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TSCM60

Gestin de ventas y distribucin I


(SAP SD) - Parte 1

.
.
MANUAL DEL PARTICIPANTE
FORMACIN CON INSTRUCTOR
.
Versin del curso: 10
Duracin del curso: 5 Das
Nmero de material: 50117735
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SAP

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En este manual se usa el espaol de Espaa como estndar.


Tambin se usan las siguientes convenciones tipogrficas.

Esta informacin se visualiza en la presentacin del instructor.

Demostracin

Procedimiento

Advertencia o aviso

Consejo

Informacin relacionada o adicional

Discusin con moderador

Control de interfaz de usuario Texto ejemplo

Ttulo de ventana Texto ejemplo

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vi Copyright . Reservados todos los derechos.
Contenido

xi Resumen del curso

1 Captulo 1: Estructuras empresariales en Comercial

2 Leccin: Usar estructuras empresariales para Comercial en SAP


ERP
9 Ejercicio 1: Explicacin de las estructuras organizativas
16 Leccin: Demostrar el uso de las estructuras empresariales de SAP
ERP
21 Ejercicio 2: Verificacin de las estructuras organizativas del
departamento comercial de una empresa de ejemplo

27 Captulo 2: Resumen de procesos de ventas

29 Leccin: Ejecutar procesos comerciales


37 Leccin: Tratar documentos de ventas
39 Ejercicio 3: Crear un pedido de cliente
45 Ejercicio 4: Visualizar un pedido de cliente
49 Leccin: Tratar entregas de salida
53 Ejercicio 5: Creacin de una entrega de salida
58 Leccin: Expedir mercancas
61 Ejercicio 6: Efectuar el picking de mercancas
65 Ejercicio 7: Contabilizar salida de mercancas
69 Leccin: Tratar documentos de facturacin
73 Ejercicio 8: Crear un documento de facturacin
77 Ejercicio 9: Contabilizar pagos recibidos

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81 Captulo 3: Datos maestros comerciales

83 Leccin: Actualizar datos maestros de clientes


89 Ejercicio 10: Creacin de datos maestros de clientes
95 Ejercicio 11: Mejora de un registro maestro de cliente
99 Ejercicio 12: Modificacin de un registro maestro de cliente
103 Ejercicio 13: Visualizacin de un registro maestro de cliente
107 Leccin: Actualizar datos maestros de material
111 Ejercicio 14: Creacin de un registro maestro de materiales
121 Leccin: Actualizar registros de informacin de material y de cliente
125 Ejercicio 15: Creacin de un registro de informacin para cliente y
material
131 Leccin: Actualizar datos maestros de condiciones para la
determinacin de precios
135 Ejercicio 16: Creacin de un registro maestro de condiciones (precio
venta)
139 Ejercicio 17: Creacin de un registro maestro de condiciones
(descuento)
143 Ejercicio 18: Comprensin del proceso de fondo de los datos
maestros de condiciones
147 Leccin: Datos maestros: explicar temas adicionales
151 Ejercicio 19: Manejo de documentos de ventas incompletos

157 Captulo 4: Determinacin de datos automtica y programacin de


expedicin

158 Leccin: Analizar los resultados de la determinacin de datos


automtica
163 Ejercicio 20: Verificacin de los resultados de la determinacin de
datos automtica
169 Leccin: Analizar los resultados de la programacin de entrega y
transporte
173 Ejercicio 21: Verificacin de los resultados de la programacin de
entrega y transporte

181 Captulo 5: Tratamiento colectivo en Comercial

182 Leccin: Ejecutar tratamiento colectivo en Comercial


187 Ejercicio 22: Creacin de entregas de salida a travs del tratamiento
colectivo
197 Ejercicio 23: Funciones de expedicin a travs del tratamiento
colectivo
205 Ejercicio 24: Creacin de documentos de facturacin con el
tratamiento colectivo

viii Copyright . Reservados todos los derechos.


211 Captulo 6: Verificacin de disponibilidad

212 Leccin: Realizar una verificacin de disponibilidad: principios


bsicos
217 Ejercicio 25: Verificacin de factores principales que influyen en la
verificacin de disponibilidad
223 Ejercicio 26: Verificacin de la transferencia de necesidades
227 Ejercicio 27: Verificacin de parametrizaciones para entregas
completas/parciales
232 Leccin: Realizar una verificacin de disponibilidad: otros temas
239 Ejercicio 28: Realizacin de verificaciones de disponibilidad
247 Ejercicio 29: Comprensin de las funciones de verificacin de
disponibilidad

251 Captulo 7: Documentos de ventas: contexto tcnico bsico

252 Leccin: Usar clases de documentos de ventas


255 Ejercicio 30: Creacin de pedidos de cliente utilizando distintas
clases de documentos de ventas
260 Leccin: Usar tipos de posiciones
263 Ejercicio 31: Verificar las consecuencias de usar diferentes tipos de
posicin

269 Captulo 8: Procesos especiales en Comercial

270 Leccin: Usar documentos preventas


273 Ejercicio 32: Creacin de documentos preventas
279 Ejercicio 33: Comprensin del tratamiento de los documentos
preventa
282 Leccin: Ejecutar proceso de montaje
285 Ejercicio 34: Ejecucin del proceso de montaje
294 Leccin: Embalar materiales
297 Ejercicio 35: Embalaje de un material
302 Leccin: Vender productos de servicio
305 Ejercicio 36: Vender un producto de servicio

311 Captulo 9: Tratamiento de reclamaciones

312 Leccin: Crear solicitudes de abono


315 Ejercicio 37: Creacin de una solicitud de abono
322 Leccin: Anular documentos de facturacin
325 Ejercicio 38: Anular un documento de facturacin
328 Leccin: Crear solicitudes de correccin de factura
331 Ejercicio 39: Creacin de una solicitud de correccin de factura
338 Leccin: Crear devoluciones
341 Ejercicio 40: Crear una devolucin
345 Leccin: Realizar la gestin de devoluciones ampliada

Copyright . Reservados todos los derechos. ix


349 Captulo Listas y anlisis para los procesos comerciales
10:

350 Leccin: Usar listas e informes


355 Ejercicio 41: Anlisis de datos utilizando listas e informes
360 Leccin: Realizar anlisis en Comercial
367 Ejercicio 42: Anlisis de datos mediante el sistema de informacin
de ventas (SIV)

377 Captulo 11: Estructuras empresariales en Comercial

378 Leccin: Configuracin de estructuras de empresa


389 Ejercicio 43: Configurar estructuras de empresa

403 Captulo 12:Tratamiento de pedidos de cliente

404 Leccin: Identificacin de fuentes de datos de documentos


411 Ejercicio 44: Identificar fuentes de datos de documentos
421 Leccin: Uso de funciones adicionales durante el tratamiento de
pedidos de cliente
427 Ejercicio 45: Usar funciones adicionales durante el tratamiento del
pedido de cliente

x Copyright . Reservados todos los derechos.


Resumen del curso

PBLICO OBJETIVO
Este curso est dirigido al siguiente pblico objetivo:
Consultor de aplicaciones

Copyright . Reservados todos los derechos. xi


xii Copyright . Reservados todos los derechos.
CAPTULO 1 Estructuras empresariales en
Comercial

Leccin 1
Usar estructuras empresariales para Comercial en SAP ERP 2
Ejercicio 1: Explicacin de las estructuras organizativas 9

Leccin 2
Demostrar el uso de las estructuras empresariales de SAP ERP 16
Ejercicio 2: Verificacin de las estructuras organizativas del departamento comercial 21
de una empresa de ejemplo

OBJETIVOS DEL CAPTULO

Explicar las estructuras empresariales para el tratamiento de comercial en SAP ERP


Usar un ejemplo de empresa para demostrar el uso de las estructuras empresariales SAP
ERP para comercial

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Captulo 1
Leccin 1
Usar estructuras empresariales para
Comercial en SAP ERP

RESUMEN DE LA LECCIN
En este mdulo, aprender qu elementos organizativos pueden usarse dentro de SAP ERP
para construir las estructuras comerciales en el sistema.

Ejemplo
Su empresa vende y entrega distintos productos a los clientes. Usted es miembro del equipo
de proyecto que implementa los procesos comerciales en SAP ERP. Uno de los primeros
pasos es la construccin de las estructuras organizativas y usted debe familiarizarse con los
elementos correspondientes.

OBJETIVOS DE LA LECCIN
Despus de completar esta leccin, podr:
Explicar las estructuras empresariales para el tratamiento de comercial en SAP ERP

Unidades organizativas en comercial: Resumen


Las unidades organizativas del sistema SAP representan la estructura de una empresa. Es
decir, corresponden a las unidades legales u organizativas de una empresa. SAP proporciona
unidades organizativas para todas las reas de su empresa (como contabilidad, compras,
produccin y almacenamiento). Nos concentraremos en los elementos que son relevantes
para los procesos comerciales.
SAP ERP utiliza diversas unidades organizativas, diseadas exclusivamente para reproducir
procesos comerciales, como la organizacin de ventas y el canal de distribucin. Otras
unidades organizativas, como la sociedad o el centro, son necesarias en comercial y en otras
reas.
Las unidades organizativas que se describen en la siguiente figura son las ms importantes
para los procesos comerciales del sistema.

2 Copyright . Reservados todos los derechos.


Leccin: Usar estructuras empresariales para Comercial en SAP ERP

Figura 1: Unidades organizativas en comercial

Unidades organizativas: Sociedad


Una sociedad es la unidad organizativa mnima de contabilidad financiera para la que se
puede redactar una lista independiente y completa para la contabilidad externa. Esto incluye
la grabacin de todas las transacciones relevantes y la generacin de todos los documentos
de soporte requeridos para los balances financieros.
Una sociedad puede representar una empresa dentro de un grupo corporativo o una
subsidiaria, por ejemplo. La sociedad es relevante para los procesos comerciales, porque es
necesario asignarle los ingresos de los departamentos de ventas.
La siguiente figura detalla algunos datos clave acerca de la sociedad como unidad
organizativa.

Figura 2: Unidad organizativa: Sociedad

Unidades organizativas: Ventas


Para utilizar las funciones comerciales del sistema, necesita tener al menos una organizacin
de ventas. En las estadsticas de ventas, la organizacin de ventas es el nivel ms alto de
totalizacin de valores. Todos los documentos comerciales, como los pedidos, las entregas
de salida y los documentos de facturacin, se asignan a una organizacin de ventas.

Nota:
Al menos una organizacin de ventas debe definirse en el sistema, y cada una
debe asignarse de manera nica a una sociedad. No obstante, ms de una
organizacin de ventas puede estar asignada a una misma sociedad.

Copyright . Reservados todos los derechos. 3


Captulo 1: Estructuras empresariales en Comercial

La organizacin de ventas tambin se utiliza para tener en cuenta, por ejemplo, un subsector
regional, nacional o internacional del mercado. En la figura siguiente, encontrar ms
informacin sobre la organizacin de ventas.

Figura 3: Unidad organizativa: Organizacin de ventas

El canal de distribucin caracteriza la forma en que las mercancas y los servicios se


distribuyen.
Los canales de distribucin deben asignarse a al menos una organizacin de ventas (es
posible realizar asignaciones mltiples). Para utilizar las funciones comerciales, necesita
definir al menos un canal de distribucin en el sistema.
Puede utilizar distintos canales de distribucin para:
Definir responsabilidades
Llevar a cabo una estructura de precios flexible
Diferenciar estadsticas de ventas

En la prctica, las empresas utilizan distintos canales de distribucin para separar las ventas
domsticas de las ventas extranjeras, por ejemplo. O puede utilizar un canal de distribucin
ventas (para la venta de productos) y un canal de distribucin servicio (para la venta de
servicios de mantenimiento y reparacin).
La siguiente figura ilustra la asignacin de canales de distribucin.

4 Copyright . Reservados todos los derechos.


Leccin: Usar estructuras empresariales para Comercial en SAP ERP

Figura 4: Unidad organizativa: Canal de distribucin

Puede agrupar materiales y servicios con sectores.


Un sector puede representar un grupo de productos determinado. Por lo tanto, puede
restringir los acuerdos de precios con un cliente para un sector en particular. Tambin puede
llevar a cabo un anlisis estadstico por sectores.
Pero por qu debera utilizar estos sectores en su estructura de ventas? Un motivo podra
ser que algunas personas de su departamento de ventas tienen un conocimiento profundo de
un grupo de productos determinado (por ejemplo, las herramientas para el tratamiento de
metales), mientras que otros poseen conocimientos tcnicos de un grupo de productos
diferente (por ejemplo, las herramientas para el tratamiento de polmeros). Con los sectores
correspondientes, puede tener esto en cuenta al configurar su estructura de ventas.
Varios sectores se pueden asignar a una misma organizacin de ventas. Para utilizar las
funciones comerciales del sistema, al menos un sector debe definirse en ste.
La siguiente figura ilustra la relevancia de los sectores dentro de la estructura organizativa.

Copyright . Reservados todos los derechos. 5


Captulo 1: Estructuras empresariales en Comercial

Figura 5: Unidad organizativa: Sector

Un rea de ventas es una combinacin de organizacin de ventas, canal de distribucin y


sector. Define el canal de distribucin que una organizacin de ventas utiliza para vender los
productos de un determinado sector.
Cada documento comercial se asigna exactamente a un rea de ventas. Esta asignacin no se
puede cambiar.
Un rea de ventas puede pertenecer slo a una sociedad. Esta relacin se produce por la
asignacin de la organizacin de ventas correspondiente a la sociedad relevante. Al menos un
rea de ventas debe definirse en el sistema para ejecutar los procesos comerciales.
Cuando se tratan documentos comerciales, el sistema tiene acceso a diversos datos
maestros, segn el rea de ventas. Estos datos maestros incluyen datos maestros del cliente,
precios y descuentos. El sistema tambin efecta una serie de verificaciones de validez en
ciertas entradas en funcin del rea de ventas.
La siguiente figura ilustra algunos ejemplos de reas de ventas.

Figura 6: Unidad organizativa: rea de ventas

6 Copyright . Reservados todos los derechos.


Leccin: Usar estructuras empresariales para Comercial en SAP ERP

Consejo:

Una estructura de organizacin sencilla suele tener ms ventajas que una


estructura compleja. Por ejemplo, simplifica la actualizacin de datos maestros.
No debera definir las estructuras organizativas complejas de su sistema para
proporcionar opciones de informes detallados. Se recomienda utilizar los
distintos campos de los registros de datos maestros y de los documentos.

Unidades organizativas: Distribucin


Un centro es una ubicacin donde se mantiene el stock de material y que puede, por ejemplo,
representar una instalacin de fabricacin en el sistema. Los distintos almacenes pueden
utilizarse para separar el stock en un centro.
El centro y el almacn son unidades organizativas que pueden utilizar todas las reas
logsticas del sistema. En comercial, un centro representa la ubicacin desde la cual los
materiales se entregan a un cliente, y corresponde a un centro de distribucin.

Nota:
Un centro que se utiliza en un proceso comercial tambin se denomina centro
suministrador.

Es importante la siguiente informacin sobre el uso de centros en los procesos comerciales:


Para utilizar las funciones comerciales del sistema, necesita tener al menos un centro.
Cada centro se asigna de forma exclusiva a una sociedad.
Para utilizar un centro en un proceso comercial, debe asignarse al menos una combinacin
de organizacin de ventas y canal de distribucin. Es posible realizar asignaciones
mltiples.
El centro resulta esencial para determinar el puesto de expedicin.

La siguiente figura ilustra las asignaciones relevantes para los centros en comercial.

Copyright . Reservados todos los derechos. 7


Captulo 1: Estructuras empresariales en Comercial

Figura 7: Unidades organizativas: Centro y almacn

La expedicin es una parte integrada del tratamiento comercial. El puesto de expedicin es la


unidad organizativa de mayor nivel de la expedicin que controla las actividades de
expedicin. Cada entrega de salida es tratada exactamente por un puesto de expedicin.
El puesto de expedicin puede ser una rampa de carga, un almacn de correos o un almacn
de ferrocarril. Tambin puede ser un grupo de empleados responsable (slo) de organizar
entregas muy urgentes, por ejemplo.
Cada puesto de expedicin debe asignarse a al menos un centro, pero es posible realizar
asignaciones mltiples.
Examine la figura siguiente para obtener un resumen de las asignaciones posibles para
puestos de expedicin.

Figura 8: Unidad organizativa: Puesto de expedicin

8 Copyright . Reservados todos los derechos.


Captulo 1
Ejercicio 1
Explicacin de las estructuras organizativas

Si desea ejecutar ciertas tareas en los procesos comerciales, debe tener conocimientos
acerca de las estructuras organizativas relevantes. Algunos de estos elementos se utilizan en
los procesos comerciales nicamente; otros tambin son relevantes para otros procesos y
aplicaciones.

Denominacin de unidades organizativas en comercial

Qu unidad organizativa puede utilizar en el sistema para representar unas oficinas de


ventas o una subsidiaria de ventas?

Qu unidad organizativa puede utilizar en el sistema para representar una forma de expedir
mercancas al cliente (por ejemplo, venta directa de fbrica, al por mayor o al por menor)?

Qu unidad organizativa puede utilizar en el sistema para representar las diferentes lneas
de productos y para agrupar materiales (por ejemplo: vehculos, accesorios o piezas de
repuesto)?

Qu unidad organizativa puede utilizar en el sistema para organizar y procesar entregas de


salida a distintas ubicaciones (por ejemplo: rampa de carga o almacn ferroviario)?

Copyright . Reservados todos los derechos. 9


Captulo 1: Estructuras empresariales en Comercial

Identificacin de unidades organizativas globales

Un grupo corporativo se puede dividir en varias empresas o subsidiarias. Qu unidad


organizativa puede utilizar en contabilidad financiera para representar una entidad legal y una
unidad de contabilidad independiente en el sistema?

En una empresa, puede fabricar y almacenar materiales en distintos lugares. Qu unidad


organizativa puede utilizar en el sistema para representar unas instalaciones de fabricacin o
un centro de distribucin?

Dentro de un centro, el almacenamiento del material se puede dividir en diversas ubicaciones


o salas. Qu unidad organizativa puede utilizar en el sistema para representar una ubicacin
o sala?

Asignaciones de unidades organizativas

De qu unidades organizativas consta un rea de ventas?

Un canal de distribucin se puede asignar a varias organizaciones de ventas.


Indique si esta afirmacin es verdadera o falsa.

X Verdadero

X Falso

Varios canales de distribucin pueden asignarse a una organizacin de ventas.


Indique si esta afirmacin es verdadera o falsa.

X Verdadero

X Falso

10 Copyright . Reservados todos los derechos.


Leccin: Usar estructuras empresariales para Comercial en SAP ERP

A qu unidad organizativa se asigna una organizacin de ventas para representar la


conexin de los procesos comerciales para la contabilidad financiera?

Una organizacin de ventas puede asignarse a varias sociedades.


Indique si esta afirmacin es verdadera o falsa.

X Verdadero

X Falso

Varios centros suministrados pueden asignarse a una organizacin de ventas.


Indique si esta afirmacin es verdadera o falsa.

X Verdadero

X Falso

A qu unidad organizativa se asigna un puesto de expedicin?

Un puesto de expedicin se puede asignar a varios centros.


Indique si esta afirmacin es verdadera o falsa.

X Verdadero

X Falso

A qu unidad organizativa se asignan los almacenes?

Copyright . Reservados todos los derechos. 11


Captulo 1
Solucin 1
Explicacin de las estructuras organizativas

Si desea ejecutar ciertas tareas en los procesos comerciales, debe tener conocimientos
acerca de las estructuras organizativas relevantes. Algunos de estos elementos se utilizan en
los procesos comerciales nicamente; otros tambin son relevantes para otros procesos y
aplicaciones.

Denominacin de unidades organizativas en comercial

Qu unidad organizativa puede utilizar en el sistema para representar unas oficinas de


ventas o una subsidiaria de ventas?

Organizacin de ventas

Qu unidad organizativa puede utilizar en el sistema para representar una forma de expedir
mercancas al cliente (por ejemplo, venta directa de fbrica, al por mayor o al por menor)?

Canal de distribucin

Qu unidad organizativa puede utilizar en el sistema para representar las diferentes lneas
de productos y para agrupar materiales (por ejemplo: vehculos, accesorios o piezas de
repuesto)?

Sector

Qu unidad organizativa puede utilizar en el sistema para organizar y procesar entregas de


salida a distintas ubicaciones (por ejemplo: rampa de carga o almacn ferroviario)?

Puesto de expedicin

Identificacin de unidades organizativas globales

Un grupo corporativo se puede dividir en varias empresas o subsidiarias. Qu unidad


organizativa puede utilizar en contabilidad financiera para representar una entidad legal y una
unidad de contabilidad independiente en el sistema?

Sociedad

12 Copyright . Reservados todos los derechos.


Leccin: Usar estructuras empresariales para Comercial en SAP ERP

En una empresa, puede fabricar y almacenar materiales en distintos lugares. Qu unidad


organizativa puede utilizar en el sistema para representar unas instalaciones de fabricacin o
un centro de distribucin?

Centro

Dentro de un centro, el almacenamiento del material se puede dividir en diversas ubicaciones


o salas. Qu unidad organizativa puede utilizar en el sistema para representar una ubicacin
o sala?

Almacn

Asignaciones de unidades organizativas

De qu unidades organizativas consta un rea de ventas?

Un rea de ventas est compuesta por una organizacin de ventas, un canal de distribucin y
un sector.

Un canal de distribucin se puede asignar a varias organizaciones de ventas.


Indique si esta afirmacin es verdadera o falsa.

X Verdadero

X Falso

Varios canales de distribucin pueden asignarse a una organizacin de ventas.


Indique si esta afirmacin es verdadera o falsa.

X Verdadero

X Falso

A qu unidad organizativa se asigna una organizacin de ventas para representar la


conexin de los procesos comerciales para la contabilidad financiera?

La organizacin de ventas est asignada a una sociedad.

Copyright . Reservados todos los derechos. 13


Captulo 1: Estructuras empresariales en Comercial

Una organizacin de ventas puede asignarse a varias sociedades.


Indique si esta afirmacin es verdadera o falsa.

X Verdadero

X Falso

Varios centros suministrados pueden asignarse a una organizacin de ventas.


Indique si esta afirmacin es verdadera o falsa.

X Verdadero

X Falso

A qu unidad organizativa se asigna un puesto de expedicin?

El puesto de expedicin se asigna a un centro.

Un puesto de expedicin se puede asignar a varios centros.


Indique si esta afirmacin es verdadera o falsa.

X Verdadero

X Falso

A qu unidad organizativa se asignan los almacenes?

Los almacenes se asignan al centro.

14 Copyright . Reservados todos los derechos.


Leccin: Usar estructuras empresariales para Comercial en SAP ERP

RESUMEN DE LA LECCIN
Ahora podr:
Explicar las estructuras empresariales para el tratamiento de comercial en SAP ERP

Copyright . Reservados todos los derechos. 15


Captulo 1
Leccin 2
Demostrar el uso de las estructuras
empresariales de SAP ERP

RESUMEN DE LA LECCIN
En este mdulo, le mostraremos una empresa de ejemplo para que aprenda cmo pueden
aplicarse los elementos organizativos en Comercial.

Ejemplo
Su empresa vende y entrega distintos productos a los clientes. Usted es miembro del equipo
de proyecto que implementa los procesos comerciales en SAP ERP. Uno de los primeros
pasos es la construccin de unidades organizativas. Examinar una empresa de ejemplo para
tener una idea de cmo pueden usarse las unidades organizativas de Comercial para
construir una estructura correspondiente.

OBJETIVOS DE LA LECCIN
Despus de completar esta leccin, podr:
Usar un ejemplo de empresa para demostrar el uso de las estructuras empresariales SAP
ERP para comercial

Unidades organizativas: ejemplo de empresa


Queremos examinar las estructuras organizativas de la empresa que mostramos como
ejemplo en nuestro sistema de formacin.
La empresa es un grupo de funcionamiento global y cuenta con algunas subsidiarias
organizadas segn el pas. Estas subsidiarias (una en Alemania y otra en EE. UU.) se
representan dentro de SAP ERP utilizando las sociedades correspondientes.
Las operaciones comerciales de la empresa en Alemania estn organizadas en dos oficinas de
ventas distintas, cada una de las cuales tiene sus reas de responsabilidad claramente
definidas. La subsidiaria en EE. UU utiliza una sola organizacin de ventas .
La siguiente figura ilustra las organizaciones de ventas relevantes de nuestra empresa de
ejemplo.

16 Copyright . Reservados todos los derechos.


Leccin: Demostrar el uso de las estructuras empresariales de SAP ERP

Figura 9: Empresa de ejemplo: subsidiarias y organizaciones de ventas

Para los dems elementos organizativos relevantes en comercial, nos concentraremos en la


subsidiaria de Alemania.
Varios canales de distribucin (por ejemplo, reventa y cadenas comerciales) se establecieron
para cumplir con los requisitos organizativos del departamento de ventas.
Los sectores correspondientes se establecieron de acuerdo con la variedad de productos de
la empresa.
Las reas de ventas se definieron en funcin de las organizaciones de ventas, los canales de
distribucin y los sectores que se crearon.
La prxima diapositiva ilustra la estructura de ventas de la empresa de ejemplo.

Copyright . Reservados todos los derechos. 17


Captulo 1: Estructuras empresariales en Comercial

Figura 10: Empresa de ejemplo: reas de ventas

Antes de que la empresa de ejemplo confirme un pedido para un cliente, el sistema verifica
desde qu centro suministrador se entregar el material solicitado y si hay suficiente stock
disponible.
Se definieron una serie de centros en el sistema. Sin embargo, slo algunos de estos se
asignaron a al menos una combinacin de organizacin de ventas y canal de distribucin, lo
cual permite su uso como centros suministradores dentro del proceso comercial.
Existen varios puestos de expedicin como elementos responsables de la parte de
distribucin del proceso. Los puestos de expedicin se asignan a los centros suministradores
correspondientes.
La siguiente figura ilustra la estructura organizativa de la empresa de ejemplo con relacin a
la distribucin.

18 Copyright . Reservados todos los derechos.


Leccin: Demostrar el uso de las estructuras empresariales de SAP ERP

Figura 11: Empresa de ejemplo: distribucin

Copyright . Reservados todos los derechos. 19


Captulo 1: Estructuras empresariales en Comercial

20 Copyright . Reservados todos los derechos.


Captulo 1
Ejercicio 2
Verificacin de las estructuras organizativas
del departamento comercial de una empresa
de ejemplo

La empresa de ejemplo en un grupo de funcionamiento global. Vende materiales que


pertenecen a distintas lneas de productos (por ejemplo, motocicletas y piezas de repuesto).
Varios centros de ventas distribuyen estos materiales utilizando mltiples canales de
distribucin.

Estructuras organizativas en el sistema de formacin

1. En el sistema, cada documento de ventas debe asignarse a exactamente una organizacin


de ventas. Verifique qu organizaciones de ventas existen y anote tres ejemplos con
nombres que incluyan USA .

Consejo:
Puede obtener una lista de las organizaciones de ventas de la transaccin
para crear pedidos de cliente. Puede llegar a la transaccin utilizando el
siguiente acceso va mens: Logstica > Comercial > Ventas > Pedido > Crear.

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

2. Ahora verifique qu canales de distribucin se asignan a la organizacin de ventas 1000.


Anote tres ejemplos.

Consejo:
Puede verificarlo en la pantalla de entrada de la transaccin para crear
tambin pedidos de cliente.

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

3. Ahora verifique qu sectores existen para la organizacin de ventas 1000 y para el canal
de distribucin 12. Escriba tres ejemplos.

Copyright . Reservados todos los derechos. 21


Captulo 1: Estructuras empresariales en Comercial

Consejo:
Utilice la pantalla de entrada de la transaccin para crear pedidos de cliente
nuevamente.

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

22 Copyright . Reservados todos los derechos.


Captulo 1
Solucin 2
Verificacin de las estructuras organizativas
del departamento comercial de una empresa
de ejemplo

La empresa de ejemplo en un grupo de funcionamiento global. Vende materiales que


pertenecen a distintas lneas de productos (por ejemplo, motocicletas y piezas de repuesto).
Varios centros de ventas distribuyen estos materiales utilizando mltiples canales de
distribucin.

Estructuras organizativas en el sistema de formacin

1. En el sistema, cada documento de ventas debe asignarse a exactamente una organizacin


de ventas. Verifique qu organizaciones de ventas existen y anote tres ejemplos con
nombres que incluyan USA .

Consejo:
Puede obtener una lista de las organizaciones de ventas de la transaccin
para crear pedidos de cliente. Puede llegar a la transaccin utilizando el
siguiente acceso va mens: Logstica > Comercial > Ventas > Pedido > Crear.

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
a) En la pantalla SAP Easy Access, seleccione Logstica > Comercial > Ventas > Pedido >
Crear.

b) Site el curso en el campo de entrada para la organizacin de ventas y visualice los


valores posibles utilizando la ayuda F4.

c) Estos son algunos ejemplos de organizaciones de ventas en EE. UU.:


Organizacin de ventas Texto
3000 USA Philadelphia
3020 USA Denver
R300 Retail USA
S300 Services USA

2. Ahora verifique qu canales de distribucin se asignan a la organizacin de ventas 1000.


Anote tres ejemplos.

Copyright . Reservados todos los derechos. 23


Captulo 1: Estructuras empresariales en Comercial

Consejo:
Puede verificarlo en la pantalla de entrada de la transaccin para crear
tambin pedidos de cliente.

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
a) En la pantalla SAP Easy Access, seleccione Logstica > Comercial > Ventas > Pedido >
Crear.

b) Indique la organizacin de ventas 1000 en el campo correspondiente.

c) Site el curso en el campo de entrada para el canal de distribucin y visualice los


valores posibles utilizando la ayuda F4.

d) Valores vlidos para los canales de distribucin que se asignan a la organizacin de


ventas 1000:
Canal de distribucin Texto
01 Ventas directas
10 Ventas al cliente final
12 Vendido para la reventa
14 Servicio
16 Ventas de fbrica

3. Ahora verifique qu sectores existen para la organizacin de ventas 1000 y para el canal
de distribucin 12. Escriba tres ejemplos.

Consejo:
Utilice la pantalla de entrada de la transaccin para crear pedidos de cliente
nuevamente.

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
a) En la pantalla SAP Easy Access, seleccione Logstica > Comercial > Ventas > Pedido >
Crear.

b) Indique la organizacin de ventas 1000 y el canal de distribucin 12 en la pantalla de


entrada.

c) Site el curso en el campo de entrada para el sector y visualice los valores posibles
utilizando la ayuda F4.

d) Algunos ejemplos de los sectores asignados a la organizacin de ventas 1000 y al


canal de distribucin 12:

24 Copyright . Reservados todos los derechos.


Leccin: Demostrar el uso de las estructuras empresariales de SAP ERP

Sector Texto
00 Vlido para todos los sectores
02 Motocicletas
04 Iluminacin
07 Alta tecnologa
08 Servicio
10 Vehculos

Copyright . Reservados todos los derechos. 25


Captulo 1: Estructuras empresariales en Comercial

RESUMEN DE LA LECCIN
Ahora podr:
Usar un ejemplo de empresa para demostrar el uso de las estructuras empresariales SAP
ERP para comercial

26 Copyright . Reservados todos los derechos.


CAPTULO 2 Resumen de procesos de ventas

Leccin 1
Ejecutar procesos comerciales 29

Leccin 2
Tratar documentos de ventas 37
Ejercicio 3: Crear un pedido de cliente 39
Ejercicio 4: Visualizar un pedido de cliente 45

Leccin 3
Tratar entregas de salida 49
Ejercicio 5: Creacin de una entrega de salida 53

Leccin 4
Expedir mercancas 58
Ejercicio 6: Efectuar el picking de mercancas 61
Ejercicio 7: Contabilizar salida de mercancas 65

Leccin 5
Tratar documentos de facturacin 69
Ejercicio 8: Crear un documento de facturacin 73
Ejercicio 9: Contabilizar pagos recibidos 77

OBJETIVOS DEL CAPTULO

Explicar el flujo de proceso comercial


Explicar el uso del flujo de documentos dentro de los procesos comerciales
Crear un pedido de cliente
Visualizar un pedido de cliente
Crear una entrega de salida
Efectuar el picking de mercancas

Copyright . Reservados todos los derechos. 27


Captulo 2: Resumen de procesos de ventas

Contabilizar salida de mercancas


Crear un documento de facturacin
Contabilizar un pago recibido

28 Copyright . Reservados todos los derechos.


Captulo 2
Leccin 1
Ejecutar procesos comerciales

RESUMEN DE LA LECCIN
En este mdulo, recibir un resumen del flujo del proceso comercial. Ms adelante, aprender
cmo interpretar el flujo de documentos en el sistema.

Ejemplo
Su empresa vende y entrega distintos productos a los clientes. Usted es miembro del equipo
de proyecto que implementa los procesos comerciales en SAP ERP. Para recibir un resumen
de los distintos pasos de proceso desde el pedido hasta el pago, usted debe familiarizarse con
el flujo del proceso comercial.

OBJETIVOS DE LA LECCIN
Despus de completar esta leccin, podr:
Explicar el flujo de proceso comercial
Explicar el uso del flujo de documentos dentro de los procesos comerciales

Fases del proceso


Un proceso comercial puede activarse por medidas especficas de marketing y preventas
(como campaas por correo directo o por Internet, actividades de ventas de feria comercial o
campaas telefnicas).
Un resultado posible de tales campaas podra ser una consulta no vinculante por parte del
cliente o una oferta. Las consultas y las ofertas le ayudan a determinar datos importantes
relacionados con las ventas y se pueden grabar como documentos. Si el cliente hace un
pedido a continuacin, es posible acceder a estos datos.
Utilice esta informacin de preventas para planificar y valorar sus estrategias de marketing y
ventas y como base para establecer relaciones comerciales a largo plazo con los clientes, por
ejemplo:
Seguimiento de ventas perdidas
Registro de datos de preventas para ayudar a negociar grandes pedidos abiertos
Venta de mercancas y servicios a grandes organizaciones para las que es necesario
documentar todo el proceso

La siguiente figura asigna nombres a algunos temas importantes en el paso de preventas.

Copyright . Reservados todos los derechos. 29


Captulo 2: Resumen de procesos de ventas

Figura 12: Actividades de preventas

Si las actividades de preventas se realizaron con xito, el cliente pedir las mercancas o los
servicios correspondientes. A continuacin, se crea un pedido de cliente para representar
este paso del proceso en SAP ERP.
El pedido de cliente contiene toda la informacin relevante para procesar la solicitud del
cliente a travs de todo el ciclo de tratamiento.
De manera automtica, el sistema copia los datos de los registros maestros y las tablas de
control que se prepararon anteriormente. Como resultado, evita errores de entrada durante
la creacin del pedido de cliente y la introduccin de datos redundantes.
La siguiente figura detalla las funciones relevantes durante la creacin del pedido.

Figura 13: Tratamiento de pedidos de cliente

Antes de que el material pedido pueda entregarse al cliente, debe adquirirse. La forma en que
un material se adquiere para el pedido de un cliente puede depender del material en s, as
como de la transaccin de ventas.
El material puede adquirirse:
directamente del stock
por reaprovisionamiento de un proveedor (a travs de una solicitud de pedido/ pedido)

30 Copyright . Reservados todos los derechos.


Leccin: Ejecutar procesos comerciales

por reaprovisionamiento de un proveedor propio (a travs de una orden previsional/ orden


de fabricacin)

La siguiente figura cubre la integracin de las funciones de gestin de materiales en el


proceso comercial.

Figura 14: Aprovisionamiento

Cuando se garantiza el aprovisionamiento del material solicitado, puede comenzar el


tratamiento de expediciones. En comercial, la creacin de las entregas de salida es necesaria
para iniciar el subproceso de distribucin. El documento de entrega controla, supervisa y
asiste varios pasos del proceso, como:
Picking y confirmacin a travs de rdenes de transporte (opcional)
Embalaje (opcional)
Planificacin y supervisin del transporte a travs de documentos de envo(opcional)
Contabilizacin de la salida de mercancas.

Las entregas de salida, por lo general, pueden crearse con referencia a un pedido de cliente o
ms. De esa manera, la informacin relevante (como materiales y cantidades) puede copiarse
del pedido de cliente a la entrega.
Para asistir en el picking de los materiales del almacn, se crean rdenes de transporte a
continuacin (en funcin de la informacin dentro de la entrega). La orden de transporte es
esencial para controlar los movimientos de mercancas dentro del almacn. La funcin
principal de una orden de transporte es indicar desde dnde deberan transportarse las
mercancas, y hacia dnde, dentro del almacn.
Cuando contabiliza la salida de mercancas, esto modifica la cantidad y el valor de las
mercancas en stock. Los cambios basados en valor se realizan en las correspondientes
cuentas de balance en contabilidad financiera.
La figura siguiente hace hincapi en las funciones importantes dentro de la parte de
distribucin del proceso.

Copyright . Reservados todos los derechos. 31


Captulo 2: Resumen de procesos de ventas

Figura 15: Expedicin

Una vez finalizado el proceso de distribucin, puede crear los documentos de facturacin.
Esto puede realizarse con referencia a una entrega de salida o ms cuando vende productos
fsicos, o con referencia a pedidos de cliente cuando vende servicios. En ambos casos, la
informacin relevante se copia de los documentos anteriores al documento de facturacin.
El documento de facturacin tiene varias funciones importantes:
Se trata del documento comercial que constituye la base para la creacin de facturas.
Sirve de fuente de datos para contabilidad financiera, con el fin de ayudar a supervisar y
tratar los pagos del cliente.

Cuando se crea un documento de facturacin, las cuentas de mayor normalmente se


determinan de manera automtica, y los datos correspondientes se contabilizan. El sistema
realiza:
una contabilizacin en el Debe en la cuenta de crditos del cliente, y
una contabilizacin en el Haber en la cuenta de ganancias.

La siguiente figura asigna nombres a las funciones relevantes de facturacin.

Figura 16: Facturacin

El pago recibido del cliente se registra en el departamento de contabilidad. Los datos en las
cuentas de mayor relevantes se contabilizan luego en forma automtica de la siguiente
manera:
Una contabilizacin en el Debe en la cuenta de efectivo
Un abono en la cuenta de crditos del cliente

32 Copyright . Reservados todos los derechos.


Leccin: Ejecutar procesos comerciales

Nota:
En sentido estricto, el registro de pagos recibidos no forma parte del proceso
comercial central. Sin embargo, el proceso de ventas estndar puede verse
afectado por las facturas no pagadas si verifica la lnea de crdito de sus clientes
durante la creacin de pedidos.

La figura resume los aspectos relevantes de los pagos recibidos.

Figura 17: Gestin de pagos

Resumen del proceso


En resumen, la siguiente figura detalla los documentos relevantes en un proceso comercial.
Los contactos y las acciones son documentos para el soporte de ventas dentro de
preventas.
Las consultas, las ofertas, los pedidos abiertos, los planes de entregas y los pedidos
estndar constituyen ejemplos de clases de documentos de ventas.
Las entregas de salida, las solicitudes de transporte y los traslados son documentos
dentro del tratamiento de expediciones.
El documento de salida de mercancas contiene modificaciones que afectan el stock y
constituye la base para los documentos de contabilidad correspondientes.
El documento de facturacin conforma la base de la facturacin y los documentos de
contabilidad correspondientes.

Las secciones izquierda y derecha de la siguiente figura representan las interfaces clave entre
comercial y el sistema de informacin de ventas, la gestin de materiales y la planificacin de
la fabricacin.

Copyright . Reservados todos los derechos. 33


Captulo 2: Resumen de procesos de ventas

Figura 18: Resumen del proceso

Ejecutar los procesos comerciales


Para ejecutar un proceso comercial del pedido de cliente al documento de facturacin, puede
seguir los pasos siguientes:

1. Cree el pedido de cliente utilizando la transaccin VA01.

2. Cree la entrega de salida con referencia a un pedido de cliente utilizando la transaccin


VL01N.

3. Cree la orden de transporte utilizando la transaccin LT03.

4. Contabilice la salida de mercancas para la entrega de salida utilizando la transaccin


VL02N.

5. Cree el documento de facturacin utilizando la transaccin VF01.

Nota:
Las transacciones mencionadas slo son ejemplos. El sistema ofrece una mayor
cantidad de transacciones para crear los documentos determinados en un
proceso de distribucin (por ejemplo, el tratamiento colectivo).

Flujo de documentos
Los documentos dentro de un proceso comercial estn enlazados entre s a travs del flujo de
documentos. Esto le permite acceder al status histrico y actual de los documentos
relevantes en cualquier momento.
Puede visualizar el flujo de documentos como una lista, con los documentos enlazados.
Segn el documento desde el que llame a la lista, todos los documentos anteriores y
posteriores se visualizarn.
En esta lista, puede visualizar los documentos relevantes u observar los resmenes de status
correspondientes.

34 Copyright . Reservados todos los derechos.


Leccin: Ejecutar procesos comerciales

La siguiente figura ilustra un ejemplo de un flujo de documentos de Comercial.

Figura 19: Flujo de documentos en el sistema

El flujo de documentos se actualiza a nivel de cabecera de documento y de posicin. Esto es


relevante si, por ejemplo, varios documentos anteriores conducen a un mismo documento
posterior (si se hace referencia a varias ofertas en un mismo pedido).

Consejo:
Recuerde esto cuando inicie el flujo de documentos directamente de un
documento de ventas en particular. Si el cursor se coloca sobre el campo de un
elemento, el sistema visualiza el flujo de documentos a nivel de posicin (y, por lo
tanto, puede faltar informacin).

Los repartos existen slo en los documentos de ventas. Dado que cada reparto contiene su
propia fecha de entrega, cada reparto entregable se convierte en una posicin individual en
un documento de entrega.
La siguiente figura visualiza un ejemplo de un flujo de documentos a nivel de posicin.

Copyright . Reservados todos los derechos. 35


Captulo 2: Resumen de procesos de ventas

Figura 20: Flujo de documentos a nivel de posicin

Para utilizar el flujo de documentos para supervisar un proceso comercial


Para ver el flujo de documentos de un proceso comercial en particular, usted puede
comenzar a partir de cualquier documento. Si comienza por el pedido de cliente, puede seguir
estos pasos:

1. Inicie la transaccin para que se visualice (VA03) o modifique (VA02) el pedido de cliente.

2. Introduzca el nmero de pedido en el campo correspondiente:

3. Para llamar al flujo de documentos, seleccione Entorno > Visualizar flujo de documentos.

El modo de visualizar el flujo de documentos desde los otros documentos (por ejemplo, el
documento de entrega o de facturacin) es muy similar.

RESUMEN DE LA LECCIN
Ahora podr:
Explicar el flujo de proceso comercial
Explicar el uso del flujo de documentos dentro de los procesos comerciales

36 Copyright . Reservados todos los derechos.


Captulo 2
Leccin 2
Tratar documentos de ventas

RESUMEN DE LA LECCIN
En este mdulo, aprender cmo trabajar con documentos de ventas (por ejemplo, ofertas y
pedidos).

Ejemplo
Su empresa vende y entrega distintos productos a los clientes. Usted es miembro del equipo
de proyecto que implementa los procesos comerciales en SAP ERP. El punto de partida de la
mayora de los procesos de ventas y distribucin es la creacin de un documento de ventas.
Por lo tanto, debe familiarizarse con las posibilidades de crear y visualizar los documentos de
ventas en el sistema.

OBJETIVOS DE LA LECCIN
Despus de completar esta leccin, podr:
Crear un pedido de cliente
Visualizar un pedido de cliente

Tratamiento de pedidos de cliente


Cuando se crea un documento de ventas, debe actualizarse una gran cantidad de informacin
obligatoria junto con este. Por ejemplo, cada documento de ventas, como un pedido de
cliente o una oferta, debe asignarse siempre a un rea de ventas determinada. Adems, la
mayora de los documentos de ventas deben contener un nmero de cliente y al menos una
posicin con un nmero material.
Si existe un documento anterior relevante, pueden copiarse los datos de all cuando se crea el
documento de ventas. Por ejemplo, una o ms peticiones de oferta y/u ofertas pueden
funcionar como documentos de referencia para un pedido de cliente. En este caso, el sistema
copia los datos relevantes al pedido de cliente y el usuario no debe actualizar todo
manualmente.
La siguiente figura visualiza posibles combinaciones de ofertas y pedidos de cliente.

Copyright . Reservados todos los derechos. 37


Captulo 2: Resumen de procesos de ventas

Figura 21: Crear un pedido

38 Copyright . Reservados todos los derechos.


Captulo 2
Ejercicio 3
Crear un pedido de cliente

En muchos casos, el proceso de ventas comienza con el cliente que le pide materiales y le
indica cul es su fecha solicitada de entrega. Utilizando esta informacin, puede introducir un
pedido de cliente.

1. Cree un pedido estndar usando la siguiente informacin:

Nombre de campo Valor


Clase de pedido TA
Organizacin de ventas 1000
Canal de distribucin 12
Sector 00
Solicitante T-S50A##
Nmero de pedido 4-2##
Fecha de entrega solicitada en 10 das

Material Cantidad
T-AS1## 10
T-AS2## 20

Grabe el pedido y anote el nmero del documento.


____________________________________________

Copyright . Reservados todos los derechos. 39


Captulo 2
Solucin 3
Crear un pedido de cliente

En muchos casos, el proceso de ventas comienza con el cliente que le pide materiales y le
indica cul es su fecha solicitada de entrega. Utilizando esta informacin, puede introducir un
pedido de cliente.

1. Cree un pedido estndar usando la siguiente informacin:

Nombre de campo Valor


Clase de pedido TA
Organizacin de ventas 1000
Canal de distribucin 12
Sector 00
Solicitante T-S50A##
Nmero de pedido 4-2##
Fecha de entrega solicitada en 10 das

Material Cantidad
T-AS1## 10
T-AS2## 20

Grabe el pedido y anote el nmero del documento.


____________________________________________
a) En la pantalla SAP Easy Access, seleccione Logstica > Comercial > Ventas > Pedido >
Crear.

b) Introduzca los valores para la clase de pedido, la organizacin de ventas, el canal de


distribucin y el sector en la pantalla inicial de la transaccin.

c) Pulse INTRO para navegar a los detalles del pedido.

d) Introduzca el solicitante, el nmero de pedido y la fecha solicitada de entrega en la


pantalla de resumen.

e) Pulse INTRO para confirmar las entradas.

f) Indique los datos de material.

g) Pulse INTRO para confirmar las entradas.

40 Copyright . Reservados todos los derechos.


Leccin: Tratar documentos de ventas

h) Seleccione Documento de ventas > Grabar. El sistema asigna internamente el nmero


del documento.

i) Cierre la transaccin y regrese al men SAP Easy Access.

Copyright . Reservados todos los derechos. 41


Captulo 2: Resumen de procesos de ventas

Estructura de los documentos de ventas


Un documento de ventas se divide en tres niveles: de cabecera, de posicin y de reparto. Los
datos se distribuyen entre estos niveles de la manera siguiente:
Nivel de cabecera
Los datos de la cabecera del documento son vlidos para todo el documento. Esto incluye,
por ejemplo, el nmero del documento y datos relacionados con los clientes como los
solicitantes relevantes.
Nivel de posicin
Cada posicin del documento de ventas contiene sus propios datos. Esto incluye, por
ejemplo, datos sobre los materiales solicitados y las cantidades correspondientes. Cada
documento de ventas puede contener varias posiciones y las posiciones individuales se
pueden controlar de manera diferente. Entre los ejemplos se incluyen las posiciones de
material, de servicio, gratuitas o de texto.
Nivel de reparto
Los repartos contienen cantidades de entrega y fechas de entrega. Claramente
pertenecen a una posicin. Todas las posiciones que incluyen una entrega de salida en el
proceso comercial posterior deben poseer al menos un reparto. La posicin puede tener
varios repartos si, por ejemplo, la cantidad solicitada se entregar en varias entregas
parciales, en distintos momentos.

Nota:
Tambin pueden actualizarse algunos datos de cabecera a nivel de posicin (por
ejemplo, los destinatarios de mercancas). Si este es el caso, la entrada a nivel de
posicin es relevante para los procesos de seguimiento.

Para asegurarse de que los documentos de ventas se procesan de forma eficiente, puede leer
y tratar los datos del documento de ventas en distintas vistas. Las vistas se agrupan en las
pantallas de resumen, cabecera y posicin. En la creacin de un documento de ventas, la
informacin se introduce en una pantalla de resumen.
La siguiente figura muestra la estructura de los documentos de ventas y ofrece un ejemplo.

42 Copyright . Reservados todos los derechos.


Leccin: Tratar documentos de ventas

Figura 22: Estructura de documento de ventas

Copyright . Reservados todos los derechos. 43


Captulo 2: Resumen de procesos de ventas

44 Copyright . Reservados todos los derechos.


Captulo 2
Ejercicio 4
Visualizar un pedido de cliente

Visualice un pedido de cliente existente para familiarizarse con la estructura de un


documento de ventas.

1. Visualice el pedido de cliente que introdujo anteriormente. Escriba las condiciones de


pago en la cabecera del pedido de cliente.
____________________________________________

2. Desde qu centro se entregar la posicin 10?


____________________________________________

3. Cul es el nuevo precio para las posiciones 10 y 20?


Posicin Precio neto
10
20

4. Cul es la fecha de entrega del reparto para la posicin 10?


____________________________________________

5. Cul es el estado de tratamiento global para el pedido de cliente?


____________________________________________

Copyright . Reservados todos los derechos. 45


Captulo 2
Solucin 4
Visualizar un pedido de cliente

Visualice un pedido de cliente existente para familiarizarse con la estructura de un


documento de ventas.

1. Visualice el pedido de cliente que introdujo anteriormente. Escriba las condiciones de


pago en la cabecera del pedido de cliente.
____________________________________________
a) En el men SAP Easy Access, seleccione Logstica > Comercial > Ventas > Pedido >
Visualizar.

b) En la pantalla inicial de la transaccin, introduzca el nmero del pedido de cliente que


cre anteriormente.

c) Pulse INTRO.

d) El valor de las condiciones de pago es ZB01. Puede encontrarlo en la etiqueta Ventas.

2. Desde qu centro se entregar la posicin 10?


____________________________________________
a) Puede encontrar el centro correspondiente en el lado derecho de la etiqueta Ventas o
en la etiqueta Aprovisionamiento. El centro para la posicin 10 es 1000.

3. Cul es el nuevo precio para las posiciones 10 y 20?


Posicin Precio neto
10
20

a) Puede encontrar el precio neto por posicin si se desplaza hacia la derecha en la


etiqueta Ventas.

4. Cul es la fecha de entrega del reparto para la posicin 10?


____________________________________________
a) Haga doble clic en la posicin 10 para alcanzar los detalles de la posicin.

b) En la etiqueta Repartos, puede encontrar la fecha de entrega para el reparto.


Corresponde a la fecha solicitada de entrega del pedido, que es dentro de 10 das.

5. Cul es el estado de tratamiento global para el pedido de cliente?


____________________________________________
a) Coloque el cursor sobre el campo de una cabecera del pedido de cliente; por ejemplo,
el nmero de pedido.

b) Seleccione Entorno > Visualizar flujo de documentos.

46 Copyright . Reservados todos los derechos.


Leccin: Tratar documentos de ventas

c) El estado del pedido de cliente est abierto, dado que no se ha creado ningn
documento de seguimiento hasta ahora.

Copyright . Reservados todos los derechos. 47


Captulo 2: Resumen de procesos de ventas

RESUMEN DE LA LECCIN
Ahora podr:
Crear un pedido de cliente
Visualizar un pedido de cliente

48 Copyright . Reservados todos los derechos.


Captulo 2
Leccin 3
Tratar entregas de salida

RESUMEN DE LA LECCIN
En este mdulo, aprender cmo crear entregas de salida con referencia a pedidos de cliente.

Ejemplo
Su empresa vende y entrega distintos productos a los clientes. Usted es miembro del equipo
de proyecto que implementa los procesos comerciales en SAP ERP. Dentro de los procesos,
las entregas de salidas son los documentos relevantes para manejar varias funciones de
expedicin y distribucin. Por lo tanto, usted debe familiarizarse con la estructura y el uso de
las entregas de salidas.

OBJETIVOS DE LA LECCIN
Despus de completar esta leccin, podr:
Crear una entrega de salida

Entregas de salida
Las entregas de salida son los documentos bsicos para las distintas actividades durante el
proceso de expedicin (picking, embalaje y contabilizacin de salida de mercancas). En la
mayora de los casos, se crean con referencia a un pedido de cliente preparado para la
entrega, o ms. Debido a la referencia, el sistema puede copiar todos los datos
correspondientes de los pedidos a la entrega de salida.
Puede crear una o ms entregas de salida con referencia a un pedido individual. Adems,
pueden combinarse varias posiciones de distintos pedidos de cliente en una entrega de
salida. Para combinarlos con xito, los pedidos deben coincidir con las caractersticas que
son esenciales para el tratamiento de la expedicin, por ejemplo:
Puesto de expedicin
Vencimiento
Direccin del destinatario de las mercancas

El sistema puede crear entregas online o como job de fondo que se ejecutar durante las
horas de menos carga.
La figura siguiente muestra cmo puede crear entregas de salida con referencia a pedidos de
cliente.

Copyright . Reservados todos los derechos. 49


Captulo 2: Resumen de procesos de ventas

Figura 23: Creacin de una entrega de salida

Un documento de entrega se agrupa en dos niveles: de cabecera y de posicin. Los datos se


distribuyen entre estos niveles de la manera siguiente:
Nivel de cabecera:
Los datos de la cabecera del documento son vlidos para todo el documento. Esto incluye,
por ejemplo, los datos para el destinatario de la mercanca y el plazo para el tratamiento de
la expedicin.
Nivel de posicin:
Cada posicin del documento de entrega contiene sus propios datos. Esto incluye, por
ejemplo, datos acerca del material, las cantidades, los pesos y la informacin de stock.
Cada documento de entrega puede contener varias posiciones y las posiciones
individuales pueden controlarse de manera diferente. Entre los ejemplos se incluyen
posiciones de material, gratuitas o de texto.

Nota:
Al contrario que los documentos de ventas, los documentos de entrega no
contienen repartos. Cada reparto en el documento de ventas puede convertirse
en una posicin en el documento de entrega.

Para asegurarse de que los documentos de entrega se procesan de forma eficiente, los datos
se pueden leer y tratar en distintas vistas. Las vistas se agrupan en las pantallas de resumen,
cabecera y posicin.
La siguiente figura explica la estructura de las entregas de salida.

50 Copyright . Reservados todos los derechos.


Leccin: Tratar entregas de salida

Figura 24: Estructura de los documentos de entrega

Copyright . Reservados todos los derechos. 51


Captulo 2: Resumen de procesos de ventas

52 Copyright . Reservados todos los derechos.


Captulo 2
Ejercicio 5
Creacin de una entrega de salida

Las entregas de salida son los documentos bsicos para planificacin y ejecucin de varias
actividades de expedicin dentro de los procesos del rea comercial. Ahora crear una
entrega de salida con referencia a un pedido de cliente existente.

1. Cree una entrega de salida con referencia a un pedido de cliente utilizando la siguiente
informacin:
Nombre de campo Valor
Puesto de expedicin Z0##
Fecha de seleccin en 20 das
Pedido Pedido que utiliz en el ejercicio anterior

2. Cambie a la etiqueta Picking y registre la cantidad por entregar y la cantidad de picking de


las dos posiciones.
Posicin Cantidad de entrega Cantidad de picking

10
20

3. Grabe la entrega de salida y registre el nmero de documento.


____________________________________________

4. Cul es el estado de tratamiento global para el pedido de cliente?

Consejo:
Encontrar el estado de tratamiento global en el flujo de documentos de la
entrega de salida.

____________________________________________

5. Cul es el estado total de tratamiento de la entrega de salida?


____________________________________________

6. Visualice la situacin de stock del material T-AS1## en el centro 1000 antes de que los
materiales salgan del centro y de que se haya contabilizado la salida de mercancas.

Copyright . Reservados todos los derechos. 53


Captulo 2: Resumen de procesos de ventas

Consejo:
Abra una nueva sesin para realizar un seguimiento del stock durante los
ejercicios siguientes.

Registre la cantidad de unidades en uso sin restricciones.


____________________________________________

54 Copyright . Reservados todos los derechos.


Captulo 2
Solucin 5
Creacin de una entrega de salida

Las entregas de salida son los documentos bsicos para planificacin y ejecucin de varias
actividades de expedicin dentro de los procesos del rea comercial. Ahora crear una
entrega de salida con referencia a un pedido de cliente existente.

1. Cree una entrega de salida con referencia a un pedido de cliente utilizando la siguiente
informacin:
Nombre de campo Valor
Puesto de expedicin Z0##
Fecha de seleccin en 20 das
Pedido Pedido que utiliz en el ejercicio anterior

a) En el men SAP Easy Access, seleccione Logstica > Comercial > Expedicin y
transporte > Entrega de salida > Crear > Documento individual > Con referencia a
pedido de cliente.

b) Introduzca el punto de expedicin, la fecha de seleccin y el nmero de pedido en la


pantalla inicial de la transaccin.

c) Pulse INTRO para navegar al documento.

2. Cambie a la etiqueta Picking y registre la cantidad por entregar y la cantidad de picking de


las dos posiciones.
Posicin Cantidad de entrega Cantidad de picking

10
20

a) Seleccione la etiqueta Efectuar picking. Los valores correctos son los siguientes:
Posicin Cantidad de entrega Cantidad de picking
10 10 0
20 20 0

3. Grabe la entrega de salida y registre el nmero de documento.


____________________________________________
a) Seleccione Entrega de salida > Grabar . El sistema asigna el nmero de documento de
manera interna.

4. Cul es el estado de tratamiento global para el pedido de cliente?

Copyright . Reservados todos los derechos. 55


Captulo 2: Resumen de procesos de ventas

Consejo:
Encontrar el estado de tratamiento global en el flujo de documentos de la
entrega de salida.

____________________________________________
a) En el men SAP Easy Access, seleccione Logstica > Comercial > Expedicin y
transporte > Entrega de salida > Visualizar.

b) Introduzca el nmero de la entrega de salida y seleccione Entorno > Flujo de


documentos.

c) El estado del pedido de cliente es Completado .

5. Cul es el estado total de tratamiento de la entrega de salida?


____________________________________________
a) Tambin puede ver el estado de la entrega de salida en el flujo de documentos. El
estado de la entrega es abierto .

6. Visualice la situacin de stock del material T-AS1## en el centro 1000 antes de que los
materiales salgan del centro y de que se haya contabilizado la salida de mercancas.

Consejo:
Abra una nueva sesin para realizar un seguimiento del stock durante los
ejercicios siguientes.

Registre la cantidad de unidades en uso sin restricciones.


____________________________________________
a) Inicie una nueva sesin.

b) En el men SAP Easy Access, seleccione Logstica > Gestin de materiales > Gestin
de stocks > Entorno > Stock > Resumen de stocks .

c) Indique los criterios de seleccin y seleccione Ejecutar o presione F8 .

d) Hay 100 unidades en uso sin restricciones en el centro 1000.

56 Copyright . Reservados todos los derechos.


Leccin: Tratar entregas de salida

RESUMEN DE LA LECCIN
Ahora podr:
Crear una entrega de salida

Copyright . Reservados todos los derechos. 57


Captulo 2
Leccin 4
Expedir mercancas

RESUMEN DE LA LECCIN
En este mdulo, aprender cmo realizar los pasos necesarios en el sistema para efectuar el
picking de las mercancas y contabilizar la salida de las estas.

Ejemplo
Su empresa vende y entrega distintos productos a los clientes. Usted es miembro del equipo
de proyecto que implementa los procesos comerciales en SAP ERP. Dado que el picking del
material en el almacn y la contabilizacin de la salida de mercancas correspondiente son
pasos importantes dentro del proceso, usted debe familiarizarse con las caractersticas
correspondientes.

OBJETIVOS DE LA LECCIN
Despus de completar esta leccin, podr:
Efectuar el picking de mercancas
Contabilizar salida de mercancas

Picking
Para describir el proceso de picking dentro de SAP ERP, SAP recomienda usar las rdenes de
transporte. Las rdenes de transporte para el picking siempre son relevantes para un nmero
de almacn y se crean sobre la base de entregas de salida. El sistema copia en la orden de
transporte los datos relevantes, desde la entrega correspondiente.
El sistema puede combinar ms de una entrega de salida en un grupo de rdenes de
transporte, siempre que se utilice el mismo nmero de almacn. La seleccin de las entregas
de salida se puede restringir an ms a travs de la fecha de picking y de la seleccin de
determinados puestos de expedicin, por ejemplo.
Para optimizar el picking, puede crear listas de picking que contienen materiales procedentes
de mltiples entregas de salida. Para facilitar el trabajo del empleado del almacn, puede
clasificar la lista segn su ubicacin y material y asimismo calcular las cantidades por
material.
El sistema puede crear rdenes de transporte, bien online, o a travs de un job de fondo que
se ejecutar durante las horas de menos carga.
La siguiente figura ilustra la creacin de rdenes de transporte con referencia a entregas de
salida.

58 Copyright . Reservados todos los derechos.


Leccin: Expedir mercancas

Figura 25: Picking

Copyright . Reservados todos los derechos. 59


Captulo 2: Resumen de procesos de ventas

60 Copyright . Reservados todos los derechos.


Captulo 2
Ejercicio 6
Efectuar el picking de mercancas

Antes de que pueda contabilizar la salida de mercancas, debe efectuarse el picking de los
materiales correspondientes del almacn. Ahora debe crear una orden de transporte para
materializar el picking en SAP ERP.

1. Cree una orden de transporte para una entrega de salida usando la siguiente informacin:
Nombre de campo Valor
Nmero de almacn 010
Entrega Entrega que cre en el ejercicio anterior
Primer plano/segundo plano Proceso de fondo

Registre el nmero de orden de transporte.


____________________________________________

2. Visualice la entrega de salida y verifique las cantidades de picking.


Posicin Cantidad de picking
10
20

Copyright . Reservados todos los derechos. 61


Captulo 2
Solucin 6
Efectuar el picking de mercancas

Antes de que pueda contabilizar la salida de mercancas, debe efectuarse el picking de los
materiales correspondientes del almacn. Ahora debe crear una orden de transporte para
materializar el picking en SAP ERP.

1. Cree una orden de transporte para una entrega de salida usando la siguiente informacin:
Nombre de campo Valor
Nmero de almacn 010
Entrega Entrega que cre en el ejercicio anterior
Primer plano/segundo plano Proceso de fondo

Registre el nmero de orden de transporte.


____________________________________________
a) En el men SAP Easy Access, seleccione Logstica > Comercial > Expedicin y
transporte > Picking > Crear orden de transporte > Documento individual.

b) Introduzca los valores de campo enumerados anteriormente y pulse INTRO.

c) Se crea la orden de transporte y se visualiza el nmero de documento en la parte


inferior de la pantalla.

2. Visualice la entrega de salida y verifique las cantidades de picking.


Posicin Cantidad de picking
10
20

a) En el men SAP Easy Access, seleccione Logstica > Comercial > Expedicin y
transporte > Entrega de salida > Visualizar.

b) Seleccione la etiqueta Efectuar picking. Las cantidades del picking efectuado son las
siguientes:
Posicin Cantidad de picking
10 10
20 20

62 Copyright . Reservados todos los derechos.


Leccin: Expedir mercancas

Salida de mercancas
La contabilizacin de la salida de mercancas normalmente es el ltimo paso del proceso de
expedicin. Cuando la salida de mercancas se contabiliza, lo siguiente se lleva a cabo
automticamente:
Gestin de stocks
Se actualizan la cantidad de gestin de inventarios y las necesidades de entrega en la
planificacin de necesidades de material.
Cuentas de balance
La modificacin en el valor de las cuentas de balance para la contabilidad de material se
contabilizan (las contabilizaciones de los documentos contables correspondientes se
basan en el coste del material).
Gestin financiera
Se crean documentos adicionales para la contabilidad financiera.
Pool de facturacin
Se genera el pool de facturacin.
Actualizacin de estado
Se actualiza el estado de todos los documentos de ventas asociados.

Nota:
En muchos procesos comerciales, la contabilizacin de la salida de mercancas
es un requisito previo para la creacin de facturas en el paso siguiente.

La figura muestra el impacto de la salida de mercancas.

Figura 26: Contabilizacin de salida de mercancas

Copyright . Reservados todos los derechos. 63


Captulo 2: Resumen de procesos de ventas

64 Copyright . Reservados todos los derechos.


Captulo 2
Ejercicio 7
Contabilizar salida de mercancas

Debe contabilizar la salida de mercancas para documentar que el material ha salido del
centro y para actualizar el stock y los valores correspondientes.

1. Contabilice la salida de mercancas para la entrega de salida que us en el ejercicio


anterior.

2. Vuelva a visualizar los stocks relativos al material T-AS1## del centro 1000, una vez que
los materiales hayan salido del centro y que se haya contabilizado la entrega de
mercancas.

Consejo:
Pase a su segundo modo donde el resumen de stocks an est abierto y
seleccione Actualizar. Si cerr el segundo modo, seleccione Logstica >
Gestin de materiales > Gestin de stocks > Entorno > Stock > Resumen de
stocks.

Registre cuntas unidades an estn disponibles para ser usadas sin restricciones.
____________________________________________

3. Cul es el estado de tratamiento global para la entrega de salida?


____________________________________________

4. Qu documentos asignados a la entrega de salida puede ver en el flujo de documentos?


____________________________________________
____________________________________________

5. Por qu el estado de la entrega de salida es todava En proceso?


____________________________________________
____________________________________________

Copyright . Reservados todos los derechos. 65


Captulo 2
Solucin 7
Contabilizar salida de mercancas

Debe contabilizar la salida de mercancas para documentar que el material ha salido del
centro y para actualizar el stock y los valores correspondientes.

1. Contabilice la salida de mercancas para la entrega de salida que us en el ejercicio


anterior.
a) En el men SAP Easy Access, seleccione Logstica > Comercial > Expedicin y
transporte > Contabilizar salida de mercancas > Documento individual de entrega de
salida.

b) Introduzca el nmero de la entrada de salida correspondiente y seleccione


Contabilizar salida de mercancas.

2. Vuelva a visualizar los stocks relativos al material T-AS1## del centro 1000, una vez que
los materiales hayan salido del centro y que se haya contabilizado la entrega de
mercancas.

Consejo:
Pase a su segundo modo donde el resumen de stocks an est abierto y
seleccione Actualizar. Si cerr el segundo modo, seleccione Logstica >
Gestin de materiales > Gestin de stocks > Entorno > Stock > Resumen de
stocks.

Registre cuntas unidades an estn disponibles para ser usadas sin restricciones.
____________________________________________
a) Pase a su segundo modo y seleccione Actualizar, o reinicie la transaccin. Hay 90
unidades en stock en el centro 1000 para ser usadas sin restricciones.

3. Cul es el estado de tratamiento global para la entrega de salida?


____________________________________________
a) En el men SAP Easy Access, seleccione Logstica > Comercial > Expedicin y
transporte > Entrega de salida > Visualizar.

b) Introduzca el nmero de la entrega de salida.

c) Seleccione Entorno > Flujo de documentos. El estado de la entrega de salida es En


proceso.

4. Qu documentos asignados a la entrega de salida puede ver en el flujo de documentos?


____________________________________________
____________________________________________
a) Encontrar la orden de transporte para efectuar el picking y el documento de material
de la salida de mercancas que figuran en el flujo de documentos.

66 Copyright . Reservados todos los derechos.


Leccin: Expedir mercancas

5. Por qu el estado de la entrega de salida es todava En proceso?


____________________________________________
____________________________________________
a) El documento de facturacin posterior no se ha creado todava para la entrega de
salida. Cuando los procesos son relevantes para la facturacin, el documento retiene
el status En proceso hasta que se crea el documento de facturacin.

Copyright . Reservados todos los derechos. 67


Captulo 2: Resumen de procesos de ventas

RESUMEN DE LA LECCIN
Ahora podr:
Efectuar el picking de mercancas
Contabilizar salida de mercancas

68 Copyright . Reservados todos los derechos.


Captulo 2
Leccin 5
Tratar documentos de facturacin

RESUMEN DE LA LECCIN
En este mdulo, aprender cmo crear documentos de facturacin para completar un
proceso comercial. Ms adelante, recibir un resumen sobre cmo contabilizar la entrada de
pagos.

Ejemplo
Su empresa vende y entrega distintos productos a los clientes. Usted es miembro del equipo
de proyecto que implementa los procesos comerciales en SAP ERP. Los pasos finales de
muchos procesos comerciales son la creacin de una factura y la contabilizacin de la
entrada de pagos correspondiente. Usted debe familiarizarse con los pasos de proceso
correspondientes.

OBJETIVOS DE LA LECCIN
Despus de completar esta leccin, podr:
Crear un documento de facturacin
Contabilizar un pago recibido

Documentos de facturacin
El principal tipo de documentos de facturacin es la factura. Por lo general, la creacin de
facturas es el ltimo paso de un proceso comercial. Puede crear facturas con referencia a
entregas de salida (si ha entregado productos fsicos al cliente) o con referencia a pedidos de
cliente (si ha vendido servicios).
El sistema puede combinar varios documentos anteriores (como entregas de salida) en un
documento de facturacin, siempre que estos documentos tengan los mismos valores para
algunas caractersticas relevantes, como las siguientes:
Pagador
Fecha de facturacin
Pas de destino

El sistema puede crear facturas, bien online, o como job de fondo que se ejecutar durante las
horas de menos carga.

Nota:
Tambin existen otros tipos de documentos de facturacin, como los abonos,
pero no estn cubiertos aqu.

La siguiente figura ilustra la creacin de facturas con referencia a entregas de salida.

Copyright . Reservados todos los derechos. 69


Captulo 2: Resumen de procesos de ventas

Figura 27: Creacin de un documento de facturacin

Un documento de facturacin se divide en dos niveles: de cabecera y de posicin. Los datos


se distribuyen entre estos niveles de la manera siguiente:
Nivel de cabecera
Los datos de la cabecera del documento son vlidos para todo el documento. Incluyen, por
ejemplo, los datos del pagador y de la fecha de facturacin.
Nivel de posicin
Cada posicin del documento de facturacin contiene sus propios datos. Esto incluye, por
ejemplo, detalles acerca del material, las cantidades de facturacin y los valores netos
para las posiciones. Cada documento de facturacin puede tener varias posiciones.

Para asegurarse de que los documentos de facturacin se procesan de forma eficiente, los
datos se pueden leer y tratar en distintas vistas. Las vistas se agrupan en las pantallas de
resumen, cabecera y posicin.
La siguiente figura muestra la estructura de los documentos de facturacin.

Figura 28: Estructura del documento de facturacin

70 Copyright . Reservados todos los derechos.


Leccin: Tratar documentos de facturacin

Cuando se graba el documento de facturacin, el sistema genera automticamente todos los


documentos necesarios para la contabilidad. Este lleva a cabo una contabilizacin en el Debe
en la cuenta de crditos del cliente y una contabilizacin en el Haber, en la cuenta de ingresos.
Las contabilizaciones pueden reproducirse usando el documento contable correspondiente,
al que puede accederse directamente a travs del documento de facturacin o a travs del
flujo de documentos.
Adems, el sistema puede generar automticamente documentos adicionales para la
Contabilidad financiera (para Controlling y para anlisis de rentabilidad).
Cuando se graba el documento de facturacin, tambin sucede lo siguiente:
El estado de todos los documentos relacionados de ventas, entrega y facturacin se
actualiza.
Las estadsticas de ventas del Sistema de informacin de ventas se actualizan.
Los datos del lmite de crdito del cliente se actualizan.

Los posibles efectos de crear documentos de facturacin se ilustran en la siguiente figura.

Figura 29: Efectos del documento de facturacin

Copyright . Reservados todos los derechos. 71


Captulo 2: Resumen de procesos de ventas

72 Copyright . Reservados todos los derechos.


Captulo 2
Ejercicio 8
Crear un documento de facturacin

Debe crear un documento de facturacin con referencia a una entrega de salida para facturar
los montos relevantes para el cliente.

1. Cree el documento de facturacin para la entrega de salida a partir de la tarea anterior.


Anote el nmero de documento. ____________________________________________

2. En la cabecera del documento de facturacin, verifique cul es la sociedad contra la que


se han contabilizado los datos en Contabilidad financiera.
____________________________________________

3. Visualice el documento contable para el documento de facturacin y anote las cuentas en


las que se han realizado contabilizaciones.
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

4. Visualice el flujo de documentos para el documento de facturacin. Cul es el estado de


tratamiento global para la entrega de salida?
____________________________________________

5. Cul es el estado de tratamiento global para el documento contable?


____________________________________________

Copyright . Reservados todos los derechos. 73


Captulo 2
Solucin 8
Crear un documento de facturacin

Debe crear un documento de facturacin con referencia a una entrega de salida para facturar
los montos relevantes para el cliente.

1. Cree el documento de facturacin para la entrega de salida a partir de la tarea anterior.


Anote el nmero de documento. ____________________________________________
a) En el men SAP Easy Access, seleccione Logstica > Comercial > Facturacin >
Documento de facturacin > Crear.

b) Introduzca el nmero de la entrega de salida en el campo Documento (el sistema


puede proponer el nmero automticamente) y seleccione Documento de facturacin
> Grabar .

c) El sistema asigna internamente el nmero de documento, que se visualiza en la parte


inferior de la pantalla.

2. En la cabecera del documento de facturacin, verifique cul es la sociedad contra la que


se han contabilizado los datos en Contabilidad financiera.
____________________________________________
a) En el men SAP Easy Access, seleccione Logstica > Comercial > Facturacin >
Documento de facturacin > Visualizar.

b) Introduzca el nmero del documento de facturacin en el campo correspondiente y


pulse INTRO.

c) Seleccione Pasar a > Cabecera > Cabecera.

d) La sociedad correspondiente 1000 se visualiza en la etiqueta.

3. Visualice el documento contable para el documento de facturacin y anote las cuentas en


las que se han realizado contabilizaciones.
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
a) En el documento de facturacin, seleccione Pasar a > Resumen de contabilidad.

b) En la ventana de dilogo, haga doble clic en el documento contable.

c) Se han realizado contabilizaciones en las siguientes cuentas: cuenta del cliente


Motomarket Heidelberg (cuenta T-S50A##), ingresos de ventas nacionales por
posicin (cuenta 800000) e IVA repercutido (cuenta 175000).

4. Visualice el flujo de documentos para el documento de facturacin. Cul es el estado de


tratamiento global para la entrega de salida?
____________________________________________

74 Copyright . Reservados todos los derechos.


Leccin: Tratar documentos de facturacin

a) En el documento de facturacin, seleccione Entorno > Visualizar flujo de documentos.

b) El estado de la entrega de salida es Completado.

5. Cul es el estado de tratamiento global para el documento contable?


____________________________________________
a) Dentro del flujo de documentos del documento de facturacin, puede ver que el
estado del documento contable es No compensado.

Copyright . Reservados todos los derechos. 75


Captulo 2: Resumen de procesos de ventas

Pago recibido
La contabilizacin de pagos recibidos se realiza en el departamento de contabilidad
financiera. Cuando se contabiliza un pago recibido, los datos de las cuentas de mayor
correspondientes se contabilizan automticamente.
El sistema
contabiliza en el Debe en la cuenta de efectivo,
introduce un abono en la cuenta de crditos del cliente.

Nota:
Tambin puede realizar el seguimiento de la contabilizacin del pago recibido
dentro del flujo de documentos y del resumen del status. El documento contable
correspondiente recibe el status Compensado.

La figura visualiza las opciones de los pagos recibidos.

Figura 30: Pago recibido

76 Copyright . Reservados todos los derechos.


Captulo 2
Ejercicio 9
Contabilizar pagos recibidos

Cuando el cliente ha pagado la factura, usted puede contabilizar el pago recibido


correspondiente.

1. Primero, reproduce el monto de la factura que el cliente debi pagar. El cliente ha pagado
puntualmente y, por lo tanto, solicit justificadamente el descuento pronto pago. Anote
las condiciones de determinacin de precios correspondiente que puede encontrar en la
cabecera del documento de facturacin:
Nombre de la condicin para la Valor de la condicin
determinacin de precios
Precio
IVA repercutido
Descuento pronto pago

2. Contabilice el pago recibido usando la siguiente informacin:


Nombre de campo Valor
Fecha del documento fecha de hoy
Sociedad 1000
Fecha de contabilizacin fecha de hoy
Moneda EUR
Cuenta (informacin bancaria) 100009
Importe 1.280,40
Cuenta (seleccin de posiciones abiertas) T-S50A##

3. Finalmente, vuelva a visualizar el flujo de documentos para el documento de facturacin.


Cul es el estado de tratamiento global para el documento contable?
____________________________________________

Copyright . Reservados todos los derechos. 77


Captulo 2
Solucin 9
Contabilizar pagos recibidos

Cuando el cliente ha pagado la factura, usted puede contabilizar el pago recibido


correspondiente.

1. Primero, reproduce el monto de la factura que el cliente debi pagar. El cliente ha pagado
puntualmente y, por lo tanto, solicit justificadamente el descuento pronto pago. Anote
las condiciones de determinacin de precios correspondiente que puede encontrar en la
cabecera del documento de facturacin:
Nombre de la condicin para la Valor de la condicin
determinacin de precios
Precio
IVA repercutido
Descuento pronto pago

a) En el men SAP Easy Access, seleccione Logstica > Comercial > Facturacin >
Documento de facturacin > Visualizar.

b) Registre el nmero del documento de facturacin y pulse INTRO.

c) Seleccione Pasar a > Cabecera > Cabecera de condiciones para la determinacin de


precios.

d) Aqu puede encontrar los valores correspondientes:


Nombre de la condicin para la Valor de la condicin
determinacin de precios
Precio 1.200,00 EUR
IVA repercutido 120,00 EUR
Descuento pronto pago 39,60 EUR

2. Contabilice el pago recibido usando la siguiente informacin:


Nombre de campo Valor
Fecha del documento fecha de hoy
Sociedad 1000
Fecha de contabilizacin fecha de hoy
Moneda EUR
Cuenta (informacin bancaria) 100009
Importe 1.280,40

78 Copyright . Reservados todos los derechos.


Leccin: Tratar documentos de facturacin

Nombre de campo Valor


Cuenta (seleccin de posiciones abiertas) T-S50A##

a) En el men SAP Easy Access, seleccione Contabilidad > Contabilidad financiera >
Contabilidad de deudores > Entrada de documentos > Pagos recibidos .

b) Introduzca los valores de campo enumerados y pulse INTRO.

c) Seleccione Documento > Contabilizar.

3. Finalmente, vuelva a visualizar el flujo de documentos para el documento de facturacin.


Cul es el estado de tratamiento global para el documento contable?
____________________________________________
a) En el men SAP Easy Access, seleccione Logstica > Comercial > Facturacin >
Documento de facturacin > Visualizar.

b) Introduzca el nmero del documento de facturacin y seleccione Entorno > Visualizar


flujo de documentos.

c) El estado del documento contable es Compensado.

Copyright . Reservados todos los derechos. 79


Captulo 2: Resumen de procesos de ventas

RESUMEN DE LA LECCIN
Ahora podr:
Crear un documento de facturacin
Contabilizar un pago recibido

80 Copyright . Reservados todos los derechos.


CAPTULO 3 Datos maestros comerciales

Leccin 1
Actualizar datos maestros de clientes 83
Ejercicio 10: Creacin de datos maestros de clientes 89
Ejercicio 11: Mejora de un registro maestro de cliente 95
Ejercicio 12: Modificacin de un registro maestro de cliente 99
Ejercicio 13: Visualizacin de un registro maestro de cliente 103

Leccin 2
Actualizar datos maestros de material 107
Ejercicio 14: Creacin de un registro maestro de materiales 111

Leccin 3
Actualizar registros de informacin de material y de cliente 121
Ejercicio 15: Creacin de un registro de informacin para cliente y material 125

Leccin 4
Actualizar datos maestros de condiciones para la determinacin de precios 131
Ejercicio 16: Creacin de un registro maestro de condiciones (precio venta) 135
Ejercicio 17: Creacin de un registro maestro de condiciones (descuento) 139
Ejercicio 18: Comprensin del proceso de fondo de los datos maestros de condiciones 143

Leccin 5
Datos maestros: explicar temas adicionales 147
Ejercicio 19: Manejo de documentos de ventas incompletos 151

OBJETIVOS DEL CAPTULO

Crear datos maestros de clientes


Modificar datos de maestros de clientes
Crear datos maestros de materiales
Explicar las ventas especficas del sector y multisectores

Copyright . Reservados todos los derechos. 81


Captulo 3: Datos maestros comerciales

Crear un registro de informacin para cliente y material


Crear datos maestros de condiciones
Visualizar datos maestros de mensajes de salida
Explicar el concepto de los datos maestros comunes
Completar documentos incompletos

82 Copyright . Reservados todos los derechos.


Captulo 3
Leccin 1
Actualizar datos maestros de clientes

RESUMEN DE LA LECCIN
En este mdulo, recibir un resumen sobre la estructura de los datos maestros de clientes en
SAP ERP. Ms adelante, aprender cmo actualizar datos maestros de clientes.

Ejemplo
Su empresa vende y entrega distintos productos a los clientes. Usted es miembro del equipo
de proyecto que implementa los procesos comerciales en SAP ERP. Dado que la actualizacin
de los datos maestros de clientes es una tarea clave durante las operaciones diarias, usted
debe familiarizarse con las funciones correspondientes.

OBJETIVOS DE LA LECCIN
Despus de completar esta leccin, podr:
Crear datos maestros de clientes
Modificar datos de maestros de clientes

Origen de los datos para los documentos de ventas


Los documentos de ventas pueden adquirir datos relevantes de distintas fuentes. Casi todos
los datos copiados se utilizan como valores predeterminados que puede sobrescribir en el
documento si es necesario.
Estas fuentes de datos incluyen, por ejemplo:
Datos maestros de clientes
Datos maestros de material
Informacin del material y del cliente (estos datos maestros pueden utilizarse para
actualizar los nmeros de materiales especficos del cliente)
Datos maestros de condiciones (estos datos maestros son relevantes para la
determinacin de precios automtica, como un precio de material o un descuento para el
cliente)
Datos maestros de salida (las salidas se utilizan para enviar informacin al cliente a travs
de distintos medios, como correo, EDI o fax. Entre los ejemplos se incluyen la copia
impresa de una oferta o una confirmacin de pedido).
Tablas de control (estas tablas se actualizan en Customizing. Segn las parametrizaciones
de la tabla, la propuesta se puede controlar mediante una variedad de datos en los
documentos de ventas).

Copyright . Reservados todos los derechos. 83


Captulo 3: Datos maestros comerciales

Nota:
Un documento de ventas previo tambin puede servir de fuente de datos para
otro documento de ventas. Ejemplo: una oferta puede servir de fuente de datos
para un pedido de cliente.

La figura ilustra las distintas fuentes de datos para los documentos de ventas.

Figura 31: Origen de los datos en los documentos de ventas

Datos maestros de clientes


Los datos maestros de clientes se agrupan en categoras: datos generales, datos de rea de
ventas y datos de sociedad. Incluye todos los datos necesarios para el tratamiento de
pedidos, entregas, facturas y pagos de clientes.
Los datos generales son relevantes para el rea comercial y para la contabilidad. Se
almacenan de forma central (especfico del cliente) para evitar la redundancia de datos y son
vlidos para todas las unidades organizativas en un mandante.
Los datos del rea de ventas son relevantes para el rea comercial. Son vlidos para el rea
de ventas respectiva (organizacin de ventas, canal de distribucin y sector).
Los datos de sociedad son relevantes para la contabilidad. Son vlidos para cada sociedad.
Al cambiar las parametrizaciones de Customizing, se pueden ocultar determinados campos
en una etiqueta o hacer que sean campos de entrada obligatoria.
La siguiente figura aclara la estructura de los datos maestros de clientes.

84 Copyright . Reservados todos los derechos.


Leccin: Actualizar datos maestros de clientes

Figura 32: Estructura de los datos maestros de clientes

Para actualizar los datos maestros de clientes, los campos de datos se agrupan en distintas
etiquetas. Los datos generales se actualizan independientemente de las unidades
organizativas. Se utilizan las siguientes etiquetas:
Direccin
Datos de control (incluye informacin impositiva)
Transacciones de pago (incluye detalles bancarios)
Marketing
Puntos de descarga (incluye horarios de recepcin de mercancas)
Datos de exportacin
Personas de contacto

Los datos maestros de clientes generales no slo se utilizan en los procesos comerciales, sino
tambin en otras aplicaciones (como la atencin al cliente (CS)).
Los datos maestros de clientes ms importantes para los procesos comerciales pueden
actualizarse en los datos del rea de ventas . Para facilitar la actualizacin de datos, los
campos relevantes se dividen en 4 etiquetas importantes:
Ventas
Expedicin
Documentos de facturacin
Funciones de interlocutor

Copyright . Reservados todos los derechos. 85


Captulo 3: Datos maestros comerciales

Nota:
Si desea utilizar un cliente en distintas reas de ventas en los procesos
comerciales, los datos maestros de clientes deben actualizarse para las reas de
ventas deseadas segn corresponda.

La siguiente figura proporciona ms detalles acerca del contenido de los datos del rea de
ventas.

Figura 33: Datos del rea de ventas del maestro de clientes

Finalmente, los datos maestros de clientes sociedad incluyen la informacin ms relevante


para las funciones de contabilidad. Es por eso que los empleados normalmente actualizan los
datos del departamento correspondiente. Existen las siguientes etiquetas para actualizar los
campos relevantes:
Gestin de cuentas
Pagos
Correspondencia
Seguro

Funciones del interlocutor en los datos maestros de clientes


Durante un proceso comercial en SAP ERP, hay muchas funciones de interlocutor diferentes
importantes. Una funcin de interlocutor es un rol determinado que puede adoptar un
interlocutor comercial durante el proceso. Por ejemplo, un cliente pide algunos productos
(funcin de interlocutor: solicitante) y otro cliente recibe el material (funcin de interlocutor:
destinatario de mercancas).
Para el tratamiento del pedido de cliente, necesita las funciones del interlocutor obligatorias
Solicitante, Destinatario de las mercancas y Destinatario de factura.
Solicitante
El cliente que efecta el pedido.

86 Copyright . Reservados todos los derechos.


Leccin: Actualizar datos maestros de clientes

Destinatario de las mercancas


El cliente que recibe las mercancas o los servicios.
Destinatario de la factura
El cliente que recibe la factura.
Pagador
El cliente que paga la factura.

En el transcurso del tratamiento de un pedido de cliente, las funciones de interlocutor pueden


diferir entre s o pueden ser idnticas. Dado que estas funciones de interlocutor son
obligatorias para los documentos de ventas, debera actualizar los valores predeterminados
correspondientes en los datos maestros de clientes.
Otras funciones de interlocutor, como persona de contacto o transportista, no son
absolutamente necesarias para el tratamiento de pedidos de cliente, pero tambin pueden
actualizarse en el registro maestro de clientes.
La figura ilustra las funciones de interlocutor obligatorias para los procesos comerciales.

Figura 34: Funciones del interlocutor en el maestro de clientes

Copyright . Reservados todos los derechos. 87


Captulo 3: Datos maestros comerciales

88 Copyright . Reservados todos los derechos.


Captulo 3
Ejercicio 10
Creacin de datos maestros de clientes

Un nuevo cliente desea efectuar un pedido y comprar algunos materiales. Por tanto, deber
crear un registro maestro para el cliente.

1. Cree el registro maestro de clientes utilizando la siguiente informacin:


Nombre de campo Valor
Grupo de cuentas 0001 Solicitante
(Nmero de) cliente 234##
Sociedad 1000
Organizacin de ventas 1000
Canal de distribucin 12
Sector 00

Datos de direccin:
Nombre de campo Valor
Nombre Miller
Concepto de bsqueda SCM600-##
Calle Main Street 12
Cdigo postal 20111
Poblacin Hamburgo
Pas Alemania
Zona de transporte Regin norte
Idioma Idioma del curso

Datos de control:
Nombre de campo Valor
N id.fiscal comunitario DE##1234567

Datos de la sociedad:
Nombre de campo Valor
Cuenta asociada 140000

Datos del rea de ventas:

Copyright . Reservados todos los derechos. 89


Captulo 3: Datos maestros comerciales

Nombre de campo Valor


Grupo de clientes Empresas de distribucin
Condicin de expedicin ## Estndar (corresponde al nmero de
pantalla + 50)
Centro de entrega 1000
Incoterms Costes y flete Hamburgo
Condiciones de pago Vencido neto a pagar inmediatamente
ZB00
Clasificacin fiscal Sujeto a impuesto

Grabe el registro maestro de clientes.

2. Para el registro maestro del cliente creado anteriormente, anote qu valores se actualizan
para las funciones de interlocutor obligatorias.
Nombre de campo Valor
Solicitante
Destinatario de las mercancas
Destinatario de la factura
Pagador

90 Copyright . Reservados todos los derechos.


Captulo 3
Solucin 10
Creacin de datos maestros de clientes

Un nuevo cliente desea efectuar un pedido y comprar algunos materiales. Por tanto, deber
crear un registro maestro para el cliente.

1. Cree el registro maestro de clientes utilizando la siguiente informacin:


Nombre de campo Valor
Grupo de cuentas 0001 Solicitante
(Nmero de) cliente 234##
Sociedad 1000
Organizacin de ventas 1000
Canal de distribucin 12
Sector 00

Datos de direccin:
Nombre de campo Valor
Nombre Miller
Concepto de bsqueda SCM600-##
Calle Main Street 12
Cdigo postal 20111
Poblacin Hamburgo
Pas Alemania
Zona de transporte Regin norte
Idioma Idioma del curso

Datos de control:
Nombre de campo Valor
N id.fiscal comunitario DE##1234567

Datos de la sociedad:
Nombre de campo Valor
Cuenta asociada 140000

Datos del rea de ventas:

Copyright . Reservados todos los derechos. 91


Captulo 3: Datos maestros comerciales

Nombre de campo Valor


Grupo de clientes Empresas de distribucin
Condicin de expedicin ## Estndar (corresponde al nmero de
pantalla + 50)
Centro de entrega 1000
Incoterms Costes y flete Hamburgo
Condiciones de pago Vencido neto a pagar inmediatamente
ZB00
Clasificacin fiscal Sujeto a impuesto

Grabe el registro maestro de clientes.


a) En el men SAP Easy Access, seleccione Logstica > Comercial > Datos maestros >
Interlocutor comercial > Cliente > Crear > Completar .

b) En la pantalla inicial, indique el grupo de cuentas, el nmero de cliente y las unidades


organizativas relevantes.

c) Pulse INTRO para llamar las pantallas detalladas.

d) Actualice los datos tal como se detallan y grabe el registro maestro del cliente.

2. Para el registro maestro del cliente creado anteriormente, anote qu valores se actualizan
para las funciones de interlocutor obligatorias.
Nombre de campo Valor
Solicitante
Destinatario de las mercancas
Destinatario de la factura
Pagador

a) En el men SAP Easy Access, seleccione Logstica > Comercial > Datos maestros >
Interlocutor comercial > Cliente > Visualizar > Comercial .

b) Indique el nmero de cliente y el rea de ventas relevante (los campos ya deberan


haberse completado de manera automtica).

c) Pulse INTRO para llamar el registro maestro de clientes.

d) Seleccione Pasar a > Datos del rea de ventas .

e) Busque los valores relevantes en la etiqueta Funciones del interlocutor .

92 Copyright . Reservados todos los derechos.


Leccin: Actualizar datos maestros de clientes

Efectos de las modificaciones en los datos maestros de clientes


A veces, es probable que necesite modificar los datos maestros de un cliente en particular. Es
probable que el cliente se haya trasladado a un nuevo lugar, o que desee modificar las
condiciones de pago, por ejemplo.
Los cambios que realice en los datos maestros del cliente no afectan los documentos de
ventas que ya se han indicado para el cliente correspondiente en el sistema. Si es necesario
realizar dichos cambios, debe realizarlos en los documentos manualmente despus de
cambiar los datos maestros. Sin embargo, la direccin del cliente es una excepcin y siempre
se mantiene actualizada en todos los documentos.
La figura ilustra los efectos de las modificaciones en los datos maestros del cliente.

Figura 35: Efectos de las modificaciones en los datos maestros de clientes

Copyright . Reservados todos los derechos. 93


Captulo 3: Datos maestros comerciales

94 Copyright . Reservados todos los derechos.


Captulo 3
Ejercicio 11
Mejora de un registro maestro de cliente

Un cliente le informa que se requiere un destinatario de las mercancas adicional para futuras
entregas. Para facilitar el tratamiento de los pedidos, almacena el destinatario de las
mercancas adicional en el maestro de clientes del solicitante. A continuacin, crea un pedido
de cliente para su cliente.

1. Modifique el registro maestro de clientes del solicitante del ejercicio anterior. En los datos
de rea de ventas, aada otro destinatario de las mercancas utilizando la siguiente
informacin:
Nombre de campo Valor
Cliente 234##
Organizacin de ventas 1000
Canal de distribucin 12
Sector 00
Destinatario de mercancas adicional T-S50B##

2. Cree un pedido de cliente para el cliente utilizando la siguiente informacin:


Nombre de campo Valor
Clase de pedido TA
Organizacin de ventas 1000
Canal de distribucin 12
Sector 00
Solicitante 234##
Destinatario de las mercancas T-S50B##
Nmero de pedido 5-411
Fecha de entrega solicitada En 10 das

Material Cantidad
T-AS2## 2

3. En el pedido de cliente, el sistema propone los Incoterms que estn actualizados en el


registro maestro de clientes. No obstante, para este pedido, los Incoterms FOB Hamburg
deberan ser vlidos. Modifique los Incoterms segn corresponda.

4. Afecta la modificacin al registro maestro de clientes?


____________________________________________

Copyright . Reservados todos los derechos. 95


Captulo 3: Datos maestros comerciales

5. Grabe el pedido y anote el nmero de pedido.


____________________________________________

96 Copyright . Reservados todos los derechos.


Captulo 3
Solucin 11
Mejora de un registro maestro de cliente

Un cliente le informa que se requiere un destinatario de las mercancas adicional para futuras
entregas. Para facilitar el tratamiento de los pedidos, almacena el destinatario de las
mercancas adicional en el maestro de clientes del solicitante. A continuacin, crea un pedido
de cliente para su cliente.

1. Modifique el registro maestro de clientes del solicitante del ejercicio anterior. En los datos
de rea de ventas, aada otro destinatario de las mercancas utilizando la siguiente
informacin:
Nombre de campo Valor
Cliente 234##
Organizacin de ventas 1000
Canal de distribucin 12
Sector 00
Destinatario de mercancas adicional T-S50B##

a) En el men SAP Easy Access, seleccione Logstica > Comercial > Datos maestros >
Interlocutor comercial > Cliente > Modificar > Comercial .

b) Indique el nmero de cliente y los datos organizativos en la pantalla inicial.

c) Pulse INTRO para llamar el registro maestro de clientes.

d) Seleccione Pasar a > Datos del rea de ventas .

e) Aada el destinatario de las mercancas adicional en la etiqueta Funciones del


interlocutor .

f) Grabe el registro maestro.

2. Cree un pedido de cliente para el cliente utilizando la siguiente informacin:


Nombre de campo Valor
Clase de pedido TA
Organizacin de ventas 1000
Canal de distribucin 12
Sector 00
Solicitante 234##
Destinatario de las mercancas T-S50B##
Nmero de pedido 5-411

Copyright . Reservados todos los derechos. 97


Captulo 3: Datos maestros comerciales

Nombre de campo Valor


Fecha de entrega solicitada En 10 das

Material Cantidad
T-AS2## 2

a) En el men SAP Easy Access, seleccione Logstica > Comercial > Ventas > Pedido >
Crear.

b) Complete los campos relevantes en la pantalla inicial y pulse INTRO para llamar el
pedido de cliente.

c) Actualice la informacin tal como se detalla anteriormente.

3. En el pedido de cliente, el sistema propone los Incoterms que estn actualizados en el


registro maestro de clientes. No obstante, para este pedido, los Incoterms FOB Hamburg
deberan ser vlidos. Modifique los Incoterms segn corresponda.
a) Modifique los Incoterms en la etiqueta Ventas .

4. Afecta la modificacin al registro maestro de clientes?


____________________________________________
a) No. Los datos que se copian del maestro de clientes al pedido se pueden sobrescribir
si es necesario. El registro maestro de clientes no se modifica.

5. Grabe el pedido y anote el nmero de pedido.


____________________________________________
a) Seleccione Documento de ventas > Grabar.

98 Copyright . Reservados todos los derechos.


Captulo 3
Ejercicio 12
Modificacin de un registro maestro de cliente

Algunos datos deben modificarse para un cliente en particular. Efecta los cambios en el
registro maestro de clientes y verifica las consecuencias para los pedidos de cliente
existentes.

1. Modifique un registro maestro de clientes utilizando la siguiente informacin:


Nombre de campo Valor
Cliente 234##
Organizacin de ventas 1000
Canal de distribucin 12
Sector 00

Datos por modificar:


Nombre de campo Valor
Calle Sun Street 43
Condiciones de pago ZB02

2. Grabe las modificaciones.

3. Verifique la direccin del solicitante en el pedido de cliente que cre anteriormente. Se


modific despus de cambiar el registro maestro de clientes?
____________________________________________

4. Verifique las condiciones de pago en el pedido de cliente. Se modificaron despus de


cambiar el maestro de clientes?
____________________________________________

Copyright . Reservados todos los derechos. 99


Captulo 3
Solucin 12
Modificacin de un registro maestro de cliente

Algunos datos deben modificarse para un cliente en particular. Efecta los cambios en el
registro maestro de clientes y verifica las consecuencias para los pedidos de cliente
existentes.

1. Modifique un registro maestro de clientes utilizando la siguiente informacin:


Nombre de campo Valor
Cliente 234##
Organizacin de ventas 1000
Canal de distribucin 12
Sector 00

Datos por modificar:


Nombre de campo Valor
Calle Sun Street 43
Condiciones de pago ZB02

a) En el men SAP Easy Access, seleccione Logstica > Comercial > Datos maestros >
Interlocutor comercial > Cliente > Modificar > Comercial .

b) Indique el nmero de cliente y los datos organizativos en la pantalla de entrada de la


transaccin.

c) Pulse INTRO para llamar el registro maestro.

d) Los valores de campo pueden modificarse en las siguientes etiquetas:


Nombre de campo rea Etiqueta
Calle Datos generales Direccin
Condiciones de pago Datos de rea de ventas Documentos de
facturacin

2. Grabe las modificaciones.


a) Seleccione Cliente > Grabar .

3. Verifique la direccin del solicitante en el pedido de cliente que cre anteriormente. Se


modific despus de cambiar el registro maestro de clientes?
____________________________________________

100 Copyright . Reservados todos los derechos.


Leccin: Actualizar datos maestros de clientes

a) En el men SAP Easy Access, seleccione Logstica > Comercial > Ventas > Pedido >
Visualizar.

b) Indique el nmero de pedido y pulse INTRO para llamar los detalles del pedido.

c) Puede encontrar la direccin en la pantalla de resumen del pedido. Se ha modificado


de acuerdo con los datos maestros del cliente.

4. Verifique las condiciones de pago en el pedido de cliente. Se modificaron despus de


cambiar el maestro de clientes?
____________________________________________
a) En el pedido de cliente, observa las condiciones de pago en la pantalla de resumen del
pedido. No se modificaron. Las nuevas condiciones de pago del maestro de clientes
slo son efectivas cuando se crean nuevos pedidos de cliente. Si lo requiere, deber
modificarlas en forma manual en el pedido de cliente existente.

Copyright . Reservados todos los derechos. 101


Captulo 3: Datos maestros comerciales

102 Copyright . Reservados todos los derechos.


Captulo 3
Ejercicio 13
Visualizacin de un registro maestro de cliente

Visualice el registro maestro de clientes introducido anteriormente para el cliente Miller.

1. Cmo puede verificar las reas de ventas para las que se ha actualizado el registro del
cliente en el sistema?
____________________________________________
____________________________________________

2. Cmo puede verificar cundo y por quin fue creado el maestro de clientes en el
sistema?
____________________________________________
____________________________________________

3. Cmo puede verificar cmo, cundo, por quin y qu campos del maestro de clientes
fueron modificados en el sistema?
____________________________________________
____________________________________________

4. Cmo puede visualizar una lista de pedidos para el cliente desde el maestro de clientes?
____________________________________________
____________________________________________

5. Es posible actualizar varias direcciones para el solicitante en varias sociedades en el


registro maestro de clientes?
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

Copyright . Reservados todos los derechos. 103


Captulo 3
Solucin 13
Visualizacin de un registro maestro de cliente

Visualice el registro maestro de clientes introducido anteriormente para el cliente Miller.

1. Cmo puede verificar las reas de ventas para las que se ha actualizado el registro del
cliente en el sistema?
____________________________________________
____________________________________________
a) En el men SAP Easy Access, seleccione Logstica > Comercial > Datos maestros >
Interlocutor comercial > Cliente > Visualizar > Comercial .

b) Indique el nmero de cliente.

c) Seleccione reas de ventas del cliente.

2. Cmo puede verificar cundo y por quin fue creado el maestro de clientes en el
sistema?
____________________________________________
____________________________________________
a) En el men SAP Easy Access, seleccione Logstica > Comercial > Datos maestros >
Interlocutor comercial > Cliente > Visualizar > Completar .

b) Indique el nmero de cliente y pulse INTRO para llamar el registro maestro.

c) Seleccione Detalles > Datos de gestin.

3. Cmo puede verificar cmo, cundo, por quin y qu campos del maestro de clientes
fueron modificados en el sistema?
____________________________________________
____________________________________________
a) En el men SAP Easy Access, seleccione Logstica > Comercial > Datos maestros >
Interlocutor comercial > Cliente > Visualizar > Completar .

b) Indique el nmero de cliente y pulse INTRO para llamar el registro maestro.

c) Seleccione Entorno > Modificaciones de cuenta > Todos los campos para ver qu
campos se modificaron.

d) Para ver cmo se modific un valor de campo, y cundo, coloque el cursor en la lnea
relevante y haga clic en Seleccionar (F2) .

e) Para ver quin lo modific, coloque el cursor en la lnea relevante y haga clic en
Seleccionar (F2) .

4. Cmo puede visualizar una lista de pedidos para el cliente desde el maestro de clientes?
____________________________________________

104 Copyright . Reservados todos los derechos.


Leccin: Actualizar datos maestros de clientes

____________________________________________
a) En el men SAP Easy Access, seleccione Logstica > Comercial > Datos maestros >
Interlocutor comercial > Cliente > Visualizar > Completar .

b) Indique el nmero de cliente y pulse INTRO para llamar el registro maestro.

c) Seleccione Entorno > Detallar documentos > Pedidos.

d) Indique los criterios de seleccin y pulse INTRO.

5. Es posible actualizar varias direcciones para el solicitante en varias sociedades en el


registro maestro de clientes?
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
a) No. La direccin del solicitante se actualiza independientemente de las unidades
organizativas.

Copyright . Reservados todos los derechos. 105


Captulo 3: Datos maestros comerciales

RESUMEN DE LA LECCIN
Ahora podr:
Crear datos maestros de clientes
Modificar datos de maestros de clientes

106 Copyright . Reservados todos los derechos.


Captulo 3
Leccin 2
Actualizar datos maestros de material

RESUMEN DE LA LECCIN
En este mdulo, recibir un resumen de la estructura de los datos maestros de materiales en
SAP ERP. Adems, aprender cmo actualizar registros maestros de materiales.

Ejemplo
Su empresa vende y entrega distintos productos a los clientes. Usted es miembro del equipo
de proyecto que implementa los procesos comerciales en SAP ERP. Antes de que los
productos puedan venderse, deben existir los registros maestros de materiales
correspondientes en el sistema. Por lo tanto, usted debe familiarizarse con la informacin
relevante sobre los datos maestros de materiales.

OBJETIVOS DE LA LECCIN
Despus de completar esta leccin, podr:
Crear datos maestros de materiales
Explicar las ventas especficas del sector y multisectores

Datos maestros de material


Puede crear registros maestros de materiales para los materiales que se utilizan en los
distintos procesos.

Consejo:
La existencia de un registro maestro de materiales es obligatoria para muchas
funciones empresariales, como la gestin de stocks, por ejemplo.

En los datos maestros de materiales, puede actualizar informacin detallada sobre un


material en particular (como la descripcin, el peso o la relevancia de impuestos).
Los datos se proporcionan en las etiquetas correspondientes, porque una gran variedad de
departamentos (como compras, ventas, almacenamiento o contabilidad) a menudo utilizan
datos maestros de materiales. Despus de haber creado un registro maestro de material, los
datos maestros pueden copiarse en los distintos documentos, como los pedidos de cliente o
los de compras.
La siguiente figura ilustra la separacin de los datos maestros de materiales de acuerdo con
las necesidades de los distintos departamentos.

Copyright . Reservados todos los derechos. 107


Captulo 3: Datos maestros comerciales

Figura 36: Datos maestros de material

Los datos maestros de material relevantes para los procesos comerciales se proporcionan en
varias etiquetas:
Los Datos bsicos son relevantes para todas las reas. Se actualizan independientemente
de las unidades organizativas.
Datos para Ventas: Organizacin de ventas 1, Ventas: Organizacin de ventas 2 y el texto
de ventas son vlidos para la organizacin de ventas y el canal de distribucin
correspondientes.
Los datos de Ventas: Generales/de centro y los datos de Comercio exterior: Exportacin
son vlidos para el centro suministrador correspondiente.

Al cambiar las parametrizaciones de Customizing, se pueden ocultar ciertos campos en una


etiqueta o pueden establecerse como obligatorios.
La siguiente figura proporciona algunos detalles acerca de los datos disponibles en las
distintas etiquetas.

108 Copyright . Reservados todos los derechos.


Leccin: Actualizar datos maestros de material

Figura 37: Datos maestros de materiales para comercial

Copyright . Reservados todos los derechos. 109


Captulo 3: Datos maestros comerciales

110 Copyright . Reservados todos los derechos.


Captulo 3
Ejercicio 14
Creacin de un registro maestro de materiales

Ha aadido un nuevo material a su variedad de productos y ha creado el registro maestro de


materiales correspondiente. Tambin desea contabilizar la entrada de mercancas para el
stock de este material y venderlo utilizando un pedido de cliente.

1. El nuevo material es un faro, similar al material existente T-AS1## . Para facilitar la


introduccin de los datos para el nuevo registro maestro de materiales, puede utilizar el
material T-AS1## como referencia.
Cree el nuevo registro maestro de materiales utilizando los datos siguientes (adems de
estos datos, el material cuenta con las mismas caractersticas que aquellas propuestas
por el sistema para el material de referencia T-AS1##).

Nota:
Actualice las vistas Datos bsicos 1 , Ventas:Datos de organizacin de ventas
1 , Ventas: Generales/de centro , Texto de ventas y Contabilidad 1 .

Nombre de campo Valor


Material (deje el campo vaco)
Ramo Minorista
Tipo de material Mercadera
Copiar del material T-AS1##
Centro 1000
Organizacin de ventas 1000
Canal de distribucin 12

Consejo:
Tambin utilice las unidades organizativas detalladas para el material de
referencia.

Nombre de campo Valor


Descripcin del material (breve) Faro "sencillo"
Cantidad mnima de pedido 10 un.
Cantidad mnima de entrega 5 un.

Copyright . Reservados todos los derechos. 111


Captulo 3: Datos maestros comerciales

Nombre de campo Valor


Precio venta 20 EUR por unidad

Consejo:
Puede navegar al registro maestro de precios seleccionando Condiciones en
la etiqueta Ventas: Org.ventas 1.

Nombre de campo Valor


Texto de ventas "El material es frgil!"
Control del precio S
Precio estndar 10

2. Grabe el registro maestro de materiales y anote el nmero de material.


____________________________________________

3. Se le informa de que ya se entregaron algunas unidades para el nuevo faro delantero.


Contabilice la entrada de mercancas correspondiente usando la siguiente informacin:
Nombre de campo Valor
Clase de movimiento 561
Centro 1000
Almacn 0001
Material Nmero de su material nuevo
Cantidad 200

Consejo:
Seleccione el acceso va mens Logstica > Gestin de materiales > Gestin
de stocks > Movimiento de mercancas > Entrada de mercancas > Otros para
contabilizar la salida de mercancas.

4. Un cliente pide el material nuevo. Cree el pedido de cliente correspondiente con la


siguiente informacin:
Nombre de campo Valor
Clase de pedido TA
Organizacin de ventas 1000
Canal de distribucin 12
Sector 00
Solicitante T-S50A##
Nmero de pedido 5-1311

112 Copyright . Reservados todos los derechos.


Leccin: Actualizar datos maestros de material

Nombre de campo Valor


Fecha de entrega solicitada en 10 das
Material Nmero de su material nuevo
Cantidad de pedido 10 un.

5. Grabe el pedido y anote el nmero de pedido.


_____________________________________

6. Desea vender sus materiales a travs de varias organizaciones de ventas. Es posible


actualizar varias unidades de ventas en el maestro de materiales, segn la organizacin de
ventas y el canal de distribucin?
__________________________________________________________

7. Desea entregar sus materiales desde distintos centros. Es posible actualizar varios
grupos de carga en el maestro de materiales, segn el centro?
__________________________________________________________
__________________________________________________________

8. Es posible actualizar varias cantidades mnimas de pedido en el maestro de materiales,


segn el sector?
__________________________________________________________
__________________________________________________________

Copyright . Reservados todos los derechos. 113


Captulo 3
Solucin 14
Creacin de un registro maestro de materiales

Ha aadido un nuevo material a su variedad de productos y ha creado el registro maestro de


materiales correspondiente. Tambin desea contabilizar la entrada de mercancas para el
stock de este material y venderlo utilizando un pedido de cliente.

1. El nuevo material es un faro, similar al material existente T-AS1## . Para facilitar la


introduccin de los datos para el nuevo registro maestro de materiales, puede utilizar el
material T-AS1## como referencia.
Cree el nuevo registro maestro de materiales utilizando los datos siguientes (adems de
estos datos, el material cuenta con las mismas caractersticas que aquellas propuestas
por el sistema para el material de referencia T-AS1##).

Nota:
Actualice las vistas Datos bsicos 1 , Ventas:Datos de organizacin de ventas
1 , Ventas: Generales/de centro , Texto de ventas y Contabilidad 1 .

Nombre de campo Valor


Material (deje el campo vaco)
Ramo Minorista
Tipo de material Mercadera
Copiar del material T-AS1##
Centro 1000
Organizacin de ventas 1000
Canal de distribucin 12

Consejo:
Tambin utilice las unidades organizativas detalladas para el material de
referencia.

Nombre de campo Valor


Descripcin del material (breve) Faro "sencillo"
Cantidad mnima de pedido 10 un.
Cantidad mnima de entrega 5 un.

114 Copyright . Reservados todos los derechos.


Leccin: Actualizar datos maestros de material

Nombre de campo Valor


Precio venta 20 EUR por unidad

Consejo:
Puede navegar al registro maestro de precios seleccionando Condiciones en
la etiqueta Ventas: Org.ventas 1.

Nombre de campo Valor


Texto de ventas "El material es frgil!"
Control del precio S
Precio estndar 10

a) En el men SAP Easy Access, seleccione Logstica > Comercial > Datos maestros >
Productos > Material > Mercadera > Crear.

b) Indique el ramo y el nmero del material de referencia.

c) Pulse INTRO para llamar la seleccin de vistas.

d) Seleccione las vistas relevantes.

e) Pulse INTRO para llamar la ventana de dilogo Niveles de organizacin .

f) Indique las unidades organizativas relevantes e inclyalas tambin en el rea Copiar


desde .

g) Pulse INTRO para llamar las vistas seleccionadas del registro maestro de materiales.

h) Actualice los valores de campo tal como se detallan en el ejercicio.

2. Grabe el registro maestro de materiales y anote el nmero de material.


____________________________________________
a) En el registro maestro del cliente, seleccione Grabar . El sistema asigna el nmero de
material internamente.

3. Se le informa de que ya se entregaron algunas unidades para el nuevo faro delantero.


Contabilice la entrada de mercancas correspondiente usando la siguiente informacin:
Nombre de campo Valor
Clase de movimiento 561
Centro 1000
Almacn 0001
Material Nmero de su material nuevo
Cantidad 200

Copyright . Reservados todos los derechos. 115


Captulo 3: Datos maestros comerciales

Consejo:
Seleccione el acceso va mens Logstica > Gestin de materiales > Gestin
de stocks > Movimiento de mercancas > Entrada de mercancas > Otros para
contabilizar la salida de mercancas.

a) Desde el men SAP Easy Access, seleccione Logstica > Gestin de materiales >
Gestin de stocks > Movimiento de mercancas > Entrada de mercancas > Otros .

b) Introduzca la clase de movimiento, el centro y el almacn en la pantalla inicial de la


transaccin.

c) Pulse INTRO para llamar la pantalla donde puede indicar los materiales y las
cantidades de la entrada de mercancas.

d) Introduzca el nmero de material y la cantidad.

e) Seleccione Contabilizar .

4. Un cliente pide el material nuevo. Cree el pedido de cliente correspondiente con la


siguiente informacin:
Nombre de campo Valor
Clase de pedido TA
Organizacin de ventas 1000
Canal de distribucin 12
Sector 00
Solicitante T-S50A##
Nmero de pedido 5-1311
Fecha de entrega solicitada en 10 das
Material Nmero de su material nuevo
Cantidad de pedido 10 un.

a) En el men SAP Easy Access, seleccione Logstica > Comercial > Ventas > Pedido >
Crear.

b) Actualice la clase de pedido y las unidades organizativas en la pantalla inicial.

c) Pulse INTRO para llamar a los detalles del pedido.

d) Actualice los datos relevantes.

5. Grabe el pedido y anote el nmero de pedido.


_____________________________________
a) En el pedido de cliente, seleccione Grabar.

6. Desea vender sus materiales a travs de varias organizaciones de ventas. Es posible


actualizar varias unidades de ventas en el maestro de materiales, segn la organizacin de
ventas y el canal de distribucin?
__________________________________________________________

116 Copyright . Reservados todos los derechos.


Leccin: Actualizar datos maestros de material

a) S. En el maestro de materiales, hay varias formas de actualizar varios campos, como


las unidades de ventas, segn la organizacin de ventas y el canal de distribucin.

7. Desea entregar sus materiales desde distintos centros. Es posible actualizar varios
grupos de carga en el maestro de materiales, segn el centro?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
a) S. En el maestro de materiales hay diversas formas de actualizar varios campos,
como el grupo de carga, segn el centro.

8. Es posible actualizar varias cantidades mnimas de pedido en el maestro de materiales,


segn el sector?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
a) No. No es posible actualizar los valores de campo en los datos maestros de materiales
segn el sector. Un sector puede asignarse de forma exclusiva a un material.

Copyright . Reservados todos los derechos. 117


Captulo 3: Datos maestros comerciales

Ventas especficas del sector y multisectores


El Customizing de las clases de documentos de ventas incluye algunos parmetros que
pueden usarse para seleccionar entre el tratamiento de ventas especficas del sector y
multisectoriales. Puede ajustar estos parmetros para controlar lo siguiente:
Si el sector a nivel de posicin se copia desde el registro maestro de materiales
correspondiente o si el sector de la cabecera del documento tambin es relevante para las
posiciones.
Cmo debe responder el sistema (ninguna reaccin, mensaje de advertencia o mensaje de
error) si los materiales del pedido de cliente tienen un sector diferente en comparacin
con la cabecera.

Un escenario que puede ajustar es permitir las ventas multisectoriales y la entrada de varios
materiales con diversos sectores dentro de un pedido de cliente.
La siguiente figura visualiza un ejemplo de una venta multisectorial.

Figura 38: Ventas multisectores

Al usar los parmetros de Customizing, usted tambin puede evitar que se vendan materiales
con un sector diferente (en comparacin con el sector de la cabecera). De este modo, puede
lograr procesos de ventas especficas del sector. Por lo tanto, no es posible combinar
materiales con diferentes sectores en los pedidos de cliente correspondientes.

Nota:
Esto puede ser necesario en algunas industrias.

La siguiente figura aclara las restricciones de las ventas especficas del sector.

118 Copyright . Reservados todos los derechos.


Leccin: Actualizar datos maestros de material

Figura 39: Ventas especficas del sector

Copyright . Reservados todos los derechos. 119


Captulo 3: Datos maestros comerciales

RESUMEN DE LA LECCIN
Ahora podr:
Crear datos maestros de materiales
Explicar las ventas especficas del sector y multisectores

120 Copyright . Reservados todos los derechos.


Captulo 3
Leccin 3
Actualizar registros de informacin de material
y de cliente

RESUMEN DE LA LECCIN
En este mdulo, aprender cmo usar registros de informacin de material y de cliente
durante la creacin de pedidos.

Ejemplo
Su empresa vende y entrega distintos productos a los clientes. Usted es miembro del equipo
de proyecto que implementa los procesos comerciales en SAP ERP. Para determinados
clientes, los nmeros de material especficos del cliente deben usarse durante la creacin de
pedidos. Para posibilitar esto, usted debe familiarizarse con los registros de informacin de
material y de cliente.

OBJETIVOS DE LA LECCIN
Despus de completar esta leccin, podr:
Crear un registro de informacin para cliente y material

Registro info para cliente y material


Puede utilizar un registro de informacin para cliente y material para almacenar los datos de
material especficos del cliente. La siguiente informacin en particular puede actualizarse en
el registro maestro:
La referencia del nmero de material del cliente a su nmero de material
Una descripcin del material especfica del cliente
La informacin de expedicin especfica del material para el cliente (como las tolerancias
de entrega, el control de entregas parciales, el valor predeterminado del centro
suministrador)

La figura siguiente muestra qu tipo de informacin puede actualizarse en un registro de


informacin para cliente y material.

Copyright . Reservados todos los derechos. 121


Captulo 3: Datos maestros comerciales

Figura 40: Registro info para cliente y material

Si se ha definido un registro de informacin para cliente y material de un cliente y un material,


los valores predeterminados correspondientes (por ejemplo, el centro suministrador) se
utilizan en lugar de los valores correspondientes en el registro maestro del cliente o del
material cuando se crea un documento (como un pedido de cliente).

Nota:
En los pedidos de cliente, puede indicar los nmeros de material especficos del
cliente directamente en la etiqueta Solicitante del pedido. A continuacin, el
sistema determina su nmero de material a travs del registro de informacin
para cliente y material correspondiente.

La figura siguiente explica esta funcin.

122 Copyright . Reservados todos los derechos.


Leccin: Actualizar registros de informacin de material y de cliente

Figura 41: Entrada de pedido mediante registros de informacin para cliente y material

Copyright . Reservados todos los derechos. 123


Captulo 3: Datos maestros comerciales

124 Copyright . Reservados todos los derechos.


Captulo 3
Ejercicio 15
Creacin de un registro de informacin para
cliente y material

Algunos clientes importantes suelen pedir materiales utilizando sus propios nmeros de
material. Para facilitar el tratamiento de pedidos de cliente, utiliza los datos maestros de la
informacin de cliente y material.

1. Uno de sus clientes importantes solicita materiales utilizando sus propios nmeros de
material. Cree un registro de informacin para cliente y material con los datos siguientes:
Nombre de campo Valor
Cliente T-S50A##
Organizacin de ventas 1000
Canal de distribucin 12
Nmero de material T-AS1##
Nmero de material del cliente K-4711-##
Descripcin del material y del cliente: Faro 4711

2. Ahora el cliente efecta un pedido por primera vez utilizando su propio nmero de
material. Cree el pedido de cliente correspondiente con la siguiente informacin:
Nombre de campo Valor
Clase de pedido TA
Organizacin de ventas 1000
Canal de distribucin 12
Sector 00
Solicitante T-S50A##
Nmero de pedido 5-1911
Fecha de entrega solicitada en 10 das
Nmero de material del cliente K-4711-##
Cantidad de pedido 10 un.

3. Grabe el pedido y anote el nmero de pedido.


_____________________________________

4. Cree una entrega de salida para el pedido de cliente anterior utilizando la siguiente
informacin:

Copyright . Reservados todos los derechos. 125


Captulo 3: Datos maestros comerciales

Nombre de campo Valor


Puesto de expedicin Z0##
Fecha de seleccin en 20 das
Pedido El nmero de pedido de su ltimo pedido

5. Grabe la entrega de salida y anote el nmero de pedido.


____________________________________________

6. El nmero de material del cliente est disponible en la nota de entrega?

126 Copyright . Reservados todos los derechos.


Captulo 3
Solucin 15
Creacin de un registro de informacin para
cliente y material

Algunos clientes importantes suelen pedir materiales utilizando sus propios nmeros de
material. Para facilitar el tratamiento de pedidos de cliente, utiliza los datos maestros de la
informacin de cliente y material.

1. Uno de sus clientes importantes solicita materiales utilizando sus propios nmeros de
material. Cree un registro de informacin para cliente y material con los datos siguientes:
Nombre de campo Valor
Cliente T-S50A##
Organizacin de ventas 1000
Canal de distribucin 12
Nmero de material T-AS1##
Nmero de material del cliente K-4711-##
Descripcin del material y del cliente: Faro 4711

a) En el men SAP Easy Access, seleccione Logstica > Comercial > Datos maestros >
Acuerdos > Informacin del material y del cliente > Crear .

b) Indique el nmero de cliente y los datos organizativos en la pantalla inicial.

c) Pulse INTRO para llamar los detalles del registro maestro.

d) Indique el nmero de material en la primera columna de la primera lnea vaca.

e) Seleccione la lnea y elija Detalles del registro de informacin (F2) .

f) Actualice la informacin posterior.

g) Seleccione Grabar.

2. Ahora el cliente efecta un pedido por primera vez utilizando su propio nmero de
material. Cree el pedido de cliente correspondiente con la siguiente informacin:
Nombre de campo Valor
Clase de pedido TA
Organizacin de ventas 1000
Canal de distribucin 12
Sector 00
Solicitante T-S50A##

Copyright . Reservados todos los derechos. 127


Captulo 3: Datos maestros comerciales

Nombre de campo Valor


Nmero de pedido 5-1911
Fecha de entrega solicitada en 10 das
Nmero de material del cliente K-4711-##
Cantidad de pedido 10 un.

a) En el men SAP Easy Access, seleccione Logstica > Comercial > Ventas > Pedido >
Crear.

b) Indique la clase de pedido y los datos organizativos en la pantalla inicial de la


transaccin.

c) Pulse INTRO para llamar a los detalles del pedido.

d) Indique los valores de campo relevantes.

3. Grabe el pedido y anote el nmero de pedido.


_____________________________________
a) En el pedido de cliente, seleccione Grabar.

4. Cree una entrega de salida para el pedido de cliente anterior utilizando la siguiente
informacin:
Nombre de campo Valor
Puesto de expedicin Z0##
Fecha de seleccin en 20 das
Pedido El nmero de pedido de su ltimo pedido

a) En el men SAP Easy Access, seleccione Logstica > Comercial > Expedicin y
transporte > Entrega de salida > Crear > Documento individual > Con referencia a
pedido de cliente.

b) Indique los valores de campo en la pantalla inicial de la transaccin.

c) Pulse INTRO para llamar los detalles de la entrega.

5. Grabe la entrega de salida y anote el nmero de pedido.


____________________________________________
a) En la entrega de salida, seleccione Grabar .

6. El nmero de material del cliente est disponible en la nota de entrega?


a) En el men SAP Easy Access, seleccione Logstica > Comercial > Expedicin y
transporte > Entrega de salida > Visualizar.

b) Indique el nmero de entrega (no pulse INTRO).

c) Seleccione Entrega de salida > Emitir salida de entrega.

d) Seleccione la lnea con el tipo de mensaje LD00.

e) Seleccione Visualizacin de impresin.

128 Copyright . Reservados todos los derechos.


Leccin: Actualizar registros de informacin de material y de cliente

f) El nmero de material del cliente est disponible en la nota de entrega.

Copyright . Reservados todos los derechos. 129


Captulo 3: Datos maestros comerciales

RESUMEN DE LA LECCIN
Ahora podr:
Crear un registro de informacin para cliente y material

130 Copyright . Reservados todos los derechos.


Captulo 3
Leccin 4
Actualizar datos maestros de condiciones para
la determinacin de precios

RESUMEN DE LA LECCIN
En este mdulo, aprender cmo actualizar registros maestros de condiciones en SAP ERP.

Ejemplo
Su empresa vende y entrega distintos productos a los clientes. Usted es miembro del equipo
de proyecto que implementa los procesos comerciales en SAP ERP. Dado que la actualizacin
de los datos maestros de condiciones para precios y descuentos es una tarea clave durante
las operaciones diarias, usted debe familiarizarse con las funciones correspondientes.

OBJETIVOS DE LA LECCIN
Despus de completar esta leccin, podr:
Crear datos maestros de condiciones

Datos maestros de condiciones


Los datos maestros de condiciones incluyen datos maestros de precios, recargos y
descuentos, gastos de transporte e impuestos.
Los registros maestros de condiciones individuales pueden depender de varias
caractersticas. Por ejemplo, un precio de material puede ser especfico del cliente, o un
descuento puede depender del cliente y del grupo de determinacin de precios de material.
En Customizing, puede definir las caractersticas clave de las que pueden depender los
precios, recargos y descuentos, gastos de transporte o impuestos de una manera muy
flexible (puede hacer que las condiciones dependan de casi cualquier campo de documento).
Los ejemplos ms comunes ya se han establecido en el sistema estndar.
La siguiente figura ilustra los distintos tipos de datos maestros de condiciones.

Copyright . Reservados todos los derechos. 131


Captulo 3: Datos maestros comerciales

Figura 42: Datos maestros de condiciones

Si desea crear un registro maestro de condiciones, primero debe seleccionar la clase de


condicin correspondiente. La clase de condicin controla las propiedades del registro
maestro de condiciones:
Clase de condicin (por ejemplo, precio o descuento)
Escalas (Las escalas estn permitidas? Es posible tener una escala de cantidades o
valores?)
Nivel (El registro de datos es relevante para el nivel de cabecera o de posicin del
documento?)
Perodo de validez (puede proponerse un valor predeterminado)

En la figura siguiente se visualiza un ejemplo de un registro maestro de condiciones.

Figura 43: Registros maestros de condiciones en Determinacin de precios

132 Copyright . Reservados todos los derechos.


Leccin: Actualizar datos maestros de condiciones para la determinacin de precios

Determinacin de precios
La determinacin de precios (definicin de precios, impuestos o descuentos relevantes) se
realiza de manera automtica en la mayora de los documentos de ventas.
Un conjunto de regulaciones complejo definido en Customizing (llamado tcnica de
condicin ) controla la forma en que se ejecuta la determinacin de precios automtica. Entre
otras cosas, el sistema verifica la existencia de registros maestros de condiciones relevantes
y copia los valores correspondientes en el documento de ventas. De acuerdo con la clase de
condicin en particular, estos valores se copian en la cabecera o en la posicin
correspondiente.

Nota:
Si las parametrizaciones de Customizing para la determinacin de precios lo
permiten, es posible modificar estos valores en forma manual en el documento
de ventas (por ejemplo, para ofrecerle al cliente un descuento mayor).

La siguiente figura muestra los resultados potenciales de la determinacin de precios


automtica.

Figura 44: Determinacin de precios en los pedidos de cliente

Copyright . Reservados todos los derechos. 133


Captulo 3: Datos maestros comerciales

134 Copyright . Reservados todos los derechos.


Captulo 3
Ejercicio 16
Creacin de un registro maestro de
condiciones (precio venta)

Debe definir ciertos acuerdos sobre precios para algunos de los clientes importantes. Puesto
que estos clientes realizan pedidos con frecuencia, deberan recibir precios ms reducidos
para algunos materiales, segn la cantidad solicitada.
Dado que no es necesario introducir estos acuerdos cada vez que crea un pedido, desea
utilizar la funcin de determinacin automtica de precios del sistema y crear los datos
maestros de condiciones correspondientes.

1. Cree un registro maestro de condiciones usando la siguiente informacin:


Nombre de campo Valor
Clase de condicin PR00
Organizacin de ventas 1000
Canal de distribucin 12
Cliente T-S50A##
Material T-AS1##

El precio del material debera depender de la cantidad pedida. Por lo tanto, actualice la
siguiente escala de precios:
Cantidad de escala Importe
1 unidad 29 EUR por unidad
10 un. 28 EUR por unidad
100 un. 27 EUR por unidad

2. Despus de grabar en el sistema el acuerdo de precios con el cliente importante, recibe


otro pedido. Cree un pedido de cliente basado en la siguiente informacin:
Nombre de campo Valor
Clase de pedido TA
Organizacin de ventas 1000
Canal de distribucin 12
Sector 00
Solicitante T-S50A##
Nmero de pedido 5-2311
Fecha de entrega solicitada en 10 das

Copyright . Reservados todos los derechos. 135


Captulo 3: Datos maestros comerciales

Nombre de campo Valor


Material T-AS1##
Cantidad de pedido 20 un.

3. Durante la entrada del pedido, desea asegurarse de que la funcin de determinacin


automtica de precios ha determinado los precios correctos para el material T-AS1##.
Qu precio por unidad determin el sistema?
_______________________________________

4. Grabe el pedido y anote el nmero de pedido.


______________________________________

136 Copyright . Reservados todos los derechos.


Captulo 3
Solucin 16
Creacin de un registro maestro de
condiciones (precio venta)

Debe definir ciertos acuerdos sobre precios para algunos de los clientes importantes. Puesto
que estos clientes realizan pedidos con frecuencia, deberan recibir precios ms reducidos
para algunos materiales, segn la cantidad solicitada.
Dado que no es necesario introducir estos acuerdos cada vez que crea un pedido, desea
utilizar la funcin de determinacin automtica de precios del sistema y crear los datos
maestros de condiciones correspondientes.

1. Cree un registro maestro de condiciones usando la siguiente informacin:


Nombre de campo Valor
Clase de condicin PR00
Organizacin de ventas 1000
Canal de distribucin 12
Cliente T-S50A##
Material T-AS1##

El precio del material debera depender de la cantidad pedida. Por lo tanto, actualice la
siguiente escala de precios:
Cantidad de escala Importe
1 unidad 29 EUR por unidad
10 un. 28 EUR por unidad
100 un. 27 EUR por unidad

a) En el men SAP Easy Access, seleccione Logstica > Comercial > Datos maestros >
Condiciones > Seleccionar con clase de condicin > Crear .

b) Indique la clase de condicin PR00 y presione INTRO para continuar.

c) En la ventana de dilogo, seleccione la combinacin Cliente/material con estado de


liberacin .

d) Pulse INTRO para llamar los detalles del registro maestro.

e) Indique las unidades organizativas, el nmero de cliente y el nmero de material.

f) Pulse INTRO para confirmar las entradas.

g) Seleccione la lnea donde indic el nmero de material.

Copyright . Reservados todos los derechos. 137


Captulo 3: Datos maestros comerciales

h) Seleccione Pasar a > Escalas .

i) Actualice la escala de precios.

j) Seleccione Condicin > Grabar .

2. Despus de grabar en el sistema el acuerdo de precios con el cliente importante, recibe


otro pedido. Cree un pedido de cliente basado en la siguiente informacin:
Nombre de campo Valor
Clase de pedido TA
Organizacin de ventas 1000
Canal de distribucin 12
Sector 00
Solicitante T-S50A##
Nmero de pedido 5-2311
Fecha de entrega solicitada en 10 das
Material T-AS1##
Cantidad de pedido 20 un.

a) En el men SAP Easy Access, seleccione Logstica > Comercial > Ventas > Pedido >
Crear.

b) Indique la informacin organizativa y la clase de pedido en la pantalla inicial de la


transaccin.

c) Pulse INTRO para llamar a los detalles del pedido.

d) Actualice la informacin relevante en el pedido de cliente.

3. Durante la entrada del pedido, desea asegurarse de que la funcin de determinacin


automtica de precios ha determinado los precios correctos para el material T-AS1##.
Qu precio por unidad determin el sistema?
_______________________________________
a) En el pedido de cliente, seleccione la posicin 10.

b) Seleccione Pasar a > Posicin > Condiciones .

c) El sistema ha determinado un precio de 28 EUR por unidad.

4. Grabe el pedido y anote el nmero de pedido.


______________________________________
a) En el pedido de cliente, seleccione Documento de ventas > Grabar .
El sistema asigna internamente el nmero del documento.

138 Copyright . Reservados todos los derechos.


Captulo 3
Ejercicio 17
Creacin de un registro maestro de
condiciones (descuento)

Debe actualizar un descuento especfico para un cliente. De acuerdo con el valor de una
posicin de pedido, el cliente debera obtener un descuento de porcentaje.

1. Cree un registro maestro de condiciones usando la siguiente informacin: Ha acordado


con el cliente T-S50A## que, a partir de ahora, se les concede un descuento de
porcentaje para todos los materiales, segn el valor de la posicin.
Nombre de campo Valor
Clase de condicin K007
Organizacin de ventas 1000
Canal de distribucin 12
Sector 00
Cliente T-S50A##

Actualice la siguiente escala de descuentos:


Valor de escala Importe
100 EUR -1%
500 EUR -2%
1.000 EUR -3%

2. Su cliente efecta el pedido siguiente. Cree el pedido de cliente correspondiente basado


en la siguiente informacin:
Nombre de campo Valor
Clase de pedido TA
Organizacin de ventas 1000
Canal de distribucin 12
Sector 00
Solicitante T-S50A##
Nmero de pedido 5-2511
Fecha de entrega solicitada en 10 das
Material T-AS1##

Copyright . Reservados todos los derechos. 139


Captulo 3: Datos maestros comerciales

Nombre de campo Valor


Cantidad de pedido 10 un.

3. Durante la entrada del pedido, desea asegurarse de que la funcin de determinacin


automtica de precios ha determinado el descuento adecuado.
Qu descuento de cliente determin el sistema?
_______________________________________

4. Grabe el pedido y anote el nmero de pedido.


______________________________________

140 Copyright . Reservados todos los derechos.


Captulo 3
Solucin 17
Creacin de un registro maestro de
condiciones (descuento)

Debe actualizar un descuento especfico para un cliente. De acuerdo con el valor de una
posicin de pedido, el cliente debera obtener un descuento de porcentaje.

1. Cree un registro maestro de condiciones usando la siguiente informacin: Ha acordado


con el cliente T-S50A## que, a partir de ahora, se les concede un descuento de
porcentaje para todos los materiales, segn el valor de la posicin.
Nombre de campo Valor
Clase de condicin K007
Organizacin de ventas 1000
Canal de distribucin 12
Sector 00
Cliente T-S50A##

Actualice la siguiente escala de descuentos:


Valor de escala Importe
100 EUR -1%
500 EUR -2%
1.000 EUR -3%

a) En el men SAP Easy Access, seleccione Logstica > Comercial > Datos maestros >
Condiciones > Seleccionar con clase de condicin > Crear .

b) Indique la clase de condicin K007 y presione INTRO para continuar.

c) Indique las unidades organizativas y el nmero de cliente.

d) Pulse INTRO para confirmar las entradas.

e) Seleccione la lnea donde indic el nmero de cliente.

f) Seleccione Pasar a > Escalas .

g) Actualice la escala de descuentos.

h) Seleccione Condicin > Grabar .

2. Su cliente efecta el pedido siguiente. Cree el pedido de cliente correspondiente basado


en la siguiente informacin:

Copyright . Reservados todos los derechos. 141


Captulo 3: Datos maestros comerciales

Nombre de campo Valor


Clase de pedido TA
Organizacin de ventas 1000
Canal de distribucin 12
Sector 00
Solicitante T-S50A##
Nmero de pedido 5-2511
Fecha de entrega solicitada en 10 das
Material T-AS1##
Cantidad de pedido 10 un.

a) En el men SAP Easy Access, seleccione Logstica > Comercial > Ventas > Pedido >
Crear.

b) Indique la informacin organizativa y la clase de pedido en la pantalla inicial de la


transaccin.

c) Pulse INTRO para llamar a los detalles del pedido.

d) Actualice la informacin relevante en el pedido de cliente.

3. Durante la entrada del pedido, desea asegurarse de que la funcin de determinacin


automtica de precios ha determinado el descuento adecuado.
Qu descuento de cliente determin el sistema?
_______________________________________
a) En el pedido de cliente, seleccione su posicin.

b) Seleccione Pasar a > Posicin > Condiciones .

c) El sistema ha determinado el descuento de cliente K007 (-1%) basndose en el


registro maestro correspondiente.

4. Grabe el pedido y anote el nmero de pedido.


______________________________________
a) En el pedido de cliente, seleccione Documento de ventas > Grabar .
El sistema asigna internamente el nmero del documento.

142 Copyright . Reservados todos los derechos.


Captulo 3
Ejercicio 18
Comprensin del proceso de fondo de los
datos maestros de condiciones

Preguntas acerca de los datos maestros de condiciones en la determinacin de precios.

Qu categoras de datos del maestro de condiciones (4) se pueden utilizar en la


determinacin de precios?

Desea vender los materiales a travs de varios canales de distribucin. Es posible actualizar
los precios en el maestro de condiciones de formas distintas, segn el canal de distribucin?

Ha introducido un pedido de cliente. Al hacerlo, los precios se determinaron mediante la


funcin de determinacin de precios automtica. Puede modificar manualmente los precios
cuando se introduce el pedido?

Durante el tratamiento del pedido de cliente, se utilizan distintos sectores. Sin embargo,
siempre se pueden utilizar los mismos datos maestros de condiciones para todos los
sectores. Para evitar una actualizacin innecesaria de los datos maestros de condiciones
para varios sectores, es posible que desee configurar el sistema de tal forma que los datos
maestros de condiciones del sector 00 tambin sean vlidos para los sectores 01 y 02. Es
eso posible?

Es posible realizar estas parametrizaciones para los datos maestros de clientes y materiales
utilizados con mayor frecuencia?

Copyright . Reservados todos los derechos. 143


Captulo 3
Solucin 18
Comprensin del proceso de fondo de los
datos maestros de condiciones

Preguntas acerca de los datos maestros de condiciones en la determinacin de precios.

Qu categoras de datos del maestro de condiciones (4) se pueden utilizar en la


determinacin de precios?

Precios, recargos/descuentos, gastos de transporte, impuestos.

Desea vender los materiales a travs de varios canales de distribucin. Es posible actualizar
los precios en el maestro de condiciones de formas distintas, segn el canal de distribucin?

S. Normalmente, el precio se actualiza segn la organizacin de ventas y el canal de


distribucin. El precio tambin se puede actualizar segn otros criterios (el cliente, por
ejemplo).

Ha introducido un pedido de cliente. Al hacerlo, los precios se determinaron mediante la


funcin de determinacin de precios automtica. Puede modificar manualmente los precios
cuando se introduce el pedido?

S. Normalmente, durante la entrada de pedidos, es posible sobrescribir el precio en forma


manual. No obstante, es posible restringir esto, haciendo las parametrizaciones
correspondientes en Customizing o en el registro de condiciones.

Durante el tratamiento del pedido de cliente, se utilizan distintos sectores. Sin embargo,
siempre se pueden utilizar los mismos datos maestros de condiciones para todos los
sectores. Para evitar una actualizacin innecesaria de los datos maestros de condiciones
para varios sectores, es posible que desee configurar el sistema de tal forma que los datos
maestros de condiciones del sector 00 tambin sean vlidos para los sectores 01 y 02. Es
eso posible?

S. En Customizing, se puede parametrizar el sector 00 como sector representativo con los


sectores de referencia 01 y 02. De esta forma, los datos maestros de condiciones del sector
00 tambin son vlidos para los sectores 01 y 02.

144 Copyright . Reservados todos los derechos.


Leccin: Actualizar datos maestros de condiciones para la determinacin de precios

Es posible realizar estas parametrizaciones para los datos maestros de clientes y materiales
utilizados con mayor frecuencia?

Para los datos maestros de clientes, es posible configurar datos maestros utilizados con
mayor frecuencia para los sectores. Para los datos maestros de materiales, esto es slo
posible para canales de distribucin, ya que el sector del maestro de materiales no se utiliza
como unidad organizativa donde se actualizan los datos dependientes del maestro de
materiales.

Copyright . Reservados todos los derechos. 145


Captulo 3: Datos maestros comerciales

RESUMEN DE LA LECCIN
Ahora podr:
Crear datos maestros de condiciones

146 Copyright . Reservados todos los derechos.


Captulo 3
Leccin 5
Datos maestros: explicar temas adicionales

RESUMEN DE LA LECCIN
En este mdulo, aprender cmo visualizar los datos maestros de mensajes de salida. Ms
adelante, se presentar el concepto de datos maestros comunes. Finalmente, aprender
cmo completar los documentos incompletos.

Ejemplo
Su empresa vende y entrega distintos productos a los clientes. Usted es miembro del equipo
de proyecto que implementa los procesos comerciales en SAP ERP. Dado que el hecho de
que esos documentos de ventas permanecen incompletos despus de la creacin puede
suceder durante las operaciones diarias, usted desea examinar cmo pueden manejarse tales
documentos en SAP ERP. Ms adelante, usted desear verificar si es posible reducir el
esfuerzo de la actualizacin de los datos maestros y, por lo tanto, familiarizarse con el
concepto de datos maestros comunes.

OBJETIVOS DE LA LECCIN
Despus de completar esta leccin, podr:
Visualizar datos maestros de mensajes de salida
Explicar el concepto de los datos maestros comunes
Completar documentos incompletos

Datos maestros de mensajes de salida


Los mensajes son informacin que se enva al cliente a travs de distintos medios, como
correo, EDI o fax. Entre los ejemplos se incluyen la copia impresa de una oferta o una
confirmacin de pedido, confirmaciones de pedido a travs de EDI, o facturas por fax. Los
mensajes pueden enviarse mensajes para diversos documentos comerciales (pedido, entrega
de salida, documento de facturacin, etc.)
Como sucede con la determinacin de precios, la determinacin de mensajes tiene lugar
utilizando la tcnica de condicin. En los datos maestros de mensajes de salida, se definen el
medio de envo (por ejemplo, impresora o fax), el momento de la creacin del mensaje y la
funcin del interlocutor (que recibir la salida) para un mensaje de salida.
Los mensajes pueden enviarse inmediatamente en el momento de grabar o usando un
programa estndar (RSNAST00) que se ejecuta regularmente. El layout de un mensaje se
define mediante un formulario en SAPscript. El formulario se asigna a un mensaje de salida.
La siguiente figura ilustra la relevancia de los datos maestros de mensajes de salida.

Copyright . Reservados todos los derechos. 147


Captulo 3: Datos maestros comerciales

Figura 45: Relevancia de los datos maestros de mensajes de salida

Datos maestros comunes


Si no necesita que los datos maestros (de clientes/de materiales y datos maestros de
condiciones) se diferencien segn los canales de distribucin, tiene que parametrizar un
canal de distribucin representativo. Los datos maestros para el canal de distribucin
representativo se aplican a todos los canales de distribucin para los cuales haya
parametrizado esta referencia en Customizing.
Al hacer esto, puede minimizar el esfuerzo de introducir y actualizar los datos maestros.
Adems, puede actualizar las estadsticas de los canales de distribucin sin que sea necesario
crear datos maestros para los distintos canales de distribucin.
La siguiente figura ilustra el concepto de usar canales de distribucin representativos.

148 Copyright . Reservados todos los derechos.


Leccin: Datos maestros: explicar temas adicionales

Figura 46: Datos maestros comunes: Canales de distribucin

Si no necesita que los datos maestros (de clientes/de materiales o datos maestros de
condiciones) se diferencien segn los sectores, puede parametrizar un sector representativo.
Los datos maestros para el sector representativo se aplican a todos los canales de
distribucin para los cuales se haya parametrizado esta referencia.
Al hacer esto, puede minimizar el esfuerzo de introducir y actualizar los datos maestros.
Adems, puede actualizar las estadsticas de los sectores sin que sea necesario crear datos
maestros para los distintos sectores.
La siguiente figura ilustra el concepto de usar sectores representativos.

Figura 47: Datos maestros comunes: Sectores

Copyright . Reservados todos los derechos. 149


Captulo 3: Datos maestros comerciales

Verificacin de datos incompletos


Cuando crea documentos en el proceso comercial, es probable que falten algunos datos de
los registros maestros correspondientes (por ejemplo, el peso del material) y, por lo tanto,
estos datos no pueden copiarse en el documento. Si no puede actualizar los campos
correspondientes en forma manual porque no conoce los valores correctos, el documento
debe permanecer incompleto. Sin embargo, puede permitirse el grabado de documentos
incompletos si el sistema se personaliza para tal fin. Segn los campos que estn
incompletos, es probable que se prohba la ejecucin de ciertas funciones de seguimiento
(por ejemplo, la creacin de entregas de salida con referencia a un pedido de cliente) cuando
el documento est incompleto.
El usuario puede obtener un resumen de los campos incompletos en un documento utilizando
el log de datos incompletos. Es posible acceder a los campos correspondientes de manera
directa desde el log de datos incompletos si el usuario desea completarlos.

Nota:
En Customizing, puede decidir qu campos deberan verificarse para completar
durante la creacin del documento.

Puede utilizar varias transacciones de lista para identificar los documentos incompletos.
La siguiente figura ilustra el concepto de verificaciones de datos incompletos.

Figura 48: Log de datos incompletos

150 Copyright . Reservados todos los derechos.


Captulo 3
Ejercicio 19
Manejo de documentos de ventas incompletos

A veces, los documentos de ventas estn incompletos despus de la creacin (por ejemplo,
debido a que hay datos maestros incompletos). Por lo tanto, debe saber cmo pueden
identificarse y completarse los documentos de ventas. Ahora crear un pedido de cliente
incompleto y luego seguir los pasos necesarios para completarlo.

1. Cree un pedido de cliente usando la siguiente informacin:


Nombre de campo Valor
Clase de pedido TA
Organizacin de ventas 1000
Canal de distribucin 12
Sector 00
Solicitante T-S50A##
Material T-AS1##
Cantidad de pedido 10

Asegrese de que el campo nmero de pedido permanezca vaco y elimine el centro


determinado de manera automtica de la posicin 10.

2. Grabe el pedido de cliente incompleto y anote el nmero de pedido.


______________________________________________________

3. Intente crear la entrega de salida con referencia al pedido incompleto utilizando el punto
de expedicin Z0## y la fecha actual dentro de 10 das como la fecha de seleccin.
Puede hacerlo?
_____________________

4. Utilice la lista de pedidos incompletos para buscar sus documentos incompletos.

5. Complete el pedido de cliente con la siguiente informacin:


Nombre de campo Valor
Nmero de pedido 3-991
Centro de entrega 1000

6. Grabe el pedido de cliente nuevamente.

7. Intente crear la entrega de salida por segunda vez. Puede hacerlo ahora?
______________________

Copyright . Reservados todos los derechos. 151


Captulo 3
Solucin 19
Manejo de documentos de ventas incompletos

A veces, los documentos de ventas estn incompletos despus de la creacin (por ejemplo,
debido a que hay datos maestros incompletos). Por lo tanto, debe saber cmo pueden
identificarse y completarse los documentos de ventas. Ahora crear un pedido de cliente
incompleto y luego seguir los pasos necesarios para completarlo.

1. Cree un pedido de cliente usando la siguiente informacin:


Nombre de campo Valor
Clase de pedido TA
Organizacin de ventas 1000
Canal de distribucin 12
Sector 00
Solicitante T-S50A##
Material T-AS1##
Cantidad de pedido 10

Asegrese de que el campo nmero de pedido permanezca vaco y elimine el centro


determinado de manera automtica de la posicin 10.
a) En el men SAP Easy Access, seleccione Logstica > Comercial > Ventas > Pedido >
Crear.

b) Introduzca la clase de pedido y las unidades organizativas en la pantalla inicial de la


transaccin.

c) Pulse INTRO para llamar a los detalles del pedido.

d) Actualice los valores de campo en la pantalla de resumen.

Consejo:
Cuando aparezca el mensaje de advertencia sobre el nmero de pedido,
pulse INTRO para continuar.

e) Navegue a la etiqueta Expedicin .

f) Elimine el campo de valor del centro.

2. Grabe el pedido de cliente incompleto y anote el nmero de pedido.


______________________________________________________
a) En el pedido de cliente, seleccione Documento de ventas > Grabar .

152 Copyright . Reservados todos los derechos.


Leccin: Datos maestros: explicar temas adicionales

b) Aparece una ventana de dilogo que le pregunta si desea grabar el pedido aunque est
incompleto. Seleccione Grabar.

3. Intente crear la entrega de salida con referencia al pedido incompleto utilizando el punto
de expedicin Z0## y la fecha actual dentro de 10 das como la fecha de seleccin.
Puede hacerlo?
_____________________
a) En el men SAP Easy Access, seleccione Logstica > Comercial > Expedicin y
transporte > Entrega de salida > Crear > Documento individual > Con referencia a
pedido de cliente.

b) Introduzca el punto de expedicin y la fecha de seleccin en la pantalla inicial de la


transaccin.

c) Pulse INTRO para crear la entrega de salida.

d) El sistema indica que el pedido no puede entregarse porque est incompleto.

4. Utilice la lista de pedidos incompletos para buscar sus documentos incompletos.


a) En el men SAP Easy Access, seleccione Logstica > Comercial > Ventas > Sistema de
informacin de ventas > Pedidos > Pedidos incompletos .

b) Asegrese de que su ID de usuario est actualizada en el campo Creado por .

c) Seleccione Programa > Ejecutar para iniciar la seleccin.

d) Su pedido incompleto se visualiza en la lista.

5. Complete el pedido de cliente con la siguiente informacin:


Nombre de campo Valor
Nmero de pedido 3-991
Centro de entrega 1000

a) En la lista de pedidos incompletos, seleccione la lnea con su pedido incompleto.

b) Seleccione Pasar a > Tratar datos incompletos para navegar al log de datos
incompletos.

c) Seleccione la lnea con el N. de pedido en la lista de datos faltantes.

d) Seleccione Tratar > Completar datos .

e) Introduzca el nmero de pedido en el campo correspondiente.

f) Seleccione Pasar a > Atrs para navegar nuevamente al log de datos incompletos.
Como puede ver, el nmero de pedido ya no se detalla como dato faltante.

g) Seleccione la lnea con el Centro en la lista de datos faltantes.

h) Seleccione Tratar > Completar datos .

i) Introduzca el centro en el campo correspondiente.

j) Seleccione Pasar a > Atrs para navegar nuevamente al log de datos incompletos. En
lugar de visualizar nuevamente el log de datos incompletos, el sistema indica que el
documento est completo.

Copyright . Reservados todos los derechos. 153


Captulo 3: Datos maestros comerciales

6. Grabe el pedido de cliente nuevamente.


a) En el pedido de cliente, seleccione Documento de ventas > Grabar . Al hacerlo, navega
de manera automtica de regreso a la lista de pedidos incompletos.

7. Intente crear la entrega de salida por segunda vez. Puede hacerlo ahora?
______________________
a) En el men SAP Easy Access, seleccione Logstica > Comercial > Expedicin y
transporte > Entrega de salida > Crear > Documento individual > Con referencia a
pedido de cliente.

b) Introduzca el punto de expedicin Z0## y la fecha de seleccin (hoy dentro de 10 das)


en la pantalla inicial de la transaccin.

c) Pulse INTRO para crear la entrega de salida.

d) El sistema ahora puede crear la entrega de salida. No es necesario grabar el


documento.

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Leccin: Datos maestros: explicar temas adicionales

RESUMEN DE LA LECCIN
Ahora podr:
Visualizar datos maestros de mensajes de salida
Explicar el concepto de los datos maestros comunes
Completar documentos incompletos

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Captulo 3: Datos maestros comerciales

156 Copyright . Reservados todos los derechos.


CAPTULO 4 Determinacin de datos
automtica y programacin de
expedicin

Leccin 1
Analizar los resultados de la determinacin de datos automtica 158
Ejercicio 20: Verificacin de los resultados de la determinacin de datos automtica 163

Leccin 2
Analizar los resultados de la programacin de entrega y transporte 169
Ejercicio 21: Verificacin de los resultados de la programacin de entrega y transporte 173

OBJETIVOS DEL CAPTULO

Verificar los resultados de la determinacin de datos automtica


Verificar los resultados de la programacin de entrega y transporte

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Captulo 4
Leccin 1
Analizar los resultados de la determinacin de
datos automtica

RESUMEN DE LA LECCIN
En este mdulo, aprender cmo reproducir la determinacin automtica del centro
relevante, del punto de expedicin y de la ruta a nivel de posicin dentro de los documentos
de ventas.

Ejemplo
Su empresa vende y entrega distintos productos a los clientes. Usted es miembro del equipo
de proyecto que implementa los procesos comerciales en SAP ERP. Algunos valores de
campo importantes (por ejemplo, el centro suministrador) deben ser determinados
automticamente por el sistema durante la creacin de pedidos. Por lo tanto, usted debe
examinar la funcin correspondiente.

OBJETIVOS DE LA LECCIN
Despus de completar esta leccin, podr:
Verificar los resultados de la determinacin de datos automtica

Determinacin del centro


El centro cumple una funcin central en los procesos comerciales y, por lo tanto, ya es
relevante durante la creacin de los pedidos de cliente. Entre otras cosas, el centro es
relevante para las siguientes funciones:
Determinacin de impuestos
Verificacin de disponibilidad
Determinacin de puesto de expedicin responsable

Consejo:
Normalmente, los centros utilizados en los procesos comerciales se denominan
centros suministradores dado que representan el centro de distribucin a partir
del cual el material se entrega al cliente.

Dado que el centro suministrador es de vital importancia para todo el proceso, el sistema
intenta determinar, de manera automtica, el centro adecuado (en el nivel de posicin) de los
datos maestros cuando se crean los pedidos de cliente.
La siguiente figura muestra las fuentes posibles que pueden utilizarse para determinar el
centro de manera automtica a partir de los datos maestros y la secuencia de acceso
correspondiente.

158 Copyright . Reservados todos los derechos.


Leccin: Analizar los resultados de la determinacin de datos automtica

Figura 49: Determinacin automtica del centro suministrador

Nota:
En una etapa posterior, puede modificar manualmente el valor del centro
determinado de manera automtica.

Si no puede encontrar ningn centro vlido en los registros de datos maestros (por ejemplo,
porque el campo no se actualiza all), no se establece ningn centro suministrador en la
posicin del documento de ventas. Esto significa que no podrn efectuarse las funciones
especficas mencionadas anteriormente (por ejemplo, la determinacin de impuestos), y que
el documento estar incompleto.

Determinacin del puesto de expedicin


El puesto de expedicin es la unidad organizativa del sistema responsable del tratamiento de
expediciones. Si vende productos fsicos que deben entregarse al cliente, el puesto de
expedicin correspondiente ya es relevante para las posiciones correspondientes cuando se
crean los pedidos de cliente, como es el caso del centro suministrador. Como prueba de la
importancia del puesto de expedicin, las siguientes funciones dependen de ste:
Programacin de entregas
Determinacin de ruta
Creacin de entregas

Desde un punto de vista organizativo, los puestos de expedicin se asignan a los centros
suministradores, como puede ver en la siguiente figura.

Copyright . Reservados todos los derechos. 159


Captulo 4: Determinacin de datos automtica y programacin de expedicin

Figura 50: Puestos de expedicin por centro suministrador

Dado que los puestos de expedicin son sumamente importantes para el proceso, el sistema
intenta determinar el puesto de expedicin adecuado para cada posicin relevante para la
entrega en un pedido de cliente de manera automtica.
La siguiente figura muestra los criterios que pueden utilizarse para determinar el puesto de
expedicin correspondiente para cada posicin del documento de ventas.

Figura 51: Determinacin automtica del puesto de expedicin

El grupo de carga puede encontrarse en la etiqueta Ventas: General/datos del centro en el


registro maestro de materiales. La condicin de expedicin se copia del registro maestro de
clientes del solicitante (etiqueta Expedicin ) en la cabecera del documento de ventas.

160 Copyright . Reservados todos los derechos.


Leccin: Analizar los resultados de la determinacin de datos automtica

Nota:
En una etapa posterior, puede modificar manualmente el valor del puesto de
expedicin determinado de manera automtica, siempre que no exista un
documento de entrega correspondiente.

Determinacin de ruta
La ruta describe el camino de una entrega desde un puesto de expedicin hasta la regin
donde se encuentra el cliente.
La ruta puede estar compuesta por una seccin o ms, y tramos, tal como se ilustra en la
siguiente figura.

Figura 52: Estructura de la ruta

SAP ERP utiliza la ruta para varias funciones de planificacin del transporte, incluida la
programacin de transporte. Para afectar la programacin de transporte, la ruta es la fuente
de los siguientes valores:
Tiempo de trnsito : (la cantidad de tiempo "en el camino" de las mercancas)
Tiempo de planificacin de transporte : (la cantidad de tiempo para organizar los medios
de transporte)

La determinacin de ruta puede realizarse de manera automtica para cada posicin


relevante para la entrega en el documento de ventas.
La siguiente figura ilustra los distintos criterios que SAP ERP utiliza para determinar una ruta
para expedicin en los documentos de ventas.

Copyright . Reservados todos los derechos. 161


Captulo 4: Determinacin de datos automtica y programacin de expedicin

Figura 53: Determinacin automtica de la ruta

La zona de salida se toma de una tabla de Customizing para puestos de expedicin; la


condicin de expedicin proviene del registro maestro de cliente del solicitante (etiqueta
Expedicin); el grupo de transporte puede encontrarse en los datos maestros de materiales
(Ventas: General/datos de centro), y la zona de transporte se toma del registro maestro de
materiales del destinatario de las mercancas (datos generales).

Nota:
SAP ERP puede volver a determinar la ruta relevante en un documento de
entrega.

162 Copyright . Reservados todos los derechos.


Captulo 4
Ejercicio 20
Verificacin de los resultados de la
determinacin de datos automtica

Cuando crea pedidos de cliente, el sistema puede determinar algunos valores de campo
importantes de manera automtica. Crear un pedido de cliente y verificar la determinacin
automtica de los puestos de expedicin relevantes y las rutas de transporte.

1. Cree un pedido de cliente usando la siguiente informacin:


Nombre de campo Valor
Clase de pedido ZA##
Organizacin de ventas 1000
Canal de distribucin 12
Sector 00
Solicitante T-S50B##
Nmero de pedido 6-111
Fecha de entrega solicitada en 10 das

Material Cantidad de pedido


T-AS1## 7
T-AS2## 8

2. Qu centros suministradores se determinaron automticamente para ambas


posiciones?
Pos. 10: ___________________________________________
Pos. 20: ___________________________________________

3. Al determinar el valor correcto para el centro suministrador, el sistema verifica 3 fuentes


de datos maestros donde puede especificarse el centro suministrador. Cules son estas
fuentes?
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

4. De qu fuente de datos maestros proviene el valor del centro suministrador en la


posicin 10?
___________________________________________

Copyright . Reservados todos los derechos. 163


Captulo 4: Determinacin de datos automtica y programacin de expedicin

5. Qu puestos de expedicin se determinaron de manera automtica para las dos


posiciones del pedido de cliente?
Pos. 10: ___________________________________________
Pos. 20: ___________________________________________

6. El sistema utiliza 3 criterios para determinar el puesto de expedicin. Cules son?


___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

7. Qu valores se utilizaron de estos 3 criterios para determinar el puesto de expedicin de


la posicin 10 de manera automtica?
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

8. Qu rutas se determinaron para ambas posiciones?


Pos. 10: ___________________________________________
Pos. 20: ___________________________________________

9. Grabe el pedido y anote el nmero del documento.


_______________________________________________

164 Copyright . Reservados todos los derechos.


Captulo 4
Solucin 20
Verificacin de los resultados de la
determinacin de datos automtica

Cuando crea pedidos de cliente, el sistema puede determinar algunos valores de campo
importantes de manera automtica. Crear un pedido de cliente y verificar la determinacin
automtica de los puestos de expedicin relevantes y las rutas de transporte.

1. Cree un pedido de cliente usando la siguiente informacin:


Nombre de campo Valor
Clase de pedido ZA##
Organizacin de ventas 1000
Canal de distribucin 12
Sector 00
Solicitante T-S50B##
Nmero de pedido 6-111
Fecha de entrega solicitada en 10 das

Material Cantidad de pedido


T-AS1## 7
T-AS2## 8

a) En el men SAP Easy Access, seleccione Logstica > Comercial > Ventas > Pedido >
Crear.

b) Introduzca la clase de pedido y las unidades organizativas en la pantalla inicial.

c) Pulse INTRO para llamar a los detalles del pedido.

d) Actualice los campos relevantes.

2. Qu centros suministradores se determinaron automticamente para ambas


posiciones?
Pos. 10: ___________________________________________
Pos. 20: ___________________________________________
a) En el pedido de cliente, puede encontrar los valores de campo que se determinaron
para los centros suministradores en la etiqueta Ventas . Se determin el centro 1000
para ambas posiciones.

Copyright . Reservados todos los derechos. 165


Captulo 4: Determinacin de datos automtica y programacin de expedicin

3. Al determinar el valor correcto para el centro suministrador, el sistema verifica 3 fuentes


de datos maestros donde puede especificarse el centro suministrador. Cules son estas
fuentes?
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
a) El registro de informacin del cliente y del material, el registro maestro de clientes del
destinatario de las mercancas y el registro maestro de materiales.

4. De qu fuente de datos maestros proviene el valor del centro suministrador en la


posicin 10?
___________________________________________
a) No desea salir del pedido ahora, por lo tanto, seleccione Sistema > Crear sesin para
iniciar una nueva sesin.

b) En el men SAP Easy Access de la nueva sesin, seleccione Logstica > Comercial >
Datos maestros > Acuerdos > Informacin del material y del cliente > Visualizar .

c) Indique el cliente T-S50B##, la organizacin de ventas 1000, el canal de distribucin


12 y el material T-AS1##.

d) Seleccione Ejecutar (F8) para iniciar la seleccin. El sistema no puede encontrar un


registro maestro correspondiente, por lo tanto, el valor del centro suministrador no se
toma de un registro de informacin del cliente y del material.

e) Para marcar la opcin siguiente, regrese a la sesin donde todava tiene el pedido de
cliente en pantalla.

f) Seleccione Entorno > Visualizar destinatario de las mercancas .

g) En la etiqueta Expedicin en los Datos de rea de ventas, se actualiza el valor 1000


como el centro suministrador relevante.

5. Qu puestos de expedicin se determinaron de manera automtica para las dos


posiciones del pedido de cliente?
Pos. 10: ___________________________________________
Pos. 20: ___________________________________________
a) En el pedido de cliente, seleccione la etiqueta Expedicin . El puesto de expedicin
Z0## se ha determinado para las dos posiciones.

6. El sistema utiliza 3 criterios para determinar el puesto de expedicin. Cules son?


___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
a) El sistema puede determinar el puesto de expedicin de un pedido de cliente utilizando
el centro suministrador, las condiciones de expedicin y el grupo de carga como
criterios.

7. Qu valores se utilizaron de estos 3 criterios para determinar el puesto de expedicin de


la posicin 10 de manera automtica?
________________________________________________

166 Copyright . Reservados todos los derechos.


Leccin: Analizar los resultados de la determinacin de datos automtica

________________________________________________
________________________________________________
a) Puede encontrar el centro suministrador relevante para la posicin 10 en la etiqueta
Ventas del pedido de cliente. Es el centro suministrador 1000.

b) Para verificar las condiciones de expedicin, seleccione Pasar a > Cabecera >
Expedicin dentro del pedido de cliente. La condicin de expedicin equivale a ##
Estndar. El cdigo de la condicin de expedicin es ##+50 (60 para el grupo 10, por
ejemplo).

c) Seleccione Pasar a > Back para navegar de regreso a la pantalla de resumen del
pedido de cliente.

d) Seleccione la posicin 10.

e) Seleccione Entorno > Visualizar material para navegar al registro maestro de


materiales.

f) Seleccione la etiqueta Ventas: General/centro . El valor relevante del grupo de carga


es 0003 .

8. Qu rutas se determinaron para ambas posiciones?


Pos. 10: ___________________________________________
Pos. 20: ___________________________________________
a) Las rutas determinadas de manera automtica tambin pueden encontrarse en la
etiqueta Expedicin . La ruta R00030 corresponde a las dos posiciones.

9. Grabe el pedido y anote el nmero del documento.


_______________________________________________
a) En el pedido de cliente, seleccione Documento de ventas > Grabar . El sistema asigna
internamente el nmero del documento.

Copyright . Reservados todos los derechos. 167


Captulo 4: Determinacin de datos automtica y programacin de expedicin

RESUMEN DE LA LECCIN
Ahora podr:
Verificar los resultados de la determinacin de datos automtica

168 Copyright . Reservados todos los derechos.


Captulo 4
Leccin 2
Analizar los resultados de la programacin de
entrega y transporte

RESUMEN DE LA LECCIN
En este mdulo, aprender cmo funciona la programacin de entregas y transporte en los
pedidos de cliente.

Ejemplo
Su empresa vende y entrega distintos productos a los clientes. Usted es miembro del equipo
de proyecto que implementa los procesos comerciales en SAP ERP. Recibe la consulta que el
sistema debe verificar durante la creacin de pedidos, si puede confirmarse la fecha de
entrega solicitada. Por lo tanto, usted debe familiarizarse con el concepto de la programacin
de entrega y transporte.

OBJETIVOS DE LA LECCIN
Despus de completar esta leccin, podr:
Verificar los resultados de la programacin de entrega y transporte

Programacin de entrega y transporte


Con la programacin de entrega y transporte , el sistema puede verificar, en un documento
de ventas, si es posible cumplir una fecha de entrega solicitada. Para verificar las fechas de
entrega, se tienen en cuenta varios componentes de tiempo. La tabla siguiente detalla estos
componentes de tiempo, as como su fuente.

Componente de tiempo Descripcin Fuente


Tiempo de preparacin Tiempo para efectuar el Puesto de expedicin
picking y embalar el material
Tiempo de carga Tiempo para cargar (por Puesto de expedicin
ejemplo, en el vehculo)
Tmpo.planificacin Tiempo de preparacin del Ruta
transporte transporte (por ejemplo, la
determinacin del
transportista)
Tiempo trnsito El tiempo para transportar las Ruta
mercancas hasta el cliente

Copyright . Reservados todos los derechos. 169


Captulo 4: Determinacin de datos automtica y programacin de expedicin

Nota:
El sistema debe determinar el puesto de expedicin y la ruta para cada posicin
en el documento de ventas antes de poder utilizar los componentes de tiempo
correspondientes para la programacin.

Si estn disponibles los componentes de tiempo necesarios, el sistema puede utilizar dos
tipos de programacin (regresiva y progresiva) para calcular las fechas siguientes:
Fecha de disponibilidad del material (fecha en que una cantidad suficiente de mercanca
estar disponible para su picking y embalaje)
Fecha de planificacin de transporte (fecha en que debera iniciarse la planificacin de
transporte)
Fecha de carga (fecha en que debera iniciarse la carga)
Fecha de salida de mercancas (la fecha en que las mercancas deben abandonar el centro
suministrador, de forma que lleguen al cliente a tiempo)
Fecha de entrega (fecha en que las mercancas llegan al cliente)

Consejo:
En la programacin regresiva, se asume que la fecha de entrega solicitada del
cliente es la fecha de entrega relevante. En la programacin progresiva, se
calcula la fecha de entrega.

Programacin regresiva
La programacin regresiva es el primer tipo de programacin que se efecta para una
posicin de pedido de cliente. La idea es que el sistema primero verifica si es posible cumplir
con la fecha de entrega solicitada del cliente. La fecha de entrega solicitada es el punto de
partida para la programacin regresiva.
Comenzando por la fecha de entrega, el sistema calcula las dems fechas relevantes (como la
fecha de disponibilidad del material) de forma regresiva utilizando los componentes de
tiempo disponibles. La siguiente figura ilustra el concepto de la programacin regresiva.

170 Copyright . Reservados todos los derechos.


Leccin: Analizar los resultados de la programacin de entrega y transporte

Figura 54: Programacin regresiva

La fecha de disponibilidad del material calculado y la fecha de planificacin del transporte son
especialmente importantes. De acuerdo con el lugar donde se encuentran las dos fechas
calculadas comparadas con la fecha de pedido, existen las siguientes posibilidades:
Despus de la fecha de pedido: Si ambas fechas son posteriores a la fecha del pedido (es
decir, en el futuro) y el material est disponible en la fecha de disponibilidad del material,
se puede confirmar la fecha de entrega solicitada del cliente.
Se crea un reparto correspondiente para la posicin del documento de ventas. La fecha del
reparto muestra la fecha de entrega confirmada, que coincide con la fecha de entrega
solicitada del cliente.

Consejo:
La entrega de salida correspondiente debe crearse en la anterior de las dos
fechas siguientes: disponibilidad del material y planificacin de transporte.

Antes de la fecha de pedido: Si una de las dos fechas, o ambas, es anterior a la fecha del
pedido, la fecha de entrega solicitada no puede confirmarse. En este caso, el primer
reparto de la posicin correspondiente no se confirmar. A continuacin, el sistema puede
intentar determinar una fecha de entrega notificable utilizando la programacin
progresiva.

Programacin progresiva
La programacin progresiva tiene en cuenta el paralelismo de los procesos para picking y
embalaje, y planificacin de transporte. Por un lado, el sistema define la fecha anterior en que
el material est disponible en el almacn como la nueva fecha de disponibilidad del material .
A continuacin, la hora de picking y embalaje se aade a esa fecha. Por otro lado, el sistema
aade el tiempo de planificacin de transporte a la fecha del pedido. Luego, la fecha posterior
de las fechas calculadas es la nueva fecha de carga , a la cual puede aadirse el tiempo de
carga para determinar la fecha de salida de mercancas. A continuacin, el tiempo de trnsito
se aade para establecer una fecha de entrega notificable. La siguiente figura ilustra el
concepto de la programacin progresiva.

Copyright . Reservados todos los derechos. 171


Captulo 4: Determinacin de datos automtica y programacin de expedicin

Figura 55: Programacin progresiva

Si la cantidad completa del material pedido puede confirmarse para la nueva fecha calculada
de disponibilidad del material, se generan dos repartos para la posicin del documento de
ventas correspondiente:
La fecha del primer reparto coincide con la fecha de entrega solicitada por el cliente y no
tiene cantidad confirmada.
La fecha del segundo reparto muestra la fecha de entrega confirmada y la cantidad
confirmada.

Consejo:
Si no es posible confirmar la cantidad completa del material pedido para una sola
fecha y es necesario realizar entregas parciales, el sistema crear ms repartos
para las fechas de entrega correspondientes.

172 Copyright . Reservados todos los derechos.


Captulo 4
Ejercicio 21
Verificacin de los resultados de la
programacin de entrega y transporte

Cuando indica un pedido, desea verificar si es posible cumplir con la fecha de entrega
solicitada. Si la fecha solicitada de entrega no se puede confirmar, se ofrece al cliente la
primera fecha de entrega posible.
Ahora verifica en qu fechas deben comenzar las etapas de trabajo individual para el
tratamiento de expedicin y transporte, de modo que el producto pedido llegue al cliente a
tiempo.

1. Cree un pedido de cliente usando la siguiente informacin:


Nombre de campo Valor
Clase de pedido TA
Organizacin de ventas 1000
Canal de distribucin 12
Sector 00
Solicitante T-S50A##
Nmero de pedido 6-411
Fecha de entrega solicitada en 10 das

Material Cantidad de pedido Destinatario de las


mercancas
T-AS1## 5 T-S50A##
T-AS3## 1 T-S50B##

Consejo:
Para actualizar un destinatario de las mercancas diferente para la segunda
posicin, acceda a los detalles de la posicin y seleccione la etiqueta
Interlocutores . Sobrescriba el interlocutor determinado de manera
automtica para el interlocutor destinatario de las mercancas con el
destinatario de las mercancas especificado anteriormente.

Deje que el sistema vuelva a determinar el centro y el puesto de expedicin cuando


aparezca la ventana emergente correspondiente.

2. Determine las fechas de expedicin para el reparto confirmado de la posicin 10 y


antelas.

Copyright . Reservados todos los derechos. 173


Captulo 4: Determinacin de datos automtica y programacin de expedicin

Nombre de campo Valor


Fecha de entrega
Fecha de salida de mercancas.
Fecha de carga
Fecha de planificacin de transporte

3. Grabe el pedido y anote el nmero del documento.


_______________________________________________

4. Cul de las fases para el tratamiento de expediciones y transporte se debe completar


para que la carga pueda efectuarse en la fecha de carga determinada?
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Consejo:
Puede utilizar la ayuda F1 para llamar la informacin sobre las tareas y el uso
de las distintas fechas de la programacin de entregas y transporte.

5. Para verificar los efectos de su programacin de entrega y transporte, ahora crea una
entrega de salida con referencia al ltimo pedido de cliente. Utilice la informacin
siguiente:
Nombre de campo Valor
Puesto de expedicin Z0##
Fecha de seleccin hoy
Pedido nmero del ltimo pedido

Es posible crear la entrega de salida?


______________________________________________

6. Intente crear la entrega de salida nuevamente con la fecha de disponibilidad del material
de una de las posiciones de su pedido como fecha de seleccin. Puede entregar el pedido
ahora?
____________________________________________________________
NO grabe la entrega de salida.

Consejo:
Si grab accidentalmente la entrega de salida, borre el documento de entrega
con la transaccin:
Logstica > Comercial > Expedicin y transporte > Entrega de salida >
Modificar > Documento individual. Introduzca el nmero de la entrega de
salida en el campo correspondiente y seleccione Entrega de salida > Borrar .

174 Copyright . Reservados todos los derechos.


Captulo 4
Solucin 21
Verificacin de los resultados de la
programacin de entrega y transporte

Cuando indica un pedido, desea verificar si es posible cumplir con la fecha de entrega
solicitada. Si la fecha solicitada de entrega no se puede confirmar, se ofrece al cliente la
primera fecha de entrega posible.
Ahora verifica en qu fechas deben comenzar las etapas de trabajo individual para el
tratamiento de expedicin y transporte, de modo que el producto pedido llegue al cliente a
tiempo.

1. Cree un pedido de cliente usando la siguiente informacin:


Nombre de campo Valor
Clase de pedido TA
Organizacin de ventas 1000
Canal de distribucin 12
Sector 00
Solicitante T-S50A##
Nmero de pedido 6-411
Fecha de entrega solicitada en 10 das

Material Cantidad de pedido Destinatario de las


mercancas
T-AS1## 5 T-S50A##
T-AS3## 1 T-S50B##

Consejo:
Para actualizar un destinatario de las mercancas diferente para la segunda
posicin, acceda a los detalles de la posicin y seleccione la etiqueta
Interlocutores . Sobrescriba el interlocutor determinado de manera
automtica para el interlocutor destinatario de las mercancas con el
destinatario de las mercancas especificado anteriormente.

Deje que el sistema vuelva a determinar el centro y el puesto de expedicin cuando


aparezca la ventana emergente correspondiente.

Copyright . Reservados todos los derechos. 175


Captulo 4: Determinacin de datos automtica y programacin de expedicin

a) En el men SAP Easy Access, seleccione Logstica > Comercial > Ventas > Pedido >
Crear.

b) Introduzca la clase de pedido y los datos organizativos en la pantalla inicial.

c) Pulse INTRO para llamar a los detalles del pedido.

d) Actualice la informacin relevante en la pantalla de resumen del pedido de cliente.

e) Haga doble clic en la posicin 20 para navegar a los detalles de la posicin.

f) Seleccione la etiqueta Interlocutores .

g) En la columna Interlocutor , modifique el destinatario de las mercancas segn lo


solicitado.

h) Pulse INTRO para confirmar el campo del destinatario de las mercancas.

i) Confirme los dos mensajes informativos pulsando INTRO.

j) En la ventana emergente Ajustar posicin , haga clic en Volver a determinar para


permitir que el sistema vuelva a determinar el centro y el puesto de expedicin de la
posicin.

2. Determine las fechas de expedicin para el reparto confirmado de la posicin 10 y


antelas.
Nombre de campo Valor
Fecha de entrega
Fecha de salida de mercancas.
Fecha de carga
Fecha de planificacin de transporte

a) En el pedido de cliente, haga doble clic en la posicin 10 para navegar a los detalles de
la posicin.

b) Navegue a la etiqueta Repartos .

c) Seleccione el segundo reparto con la cantidad confirmada de 5 unidades.

d) Haga clic en el botn Expedicin debajo de los repartos. Aqu se visualizan las distintas
fechas.

3. Grabe el pedido y anote el nmero del documento.


_______________________________________________
a) En el pedido de cliente, seleccione Documento de ventas > Grabar . El sistema asigna
internamente el nmero del documento.

4. Cul de las fases para el tratamiento de expediciones y transporte se debe completar


para que la carga pueda efectuarse en la fecha de carga determinada?
____________________________________________________________
____________________________________________________________

176 Copyright . Reservados todos los derechos.


Leccin: Analizar los resultados de la programacin de entrega y transporte

Consejo:
Puede utilizar la ayuda F1 para llamar la informacin sobre las tareas y el uso
de las distintas fechas de la programacin de entregas y transporte.

a) La preparacin (picking y embalaje) y la planificacin de transporte deben


completarse, de forma que la carga pueda comenzar a tiempo.

5. Para verificar los efectos de su programacin de entrega y transporte, ahora crea una
entrega de salida con referencia al ltimo pedido de cliente. Utilice la informacin
siguiente:
Nombre de campo Valor
Puesto de expedicin Z0##
Fecha de seleccin hoy
Pedido nmero del ltimo pedido

Es posible crear la entrega de salida?


______________________________________________
a) En el men SAP Easy Access, seleccione Logstica > Comercial > Expedicin y
transporte > Entrega de salida > Crear > Documento individual > Con referencia a
pedido de cliente.

b) Indique los valores de campo relevantes en la pantalla inicial de la transaccin.

c) Pulse INTRO para crear la entrega de salida.

d) No es posible crear la entrega de salida, dado que ningn reparto de pedido debe
utilizarse para la creacin de la entrega a la fecha.

6. Intente crear la entrega de salida nuevamente con la fecha de disponibilidad del material
de una de las posiciones de su pedido como fecha de seleccin. Puede entregar el pedido
ahora?
____________________________________________________________
NO grabe la entrega de salida.

Consejo:
Si grab accidentalmente la entrega de salida, borre el documento de entrega
con la transaccin:
Logstica > Comercial > Expedicin y transporte > Entrega de salida >
Modificar > Documento individual. Introduzca el nmero de la entrega de
salida en el campo correspondiente y seleccione Entrega de salida > Borrar .

a) En el men SAP Easy Access, seleccione Logstica > Comercial > Expedicin y
transporte > Entrega de salida > Crear > Documento individual > Con referencia a
pedido de cliente.

Copyright . Reservados todos los derechos. 177


Captulo 4: Determinacin de datos automtica y programacin de expedicin

b) En la pantalla inicial, indique el puesto de expedicin, el nmero de pedido y la fecha de


disponibilidad del material de una de las posiciones de pedido como fecha de
seleccin.

c) Pulse INTRO para crear la entrega de salida.

d) Ahora es posible crear la entrega de salida. El tratamiento de expediciones debe


comenzar en la fecha de disponibilidad del material para que las mercancas lleguen al
lugar del cliente en la fecha de entrega confirmada.

178 Copyright . Reservados todos los derechos.


Leccin: Analizar los resultados de la programacin de entrega y transporte

RESUMEN DE LA LECCIN
Ahora podr:
Verificar los resultados de la programacin de entrega y transporte

Copyright . Reservados todos los derechos. 179


Captulo 4: Determinacin de datos automtica y programacin de expedicin

180 Copyright . Reservados todos los derechos.


CAPTULO 5 Tratamiento colectivo en
Comercial

Leccin 1
Ejecutar tratamiento colectivo en Comercial 182
Ejercicio 22: Creacin de entregas de salida a travs del tratamiento colectivo 187
Ejercicio 23: Funciones de expedicin a travs del tratamiento colectivo 197
Ejercicio 24: Creacin de documentos de facturacin con el tratamiento colectivo 205

OBJETIVOS DEL CAPTULO

Explicar la idea de los pools de trabajo


Crear entregas de salida mediante tratamiento colectivo
Completar funciones de expedicin a travs del tratamiento colectivo
Crear documentos de facturacin a travs del tratamiento colectivo

Copyright . Reservados todos los derechos. 181


Captulo 5
Leccin 1
Ejecutar tratamiento colectivo en Comercial

RESUMEN DE LA LECCIN
En este mdulo, aprender cmo crear documentos dentro de los procesos comerciales
usando el tratamiento colectivo.

Ejemplo
Su empresa vende y entrega distintos productos a los clientes. Usted es miembro del equipo
de proyecto que implementa los procesos comerciales en SAP ERP. Durante las operaciones
diarias en su empresa, debe crearse una gran cantidad de documentos dentro de los
procesos comerciales. En la mayora de los casos, no es necesario crear los documentos
manualmente, sino que pueden crearse mediante ejecuciones colectivas. Desea
familiarizarse con esta funcin importante.

OBJETIVOS DE LA LECCIN
Despus de completar esta leccin, podr:
Explicar la idea de los pools de trabajo
Crear entregas de salida mediante tratamiento colectivo
Completar funciones de expedicin a travs del tratamiento colectivo
Crear documentos de facturacin a travs del tratamiento colectivo

Pools de trabajo
Cuando desea crear documentos de seguimiento en los procesos comerciales a travs del
tratamiento colectivo, usted debe usar los pools de trabajo. La idea cosiste en seleccionar, en
primer lugar, todos los documentos para los cuales desea crear los documentos de
seguimiento correspondientes. El resultado de esta seleccin es el pool de trabajo. A partir de
aqu, usted puede comenzar a crear los documentos posteriores.
La siguiente figura muestra qu pasos del proceso pueden realizarse a travs del tratamiento
colectivo en Comercial.

182 Copyright . Reservados todos los derechos.


Leccin: Ejecutar tratamiento colectivo en Comercial

Figura 56: Uso de los pools de trabajo

1. Las entregas de salida pueden crearse con referencia a pedidos de cliente.

2. Las entregas de salida pueden crearse con referencia a entregas salientes.

3. La salida de mercancas puede contabilizarse para entregas de salida.

4. Pueden crearse documentos de facturacin con referencia a entregas de salida o pedidos


de cliente.

A veces, quizs desee usar el tratamiento colectivo para crear un solo documento de
seguimiento para varios documentos anteriores. Por ejemplo, quizs desee combinar los
materiales de 3 pedidos de cliente en una entrega o crear una nica factura para varias
entregas de salida. En general, este procedimiento es posible, pero el resultado depende de
los valores contenidos en ciertos campos de los documentos seleccionados (criterios de
particin).
La siguiente tabla enumera algunos de los criterios que ocurren con frecuencia.

Criterios Consecuencia
Diferentes destinatarios de mercancas en Falta de combinacin en una entrega de
los pedidos de cliente salida nica
Diferentes puestos de expedicin en los Falta de combinacin en una entrega de
pedidos de cliente salida nica
Diferentes condiciones de pago en los Falta de combinacin en un documento de
pedidos de cliente facturacin nico

Copyright . Reservados todos los derechos. 183


Captulo 5: Tratamiento colectivo en Comercial

Consejo:
Puede actualizar algunos de los criterios que afectan la combinacin de los
documentos en Customizing para Comercial.

Para utilizar pools de trabajo para el tratamiento colectivo en Comercial


Desea crear un documento de seguimiento dentro de un proceso comercial a travs del
tratamiento colectivo.

1. Inicie la transaccin para crear los documentos correspondientes (por ejemplo, entregas
de salida) a travs del tratamiento colectivo.

2. Introduzca los criterios de seleccin adecuados para seleccionar los documentos (por
ejemplo, pedidos de cliente) para los cuales desea crear los documentos de seguimiento
correspondientes (por ejemplo, entregas de salida).

3. En la lista de resultados de su seleccin, elija los documentos deseados y cree los


documentos de seguimiento directamente.

4. En algunos casos (creacin de entregas de salida, creacin de documentos de


facturacin), el sistema proporciona un log que usted puede usar para rastrear la
ejecucin colectiva.

Tratamiento colectivo: entregas


Para que el tratamiento de expediciones sea ms rpido y fcil, puede utilizar el pool de
entregas para crear las entregas de salida en una ejecucin colectiva. El sistema combina
automticamente las posiciones en los pedidos de cliente seleccionados, para minimizar el
nmero de entregas de salida. Esta funcin puede utilizarse de las siguientes maneras:
Tratamiento en lnea:
Trate el pool de entregas.
Tratamiento en segundo plano:
Utilice un job de fondo para que se ejecute durante las horas de menos carga.

El sistema controla la creacin de entregas de salida mediante el puesto de expedicin, los


datos de seleccin (fecha de picking) y otros criterios agrupados en distintas etiquetas. Al
definir estos criterios, puede controlar la seleccin de pedidos para la entrega. Las opciones
de seleccin cambian, segn el escenario de entrega y el rol del usuario.
Recibe una lista de los pedidos que cumplen sus criterios de seleccin. En esta lista, puede
realizar su seleccin de forma ms precisa utilizando la clasificacin y el filtrado. Desde la
lista, puede crear las entregas de salida correspondientes.

Consejo:
En el tratamiento colectivo, puede utilizar la fecha de seleccin para definir hasta
qu fecha se tienen en cuenta las posiciones para entregar.

La siguiente figura ilustra el uso del pool de entregas.

184 Copyright . Reservados todos los derechos.


Leccin: Ejecutar tratamiento colectivo en Comercial

Figura 57: Tratamiento colectivo del pool de entregas

Algunos campos de los datos maestros y de los documentos de ventas pueden utilizarse para
afectar el comportamiento del sistema en el tratamiento colectivo. Puede distinguirse los
siguientes escenarios:
El cliente requiere una entrega completa: Este ajuste significa que todas las cantidades de
todas las posiciones en un pedido de cliente determinado deben entregarse en una sola
entrega de salida. Si durante el tratamiento colectivo, el sistema identifica que este
requisito no puede cumplirse para un pedido de cliente determinado (por ejemplo, porque
la cantidad requerida no est disponible para una posicin), recibe una advertencia que le
informa que el cliente requiere una entrega completa.
El cliente no requiere una entrega completa: Puede definir un acuerdo de entrega parcial
con el cliente.
El cliente permite la combinacin de pedidos: Esto significa que el cliente admite la
combinacin de posiciones de varios pedidos de cliente en una sola entrega de salida
durante el tratamiento colectivo. La combinacin de posiciones de distintos pedidos de
cliente slo es posible si las posiciones tienen varias caractersticas en comn, por
ejemplo:
- Puesto de expedicin (la salida de mercancas se realiza desde el mismo lugar de su
empresa)
- Fecha en que se efecta la entrega (la fecha cuando debera iniciarse el tratamiento de
expediciones: ya sea la fecha de disponibilidad del material o la fecha de planificacin
del transporte)
- Destinatario de las mercancas (las entregas de salida tienen el mismo destino)
- Ruta (mismo mtodo de transporte)
- Incoterms (Condiciones de responsabilidad para el transporte en trnsito de la Cmara
Internacional de Comercio)

La siguiente figura ilustra los distintos escenarios.

Copyright . Reservados todos los derechos. 185


Captulo 5: Tratamiento colectivo en Comercial

Figura 58: Ejemplos de creacin de entregas de salida

186 Copyright . Reservados todos los derechos.


Captulo 5
Ejercicio 22
Creacin de entregas de salida a travs del
tratamiento colectivo

Aunque indica un pedido a la vez, por lo general, los documentos de seguimiento


correspondientes se crean utilizando el tratamiento colectivo. De esta manera, es posible
crear varios documentos en un solo paso.
Ahora crear dos pedidos de cliente y, a continuacin, utilizar el tratamiento colectivo para
crear las entregas de salida correspondientes.

Atencin:
Si ya realiz los ejercicios de la unidad Determinacin de datos automtica y
programacin de expedicin , no ser necesario crear los dos pedidos.

1. Cree el primer pedido de cliente utilizando la siguiente informacin:


Nombre de campo Valor
Clase de pedido ZA##
Organizacin de ventas 1000
Canal de distribucin 12
Sector 00
Solicitante T-S50B##
Nmero de pedido 6-111
Fecha de entrega solicitada en 10 das

Material Cantidad de pedido


T-AS1## 7
T-AS2## 8

Grabe el pedido de cliente.

2. Cree el segundo pedido de cliente con la siguiente informacin:


Nombre de campo Valor
Clase de pedido TA
Organizacin de ventas 1000
Canal de distribucin 12

Copyright . Reservados todos los derechos. 187


Captulo 5: Tratamiento colectivo en Comercial

Nombre de campo Valor


Sector 00
Solicitante T-S50A##
Nmero de pedido 6-411
Fecha de entrega solicitada en 10 das

Material Cantidad de pedido Destinatario de las


mercancas
T-AS1## 5 T-S50A##
T-AS3## 1 T-S50B##

Consejo:
Para actualizar un destinatario de las mercancas diferente para la segunda
posicin, vaya a los detalles de la posicin y elija la ficha Interlocutores.
Sobrescriba el interlocutor determinado de manera automtica para el
interlocutor destinatario de las mercancas con el destinatario de las
mercancas especificado anteriormente.

Deje que el sistema vuelva a determinar el centro y el puesto de expedicin cuando


aparezca la ventana de dilogo correspondiente. A continuacin grabe el pedido.

3. Inicie el tratamiento colectivo de los documentos que deben entregarse utilizando la


siguiente informacin:
Nombre de campo Valor
Puesto de expedicin Z0##
Fecha de creacin de la entrega Desde el inicio de esta semana hasta
dentro de cuatro semanas
Destinatario de las mercancas T-S50A## y T-S50B##

Consejo:
Elija el icono Seleccin mltiple para indicar nmeros de destinatarios de
mercancas en la pantalla de seleccin.

4. Por qu al menos uno de los pedidos que cre aparece dos veces en la lista?
____________________________________________________
____________________________________________________

5. A travs de qu rutas se expedirn las entregas de salida?


_____________ _____________

188 Copyright . Reservados todos los derechos.


Leccin: Ejecutar tratamiento colectivo en Comercial

6. Seleccione nicamente las lneas que hacen referencia a los dos pedidos que cre con
antelacin, e inicie la creacin de las entregas de salida correspondientes en segundo
plano.

Consejo:
Utilice la tecla CTRL para seleccionar varias lneas.

7. Visualice el log de tratamiento colectivo. Anote el nmero (log) de grupo.


Nmero de grupo: ________________________________________

8. Cuntas entregas de salida se han creado?


Nmero de entregas de salida: _______________________________

9. Determine los nmeros de documentos de las entregas de salida.


_____________ _____________ _____________

Copyright . Reservados todos los derechos. 189


Captulo 5
Solucin 22
Creacin de entregas de salida a travs del
tratamiento colectivo

Aunque indica un pedido a la vez, por lo general, los documentos de seguimiento


correspondientes se crean utilizando el tratamiento colectivo. De esta manera, es posible
crear varios documentos en un solo paso.
Ahora crear dos pedidos de cliente y, a continuacin, utilizar el tratamiento colectivo para
crear las entregas de salida correspondientes.

Atencin:
Si ya realiz los ejercicios de la unidad Determinacin de datos automtica y
programacin de expedicin , no ser necesario crear los dos pedidos.

1. Cree el primer pedido de cliente utilizando la siguiente informacin:


Nombre de campo Valor
Clase de pedido ZA##
Organizacin de ventas 1000
Canal de distribucin 12
Sector 00
Solicitante T-S50B##
Nmero de pedido 6-111
Fecha de entrega solicitada en 10 das

Material Cantidad de pedido


T-AS1## 7
T-AS2## 8

Grabe el pedido de cliente.


a) En el men SAP Easy Access, seleccione Logstica > Comercial > Ventas > Pedido >
Crear.

b) Introduzca la clase de pedido y las unidades organizativas en la pantalla inicial.

c) Pulse INTRO para llamar a los detalles del pedido.

d) Actualice los campos relevantes.

e) Seleccione Documento de ventas > Grabar .

190 Copyright . Reservados todos los derechos.


Leccin: Ejecutar tratamiento colectivo en Comercial

2. Cree el segundo pedido de cliente con la siguiente informacin:


Nombre de campo Valor
Clase de pedido TA
Organizacin de ventas 1000
Canal de distribucin 12
Sector 00
Solicitante T-S50A##
Nmero de pedido 6-411
Fecha de entrega solicitada en 10 das

Material Cantidad de pedido Destinatario de las


mercancas
T-AS1## 5 T-S50A##
T-AS3## 1 T-S50B##

Consejo:
Para actualizar un destinatario de las mercancas diferente para la segunda
posicin, vaya a los detalles de la posicin y elija la ficha Interlocutores.
Sobrescriba el interlocutor determinado de manera automtica para el
interlocutor destinatario de las mercancas con el destinatario de las
mercancas especificado anteriormente.

Deje que el sistema vuelva a determinar el centro y el puesto de expedicin cuando


aparezca la ventana de dilogo correspondiente. A continuacin grabe el pedido.
a) En el men SAP Easy Access, seleccione Logstica > Comercial > Ventas > Pedido >
Crear.

b) Introduzca la clase de pedido y los datos organizativos en la pantalla inicial.

c) Pulse INTRO para llamar a los detalles del pedido.

d) Actualice la informacin relevante en la pantalla de resumen del pedido de cliente.

e) Haga doble clic en la posicin 20 para llamar sus detalles.

f) Seleccione la etiqueta Interlocutores .

g) En la columna Interlocutor , modifique el destinatario de las mercancas segn lo


solicitado.

h) Pulse INTRO para confirmar el campo del destinatario de las mercancas.

i) Confirme los dos mensajes informativos pulsando INTRO.

Copyright . Reservados todos los derechos. 191


Captulo 5: Tratamiento colectivo en Comercial

j) En la ventana de dilogo Ajustar posicin , seleccione Volver a determinar para


permitir que el sistema vuelva a determinar el centro y el puesto de expedicin de la
posicin.

k) Seleccione Documento de ventas > Grabar para grabar el pedido.

3. Inicie el tratamiento colectivo de los documentos que deben entregarse utilizando la


siguiente informacin:
Nombre de campo Valor
Puesto de expedicin Z0##
Fecha de creacin de la entrega Desde el inicio de esta semana hasta
dentro de cuatro semanas
Destinatario de las mercancas T-S50A## y T-S50B##

Consejo:
Elija el icono Seleccin mltiple para indicar nmeros de destinatarios de
mercancas en la pantalla de seleccin.

a) En el men SAP Easy Access, seleccione Logstica > Comercial > Expedicin y
transporte > Entrega de salida > Crear > Tratamiento colectivo de documentos para
entrega > Pedidos de cliente .

b) Indique los criterios de seleccin proporcionados en el ejercicio.

c) Para incluir dos nmeros de destinatario de mercancas, elija Seleccin mltiple en la


lnea correspondiente.

d) Indique los dos nmeros de destinatarios de mercancas en la ventana de dilogo


Seleccin mltiple de destinatarios de mercancas .

e) Seleccione Copiar (F8) para copiar los valores a la pantalla de seleccin.

f) Seleccione Programa > Ejecutar para iniciar la seleccin.

4. Por qu al menos uno de los pedidos que cre aparece dos veces en la lista?
____________________________________________________
____________________________________________________
a) Dado que este pedido de cliente est compuesto por dos posiciones con distintos
destinatarios de mercancas (y rutas), las posiciones del pedido de cliente deben
tratarse posteriormente con dos entregas de salida.

5. A travs de qu rutas se expedirn las entregas de salida?


_____________ _____________
a) Examine la columna Ruta .

b) Se determinaron las rutas R00025 y R00030 .

6. Seleccione nicamente las lneas que hacen referencia a los dos pedidos que cre con
antelacin, e inicie la creacin de las entregas de salida correspondientes en segundo
plano.

192 Copyright . Reservados todos los derechos.


Leccin: Ejecutar tratamiento colectivo en Comercial

Consejo:
Utilice la tecla CTRL para seleccionar varias lneas.

a) En la lista, seleccione las lneas relevantes.

b) Seleccione Crear entrega en segundo plano para iniciar el tratamiento colectivo.

7. Visualice el log de tratamiento colectivo. Anote el nmero (log) de grupo.


Nmero de grupo: ________________________________________
a) Seleccione Atrs.

b) Seleccione Logs de tratamiento colectivo .

c) Seleccione Programa > Ejecutar para visualizar el log.

d) El nmero de grupo se visualiza en la primera columna del log.

8. Cuntas entregas de salida se han creado?


Nmero de entregas de salida: _______________________________
a) Verifique la columna N. en el log.

b) Se crearon 3 entregas de salida.

9. Determine los nmeros de documentos de las entregas de salida.


_____________ _____________ _____________
a) En el log, seleccione Documentos .

b) Anote los nmeros de documento.

Copyright . Reservados todos los derechos. 193


Captulo 5: Tratamiento colectivo en Comercial

Tratamiento colectivo: Picking


Para reflejar el picking en los procesos comerciales en SAP ERP, las rdenes de transporte
deben crearse con referencia a las entregas de salida. Estas rdenes de transporte se utilizan
para activar y monitorear los movimientos en su almacn. Las posiciones de las rdenes de
transporte contienen los materiales y las cantidades para el picking, que se corresponden con
las cantidades de la entrega. El picking se puede confirmar automticamente o en una fase de
tratamiento independiente.
La siguiente figura ilustra los procesos de picking.

Figura 59: Picking en tratamiento de expediciones

Desde la orden de transporte, puede imprimir la lista de picking, para utilizarla en el almacn.
Esta fase se puede llevar a cabo automticamente.
En vez de imprimir la lista de picking, tambin puede enviar los datos de la orden de
transporte a un sistema de gestin de almacenes externo, a travs de la entrada de datos
porttil (PDC).
Si no se utiliza la confirmacin automtica, tambin puede supervisar el picking mediante la
confirmacin manual de las cantidades del picking. Tambin puede confirmar las variaciones
en las cantidades y especificar la causa de stas, definiendo un indicador de diferencias.
Si no es posible realizar el picking de la cantidad total, puede seleccionar una de las siguientes
acciones:
Hacer picking de las cantidades abiertas, a travs de otra orden de traslado
Reducir las cantidades de la entrega en la entrega de salida al copiar las cantidades del
picking

La siguiente figura ilustra las opciones de picking disponibles.

194 Copyright . Reservados todos los derechos.


Leccin: Ejecutar tratamiento colectivo en Comercial

Figura 60: Opciones de picking

La creacin de pedidos de transferencia puede activarse a travs del tratamiento colectivo,


que es muy til durante las operaciones diarias. El tratamiento colectivo puede realizarse de
las siguientes maneras:
Manualmente (en lnea)
A travs de un job de fondo para que se ejecute durante las horas de menos carga

Si utiliza el mtodo manual, primero selecciona las entregas de salida deseadas utilizando
criterios como el puesto de expedicin o la fecha de seleccin (fecha de picking). A
continuacin, recibe una lista de las entregas correspondientes y puede crear las rdenes de
transporte requeridas directamente de la lista.
La siguiente figura ilustra el tratamiento colectivo en el picking.

Figura 61: Tratamiento colectivo en el picking

Copyright . Reservados todos los derechos. 195


Captulo 5: Tratamiento colectivo en Comercial

Tratamiento colectivo: Salida de mercancas


Para contabilizar la salida de mercancas utilizando el tratamiento colectivo, seleccione todas
las entregas de salida para las cuales una salida de mercancas est lista para la
contabilizacin utilizando los criterios de seleccin como el transportista o la ruta. Desde la
lista de resultados, contabilice las salidas de mercancas para las entregas deseadas de
manera simultnea.
El tratamiento colectivo puede ejecutarse de las siguientes maneras:
Manualmente (en lnea)
A travs de un job de fondo para que se ejecute durante las horas de menos carga

La siguiente figura ilustra el tratamiento colectivo para la contabilizacin de la salida de


mercancas.

Figura 62: Tratamiento colectivo para la contabilizacin de la salida de mercancas

196 Copyright . Reservados todos los derechos.


Captulo 5
Ejercicio 23
Funciones de expedicin a travs del
tratamiento colectivo

Desea crear varias rdenes de transporte para picking con referencia a las entregas de salida
correspondientes. Tambin desea contabilizar la salida de mercancas para estas entregas
posteriormente.
Decide ejecutar estos pasos del tratamiento utilizando el tratamiento colectivo.

1. Cree rdenes de transporte utilizando el monitor de entregas de salida. Utilice los


siguientes criterios para seleccionar las entregas de salida correspondientes:
Nombre de campo Valor
Puesto de expedicin Z0##
Fecha de picking desde el inicio de esta semana hasta dentro
de 4 semanas
Ruta R00025 y R00030

2. Seleccione de la lista las entregas de salida creadas durante el tratamiento de la lista de


entrega.
Realice el picking de estas entregas de salida en segundo plano (sin acceder a las rdenes
de transporte).

Consejo:
Seleccione Crear OT en segundo plano para iniciar el tratamiento.

3. Verifique las entregas de salida y determine si el picking se ha llevado a cabo con xito.
Compare las cantidades de entrega con las cantidades de picking en una de las entregas
de salida. Existe una diferencia entre ambas cantidades?
____________________________________________________________

4. Verifique el estado global de la entrega de salida:


Estado de picking global: ___________________________
Estado de actividades de almacn global: ___________________________
Estado de salida de mercancas global: ___________________________

5. Ahora desea contabilizar la salida de mercancas para las entregas de salida relevantes en
un solo paso. Inicie el tratamiento colectivo utilizando la siguiente informacin:
Nombre de campo Valor
Puesto de expedicin Z0##

Copyright . Reservados todos los derechos. 197


Captulo 5: Tratamiento colectivo en Comercial

Nombre de campo Valor


Fecha planificada de movimiento de inicio de esta semana hasta dentro de 4
mercancas semanas
Ruta R00025 y R00030

6. Seleccione de la lista las entregas de salida que se crearon durante el tratamiento de la


lista de entrega.
Contabilice la salida de mercancas.

7. Verifique la entrega de salida y determine si la contabilizacin de la salida de mercancas


se ha llevado a cabo con xito.
Verifique el estado global de la entrega de salida.
Estado de salida de mercancas global: _________________________________

198 Copyright . Reservados todos los derechos.


Captulo 5
Solucin 23
Funciones de expedicin a travs del
tratamiento colectivo

Desea crear varias rdenes de transporte para picking con referencia a las entregas de salida
correspondientes. Tambin desea contabilizar la salida de mercancas para estas entregas
posteriormente.
Decide ejecutar estos pasos del tratamiento utilizando el tratamiento colectivo.

1. Cree rdenes de transporte utilizando el monitor de entregas de salida. Utilice los


siguientes criterios para seleccionar las entregas de salida correspondientes:
Nombre de campo Valor
Puesto de expedicin Z0##
Fecha de picking desde el inicio de esta semana hasta dentro
de 4 semanas
Ruta R00025 y R00030

a) Desde el men SAP Easy Access, seleccione Logstica > Comercial > Expedicin y
transporte > Picking > Crear orden de transporte > A travs del monitor de entregas de
salida .

b) Indique los criterios de seleccin proporcionados en el ejercicio.

c) Seleccione Programa > Ejecutar .

2. Seleccione de la lista las entregas de salida creadas durante el tratamiento de la lista de


entrega.
Realice el picking de estas entregas de salida en segundo plano (sin acceder a las rdenes
de transporte).

Consejo:
Seleccione Crear OT en segundo plano para iniciar el tratamiento.

a) Seleccione las entregas que se crearon durante el tratamiento del pool de entregas.

b) Seleccione Crear OT en segundo plano .

c) En la ventana emergente, seleccione Continuar (INTRO).

3. Verifique las entregas de salida y determine si el picking se ha llevado a cabo con xito.
Compare las cantidades de entrega con las cantidades de picking en una de las entregas
de salida. Existe una diferencia entre ambas cantidades?

Copyright . Reservados todos los derechos. 199


Captulo 5: Tratamiento colectivo en Comercial

____________________________________________________________
a) Haga doble clic en una de las entregas de salida de la lista. Si ya sali de la transaccin,
vaya al men SAP Easy Access y seleccione Logstica > Comercial > Expedicin y
transporte > Entrega de salida > Visualizar .

b) Indique el nmero de la entrega de salida deseada en la pantalla inicial de la


transaccin.

c) Pulse INTRO para llamar los detalles del documento.

d) Seleccione la etiqueta Picking .

e) Verifique que la cantidad de la entrega sea igual que la cantidad de picking.

4. Verifique el estado global de la entrega de salida:


Estado de picking global: ___________________________
Estado de actividades de almacn global: ___________________________
Estado de salida de mercancas global: ___________________________
a) En la entrega de salida, seleccione Pasar a > Cabecera > Tratamiento para navegar al
resumen de estado.

b) All puede ver que el estado de picking global se ajusta a C con picking completo , el
estado global de las actividades de WM se ajusta a C WM Orden de transporte
confirmada y que el estado global de la salida de mercancas se ajusta a An no
iniciado .

5. Ahora desea contabilizar la salida de mercancas para las entregas de salida relevantes en
un solo paso. Inicie el tratamiento colectivo utilizando la siguiente informacin:
Nombre de campo Valor
Puesto de expedicin Z0##
Fecha planificada de movimiento de inicio de esta semana hasta dentro de 4
mercancas semanas
Ruta R00025 y R00030

a) En el men SAP Easy Access, seleccione Logstica > Comercial > Expedicin y
transporte > Contabilizar salida de mercancas > Tratamiento colectivo a travs del
monitor de entregas de salida .

b) Indique los criterios de seleccin proporcionados en el ejercicio.

c) Seleccione Programa > Ejecutar para iniciar la seleccin.

6. Seleccione de la lista las entregas de salida que se crearon durante el tratamiento de la


lista de entrega.
Contabilice la salida de mercancas.
a) Seleccione las entregas de salida relevantes.

b) Seleccione Contabilizar salida de mercancas .

c) Confirme la fecha real propuesta para el movimiento de mercancas pulsando INTRO


cuando aparezca la ventana emergente correspondiente.

200 Copyright . Reservados todos los derechos.


Leccin: Ejecutar tratamiento colectivo en Comercial

7. Verifique la entrega de salida y determine si la contabilizacin de la salida de mercancas


se ha llevado a cabo con xito.
Verifique el estado global de la entrega de salida.
Estado de salida de mercancas global: _________________________________
a) Haga doble clic en una de las entregas de salida de la lista. Si ya sali de la transaccin,
vaya al men SAP Easy Access y seleccione Logstica > Comercial > Expedicin y
transporte > Entrega de salida > Visualizar .

b) Indique el nmero de la entrega de salida deseada en la pantalla inicial de la


transaccin.

c) Pulse INTRO para llamar los detalles del documento.

d) Seleccione Pasar a > Cabecera > Tratamiento .

e) All puede ver que el estado global de la salida de mercancas es C finalizado .

Copyright . Reservados todos los derechos. 201


Captulo 5: Tratamiento colectivo en Comercial

Tratamiento colectivo - Documentos de facturacin


Para agilizar el proceso de creacin de documentos de facturacin, puede utilizar el pool de
facturacin para crear mltiples documentos de facturacin de manera simultnea. El
sistema, a la vez, intenta combinar las posiciones relevantes para facturacin a partir de los
pedidos de cliente o de las entregas para crear la menor cantidad posible de documentos de
facturacin.
El tratamiento colectivo se puede utilizar de la siguiente manera:
Tratamiento manual del pool de facturacin (tratamiento online)
Tratamiento colectivo a travs de un job de fondo en las horas de menos carga

La siguiente figura ilustra el tratamiento colectivo del pool de facturacin.

Figura 63: Tratamiento del pool de facturacin

Para combinar una gran cantidad de posiciones de los documentos anteriores (pedidos de
cliente, entregas) con xito, las posiciones deben tener caractersticas comunes especficas.
Estas caractersticas son, por ejemplo, la fecha de facturacin, el pagador y las condiciones
de pago. La lista de caractersticas comunes se mantiene en Customizing.
El sistema contiene varias opciones para la creacin de documentos de facturacin. Puede
seleccionar la opcin que mejor se adapte a sus necesidades. Aqu tiene algunas de las
opciones ms comunes:
Particin de factura:
Tiene un pedido de cliente para el que se ha creado una entrega de salida. Si algunas de las
caractersticas relevantes antes mencionadas de las posiciones anteriores no son las
mismas, se crean mltiples documentos de facturacin a partir de la entrega de salida.
Un documento de facturacin separado para cada entrega de salida:
Tiene un pedido de cliente para el que se han creado dos entregas de salida. Se crean dos
documentos de facturacin a partir de stas.
Factura colectiva:

202 Copyright . Reservados todos los derechos.


Leccin: Ejecutar tratamiento colectivo en Comercial

Tiene dos pedidos de cliente para los cuales se han creado tres entregas de salida (por
ejemplo, con diferente destinatario de la mercanca, o una entrega parcial). Se crea un
nico documento de facturacin a partir de las entregas de salida.

La siguiente figura muestra las opciones ms comunes utilizadas para la creacin de


documentos de facturacin mediante el tratamiento colectivo.

Figura 64: Opciones de facturacin

Copyright . Reservados todos los derechos. 203


Captulo 5: Tratamiento colectivo en Comercial

204 Copyright . Reservados todos los derechos.


Captulo 5
Ejercicio 24
Creacin de documentos de facturacin con el
tratamiento colectivo

Desea crear mltiples documentos de facturacin con referencia a las entregas de salida
correspondientes. Para ello, utiliza el tratamiento colectivo.

1. Desea crear documentos de facturacin utilizando el tratamiento colectivo. Utilice los


siguientes criterios para seleccionar las entregas de salida adecuadas:
Nombre de campo Valor
Fecha de facturacin desde el inicio de esta semana hasta dentro
de cuatro semanas
Organizacin de ventas 1000
Puesto de expedicin Z0##
Solicitante T-S50A## y T-S50B##

2. Seleccione de la lista las entregas de salida creadas durante el tratamiento de la lista de


entrega.
Haga una prueba, para ver cul sera el resultado del tratamiento del pool de facturacin.

Consejo:
Seleccione Simulacin.

3. Compare los dos documentos para ver por qu las posiciones de estas entregas de salida
no se pueden combinar en un documento de facturacin.

Consejo:
Seleccione dos documentos y seleccione Anlisis de particin.

4. Regrese a la pantalla Actualizar pool de facturacin y cree los documentos de facturacin


utilizando el tratamiento colectivo.

5. Anote el nmero de grupo (log) de la ejecucin colectiva.


Nmero de grupo: _________________________________________

6. Revise el log para ver cuntos documentos de facturacin se han creado.


Nmero: __________________________________________
Registre los nmeros del documento de facturacin:

Copyright . Reservados todos los derechos. 205


Captulo 5: Tratamiento colectivo en Comercial

_____________ _____________ _____________

7. Verifique uno de los documentos de facturacin creados para ver si el proceso de ventas
podra completarse segn lo solicitado. Utilice el flujo de documentos del documento de
facturacin para obtener la informacin deseada.
Est completo el proceso de ventas?
____________________________________________________________
Por qu?
____________________________________________________________
____________________________________________________________

8. Revise la impresin de la factura de uno de los documentos de facturacin creados para


determinar si las condiciones de entrega y de pago estn correctas en el formulario.
Utilice el tipo de mensaje RD00.

Consejo:
Debe encontrarse en la pantalla inicial (Mostrar documento de facturacin )
para visualizar la impresin de la factura.

206 Copyright . Reservados todos los derechos.


Captulo 5
Solucin 24
Creacin de documentos de facturacin con el
tratamiento colectivo

Desea crear mltiples documentos de facturacin con referencia a las entregas de salida
correspondientes. Para ello, utiliza el tratamiento colectivo.

1. Desea crear documentos de facturacin utilizando el tratamiento colectivo. Utilice los


siguientes criterios para seleccionar las entregas de salida adecuadas:
Nombre de campo Valor
Fecha de facturacin desde el inicio de esta semana hasta dentro
de cuatro semanas
Organizacin de ventas 1000
Puesto de expedicin Z0##
Solicitante T-S50A## y T-S50B##

a) En el men SAP Easy Access, seleccione Logstica > Comercial > Facturacin >
Documento de facturacin > Tratar pool de facturacin.

b) Indique los criterios de seleccin proporcionados en el ejercicio.

c) Seleccione Documento de facturacin > Mostrar lista de facturacin para iniciar la


seleccin.

2. Seleccione de la lista las entregas de salida creadas durante el tratamiento de la lista de


entrega.
Haga una prueba, para ver cul sera el resultado del tratamiento del pool de facturacin.

Consejo:
Seleccione Simulacin.

a) Seleccione las entregas relevantes.

b) Seleccione Simulacin.

3. Compare los dos documentos para ver por qu las posiciones de estas entregas de salida
no se pueden combinar en un documento de facturacin.

Consejo:
Seleccione dos documentos y seleccione Anlisis de particin.

Copyright . Reservados todos los derechos. 207


Captulo 5: Tratamiento colectivo en Comercial

a) Seleccione dos documentos y seleccione Anlisis de particin.

b) De acuerdo con los documentos, los distintos criterios pueden producir una particin
de facturacin; por ejemplo:
Solicitante
Pagador
Nmero de documento de referencia
Nmero de asignacin
Nmero IDE

4. Regrese a la pantalla Actualizar pool de facturacin y cree los documentos de facturacin


utilizando el tratamiento colectivo.
a) Seleccione Atrs hasta llegar a la pantalla Actualizar pool de facturacin .

b) Seleccione las lneas deseadas.

c) Seleccione Documento de facturacin > Grabar para crear los documentos de


facturacin. El sistema muestra el log de la ejecucin colectiva de inmediato.

5. Anote el nmero de grupo (log) de la ejecucin colectiva.


Nmero de grupo: _________________________________________
a) Examine el campo Grupo y anote el nmero.

6. Revise el log para ver cuntos documentos de facturacin se han creado.


Nmero: __________________________________________
Registre los nmeros del documento de facturacin:
_____________ _____________ _____________
a) Verifique la columna N. para ver cuntos documentos de facturacin se crearon.

b) Para ver los nmeros de los documentos creados, seleccione la lnea con el nmero de
grupo correspondiente y seleccione Pasar a > Documentos .

7. Verifique uno de los documentos de facturacin creados para ver si el proceso de ventas
podra completarse segn lo solicitado. Utilice el flujo de documentos del documento de
facturacin para obtener la informacin deseada.
Est completo el proceso de ventas?
____________________________________________________________
Por qu?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
a) Seleccione una lnea del log y seleccione Entorno > Flujo de documentos . Si ya sali de
la transaccin, acceda al men SAP Easy Access y seleccione Logstica > Comercial >
Facturacin > Documento de facturacin > Visualizar , y luego Entorno > Visualizar flujo
de documentos .

b) El proceso de ventas se completa porque el sistema cre los documentos contables de


manera automtica. Compensar los documentos contables forma parte del proceso
de contabilidad financiera.

208 Copyright . Reservados todos los derechos.


Leccin: Ejecutar tratamiento colectivo en Comercial

8. Revise la impresin de la factura de uno de los documentos de facturacin creados para


determinar si las condiciones de entrega y de pago estn correctas en el formulario.
Utilice el tipo de mensaje RD00.

Consejo:
Debe encontrarse en la pantalla inicial (Mostrar documento de facturacin )
para visualizar la impresin de la factura.

a) En el men SAP Easy Access, seleccione Logstica > Comercial > Facturacin >
Documento de facturacin > Visualizar.

b) Seleccione Documento de facturacin > Dar Salida .

c) Si es necesario, seleccione el tipo de mensaje RD00 .

d) Seleccione Visualizacin de impresin.


Las condiciones de pago y de entrega se imprimen sobre las posiciones de la factura.

Copyright . Reservados todos los derechos. 209


Captulo 5: Tratamiento colectivo en Comercial

RESUMEN DE LA LECCIN
Ahora podr:
Explicar la idea de los pools de trabajo
Crear entregas de salida mediante tratamiento colectivo
Completar funciones de expedicin a travs del tratamiento colectivo
Crear documentos de facturacin a travs del tratamiento colectivo

210 Copyright . Reservados todos los derechos.


CAPTULO 6 Verificacin de disponibilidad

Leccin 1
Realizar una verificacin de disponibilidad: principios bsicos 212
Ejercicio 25: Verificacin de factores principales que influyen en la verificacin de 217
disponibilidad
Ejercicio 26: Verificacin de la transferencia de necesidades 223
Ejercicio 27: Verificacin de parametrizaciones para entregas completas/parciales 227

Leccin 2
Realizar una verificacin de disponibilidad: otros temas 232
Ejercicio 28: Realizacin de verificaciones de disponibilidad 239
Ejercicio 29: Comprensin de las funciones de verificacin de disponibilidad 247

OBJETIVOS DEL CAPTULO

Verificar los factores clave que influyen en la verificacin de disponibilidad


Identificar las consideraciones adicionales con relacin a la verificacin de disponibilidad
Realizar verificaciones de disponibilidad: escenarios de ejemplo
Explicar la idea del tratamiento de pedidos atrasados

Copyright . Reservados todos los derechos. 211


Captulo 6
Leccin 1
Realizar una verificacin de disponibilidad:
principios bsicos

RESUMEN DE LA LECCIN
En este mdulo, aprender los principios bsicos de las verificaciones de disponibilidad
dentro de los pedidos de clientes.

Ejemplo
Su empresa vende y entrega distintos productos a los clientes. Usted es miembro del equipo
de proyecto que implementa los procesos comerciales en SAP ERP. Durante la creacin de
los pedidos de clientes, el sistema debe realizar verificaciones de disponibilidad para los
materiales correspondientes. Por lo tanto, usted debe familiarizarse con los principios
bsicos de las verificaciones de disponibilidad.

OBJETIVOS DE LA LECCIN
Despus de completar esta leccin, podr:
Verificar los factores clave que influyen en la verificacin de disponibilidad
Identificar las consideraciones adicionales con relacin a la verificacin de disponibilidad

Informacin bsica sobre la verificacin de disponibilidad


La verificacin de disponibilidad de materiales en un documento de ventas es, por lo general,
una funcin muy importante para los empleados de ventas. Cuando crea un pedido,
normalmente necesita informacin sobre la cantidad disponible de materiales pedidos. Sin
esta informacin, no puede confirmar un pedido de cliente con seguridad.

Atencin:
La verificacin de disponibilidad de materiales puede ejecutarse utilizando
distintas estrategias (por ejemplo, con asignaciones de productos). En la seccin
siguiente, nos concentraremos en la estrategia ms importante, conocida como
ATP (disponibilidad del producto).

El lugar ms importante donde puede afectar el alcance de la verificacin de disponibilidad es


dentro de los datos maestros de materiales. Esto es lgico, dado que puede haber distintos
requisitos de verificacin de disponibilidad disponibles para los distintos materiales. En la
etiqueta Ventas: General/Centro (campo Grupo de verificacin ) puede determinar si la
verificacin de disponibilidad debe realizarse para un material durante el tratamiento de
pedidos y cmo debe realizarse.
Tambin existen varias parametrizaciones en las tablas de control de Customizing que
afectan el modo de verificacin de disponibilidad, tal como se indica en la figura siguiente.

212 Copyright . Reservados todos los derechos.


Leccin: Realizar una verificacin de disponibilidad: principios bsicos

Figura 65: Control de la verificacin de disponibilidad en pedidos de cliente

As como la informacin sobre verificacin de disponibilidad debe efectuarse en los pedidos


de cliente, es importante conocer la fecha de la verificacin.
Utilizando la programacin de entrega y transporte (calculando de forma regresiva desde la
fecha de entrega requerida por el cliente), el sistema calcula varias fechas para cada posicin
del pedido de cliente. La fecha relevante para la verificacin de disponibilidad es la fecha de
disponibilidad del material . En esta fecha, debe haber suficiente material disponible en el
stock para cumplir con la fecha de entrega confirmada del cliente.
La figura siguiente explica este tema.

Figura 66: Verificacin de disponibilidad de materiales para la fecha de disponibilidad del material

La verificacin de disponibilidad del material en los pedidos de cliente se efecta en el nivel de


centro para la posicin correspondiente. El centro puede determinarse de manera automtica
o actualizarse en forma manual. Durante la determinacin automtica, el sistema busca un

Copyright . Reservados todos los derechos. 213


Captulo 6: Verificacin de disponibilidad

valor predeterminado vlido para el centro en los datos maestros relevantes utilizando esta
secuencia:

1. Registro info para cliente y material

2. Registro Destinatario de las mercancas del maestro de clientes

3. Registro maestro de materiales

Nota:
Si introduce manualmente el centro suministrador durante el tratamiento del
pedido, su entrada sobrescribir el valor prefijado.

La figura siguiente representa este tema.

Figura 67: Verificacin en el nivel de centro

Puede afectar el alcance de la verificacin de disponibilidad con entradas en ciertas tablas de


control de Customizing. Entre otras cosas, puede configurar la informacin que debe incluirse
en el control de disponibilidad.
De esta forma, define qu clases de stocks (por ejemplo, stock de seguridad, en traslado o en
control de calidad), qu entradas (por ejemplo, pedidos u rdenes de fabricacin) y qu
salidas (por ejemplo, pedidos de cliente, reservas desde Gestin de materiales) se incluirn
en la verificacin.
Esto se explica en la siguiente figura.

214 Copyright . Reservados todos los derechos.


Leccin: Realizar una verificacin de disponibilidad: principios bsicos

Figura 68: Control de la verificacin de disponibilidad

Copyright . Reservados todos los derechos. 215


Captulo 6: Verificacin de disponibilidad

216 Copyright . Reservados todos los derechos.


Captulo 6
Ejercicio 25
Verificacin de factores principales que
influyen en la verificacin de disponibilidad

Debe investigar la configuracin de varios registros de datos maestros con relacin a la


ejecucin de verificaciones de disponibilidad.

1. Verifique el registro maestro de materiales del material T-AS5##. Se realizar una


verificacin de disponibilidad para este material y el centro 1000 durante la entrada del
pedido?
_________________________

2. Verifique qu centro suministrador se propone durante la entrada de pedido en el sistema


para la organizacin de ventas 1000, canal de distribucin 12 para el nmero de material
T-AS5##.
__________________________

3. Verifique el centro suministrador que se actualiza como valor predeterminado en el


registro maestro para el cliente T-S50B##, la organizacin de ventas 1000, el canal de
distribucin 12 y el sector 00.
___________________________

4. En qu secuencia se accede a los datos maestros durante el tratamiento de pedidos para


determinar el valor predeterminado del centro suministrador?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

5. Se puede realizar la verificacin de disponibilidad durante la entrada del pedido en un


centro diferente del propuesto?
___________________________________________________________

Copyright . Reservados todos los derechos. 217


Captulo 6
Solucin 25
Verificacin de factores principales que
influyen en la verificacin de disponibilidad

Debe investigar la configuracin de varios registros de datos maestros con relacin a la


ejecucin de verificaciones de disponibilidad.

1. Verifique el registro maestro de materiales del material T-AS5##. Se realizar una


verificacin de disponibilidad para este material y el centro 1000 durante la entrada del
pedido?
_________________________
a) En el men SAP Easy Access, seleccione Logstica > Comercial > Datos maestros >
Productos > Material > Otros > Visualizar .

b) Introduzca el nmero de material en la pantalla inicial.

c) Pulse INTRO para llamar la seleccin de vistas.

d) Seleccione la vista Ventas: General/Datos de centro .

e) Pulse INTRO para confirmar la seleccin.

f) En la ventana de dilogo, introduzca el centro 1000.

g) Pulse INTRO para navegar a la vista seleccionada.

h) Se asigna el grupo de verificacin para verificacin de disponibilidad 01, por lo tanto,


se efecta la verificacin de disponibilidad de este material durante la entrada del
pedido.

2. Verifique qu centro suministrador se propone durante la entrada de pedido en el sistema


para la organizacin de ventas 1000, canal de distribucin 12 para el nmero de material
T-AS5##.
__________________________
a) En el men SAP Easy Access, seleccione Logstica > Comercial > Datos maestros >
Productos > Material > Otros > Visualizar .

b) Introduzca el nmero de material en la pantalla inicial.

c) Pulse INTRO para llamar la seleccin de vistas.

d) Seleccione la vista Ventas: Datos de organizacin de ventas 1 .

e) Pulse INTRO para confirmar la seleccin.

f) En la ventana de dilogo, indique la organizacin de ventas 1000 y el canal de


distribucin 12.

g) Pulse INTRO para navegar a la vista seleccionada.

h) El centro 1400 se asign como centro suministrador relevante.

218 Copyright . Reservados todos los derechos.


Leccin: Realizar una verificacin de disponibilidad: principios bsicos

3. Verifique el centro suministrador que se actualiza como valor predeterminado en el


registro maestro para el cliente T-S50B##, la organizacin de ventas 1000, el canal de
distribucin 12 y el sector 00.
___________________________
a) En el men SAP Easy Access, seleccione Logstica > Comercial > Datos maestros >
Interlocutor comercial > Cliente > Visualizar > Comercial .

b) Introduzca el nmero de cliente y las unidades organizativas en la pantalla inicial.

c) Pulse INTRO para llamar el registro maestro.

d) Seleccione Pasar a > Datos rea de ventas.

e) Seleccione la etiqueta Expedicin.

f) El valor predeterminado es el centro 1000.

4. En qu secuencia se accede a los datos maestros durante el tratamiento de pedidos para


determinar el valor predeterminado del centro suministrador?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
a) Durante la entrada del pedido, se accede a los datos maestros mediante la siguiente
secuencia para determinar el valor predeterminado del centro suministrador.

a) Registro maestro de informacin de material y de cliente

b) Registro maestro de cliente (destinatario de mercancas)

c) Registro maestro de materiales

Si se especificaron distintos centros suministradores en los datos maestros, la


propuesta que corresponde a esta secuencia se transferir para las posiciones del
pedido de cliente.

5. Se puede realizar la verificacin de disponibilidad durante la entrada del pedido en un


centro diferente del propuesto?
___________________________________________________________
a) En el pedido del cliente, tiene la opcin de sobrescribir la propuesta en forma manual.
Como parte de la verificacin de disponibilidad, tambin tiene la opcin de verificar en
otros centros.

Copyright . Reservados todos los derechos. 219


Captulo 6: Verificacin de disponibilidad

Transferencia de necesidades
Cuando un cliente pide materiales y crea el pedido de cliente correspondiente, debe
garantizarse el aprovisionamiento de las cantidades de material correspondientes. Para
lograr este objetivo, se transfieren de manera automtica los requisitos de materiales a partir
de las cantidades de materiales de las posiciones de pedido de cliente, y estn disponibles
para la planificacin de necesidades de material (MRP).
En funcin de esta informacin, el empleado responsable puede decidir cmo realizar el
aprovisionamiento del material (pedidos, rdenes de fabricacin).

Consejo:
Por supuesto, las necesidades de material existentes pueden afectar el resultado
de una verificacin de disponibilidad.

Examine la siguiente figura que representa la transferencia de las necesidades.

Figura 69: Transferencia de necesidades

Entregas completas y parciales


Puede firmar acuerdos con sus clientes con relacin a la creacin de entregas. Para ser ms
precisos: Algunos clientes siempre prefieren una entrega completa (todas las posiciones del
pedido deben entregarse en su totalidad), mientras que otros pueden permitir entregas
parciales (por ejemplo, si una posicin individual no puede confirmarse para la fecha de
entrega solicitada). Puede actualizar el parmetro correspondiente para cada rea de ventas
en los datos maestros de clientes.

Nota:
La decisin acerca de las entregas parciales/completas tambin afecta el
resultado de la verificacin de disponibilidad.

La siguiente figura ilustra las dos posibilidades.

220 Copyright . Reservados todos los derechos.


Leccin: Realizar una verificacin de disponibilidad: principios bsicos

Figura 70: Entregas completas y parciales

Si el cliente bsicamente admite entregas parciales, tambin puede determinar si es posible


realizar una entrega parcial de una posicin nica.
Para ello, actualice los parmetros correspondientes en el registro de informacin del cliente
y del material, o en los datos maestros de clientes. Existen las siguientes opciones para
entregas parciales en el nivel de posicin:
La entrega parcial est permitida.
Debe crearse una entrega con cantidad superior a cero.
Debe crearse una entrega (tambin con cantidad = 0).
Slo se permite la entrega completa (por posicin)
Sin lmite para entregas posteriores

Tal como lo clarifica la figura siguiente, el registro de informacin del cliente y del material
cuenta con la mayor prioridad cuando el sistema busca el valor predeterminado para utilizar
en un pedido de cliente.

Figura 71: Acuerdo de entrega parcial

Puede modificar los parmetros en forma manual cuando indica un pedido de cliente.
Posiblemente esto sea necesario cuando un cliente suele preferir entregas completas (ste

Copyright . Reservados todos los derechos. 221


Captulo 6: Verificacin de disponibilidad

es el valor en los datos maestros de clientes), pero admite una entrega parcial para un pedido
en particular.

222 Copyright . Reservados todos los derechos.


Captulo 6
Ejercicio 26
Verificacin de la transferencia de necesidades

Las cantidades de materiales en los pedidos de cliente se transfieren como necesidades al


departamento de MRP. Esta informacin es fundamental para activar el aprovisionamiento
correspondiente en un plazo y con la cantidad correspondiente.

1. Desea conseguir un resumen de la situacin real de stocks y necesidades para un material


determinado. Visualice el stock actual y la lista de necesidades para el material T-AS4##.
Anote cuntas unidades hay en stock en el centro 1000.
___________________________________________________________

2. Cree un pedido de cliente basado en la siguiente informacin:


Nombre de campo Valor
Clase de pedido TA
Organizacin de ventas 1000
Canal de distribucin 12
Sector 00
Solicitante T-S50A##
Nmero de pedido 7-621
Fecha de entrega solicitada en 10 das
Material T-AS4##
Cantidad de pedido 25 un.

Grabe el pedido y anote el nmero de pedido.


________________________

3. Ahora desea verificar si la cantidad de pedido se transfiri como necesidad al


departamento de MRP de manera correcta. Visualice el stock actual y la lista de
necesidades para el material T-AS4## y el centro 1000 una segunda vez. Qu cantidad
se transfiri como necesidad?
_________________________

4. En qu fecha se transfiri la necesidad? Qu fecha del pedido de cliente corresponde


con esta fecha?
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Copyright . Reservados todos los derechos. 223


Captulo 6
Solucin 26
Verificacin de la transferencia de necesidades

Las cantidades de materiales en los pedidos de cliente se transfieren como necesidades al


departamento de MRP. Esta informacin es fundamental para activar el aprovisionamiento
correspondiente en un plazo y con la cantidad correspondiente.

1. Desea conseguir un resumen de la situacin real de stocks y necesidades para un material


determinado. Visualice el stock actual y la lista de necesidades para el material T-AS4##.
Anote cuntas unidades hay en stock en el centro 1000.
___________________________________________________________
a) En el men SAP Easy Access, seleccione Logstica > Gestin de materiales > Gestin
de stocks > Entorno > Stock > Lista de necesidades/stocks .

b) Introduzca el nmero de material y el centro en la pantalla inicial de la transaccin.

c) Pulse INTRO para llamar la lista de detalles.

d) La cantidad disponible se visualiza en la lnea con el elemento de MRP Stock en la


columna Cantidad disponible .

2. Cree un pedido de cliente basado en la siguiente informacin:


Nombre de campo Valor
Clase de pedido TA
Organizacin de ventas 1000
Canal de distribucin 12
Sector 00
Solicitante T-S50A##
Nmero de pedido 7-621
Fecha de entrega solicitada en 10 das
Material T-AS4##
Cantidad de pedido 25 un.

Grabe el pedido y anote el nmero de pedido.


________________________
a) En el men SAP Easy Access, seleccione Logstica > Comercial > Ventas > Pedido >
Crear.

b) Introduzca la clase de pedido y las unidades organizativas en la pantalla inicial.

c) Pulse INTRO para llamar a los detalles del pedido.

224 Copyright . Reservados todos los derechos.


Leccin: Realizar una verificacin de disponibilidad: principios bsicos

d) Actualice los datos detallados.

e) Seleccione Documento de ventas > Grabar para grabar el pedido. El sistema asigna
internamente el nmero del documento.

3. Ahora desea verificar si la cantidad de pedido se transfiri como necesidad al


departamento de MRP de manera correcta. Visualice el stock actual y la lista de
necesidades para el material T-AS4## y el centro 1000 una segunda vez. Qu cantidad
se transfiri como necesidad?
_________________________
a) En el men SAP Easy Access, seleccione Logstica > Gestin de materiales > Gestin
de stocks > Entorno > Stock > Lista de necesidades/stocks.

b) Introduzca el nmero de material y el centro en la pantalla inicial de la transaccin.

c) Pulse INTRO para llamar la lista de detalles.

d) Puede ver las necesidades desde el pedido de cliente en la lnea con el elemento de
planificacin de necesidades Pedido, en la columna Recepcin/necesidad.

4. En qu fecha se transfiri la necesidad? Qu fecha del pedido de cliente corresponde


con esta fecha?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
a) La fecha de necesidad (la fecha de la primera columna de la lista de necesidades/
stocks) se corresponde con la fecha de disponibilidad de material de la posicin del
pedido de cliente.

Copyright . Reservados todos los derechos. 225


Captulo 6: Verificacin de disponibilidad

226 Copyright . Reservados todos los derechos.


Captulo 6
Ejercicio 27
Verificacin de parametrizaciones para
entregas completas/parciales

En algunos casos, es probable que el sistema no pueda confirmar las cantidades pedidas de
todas las posiciones para una fecha de entrega solicitada durante la creacin del pedido. A
continuacin podra dividir el pedido en entregas parciales o esperar a que los materiales de
todas las posiciones estn disponibles para una entrega completa. En los datos maestros,
puede actualizar el tipo de tratamiento de entrega que desea el cliente.

1. Desea verificar en un pedido de cliente si se permiten entregas parciales. Primero cree el


pedido de cliente utilizando la siguiente informacin:
Nombre de campo Valor
Clase de pedido TA
Organizacin de ventas 1000
Canal de distribucin 12
Sector 00
Solicitante T-S50A##
Nmero de pedido 7-211
Fecha de entrega solicitada en 10 das

Material Cantidad de pedido


T-AS1## 10 un.
T-AS2## 10 un.

2. Determine si el pedido podra entregarse parcialmente.


Qu contrato que hace referencia a una entrega completa puede verse en el pedido?
__________________________________________________________

3. Qu datos maestros se utilizan para proponer el indicador Entrega completa en la


cabecera del pedido?
___________________________________________________________

4. Qu contratos relativos a las entregas parciales se pueden encontrar en la posicin 10


del pedido?
___________________________________________________________

5. Qu datos maestros se utilizan para proponer el indicador Entrega parcial/Posicin en la


posicin del pedido?
__________________________________________________________

Copyright . Reservados todos los derechos. 227


Captulo 6: Verificacin de disponibilidad

6. Puede distribuir el importe total de una posicin de pedido individual en distintas


entregas si el campo de entrega completo no se selecciona en la cabecera del pedido?
__________________________________________________________

228 Copyright . Reservados todos los derechos.


Captulo 6
Solucin 27
Verificacin de parametrizaciones para
entregas completas/parciales

En algunos casos, es probable que el sistema no pueda confirmar las cantidades pedidas de
todas las posiciones para una fecha de entrega solicitada durante la creacin del pedido. A
continuacin podra dividir el pedido en entregas parciales o esperar a que los materiales de
todas las posiciones estn disponibles para una entrega completa. En los datos maestros,
puede actualizar el tipo de tratamiento de entrega que desea el cliente.

1. Desea verificar en un pedido de cliente si se permiten entregas parciales. Primero cree el


pedido de cliente utilizando la siguiente informacin:
Nombre de campo Valor
Clase de pedido TA
Organizacin de ventas 1000
Canal de distribucin 12
Sector 00
Solicitante T-S50A##
Nmero de pedido 7-211
Fecha de entrega solicitada en 10 das

Material Cantidad de pedido


T-AS1## 10 un.
T-AS2## 10 un.

a) En el men SAP Easy Access, seleccione Logstica > Comercial > Ventas > Pedido >
Crear.

b) Introduzca la clase de pedido y los datos organizativos en la pantalla inicial.

c) Pulse INTRO para llamar a los detalles del pedido.

2. Determine si el pedido podra entregarse parcialmente.


Qu contrato que hace referencia a una entrega completa puede verse en el pedido?
__________________________________________________________
a) En el pedido de cliente, examine la etiqueta Ventas .

b) El campo Entrega completa est vaco. Esto significa que no se requiere una entrega y
que las posiciones podran dividirse en entregas diferentes.

Copyright . Reservados todos los derechos. 229


Captulo 6: Verificacin de disponibilidad

3. Qu datos maestros se utilizan para proponer el indicador Entrega completa en la


cabecera del pedido?
___________________________________________________________
a) El indicador de entrega completa en la cabecera del pedido se propone desde el
registro maestro de clientes.

4. Qu contratos relativos a las entregas parciales se pueden encontrar en la posicin 10


del pedido?
___________________________________________________________
a) En el pedido de cliente, haga doble clic en la posicin 10.

b) Seleccione la etiqueta Expedicin.

c) El campo Entrega parcial/Posicin est vaco. Esto significa que se permiten entregas
parciales.

5. Qu datos maestros se utilizan para proponer el indicador Entrega parcial/Posicin en la


posicin del pedido?
__________________________________________________________
a) El valor predeterminado del campo puede actualizarse en los registros maestros de
informacin del material y del cliente y en el registro maestro de clientes. Si existe una
entrada en el registro de informacin del cliente y del material correspondiente, esta
propuesta tiene la mayor prioridad.

6. Puede distribuir el importe total de una posicin de pedido individual en distintas


entregas si el campo de entrega completo no se selecciona en la cabecera del pedido?
__________________________________________________________
a) Si el campo de entrega completo no se selecciona en la cabecera del pedido, el
acuerdo de entrega parcial en el nivel de posicin determina si es posible dividir el
importe de la posicin.

230 Copyright . Reservados todos los derechos.


Leccin: Realizar una verificacin de disponibilidad: principios bsicos

RESUMEN DE LA LECCIN
Ahora podr:
Verificar los factores clave que influyen en la verificacin de disponibilidad
Identificar las consideraciones adicionales con relacin a la verificacin de disponibilidad

Copyright . Reservados todos los derechos. 231


Captulo 6
Leccin 2
Realizar una verificacin de disponibilidad:
otros temas

RESUMEN DE LA LECCIN
En este mdulo, aprender cmo funciona la verificacin de disponibilidad de materiales en
los pedidos de cliente. Tambin recibir un resumen sobre el tratamiento de atrasos.

Ejemplo
Su empresa vende y entrega distintos productos a los clientes. Usted es miembro del equipo
de proyecto que implementa los procesos comerciales en SAP ERP. Durante la creacin de
pedidos de cliente, el sistema debe verificar la disponibilidad de materiales e informar al
usuario las fechas de entrega notificables. Por lo tanto, usted debe examinar diferentes
escenarios para familiarizarse con el manejo de las verificaciones de disponibilidad.

OBJETIVOS DE LA LECCIN
Despus de completar esta leccin, podr:
Realizar verificaciones de disponibilidad: escenarios de ejemplo
Explicar la idea del tratamiento de pedidos atrasados

Realizacin de verificaciones de disponibilidad: escenarios de ejemplo 1


Ahora examinaremos algunos escenarios para comprender cmo funciona la verificacin de
disponibilidad de materiales utilizando la lgica ATP (disponibilidad del producto).
Para el primer escenario, suponemos la siguiente situacin para un material determinado:
Hay 100 unidades en stock.
Existen pedidos con cantidades de 50 y 60 unidades.
Existen pedidos de cliente con cantidades de 100; 40 y 50 unidades.

Toda esta informacin es relevante para la verificacin de disponibilidad.


Ahora queremos ver cul ser el resultado de la verificacin de disponibilidad cuando se
indique un nuevo pedido de cliente con 10 unidades del material. El sistema lleva a cabo la
programacin de la expedicin (programacin regresiva) basndose en la fecha de entrega
solicitada del cliente, y determina la fecha de disponibilidad del material. A continuacin,
ejecuta la verificacin de disponibilidad para esta fecha.
La figura siguiente explica la situacin que se describe.

232 Copyright . Reservados todos los derechos.


Leccin: Realizar una verificacin de disponibilidad: otros temas

Figura 72: Verificaciones de disponibilidad: escenario 1

El resultado es que el sistema puede confirmar las 10 unidades en el nuevo pedido de cliente
para la fecha de entrega solicitada. Hay 10 unidades de uso libre del primer pedido (cantidad
de 50 unidades) que pueden utilizarse para confirmar la nueva demanda.
La siguiente figura muestra el resultado del primer escenario.

Figura 73: Verificaciones de disponibilidad: resultado del escenario 1

Realizacin de verificaciones de disponibilidad: escenarios de ejemplo 2


En el segundo escenario, tenemos el mismo estado inicial con la siguiente informacin:
Hay 100 unidades en stock.
Existen pedidos con cantidades de 50 y 60 unidades.
Existen pedidos de cliente con cantidades de 100; 40 y 50 unidades.

Nuevamente, llega un nuevo pedido para nuestro material, pero con otras propiedades:

Copyright . Reservados todos los derechos. 233


Captulo 6: Verificacin de disponibilidad

La cantidad del pedido es 20 unidades.


El cliente requiere una entrega completa.
La fecha de entrega solicitada es anterior a la del escenario 1.

Ahora cul ser el resultado de la verificacin de disponibilidad correspondiente? Primero


examine la figura siguiente para verificar la situacin que se describe.

Figura 74: Verificaciones de disponibilidad: escenario 2

En este caso, el sistema no puede confirmar la fecha de entrega solicitada. Las 100 unidades
que tenemos en stock deben utilizarse para el primer pedido de cliente (cantidad de 100
unidades) para que la cantidad sea insuficiente en la fecha de disponibilidad del material.
Ahora el sistema utiliza la informacin de disponibilidad y la programacin de entregas
(programacin progresiva) para determinar la siguiente fecha posible en que las mercancas
se pueden confirmar al cliente.
Debido al acuerdo de entrega (requiere una entrega completa), las cantidades no se pueden
dividir. Esto significa que, en este caso, la nueva fecha de disponibilidad del material ser la
fecha de llegada de la cantidad del segundo pedido. De acuerdo con esta nueva fecha de
disponibilidad de materiales, el sistema ahora calcula la fecha de entrega para el cliente
aadiendo los componentes de tiempo relevantes (por ejemplo, el tiempo de preparacin).

Consejo:
En el pedido de cliente, el sistema crea un segundo reparto con la nueva fecha de
entrega (notificable) de la posicin relevante.

La siguiente figura representa el resultado del segundo escenario.

234 Copyright . Reservados todos los derechos.


Leccin: Realizar una verificacin de disponibilidad: otros temas

Figura 75: Verificaciones de disponibilidad: resultado del escenario 2

Realizacin de verificaciones de disponibilidad: escenarios de ejemplo 3


El tercer escenario es muy similar al segundo. La diferencia principal es que el cliente ahora
permite entregas parciales. Nuevamente, suponemos el siguiente estado inicial:
Hay 100 unidades en stock.
Existen pedidos con cantidades de 50 y 60 unidades.
Existen pedidos de cliente con cantidades de 100; 40 y 50 unidades.

El pedido entrante tiene las siguientes propiedades:


La cantidad del pedido es 20 unidades.
El cliente desea tener al menos una entrega parcial lo antes posible.
La fecha de entrega solicitada es la misma que la del escenario 2.

Examine la siguiente figura que ilustra la situacin correspondiente.

Copyright . Reservados todos los derechos. 235


Captulo 6: Verificacin de disponibilidad

Figura 76: Verificaciones de disponibilidad: escenario 3

Tal como en el segundo escenario, no es posible confirmar la fecha de entrega solicitada.


Ahora, sin embargo, dado que es posible realizar entregas parciales, la nueva fecha de
disponibilidad del material de las primeras 10 unidades es la fecha de llegada de las 50
unidades del primer pedido. Con la llegada de las 60 unidades para el segundo pedido, el
sistema tiene la fecha de disponibilidad de materiales de las 10 unidades restantes.
Esto significa que el sistema calcula dos fechas de entrega para el cliente en funcin de las
dos nuevas fechas de disponibilidad de materiales.

Consejo:
En el pedido de cliente, el sistema crea 2 repartos nuevos para las nuevas fechas
de entrega. Esto genera 3 repartos en general, incluido el primero con la fecha de
entrega solicitada sin confirmar.

La siguiente figura representa el resultado del tercer escenario.

236 Copyright . Reservados todos los derechos.


Leccin: Realizar una verificacin de disponibilidad: otros temas

Figura 77: Verificaciones de disponibilidad: resultado del escenario 3

Realizacin de verificaciones de disponibilidad: escenarios de ejemplo 4


En nuestro ltimo escenario, ahora modificamos el alcance de la verificacin de disponibilidad
y, adems, tenemos en cuenta el tiempo de reaprovisionamiento . El tiempo de
reaprovisionamiento puede especificarse para cada material, por ejemplo, de las siguientes
maneras:
Para mercadera: tiempo de reaprovisionamiento = plazo de entrega previsto + tiempo de
tratamiento a la recepcin de mercancas
Para los productos terminados: tiempo de reaprovisionamiento = tiempo de fabricacin
interna

El sistema asume que el material estar disponible al final del tiempo de reaprovisionamiento,
como muy tarde.

Consejo:
Esto significa que todos los materiales exigen una fecha de disponibilidad de
materiales posterior a la confirmacin del vencimiento del tiempo de
reaprovisionamiento mediante la verificacin de disponibilidad.

Adems de la modificacin en el alcance de la verificacin de disponibilidad, tenemos el


mismo estado inicial que encontramos en otros escenarios:
Hay 100 unidades en stock.
Existen pedidos con cantidades de 50 y 60 unidades.
Existen pedidos de cliente con cantidades de 100; 40 y 50 unidades.

Recibimos un pedido adicional con las mismas restricciones que observamos en el escenario
2:
La cantidad del pedido es 20 unidades.
El cliente requiere una entrega completa.

Copyright . Reservados todos los derechos. 237


Captulo 6: Verificacin de disponibilidad

La fecha de entrega solicitada es anterior a la del escenario 1.

Dado que el sistema ahora tambin tiene en cuenta el tiempo de reaprovisionamiento como
parte de la verificacin de disponibilidad, y la fecha de disponibilidad de materiales es
posterior al vencimiento del tiempo de reaprovisionamiento, la fecha de entrega solicitada
puede confirmarse.
La figura siguiente explica el escenario 4.

Figura 78: Verificaciones de disponibilidad: escenario 4

238 Copyright . Reservados todos los derechos.


Captulo 6
Ejercicio 28
Realizacin de verificaciones de disponibilidad

Crea pedidos de cliente para un material con escasez de stocks e interpreta el


comportamiento del sistema.

1. Cree un pedido de cliente usando la siguiente informacin:


Nombre de campo Valor
Clase de pedido TA
Organizacin de ventas 1000
Canal de distribucin 12
Sector 00
Solicitante T-S50B##
Nmero de pedido 7-311
Fecha de entrega solicitada en 5 das
Material T-AS3##
Cantidad de pedido 10 un.

2. Dado que no hay suficiente material disponible para la fecha de entrega solicitada, el
sistema permanece en la pantalla de control de disponibilidad durante la entrada del
pedido.

Consejo:
Si ya ha salido de la pantalla de control de disponibilidad, puede volver a
llamarla seleccionando Verificar disponibilidad .

Para qu centro se efectu la verificacin de disponibilidad?


_______________________

3. Cuntas unidades se pueden confirmar para la fecha solicitada de entrega?


_______________________

4. Qu fecha de entrega es posible confirmar para la cantidad completa?


___________________________________________________________

5. Decide confirmar que una entrega completa se realizar para el cliente, en una fecha
posterior.

6. Cuntos repartos se crearon para la posicin 10?


___________________________________________________________

Copyright . Reservados todos los derechos. 239


Captulo 6: Verificacin de disponibilidad

7. Grabe el pedido y anote el nmero de pedido.


_______________________

8. Otro cliente pide el mismo material. Cree el pedido de cliente correspondiente con la
siguiente informacin:
Nombre de campo Valor
Clase de pedido TA
Organizacin de ventas 1000
Canal de distribucin 12
Sector 00
Solicitante T-S50A##
Nmero de pedido 7-411
Fecha de entrega solicitada en 5 das
Material T-AS3##
Cantidad de pedido 15 un.

9. Dado que, nuevamente, no hay suficiente material disponible para la fecha de entrega
solicitada, el sistema permanece en la pantalla de control de disponibilidad durante la
entrada del pedido.
Tenga en cuenta que el material tambin puede obtenerse desde el centro 1400 de
Stuttgart. Por lo tanto, desea ver si el material podra estar disponible anteriormente.
Verifique la disponibilidad para el centro 1400.

Consejo:
Para verificar la disponibilidad para otro centro, seleccione Otros centros en
la pantalla de control de disponibilidad.

10. Cuntas unidades se pueden confirmar desde el centro 1400 para la fecha solicitada de
entrega?
___________________________________________________________

11. Decide entregar el material al cliente a partir del centro 1400. Toma el centro 1400 para la
posicin.

12. Desea saber si se tuvieron en cuenta los pedidos existentes durante la verificacin de
disponibilidad. Examine el alcance de la verificacin segn corresponda.

Consejo:
Puede visualizar el alcance de la verificacin en el pedido de cliente, desde la
pantalla de control de disponibilidad o desde la pantalla de resumen de
disponibilidad. Seleccione Alcance de verificacin en la pantalla
correspondiente.

13. Tambin desea determinar si el tiempo de reaprovisionamiento se puede tener en cuenta


durante la verificacin de disponibilidad.

240 Copyright . Reservados todos los derechos.


Leccin: Realizar una verificacin de disponibilidad: otros temas

14. Grabe el pedido y anote el nmero.


___________________________________________________________

Copyright . Reservados todos los derechos. 241


Captulo 6
Solucin 28
Realizacin de verificaciones de disponibilidad

Crea pedidos de cliente para un material con escasez de stocks e interpreta el


comportamiento del sistema.

1. Cree un pedido de cliente usando la siguiente informacin:


Nombre de campo Valor
Clase de pedido TA
Organizacin de ventas 1000
Canal de distribucin 12
Sector 00
Solicitante T-S50B##
Nmero de pedido 7-311
Fecha de entrega solicitada en 5 das
Material T-AS3##
Cantidad de pedido 10 un.

a) En el men SAP Easy Access, seleccione Logstica > Comercial > Ventas > Pedido >
Crear.

b) Introduzca la clase de pedido y las unidades organizativas en la pantalla inicial.

c) Pulse INTRO para llamar a los detalles del pedido de cliente.

d) Actualice los datos detallados.

2. Dado que no hay suficiente material disponible para la fecha de entrega solicitada, el
sistema permanece en la pantalla de control de disponibilidad durante la entrada del
pedido.

Consejo:
Si ya ha salido de la pantalla de control de disponibilidad, puede volver a
llamarla seleccionando Verificar disponibilidad .

Para qu centro se efectu la verificacin de disponibilidad?


_______________________
a) Puede encontrar el centro relevante para la verificacin de disponibilidad en la pantalla
de control de disponibilidad. Es el centro 1000.

3. Cuntas unidades se pueden confirmar para la fecha solicitada de entrega?

242 Copyright . Reservados todos los derechos.


Leccin: Realizar una verificacin de disponibilidad: otros temas

_______________________
a) No es posible confirmar ninguna cantidad para la fecha de entrega solicitada.

4. Qu fecha de entrega es posible confirmar para la cantidad completa?


___________________________________________________________
a) Puede encontrar la propuesta del sistema en la misma pantalla.

5. Decide confirmar que una entrega completa se realizar para el cliente, en una fecha
posterior.
a) En la pantalla de control de disponibilidad, seleccione el pulsador Copiar en la seccin
Entrega completa .

6. Cuntos repartos se crearon para la posicin 10?


___________________________________________________________
a) En el pedido de cliente, haga doble clic en la posicin 10.

b) Seleccione la etiqueta Repartos .

c) Existen dos repartos. El primero es relevante para la fecha de entrega solicitada con
una cantidad confirmada de 0. El segundo reparto contiene la fecha de entrega
confirmada.

7. Grabe el pedido y anote el nmero de pedido.


_______________________
a) En el pedido de cliente, seleccione Documento de ventas > Grabar . El sistema asigna
internamente el nmero del documento.

8. Otro cliente pide el mismo material. Cree el pedido de cliente correspondiente con la
siguiente informacin:
Nombre de campo Valor
Clase de pedido TA
Organizacin de ventas 1000
Canal de distribucin 12
Sector 00
Solicitante T-S50A##
Nmero de pedido 7-411
Fecha de entrega solicitada en 5 das
Material T-AS3##
Cantidad de pedido 15 un.

a) En el men SAP Easy Access, seleccione Logstica > Comercial > Ventas > Pedido >
Crear.

b) Introduzca la clase de pedido y las unidades organizativas en la pantalla inicial de la


transaccin.

c) Pulse INTRO para llamar a los detalles del pedido.

Copyright . Reservados todos los derechos. 243


Captulo 6: Verificacin de disponibilidad

d) Actualice los datos detallados.

9. Dado que, nuevamente, no hay suficiente material disponible para la fecha de entrega
solicitada, el sistema permanece en la pantalla de control de disponibilidad durante la
entrada del pedido.
Tenga en cuenta que el material tambin puede obtenerse desde el centro 1400 de
Stuttgart. Por lo tanto, desea ver si el material podra estar disponible anteriormente.
Verifique la disponibilidad para el centro 1400.

Consejo:
Para verificar la disponibilidad para otro centro, seleccione Otros centros en
la pantalla de control de disponibilidad.

a) En la pantalla de control de disponibilidad, seleccione Otros centros .

b) En la ventana de dilogo Seleccin de centros , coloque una marca de verificacin


junto al centro 1400.

c) Seleccione Verificar centro .

10. Cuntas unidades se pueden confirmar desde el centro 1400 para la fecha solicitada de
entrega?
___________________________________________________________
a) 15 un.

11. Decide entregar el material al cliente a partir del centro 1400. Toma el centro 1400 para la
posicin.
a) En la pantalla con el resultado de la verificacin de disponibilidad para el centro 1400,
seleccione la lnea del centro 1400.

b) Seleccione Pasar a > Tomar centro para utilizar el centro 1400 en su posicin.

12. Desea saber si se tuvieron en cuenta los pedidos existentes durante la verificacin de
disponibilidad. Examine el alcance de la verificacin segn corresponda.

Consejo:
Puede visualizar el alcance de la verificacin en el pedido de cliente, desde la
pantalla de control de disponibilidad o desde la pantalla de resumen de
disponibilidad. Seleccione Alcance de verificacin en la pantalla
correspondiente.

a) En el pedido de cliente, seleccione Visualizar disponibilidad .

b) En la pantalla Resumen de disponibilidad , seleccione Alcance de verificacin .

c) En este caso, los pedidos de compras tambin se verifican, junto con otros
movimientos de entrada y salida.

13. Tambin desea determinar si el tiempo de reaprovisionamiento se puede tener en cuenta


durante la verificacin de disponibilidad.
a) Cuando visualiza el alcance de verificacin, el campo Verificar sin RLT no est
seleccionado. Esto significa que, en este caso, el tiempo de reaprovisionamiento se ha
tenido en cuenta.

244 Copyright . Reservados todos los derechos.


Leccin: Realizar una verificacin de disponibilidad: otros temas

14. Grabe el pedido y anote el nmero.


___________________________________________________________
a) Seleccione Documento de ventas > Grabar para grabar el pedido de cliente. El sistema
asigna internamente el nmero del documento.

Copyright . Reservados todos los derechos. 245


Captulo 6: Verificacin de disponibilidad

246 Copyright . Reservados todos los derechos.


Captulo 6
Ejercicio 29
Comprensin de las funciones de verificacin
de disponibilidad

1. Por qu el resultado de una verificacin de disponibilidad en el pedido de cliente puede


depender de un acuerdo de entrega parcial?
___________________________________________________________
___________________________________________________________

2. Por qu completar la programacin de expediciones es un requisito previo para la


verificacin de disponibilidad en el pedido de cliente?
___________________________________________________________

3. Por qu la programacin de expediciones se lleva a cabo despus de la verificacin de


disponibilidad si la posicin no se puede confirmar para la fecha de entrega preferente?
___________________________________________________________

Copyright . Reservados todos los derechos. 247


Captulo 6
Solucin 29
Comprensin de las funciones de verificacin
de disponibilidad

1. Por qu el resultado de una verificacin de disponibilidad en el pedido de cliente puede


depender de un acuerdo de entrega parcial?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
a) Si slo parte de la cantidad necesaria est disponible en la fecha de entrega solicitada
y el cliente est de acuerdo en una entrega parcial, se puede llevar a cabo una particin
de entrega y se puede confirmar una cantidad parcial para la fecha de entrega
solicitada.
Si el cliente no permite una entrega parcial, la cantidad completa slo se puede
confirmar para una fecha posterior.

2. Por qu completar la programacin de expediciones es un requisito previo para la


verificacin de disponibilidad en el pedido de cliente?
___________________________________________________________
a) La verificacin de disponibilidad tiene lugar en la fecha de disponibilidad del material.
Los materiales son necesarios en esta fecha, de forma que quede suficiente tiempo
para empaquetar, cargar y transportar antes de la fecha de entrega preferente. Esto
significa que la fecha de disponibilidad del material debe determinarse en el pedido de
cliente, antes de que se lleve a cabo la verificacin de disponibilidad.

3. Por qu la programacin de expediciones se lleva a cabo despus de la verificacin de


disponibilidad si la posicin no se puede confirmar para la fecha de entrega preferente?
___________________________________________________________
a) Si la posicin no se puede confirmar para la fecha preferente de entrega, el sistema
lleva a cabo la programacin de expediciones desde la fecha ms temprana posible de
disponibilidad de materiales (programacin progresiva) para determinar una fecha de
entrega notificable.

248 Copyright . Reservados todos los derechos.


Leccin: Realizar una verificacin de disponibilidad: otros temas

Tratamiento de pedidos atrasados


A pesar de las diferentes opciones para ajustar el alcance de la verificacin de disponibilidad
de materiales, habr momentos en los que no podr confirmar un pedido de cliente. Estos
pedidos de cliente se denominan pedidos atrasados dentro de SAP ERP.
La siguiente figura ilustra las razones principales de los pedidos atrasados.

Figura 79: Tratamiento de pedidos atrasados

En muchos casos, no podr hacer nada para resolver la situacin. Sin embargo, el
tratamiento de pedidos atrasados puede ser una opcin.
Con el tratamiento de pedidos atrasados, usted puede modificar las confirmaciones
existentes de materiales. Esto significa que usted puede reducir la cantidad confirmada del
pedido de cliente de un material para un cliente (menos importante) y aumentar la cantidad
confirmada del pedido de cliente para otro cliente (ms importante).
Hay dos clases de tratamiento de pedidos atrasados, el tratamiento manual y la
reprogramacin automtica.
Tratamiento manual de pedidos atrasados:
Puede enumerar documentos de ventas para materiales de cuello de botella y procesarlos
manualmente. Esto significa que las cantidades confirmadas pueden reasignarse.
Reprogramacin automtica:
Puede utilizar la prioridad de entrega (propuesta a partir del registro maestro de clientes), por
ejemplo, como un criterio para la reprogramacin automtica. Segn la prioridad de entrega,
el sistema luego distribuye la cantidad disponible de un material a los pedidos de cliente
correspondientes durante una ejecucin automtica.

Copyright . Reservados todos los derechos. 249


Captulo 6: Verificacin de disponibilidad

RESUMEN DE LA LECCIN
Ahora podr:
Realizar verificaciones de disponibilidad: escenarios de ejemplo
Explicar la idea del tratamiento de pedidos atrasados

250 Copyright . Reservados todos los derechos.


CAPTULO 7 Documentos de ventas:
contexto tcnico bsico

Leccin 1
Usar clases de documentos de ventas 252
Ejercicio 30: Creacin de pedidos de cliente utilizando distintas clases de documentos 255
de ventas

Leccin 2
Usar tipos de posiciones 260
Ejercicio 31: Verificar las consecuencias de usar diferentes tipos de posicin 263

OBJETIVOS DEL CAPTULO

Crear pedidos de cliente utilizando distintas clases de documentos de ventas


Explicar el concepto de los tipos de posicin
Explicar la determinacin del tipo de posicin

Copyright . Reservados todos los derechos. 251


Captulo 7
Leccin 1
Usar clases de documentos de ventas

RESUMEN DE LA LECCIN
En este mdulo, se familiarizar con diferentes tipos de documentos de ventas que pueden
usarse en procesos comerciales.

Ejemplo
Su empresa vende y entrega distintos productos a los clientes. Usted es miembro del equipo
de proyecto que implementa los procesos comerciales en SAP ERP. Dado que deben usarse
diferentes tipos de procesos en su empresa, usted debe familiarizarse con algunos tipos
diferentes de documentos de ventas.

OBJETIVOS DE LA LECCIN
Despus de completar esta leccin, podr:
Crear pedidos de cliente utilizando distintas clases de documentos de ventas

Clases de documentos de ventas


En los procesos de ventas, se lleva a cabo una amplia variedad de actividades. Los distintos
procesos empresariales pueden identificarse y controlarse utilizando distintas clases de
documentos de ventas.
SAP ERP presenta una gran variedad de documentos de ventas diferentes para los procesos
de ventas que se llevan a cabo de forma habitual: Ejemplos:
Pedido estndar : para un proceso de ventas clsico con fechas de entrega fijas y factura
Pedido entrega inmediata y venta al contado : para las ventas directas de fbrica de un
centro
Entrega gratuita : para las ventas sin factura
Devoluciones : para la devolucin de mercancas

Puede utilizar estas clases de documentos de ventas directamente o utilizarlas como modelo
para configurar sus propios procesos. La siguiente figura asigna nombres a algunas de las
clases de documentos de ventas estndar.

252 Copyright . Reservados todos los derechos.


Leccin: Usar clases de documentos de ventas

Figura 80: Clases de documentos de ventas

Funciones de clases de documentos de ventas


La clase de documento de ventas controla la forma en que se comportan los documentos de
ventas. De forma similar, la clase de entrega se puede utilizar para controlar los documentos
de expedicin, y la clase de factura se puede utilizar para controlar los documentos de
facturacin.
De acuerdo con el proceso empresarial, se realizan ciertas funciones de manera automtica,
o es probable que sean innecesarias. Estas funciones se activan o desactivan directa o
indirectamente a travs de la clase de documento de ventas. Puede encontrar algunos
ejemplos en la siguiente figura.

Figura 81: Funciones de los documentos de ventas

Copyright . Reservados todos los derechos. 253


Captulo 7: Documentos de ventas: contexto tcnico bsico

254 Copyright . Reservados todos los derechos.


Captulo 7
Ejercicio 30
Creacin de pedidos de cliente utilizando
distintas clases de documentos de ventas

Puede utilizar clases de documentos de ventas especficos para cumplir ciertos requisitos
durante el proceso comercial. Utilizando la clase de documento de ventas correspondiente,
puede garantizar que el material se enva al cliente sin cargo, por ejemplo. Ahora desea
probar dos de estas clases especficas de documentos de ventas.

1. Cree un pedido entrega inmediata para iniciar un tratamiento de entrega de inmediato


utilizando la siguiente informacin:
Nombre de campo Valor
Clase de pedido SO
Organizacin de ventas 1000
Canal de distribucin 12
Sector 00
Solicitante T-S50A##
Nmero de pedido 23-111
Material T-AS1##
Cantidad de pedido 5

2. Grabe el pedido de cliente y anote el nmero de pedido.


__________________________________

3. La entrega de salida de su pedido de ventas se cre de manera automtica. Anote el


nmero de documento.
__________________________________

4. Verifique el flujo de documento del pedido de cliente. Qu documento adicional se cre


de manera automtica?
__________________________________

5. Cree un pedido de cliente para garantizar una entrega sin cargo utilizando la siguiente
informacin:
Nombre de campo Valor
Clase de pedido FD
Organizacin de ventas 1000
Canal de distribucin 12
Sector 00

Copyright . Reservados todos los derechos. 255


Captulo 7: Documentos de ventas: contexto tcnico bsico

Nombre de campo Valor


Solicitante T-S50A##
Nmero de pedido 23-112
Motivo del pedido Muestra gratis
Material T-AS1##
Cantidad de pedido 5

6. Cul es el valor neto de la posicin de pedido de cliente?

7. Grabe el pedido de cliente y anote el nmero de pedido.


__________________________________

256 Copyright . Reservados todos los derechos.


Captulo 7
Solucin 30
Creacin de pedidos de cliente utilizando
distintas clases de documentos de ventas

Puede utilizar clases de documentos de ventas especficos para cumplir ciertos requisitos
durante el proceso comercial. Utilizando la clase de documento de ventas correspondiente,
puede garantizar que el material se enva al cliente sin cargo, por ejemplo. Ahora desea
probar dos de estas clases especficas de documentos de ventas.

1. Cree un pedido entrega inmediata para iniciar un tratamiento de entrega de inmediato


utilizando la siguiente informacin:
Nombre de campo Valor
Clase de pedido SO
Organizacin de ventas 1000
Canal de distribucin 12
Sector 00
Solicitante T-S50A##
Nmero de pedido 23-111
Material T-AS1##
Cantidad de pedido 5

a) En el men SAP Easy Access, seleccione Logstica > Comercial > Ventas > Pedido >
Crear.

b) Introduzca la clase de pedido y las unidades organizativas en la pantalla inicial de la


transaccin.

c) Pulse INTRO para llamar a los detalles del pedido.

d) Actualice la informacin relevante en la pantalla de resumen.

2. Grabe el pedido de cliente y anote el nmero de pedido.


__________________________________
a) En el pedido de cliente, seleccione Documento de ventas > Grabar .

3. La entrega de salida de su pedido de ventas se cre de manera automtica. Anote el


nmero de documento.
__________________________________
a) El nmero de la entrega de salida se visualiza en la parte inferior de la pantalla despus
de haber grabado el pedido de cliente.

Copyright . Reservados todos los derechos. 257


Captulo 7: Documentos de ventas: contexto tcnico bsico

4. Verifique el flujo de documento del pedido de cliente. Qu documento adicional se cre


de manera automtica?
__________________________________
a) En el men SAP Easy Access, seleccione Logstica > Comercial > Ventas > Pedido >
Visualizar.

b) Indique el nmero de pedido en la pantalla inicial de la transaccin.

c) Seleccione Entorno > Visualizar flujo de documentos.

d) Puede ver que la orden de transporte para picking tambin se cre de manera
automtica. Sin embargo, no fue activada por la clase de documento de ventas de
manera directa, sino por una parametrizacin determinada en Customizing para la
ejecucin de logstica.

5. Cree un pedido de cliente para garantizar una entrega sin cargo utilizando la siguiente
informacin:
Nombre de campo Valor
Clase de pedido FD
Organizacin de ventas 1000
Canal de distribucin 12
Sector 00
Solicitante T-S50A##
Nmero de pedido 23-112
Motivo del pedido Muestra gratis
Material T-AS1##
Cantidad de pedido 5

a) En el men SAP Easy Access, seleccione Logstica > Comercial > Ventas > Pedido >
Crear.

b) Introduzca la clase de pedido y las unidades organizativas en la pantalla inicial de la


transaccin.

c) Pulse INTRO para llamar a los detalles del pedido.

d) Actualice la informacin relevante en la pantalla de resumen.

6. Cul es el valor neto de la posicin de pedido de cliente?


a) En el pedido de cliente, haga doble clic en la posicin 10.

b) Seleccione la etiqueta Condiciones.

c) Como puede ver, el sistema no determin un precio de venta y el valor neto de la


posicin es 0.

7. Grabe el pedido de cliente y anote el nmero de pedido.


__________________________________
a) En el pedido de cliente, seleccione Documento de ventas > Grabar .

258 Copyright . Reservados todos los derechos.


Leccin: Usar clases de documentos de ventas

RESUMEN DE LA LECCIN
Ahora podr:
Crear pedidos de cliente utilizando distintas clases de documentos de ventas

Copyright . Reservados todos los derechos. 259


Captulo 7
Leccin 2
Usar tipos de posiciones

RESUMEN DE LA LECCIN
En este mdulo, se familiarizar con el concepto de tipos de posicin en los documentos de
ventas.

Ejemplo
Su empresa vende y entrega distintos productos a los clientes. Usted es miembro del equipo
de proyecto que implementa los procesos comerciales en SAP ERP. Desea familiarizarse con
el uso de los tipos de posicin en los documentos de ventas porque son elementos muy
importantes para controlar los procesos comerciales.

OBJETIVOS DE LA LECCIN
Despus de completar esta leccin, podr:
Explicar el concepto de los tipos de posicin
Explicar la determinacin del tipo de posicin

Concepto de los tipos de posicin


Los tipos de posicin proporcionan funciones de control adicionales para los documentos de
ventas. Algunas funciones empresariales muy importantes, como la relevancia de la
facturacin o la determinacin de precios, pueden estar influenciadas por los tipos de
posicin.
La posibilidad de manejar estos elementos a nivel de posicin y a nivel de cabecera ofrece una
gran flexibilidad durante la creacin del documento de ventas. Usted puede, por ejemplo,
combinar las posiciones que deben facturarse basadas en la entrega (productos fsicos) con
posiciones que deben facturarse directamente basadas en el pedido (servicios) en un pedido
de cliente. Tambin es posible que desee tener diferentes destinatarios de mercancas para
las posiciones en un pedido de cliente.
La siguiente figura nombra algunas de las funciones que pueden controlarse a travs del tipo
de posicin.

260 Copyright . Reservados todos los derechos.


Leccin: Usar tipos de posiciones

Figura 82: Tipos de posicin: funciones

Copyright . Reservados todos los derechos. 261


Captulo 7: Documentos de ventas: contexto tcnico bsico

262 Copyright . Reservados todos los derechos.


Captulo 7
Ejercicio 31
Verificar las consecuencias de usar diferentes
tipos de posicin

Desea probar el modo en el que los diferentes tipos de posicin pueden afectar un pedido de
cliente y crear un documento correspondiente.

1. Cree un pedido de cliente usando la siguiente informacin:


Nombre de campo Valor
Clase de pedido TA
Organizacin de ventas 1000
Canal de distribucin 12
Sector 00
Solicitante T-S50A##
Nmero de pedido 27-1115

Material Cantidad de pedido


T-AS1## 5
T-AS2## 1

2. Qu tipos de posicin han sido determinadas por el sistema?


Posicin Tipo de posicin
10
20

3. Modifique el tipo de posicin de la segunda posicin a TANN.

4. Verifique el resultado de la nueva determinacin de precios para la posicin 20. Qu ha


cambiado?
________________________________________________________________________

Copyright . Reservados todos los derechos. 263


Captulo 7
Solucin 31
Verificar las consecuencias de usar diferentes
tipos de posicin

Desea probar el modo en el que los diferentes tipos de posicin pueden afectar un pedido de
cliente y crear un documento correspondiente.

1. Cree un pedido de cliente usando la siguiente informacin:


Nombre de campo Valor
Clase de pedido TA
Organizacin de ventas 1000
Canal de distribucin 12
Sector 00
Solicitante T-S50A##
Nmero de pedido 27-1115

Material Cantidad de pedido


T-AS1## 5
T-AS2## 1

a) En el men SAP Easy Access, seleccione Logstica > Comercial > Ventas > Pedido >
Crear.

b) Introduzca la clase de pedido y las unidades organizativas en la pantalla inicial de la


transaccin.

c) Pulse INTRO para llamar a los detalles del pedido.

d) Actualice la informacin relevante en la pantalla de resumen.

e) Pulse INTRO para permitir que el sistema determine los tipos de posicin.

2. Qu tipos de posicin han sido determinadas por el sistema?


Posicin Tipo de posicin
10
20

a) Puede encontrar los tipos de posicin en la pantalla de resumen en las lneas de


posicin. El sistema ha determinado el tipo de posicin TAN para las dos posiciones.

264 Copyright . Reservados todos los derechos.


Leccin: Usar tipos de posiciones

3. Modifique el tipo de posicin de la segunda posicin a TANN.


a) En la pantalla de resumen, modifique el valor de campo en la columna
correspondiente.

b) Pulse INTRO para confirmar la modificacin.

c) Cuando aparezca la ventana emergente para ejecutar la nueva determinacin de


precios, pulse INTRO para continuar.

4. Verifique el resultado de la nueva determinacin de precios para la posicin 20. Qu ha


cambiado?
________________________________________________________________________
a) En el pedido de cliente, haga doble clic en la posicin 20.

b) Seleccione la etiqueta Condiciones.

c) Como consecuencia de la modificacin en el tipo de posicin, el sistema ha


determinado un descuento especial del 100% usando la clase de condicin R100. Esto
reduce el valor neto de la posicin a 0.

Copyright . Reservados todos los derechos. 265


Captulo 7: Documentos de ventas: contexto tcnico bsico

Determinacin del tipo de posicin


El tipo de posicin es un elemento importante para controlar los procesos de ventas y
distribucin. Dada su significancia, se determina automticamente para cada posicin dentro
de un documento de ventas.
La determinacin del tipo de posicin puede controlarse a travs de las entradas
correspondientes en una tabla de Customizing. Cuando crea nuevos tipos de posicin en
Customizing, debe asegurarse de que estos puedan determinarse automticamente en los
documentos de ventas mediante la actualizacin de las entradas relevantes en la tabla
designada.
Los criterios ms importantes para la determinacin del tipo de posicin son la clase de
documento de ventas y el grupo de tipo de posicin.

Consejo:
Puede actualizar el grupo de tipo de posicin en el registro maestro de
materiales en la etiqueta Ventas: Org. ventas 2.

Al tener la clase de documento de ventas como criterio, usted puede garantizar que el
sistema determine los diferentes tipos de posicin para el mismo material dentro de clases de
documentos de ventas diferentes. De este modo, por ejemplo, una posicin con un material
en particular en una oferta no sera relevante para la facturacin, mientras que una posicin
en una orden estndar para el mismo material s lo sera.
La siguiente figura ilustra la determinacin del tipo de posicin para diferentes clases de
documentos de ventas.

Figura 83: Determinacin del tipo de posicin: ejemplo 1

Al usar diferentes grupos de tipos de posicin, usted puede tener tipos de posicin en sus
documentos de ventas que se ajusten a los requisitos del material correspondiente.
Por ejemplo, para los materiales que se mantienen en stock y que se adquieren, entregan y
facturan normalmente, puede seleccionar el grupo de tipo de posicin NORM (smbolo de

266 Copyright . Reservados todos los derechos.


Leccin: Usar tipos de posiciones

normal). Entonces, el sistema determinara el tipo de posicin TAN en una orden estndar, lo
cual significa que la posicin es relevante para la entrega y la facturacin.
Para los materiales que se adquieren a travs de la fabricacin sobre pedido, por ejemplo, el
grupo de tipo de posicin 0001 sera la opcin adecuada.
La siguiente figura visualiza los posibles efectos de diferentes grupos de tipos de posicin en
la determinacin del tipo de posicin.

Figura 84: Determinacin del tipo de posicin: ejemplo 2

Copyright . Reservados todos los derechos. 267


Captulo 7: Documentos de ventas: contexto tcnico bsico

RESUMEN DE LA LECCIN
Ahora podr:
Explicar el concepto de los tipos de posicin
Explicar la determinacin del tipo de posicin

268 Copyright . Reservados todos los derechos.


CAPTULO 8 Procesos especiales en
Comercial

Leccin 1
Usar documentos preventas 270
Ejercicio 32: Creacin de documentos preventas 273
Ejercicio 33: Comprensin del tratamiento de los documentos preventa 279

Leccin 2
Ejecutar proceso de montaje 282
Ejercicio 34: Ejecucin del proceso de montaje 285

Leccin 3
Embalar materiales 294
Ejercicio 35: Embalaje de un material 297

Leccin 4
Vender productos de servicio 302
Ejercicio 36: Vender un producto de servicio 305

OBJETIVOS DEL CAPTULO

Crear documentos preventas


Ejecutar el proceso de pedido de montaje
Explicar el proceso de montaje con configuracin de variantes
Embalar material
Vender productos de servicio

Copyright . Reservados todos los derechos. 269


Captulo 8
Leccin 1
Usar documentos preventas

RESUMEN DE LA LECCIN
En este mdulo, aprender cmo usar documentos preventas en procesos comerciales.

Ejemplo
Su empresa vende y entrega distintos productos a los clientes. Usted es miembro del equipo
de proyecto que implementa los procesos comerciales en SAP ERP. Los procesos de ventas
en su empresa a veces comienzan con la creacin de consultas de los clientes antes de que se
enven las ofertas correspondientes a los clientes. Por lo tanto, usted debe familiarizarse con
el manejo de los documentos preventas en SAP ERP.

OBJETIVOS DE LA LECCIN
Despus de completar esta leccin, podr:
Crear documentos preventas

Tratamiento preventas
Segn la industria, es probable que deba realizar una gran variedad de actividades antes de
recibir pedidos de sus clientes. Es probable que su empresa planifique una gran campaa de
marketing o asista a una feria comercial importante. O bien, sus representantes de ventas
pueden visitar a los clientes para presentar los ltimos productos.
La lista de actividades de preventas posibles es muy larga, y la figura siguiente muestra los
nombres de las actividades tpicas.

Figura 85: Tareas de soporte de ventas

270 Copyright . Reservados todos los derechos.


Leccin: Usar documentos preventas

Documentos preventas
Con relacin a los documentos en SAP ERP, existen dos categoras de documentos de ventas
que son relevantes durante la parte de preventas del proceso comercial:
Consultas
Ofertas

Recibe consultas de sus clientes sobre precios de material o plazos de entrega. De acuerdo
con las consultas, puede crear las ofertas correspondientes para ofrecer a sus clientes la
informacin relevante (es opcional nombrar la consulta como referencia).

Nota:
El uso de consultas y ofertas no es obligatorio en el proceso comercial.

La siguiente figura ilustra el concepto de consultas y ofertas.

Figura 86: Documentos preventas

Un aspecto importante del tratamiento de preventas es la administracin de estados. A


veces, es probable que no pueda ofrecer la cantidad completa de una consulta para un
cliente. O bien, es probable que el cliente no est conforme con el precio ofrecido en su oferta
y decida comprarle a otro proveedor. En ambos ejemplos, los documentos preventas
permanecern abiertos en su sistema.
Existen varias opciones disponibles para solucionar la situacin. Cuando utiliza
parametrizaciones de customizing estndar, por ejemplo, las posiciones de consulta se
completan antes de la primera referencia. Para las ofertas, usar un motivo de rechazo es una
forma comn de definir el estado de una posicin para completar.

Consejo:
Cuando utiliza un motivo de rechazo (por ejemplo, demasiado costoso o fecha
de entrega demasiado tarde), tambin almacena informacin valiosa en el
sistema, que puede utilizarse para analizar las ventas y que podra afectar sus
estrategias de ventas en el futuro.

La siguiente figura ilustra el flujo de documento posible en la fase de preventas.

Copyright . Reservados todos los derechos. 271


Captulo 8: Procesos especiales en Comercial

Figura 87: Flujo de documentos en la fase de preventas

272 Copyright . Reservados todos los derechos.


Captulo 8
Ejercicio 32
Creacin de documentos preventas

Recibe una consulta de cliente y crea el documento correspondiente en el sistema. En funcin


de esa consulta, crea una oferta ms adelante. Para finalizar el proceso, crea el pedido de
cliente con referencia a la oferta.

1. Cree una consulta en funcin de la siguiente informacin:


Nombre de campo Valor
Tipo de consulta IN
Organizacin de ventas 1000
Canal de distribucin 12
Sector 00
Solicitante T-S50A##
Material T-AS3##
Cantidad 3 un.

Desea que la consulta se trate antes de finales de mes.

Consejo:
Cuando crea la consulta, puede utilizar el campo Vlido a para actualizar un
plazo de tratamiento.

2. Grabe la consulta y anote el nmero.


___________________________________

3. Como existe actualmente mucha demanda para el material solicitado, slo desea ofrecer
al cliente 2 unidades. La oferta debera ser vlida desde hoy hasta el final del mes
siguiente. Cree la oferta con referencia a la consulta utilizando la siguiente informacin:
Nombre de campo Valor
Clase de oferta QT
Organizacin de ventas 1000
Canal de distribucin 12
Sector 00

4. Grabe la oferta y anote el nmero.


___________________________________

Copyright . Reservados todos los derechos. 273


Captulo 8: Procesos especiales en Comercial

5. El cliente ahora pide el material ofrecido como resultado de la oferta. Cree el pedido de
cliente correspondiente con referencia a la oferta utilizando la siguiente informacin:
Nombre de campo Valor
Clase de pedido TA
Organizacin de ventas 1000
Canal de distribucin 12
Sector 00
Nmero de pedido 8-131
Fecha de entrega solicitada en 10 das
Material T-AS3##
Cantidad de pedido 1 unidad

6. Grabe el pedido de cliente y anote el nmero de documento.


___________________________________

7. Visualice el estado de referencia para la posicin de la consulta.


__________________________________________________

8. Visualice el estado de referencia para la posicin de la oferta.


__________________________________________________

274 Copyright . Reservados todos los derechos.


Captulo 8
Solucin 32
Creacin de documentos preventas

Recibe una consulta de cliente y crea el documento correspondiente en el sistema. En funcin


de esa consulta, crea una oferta ms adelante. Para finalizar el proceso, crea el pedido de
cliente con referencia a la oferta.

1. Cree una consulta en funcin de la siguiente informacin:


Nombre de campo Valor
Tipo de consulta IN
Organizacin de ventas 1000
Canal de distribucin 12
Sector 00
Solicitante T-S50A##
Material T-AS3##
Cantidad 3 un.

Desea que la consulta se trate antes de finales de mes.

Consejo:
Cuando crea la consulta, puede utilizar el campo Vlido a para actualizar un
plazo de tratamiento.

a) En el men SAP Easy Access, seleccione Logstica > Comercial > Ventas > Consulta >
Crear.

b) Indique la clase de consulta y las unidades organizativas en la pantalla inicial.

c) Pulse INTRO para llamar los detalles del documento.

d) Indique los datos proporcionados en el ejercicio. No olvide indicar la fecha Vlido a .

2. Grabe la consulta y anote el nmero.


___________________________________
a) En la consulta, seleccione Documento de ventas > Grabar .

3. Como existe actualmente mucha demanda para el material solicitado, slo desea ofrecer
al cliente 2 unidades. La oferta debera ser vlida desde hoy hasta el final del mes
siguiente. Cree la oferta con referencia a la consulta utilizando la siguiente informacin:
Nombre de campo Valor
Clase de oferta QT

Copyright . Reservados todos los derechos. 275


Captulo 8: Procesos especiales en Comercial

Nombre de campo Valor


Organizacin de ventas 1000
Canal de distribucin 12
Sector 00

a) En el men SAP Easy Access, seleccione Logstica > Comercial > Ventas > Oferta >
Crear.

b) Indique la clase de oferta y las unidades organizativas en la pantalla inicial de la


transaccin.

c) Seleccione Crear con referencia.

d) Indique su nmero de consulta o utilice la ayuda de bsqueda para recuperarla.

e) Seleccione la Seleccin de posicin .

f) Modifique la cantidad a 2 unidades.

g) Seleccione Copiar.

h) Indique las fechas Vlido de y Vlido a tal como se proporcionan en el ejercicio.

4. Grabe la oferta y anote el nmero.


___________________________________
a) En la oferta, seleccione Documento de ventas > Grabar .

5. El cliente ahora pide el material ofrecido como resultado de la oferta. Cree el pedido de
cliente correspondiente con referencia a la oferta utilizando la siguiente informacin:
Nombre de campo Valor
Clase de pedido TA
Organizacin de ventas 1000
Canal de distribucin 12
Sector 00
Nmero de pedido 8-131
Fecha de entrega solicitada en 10 das
Material T-AS3##
Cantidad de pedido 1 unidad

a) En el men SAP Easy Access, seleccione Logstica > Comercial > Ventas > Pedidos >
Crear .

b) Introduzca la clase de pedido y las unidades organizativas en la pantalla inicial de la


transaccin.

c) Seleccione Crear con referencia.

d) Indique su nmero de oferta o utilice la ayuda de bsqueda para recuperarla.

276 Copyright . Reservados todos los derechos.


Leccin: Usar documentos preventas

e) Indique la fecha de entrega solicitada.

f) Seleccione la Seleccin de posicin .

g) Modifique la cantidad a 1 unidad.

h) Seleccione Copiar.

i) Indique el nmero de pedido.

6. Grabe el pedido de cliente y anote el nmero de documento.


___________________________________
a) En el pedido de cliente, seleccione Documento de ventas > Grabar .

7. Visualice el estado de referencia para la posicin de la consulta.


__________________________________________________
a) En el men SAP Easy Access, seleccione Logstica > Comercial > Ventas > Consulta >
Visualizar.

b) Indique su nmero de consulta en la pantalla inicial.

c) Seleccione Entorno > Resumen de estado.

d) Desglose la posicin 10.

e) El estado de referencia de la consulta indica que es una referencia completa, aunque


slo 2 de las 3 unidades se han copiado del importe de la consulta a la oferta. Cuando
utiliza las parametrizaciones del sistema estndar, una posicin de documento
comercial se marca como completamente referenciada en cuanto se ha copiado, al
menos, una cantidad parcial de la posicin a una oferta.

8. Visualice el estado de referencia para la posicin de la oferta.


__________________________________________________
a) Seleccione Logstica > Comercial > Ventas > Oferta > Visualizar.

b) Indique su nmero de oferta en la pantalla inicial.

c) Seleccione Entorno > Resumen de estado.

d) Desglose la posicin 10.

e) El estado de referencia de la consulta indica que es una referencia completa, ya que


slo 1 de las 2 unidades se ha copiado de la oferta al pedido de cliente. Cuando utiliza
las parametrizaciones del sistema estndar, una posicin de oferta se marca como
referenciada completamente slo cuando se ha copiado toda la cantidad.

Copyright . Reservados todos los derechos. 277


Captulo 8: Procesos especiales en Comercial

278 Copyright . Reservados todos los derechos.


Captulo 8
Ejercicio 33
Comprensin del tratamiento de los
documentos preventa

Preguntas sobre los documentos preventas.

1. Nombre algunas de las diferencias entre una consulta y una oferta.


__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

2. Es necesario introducir una consulta para poder crear una oferta?


__________________________________________________________
__________________________________________________________

3. Tiene lugar la determinacin automtica de precios durante la entrada de ofertas o


consultas?
__________________________________________________________
__________________________________________________________

4. Tiene la opcin de llevar a cabo la verificacin de disponibilidad en una consulta o en una


oferta, tal y como hace en el pedido de cliente?
__________________________________________________________
__________________________________________________________

Copyright . Reservados todos los derechos. 279


Captulo 8
Solucin 33
Comprensin del tratamiento de los
documentos preventa

Preguntas sobre los documentos preventas.

1. Nombre algunas de las diferencias entre una consulta y una oferta.


__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
a) Las consultas son solicitudes del cliente acerca de las condiciones de venta y
distribucin de un material (precio, fecha de entrega, etc.) Usted le brinda a su cliente
informacin relevante mediante ofertas.
Para las consultas, la fecha de validez se utiliza en el sistema como fecha de
tratamiento para una respuesta a la consulta. Las ofertas son legalmente vinculantes
durante el perodo de validez del cliente.

2. Es necesario introducir una consulta para poder crear una oferta?


__________________________________________________________
__________________________________________________________
a) No. Tambin es posible crear ofertas sin referencia a una oferta.

3. Tiene lugar la determinacin automtica de precios durante la entrada de ofertas o


consultas?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
a) S. La determinacin automtica de precios tiene lugar (dependiente de Customizing)
durante la creacin de consultas y ofertas.

4. Tiene la opcin de llevar a cabo la verificacin de disponibilidad en una consulta o en una


oferta, tal y como hace en el pedido de cliente?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
a) S. Una verificacin de disponibilidad tiene lugar durante la entrada de la consulta y la
oferta, de la misma forma que durante la entrada de un pedido de cliente (dependiente
de Customizing).

280 Copyright . Reservados todos los derechos.


Leccin: Usar documentos preventas

RESUMEN DE LA LECCIN
Ahora podr:
Crear documentos preventas

Copyright . Reservados todos los derechos. 281


Captulo 8
Leccin 2
Ejecutar proceso de montaje

RESUMEN DE LA LECCIN
En este mdulo, aprender cmo vender productos adquiridos mediante el proceso de
montaje.

Ejemplo
Su empresa vende y entrega distintos productos a los clientes. Usted es miembro del equipo
de proyecto que implementa los procesos comerciales en SAP ERP. Algunos de los productos
que vende su empresa se producen especficamente para cada cliente. El proceso de montaje
es una posibilidad para manejar la produccin especfica del cliente. Por lo tanto, usted debe
familiarizarse con los pasos de proceso relevantes.

OBJETIVOS DE LA LECCIN
Despus de completar esta leccin, podr:
Ejecutar el proceso de pedido de montaje
Explicar el proceso de montaje con configuracin de variantes

Flujo de proceso de fabricacin sobre pedido


La fabricacin sobre pedido se caracteriza por el hecho de que los materiales no se
almacenan en el almacn, sino que se fabrican especialmente para un determinado pedido de
cliente. Una necesidad individual del cliente se genera a partir de la posicin del pedido de
cliente y se transfiere a la planificacin de materiales.
Ahora es posible producir el material, y la entrada de mercancas que corresponde al stock
para pedido de cliente especfico puede contabilizarse posteriormente.
En cuanto se efecte la entrega, el material puede entregarse y la salida de mercancas puede
contabilizarse (reduciendo el stock para pedido de cliente).
La figura siguiente ilustra el flujo de proceso de fabricacin sobre pedido.

282 Copyright . Reservados todos los derechos.


Leccin: Ejecutar proceso de montaje

Figura 88: Flujo de fabricacin sobre pedido

Proceso de montaje
En un proceso de fabricacin sobre pedido estndar, la cantidad relevante y la fecha de
disponibilidad del material se transfieren del pedido de cliente a la planificacin de materiales
como una necesidad individual del cliente. Una ejecucin de MRP (planificacin de
necesidades de material) puede generar una orden previsional para el material de manera
automtica y determina las necesidades dependientes correspondientes utilizando la lista de
materiales relevante. Adems, las rdenes previsionales pueden crearse en funcin de las
necesidades dependientes. Tan pronto como se puede iniciar la fabricacin, se crea una
orden de fabricacin para el producto final a partir de la orden previsional. A continuacin, el
sistema transfiere la cantidad confirmada y la fecha de disponibilidad del material desde la
orden de fabricacin hasta el pedido de cliente.
La figura siguiente ilustra el flujo de proceso estndar de fabricacin sobre pedido.

Figura 89: Fabricacin sobre pedido, sin proceso de montaje

Copyright . Reservados todos los derechos. 283


Captulo 8: Procesos especiales en Comercial

El proceso de montaje es un tipo especial de proceso de fabricacin sobre pedido. Una


caracterstica de firma de este proceso es que la orden de fabricacin se crea directamente
cuando graba el pedido de cliente, y se vincula con la posicin de pedido de cliente
correspondiente (no se requiere una ejecucin de MRP).
Un requisito previo de este proceso es que los componentes individuales del producto final
deben estar disponibles para la fabricacin de manera que los componentes puedan
ensamblarse de inmediato.
Tal como en el proceso estndar de fabricacin sobre pedido, el sistema muestra la cantidad
confirmada y la fecha de disponibilidad del material de la orden de fabricacin a los repartos
del pedido de cliente. Cualquier cambio posterior realizado en los repartos o en la fecha de
disponibilidad del material se visualiza de inmediato en el pedido de cliente y/o en la orden de
fabricacin.
El proceso de montaje se visualiza en la figura siguiente.

Figura 90: Fabricacin sobre pedido, con proceso de montaje

284 Copyright . Reservados todos los derechos.


Captulo 8
Ejercicio 34
Ejecucin del proceso de montaje

Un cliente les pide un depsito para petrleo con un lacado especial de acuerdo con sus
necesidades personales.

1. Un cliente pide un depsito de combustible para su motocicleta. El producto debe


ensamblarse antes de que pueda ser enviado. Ya se crearon los datos maestros
necesarios para la fabricacin (lista de materiales, rutas). Cree un pedido de cliente
basado en la siguiente informacin:
Nombre de campo Valor
Clase de pedido TA
Organizacin de ventas 1000
Canal de distribucin 12
Sector 00
Solicitante T-S50A##
Nmero de pedido 8-311
Fecha de entrega solicitada en 10 das
Material T-FS1##
Cantidad de pedido 1

2. Grabe el pedido de cliente y anote el nmero.


________________________________________

3. Visualice el pedido de cliente que cre en la tarea anterior.


Verifique los datos de aprovisionamiento para el depsito de combustible T-FS1## en el
reparto de la posicin 10 y anote el nmero del pedido de montaje.
______________________________________

4. Visualice la cabecera del pedido de montaje. Anote las fechas bsicas para el inicio y el
final de la orden de montaje.
______________________________________
______________________________________

5. Qu fecha del pedido de cliente corresponde a la fecha final bsica de la orden de


montaje?

6. El cliente le informa que le gustara que le suministrasen el depsito de combustible T-


FS1## 8 das ms tarde. Modifique en el pedido de cliente la fecha de entrega solicitada
de la posicin 10.

Copyright . Reservados todos los derechos. 285


Captulo 8: Procesos especiales en Comercial

7. Visualice el pedido de montaje desde el pedido de cliente. Anote cmo ha cambiado la


fecha final.
_______________________________________________________

8. Grabe el pedido de cliente.

9. El departamento de fabricacin le informa que se ha ensamblado el depsito de


combustible. En la gestin de materiales, indique la entrada de mercancas del pedido de
montaje utilizando la siguiente informacin:
Nombre de campo Valor
Clase de movimiento 101
Pedido Nmero de la orden de fabricacin
Centro 1000
Almacn 0001

Consejo:
Para indicar la entrada de mercancas en la gestin de materiales, seleccione
Logstica > Gestin de materiales > Gestin de stocks > Movimiento de
mercancas > Entrada de mercancas > Para la orden .

10. Visualice el resumen de stocks del material T-FS1## en el centro 1000.

Consejo:
Para visualizar el resumen de stocks en la gestin de materiales, seleccione
Logstica > Gestin de materiales > Gestin de stocks > Entorno > Stock >
Resumen de stocks .

Cuntas unidades hay en el stock del pedido de cliente?


__________________________

11. Cree la entrega de salida con referencia a un pedido de cliente utilizando la siguiente
informacin:
Nombre de campo Valor
Puesto de expedicin Z0##
Fecha de seleccin en 20 das
Pedido Nmero del pedido de cliente

12. Grabe la entrega de salida y anote el nmero de documento.


_______________________________________________

13. Tome la entrega de salida utilizando la siguiente informacin:


Nombre de campo Valor
Nmero de almacn 010

286 Copyright . Reservados todos los derechos.


Leccin: Ejecutar proceso de montaje

Nombre de campo Valor


Entrega Nmero de la entrega de salida
Primer plano/ segundo plano Proceso de fondo

14. Contabilice la salida de mercancas para la entrega de salida.

15. Para concluir, visualice el resumen de stocks del material T-FS1## por segunda vez.
Cuntas unidades hay en el stock del pedido de cliente en el centro 1000 en este
momento?
___________________________

Copyright . Reservados todos los derechos. 287


Captulo 8
Solucin 34
Ejecucin del proceso de montaje

Un cliente les pide un depsito para petrleo con un lacado especial de acuerdo con sus
necesidades personales.

1. Un cliente pide un depsito de combustible para su motocicleta. El producto debe


ensamblarse antes de que pueda ser enviado. Ya se crearon los datos maestros
necesarios para la fabricacin (lista de materiales, rutas). Cree un pedido de cliente
basado en la siguiente informacin:
Nombre de campo Valor
Clase de pedido TA
Organizacin de ventas 1000
Canal de distribucin 12
Sector 00
Solicitante T-S50A##
Nmero de pedido 8-311
Fecha de entrega solicitada en 10 das
Material T-FS1##
Cantidad de pedido 1

a) En el men SAP Easy Access, seleccione Logstica > Comercial > Ventas > Pedido >
Crear.

b) Introduzca la clase de pedido y los datos organizativos en la pantalla inicial.

c) Pulse INTRO para llamar a los detalles del pedido.

d) Actualice la informacin relevante en la pantalla de resumen.

2. Grabe el pedido de cliente y anote el nmero.


________________________________________
a) En el pedido de cliente, seleccione Documento de ventas > Grabar . El sistema asigna
internamente el nmero del documento.

3. Visualice el pedido de cliente que cre en la tarea anterior.


Verifique los datos de aprovisionamiento para el depsito de combustible T-FS1## en el
reparto de la posicin 10 y anote el nmero del pedido de montaje.
______________________________________
a) En el men SAP Easy Access, seleccione Logstica > Comercial > Ventas > Pedido >
Visualizar.

288 Copyright . Reservados todos los derechos.


Leccin: Ejecutar proceso de montaje

b) Indique el nmero de pedido en la pantalla inicial de la transaccin.

c) Pulse INTRO para llamar a los detalles del pedido.

d) Haga doble clic en la posicin 10.

e) Seleccione la etiqueta Repartos.

f) Seleccione Aprovisionamiento.

g) El nmero de documento del pedido de montaje puede encontrarse en la etiqueta.

4. Visualice la cabecera del pedido de montaje. Anote las fechas bsicas para el inicio y el
final de la orden de montaje.
______________________________________
______________________________________
a) En la etiqueta Aprovisionamiento, seleccione Cabecera .
Las fechas relevantes se visualizan en la etiqueta General .

5. Qu fecha del pedido de cliente corresponde a la fecha final bsica de la orden de


montaje?
a) La fecha de disponibilidad del material del reparto corresponde a la fecha final bsica
de la orden de fabricacin.

6. El cliente le informa que le gustara que le suministrasen el depsito de combustible T-


FS1## 8 das ms tarde. Modifique en el pedido de cliente la fecha de entrega solicitada
de la posicin 10.
a) En el men SAP Easy Access, seleccione Logstica > Comercial > Ventas > Pedido >
Modificar .

b) Indique el nmero del pedido de cliente en la pantalla inicial.

c) Pulse INTRO para llamar a los detalles del pedido.

d) Modifique la fecha en la columna Primera fecha segn corresponda.

e) Pulse INTRO para confirmar la modificacin.

7. Visualice el pedido de montaje desde el pedido de cliente. Anote cmo ha cambiado la


fecha final.
_______________________________________________________
a) En el pedido de cliente, haga doble clic en la posicin 10.

b) Seleccione la etiqueta Repartos .

c) Seleccione Orden de fabricacin . Como la fecha preferente de entrega cambi en el


ejercicio anterior, una nueva fecha de disponibilidad del material se determin en el
pedido de cliente. Luego, esta nueva fecha se transfiri al pedido de montaje como
nueva fecha final bsica.

8. Grabe el pedido de cliente.


a) En el pedido de cliente, seleccione Documento de ventas > Grabar .

9. El departamento de fabricacin le informa que se ha ensamblado el depsito de


combustible. En la gestin de materiales, indique la entrada de mercancas del pedido de
montaje utilizando la siguiente informacin:

Copyright . Reservados todos los derechos. 289


Captulo 8: Procesos especiales en Comercial

Nombre de campo Valor


Clase de movimiento 101
Pedido Nmero de la orden de fabricacin
Centro 1000
Almacn 0001

Consejo:
Para indicar la entrada de mercancas en la gestin de materiales, seleccione
Logstica > Gestin de materiales > Gestin de stocks > Movimiento de
mercancas > Entrada de mercancas > Para la orden .

a) Desde el men SAP Easy Access, seleccione Logstica > Gestin de materiales >
Gestin de stocks > Movimiento de mercancas > Entrada de mercancas > Para la
orden .

b) Indique los valores del campo especificado en la pantalla inicial de la transaccin.

c) Pulse INTRO para llamar los detalles de la entrada de mercancas.

d) Seleccione Entrada de mercancas > Contabilizar .

10. Visualice el resumen de stocks del material T-FS1## en el centro 1000.

Consejo:
Para visualizar el resumen de stocks en la gestin de materiales, seleccione
Logstica > Gestin de materiales > Gestin de stocks > Entorno > Stock >
Resumen de stocks .

Cuntas unidades hay en el stock del pedido de cliente?


__________________________
a) En el men SAP Easy Access, seleccione Logstica > Gestin de materiales > Gestin
de stocks > Entorno > Stock > Resumen de stocks .

b) Introduzca el nmero de material y el centro en la pantalla inicial de la transaccin.

c) Seleccione Programa > Ejecutar .

d) 1 parte del material se conserva en el stock de pedido de cliente.

11. Cree la entrega de salida con referencia a un pedido de cliente utilizando la siguiente
informacin:
Nombre de campo Valor
Puesto de expedicin Z0##
Fecha de seleccin en 20 das
Pedido Nmero del pedido de cliente

290 Copyright . Reservados todos los derechos.


Leccin: Ejecutar proceso de montaje

a) En el men SAP Easy Access, seleccione Logstica > Comercial > Expedicin y
transporte > Entrega de salida > Crear > Documento individual > Con referencia a
pedido de cliente.

b) Pulse INTRO para llamar los detalles del documento.

12. Grabe la entrega de salida y anote el nmero de documento.


_______________________________________________
a) Seleccione Entrega de salida > Grabar .

13. Tome la entrega de salida utilizando la siguiente informacin:


Nombre de campo Valor
Nmero de almacn 010
Entrega Nmero de la entrega de salida
Primer plano/ segundo plano Proceso de fondo

a) En el men SAP Easy Access, seleccione Logstica > Comercial > Expedicin y
transporte > Picking > Crear orden de transporte > Documento individual.

b) Indique la informacin relevante en la pantalla inicial.

c) Pulse INTRO para crear la orden de transporte para picking.

14. Contabilice la salida de mercancas para la entrega de salida.


a) En el men SAP Easy Access, seleccione Logstica > Comercial > Expedicin y
transporte > Contabilizar salida de mercancas > Documento individual de entrega de
salida.

b) Indique el nmero de la entrega de salida en la pantalla inicial.

c) Seleccione Tratar > Contabilizar salida de mercancas .

15. Para concluir, visualice el resumen de stocks del material T-FS1## por segunda vez.
Cuntas unidades hay en el stock del pedido de cliente en el centro 1000 en este
momento?
___________________________
a) En el men SAP Easy Access, seleccione Logstica > Gestin de materiales > Gestin
de stocks > Entorno > Stock > Resumen de stocks .

b) Indique el nmero de material y el centro en la pantalla inicial.

c) Seleccione Programa > Ejecutar . Ya no hay stock de pedido de cliente.

Copyright . Reservados todos los derechos. 291


Captulo 8: Procesos especiales en Comercial

Proceso de montaje con configuracin de variantes


Los procesos de fabricacin sobre pedido por lo general se combinan con la configuracin de
variantes. Cuando se usa la configuracin de variantes para un material determinado, la
forma especfica del producto final debe configurarse primero dentro del pedido de cliente
(las propiedades deben ser fijas) antes de que pueda crearse la orden de fabricacin
correspondiente. Este enfoque resulta muy til si existen muchas variaciones de un producto
en particular (por ejemplo, en la industria automotriz).
Antes de que pueda trabajar con la configuracin de variantes para un material en particular,
deben actualizarse los datos maestros correspondientes. La siguiente figura proporciona un
resumen de los elementos relevantes.

Figura 91: Proceso de montaje con configuracin de variantes - Ejemplo

Los elementos que se visualizan significan lo siguiente:


Perfil de configuracin: Debe existir para todo material configurable. Se utiliza para definir
propiedades especficas de la configuracin.
Clase: El material se asigna a una o varias clases en el perfil de configuracin o
directamente en el maestro de materiales.
Caractersticas: Cada clase contiene una o varias caractersticas que representan los
atributos variables del material.
Valores: Pueden definirse los valores posibles para cada caracterstica.

Consejo:
Tambin puede actualizar recargos/descuentos para valores de caracterstica,
que afectan a la determinacin de precios.

292 Copyright . Reservados todos los derechos.


Leccin: Ejecutar proceso de montaje

RESUMEN DE LA LECCIN
Ahora podr:
Ejecutar el proceso de pedido de montaje
Explicar el proceso de montaje con configuracin de variantes

Copyright . Reservados todos los derechos. 293


Captulo 8
Leccin 3
Embalar materiales

RESUMEN DE LA LECCIN
En este mdulo, aprender cmo embalar material dentro de una entrega de salida.

Ejemplo
Su empresa vende y entrega distintos productos a los clientes. Usted es miembro del equipo
de proyecto que implementa los procesos comerciales en SAP ERP. Durante los procesos, el
material debe embalarse antes de ser enviado al cliente. Por lo tanto, usted debe
familiarizarse con los principios bsicos de las funciones de embalaje de SAP ERP.

OBJETIVOS DE LA LECCIN
Despus de completar esta leccin, podr:
Embalar material

Embalaje
Durante un proceso comercial, puede embalar el material antes de enviarlo al cliente. Desde
un punto de vista tcnico, el embalaje del material en el sistema es el proceso de asignacin
de posiciones de entrega para materiales de embalaje.
En consecuencia, una de las condiciones previas para el uso de las funciones de embalaje
estndar es actualizar los registros maestros de materiales para los materiales de embalaje
(por ejemplo, cajas, palets, jaulas). El tipo de material VERP puede utilizarse para crear los
registros de datos maestros correspondientes y le permite actualizar los datos relevantes
para el embalaje, como el peso y volumen mximo permitido.
Adems, segn las parametrizaciones de Customizing del sistema, puede utilizar la gestin
de stocks para los materiales de embalaje o incluso hacerlos relevantes para facturacin.
El embalaje de posiciones de entrega puede realizarse en mltiples niveles, tal como se ilustra
en la siguiente figura.

294 Copyright . Reservados todos los derechos.


Leccin: Embalar materiales

Figura 92: Embalaje en mltiples niveles

Cuando asigna posiciones de entrega a un material de embalaje, el sistema crea elementos


individuales llamados unidades de manejo . Cada unidad de manejo posee un nmero nico y
contiene informacin acerca del material de embalaje y las posiciones embaladas. Estas
unidades de manejo tambin pueden embalarse en materiales de embalaje posteriores.
Segn los datos de embalaje en la entrega de salida, puede crear distintas salidas para
impresin (por ejemplo, una lista de embalaje o una etiqueta de expedicin).

Nota:
Puede modificar los datos de embalaje en la entrega de salida siempre y cuando
no se haya contabilizado la salida de mercancas.

Copyright . Reservados todos los derechos. 295


Captulo 8: Procesos especiales en Comercial

296 Copyright . Reservados todos los derechos.


Captulo 8
Ejercicio 35
Embalaje de un material

Recibe un pedido de su cliente y desea embalar el material antes de enviarlo.

1. Cree un pedido de cliente usando la siguiente informacin:


Nombre de campo Valor
Clase de pedido TA
Organizacin de ventas 1000
Canal de distribucin 12
Sector 00
Solicitante T-S50A##
Nmero de pedido 8-4455
Fecha de entrega solicitada en 10 das
Material T-AS2##
Cantidad de pedido 10 un.

2. Grabe el pedido de cliente y anote el nmero de pedido.


__________________________________

3. Cree la entrega de salida con referencia a un pedido de cliente utilizando la siguiente


informacin:
Nombre de campo Valor
Puesto de expedicin Z0##
Fecha de seleccin en 10 das
Pedido El nmero de pedido

4. Coloque el material en cajas (material de embalaje PK-100), cinco piezas por caja.

5. Embale las cajas en un palet (material de embalaje PK-095).

6. Visualice el resumen de todas las unidades de manejo creadas. A qu nivel de jerarqua


se asignan las cajas (PK-100)?
____________________________

7. Navegue de regreso a la pantalla principal de la entrega de salida. Cuntas posiciones


contiene el documento?
____________________________

8. Grabe la entrega de salida y anote el nmero de documento.

Copyright . Reservados todos los derechos. 297


Captulo 8: Procesos especiales en Comercial

____________________________

298 Copyright . Reservados todos los derechos.


Captulo 8
Solucin 35
Embalaje de un material

Recibe un pedido de su cliente y desea embalar el material antes de enviarlo.

1. Cree un pedido de cliente usando la siguiente informacin:


Nombre de campo Valor
Clase de pedido TA
Organizacin de ventas 1000
Canal de distribucin 12
Sector 00
Solicitante T-S50A##
Nmero de pedido 8-4455
Fecha de entrega solicitada en 10 das
Material T-AS2##
Cantidad de pedido 10 un.

a) En el men SAP Easy Access, seleccione Logstica > Comercial > Ventas > Pedido >
Crear.

b) Indique la clase de pedido y los datos organizativos en la pantalla inicial de la


transaccin.

c) Pulse INTRO para llamar a los detalles del pedido.

d) Actualice la informacin relevante.

2. Grabe el pedido de cliente y anote el nmero de pedido.


__________________________________
a) En el pedido de cliente, seleccione Documento de ventas > Grabar .

3. Cree la entrega de salida con referencia a un pedido de cliente utilizando la siguiente


informacin:
Nombre de campo Valor
Puesto de expedicin Z0##
Fecha de seleccin en 10 das
Pedido El nmero de pedido

Copyright . Reservados todos los derechos. 299


Captulo 8: Procesos especiales en Comercial

a) En el men SAP Easy Access, seleccione Logstica > Comercial > Expedicin y
transporte > Entrega de salida > Crear > Documento individual > Con referencia a
pedido de cliente.

b) Indique la informacin relevante en la pantalla inicial.

c) Pulse INTRO para llamar los detalles del documento.

4. Coloque el material en cajas (material de embalaje PK-100), cinco piezas por caja.
a) En la entrega de salida seleccione Tratar > Embalar .

b) Indique PK-100 como el material de embalaje en la columna correspondiente (parte


superior de la pantalla).

c) Pulse INTRO para confirmar la entrada.

d) Para embalar el material, modifique la Cantidad parcial a 5 piezas.

e) Pulse INTRO para adoptar la modificacin.

f) Seleccione la lnea con el material de embalaje y la lnea con el material que se


embalar.

g) Seleccione Tratar > Embalar > Unidad de manejo nueva para la cantidad parcial de
materiales . El sistema embala las 10 unidades en 2 cajas de manera automtica y crea
una segunda unidad de manejo correspondiente.

5. Embale las cajas en un palet (material de embalaje PK-095).


a) En la pantalla de embalaje, seleccione la etiqueta Embalar unidades de manejo .

b) Indique PK-095 como el material de embalaje en la primera lnea vaca de la columna


correspondiente.

c) Seleccione la lnea con PK-095 en la parte superior de la pantalla, y las dos lneas con
las cajas PK-100 en la parte inferior de la pantalla.

d) Seleccione Tratar > Embalar > Embalar.

6. Visualice el resumen de todas las unidades de manejo creadas. A qu nivel de jerarqua


se asignan las cajas (PK-100)?
____________________________
a) En la pantalla de embalaje, seleccione la etiqueta Contenido total .

b) Las cajas se encuentran en el nivel de jerarqua 1.

7. Navegue de regreso a la pantalla principal de la entrega de salida. Cuntas posiciones


contiene el documento?
____________________________
a) Seleccione Pasar a > Atrs para navegar de regreso a la pantalla principal de la entrega
de salida.

b) El sistema ha creado dos posiciones adicionales para los materiales de embalaje.


Ahora hay tres posiciones en el documento.

8. Grabe la entrega de salida y anote el nmero de documento.


____________________________
a) Seleccione Entrega de salida > Grabar .

300 Copyright . Reservados todos los derechos.


Leccin: Embalar materiales

RESUMEN DE LA LECCIN
Ahora podr:
Embalar material

Copyright . Reservados todos los derechos. 301


Captulo 8
Leccin 4
Vender productos de servicio

RESUMEN DE LA LECCIN
En este mdulo, aprender cmo vender productos de servicio.

Ejemplo
Su empresa vende y entrega distintos productos a los clientes. Usted es miembro del equipo
de proyecto que implementa los procesos comerciales en SAP ERP. Su empresa tambin
vende determinados servicios de reparacin a los clientes. Debe examinar los requisitos
previos para vender servicios en SAP ERP y analizar ms detalladamente el proceso
correspondiente.

OBJETIVOS DE LA LECCIN
Despus de completar esta leccin, podr:
Vender productos de servicio

Productos de servicio
Si desea vender servicios utilizando documentos de ventas, primero debe crear registros
maestros de materiales correspondientes para sus servicios. Sin embargo, slo debe
actualizar los datos relevantes para las ventas: la informacin sobre almacenamiento, por
ejemplo, no es necesaria para los productos de servicio.
El tipo de material DIEN es la opcin adecuada para los productos de servicio y simplifica la
actualizacin de los datos. El tipo de material DIEN incluye, entre otras cosas, el grupo de tipo
de posicin LEIS. Al utilizar este grupo de tipo de posicin, el sistema puede determinar los
tipos de posicin adecuados para los productos de servicio en documentos de ventas.
La siguiente figura ilustra las caractersticas principales de un producto de servicio.

302 Copyright . Reservados todos los derechos.


Leccin: Vender productos de servicio

Figura 93: Productos de servicio

Cuando vende servicios (por ejemplo, servicios de consultora), no tiene que ejecutar
funciones de expedicin durante el proceso. Las posiciones de servicio de los pedidos de
cliente pueden facturarse directamente, lo que significa que el documento de facturacin
correspondiente se crea con referencia al pedido de cliente.

Consejo:
Si necesita funciones de planificacin integrales para sus servicios (por ejemplo,
planificacin de capacidad para tcnicos de servicio), podra utilizar el
componente CS (Servicio al cliente) en SAP ERP.

Copyright . Reservados todos los derechos. 303


Captulo 8: Procesos especiales en Comercial

304 Copyright . Reservados todos los derechos.


Captulo 8
Ejercicio 36
Vender un producto de servicio

Los pedidos de cliente tambin pueden utilizarse para vender servicios. Para comprobar este
tipo de proceso, primero examina un producto de servicio y luego lo utiliza en el proceso de
ventas.

1. Visualice los datos maestros de materiales del producto de servicio T-AS-REPAIR


utilizando la siguiente informacin:
Nombre de campo Valor
Centro 1000
Organizacin de ventas 1000
Canal de distribucin 12

Nota:
Seleccione las vistas Datos bsicos 1 , Ventas: Datos de organizacin de
ventas 1 + 2 y Ventas: Datos de centro/generales .

2. Qu tipo de material se ha utilizado para el material?


_____________________________

3.

Qu tipo de posicin se ha asignado al producto de servicio?


_____________________________

4. Para vender el producto de servicio, cree un pedido de cliente utilizando la siguiente


informacin:
Nombre de campo Valor
Clase de pedido TA
Organizacin de ventas 1000
Canal de distribucin 12
Sector 00
Solicitante T-S50A##
Nmero de pedido 8-657
Material T-AS-REPAIR
Cantidad de pedido 1 LE

Copyright . Reservados todos los derechos. 305


Captulo 8: Procesos especiales en Comercial

5. Qu tipo de posicin fue determinada para la posicin?


_____________________________

6. Grabe el pedido de cliente y anote el nmero de documento.


_____________________________

7. Para finalizar el proceso, cree la factura con referencia al pedido de cliente. Anote el
nmero de documento.
_____________________________

306 Copyright . Reservados todos los derechos.


Captulo 8
Solucin 36
Vender un producto de servicio

Los pedidos de cliente tambin pueden utilizarse para vender servicios. Para comprobar este
tipo de proceso, primero examina un producto de servicio y luego lo utiliza en el proceso de
ventas.

1. Visualice los datos maestros de materiales del producto de servicio T-AS-REPAIR


utilizando la siguiente informacin:
Nombre de campo Valor
Centro 1000
Organizacin de ventas 1000
Canal de distribucin 12

Nota:
Seleccione las vistas Datos bsicos 1 , Ventas: Datos de organizacin de
ventas 1 + 2 y Ventas: Datos de centro/generales .

a) En el men SAP Easy Access, seleccione Logstica > Comercial > Datos maestros >
Productos > Material > Servicios > Visualizar .

b) Introduzca el nmero de material en la pantalla inicial de la transaccin.

c) Pulse INTRO para llamar la seleccin de vistas.

d) Seleccione las vistas relevantes.

e) Seleccione Continuar para confirmar su seleccin.

f) Actualice las unidades organizativas relevantes.

g) Seleccione Continuar para llamar el registro maestro.

2. Qu tipo de material se ha utilizado para el material?


_____________________________
a) En la etiqueta Datos bsicos 1 , seleccione Informacin sobre el material .

b) En la ventana emergente, puede ver que el material correspondiente es DIEN.

3.

Qu tipo de posicin se ha asignado al producto de servicio?


_____________________________
a) Seleccione la etiqueta Ventas: Org.ventas 2 . El tipo de posicin LEIS se ha asignado al
material.

Copyright . Reservados todos los derechos. 307


Captulo 8: Procesos especiales en Comercial

4. Para vender el producto de servicio, cree un pedido de cliente utilizando la siguiente


informacin:
Nombre de campo Valor
Clase de pedido TA
Organizacin de ventas 1000
Canal de distribucin 12
Sector 00
Solicitante T-S50A##
Nmero de pedido 8-657
Material T-AS-REPAIR
Cantidad de pedido 1 LE

a) En el men SAP Easy Access, seleccione Logstica > Comercial > Ventas > Pedido >
Crear.

b) Introduzca la clase de pedido y las unidades organizativas en la pantalla inicial de la


transaccin.

c) Actualice la informacin relevante.

5. Qu tipo de posicin fue determinada para la posicin?


_____________________________
a) Haga doble clic en la posicin para llamar sus detalles.

b) En la parte superior de la pantalla, puede ver que el sistema determin el tipo de


posicin TAD.

6. Grabe el pedido de cliente y anote el nmero de documento.


_____________________________
a) En el pedido de cliente, seleccione Documento de ventas > Grabar .

7. Para finalizar el proceso, cree la factura con referencia al pedido de cliente. Anote el
nmero de documento.
_____________________________
a) En el men SAP Easy Access, seleccione Logstica > Comercial > Facturacin >
Documento de facturacin > Crear.

b) Introduzca el nmero del pedido de cliente en la columna Documento .

c) Seleccione Documento de facturacin > Grabar para grabar la factura.

308 Copyright . Reservados todos los derechos.


Leccin: Vender productos de servicio

RESUMEN DE LA LECCIN
Ahora podr:
Vender productos de servicio

Copyright . Reservados todos los derechos. 309


Captulo 8: Procesos especiales en Comercial

310 Copyright . Reservados todos los derechos.


CAPTULO 9 Tratamiento de reclamaciones

Leccin 1
Crear solicitudes de abono 312
Ejercicio 37: Creacin de una solicitud de abono 315

Leccin 2
Anular documentos de facturacin 322
Ejercicio 38: Anular un documento de facturacin 325

Leccin 3
Crear solicitudes de correccin de factura 328
Ejercicio 39: Creacin de una solicitud de correccin de factura 331

Leccin 4
Crear devoluciones 338
Ejercicio 40: Crear una devolucin 341

Leccin 5
Realizar la gestin de devoluciones ampliada 345

OBJETIVOS DEL CAPTULO

Crear una solicitud de abono


Anular un documento de facturacin
Crear una solicitud de correccin de factura
Crear devoluciones
Realizar la gestin de devoluciones ampliada

Copyright . Reservados todos los derechos. 311


Captulo 9
Leccin 1
Crear solicitudes de abono

RESUMEN DE LA LECCIN
En este mdulo, aprender cmo usar solicitudes de abono durante los procesos de quejas.

Ejemplo
Su empresa vende y entrega distintos productos a los clientes. Usted es miembro del equipo
de proyecto que implementa los procesos comerciales en SAP ERP. Durante la ejecucin de
los procesos en las operaciones diarias, algunos aspectos pueden salir mal (por ejemplo, el
material puede daarse durante el transporte) y el cliente puede quejarse. Una posibilidad
para manejar las quejas de los clientes es usar las solicitudes de abono. Por lo tanto, usted
debe familiarizarse con la clase de documento correspondiente.

OBJETIVOS DE LA LECCIN
Despus de completar esta leccin, podr:
Crear una solicitud de abono

Tratamiento de reclamaciones
Durante la gran cantidad de pasos implicados en los procesos comerciales, algunas cosas
pueden salir mal. Por ejemplo, el material entregado puede daarse durante el transporte o
puede tener los precios equivocados en su factura.
Para tratar esos problemas, puede utilizar ciertas clases de documentos estndar para el
tratamiento de quejas. Las ms importantes de estas clases de documentos son:
Solicitud de abono/cargo
Se utiliza para abonar/cargar un importe determinado a un cliente.
Devoluciones
Se utiliza cuando el cliente le devuelve mercancas.
Solicitud de correccin de factura
Se utiliza para corregir desviaciones de precios.

En muchos casos, crea los documentos determinados con referencia a un proceso existente.
De este modo, siempre tiene un flujo de documentos completo del proceso, el cual incluye
todos los documentos de quejas relevantes. Una gran parte de la informacin relevante
tambin puede copiarse del documento de referencia, lo cual puede acelerar el tratamiento
de quejas.
La siguiente figura ilustra las distintas opciones para hacer referencia a los documentos
existentes.

312 Copyright . Reservados todos los derechos.


Leccin: Crear solicitudes de abono

Figura 94: Procesos del tratamiento de reclamaciones

Solicitudes de abono/cargo
Las solicitudes de abono y cargo se pueden crear haciendo referencia a un documento de
facturacin o a un pedido de cliente. De esta forma, el sistema puede determinar el importe
correcto a partir del documento anterior. Cuando se crean los documentos, el sistema le
solicita indicar un motivo del pedido para la evaluacin. La lista de motivos de pedido
disponibles (por ejemplo, 'daado durante el transporte' o 'desviacin de precio') puede
actualizarse en Customizing.
Cuando crea una solicitud de abono/cargo, el documento contiene automticamente un
bloqueo de factura. Este bloqueo evita que el documento se facture de inmediato. Una vez
que el proceso fue verificado por los empleados responsables, la solicitud de abono/cargo
puede liberarse al eliminar el bloqueo de factura.
Una vez eliminado el bloqueo de facturacin, los documentos de facturacin
correspondientes pueden crearse y los documentos de contabilidad requeridos se generan de
manera automtica. De esta forma, los importes correctos se abonan o cargan en la cuenta
del cliente.
La figura siguiente explica el flujo del proceso.

Figura 95: Tratamiento de abonos y cargos

Copyright . Reservados todos los derechos. 313


Captulo 9: Tratamiento de reclamaciones

Las quejas de clientes no justificadas deben rechazarse. Para garantizar que las posiciones
relevantes no se reenviarn a un documento de facturacin, puede indicarse un motivo
correspondiente para el rechazo. Los motivos correspondientes para el rechazo (por ejemplo,
'solicitud no razonable') pueden actualizarse en Customizing.
Las posiciones rechazadas no se copian en los documentos de facturacin aunque sigan
disponibles para la evaluacin.
La siguiente figura ilustra dos opciones principales para el manejo de posiciones de abono.

Figura 96: Autorizacin de un abono

314 Copyright . Reservados todos los derechos.


Captulo 9
Ejercicio 37
Creacin de una solicitud de abono

Le vende faros a un cliente. Cuando ya ha recibido y pagado los faros, el cliente enva una
queja para informar que uno de los faros no funciona. Acuerda con el cliente que se le dar un
abono por el importe que ya ha pagado.

1. Cree un pedido de cliente usando la siguiente informacin:


Nombre de campo Valor
Clase de pedido TA
Organizacin de ventas 1000
Canal de distribucin 12
Sector 00
Solicitante T-S50A##
Nmero de pedido 9-111
Fecha de entrega solicitada en 10 das
Material T-AS1##
Cantidad de pedido 5 un.

2. Grabe el pedido y anote el nmero del documento.


________________________________

3. Cree una entrega de salida para el pedido de cliente anterior utilizando la siguiente
informacin:
Nombre de campo Valor
Puesto de expedicin Z0##
Fecha de seleccin en 20 das
Pedido Su nmero de pedido

4. Grabe la entrega de salida y registre el nmero de documento.


________________________________

5. Realice el picking de la entrega y contabilice la salida de mercancas. Para ello, cree una
orden de transporte utilizando la siguiente informacin:
Nombre de campo Valor
Nmero de almacn 010
Entrega Nmero de su entrega de salida

Copyright . Reservados todos los derechos. 315


Captulo 9: Tratamiento de reclamaciones

Nombre de campo Valor


Primer plano/ segundo plano Proceso de fondo
Tomar cantidad de picking 2 (incluya las cantidades de picking en la
entrega y contabilice la salida de
mercancas).

6. Cree el documento de facturacin con referencia a la entrega de salida. Anote el nmero


de documento.
___________________________________

7. El cliente enva una queja para informar que el faro 1 no funciona. Cree una solicitud de
abono correspondiente con referencia al pedido de cliente en funcin de la siguiente
informacin:
Nombre de campo Valor
Clase de pedido CR
Organizacin de ventas 1000
Canal de distribucin 12
Sector 00

8. Actualice Daado en trnsito como el motivo del pedido.

9. Grabe la solicitud de abono y registre el nmero de documento.


___________________________________

10. Libere la solicitud de abono para la facturacin, quitando el bloqueo de factura.

11. Cree el abono para la solicitud de abono y anote el nmero de documento.


___________________________________

316 Copyright . Reservados todos los derechos.


Captulo 9
Solucin 37
Creacin de una solicitud de abono

Le vende faros a un cliente. Cuando ya ha recibido y pagado los faros, el cliente enva una
queja para informar que uno de los faros no funciona. Acuerda con el cliente que se le dar un
abono por el importe que ya ha pagado.

1. Cree un pedido de cliente usando la siguiente informacin:


Nombre de campo Valor
Clase de pedido TA
Organizacin de ventas 1000
Canal de distribucin 12
Sector 00
Solicitante T-S50A##
Nmero de pedido 9-111
Fecha de entrega solicitada en 10 das
Material T-AS1##
Cantidad de pedido 5 un.

a) En el men SAP Easy Access, seleccione Logstica > Comercial > Ventas > Pedido >
Crear.

b) Introduzca la clase de pedido y las unidades organizativas en la pantalla inicial de la


transaccin.

c) Pulse INTRO para llamar a los detalles del pedido.

d) Actualice la informacin relevante.

2. Grabe el pedido y anote el nmero del documento.


________________________________
a) En el pedido de cliente, seleccione Documento de ventas > Grabar . El sistema asigna
internamente el nmero del documento.

3. Cree una entrega de salida para el pedido de cliente anterior utilizando la siguiente
informacin:
Nombre de campo Valor
Puesto de expedicin Z0##
Fecha de seleccin en 20 das

Copyright . Reservados todos los derechos. 317


Captulo 9: Tratamiento de reclamaciones

Nombre de campo Valor


Pedido Su nmero de pedido

a) En el men SAP Easy Access, seleccione Logstica > Comercial > Expedicin y
transporte > Entrega de salida > Crear > Documento individual > Con referencia a
pedido de cliente.

b) Indique la informacin relevante en la pantalla inicial de la transaccin.

c) Pulse INTRO para llamar los detalles del documento.

4. Grabe la entrega de salida y registre el nmero de documento.


________________________________
a) En la entrega de salida, seleccione Entrega de salida > Grabar . El sistema asigna
internamente el nmero del documento.

5. Realice el picking de la entrega y contabilice la salida de mercancas. Para ello, cree una
orden de transporte utilizando la siguiente informacin:
Nombre de campo Valor
Nmero de almacn 010
Entrega Nmero de su entrega de salida
Primer plano/ segundo plano Proceso de fondo
Tomar cantidad de picking 2 (incluya las cantidades de picking en la
entrega y contabilice la salida de
mercancas).

a) En el men SAP Easy Access, seleccione Logstica > Comercial > Expedicin y
transporte > Picking > Crear orden de transporte > Documento individual.

b) Indique la informacin relevante en la pantalla inicial de la transaccin.

c) Pulse INTRO para permitir que el sistema cree la orden de transporte.

6. Cree el documento de facturacin con referencia a la entrega de salida. Anote el nmero


de documento.
___________________________________
a) En el men SAP Easy Access, seleccione Logstica > Comercial > Facturacin >
Documento de facturacin > Crear.

b) Indique el nmero de la entrega de salida en la pantalla inicial.

c) Seleccione Documento de facturacin > Grabar. El sistema asigna internamente el


nmero del documento.

7. El cliente enva una queja para informar que el faro 1 no funciona. Cree una solicitud de
abono correspondiente con referencia al pedido de cliente en funcin de la siguiente
informacin:
Nombre de campo Valor
Clase de pedido CR

318 Copyright . Reservados todos los derechos.


Leccin: Crear solicitudes de abono

Nombre de campo Valor


Organizacin de ventas 1000
Canal de distribucin 12
Sector 00

a) En el men SAP Easy Access, seleccione Logstica > Comercial > Ventas > Pedido >
Crear.

b) Indique la clase de pedido y los datos organizativos en la pantalla inicial de la


transaccin.

c) Seleccione Documento de ventas > Crear con referencia .

d) Seleccione la etiqueta Pedido .

e) Indique el nmero del pedido de cliente.

f) Seleccione la Seleccin de posicin .

g) En la lista de seleccin, reduzca la cantidad a 1 unidad.

h) Seleccione Tratar > Copiar para copiar la posicin a la solicitud de abono.

8. Actualice Daado en trnsito como el motivo del pedido.


a) En la solicitud de abono, seleccione la etiqueta Ventas .

b) Seleccione el motivo de pedido en el campo correspondiente.

9. Grabe la solicitud de abono y registre el nmero de documento.


___________________________________
a) Seleccione Documento de ventas > Grabar. El sistema asigna internamente el nmero
del documento.

10. Libere la solicitud de abono para la facturacin, quitando el bloqueo de factura.


a) En el men SAP Easy Access, seleccione Logstica > Comercial > Ventas > Pedido >
Modificar.

b) Indique el nmero de la solicitud de abono en la pantalla inicial de la transaccin.

c) Pulse INTRO para llamar los detalles del documento.

d) Seleccione la etiqueta Ventas o Resumen de posiciones .

e) Elimine el bloqueo de factura seleccionando la ltima entrada (en blanco) de la lista


desplegable correspondiente.

f) Seleccione Documento de ventas > Grabar para adoptar la modificacin.

11. Cree el abono para la solicitud de abono y anote el nmero de documento.


___________________________________
a) En el men SAP Easy Access, seleccione Logstica > Comercial > Facturacin >
Documento de facturacin > Crear.

b) Indique el nmero de la solicitud de abono en la pantalla inicial de la transaccin.

Copyright . Reservados todos los derechos. 319


Captulo 9: Tratamiento de reclamaciones

c) Seleccione Documento de facturacin > Grabar para crear el abono. El sistema asigna
internamente el nmero del documento.

320 Copyright . Reservados todos los derechos.


Leccin: Crear solicitudes de abono

RESUMEN DE LA LECCIN
Ahora podr:
Crear una solicitud de abono

Copyright . Reservados todos los derechos. 321


Captulo 9
Leccin 2
Anular documentos de facturacin

RESUMEN DE LA LECCIN
En este mdulo, aprender cmo anular documentos de facturacin.

Ejemplo
Su empresa vende y entrega distintos productos a los clientes. Usted es miembro del equipo
de proyecto que implementa los procesos comerciales en SAP ERP. Durante la ejecucin de
los procesos en las operaciones diarias, algunos aspectos pueden salir mal (por ejemplo, es
posible que parte de la informacin de la factura sea incorrecta) y el cliente puede quejarse.
Una posibilidad de manejar tales problemas es cancelar el documento de facturacin. Usted
debe familiarizarse con la funcin correspondiente en SAP ERP.

OBJETIVOS DE LA LECCIN
Despus de completar esta leccin, podr:
Anular un documento de facturacin

Anulacin de documentos de facturacin


Un documento de facturacin puede tener que anularse, por ejemplo, si las condiciones de
pago o la direccin del pagador que figuran en la factura no son correctas.
En este caso, se generan un documento de facturacin aparte (un documento de facturacin
de anulacin) y un nuevo documento contable. Esto revisa todas las contabilizaciones
realizadas como resultado del documento de facturacin incorrecto, y vuelve a contabilizar
cada apunte contable con el signo opuesto.
La siguiente figura ilustra la anulacin de un documento de facturacin.

322 Copyright . Reservados todos los derechos.


Leccin: Anular documentos de facturacin

Figura 97: Anular un documento de facturacin

Copyright . Reservados todos los derechos. 323


Captulo 9: Tratamiento de reclamaciones

324 Copyright . Reservados todos los derechos.


Captulo 9
Ejercicio 38
Anular un documento de facturacin

A veces, los documentos de facturacin deben anularse debido a errores en el documento


(por ejemplo, errores a causa de datos maestros incorrectos)

1. Anule el abono que cre durante el ltimo ejercicio.

2. Visualice el flujo de documentos de su abono. Anote el nmero del documento de


anulacin.
__________________________________

Copyright . Reservados todos los derechos. 325


Captulo 9
Solucin 38
Anular un documento de facturacin

A veces, los documentos de facturacin deben anularse debido a errores en el documento


(por ejemplo, errores a causa de datos maestros incorrectos)

1. Anule el abono que cre durante el ltimo ejercicio.


a) En el men SAP Easy Access, seleccione Logstica > Comercial > Facturacin >
Documento de facturacin > Anular.

b) Indique el nmero de documento del abono en la pantalla inicial de la transaccin.

c) Seleccione Documento de facturacin > Grabar para anular el abono.

2. Visualice el flujo de documentos de su abono. Anote el nmero del documento de


anulacin.
__________________________________
a) En el men SAP Easy Access, seleccione Logstica > Comercial > Facturacin >
Documento de facturacin > Visualizar.

b) Indique el nmero del abono en la pantalla.

c) Seleccione Entorno > Visualizar flujo de documentos. Puede encontrar el nmero del
documento de anulacin creado en el flujo de documentos.

326 Copyright . Reservados todos los derechos.


Leccin: Anular documentos de facturacin

RESUMEN DE LA LECCIN
Ahora podr:
Anular un documento de facturacin

Copyright . Reservados todos los derechos. 327


Captulo 9
Leccin 3
Crear solicitudes de correccin de factura

RESUMEN DE LA LECCIN
En este mdulo, aprender cmo usar las solicitudes de correccin de factura.

Ejemplo
Su empresa vende y entrega distintos productos a los clientes. Usted es miembro del equipo
de proyecto que implementa los procesos comerciales en SAP ERP. Durante la creacin de
los documentos de facturacin en las operaciones diarias, puede suceder que se copien datos
incorrectos al documento (por ejemplo, precios o descuentos incorrectos) y que el cliente se
queje. Una posibilidad para manejar tales problemas es usar las solicitudes de correccin de
factura. Por lo tanto, usted debe familiarizarse con la clase de documento correspondiente.

OBJETIVOS DE LA LECCIN
Despus de completar esta leccin, podr:
Crear una solicitud de correccin de factura

Solicitudes de correccin de factura


Puede utilizar las solicitudes de correccin de factura para corregir valores o cantidades
incorrectas en los documentos de facturacin existentes.

Nota:
Una solicitud de correccin de factura siempre se crea haciendo referencia al
documento de facturacin incorrecto.

Cuando crea una solicitud de correccin de factura, el documento contiene automticamente


un bloqueo de factura. Esto evita la creacin automtica del abono/cargo correspondiente. Si
el empleado responsable aprueba el proceso, el bloqueo de facturacin puede eliminarse
para liberar el documento. Luego puede crearse un abono/cargo.
El recibo correspondiente del cliente contiene toda la informacin relevante:
Las cantidades y los precios originales
Las cantidades y los precios correctos
El importe abonado o cargado de la cuenta del cliente

La siguiente figura ilustra el tratamiento de las solicitudes de correccin de factura.

328 Copyright . Reservados todos los derechos.


Leccin: Crear solicitudes de correccin de factura

Figura 98: Tratamiento de correcciones de facturas

Una solicitud de correccin de factura contiene una posicin de abono y una posicin de
cargo para cada posicin en el documento de facturacin incorrecto de la referencia. En
consecuencia, antes de comenzar a modificar datos en el documento, el valor neto del
documento es cero. Todas las posiciones de abono aparecen en el documento seguidas por
las posiciones de cargo.
Los cambios slo se pueden realizar en las posiciones de cargo. Los valores netos que se
abonarn se derivan de la suma de las posiciones de abono y de cargo.
Si debe eliminar las posiciones del documento, las posiciones de abono/cargo siempre se
eliminan en pares. De este modo, los datos siempre permanecen uniformes.
La siguiente figura ilustra el manejo de las posiciones en una solicitud de correccin de
factura.

Figura 99: Procedimiento de correccin de factura

Copyright . Reservados todos los derechos. 329


Captulo 9: Tratamiento de reclamaciones

330 Copyright . Reservados todos los derechos.


Captulo 9
Ejercicio 39
Creacin de una solicitud de correccin de
factura

Un cliente pide faros. El material se entrega a tiempo y se factura segn corresponda. Sin
embargo, el cliente enva una queja para informar que no se tuvo en cuenta un descuento
aceptado en la factura. Utiliza una solicitud de correccin de factura para solucionar este
problema.

1. Cree un pedido de cliente usando la siguiente informacin:


Nombre de campo Valor
Clase de pedido TA
Organizacin de ventas 1000
Canal de distribucin 12
Sector 00
Solicitante T-S50A##
Nmero de pedido 9-222
Fecha de entrega solicitada en 10 das
Material T-AS1##
Cantidad pedido 5 un.

Asegrese de que no se haya registrado ningn descuento de cliente en el pedido de


cliente.

2. Grabe el pedido y anote el nmero del documento.


________________________________

3. Cree una entrega de salida para el pedido de cliente anterior utilizando la siguiente
informacin:
Nombre de campo Valor
Puesto de expedicin Z0##
Fecha de seleccin en 20 das
Pedido Su nmero de pedido

4. Grabe la entrega de salida y registre el nmero de documento.


________________________________

5. Realice el picking de la entrega y contabilice la salida de mercancas. Para ello, cree una
orden de transporte utilizando la siguiente informacin:

Copyright . Reservados todos los derechos. 331


Captulo 9: Tratamiento de reclamaciones

Nombre de campo Valor


Nmero de almacn 010
Entrega Nmero de su entrega de salida
Primer plano/ segundo plano Proceso de fondo
Tomar cantidad de picking 2 (incluya las cantidades de picking en la
entrega y contabilice la salida de
mercancas).

6. Cree el documento de facturacin con referencia a la entrega de salida. Anote el nmero


de documento.
___________________________________

7. El cliente enva una queja para informar que, en la factura, no figura un descuento
aceptado. Cree una solicitud de correccin de factura con referencia al documento de
facturacin en funcin de la siguiente informacin:
Nombre de campo Valor
Clase de pedido RK
Organizacin de ventas 1000
Canal de distribucin 12
Sector 00

8. Cuntas posiciones contiene el documento?


______________

9. Actualice Desviacin en precios: precio demasiado alto como el motivo del pedido.

10. Registre un descuento especfico del cliente del 10% en la posicin 20 utilizando la clase
de condicin K007.

11. Cul es el valor neto del documento?


______________

12. Grabe la solicitud de correccin de factura y registre el nmero de documento.


___________________________________

13. Libere la solicitud de correccin de factura para facturacin quitando el bloqueo de


factura.

14. Cree el abono para la solicitud de correccin de factura y anote el nmero de documento.
___________________________________

332 Copyright . Reservados todos los derechos.


Captulo 9
Solucin 39
Creacin de una solicitud de correccin de
factura

Un cliente pide faros. El material se entrega a tiempo y se factura segn corresponda. Sin
embargo, el cliente enva una queja para informar que no se tuvo en cuenta un descuento
aceptado en la factura. Utiliza una solicitud de correccin de factura para solucionar este
problema.

1. Cree un pedido de cliente usando la siguiente informacin:


Nombre de campo Valor
Clase de pedido TA
Organizacin de ventas 1000
Canal de distribucin 12
Sector 00
Solicitante T-S50A##
Nmero de pedido 9-222
Fecha de entrega solicitada en 10 das
Material T-AS1##
Cantidad pedido 5 un.

Asegrese de que no se haya registrado ningn descuento de cliente en el pedido de


cliente.
a) En el men SAP Easy Access, seleccione Logstica > Comercial > Ventas > Pedido >
Crear.

b) Introduzca la clase de pedido y las unidades organizativas en la pantalla inicial de la


transaccin.

c) Pulse INTRO para llamar a los detalles del pedido.

d) Actualice la informacin relevante.

e) Haga doble clic en la posicin 10 para llamar sus detalles.

f) Seleccione la etiqueta Condiciones.

g) Si el sistema ha determinado un descuento para el cliente (por ejemplo, utilizando la


clase de condicin K007), seleccione la lnea correspondiente y seleccione Borrar fila .

2. Grabe el pedido y anote el nmero del documento.


________________________________

Copyright . Reservados todos los derechos. 333


Captulo 9: Tratamiento de reclamaciones

a) En el pedido de cliente, seleccione Documento de ventas > Grabar . El sistema asigna


internamente el nmero del documento.

3. Cree una entrega de salida para el pedido de cliente anterior utilizando la siguiente
informacin:
Nombre de campo Valor
Puesto de expedicin Z0##
Fecha de seleccin en 20 das
Pedido Su nmero de pedido

a) En el men SAP Easy Access, seleccione Logstica > Comercial > Expedicin y
transporte > Entrega de salida > Crear > Documento individual > Con referencia a
pedido de cliente.

b) Indique la informacin relevante en la pantalla inicial de la transaccin.

c) Pulse INTRO para llamar los detalles del documento.

4. Grabe la entrega de salida y registre el nmero de documento.


________________________________
a) En la entrega de salida, seleccione Entrega de salida > Grabar . El sistema asigna
internamente el nmero del documento.

5. Realice el picking de la entrega y contabilice la salida de mercancas. Para ello, cree una
orden de transporte utilizando la siguiente informacin:
Nombre de campo Valor
Nmero de almacn 010
Entrega Nmero de su entrega de salida
Primer plano/ segundo plano Proceso de fondo
Tomar cantidad de picking 2 (incluya las cantidades de picking en la
entrega y contabilice la salida de
mercancas).

a) En el men SAP Easy Access, seleccione Logstica > Comercial > Expedicin y
transporte > Picking > Crear orden de transporte > Documento individual.

b) Indique la informacin relevante en la pantalla inicial de la transaccin.

c) Pulse INTRO para permitir que el sistema cree la orden de transporte.

6. Cree el documento de facturacin con referencia a la entrega de salida. Anote el nmero


de documento.
___________________________________
a) En el men SAP Easy Access, seleccione Logstica > Comercial > Facturacin >
Documento de facturacin > Crear.

b) Indique el nmero de la entrega de salida en la pantalla inicial.

334 Copyright . Reservados todos los derechos.


Leccin: Crear solicitudes de correccin de factura

c) Seleccione Documento de facturacin > Grabar. El sistema asigna internamente el


nmero del documento.

7. El cliente enva una queja para informar que, en la factura, no figura un descuento
aceptado. Cree una solicitud de correccin de factura con referencia al documento de
facturacin en funcin de la siguiente informacin:
Nombre de campo Valor
Clase de pedido RK
Organizacin de ventas 1000
Canal de distribucin 12
Sector 00

a) En el men SAP Easy Access, seleccione Logstica > Comercial > Ventas > Pedido >
Crear.

b) Indique la clase de pedido y los datos organizativos en la pantalla inicial de la


transaccin.

c) Seleccione Documento de ventas > Crear con referencia .

d) Indique el nmero del documento de facturacin en la ventana de dilogo.

e) Seleccione Copiar.

8. Cuntas posiciones contiene el documento?


______________
a) El documento contiene dos posiciones cuyos importes se anulan entre s.

9. Actualice Desviacin en precios: precio demasiado alto como el motivo del pedido.
a) En la solicitud de correccin de factura, seleccione la etiqueta Ventas .

b) Seleccione el motivo de pedido en el campo correspondiente.

10. Registre un descuento especfico del cliente del 10% en la posicin 20 utilizando la clase
de condicin K007.
a) Haga doble clic en la posicin 20 para llamar sus detalles.

b) Seleccione la etiqueta Condiciones.

c) En la primera lnea vaca, indique la clase de condicin K007 y un importe del 10(%).

d) Pulse INTRO para adoptar el descuento.

11. Cul es el valor neto del documento?


______________
a) Navegue a la pantalla de resumen.

b) El valor neto del documento corresponde al valor del descuento otorgado.

12. Grabe la solicitud de correccin de factura y registre el nmero de documento.


___________________________________
a) Seleccione Documento de ventas > Grabar . El sistema asigna internamente el nmero
del documento.

Copyright . Reservados todos los derechos. 335


Captulo 9: Tratamiento de reclamaciones

13. Libere la solicitud de correccin de factura para facturacin quitando el bloqueo de


factura.
a) En el men SAP Easy Access, seleccione Logstica > Comercial > Ventas > Pedido >
Modificar.

b) Indique el nmero de la solicitud de correccin de factura en la pantalla inicial de la


transaccin.

c) Pulse INTRO para llamar los detalles del documento.

d) Seleccione la etiqueta Ventas o Resumen de posiciones .

e) Elimine el bloqueo de factura seleccionando la ltima entrada (en blanco) de la lista


desplegable correspondiente.

f) Seleccione Documento de ventas > Grabar para adoptar la modificacin.

14. Cree el abono para la solicitud de correccin de factura y anote el nmero de documento.
___________________________________
a) En el men SAP Easy Access, seleccione Logstica > Comercial > Facturacin >
Documento de facturacin > Crear.

b) Indique el nmero de la solicitud de correccin de factura en la pantalla inicial de la


transaccin.

c) Seleccione Documento de facturacin > Grabar para crear el abono. El sistema asigna
internamente el nmero del documento.

336 Copyright . Reservados todos los derechos.


Leccin: Crear solicitudes de correccin de factura

RESUMEN DE LA LECCIN
Ahora podr:
Crear una solicitud de correccin de factura

Copyright . Reservados todos los derechos. 337


Captulo 9
Leccin 4
Crear devoluciones

RESUMEN DE LA LECCIN
En este mdulo, aprender cmo usar las devoluciones dentro de los procesos de quejas.

Ejemplo
Su empresa vende y entrega distintos productos a los clientes. Usted es miembro del equipo
de proyecto que implementa los procesos comerciales en SAP ERP. Durante la ejecucin de
los procesos en las operaciones diarias, algunos aspectos pueden salir mal (por ejemplo,
puede enviar el material equivocado al cliente) y el cliente puede quejarse. Una posibilidad
para manejar tales quejas del cliente es usar las devoluciones. Por lo tanto, usted debe
familiarizarse con la clase de documento correspondiente.

OBJETIVOS DE LA LECCIN
Despus de completar esta leccin, podr:
Crear devoluciones

Devolucin de mercancas
Cuando el cliente desea reenviar material a su empresa, usted puede crear un documento de
devoluciones correspondiente para reproducir el proceso en el sistema. El documento de
devoluciones puede crearse haciendo referencia a un documento de facturacin o a un
pedido. De esta forma, el sistema recibe todos los datos necesarios acerca de las cantidades
y los precios acordados, desde el documento original, asegurndose as de que se sigue
procesando el documento correcto.
Cuando crea el documento de devoluciones, el sistema le solicita que actualice un motivo del
pedido (por ejemplo, 'Daado en trnsito') a efectos de evaluacin. Adems, el documento
contiene automticamente un bloqueo de factura para evitar que se cree un abono
directamente.
Cuando las mercancas llegan a su almacn, debe contabilizarse la entrada de mercancas
correspondiente. Para esto, primero debe crearse una entrega de devoluciones con
referencia al documento de devoluciones. Normalmente la cantidad relevante se contabiliza
en un stock de devoluciones independiente, en vez de en un stock de uso no restringido.
Una vez que se ha aprobado el proceso y se ha eliminado el bloqueo de factura, pueden
crearse el abono y los documentos contables necesarios. El importe correcto se contabiliza
automticamente en el Haber de la cuenta del cliente. Este paso puede llevarse a cabo
independientemente de la contabilizacin de la entrada de mercancas.
La siguiente figura ilustra el tratamiento de las devoluciones.

338 Copyright . Reservados todos los derechos.


Leccin: Crear devoluciones

Figura 100: Tratamiento de devoluciones

Copyright . Reservados todos los derechos. 339


Captulo 9: Tratamiento de reclamaciones

340 Copyright . Reservados todos los derechos.


Captulo 9
Ejercicio 40
Crear una devolucin

Un cliente se comunica con usted y le informa que ha comprado demasiados faros. El cliente
desea devolverlos para recuperar el dinero. Dado que hace muy buenos negocios con este
cliente, usted acepta que el material sea enviado de vuelta y que se acredite al cliente el
monto pagado.

1. Cree un documento de devoluciones usando la siguiente informacin:


Nombre de campo Valor
Clase de pedido RE
Organizacin de ventas 1000
Canal de distribucin 12
Sector 00
Solicitante T-S50A##
Material T-AS1##
Cantidad 5 un.
Motivo del pedido Desviacin en cantidad

2. Grabe el documento de devoluciones y registre el nmero de documento.


_____________________________

3. Han llegado los faros. Cree un documento de entrega de devoluciones para el faro usando
la siguiente informacin:
Nombre de campo Valor
Puesto de expedicin Z0##
Pedido Nmero del documento de devoluciones

4. Contabilice la entrada de mercancas y anote el nmero del documento de entrega de


devoluciones.
____________________________

5. Verifique el resumen de stocks del faro en el centro 1000. En qu clase de stock especial
se ha contabilizado la cantidad de material?
____________________________

6. Libere el documento de devoluciones para la facturacin, quitando el bloqueo de factura.

7. Cree el abono con referencia al documento de devoluciones y anote el nmero del


documento.
____________________________

Copyright . Reservados todos los derechos. 341


Captulo 9
Solucin 40
Crear una devolucin

Un cliente se comunica con usted y le informa que ha comprado demasiados faros. El cliente
desea devolverlos para recuperar el dinero. Dado que hace muy buenos negocios con este
cliente, usted acepta que el material sea enviado de vuelta y que se acredite al cliente el
monto pagado.

1. Cree un documento de devoluciones usando la siguiente informacin:


Nombre de campo Valor
Clase de pedido RE
Organizacin de ventas 1000
Canal de distribucin 12
Sector 00
Solicitante T-S50A##
Material T-AS1##
Cantidad 5 un.
Motivo del pedido Desviacin en cantidad

a) En el men SAP Easy Access, seleccione Logstica > Comercial > Ventas > Pedido >
Crear.

b) Introduzca la clase de pedido y las unidades organizativas en la pantalla inicial de la


transaccin.

c) Pulse INTRO para llamar los detalles del documento.

d) Actualice la informacin relevante.

2. Grabe el documento de devoluciones y registre el nmero de documento.


_____________________________
a) Seleccione Documento de ventas > Grabar. El sistema asigna internamente el nmero
del documento.

3. Han llegado los faros. Cree un documento de entrega de devoluciones para el faro usando
la siguiente informacin:
Nombre de campo Valor
Puesto de expedicin Z0##
Pedido Nmero del documento de devoluciones

342 Copyright . Reservados todos los derechos.


Leccin: Crear devoluciones

a) En el men SAP Easy Access, seleccione Logstica > Comercial > Expedicin y
transporte > Entrega de salida > Crear > Documento individual > Con referencia a
pedido de cliente.

b) Introduzca el puesto de expedicin y el nmero de documento en la pantalla inicial.

c) Pulse INTRO para llamar a los detalles de entrega.

4. Contabilice la entrada de mercancas y anote el nmero del documento de entrega de


devoluciones.
____________________________
a) En la entrega, seleccione Editar > Contabilizar la entrada de mercancas. El documento
se graba automticamente y el sistema asigna el nmero internamente.

5. Verifique el resumen de stocks del faro en el centro 1000. En qu clase de stock especial
se ha contabilizado la cantidad de material?
____________________________
a) En el men SAP Easy Access, seleccione Logstica > Gestin de materiales > Gestin
de stocks > Entorno > Stock > Resumen de stocks.

b) Introduzca el nmero de material y el centro en la pantalla inicial de la transaccin.

c) Seleccione Programa > Ejecutar para navegar al resumen de stocks.

d) Use la barra de desplazamiento que se encuentra en la parte inferior de la pantalla y


desplcese hacia la derecha. La cantidad se ha contabilizado en el stock de
devoluciones.

6. Libere el documento de devoluciones para la facturacin, quitando el bloqueo de factura.


a) En el men SAP Easy Access, seleccione Logstica > Comercial > Ventas > Pedido >
Modificar.

b) Introduzca el nmero de documento en la pantalla.

c) Pulse INTRO para llamar los detalles del documento.

d) Seleccione las etiquetas Ventas o Resumen de posiciones.

e) Para eliminar el bloqueo de factura, seleccione la ltima entrada (en blanco) de la lista
desplegable.

f) Seleccione Documento de ventas > Grabar para adoptar la modificacin.

7. Cree el abono con referencia al documento de devoluciones y anote el nmero del


documento.
____________________________
a) En el men SAP Easy Access, seleccione Logstica > Comercial > Facturacin >
Documento de facturacin > Crear.

b) Introduzca el nmero del documento de devoluciones en la pantalla inicial.

c) Seleccione Documento de facturacin > Grabar.

Copyright . Reservados todos los derechos. 343


Captulo 9: Tratamiento de reclamaciones

RESUMEN DE LA LECCIN
Ahora podr:
Crear devoluciones

344 Copyright . Reservados todos los derechos.


Captulo 9
Leccin 5
Realizar la gestin de devoluciones ampliada

RESUMEN DE LA LECCIN
En este mdulo, aprender cmo crear un documento de devoluciones ampliadas y realizar el
proceso correspondiente.

Ejemplo
Su empresa vende y entrega distintos productos a los clientes. Usted es miembro del equipo
de proyecto que implementa los procesos comerciales en SAP ERP. Durante la ejecucin de
los procesos en las operaciones diarias, algunos aspectos pueden salir mal (por ejemplo, el
material puede daarse durante el transporte) y el cliente puede quejarse. Una posibilidad
para manejar tales quejas del cliente es usar la Gestin de devoluciones ampliada en SAP
ERP. Por lo tanto, usted debe familiarizarse con las caractersticas correspondientes.

OBJETIVOS DE LA LECCIN
Despus de completar esta leccin, podr:
Realizar la gestin de devoluciones ampliada

Resumen del proceso


La gestin de devoluciones ampliada (ARM) proporciona funciones avanzadas que ofrecen
soporte integral para el proceso de devoluciones. Las devoluciones del cliente implican la
devolucin de mercancas de parte de ste a un emplazamiento de la empresa. Con la gestin
de devoluciones ampliada, todos los mtodos de devolucin pueden manejarse y
automatizarse, incluidas las devoluciones realizadas en el contador, las devoluciones que
implican un envo al almacn (incluida la logstica inversa posterior) y los envos directos del
cliente al proveedor.
ARM tambin facilita la creacin automtica y el seguimiento de todos los documentos
necesarios para el procesamiento logstico y financiero. Esto incluye entregas de
devoluciones, movimientos de mercancas, pedidos de devolucin, pedidos de traslado de
devoluciones y abonos.

Consejo:
Las devoluciones del cliente que implican un envo a otros emplazamientos de la
empresa o a proveedores externos tambin requieren procesamiento de
devoluciones al proveedor.

La figura siguiente ilustra el proceso de devoluciones de los clientes en la gestin de


devoluciones ampliada.

Copyright . Reservados todos los derechos. 345


Captulo 9: Tratamiento de reclamaciones

Figura 101: Flujo de documentos en la gestin de devoluciones ampliada

Atencin:
Active la funcin empresarial OPS_ADVRETURNS_1 que se proporciona con SAP
ERP 6.0 Enhancement Package 4 en Customizing para usar las funciones
bsicas de la gestin de devoluciones ampliada. Una vez que se completa la
activacin, puede usar los accesos va mens correspondientes y las opciones de
Customizing proporcionadas.

Pedido de devolucin del cliente


El pedido de devolucin del cliente es el punto de partida del proceso. Contiene informacin
fundamental para el procesamiento logstico y financiero posterior de la devolucin. Esto
incluye la creacin automtica de documentos de seguimiento.
Un pedido de devolucin puede crearse con referencia a un pedido de cliente anterior o a un
documento de facturacin relacionado. La informacin de devolucin para un pedido de
devolucin del cliente se retiene en el nivel de posicin de la operacin.

Actividades de seguimiento
Puede registrar los resultados de una inspeccin de material que se realiz para los
materiales devueltos. Los representantes de ventas y los empleados del almacn pueden
ingresar los resultados de inspeccin directamente en los pedidos de devolucin de los
materiales que se han entregado fsicamente en el contador o que se han enviado al almacn
sin previo aviso.
Los resultados de inspeccin pueden utilizarse como las bases para determinar la actividad
de seguimiento logstico apropiada y el reembolso que le corresponde al cliente.
Puede usar actividades de seguimiento logstico para especificar el siguiente paso en el
procesamiento logstico de un material devuelto. Estos son algunos ejemplos de las
actividades de seguimiento logstico:
Transferencia al stock disponible y de libre utilizacin

346 Copyright . Reservados todos los derechos.


Leccin: Realizar la gestin de devoluciones ampliada

Envo al proveedor
Transferencia para desechar

Los representantes de ventas y los empleados del almacn pueden ingresar la informacin
requerida para la actividad de seguimiento logstico seleccionada directamente en los
pedidos de devolucin de los materiales que se han entregado fsicamente en el contador o
que se han enviado al almacn sin previo aviso.

Determinacin del reembolso al cliente


Puede utilizar la determinacin del reembolso al cliente para determinar el importe del
reembolso al cliente y, luego, crear la solicitud de abono correspondiente. En los pedidos de
devolucin, los representantes de ventas especifican cundo y cmo se le debe otorgar el
reembolso al cliente.
Tambin pueden especificar el importe del reembolso simplemente al seleccionar un cdigo
de reembolso. Si el reembolso no puede procesarse en su totalidad en el pedido de
devolucin, los representantes de ventas y los gerentes de devoluciones pueden definir el
importe del reembolso por separado.

Supervisin del proceso


En el resumen de devoluciones, se pueden analizar todos los pasos del proceso de devolucin
y los documentos de seguimiento creados como parte del proceso, as como tambin
informacin acerca del status del procesamiento logstico y el reembolso.
El resumen de devoluciones se divide en las siguientes reas:
La seleccin del rea le permite generar una lista de todos los procesos de devolucin de
los clientes para su supervisin.
La lista de la cabecera muestra los pedidos de devolucin de los clientes que cumplen con
sus criterios de seleccin.
La lista de posiciones muestra todas las posiciones de un pedido de devolucin
seleccionado.
El rbol de detalles muestra todos los pasos en el proceso de devolucin seleccionado con
vnculos a los documentos correspondientes.

La siguiente figura ilustra el layout del resumen de devoluciones.

Copyright . Reservados todos los derechos. 347


Captulo 9: Tratamiento de reclamaciones

Figura 102: Estructura de pantalla del resumen de devoluciones

Puede encontrar la transaccin para la supervisin del proceso seleccionando Logstica >
Funciones centrales > Gestin de devoluciones ampliada > Resumen de devoluciones.

RESUMEN DE LA LECCIN
Ahora podr:
Realizar la gestin de devoluciones ampliada

348 Copyright . Reservados todos los derechos.


CAPTULO 10 Listas y anlisis para los
procesos comerciales

Leccin 1
Usar listas e informes 350
Ejercicio 41: Anlisis de datos utilizando listas e informes 355

Leccin 2
Realizar anlisis en Comercial 360
Ejercicio 42: Anlisis de datos mediante el sistema de informacin de ventas (SIV) 367

OBJETIVOS DEL CAPTULO

Explicar las fuentes de informacin de Comercial


Analizar datos utilizando listas e informes
Analizar datos mediante el sistema de informacin de ventas (SIV)
Explicar el anlisis de datos en SAP Business Warehouse

Copyright . Reservados todos los derechos. 349


Captulo 10
Leccin 1
Usar listas e informes

RESUMEN DE LA LECCIN
En este mdulo, aprender cmo trabajar con listas de documentos en Comercial.

Ejemplo
Su empresa vende y entrega distintos productos a los clientes. Usted es miembro del equipo
de proyecto que implementa los procesos comerciales en SAP ERP. Durante las operaciones
diarias, los empleados de ventas de su empresa necesitan encontrar determinados
documentos de los procesos comerciales muy rpidamente, por ejemplo, para responder a
solicitudes del cliente. Por lo tanto, usted debe familiarizarse con las posibilidades de
informes correspondientes.

OBJETIVOS DE LA LECCIN
Despus de completar esta leccin, podr:
Explicar las fuentes de informacin de Comercial
Analizar datos utilizando listas e informes

Fuentes de Informacin de Comercial


Hay distintas posibilidades de analizar los datos en Comercial. Desde un punto de vista
tcnico, pueden diferenciarse las siguientes opciones:
Transacciones de lista bsica
Herramientas de informes genricas (por ejemplo, Query SAP)
Sistema de informacin de ventas (SIV)

Cuando usa transacciones de lista bsica o las herramientas de informes de SAP, los datos
relevantes se cargan directamente de las tablas correspondientes a la base de datos.
Cuando usa los anlisis del Sistema de informacin de ventas, los datos correspondientes se
comprimen de los documentos comerciales y se mantienen en tablas apartes. Luego, los
datos pueden usarse para diferentes anlisis y le ayudan a tomar decisiones empresariales
estratgicas. El SIV contiene anlisis estndar as como anlisis flexible para ayudarle a
evaluar los datos estadsticos.
La siguiente figura ilustra las fuentes disponibles para los anlisis y los informes.

350 Copyright . Reservados todos los derechos.


Leccin: Usar listas e informes

Figura 103: Fuentes de Informacin de Comercial

Listas e informes
El sistema proporciona listas para obtener asistencia en los procesos comerciales completos.
Las listas disponibles se clasifican en dos categoras:
Listas online:
Las listas online muestran, por ejemplo, documentos de ventas, entrega o facturacin para
un cliente, un material o una combinacin de ambos. Otras listas muestran documentos
con un estado determinado que precisa de tratamiento (por ejemplo, los pedidos
incompletos).
Pools de trabajo:
Los pools de trabajo le permiten seleccionar documentos y realizar ciertas tareas (por
ejemplo, crear entregas de salida con referencia a pedidos de clientes) directamente
desde la lista correspondiente. Puede seleccionar los documentos de acuerdo con su rea
de responsabilidad y varios criterios de seleccin (como fecha, elemento organizativo o
cliente).

La siguiente figura ilustra las dos categoras de listas.

Copyright . Reservados todos los derechos. 351


Captulo 10: Listas y anlisis para los procesos comerciales

Figura 104: Listas e informes

Trabajo con listas e informes


El concepto para trabajar con las distintas listas es siempre el mismo. En primer lugar, indica
los criterios de seleccin relevantes para restringir la cantidad de documentos en la lista. Una
vez visualizada la lista de documentos, puede utilizar varias funciones de tratamiento de
listas, como:
Funciones de filtro, clasificacin y adicin
Aadir o borrar campos adicionales (columnas)
Navegar a un documento determinado desde la lista para modificarla o visualizarla
Visualizar la informacin del estado (estado global, estado de entrega, etc.) para cada
documento

La siguiente figura ilustra el concepto de trabajar con las listas de documentos estndar.

Figura 105: Cmo utilizar listas de documentos estndar

352 Copyright . Reservados todos los derechos.


Leccin: Usar listas e informes

Un campo de aplicacin importante para el uso de listas de documentos es la bsqueda de


documentos del sistema que tengan un estado determinado y necesiten tratarse
posteriormente. Por ejemplo, puede:
visualizar listas de solicitudes u ofertas que hay que procesar antes de una fecha
determinada,
visualizar listas de todos los pedidos de cliente con entrega pendiente, y
visualizar listas de documentos incompletos donde falte informacin importante para los
pasos posteriores del tratamiento.

La siguiente figura ilustra algunos ejemplos de listas con un estado determinado.

Figura 106: Documentos con un estado especfico

El sistema proporciona herramientas que se pueden utilizar para el tratamiento de diferentes


pools de trabajo.
Cuando utiliza pools de trabajo, primero define criterios de seleccin especficos (por
ejemplo, la fecha relevante o la unidad organizativa responsable) para seleccionar los
documentos que deben tratarse. Al hacer esto, puede organizar el trabajo para satisfacer sus
necesidades empresariales. En el segundo paso, el sistema trata este pool de trabajo. El pool
de entregas y el pool de facturacin son slo dos ejemplos de pools de trabajo.
La siguiente figura ilustra el concepto del tratamiento del pool de trabajo.

Copyright . Reservados todos los derechos. 353


Captulo 10: Listas y anlisis para los procesos comerciales

Figura 107: Tratamiento de pools de trabajo

Flujo de documentos
El flujo de documentos es otra funcin de lista en lnea que puede utilizar para visualizar el
historial de documentos consecutivos. El flujo de documentos realiza un seguimiento del
progreso de un pedido de cliente, por ejemplo, para que pueda observar rpidamente el
progreso del tratamiento hasta ahora.
Puede seleccionar un documento directamente desde el flujo de documentos para
visualizarlo. Ms adelante, tambin puede visualizar el estado general del documento
completo o de ciertas posiciones.
La siguiente figura ilustra el concepto del flujo de documentos.

Figura 108: Flujo de documentos

354 Copyright . Reservados todos los derechos.


Captulo 10
Ejercicio 41
Anlisis de datos utilizando listas e informes

En la vida laboral diaria es esencial para los empleados de ventas poder encontrar ciertos
documentos de ventas en el sistema (por ejemplo, los pedidos incompletos o las ofertas
pendientes). Para hacer esto, pueden utilizar varias listas e informes disponibles en SAP ERP.
Ahora trabajar con la lista de pedidos de cliente como ejemplo.

1. Verifique si existen pedidos pendientes del material T-AS3## para el mes en curso y el
anterior. Utilice una lista adecuada para ello.

2. Visualice una lista que incluya todos los pedidos que se hayan creado para el material T-
AS1## en el transcurso de este mes.

3. Pase a un pedido e introduzca a la empleada Melanie Mayer (nmero de personal 1701)


como representante de ventas. Vuelva a la lista.

Consejo:
Puede pasar a un pedido haciendo doble clic en la entrada.

4. Seleccione la variante de visualizacin Posicin de pedido.

5. Clasifique la lista en orden ascendente, basndose en los nmeros de solicitantes.

6. Restrinja la lista a los pedidos estndar.

7. Determine el valor neto que se ha obtenido para este material en el perodo de tiempo
especificado.

8. Mueva la columna de nmero de documento al extremo izquierdo de la lista y borre de la


lista la columna de pedidos de compras.

9. Incluya la informacin sobre el centro y el puesto de expedicin al final de la lista.

10. Visualice los subtotales de cada solicitante.

11. Guarde la lista ya tratada como parametrizacin de visualizacin del usuario, con el
nombre: Layout SCM600-## y la descripcin Lista de pedidos ##.

12. Defina su layout SCM600-## como variante inicial.

13. Enve la lista e incluya una nota breve como correspondencia urgente para otro
participante del curso y una copia para usted.

14. Llame la lista utilizando su variante y el material T-AS2##.

Copyright . Reservados todos los derechos. 355


Captulo 10
Solucin 41
Anlisis de datos utilizando listas e informes

En la vida laboral diaria es esencial para los empleados de ventas poder encontrar ciertos
documentos de ventas en el sistema (por ejemplo, los pedidos incompletos o las ofertas
pendientes). Para hacer esto, pueden utilizar varias listas e informes disponibles en SAP ERP.
Ahora trabajar con la lista de pedidos de cliente como ejemplo.

1. Verifique si existen pedidos pendientes del material T-AS3## para el mes en curso y el
anterior. Utilice una lista adecuada para ello.
a) En el men SAP Easy Access, seleccione Logstica > Comercial > Ventas > Sistema de
informacin de ventas > Pedidos > Lista de pedidos de cliente.

b) Indique T-AS3## en el campo Material .

c) Seleccione Pedidos de cliente pendientes.

d) Actualice la ranura de tiempo utilizando los campos Fecha de documento .

e) Pulse INTRO para confirmar los criterios de seleccin y para completar la lista.

2. Visualice una lista que incluya todos los pedidos que se hayan creado para el material T-
AS1## en el transcurso de este mes.
a) En la lista, seleccione Pasar a > Atrs para navegar de regreso a la pantalla de
seleccin.

b) Indique T-AS1## en el campo Material .

c) Indique las fechas de documento correspondientes.

d) Seleccione Todos los pedidos .

e) Pulse INTRO para confirmar los criterios de seleccin y para completar la lista.

3. Pase a un pedido e introduzca a la empleada Melanie Mayer (nmero de personal 1701)


como representante de ventas. Vuelva a la lista.

Consejo:
Puede pasar a un pedido haciendo doble clic en la entrada.

a) Haga doble clic en uno de los pedidos de cliente seleccionados.

b) Seleccione Pasar a > Cabecera > Interlocutor.

c) Indique la funcin de interlocutor: Empleado de ventas con el nmero de interlocutor


(personal) 1701.

d) Seleccione Grabar para navegar de regreso a la lista.

4. Seleccione la variante de visualizacin Posicin de pedido.

356 Copyright . Reservados todos los derechos.


Leccin: Usar listas e informes

a) Seleccione Parametrizaciones > Layouts > Seleccionar .

b) Seleccione Posicin de pedido .

c) Examine el layout que contiene informacin sobre la posicin, por ejemplo la cantidad
y el nmero de material.

5. Clasifique la lista en orden ascendente, basndose en los nmeros de solicitantes.


a) Seleccione la columna Solicitante.

b) Seleccione Clasificar en orden ascendente.

6. Restrinja la lista a los pedidos estndar.


a) Seleccione la columna Clase de documento de ventas.

b) Seleccione Fijar filtro.

c) Indique la clase de documento de ventas OR .

d) Seleccione INTRO (Ejecutar).

7. Determine el valor neto que se ha obtenido para este material en el perodo de tiempo
especificado.
a) Seleccione la columna Valor neto.

b) Seleccione Totalizar valores.

8. Mueva la columna de nmero de documento al extremo izquierdo de la lista y borre de la


lista la columna de pedidos de compras.
a) Seleccione Actual... .

b) Desde la seccin Columnas visualizadas , seleccione la entrada Documento de ventas .

c) Seleccione Campos seleccionados arriba varias veces.

d) Otra alternativa es utilizar la funcin de arrastrar y soltar para mover las entradas
hacia arriba y hacia abajo.

e) Desde la seccin Columnas visualizadas , seleccione el campo Nmero de pedido .

f) Seleccione Ocultar campos seleccionados.

g) Otra alternativa es utilizar la funcin de arrastrar y soltar para mover las entradas de
izquierda a derecha.

h) Seleccione Adoptar (INTRO).

9. Incluya la informacin sobre el centro y el puesto de expedicin al final de la lista.


a) Seleccione Actual... .

b) Desde la seccin Conjunto de columnas , seleccione los campos Centro y Puesto de


expedicin/Puesto de recepcin .

c) Seleccione Mostrar campos seleccionados .

d) Mueva los dos campos hacia abajo utilizando Campos seleccionados abajo .

e) Seleccione Adoptar (INTRO).

10. Visualice los subtotales de cada solicitante.

Copyright . Reservados todos los derechos. 357


Captulo 10: Listas y anlisis para los procesos comerciales

a) Seleccione la columna Solicitante.

b) Seleccione Subtotal.

11. Guarde la lista ya tratada como parametrizacin de visualizacin del usuario, con el
nombre: Layout SCM600-## y la descripcin Lista de pedidos ##.
a) Seleccione Parametrizaciones > Layouts > Grabar .

b) Indique el layout SCM600-## con el nombre Lista de pedidos ## .

c) Marque la casilla de verificacin Especfico del usuario .

d) Seleccione Adoptar (INTRO).

12. Defina su layout SCM600-## como variante inicial.


a) Seleccione Parametrizaciones > Layouts > Gestin .

b) Seleccione su layout y Definir parametrizacin predeterminada .

c) Seleccione Grabar.

d) Seleccione Pasar a > Atrs .

13. Enve la lista e incluya una nota breve como correspondencia urgente para otro
participante del curso y una copia para usted.
a) Seleccione Lista > Grabar > Oficina .

b) Indique cualquier texto para mensaje.

c) Indique cualquier ID de usuario SCM600-## en la columna Destinatario .

d) Tambin indique su ID de usuario como destinatario.

e) Marque la casilla de verificacin Correspondencia urgente , que podr encontrar junto


a la lista desplegable Clase de destinatario .

f) Seleccione Documento > Enviar .

14. Llame la lista utilizando su variante y el material T-AS2##.


a) Reinicie la transaccin seleccionando Logstica > Comercial > Ventas > Sistema de
informacin > Pedidos > Lista de pedidos de cliente del men SAP Easy Access.

b) Introduzca el nmero de material en la pantalla inicial.

c) Pulse INTRO para completar la lista. La lista se inicia utilizando su variante de


visualizacin.

358 Copyright . Reservados todos los derechos.


Leccin: Usar listas e informes

RESUMEN DE LA LECCIN
Ahora podr:
Explicar las fuentes de informacin de Comercial
Analizar datos utilizando listas e informes

Copyright . Reservados todos los derechos. 359


Captulo 10
Leccin 2
Realizar anlisis en Comercial

RESUMEN DE LA LECCIN
En este mdulo, aprender cmo analizar los datos usando el Sistema de informacin de
ventas (SIV). Ms adelante, recibir un resumen de SAP Business Warehouse.

Ejemplo
Su empresa vende y entrega distintos productos a los clientes. Usted es miembro del equipo
de proyecto que implementa los procesos comerciales en SAP ERP. El jefe de ventas de su
empresa desea analizar determinados ratios de ventas regularmente. Por lo tanto, usted
debe familiarizarse con las diferentes posibilidades de realizar anlisis en Comercial.

OBJETIVOS DE LA LECCIN
Despus de completar esta leccin, podr:
Analizar datos mediante el sistema de informacin de ventas (SIV)
Explicar el anlisis de datos en SAP Business Warehouse

Sistemas de informacin
En SAP ERP, existen varios sistemas de informacin. Estos sistemas de informacin le
permiten analizar datos desde distintas perspectivas corporativas.
Los responsables de la toma de decisiones llevan a cabo anlisis multinivel sobre los datos
especficos para una o varias aplicaciones. El Sistema de informacin para logstica (LIS) es
uno de estos sistemas de informacin y puede utilizarse para revisar y analizar ratios en toda
el rea de logstica del sistema.
La figura siguiente explica los principales sistemas de informacin disponibles en SAP ERP.

360 Copyright . Reservados todos los derechos.


Leccin: Realizar anlisis en Comercial

Figura 109: Sistemas de informacin en SAP ERP

En el rea del LIS, una serie de sistemas de informacin especficos de cada aplicacin estn
disponibles y cuentan con una interfaz estndar y capacidades bsicas similares.
Los siguientes sistemas de informacin estn disponibles en Logstica:
SIV Sistema de informacin de ventas
SIC Sistema de informacin de compras
CST Controlling de stocks
SIT Sistema de informacin de transporte
SIF Sistema de informacin de fabricacin
SIGC Sistema de informacin para la gestin de calidad
SIM Sistema de informacin de mantenimiento

La siguiente figura explica los distintos sistemas de informacin que pertenecen al LIS.

Copyright . Reservados todos los derechos. 361


Captulo 10: Listas y anlisis para los procesos comerciales

Figura 110: Sistemas de informacin del LIS

Antes de poder realizar anlisis en los distintos sistemas de informacin, los datos
correspondientes debern transferirse primero desde las tablas de datos de transaccin
hasta las tablas de los sistemas de informacin. Sin embargo, el sistema puede manejar esta
transferencia de datos de manera automtica.
Durante la transferencia de datos, los datos pueden comprimirse segn los siguientes
criterios:
La compresin de datos en un perodo de tiempo determinado (por ejemplo, por mes)
La compresin de datos para ratios determinados (por ejemplo, unidades organizativas)

La compresin de datos mejora los tiempos de respuesta durante los anlisis y la calidad de
los informes obtenidos.
La figura siguiente explica el concepto de transferencia de datos para anlisis, que se utiliza
en la mayora de los sistemas de almacenamiento de datos clsicos.

362 Copyright . Reservados todos los derechos.


Leccin: Realizar anlisis en Comercial

Figura 111: Conceptos Data Warehouse

Estructuras info
Puede controlar los datos que deberan transferirse a los sistemas de informacin utilizando
estructuras de informacin.
Las estructuras de informacin comprenden tres clases bsicas de informacin:
Caractersticas
Las Caractersticas son criterios que especifica para obtener datos sobre un determinado
tema. Para los procesos de Comercial, generalmente necesita informacin de ventas
sobre las organizaciones de ventas, las oficinas comerciales, los clientes y los materiales.
Periodicidad
La periodicidad tambin es un criterio utilizado en las estructuras de informacin. Puede
actualizar los datos de un determinado perodo (un da, una semana, un mes o un perodo
de contabilizacin, por ejemplo).
Ratios
Los ratios son unidades de medicin que proporcionan informacin corporativa
importante sobre una caracterstica determinada. En Comercial, por ejemplo, los pedidos
entrantes, las ventas y las devoluciones son sumamente importantes.

La siguiente figura ilustra la configuracin de las estructuras de informacin.

Copyright . Reservados todos los derechos. 363


Captulo 10: Listas y anlisis para los procesos comerciales

Figura 112: Composicin de las estructuras de informacin

El sistema estndar contiene diversas estructuras de informacin para comercial (de S001 a
S006, por ejemplo). Puede utilizar los anlisis estndar para evaluar los datos, sin tener que
realizar ajustes adicionales en Customizing.
El sistema estndar tambin contiene estructuras de informacin para uso interno. Entre
stas se incluyen estructuras de informacin para gestin de crditos, gestin de rappel,
soporte de ventas o tratamiento de contratos.
Tambin puede crear sus propias estructuras de informacin en Customizing, con nombres
entre S501 y S999.
La siguiente figura ofrece un resumen de las estructuras de informacin disponibles.

Figura 113: Estructuras de informacin en Comercial

Anlisis de datos en el sistema de informacin de ventas (SIV)


Los anlisis estndar ofrecen una amplia gama de funciones para la creacin de
presentaciones complejas de bases de datos y anlisis en el Sistema de informacin de
ventas (SIV). Los anlisis estn basados en las estructuras de informacin.

364 Copyright . Reservados todos los derechos.


Leccin: Realizar anlisis en Comercial

Durante el anlisis, primero selecciona el alcance de los datos necesarios de acuerdo con las
caractersticas y el perodo de la estructura de la informacin. Estos datos aparecen luego en
una lista bsica que se puede desglosar para mostrar diferentes caractersticas.
Tambin puede llamar las transacciones estndar desde la evaluacin actual para visualizar,
por ejemplo, los datos maestros o la informacin del documento. Existen diversas
herramientas que permiten analizar an ms los datos seleccionados y presentar los
resultados. Entre estos se incluyen, por ejemplo, curvas acumuladas, anlisis ABC, series
temporales, correlaciones, evaluaciones top n y otras opciones de comparacin. A
continuacin, puede visualizar grficamente los datos. Los resultados de evaluacin tambin
se pueden...
Imprimir
Descargar desde un archivo a la unidad local
Descargar a un programa para hojas de clculo
Enviar a uno o ms empleados a travs del componente SAP Office

La siguiente figura ilustra las posibilidades dentro de los anlisis.

Figura 114: Anlisis estndar

Los anlisis flexibles le permiten determinar qu datos se combinan, y en qu formato, para


crear un informe individual.
Para ello, utilice el men con el fin de definir el formato y el contenido de la lista necesaria.
Tocando un botn, el programa se genera en segundo plano. La lista resultante ofrece
diversas opciones para el tratamiento online interactivo.
Este procedimiento ofrece funciones adicionales:
Puede combinar caractersticas y figuras clave procedentes de distintas estructuras de
informacin, en una sola lista.
Puede generar nuevos ratios que se pueden calcular segn frmulas independientes,
basadas en los ratios ya existentes.

Copyright . Reservados todos los derechos. 365


Captulo 10: Listas y anlisis para los procesos comerciales

Puede seleccionar entre distintas variaciones de layout.

La siguiente figura ilustra el concepto de anlisis flexibles.

Figura 115: Anlisis flexibles

366 Copyright . Reservados todos los derechos.


Captulo 10
Ejercicio 42
Anlisis de datos mediante el sistema de
informacin de ventas (SIV)

Efectuar anlisis estndar mediante el Sistema de Informacin de Ventas y examinar las


diversas funciones de informes.

1. Revise el historial de ventas del cliente de este mes realizando un anlisis estndar para
todos los clientes de la organizacin de ventas 1000 y el canal de distribucin 12. Grabe su
seleccin como la variante de seleccin KA-##.

Consejo:
Asegrese de que el campo Sector est vaco en la pantalla de seleccin.

2. Modifique las parametrizaciones de anlisis para visualizar el nmero y el nombre del


cliente.

3. Anote el valor de la entrada de pedidos para el cliente T-S50A##. No salga del anlisis.
Entradas de pedido T-S50A##: ______________________________

4. Desglose el anlisis hasta el ltimo nivel. Anote las caractersticas que se utilizan en el
anlisis.
Nivel de jerarqua Caracterstica
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Consejo:
Para alcanzar el siguiente nivel de anlisis, site el cursor en una
caracterstica de la columna izquierda y seleccione Detalle . Otra alternativa
es hacer doble clic en la caracterstica.

5. Compare la secuencia antes registrada con el desglose estndar para este anlisis.

Copyright . Reservados todos los derechos. 367


Captulo 10: Listas y anlisis para los procesos comerciales

6. Visualice una lista de todos los ratios posibles para su cliente T-S50A##. Anote dos ratios
con valores que no se incluyen en su visualizacin (por ejemplo, costes para entrada de
pedidos y volumen de ventas).
Ratio Valor
1.
2.

7. Aada los ratios Cantidad de entrada de pedido y Cantidad de facturacin a sus anlisis
estndar.

8. Compare los dos ratios Ventas y Volumen de negocios: coste. Anote los totales para estos
dos valores y la diferencia de porcentaje entre ambos ratios.
Comercial: ____________________________________________
Volumen de negocios: costo ____________________________________________
%: ______________________________________________

9. Cierre la comparacin. Modifique el desglose para mostrar los datos divididos por
material.

10. Cree una lista de los 3 materiales principales por volumen de ventas y visualice los
resultados como porcentajes.

368 Copyright . Reservados todos los derechos.


Captulo 10
Solucin 42
Anlisis de datos mediante el sistema de
informacin de ventas (SIV)

Efectuar anlisis estndar mediante el Sistema de Informacin de Ventas y examinar las


diversas funciones de informes.

1. Revise el historial de ventas del cliente de este mes realizando un anlisis estndar para
todos los clientes de la organizacin de ventas 1000 y el canal de distribucin 12. Grabe su
seleccin como la variante de seleccin KA-##.

Consejo:
Asegrese de que el campo Sector est vaco en la pantalla de seleccin.

a) En el men SAP Easy Access, seleccione Logstica > Comercial > Sistema de
informacin de ventas > Anlisis estndar > Cliente .

b) Indique los criterios de seleccin.

c) Elimine las entradas del campo Sector .

d) Seleccione Pasar a > Variantes > Grabar como variante .

e) Indique KA-## como el nombre de variante y una descripcin.

f) Seleccione Variante > Grabar.

g) Seleccione Cliente Anlisis > Ejecutar para iniciar el anlisis.

2. Modifique las parametrizaciones de anlisis para visualizar el nmero y el nombre del


cliente.
a) Seleccione Parametrizaciones > Representacin de caractersticas > Clave y
descripcin .

3. Anote el valor de la entrada de pedidos para el cliente T-S50A##. No salga del anlisis.
Entradas de pedido T-S50A##: ______________________________
a) Los valores se encuentran en la lnea Total y en la columna Entradas de pedido .

4. Desglose el anlisis hasta el ltimo nivel. Anote las caractersticas que se utilizan en el
anlisis.
Nivel de jerarqua Caracterstica
1.
2.
3.

Copyright . Reservados todos los derechos. 369


Captulo 10: Listas y anlisis para los procesos comerciales

Nivel de jerarqua Caracterstica


4.
5.
6.

Consejo:
Para alcanzar el siguiente nivel de anlisis, site el cursor en una
caracterstica de la columna izquierda y seleccione Detalle . Otra alternativa
es hacer doble clic en la caracterstica.

a) Haga doble clic en las caractersticas hasta que alcance el ltimo nivel.

b) Las distintas caractersticas son solicitante, mes, organizacin de ventas, canal de


distribucin, sector y material.

5. Compare la secuencia antes registrada con el desglose estndar para este anlisis.
a) Seleccione Detalles > Visualizar desglose estndar .
La secuencia registrada corresponde al desglose estndar.

6. Visualice una lista de todos los ratios posibles para su cliente T-S50A##. Anote dos ratios
con valores que no se incluyen en su visualizacin (por ejemplo, costes para entrada de
pedidos y volumen de ventas).
Ratio Valor
1.
2.

a) Site el cursor en el valor para un ratio del cliente.

b) Seleccione Detalles > Todos los ratios .

7. Aada los ratios Cantidad de entrada de pedido y Cantidad de facturacin a sus anlisis
estndar.
a) En la pantalla principal del anlisis, seleccione Tratar > Seleccionar ratios .

b) Busque los ratios mencionados en el ejercicio para trasladarlos a la seccin Criterios


de seleccin utilizando el icono Seleccionar .

c) Seleccione Continuar (INTRO).

8. Compare los dos ratios Ventas y Volumen de negocios: coste. Anote los totales para estos
dos valores y la diferencia de porcentaje entre ambos ratios.
Comercial: ____________________________________________
Volumen de negocios: costo ____________________________________________
%: ______________________________________________
a) Site el cursor en la cabecera de la columna Ventas .

370 Copyright . Reservados todos los derechos.


Leccin: Realizar anlisis en Comercial

b) Seleccione Tratar > Comparaciones > Dos ratios.

c) Seleccione Volumen de negocios: coste .

d) Seleccione Continuar (INTRO).

e) Los valores relevantes se visualizan en la pantalla.

9. Cierre la comparacin. Modifique el desglose para mostrar los datos divididos por
material.
a) Seleccione Cerrar para cerrar la comparacin.

b) Seleccione Ver > Cambiar desglose > Material .

c) Seleccione Continuar (INTRO).

10. Cree una lista de los 3 materiales principales por volumen de ventas y visualice los
resultados como porcentajes.
a) Site el cursor en el campo Ventas .

b) Seleccione Ver > Top N .

c) Introduzca 3 en el campo Nmero .

d) Seleccione Continuar (INTRO).

e) Seleccione Parametrizaciones > Visualizacin de valores > Porcentaje .

Copyright . Reservados todos los derechos. 371


Captulo 10: Listas y anlisis para los procesos comerciales

SAP Business Warehouse


Un anlisis correcto de datos depende de un almacn de datos que cargue, limpie y
administre los datos para las necesidades de informes de una empresa. Esto le permite
analizar los datos desde aplicaciones operativas de SAP y desde fuentes de datos externas,
como bases de datos, servicios online e Internet. Por lo tanto, un sistema de almacenamiento
de datos necesita estructuras de datos optimizadas para la preparacin de informes y el
anlisis.
En este contexto, SAP cre SAP NetWeaver BW. Para esquivar las numerosas desventajas
asociadas con la preparacin de informes directamente en el sistema ERP, el
almacenamiento, la administracin y el informe de los datos de SAP NetWeaver BW
normalmente se realiza en un servidor distinto, con solo los componentes necesarios
instalados. Este es el servidor BW. Como componente de SAP NetWeaver, el software BW se
entrega con las versiones de lanzamiento de SAP NetWeaver (actualmente, SAP NetWeaver
7.3).
El objetivo del almacenamiento de datos es simple: Online Analytical Processing (OLAP)
contra grandes cantidades de datos operativos e histricos. El servidor BW le permite
examinar las relaciones de los datos entre todas las reas de su organizacin. La tecnologa
OLAP permite anlisis multidimensionales de acuerdo con distintas perspectivas
empresariales. Para cumplir con estos requisitos, la arquitectura de SAP NetWeaver BW tiene
una estructura firme y robusta.

Arquitectura de SAP NetWeaver BW


La arquitectura de SAP Business Warehouse est estructurada en 3 capas:
Aprovisionamiento de datos
Almacenamiento en el almacn
Preparacin de informes sobre estos con herramientas de informacin

La siguiente figura esboza las tres capas de la arquitectura de SAP NetWeaver BW.

372 Copyright . Reservados todos los derechos.


Leccin: Realizar anlisis en Comercial

Figura 116: Arquitectura de BI

Un sistema fuente brinda datos al SAP NetWeaver BW. Debe distinguir entre los sistemas
fuente de SAP (por ejemplo, SAP ERP, SAP SCM) y las fuentes que no son de SAP (por
ejemplo, las bases de datos de diferentes proveedores, los servicios web).
Una ventaja de SAP NetWeaver BW es el hecho de que tiene una arquitectura abierta para los
proveedores externos de OLTP (Online Transaction Processing) y otros sistemas existentes.
Por lo tanto, es posible conectar SAP NetWeaver BW a todos los sistemas fuente posibles y
usarlo como una base de datos consolidada para la preparacin de informes que cubra a toda
la organizacin, especialmente en una infraestructura de sistema heterogneo. SAP
proporciona herramientas que permite implementar estas interfaces rpida y eficazmente.
Luego de que los datos se extraen de un sistema fuente y se almacenan inicialmente en las
tablas PSA (Persistent Staging Area), usted debe (en la mayora de los casos) almacenarlos
fsicamente y en forma permanente en SAP NetWeaver BW. Para un almacenamiento
permanente y para acceder a los datos de BW con las herramientas de informacin, debe
crear InfoSitios. SAP NetWeaver BW ofrece una variedad de diferentes InfoSitios para
distintos objetivos. Algunos almacenan los datos fsicamente, mientras que otros 'solo'
brindan una vista adicional de los datos.
La siguiente tabla enumera algunos de los InfoSitios que estn disponibles en SAP NetWeaver
BW, incluidas algunas caractersticas clave.
InfoSitio Caractersticas
InfoObjeto caracterstico almacena datos maestros
ejemplos: datos maestros de clientes o de
materiales

Objeto DataStore almacena datos de transaccin a un nivel


detallado
ejemplo: datos de pedido de cliente a nivel de
posicin

Copyright . Reservados todos los derechos. 373


Captulo 10: Listas y anlisis para los procesos comerciales

InfoSitio Caractersticas
InfoCubo almacena datos de transaccin a un nivel
agregado
montos y cantidades de ventas por mes

MultiSitio brinda una vista de los datos en varios


InfoSitios
ejemplo: montos de ventas en Alemania y en
Estados Unidos

La siguiente figura ilustra cmo pueden usarse los diferentes InfoSitios en SAP NetWeaver
BW.

Figura 117: InfoSitios de SAP NetWeaver BI

Cada InfoSitio cumple un rol diferente y puede cargarse con datos del sistema fuente. Se
puede acceder a los datos y preparar informes sobre estos a travs de SAP NetWeaver BW y
a travs de las herramientas de informacin SAP BusinessObjects.

Nota:
Las herramientas de SAP BusinessObjects amplan el alcance de BW, ya que
ofrecen una mayor variedad de herramientas y aplicaciones. Estas herramientas
ayudan a las empresas porque optimizan la conexin entre las personas y la
informacin. En su proyecto, usted debe evaluar las alternativas y los beneficios
de sus escenarios empresariales al agregar la plataforma SAP BusinessObjects BI
a la infraestructura existente SAP NetWeaver BW.

374 Copyright . Reservados todos los derechos.


Leccin: Realizar anlisis en Comercial

BI Content
BI Content contiene muchos objetos que simplifican la introduccin de SAP NetWeaver BW y
aceleran la preparacin de informes eficaces. Estas incluyen:
Todos los requisitos previos tcnicos y de contenido necesarios para integrar sistemas
SAP y no SAP, lo que reduce la inversin por implementacin
InfoSitios predefinidos (por ejemplo, InfoCubos)
Anlisis e informes predefinidos

SAP extiende el BI Content constantemente en estrecha colaboracin con los clientes. Se


estructura segn las aplicaciones y, por tanto, es ideal para las soluciones de SAP Business
Suite.
La siguiente figura ilustra los aspectos esenciales del BI Content.

Figura 118: BI Content

Copyright . Reservados todos los derechos. 375


Captulo 10: Listas y anlisis para los procesos comerciales

RESUMEN DE LA LECCIN
Ahora podr:
Analizar datos mediante el sistema de informacin de ventas (SIV)
Explicar el anlisis de datos en SAP Business Warehouse

376 Copyright . Reservados todos los derechos.


CAPTULO 11 Estructuras empresariales en
Comercial

Leccin 1
Configuracin de estructuras de empresa 378
Ejercicio 43: Configurar estructuras de empresa 389

OBJETIVOS DEL CAPTULO

Configurar estructuras de empresa

Copyright . Reservados todos los derechos. 377


Captulo 11
Leccin 1
Configuracin de estructuras de empresa

RESUMEN DE LA LECCIN
Esta leccin explica por qu la estructura organizativa es importante para los procesos
comerciales. La leccin tambin describe cmo las unidades organizativas se vinculan a la
estructura organizativa.

Ejemplo empresarial
Su empresa ha utilizado con xito el sistema SAP desde hace unos aos. La gerencia de la
empresa ahora decidi ampliar las actividades de ventas para que los clientes puedan
efectuar pedidos en las ferias de muestras. Para lograr esta necesidad, debe ser posible
controlar y evaluar las nuevas actividades de ventas por separado de las actividades
existentes. Su responsabilidad consiste en expandir convenientemente la estructura de la
empresa en ventas. Por este motivo, requiere los siguientes conocimientos:
Conocer las estructuras empresariales en el sistema SAP
Conocer la integracin de ventas en la contabilidad financiera
Conocer la estructuras organizativas en ventas
Conocer los centros suministradores

OBJETIVOS DE LA LECCIN
Despus de completar esta leccin, podr:
Configurar estructuras de empresa

378 Copyright . Reservados todos los derechos.


Leccin: Configuracin de estructuras de empresa

Estructuras de empresa en el sistema SAP

Figura 119: Estructuras de empresa en el sistema SAP

Los objetivos de crear estructuras organizativas en el sistema SAP son los siguientes:
Representar estructuras corporativas complejas de manera flexible
Adaptarse a las modificaciones dentro de la estructura corporativa
Distinguir vistas en logstica (como comercial y compras), contabilidad de costes y
contabilidad financiera
Procesar datos entre sociedades

Copyright . Reservados todos los derechos. 379


Captulo 11: Estructuras empresariales en Comercial

Integracin de ventas en contabilidad financiera

Figura 120: Integracin de ventas en contabilidad financiera

Todas las unidades organizativas de un mismo mandante corresponden a una unidad


empresarial. Por lo tanto, mandante es sinnimo de grupo corporativo.
Un mandante es una unidad tcnica independiente dentro del sistema SAP. Los datos
generales y las tablas que se utilizan para varias estructuras organizativas se almacenan en
este nivel.
Puede utilizarse la sociedad y la divisin para representar a un grupo desde un punto de vista
de contabilidad financiera.
Debe crear al menos una sociedad para un mandante. Tambin pueden crearse varias
sociedades para cada mandante para procesar la contabilidad financiera de varias empresas
independientes al mismo tiempo.
Cada sociedad representa una unidad contable independiente. Varias sociedades pueden
utilizar el mismo plan de cuentas.
Una divisin es una unidad empresarial individual para la cual pueden generarse informes
internos multisociedades. Las divisiones no estn limitadas por las sociedades. Por lo tanto,
las divisiones deben tener la misma descripcin en todas las sociedades. El uso de la divisin
como unidad organizativa es opcional.
Las divisiones se utilizan para calcular la cuenta de prdidas y ganancias independientemente
de la sociedad. En el caso de las contabilizaciones efectuadas por comercial, la divisin puede
derivarse automticamente.

380 Copyright . Reservados todos los derechos.


Leccin: Configuracin de estructuras de empresa

Estructuras organizativas en ventas

Figura 121: Estructuras organizativas en ventas

Hay disponible varias unidades organizativas para la modelizacin de escenarios comerciales


de ventas. En el rea de ventas, se pueden definir y usar unidades organizativas para asignar
y desarrollar las estructuras de ventas.

Algunas de estas unidades organizativas son las siguientes:


Organizacin de ventas
Canal de distribucin
Sector
rea de ventas
Oficina de ventas
Grupo de vendedores

Copyright . Reservados todos los derechos. 381


Captulo 11: Estructuras empresariales en Comercial

Organizacin de ventas

Figura 122: Organizacin de ventas

Una organizacin de ventas representa a las estructuras organizativas en comercial.


Cada organizacin de ventas representa a una unidad de ventas como entidad legal. Una
organizacin de ventas, por ejemplo, tiene a su cargo la responsabilidad debida a productos
defectuosos y otros derechos de recurso del cliente. Las organizaciones de ventas pueden
utilizarse para subdividir mercados en regiones. Cada operacin comercial se procesa dentro
de una organizacin de ventas.
Una organizacin de ventas se asigna solamente a una sociedad y a uno o ms centros.
Cada organizacin de ventas tiene sus propios datos maestros, como los datos maestros de
clientes y de materiales, y registros de condicin.

382 Copyright . Reservados todos los derechos.


Leccin: Configuracin de estructuras de empresa

Canal de distribucin

Figura 123: Canal de distribucin

Pueden utilizarse diferentes canales de distribucin en comercial para proveer al mercado


con el mejor servicio posible. Los canales de distribucin proporcionan una estructura
general de distribucin de mercancas.

A continuacin se incluyen ejemplos tpicos de canales de distribucin:


Comercio al por mayor
Ventas a clientes industriales
Ventas directas de un centro

Los canales de distribucin pueden establecerse segn la estrategia de mercado o la


organizacin interna de su empresa. Puede servirse a los clientes mediante uno o varios
canales de distribucin dentro de una organizacin de ventas.
Adems, para cada organizacin de ventas y canal de distribucin, se pueden cambiar los
datos maestros relevantes para ventas. Estos datos maestros incluyen, por ejemplo, los
datos maestros de clientes, los datos maestros de materiales, los precios y los recargos y
descuentos.

Copyright . Reservados todos los derechos. 383


Captulo 11: Estructuras empresariales en Comercial

Sector

Figura 124: Sector

Un amplio rango de productos puede dividirse en diferentes sectores. En el sistema SAP, se


puede definir una estructura de ventas especfica por sectores.
Pueden efectuarse acuerdos especficos de cliente para cada sector, por ejemplo, acuerdos
respecto a entregas parciales o la determinacin de precios. Dentro de un sector, pueden
realizarse anlisis estadsticos o aplicarse estrategias de marketing propias.

rea de ventas

Figura 125: rea de ventas

Un rea de ventas es una combinacin de una organizacin de ventas, un canal de


distribucin y un sector.

Los siguientes documentos siempre se asignan a un rea de ventas:

384 Copyright . Reservados todos los derechos.


Leccin: Configuracin de estructuras de empresa

Documentos de ventas
Documentos de entrega
Documentos de facturacin

Cada proceso de ventas siempre considera un rea de ventas concreta.


El usuario puede actualizar de forma explcita los datos maestros relevantes para cada rea
de ventas.

A continuacin se incluyen ejemplos de estos datos maestros:


Datos maestros de cliente relevantes de ventas
Datos maestros de materiales relevantes de ventas
Condiciones (precios, recargos/descuentos)

Nota:
En los datos maestros de materiales relevantes de ventas, el sector es un campo
general. Por lo tanto, un material puede asignarse solo a un sector.

Pueden realizarse anlisis en un rea de ventas, como la evaluacin del volumen de ventas.
La estructura organizativa de un rea de ventas debera ser lo ms simple posible.

Oficina de ventas y grupo de vendedores

Figura 126: Oficina de ventas y grupo de vendedores

Las oficinas de ventas definen aspectos geogrficos de las estructuras organizativas en


adquisiciones y ventas. Una oficina de ventas puede verse como una oficina real, un territorio
o una regin. Una oficina de ventas se puede asignar a varias reas de ventas. Si se introduce
un pedido de cliente para una oficina de ventas dentro de un rea de ventas en concreto, la
oficina de ventas debe estar autorizada para esa rea de ventas.
Los empleados de una oficina de ventas pueden asignarse a grupos de vendedores definidos
para cada sector o canal de distribucin. Los grupos de vendedores se asignan a oficinas de
ventas.

Copyright . Reservados todos los derechos. 385


Captulo 11: Estructuras empresariales en Comercial

Un grupo de vendedores consiste en un determinado nmero de vendedores. Un vendedor se


asigna a una oficina de ventas y a un grupo de vendedores en el registro maestro de
empleados de ventas. Este registro maestro de personal o de empleados de ventas se puede
seleccionar en la pantalla de interlocutor de un documento de ventas.
Los anlisis de ventas pueden realizarse en diferentes niveles organizativos internos.

Centro de suministro

Figura 127: Centro

La gestin de materiales controla el flujo de materiales de una empresa. Se deben definir las
instalaciones de produccin y los lugares para almacenar el stock en el sistema. Los trminos
utilizados en el sistema para estas entidades son centro y almacn, respectivamente. Los
stocks de material pueden describirse detalladamente en los diferentes almacenes dentro de
un centro.
Un centro puede ser o bien una localizacin para la planificacin de necesidades de
materiales (MRP) y produccin, o bien puede representar uno o ms almacenes de materiales
muy prximas entre s.
Para Comercial, un centro es un centro suministrador o una ubicacin fsica donde las
mercancas fabricadas se almacenan y distribuyen a los clientes.
Cada centro se asigna a una sola sociedad.
Para entregar las mercancas a los clientes, cada centro debe configurarse de manera
adecuada como un centro suministrador en el Customizing para ventas. Durante el proceso
de venta, los centros suministradores se utilizan, primero, para verificar los stocks y,
posteriormente, para suministrar las mercancas que el cliente ha solicitado.

386 Copyright . Reservados todos los derechos.


Leccin: Configuracin de estructuras de empresa

Asignacin de un centro suministrador

Figura 128: Centro de suministro

Los centros desde los que el departamento de ventas entrega los materiales encargados
(centros suministradores) deben estar asignados a una organizacin de ventas y a un canal
de distribucin (cadena de distribucin) en el Customizing.
Al hacer que el centro dependa del canal de distribucin puede diferenciarse adems entre
centros dentro de una misma organizacin de ventas. Esto permite utilizar el canal de
distribucin de "venta directa" en determinados centros de una organizacin de ventas, pero
no en los otros.
Un centro puede estar asignado a varias cadenas de distribucin como centro suministrador.
Estas cadenas de distribucin tambin pueden contener diferentes organizaciones de ventas.
El centro suministrador de una cadena de distribucin puede pertenecer a otra empresa
independiente del grupo corporativo. En otras palabras, el centro de una sociedad puede
pertenecer a la organizacin de ventas de otra sociedad (como el centro suministrador) del
mismo grupo corporativo. Esto se conoce como ventas multisociedades.

Copyright . Reservados todos los derechos. 387


Captulo 11: Estructuras empresariales en Comercial

388 Copyright . Reservados todos los derechos.


Captulo 11
Ejercicio 43
Configurar estructuras de empresa

Ejemplo empresarial
Usted forma parte del equipo del proyecto que est implementando el sistema SAP en su
empresa. Como empleado responsable de ventas, necesita entender la estructura que ya se
ha creado y verificar las opciones. Deber expandir la estructura de empresa existente para la
organizacin de ventas para incluir el nuevo canal de distribucin de venta electrnica.

Consejo:
Las opciones requeridas se encuentra en el Customizing para Estructura
empresarial. Algunos de los datos organizativos pueden encontrarse en
Comercial y otros datos en Contabilidad financiera y en las reas Logstica -
General y de ejecucin lgica.

Fije sus propias estructuras de empresa para Comercial en el sistema SAP

Tarea 1

1. Cul es la descripcin de la organizacin de ventas 1000? Qu moneda se utiliza para


actualizar las estadsticas? Cul es el nombre y la direccin de la organizacin de ventas?

2. Qu canales de distribucin se han definido para Venta de cliente final y Servicio?

3. Qu sector se ha creado para las ventas vlidas para todos los sectores?

Tarea 2
El usuario debe familiarizarse con las estructuras empresariales relevantes para las ventas
que se hayan configurado como estructuras organizativas.

1. Las unidades organizativas determinadas anteriormente se han usado para configurar


varias reas de ventas para la organizacin de ventas 1000.
Qu reas de ventas se han definido?

Copyright . Reservados todos los derechos. 389


Captulo 11: Estructuras empresariales en Comercial

Organizacin de Canal de Sector


ventas distribucin
rea de ventas 1000
rea de ventas 1000

2. Determine las oficinas de ventas responsables de gestionar ventas en el rea de ventas


1000/10/00.

3. Aada algunos ejemplos de los grupos de vendedores asignados a las oficinas de ventas
listadas.

4. A qu sociedad pertenece su organizacin de ventas?

Qu moneda est definida para esta sociedad?

Tarea 3
Opcional:
Con el fin de lograr nuevas posibilidades de ventas, la gerencia ha aprobado un proyecto para
establecer la venta electrnica como un nuevo canal de ventas de la empresa. La gerencia
desea hacer un seguimiento de las ventas y los ingresos de estas operaciones por separado.
Adems, es posible crear procedimientos de determinacin de precios diferentes a los de los
otros procesos de ventas.
Configure las nuevas unidades organizativas que necesitar.

1. Cree un nuevo canal de distribucin para ventas electrnicas.

390 Copyright . Reservados todos los derechos.


Leccin: Configuracin de estructuras de empresa

Consejo:
Use la funcin Definir canal de distribucin. No use la funcin Copiar, borrar,
comprobar canal de distribucin
Segundo plano:
La funcin Definir canal de distribucin (solo) crea un nuevo canal de
distribucin. La funcin Copiar, borrar, comprobar canal de distribucin es
mucho ms potente y permite copiar todas las opciones especficas de canal
de distribucin desde el modelo. Esta sincronizacin tambin puede llevarse
a cabo ms tarde. Esta funcin es muy til en los proyectos. En este curso, no
obstante, usted es responsable de ejecutar los pasos correspondientes del
Customizing.

Canal de distribucin: Y = 70 + ## (por ejemplo, para el grupo 19: Y = 70 + 19 = 89)


Descripcin: Ventas electrnicas ##

2. Otro equipo de empleados est siendo formado para procesar los pedidos que se reciben
a travs de Ventas electrnicas. Desde el punto de vista organizativo, estos empleados se
agruparn en una oficina de ventas. Configure la nueva oficina de ventas Ze## Oficina de
ventas electrnicas ## para este grupo. Use la oficina de ventas 1000 como modelo.

Tarea 4
Opcional:
Las estructuras de organizaciones de ventas existentes pueden mejorar con la integracin de
unidades organizativas nuevas.

1. Asigne el nuevo canal de distribucin a su organizacin de ventas Z000.

2. Construya nuevas reas de ventas con su organizacin de ventas, Z000; el nuevo canal de
distribucin, y los sectores 00, 01 y 07.

3. Asegrese de que las entregas de pedidos efectuadas desde las nuevas reas de ventas
puedan tener lugar en los centros de distribucin de los centros de Hamburgo, Dresde y
Stuttgart.

4. Configure el Customizing para que los pedidos indicados para la nueva rea de ventas,
Z000/ Y / 00, puedan asignarse a la nueva oficina de ventas Ze ## Oficina de ventas
electrnicas ##.

Copyright . Reservados todos los derechos. 391


Captulo 11
Solucin 43
Configurar estructuras de empresa

Ejemplo empresarial
Usted forma parte del equipo del proyecto que est implementando el sistema SAP en su
empresa. Como empleado responsable de ventas, necesita entender la estructura que ya se
ha creado y verificar las opciones. Deber expandir la estructura de empresa existente para la
organizacin de ventas para incluir el nuevo canal de distribucin de venta electrnica.

Consejo:
Las opciones requeridas se encuentra en el Customizing para Estructura
empresarial. Algunos de los datos organizativos pueden encontrarse en
Comercial y otros datos en Contabilidad financiera y en las reas Logstica -
General y de ejecucin lgica.

Fije sus propias estructuras de empresa para Comercial en el sistema SAP

Tarea 1

1. Cul es la descripcin de la organizacin de ventas 1000? Qu moneda se utiliza para


actualizar las estadsticas? Cul es el nombre y la direccin de la organizacin de ventas?

a) Vaya a Customizing para Estructura empresarial en Definicin Comercial Definir,


copiar, borrar, comprobar organizacin de ventas.

b) En la pantalla Modificar vista Organizaciones de ventas: Resumen, haga doble clic en


OrgVen.1000.

c) En la pantalla Modificar vista Organizaciones de ventas: Detalles, el sistema muestra


los siguientes datos:
Nombre de campo o tipo de datos Valor
Organizacin de ventas 1000 Alemania Frankfurt
Moneda p.estadstica EUR

d) Elija el pulsador Direccin. El sistema muestra los siguientes datos:


Nombre de campo o tipo de datos Valor
Nombre IDES Deutschl-Ffrn
Calle/n Friedrich-Naumann-Strae 16

392 Copyright . Reservados todos los derechos.


Leccin: Configuracin de estructuras de empresa

Nombre de campo o tipo de datos Valor


Cdigo postal/poblacin 60486 Frankfurt/M

2. Qu canales de distribucin se han definido para Venta de cliente final y Servicio?

a) Vaya a Customizing para Estructura empresarial en Definicin Comercial Definir,


copiar, borrar, comprobar canal de distribucin.

b) En la ventana de dilogo Elegir actividad, seleccione Definir canal de distribucin.

c) En la pantalla Cambiar vista Canales de distribucin: Resumen, el sistema muestra


los siguientes datos:
Nombre de campo o tipo de datos Canal de distribucin
Ventas al cliente final 10
Servicio 14

3. Qu sector se ha creado para las ventas vlidas para todos los sectores?

a) Vaya a Customizing para Estructura empresarial en Definicin Logstica:


General Definir, copiar, borrar, comprobar sector.

b) En la ventana de dilogo Elegir actividad, seleccione Definir sector.

c) En la pantalla Cambiar vista Sectores: Resumen, el sistema muestra los siguientes


datos:
Sector Nombre
Vlido para todos los sectores 00

Tarea 2
El usuario debe familiarizarse con las estructuras empresariales relevantes para las ventas
que se hayan configurado como estructuras organizativas.

1. Las unidades organizativas determinadas anteriormente se han usado para configurar


varias reas de ventas para la organizacin de ventas 1000.
Qu reas de ventas se han definido?
Organizacin de Canal de Sector
ventas distribucin
rea de ventas 1000

Copyright . Reservados todos los derechos. 393


Captulo 11: Estructuras empresariales en Comercial

Organizacin de Canal de Sector


ventas distribucin
rea de ventas 1000

a) Vaya a Customizing para Estructura empresarial en


Asignacin Comercial Configurar rea de ventas.
Organizacin de ventas Canal de distribucin Sector
1000 10 00
1000 14 00

2. Determine las oficinas de ventas responsables de gestionar ventas en el rea de ventas


1000/10/00.

a) Vaya a Customizing para Estructura empresarial en


Asignacin Comercial Asignar oficina de ventas a rea de ventas.

b) En la pantalla Modificar vista "Asignacin de oficina de ventas-rea de ventas":


Resumen, seleccione el pulsador Posicin y busque la organizacin de ventas 1000, el
canal de distribucin 10 y el sector 00. El sistema muestra los siguientes datos:
Oficina de ventas Nombre
1000 Oficina Francfort
1010 Oficina Hamburgo
1030 Oficina Stuttgart

3. Aada algunos ejemplos de los grupos de vendedores asignados a las oficinas de ventas
listadas.

a) Vaya a Customizing para Estructura empresarial en


Asignacin Comercial Asignar grupo de vendedores a oficina de ventas. El
sistema muestra los siguientes datos:
Oficina de ventas Grupo de vendedores Descripcin
1000 100 Gr. F1 Sr. Anton
1000 101 Gr. F2 Sr. Mayer
1000 103 Gr. F3 Sr. Ludwig
1010 110 Gr. H1 Sr. Thomas
1010 111 Gr. H2 Sr. Thiel

394 Copyright . Reservados todos los derechos.


Leccin: Configuracin de estructuras de empresa

Oficina de ventas Grupo de vendedores Descripcin


1030 130 Gr. S1 Sra. Chmiel
1030 131 Gr. S2 Sr. Kaysers

4. A qu sociedad pertenece su organizacin de ventas?

Qu moneda est definida para esta sociedad?

a) Vaya a Customizing para Estructura empresarial en


Asignacin Comercial Asignar organizacin de ventas a sociedad.

b) En Cambiar vista Asignacin Organizacin de ventas - Sociedad: Resumen, el sistema


muestra los siguientes datos:
Sociedad Sociedad GL
1000 IDES AG

c) Vaya a Customizing para Estructura empresarial en Definicin Contabilidad


financiera Tratar, copiar, borrar, comprobar sociedad.

d) En la ventana de dilogo Elegir actividad, seleccione Tratar datos de sociedad.

e) En la pantalla Modificar vista Sociedad: Resumen, haga doble clic en Sociedad 1000.

f) En la pantalla Modificar vista Sociedad: Detalles, el sistema muestra los siguientes


datos:
Nombre de campo o tipo de datos Valor
Moneda EUR

Tarea 3
Opcional:
Con el fin de lograr nuevas posibilidades de ventas, la gerencia ha aprobado un proyecto para
establecer la venta electrnica como un nuevo canal de ventas de la empresa. La gerencia
desea hacer un seguimiento de las ventas y los ingresos de estas operaciones por separado.
Adems, es posible crear procedimientos de determinacin de precios diferentes a los de los
otros procesos de ventas.
Configure las nuevas unidades organizativas que necesitar.

1. Cree un nuevo canal de distribucin para ventas electrnicas.

Copyright . Reservados todos los derechos. 395


Captulo 11: Estructuras empresariales en Comercial

Consejo:
Use la funcin Definir canal de distribucin. No use la funcin Copiar, borrar,
comprobar canal de distribucin
Segundo plano:
La funcin Definir canal de distribucin (solo) crea un nuevo canal de
distribucin. La funcin Copiar, borrar, comprobar canal de distribucin es
mucho ms potente y permite copiar todas las opciones especficas de canal
de distribucin desde el modelo. Esta sincronizacin tambin puede llevarse
a cabo ms tarde. Esta funcin es muy til en los proyectos. En este curso, no
obstante, usted es responsable de ejecutar los pasos correspondientes del
Customizing.

Canal de distribucin: Y = 70 + ## (por ejemplo, para el grupo 19: Y = 70 + 19 = 89)


Descripcin: Ventas electrnicas ##
a) Vaya a Customizing para Estructura empresarial en Definicin Comercial Definir,
copiar, borrar, comprobar canal de distribucin.

b) En la ventana de dilogo Elegir actividad, seleccione Definir canal de distribucin.

c) En la pantalla Cambiar vista Canales de distribucin: Resumen, seleccione el


pulsador Nuevas entradas.

d) Registre los siguientes valores:


Nombre de campo o tipo de datos Valor
Canal de distribucin <70 + ##>
Descripcin <Ventas electrnicas ##>

e) Grabe los nuevos detalles del canal de distribucin.

2. Otro equipo de empleados est siendo formado para procesar los pedidos que se reciben
a travs de Ventas electrnicas. Desde el punto de vista organizativo, estos empleados se
agruparn en una oficina de ventas. Configure la nueva oficina de ventas Ze## Oficina de
ventas electrnicas ## para este grupo. Use la oficina de ventas 1000 como modelo.
a) Vaya a Customizing para Estructura empresarial en
Definicin Comercial Actualizar oficina de ventas.

b) Elija Oficina de ventas 1000 y seleccione el pulsador Copiar como.

c) Introduzca la oficina de ventas <ZE##> y la descripcin <Oficina de ventas


electrnicas ##>. Seleccione el pulsador Copiar.

d) En la pantalla Tratar direccin, seleccione el pulsador Copiar. En la ventana de dilogo


Ajuste de ttulo y nombre, seleccione el pulsador S.

e) Grabe los nuevos detalles de la oficina de ventas.

Tarea 4
Opcional:

396 Copyright . Reservados todos los derechos.


Leccin: Configuracin de estructuras de empresa

Las estructuras de organizaciones de ventas existentes pueden mejorar con la integracin de


unidades organizativas nuevas.

1. Asigne el nuevo canal de distribucin a su organizacin de ventas Z000.


a) Vaya a Customizing para Estructura empresarial en
Asignacin Comercial Asignar canal de distribucin a organizacin de ventas.

b) En Cambiar vista Asignacin Organizacin de ventas - Canal de distribucin:


Resumen, seleccione el pulsador Nuevas entradas.

c) Registre los siguientes valores:


Nombre de campo o tipo de datos Valor
Org.v. Z000

CDis <70 + ##>

d) Grabe el nuevo canal de distribucin para su organizacin de ventas.

2. Construya nuevas reas de ventas con su organizacin de ventas, Z000; el nuevo canal de
distribucin, y los sectores 00, 01 y 07.
a) Vaya a Customizing para Estructura empresarial en
Asignacin Comercial Configurar rea de ventas.

b) En la pantalla Modificar vista Asignacin de org.de ventas - Canal de distribucin -


Sector: seleccione el pulsador Nuevas entradas.

c) Registre los siguientes valores:


Organizacin de ventas Canal de distribucin Sector
Z000 <70 + ##> 00
Z000 <70 + ##> 01
Z000 <70 + ##> 07

d) Grabe las reas de ventas para su organizacin de ventas.

3. Asegrese de que las entregas de pedidos efectuadas desde las nuevas reas de ventas
puedan tener lugar en los centros de distribucin de los centros de Hamburgo, Dresde y
Stuttgart.
a) Vaya a Customizing para Estructura empresarial en
Asignacin Comercial Asignar organizacin de ventas a canal de distribucin y
centro.

b) En la pantalla Cambiar vista Asignacin Organizacin de ventas/Canal de distribucin


- Centro, seleccione el pulsador Nuevas entradas.

c) Registre los siguientes valores:


Organizacin de ventas Canal de distribucin Centro
Z000 <70 + ##> 1000
Z000 <70 + ##> 1200

Copyright . Reservados todos los derechos. 397


Captulo 11: Estructuras empresariales en Comercial

Organizacin de ventas Canal de distribucin Centro


Z000 <70 + ##> 1400

d) Grabe el centro para su organizacin de ventas.

4. Configure el Customizing para que los pedidos indicados para la nueva rea de ventas,
Z000/ Y / 00, puedan asignarse a la nueva oficina de ventas Ze ## Oficina de ventas
electrnicas ##.
a) Vaya a Customizing para Estructura empresarial en
Asignacin Comercial Asignar oficina de ventas a rea de ventas.

b) En la pantalla Modificar vista Asignacin Oficina de ventas-rea de ventas: Resumen,


seleccione el pulsador Nuevas entradas.

c) Introduzca Z000 como organizacin de ventas, <70 + ##> como canal de distribucin,
00 como sector y ZE## como oficina de ventas.

d) Grabe sus entradas.

398 Copyright . Reservados todos los derechos.


Leccin: Configuracin de estructuras de empresa

RESUMEN DE LA LECCIN
Ahora podr:
Configurar estructuras de empresa

Copyright . Reservados todos los derechos. 399


Captulo 11: Estructuras empresariales en Comercial

400 Copyright . Reservados todos los derechos.


Captulo 11

Evaluacin de la formacin

1. Puede asignar una organizacin de ventas a varias sociedades.


Indique si esta afirmacin es verdadera o falsa.

X Verdadero

X Falso

2. Varias sociedades pueden utilizar el mismo plan de cuentas.


Indique si esta afirmacin es verdadera o falsa.

X Verdadero

X Falso

Copyright . Reservados todos los derechos. 401


Captulo 11

Respuestas a la Evaluacin de la formacin

1. Puede asignar una organizacin de ventas a varias sociedades.


Indique si esta afirmacin es verdadera o falsa.

X Verdadero

X Falso

2. Varias sociedades pueden utilizar el mismo plan de cuentas.


Indique si esta afirmacin es verdadera o falsa.

X Verdadero

X Falso

402 Copyright . Reservados todos los derechos.


CAPTULO 12 Tratamiento de pedidos de
cliente

Leccin 1
Identificacin de fuentes de datos de documentos 404
Ejercicio 44: Identificar fuentes de datos de documentos 411

Leccin 2
Uso de funciones adicionales durante el tratamiento de pedidos de cliente 421
Ejercicio 45: Usar funciones adicionales durante el tratamiento del pedido de cliente 427

OBJETIVOS DEL CAPTULO

Identificar las fuentes de datos de documentos


Usar funciones adicionales durante el tratamiento del pedido de cliente

Copyright . Reservados todos los derechos. 403


Captulo 12
Leccin 1
Identificacin de fuentes de datos de
documentos

RESUMEN DE LA LECCIN
Esta leccin describe las fuentes de datos de documentos de ventas. Esta leccin usa el
maestro de clientes como un ejemplo para mostrar la transferencia de datos maestros a un
documento de ventas como parte del tratamiento de documentos.

Ejemplo empresarial
Su empresa desea optimizar la entrada y el tratamiento de documentos de ventas. Para
lograr esta necesidad, debe extraer los datos de los documentos en forma de valores por
defecto y valores fijos a partir de los datos maestros y de otras fuentes. Por este motivo,
requiere los siguientes conocimientos:
Conocer las fuentes de datos de los documentos

OBJETIVOS DE LA LECCIN
Despus de completar esta leccin, podr:
Identificar las fuentes de datos de documentos

Fuentes de datos de documentos

Figura 129: Fuentes de datos de documentos

Cuando introduce datos para crear documentos de ventas, el sistema analiza diversas
fuentes de informacin. El objetivo de este anlisis consiste en hacer que la creacin de

404 Copyright . Reservados todos los derechos.


Leccin: Identificacin de fuentes de datos de documentos

documentos sea ms sencilla mediante la utilizacin de valores por defecto o de datos de


referencia fijados.

El sistema analiza las siguientes posibles fuentes de informacin:


Datos maestros
El sistema lee los datos maestros definidos para un cliente, un material o una condicin de
determinacin de precios. Por ejemplo, el sistema lee las condiciones de pago especficas
para un cliente. El sistema tambin lee la informacin de ventas de un maestro de material.
Esta informacin puede servir como la fuente para el centro suministrador.
Datos de documentos existentes
El sistema determina de manera automtica los datos de documentos. Estos datos se
pueden usar para introducir datos de documentos adicionales. Por ejemplo, el sistema usa
el centro suministrador, junto con otra informacin existente, para determinar el puesto
de expedicin.
Customizing
El sistema usa los valores por defecto que se definieron en el Customizing para crear
documentos. Por ejemplo, puede fijarse un valor por defecto para la fecha de entrega o
configurar un bloque de suministro o de facturacin en la clase de documento de ventas.
Tambin se pueden definir estrategias en Customizing para permitir que el sistema
determine la informacin de documentos a partir de la combinacin de varios criterios. Por
ejemplo, el sistema puede determinar el puesto de expedicin a travs de la combinacin
del centro suministrador, el grupo de carga y la condicin de envo.
Controles de codificacin fija
El sistema usa los controles de codificacin fija del programa SAP para crear una
secuencia de las diferentes fuentes de informacin. Por ejemplo, el sistema propone los
centros automticamente despus de considerar varias fuentes de datos de manera
secuencial.

Datos de los registros maestros

Figura 130: Propuesta de datos de pedido desde el registro maestro

Copyright . Reservados todos los derechos. 405


Captulo 12: Tratamiento de pedidos de cliente

Se debe almacenar la mayor cantidad de datos posibles en los registros maestros del sistema
SAP. Esto ahorrar tiempo durante la entrada de pedidos y ayudar a evitar entradas
incorrectas.
Se pueden introducir diferentes tipos de datos maestros en el sistema SAP. Por ejemplo, se
puede introducir informacin sobre interlocutores comerciales, materiales, materiales
especficos de clientes, propuestas de posiciones, listas de materiales (LMAT), precios,
descuentos y reembolsos, impuestos, fletes, salidas y textos, etc. El sistema acceder
frecuentemente a los datos maestros durante el tratamiento del pedido.
En el resumen del pedido, se puede crear un pedido para la empresa al introducir nmeros de
materiales especficos del cliente si el registro de informacin de materiales especficos de
clientes ya se ha creado.

Datos de los registros maestros de clientes

Figura 131: Entrada de pedido de cliente - Derivacin del rea de ventas

Cada pedido de cliente se puede asignar a un rea de ventas nica (organizacin de ventas,
canal de distribucin y sector).
Cuando se introduce un pedido de cliente, no es necesario especificar el rea de ventas
inmediatamente. Si no especifica el rea de ventas, el sistema la deriva automticamente a
partir del solicitante. Si existen datos maestros para el solicitante en varias reas de ventas, el
sistema le indica que seleccione el rea de ventas correspondiente desde una pantalla de
seleccin.

Consejo:
Puede crear el registro maestro para un solicitante nuevo cuando se crea el
documento de ventas.

406 Copyright . Reservados todos los derechos.


Leccin: Identificacin de fuentes de datos de documentos

Interlocutores comerciales desde el maestro de clientes

Figura 132: Interlocutores comerciales desde el maestro de clientes

Los interlocutores comerciales esenciales para una operacin de ventas son el solicitante, el
destinatario de la mercanca, el pagador y el destinatario de la factura. Estos interlocutores
comerciales desempean varias funciones en el proceso empresarial. Estas funciones se
conocen como funciones de interlocutor.
Puede mantenerse un registro maestro de cliente para cada interlocutor. El sistema SAP
proporciona una pantalla de entrada para cada tipo de interlocutor comercial.
Cuando se introduce un documento de ventas, tambin puede introducirse el destinatario de
mercancas en lugar del solicitante. El sistema determina entonces el solicitante a partir del
destinatario de la mercanca.

El sistema determina el solicitante de la siguiente manera:


Si existe exactamente un solicitante para el destinatario de la mercanca, el sistema
determina automticamente al solicitante.
Si hay varios solicitantes posibles para el destinatario de mercancas, el sistema visualiza
una pantalla de seleccin con las alternativas posibles.
Si un solicitante no puede determinarse, el sistema emite un mensaje de error en la barra
de status.
Si se introduce involuntariamente un destinatario de la mercanca en el campo del
solicitante, el sistema emite un mensaje. En ese caso el sistema contina tratando los
datos como si se hubiera introducido el destinatario de mercancas en el campo del
destinatario de mercancas.

Copyright . Reservados todos los derechos. 407


Captulo 12: Tratamiento de pedidos de cliente

Datos de pedido desde el maestro de clientes

Figura 133: Propuesta de datos de pedido desde el maestro de clientes

Los datos comerciales de un documento de ventas se toman de los registros de datos


maestros para los diferentes interlocutores comerciales. Las ubicaciones de los destinatarios
de la mercanca y de los solicitantes pueden variar. Por lo tanto, la direccin de entrega y la
informacin de control se toman del registro maestro de destinatarios de mercancas.
El pagador es el responsable del pago de crditos. Por lo tanto, las condiciones de pago del
documento se toman del registro maestro de pagadores.
El destinatario de la factura contiene la direccin a la que debe enviarse la factura. Esta
direccin puede ser diferente de la del pagador.

Datos comerciales

Figura 134: Datos comerciales

Los datos comerciales (por ejemplo, condiciones de pago e incoterms) pueden definirse a
nivel de cabecera del documento o por cada posicin.

408 Copyright . Reservados todos los derechos.


Leccin: Identificacin de fuentes de datos de documentos

En el Customizing del tipo de posicin, puede decidir si los datos comerciales a nivel de
posicin deben diferir de los datos comerciales a nivel de cabecera. Esta opcin se define
separadamente para cada categora de posicin. Esto le permite crear documentos que
contienen ambos tipos de posiciones: posiciones en la que los datos comerciales deben ser
idnticos a la cabecera del documento de ventas y posiciones que permitan que los datos
comerciales y la cabecera del documento de ventas sean diferentes.

Determinacin del centro suministrador

Figura 135: Propuesta automtica de centros

El centro es una parte integrante de la logstica Asume la funcin de un centro suministrador


en ventas.
Cuando se introduce una posicin para entregar, el sistema SAP intenta determinar un centro
suministrador automticamente a partir de los datos maestros. Si la bsqueda tiene xito, los
resultados se copian en la posicin del documento. Alternativamente, este centro puede
cambiarse manualmente.

Al buscar el centro suministrador, el sistema SAP comprueba los registros de datos


maestros en la siguiente secuencia:
1. El sistema comprueba si puede proponer un centro suministrador a partir de una entrada
en el registro de informacin para cliente y material.

2. Si el registro de informacin para cliente y material no contiene ningn centro, o si no hay


ningn registro de informacin para cliente y material, el sistema comprueba el registro
maestro de clientes para el destinatario de mercancas.

3. Si el sistema no encuentra el destinatario de mercancas, el centro suministrador se


determina a partir del registro maestro de materiales.

Si no hay un centro en el registro maestro de materiales, el sistema no puede determinar un


centro vlido. Si el sistema no puede determinar un centro vlido, no puede determinar
ningn otro dato de documento, como el puesto de expedicin. Adems, no es posible
ninguna comprobacin de disponibilidad, y no puede crearse ninguna entrega.

Copyright . Reservados todos los derechos. 409


Captulo 12: Tratamiento de pedidos de cliente

Consejo:
Si es necesario, puede utilizarse USEREXIT para mejorar el sistema estndar.

410 Copyright . Reservados todos los derechos.


Captulo 12
Ejercicio 44
Identificar fuentes de datos de documentos

Ejemplo empresarial
Para optimizar la entrada y el tratamiento de los documentos de ventas, debe introducir solo
algunas posiciones al crear documentos de ventas. La mayora de la informacin se debe
copiar de los datos maestros.
Identifique cmo proponer datos maestros en documentos de ventas.

Tarea 1

1. Cree un pedido estndar para el producto T-ATC## (1 unidad) con el nmero de pedido
##LO605-OR03. No debe especificarse el rea de ventas (borre cualquier valor sugerido
por el sistema). El destinatario de la mercanca es T-S62F##.

2. Qu solicitante determina el sistema?

Solicitante:

3. Qu rea de ventas determina el sistema?

rea de ventas:

Dnde encuentra el sistema esta informacin?

Tarea 2
El cliente T-S62A## efecta un pedido. El cliente desea que la entrega tenga lugar en un plazo
de dos semanas. El nmero de pedido de cliente es ##LO605-OR04.

1. Introduzca otra posicin para 5 unidades del material T-ATC##.


Se le ofrecen las siguientes condiciones de pago al cliente para esta posicin:
14 das 3 %, 30 das 2 %, 45 das neto.

Copyright . Reservados todos los derechos. 411


Captulo 12: Tratamiento de pedidos de cliente

Condiciones de pago:

2. Introduzca otra posicin para 20 unidades del material T-ATD##. Esta posicin tiene
condiciones de pago distintas: 20 das 2%, 30 das neto.
Adems, este material se debe entregar en otra direccin. Modificar el destinatario de
mercancas de esta posicin por el cliente T-S62B##.

Condiciones de pago:

3. Entregue el pedido en la fecha de entrega solicitada por el cliente.

Qu mensaje aparece en el log?

Consejo:
Si es necesario, debe fijarse la fecha de seleccin en dos semanas a partir de
hoy.

4. Qu centro suministrador est determinado por el sistema?

Centro suministrador para el material T-ATC##:

Centro suministrador para el material T-ATD##:

5. Qu registros maestros utiliza el sistema para extraer esta informacin?

Tarea 3

412 Copyright . Reservados todos los derechos.


Leccin: Identificacin de fuentes de datos de documentos

1. El centro 1000 contiene stock para el material T-ATD##. Cuando el cliente T-S62A## de
la organizacin de ventas 1000 y el canal de distribucin10 encarga el material especfico
de cliente, el material T-ATD## debe entregarse desde el centro 1000. El acuerdo con el
cliente debe grabarse como registro maestro.
Debe crearse un registro de informacin para cliente y material para que este material
siempre se tome del centro 1000 para este cliente.

2. El cliente gestiona este material con el nmero PC-M-## y la descripcin Monitor de PC


##.
Introduzca estos detalles en el registro de informacin para cliente y material.

3. El usuario recibe un pedido del cliente T-S62A## con el nmero de pedido ##LO605OR05.
El cliente realiza un pedido de 12 piezas de PC-Monitor ##, que gestiona el cliente bajo
el nmero de material PC-M-##. El cliente quiere recibir la entrega dentro de dos
semanas. Cree el pedido de cliente.
Puede cumplirse la fecha de entrega solicitada? Qu centro se utilizar para suministrar
la entrega?

Consejo:
Puede utilizarse la pantalla de resumen del Solicitante del pedido para
introducir posiciones con los nmeros de pedido del cliente.

Copyright . Reservados todos los derechos. 413


Captulo 12
Solucin 44
Identificar fuentes de datos de documentos

Ejemplo empresarial
Para optimizar la entrada y el tratamiento de los documentos de ventas, debe introducir solo
algunas posiciones al crear documentos de ventas. La mayora de la informacin se debe
copiar de los datos maestros.
Identifique cmo proponer datos maestros en documentos de ventas.

Tarea 1

1. Cree un pedido estndar para el producto T-ATC## (1 unidad) con el nmero de pedido
##LO605-OR03. No debe especificarse el rea de ventas (borre cualquier valor sugerido
por el sistema). El destinatario de la mercanca es T-S62F##.
a) En la pantalla SAP Easy Access, seleccione Logstica Comercial Ventas Pedido
Crear (VA01).

b) En Crear pedido de cliente: Pantalla inicial, introduzca TA en el campo Clase de pedido


y seleccione Intro.

c) En la pantalla Crear pedido estndar: Resumen, indique los siguientes datos:


Nombre de campo o tipo de datos Valor
Destinatario de mercancas T-S62F##

Nmero de pedido de compra ##LO605-OR03

Material T-ATC##

Cantidad de pedido 1

d) Seleccione Intro.

2. Qu solicitante determina el sistema?

Solicitante:

a) El campo Solicitante muestra T-S62E## HiTech AG.

3. Qu rea de ventas determina el sistema?

414 Copyright . Reservados todos los derechos.


Leccin: Identificacin de fuentes de datos de documentos

rea de ventas:

Dnde encuentra el sistema esta informacin?

a) El campo rea de ventas muestra 1000/10/00.


El sistema determina el solicitante a partir del destinatario de mercancas. El rea de
ventas se determina entonces a partir del registro maestro de solicitantes.

Tarea 2
El cliente T-S62A## efecta un pedido. El cliente desea que la entrega tenga lugar en un plazo
de dos semanas. El nmero de pedido de cliente es ##LO605-OR04.

1. Introduzca otra posicin para 5 unidades del material T-ATC##.


Se le ofrecen las siguientes condiciones de pago al cliente para esta posicin:
14 das 3 %, 30 das 2 %, 45 das neto.

Condiciones de pago:

a) En la pantalla SAP Easy Access, seleccione Logstica Comercial Ventas Pedido


Crear (VA01).

b) En Crear pedido de cliente: Pantalla inicial, introduzca TA en el campo Clase de pedido


y seleccione Intro.

c) En la pantalla Crear pedido estndar: Resumen, indique los siguientes datos:


Nombre de campo o tipo de datos Valor
Solicitante T-S62A##

Nmero de pedido de compra ##LO605-OR04

Material T-ATC##

Cantidad de pedido 5

Condiciones de pago ZB01

d) Seleccione Intro. El sistema muestra las condiciones de pago como 14 das 3 %, 30


das 2 %, 45 das neto.

2. Introduzca otra posicin para 20 unidades del material T-ATD##. Esta posicin tiene
condiciones de pago distintas: 20 das 2%, 30 das neto.

Copyright . Reservados todos los derechos. 415


Captulo 12: Tratamiento de pedidos de cliente

Adems, este material se debe entregar en otra direccin. Modificar el destinatario de


mercancas de esta posicin por el cliente T-S62B##.

Condiciones de pago:

a) En la pantalla Crear pedido estndar: Resumen, introduzca otro material T-ATD## con
la cantidad 20. Seleccione Intro.

b) Haga doble clic para seleccionar la posicin para el nuevo material y vaya a la etiqueta
de la posicin Interlocutores. Sustituya al destinatario de mercancas existente por T-
S62B##. Seleccione Intro. En la ventana de dilogo que aparece, seleccione Continuar.
Vuelva a determinar el centro/puesto de expedicin.

c) Vaya a la etiqueta de la posicin Documento de facturacin y sustituya las condiciones


de pago por ZB03.

d) Seleccione Intro. El sistema muestra las condiciones de pago como 20 das 2 %, 30


das neto.

e) Grabe el pedido.

3. Entregue el pedido en la fecha de entrega solicitada por el cliente.

Qu mensaje aparece en el log?

Consejo:
Si es necesario, debe fijarse la fecha de seleccin en dos semanas a partir de
hoy.

a) En la pantalla SAP Easy Access, seleccione Logstica Comercial Expedicin y


transporte Entrega de salida Crear Documento individual Con referencia a
un pedido de cliente (VL01N).

b) En la pantalla Crear Entrega de salida con referencia de pedido, introduzca los


siguientes datos:
Nombre de campo o tipo de datos Valor
Puesto de expedicin 1200

Fecha de seleccin <fecha actual + dos semanas>


Pedido <el nmero de pedido que gener en el
paso anterior>

c) Seleccione Intro.

416 Copyright . Reservados todos los derechos.


Leccin: Identificacin de fuentes de datos de documentos

d) Seleccione Log de errores. Hay una divisin de la entrega para ambas posiciones
debido a que tienen diferentes rutas. Las dos posiciones del pedido deben entregarse
a diferentes destinatarios de mercancas, lo que significa que tienen entregas
distintas.

4. Qu centro suministrador est determinado por el sistema?

Centro suministrador para el material T-ATC##:

Centro suministrador para el material T-ATD##:

a) En la pantalla SAP Easy Access, seleccione Logstica Comercial Ventas Pedido


Visualizar (VA03).

b) En Visualizar pedido de cliente: Pantalla inicial, introduzca el nmero de pedido que


gener. Seleccione Intro.

c) Seleccione la posicin 10 y vaya a la posicin de expedicin. El campo Ctro muestra


1200.

d) Seleccione la posicin 20 y vaya a la posicin de expedicin. El campo Ctro muestra


1200.

5. Qu registros maestros utiliza el sistema para extraer esta informacin?

Registros maestros de materiales

Tarea 3

1. El centro 1000 contiene stock para el material T-ATD##. Cuando el cliente T-S62A## de
la organizacin de ventas 1000 y el canal de distribucin10 encarga el material especfico
de cliente, el material T-ATD## debe entregarse desde el centro 1000. El acuerdo con el
cliente debe grabarse como registro maestro.
Debe crearse un registro de informacin para cliente y material para que este material
siempre se tome del centro 1000 para este cliente.
a) En la pantalla SAP Easy Access, seleccione Logstica Comercial Datos
maestros Acuerdos Reg.info cliente y material Crear (VD51).

b) En la pantalla Crear registro de informacin para cliente y material, introduzca los


siguientes datos:
Nombre de campo o tipo de datos Valor
Cliente T-S62A##

Organizacin de ventas 1000

Copyright . Reservados todos los derechos. 417


Captulo 12: Tratamiento de pedidos de cliente

Nombre de campo o tipo de datos Valor


Canal de distribucin 10

c) En Crear un registro de informacin para cliente y material: Pantalla de resumen,


introduzca los siguientes datos:
Nombre de campo o tipo de datos Valor
N material T-ATD##

Material cliente PC-M-##

d) Seleccione Intro.

2. El cliente gestiona este material con el nmero PC-M-## y la descripcin Monitor de PC


##.
Introduzca estos detalles en el registro de informacin para cliente y material.
a) En Crear un registro de informacin para cliente y material: Resumen, seleccione el
pulsador Detalles del registro de informacin.

b) En Crear un registro de informacin para cliente y material: Pantalla de posicin,


introduzca los siguientes datos:
Nombre de campo o tipo de datos Valor
Material cliente PC-M-##

Descripcin del cliente Monitor de PC ##

Centro 1000

c) Grabe el registro.

3. El usuario recibe un pedido del cliente T-S62A## con el nmero de pedido ##LO605OR05.
El cliente realiza un pedido de 12 piezas de PC-Monitor ##, que gestiona el cliente bajo
el nmero de material PC-M-##. El cliente quiere recibir la entrega dentro de dos
semanas. Cree el pedido de cliente.
Puede cumplirse la fecha de entrega solicitada? Qu centro se utilizar para suministrar
la entrega?

Consejo:
Puede utilizarse la pantalla de resumen del Solicitante del pedido para
introducir posiciones con los nmeros de pedido del cliente.

a) En la pantalla SAP Easy Access, seleccione Logstica Comercial Ventas Pedido


Crear (VA01).

b) En Crear pedido de cliente: Pantalla inicial, introduzca TA en el campo Clase de pedido


y seleccione Intro.

c) En la pantalla Crear pedido estndar: Resumen, indique los siguientes datos:

418 Copyright . Reservados todos los derechos.


Leccin: Identificacin de fuentes de datos de documentos

Nombre de campo o tipo de datos Valor


Solicitante T-S62A##

Nmero de pedido de compra ##LO605-OR05

Fecha de entrega solicitada <fecha actual + dos semanas>

d) En la etiqueta Solicitante del pedido, indique los siguientes datos:


Nombre de campo o tipo de datos Valor
Nmero de material del cliente PC-M-##

Cantidad de pedido 12

e) Seleccione Intro. El sistema muestra el centro como 1000. Se puede cumplir la fecha
preferente de entrega.

f) Grabe el pedido.

Copyright . Reservados todos los derechos. 419


Captulo 12: Tratamiento de pedidos de cliente

RESUMEN DE LA LECCIN
Ahora podr:
Identificar las fuentes de datos de documentos

420 Copyright . Reservados todos los derechos.


Captulo 12
Leccin 2
Uso de funciones adicionales durante el
tratamiento de pedidos de cliente

RESUMEN DE LA LECCIN
Esta leccin describe las funciones y tcnicas de entrada de datos seleccionados que se
pueden usar para procesar los documentos de ventas.

Ejemplo empresarial
Su empresa implement con xito el sistema SAP. Ahora desea seguir optimizando la entrada
y el tratamiento de pedidos de cliente. Desea aprovechar al mximo las funciones y las
herramientas disponibles para la creacin de documentos. Por este motivo, requiere los
siguientes conocimientos:
Conocer el resumen de ventas
Conocer las opciones disponibles para cambiar los documentos de ventas
Conocer los bloqueos y el rechazo de posiciones
Conocer cmo cambiar el solicitante

OBJETIVOS DE LA LECCIN
Despus de completar esta leccin, podr:
Usar funciones adicionales durante el tratamiento del pedido de cliente

Copyright . Reservados todos los derechos. 421


Captulo 12: Tratamiento de pedidos de cliente

Resumen de ventas

Figura 136: Resumen de ventas

El resumen de ventas muestra diversos datos relevantes sobre el cliente. A esta informacin
se puede acceder en cualquier momento durante el tratamiento del documento.
En el resumen de ventas la informacin se agrupa en bloques de informacin sobre varios
temas. Customizing permite configurar las vistas del bloque de informacin segn el tema.

Cambios en documentos de ventas

Figura 137: Cambios en documentos de ventas

Las siguientes opciones se pueden usar para cambiar los datos del documento:
Funcin de modificacin rpida

422 Copyright . Reservados todos los derechos.


Leccin: Uso de funciones adicionales durante el tratamiento de pedidos de cliente

La funcin de modificacin rpida permite cambiar varias o todas las posiciones de un


documento al mismo tiempo. Por ejemplo, puede cambiar el centro suministrador, la
fecha de entrega y los detalles de rechazo.
Funcin de modificacin en masa
Puede utilizar la lista de documentos para modificar el centro, la moneda, los materiales y
la determinacin de precios de varios documentos simultneamente. La nueva
herramienta de modificacin en masa para documentos de la versin 4.6 soporta
modificaciones globales a los documentos de ventas seleccionados.

Bloqueos

Figura 138: Bloqueos

En los pedidos de clientes pueden bloquearse las operaciones siguientes:


Entregas
Facturas

Puede fijarse un bloqueo de facturacin en la cabecera del documento y en las posiciones


individuales. Puede personalizarse el bloqueo de entrega para configurar los efectos
detallados de ese bloqueo en el tratamiento de expediciones. Por ejemplo, puede evitarse la
creacin de una entrega en general o permitirse el tratamiento de la entrega y el picking, pero
bloquearse la salida de mercancas.
Puede colocarse un bloqueo de entrega en la cabecera del documento de ventas y en los
niveles de reparto.

Copyright . Reservados todos los derechos. 423


Captulo 12: Tratamiento de pedidos de cliente

Rechazo de posicin

Figura 139: Rechazo de posicin

Puede introducirse una razn para el rechazo de una o varias posiciones. Mediante el control
de copia, puede crearse una necesidad de copia adecuada para evitar que estas posiciones se
copien en documentos posteriores.
Si, por ejemplo, un cliente no desea algunas posiciones de la oferta, puede asignar a las
posiciones afectadas el motivo para el rechazo correspondiente. Como resultado, las
posiciones reciben un status completo y la operacin comercial se puede completar sin
borrar las posiciones.
Las razones para el rechazo se pueden usar para verificar lo que piensan sus clientes sobre
sus productos durante un determinado perodo. El departamento de marketing puede usar
estas razones para definir sus estrategias para el siguiente perodo de ventas.
La funcin de modificacin rpida permite rechazar varias o todas las posiciones de un
documento al mismo tiempo. Tambin se dispone de un pulsador especial para rechazar
todas las posiciones de un documento.

424 Copyright . Reservados todos los derechos.


Leccin: Uso de funciones adicionales durante el tratamiento de pedidos de cliente

Modificaciones en el solicitante

Figura 140: Modificaciones en el solicitante del documento de ventas

A veces, puede ser beneficioso introducir posiciones individuales antes de introducir el


solicitante, especialmente cuando intervienen ventas telefnicas.
Cuando existe un solicitante siempre se debe crear un documento de ventas. Por lo tanto,
debe establecerse un valor por defecto en el campo Solicitante. Esto puede efectuarse con
sus parmetros especficos de usuario o, segn la clase de documento de ventas, con una
variante de operacin.
El log de datos incompletos del documento de ventas garantiza que la persona responsable
sustituir el valor de cliente por defecto por el solicitante real. Para lograr esta
parametrizacin, el solicitante por defecto debe estar marcado como tal en el maestro de
clientes (activar clase de cliente SP por defecto).
Cuando se modifica el solicitante, el valor modificado pasa por las mismas comprobaciones
que la entrada inicial. Como resultado de esto, se vuelven a determinar varios datos, tales
como los textos, los precios y el centro suministrador.
Tambin puede modificarse el destinatario de mercancas ms adelante en la pantalla de
resumen. No obstante, el sistema no vuelve a determinar el solicitante en este caso.

Copyright . Reservados todos los derechos. 425


Captulo 12: Tratamiento de pedidos de cliente

426 Copyright . Reservados todos los derechos.


Captulo 12
Ejercicio 45
Usar funciones adicionales durante el
tratamiento del pedido de cliente

Ejemplo empresarial
Su empresa implement el sistema SAP. Como empleado responsable del tratamiento de
pedidos de cliente, necesita crear documentos de ventas. Para optimizar el proceso, es
necesario que introduzca solo algunos campos al crear documentos de ventas, y la mayora
de la informacin debe copiarse de los datos maestros.
Aada otra posicin de pedido al pedido estndar que se crea con el nmero de pedido
##LO605-OR05. Rechace este primer pedido mediante una introduccin de el motivo
correspondiente para el rechazo.

Tarea 1
El cliente le informa que desea aadir materiales a su nmero de pedido ##LO605-OR05.

1. Introduzca otra posicin con 16 unidades del material T-ATE##. El plazo de entrega es de
dos semanas a partir de hoy.

Tarea 2
El cliente puede obtener la primera posicin de pedido del documento ##LO605-OR05 por un
precio ms ventajoso en otro lugar. Por lo tanto, rechaza esta posicin.

1. Cancele esta posicin mediante la introduccin de el motivo correspondiente para el


rechazo.

2. Visualice la entrega y el status de rechazo para el pedido.

3. Cree una entrega para este pedido con el puesto de expedicin 1200. El plazo de entrega
es de dos semanas a partir de hoy. Disminuya la cantidad de la primera posicin de la
entrega a la mitad.
Grabe la entrega. Compruebe el status del pedido.

Copyright . Reservados todos los derechos. 427


Captulo 12
Solucin 45
Usar funciones adicionales durante el
tratamiento del pedido de cliente

Ejemplo empresarial
Su empresa implement el sistema SAP. Como empleado responsable del tratamiento de
pedidos de cliente, necesita crear documentos de ventas. Para optimizar el proceso, es
necesario que introduzca solo algunos campos al crear documentos de ventas, y la mayora
de la informacin debe copiarse de los datos maestros.
Aada otra posicin de pedido al pedido estndar que se crea con el nmero de pedido
##LO605-OR05. Rechace este primer pedido mediante una introduccin de el motivo
correspondiente para el rechazo.

Tarea 1
El cliente le informa que desea aadir materiales a su nmero de pedido ##LO605-OR05.

1. Introduzca otra posicin con 16 unidades del material T-ATE##. El plazo de entrega es de
dos semanas a partir de hoy.
a) En la pantalla SAP Easy Access, seleccione Logstica Comercial Ventas Pedido
Modificar (VA02).

b) Introduzca el nmero de pedido ##LO605-OR05 y seleccione el pulsador Buscar.


Seleccione el pedido de cliente que cre en el ejercicio anterior.

c) En la pantalla Cambiar pedido de cliente, introduzca otro material T-ATE## con 16


como la cantidad.

d) Seleccione Intro.

Tarea 2
El cliente puede obtener la primera posicin de pedido del documento ##LO605-OR05 por un
precio ms ventajoso en otro lugar. Por lo tanto, rechaza esta posicin.

1. Cancele esta posicin mediante la introduccin de el motivo correspondiente para el


rechazo.
a) En la pantalla Modificar pedido estndar: Resumen, elija la etiqueta Motivo para el
rechazo.

b) Para el material T-ATD##, seleccione 03 Demasiado caro en la columna Motivo para el


rechazo.

c) Grabe el pedido de cliente.

2. Visualice la entrega y el status de rechazo para el pedido.

428 Copyright . Reservados todos los derechos.


Leccin: Uso de funciones adicionales durante el tratamiento de pedidos de cliente

a) En Visualizar pedido de cliente: Pantalla inicial, en el campo Pedido, introduzca el


nmero del pedido que cre.

b) Seleccione el pulsador Resumen de status.

c) En la pantalla Pedido de cliente: Resumen de status, seleccione el pulsador Ampliar


todos. Se visualiza la siguiente informacin:
Nombre de campo o tipo de datos Valor
Tratamiento total En proceso
Status de cabecera: Entrega No entregado
Status de cabecera: Rechazo Parcialmente rechazado

Para la posicin 10, se muestra la siguiente informacin:

Nombre de campo o tipo de datos Valor


Tratamiento total Completa
Posicin: Status de entrega No entregado
Posicin: Status de rechazo Totalmente rechazado

Para la posicin 20, se muestra la siguiente informacin:

Nombre de campo o tipo de datos Valor


Tratamiento total Abierto
Posicin: Status de entrega No entregado
Posicin: Status de rechazo Ningn rechazo

3. Cree una entrega para este pedido con el puesto de expedicin 1200. El plazo de entrega
es de dos semanas a partir de hoy. Disminuya la cantidad de la primera posicin de la
entrega a la mitad.
Grabe la entrega. Compruebe el status del pedido.
a) En la pantalla SAP Easy Access, seleccione Logstica Comercial Expedicin y
transporte Entrega de salida Crear Documento individual Con referencia a
un pedido de cliente (VL01N).

b) En la pantalla Crear Entrega de salida con referencia de pedido, introduzca los


siguientes valores:
Nombre de campo o tipo de datos Valor
Puesto de expedicin 1200
Fecha de seleccin <dos semanas de la fecha actual>
Pedido <introducir el nmero del pedido que
cre>

c) Seleccione Intro.

Copyright . Reservados todos los derechos. 429


Captulo 12: Tratamiento de pedidos de cliente

d) En la pantalla Crear entrega: Resumen, indique los siguientes valores:


Nombre de campo o tipo de datos Valor
Material T-ATE##

Fech.de Ctd. 8

e) Grabe la entrega y salga.

f) En la pantalla SAP Easy Access, seleccione Logstica Comercial Ventas Pedido


Visualizar (VA03).

g) En Visualizar pedido de cliente: Pantalla inicial, en el campo Pedido, introduzca el


nmero del pedido que cre. Seleccione el pulsador Resumen de status.

h) En la pantalla Pedido de cliente: Resumen de status, seleccione el pulsador Ampliar


todos. La siguiente informacin se muestra para la posicin 10:
Nombre de campo o tipo de datos Valor
Tratamiento total Completa
Cabecera: Status de entrega No entregado

Para la posicin 20, se muestra la siguiente informacin:


Nombre de campo o tipo de datos Valor
Tratamiento total En proceso
Cabecera: Status de entrega Entrega parcialmente completada

430 Copyright . Reservados todos los derechos.


Leccin: Uso de funciones adicionales durante el tratamiento de pedidos de cliente

RESUMEN DE LA LECCIN
Ahora podr:
Usar funciones adicionales durante el tratamiento del pedido de cliente

Copyright . Reservados todos los derechos. 431


Captulo 12: Tratamiento de pedidos de cliente

432 Copyright . Reservados todos los derechos.


Captulo 12

Evaluacin de la formacin

1. Cul de los siguientes interlocutores comerciales son esenciales para una operacin de
ventas?
Seleccione las respuestas correctas.

X A Solicitante

X B Persona de contacto

X C Destinatario de mercancas

X D Transportista

2. Las condiciones de expedicin de un pedido de cliente se copian de...


Indique si esta afirmacin es verdadera o falsa.

X Verdadero

X Falso

3. Durante la determinacin del centro suministrador, el sistema verifica primero _______.


Seleccione la respuesta correcta.

X A Registro de informacin de material y cliente

X B Registro maestro de clientes

X C Registro maestro de materiales

4. En qu niveles se puede fijar un bloqueo de facturacin de un documento de ventas?


Seleccione las respuestas correctas.

X A Nivel de cabecera

X B Nivel de posicin

X C Nivel de reparto

Copyright . Reservados todos los derechos. 433


Captulo 12

Respuestas a la Evaluacin de la formacin

1. Cul de los siguientes interlocutores comerciales son esenciales para una operacin de
ventas?
Seleccione las respuestas correctas.

X A Solicitante

X B Persona de contacto

X C Destinatario de mercancas

X D Transportista

2. Las condiciones de expedicin de un pedido de cliente se copian de...


Indique si esta afirmacin es verdadera o falsa.

X Verdadero

X Falso

3. Durante la determinacin del centro suministrador, el sistema verifica primero _______.


Seleccione la respuesta correcta.

X A Registro de informacin de material y cliente

X B Registro maestro de clientes

X C Registro maestro de materiales

4. En qu niveles se puede fijar un bloqueo de facturacin de un documento de ventas?


Seleccione las respuestas correctas.

X A Nivel de cabecera

X B Nivel de posicin

X C Nivel de reparto

434 Copyright . Reservados todos los derechos.