El Mercado Del Mensaje Estados Unidos

Oficina Econmica y Comercial
de la Embajada de Espaa en Miami
El mercado del
menaje en
Estados Unidos
1
El mercado del
menaje en
Estados Unidos
Este estudio ha sido realizado por Marta Sesmero

bajo la supervisin de la Oficina Econmica y
Comercial de la Embajada de Espaa en Miami Agosto 2008 2
EL MERCADO DE MENAJE EN ESTADOS UNIDOS
NDICE
RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES 4

I. INTRODUCCIN 5
1. Definicin y caractersticas del sector y subsectores relacionados 5
II. ANLISIS DE LA OFERTA 8
1. Anlisis cuantitativo y cualitativo 8
1.1. Tamao de la oferta 8
1.2. Anlisis de los componentes de la oferta 10
III. ANLISIS DEL COMERCIO 11
1. Anlisis cuantitativo y cualitativo 11
1.1. Comercio exterior 11
1.2. Importaciones 12
1.3. Canales de distribucin 18
1.4. Principales distribuidores 20
1.5. Ventas por sectores 20
IV. ANLISIS DE LA DEMANDA 29
1. Tendencias generales del consumo 29
2. Anlisis del comportamiento del consumidor 30
2.1. Hbitos de consumo y preferencias 30
3. Percepcin del producto espaol 32
V. ANEXOS 33
1. Listado de direcciones de inters 33
2. Bibliografa 34
Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Miami 3

RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES
Este estudio realiza un anlisis del menaje de mesa y cocina en Estados Unidos, si bien
incluye un rpido anlisis de otras categoras de importancia en el menaje del hogar
(concepto ste mucho ms amplio), como son los artculos de limpieza del hogar, y los
pequeos electrodomsticos.
Del total de ventas de menaje del hogar en el pas, el menaje de mesa y cocina supone entre
40-50%. ste est compuesto por las categoras de cubertera y cuchillera, vajilla y otros
artculos cermicos, cristalera, y otros artculos, entre los que se encuentran vajillas de
plstico, termos, cazuelas y utensilios de cocina, por ejemplo.
Se trata de un mercado en el que estn presentes gran cantidad de empresas locales
adems de diversas multinacionales, con un 68% de importaciones. La industria es muy
dinmica, pues las compaas estn continuamente adaptndose a las tendencias del
momento en un pas cada da ms heterogneo. Es por ello muy importante para la empresa
espaola conocer muy bien el funcionamiento de este mercado si la intencin es entrar en l.
El crecimiento del mercado de menaje de mesa y cocina vendr apoyado por la actual
tendencia a la casualizacin y a la popularidad que est ganando el ocio en el hogar,
alimentado a su vez por la abundancia de chefs famosos y programas en televisin.
Se prev un aumento en el gasto en menaje por parte de los consumidores, pues con el
efecto cocooning (la situacin econmica les hace pasar ms tiempo en los hogares), van a
aumentar las preferencias por unos artculos de menaje ms diversos y variados, siguiendo
las tendencias actuales marcadas por sus personajes favoritos, y ms funcionales (cristalera
para cocktails, utensilios especficos para cocina, etc).
Por ello, y a pesar de la situacin actual en Estados Unidos, son muchas las oportunidades
para este sector, donde prcticamente todas las categoras ofrecen perspectivas de
crecimiento en los prximos cinco aos.

I. INTRODUCCIN
1. DEFINICIN Y CARACTERSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES

RELACIONADOS
Antes de centrarnos en el mundo del menaje de cocina, es importante realizar un breve

anlisis de la situacin de la economa americana, factor que determina la evolucin del
sector.
Siguiendo la misma trayectoria que en 2006, la economa de EE.UU. est iniciando un
proceso de desaceleracin. El PIB ha aumentado un 2.2% en 2007 (comparado con el
aumento de 2.9% en 2006), y el IPC un 2.8%. Al mismo tiempo, en 2007 el dficit comercial
norteamericano de bienes y servicios fue uno de los ms altos de la historia, y se situ en
711,6 millardos de dlares, de acuerdo con los datos facilitados por el U.S. Bureau of
Economic Analysis. Esto supone una disminucin del 6,18% respecto al ejercicio anterior.
Por lo que respecta al comercio bilateral entre Espaa y EE.UU., el total de exportaciones
espaolas al pas alcanz la cifra de 10.300 millones de dlares en 2007, lo que supone un
crecimiento de +10% con respecto a 2006. As, Espaa aument su cuota de mercado en
EE.UU. hasta alcanzar aproximadamente el 0.54%.
En el mercado americano del menaje de cocina destaca el alto nivel de importaciones (68%)
as como la presencia de grandes multinacionales. Se trata de un mercado que, dada la
complejidad y heterogeneidad del consumidor norteamericano, necesita disponer en su oferta
de productos que se adapten a los diferentes gustos y usos de los consumidores. De este
modo, se encuentran vajillas de muy diferentes formas, motivos decorativos y colores,
salindose de lo ms tradicional hasta el momento; as como sartenes, cazuelas y utensilios
de cocina adaptados a las diferentes cocinas tnicas.
La situacin de la economa estadounidense, con un encarecimiento de las materias primas y
una reduccin general del gasto del consumidor, y la aparicin del producto asitico como
principal competidor a nivel precio, obliga a los fabricantes a buscar nuevas tcticas. Es el
caso de la cubertera, categora ms afectada, donde est siendo necesario variar el nivel de
nquel (para acero inoxidable es un elemento que da brillo y lustre) reducir la cantidad de
unidades por juego.

El menaje de cocina es un sector en etapa de madurez en Estados Unidos, que marca

tendencia a nivel internacional, y ser necesario que las empresas introduzcan nuevos
diseos, mejoren la funcionalidad y la calidad, destaquen nuevas caractersticas y beneficios,
desarrollen un mejor sistema de envase y exposicin del producto, y en definitiva aumenten
sus mrgenes unitarios.
Partidas arancelarias
Para el estudio presentado en este informe se han tomado como referencia las partidas del
sistema armonizado americano (HTS) que se corresponden con las partidas que ICEX tiene
en cuenta a partir del cdigo TARIC, y slamente para los grupos cubertera y cuchillera,
vajillas y otros artculos cermicos, cristalera y otros artculos de menaje de cocina, mesa
y hogar.
Adems, se han incluido partidas adicionales no consideradas por ICEX por estar
directamente correlacionadas con el estudio realizado en este informe para el menaje de
cocina.
A continuacin se muestran los cuadros de relacin entre ambos cdigos: HTS y TARIC.
Cubertera y cuchillera
TARIC HTS
82119110, 82119120, 82119125, 82119130,
82119110, 82119130, 82119180, 82119190
82119140, 82119150, 82119160, 82119180
82119400, 82119500 82119410, 82119510
- 82119220, 82119240
82130000 82130030, 82130060, 82130090
82149000 82149030, 82149060, 82149090
82151010, 82151020, 82151030, 82151080,
82151000
82151090
82152010, 82152090 82152000
82159100 82159130, 82159160, 82159190
82159901, 82159905, 82159910, 82159915,
82159920, 82159922, 82159924, 82159926,
82159910, 82159990
82159930, 82159935, 82159940, 82159945,
82159950
Vajillas y otros artculos cermicos

TARIC HTS
69111010, 69111015, 69111020, 69111025,
69111035, 69111037, 69111038, 69111039,
69111000, 69119000
69111041, 69111045, 69111049, 69111052,
69111058, 69111060, 69111080
69120010, 69120020, 69120035, 69120039,
69120010, 69120030, 69120050, 69120090 69120041, 69120044, 69120045, 69120046,
69120047, 69120048

Cristalera
TARIC HTS
70131000 70131010, 70131050
70132210, 70132290 70132210, 70132220, 70132230, 70132250
70132805, 70132810, 70132820, 70132830,
70132810, 70132890
70132840, 70132850, 70132860
70133311, 70133319, 70133391, 70133399 70133310, 70133320, 70133330, 70133350
70133710, 70133751, 70133759, 70133791, 70133705, 70133710, 70133720, 70133730,
70133799 70133740, 70133750, 70133760
70134110, 70134190 70134110, 70134120, 70134130, 70134150
70134200 70134210, 70134220, 70134230, 70134240
70134910, 70134920, 70134930, 70134940,
70134910, 70134991, 70134999
70134950, 70134960
70139110, 70139190 70139110, 70139120, 70139130, 70139150
70139910, 70139920, 70139930, 70139935,
70139900 70139940, 70139950, 70139960, 70139970,
70139980, 70139990
Otros artculos de menaje de cocina, mesa y hogar

TARIC HTS
39241000 39241010, 39241020, 39241030, 39241040
44190010, 44190090 44190040, 44190080
48183000 48183000
48236100, 48236910, 48236990 48236100, 48236900
73239100 73239110, 73239150
73239200 73239200
73239310, 73239390 73239300
73239410, 73239490 73239400
73239910, 73239930, 73239950, 73239970,
73239910, 73239991, 73239999
73239990
96170011, 96170019, 96170090 96170010, 96170030, 96170040, 96170060

II. ANLISIS DE LA OFERTA
1. ANLISIS CUANTITATIVO Y CUALITATIVO

1.1. Tamao de la oferta
Segn la revista del sector Home World Business en su publicacin de enero de 2008 (y
datos de Internacional Housewares Association), el total de ventas de menaje del hogar en
Estados Unidos a nivel minorista fue de 13.700 millones de dlares en 2007, lo que supone
un crecimiento de 2,37% con respecto a 2006.
En cuanto a las partidas que ms representan dentro del menaje en el pas, se encuentran
los productos para la limpieza del hogar y el pequeo electrodomstico, con 24,62% y
24,37% de las ventas, respectivamente, seguidos de accesorios para la cocina (13,5%),
cazuelas y sartenes (13,16%), cubertera (4,52%), vajilla (7,64%) y cristalera (5,6%), segn
datos del ao 2007.
Peso relativo en ventas menaje 2007
Pequeo
electrodomstic
Limpieza del o 24,37%
hogar 24,62%
Cazuelas y
Accesorios sartenes
13,50% 13,16%
Vajilla 7,64% Cubertera
Cristalera 11,11%
5,60%
Fuente: Home World Business
Como se ha mencionado anteriormente, del total de categoras que componen el menaje de

hogar nos centraremos nicamente en los sectores de menaje de mesa y cocina
considerados por ICEX. stos son:
Cristalera

Otros artculos de cocina, mesa y hogar (incluye vajilla de plstico y de cartn,

cazuelas y sartenes, mantelera de papel, artculos para servicio de mesa, utensilios
de cocina, y termos)
Segn los datos ofrecidos por Freedonia en su estudio, publicado en 2007, las ventas en
EEUU de menaje de mesa y cocina (cubertera, vajilla y cristalera nicamente) fueron de
5.400 millones de dlares en 2006, a nivel de fabricante, habiendo seguido un crecimiento
anual de 0,7% entre 2001-2006.
Se trata de una industria pequea y fragmentada, con casi 200 empresas productoras
operantes entre las tres categoras mencionadas. La mayora de empresas fabricantes
cuentan con menos de 20 empleados. Adems hay un gran nmero de multinacionales que
operan en dos o en todos los segmentos de la industria, muchas de las cuales producen
cazuelas y sartenes, artculos de regalo y una variedad de productos de menaje del hogar
con el fin de complementar el menaje de mesa. En 2006, los productores lderes en el sector
en EEUU fueron Arc Internacional, Lifetime Brands y Lenox Group.

1.2. Anlisis de los componentes de la oferta

Los productores lderes en el mercado son Arc Internacional, Lifetime Brands y Lenox
Group.
Arc Internacional tiene dos subsidiarias: Mikasa (entre los productos ms vendidos de
vajilla casual y formal) y Durand Glass Manufacturing Company (productor lder de
cubertera). Sus mayores marcas de venta al pblico son Luminarc, Mikasa, Cristal dArques
Paris, Salviati y Studio Nova. Las ventas de la compaa en 2006 ascendieron a 1.800
millones de dlares (incluyen 474 millones de dlares en Norteamrica), y cuentan con
16.500 empleados.
Lifetime brands tuvo unas ventas de 457 millones de dlares en 2006, y cuenta con 1.625
empleados. Se convirti en una empresa lder de menaje de mesa en el mercado americano
a travs de varias adquisiciones en 2005 y 2006. Las marcas que maneja son: Pfaltzgraff
(vajilla), Block, Sasaki, Calvin Klein, Napastyle y Stiffel (productos de sobremesa), Wallace
SilverSmiths, Towle Silversmiths e Internacional Silver (sobremesa), Farberware, Sabatier,
Retroneu, Nautica, Weir in your kitchen, Atlantis y Cuisinart (vajilla, cubertera y cristalera).
La mayora de los productos de la compaa se venden a travs de grandes superficies,
tiendas de especialidad, centros comerciales y almacenes. El 17% de las ventas de 2006 se
realizaron a travs de establecimientos Wal-Mart, lo que constituye la mayor porcin de
ventas de la compaa. Adems, Lifetime brands tambin venden sus productos a travs de
tiendas outlet propias, catlogos e Internet.
Lenox Group Incorporated tiene 2.350 empleados y unas ventas de 503 millones de
dlares en 2006 ($490 millones del total son ventas nacionales), a travs de los canales
mayorista, minorista y venta directa. El 25% de las ventas a travs de la gran distribucin se
realizan a Macys.
Los productos de la compaa incluyen Lenox (vajilla, cristalera y artculos de regalo),
Gorham (cubertera y artculos de regalo), Dansk (vajilla, cubertera y cristalera), Department
56 (artculos de regalo principalmente).
La empresa cuenta con dos factoras en suelo norteamericano (para Lenox y Gorham), y con
fabricantes en China, Indonesia, Tailandia, Filipinas e India.

III. ANLISIS DEL COMERCIO
1. ANLISIS CUANTITATIVO Y CUALITATIVO

1.1. Comercio exterior
La industria americana del menaje de cocina sufre un dficit de 2.600 millones de dlares
(datos de 2006). Esto supone un incremento del mismo de 4,6 puntos porcentuales anuales
desde 2001 (en el perodo 2001-2006, las importaciones crecieron a un ritmo de 4% al ao,
mientras que las exportaciones lo hacan 2,6% anualmente). El crecimiento del dficit por ao
fue de 13,1% para cristalera, 9,1% en cubertera, y 2,1% para vajilla, en el mismo perodo. Al
igual que en otras industrias, la produccin domstica est siendo subcontratada cada vez
ms en otros pases con el fin de reducir, entre otros, los costes laborales.
Comercio exterior Menaje cocina EEUU

(millones de $)
3.637
2.993
4.000
3.000
913 1.037
2.000
1.000
0
2001 2006
Importaciones Exportaciones
Fuente: Freedonia Focus on Tableware
En cuanto a las exportaciones de Estados Unidos al mundo, Canad es el principal destino

en todas las subcategoras de menaje de cocina, recibiendo el 25% de las exportaciones
americanas. Mxico, Japn, Reino Unido y Alemania son otros pases de importancia como
destino del producto americano de menaje de mesa.

Dado que las importaciones de menaje de cocina suponen el 68% del mercado en Estados
Unidos (y a la escasez de datos sobre produccin domstica), realizar un anlisis de las
mismas es de gran relevancia para entender el funcionamiento del sector.
1.2. Importaciones
Se tienen en consideracin en este apartado las partidas del sistema arancelario americano
correspondientes con aquellas consideradas para los sectores ICEX mencionados
anteriormente (cubertera, cristalera, vajillas y otros artculos de cocina, mesa y hogar).
El conjunto de las importaciones mas la produccin nacional, incluyendo en ella la
representacin de las importantes de multinacionales, configuran una oferta de producto de lo
ms variada dentro del sector en Estados Unidos.
Las importaciones totales de menaje de mesa y cocina en Estados Unidos crecieron 15%
respecto al 2006, superando los 6.200 millones de dlares en 2007.
Importaciones MENAJE
(miles de $)
8.000.000
6.000.000
4.000.000
2.000.000
0
2003 2004 2005 2006 2007
TOTAL MENAJE 4.394.939 4.657.641 5.122.268 5.453.239 6.289.856
Fuente: US International Trade Commission
De los cuales un 55% correspondieron a Otros artculos de cocina, mesa y hogar, dejando
el resto repartido entre vajilla (17%), cristalera (15%) y cubertera (13%). En cuanto al origen
de las importaciones, China es el lder indiscutible en todas estas categoras.
Importaciones menaje por sector

2007
Cubertera y
cuchillera
13% Vajillas y otros
artculos
Otros artculos cermicos
de cocina, 17%
mesa y hogar
55% Cristalera
15%

Desde el punto de vista del producto espaol, las exportaciones a Estados Unidos han
presentado una tendencia irregular desde 2003, mantenida en niveles no muy dispares
gracias al impulso conseguido por las exportaciones de cubertera. En 2007 todas las
categoras sufrieron un descenso considerable, a excepcin de la cristalera, cuyas
exportaciones a EEUU incrementaron 21% en ese ao.
En 2007, el 48% de las importaciones norteamericanas de producto espaol correspondieron
a cubertera, seguidas de cristalera (27%), otros artculos (21%) y vajilla (4%).
Evolucin im portaciones espaolas de
m enaje en EEUU (m iles de $)
40.000
30.000
20.000
10.000
0
2003 2004 2005 2006 2007
Espaa 32.111 25.147 30.473 31.627 28.234
En esta categora quedan incluidos artculos como cucharas, tenedores, cucharones,
espumaderas, palas para tarta, cuchillos para pescado o mantequilla, cuchillos de mesa, de
carnicero tijeras, por ejemplo.
Las importaciones de cubertera en EEUU, que suponen el 13% del total de importaciones de
menaje de cocina, superaron los 800 millones de dlares en 2007, cifra un 5% superior al
valor de 2006.
Importaciones cubertera en EEUU

(miles de $)
1.000.000
500.000
0
2003 2004 2005 2006 2007
TOTAL 647.748 690.103 738.008 780.121 820.109

Es China el principal proveedor de cubertera, acaparando casi el 70% del valor de las
importaciones de esta categora, seguido muy de lejos por Alemania, y Vietnam (ste ltimo
con un crecimiento muy acelerado en los ltimos aos).
Importaciones cubertera en EEUU por pases de origen (miles de dlares)

2003 2004 2005 2006 2007 Var. 06/07 Cuota 07
China 376.662 425.908 473.390 512.695 559.319 9,09% 68,20%
Alemania 69.318 67.878 68.540 77.981 76.395 -2,03% 9,32%
Vietnam 1.062 6.222 14.830 16.032 25.908 61,60% 3,16%
Taiwan 38.988 39.160 31.781 30.357 21.862 -27,98% 2,67%
Japn 20.498 21.447 19.143 19.825 18.972 -4,30% 2,31%
Espaa 7.680 9.281 17.008 17.545 13.569 -22,66% 1,65%
Italia 10.285 10.152 9.737 10.271 12.806 24,68% 1,56%
Indonesia 15.656 12.500 14.427 8.146 12.695 55,84% 1,55%
India 6.254 7.282 8.818 10.434 11.595 11,13% 1,41%
Corea 37.873 28.021 24.695 18.496 10.513 -43,16% 1,28%
Otros 63.471 62.253 55.639 58.340 56.474 -3,20% 6,89%
TOTAL 647.747 690.104 738.008 780.122 820.108 5,13% 100,00%
Espaa alcanza en esta categora el sexto puesto en la lista de principales pases

proveedores de cubertera a Estados Unidos. Su evolucin fue muy positiva desde 2003,
exceptuando el ltimo ao de estudio, donde sus exportaciones al pas norteamericano de
cubertera descendieron 22,6% con respecto a 2006.
Evolucin im portaciones espaolas de

cubertera en EEUU (m iles de $)
20.000
15.000
10.000
5.000
0
2003 2004 2005 2006 2007
Espaa 7.680 9.281 17.008 17.545 13.569

Los productos incluidos en el anlisis de este apartado son aquellas vajillas y artculos para el
servicio de mesa o de cocina de uso domstico y de porcelana o barro.
Esta categora represent el 17% del total de importaciones de menaje de cocina en 2007, y
alcanz en ese mismo ao un valor de 1.000 millones de dlares, 08% ms comparado con
2006. En el grfico se observa el repunte del valor de las importaciones de vajillas que tuvo
lugar en 2006.

Importaciones vajilla en EEUU

(miles de $)
1.100.000
1.050.000
1.000.000
950.000
2003 2004 2005 2006 2007
TOTAL 1.032.445 1.015.857 1.041.194 1.089.089 1.098.619
Una vez ms, China es el principal proveedor de vajillas, con una cuota del 64% entre las
importaciones. Le siguen Reino Unido, Tailandia y Francia con cuotas individuales cercanas
al 5%.
Importaciones vajillas en EEUU por pases de origen (miles de dlares)
2003 2004 2005 2006 2007 Var. 06/07 Cuota 07
China 549.778 589.519 634.389 705.221 707.916 0,38% 64,44%
Reino Unido 83.056 67.659 60.864 61.793 66.026 6,85% 6,01%
Tailandia 56.554 56.111 52.558 53.022 50.263 -5,20% 4,58%
Francia 31.237 29.811 31.410 34.139 38.033 11,41% 3,46%
Italia 62.436 48.029 41.618 34.753 37.230 7,13% 3,39%
Portugal 31.831 32.920 26.159 25.466 34.282 34,62% 3,12%
Alemania 29.641 31.765 32.628 28.052 31.085 10,81% 2,83%
Japn 45.162 34.071 33.975 31.788 28.280 -11,04% 2,57%
Indonesia 36.032 30.538 33.976 30.796 25.987 -15,62% 2,37%
Polonia 8.683 10.427 9.224 10.803 10.477 -3,02% 0,95%
Otros 98.034 85.005 84.391 73.256 69.038 -5,76% 6,28%
TOTAL 1.032.444 1.015.855 1.041.192 1.089.089 1.098.617 0,87% 100,00%
Las importaciones espaolas representaron un escaso 0,10% en 2007 con un milln de

dlares. La evolucin en los ltimos aos ha sido decreciente, sin embargo, en 2007 el valor
de estas importaciones ha logrado mantenerse.
Evolucin im portaciones espaolas de vajilla

en EEUU (m iles de $)
3.000
2.000
1.000
0
2003 2004 2005 2006 2007
Espaa 2.700 2.281 1.875 1.145 1.094

Cristalera
En este apartado quedan contemplados aquellos objetos de vidrio y cristal al plomo para
servicio de mesa o cocina, recipientes para beber y adornos de interiores, fabricados a mano,
mecnicamente, tallados o decorados de otro modo.
La cristalera ha supuesto un 15% del total de importaciones de menaje de cocina en 2007, y
ha alcanzado en valor casi un milln de dlares. Esto representa un aumento de 123% con
respecto al valor de 2006 (valor muy similar a los aos inmediatamente anteriores).
Importaciones cristalera en EEUU

(miles de $)
1.000.000
500.000
0
2003 2004 2005 2006 2007
TOTAL 420.543 430.865 426.689 410.453 918.731
China, Alemania y Francia son los principales proveedores de cristalera en Estados Unidos,
con 36%, 75% y 7% de cuota, respectivamente. Todos los pases representados en la tabla a
continuacin han incrementado el valor de sus importaciones notablemente en el ltimo ao
de estudio.
Importaciones cristalera en EEUU por pases de origen (miles de dlares)
2003 2004 2005 2006 2007 Var. 06/07 Cuota 07
China 149.125 159.296 169.258 185.821 337.212 81,47% 36,70%
Alemania 17.530 13.088 10.068 8.821 69.567 688,65% 7,57%
Francia 22.872 26.060 23.944 18.652 65.867 253,14% 7,17%
Austria 39.182 56.067 50.064 47.557 59.912 25,98% 6,52%
Italia 20.746 18.040 17.807 13.927 56.127 303,01% 6,11%
Irlanda 26.685 24.052 26.368 20.045 50.581 152,34% 5,51%
Polonia 27.732 30.176 33.894 27.132 50.089 84,61% 5,45%
Mxico 11.285 11.884 9.689 8.620 34.872 304,55% 3,80%
Turqua 3.003 2.739 2.858 3.517 27.680 687,03% 3,01%
Repblica Checa 15.425 11.711 14.970 10.730 26.616 148,05% 2,90%
Otros 86.957 77.753 67.769 65.631 140.208 113,63% 15,26%
TOTAL 420.542 430.866 426.689 410.453 918.731 123,83% 100,00%
Igualmente Espaa increment el valor de sus exportaciones de cristalera a EEUU un 21%

en 2007, superando los 75 millones de dlares.

Evolucin importaciones espaolas de

cristalera en EEUU
(miles de $)
10.000
5.000
0
2003 2004 2005 2006 2007
Espaa 6.753 7.510 5.923 6.173 7.512
Otros artculos de cocina, mesa y hogar

Vajillas de plstico y de cartn, cazuelas y sartenes, mantelera de papel, artculos para
servicio de mesa, utensilios de cocina, y termos son aquellos productos que recoge la ltima
y la ms heterognea de las categoras.
El cmputo total de importaciones en 2007 alcanz los 35 millones de dlares, para una
categora que representa el 55% del total de importaciones de menaje de cocina en Estados
Unidos. El crecimiento entre 2006-2007 para otros artculos de cocina, mesa y hogar fue de
8,8%.
Importaciones de otros artculos de menaje en

EEUU (miles de $)
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
0
2003 2004 2005 2006 2007
TOTAL 2.294.2032.520.816 2.916.3773.173.576 3.452.397
En cuanto a pases de origen de este tipo de artculos, China se queda con el 70% de la
cuota en 2007. Muy de lejos, Canad y Mxico apenas consiguen cada uno de ellos alcanzar
un 4% de cuota.

Importaciones otros artculos de menaje en EEUU por pases de origen (miles de dlares)
2003 2004 2005 2006 2007 Var. 06/07 Cuota 07
China 1.383.033 1.595.206 1.944.946 2.162.178 2.428.165 12,30% 70,33%
Canad 90.868 107.741 109.930 103.052 127.386 23,61% 3,69%
Mxico 69.034 97.765 110.631 125.532 119.246 -5,01% 3,45%
Taiwan 170.297 141.808 135.250 122.460 118.915 -2,89% 3,44%
India 77.857 79.354 87.899 107.002 110.536 3,30% 3,20%
Tailandia 99.506 90.539 100.825 95.356 80.847 -15,22% 2,34%
Francia 46.014 40.529 49.966 53.158 61.483 15,66% 1,78%
Italia 42.038 42.065 42.861 48.650 47.928 -1,48% 1,39%
Corea 54.228 48.757 51.451 53.407 44.902 -15,92% 1,30%
Hong Kong 31.312 39.942 36.935 44.853 40.753 -9,14% 1,18%
Otros 230.016 237.111 245.684 257.929 272.237 5,55% 7,89%
TOTAL 2.294.203 2.520.817 2.916.378 3.173.577 3.452.398 8,79% 100,00%
Por su parte, Espaa evolucion negativamente a principios del perodo de estudio

(decremento de -60% en el valor de las exportaciones a EEUU en 2003-2004), y a partir de
ah el valor se ha mantenido ms o menos estable rozando los 6 millones de dlares.
Evolucin importaciones espaolas de otros

artculos de menaje en EEUU
(miles de $)
20.000
10.000
0
2003 2004 2005 2006 2007
Espaa 14.978 6.075 5.667 6.764 6.059
1.3. Canales de distribucin

El canal de distribucin que mayor cuota de mercado obtiene en la venta de menaje de mesa
en Estados Unidos, es el de las grandes superficies (mass merchants, ej. Target), le siguen
las tiendas especializadas, los centros comerciales (department stores, ej. Macys) y la venta
por catlogo. Finalmente, en la categora otros quedan recogidos supermercados,
drugstores (establecimientos con venta de artculos diversos: medicamentos, cosmticos,
peridicos, etc), y venta por Internet.

Distribucin menaje de mesa 2006
Grandes superficies 39%
Tiendas especializadas 32%
Centros comerciales 20%
Catlogos 3%
Otros 6%
Esta distribucin de cuota se est viendo afectada por la consolidacin que estn sufriendo
los centros comerciales, que ha llevado a una erosin de su cuota de mercado, mientras que
las grandes superficies, tiendas especializadas (por ejemplo, Bed Bath & Beyond, y Crate and
Barrel) e Internet han ido aumentando en los ltimos aos sus puntos de venta para menaje
de mesa y cocina.
Es un sector donde los canales de distribucin son bastante diferentes segn se trate de
productos de baja (low-end) o de alta gama (high-end), con 66% y 33% de cuota,
respectivamente.
Distribucin minorista menaje de mesa Distribucin minorista menaje de mesa

LOW-END en 2006 HIGH-END en 2006
Otros 8%
Tiendas Otros 5% Centros
especializadas Catlogos 8% comerciales
27% 43%
Grandes
Centros superficies Tiendas
comerciales 60% especializadas
8% 41%
La mayor parte del menaje de mesa de baja gama (60%) se vendi en grandes superficies
en 2006, donde la mayor preocupacin para el consumidor es el precio, mientras que los
centros comerciales (donde los precios son ms altos) alcanzaron apenas el 8%. El 27% de
las ventas fue para las tiendas de especialidad. El pequeo volumen restante se lo
repartieron los supermercados y drugstores, catlogos y otros canales como Internet.
Por otro lado, los productos de alta gama son generalmente vendidos en centros comerciales
(43%), donde las tradicionales listas de bodas contribuyen de manera importante al negocio.
De especial relevancia son las tiendas especializadas (41%), donde hay una presencia casi
exclusiva de producto de precio alto. Un canal en expansin es, adems de Internet, el de los
catlogos, como por ejemplo Barrons, donde se pueden encontrar productos de alta gama
con precios descontados. En contraste con los productos de gama baja, en las grandes
superficies, supermercados y drugstores, la presencia de productos de gama alta es casi
inexistente, por cuestiones bsicamente de imagen.

1.4. Principales distribuidores

A continuacin se muestra una tabla con los 10 principales distribuidores de menaje del hogar
en Estados Unidos a nivel minorista, que acumularon el 65% de las ventas totales en 2006.
Top 10-Minoristas
1 Wal-Mart
2 Costco
3 Target
4 Sam's Club
5 Bed Bath & Beyond
6 Williams Sonoma
7 Home Depot
8 Kmart
9 Sears Holdings
10 Walgreen
Fuente: IHA (International Housewares Association)
1.5. Ventas por sectores

Las ventas totales de menaje a nivel minorista en Estados Unidos superaron los 13.500
millones de dlares en 2007, lo que supone un crecimiento de 2,37% con respecto a 2006.
Cifra ventas Menaje Cocina EEUU
(millones de dlares)
14.000
13.500
13.000
12.500
12.000
2003 2004 2005 2006 2007
TOTAL 12.739,57 12.891,11 12.943,11 13.441,13 13.759,88
A continuacin se realiza un anlisis detallado de las ventas minoristas de cada una de estas
categoras, tanto las consideradas por ICEX y aplicadas en el resto del presente informe,
como otras categoras (pequeo electrodomstico y limpieza del hogar).

Vajilla
La venta de vajilla a nivel minorista, que supone 7,64% de las ventas totales de menaje en
Estados Unidos, fue de 1 milln de dlares en 2007, lo que supone un ligero descenso de -
2,74% con respecto a 2006.
Ventas Vajilla (millones $)
1.100,0
1.050,0
1.000,0
950,0
2003 2004 2005 2006 2007
TOTAL 1.021,2 1.036,4 1.058,5 1.080,8 1.051,2
Los datos incluyen vajilla cermica y de plstico, cuyas cuotas quedan repartidas de la
siguiente manera dentro de la categora.
Peso relativo ventas 2007
Vajilla de
plstico
4,68%
Vajilla 95,32%
Ventas detallistas vajilla por categoras (millones $)

2003 2004 2005 2006 2007 Var. 06/07
Vajilla 973,0 993,0 1.013,0 1.033,0 1.002,0 -3,00%
Vajilla de plstico 48,2 43,4 45,5 47,8 49,2 2,93%
TOTAL 1.021,2 1.036,4 1.058,5 1.080,8 1.051,2 -2,74%

Cubertera
La categora de cubertera representa un 11,11% del total de ventas de menaje en Estados
Unidos. Sus ventas fueron de 1.500 millones de dlares en 2007, habiendo crecido 2,20%
con respecto a 2006.
Ventas Cubertera (m illones $)
1.550,0
1.500,0
1.450,0
1.400,0
2003 2004 2005 2006 2007
TOTAL 1.481,7 1.469,9 1.450,2 1.496,2 1.529,1
El 40% de las ventas corresponde a cuchillera, como se indica a continuacin.
Cuchillera
40,63%
Cubertera
59,37%
Ventas detallistas cubertera por categoras (millones $)

2003 2004 2005 2006 2007 Var. 06/07
Cubertera 946,2 917,9 881,2 898,8 907,8 1,00%
Cuchillera 535,5 552,0 569,0 597,4 621,3 4,00%
TOTAL 1.481,7 1.469,9 1.450,2 1.496,2 1.529,1 2,20%

Cristalera
Con una cuota de 5,6% del total del menaje, sus ventas superaron los 770 millones en 2007,
siguiendo con una lnea ms o menos creciente en el perodo de estudio, y creciendo 1,58%
en 2006-2007.
Venta Cristalera (millones $)
780
760
740
720
700
2003 2004 2005 2006 2007
TOTAL 727,4 745,9 739,5 758,1 770,1
Un 33% de las ventas corresponden a cristalera para cocktail, y en ambas subcategoras se

incluyen otros materiales adems del cristal.
Cristalera
cocktail,
(incl. otros
materiales)
32,72%
Cristalera,
(incl. otros
materiales)
67,28%
Ventas detallistas cristalera por categoras (millones $)

2003 2004 2005 2006 2007 Var. 06/07
Cristalera, incluidos otros
540,2 540 513 518 518 0,00%
materiales (beverageware)
Cristalera para cocktail, incluidos
otros materiales (cocktail 187,2 205,9 227 240 252 5,00%
beverageware)
TOTAL 727,4 745,9 740 758 770 1,58%

Cazuelas y sartenes
Las ventas detallistas de cazuelas y sartenes fueron de 1.800 millones de dlares en 2007,
superando las de 2006 en un 2,55%.
Ventas Cazuelas y Sartenes (millones $)
1.900,00
1.800,00
1.700,00
1.600,00
1.500,00
2003 2004 2005 2006 2007
TOTAL 1.610,62 1.631,84 1.678,92 1.766,37 1.811,37
Dada la complejidad y heterogeneidad del consumidor americano, existen mltiples

subcategoras con el fin de satisfacer las diferentes necesidades. As, se encuentran las
cazuelas y sartenes de acero inoxidable como las ms populares, con un 40% de las ventas.
Otros tipos de Bandejas y

cazuelas utensilios
De acero
6,22% para horno de
Ollas a inoxidable
metal 24,96%
presin 40,85%
3,03%
Anti-
adherente
0,07% De aluminio
De hierro De aluminio anodizado
Productos de
fundido fundido 34,51%
cocina tnica
5,70% 4,13%
5,50%
Ventas detallistas cazuelas y sartenes por categoras (millones $)

2003 2004 2005 2006 2007 Var. 06/07
De acero inoxidable 658,71 661,5 678,03 720,06 739,86 2,75%
De aluminio anodizado 556,48 570,78 589,33 617,32 625,03 1,25%
De aluminio fundido 67,4 68,9 72,4 73,1 74,9 2,46%
De hierro fundido 78,1 81,3 86,5 95,1 103,2 8,52%
Productos de cocina tnica 98,6 94,7 93,5 96,3 99,6 3,43%
Anti-adherente 1,33 1,33 1,35 1,33 1,32 -0,75%
Ollas a presin 54,2 55,13 57,21 55,66 54,86 -1,44%
Otros tipos de cazuelas
95,8 98,2 100,6 107,5 112,6 4,74%
(Range-Top Drip Pans)
Bandejas y utensilios para
403,5 411,6 426,5 441,4 452,1 2,42%
horno de metal
TOTAL 1.610,62 1.631,84 1.678,92 1.766,37 1.811,37 2,55%

Otros accesorios de cocina

Esta categora muestra una tendencia claramente creciente en el perodo de estudio,
alcanzando 1.850 millones de dlares en 2007, lo que supone un crecimiento de 3,88% en
2006-2007.
Ventas Accesorios de Cocina (m illones $)
1.900
1.800
1.700
1.600
1.500
2003 2004 2005 2006 2007
TOTAL 1.620,4 1.648,2 1.699,7 1.788,0 1.857,3
Quedan incluidas subcategoras como utensilios y herramientas de cocina (53% de las ventas
del grupo), molinillos de pimienta, termmetros, accesorios de vino y para barbacoa,
cafeteras no elctricas y termos.
La subcategora que mayor crecimiento obtuvo en 2006-2007 fue la de accesorios de vino,
con un incremento del 9% de las ventas minoristas.
Cafeteras y
Otros
termos
13,48%
9,36%
Utensilios y
Accesorios herramientas
barbacoa 53,71%
11,34%
Accesorios
vino 12,11%
Ventas detallistas accesorios de cocina por categoras (millones $)

2003 2004 2005 2006 2007 Var. 06/07
Utensilios y herramientas 921,5 922 940,4 978 997,5 1,99%
Accesorios vino 153,8 166,1 179,4 206,3 224,9 9,02%
Accesorios barbacoa 178,5 185,6 193 200,7 210,7 4,98%
Cafeteras y termos 147,9 149,7 156,5 164,6 173,9 5,65%
Otros (molinillos y termmetros) 218,7 224,8 230,4 238,4 250,3 4,99%
TOTAL 1.620,4 1.648,2 1.699,7 1.788,0 1.857,3 3,88%

Pequeo electrodomstico
Las ventas de pequeo electrodomstico fueron de 3.350 millones de dlares en 2007,
mostrando una tendencia creciente, y habiendo ascendido 3,68% en 2006-2007.
Ventas Pequeo Electrodomstico (millones $)
4.000
3.000
2.000
1.000
0
2003 2004 2005 2006 2007
TOTAL 2.676,95 2.899,24 3.080,79 3.234,46 3.353,41
En esta partida se encuentran gran cantidad de subcategoras, que quedan reflejadas en el

siguiente cuadro.
Ventas detallistas pequeo electrodomstico por categoras (millones $)
2003 2004 2005 2006 2007 Var. 06/07
Batidoras 510,3 561,3 587,7 623,1 604,5 -2,99%
Cafeteras 579,96 657,7 697,93 727,6 803,9 10,49%
Frigorficos compactos 249,6 263,7 290 295,8 298,6 0,95%
Freidoras 184,8 224,2 248 260 267,8 3,00%
Exprimidores 45,3 45,5 53,3 53,3 53,3 0,00%
Elaboracin alimentos
818,7 848,83 896,07 943,85 995,67 5,49%
(aparatos de)
Tostadoras 241,36 250,1 258,58 276,68 271,18 -1,99%
Gofreras (waffle makers) 46,93 47,91 49,21 54,13 58,46 8,00%
TOTAL 2.676,95 2.899,24 3.080,79 3.234,46 3.353,41 3,68%
Dentro de la categora Aparatos de elaboracin de alimentos quedan incluidas las

siguientes: mquinas para hacer helados, palomitas o arroz, hornos individuales (roaster
ovens), aparatos de cocina lenta (slow cookers), hornos de sobremesa (tabletop convection
ovens), y pequeos hornos (toaster ovens).
Roaster oven Slow cooker Tabletop convection oven Toaster oven
As, dentro de las cafeteras elctricas quedan incluidas aquellas de filtro (individuales o no) y
las mquinas expreso.

El siguiente grfico refleja el peso relativo de cada categora en el conjunto de ventas de

pequeo electrodomstico a nivel detallista en Estados Unidos en 2007. Los aparatos para
elaboracin de alimentos y las cafeteras son los que ms aportan a las ventas del grupo, con
31% y 24% de cuota, respectivamente.
Elaboracin Tostadoras Batidoras

alimentos 8% 18%
31%
Cafeteras
24%
Exprimidores
2%
Freidoras
Frigorficos
8%
compactos
9%
Limpieza del hogar

Las ventas de productos para limpieza del hogar en 2007 fueron superiores a 3.300 millones
de dlares a nivel minorista, un 2,12% ms que las ventas en 2006. Sin embargo, esta cifra
ha sufrido un descenso de -5,94% tomando como referencia el ao 2003, segn muestra el
grfico. Ventas Productos para limpieza del hogar
(millones $)
3.800
3.600
3.400
3.200
3.000
2003 2004 2005 2006 2007
TOTAL 3.601,3 3.459,6 3.235,5 3.317,2 3.387,4
Las partidas que conforman esta categora son las aspiradoras (72,6% de las ventas), y las
escobas y fregonas (stick goods).
Escobas y
fregonas Aspiradoras
27,38% 72,62%

Una vez ms, debido a la complejidad del mercado norteamericano, las aspiradoras se
subdividen en varias categoras con el fin de adaptarse a los diferentes requerimientos del
consumidor. As, se encuentran: upright vacuum cleaners (las de mayor representacin, con
algo ms del 80% de ventas de aspiradoras), handheld vacuum cleaners, stick vacuums y
steam cleaners.
Upright vacuum Handheld vacuum Stick vacuum Steam cleaner
Composicin ventas aspiradoras 2007
9% Handheld Vacuum
4% Cleaners
6%
Steam Cleaners
Stick Vacuums
81% Upright Vacuum Cleaners

IV. ANLISIS DE LA DEMANDA
1. TENDENCIAS GENERALES DEL CONSUMO

La demanda del menaje de mesa y cocina se ve influenciada por la evolucin de la economa
del pas, de la renta y el gasto en bienes duraderos. Tambin viene afectada por las
condiciones de las industrias relacionadas (alimentacin, regalos nupciales y ocio), y en
general, viene directamente influida por el ciclo econmico-empresarial.
Es por ello que en los ltimos aos, debido a la debilidad de la economa desde comienzos
de los 2000s, los consumidores han reducido sus compras de bienes duraderos para el
hogar.
Por otro lado, se trata de productos que no son reemplazados tan frecuentemente, por lo que
son muy necesarias acciones por parte del vendedor para incentivar la compra de nuevos
juegos de menaje. Estn en alza aquellos con motivos asiticos y de la naturaleza, e
innovacin en nuevos diseos para las vajillas, as como el concepto del menaje como
complemento decorativo y compra de juegos especiales como regalo en cuanto a cubertera.
Con la tecnologa disponible en la actualidad, todas las aplicaciones, procesos de instalacin
y de produccin son ms inteligentes. Y no slo lo referente al producto, porque tambin le
est ocurriendo lo mismo al consumidor.
En los ltimos aos hay muchsimos ms consumidores que navegan por Internet. Es una
herramienta muy til y fcil de usar para buscar informacin sobre los productos que se
desea adquirir. Adems, la asistencia a ferias o showrooms relacionados con el sector, deja
al consumidor con un mayor conocimiento del producto.
Se encuentra a un nuevo tipo de cliente, ms consciente y conocedor del producto, ms
abierto a lo creativo; que se involucra ms en el proceso de decisin de compra, y que
demanda ms informacin y un producto con mayor valor.

2. ANLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR

2.1. Hbitos de consumo y preferencias
La demanda de menaje de mesa y cocina tiene previsto un crecimiento anual de 2,5% hasta
2011. Los motores de este crecimiento son la casualizacin y la popularidad alcanzada por
el ocio dentro del hogar, ste ltimo alimentado por la abundancia de chefs famosos y
programas televisivos dedicados al diseo del hogar.
Est prevista la compra de mltiples juegos o bateras de cocina, especialmente por parte de
los ms mayores, que quieren mezclar y combinar piezas con el fin de crear una seleccin
segn la ocasin.
Adems, el mercado de todos aquellos productos como los regalos de boda se ver
beneficiado por la entrada de los Echo Boomers (hijos de los Baby Boomers), lo que har
crecer la demanda de los artculos de baja gama (low-end).
Vajilla cermica
Se espera que la demanda vaya creciendo 2.7% al ao hasta 2011. El impulso lo dar la
tendencia a comprar juegos con ms piezas y la preferencia de los consumidores por contar
en su hogar con mayor nmero de juegos por entretenimiento, as como a la creciente
presencia de colecciones pensadas por diseadores de moda y chefs.
Empiezan a ser populares los productos oven-to-table (para llevar directamente del horno a
la mesa), vajillas con formas poco convencionales hasta el momento, como es el caso de las
cuadradas rectangulares, el uso de esmaltes que aaden color y diseo a las piezas
hacindolas ms atractivas (muy de moda en el segmento medio-alto), y piezas con diseos
y colores tnicos. A pesar de ello la vajilla blanca continuar teniendo gran popularidad.
En el segmento de gama alta aumentar la demanda de los diseos a medida del gusto del
consumidor y pintados a mano, as como el uso del embellecimiento con oro.
Sin embargo, la demanda de vajilla cermica vendr afectada por la competencia que
suponen los productos de cristal y las vajillas acrlicas y de melamina para el exterior.
La demanda esperada de la cubertera de metal crecer 1.8% anualmente hasta 2011. Los
productos sern ms ergonmicos, aptos para lavavajillas y una cubertera diaria de acero
inoxidable con uso extendido para reuniones sociales. En el nivel ms alto del mercado,
crecer la demanda de lneas de lujo de plata esterlina.
En cuanto a cuchillera, actualmente la demanda de los juegos o cuberteras completas
desciende, prefirindose tiles individuales que cubran la necesidad del momento. En el
proceso de compra son importantes tanto el peso del cuchillo como el estilo del mango y el
tipo de cuchilla. Los santokus, por su versatilidad y propiedades del filo, son la variedad ms
popular entre los consumidores estadounidenses, quienes cada vez estn ms informados a
la hora de acometer la compra.

Cristalera
Es la categora que ms crecimiento esperado presenta, a un ritmo de 3.1% anual hasta
2011. La demanda ser creciente para cristalera de uso diario, puesto que los consumidores
invertirn en mltiples juegos de cristalera casual diseados para bebidas especficas
(margaritas, martinis, etc) en lugar de en productos de cristal de alta gama.
Los productos que incorporan ms color y formas novedosas y elegantes, sern los de
demanda con crecimiento ms rpido. Los vasos para vino tambin presentan una fuerte
perspectiva en su demanda.

3. PERCEPCIN DEL PRODUCTO ESPAOL

Poco a poco el producto espaol se empieza a percibir como un producto de alta calidad y
excelente diseo, principalmente entre arquitectos y diseadores. Nuestra tradicin artstica y
cultural, la personalidad propia y calidad del diseo espaol no pasa desapercibida entre el
publico americano, si bien es cierto que solo para una selecta minora. El turismo, el
desarrollo experimentado por la economa espaola las dos ltimas dcadas, las empresas
multinacionales como Zara, Camper o Mango y los recientes xitos del deporte espaol estn
aumentando la presencia de Espaa entre los estadounidenses y generando un impacto
positivo en la valoracin de nuestro pas.
La percepcin del diseo, dado su carcter abstracto e intangible, esta muy vinculada a la de
los productos espaoles y su presencia en el mercado. Teniendo en cuenta que Espaa solo
representa el 19 % de las exportaciones mundiales (en el caso de Estados Unidos solo
representa el 0.54 %), junto al elevado nivel de fragmentacin de las empresas espaolas y
la falta de definicin de la imagen del diseo espaol, la visibilidad del mismo en el mercado
estadounidense no es muy destacada. Por tanto, a causa de la falta de penetracin en el
mercado y de la inexistencia de una marca-pas consolidada, la peculiaridad del producto
espaol es poco conocida en Estados Unidos y en la actualidad no tiene una imagen de
marca como la que puedan tener los productos procedentes de los pases de nuestra
competencia, si bien todos los productos europeos en general son reconocidos como de alta
calidad en contraposicin a las importaciones procedentes de Asia. Como dato positivo hay
que destacar que durante 2007 las exportaciones procedentes de Espaa crecieron un 6.8 %
frente al 5.3 % de incremento del total mundial.
En los ltimos aos la competencia desde Asia junto con la fortaleza del Euro han hecho que
el producto espaol est perdiendo el segmento medio de mercado y tenga que acercarse a
un nivel ms alto en el posicionamiento del producto, por lo que el nfasis competitivo se ha
trasladado hacia el diseo y la exclusividad, en lugar de la calidad/precio como era
tradicional.
Normalmente, quienes adquieren productos procedentes de Espaa (y en general de Europa)
lo hacen porque no encuentran lo que buscan en Estados Unidos ni entre las importaciones
asiticas, bien por el diseo, por la calidad de los acabados, etc. As, en la compra de
menaje de mesa y cocina el precio no es siempre un factor decisivo sino que en muchos
casos se busca originalidad y calidad, un enfoque innovador que dote a los productos
adquiridos de personalidad propia, por lo que en este sentido, si la empresa espaola es
capaz de posicionarse en un segmento alto, la perdida de competitividad generada por la
revalorizacin del euro frente al dlar no es tan acusada como en otros sectores e incluso
favorece la percepcin de exclusividad y alta gama.

V. ANEXOS
1. LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERS
Asociaciones
IHA-International Housewares Association www.housewares.org
Principal entidad del sector, que ofrece conexin, informacin y apoyo a sus miembros en
el mercado internacional.
IHRA-International Housewares Representatives Association www.ihra.org
Asociacin de profesionales del sector gourmet y del menaje en los mercados americano
e internacional.
CMA-Cookware Manufacturers Association www.cookware.org
Asociacin que ofrece a sus miembros informacin sobre el sector de menaje de cocina
(cookware, bakeware y kitchenware).
MAFSI-Manufacturers Agents Association for the Foodservice Industry www.mafsi.org
Agrupa miembros de los sectores de equipamiento, mobiliario y menaje para cocina.
NRA-National Restaurant Association www.restaurant.org
Asociacin lder de la industria de restauracin, que tiene como fin representar, promover
y proporcionar informacin sobre el sector.
Revistas
Home World Business www.homeworldbusiness.com
Lder en anlisis, estudios de tendencias y estadsticas exclusivas de la industria de
productos para el hogar.
HFN-Home Furnishing News www.hfnmag.com
Ofrece informacin y estudios sobre textiles para el hogar, iluminacin, recubrimiento de
suelos, decoracin, productos de descanso, menaje, y accesorios, entre otros.

Tableware Today www.tablewaretoday.com

Revista especializada en menaje de cocina.
Home Accents Today www.homeaccentstoday.com
Revista de inters para diseadores de interiores, y fabricantes y distribuidores de
mobiliario y menaje para el hogar.
Ferias
Internacional Home & Housewares Show www.housewares.org
Feria esponsorizada por la Internacional Housewares Association (IHA) y celebrada en
Chicago con carcter anual.
The Gourmet Housewares Show www.thegourmetshow.com
Representa la alta gama de los sectores de menaje, pequeos electrodomsticos,
accesorios de decoracin, textiles y mobiliario del hogar, y alimentos gourmet.
Hospitality and Design Convention & Expo www.hdexpo.com
Orientada a los profesionales del diseo y hostelera, de carcter anual.
National Restaurant Association Show www.restaurant.org/show/index.cfm
Feria organizada por la National Restaurant Association (NRA).
2. BIBLIOGRAFA
United States Department of Commerce, the United States Treasury, United States
International Trade Commission, www.usitc.gov
Base de datos de ICEX, ESTACOM.
Estudio de mercado Tableware, de Freedonia, 2007.
Resumen Ejecutivo del 2007 State of the Industry Report, de IHA (Internacional
Housewares Association), www.housewares.org
Revista Home World Business, nmeros de 2007 y 2008.
Revista Kitchen & Bath Design News, nmeros de 2007 y 2008.
Revista Home Furnishing News, nmeros de 2007 y 2008.
Revista Kitchen & Bath Business, nmeros de 2007 y 2008.
Feria KBIS 08, en Chicago.

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Oficina Econmica y Comercial

de la Embajada de Espaa en Miami

Este estudio ha sido realizado por Marta Sesmero

RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES 4

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Miami 3

RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Miami 4

1. DEFINICIN Y CARACTERSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES

Antes de centrarnos en el mundo del menaje de cocina, es importante realizar un breve

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Miami 5

El menaje de cocina es un sector en etapa de madurez en Estados Unidos, que marca

Vajillas y otros artculos cermicos

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Miami 6

Otros artculos de menaje de cocina, mesa y hogar

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Miami 7

II. ANLISIS DE LA OFERTA

1. ANLISIS CUANTITATIVO Y CUALITATIVO

Fuente: Home World Business

Como se ha mencionado anteriormente, del total de categoras que componen el menaje de

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Miami 8

Otros artculos de cocina, mesa y hogar (incluye vajilla de plstico y de cartn,

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Miami 9

1.2. Anlisis de los componentes de la oferta

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Miami 10

III. ANLISIS DEL COMERCIO

1. ANLISIS CUANTITATIVO Y CUALITATIVO

Comercio exterior Menaje cocina EEUU

Fuente: Freedonia Focus on Tableware

En cuanto a las exportaciones de Estados Unidos al mundo, Canad es el principal destino

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Miami 11

Fuente: US International Trade Commission

Importaciones menaje por sector

Fuente: US International Trade Commission

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Miami 12

Espaa 32.111 25.147 30.473 31.627 28.234

Fuente: US International Trade Commission

Importaciones cubertera en EEUU

TOTAL 647.748 690.103 738.008 780.121 820.109

Fuente: US International Trade Commission

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Miami 13

Importaciones cubertera en EEUU por pases de origen (miles de dlares)

Espaa alcanza en esta categora el sexto puesto en la lista de principales pases

Evolucin im portaciones espaolas de

Espaa 7.680 9.281 17.008 17.545 13.569

Fuente: US International Trade Commission

Vajillas y otros artculos cermicos

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Miami 14

Importaciones vajilla en EEUU

TOTAL 1.032.445 1.015.857 1.041.194 1.089.089 1.098.619

Fuente: US International Trade Commission

Las importaciones espaolas representaron un escaso 0,10% en 2007 con un milln de

Evolucin im portaciones espaolas de vajilla

Espaa 2.700 2.281 1.875 1.145 1.094

Fuente: US International Trade Commission

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Miami 15

Importaciones cristalera en EEUU

TOTAL 420.543 430.865 426.689 410.453 918.731

Fuente: US International Trade Commission

Igualmente Espaa increment el valor de sus exportaciones de cristalera a EEUU un 21%

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Miami 16

Evolucin importaciones espaolas de

Espaa 6.753 7.510 5.923 6.173 7.512

Fuente: US International Trade Commission

Otros artculos de cocina, mesa y hogar