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BMCE Bank

au Maroc

49
rapport annuel 2009
La Banque des Particuliers
et des Professionnels

PERFORMANCES Fruit de ses investissements dans son plan de croissance interne,


BMCE Bank a vu son portefeuille de clientle se dvelopper, le
COMMERCIALES SUR UN nombre de comptes ayant progress de 7% plus de 2 millions,
port par plus de 67 000 nouveaux comptes chques, prs de
TREND HAUSSIER 60 000 comptes sur carnet, et plus de 4 000 comptes courants.

Au cours de lanne 2009, BMCE Bank continue duvrer au dvelop- C


Crdits Immobiliers
pement de la bancarisation, loptimisation des cots des ressources et UNE PRESENCE AFFIRMEE DANS UN CONTEXTE
lamlioration de sa productivit. DIFFICILE

Plusieurs actions ont t menes, dont ainsi la mise en uvre de projets A fin 2009, BMCE Bank se maintient parmi les leaders sur les crdits
phares notamment, le dveloppement dune offre incluant la carte prpaye immobiliers, avec une part de march en lgre hausse 13,90% contre
et le mobile banking. De mme, la palette de produits sest davantage 13,76% en 2008. Lencours global des crdits immobiliers sest accru de
axe sur une offre package destine aux professionnels. 15% DH 14,6 milliards, marqu par une prpondrance des crdits
Immo Plus Standard hauteur de 65%, suivis des produits Salaf Imtilak
En outre, lexercice 2009 a t marqu par une forte mobilisation autour et Salaf Al Baraka hauteur de 11,3% et 10,4% respectivement.
du projet stratgique de la Gestion de la Relation Client.
C
Crdits la Consommation
50 D
Dveloppement du Fonds de Commerce DES SYNERGIES FRUCTUEUSES
UNE STRATEGIE DE PROXIMITE GAGNANTE
rapport annuel 2009

Impuls par le dveloppement des conventions - travers la synergie


Poursuivant son lan de renforcement du maillage du rseau de dis- rseau Particuliers, rseau Entreprises/Corporate- et lquipement de
tribution, BMCE Bank a port, en 2009, son rseau 541 agences la clientle en agence, lencours crdit immdiat conventionn sest
et plus de 600 GABs grce au dploiement de 70 nouveaux GABs. inscrit en forte croissance de 25% DH 4,4 milliards fin dcembre
50 nouvelles agences Parts/Pros, dont 17 agences satellites, ont t 2009. Lencours des crdits immdiats non conventionns enregistre
ouvertes dans les rgions fort potentiel de dveloppement. Ainsi, 19 des performances similaires, avec une hausse de 26% 801 MDH.
nouvelles agences ont renforc le rseau de Casablanca, reprsentant
38% du programme 2009, suivi du Rseau de la rgion de loriental Ralisant la 2me meilleure progression dencours, BMCE Bank en-
avec 8 nouvelles agences reprsentant 16 % du total. registre un gain de parts de march de 0,5p% 18,46%.
La Banque des Particuliers
et des Professionnels

Ces ralisations probantes sont le fruit dune politique commerciale


et organisationnelle redynamise par le dveloppement de nouveaux
POSITIONNEMENT DE
produits, une campagne de communication denvergure et la mise BMCE BANK SUR DES
en place de nouveaux process la pointe.
MARCHES EN PLEIN ESSOR
Montique
UNE ACTIVITE REVIGOREE
M
March des MRE
Dans un contexte de performances apprciables de lactivit mon- DES INDICATEURS AU VERT
tique au Maroc, BMCE Bank enregistre des ralisations probantes.
En tmoigne la croissance soutenue de lencours des cartes de En 2009, BMCE Bank a intensifi ses actions commerciales et mar-
12,3% plus de 1 066 200 cartes valides, sa plus forte progression keting sur le march MRE lui ayant permis dattnuer limpact de la
depuis 4 ans. BMCE Bank est ainsi porte au 2me rang du secteur crise conomique en Europe et de repartir sur un cycle haussier des
en termes dmission de cartes avec une part de march de 17,4%. performances en deuxime moiti danne.

Des performances honorables ont galement t ralises en termes BMCE Bank affiche ainsi des ralisations apprciables avec des
dactivit retrait avec 20,3 millions doprations, dinteroprabi- dpts MRE en hausse de +6,1% DH 12,5 milliards.
lit nationale avec un taux dacquisition de 14,6%, et dactivit
paiement avec un volume de prs de 850 MDH, soit une part de Le dveloppement du portefeuille de comptes sest galement pour-
march de 16,7%. suivi en 2009 avec plus de 27 000 comptes ouverts, dont 74,6% de
comptes chques.
Lexercice 2009 a reprsent une anne riche en dveloppement
produits, actions commerciales et de communication et optimisa- Pareillement, lencours des crdits immobiliers Salaf Dari sest accru
tion des process avec le lancement dune nouvelle gamme de cartes de 28% prs de DH 2,3 milliards de mme que la production
prpayes particuliers et entreprises, lintroduction des billets de du Pack Dawli poursuit sa progression, avec plus de 10 000 packs
50 DH et 20 DH au niveau des GABs, et la diversification des commercialiss, soit une hausse de 184% par rapport fin dcembre
cartes destines aux Professionnels. 2008.

Enfin, lanne 2009 a t marque par lobtention du trophe din-


novation en Afrique, prix dexcellence consacrant la personnalit BONNE DYNAMIQUE COMMERCIALE MRE
ou linstitution qui sest distingue par son travail et sa performance
dans lunivers de la technologie de la carte en Afrique.

`i`ii>VViV>iE>i}
Bancassurance ii}>`iiLjiiiii`ij>>-
LE SUCCES DES SYNERGIES ViV>i\

Forte dun partenariat solide avec RMA Watanya, assureur leader U


>>}i`>VVi`ijj]jjii>i
au Maroc, BMCE Bank a continu denregistrer des performances v>>>Vki]>ji>w`j>`i>
Vimi, }@ViD>VVii>j>i>`i
honorables sur lactivit de bancassurance, le portefeuille de contrats
L>i>]`i>}iVi]`iLi>`iV>}i
marquant une hausse de 5,1% plus de 563 000 contrats nets. A
titre indicatif, BMCE Bank a enregistr des gains de parts de march UijiVi`i>vVi`iii`>ij}Dv
de 1,5p% au terme de lexercice 2008, se hissant prs de 30%, ii,
selon les dernires statistiques DAPS disponibles.
U"}>>`iji*i"ii`>>
Lanne 2009 a t loccasion damliorer la gamme de produits Li>`ii
51
et service bancassurance avec lintgration de la gestion assurance
dans la gestion des produits packags outre, la refonte du produit UiwV>`i>V`i>i}`iV>iV
rapport annuel 2009

dassurance BMCE Secours Monde et BMCE Scuriloge. `ix>}ii>}iij

U>`\
>Vii`iBMCE Jisr Cashii>>, `i
ii`iv`D>``iiVi>>V
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- BMCE MRE Invest]i>i>>>iV>
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Dx`ii`iLi`i >`
>`ii>vjiDx 
La Banque des Particuliers
et des Professionnels

Lactivit montique nest pas en reste, elle a connu un excellent notamment


millsime en 2009 avec des taux de croissance des ventes de cartes
significatifs : +68% pour BMCE Jisr, +55% pour BMCE Blue Card
et +21% pour les Cartes Visa Electron Internationale.

Par ailleurs, le lger repli de 2,2% des transferts canaliss par


BMCE Bank en 2009 doit tre apprci laune du recul plus signi-
ficatif de -5,3% des recettes globales MRE au Maroc, tmoignant
ainsi de la pertinence des actions volontaristes mises en uvre.

Lvnement phare de lanne demeure la constitution de la Socit


Financire en Italie, qui devrait impulser un nouvel lan lactivit
MRE dans ce pays.

Des Performances
REPOSANT SUR DES PARTENARIATS
SOLIDES

Lanne 2009 sest droule sous le signe du renforcement des


partenariats avec les actionnaires trangers de rfrence de BMCE
Bank et autres partenaires de renom. Ainsi, de nouveaux axes de
collaboration commune ont t explors avec le Groupe CM-CIC,
Caja Mediterraneo et Dirham Express.

Le Groupe CM-CIC et BMCE Bank ont dvelopp des synergies


croises ciblant la population des franais rsidant au Maroc tra-
vers la conclusion dun partenariat relatif au traitement des pensions
servies par les organismes sociaux leurs bnficiaires rsidents au
Maroc via la plateforme Dirham Express.

Par ailleurs, un nouveau partenariat a t nou entre Dirham Express


et BMCE Bank relatif la centralisation de lensemble des transferts
et mises disposition manant de Caja Mediterraneo et ce, travers
la plateforme de Dirham Express, permettant un pilotage optimal sur la montique, le concept des packages, une panoplie de crdits de
des transferts et du cours de change ainsi quune communication fonctionnement, amortissables et dinvestissement, outre les produits
en temps rel. de bancassurance.

De mme, a t dvelopp un partenariat avec GWZ, grce auquel, Sinscrivant dans les orientations du programme gouvernemental
la clientle MRE de BMCE Bank aura dsormais la possibilit de Rawaj, BMCE Bank a entrepris en 2009-2010 des ngociations pour
transfrer partir de sa banque en Allemagne son argent sur son sceller des partenariats, notamment avec une chane de distribution et
compte au Maroc un moindre cot. une compagnie dembouteillage de renom et ce, afin daccompagner
la modernisation et lquipement des piciers en produits bancaires.
Laccent a t galement mis sur le renforcement de la politique Pareillement, poursuivant une politique de veille efficace des volu-
dimplantation des Desks MRE de BMCE Bank au sein du Rseau tions rglementaires lies lactivit de sa clientle des professionnels,
52 BMCE Bank a t proactive avec les Barreaux du Royaume, leur
CM-CIC et CAM.
proposant une offre adapte leur nouveau contexte lgal, en termes
rapport annuel 2009

de gestion et de tenue du compte de Dpts et de Rglements des


March des Professionnels Barreaux du Royaume.
STRATEGIE RENFORCEE
De mme, BMCE Bank a, au cours de lexercice 2009, renforc ses
Revtant un caractre stratgique de dveloppement pour
relations avec le segment des professionnels tels que les pharmaciens,
BMCE Bank, le march des Professionnels a t essentiellement
les notaires et les commerants piciers travers la participation
marqu par le lancement dune nouvelle offre de produits destine
des vnements denvergure (Salons, Expositions, Sminaires) et
aux professionnels compose de produits revisits avec de nouvelles
lorganisation de Journes Portes Ouvertes.
conditions dligibilit, de nouveaux concepts ainsi que des processus
de crdits rnovs. Elle sarticule autour dune offre adapte portant
La Banque des Particuliers
et des Professionnels

March des Low Income


ADAPTATION ET CONFORMITE
Afin de mieux rpondre aux exigences de la clientle revenus
modestes ou irrguliers, une offre globale et forfaitaire de produits
et services a t mise en place, avec une tarification unique et avan-
tageuse favorisant la bancarisation.

Ainsi, des produits innovants, ayant russi dans des marchs faible
taux de bancarisation, alliant le service bancaire et la technologie
mobile ont t lancs par BMCE Bank, en partenariat avec M-
ditel dans le cadre des synergies Groupe. Loffre de mobile banking
BMCE Lilkoul a t dveloppe au cours de lexercice 2009, portant
sur la possibilit offerte au client bancaris ou non deffectuer la
recharge de cartes prpayes bnficiaires. Ce produit de low income
banking a t accompagn dune campagne de communication
cible, dactions de proximit visant sensibiliser et familiariser
la clientle prospect aux pratiques bancaires, dactions de street
marketing

BMCE LILKOUL
INNOVATION BANCAIRE
>Vii> 
>`ivvi`iiVi
L>V>i>`jiD>`jji
Li]ii>`ivviVi`vvjiij>-
jVji}@ViDV`iVw`ii]D
>`jjiLi\
March de la Clientle Prive U,iV>}i`iV>ij>ji\>vi`>}i
FIDELISATION ET INNOVATION D>`ViL>V>i`i>V>iD
>v`j>ji
Dans le cadre du dveloppement de ce march, BMCE Bank a
men plusieurs temps forts portant sur des actions de fidlisation, U"`iV>iL>V>iDi
des tudes terrain ainsi que sur le lancement de nouveaux produits
destination de la Clientle Prive. U`wV>`V`iVw`iiDi

Trois types de forfaits ont t lancs savoir, le forfait Elite, le forfait


U`wV>`i>i`iLjjwV>iD
ii>>ij`iV>i
Platinum et le forfait Or. Ces forfaits offrent plusieurs avantages j>ji
aux clients, notamment la forfaitisation des commissions et un
accs travers un seul contrat, plusieurs produits de Banque et U i>`i]i>}iVi]`iiij`ij>
dAssurance. ivviVji>BMCE Lilkoul 53
rapport annuel 2009

La conqute et la fidlisation de la clientle prive a t soutenue


par lorganisation de temps forts et challenges, notamment sur les
produits Crescendo et Epargne Plus et la montique, cette dernire
ayant t soutenue par une action supplmentaire de fidlisa-
tion. En effet, loccasion du 50me anniversaire de la Banque,
BMCE Bank a rcompens ses meilleurs clients en leur accordant
gratuitement une carte Visa Platinum pour une dure dune anne.
Cette action a permis la souscription de 353 nouvelles cartes Plati-
num soit un taux de conversion de 35%.
La Banque de lEntreprise

LINNOVATION
L INNOVA
VATION AU CUR DE LA
RELATION
ON CLIENTT
RELLATION
POSITIONNEMENT T RE
RENFORC
NFORC
>}ii`i>>ii`i`ii-
DE BANQUE CONSEIL DES Vi>`i>i\
ENTREPRISES & PME Ui ii/iV}i`iv>
>iVi`Vi\ `iBMCE
e-message`ij>>ii>-
BMCE Bank a relev le dfi de transformer les contraintes lies la i]>j}>`iiivV>-
conjoncture conomique de 2009 en autant dopportunits de crois- jiii>`ii`ii
sance pour sa clientle Entreprises et ce, travers la mise en place dun j>`iViViiji
plan dactions portant sur loptimisation de la relation client travers
lenrichissement de loffre de produits et services et lextension du rseau
Ui>>}i`iv>jjiVj`i>
i`i`jV\>Vii`iViBMCE
de Centres dAffaires, la diversification du portefeuille Entreprises ainsi @ Ratingi>i>>>iV>
v>Viii-
que la consolidation du positionnement de BMCE Bank en tant que >>iii`i`i`v>
Banque conseil de lEntreprise, spcialiste du Commerce Extrieur. w>Vmi>Lj]i`iii]iv-
>Vii>i>iViV>
>V>ij>}i
D
Dveloppement de Produits & Services
ADAPTES A UN CONTEXTE ECONOMIQUE PEU
FAVORABLE
54
le financement des besoins dexploitation des entreprises exportatrices
Au cours de lexercice 2009, BMCE Bank a continu daccompagner des secteurs Textile, Cuir et Equipement automobile touchs par la
rapport annuel 2009

troitement sa clientle Entreprises et ce, dans une conjoncture co- crise conomique mondiale et BMCE Relancia pour le financement
nomique mitige, impacte par le contexte financier international. de la restructuration des dettes bancaires de lentreprise.

Aussi, la Banque a-t-elle uvr au dveloppement de partenariats por- Pareillement, BMCE Bank a lanc la nouvelle solution de finance-
teurs avec des fonds de garantie afin doffrir la clientle des services ment BMCE Imtiaz dans le cadre dun partenariat avec lAgence
leur permettant de passer le cap difficile de 2009. Nationale pour la promotion de la Petite & Moyenne Entreprise
(ANPME). Ce produit, visant les entreprises fort potentiel de
Ainsi, 3 nouveaux produits de financement adosss la garantie de la croissance, porte sur le financement de projets de dveloppement
Caisse Centrale de Garantie ont t mis en place : BMCE Croissance des entreprises ayant bnfici de la prime dinvestissement, octroye
pour le financement des investissements, BMCE Appui Export pour par lANPME, et pouvant atteindre 20% du projet dinvestissement.
La Banque de lEntreprise

Par ailleurs, BMCE Bank a plac la clientle Entreprises du secteur Performances Commerciales
agricole et partant laccompagnement Plan Maroc Vert, parmi ses axes HONORABLES
de dveloppement, proposant la solution BMCE AGRI Pack, offre
complte alliant solutions de financement et services dinformation.
Ce dynamisme commercial sest reflt dans les ralisations du
Afin de mieux accompagner sa clientle dans son dveloppement Rseau des Centres dAffaires, qui traduisent, dune part, le soutien
linternational, BMCE Bank a galement lanc une version enrichie qua apport la Banque sa clientle dans un contexte conomique
de BMCE TRADE avec un nouveau design, une nouvelle ergono- des plus mitigs et, dautre part, la confiance que continue de lui
mie, un contenu enrichi en informations et des services indits, tmoigner sa clientle.
permettant notamment un meilleur suivi des grandes tendances
conomiques mondiales travers une nouvelle carte dynamique, Parmi les indicateurs phares, il est noter une forte croissance de
laccs une information exhaustive sur les opportunits daffaires 35% de lencours des crdits dinvestissement DH 7,8 milliards,
de par le monde, une meilleure gestion des oprations grce une une hausse de 13% des comptes courants DH 4,5 milliards ou en-
information dtaille sur les formalits de douane et la gestion du core les DH 157 milliards de mouvements confis BMCE Bank.
financement.
Par ailleurs, lactivit du financement de la promotion immobilire
Dans le mme temps, BMCE Bank a lanc le projet de cration a connu une croissance de +3% prs de DH 4 milliards, en raison
et dveloppement dune nouvelle plateforme daffaires TRADE dune conjoncture peu favorable sur le segment haut standing et la
MAROC pour les entreprises marocaines avec le reste du monde. mise en place des limites sectorielles plus strictes.

En termes de commerce extrieur, BMCE Bank a enregistr


un recul des volumes confis limport et lexport de -13%
D
Dynamisme Commercial DH 17,6 milliards et de -12% DH 13,8 milliards. Ces ralisa-
AFFERMI tions demeurent, toutefois, satisfaisantes compte tenu de la forte
dprciation des changes extrieurs au niveau national, soit -15%
BMCE Bank a, au cours de lexercice 2009, intensifi sa dmarche et -19%. Lorganisation des challenges et temps forts a galement
commerciale, favorisant une politique de proximit de la clientle, contribu ces ralisations, notamment sur les crdits documen-
tant en termes dextension du rseau de Centre dAffaires avec 3 nou- taires et les transferts reus avec un apport additionnel de prs de
veaux centres ouverts, que dactions de prospection dune nouvelle 20% par rapport aux volumes respectifs de la mme priode de
clientle fort potentiel ou de fidlisation de la clientle. lexercice 2008. Aussi, BMCE Bank, fidle sa vocation originelle
de promotion du commerce extrieur, a-t-elle encore une fois
La dynamisation de laction commerciale a t soutenue par le renfor- prouv son expertise dans le domaine et sa capacit sadapter des
cement du dispositif de communication et des actions de motivation contextes moins favorables.
de la force commerciale.
D Partenariats Win-Win
Des
Ainsi, plusieurs actions de communication ont t menes afin das-
seoir une image de Banque au service des Entreprises et PME, mat-
EN FAVEUR DE SYNERGIES PORTEUSES
rialises par la participation active plusieurs salons et manifestations
Dans le but de profiter des opportunits offertes du fait de lappar-
conomiques & commerciales ou des actions de marketing direct.
tenance un Groupe bancaire multi-mtiers et multi-dimensionnel,
BMCE Bank a plac le dveloppement des synergies avec les entits
Visant la consolidation des relations avec les chambres de commerce
du Groupe et autres institutions de renom au cur de sa stratgie
trangres, plusieurs rencontres ont t organises avec les respon-
commerciale sur le march des Entreprises & PME.
sables des chambres franaise, espagnole, belge, italienne, britannique
et amricaine afin didentifier les pistes de collaboration en faveur
Ainsi, des actions commerciales conjointes avec BMCE Capital et ses
dun renforcement des synergies.
filiales ont t dfinies afin doffrir la clientle un service personna-
lis et intgr, de haute qualit, rpondant lensemble des besoins de 55
Pareillement, BMCE Bank a renforc sa prsence et sa visibilit en
cette clientle. Pareille dmarche a t adopte avec Maroc Factoring
tant que Banque conseil de lEntreprise travers une forte participa-
rapport annuel 2009

et Locasom avec des visites conjointes des clients pralablement cibls


tion aux confrences, sminaires, colloques et tables rondes organises
ayant permis de booster les volumes daffaires.
par les chambres de commerce et autres organismes de renom de
mme quaux projets dordre national ports notamment par lOffice
Le rseau de Centre daffaires a, pour sa part, intensifi les actions de
des Changes ou le Ministre du Commerce Extrieur.
mise en place de conventions de crdit la consommation et immo-
bilier, en faveur des salaris des entreprises clientes, leur offrant des
De mme, lorganisation de challenges et de temps forts a raffermi la
conditions avantageuses. Dans ce cadre, 130 nouvelles conventions
motivation de la force de vente quant ses performances commer-
ont t conclues, ayant contribu la progression des encours de
ciales et ce, au travers doprations ddies louverture de crdits do-
26%.
cumentaires imports et transferts reus ou le service BMCE e-message.
La Banque de lEntreprise

Les synergies avec les filiales financires spcialises se sont renforces fin dcembre 2009, les dpts ont progress de +35%
avec le lancement de deux produits de crdit-bail, en collaboration DH 14,5 milliards, dont 49% de dpts non rmunrs contre 51%
avec Maghrbail : BMCE Immo Bail Entreprise, destin financer lac- rmunrs. Dans un contexte de fort ralentissement des changes ext-
quisition de bien immobilier construit pour un usage professionnel rieurs du Maroc, le volume global des financements extrieurs court
et BMCE BTP Bail destin financer lacquisition du matriel BTP terme traits en 2009 a enregistr une baisse de 8,3% DH 6,7 milliards.
et de manutention.
Des Projets de Financement dEnvergure
Pareillement, de nouvelles opportunits de collaboration ont t exploits ACCOMPAGNANT LES PROJETS DE PRIORITE NATIONALE
avec des partenaires de renom notamment, la Caisse Centrale des Garan-
ties pour accompagner les entreprises dans leurs projets de dpollution et Profitant dune conjoncture conomique soutenue par linvestisse-
les faire bnficier dun don pouvant atteindre 40% du cot du projet, ment public en 2009, BMCE Bank a particip de nombreux projets
dans le cadre du Fonds FODEP III ou encore la Caisse Marocaine des de financement notamment dans les secteurs de linfrastructure et
Marchs pour amliorer la qualit de service et la clrit du traitement lindustrie, les tlcoms, le tourisme, limmobilier et les BTP.
des oprations, BMCE Bank ayant t la premire banque de la place
lancer le processus de dmatrialisation des effets CMM. La consolidation des relations avec la clientle institutionnelle sest
reflte dans lallocation dimportantes enveloppes de financement de
lordre de DH 3 milliards en faveur de filiales de groupes financiers
privs ou publics de rfrence.
ACCOMPAGNEMENT
PERSONNALISE DE LA
GRANDE ENTREPRISE

Dans un contexte marqu, dune part, par une dynamique de la de-


NBOEFJOUSJFVSFFUVOFTUBHOBUJPOEVUBVYEJOBUJPOFU EBVUSFQBSU 
par un repli des investissements directs trangers, un recul des exportations
et importations, ainsi quune rarfaction des liquidits, les Grandes En-
treprises clientes ont ainsi pu bnficier dune gestion fine des difficults
conjoncturelles rencontres au cours de lexercice 2009.

Un Soutien Permanent
A LA CLIENTELE
En 2009, BMCE Bank a continu de contribuer au financement de
lconomie tout en veillant une slectivit des risques et une diversi-
fication du portefeuille dactifs. Ainsi les engagements par dcaissement
ont cru de 10,2% DH 29,1 milliards, portant notamment sur loctroi
de concours bancaires dans le cadre dinvestissements publics, de pro- Dans le secteur des infrastructures, plusieurs projets denvergure
jets touristiques, immobiliers et de partenariats publics-privs. ont vu la participation de BMCE Bank en tant que chef de file ou
membre du consortium dans le cadre (i) du financement de pro-
grammes dinvestissements lis notamment la construction de ter-
56 minaux et dessertes portuaires et leur quipement dexploitation ou
AVANCEES DANS LE de lignes ferroviaires et (ii) de restructuration de dettes.
rapport annuel 2009

DEVELOPPEMENT
Sinscrivant dans les priorits nationales de promouvoir lindustrie
DE LA BANQUE DE FLUX ET DE de lautomobile, BMCE Bank a particip au financement partiel
LA BANQUE A DISTANCE dimportants programmes dinvestissement destins dvelopper la
production de vhicules au Maroc.

U jii`iViBMCE Net Dans le mme temps, BMCE Bank, consolidant son rle dacteur
>m`iiiLi`i>Vimi cl du financement de lconomie, a octroy des concours bancaires
ii importants pour les projets touristiques et immobiliers, tant des com-
U >>`i>ViV>>- plexes touristiques haut de gamme que des projets rsidentiels. Les
`iBMCE EDIFini`iViCash tlcommunications ont galement t lun des secteurs ayant pro-
Pooling. fit du soutien financier de BMCE Bank, une enveloppe de plus de
DH 2,5 milliards lui ayant t consentie.
La Banque de lEntreprise

Cap sur les Synergies


C
DES RELATIONS SOLIDES AVEC
En 2009, un nouvel lan a t imprim aux synergies intra-groupe, en
tmoigne les volumes daffaires importants gnrs. Ainsi, Maghrbail
LES ACTIONNAIRES ETRANGERS
a su profiter des tensions de trsorerie des entreprises, conjugue une DE REFERENCE
plus grande slectivit des risques par les banques, en ciblant les grandes
corporates. Celles-ci se sont ainsi vues octroyes plus de 400 MDH, U Groupe CM-CIC :
portant le taux de ralisation des objectifs de synergies prs de 160%.
U>i`i`iii}L>Vwj
Pareillement, Maroc Factoring a, dans un contexte de monte des risques >

i`i`iVj``Vi>i
encourus par les entreprises, rachet plus de 152 MDH de factures sur U"V>ii


`iiV>-
le march Corporate. `i>Vjiv>i`iVjj>V>i
UVi>jji`>i>>iii`ii-
Avec Locasom, le soutien marqu de la force de vente Corporate de }iiii`Li>`iiji-
BMCE Bank a favoris le dveloppement de lactivit de cette filiale >`

`>V`iiViL>V>i
avec le placement dune flotte dune centaine de vhicules auprs de la ii`iVi]w>Vii`ii
clientle Corporate. >Vjji>Viv>X>>j>
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U Groupe Banco Espirito Santo (BES)


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i -
U
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V>ii`i`iniii}>i`i
`vvjii>i

Par ailleurs, prs du quart de lencours global des crdits immobi- trentaine de banques ont t rencontres afin didentifier des axes de
liers et la consommation conventionns de BMCE Bank est issu collaboration commune, notamment sur les paiements, le trade, les
des crdits allous aux salaris des grandes entreprises clientes. Il a activits des marchs de capitaux ou encore la gestion des risques
t port par une hausse de 27% des crdits immobiliers, en ligne bancaires et pays.
avec la progression moyenne de BMCE Bank sur ce crneau et de
8% des crdits la consommation, dans le cadre dune politique 57
volontariste de rationaliser le placement de ces conventions afin de BMCE Bank Offshore
B
rapport annuel 2009

mieux matriser les risques et viter le surendettement des mnages.


Lactivit de la Succursale BMCE Bank, Banque Offshore de lanne
Des Activits Renforces 2009 a t marque par une progression de 17,4% des engagements
A LINTERNATIONAL globaux DH 3,3 milliards et des crdits la clientle de lagence
Tanger OffShore de 128% 783 MDH.
uvrant au renforcement des relations avec les correspondants ban-

caires, de nombreux changes ont t mens avec les correspondants De mme, les dpts se sont accrus de 6,8%, pour attiendre
trangers, ce qui a permis de ngocier des conditions avantageuses. 410 MDH. Par ailleurs, un recul de 8,35% du volume des finance-
ments extrieurs confis par le Sige est observ, dans un contexte
Par ailleurs, BMCE Bank a t reprsente, pour la deuxime anne
de baisse des oprations clientle. Aussi, le rsultat hors provisions
conscutive, au SIBOS tenu Hongkong et loccasion duquel une
ressort-il 32 MDH, en hausse de 8%.
La Banque dInvestissement

FORTE
FORT
TE CULTURE DINNOVATION
TE DINNO
OVATION
BMCE CAPITAL
T
BON CR 2009 U>>`i>>ivi`>i`iV>sales
U iwV>`ivvi`jj`iV>}iD>ii
En 2009, BMCE Capital a russi surmonter la crise internationale >Vii`ii>`\
et ses retombes financires et psychologiques sur lconomie nationale
1- iiiw}j\>j}iii>`>jii>i-
quillustrent notamment le repli du volume des changes extrieurs du
iiVDii>
Maroc et lorientation dfavorable du march boursier marocain.
2- Export Plus \>j}i`iiv>Vi`V`i
Vi
BMCE CAPITAL MARKETS 3- Break Forward \>j}ivv>ikiw`i}>
Maintien des Bonnes Performances dans wiii>i
un Contexte Difficile UV>`iLi`iiiD>ij>}-
ii`ivvi`i`Vj\>Vii`i`
La Salle des Marchs a su profiter des opportunits daffaires gnres ViiL`i]
 ]iV`i}i>j
de ce contexte, clturant lexercice sur des performances exception- `i>Vi>j
>}i]"]Vi/>
nelles dpassant de 66% les prvisions tablies pour lanne, profitant
aussi bien de son expertise que des efforts constants dinnovation des U jiii`i`ViLij`>>
diffrents desks qui la constituent. LiVv`i>}i`ViiD>`i]iji>v`i>
>ViiVvi>m}i`iii>}i`>Vv
58 Lamlioration continue de la qualit de services offerts aux clients,
tel a t le leitmotiv de BMCE Capital Markets sur lactivit Change, Lactivit FX Offshore sest galement dmarque par lamlioration
rapport annuel 2009

octroyant ainsi de meilleures cotations la clientle et procdant une sensible de ses marges dans un contexte de stagnation des volumes
diffusion plus rgulire des publications. traits grce une gestion dynamique de la position de change et au
market making sur le march montaire dirhams offshore. Lactivit
Sur lactivit trsorerie, BMCE Capital Markets a relev le dfi a su ainsi profiter des opportunits du march international et plus
de la gestion des liquidits en devises dans un contexte de crise prcisment de la zone MENA en lanant une nouvelle activit, le
financire et conomique internationale, misant sur la stratgie Trading obligataire.
gagnante de matrise du risque de liquidits en devises, grce no-
tamment la cotation en fixe et variable pour de longues maturits Les activits montaires et obligataires ont justifi dune bonne dyna-
et la mise en place en continu de la salle de cotations pour des mique en 2009, gnrant un flux daffaires de DH 1 263 milliards,
maturits suprieures 1 an. en forte croissance de 24%.
La Banque dInvestissement

BMCE
ECCAPITAL
APITA
TAL B
BOURSE
OURSE
Positionnement Maintenu sur le March Parmi ses oprations denvergure figurent (i) la cession de 4,9%
du capital de BMCE Bank au Groupe Crdit Mutuel - CIC,
Redoublant de dynamisme commercial, BMCE Capital Bourse (ii) la cession dans le cadre du programme de rachat dune partie
a russi consolider son rang dacteur de rfrence sur le march du capital de la CGI et (iii) la signature dun mandat de renouvel-
boursier marocain, maintenant sa part de march hauteur de lement de la gestion du programme de rachat dADDOHA, (iv) la
16% et ce, dans un contexte marqu par une perte de confiance conclusion dun nouveau mandat de gestion pour la conduite du
des investisseurs pour le march actions, un manque de dynamisme programme de rachat de SALAFIN portant sur 5% du capital de
sur le march primaire suite labsence dintroductions en Bourse, cette dernire.
ainsi quun faible niveau des oprations dallers-retours effectues
en fin danne. Par ailleurs, capitalisant sur son service phare de Bourse en ligne,
BMCE Capital Bourse a uvr en 2009 au dveloppement des sy-
Forte de sa notorit et de son expertise, BMCE Capital Bourse a nergies avec les entits de BMCE Capital et le Rseau BMCE Bank
maintenu un EFBMPX important tout au long de lanne, se posi- travers le dploiement des crans de bourse en temps rel et des
tionnant principalement sur les oprations stratgiques aussi bien postes agences en temps rel.
pour le compte du Groupe BMCE que pour le compte dautres
institutions de renom de la place.
ACTIVITES DE GESTION DACTIFS

BMCE CAPITAL GESTION


VERS LE DEVELOPPEMENT Un Essor Remarquable 59
DES SYNERGIES ET LE
POSITIONNEMENT REGIONAL
rapport annuel 2009

BMCE Capital Gestion a cltur lanne sous le signe de la perfor-


mance avec un actif sous gestion de prs de DH 23 milliards, en
forte croissance de 34,5%, la plaant ainsi au troisime rang des
U*jiVij}>i>jiD socits de gestion avec un gain de part de march de 1,62 p%,
>ii`jiii`i >Vi soit 12,6%. Cette dynamique rsulte de laugmentation +50,7% de

>> lencours des OPCVM OMLT DH 15,65 milliards et de +320%
de lactif diversifi grce au dmarrage du fonds ddi Moustaqbal
UiwV>`ii}i>iV CRP pour un total actif de 570 MDH.
iiLi`iij`i
La Banque dInvestissement

En termes de performances commerciales, BMCE Capital Gestion


ralise en 2009, la seconde plus importante collecte en termes
dactifs DH 5 milliards, de mme quelle a t retenue pour les DEMARRAGE DES PLACEMENTS
deux appels doffres de gestion lancs respectivement par Bank Al A LETRANGER
Maghrib pour la gestion dun fonds ddi diversifi et la CIMR
pour la gestion dun fonds ddi actions.
UVjcustody>ji>i>ViiD
En outre, la structure des actifs grs fait ressortir une prdominance j>}ij>j>iv`"*
6`i`i`i
plus de 92% des OPCVM montaires et obligataires, suivie des  
OPCVM actions hauteur de 5%, en recul toutefois de 1,8p% puis
des OPCVM diversifis 2,9% en hausse de 2p%.
Ui>i`i>VvVijii}i
`iij>}iD >`
Lanne 2009 a galement vu le lancement de projets stratgiques et
organisationnels majeurs dont notamment, lacquisition dun outil de
gestion, linstauration dune cartographie des risques, la refonte des
procdures, et la mise en place dune convention de distribution des
produits BMCE Capital Gestion par le rseau BMCE Bank.
ACTIVITES
A DE GESTION ET DE CONSERVATION
DE TITRES

SURPERFORMANCE AVEREE BMCE CAPITAL TITRES


Essor
Uv`iv`}i>vwV>
`i}>>`i`iiLiV> Oprant dans des conditions de march peu favorables, BMCE
Capital Titres a poursuivi la croissance de ses actifs en conserva-
U-iv>Viii>Vv>V tion marquant, en 2009, un taux de progression de prs de 11%
i`iwj`i`ixLiV DH 155 milliards, capitalisant principalement sur le bon compor-
>`i ]>`]i`i{L>Vv tement de lactivit de dpositaire OPCVM.
j>iiL}>>iiV>`i
]x>` Ainsi, les actifs OPCVM conservs se sont inscrits en forte crois-
sance de 31% DH 46,4 milliards, portant ainsi la part de march
24%, en amlioration sensible. Cette performance rsulte essen-
tiellement des synergies dveloppes avec les entits du Groupe, no-
tamment RMA Capital, RMA Watanya, BMCE Capital Gestion
BMCE CAPITAL GESTION PRIVEE
Dans un contexte de sous rgime des marchs Central et de Blocs,
Anne de Rorganisation le volume transactionnel trait par BMCE Capital Titres dans
le cadre des dnouements doprations boursires a dpass les
Au terme dune anne 2009 caractrise par le retournement des DH 21 milliards avec une part de march 18%.
marchs, BMCE Capital Gestion Prive a russi maintenir ses
actifs sous gestion, marquant une croissance de 2%. Pour leur part, Par ailleurs, Les actions commerciales menes sur le segment des
les performances des portefeuilles sous gestion ressortent honorables institutionnels ont permis de maintenir les encours conservs prs
comme en tmoignent les ralisations mdianes gnres entre le de DH 60 milliards, reprsentant 39% de lencours global des actifs.
march actions et le march montaire et obligataire.
60 Le contexte de march difficile en 2009 a pouss BMCE Capital CORPORATE FINANCE
Gestion Prive reprofiler les portefeuilles de la plupart des clients
rapport annuel 2009

pour adopter davantage des postions dfensives mme de permettre


BMCE CAPITAL CONSEIL
une plus grande rsistance face au repli constat du march. Cette
situation a galement eu pour consquence un basculement de la tari- Des Ralisations Honorables
fication vers un systme variable, induisant une baisse des revenus, les
commissions moyennes prleves au titre de la gestion sous mandat, Entre en 2009 dans une phase de dveloppement soutenue, lac-
ayant recul de -0,13p%. tivit de la filiale Conseil ressort en forte hausse, en tmoigne la
conclusion de 17 oprations de conseil mene avec succs tout au
Sur le plan qualitatif, BMCE Capital Gestion Prive sest engage en long de lanne. Ces oprations ont aussi bien concern le volet
2009 dans une phase de restructuration et dorganisation dans le but stratgique en termes de fusions-acquisitions, concessions et finan-
den amliorer lefficience, marque notamment par la mutualisation de cements structurs que les oprations sur les marchs des capitaux.
la gestion des risques avec BMCE Capital et la poursuite des synergies
avec BMCE Bank.
La Banque dInvestissement

ment Corporate, une demande de plus en plus accrue de la solution


Cash Pooling , ainsi qu une politique commerciale agressive de
UN CHIFFRE DAFFAIRES EN certains concurrents.
FORTE HAUSSE
La Plateforme Commerciale a concentr ses efforts sur lamliora-
tion de la qualit de service ainsi que sur la refonte de son organisa-
U
>Vi`in`Vvvi`>vv>i tion dans un souci den optimiser lefficacit.
U j>ii`ixx>>>L`}i
Lanne 2009 a galement t marque par le dveloppement des
UiVL`iji>>V- premires synergies avec la filiale Conseil de BMCE Capital.
j`i>V
ANALYSE & RECHERCHE
Expertise Assure
Forte de sa renomme sur la place, de son expertise reconnue mme
linternational et des comptences multidisciplinaires de ses quipes,
Forte dune expertise prouve, BMCE Capital Conseil a t man- lAnalyse & Recherche a assur tout le long de lanne 2009 une ca-
dat en tant que conseiller de plusieurs socits oprant notamment dence de diffusion soutenue, publiant pas moins dune vingtaine de
dans les transports ou la promotion immobilire pour des missions flashs et de notes de recherches institutionnelles sans oublier la pro-
douverture de capital et de cession partielle ou totale de participa- duction rgulire de lettres, mensuels, trimestriels et annuels. Parall-
tions, de mme quelle a conseill la mise en gestion dlgue du ser- lement ce foisonnement de publications, lAnalyse & Recherche a
vice de transport urbain du Grand Agadir ou encore la participation t galement trs active au niveau des prsentations, accompagnant
lappel doffres pour lamnagement et lexploitation dun parc de BMCE Capital Bourse et MediCapital Bank dans leurs diffrentes
loisirs. dmarches de prospection commerciales destines aussi bien aux pa-
trimoniaux quaux institutionnels nationaux et trangers.
Sur les financements structurs, BMCE Capital Conseil a t man-
dat pour diverses missions de leve de dettes pour le financment
Au niveau rglementaire, et conformment la circulaire du
de projets dinvestissement, de restructuration stratgique ou de
CDVM 04/08 relatives aux rgles dontologiques applicables aux
refinancement dendettement.
analystes financiers, un code dontologique a t labor et mis en
Par ailleurs, BMCE Capital Conseil a fait preuve de dynamisme sur le place ainsi quun manuel de procdures la pointe des meilleures
march de la dette prive, se positionnant comme conseiller et placeurs pratiques linternational.
sur plusieurs programmes dmission obligataires, de billets de trsore-
rie ou de bons de socit de financement pour le compte doprateurs Outre les dossiers dmissions obligataires, de due diligence ainsi
que des recherches thmatiques pour le compte du Groupe BMCE
Bank, lAnalyse et Recherche poursuivi lexcution de sa mission
ACTIVITES TRANSVERSALES consistant dtecter les opportunits et les menaces pour len-
semble des lignes mtiers de BMCE Capital.
PLATEFORME COMMERCIALE
Bonne Rsilience en Priode Difficile MARKETING ET COMMUNICATION
Image Renforce
La Plateforme Commerciale sest distingue par ses efforts de com-
mercialisation et de promotion intensives des produits et services Dans le cadre du renforcement de limage de BMCE Capital par
des diffrentes lignes mtiers de BMCE Capital et ce, dans un un marketing vnementiel plus marqu, en 2009, plusieurs ac-
contexte contraignant caractris par la dclration de lactivit sur tions ont t menes dont lorganisation de sminaires sur des th- 61
les marchs financiers, lrosion de la confiance des clients ainsi que matiques dactualit, la conduite de tournes rgionales et visites
rapport annuel 2009

par le resserrement des conditions doctroi de crdits. clientles communes aux diffrentes lignes mtiers et le lancement
du nouveau site institutionnel de BMCE Capital. Ces actions ont
Toutefois, la Plateforme Commerciale est parvenue profiter des ainsi uvr asseoir une nouvelle image institutionnelle de BMCE
perspectives damlioration de lactivit conomique de certains de Capital et son positionnement en adquation avec sa vision, ses
ses clients stratgiques et de la volatilit des marchs financiers, li- ambitions et les valeurs de BMCE Bank.
mitant ainsi la baisse de son activit de change seulement 23%.

Au registre des placements, lencours de la Plateforme Commerciale


ressort en baisse de 13% 1 MDH mme sil a connu une progres-
sion stable tout au long de lanne (+3%). Cette baisse sexplique
notamment par, une baisse des disponibilits de trsorerie du seg-
Ressources et Moyens au Service
du Dveloppement

LE CAPITAL
CAPITA
T L HUMAIN
HUMAIN
BMCE BANK CER
CERTIFIE
RTIFIE SO
SON
O
ON
LA BIENVEILLANCE AU ACTIVITE GESTION DES
CUR DU DEVELOPPEMENT RESSOURCES HUMAINES
HUMAIN
U ,iV>>Vi`iivv`jj>
Le Dveloppement des Collaborateurs ii>Vi`mi`i>>}ii`i>
UNE PRIORITE RH >jD>iiViwV>-"
U 6>>`iivwViVi]>>`i
En prparation de la relve de BMCE Bank, une deuxime cam- Vi]>iiViij>ii`i
pagne didentification des hauts potentiels de la Banque a t >Vj,]>ivi>i>jj`i
mene. Plus dune soixantaine de hauts potentiels ont ainsi t ji
cibls travers des programmes dvaluation, lissue desquels ont
t identifis les besoins en termes de dveloppement des comp- U
iwV>>i>Vjji>
tences. Les thmatiques concernent le management situationnel, iVii]D>v>`ii]>
transversal, le dveloppement et lefficacit personnelle, les habilets `jiii`iV>mi]D>}i`i
personnelles en communication, la crativit professionnelle, et le ii]D>}i`i>vv>iV>iiD>
management de projets. VV>ii
62 U "LiVv`i}>>i`i>iiViiVi
La premire promotion des hauts potentiels a, pour sa part, bnfi- `>>}i`
>>>`i 
>
rapport annuel 2009

ci dun cycle de dveloppement sur les aspects lis au management `>i`>i`>j>Vi


des quipes, lefficacit personnelle, la prise de parole en public j`i>>ii`iV>L>i
et au management de projets.

Afin de se maintenir la pointe de la recherche RH et du dvelop-


Par ailleurs, plusieurs Ateliers dIntelligence Collective ont t tenus,
pement du capital humain du Groupe, diverses tudes ont t op-
offrant ainsi aux Managers et futurs dirigeants lopportunit dinno-
res afin de mieux comprendre les attentes des salaris et amliorer
ver et de concevoir des projets dentreprise.
davantage le climat social.
Ressources et Moyens au Service
du Dveloppement

BMCE Academy Communication Interne


UVRANT AU DEVELOPPEMENT PERSONNEL TOUJOURS PLUS PROCHE DES COLLABORATEURS
Veillant llargissement des comptences et au dveloppement de Outre la couverture des moments phares de BMCE Bank, la com-
la connaissance, BMCE Academy a conclu un partenariat avec une munication interne a galement accompagn le lancement de luni-
grande cole de commerce parisienne ayant permis plus dune versit virtuelle, le programme BMCE Bank sans tabac.
dizaine de talents issus du Top Management de BMCE Bank de
participer un Executive Education Program. Une deuxime pro- Par ailleurs, la publication de communiqus et de revues a t pour-
motion tant prvue dtre lance en 2010. Par ailleurs, 2009 a t suivie tant sous format classique que via le Web, notamment les
marque par le dmarrage de laccompagnement individuel travers Newletters The Managers Strategy, et The Managers.
le coaching.
Laccueil des nouvelles recrues sest ralis aux couleurs de
Par ailleurs, BMCE Academy a poursuivi les cursus Directeurs BMCE Bank, laccent ayant t mis sur les valeurs directrices et la
dAgences Part/Pro et Entreprise, avec le lancement de 4 promo- culture dentreprise, outre la distribution de Kit daccueil.
tions, soit plus de 90 collaborateurs. Les Directeurs de Groupe ont
galement bnfici dune formation en management Le Manager
Coach , portant notamment sur lacquisition de repres et de tech- Perspectives 2010
niques pour assumer ce nouveau rle de manager.
En termes de gestion RH, BMCE Bank ambitionne de se maintenir
De mme, le programme Business Challenge a t reconduit avec la la pointe du dveloppement humain et ce, travers le dploie-
participation de 180 collaborateurs. A lissue de cette dernire, des ment acclr de lactivit RH lchelle Groupe visant un rap-
projets managriaux sont prsents et dfendus par les diffrents prochement et une harmonisation des pratiques pour un meilleur
participants, dans une priode de 100 jours. alignement culturel, au service de la performance et de la cration
de valeur.
Le programme de dveloppement personnel figure parmi les rali-
sations phares de BMCE Academy, 3 promotions en ayant bnfici. De la mutualisation de services, aux ateliers dintelligence collective,
en passant par la cration dune communaut dexpert, la tendance
Dimension Groupe est au collectif sous toutes ses formes, ainsi quau Management de
DE PLUS EN PLUS MARQUEE cet ensemble. Aussi, les programmes dexcellence seront poursuivis
notamment, le Leadership Continuity Program, les programmes de
formation au niveau de BMCE Academy, de mme que les ateliers
BMCE Bank a pos les premiers jalons de la gestion des ressources
dintelligence stratgique.
humaines au niveau Groupe, accompagnant ses filiales sur les pro-
blmatiques RH.
Rpondre aux aspirations des salaris, leur crer une vision, donner
du sens leur carrire, leur offrir les moyens de leur ambitions, les
Par ailleurs, poursuivant une politique de transfert de know-how,
accompagner, les coacher, suivre et mesurer le climat social pour le
BMCE Bank a organis un programme de formation ddi au ma-
rendre meilleur, tels seront les axes prioritaires de dveloppement
nagement de La Congolaise de Banque portant notamment sur lor-
RH de BMCE Bank en 2010.
ganisation, loutil de gestion des risques oprationnels, le devoir de
vigilance, les garanties, les pratiques managriales et commerciales.

BMCE Academy a galement imprim la dimension Groupe


son action, proposant des formations spcifiques aux diffrentes
composantes du Groupe, relatives notamment au management 63
des hommes, la conduite du changement, la ngociation, la
communication interpersonnelle, ou manager coach Une pre-
rapport annuel 2009

mire action de formation sur la gestion du stress a t ralise pour


BMCE Capital. A ce jour 65 personnes du Groupe ont bnfici
de ces formations.
Ressources et Moyens au Service
du Dveloppement

BUSINESS INTELLIGENCE
EN FAVEUR DE LA
PERFORMANCE COLLECTIVE

Elargissement
DU SYSTEME DINFORMATION GEOGRA-
PHIQUE

Dans le cadre de la politique dexpansion du Rseau de BMCE Bank,


un outil daide la dcision spcialement adapt llaboration dune
stratgie dimplantation des agences avait t dvelopp afin daccom-
pagner le programme douverture des agences.

Aprs Casablanca en 2008, cest dsormais la rgion de Rabat qui


dispose dun Systme dInformation Gographique permettant liden-
tification des zones dimplantations prioritaires tout en renforant un
maillage intelligent .

Un dispositif, prcurseur, dorientation gographique au sein des


GABs a galement t conu sur la ville de Casablanca. Il permet-
tra la clientle BMCE Bank, en cas de panne, de disposer dune
carte gographique indiquant lemplacement exact dautres GABs
BMCE Bank se trouvant proximit.
Une Meilleure Couverture
Dploiement DES PROBLEMATIQUES ECONOMIQUES
DU SYSTEME DINFORMATION DINTELLIGENCE ET FINANCIERES
ECONOMIQUE
La veille informative a renforc ses activits rcurrentes, tout en pro-
Elment central dans la gestion de linformation au sein du Groupe posant de nouveaux services plus forte valeur ajoute. Ainsi, les tra-
BMCE Bank, le Systme dInformation dIntelligence Economique vaux de veille quotidiens ont t enrichis par une veille conomique et
permettra tout collaborateur de la Banque - et du Groupe moyen financire, ayant pour objectif un suivi exhaustif de lenvironnement
terme - dtre inform en temps rel, via des alertes informatives. du Groupe BMCE Bank.

Une Contribution Analytique


RENFORCEE
De nombreuses tudes ont t menes afin daffiner la connaissance
client et participer une meilleure dfinition des actions commer-
ciales et marketing. Ainsi, a-t-il t procd lidentification des
64 diffrentes caractristiques de la clientle Haut de Gamme, de mme
que lanalyse du march MRE a permis de dresser les principales
rapport annuel 2009

tendances rgissant ce march.


Ressources et Moyens au Service
du Dveloppement

CINQUANTENAIRE DE LA
BANQUE EN 2009

>VjjL>`
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V>ii1`iw>
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ii>>VV>}jVijmii
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Vi`i>VV>]i>-
jiDi]iiViV>i]
w>Vmi]ii

UNE COMMUNICATION
COMMUNICATA ION
DAVANTAGE CIBLEE
Rorganisation de la communication globale de la Banque marque
par lmergence de diffrents territoires de communication savoir la
communication institutionnelle, la communication commerciale et la
communication Multicanal.
Dans le cadre de son engagement dans le sponsoring culturel et le
mcnat, BMCE Bank a marqu sa participation aux vnements
Confirmation de lanne travers le dploiement dun univers cratif commun
lensemble des vnements culturels et sportifs sponsoriss par la
DE LIMAGE DE BMCE BANK Banque, le concept Vivons , soutenu par la mise en place dun dis-
positif de communication spcifique, mdia et hors mdia, chaque
Soutenue par une rflexion et une dmarche crative, la campagne
vnement.
institutionnelle phare de 2009 a reflt les proccupations de BMCE
Bank en matire de dveloppement durable lchelle africaine,
En termes de merchandising visant accompagner la croissance et la
daccs aux nouvelles technologies, de respect de lenvironnement,
performance commerciale du Rseau, lanne 2009 a vu le dvelop-
65
de promotion de lducation et de soutien linvestissement. Ainsi,
pement dune stratgie sarticulant autour de laccompagnement des
rapport annuel 2009

BMCE Bank a russi capitaliser sur son image de :


agences en termes de gestion du matriel publicitaire et damnage-
t Banque prestigieuse, experte, puissante, innovante et ouverte ment des espaces commerciaux et, la mise en place dun affichage en
linternational ; agence moderne, dynamique et attractif.
tBanque humaine, proche des ralits, accessible, et
tBanque incarnant la multinationalit naissante du Groupe.
Ressources et Moyens au Service
du Dveloppement

Communication Commerciale
DE PROXIMITE Laffichage GAB fait automatiquement partie de tous les dispositifs
de communication. Concernant lactivit mailing, plus de 3 millions
Sur la base des orientations stratgiques, une stratgie de communica- de mailings ont t adresss la clientle en 2009, avec une moyenne
tion commerciale moyen terme a t mise en uvre. Ce plan sap- de 1,5 mailings par client et par an.
puie sur une communication de proximit, tenant compte des parti-
cularits de chaque march tout en veillant la cohrence densemble. Le mobile est un moyen de communication de masse trs rentable
condition de disposer de bases de donnes qualifies de clients ou de
Afin de se projeter vers lavenir, avec une approche durable, cohrente prospects. A cet gard, 580 000 SMS promotionnels ont t envoys
et reconnaissable, chaque march a t dot dun identifiant, dune la clientle en 2009.
accroche spcifique et dun graphisme propre, notamment, Banque
Nouvelle Gnration, Mon pays Ma Banque
AMELIORATION DES PROCESS
ET CONSOLIDATION DES
LANCEMENT DU LOW INCOME PROJETS DE LA BANQUE
BANKING
BMCE Bank poursuit depuis plusieurs annes la mise en uvre
1i>Vi>Vmi>jj de projets organisationnels, informatiques et qualit denvergure
>VV`jiD>
>>}iLilkoul visant une amlioration des process, une meilleure connaissance de la
>>L>V>>`iii clientle, un suivi rigoureux des performances permettant un pilotage
>`iLow Income]m optimis, un renforcement de la gestion des risques, ou encore lamlio-
`i`>i`iwLV>i ration de la productivit travers la rationalisation des structures.
jjj>jim`i}>i`i
i>}i>`ii}j Pour une Meilleure Connaissance
DE LA CLIENTELE
Le projet Gestion de la Relation Client sinscrit dans le cadre du
partenariat technologique avec le Groupe CM-CIC et du schma
Directeur consolid de BMCE Bank et RMA Watanya. Ce projet
comprend la mise en place, via la construction dune plateforme
informatique et technologique dun ensemble doutils renforant
lefficacit commerciale de la force de vente, la connaissance clientle
et la matrise des risques.
La campagne daccueil MRE a t reconduite, conjugue une cam-
pagne relais entre Ramadan et dcembre afin de dvelopper davantage Vers lAutomatisation
lactivit MRE et ce, dans une conjoncture difficile.
DU TRAITEMENT DES OPERATIONS
Quant au march de lentreprise, un concept cratif fdrateur a t
Un plan de dploiement de nouveaux services au niveau des auto-
mis en place pour accompagner la communication institutionnelle
mates a t tabli, devant tre soutenu par une politique daccompa-
autour de lexpertise de la Banque dans les mtiers de la finance et
gnement et de sensibilisation de la clientle et du Rseau et ce, en vue
du conseil.
dautomatiser certaines tches administratives, auparavant ralises au
66 niveau des guichets de la Banque.
rapport annuel 2009

Communication Interactive Dans le cadre du projet dautomatisation de la gestion des ordres de


bourse, le Rseau aura dsormais accs linformation financire en
Lensemble des campagnes de communication institutionnelle et direct, la passation dordres de bourse en temps rel, ainsi quau suivi
commerciale inities ont t dclines travers des actions sur les des portefeuilles et la visualisation en direct de toutes les oprations.
canaux directs. Cest ainsi que la publicit sur Internet a permis une
meilleure visibilit de BMCE Bank sur le WEB notamment, travers
les campagnes lies la clbration du Cinquantenaire, Lilkoul et la
campagne dt MRE. Ces actions ont augment le trafic du site ins-
titutionnel de 10%, avec une moyenne de 40 000 visites mensuelles,
soit prs de 470 000 visites en 2009.
Ressources et Moyens au Service
du Dveloppement

Une Gestion des Risques Une Rference


PLUS FINE EN MATIERE DE SECURITE DES AGENCES
Le Groupe BMCE Bank sest dot dun Systme dInformation BMCE Bank a plac le renforcement de la scurit au cur de ses
Risques volu intgrant des outils pour la modlisation, lanalyse proccupations et ce, travers la mise en place dun Systme efficient
financire et llaboration des grilles de notation. Une mise niveau de Management de la Scurit. Aussi, le Rseau BMCE Bank a t
des systmes oprants de la Banque est en cours afin de concilier les intgralement protg, par des dispositifs de sret et de scurit
systmes dans leur globalit. performants, notamment, la dtection dincendie, lintrusion, la tl-
surveillance, la tlscurit et la vidoprotection.
Certification
DES ACTIVITES DE LA BANQUE Aussi, se conformant aux directives du Ministre de lIntrieur en
matire de srets des agences, BMCE Bank na fait lobjet daucune
Dans le cadre du renforcement du Systme de Management de la fermeture dagence, alors que 9% des agences de la communaut
qualit, les activits certifies ont t reconduites, notamment les ac- bancaire ont enregistr une interruption dactivit.
tivits du Remedial Management et la Salle des Marchs. Par ailleurs,
lactivit Capital Humain sest vu distingue par la certification
ISO 9001 et ce, avec un score de zro cart par le Bureau Veritas
Certification.

Amlioration
DE LACCUEIL DE LA CLIENTELE
En 2009, le projet damlioration de laccueil au sein de BMCE Bank
est entr dans sa phase oprationnelle avec la mise en place dun im-
portant dispositif procdural, de formation et de communication afin
daccompagner la dynamique de dveloppement enclenche.

Une Meilleure Qualit


DE SERVICE
Afin de renforcer la qualit de service de la Clientle des Particuliers,
les enqutes client mystre se sont poursuivies portant sur les produits
et services BMCE Bank. Ainsi, les rsultats ont t diffuss, sous
forme de rapports tous les niveaux du rseau ainsi quaux entits
centrales.

Extension du Rseau
AU SERVICE DE LA BANCARISATION
uvrant leffort de bancarisation entrepris au Royaume,
BMCE Bank a poursuivi sa stratgie dextension et de densification de
la capillarit du Rseau avec louverture de 50 Agences Part/Pro et 3
Centres dAffaires (Knitra, Mohammedia et Ctire). De mme, di-
67
verses actions de ramnagement ont concern lensemble des locaux
rapport annuel 2009

de la Banque (Sige et Agence).

Par ailleurs, 2009 a connu le lancement des travaux de construction


des 3 agences prototypes dans le cadre du Projet Nouveau Concept
Architectural Rabat, Fs et Casablanca.
Remedial Management Groupe

FAITS MARQUANTS
MARQUAN
NTS 2009
N 200
09
RYTHME SOUTENU
DE REALISATIONS U -}>i`i{iiVi-
>iV`iV>Li`iiVi-
iiii
Dans un contexte conomique dfavorable en 2009, lactivit Remedial U `i>`iVj`i`i
Management a dploy des efforts substantiels afin de surmonter les
}i`Vii
rpercussions des perturbations conomiques et financires. Ainsi, grce
la forte mobilisation des quipes menant une dmarche diffrencie en
fonction de la nature des dossiers grs, les rcuprations en capitaux se
sont leves plus de 400 MDH, de mme lapurement cumul du stock
des engagements par signature a atteint prs de 220 MDH.

Gestion du Portefeuille
MAITRISE ET CERTIFICATION ISO
Sur le plan qualitatif, une solide matrise de la gestion du portefeuille
des crances en compromis et des process mis en place ont permis,
notamment, de russir, les deux audits qualit pour la certification Traitement des Dossiers
68 ISO 9001 (Version 2008) de lactivit recouvrement. Cette certifica- EFFICACITE ET DILIGENCE
tion a permis dlargir pour la premire fois le primtre de contrle
rapport annuel 2009

lensemble des prestataires sociaux. Le traitement rapide et efficace des dossiers a t plac au cur du
dispositif de recouvrement et ce, afin daugmenter les chances dune
En effet lobtention du renouvellement de la certification ISO a t issue favorable, rduire lencours des crances en souffrance ainsi que
soutenue par la mise en place de loutil de gestion PRM visant la de permettre lannulation de la provision y affrente.
supervision de la gestion administrative et comptable des dossiers en
termes de (i) dclarations des anomalies constates dans les dossiers De mme, les dossiers dclasss antrieurement 2009 ont galement
transfrs au compromis, (ii) gestion de laffectation des dossiers aux fait lobjet dun suivi rigoureux ayant permis la rcupration de prs
gestionnaires, avocats et cabinets de recouvrement, (iii) suivi des de 100 MDH.
engagements reus des notaires, (iv) suivi de lchance des garanties
par la mise en place de systmes dalerte, (v) reporting des dossiers
compromis non transmis et (vi) gestion des archives.
Remedial Management Groupe

En outre, et paralllement aux dmarches entreprises auprs des dbi- 2


2010
teurs et des instances judiciaires sur certains dossiers flux adosss des ANNEE ENGAGEANTE
garanties tatiques (CCG), la mise en jeu de cette garantie a abouti
la rcupration de plus de 20 MDH (hors crdits FOGARIM). La mise jour et lamlioration continue des procdures et outils de
gestion constitueront des actions prioritaires afin daugmenter davan-
Recouvrement des Crances tage le rendement et la productivit de lactivit de recouvrement.
PERFORMANCES APPRECIABLES
Les efforts substantiels en termes de rcuprations seront maintenus
En 2009, les crances rcemment dclasses portent aussi bien sur sur tous les dossiers relevant du portefeuille compromis. De mme,
les dossiers compromis que sur les crances compromises justifiant laction de prvention du risque sera poursuivie en sensibilisant les
dune anciennet dun maximum plus de 5 ans et dont le montant diffrentes entits de la Banque sur les anomalies constates dans les
dpasse 200 KDH. dossiers compromis.

Dans le cadre du recouvrement des dossiers de crdits Fogarim, les d- Aussi, une filiale spcialise dans le recouvrement est-elle en cours
biteurs sont approchs pour convenir dun arrangement lamiable. de cration dans le primtre dactivit devra couvrir le Groupe
Par ailleurs, pour le recouvrement des crdits immobiliers aux parti- BMCE Bank et dautres entits du Groupe FinanceCom voire les
culiers, sur un montant global de 68,7 MDH, laction de recouvre- implantations linternational.
ment a permis de solder dfinitivement prs de 10 MDH.

Stock de Crances 69
DES EFFORTS IMPORTANTS DEPLOYES
rapport annuel 2009

Un travail de fond a t men sur le portefeuille des crances en


contentieux depuis plus de 5 ans travers dune part, lidentification
des dossiers bords par des garanties relles et ceux pour lesquels des
jugements dfinitifs ont t obtenus, et dautre part, lintensification
des contacts avec les dbiteurs et diffrents intervenants dans la pro-
cdure de recouvrement.

Aussi, la politique de proximit dploye auprs des avocats et les


expertises et enqutes ralises ont-elles permis de traiter prs de 300
dossiers de la clientle.
Les Filiales Financires
Spcialises

SALAFIN
Des Fondamentaux Solides
D
Dans une conjoncture conomique marque par une baisse de la
production du secteur du crdit, et du nombre de voitures vendues,
ainsi quun ralentissement de la croissance de la consommation des
mnages, Salafin a dmontr sa capacit de sadapter un environne-
ment plus tendu, et consolider sa position sur le march du crdit
la consommation au Maroc. Ainsi, lencours des crdits a progress
de +4 % 2 711 MDH fin 2009, contre 2 614 MDH en 2008.

Dans ce contexte, de belles performances financires ont t enregis-


tres avec un PNB de 269 MDH, en hausse de +3,2% par rapport
2008, des charges gnrales dexploitation en recul de 14%, por-
tant le coefficient dexploitation 26%, soit, un des plus bas secto-
riels, et un Rsultat Brut dExploitation en progression de +11%
201 MDH.

Par ailleurs, Salafin sest engage dans une politique volontariste


de provisionnement des crances en souffrance face la monte
du risque. De ce fait, le cot du risque de crdit a enregistr une
hausse de 130% 50 MDH, maintenant ainsi, le niveau de couver-
ture de crances en souffrance 83%. Le Rsultat Net reste stable
101 MDH avec un ROE de 18%.

Salafin affiche une hausse significative de 10% par rapport 2008


des fonds propres qui stablissent 595 MDH et conforte ainsi son
coefficient de solvabilit de 18,10%, refltant la solidit financire de
lentreprise.
MAGHREBAIL
En 2010, et dans lattente dun rel rebond de lactivit conomique
port par une relance de la consommation, Salafin poursuit ses efforts De Bonnes Performances 2009
D
organisationnels visant amliorer la qualit des services la clientle
et aux rseaux partenaires, tout en prservant sa rentabilit et en ma- Devant le ralentissement de lactivit du secteur de crdit bail,
trisant le risque. Les fondamentaux de Salafin ayant t consolids, la Maghrbail a fait preuve de dynamisme portant sa production
socit figure parmi les acteurs les mieux arms afin de tirer profit de DH 2,7 milliards fin dcembre 2009, en hausse de 9,7%, soit la
la reprise ds quelle se manifestera. meilleure performance du secteur.

Les nouvelles acquisitions 2009 en crdit-bail immobilier progres-


sent de 25,8% pour atteindre une valeur de 780 MDH hors taxes,
tandis que les nouvelles acquisitions dquipements se sont leves
SALAFIN 1 906 MDH hors taxes, en hausse de 4,2%.
70
U EFFECTIF : Ainsi, la rpartition de la production par segment se prsente comme
rapport annuel 2009

U ENCOURS FINANCIERS :   suit : crdit-bail mobilier DH 1,9 milliards (+4,2%) et crdit-bail


U PNB :   immobilier DH 0,8 milliards (+25,8%). En termes de ventilation
U ROE : n sectorielle, elle se caractrise par la prdominance du secteur tertiaire
(58%), suivi des BTP, mines et forages (25,8%) et de lindustrie
(16,1%).

Lencours net comptable poursuit sa croissance, stablissant


DH 6,5 milliards, en hausse de 17,7%, port essentiellement par
le segment mobilier. Paralllement, le PNB sest accru de +7,4%
186,2 MDH contre 173,4 MDH en 2008.
Les Filiales Financires
Spcialises

MAROC FACTORING
Une Activit Commerciale Soutenue
Dans un contexte conomique fortement impact par la crise mon-
diale, la stratgie commerciale de Maroc Factoring sest axe sur une
croissance matrise de son activit.

Maroc Factoring a ainsi ralis un chiffre daffaires factor de


DH 3,2 milliards, en progression de 10% par rapport 2008. Len-
cours des crances acquises par affacturage sest tabli 989 MDH.

Cette croissance est porte principalement par les ralisations au ni-


veau du march domestique qui totalisent un volume de remises de
2,6 milliards de DH en augmentation de 12% compar 2008.
Quant au march linternational, sa dpendance vis--vis du secteur
du textile a eu un impact direct sur ses ralisations. Le chiffre daf-
faires factor a toutefois t maintenu 634 MDH.
Le produit net bancaire slve 31,7 MDH prsentant une volu-
tion de +4 % compar lexercice 2008. Le coefficient dexploitation
stablit 40%, soit lun des meilleurs ratios au niveau du march de
laffacturage.

Lanne 2009 a t aussi marque par le renforcement des synergies


avec le rseau BMCE Bank, travers le lancement de la solution
BMCE Factor. Paralllement, Maroc Factoring a engag au cours de
lanne 2009 des projets structurants denvergure visant la mise
niveau globale, en termes de systme dinformation et des process
Mtier.

Conformment aux orientations stratgiques dfinies pour la priode


2010-2012, Maroc Factoring ambitionne de consolider son leadership
Suite aux investissements informatiques et la conduite de pro-
sur le march de laffacturage avec une ouverture sur le continent
jets lis la matrise de risques, le coefficient dexploitation a t
africain. Elle sappuie sur un plan daction structurant couvrant les
contenu 28,7%.
domaines financier, commercial, gestion du risque, organisationnel,
et informatique.
Dans un contexte de monte des risques, Maghrbail a quasiment
doubl leffort de dotations nettes aux provisions qui sont tablies
Les objectifs assigns lanne 2010, dans le cadre de ce plan, affi-
17,1 MDH en 2009.
chent une croissance soutenue, du volume des remises et des finan-
cements, en adquation avec le potentiel du secteur, dans des condi-
Le Rsultat Net ressort en progression de 8% 77,2 MDH portant
tions optimales de rentabilit et de matrise des risques.
le taux de provisionnement des crances en souffrance, 91,8%.

Par ailleurs, le coefficient de solvabilit sest tabli 12,1% et les ratios


prudentiels, notamment le coefficient de division des risques et le ratio
71
encours BSF/encours immobilisations en crdit-bail , sont respects.
rapport annuel 2009

MAROC FACTORING

MAGHREBAIL U PNB :] 


U CHIFFRE DAFFAIRES FACTORE :
U PNB :n]  ]MILLIARDS DE DIRHAMS
U ENCOURS FINANCIER :
]xMILLIARDS DE DIRHAMS
U PART DE MARCHE :n]{