AVANCES EN LA IMPLEMENTACIN DE LA REFORMA

ENERGTICA EN MXICO: SECTOR ELCTRICO

MERCADO Y SUBASTAS
Dr. Marcelino Madrigal
Comisionado
Comisin Reguladora de Energa

Abril 2016
Cusco, Peru
Reunion Annual de la ARIAE

*Las opiniones vertidas son a ttulo personal y pueden no representa la posicin de la Comisin Reguladora de Energa y su rgano de Gobierno
I Desarrollo institucional

II Transmisin y Distribucin

III Energas Limpias

IV Mercado Mayorista

V Permisos
2
I Desarrollo institucional

II Transmisin y Distribucin

III Energas Limpias

IV Mercado Mayorista

V Permisos
3
 Sistema Elctrico Mexicano
Capacidad Instalada: 65.4 GW
Demanda Pico: 40 GW

Produccin
Generador Participacin
(PJ)

Centrales 56.9% 621.43

elctricas
pblicas

IPPS 28.9% 315.09

Autogeneracin 14.3% 155.65
Fuente: Balance Nacional de Energa 2014, Sener
 Implementacin de la Reforma
26 de enero, 2016
Inicio de operaciones del
Mercado del da en Adelanto en
Baja California

28 de enero
Inicio de operaciones del Mercado de
1 de enero, 2016 da en Adelanto del Sistema Elctrico
Trminos para la estricta Nacional
separacin legal de CFE
11 de febrero
Criterios de funcionamiento del
Sistema de gestin de certificados
y cumplimiento de obligaciones de
energas limpias

31 de diciembre, 2015
Acuerdos para la operacin tcnica y
comercial (Transmisin y Distribucin) 3 de marzo
Regulacin de los ingresos requeridos bajo
contrato o asociacin en proyectos de
Transmisin y Distribucin con privados

3 de julio, 2015
Plan Nacional de Desarrollo del 10 de Marzo
Sistema Nacional de Energa CFE crea 10 nuevas empresas

2 de junio, 2015 16 de marzo

Criterios de Interconexin Inicio de operaciones del Mercado
de da en Adelanto de Baja
California Sur

11 de agosto, 2014 30 de marzo

Resultado de primera subasta de
Reforma Legal (Leyes secundarias) largo plazo

22 de diciembre, 2013
Reforma Constitucional

2018
Mercado de energas Limpias
Organizacin del Sector Elctrico antes de la Reforma (1992)

6
Organizacin del Sector Elctrico despus de la Reforma (2014)

Despus
Agosto
1 MW
2016

Antes
2 MW

7
I Desarrollo institucional

II Transmisin y Distribucin

III Energas Limpias

IV Mercado Mayorista

V Permisos
8
 Regulacin de Transmisin y Distribucin

Nuevas reglas para el acceso abierto

Regulacin Tcnica de la Calidad del Servicio

Regulacin de Precios

9
 Principales Instrumentos Tcnicos de la Regulacin

Acceso Abierto

RES/949/950/951/2015 RES/949/950/951/2015
(Transportista)
Contrato Contrato
Convenio Convenio
MDA

Convenio
Permiso
C R E
MTR
Convenio
Conexin
Interconexin (Distribuidor)
MLP

Criterios en materia de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad del

Sistema Elctrico Nacional (Cdigo de Red) RES/[ ]/2016
 Criterios de Confiabilidad, Calidad y Seguridad del SEN:
Codigo de Red

Criterios y requerimientos tcnicos mnimos para el desarrollo eficiente de la

planeacin, control operativo, acceso y uso de la infraestructura del SEN para
garantizar la operacin confiable, continua y segura del sistema.

Planeacin del sistema.

Operacin del sistema.
Interconexin de Centrales Generadoras.
Conexin de Centros de Carga.
Monitoreo del SEN.
Interoperabilidad y seguridad informtica.
Sistemas Elctricamente Aislados.
Criterios especficos para reas
Interconectadas (Baja California, NERC). RES/151/2016 Publicado en el DOF el 8 de
abril de 2016
11
 Disposiciones del Acceso Abierto y Prestacin de los Servicios en la
Red Nacional de Transmisin y las Redes Generales de Distribucin
de Energa Elctrica

Determina los derechos y las Contenido:

obligaciones de los prestadores del
Servicio y de los Usuarios. Apartado 1. Disposiciones generales

Responsabilidad de operacin de
sus redes conforme a los Apartado 2. Servicio Pblico Universal y Acc. Abierto
instrucciones del Cenace.
Los Transportistas y Distribuidores Apartado 3. Disponibilidad, Continuidad y Calidad
estn obligados a atender las
necesidades de potencia reactiva Artculo 18. Parmetros de desempeo de la Red Nacional de
Transmisin
requerida en sus redes.
Artculo 19. Evaluacin de la Calidad y Continuidad de las Redes
Cumplir con los criterios de Generales de Distribucin
disponibilidad y continuidad del
servicio especificados Apartado 4. Prestacin de los Servicios

RES/948/2015
 Tarifas de Transmisin: Red Actual de CFE

Tarifas aplicables para un primer perodo Ingreso requerido Transmisin (Millones de pesos)
tarifario 2016-2018.
2016 2017 2018
El Costo de las redes de transmisin estn
integradas por infraestructura en dos rangos 44,687 44,777 45,025
de tensin: igual o mayor a 220 kV y menores
a 220 kV pero mayor o igual a 69 kV.
Ingreso requerido para la operacin y
expansin eficiente de la red de CFE.
Tarifas tipo estampilla: Ingreso requerido se Tarifas de Transmisin (pesos/KWh, 2016)
distribuye 70% a consumidores y 30%
generadores en funcin de KWh. Nivel de tensin Generadores Consumidores
Se define una de reduccin de costos para CFE
de 1% anual, respecto a monto inercial. Tensin 220 kV 0.0499 0.0625
Ingreso y tarifas se ajusta con: ganancia de Tensin < 220 kV y 69 kV 0.0904 0.01424
eficiencia, tipo de cambio inflacin y nueva
inversiones privadas.

Acuerdo A/045/201513
 Regulacin Nuevos Proyectos de Transmisin en Asociacin o
Contrato (Art. 30, 31 LIE) : Las remuneraciones se determinan en la
subasta y constituirn un ingreso regulado autorizado cuando los proyectos:

El ingreso regulado ser la remuneracin prevista que

Sean parte del Prodesen.
Se acredite que fueron adjudicados por
medio de procesos competitivos.
El ingreso regulado se expresar por
medio de una anualidad constante
consistente con la vida til de los
principales activos del proyecto objeto de
la asociacin o contrato.
resulte menor del proceso competitivo y se deber
expresar como un ingreso o pago contractual anual
constante necesario para cubrir todos los costos
relacionados con el proyecto en las condiciones de
prestacin del servicio ptimas para el sistema durante el
plazo del contrato consistente con la vida til del
proyecto.
El pago contractual anual del proyecto
seleccionado ser incluido en los ingresos requeridos
del servicio pblico de transmisin de la red nacional de
transmisin y ser recuperado por medio de las tarifas
generales de uso de la red.
El pago contractual anual solo se modificar
conforme a los ndices o frmulas de ajuste peridico que
esta Comisin emita.
 Tarifa de Operacin del CENACE

Ingreso Requerido (Millones Pesos, 2016)

2016
Ingreso Requerido 2,732

El periodo tarifario es de un ao calendario.

CENACE presentar cada septiembre su
Cuota
propuesta. Periodicidad de cobro Concepto
(pesos)
Operacin y mantenimiento del
$8,467 Anual, por punto de carga
sistema de medicin
Incluye inversin para el lanzamiento del Por la obtencin del registro a
mercado y resta ingresos miscelneos del $30,000 nico, por punto de carga
nuevos participantes
CENACE. $1,000 UAE Por MW de capacidad
Anual, para generadores

Ingreso se asigna 30% generadores y 70% Tarifas de la operacin del CENACE (2016)
cargas. Centavos de pesos / kWh
CENACE Generadores Cargas
Se desarrollarn indicadores de desempeo 0.24807 0.64824
y calidad en el servicio para el segundo ao
tarifario.
Acuerdo A/075/2015 15
 Tarifas de Distribucin
Ingreso requerido 2016 por divisin de distribucin
(miles de millones de pesos)
6,0 VAD MT VAD BT
Tarifas aplicables primer periodo tarifario TOTAL (Miles de
millones de pesos)
2016-2018. 4,0
VAD Media
Tarifas diferenciadas para 16 divisiones de Tensin (MT) y
2,0 Baja Tensin (BT)
distribucin.
0,0 97.45
Se determino ingreso eficiente requerido de
operacin y mantenimiento y capital para
cada divisin.
Se reconoce un valor mximo de 5% de Tarifas 2016 de baja tensin y pequeo consumo(*)
prdidas tcnicas y 5% no tcnicas. (pesos/kWh)
1,6
Se exige una reduccin para cada zona que Tarifa DB1 Tarifa DB2 Tarifa PDBT
Domstico Baja
1,4
estn por arriba de este umbral. Reducciones 1,2
Tensin hasta 150
kWh-mes (DB1)
son de hasta 2.5% para tcnicas y hasta 1 Domstico Baja
0.8% para no tcnicas. 0,8 Tensin mayor a
0,6
Cargos se actualizan por inflacin y otros 150 kWh-mes (DB2)
0,4
factores claramente establecidos. 0,2
Pequea Demanda
Baja Tensin hasta
0 25 kW-mes (PDBT)

(*) Estas tarifas se multiplican por factor de prdidas Acuerdo A/074/2015

16
I Desarrollo institucional

II Transmisin y Distribucin

III Energas Limpias

IV Mercado Mayorista

V Permisos
17
 Implementacin del Mercado de Energas Renovables:
Certificados de Energa Limpia

Hito Fecha
Expedicin de las Reglas generales General de los CEL,
SENER 31 de octubre, 2014
(25% en 2018, 30% en 2021 y 35% en 2024)
Expedicin de los criterios para las multas por
incumplimiento de las obligaciobnes de energas limpias, 11 de febrero, 2015
CRE
Expedicin del Sistema de Registro de Energas, CRE (10 de
1 de enero, 2017
marzo, 2016)
Inicio de requerimientos 1 de enero, 2018

18
 Sistema de Gestin de Certificados y Cumplimiento de
Obligaciones de Energas Limpias

Los Participantes Obligados informarn sobre su

El otorgamiento y liquidacin de CEL se
realizar mediante abonos y dbitos a las
cuentas de los generadores limpios y
suministradores en el registro administrado por
la CRE
consumo y podrn pagar parte o todas las
Obligaciones del ao corriente y Obligaciones
diferidas. Los que estn operando debern
inscribirse en el Sistema antes del 1 de diciembre de
2017.

Las obligaciones son anuales, el diferimiento y Los Generadores Limpios debern estar inscritos en
liquidacin de obligaciones dependern de las el Sistema para poder recibir CEL.
decisiones de los participantes de mercado Los participantes informaran en los 10 primeros das
de cada mes su generacin o consumo a la CRE,
Los CEL se podrn intercambiar en el mercado posteriormente 10 das despus la CRE otorgar los
spot, subastas organizadas por el Cenace o a CEL. Podrn existir aclaraciones al respecto.
travs de transacciones bilaterales.
(Liquidaciones preliminares, subastas Los CEL correspondientes a un contrato de
mensuales y una liquidacin anual) cobertura sern transferidos automticamente a
quien los haya adquirido.

RES/174/2016
 Matriz de multas por incumplimiento

No se difiri el cumplimiento Si se difiri el cumplimiento

de obligaciones de obligaciones

Primera vez > 0% >25% >50% >75% > 0% >25% >50% >75%
25% 50% 75% 100% 25% 50% 75% 100%

Primera vez 6 8 10 12 8 10 12 14

Segunda vez 12 16 20 24 16 20 24 28

Tercera vez o
18 24 30 36 24 30 36 42
contumacia

Salarios Mnimos

20
I Desarrollo institucional

II Transmisin y Distribucin

III Energas Limpias

IV Mercado Mayorista

V Permisos
21
 Diseo del Mercado: Varios Mercados y Productos

I. Mercado de
Corto Plazo ( II. Mercado de III. Mercado de IV. Mercado de
V. Mercado de
Energa y Corto Plazo de Mediano Plazo de Certificados de
Largo Plazo
Reservas Potencia Energa Energa Limpia
Operativas)

Para balancear y Suscripcin de

Un nico mercado
satisfacer las contratos de ms
organizado y
Energa y reserva necesidades Procurar contratos de 15 aos para
boletinado de
co-optimizada y adquiridas de energa de tres energa, potencia
forma voluntaria
nodal principalmente en aos y certificados de
en un sistema de
el mercado de energas
certificados.
largo plazo renovables

Designar la
potencia
disponible en Derechos Derechos
Da en Adelanto y Subastas de largo
horas criticas Financieros de Financieros de
en tiempo real plazo
Transmisin Transmisin
 Mercados Productos Y Plazos

Corto plazo
Energa y Reservas
Compra para da en adelanto o tiempo real
Precios Nodales
Derechos Financieros de Transmisin
Certificados de Energa Limpia (independiente del resto)

Largo Plazo
Potencia, Energa, Certificados
Subastas de Largo Plazo: P, E, C, Contratacin por ms de
15 aos, 2-3 aos adelantado
Subastas de Mediano Plazo: E, Contratacin a 3 aos
Subastas Anuales de Capacidad
 Precio promedio diario del mercado de Da en Adelanto por
Sistema (USD/MWh)

140

120 Baja California

Sistema Interconectado Nacional
100
Baja California Sur
80

60
Precio promedio por Sistema
40 Integrado Nacional 20.74
Baja California 50.79
20 Baja California Sur 80.29

24
 Proceso de Subasta de Largo Plazo

1 22 Pago de entrada a la 3 Reuniones de

44 Ofertas preliminares
Inicio de compra y venta
subasta aclaracin
Informacin acerca de Recepcin Aclarar el proceso de Recepcin de las ofertas
la subasta y Acreditacin pagos preliminares de compra y
Definicin de los Facturacin Entrenamiento para el venta en la plataforma de
productos requeridos uso de la plataforma de la subasta
la subasta

Ofertas preliminares:
19/Nov/15
Compra: 20/Ene/16
30/Nov/15 Venta 11/Feb/16
12/Feb/16
22/Mar/16
30/Nov/15
12/Ene/16 28/Mar/16 1/Abr/16 12/Jul/16

5 6 7 8
Evaluacin Publicacin de
Precalificacin Contratos
econmica Resultados

Revisin de ofertas Proceso de optimizacin Publicacin de Firma de contratos

Documento de Corrida de iteraciones participantes ganadores
precalificacin
 Precalificacin de Subasta de Largo Plazo

Proceso de precalificacin
de Subasta de Largo Plazo: La precalificacin inclua un total de:

Certificados de
102 TWh
103 468 Potencia Energa Limpia

Licitantes requirieron Energa

la precalificacin Propuestas tcnicas 830MW 109 Millones
recibidas

De los cuales calificaron y 69 227

participaron: Participantes Ofertas
 Resultados de la subasta

5,402,880.5 MWh 84.93% del Suministro

Resultados
asignados Bsico

5,380,911 mil millones de

84.39% del Suministro
Certificados de Energas
Bsico
Limpias
Requiri

Tecnologas: Solar
18 ofertas de 11 empresas
fotovoltaica y elica}

Solar precio de Elica precio de

44.97 USD/MWh 55.33 USD/MWh

Fuente: Sener, Cenace y Bloomberg

TC 17.32 pesos/USD

27
 Resultados de la subasta por tecnologa

Solar
Capacidad Energa CEL Precio Precio

Elica
Compaa / Central Elctrica Estado
(MW) (MWh/ao) (CEL/ao) (Pesos/ao) (USD/MWh)

Enel 787 2,249,947 2,249,947 1,508,189,482 38.70

Parque Solar Villanueva Coahuila 330 972,915 972,915 597,503,346
Compaa / Central Capacidad Energa CEL Precio Precio
Estado
Elctrica (MW) (MWh/ao) (CEL/ao) (Pesos/ao) (USD/MWh) Parque Solar Villanueva 3 Coahuila 250 737,998 737,998 489,680,736

Parque Solar Don Jos Quertaro 207 539,034 539,034 421,005,400

Acciona Energy 336 585,731 585,731 434,699,412 42.85
PE El Cortijo Tamaulipas 168 585,731 233,254,958 Sunpower 1,100 1,009,290 989,265 932,055,704 53.32
Guajiro 2 Quertaro 100 269,155 263,815 204,932,823
PE El Cortijo Tamaulipas 168 585,731 201,444,455
Ticul 1 Yucatn 500 493,303 483,515 478,075,849
Alarde 76 291,900 291,900 338,331,511 66.92
Ticul 1 Yucatn 500 246,832 241,935 249,047,032
Parque Elico Tizimin Yucatn 76 291,900 291,900 338,331,511
JinkoSolar Investment 188 502,713 502,713 458,556,841 52.67
Envision & Vive Energia 90 275,502 275,502 314,423,955 65.89
Las Viborillas Aguascalientes 100 277,490 277,490 226,975,665
Energa Renovable de la
Yucatn 90 275,502 275,502 314,423,955
Peninsula
Concunul Yucatn 70 176,475 176,475 178,133,177

Aldesa 60 230,888 230,888 238,816,026 59.72 San Ignacio Yucatn 18 48,748 48,748 53,447,999
Parque Elico Chabacal Yucatn 30 113,199 113,199 117,085,926
Recurrente Energy 63 140,970 140,970 116,936,169 47.89
Parque Elico Chabacal II Yucatn 30 117,689 117,689 121,730,100
Aguascalientes Potencia 1 Aguascalientes 63 140,970 140,970 116,936,169
Total 562 1,384,021 1,384,021 55.33 Thermion Energy 23 60,965 60,518 50,500,753 47.83
Sol de Insurgentes Baja California Sur 23 60,965 60,518 50,500,753

Fuente: Cenace y Bloomberg 67.54

Alter Enersun 30 54,975 53,477 64,307,962
Kambul Yucatn 30 54,975 53,477 64,307,962
28
Total 2,191 4,018,860 3,996,890 44.97
I Desarrollo institucional

II Transmisin y Distribucin

III Energas Limpias

IV Mercado Mayorista

V Permisos
29
 Permisos de generacin

Integracin de capacidad de los permisos de generacin por ao en GW

7,48 Capacidad instalada
8,0 7,46 7,46 7,46
Acumulada
7,0
6,24
6,0 Capacidad
Tecnologas
autorizada (MW)
5,0 Ciclo Combinado 4,381.27
Turbina De Gas 1,305.94
4,0 Fotovoltaico 850.91
Combustion Interna 417.87
3,0 Eoloelectrica 384.90
2,11 Turbina de Vapor 113.17
2,0 4,13
Geotermica 25.00
1,0 0,72 Solar Hbrido 2.22
0,07 0,64 1,40 1,22 - - 0,03
0,0 0,07
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Cantidad 67
Capacidad autorizada (MW)
7,481.27
Proyectos entrantes en operacin por ao

30
 Permisos de Suministro Calificado

Energa mxima
Nombre
estimada [MWh]*

1 Energa Buenavista, S. de R.L. de C.V. 41,042,080

Suministro Sustentable de Energa en

2 7,848,200
Mxico, S. A. P. I. de C.V.

3 Iberdrola Clientes, S.A. de C.V. 47,969,760

American Light and Power MX, S.A.P.I

4 3,350,000
de C.V.
* Estimado acumulado para los primeros cinco aos de servicio

http://www.cre.gob.mx/suministroelectrico
 Registro de Usuarios Calificados

Con base en datos del 2014, existe

un total de 4,100 potenciales
Usuarios Calificados, los cuales
representan el 33% de la energa
suministrada por CFE en ese ao.

www.cre.gob.mx/registro_UC
 Punto de Contacto Usuarios Calificados-CRE

Creado por la CRE para

facilitar el contacto entre
los potenciales UC, UC y
los Suministradores de
Servicios Calificados.

www.cre.gob.mx/registro_UC
 Gracias!

www.cre.gob.mx