Barreiras 3

Os Rumos da Poltica
de Comrcio Exterior do Brasil
11 de setembro de 2014
1 | Os Rumos da Poltica de Comrcio Exterior do Brasil
das 09h00 s 17h00
Auditrio Ita
INST I T U T E
Brazilian International Trade Scholars, Inc
Analistas Brasileiros de Comrcio Internacional
Os Rumos da Poltica de Comrcio Exterior do Brasil
O supervit do comrcio exterior brasileiro mostra declnio desde 2006. Caiu de US$ 46 bilhes em 2006 para US$
2,5 bilhes em 2013, podendo apresentar dficit em 2014.
Algumas razes so apresentadas para esse declnio: a crise econmica de 2008, que paralisou a economia global,
sem que at hoje tenha ocorrido recuperao significativa nas grandes economias; a reorientao da economia
chinesa, que resultou em taxas menores de crescimento, diminuindo a demanda por commodities, os principais
produtos exportados pelo Brasil; a perda de competitividade global dos produtos industrializados brasileiros, cuja
participao decresceu significativamente nas exportaes de nosso pas.
No entanto, uma viso mais aguda do quadro ajuda a detectar questes outras que poderiam explicar a atual perda
de flego do comrcio exterior brasileiro.
Alm das questes de Custo Brasil, carga tributria, encargos trabalhistas e cmbio, debate-se, nos meios acadmicos,
se a perda de mpeto do comrcio no seria consequncia da opo do Pas pelo multilateralismo, em detrimento
dos acordos preferenciais de comrcio, e pela nfase no comrcio Sul-Sul, fragilizando a alternativa Norte-Sul, que
envolve os pases desenvolvidos, com o consequente distanciamento das cadeias globais de valor.
Diante desse quadro, o CCGI Centro do Comrcio Global e Investimento da FGV/EESP, com o apoio da FIESP,
CINDES, ABCI e Valor Econmico, prope a realizao da Conferncia Os Rumos da Poltica de Comrcio Exterior
do Brasil em que sero debatidos os principais pontos de uma proposta de agenda. Sero apresentados dados
sobre as oportunidades a serem exploradas, resultados de modelagem de possveis acordos, bem como a posio
do Brasil com relao s cadeias globais de valor. Finalmente, sero discutidas medidas que possam gerar os ajustes
necessrios tanto em termos de atuao diplomtica, quanto de reformulao da estrutura do comrcio exterior do
Brasil.
Questes a serem debatidas:

1) Por que o supervit comercial brasileiro perdeu flego nos ltimos anos?
2) Qual o peso da crise global nessa perda?
3) Qual o impacto da diminuio do ritmo de desenvolvimento da China?
4) Qual o peso da perda de competitividade dos produtos industrializados?
5) Como se tem comportado o setor de servios? 3 | Os Rumos da Poltica de Comrcio Exterior do Brasil
6) O que significa participar das cadeias globais de valor?

7) Por que as exportaes de bens industrializados perderam competitividade global?
8) Quais as vantagens da opo do Brasil pelo multilateralismo?
9) Os tratados de comrcio preferencial podem ser uma alternativa vlida?
10) H conflito entre a opo multilateralista e a opo por acordos comerciais?
11) H contradio entre o Brasil manter boas relaes Norte-Sul e Sul-Sul?
12) Se os EUA e a Unio Europeia assinarem o TTIP, como o Brasil ser afetado?
13) Qual o potencial de comrcio no mbito dos BRICS?
14) H vantagens no Brasil se aproximar da Aliana do Pacfico?
15) O Mercosul, hoje, uma vantagem ou um peso para o Brasil?
Programao do Evento
09h00 s 10h30 Abertura

09h00 s 10h30 - Painel 1 - Dados e Fatos: um retrato do Brasil nas correntes internacionais
de comrcio
Objetivo: Apresentar um quadro atual dos fluxos, origens e destinos das exportaes e importaes brasileiras.
Examinar a participao da agricultura, indstria e servios no comrcio, e o porqu da perda da competitividade
brasileira. Comparar custos mo de obra, energia, tributrios e de infraestrutura com os de outros parceiros
internacionais do Brasil.
Presidente: Yoshiaki Nakano
Daniel Godinho Secretrio de Comrcio Exterior SECEX
Ricardo Markwald Funcex
Mario Marconini - FIESP
Tatiana Palermo CNA
Mauro Laviola AEB
10h30 s 10h45 Coffee Break
10h45 s 12h15 Painel 2 - Brasil: as estratgias possveis - sul-sul ou sul-norte?
Objetivo: Debater as vantagens e desvantagens da atual Poltica de Comrcio Exterior do Brasil. Examinar como
reforar o multilateralismo da OMC com os ganhos dos acordos comerciais. Debater quais seriam as opes
para acordos comerciais: sul-sul, sul-norte, sul-leste ou sul-oeste. Analisar os impactos para o Brasil dos Mega-
Acordos Comerciais (TTIP e TPP) e o enfraquecimento da OMC. Discutir se o Mercosul hoje uma oportunidade
ou uma camisa de fora para o comrcio. Indagar sobre as opes do Brasil para a Amrica do Sul, e se a Aliana
do Pacfico representa uma ameaa da China na regio. Questionar o que representam os BRICS e como podem
atuar para resgatar a posio central da OMC.
Presidente: Luiz Serrano Valor Econmico
Acadmico Vera Thorstensen FGV/EESP
Aluisio Lima Campos American University School of Law
Ronaldo Costa MRE
Sandra Rios Cindes
Welber Barral Professor Instituto Rio Branco
12h15 s 13h30 Painel 3 - O Brasil nas cadeias globais de valor: custos e oportunidades de
se conectar s cadeias
Objetivo: Apresentar a posio do Brasil nas cadeias globais. Debater quais setores industriais e de servios tem
potencial para integrar-se e beneficiar-se das cadeias globais de produo. Indagar qual o papel dos servios
na agregao de valor das cadeias. Examinar quais seriam os programas de uma plataforma de insero do
Brasil nessas cadeias. Analisar qual a relao dos acordos de comrcio com o fortalecimento das cadeias. Para
fortalecer as cadeias, quais seriam os mais relevantes parceiros comerciais do Brasil?
Presidente: Denise Neumann Valor Econmico
Acadmico Lucas Ferraz FGV/EESP
Renato Baumann IPEA
Paulo Estivallet Mesquita MRE
Lia Valls Pereira FGV Rio
13h30 s 14h15 Brunch
14h15 s 15h30 Painel 4 - A voz do setor produtivo

Objetivo: A formulao de uma nova Poltica para o Comrcio Exterior deve contemplar os anseios dos diversos
segmentos produtivos envolvidos no comrcio internacional.
Presidente Embaixador Fernando de Mello Barreto
Roberto Caiuby Vidigal Grupo TECHINT
Renato Jardim ABIT
Fernando Figueiredo ABIQUIM
Pedro Bentancout GM ANFAVEA
Klaus Curt Muller ABIMAQ
Humberto Barbato - ABINEE
15h30 s 17h00 Painel 5 - Uma nova estrutura para uma nova Poltica de Comrcio Exterior
Objetivo: Debater como reformular a estrutura governamental, de forma a dar coordenao e suporte a nova
Poltica de Comrcio Exterior. Examinar reformas necessrias do ponto de vista estrutural e de instrumentos de
Poltica.
Mediador: Sergio Leo Valor Econmico
Alessandro Teixeira
Samuel Pinheiro Guimares
Regis Arslanian
Luiz Felipe de Seixas Correa
Rubens Barbosa
Acilino Ribeiro
15h30 s 17h00 Encerramento
Carlos Ivan Simonsen Leal - Presidente da Fundao Getulio Vargas

Mini CVs
Painel 1 - Dados e Fatos: um retrato do Brasil nas correntes internacionais de comrcio
Yoshiaki Nakano professor de Economia da Fundao Getlio Vargas e diretor da Escola de

Economia de So Paulo da Fundao Getlio Vargas. integrante do Conselho de Administrao e
tambm membro do Comit de Auditoria da CSN, do Conselho Superior de Economia (Cosec) e do
FIESP/IRS. Formado em Administrao de Empresas pela Fundao Getlio Vargas, com mestrado
e doutorado na Universidade de Cornell, nos Estados Unidos.
Daniel Godinho secretrio de Comrcio Exterior da Secretaria de Comrcio Exterior SECEX no

MDIC. Graduado em Direito pela UFMG e em Relaes Internacionais pela Pontifcia Universidade
Catlica de Minas Gerais (PUC-MG). mestre em Direito Internacional e Economia pelo World Trade
Institute, centro ligado s Universidades de Berna, Fribourg e Neuchtel, na Sua.
Ricardo Andrs Markwald diretor geral da FUNCEX. Foi chefe-adjunto do Departamento

Econmico da CNI e coordenador de Poltica Macroeconmica da Diretoria de Pesquisas e Diretor
Adjunto de Pesquisas do IPEA. consultor de organismos internacionais. Em 1985, foi assessor
tcnico da Presidncia da Repblica do Brasil.
Mario Marconini Diretor do Departamento de Relaes Internacionais e Comrcio Exterior

da FIESP, Vice-Presidente da CECOMERCIO e consultor internacional especializado em comrcio
internacional. membro do Conselho para Comrcio Internacional no Frum Econmico Mundial
e membro do Conselho Consultivo do Centro Europeu de Poltica Econmica Internacional, em
Bruxelas. professor associado da ESPM e conselheiro acadmico do Instituto Rio Branco.
Tatiana Palermo superintendente de Relaes Internacionais da CNA. Foi Conselheira

Internacional no MDIC, Coordenadora de Articulao e Cooperao Internacional na Apex-Brasil,
Analista Snior de Comrcio Exterior junto CNI. Anteriormente, atuou como Vice-Presidente
Executiva da Cmara de Comrcio Brasil-Rssia e trabalhou como consultora Corte Permanente
de Arbitragem em Haia.
Mauro Laviola Vice-Presidente da Associao de Comrcio Exterior do Brasil (AEB), Coordenador

Tcnico da Sesso Brasileira do Conselho de Comrcio Exterior do MERCOSUL (MERCOEX). Faz parte,
da Coalizo Empresarial Brasileira, coordenada pela CNI, do Conselho Empresarial de Relaes
Internacionais da FIRJAN e do Conselho Superior de Comrcio Exterior da FIESP. Scio Gerente da
MRL Comunicao e Orientao Empresarial.
Painel 2 - Brasil: as estratgias possveis - sul-sul ou sul-norte?
Vera Thorstensen professora na Escola de Economia de So Paulo da Fundao Getlio Vargas

(FGV/EESP) e Coordenadora do Centro do Comrcio Global e do Investimento (CCGI). Foi assessora
econmica da Misso do Brasil na OMC em Genebra de 1995 a 2010 e Presidente do Comit sobre
Regras de Origem da OMC de 2004 a 2010. Suas reas de pesquisa incluem regulao de comrcio
da OMC e de acordos preferenciais.
Aluisio Lima-Campos professor adjunto do Washington College of Law na American University.

Presidente do Brazilian International Trade Scholars Institute - ABCI, e consultor econmico da
Embaixada do Brasil em Washington. Faz parte da lista indicativa de painelistas da OMC, como
especialista em defesa comercial. Suas especialidades incluem comrcio e finanas internacionais,
poltica e defesa comercial.
Ministro Ronaldo Costa Filho diretor do Departamento de Negociaes Internacionais do

Ministrio de Relaes Exteriores do Brasil, unidade responsvel pelas negociaes comerciais
extrarregionais do Mercosul. Serviu nas Misses do Brasil junto OMC, junto Unio Europeia e
junto s Naes Unidas, assim como na Embaixada em Quito. Em Braslia, foi Chefe da Diviso de
Negociaes em Servios.
Sandra Polnia Rios diretora do Centro de Estudos de Integrao e Desenvolvimento (CINDES) e

scia da Ecostrat Consultores. professora de Poltica Comercial no curso de Economia da PUC-RJ
e consultora da CNI. Sua rea de pesquisa inclui negociaes comerciais internacionais e poltica
de comrcio exterior.
Welber Barral Doutor em Direito Internacional pela USP e Mestre em Relaes internacionais
pela UFSC. advogado, scio da Barral M Jorge Consultores Associados (Braslia e So Paulo, Brasil).
rbitro do Tribunal Permanente de Reviso do Mercosul. Ex-Secretrio de Comrcio Exterior, foi
Professor de Direito Internacional pela UFSC. Professor Visitante na American University, e Visiting
Professorial Fellow na Georgetown University Law Center.
Luiz Roberto Serrano Executivo do Departamento de Seminrios e Eventos do Valor Econmico.

Desempenhou a funo de assessor de imprensa de Fernando Henrique Cardoso e Ulysses
Guimares. Trabalhou como editor de Economia das Revistas Veja e Exame e editor adjunto de
Poltica e Economia da Revista ISTO. Foi scio-diretor da Serrano&Associados e reprter da Gazeta
Mercantil.
Painel 3 - O Brasil nas cadeias globais de valor: custos e oportunidades de se conectar
s cadeias
Lucas Ferraz professor na Escola de Economia de So Paulo da Fundao Getlio Vargas (FGV/
EESP) e Coordenador do Ncleo de Modelagem Econmica do Centro do Comrcio Global e do
Investimento (CCGI). especialista em Modelo de Equilbrio Geral Computvel para o Comrcio
Internacional. Sua rea de pesquisa inclui Acordos Regionais de Comrcio, Cadeias Globais de Valor
e barreiras no-tarifrias.
Renato Baumann professor da Universidade de Braslia e do Instituto Rio Branco. tambm

Diretor de Estudos e Relaes Econmicas e Polticas Internacionais (DINTE) no IPEA. Possui
doutorado em economia em Oxford, Inglaterra, e foi diretor da representao da CEPAL no Brasil.
Paulo Estivallet Mesquita Embaixador e Diretor do Departamento Econmico do Ministrio das

Relaes Exteriores. Trabalhou em reas relacionadas a assuntos multilaterais, ao planejamento de
polticas para o Leste Asitico e Sudeste Asitico. Fez parte da Rodada Doha desde seu lanamento,
e foi Representante Permanente Adjunto do Brasil na OMC.
Lia Valls Pereira economista do IBRE/FGV e professora adjunta de economia na FCE/UERJ e

na FGV-RJ. Possui doutorado pelo Instituto de Economia da UFRJ e Mestrado pela Universidade
de Cambridge, Inglaterra. Sua rea de pesquisa inclui poltica de comrcio exterior; relaes
econmicas internacionais; acordos e regulaes internacionais comerciais.
Denise Maria Neumann reprter especial no Valor Econmico, desde a sua fundao em 2000.
Possui mais de 25 anos de experincia em jornalismo econmico. Trabalhou na Gazeta Mercantil,
Jornal do Brasil e Estado de So Paulo, sempre na rea econmica.
Painel 4 A voz do setor produtivo
Embaixador Fernando Paulo de Mello Barreto Chefe do Escritrio de Representao do

Ministrio das Relaes Exteriores em So Paulo (ERESP). Graduado em Direito pela Universidade
de So Paulo/SP e mestre em Direito pela Columbia University/Nova York, EUA. Trabalhou como
diplomata em Madri, Quito, Nova York (ONU), Ottawa, Genebra, Londres, Camberra (Embaixador)
e Boston.
Roberto Caiuby Vidigal Presidente da Organizao TECHINT no Brasil. Graduado em

Administrao de Empresas pela Faculdade So Lus/ So Paulo. Possui especializao em Avanced
Management Program do Institu EuropeendAdministration Fontainbleau, Frana. Ex-Diretor-
Presidente da Confab Industrial S/A e da ABDIB - Associao Brasileira da Infra Estrutura e Indstria
de Base.
Renato Jardim formado em Comrcio Exterior pela Universidade Mackenzie, ps-graduado
em comrcio e finanas internacionais pela FGV/Cetiqt RJ. Gerente da rea Internacional e de
Economia da Abit Associao Brasileira da Indstria Txtil e de Confeco na qual atua h mais
de 14 anos.
Fernando Figueiredo Presidente-Executivo da Associao Brasileira da Indstria Qumica

ABIQUIM. Formado pela Faculdade de Direito da USP, membro do Conselho Superior de
Tecnologia e Competitividade da FIESP e leciona Comunicao Corporativa no Programa de
Educao Continuada da FGV. Na ABIQUIM, foi membro da Comisso de Economia e coordenou as
comisses de Assuntos Jurdicos e Tributrios, a de Comunicao e Imagem.
Pedro Bentancourt representante da Associao Nacional dos Fabricantes de Veculos

Automotores ANFAVEA e gerente regional snior de assuntos institucionais da General Motors
na Amrica do Sul.
Klaus Curt Muller diretor executivo de comrcio exterior da Associao Brasileira da Indstria de
Mquinas e Equipamentos ABIMAQ.
Humberto Barbato empresrio, Administrador de Empresas, com Especializao em Comrcio

Exterior pela Organizao dos Estados Americanos (OEA). Presidente da ABINEE tendo sido eleito
em 2007 e reeleito em 2010. Membro dos Conselhos Temticos de Relaes Internacionais e de
Assuntos Legislativos da CNI e Vice-Presidente da FIESP.
Painel 5 - Uma nova estrutura para uma nova Poltica de Comrcio Exterior 9 | Os Rumos da Poltica de Comrcio Exterior do Brasil
Sergio Leo colunista do jornal Valor Econmico. Especialista em Relaes Internacionais pela
Universidade de Braslia (UnB) e graduado em jornalismo pela Universidade Federal do Rio de
Janeiro (UFRJ). Foi diretor da revista Isto Dinheiro, editor regional de O Estado de S. Paulo,
reprter especial na TV Globo e nos jornais Valor Econmico, O Globo, Folha de S. Paulo e
Jornal do Brasil .
Samuel Pinheiro Guimares Embaixador e professor de Poltica Internacional e Poltica Externa

Brasileira no Instituto Rio Branco. Foi Alto-Representante Geral do Mercosul entre 2011 e 2012.
Foi tambm secretrio-geral das Relaes Exteriores do MRE de 2003 a 2009, e ministro-chefe da
Secretaria de Assuntos Estratgicos da Presidncia da Repblica entre 2009 e 2010. Mestre em
economia pela Boston University.
Alessandro Teixeira Doutor em Economia Industrial e Tecnolgica pela Universidade de Sussex,
na Inglaterra, Mestre em economia latino-americana pela Universidade de So Paulo. presidente
da World Association of Investment Promotion Agencies (WAIPA), e tambm conselheiro do BNDES
e do SEBRAE. Foi Secretrio Executivo do CNDI, presidente da Apex-Brasil e da ABDI.
Regis Arslanian Embaixador. Scio da GO Associados, membro do Conselho de Integrao

Internacional da CNI, do Conselho Superior de Comrcio Exterior da FIESP e do Conselho Superior
da ABINEE. No Itamaraty, foi Chefe da Diviso de Poltica Comercial no Itamaraty durante as Rodadas
multilaterais de comrcio Uruguai e Doha e Diretor de Negociaes Comerciais. Foi Embaixador do
Brasil no Mercosul e na ALADI, em Montevidu.
Luiz Felipe de Seixas Corra Embaixador e foi Representante Permanente do Brasil na OMC
e nas Naes Unidas em Genebra. diplomata desde 1967 e foi nomeado duas vezes ao cargo
de Secretrio-Geral do Ministrio de Relaes Exteriores, em 1992 e 1999/2001. Em sua carreira,
participou de conferncias internacionais sob a gide da OMC, ONU e Mercosul.
Embaixador Rubens Antonio Barbosa presidente do Conselho Superior de Comrcio Exterior

da FIESP e membro do GACINT/USP. Foi Embaixador do Brasil em Londres de 1994 a 1999 e em
Washington de 1999 a 2004, alm de ter ocupado diversos cargos no Ministrio das Relaes
Exteriores do Brasil. Foi presidente da Associao dos Pases Produtores de Caf (APPC). consultor
de negcios e membro de diversos conselhos de empresas.
Acilino Ribeiro Advogado. Professor de Relaes Internacionais e Direito Internacional da

Faculdade JK (DF). Advogado de movimentos sociais.
Encerramento
Carlos Ivan Simonsen Leal Presidente da Fundao Getulio Vargas (FGV), cargo que exerce desde
2000. Graduado em Engenharia Civil pela Escola de Engenharia da Universidade Federal do Rio de
Janeiro (UFRJ) e em Economia Matemtica pelo Instituto de Matemtica Pura e Aplicada (Impa), em
1982. Cursou o Doutorado da Escola de Ps-Graduao em Economia (EPGE) da Fundao Getlio
Vargas (1989-82) e obteve o ttulo de doutor em economia pela Universidade de Princeton (EUA).
MINUTAS
Os Rumos da Poltica de Comrcio Exterior do Brasil 11 de Setembro de 2014
Painel 1 Dados e Fatos. Um retrato do Brasil nas correntes internacionais de

Comrcio
O objetivo do primeiro painel foi apresentar o quadro atual de fluxos, origens e

destinos do comrcio exterior brasileiro. A partir de uma anlise dos dados
disponveis, foi examinada a participao dos setores da agricultura, indstria e
servios no comrcio, e foi apresentada uma comparao entre custos no pas com os
de parceiros internacionais, sinalizando os motivos da perda de competitividade do
pas.
Moderado pelo Embaixador Paulo Estivallet de Mesquita, o painel contou com a

participao do Secretrio de Comrcio Exterior Daniel Godinho (SECEX), de
Ricado Markwald (Funcex), de Mario Marconini (FIESP), de Tatiana Palermo
(CNA), e Mauro Laviola (AEB).
Daniel Godinho - SECEX
Daniel Godinho apresentou um quadro geral do setor externo nos ltimos anos,
avaliando o desempenho brasileiro segundo setores, preos e quantidades exportadas.
Segundo os dados apresentados, tivemos em 2011 o pico nos preos dos produtos
exportados e em 2013 vimos o auge das importaes.
Em relao ao dficit atual na balana de comrcio exterior brasileira, verificado aps

a srie de supervits recordes, Godinho problematizou atribuindo-o conta
petrleo. Para o secretrio, trata-se de um dficit conjuntural, fruto do aumento da
importao de petrleo que resultou de uma queda estratgica na produo nacional
aliada ao aumento do consumo interno. Assim, avalia que o pas tem um supervit
estrutural que no se manifesta hoje por uma questo conjuntural.
Outro ponto avaliado pelo palestrante foi a composio das exportaes brasileiras,
como participao no total do comrcio internacional. Os grficos que apresentou
demonstram um salto na participao brasileira no comrcio internacional agrcola e,
em menor escala, de combustveis e minerais; a participao brasileira no comrcio de
manufaturados, por sua vez, se manteve estvel. Como resultado, os bens primrios
aumentaram sua relevncia na pauta exportadora do pas por seu melhor desempenho
em relao aos bens industriais. Godinho avalia que o fenmeno no exclusivo
brasileiro, comparando a evoluo da pauta exportadora brasileira com a de outros
pases como Austrlia e Canad, e que tem como causa o efeito da economia chinesa,
que desloca a exportao de manufaturados em todo o mundo. Diante desse cenrio,
Godinho enfatizou que retomar o dinamismo do setor manufatureiro prioridade.
Concluindo sua exposio, Godinho elencou os desafios ao setor externo que a seu
ver o Brasil dever enfrentar nos prximos anos, e as aes que o governo est pondo
em curso. So os desafios: (i) acomodao de preos de commodities agrcolas em
patamares inferiores aos 2013; (ii) lenta retomada das economias desenvolvidas; (iii)
desacelerao do crescimento da economia chinesa; (iv) reduo nas exportaes para
Argentina. Quanto s principais aes em curso, apontou: (i) facilitao de comrcio:
portal nico de comrcio exterior, com reduo de custos na ordem de R$ 50 bilhes;
(ii) Promover o mecanismo de Drawback; (iii) Conceder carter permanente ao
Reintegra; (iv) Acordos comerciais: negociao do Acordo Mercosul-Unio Europeia,
livre-comrcio com pases da Aliana do Pacfico, ampliao temtica dos acordos;
(v) Medidas de defesa comercial: no devem ter relao com balana comercial, mas
combater prticas ilegais e desleais.
Ricardo Markwald - FUNCEX
Markwald apresentou dados do comrcio exterior brasileiro sob um prisma

comparativo, avaliando o desempenho de longo prazo do Brasil luz da evoluo
registrada por outras economias emergentes. Mostrou, com base em diversos
indicadores (participao nas exportaes mundiais, grau de abertura da economia),
que a evoluo do Brasil foi muito insatisfatria quando comparada registrada por
outras economias que detinham indicadores bastante similares aos do Brasil em
meados dos anos 1980. `No caso da participao nas exportaes mundiais,
exemplificou como os casos de Coreia do Sul, China, e Mxico. Destacou que tais
pases, cada qual a seu modo, adotaram e levaram adiante estratgias claramente
definidas de insero no comrcio internacional: export-led growth, zonas econmicas
especiais, adeso a um acordo comercial relevante (Nafta), respectivamente. O Brasil,
no entanto, nunca privilegiou nem formulou uma estratgia clara de comrcio
exterior.
A exceo para o mau desempenho da participao brasileira no comrcio

internacional o setor agrcola: a notvel expanso do agronegcio na ltima dcada,
com ganhos sucessivos em eficincia, elevou significativamente o market share do
pas nas exportaes mundiais de produtos agrcolas. O crescimento nesse segmento
foi espetacular.
Markwald mostrou, tambm, que a elevao do saldo comercial brasileiro durante a

primeira metade da dcada dos 2000 explicado pelo aumento das quantidades
exportadas, inclusive de manufaturados, e no por ganhos expressivos nos termos de
troca. O aumento das quantidades exportadas ao longo desse perodo pode ser
explicado pelas reformas promovidas na dcada anterior e por uma taxa de cmbio
ainda competitiva. De outro lado, os ganhos nos termos de troca, em decorrncia do
forte aumento das cotaes internacionais de nossas commodities de exportao, s se
tornaram verdadeiramente relevantes a partir de 2006 e, principalmente, no trinio
2010-2012. Concluiu afirmando que no contexto atual, caracterizado pelo declnio
nos preos das commodities, ser necessrio fazer um esforo de exportao similar
ao realizado no incio do sculo, com aumento das quantidades exportadas. Estratgia
de comrcio exterior, regras estveis, reformas e alguma elevao da taxa de cmbio
real so os ingredientes necessrios.
Marco Marconini - FIESP
Para o representante da FIESP, no se d a devida importncia ao comrcio exterior

pelas instncias governamentais, e preciso encarar a poltica de comrcio externo
como um setor estratgico do pas. Criticou, por exemplo, a utilizao do cmbio
como mecanismo de controle da inflao, ponderando que o comrcio externo no
deve ser prejudicado para solucionar problemas que so do campo das polticas fiscal
e monetria.
Um ponto grave para o comrcio exterior apontado por Marconini o desalinhamento

brasileiro no que toca o cmbio. H uma valorizao cambial crescente enquanto
nossos concorrentes trabalham para uma desvalorizao do cmbio, causando uma
distoro que prejudica a penetrao internacional dos produtos exportados pelo
Brasil.
Marconini exps, ainda, o panorama preocupante da indstria brasileira, dentro de um

quadro de declnio da participao do setor no PIB - a indstria compunha 27% do
PIB em 1983, enquanto atualmente compe 13%. Dentre outros indicadores, apontou
a queda que se verifica no crescimento do emprego industrial. Demonstrou, tambm,
que o pas apresenta um coeficiente alto de importao, mas que relacionado
principalmente ao consumo final, e lembrou que as importaes so importantes num
sentido estratgico para a produo nacional, como fornecimento de insumos, por
exemplo, mas esse papel est em plano secundrio atualmente.
Em relao aos acordos comerciais, Marconini defendeu que, apesar de no

resolverem todos os desafios exportao, preciso reservar-lhes um espao cada vez
cada vez maior, dando-lhes maior nfase. Devem ser promovidas negociaes que
estejam mais alinhadas com as necessidades atuais do comrcio exterior, incluindo
novos temas e avanando alm das barreiras tarifrias. Ainda, devem ser promovidos
acordos no apenas com Unio Europeia, mas tambm com Estados Unidos, Japo, e
outros atores comerciais importantes. preciso desenvolver uma estratgia para
inserir o Brasil nas cadeias globais de valor.
Tatiana Palermo - CNA
O setor agrcola brasileiro, como sabido, contrasta com o quadro desanimador que
se verifica nas demais atividades exportadoras. O setor mostra incrementos
sistemticos na produtividade e muitos produtos exportados adquiriram
competitividade mpar no cenrio internacional, garantindo ao pas posio de lder
em produo e em exportao para muitos bens agrcolas. Ao lado desse aspecto, os
relatrios demonstram que o Brasil goza de uma posio privilegiada como pas capaz
de suprir o aumento da demanda de alimentos nas prximas dcadas. Apesar do
quadro positivo, h desafios e obstculos que devem ser enfrentados. Tatiana Palermo
levantou alguns deles em sua interveno.
O desempenho brasileiro em termos de abertura comercial observado apresenta

resultados abaixo da mdia mundial. Tatiana citou o ndice da Heritage Foundation
de 2013, segundo o qual o grau de abertura comercial do Brasil ficou bem abaixo da
mdia mundial: 69,7 para o Brasil contra 74,6 para o mundo.
Tatiana defendeu a adoo de uma postura brasileira pragmtica a fim de que o pas
participe da formulao de regras internacionais, defendendo seus interesses. Lembra
que nenhum acordo comercial foi assinado desde 2011, mas que muitas barreiras ao
comrcio agrcola continuam em voga. Ainda, se boa parte das barreiras enfrentadas
so tarifrias, no deixa de ser igualmente importante trabalhar o tema de barreiras
no tarifrias. A agilidade na negociao de protocolos e certificados sanitrios e
fitossanitrios tambm prioritria para conseguir ampliar as exportaes.
necessrio, ainda, reforar a atuao do governo brasileiro nas discusses sobre a
harmonizao de normas tcnicas, regras sanitrias e fitossanitrias, alm de
acompanhamento de padres privados. Para que o diferencial competitivo do
agronegcio seja aproveitado, preciso que o pas se mantenha atuante no sistema
multilateral do comrcio, nico foro disponvel para questionar e restringir subsdios
agrcolas e polticas distorcivas de formao de estoques pblicos.
Outro ponto analisado por Palermo foi a mudana estrutural, em termos geogrficos,
por qual passou a produo agrcola brasileira. Historicamente, os polos agrcolas
exportadores dominantes na economia brasileira se encontravam no eixo Sul-Sudeste,
prximos infraestrutura de transportes e porturia dessas duas regies. No incio do
sculo XXI, houve uma consolidao das regies Centro-Oeste e Norte como
importantes exportadores de gros, sem que se acompanhasse um avano
correspondente na infraestrutura. Ainda dependente da estrutura do Centro-Sul, o
custo logstico do agronegcio aumentou consideravelmente e os eixos exportadores
tradicionais seguem congestionados. essencial, portanto, consolidar uma rede de
transportes e portos eficiente mais prxima das novas regies exportadoras, voltada
para o eixo Norte, a fim de solucionar o gargalo logstico e diminuir os custos a ele
associados.
Mauro Laviola - AEB
Laviola iniciou sua exposio com uma provocao: o Brasil no tem poltica de
comrcio exterior, apenas arranjos pontuais. O Vice-Presidente da Associao de
Comrcio Exterior do Brasil (AEB) teceu duras crticas no que se refere ao setor
externo do pas.
Criticou os principais entraves que a exportao de manufaturados enfrenta ainda no

mbito domstico, como a alta carga tributria, as dificuldades logsticas, a
burocracia, o custo energtico, o ndice baixo de renovao tecnolgica. Laviola
apresentou uma lista extensa de problemas que inviabilizam a competitividade
nacional. Nesse quadro, participar das cadeias globais de valor se torna invivel e
inatingvel. Os produtos brasileiros enfrentam, portanto, desafios para exportar no
apenas a partir da fronteira, mas antes dela.
O representante da AEB teceu alguns comentrios sobre o problema dos padres

privados. A questo central, aqui, so os novos mtodos adotados, que so
desenvolvidos sob uma perspectiva protecionista disfarada. Para Laviola, as regras
de padres privados que esto sendo negociadas no podem ser questionadas no
mbito da OMC por no se tratarem de uma questo governamental. necessrio,
portanto, enderear a questo dos padres privados para enfrentar o estabelecimento
de um arcabouo privado protecionista.
Painel 2 Brasil: As estratgias possveis. Sul-sul ou sul-norte?
O objetivo do segundo painel consiste em: debater a Poltica de Comrcio Exterior do

Brasil; examinar como reforar o multilateralismo da OMC com os ganhos dos
acordos comerciais; debater quais seriam as opes para acordos comerciais: sul-sul,
sul-norte, sul-leste ou sul-oeste; analisar os impactos para o Brasil dos Mega-Acordos
Comerciais (TTIP e TPP) e o enfraquecimento da OMC; discutir se o Mercosul hoje
uma oportunidade ou uma camisa de fora para o comrcio; indagar sobre as opes
do Brasil para a Amrica do Sul, e se a Aliana do Pacfico representa uma ameaa da
China na regio; e questionar o que representam os BRICS e como podem atuar para
resgatar a posio central da OMC.
O painel foi coordenado pele jornalista do Valor Econmico, Luiz Serrano, e contou
com a presena de: Vera Thorstensen (FGV/EESP), Alusio Lima Campos (American
University Washington College of Law), Ronaldo Costa (Ministrio das Relaes
Exteriores), Sandra Rios (Cindes) e Welber Barral (Instituto Rio Branco) como
expositores.
Vera Thorstensen FGV/EESP
A professora Thorstensen mencionou a falta de uma poltica de comrcio exterior

efetiva implementada no Brasil. Apontou principalmente para o descompasso
brasileiro com os novos debates que surgem com a alterao das condies em que
ocorre o comrcio global, em especial com a formulao de acordos regionais e a
estruturao de cadeias globais de valor.
No novo cenrio internacional, as discusses sobre barreiras tarifrias no so

suficientes para tratar do tema de entraves ao comrcio, e enderear os
questionamentos sobre barreiras regulatrias se torna cada vez mais relevante. A
exemplo, preciso que os formuladores da poltica comercial externa deem a devida
ateno para dilogos que ocorrem em convergncia regulatria, sob pena de assistir
potenciais parceiros atingirem um entendimento recproco que pode vir a funcionar
como barreira a terceiros.
Outro tema preocupante a passividade brasileira ante as negociaes dos Mega-

Acordos Comerciais, em destaque o TTIP e o TPP. Com a paralisia das negociaes
multilaterais, os principais mercados globais buscam alternativas para promover suas
agendas comerciais revelia de pases que no querem ou no so capazes de
participar dessas conversas. O risco associado de o pas se ver excludo dos
principais mercados globais: associar-se somente a pases pobres no suficiente,
promover acordos com pases desenvolvidos indispensvel.
A professora Thorstensen ponderou, ainda, sobre as implicaes do cmbio nos

produtos brasileiros exportados. Uma observao dos nmeros evidencia que todos os
pases ricos, com exceo do Reino Unido, esto desvalorizados em relao moeda
brasileira. A sobrevalorizao do real causa um grave impacto na competitividade das
nossas exportaes, sobrepondo-se ao efeito de tarifas, antidumping e outras polticas
comerciais.
Ministro Ronaldo Costa - MRE
O Ministro buscou responder a duas questes que comumente so feitas ao governo:

uma relativa ao constrangimento que o Mercosul causa s negociaes bilaterais para
comrcio; e a segunda, relativa nfase dada pelos formuladores da poltica externa
s mesas multilaterais em detrimento de outros arranjos.
Em relao ao Mercosul, o Ministro lembrou que a integrao latino-americana uma
determinao constitucional, exposta no art. 4o da Constituio Federal de 1988.
Assim, a poltica externa brasileira no pode abandonar esse objetivo, sob pena de
descumprir o aludido dispositivo constitucional. Destacou tambm os benefcios que
o Mercosul j trouxe para o Brasil em termos de fluxo de comrcio: o saldo comercial
do Brasil com seus membros supera, no acumulado, 80 bilhes de dlares, e o bloco
absorve 90% das exportaes de manufaturas provenientes do Brasil. Afastado o
argumento pela extino do bloco, a questo que deve ser respondida sobre como
atuar para que o Mercosul funcione a favor da poltica externa que o pas queira levar
adiante.
Quanto poltica comercial, o Ministro ponderou que, devido diversidade da pauta

brasileira e dos pases importadores, h um interesse maior na negociao
multilateral, no havendo, no entanto, um abandono dos acordos bilaterais. Ainda,
defendeu que ela no se faz em um vcuo, argumentando que o setor industrial
brasileiro no foi a favor de uma prtica sistemtica em prol da liberalizao e que
essa escolha do empresariado se reflete nas polticas promovidas pelo governo.
A normativa do mbito do Mercosul surge como um entrave s negociaes de

acordos: pela Deciso CMC n 32/00, os membros dos pases devem negociar acordos
comerciais em conjunto. Entretanto, os pases membros no esto no mesmo ponto do
ciclo econmico, o que dificulta o avano das tratativas. Portanto, para avanar nos
acordos comerciais preciso revisitar o modelo de negociao do Mercosul, seja
revendo a Deciso CMC n 32/00, seja criando uma nova rotina de trabalhos.
Algumas consideraes foram colocadas quanto proliferao de acordos de livre

comrcio. Tais acordos seriam de uma natureza diferente daqueles que foram feitos
no passado. Esses acordos tinham dois eixos: um Sul-Sul, buscando escala para os
produtos desses pases e atingir maior poder negociador; outro Norte-Sul, que tinham
por escopo consolidar fluxos de comrcio desenvolvidos desde a era colonial. Na
nova gerao de acordos comerciais, h um eixo Norte-Norte a exemplo dos Mega
Acordos ao estilo TPP e TTIP. Estes acordos respondem a uma nova dimenso do
comrcio representada pela regulao tcnica: esses acordos dispem menos sobre
questes tarifrias, dando maior foco aos efeitos regulatrios na prtica comercial.
Ainda sobre os Mega-Acordos, o Ministro ponderou que se deve adotar uma postura
mais ativa e desenvolver medidas preventivas para que o pas esteja preparado para o
pior cenrio que possa advir e no apostar na eventual falha dos pases envolvidos em
finalizar as negociaes. Pelo contrrio, outro argumento levantado concerne
questo da atual insuficincia do mercado regional em garantir escala ao setor interno,
ainda mais com o avano das vendas de outros pases, como a China, na Amrica do
Sul. Nesse sentido, o Brasil precisa expandir sua rede de acordos de livre comrcio, a
fim de elevar o acesso a mercados a um patamar mais elevado e garantir a exportao
de seus produtos.
Sandra Rios CINDES
A representante da CINDES considerou existir um predomnio nos debates em torno

da proliferao dos acordos comerciais, com a percepo de que eles sero a salvao,
mas eles no so uma panaceia. Para Sandra Rios, os acordos comerciais so um
elemento da estratgia de poltica econmica e comercial, e so bem-vindos na
medida em que contribuam de fato para o crescimento do pas.
Segundo a expositora, a estratgia comercial do pas tradicionalmente dominada

pelo objetivo de proteger o pas de interferncias externas que afetassem a poltica de
desenvolvimento. Ainda, essa viso no seria exclusiva do governo, mas da sociedade
brasileira que, no ponto de vista da economia, v o mundo como ameaa, a exemplo
do no apoio do setor industrial liberao. Assim, concede-se tratamento
diferenciado ao investidor estrangeiro, oferendo o mercado domstico com razovel
grau de proteo. Tal estratgia vem se esgotando. No ser possvel crescer apenas
com base no mercado domstico. Os ganhos de escala e o aumento da produtividade
se tornam fundamentais para crescimento com mais equidade e distribuio de renda.
Sandra Rios defendeu que a abertura da economia e a promoo de acordos

comerciais devem vir junto de outras reformas necessrias. Afastou a ideia de
aguardar a concluso das reformas estruturais para a promoo da abertura, mas
enfatizou que toda a agenda domstica tem que caminhar ao lado da agenda
internacional. Quanto modalidade de negociao, Rios ponderou que a multilateral
prefervel, mas no mundo atual no podem ser descartados os acordos regionais, e que
importante negociar com os pases desenvolvidos para dar impulso
competitividade e inovao.
Descartou deixar a Amrica Latina de lado, de forma que o Brasil deve alcanar o
mercado. Cadeias globais de valor se organizam, no grosso, em torno de regies e,
portanto, seria difcil participar ativamente do comrcio de produtos industrializados
sem organizar um espao regional em que as empresas brasileiras no exeram um
papel de liderana. Embora os parceiros do Mercosul possam ser resistentes, um bom
projeto de integrao regional, com liderana brasileira, poderia ter espao. Assim,
Brasil e Mxico devem exercer uma liderana conjunta para formao de uma grande
rea de livre comrcio na Amrica Latina.
Em relao aos BRICS, a expositora entende o bloco como uma coalizo poltica cujo
com objetivo consiste em ampliar o espao de poder dos seus membros nos fruns
internacionais, no sendo razovel a expectativa de avanos em outros temas,
especialmente, em relao ao comrcio, uma vez que as agendas comerciais desses
pases no so convergentes.
Welber Barral Professor Instituto Rio Branco
Barral abriu com algumas reflexes sobre a preferncia brasileira pelo

multilateralismo. Segundo o professor, na dcada passada, o Brasil no tinha
alternativa ao multilateralismo, pois os grandes temas s seriam resolvidos na OMC,
mbito no qual conseguiu um resultado satisfatrio de sua atuao, saindo como
grande vencedor na arena multilateral. No entanto, aps a crise internacional, o pas
no teve uma reao completa sobre as alternativas ao multilateralismo.
Para Barral, o pas no deve fazer a escolha de alguns parceiros em detrimento de

outros, mas expandir o leque de negociaes para todos os mercados potenciais.
Nesse sentido, a agenda negociadora brasileira deve buscar acordos tanto no eixo Sul-
Sul, promovendo iniciativas com a ALADI, com IBAS, com pases africanos, e outros
mercados potenciais, como no eixo Sul-Norte, a exemplo do acordo Mercosul-EU, em
fase de negociao, mas tambm de outras parcerias cujos dilogos avanam pouco
Canad, Turquia, EUA.
Alguns argumentos contrrios ao Mercosul foram combatidos, defendendo que

subsistem mitos sobre o bloco. Quanto paralisia da agenda negociadora,
argumentou-se que nos casos em que o Brasil esteve determinado a celebrar acordos,
o Mercosul foi capaz de concluir negociaes mesmo com resistncias da Argentina.
Assim, embora o esforo negociador seja alto e trabalhoso, no deve ser encarado
como barreira intransponvel.
No que tange alternativa de acordos bilaterais, lembrou que no h vontade

brasileira para celebr-los. preciso que a outra parte tenha interesse no comrcio
com o Brasil. Nesse sentido, o Brasil se apresenta como um difcil parceiro comercial
por diversos motivos a vinculao a outros membros do Mercosul, a diversificao
e tamanho da economia, os altos encargos, etc. e por esse motivo deve se dispor a
convencer os seus parcerias comerciais das vantagens que pode oferecer.
Barral enfatizou a necessidade de aumentar a estratgia da agenda comercial

internacional do Brasil. O ltimo governo deu pouca ateno para a agenda
internacional, e as intervenes diretas tiveram resultados decepcionantes. Criticou
ainda a subsidiariedade da poltica comercial em relao poltica econmica, citando
a deciso de valorizar o cmbio para controlar a inflao em 2008. Na mesma linha,
defendeu que preciso dar maior institucionalidade agenda comercial, com um
reforo estrutural, a fim de melhor enderear os interesses brasileiros.
Alusio Lima Campos American University School of Law
Lima Campos colocou o foco em alguns temas que julgou necessrios para
aprofundar a discusso. Primeiramente, sobre o tema Agricultura, enfatizou ser o
principal setor da pauta de exportao do Brasil, com importante contribuio para o
PIB brasileiro, mas que enfrenta as maiores barreiras comerciais nos maiores
mercados, principalmente nos Estados Unidos e na Europa. As tarifas aplicadas aos
produtos agrcolas nesses mercados ainda so muito altas e, em muitos produtos, h
predominncia de quotas tarifrias, especialmente nos pases em que os produtos
brasileiros tm grande competitividade.
Criticou a paralisia da Rodada Doha e considerou que o Brasil precisa repensar a sua
estratgia de negociao e no ficar mais na defensiva quanto aos acordos
plurilaterais, mas sim passar a utiliz-los para avanar seus temas prioritrios. A
possibilidade de um plurilateral em agricultura, por exemplo, real e seria uma sada
paralisia de Doha. Lima Campos apontou que h, nos plurilaterais do tipo massa
crtica, o problema dos free riders, pois seus benefcios (no suas obrigaes) so
estendidos a todos os membros da OMC com base no princpio de nao mais
favorecida. A soluo para esse problema buscar um plurilateral com waiver da
clusula de nao mais favorecida, que delimite seus direitos e obrigaes
exclusivamente aos signatrios, o que pode ser feito com base no artigo IX:3 do
GATT. Comentou estar escrevendo artigo onde inclui discusso completa sobre esse
tema.
Compartilhou as preocupaes de Thorstensen em relao aos desalinhamentos
cambiais e reiterou sua posio a favor de um acordo multilateral para resolver a
questo. Enquanto esse acordo no acontece defende a utilizao de direitos
compensatrios para compensar as empresas/setores que estejam comprovadamente
sofrendo dano material em funo de desalinhamentos cambiais predatrios. Este
um dos principais fatores que promovem a desindustrializao do Brasil e, como tal,
deve merecer a ateno devida na poltica comercial.
Finalmente, teceu consideraes sobre a postura e o envolvimento do setor privado na

poltica comercial. Para Lima Campos, o setor privado precisa estar mais bem
organizado para trabalhar com e influenciar a poltica comercial segundo sua
anlise, no Brasil o setor privado exerce menos influncia na formulao da poltica
comercial se comparado a pases que tm maior sucesso nessa esfera, como Estados
Unidos e Unio Europeia. preciso, portanto, investir na organizao e capacitao
das reas de relaes governamentais de forma a torna-las mais eficientes e
profissionais. Um arcabouo legislativo que regule as relaes governamentais, por
exemplo, seria relevante para que o setor privado possa expor efetivamente seus
interesses ao governo dentro de um espao democrtico. Assim, uma estratgia de
poltica comercial no pode dispensar esse canal de comunicao com o setor privado.
Painel 3 As Cadeias Globais de Valor: custos e oportunidades de se conectar s

cadeias
O objetivo do painel consiste em: apresentar a posio do Brasil nas cadeias globais;
debater quais setores industriais e de servios tem potencial para integrar-se e
beneficiar-se das cadeias globais de produo; indagar qual o papel dos servios na
agregao de valor das cadeias; examinar quais seriam os programas de uma
plataforma de insero do Brasil nessas cadeias; e analisar qual a relao dos acordos
de comrcio com o fortalecimento das cadeias.
O painel teve como mediadora a Jornalista do Valor Econmico, Denise Neumann, e

foi composto pelos seguintes participantes: Lucas Ferraz (FGV/EESP), Renato
Baumann (IPEA) e Paulo Estivallet de Mesquita (MRE).
Lucas Ferraz FGV/EESP
Lucas Ferraz desenvolveu reflexes sobre os novos paradigmas inaugurados pela

organizao de cadeias globais de valor. A fragmentao da produo remodela o
processo de produtividade, colocando em cheque antigos dogmas estruturalistas de
necessidade de adensamento da cadeia produtiva e de exportao de bens de alto valor
agregado como caminho para o desenvolvimento da economia. Com a configurao
de cadeias globais de valor, o comrcio de bens intermedirios ganha grande
destaque, de tal maneira que hoje a troca desses bens que predomina no comrcio
internacional.
Quanto abrangncia geogrfica das cadeias de valor, elas ainda so

majoritariamente regionais. Entretanto, se verifica um processo no qual as cadeias de
valor vo se tornando globais. H o questionamento a respeito do efeito desse
processo para economias emergentes: seria benfico ou prejudicial? Segundo os
estudos de Lucas Ferraz, os pases emergentes se beneficiam largamente do processo
de globalizao das cadeias produtivas, com ganhos de eficincia e maiores
possibilidades de comercializao.
Nesse quadro, resta a anlise de quo aberta a indstria brasileira ao comrcio

internacional de bens finais e intermedirios. Segundo os dados apresentados, o Brasil
apresenta um baixo ndice de integrao s cadeias globais de valor. preciso discutir
quais polticas pblicas o pas deve promover caso o objetivo seja integrar a indstria
brasileira s cadeias globais de valor, absorvendo os benefcios que possibilita em
termos de competitividade e crescimento econmico.
Analisando o mercado de trabalho, se compreende que num contexto de cadeias

globais de valor, h uma transferncia da ocupao do setor agrcola para os servios.
Isto porque o setor tercirio da economia tem destaque dentro da organizao da
cadeira produtiva. No obstante, os pases em desenvolvimento vm ganhando espao
na turma da indstria de transformao.
Para Ferraz, o Brasil uma economia fechada. H precariedade do ambiente de

negcios, as regras de contedo local so completamente contrrias lgica das
cadeias globais de valor, h necessidade de promover investimento e qualificao de
mo-de-obra. Estas e outras questes devem ser endereadas para retomar a
competitividade da economia brasileira e integrar definitivamente o Brasil economia
internacional.
Renato Baumann - IPEA
A estruturao das cadeias de valor altera a lgica do comrcio internacional como ele
foi entendido at hoje. Comparando a debates anteriores acerca de modelos de
crescimento, se antes a discusso envolvia elementos que davam competitividade a
pases concorrentes no comrcio internacional, no novo ambiente no possvel
determinar quem tem vantagem. difcil identificar, por exemplo, quanto das
exportaes de um pas retido como renda interna. Alm disso, h uma alterao nas
regras do comrcio internacional.
Baumann lembra que a fragmentao do processo produtivo no uma novidade em

si, a mudana est na distribuio de etapas da produo em pases distintos. Nesse
sentido, o Brasil participa forma incipiente nas cadeias. Em geral, o papel brasileiro
est limitado ao fornecimento de recursos naturais, nas primeiras etapas da produo:
as vantagens comparativas do Brasil esto associadas a commodities, classe de
produtos que no permite fragmentao produtiva. Assim, o pas fica para trs no que
toca fragmentao de suas cadeias de valor.
O professor destacou que a participao ou no de um pas nas cadeias globais no

depende da vontade de um determinado pas, mas sim de uma percepo de que certa
economia pode oferecer vantagens com sua participao na cadeia. Assim, preciso
sinalizar benefcios que o Brasil traz para as cadeias globais. O IPEA vem
contribuindo para tanto ao desenvolver, junto com a CEPAL e a OCDE, mapeamento
sobre as possibilidades de cadeias de valor na Amrica do Sul, e desta forma se est
construindo a matriz de insumo-produto regional. preciso, ainda, fazer concesses
para que produtores internacionais integrem o pas nas cadeias.
Se h desafios brasileiros, Renato Baumann pondera que preciso enfrenta-los e
escolher prioridades, construindo uma poltica de insero internacional. Dentre os
aspectos que devem ser trabalhados para a participao nas cadeias globais, destacou:
a segurana nos investimentos; a reorganizao da estrutura tarifria; o
redirecionamento das vendas de subsidirias, aumentando a participao de outros
mercados; o desenvolvimento de uma poltica comercial. Finalizando sua exposio,
Baumann enfatizou que o processo de abertura no deve ser irresponsvel, mas que
deve sinalizar uma direo, estabelecendo um conjunto de aes paralelas para a
adaptao da indstria nacional.
Paulo Estivallet Mesquita - MRE
O Embaixador Paulo Estivallet de Mesquita chamou ateno para o fato de a

participao em uma cadeia global de valor no ser feita por meio de convite, mas de
fatores ligados competitividade. Ademais, o Embaixador asseverou que no existe
acordo comercial de graa, mas conflitos de interesses opostos que so acomodados
mediante negociaes. Os pequenos pases aceitam os termos que lhes so impostos
nos acordos de livre comrcio e se adaptam para aproveitar nichos de mercado. Por
sua vez, as grandes potncias promovem a liberalizao internamente para ento
consolid-la em acordos. Nesse aspecto, o palestrante defendeu que o Brasil poderia
fazer esses tipos de acordo desde que fique claro que a liberalizao, por si s, traz
vantagens. Isso deve ser feito com base em uma anlise de possibilidades a fim de que
se repense a estrutura de produo atual da economia brasileira. Nesse sentido, o
Embaixador identificou que h necessidade de se permitir o acesso a insumos mais
baratos, a fim de dinamizar a economia. No que tange s oportunidades para o Brasil
se inserir nas cadeias globais de valor, o embaixador argumentou que apesar de a
integrao produtiva em cadeias de marcas famosas ser extremamente difcil, o pas
tem uma boa chance de participar nas inmeras cadeias de valor da rea agrcola.
Painel 4 A voz do setor produtivo
O objetivo do painel consiste em discutir a formulao de uma nova Poltica para o

Comrcio Exterior que contemple os anseios dos diversos segmentos produtivos
envolvidos no comrcio internacional.
O painel teve como mediador o Embaixador Fernando de Mello Barreto e foi

composto pelos seguintes participantes: Roberto Caiuby Vidigal (TECHINT), Renato
Jardim (ABIT), Fernando Figueiredo (ABIQUIM), Pedro Bentancourt (ANFAVEA),
Klaus Curt Muller (ABIMAQ) e Humberto Barbato (ABINEE).
Klaus Curt Muller - ABIMAQ
O representante da ABIMAQ, Senhor Klaus Curt Muller, chamou a ateno para o

processo de desindustrializao que o pas sofre em vrios setores da economia
devido falta de uma poltica de comrcio exterior concreta. Segundo o palestrante,
deve-se conferir as condies necessrias para uma abertura comercial, antecedida de
uma preparao estruturada e liderada pelo setor privado. Ademais, ressaltou-se o fato
de a Argentina ter aceitado um emprstimo da China, o que exterioriza a estratgia
chinesa de instituir o yuan como moeda amplamente conversvel. Por fim, o
palestrante concluiu a sua participao destacando a importncia de ser ter uma
poltica comercial horizontal e de longo prazo, ao contrrio da simples adoo de
solues pontuais.
Roberto Caiuby Vidigal - TECHINT
O representante da TECHINT, Senhor Roberto Caiuby Vidigal, evidenciou os

diversos gargalos enfrentados pelos setores produtivos brasileiros, dentre os quais
destacam-se: o deficiente esquema de cabotagem, a escassa malha ferroviria, a
elevada burocracia alfandegria e aduaneira, a tributao de produtos destinados a
exportao e o alto custo trabalhista. No que tange poltica industrial, evidenciou a
necessidade de se ter ncleos de inovao do processo produtivo e de produtos dentro
de vrias reas da empresa. Ademais, deve-se incentivar a deduo do imposto de
renda dos investimentos em pesquisa e desenvolvimento, a fim de se buscar o
aumento de produtividade e, consequentemente, a insero dos nossos produtos na
cadeia produtiva global.
Renato Jardim - ABIT
O representante da Associao Brasileira da Indstria Txtil (ABIT), Senhor Renato

Jardim, ressaltou a relevncia do acirrado setor txtil que, no mbito do comrcio
mundial, est chegando a um montante comercializado no valor do PIB da Turquia,
aproximadamente. O palestrante afirmou que a indstria nacional totalmente
verticalizada e que, at hoje, no h um livre comrcio com a Argentina, o que
confere um carter imprevisvel ao setor. Ademais, a China vem ganhando cada vez
mais espao na Amrica do Sul, superando entraves com a Argentina, a ponto de o
Brasil estar perdendo parte do seu comrcio txtil com a Argentina para o drago
asitico. O representante da ABIT alertou que a indstria brasileira tem sido muito
prejudicada por questes ligadas ao confuso processo de reduo tarifria, acarretando
uma limitao da sua atuao internacional. De acordo com o palestrante, o
cronograma de integrao brasileiro est congelado, sendo, portanto, pouco realista
querer que o pas ocupe uma posio de destaque em uma cadeia global de valor. Em
concluso, o representante da ABIT afirmou que o Brasil deve insistir em se inserir na
lgica das cadeias globais de valor, uma vez que o pas dispe de produo e
conhecimento para tanto.
Fernando Figueiredo - ABIQUIM
O representante da Associao Brasileira de Indstria Qumica (ABQUIN), Senhor

Fernando Figueiredo, fez uso da palavra para defender uma posio mais agressiva do
pas em matria de comrcio internacional, alertando para necessidade de se criar uma
poltica que agregue valor aos produtos qumicos nacionais. O palestrante citou o bem
sucedido exemplo dos Estados Unidos que revolucionou a indstria de gs de xisto.
No que concerne a uma maior abertura do setor qumico nacional, o palestrante
defendeu que a indstria brasileira no teria nenhum problema em competir em p de
igualdade no mbito mundial com outras empresas do ramo, uma vez que as quatro
principais companhias brasileiras so slidas e possuem investimentos em diversos
pases, como na Alemanha e no Mxico. Ademais, as gigantes multinacionais que se
encontram estabelecidas no pas h pelo menos 50 anos tambm no enfrentariam
grandes dificuldades para se adaptar a uma eventual maior abertura comercial. Em
concluso, o representante da ABQUIN reiterou que, no momento em que o Brasil
tiver energia a preo competitivo internacionalmente, ser possvel inserir o pas nas
cadeias globais de valor.
Pedro Bentancourt - ANFAVEA
O representante da Associao Nacional dos Fabricantes de Veculos Automotores

(ANFAVEA), Senhor Pedro Bentancourt, chamou ateno para o fato de que h no
mbito regional uma produo automobilstica mercosulina completamente integrada.
O palestrante ressaltou a possibilidade de o Paraguai, com o advento do seu novo
governo, participar da poltica automotiva do Mercosul. No que concerne questo
especfica das cadeias globais de valor, o representante da ANFAVEA no v nenhum
bice significativo integrao do setor automotivo nessa lgica produtiva, haja vista
a sua j expressiva insero regional. Nesse sentido, dever-se-ia partir para uma
insero global da produo automotiva mercosulina.
Humberto Barbato - ABINEE
O representante da Associao Brasileira da Indstria Eltrica e Eletrnica

(ABINEE), Senhor Humberto Barbato, fez uso da palavra para ressaltar que antes de
se estabelecer uma maior insero do Brasil no comrcio exterior, necessrio que o
pas faa uma profunda lio de casa, para que a abertura acontea de forma lenta e
gradual, a fim de que a indstria nacional no fique em uma situao delicada. No que
tange ao setor de eletroeletrnicos, o representante da ABINEE chamou ateno para
o fato de que 26% de tudo que vendido no Brasil j importado, principalmente, da
China.
O palestrante atentou para a importncia de ocupar o espao regional, aprofundando

os acordos da Associao Latino Americana de Integrao (ALADI) de modo que
reflitam as caractersticas de um acordo de 3 gerao, mais inovadores, que incluem
novas disciplinas e no somente a reduo de tarifas, nos moldes em que os grandes
parceiros internacionais esto negociando, como por exemplo, o TPP - Trans-Pacific
Partnership - e o TTIP - Transantlantic Trade and Investment Partnershi. O palestrante
tambm levantou a possibilidade de o Brasil se aproximar das negociaes do TPP e
do TTIP com o propsito de ocupar uma posio de maior destaque na Amrica do
Sul, influenciando positivamente a negociao e a formulao desses Mega Acordos.
Defendeu tambm a necessidade de promover vrias reformas, a fim de atrair

investidores estrangeiros para o pas e, por conseguinte, fomentar o desenvolvimento
nacional. Ao concluir, o representante da ABINEE afirmou que o Brasil tem ainda
muito a contribuir frica e ao Mercosul, tendo em vista sua vasta gama de
experincias bem sucedidas, principalmente em pases de menor desenvolvimento
relativo.
Painel 5 Uma nova estrutura para uma nova Poltica de Comrcio Exterior
O objetivo do painel consiste em debater como reformular a estrutura governamental,

de forma a dar coordenao e suporte nova poltica de comrcio exterior, bem como
examinar reformas necessrias do ponto de vista estrutural e de instrumentos de
Poltica.
O painel teve como mediador o Jornalista Srgio Leo (Valor Econmico) e foi
constitudo pelos seguintes participantes: Alessandro Teixeira, Samuel Pinheiro
Guimares, Regis Arslanian, Luiz Felipe de Seixas Correa, Gilberto Lima, Rubens
Barbosa.
Alessandro Teixeira
O Sr. Alessandro Teixeira iniciou o seu discurso ressaltando a significativa mudana

de poder no mundo. Segundo o economista, a partir de 2020, quase 60% da riqueza
mundial ser produzida por pases em desenvolvimento, o que resultar em uma
mudana significativa no mbito do comrcio e do investimento. O palestrante
levantou a questo da diminuio do comrcio exterior devido crise econmica
mundial, evidenciada tambm no desaquecimento dos fluxos de investimento
estrangeiro direto. No que tange indstria, o economista assevera que no possvel
ter uma logstica boa se no houver inovao; o cambio ajuda, mas no resolve o
problema. Ademais, h outros fatores que precisam ser discutidos, como a
modernizao da indstria nacional, um processo de desburocratizao aduaneiro e
marcos regulatrios. Do ponto de vista logstico, o palestrante ainda ressaltou todas as
obras feitas no mbito do Programa de Acelerao de Crescimento PAC para
melhorar a competitividade do Brasil no exterior.
Embaixador Luiz Felipe Seixas Corra
O Embaixador Seixas Corra recordou que, a partir dos anos 80, a poltica de
comrcio exterior brasileira foi estruturada em dois pilares fundamentais: a integrao
com a Argentina e as negociaes multilaterais. O primeiro pilar resultou no tratado
que estabeleceu o Mercosul, um processo ambicioso e extremamente significativo
devido extraordinria complementariedade entre as economias brasileira e
argentina. O resultado atual, porm, amplamente insatisfatrio: o projeto do
mercado comum se desfez e a unio aduaneira regrediu. No que se refere ao segundo
pilar, o Embaixador chamou ateno para o fato de o Brasil ter-se mantido fiel
opo multilateral devido ao fato de que, contrariamente quase totalidade dos pases
em desenvolvimento, seu comrcio internacional equilibrado entre os principais
parceiros: Am do Sul, EUA, Europa e sia. Apesar da ascenso da China, nica
mudana considervel, esse equilbrio ainda no foi alterado. O lanamento do
Mandato de Doha, segundo o palestrante, foi produto da necessidade de se encontrar
alguma coisa positiva no mundo aps o 11 de setembro. Passado o tempo, a
ambiguidade construtiva do mandato (constructive ambiguity) acabou no facilitando
as negociaes. Pelo contrrio, as grandes potncias decidiram negociar com as
mesmas posies de poder que tinham antes de Doha. Inclusive na recente reunio de
Bali, onde houve uma tentativa de se desconstruir a inteireza do mandato, que acabou
sendo obstruida sob a liderana da India. Hoje, os dois pilares da poltica brasileira,
tanto o Mercosul como a OMC, apresentam perspectivas sombrias. O Mercosul se
descontruiu para priorizar o aspecto poltico e a opo ideolgica, deixando para
todos os efeitos prticos o projeto de integrao de lado. No que tange OMC, o
Embaixador v com preocupao a possibilidade de a Organizao se transformar em
uma grande holding de Mega-Acordos Regionais de Comrcio. Acha que at o
mecanismo de soluo de controvrsias est em risco: no pode haver um mecanismo
forte numa organizao fragilizada e desprestigiada. O palestrante finalmente exortou
o setor privado a exercer um papel mais ativo na apresentao de propostas de
revitalizao do comrcio exterior brasileiro e de negociao internacional. Em
particular, assinalou, no que se refere ao tema da negociao de Acordos de Livre
Comrcio inter-regionais.
Embaixador Samuel Pinheiro Guimares
O Embaixador Samuel Pinheiro Guimares iniciou a sua fala ressaltando o fato de

que, hoje em dia, 60% de todo comrcio internacional um comrcio entre
subsidirias e suas empresas sede, no se tratando exatamente de livre comrcio. O
sistema no livre, mas estruturado em torno de grandes companhias transnacionais.
O Embaixador tambm chamou ateno para a questo de os novos acordos regionais
no se limitarem a questes tarifrias, mas englobarem tpicos regulatrios. No que
toca as cadeias globais de valor, o palestrante entende que o Brasil no est to
desinserido do processo. Nesse ponto, levantou-se a pergunta se um pas ou so as
empresas que devem se inserir nas cadeias globais de valor. Segundo o palestrante,
so as empresas que pertencem a grupos multinacionais que devem dar o primeiro
passo nesse sentido. Ademais, h, no Brasil, uma presena extremamente importante
de grandes empresas transnacionais, cada uma como uma estratgia especfica de
importao, exportao e transferncia de tecnologia. Assim, argumentou o
Embaixador, o problema do comrcio exterior brasileiro uma questo de
diversificao. Deve-se incrementar a produo a partir da industrializao e do
desenvolvimento de novas mquinas, de modo que as empresas possam diversificar as
suas exportaes. De acordo com o palestrante, no h lei que faa as empresas
diversificarem as suas exportaes, no havendo estrutura legislativa que por si s
resolva o problema do comrcio industrial. Segundo entendimento do Embaixador, a
celebrao de Acordos Preferncias de Comrcio no vai resolver o problema, haja
vista que, desde j, as empresas brasileiras j tm dificuldades de exportar produtos
industriais. Em concluso, Samuel Pinheiro Guimares finalizou sua participao
levantando dois questionamentos: Como a indstria brasileira consegue exportar para
os Estados Unidos, um dos mercados mais competitivos do mundo, no consegue
exportar para outros pases? Qual a poltica que se deve utilizar para aumentar as
exportaes no setor industrial?
Embaixador Regis Arslanian
O Embaixador Regis Arslanian afirmou que para lograrmos maior competitividade

devemos no Brasil estar prontos a adotar um modelo negociador mais moderno e
ambicioso, que inclua normas. E atravs da negociao de uma convergncia
regulatoria com nossos parceiros mais importantes e que poderemos estabelecer
parcerias e promover a insero de nossos produtos e empresas nas cadeias globais de
valor. No se trata de adotar o modelo negociador das grandes economias. trata-se de
buscar incorporar nos acordos aqueles padres normativos que podero facilitar a
obteno de nossos interesses ofensivos em termos comerciais. O Embaixador
chamou a ateno para o fato de que os tempos mudaram e as tarifas, de forma geral,
j esto muito baixas, no se constituindo mais como fator de barganha importante
nas negociaes de acordos comerciais. Hoje, a relao custo beneficio em
negociaes comerciais pressupoe necessariamente avanar na negociao de regras.
O Embaixador ressaltou o fato de que o nosso modelo negociador ainda esta muito
focado em um modelo de acesso a mercado, pelo qual so ofertados calendrios de
desgravaao tarifaria e a mera consolidao de praticas normativas em servios e
investimentos. Nao ha flexibilidade em acordar possveis alteraes no arcabouo
jurdico brasileiro, ainda que isto se mostre de interesse para a economia produtiva do
pais. este e o formato do processo negociador do Acordo Mercosul com a Unio
Europeia e muito provavelmente deste modelo decorre a reticncia demonstrada pela
UE em trocar ofertas conosco sobre liberalizao de bens. De fato, valeria a pena
para a Unio Europeia pagar um alto preo que implicara uma abertura de mercado de
agricultura em troca de uma mera reduo tarifria da parte do Mercosul? Na
realidade, busca-se sempre atribuir a falta de avano na negociao Argentina e ao
imobilismo do Mercosul. Mas na realidade - e isso nenhuma das Partes jamais
reconhecer - a UE que j no v vantagens em ter um acordo conosco sobre a base
das condies restritas de nosso mandato negociador.
Segundo o Embaixador, o Mercosul no representa uma amarra para o Brasil. Sua

estrutura normativa e institucional podem atender plenamente aos nossos interesses
comerciais e de integrao. Sao seus membros que no tem sabido geri-lo. O Bloco
vive uma crise de gesto. Cabe aos scios buscar utiliza-lo de forma mais pragmtica
e eficaz. E cabe ao Brasil a maior responsabilidade nisso. Pela sua dimenso e
importncia econmica, devemos fazer melhor valer nossos interesses e os da
integrao dentro do Mercosul. Tem-nos faltado maior firmeza para impedir que o
Bloco fique cada vez mais deriva da dinmica produtiva dos mercados mundiais.
Gilberto Lima
Gilberto Lima fez uso da palavra para argumentar que no h, atualmente, uma
convergncia macro econmica entre a poltica industrial e a poltica comercial no
pas. Vivenciando-se uma verdadeira paralisia no que tange ao comrcio exterior
brasileiro. O palestrante defendeu que, durante o perodo Lula, houve uma
diversificao de mercados, mas, hoje, o tema no prioridade na agenda nacional.
Gilberto Lima defendeu uma nova arquitetura de comrcio exterior, na qual a
CAMEX deveria ser repensada do ponto de vista estrutural.
Embaixador Rubens Barbosa
O Embaixador Rubens Barbosa iniciou a sua fala ressaltando trs tpicos principais.
Primeiramente, destacou o fato de no haver uma poltica de comrcio exterior no
pas, resultando na perda da competitividade e, consequentemente, na diminuio da
partio brasileira no comrcio internacional. Em seguida, o Embaixador afirmou que
para mudar essa posio faz-se necessrio adotar novas polticas tanto na frente
interna com na externa. No que tange a frente externa, deveria se aplicar uma nova
estratgica poltica no mbito bilateral, regional e multilateral. Na frente interna,
deveria haver uma articulao para atacar o problema da competitividade das
empresas brasileiras, haja vista que no ser possvel ampliar o comrcio exterior se o
custo brasil no for diminudo. Segundo o Embaixador, as empresas transnacionais
instaladas no pas no entram nas cadeias globais de valor porque no h
competitividade necessria. Nesse sentido, urge implementar polticas pblicas de
longo prazo que apoiem a indstria e a exportao, equalizar o cambio para comear a
contrabalancear a perda de competitividade do setor agrcola, celebrar acordos de
bitributao e de garantia e promoo de investimentos e desburocratizar a aduana.
Em seu ltimo ponto, o Embaixador chamou ateno para a necessidade de ampliao
da poltica de comrcio exterior com o setor privado, enfocando em uma tentativa de
reestruturao institucional. Apesar de ser uma tarefa difcil, deve-se aproveitar o
ensejo das campanhas eleitorais para que essas questes sejam levadas em
considerao. Em concluso, o palestrante estabeleceu 7 pontos de reformulao da
poltica de comrcio internacional brasileira, quais sejam:
1. Promoo comercial. Coordenar melhor ou, se possvel, unificar as aes da

APEX e do Itamaraty.
2. Facilitao de comrcio. Deve-se envidar esforos para que o Portal nico de
Comrcio Exterior entre em vigor j no ano de 2015, no apenas em 2017;
3. INMETRO. O instituto desempenha uma funo primordial nas novas leis do
comrcio internacional;
4. INPI. O instituto deve ser reforado e o prazo para concesso de patentes deve
ser reduzido;
5. Receita Federal. Deve-se estudar a possibilidade de se desatrelar a Receita
Federal da Aduana;
6. OMC. Fortalecimento da defesa comercial do pas;
7. CAMEX. Avaliar a possibilidade de vincul-la diretamente ao Presidente da
Repblica como acontece nos Estados Unidos;
Por fim, o Embaixador encerrou a sua participao clamando por uma

desideologizao da poltica comercial brasileira, ressaltando a importncia da
insero das empresas brasileiras nas cadeias globais de valor, bem como no avano
dos estudos sobre a compatibilizao da legislao brasileira para permitir uma futura
negociao de novos acordos comercias.
INTERCMBIO COMERCIAL
BRASIL / MERCOSUL
Balana Comercial Brasileira

OS RUMOS DA POLTICA DE COMRCIO EXTERIOR
DO BRASIL
Evoluo
Evolu
olu
uo da
das
as Exp
Ex
Exportaes
porttaes
port ess
2004
4 a 2013
3 e Jan
an-
n-Ago
go/2014
14-
14
4-2013
3 - Em US$ bilhes FOB
256,0
242,6 242,2
Var. %
201,9 Jan-Ago/2014-2013:
197,9
-1,7%
160,6 156,7
153,0 154,0
137,8
118,5
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2013 jan- 2014 jan-
ago ago
Fonte: SECEX/MDIC.
ndices
ces
es de
e Preooe das Exportaes
d
20077 a 2013 e Jan
an-
an
n-Jul
u /2014
ul
190
180
Preo Quantum
170
160
150 Resultado em 2014 (jan-jul):

- ndice de Preo: -4,2%
140
- ndice de Quantum: +3,3%
130
120
110
100
90
80
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Jul
Fonte: FUNCEX.
INTERCMBIO COMERCIAL Evoluo
Evolu
olu
uo da
das
as Im
Importaes
mp
p tae
port e
e
ess
BRASIL / MERCOSUL
2004
4 a 2013
3 e Jan
an-
n-Ago
go/2014
14-
14
4-2013
239,6
226,2 223,2 Var. %
Jan-Ago/2014-2013:
-4,1%
181,8
173,0
160,4
153,8
127,7
120,6
91,4
73,6
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2013 jan- 2014 jan-
ago ago
Fonte: SECEX/MDIC.
Evoluo
Evolu
olu
uo daa C
Corr
Corrente
orrren
rentte de C
Com
Comrcio
m
rcio
r
2004
4 a 2013
3 e Jan
an-
n-Ago
go/2014
14-
14
4-2013
482,3 481,8
465,8
Var. %
Jan-Ago/2014-2013:
383,7 -2,9%
370,9
317,1 307,8
281,3 280,7
229,2
192,1
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2013 jan- 2014 jan-
ago ago
Fonte: SECEX/MDIC.
INTERCMBIO COMERCIAL Evoluo
Evolu
olu
uo do
o Sal
SSaldo
ald
do Co
C
Comercial
omer
merrccial
al
BRASIL / MERCOSUL
2004
4 a 2013
3 e Jan
an-
n-Ago
go/2014
14-
14
4-2013
46,5
44,9
40,0
29,8
25,0 25,3
20,1 19,4
2,6
0,3
-3,8
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2013 jan- 2014 jan-
ago ago
Fonte: SECEX/MDIC.
Evoluo das Exportaes Mundiais, por Categoria de
Produto
o - Participao
o%
80,0
75,0
70,0
65,0
60,0
Manufaturas
55,0
50,0
Combustveis e Minerais
45,0
40,0
35,0
30,0
25,0
20,0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Fonte: OMC.
Evoluo das Exportaes Mundiais, por Categoria
de Produto
Participao % das Exportaes Brasileiras
nas Exportaes Mundiais, por Categorias de Produtos
5,20 5,23 5,20

4,88 5,02
4,56
4,11 4,18 4,26
3,94
3,54
1,86 1,91
1,44 1,59 1,47
1,14 1,21 1,24
1,03 1,00 1,05
0,77 0,85 0,83 0,79 0,83 0,70 0,70 0,73 0,71 0,72
0,68
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Agrcolas Combustveis e Minerais Manufaturas

Fonte: OMC.
Cenrio Balana Comercial 2014
v Aspectos positivos
Aumento da produo de petrleo e reduo do dficit da conta

petrleo (-US$5,5 bilhes)
Safra brasileira de gros 2013/14 acima de 2012/2013
Cmbio mais favorvel para as exportaes em relao taxa de 2013
v Desafios
Acomodao de preos de commodities agrcolas em patamares

inferiores aos 2013
Lenta retomada das economias desenvolvidas
Desacelerao do crescimento da economia chinesa
Reduo nas exportaes para a Argentina

Principais Aes em Curso
v Facilitao de Comrcio - Portal nico
v Drawback
v Reintegra permanente
v Acordos Comerciais
v Defesa Comercial
INTERCMBIO COMERCIAL
BRASIL / MERCOSUL
Obrigado !
Daniel Marteleto Godinho
Secretrio de Comrcio Exterior
Agronegcio: um retrato do Brasil
nas correntes internacionais de comrcio
Tatiana Lipovetskaia Palermo
Superintendente de Relaes Internacionais da CNA
FGV So Paulo, 11 de setembro de 2014

Competitividade
Brasil: produtividade industrial
Brasil: produtividade na agricultura
! "
Agronegcio brasileiro:
ranking mundial (2013)
Produtos Produo Exportao
Acar 1 1
Caf 1 1
Suco de laranja 1 1
Carne Bovina 2 1
Soja em gro 1 1
Carne de frango 3 1
Farelo de soja 3 2
Milho 3 2
leo de soja 3 2
Carne suna 4 4
Algodo 5 5
# $ !%& ' ( ! " (
Tecnologia: evoluo da safra
de gros e fibras no Brasil
Milhes toneladas kg/hectares
(
- Mantendo-se a mesma produtividade de 1976, +(*
, para se produzir 184 milhes de toneladas
+(
seriam necessrios 150 milhes de hectares.
(*
(
- (*
Poupana agrcola
,
(
*
)
1976/77 2012/13 Crescimento, %

Produo (milhes de ton.) 46,9 188,6 302
rea Plantada (milhes de hectare) 37,3 53,6 44
Produtividade (kg/ha) 1.258 3.522 180
$
Produo agropecuria e
preservao ambiental no Brasil
Insero
internacional
Produo mundial de gros e fibras:
projees 2013-2023
2 3 + ) +
4 5 0 1 % . .3
0 1 0 1
. / . "#
Produo mundial de protenas:
projees 2013-2023
2 3 + ) +
6 6 8 93 : 0
7 7 $ 31
0 1 0 1
. / . "#
Estabilidade poltica & negcios:
sinal verde para o Brasil
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# 0 ( ! D(
Ambiente de negcios no Brasil
; +< =# > ? 3
BRICS: evoluo do PIB per capita
(
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H
*(
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Brasil - evoluo da produo
de soja e de milho 1990 a 2013
Milhes de toneladas
+328%
M
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- M
E M EEMF
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* M
M +250%
+ M M+
M
M
M
)
Projeo da produo de soja e milho em 2022/2023

222,3 milhes de ton. + 21%
8 0 # $
Brasil: evoluo da produo de
carnes 2000 a 2013
Milhes de toneladas
14,00
Bovino Suno Frango 12,39
12,00
144%
10,00
8,17
8,00
109%
6,00
5,08
4,00 3,10
3,90
2,00 130%
1,34
-
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
<HC#
Projeo da produo de carnes para 2022/2023

35,8 milhes de ton. + 35%
8 0 # $
Motor do
crescimento
A importncia econmica do
agronegcio brasileiro
PIB Brasil 2013: US$ 4,8 trilhes Exportaes totais do Brasil 2013
PIB Agronegcio 2013: US$ 1,1 tri (22,5%) US$ 242 bilhes
Agricultura US$ 759,6 bi (15,6%)
Pecuria US$ 332,6 bi (6,9%)
Agronegcio
US$ 99,97 bilhes
(41,3%)
PIB - outros setores (77,5%) Mais de 1/3 da receita das exportaes do

US$ 3,75 tri Brasil
" ! #0# &! 0M ' M H #' " ! 8 0 M 8"<

Importncia do agronegcio para a
balana comercial do Brasil
Saldo, US$ bilhes Saldo da Balana Comercial
M
US$ bilhes
Em 16 anos, o agronegcio gerou US$ 548 bilhes
- M de supervit para a economia brasileira
, M
) M
) M
), M
)- M 7 .3 %
#
) M
8 0
A importncia do mercado externo
para o Brasil (2013)
%, 0
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- .
( ! ) !,
( ! +!
( ! *!
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Fontes: MAPA, Conab e NICA

Agronegcio lidera exportaes
do Brasil (7 das 10 posies)
5 23 6 5 3 &0
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5 9
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Desafios
Mudana geogrfica da produo de
soja e de milho no Brasil
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PLOKHVW
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PLOKHVW PLOKHVW

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9DORUHVHVWLPDGRVGRFRQVXPRLQWHUQR
)RQWH3URGXR&21$%6DIUDH([SRUWDRSRU3RUWR6(&(;
Projetos de infraestrutura
Arco Norte
Comparativo de custos lavoura/porto:
Brasil, Argentina e EUA
US$ / tonelada 2
'# ) ' #
Negcio da China rota do rtico:
-33% nos custos de transporte
Insero do Brasil no comrcio
internacional
% ! 3 * C
% +, 3 * C
D !/ ! @ 9 3 &0 AC
M+V
% + Q
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I 7 , =U V
Brasil fora dos mega acordos
Mercado
Participao,
consumidor, PIB, US$ Participao,
Acordos comrcio
milhes de trilhes PIB mundial
mundial
pessoas
Acordo Transatlntico de
Investimentos e Comrcio (TTIP): 821 32,3 50% 30%
EUA e EU
Acordo de Parceria Transpacfica
(TPP): EUA, Austrlia, Brunei
Darussalam, Canad, Chile, Malsia, 792 27,5 40% 33%
Mxico, Nova Zelndia, Peru, Cingapura,
Vietn e Japo (12)
Parceria Econmica Regional

Ampliada (RCEP): China, ndia, Japo,
Coria do Sul, Nova Zelndia, Indonsia,
3.435 21,3 30% 25%
Malsia, Filipinas, Cingapura, Tailndia,
Brunei, Vietn, Mianmar, Laos e Austrlia
(15)
Mercosul (5) 274,8 3,3 5% 2,4%

Brasil 201,5 2,2 3% 1,3%
8<M G ( " (
Acesso a mercado para produtos
agropecurios e agroindustriais
%
5
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Superintendncia de Relaes Internacionais
international@cna.org.br
FGV So Paulo, 11 de setembro de 2014

Brasil Acordos e
Mega-acordos de
comrcio
2014
Profs. Vera Thorstensen, Emerson Maral, Lucas Ferraz
O Multissistema das Regras do Comrcio Global
2
Mega-
Regras Multilaterais
OMC (DSB), FMI, BM, OCDE, UNCTAD, FAO, OMPI Acordos
Regras Preferenciais
Acordos Regionais, Bilaterais e No Recprocos
TTIP-
Regras Nacionais
UE, EUA, China, ndia,
TPP-
frica do Sul
RCEP
Geopoltica
e Comrcio Brasil
Lgica OMC x Lgica Transnacionais
3
States Logic Transnationals Logic

Trade in goods Trade in tasks(value chains)
Tariffs, Quotas No Tariffs, No Ad, No CVM, No

Saf., No Pref. RO
AD, CVM, Safeguards
Rules Investment, Competition,
IP , Services
RO
Regulatory Convergence
Subsidies (TBT/SPS)
DISPUTE SETTLEMENT ARBITRATION

Sistema Comrcio Multilateral
4
OMC impasse
. Bali facilitao + agr + algodo
. Bloqueio da India
Sada 1: Plurilaterais
. Existentes: Comp Gov e ITA (Brasil fora)
. Em negociao: TISA e Bens Amb (Brasil fora)
Sada 2: Acordos preferenciais +/- 360

Caractersticas acordos
5
Tipos: Regionais , Bilaterais e No recprocos
Abrangncia: Bens + Servios + PI + Inv + Conc +

MA, Clima, P Trab, Eco Digital, Energia, Cambio
Regras: WTO in + WTO plus + WTO extra
Mega-PTAs: TPP + TTIP RECEP

Nmero PTAs
6
Source: WTO, 2012

Membros do TTIP e do TPP
7
TTIP
EUA
UE
TPP
EUA TPP
Austrlia Japo
Canad Cingapura
Mxico N. Zelndia
Chile Brunei
Peru Vietn
Malsia
Fonte: DRAPER; MELNDEZ-ORTIZ, in Mega-regional trade agreements. WEF, July 2014, p.17.
Participantes do RCEP
8
ASEAN
Indonsia
Malsia
Filipinas
Laos
Tailndia China
Cingapura Japo
Brunei Coreia do Sul
Myanmar ndia
Camboja Austrlia
Vietn Nova Zelndia
MEGAs
TPP TTIP RCEP
Pases 12 29 16
Porcentagem PIB
mundial 38 46 29
(%)
Exportaes
Bens+servios
24 25 30
mundiais (%)
Fonte: Peterson Institute

Regional geography (Peterson Institute)
Philippines
Indonesia
Thailand EU
Korea TTIP + EU
Colombia Agreements
USA Peru
RCEP Canada Chile Costa
Mexico Rica
Cambodia Japan
China Australia
Pacific
Laos Brunei
Alliance Brazil/MERCOSUL:?
Myanmar Malaysia
India New Russia?
Zealand South Africa?
Singapore
Vietnam +160 excluded
TPP countries
Megas - objetivos
TPP (Trans Pacfico)
Bens + Servios + PI + Inv + Conc + PTrab + MA Cl
(sem tratamento especial PED + implem. assimtrica)
TTIP (Trans Atlntico)

. criar novas regras no cobertas pela OMC
. estabelecer novo marco regulatrio sculo XXI
. depois - multilateralizar as regras na OMC
TPP negociaes
TPP 4 - 2006 - Brunei, Chile, Nova Zelandia , Cingapura
TPP 9 - 2010 - EUA, Australia, Malasia, Peru, Vietnam
TPP 11 - 2012 - Canada, Mexico
TPP 12 - 2013 Japo
TPP 15 - Novos: Coreia, Indonsia, Filipinas

Regras TPP Temas
13
. Acesso mercados agri + ind (arroz, acar, lcteos)

. Tarifas e RO acumulao (txteis e calados)
. TBT e SPS TBT com liberdade prestador certificao
. Servios lista negativa + regulao interna (finanas)
. PI : DA 90 -120 , Patente 20+5 , Farmacos (undisclosed data)
. Economia digital (PI), comrcio digital
. Investimento (Investidor-Estado para soluo de conflitos)
. Concorrencia
. Empresas controladas pelo estado
. Regras: ambiente , clima, padres trabalhistas , cambio
. Coerncia regulatria
TPP Comparao 12 pases
(Peterson Institute)
Human Economic
2012 GDP Population Development freedom in
Country (US$ billions) (millions) Indexa the world indexb
Australia 1,586 23.0 0.929 7.97
Brunei 18 0.4 0.838 n.a.
Canada 1,805 34.9 0.908 7.97
Chile 272 17.6 0.805 7.84
Malaysia 306 29.2 0.761 6.96
Mexico 1,208 114.9 0.770 6.66
New Zealand 181 4.5 0.907 8.27
Peru 185 30.5 0.725 7.61
Singapore 270 5.4 0.866 8.69
United States 15,610 314.7 0.910 7.69
Vietnam 135 90.4 0.593 6.54
Japan 5,981 127.3 0.901 7.64
Total: TPP-12 27,557 793
WORLD 71,897
Source: IMF WEO 2012.
14
TPP modelagem (Peterson Institute)
TPP: Income gains, including FDI effects, in 2025
(change in 2025 baseline in $2007 billion and %)
Country TPP-12 TPP-16 FTAAP

United States 76.6 0.4% 108.2 0.5% 295.2 1.5%
Japan 104.6 2.0% 128.8 2.4% 227.9 4.3%
Chile 2.5 0.9% 3.5 0.9% 7.6 2.6%
Mexico 9.9 0.5% 31.2 1.0% 73.7 3.9%
Peru 3.9 1.2% 5.4 1.4% 6.2 1.9%
China -34.8 -0.2% -82.4 -0.5% 699.9 4.1%
Europe -3.7 negl. -4.9 negl. -36.4 -.16
Rest of World -9.0 -0.1% -16.3 -0.1% -79.0 -.49%
World 223.4 0.2% 450.9 0.4% 1,908 1.8%
TPP countries 285.0 0.9% 572.6 1.5% 2279.6 2.2%
negl. = negligible
Source: Petri, Plummer, and Zhai, November 2013 and http://asiapacifictrade.org/.
TTIP
EUA UE : bens + servios ($1 trilho/a)

EUA UE : estoque investimentos diretos $4 trillion
TTIP: objetivo eliminar barreiras tarifrias e no-

tarifrias (comrcio e investimento)
Coerncia regulatria: coordenar + harmonizar +

reconhecer certificao p/ bens e servios)
TTIP negociaes
Acesso a mercados (agri - s tarifas , no subsdios ) + ind
TBT SPS (High Level Regulatory Forum)
Dialogo sistemtico para AD e AS
Servios (audivisual + reg finanas)
Investimento (clusula Investidor-Estado ?)
Concorrncia
Compras governamentais (governos locais e utilidades pblicas
PI indicao geogrfica, CR 90-120, Patente 20+5, economia
digital
Meio ambiente (madeira, pesca), clima, padres trabalhistas
Empresas estatais, energia, cambio
Regras: dados e informaes privados
Consequencias Megas
Poucos membros TPP:16 TTIP: 2 Fora :160 p
Teoria bicicleta liberalizao no pode parar
Teste para novas regras
Reforma interna dos pases
Politizao do tema comrcio (China !!!!)

Mega x OMC
Criao x desvio de comrcio
Balcanizao sistema comrcio
Afastamento das regras da OMC

Ao dos excludos (BRICS)
20
Propostas na OMC
. Reforar Comit de Acordos Regionais

. Discutir impactos dos mega em cada Comit
. Trazer novos casos para DSB (art. XXIV)
. Excludos : trazer nova agenda para OMC
OMC o nico foro dos BRICS e Emergentes

Potencial para discriminao
21
(TPP-TTIP)
Fonte: BALDWIN, in Mega-regional trade agreements. WEF, July 2014, p. 23.

E a America do Sul ???
22
Fonte: Barbara Kotschwar, Peterson Institute, 2014.

Acordos preferenciais Am Lat
23
APCs do Mercosul
24
Acordo Data de Data de Entrada

Assinatura em Vigor
Mercosul ndia 25.01.2004 01.06.2009
Mercosul Israel 18.12.2007 39.04.2010
Mercosul SACU* 03.04.2009 -
Mercosul Egito 02.08.2010 -
Mercosul Palestina 20.12.2011 -
*Unio Aduaneira do Sul da frica

Fonte: Mercosul
Barreiras Regulatrias
25
Regras TBT barreiras tcnicas

Regras SPS sanitrias e fitossanitrias
Regras aduaneiras
Regras sobre investimentos
SPS STCs
26
PMDRs
PEDs
PDs
Fonte: Manuela Amaral,

2014.
SPS STCs sade animal
27
Fonte: CSPS-OMC.
SPS STCs por assunto
28
Sade vegetal
Segurana
Alimentar Outros
Sade animal
Fonte: CPS-OMC.
SPS Novas STCs por ano
29
Fonte: CSPS-OMC
TBT Objetivos das Notificaes
30
Fonte: CTBT-OMC.
TBT - Notificaes
31
Fonte: CTBT-OMC.
TBT STCs (1995-2013)
32
Fonte: CTBT-OMC.
TBT STCs Principais objetivos
33
Fonte: CTBT-OMC.
TBT STCs por artigo
34
Fonte: CTBT-OMC.
TBT STCs por assunto
35
Fonte: CTBT-OMC.
TBT STCs por ano
36
Fonte: CTBT-OMC.
PADRES PRIVADOS
37
Fonte: Manuela Amaral, 2014.

PADRES PRIVADOS
38

PADRES PRIVADOS
39

PADRES PRIVADOS
40

PADRES PRIVADOS
41

MODELAGEM
42
Impactos de possveis acordos

Simulation 1 Brazil x US EU China SAm
Hypothesis:
US and EU
Partial liberalization on Agriculture = 50% reduction
Full liberalization on Industry + Services
China
Full liberalization on Agriculture + Agribusiness
Partial liberalization on Industry + Services = 50% reduction (Brazil)
South America
Full liberalization
Variation on GDP and Classification:
Variation on GDP (%) Classification
01 (+) or (-)
12 (++) or (--)
23 (+++) or (---)
More than 3 (++++) or (----)
Summary of gains - GDP by sector

EU 27 US China SAm
Agriculture 15 18 13 5
Industry 5 14 12 9
Services 0 5 5 3
+ 10 32 28 17
++ 4 4 2 0
+++ 1 0 0 0
++++ 5 1 0 0
Total 20 37 30 17
Macroeconomic outlook
Macroeconomic Variables EU 27 US China SAm
Increase in bilateral exports (US$ mi, F.O.B., 2012) 9,967 2,590 4,782 2,181
Increase in bilateral exports % 20.4% 9.7% 11.6% 17.7%
Increase in bilateral imports (US$ mi, F.O.B., 2012) 20,447 13,946 12,432 226
Increase in bilateral imports % 42.9% 43.1% 36,3% 2.2%
Terms of trade 0.2% -0.3% 0,0% 0.2%
Real wage 0.0% 0.0% 0,0% 0,0%
Capital gains 0.2% 0.1% 0,1% 0.0%
Land gains 15.2% 2.8% 1,8% -0.3%
Real exchange rate 0.4% -0.2% 0,0% 0.2%
GDP by sector Agriculture

Agriculture EU 27 US China South America
Paddy rice + + - -
Wheat + + + -
Other cereals ++ + + -
Vegetables/fruits ++ + - -
Oil seeds - + ++ -
Sugar (cane&beet) +++ + + +
Plant fibres - + + +
Other crops (unprepared) + ++ + -
Cattle, horses, sheeps ++++ + + -
Animal products ++++ + + -
Raw milk - - - +
Wool, silk - + - -
Forestry products + + - -
Meat: cattle, sheeps, horses ++++ + + -
Meat products ++++ + + -
Vegetables oils and fats + + + -
Processed rice - - - -
Sugar ++++ + + +
Food products (animal feed) ++ + + +
Beverage, Tobacco products + + - -
Total (No. of positive results) 15 18 13 5
GDP by sector Industry

Industry
EU 27 US China South America
Extractive
Fishing + + + -
Coal - + + -
Oil - + + -
Gas - + + -
Minerals - + + -
Manufacturing
Textiles - ++ -- +
Apparel - + - +
Leather products ++ ++++ ++ +
Wood products + ++ - -
Paper products - - + -
Petroleum products - + + -
Chemical, rubber, plastics -- - + +
Mineral (non-metallic) - + - +
Iron, steel --- - - +
Metals (non-ferrous) + + + -
Metal products --- - - +
Motor vehicles and parts - + + +
Transport equipament + ++ + -
Electronic equipment - - - -
Machinery and equipment ---- --- - -
Manufactures - - - +
Total (No. of positive results) 5 14 12 9
Trade Balance: Agriculture

EU 27 US China South America

% % % % % % % %
Agriculture Trade Trade Trade Trade
Exports Imports Exports Imports Exports Imports Exports Imports
balance balance balance balance
Paddy rice -1,2 11,76 1,92 0,4 8,95 -0,52 -0,02 0,02 0,03 -0,45 1,78 0,7
Wheat -28,68 -1,27 1,97 -2,1 3,07 0,21 -1,7 -0,11 0,12 -3,59 -0,71 0,24
Other cereals 9,07 0,8 4,13 3,36 0,15 -0,02 -0,9 -0,03 0,12 -2,81 -0,11 0,18
Vegetables/fruits 47,88 6,69 2,27 3,2 0,47 0,19 -4,03 0,12 0,86 -4,12 -0,28 0,26
Oil seeds -18,84 -0,27 0,56 11,68 0,17 -0,04 160,53 2,36 2,75 -7,89 -0,11 0,27
Sugar (cane&beet) -0,2 -5,89 2,84 0 -0,01 0,05 -0,03 -0,96 0,58 -0,02 -0,68 0,36
73
Plant fibres 3,4 0,4 -1,07 -9,48 0,57 9,89 14,32 -0,22 -2,57 -0,29 0,88
,15
Other crops (unprepared) 102,34 1,96 4,02 374,09 6,54 2,66 84,09 1,48 0,8 -30,77 -0,50 0,51
Cattle, horses, sheeps -39,43 -14,47 32,38 -0,19 -0,03 0,5 -0,32 -0,12 0,2 -1,25 -0,56 0,25
Animal products -22,94 -3,56 8,06 -0,41 0,29 1,11 -1,91 -0,03 1,41 0,15 0,09 0,14
Raw milk -0,02 -0,8 0,24 0,07 1,82 -1,12 0 -0,09 0,05 -0,05 -1,32 0,8
Wool, silk -1,32 -3,33 26,63 0,24 1,77 -1,18 -0,04 -0,42 -0,07 -0,23 -1,74 1,02
Forestry products -0,47 0,15 2,44 -0,46 0,43 2,76 0,08 0,34 0,07 -0,35 -0,59 0,92
Meat: cattle, sheeps, horses 3719,34 104,52 21,27 22,33 0,69 1,68 -4,77 -0,1 0,86 -17,21 -0,45 0,74
Meat products 1513,08 21,43 29,1 93,93 1,36 12,64 68,22 0,98 7,16 -34,81 -0,49 0,72
Vegetables oils and fats -37,63 0,71 13,46 32,86 0,84 0,58 150,71 3,69 1,29 -3,17 -0,01 0,55
Processed rice 1,72 4,4 0,62 1,64 1,11 -0,47 -0,07 0,03 0,04 -1,10 -0,45 0,42
Sugar 588,58 11,74 4,66 126,65 2,53 4,06 109,05 2,18 9,92 15,08 0,30 0,52
Food products (animal feed) 249,35 9,21 5,43 42,84 2,11 2,17 29,54 1,25 1,02 20,86 0,74 0,39
Beverage, Tobacco products -4,42 4,11 9,79 8,8 0,6 0,11 -0,72 -0,01 0,07 -2,26 -0,04 0,22
Trade Balance: Industry

Industry EU 27 US China South America
Trade % % Trade % % Trade % % Trade % %
Extractive
balance Exports Imports balance Exports Imports balance Exports Imports balance Exports Imports
Fishing 0,62 3,34 0,60 0,64 0,72 -0,31 -0,06 -0,02 0,04 -0,34 -0,17 0,24
Coal 6,64 0,23 -0,53 -1,19 0,02 0,09 -0,16 0,50 0,01 0,18 0,70 -0,01
Oil 17,66 0,09 -0,15 -2,93 0,07 0,09 -6,78 -0,04 0,05 -16,53 -0,18 0,07
Gas 8,50 7,43 -0,87 2,09 2,45 -0,21 -0,40 -0,24 0,04 -0,40 -1,09 0,04
Minerals 32,56 0,01 -1,01 21,45 0,05 -0,36 9,31 0,06 0,07 -9,87 -0,05 -0,01
Manufacturing
Textiles -138,57 5,32 7,75 139,26 16,7 4,09 -207,95 2,33 8,58 54,01 4,90 0,74
Apparel -49,15 18,67 20,32 57,64 28,68 6,35 -91,21 2,74 18,68 -1,49 0,81 0,76
Leather products 228,05 7,16 13,58 707,13 16,78 2,35 226,89 9,15 28,42 36,51 0,98 0,97
Wood products 103,86 4,80 26,69 126,68 3,55 7,39 -2,11 0,30 3,78 -4,22 -0,04 0,64
Paper products -200,78 0,37 12,83 -11,45 1,58 4,94 8,37 0,34 0,41 -14,92 -0,14 0,50
Petroleum products 61,79 0 -0,62 81,62 1,29 -0,07 -1,97 0,04 0,04 -9,61 -0,1 0,04
Chemical, rubber, plastics -1330,58 1,71 5,74 -864,54 3,34 4,70 75,98 2,03 0,60 7,75 1,52 0,63
Mineral (non-metallic) -94,77 0,57 12,17 199,36 9,93 4,45 -20,24 0,48 3,58 12,86 0,75 0,58
Iron, steel -151,53 0,61 10,39 113,86 1,65 1,64 37,01 0,88 2,07 1,17 0,16 0,64
Metals (non-ferrous) 320,68 5,19 0,46 176,51 2,49 -0,4 76,39 0,98 -0,35 -62,99 -0,85 0,21
Metal products -677,68 0,18 32,27 -151,12 2,13 9,06 -90,68 1,26 5,42 29,58 2,32 0,67
Motor vehicles and parts -519,61 5,06 13,01 21,60 1,86 2,64 76,27 0,63 0,19 430,82 3,33 0,74
Transport equipament 47,91 2,32 1,04 100,87 4,00 1,52 35,05 1,14 0,35 -27,37 -0,43 0,07
Electronic equipment -212,66 1,43 2,96 -309,6 3,49 4,81 -348,73 1,46 4,53 -17,56 0,96 0,55
Machinery and equipment -2627,32 3,02 13,53 -1213,15 3,6 7,57 -228,98 1,95 2,19 -11,56 0,63 0,43
Manufactures -114,21 0,74 14,42 -94,76 2,62 13,25 -110,59 1,89 14,72 10,25 2,99 0,65
Simulation 4 Impacts of TTIP on Brazil
Hypothesis:
TTIP only tariffs
TTIP with 50% reduction of non-tariff barriers (NTBs)
TTIP with 100% reduction of NTBs
Brazil accession to the TTIP: full liberalization
Brazil accession to the TTIP 50% liberalization on agriculture
Variation on GDP and Classification:
Variation on GDP (%) Classification

01 (+) or (-)
12 (++) or (--)
23 (+++) or (---)
More than 3 (++++) or (----)
Summary of gains GDP by sector

TTIP+NTB TTIP+NTB TTIP+NTB TTIP+NTB
TTIP
(50%) (100%) (100%) + Brazil (100%) + Brazil
Agriculture 4 5 7 13 13
Industry 12 12 12 2 3
Services 8 10 11 5 5
+ 24 25 24 5 5
++ 0 2 4 3 3
+++ 0 0 2 0 0
++++ 0 0 0 12 13
Total 24 27 30 20 21
Macroeconomic Outlook
TTIP+NTB TTIP+NTB
TTIP+NTB TTIP+NTB
Macroeconomic Variables TTIP (100%) + (100%) +
(50%) (100%)
Brazil Brazil (50%)
Variation in bilateral exports
-453 -3,778 -7,858 95,433 77,374
(US$ mi, F.O.B., 2012)
Variation in bilateral exports % -0.6% -5.0% -10.4% 126.3% 102.4%
Variation in bilateral imports
-320 -3,121 -6,401 43,130 37,209
(US$ mi, F.O.B., 2012)
Variation in bilateral imports % -0.4% -3.9% -8.0% 53.9% 46.5%
Terms of trade -0.1% -0.6% -1.3% 16.0% 10.7%
Real wage 0.0% 0.0% -0.1% 0.4% 0.8%
Capital gains 0.0% -0.1% -0.1% 1.1% 1.1%
Land gains -0.4% -2.7% -6.2% 198,4% 87.7%
Real exchange rate -0.1% -1.0% -2.2% 15.2% 10.5%
GDP by sector Agriculture

TTIP + TTIP +
TTIP + TTIP +
Agriculture TTIP NTB (100%) + NTB (100%) +
NTB (50%) NTB (100%)
Brazil (100%) Brazil (50% Ag)
Paddy rice - - - - -
Wheat + ++ +++ ---- ----
Other cereals - - -- ++++ ++++
Vegetables/fruits - - - ++++ ++++
Oil seeds + - -- ++++ ++++
Sugar (cane&beet) + + + ++++ ++++
Plant fibres - + + ---- ----
Other crops (unprepared) - -- --- ++++ ++++
Cattle, horses, sheeps - - - ++++ ++++
Animal products - -- -- ++++ ++++
Raw milk - - + - -
Wool, silk - - + + ++
Forestry products + + ++ ---- ---
Meat: cattle, sheeps, horses - - - ++++ ++++
Meat products - --- ---- ++++ ++++
Vegetables oils and fats - - - ++++ ++++
Processed rice - - - - -
Sugar - + + ++++ ++++
Food products (animal feed) - - - ++++ ++++
Beverage, Tobacco products - - - - -
4 5 7 13 13
Total (No. of positive results)
GDP by sector Industry

TTIP + TTIP +
TTIP + TTIP +
Industry TTIP NTB (100%) + NTB (100%) +
NTB (50%) NTB (100%)
Brazil (100%) Brazil (50% Ag)
Fishing - - - + +
Coal + + + ---- ----
Oil + + - -- -
Gas + + + ---- ----
Minerals + + + ---- ----
Manufacturing
Textiles - + + ---- ----
Apparel - - - ++ ++
Leather products - - - ---- ++++
Wood products + ++ +++ ---- ----
Paper products + + ++ ---- ----
Petroleum products - - - -- -
Chemical, rubber, plastics + + + ---- ----
Mineral (non-metallic) - - - --- -
Iron, steel + - - ---- ----
Metals (non-ferrous) - + + ---- ----
Metal products + + + ---- ----
Motor vehicles and parts - - + ---- ----
Transport equipament + --- ---- ---- ----
Electronic equipment + + + ---- ----
Machinery and equipment + + ++ ---- ----
Manufactures - - - -- --
Total (No. of positive results) 12 12 12 2 3

Trade Balance: Agriculture

TTIP +
TTIP + TTIP + TTIP +
TTIP TBT(100%) + Brasil
TBT (50%) TBT (100%) TBT(100%) + Brasil (100%)
(50%Ag)

% % % % % % % % Trade % %
Agriculture Trade Trade Trade Trade
Exports Imports Exports Imports Exports Imports Exports Imports balance Exports Imports
balance balance balance balance
Paddy rice -0,36 3,03 0,57 -1,27 7,36 2 -2,97 -1,88 4,48 -32,25 1998,15 66,89 -21,11 1975,79 49,85
Wheat 2,20 -0,27 -0,16 16,55 -1,58 -1,19 35,56 -3,55 -2,55 -393,71 -11,35 27,21 -286,18 -12,07 19,70
Other cereals -8,88 -0,43 -0,28 -60,54 -2,91 -1,78 -115,13 -5,55 -3,63 227,69 14,31 42,37 314,52 17,05 29,78
Vegetables/fruits 0,16 -0,07 -0,13 -10,09 -1,88 -1,2 -23,79 -4,26 -2,57 796,26 109,31 34,72 788,75 104,37 28,34
Oil seeds 7,18 0,1 -0,09 -148,95 -2,18 -1,88 -360,59 -5,28 -4,47 62,62 1,59 70,38 171,06 3,16 70,27
Sugar (cane&beet) 0 -0,17 -0,13 0,01 0,13 -1,15 0,02 0,36 -2,41 -2,59 -70,06 74,03 -1,36 -38,91 26,47
Plant fibres -2,92 -0,64 -0,28 -2,80 -0,90 -1,41 -5,69 -1,84 -2,94 -72,31 -8,81 21,94 -56,66 -6,89 17,27
Other crops (unprepared) -41,14 -0,72 -0,38 -390,47 -6,82 -2,70 -914,74 -15,93 -5,51 5580,24 101,64 121,04 5338,18 96,22 95,89
Cattle, horses, sheeps 0,21 0,02 -0,62 0,13 -0,29 -2,81 0,08 -0,7 -5,92 -296,34 -79,97 474,26 -137,83 -48,83 127,35
Animal products -0,29 -0,21 -0,35 -2,44 -1,46 -2,12 -4,5 -2,84 -4,32 -127,61 -9,35 73,64 -34,92 6,30 44,57
Raw milk 0,01 0,27 -0,15 0,09 2,04 -1,73 0,15 2,13 -3,72 6,44 439,18 65,14 9,23 559,6 47,00
Wool, silk -0,01 -0,16 -0,19 0,16 0,33 -3,54 0,37 1,19 -6,59 39,59 415,57 195,62 63,86 607,52 118,45
Forestry products 0,03 0,03 -0,11 -1,32 -5,68 -0,89 -2,94 -12,47 -1,79 37,6 160,62 24,31 42,94 175,98 18,30
Meat: cattle, sheeps,
-36,62 -1,03 -0,23 -106,88 -3,03 -1,39 -272,04 -7,68 -2,48 24007,78 686,25 445,65 9358,86 266,11 135,21
horses
Meat products -84,26 -1,19 -0,40 -382,42 -5,40 -3,48 -740,48 -10,46 -7,02 12671,07 179,5 265,96 8453,70 119,61 129,37
Vegetables oils and fats -4,34 -0,12 -0,16 -56,80 -1,52 -1,57 -163,2 -4,24 -3,43 3403,36 90,31 87,47 4034,42 102,42 64,48
Milk -3,88 -1,53 -0,07 4,69 0,18 -2,01 14,78 2,16 -4,33 -366,07 -50,86 110,69 -212,01 -46,77 42,51
Processed rice -0,19 -0,34 -0,02 0,53 -1,23 -0,70 0,77 -2,98 -1,43 -33,00 38,10 30,22 -28,70 21,92 22,43
Sugar -4,15 -0,08 -0,17 -13,96 -0,28 -1,85 -34,79 -0,7 -3,68 7638,74 152,45 84,27 1947,03 38,87 36,11
Food products (animal
-11,55 -0,39 -0,17 -80,48 -2,88 -1,53 -167,31 -6,01 -3,26 3353,58 112,09 45,68 2704,97 87,61 30,32
feed)
Beverage, Tobacco
-3,04 -0,25 -0,13 -94,25 -6,37 -1,16 -151,15 -10,48 -2,44 29,29 14,74 28,85 52,61 10,61 16,4
products
Trade Balance: Industry

TTIP+TBT (100%) + Brasil
TTIP TTIP+TBT (50%) TTIP+TBT (100%) TTIP+TBT (100%) + Brasil
Industry (50%)
Trade % % Trade % % Trade % % Trade % % Trade %
Extrative % Exports
balance Exports Imports balance Exports Imports balance Exports Imports balance Exports Imports balance Imports
Fishing 0,25 0,28 -0,12 1,20 -0,17 -1,09 2,47 -0,57 -2,33 -18,75 13,07 20,67 -10,07 18,38 14,95
Coal 0,20 0,03 -0,02 6,20 -1,97 -0,49 14,70 -4,15 -1,17 59,61 -12,69 -4,73 32,82 -11,10 -2,60
Oil 21,46 0,17 -0,13 135,07 -0,12 -1,70 248,72 -0,87 -3,59 586,59 64,43 38,66 782,94 67,68 38,62
Gas 0,91 -0,28 -0,09 7,98 1,23 -0,81 16,77 2,73 -1,71 30,19 269,90 -3,07 11,16 248,45 -1,13
Minerals -7,49 -0,05 -0,09 -143,93 -0,80 -0,67 -311,64 -1,74 -1,43 -94,58 -2,11 -11,27 -60,40 -1,35 -7,21
Manufacturing
Textiles -6,08 -0,74 -0,18 14,30 -1,74 -1,44 33,47 -3,45 -3,04 -918,78 27,28 47,07 -402,49 47,06 39,54
Apparel -1,38 -0,70 -0,16 8,14 -0,39 -1,75 18,09 -0,53 -3,70 -171,80 94,06 88,18 37,71 129,00 69,93
Leather products -58,08 -1,38 -0,21 -104,01 -2,65 -1,65 -163,84 -4,28 -3,43 -103,05 11,43 101,67 2293,14 63,09 71,29
Wood products 11,89 0,25 -0,17 112,27 2,38 -1,73 235,99 5,01 -3,61 -830,89 -11,62 78,36 -189,45 1,90 67,41
Paper products 15,55 0,26 -0,22 130,71 2,15 -1,87 274,48 4,53 -3,89 -1808,02 -20,90 49,89 -1181,70 -10,56 41,01
Petroleum products -10,08 -0,28 -0,06 -123,51 -3,72 -0,93 -231,83 -7,47 -2,03 1147,37 21,94 1,25 1058,68 23,62 3,13
Chemical, rubber,
26,69 -0,22 -0,19 321,80 -1,08 -1,68 683,96 -2,25 -3,55 -11571,64 -19,79 34,78 -8456,84 -7,42 28,49
plastics
Mineral (non-metallic) -43,39 -1,88 -0,20 -146,31 -6,80 -1,94 -242,77 -11,59 -4,08 -33,82 17,11 50,03 344,87 29,72 41,58
Iron, steel 14,05 0,14 -0,10 -165,24 -2,22 -1,60 -357,78 -4,80 -3,44 -441,36 1,91 30,87 642,51 13,83 29,55
Metals (non-ferrous) -11,58 -0,20 -0,04 -12,26 -0,62 -0,76 -20,81 -1,28 -1,69 -1613,65 -23,49 2,33 -756,94 -9,23 4,24
Metal products 3,26 -0,05 -0,20 58,26 0,51 -2,31 125,68 1,22 -4,86 -2322,72 -25,54 87,27 -1800,87 -11,96 74,66
Motor vehicles and
-19,38 -0,21 -0,12 -68,06 -1,20 -1,15 -128,92 -2,45 -2,45 -2863,30 2,58 32,90 -1102,44 12,16 29,77
parts
Transport equipament 5,09 -0,06 -0,12 -275,17 -8,79 -2,58 -610,56 -19,32 -5,61 -960,19 -7,46 8,15 -246,53 7,38 8,97
Electronic equipment 30,83 0,44 -0,20 190,65 1,71 -1,57 382,49 3,07 -3,28 -4508,38 -34,76 39,20 -3397,09 -21,79 31,12
Machinery and
65,33 0,14 -0,21 151,27 -1,97 -1,85 286,20 -4,34 -3,88 -10055,34 -6,06 41,20 -6358,08 12,00 35,55
equipment
Manufactures 0,63 -0,21 -0,21 -2,48 -3,51 -1,94 -7,33 -7,74 -4,04 -641,14 2,41 79,85 -397,22 23,39 63,43
Brazil PTAS : US, EU, Ch, SAm
Impacts on exports and imports only tariffs
Brazil x Merco PTAS : US, EU, SAm
Impacts on exports and imports
(EU,US 50% Agr Br, Merco 100%)
56
Brazil x Korea, India, Mexico, S. Africa, Japan, Canada
Impacts on exports and import
57
TTIP Impacts on Brazil - exports and imports
(tariffs and non-tariff barriers)
Brazil in TTIP
Impacts on exports and imports (tariffs + NTB)
IMPACTOS DO CAMBIO NOS APCS
60
. Desalinhamentos podem ser tarificados
. Cambio desvalorizado (China, EUA, Alemanha,

Nrdicos) representa subsdio exportao
. Cambio desvalorizado aumenta tarifa acima da
consolidada violao
. Cambio sobrevalorizado (Brasil, RU, Austrlia...)

reduz ou anula tarifa do pas
IMF - Estimates Exchange Rate Misalignments
(7/2014) Pilot External Sector Report
61
FGV Misalignments 2013
Source: Observatory on Exchange Rate
62
REER Misalignments - FGV

35%
30%
25%
20%
% to the equilibrium
15%
10%
2011
5% 2012
2013
0%
-5%
-10%
-15%
BOX OF SNAKES
Misalignments band 23 countries (03/14)
63
4
Normalized World Trade Currency PPP
3
-1
-2
-3
-4
Nov-80
Sep-81
Nov-85
Sep-86
Nov-90
Sep-91
Nov-95
Sep-96
Nov-00
Sep-01
Nov-05
Sep-06
Nov-10
Sep-11
May-83
May-88
May-93
May-98
May-03
May-08
May-13
Mar-84
Mar-89
Mar-94
Mar-99
Mar-04
Mar-09
Mar-14
Jan-80
Jan-85
Jan-90
Jan-95
Jan-00
Jan-05
Jan-10
Jul-82
Jul-87
Jul-92
Jul-97
Jul-02
Jul-07
Jul-12
United States Brazil Australia Austria Belgium Canada China
France Germany India Italy Japan South Korea Mexico
Netherlands Spain Sweden Switzerland United Kingdom Malaysia Noruega
Portugal Finlndia +- 2 S.D. +- 1 S.D.
-4
-3
-2
-1
4
64
Jan-80
Nov-80
Sep-81
United Kingdom
Italy
United States
Jul-82
May-83
Normalized World Trade Currency PPP - Selected TTIP Countries

Mar-84
Jan-85
Nov-85
Sep-86
Jul-87
BOX OF SNAKES FOR TTIP

May-88
Portugal
Netherlands
Austria
Mar-89
Jan-90
Nov-90
Sep-91
Jul-92
May-93
(03-2014)
Mar-94
Finlndia
Spain
Belgium
Jan-95
Nov-95
Sep-96
Jul-97
May-98
Mar-99
Jan-00
Nov-00
Sweden
France
+- 2 S.D.
Sep-01
Jul-02
May-03
Mar-04
Jan-05
Nov-05
Sep-06
Jul-07
Switzerland
Germany
+- 1 S.D.
May-08
Mar-09
Jan-10
Nov-10
Sep-11
Jul-12
May-13
Mar-14
BOX OF SNAKES FOR EU US AND BRAZIL
(03/2014)
65
4
Normalized World Trade Currency PPP - Selected TTIP Countries + Brazil
3
-1
-2
-3
-4
Jan-80
Jan-85
Jan-90
Jan-95
Jan-00
Jan-05
Jan-10
Nov-80
Sep-81
Jul-82
Nov-85
Sep-86
Jul-87
Nov-90
Sep-91
Jul-92
Nov-95
Sep-96
Jul-97
Nov-00
Sep-01
Jul-02
Nov-05
Sep-06
Jul-07
Nov-10
Sep-11
Jul-12
May-83
May-88
May-93
May-98
May-03
May-08
May-13
Mar-84
Mar-89
Mar-94
Mar-99
Mar-04
Mar-09
Mar-14
United States Austria Belgium France
Germany Italy Netherlands Spain
Sweden Switzerland United Kingdom Portugal
Finlndia Brazil +- 2 S.D. +- 1 S.D.
A indstria brasileira na era das cadeias
globais de valor, dos mega acordos
regionais e das barreiras no tarifrias
Lucas Ferraz (FGV-EESP)

Leopoldo Gutierre (FEA-USP)
Rodolfo Cabral (FGV-EESP)
Thiago Curado (FGV-EESP)
Centro do Comrcio Global e do investimento EESP/FGV Setembro/2014

Sumrio
1. Cadeias Globais de Valor e novos paradigmas
1. Alguns fatos estilizados sobre o comrcio internacional de bens

intermedirios
2. A Economia Brasileira na era das Cadeias Globais de valor: H sinais de

integrao?
3. A estrutura das Cadeias Globais de Valor
1. Condies aparentemente necessrias para aumentar a integrao do

Brasil s CGV
1. Comentrios Finais
Centre for Global Trade and Investment EESP/FGV Setembro/2014

CGV e os novos paradigmas
1. A Fragmentao da atividade produtiva vem servindo como modelo de
industrializao para vrios pases emergentes do leste Asitico e, mais recentemente,
do leste Europeu;
2. O relativo sucesso destes pases coloca em cheque antigos dogmas estruturalistas,

como a essencialidade do adensamento das cadeias de produo domsticas e a
exportao de produtos de alto valor adicionado. Os pases fbricas mundiais so,
atualmente, os que mais crescem e geram valor adicionado em suas exportaes
3. A Fragmentao da produo faz com que o conceito de competitividade de um pas

deixe de ser apenas domstico, tornando-a dependente das vantagens comparativas
de cada pas integrante das cadeias globais de valor s quais pertence (Timer et al,
2013; Johnson&Noguera, 2012);
4. Para a compreenso dos fenmenos relacionados s CGV, necessrio abandonar a

tica do comrcio internacional em valor bruto e passar a analis-lo sob a tica do
Valor Adicionado

Alguns fatos estilizados sobre o
comrcio internacional de
bens intermedirios

1. A formao de cadeias regionais/globais de valor vem impulsionando
o comrcio internacional de bens intermedirios
(Grossman & Rossi-Ransberg, 2008; Johnson & Noguera, 2012; Baldwin & Nicoud, 2014)
Source: WIOD

2. As Cadeias de Valor esto se tornando
cada vez mais Globais....
Parcela do valor adicionado gerado fora do pas, para 560 cadeias de produtos manufaturados, em 40 pases,
entre 1995 e 2008 (Timmer et al, 2014)

3. Nos ltimos anos, os pases em desenvolvimento aumentaram
sua participao no valor adicionado global gerado pelas
exportaes globais, em detrimento dos pases desenvolvidos...
Share in World VA Exports (WIOD)
(RICH = high income, MI = middle income from World Bank)
90,0%
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
MI RICH
Possivelmente sugerindo que, ao menos no agregado, a fragmentao da produo mundial tem sido mais benfica
para pases em desenvolvimento....
A economia Brasileira na era das cadeias
globais de valor: h sinais de integrao?

1. Quo aberta a indstria Brasileira ao comrcio
internacional de bens finais e intermedirios?
Year Country Total Imports/GDP Ranking

2007 Brazil 11% 133/133
2007 Argentina 20% 127/133
Year Country (Imports of intermediates)/(Manufacturing GDP) Ranking

2007 Brazil 27% 122/133
2007 Argentina 48% 84/133
Year Country Exports of intermediates/Manufacturing GDP Ranking

2007 Brazil 27% 119/133
2007 Argentina 63% 59/133
Source: GTAP 8 data base

10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
0%
2. Indstria Brasileira aponta como uma das que menos emprega bens
Luxembourg
57%
Singapore
Viet Nam
intermedirios importados em suas exportaes de bens finais

Cambodia
Hong Kong, China
49%
Slovak Republic
Iceland
Philippines
Netherlands
Malta
Hungary
46%
Contedo importado nas exportaes de manufaturados - 1995 e 2009 (TIVA-OECD)

Chinese Taipei
Centre for Global Trade and Investment EESP/FGV
Malaysia
Czech Republic
44%
Korea
Lithuania
Portugal
Finland
Ireland
Belgium
Sweden
manufaturados...
Bulgaria
Austria
Slovenia
Thailand
Israel
1995
Estonia
Brunei Darussalam
37%35%
Mexico
China
2009
Switzerland
Latvia
Poland
Greece
31%31% 30%
Germany
France
Norway
Chile
India
Canada
Romania
Spain
Turkey
Rest of the World
Denmark
United Kingdom
South Africa
Italy
New Zealand
Setembro/2014
Australia
Indonesia
Japan
EU27
United States
15%
Argentina
11%
Brazil
Saudi Arabia
Russian Federation
3. A participao do total importado aumentou na indstria de
transformao brasileira, mas ainda em nveis inferiores aos
observados em pases como China, India, Mexico, EUA e Alemanha
Source: WIOD

4. O mesmo vale para o total importado (apenas) de bens
intermedirios na indstria de transformao brasileira
Source: WIOD

5. A parcela dos bens intermedirios domsticos sobre o total de
intermedirios consumidos pela indstria brasileira ainda muito maior que
observado em outros pases, tanto emergentes, quanto desenvolvidos
A pequena participao de intermedirios importados no consumo total de

intermedirios pela indstria brasileira, sugere uma tmida participao em cadeias
Source: WIOD de suprimentos internacionais.
6. Com baixo ndice de abertura comercial aos concorrentes
importados, natural que a indstria brasileira tambm exporte
pouco, numa perspectiva comparada
Source: WIOD

7. O mesmo pode ser dito quanto s exportaes de bens
intermedirios da indstria brasileira, sugerindo baixa integrao s
cadeias globais de valor, como eventual fornecedora de insumos
Source: WIOD

Que polticas pblicas devem ser
seguidas caso o objetivo seja integrar a
indstria Brasileira s CGV?

3. Para responder a esta
questo, preciso compreender
melhor a estrutura das CGV

Conceito de Manufacturing GVC Income
(Timmer et al, 2013;2014)
Renda gerada por todos os fatores de produo direta ou

indiretamente envolvidos na produo de um bem final
manufaturado, em um dado pas, para consumo domstico e
estrangeiro.
Rastreia a renda gerada em cada um dos setores da cadeia,

incluindo setores estrangeiros, envolvidos direta ou
indiretamente na produo do bem final manufaturado...

BRASIL MEXICO REPBLICA TCHECA
0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100%
1995 1995 1995

1996 1996 1996
1997 1997 1997
1998 1998 1998
1999 1999 1999
2000 2000 2000
2001 2001 2001
2002 2002 2002
2003 2003 2003
2004 2004 2004
2005 2005 2005
2006 2006 2006
2007 2007 2007
2008 2008 2008
2009 2009 2009
SI OMA REST EXT SI OMA REST EXT SI OMA REST EXT
ALEMANHA KOREA
Cadeia do setor Txtil:
0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100%
1995 1995
1996 1996 1. Parcela significativa da
1997 1997
1998 1998 renda domstica
1999
1999
2000 2000
gerada fora da indstria
2001 2001 de transformao (REST);
2002 2002
2003 2003
2004 2004
2005 2005
2. Parcela de remunerao
2006
2007
2006 de fatores no exterior
2007
2008 2008 baixa na cadeia do Brasil
2009 2009
(EXT);
SI OMA REST EXT SI OMA REST EXT
0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100%
1995 1995 1995

1996 1996 1996
1997 1997 1997
1998 1998 1998
1999 1999 1999
2000 2000 2000
2001 2001 2001
2002 2002 2002
2003 2003 2003
2004 2004 2004
2005 2005 2005
2006 2006 2006
2007 2007 2007
2008 2008 2008
2009 2009 2009
ALEMANHA KOREA Cadeia do setor de

0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100%
Eletrnicos e Equip. Opticos:
1995 1995
1996 1996
1997 1997
1998 1998
1. Parcela significativa da
1999 1999 renda domstica
2000 2000
2001 2001 gerada fora da indstria
2002 2002
2004 2004
2005 2005
2006 2006 2. Parcela de remunerao
2007 2007
2008 2008 de fatores no exterior
2009 2009
menor na cadeia do
SI OMA REST EXT SI OMA REST EXT Brasil (EXT);
0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100%
1995 1995 1995

1996 1996 1996
1997 1997 1997
1998 1998 1998
1999 1999 1999
2000 2000 2000
2001 2001 2001
2002 2002 2002
2003 2003 2003
2004 2004 2004
2005 2005 2005
2006 2006 2006
2007 2007 2007
2008 2008 2008
2009 2009 2009
ALEMANHA KOREA Cadeia do setor de Equip. de

0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100%
Transporte:
1995 1995
1996 1996 1. Parcela significativa da
1997 1997
1998 1998
renda domstica
1999 1999 gerada fora da indstria
2000 2000
2002 2002
2003 2003
2004
2005
2004
2005
2. Parcela de remunerao
2006 2006 de fatores no exterior
2007 2007
2008 2008 menor na cadeia do
2009 2009
Brasil (EXT);
SI OMA REST EXT SI OMA REST EXT
E O MERCADO DE TRABALHO??

Manufactures GVC workers
as (%) share of all workers in Change in manufactures GVC workers betwen 1995 and 2008
the economy Manufactures GVC workers in 2008 by sector (in %)
Services
Agriculture Manufacture
Pas 1995 2008 (% of the Agriculture Manufacturing Services Total
(% of the total) (% of the total)
total)
EU_15 24.40 20.40 5.60 49.90 44.50 -35.30 -12.90 21.40 -2.50
EU_12 31.20 28.20 17.30 53.80 28.90 -34.30 -3.50 18.70 -6.10
USA 16.04 11.12 6.77 52.38 40.85 -22.43 -26.24 -14.17 -21.47
JAPO 22.6 19.4 10.64 53.18 36.19 -37.96 -25.53 3.47 -19.04
CANAD 20.80 16.00 5.64 41.00 53.36 -39.52 -10.69 15.00 -1.60
CORIA DO SUL 29.7 22.8 12.18 49.2 38.62 -41.67 -21.74 33.77 -11.20
MEXICO 30.3 24.4 23.18 50.43 26.38 -12.42 29.7 53.76 21.19
CHINA 31.73 33.35 46.96 33.89 19.15 8.95 30.58 31.90 19.65
INDIA 27.92 27.27 45.85 33.19 20.96 3.80 35.10 36.10 18.85
TAIWAN 30.90 29.90 3.73 62.48 33.79 -64.31 9.12 22.25 4.89
BRASIL 29.6 28.7 30.18 34.31 35.51 -7.79 34.81 72.19 26.9
1. Importncia dos empregos relacionados manufatura vem perdendo importncia no total da mo de obra empregada no mundo,
exceo da China, e com maior velocidade nos pases desenvolvidos... (col. 1 e 2)
2. Cerca de 50% dos empregos envolvidos com a atividade manufatureira, no mundo, esto fora da indstria. Para o Brasil, cerca de
65% dos empregos esto fora da indstria de transformao... (col. 3 e 5)
1. Empregos diretos, na indstria de transformao, vem perdendo importncia relativa nas cadeias de manufaturados dos pases
desenvolvidos...(col.7)
2. Evidncia sugere que a produo de manufaturas, no mundo, est se tornando mais intensiva em servios...(col. 6,7 e 8)

Composio do Valor Adicionado por Fatores de
Produo (1995-2008)
Variao (1995-1998) Desenvolvidos Em Desenvolvimento Brasil
Capital 2.90% 3.20% -6.70%
Trabalho de alta qualificao 5.00% 1.70% 4.00%
Trabalho de mdia qualificao -3.00% 1.40% 7.50%
Trabalho de baixa qualificao -4.90% -6.30% -4.80%
1. Os pases desenvolvidos vem se especializando em tarefas que exigem trabalho de alta qualificao;
2. Pases em desenvolvimento vem se especializando em tarefas capital intensivas, que exigem trabalho de
mdia e alta qualificao;
3. Brasil vem se especializando em tarefas menos intensivas em capital e mais intensivas em trabalho de
mdia qualificao (reflexo de estar fora dos fluxos de investimentos em CGV??)
CentreSo
for Paulo
GlobalSchool
Trade of
andEconomics
Investment
EESP/FGV
EESP/FGV Setembro/2014
Abril/2014
A Estrutura das Cadeias de Valor sugere que:
1. Polticas industriais setoriais tendem a ser estruturalmente ineficientes, dado
que parcela significativa do emprego e do valor adicionado das cadeias est
distribudo de forma difusa, dentro e fora da indstria de transformao;
2. O setor de servios (e o setor agrcola) concentram parcela significativa do valor

adicionado e dos empregos nas cadeias de valor de manufaturas no Brasil;
3. baixa a participao do setor externo no valor adicionado gerado pelas cadeias

de manufaturas no Brasil, em comparao com o resto do mundo;
4. Polticas de cunho horizontal, portanto, com potencial para o aumento da

eficincia sistmica da economia, parecem mais adequadas para aumentar a
competitividade das cadeias de manufaturas no Brasil...
CentreSo
for Paulo
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Trade of
andEconomics
Investment
EESP/FGV
Abril/2014
O Setor Agrcola competitivo no Brasil, mas
falta competio ao setor de servios
Equivalente tarifrio das barreiras regulatrias - Construo (%)
70
61.7
60 57.5
50
41.9 41.1
40
29.9 29.1 28.8 28.5
30 26.3
18.5
20
9.9 9.6
10
0
INDIA BRASIL AFRICA DO CHINA JAPO ROW COREIA TAIWAN Rest AL EU_15 NAFTA INDONESIA
SUL
Fonte: Francois, 2000
CentreSo
for Paulo
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Trade of
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Investment
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Abril/2014
O Setor de servios pouco exposto
competio internacional.
Fonte: Francois, 2000
CentreSo
for Paulo
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Trade of
andEconomics
Investment
EESP/FGV
Abril/2014
Outras regularidade empricas quanto s
CGV....

Pases com estruturas produtivas mais
integradas s CGV esto associados a menores
barreiras ao comrcio internacional...
GVC x Barreiras Tarifrias
0,8
0,7
0,6
0,5
GVC linkages
0,4
0,3
0,2
0,1
0
1 3 5 7 9 11 13 15
Barreira Tarifria

O regionalismo vem substituindo, progressivamente, o multilateralismo :
Mais de 400 notificaes de acordos preferenciais nos ltimos 20 anos
So Paulo School of Economics EESP/FGV Setembro/2014

No Brasil
Nos ltimos 25 anos, o Mercosul foi o nico APC significativo
formalizado pelas autoridades Brasileiras;
Na ltima dcada, o foco da poltica comercial brasileira foi

claramente redirecionado para a formalizao de APCs com pases
pobres ou em desenvolvimento, tais como Egito, Marrocos, Peru e
India (foco da poltica deixo de ser Norte-Sul para ser Sul-Sul)

Pases mais integrados s CGV esto
associados a uma melhor qualidade de
infraestrutura...
GVC x Infra-estrutura (World Bank, 2007)
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
GVC linkages
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
1,50 2,50 3,50 4,50 5,50 6,50
Qualidade da infraestrutura

Alguns indicadores de qualidade e custo de
freight para 2010
% Paved Roads 2010
International Benchmark 100%
BRAZIL 19%
Road Freight (US$/1000.ton.Km) 2010

International Benchmark US$ 14.00
BRAZIL US$ 51.75
Railroad Freight (US$/1000.TKU) 2010

International Benchmark US$ 4,76
BRAZIL US$ 74,67
Centre
Sofor
Paulo
Global
School
Trade
of Economics
and Investment
EESP/FGV
(CGTI-FGV) Setembro/2014
Atrasos porturios no Brasil representam uma barreira adicional
implcita para as exportaes do pas e dificultam a participao em
Cadeias Globais de valor que operam just in time
9,58%
5,93%
3,78%
3,26%
Fonte: Hummels, 2013; GTAP 8

Atrasos porturios tambm representam uma proteo adicional para o mercado
domstico brasileiro, especialmente no setor de manufaturados e agribusiness,
dificultando a participaco em Cadeias Globais de valor que operam just in time
9,31%
8,12%
3,66%
3,05%
Source: Hummels, 2013; GTAP 8

Simulao em EGC de uma reduo de 50% nos
atrasos porturios Brasileiros
50% reduction in total customs clearance time

Real GDP 0,21%
Terms of trade 0,53%
Export volume 2,27%
Import volume 2,79%
Real salary 0,27%
Returns on capital 0,29%
Returns on land -1,46%
Nota: Retorno dos fatores revela maiores ganhos relativos para setores capital intensivos

A defasagem de desempenho da infraestrutura de transporte no Brasil,
em relao s melhores prticas internacionais, de cerca de 70% em
2010 e vem aumentando ao longo do tempo
Benchmark: 100%
100
90
80
ndice de desempenho da Infraestrutura de transporte
70
60 no Brasil
50
40,3% 38,7% 37,7% 36,9% 36,3% 37,2% 34,4%
40 35,7% 35,7% 35,6% 35,5%
30
20
10
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Centre
Sofor
Paulo
Global
School
Trade
of Economics
and Investment
EESP/FGV
(CGTI-FGV) Setembro/2014
Comentrios finais e implicaes
de Poltica
1. A despeito da forte liberalizao comercial ocorrida nos anos noventa, a economia
brasileira ainda fechada para padres internacionais, principalmente com relao
sua integrao s cadeias globais de valor;
1. Na ltima dcada, o governo brasileiro concentrou esforos diplomticos no

multilateralismo (Rodada Doha), contrrio tendncia mundial, e na formalizao de
acordos comerciais pouco expressivos. O surgimento dos mega acordos regionais,
como TTIP e TPP, pode aumentar significativamente os custos do isolamento
comercial brasileiro ;
Centre
So for
Paulo
Global
School
Trade
of Economics
and Investment
EESP/FGV
Abril/2014
Implicaes de Poltica
3. A precariedade do ambiente de negcios no Brasil, seu isolamento comercial e
esgotamento da infraestrutura logstica, so fatores que, se no impedem,
certamente minimizam os impactos esperados de polticas de cunho setorial;
4. Algumas polticas setoriais atuais, como regras de contedo local, so

completamente contrrias lgica das CGV, que pressupe flexibilidade na escolha
de fornecedores;
5. O prprio carter multisetorial das CGV, onde parcela significativa dos empregos e
da renda gerada esto fora da indstria, sugere que uma abordagem visando o
aumento da eficincia sistmica da economia tende a ser mais eficiente. O Brasil
precisa voltar seu foco para uma agenda microeconmica de formas: Infraestrutura,
simplificao tributria, acordos regionais com pases desenvolvidos e qualificao de
sua mo de obra, etc...
Centre
So for
Paulo
Global
School
Trade
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and Investment
EESP/FGV
Abril/2014
Comentrios finais - Servios
6. Dada a baixa exposio dos servios competio internacional, e sua
essencialidade para a indstria de transformao, seria oportuno considerar a
participao do Brasil no TISA (Trade in Services Agreement), que representar
mais de 70% do comrcio mundial de servios, englobando EUA, UE, Japo e
Canad;
7. Geografia: No s amplia os custos de transao para a integrao em CGV,

como sempre foi barreira adicional para a prtica do comrcio internacional
em bens finais. Esta constatao parece no ser argumento convincente para
justificar nosso isolamento comercial ou mesmo direcionar o foco principal
de nossa poltica comercial para a Amrica Latina....
8. Por fim, a lgica das CGV pressupe a existncia de economias

headquarters, fornecedoras de bens intermedirios de alto contedo
tecnolgico: Alemanha (EU_28); USA(NAFTA) e Japo (sia). No h
economias com esta caracterstica na Amrica Latina...
Centre
So for
Paulo
Global
School
Trade
of Economics
and Investment
EESP/FGV
Abril/2014
Obrigado!
Lucas.ferraz@fgv.br
Coordenador da rea de Modelagem do Centro do Comrcio Global e do Investimento

Escola de Economia de So Paulo (EESP-FGV)

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Os Rumos da Poltica

de Comrcio Exterior do Brasil

Questes a serem debatidas:

6) O que significa participar das cadeias globais de valor?

09h00 s 10h30 Abertura

14h15 s 15h30 Painel 4 - A voz do setor produtivo

5 | Os Rumos da Poltica de Comrcio Exterior do Brasil

Painel 1 - Dados e Fatos: um retrato do Brasil nas correntes internacionais de comrcio

Yoshiaki Nakano professor de Economia da Fundao Getlio Vargas e diretor da Escola de

Daniel Godinho secretrio de Comrcio Exterior da Secretaria de Comrcio Exterior SECEX no

Ricardo Andrs Markwald diretor geral da FUNCEX. Foi chefe-adjunto do Departamento

Mario Marconini Diretor do Departamento de Relaes Internacionais e Comrcio Exterior

Tatiana Palermo superintendente de Relaes Internacionais da CNA. Foi Conselheira

Mauro Laviola Vice-Presidente da Associao de Comrcio Exterior do Brasil (AEB), Coordenador

Vera Thorstensen professora na Escola de Economia de So Paulo da Fundao Getlio Vargas

Aluisio Lima-Campos professor adjunto do Washington College of Law na American University.

Ministro Ronaldo Costa Filho diretor do Departamento de Negociaes Internacionais do

Sandra Polnia Rios diretora do Centro de Estudos de Integrao e Desenvolvimento (CINDES) e

Luiz Roberto Serrano Executivo do Departamento de Seminrios e Eventos do Valor Econmico.

Renato Baumann professor da Universidade de Braslia e do Instituto Rio Branco. tambm

Paulo Estivallet Mesquita Embaixador e Diretor do Departamento Econmico do Ministrio das

Lia Valls Pereira economista do IBRE/FGV e professora adjunta de economia na FCE/UERJ e

Painel 4 A voz do setor produtivo

Embaixador Fernando Paulo de Mello Barreto Chefe do Escritrio de Representao do

Roberto Caiuby Vidigal Presidente da Organizao TECHINT no Brasil. Graduado em

Fernando Figueiredo Presidente-Executivo da Associao Brasileira da Indstria Qumica

Pedro Bentancourt representante da Associao Nacional dos Fabricantes de Veculos

Humberto Barbato empresrio, Administrador de Empresas, com Especializao em Comrcio

Samuel Pinheiro Guimares Embaixador e professor de Poltica Internacional e Poltica Externa

Regis Arslanian Embaixador. Scio da GO Associados, membro do Conselho de Integrao

Embaixador Rubens Antonio Barbosa presidente do Conselho Superior de Comrcio Exterior

Acilino Ribeiro Advogado. Professor de Relaes Internacionais e Direito Internacional da

Painel 1 Dados e Fatos. Um retrato do Brasil nas correntes internacionais de

O objetivo do primeiro painel foi apresentar o quadro atual de fluxos, origens e

Moderado pelo Embaixador Paulo Estivallet de Mesquita, o painel contou com a

Daniel Godinho - SECEX

Em relao ao dficit atual na balana de comrcio exterior brasileira, verificado aps

Ricardo Markwald - FUNCEX

Markwald apresentou dados do comrcio exterior brasileiro sob um prisma

A exceo para o mau desempenho da participao brasileira no comrcio

Markwald mostrou, tambm, que a elevao do saldo comercial brasileiro durante a

Marco Marconini - FIESP

Para o representante da FIESP, no se d a devida importncia ao comrcio exterior

Um ponto grave para o comrcio exterior apontado por Marconini o desalinhamento

Marconini exps, ainda, o panorama preocupante da indstria brasileira, dentro de um

Em relao aos acordos comerciais, Marconini defendeu que, apesar de no

Tatiana Palermo - CNA

O desempenho brasileiro em termos de abertura comercial observado apresenta

Mauro Laviola - AEB

Criticou os principais entraves que a exportao de manufaturados enfrenta ainda no

O representante da AEB teceu alguns comentrios sobre o problema dos padres

Painel 2 Brasil: As estratgias possveis. Sul-sul ou sul-norte?

O objetivo do segundo painel consiste em: debater a Poltica de Comrcio Exterior do

Vera Thorstensen FGV/EESP

A professora Thorstensen mencionou a falta de uma poltica de comrcio exterior

No novo cenrio internacional, as discusses sobre barreiras tarifrias no so

Outro tema preocupante a passividade brasileira ante as negociaes dos Mega-

A professora Thorstensen ponderou, ainda, sobre as implicaes do cmbio nos

Ministro Ronaldo Costa - MRE

O Ministro buscou responder a duas questes que comumente so feitas ao governo:

Quanto poltica comercial, o Ministro ponderou que, devido diversidade da pauta

A normativa do mbito do Mercosul surge como um entrave s negociaes de

Algumas consideraes foram colocadas quanto proliferao de acordos de livre