INVESTIGACION PRIMARIA

Metodologa:

Se efectu un trabajo de campo basado en la aplicacin de 2 cuestionarios tipo encuesta con el fin de
caracterizar el mercado objetivo y establecer las principales particularidades de los consumidores.

Aplicacin de la frmula

n = (ZpqN) / (Ne + Zpq)

DETERMINACION TAMAO MUESTRA CONSUMIDOR FINAL
Mercado potencial 55.631 hogares en los municipios en la zona de influencia (Supia, Guatica, Quinchia,
Anserma y La Merced).

Donde:

n: nmero representativo de personas a estudiar

Z: nivel de confianza, mide la confiabilidad de los resultados, se usara el 95% (1,96).
N: poblacin (55.361 hogares)
e: grado de error (7,6%)
p: probabilidad de ocurrencia, se considerara un probabilidad del 50%.
q: probabilidad de no ocurrencia, probabilidad de que no ocurra el evento. La suma de p + q debe ser
100%.

n= 165 encuestas consumidor final

DETERMINACION TAMAO DE MUESTRA INTERMEDIADIRIOS

Mercado potencial 162 minoristas (supermercados, tiendas de barrio tipo miscelnea y avcolas)

Z: 95% (1.96)
N: 162
e: (5%)
p: 50%
q: 50%
n: 114 Encuestas a intermediarios
 ENCUESTA INTERMEDIARIOS

1. Indicar con una X de (1 a 5), siendo 1 el menor y 5 el mayor, la frecuencia de venta de los
siguientes productos en su negocio:

a. Productos de panadera (Tostadas de harina pan de harina y similares): 1___, 2___, 3___,
4___, 5____
b. Productos lcteos (Queso): 1___, 2___, 3___, 4___, 5___
c. Cereal-granola: 1____, 2____, 3____, 4____, 5____

2. Indique que volmenes mensuales compra por unidades de los siguientes productos para su
negocio:
(Tostadas de harina pan de Queso Granola
harina y similares):

a. De 50 a 100 unidades_____ a. De 50 a 100 unidades_____ a. De 50 a 100 unidades_____

b. De 101 a 150 unidades____ b. De 101 a 150 unidades____ b. De 101 a 150 unidades____
c. De 151 a 200 unidades____ c. De 151 a 200 unidades____ c. De 151 a 200 unidades____
d. De 201 a 250 unidades____ d. De 201 a 250 unidades____ d. De 201 a 250 unidades____
e. Ms de 250 unidades____ e. Ms de 250 unidades____ e. Ms de 250 unidades____

3. Indique de los siguientes rangos a que precios paga los siguientes productos por unidad:
(Tostadas de harina pan de Queso Cereal- Granola
harina y similares):

a. De mil a 2 mil _____ a. De mil a 2 mil _____ a. De mil a 2 mil _____

b. De 2 mil a 3 mil____ b. De 2 mil a 3 mil____ b. De 2 mil a 3 mil____
c. De 3 mil a 4 mil____ c. De 3 mil a 4 mil____ c. De 3 mil a 4 mil____
d. De 4 mil a 5 mil____ d. De 4 mil a 5 mil____ d. De 4 mil a 5 mil____
e. Ms de 5 mil____ e. Ms de 5 mil____ e. Ms de 5 mil____

4. Indique con una X, cual es la poltica de crdito para la compra de los anteriores productos que
distribuye en su negocio
Contado 8 das 15 das 30 das 45 das 60 das

5. Indique a que proveedores de la siguiente lista compra usted los productos de panadera, cereales y
quesos:
(Tostadas de harina pan de Queso Cereal-Granola
harina y similares):

a. Bimbo a. colanta a. Kellogg's

b. Comapan b. Celema b. Tosh
c. Castipan c. Alpina c. Ariosan
d. La victoria d. Zarzal d. Del sur
e. Otro?, Cual__________ e. Otro?, Cual__________ e. Uno A
f. Otro?, Cual______
 6. Indique el motivo por el cual prefiere usted la marca seleccionada en la pregunta anterior:
a. Precios accesibles___
b. Presentacin
c. Tiempo de vida til___
d. Reconocimiento de marca___
e. Impulso___
f. Por tiempos de pago___

7. Indique cual es el periodo de aprovisionamiento ideal de estos productos:

(Tostadas de harina pan de
harina y similares):
a. Semanalmente___
b. Quincenalmente___
c. Mensualmente ___
Queso Cereal- Granola
a. Semanalmente___ d. Semanalmente___
b. Quincenalmente___ e. Quincenalmente___
c. Mensualmente ___ d. Mensualmente ___

GRACIAS POR SU TIEMPO!

ENCUESTA CONSUMIDOR FINAL

1. Seleccione con una X de (1 a 5), siendo 1 el menor y 5 el mayor, la frecuencia de compra de los
siguientes productos en su hogar:

a. Productos de panadera (Tostadas de trigo, pan de trigo y similares): 1___, 2___, 3___, 4___,
5____
b. Productos lcteos (Queso): 1___, 2___, 3___, 4___, 5___
c. Cereales (Granola): 1____, 2____, 3____, 4____, 5____

2. Indique cada cuanto compra usted este tipo de productos en su hogar

(Tostadas de harina pan de Queso Cereal - Granola
harina y similares):
a. Semanalmente a. Semanalmente a. Semanalmente
b. Quincenalmente b. Quincenalmente b. Quincenalmente
c. Mensualmente c. Mensualmente c. Mensualmente

3. Seleccione el presupuesto mensual que destina usted para la compra de los siguientes productos:
(Tostadas de harina pan de Queso Cereal - Granola
harina y similares):
 a. Menos de $8 mil ( ) a. Menos de $8 mil ( ) a. Menos de $8 mil ( )
b. De $8 mil a 13mil ( ) b. De $8 mil a 13mil ( ) b. De $8 mil a 13mil ( )
c. De $13 mil a 18 mil ( ) c. De $13 mil a 18 mil ( ) c. De $13 mil a 18 mil ( )
d. Ms de $18 mil ( ) d. Ms de $18 mil ( ) d. Ms de $18 mil ( )

4. Seleccione de la siguiente lista donde compra usted habitualmente los anteriores productos
a. Supermercado
b. Tienda de barrio
c. Panadera de barrio

5. Indique el motivo por el cual tiene preferencia por comprar en estos lugares:
a. Ubicacin
b. Precio
c. Servicio
d. Calidad de los productos

6. Indique cual es la marca que usted compra habitualmente para cada uno siguientes productos
(Tostadas de harina pan de harina Queso Cereal - Granola
y similares):
a. Bimbo a. Colanta a. Kellogs
b. La victoria b. Celema b. Tosh
c. Comapan c. Alpina c. Ariosan
d. Castipan d. Zarzal d. Del sur
e. Otro, Cul?________ e. Otro, Cul? e. Otro, Cul?

7. Indique el motivo por el cual prefiere la marca seleccionada en la pregunta anterior

a. Precio
b. Calidad y garanta
c. Sabor
d. Presentacin
e. Tiempo de vida til
f. Por ser productos saludables

8. Estara usted dispuesto a sustituir los productos de panadera, lcteos (queso) y cereales (granola)
por productos elaborados con ingredientes nutritivos, a partir del procesamiento de cereales y frutas,
endulzados con miel de caa, ricos en fibra, sin grasa saturada y con una mnima utilizacin de
conservantes?
a. Si_____
b. No____
 TABULACION RESULTADOS ENCUESTAS
Intermediarios
1. FRECUENCIA DE COMPRA:
El 43% de los establecimientos encuestados vende con una mayor frecuencia el queso, seguido por
productos de panadera (Tostadas de harina, pan de harina y similares) 38% y cereal 18%.

2. VOLUMENES SEMANALES POR PRODUCTO

Productos de panadera

El 59,65% de los establecimientos compra un volumen de entre 50 a 100 unidades de este tipo de
productos , el 21,93% compra entre 100 y 150 unidades
Queso:

El 57,02% compra entre 50 y 100 unidades de queso semanales, seguido por el 29,82% que compra
entre 100 y 150 unidades
Cereales

El 85,96% de los encuestados compran para sus establecimiento de 50 a 100 unidades de cereal, el
14% compran entre 100 a 200 unidades semanales de cereal

3. PRECIOS POR UNIDAD

Productos de panadera

El 75% de los encuestados paga de 2 a 3mil por este tipo de productos, el 18% paga de 3 a 4 mil y el
restante 6% de mil a 2 mil
Queso:

De 4 a 5 mil el 82%, de 3 a 4 mil el 10% ms de 5 mil el 4% y de 2 a 3 mil el 3,51%

Cereal

Ms de 5 mil pagan por unidad de cereal el 93%, de 4 a 5 mil el 4% y de 3 a 4 mil el 3%

4. POLITICA DE CARTERA
Contado 8 das 15 das 30 das 45 das 60 das
20% 30% 50% 0 0 0

5. PROVEEDORES

Productos de panadera
 La marca de mayor aprovisionamiento para este tipo de productos de panadera es bimbo con una
participacin de 37,32%, seguida por coma pan con 24,56% y en la categora otro donde pretende
ingresar la empresa AlLNatural MillerS tiene un importante porcentaje de participacin con 22,81%
Queso:

La marca de queso de la que ms se aprovisionan estos establecimientos es colanta con una

participacin de 26,32%, seguido por celema con 24,56% y de tercero estn otras marcas.
Cereal

Las marcas tradicionales tienen una mayor participacion en la compra que realizan estos
establecimientos Kellogg's con un 38,58%, Tosh con 24,56% y en otros se evidencio una
participacin de 17,54%

6. MOTIVO SELECCION PROVEEDORES

Dentro de los principales motivos para la seleccin de marcas encontramos el precio: 30,7% seguido
por reconocimiento de marca: 21%, tiempo de vida til: 19%, presentacin: 18% y finalmente por
tiempos de pago: 10%

7. PERIODO APROVISIONAMIENTO
Productos de panadera

Provisin semanal: 54%, quincenal: 30% y mensual: 16%Queso:

Queso

Provisin queso semanal: 61%, quincenal: 33% y mensual 5%

Cereal

Periodo aprovisionamiento cereal, semanal 10%, quincenal 23,68% y mensual 66%

Consumidor final

1. PRODUCTO QUE MAS CONSUMEN EN LOS HOGARES SUPIA

Panadera (Tostadas de harina Queso Cereal

pan de harina y similares)
38% 37% 25%

2. FRECUENCIA DE COMPRA
Respecto a los productos de panaderia de este tipo, la mayor frecuencia de compra es mensual con
una participacin de 43,11%, respecto al queso las personas compran habitualmente de manera
 quincenal con un porcentaje de participacin de 48% y el 47% de los encuestados respondio que
compran el cereal mensualmente

3. PRESUPUESTO MENSUAL QUE DESTINA

Panadera
El 63,47 % de las personas encuestadas indico que destina de su presupuesto mensual entre 8 mil y 13 mil
pesos en productos de panadera (pan de todo tipo y tostadas), seguido por un 17,96% que afirmo gastar
entre $13,000 y $18,000, un 13,77% destina menos de 8mil y finalmente el 4,79% de los encuestados afirmo
gastar ms de 18 mil en productos de panadera

Queso
El 50,34% de los encuestados destina ms de 18 mil pesos al mes para compra de queso, seguido por un
26,95% que destina entre $13,000 y 18,000, un 13,77% que destina entre 8 mil y 13 mil y un 8,98% destina
menos de 8 mil pesos de su presupuesto para comprar queso

Cereal
Menos de 8 mil 58%, entre 8 y 13 mil 16% entre 13 y 18 mil 15%, ms de 18 mil 11%

4. CANALES MAS UTILIZADOS

Supermercado 108 64,67%

Tienda de barrio 35 20,96%
Panadera de barrio 24 14,37%
Total 167 100,00%

5. MOTIVOS DE COMPRA CANALES

Opcin Frecuencia Porcentaje

Ubicacin 55 32,93%
Precio 24 14,37%
Servicio 20 11,98%
Calidad 68 40,72%
Total 167 100,00%

6. MARCAS PREFERIDAS

Panadera
Otro 37%, bimbo: 27%, castipan 17%

Queso
Colanta 37%, celema 34%, otra 23%

Cereal
Kellogg's 35%, tosh 34%, otra 24%
7. MOTIVO PREFERENCIA MARCAS

Opcin Frecuencia Porcentaje

Precio 46 27,54%
Calidad y garanta 37 22,16%
Sabor 15 8,98%
Presentacin 28 16,77%
Tiempo de vida util 9 5,39%
Por ser productos 32 19,16%
saludables
Total 167 100,00%

8. SUSTITUIRIA USTED ESTOS PRODUCTOS TRADICIONALES POR PRODUCTOS CON

CARACTERISTICAS MAS SALUDABLES

Opcin Frecuencia Porcentaje

Si 158 94,61%
No 9 5,39%
Total 167 100,00%

La aceptacin de sustituir productos tradicionales de este tipo por productos saludables, es de 94.61%, lo que
evidencia que existe una clara oportunidad en el mercado.

FORMULA PARA SACAR NMERO DE ENCUESTAS

http://www.netquest.com/blog/es/que-tamano-de-muestra-necesito/