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Juni 2017

Kopieren, kooperieren oder kaufen?
InsureTechs und die Digitalisierung der Versicherungsbranche

2 Roland Berger Focus – Digitalisierung der Versicherungsbranche

Management Summary

Droht den etablierten Versicherern das Aus durch inno- InsureTechs k­ önnen wertvolle Sparrings­
vative und agile InsureTechs? Welche Geschäftsmodelle partner bei der Entwicklung einer
besetzen diese schon erfolgreich, welche stehen kurz vor
Di­gitalisierungsstra­tegie sein. Sie zeigen
der Marktreife und welche haben das grösste Potenzial,
die Branche radikal zu verändern? Entwicklungsmöglichkeiten für etablierte
Geschäftsmodelle u ­ nd liefern Vorlagen
Die vorliegende Studie erläutert die wichtigsten strategi- für neue Ideen. Dabei ist zu beachten, dass
schen Fragen zur Digitalisierung im Versicherungsbe-
die Voraussetzungen auf beiden Seiten
reich und zeigt, wie etablierte Unternehmen ihre Wett-
bewerbsfähigkeit unter Rückgriff auf genuine Stärken,
sehr unterschiedlich sind. Erfolgsgeschich­
neue Geschäftsmodelle oder eine Kombination beider ten lassen sich meist nicht 1:1 kopieren.
Optionen auch in Zukunft sicherstellen können.

Dazu liefert diese Focus-Ausgabe eine umfassende Ana-
lyse der aktuellen InsureTech-Szene und bewertet sie
nach Marktreife und Innovationspotenzial. Wie die Au-
toren darstellen, sind die Start-ups mit dem grössten
Potenzial, die Versicherungslandschaft disruptiv zu ver-
ändern – InsureTechs aus den Bereichen Artificial Intel-
ligence, Sensorik und Data Analytics – zwar von der
Marktreife noch weit entfernt. Doch für Versicherungen
ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, eine auf ihre Gesell-
schaft zugeschnittene Digitalisierungsstrategie zu ent-
wickeln und umzusetzen. Dabei können sie in die Stär-
kung bestehender Geschäftsmodelle investieren und die
Customer Experience oder die Effizienz ihrer Prozesse
verbessern. Oder sie nutzen die Gelegenheit zur Ent-
wicklung neuer Geschäftsmodelle durch Anwendungen
wie Smart Analytics und besetzen neue Ökosysteme.

So oder so: Es ist Zeit, zu handeln. InsureTechs können
bei der Neuausrichtung eine wichtige Rolle spielen. Sei
es als fordernder Wettbewerber, innovativer Partner oder
attraktives Akquisitionsziel.

........... Der Hype um InsureTechs – ein Marktüberblick ...... 14 4............. Digitale Geschäfts­modelle: Viele Wege führen zum Ziel .. Versicherungsland­schaft im Umbruch: die Rolle der InsureTechs ... 4 2....... 18 Cover photo: iStockphoto / Peshkova ................. Digitalisierung der Versicherungsbranche – Roland Berger Focus 3 Inhalt 1............................ Window of opportunity: Jetzt den Wandel gestalten ............. 6 3..

4 Roland Berger Focus – Digitalisierung der Versicherungsbranche Kapitel 01: Versicherungsland­schaft im Umbruch: die Rolle der InsureTechs .

Vorbilder oder Akquisi- hat. Branchenvertretern aus gen ab. sierung voranzutreiben. Das zeigt sich unter anderem bei den Kundenerwar. wie die Industrialisierung im 19. medienbruchfreie. Workshops mit Branchenvertretern aus der ren zu können. wenn Digital Natives einfache Zugänge. tionsziele sein. Lebens. Dabei geniessen InsureTechs den Vorteil. effiziente Prozesse helfen bei der volle Transparenz und mobile Verfügbarkeit aller rele. dass die Wertschöpfungskette einer Branche vor massiven Änderungen steht. Lebens- und Nicht-Leben-Ver­ Drei Ergebnisse vorab: 1 – Start-ups mit Angeboten aus dem Bereich Artificial sicherung ausgewertet. Alle drei sind nur in Einzelan- wendungen marktreif. Ausserdem handeln sie auf der Grundla- Kranken-. Das Aufkommen von Start-ups ist ein wichtiges Indiz dafür. die Digitali­ che so grundlegend. hat Roland Berger weltweit 250 InsureTechs un. Um herauszufinden. Techs untersucht und lungsvarianten zusammengefasst. haben wir zusätzlich die weltweit 250 Insure­ öffentlich bekannten Digitalisierungsinitiativen von Ver- sicherungen untersucht und in vier strategischen Hand. haben aber in der Breite enormes Innovationspotenzial. Smart Analytics und neuer Ökosysteme. 2 – Für Versicherungen ist es höchste Zeit. Die Auswertung gibt einen umfassenden Überblick über in Workshops mit die Digitalisierungsprojekte bekannter und neuer Marktteilnehmer. gehend unbelastet von Traditionen und Strukturen agie­ tersucht.und Nichtlebensversicherung sowie ge einer durch und durch digitalen DNA. die das traditionelle Versicherungsgeschäft grund­ legend verändern können. Sensorik-InsureTechs und solche. Digitalisierung der Versicherungsbranche – Roland Berger Focus 5 Die Digitalisierung verändert die Dienstleistungsbran. Intelligence (AI). Eine gute Customer Experience sowie tungen – etwa. weit- auswirkt. InsureTechs können dabei Jahrhundert das produzierende Gewerbe revolutio­niert wertvolle Kooperationspartner. bewertet diese und leitet Empfehlun. welche Technologien und Geschäfts- modelle die Versicherungslandschaft in Zukunft prägen 3 – Versicherungen und Start-ups arbeiten an denselben werden und wie sich Digitalisierung in dieser Branche Themen. Roland Berger hat dern auch etablierte Anbieter die sich daraus ergeben­ den Chancen nutzen wollen. wie Versicherungsunternehmen die Digitali­ sierung strategisch vorantreiben können. die sich mit Data Analytics befassen. son. eine umfassende Analyse der Start-up-Szene bilden die Grundlage der Einschätzung von Roland Berger. Weil nicht nur neue. der Kranken-. . Entwicklung innovativer Geschäftsmodelle im Bereich vanten Daten fordern. verfügen über Techno­ logien.

6 Roland Berger Focus – Digitalisierung der Versicherungsbranche Kapitel 02: Der Hype um InsureTechs – ein Marktüberblick .

Da InsureTechs mit Broker-Lösungen bieten Software an. Sie unterstützen vor allem kleinere und mittlere Broker. desto giert Finanzprodukte und bietet zusätzlich Beratung an. Es entstand als Spin-off eines cherungen mit einem Broker-Mandat. Intuiti. die das Kundenmanagement von Brokern digitalisieren. Marktreife:  und Verwaltungs­plattformen Innovationspotenzial: Vergleichsplattformen bieten Kunden für alle Arten von Versicherungen ein umfangreiches Angebot. Sie lassen sich zu verlieren. Die Software aggre- tungen für Markt­reife und Innovationspotenzial. Je höher die Bewer. komfortable sowie einfache Verwaltung von Policen.de) aus Deutschland ist eine Vergleichs- vationspotenzial beeinflusst und verändert das derzeitige und Verwaltungsplattform für Versicherungen. Diese Insure- Ansatzpunkte zur Weiterentwicklung finden Vergleichs­ Techs sind bereits breit am Markt präsent. ihr Innovati- plattformen im Ausbau ihres Angebotes in Richtung ei­ner onspotenzial beschränkt sich jedoch auf die Digitali­ integrierten Vergleichs. Feelix (www. Dadurch entsteht ­grossen Broker-Konsortiums und macht sich die Tatsache für Versicherungen die Gefahr. A eine hohe Marktreife bei geringem Innovationspotenzial. bewerber einstellen. durchgängig und effizient gestalten. Dazu gehö- ren Kundenbewertungen ebenso wie eine Übersicht über Cluster 2: Broker-Lösungen verfügbare Versicherungen und Deckungsbausteine. Geldan­lagen. geben ihnen zudem komfortabel die Möglichkeit. digitale Wett- in drei Gruppen mit insgesamt zehn Clustern untertei. das mittlerweile in le Anbieter verbinden diese Online-Verwaltung von Versi. macht – falls vom Kunden erwünscht – auf Optimierungs­ schäftsmodell überprüfen und gegebenenfalls anpassen. möglichkeiten aufmerksam und meldet Veränderungen im Preis oder in der Leistung proaktiv. erfolg­reiches InsureTech aus Estland. Diese sierung bestehender Prozesse.com) ist ein schon länger etabliertes. Broker müssen sich auf neue. Grosse Unterschiede zeigen sich allerdings hinsichtlich die keine eigene Lösung haben. mationen rund um Versicherungen sind wichtige Er. die direkte Kundenschnitt. ten diese Plattformen als vergleichsweise etabliert. Digitalisierung der Versicherungsbranche – Roland Berger Focus 7 Für den vorliegenden RB Focus hat Roland Berger 250 stelle und das Recht auf unmittelbare Kundeninteraktion internationale InsureTechs untersucht. In der Bewertung resultiert daraus len. zeitnah zu identifizieren und abzuwickeln. Geschäftsmodell von Versicherungen.und Verwaltungsplattform. Broker-Lösun­gen ve Bedienbarkeit und die Integration relevanter Infor. Vie. Cross-Selling-Opportunitäten und auslaufende Verträge folgsfaktoren. Die 250 analysierten InsureTechs wurden auf einer Skala denn diese InsureTechs fügen sich in die bestehende von 1-5 nach ihrer Marktreife und ihrem Innovationspo. Kreditverträge und Immobilien via App. Je ein InsureTech-Beispiel illustriert die vorangehende Beschreibung der Cluster.insly. zunutze. mit der sie ihre Pro­­zesse Nutzerfreundlichkeit und Kundenorientierung. . gel. Cluster 1: Vergleichs. dass 95% der Broker kleine Unternehmen sind. einige Anbieter schon seit rund 20 Jahren aktiv sind. Grossbritannien ansässig ist. tenzial beurteilt. Neben Dienstleistungen DIGITALES KUNDENMANAGEMENT für Endkunden bietet Feelix auch Lösungen für Makler an. Sie schneller müssen etablierte Versicherungen ihr Ge.myfeelix. Ein hohes Inno. bieten für alle Arten von Versicherungen volle Transpa­ renz über Versicherungsdeckungen und erlauben eine Insly (www. Wertschöpfungs­kette von Versicherungen ein.

Mobilität und Sicherheit Experience durch Digitalisierung 4. Peer-to-Peer durch Digitalisierung bisheriger Geschäftsmodelle 3 Partielle Neugestaltung der Wertschöpfungskette – Adaptierung PROZESSOPTIMIERUNG UND bisheriger Geschäftsmodelle notwendig KUNDENSELEKTION 4 Partielle Neugestaltung der Wertschöpfungskette und partieller Ersatz bisheriger Geschäftsmodelle 8. Data Analytics Wertschöpfungskette und Verdrängung 10. Robotic Process Automation 5 Vollständige Neugestaltung der 9. Marktanteil gering INNOVATIVE SERVICES UND PRODUKTE 5 Standard in vielen Märkten INNOVATIONSPOTENZIAL 1 Verbesserte Customer 3. desto schneller müssen sich etablierte Versicherungen anpassen. Sensorik und deutliche Effizienzsteigerung 7. Vermögensschutz 2 Verbesserte Customer Experience 6. Artificial Intelligence bisheriger Geschäftsmodelle Quelle: Roland Berger . Broker-Lösungen 3 Präsenz in ersten Märkten mit ausgereifter Lösung 4 Präsenz in vielen Märkten. Gesundheit bisheriger Geschäftsmodelle 5. Je höher der Wert.8 Roland Berger Focus – Digitalisierung der Versicherungsbranche A: InsureTech-Typologie InsureTech-Bewertung nach Marktreife und Innovationspotenzial. DIGITALES KUNDENMANAGEMENT MARKTREIFE 1 Keine etablierten Lösungen – in Entwicklung 1.und 2 Präsenz in ersten Märkten mit Verwaltungsplattformen Teillösungen/Betaversionen 2. Vergleichs.

versicherung punkten oft mit hohem Komfort durch lisierung grundsätzlich verändern. werden sie auch zum Produktlieferanten. Zusätzlich ermöglicht Richtung klassischer Angebote mit eigenem Rechtsträ. einem Swipe an.com) ist eine Nicht-Leben-On-De- neue Dimensionen eröffnet. Nicht-Leben-Versiche- rungen werden allgemein rascher und stärker von der Cluster 4: Gesundheit Digitalisierung erfasst als Kranken. das Angebot wird aber laufend ausgebaut. Häufig stellt ihr Angebot eine Erweiterung spielsweise Versicherungen durch Entwicklungen wie der Wertschöpfungskette über das eigentliche Versiche- Internet of Things zum integralen Bestandteil des Si. TROV Micro-Duration: Versicherungsdeckungen können mit ger weiter. Digitalisierung der Versicherungsbranche – Roland Berger Focus 9 I­ nsly bietet eine userfreundliche Software. in die sich alle cherheitskonzepts eines Hauses. Für die Entwicklung von Services hat die Digitalisierung TROV (USA. Der Schwerpunkt liegt bei kunden- effizienter. beispielsweise eine Versicherung für Mountainbikes. Schäden können direkt via Chatfunktion und durch vices fokussierte Dienstleister. rungsgeschäft hinaus dar – etwa durch Funktionen wie . reduzieren. Bislang ist TROV die Cluster auch nach diesen Bedürfnissen gruppiert. So werden bei. Insgesamt hat es eine vergleichsweise hohe Marktreife. terlegt. InsureTechs in den Bereichen Gesundheit und Kranken- cherungen. Kun­ orientierte Produkte und Services in einer der drei Versi. indem sie bestimmte Kundenbedürfnisse im Fokus stehen. spezifische Produkte – Chance ergriffen und sich auf Convenience sowie kunden. Dadurch wird die Betreuung deutlich einfacher und sprochen gross. Weil dabei meist ganz Vertragsabschluss via Smartphone-Applikation.und Lebensversi. Marktreife:  Cluster 3: Mobilität und Sicherheit Innovationspotenzial: Ein breites Angebot besteht bereits bei digitalen Lösun- gen für Mobilität und Sicherheit. Dadurch lässt sich Darüber hinaus ­b ieten Sensorik-InsureTechs und der Versicherungsschutz auf Zeitfenster mit erhöhter Gefahr P2P-Versicherungen neue Produkte und Services bran. Entwickeln sie sich in eingesendete Fotos gemeldet werden.trov. mobile Apps. Das Cluster Mobilität und Sicherheit ist sehr heterogen. den profitieren vom einfachen und benutzerfreundlichen cherungsbranchen spezialisiert. Die Funktionen umfassen CRM und Reporting orientierten On-/Off-Versicherungsdeckungen. über die Produkte einzeln versichert In der Regel handelt es sich bei diesen InsureTechs werden. Einige Anbieter haben sogar Versicherungen für Marktreife:  erst in jüngster Zeit entstandene Risiken wie etwa Cy- Innovationspotenzial: bersecurity im Programm. Das Innovationspo- INNOVATIVE SERVICES UND PRODUKTE tenzial liegt im Mittelfeld. Das Tätigkeitsspekt- verwalteten Versicherungspolicen eines Brokers integrieren rum neuer Provider im Nicht-Leben-Be­reich ist ausge- lassen. sondern um Front-Ends und auf Ser. nur als App verfügbar. die sich sowie Schadenmanagement.und ausgestellt werden. werden die Kaufquittung einfach abfotografieren. www. chenübergreifend an. weil sich ihre Produkte im Zuge der Digita. situativ ganz einfach aktivieren oder deaktivieren las- sen. Alle ab- nicht um klassische Versicherungen mit Risikoträger geschlossenen Versicherungsdeckungen sind in der App hin- und ­A ktuariat. Einige Start-ups haben die mand-Versicherung für rund 1 Mio.

ihr Innovationspotenzial liegt insbesondere durch die Option auf vertikale Integration Marktreife:  im Mittelfeld. Das Front-End von bei medizinischer Beratung per Videokonsultation. aber auch Funktio.zes- T Cluster 6: Sensorik thealth. eröffnet neue Dimensio­ rungen an. basierend auf diesen Daten neue Pro- dukte und Services zu entwickeln. ha- Cluster 5: Vermögensschutz ben sie ein hohes Innovationspotenzial. nen. Start-ups punkten lierten Anbieter allerdings erheblich. kundenorientierten MyPension war das erste InsureTech mit einer vollständig digitalen Lebensversicherung auf dem deutschen Markt. Clusters bereits etabliert.als versicherungsorientiert lösungen. Second Opinion und cordern. die beispielsweise si- Marktreife:  cheres oder gesundes Verhalten belohnen. Bis dahin sind Marktreife und Innovationspotenzial als eher ge­ring bei Convenience sowie einzuschätzen. stiege der Druck auf die etab. möglichst einfach zu sein. Bereich Asset Management arbeitet das seit Herbst 2016 ak- tive Start-up mit einem Finanzdienstleister. Im Bereich Vermögensschutz durch Lebensversiche- rung gibt es im Vergleich zu anderen Versicherungs- branchen erst wenige InsureTechs.com) als Health Smart Concierge. Weil sie zur Entwicklung von neuen Produkten führen und Aktuariat sowie Underwriting vollständig verändern können. angelsächsischen Ländern sind InsureTechs dieses einfache Erklärungen und spielerische Elemente aus. die über Sensoren Daten von Personen oder und folgt dem Anspruch. In MyPension zeichnet sich durch hohe Nutzerorientierung.10 Roland Berger Focus – Digitalisierung der Versicherungsbranche Auswahl und Bewertung von Leistungserbringern oder mit einem Lebensversicherer zusammen. Dazu Gütern messen und auswerten. Im Produkten und Services. Das erlaubt Gesundheitsprogramme in einer App. In ihrem Angebot beschränken sie sich entweder auf kundenorientierte digitale Beratung oder auf Incentivierungsmodelle Die Digitalisierung für gesundheitsfördernden Lifestyle. für das Pricing . men beispielsweise von Fitness-Trackern oder Drive Re- nalitäten wie Videokonsultationen. die Fahrverhalten dokumentieren. Die Informationen stam- bündelt ZEST Krankenversicherungen. Die Kunden­ Sensorik-InsureTechs bieten Versicherungen Software­ ansprache ist eher bedürfnis. Wird das in Aussicht gestellte dynamische Pricing jemals Realität. Einige Senso­ Innovationspotenzial: rik-Start-ups sind bereits am Markt aktiv. Innovationspotenzial: ZEST Health Mit zahlreichen Funktionen rund um das ­ hema Gesundheit positioniert sich ZEST Health (www. Versicherungen. Letzteres bieten auch Service-/Produktanbieter von Krankenversiche.

Erst bei grösseren Schäden form ist mit mehr als 250 Devices und Apps kompatibel und oder wenn die Summe aufgebraucht ist. Als Dienstleister geht an die Versicherung (variabler Anteil. treten bereits am Markt auf. Ein Teil der Prämie bleibt in der Gruppe. Ein Teil der Prämie wird an einen kooperierenden das Leistungsmanagement. Nicht verbrauchtes der Prozesseffizienz durch weitere Automatisierung vo- Geld wird als Bonus an die Gruppe zurückbezahlt oder rantreiben.com) aus Grossbritannien ist eine Peer-to-Peer-Autoversicherung. auch andere Clus- Somit handelt es sich im Gegensatz zu P2P im Banking ter zu unterstützen. sondern hat das Potenzial. Bei grösseren Schäden Auch die Blockchain-Technologie wird die Steigerung deckt die Versicherung das Risiko. Echtzeit. ment-Software an. gesundes Verhalten zu fördern und zu belohnen. zessteile aus der Wertschöpfungskette herausgreifen on. Guevara (https://heyguevara. Einige InsureTechs im Bereich RPA nicht um ein stark verändertes Geschäftsmodell. Innovationspotenzial: Marktreife:  Innovationspotenzial: PROZESSOPTIMIERUNG UND KUNDENSELEKTION Cluster 8: Robotic Process Automation (RPA) Cluster 7: Peer-to-Peer (P2P) Zwischen Versicherung und Kunde gibt es meist wenig Das Geschäftsmodell von P2P-Versicherungen ähnelt Kontakt – bis der Schadensfall eintritt. beispielsweise Offertprozesse oder lektiv. Durch robotisierte Prozesse Versicherungspartner weitergegeben. tisierungsgrades und der neuen Einsatzmöglichkeiten hoch. nerer Schäden herangezogen. und digitalisieren. Sie sind also talisierung stark im Umbruch. ein Teil ein InsureTech aus der Kategorie Sensorik. die als B2B-Anbieter Pro­ dieser klassischen Form einer Versicherungsorganisati. Die dann beim stark dem von Genossenschaften und Versicherungs. welche die jährliche Motionscloud (http://motionscloud. Das Innovationspo. welche die Durchlaufzeiten von Schäden . Versicherer ausgelösten Prozesse sind infolge der Digi- vereinen und basiert auf Gegenseitigkeit. Mehrere Personen bilden dabei ein Versichertenkol. Innovationspotenzial ist aufgrund des hohen Automa- tenzial ist eher gering.sureify. Alle Schäden werden grundsätzlich zuerst Gesundheitsprogramme in Versicherungsprozesse. abhängig von der für Versicherungen integriert die Plattform Wearables und Gruppengrösse). Digitalisierung der Versicherungsbranche – Roland Berger Focus 11 Sureify (www. Die Daten erlauben einerseits eine verbesserte Selektion im Underwriting. Tätigkeiten Schritt für Schritt digitalisiert. Es bietet Versicherungen eine Schadenmanage- Gruppe (ab fünf Mitgliedern) je nach Vorjahresschäden re.com) aus den USA ist ein Beispiel für duziert. Im Cluster RPA sind In- eine durch den Sharing-Trend initiierte digitale Version sureTechs zusammengefasst. Das erwartete Zuge des Sharing Economy-Trends.com) ist ein deutsches Prämienzahlung über Risikodiversifikation innerhalb einer InsureTech. zessebene. oder Chatbot-Anwendungen werden bisher manuelle mie bleibt bei der Gruppe und wird zur Begleichung klei. in der Breite haben sich die dern um die Weiterentwicklung eines bestehenden im Anbieter aber noch nicht durchgesetzt. springt die Versiche- erfasst die Informationen aus den registrierten Geräten in rung analog einer Rückversicherung ein. Blockchain wirkt aber nicht nur auf Pro­ zur Prämienreduktion im Folgejahr eingesetzt. Die restliche Prä. son. Die Platt­ von der Gruppe übernommen. andererseits eröffnen sie die Marktreife:  Möglichkeit.

Zudem können Versicherer mit Sy. Sie bieten – ebenfalls im B2B-Bereich – Softwarelösungen. Das Aufkommen von AI-InsureTechs wird die Versiche- Marktreife:  rungslandschaft revolutionieren. Dabei geht es vor drei Sekunden. Marktreife:  text. Innovationspotenzial: Auch die Qualität der Start-ups innerhalb der Cluster ist . mit der Police abzugleichen. Lemonade setzt und unterschiedlicher Qualität strukturieren. Die Software erlaubt End-to-End digitalisiertes Cluster 10: Artificial Intelligence (AI) Schadenmanagement. haben sie durch ihre neuen Ge. Über Datenanalysen werden rithmen einsetzen. Lemonade ist bisher nur in New York und nur für die Bereiche Hausrat und Synerscope Ein InsureTech. die sich stärker mit Daten als mit Pro­ ein vermehrtes Auftreten ist jedoch in Kürze zu erwarten. Ak- Cluster 9: Data Analytics tuell ist die Marktreife dieser InsureTechs noch gering. um allem um Betrugsmanagement und Leadgenerierung. zugeordnet sind. Data Analytics und Sensorik: Diese InsureTechs ausserdem zur vertieften Schadenanalyse wenig rentabler haben das grösste Potenzial. den vom Kunden über eine Eingabemaske übertragenen Scha- Die Zahl aktiver Data Analytics-InsureTechs ist noch ge­ den zu analysieren. zessen befassen.lemona- die grosse Datenmengen aus verschiedenen Quellen de. den Niederlanden. Video.com) aus USA und anderen Ländern wird jedoch erwartet. den Schadenfall zu ge- schäftsmodelle aber ein hohes Innovationspotenzial. Innovationspotenzial: nung ein und visualisiert daraus erkannte Zusammenhänge. bilden das Cluster Data Analytics. das bereits erfolgreich am Sachversicherungen verfügbar. InsureTechs.12 Roland Berger Focus – Digitalisierung der Versicherungsbranche reduziert. die dem Cluster Artificial Intelligence (AI) von Schäden hochladen und ergänzende Informationen er. Die Technik dient AI. Lemonade Das 2015 gegründete AI-Start-up (www. Etablieren sie sich. Die Eingabe wird direkt online bearbeitet und mit oder RPA-Start-ups dadurch. dass sie selbstlernende Algo- weiteren Daten abgeglichen. Kunden können via Self-Service Fotos InsureTechs.com) ist bereits mit einer Lösung präsent. differenzieren sich von Data Analytics- fassen. Genau so viel Zeit benötigt das System.und Tonaufnahmen) Daten in die Mustererken. Datenbanken) als auch unstrukturierte (Frei.synerscope. nerscope bisher unerkannte erhöhte Risiken identifizieren Die InsureTech-Szene ist derzeit stark in Bewegung. auswerten den Benchmark für den Durchlauf eines Schadenvorfalls bei und Handlungsvorschläge ableiten. durch in vergleichbaren Folgesituationen treffsicherer. trugs-Überprüfungen durchzuführen. Synerscope bezieht sowohl strukturierte (Formulare. 18 Anti-Be- ring. Grafisch aufbereitete Korrelationen von Leistungsdaten er- leichtern die Identifikation von Betrügern. Software oder Roboter reagieren da- Belege verifiziert und Betrugsfälle aufgedeckt. Ein weiterer Rollout in den Markt operiert. Längst nicht alle skizzierten Cluster sind marktreif – ge- schweige denn. ist Synerscope (www. denn es ebnet den Weg Innovationspotenzial: in eine perfekt auf die Kundenbedürfnisse abgestimmte Beratung. und ausschliessen oder zu höheren Preisen anbieten. die Versicherungs­ Versicherungsbranchen. ein vollständig automatisiertes Underwri­ting sowie digitale Call Center und Leistungsabteilungen. nehmigen und die Schadenzahlung auszulösen. dass ihre Geschäftsmodelle durchweg Marktreife:  als innovativ oder gar disruptiv zu bezeichnen wären. wirtschaft grundlegend zu verändern.

B . Einige Anbieter haben gute Ideen. Innovationspotenzial Vollständige Neugestaltung der Wertschöpfungskette AI und Verdrängung bisheriger Geschäftsmodelle Sensorik Data Analytics Robotic Process Automation Gesundheit Mobilität und Sicherheit Vermögensschutz Vergleichs. Damit for- zen diese aber noch nicht erfolgreich um. Digitalisierung der Versicherungsbranche – Roland Berger Focus 13 B: Marktreife und Innovationspotenzial von InsureTechs Datenorientierte InsureTechs haben das grösste Disruptionspotenzial. grössere Teile des aller­dings erst in Teilbereichen. Ansätzen und sind stark in der Umsetzung. Data Analytics und Sensorik zu finden. Versicherungsmarktes zu revolutionieren. Marktreif sind sie Techs haben durchaus das Potenzial. set. Wenige verbinden mit dem derzeit höchsten Innovationspotenzial sind in beides: Sie basieren auf guten und wirklich neuartigen den datenorientierten Clustern Artificial Intelligence. dern sie die etablierten Versicherungen heraus und sentieren eine solide Umsetzung.und Verwaltungsplattformen Broker- Lösungen Bessere Customer Peer-to-Peer Experience durch Digitalisierung bisheriger Geschäftsmodelle Marktreife Keine etablierten Lösungen – Standard in einer hohen in Entwicklung Zahl von Märkten Quelle: Roland Berger sehr heterogen. Diese Insure. ihre Ursprungsidee ist verlan­gen nach einer aktiven Antwort. Andere prä. Die InsureTechs jedoch nicht sonderlich innovativ.

14 Roland Berger Focus – Digitalisierung der Versicherungsbranche Kapitel 03: Digitale Geschäfts­ modelle: Viele Wege führen zum Ziel .

Um mehr insbesondere in kontaktintensiveren Versicherungs- über Handlungsoptionen von Versicherungen im Um. lisierung lassen sich Effizienzpotenziale von 15 bis 20 ken. welche henden Geschäftsmodell entweder dem Ziel einer höhe. Projekte zur Steigerung der Prozesseffizi- verbessern oder beides miteinander kombinieren. neue technologische Fähigkei. die Customer Experience enttäu­schen. veränderten Anforderungen in der Kundenkommunika- cieren. Der Einsatz von Artificial Intelligence wird weitere Reserven erschliessen. entstehen jedoch Medien. Mit neuen tech- Für sie ist es höchste Zeit. Ohne eine felder für Digitalisierungsinitiativen wurden aus diesen wirklich durchgängig digitale Gestaltung der Prozesse Fragen abgeleitet. Digitalisierung der Versicherungsbranche – Roland Berger Focus 15 Wie reagieren Versicherungen auf diese Entwicklung? der Digitalisierung von Versicherungen. talisierung des Front-Ends verschrieben. hängt vor allem von der Grösse und dem Tätig. nologischen Lösungen versuchen die Versicherer. ist ein breiteres Spektrum unterschied. die in den digitalen Kanälen geweckten Erwartungen ren Prozesseffizienz dienen. können Kunden beispielsweise S ihre Versicherungskarte digital hinterlegen. Bei enz sind die logische Folge. hat Roland Berger die häufig anzutreffen sind. Wie viele und welche Digitalisierungsinitiativen gestartet PROZESSEFFIZIENZ werden. sie tion gerecht zu werden. Erfolgt die Neuausrichtung aus Unternehmenssicht dern führt auch zu digital durchgängigen Prozessen. Liegt auch effizient sein. um manuelle Aufwände signifikant sive Nicht-Leben. hungsweise eine Kombination daraus zur Auswahl. Viele Versicherungen CUSTOMER EXPERIENCE verfügen über digitalisierte Lösungen für Standardfälle Customer Experience ist ein zentrales Handlungsfeld in und Prozesse mit hohen Volumina. das Mittel der Wahl. Einige Versicherungen wäh- der Entwicklung neuer Geschäftsmodelle stehen die Op.und Prozessbrüche. die kopieren. etwa durch Mobile Apps. Die App verbessert nicht nur die Customer Experience.oder Lebensversicherer. So kann die Digitalisierung im beste. ihre Franchise und bisher erhaltene Entwicklung neuer Geschäftsmodelle investiert? Leistungen abrufen oder einfach nur die Adresse verwalten. Diese lassen sich an. einem hand zweier Fragestellungen systematisieren: ­ chweizer Krankenversicherer. öffentlich bekannten Digitalisierungsinitiativen beste- hender Gesellschaften untersucht. Wird in das bestehende Geschäftsmodell oder in die grafieren und einreichen. Rech­nungen foto- 1. zweiten Schritt die künftige digitale Kundeninteraktion. und damit auf der Grundlage bisheriger Kernkom­ petenzen oder konsequent aus Kundenperspektive? Einschätzung Viele Versicherungsgesellschaften haben sich der Digi- Die vier in C dargestellten strategischen Handlungs.ch). Allein durch traditionelle Prozessdigita­ licher Initiativen zu erwarten als bei einem reinen Kran. len den umgekehrten Weg: Sie starten mit der Steige- tionen intensivere Datennutzung – Stichwort Smart Ana. Sollen Prozesse nicht nur kundenorientiert. branchen wie der Krankenversicherung mittlerweile gang mit InsureTechs zu erfahren. Prozent realisieren. rung der Prozesseffizienz und entwickeln erst in einem lytics – oder Besetzen neuer digitaler Ökosysteme bezie.sympany. Über die App von Sympany (www. sondern keitsgebiet des Versicherungsunternehmens ab. Digitalisierung wird . ist die durchgängige Digitalisierung der Fokus beispielsweise auf mehreren Branchen inklu. zu reduzieren. den ten aufzubauen und moderne Geschäftsmodelle zu lan. kaufen oder mit ihnen kooperieren. son- 2. Dabei können sie von InsureTechs lernen.

stösst dies meist auf positive Resonanz.es) ist ein neuer Krankenversi- cherungsplan der spanischen Sanitas. Verbreitet ist ausserdem die gleichzeitige in der Digitalisierung Auslagerung einzelner Prozessschritte – wie das Erfassen Analyse der Digitalisierungsinitiativen von Adressen oder Zahlungsinstruktionen – an die Kund- etablierter Versicherungen. indem sie die bisherigen Geschäftspraktiken und -modelle hinter sich lassen. sowie im Internet verfügbare Daten. SMART ANALYTICS Smart Analytics steht für die systematische Nutzung von Daten. Effizienz- effizienz Analytics steigerung ist aber nur ein Zwischenschritt auf dem Weg zu digitalen Geschäftsmodellen. schaft.sanitas. Erklärtes Ziel von Sanitas Blua ist Customer neuer die vollständige End-to-End-Digitalisierung. Vollständig Unternehmenssicht digitalisierte Prozesse werden zum Standard und er- schweren insbesondere kleineren Playern mit vie­len ma- Prozess. wie Sensoren oder schriftlichen ­Dokumenten. Smart nuellen Prozessen das Fortbestehen im Markt. 16 Roland Berger Focus – Digitalisierung der Versicherungsbranche also vornehmlich zur Automatisierung bisheriger Prozes- C: Vier-Felder-Matrix strategische Optionen se eingesetzt. aber auch unstrukturierte Daten aus Gesprächen oder Brie- fen gesammelt. Entsteht dadurch eine Interaktionsform. Stärkung bestehender Entwicklung neuer Ge­schäftsmodelle Ge­schäftsmodelle Sanitas Blua (www. Arzttermine können via Videokonsultation wahrgenommen und sämtliche Versicherungsleistungen di- Verbesserte Besetzen gital verwaltet werden. Die beiden im Folgen- den skizzierten Stossrichtungen Smart Analytics und Be- setzen der Kundenschnittstelle nutzen das digitale Po- Quelle: Roland Berger tenzial umfassender. Experience Ökosysteme Einschätzung In Versicherungssegmenten mit hoher Kostenquote ist eine erfolgreiche End-to-End-Digitalisierung einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren für die Zukunft. die für den Kunden insgesamt ansprechender ist. Softwarelösungen erkennen Muster in den Daten und clustern diese. Dazu werden strukturierte Daten aus unter- schiedlichsten Quellen. Vom Antrag über die Gesundheitsprüfung bis zum Abschluss lässt sich alles on- Kundenperspektive line erledigen. Dadurch erhält die Versi- .

Immobilienplattform. So be- Einschätzung teiligte sich Die Mobiliar 2013 an Sharoo. sikoindividuellem Pricing und einer hohen Treffsicher. ner takes it all"-Logik von einem Anbieter dominiert wer- den. beispielsweise Online-Occasionshändler. Bei konsequenter Umsetzung entstünde jedoch zudem in Zürich ein Pilotprojekt für lokales Bike-Sharing ein vollständig individualisiertes Pricing. Nachdem digitale Ökosysteme meist nach der "the win- heit bei der Selektion entwickelt werden. Bei Feuer oder Wasserein- bruch meldet es sich selbstständig bei der Feuerwehr. hat Die Mobiliar 2016 cing. Allerdings ist die nach einer Lösung für ihr Problem. Elektronik.und ger grosses Potenzial. leitet Handlungsmassnahmen ein. einem eben- tenz von Versicherungen an. sprechend – aber auch riskant. haben Mit- BESETZEN NEUER ÖKOSYSTEME bewerber kaum noch Chancen. einer Kooperation Smart Analytics hat nach Einschätzung von Roland Ber. Die Versicherungs­ künftigen Ökosystemen aufbaut.mo- prämien für Smart-Home-Kunden sind niedriger. bietet es sich für Versicherungen an. den Kunden- tern zusammen und bietet in Frankreich eine Smart Home zugang zu verlieren und primär zu einem Produktanbie- Solution an. einer digitalisierten Welt in deren jeweiligem digitalen Damit ist ein entsprechendes Investment zwar vielver- Kontext – ihrem Ökosystem – suchen und finden müssen. denn biliar. Mögliche Stolperstei- reine Versicherung hinaus und umfasst wesentlich grund. dem risikoadäquaten Pri. Bei einer Motorfahrzeugversicherung könnten dies .und Haushaltsgeräte-Anbie. Digitalisierung der Versicherungsbranche – Roland Berger Focus 17 cherungsgesellschaft detaillierte Einblicke in das Ver. me über die Platzierung geeigneter Produkte bis hin zur Das hat zur Folge.axa. Gemeinsam mit Mobility. Job.und Rückgabestationen lanciert. wertet diese aus und ter mit reduzierter Wertschöpfungskette zu werden. daritätsprinzip von Versicherungen zuwiderläuft. das dem Soli. sowie 2015 an Scout 24. Auf dieser öffentlichen Verkehrs oder Unternehmen mit auf Car Grundlage können massgeschneiderte Produkte mit ri. Das Schweizer Unternehmen hat mehrere kleine Schäden lassen sich frühzeitig abwenden oder reduzieren. Firmen und Start-ups aus auf den ersten Blick nur entfernt mit Versicherungen verwandten Branchen akquiriert. ist Die Mobiliar (www.ch).de) digitalisiert mithilfe von nen Ökosystemen engagiert zu sein. in verschiede- Die Axa Versicherung (www. Versicherer. falls an Sharoo beteiligten Partner. Zu er- warten ist daher eher die Bildung neuer – teilweise deut. So kön. Das System sammelt Daten. zen der digitalen Kundenschnittstelle – hat sehr grosses Potenzial. dass Versicherungen ihre Kunden in laufenden Betreuung der digitalen Kundenbezie­hung. lierte Versicherungsgesellschaften Gefahr. denn es setzt bei der Kernkompe. Ein Beispiel einer Versicherung. Sharing aufbauenden Geschäftsmodellen sein. ne reichen von der Identifikation geeigneter Ökosyste- legendere Bedürfnisse wie Sicherheit oder Gesundheit. einer Auto-. die aktiv Positionen in zu- nen Schäden klein gehalten werden. Einschätzung lich kleinerer – Risikogemeinschaften auf der Grundlage Das vierte Tätigkeitsfeld der Digitalisierung – das Beset- digital erhobener Daten. Das Unternehmen arbei­tet mit Positio­nierung in digitalen Ökosystemen laufen etab- mehreren Telekom-. ohne feste Abhol. Dieses geht über die Umsetzung alles andere als trivial. können die Digitalisierung der Versi- ner Versicherung für ein bestimmtes Produkt. für Carsharing. aufgestellt sind. Ohne aktive Smart Analytics ihre Produkte. sondern cherungswirtschaft aktiv vorantreiben. denn ist der Kunde erst vergeben. Anbieter des halten und die Bedürfnisse ihrer Kunden. die hier gut In der digitalen Welt suchen Kunden nur selten nach ei.

18 Roland Berger Focus – Digitalisierung der Versicherungsbranche Kapitel 04: Window of opportunity: Jetzt den Wandel gestalten .

ist. ren oder eine Kombination anstreben wollen. Was sind die Erfolgsvoraussetzungen? cherung ganz unterschiedliche Voraussetzungen und Selbst die ausgefeilteste Digitalstrategie ist zum Schei­ Startbedingungen. wenn die betroffene Organisation nicht die haben. scheiden. die in einzelnen Geschäfts- neuer Ökosysteme zugeordnet werden. Kompetenzen. den. menskultur mit ausgeprägtem Beharrungsvermögen. Je nach Versiche. Entwicklung neuer Modelle. frei werdende Ressourcen in die Entwicklung neuer Ge- schiedlich. Im zweiten Schritt fliessen konkreten Gestaltungsmöglichkeiten jedoch unter. Sie sind scheidungen. Kran. ob sie sich auf eine Stossrichtung konzentrie- gere Prozesse. Digitalisierung der Versicherungsbranche – Roland Berger Focus 19 Die vier skizzierten Stossrichtungen stehen grundsätz­ Welche Option wählen etablierte Versicherungen? lich allen Versicherungen offen.oder Lebensversicherung handelt. Wie D zeigt. den meisten Fällen nicht alle vier skizzierten Optionen Die Priorisierung der Handlungsfelder sollte regel- gleichzeitig und gleichberechtigt verfolgt werden kön. die seit vielen Jahren einer Ablösung harren. dass viele Versicherungen die Digitalisierung ken. feldern ganz unterschiedliche Strategien verfolgen kön- gence. nen. InsureTechs spielen bei der Umsetzung eine wich- ter mit dem höchsten Innovationspotenzial setzen eben. sondern auch als Kooperationspartner fungieren. ­zunächst zur Sicherung und Stärkung bestehender rungsbranche und regulatorischem Umfeld sind die ­Geschäftsmodelle nutzen. falls in diesen beiden Bereichen an. Damit haben beide Wettbewerbsteilnehmer in der Versi. Da­ Nach Einschätzung von Roland Berger haben die Hand. bürokratische Hürden und eine Unterneh. Data ­Analytics und Sensorik als Insure-Tech-Clus. Was ist zu entscheiden? Wer ist in der Pole Position? Unabhängig von der jeweils gewählten Digitalisierungs­ InsureTechs setzen dort an. Zudem muss geklärt wer- Ressourcen und Kundenvertrauen. sein bisheriges Geschäftsmodell oder es inves­tiert in die Auf der anderen Seite fehlt es ihnen oft an Infrastruktur. grösste Erfolgspotenzial. wobei sich kleinere Versiche- nen. denen es gelingt. Angesichts begrenzter Ressourcen werden in schäftsmodelle. das Beste aus beiden Welten auf den damit verbundenen (Kultur-)Wandel vorbereitet zu kombinieren: die Agilität des Start-ups mit dem Stan. Den grössten Erfolg werden am Ende tern verurteilt. ob Die bestehenden und öffentlich bekannten Initiativen es sich bei der Gesellschaft um eine Nicht-Leben-. Artificial Intelli. Das Unternehmen braucht entsprechende digitale ding eines etablierten Anbieters. durch lässt sich der Veränderungsprozess fokussieren lungsoptionen Smart Analytics und neue Ökosysteme das und beschleunigen. ob auf den bestehenden Kernkompetenzen aufge- Die Situation bei Versicherungen ist genau umgekehrt: baut oder konsequent aus einer digitalen Kunden­ Auf ihrer Habenseite stehen eine meist solide finanzielle perspektive gedacht werden soll. Innovative Vorgehensweisen wie Design . eine breite Kundenbasis und eine gute Re­ entsprechend ihrer Grösse und Tätigkeitsfelder ent- putation. Zu den Belastungsfaktoren zählen dagegen trä. denn sie können nicht nur als Ideengeber. wo neue Ideen entstehen option stehen die Verantwortlichen vor wichtigen Ent- und der Markt am einfachsten zu verändern ist. können sieben der zehn Insure. tige Rolle. rungen eher auf ein Feld fokussieren werden als globale Tech-Cluster den Feldern Smart Analytics und Besetzen Allbranchenversicherungen. mä­ssig hinterfragt werden. unabhängig davon. So ist einmal die grundsätzliche Marsch- agil und haben keine belastende Legacy etwa durch richtung vorzugeben: Entweder stärkt das Unternehmen IT-Systeme. ­zeigen. Unternehmen sollten Ausstattung.

und Sureify Labs Peer-to-Peer Verwaltungsplattformen Gesundheit Guevara Feelix ZEST Health Vermögensschutz Mobilität und Sicherheit myPension TROV Prozess. 20 Roland Berger Focus – Digitalisierung der Versicherungsbranche D: Strategische Handlungsoptionen bei der Digitalisierung von Versicherungen Smart Analytics und Besetzen neuer Ökosysteme haben die grössten Erfolgsaussichten. Stärkung bestehender Ge­schäftsmodelle Entwicklung neuer Ge­schäftsmodelle Verbesserte Besetzen Customer neuer Kundenperspektive Experience Ökosysteme Sensorik Vergleichs. Smart effizienz Analytics Unternehmenssicht AI Data Analytics Lemonade Synerscope Broker-Lösungen Insly Robotic Process Automation Motions Cloud Quelle: Roland Berger .

Besteht auf ­InsureTech-Seite keine Kooperationsbereitschaft. können Technologien und Fähigkeiten immer noch gekauft wer- den.und Linienbudget – beschäftigen. dafür aber oft mit dem Tagesgeschäft kollidieren. dass sich viele Unternehmen intensiv mit den fi- InsureTechs sind agil und nanziellen Voraussetzungen von Veränderungsprozes- sen – etwa dem Projekt. Der Integrationsfahrplan muss deswegen gut durchdacht und im Hinblick auf die vollständige Integra- tion eher auf Langsamkeit angelegt sein. . Kapazitäten zur Leitung anstehen- der Veränderungsprozesse müssen nämlich nicht nur haben solide Finanzen auf Projektstufe. dass eine schnelle Integration kontraproduktiv sein kann. Eine andere mögliche Rolle ist die des Kooperationspart­ ners. Digitalisierung der Versicherungsbranche – Roland Berger Focus 21 Thinking oder die Gründung eines Innovations-Labors können den Prozess unterstützen. dass die Voraussetzungen für bei- de Player sehr unterschiedlich sind und sich nicht alle Erfolgsge­schichten 1:1 kopieren lassen. in dem beide Seiten alle Vorteile optimal ausschöpfen. Viele kleinere Projekte sind dabei einfacher zu führen als ein oder wenige Grosspro- basis. Projekterfahrungen von Roland Berger zeigen ausser- dem. Sie können Entwicklungs- pfade für etablierte Gesellschaften aufzeigen oder neue Geschäftsmodelle entwickeln. dabei aber die Managementressourcen der höheren Führungskräfte überschätzen. die als Vorlage dienen. sondern auch im Topmanagement ge­ schaffen und während der gesamten Transformations- und eine breite Kunden­ periode vorgehalten werden. sicht als Sparringspartner bei der Entwicklung von Digitali­sierungsstrategien. die sich zwar innerhalb des Programms optimie- ren. etwa in einem Inkubatoren-Modell. Dabei ist zu beachten. Doch gerade diese wer- Etablierte Versicherer den oft zum Engpass. ohne belastende Legacy. sie mit trägen Prozessen Wettbewerber oder Partner? Der richtige Umgang und ausgeprägtem Be­ mit InsureTechs InsureTechs eignen sich somit in verschiedener Hin- harrungsvermögen. Dafür kämpfen jekte. In einem solchen Fall muss sich das Management der bestehenden Gesellschaft allerdings darüber im Kla- ren sein.

Ohne spezifische professionelle Beratungsleistung sollten keine Handlungen aufgrund der bereitgestellten Informationen erfolgen. Haftungsansprüche gegen Roland Berger GmbH.22 Roland Berger Focus – Digitalisierung der Versicherungsbranche Impressum IHRE ANSPRECHPARTNER FÜR WEITERE INFORMATIONEN: Autoren URS ARBTER SEBASTIAN STEGER Partner. die durch die Nutzung der in der Publikation enthaltenen Informationen entstanden sind. © 2017 ROLAND BERGER GMBH.Hasler@rolandberger. ALLE RECHTE VORBEHALTEN. Zürich Philipp.com EXPERTEN Diese Studie wurde unterstützt von: EVANGELOS AVRAMAKIS STEFAN HEMP Digital Catalyst Lead Leiter Digitalisierung Swiss Re Allianz Suisse Die Angaben im Text sind unverbindlich und dienen lediglich zu Informationszwecken.Steger@rolandberger. sind grundsätzlich ausgeschlossen. Berlin Urs.com Michele. Zürich Partner. .com Sebastian.com PHILIPP ANGEHRN MICHÈLE HASLER Senior Partner.Arbter@rolandberger. Zürich Consultant.Angehrn@rolandberger.

Heute und in der Zukunft unterstützen wir sie bei der Navigation durch die Komplexitäten unserer Zeit und schaffen mit flexiblen Strategien die Grundlagen für langfristigen Erfolg. . Die 50 Büros von Roland Berger befinden sich an zentralen Wirtschaftsstandorten weltweit. 1967 gegründet. ist die einzige der weltweit führenden Unter- nehmensberatungen mit deutscher Herkunft und europäischen Wurzeln. Navigating Complexity Seit 50 Jahren berät Roland Berger seine Klienten dabei. Veränderung erfolgreich zu gestalten.Über uns Roland Berger. Das Beratungsunternehmen ist eine unabhängige Partnerschaft im ausschliesslichen Eigentum von rund 220 Partnern. Mit rund 2.400 Mitarbeitern in 34 Ländern ist das Unternehmen in allen global wichtigen Märkten erfolgreich aktiv.

Herausgeber ROLAND BERGER GMBH Sederanger 1 80538 München Deutschland +49 89 9230-0 .