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Encuesta Nacional sobre

Productividad y Competitividad de las


Micro, Pequeas y Medianas Empresas
(ENAPROCE) 2015

Julio 2016
Objetivo de la ENAPROCE 2015

Generar informacin nacional de las micro, pequeas y


medianas empresas sobre las habilidades gerenciales y de
emprendimiento, as como de los apoyos gubernamentales
que reciben para contribuir al fomento de la cultura
empresarial en nuestro pas
Aspectos Generales de la ENAPROCE 2015
Unidad de Empresa
observacin
Cobertura Sectorial Sectores Manufacturas, Comercio al por mayor,
Comercio al por menor y Servicios privados no
financieros
Cobertura geogrfica Nacional
Entidad federativa (Pequeas y medianas empresas,
PyMES)
Regin (Microempresas)
Esquema de Microempresas: Entrevista directa y cuestionario
captacin impreso
Pequeas y medianas empresas: Entrevista diferida y
cuestionario impreso y electrnico en internet
Aspectos Generales de la ENAPROCE 2015

Cobertura Diferenciada por estrato Micro o PyMES:


temtica Caractersticas econmicas y de operacin
Personal ocupado y capacitacin
Capacidades gerenciales y emprendimiento
Ambiente de negocios y regulacin
Fuentes de financiamiento y apoyos gubernamentales
Cadenas globales de valor
Tecnologas de la informacin y la comunicacin
Aspectos Generales de la ENAPROCE 2015
Esquema de muestreo Probabilstico y estratificado
Marco de la encuesta Directorio de los Resultados Oportunos de los Censos
Econmicos 2014
Tamao de la muestra 26,997 empresas
Parmetros Considera un nivel de confianza del 95%, una tasa de no
estadsticos respuesta esperada de 15%, as como un error relativo
del 10 por ciento
Estratificacin segn Manufacturas Comercio Servicios
personal ocupado Micro 1-10 1-10 1-10
Pequea 11-50 11-30 11-50
Mediana 51-250 31-100 51-100
La ENAPROCE, un proyecto de varias instituciones

El INEGI llev a cabo la ENAPROCE 2015 con financiamiento del


Instituto Nacional del Emprendedor y del Banco Nacional de
Comercio Exterior

Adicionalmente, brindaron su asesora la Unidad de Productividad


Econmica de la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico y la Oficina
en Mxico del Banco Mundial
Personal ocupado
y capacitacin
Distribucin del nmero de empresas y del personal ocupado
total por tamao de empresa, 2014
Empresas Personal ocupado total
2.0% 0.4%
11.1%

13.5%

75.4%
97.6%

Micro Pequea Mediana


Distribucin del nmero de empresas y del personal ocupado
total por sector de actividad econmica, 2014
Empresas Personal ocupado total
11.1%
18.9%
32.9%
32.4%

56.5%
48.2%

Manufacturas Comercio Servicios


Distribucin del personal ocupado total segn nivel de
escolaridad por tamao de empresa, 2014
Porcentaje
100.0
14.7 20.9 18.0
80.0 Educacin Superior
29.9 28.6
30.1
60.0 Educacin Media Superior

40.0
Educacin Bsica
51.8 51.4
46.5
20.0
Sin escolaridad
0.0 3.6 2.5 2.0
Micro Pequea Mediana
Distribucin del nmero de empresas que imparten
capacitacin al personal ocupado, 2014
Total Porcentaje Tamao de empresa
12.6% 100.0

26.3
80.0 44.2

60.0
88.5
40.0
73.7
55.8
20.0

11.5
0.0
87.4% Micro Pequea Mediana

Empresas que s capacitan Empresas que no capacitan


Distribucin del nmero de empresas que imparten
capacitacin al personal ocupado por sector de actividad
econmica, 2014
Manufacturas Comercio Servicios
13.3% 7.7%
20.9%

79.1%
86.7% 92.3%

Empresas que s capacitan Empresas que no capacitan


Distribucin del nmero de empresas segn la causa por la
que no impartieron capacitacin por tamao de empresa,
2014
Porcentaje Micro Pequea Mediana

70.0 65.6
60.0

50.0 43.2
40.0 36.8
28.6
30.0 25.3
21.4
20.0 16.5 15.9
10.5 12.4 8.4 9.6
10.0 2.9
1.1 1.8
0.0
Interrumpe la Costo elevado El conocimiento y Se imparti en Otras
produccin habilidades son aos previos
adecuados
Distribucin del personal ocupado que recibi capacitacin
por sexo y tamao de empresa, 2014

Micro Pequea Mediana

35.1% 33.4%
46.7%
53.3%
64.9% 66.6%

Hombres Mujeres
Distribucin del personal ocupado que recibi capacitacin
por sexo y sector de actividad econmica, 2014

Manufacturas Comercio Servicios

34.3%
45.4% 46.6%
54.6% 53.4%
65.7%

Hombres Mujeres
Capacidades
Gerenciales
Distribucin del nmero de empresas segn las acciones que
instrumentaron ante problemas presentados en el proceso de
produccin, por tamao de empresa, 2014
Porcentaje
100.0
13.0 8.2
16.7 Solucin sin llevar a cabo acciones
80.0 posteriores
25.9 39.8
39.6
60.0 Solucin llevando a cabo acciones
9.8 posteriores para evitarlos
40.0
30.9 43.6 Solucin e instrumentacin de mejora
20.0
47.6 continua

16.5
8.4 Sin acciones de solucin
0.0
Micro Pequea Mediana
Distribucin del nmero de empresas segn los indicadores
de desempeo que monitorean por tamao de empresa, 2014
Porcentaje
70.0 65.0
60.0 Uno a Dos

50.0
Tres a Cinco
40.0 35.7
30.2 Seis a Nueve
30.0 27.6
21.3 20.2
20.0 16.3 17.2 Diez o ms
15.0 13.7
11.4 11.1
10.0 8.0
3.3 4.0 No se monitorean
indicadores
0.0
Micro Pequea Mediana
Ambiente de Negocios
y Regulacin
Distribucin del nmero de microempresas segn su opinin
sobre el crecimiento de su negocio, y razn principal por la
que no desean que stos crezcan, 2015

Temor a la inseguridad
28.4%
Complicaciones administrativas

S No 18.6% Trmites ms costosos


desean desean
6.0%
crecer crecer 10.6% Pagar ms impuestos
85.3% 14.7%
25.1%
Satisfecho con su empresa
11.3%
Otras razones
Distribucin del nmero de empresas segn la causa
principal por la que consideran que sus negocios no crecen,
Porcentaje
por tamao de empresa, 2015
0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

Micro 22.7 16.7 12.2 6.8 19.3 12.5 9.8

Pequea 9.2 11.7 24.4 7.5 14.9 16.8 15.5

Mediana 6.0 12.9 24.0 5.3 14.6 20.0 17.2

Falta de crdito Baja demanda de sus productos


Exceso de trmites e impuestos altos Problemas de inseguridad pblica
Competencia de empresas informales No tiene problemas
Otros problemas
Nota: La opcin de Otros problemas incluye La baja calidad de las materias primas, de la mano de obra y de la
infraestructura, Dificultad para el clculo de impuestos, Costos de energa y de las telecomunicaciones, y
Problemas para localizar al personal adecuado.
Distribucin del nmero de empresas segn la forma de
registro de su contabilidad cuando iniciaron operaciones y
en el ao 2015
Situacin en el ao de inicio: Situacin en el ao 2015:

0.7% 1.6%
1.8% 1.0%
Uso de cuaderno o libreta de apuntes
21.4% 25.5%
23.6%
Servicio de un contador
38.4%
Portal Mis Cuentas de la SHCP
2.3%
1.1% No lleva a cabo registros contables

No sabe

Otras formas
34.4% 48.2%
Financiamiento, Apoyos
Gubernamentales y
Cadenas Globales de
Valor
Distribucin del nmero de empresas segn su decisin ante
el ofrecimiento de un crdito bancario en trminos promedio
del 2015

33.2% 66.8%

S lo aceptaran No lo aceptaran
Distribucin del nmero de empresas segn la razn por la
cual no aceptaran un crdito bancario, por tamao de
Porcentaje
empresa, 2015
100.0
5.3 6.5 7.5
16.3
80.0
32.5
42.3
60.0

60.1
40.0
52.6
46.5
20.0
18.3
0.0
8.4 3.7
Micro Pequea Mediana

No tiene confianza en los bancos Es caro No lo necesita Otras

Nota: La opcin Otras incluye Si quiere pero no cree que se lo otorguen, Son de muy corto plazo,
y Son de montos pequeos.
Distribucin del nmero de empresas segn la razn
principal por la que no les otorgaron financiamiento, por
tamao de empresa
Porcentaje
0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

Micro 25.2 13.7 20.7 5.3 13.9 7.8 13.4

Pequea 22.7 15.2 2.8 16.5 14.4 13.3 15.1

Mediana 21.7 7.3 1.2 23.6 13.7 13.5 19.0

No tena colateral, garanta o aval No tena historial crediticio


No pudo comprobar ingresos Tena mucha deuda
Tena mal historial crediticio Otras razones
No dijeron la causa

Nota: El financiamiento comprende crditos provenientes de diversas fuentes como bancos, proveedores,
gobierno, acreedores diversos, etc.
Distribucin del nmero de empresas segn acceso a
financiamiento por tamao de empresa, 2014
Porcentaje
100.0

80.0

89.4 72.2 60.2


60.0

40.0

20.0 39.8
27.8
10.6
0.0
Micro Pequea Mediana

Con financiamiento Sin financiamiento


Distribucin del nmero de empresas segn fuente de
financiamiento por tamao de empresa, 2014
Porcentaje
100.0

79.3
80.0
68.9
60.0 53.2
38.1 40.3
40.0
28.7
24.3
16.7 19.2
20.0 12.4 11.4
9.9 6.9 8.2
4.9 3.4 3.5 2.6
0.0
Recursos Sistema Prestamistas Crdito de Tarjetas de Otros
propios financiero particulares proveedores crdito
formal
Micro Pequea Mediana

Nota: La opcin Otros incluye Inversionistas privados.


Distribucin del nmero de empresas segn su conocimiento
de los programas de promocin y apoyo del Gobierno
Federal, 2015
Total Porcentaje Programas
80.0

61.1
60.0

39.4 42.6
No S 40.0
conocen conocen
85.7% 14.3%
20.0 11.3

0.0
Red de Apoyo al Programas del Crezcamos Otro
Emprendedor Instituto Juntos
Nacional del
Emprendedor
(INADEM)
Nota: Los porcentajes no suman 100% debido a que las empresas podran conocer ms de un programa.
Distribucin del nmero de empresas segn su conocimiento
de los programas de promocin y apoyo del Gobierno
Federal, por sector de actividad econmica, 2015

12.4%
Manufacturas
32.9%
Comercio

54.7% Servicios
Distribucin del nmero de empresas que solicitaron y
recibieron apoyo de los programas del Gobierno Federal por
tamao de empresa
Porcentaje
3.0 2013 2014
2.5 2.9

2.0 2.4
2.2
1.5
1.3 1.6
1.0
1.4 1.4
1.1 1.1
0.5 0.8 0.8
0.6
0.0
Micro Pequea Mediana Micro Pequea Mediana

Empresas que solicitaron apoyos Empresas que recibieron apoyos


Distribucin del nmero de empresas pequeas y medianas
segn su participacin en cadenas de valor, 2013-2014

Pequea Mediana
2.2% 5.6%

S participaron

No participaron

97.8% 94.4%

Nota: La pregunta no se aplic a las microempresas.


Distribucin del nmero de empresas segn las razones por
las que no participan en cadenas productivas de valor, por
tamao de empresa, 2013-2014
Porcentaje

80.0 73.5 72.4 Pequea Mediana

60.0

40.0

20.0 15.7 17.4


4.6 4.9 2.0 1.5 3.5 2.9
0.7 0.9
0.0
Falta de Los precios Problemas de Problemas de Problemas de Otras
informacin ofrecidos eran calidad escala financiamiento
muy bajos

Nota: La opcin Otras incluye No le interesa y No lo necesita.


Tecnologas de la
Informacin y la
Comunicacin
Distribucin del nmero de empresas segn su condicin de
uso de equipo de cmputo por tamao de empresa, 2014
Tamao de empresa Razones por las que no usan
equipo de cmputo
S usan No usan

7.7%
Micro 74.5 15.2%
15.6%
0.4% 14.4%
Pequea 6.6

Mediana 0.9 46.7%

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0


Porcentaje Falta de recursos econmicos No saben usarlo
No lo necesitan Contrat outsourcing
No cuenta con equipo de cmputo Otra
Distribucin del nmero de empresas segn su condicin de
uso de internet por tamao de empresa, 2014
Tamao de empresa Razones por las que no usan
internet
S usan No usan

Micro 73.9 8.9%


14.1%

17.9% 11.8%
Pequea 7.6

Mediana 1.6 47.3%

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0


Porcentaje Falta de recursos econmicos No saben usarla
No lo necesitan No cuenta con equipo
Otras
Principales
caractersticas de cada
estrato de empresa
Principales caractersticas: Microempresas

En los sectores de manufacturas, comercio y servicios, 98 de cada


100 empresas son micro y concentran poco ms del 75% del
personal ocupado
El 14.7% del personal ocupado cuenta con educacin superior
Poco ms del 11% imparte capacitacin a su personal
66 empresas de cada 100 que no imparten capacitacin sealan
que es debido a que el conocimiento y habilidades de su personal
son adecuados
Del total del personal que se capacita, el 53.3% son mujeres
Principales caractersticas: Microempresas

Poco ms del 40% de las empresas declara que no crece por falta
de crdito y por la competencia de empresas informales
60 de cada 100 empresas que no aceptaran un crdito bancario es
porque son caros
Una cuarta parte de las empresas que no se les otorg
financiamiento seala que fue por falta de garanta o aval
Ms de la mitad de las empresas con financiamiento obtiene los
recursos del sistema financiero formal
El 74.5% no utiliza equipo de cmputo y el 73.9% no usa internet
Principales caractersticas: Empresas Pequeas

El 51% del personal ocupado tiene educacin media superior


40 de cada 100 empresas solucionan los problemas del proceso de
produccin y realizan acciones posteriores para evitarlos
Casi 28% de las empresas monitorea de 3 a 5 indicadores sobre su
desempeo
El 24.4% seala que no crecen debido al excesivo nmero de
trmites e impuestos elevados
Principales caractersticas: Empresas Pequeas

2 de cada 100 empresas participan en cadenas de valor


74 de cada 100 empresas declaran que no participan en cadenas
de valor por falta de informacin
93.4% de las empresas usa equipo de cmputo y 92.4% utiliza
internet
Principales caractersticas: Empresas Medianas

74 de cada 100 empresas imparten capacitacin


El 43.6% de las empresas soluciona los problemas en el proceso
de produccin e instrumentan la mejora continua
Casi el 80% monitorea al menos un indicador sobre su desempeo
Poco ms del 42% de las empresas que no aceptara un crdito
bancario es porque no lo necesita
40 de cada 100 empresas tienen acceso al financiamiento
Principales caractersticas: Empresas Medianas

Cerca del 80% de las empresas con financiamiento lo obtienen del


sistema financiero formal
Por cada 100 empresas que solicitan apoyo del Gobierno de la
Repblica, 76 lo reciben
6 empresas de cada 100 participan en cadenas productivas
El 99.1% de las empresas utiliza equipo de cmputo y el 98.4% usa
internet
La informacin de la Encuesta Nacional sobre Productividad y
Competitividad de las Micro, Pequeas y Medianas Empresas
(ENAPROCE) 2015, se encuentra disponible en www.inegi.org.mx,
especficamente en la siguiente direccin:

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/establ
ecimientos/otras/enaproce/default_t.aspx
Conociendo Mxico
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