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LA EVOLUCIN DEL PAPEL DE LOS PUERTO SMARTIMOS EN EL MBITO DE LA LOGSTICA MARTIMA MUNDIAL
Departamento TemTICO
Polticas Estructurales y de Cohesin B Agricultura y Desarrollo Rural
Cultura y Educacin
Cometido
Los departamentos temticos constituyen unidades de anlisis que prestan asesoramiento Pesca
especializado a comits, delegaciones interparlamentarias y otros rganos parlamentarios.
Desarrollo Regional
reas polticas
Agricultura y Desarrollo Rural Transporte y Turismo
Transporte y Turismo
Cultura y Educacin
Pesca
Desarrollo Regional
Transporte y Turismo
LA EVOLUCIN DEL PAPEL DE
Documentos:
Visite la web del Parlamento Europeo: http://www.europarl.europa.eu/studies
LOS PUERTOS MARTIMOS EN
EL MBITO DE LA LOGSTICA
MARTIMA MUNDIAL
Crditos de las fotografas: iStock International Inc., Photodisk, Phovoir
ESTUDIO
TRANSPORTE Y TURISMO
ESTUDIO
El presente estudio ha sido solicitado por la Comisin de Transportes y Turismo del
Parlamento Europeo.
AUTORES
FUNCIONARIO RESPONSABLE
Nils Danklefsen
Departamento Temtico Polticas Estructurales y de Cohesin
Parlamento Europeo
B-1047 Bruselas
Correo electrnico: poldep-cohesion@europarl.europa.eu
VERSIONES LINGSTICAS
Original: EN
Traducciones: DE, ES, FR, IT, NL, PL
Resumen: BG, CS, DA, EL, ET, FI, HU, LT, LV, MT, PT, RO, SK, SL, SV
SOBRE EL EDITOR
*
con Karel Vanroye y Bart van Mol
DIRECCIN GENERAL DE POLTICAS INTERIORES
DEPARTAMENTO TEMTICO B: POLTICAS ESTRUCTURALES Y DE
COHESIN
TRANSPORTE Y TURISMO
ESTUDIO
Resumen
PE 419.121 ES
La evolucin del papel de los puertos martimos de la UE en el mbito de la logstica martima mundial
____________________________________________________________________________________________
NDICE
ABREVIATURAS 5
LISTA DE TABLAS 7
LISTA DE FIGURAS 9
RESUMEN 11
1. INTRODUCCIN 15
1.1. Antecedentes 15
1.2. Objetivos del estudio 15
1.3. ndice 16
2. ACONTECIMIENTOS EN EL SECTOR MARTIMO Y LOGSTICO 17
2.1. Introduccin 17
2.2. Tendencias comerciales y logsticas 17
2.3. Tendencias en el mercado de los contenedores 29
2.4. Tendencias en el mercado general de fletamento 46
2.5. Tendencias en el mercado ro-ro 48
2.6. Tendencias en el mercado de materias primas secas a granel 51
2.7. Tendencias en el mercado de materias primas lquidas a granel 54
3. EVOLUCIN DEL PAPEL DE LOS PUERTOS MARTIMOS DE LA UE 59
3.1. Introduccin 59
3.2. Evoluciones anteriores: de las comunidades portuarias a la
regionalizacin portuaria 60
3.3. Situacin actual: terminalizacin de los puertos 66
3.4. Tendencias y evoluciones futuras 81
4. RECOMENDACIONES 89
4.1. Un enfoque armonizado de la ampliacin de capacidad de los puertos
martimos 89
4.2. Previsiones de carga fiables 90
4.3. Descongestin de las zonas portuarias 90
4.4. Puesta en comn de los contenedores 91
4.5. Simplificacin administrativa y legislativa 92
4.6. Niveles de servicio mnimos en las terminales terrestres 92
4.7. Repercusiones de los distintos tipos de transporte y requisitos de
distribucin sobre el uso del transporte 92
4.8. Papel futuro de las autoridades portuarias 92
4.9. Cooperacin entre puertos martimos, puertos interiores y terminales
terrestres. 93
BIBLIOGRAFA 95
ANEXO 1 107
ANEXO 2 109
3
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4
La evolucin del papel de los puertos martimos de la UE en el mbito de la logstica martima mundial
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ABREVIATURAS
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La evolucin del papel de los puertos martimos de la UE en el mbito de la logstica martima mundial
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LISTA DE TABLAS
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La evolucin del papel de los puertos martimos de la UE en el mbito de la logstica martima mundial
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LISTA DE FIGURAS
FIGURA 2.19. Trfico ro-ro y cuota de mercado por zona portuaria (2006) 50
FIGURA 2.20. Trfico de carga seca a granel y cuota de mercado por zona
portuaria (2006) 52
9
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FIGURA 2.22. Trfico de carga lquida a granel y cuota por zona portuaria
(2006) 55
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La evolucin del papel de los puertos martimos de la UE en el mbito de la logstica martima mundial
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RESUMEN
El crecimiento econmico, la deslocalizacin y la subcontratacin, junto con la ampliacin
de la Unin Europea, han propiciado una serie de cambios en el mbito de la logstica.
Las diferencias en las tasas de crecimiento que han experimentado las distintas
regiones del mundo han provocado un desequilibrio en los flujos de contenedores. De
hecho, es necesario reubicar un nmero cada vez ms elevado de contenedores,
especialmente en el comercio entre Asia y Europa.
El elevado potencial del mercado de los contenedores, junto con las cambiantes
necesidades de las empresas de transporte, han propiciado la consolidacin. La elevada
tasa de nuevas construcciones y de fusiones y adquisiciones ha favorecido la aparicin
de importantes empresas de transporte a escala internacional que controlan una gran
cuota de la flota mundial.
El aumento del trfico de contenedores ha provocado problemas de capacidad y de
congestin en algunos puertos. No obstante, la actual crisis econmica ha paliado
(temporalmente) este problema, aunque probablemente reaparecer cuando se
restablezca la normalidad.
En un contexto en el que predomina el sector de los operadores de terminales, han
aparecido empresas mundiales que tratan de tomar posiciones en puertos con
ubicaciones estratgicas. Las empresas de transporte invierten cada vez ms en
operaciones de terminales para asegurar el uso en exclusiva de una parte de la
capacidad de la terminal; por ejemplo, constituyendo sociedades conjuntas con
operadores para explotar nuevas terminales.
Se estn construyendo barcos de mayor tamao para cubrir la creciente demanda de
transporte de contenedores. Los portacontenedores tienen ahora un tamao claramente
superior. Se prev que el comercio predominante entre Asia y Europa se realice con
buques de ms de 10 000 TEU. Tambin est previsto que se produzca un incremento
del tamao de los buques para transporte martimo de cortas distancias, un sector muy
importante para los flujos interiores de la UE.
Otros mercados, como las cargas generales, ro-ro y graneles slidos y lquidos tambin han
experimentado un aumento en los volmenes de mercancas transportadas hasta y desde
puertos europeos. Asimismo, se est produciendo una ampliacin de estas flotas, aunque a
un ritmo inferior.
An es pronto para determinar de manera exacta los efectos de la crisis econmica. Sin
embargo, es evidente que el sector martimo (y el del transporte en general) se ha visto
gravemente afectado. Desde mediados de 2008, se ha producido un descenso en los
volmenes de transporte a escala mundial. Mientras que en 2008 fueron muchos los
puertos que crecieron en cuanto a volumen, el descenso estimado del trfico de
contenedores durante 2009 es del 10 %. Otros segmentos de mercado (cargas generales,
ro-ro y graneles slidos y lquidos) tambin han sufrido una reduccin de los volmenes.
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La crisis tambin ha propiciado una sobrecapacidad de la flota mundial. Este hecho tuvo las
siguientes consecuencias el ao pasado:
A partir de la dcada de los noventa, comenz una nueva fase en la evolucin portuaria en
la que rpidamente fue cobrando importancia la cooperacin entre los puertos. Los
principales factores que propiciaron dicha colaboracin fueron la aparicin del transporte
martimo de corta distancia, el aumento del tamao y los volmenes de los buques y, por
consiguiente, la mayor presin sobre la capacidad portuaria. A esta fase se le ha
denominado regionalizacin portuaria y dio lugar a la aparicin de distintos tipos de
puertos:
puertos principales: atraen grandes volmenes en todos los segmentos del mercado;
puertos de transbordo: generan un elevado trfico de contenedores, aunque su funcin
de distribucin al hinterland es bastante limitada;
puertos de segundo nivel: estos puertos desempean una importante funcin de
concentracin y distribucin de cargamentos. La funcin de transbordo puede ser
importante, pero los volmenes que se generan son inferiores a los de los puertos
principales y de transbordo;
puertos de tercer nivel: desempean una actividad centrada principalmente en el
hinterland inmediato. Suele ser habitual que en estos puertos no se opere con todos los
segmentos del mercado.
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La evolucin del papel de los puertos martimos de la UE en el mbito de la logstica martima mundial
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Aunque la crisis econmica ha frenado esta tendencia a corto plazo, es muy probable que
los puertos vuelvan a sufrir el grave problema de la falta de capacidad a medio y largo
plazo. De hecho, en algunos tipos de puertos la capacidad mxima se alcanzar dentro de
10 a 15 aos. No obstante, se puede superar este factor restrictivo constituyendo redes con
otros puertos de la misma categora y especializndose en operaciones especficas. Es ms,
a pesar de que los puertos compiten principalmente en trasiego de mercancas, generar un
valor aadido en trminos de empleo directo e indirecto y crear un efecto de aglomeracin
sern factores ms importantes que el volumen. Esto se puede conseguir mediante una
especializacin de los puertos que compongan una red. Asimismo, las conexiones con el
hinterland sern cada vez ms importantes.
El Libro Verde sobre los puertos e infraestructuras martimas es un primer paso. Si bien
muchas de estas iniciativas ya estn bien implantadas, es necesario que el Parlamento
Europeo examine ms detenidamente esta cuestin.
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Para respaldar el papel de los puertos martimos de la UE en un entorno logstico donde los
cambios se producen con gran rapidez, el Parlamento Europeo podra promover los
siguientes aspectos:
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La evolucin del papel de los puertos martimos de la UE en el mbito de la logstica martima mundial
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1. INTRODUCCIN
1.1. Antecedentes
2
Libro Verde de la Comisin Europea, Hacia una futura poltica martima de la Unin: perspectiva europea de los
ocanos y los mares, 7 de junio de 2006.
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1.3. ndice
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La evolucin del papel de los puertos martimos de la UE en el mbito de la logstica martima mundial
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En este captulo se ofrece una descripcin general de los acontecimientos que han influido
en los puertos martimos. Comienza con una descripcin de los factores que influyen en el
comercio internacional y su repercusin en las estructuras de la cadena de suministro y la
logstica. Se presta especial atencin a los efectos de la crisis econmica mundial. El
segundo apartado est dedicado al mercado de los contenedores y su fuerte influencia en la
actividad portuaria. En los apartados posteriores se evalan otros segmentos del mercado,
como las cargas generales, el transporte ro-ro (roll on/roll off) y los graneles slidos y
lquidos. Aunque estos segmentos han sido eclipsados en cierta medida por el mercado de
los contenedores, en realidad representan una parte significativa del comercio y el
desarrollo mundiales.
Crecimiento econmico
Entre 2000 y 2007, el PIB 3 mundial creci a una tasa media del 3 % (OMC, 2007), si bien
existan diferencias considerables, en lo que respecta a dicho crecimiento, entre los Estados
miembros de la Unin Europea. Los pases del centro y el este de Europa que se
incorporaron a la UE en 2004 y 2007 fueron, por lo general, los que ms crecieron durante
este perodo. En el anexo 1 se facilita un resumen de las tasas de crecimiento de cada uno
de los Estados miembros.
Mientras que en febrero de 2008 la tasa de crecimiento del PIB de los veintisiete pases de
la UE se estimaba en un 2,4 % para todo 2008, la tasa de crecimiento real en dicho ao fue
de tan solo el 0,9 %. Para 2009, la tasa de crecimiento generalmente aceptada era del
2,4 %, mientras que el crecimiento real se estima en un -4 % (vase el anexo 2).
Comercio de mercancas
3
PIB: producto interior bruto. Es el valor total de mercado de todos los bienes y servicios finales que se producen
en un pas o regin en un perodo de tiempo determinado. Tambin se define como la suma del valor bruto que
se aade en cada etapa de la produccin de todos los bienes y servicios finales.
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Departamento Temtico B: Polticas Estructurales y de Cohesin
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Tabla 2.1. Crecimiento del volumen del comercio mundial de mercancas por
regiones y economas seleccionadas (crecimiento porcentual anual,
2000-2008)
Exportaciones Pases/Regiones Importaciones
2000-2006 2007 2008 2000-2006 2007 2008
5,0 6,0 2,0 Mundial 5,0 6,0 2,0
3,0 5,0 1,5 Norteamrica 5,0 2,0 -2,5
6,0 3,0 1,5 Amrica del Sur/Central 6,0 17,5 15,5
4,0 4,0 0,5 Europa 4,0 4,0 -1,0
4,0 3,5 0,0 UE-27 3,0 3,5 -1,0
Comunidad de Estados
8,0 8,4 5,5 Independientes 17,0 20,0 15,0
10,0 11,5 4,5 Asia 9,0 8,0 4,0
Fuente: OMC (2009)
Como puede verse en la Figura 2.1, el comercio intrarregional sigue representando una
gran proporcin del comercio mundial de mercancas (cifras de 2007), especialmente en
Europa. De hecho, el comercio entre los pases europeos supuso ms del 31 % del valor
total del comercio de mercancas mundial, mientras que el valor del comercio interregional
entre Europa y otras regiones del mundo represent un 23 % (Tabla 2.2). De los datos
anteriores se extraen las dos conclusiones siguientes:
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La evolucin del papel de los puertos martimos de la UE en el mbito de la logstica martima mundial
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Sur/Central
Amrica del
Mundial
Europa
frica
Asia
CEI
Origen
Mundial 18,5 3,3 43,7 2,9 2,6 3,5 24,2 100,0
Norteamrica 7,0 1,0 2,4 0,1 0,2 0,4 2,6 13,6
Amrica del
Sur/Central 1,1 0,9 0,8 0,0 0,1 0,1 0,6 3,7
Europa 3,4 0,6 31,2 1,4 1,1 1,1 3,2 42,4
CEI 0,2 0,0 2,1 0,8 0,1 0,1 0,4 3,7
frica 0,7 0,1 1,2 0,0 0,3 0,1 0,6 3,1
Oriente Medio 0,6 0,0 0,8 0,0 0,2 0,7 2,9 5,6
Asia 5,6 0,7 5,2 0,6 0,7 1,1 13,9 27,9
Fuente: OMC (2009)
Comercio martimo
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Departamento Temtico B: Polticas Estructurales y de Cohesin
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representan ms del 80 % de los cargamentos totales de bienes. frica tiene una cuota del
10 % y Oceana del 9 %.
Veintids Estados miembros de la UE poseen costas, y la Unin Europea cuenta con una
amplia variedad de puertos martimos. Se estima que el volumen total gestionado en todos
estos puertos se acerc a los 3 800 millones de toneladas en 2006, de los que un 63 %
fueron flujos de entrada y un 37 % flujos de salida. El volumen del trasporte martimo de
corta distancia en la UE--27 fue superior a los 1 900 millones de toneladas, lo que equivale
a un 62 % del transporte martimo total de mercancas en los veintisiete pases de la UE. La
UE cuenta con ms de 1 000 puertos martimos, de los que cerca de 300 manejan ms de 1
milln de toneladas de mercancas y 350 000 pasajeros al ao. Los graneles lquidos fueron
el segmento de mercado ms importante (37 %) seguido de los graneles slidos (24,1 %)
y los cargamentos en contenedores (21 %). Las cargas ro-ro y generales representaron el
10,8 %y el 6,2 % respectivamente.
Es evidente que muchos puertos de la UE experimentaron una fuerte expansin entre 2000
y 2007; las tasas de crecimiento fueron superiores al 50 % en el caso de los puertos
alemanes de Hamburgo y Bremen. Los puertos espaoles de Algeciras, Valencia y
Barcelona, junto con el de Gioia Tauro (Italia) Constana (Rumana) y Riga (Letonia),
tambin tuvieron tasas de crecimiento superiores al 50 % entre 2000 y 2007.
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La tabla 2.3 tambin confirma que ese fuerte crecimiento se estanc en 2008, y fueron
muchos los puertos que experimentaron un crecimiento reducido, llegando incluso a
producirse descensos en el trasiego de mercancas en algunos casos. Si bien en el primer
semestre de 2008 el crecimiento segua siendo positivo, los efectos de la crisis econmica
comenzaron a manifestarse a partir del segundo semestre y se han mantenido en 2009.
An es demasiado pronto para poder dibujar un panorama general, pero las cifras
semestrales de los puertos seleccionados indican que 2009 acabar con un descenso en los
volmenes que se gestionan en los puertos de la UE.
Figura 2.2. Cifras semestrales del trfico para puertos seleccionados (en
millones de toneladas)
250
-13,4%
200
Millones (t)
150
Enero 2008 - junio 2008
Enero 2009 - junio 2009
-19,9%
100
-23,7%
-13,0%
-1,7%
50
-23,5%
-3,8%
0
Rotterdam Amberes Hamburgo Marsella La Haya Barcelona Zeebrugge
Rutas comerciales
Como se ha sealado con anterioridad, el crecimiento del comercio y los flujos del
trasporte martimo se ha ralentizado desde mediados de 2008 debido a la recesin
econmica mundial. No obstante, no puede afirmarse con la misma certeza que las rutas
del comercio internacional que tienen Europa como origen y destino permanecern en una
situacin similar a la actual en un futuro. En la Figura 2.3. se muestran los principales
flujos comerciales martimos.
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La evolucin del papel de los puertos martimos de la UE en el mbito de la logstica martima mundial
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4
En el caso del doble apilado, esta proporcin podra ser del doble (comparado con puentes de tamao reducido
en Estados Unidos).
5
Contenedores de 20 pies (6 metros de largo): un contenedor de 20 pies es una norma ISO para medir los
contenedores. Se usa asimismo como indicacin de la capacidad de un buque portacontenedores. Por ejemplo,
un portacontenedores de 10 000 TEU tiene una capacidad mxima terica de 10 000 contenedores de veinte
pies.
6
Toneladas de peso muerto: indicacin de la capacidad de transporte de un barco en toneladas mtricas.
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Llega a Hamburgo el primer tren expreso de contenedores que hace la ruta Pekn-
Hamburgo
... El primer tren bloque lleg a Hamburgo desde Pekn en tan solo 15 das. El tren sali
de Pekn el 9 de enero y atraves la Repblica de Mongolia, Rusia, Belars y Polonia antes
de entrar en Alemania. El tren ha reducido el tiempo de trnsito en 15 das, y
posteriormente lo har en 20 das, en comparacin con los 30 das que tarda un buque en
realizar esa misma ruta por va martima. Adems, podemos transportar mercancas a un
coste inferior al de los fletes areos. Ahora debemos consolidar nuestra experiencia y
planificar los prximos pasos que vamos a dar, seala el Dr. Norbert Bensel, consejero de
transporte y logstica de DB AG...
Welt Online, 25 de enero de 2008
Las cadenas de recursos son, por tanto, un proceso secuencial dentro de un sistema de
produccin, para captar recursos, transformarlos en piezas y productos y, por ltimo,
distribuir los productos manufacturados a los mercados. Todo este proceso se apoya en las
cadenas de suministro y las estructuras de distribucin logstica, cuya funcin es
fundamental para respaldar las redes de produccin mundiales.
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La evolucin del papel de los puertos martimos de la UE en el mbito de la logstica martima mundial
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ubicaciones de produccin/abastecimiento
estrategia de transporte de entrada/salida
tamao de las empresas
tipo de producto
ubicacin de los clientes
tiempo necesario para la puesta en el mercado.
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EDC
CDC
Proveedor
Proveedor Planta
Planta Cliente
Cliente
SDC
BDC
Proveedor
Proveedor Planta
Planta Cliente
SDC
RDC
Cliente
Proveedor
Proveedor Planta
RDC
Cliente
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La evolucin del papel de los puertos martimos de la UE en el mbito de la logstica martima mundial
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Cadenas logsticas
Las empresas de transporte han seguido una tendencia similar. Han aumentado su
capacidad para poder satisfacer la demanda, lo que ha dado lugar a economas de escala y,
en consecuencia, a una reduccin de los costes de transporte. Unos costes de transporte
inferiores permiten una mayor subcontratacin y relocalizacin, que se basan asimismo
principalmente en economas de escala y/o la creacin de redes mediante fusiones y
adquisiciones, as como mediante integracin horizontal y vertical.
Para hacer frente a los cambios en las cadenas de suministro, las empresas de transporte
no slo deben ampliar su flota, sino tambin reorganizar sus horarios y servicios. La
subcontratacin, la relocalizacin, la reduccin de las existencias y las entregas puntuales
han provocado que las empresas dependan considerablemente de un sistema de transporte
fiable. En respuesta a un mercado cambiante, la mayora de los grandes transportistas y
transitarios se han reinventado y han pasado de empresas puramente transportistas o
transitarias a suministradores 3PL o 4PL8, ampliando sus actividades de los servicios de
transporte intermodal y de almacenamiento a actividades con valor aadido como el
envasado, la logstica de contratacin y los servicios de TI. Esta integracin vertical y
horizontal se suele alcanzar mediante fusiones y adquisiciones. Los proveedores de logstica
a menudo establecen sus actividades en centros de distribucin o en sus proximidades.
7
El traslado a Europa oriental se llama deslocalizacin de proximidad. El traslado a otro continente, por ejemplo a
Asia, se llama deslocalizacin.
8
3PL: proveedores de servicios logsticos prestados por terceros; prestan servicios de transporte y logstica a los
clientes utilizando sus propios medios.
4PL: proveedores de servicios logsticos prestados por cuartos; organizan las cadenas de suministro de las
empresas de produccin utilizando los servicios de proveedores 3PL.
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Mientras que la cadena de transporte en su conjunto sola estar dividida entre actividades
vinculadas realizadas por diferentes operadores, la integracin funcional ha generado una
situacin en la que dichas actividades cada vez ms frecuentemente las realiza un nmero
de actores ms limitado, cada uno de ellos suministrando una gama de servicios ms
amplia. Cuantas ms actividades se integren, ms se pueden reducir los costes.
Los puertos, tanto martimos como fluviales, se pueden considerar las principales vas de
acceso al continente por las cuales se transportan los flujos entrantes y salientes.
La tendencia descrita anteriormente se puede definir como una transicin de una logstica
push a una logstica pull. La logstica push se basa en el suministro, mientras que la
logstica pull se basa en la demanda. En un sistema de distribucin regido por el
suministro, la produccin se empuja (push) hacia el mercado, suponiendo que lo que se
est produciendo ser consumido. Dado que los elementos de la cadena de suministro se
integran de manera flexible, las piezas y/o productos se pueden almacenar para adaptarse
a la cronologa de la demanda. En consecuencia, estos sistemas de distribucin exigen unas
grandes existencias. Por el contrario, en un sistema de distribucin regido por la demanda
se mantienen unos niveles de existencias mnimos y la mayor parte del inventario en
trnsito, lo que aumenta la importancia del transporte en la distribucin. Las piezas y/o
productos deben entregarse donde y cuando se necesiten, incrementando as la
complejidad de la cadena logstica y dando ms importancia al papel de los proveedores
logsticos.
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La evolucin del papel de los puertos martimos de la UE en el mbito de la logstica martima mundial
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Las estimaciones para 2007 indican un volumen total de 1 240 millones de toneladas
de mercancas en contenedores, lo que equivale a aproximadamente 143 millones de
TEU.
En las ltimas dos dcadas, el comercio mundial de contenedores en toneladas ha
crecido a una tasa media anual del 9,8 %.
Aunque las mercancas en contenedores representaban, en 2007, tan slo el 15,5 % del
volumen de transporte martimo, Drewry Shipping calcula que alrededor del 70 % del
volumen mundial total del comercio martimo internacional se transporta en contenedores.
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Departamento Temtico B: Polticas Estructurales y de Cohesin
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la economa. A corto plazo, resulta poco probable que se mantenga dicha tasa de
crecimiento. Tal como se ha mencionado anteriormente, los analistas confan en que las
previsiones de crecimiento a largo plazo no variarn. En otras palabras, se calcula que para
20122013 los flujos de contenedores alcanzarn los mismos volmenes que los
registrados a finales de 2008 y que continuarn aumentando a una tasa del 58 % anual.
Teniendo en cuenta lo anterior, se prev un flujo de contenedores de 211 a 265 millones de
TEU para 2020.
Las tasas de crecimiento no son idnticas en todas las regiones del mundo. Adems,
cualquier diferencia entre los volmenes de importacin y exportacin provoca un
desequilibrio en los flujos de contenedores. La distribucin geogrfica destaca la
importancia de Asia, con un volumen de exportacin de mercancas en contenedores muy
superior al volumen de importacin. La Figura 2.11 muestra este desequilibrio para el
comercio principal oriente-occidente.
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La evolucin del papel de los puertos martimos de la UE en el mbito de la logstica martima mundial
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Esta seccin ofrece una breve visin general de los volmenes de contenedores
gestionados en los puertos martimos europeos. En conjunto, dichos puertos gestionaron
aproximadamente 90 millones de TEU en 2007, incluyendo el trasbordo (ESPO, 2008). A un
peso medio estimado de 11 toneladas por TEU, este volumen equivale a alrededor de 989,9
millones de toneladas de mercancas. Una gran parte de dicho volumen consista en flujos
intraeuropeos.
La tabla 2.5 muestra los principales puertos de contenedores de Europa, que gestionaron
como mnimo 500 000 TEU en 2007.
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45.6%
10.1%
Hamburg Le Havre range
UK / Ireland
2.8%
10
Los puertos principales del sector norte son puertos de escala en la mayora de las lneas
de Asia a Europa y transatlnticas. Adems, dichos puertos desempean una importante
funcin como centros portuarios, aumentando el volumen de trasbordos. De media, los
trasbordos representaron el 37 % del trfico total de contenedores de los puertos. Esto se
aplica en particular a Hamburgo, un centro de trasbordo esencial para el Mar Bltico que,
en consecuencia, ha logrado aprovechar el notable crecimiento econmico de dicha zona.
9
En comparacin con el 20 % mencionado anteriormente en relacin con el flujo total de los puertos martimos
europeos, demuestra la importancia del transporte en contenedores para el sector Le Havre-Hamburgo.
10
Puerto de escala: un puerto en el que atraca un buque para cargar y descargar mercancas.
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ampliado para incluir las zonas de consumidores del sudeste de Francia y las comunidades
espaolas de Andaluca y Catalua. Adems, se ha producido una desviacin hacia el este,
en direccin a Hungra y la Repblica Checa.
Los puertos del sector sur (es decir, los puertos del Mediterrneo occidental, central y
oriental, as como del Mar Negro) alcanzaron alrededor de 30 millones de TEU en 2007, o el
33,4 % del conjunto total de puertos. Sin embargo, estos puertos estn experimentando un
fuerte crecimiento debido a diversas razones, incluida su creciente funcin como centros
portuarios (p. ej. Algeciras, Gioia Tauro, Marsaxlokk o Taranto) y el aumento del poder
adquisitivo en Europa central y oriental.
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La evolucin del papel de los puertos martimos de la UE en el mbito de la logstica martima mundial
____________________________________________________________________________________________
Flota total 9 136 632 5 380 11 858 357 5 933 13 469 203 5 949
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Departamento Temtico B: Polticas Estructurales y de Cohesin
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Esta tabla nos permite extraer unas importantes tendencias y conclusiones. En 2009, las
tres principales compaas navieras reunan un tercio de la capacidad total de la flota.
Estn reforzando su posicin a la cabeza con altas capacidades encargadas que estarn
disponibles en el mercado en los prximos aos. Estas tres compaas son APM-Maersk
(Dinamarca), MSC (Suiza) y CMA-CGM (Francia). Hapag-Lloyd, que ocupa el sexto puesto
en la clasificacin mundial, es de propiedad alemana. En conjunto, estas cuatro compaas
navieras renen el 37,5 % de la capacidad de la flota mundial. Las restantes diez
compaas principales son de propiedad asitica. Por consiguiente, podemos decir con
certeza que el sector del transporte de contenedores est controlado por compaas
europeas y asiticas.
> 10 000 TEU 286 162 24 493 699 39 772 429 39 595 778 47
7 500 9 999 TEU 194 967 23 384 095 44 184 270 21 102 300 12
4 000 7 499 644 605 128 583 129 110 451 361 86 283 076 55
1 000 3 999 302 631 151 274 252 126 144 753 34 26 196 12
100 - 999 33 128 41 31 221 39 5 162 6 0 0
Total 1 464 493 367 1 766 396 358 1 484 862 207 1 007 350 126
Dimensiones
medias de los
buques 3 990 TEU 4 934 TEU 7 172 TEU 7 995 TEU
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Departamento Temtico B: Polticas Estructurales y de Cohesin
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Incluso la mayor compaa naviera de contenedores del lnea ha sufrido las consecuencias
de la recesin econmica. La empresa danesa A.P. Mller-Maersk vio como sus resultados
financieros se desplomaban durante el primer semestre de 2009.
Al igual que sus competidores occidentales, las compaas navieras chinas y taiwanesas
sufrieron graves prdidas durante el primer semestre de 2009. Cosco Container Line y
China Shipping Container Line registraron unas prdidas de 631,7 millones y 500,5 millones
de dlares estadounidenses respectivamente. Mientras tanto, Evergreen y Yangming han
registrado unas prdidas de 143 millones y 190 millones de dlares estadounidenses
respectivamente.
Operaciones portuarias
Las dimensiones de la nueva generacin de buques con una capacidad superior a las
10 000 TEU pueden provocar problemas de accesibilidad nutica. Los portacontenedores de
12 500 TEU tienen, de media, una eslora de 400 metros. Tienen capacidad para cargar 22
TEU a lo ancho y siete por encima de la cubierta. A carga plena, el calado medio es de
alrededor de 16 metros (Figura 2.14).
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La evolucin del papel de los puertos martimos de la UE en el mbito de la logstica martima mundial
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La tabla 2.8 muestra una estimacin de las dimensiones de los futuros buques que
maniobrarn en los puertos comunitarios. Los nuevos portacontenedores con una capacidad
superior a las 10 000 TEU navegarn principalmente en las rutas entre Europa y Extremo
Oriente. Los buques con una capacidad de alrededor de 6 500 TEU que actualmente
navegan por dichas rutas sern los buques de dimensiones habituales en los servicios
martimos entre Europa y Norteamrica. Los buques de 4 000 TEU que actualmente se
utilizan en las rutas comerciales transatlnticas se usarn en determinadas rutas de
comercio martimo de corta distancia. Esta tendencia se puede describir como el efecto de
sustitucin de buques que se est produciendo actualmente en todos los mercados
martimos de la UE.
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Departamento Temtico B: Polticas Estructurales y de Cohesin
____________________________________________________________________________________________
Consolidacin
El sector del transporte martimo de contenedores se caracteriza por unos elevados costes,
derivados de la demanda de servicios de transporte regulares, y unas tarifas de fletamento
reducidas. Aproximadamente, se necesitan entre seis y ocho buques para operar un bucle
con un programa de navegacin semanal desde varios puertos de escala. Por otro lado, la
competencia se basa principalmente en la reduccin de las tarifas de fletamento al nivel de
los costes operativos, por lo que no se generan beneficios para los costes fijos. Los costes
operativos han seguido aumentado por un aumento de los costes de combustible. Estos dos
factores (una disminucin de las tarifas y un aumento de los costes), junto con unos
horarios cada vez ms ajustados y unos requisitos de acceso a puerto ms estrictos de los
cargadores, ejercen presin en el mercado. Esto ha provocado que desciendan los
beneficios y que las compaas navieras intenten garantizar e incluso aumentar
urgentemente sus cuotas de mercado.
Aunque en los ltimos aos se han registrado menos M&A, esta tendencia volver a
cambiar. Sin duda, la ralentizacin econmica dar paso a una nueva fase de consolidacin
del mercado del transporte de contenedores.
Cooperacin
La cooperacin entre compaas navieras es otro medio de reducir los costes y ofrecer un
servicio a escala mundial. Incluye desde el marketing conjunto a los acuerdos de uso
compartido del equipamiento y la coordinacin de horarios. La tabla 2.9 resume los tipos
ms comunes de cooperacin.
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La evolucin del papel de los puertos martimos de la UE en el mbito de la logstica martima mundial
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La situacin actual del sector de operacin de terminales es, en cierto modo, comparable a
la del sector del transporte regular de contenedores, con cuatro empresas mundiales
dominando el mercado de terminales. El grupo singapurense PSA International (Autoridad
portuaria de Singapur) se ha convertido en el principal operador y gestion 50,4 millones
de TEU en 2008, es decir, una cuota de mercado del 9,6 %. El segundo mayor operador fue
Hutchison Port Holdings, basado en Hong Kong, con 34,4 millones de TEU, seguido por el
grupo dans APM con 33,8 millones, lo que equivale a unas cuotas de mercado de 6,6 % y
6,5 % respectivamente. El grupo de Medio Oriente DP World se situ en cuarto lugar tras
absorber a P&O Ports, con 32,9 millones de TEU o una cuota de mercado del 6,3 %. Juntas,
estas cuatro compaas principales gestionaron prcticamente el 30 % del flujo mundial de
contenedores en 2008 (Drewry, 2009). Ligeramente por detrs se encuentran Evergreen
11
El factor de carga se refiere al porcentaje de la capacidad del buque empleada. Se obtiene dividiendo la
capacidad utilizada entre la capacidad mxima.
12
Fuente: De Lloyd, 24 de julio de 2009
13
Fuente: De Lloyd, 10 de agosto de 2009
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Departamento Temtico B: Polticas Estructurales y de Cohesin
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(Taiwn), Cosco Group (China) y Eurogate (Alemania), cada una con una cuota de mercado
del 1-2 %.
Sera razonable prever que los cuatro principales actores mantengan su liderazgo por el
momento. Adems, dados los considerables costes de inversin asociados al desarrollo de
terminales, se prev que cada vez un mayor nmero de inversores financieros, como
bancos, fondos de alto riesgo y grupos de accionistas privados, participe directamente en
las adjudicaciones (ESPO, 2007).
La Figura 2.1.5 muestra las inversiones de los cuatro principales operadores de terminales
de contenedores de la UE. Se ha incluido asimismo a Eurogate, con una clasificacin
mundial ms baja pero una posicin fuerte en Europa. Las inversiones se concentran
principalmente en la zona portuaria noroeste (entre Hamburgo y Le Havre).
Al igual que el sector del transporte martimo regular, el sector de terminales experiment
una mayor consolidacin entre 2000 y 2007. El desarrollo ms llamativo a este respecto fue
la adquisicin por DP World de las carteras de terminales de CSX World Terminals y P&O
Ports, en 2005 y 2006 respectivamente, por un total de ms de 8 000 millones de dlares
estadounidenses.
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La evolucin del papel de los puertos martimos de la UE en el mbito de la logstica martima mundial
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Hasta 2008, se prevea que prcticamente todas las zonas portuarias sufriesen carencias de
capacidad de terminales (consulte la tabla 2.10). Se considera que una tasa de utilizacin
de alrededor del 70 % es el mximo compatible con un buen funcionamiento (los
problemas de congestin empiezan a surgir en momentos de mayor actividad cuando la
utilizacin supera el 70 % de la capacidad). La congestin general empieza a producirse
cuando la tasa de utilizacin alcanza el 80 %.
Segn los clculos de 2015, todas las zonas portuarias diferentes de la zona continental
noroeste (Pases Bajos, Blgica y la costa atlntica de Francia) tendrn una tasa de
utilizacin superior al 70 %, lo que supone que comenzarn los problemas de congestin.
Los proyectos de ampliacin en los puertos del sector noroeste han aumentado
considerablemente la capacidad y seguirn hacindolo. Algunos ejemplos incluyen los
proyectos Deurganckdok y Saeftingedok en el puerto de Amberes, el proyecto Maasvlakte
II en Rotterdam y el proyecto Le Havre Port 2000 en Le Havre.
Cabe mencionar que estas cifras se basan en clculos realizados antes de la ralentizacin
econmica.
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Departamento Temtico B: Polticas Estructurales y de Cohesin
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Se prevea que los puertos alemanes sufriesen graves problemas de capacidad antes de
2015. Estos puertos desempean una importante funcin de trasbordo hacia y desde
los puertos escandinavos y blticos. La ralentizacin econmica ha afectado
especialmente a los pases blticos. Por ejemplo, se prev que el crecimiento del PIB de
Estonia se site en un -10,3 % en 2009. Las previsiones de crecimiento del PIB para
Lituania y Letonia son del -11 % y -13,1 %, respectivamente, en comparacin con una
disminucin media prevista del 4 % en los veintisiete Estados miembros de la UE
(consulte los anexos 1 y 2). Se prev que se mantenga la situacin en 2010. Adems,
se estima que el crecimiento del PIB de Alemania, Finlandia y Suecia se site por
debajo de la media de la UE, lo que afectar a los volmenes de fletamento. Se espera
que la carencia de capacidad mencionada anteriormente en los puertos del noreste
del continente sea menos acusada de lo previsto anteriormente. Esto se aplica
asimismo a los puertos escandinavos y blticos.
Actualmente resulta muy complicado predecir las necesidades de capacidad futuras. Por un
lado, se ha ralentizado la demanda de capacidad, mientras que por otro, han comenzado
los proyectos de ampliacin de los puertos.
Otra cuestin es que las cifras de la tabla 2.10 reflejan la situacin en toda la zona, no en
cada puerto. De hecho, mientras que muchos de los puertos ms pequeos disponen de
suficiente capacidad, fueron principalmente los grandes puertos los que sufrieron carencias
y los que poseen un limitado potencial de ampliacin. Los principales puertos son los que
corren el mayor riesgo de congestionarse. La congestin en los principales puertos como
Amberes, Hamburgo y Rotterdam posiblemente seguir siendo problemtica en el futuro.
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La evolucin del papel de los puertos martimos de la UE en el mbito de la logstica martima mundial
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El grupo de empresas dans DFDS A/S ha adquirido a Norfolk Line Containers, una divisin
del grupo AP Mller-Maersk, mientras que Cobelfret ha comprado a la empresa de
transbordadores del canal Dart Line. Aunque no se trata de un resumen exhaustivo,
muestra claramente una tendencia hacia la consolidacin del sector.
El transporte martimo de corta distancia gestiona una gran proporcin de todas las
mercancas transportadas en la UE. Se calcula que el 62 % del volumen total de mercancas
transportado por mar en la UE, con un total de 1 900 millones de toneladas (cifras de
2006), se transportan a corta distancia. Adems, el transporte martimo de corta distancia
consigui una cuota del 37,3 % del desglose modal para el transporte intracomunitario
(Figura 2.16).
0,10%
37,30% Road
45,60% Rail
Inland waterways
Pipeline
Shortsea
Air
3,20%
3,30% 10,50%
14
El transporte martimo de corta distancia puede definirse, aproximadamente, como el transporte martimo entre
pases europeos, aunque gran parte del trfico martimo intraeuropeo depende de transportistas ocenicos.
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Departamento Temtico B: Polticas Estructurales y de Cohesin
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El transporte martimo de corta distancia genera una mirada de relaciones entre los
puertos martimos de la UE (consltese la Figura 2.17). El crecimiento del transporte
martimo de corta distancia es uno de los resultados del aumento del comercio intraeuropeo
y del concepto de transporte secundario y centro de transporte de larga distancia.
Aunque todava no estn disponibles cifras recientes, queda patente que la crisis econmica
est afectando a los volmenes de transporte martimo de corta distancia.
Figura 2.18. Trfico de carga general convencional y cuotas de mercado por pas
y sector portuario (2006)
Belgium
7,30% 7,20%
10,10% 8,40% Netherlands
6,50% Germany
5,10% Sweden
Finland
United Kingdom
Other Northern range ports
5,20%
30,60% Spain
8,90% Italy
10,70%
Other Southern range ports
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Departamento Temtico B: Polticas Estructurales y de Cohesin
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A principios de 2009, la flota de carga general estaba formada por 17 949 buques con una
capacidad total de 106,8 millones de DWT (ISL, 2009). Esto representa un incremento de
un 3,9 % en relacin con el ao anterior y de un 11,7 % en relacin con 2002; se trata de
un crecimiento muy inferior al aumento de capacidad en otros segmentos del mercado. La
flota de carga general es ms reducida y representa tan slo un 9,27 % del tonelaje de la
flota mundial.
La flota est compuesta por buques relativamente pequeos con unas dimensiones medias
de aproximadamente 6 000 DWT. La antigedad media de los buques de carga general es
de casi 23 aos; el 70 % de los buques tienen ms de 15 aos de antigedad, mientras
que el 27,5 % tienen ms de 30 aos (construidos antes de 1978). Por consiguiente, la
flota se caracteriza por una antigedad relativamente superior y un mayor potencial de
desguace. Entre 2004 y 2008 se desguaz un total de 1 193 buques (o 6,8 millones de
DWT). Durante el mismo perodo, se introdujeron en el mercado 2 317 buques nuevos con
una capacidad total de 17,2 millones de DWT.
48
La evolucin del papel de los puertos martimos de la UE en el mbito de la logstica martima mundial
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El despliegue de los llamados buques ro-ro15 sola ser popular en determinadas rutas
regulares a puertos con unas instalaciones de maniobra de barcos limitadas, pero ahora
han perdido gran parte de su atractivo. En la actualidad, se usa principalmente en ciertos
puertos del oeste de frica y de Sudamrica. La antigedad media de la flota con-ro es
elevada: la mayora de los buques se pusieron en funcionamiento en las dcadas de los
setenta y ochenta. A excepcin de algunos pedidos nuevos (por ejemplo, la filial de CMA-
CGM Delmas encarg recientemente cuatro nuevos buques con-ro de 29 000 DWT), la
construccin prcticamente se ha interrumpido. Por consiguiente, se prev que este
segmento de mercado siga disminuyendo.
15
Los buques con-ro son aquellos que pueden cargar tanto carga rodada (principalmente bajo la cubierta) como
contenedores (en la cubierta).
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Departamento Temtico B: Polticas Estructurales y de Cohesin
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Figura 2.19. Trfico ro-ro y cuota de mercado por zona portuaria (2006)
25.6%
39.1% Hamburg Le Havre range
UK / Ireland
0.7%
Atlantic Range
4.5% 11.6%
5.5%
West Med
Central Med East Med & Black Sea
Los buques portavehculos (PCTC) normalmente hacen escala en cinco o seis puertos en
Europa. Los puertos europeos ro-ro de mayor tamao son Dover (UK), Calais (FR), Lbeck
(DE), Zeebrugge (BE), Immingham (UK), Gotemburgo (SE), Trelleborg (SE), Dunkerque
(FR), Rotterdam (NL) y Londres (UK). Los principales operadores transportistas de
vehculos en alta mar16 tambin estn muy presentes en el comercio martimo de corta
distancia intraeuropeo.
En 2006, los cinco principales transportistas operaron alrededor del 60 % de los buques. En
2007, la flota estaba compuesta por 580 buques con una capacidad total de 2,6 millones de
CEU17. Tal como se indica en tabla 2.11, dicha flota ha aumentado de manera continua
desde la dcada de 1990. Las dimensiones medias de los buques han aumentado de
4 035 CEU en 1990 a 4 550 CEU a principios de 2007. Los transportistas de vehculos de
mayor tamao actualmente poseen una capacidad de alrededor de 8 000 CEU, que se
prev que aumente hasta 11 000 CEU en un futuro cercano. Numerosas terminales de
puertos martimos no disponen de la infraestructura necesaria para las maniobras de
grandes portavehculos. Resulta previsible que los propios transportistas de vehculos
empiecen a adquirir acciones de las terminales de vehculos para garantizar las operaciones
portuarias.
16
NYK (Japn), Mitsui OSK Lines (Japn), K-Line (Japn), Eukor (Corea del Sur) y Wallenius Wilhelmsen (Suecia).
17
Car Equivalent Unit (unidad equivalente a un vehculo): una indicacin de la capacidad de un buque ro-ro.
50
La evolucin del papel de los puertos martimos de la UE en el mbito de la logstica martima mundial
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La carga a granel es una carga de materias primas que se transporta sin empaquetar en
grandes cantidades. La UNCTAD (2007) calculaba que el volumen de transporte de
mercancas secas (incluidas materias primas secas a granel, carga en contenedores, carga
general y carga ro-ro) en 2007 ascenda a un total de 5 340 millones de toneladas, es
decir, aproximadamente un 66,6% del total mundial. Estas cifras muestran un aumento de
aproximadamente un 40 % en comparacin con el ao 2000. Se estimaba que la
proporcin de carga seca a granel alcanzaba alrededor del 37,7 % del comercio mundial de
transporte martimo en 2007. Las cinco principales materias primas a granel (mineral de
hierro, carbn, cereales, bauxita / almina y fosfato natural) representaban prcticamente
el 25 %, mientras que las materias primas secas a granel alcanzaban el 13 %. Por
consiguiente, el volumen total de carga de materias primas secas a granel transportado en
2007 alcanzaba los 3 000 millones de toneladas.
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Departamento Temtico B: Polticas Estructurales y de Cohesin
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En 2006, se estimaba que los volmenes totales de materias primas secas a granel
alcanzaban los 1 012 millones de toneladas (las cifras ms recientes disponibles). Esto
supone un incremento del 2,9 % con respecto a 2005. Aproximadamente el 65,6 % de
estos volmenes se gestionan en los puertos del sector norte (Figura 2.20).
Figura 2.20. Trfico de carga seca a granel y cuota de mercado por zona portuaria
(2006)
20.3%
Scandinavia / Baltic
14.6%
Hamburg Le Havre range
UK / Ireland 28.8%
Atlantic range
1.9%
7.8%
15.5% 11.1%
Fuente: Buck Consultants International (2009), basado en ESPO (2008) y Notteboom (2009)
Obviamente, una menor produccin de acero (y una menor produccin en general) influye
en los volmenes de materias primas secas a granel gestionados en los puertos
comunitarios. Aunque son limitados, existen resultados fragmentados disponibles para el
primer semestre del ao y se puede concluir que los cinco puertos principales sufrieron una
disminucin de los volmenes de materias primas secas a granel en 2009. Los volmenes
en estos puertos disminuyeron entre un 20 % y un 47 % en comparacin con el primer
semestre de 2008.
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La evolucin del papel de los puertos martimos de la UE en el mbito de la logstica martima mundial
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8000 450
7500 400
7000 350
300
6500
250
6000
200
5500
150
5000 100
4500 50
4000 0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
60000
55000
50000
45000
40000
35000
30000
25000
20000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Con una capacidad que aumenta ms rpido que el nmero de buques, se puede observar
un claro incremento de las dimensiones, de una media de 45 450 DWT en 2000 a 55 400
DWT en 2009. Una razn es la ampliacin prevista de la capacidad del Canal de Panam,
que permitir a los buques del sector Mini Cape18 acceder a sus esclusas a partir de
2015. Otra explicacin se encuentra en las economas de escala, que permite a los
armadores reducir los costes operativos. El considerable crecimiento de la produccin de
acero ha generado un aumento de la demanda de buques de mayor tamao. Hay dos tipos
principales de materias primas para este producto, material de hierro y carbn, que se
transportan principalmente en buques Capesize. Este aumento del tamao se mantendr
en el futuro, dado que las dimensiones medias de los buques encargados ascienden a
87 600 DWT.
Las carteras de pedidos de los astilleros registran un total de 3 425 buques de materias
primas secas encargados, con una capacidad de 300 millones de DWT (a fecha de 1 de
enero de 2009), lo que representa un 45,8 % y un 72,4 % de la flota mundial actual
respectivamente. La capacidad encargada est al mximo nivel de su historia.
18
Las dimensiones mximas de los buques que pueden acceder actualmente al Canal de Panam estn limitadas y
corresponden a aquellas de los denominados navos Panamax. En general, estos buques poseen una
capacidad de 60 000-80 000 DWT. Cuando se haya completado la ampliacin en 2014 o 2015, el Canal de
Panam tambin podr acomodar a buques de mayor tamao con una capacidad de entre 80 000 y
120 000 DWT. Este segmento de la flota se llama la clase Mini Cape.
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Departamento Temtico B: Polticas Estructurales y de Cohesin
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Las tarifas de fletamento estn cayendo en picado: mientras que el Baltic Dry
Index19 alcanz un mximo de alrededor de 11 000 en mayo de 2008 (un mximo
histrico), se situaba en torno a 1 000 a principios de 2009.
A principios de 2009, la flota parada de transporte a granel constaba de 450
buques, o el 6 % del nmero total de buques, lo que equivale a prcticamente un
9 % de la capacidad total de la flota.
Las tasas de desguace estn aumentando. Mientras que en 2007 tan slo se
desguazaron 35 buques, con una capacidad total de 0,9 millones de DWT, esta cifra
aument a 76 en 2008, lo que equivale a una capacidad desguazada de 3,3 millones
de toneladas.
Durante el primer semestre de 2008 se encargaron alrededor de 1 100 nuevos
transportadores de materias primas secas a granel, aptos para el transporte de 99
millones de DWT adicionales. Los nuevos pedidos se estancaron en el segundo
semestre de 2008.
Las cargas de materias primas lquidas a granel incluyen crudo, petrleo, gas licuado,
gasolina, productos qumicos y lquidos comestibles. El comercio martimo mundial de
materias lquidas se mantuvo estable en 2007 con un volumen total de 2 680 millones de
toneladas (UNCTAD, 2008), de las cuales ms del 65 % eran crudo, es decir, 1 860
millones de toneladas. Las principales zonas de carga de crudo se encuentran
principalmente en zonas en desarrollo de Asia occidental, frica occidental, Centroamrica,
Sudamrica y el norte de frica, mientras que las principales zonas de descarga se sitan
especialmente en zonas desarrolladas. En los puertos norteamericanos se descarg el 29 %
del volumen total, seguido por los puertos europeos con un 28 % y japoneses con un
11 %.
La situacin del transporte martimo de otros derivados del crudo, incluidos el gas natural
licuado y el petrleo, es diferente. En comparacin con el comercio de crudo, una
proporcin considerable de los productos de petrleo se carga en pases desarrollados.
19
El Baltic Dry Index es un ndice de transporte martimo y comercial creado por la Bolsa bltica basada en
Londres para medir los cambios en el coste del transporte martimo de materias primas como metales, cereales
y combustibles fsiles.
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La evolucin del papel de los puertos martimos de la UE en el mbito de la logstica martima mundial
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Figura 2.22. Trfico de carga lquida a granel y cuota por zona portuaria (2006)
19.1%
Scandinavia / Baltic
16.6%
Atlantic range
4.8%
1.9%
15.8%
14.8%
East Med & Black Sea
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Departamento Temtico B: Polticas Estructurales y de Cohesin
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13000 14000
12000 12000
11000
10000
10000
8000 Liquid Gas Tankers
9000 Chemical Tankers
8000 6000
Oil Tankers
7000 4000
6000 2000
5000
0
4000
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
Total fleet capacity (Million DWT) Fleet capacity per ship type (Million DWT)
500 500
450 450
400 400
350 350
300 300 Liquid Gas Tankers
250 250 Chemical Tankers
200 Oil Tankers
200
150
150
100
100
50
50
0
0
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
Fuente: ISL (2008 y 2009)
Aunque todos los restantes segmentos de mercado se han visto afectados por la crisis, el
ao 2008 ha resultado ser excelente para el mercado de buques cisterna e incluso el mejor
ao para las tarifas de fletamento. Se han registrado nuevos pedidos para 907 buques
cisterna con una capacidad total de 60 millones de DWT. A fecha de 1 de enero de 2009, la
cartera de pedidos inclua 2 812 buques (equivalente a 189,7 millones de DWT). No
obstante, no se sabe con certeza si esta nueva capacidad realmente entrar en el mercado,
dado que se prev que una proporcin considerable del tonelaje encargado se cancelar en
los prximos meses (ISL, 2009). Prcticamente se han estancado los nuevos pedidos.
Por ltimo, la tabla 2.12 muestra las dimensiones medias de los buques para diferentes
categoras, tanto de buques de materias primas secas a granel como buques cisterna.
Fuente: varias
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La evolucin del papel de los puertos martimos de la UE en el mbito de la logstica martima mundial
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Conclusin
El contexto del mercado del comercio martimo global ha cambiado considerable en estos
ltimos aos. Como consecuencia de la globalizacin y la deslocalizacin, el comercio
transportado por mar ha aumentado considerablemente. Junto con la ampliacin de la UE,
estos factores han generado un cambio de las estructuras de las cadenas de suministro en
las que los centro europeos y de distribucin regional han adquirido rpidamente
importancia.
El acusado aumento del comercio transportado por mar ha provocado un empuje de las
economas de escala en el transporte martimo y ha ejercido una gran presin en la
capacidad de los puertos y terminales, lo que ha provocado unas altas tasas de utilizacin y
congestiones. Esto se aplica especialmente al segmento de mercado de los contenedores.
Para lograr unas economas de escala, se encargan buques de mayor tamao y las
compaas navieras compiten agresivamente para ganar cuota de mercado. Ha surgido un
determinado nmero de agentes mundiales dominantes en relacin con la operacin de
terminales y el transporte martimo. Ofrecen servicios de puerta a puerta en todo el mundo
a precios competitivos.
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Departamento Temtico B: Polticas Estructurales y de Cohesin
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La evolucin del papel de los puertos martimos de la UE en el mbito de la logstica martima mundial
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Componente 1
Distribucin martima
de corta distancia
Componente 2
PUERTO
Distribucin martima
de corta distancia
Este captulo tiene por objeto evaluar y explicar la evolucin del papel que desempean los
puertos martimos de la UE en el sector de la logstica, que est sujeto a rpidos cambios.
El enfoque est en la posicin que tiene el puerto en la cadena logstica, teniendo en cuenta
la influencia de las partes interesadas portuarias y el desarrollo de las zonas martimas e
interiores.
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Departamento Temtico B: Polticas Estructurales y de Cohesin
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Los puertos y las infraestructuras portuarias han cambiado de forma considerable a lo largo
de los aos. Los puertos solan localizarse cerca de las ciudades, pero la evolucin del
comercio martimo ha hecho que su diseo sufra constantes cambios. La creciente
especializacin de las labores de manipulacin de la carga, el mayor tamao de los buques
y la necesidad de espacio adicional para manipular y almacenar la carga han hecho que las
actividades portuarias se concentren en nuevas zonas ms amplias y alejadas de su
localizacin original prxima al centro de las ciudades. Cabe citar dos puertos
mediterrneos a modo de ejemplo. El puerto de Barcelona est rodeado de un dinmico
tejido urbano en expansin y ha de hacer frente a limitaciones de capacidad. El vecino
puerto de Marsella, que tambin est rodeado por la ciudad, ha construido un nuevo puerto
en Fos. Actualmente, el puerto antiguo se utiliza casi exclusivamente para el transporte en
transbordadores.
Los puertos ya no slo prestan servicio a una ciudad y a los hinterland adyacentes. Este
cambio comenz en la dcada de los setenta, con el crecimiento del transporte de
contenedores. Puertos como Gante y Run, donde el 80 % de los flujos de entrada van
destinados a las industrias localizadas en el rea portuaria, han dejado de ser la norma
para convertirse en la excepcin.
En las comunidades portuarias, las diferentes partes interesadas del negocio portuario
como los operadores de terminales, las compaas navieras, los transitarios, los estibadores
y las autoridades aduaneras han comenzado a colaborar estrechamente entre s y con la
autoridad portuaria a fin de optimizar los procesos internos del puerto y conseguir una
mayor eficiencia.
60
La evolucin del papel de los puertos martimos de la UE en el mbito de la logstica martima mundial
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Las autoridades portuarias eran la fuerza motriz de este tipo de organizacin. Las
comunidades portuarias estaban vinculadas al desarrollo de sistemas de informacin y
20
comunicacin basados en el IED . La eficacia de estos sistemas dependa de la transmisin
de mensajes normalizados. Su deficiencia radicaba en el hecho de que muchos puertos
desarrollaron sus propios sistemas y, aunque se utilizaban mensajes normalizados bajo los
auspicios de las Naciones Unidas, las diferencias de aplicacin incrementaban en gran
medida el coste de conexin de los sistemas de las comunidades portuarias. Algunos
ejemplos de estos sistemas son ADHEMAR (El Havre), PROTIS (Marsella) y SEAGHA
(Amberes).
Este enfoque interno tena su origen en los requisitos especficos del transporte de
contenedores. Los buques portacontenedores exigen menores tiempos de permanencia en
puerto y gran rapidez de servicio en las terminales. Estas exigencias slo podan
satisfacerse colaborando con diferentes partes y facilitando los procesos de comunicacin,
que a menudo son demasiado complicados y lentos y a veces se solapan (vase la Figura
3.3).
20
IED: intercambio electrnico de datos.
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Departamento Temtico B: Polticas Estructurales y de Cohesin
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Depsitos Armadores
Terminales /
estibadores
Suministradores
de buques
Aduanas Prcticos
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La evolucin del papel de los puertos martimos de la UE en el mbito de la logstica martima mundial
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En la dcada de 1990 comenz una nueva fase de desarrollo portuario, en la que aument
rpidamente la importancia de la cooperacin entre puertos. Tres tendencias fueron las
desencadenantes de esta nueva fase:
la aparicin del transporte martimo de corta distancia, debido al transporte de
contenedores y al intracomercio;
el incremento del tamao medio de los buques;
el incremento de los volmenes y el consiguiente incremento de la exigencia de
capacidad portuaria.
En lugar de hacer escala en varios puertos de una misma regin, los buques
portacontenedores de altura paran en uno o varios centros portuarios donde se realizan las
operaciones de carga y descarga local y en transbordo para toda la regin. La carga en
transbordo se transporta a los puertos de origen o destino a travs de una densa red de
servicios de enlace que conectan los principales centros portuarios con los puertos
regionales ms pequeos. La agrupacin y distribucin de la carga todava se organiza
principalmente en la zona portuaria y el ms importante de los modos de transporte
utilizados es el transporte por carretera.
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Departamento Temtico B: Polticas Estructurales y de Cohesin
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El papel de los puertos regionales puede ilustrarse con el ejemplo de una partida de
contenedores enviada desde Gotemburgo hacia Shanghai. La partida ha de entregarse en la
terminal de Gotemburgo el 4 de mayo. La compaa naviera ofrece una salida de
Gotemburgo a Shanghai el 5 de mayo con transbordo en Amberes. Un buque de enlace
carga los contenedores y llega a Amberes el 7 de mayo. A su llegada a Amberes, se
descargan las cajas del buque de enlace y quedan en espera en la terminal hasta que se
cargan de nuevo en el buque de altura, que sale para Shanghai el 10 de mayo.
Al hacer escala en un nico centro portuario principal y no parar en varios puertos, los
armadores reducen de forma significativa la duracin de los trayectos de ida y vuelta de
sus buques ocenicos y, en consecuencia, necesitan menos buques para completar un
circuito de servicio. Es importante analizar la correlacin entre los servicios de lnea regular
y los servicios de enlace. Al igual que el sector de transporte de lnea de alta mar, los
servicios de aporte se caracterizan por un incremento de tamao y por el apremio de
tiempo. Es esencial realizar una coordinacin eficiente para reducir el tiempo de
permanencia en puerto y cumplir el calendario.
La competencia entre puertos tiene una dimensin cada vez ms regional. Adems de los
costes, es muy importante la capacidad. Los puertos tratan de conseguir una posicin
slida en una regin y tratan de cooperar con otros puertos o localidades del hinterland.
Algunos ejemplos tpicos son el acuerdo de cooperacin entre el Puerto de Rotterdam y los
puertos de Zeeland (Terneuzen y Vlissingen) y la posicin que ha adquirido Rotterdam en la
plataforma logstica de Venlo, situada en el hinterland neerlands, que mantiene
conexiones diarias con el puerto por medio de trenes lanzadera. La finalidad de esta
cooperacin es atraer carga, tanto transbordos como flujos de importacin y exportacin.
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La evolucin del papel de los puertos martimos de la UE en el mbito de la logstica martima mundial
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acuerdo de cooperacin entre tres puertos del Mediterrneo Occidental: Barcelona, Gnova
y Marsella. Estos puertos siguen compitiendo por la carga, pero tambin colaboran para
vender la regin del Mediterrneo Occidental como principal puerta de entrada a Europa.
Los puertos de segunda lnea han logrado absorber parte de los flujos de trfico cuya carga
y descarga se efectuaba anteriormente en los puertos principales. Esto es evidente por el
fuerte crecimiento de los volmenes de contenedores. Gracias al exceso de capacidad de
estos puertos y su proximidad a varios puertos principales, ofrecen una buena alternativa a
las compaas navieras que desean evitar en alguna medida la creciente congestin que
sufren los puertos principales.
La Figura 3.6 ilustra este sistema de cubos y radios en el mapa europeo, donde pueden
verse los puertos principales de Amberes, El Havre, Hamburgo y Rotterdam, junto con
algunos puertos de transbordo importantes o puertos de segunda lnea donde el transbordo
alcanza niveles destacables.
En los ltimos aos, los volmenes gestionados en los puertos de transbordo y en los
puertos de segunda lnea han ido en aumento gracias al mayor nmero de escalas de
buques de enlace. Adems, los buques de enlace son cada vez mayores, por lo que pueden
ofrecer capacidad suficiente para realizar con eficacia su misin de enlace entre los puertos
regionales y los puertos principales. Los puertos regionales se han convertido en
importantes centros de distribucin. Ms an, el incremento de frecuencias y capacidades
ha reducido los tiempos de trnsito entre los centros portuarios principales y los puertos de
segunda lnea.
Algunos puertos de segunda lnea tienen potencial suficiente para convertirse en puertos
principales. El crecimiento de los volmenes, especialmente en el comercio con Extremo
Oriente, hace que para los armadores valga la pena hacer escala directamente en algunos
de estos puertos. El puerto de Constanza es un buen ejemplo de ello. Estos puertos podrn
entonces consolidarse y crecer.
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Departamento Temtico B: Polticas Estructurales y de Cohesin
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Hay que sealar que la actual crisis econmica ha influido negativamente en los puertos de
todo tipo.
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La evolucin del papel de los puertos martimos de la UE en el mbito de la logstica martima mundial
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La zona de influencia interior de un puerto slo puede ampliarse por medio de las
terminales terrestres y del transporte intermodal (Figura 3.8).
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Departamento Temtico B: Polticas Estructurales y de Cohesin
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Los grupos logsticos y los megatransportistas organizan cada vez ms sus operaciones en
torno a una red de terminales. Las terminales se han convertido en la fuerza motriz de la
cooperacin entre partes interesadas portuarias, con miras a optimizar los procesos
logsticos. En consecuencia, las organizaciones portuarias estn evolucionando de
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La evolucin del papel de los puertos martimos de la UE en el mbito de la logstica martima mundial
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Aunque la competencia entre puertos tena lugar principalmente en el mar durante las
fases de comunidades portuarias y regionalizacin portuaria, ahora tambin afecta a tierra.
La competencia entre puertos trata fundamentalmente de llegar a una amplia zona de
influencia interior. Ms an, existe una creciente competencia entre regiones portuarias. As
queda claramente de manifiesto en una comparacin de tiempos de trnsito entre los
puertos asiticos y los destinos de la Europa interior. Como puede verse en la Figura 3.9,
los tiempos de trnsito entre Asia y Europa central son mucho ms cortos si la ruta pasa
por un puerto mediterrneo.
En los ltimos aos, a menudo se han construido nuevas terminales a travs de consorcios
con las compaas navieras. As ha ocurrido en Rotterdam, por ejemplo, donde una de las
nuevas terminales del proyecto Maasvlakte II ser construida por Rotterdam World
Gateway. Este grupo es un consorcio integrado por el operador de terminales DPWorld, las
compaas navieras de la New World Alliance (MOL, Hyundai y APL)21 y CMA-CGM.
Al mismo tiempo, los operadores de terminales han firmado nuevos acuerdos con las
principales compaas navieras para mantener capacidad de dedicacin exclusiva o
semiexclusiva en las terminales de los puertos principales. Estos acuerdos influirn en la
decisin de las navieras de hacer escala en un puerto u otro. Los armadores harn escala
en los puertos donde tengan la seguridad de disponer de la capacidad necesaria para
21
New World Alliance es el fruto de la cooperacin entre las compaas de transporte de contenedores MOL,
Hyundai y APL. Estas navieras han llegado a acuerdos para compartir el espacio de los buques en determinadas
rutas.
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Departamento Temtico B: Polticas Estructurales y de Cohesin
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manejar sus buques sin retrasos. En consecuencia, las terminales desempean un papel
cada vez ms importante en la organizacin de un puerto (Figura 3.10).
Los operadores de terminales no slo intentan adquirir una posicin slida en los puertos
de mar, sino que como ya se ha explicado en el captulo 2, tambin ponen sus miras
cada vez ms en las zonas del interior. En el mapa de la Figura 3.11 aparecen marcados los
puertos del Grupo AP MllerMaersk (Dinamarca) y se observa claramente la presencia del
Grupo a lo largo del litoral y en los hinterland a travs de una red de terminales portuarias
e interiores situadas en la banana azul.
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La evolucin del papel de los puertos martimos de la UE en el mbito de la logstica martima mundial
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Fuente: Buck Consultants International (2008), adaptado a partir de los datos de la naviera Maersk (2007)
Ampliar el horario de apertura de las puertas de las terminales no supone un gran alivio. A
fin de ampliar los horarios de apertura, las empresas del hinterland tambin tendran que
ampliar sus horarios de carga y descarga. Los costes adicionales anularan los beneficios,
por lo que esta opcin no sera rentable para los cargadores. La concentracin de
movimientos de transporte durante la hora punta de la maana es fundamentalmente
consecuencia de la planificacin de capacidad de los cargadores y los consignatarios.
Esto se confirma con los datos de la naviera Maersk. La Figura 3.12 ofrece una visin
general de los horarios de carga y descarga solicitados por los clientes. Se observa
claramente que la hora punta va de las 6 a las 10 de la maana.
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CANTIDAD
12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
Maana Tarde
Una de estas soluciones es reducir el tiempo medio que espera un contenedor en el muelle
para ser cargado, transbordado o recogido por el destinatario. Las sanciones econmicas
existentes, como el alquiler de los muelles y la estada, no son suficientes en la hora punta.
A menudo se prorroga el tiempo gratuito como gesto de buena voluntad.
Mejorar la coordinacin entre las llegadas de los buques de enlace y de los buques de
altura a la terminal tambin puede suponer cierto alivio. Cuanto menos tiempo se quede en
el muelle un contenedor en transbordo, de mayor capacidad se dispondr para manejar
contenedores de importacin o exportacin. Por desgracia, esto est en manos de las
compaas navieras y est demostrado que es muy difcil establecer calendarios de salidas
debido a la creciente complejidad del transporte de lnea regular.
tenga demasiada capacidad ocupada. La llegada anticipada de esta clase de carga desde el
interior hasta las terminales portuarias anulara parte de las ventajas de agregar la carga
en las terminales terrestres.
Podra pensarse que este problema ya no es tan importante en estos momentos en que han
descendido los volmenes de carga y el problema de congestin bsicamente ha
desaparecido de muchos puertos. Sin embargo, no se trata de si llegar el momento en que
se vuelvan a alcanzar los volmenes de 2008, sino ms bien de cundo ser. Es muy
probable que los puertos y las terminales vuelvan a verse congestionados en el futuro,
especialmente los puertos principales.
1 Punto de
PUERTO descarga
2
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Departamento Temtico B: Polticas Estructurales y de Cohesin
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Por tanto, las terminales terrestres tambin son importantes para el reposicionamiento de
los contenedores vacos. Pueden utilizarse para reducir el nmero de desplazamientos que
realizan los contenedores vacos (Figura 3.14).
Punto de
PUERTO 1
descarga
2
4 Depsito
terrestre
3
Punto de
Contenedor lleno
Contenedor vaco
carga
Punto de
PUERTO descarga
2
1
Terminal Depsito
terrestre terrestre
Contenedor lleno
Contenedor vaco 4 3
Punto
de carga
22
Gracias a las economas de escala, los precios del transporte ocenico han bajado considerablemente durante
los ltimos aos. Sin embargo, no ha ocurrido lo mismo en el transporte terrestre. Por el contrario, los precios
han subido. Al incorporar los servicios terrestres a su oferta, las navieras pueden reducir los costes del
transporte interior y recuperar al mismo tiempo parte de los bajos precios del transporte ocenico.
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La evolucin del papel de los puertos martimos de la UE en el mbito de la logstica martima mundial
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del transporte martimo de los contenedores (Notteboom y Rodrigue, 2005). Se calcula que
puede reducirse una tercera parte de los costes de acceso terrestre mediante la agregacin
de carga y el transporte intermodal.
Puede verse un ejemplo en el estudio de Maersk, que analiza las diferencias entre
merchant haulage o transporte de cargadores23 y carrier haulage en los puertos de
Bremerhaven y Rotterdam (Figura 3.15). Los grficos ponen de manifiesto que, en ambos
puertos, la proporcin de carrier haulage en el transporte intermodal es mucho mayor
que la de merchant haulage. En el carrier haulage, los camiones slo se utilizan para
distancias cortas. Los principales medios de transporte por las zonas del interior son la
barcaza y el ferrocarril.
80% 80%
60% CAMIN
60%
CAMIN 40% BARCAZA
40% FERROCARRIL
FERROCARRIL
20%
20%
0%
Carrier Haulage Merchant Haulage
0%
Carrier Haulage Merchant Haulage CAMIN 25% 65%
CAMIN 35% 68% BARCAZA 42% 27%
FERROCARRIL 64% 32% FERROCARRIL 32% 9%
La estructura de organizacin vara segn las compaas navieras. Algunas han creado su
propia divisin de logstica y transporte. Otras se mantienen concentradas en su actividad
principal y tratan de conseguir una red integrada mediante acuerdos de cooperacin
estructurales o puntuales con transportistas y proveedores de servicios logsticos
independientes.
23
El trmino merchant haulage se utiliza cuando el transporte terrestre es organizado por entidades distintas de
la propia compaa naviera.
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Departamento Temtico B: Polticas Estructurales y de Cohesin
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Conexin Operador de
inexistente buques de
enlace/barcazas/
ferrocarriles
Es importante sealar que cada vez hay mayor participacin de 3PL y 4PL en el transporte
intermodal e incluso en la gestin de las terminales terrestres, as como en el campo de la
logstica y la distribucin. Tambin intervienen cada vez ms en la organizacin de
transportes agregados entre las terminales terrestres y las terminales martimas en el rea
portuaria. Un ejemplo es el grupo logstico Wincanton, que acta en varios terrenos, como
por ejemplo:
el transporte multimodal, con su propia flota de barcazas y empresa ferroviaria;
la gestin de terminales terrestres, con seis de sus propias terminales trimodales a lo
largo del Rin;
logstica de almacenes y servicios de valor aadido.
Aspectos a mejorar
Como se indica en la Tabla 3.1, el transporte por carretera sigue siendo, con diferencia, el
modo de transporte dominante en la mayora de los puertos de la Unin Europea. Aunque
hay muchas razones para aumentar la proporcin del transporte intermodal a travs de la
red de terminales terrestres, es evidente que todava queda mucho por mejorar. Estas
mejoras consisten en asegurar la disponibilidad de infraestructuras adecuadas y la
capacidad de desarrollo de una buena red de plataformas logsticas en el interior.
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Departamento Temtico B: Polticas Estructurales y de Cohesin
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distribucin europeos. Algunos ejemplos claros de esta clase de plataformas son los puertos
fluviales de Genk, Duisburgo, Lyon y Pars.
Las terminales terrestres de segunda lnea estn situadas ms al interior. Realizan una
funcin de distribucin a travs de los centros regionales de distribucin y logstica
24
integral . La terminal de Oradea es un buen ejemplo, al igual que las terminales terrestres
del norte de Italia, que estn conectadas con las terminales del noroeste por trenes
lanzadera.
Servicios Servicios
martimos martimos
globales globales
Europeos de distribucin
Centros
Red europea de plataformas
Plataformas de
consolidacin de 1 lnea
Plataformas de
distribucin de 2a lnea
Transporte fluvial
Transporte ferroviario
Transporte por carretera
Es necesaria una densa red de RCD para dar cobertura a la UE ampliada. Los pases de
preferencia como RCD son Alemania, la Repblica Checa, Polonia y Hungra, que garantizan
un buen acceso a Europa septentrional y oriental. Los mercados emergentes de Turqua y
24
Los centros de logstica integral podran definirse como establecimientos prximos a los mercados finales, donde
se llevan a cabo los ltimos pasos del proceso productivo; es decir, donde los productos se preparan
especficamente para el mercado al que van destinados.
25
European Distribution Report, 2006.
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la antigua Unin Sovitica (AUS) tambin son importantes, mientras pases como Finlandia,
Polonia e Italia resultan cada vez ms atractivos.
Los puertos europeos funcionan con arreglo a distintos modelos, con diferentes niveles de
participacin del sector pblico y privado (Goss, 1990), que se describen a continuacin.
El papel de las autoridades portuarias ha evolucionado al mismo tiempo que el papel que
desempean los propios puertos en las cadenas logsticas. La Tabla 3.2 ofrece una visin
general de este cambio de papeles en los modelos de puerto instrumental y arrendador.
Aparte de desempear sus funciones tradicionales, las autoridades portuarias tendrn que
encargarse en el futuro de desarrollar buenas conexiones entre el rea portuaria y el
hinterland a travs de diversos sistemas de transporte intermodal. Su principal papel ser
el de facilitadores para la cadena logstica, para lo cual tendrn que:
26
Un ejemplo de infraestructura portuaria son las esclusas, los muelles y las terminales. Un ejemplo de
superestructura son equipos de manipulacin de la carga en la terminal como las gras de prtico.
27
Port Reform Toolkit: Module 3, Alternative Management Structures and Port Ownership Models, Banco Mundial,
2007.
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Departamento Temtico B: Polticas Estructurales y de Cohesin
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formar parte de nuevas alianzas. En este sentido, los puertos tendrn que hacer frente a nuevos
tipos de competencia portuaria (como la creciente aparicin de terminales dedicados o de lnea
regular, que est cambiando las condiciones y las reglas de la competencia28).
Facilitador para las partes interesadas portuarias Mediador entre partes interesadas portuarias
creacin de foros de comunicacin entre partes creacin de foros de comunicacin entre partes
interesadas portuarias interesadas portuarias
creacin de talleres sobre cuestiones concretas como creacin de foros de comunicacin entre los
el medio ambiente, nuevos procedimientos portuarios y puertos y las zonas del interior a fin de
normativa portuaria mejorar la cooperacin
28
La competencia entre puertos de mar u operadores de terminales es decir, entre los proveedores de
capacidad se convertir en competencia entre los clientes de los puertos, es decir, entre las compaas
navieras. Todava no est claro qu implicaciones tendr este fenmeno, pero sin duda cambiar las normas
aceptadas de competencia portuaria.
80
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De este modo se crear una red de distribucin europea satisfactoria pero densa (vase la
Figura 3.18).
29
Los efectos de aglomeracin son ahorros o ventajas obtenidos mediante la agrupacin de actividades.
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Departamento Temtico B: Polticas Estructurales y de Cohesin
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Las vas navegables interiores se consideran desde hace mucho tiempo un modo de
transporte deslucido. La liberalizacin del mercado de finales de los noventa introdujo
mecanismos modernos de mercado y aport una dinamizacin nueva al mercado de las vas
navegables interiores. Los responsables polticos constatan que las vas navegables tienen
un enorme potencial para revitalizar el congestionado sistema de transporte de la UE.
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East-West route
North-South route
4
Rhine route
Main-Danube route
1
3
Rhne
2 Po
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Corredores ferroviarios
El medio ambiente se ha convertido en una preocupacin esencial tanto para las empresas
particulares como para la sociedad en su conjunto. Si bien hay una gran sensibilizacin y ya
se han aplicado muchas mejoras, las zonas portuarias todava se encuentran entre los
principales contaminantes de Europa. Dicha contaminacin adopta diversas formas, entre
ellas la contaminacin atmosfrica y de las aguas, la contaminacin lumnica y acstica, as
como las emisiones de CO2 y otros gases.
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Dos asuntos candentes son los elevados niveles de emisiones de CO2 y los riesgos para la
salud derivados de la emisin de SO2 y NOx en las zonas portuarias. Los puertos estn
asumiendo cada vez ms el papel de guardianes del medio ambiente.
Los buques, como los camiones, contribuyen a la contaminacin. Para un buque de 6 600
TEU, la diferencia de consumo de combustible entre la navegacin a velocidad econmica y
a toda velocidad se ha calculado a unas siete a ocho toneladas adicionales de combustible
al da. Los puertos pueden ayudar a reducir el consumo de combustible de dos modos:
Los buques navegan a toda velocidad principalmente para recuperar el retraso con que
han salido del puerto. Si se eliminan todo lo posible los retrasos en el puerto, los
buques podrn navegar a una velocidad econmica.
El suministro elctrico en puerto permite a los buques apagar sus motores cuando
estn atracados y, por tanto, reducir los niveles de emisiones de SO2 y NOx y la
contaminacin atmosfrica en las zonas portuarias. Lo mismo se aplica a las barcazas
en los puertos martimos y los puertos interiores, que a los buques de alta mar en los
puertos martimos.
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Conclusin
Hay cuatro tendencias importantes que han conducido a cambios de las estructuras
organizativas durante las ltimas dcadas:
Los puertos han pasado de ser comunidades portuarias donde la prioridad era optimizar los
procesos (de gestin) de los puertos interiores y la captacin de volumen a comunidades
terminales cuya prioridad es abastecer a las zonas interiores a travs de un red de
terminales terrestres. Estas terminales atraen diversas actividades logsticas, adems de
actuar como puntos de agrupacin de carga.
Hasta la fecha no hay pruebas de que la recesin econmica haya influido en los principios
fundamentales de estas tendencias. Si bien los volmenes estn cayendo (temporalmente)
y, por tanto, la congestin portuaria deja de ser un problema acuciante, se prev que la
escasez de capacidad portuaria vuelva a constituir un asunto candente en un plazo de
medio a largo.
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4. RECOMENDACIONES
La importancia que revisten los puertos martimos de la UE para el comercio y el transporte
se ha comentado en los captulos anteriores. Aproximadamente un 80 % de todo el
transporte de mercancas entre los pases comunitarios es martimo. Es de suma
importancia para la competencia econmica de la UE contar con una capacidad portuaria y
terrestre suficiente y fiable, si debe abordar el crecimiento econmico futuro y los
volmenes de transporte en aumento.
La publicacin del Libro Verde sobre los puertos y las infraestructuras martimos fue un
primer paso; enumera los siguientes puntos prioritarios:
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La evolucin del papel de los puertos martimos de la UE en el mbito de la logstica martima mundial
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El motivo principal del transporte de contenedores vacos es que los contenedores son en
su mayora propiedad de los armadores, y se utilizan distintas lneas de transporte para
flujos de importacin y exportacin. El concepto de puesta en comn o las denominadas
cajas grises podran reducir sustancialmente el transporte de contenedores vacos. No
obstante, la introduccin de la puesta en comn de los contenedores ha resultado ser muy
difcil. Las lneas de transporte martimo consideran el elevado coste de reposicin de
contenedores vacos como un canje por la conservacin del control de las cajas. El
Parlamento Europeo debera sopesar la eliminacin de los diversos obstculos. Como punto
de partida, podra crearse un foro de partes interesadas para evaluar la situacin.
30
Colaboracin pblico-privada.
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Las terminales terrestres se han convertido en nodos vitales del sistema comunitario de
transportes. Estn conectadas a los puertos martimos de la UE y desempean un papel
importante en los flujos de importacin y exportacin. No obstante, los niveles de servicio
difieren en la UE. Por tanto, deberan definirse niveles mnimos de servicio, como tapones
para contenedores frigorficos 31 e instalaciones de desecho de residuos. Ello se aplica a los
operadores (barcaza, ferrocarril y camin), proveedores logsticos y transportistas. El
Parlamento Europeo podra empezar por organizar una audiencia del sector.
Con objeto de abordar el crecimiento futuro de volmenes y evitar que los puertos se
congestionen, las autoridades portuarias podran optar por generar nueva capacidad o bien
por intentar incorporar el puerto en una red ms amplia de puertos y terminales terrestres.
31
Un contenedor frigorfico es un contenedor trmico con dispositivos de refrigeracin para regular la temperatura
de la carga.
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La evolucin del papel de los puertos martimos de la UE en el mbito de la logstica martima mundial
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Con objeto de desarrollar cadenas logsticas eficientes, los puertos martimos y las
terminales/puertos terrestres deben cooperar estrechamente. Se pueden conseguir
economas de escala mediante la agrupacin de flujos de carga en las regiones interiores.
Por ejemplo, los puertos de Rotterdam y Barcelona estn aplicando polticas activas en
materia de regiones interiores. El puerto de Amberes tambin pone un nfasis estratgico
en la cooperacin con las terminales terrestres. El Parlamento Europeo podra crear un foro
de partes interesadas para promocionar la cooperacin y debatir los posibles obstculos.
Conclusin
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ANEXO 1
Tabla UE-27, tasa de crecimiento real del PIB (cambio porcentual respecto
al ejercicio anterior)
Previsin Previsin
2006 2007 2008 2009 2010
Austria 3,5 3,5 2,0 -4,0 -0,1
Blgica 3,0 2,8 1,1 -3,5 -0,2
Bulgaria 6,3 6,2 6,0 -1,6 -0,1
Chipre 4,1 4,4 3,7 0,3 0,7
Repblica Checa 6,8 6,1 3,0 -2,7 0,3
Dinamarca 3,3 1,6 -1,2 -3,3 0,3
Estonia 10,4 6,3 -3,6 -10,3 -0,8
Finlandia 4,9 4,2 1,0 -4,7 0,2
Francia 2,2 2,3 0,4 -3,0 -0,2
Alemania 3,0 2,5 1,3 -5,4 0,3
Grecia 4,5 4,0 2,9 -0,9 0,1
Hungra 4,0 1,2 0,6 -6,3 -0,3
Irlanda 5,7 6,0 -2,3 -9,0 -2,6
Italia 2,0 1,6 -1,0 -4,4 0,1
Letonia 12,2 10,0 -4,6 -13,1 -3,2
Lituania 7,8 8,9 3,0 -11,0 -4,7
Luxemburgo 6,4 5,2 -0,9 -3,0 0,1
Malta 3,3 4,2 2,5 -0,9 0,2
Pases Bajos 3,4 3,5 2,1 -3,5 -0,4
Polonia 6,2 6,6 5,0 -1,4 0,8
Portugal 1,4 1,9 0,0 -3,7 -0,8
Rumana 7,9 6,2 7,1 -4,0 0,0
Eslovaquia 8,5 10,4 6,4 -2,6 0,7
Eslovenia 5,9 6,8 3,5 -3,4 0,7
Espaa 3,9 3,7 1,2 -3,2 -1,0
Suecia 4,2 2,6 -0,2 -4,0 0,8
Reino Unido 2,9 2,6 0,7 -3,8 0,1
UE-27 3,2 2,8 0,9 -4,0 -0,1
UE-15 2,9 2,6 0,6 -4,0 -0,1
Fuente: Eurostat (agosto de 2009)
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ANEXO 2
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Direccin General de Polticas Interiores
LA EVOLUCIN DEL PAPEL DE LOS PUERTO SMARTIMOS EN EL MBITO DE LA LOGSTICA MARTIMA MUNDIAL
Departamento TemTICO
Polticas Estructurales y de Cohesin B Agricultura y Desarrollo Rural
Cultura y Educacin
Cometido
Los departamentos temticos constituyen unidades de anlisis que prestan asesoramiento Pesca
especializado a comits, delegaciones interparlamentarias y otros rganos parlamentarios.
Desarrollo Regional
reas polticas
Agricultura y Desarrollo Rural Transporte y Turismo
Transporte y Turismo
Cultura y Educacin
Pesca
Desarrollo Regional
Transporte y Turismo
LA EVOLUCIN DEL PAPEL DE
Documentos:
Visite la web del Parlamento Europeo: http://www.europarl.europa.eu/studies
LOS PUERTOS MARTIMOS EN
EL MBITO DE LA LOGSTICA
MARTIMA MUNDIAL
Crditos de las fotografas: iStock International Inc., Photodisk, Phovoir
ESTUDIO