Modelo Farmacutico

Universidad de Barcelona Facultad de Farmacia

Barcelona 4 de marzo 2011

 Modelo Farmacutico
1) Modelo Sanitario

2) Cadena de valor para un Laboratorio Farmacutico

3) Modelo Farmacutico Comercial Clsico

4) Que est cambiando?

5) Evolucin del Modelo Farmacutico Comercial

 Modelo Farmacutico
1) Modelo Sanitario

2) Cadena de valor para un Laboratorio Farmacutico

3) Modelo Farmacutico Comercial Clsico

4) Que est cambiando?

5) Evolucin del Modelo Farmacutico Comercial

 El Modelo Sanitario

La SALUD

Es un derecho de la persona = Sistema Sanitario Pblico

(Europa)

Es una responsabilidad individual = Sistema Sanitario Privado

(USA)
 El Modelo Sanitario
3 preguntas bsicas sobre el modelo en Espaa :

A QUIN DA COBERTURA ? Universal

LAS PRESTACIONES SON Muy generosa

GENEROSAS O RESTRICTIVAS ?

QUIN LAS PAGA ? Fundamentalmente el Estado.

Slo tenemos un 9% de cofinanciacin del Sistema
 Modelo Sanitario
Coste
Gasto Sanitario: 60.000 Millones
Representa el 6,1% del PIB (media europea: 7,1%)

30.000 Millones es el coste del personal ( 50% )

12.500 Millones es el coste en medicamentos ( 20% )

El gasto en medicamentos ha crecido la mitad

que el resto del gasto sanitario
(aprox. un 5% vs. un 10%)

El gasto farmacutico ha aumentado slo por el

aumento del nmero de recetas (incremento poblacin)
 Modelo Sanitario
Partes implicadas

ADMINISTRACIN INDUSTRIA DISTRIBUCIN

pagador FARMACUTICA canal
proveedor

MEDICOS PACIENTES FARMACIAS

prescriptor consumidor punto de venta
y atencin personalizada
 Modelo Sanitario
Conexiones entre las partes
INDUSTRIA
FARMACUTICA

ADMINISTRACIN DISTRIBUCIN
pagador canal

PACIENTES FARMACIAS
consumidor punto de venta

MEDICO
prescriptor
 Modelo Farmacutico
1) Modelo Sanitario

2) Cadena de valor para un Laboratorio Farmacutico

3) Modelo Farmacutico Comercial Clsico

4) Que est cambiando?

5) Evolucin del Modelo Farmacutico Comercial

 Cadena de Valor
para un Laboratorio Farmacutico

I D P C
Toxicologa Plantas Marketing
Sntesis Qumica Farmacotecnia Operaciones Ventas
Biologa Desarrollo Clnico Ingeniera Investigacin de Mercado
Preclnica (Fases I, II y III) Garanta calidad Relaciones Institucionales

Investigacin Desarrollo Produccin Comercializacin

Soporte Tcnico (Dpto. Mdico, Jurdico, Registros)
Administracin, Finanzas, Servicios, SI, Compras
Farmacovigilancia, Desarrollo Fase IV
Desarrollo nuevos negocios (licencias in/out, etc.)
Logstica y Operaciones (stocks, distribucin, etc.)
RRHH (desarrollo, Talento)
 Modelo Farmacutico
1) Modelo Sanitario

2) Cadena de valor para un Laboratorio Farmacutico

3) Modelo Farmacutico Comercial Clsico

4) Que est cambiando?

5) Evolucin del Modelo Farmacutico Comercial

 Modelo Farmacutico
Modelo Farmacutico Comercial clsico

Comunicacin
INDUSTRIA MDICO Prescripcin PACIENTE
FARMACETICA (Prescriptor/ (Consumidor)
Decisor)

Producto Producto
DISTRIBUCIN
FARMACIA

Factura

ADMINISTRACIN
(Pagador)
 Modelo Farmacutico
1) Modelo Sanitario

2) Cadena de valor para un Laboratorio Farmacutico

3) Modelo Farmacutico Comercial Clsico

4) Que est cambiando?

5) Evolucin del Modelo Farmacutico Comercial

 Qu est cambiando ?
 Modelo Farmacutico
Qu est cambiando?

Dificultad en la Innovacin

Expiracin de patentes / Entrada de genricos

Crisis Econmica

Crecimiento del mercado a la baja, disminucin de beneficios

 Modelo Farmacutico
Qu est cambiando?

Dificultad en la Innovacin

Expiracin de patentes / Entrada de genricos

Cambios en los segmentos tradicionales

Crecimiento del mercado a la baja, disminucin de beneficios

 Modelo Farmacutico
Qu est cambiando?
Innovacin
PATENTE = 20 AOS
(de <10 a) 15 aos (de 10 a) 5 aos

Inversin: 800 - 1.300 Millones de $

(= precio de 6 Airbs 380)

Investigacin, Desarrollo y Registro Comercializacin

(inversin) (recuperacin de la
inversin y beneficio)
De cada Slo
10.000 1
compuestos llega a comercializarse
Necesidad de disponer de nuevos productos
de forma regular y frecuente
 Modelo Farmacutico
Qu est cambiando?
Innovacin

N NCE comercializados

50
45
45 41
40 36 36
35 32
30 31 30 30
29
30 27
24 25
25
20
.1999 .2000 .2001 .2002 .2003 .2004 .2005 .2006 .2007 .2008 .2009
 Modelo Farmacutico
Qu est cambiando?

Dificultad en la Innovacin

Expiracin de patentes / Entrada de genricos

Crisis Econmica

Crecimiento del mercado a la baja, disminucin de beneficios

 Modelo Farmacutico
Qu est cambiando?
Expiracin de patentes

Valor de los productos en riesgo

32 31
35
26 28
30
18 20 20
25 17 17 18
US$BN

20
11
15
10
5
0
.2002 .2003 .2004 .2005 .2006 .2007 .2008 .2009 .2010 .2011 .2012

Modificado
 Modelo Farmacutico
Qu est cambiando?
Expiracin de patentes / Entrada de genricos
Evolucin mercado farmacutico en los top-5 EU pases por edad de producto 2004 2009 (Mio. )

76.551 78.436
75.068
72.321
70.826
67.866
47,4%
52,3% 50,2%
54,3%
54,3%
53,9%

49,8% 52,6%
47,7%
45,7% 45,7%
46,1%

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Fuente: IMS Health MIDAS Dic 2009 Productos 1 a 10 aos Productos de ms de 10 aos

Los productos maduros representan un

porcentaje cada vez ms importante del
 A

0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
nd
a lu
c a
A 32,0%
ra
g
n
A 19,3%
st
u ria
s
B 22,1%
al
e ar
es
C C
as an
t
28,0%
t ill ab
a ria
La
M 30,0%
an
C ch
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t ill
a
Le
28,0%
n
C
at
a
28,7%
lu
a
C 32,5%
an
a ria
Ex s
tre
m 16,0%
ad
ur
a
G
al
20,4%
ic
i a
M 13,7%
ad
Septiembre 2010

rid

M 32,9%
Entrada de genricos

ur
ci
a
N 16,8%
av
a rr
a
Qu est cambiando?

Va 22,0%
le
n ci
Pa a
s 16,8%
Va
sc
o
La
R
23,4%
Modelo Farmacutico

io
ja
C
19,7%
eu
t a
M 27,0%
To el
ill
ta
l a
Na 29,0%
c
Genricos

io
en Espaa:

n al
Porcentaje de Genricos por CCAA 25% valores
35% unidades

25,9%
 Modelo Farmacutico
Qu est cambiando?

Dificultad en la Innovacin

Expiracin de patentes / Entrada de genricos

Crisis Econmica

Crecimiento del mercado a la baja, disminucin de beneficios

Modelo Farmacutico
Qu est cambiando?
Crisis Econmica
 Modelo Farmacutico
Qu est cambiando?
Crisis Econmica

ADMINISTRACIN: Cotizantes por pensionistas y parados

Bajan los activos, suben los pasivos, 2

sube la demanda, no hay dinero.
1,75

1,5
16,6% de la poblacin son
mayores de 65 aos 1,25
(>7,5 millones)
1
.1980 .1985 .1990 .1995 .2000 .2005 .2009

Pensionistas: 45,3 Mio. habitantes =

80% gasto ftico. 17,6 Mio. cotizantes
> 8 Mio. pensionistas
> 4 Mio. parados
 Modelo Farmacutico
Qu est cambiando?
Crisis Econmica

Relacin entre uso de frmacos y expectativa de vida (Europa 2005-2010)

Modelo Farmacutico
Qu est cambiando?
Crisis Econmica

Pirmide de poblacin en Espaa

1960 2009
 Los clientes,
Modelo el
Farmacutico

entorno, la venta
Qu est cambiando?
Crisis Econmica

Previsin futura Pirmide de la piramide poblacional en Espaa

 Modelo Farmacutico
Qu est cambiando?

Dificultad en la Innovacin

Expiracin de patentes / Entrada de genricos

Crisis Econmica

Evolucin del mercado a la baja, disminucin de beneficios

Modelo Farmacutico
Qu est cambiando?
Evolucin mercado
 Modelo Farmacutico
Qu est cambiando?
Evolucin mercado

Evolucin Gasto Farmacutico

Datos TAM
14,0

11,8
12,0 10,6
10,5
9,9 9,7
10,0
8,5
7,7
8,0 7,3
% Crecimiento

6,8 6,9
6,4 6,4
5,6 5,8 6,0
6,0
5,0 4,9 5,2 5,5
4,8
4,1 3,2 4,1
4,0 3,6 3,3
3,1
2,5
2,0 1,4 1,7
0,7
-0,1 -0,7
1,3
0,0
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

-2,0
N Recetas Gasto por receta Facturacin Lineal (Gasto por receta) Lineal (N Recetas)
Modelo Farmacutico
Qu est cambiando?
Evolucin mercado

85% del crecimiento

total de la poblacin
 Modelo Farmacutico
Qu est cambiando?
Evolucin Mercado Farma Espaa %

13,0
12,0
11,0
10,0
9,0
8,0
7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0
-1,0
-2,0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
 Modelo Farmacutico
Qu est cambiando?
Evolucin mercado

Expectativa de Ventas

Envejecimiento poblacin Prdidas de patentes

Inmigracin (?) Dficit de lanzamientos
Incremento de la demanda Penetracin de genricos
Nuevos productos Crisis econmica:
- Polticas de contencin del gasto
- Endurecimiento de los registros
y acceso al mercado
 Modelo Farmacutico
1) Modelo Sanitario

2) Cadena de valor para un Laboratorio Farmacutico

3) Modelo Farmacutico Comercial Clsico

4) Que est cambiando?

5) Evolucin del Modelo Farmacutico Comercial

 Modelo Farmacutico
Evolucin del Modelo Farmacutico Comercial

Modelo Farmacutico Comercial clsico

Comunicacin
INDUSTRIA MDICO Prescripcin PACIENTE
FARMACUTICA (Prescriptor/ (Consumidor)
Decisor)

Producto Producto
DISTRIBUCIN
FARMACIA

Factura

ADMINISTRACIN
(Pagador)
 Modelo Farmacutico
Evolucin del Modelo Farmacutico Comercial

DISTRIBUCIN y FARMACIA

Comunicacin
MARKETING MDICO Prescripcin PACIENTE
FUERZA DE VENTAS (Prescriptor/ (Consumidor)
Decisor ?)

Servicio
Colaboracin Colaboracin producto Producto
Promocin DISTRIBUCIN
Relacin
Formacin FARMACIA
Gana capacidad de decisin
Factura

ADMINISTRACIN
(Pagador)
 Modelo Farmacutico
Evolucin del Modelo Farmacutico Comercial

ADMINISTRACIN

Comunicacin
MARKETING MDICO Prescripcin PACIENTE
FUERZA DE VENTAS (Prescriptor/ (Consumidor)
Decisor ? )

KAM
Key Account
Managers Producto
DISTRIBUCIN
FARMACIA
Comunicacin
Servicio Factura
Colaboracin

(Decisor)
ADMINISTRACIN
(Pagador)
 Modelo Farmacutico
Evolucin del Modelo Farmacutico Comercial

PACIENTE

Comunicacin
MARKETING MDICO Prescripcin PACIENTE
FUERZA DE VENTAS (Prescriptor) (Consumidor
mas decisor)
Informacin

DISTRIBUCIN
FARMACIA

Factura

ADMINISTRACIN
(Pagador)
 Modelo Farmacutico
Evolucin del Modelo Farmacutico Comercial

Nuevo Modelo Comercial Farmacutico

Comunicacin
MARKETING MDICO Prescripcin PACIENTE
FUERZA DE VENTAS (Prescriptor/ (Consumidor
Decisor ? ) mas decisor)
Informacin
Servicio
KAM
Colaboracin
Key Account Colaboracin producto
Promocin
Managers
Relacin
Formacin DISTRIBUCIN
FARMACIA
Comunicacin Gana capacidad de decisin
Servicio
Colaboracin
Factura
(Decisor)
ADMINISTRACIN
(Pagador)
 Gracias
por vuestra
atencin
Andrea Montrucchio
Direccin de Ventas
Laboratorios Almirall
andrea.montrucchio@almirall.com