de Lateralis.
El diseo metodolgico busc balancear criterios de eficacia, eficiencia, pertinencia y replicabilidad del
estudio, considerando adems lo acotado de los plazos disponibles.
A partir de los requerimiento especificados se definieron las variables a estudiar, se construyeron
indicadores y se identificaron las fuentes de informacin, organizando de esta forma el trabajo de
levantamiento y sistematizacin.
La informacin necesaria para medir las variables requeridas fue recogida bsicamente de cuatro
fuentes:
Informacin cuantitativa y cualitativa disponible en fuentes secundarias.
Realizacin de una encuesta a travs de medios digitales.
Revisin de medios de digitales y monitoreo de marcas y conceptos claves en las redes
sociales.
Informacin y anlisis cualitativo levantado mediante trabajo directo y participativo con
actores claves.15
Etapa 2.- Levantamiento de Informacin
Esta segunda fase planificada para durar dos semanas, tiene por objetivo recolectar la informacin
necesaria para mapear el estado actual de Industrias Creativas de la Regin de los Ros en base a los
indicadores y variables definidos y a la metodologa diseada en la etapa anterior.
El trabajo es organizado en base a tres ejes de trabajo, cada uno de los cuales constituye una actividad
que se desarrolla en paralelo y de forma especializada por un equipo adhoc. Estas actividades son:
1. Sistematizacin de informacin de fuentes secundarias. Se revisaron en detalle las
fuentes secundarias identificadas en la etapa anterior, recopilando y sistematizando la informacin
relevante disponible en bases de datos, estudios y otros documentos.
De este trabajo se esperaba obtener catastros de empresas, organizaciones y profesionales,
informacin sobre adjudicacin de fondos pblicos: CORFO, SERCOTEC, PROCHILE, CNCA. Adems de
anlisis y diagnsticos realizados previamente (oportunidades y fortalezas, amenazas, brechas y
debilidades). Tambin se busc informacin sistematizada sobre aspectos como empleo, capacitacin,
ventas, distribucin territorial, por ejemplo.
La actividad fue desarrollada durante dos semanas, por el equipo respectivo, luego de la cual se
dispuso de un documento de trabajo interno que presentar los principales resultados obtenidos, as
como tambin las tablas y bases de datos con informacin conseguidas.
2. Aplicacin de encuesta digital. La encuesta digital fue la principal herramienta utilizada en el
estudio para levantar directamente datos de caracterizacin de las organizaciones que componen el
sector creativo en la Regin de los Ros. Internet fue considerado el canal ms apropiado dadas las
restricciones de tiempo y presupuesto y la penetracin en el uso de medios digitales en el trabajo del
sector creativo.
15 Las herramientas de levantamiento de informacin se presentan de forma ms detallada en la seccin

correspondiente a la etapa de Levantamiento de Informacin.
19
La encuesta fue implementada en el servidor de pago www.fluidsurveys.com para garantizar el buen

manejo de la misma y la fluida entrega de datos. Consta de 6 pginas y las preguntas son
mayoritariamente de seleccin mltiple para facilitar la participacin. Por la misma razn las
preguntas no eran de obligada respuesta.
El requerimiento de caracterizacin de la empresas del sector consideraba originalmente levantar
antecedentes en los siguientes mbitos:
i) Distribucin geogrfica
ii) Distribucin segn tipo de negocio
iii) Promedio de vida de la empresa segn rea econmica
iv) Organizacin jurdica
v) Distribucin segn el tipo de establecimiento
vi) Uso de contabilidad
vii) Promedio de activos en las empresas
viii) Promedio de empleados
ix) Nmero de computadores
x) Productos o servicios que ofrece
xi) Grado de asociatividad
xii) Experiencia en postulacin de proyectos y adjudicacin de instrumentos de pblicos
xiii) Necesidad y capacidad de financiamiento
xiv) Ventas nacionales e internacionales
xv) Uso de tecnologa (portal web y venta por internet)
En la etapa de diseo metodolgico se analiz en conjunto con el equipo de Lateralis la conveniencia
de priorizar esta lista, buscando acotarla a sus elementos esenciales, con el objeto de evitar que la
extensin de la encuesta se transformara en elemento que desmotive la respuesta, considerando
sobre todo el escaso tiempo que se dispuso para realizarla.
En definitiva, la lista de mbitos en los que se levant informacin de caracterizacin de las empresas
indicada por el equipo contraparte de Lateralis fue:
i) Distribucin geogrfica
ii) Distribucin segn tipo de negocio
iii) Promedio de vida de la empresa segn rea econmica
iv) Organizacin jurdica
v) Promedio de empleados
vi) Grado de asociatividad
vii) Experiencia en postulacin de proyectos y adjudicacin de instrumentos de pblicos
viii) Necesidad y capacidad de financiamiento
ix) Ventas nacionales e internacionales
20
A partir de esta lista se dise la encuesta la que puede ser revisada en detalle en el Anexo 3.
Para garantizar el mximo de participacin de los encuestados se dise en conjunto con el equipo de
Lateralis una campaa enfocada a difundir la encuesta digital y motivar la participacin en ella. La
campaa utiliz principalmente medios digitales, buscando la colaboracin de organizaciones que
compartan intereses y objetivos con Lateralis y con las cuales ya han existido experiencias de trabajo
conjunto. La campaa considerar 3 premios (2 cenas para 2 personas en el restorn de la ciudad de
Valdivia y una noche todo incluido en el Hotel de la Regin) que se utilizarn para generar
conversaciones dentro de las redes sociales vinculadas al pblico objetivo y motivar la participacin en
la encuesta.
La campaa de difusin de la encuesta considera las realizacin de siguientes acciones:
2. Email marketing: envo de una invitacin a participar en la encuesta a travs de correos
electrnicos de organizaciones del sector creativo de la Regin de los Ros.
3. Conversaciones en redes sociales: difusin a travs de las cuentas de Facebook, Twitter y otras
de Lateralis, socios y colaboradores.
Gestin de medios para la difusin de la encuesta: radios, diarios, etc.
Se gener un banner web y un fondo de pgina consistente con la lnea de diseo grfico creada
especialmente para este mapeo. El banner animado se mantuvo activo en la pgina principal de
Lateralis (www.lateralis.cl) y sirvi como enlace directo a la encuesta electrnica (ver figura 1).
Figura n1 Captura de pantalla de www.lateralis.cl
21
La figura 2 muestra la imagen de la pantalla de inicio de encuesta digital habilitada.
Figura n2 Captura de pantalla de inicio de encuesta digital
Para apoyar grficamente la difusin se diseo un volante y un afiche, estos contienen una invitacin a
participar en la encuesta, usando el concepto de Marca tu posicin en el mapa. La grfica muestra
una cartografa simulada en la que se identifican iconos representativos de la actividad del sector
creativo. La figura nmero 3 -muestra una imagen del volante, el que fue impreso y repartido en
lugares y eventos de afluencia del pblico objetivo de la misma. El afiche, que tambin fue impreso
corresponde en la prctica a una reproduccin de mayor tamao de la misma imagen.
Figura n3 Volante promocional de la encuesta del mapeo
22
La difusin digital fue desarrollada en conjunto con el equipo de Lateralis, considerando

principalmente la difusin en redes sociales usando los hashtag #Valdivia y #LosRios principalmente y
usando menciones a medios locales, todo esto como estrategia de marketing viral en redes sociales.
Esto se realiza desde las cuentas de Twitter de: Lateralis @ic_lateralis y de Idee @IdeeConsultores. El
equipo de Lateralis hizo tambin difusin en su pgina de Facebook, colgando el volante y el enlace de
la encuesta y difundiendo la realizacin de un evento.
Adems se enviaron emails y ejemplares impresos de los volantes a organizaciones pblicas y privadas
vinculadas al sector creativo de la Regin.
La encuesta fue lanzada el da mircoles 26 de octubre a las 9:00 de la maana y permaneci abierta
hasta las 24 horas del mircoles 11 de noviembre y durante su ejecucin se monitoriz diariamente el
nivel de respuesta, con el objeto de tener control sobre la efectividad de la campaa de difusin y
poder generar oportunamente estrategias que permitan aumentar la tasa de respuestas.
Luego de la ejecucin de la encuesta se dispuso de una base de datos con las respuestas obtenidas 16 y
un documento de trabajo interno que presentar los principales resultados obtenidos, as como
detalles de la aplicacin de la encuesta (nmero y origen de las respuestas, nmero de organizaciones
por sector/territorio encuestadas, por ejemplo)
3. Internet text mining. La literatura reconoce que uno de los impactos ms significativos de la
produccin del sector creativo se relaciona con los beneficios que otorga a los territorios en que se
ubica, reforzando los procesos de marketing de ciudades y regiones. Las imgenes del sector creativo
son recogidas y destacadas por los medios, provocan conversaciones y motivan a las personas a partir
de sus propios intereses (cine, literatura, diseo, fotografa, etc.).
Esta actividad consider el anlisis de informacin cualitativa obtenida desde fuentes disponibles en
Internet, mediante tcnicas de anlisis de textos (o text mining). Para ello, se extrajo desde pginas
web, blogs y redes sociales diferentes tipos de textos, tales como noticias, comentarios, opiniones y
conversaciones que fuern analizados mediante tcnicas automticas 17 permitiendo obtener
indicadores cuantitativos acerca de categoras, temas y opiniones de los ciudadanos respecto del
productos, servicios, marcas, eventos, etc.
Se utiliz una herramienta desarrollada por Analitic S.A., basada en web y que permite seleccionar
trminos y categoras para recolectar, clasificar y analizar textos de blogs, redes sociales, noticias y en
general cualquier texto digital de acceso pblico disponible en la web.
Con el sistema se monitore el volumen de lo que se dice, representado en grficos que muestran el
nmero de audiencia o menciones a travs del tiempo a la vez que se ofrece acceso a leer las
menciones completas, identificando su fuente, es decir el usuario, y la plataforma por la cual se ha
hecho la mencin.
Esta informacin permite tener una visin completa y rpida de las noticias y temas que sean
importantes en relacin con las marcas y conceptos monitoreados. La informacin puede revisarse en
forma agregada o en detalle, presentada en forma visual e interactiva. Para este caso especfico, la
herramienta se utiliz para hacer seguimiento a la presencia en la web del programa de Lateralis y un
ms de 60 conceptos y marcas vinculadas (la lista completa se presenta en el Anexo 2 de este
informe).
Se determin crear 2 grupos de anlisis el primero llamado Industrias Creativas que contiene temas
relacionados a: Industrias Creativas de la Regin del los Ros, Emprendimientos de la Regin de los
16 En el anexo 5 se entrega en forma digital esta base de datos.
17 Se trata de tcnicas desarrolladas por el equipo consultor basadas en algoritmos de Machine Learning e
Information Retrieval desarrollados por acadmicos de la PUCV y la UTFSM.
23
Ros y Fondos Concursables, y un segundo grupo llamado Sectores que abarca los sectores creativos
de: Diseo, Eventos, Audiovisual, Arquitectura, Medios Digitales e Industria Musical, los cuales
contienen temas relacionados a cada uno de ellos.
La actividad fue desarrollada por el equipo responsable durante toda la ejecucin de la consultora, en
paralelo al resto de las actividades. Su producto principal fue el documento de trabajo interno con los
resultados de la sistematizacin de la informacin recogida a travs del text mining.
4. Entrevistas. Finalmente, se levant informacin cualitativa relevante directamente desde actores
claves de la industria (gestores pblicos, emprendedores creativos, representantes gremiales o
sectoriales y acadmicos) mediante la realizacin de entrevistas semi estructuradas. El objetivo
principal de estas entrevistas fue obtener una visin macro (sistmica) de la escena creativa del
territorio de la Regin de Valdivia, sus principales oportunidades y desafos.
Las entrevistas consideraron preguntas sobre las dimensiones definidas en la etapa de diseo
metodolgico y se utilizaron adems para recoger informacin sobre casos destacados. En el Anexo 1
se presenta las pautas para la realizacin de las entrevistas a actores pblicos y privados.
Se realizar un total de 7 entrevistas combinando los perfiles ya mencionados. La lista de actores
claves entrevistados es:
Gerente de Valdivia Films
Comisionadora Flmica de Valdivia
Representantes del sector diseo de vestuario
Representante del sector msica
Representante del sector arquitectura
Representantes de Desarrollo Econmico del Gore.
Departamento de Cultura del Gore
La actividad fue desarrollada por miembros del equipo de la consultora, de acuerdo a las instrucciones
de la Responsable de Informacin cualitativa y trabajo participativo.
Etapa 3: Anlisis de Informacin
La tercera etapa del estudio est planificada para durar una semana y en ella particip todo el equipo.
Consideraba bsicamente dos actividades paralelas.
1. Sistematizacin e integracin. En esta fase se sistematiz e integr la informacin recogida a
travs de la diversas fuentes:
La informacin cuantitativa se organiz en funcin de los indicadores acordados en la etapa de
diseo metodolgico, separando los resultados por subsector priorizado (diseo, arquitectura,
msica, audiovisual, diseo y medios digitales) y territorio (regin y comunas).
La informacin cualitativa recopilada fue sistematizada para servir de insumo para el anlisis de
los datos
Se elabor un reporte con los resultados del Internet Text Mining.
24
2. La etapa consider adems el desarrollo de dos talleres de anlisis de los resultados

preliminares del estudio. Ambos se orientaron al anlisis de las oportunidades y desafos de desarrollo
del territorio vinculados con las industrias creativas y al al anlisis de brechas, fortalezas y debilidades
de las IC. Se convoc a representantes de organizaciones del sector pblico (Gore, municipios,
SERCOTEC, SERNATUR, CORFO, entre otros servicios) y como privado (corporaciones, comisin flmica,
comit gestor de las IC).
La actividad permiti conocer las impresiones de actores relevantes frente a los mismos, las que son
un aporte significativo al anlisis desarrollado internamente. En ambos casos se trat de una jornada
de 2 horas de trabajo.
Etapa 4: Elaboracin del Mapeo de las IC de los Ros

En esta etapa se revisaron los reportes elaborados por territorio y subsector, adems de la
sistematizacin de los talleres de anlisis. El anlisis buscar generar una caracterizacin general de la
industrias, presentando sus principales resultados agregados en trminos de impacto econmico,
encadenamiento productivo, empleo e ingresos, de acuerdo a las dimensiones y variables definidas en
el diseo metodolgico.
La cuarta etapa del proyecto fue planificada para durar dos semanas y en ella particip el equipo
completo de la consultora, privilegiando el trabajo integrado, de forma de aprovechar al mximo sus
caractersticas de grupo interdisciplinario.
Finalmente, en forma trasversal a la ejecucin del proyecto se desarroll la actividad de Edicin de
contenidos y elaboracin de productos. Esta actividad fue ejecutada en conjunto por el equipo
de la consultora y tuvo por objetivo la elaboracin tanto del informe de avance, como del informe
final y la base de datos solicitados.
La base de datos se conform principalmente a partir de los registros de los usuarios que
contestaron las encuestas electrnicas.
25
II.- Recoleccin de la informacin
3.- Fuentes de informacin y muestra
Introduccin levantamiento de datos

Tal como fue explicado en el captulo anterior, la metodologa propuesta contempl la utilizacin de
informacin de fuentes primarias y secundarias. Estas ltimas corresponden principalmente a
documentos que contienen diagnsticos y caracterizaciones de actividades vinculadas directamente al
sector creativo, as como tambin estrategias y polticas pblicas de desarrollo de la Regin de Los
Ros. Tambin se revisaron pginas web donde fue posible extraer bases oficiales y sistematizados.
En el caso de las fuentes primarias se consider la realizacin de una encuesta digital, principal fuente
de caracterizacin de las empresas y emprendimientos del sector. Tambin se realizaron entrevistas y
mesas de trabajo con actores relevantes, en este caso para recoger visiones informadas sobre el
desarrollo de las industrias creativas y su relacin con el territorio.
Fuentes primarias
Tal como estuvo planificado la encuesta digital estuvo disponible entre el 26 de octubre y el 11 de
noviembre, en ese perodo se recibieron un total 253 respuestas. La tabla siguiente muestra el
nmero acumulado de respuestas recibidas durante el perodo que estuvo abierta.
Tabla N 2 Registro de respuestas durante su aplicacin
26
Luego de filtrar las respuestas eliminando erradas o duplicadas, el nmero total de respuestas
corresponde a 175. La tabla n 3 muestra la cantidad de encuestas consideradas para cada subsector
estudiado. Destaca la alta participacin en los mbitos del diseo, audiovisual y msica. Es importante
tambin mencionar, que la categora otros considera un alto nmero de respuestas de personas que
manifestaron desarrollar actividades vinculadas con la artesana.
Tabla n3 Nmero de encuestas respondidas por subsector
Subsector N Encuestas
Completas Incompletas TOTAL
Arquitectura 7 2 9
Artes escnicas 3 3 6
Artes Visuales 8 2 10
Audiovisual 14 1 15
Diseo 13 11 24
Diseo de Software 4 1 5
Fotografa 1 1 2
Literatura y publicaciones 0 1 1
Msica 9 3 12
Patrimonio 1 2 3
Publicidad 5 1 6
Otro 32 19 51
Sin clasificacin 0 31 31
TOTAL 97 78 175
La columna rotulada Incompletas presenta el nmero de encuestas que no registran respuestas en

todas las preguntas. En la pgina siguiente puede encontrarse la tabla nmero 4, esta presenta en
detalle la tasa de respuestas registrada en cada una de las preguntas. Como era esperable, las cifras
muestran que a medida que se avanzaba en la encuesta la motivacin para responder disminua,
registrndose adems muy pocas respuestas en las preguntas relacionadas con el nivel de salarios de
las empresas y la estacionalidad de las ventas.
27
Tabla N 4 Respuestas registradas por pregunta
Cargo: 121
Profesin u oficio: 174
Dedicacin al desarrollo de la actividad 173
Indique la comuna desde la cual su empresa u organizacin genera la
oferta creativa. 145
Indique el sector principal en el cual trabaja su empresa u
organizacin 144
En el caso de que las actividades de su empresa u organizacin
correspondan tambin a otros sectores, indique cules. 116
Cul es la constitucin de su empresa u organizacin? 139
Indique los aos de antigedad de su empresa u organizacin desde
su creacin. 141
Indique los aos de antigedad de su empresa u organizacin desde
su constitucin formal. 137
Si trabaja con otras empresas y organizaciones creativas, indique a
cules sectores pertenecen. 111
Indique el nmero de personas que trabajan en la empresa u
organizacin actualmente (incluyndolo/a) 126
Considerando el total de personas que trabajan en la empresa u
organizacin, indique cuntas trabajan jornada Parcial o completa 126
cuanto a la pertenencia en el trabajo, indique cuntas de estas
personas trabajan permanencia en el trabajo: Todo el ao o algunos
meses 109
Indique el nmero de trabajadores por tipo de relacin laboral: 129
Indique el nmero de trabajadores(as) jornada completa por rango
de sueldo (estimacin mensual) 109
Indique el nmero de trabajadores(as) jornada parcial por rango de
sueldo (estimacin mensual). 109
Seleccione el monto anual (2010) recaudado por ventas de
productos y/o servicios de la empresa u organizacin 104
Asigne un porcentaje de ventas para cada estacin del ao,
considerando que el 100% es el total de ventas anuales de la
empresa u organizacin en el 2010. 104
Dnde venden y/o exhiben sus productos y/o servicios? Asigne
porcentajes para cada mercado considerando que todas sus ventas
constituyen el 100%. 102
Si no venden y/o exhiben en el mercado internacional, indique las
principales causas: 86
Considerando que el total del financiamiento de su empresa u
organizacin es un 100%, asigne porcentaje a los tipos de 99
financiamiento que conforman ese 100%.
La empresa u organizacin, tiene o ha tenido apoyo financiero de
alguna entidad pblica o privada el ao 2010? 97
Si la empresa u organizacin no ha recibido apoyo financiero, Cules
cree usted que son los motivos de ello? 67
Si se adjudic algn financiamiento en el ao 2010. Puede
identificar su origen? 42
El ao 2010, a cuntos proyectos postul y de ellos cuntos se
adjudic. 42
28
Durante la primera etapa de ejecucin del proyecto se efectu la ronda de entrevistas a actores
relevantes. En total se efectuaron 8 entrevistas, una de ellas grupal (DIVA) cubriendo representantes
del sector pblico y privado, en este ltimo caso de los subsectores audiovisual, msica y diseo.
Las mesas de trabajo planificadas fueron realizadas los das 17 y 18 de noviembre y en ellas se trabaj
en el anlisis de informacin disponible con el objeto de analizar el encadenamiento productivo del
sector e identificar oportunidades y brechas tanto dentro del propio sector como en el contexto en
que opera.
La siguiente figura muestra el resultado de las mesas de trabajo realizadas, este representa
grficamente la relacin de la red de valor del sector creativo de la regin con su contexto,
identificando adems las principales oportunidades y desafos detectados.
Figura n4 - Sistematizacin anlisis de red de valor
29
Fuentes secundarias
Las fuentes secundarias consultadas son principalmente:
Consultora Regional Preparacin De Agenda Y De Programas De Mejora De La Competitividad
En La Regin De Los Ros / Universidad Austral De Chile/ Valdivia, Septiembre 2009.
Estrategia Regional De Desarrollo Regin De Los Ros / Octubre 2009.
Nodo De Industrias Creativas Regin De Los Ros / Universidad San Sebastin, Sede Valdivia /
Septiembre 2011.
Poltica Regional De Turismo Regin De Los Ros 2011-2014 / Gobierno Regional De Los Ros.
Hacia Una Cuenta Satlite De Cultura Datos Econmicos Sobre El Desarrollo Del Sector
Cultural En Chile /Consejo de la Cultura y las Artes/ 2011.
Lnea Base Regional Consultora: Implementacin De Procesos De Planificacin Territorial
Participativa Para La Nueva Regin De Los Ros / Programa Eco- Regin Agenda Local 21/
Abril 2008.
Resumen Ejecutivo Evaluacin Tcnica De La Calidad De Vida En La Regin De Los Ros/Nueva
Regin Cmo Vamos/ Abril 2011/ www.losrioscomovamos.cl.
Diagnstico Del Patrimonio Cultural Regin De Los Ros Programa Puesta En Valor Del
Patrimonio / Noviembre 2010.
Diagnstico, Pre-Factibilidad y Propuesta De Diseo Del Polo Musical Valdivia/ Santiago
Consultores/ Junio 2011.
Informe Catastro Consultora Para La Primera Parte Del Proyecto Integracin Comercial De La
Artesana De Calidad De La Regin De Los Ros En El Mercado De Grandes Superficies / Global
Chile Consultores/ Julio 2009.
Protocolo De Acuerdo Valdivia, Ciudad Universitaria Y Del Conocimiento/ Septiembre 2008 .
Evolucin Carreras En El Perodo 2005 -2011/ Consejo Nacional De Educacin/ Noviembre
-2011.
Evolucin Matrcula Total Pregrado En El Perodo 2005 -2011/ Consejo Nacional De Educacin /
Noviembre -2011.
Sitio Web: Valdivia Ciudad Universitaria Y Del Conocimiento
Http://Www.Valdiviaciudaduniversitaria.Cl/Index.Php?
Option=Com_Content&View=Article&Id=75&Itemid=56.
Sitio Web: Consejo Nacional De Educacin /
Http://Www.Cned.Cl/Public/Secciones/Secciongeneral/Home.Aspx.
Sitio Web: Servicio de impuestos internos/ http//www.sii.cl.
30
Organizacin, tabulacin y anlisis de los datos.

La encuesta realizada permiti dar respuesta a temas planteados y revisados con la contraparte. Los
datos obtenidos a travs de la encuesta se encuentran tabulados en el anexo nmero 5.
31
III.- Diagnstico y Mapeo de la Industrias Creativas de Los

Ros
a) Impacto Econmico
Los registros estadsticos elaborados oficialmente por el Servicio de Impuestos Internos permiten
identificar el impacto en empleo y ventas de las empresas a nivel regional. Las cifras son presentadas
en agrupaciones que dan cuenta de las diversas actividades econmicas en que las empresas se
clasifican, de acuerdo a su giro.
El Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, en el marco de su trabajo para estimar el impacto
econmico de las industrias creativas, elabor una lista de actividades econmicas que corresponden
al corazn del sector creativo.
A partir de ambas fuentes de informacin fue posible estimar ingresos, empleo y remuneraciones del
sector en la Regin de los Ros. Es importante tener presente que dadas sus lgicas de operacin, los
ingresos que se presentan corresponden en realidad a slo una parte de su aporte a la economa, toda
vez que no incluyen los honorarios percibidos por profesionales independientes, ni otro tipo de
ingresos como subsidios y donaciones.
Nmero de empresas
Las cifras oficiales del Servicio de Impuestos internos muestra una positiva evolucin en el nmero
total de empresas del sector, las que pasaron de 400 en el ao 2.005 a un total de 491 en el ao 2010.
Esto implica un crecimiento del 22,7% total en el perodo.
Grfico n1 Evolucin del nmero de empresas entre el 2005 y 2010
550
500 491
455 461
439 446
450
400
400
350
300
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Ao
32
Ventas
El siguiente grfico muestra la evolucin de los ingresos de las empresas del sector creativo de la
Regin de los Ros, para el perodo 2005 2010, de acuerdo a cifras oficiales del Servicio de Impuestos
Internos. Las cifras muestran un crecimiento sostenido, llegando el ao 2010 a un total de $
5.622.886.071 millones de pesos, este valor corresponde a casi el doble del registrado en el ao 2005,
en trminos reales. Esta cifra representa un 0,3% del total de ingresos declarados en la Regin a
impuestos internos el ao 2010.
Grfico n2 Evolucin de las ventas entre el 2005 y 2010
300.000
253.352
250.000 218.106
191.692 194.047
200.000
150.000 129.001
UF
100.000 82.903
50.000
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Ao
Empleo
El siguiente grfico muestra la evolucin del empleo del sector creativo de la Regin de los Ros para
el perodo 2005 2010. En l se puede apreciar que el ao 2010 este alcanz a un total de 654
trabajadores. Al igual que en el caso de los ingresos esta cifra representa un piso, pues no considera el
auto empleo.
Grfico n3 Evolucin del empleo entre el 2005 y 2010
1000 898
900 848
800
700 669 654
598 592
600
500
400
300
200
100
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Ao
33
Marketing de la Regin
El sector creativo de la regin de los Ros est compuesto principalmente por pequeas
organizaciones que muestran un alto nivel de formalizacin. Territorialmente se concentra en la
ciudad de Valdivia, desde la cual despliega su oferta principalmente en el mercado local, aun cuando
existen importantes iniciativas de alcance nacional e incluso internacional.
Su impacto en trminos de marketing del territorio es muy significativo. Eventos como el Festival
Internacional de Cine de Valdivia posicionan positivamente la marca de la ciudad entre al menos 3
millones cuatrocientas mil personas a travs de medios digitales.
La regin en relacin al pas

La siguiente tabla muestra la estimacin de nmero de empresas, ventas y empleo de las 15 regiones
del pas. En esta puede apreciarse que
Tabla n 5 Ventas y empleo del sector creativo por Regiones (ao 2010)
Tal como se puede apreciar la participacin del sector creativo de la Regin de Los Ros muestra una
baja participacin respecto del total nacional de la industria en trminos de empleo y ventas. Estas
cifras mejoran sustancialmente si se analiza respecto del total nacional descontando la actividad
registrada en la Regin Metropolitana. De todas formas, en ambos casos la regin muestra una
participacin menor que la que se le podra atribuir en funcin de la poblacin que vive en su
territorio.
Tabla n6 Participacin de las ventas y empleo del sector de Regin de los

Ros, en el total nacional (ao 2010)
34
b) Distribucin de establecimiento por subsectores

Lo datos recogidos muestran cierta concentracin de las respuestas en los sectores audiovisual,
diseo, msica, publicidad, arquitectura y publicidad, con el 50% del total registrado. Destacan los
subsectores Diseo y Audiovisual, los que representan un 17% y 10% del total, respectivamente. El
grfico nmero 4 muestra la participacin de cada subsector en el total, en trminos porcentuales.
Grfico nmero n4 - Distribucin por subsector
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
Antigedades 0%
Arquitectura 6%
Artes Escnicas 4%
Artes Visuales 7%
Audiovisual 10%
Diseo 17%
Diseo de Software 3%
Fotografa 1%
Literatura y Publicaciones 1%
Patrimonio 2%
Publicidad 4%
Msica 8%
Otros sin clasificar 35%
35
b) Distribucin segn antigedad del negocio por subsectores

En el siguiente grfico puede observarse la participacin de empresas por rango de antigedad,
contando desde su inicio de funcionamiento (columnas celestes) y desde su constitucin formal
(columnas rojas). Puede apreciarse que si bien un 79% de ellas dicen operar hace ms de 2 aos, en su
mayora tienen menos de un ao de funcionamiento formal.
Grfico n 5 - Antigedad de las empresas.
50% 42%
40% 28% 28%
24% 22% 23%
30% 20%
20% 12%
10%
0%
0a1 2a4 5 a 10 ms de 10
La siguiente tabla muestra la antigedad promedio de cada subsector. La tabla permite identificar
sectores ms maduros, como es el caso de la publicidad y artes escnicas y otros emergentes, como es
el caso del diseo y el diseo de software.
Tabla n7 Antigedad promedio por subsector
36
c) Organizacin jurdica por subsectores
Los datos recopilados muestran un relativamente alto grado de formalizacin, con un 71% de los
encuestados que utilizan alguna figura legalmente establecida para operar. El grfico siguiente
muestra la distribucin de organizaciones jurdicas utilizadas por el sector. Destaca que la mayora de
los encuestados dijo utilizar la figura de persona natural con giro comercial (46%), seguida por
sociedades de responsabilidad limitada (12%), organizaciones sin fines de lucro (9%) y empresas
individuales de responsabilidad limitada (8%).
Grfico n6 - Organizacin jurdica
Otro, cul? 2%
Entidad individual informal 13%
Entidad colectiva informal 6%
Cooperativa 1%
Organizacin sin fines de lucro 9%
Persona natural con giro comercial 46%
Empresa individual con responsabilidad limitada 8%
Sociedad de responsabilidad limitada 12%
Sociedad annima 3%
0% 10% 20% 30% 40% 50%
La siguiente tabla muestra la distribucin de figuras jurdicas utilizadas por las empresas del sector
creativo, para cada uno de los sectores que la componen.
Tabla n8 Distribucin de uso de figuras jurdicas por subsector
37
d) Distribucin segn el emplazamiento de los negocios

Los datos muestran una fuerte concentracin de los negocios en Valdivia, la capital regional. Un 85%
del total de las empresas se localizan en esta comuna, la que es seguida muy de lejos por Panguipulli,
con un 4% y Lanco, Lago Ranco y La Unin con 2% cada una. El grfico siguiente muestra la
distribucin territorial del sector creativo de Los Ros.
Grfico n7 - Distribucin territorial.
Mfil 0%
Los Lagos 1%
Futrono 1%
Rio bueno 1%
Corral 1%
Paillaco 1%
Mariquina 1%
La Unin 2%
Lago Ranco 2%
Lanco 2%
Panguipulli 4%
Valdivia 84%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
En la siguiente tabla se puede comparar la distribucin territorial de los negocios por subsector.
Tabla n9 Localizacin por subsector
38
e) Promedio de empleados en el subsector

De acuerdo a los datos recopilados a travs de la encuesta, el promedio general de empleados por
empresas es de 4,2 personas. De estas en promedio 1,4 trabajaran en un esquema de jornada parcial y
2,8 corresponden a trabajadores de jornada completa.
Tabla n10 - Empleo por subsector
39
Subsectores
a) Arquitectura
i) Marco conceptual
La palabra arquitectura proviene de arke-tekn. Arke es origen. Pensar hacer arquitectura tiene que
ver con el conocimiento de quienes somos y de donde venimos. Tekne es tcnica, es decir aplicacin
del conocimiento para hacer las cosas e intervenir en el mundo considerando que est de por medio
que la custodia de la vida. Es el proceder tcnico, media ser siempre un hacer inteligente de las cosas
(lgica), un obrar respetuosamente con los dems y con el entorno (tica), y quizs lo ms admirable:
la posibilidad de que el habitar del hombre en el mundo produzca belleza (esttica)18.
Siguiendo el modelo del Mapeo de Bogot y Socha, el sector arquitectura incluye directamente
actividades como el diseo de construcciones, paisajismo, urbanstico, ambiental y de interiores .
Adems la asesora y consultora en diseo de construccin, direccin de obra, investigacin y
consultora previa para la proyectacin, servicios de gestin de proyectos, educacin formal en
arquitectura e investigacin y desarrollo experimental.
ii) Informacin econmica

La encuesta fue respondida por 9 empresas de arquitectura. La tabla mostrada a continuacin
presenta la tabulacin de las respuestas obtenidas. Los datos sobre ingresos por venta de productos
y/o servicios muestran que un 50% de las empresas de arquitectura que respondieron la pregunta
facturaron menos de $787.500 en el perodo.
Tabla n11 - Distribucin de ingresos anuales recaudados por ventas de

productos y/o ser vicios de la empresa u organizacin (ao 2010)
18 Mapeo de Industrias Creativas de Bogota y Socha. Colombia 2002.
40
Las respuestas indican una marcada estacionalidad, con un pico de 35,7% en Primavera y un valle de
13,6% en invierno.
Grfico n 8 - Estacionalidad de las ventas
35,7
40,0
35,0
26,4
30,0 24,3
25,0
20,0 13,6
15,0
10,0
5,0
0,0
Verano Otoo Invierno Primavera
Tal como se puede apreciar en el grfico siguiente, las empresas de arquitectura encuestadas venden
sus servicios principalmente en el mercado local (70%) y regional (20,7%).
Grfico n 8 Distribucin territorial de las ventas
70
70
60
50
40
30 20,71
20 6,43
2,86
10
0
Local Regional Nacional Internacional
41
Tal como se muestra en el grfico siguiente, las respuestas sobre las causas del no acceso a mercados
internacionales son diversas y se distribuyen entre el desconocimiento de como acceder, la no
capacidad productiva y la percepcin de que sus servicios no son exportables.
Grfico n10 - Causas para el no acceso a mercados internacionales
Otra, indicar cul 0,0%
No nos interesa 16,7%
Nuestra oferta no es exportable 33,3%
No tenemos la capacidad productiva requerida 33,3%
No sabemos cmo acceder a mercados internacionales 33,3%
iii) Caractersticas de las empresas

Tal como muestra el grfico siguiente, el 57% de las personas que respondieron la encuesta
corresponden a cargos directivos de la empresa, ya sea dueos o socios y gerentes o directores. De
estos el 100% son profesionales, 89% de los cuales arquitectos y el 11% diseadores.
Grfico n11 - Cargo de responsable de responder encuesta.
29%
Gerente/Director
43% Dueo/Socio
Arquitecto
Otro
14%
14%
42
Grfico n-12 Profesin u oficio de responsable de la empresa.
11%
Arquitecto
Diseador
89%
El siguiente grfico muestra la distribucin de las respuestas respecto de la dedicacin al desarrollo de

la actividad. Destaca que para el 56 % de los casos, se trata de su nica actividad, mientras que para el
33% esta no es su nica actividad, pero si la principal, lo que implica que un 89% de estas personas se
dedican de forma preferente a sus empresas.
Grfico n13 - Dedicacin al desarrollo de la actividad
Otra clasificacin, indicar cul 0%
Es una actividad que realiza ocacionalmente 0%
No es su nica actividad laboral, pero es la principal 33%
Es su actividad laboral secundaria 11%
Es su nica actividad laboral 56%
43
De acuerdo a los datos recogidos en la encuesta, la distribucin de las empresas de arquitectura es

similar al porcentaje general, con un 89% de emprendimientos ubicados en Valdivia. Destaca un 11%
en la comuna de Mariquina.
Tabla n12 Distribucin de empresas por comuna.
Por su parte, el subsector arquitectura muestra un alto grado de formalizacin, operando en un 89%
mediante la utilizacin algn tipo de figura legal. El 33% de las empresas funciona como una persona
natural y el mismo porcentaje lo hace como sociedad de responsabilidad limitada.
Grfico n14 - Constitucin jurdica
Otro, cul? 0%
Cooperativa 0%
Sociedad annima 0%
44
La distribucin de la antigedad de las empresas de arquitectura muestra que un 44% de ellas tienen
menos de un ao desde su conformacin legal, destacando tambin que el 22% opera formalmente
hace ms de 10 aos. El grfico n15 muestra la distribucin de empresas por rango de antigedad, las
barras azules corresponden a los aos de operacin desde su creacin y las rojas desde su
formalizacin.
Grfico n15 - Antigedad de las empresas
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
0a1 2a4 5 a 10 ms de 10
Las empresas encuestadas indicaron desarrollar tambin otras actividades relacionadas con la
arquitectura y que corresponden a otros subsectores creativos, entre estas destacan diseo y
patrimonio con un total de 24% menciones cada uno.
Grfico n16 - Sectores complementarios (% de menciones)
Antigedades 0
Arquitectura 0
Artes Escnicas 0
Artes Visuales 0
Audiovisual 0
Diseo 0
Diseo de Software 0
Fotografa 0
Literatura y Publicaciones 0
Patromonio 0
Publicidad 0
Msica 0
Otro 0
45
Por su parte en el siguiente grfico se muestra el grado de interaccin con otros subsectores
creativos, destacando el diseo (mencionado por un 67% de los encuestados), el patrimonio (50%), las
artes visuales (33%) y la fotografa (33%).
Otro 0%
Msica 17%
Publicidad 0%
Patromonio 50%
Fotografa 33%
Diseo 67%
Audiovisual 0%
Artes Visuales 33%
Artes Escnicas 0%
Arquitectura 67%
Antigedades 0%
Respecto al empleo ofrecido por el sector, el nmero de personas que trabajan actualmente en las
empresas encuestadas alcanza las 41 trabajadores en total, con un promedio de 5,9 trabajadores por
empresa. Del total, poco ms de la mitad de los trabajadores de las empresas encuestadas
corresponden a jornada completa.
Tabla n12 - Distribucin de tipo de jornada laboral
De estos puestos de trabajo el 88% de los trabajadores corresponden a personas que trabajan todo el
ao en la empresa.
Tabla n13 - Estabilidad del empleo
46
De estos puestos de trabajo slo un 3% no tienen ningn tipo de contrato, los dems poseen distintos
tipos de relacin con la empresa, destacan un 38% con contrato a plazo indefinido y 35% con pago a
honorarios.
Tabla n14 Tipo de contrato
Respecto del empleo en este subsector, se observa que a jornada completa hay una dispersin plana
entre los rangos de sueldo, destacando el rango entre 728.000 y 910.000 pesos, el cual representa el
29% de los casos. Respecto del empleo en jornadas parciales en este subsector, se observa que a
jornada parcial hay una mayora de trabajadores en el rango menor al sueldo mnimo (21%).
Tabla n15 - Empleo por rango de sueldo
47
La matriz de financiamiento de las empresas del subsector de arquitectura est compuesta

principalmente por ingresos propios, los que en promedio corresponden a un 62% del total.
Grfico n18 - Participacin (%) de fuentes de financiamiento en su matriz de

financiamiento
70% 62%
60%
50%
40%
30% 24%
20% 11%
10% 1% 0% 1%
0%
Empresa u Subsidios Auspicios Recursos Apoyo Otros
organizaci propios Familiar
n
iv) Uso de Fondos Pblicos

Respecto a la relevancia de los fondos pblicos en la matriz de financiamiento de este subsector, se
muestra que estos representan un promedio de 11% del total. Coherentemente con lo anterior, se
observa que un 86% de las empresas del subsector arquitectura no obtuvieron apoyo pblico durante
el ao 2010. Esto se explica principalmente debido a que en un 100% de los casos no los haban
solicitado.
Respecto de la postulacin y adjudicacin de fondos pblicos, durante el ao 2010 las empresas del
subsector arquitectura, en un 50% de los casos fueron adjudicado.
48
v) Caso de xito
Marta Scheu
Arquitecta
Innovacin a partir del uso de tcnicas y materiales tradicionales
El proyecto apunta a concebir una arquitectura sensible a lo local y que incorpore una alta tecnologa
en el uso de sus materiales y que sea competitiva en trminos de eficiencia energtica.
El proyecto surge a partir de la idea de redescubrir la madera como material arquitectnico,
reconociendo su uso en el pasado, desarrollando tanto, obras nuevas en madera con alta tecnologa,
como el rescate de una arquitectura patrimonial, como respeto al pasado y herencia de la cual
aprender acerca de su uso como material constructivo.
La investigacin aplicada en cada proyecto arquitectnico que desarrollamos nos ha hecho visualizar
un novedoso futuro de la imagen de ciudad del sur de Chile, amarrado a la racionalidad de la
innovacin tecnolgica del material y sus capacidades, la innovacin del diseo arquitectnico y el
aporte al medioambiente por el uso de un material sostenible, potenciando caractersticas singulares
de nuestra arquitectura local Sur, logrando continuidad y conciencia en el manejo de la madera como
material sostenible.
Desarrollando proyectos principalmente competitivos en el buen uso de la madera, que logren ser
iconos arquitectnicos, que potencien su uso y desmitifiquen el material de la pudricin y alto costo
de mantencin, mediante soluciones por diseo, apostando en la madera como material sostenible
para nuestro medio ambiente.
49
b) Industria Audiovisual
i) Marco conceptual
Creacin de obras y productos cuyo lenguaje se desarrolla a travs de la concatenacin de imgenes

en movimiento, sonoras o no. Es una mezcla de arte y tecnologa y se caracteriza por ser el resultado
de un trabajo en equipo que requiere de una infraestructura especfica para ser comunicado al
espectador.
Se conforma de los siguientes eslabones en la cadena industrial: investigacin, normativa, formacin,
produccin, divulgacin, distribucin, exhibicin, preservacin y conservacin. Es una herramienta
conductora de memoria y entretenimiento que puede ser vista por varias generaciones a travs del
tiempo.
Conceptualmente el sector audiovisual contiene al siguiente tipo de actividade: creacin de los
contenidos guiones o libretos, direccin general, de arte, de fotografa y de casting, diseo de
vestuario, maquillaje ambiente, diseo de sonido y ambiente, sonidista y microfonista, diseo de
efectos especiales, vestuarista, maquillador, diseo de animacin, produccin, postproduccin
(edicin) de imagen y sonido.
ii) informacin econmica

La encuesta fue respondida por 15 empresas del sector audiovisual.
Los datos sobre ingresos por venta de productos y/o servicios muestran que un 57% de las empresas
audiovisuales dicen facturar entre $3.150.000 y $12.600.000 al ao, mientras que un 28% manifiesta
recibir menos de $3.150.000 en ingresos al ao. La distribucin por rango de precios se puede apreciar
en la siguiente tabla.

50
La estacionalidad de las ventas percibida por las empresas muestra una ligera diferencia entre el
perodo de baja (verano con un 21,4% promedio) y de alta (29,3% promedio en primavera) .
Grfico n19 - Estacionalidad de las ventas
29,3
30,0 25,7
23,6
25,0 21,4
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
La distribucin de los mercados es tambin bastante plana, destacando un 31,4% de las ventas
realizadas a nivel nacional, seguido de cerca por los niveles regionales y locales, con un 28,9% y 27,9%,
respectivamente. Resalta tambin que en promedio las empresas consultadas indican que un 12,1%
de sus ventas se realizan en el extranjero.
Grfico n20 - Distribucin territorial de las ventas
31,4
35,0 28,6
27,9
30,0
25,0
20,0
12,1
15,0
10,0
5,0
0,0
51
Las principales razones por las cuales las empresas que contestaron la encuesta no participan en el
mercado internacional se relacionan principalmente con aspectos internos de las empresas y su oferta.
Destaca el hecho de no tener la capacidad productiva necesaria para realizar tal gestin (42%) y la
falta de conocimiento de cmo acceder a mercados internacionales (25%).
Otra, indicar cul 17%
No nos interesa 0%
Nuestra oferta no es exportable 17%
No tenemos la capacidad productiva requerida 42%
No sabemos cmo acceder a mercados internacionales 25%

Respecto del cargo de quienes respondieron la encuesta, los resultados obtenidos muestran que un
67% de las personas corresponden a cargos directivos o son dueos de las empresas. Por su parte un
53% de la muestra se define como productor, realizador o comunicador audiovisual.
Grfico n22 - Cargo de responsable de responder encuesta.
20%
Director/gerente
Productor
47%
Propietario
Otro
20%
13%
52
Grfico n23 - Profesin u oficio de responsable de la empresa
27%
Productor/realizador/
comunicador
audiovisual
Periodista
53% Cineasta
7% Otro
13%
La distribucin de las respuestas sobre la dedicacin a la empresa muestra que para un 67% de los
encuestados esta es su nica actividad, los que sumados al 33% que indica que si bien no es nica, si la
principal, conforman el 100% de las respuestas.
La distribucin por comuna de las empresas audiovisuales mantiene el patrn de la industria en su

conjunto, en efecto, el 87% de emprendimientos que respondieron la encuesta se ubican en la ciudad
de Valdivia.
Tabla n16 - Distribucin de empresas por comuna
53
Al igual que en la mayora del sector slo una pequea minora de los encuestados desarrollan su
actividad informalmente. Predominan las personas naturales con giro comercial (40%), seguidas por
las sociedad de responsabilidad limitada (20%) y la empresa individual de responsabilidad limitada
(13%). Destaca tambin que el 13% opera bajo la figura de Organizacin sin fines de lucro.
Otro, cul? 0%
Cooperativa 0%
Sociedad annima 7%
La distribucin segn la antigedad de las empresas del sector audiovisual muestra que un 20% de
ellas tienen ms de 10 aos y un 64,67% ms de 5 a nivel informal. Respecto de la antigedad de la
formalizacin, un 40% de ellas tienen al menos 5 aos. El grfico muestra la distribucin de empresas
por rango de antigedad, en barras azules corresponden a los aos de operacin desde su creacin y
las rojas desde su formalizacin.
47%
50%
45% 40%
40% 33%
35% 27% 27%
30%
20%
25%
20%
15% 7%
10%
5% 0%
0%
0a1 2a4 5 a 10 ms de 10
54
Las empresas encuestadas desarrollan tambin otras actividades relacionadas con lo audiovisual y que
corresponden a subsectores creativos, entre estas destacan la publicidad con un 19%, diseo con un
16% y msica con un 10% de menciones.
Otro
Msica
Publicidad
Patromonio
Fotografa
Diseo de Software
Diseo
0% 5% 10% 15% 20% 25%
El subsector muestra un alto grado de interaccin con otros subsectores, destacando el diseo (60%),
el patrimonio (33%), las artes visuales (27%), la msica (33%) y la fotografa (27%).
Grfico n28 - Asociatividad con otros sectores
Otro 27%
Msica 33%
Publicidad 20%
Patromonio 33%
Fotografa 27%
Diseo 60%
Artes Visuales 27%
Artes Escnicas 13%
Arquitectura 13%
Antigedades 7%
55
De acuerdo a la informacin recopilada en las encuestas el nmero de personas que trabajan en el

subsector alcanzara las 35 personas, un 51% de ellos jornada completa.
Si adems se consideran los empleos eventuales, la proporcin de trabajos estables representa el 18%
del total, mientras la diferencia, un 82% trabaja slo algunos meses al ao.
De los puestos de trabajo ofrecidos por el sector un 12% no tienen ningn tipo de contrato. Los
dems poseen distintos tipos de relacin con la empresa, destacan un 15% con contrato a plazo
indefinido y 57% a honorarios.
Tabla n19 - Tipo de contrato
Respecto del empleo en este subsector, se observa que los salarios de los trabajadores de jornada
completa se concentran en el rango entre $364.000 y $910.000, con un total de 89% de los casos. Por
su parte en el caso de los trabajadores de jornada parcial, sus remuneraciones se ubican
principalmente en los rangos menores, en efecto el 85% de los trabajadores de esta categora reciben
menos de $364.000.
56
La matriz de financiamiento de las empresas del subsector audiovisual muestra que predominan los
recursos propios con un 42,5%, seguidas de cerca por los subsidios que en promedio corresponden al
37,1% del total de los recursos disponibles para financiar la actividad.

financiamiento
42,5
45,0 37,1
40,0
35,0
30,0
25,0
20,0 15,0
15,0
10,0 4,3
1,1 0,0
5,0
0,0
organizacin propios Familiar

Respecto a la relevancia de los fondos pblicos en este subsector, se muestra que estos representan
en promedio un 37,1% del total de su financiamiento, siendo la segunda fuente en importancia en su
matriz.
Coherentemente con lo anterior, se observa que un 29% de las empresas encuestadas del subsector
audiovisual tuvieron algn apoyo externo (pblico o privado) durante el ao 2010, destacando el
CNCA, Prochile y Sercotec, las principales fuentes del financiamiento obtenido.
57
Los motivos para la no obtencin de apoyo financiero externo se atribuyen principalmente a dos
causas. Por un lado la incapacidad de cofinanciar los proyectos por falta de recursos (23%) y que la
percepcin de que las lneas de financiamiento no se ajustan a sus necesidades (15%)
Grfico n30 - Motivos para el no acceso a apoyo financiero externo
Otro, cul? 38%

No s 8%
No sabemos hacer proyectos 0%
No tenemos como financiar el porcentaje restante 23%
No somos competitivos con otras organizaciones similares 8%
Desconocemos las fechas de postulacin 0%
Las lneas de financiamiento no se ajustan a nuestro producto 15%
No lo hemos solicitado 8%
58
v) Casos de xito
Valdivia Film S. A .
A sociatividad empresarial para el desarrollo de un polo audiovisual en la
Regin de los Ros
Valdivia Film S.A., es un consorcio de 7 empresas constituido como plataforma de negocios para
estimular el desarrollo de la industria audiovisual y la cinematografa en Valdivia y el Sur de Chile,
presta servicios de gestin y produccin ejecutiva a proyectos audiovisuales, generando con ello
nuevas lneas de negocios. Nace en Octubre del ao 2001, en el marco del proyecto PROFO de
CORFO plataforma de negocios Audiovisuales del Sur de Chile. Ha producido Largometrajes (ficcin y
documentales), series de TV Infantiles, e institucionales y ha puesto contenidos en salas de cine
nacionales y extranjeras, en canales de seal abierta nacional y participado en Festivales a nivel
nacional e internacional.
Adems de ser un ejemplo con historia de asociatividad, se propone ser lderes de la generacin
audiovisual de la regin, creando oportunidades de negocio culturales y tursticos, que contribuyan al
desarrollo de un polo audiovisual y cultural del Sur de Chile. Estn interesados en promover nuevas
inversiones y unidades de negocios en Valdivia y su regin, promocionando las locaciones de la
Patagonia chilena; generando un tipo de desarrollo que contribuya a la generacin de una imagen-
regin, a la promocin internacional del sur de Chile, al desarrollo cultural del sur del pas y al
desarrollo de la Industria Audiovisual Chilena.
59
c) Diseo
i) Marco conceptual
Disear puede ser entendido como proyectar estilos de vida, a travs de la creacin de objetos,
grficas y conceptos buscando satisfacer diversas necesidades humanas (psicolgicas, sociales,
estticas, etc). El diseo es una actividad creativa cuyo objetivo es determinar las cualidades formales
de objetos en general producidos por la industria. Esas cualidades incluyen las caractersticas externas,
pero son principalmente aquellas relaciones funcionales y estructurales las que convierten un sistema
en unan unidad coherente, ya sea del punto de vista del productor, ya sea del punto de vista del
usuario.
El diseo industrial se extiende para abarcar todos aquellos aspectos del ambiente humano que estn
condicionados por la produccin industrial e incluye diversas reas como grfica, industrial y de moda.
Incluye actividades como el diseo de nuevos productos , diseo de colecciones, lneas y sistemas de
productos, consultoras y asesoras en diseo de productos, asesoras de diseo para la artesana,
educacin formal para el diseo, investigaciones y desarrollo experimental, asesora empresarial y
gestin y finalmente el manejo de derechos19.

La encuesta fue respondida por un total de 24 empresas de subsector diseo.
Los datos sobre ingresos por venta de productos y/o servicios muestran que un 23% de las
empresas facturan menos de $787.500 y un 23% tuvieron durante el 2010 ingresos anuales
por sobre $6.300.000.

19 Mapeo de Industrias Creativas de Bogota y Socha. Colombia 2002.
60
Las ventas muestran estacionalidad, concentrando en primavera y verano prcticamente el

58,7 % de las ventas.
35,0 30,5
28,2
30,0
22,8
25,0 18,5
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
La distribucin de los mercados muestra una orientacin bastante marcada al mbito regional y local,
los que en total suman poco menos del 67,7% del total.
48,5
50,0
45,0
40,0 31,9
35,0
30,0
25,0 19,2
20,0
15,0
10,0 0,4
5,0
0,0
61
Las respuestas sobre las causas del no acceso a mercados internacionales son principalmente
internas , destacando el hecho de no tener la capacidad productiva necesaria para realizar tal gestin.
No nos interesa 0%
62
Respecto del cargo de quienes respondieron la encuesta muestra que un 66% de las personas
corresponden a cargos directivos o son dueos de las empresas. De la muestra un mayoritario 38% de
diseadores.
Grfico n34 - Cargo de responsable de responder encuesta
21%
33% Gerente/CEO/Director
Dueo/fundador/soci
4% o
Diseador/artesano
8% No responde
Otro
33%
13%
Diseador
38% Artesano
Artista visual
25%
Otra profesin
Otro oficio
8%
17%
63
La distribucin de las respuestas sobre la dedicacin a la empresa muestra que para un 39% de los
encuestados es su nica actividad laboral, lo que sumado a una dedicacin priorizada muestra que el
87% de las personas est trabajando con una alta dedicacin en las empresas.
Las empresas de diseo que respondieron la encuesta se localizan en un 100% en la ciudad de

Valdivia.
De la muestra un 17% dice desarrollar sus actividades informalmente. Por su parte, en el sector
predomina la utilizacin de la figura de persona natural con giro comercial, representando el 57% del
total de los encuestados.
Otro, cul? 0%
Cooperativa 4%
Sociedad annima 4%
64
La distribucin segn la antigedad de las empresas de diseo muestra que se trata de un sector
bastante joven, registrando prcticamente un 62% con menos de 1 aos desde su formalizacin y
prcticamente un 95% con menos de 5 aos de vida legal.
70% 62%
60%
48%
50%
40% 33%
29%
30%
19%
20%
5% 5%
10%
0%
0a1 2a4 5 a 10 0% ms de 10
Las empresas encuestadas desarrollan tambin otras actividades relacionadas con el diseo.
Audiovisual, patrimonio y artes visuales con un 19% cada una.
Grfico n39 -Sectores complementarios (% de menciones)
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
Antigedades
Arquitectura
Artes Escnicas
Artes Visuales
Audiovisual
Diseo de Software
Fotografa
Patrimonio
Publicidad
Msica
Otro
65
En los niveles de asociacin con otros subsectores, destacan las artes visuales y escnicas, la msica, el
patrimonio, adems del audiovisual y la fotografa. En este sentido se observa como un sector muy
conectado con el resto de la escena creativa local.
Antigedades 0%
Arquitectura 14%
Artes Escnicas 14%
Artes Visuales 21%
Audiovisual 36%
Fotografa 43%
Patrimonio 29%
Publicidad 0%
Msica 21%
Otro 21%

subsector alcanzara las 58 personas, 31 de ellos en jornada completa.
De acuerdo a la informacin levantada, un 36% de los puestos de trabajo corresponden a empleos

eventuales o temporales.
66
De estos puestos de trabajo un 27% no tienen ningn tipo de contrato, los dems poseen
distintos tipos de relacin con la empresa, destacando un 14% con contrato a plazo indefinido
y 18% a honorarios.
Respecto del empleo en este subsector, se observan en general sueldos bajos, 75% por
debajo de los 364.000 pesos.
67
La matriz de financiamiento de las empresas del subsector diseo muestra que los ingresos de la
empresa representan el 41,2% de su matriz de financiamiento, seguido por recursos familiares
(27,7%).
Grfico n 41 Participacin (%) de fuentes de financiamiento en su matriz de

financiamiento
41,2
45,0
40,0
35,0 27,7
30,0
20,4
25,0
20,0
15,0 7,7
10,0 1,5 1,5
5,0
0,0

Respecto a la relevancia de los fondos pblicos en este subsector, se muestra que el subsector diseo,
estos representan cerca de un 20% del total su matriz de financiamiento. Coherentemente con lo
anterior, se observa que un 46% de las empresas encuestadas del subsector audiovisual tuvieron
algn apoyo externo (pblico o privado) durante el ao 2010, destacando Sercotec y el CNCA como las
principales fuentes del financiamiento obtenido.
Los motivos para la mayoritaria inexistencia de apoyo externo est bastante distribuida,
destacando el hecho de no haber sido solicitado, adems de la percepcin de que las lneas de
financiamiento disponible no se ajustan a sus productos.
68
v) Casos de xito
DIVa
Asociatividad para la comercializacin
Su asociatividad comenz espontneamente, para compartir ciertos gastos como viajes o arriendos de
stand en ferias, pero tambin para hacer ms entretenido el trabajo, cumpliendo su primer ao como
grupo organizado bajo el nombre DISEO INDEPENDIENTE DE VALDIVIA (D.I.Va.).
Sienten que funcionan muy bien, comparten objetivos y una filosofa de trabajo, por lo que
consideraron necesario marcar presencia en su ciudad y despus, fuera de la regin, pues su fin
ltimo es posicionar a Valdivia como un polo de diseo en el sur de Chile.
Estn organizando su tercer desfile, convocando a actores de los sectores pblicos y privados, siendo
un proyecto de Iniciativas de Desarrollo de Mercado (IDM) de Sercotec el que les permiti viajar a
conocer la Buenos Aires Fashion Week y asistir a Raz Diseo, entre otras actividades.
Valdivia es por naturaleza una ciudad creativa y su trabajo busca aportar a ese sello de creatividad,
generando trabajo digno, con identidad, con valor agregado, llegar a ser un atractivo turstico e
instalando sus eventos como parte de la programacin anual en la ciudad. Esperan abrir una tienda en
la que poder ofrecer espacio a diseadores sureos, viajar y conocer otras realidades del diseo,
ampliar sus redes y mercado y ser felices con su trabajo.
Se trata de la primera iniciativa de este tipo en la regin y adems de los frutos que esta asociacin
puede rendir para las propias emprendedoras que la conforman, puede transformarse en un
interesante caso a replicar tanto en el mbito del diseo como en otros espacios creativos.
69
d) Medios digitales
i) Marco conceptual
Se trata de las actividades de diseo, desarrollo, documentacin e implementacin de herramientas
de software. Incluye actividades como diseo de software para entretenimiento (juego, interactivo,
pelculas, sonido), diseo de software para educacin (enciclopedias, cursos, infantiles, apoyo a la
academia), diseo de software para modelado cientfico, diseo de software administrativo
(contabilidad, banca, administracin), diseo de software para produccin (imagen, sonido, animacin,
simulacin), diseo de software operativo y utilitario del sistema y asesora de diseo de interfase
(fsica/ virtual)
ii) Informacin econmica
La encuesta fue respondida por 5 empresas de diseo de medios digitales.

Los datos sobre ingresos por venta de productos y/o servicios muestran que un 75% de las empresas
facturan menos de $3.150.000, registrndose un 25% ms de $50.400.000.

70
La distribucin de las ventas muestra una marcada estacionalidad, con un 45% de estas en invierno.
Grfico n 42 - Estacionalidad de las ventas
45
45
40
35
30 22,5
25 17,5
15
20
15
10
5
0
Respecto de los mercados en que transan sus productos y servicios, las empresas de medios digitales
que participaron en la encuesta, plantean que el 37,5% de sus ventas se realizan en el mercado
internacional, seguidos por los mercados local y regional con un 43,2% en total.
Grfico n 43 - Distribucin territorial de las ventas
37,75
40
35
30 22,5 21,25
25 18,5
20
15
10
5
0
71
Tal como se puede apreciar en el grfico siguiente el sector de medios digitales menciona tanto su
capacidad como la falta de conocimiento las principales limitantes para acceder a mercados
internacionales.
No nos interesa 0%

Respecto del cargo de quienes respondieron la encuesta muestra que un 80% de las personas
corresponden a cargos directivos o son dueos de las empresas. La muestra presenta un alto grado de
profesionalizacin llegando a un 100% de profesionales, 60% ingenieros informticos y 40%
programadores.
Grfico n45- Cargo de responsable de responder encuesta.
20%
CEO
Director
Ing. Informtico
20% 60%
72
40%
Ingeniero
Informtico
Programador
60%
La distribucin de las respuestas sobre la dedicacin a la empresa muestra que un 60% de los
encuestados se encuentra trabajando con un alto grado de dedicacin en las empresas.
El 100% de emprendimientos encuestados se ubican en la ciudad de Valdivia.
73
Por su parte, la constitucin jurdica de las empresas es bastante formal, con un 40% con la figura de
sociedad de responsabilidad limitada y un 20% persona natural con giro comercial.
Otro, cul? 20%

Cooperativa 0%
Sociedad annima 0%
La muestra de empresas del sector que respondieron mayoritariamente tienen menos de un ao de

vida legal (60%), mientras el 50% tienen entre 2 y 10 aos, desde su constitucin legal.
60%
60%
50% 40% 40%

40%
30% 20% 20% 20%

20%
10% 0% 0%
0%
0a1 2a4 5 a 10 ms de 10
74
Las empresas encuestadas desarrollan otras actividades relacionadas y que corresponden a

subsectores creativos, entre estas destacan diseo y publicidad, artes escnicas, publicaciones y
patrimonio.
Antigedades 0%
Arquitectura 0%
Artes Escnicas 25%
Artes Visuales 0%
Audiovisual 0%
Diseo 50%
Fotografa 0%
Patrimonio 25%
Publicidad 50%
Msica 0%
Respecto de los niveles de asociacin con otros subsectores, destaca su relacin con el mundo
audiovisual, del diseo, artes escnicas, patrimonio y literatura y publicaciones.
Antigedades 0%
Arquitectura 0%
Artes Escnicas 33%
Artes Visuales 0%
Audiovisual 33%
Diseo 33%
Fotografa 0%
Patrimonio 33%
Publicidad 0%
Msica 0%
75

subsector alcanzara las 39 personas, un 95% de ellos son de jornada completa.
Por otro lado, de estos puestos de trabajo, un 79% de estas personas laboran todo el ao.
De estos puestos de trabajo prcticamente un 73% cuenta con contrato indefinido y slo el 8% lo
hace sin contrato.
De las respuestas obtenidas puede apreciarse que un nmero muy significativo de los trabajadores del
sector obtienen remuneraciones de entre $546.000 y $910.000, llegando a sumar un 83% del total.
76
La matriz de financiamiento de las empresas del subsector muestra que sus propios ingresos
representan en promedio un 62,5% del total.
Grfico n 54 - Participacin (%) de fuentes de financiamiento en su matriz de

financiamiento
62,5
70
60
50
40 27,5
30
20 10
10 0 0 0
0

Respecto a la relevancia de los fondos pblicos en este subsector, se muestra que este representa en
promedio un 10% de su matriz de financiamiento.
Se observa que un 50% de las empresas encuestadas tuvieron algn apoyo externo (pblico o privado)
durante el ao 2010. Estos fondos fueron aportados por Sercotec.
Los motivos para no acceder a financiamiento externos se relacionan con el hecho de no haberlo
solicitado, adems de la percepcin de que las lneas disponibles no se ajustan a su producto, al
reconocimiento de cierto desconocimiento de los procedimientos y la falta de capacidades para la
formulacin de proyectos.
77
v) Casos de xito
Nemoris Games
Internacionalizacin en medios digitales
Nemoris Games es una empresa de videojuegos. Su propuesta consiste en idear, disear y crear
videojuegos para mltiples plataformas. Para esto es necesario estar siempre investigando nuevas
formas de llegar a ms plataformas y consolas, y nuevas formas de lograr impresionantes videojuegos
que entretengan a sus usuarios.
Su misin es simplemente entretener. Se definen como tan videojugadores como cualquiera de sus
usuarios y por la misma razn son la primera lnea de control de calidad de sus productos y se
interrelacionan plenamente con sus usuarios, buscando comprender a la perfeccin lo que ellos
esperan de sus productos para brindarles diversin. Esto les permite llegar a su pblico objetivo con la
certeza de que se divertirn tanto como ellos mismos al jugar con sus propios productos.
Nemoris Games es un claro ejemplo de como los medios digitales permiten el acceso de productos y
servicios creativos locales a mercados distantes y distribuidos territorialmente, sobre la base de
nuevos modelos de gestin y una oferta de contenido generados localmente pensando en despertar
el inters de clientes globales.
78
e) Industria musical
i) Marco conceptual
Arte de combinar los sonidos de la voz humana o de los instrumentos, o de unos y otros a la vez, de
suerte que produzcan deleite, conmoviendo la sensibilidad, ya sea alegre, ya tristemente 20.
Las actividades contempladas son la composicin de bandas sonoras y msica incidental, las mezclas
en vivo (DJ), arreglos y direccin de orquestas, bandas, coros, la interpretacin de instrumentos,
vocal, mixta, DJ, la edicin de sonido, la ingeniera de sonido, la grabacin sonido y mezcla, la
educacin musical formal y no formal, el m anejo de derechos de composicin, intrprete, productor y
marcas. Tambin los servicios de gestin de autor, la investigacin y desarrollo experimental, la
venta del medio grabado, presentaciones en vivo y la difusin en radio, televisin, internet y sitios
pblicos.

La encuesta fue respondida por un total de 12 empresas del subsector msica.
Tal como se observa en la tabla siguiente, los datos sobre ingresos por venta de productos y/o
servicios muestran que un 33% de las empresas de la industria musical facturan menos de $787.500 y
un 44% tuvieron durante el 2010 ingresos anuales en el rango de $1.575.000 a $3.150.000. El
subsector registra tambin un 11% de empresas que informaron ingresos en el rango entre
$25.200.000 y $50.000.000.

20 Real academia de la lengua, citada en Mapeo de industrias creativas de Bogot y Socha. Colombia 2002.
79
Las ventas del subsector msica presentan una leve estacionalidad, con ventas algo superiores al
promedio en primavera y verano. La diferencia entre el valle (otoo) y e pico (primavera) es de 8,5%.
27,8 28,6
30,0
23,3
25,0 20,3
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
Las respuestas obtenidas permiten concluir que los mercados de la industria musical de la Regin de
los Ros se concentran principalmente en el mbito local y regional, con poco ms del 80% en total.
49,9
50,0
45,0
40,0 30,9
35,0
30,0
25,0 18,8
20,0
15,0
10,0 0,4
5,0
0,0
Las empresas que contestaron la encuesta consideran que las dificultades de acceso al mercado
internacional, se relacionan principalmente con razones internas como la falta de conocimiento de
como acceder a dichos mercados o no tener la capacidad productiva requerida. Resulta muy
interesante que ninguna de las encuestadas considera que su oferta no es exportable.
80
No nos interesa 10%

Tal como se puede apreciar en los grficos siguiente, cerca de un 36% de las personas que
respondieron la encuesta corresponden a cargos directivos o son dueos de las empresas, mientras el
27% se defini ms bien como msico y 9% tanto luthier como productor. De todos estos el 33% son
ingenieros acsticos.
Grfico n58 - Cargo de responsable de responder encuesta
18%
Director/administrador
36% Productor
9% Solista/Compositor/dir
ector orquesta
Luthier
Otro
27% 9%
81
8%
25%
Msico/cantor
Ingeniero Acstico
33% Otro
Luthier
33%
Los datos muestran que para una gran mayora de estas personas (91%) se trata de su actividad nica
o principal.
Grfico n60 - Dedicacin al desarrollo de la actividad al desarrollo de la actividad
La muestra se concentra completamente en la ciudad de Valdivia. No registrndose ninguna respuesta

fuera de la capital regional.
82
Por su parte, la constitucin jurdica de las empresas es bastante formal, con un 50% con la figura de
persona natural con giro comercial, un 17% de ellas constituidas como EIRL y otro la misma cantidad
como organizacin sin fines de lucro.
Otro, cul? 0%
Cooperativa 0%
Sociedad annima 0%
La distribucin segn la antigedad de las empresas del subsector msica muestra una distribucin
bastante amplia, predominan de todas formas las organizaciones con menos de 1 ao desde su
constitucin formal, representando un 40% en total.
40%
40% 33% 33%
35%
30% 25%
25% 20%
20% 13%
15% 8%
7%
10%
5%
0%
0a1 2a4 5 a 10 ms de 10
83
Las empresas encuestadas tienen tambin otras actividades relacionadas, destacando el audiovisual, la
fotografa y el diseo.
Antigedades
Arquitectura 0%
Artes Escnicas 8%
Artes Visuales 4%
Audiovisual 23%
Diseo 12%
Fotografa 15%
Patrimonio 8%
Publicidad 8%
Msica 12%
Otro 4%
En los niveles de asociacin con otros subsectores, destacan las artes escnicas y visuales, adems del
audiovisual, la fotografa, la publicidad y el diseo.
Otro 20%
Publicidad 40%
Patrimonio 10%
Fotografa 40%
Diseo 40%
Audiovisual 60%
Artes Visuales 40%
Artes Escnicas 40%
84

subsector alcanzara las 78 personas, de las cuales el 75% trabaja jornada parcial.
De estos el 90% tiene un trabajo permanente durante el ao y el resto por slo por algunos meses del
ao.
De estos puestos de trabajo un 50% tienen contrato, 37% con contrato a plazo indefinido y 13% a
plazo fijo.
Respecto de la distribucin de las remuneraciones, para el caso de los trabajadores a tiempo

completo, se observa una alta concentracin en los niveles ms bajos de renta, sumando un total de
64% los trabajadores que ganas menos de $364.000. Para el caso de los trabajadores de jornada
parcial, el mismo grupo agrupa un 95% de los casos.
85
La matriz de financiamiento de las empresas del subsector musica muestra que las principales fuentes
de financiamiento del subsector msica son los recursos propios de la empresa, junto con los subsidios
estatales, en ambos caso con prcticamente 35%.

financiamiento
40,0 35,1 35,2

35,0
30,0
25,0 17,8
20,0
15,0
7,4
10,0 4,4
5,0 0,0
0,0

Respecto a la relevancia de los fondos pblicos en este subsector, se muestra que este representa en
promedio un 35% de la matriz de financiamiento promedio.
Se observa que la tasa de xito en la postulacin a fondos pblicos llega al 56,3%. Las principales
fuentes de financiamiento utilizadas fueron el CNCA, Sercotec, Municipalidades y el Gobierno
Regional.
Los motivos para no acceder a financiamiento externos se relacionan con el hecho de no haberlo
solicitado, al reconocimiento de cierto desconocimiento de los procedimientos y problemas de
competividad con organizaciones similares.
86
v) Casos de xito
Discos Tue Tue

innovacin en el modelo de negocio
Discos Tue Tue es un sello discogrfico del Sur de Chile, una empresa auto gestionada e
independiente, cuyo objetivo es aportar a la produccin, promocin y distribucin de obras musicales.
Su trabajo apunta a promover la escena independiente desde regiones. La filosofa para enfrentar
este desafo se sustenta en el principio del hazlo t mismo y que toda obra creativa debe estar
disponible para el mundo; y que el ingenio, creatividad y colaboracin son excelentes caminos para
lograr su concrecin. Su catlogo abarca desde bandas sonoras hasta sonoridades del rock psicodlico,
post rock y electrnica. En sus cuatro aos de existencia, el catalogo ostenta 24 ediciones en formatos
digital, CD y vinilo.
Su trabajo busca contribuir al desarrollo de un polo musical en el sur, mediante la permanente puesta
en circulacin y comercializacin de obras musicales, la consolidacin de redes, la profesionalizacin y
dignificacin del trabajo musical, la consolidacin de una industria creativa regional de bajo impacto
ambiental y con capacidad de generacin de empleos, y en trminos culturales a fortalecer la
identidad e imagen regin, vale decir que favorecer la promocin de los recursos naturales y
culturales de la regin de los Ros.
87
f ) Otros subsectores que se destaquen
Es importante destacar dos observaciones significativas:
1. La encuesta digital registr un nmero significativamente alto de respuestas de

personas que habindose clasificado dentro de la categora otros sectores, se
registraron como artesanos. Lo que sumado al hecho de que diversas fuentes
secundarias resaltan la importancia que esta actividad y el inters que su produccin
puede generar en el mbito del turismo, parece recomendable en el futuro que esta
sea incluida en los anlisis y sobre todo en las priorizaciones del sector, especialmente
en la exploracin de trabajo colaborativo con actores del sector diseo.
2. De forma similar, el peso que tienen a nivel simblico y de generacin de marca los
eventos como ferias, festivales y fiestas populares, parece clave estudiarlas en forma
especfica y no slo como una ventana de los subsectores en que participan. Es
ampliamente conocida su capacidad como dinamizador de la industria y la sinergia que
tienen con otras actividades productivas, especialmente el turismo.
88
Conclusiones
i) Diagnostico de la situacin actual de las Industrias Creativas en la Regin de
Los Ros
Impacto econmico
La informacin sistematizada durante la realizacin de este estudio permiti contar por primera vez
con una cifra del impacto de la actividad del sector creativo en la regin de los ros. Se trata de una
contribucin significativa que alcanza a ms de 5.600 millones de pesos anuales, de acuerdo a cifras
oficiales del Servicio de Impuestos Internos. Este impacto es generado por casi 500 empresas que dan
empleo al menos a 654 personas.
El monitoreo digital de marcas del sector creativo realizado durante el perodo de ejecucin del
estudio muestra que estas generaron conversaciones que incluyeron a ms de 3,4 millones de
personas, lo que sin duda tiene un enorme efecto sin cuantificar en la economa de la regin.
Ambas cifras dan cuenta del impacto que actualmente tienen las industrias creativas en la economa
de la ciudad y en su capacidad para posicionarse como un territorio creativo. El ejercicio realizado con
las cifras de ventas y empleo debiese ser ampliado de forma de incluir otro tipo de ingresos que
perciben los diversos agentes del sector. Del mismo modo, su relevante impacto en trminos de
posicionamiento de la marca regin merece ser estudiada con mucha atencin.
En la regin se realiza una serie de festivales, ferias y fiestas populares que en el caso de la ciudad de
Valdivia copan la agenda, principalmente en primavera y verano. Algunas de estas tienen gran
impacto, incluso fuera de la regin, actuando como atractivo para visitantes y reforzamiento de la
marca de la ciudad y el territorio. El sector turismo es el principal beneficiado, sin embargo la imagen
de Valdivia como polo creativo tambin funciona como atractivo para estudiantes y profesionales de
sector.
En este mismo sentido, es importante tener presente que la marca Valdivia aparece cada vez ms
vinculada al mbito creativo, principalmente en relacin con la actividad audiovisual, debido al
impacto del Festival Internacional de Cine de Valdivia, la actividad de productoras independientes y el
trabajo para promover el territorio como locacin.
Tanto en el mbito pblico como privado existe conciencia del rol del sector creativo en el desarrollo
de la regin y diversas estrategias y proyectos de desarrollo lo consideran entre sus elementos
principales. Existe, de hecho grandes expectativas puestas en su capacidad para dar contenido y
generar valor en industrias claves para Los Ros, como la agroalimentaria, la madera y por supuesto el
turismo.
Las industrias creativas tienen la capacidad de generar una oferta de bienes y servicios cuyo valor
depende bsicamente de la interaccin de cuatro vectores: el territorio, la gestin, el grado de
interaccin de la red creativa y el prosumidor. El territorio funciona como el repositorio del capital
simblico que nutre - y se nutre de de la produccin creativa. La gestin permite que un proceso
creativo ms cercano a la expresin artstica devenga en una oferta de bienes y servicios. El valor se
incrementa sustancialmente cuando en el proceso intervienen recursivamente otros servicios o
productos creativos que suman sus propias estructuras de valor. Finalmente la participacin del
consumidor completa el proceso de agregacin de valor.
89
El territorio
El territorio acta como escenario y repositorio a la vez. Refuerza procesos y a veces lo limita. La
informacin analizada permite identificar un sector creativo altamente concentrado en la capital
regional. El 84% de las empresas y emprendedores encuestados localizan su emprendimiento en
Valdivia. Panguipulli con 4% y Lanco, Lago Ranco y la Unin con 2% la siguen en la lista.
Estos resultados pueden explicarse por un lado por la propia concentracin poblacional de la regin
-ms del 50% de su poblacin urbana vive en la comuna de Valdivia- adems de la fuerte presencia de
Universidades y otros establecimientos de educacin superior y de servicios pblicos y privados.
Adems del sesgo que implica haber utilizado herramientas digitales para levantar informacin.
La conectividad fsica es vista como una limitacin importante. El territorio de la regin muestra una
ruralidad importante y en general no se advierte relacin directa entre la actividad creativa que se
desarrolla en los diversos ncleos poblacionales de la Regin.
Del mismo modo se observa una carencia de infraestructura apropiada, tanto para la exhibicin y
venta de bienes y servicios creativos, como para otros usos especficos como es el caso de salas de
ensayo.
Desde el punto de vista cultural, el territorio ofrece un panorama marcado por mltiples oleadas de
colonos e inmigrantes (espaoles, alemanes, chilenos) que hasta el da de hoy transforman el
panorama de la Regin. En la actualidad, este proceso contina en marcha, esta vez alrededor de la
actividad universitaria y en el flujo de personas que buscan en la zona un espacio donde alcanzar una
mejor calidad de vida.
La cultura mapuche tiene una presencia importante en la regin, aun cuando sus manifestaciones
parecen circunscritas a espacios ms bien rurales, permaneciendo bastante invisibilizados en el mbito
urbano.
Un fenmeno similar se observa con la artesana, la que si bien cuenta en la regin con
reconocimiento internacional su produccin no cuenta con espacios estables para su exhibicin en el
mbito urbano.
Llama la atencin la importancia dada por los diversos actores entrevistados a las relaciones cara a
cara, las que configuran un modo particular de establecer mecanismos de articulacin y asociatividad.
El paisaje natural aporta no slo elementos simblicos que sirven de inspiracin, sino tambin
materias primas como la madera, fibras vegetales y lana. El clima, la luz y el agua son elementos con
los que es necesario convivir y trabajar.
Desde el punto de vista de la gestin del territorio es clave destacar la apuesta explicita por las
industrias creativas como un eje de desarrollo para la Regin. Este reconocimiento explcito, nico en
el pas, da soporte a una serie de iniciativas entre las cuales destaca Lateralis, el PMC de industrias
creativas de la Regin de los ros, ente que ha actuado como un importante agente articulador del
sector y de este con el resto de actores del territorio.
Se destaca tambin la claridad con que actores diversos reconocen el rol que podra tener el sector
creativo en otros procesos de desarrollo priorizados por la regin, en los que el desafo principal es
innovar, agregar valor a producciones tradicionales (agroalimentos, madera), desarrollar la actividad
turstica de intereses especiales y potenciar a Valdivia como ciudad universitaria. Particularmente
importante es el trabajo que se viene desarrollando para el desarrollo de redes de negocio entre el
sector turismo y el audiovisual, alrededor de la promocin de locaciones y el Festival Internacional de
Cine de Valdivia.
90
Finalmente es importe tener presente que en el territorio operan en la actualidad grandes empresas
vinculadas principalmente a la explotacin de bosques (celulosa y madera), a la produccin de
alimentos y a la generacin de energa elctricas. Su presencia tiene un impacto gravitante en el
desarrollo econmico de la regin aportando empleos e ingresos, sin embargo a la vez representan el
riesgo significativo para la sustentabilidad del territorio y el desarrollo de otras actividades
econmicas emergentes.
La gestin interna
Al igual que en el caso de otros territorios, la escena creativa de la Regin de los Ros muestra un alto
grado de formalizacin. Un 74% de los encuestados dijo utilizar algn tipo de estructura legal,
predominando las que operan como personas naturales con un 46%, seguida por sociedades de
responsabilidad limitada con un 12%, organizaciones sin fines de lucro 9% y empresas individuales de
responsabilidad limitada 8%. Del mismo modo una proporcin muy significativa (46%) corresponden a
organizaciones con menos de un ao desde su formalizacin, conducidas principalmente por
profesionales universitarios que se dedican prioritariamente a esta actividad.
Las fuentes secundarias consultadas identifican una serie de brechas vinculadas con la gestin
empresarial, sobre todo en temas de marketing, relacin con los clientes e inteligencia de mercado.
La red de valor
Salvo para el caso del sector audiovisual y recientemente en el mbito del diseo de vestuario, no
existen casos de asociatividad formal entre empresas y organizaciones del sector creativo. No
obstante ello, la informacin recopilada refleja diversos mbitos de interaccin dentro del sector
creativo, principalmente orientadas a la agregacin de valor mediante la utilizacin de servicios
creativos.
El relato de los actores entrevistados describe un escenario donde es cada vez ms frecuente
interactuar con proveedores especializados de servicios creativos. Estos intercambios en mltiples
ocasiones no son monetarios, sino ms bien por prestigio o trueque, fenmeno observado tambin de
forma intensa en otras escenas creativas emergentes.
Llama particularmente la atencin el hecho de prcticamente todos los sectores dijeron trabajar con
los sectores de diseo grfico y fotografa, lo que podra ser un indicador de un proceso de
sofisticacin de las estrategias comerciales y de difusin21.
Tambin se observan incipientes articulaciones entre subsectores como msica, audiovisual y diseo,
principalmente alrededor de la gestin de eventos y la armonizacin de carteleras.
Diversas fuentes identifican brechas relacionadas con la falta de ciertos roles especializados claves en
el encadenamiento y desarrollo del sector, como por ejemplo el de la produccin musical y el manejo
de artistas en el caso de la msica y el comercio de productos creativos en el caso del diseo o la
artesana y la prcticamente inexistencia de medios de difusin especializada.
De todas formas se esta frente a una escena creativa emergente, de pequea escala y alejada
geogrficamente de grandes centros poblacionales. Esto plantea el desafo de generar un modelo de
desarrollo para el sector que potencie la interaccin entre sus actores y facilite su conexin con los
mercados, buscando aprovechar las caractersticas propias de su localizacin para capturar
oportunidades de mercado en segmentos especficos. Para esto es clave dejar atrs la lgica
subsectorial, ms propia para escenas creativas metropolitanas o que participan de cadenas de valor
de alto desarrollo.
21 Ver anexo 6 Grfica de Encadenamiento de actividades del sector creativo.
91
Clientes
En trminos generales las industrias creativas orientan su oferta principalmente al mercado regional.
Diversos actores claves entrevistados, al igual que diversos documentos consultados sitan a Valdivia
como un polo de desarrollo creativo del sur de Chile. Tanto en el mbito de la msica como el
audiovisual esta idea motiva el inters de gestores de proyectos creativos de la ciudad a plantear
iniciativas que buscan posicionarse como plataformas de difusin, reflexin y negocios para el sector
creativo de la zona sur del pas.
De forma similar, en el mbito del diseo y de la arquitectura, las empresas orientan su oferta a dar
respuesta a las particulares necesidades, requerimientos y preferencias de clientes del sur, lo que
implica no slo la utilizacin de materiales disponibles en la zona, sino tambin de propuestas que se
hacen cargo de los desafos que plantea el clima y la geografa.
Finalmente es importante destacar que si bien la mayor parte de los encuestados orientan su oferta al
mercado local, un grupo significativo de proyectos percibe oportunidades para su produccin fuera de
la regin, incluso fuera del pas. De acuerdo a los datos aportados por las empresas encuestadas, los
mercados local y regional representan cerca del 56% del mercado su mercado total, el 31%
corresponde a mercado nacional y el 12% a exportaciones.
92
ii) Recomendaciones para el desarrollo del sector

Sin lugar a dudas el sector creativo de la Regin de los Ros ha sido capaz de posicionarse como un
actor relevante para el desarrollo de la regin, no tanto debido a su impacto econmico directo, sino
tambin por su potencial para reforzar los procesos de marketing del territorio y generar
interacciones con otro sectores de la economa regional que permitan innovar y agregar valor a su
oferta.
Sera recomendable generar un sistema estable de recopilacin de informacin, que permita estimar
el impacto econmico que tienen la actividad creativa en la imagen del territorio. Los anlisis
realizados durante la ejecucin de este estudio demuestran que este existe y se intuye alto, pero la
utilizacin de metodologas que permitan cuantificarlo en trminos monetarios permitir contar con
ms y mejores argumentos para justificar financiamiento pblico para actividades del sector.
El estudio realizado permite adems identificar procesos de articulacin e incipiente asociatividad,
tanto dentro del sector como entre este y otros sectores. La accin de Lateralis ha funcionado como
catalizador en este sentido aportando nuevas visiones y espacios para el conocimiento mutuo y la
generacin de relaciones. Ser clave generar y potenciar nuevas instancias que permitan mantener y
ampliar el grado de interaccin dentro del sector y de este con otros actores claves tanto pblicos y
privados.
Al igual que otras escenas creativas del pas, la especializacin y el encadenamiento productivo an es
incipiente. Se echan de menos roles relevantes para el desarrollo y fortalecimiento de la oferta del
sector. Algunos de estos roles pueden ser desempeados por actores de otros territorios y en ese
sentido potenciar la interaccin de la escena creativa de los Ros con otras facilitar el conocimiento y
de esta forma motivar la vinculacin con actores especializados que complementen y potencien la
oferta existente. Por otro lado la exploracin de nuevas oportunidades en los mercados podra
funcionar como una palanca que motive la especializacin entre actores que hoy desempean roles
generalistas. En ese sentido incentivar la participacin del sector creativo en espacios de difusin y
venta no slo contribuir a mejorar sus oportunidades comerciales, sino tambin a fortalecer sus
capacidades y a ampliar sus visiones respecto del negocio.
La gestin empresarial, el acceso a financiamiento y el acceso a mercados siguen siendo temas que es
necesario reforzar. La encuesta realizada muestra que el sector reconoce falta de conocimiento
especializado, particularmente en el mbito comercial, sobre todo en el mbito de la
internacionalizacin de su oferta, lo que tambin plantea un desafo significativo relacionado con el
diseo y ejecucin de programas de fortalecimiento de capacidades.
En la regin, especialmente en su capital, existen mltiples iniciativas que cuentan con la historia,
reconocimiento y capacidades suficientes para convertirse en actores claves para enfrentar este
segunda etapa del proceso.
El Festival Internacional de Cine de Valdivia y la Comisin Flmica de la Regin de los Ros podran y ya
lo vienen siendo instancias de vinculacin multisectorial que permitan:
transferencia cruzada de conocimiento,
innovar en la oferta turstica de la regin,
generar y reforzar la asociatividad,
reforzar la marca ciudad,
generar nuevos ingresos y fuentes de empleo,
adems de actuar como ejemplos demostrativos para otras iniciativas similares.
93
En un mbito similar de trabajo parece fundamental avanzar en la articulacin al interior del sector a
partir de iniciativas de relativamente bajo esfuerzo y alto impacto como la generacin de herramientas
de difusin de cartelera, de establecimientos o de servicios creativos. Estos adems de reforzar la
asociatividad, sern herramientas tiles en la gestin de otros sectores econmicos y adems
permitirn visibilizar el impacto de la actividad creativa en la oferta del territorio.
Reforzar las capacidades de las empresas del sector para relacionarse de forma eficaz con sus pblicos
y clientes es otro desafo relevante. Esto implica por una parte el desarrollo de acciones de difusin y
transferencia de conocimientos y por otro incentivar la generacin de proyectos asociativos de acceso
a mercados que permitan superar las brechas que se derivan de la localizacin y tamao de las
empresas y organizaciones.
Comprendiendo el potencial que representa el sector creativo para la innovacin y agregacin de
valor a la oferta de otras industrias presentes en el territorio parece fundamental emprender
iniciativas que funciones como incentivo para el generacin de vnculos y proyectos en estos mbitos
de interaccin.
En una lgica similar, el poder del sector pblico como comprador podra actuar como dinamizador de
una industria creativa local que cuenta con capacidades no slo para responder a sus requerimientos,
sino para dotar de contenidos pertinentes y atractivos a iniciativas pblicas en mbitos como la
promocin turstica, campaas de difusin, educacin, etc.
Finalmente, la generacin y difusin de informacin relevantes es otro de los desafos para el sector.
Mantener y profundizar informacin sobre impacto econmico y evolucin de la escena creativa sern
claves en el futuro para monitorear su desarrollo. Repositorios de casos destacados, informacin de
mercado y herramientas de gestin podran ser de gran utilidad para apoyar el emprendimiento
creativo.
Metodologcas
La realizacin de este estudio permite generar dos recomendaciones importantes para el diseo de
futuras acciones de generacin de informacin. La primera se relaciona con la necesidad de utilizar
una ptica apropiada a la escala y caractersticas del sector. En ese sentido no parece recomendable
mantener la lgica subsectorial, dado que el sector muestra un alto grado de interaccin, adems est
compuesto por pequeas unidades de negocios de baja especializacin, en general ms cerca del
emprendimiento que de la empresa consolidada y con brechas y desafos similares. Parece ms
apropiado utilizar una mirada ms sistmica e integral que privilegie interacciones, espacios y visiones
comunes ms que especializados por disciplina o actividad.
La segunda dice relacin con la necesidad de buscar acuerdos con organismos como la Aduana,
Servicio de Impuestos Internos, SENCE, por nombrar algunos, para la generacin de informacin oficial
que permita estimar de forma sistemtica y confiable el impacto econmico de la industria.
94
Bibliografa
Consultora Regional Preparacin De Agenda Y De Programas De Mejora De La Competitividad
En La Regin De Los Ros / Universidad Austral De Chile/ Valdivia, Septiembre 2009.
Estrategia Regional De Desarrollo Regin De Los Ros / Octubre 2009
Nodo De Industrias Creativas Regin De Los Ros / Universidad San Sebastin, Sede Valdivia /
Septiembre 2011
Poltica Regional De Turismo Regin De Los Ros 2011-2014 / Gobierno Regional De Los Ros
Hacia Una Cuenta Satlite De Cultura Datos Econmicos Sobre El Desarrollo Del Sector Cultural
En Chile /Consejo de la Cultura y las Artes/ 2011
Lnea Base Regional Consultora: Implementacin De Procesos De Planificacin Territorial

Participativa Para La Nueva Regin De Los Ros / Programa Eco- Regin Agenda Local 21/
Abril 2008
Resumen Ejecutivo Evaluacin Tcnica De La Calidad De Vida En La Regin De Los Ros/Nueva

Regin Cmo Vamos/ Abril 2011/ www.losrioscomovamos.cl
Diagnstico Del Patrimonio Cultural Regin De Los Ros Programa Puesta En Valor Del
Patrimonio / Noviembre 2010
Diagnstico, Pre-Factibilidad y Propuesta De Diseo Del Polo Musical Valdivia/ Santiago

Consultores/ Junio 2011
Informe Catastro Consultora Para La Primera Parte Del Proyecto Integracin Comercial De La
Artesana De Calidad De La Regin De Los Ros En El Mercado De Grandes Superficies / Global
Chile Consultores/ Julio 2009
Protocolo De Acuerdo Valdivia, Ciudad Universitaria Y Del Conocimiento/ Septiembre 2008
Evolucin Carreras En El Perodo 2005 -2011/ Consejo Nacional De Educacin/ Noviembre

-2011
Evolucin Matrcula Total Pregrado En El Perodo 2005 -2011/ Consejo Nacional De Educacin /
Noviembre -2011
Sitio Web: Valdivia Ciudad Universitaria Y Del Conocimiento

Http://Www.Valdiviaciudaduniversitaria.Cl/Index.Php?
Option=Com_Content&View=Article&Id=75&Itemid=56
Sitio Web: Consejo Nacional De Educacin /

Http://Www.Cned.Cl/Public/Secciones/Secciongeneral/Home.Aspx
95
Anexos
96
Anexo 1 Pautas de entrevistas
Entrevista Representante de Sector Creativo
Su proyecto/emprendimiento
qu es?
en qu consiste?
quines son sus clientes/usuarios? dnde estn?
cules son las motivaciones principales?
cmo ha sido su desarrollo/historia?
qu dificultades ha debido sortear?
con qu recursos ha contado?
La red de la que forma parte
con quin trabaja?

qu otro tipo de organizaciones participan en el proceso?
hay eslabones ausentes en la ciudad/regin?
cmo se establecen esos vnculos? cmo son esos vnculos?
participan organizaciones del sector pblico en esta red? cmo?
El territorio/contexto
cul es el escenario del sector del que formas parte? la ciudad, regin, pas...?
cmo ves la Regin como escenario? qu elementos destacaras recursos/limitantes?
qu amenazas y oportunidades percibes?
qu posibilidades de interaccin con otros sectores visualizas?
qu rol juega y cul debera jugar el sector pblico?
97
Entrevista Gestor Pblico
Su organizacin
qu es?
en qu consiste?
quines son sus clientes/usuarios? dnde estn?
qu servicios presta?
territorialmente cmo trabaja?
El sector creativo de la regin de los ros

Entendemos que el sector creativo est compuesto por actividades econmicas que tienen en
su centro una actividad creativa o cultural e incluye sectores que van desde el diseo hasta la
msica, pasando por la arquitectura, la artesana, las publicaciones, el cine...
Entendemos que es uno de los sectores priorizados en la estrategia de desarrollo de la regin
tienen un trabajo focalizado con alguna de estas reas?

cmo son sus usuarios del sector creativo? quines son?
cuentan con informacin sobre sus brechas o necesidades?
La red de la que forma parte
con quin trabaja?

qu otro tipo de organizaciones participan en el proceso?
participan de algn espacio de articulacin con el sector creativo?
cmo se establecen esos vnculos? cmo son esos vnculos?
El territorio/contexto
cmo ves la Regin como escenario? qu elementos destacaras recursos/limitantes?

qu amenazas y oportunidades percibes?
qu posibilidades de interaccin con otros sectores visualizas?
qu rol juega y cul debera jugar el sector pblico?
98
Anexo 2 Especificacin de conceptos para monitoreo
El sistema Analitic Industrias Creativas de Los Ros contar con nueve filtros, donde cada
filtro consiste en un conjunto de menciones las cuales coinciden con ciertas bsquedas
efectuadas en Internet relacionada con temas relacionados a cada filtro.
Los filtros sern: Industrias Creativas, Emprendimientos, Fondos Concursables, Diseo,
Eventos, Audiovisual, Arquitectura, Medios Digitales e Industrias Musical.
El detalle de cada uno de los filtros es el siguiente:
2.1 Industrias Creativas a nivel regional y nacional contiene los siguientes

trminos:
Industrias Creativas
Economa Creativa
Creatividad Valdivia y Regin de los Ros
Cultura Valdivia y Regin de los Ros
PMC Industrias Creativas Valdivia y Regin de los Ros
Lateralis
Industrias Creativas CORFO
Industrias Creativas SERCOTEC
Industrias Creativas PROCHILE
Industrias Creativas CNCA
Industrias Creativas ARDP
Industrias Creativas Valdivia
Industria audiovisual Chile
Innovacin en los Ros
Asociatividad en los Ros
2.2 Emprendimientos de industrias creativas de Valdivia y la Regin de los Ros

contiene los siguientes trminos:
Jirafa films, Discos Tue Tue, Perceptum, Kopland, D.I.Va (Mandragora, Kalofisha, Mona de
seda, Paula Kunstmann), Alwoplast, Valdivia Film, A2S,Lek, Arte Sonoro Austral, Absentia, Aca
comunicaciones, Adjust, Magen, Nemoris, Vescom, West ingeniera, el ministerio del diseo,
cerozeta, FICVALDIVIA.
2.3 Fondos Concursables (Regional) contiene los siguientes trminos:
El trmino fondos asociado a CORFO, SERCOTEC, PROCHILE y CNCA, SENCE
99
2.4 Diseo Valdivia y Regin de los Ros se agrupan los trminos contiene los
siguientes trminos:
Diseo Valdivia y Regin de los Ros

Moda Valdivia y Regin de los Ros
Artesana Valdivia y Regin de los Ros
Arquitectura Valdivia y Regin de los Ros
Animacin Valdivia y Regin de los Ros
Diseo de videojuegos Valdivia y Regin de los Ros
Diseo sustentable Valdivia y Regin de los Ros
Moda Sustentable Valdivia y Regin de los Ros
Diseo de autor Valdivia y Regin de los Ros
Diseo Social Valdivia y Regin de los Ros
Diseo industrial Valdivia y regin de los Ros
2.5 Eventos Valdivia y Regin de los Ros los trminos contiene los siguientes
trminos:
Festival
Feria
Encuentro
Ciclo
Seminario
Simposio
Premio
Laboratorio
Taller
2.6 En Audiovisual Valdivia y Regin de los Ros se agrupan los trminos

Festival Internacional de cine de Valdivia

Centro de promocin cinematogrfica de Valdivia
Animacin Valdivia y Regin de los Ros
Locaciones Valdivia y Regin de los Ros
Producciones cinematogrficas Valdivia y Regin de los Ros
Comisin flmica Valdivia y Regin de los Ros
Cristin Jimnez
Bruno Bettati
Festival de Cine de Terror de Valdivia
2.7 En Arquitectura Valdivia y Regin de los Ros se agrupan los trminos

100
Arquitectura Valdivia y regin de los Ros

Desarrollo urbano Valdivia y regin de los Ros
Estilo arquitectnico Valdivia y Regin de los Ros
Regeneracin urbana Valdivia y Regin de los Ros
Barrio Yungay de Valdivia
Barrio General Lagos de Valdivia
Sistema de fortificaciones de Niebla, Corral, Mancera y Sal Luis de Alba
Patrimonio arquitectnico
Torreones de Valdivia
2.8 En Medios digitales Valdivia y Regin de los Ros se agrupan los trminos
Software Valdivia y regin de los Ros

Plataforma digital Valdivia y regin de los Ros
Multimedia Valdivia y regin de los Ros
Videojuegos Valdivia y regin de los Ros
Diseo web y Valdivia y regin de los Ros
Startup Valdivia y regin de los Ros

2.9 En Industria Musical Valdivia y Regin de los Ros se agrupan los trminos
Sellos discogrficos Valdivia y regin de los Ros

Sellos independientes Valdivia y regin de los Ros
Bandas musicales Valdivia y regin de los Ros
Estudio de grabacin Valdivia y regin de los Ros
Festival de msica Valdivia y regin de los Ros
Escuela de Rock Valdivia y regin de los Ros
Festival de jazz Valdivia y regin de los Ros
Yankilandia Valdivia y regin de los Ros
Ingeniera acstica UACH Valdivia y regin de los Ros
101
Anexo 3 Encuesta
102
ENCUESTA MAPEO INDUSTRIAS CREATIVAS DE LOS ROS
Agradecemos su participacin en esta encuesta, la informacin que arroje ser clave a la hora de
generar y justificar acciones de fomento para el sector creativo de la regin de Los Ros, as como
para continuar validando a estas actividades como factor de desarrollo ante los actores pblicos y
privados.
La informacin requerida a continuacin ser manejada confidencialmente y slo con fines de

estudio, los resultados finales sern publicados y comunicados a quienes participaron de esta
iniciativa.
Fecha:
I. Caractersticas del representante de la empresa u organizacin
1. Nombre: 2. Cargo:
3. Profesin u oficio:
4. Dedicacin al desarrollo de la actividad.
__ Es su nica actividad laboral __ No es su nica actividad laboral, pero la principal
__ Es su actividad laboral secundaria __ Es una actividad que realiza ocasionalmente
__ Otra clasificacin. Indicar cual __________________________________________________________
II. Datos de la empresa u organizacin
1. Nombre de su empresa u organizacin:
2. Datos de contacto: (aclarar cmo se manejarn estos datos)
Direccin________________________________________________
Telfono_________________________________________________
Email____________________________________________________
Pgina web_______________________________________________
3. Indique la comuna desde la cual su empresa u organizacin genera su oferta creativa:
__Valdivia
__Mariquina
__Lanco
__Corral
__Mfil
__Los Lagos
__Paillaco
__Panguipulli
__Futrono
__La Unin
__Rio Bueno
__Lago Ranco
4. Indique el sector principal en el cual trabaja su empresa u organizacin
__Diseo
__Msica
__Audiovisual
__Artes escnicas
__Arquitectura
__Antigedades
__Fotografa
__Artes visuales
__Literatura y publicaciones
__Patrimonio
103
__Publicidad
__Diseo de software
__Otro, cul ______________________
5. En el caso de que las actividades de su empresa u organizacin correspondan tambin a otros
sectores, marque cules: (Puede marcar ms de una alternativa)
__Diseo
__Msica
__Audiovisual
__Artes escnicas
__Arquitectura
__Antigedades
__Fotografa
__Artes visuales
__Patrimonio
__Publicidad
__Diseo de software
__Otro, cul ______________________
III. Caractersticas de la empresa u organizacin

1. Cul es la constitucin de la empresa u 2. Indique los aos de antigedad de la
organizacin: empresa u organizacin desde su constitucin
__Sociedad annima __
__Sociedad de responsabilidad limitada 2.1 Indique los aos de antigedad de la
__Empresa individual con responsabilidad limitada empresa u organizacin desde su constitucin
__Persona natural con giro comercial formal __
__Organizacin sin fines de lucro
__Cooperativa
__Entidad colectiva informal
__Entidad individual informal
3. Si trabaja con otras empresas u organizaciones creativas, indique a cules sectores pertenecen:
(Puede marcar ms de una alternativa)
__Diseo
__Msica
__Audiovisual
__Artes escnicas
__Arquitectura
__Antigedades
__Fotografa
__Artes visuales
__Patrimonio
__Publicidad
__Diseo de software
__Otro, cul ______________________
IV. Trabajadores/as de la empresa u organizacin
1. Indique el nmero de personas que 2. Considerando el total de personas que trabajan en
trabajan en la empresa u organizacin la empresa u organizacin, indique cuntas trabajan
actualmente (incluyndolo/a): ___ segn jornada:
104
__ completa
__ parcial
3. En cuanto a la permanencia del trabajo, indique cuntas de estas personas:
__ Trabajan todo el ao en la empresa u organizacin

__ Trabajan solo algunos meses
4. Indique el nmero de trabajadores por tipo de relacin laboral.

__ Contrato plazo fijo
__ Contrato plazo indefinido
__ Honorarios
__ Socios empresa (retiro de utilidades)
__ Sin ningn tipo de contrato
5. Indique el nmero de trabajadores/as jornada completa por rango de sueldo (estimacin
mensual).
__ Menos de $182.000
__ Entre $182.000 hasta $364.000
__ Entre ms de $364.000 hasta $546.000
__ Entre ms de $546.000 hasta $728.000
__ Entre ms de $728.000 hasta $910.000
__ Entre ms de $910.000 hasta $1.092.000
__ Ms de $1.092.000
6. Indique el nmero de trabajadores/as jornada parcial por rango de sueldo (estimacin mensual).
__ Menos de $182.000
__ Entre $182.000 hasta $364.000
__ Entre ms de $364.000 hasta $546.000
__ Entre ms de $546.000 hasta $728.000
__ Entre ms de $728.000 hasta $910.000
__ Entre ms de $910.000 hasta $1.092.000
__ Ms de $1.092.000
V. Ingresos por venta
1. Seleccione el monto anual (2010) recaudado por ventas de productos y/o servicios de la empresa
u organizacin.
__ Menos de $787.500
__ Entre ms de $787.500 hasta $1.575.000
__ Entre ms de $1.575.000 hasta $3.150.000
__ Entre ms de $3.150.000 hasta $6.300.000
__ Entre ms de $6.300.000 hasta $12.600.000
__ Entre ms de $12.600.000 hasta $25.200.000
__ Entre ms de $25.200.000 hasta $50.400.000
__ Ms de $50.400.000. Indicar cuanto
2. Asigne un porcentaje de ventas para cada estacin del ao, considerando que el 100% es el total
de ventas anuales de la empresa u organizacin en el 2010.
__ Verano __ Otoo __ Invierno __ Primavera
105
3. Dnde venden y/o exhibe sus Productos y/o servicios? Asigne porcentajes para cada mercado
considerando que todas sus ventas constituyen el 100%.
__% Mercado local (nivel comunal) __ % Mercado Nacional (otras regiones del pas)
__% Mercado regional (Regin de Los Ros) __ % Mercado Internacional
4. Si no venden y/o exhiben en el mercado internacional, indique las principales causas (Puede
marcar ms de una alternativa):
__No sabemos cmo acceder a mercados internacionales

__No tenemos la capacidad productiva requerida
__Nuestra oferta no es exportable
__No nos interesa
__Otra, indicar cul___________________________________________________________
VI. Financiamiento
1. Considerando que el total del financiamiento de su empresa u organizacin es un 100%, asigne
porcentaje a los tipos de financiamiento que conforman ese 100%.
__Financiamiento por ingresos de la empresa u organizacin

__Financiamiento por subsidios (FONDART, Municipio, CORFO, GORE u otro estatal)
__Financiamiento por auspicio
__Financiamiento con recursos personales
__Financiamiento con apoyo familiar
__Otros. Indicar cul(es)_____________________________________________________
2. La empresa u organizacin, tiene o ha tenido apoyo financiero de alguna entidad pblica o
privada en los ltimos dos aos (2009-2010)? __ Si __No
2.1 Si la empresa u organizacin no ha recibido apoyo financiero, Cules cree usted que son los
motivos de ello? (Puede marcar ms de una alternativa)
__No lo hemos solicitado

__Las lneas de financiamiento no se ajustan a nuestro producto
__Desconocemos las fechas de postulacin
__No somos competitivos con otras organizaciones similares
__No tenemos como financiar el porcentaje restante
__No sabemos hacer proyectos
__No s
__Otro motivo, cul________________________________________________________________
3. Si se adjudic algn financiamiento en el ao 2010. Puede identificar su origen? (marcar las
alternativas que sean necesarias)
__GORE
__FNDR (2% glosa cultura)
__CORFO
__PROCHILE
__SERCOTEC
__CNCA
106
__SENCE
__Municipalidad
__Fundaciones Privadas
__Financiamiento internacional
__Otro, Cul ____________________
__No sabe/no recuerda
3.1 Cul es el monto total conseguido? ________________

4. El ao 2010, a cuntos proyectos postul y de ellos, cuntos se adjudic.
Postul a _____proyectos. Me adjudiqu_______proyectos
107
Anexo 4 Fichas de empresas

La sistematizacin de las fichas va en formato digital Adjunto a este informe.
108
Anexo 5 Base de datos digital

La base de datos va en formato digital en CD adjunto a este informe.
109
Anexo 5 Base de datos digital
110

Informe Final Mapeo Industrias Creativas de La Región de Los Ríos Idee Consultores

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INFORME FINAL

MAPEO INDUSTRIA S CRE ATIVA S DE L A REGION DE LOS

Tabla N 2 Registro de respuestas durante su aplicacin 26

Tabla n29 Tipo de contrato 75

Grfico n3 Evolucin del empleo entre el 2005 y 2010 33

Grfico n4 - Distribucin por subsector 35

Grfico n 5 - Antigedad de las empresas. 36

Grfico n19 - Estacionalidad de las ventas 51

Grfico n30 - Motivos para el no acceso a apoyo financiero externo 58

Grfico n32 - Distribucin territorial de las ventas 61

Grfico n36 - Dedicacin al desarrollo de la actividad 63

Grfico n42 - Estacionalidad de las ventas 69

Grfico n55 - Estacionalidad de las ventas 78

I.- Diseo metodolgico.

1.- Introduccin al Mapeo, Antecedentes y Tabla de Contenidos

1 Resumen informe sobre Economa Creativa. UNCTAD, 2008

Economa creativa, el nuevo paradigma.

Las Industrias Creativas.

La experiencia demuestra que es posible fomentar la revitalizacin de la actividad econmica a partir

Mapeo de Industrias Creativas

Los consumidores especializados generalmente no representan una porcin grande de la demanda,

Las cadenas de valor

Las ventanas, los compromisos y los intercambios.

Los intercambios que se realizan en las ventanas pueden ser:

Alcance del mapeo

El anlisis se enfoc preferentemente en los subsectores priorizados en la estrategia de Laterialis.

Tabla n1 Relacin dimensiones y variables

Diseo del levantamiento de informacin

Se considera adems la actividad transversal Edicin de contenidos y elaboracin de

Diagrama n1 - Visin global de plan de trabajo

Etapa 1.- Diseo metodolgico

3. Diseo detallado de metodologa. Luego de ejecutadas las actividades recin descritas, el

15 Las herramientas de levantamiento de informacin se presentan de forma ms detallada en la seccin

La encuesta fue implementada en el servidor de pago www.fluidsurveys.com para garantizar el buen

Figura n1 Captura de pantalla de www.lateralis.cl

La figura 2 muestra la imagen de la pantalla de inicio de encuesta digital habilitada.

Figura n2 Captura de pantalla de inicio de encuesta digital

Figura n3 Volante promocional de la encuesta del mapeo

La difusin digital fue desarrollada en conjunto con el equipo de Lateralis, considerando

2. La etapa consider adems el desarrollo de dos talleres de anlisis de los resultados

Etapa 4: Elaboracin del Mapeo de las IC de los Ros

II.- Recoleccin de la informacin

3.- Fuentes de informacin y muestra

Introduccin levantamiento de datos

Tabla N 2 Registro de respuestas durante su aplicacin

Tabla n3 Nmero de encuestas respondidas por subsector

La columna rotulada Incompletas presenta el nmero de encuestas que no registran respuestas en

Tabla N 4 Respuestas registradas por pregunta

Figura n4 - Sistematizacin anlisis de red de valor

Organizacin, tabulacin y anlisis de los datos.

III.- Diagnstico y Mapeo de la Industrias Creativas de Los

Grfico n1 Evolucin del nmero de empresas entre el 2005 y 2010

Grfico n2 Evolucin de las ventas entre el 2005 y 2010

Grfico n3 Evolucin del empleo entre el 2005 y 2010

La regin en relacin al pas

Tabla n6 Participacin de las ventas y empleo del sector de Regin de los

b) Distribucin de establecimiento por subsectores

Grfico nmero n4 - Distribucin por subsector

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

b) Distribucin segn antigedad del negocio por subsectores

Grfico n 5 - Antigedad de las empresas.

Tabla n7 Antigedad promedio por subsector

c) Organizacin jurdica por subsectores

Grfico n6 - Organizacin jurdica