Lemarchdesvhiculeslectriques

ethybridesenFranceetdanslemonde


Perspectivesdumarchetdujeuconcurrentiellhorizon2020
Opportunitsetmenacespourlafilirefranaise

Le groupe Xerfi vient de publier une tude exclusive sur le march des vhicules lectriques et
hybrides.CommechaquetitredelacollectionXerfiResearch,elledcryptelesvolutionsdumarchet
du jeu concurrentiel travers une analyse dtaille des dterminants, des facteurs de mutation de
loffre et de la demande ainsi que des axes de dveloppement des oprateurs. Une attention toute
particulireataccordeauxprvisionscourtetmoyentermes.

Grcecetteanalysecomplteetoprationnelle,vousdisposerezdunvritableoutilpourorganiseret
hirarchiser linformation, stimuler votre rflexion et prparer vos dcisions. Nous sommes votre
disposition pour vous apporter des complments dinformation concernant cette tude de rfrence
dontvoustrouverezcijointlaprsentation.Pourlarecevoir,ilvoussuffitdenousretournerlebonde
commande au verso de la plaquette ou de vous rendre directement sur notre site internet pour la
tlchargerimmdiatement.

PierrePaturel
Chargdtudes
XerfiFrance

Aveclecodetude7MTR13

Lemarchdesvhiculeslectriques
ethybrides enFranceetdanslemonde


Perspectivesdumarchetdujeuconcurrentiellhorizon2020
Opportunitsetmenacespourlafilirefranaise

Editionmars2017
150pages

Unassautquasignralissurllectrique
Lamobilitlectriqueestsanscontesteentredansunenouvellereen2016.Lenvoledu
marchdesvhiculeslectriquesethybridesrechargeablessesttoutdabordconfirme,avec
prs de 775000 immatriculations. La Chine a quant elle poursuivi sa rapide monte en
puissanceavecdsormais45%desventesetdesconstructeursincontournables,limagede
BYD, nouveau n1 mondial. Enfin, la quasi intgralit des grands constructeurs automobiles
mondiaux sest lance dans le dveloppement rapide dune gamme de vhicules lectriques
et/ouhybridesrechargeables.Maislesstratgiespouryparvenirdiffrentenplusieurspoints,
demmequelampleurdesinvestissementsannoncs.Surunmarchencoretrsdpendant
dusoutienpublic,quelssontlesconstructeurslesmieuxarmspoursimposer?Lesacteurs
de la filire franaise parviendrontils profiter de ce dcollage? Quelles sont les relles
perspectivesdumarch,enFranceetdanslemonde,dici2020?

Lespointsclsdeltude
Lanalysedumarchetnotrescnarioprvisionnelexclusiflhorizon2020
volutiondesventesdevhiculeslectrifisrechargeablesdanslemondeetenFrancelhorizon
2020,dynamiqueetchiffresclsdumarchauxtatsUnis,enEuropeetenChine,analysedtaille
dumarchfranais.
Lesperspectivesdujeuconcurrentiel
tat des lieux de la concurrence en France et dans le monde (classements, parts de march),
orientationsstratgiquesdesconstructeurs,analysedesfacteursclsdesuccs,tudesdesforces
etfaiblessesdesacteurs.
Tousleschiffresetlmentsclspourcomprendrelenvironnementdumarch
Analyse des actions des pouvoirs publics, prsentation des volutions technologiques en cours,
comparaisondesTCO,attentesdesclients,impactdelvolutiondesprixdescarburants,etc.
Lepanoramadesprincipauxconstructeursetdeleursstratgies
Fiches didentit de 12 constructeurs cls et prsentation dtaille de leurs stratgies de

dveloppementdanslesvhiculeslectrifisselonlessegmentsdemarch.

Dcrypterlemarchetlaconcurrence
La collection Xerfi Research vous propose des
tudes approfondies sur une slection de secteurs
et marchs cls de lconomie franaise. Chaque
titre poursuit un double objectif: dresser un
panorama complet du paysage concurrentiel et
analyser la dynamique du march et de lactivit
desentreprisescourtetmoyentermes.
En plus dune analyse complte du march, Xerfi
vous propose ses prvisions exclusives sur
lvolution du march des vhicules lectriques et
hybridesrechargeablesenFranceetdanslemonde
lhorizon 2020. Cellesci reposent sur une
mthodologie rigoureuse prenant en compte les
mutations de la demande, laction des pouvoirs
publics, les volutions technologiques et
llargissement de loffre. Cette tude accorde
galement une attention toute particulire aux
perspectivesdesacteursdelafilirefranaise.

0. LASYNTHSE&LESCONCLUSIONSSTRATGIQUES - Focussurloffensivedesgroupesallemands
Cette synthse attire lattention du lecteur sur les consquences de la - Lesavantagesconcurrentielsdesconstructeursleaders
modificationdelenvironnementconomique,lestendancesmajeuresdela lhorizon2020(scoringdesforcesetfaiblesses
viedusecteur,lesvolutionsprvisibles,entirantpartidelensembledes de11groupesclsdanslesvhiculeslectrifis)
analysessurlesperspectivesdumarchetdesstratgiesdesoprateurs.
3. FOCUSSURLEJEUCONCURRENTIEL
DANSLAPRODUCTIONDEBATTERIES
1. LANALYSEETLESPERSPECTIVESDUMARCH - Analysedesbusinessmodelsdesconstructeurs
1. LESDTERMINANTSCLSDUMARCH automobilesconcernantlesbatteries
- Lesforcesenprsencedanslafabricationdebatteries
2. LEMARCHMONDIALJUSQUEN2016 (partsdemarchdesfabricantsdecellulesen2016)
- LesventesdeVEetdeVHRdanslemonde
- Focussurlemarchamricain 3. LANALYSEETLESPERSPECTIVES
- Focussurlemarcheuropen POURLAFILIREFRANAISE
- Focussurlemarchchinois
1. LAFILIREFRANAISEDESVHICULESLECTRIFIS
3. LEMARCHFRANAISJUSQUEN2016
- Lesprincipalespartiesprenantes
- LesventesdeVPetdeVULlectriques
- Leschiffresclsdelafilirefranaise
- Lesventesdevoitureshybridesrechargeables(VHR)
- Lessitesdeproductiondevhiculeslectriques
ethybridessimples
ethybridesenFrance
4. LESCNARIOPRVISIONNELLHORIZON2020
2. LIMPACTETLESPERSPECTIVESDUDVELOPPEMENT
- Lvolutiondesdterminantsdumarch DESVHICULESLECTRIFIS
- LesprvisionsdumarchdesVEetdesVHRenFrance - Lindustrieautomobile
etdanslemonde
- Laproductiondebatteries

- Lamiseenplacedinfrastructuresderecharge
2. LANALYSEETLESPERSPECTIVES
- Lerseaulectrique
DUJEUCONCURRENTIEL
- Lafilirehydrogne
1. LESFORCESENPRSENCEEN2016
- Lesleadersmondiauxdesvhiculeslectrifis 4. LANALYSEDELENVIRONNEMENTDUMARCH
rechargeables
1. LEMARCHAUTOMOBILEENFRANCE
- Focussurlesconstructeursleadersparsegment
ETDANSLEMONDE
demarch(citadines,berlines,SUV,etc.)
- Lesventesautomobilesmondialesparpays
- FocussurlesforcesenprsenceauxtatsUnis,
enEurope,enChineetauJapon - Leclassementdesconstructeursautomobilesen2016
- Lanalysedtailledesforcesenprsencesurlemarch - LesimmatriculationsdevoituresparticuliresetdeVUL
franais(VE,VHR,VH,VPetVUL) neufsenFranceen2016
- Lastructuredumarchpartechnologiedepropulsion
2. LANALYSEDUJEUCONCURRENTIEL enFrance
DESCONSTRUCTEURS
- Lepositionnementdesgrandsconstructeursmondiaux 2. LVOLUTIONDELADEMANDE
partechnologie - Lvolutiondupouvoirdachatdesparticuliers
- Lesprincipauxaxesstratgiquesdanslesvhicules
- Lesprixdescarburants
lectrifisde11groupescls

Ce rapport vous donne toutes les cls pour
comprendre le paysage concurrentiel actuel et
venirsurlemarchdesvhiculeslectrifis.Audel
des donnes et classements (top 10 des
constructeurs dans le monde et en France, parts de
march des acteurs selonlessegments,etc.),Xerfia
dcrypt les forces et faiblesses de chaque
constructeur pour valuer leur dynamique
lhorizon 2020. Ltude analyse notamment
loffensivedesconstructeursallemandsetchinoiset
laplacedesacteursfranaisdanslacomptition.
Pourcomplterlanalyse,lesexpertsdeXerfiont
dcrypt les principaux axes de dveloppement
suivis par les acteurs du march des vhicules
lectrifis:lepositionnementdegamme,lechoix
de linternalisation ou de lexternalisation de la
productiondebatteries,laprioritdonnetelle
ou telle technologie, linternationalisation des
ventes (encore relativement limite), la
conclusion de partenariats stratgiques entre
acteursouencorelesinvestissementsdanslapile
combustible.

- Lvolutionactuelleetfutureducotdepossession LESPRINCIPAUXACTEURSCITSDANSLTUDE
desvhiculeslectriquesethybrides
- LesFranaisetlautomobilepropre
- Lesgestionnairesdeflotteetlautomobilepropre AESC JAC

3. LACTIONDESPOUVOIRSPUBLICS AIRLIQUIDE JMC

- Lerledesmesuresdesoutiendepouvoirspublics BAIC LAFONTECHNOLOGIES

- Lerledelarglementation
BLUESOLUTIONS LGCHEM
- LafiscalitenFrance
- Lesoutienaudploiementdesbornesderecharge BMW LIGIER
- LesautresleviersetincitationsutilissenFrance BOLLOR MICHELIN
- AnalysedelactiondespouvoirspublicsenChine
BOSCH MITSUBISHI
4. LENVIRONNEMENTTECHNOLOGIQUE
BPP/CATL NISSAN
- Labaissedelaconsommationdesvhiculesthermiques
- Lvolutionactuelleetfuturedesprixdesbatteries BYD PANASONIC
- Lamultiplicationdessolutionsdhybridation CHERY PLASTICOMNIUM
- Ledveloppementdesvhiculespilescombustible
DAIMLER(MERCEDES,SMART) PSA

5. LANALYSEDTAILLEDESPRINCIPAUXACTEURS DBTCEV RENAULT

ETDELEURSSTRATGIES ENEDIS SAFT

1. LESPRINCIPAUXCONSTRUCTEURS ENGIE SAIC

Pourchaqueacteur:chiffresclsconsolids,donnesclsdans
lesvhiculespropres,stratgiesparsegment(vhiculelectrique, ENSTO SAMSUNGSDI
hybriderechargeable,hybridesimpleetpilecombustible,
ETOTEM SCHNEIDERELECTRIC
etc.)etfaitsmarquants

RENAULT GENERALMOTORS FIATCHRYSLER SKGROUP

GROUPEPSA FORD
FORSEEPOWER SYMBIOFCELL
TOYOTA DAIMLER
NISSAN BMW FORD TESLA
TESLA HYUNDAIKIA
VOLKSWAGEN FIATCHRYSLER GEELY TOYOTA

2. LESPRINCIPAUXFABRICANTSDEBATTERIES GENERALMOTORS VALEO

- Lescinqleadersmondiaux: GOUPIL VOLKSWAGEN

PANASONIC AESC
HONDA VOLVO
BYD SAMSUNGSDI
LGCHEM HYUNDAIKIA ZHIDOU
- LesquatreacteursfranaisdesbatteriesetdesPAC:

IESSYNERGIE ZOTYE
BLUESOLUTIONS FORSEEPOWER

SAFT SYMBIOFCELL

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tudesurmesure,etc.),contactezLaurentMarty,Directeur
Associ,lmarty@xerfi.fr

Aretourner:
GroupeXerfi1315ruedeCalais75009Paris

Tlphone:0153218151
Email:commande@xerfi.fr

Rf:7MTR13/XR/INT
Lemarchdesvhiculeslectriques

ethybrides
Perspectivesdumarchetdujeuconcurrentiellhorizon2020

Opportunitsetmenacespourlafilirefranaise

INFORMATIONSCLIENT
MODEDERCEPTIONDELTUDECOMMANDE
Nom: Versionpapier Versionlectronique Versionlectronique
(classeur) (fichierpdf) +versionpapier
Prnom:
1800,00HT 1800,00HT 2200,00HT
Fonction: 1899,00TTC 2160,00TTC 2640,00TTC

Socit:

Adresse: MODEDERGLEMENTCHOISI
dsrceptiondeltudeetdelafacture
parcartebancairesurwww.xerfi.com
Codepostal: parchquejointlordredeXERFIDGT
Ville:
Adresseemail: Date,signatureetcachet:
Tlphone:
TVAIntra:
NSIRET:

Factureaveclalivraison.LetauxdeTVAapplicableestceluienvigueur
ladatedmissiondelafacture.Encasdelitige,ilestfaitattribution XERFIDGTSASaucapitalde5786051euros1315ruedeCalais75009Paris
exclusiveauTribunaldeCommercedeParis. RCSParisB523352607TVAintracommunautaire:FR22523352607
Tarifsvalablesjusquau31/03/2018(TVA20,0%).