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LA TRANSFORMACIN

DIGITAL DE LA
INDUSTRIA ESPAOLA
INFORME PRELIMINAR

con la colaboracin de
El sector industrial puede y debe jugar un rol clave en el La iniciativa Industria Conectada 4.0 se circunscribe en la
crecimiento econmico de Espaa. Para ello, se ha puesto en Agenda para el Fortalecimiento del Sector Industrial en Espaa
marcha la iniciativa Industria Conectada 4.0, cuyo objetivo es (2014) y est alineada con la Agenda Digital para Espaa
aumentar la contribucin del sector industrial en el PIB, en el (2012-2013).
empleo y en el saldo positivo de la balanza comercial, mediante
el impulso de la transformacin digital de la industria espaola. Las conclusiones y las lneas de actuacin propuestas en este
informe servirn de base para el desarrollo e implantacin de
Este informe recoge las principales conclusiones del trabajo acciones y proyectos concretos, a definir y compartir con los
realizado hasta la fecha, a travs de una colaboracin actores involucrados.
pblico-privada entre Indra, Telefnica y Santander junto con
el Ministerio de Industria, Energa y Turismo (MINETUR), para Los anlisis realizados sobre la industria espaola, los
establecer las lneas maestras del modelo industrial espaol habilitadores tecnolgicos y los sectores seleccionados no
de futuro. En su elaboracin se ha contado con la participacin pretenden ser exhaustivos sino alcanzar el nivel de detalle
de 105 expertos procedentes del sector industrial, centros necesario y suficiente para el objetivo de la iniciativa.
de investigacin, instituciones acadmicas, asociaciones
industriales y otros agentes pblicos y privados.

INDUSTRIA CONECTADA 4.0 LA TRANSFORMACIN DIGITAL DE LA INDUSTRIA ESPAOLA 2


PRLOGO DEL MINISTRO

La transformacin La recuperacin econmica comienza a ser Al igual que toda revolucin tecnolgica,
algo ms que una evidencia. Si se compara la Industria 4.0 plantea retos y desafos:
digital permitir obtener el crecimiento de la economa espaola con qu va a ocurrir en trminos de empleo
productos con un mayor la media de la zona euro, la reactivacin
econmica no solo es real sino ms robusta
con una creciente presencia en nuestras
vidas del Internet de las Cosas, de mquinas
valor aadido, permitir que en nuestro entorno ms inmediato. inteligentes y de capacidad cada vez mayor
En esta recuperacin la industria est de gestionar millones de datos disponibles
disponer de procesos teniendo un papel clave, pues tras muchos en red? Podra pensarse que a priori
productivos ms eficientes aos de cada en la actividad industrial supondra un ajuste pero, en cambio, puede
los indicadores del sector empiezan a ser ser una extraordinaria oportunidad de
y abrir la oportunidad favorables, aunque cierto que de manera incrementar el empleo cualificado, siempre
a nuevos modelos de todava insuficiente, hay que hacer ms. Por que seamos capaces de orientar toda
ello, desde principios de esta legislatura ha esa capacidad con la debida formacin y
negocio. sido prioridad de la poltica econmica del traducirla en talento y capital humano.
Gobierno aumentar el peso de la industria
en el conjunto de la economa. La industria Hoy damos un paso adicional presentando
es importante por muchas razones, pero esta Estrategia de Industria Conectada
fundamentalmente porque el sector 4.0. Este es un documento consensuado
industrial es el sector en el que ms se por la industria y por los distintos agentes
innova, porque es aquel en el cual se dan acadmicos, econmicos y sociales. No
unos niveles medios de salarios superiores pocas empresas industriales ya estn en
a los que hay en el resto de los sectores, su desarrollo 4.0, pero muchas ms estn
y porque es el sector que ms contribuye an rezagadas y tenemos que facilitar esta
D. Jos Manuel Soria a las exportaciones. De ah que el sector transformacin digital, so pena de crear una
industrial se haya puesto en el frontispicio exclusin digital empresarial. Lo que esta
Ministro de Industria, de la poltica econmica del Gobierno. estrategia pretende hacer es ayudar, tratar
Energa y Turismo de impulsar, alinear esfuerzos, pero tambin
debe haber un esfuerzo de concienciacin
sobre la importancia que tiene este desafo,
y resaltar la importancia de la formacin.

Es una estrategia que responde a un cambio


de paradigma, una autntica transformacin
del modelo productivo que ya est
permitiendo obtener productos con un
mayor valor aadido, procesos productivos
ms eficientes y oportunidades en nuevos
modelos de negocio. En resumidas cuentas,
se abren nuevas oportunidades para las
empresas desde el punto de vista de
la productividad, de la eficiencia y de la
competitividad.

Si queremos ganar como pas y como


economa, tenemos que estar vinculados a
ms innovacin y a ms calidad. El desarrollo
digital avanza de manera exponencial y por
Espaa precisaba una poltica industrial tanto no hay tiempo que perder. Quienes
activa, que el Gobierno ha impulsado de se adapten sern ms competitivos y
forma singular a travs de la Agenda para productivos. Quienes no lo hagan, quedarn
el Fortalecimiento del sector industrial. rezagados. El reto es lo suficientemente
Debemos aprovechar el potencial y las importante para no perder ms tiempo. Hay
oportunidades que ofrece para la economa aqu una hoja de ruta abierta a aportaciones
en general y particularmente para el sector de aplicacin inmediata. En ese reto siempre
industrial todo lo que tiene que ver con el encontrarn el apoyo y el aliento del
desarrollo de la Industria 4.0. Gobierno de Espaa.

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1. Resumen Ejecutivo 5 Apndice 1
Primeras reflexiones para aproximarnos al
2. La industria espaola, su importancia sector de Componentes de Automocin 64
estratgica y sus principales caractersticas 10 1. El sector de componentes de automocin,
2.1 Relevancia de la industria espaola 11 su importancia estratgica y sus
2.2 Desglose de la industria por sectores 13 principales caractersticas 65
2.3 Principales caractersticas de la industria 2. Industria 4.0 para el sector de componentes
espaola 18 de automocin 75
2.4 Otros factores con impacto en la 3. Habilitadores digitales en el sector
industria espaola 22 de componentes de automocin 80
4. Lneas de actuacin adaptadas al sector
3. Industria 4.0 25 de componentes de automocin 81
3.1 La Industria 4.0 y sus beneficios 26
3.2 Retos para la industria 28 Apndice 2
3.3 La Industria 4.0: una oportunidad para la Primeras reflexiones para aproximarnos al
industria espaola 36 sector Textil y Moda 85
1. El sector textil, su importancia estratgica
4. Habilitadores digitales 37 y sus principales caractersticas 86
4.1 Hibridacin del mundo fsico y digital 40 2. Industria 4.0 para el sector textil y moda 97
4.2 Comunicaciones y tratamiento de datos 41 3. Habilitadores digitales en el sector textil
4.3 Aplicaciones de gestin (intraempresa y moda 104
e interempresas) 42 4. Lneas de actuacin adaptadas al sector
4.4 Conclusin 43 textil y moda 107

5. Iniciativas de otros pases 44 Agradecimientos a actores participantes 110


1. Impulsores de la iniciativa Industria
6. Plan de accin 46 Conectada 4.0 111
6.1 Objetivos de Industria Conectada 4.0 47 2. Colaboradores de la iniciativa Industria
6.2 Premisas de diseo de Industria Conectada 4.0 48 Conectada 4.0 112
6.3 Lneas de actuacin y reas estratgicas
de Industria Conectada 4.0 49 Glosario 113
6.4 Modelo de gobernanza 57 1. Glosario general 114
2. Definicin de los habilitadores digitales 115
7. Metodologa 59
ndice de figuras 117
8. Nota tcnica: industria y sectores
que la componen 62

INDUSTRIA CONECTADA 4.0 LA TRANSFORMACIN DIGITAL DE LA INDUSTRIA ESPAOLA 4


1
RESUMEN EJECUTIVO

INDUSTRIA CONECTADA 4.0 LA TRANSFORMACIN DIGITAL DE LA INDUSTRIA ESPAOLA 5


1. RESUMEN EJECUTIVO

Los nuevos desarrollos tecnolgicos, la En la actualidad, la industria espaola


hiperconectividad y la globalizacin de la representa el 13% del valor aadido 2
economa estn planteando importantes del pas y emplea al 11% de la poblacin
oportunidades y retos a nuestra economa. ocupada 3, siendo la principal contribuidora
La industria 1 tambin debe abordar el reto a la balanza comercial positiva.
y aprovechar estas oportunidades, para
evolucionar y posicionarse como un sector
fuerte, competitivo y de referencia
internacional. En esta lnea, la Comisin
Europea ha fijado como objetivo, en el
marco de la poltica industrial europea,
que la contribucin de la industria al PIB
europeo alcance el 20% en el ao 2020. 13 % 11 %
valor aadido poblacin
ocupada

4.0
complejidad

Evolucin de la industria
Sistemas Ciber-fsicos
Industria y productos
inteligentes
Internet of Things and
Services
Hiperconectividad
Big data

3.0
Mayor nivel de automatizacin
Electrnica y TI

2.0
Produccin en cadena
Energa elctrica
Primera cadena de montaje

1.0
Generacin de vapor
Primer telar mecnico

1800 1900 1980 2000 tiempo


Fuente: Elaboracin propia en base a Zukunftsprojekt Industrie 4.0

1
En este documento se analiza la industria manufacturera, pero por motivos de simplicidad, se utilizar el trmino industria indistintamente. Incluye los grupos CNAE10-33
(excluye Industrias extractivas, Suministro de energa y Suministro de agua)

2
Dato referido nicamente a la industria manufacturera (13,2%). Al aadir las industrias extractivas, el suministro de energa (elctrica, gas, vapor y aire acondicionado),
el suministro de agua y las actividades de saneamiento, gestin de residuos y descontaminacin el porcentaje aumenta hasta el 17,6% del valor aadido

3
Fuente: INE, Contabilidad Nacional de Espaa

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1. Resumen Ejecutivo

El concepto de Industria 4.0 es con celeridad, Espaa corre el riesgo de


relativamente reciente y se refiere a la quedar rezagada en esta nueva revolucin
cuarta revolucin industrial que consiste industrial.
en la introduccin de las tecnologas
digitales en la industria. Estas permiten que En consecuencia, es necesario abordar
dispositivos y sistemas colaboren entre una profunda transformacin de nuestra
ellos y con otros, permitiendo modificar los industria, y el motor digital debe ser clave
productos, los procesos y los modelos de en este sentido. Es lo que se denomina
negocio. transformacin digital.

La digitalizacin constituye una


oportunidad clave para la mejora de la
La industria est abocada a una transformacin digital
competitividad de la industria espaola que afectar a todas las empresas
en un mercado cada vez ms global. De
hecho, otras economas de nuestro entorno y todas tendrn la necesidad de adaptarse a esa
tambin han emprendido iniciativas
para aprovecharla y, si no actuamos transformacin.

Industria Conectada 4.0 se ha lanzado


como una iniciativa conjunta y coordinada Un modelo industrial en el que la innovacin sea
de los sectores pblico y privado. Se
circunscribe en la Agenda para el
colaborativa, los medios productivos estn conectados,
Fortalecimiento del Sector Industrial las cadenas de suministro estn integradas, los canales
en Espaa (2014) y est alineada con la
Agenda Digital para Espaa (2013). de distribucin y atencin sean digitales
En esta primera fase de la iniciativa se han
definido las lneas maestras de actuacin
y el modelo de gobernanza para facilitar
su futuro desarrollo e implantacin.

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1. Resumen Ejecutivo

Retos de la transformacin digital

La digitalizacin de la sociedad y de muchas oportunidades para las empresas sean completamente flexibles, las cadenas
la industria plantea retos y genera espaolas ms competitivas. La creciente de suministro estn integradas y los
oportunidades para el sector industrial, que demanda de personalizacin de la oferta, canales de distribucin y atencin al cliente
deber adaptar sus procesos, productos y facilitada por las tecnologas digitales, sean digitales. Todo ello, gestionando un
modelos de negocio. obliga a adaptar la oferta de productos producto inteligente, personalizado y que
digitales. permita la generacin de nuevos modelos
Gracias a la hiperconectividad, los clientes de negocio. En definitiva, un modelo de
estn hoy ms informados y tienen Afrontar estos desafos con xito permitir industria inteligente y conectada.
acceso inmediato a la oferta de empresas generar un nuevo modelo industrial en
industriales de todo el mundo. Se trata el que la innovacin sea colaborativa, los
de un entorno muy competitivo pero con medios productivos estn conectados y

clientes / usuarios empleados / colaboradores

PROCESO PRODUCTO MODELO DE


NEGOCIO

Soluciones de negocio
Aplicaciones de gestin
Soluciones de inteligencia (Big Data & Analytics) y control
intraempresa / interempresas Plataformas colaborativas

Ciberseguridad
Comunicaciones y Computacin y cloud
tratamiento de datos Conectividad y movilidad

Hibridacin mundo Impresin 3D


Robtica avanzada
fsico y digital Sensores y sistemas embebidos

Habilitadores digitales Modelo de gobernanza


Los habilitadores digitales son el dems puedan funcionar. Finalmente, el La implementacin de estas lneas de
conjunto de tecnologas que hacen tercer grupo, de aplicaciones de gestin, actuacin se orquestar mediante un
posible esta nueva industria que explota conforma la capa de inteligencia, modelo de gobernanza, para el que se
el potencial del Internet de las Cosas. En procesando la informacin obtenida de los definen unos rganos de nueva creacin as
efecto, estas permiten la hibridacin entre dos primeros grupos y permitiendo dar uso como sus principales responsabilidades.
el mundo fsico y el digital. Es decir, vincular a esta informacin.
el mundo fsico al virtual para hacer de la La mayora de estos rganos incluir
industria una industria inteligente. Algunos de estos habilitadores ya existen, una representacin de los principales
otros se irn desarrollando y otros agentes involucrados: organismos pblicos
Estos habilitadores se pueden clasificar en aparecern en el futuro. centrales y locales, empresas industriales,
tres grupos. En el primero, los habilitadores tecnolgicas y asociaciones, centros de
de la hibridacin del mundo fsico y investigacin y enseanza, agentes sociales,
digital permiten convertir elementos y todas aquellas personas de competencia
fsicos en informacin digital para su reconocida en el desarrollo de la Industria
posterior tratamiento. El segundo grupo 4.0 procedentes del mundo empresarial, de
de habilitadores es el de las tecnologas las Administraciones Pblicas o del mbito
que permiten trasladar la informacin, de cientfico y universitario.
manera segura, desde los habilitadores
de hibridacin del mundo fsico y digital El xito de la iniciativa Industria Conectada
hasta el siguiente grupo. Estos son 4.0 solo ser posible con la involucracin y
indispensables para que todos los participacin de todos los actores relevantes.

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1. Resumen Ejecutivo

Lneas maestras y reas estratgicas de actuacin

01
Garantizar el conocimiento
y desarrollo de
competencias de I4.0
Concienciacin y comunicacin
Formacin acadmica
y laboral

04 02
Promover la puesta Fomentar la colaboracin
en marcha de la I4.0 multidisciplinar
Apoyo a la adopcin de la I4.0 Entornos y plataformas
por la industria colaborativos
Marco regulatorio y
estandarizacin

03
Proyectos de I4.0

Impulsar el desarrollo
de una oferta de
habilitadores
Fomentar el desarrollo de
habilitadores digitales
Apoyo a empresas
tecnolgicas

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2
LA INDUSTRIA ESPAOLA,
SU IMPORTANCIA ESTRATGICA
Y SUS PRINCIPALES
CARACTERSTICAS

INDUSTRIA CONECTADA 4.0 LA TRANSFORMACIN DIGITAL DE LA INDUSTRIA ESPAOLA 10


2. LA INDUSTRIA ESPAOLA, SU IMPORTANCIA
ESTRATGICA Y SUS PRINCIPALES CARACTERSTICAS

2.1
Relevancia de la industria FIGURA 1 PRODUCTO INTERIOR BRUTO (MILES DE MILLONES, $, 2013)
espaola
Ranking
Espaa, con un PIB de 1,4 millones de Ranking UE
Mundial
millones de dlares 4, es la quinta economa
europea (tras Alemania, Francia, Reino UE 18.215
Unido e Italia) y la nmero trece a nivel
mundial, con EE.UU. encabezando la lista. EE.UU. 16.768 1

China 9.240 2

Japn 4.920 3

Alemania 3.730 1 4

Francia 2.806 2 5

Reino Unido 2.678 3 6

Brasil 2.246 7

Italia 2.149 4 8

Espaa 1.393 5 13

Fuente: Elaboracin propia a partir de datos del Banco Mundial

Sigue una configuracin similar el ranking FIGURA 2 VALOR AADIDO INDUSTRIAL (MILES DE MILLONES, $, 2013)
de valor agregado industrial, aunque en
este caso en el ranking mundial es China la
Ranking
potencia lder. Ranking UE
Mundial

China 4.056 1
(1)
EE.UU. 3.185 2
(1)
Japn 1.512 3

Alemania 1.030 1 4

Francia 499 2 6

Reino Unido 481 3 7

Brasil 476 8

Italia 450 4 11

Espaa 297 5 16

Fuente: Elaboracin propia a partir de datos del Banco Mundial


(1) Datos de 2012

Nota: industria incluye: minera, manufacturas, construccin, electricidad, agua y gas

4
Fuente: Datos consolidados del Banco Mundial del ao 2013

INDUSTRIA CONECTADA 4.0 LA TRANSFORMACIN DIGITAL DE LA INDUSTRIA ESPAOLA 11


2. La industria espaola, su importancia estratgica y sus principales caractersticas

Desde el punto de vista de su protagonismo de aumentar el peso de la industria hasta tendencia en creacin de empleo de las
en la economa espaola, el sector de los que suponga el 20% del PIB europeo, ya industrias es positiva: ha creado el 42%
servicios es el ms relevante, habiendo que disponer de una industria relevante de los nuevos empleos en Espaa en el
ganado peso a lo largo de los aos, en permite resistir mejor las recesiones y ltimo ao, segn la reciente publicacin
detrimento de la construccin y la industria, ofrece empleo ms estable y cualificado. de la Encuesta de Poblacin Activa
tanto en la generacin de riqueza del pas correspondiente al segundo trimestre de
como en el empleo. Adems, la industria es la principal 2015 7.
contribuidora a la balanza comercial
La industria espaola representa el 13% positiva, con un crecimiento medio anual en
del valor aadido 5 del pas pese a haber exportaciones del 4,8% desde el ao 2000.
perdido peso recientemente. En el marco
de la poltica industrial europea, la Comisin Por otro lado, emplea al 11% 6 de la
Europea formul en el ao 2012 el objetivo poblacin ocupada espaola y la

FIGURA 3 EVOLUCIN DE LA ECONOMA ESPAOLA POR SECTORES

Valor Agregado (miles de millones,) Empleo (miles)

586 834 990 958 17.485 20.601 20.339 18.603

Servicios

Agricultura
65% 67% 66% 69%
71% 74% 76% 79%

Construccin

Otras 4% 3% 6%
3% 5%
industrias 10% 12% 3%
9% 11% 4%
3% 6% 12% 4%
3% 1% 8%
4% 4% 1% 5%
1% 1%
18% 16% 13% 17%
Manufacturas 13% 14% 11% 11%

2000 2005 2010 2013 2000 2005 2010 2013

Exportaciones e Importaciones (miles de millones, )

280
260
245 CAGR CAGR
2 Exp. Imp.
14
234 221 2
10 -2% -2,5%
2
Servicios 2 9 59 4,9% 3,7%
8 2
11 43 60
171 183 31 8,4% 8,6%
Agricultura 2 42
142 9
2
6
21 31
2
Construccin 8
21

206 4,8% 2,2%


193 191 188
Otras 166
industrias 142 140
112

Manufacturas

E I E I E I E I

2000 2005 2010 2013


Fuente: Elaboracin propia a partir de datos del INEFuente:
y del Ministerio de propia
Elaboracin Economa y Competitividad
a partir de datos del INE y del Ministerio de Economa y Competitividad
5
Dato referido nicamente a la industria manufacturera (13,2%). Al aadir las industrias extractivas, el suministro de energa (elctrica, gas, vapor y aire acondicionado),
el suministro de agua y las actividades de saneamiento, gestin de residuos y descontaminacin, el porcentaje aumenta hasta el 17,6% del valor aadido
6
Fuente: INE, Contabilidad Nacional de Espaa
7
Fuente: INE, Encuesta de Poblacin Activa, publicada el 23 de julio de 2015

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2. La industria espaola, su importancia estratgica y sus principales caractersticas

2.2
Desglose de la industria FIGURA 4 APORTACIN ACUMULADA POR SECTORES (%VA, 2013)
por sectores
% VA % Ocupacin
% VA % Ocupacin
2.2.1 Distribucin por sectores % VA 100% % Ocupacin 100%
100% 100%
100% 90% 100% 90%
90% 90%
Cuatro sectores concentran el 50% del 90% 80% 90% 80%
80% 80%
valor generado por la industria en trminos 80%
70% 70% 80%
70% 70%
de valor aadido y ocupacin. Los tres 70%
60% 60% 70%
60% 60%
60% 60%
sectores que ms contribuyen, tanto en
% Ocupacin 50% 50% 50% 50%
50% 50%
valor aadido como en ocupacin son: 40% 40% 40% 40%
100% 40% 40%
30% 30% 30% 30%
alimentacin y bebidas;
90% manufactura 30% 30%
20% 20% 20% 20%
de metales; y vehculos
80% de motor y 20%
10%
20%
10%
10% 10%
componentes. A 70%estos tres sectores se 10%
0%
10%
0%
0% 0% 0% 0%
qumico en trminos
les suma el sector60%
textil y confeccin en
de valor aadido y50%
40%
trminos de ocupacin.
30%
20%
10%
0%

{ { {
1. Alimentacin bebida y tabaco 1. Alimentaci

{
1.
2. Alimentacin
Qumica bebida y tabaco 5 1.
2. Alimentaci
Manufactur
TOP 4 3. 1. Alimentacin
2. Qumica
Manufactura de
5
metales bebida y tabaco TOP 4 2.
3.
Manufactur
Vehculos d
TOP 4 2.
3. ManufacturaQumica
de metales 5 TOP 4 3. Vehculos d
4. Vehculos de motor, componentes 4. Textil y conf
TOP
4. 4Vehculos de motor, componentes
3. Manufactura de metales 4. TOPy4conf
Textil
4. Vehculos de motor, componentes
Ranking en la otra medida
Ranking en la otra medida % Acumulado

{
1. Alimentacin bebida
Fuente:
Ranking
y tabaco
Elaboracin
en la otra medida
propia a partir de datos de MINETUR (agrupacin de RAMIs)
Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de MINETUR (agrupacin de RAMIs)
5 2. Manufactura de metales
TOP 4 3. Vehculos de motor, componentes
Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de MINETUR (agrupacin de RAMIs)
ntes 4. Textil y confeccin
FIGURA 5
9
APORTACIN ACUMULADA POR SECTORES (% EMPLEADOS, 2013)

% Ocupacin
% VA 100% % Ocupacin
cin de RAMIs) % VA % Ocupacin
100% 90% 100%
100% 100%
90% 80% 90%
90% 90%
80% 70% 80%
80% 80%
70% 70%
70% 60% 70%
60% 60%
60% 50% 60%
% Ocupacin 50% 50%
50% 40% 50%
40% 40%
100% 40% 30% 40%
30% 30%
90% 30% 20% 30%
20% 20%
80% 20% 20%
10% 10% 10%
70% 10% 10%
0% 0% 0%
0% 0%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

{ { {
% Acumulado
1. Alimentacin bebida y tabaco 1. Alimentaci

{
1.
2. Alimentacin
Qumica bebida y tabaco 5 1.
2. Alimentaci
Manufactur
1. Alimentacin bebida y tabaco 2. Qumica 1. Alimentacin bebida y tabaco
5
TOP 4 3. Manufactura de metales TOP 4 2.
3.
Manufactur
Vehculos d
2. Qumica 5 TOP 4 2. Manufactura
3. Manufactura de metales de metales TOP 4 3. Vehculos d
P4 3. Manufactura de metales TOP 4
4. Vehculos de motor, componentes 4. Textil y conf
4. Vehculos3.de Vehculos de motor, componentes
motor, componentes 4. Textil y conf
4. Vehculos de motor, componentes 4. Textil y confeccin 9
Ranking en la otra medida
Ranking en la otra medida % Acumulado

{
king en la otra medida
1. Alimentacin bebida
Fuente: y tabaco
Elaboracin propia a partir de datos de MINETUR (agrupacin de RAMIs)
Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de MINETUR (agrupacin de RAMIs)
5 2. Manufactura de metales
TOP 4(agrupacin
boracin propia a partir de datos de MINETUR 3. deVehculos
RAMIs) de motor, componentes
ntes 4. Textil y confeccin 9
INDUSTRIA CONECTADA 4.0 LA TRANSFORMACIN DIGITAL DE LA INDUSTRIA ESPAOLA 13
2. La industria espaola, su importancia estratgica y sus principales caractersticas

2.2.2 Distribucin por


agrupaciones sectoriales

Para simplificar el anlisis de la industria


y sus sectores se ha utilizado una
clasificacin que agrupa aquellos de
caractersticas y factores competitivos
similares, formando as cinco agrupaciones
sectoriales.

FIGURA 6 LAS CINCO AGRUPACIONES SECTORIALES Y SUS PRINCIPALES ATRIBUTOS

Sectores incluidos en la agrupacin Principales atributos y palancas % VAB % empleo

1. Innovadores tecnolgicos Ordenadores y maquinaria de oficina Capacidad de innovacin 2% 2%


globales Semiconductores y electrnica Costes laborales bajos
Equipos mdicos, de precisin y ptica Acceso a cadenas de suministro

2. Innovacin global para Qumica Proximidad al punto de demanda 35% 26%


mercados locales Vehculos de motor, remolques, repuestos Regulado e intervenido por el
Otro equipamiento de transporte Gobierno
Maquinaria elctrica Capacidad de innovar
Maquinaria, equipamiento y accesorios Acceso a las cadenas de suministro

3. Procesado regional Derivados del caucho y plstico Acceso a materias primas y a 40% 44%
Manufactura de metales proveedores
Alimentacin, bebida y tabaco Costes de transporte e infraestructura
Impresin y editorial Proximidad a la demanda

4. Intensivos en Energa/ Productos de madera Acceso a materias primas 16% 15%


Recursos Petrleo refinado, coque, nuclear Proximidad a la demanda
Papel y celulosa Costes de transporte e infraestructura
Productos minerales Coste y disponibilidad de energa
Metales bsicos

5. Intensivos en capital Textil, confeccin, cuero Costes laborales bajos 7% 13%


humano Mobiliario, joyera, juguetes, otros Plazos de entrega cortos

Fuente: Clasificacin McKinsey y anlisis propio

1. Innovadores tecnolgicos globales: 2. Innovacin global para mercados empleo industrial en Espaa.
se caracterizan por producir tecnologa locales: destaca por su alto componente
puntera tanto para mercado de masas de innovacin para dar respuesta a una 3. Procesado regional: en este grupo
como para usos profesionales. Requiere de demanda globalizada. Este grupo incluye resulta clave la proximidad a los recursos
mucha innovacin y, para algunos sectores sectores como el qumico-farmacutico o para la produccin (materia prima o
relevantes, de ciclos de vida cortos. El alto el de componentes de automocin, en los intermedia) y al cliente final, ya sea porque
valor de la tecnologa hace que se trate que la inversin inicial en I+D+i aporta a la se trata de productos perecederos, porque
de productos fcilmente transportables empresa una ventaja competitiva durante se adaptan a los gustos locales o porque
(alta intensidad de valor). Las cadenas un periodo de tiempo concreto, despus del tienen unos costes de transporte elevados
de produccin, por tanto, pueden estar cual, otras compaas (followers) podrn (son materiales de poca densidad de valor).
fragmentadas, aprovechando los bajos usar estas innovaciones. Generalmente, La integracin con el proveedor y las
costes laborales de pases en desarrollo. las innovaciones se producen en cadenas de distribucin es muy relevante.
Este grupo, conformado por los sectores pases desarrollados, desde los que Este grupo incluye sectores como
de fabricacin de productos informticos, posteriormente se exporta el conocimiento. alimentacin y bebidas o manufactura
electrnicos y pticos, es el de menor peso Su core business gira en torno a la I+D+i de metales y representa un 40% del VAB
en Espaa, aportando nicamente un 2% y la comercializacin. El grupo representa industrial y un 44% del empleo industrial en
tanto del VAB como del empleo industrial. un 35% del VAB industrial y un 26% del Espaa.

INDUSTRIA CONECTADA 4.0 LA TRANSFORMACIN DIGITAL DE LA INDUSTRIA ESPAOLA 14


2. La industria espaola, su importancia estratgica y sus principales caractersticas

4. Intensivos en energa y recursos: 5. Intensivos en capital humano:


se caracterizan por el gran peso de los est formado, principalmente, por textil
costes de la energa y las materias primas. y otras manufacturas (mobiliario, joyera
Es el caso, por ejemplo, del sector espaol y juguetes) que requieren de un alto
de la metalurgia, en el que las materias componente laboral, con el coste que
primas suponen un 62% de sus costes conlleva. Por ello, solo se producen en
y, la energa, un 13% 8. Se trata de un local aquellos productos en los que prime
sector estratgico, pues es proveedor de la calidad sobre el precio. La produccin
otras industrias con alto valor aadido destinada al mercado de masas, donde
y aporta independencia en cuanto a el precio es la consideracin principal, se
infraestructuras de un pas. Requieren concentra en aquellas zonas geogrficas
una gran inversin inicial en capital. Los donde el coste laboral resulte ms barato.
sectores intensivos en energa y recursos Su aportacin a la economa espaola es
representan un 16% del VAB industrial del 7% del VAB industrial y 13% del empleo
espaol y un 15% del empleo industrial. industrial.

FIGURA 7 PESO DE LAS AGRUPACIONES SECTORIALES POR GEOGRAFA

Valor Agregado (datos 2010 (1)) Empleo (datos 2007 (1) )

G5 - Intensivos en 7% 5% 7%
capital humano 10%
12% 13%
17% 16% 20% 23%
22% 8% 2%
G4 - Energa / productos 28% 15%
7% 13% 7%
intensivo en recursos
31% 17%
28% 40% 19%
G3 - Procesado regional 25%
37% 44%
26% 22%
G2 - Innovacin global
para mercados locales 34% 35%
35% 32%
G1 - Tecnologa / 29% 30% 26% 28%
innovadores globales 9% 11% 2% 6%

Global Desarro - Espaa Vas Global Desarro - Espaa Vas


(4)
llados (2) desarrollo(3) llados desarrollo(5)
(1) Utilizacin ltimos datos disponibles. Datos de Espaa a 2013
(2) Muestra de 28 economas avanzadas
(3) Muestra de 47 economas en vas de desarrollo

(4) Muestra de 17 economas avanzadas

(5) Muestra de 6 economas en vas de desarrollo

Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de UE KLEMS, OCDE STAN, ILO Laborista, IHS Global Insight, CNBS y MGI

El peso de cada grupo en las economas regional, en el que se encuentran El grupo 5, intensivo en capital humano, es
depende, por regla general, del grado dos sectores que tienen una especial tambin relevante en Espaa. A pesar de
de desarrollo del pas. As, en los pases relevancia en la economa espaola: el que el peso relativo del grupo es limitado,
desarrollados tienen cada vez ms sector de alimentacin y bebidas y el de ha de tenerse en cuenta que este ltimo
protagonismo el grupo 3, de procesado manufactura de metales. grupo rene nicamente a dos sectores,
regional, y el grupo 1, de tecnologa. En suponiendo el sector textil, confeccin y
los pases en vas de desarrollo prevalecen El grupo 2, en el que Espaa se equipara al cuero, la mayor parte del VAB y del empleo
los grupos 4, intensivo en recursos, y 5, nivel de pases desarrollados y se encuentra de dicho grupo en Espaa.
intensivo en capital humano, principalmente por encima del peso de este grupo a
debido a los bajos costes que predominan nivel global, tambin es especialmente Sin embargo, y contrariamente a la
en estos pases. El grupo 2, de innovacin importante. Dentro de este grupo se tendencia en los pases desarrollados,
global para mercados locales, est presente encuentran los otros dos sectores que el grupo 1 (de innovadores tecnolgicos
tanto en pases en vas de desarrollo como ms contribuyen en valor agregado a la globales) en Espaa es marginal. Este grupo
en pases desarrollados. economa espaola: el sector qumico representa la alta tecnologa y contribuye a
y el sector de vehculos de motor y aportar solidez a las economas avanzadas.
En el mercado espaol cobra especial componentes.
importancia el grupo 3, de procesado

8
Fuente: Estimacin propia en base a datos del INE (ao 2013)

INDUSTRIA CONECTADA 4.0 LA TRANSFORMACIN DIGITAL DE LA INDUSTRIA ESPAOLA 15


2. La industria espaola, su importancia estratgica y sus principales caractersticas

2.2.3 Valoracin de las agrupaciones a) Sectores resistentes a la b) Relacin positiva entre el desarrollo
sectoriales con presencia en la deslocalizacin: sectores como el econmico y su peso en el empleo
industria espaola de la alimentacin y bebidas o el industrial: este fenmeno se presenta
de manufactura de metales son de tanto en el sector qumico y el de
Las agrupaciones sectoriales permiten procesado regional, lo cual implica que automocin como en el de la alimentacin
identificar las palancas competitivas para necesitan producir cerca de la demanda y bebidas, es decir, los grupos 2 y 3,
potenciar los sectores que rene cada una porque elaboran productos perecederos o respectivamente. Se trata de sectores
de ellas, por lo que es clave profundizar en de baja densidad de valor y, por tanto, el cuyo peso en la ocupacin industrial se
el anlisis de los sectores ms destacados coste de transporte no compensa el bajo incrementa a medida que la economa se
en Espaa (alimentacin y bebidas; precio de venta. Es un factor que tambin desarrolla (aumento del PIB). En ambos
manufactura de metales; vehculos juega en contra de la industria espaola, grupos la tendencia se ha demostrado
de motor y componentes; qumico; ya que dificulta la exportacin de sus creciente y, por ello, el mayor desarrollo
y textil y confeccin) para valorar su productos. econmico de Espaa contribuye al
atractivo y potencial de crecimiento a aumento del peso del sector en el empleo
futuro. A continuacin se presentan las industrial (ver figura 8).
caractersticas ms importantes de estos
sectores:

FIGURA 8 RELACIN ENTRE OCUPACIN Y DESARROLLO ECONMICO

Qumica; Vehculos de motor; Maquinaria Alimentacin, bebidas y tabaco;


elctrica; Maquinaria y equipos Productos metlicos
% en el empleo

Participacin % en el empleo
40

Qumica; Vehculos de motor; Maquinaria Alimentacin, bebidas y tabaco;


40

elctrica; Maquinaria y equipos Productos metlicos


manufacturero

manufacturero
35
30
Participacin % en el empleo

Participacin % en el empleo
40

40
Participacin

30
manufacturero

manufacturero
20

35
30

30

25
20
10

9 9,5 10 10,5 11 9 9,5 10 10,5 11


25
10

9 PIB per
9,5 cpita10en PPP
10,5de 2005
11 (en log) 9 9,5 10 PIB
10,5per cpita
11 en PPP de 2005 (en log)
PIB per cpita en PPP de 2005 (en log) PIB per cpita en PPP de 2005 (en log)

OCDE
OCDE EspaaEspaa Aj. CuadrticoAj. Cuadrtico
Fuente: Elaboracin
Fuente: Elaboracin propia
propia en en base
base a Desindustrializacin
a La La Desindustrializacin de Espaa
de Espaa europeo,europeo. Jos Carlos Farias
en el contexto
en el contexto
Fuente:
Garca,
Elaboracin
AnaFarias
Jos Carlos Martn Garca,
Marcos,
propia
Francisco
Ana
en base a LaAngona
JavieryVelzquez
Martn Marcos
Desindustrializacin
Francisto Javier Velzquez Angona
de Espaa en el contexto europeo. Jos Carlos Farias
Garca, Ana Martn Marcos, Francisco Javier Velzquez Angona

INDUSTRIA CONECTADA 4.0 LA TRANSFORMACIN DIGITAL DE LA INDUSTRIA ESPAOLA 16


2. La industria espaola, su importancia estratgica y sus principales caractersticas

c) Altos ndices de arrastre positivo FIGURA 9 EFECTO ARRASTRE DE LOS PRINCIPALES SECTORES INDUSTRIALES
al resto de la economa: el efecto
arrastre positivo o negativo se refiere al
efecto que provoca un sector concreto
Aumento de produccin del resto de sectores al incrementar en 1euro la
en el resto de sectores de una economa
al aumentar su produccin y demandar produccin del sector correspondiente
en consecuencia una mayor cantidad
de productos intermedios. Los sectores
Produccin sectores
que demandan productos intermedios industriales
Produccin resto
producidos por otras industrias potenciarn de sectores
manufactureros
el crecimiento de estas otras industrias al
desarrollarse ellos mismos . Los sectores de 1,77
alimentacin y bebidas, manufactura de Alimentacin, bebida y tabaco (1) 1,49 0,87 2,36
metales y textil y confeccin presentan
unos ndices de traccin por encima de la
Textil, confeccin y cuero 1,47 0,50 1,97
media industrial, producindose su efecto
tanto hacia otros sectores industriales
como hacia sectores no industriales (por Manufactura de metales 1,45 0,43 1,88
ejemplo, la agricultura). Las mejoras que
se produzcan en estos no solo afectan Maquinaria, equipamiento y
1,45 0,39 1,84
accesorios
al propio sector, sino tambin a otros
sectores econmicos de los que dependen
Vehculos de motor, componentes 1,44 0,31 1,75
para aprovisionarse.

El grupo 1, de innovacin en alta Qumica 1,18 0,39 1,58


tecnologa, tiene poca presencia en
Espaa, lo cual es una desventaja dada su 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5
fuerte resistencia a los ciclos econmicos Efecto arrastre de Industria de tabaco: 1,70
(1)

y su papel como motor del desarrollo. Los Media de produccin adicional total de resto de sectores (industriales y no industriales): 1,77
productos de estas industrias son muy
fcilmente comercializables al poseer una Fuente: Elaboracin propia en base a datos de tablas input-output del INE
alta intensidad de valor y atraer a capital
humano cualificado. Por su alto ritmo
de innovacin, se suelen crear clsteres
especializados en todo el mundo.

INDUSTRIA CONECTADA 4.0 LA TRANSFORMACIN DIGITAL DE LA INDUSTRIA ESPAOLA 17


2. La industria espaola, su importancia estratgica y sus principales caractersticas

2.3
2.3.1 Distribucin de VAB, empleo y con la UE27 o Alemania, donde las micro
Principales caractersticas de empresas en funcin de su tamao empresas y pequeas empresas tienen
la industria espaola menor peso.
El tejido empresarial de la industria
La industria espaola presenta una serie espaola se caracteriza por un peso El hecho de que predominen las pymes en
de caractersticas que se deben tomar en muy relevante de las pymes. Si bien la el tejido industrial espaol tendr cierto
cuenta a la hora de disear la iniciativa distribucin de las empresas por tamao es efecto causal en otras caractersticas que
Industria Conectada 4.0. similar a la del resto de Europa, se observa se vern a continuacin.
que las grandes empresas en Espaa
generan un menor VAB en comparacin

FIGURA 10 DISTRIBUCIN DE EMPRESAS INDUSTRIALES POR TAMAO

VAB (miles de millones, ) N de empleados (millones) N de empresas (miles)

106 1.600 455 2 30 7 182 2000


0,6% 0,8%
0,8%
Grandes 2% 3%
>250
13% 14%
trabajadores 28%
42% 40%
Medianas 55% 52%
50-249 65%
trabajadores 23%

24% 25%
Pequeas 85%
10-49
82%
trabajadores 29% 23% 25%
20% 23% 20%
Micro
15% 16%
<10 21% 11% 14%
trabajadores 11%
7% 4% 7%
Espaa EU 27 Alemania Espaa EU 27 Alemania Espaa EU 27

Fuente: Elaboracin propia a partir de datos del INE y de Eurostat

COMPARATIVA DE INVERSIN EN I+D INDUSTRIAL


2.3.2 Acceso a la financiacin FIGURA 11 (INVERSIN I+D INDUSTRIAL / PIB INDUSTRIAL, 2013)
Segn los actores industriales
entrevistados, el acceso a la financiacin Japn 9,6%
de las empresas industriales espaolas se
ha visto especialmente dificultado en los EEUU 8,9%
ltimos aos. Este fenmeno es debido,
Alemania 3,8%
por una parte, a las propias caractersticas
del sector (industria basada en pymes) Espaa 1,5%
y, por otra, a un contexto econmico
desfavorable. Italia 1,5%

2.3.3 Inversin en I+D+i privada Fuente: The 2014 International Energy Efficiency Scorecard ACEEE

La inversin en I+D+i de las empresas EVOLUCIN DEL GASTO EN INNOVACIN DE LAS EMPRESAS
industriales en 2013 en Espaa fue FIGURA 12 INDUSTRIALES ESPAOLAS (MILES DE MILLONES, )
comparativamente menor que la de
otros pases como Alemania, EE.UU. o 14 13,3 -48%
Japn, posiblemente por el peso elevado 13
de pymes. Esta situacin se debe a una 12
disminucin importante de las inversiones 11
desde el ao 2000. 10
9 8,1
7,5
8 6,9

I+D+i
D
7
6
5
4
2000 2005 2010 2013

Fuente: Elaboracin propia a partir de datos del INE

INDUSTRIA CONECTADA 4.0 LA TRANSFORMACIN DIGITAL DE LA INDUSTRIA ESPAOLA 18


2. La industria espaola, su importancia estratgica y sus principales caractersticas

2.3.4 Renovacin de los medios el aprovechamiento de las economas de 2.3.6 Coste laboral y productividad
productivos escala. Los datos indican que el porcentaje
de exportaciones industriales sobre el VAB Se pueden observar diferencias en el coste
Segn expertos del sector de maquinaria de Espaa (34%) es comparativamente laboral tanto en el mbito nacional como en
industrial 9, los medios productivos de menor que el de la mayora de pases de la el internacional:
la industria espaola se renuevan en UE, tanto de los ms grandes (ej.: 43% de
promedio con menor frecuencia que en el a) En el mbito nacional: en el territorio
Alemania) como de los ms pequeos (ej.:
resto de Europa. espaol se pueden observar diferencias
161% de Hungra o 98% de Lituania) 10.
entre regiones en el coste laboral medio por
Al amortizarse durante periodos largos, La internacionalizacin supone uno de los hora de la industria.
las mquinas pueden quedar desfasadas mayores retos para la industria, puesto
respecto de las novedades en equipamiento b) En el mbito internacional: existen
que es la principal va de crecimiento y de
productivo, lo cual puede afectar a la diferencias de coste laboral industrial.
generacin de negocio adicional.
productividad, los costes de mantenimiento Pases asiticos como China son
y la calidad de los productos. Por otra parte, sin embargo, la presencia tradicionalmente los mayores competidores
de empresas globales en Espaa es muy globales en coste laboral. Sin embargo, las
2.3.5 Internacionalizacin relevante. Un claro ejemplo de ello se recientes subidas salariales hacen que ya
encuentra en los OEMs (Original Equipment no sea tan competitivo como hace unos
Durante las entrevistas y workshops aos (incremento de los salarios en China,
Manufacturer) extranjeros. El desafo en
realizados se han puesto de manifiesto las que en el sector manufacturero han crecido
este caso estar en que Espaa logre
dificultades que encuentran las empresas un 364% entre 2004 y 2014 11). Esto
mantener la inversin extranjera existente
espaolas en su expansin internacional hace que, en opinin de los expertos del
y atraer nueva.
debido, sobre todo, a su tamao medio sector, algunas empresas industriales estn
menor. El tamao las limita en muchos trayendo su produccin de vuelta a Espaa,
aspectos, como el acceso a la financiacin aunque se trata por el momento de algo
para realizar inversiones comerciales o incipiente.

COMPARATIVA INTERNACIONAL
FIGURA 13 COSTE LABORAL INDUSTRIAL POR CC.AA. FIGURA 14 DE COSTES LABORALES INDUSTRIALES

/h, ao 2013 /h, ao 2012


37,0 36,6
Madrid 25,54
Pas Vasco 23,68
Catalua 22,16
Navarra 21,45
Asturias/h, ao 2013 21,11
22,4
Aragn
Madrid 19,29
25,54
Pas Vasco 23,68
Cantabria 19,14
Catalua 22,16
Andaluca
Navarra 21,45 18,70
Castilla yAsturias
Len 21,11 18,65
Aragn 19,29
Baleares 19,14
18,08
Cantabria
Galicia
Andaluca 18,70 17,72
Castilla y Len 18,65
17,51 4,0
La Rioja
Baleares 18,08
Castilla - La Mancha
Galicia 17,72 17,34
C. Valenciana
La Rioja 17,51 17,07 Alemania Francia Espaa China
Castilla - La Mancha 17,34
Canarias 17,01
C. Valenciana 17,07 Fuente: Elaboracin propia a partir de datos del Instituto de la Economa Alemana
Murcia
Canarias 17,01 16,86
Murcia 16,86 15,91
Extremadura
Extremadura 15,91

Fuente: Elaboracin
Fuente: Elaboracinpropia
propia a a partir
partir de datos
de datos del INE del INE

9
Fuente: Valoracin extrada de un workshop sobre la iniciativa
10
Fuente: Eurostat, datos disponibles de 2011
11
Fuente: elEconomista.es, Las fbricas dejan China y vuelven a Europa: salarios y costes laborales, la clave

INDUSTRIA CONECTADA 4.0 LA TRANSFORMACIN DIGITAL DE LA INDUSTRIA ESPAOLA 19


2. La industria espaola, su importancia estratgica y sus principales caractersticas

No obstante, parece que el coste laboral no En cuanto a la productividad, Espaa se


es el nico criterio para la decisin sobre la sita en la media europea, con 53.000
localizacin de las empresas industriales. euros anuales de VAB generados por
Otros factores tambin influyen, como cada trabajador industrial manufacturero.
pueden ser: la necesidad de coordinacin Pases con costes laborales inferiores a los
con otros eslabones de la cadena de de Espaa tambin presentan grados de 111
valor, la disponibilidad de capital humano productividad menores. Suiza 66,9
cualificado, la cercana al cliente, etc. Noruega 96
64,2
Blgica 111 89
Suiza 66,9 52,9
Reino Unido 96 66
FIGURA 15 NoruegaINDUSTRIAL POR EMPLEADO (2010,64,2
PRODUCTIVIDAD Y COSTE LABORAL MILES DE ) 34,2
Alemania 89 66
Blgica 52,9 46,5
111Francia 66 62
Suiza Reino Unido 66,9 34,2 47,4
96 UE 27 66 53
Noruega Alemania 64,2 46,5 33,7
89 62
Espaa 53
Blgica Francia
52,9 47,4 34
66 53Italia 51
Reino Unido 34,2
UE 27 33,7 32,5
66 53
Grecia 42
Alemania Espaa
46,5 34 22,2
51 26
Francia Italia 62
47,4 32,5
Portugal 15,8
53 42 Polonia 21
UE 27 33,7
Grecia 22,2 9,9
53 26 Turqua 15
Espaa 34
Portugal 15,8 7,4

Italia 51
Polonia 21 0 20 40 60 80 100 12
32,5 9,9

Grecia 42
Turqua 15 Productividad manuf acturera Coste laboral manuf actu
22,2 7,4
(VAB manufacturero generado por (Coste medio unitario de un
Portugal 26
15,8 0 20 40 60 cada empleado
80 100manufacturero)
120 empleado manufacturero)

Polonia 21
9,9 Productividad manuf actureraNota: El anlisis
Costese centra
laboralen pases
manuf cuyos datos reflejan la produccin nacional
acturero
(VAB manufacturero generado por matizada por medio
(Coste beneficios fiscales
unitario de un
Turqua 15 cada empleado manufacturero) Fuente: Elaboracin
empleadopropia a partir de datos de Eurostat
manufacturero)
7,4

0 20 40
Nota:60 80centra en
El anlisis se 100 120datos reflejan la produccin nacional no
pases cuyos
matizada por beneficios fiscales
Fuente: Elaboracin
Productividad manuf acturera propia
Coste a partir
laboral manufde acturero
datos de Eurostat
Nota: El anlisis
(VAB se centragenerado
manufacturero en pasespor
cuyos datos reflejan la produccin
(Coste nacional
medio unitario no matizada por beneficios fiscales
de un
Fuente:
cadaElaboracin propia a partir de datos de Eurostat
empleado manufacturero) empleado manufacturero)

Nota: El anlisis se centra en pases cuyos datos reflejan la produccin nacional no


2.3.7 Formacinmatizada por beneficios
del capital humano fiscales de TIC, industria, diseo y empresa para
Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de Eurostat
preparar profesionales para la Industria 4.0.
Las competencias requeridas por parte
de las empresas industriales cambian con Tambin en la enseanza obligatoria se
la transformacin digital y la evolucin de estn empezando a dar los primeros pasos
los medios productivos. En consecuencia, en este sentido. As, para el nuevo curso
segn las apreciaciones de la industria, 2015-2016, por ejemplo, los alumnos de la
es preciso y urgente que la formacin se ESO de la Comunidad de Madrid estudiarn
adapte y se aumente el nivel de la base la asignatura de Tecnologa, Programacin y
laboral mediante formacin en el trabajo Robtica, cuyo contenido variar en funcin
y en el sistema educativo. Por ejemplo, se de cada curso, desde el desarrollo de
necesitan conocimientos combinados de aplicaciones mviles y la programacin de
mecnica y electrnica (conocidos como juegos de ordenador, pasando por el diseo
mecatrnica), pero la formacin actual de pginas web y el diseo e impresin 3D,
relativa a mecatrnica es todava escasa. hasta la aplicacin industrial de la robtica.

Algunas universidades ya estn Esto es solo el principio, pero es necesario


avanzando en la adaptacin de la formacin que la formacin se adapte an ms, de
a las industrias del futuro, como Deusto, forma generalizada y cuanto antes a estos
que ha incluido para el curso lectivo cambios.
2015-2016 programas en el rea de las
ingenieras que combinan las materias

INDUSTRIA CONECTADA 4.0 LA TRANSFORMACIN DIGITAL DE LA INDUSTRIA ESPAOLA 20


2. La industria espaola, su importancia estratgica y sus principales caractersticas

2.3.8 Tercerizacin de la industria

Las empresas industriales producen


FIGURA16 REPARTO DE ACTIVIDADES DEL EMPLEO MANUFACTURERO GLOBAL
cada vez ms y de manera integrada,
bienes y servicios. Han dejado de ofrecer
productos exclusivamente industriales, para
proporcionar tambin servicios asociados 37% 100%
(ej.: mquina y mantenimiento). En torno
al 40% del empleo industrial de la UE est
vinculado a ocupaciones relacionadas con
los servicios. Las fronteras entre la industria
y los servicios 12 son cada vez ms difusas.
63%
Igualmente, las empresas externalizan
cada vez ms trabajos a compaas de
servicios, pasando a favorecer el empleo
en el sector servicios en detrimento del
industrial. Por ejemplo, el personal de
limpieza, vigilancia y seguridad ha pasado
de ser plantilla de la empresa industrial
(y por lo tanto, computar como empleo
industrial) a ser personal de una compaa
de servicios.

Manufactura Servicio Total

Fuente: Elaboracin propia a partir de datos del US Bureau of labor statics (BLS) y MGI

12
Fuente: Veugelers, 2013

INDUSTRIA CONECTADA 4.0 LA TRANSFORMACIN DIGITAL DE LA INDUSTRIA ESPAOLA 21


2. La industria espaola, su importancia estratgica y sus principales caractersticas

2.4
Otros factores con impacto FIGURA 17 PRINCIPALES RUTAS MARTIMAS ESTE-OESTE
en la industria espaola
Adems de las caractersticas de la
industria espaola, existen otros elementos
que se deben tener en cuenta para
comprender su situacin macroeconmica.

2.4.1 Posicin geogrfica

Espaa es la zona europea ms prxima


a los continentes americano y africano.
Adems, las grandes rutas globales
este-oeste entre zonas asiticas y zonas
consumidoras como las europeas y Norte
Amrica pasan por el Mediterrneo y
cerca de puertos espaoles (como los
de Barcelona, Algeciras o Valencia).
No obstante, se encuentra alejada del
epicentro europeo y del principal foco de
consumo de Europa, a donde se accede Fuente: ALG
sobre todo por los puertos del norte de
Europa.

2.4.2 Infraestructuras y costes de


transporte

En general, las infraestructuras de En conclusin, aunque se utilice ms


transporte (areo, martimo y de carretera) transporte por carretera que en otros
de Espaa son excelentes, lo que facilita el pases, las infraestructuras de transporte
transporte de personas y mercancas. son una buena base para que la industria
espaola desarrolle su actividad.
No obstante, aunque Espaa se sita
muy favorablemente respecto al
transporte ferroviario de personas (por las ESTIMACIONES DE COSTES OPERATIVOS DE CAMIONES EN TODA EUROPA
infraestructuras del AVE), el transporte FIGURA 18 (EN BASE A REINO UNIDO 100)
de mercancas est menos desarrollado
que en otros pases europeos. Se debe ndice de coste total
esencialmente a dos factores: una menor DIC 2009 SEP 2012
capilaridad de la red existente respecto a
Reino Unido 100 100
pases vecinos (por ejemplo, Francia tiene
30.000 km de vas frreas por 641.000 Blgica 99 97
km2 de territorio, mientras que en Espaa Repblica Checa 85 80
hay 16.000 km de vas frreas por 505.000 Francia 99 91
km2 de territorio 13); y la diferencia del Alemania 102 94
ancho de va espaol respecto del europeo
Hungra 79 78
(ancho ibrico), que dificulta la continuidad
de la red y del transporte. Irlanda 110 92
Italia 111 95
En Espaa, el transporte terrestre de Lituania - 75
mercancas se realiza mayoritariamente
Pases Bajos 110 101
mediante camiones, que se benefician
de unas infraestructuras de carreteras Polonia - -
excelentes y de un coste de los ms bajos Rumana 69 73
entre los grandes actores europeos (ver Espaa - 87
figura 19). Pero, se trata de un medio
menos sostenible.
Fuente: Freight Truck Operating Costs in Europe: A Survey for Freight Transport Association,
(informe de diciembre 2009 y septiembre 2012), NERA Economic Consulting

13
Fuente: Banco Mundial

INDUSTRIA CONECTADA 4.0 LA TRANSFORMACIN DIGITAL DE LA INDUSTRIA ESPAOLA 22


2. La industria espaola, su importancia estratgica y sus principales caractersticas

2.4.3 Coste de la energa FIGURA 19 REPARTO DEL CONSUMO ENERGTICO DE LA INDUSTRIA


El coste de la energa afecta a la totalidad
de la industria espaola, en especial, a
aquellos sectores intensivos en recursos Electricidad 54%
energticos, como, por ejemplo: los de
produccin de madera o de productos Gas 27%
minerales.

En cuanto al precio de la electricidad Gasleo 9%


industrial, Espaa se sita como el cuarto
pas de la UE con precios ms elevados de Fueloil 3%
electricidad (11,1 /kWh, respecto a la
media de 9 /kWh). Carbn y derivados 2%

Con respecto al coste medio del gas, Otros productos petrolf eros 2%
Espaa est en la media europea,
con un 7,7 /G Julio. ... Otros consumos 3%

Fuente: Elaboracin propia a partir de datos del INE

Fuente: Elaboracin propia a partir de datos del INE

2.4.4 Conectividad y cobertura de FIGURA 20 EVOLUCIN DE LA COBERTURA POR TECNOLOGA


redes de comunicacin

Con respecto a la conectividad y cobertura 1,2%

de redes de comunicacin, en los ltimos 100%


aos se han impulsado las redes de fibra 1%
99% 99%

ptica (tambin denominadas FTTH, 89% 89%

acrnimo de Fiber To The Home) y mvil 4G.


0,8% 76%
En 2014 se han desplegado casi 9 millones 71% 69%
69%
de nuevas lneas FTTH, alcanzando en
2015 ms de un 45% de cobertura de 0,6% 57%
53%
47% 48%
FTTH y un 76% de cobertura mvil 14. 46% 45%
48%

0,4%

26%

0,2% 14%
12% 11%
11%

0% 0% 0%
0%
ADSL >2 Mbps ADSL >10 Mbps vDSL WiMAX HFC FTTH UMTS con HSPA 4G (LTE)

Cobertura 2013 Cobertura 2014 Cobertura 2015

Fuente: Cobertura de Banda Ancha en Espaa en el Primer Trimestre de 2015, MINETUR


Fuente: Cobertura de Banda Ancha en Espaa en el Primer Trimestre de 2015, MINETUR

14
Fuente: Scoreboard 2015. European implementation report, MINETUR

INDUSTRIA CONECTADA 4.0 LA TRANSFORMACIN DIGITAL DE LA INDUSTRIA ESPAOLA 23


2. La industria espaola, su importancia estratgica y sus principales caractersticas

2.4.5 Uso y conocimiento de las TIC FIGURA 21 RANKING DE ADOPCIN DE IoT A NIVEL MUNDIAL
El uso de las TIC en las empresas va
% de adopcin de habilitadores relacionados con Internet de las Cosas
aumentando. Segn la Encuesta de uso de % de adopcin de habilitadores relacionados con Internet de las cosas
TIC y Comercio Electrnico en las empresas
espaolas 2014-2015 15, la proporcin de EE.UU. 64
compaas que disponen de conexin a Suiza 64
internet asciende al 97,3%, siendo de 13% Finlandia 63
la adopcin del cloud computing. Suecia 62
Noruega 62
En cuanto a la digitalizacin de la Pases Bajos 60
informacin dentro de la empresa, el Dinamarca 59
44,5% de ellas disponen de herramientas Reino Unido 56
informticas ERP para compartir
Japn 54
informacin, sobre compras/ventas, entre
Alemania 54
departamentos.
Austria 54

No obstante, y pese que la adopcin de TIC Corea del Sur 52

en las empresas evoluciona positivamente, Canad 51

existen reas de tecnologas ms China 47

avanzadas, como, por ejemplo, el Internet Francia 47

de las Cosas, en las que Espaa todava Espaa 33


muestra recorrido de mejora. Brasil 32
Italia 31
India 30
Rusia 21

Fuente: Winning with the industrial internet of things, Accenture

Es indispensable tener en cuenta estas


caractersticas de la industria espaola
pero es necesario identificar y desarrollar
unas ventajas competitivas diferenciales
Todas estas
para el diseo de la iniciativa Industria basadas en otros elementos. El contexto caractersticas de la
Conectada 4.0. En resumen: de globalizacin, con el auge de pases
emergentes cuyos costes laborales industria espaola
La industria espaola es relevante son menores, obliga a los pases ms
tanto en el mbito nacional como en el desarrollados a diferenciarse mediante muestran que esta
internacional, por lo que garantizar su otras palancas. De hecho, ese objetivo
competitividad es clave para el futuro de ha sido el principal motivo por el que cuenta con una base
la economa espaola. Alemania (el pas precursor de la Industria
4.0) ha iniciado este camino con el fin slida para implementar
Existen sectores determinantes que
concentran gran parte del VAB y el
de garantizar el futuro de su industria
mediante la innovacin, la productividad
una iniciativa como
empleo del pas, factor que habr que
tomar en consideracin a la hora de Otros factores como la posicin
Industria Conectada
implantar una iniciativa de mbito
industrial.
geogrfica de Espaa o sus buenas
infraestructuras de transporte son una
4.0, caractersticas
El tejido empresarial industrial est
base slida para el correcto desarrollo de que debern tenerse
su industria.
caracterizado por una mayor presencia
de la pyme respecto a otros pases,
presentes a la hora de
No obstante, tambin existen elementos
factor que deber ser tenido en cuenta
a la hora de trabajar las iniciativas
que pueden dificultar la competitividad disearla.
de Espaa, como: los costes de energa,
concretas y de aprovechar, en su caso, ms elevados que en pases vecinos;
entidades que agreguen a varias la formacin del capital humano, no
empresas y/o instituciones, como totalmente alineada con las necesidades
asociaciones y clsteres. de la industria; la relativamente
baja inversin en I+D+i; o la relativa
Adems, se observa que el coste laboral
obsolescencia de los medios productivos.
es un factor competitivo importante,

15
Fuente: INE, sobre las empresas industriales, de transporte y almacenamiento, servicios de comidas y bebidas, actividades inmobiliarias, actividades administrativas,
reparacin de equipos

INDUSTRIA CONECTADA 4.0 LA TRANSFORMACIN DIGITAL DE LA INDUSTRIA ESPAOLA 24


3
INDUSTRIA 4.0

INDUSTRIA CONECTADA 4.0 LA TRANSFORMACIN DIGITAL DE LA INDUSTRIA ESPAOLA 25


3. INDUSTRIA 4.0

En el contexto macroeconmico FIGURA 22 EVOLUCIN DE LA INDUSTRIA


presentado en el apartado anterior,
surge la Industria 4.0 como una nueva
revolucin industrial que consiste en
incorporar las nuevas tecnologas (cloud,
1800 INDUSTRIA Generacin de vapor

1.0
sistemas ciber-fsicos, sensrica, entre Primer telar mecnico
muchas otras) a la industria. Se trata de
un nuevo camino industrial que ya estn
recorriendo varios pases.

La transformacin digital supone todo


un desafo para la industria espaola,
pero tambin ofrece la oportunidad
de mejorar su posicin competitiva.
1900 INDUSTRIA Produccin en cadena

2.0
Energa elctrica
Primera cadena de montaje

1980 INDUSTRIA Mayor nivel de automatizacin

3.0
Electrnica y TI

2000 INDUSTRIA Sistemas Ciber-fsicos

4.0 Industria y productos inteligentes


Internet of Things and Services
Hiperconectividad
Big data
3.1
La Industria 4.0 Fuente: Elaboracin propia en base a Zukunftsprojekt Industrie 4.0
y sus beneficios
El trmino Industria 4.0 se refiere a la La primera revolucin industrial vino Estas tecnologas digitales permiten la
cuarta revolucin industrial, impulsada por marcada por el paso de la produccin hibridacin entre el mundo fsico y el
la transformacin digital, y significa un salto artesanal al desarrollo de la maquinaria y digital, es decir, posibilitan la vinculacin
cualitativo en la organizacin y gestin la fabricacin en mayor escala. del mundo fsico (dispositivos, materiales,
de la cadena de valor del sector. productos, maquinaria e instalaciones) al
La segunda, por la utilizacin de la digital (sistemas). Esta conexin habilita
energa elctrica y la produccin masiva que dispositivos y sistemas colaboren entre
en cadenas de montaje. ellos y con otros sistemas para crear una
industria inteligente.
La tercera, por la automatizacin de la
fabricacin y la informatizacin de las
empresas industriales.

Y esta cuarta revolucin consiste en la


introduccin de las tecnologas digitales
en la industria.

INDUSTRIA CONECTADA 4.0 LA TRANSFORMACIN DIGITAL DE LA INDUSTRIA ESPAOLA 26


3. Industria 4.0

La transformacin digital de la industria implica la


aplicacin de un conjunto de tecnologas en toda
la cadena de valor de la misma. Estos cambios
generan beneficios tanto a nivel de proceso,
como de producto y de modelo de negocio.

FIGURA 23 NIVELES DE IMPACTO DE LA INDUSTRIA 4.0 Y EJEMPLOS

producto
CAR TEJIDOS
SHARING INTELIGENTES

Los tejidos inteligentes


Los sensores, el M2M y en general el Internet de las Cosas
incorporan sensores
permiten activar un vehculo bajo criterios determinados
para proporcionar funcionalidades adicionales a las prendas
y pasar de vender automviles a crear una red de vehculos de
uso compartido

proceso
io
ne goc
e
de lo d
mo IMPRESIN
La impresin 3D 3D
facilita y acelera el proceso de
diseo y prototipaje
reducindose el time-to-market

Proceso: Producto: Modelo de negocio:


la transformacin digital aplicada a los la digitalizacin de los productos de la la Industria 4.0 y sus tecnologas tambin
procesos supone incorporar tecnologas 4.0 industria puede suponer la incorporacin de posibilitan la aparicin de nuevos modelos
para hacerlos ms eficientes y flexibles, ya tecnologa a los ya existentes, mejorando de negocio, al cambiar el modo en que se
sea mediante una optimizacin de los ya as sus funcionalidades, o permitir la pone a disposicin del cliente un producto
existentes o un cambio de los mismos. aparicin de otros nuevos. o servicio. La transformacin digital
permite, por ejemplo, incorporar sensores
Un ejemplo sera la impresin 3D, que hace Un ejemplo que lo ilustra es el automvil a los vehculos, habilitando un nuevo
posible la produccin de prototipos mucho y su evolucin hacia la integracin con la modelo de negocio que consiste en alquilar
ms rpidamente y agiliza el proceso de electrnica y los componentes digitales, automviles por horas (coche compartido).
diseo. Por otro lado, la robtica permite que en los nuevos desarrollos ya representa
flexibilizar los procesos para que estos el 45% del valor del producto.
se adapten mejor a los requisitos de los
clientes.

As, la aplicacin de tecnologas digitales


Proceso, producto y modelo de negocio son tres ejes
garantiza una mayor eficiencia (optimizacin sobre los que las empresas ya trabajaban antes para
de recursos energticos o materias primas
y reduccin de costes), mayor flexibilidad lograr mejoras e innovaciones en los mismos, pero
(posibilidad de personalizar los productos) la Industria 4.0 va ms all en la optimizacin de lo
y la reduccin de plazos (acortando el
tiempo de espera del cliente para obtener su existente para generar disrupciones y cambios ms
compra). radicales de proceso, producto y modelo de negocio.

INDUSTRIA CONECTADA 4.0 LA TRANSFORMACIN DIGITAL DE LA INDUSTRIA ESPAOLA 27


3. Industria 4.0

3.2
Retos para la industria
La digitalizacin (de la sociedad en general
y de la industria) representa tanto una
oportunidad como un reto para la industria
espaola. Estos desafos pueden proceder
del cliente hiperconectado, con gran acceso
a informacin y que cada vez exige ms a
las empresas, o de la necesaria adaptacin
de la industria a las nuevas tecnologas.

La evolucin de las tecnologas y la


transformacin digital son, al mismo tiempo,
el origen de algunos retos y la solucin a
otros.
FIGURA 24 MARCO CONCEPTUAL
3.2.1 Marco conceptual de los retos
industriales

Los retos de la industria tambin impactan Proceso


en los tres niveles de proceso, producto y
modelo de negocio. Diseo Fabricacin Logstica Distribucin
Proceso: y atencin 1
existen retos que afectan a los procesos, 1. Usar mtodos 2. Combinar 4. Adoptar 5. Adaptarse a la
ya sea en su totalidad o en uno de los colaborativos flexibilidad y modelos logsticos transformacin de
eslabones de la cadena de valor (diseo, para potenciar la eficiencia en los inteligentes canales (digitalizacin
fabricacin, logstica y distribucin, innovacin medios productivos y omnicanalidad)
atencin al pblico y servicios post-venta). 3. Gestionar 6. Aprovechar
tamaos de series la informacin
Producto: y tiempos de para anticipar las
adaptar los productos a las nuevas respuesta ms necesidades de
tendencias implica un desafo. As, la cortos cliente
personalizacin o la digitalizacin del
producto pueden suponer un avance que
habr que afrontar para tener una oferta 7. Adaptarse a la hiperconectividad del cliente
ms competitiva. 8. Gestionar la trazabilidad multidimensional extremo a extremo
9. Gestionar la especializacin mediante la coordinacin de ecosistemas industriales de valor
Modelo de negocio: 10. Garantizar la sostenibilidad al largo plazo
la combinacin de los retos descritos
anteriormente pueden llevar a la generacin
de nuevos modelos de negocio.
Producto
11. Ofrecer productos personalizados
12. Adaptar el portfolio de productos al mundo digital

Modelo de Negocio
Fuente: Elaboracin propia
(1) Incluyen venta, atencin y postventa

INDUSTRIA CONECTADA 4.0 LA TRANSFORMACIN DIGITAL DE LA INDUSTRIA ESPAOLA 28


3. Industria 4.0

3.2.2 Retos industriales

Breve explicacin de los retos que se han


identificado:

FIGURA 25 PASADO Y FUTURO DE LOS RETOS INDUSTRIALES

De... Hacia...

1 Usar mtodos colaborativos para ...innovacin individual y continuista innovacin involucrando varias
potenciar la innovacin empresas y clientes y disruptiva

2 Combinar flexibilidad y eficiencia en medios productivos no siempre medios productivos eficientes,


los medios productivos eficientes y poco flexibles flexibles e incorporando inteligencia

3 Gestionar tamaos de series y fabricacin en serie con tiempos de tiradas y tiempos cada vez ms
tiempos de respuesta ms cortos respuesta largos cortos

4 Adoptar modelos logsticos gestin logstica reactiva gestin logstica integrada e


inteligentes inteligente

5 Adaptarse a la transformacin canales tradicionales inconexos digitalizacin de canales y gestin


de canales (digitalizacin y omnicanal
omnicanalidad)

6 Aprovechar la informacin para reactividad frente a la demanda anlisis predictivo de las


anticipar las necesidades del cliente necesidades del cliente

7 Adaptarse a la hiperconectividad informacin limitada y poco informacin exhaustiva con valor


del cliente difundida

8 Gestionar la trazabilidad poco o ningn seguimiento y transparencia en la trazabilidad


multidimensional extremo a visibilidad sobre la elaboracin del multidimensional de todo el proceso
extremo producto productivo

9 Gestionar la especializacin cadenas de valor lineales especializacin y ecosistemas de


mediante la coordinacin de valor
ecosistemas industriales de valor

10 Garantizar la sostenibilidad a largo poca sensibilizacin en impacto ambiental del proceso


plazo sostenibilidad productivo y producto minimizado

11 Ofrecer productos personalizados ... productos estndares personalizacin masiva de


productos

12 Adaptar el portfolio de productos al producto industrial tradicional evolucin digital del portfolio de
mundo digital productos

Fuente: Elaboracin propia / Reto de proceso Reto de producto

INDUSTRIA CONECTADA 4.0 LA TRANSFORMACIN DIGITAL DE LA INDUSTRIA ESPAOLA 29


3. Industria 4.0

1. Usar mtodos colaborativos para Un ejemplo de esto lo proporciona la


potenciar la innovacin filial de la multinacional neerlandesa de
electrnica Philips en Espaa, que en
La innovacin colaborativa es un el ao 2013 lanz la plataforma digital
requerimiento competitivo en auge. Comparte innovacin con el objetivo de
Implica involucrar en un mismo proyecto de generar debate y que los colaboradores
innovacin a varias empresas (del mismo o propusieran soluciones tecnolgicas
distinto sector) e incluso clientes, centros en diferentes campos de la economa.
de investigacin o cualquier otro actor Entre esos colaboradores se encuentran
que pudiera contribuir a la innovacin. El empresas, universidades y centros de
objetivo es tener en cuenta conocimientos investigacin, etc. Plataformas similares ya
diferentes y complementarios con el fin de se han puesto en marcha en otros pases
dar lugar a innovaciones disruptivas en como Alemania o EE.UU. 16.
un tiempo ms reducido.

2. Combinar flexibilidad y eficiencia en


los medios productivos

La necesidad de eficiencia de los


medios productivos, aunque siempre ha
existido, se considera una disrupcin por la
relevancia mucho mayor que ha adquirido
al combinarse con la flexibilidad, algo a lo
que la digitalizacin puede dar respuesta.
Tradicionalmente, la eficiencia se ha
logrado estableciendo medios productivos
lineales especializados y automatizados.
La flexibilidad, contrariamente, se
ha caracterizado por la ausencia de
especializacin y automatizacin.

El reto consiste en combinar ambas


propiedades en una misma cadena
de produccin, logrando procesos
automatizados y eficientes que permitan
producir, de manera flexible, varias series.
La digitalizacin favorece que los activos
productivos puedan adaptarse de manera
rpida a un cambio de serie o producto.
D. Mauricio Garca de Quevedo
Director General de la FIAB (Federacin espaola de Industrias
La digitalizacin de los medios productivos de la Alimentacin y Bebidas)
supone un reto debido a la importante
inversin que supone, pero tambin por
el esfuerzo de adaptacin de los medios No somos una industria eficiente[...] tenemos
existentes que requiere. Varios actores de
la industria han indicado 17 que: si disear muchas transacciones que se hacen de manera
una fbrica de nueva generacin requiere manual...
inversin, adaptar una ya existente precisa
de un proceso de adaptacin de los activos
que puede ser muy complejo y costoso.

3. Gestionar tamaos de series y y los menores tiempos de respuesta


tiempos de respuesta ms cortos implican un mayor esfuerzo logstico y de
coordinacin entre los distintos actores de
Como consecuencia de la personalizacin la cadena de valor.
del producto, se reducen los tamaos de
las series y los tiempos de respuesta. Los Con la automatizacin de los procesos
menores tamaos de las series requieren (tercera revolucin industrial), se logr
una mayor flexibilidad de la produccin eficiencia con series largas y rgidas.

16
Ej.: http://innovationsupplychain.com/
17
En los workshops realizados

INDUSTRIA CONECTADA 4.0 LA TRANSFORMACIN DIGITAL DE LA INDUSTRIA ESPAOLA 30


3. Industria 4.0

Pasar de estas series largas a unas cortas Sin embargo, no es suficiente con lograr la de respuesta, sino que ello se debe lograr
supone la modificacin de procesos tanto reduccin de tamaos de series y tiempos adems sin aumentar costes.
en la fabricacin como en la logstica e
incluso en la distribucin.

La reduccin de los tiempos de respuesta


se hace patente especialmente en el sector
de la automocin, donde prima el sistema
just-in-time. No obstante, se trata de una
tendencia que afecta cada vez ms a otros
sectores, como el textil y de la confeccin,
pues los ciclos de vida de los productos
son cada vez ms cortos, con ms
colecciones distintas al ao.

Sin embargo, no es suficiente con lograr la


reduccin de tamaos de series y tiempos
de respuesta, sino que se debe conseguir,
adems, sin aumentar costes.
D. Borja Oria
Director General de Acotex (Asociacin Empresarial del Comercio Textil
y Complementos, 2007-2015)

4. Adoptar modelos logsticos


inteligentes
El cliente exige rapidez y capacidad de reaccin [...] plazos
Aunque la optimizacin de las cadenas
logsticas siempre ha sido un requerimiento
de entrega cortos, cercana...
para la industria, la novedad est en
incorporar la nueva tecnologa digital a los Un ejemplo que sirve de modelo para
procesos logsticos, generando modelos muchas empresas es el del grupo Inditex.
logsticos inteligentes y conectados con Sus llamados armarios logsticos son
otras aplicaciones de negocio. Varios capaces de abastecer en un plazo mximo
factores hacen de esta un factor clave: de 2 das las ms de 6.700 tiendas del
la personalizacin y los canales digitales grupo, en cualquiera de los 88 mercados
obligan a una mayor flexibilidad en en los que est presente en todo el
rutas; el acceso a la informacin supone mundo. Para ello se sirve de un complejo
una alta competitividad en costes; y el modelo mediante el que las peticiones
fraccionamiento de la cadena de valor particularizadas de cada tienda, que
hace necesaria una perfecta coordinacin se procesan y ejecutan en los centros
en tiempos. Todo ello hace que la gestin logsticos, son servidas en un plazo mximo
logstica avanzada requiera una eficiencia de 24-48 horas.
cada vez mayor.

5. Adaptarse a la transformacin de clientes, haciendo posible el conocimiento


canales (digitalizacin y omnicanalidad) predictivo; la generacin de propuestas
individualizadas proactivas; la facilitacin
Hasta hace poco los canales tradicionales de la personalizacin; la aproximacin a
(puntos de venta fsicos, canales clientes internacionales; etc.
telefnicos, venta por catlogo, etc.) eran
los nicos existentes y permitan comprar La aparicin de nuevos canales digitales,
productos o interactuar con proveedores como las redes sociales o las webs de
en horarios reducidos, sin interaccin ventas por internet, ha dado lugar a
posible entre canales, disponiendo de poca una multiplicacin de los mismos y al
informacin del cliente concepto de multicanalidad. Estos canales
presentan una oportunidad, pues permiten
La digitalizacin de canales, debida tanto a las empresas tener acceso a clientes,
a la aparicin de nuevos puramente actuales y potenciales, a los que de otra
digitales como a la digitalizacin de los manera no podran llegar o contactar.
existentes, ofrece nuevos beneficios: el Pero, tambin son un reto, pues solo si se
acceso 24/7; la recopilacin de datos de entienden y se saben usar correctamente

INDUSTRIA CONECTADA 4.0 LA TRANSFORMACIN DIGITAL DE LA INDUSTRIA ESPAOLA 31


3. Industria 4.0

y se es capaz de extraer de ellos todos los En cuanto a la digitalizacin de canales


datos que proporcionan sobre usuarios y existentes, esta se refiere, por ejemplo, a la
tendencias, se podrn aprovechar todas las implantacin en tiendas fsicas de soportes
posibilidades que ofrecen. digitales que el cliente pueda usar.

A medida que el consumidor se ha ido Un ejemplo de digitalizacin de canales


sofisticando y ha requerido una mayor existentes, aunque proveniente del sector
coherencia entre los canales y que la servicios, es el del hotel japons Henn-na,
tecnologa ha permitido la interaccin que abri sus puertas en julio de 2015 y
de los mismos, la multicanalidad ha que incluye entre su plantilla varios robots
dado paso a la omnicanalidad. Esta ha (algunos de ellos humanoides) que se
permitido eliminar las diferencias entre encargan de realizar el check-in, llevar el
canales (haciendo que las relaciones con equipaje a las habitaciones y de la limpieza.
el cliente sean homogneas y coherentes Adems, el hotel tambin usa tecnologa
independientemente del medio utilizado) de reconocimiento facial, en vez de llaves,
y aprovechar la complementariedad de para que los clientes puedan acceder a sus
los mismos. Por ejemplo, un cliente puede habitaciones.
ser informado de una oferta durante una
llamada al centro de atencin telefnica,
investigar sus beneficios por internet y,
finalmente, realizar la compra en una tienda
fsica.

6. Aprovechar la informacin para analtica avanzada, pero no es la nica.


anticipar las necesidades del cliente As, las empresas tambin sern capaces
de predecir nuevas tendencias a partir de la
Otro reto a tener en cuenta es lograr informacin disponible en la red.
anticiparse a las necesidades del cliente.
Esta anticipacin va referida tanto a los Un ejemplo de empresa que ha sido y
deseos de un cliente concreto como a los sigue siendo pionera en este mbito es
de una colectividad. El objetivo es poder la compaa estadounidense de comercio
ofrecer productos y servicios ajustados a electrnico Amazon. Amazon, basndose
los gustos y preferencias de cada cliente. tanto en el histrico de compras de
En el caso de la colectividad de clientes, cada uno de sus clientes como en las
se trata de predecir la demanda de un compras realizadas por otros usuarios
producto concreto para poder ajustar la que adquirieron un producto similar, les
produccin, optimizando los procesos hace propuestas concretas de productos
productivos y logsticos y, en definitiva, la que podran interesarles. Por otra parte,
gestin de los stocks. en marzo de 2015, el blog Think Big
(Fundacin Telefnica) publicaba que
Para ello, las empresas pueden utilizar Amazon haba patentado un sistema
la recogida de datos a travs de basado en big data para enviar un producto
mecanismos capaces de recabar a los centros de distribucin antes de que
informacin de las compras realizadas el cliente lo compre y minimizar as los
por un cliente (programas de fidelizacin, tiempos de entrega 18. Con este sistema,
cuentas de usuario, etc.), as como la Amazon hara una prediccin de los hbitos
informacin generada en las bases de de consumo de una determinada rea
datos transaccionales de las empresas. urbana y realizara envos especulativos
Una vez se dispone de la informacin, de productos a los centros de distribucin
las necesidades y preferencias podrn correspondientes. En el caso de que el
ser identificadas, por ejemplo, mediante producto fuera comprado, solo tardara
modelos predictivos. unas pocas horas en ser servido.
La prediccin de la demanda es una de
las aplicaciones ms importantes de la

18
Fuente: http://blogthinkbig.com/metodo-de-envios-anticipados-de-amazon/

INDUSTRIA CONECTADA 4.0 LA TRANSFORMACIN DIGITAL DE LA INDUSTRIA ESPAOLA 32


3. Industria 4.0

7. Adaptarse a la hiperconectividad
del cliente

Hiperconectividad es la interconexin
digital, cada vez mayor, entre las personas
y las cosas, en cualquier momento y lugar.
Significa que todo est conectado: de
persona a persona, de persona a mquina
y de una mquina a otra. En el ao 2020
se estima que habr 50 millones de
dispositivos conectados en red. Este
nivel de conectividad tendr profundas
consecuencias sociales, polticas y
econmicas. Es una condicin cultural a la
que las empresas no tienen ms remedio
que adaptarse.

El cliente (final o industrial) de hoy en da


est hiperconectado y tiene acceso en
todo momento, tiempo y lugar, a toda la
informacin disponible: noticias, precios
de productos y servicios, opiniones, ideas,
publicaciones, informes, etc.

La hiperconectividad del cliente representa


al mismo tiempo una oportunidad para
alcanzar nuevos usuarios y una amenaza,
ya que los clientes actuales pueden
identificar nuevos proveedores ms
fcilmente, lo que implica una mayor
competencia.

Un ejemplo de ello son los buscadores o


comparadores de precios en internet,
que fomentan el acceso eficaz y eficiente 8. Gestionar la trazabilidad producto del lote afectado y evitar as
a la informacin sobre productos y multidimensional extremo a extremo muchos riesgos.
servicios disponibles a nivel mundial y
La trazabilidad o seguimiento del producto En el mbito europeo del sector
hacen al cliente digital ms exigente en su
es otro de los nuevos retos competitivos farmacutico se ha promovido la
relacin con las empresas proveedoras de
a los que la industria se enfrenta en la incorporacin de un sistema de trazabilidad
dichos productos y servicios. A la vez, las
actualidad. La trazabilidad permite conocer de los medicamentos para garantizar
compaas proveedoras obtienen visibilidad
el histrico, la ubicacin y la trayectoria de su seguridad. Datamatrix (sistema de
de sus productos y servicios en lugares
un producto a lo largo de toda la cadena de cdigos de lectura bidimensionales) ser
donde nunca antes haban llegado con
valor. Los medios para llevarla a cabo no han obligatorio en toda Europa en 2018 y
facilidad.
estado siempre a disposicin de la empresa. permitir la identificacin del medicamento
Otro ejemplo es el de la empresa espaola La tendencia es una trazabilidad cada vez en todos los eslabones de su cadena, desde
Biddus, que ha puesto en marcha una ms a nivel de unidad producida, frente a la que es fabricado hasta su dispensacin
web con un modelo novedoso en el que el trazabilidad por lote del pasado, y a dotar ltima en las oficinas de farmacia. Ello
cliente publica lo que quiere y lo mximo de mayor informacin de contexto a la permitir identificar de manera efectiva
que est dispuesto a pagar por ello y los unidad vendida, para hacerla disponible al las falsificaciones, as como la fecha de
vendedores realizan sus ofertas, entre las consumidor, de manera que pueda conocer caducidad de los envases y los productos
que el comprador podr elegir. la procedencia del producto. retirados del mercado.

Por otra parte, la hiperconectividad tiene La trazabilidad tiene numerosas En otros sectores, como el textil, la
entre sus consecuencias la progresiva aplicaciones. Por ejemplo, en sectores muy trazabilidad hace posible la etiqueta
concienciacin del consumidor sobre su regulados en los que la seguridad del tica, permitiendo as dar respuesta a
entorno, lo cual tambin le hace demandar producto final es clave, como el qumico- las demandas ticas de los ciudadanos,
conocimiento sobre las caractersticas farmacutico, el de la alimentacin o el que cada vez ms exigen conocer dnde
de los productos. Existe la oportunidad de la automocin. Permite conocer el y en qu condiciones se han fabricado los
de poner a disposicin del cliente la origen y destino de los productos finales productos que adquieren. Adems, aumenta
informacin necesaria, en los canales e intermedios, de forma que si se detecta la relevancia de los productos biolgicos,
adecuados. un problema que pueda afectar a la orgnicos o reciclados, siendo necesario
salud o seguridad de los consumidores, igualmente comunicar su procedencia y
podr hacerse un llamamiento a aquellos recorrido.
consumidores que hubieran adquirido algn

INDUSTRIA CONECTADA 4.0 LA TRANSFORMACIN DIGITAL DE LA INDUSTRIA ESPAOLA 33


3. Industria 4.0

9. Gestionar la especializacin mediante evolucionando hacia un ecosistema


la coordinacin de ecosistemas de valor con interacciones
industriales de valor multidireccionales entre ellos.

Para afrontar los requerimientos de En este nuevo contexto, es necesario


eficiencia cada vez ms exigentes, garantizar la coordinacin y la interaccin
las empresas industriales tienden a de los diferentes actores que conforman
la especializacin, dando lugar a la el ecosistema de valor para garantizar
fragmentacin de las cadenas de valor. un correcto funcionamiento del proceso
La fragmentacin tambin ha propiciado de diseo, produccin y posterior
la localizacin de cada una de las fases de comercializacin.
la cadena de valor en puntos geogrficos
distintos y/o a la subcontratacin de parte Un ejemplo de esto sera el sector del
de sus procesos. El tamao medio de las calzado espaol de Elche, donde, gracias a
empresas industriales espaolas (pymes la especializacin y la colaboracin entre las
en su mayora) y la especializacin en diversas empresas encargadas de distintas
eslabones concretos de la cadena de valor partes de la cadena de valor, han logrado
favorecen la creacin de ecosistemas ser una de las mayores zonas zapateras de
especializados, en los que las diferentes Espaa.
empresas sectoriales se interrelacionan.

Por ello, la cadena de valor tradicional,


basada en una organizacin lineal de
sus actores, se complica y transforma,

10. Garantizar la sostenibilidad a largo


plazo

Ser sostenible se convierte en un reto


para la industria. La sostenibilidad se
puede aplicar tanto al proceso industrial
como al producto y viene determinada por
numerosos factores, como el uso eficiente
de los recursos, el uso optimizado de las
materias primas y el adecuado tratamiento
de los residuos. En el nuevo paradigma
digital, se deja atrs la industria poco
sensible al impacto que pudiera generar en
su entorno para dar paso a una industria
integrada en l.

As, la eficiencia energtica (optimizacin


del uso de la energa) es un factor
competitivo determinante, especialmente
para aquellas industrias en las que el coste
energtico sea relevante en el escandallo
de costes, como en la metalurgia o la
fabricacin de productos minerales, en el
que el coste de la energa supone el 21%
de la cifra de negocio.

La optimizacin en el uso de otros Por otra parte, la sostenibilidad tambin


recursos como las materias primas tambin est relacionada con el concepto de
puede ser un factor competitivo clave, producto sostenible. Cada vez ms se
sobre todo en aquellos casos en los que el espera que el producto industrial sea
coste de dicho recurso suponga una parte sostenible. Un ejemplo es el vehculo
relevante del coste total de produccin. elctrico, con el que se persigue reducir
los consumos energticos y sustituir las
Adems, un uso optimizado de las fuentes de energa tradicionales por las
materias primas y los recursos naturales y llamadas energas limpias.
energticos dar lugar a una reduccin en
la generacin de residuos.

INDUSTRIA CONECTADA 4.0 LA TRANSFORMACIN DIGITAL DE LA INDUSTRIA ESPAOLA 34


3. Industria 4.0

11. Ofrecer productos personalizados Dos sectores en los que la personalizacin


es una tendencia clara y fcilmente
La personalizacin de los productos apreciable son el textil y calzado y la
consiste en adaptarlos a las necesidades automocin. El consumidor cada vez exige
o preferencias de cada cliente. un producto ms personalizado y especfico
Tradicionalmente, este concepto se vincul a sus gustos particulares, por lo que los
a un artculo exclusivo al alcance de muy fabricantes les permiten elegir entre
pocos. El reto actual significa ofrecer estos numerosas opciones y combinaciones de
productos personalizados de manera tejidos, colores, prestaciones, etc. Adems,
masiva, es decir, sin aumentar sus costes, el consumidor de hoy no est dispuesto
en grandes volmenes y no afectando a a esperar por su producto, por lo que el
la calidad. fabricante no solo ha de ser capaz de
atender los pedidos personalizados de
La personalizacin implica un mayor
cientos o miles de consumidores, sino que
nmero de referencias y un menor
debe hacerlo en un periodo de tiempo corto.
tamao de las tiradas y lotes, adems de
unos tiempos de respuesta reducidos. Todo Cabe resaltar que la personalizacin no se
ello requiere de un esfuerzo adicional de da nicamente en el contexto B2C, sino que
logstica y coordinacin por parte de todos tambin existe en el marco de las relaciones
los actores de la cadena de produccin y B2B. Un ejemplo de esto es berbaum,
distribucin, adems de las capacidades una empresa espaola que trabaja en el
necesarias para llevar a cabo este tipo de desarrollo de drones para uso agrcola y
produccin. que modifica los aparatos en funcin de las
necesidades especficas de cada cliente y
proyecto.

12. Adaptar el portfolio de productos al


mundo digital

La industria debe adaptar su portfolio


de productos a la digitalizacin. Esta
adaptacin se puede llevar a cabo
digitalizando productos actuales
(incluyendo tecnologa digital y
enriqueciendo funcionalidades), o
produciendo nuevos productos digitales
e inteligentes.

Un ejemplo de tecnologa aplicada a


producto es el tejido inteligente. Nuubo,
una empresa espaola, ya ha creado una
camiseta inteligente, con un tejido que
detecta y previene las cardiopatas en la
persona que la lleva. La prenda permite
monitorizar la actividad cardiaca durante
largos periodos de tiempo, sin cables
ni conectores y en cualquier tipo de
D. Enric Vilamaj
Director de Innovacin de Ficosa
condiciones, como las actividades fsicas
intensas de los deportistas profesionales.

[...] la electrnica de consumo, que es una


tecnologa mucho ms dinmica con ciclos de
semanas y de meses versus el de aos, implica
un cambio radical en la cultura, en el proceso de
innovacin...

INDUSTRIA CONECTADA 4.0 LA TRANSFORMACIN DIGITAL DE LA INDUSTRIA ESPAOLA 35


3. Industria 4.0

3.3
La Industria 4.0: una
oportunidad para la industria
espaola
Contar con un sector industrial fuerte es
clave para la competitividad de un pas. La
industria espaola, aunque tiene un peso
relevante y se encuentra en un momento
de recuperacin econmica, ha visto su
peso disminuido a lo largo de los ltimos
aos.

En este contexto, la Industria 4.0 brinda


una oportunidad a la industria espaola
para que sus empresas puedan reforzar
su posicin competitiva: aquellas que
la adopten contarn con una ventaja
competitiva frente a las ms rezagadas. El D. Jos Mara Fuster
coste de oportunidad de la no adopcin, Director Corporativo de Innovacin del Banco Santander
por lo tanto, es alto. Los momentos
disruptivos como el actual equilibran los
retos para todas las empresas, de manera Espaa se encuentra hoy en un momento de
que se igualan tambin las oportunidades. oportunidad para impulsar la industria. Es una
Cuando la transformacin digital sea una
realidad en el panorama espaol, aquellas fuente de empleo y proveedora de productos en los
compaas que no hayan dado el paso de que sustenta la economa...
futuro perdern competitividad porque
su competencia habr avanzado en dicha
transformacin, lo que probablemente
afectar negativamente a su cuota de
mercado.

En ocasiones, la digitalizacin puede


ser adoptada con mayor facilidad por
las empresas de nueva creacin, que no
cuentan con restricciones derivadas de
activos y modos de hacer preexistentes.
Ello puede suponer una ventaja a la hora
de implantar la Industria 4.0 respecto a los
negocios ms tradicionales.

Las empresas pueden asumir los cambios


propiciados por la transformacin digital
de manera continuista, evolucionando sus
procesos o productos para aumentar su
competitividad, o de manera disruptiva,
modificando su manera de competir, con
nuevos procesos, productos e incluso D. Francisco Ros
modelos de negocio distintos. Miembro del Consejo de Administracin de Qualcomm
Esta iniciativa persigue aprovechar la
oportunidad y el momento de disrupcin
tecnolgica en el que se encuentra la La tecnologa [] ya ha penetrado en todos los
industria espaola, para mejorar su posicin
competitiva.
sectores en todo el mundo. El problema es cmo
se mantiene una empresa competitiva con estas
otras del mundo que hayan introducido estas
tecnologas

INDUSTRIA CONECTADA 4.0 LA TRANSFORMACIN DIGITAL DE LA INDUSTRIA ESPAOLA 36


4
HABILITADORES DIGITALES

INDUSTRIA CONECTADA 4.0 LA TRANSFORMACIN DIGITAL DE LA INDUSTRIA ESPAOLA 37


4. HABILITADORES DIGITALES

Los habilitadores digitales


son elementos que
posibilitan la transformacin
digital de la industria.
Son a la vez origen de
los retos de la industria
(la incorporacin de los
avances tecnolgicos en
la industria genera nuevos
retos) y herramientas para
afrontarlos.

Al hablar de habilitadores digitales, uno D. Fernando Abril-Martorell


de los conceptos que ms relevancia ha Presidente de Indra
adquirido recientemente es el de Internet
de las Cosas. No obstante, el IoT (como se
le conoce por sus siglas en ingls, acrnimo
Nos encontramos ante un nuevo modelo de industria
de Internet of Things) es un concepto ms [] En todos estos retos hay habilitadores tecnolgicos
amplio, pues engloba a varios habilitadores,
como sensores, robtica, etc.
que se pueden aplicar ya de manera diferencial
El concepto de Internet de las Cosas es
muy relevante para la transformacin digital
de la industria. Como concepto general no
es nuevo, internet fue desde el principio
una red de redes que permita conectar
computadoras para compartir datos. El
trmino Internet of Things se utiliz por
primera vez en 1999, refirindose a objetos
identificables (things) y su representacin
virtual en una infraestructura Internet-
like. En su definicin sinttica, IoT es una
red que conecta los mundos fsicos
(dispositivos) y virtuales (sistemas), en
los que millones de dispositivos y sistemas
colaboran entre ellos y con otros para
proveer servicios inteligentes (Smart) a los
usuarios.

Si bien el concepto no es nuevo, est


cobrando cada vez mayor relevancia
debido a la creciente variedad de objetos D. Jose Mara lvarez-Pallete
conectados (no solo los PCs o telfonos Consejero Delegado de Telefnica
estn conectados, ya se han sumado las
tablets, relojes inteligentes, mquinas) y
al crecimiento exponencial de su nmero
Esta cuarta revolucin industrial surge de la unin
(actualmente, cada individuo y empresa de la industria y el mundo fsico con el mundo de las
tienen ms objetos conectados).
comunicaciones y del software [] Todo va a estar
conectado, absolutamente todo

INDUSTRIA CONECTADA 4.0 LA TRANSFORMACIN DIGITAL DE LA INDUSTRIA ESPAOLA 38


4. Habitadores digitales

La iniciativa Industria Conectada 4.0 Cada uno de los habilitadores puede tener la aparicin del modelo de negocio de
identifica los habilitadores ms relevantes efecto en uno o en varios de los tres niveles vehculo compartido.
a fecha de hoy para el xito de la de impacto de la Industria 4.0: pueden
transformacin digital, teniendo en cuenta optimizar o cambiar el proceso; mejorar los La siguiente figura representa el marco
el contexto de la industria espaola y los productos existentes o crear productos conceptual de habilitadores digitales
desafos que tiene que abordar. nuevos; y permitir la aparicin de nuevos definido por el grupo de trabajo de la
modelos de negocio. iniciativa Industria Conectada 4.0:
Se han identificado tres grandes
categoras de habilitadores. Los La sensrica, por ejemplo, puede afectar a
habilitadores de hibridacin del mundo los tres niveles: los sensores se incorporan
fsico y digital permiten poner en relacin a los medios productivos aumentando su
el mundo fsico con el digital mediante eficiencia o funcionalidades, optimizando
sistemas de captacin de informacin o as el proceso. El sensor tambin puede
de materializacin de la informacin digital ser incluido en el producto para mejorar
en el mundo fsico. Esta informacin se sus funcionalidades. Si se incorpora a
canaliza y procesa con el segundo grupo una camisa se puede medir la frecuencia
de habilitadores, de comunicaciones y cardiaca u otra constante vital. Finalmente,
tratamiento de datos; y alimenta a la un sensor tambin permite la creacin de
tercera capa de habilitadores aplicando un nuevo modelo de negocio. El uso de este
inteligencia a los datos as recibidos en para reconocer una tarjeta o un telfono
aplicaciones de gestin. mvil permite abrir un automvil y habilita

FIGURA 26 MARCO CONCEPTUAL DE HABILITADORES DIGITALES

clientes / usuarios empleados / colaboradores

PROCESO PRODUCTO MODELO DE


NEGOCIO

Soluciones de negocio
Aplicaciones de gestin Soluciones de inteligencia (Big Data & Analytics) y control
intraempresa / interempresas Plataformas colaborativas

Ciberseguridad
Comunicaciones y Computacin y cloud
tratamiento de datos Conectividad y movilidad

Impresin 3D
Hibridacin mundo
Robtica avanzada
fsico y digital Sensores y sistemas embebidos

Fuente: Elaboracin propia

Detalle de cada una de las categoras de


habilitadores digitales:

INDUSTRIA CONECTADA 4.0 LA TRANSFORMACIN DIGITAL DE LA INDUSTRIA ESPAOLA 39


4. Habitadores digitales

4.1
Hibridacin del mundo
fsico y digital
Los habilitadores de la hibridacin del
mundo fsico y digital permiten conectar
el mundo fsico con el digital, ya sea
captando informacin del mundo fsico
(como la sensrica o las redes sociales) o
transformando la informacin digital en un
elemento fsico (impresin 3D o realidad
virtual). Adems, existen habilitadores
que posibilitan esta relacin en sentido
bidireccional (robtica avanzada o los
sistemas embebidos).

El abaratamiento de los sensores ha


contribuido a la democratizacin del
uso de la sensrica tanto en los medios
productivos como en los productos
industriales. Por otro lado, la robtica
avanzada, ya utilizada en la industria,
est generando nuevas disrupciones,
incorporando en los robots, por una parte,
la capacidad de comunicacin con otras
mquinas y, por otra, inteligencia artificial
que les permite tomar decisiones de
manera autnoma.

Tambin se ha conseguido materializar el


mundo digital en el fsico con el avance
de la impresin 3D, que permite imprimir
objetos en tres dimensiones con tcnicas
aditivas de materiales. La impresin 3D ha
revolucionado el diseo porque cualquier
diseo digital puede ser transformado en
un prototipo. De esta manera, la impresin
3D consigue descentralizar tanto el diseo
Pero los habilitadores seguirn
como la produccin de los emplazamientos
evolucionando. Se irn desarrollando los
tradicionales.
existentes, mejorando sus posibilidades
Los tejidos inteligentes son un ejemplo y ofreciendo cada vez ms aplicaciones.
de utilizacin de estos habilitadores de Adems, aparecern nuevos habilitadores,
captacin de informacin del mundo como los exoesqueletos, tejido orgnico
fsico. Mediante sensores pueden, por duro y rgido que recubre exteriormente
ejemplo, medir constantes vitales y brindar el cuerpo para aumentar las capacidades
funcionalidades nunca antes ofrecidas por humanas o reducir los esfuerzos necesarios
una prenda de vestir. para realizar una actividad.

INDUSTRIA CONECTADA 4.0 LA TRANSFORMACIN DIGITAL DE LA INDUSTRIA ESPAOLA 40


4. Habitadores digitales

4.2
Comunicaciones y tratamiento Es importante promover la disponibilidad de las
de datos
redes y servicios que permitan cubrir las nuevas
La segunda categora de habilitadores
agrupa las comunicaciones y el necesidades de conectividad en el marco de la
tratamiento de la informacin, que
cada vez demandan una mayor capacidad digitalizacin de la industria...
a menor coste. Esta segunda categora
recoge la informacin de la primera,
Por ello, es importante promover la El cloud es una tecnologa que facilita la
la transporta, ofrece capacidad de
disponibilidad de las redes y servicios que agilidad, flexibilidad y escalabilidad en el
procesamiento y garantiza su seguridad
permitan cubrir las nuevas necesidades de uso de recursos tcnicos. Es importante,
para ponerla a disposicin de la ltima
conectividad en el marco de la digitalizacin por ejemplo, en aplicaciones de diseo
capa de habilitadores, las aplicaciones de
de la industria: avanzado, gracias al aumento exponencial
gestin. Tambin realiza esta comunicacin
de la capacidad de computacin; o en
en sentido inverso: de las aplicaciones Mayor capacidad y escalabilidad: la gestin de la cadena de produccin,
a los habilitadores que hacen posible la necesidades exponencialmente cuyo control pasa a la nube, permitiendo
hibridacin del mundo fsico y digital. crecientes de datos y, en particular, en compartir toda la informacin.
movilidad (multiplicacin por 10 del
En este sentido, la conectividad o la
trfico de datos) y de objetos conectados Por otra parte, la ciberseguridad ha
transmisin de la informacin de forma
(se esperan miles de millones de cobrado una dimensin determinante
segura, a travs de unas infraestructuras
dispositivos conectados y un crecimiento en cualquier proceso industrial debido,
de comunicaciones fijas o mviles, en
anual superior a un 35%) principalmente, a la democratizacin
cualquier momento y lugar, constituye
un elemento central de la transformacin tecnolgica y a la interconexin
Ubicuidad o cobertura y globalidad:
digital de la industria. Las redes ubicuas de global, que conlleva nuevos riesgos. La
promocin de cobertura sin fisuras
alta velocidad son clave para la digitalizacin descentralizacin de la informacin,
(vehculo conectado)
de la economa y, en particular, de la como principal activo a proteger por las
industria y hacen posible el concepto de Seguridad y privacidad en un mundo organizaciones, ha generado un nuevo
Internet de las Cosas, conectando objetos a ms conectado y digital paradigma en cuanto a medidas de
travs de la red y facilitando la inteligencia proteccin se refiere. Las aproximaciones
autnoma en procesos y actividades. Estas Versatilidad y nuevos requerimientos: clsicas de la funcin de la ciberseguridad,
infraestructuras de comunicaciones son desde bajos consumos de energa a basadas en la proteccin del permetro,
un requisito para beneficiarse de otras elevados anchos de banda de subida, han dejado de ser eficaces debido a la
tecnologas como: Internet de las Cosas, convergencia fijo mvil y redes aptas para desaparicin de dicho permetro como
cloud, big data o impresin 3D, entre otras. mltiples tipos de servicio consecuencia del cloud, la movilidad o el
Internet de las Cosas. La ciberseguridad
En la industria, la conectividad facilita Calidades diferenciales: necesidades tambin afecta al proceso y al producto.
una mejora de la eficiencia, productividad, de garantas de calidad para evitar Un ejemplo de ello es el caso de Land
calidad y seguridad de los procesos gracias disrupciones en los procesos industriales Rover, que ha tenido que retirar 65.000
a la monitorizacin y gestin en tiempo real crticos cada vez ms automatizados, vehculos del mercado por un problema
(por ejempo: trazabilidad, mantenimiento latencias bajas (robots en tiempo de ciberseguridad que permita robar
predictivo, eficiencia energtica, etc.) y real), transmisin de alta velocidad en fcilmente el automvil.
se habilitan nuevos modelos de negocio movilidad alta (AVE, aviacin), etc.
al permitir la gestin de los productos Un ejemplo de un nuevo modelo de
conectados. negocio gracias a las comunicaciones y a
la movilidad es el fabricante de camiones
sueco Volvo Trucks, que ha concluido
en un estudio 19 que ocho de cada diez
paradas no programadas de un camin se
podran evitar mediante un mantenimiento
preventivo. Segn Volvo Trucks, la clave
para llevar a cabo ese mantenimiento
preventivo se encuentra en la conectividad
de los camiones con el taller, que permite al
tcnico monitorizar el camin y programar
el mantenimiento necesario con antelacin.
Algunos de los modelos fabricados por
Volvo ya contemplan esa conectividad, pero
en un futuro cercano todos los vehculos
estarn conectados.

19
Fuente: http://www.volvotrucks.com/trucks/spain-market/es-es/newsmedia/pressreleases/Pages/pressreleases.aspx?pubID=19172

INDUSTRIA CONECTADA 4.0 LA TRANSFORMACIN DIGITAL DE LA INDUSTRIA ESPAOLA 41


4. Habitadores digitales

4.3
Aplicaciones de gestin Se considera que tres tipos de aplicaciones
de gestin son especialmente relevantes
(intraempresa e para la industria: las soluciones de
interempresas) negocio, las de inteligencia y control y las
plataformas colaborativas.
La tercera categora es la capa de
aplicaciones de gestin, que procesa la Las soluciones de negocio, a su vez, se
informacin obtenida de las dos primeras clasifican en cuatro grupos: supply chain,
y aplica inteligencia para poder dar uso a comerciales, financieras y de recursos
esta informacin. humanos.

FIGURA 27 ESTRUCTURA DE SOLUCIONES DE NEGOCIO

SOLUCIONES SUPPLY SOLUCIONES SOLUCIONES SOLUCIONES DE


CHAIN (SCM) COMERCIALES (CRM, FINANCIERAS (FCM) RECURSOS HUMANOS
CANALES, CAMPAAS) (HRM)

Control

Big data y analytics

Plataformas colaborativas

Fuente: Elaboracin propia

Las aplicaciones financieras, por ejemplo, Estas soluciones de negocio pueden


facilitan la actividad comercial de la convertirse en interempresa a condicin
empresa mediante la digitalizacin de los de usar plataformas colaborativas que
pedidos y las facturas; los servicios de permitan la interaccin entre varias
pago asociados a las transacciones; y la compaas. Las plataformas tecnolgicas
optimizacin de los flujos de caja con la de colaboracin conectan un ecosistema
gestin del crdito comercial en formato (empresas, clientes, centros educativos y
digital. Estas aplicaciones permiten adems de investigacin, instituciones pblicas,...)
la recopilacin y el anlisis de informacin y todas sus posibles interacciones: B2B
valiosa para un mayor conocimiento de las (business to business), B2C (business to
empresas y su acceso online a productos de consumer), C2C (consumer to consumer),
financiacin, en especial para las pymes. U2B (university to business), etc.

INDUSTRIA CONECTADA 4.0 LA TRANSFORMACIN DIGITAL DE LA INDUSTRIA ESPAOLA 42


4. Habitadores digitales

4.4
Conclusin
El impulso ordenado de estos
habilitadores digitales es un elemento
fundamental para facilitar y catalizar
la transformacin digital de la industria
espaola.

De los habilitadores digitales


presentados, dos son transversales
e indispensables para el resto de
habilitadores y por lo tanto clave para
fomentar la transformacin digital
de la industria: la conectividad y la
ciberseguridad.

La conectividad es la base de la
industria conectada, es el catalizador
de la multiplicacin de los datos
compartidos, siendo, por ejemplo,
requisito para el Internet de las Cosas,
cloud, big data y la impresin 3D.

La ciberseguridad juega un papel


determinante debido a la interconexin
global y a los riesgos que supone.

INDUSTRIA CONECTADA 4.0 LA TRANSFORMACIN DIGITAL DE LA INDUSTRIA ESPAOLA 43


5
INICIATIVAS DE OTROS PASES

INDUSTRIA CONECTADA 4.0 LA TRANSFORMACIN DIGITAL DE LA INDUSTRIA ESPAOLA 44


5. INICIATIVAS DE OTROS PASES

Existen iniciativas similares a la espaola


en varios pases del mundo. Aunque en
La generalizacin de este tipo de iniciativas demuestra
todos ellos toma un nombre diferente, el que la oportunidad actual pronto ser un requisito
trmino genrico que se utiliza en este
documento para referirse al fenmeno imprescindible para el xito de las empresas industriales.
de transformacin digital en la industria
(Industria 4.0) se acua inicialmente en
Alemania. La experiencia de otros pases evidencia que se trata
Para el diseo de la iniciativa Industria
Conectada 4.0 se han estudiado los
de un proceso dilatado en el tiempo y, por tanto, es
planes de otros pases. A continuacin se imprescindible garantizar la continuidad de la iniciativa.
resumen las principales caractersticas de
los mismos.

Alemania: est considerado uno de los realidad aumentada, servicios sin


pases precursores de la transformacin contacto, supercomputadores, robtica
digital de la industria. Sus inicios se y ciberseguridad). La ejecucin de
remontan a 2006, ao en el que define esta poltica tambin se basa en una
la High-Tech Strategy, en la que se infraestructura previa: los polos de
empiezan a vislumbrar los fundamentos competitividad (Ples de Competitivit,
de la Industria 4.0. Con esta estrategia, creados en 2006 con el objetivo de
Alemania persigue mantener su posicin impulsar la innovacin tecnolgica y
de liderazgo, estableciendo un marco la posicin competitiva del pas). Estos
que lo garantice. Adems, se ha basado polos, distribuidos en el territorio y
en una poltica de clsteres previa, en especializados en sectores, son una de
la que se ha apoyado para reforzar los las herramientas con las que implantar la
avances de Industrie 4.0. El impacto nueva poltica industrial.
de la digitalizacin de la industria en la
economa alemana en 2020 se estima Unin Europea: en el marco Europa
en un incremento de la productividad 2020, la Comisin Europea elabora
equivalente a 90.000-150.000 millones recomendaciones y disea iniciativas
de euros (un 15%-25% en trminos de relacionadas con la transformacin
productividad sin incluir los costes en digital de la industria como, por ejemplo,
materiales intermedios), un incremento de Innovation Union, A digital agenda for
los ingresos de 30.000 millones de euros Europe y An industrial policy for the
anuales (un 1% del PIB alemn adicional globalisation era. Todas tienen el objetivo
por nueva produccin), y un crecimiento ltimo de llevar la manufactura europea a
del empleo del 6% 20. representar un 20% del PIB de Europa.

Estados Unidos: detect la Otros pases: el Reino Unido y los


necesidad de evolucionar su industria Pases Bajos tambin se encuentran
manufacturera y encaminarla hacia inmersos en la marcha hacia la
una transformacin digital y lanz digitalizacin de la industria: el Reino
su plan Advanced Manufacturing Unido con una estrategia en la que cobra
en 2010. Para ello, cre una red de especial importancia la contratacin
institutos, que parecen inspirarse en pblica; los Pases Bajos con su Smart
los alemanes, llamados IMIs (Institutes Industry, de 2014, que hace mucho
for Manufacturing Innovation) y hincapi en el desarrollo de conocimiento
especializados por tecnologas que con laboratorios field labs. En el mbito
investigan las nuevas tendencias extra-europeo, destacan Corea del Sur
digitales y su implantacin en la industria. e Israel, donde la digitalizacin cobra
especial importancia para reforzar
Francia: en el ao 2013 el Gobierno sectores ya predominantes: tecnologa
francs lanza la iniciativa La Nouvelle avanzada en Corea del Sur, representado
France Industrielle. Consiste en 34 planes por los grandes conglomerados
especficos y la identificacin de las (Chaebols), e industria de defensa en
tecnologas prioritarias (cloud computing, Israel.
impresin 3D, nanoelectrnica,

20
Industry 4.0, The Future of Productivity and Growth in Manufacturing Industries, BCG

INDUSTRIA CONECTADA 4.0 LA TRANSFORMACIN DIGITAL DE LA INDUSTRIA ESPAOLA 45


6
PLAN DE ACCIN

INDUSTRIA CONECTADA 4.0 LA TRANSFORMACIN DIGITAL DE LA INDUSTRIA ESPAOLA 46


6. PLAN DE ACCIN

La transformacin digital permitir que


las empresas del tejido industrial espaol
obtengan nuevas ventajas competitivas.
Para facilitar que las empresas implementen
las tecnologas digitales, es necesario
elaborar un plan de accin que incluya unos
objetivos, unas premisas, unas lneas de
actuacin y un modelo de gobernanza que
lo orqueste.

6.1
Objetivos de Industria Conectada 4.0
El modelo espaol de Industria Conectada 4.0 persigue tres objetivos concretos:

01 02 03
Incrementar el valor aadido Favorecer el modelo industrial Desarrollar palancas competitivas
industrial y el empleo cualificado en de futuro para la industria espaola, diferenciales para favorecer la
el sector industrial. con el fin de potenciar los sectores industria espaola e impulsar sus
industriales de futuro de la economa exportaciones.
y aumentar su potencial de
crecimiento, desarrollando a su vez la
oferta local de soluciones digitales.

INDUSTRIA CONECTADA 4.0 LA TRANSFORMACIN DIGITAL DE LA INDUSTRIA ESPAOLA 47


6. Plan de accin

6.2
Premisas de diseo de
Industria Conectada 4.0
Todos los sectores que configuran el mapa
industrial espaol son objeto de la iniciativa
Industria Conectada 4.0, ya que todos
tienen su importancia intrnseca y ocupan
su lugar en el tejido econmico de Espaa.
Sin embargo, el principio de eficacia de
recursos que rige esta iniciativa obliga a
priorizar su mbito de actuacin en funcin
de cinco premisas:

1. La iniciativa se focalizar inicialmente 4. Debe tener en cuenta y aprovechar las


en sectores que tienen un reconocido sinergias de las iniciativas y proyectos
efecto arrastre, as como en aquellos actualmente puestos en marcha, tanto
nichos o partes de la cadena de valor en a nivel ministerial, como autonmico e
los que se detecten oportunidades de internacional.
competitividad futura.
5. Industria Conectada 4.0 debe ser una
2. Debe priorizar el desarrollo de pymes, iniciativa de largo recorrido, que tenga
dado su peso en el conjunto de las un horizonte de transformacin continua
empresas espaolas. En este sentido, y que permanezca en la agenda industrial
y con el fin de provocar un efecto de Espaa.
cascada, se centrar en aquellas
medianas empresas que renan una
serie de requisitos: tamao medio,
potencial internacional y efecto de
traccin sobre otras empresas espaolas.
Por otro lado, se priorizan empresas
medianas-grandes cuyo desarrollo y
transformacin digital hay que impulsar
con el objetivo de ayudarlas a convertirse
en empresas lderes en su mercado a
nivel europeo y global.

3. Tiene que ser una iniciativa focalizada en


los habilitadores clave para la puesta
en marcha de la transformacin digital
de los sectores, cubriendo los retos a
los que estos han de hacer frente. Se
tendr tambin en consideracin la
situacin actual de desarrollo de dichos
habilitadores clave en Espaa.

INDUSTRIA CONECTADA 4.0 LA TRANSFORMACIN DIGITAL DE LA INDUSTRIA ESPAOLA 48


6. Plan de accin

6.3
Lneas de actuacin y reas
estratgicas de Industria
Conectada 4.0
La transformacin digital representa
una oportunidad para la industria
espaola. No obstante, al ser fruto de una
evolucin reciente y requerir inversiones y
adaptaciones importantes, todava no se
ha adoptado mayoritariamente. La iniciativa
tiene como objetivo establecer unas lneas
de actuacin que minoren el efecto de
los obstculos a la transformacin digital
de la industria. De este modo, se quiere
generar el entorno ms propicio posible
para la adopcin de la digitalizacin por las
empresas del tejido industrial espaol.

Los obstculos actualmente existentes


a esa transformacin digital, detectados D. Javier Villacampa
en entrevistas con representantes de la Director de Innovacin Grupo Antoln
industria, empresas tecnolgicas y diversas
instituciones, son los siguientes:
Lo primero que necesitamos es conocerlo [...]
E
n primer lugar, si bien el trmino
Industria 4.0 es un trmino conocido por luego revisaremos nuestros procesos [...]
una gran parte del tejido industrial, no con estas nuevas herramientas...
todos saben en detalle a qu se refiere,
ni conocen las tecnologas involucradas,
aplicaciones concretas, beneficios, etc.
Por ello, se hace necesaria una labor de E
n tercer lugar, para garantizar la
divulgacin y de concienciacin de la puesta en marcha de la transformacin
importancia de su adopcin. Adems, digital de la industria, es necesario
la transformacin digital, tanto para el garantizar la disponibilidad de las
desarrollo de sus habilitadores como tecnologas que la hacen posible.
para su implementacin o uso, requiere No obstante, la oferta tecnolgica
de competencias todava no muy espaola no satisface todas las
extendidas y que sern cada vez ms necesidades de la industria. Adems,
demandadas. las tecnologas y sus aplicaciones estn
en constante evolucin, por lo que es
Por otro lado, la digitalizacin industrial
necesario trabajar de manera continua
precisa establecer qu tecnologas
la estandarizacin y adaptar el marco
usar y cmo. En consecuencia, sin una
regulatorio y legal para alcanzar todos
estrecha colaboracin entre los actores
aquellos aspectos novedosos que la
relevantes, especialmente entre los
digitalizacin plantea.
sectores industriales y tecnolgicos,
no se puede garantizar la adecuacin or ltimo, la transformacin digital
P
de las tecnologas a las necesidades de de la industria se ve dificultada porque
la industria. Si bien esta colaboracin requiere muchos esfuerzos por parte de
suele existir en algunos sectores y para las empresas industriales, tanto a nivel
empresas de cierto tamao, no est de inversin, como para determinar de
generalizada todava. qu manera deben implementarlas, sobre
todo en las pymes, que, por lo general,
disponen de menos recursos.

INDUSTRIA CONECTADA 4.0 LA TRANSFORMACIN DIGITAL DE LA INDUSTRIA ESPAOLA 49


6. Plan de accin

Adems de la situacin y caractersticas


de la industria espaola y los habilitadores
necesarios, se debe tener en cuenta
tambin estos obstculos a la hora de
disear las lneas de actuacin de la
iniciativa Industria Conectada 4.0.

Las cuatro lneas de actuacin en las


que se deriva la iniciativa se centran en
potenciar tanto la demanda como la oferta
de habilitadores digitales que hagan posible
la Industria 4.0 espaola. Y se han definido
de la siguiente manera:

1. Garantizar el conocimiento del


concepto Industria 4.0 y de sus
tecnologas asociadas, as como
el desarrollo de competencias
de Industria 4.0 en Espaa.

2. Fomentar la colaboracin entre Da. Begoa Cristeto


empresas de diversos sectores Secretaria General de Industria y Pyme
industriales, empresas tecnolgicas,
centros de investigacin y otras
entidades con el fin de promover Tenemos que divulgar, concienciar y formar [...]
el desarrollo de soluciones 4.0
adaptadas a las necesidades tenemos que fomentar la creacin de entornos
de la industria. colaborativos [...] Impulso a todos los habilitadores
3. Impulsar el desarrollo de una oferta digitales [...] Apoyo a la implantacin en la industria...
espaola de habilitadores digitales.

4. Promover las actuaciones adecuadas


para la puesta en marcha de la
Industria 4.0 en la industria espaola.

FIGURA 28 LNEAS DE ACTUACIN DE LA INICIATIVA INDUSTRIA CONECTADA 4.0

04 PROMOVER LAS ACTUACIONES 01 GARANTIZAR EL CONOCIMIENTO Y EL


ADECUADAS PARA LA PUESTA EN DESARROLLO DE COMPETENCIAS DE I4.O
MARCHA DE LA INDUSTRIA 4.0 Concienciacin a travs de la divulgacin; y
Apoyo a la efectiva implantacin de
habilitadores digitales en la industria 04 01 formacin para el desarrollo de competencias
relacionadas con Industria 4.0
espaola, procurando, entre otras
cosas, la adaptacin de la regulacin
y los estndares a las necesidades
de la I4.0 Lneas
maestras de
actuacin
03 IMPULSAR EL DESARROLLO DE 02 FOMENTAR LA COLABORACIN
UNA OFERTA DE HABILITADORES MULTIDISCIPLINAR
Aseguramiento de las condiciones
para el desarrollo de la oferta de
03 02 Impulso a la creacin de entornos y
herramientas de colaboracin
habilitadores digitales en Espaa

Fuente: Elaboracin propia

INDUSTRIA CONECTADA 4.0 LA TRANSFORMACIN DIGITAL DE LA INDUSTRIA ESPAOLA 50


6. Plan de accin

Las lneas de actuacin se concretan a su


LNEAS DE ACTUACIN, REAS ESTRATGICAS Y OBJETIVOS DE LA
vez en un total de 8 reas estratgicas
FIGURA 29 INICIATIVA INDUSTRIA CONECTADA 4.0
en las que se centrarn los esfuerzos de la
iniciativa en sus siguientes fases.
REAS ESTRATGICAS OBJETIVOS

1.1 Concienciacin y Garantizar el


01
comunicacin conocimiento sobre la
Garantizar el I4.0, sus habilitadores y
conocimiento y beneficios
el desarrollo de
competencias de I4.0 1.2 Formacin Asegurar la
acadmica disponibilidad de
y laboral competencias de I4.0

2.1 Entornos y Fomentar la


02 plataformas colaboracin mediante
Fomentar la colaborativos el impulso de entornos
y plataformas
colaboracin
adaptadas a la
multidisciplinar industria y con foco en
la tecnologa 4.0

3.1 Fomentar el desarrollo Impulsar la I+D+i en


03 de habilitadores tecnologas I4.0
Impulsar el desarrollo digitales
Impulsar el desarrollo
de una oferta de 3.2 Apoyo a empresas empresarial de
habilitadores tecnolgicas proveedores tecnolgicos

4.1 Apoyo a la adopcin Impulsar y facilitar la


04 de la I4.0 por la implementacin de la
Promover las industria Industria 4.0
actuaciones
4.2 Marco regulatorio y Garantizar las condiciones
adecuadas para la
estandarizacin necesarias para la
puesta en marcha de
implementacin e
la Industria 4.0 incentivar la inversin

4.3 Proyectos de I4.0 Impulsar soluciones y


proyectos especficos

Fuente: Elaboracin propia

INDUSTRIA CONECTADA 4.0 LA TRANSFORMACIN DIGITAL DE LA INDUSTRIA ESPAOLA 51


6. Plan de accin

LNEA DE ACTUACIN 01 Tambin se destinar parte del esfuerzo logran encontrar el talento necesario para
a realizar una comunicacin internacional, hacer de ella una realidad.
Garantizar el conocimiento del con el objetivo de dar a conocer la iniciativa
concepto Industria 4.0 y de sus espaola en otros pases, as como las La formacin necesaria es de dos tipos:
tecnologas asociadas, as como fortalezas de la industria nacional, con por un lado, laboral, para que aquellas
el desarrollo de competencias de el fin de favorecer la inversin industrial personas que ya forman parte de la
Industria 4.0 en Espaa extranjera. fuerza de trabajo puedan adaptar sus
conocimientos y competencias a las
La Industria 4.0 es un concepto de Este plan de comunicacin incluir, entre nuevas tecnologas digitales; y, por otro,
acuacin relativamente reciente y otros canales, un portal web especfico acadmica, para formar a las nuevas
en muchos casos desconocido para cuyo contenido ir actualizndose generaciones en todo lo relacionado con
las empresas, especialmente para las peridicamente, como medio para poder las tecnologas digitales y garantizar
pequeas y medianas empresas, que, en mantener informados a la industria y a as que se cubra la demanda de capital
general, carecen de los recursos y el tiempo todo aquel que estuviera interesado de las humano cualificado prevista y la de nuevos
necesarios para informarse sobre aquello ltimas novedades y tendencias en relacin perfiles acadmicos que se generarn como
que no tenga un efecto inmediato en su a la industria y los habilitadores digitales. consecuencia de esta nueva revolucin
cuenta de resultados. industrial.
La comunicacin deber basarse, siempre
La formacin tambin es clave para que sea posible, en casos de uso, que se Iniciativas:
garantizar las competencias necesarias elaborarn en colaboracin con empresas
para la implantacin de la digitalizacin en industriales y servirn para ilustrar ms 1. Promover la incorporacin de contenidos
la industria. Es imprescindible disponer del concretamente las aplicaciones especficas relacionados con la Industria 4.0 y sus
talento necesario para el desarrollo de las de los habilitadores digitales a las habilitadores digitales en la formacin
tecnologas y soluciones digitales, as como necesidades y casos concretos. laboral (a profesionales, en planta,
para su puesta en marcha, mantenimiento y desempleados), con el fin de garantizar
uso en la industria. Tambin podr derivarse en una serie de que se satisfagan las necesidades de las
planes de comunicacin sectoriales, ms empresas industriales de competencias
A continuacin se presentan dos reas enfocados a comunicar las tecnologas ms relativas a la Industria 4.0.
estratgicas orientadas a lograr la adaptadas a cada sector, las soluciones 4.0
concienciacin y la formacin en todo lo especficas, etc. 2. Promover la inclusin de contenidos y
relacionado con la transformacin digital de cursos especficos de Industria 4.0 en
la industria. Iniciativas: la formacin curricular acadmica
(enseanza obligatoria, universitaria,
rea estratgica 1.1 - Concienciacin y 1. Garantizar el conocimiento de la industria formacin profesional y de postgrado),
comunicacin y pblico general de la existencia de la continuando en la lnea marcada por la
iniciativa, el concepto Industria 4.0, las LOMCE. Como parte de esta iniciativa se
Slo si el sector industrial conoce la tecnologas que la hacen posible y sus reforzarn, dentro del Libro Blanco para el
Industria 4.0, las tecnologas que la hacen aplicaciones y beneficios mediante un diseo de las titulaciones universitarias
posible y las ventajas que puede aportar, plan de comunicacin general. en el marco de la Economa Digital, los
podr llevar a cabo la adopcin de dichas requisitos formativos necesarios para
tecnologas. En este sentido, esta rea 2. Fomentar el conocimiento, por parte
alcanzar las competencias demandadas
debe tener tres objetivos: de los sectores industriales, de los
por la Industria 4.0.
habilitadores digitales y las soluciones
1. Incrementar el conocimiento de la 4.0 existentes con aplicacin especfica
existencia de la Industria 4.0, las a su sector.
tecnologas que la posibilitan y los Es imprescindible disponer
cambios que va a generar. 3. Comunicar a nivel internacional la
iniciativa Industria Conectada 4.0 y las del talento necesario
2. Compartir sus aplicaciones y beneficios. fortalezas de la industria espaola.
para el desarrollo de las
3. Transmitir el mensaje de que la rea estratgica 1.2 - Formacin
transformacin digital de la industria acadmica y laboral tecnologas y soluciones
supone una oportunidad que no se
puede dejar pasar y que se convertir Los habilitadores digitales son de la Industria 4.0, as
en una ventaja competitiva para relativamente recientes, haciendo que
aquellas empresas que primero la el capital humano con conocimientos como para su puesta en
adopten. y experiencia en su desarrollo, uso y/o
aplicacin a la industria sea todava escaso. marcha, mantenimiento y
Por ello, una de las primeras iniciativas a
llevar a cabo en el marco de la iniciativa Contar con personas formadas en uso en la industria.
Industria Conectada 4.0 ser el desarrollo temas relacionados con la digitalizacin
de un plan de comunicacin. Este ir industrial es vital de cara a la efectiva
orientado a realizar una labor de divulgacin implementacin y uso de la misma, pues de
destinada tanto a la ciudadana en general nada servir que las empresas la conozcan
como a la industria espaola en su conjunto. y sean conscientes de sus beneficios si no

INDUSTRIA CONECTADA 4.0 LA TRANSFORMACIN DIGITAL DE LA INDUSTRIA ESPAOLA 52


6. Plan de accin

LNEA DE ACTUACIN 2 Un entorno colaborativo permite habilitadores digitales a las industrias;


compartir experiencias, ideas y plantear impulso de la coordinacin y cooperacin
Fomentar la colaboracin entre problemticas. La interactuacin y internacionales en tecnologas
empresas de diversos sectores colaboracin de mltiples actores especficas; refuerzo de la comunicacin
industriales, empresas tecnolgicas, facilita idear y desarrollar soluciones e sobre las infraestructuras existentes a
centros de investigacin y otras innovaciones disruptivas de la manera las empresas; o impulso de la creacin
entidades con el fin de promover ms eficiente posible. Estos entornost de nuevas plataformas de colaboracin
el desarrollo de soluciones 4.0 deben responder a un doble objetivo: mediante apoyo especfico.
adaptadas a las necesidades de la por un lado, enfocar el desarrollo de las
industria tecnologas digitales a las necesidades 2. Promover la creacin de un entorno
de la industria; y, por otro, favorecer de colaboracin de mbito europeo
Existe en la actualidad una oportunidad la implementacin prctica de dichas en el que participen los pases que
de mejora de la colaboracin entre la tecnologas digitales. hayan desarrollado iniciativas de
industria y los proveedores tecnolgicos transformacin digital de la industria o
(investigadores y empresas tecnolgicas). En el contexto de la Industria 4.0, los quieran impulsarlas.
Una colaboracin ms frecuente y estrecha entornos colaborativos pueden apoyarse
podra facilitar una mayor adecuacin de y servirse de medios digitales. Las
las tecnologas a la industria. Este tipo de plataformas colaborativas son espacios Ser fundamental crear
colaboracin permitira que las empresas virtuales de trabajo que centralizan todas
industriales conocieran las posibilidades las funcionalidades ligadas a la gestin entornos de trabajo que
de las tecnologas y que los expertos de un proyecto, de conocimientos o de un
tecnolgicos entendieran en profundidad grupo de trabajo y la pone a disposicin faciliten la colaboracin
las necesidades y problemticas a las de los diferentes actores involucrados. Por
que se enfrenta cada uno de los sectores ello, impulsar estas plataformas tambin entre empresas
industriales. tendr un impacto positivo en los entornos
colaborativos.
industriales y tecnolgicas,
La colaboracin entre la industria, el sector
tecnolgico y el mbito investigador- Iniciativas:
universidades, centros de
acadmico es clave, pues permite generar
sinergias que den lugar a innovaciones 1. Impulsar los entornos y plataformas
investigacin, etc. con el
disruptivas. Con el nimo de fomentar de colaboracin tecnologa-industria
mediante el apoyo a los ya existentes
fin de facilitar el desarrollo
esa colaboracin, se propone el impulso
(y la creacin, en su caso) de entornos y y el fomento de la generacin de de soluciones adaptadas a
plataformas colaborativos. nuevos, en lnea con los centros de
excelencia y los hubs de colaboracin las necesidades del sector
rea estratgica 2.1- Entornos y que se estn proponiendo en el Consejo
plataformas colaborativos Europeo y la Comisin Europea. Este industrial.
impulso se generar mediante acciones
Se ha de fomentar la creacin de entornos como: introduccin de la colaboracin
colaborativos y su uso para fomentar la entre empresas como criterio para la
colaboracin entre los distintos actores recepcin de apoyos; elaboracin de
con capacidad de influenciar el desarrollo recomendaciones dirigidas a los entornos
industrial: empresas del sector industrial, colaborativos existentes para enfatizar
empresas tecnolgicas, universidades, la importancia de su funcin como foros
centros de investigacin, etc. de generacin de aplicaciones de los

INDUSTRIA CONECTADA 4.0 LA TRANSFORMACIN DIGITAL DE LA INDUSTRIA ESPAOLA 53


6. Plan de accin

LNEA DE ACTUACIN 3
Impulsar el desarrollo de una oferta
espaola de habilitadores digitales

La crisis ha mermado la capacidad de


las empresas privadas para invertir en
actividades de I+D+i, especialmente
en aquellos casos en que los retornos
econmicos no se obtienen en el corto
plazo. Por ello, es imprescindible impulsar
la I+D+i, en concreto, en sus fases ms
incipientes, en las que el retorno econmico
se obtiene en un plazo mayor. Iniciativas: acceso a la financiacin o a otros mercados.
Estas se enfocarn hacia la atraccin de
Las tecnologas que posibilitan la 1. Impulsar la inclusin del conocimiento capital, necesario para su funcionamiento
transformacin digital de la industria son en las tecnologas habilitadoras de la y crecimiento, y hacia su expansin
novedosas y, con ellas, surge la oportunidad Industria 4.0 dentro del prximo Plan internacional.
de hacer de Espaa un pas proveedor Nacional de Investigacin Cientfica,
de productos y servicios asociados a las Tcnica y de Innovacin. Adicionalmente, resulta crtico poner
mismas. Para hacerlo posible se deben en marcha medidas que impulsen
adoptar iniciativas que fomenten la oferta 2. Incluir el desarrollo de la Industria la demanda de soluciones, tanto
de habilitadores digitales por parte de 4.0 para el crecimiento y la mejora favoreciendo su implantacin, como
empresas espaolas, pues se trata de de la competitividad de la industria impulsando habilitadores digitales como
un sector con un mercado futuro muy espaola como uno de los objetivos de la ciberseguridad y la conectividad,
importante y cuyos productos y servicios la prxima Agenda Digital para Espaa considerados estratgicos por ser
tienen un alto valor aadido. 2016-2020. En especial, impulsar necesarios para el correcto funcionamiento
que el sector TIC contribuya a liderar la del resto.
La conectividad es un elemento transformacin y se encuentre en las
indispensable para hacer frente a la mejores condiciones para aprovechar las Iniciativas:
multiplicacin de los datos compartidos nuevas oportunidades.
y el despliegue de infraestructuras de 1. Poner en marcha un plan especfico de
comunicacin, fijas y mviles, que soporten 3. Incorporar en los programas de impulso para favorecer la implantacin
las demandas de conectividad y cobertura I+D+i existentes las prioridades de de las tecnologas digitales
asociadas al internet industrial. la digitalizacin de la industria, por habilitadoras de la transformacin
ejemplo, impulsando, dentro del prximo digital en el sector industrial espaol.
Se establecen dos reas estratgicas en las Plan de desarrollo e innovacin del
que se debe focalizar el esfuerzo. sector TIC, la inversin en actividades 2. Incluir en el Plan de
de Investigacin y Desarrollo de las internacionalizacin de empresas
rea estratgica 3.1- Fomentar tecnologas de los habilitadores digitales tecnolgicas a las desarrolladoras de
el desarrollo de habilitadores necesarios para la implantacin de la habilitadores digitales para la Industria
digitales Industria 4.0. 4.0, con el objetivo de favorecer la
atraccin de inversin extranjera directa
El desarrollo de soluciones tecnolgicas 4. Promover la creacin, en colaboracin y su internacionalizacin.
para la Industria 4.0 afecta tanto a la con el sector privado, de centros
inversin en actividades de I+D+i como demostradores de referencia en 3. Impulsar en el Consejo Nacional de
a la adaptacin de la tecnologa a las materia de habilitadores digitales para Ciberseguridad la necesidad de afrontar
necesidades de la industria. la transformacin digital de la industria con urgencia los nuevos retos en
que: favorezcan la innovacin en estas materia de ciberseguridad planteados
Es imprescindible desarrollar el potencial tecnologas, permitan a las empresas por la aparicin del paradigma de la
de las tecnologas digitales, por lo que desarrolladoras desplegar sus soluciones digitalizacin industrial, promoviendo
la inversin en I+D+i es un elemento y sirvan como punto de encuentro en su caso la adopcin de medidas
crtico. Para ello, se deben poner en marcha entre proveedores de habilitadores y la especficas en los planes nacionales de
medidas que favorezcan la puesta en industria. ciberseguridad que se desarrollen en
marcha de proyectos de esta naturaleza. el marco de la Estrategia Nacional de
rea estratgica 3.2 - Apoyo a Ciberseguridad.
Asimismo, resulta determinante que empresas tecnolgicas
la tecnologa se ponga al servicio de 4. Reforzar las actuales medidas de
la industria, por lo que la oferta de Se enmarcan en esta rea estratgica las extensin de la banda ancha de nueva
habilitadores digitales debe adaptarse a sus medidas dirigidas a favorecer al propio generacin en entornos relevantes
necesidades. sector responsable del desarrollo de los para la industria dentro del Plan de
habilitadores digitales. telecomunicaciones y redes ultrarrpidas.

Se apoyarn medidas dirigidas a superar


las dificultades de las empresas para su

INDUSTRIA CONECTADA 4.0 LA TRANSFORMACIN DIGITAL DE LA INDUSTRIA ESPAOLA 54


6. Plan de accin

LNEA DE ACTUACIN 4 al da de todas las innovaciones en Iniciativas:


este mbito puede resultar una ardua
Promover las actuaciones adecuadas tarea, especialmente para las pymes. Sin 1. Crear apoyos financieros especficos
para la puesta en marcha de la embargo, las empresas industriales no destinados a pymes industriales para la
Industria 4.0 en la industria espaola pueden permitirse quedarse atrs en la adopcin de tecnologa digital en sus
adopcin de nuevos sistemas y soluciones, fbricas y procesos.
La mayor parte del tejido industrial pues ello redundara en una prdida de
espaol est formado por pequeas 2. Facilitar el diagnstico de las
competitividad que, en el contexto actual,
y medianas empresas, para las que la necesidades empresariales
sera muy difcil de contrarrestar por otros
adopcin de nuevas tecnologas es difcil tecnolgicas de las pymes mediante
medios.
por varios motivos. El desconocimiento, acciones como:
la falta de tiempo para dedicar a analizar Es por ello que, con el fin de mejorar
las posibilidades de la digitalizacin o Financiacin o puesta a disposicin
continuamente la posicin competitiva
la ausencia de medios para contratar de profesionales para el diagnstico
de la industria espaola, se debe impulsar
asesoramiento hacen que sean necesarias de la situacin actual respecto de las
la creacin, en las empresas, de una
iniciativas de asesoramiento como las tecnologas propias de la Industria 4.0.
metodologa de adaptacin permanente,
ayudas al diagnstico de necesidades. de tal forma que se integre la innovacin Elaboracin y distribucin de
constante en sus procesos. materiales de autodiagnstico
Por otro lado, las posibles dificultades de
financiacin de la inversin en habilitadores tecnolgico: cuestionario rpido de
Adems, se debe facilitar la adopcin inicial
digitales requieren de iniciativas que punto de partida.
de los habilitadores digitales por parte
faciliten la toma de decisiones y ayuden de las empresas, para lo que requieren Preparacin (en colaboracin
a las empresas en la financiacin de dicha de asesoramiento tanto para conocer con empresas industriales
inversin, mediante apoyos econmicos, cmo pueden estos ayudarles a cubrir sus tecnolgicamente avanzadas en
por ejemplo. necesidades y mejorar su competitividad cuanto a la transformacin digital y
como para poder adaptarse a los cambios empresas tecnolgicas) y distribucin
Tambin es necesario garantizar que el organizativos que precisen.
marco regulatorio y la estandarizacin de un roadmap estndar que permita
cubran todas las nuevas necesidades guiar a las empresas en los pasos a
Tambin es necesario establecer incentivos
que genera la transformacin digital de la seguir.
para que las empresas inviertan en la
industria. En cuanto al marco regulatorio, implementacin de habilitadores digitales. 3. Promover la adopcin de una
hay que garantizar que da respuesta
metodologa de adaptacin
a las diversas problemticas que se Por otra parte, el hecho de que la
permanente por parte de las empresas
puedan plantear en el nuevo contexto mayora del tejido industrial espaol est
industriales.
digital; mientras que la estandarizacin constituido por pymes hace que estas no
es clave de cara a facilitar el desarrollo cuenten, en muchos casos, con los recursos 4. Fomentar la adaptacin de la estructura
y la implantacin de las tecnologas que econmicos necesarios o la facilidad de organizativa empresarial de las pymes
sustentan la transformacin digital y acceso al crdito imprescindible para a los nuevos requerimientos de la
a garantizar la interoperabilidad entre acometer inversiones en nuevos activos y digitalizacin, mediante:
diferentes sistemas y soluciones. medios productivos o en I+D+i.
Publicacin y difusin de
Adems, para generar soluciones que Los apoyos e incentivos econmicos a recomendaciones.
puedan ser aprovechadas por el sector dichas inversiones suelen formar parte de
industrial y mostrar aplicaciones y las polticas de promocin de la industria de Elaboracin y difusin de casos de uso
beneficios, se podran lanzar una serie las distintas Administraciones y organismos y de casos de xito.
de proyectos pblico-privados que pblicos. Sin embargo, la informacin sobre
den cabida a soluciones 4.0 especficas esos apoyos que pudieran aplicar a la Cuestionario rpido de punto de
adaptadas a sectores concretos y que implementacin de habilitadores digitales partida (autodiagnstico).
sean de utilidad general para los sectores o se encuentra diseminada en varias fuentes.
agrupaciones de empresas. Puede tratarse de planes europeos, 5. Promover nuevos modelos de
nacionales, autonmicos, locales... As, comercializacin de tecnologa
En este sentido, se establecen tres reas ayudara al sector recopilar toda la destinados a pymes (ej.: pay per use)
estratgicas en las que se debe focalizar el informacin sobre dichos apoyos (alcance, mediante comunicacin y sensibilizacin
esfuerzo. forma de solicitud, etc.) y comunicarla a las empresas proveedoras de
de forma consolidada y comprensiva a las tecnologa.
empresas industriales.
rea estratgica 4.1 - Apoyo a la
adopcin de la Industria 4.0 por el
sector industrial
Las posibles dificultades de financiacin de la inversin
Una de las caractersticas de las
en habilitadores digitales requieren de iniciativas que
tecnologas 4.0 es su rpida y constante
evolucin. Lo que hoy es puntero,
faciliten la toma de decisiones y ayuden a la financiacin
maana ya no lo ser, por lo que estar de dicha inversin a las empresas.

INDUSTRIA CONECTADA 4.0 LA TRANSFORMACIN DIGITAL DE LA INDUSTRIA ESPAOLA 55


6. Plan de accin

6. Poner a disposicin de las empresas, a las empresas espaolas proveedoras de que se desarrollan en colaboracin con
de manera centralizada, la informacin las mismas. Por todo ello, Espaa ha de empresas privadas: una o dos grandes
sobre los apoyos existentes que puedan colaborar activamente en la elaboracin empresas industriales espaolas, varias
ser enfocados a la implementacin de de iniciativas de estandarizacin pymes industriales y al menos una
tecnologas 4.0 en la industria. internacionales, coordinando las propuestas compaa tecnolgica. El objetivo en este
y necesidades de sus empresas industriales mbito consistir en desarrollar proyectos
7. Garantizar que las pymes industriales o tecnolgicas y dando as servicio al sector especficos de utilidad general en
dispongan de los recursos necesarios industrial. cdigo abierto de los que se beneficien las
para la adopcin de tecnologa digital empresas industriales espaolas.
(destinados a la adquisicin de nueva Iniciativas:
maquinaria conectada, a la eficiencia Contar con ms de una compaa en cada
energtica, a la inversin en habilitadores 1. Garantizar que el marco regulatorio sea uno de los proyectos permite garantizar
digitales, etc.). adecuado para la puesta en marcha de que las soluciones desarrolladas se ajusten
la transformacin digital, permitiendo a las necesidades de la mayora y no de una
afrontar los retos que suponen el impulso empresa en concreto.
rea estratgica 4.2 - Marco de la conectividad industrial y de la oferta
regulatorio y estandarizacin de servicios digitales, garantizando la Se definirn proyectos que den respuesta a
seguridad y confianza digital. problemticas relevantes para uno o varios
El desarrollo y la implantacin de los sectores o agrupaciones de empresas.
habilitadores digitales requieren de ciertas 2. Impulsar y apoyar la estandarizacin y Estos proyectos, adems de proveer una
garantas legales que aporten seguridad creacin de arquitecturas de referencia solucin tecnolgica, podrn ser utilizados
jurdica y un marco regulatorio que a nivel europeo e internacional: tambin como ejemplo de aplicaciones de la
impulse tanto la oferta como la adopcin digitalizacin en la industria.
de tecnologas. El sector privado es, en Fomentando la adopcin de
ltima instancia, quien ha de llevar a cabo estndares abiertos e interoperables, Por otra parte, se fomentarn
el desarrollo y la implementacin de las en particular mediante uso de compra demostradores para mostrar a las
tecnologas propias de la Industria 4.0. Para pblica. empresas industriales ejemplos reales de
ello, es imprescindible contar con un marco cmo se pueden aplicar los habilitadores
A
segurando la participacin espaola
regulatorio flexible a las problemticas que digitales en las mismas.
en las iniciativas de estandarizacin
puedan surgir en el proceso de desarrollo
internacionales relativas a la Iniciativas:
e implementacin y uso y que fomente el
digitalizacin industrial y sus
despliegue de tecnologas y la confianza
tecnologas. 1. Desarrollar proyectos pblico-privados
digital.
de referencia, por ejemplo, para crear
I dentificando mbitos en los que la soluciones en cdigo abierto para
Adems de un marco regulatorio adaptado,
creacin de arquitecturas de referencia empresas industriales en mbitos
la transformacin digital y los habilitadores
es necesaria y coordinando a los como la trazabilidad en el sector textil,
digitales tambin requieren de estndares
actores relevantes para llevar a cabo la la ingeniera colaborativa en el sector
especficos. La estandarizacin es clave a
elaboracin de propuestas. de componentes de automocin, la
la hora de garantizar la interoperabilidad y
conectividad de los sistemas. Sin embargo, eficiencia energtica, etc. o para impulsar
rea estratgica 4.3 - Proyectos de
esta no se puede llevar a cabo a nivel proyectos que faciliten la compra
Industria 4.0
regional o nacional, sino que ha de hacerse compartida de productos y servicios por
a nivel internacional. La adopcin de Los proyectos pblico-privados de las empresas industriales.
estndares reconocidos internacionalmente referencia son proyectos financiados en
facilita las exportaciones de tecnologa su mayor parte con fondos pblicos y

INDUSTRIA CONECTADA 4.0 LA TRANSFORMACIN DIGITAL DE LA INDUSTRIA ESPAOLA 56


6. Plan de accin

6.4
Modelo de gobernanza
6.4.1 Premisas del modelo de Coordinacin y consenso transversal:
gobernanza de Industria la iniciativa Industria Conectada 4.0
Conectada 4.0 debe contar con la participacin de un
gran nmero de actores para asegurar
Para el xito de la iniciativa Industria su xito: la industria, agentes sociales,
Conectada 4.0 es necesaria la puesta en clsteres, centros de investigacin, parques
marcha de un modelo de gobernanza que tecnolgicos, Administracin Pblica y otros
cumpla cuatro premisas clave: organismos pblicos (como las cmaras de
comercio, el ICEX), etc.
Continuidad: se debe garantizar la
continuidad de la iniciativa en el tiempo Efectividad: se deber garantizar la
para realizar el trabajo remanente para efectiva puesta en marcha de la iniciativa
su implementacin y para la adecuacin Industria Conectada 4.0.
recurrente necesaria. (Otros pases llevan
casi diez aos en iniciativas similares Medicin: se fijarn unas mtricas
debido a la necesidad de adecuacin que posibiliten la monitorizacin de los
recurrente a la evolucin de la economa y resultados de las iniciativas, para su
las tecnologas.) posterior seguimiento.

INDUSTRIA CONECTADA 4.0 LA TRANSFORMACIN DIGITAL DE LA INDUSTRIA ESPAOLA 57


6. Plan de accin

6.4.2 Modelo de gobernanza FIGURA 30 MODELO DE GOBERNANZA


propuesto

Para garantizar la ejecucin de la iniciativa


Industria Conectada 4.0 y el cumplimiento Consejo Rector Industria Conectada 4.0
de sus objetivos, es necesario establecer el
marco en el que se desarrollar. Para ello, se
ha definido un modelo de gobernanza que
contempla la creacin de varios rganos Consejo Ejecutivo Industria Conectada 4.0
coordinados por una Secretara.

Consejo Rector Industria Conectada 4.0

El Consejo Rector Industria Conectada 4.0


ser un rgano presidido por el Ministro de
Industria, Energa y Turismo, acompaado Secretara Consejo
por los Secretarios de Estado de los Asesor
Ministerios involucrados en la iniciativa.
En el Consejo Rector participarn tambin
representantes de los agentes sociales y
del sector privado. Tendr como objetivo
dar las orientaciones estratgicas de la Grupo Trabajo 1 Grupo Trabajo 2 Grupo Trabajo 3 Grupo Trabajo...
iniciativa Industria Conectada 4.0.
Empresa industriales, asociaciones y clsteres
Ser responsable de la representacin Empresa tecnolgicas
y comunicacin de la iniciativa, del
establecimiento de pautas, la coordinacin Expertos de la Investigacin y enseanza
a alto nivel de actores y presupuestos y la Organismos pblicos
valoracin de los resultados.
Fuente: Elaboracin propia

Consejo Ejecutivo Industria Conectada


4.0 El Consejo Asesor ser responsable de
identificar las tendencias tecnolgicas de la
Tambin se crear un Consejo Ejecutivo
transformacin digital y elaborar informes
Industria Conectada 4.0, presidido
de tendencias y recomendaciones para
por el Secretario de Estado de
los Consejos (Rector y Ejecutivo) Industria
Telecomunicaciones y para la Sociedad de
Conectada 4.0.
la Informacin (SETSI) conjuntamente con
el Secretario General de Industria y de la Secretara
Pequea y Mediana Empresa (SEPYME),
en coordinacin con representantes de La Secretara estar formada por personal
los distintos Ministerios, comunidades del MINETUR y ser responsable de la
autnomas, agentes sociales, empresas y gestin de proyecto y de todos los actores
asociaciones, responsables de la Secretara involucrados. Se encargar de organizar
y todas aquellas personas de competencia las reuniones, coordinar la preparacin de
reconocida en el desarrollo de la Industria la documentacin necesaria y efectuar
4.0 procedentes del mundo empresarial, de el seguimiento del avance de los grupos
las Administraciones Pblicas o del mbito de trabajo, adems de orientarles y
cientfico y universitario. acompaarles en la realizacin de sus
actividades.
Su responsabilidad ser supervisar la
definicin, la ejecucin y los avances Grupos de Trabajo
operativos de la iniciativa Industria
Conectada 4.0 y reconducirlos de ser Los Grupos de Trabajo se compondrn de
necesario, alinendolos con los objetivos diferentes tipos de actores: ministeriales,
establecidos. empresariales (industrial y tecnolgica),
asociaciones, clsteres, centros de
Consejo Asesor investigacin, instituciones acadmicas y
otros organismos pblicos y privados.
El Consejo Asesor estar compuesto
por expertos tecnolgicos con amplia Sern los responsables del anlisis y
experiencia y visin a largo plazo de asesoramiento para la puesta en marcha de
las tecnologas relacionadas con la las iniciativas en cada rea estratgica. Se
transformacin digital de la industria. crearn tantos grupos como sean necesarios
para desarrollar el plan de actuacin.

INDUSTRIA CONECTADA 4.0 LA TRANSFORMACIN DIGITAL DE LA INDUSTRIA ESPAOLA 58


7
METODOLOGA

INDUSTRIA CONECTADA 4.0 LA TRANSFORMACIN DIGITAL DE LA INDUSTRIA ESPAOLA 59


7. METODOLOGA

El diseo de las lneas maestras de actuacin de la


iniciativa Industria Conectada 4.0 ha sido liderado por el
Ministerio de Industria, Energa y Turismo y elaborado
con la colaboracin de las empresas patrocinadoras de
la iniciativa (Indra, Telefnica y Santander), siguiendo
una metodologa de trabajo rigurosa y con una amplia
participacin pblica y privada.


Enfoque metodolgico

FIGURA 31 METODOLOGA

Anlisis y diagnstico Definicin y diseo

Definicin de
Anlisis macroeconmico de la industria espaola alcance y
objetivo del
modelo para
Espaa
Definicin Definicin
Anlisis de los sectores seleccionados de del
acciones modelo de
gobernanza
Identificacin
de retos y
oportunidades
Benchmark internacional de polticas de impulso

Identificacin y anlisis de
habilitadores digitales

Workshops: implicando a ms de 40 expertos


Entrevistas 1:1 de ms de 30 expertos de la industria
de la industria y 20 de la tecnologa y agentes
y 15 de la tecnologa y agentes sociales
sociales

Fuente: Elaboracin
Fuente: Indra propia
Business Consulting

INDUSTRIA CONECTADA 4.0 LA TRANSFORMACIN DIGITAL DE LA INDUSTRIA ESPAOLA 60


7. Metodologa

1. Anlisis y diagnstico 2. Definicin y diseo

La fase de anlisis y diagnstico ha La segunda fase, de definicin y diseo, ha


consistido en la profundizacin del permitido elaborar, en base a los anlisis
conocimiento relativo a todos los previos y una serie de workshops con ms
elementos con impacto en la digitalizacin de 60 expertos, las lneas maestras de la
de la industria: iniciativa, incluyendo:

a) Anlisis macroeconmico de la a) Objetivo y alcance de la iniciativa,


industria espaola: estudio de la para establecer el marco de actuacin de la
industria 21 y los sectores que la componen. misma.
Valoracin del peso que tiene cada uno
en la economa espaola y anlisis de b) Retos y oportunidades para
parmetros estticos, dinmicos y de la industria, diferenciando los retos
arrastre al resto de sectores de actividad. sectoriales de los generales.

b) Anlisis de los primeros sectores c) Acciones a emprender para hacer


en detalle: en una primera fase, y para frente a los retos industriales y ayudar a las
una mayor concrecin de las iniciativas empresas.
propuestas, se profundiza en el anlisis de
d) Modelo de gobernanza para orquestar
dos sectores concretos: componentes de
la iniciativa.
automocin y textil y confeccin.

c) Benchmark internacional de
polticas de impulso: anlisis de las
polticas diseadas e implantadas en otros
pases para impulsar la digitalizacin de
la industria. Extraccin de aprendizajes y
mejores prcticas.

d) Identificacin y anlisis de
habilitadores digitales: seleccin,
estudio y profundizacin sobre aquellas
tecnologas sobre las que se construye la
Industria 4.0.

Como fuente de informacin adicional, en


esta fase se han realizado entrevistas a
ms de 45 expertos (30 expertos de la
industria y 15 de las tecnologas).


Involucracin de actores As, se han realizado entrevistas individuales, entrevistas
relevantes, especialmente colectivas y sesiones de trabajo en formato workshop
empresas industriales y con representantes de colectivos, clsteres industriales,
tecnolgicas
agentes sociales, organismos pblicos y privados,
Uno de los principios que ha regido la
metodologa es la participacin de los
universidades, asociaciones, etc., sumando un total de ms
agentes clave, quienes tienen mucho que de 100 personas involucradas.
aportar acerca del futuro industrial.

21
En este documento se analiza la industria manufacturera, pero, por motivos de simplicidad, se utilizar el trmino industria indistintamente. Incluye los grupos CNAE10-33
(excluye Industrias extractivas, Suministro de energa y Suministro de agua)

INDUSTRIA CONECTADA 4.0 LA TRANSFORMACIN DIGITAL DE LA INDUSTRIA ESPAOLA 61


8
NOTA TCNICA:
INDUSTRIA Y SECTORES
QUE LA COMPONEN

INDUSTRIA CONECTADA 4.0 LA TRANSFORMACIN DIGITAL DE LA INDUSTRIA ESPAOLA 62


8. NOTA TCNICA:
INDUSTRIA Y SECTORES QUE LA COMPONEN

En el presente informe se habla de


industria por cuestiones de simplicidad.
No obstante, el alcance del anlisis
comprende nicamente la industria
manufacturera, es decir, el grupo C de la
clasificacin NACE (rev.2) de 2010.

INDUSTRIA
B INDUSTRIAS EXTRACTIVAS
B 5 Extraccin de antracita, hulla y lignito
B 6 Extraccin de crudo de petrleo y gas natural
B 7 Extraccin de minerales metlicos
B 8 Otras industrias extractivas
B 9 Actividades de apoyo a las industrias extractivas

C INDUSTRIA MANUFACTURERA

C 10 Industria de la alimentacin
C 11 Fabricacin de bebidas
C 12 Industria del tabaco
C 13 Industria textil
C 14 Confeccin de prendas de vestir
C 15 Industria del cuero y del calzado
C 16 Industria de la madera y del corcho; excepto muebles, cestera y espartera
C 17 Industria del papel
C 18 Artes grficas y reproduccin de soportes grabados
C 19 Coqueras y refino de petrleo
C 20 Industria qumica
C 21 Fabricacin de productos farmacuticos
C 22 Fabricacin de productos de caucho y plsticos
C 23 Fabricacin de otros productos minerales no metlicos
C 24 Metalurgia; fabricacin de productos de hierro, acero y ferroaleaciones
C 25 Fabricacin de productos metlicos, excepto maquinaria y equipo
C 26 Fabricacin de productos informticos, electrnicos y pticos
C 27 Fabricacin de material y equipo elctrico
C 28 Fabricacin de maquinaria y equipo
C 29 Fabricacin de vehculos de motor, remolques y semirremolques
C 30 Fabricacin de otro material de transporte
C 31 Fabricacin de muebles
C 32 Otras industrias manufactureras
C 33 Reparacin e instalacin de maquinaria y equipo

D SUMINISTRO DE ENERGA ELCTRICA, GAS, VAPOR Y AIRE ACONDICIONADO

D 35 Suministro de energa elctrica, gas, vapor y aire acondicionado

E SUMINISTRO DE AGUA, ACTIVIDADES DE SANEAMIENTO, GESTIN DE RESIDUOS Y DESCONTAMINACIN

E 36 Captacin, depuracin y distribucin de agua


E 37 Recogida y tratamiento de aguas residuales
E 38 Recogida, tratamiento y eliminacin de residuos; valorizacin
E 39 Actividades de descontaminacin y otros servicios de gestin de residuos

mbito de anlisis de este informe

INDUSTRIA CONECTADA 4.0 LA TRANSFORMACIN DIGITAL DE LA INDUSTRIA ESPAOLA 63


1
Apndice

PRIMERAS REFLEXIONES
PARA APROXIMARNOS
AL SECTOR DE COMPONENTES
DE AUTOMOCIN

INDUSTRIA CONECTADA 4.0 LA TRANSFORMACIN DIGITAL DE LA INDUSTRIA ESPAOLA 64


APNDICE 1.
PRIMERAS REFLEXIONES PARA APROXIMARNOS
AL SECTOR DE COMPONENTES DE AUTOMOCIN

1. 1.1 Magnitudes y evolucin


El sector de componentes de El sector de componentes de automocin
automocin, su importancia espaol es muy relevante tanto a nivel
mundial como en Europa, ocupando el sexto
estratgica y sus principales
y tercer puesto en cuanto a facturacin,
caractersticas respectivamente. En Espaa, el sector de
componentes del automvil representa un
4% del valor agregado industrial y cuenta
con 80.000 empleados (casi un 5% del
empleo industrial).

FIGURA 32 VALOR AGREGADO Y OCUPACIN DEL SECTOR DE COMPONENTES DE AUTOMOCIN

5% VAB 10% VAB 15% VAB


400.000

20% Ocupacin
15. Alimentacin, bebidas y tabaco

300.000
Ocupacin, ao 2013

09. Productos metlicos

200.000
10% Ocupacin

13. Vehculos
08. Qumica
19. Madera, muebles y corcho
20. Papel, artes grficas
100.000
16. Textil y confeccin 21. Caucho y plsticos

13.2. Componentes de automocin


13.1. Vehculos a motor
Aportacin media industrias 11-16

Aportacin media industrias 17-21


0
0 4 8 12 16 20

Valor Agregado (miles de millones, ), ao 2013


Rango salarial > 47.500 37.500 - 47.500 27.500 - 37.500 < 27.000

Nota: Los nmeros se corresponden con la clasificacin en RAMIs de la industria que hace el MINETUR
Fuente: Elaboracin propia a partir de datos MINETUR 2013

INDUSTRIA CONECTADA 4.0 LA TRANSFORMACIN DIGITAL DE LA INDUSTRIA ESPAOLA 65


Apndice 1. Primeras reflexiones para aproximarnos al sector de Componentes de Automocin

La facturacin del sector de componentes Las exportaciones representan el 61%


de automocin descendi en 2008 y 2009 de la cifra de facturacin del sector en
un 10% y un 30% respectivamente con 2013. En 2008, el sector de componentes
respecto a 2007. de automocin mostr su fortaleza
aumentando las exportaciones y logrando
No obstante, su recuperacin fue ms mantener la cifra de facturacin global.
rpida que la de otros sectores y en 2010
la facturacin del sector aument un 17%
en relacin al ao anterior. Entre los aos
2009 y 2013 increment un 22% su
facturacin; y las previsiones para 2014
y 2015 22 confirman su restablecimiento,
con una facturacin prevista similar a la de
2007.

En Espaa el sector de CdA las exportaciones representan el 61% siendo el 6 productor del mun
EVOLUCIN DE LA FACTURACIN DEL SECTOR
DE COMPONENTES DE AUTOMOCIN DISTRIBUCIN DEL SECTOR DE COMPONENTES
FIGURA 33 (MILES DE MILLONES , ) FIGURA 34 DE AUTOMOCIN (MILES DE MILLONES, )
Distribucin del sector componentes
(Datos en mM)

-30% +22%
Previsiones 33
32
30 30 30
32 33 32 28
30 30 30 30 27
27
27 27 28
54%
23 Exportaciones 55% 23
53%
58% 63%
60% 61%
65%

+22% 58%

Fabricacin 33% 33%


34%
nacional 28% 23% 22% 25%
23% 20%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014E 2015E
Recambio 13% 13% 13% 14% 19% 17% 15% 15% 15%
Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de SERNAUTO
nacional
(E): Las previsiones contemplan un crecimiento del 6-7% para 2014 y 7-8% para 2015
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Fuente: SERNAUTO

El principal destino de las FIGURA 35 EXPORTACIONES DE COMPONENTES DE AUTOMOCIN POR DESTINO


exportaciones es la Unin Europea.
Se prev un crecimiento de la fabricacin
de vehculos y, en consecuencia, de la de
componentes de automocin, tanto a nivel 9,7% Europa del este
mundial como en Europa. No obstante, el 1,2% EE.UU.
crecimiento ser mayor en los pases BRIC 2,1% Japn
(Brasil, Rusia, India y China) que ganarn
76,5% UE-15 2,1% China
peso en el mercado: en el ao 2010 ya
representaban el 34% de las ventas de 8,4% Otros
vehculos nuevos mundiales y se estima
que en 2020 alcancen el 42% 23.

Fuente: Taric

22
Fuente: SERNAUTO
23
Fuente: TCMA 2012-2020

INDUSTRIA CONECTADA 4.0 LA TRANSFORMACIN DIGITAL DE LA INDUSTRIA ESPAOLA 66


Apndice 1. Primeras reflexiones para aproximarnos al sector de Componentes de Automocin

La importancia de la industria de FIGURA 36 PESO DEL EMPLEO DEL SECTOR COMPONENTES POR CC.AA.
componentes de automocin no se deriva
solo de sus magnitudes, sino tambin del
efecto arrastre que tiene sobre el resto
de la economa. Por cada euro adicional 11,7%
de demanda que satisface el sector de 10,5%
2,6%
componentes, se producen 1,88 euros en 11,5% 24,6%
el total de sectores de la economa 24 (ver
9,9%
figura 9). 9,1% 9,8%
22,2%
La mayora de la actividad y, por lo tanto,
del empleo generado, se encuentran en
5,0%
la mitad norte de Espaa, especialmente
en Aragn, Pas Vasco, Galicia y Catalua, 0,1%
4,1% 4,5%
donde este sector tiene un peso relevante. 0,4%
El empleo es cualificado, con un salario
medio de entre 37.000 y 47.000 euros
anuales, un 10% por encima del salario 1,1%
medio industrial (41.000 ). Adems, el 5,7%
sector ofrece una alta estabilidad, con un
85% de contratos indefinidos (10 puntos
porcentuales ms que la media nacional) 15.
0,4%
Igualmente, el sector de componentes
de automocin es uno de los que
poseen ms tradicin innovadora de <1% 1% - 5% 5% - 10% >10%
la industria espaola. La innovacin ha
sido un elemento clave en los esfuerzos
Nota: Datos de empleo en SERNAUTO para el sector de componentes; de la SEPA para el
del sector por mantenerse competitivo a Fuente: SERNAUTO,
sector de 2014
fabricantes de vehculos; y del INE para el total industrial.
nivel mundial, tanto en sus productos (por
ejemplo, componentes electrnicos) como
en los procesos. En 2013, la inversin
en innovacin supuso un 2,8% de la
facturacin, mientras que el conjunto de la
industria dedicaba el 0,9%
a Ia I+D+i 25.

1.2 Cadena de valor Tier 2: fabricantes de mdulos y Los componentes de automvil tienen
componentes para su montaje en sistemas dos salidas de mercado:
La cadena de valor de componentes o subsistemas con suministro directo al
de automocin est imbricada en la fabricante de componentes o fabricante del La industria de vehculos.
de vehculos y abarca desde el diseo vehculo.
hasta la fabricacin del componente y su La distribucin de componentes a
distribucin al fabricante de primer equipo Tier 3: fabricantes de productos mayoristas del mercado de recambios que
OEM (Original Equipment Manufacturer) semielaborados o materias primas, que se los distribuyen a los talleres.
o al mayorista de recambios de suministran a fabricantes de componentes.
componentes.
La fase de diseo puede estar compartida
El sector de componentes est formado por entre OEMs y fabricantes de componentes
empresas agrupadas en tiers: de Tier 1.

Tier 1: fabricantes de mdulos y


componentes que, por lo general, estn
completamente terminados. Suministran
directamente al fabricante de vehculos.

24
Fuente: elaboracin propia en base a datos del INE
25
Fuente: SERNAUTO

INDUSTRIA CONECTADA 4.0 LA TRANSFORMACIN DIGITAL DE LA INDUSTRIA ESPAOLA 67


Apndice 1. Primeras reflexiones para aproximarnos al sector de Componentes de Automocin

FIGURA 37 CADENA DE VALOR DEL SECTOR DE AUTOMOCIN

Diseo Materia prima Fabricacin Logstica Venta

Componentes de
automocin VEHCULO

OEMs Concesionarios

Diseo Diseo Transporte y


CdA
Materia prima Tier 3 Tier 2 Tier 1 almacenamiento
OEMs
Mayoristas
Tier 1,2 y OEMs
Talleres
Usuario
RECAMBIO final

Fuente: Elaboracin propia

1.2.1 Diseo El proceso de diseo es compartido entre Los centros de diseo e investigacin
OEMs y Tier 1 y puede incluso llevarse del Tier 1 no precisan estar prximos a
Los OEMs son quienes elaboran los a cabo en el propio espacio fsico del las plantas de montaje, pero suele ser
requerimientos de fabricacin del sector fabricante de automviles, para ajustar as necesaria la cercana a los centros de
de componentes de automocin. El Tier 1 al mximo las especificaciones. Los Tiers decisin e innovacin de los OEMs.
realiza el diseo de manera colaborativa asumen cada vez mayor responsabilidad en
con los OEMs; mientras que los Tiers 2 y 3 el desarrollo de nuevos mdulos.
estn influenciados por las necesidades
del Tier 1.

1.2.2 Produccin El nuevo entorno digital est transformando el sector de


La industria de componentes espaola, automocin y, en consecuencia, el de componentes de
reconocida globalmente por ser altamente
competitiva (demostrado por su posicin en automocin. Se estima que el valor de los componentes
el ranking global), se ha mantenido estable digitales de automocin llegar a suponer el 45% del valor
en los aos de crisis principalmente gracias
a las exportaciones (ver figura 34). Segn del vehculo en 2020.
las opiniones expresadas por las empresas
del sector, la industria de componentes de
automocin espaola ha sabido optimizar La personalizacin del vehculo ha tenido y, en consecuencia, el de componentes
sus modelos de produccin, en trminos un gran impacto en los OEMs, obligndoles de automocin. SERNAUTO estima que
de eficiencia, costes, plazos y calidad, para a contemplar cada vez ms combinaciones el valor de los componentes digitales
garantizar su competitividad as como en el montaje y, en consecuencia, a de automocin llegar a suponer el 45%
actualizar su portfolio de productos. disponer de ms modelos distintos de del valor del vehculo en 2020. El sector
componentes. Por ello, los proveedores de de componentes de automocin deber
La industria espaola es intensiva en Tier componentes tienen hoy un catlogo de combinar su actual competitividad en la
1 y 2 fundamentalmente. Se compone productos mayor, pero, al mismo tiempo, produccin de componentes tradicionales
sobre todo de pymes, aunque existen el platforming y la modularizacin (carroceras, estructuras y chasis) con una
grandes grupos con un alto grado de estn teniendo un gran impacto en evolucin paulatina de su oferta hacia otros
internacionalizacin. El Tier 3 tiene un la estandarizacin de determinados de mayor valor aadido como los basados
volumen ms reducido en Espaa, ya que componentes, exigiendo todo ello adecuar en tecnologas digitales, menos intensivos
estas empresas suelen estar ubicadas el modelo productivo. en capital humano.
en pases con costes de produccin ms
reducidos: pases asiticos como China, El nuevo entorno digital est
India... transformando el sector de automocin

INDUSTRIA CONECTADA 4.0 LA TRANSFORMACIN DIGITAL DE LA INDUSTRIA ESPAOLA 68


Apndice 1. Primeras reflexiones para aproximarnos al sector de Componentes de Automocin

1.3 Familias de componentes y


FIGURA 38 REPARTO DEL VALOR DEL VEHCULO
posicionamiento de las empresas
espaolas
100%
El 75% del valor del vehculo proviene
de componentes 26, correspondiendo el 25%
resto a la fabricacin del vehculo y a su
comercializacin. Se prev que el valor
de los componentes en el vehculo crecer
hasta alcanzar, en pocos aos, el 80% del
mismo 27.
75%
Los componentes de automocin se
pueden agrupar en nueve familias. Motor,
carrocera, estructura y vidrio son los
grupos que ms valor econmico aportan
al sector, seguidos de electricidad y
electrnica.
Equipos y Fabricacin Total
componentes y venta
del automvil

Fuente: SERNAUTO, 2014


Fuente: SERNAUTO 2014

FIGURA 39 REPARTO DEL VALOR DE LOS COMPONENTES POR FAMILIA (, CPV)

18% 18% 15% 12% 12% 9% 6% 5% 5% 100%

493
542
625
994
1.257
1.246
10.579
1.604

1.916

1.901

Motor Carrocera, Electricidad, Direccin, Interior y Transmisin Ejes Climatizacin Escape Total
estructura electrnica suspensin, seguridad
y vidrio frenos y
neumticos

Fuente: SERNAUTO, 2014


CPV - Content per vehicle

26
Fuente: SERNAUTO, 2014
27
Fuente: SERNAUTO

INDUSTRIA CONECTADA 4.0 LA TRANSFORMACIN DIGITAL DE LA INDUSTRIA ESPAOLA 69


Apndice 1. Primeras reflexiones para aproximarnos al sector de Componentes de Automocin

Los grupos espaoles son proveedores de han crecido mucho en los ltimos aos (por OEMs en su multilocalizacin posibilita
referencia para los fabricantes de vehculos: ejemplo, absorbiendo otras empresas), pero a los lderes espaoles en componentes
cuatro de cada diez producidos en el mundo si se comparan con los lderes mundiales del tener presencia global. No obstante, suelen
tienen algn componente espaol. Las sector, se observa que todava tienen un mantener sus centros de decisin, diseo e
empresas espaolas estn presentes en la tamao limitado y potencial de crecimiento. innovacin en Espaa.
mayora de las familias de componentes.
Por otro lado, tener presencia global
En la gestin de la relacin con los OEMs, permite cubrir mejor las necesidades del
la dimensin de la compaa es un factor fabricante de vehculos y optar as a mayor
clave. Las empresas espaolas del Tier 1 negocio y crecimiento. Acompaar a los

FIGURA 40 REAS DE EXPERTISE DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS DE TIER 1 EN ESPAA

Gestamp Antoln CIE Automotive Ficosa Mondragn Zanini

Motor

Carrocera, estructura y vidrio

Electricidad y electrnica

Direccin, suspensin, frenos


y neumticos

Interior y seguridad

Transmisin

Ejes

Climatizacin

Escape

Fuente: Elaboracin propia en base a datos de SERNAUTO e informacin corporativa de las compaas

PRINCIPALES EMPRESAS DE COMPONENTES DE AUTOMOCIN EN EL MUNDO Y EN ESPAA


FIGURA 41 (FACTURACIN, MILES DE MILLONES, )

Principales grupos internacionales


42 41 41
35

Principales grupos espaoles

6
3 2 1

Continental Denso Robert Magma Gestamp Antoln CIE Ficosa


Bosch International Automotive

Fuente: Elaboracin propia en base a informacin corporativa de las compaas


Fuente: Elaboracin propia en base a informacin corporativa de las compaas

INDUSTRIA CONECTADA 4.0 LA TRANSFORMACIN DIGITAL DE LA INDUSTRIA ESPAOLA 70


Apndice 1. Primeras reflexiones para aproximarnos al sector de Componentes de Automocin

1.4 Tendencias y retos digitales PRINCIPALES TENDENCIAS DEL SECTOR DE COMPONENTES


FIGURA 42 DE AUTOMOCIN
El sector de componentes de automocin
evoluciona hacia vehculos inteligentes y

1 2 3
sostenibles con una necesidad de un
time-to-market cada vez ms corto.
Coche Coche Time to
inteligente sostenible market
Modelo tradicional

Vehculo inteligente
Creacin
productos Nuevo modelo

Una de las principales tendencias del Creacin


productos

sector de componentes de automocin Pre desarrollo Pre desarrollo

es el vehculo inteligente, con sistemas ADAS Desarrollo

de ayuda a la conduccin y conectividad.


Desarrollo Vida til

La aparicin de ADAS (Advanced Drive Aumento de la seguridad Vehculo ms ecolgico


Menor consumo 3-4 aos
Assistance Systems) ha podido tener
lugar gracias al desarrollo de las nuevas
Vida til

En 5 aos el 45% del valor


tecnologas y a la reduccin de sus del coche ser electrnica ~ 10 aos
costes para la industria, permitiendo que
existan mltiples sistemas para ayudar Fuente: Elaboracin propia en base a entrevistas a empresas y clsteres del sector
a la conduccin. La incorporacin de la Fuente: Elaboracin propia en base a entrevistas de empresas y clster del sector
tecnologa digital al vehculo contribuye a:
Transporte y movilidad: consiguiendo Seguridad: incrementando la seguridad Confort y personalizacin:
un sistema de transporte por carretera de los vehculos, tanto desde un punto respondiendo a las demandas de los
eficiente, controlado, seguro y que sea de vista personal, reduciendo el nmero usuarios en trminos de diferenciacin,
capaz de dar respuesta a las necesidades de accidentes y sus consecuencias, como personalizacin, sostenibilidad y calidad
de la sociedad en trminos de movilidad y frente a delitos de robo. percibida con aplicaciones orientadas
transporte con aplicaciones que limiten la a mejorar el confort, satisfaccin y
congestin, ayuden al aparcamiento, etc. experiencia a bordo.

FIGURA 43 TECNOLOGAS Y ADAS DEL COCHE INTELIGENTE

Tecnologas ADAS
(Advanced Driver Assitance Systems)

Sensores que
detectan
- Navegacin
Control
velocidad
Ayuda a la
conduccin
Mejora
visin
Aviso de
colisiones
Aparcamiento
automtico
Control a
bordo
obstculos
Ultrasonido
Ondas para
medir

distancias, Radar
altitudes, etc.
Cmaras
Visin
reducidas y de
alta resolucin
LIDAR
Lseres para
definicin del
terreno Infrarrojos

Sensores con Telefona


tecnologa mvil(4G, 5G..)
trmica

+
Penetracin en
mercado
80 P
LDN ALL NV BSD PA
Ejemplos Lane Departure Adaptive Night Vision Blind Spot Parking
Working Curve Control Assistance

Mapas GPS Asistente en Sistemas Iluminacin Cambios de Sistemas Gestin de eventos


Planificacin curvas inteligentes de inteligente carril acsticos Condiciones de carga
de rutas Descensos traccin Alcance Parking asistido Condiciones seguridad
Cajas Obstculos Condiciones conductor
automticas Salidas calzada Diagnstico vehculo
Intersecciones Grabacin de eventos

Coste para la industria de CdA Coste bajo Coste medio Coste elevado

Fuente: Elaboracin propia


Fuente: Elaboracin propia

INDUSTRIA CONECTADA 4.0 LA TRANSFORMACIN DIGITAL DE LA INDUSTRIA ESPAOLA 71


Apndice 1. Primeras reflexiones para aproximarnos al sector de Componentes de Automocin

La conectividad del vehculo utiliza las Algunos ejemplos son: Mantenimiento preventivo: del vehculo
redes de comunicacin digitales y las por el usuario, concesionario, fabricante y
infraestructuras de las carreteras y vas Conectividad Car to Car: adecuacin taller.
urbanas. del vehculo al trfico y sealizacin. As,
pueden prever el trfico y planificar rutas Servicios personalizados: seguros,
La conectividad del vehculo (denominada en funcin del resto de vehculos. servicios de talleres, estaciones de servicio,
eConectividad) plantea un nuevo lugares de inters
paradigma que permite desarrollar nuevas Conexin de Voz y datos:
funcionalidades en torno a la voz y datos extendindose las aplicaciones de un PC,
con el objetivo de mejorar la ayuda a mvil o tablet al vehculo y proporcionando,
la conduccin, el entretenimiento y los adems, nuevos servicios como wifi,
servicios personalizados para el vehculo y entretenimiento y media.
sus ocupantes.

UNIN DE PLAYERS TECNOLGICOS Y EMPRESAS


FIGURA 44 CONECTIVIDAD EN EL VEHCULO FIGURA 45 DEL SECTOR DE COMPONENTES DE AUTOMOCIN

Aplicaciones en el vehculo Materia


Diseo Fabricacin Logstica Venta
prima

Internet

Conexiones

Contenidos

Lugares de inters
Sector
automocin
Gestin de trfico
Sector
componentes
Planificacin de viaje
Componentes electrnicos
N de automocin
GPS Wifi Telefona mvil
(4G, 5G, ...) O E Localizacin GPS
Sector IT (Google, Samsung,
S Apple, LG, etc.)
Redes de comunicacin
Parking inteligente

Mantenimiento preventivo La automocin tiene que posicionarse para canalizar


los nuevos retos tecnolgicos

Fuente: Elaboracin propia Fuente: Elaboracin


Fuente: Elaboracinpropia
propia
Fuente: Elaboracin propia

El desarrollo del vehculo inteligente plantea a la industria


de componentes de automocin la oportunidad de
colaborar con nuevos players. Estos son compaas
tecnolgicas que, junto con las empresas del sector de
componentes de automocin, desarrollan componentes
tecnolgicos.

INDUSTRIA CONECTADA 4.0 LA TRANSFORMACIN DIGITAL DE LA INDUSTRIA ESPAOLA 72


Apndice 1. Primeras reflexiones para aproximarnos al sector de Componentes de Automocin

Vehculo sostenible

El vehculo sostenible incluye todas


las caractersticas del inteligente, a las
que se suman las nuevas tendencias
de sostenibilidad en materiales y
componentes. Son ms ecolgicos, con un
impacto mnimo en el medio ambiente y en
la salud. Adems, permiten reducir la actual
dependencia de un recurso en el futuro
escaso, como es el caso de los combustibles
fsiles.

Los componentes tecnolgicos mejoran


la sostenibilidad haciendo uso tanto
de ADAS como de la eConectividad, con
funciones que optimizan y reducen el
consumo y limitan la emisin de gases
invernadero y otros contaminantes.

Se espera que se produzca una transicin


paulatina hacia nuevos mdulos de Como en el caso del vehculo inteligente, el El sector de componentes tendr que
propulsin ecolgicos, que tendrn sostenible requiere de nuevos materiales y adaptar sus cadenas de produccin a los
una cuota cercana al 30% en 2030. componentes que mejoren la sostenibilidad nuevos componentes que forman parte del
Los fabricantes ya han comenzado a del mismo (haciendo los vehculos cada vez vehculo sostenible.
posicionarse con modelos hbridos. ms ecolgicos).

FIGURA 46 VEHCULO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE FIGURA 47 COMPONENTES DEL VEHCULO SOSTENIBLE

Tendencias Aplicacin

Motores hbridos
Bateras
Motores Motores elctricos reducidas con
sostenibles ms autonoma
Motores biocombustibles
ADAS Inteligente
Con aceros de alta resistencia
& Ecolgico &
eConectividad Sostenible Chasis
Aparicin de estructuras
polimricas

+ =
Estructuras no metlicas

Asientos Materiales reciclados

ADAS Nuevos Simplificacin del diseo


materiales y
Vehculo ms ecolgico menor peso Aislamiento Materiales multicapa
Menor consumo
Aumento de la seguridad Aceros ultraligeros de mayor
resistencia
Paneles
exteriores Menos paneles

Simplificacin de puertas

Faros Policarbonatos

Fuente: Elaboracin propia Fuente: Elaboracin propia


Fuente: Elaboracin propia Fuente: Elaboracin propia

INDUSTRIA CONECTADA 4.0 LA TRANSFORMACIN DIGITAL DE LA INDUSTRIA ESPAOLA 73


Apndice 1. Primeras reflexiones para aproximarnos al sector de Componentes de Automocin

Time to market La industria est ajustando sus procesos que hasta hace poco podan llegar a los 12
para adaptarse a las nuevas necesidades aos desde la creacin del producto hasta
Tanto el vehculo inteligente como el del entorno digital y a la mayor el final de su vida til. La nueva era digital
sostenible requieren cada vez ms obsolescencia tecnolgica que pueden no admite tiempos tan amplios, siendo
componentes electrnicos, cuyos ciclos sufrir estos componentes. Si no se acorta el necesaria la reduccin de los plazos.
de desarrollo son ms cortos. time to market, aplicaciones o dispositivos
diseados en las etapas iniciales del
Esta evolucin precisa de una reduccin
desarrollo de producto pueden quedar
del time to market. En este sentido, las
obsoletos al final de la fase de desarrollo.
empresas tienen que incorporar tecnologas
El ciclo de vida de un componente de
digitales, hasta ahora ajenas al sector, que
automocin tiene unos plazos largos,
faciliten esta transicin.

FIGURA 48 EVOLUCIN DEL CICLO DE DESARROLLO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIN

TIER OEM Aos

Creacin Conceptos y 2-3


productos nuevas ideas

Creacin
Fase de productos
diseo (no Nuevos modelos de
Pre desarrollo garantiza la 2-3 produccin gil
adjudicacin) Pre desarrollo

Adaptabilidad a los
El OEM ya ha Desarrollo cambios tecnolgicos
adjudicado el
desarrollo del
Desarrollo producto a un 2-3 Vida til
TIER

Evolucin del 3-4 aos


componente
en su ~5
Vida til produccin

~ 10 aos

Fuente: Elaboracin propia

Fuente: Elaboracin propia

INDUSTRIA CONECTADA 4.0 LA TRANSFORMACIN DIGITAL DE LA INDUSTRIA ESPAOLA 74


Apndice 1. Primeras reflexiones para aproximarnos al sector de Componentes de Automocin

2.
Industria 4.0 para el sector de
componentes de automocin
En este contexto, el sector de
componentes de automocin tiene
que afrontar una serie de retos en la
industria como resultado de las nuevas
tendencias.

2.1 Retos del sector de componentes


de automocin

Los mismos retos que aplican a la industria


en general afectan tambin al sector de
componentes de automocin. Sin embargo,
estos no influyen en el mismo grado ni de la
misma forma en este sector.

En el cuadro (figura 49) se han marcado


(en color verde) aquellos retos que se
consideran ms relevantes para el sector
y para los que es necesario explicar sus
particularidades.

INDUSTRIA CONECTADA 4.0 LA TRANSFORMACIN DIGITAL DE LA INDUSTRIA ESPAOLA 75


Apndice 1. Primeras reflexiones para aproximarnos al sector de Componentes de Automocin

FIGURA 49 RETOS EN EL SECTOR DE COMPONENTES DE AUTOMOCIN

1 Usar mtodos colaborativos Innovacin y desarrollo de producto entre OEMs y Tiers


para potenciar la innovacin La digitalizacin del vehculo requiere la colaboracin con nuevos players
(tecnolgicos)

2 Combinar flexibilidad y Reduccin de los ciclos de vida de los productos


eficiencia en los medios Mxima productividad, calidad y reduccin de plazos
productivos

3 Gestionar tamaos de series Personalizacin de los componentes


y tiempos de respuesta ms Lean manufacturing en la fabricacin de componentes para los OEMs
cortos

4 Adoptar modelos logsticos La optimizacin logstica es un elemento clave en un sector donde existe una alta
inteligentes especializacin y por lo tanto una multitud de proveedores

5 Adaptarse a la transformacin Mayor relevancia de canales digitales


de canales (digitalizacin y Coherencia y coordinacin entre canales online y offline
omnicanalidad)

6 Aprovechar la informacin Se pueden predecir las ventas con la informacin histrica y variables de
para anticipar las mercado
necesidades del cliente

7 Adaptarse a la Acceso a informacin sobre precios


hiperconectividad del cliente Lugares, condiciones y sistemas de produccin
Informacin tcnica de componentes disponibles

8 Gestionar la trazabilidad Trazabilidad por lotes o unidades


multidimensional extremo a Permite reducir el nmero de vehculos llamados en caso de fallo en la produccin
extremo

9 Gestionar la especializacin Relacin y coordinacin con un mayor y ms diverso nmero de partners (Tiers)
mediante la coordinacin de Cadena de valor fragmentada
ecosistemas industriales de
valor

10 Garantizar la sostenibilidad a Se requiere cada vez ms que el vehculo sea sostenible


largo plazo La optimizacin del uso de los recursos permite optimizar costes

11 Ofrecer productos El vehculo se adapta los gustos de los clientes mediante ms modelos y
personalizados opciones, dando lugar a la multiplicidad de variantes de componentes

12 Adaptar el portfolio de Coche inteligente y sostenible


productos al mundo digital Relevancia creciente de los componentes electrnicos

Fuente: Elaboracin propia / Retos ms relevantes para el sector componentes de automocin

INDUSTRIA CONECTADA 4.0 LA TRANSFORMACIN DIGITAL DE LA INDUSTRIA ESPAOLA 76


Apndice 1. Primeras reflexiones para aproximarnos al sector de Componentes de Automocin

1. Usar mtodos colaborativos para Por otro lado, la colaboracin con


potenciar la innovacin universidades se hace imprescindible para
poder investigar en las nuevas tendencias y
El sector de componentes de automocin generar disrupciones que aporten ventajas
es uno de los sectores en los que la competitivas al sector. De la misma
innovacin es ms relevante, debido a la manera, la involucracin de los centros
importancia de la tecnologa digital y la tecnolgicos en el proceso de diseo pone
necesidad de mantener su competitividad. a disposicin de las empresas los recursos
Los desarrollos colaborativos involucrando necesarios para desarrollar productos
a OEMs y Tiers son un ejemplo de cmo innovadores y de calidad.
precisa realizar proyectos conjuntos con
varios actores de la cadena de valor. Un ejemplo de desarrollo colaborativo es
el clster de automocin del Pas Vasco
La colaboracin con players tecnolgicos (ACICAE), en el que universidad, centros
digitales resulta indispensable para tecnolgicos y empresas colaboran en
el desarrollo de nuevos componentes proyectos de innovacin. Representa a
electrnicos. Las empresas de componentes 300 empresas y cuenta con un centro de
electrnicos conocen las necesidades de generacin de valor que est sirviendo para
los productores de vehculos y la industria que el conjunto del sector coopere en reas
tecnolgica aporta las ltimas tendencias de conocimiento, formacin, tecnologa
al producto. o desarrollo industrial (AIC - Automotive
Intelligence Center).

2. Combinar flexibilidad y eficiencia en 3. Gestionar tamaos de series y a los diez o doce aos, en la actualidad,
los medios productivos tiempos de respuesta ms cortos con la digitalizacin, se est reduciendo
drsticamente. En este sentido, las plantas
La industria de componentes de El modelo de fabricacin de componentes de produccin deben adaptarse para
automocin ha sido siempre pionera en de automocin est vinculado a la reconfigurase en plazos cada vez menores.
acciones de mejora de la eficiencia ante fabricacin de vehculos. Hoy en da, los
los cambios del mercado. No obstante, es clientes finales demandan vehculos que Una solucin que el grupo Ficosa aplica
necesario seguir optimizndola. incluyan personalizaciones y los ltimos en su produccin es recurrir a lneas
avances tecnolgicos. La consecuencia multimontaje concebidas a partir de
Los nuevos ciclos de produccin exigen de estos dos puntos es la multiplicidad la modularizacin de un sistema. As,
flexibilizar al mximo las plantas de de variantes de componentes y una Ficosa ha diseado una caja de cambios
produccin y, por lo tanto, los medios consecuente reduccin del tamao de las descompuesta en 8 mdulos con los que
productivos. La personalizacin del vehculo series. da cobertura a cualquier modelo BMW,
ha provocado que existan diferentes de la serie 1 a la 7. Con la modularizacin
series para un componente. Los medios El proceso tradicional de produccin se ha solucionan la reduccin de los tamaos de
productivos deben permitir su adaptacin a reducido. Si bien el ciclo de vida medio las series y los tiempos.
cada serie en un tiempo reducido. de un componente sola estar en torno

INDUSTRIA CONECTADA 4.0 LA TRANSFORMACIN DIGITAL DE LA INDUSTRIA ESPAOLA 77


Apndice 1. Primeras reflexiones para aproximarnos al sector de Componentes de Automocin

8. Gestionar la trazabilidad 9. Gestionar la especializacin mediante


multidimensional extremo a extremo la coordinacin de ecosistemas
industriales de valor
En el proceso de fabricacin, la trazabilidad
permite conocer en qu fase del proceso El sector de automocin ha sido uno de
de produccin se encuentra el producto y los primeros en fragmentar su cadena de
localizarlo. Adems, se consigue disponer valor y especializar sus actores. Ya existe
de la informacin histrica relativa una coordinacin de los ecosistemas as
al proceso de produccin: materiales creados: los OEMs trabajan de manera
utilizados, maquinaria o lnea de produccin conjunta con el Tier 1 para el desarrollo
usada, empresas involucradas (Tiers), de nuevos productos y estos, a su
controles de calidad, etc. vez, se coordinan con el resto de Tiers,
garantizando la coordinacin e interaccin
La trazabilidad se puede realizar por series, en el ecosistema de valor.
lotes o incluso unidades. La trazabilidad
por unidad es especialmente relevante La digitalizacin tambin posibilita
en el sector de automocin debido a las que nuevos actores entren dentro del
implicaciones que puede tener un fallo ecosistema de valor de la automocin,
tcnico en la seguridad del usuario, como las empresas tecnolgicas, que
pues cuanto menor es el grupo trazado, aportan soluciones digitales a los modelos
ms reducido ser el nmero de vehculos de produccin e incorporan innovaciones
llamados en caso de fallo. digitales en los componentes.

10. Garantizar la sostenibilidad a largo 12. Adaptar el portfolio de productos


plazo al mundo digital

La sostenibilidad del proceso productivo Es una realidad que el vehculo tradicional


es un elemento clave, tanto respecto del ha cambiado con la incorporacin de las
medio ambiente como para la optimizacin tecnologas de la informacin. El vehculo
de costes. Supone la optimizacin del convencional ya es un producto digital
uso de las materias primas, del consumo y se estima que el 45% de su valor se
de energa, de la cadena logstica y de la deber a los componentes electrnicos
localizacin de centros de fabricacin. en los prximos aos. Sensores, pantallas
y comunicacin entre dispositivos y con
La sostenibilidad del producto final el entorno son algunos ejemplos de
tambin es relevante para el sector. Los cmo la tecnologa ha llegado a estos. El
vehculos, por requerimientos legales o vehculo sostenible utiliza los progresos
sensibilizacin de la opinin pblica, deben del inteligente. Se incorporan componentes
ser cada vez ms sostenibles: disminuyendo electrnicos que mejoran los consumos y
el consumo energtico, usando fuentes ayudan a reducir las emisiones.
energticas ms limpias y reduciendo
emisiones y residuos txicos.

INDUSTRIA CONECTADA 4.0 LA TRANSFORMACIN DIGITAL DE LA INDUSTRIA ESPAOLA 78


Apndice 1. Primeras reflexiones para aproximarnos al sector de Componentes de Automocin

2.2 La Industria 4.0: una


oportunidad para el sector de
componentes de automocin

La transformacin digital permitir al sector


de componentes de automocin:

La evolucin de los procesos: gracias


a tecnologas que permiten reducir los
tiempos de produccin, mejorar la calidad
del producto final y generar eficiencias
en el consumo de energa y materias
primas.

La evolucin de los productos: el


vehculo tradicional ha cambiado y los
componentes electrnicos se convierten
en mayora. La incorporacin de la
tecnologa digital a los componentes
permite ofrecer unas funcionalidades
ms avanzadas.

Tambin facilitar la generacin de


nuevos modelos de negocio.

Esta evolucin es necesaria, ya que los


OEMs (japoneses, alemanes, franceses
y estadounidenses, sobre todo) ya han
avanzado en la digitalizacin y requieren
que la industria de componentes de
automocin (como proveedor suyo)
tambin lo haga.

No aprovechar la oportunidad es un riesgo


para la competitividad de la industria
espaola de componentes de automocin,
ya que otros pases productores estn
abordando la transformacin hacia el
modelo de Industria 4.0.

El sector de componentes de automocin


es relevante en PIB, empleo y exportacin
para Espaa y su economa, por ello, no
puede dejar escapar la oportunidad.

Cabe destacar que los grandes grupos


espaoles internaciones del Tier 1 ya
han iniciado la transformacin digital.

INDUSTRIA CONECTADA 4.0 LA TRANSFORMACIN DIGITAL DE LA INDUSTRIA ESPAOLA 79


Apndice 1. Primeras reflexiones para aproximarnos al sector de Componentes de Automocin

3.
Habilitadores digitales en el Las nuevas tecnologas digitales, aplicadas al sector de
sector de componentes de
automocin
automocin, darn lugar a una mayor competitividad
En el captulo general, se ha visto cmo
de este, preparndole para hacer frente a las nuevas
la Industria 4.0 pone a disposicin de demandas del vehculo inteligente sostenible.
las empresas una serie de tecnologas
digitales para ayudarlas a afrontar sus
retos y aprovechar la oportunidad que
representa esta disrupcin. Aplicadas al
sector de componentes de automocin,
darn lugar a una mayor competitividad de
este, preparndolo para hacer frente a las
nuevas demandas del vehculo inteligente
sostenible y a la reduccin de los costes y
tiempos de los procesos de produccin.

A continuacin, se muestran algunos


ejemplos de las tres categoras de
habilitadores digitales aplicados al sector
de componentes de automocin.

3.1 Hibridacin del mundo fsico y


digital

En esta categora, la tecnologa de


impresin 3D transforma los procesos de
fabricacin del sector de componentes de
automocin.

Un ejemplo es el primer prototipo de


coche fabricado ntegramente mediante
impresin 3D. Strati es el nombre del
vehculo que ha sido producido por una en 2014 transport 702.000 millones de Como proveedor tecnolgico, Indra
impresora 3D de gran tamao en 44 horas toneladas de repuestos y componentes de ofrece una solucin de negocio global
de trabajo. Mediante esta tecnologa, se automocin. Groupe CAT ha transformado denominada Sofia2 que hace uso de big
generan los componentes no mecnicos, su infraestructura global de TI, en data y analytics. Aplicada a la industria,
que son ensamblados con los mecnicos: colaboracin con el proveedor tecnolgico consigue conectar mltiples sistemas
batera, motor cableado y suspensin. HP, en un entorno en cloud. Groupe y dispositivos, ofreciendo al usuario
El vehculo fue presentado por Local CAT ahora dispone de servicios de TI un entorno desde el que gestionar
Motors en el International Manufacturing estandarizados (de pago por uso) a travs factoras inteligentes. Algunas de sus
Technology Show de Chicago y se prev de cloud, permitindole dar continuidad al funcionalidades para la produccin en el
lanzarlo al pblico en el corto plazo. crecimiento de su negocio. sector de componentes de automocin son:
el mantenimiento preventivo (gracias al uso
Por otro lado, el constructor de vehculos 3.3 Aplicaciones de gestin de sensores instalados en los equipos, que
Ford ha lanzado recientemente unas llantas (intraempresa e interempresas) envan informacin sobre su uso), el control
de carbono para uno de sus modelos de de la calidad de los diseos fabricados o la
Ford Mustang fabricadas en fibra de Esta categora aporta la capa de eficiencia energtica.
carbono por una impresora en 3D. inteligencia para aprovechar la informacin
generada. Un ejemplo aplicado al sector
3.2 Comunicaciones y tratamiento de es cmo la compaa Gestamp aprovecha
los datos y analiza la informacin de sus fbricas.
Gestamp utiliza tcnicas de big data y
El cloud favorece, por ejemplo, la mejora analytics para explotar las seales de
de la fiabilidad y calidad de los sistemas de las prensas de las mquinas, analiza las
informacin. posibles incidencias industriales que
se producen y realiza mantenimiento
Este es el caso de Groupe CAT, una de las preventivo en las fbricas. Todo ello aporta
compaas europeas lderes en logstica y una mejora en la eficiencia productiva de
transporte en el sector de automocin, que las plantas de fabricacin.

INDUSTRIA CONECTADA 4.0 LA TRANSFORMACIN DIGITAL DE LA INDUSTRIA ESPAOLA 80


Apndice 1. Primeras reflexiones para aproximarnos al sector de Componentes de Automocin

4.
Lneas de actuacin
adaptadas al sector de
componentes de automocin
La Industria 4.0 supone una oportunidad
para el sector de componentes de
automocin. Este se encuentra inmerso
en una transformacin, pero se han
identificado una serie de obstculos
que hacen que no exista una acogida
generalizada y acelerada de la digitalizacin
en el sector.

El hecho de que no se incluyan aqu algunos


obstculos mencionados en el apartado
correspondiente de la parte dedicada a la
industria en general no significa que no
afecten tambin al sector de componentes.
En este apndice se describen aquellos
frenos especficos para la transformacin
digital del sector de componentes de
automocin, recogidos en entrevistas
y sesiones de trabajo con empresas del
sector: muchos casos, no incorporan las ltimas
funcionalidades posibilitadas por los
No se conoce en detalle el concepto
avances tecnolgicos y necesitan
Industria 4.0 y las aplicaciones que
renovacin para incorporar los avances
puede aportar al sector de componentes
de la digitalizacin.
de automocin. Las empresas de Tier
1 son ms conscientes del concepto Para dar respuesta a y superar estos
Industria 4.0 en general, mientras que obstculos, la iniciativa Industria Conectada
compaas ms pequeas de los Tiers 4.0 propone un plan de accin con lneas
2, 3 y siguientes no suelen tener un de actuacin adaptadas al sector de
conocimiento tan exhaustivo de sus componentes de automocin.
aplicaciones y beneficios. Tambin
existe dificultad para encontrar talento Este plan se nutre de los captulos
formado en las tecnologas propias de anteriores del documento, en los que se
la digitalizacin y con la capacidad para analiza el sector, se presentan los retos
idear la aplicacin, implementacin y a los que se enfrenta y se describen
gestin de dichas tecnologas combinada las tecnologas que pueden ayudar a
con experiencia en el sector. la transformacin del mismo. Industria
Conectada 4.0 define, dentro de cada
La transformacin digital del sector de lnea de actuacin, una serie de reas
componentes de automocin necesita estratgicas con el objetivo de dinamizar
entornos colaborativos entre el sector la transformacin digital del sector de
y expertos tecnolgicos que garanticen componentes de automocin espaol.
la adecuacin de las soluciones a las
necesidades de las empresas. Con base en el anlisis del sector, los
retos a los que este se enfrenta y los
Todava puede ser complicado para habilitadores digitales que permiten dar
las pymes cubrir sus necesidades respuesta a dichos cambios, se adaptan las
de tecnologas digitales (demandan cuatro mismas lneas de actuacin ya
productos o soluciones de habilitadores presentadas para la industria en general a
digitales). las especificidades del sector. No obstante,
es relevante destacar que las iniciativas
El sector necesita contar con vas de
definidas de manera transversal a la
financiacin que aseguren la inversin
industria tambin aportarn beneficios al
en el desarrollo de nuevos componentes
sector de componentes de automocin.
que incorporan tecnologas digitales.
Adems, los medios productivos de
la pyme del sector en Espaa, en

INDUSTRIA CONECTADA 4.0 LA TRANSFORMACIN DIGITAL DE LA INDUSTRIA ESPAOLA 81


Apndice 1. Primeras reflexiones para aproximarnos al sector de Componentes de Automocin

LNEA DE ACTUACIN 1 En el de componentes de automocin


es muy relevante la combinacin de
Garantizar el conocimiento del concepto competencias tecnolgicas (por el alto
Industria 4.0 y de sus tecnologas componente tecnolgico del sector) y
asociadas, as como el desarrollo de mecnicas, con conocimientos del negocio,
competencias de Industria 4.0 en el de las particularidades de su cadena de
sector de componentes de automocin valor y las tendencias que afronta.

Las propuestas en este mbito estn Ejemplos de iniciativas:


orientadas, por un lado, a lograr la
concienciacin de las empresas del sector 1. Promover la inclusin de contenidos y
de cara a la necesidad de implementar cursos especficos de Industria 4.0 y sus
las tecnologas ligadas a la digitalizacin habilitadores digitales en la formacin
como medio para mejorar la competitividad curricular acadmica y laboral, con el
en el mercado; y, por otro, a formar el fin de garantizar que se satisfagan las
talento necesario para poder desarrollar, necesidades, actuales o futuras, de las
implementar y utilizar dichas tecnologas. empresas del sector de competencias
relativas a la digitalizacin.
rea estratgica 1.1 - Concienciacin y
comunicacin 2. Promover la colaboracin entre
empresas del sector y centros
Para difundir en la totalidad del sector de universitarios mediante acciones como:
componentes de automocin el concepto
de Industria 4.0, sus aplicaciones y sus Elaboracin de recomendaciones
beneficios, es imprescindible la elaboracin (fomento de la realizacin de prcticas
de planes de comunicacin especficos. En de alumnos y proyectos de fin de
este sentido, y para garantizar la mxima carrera en empresas de la industria de
cobertura, ser necesaria la eleccin componentes y tecnolgicas, fomento
de canales especializados, como, por del desarrollo de proyectos y ctedras
ejemplo, ferias de automocin o revistas de investigacin conjuntos, etc.).
especializadas.
3. Fomentar la seleccin del sector de
Ejemplos de iniciativas: componentes de automocin como
salida profesional atractiva entre los
1. Garantizar el conocimiento, en el estudiantes de las formaciones ms
mbito del sector de componentes relevantes, demostrando que se trata
de automocin, de la existencia de la de un sector con una componente
iniciativa, del concepto Industria 4.0, tecnolgica importante.
las tecnologas que la hacen posible y
sus aplicaciones y beneficios mediante
un plan de comunicacin sectorial de
componentes de automocin.

2. Comunicar a OEMs y empresas de Tier


1 internacionales la alta competitividad
y la propuesta de valor que el sector
de componentes de automocin
espaol ofrece, con el fin de demostrar
el avance de Espaa y su industria de
componentes de automocin en cuanto
a implementacin de la digitalizacin y
lograr atraer as inversin extranjera.

rea estratgica 1.2 - Formacin


acadmica y laboral

La adecuacin de la formacin acadmica


y laboral a las necesidades de las empresas
es uno de los objetivos que persigue la
iniciativa Industria Conectada 4.0. Solo
de este modo se garantizar la existencia
de perfiles profesionales adecuados a las
particularidades de los sectores.

INDUSTRIA CONECTADA 4.0 LA TRANSFORMACIN DIGITAL DE LA INDUSTRIA ESPAOLA 82


Apndice 1. Primeras reflexiones para aproximarnos al sector de Componentes de Automocin

LNEA DE ACTUACIN 2 rea estratgica 2.1 - Entornos y Innovadoras (AEIs) existentes en el


plataformas colaborativos sector de componentes de automocin)
Fomentar la colaboracin entre y el fomento de la generacin de
empresas de diversos sectores El sector de componentes de automocin, nuevos entornos (en lnea con los
industriales, empresas tecnolgicas, al tener una cadena de valor tan centros de excelencia y los hubs de
centros de investigacin y otras fragmentada y con proveedores de muy colaboracin que se estn proponiendo
entidades con el fin de promover el distintos tipos, debe basar su innovacin en el Consejo Europeo y la Comisin
desarrollo de soluciones 4.0 adaptadas en entornos colaborativos. Las exigencias Europea) incluyendo empresas del sector
a las necesidades del sector de de la demanda trascienden a los OEMs y, y expertos tecnolgicos: empresas
componentes de automocin posteriormente, a los Tiers. Su coordinacin proveedoras, centros de investigacin
cobra especial relevancia, ya que es un para identificar posibles aplicaciones y
En este caso, las iniciativas van orientadas, requisito competitivo imprescindible. disear e implantar soluciones digitales
por una parte, a mejorar las actividades que en el sector de componentes de
se desarrollan entre los diferentes actores Ejemplo de iniciativas:
automocin.
de la cadena de valor (OEMs y Tiers 1, 2 y
3) y, por otra, a fomentar la participacin Impulsar los entornos colaborativos
del sector en el desarrollo de soluciones 4.0 mediante el apoyo a los actuales
adaptadas a sus propias necesidades. (Agrupaciones Empresariales

LNEA DE ACTUACIN 3 rea estratgica 3.1 Fomentar el Ejemplo de iniciativas:


desarrollo de habilitadores digitales
Impulsar el desarrollo de una oferta Incorporar en los programas de I+D+i
espaola de habilitadores digitales El sector de componentes de automocin existentes las prioridades de Industria
de aplicacin especfica al sector de necesita de las innovaciones de centros 4.0 del sector de componentes de
componentes de automocin de investigacin y universidades en el automocin, logrando la coordinacin
mbito de la investigacin para innovar en de la I+D+i pblica en la transformacin
El objetivo es impulsar el desarrollo de los procesos y componentes digitales mediante digital del sector y tecnologas
habilitadores tecnolgicos especficos del la incorporacin de la tecnologa digital en relacionadas con aplicacin/aplicabilidad
sector de componentes de automocin. los mismos. Es importante, por ello, apoyar al sector.
la labor investigadora de estos centros.

INDUSTRIA CONECTADA 4.0 LA TRANSFORMACIN DIGITAL DE LA INDUSTRIA ESPAOLA 83


Apndice 1. Primeras reflexiones para aproximarnos al sector de Componentes de Automocin

LNEA DE ACTUACIN 4 Definicin y comunicacin de los


mnimos que deben tener las empresas
Promover las actuaciones adecuadas en funcin de su tamao y del eslabn
para la puesta en marcha de la Industria de la cadena de valor en el que estn
4.0 en el sector de componentes de presentes.
automocin espaol
E
laboracin (en colaboracin con
Con este grupo de medidas se pretende empresas avanzadas del sector
contrarrestar las dificultades de las de componentes de automocin y
empresas del sector de componentes para empresas tecnolgicas) y distribucin
llevar a cabo la necesaria transformacin de un roadmap estndar que guie a las
digital. empresas en los pasos a seguir en el
camino hacia la digitalizacin.
rea estratgica 4.1 - Apoyo a la
adopcin de la Industria 4.0 por el rea estratgica 4.3 - Proyectos de
sector de componentes de automocin Industria 4.0

La capacidad de adopcin de los El desarrollo de proyectos concretos


habilitadores digitales por parte del sector permitir a las empresas del sector de
de componentes de automocin depender componentes de automocin seguir con
en parte de la capacidad de las empresas la transformacin digital.
para detectar cules son sus necesidades
especficas y en qu medida podran cubrir Ejemplo de iniciativas:
estas con las tecnologas propias de la
digitalizacin. Para ello, debe facilitrseles Desarrollar un proyecto pblico-
el asesoramiento en este mbito. privado de referencia en el sector de
componentes de automocin para crear
Ejemplos de iniciativas: una solucin en cdigo abierto para
empresas del sector. Ser necesario
Facilitar el diagnstico de las definirlo, pero podra tratarse del
necesidades empresariales del sector desarrollo de una aplicacin de gestin
de componentes de automocin de la cadena de suministro, o de la
mediante acciones como: creacin de una plataforma de compras
compartidas que ayudara a las empresas
Creacin y distribucin de materiales a alcanzar la masa crtica suficiente
de autodiagnstico tecnolgico: para acceder a servicios y/o mercados a
cuestionario rpido de punto de los que solo tienen acceso las grandes
partida. empresas (compras compartidas de
impresoras 3D).

INDUSTRIA CONECTADA 4.0 LA TRANSFORMACIN DIGITAL DE LA INDUSTRIA ESPAOLA 84


2
Apndice

APNDICE 2. PRIMERAS
REFLEXIONES PARA
APROXIMARNOS AL SECTOR
TEXTIL Y MODA

INDUSTRIA CONECTADA 4.0 LA TRANSFORMACIN DIGITAL DE LA INDUSTRIA ESPAOLA 85


APNDICE 2.
PRIMERAS REFLEXIONES PARA APROXIMARNOS AL
SECTOR TEXTIL Y MODA

1.
El sector textil, su importancia
estratgica y sus principales
caractersticas

1.1 Magnitudes y evolucin

El sector textil y moda abarca tanto la La importancia y peso del comercio textil corresponde al comercio, mientras que
industria textil y de la confeccin como en el sector textil y moda, en su totalidad, el 30% restante hace referencia a la
la distribucin y el comercio textiles. En en Espaa, hacen recomendable analizar industria 28. Estos datos implican que el
adelante, se hablar del sector textil y ambos. sector textil y moda supone en Espaa el
moda cuando se quiera hacer referencia a la 2,7% del PIB del pas, el 4,2% del empleo
cadena de valor textil en su conjunto y de El sector textil y moda espaol representa y el 7,9% de las exportaciones 29.
industria textil y de la confeccin cuando 11.000 millones de euros en valor
se quiera hacer referencia a este sector agregado y emplea a 271.052 personas.
industrial en concreto. Aproximadamente el 70% de estas cifras

FIGURA 50 PRINCIPALES MAGNITUDES DEL SECTOR TEXTIL Y MODA (AO 2013)

PIB Empleo Exportaciones


2,7% 4,2% 7,9%

97,3% 95,8% 92,1%

Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de Modaes.es

28
Fuente: Estimacin propia en base a datos del INE, ao 2013
29
Fuente: Modaes.es, ao 2013

INDUSTRIA CONECTADA 4.0 LA TRANSFORMACIN DIGITAL DE LA INDUSTRIA ESPAOLA 86


Apndice 2. Primeras reflexiones para aproximarnos al sector Textil y Moda

FIGURA 51 VALOR AGREGADO Y OCUPACIN EN LA INDUSTRIA TEXTIL Y DE LA CONFECCIN

5% VAB 10% VAB 15% VAB


400.000

20% Ocupacin
15. Alimentacin, bebidas y tabaco

300.000
Ocupacin, ao 2013

09. Productos metlicos

200.000
10% Ocupacin

13. Vehculos
08. Qumica
19. Madera, muebles y corcho
20. Papel, artes grficas
100.000
21. Caucho y plsticos
16. Textil y confeccin 13.2. Componentes de automocin

16.2. Confeccin 13.1. Vehculos a motor


Aportacin media industrias 11-16
16.1. Textil
Aportacin media industrias 17-21

0 4 8 12 16 20

Valor Agregado (miles de millones, ), ao 2013


Rango salarial > 47.500 37.500 - 47.500 27.500 - 37.500 < 27.000

Nota: Los nmeros se corresponden con la clasificacin en RAMIs de la industria que hace el MINETUR
Fuente: Elaboracin propia a partir de datos MINETUR 2013

La importancia de la industria textil y de No obstante, parece que las empresas


la confeccin no solo se deriva de sus espaolas en este sector tienen un
magnitudes, sino tambin del efecto tamao menor que sus homlogas de
arrastre que tiene sobre el resto de la otros pases de la UE 32, ya que el sector
economa (ver figura 9). Por cada euro textil espaol genera un 5,9% del VAB pero
adicional de demanda que satisface el agrupa al 8,2% de las empresas.
sector textil, de la confeccin y del cuero, se
producen 1,97 euros en el total de sectores Sin embargo, el sector textil y moda
de la economa. ha sufrido una cada muy relevante
en los ltimos aos. El descenso en el
Por otra parte, la industria textil y de la comercio comenz con la crisis en el ao
confeccin espaola es una de las ms 2007, con una bajada de las ventas de
importantes de la Unin Europea, aproximadamente un 30%. Adems, se ha
situndose nicamente por detrs de la producido una reduccin en los mrgenes
italiana, la alemana y la francesa 30. Espaa motivada por la concentracin de las ventas
produce el 7,1% del valor agregado total del en periodos de rebajas y promociones (que
sector textil en la UE, mientras que el total se estima ha pasado de representar un 25-
de las manufacturas espaolas suponen 30% de las ventas a un 40-45%) 33.
el 5,9% del valor agregado del total de
manufacturas producidas en Europa 31.

30
Fuente: Eurostat, 2013
31
Fuente: Estimacin propia a partir de datos de Eurostat, ao 2012
32
Fuente: MINETUR, ao 2011
33
Fuente: Acotex

INDUSTRIA CONECTADA 4.0 LA TRANSFORMACIN DIGITAL DE LA INDUSTRIA ESPAOLA 87


Apndice 2. Primeras reflexiones para aproximarnos al sector Textil y Moda

Asimismo, la cada de la cifra de negocio de


la industria textil y de la confeccin
se inici a partir del ao 2000. Segn los
expertos consultados, esta disminucin se
debe, sobre todo, a la deslocalizacin de la
produccin a pases en los que los costes
laborales eran ms econmicos, y se vio
acentuada con el comienzo de la crisis en el
ao 2007.

En la actualidad, ya se advierte una


evolucin positiva en la cifra de negocios
tanto de la industria como del comercio
textil y moda: en la industria textil y de
la confeccin, de un 3,5% entre los aos
2012 y 2013; y en el comercio de la moda,
de un 3,9% de 2013 a 2014 34.

FIGURA 52 EVOLUCIN DE LA CIFRA DE NEGOCIOS (MILLONES DE EUROS)

22.460
21.962 22.083
21.517
21.060
20.348
19.622 19.847
19.224
18.814 +3,9%
18.343 18.300
17.389 17.516 17.276 17.373 17.189
Comercio 17.138 17.110
16.458 16.472 16.473
textil 16.086 16.179 16.342 15.850
15.668
14.846 14.878
13.588
12.966
12.385
11.702 11.288
11.108 10.782
10.586
Industria
textil 9.703 10.042

+3,5%

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de INE y Acotex
Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de INE y Acotex

34
Fuente: INE para industria textil y de la confeccin; Acotex para comercio textil y moda

INDUSTRIA CONECTADA 4.0 LA TRANSFORMACIN DIGITAL DE LA INDUSTRIA ESPAOLA 88


Apndice 2. Primeras reflexiones para aproximarnos al sector Textil y Moda

1.2 Cadena de valor

La cadena de valor del sector textil y de la


moda est formada por la industria textil
y de la confeccin (que comprende todo el
proceso de produccin) y el comercio textil
(que incluye los procesos logsticos y de
distribucin) (ver figura 53). La industria
textil y de la confeccin propiamente dicha
engloba esencialmente el proceso de
fabricacin. No obstante, en el presente
informe se ha optado por analizar tanto la
fase de fabricacin como las de logstica
y venta, por el gran peso que el comercio
textil tiene en el sector en Espaa.

FIGURA 53 CADENA DE VALOR SECTOR TEXTIL Y CONFECCIN Y DISTRIBUCIN Y COMERCIO TEXTILES

Industria textil y de la confeccin Comercio textil


Productos
Materia prima Fabricacin Logstica Venta

Fibras
- Diseo de estampados
Diseo - Diseo de prendas
textiles

Hilos

Almacenaje
Confeccin
Hilandera

postventa
Tejedura

Tejidos
Materias

Acabado
primas

Venta y
Telas
Transporte
Prendas

- Fibras textiles - Preparacin e - Fabricacin de - Conjunto de - Corte y ensamblaje - Transporte: - Marketing


(tanto naturales hilado de fibras tejidos textiles tratamientos que de prendas de De los centros de produccin a - Gestin de canales
como sintticas) textiles aportan a los vestir y otros los centros de distribucin de venta
productos unas productos De los centros de distribucin a - ...
propiedades o textiles (alfombras, los puntos de venta
aspecto cuerdas, etc.)
particulares
(estampado,
suavizado, tinte,...)

Sector textil y confeccin segn definicin del MINETUR. (grupos CNAE 13 y 14)

Fuente: Elaboracin propia

Fuente: Elaboracin propia

INDUSTRIA CONECTADA 4.0 LA TRANSFORMACIN DIGITAL DE LA INDUSTRIA ESPAOLA 89


Apndice 2. Primeras reflexiones para aproximarnos al sector Textil y Moda

Fabricacin

Segn valoraciones aportadas por No obstante, existen oportunidades para


expertos de la industria, la tendencia el sector, como la necesidad de proximidad
negativa de la produccin en la industria a la demanda. Esto es clave para dar
textil y de la confeccin coincide con el respuesta rpida a las nuevas tendencias
mayor atractivo de pases cuya ventaja que vayan surgiendo en el mercado, y
competitiva se centra en el coste laboral requiere producir localmente al menos parte
(factor determinante para el sector: de la produccin.
aproximadamente el 20% de los costes
de la industria textil y de la confeccin Adems, el sector textil y moda tambin
espaola se deben a los costes presenta fortalezas. Existen nichos de
laborales 35). mercado en los que los mrgenes son
ms altos y para los que la fabricacin
Las diferencias en el coste laboral se dan en Espaa parece sostenible. Entre
tanto respecto de pases geogrficamente ellos se encuentran una serie de nichos
lejanos como puedan ser China o Vietnam, tradicionales en los que Espaa destaca
como respecto de pases mucho ms por la calidad del producto: el sector de la
cercanos, como Marruecos o Turqua, o, moda nupcial (Espaa es el segundo pas
incluso, pertenecientes a la UE, como exportador mundial de vestidos de novia), el
Portugal (ver figura 54). Segn las calzado (con grandes marcas de lujo, tanto
apreciaciones de profesionales del sector nacionales como extranjeras, fabricando
textil, esas diferencias en el coste laboral en Espaa) y la marroquinera (siendo un
espaol comparado al de otros pases referente de calidad en productos de cuero).
hacen difcil producir en Espaa para un
posicionamiento de consumo de masas.

FIGURA 54 COMPARATIVA INTERNACIONAL DE COSTES LABORALES EN EL SECTOR TEXTIL Y DE LA CONFECCIN

/h, ao 2014

Espaa 14,60

Portugal 7,27

Polonia 4,30
Pases
cercanos
Turqua 4,13

Marruecos 2,35

China 2,00

India 0,84
Pases
lejanos
Vietnam 0,56

Bangladesh 0,47

Fuente: Elaboracin propia con base en datos de Wemer


Fuente: Elaboracin propia con base en datos de Wemer International y ratio de conversin 1$=0,7537
International y ratio de conversin 1$=0,7537

35
Fuente: Estimacin propia a partir de datos del INE, ao 2013

INDUSTRIA CONECTADA 4.0 LA TRANSFORMACIN DIGITAL DE LA INDUSTRIA ESPAOLA 90


Apndice 2. Primeras reflexiones para aproximarnos al sector Textil y Moda

FIGURA 55 MATRIZ DE POSICIONAMIENTO EN PRECIO Y LOCALIZACIN DE LA PRODUCCIN

Inviable competir
100% en precio El Ganso Rosa Loewe
Clar
Nanos
Factible en
Pronovias posicionamiento de
Factible segmento alto
gracias a una
elevada
automatizacin
Caramelo

% fabricacin en
Espaa

Inditex Foco en marca y


diseo
aprovechando al
Desigual mximo la
deslocalizacin

Mango
Tailor4less

Posicionamiento en precio

Empresas altamente internacionalizadas

Fuente:Fuente:
Elaboracin propia propia
Elaboracin

Por otra parte, la productividad COMPARATIVA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR TEXTIL Y DE LA CONFECCIN
espaola en el sector textil y de la FIGURA 56 (valor agregado por ocupado, miles de , ao 2012)
confeccin se encuentra por encima de
la media del sector en los pases de la
UE. Concretamente, se sita por encima
de la de pases como Portugal y Polonia
(a los que se ha deslocalizado parte de Alemania 56
la produccin en proximidad), pero por
debajo del nivel de las grandes economas Francia 54
europeas como Alemania o Francia.
Reino Unido 52

Italia 51

Espaa 38

UE* 30

Repblica Checa 18

Portugal 14

Polonia 11

Rumana 6

* No incluye datos para Luxemburgo ni Eslovenia (no disponibles)


Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de Eurostat

Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de Eurostat

INDUSTRIA CONECTADA 4.0 LA TRANSFORMACIN DIGITAL DE LA INDUSTRIA ESPAOLA 91


Apndice 2. Primeras reflexiones para aproximarnos al sector Textil y Moda

Diseo y logstica

En el mbito del diseo y la logstica, el Un caso de renombre en el que la logstica


xito de las grandes cadenas espaolas ha centralizada es clave es el de Inditex, que,
permitido mantener en Espaa centros con presencia en 88 pases, centraliza su
de diseo y logsticos relevantes. En logstica en Espaa, donde cuenta con
general, si bien la produccin se externaliza, varios centros logsticos. Inditex realiza
las grandes cadenas espaolas tienden envos continuados a las tiendas, a las que
a mantener el control sobre el diseo y abastece dos veces por semana segn
la logstica, que adems centralizan en sus peticiones especficas 36. Este modelo
Espaa. juega un papel clave en la flexibilidad y
rapidez de adaptacin al mercado que
La multiplicidad de referencias (tallas, caracterizan a este gigante de la moda.
colores, modelos) hace necesaria una
logstica centralizada. De hecho, esta En este sentido, la buena evolucin de las
parece ser un rasgo comn a las grandes cadenas espaolas en cuanto a cuota de
cadenas de xito, pues les permite hacer mercado mundial es un elemento positivo,
envos de mercanca en funcin de la pues tienden a mantener sus centros de
demanda que se registre en cada zona y diseo y logstica en Espaa.
establecimiento, optimizando las ventas y
reduciendo los excedentes al mnimo.

Ventas
FIGURA 57 CUOTA DE MERCADO GLOBAL DE MANGO E INDITEX
Las principales marcas espaolas han
conseguido ganar cuota de mercado a nivel
global. Por ejemplo, Inditex y Mango en su
conjunto han pasado de suponer un 0,8%
de cuota de mercado global de las ventas 0,8% 1,3%
de ropa y calzado en el ao 2005 (0,7% 0,1%
Inditex; 0,1% Mango) a suponer un 1,3% en Mango
el ao 2014 (1,2% Inditex; 0,1% Mango) 37.
0,2%
Resto marcas
Inditex 0,1%
0,1%
Pull & Bear 0,1% 0,1%
0,1%
Inditex Massimo Dutti 0,1%
0,1%
Bershka 0,7%

0,4%
Zara

2005 2014

Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de Euromonitor International


Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de Euromonitor International

36
Fuente: Inditex
37
Fuente: Euromonitor International

INDUSTRIA CONECTADA 4.0 LA TRANSFORMACIN DIGITAL DE LA INDUSTRIA ESPAOLA 92


Apndice 2. Primeras reflexiones para aproximarnos al sector Textil y Moda

Las cadenas espaolas ms grandes EVOLUCIN DE LA CUOTA DE MERCADO EN ESPAA DE LAS 20


tambin han aumentado su cuota de FIGURA 58 MAYORES CADENAS
mercado en Espaa, aunque en menor
medida que las grandes marcas extranjeras. % sobre facturacin textil y calzado (excl.impuestos)
En suma, se observa una cierta tendencia
hacia la concentracin: las veinte mayores
cadenas (nacionales e internacionales)
han incrementado su cuota de mercado en Resto comercio
63% 61% 59% 57%
ocho puntos porcentuales en los ltimos especializado 65%
cinco aos. Las economas de escala que se
generan con tamaos grandes parecen ser Cadenas
extranjeras (12)
un factor clave para lograr el xito. 12% 14% 15%
10% 11%
Por otra parte, el comercio electrnico Cadenas
espaolas (8) 25% 26% 26% 27% 28%
ha crecido en los ltimos aos, pasando
de suponer en Espaa un 2% del total de
Ranking Cadena 2010 2011 2012 2013 2014
la facturacin en el comercio textil y de
calzado en el ao 2008 a alcanzar un 6% Inditex 16,6% 17,5% 17,6% 18,0% 18,0%
1
en el ao 2013. Las previsiones indican
2 Primark 1,1% 1,9% 2,9% 4,1% 5,6%
que en el ao 2019 el comercio electrnico
supondr en Espaa el 8% del total de la 3 H&M 2,8% 3,0% 3,3% 3,5% 3,8%
facturacin del comercio textil y de 4 Cortefiel 3,4% 3,5% 3,6% 3,6% 3,6%
calzado 38. A este crecimiento le queda
5 Mango 1,6% 1,4% 1,6% 1,8% 1,9%
recorrido para aproximarse a las cifras que
se manejan en pases como el Reino Unido
Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de Euromonitor International
o EE.UU., en los que aproximadamente Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de Euromonitor International
el 14% y el 19% de las ventas,
respectivamente, se producen a travs del
canal electrnico 39.

Como puede verse en la figura 59, no fue


hasta el ao 2010 cuando el comercio REPARTO DE COMPRAS ESPAOLAS DIGITALES POR NACIONALIDAD
electrnico de moda en webs espaolas FIGURA 59 DE LA WEB
empez a tomar relevancia, con la entrada
en escena de portales web tanto de las 423,3
principales marcas (Zara, por ejemplo, abri
307,7
su tienda online en 2010) como de las Cif ra de 281,4 284,6
plataformas multimarca. negocios
(M)
171,9
Sin embargo, desde entonces las webs
extranjeras han logrado obtener una mayor
cuota del mercado espaol, y en el primer 14,1 25,3 39,7
semestre de 2014 coparon casi el 70% del
mercado electrnico de moda en Espaa. Webs
extranjeras 38%
47%
66% 67% 69%
84% 79%
87%

Webs
espaolas 62%
53%
34% 33% 31%
16% 21%
13%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014S1


* Se contemplan nicamente las compras de prendas de vestir realizadas a travs de Internet y
pagadas con tarjeta bancaria
Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de la CNMC

Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de la CNMC

38
Fuente: Euromonitor International
39
Fuente: Acotex

INDUSTRIA CONECTADA 4.0 LA TRANSFORMACIN DIGITAL DE LA INDUSTRIA ESPAOLA 93


Apndice 2. Primeras reflexiones para aproximarnos al sector Textil y Moda

La irrupcin de los portales web espaoles


en el comercio electrnico de moda y FIGURA 60 EVOLUCIN DE VENTAS POR WEBS ESPAOLAS
complementos tambin se ve claramente
en la figura 60, con un crecimiento en la
cifra de negocios de los 11 M del ao 220,7
2009 a los 140 M de 2011. Adems, se
177,2
observa que los portales web espaoles Cif ra de 148,4
140,2
vendieron en el primer semestre de 2014 negocios
115,3
(M)
el 35% del total a clientes extranjeros.
Tambin se hace patente que estas
webs espaolas han tratado de revertir 11,3
3,2 5,1
la tendencia negativa de los ltimos aos
internalizndose y aumentando el peso de
sus ventas a usuarios extranjeros. Ventas a 22% 16% 21%
26% 24%
extranjeros 33% 35%
42%

Ventas a 78% 84% 79%


74% 76%
espaoles 67% 65%
58%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014S1


* Se contemplan nicamente las compras de prendas de vestir realizadas a travs de Internet y
pagadas con tarjeta bancaria
Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de la CNMC
Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de la CNMC

INDUSTRIA CONECTADA 4.0 LA TRANSFORMACIN DIGITAL DE LA INDUSTRIA ESPAOLA 94


Apndice 2. Primeras reflexiones para aproximarnos al sector Textil y Moda

1.3 Principales caractersticas del


sector FIGURA 61 NMERO DE EMPRESAS Y VALOR AGREGADO POR TAMAO DE EMPRESA
El sector textil y de la confeccin presenta
unos factores caractersticos que se 2.743
8.238
deben tener en cuenta para comprender su millones
situacin macroeconmica.
0,2%
19,9%
a. Tamao de las empresas: el tejido
empresarial de la industria textil y de la
confeccin espaola est caracterizado No Pymes
por unas empresas de menor tamao:
de un total de 15.095 empresas de la 99,8%
industria textil y de la confeccin en 80,1%
Espaa 40, el 88% son microempresas, Pymes
el 10% son pequeas y un 1% son
medianas. Solo existen 24 empresas
grandes. Nmero de empresas Valor Aadido

Fuente: Elaboracin propia a partir de datos del MINETUR


Fuente: : Elaboracin propia a partir de datos del MINETUR

b. Investigacin y Desarrollo: en COMPARATIVA DE LA EVOLUCIN DE INVERSIN EN I+D+i EN LA


comparacin con otros pases de INDUSTRIA TEXTIL Y DE LA CONFECCIN
nuestro entorno, la industria textil y de FIGURA 62 (% de inversin I+D+i sobre valor aadido del sector)
la confeccin espaola es la que ms
invierte en I+D+i en relacin a su valor
aadido, tras haber superado a Francia
en el ao 2012.

3,3%

3,0% 3,1%
2,9% Espaa
2,8% Francia
2,5% 2,5%
2,7% Italia
2,3% 2,4%
2,3% 2,2%
2,1% 2,3% 2,1%
2,0%
2,0% 1,8% Alemania
1,9%

1,1%
0,9% 1,0% 0,9%
Portugal
0,8%

2008 2009 2010 2011 2012


Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de Eurostat

Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de Eurostat

40
Fuente: INE, ao 2013

INDUSTRIA CONECTADA 4.0 LA TRANSFORMACIN DIGITAL DE LA INDUSTRIA ESPAOLA 95


Apndice 2. Primeras reflexiones para aproximarnos al sector Textil y Moda

Como puede verse en la figura 62, la


inversin en I+D+i en el sector ha ido EVOLUCIN DEL GASTO EN I+D+i DE LAS EMPRESAS DE LA INDUSTRIA
aumentando en trminos relativos en FIGURA 63 TEXTIL Y DE LA CONFECCIN (millones de euros)
Espaa. No obstante, en valor absoluto,
la inversin en innovacin en la industria
textil y de la confeccin sufri una cada
del 60% entre los aos 2000 y 2010, 267 -61,4%
aunque parece que desde entonces se ha
estabilizado (ver figura 63).

c. Coste de la energa: en opinin de


expertos del sector, el coste de la energa
representa una dificultad para el sector
textil y de la confeccin, ya que este 146
supone un 5% del escandallo de
125
costes 41 y es mayor en Espaa 114
103 109
que en otros pases.

2000 2005 2010 2011 2012 2013

Fuente: Elaboracin propia a partir de datos del INE

Fuente: Elaboracin propia a partir de datos del INE

41
Fuente: Estimacin propia a partir de datos del INE, ao 2013

INDUSTRIA CONECTADA 4.0 LA TRANSFORMACIN DIGITAL DE LA INDUSTRIA ESPAOLA 96


Apndice 2. Primeras reflexiones para aproximarnos al sector Textil y Moda

2.
Industria 4.0 para el sector
textil y moda
Adems del contexto especfico del
sector textil y moda presentado en el
apartado anterior, es importante tambin
tener en cuenta los retos a los que, como
consecuencia de la transformacin digital,
se enfrenta el sector. La digitalizacin
impacta en un doble sentido: por una parte,
el consumidor se vuelve ms exigente;
pero, por otra, las empresas disponen de
nuevas tecnologas o habilitadores para dar
respuesta a esa mayor exigencia y ser ms
competitivas.

2.1 Retos de la industria en el sector


textil y de la moda

Los mismos retos que afectan a la industria


en general aplican tambin al sector
textil. Sin embargo, estos no influyen en
el mismo grado ni de la misma forma en
este sector. En este sentido, se explican las
particularidades de los retos ms relevantes
para el sector textil y de la moda.

Antes de exponerlos, se presenta un


resumen. Se ha resaltado en color verde
aquellos cambios que se consideran clave
para el sector textil y de la moda.

INDUSTRIA CONECTADA 4.0 LA TRANSFORMACIN DIGITAL DE LA INDUSTRIA ESPAOLA 97


Apndice 2. Primeras reflexiones para aproximarnos al sector Textil y Moda

FIGURA 64 RETOS EN EL SECTOR TEXTIL Y MODA

1 Usar mtodos colaborativos ecesidad de desarrollar una oferta de nichos en los que Espaa tenga
N
para potenciar la innovacin reconocimiento (ej.: wellness)
Posibilidad de involucrar a otros actores en el proceso de diseo (como el
propio consumidor, por ejemplo)

2 Combinar flexibilidad y Fuerte presin sobre la competitividad de la produccin


eficiencia en los medios Produccin en Espaa slo cuando el know how/alto valor, la flexibilidad y/o el time
productivos to market es importante

3 Gestionar tamaos de series Mayor nmero de colecciones al ao y renovacin de oferta ms frecuente


y tiempos de respuesta ms Tendencia a series de tamao 1 y tiempos de entrega inmediatos debido a la
cortos personalizacin y el comercio online

4 Adoptar modelos logsticos Optimizacin del espacio y de los recorridos, adaptando la posicin/tamao de los
inteligentes lotes (especialmente relevante para adaptacin al canal online)
Optimizacin de procesos para reducir costes

5 Adaptarse a la Evolucin de canales tradicionales (experiencia en tiendas)


transformacin de Especial relevancia del comercio online
canales (digitalizacin y Coherencia y coordinacin entre canales
omnicanalidad)

6 Aprovechar la informacin La definicin de los productos a enviar a cada tienda/zona geogrfica es clave para
para anticipar las la ptima gestin de stocks
necesidades del cliente Oferta individualizada de productos en funcin de gustos y preferencias
individuales, compras realizadas por otros clientes con perfiles similares, productos
marcados como favoritos, navegacin

7 Adaptarse a la Acceso a informacin sobre precios y condiciones en otros mercados y lugares,


hiperconectividad del cliente condiciones y sistemas de produccin
Internacionalizacin de las modas

8 Gestionar la trazabilidad Informacin asociada a la identificacin y localizacin de la prenda


multidimensional extremo a Facilita la etiqueta tica y otros posicionamientos (como el orgnico, reciclado)
extremo

9 Gestionar la especializacin Relacin y coordinacin con un mayor y ms diverso nmero de partners


mediante la coordinacin de Eslabones de la cadena de valor gestionados en localizaciones distintas,
ecosistemas industriales de requiriendo mayor coordinacin del ecosistema
valor

10 Garantizar la sostenibilidad a Optimizacin del uso de los recursos: eficiencia energtica, materias primas
largo plazo

11 Ofrecer productos Individualizacin de los diseos


personalizados pero manteniendo precio y calidad

12 Adaptar el portfolio de Tejidos y prendas inteligentes


productos al mundo digital

Fuente: Elaboracin propia / Retos ms relevantes para el sector textil y moda

A continuacin se detallan aquellos


cambios considerados ms relevantes para
el sector textil y moda.

INDUSTRIA CONECTADA 4.0 LA TRANSFORMACIN DIGITAL DE LA INDUSTRIA ESPAOLA 98


Apndice 2. Primeras reflexiones para aproximarnos al sector Textil y Moda

2. Combinar flexibilidad y eficiencia en referencias que ello supone). As, es


los medios productivos imprescindible poder adaptar los medios de
produccin para producir diseos distintos
La rapidez con la que cambian las modas cada poco tiempo.
en la actualidad hace que la eficiencia y
flexibilidad de los medios productivos sea Adems, la flexibilidad de los medios
fundamental en la industria textil y de la productivos en el sector textil es tambin
confeccin. De hecho, la necesidad de clave para poder dar respuesta a los
una respuesta rpida, incluso inmediata, requerimientos de la personalizacin de la
al mercado, hace que muchas empresas se oferta. Solo si el proceso puede adaptarse
planteen e incluso ya estn implementando con facilidad a las especificaciones de
el modelo de produccin en proximidad cada cliente se podr llevar a cabo la
(al menos en una parte), lo que supone una personalizacin masiva de forma eficiente.
gran oportunidad para la industria textil y
de la confeccin espaola. Cabe mencionar, por ltimo, la reduccin
de costes que implica la eficiencia de los
La eficiencia y flexibilidad de los medios medios productivos. Esta no solo contribuye
productivos es por tanto especialmente a acortar tiempos de produccin, sino
relevante en el sector textil, por la tambin a reducir los recursos necesarios
tendencia cada vez ms acusada a la en el proceso de produccin (materias
produccin de series cortas. Ello se debe primas, energa) y la cantidad de desechos
a la evolucin sufrida en el sector, que ha generados (sostenibilidad).
pasado de producir dos colecciones al ao
a introducir nuevas prendas prcticamente
cada semana (con la multiplicacin de

3. Gestionar tamaos de series y


tiempos de respuesta ms cortos

Un mayor nmero de colecciones y la


tendencia hacia la renovacin cada vez
ms frecuente de la oferta implica un
mayor nmero de referencias, lo que a
su vez implica necesariamente un menor
tamao de las series y un menor tiempo de
respuesta.

Adems, la personalizacin masiva hace


que el sector se incline hacia series de
tamao uno; y el comercio electrnico ha
vuelto ms exigentes a los consumidores,
que cada vez ms requieren tiempos de
entrega casi inmediatos.

INDUSTRIA CONECTADA 4.0 LA TRANSFORMACIN DIGITAL DE LA INDUSTRIA ESPAOLA 99


Apndice 2. Primeras reflexiones para aproximarnos al sector Textil y Moda

4. Adoptar modelos logsticos Lo mismo ocurre con el comercio


inteligentes electrnico, pues si bien por el momento
supone una mnima parte de las ventas,
El gran nmero de referencias dificulta la sus previsiones de crecimiento son
prediccin de la demanda especfica de enormes para los prximos aos. Con
cada una de las referencias que componen el comercio electrnico las empresas
la coleccin en una tienda o incluso en una tienen que enfrentarse al reto de cmo,
geografa. Ello hace que la centralizacin de forma automatizada y eficiente,
logstica, es decir, contar con un centro construir y gestionar todos los pedidos
logstico al que lleguen todas las prendas individualizados y con combinaciones
producidas en los distintos centros de nicas de prendas.
produccin y desde el que se enven
posteriormente a cada una de las tiendas,
sea una necesidad impuesta por motivos de
eficiencia.

Los modelos logsticos deben, cada vez


ms, estar conectados con los sistemas
de gestin comercial de previsin de
ventas para permitir la toma de decisiones
autnoma.

5. Adaptarse a la transformacin de
canales (digitalizacin y omnicanalidad)
En la actualidad el comercio electrnico se ha convertido
La transformacin de la distribucin ha
en uno de los canales de venta ms importantes dentro
afectado al sector textil y de la moda del sector textil y de la moda.
en tres puntos principales: la evolucin
de los canales tradicionales, el comercio
electrnico y la omnicanalidad.
competitivo. No solo las marcas que ya
Los canales de venta tradicionales, es contaban con tiendas fsicas han dado el
decir, los establecimientos fsicos, han salto al comercio electrnico, sino que se
evolucionado para adoptar la digitalizacin han creado empresas que operan nica y
como medio para transformar el proceso exclusivamente como compaas de venta
de compra en una experiencia nica por internet. En este grupo se engloban las
para el cliente. Un ejemplo seran los marcas que han nacido en internet, adems
probadores inteligentes, que pueden de los outlets de moda online y los clubes
sugerir combinaciones de prendas en privados de ventas por internet.
funcin de las que el usuario ha elegido
Un modelo de este tipo de empresas
probarse. Este tipo de tecnologa ya existe
lo proporciona la espaola Privalia, una
y ha sido implementada por la diseadora
compaa creada como club privado de
Rebecca Minkoff en algunas de sus tiendas
ventas colectivas con descuento en
en EE.UU. Estos probadores inteligentes
internet orientada al e-commerce de moda
son capaces de identificar al cliente y las
y que distribuye ms de 3.000 marcas,
prendas que ha llevado al probador, a travs
algunas de ellas propias.
de sensores y cdigos RFID. Adems, a
travs de las pantallas de los espejos, Pero el comercio electrnico no afecta solo
tambin pueden sugerir complementos. a las empresas distribuidoras, sino que
Las prendas que se prueban pero no se supone tambin una oportunidad para las
compran pasan a formar parte del archivo empresas industriales. En ambos casos, el
del perfil del cliente, quien es probable que comercio electrnico favorece la posibilidad
reciba posteriormente un correo electrnico de expandirse a nuevos mercados con una
en el que se le ofrezca algn descuento y inversin mucho menor de la que requerira
distintas opciones para que adquiera los la expansin por medio de establecimientos
artculos que no compr. fsicos. Adems, el comercio electrnico
posibilita la disminucin del nmero de
Por su parte, el comercio electrnico
intermediarios, acortando la cadena de valor
ha supuesto toda una revolucin en el
e incrementando los mrgenes para los
comercio textil, propiciando una mayor
productores, que podrn vender el producto
competitividad en el sector al favorecer la
directamente al consumidor final.
aparicin de nuevos actores en el panorama

INDUSTRIA CONECTADA 4.0 LA TRANSFORMACIN DIGITAL DE LA INDUSTRIA ESPAOLA 100


Apndice 2. Primeras reflexiones para aproximarnos al sector Textil y Moda

Por otra parte, la omnicanalidad ha y finalice en otro (recogiendo el pedido en Zara permite a aquellos clientes que hacen
desbancado ya a la multicanalidad como tienda), aprovechando los datos recogidos sus compras por Internet elegir entre recibir
tendencia: ahora no es suficiente tener en cada uno de ellos o incluso en eventos el pedido en casa o en la tienda Zara que
presencia en todos los canales, tanto fsicos anteriores. Un correcto manejo de la prefieran. Adems, en caso de que decidan
como digitales, sino que hay que asegurar omnicanalidad dar lugar a una mayor optar por devolver el producto despus de
tambin la coherencia y coordinacin entre satisfaccin del cliente y a una mayor comprado, pueden proceder a la devolucin
ellos, de forma que se pueda proveer una fidelizacin del mismo. en cualquiera de sus establecimientos del
experiencia multicanal que permita que el pas.
proceso de compra se inicie por medio de Un ejemplo es el de Zara, marca
un canal (haciendo el pedido por internet) perteneciente al grupo espaol Inditex.

6. Aprovechar la informacin para


anticipar las necesidades del cliente
Las tiendas online fomentan la personalizacin de
La gran cantidad de oferta a la que los
los procesos de venta centrndose en los gustos
clientes se enfrentan, incrementada y necesidades de los usuarios, permitiendo a las
exponencialmente con la aparicin de los
canales de comercializacin digitales, hacen empresas recopilar informacin con el fin de mejorar el
deseable para muchos que la propia tienda
les sugiera de manera proactiva opciones conocimiento predictivo.
de compra: en funcin de sus gustos, de las
compras realizadas por otros usuarios que
hubieran adquirido los mismos productos, mviles propias tambin aportan a las predictivo de los hbitos de uso y
de los marcados como favoritos o incluidos marcas informacin adicional que pueden consumo. Con respecto a la tienda y/o
en la cesta, de los hbitos de navegacin aprovechar en este mismo sentido. Otra zona geogrfica es vital ese conocimiento
cuando se visita la pgina web de la tienda, herramienta es el reconocimiento mediante predictivo. En un sector caracterizado
de la actividad en redes sociales, etc. el mvil para detectar cundo un cliente por un gran nmero de referencias es
entra en la tienda y enviarle una oferta imprescindible poder predecir la demanda
El uso de canales digitales o de sistemas de personalizada en ese momento. en cada lugar y optimizar as la gestin de
fidelidad permite recopilar informacin del los stocks.
histrico de navegacin, compras y otras Pero no solo en el mbito del cliente
interacciones. Por ejemplo, las aplicaciones individual es importante el conocimiento

8. Gestionar la trazabilidad En la fabricacin, la trazabilidad permite consumidor la posibilidad de saber dnde,


multidimensional extremo a extremo conocer en qu fase del proceso de en qu condiciones y con qu materiales
produccin se encuentra la prenda y se han confeccionado las prendas que
La trazabilidad en el sector textil y de la facilita su localizacin en la cadena. La adquiere. Un ejemplo en este sentido lo
moda supone disponer de informacin acumulacin de toda la informacin relativa proporciona la marca perteneciente al
asociada a la identificacin y localizacin a la produccin de la misma permite gigante espaol Inditex Zara, que fue capaz
de la prenda, tanto en el proceso de conocer sus caractersticas: materiales de responder a la pregunta, realizada con
produccin como durante la distribucin. Se usados, condiciones de los trabajadores que motivo del Fashion Revolution Day de
trata aqu la trazabilidad multidimensional han trabajado en su elaboracin, controles 2015, de una bloguera de moda tica y
extremo a extremo: de calidad pasados sostenible sobre dnde haba sido fabricada
la chaqueta que haba adquirido en el ao
Multidimensional: la trazabilidad permite En tienda, la trazabilidad identifica si la 2009 42.
conocer datos como: ubicacin, momento prenda se encuentra en la percha que le
de elaboracin, materiales, empresas corresponde, en el almacn o en algn otro
proveedoras, etc. lugar.
Extremo a extremo: la trazabilidad Cuando se llevan a cabo compras por
ofrece informacin sobre de dnde internet, la trazabilidad posibilita al
proviene la materia prima y cul ha comprador conocer en qu estado se
sido el proceso hasta llegar a tienda encuentra su pedido y dnde est la prenda
(lugar de elaboracin, recorrido desde que ha adquirido y seguir su itinerario.
la elaboracin hasta el centro logstico,
recorrido desde el centro logstico a la Adems, la trazabilidad facilita la etiqueta
tienda y cualquier proceso al que se haya tica y otros posicionamientos como
sometido a la prenda en ese trayecto). el orgnico o el reciclado, dando al

42
Fuente: http://www.sogoodsocute.com/quien-hizo-mi-ropa-zara/

INDUSTRIA CONECTADA 4.0 LA TRANSFORMACIN DIGITAL DE LA INDUSTRIA ESPAOLA 101


Apndice 2. Primeras reflexiones para aproximarnos al sector Textil y Moda

11. Ofrecer productos personalizados

Tradicionalmente, la personalizacin
en el sector textil implicaba un coste
muy elevado debido a que no se poda
automatizar el proceso.

Sin embargo, la digitalizacin hace posible


la combinacin de la automatizacin y la
personalizacin. Los clientes exigen cada
vez ms la personalizacin de productos y
servicios, pero no por ello estn dispuestos
a pagar ms ni a hacer concesiones sobre
la calidad, de ah la importancia de las
tecnologas que facilitan la personalizacin
en masa de productos con un sobrecoste
limitado y sin afectar a la calidad del
mismo.

Un ejemplo, que no es del sector textil


pero s de uno similar como el del calzado,
es la empresa espaola Custom&Chic,
que permite a las usuarias (est dirigido
a mujeres) de su web disear sus propios
zapatos por medio de la pgina web de
la tienda. El proceso es sencillo: primero,
se elige el estilo de zapato que se quiere zapato con su diseo. El precio del zapato
entre seis opciones; luego, se escogen los vara en funcin del tipo de base elegido
detalles: correa al tobillo, tacn, plataforma, inicialmente y oscila entre los 185 y los
adornos, etc.; despus, el color y las 269 euros. Los zapatos se fabrican en
texturas; y, por ltimo, se elige la talla y se Espaa.
tramita el pedido. A lo largo del proceso de
diseo, la usuaria ve una representacin
en 3D en pantalla de cmo quedara el

12. Adaptar el portfolio de productos al Por ejemplo, la empresa espaola Nuubo


mundo digital ha diseado un tejido capaz de capturar el
electrocardiograma a travs de sensores
La digitalizacin ha fomentado la aparicin, integrados en la propia prenda. Dicha
an en un estado muy incipiente, de prenda, que puede ser tanto un sujetador
tejidos inteligentes que permiten aportar como una camiseta, puede servir para
nuevas funcionalidades a las prendas de detectar y prevenir cardiopatas y, si bien
vestir. Cada vez con ms frecuencia salen su pblico objetivo principal es el sector
en los medios de comunicacin tejidos mdico-hospitalario, tambin desde el
inteligentes que emiten luces de colores, mundo deportivo se han interesado por ella,
detectan enfermedades, monitorizan las habiendo sido probada su eficacia por los
constantes vitales, etc. Las posibilidades servicios mdicos de un equipo de ftbol
que brindan los tejidos inteligentes son profesional.
ilimitadas: sujetadores que detectan
enfermedades, camisetas que producen la
sensacin de estar recibiendo un abrazo,
vestidos que se iluminan a eleccin de su
usuario

INDUSTRIA CONECTADA 4.0 LA TRANSFORMACIN DIGITAL DE LA INDUSTRIA ESPAOLA 102


Apndice 2. Primeras reflexiones para aproximarnos al sector Textil y Moda

2.2 Industria 4.0: una oportunidad


para el sector textil y de la moda
La adopcin de las nuevas tecnologas de digitalizacin
Como se ha mostrado en apartados
por parte de las empresas espaolas proporcionar una
anteriores, la industria textil se enfrenta fuente de ventajas dentro de un sector tan competitivo
a grandes retos y oportunidades. La
transformacin digital permitir afrontar como es el textil y de la moda.
estos cambios en el sector textil y de la
moda y mejorar su posicin competitiva. Un nuevo modelo de negocio gracias a la
presencia en internet es el que plantea la
La digitalizacin ofrecer beneficios al posibilidad de recibir aportaciones de la
sector textil y de la moda en tres mbitos: comunidad (crowdsourcing). Un ejemplo
producto, proceso y modelo de negocio. de empresa que usa aportaciones de
As, permitir producir productos de internautas para el diseo de sus productos
mayor valor aadido, de forma que la es la empresa espaola Pampling,
produccin en Espaa resulte rentable. Por especializada en el diseo de camisetas,
ejemplo, incluir tecnologa en el producto da aunque tambin comercializa otros
lugar a los tejidos inteligentes. productos. Pampling tiene un concurso
Adems, la digitalizacin tambin puede continuo en el que participan diseadores
contribuir a una mayor eficiencia del de todo el mundo y cada semana selecciona
proceso productivo, acortando los tiempos aproximadamente de 3 a 4 nuevos
de produccin y el time-to-market y diseos. Los diseadores de los dibujos
optimizando el uso de recursos tales como seleccionados ven su dibujo impreso en
la energa y las materias primas, lo que las camisetas y ganan dinero por ello. De
permite reducir costes y dar respuesta a esta manera, la empresa externaliza la
varios de los retos descritos anteriormente, creatividad al mundo entero, y con un coste
como el acortamiento de los tiempos de probablemente menor al que supondra
respuesta y la personalizacin masiva. Las mantener algunos diseadores en plantilla.
tecnologas de impresin 3D y de realidad Por otra parte, si bien las camisetas no se
virtual son un ejemplo, ya que reducen el producen en Espaa, los dibujos s que
tiempo que transcurre entre el diseo de se imprimen en Espaa. Este es un claro
una prenda y su puesta en el mercado, ejemplo de cmo la digitalizacin puede,
pues se reducen los tiempos destinados a adems de habilitar nuevos modelos de
prototipaje y elaboracin de muestras del negocio, fomentar el emprendimiento y
producto. Esa mayor eficiencia y menores eliminar barreras de entrada en el sector.
costes y tiempos, junto a la creciente Las empresas espaolas deben adoptar
importancia de la produccin en proximidad cuanto antes las nuevas tecnologas 4.0
como medio para ofrecer ms flexibilidad, para mantener y reforzar su posicin en el
hacen de Espaa un pas atractivo de cara a nuevo contexto digital. Una incorporacin
la produccin textil. temprana puede ser fuente de ventajas
Otro proceso que se puede beneficiar competitivas, contribuyendo a un mejor
de la transformacin digital es el del posicionamiento del sector textil y de la
comercio textil y de moda. Las tecnologas moda espaol frente a sus competidores.
digitales implican una mayor facilidad Paralelamente, la digitalizacin de un sector
de expansin geogrfica, pues la reconocido a nivel internacional permite
inversin que requiere el comercio desarrollar una oferta tecnolgica adaptada
electrnico es mucho menor que la de los a sus necesidades, lo cual supone una
establecimientos fsicos. oportunidad tambin para las empresas
El comercio electrnico no solo es una digitales, que desarrollan un expertise
ventaja para las empresas, pues propicia relevante al acompaar el sector en esta
una mayor competitividad en el mercado y evolucin.
fomenta la aparicin de nuevos modelos
de negocio (como los clubes privados
de ventas por internet), dando entrada
a nuevos players en el mercado. Estar y
vender en internet ha dejado de ser una
opcin para las empresas que quieran
triunfar en el sector de la moda para
convertirse en una necesidad.

INDUSTRIA CONECTADA 4.0 LA TRANSFORMACIN DIGITAL DE LA INDUSTRIA ESPAOLA 103


Apndice 2. Primeras reflexiones para aproximarnos al sector Textil y Moda

3.
Habilitadores digitales en el El nuevo contexto y las nuevas demandas de los
sector textil y moda
consumidores hacen que los habilitadores digitales sean
Se ha denominado habilitadores digitales
a una serie de tecnologas digitales que la base de las soluciones que se deben aplicar en el
permiten la generacin de la Industria 4.0.
Estos ayudan a las empresas a afrontar los sector textil y de la moda.
retos actuales. Los habilitadores digitales
son la base de soluciones que, aplicadas al
sector textil y de la moda, darn lugar a una
mayor competitividad de este, preparndolo
para hacer frente a las futuras demandas
de los consumidores y al nuevo contexto
competitivo. Estos habilitadores se pueden
clasificar en tres grupos: la hibridacin del
mundo fsico y digital, las comunicaciones y
tratamiento de datos y las aplicaciones de
gestin.

3.1 Hibridacin del mundo fsico y


digital

Los habilitadores de la hibridacin del


mundo fsico y digital permiten convertir
elementos fsicos en informacin digital
para su posterior tratamiento, o bien, a
la inversa, constituir un elemento fsico
partiendo de informacin digital. En el
sector textil, cobran especial importancia
los wearables, la tecnologa RFID, la realidad
virtual y la impresin 3D.

3.1.1 Sensrica
podra ser aprovechada por las empresas La informacin de este tipo de etiquetas,
Cuando los sensores pasan a integrarse que desarrollen tejidos inteligentes para adems, puede modificarse en cualquier
en alguna prenda de vestir o complemento promocionar sus productos y convertirse en momento por el programador, por lo
reciben el nombre de wearables, trmino empresas lderes en este nicho de mercado. que la informacin que contiene se
que tambin se utiliza para referirse a ir completando a lo largo de toda la
las prendas y complementos que llevan Otra aplicacin de los sensores es la cadena de produccin, desde el origen,
sensores integrados. As, son estos los que tecnologa RFID (Radio Frequency con la informacin relevante de todos
dan lugar a los tejidos inteligentes, siendo Identification o identificacin por los procesos a los que ha sido sometida
el foco de atencin en la investigacin de radiofrecuencia, en sus siglas en ingls). la prenda. La tecnologa RFID facilita
tejidos en este momento. Si bien esta tecnologa no es especfica enormemente la denominada etiqueta
del sector textil y de la moda, todos los tica.
Las investigaciones en este mbito se expertos consultados aseguran que este
centran sobre todo en producir prendas tipo de tecnologa es el futuro del sector. Otra ventaja muy interesante es que
de vestir con funcionalidades que Las previsiones indican que la tecnologa podran reducir los tiempos de espera para
contribuyan a mejorar o facilitar la vida RFID acabar desplazando al actual llegar a la caja de los comercios, lo que
de sus usuarios. La investigacin en cdigo de barras, que solo tiene capacidad resultara especialmente til en zonas
tejidos inteligentes con funcionalidades para recoger una cantidad limitada de comerciales muy congestionadas o en
relacionadas con la medicina preventiva y informacin esttica. La tecnologa periodos de rebajas. Esta tecnologa hara
el wellness tiene un especial potencial en RFID rene todas las funcionalidades innecesario pasar las prendas una a una por
Espaa. Espaa goza de reconocimiento del tradicional cdigo de barras y aade un lector, pues el lector de RFID detecta
internacional como pas para llevar a algunas ms. As, la RFID permite la inmediatamente la seal que emiten todas
cabo una vida saludable (por su clima, la trazabilidad con total exactitud de las las etiquetas RFID al mismo tiempo.
dieta mediterrnea, etc.) y como pas de prendas de vestir, desde la materia prima
retiro para personas mayores, adems hasta la llegada a tienda, pasando por todo
del buen nombre y la calidad del sistema el proceso de produccin y, una vez en
sanitario. Espaa se relaciona con calidad el punto de venta, posibilita la ubicacin
de vida y bienestar y esa asociacin exacta de la prenda.

INDUSTRIA CONECTADA 4.0 LA TRANSFORMACIN DIGITAL DE LA INDUSTRIA ESPAOLA 104


Apndice 2. Primeras reflexiones para aproximarnos al sector Textil y Moda

3.1.2 Impresin 3D que se obtienen son poco flexibles y por fundada por el arquitecto holands Rem D.
el momento los diseos impresos en 3D Kolhaas en alianza con 3D Systems, invit a
La impresin 3D tiene el potencial para parecen limitarse a las pasarelas. El 16 de cinco arquitectos/diseadores, coincidiendo
alterar tanto el proceso de produccin abril de 2015 Nueva York acogi la primera con la Milan Design Week de 2015, a crear
textil como el producto textil. En cuanto 3D Print Fashion Show (pasarela de la moda cada uno un modelo de zapato impreso en
al proceso, ofrece la posibilidad de reducir creada por impresin 3D) de los EE.UU. 3D.
el tiempo que transcurre desde que se
disea una prenda hasta que esta llega Donde la impresin 3D s ha sido ms Este tipo de impresin es una de las
el mercado. En la actualidad, el ahorro utilizada ha sido en el calzado. La firma tecnologas determinantes del futuro de
de tiempo se produce, sobre todo, por la norteamericana de zapatillas New Balance la produccin textil. No solo por el ahorro
posibilidad de imprimir en 3D el diseo y present en marzo de 2013 un prototipo de tiempo que puede llegar a suponer
obtener as un prototipo ms rpidamente. de zapatillas de correr cuya suela haba en el desarrollo de nuevos modelos, sino
La impresin 3D puede llevarse a cabo en la sido impresa en 3D y con un diseo tambin porque permite producir prendas
misma oficina en la que se realiza el diseo, completamente adaptable al pie del atleta. completamente adaptadas al cuerpo y
por ejemplo, sin necesidad de ponerse en caractersticas fsicas de cada uno, sin
contacto con el proveedor del producto Tambin la alta costura ha experimentado costuras y con formas y texturas hasta
final y que este confeccione la muestra con este tipo de tecnologa. Por ejemplo, hace poco imposibles.
y luego la enve (en muchos casos desde la firma United Nude, empresa de diseo
el otro lado del mundo), con el coste de especializada en zapatos de tacn alto
tiempo que ello conlleva.

Sin embargo, la impresin 3D de textiles


presenta una serie de dificultades que
hace que sea complejo producir prendas
de vestir mediante esta tcnica. Ello se
debe a las caractersticas del material. Si
bien la impresin 3D con plsticos, gomas
y metales se encuentra en un grado de
desarrollo muy avanzado, no ocurre lo
mismo con la impresin de materiales
flexibles y maleables como los que requiere
la produccin de textiles. La tecnologa
en este mbito an se encuentra en fase
de investigacin y desarrollo, aunque
algunas empresas ya han publicado sus
avances en este mbito y esperanzas
de poder comercializar impresoras 3D
de textiles en breve, como la start-up
estadounidense Electroloom.

No significa ello que no se hayan fabricado


ya prendas de vestir utilizando la impresin
3D. De hecho, la firma de moda de lujo
francesa Chanel present en julio de 2015
una coleccin de chaquetas impresas en
3D diseada por Karl Lagerfeld. Otros
diseadores (como la canadiense Danielle
Martin o la alemana Lilah Lavalle) tambin
han experimentado con la impresin 3D
para sus colecciones, pero se trata todava
de algo muy minoritario, pues los tejidos

3.1.3 Realidad virtual Topshop para permitir a algunos clientes manera similar, la firma de lujo francesa
vivir un desfile de moda de Londres desde Dior ha creado su propio casco de realidad
Por ltimo, la realidad virtual tambin la tienda como si estuvieran en la primera virtual Dior Eyes (producido mediante
supone un avance para el sector textil y de fila de la pasarela. Las gafas utilizadas impresin 3D), que pretende poner a
la moda en cuanto a experiencia del cliente. ofrecan una visin de 180, por lo que los disposicin de los clientes de sus tiendas
Esta tecnologa ha sido utilizada, por usuarios podan ver tanto el desfile como en todo el mundo para que puedan acceder
ejemplo, por la cadena de origen britnico a las celebridades sentadas a su lado. De al backstage de sus pasarelas.

INDUSTRIA CONECTADA 4.0 LA TRANSFORMACIN DIGITAL DE LA INDUSTRIA ESPAOLA 105


Apndice 2. Primeras reflexiones para aproximarnos al sector Textil y Moda

3.2 Comunicaciones y tratamiento de As, la conectividad y movilidad han confidencialidad de la informacin de


datos logrado, por ejemplo, la transformacin de colecciones o la relevancia creciente del
la distribucin mediante la aparicin de comercio electrnico. Es indispensable
El segundo grupo de habilitadores son canales digitales como medio de compra garantizar la seguridad y confidencialidad
las tecnologas vehiculares sin las que no y comunicacin. Es una condicin previa y tanto de los datos de clientes (personales,
sera posible trasladar la informacin, de necesaria al completo desarrollo de estos cuentas y tarjetas, por ejemplo) como de los
manera segura, de los habilitadores de canales el poder disponer de un acceso datos industriales (informacin recogida por
hibridacin del mundo fsico y digital a los rpido y seguro a internet. sensores, almacenada en cloud o servidores
de aplicaciones de gestin, que permiten y transmitida entre mquinas, aplicaciones
usar esta informacin. Estos habilitadores Por otro lado, la ciberseguridad cobra o plataformas o dentro de los ecosistemas
son indispensables para que todos los especial relevancia en el sector textil de valor).
dems puedan funcionar. y de la moda por la importancia de la

3.3 Aplicaciones de gestin


(intraempresa e interempresa)
La utilizacin de aplicaciones de gestin ser muy
Las aplicaciones de gestin conforman la
capa de procesamiento de la informacin relevante a la hora de procesar grandes cantidades de
obtenida de los dos primeros bloques,
aplicando inteligencia para poder dar uso a datos e informacin dentro del sector textil y de la moda.
la misma.

Las soluciones de big data y analytics se enva a cada zona o tienda, reduciendo con el desarrollo del comercio electrnico.
ayudan a gestionar la complejidad de la cantidad de stock sobrante al final de la
grandes volmenes de datos en tiempo temporada y reduciendo as la cantidad de La aplicacin de analytics para la creacin
real con tcnicas de anlisis avanzado gnero que se debe vender rebajado. de simulaciones puede facilitar la tarea
de la informacin. Permite aprovechar los de optimizar los recursos y minimizar as
grandes volmenes de informacin que se Por ltimo, el anlisis de las compras los costes del proceso logstico. Un caso
generan en el desarrollo de la actividad, de individuales realizadas por los clientes y es el de la empresa espaola especializada
forma que se puedan utilizar para mejorar registradas en sus tarjetas de fidelizacin, en moda infantil Mayoral. Cuando tuvo
tanto el proceso de produccin como en sus cuentas de usuario de comercio que enfrentarse al reto de servir, de forma
el producto y servicio que se ofrecen al electrnico, etc., unido a la informacin automatizada y eficiente, micropedidos
cliente. sobre compras realizadas por otros individualizados y con combinaciones
clientes con perfiles o gustos similares nicas de prendas, Mayoral opt por
Este tipo de soluciones son especialmente y/o que hayan adquirido productos desarrollar un sistema de simulacin que le
relevantes para el sector textil y de la moda, parecidos, facilita que la empresa realice permite optimizar los recursos logsticos.
en el que se maneja un gran nmero de recomendaciones personalizadas de Con ello, ha logrado:
referencias (distintas tallas, colores) y un productos a sus clientes, contribuyendo a
error en las predicciones de venta puede mejorar la experiencia del cliente a travs 1. que cada pedido se meta en la caja ms
causar un exceso de stock fatal para la de un servicio ms personalizado. adecuada (tamao, forma);
cuenta de resultados de una empresa. El
Las aplicaciones de gestin como las 2. que las rutas a realizar sean las mejores
anlisis de datos puede contribuir a predecir
logsticas, de produccin o comerciales, posibles en cuanto a recorrido (tiempo,
desde los hbitos de uso y consumo
tambin son relevantes para el sector distancia total, etc.); y
generales a los individuales. Por ello, el
anlisis de la informacin sobre tendencias textil y moda. Por ejemplo, las aplicaciones
3. que la ocupacin media de los camiones
disponible en internet (blogs de moda de gestin de supply chain son
de reparto se site en el entorno del
y foros) puede contribuir a definir, por especialmente importantes de cara a
95-98%.
ejemplo, una coleccin. optimizar las cadenas logsticas, un reto
que cobra especial relevancia en el sector Estos tres elementos se han materializado
Por otra parte, el anlisis de las compras textil por la gran cantidad de referencias en un ahorro anual de un milln de euros en
realizadas en una zona geogrfica o que se manejan y por la cada vez mayor costes logsticos para la empresa.
una tienda concreta pueden contribuir a tendencia hacia la personalizacin de los
estimar las ventas y ajustar el stock que pedidos, tendencia que se ha acrecentado

INDUSTRIA CONECTADA 4.0 LA TRANSFORMACIN DIGITAL DE LA INDUSTRIA ESPAOLA 106


Apndice 2. Primeras reflexiones para aproximarnos al sector Textil y Moda

4.
Lneas de actuacin
adaptadas al sector textil y
moda
Una vez analizada la situacin del sector
textil y de la moda espaol, vistos los
retos de la digitalizacin ms especficos
del sector y qu tecnologas podran
ayudar a las empresas a abordar nuevas
oportunidades, es necesario entender
cules son los obstculos que pueden
ralentizar la transformacin digital del
sector, frenos a los que las lneas de
actuacin de la iniciativa deben dar
respuesta.

Como indicaban las caractersticas del


sector, el tejido industrial textil est
compuesto en ms de un 99% por pymes.
Este tipo de empresas suelen tener menos
recursos que les permitan asegurar su
conocimiento sobre nuevas tendencias
globales. Por otro lado, al ser las tecnologas
digitales relativamente recientes, todava ayudar a la industria textil en su
existen pocas personas formadas en ellas transformacin, como consecuencia de ser
y que adems tengan conocimientos un sector muy atomizado.
especficos sobre el sector.
Por ltimo, la adopcin de las tecnologas
Una de las demandas ms comunes en las de la Industria 4.0 en el sector textil resulta
entrevistas a expertos del sector textil y difcil debido a la escasez de recursos
moda ha sido la vinculacin ms exhaustiva (tanto humanos como financieros), por
entre sus empresas y los expertos lo que expertos del sector recomiendan
tecnolgicos (centros de investigacin o acompaar a las empresas en el proceso de
empresas tecnolgicas). La interaccin implementacin para garantizar su agilidad
entre el mundo industrial y tecnolgico y eficiencia.
permite identificar aplicaciones y adaptar
las tecnologas a las necesidades de cada Con base en el anlisis del sector textil y
una de las industrias. Por ello, pese a que moda, los retos a los que este se enfrenta
ya existen algunos ejemplos, los actores y los habilitadores digitales que permiten
del sector textil consultados en el mbito afrontarlos, se adaptan las cuatro mismas
de la iniciativa resaltan el potencial de la lneas de actuacin propuestas para la
innovacin realizada de manera conjunta y industria en general a las especificidades
la necesidad de entornos colaborativos. del sector textil y moda. No obstante,
es relevante destacar que las iniciativas
Por otro lado, los expertos del sector definidas de manera transversal a la
recalcan, por una parte, la necesidad de industria tambin aportarn beneficios a
inversin en I+D+i para llevar a cabo este sector.
los desarrollos tecnolgicos y, por otra,
que todava existen pocas empresas
tecnolgicas espaolas que puedan

INDUSTRIA CONECTADA 4.0 LA TRANSFORMACIN DIGITAL DE LA INDUSTRIA ESPAOLA 107


Apndice 2. Primeras reflexiones para aproximarnos al sector Textil y Moda

LNEA DE ACTUACIN 1
Garantizar el conocimiento del concepto digitalizacin y las tecnologas 4.0. Las rea estratgica 1.2 - Formacin
Industria 4.0 y de sus tecnologas empresas no conocen estas tecnologas ni acadmica y laboral
asociadas, as como el desarrollo de sus aplicaciones y beneficios, ni el retorno
competencias de Industria 4.0 en de la inversin que pueden obtener de su Segn los expertos del sector textil y moda
Espaa adopcin. consultados, existe en la actualidad una
deficiencia importante de profesionales
Es imprescindible concienciar a las Por ello, se considera imprescindible, especializados en la industria textil
empresas del sector sobre la oportunidad de cara a fomentar la adopcin de las que tengan adems conocimientos y
que representa la transformacin digital tecnologas digitales, comunicar las experiencia en tecnologas 4.0.
y la necesidad de implementar sus aplicaciones y beneficios especficos
tecnologas como medio para mejorar su de dichas tecnologas en el sector textil y La formacin necesaria en este mbito es
posicin competitiva; y formar el talento moda, comunicacin en la que jugarn un tanto de carcter laboral como acadmica
bsico para poder desarrollar, implementar y papel importante los casos de uso que se (especialmente, formacin universitaria y
utilizar dichas tecnologas. elaboren en colaboracin con empresas del FP).
sector.
En la presente lnea de actuacin las Ejemplo de iniciativas:
iniciativas se recogen en dos reas Ejemplo de iniciativas:
estratgicas. Promover la inclusin de contenidos y
Garantizar el conocimiento, en el mbito cursos especficos de Industria 4.0 y sus
rea estratgica 1.1- Concienciacin y textil, de la existencia de la iniciativa habilitadores digitales en la formacin
comunicacin Industria Conectada 4.0, el concepto curricular acadmica y en la laboral, con
Industria 4.0, las tecnologas que la el fin de garantizar que se satisfagan las
Al estar absorbidas por la gestin del hacen posible y sus aplicaciones y las necesidades, actuales o futuras, de las
da a da, las pymes que conforman la soluciones 4.0 existentes con aplicacin empresas del sector de competencias
mayor parte del sector textil y moda especfica al sector textil y moda, relativas a la digitalizacin.
no disponen de tiempo ni recursos para mediante un plan de comunicacin
mantenerse correctamente informadas sectorial textil.
de las tendencias globales como la

LNEA DE ACTUACIN 2
Fomentar la colaboracin entre desconocimiento generalizado, por parte
empresas de diversos sectores del sector tecnolgico, de cules son las
industriales, empresas tecnolgicas, necesidades de la industria textil y, por
centros de investigacin y otras parte de la industria textil, de lo que la
entidades con el fin de promover el tecnologa puede hacer por ella, requiere
desarrollo de soluciones 4.0 adaptadas que este tipo de entornos exista para idear,
a las necesidades del sector textil y de definir y desarrollar soluciones a la medida
la moda del sector.

En este caso, el objetivo es fomentar Ejemplo de iniciativas:


la participacin del sector textil y de la
Impulsar los entornos colaborativos
moda en el desarrollo de soluciones 4.0
mediante el apoyo a los entornos
adaptadas a sus propias necesidades.
existentes (AEIs existentes en el sector
rea estratgica 2.1- Entornos y textil) y el fomento de la generacin
plataformas colaborativos de otros (en lnea con los centros de
excelencia y los hubs de colaboracin
Segn los representantes del sector que se estn proponiendo en el
entrevistados, no existen foros, o al menos Consejo Europeo y la Comisin Europea)
no lo suficientemente desarrollados, incluyendo empresas del sector y
en los que centros de investigacin expertos tecnolgicos, empresas
y empresas tecnolgicas y del sector proveedoras y centros de investigacin,
textil trabajen juntos en el desarrollo para identificar posibles aplicaciones y
de tecnologas y soluciones adaptadas disear e implantar soluciones digitales
a las particularidades de este ltimo. El en el sector textil y moda.

INDUSTRIA CONECTADA 4.0 LA TRANSFORMACIN DIGITAL DE LA INDUSTRIA ESPAOLA 108


Apndice 2. Primeras reflexiones para aproximarnos al sector Textil y Moda

LNEA DE ACTUACIN 3
Impulsar el desarrollo de una oferta investigacin textil puede resultar muy
espaola de habilitadores digitales de relevante de cara a innovar en procesos
aplicacin especfica al sector textil y de y productos mediante la incorporacin
la moda de la tecnologa digital en los mismos.
Es importante, por ello, apoyar la labor
El desafo ser impulsar el desarrollo investigadora de estos centros.
y la oferta espaola de habilitadores
digitales en el sector textil y moda con Ejemplo de iniciativas:
iniciativas enfocadas en la I+D+i.
Incorporar en los programas de
rea estratgica 3.1 Fomentar el I+D+i existentes las prioridades de
desarrollo de habilitadores digitales digitalizacin del sector textil y moda,
logrando la coordinacin de la I+D+i
Dado el pequeo tamao de las empresas pblica en Industria 4.0 y tecnologas
de la industria textil y de la confeccin, relacionadas con aplicacin/aplicabilidad
la labor de los centros de investigacin al sector textil y moda, especialmente
y universidades en el mbito de la institutos de investigacin.

LNEA DE ACTUACIN 4
Promover las actuaciones adecuadas Ejemplo de iniciativas: rea estratgica 4.3 - Proyectos de
para la puesta en marcha de la Industria Industria 4.0
4.0 en el sector textil y moda espaol Facilitar el diagnstico de las
necesidades empresariales del sector Se persigue aqu definir, al menos,
Con este grupo de iniciativas se textil y moda a travs de acciones como: un proyecto que d respuesta a
pretende contrarrestar las dificultades problemticas propias y relevantes del
de las empresas para llevar a cabo la E
laboracin y distribucin de sector textil y moda, como pueden ser:
transformacin digital en el sector textil y materiales de autodiagnstico la trazabilidad de las prendas; la gestin
moda. tecnolgico: cuestionario rpido de logstica en el sector textil y de la moda; o
punto de partida. la prediccin de hbitos de uso y consumo
rea estratgica 4.1 - Apoyo a la mediante soluciones de big data y
adopcin de la Industria 4.0 por el D
efinicin y comunicacin de los
analytics.
sector textil y moda mnimos que deben tener las empresas
(canal de venta online, herramienta de Ejemplo de iniciativas:
La capacidad de adopcin de los estimacin del nmero de prendas a
habilitadores digitales depender en enviar a cada tienda) en funcin de su Desarrollar un proyecto pblico-privado
parte de la capacidad de las empresas tamao y del eslabn de la cadena de de referencia en el sector textil y
para detectar cules son sus necesidades valor en el que estn presentes. moda para crear una solucin en cdigo
especficas y en qu medida podran cubrir abierto para empresas del sector.
estas con las tecnologas propias de la C
reacin (en colaboracin con
digitalizacin. Por ello, debe facilitrseles el empresas avanzadas del sector textil
asesoramiento en este mbito. y moda y empresas tecnolgicas) y
distribucin de un roadmap estndar
que permita guiar a las empresas en
los pasos a seguir en el camino hacia
la digitalizacin.

INDUSTRIA CONECTADA 4.0 LA TRANSFORMACIN DIGITAL DE LA INDUSTRIA ESPAOLA 109


AGRADECIMIENTOS A
ACTORES PARTICIPANTES

INDUSTRIA CONECTADA 4.0 LA TRANSFORMACIN DIGITAL DE LA INDUSTRIA ESPAOLA 110


AGRADECIMIENTOS
A ACTORES PARTICIPANTES

1.
Impulsores de la iniciativa
Industria Conectada 4.0

El MINETUR (Ministerio de Industria, Energa


y Turismo) ha impulsado esta iniciativa,
con la participacin directa de la Secretara
de Estado de Telecomunicaciones y para
la Sociedad de la Informacin (SETSI) y
la Secretara General de Industria y de la
Pequea y Mediana Empresa.

Indra, como proveedor espaol lder en


soluciones tecnolgicas, cuenta con una
dilatada experiencia en habilitadores
digitales que ha permitido entender su
aplicabilidad en la industria en general y
en los sectores en particular. Big data y
analytics, sensores, robtica o plataformas
son algunos ejemplos de reas de
conocimiento aportadas por Indra.

El Banco Santander reconoce la relevancia


de la transformacin digital de la actividad
industrial y su impacto sobre los flujos
econmico-financieros. En este sentido,
quiere facilitar las operaciones comerciales
y el funcionamiento en general de la
industria, con la provisin de servicios
bancarios y la financiacin a las empresas,
incluyendo a las pymes.

Telefnica es un grupo de
telecomunicaciones que opera
principalmente en Europa y Latinoamrica.
Telefnica considera la Industria 4.0
como una nueva etapa de la revolucin
digital, con capacidad de ser an ms
disruptiva que las etapas anteriores.
En este proceso Telefnica aporta su
conocimiento en conectividad, servicios
de datos y soluciones para empresas, y
su especializacin en Internet of Things,
servicios M2M, servicios cloud y seguridad.

INDUSTRIA CONECTADA 4.0 LA TRANSFORMACIN DIGITAL DE LA INDUSTRIA ESPAOLA 111


Agradecimientos a actores participantes

2. Para la elaboracin del presente informe, se Sin su colaboracin esta iniciativa no


han llevado a cabo entrevistas individuales, hubiera sido posible. Es por ello que se
Colaboradores de la iniciativa entrevistas colectivas y workshops, les ha de agradecer su contribucin y
Industria Conectada 4.0 habindose contado con la colaboracin el tiempo dedicado. A continuacin se
de 60 organizaciones entre empresas, listan las organizaciones e instituciones
institutos tecnolgicos, universidades, participantes en el proceso:
agentes sociales y representantes
pblicos.

3M Espaa COIT - Colegio Oficial de Ingenieros Mango


de Telecomunicacin
ACICAE - Clster de Automocin de Euskadi Mayoral
Cortefiel
ACME- Asociacin de creadores de moda M
inisterio de Economa y Competitividad -
de Espaa EA Gabinete Tcnico (Espaa)

Acotex - Asociacin Empresarial del Comercio Endesa Mondragn Automotive


Textil y Complementos
Equidea Nagares
AFM - Advanced Manufacturing Technologies
Ericsson Pascual
AMES
Esteve Privalia
AMETIC - Asociacin de Empresas de
Electrnica, Tecnologas de la Informacin, F
edecon - Federacin Espaola de Qualcomm
Telecomunicaciones y Contenidos Digitales Empresas de la Confeccin
Red.es
Anfac - Asociacin Espaola de Fabricantes Fedit - Centros Tecnolgicos de Espaa
de Automviles y Camiones Robert Bosch GmbH
F
IAB - Federacin Espaola de Industrias
Arisa de Alimentacin y Bebidas Rovi

BQ Ficosa SAYME

Bundesministerium fr Wirtschaft und Germans Boada Schneider Electric


Energie (Ministerio de Economa y Energa
alemn) Digitalizacin Industrie 4.0 Gestamp Sernauto

Campofro G
obierno Vasco, Desarrollo Econmico y Sisteplant
Competitividad
CDTI - Centro para el Desarrollo Tecnolgico Tecnalia
Industrial Gocco
TST sistemas
Celsa Group Grupo Antoln
Tsystems
CEOE - Confederacin Espaola de Hewlett-Packard
Organizaciones Empresariales Universidad Complutense de Madrid
IECISA (Informtica el Corte Ingls)
CEPYME - Confederacin Espaola de Universidad de Cantabria
Pequea y Mediana Empresa IESE
Universidad de Valladolid
CIAC - Clster de la Industria de Automocin IFOK
de Catalua Universidad Politcnica de Madrid
I NTEXTER - Instituto de Investigacin textil
Cie Automotive y Cooperacin Industrial de Terrassa WorldSensing

INDUSTRIA CONECTADA 4.0 LA TRANSFORMACIN DIGITAL DE LA INDUSTRIA ESPAOLA 112


GLOSARIO

INDUSTRIA CONECTADA 4.0 LA TRANSFORMACIN DIGITAL DE LA INDUSTRIA ESPAOLA 113


GLOSARIO

1.
Glosario general

B2B: Habilitador digital: Recambios:


Abreviatura de business-to-business Tecnologa que hace posible la Componentes que se fabrican siguiendo las
(negocio a negocio, en espaol). Se refiere transformacin digital. Algunos ejemplos especificaciones y normas de produccin
a aquellas empresas proveedoras de de habilitadores digitales incluyen: big data, establecidas por parte del fabricante de
productos o servicios a otras empresas en aplicaciones, cloud, etc. Habilitador digital y vehculos. Incluye recambios fabricados en
vez de al consumidor final. Tambin se dice proveedor tecnolgico (empresa que oferta la misma lnea de produccin y recambios
de las transacciones que tienen lugar entre tecnologas al mercado) son por tanto de calidad equivalente, fabricados por
empresas. conceptos distintos. cualquier empresa que pueda certificar la
misma calidad que los componentes que se
B2C: Industria: utilizan para el montaje de los vehculos.
Abreviatura de business-to-consumer En el contexto de este documento, se
(negocio a consumidor, en espaol). utiliza el trmino industria referido a la ROI:
Se refiere a aquellas empresas cuyos industria manufacturera, excluyendo Abreviatura de return on investment
productos o servicios van directamente el suministro de energa y agua y las (retorno sobre la inversin, en espaol).
destinados al consumidor final. Tambin se industrias extractivas. Valor que refleja el beneficio obtenido
dice de las transacciones entre empresas y respecto de la inversin realizada.
consumidores. Industria 4.0:
Se refiere a la cuarta revolucin industrial, Transformacin digital:
Ecosistema de valor: que se basa en la disponibilidad en tiempo Movimiento de las industrias hacia un
mbito en el que la empresa desarrolla su real de toda la informacin relevante estado de digitalizacin en el que tanto
actividad y que engloba a la propia empresa, al producto, proporcionada por una red sus productos, procesos como modelos
a sus proveedores y a sus clientes, entre accesible en toda la cadena de valor, as de negocio evolucionarn mejorando el
quienes se suceden las comunicaciones como la capacidad para modificar el flujo desempeo de las organizaciones.
multidireccionales. El ecosistema requiere de valor ptimo en cualquier momento.
que los actores que en l participan Esto se logra a travs de la digitalizacin y Valor Agregado Bruto (VAB):
colaboren estrechamente entre ellos y que la unin de todas las unidades productivas Magnitud econmica que mide el valor
compartan la informacin relevante. de una economa. Para ello es necesaria la creado o aadido en el proceso de
fusin de tecnologas tales como Internet produccin. Es la diferencia entre el
Enseanza acadmica: de las Cosas (IoT), computacin y cloud, valor final del producto y las compras
En el contexto de este documento, se big data y ciberseguridad, as como las de productos intermedios, sin incluir la
utiliza el trmino enseanza acadmica complementarias: mvil, analytics, M2M, depreciacin del capital fijo durante el
para hacer referencia a la educacin impresin 3D, robtica y comunidad/ periodo.
obligatoria, el bachillerato, la enseanza comparticin.
universitaria y la formacin profesional.
Industria Conectada 4.0:
Entorno colaborativo: Iniciativa para la transformacin digital de la
Espacio, ya sea fsico o virtual, en el que industria espaola.
entidades (como universidades, centros
tecnolgicos, institutos de investigacin, Internet de las Cosas:
etc.) y empresas del mismo o de diversos (IoT, por sus siglas en ingls) red global
sectores interactan y colaboran entre que conecta objetos fsicos valindose
ellas con el fin de desarrollar soluciones de internet, lo que permite transmitir
e innovaciones disruptivas en el menor informacin de dichos objetos a
tiempo posible. proveedores, operadores, otras mquinas,
etc.
Flujos financieros:
Servicios basados en plataformas que Lnea de accin:
facilitan la interaccin econmico- Eje de actuacin que persigue un objetivo
financieras de las empresas, en de carcter general y que se concreta en
particular las necesidades de facturacin una serie de reas estratgicas especficas.
entre empresas, servicios financieros
relacionados con la actividad comercial, OEM:
instrumentos financieros (como factoring (Original Equipment Manufacturer)
& confirming de siguiente generacin), fabricantes de primer equipo del sector de
profesionalizacin de la gestin del riesgo componentes de automocin.
operacional en la industria y desarrollo de
fuentes alternativas de financiacin.

INDUSTRIA CONECTADA 4.0 LA TRANSFORMACIN DIGITAL DE LA INDUSTRIA ESPAOLA 114


Glosario

2.
Definicin de
los habilitadores digitales

Soluciones de inteligencia y control Big data: Analytics:


Todo aquel conjunto de mtodos y Hace referencia a la toma de decisiones
Permiten el seguimiento y monitorizacin tecnologas que hace referencia a la de negocio basada en el uso de modelos
de la actividad en determinados mbitos adquisicin, guardado y procesado de datos matemticos. Los datos recogidos
del negocio (operaciones, econmico que, por volumen, frecuencia o tipologa en la operativa de la organizacin
financiero, recursos, etc.) para evaluar requieren ser tratados de forma no (transaccionales), junto a datos externos
el rendimiento de la empresa y de los convencional. relevantes en la operativa, se analizan
sistemas y aplicaciones de gestin y optimizan para la toma de decisiones.
descritos en otros apartados de este El proceso de anlisis aplica modelos
documento. Tradicionalmente, se han estadsticos, que pueden llegar a auto-
apoyado en soluciones y tecnologas aprender e incorporan tcnicas de
denominadas Business Intelligence, como inteligencia artificial.
almacenes de informacin, cuadros de
mando, informes, etc.; pero en la actualidad
estn evolucionando hacia sistemas ms
sofisticados que incorporan capacidades de
big data y analytics que no solo analizan
las fuentes histricas internas de la
compaa sino tambin nuevas fuentes
y son capaces de anticipar y proyectar
tendencias y comportamientos a partir de
datos histricos.

Plataformas colaborativas Ciberseguridad Computacin y cloud

Permiten el funcionamiento de aplicaciones Conjunto de prcticas, procesos y El cloud computing o computacin


instaladas en la propia empresa o en otras tecnologas de seguridad aplicadas a la en la nube es la prestacin de recursos
externas y ponen en comn determinada transformacin digital para gestionar hardware y software, en forma de servicios
informacin para mejorar procesos el riesgo. Permite la proteccin de las predefinidos o parametrizables, a travs de
empresariales (utilizadas sobre todo infraestructuras, de los sistemas y la red, en tiempo real y con posibilidades
entre proveedores y clientes). Tambin se aplicaciones, de los dispositivos y en la de conectividad simultnea de usuarios.
incluyen aqu las plataformas comerciales transmisin de informacin; evitando el Los servicios proporcionados van desde
o de marketplace. Las plataformas acceso de personas no autorizadas a los el almacenamiento, la computacin de
permiten cubrir las necesidades digitales sistemas, asegurando la disponibilidad de datos, la accesibilidad y la construccin de
de informacin de una cadena de valor. Son recursos e informacin y garantizando aplicaciones desde el lado hardware, hasta
aplicaciones en cloud y ponen en comn integridad en los datos. La ciberseguridad servicios de aplicaciones finales. Segn el
determinada informacin para mejorar es necesaria por el uso, procesamiento, nivel de utilidad del servicio cloud, existen
procesos empresariales (utilizadas sobre almacenamiento y transmisin de infraestructuras, plataformas o software
todo entre proveedores y clientes). informacin en las organizaciones e como servicio (IaaS, PaaS, SaaS).
infraestructuras industriales. La evolucin
de los sistemas (de fsicos a cloud) expone
a las empresas a mayores amenazas, siendo
los ataques cada vez ms frecuentes,
especialmente en la industria, y con un
mayor nivel de profesionalizacin.

INDUSTRIA CONECTADA 4.0 LA TRANSFORMACIN DIGITAL DE LA INDUSTRIA ESPAOLA 115


Conectividad

La conectividad permite la transmisin de


la informacin de forma segura, a travs de
unas infraestructuras de comunicaciones
fijas o mviles, en cualquier momento (de
forma permanente y en tiempo real) y en
cualquier lugar (de forma ubicua).

Sensores Sistemas inteligentes low-end: Embebidos:


Dispositivos avanzados basados en un Sensores que permiten optimizar el proceso
Los sensores son unos dispositivos sensor al que se le pueden aadir ms industrial, mejorar productos y crear nuevos
que permiten detectar caractersticas elementos hardware (microprocesadores, modelos de negocio. La mejora del proceso
fsicas o qumicas de su entorno y sus elementos de comunicacin, etc.) y mediante sensores embebidos aumenta
variaciones. Los wearables, por ejemplo, software (aplicaciones, inteligencia la eficiencia en la produccin y mejora
son un tipo de dispositivo que incorpora un artificial, etc.). Estn especficamente la calidad. Adems, aporta fiabilidad y
microprocesador y uno o varios sensores diseados para resolver un problema precisin y la optimizacin de la logstica de
y que acompaa al usuario y puede concreto de forma eficiente y total o toda la cadena de valor. La incorporacin
interactuar con el mismo. Algunos ejemplos parcialmente autnoma. Los sistemas de estos sensores tambin da lugar a
son: monitores de actividad, relojes o gafas embebidos pueden ser utilizados en la productos con propiedades mejoradas.
inteligentes, etc. maquinaria industrial para optimizar el
proceso, ofreciendo una mayor eficiencia,
flexibilidad, trazabilidad y optimizacin de
las cadenas logsticas.

Realidad virtual Impresin 3D

Entorno de escenas u objetos de Tecnologa que produce objetos fsicos a


apariencia real, generado por un software partir de modelos digitales 3D diseados
especializado, y que permite al usuario por software. Los materiales utilizados son
interactuar con ese entorno en mayor o materiales plsticos (los ms extendidos),
menor grado. Se combinan objetos fsicos ceras o metales. En funcin del material,
con objetos virtuales en una aplicacin que se utiliza una tecnologa aditiva diferente.
combina la informacin real obtenida con la Las ms extendidas son extrusin y
virtual para emular la realidad. polimerizacin, pero existen nuevas
tendencias (jetting, sheet lamination, power
bed fusion, etc.).

Robtica avanzada Redes sociales

En la industria, la robtica procesa o Sitios web o aplicaciones que conectan


transporta materias, piezas, herramientas individuos (no Twitter). El acceso a las
o dispositivos especiales. Los robots son redes sociales puede ser desde diversos
programados para realizar tareas diversas, dispositivos (mvil, tablet, PC) y las
tienen capacidad de percibir lo que ocurre interacciones se producen desde cualquier
a su alrededor mediante sensores, moverse geografa y en cualquier franja horaria. Las
en su entorno y comunicarse con otras redes sociales son canales de informacin
mquinas y/o personas. que permiten a sus usuarios el intercambio
multidireccional de informacin.

INDUSTRIA CONECTADA 4.0 LA TRANSFORMACIN DIGITAL DE LA INDUSTRIA ESPAOLA 116


NDICE DE FIGURAS

INDUSTRIA CONECTADA 4.0 LA TRANSFORMACIN DIGITAL DE LA INDUSTRIA ESPAOLA 117


NDICE DE FIGURAS

Figura 1: Producto Interior Bruto Figura 24: Marco conceptual

Figura 2: Valor aadido industrial Figura 25: Pasado y futuro de los retos industriales

Figura 3: Evolucin de la economa espaola por sectores Figura 26: Marco conceptual de habilitadores digitales

Figura 4: Aportacin acumulada por sectores (VA) Figura 27: Estructura de soluciones de negocio

Figura 5: Aportacin acumulada por sectores (empleados) Figura 28: Lneas de actuacin de la iniciativa Industria
Conectada 4.0
Figura 6: Las cinco agrupaciones sectoriales y sus
principales atributos Figura 29: Lneas de actuacin, reas estratgicas y
objetivos de la iniciativa Industria Conectada 4.0
Figura 7: Peso de las agrupaciones sectoriales por
geografa Figura 30: Modelo de gobernanza

Figura 8: Relacin entre ocupacin y desarrollo econmico Figura 31: Metodologa

Figura 9: Efecto arrastre de los principales sectores Figura 32: Valor agregado y ocupacin del sector de
industriales componentes de automocin

Figura 10: Distribucin de empresas industriales por Figura 33: Evolucin de la facturacin del sector de
tamao componentes de automocin

Figura 11: Comparativa de inversin en I+D industrial Figura 34: Distribucin del sector de componentes de
automocin
Figura 12: Evolucin del gasto en innovacin de las
empresas industriales espaolas Figura 35: Exportaciones de componentes de
automocin por destino
Figura 13: Coste laboral industrial por CC.AA.
Figura 36: Peso del empleo del sector componentes
Figura 14: Comparativa internacional de costes laborales por CC.AA.
industriales
Figura 37: Cadena de valor del sector de automocin
Figura 15: Productividad y coste laboral industrial por
empleado Figura 38: Reparto del valor del vehculo

Figura 16: Reparto de actividades del empleo Figura 39: Reparto del valor de los componentes por
manufacturero global familia

Figura 17: Principales rutas martimas este-oeste Figura 40: reas de expertise de las principales
empresas de Tier 1 en Espaa
Figura 18: Estimaciones de costes operativos de
camiones en toda Europa Figura 41: Principales empresas de componentes de
automocin en el mundo y en Espaa
Figura 19: Reparto del consumo energtico de la industria
Figura 42: Principales tendencias del sector de
Figura 20: Evolucin de la cobertura por tecnologa componentes de automocin

Figura 21: Ranking de adopcin de IoT a nivel mundial Figura 43: Tecnologas y ADAS del coche inteligente

Figura 22: Evolucin de la industria Figura 44: Conectividad en el vehculo

Figura 23: Niveles de impacto de la Industria 4.0 y Figura 45: Unin de players tecnolgicos y empresas
ejemplos del sector de componentes de automocin

INDUSTRIA CONECTADA 4.0 LA TRANSFORMACIN DIGITAL DE LA INDUSTRIA ESPAOLA 118


ndice de figuras

Figura 46: Vehculo inteligente y sostenible

Figura 47: Componentes del vehculo sostenible

Figura 48: Evolucin del ciclo de desarrollo de


componentes de automocin

Figura 49: Retos en el sector de componentes de


automocin

Figura 50: Principales magnitudes del sector textil y moda

Figura 51: Valor agregado y ocupacin en la industria


textil y de la confeccin

Figura 52: Evolucin de la cifra de negocios

Figura 53: Cadena de valor sector textil y confeccin y


distribucin y comercio textiles

Figura 54: Comparativa internacional de costes laborales


en el sector textil y confeccin

Figura 55: Matriz de posicionamiento en precio y


localizacin de la produccin

Figura 56: Comparativa productividad del sector textil y


de la confeccin

Figura 57: Cuota de mercado global de Mango e Inditex

Figura 58: Evolucin de la cuota de mercado en Espaa de


las 20 mayores cadenas

Figura 59: Reparto de compras espaolas digitales por


nacionalidad de la web

Figura 60: Evolucin de ventas por webs espaolas

Figura 61: Nmero de empresas y valor agregado por


tamao de empresa

Figura 62: Comparativa de la evolucin de inversin en


I+D+i en la industria textil y de la confeccin

Figura 63: Evolucin del gasto en I+D+i de las empresas


de la industria textil y de la confeccin

Figura 64: Retos en el sector textil y moda

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www.industriaconectada40.gob.es

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