FORMATO PARA PRESENTAR

EL PLAN DE NEGOCIO

Nombre de la Idea de Negocio:

Razn Social:

Nombre Comercial:
KIAU

1.- PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

VISION DEL NEGOCIO:

Ser productores lderes del concentrado lquido de kion, dentro de Cinco aos, a
nivel nacional.

MISION DEL NEGOCIO:

Convertirnos en una empresa productora y comercializadora de concentrado
lquido de kion, as como llegar a ser competitivos brindando los mejores precios del
mercado. Trabajar de forma eficiente y responsable para cumplir con las
expectativas de nuestro clientes preocupndonos por promover el desarrollo
socioeconmico de la regin en donde se plantea la instalacin de la planta.

BREVE DESCRIPCION DEL NEGOCIO

El siguiente proyecto necesita para su implementacin una inversin ascendente a
US$ 26,144 para cubrir la adquisicin de activos fijos, los gastos de estudio y pre
operaciones as como el capital del trabajo.
Esta inversin se ha previsto distribuir de la siguiente manera: un 62% de aportes
propios (US$16332) y un 38% por medio de un financiamiento bancario (US$9,811).
El prstamo bancario ser amortizado en cinco periodos bajo un inters efectivo
anual de 16.18%.
Las ventas que generara el proyecto son de US$ 54,523 para el primer ao de
operacin incrementndose a US$ 54,680 en el quinto ao.
As mismo, estas ventas generarn utilidades netas de US$ 13,357 para el primer
ao, elevndose para el quinto ao a US$ 12,469.
A su vez, el proyecto generar ratios financieros positivos tales como: Margen
Operativo de Utilidad de 31%, Margen Neto de Utilidad de 19%, Rendimiento de la
Inversin de 26%, Rendimiento del Patrimonio de 38%.
Por ltimo, este proyecto generar un Valor Actual Neto ascendente a US$13,070
(VANE) y US$ (VANF); as como una Tasa Interna de Retorno equivalente a 48%
(TIRE) y 63.9% (TIRF).
2. ANLISIS DEL MERCADO

2.1 ANLISIS DEL ENTORNO EMPRESARIAL

En la actualidad, el mercado no presenta oferta semejante a la del proyecto o

empresas que trabajen en el mismo sector.

2.2 ANLISIS DEL MERCADO POTENCIAL

 CONCEPTO N
Nmero de personas en la zona donde piensan vender su 890400
producto o servicio
Nmero de personas que compran el producto o servicio en 117222
la zona (demandantes potenciales) familias
(comprende
n de 4 a 6
personas)
Establecer la cantidad que compran por perodo Consumo
semanal
medio por
familia:
120 gramos
de kion
solido/sema
na (1/2
frasco por
semana)
Establecer la Cantidad de productos o servicios a ofrecer 1 producto
2.3 SEGMENTO EL MERCADO: PBLICO OBJETIVO

Principalmente se dirige al uso domstico en la preparacin de alimentos,

as como restaurantes, Chifas Restaurantes, Chifas, polleras y cebicheras.
2.4 VENTAJA COMPETITIVA

En la actualidad, el mercado no presenta oferta semejante a la del proyecto por

lo que no se cuenta con datos histricos de concentrado liquido de kion en la
provincia de Trujillo. Por ser un producto nuevo que facilita y brinda mayor
satisfaccin al gusto y por ser necesario en el mercado al cual va dirigido que
est dispuesto a cambiar el hbito de consumo y acceder a las nuevas
facilidades del nuevo producto, el precio va a estar al margen que al consumidor
le permita acceder .

2.5. ANLISIS DE LA COMPETENCIA

(MINIMO CINCO EMPRESAS)
Como se mencion anteriormente en la actualidad no se ha encontrado
empresas que laboren en este sector econmico.
2.6 ESTRATEGIAS DE MERCADEO (Parte de dison)

2.6.1 ESTRATEGIA DE PRODUCTO O SERVICIO (Parte de

dison)

El cliente al comprar el producto KIAU obtendr lo siguiente:

1) El beneficio de ya no estar pelando y cortando el Kion.

2) El ahorro de tiempo al cocinar.
3) No experimentar el sabor desagradable de morder el Kion.
4) Es un producto libre de microorganismos, toxinas y cualquier agente no apto
para el consumo humano.
5) Es un producto muy econmico.

2.6.2 ESTRATEGIA DE PRECIO (Parte de Veronica)

Cul ser el precio del producto?

1.00
Cmo se ha determinado el precio? El precio se determin mediante
encuestas hacia el mercado
potencial.

Es un precio de introduccin al mercado Es un Precio de introduccin al

o es un precio definido? mercado.

Otra informacin relevante para la fijacin de precios

2.6.3. ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIN (PLAZA)

Con la finalidad de asegurar la venta de los frascos de kion

lquido, se elabor un estudio a los puntos de venta como son:
Bodegas, Tiendas, minimarkets y Supermercados, tal como se
muestra en el cuadro. Siendo de tipo de venta indirecta con
distribuidores para llegar a los consumidores potenciales.
2.6.4 ESTRATEGIA DE PROMOCIN

Qu se har para promocionar el Tener una ntima relacin con los

negocio? negocios que vendern el producto.
Promocin y oferta en los mercados,
bodegas, minimarket y
supermercados, y degustacin en los
restaurantes, chifas, etc.
Cunto dinero se puede invertir en estas Se invertira aproximadamente 130
actividades? soles con buenos culos alfitrionando.

Otros mecanismos a emplear para la promocin de los productos:

Propagandas televisas y propagandas auditivas a travs de la radio.

3. ESTUDIO TCNICO DE LA PRODUCCIN

3.1 Describir las caractersticas de la localizacin del

negocio,

En el presente capitulo s buscara la mejor opcin sobre donde tendr

que implementarse el proyecto, en un mercado que se ajuste a los
requerimientos del proyecto, que le permita difundirse y crecer
geogrficamente en el mercado.
MACROLOCALIZACIN:
- Vas de acceso adecuadas y costos de comercializacin al mercado
consumidor desde la localizacin de la planta.
- Costos de transporte de materia prima y dems insumos.
- La energa elctrica es muy importante ya que garantiza el flujo del
sistema productivo en ptimas condiciones.
- El suministro de agua debe ser amplia y de buena calidad.
- Regin con clima templado ya que influye en la eficiencia y en deseo
de trabajar en la persona.
Alternativas de ubicacin de planta:
Alternativa 1: En la ciudad de Lima.
Alternativa 2: En la ciudad de Junn.
Alternativa 3: En la ciudad de Trujillo.
Se han elegido estos posibles lugares debido a que cumplen con todas las
exigencias para la instalacin y funcionamiento de la Planta.
Con la matriz de enfrentamiento y los estudios preliminares de los factores
se pudo determinar que la mejor opcin fue la Libertad-Trujillo.
MICROLOCALIZACIN:

Alternativas de ubicacin de planta dentro de la localidad:

Alternativa 1: El Porvenir.
Alternativa 2: La Esperanza.
Alternativa 3: Santa Teresa.
Una vez determinada la ciudad, debemos determinar la zona en la ciudad
donde funcionar la fbrica, para esto determinamos 3 tipologas para
zonas de uso industrial, la cual aplicando nuevamente el mtodo de la
matriz de enfrentamiento nos dio la ubicacin dentro de esta localidad que
es la Urbanizacin Santa Teresa de Avila.

3.2 Realizar un bosquejo de lo que ser la distribucin del local (rea de traba

(Parte de Edinson)
3.3 Especificaciones tcnicas (Parte de Edinson)

Detallar las especificaciones tcnicas

y el diseo del producto Incluir una imagen del
producto descrito
 3.4 Disear el diagrama de Operaciones en Proceso de la elaboracin de su
producto o servicio.

Usar los iconos

smbolos
que se adjunta

3.5 Hacer un listado de las maquinas, equipos y

herramientas que se necesitan para elaborar el
producto o brindar el servicio que se ha definido

Maquinaria Cantidad Equipos y Cantidad Instrument Cantidad

(Unidades Herramienta (Unidades os (Unidades
Requerida s Requerida de Requerida
produccin s)
s) s)
Cortadora 1 Tolva 1 Balanza 1
alimentadora mediana
Extractora 1 Tina de 1 Balanza 1
seleccin y gramera
lavado
Dosificador 1 Mesa 1 Cuchara 1
 metlica dosificadora

Empacadora 1 Jabas 6 Cucharon 1

sanitarias
- - Mesa de 1 - -
madera
- - Recipiente 1 - -
para mezcla

3.6 Realizar el clculo de Materiales y/o Materias

Primas que usarn en el proceso productivo
Materia Cantidad Unidades Necesidad
Prima Periodos Unidades a de
Insumos Requeridas Producir Materiales
Rizomas de 2007 5560 179 924 Envases
kion de plsticos
variedad
Zingiber
Officinate
Roscoe
2008 5566 180124 etiquetas
2009 5571 180278 Plstico
termo
contrable
2010 5574 180386 Paos
absorbente
s
2011 5576 180445 Parihuelas

3.7 Hacer un listado de los posibles proveedores que

proporcionarn los insumos necesarios para la
elaboracin del producto o servicio. (Parte de Veronica)
3.8 Organizacin de las personas en el proceso productivo
(Parte de Joel)
Hacer un listado de las personas que se necesitan para producir la cantidad de
bienes o servicios detallados en este Plan de negocio.

Puesto de Trabajo Numero

3.9 Enumerar las tareas segn las responsabilidades de

cada uno. (Parte de Joel)

Experiencia
mencionada en
Tareas del la
Puesto de Trabajo Idea de
puesto
Negocio u Otra

4. ESTUDIO ECONMICO

41 Determinar la Proyeccin de Ventas en unidades (Parte de Joel)

Precio Tota
Perodos
del l
Product
N product 1 2 3 4 5
o
o o
servicio
1
2
3

4.2 Con los datos que se tienen, elaborar el Plan de inversin

PLAN DE INVERSIN EN NUEVOS SOLES

Rubro Valor Unid. Inversin

Unit. Requerida Total
s
1. Activo Fijo
Terrenos y/o Infraestructura

Maquinarias y Equipos

Herramientas

Muebles y Enseres

Total Activos Fijos

2. Gastos Pre Operativos

Total de Gastos Pre Operativos.

3. Capital de Trabajo

Total de Capital de Trabajo

TOTAL

4.3 Determinacin de la Estructura de costos (Parte de Joel)

Producto representantivo:
 Unidad de costos:
Periodo de estimacin:
Volumen de produccin por periodo

Unid.
Valor
Rubro Requerida Costo Total
Unit.
s FIJO VARIABLE
1. Costos directos

Materiales

Mano de Obra

Gastos de fabricacin

Total Costos Directos

2. Costos Indirectos

Gastos Administrativos

Gastos de Ventas

Total Costos Indirectos

TOTAL

4.4 Paso siguiente, determinar El costo Total Unitario de produccin

(Parte de Veronica)
 CTU = CFU + CVU

Ahora se puede calcular el Precio de Venta Unitario PVU

4.5 Calcular la Proyeccin de Ventas en nuevos soles

(Parte de Veronica)

N Product Precio Perodos Total

o del
product
1 2 3 4 5
oo
servicio
1
2
3
4.6 Margen de Contribucin y Punto de Equilibrio
(Parte de Veronica)

4.7 Con toda la informacin que se maneja, ahora se

puede elaborar el Flujo de Caja del negocio (Parte de
dison y Torero)

FLUJO DE EFECTIVO

PERODOS TOTAL
CONCEPTO 0 1 2 3 . 1 1 12
. 0 1
INGRESOS (A)
VENTAS

EGRESOS (B)
ACTIVO FIJO
TERRENOS E
INSFRAESTRUCTURA
MAQUINARIA Y EQUIPOS

HERRAMIENTAS
MUEBLES Y ENSERES
GASTOS PRE OPERATIVOS
MATERIA PRIMA / INSUMOS

MANO DE OBRA
COSTOS INDIRECTOS
GASTOS ADMINISTRATIVOS

GASTOS DE VENTAS
SALDO ANTES DE
IMPUESTOS (A-B)

IMPUESTOS

SALDO ECONMICO (C)

ACTIVIDAD DE
FINANCIAMIENTO
Aporte de
Capital
Prsta
mos
Amortizac
in
NETO e
actividad d
financiamient )
o (D
INCREMENTO NETO
DE EFECTIVO (C+D)
EEFECTIVO AL 0
INCIO DEL
PERIODO
EFECTIV O AL L
FINAL DE
PERIO
DO