UNIDAD TECNICA DE PROCOMPITE

DIRECCIN GENERAL DE POLITICA DE INVERSIONES

Direccin de Inversin Privada
Ministerio de Economa y Finanzas

PRIORIZACIN DE CADENAS
PRODUCTIVAS POR PARTE DE LA
GERENCIA DE DESARROLLO
ECONMICO
 CONTENIDO
1. Delimitacin Poltica y Geogrfica de Anlisis
2. Identificacin de Actividades Econmicas en la zona
3. Priorizacin de Productos
4. Determinar la estructura y nivel de eslabonamiento de la
cadena de los productos priorizados
5. Anlisis de las Cadenas Productivas
6. Sistematizacin de la Problemtica de los Productores en
relacin a la cadena productiva
7. Definicin de la Iniciativa de Apoyo
8. Anlisis Costo Beneficio de la PROCOMPITE
1.1 Delimitacin Poltica y Geogrfica de
Anlisis
A) Definir el nivel de gobierno que implementar el PROCOMPITE

Regin? Provincia? Distrito?

1.1 Delimitacin Poltica y Geogrfica de
Anlisis
B) Definir las zonas de intervencin de la PROCOMPITE

Por
Por cuencas, Por zonas
corredores
microcuencas econmicas
econmicos
 1.1 Delimitacin Poltica y Geogrfica de
Anlisis Activos Econmicos de la AEO:
C) Definir la poblacin objetivo Terrenos agrcolas.
Terrenos de pasturas.
Posesin de Activos Activos para la produccin.
Econmicos como Mano de Obra para
AEO (Tierra, capital) actividades de inversin.
Ahorros.

AEO:
Que no estn participando
Posee en otros programas del
estado.
Que no sean beneficiarios
de otras PROCOMPITEs.
Que cumplan con los
criterios de elegibilidad y
seleccin que se indican en
el reglamento de
No posee PROCOMPITE.

Nivel de Ingreso familiar percpita

mensual de los Agentes
Bajo Alto Econmicos Individuales (AEI)
(S/.)
 1.1 Delimitacin Poltica y Geogrfica de
Anlisis
D) Definir la poblacin objetivo
Establecer la lnea de corte o criterios de priorizacin de poblacin
objetivo en general
El Dato:
A nivel nacional, el 26.5% de distritos presenta ingresos familiares percpita entre 50 y 150 nuevos soles.

Ingresos Familiares percpita en distritos Poblacin Objetivo

(S/.) (ejemplo):

40.0% 36.7% Productores individuales

35.0%
26.5%
con ingreso familiar
30.0%
25.0% percpita menor a S/.
20.0% 222 que pertenezcan a
15.0%
10.0%
9.2% 9.2%
7.3% 8.8% las cadenas productivas
2.3%
5.0% priorizadas y cuenten con
0.0%
activos econmicos como
tierras de cultivo,
pasturas, animales,
Fuente: Elaborado en base a datos del Informe IDH 2011, PNUD
ahorros, etc.
 1.2 Identificacin de Actividades Econmicas en
la zona
Primarias Y/o
Manufactureras Tursticas
Extractivas

reas naturales,
La identificacin es Agraria
De productos
Espacios
agrarios
meramente cualitativa culturales, etc.
mediante informacin
secundaria y debe De productos Servicio de
Pecuaria
culminar con la pecuarios Restaurantes
identificacin de todos
los productos finales e
Pesca (Acucola, De productos
intermedios que se Captura) de pesca
Esparcimiento
producen en la zona de
anlisis.
Forestal
De productos
(Maderable, No Hospedaje
Forestales
Maderable)

Minera
De productos
(Metlicos, No Transporte
mineros
Metlicos)
 1.2 Identificacin de Actividades Econmicas en
la zona
Se debe identificar los productos especficos en cada una de las actividades econmicas identificadas

Primarias

Agraria Pecuaria Pesca

Alpaca,
Papa, Pia,
Porcino, Acucola
Pino, etc.
Ovino, etc.

Paiche,
Gamitama,
etc.
 1.2 Identificacin de Actividades Econmicas en
la zona
Se debe identificar los productos especficos en cada una de las actividades econmicas identificadas

Extractivas

Pesca Forestal Minera

Captura Maderable No Maderable Metlicos No Metlicos

Bonito, jurel, Caoba, Cedro, Yeso, mrmol,

Castaa, etc. Oro, Plata, etc.
camarn, etc. etc. piedras, etc.
 1.2 Identificacin de Actividades Econmicas en
la zona
Se debe identificar los productos especficos en cada una de las actividades econmicas identificadas

Manufactureras

De productos De productos De productos de De productos De productos

agrarios pecuarios pesca Forestales mineros

Manjar Blanco, Tableros macizos,

Licor de cacao,
quesos, Conservas de chapas y lminas, Artesanas de
pulpa de cacao,
mantequilla, pescado, etc. papel, muebles, mrmol, etc.
chocolates, etc.
embutidos, etc. etc.
 1.2 Identificacin de Actividades Econmicas en
la zona
Se debe identificar los productos especficos en cada una de las actividades econmicas identificadas

Tursticas

reas naturales,
Servicio de
Espacios Esparcimiento Hotelera Transporte
Restaurantes
culturales, etc.

Presentacin de Alquiler de Turismo Servicios de

Comida Tpica
Danzas caballos vivencial traslado
 1.3 Priorizacin de Productos
Matriz de Priorizacin de Productos (Alto (5), Medio (3), Bajo (1)
Productos Poblacin Volmenes Mercados Potencial de Involucramiento Aspectos Total
involucrada en de destino comercializacin en de la Mujer Ambientales
la actividad produccin nuevos mercados
Cacao 5 3 5 5 3 5 26
Licor de cacao 3 3 3 3 3 3 18
Limn 5 1 5 5 3 5 24
Leche 1 1 5 5 3 5 20
Quesos 1 1 5 5 3 3 18
Naranja 1 1 5 5 3 5 20
Jugo de
1 1 5 5 3 5 20
Naranja
Mantequilla 5 3 5 5 3 5 26
Pasta de cacao 1 1 3 5 3 3 16
Mantequilla 1 1 3 4 3 3 15
Chocolate de
1 1 3 5 3 3 16
tasa
Carne de res 1 1 5 5 3 3 18

Realizar en anlisis de los productos que consideren con mayor potencial de comercializacin.
Los Criterios son Referenciales, dado que se deben incorporar otros de acuerdo a la realidad de la zona.
 1.4 Determinar la estructura y nivel de eslabonamiento
de la cadena de los productos priorizados

En funcin a los productos priorizados, se ordena a estos en su correspondiente

cadena productiva.

El nombre de la cadena es de acuerdo al producto primario y/o extractivo que da

origen a la cadena. Se busca el nivel mnimo, independientemente del grado de
avance de la cadena en la zona.

A continuacin se dan algunos ejemplos:

Sector Sub Sector Nombre de Producto Primario o Productos derivados

la Cadena Extractivo
Agropecuario Agrcola Cadena - Cacao en grano - Licor de cacao.
productiva - Pulpa de cacao.
del cacao - Chocolates
- Cobertor
 1.4 Determinar la estructura y nivel de eslabonamiento
de la cadena de los productos priorizados
Sector Sub Sector Nombre de Producto Primario o Productos derivados
la Cadena Extractivo
Agropecuario Agrcola Cadena - Taya en racimo - Tara en polvo
productiva - Goma
de la Tara o - Madera
Taya - Carbn

Sector Sub Sector Nombre de Producto Primario o Productos derivados

la Cadena Extractivo
Agropecuario Agrcola Cadena - Caa de Azcar - Azcar rubia
Productiva - Azcar blanca
de la Caa - Aguardiente
de Azcar - Ron
 1.4 Determinar la estructura y nivel de eslabonamiento
de la cadena de los productos priorizados
Sector Sub Sector Nombre de Producto Primario o Productos derivados
la Cadena Extractivo
Agropecuario Agrcola Cadena - Naranja - Aceites esenciales
productiva - Carotenoides
de la - Semillas
naranja - Flavonoides
- Farmacutica
- Carotenoides
- Pulpa de Ctricos
- Aceite de la cscara
- Zumo de naranja
- Mermelada

Tomado de http://www.buenastareas.com/ensayos/Derivados-De-Frutas-Lacteos-y-Carnicos/2596218.html
 1.4 Determinar la estructura y nivel de eslabonamiento
de la cadena de los productos priorizados
Sector Sub Sector Nombre de Producto Primario o Productos derivados
la Cadena Extractivo
Agropecuario Agrcola Cadena - Maracuy - Aceite de maracuy
productiva - Jabones.
de la - Tintas.
maracuy - Barnices.
- Mermelada.
- Licores.
- Helados.
- Pudines.
- Enlatados.
 1.4 Determinar la estructura y nivel de eslabonamiento
de la cadena de los productos priorizados
Sector Sub Sector Nombre de Producto Primario o Productos derivados
la Cadena Extractivo
Agropecuario Agrcola Cadena - Cebolla - Pur de cebolla.
productiva - Cebolla acptico.
de la
cebolla.

Sector Sub Sector Nombre de Producto Primario o Productos derivados

la Cadena Extractivo
Agropecuario Agrcola Cadena - Tomate - Polvo de tomate.
productiva - Pasta de tomate.
del Tomate.

http://www.e-conesa.com/index.php?id=35&zona=productos
 1.4 Determinar la estructura y nivel de eslabonamiento
de la cadena de los productos priorizados
En el caso de crianza de animales, esta actividad da el nombre y origina la cadena
productiva. Luego, se debe identificar los productos primarios y derivados.

Sector Sub Sector Nombre de la Productos Primarios o Productos derivados

cadena Extractivos
Agropecuario Pecuario Cadena - Leche de oveja - Quesos
productiva de
ovinos
- Ganado ovino en - Carne de ganado ovino
pie para carne - Embutidos
- Cuero y derivados del
cuero.
- Lana de ganado - Hilos
ovino - Telares
- Chompas
- Chalinas
 1.4 Determinar la estructura y nivel de eslabonamiento
de la cadena de los productos priorizados
La identificacin de la cadena exige que permita identificar todos los
eslabonamientos existentes y permita luego identificar los nuevos eslabonamientos.

Tener en cuenta que en esta parte se identifican productos existentes. Luego se

har un anlisis de potencialidad en la definicin de la propuesta PROCOMPITE.

Sector Sub Sector Nombre de Productos Primarios o Productos derivados

la cadena Extractivos
Agropecuario Pecuario Cadena - Leche de vaca - Quesos
productiva - Yogurt
de vacunos - Mantequilla
- Ganado vacuno en - Carne de ganado
pie para carne vacuno
- Embutidos
- Cuero y derivados del
cuero.
 1.4 Determinar la estructura y nivel de eslabonamiento
de la cadena de los productos priorizados
Sector Sub Sector Nombre de la Productos Primarios o Productos derivados
cadena Extractivos
Agropecuario Pecuario Cadena - Fibra de Alpaca - Hilados.
productiva de - Telares.
la Alpaca - Prendas.
- Alpaca en pie para - Carne de Alpaca.
Carne
- Cuero de Alpaca - Artesanas.

Sector Sub Sector Nombre de la Productos Primarios o Productos derivados

cadena Extractivos
Agropecuario Pecuario Cadena - Cuy para carne - Carne de cuy.
productiva del
Cuy

Con el ordenamiento de todos los productos en sus respectivas cadenas, se determina

las cadenas productivas prioritarias, que formarn parte del anlisis para la
PROCOMPITE.
 1.4 Determinar la estructura y nivel de eslabonamiento
de la cadena de los productos priorizados
Sistematizacin de la estructura y nivel de eslabonamiento de la cadena de los productos

Nombre de la Productor / Comercializa Procesador Comercializador Mercado Mercado Mercado Mercado

Cadena Extractor dor Primario (transformacin Secundario Distrital Provincial Regional Nacional
Productiva del producto)
Cacao - -
Cuyes - - - -
Alpaca - - - -
Naranja - - - -
Ovinos - - - -
Porcinos - - - -

Se debern identificar para cada una de las cadenas productivas priorizadas y definir
los elementos y la estructura de la misma. Con ello se facilitar el diagnstico y el
establecimiento de estrategias de intervencin en la cadena productiva.
Asimismo, esto permitir definir la estrategia de intervencin o de apoyo a travs de la
PROCOMPITE, ayudando a definir las metas en cada cadena productiva.
 1.5 Anlisis de las Cadenas Productivas
1.5.1 Identificacin de Mercados Distritales, Provinciales,
Regionales y Nacionales

Este anlisis se realiza para cada Mercados Internacionales

cadena productiva priorizada.

Mercados Nacionales
Se busca identificar de manera
cualitativa los principales mercados
de destino de los productos de la Mercados Regionales
cadena.
Mercados Provinciales
De ser necesario, el anlisis debe
abarcar cada uno de los productos
y derivados de la cadena
productiva.
Mercados Distritales
 1.5 Anlisis de las Cadenas Productivas
Identificar Mercados Ditritales, Provinciales, Regionales y Nacionales donde se tiene
acceso y se comercializan los productos de la cadena, no son los potenciales.

Mercado distrital: Acceden

va terrestre. Mercado Regional: Acceden
va terrestre a la capital de
regin nicamente.
Caso del distrito de
Celendn (Cajamarca):
Cadena del cacao

Mercado Provincial: Acceden

va terrestre. Existen ferias en Mercado Nacional: Acceden va
otros distritos. terrestre a la capital de
Lambayeque, La Libertad y Lima
 1.5 Anlisis de las Cadenas Productivas
1.5.2 Anlisis de Demanda
El anlisis de demanda se deber realizar en cada uno de los mercados
identificados para cada uno de los productos de la cadena. Se pueden definir perfil
de consumidores u otro tipo de anlisis de ser el caso.

1. Definir el Producto
a analizar

5. Proyectar la
2. Definir la Unidad
demanda en cada
de Medida
uno de los mercados

No confundir
demanda con
produccin o
Ejemplo: Consumo per cpita ventas!
de cacao, de pescado, de
pollo, de carne, etc.
4. Definir Modelo de 3. Definir la
Estimacin de Poblacin
Demanda Demandante

Definir entindase como caracterizar, cuantificar, describir, segn sea el caso.

 1.5 Anlisis de las Cadenas Productivas
1.5.3 Anlisis de Oferta
El anlisis de oferta se deber realizar en cada uno de los mercados identificados
para cada uno de los productos de la cadena.

1. Definir el
Producto a analizar
(*)

5. Proyectar la
2. Definir la Unidad
oferta en cada uno
de Medida (*)
de los mercados

(*) Es el mismo
Se puede aproximar la 4. Definir Modelo producto y unidad de
oferta con las 3. Definir a los
de Estimacin de medida que en la
estadsticas de ofertantes
Oferta demanda
produccin, pero NO la
demanda.
 1.5 Anlisis de las Cadenas Productivas
1.5.4 Brecha en los mercados
El anlisis debe culminar cuantificando el potencial de mercado, es decir la
demanda insatisfecha en los distintos mercados y para cada uno de los productos
identificados de la cadena.

Unidades
Demandadas Brecha de Mercado
por unidad
de tiempo
75
125
50

Unidades
Ofertadas Demanda Oferta Brecha
por unidad
de tiempo
 1.6 Sistematizacin de la Problemtica de los
Productores en relacin a la cadena productiva
Realizar un diagnstico de la cada cadena productiva en cada uno de sus
elementos que la constituyen.
Se deber caracterizar y cuantificar a los involucrados en la cadena.

Instituciones de apoyo

Universidad Gobierno Gobierno Gobierno Otras

es Local Regional Central Instituciones
Agentes econmicos directos

Este anlisis permitir

identificar las posibles
fallas de mercado que Proveedor
Productor Transporte Industria Mayorista Minorista Consumidor
Insumos
enfrenta la cadena y
Calidad Buenas Prcticas. SSOP BPM SSOP SSOP BPH
limitan su BPH HACCP BPH BPH
consolidacin. Etiquetado

Transpo Financier SCEX Almacen Recicl Otros: consultoras,

rte as aje aje informacin, etc.

Agentes econmicos de apoyo

IDENTIFICAR LOS SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO Y DEL SECTOR PRIVADO

 1.6 Sistematizacin de la Problemtica de los
Productores en relacin a la cadena productiva
A continuacin, se brinda posibles fallas de mercado que podran estar limitando
el desarrollo o consolidacin de las cadenas productivas
Fallas de mercado:

Competencia Imperfecta

Asimetras de informacin

Mercados Incompletos

Externalidades
1.6 Sistematizacin de la Problemtica de los
Productores en relacin a la cadena productiva
Competencia Imperfecta
Ejemplos:
Limitado acceso a crditos: Productores no son
sujetos de crdito o no existe oferta crediticia en
la zona para incrementar la produccin y/o
mejorar la productividad.
Escasa acumulacin de capital: Productores no
logran acumular excedentes.
Desconocimiento de nuevas tecnologas de
produccin, manteniendo elevados costos de
produccin.
Altos costos de intermediacin al mercado.
1.6 Sistematizacin de la Problemtica de los
Productores en relacin a la cadena productiva
Asimetras de Informacin:
Ejemplos:
Escasa informacin sobre nuevos mercados para
productos existentes.
Desconocimiento de nichos de mercado para
nuevos productos con mayor valor agregado.
Desconocimiento del perfil de los consumidores y
especificaciones de productos.
Desconocimiento de tecnologas de produccin
ms eficientes.
Desconocimiento del proceso de comercializacin
del producto.
1.6 Sistematizacin de la Problemtica de los
Productores en relacin a la cadena productiva
Mercados Incompletos:
Ejemplos:
Existen demandantes para determinado producto,
pero no existen productores que abastezcan de
manera permanente o en la cantidad suficiente de
dicho producto.
Existen demandantes y productores con un
determinado producto, pero este no rene las
caractersticas de calidad que requiere el
mercado.
1.6 Sistematizacin de la Problemtica de los
Productores en relacin a la cadena productiva
Externalidades:
Ejemplos:
Malas practicas agrcolas como uso de qumicos,
desperdicio de agua que afectan a otros agentes
econmicos.
Transferencia de tecnologas de produccin, que
puede generar efectos multiplicadores en su uso
por otros agentes no beneficiados.
El incremento de la produccin puede generar el
nacimiento de otras industrias relacionadas vertical
u horizontalmente.
Generacin de empleo, generacin de ahorro
(inversin), etc.
 1.7 Definicin de la Iniciativa de Apoyo
Matriz de sistematizacin de la problemtica de una cadena productiva. Cada
cadena deber ser analizada y sistematizada.
Sectores Cadenas Fallas de N Productores Descripcin de Eslabones Problemas en
Priorizados Prioritarias Mercado Productores Afectados los eslabones
Agricultura Cacao Asimetras de Primarios: Primarios: Productores Produccin Bajo nivel de
Informacin, 30 productores con escasa informacin Primaria produccin y
Mercados sobre mercados y productividad
Incompletos capacidad para ampliar en la zona de
la frontera de anlisis.
produccin.

Procesadores: Transformadores: Transformacin Limitada

15 micro Productores que Comercializacin provisin de
transformadores desconocen tecnologas cacao.
para producir otros Escaso
productos derivados nmero de
del cacao productos
derivados del
cacao.
 1.7 Definicin de la Iniciativa de Apoyo
Proceso de definicin de la iniciativa PROCOMPITE

1. Especificar la 2. Evaluar la
3. Sistematizar la
meta de la factibilidad de la
PROCOMPITE
PROCOMPITE meta PROCOMPITE

En funcin al diagnstico, En funcin a la meta,

especificar las metas de determinar lo que hara
produccin, productividad, necesario para implementarla
Definir los alcances del
desarrollo de nuevos y evaluar su factibilidad.
PROCOMPITE: Cadenas
productos, desarrollo de
productivas priorizadas,
nuevos mercados, etc. Incrementar 5% de
poblacin objetivo y
No olvidar cuantificar las produccin, requiere 100 Ha
estrategias a
metas: adicionales al ao. Pero, solo
desarrollar.
hay disponible 50 Ha. La meta
Incrementar la produccin se tiene que redefinir.
anual de cacao en 5%.
 1.7 Definicin de la Iniciativa de Apoyo

Estrategia PROCOMPITE

Cadena Productiva Priorizada: Ovinos.

Poblacin Objetivo: AEO con ingresos mensuales
per cpita familiar menores a S/. 222. Cuentan
como mnimo con 10 Ha disponibles para crianza
de ovinos.
Eslabones priorizados: Crianza de ovinos,
produccin de queso.
Se deber definir previamente las lneas estratgicas de apoyo de las Propuestas
Productivas, especificando los productos, eslabones. Se deber determinar una
estrategia en funcin de las potencialidades de mercado de la cadena.
 1.8 Anlisis Costo Beneficio de la PROCOMPITE

El anlisis costo beneficio permite dimensionar:

Definir el monto de inversin total requerido para cofinanciar las

propuestas productivas en funcin de las metas previamente
establecidas para el PROCOMPITE.
El anlisis empieza definiendo una unidad productiva mnima
rentable por tipo de planes de negocio a financiar, definidos
previamente en la estrategia del PROCOMPITE en funcin al
diagnstico.
Con los costos de inversin de las unidades productivas
mnimas, multiplicado por las metas del PROCOMPITE, se
obtiene el costo total de la meta por cadena productiva. Estos
valores, sumados a los montos de las otras cadenas,
determinan el monto total requerido por la PROCOMPITE.
Se debern respetar los montos mximos del 10%.

No se co-financiar propuestas productivas (planes de negocio) no rentables.

 1.8 Anlisis Costo Beneficio de la PROCOMPITE
1.8.1 Definicin de la Unidad de Anlisis (Unidad productiva mnima
rentable)

Item Descripcin
Cadena Productiva Cadena Productiva de Crianza de Ganado Ovino
Productos Primarios Leche de ovino, Ganado ovino en pie para carne, Lana de ganado ovino
Productos Derivados Quesos, Carne, Tejidos, Cuero de Oveja, etc.
Unidad que define Tamao de Planta Ha
Principales Actividades Cultivo de Pastos: Alimentacin Manejo del Ganado (Reproduccin, crianza, etc.)
Supuestos de anlisis La crianza de ganado ovino se realiza en reas de terreno que se utilizar para el
cultivo de pastos. Se contar con un rea construida para el hato, con un rea de
reproduccin, un rea de ordeo y rea administrativa.
Funcin de Costos de El tamao de planta est en funcin de la 200 Ovejas al inicio
Inversin meta del nmero de ovejas a criar.
Relaciones tcnicas Consumo diario de una oveja 4.2 Kg MS/cabeza/diario
Consumo anual de una oveja 1,533 Kg MS/cabeza/ao
Rendimiento por Ha de pasto 15 TM/Ha
Cuntas ovejas se alimentar el ao 5 568 Ovejas
Cuanto alimento se requiere el ltimo ao 2,386 Kg MS/cabeza/diario
Ha necesarias a cultivar ao 5 58.0 Ha
Horizonte de evaluacin 5 aos
 1.8 Anlisis Costo Beneficio de la PROCOMPITE
1.8.2 Elaboracin del Plan de Produccin

Supuestos para determinar el plan de produccin de la crianza de ganado ovino

Supuestos Parmetro 1-Parmetro

Porcentaje de ovejas en prod 60% 40.0%
Porcentaje de natalidad 80.0% 20.0%
Edad de empadre hembras (meses) 10.00
Edad de empadre machos (meses) 8.00
MORTALIDAD
Cordero hembra 3.5% 96.5%
Borreguilla 3.5% 96.5%
Borrega 4.0% 96.0%
Cordero macho 4.0% 96.0%
Carnerillo 2.0% 98.0%
Ovejas 3.0% 97.0%
Ovejas infrtiles (% de las ovejas) 20.0% 80.0%
Mortalidad Promedio 3.33%
 1.8 Anlisis Costo Beneficio de la PROCOMPITE
1.8.2 Elaboracin del Plan de Produccin

Plan de Produccin de la crianza de ganado ovino

Rubros Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
Cabezas de ganado ovino 356 271 374 461 568
Flujo de ovejas 0 0 69 66 84
Stock de ovejas 200 194 188 249 306
Ovejas en el inicio de ao 200 194 257 315 390
Ovejas Muertas 6 6 8 9 12
Ovejas en el fin de ao 194 188 249 306 378
Ovejas Infrtiles (Solo en el primer parto) 0 0 14 13 17
Ovejas con Partos (cordero) 194 188 235 293 361
Cordero Hembras 78 75 94 117 144
Cordero Machos 78 75 94 117 144
Cordero Hembra Muertos 3 3 3 4 5
Cordero Hembra Total 75 72 91 113 139
Borreguilla 0 75 72 91 113
Borreguilla muertas 0 3 3 3 4
Borreguillas Total 0 72 69 88 109
Borrega 0 72 69 88 109
Borrega muertas 0 3 3 4 4
Borrega Total 0 69 66 84 105
Ovejas Productoras de Leche 194 188 235 293 361
 1.8 Anlisis Costo Beneficio de la PROCOMPITE
1.8.3 Proyeccin de las Ventas

Supuestos de precios de venta para los productos

Item Precio
Precio de litro de leche de ovino S/.2.0
Precio por Kilogramo de ganado ovino en pie S/.4.0
Precio por libra de lana S/.1.5

Supuestos de Productividades en la Produccin

Item Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
Produccin de leche lts/da por oveja 1 1 1 1 1
Das de lactacin por campaa anual 150 150 150 150 150
Peso promedio por Carneros (Kg./carnero) 35 35 35 35 35
Rendimiento de lana por oveja (libras/ovino) 6 6 6 6 6
 1.8 Anlisis Costo Beneficio de la PROCOMPITE
1.8.3 Proyeccin de las Ventas
Proyeccin de los Ingresos por Venta de Leche de Ovino, Carneros en Pie y Lana
ITEM Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
Nmero de Ovejas 941 1,180 1,470 1,815 2,246
Nmero de Ovejas en produccin 194 188 235 293 361
Produccin de Leche en Litros 29,100 28,200 35,250 43,950 54,150
Produccin de Leche destinada a la venta 29,100 28,200 35,250 43,950 54,150
Ingreso por Venta de Leche de ovino 58,200 56,400 70,500 87,900 108,300

ITEM Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
Nmero de Carneros 0 73 71 88 110
Kg de carne de carnero en pie 0 2,555 2,485 3,080 3,850
Ingreso por Venta de Carneros 0 10,220 9,940 12,320 15,400

Nmero de Ganado Ovino para Trasquila

ITEM Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
Nmero de ganado ovino para trasquila 356 271 374 461 568
Lb de lana 2,136 1,626 2,244 2,766 3,408
Ingreso por Venta de Lana 3,204 2,439 3,366 4,149 5,112
Ventas Totales 61,404 69,059 83,806 104,369 128,812
 1.8 Anlisis Costo Beneficio de la PROCOMPITE
1.8.4 Costos de Inversin asociados al Plan de Produccin
Costos de Inversin como si fuera un nuevo negocio a implementar

COMPONENTE/ACTIVIDAD UNIDAD DE CANT. COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

MEDIDA (S/.) P. Mercado
Costos de Inversin del Plan de Negocio 159,450.0
Implementacin de Infraestructura Fsica 132,450.0

Compra de terreno Ha 58 500.0 29,000.0

Construccin de los cobertizos de ganado ovino m2 568 100.0 56,800.0
Construccin de zona de ordeo m2 306 150.0 45,900.0
Construccin de zona administrativa m2 5 150.0 750.0
Adquisicin de equipos 27,000.0

Ordeadora Unidad 1 25,000.0 25,000.0

Equipos de trasquila Unidad 40 50.0 2,000.0
Instalacin de pastos 23,200.0

Semillas kg 1,160 20.0 23,200.0

Instalacin de pastos Jornales 240 20.0 4,800.0
 1.8 Anlisis Costo Beneficio de la PROCOMPITE
1.8.5 Determinacin de los costos operativos asociados al plan de
produccin
Costo de Venta
COMPONENTE/ACTIVIDAD UNIDAD DE CANT. COSTO COSTO Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
MEDIDA UNITARIO TOTAL
(S/.) P. Mercado
Costos Indirectos de Fabricacin (CIF) 5,655 5,170 6,315 7,330 8,615
CIF variable 3780 3295 4440 5455 6740
Sanidad animal Dosis/cabeza/ao 1 5 5 1780 1355 1870 2305 2840
Reproduccin del Dosis/cabeza/ao 1 10 10 2000 1940 2570 3150 3900
ganado

CIF fijo 1,875 1,875 1,875 1,875 1,875

Manejo de pastos Jornal/diario/Ha 0.5 10 5 1,825 1,825 1,825 1,825 1,825
Tarija a la junta de Tarifa anual 1 50 50 50 50 50 50 50
riego

Material Directo (MD) 53.4 47.95 63.2 77.95 96.2

MD Variable 53.4 47.95 63.2 77.95 96.2
Embalaje para la lana Costales/20 lib 1 0.5 0.5 53.4 40.65 56.1 69.15 85.2
Etiqueta de pesado Etiqueta/carnero 1 0.1 0.1 0 7.3 7.1 8.8 11
carneros
 1.8 Anlisis Costo Beneficio de la PROCOMPITE
1.8.5 Determinacin de los costos operativos asociados al plan de
produccin
Costo de Venta
COMPONENTE/ACTIVIDAD UNIDAD DE CANT. COSTO COSTO Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
MEDIDA UNITARIO TOTAL
(S/.) P. Mercado
Mano de Obra Directa 5,475 5,475 5,475 5,475 5,475
(MOD)
MOD fijo 5,475 5,475 5,475 5,475 5,475
MOD para ordeo Jornal/diario 1 10 10 3,650 3,650 3,650 3,650 3,650
MOD para trasquila Jornal/diario 0.5 10 5 1,825 1,825 1,825 1,825 1,825

Costo de Ventas Total 11,183 10,693 11,853 12,883 14,186

 1.8 Anlisis Costo Beneficio de la PROCOMPITE
1.8.5 Determinacin de los costos operativos asociados al plan de
produccin
Gastos de Administracin y Ventas

COMPONENTE/ACTIVIDAD UNIDAD CANT. COSTO COSTO TOTAL Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5

DE UNITARIO P. Mercado
MEDIDA (S/.)

Gastos de Administracin Jornal/dia 0.5 10 5 1,825 1,825 1,825 1,825 1,825

(Fijo) rio

Gasto de Administracin y Ventas 1,825 1,825 1,825 1,825 1,825

 1.8 Anlisis Costo Beneficio de la PROCOMPITE
1.8.6 Evaluacin de la propuesta

Estado de Resultados Proyectado

Estado de Resultados (S/.) Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5

Ventas 61,404.0 69,059.0 83,806.0 104,369.0 128,812.0
Costo de Ventas 11,183.4 10,693.0 11,853.2 12,883.0 14,186.2
Utilidad Bruta 50,220.6 58,366.1 71,952.8 91,486.1 114,625.8
Gastos Administrativo, Ventas y Mantenimiento 1,825.0 1,825.0 1,825.0 1,825.0 1,825.0
Depreciacin 2,500.0 2,500.0 2,500.0 2,500.0 2,500.0
Otros Gastos - - - - -
Utilidad Operativa 45,895.6 54,041.1 67,627.8 87,161.1 110,300.8
Gasto Financiero - - - - -
Ingresos Extraordinarios - - - - -
Egresos Extraordinarios - - - - -
Utilidad Neta Antes de Impuestos 45,895.6 54,041.1 67,627.8 87,161.1 110,300.8
Impuesto a la Renta 13,768.7 16,212.3 20,288.3 26,148.3 33,090.2
Utilidad Neta 32,126.9 37,828.7 47,339.5 61,012.7 77,210.6
 1.8 Anlisis Costo Beneficio de la PROCOMPITE
1.8.6 Evaluacin de la propuesta

Flujo de Caja Econmico Proyectado (Sin Cofinanciamiento)

Flujo de Caja Proyectado con PNT Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5

Ingresos por ventas 61,404.0 69,059.0 83,806.0 104,369.0 128,812.0

Costos y Gastos Operativos 13,008.4 12,518.0 13,678.2 14,708.0 16,011.2

Impuestos 13,768.7 16,212.3 20,288.3 26,148.3 33,090.2

Flujo de Caja Operativo 34,626.9 40,328.7 49,839.5 63,512.7 79,710.6

Inversin en Activos 159,450.0

Cambio en el Capital de Trabajo 13,008.4 -122.6 290.1 257.4 325.8 13,759.1

Venta de Activos -

Aportes de Capital -
Flujo de Inversin (172,458.4) 122.6 (290.1) (257.4) (325.8) (13,759.1)

Flujo de Caja Econmico (172,458.4) 34,749.5 40,038.7 49,582.0 63,186.9 65,951.5

 1.8 Anlisis Costo Beneficio de la PROCOMPITE
1.8.6 Evaluacin de la propuesta

Flujo de Caja Econmico Proyectado (Con Cofinanciamiento)

Flujo de Caja Proyectado con PNT Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5

Ingresos por ventas - 61,404.0 69,059.0 83,806.0 104,369.0 128,812.0
Costos y Gastos Operativos - 13,008.4 12,518.0 13,678.2 14,708.0 16,011.2
Impuestos - 13,768.7 16,212.3 20,288.3 26,148.3 33,090.2
Flujo de Caja Operativo 34,626.9 40,328.7 49,839.5 63,512.7 79,710.6

Inversin en Activos 79,725.0 - - - - -

Cambio en el Capital de Trabajo 6,504.2 -122.6 290.1 257.4 325.8 13,759.1
Venta de Activos - - - - - -
Aportes de Capital - - - - - -
Flujo de Inversin (86,229.2) 122.6 (290.1) (257.4) (325.8) (13,759.1)

Flujo de Caja Econmico (86,229.2) 34,749.5 40,038.7 49,582.0 63,186.9 65,951.5

 1.8 Anlisis Costo Beneficio de la PROCOMPITE
1.8.6 Evaluacin de la propuesta

Indicadores de Rentabilidad

Indicadores Sin Co Financiamiento Con Co Financiamiento

Valor Actual Neto Econmico (VANE) 13,581.79 99,810.99
Tasa Interna de Retorno Econmica (TIRE) 12.7% 43.5%
Relacin de Beneficio/Costo (B/C) 104.3% 143.9%
1.8 Anlisis Costo Beneficio de la PROCOMPITE

1.8.5 Consolidacin de la Propuesta

De acuerdo a las metas de la PROCOMPITE, que

pueden ser en trminos de incremento de la
produccin, se deber proyectar los planes de
negocio prototipo necesarios para alcanzar dichas
metas.
Con ello, se determina el costo de alcanzar la
meta por Cadena, para luego obtener el monto
por toda la PROCOMPITE.
Ministerio de Economa y
Finanzas

Consultas:

DIRECCIN GENERAL DE POLITICAS DE INVERSION

Jr. Lampa 277 Lima 1, Lima Per
Telfono: 311-5930 / Anexo 3380 y/o 3386

Responsable de PROCOMPITE
ING. CARLOS MOINA CHOQUE: cmoina@mef.gob.pe

Analistas de PROCOMPITE
MG. MARIA DEL CASTILLO GUTIERREZ: mcastillo@mef.gob.pe
MG. RONALD NILTON SILVA GIL : rsilva@mef.gob.pe
MG. GABRIELA CARRASCO GUTIERREZ: gcarrascog@mef.gob.pe