Manual Del Sistema de Facturacion 2.0

CONTENIDO
CONTENIDO ........................................................................................................................................ 2
1. ACCESO AL SISTEMA DE FACTURACIN..................................................................................... 3
2. CONOCIENDO NUESTRO SISTEMA ............................................................................................. 4
3. MENS DEL SISTEMA DE FACTURACIN. .................................................................................. 5
3.1. CONFIGURACIN ................................................................................................................ 5
3.1.1. CERTIFICADOS DIGITALES ........................................................................................... 5
3.1.2. DATOS DEL EMISOR .................................................................................................... 8
3.1.3. IMPUESTOS ............................................................................................................... 14
3.1.4. CONFIG CFDI.............................................................................................................. 16
3.1.5. EMISORES ADICIONALES .......................................................................................... 22
3.1.6. PLANTILLAS ............................................................................................................... 23
3.1.7. CAMBIAR CONTRASEA ........................................................................................... 23
3.2. CATLOGOS ...................................................................................................................... 25
3.2.1. CATLOGO DE CLIENTES........................................................................................... 26
3.2.2. CATLOGO DE PRODUCTOS/SERVICIOS .................................................................. 32
3.2.3. CATLOGO DE EMPLEADOS (NMINA) ................................................................... 38
3.3. EMISIN (INGRESOS)........................................................................................................ 43
3.3.1. EMITIR COMPROBANTE............................................................................................ 43
3.3.2. TIMBRADO EXCEL ..................................................................................................... 89
3.3.3. TIMBRADO ESCUELAS............................................................................................... 93
3.3.4. CONSULTA COMPROBANTES ................................................................................. 103
3.3.5. PRE-FACTURAS........................................................................................................ 105
3.4. TIMBRADO NOMINA ...................................................................................................... 105
3.4.1. CARGAR PLANTILLA EXCEL NMINA...................................................................... 105
3.4.2. CONSULTA COMPROBANTES DE NMINA ............................................................ 117
3.5. RESPALDOS CFDI ............................................................................................................. 117
3.6. AYUDA............................................................................................................................. 119
3.7. RECEPCIN (EGRESOS) ................................................................................................... 120
3.7.1. ARTCULO 69-B DEL CFF.......................................................................................... 120
3.7.2. VALIDAR COMPROBANTES USANDO EL SISTEMA DE FACTURACIN................... 121
3.7.3. CONSULTA COMPROBANTES ................................................................................. 122
1. ACCESO AL SISTEMA DE FACTURACIN
Antes de empezar a usar nuestro sistema de facturacin electrnica, es importante que use el
navegador Google Chrome, este navegador posee las funciones esenciales y bsicas por lo que es
ideal para personas con poco dominio en la navegacin web complementando la facilidad de uso
de nuestro sistema; Ilustracin 1.
Ilustracin 1: Logotipo de Google Chrome
En la barra de direcciones debe escribir: http://demoportal.enviocfdi.com/cfdi/ para visulizar la

pantalla de acceso; Ilustracin 2.
Ilustracin 2: Pgina principal del sistema de facturacin
A continuacin se ingresan nuestras claves de acceso (Estos datos de acceso llegan a la bandeja de
entrada del correo que usamos para darnos de alta en el sistema, si no estn aqu, los podremos
localizar en la carpeta de Correos no deseados o Spam)
Las claves de acceso se componen de:
a. RFC: Registro Federal del Contribuyente

b. USUARIO: de forma predeterminada es admin el cual tiene todos los permisos para
hacer cambios, as como agregar emisores adicionales/sucursales (vase el tema de
EMISORES ADICIONALES)
c. CONTRASEA: es una palabra secreta compuesta por letras, nmeros y smbolos
especiales.
Nota: la contrasea la podemos cambiar en cualquier momento, sin depender de soporte tcnico.
Estas son las claves de nuestro demo; RFC: ACO560518KW7 - Usuario: demo - Clave: Caro@125
2. CONOCIENDO NUESTRO SISTEMA
Al ingresar al sistema nos muestra la pantalla principal como se muestra en la Ilustracin 3; la cual
est compuesta por lo siguiente:
A. Apartado donde se muestra:

Nombre de la Razn Social que har uso del sistema de facturacin.
INICIO: regresara a la pgina principal del sistema.
FOLIOS: muestra los folios restantes para poder timbrar.
USUARIO: usuario con el que ingresa al sistema.
CERRAR SESIN: se cierra sesin regresando a la pgina donde se ingresan
claves de acceso.
B. Mens: donde se encuentran las herramientas necesarias para hacer uso del sistema de
facturacin. Vase el tema de Mens del sistema de facturacin donde se explica
detalladamente cada uno.
C. Nombre de la Razn Social: Nombre de la empresa o persona fsica.
D. Aos: en los que ha emitido comprobantes y/o timbrado nmina.
E. Resumen Ingresos/Egresos: en este apartado se muestra por periodos un pequeo
resumen de ingresos, egresos, nmina y utilidad/perdida.
Ingresos: es el total de los importes de los comprobantes emitidos en el periodo
excepto las notas de crdito.
Egresos: es el total de los importes que se generan en las notas de crdito en cada
periodo
Nmina: es la suma de los recibos de nmina de cada empleado timbradas en
cada periodo.
Utilidad/Prdida: se obtiene de los resultados obtenidos de los comprobantes de
tipo ingreso y egreso aplicando la frmula Utilidad/Prdida= ingresos-(nmina +
egresos).
F. Impuestos (Ingresos): Impuestos de retencin y traslado aplicados a nivel federal, adems
de los impuestos de retencin y traslado que se aplican localmente (en estados o
municipios) de todos los comprobantes alojados en este sistema.
Ilustracin 3: Pantalla principal del sistema de facturacin.

3. MENS DEL SISTEMA DE FACTURACIN.
3.1. CONFIGURACIN
Para comenzar a facturar, timbrar nmina o emitir otro tipo de comprobantes debemos adaptar y
personalizar la cuenta acorde a las necesidades del contribuyente, para ello en el men de
configuracin encontramos las opciones.
Certificados Digitales.
Datos del Emisor.
Impuestos.
Config CFDI.
Emisores Adicionales.
Plantillas.
Cambiar contrasea.
3.1.1. CERTIFICADOS DIGITALES
Sin tener un Certificado de Sello Digital el sistema no permite generar cualquier tipo de
comprobante y/o timbrar nmina por lo tanto es necesario agregarlo, para realizarlo
seleccionamos el men de Configuracin opcin Certificados Digitales.
Al seleccionar esta opcin aparece el botn Agregar Certificado; como se muestra en la Ilustracin
4, al presionarlo se desplegara una nueva ventana donde se deben ingresar los siguientes datos y
archivos:
Nombre de la Razn Social: de la empresa que har uso del sistema de facturacin.
Contrasea del certificado: generada al tramitar su certificado.
Archivo key: este archivo es la llave que est haciendo referencia al certificado la extensin
debe ser .key
Certificado: tambin conocido como SELLO con extensin .cer
Una vez que se hayan agregado los archivos se selecciona el botn Subir e inmediatamente se
almacenar su Certificado de Sello Digital (CSD).
Ilustracin 4: Agregar Certificado de Sello Digital
Tip: El sistema tiene la habilidad de mostrar un mensaje indicando 5 das antes que se aproxima la
fecha de vencimiento del Certificado de Sello Digital.
Nota: los dos archivos y la contrasea deben corresponder, es decir, la contrasea debe ser la que
se asigno al certificado y la llave debe ser la que creo junto al certificado; en caso de no ser asi
mostrar error al validar archivos como se muestra en la Ilustracin 4.
Ilustracin 5: Error al validar archivos del CSD
Nota: El uso del Certificado de Sello Digital(CSD) para la generacin de facturas para personas
fisicas y morales se volvi un requisito indispensable a partir del 5 de marzo de 2015 dejando a la
FIEL (Firma Electrnica) como requisito primario para generar el CSD.
Tip: Si al emitir un comprobante aparece un mensaje mostrando Error al generar su comprobante,

su certificado no es de tipo CSD, se debe a que subi su FIEL (Firma Electrnica) en lugar de su
SELLO (CSD).
Al subir su CSD al sistema; se muestra una barra que indica las especificaciones del certificado, a
continuacin se mencionan:
Id Certificado: nmero asignado para control interno dentro del sistema.

Fecha de carga: es la fecha en la cual se hizo la carga del certificado al sistema.
Inicio del Certificado: fecha en que se gener el certificado.
Expiracin: fecha en que ya estar vigente el CSD.
Serie de Certificado: nmero de serie con el que se gener el certificado.
Una vez que el sistema cuenta con el certificado digital tenemos tres herramientas que podemos
utilizar las cuales se mencionan a continuacin y se presentan en la Ilustracin 6.
A. Eliminar certificado: esta accin la podemos realizar en los siguientes casos.

I. La vigencia del certificado finaliz.
II. Se subi al sistema la FIEL (Firma Electrnica) en lugar del SELLO.
B. Descarga Excel: muestra un archivo que contiene las especificaciones del certificado como
se muestra en la Ilustracin 7.
C. Descarga de certificado (.cer) y llave (.key): al presionar el botn con icono de flecha color
naranja automticamente se guardarn estos archivos en la carpeta Descargas de nuestro
equipo de cmputo.
Tip: para localizar la carpeta Descargas, en su equipo presione el botn de Inicio () o la tecla Ctrl
y la letra R al mismo tiempor, en el cuadro escriba downloads o descargas y en esta ventana
tendr disponibles los archivos.
Ilustracin 6: Opciones del certificado de sello digital
Ilustracin 7: Especificaciones del certificado en archivo Excel

3.1.2. DATOS DEL EMISOR
En este apartado se encuentran los datos de la empresa con los que se emitirn los comprobantes
y/o se timbrar nmina, estos datos pueden ser modificados y/o actualizados en el momento que
se desee, para ello se divide en seis apartados:
A. Datos del Emisor: dentro de este apartado podemos visualizar y editar los siguientes datos
mostrados en la Ilustracin 8:
Nombre o Razn Social.

RFC (no editable esta definido al dar de alta la cuenta de facturacin).
CURP
Nota: Si el RFC del emisor pertenece a una persona moral, no se escribe la CURP. En
cambio si el RFC del emisor pertenece a una persona fsica si debe llevar CURP.
Usuario (no editable esta definido al dar de alta la cuenta de facturacin).

Correo electrnico.
Telfono compuesto nicamente por 10 digitos sin espacios.
Correo electrnico secundario (opcional).
Telfono secundario (opcional) compuesto nicamente por 10 digitos sin espacios.
Logotipo, imagen que representa a la empresa, se puede cambiar las veces que lo
requiera, es recomendable guardar la imagen en una ubicacin fcil de localizar por
ejemplo: documentos o imgenes.
Para subir su logotipo presione el botn Seleccionar archivo despues elija la imagen
a subir en el sistema, posteriormente oprima el botn Subir Logo.
Tip: Es importante que el logotipo cuente con las especificaciones requeridas por el
sistema: extensin .png y dimensiones (465 x 314 o menores) de no ser as el logotipo no se podr
subir al sistema.
Nota: Una vez que se haya termiando de editar algun dato se debe presionar el botn
Guardar Cambios.
Ilustracin 8: Datos Generales del Emisor
B. Direccin Fiscal se compone de los siguientes datos, mostrados en la Ilustracin 9:

Colonia
Cdigo Postal (nicamente 5 digitos)
Calle
Nmero Exterior
Nmero interior (opcional)
Pas
Estado
Municipio
Ciudad
Referencia (opcional)
Nota: Despus de editar algn dato debe presionar el botn Guadar Cambios para que
se respete la modificacin.
Ilustracin 9: Direccin Fiscal
C. Direcciones de Emisin Alternas utilizadas cuando la empresa trabaja con ms de una

direccin fiscal compuesta por:
Calle
Nmero exterior
Nmero interior (opcional)
Colonia
Referencia (opcional)
Pas
Estado
Municipio
Ciudad
Nota: Despus de editar algn dato de la direccin se debe presionar el botn Guadar
para que se respete la modificacin, ver Ilustracin 10.
Ilustracin 10: Agregar Direccin de Emisin.
Una vez que se haya agregado una direccin alterna, podemos realizar tres acciones y las
mostramos en la Ilustracin 11.
Ilustracin 11: Opciones de Direccin Alterna
I. Modificar Direccin alterna: en caso de que cambie la direccin o se requiera corregir, los
datos que se pueden editar son los siguientes:
Calle
Nmero exterior
Nmero interior
Colonia
Cdigo postal
Referencia
Como se muestra en la Ilustracin 12 los datos restantes no se pueden editar ya que el

sistema los guarda como fijos; adems de poder editar los datos anteriores tambin se
puede definir la direccin como fija para emitir comprobantes seleccionando la casilla
Default.
Cuando se termine de modificar la direccin presionamos el botn Actualizar para
guardar cambios.
Ilustracin 12: Modificar registro de direccin alterna
II. Eliminar direccin alterna: seleccionando el icono color rojo que est ubicado del lado
izquierdo sobre la lista de la direccin como se muestra en la Ilustracin 11. Al presionarlo
aparecer un mensaje que confirma si se desea eliminar la direccin seleccionada (La
operacin es irreversible) Ilustracin 13.
Ilustracin 13: Eliminacin de Direccin Alterna
III. Descarga de reporte de direccin alterna: presionando el botn Descarga Excel que se
muestra en la Ilustracin 11, se descargar un reporte con los datos correspondientes a
la(s) direccin(es) que tengamos registrada(s), como se muestra en la Ilustracin 14.
Ilustracin 14: Reporte de especificaciones de Direccin Alterna
D. Regimenes Fiscales: dependiendo las caracteristicas de la empresa sera el rgimen fiscal a

seleccionar
Nota: se puede tener mas de un rgimen fiscal dependiendo de las obligaciones fiscales
que tenga con el SAT.
Para aadir un rgimen se selecciona
I. Agregar Rgimen Fiscal
II. Posteriormente se elige una de las opciones que se enlistan, mostradas en la
Ilustracin 15, una vez seleccionado se presiona el botn Agregar Rgimen.
Ilustracin 15: Agregar Rgimen Fiscal
En caso de no requerir un regimen fiscal se puede eliminar presionando el icono color rojo
que se situa del lado izquierdo mostrado en la Ilustracin 16.
Ilustracin 16: Eliminar Rgimen Fiscal
E. Divisas: Se puede registrar las monedas extranjeras que se lleguen a manejar, as como
ajustar el tipo de cambio que le corresponda en la fecha a utilizar.
Para agregar una divisa seleccionamos Agregar Divisas, posteriormente se elige la divisa
que se agregara asi como el tipo de cambio, es decir el valor de la moneda en la fecha que
estamos trabajando. Una vez que ya se haya agregado presionamos el botn Agregar
Divisa para finalizar. En la Ilustracin 17 se muestra el apartado para agregar divisas.
Ilustracin 17: Agregar Divisa
Las acciones que se pueden realizar son mostradas en la Ilustracin 18 asi como explicadas a
continuacin:
I. Eliminar Divisa: presionando el icono color rojo ubicado del lado izquierdo.
II. Editar Valor de divisa: borrando el valor que tiene la divisa, y cambiando por el nuevo
valor
III. Guardar Cambios: presionando el icono color verde que se encuentra del lado
izquierdo de la divisa.
Ilustracin 18: Opciones de divisas
F. Nmina consiste en:
Registro Patronal (opcional): La ley del Seguro Social (LSS) establece que los
patrones deben registrarse ante el IMSS as podrn y debern cumplir con las
obligaciones, una de ellas es garantizar el derecho a la salud y a la asistencia
mdica de los trabajadores contratados. Puede ser de 1 a 20 caracteres.
Nota: si el patron esta registrado en el IMSS de manera indiscutible debe agregar el

regstro ya que si no lo hace su timbrado de nomina ser rechazado.
Tip: No aplica cuando el empleador realice el pago a contribuyentes asimilados a

salarios, no se encuentre en los supuestos contemplados en los artculos 12 y 13 de la
Ley del Seguro Social o cuando no este registrado.
Riesgo Puesto (opcional): Es el nivel de peligro a la que se exponen las personas en

su rea de trabajo.
Concepto Pago Default: Es el motivo de pago, si no lo agrega el sistema incluye
este concepto de forma automtica en los recibos.
Periodicidad de Pago Default: Es la frecuencia con la que se realiza el pago de
nomina.
Nota: Riesgo Puesto y Periodicidad de Pago Default estos datos son opcionales ya que se
consideran los registrados desde la plantilla y Concepto Pago Default ser Pago de nmina,
que el sistema coloca de forma predeterminada.
Una vez que haya terminado de llenar los datos presionamos el botn Guardar Cambios,
ver Ilustracin 19.
Ilustracin 19: Datos de Nmina
3.1.3. IMPUESTOS
Al emitir cualquier tipo de comprobante puede que el producto/servicio aplique impuesto.
Para la configuracin de los impuestos, se divider en dos tipos:
A. Impuestos de Traslado: se entender por traslado del impuesto el cobro o cargo que el
contribuyente debe hacer a sus consumidores finales por la venta que se les realiz.
B. Impuestos de Retencin: es la obligacin que tiene el comprador de bienes y servicios, de

no entregar el valor total de la compra al proveedor, sino de guardar o retener un
porcentaje en concepto de impuestos. Este valor debe ser entregado al Estado a nombre
del contribuyente, para quien esta retencin le significa un prepago o anticipo de
impuestos. Estos impuestos retenidos se aplican a pago de dividendos, intereses y por
pagos de terceros.
En el men Configuracin opcin Impuestos encontramos el apartado para seleccionar el tipo de

impuesto que se vaya a aplicar mostrado en la Ilustracin 20, para ello se selecciona el tipo de
impuesto (Traslado o Retencin) posteriormente seleccionamos el impuesto palomeando la casilla
y por ltimo se presiona el botn Guardar Cambios.
Ilustracin 20: Configuracin de Impuestos
En caso de que el impuesto que se necesite no se encuentre dentro de la lista que obtenemos del
sistema, se puede agregar un nuevo impuesto.
3.1.3.1. AGREGAR IMPUESTOS PERSONALIZADOS
Para realizarlo se selecciona Agregar Impuesto Personalizado, se abrir una nueva ventana
mostrada en la Ilustracin 21; donde se puede configurar un nuevo impuesto llenando los
siguientes datos:
Descripcin: nombre asignado al impuesto.

Tipo Impuesto: seleccionar si corresponde a Retencin o Traslado.
Federal/Local: seleccionar si el impuesto es Federal o Local.
Cdigo del Impuesto: identificador del impuesto.
Tasa (expresada en porcentaje): porcentaje que se aplica en el impuesto.
Al finalizar el llenado del nuevo impuesto se presiona el botn Agregar mi Impuesto para guardar
cambios.
Ilustracin 21: Agregar Impuesto Personalizado
3.1.4. CONFIG CFDI
En la Configuracin de CFDI se determina la estructura con la que contarn los comprobantes.
Dentro de este apartado se puede editar lo siguiente:
A. Serie (opcional): serie con la que se emitiran los comprobantes; cada vez que se cambie la
serie se reinicia la numeracin del folio.
B. Folio inicial (opcional): el comprobante que se genere sera el nmero consecutivo al que
se asigne.
C. Folio actual: muestra el nmero del ultimo folio ocupado.
D. Lugar de Expedicin: Seala el domicilio en el que se expide.
E. Metdo de pago: es el atributo a travs del cual se expresa el mtodo de pago de la
operacin, se pueden utilizar los siguientes trminos:
o 01 Efectivo
o 02 Cheque
o 03 Transferencia
o 04 Tarjetas de crdito
o 05 Monederos electrnicos
o 06 Dinero electrnico
o 08 Vales de despensa
o 28 Tarjeta de Dbito
o 29 Tarjeta de Servicio
o NA
o 99 Otros.
Nota: En el sistema usted encontrar la descripcin del mtodo de pago, sin

embargo al Generar el Comprobante en el XML encontrar la clave del mtodo de
pago tal como lo pidi el SAT en junio de 2016.
F. Nmero de cuenta pago: indicando al menos cuatro dgitos del nmero de cuenta, de no
ser necesario colocar NO IDENTIFICADO.
Tip: En algunas ocasiones no contamos con el nmero de cuenta o no queremos que se
incluya en el XML podemos deshabilitar la casilla del Mtodo de Pago (ilustracin 22).
Ilustracin 22: Deshabilitar el Nmero de Cuenta de Pago.
G. Divisa predeterminada: al generar un comprobante aparecera la moneda que se haya

elegido asi como su tipo de cambio con el que se configuro.
H. Forma de pago: es el atributo que precisa el procedimiento en el que se realizar el pago

de una operacin representada por un CFDI. Se pueden utilizar los siguientes:
Pago en una sola exhibicin: referente a cuando el cliente cubrir el total de la

operacin al momento de recibir la factura.
Pago en parcialidades: referente a cuando el cliente har el pago en cierto nmero

de parcialidades ya sea con inters aplicado o libres de inters. Al especificar este
tipo de pago es importante aclarar el nmero de parcialidad que dicha factura
cubre, por ejemplo: 1 de X parcialidades.
I. Factor de redondeo: para mayor precisin en los calculos se puede elegir entre 2, 4 y 6
decimales a trabajar.
J. Unidad de medida predeterminada: en caso de que un producto o servicio sea de mayor
constancia para emitir comprobantes se puede colocar una medida predeterminada, en
caso contrario colocar NO APLICA.
K. Folio Nmina: es el numero de control internos con el que se emitirn exclusivamente los
recibos de nmina;
Nota: cada vez que se cambie la serie se reinicia la numeracin del folio.
L. Serie Nmina: es la combinacin de letras que acompaarn a los nmeros de folios de

los recibos de nmina.
Ilustracin 23: Configuracin del recibo
3.1.4.1. COMPLEMENTOS
Al igual que los datos anteriores, en este apartado encontramos algunos complementos que se
pueden habilitar para que sean visibles dentro de la estructura del comprobante.
A. Habilitar campo propina: en la parte final del comprobante se aadira el campo de

propina para ingresar la cantidad de manera manual.
B. Habilitar campo total pagado: cuando aplique propina sobre el CFDI el total pagado sera
total + propina = total pagado.
C. Habilitar informacion aduanera: tratndose de ventas de primera mano de mercancas de
importacin; colocando:
Nmero.
fecha del documento aduanero.
D. Habilitar complemento IEDU: concepto para la expedicin de comprobantes fiscales por
parte de Instituciones Educativas Privadas, para los efectos del artculo primero y cuarto
del decreto por el que se otorga un estmulo fiscal a las personas fsicas en relacin con los
pagos por servicios educativos; colocando:
Nombre del Alumno.
CURP.
Nivel Educativo: Preescolar, Primaria, Secundaria, Profesional Tecnico, Bachillerato
o su equivalente.
Clave Centro de Trabajo: Atributo requerido para especificar la clave del centro de
trabajo o el reconocimeinto de validez oficial de estudios en los terminos de la Ley
General de Educacin que tenga la Institucin educativa privada donde se realiza
el pago.
RFC Pago: indica el RFC de quien realiza el pago cuando sea diferente a quien
recibe el servicio.
E. Habilitar complemento Donatarias: opcional para incluir la informacin requerida por el
Servicio de Administracin Tributaria (SAT) a las organizaciones civiles o fideicomisos
autorizados para recibir donativos, que permite hacer deducibles los Comprobantes
Fiscales Digitales a los donantes; colocando:
No. Autorizacin: Nmero del oficio en que se haya informado a la organizacin
Civil o fideicomiso: fecha del oficio en el que se haya informado a la organizacin
civil o fideicomiso
Fecha Autorizacin
Leyenda: Atributo requerido para sealar de manera expresa que el comprobante
que se expide se deriva de un donativo.
F. Habilitar complemento Notarios: para el manejo de la enajenacin de bienes inmuebles o
servidumbres de paso con indemnizacin o contraprestacin en una sola exhibicin;
colocando:
Complemento Notarios Pblicos: Agregar Inmuebles al Comprobante
o Tipo del Inmueble:
Construccin habitacional
Construccin uso comercial
Terreno
Terreno uso comercial
Uso mixto
o Calle del Inmueble
o Nm. Exterior del Inmueble
o Nm. Interior del Inmueble
o Colonia del Inmueble
o Localidad del Inmueble
o Referencia del Inmueble
o Municipio del Inmueble
o Estado del Inmueble
o Pas del Inmueble
o Cdigo Postal del Inmueble
Complemento Notarios Pblicos: Datos de la Operacin
o Instrumento Notarial
o Fecha de la Firma
o Monto de la Operacin
o Subtotal
o IVA
Complemento Notarios Pblicos : Datos del Notario
o CURP
o No Notara
o Entidad Federativa
o Adscripcin
Complemento Notarios Pblicos : Agregar Enajenantes
o Nombre Enajenante
o Apellido Paterno Enajenante
o Apellido Materno Enajenante
o RFC Enajenante
o CURP Enajenante
o Porcentaje
Complemento Notarios Pblicos: Agregar Adquirientes
o Nombre Adquiriente
o Apellido Paterno Adquiriente
o Apellido Materno Adquiriente
o RFC Adquiriente
o CURP Adquiriente
o Porcentaje
G. Habilitar complemento Venta Vehiculos (nuevos): permite incorporar a los fabricantes,
ensambladores o distribuidores autorizados de automviles nuevos, as como aquellos
que importen automviles para permanecer en forma definitiva en la franja fronteriza
norte del pas y en los Estados de Baja California, Baja California Sur y la regin parcial del
Estado de Sonora, a una Factura Electrnica la clave vehicular que corresponda a la
versin enajenada; colocando:
Complemento del Concepto para Venta de Vehculos:
o Clave vehicular
o Nmero de identificacin vehicular
Seccin opcional para incluir informacin de Aduanas (Si no desea incluir esta
informacin deje los campos vacos):
o Nmero de Documento Aduanero
o Fecha de Expedicin del Documento
o Aduana
Nota: En caso de requerirlo se puede agregar otro registro de aduana
Seccin opcional para detallar las Partes (Si no desea incluir esta informacin deje
los campos vacos).
o Cantidad (Parte)
o Unidad (Parte)
o No Identificacin (Parte)
o Descripcin (Parte)
o Valor Unitario (Parte)
o Importe (Parte)
o Informacin Aduanera Parte (opcional):
Nmero Documento
Fecha Documento
Aduana
H. Habilitar complemento servicios parciales construccin: es utilizado por el prestador de
servicios parciales de construccin, de conformidad con el Decreto por el que se otorgan
medidas de apoyo a la vivienda y otras medidas fiscales; colocando:
No. Permiso, Licencia o Autorizacin
Calle
No. Exterior
No. Interior
Colonia
Localidad
Referencia
Municipio
Estado
Cdigo Postal
I. Habilitar complemento INE: es utilizado por todos los contribuyentes que vendan,
enajenen, arrenden o proporcionen bienes o servicios de manera onerosa a los Partidos
Polticos y Asociaciones Civiles (tratndose de aspirantes y candidatos independientes), el
mismo deber incorporarse en todos los CFDI que emitan a favor de dichos partidos y
asociaciones, derivados de gastos realizados de la operacin ordinaria, precampaas y
campaas; colocando:
Tipo de proceso:
o Ordinario
o Precampaa
o Campaa
Tipo de comit
o Ejecutivo Nacional
o Ejecutivo Estatal
o Directivo Estatal
Id Contabilidad
Clave Entidad
Ambito
o Local
o Federal
Id Contabilidad
J. Habilitar Complemento Leyendas Fiscales: opcional para incluir leyendas previstas en

disposiciones fiscales, distintas a las contenidas en el estndar de Comprobante Fiscal
Digital (CFD) o Comprobante Fiscal Digital a travs de Internet (CFDI); colocando:
Disposicin Fiscal: se debe especificar la Ley, Resolucin o Disposicin Fiscal que
regula la leyenda, deber expresarse en siglas de maysculas y sin puntuacin,
ejemplo: ISR.
Norma: Regla que regula la obligacin de la leyenda
Texto Leyenda: Especificar leyenda fiscal
K. Habilitar inclusin firmas: en caso de requerir que se firme el comprobante para dar por
enterado la recepcion del documento; colocando:
Nombre Completo del Firmate
Puesto del Firmante
L. Habilitar inclusin de etiquetas: sirve como identificador para un cliente colocando:
Nombre de la etiqueta
Valor de la etiqueta
M. Texto del correo electrnico: Al enviar los comprobantes emitidos se adjuntan los
archivos PDF y XML y un texto que le notifica al cliente que han sido enviados sus
comprobantes con xito, es editable este texto adaptandolo al estilo del negocio, por
ejemplo: bienvenida, aviso, agradecer su preferencia entre otros.
3.1.5. EMISORES ADICIONALES
Utilizados para aadir sucursales de nuestro negocio con distintos permisos y ubicaciones de la
cuenta principal.
Para crear sucursales se presiona Agregar Emisores Adicionales/Sucursales, se abrir una ventana
donde se ingresan los datos de la nueva cuenta de facturacin para la sucursal mostrados en la
ilustracin 24.
Los datos a ingresar son los siguientes:
Usuario: nombre que se asigna a la nueva persona o sucursal, para ingresar al sistema se
tendra que ingresar este usuario.
Correo Electrnico: a partir de esta direccin de correo electrnico sern enviados los
comprobantes emitidos.
Cdigo Postal.
Descripcin: de la sucursal.
Colonia.
Calle.
Nmero Exterior.
Nmero Interior (opcional).
Pas.
Estado.
Municipio.
Ciudad.
Referencia (opcional).
Nota: Las sucursales pueden trabajar con distinta serie y nmero de folio inicial, se debe tomar en
cuenta que los folios se decrementan de la cuenta principal.
Ilustracin 24: Agregar sucursales

Una vez que se agreguen los datos llegaran las claves de acceso para la sucursal al correo
electrnico con el que se registro la cuenta principal; (estos datos de acceso llegan a la bandeja de
entrada del correo si no estn aqu, los podremos localizar en la carpeta de Correos no deseados o
Spam).
3.1.6. PLANTILLAS
El sistema cuenta con doce plantillas con diferentes diseos que se pueden cambiar en el
momento que lo requiera, para ello solo debe presionar Seleccionar sobre la plantilla a cambiar.
Las plantillas que ofrece el sistema se muestran en la Ilustracin 25; al colocar el cursor sobre la
imagen de la plantilla se despliega una ventana con la vista previa de la plantilla, donde se puede
observar el diseo que tiene.
Nota: La plantilla que que contenga la palabra SELECCIONADO es la plantilla con la cual esta
emitiendo comprobantes.
Ilustracin 25: Plantillas en PDF
Nota: En caso de que las plantillas no cuenten con los datos que requiera se debe solicitar una
plantilla personalizada, la cual tiene un costo adicional.
3.1.7. CAMBIAR CONTRASEA
La contrasea que recibi justo despus de su registro se puede cambiar en el momento que lo
desee y para realizarlo se debe hacer lo siguiente:
Escribir la contrasea actual con la que ingresa al sistema.

Colocar la nueva contrasea.
Confirmar nueva contrasea.
Para guardar cambios presionamos el botn Cambiar (ilustracin 26).
Nota: Se debe tomar en cuenta mayscula y minscula.
Ilustracin 26: Cambio de contrasea
Nota: En caso de que se haya bloqueado la cuenta despus de intentar ms de tres veces y se
muestre cualquier de estos dos mensajes:
El Usuario o Contrasea son incorrectos.

Debe esperar 60 minutos para volver a intentarlo.
Deber enviar un mensaje solicitando que se restablezca la contrasea al correo electrnico

soporte@factura-lo.com o comunicarse a Soporte Tcnico al nmero telefnico 01 800 8 47 86 21.
3.1.7.1. CAMBIAR CONTRASEA DESDE EL PORTAL DEL SISTEMA
En muchas ocasiones y por diversas razones o no recordamos la contrasea o se des-configura el

teclado de la computadora y accidentalmente la bloqueamos, usted mismo puede restablecerla
para ello en la pgina http://demoportal.enviocfdi.com/cfdi/ seleccione el enlace Has olvidado t
contrasea? (ilustracin 27).
Ilustracin 27: Has olvidado tu contrasea?
Que nos llevar a la ventana de datos, RFC, usuario y organice los nmeros como en el diagrama,
(ilustracin 28):
Ilustracin 28: Restablecer contrasea
Al hacer clic en el botn Enviar Contrasea, se enviara la informacin para reestablecer la

contrasea a los correos configurados en su cuenta (ilustracin 29).
Ilustracin 29: Restablecer Contrasea desde el correo
Cuando haga clic en el botn Cambiar, se establecer la nueva contrasea de su cuenta

(ilustracin 30).
Ilustracin 30: Escribir nueva Contrasea
3.2. CATLOGOS
Dentro del men de Catlogos encontramos:
Clientes
Productos/Servicios
Empleados (nmina)
3.2.1. CATLOGO DE CLIENTES
En este catlogo se encuentra el listado de clientes a los que se les vaya a emitir cualquier tipo de
comprobante.
Para hacer el llenado de este catlogo se puede realizar de dos formas:
A. Agregar manualmente: Se selecciona el enlace Agregar Manualmente como se muestra en

la Ilustracin 31 el cual se encuentra debajo de la etiqueta Catlogo de Clientes.
Ilustracin 31: Agregar manualmente un Cliente
Una vez seleccionado el enlace se abre una ventana ver Ilustracin 32 con los campos necesarios
para agregar un cliente al catlogo, los campos marcados con un asterisco (*) son obligatorios.
Cuando se termine el llenado de estos campos presionamos el botn guardar.
Ilustracin 32: Registro de nuevo Cliente
Tip: si desea agregar ms de un correo electrnico escriba punto y coma (;) y sin espacios coloque
la(s) siguiente(s) direccin(es) de correo.
Despus de haber agregado el cliente manualmente, aparecer en la lista de clientes nuestro

primer registro como se muestra en la Ilustracin 33.
Ilustracin 33: Registro de primer cliente agregado
B. Agregar clientes mediante plantilla (de forma masiva): Seleccionamos el botn Descarga
Plantilla Ilustracin 34 el cual bajar un archivo de Excel en el cual debemos llenar los
datos de los clientes.
Ilustracin 34: Descarga de plantilla para agregar Clientes
Posteriormente abrimos el archivo Excel; aqu podemos observar que esta plantilla contiene el
registro de dos clientes como ejemplo para que pueda guiarse en el llenado de los datos
especficos de cada cliente, los campos que contienen un asterisco (*) deben ser llenados
obligatoriamente Ilustracin 35.
Ilustracin 35: Llenado de plantilla de Clientes
Cuando se terminen de llenar los datos de los clientes, se guarda el archivo en alguna ubicacin
que sea fcil de ubicar para poder subir este archivo al sistema (Por ejemplo: Documentos o
Escritorio).
Tip: si el cdigo postal empieza con Cero, coloque antes una comilla o apostrofe ().
En el apartado Alta clientes, se escoge el botn Seleccionar archivo el cual nos abrir una ventana
del explorador de archivos donde buscaremos el archivo del registro de clientes, se selecciona el
archivo y presione abrir; Ilustracin 36.
Ilustracin 36: Carga de plantilla de clientes al sistema
Una vez que se encuentra el archivo en el sistema seleccionamos el botn Procesar el cual se
encuentra del lado derecho del archivo que se seleccion ver Ilustracin 37.
Ilustracin 37: Plantilla de Clientes a procesar en el sistema
Una vez que se hayan subido nuestros nuevos clientes aparecer un mensaje con la lista de los
clientes agregados al sistema presionamos Aceptar; ver Ilustracin 38.
Ilustracin 38: Mensaje mostrando los clientes registrados
Ya que se tiene el registro de los clientes, podemos hacer lo siguiente:

Buscar cliente por Nombre o RFC: Para la bsqueda debe de ingresar ya sea el nombre del
cliente o su RFC con el que fue registrado, en la Ilustracin 39 se muestra un ejemplo de la
bsqueda por RFC.
Ilustracin 39: Bsqueda de cliente por nombre o RFC
Eliminar registro: Para borrar el registro de un cliente presionamos el icono color rojo que
est ubicado del lado izquierdo sobre la lista del cliente como se muestra en la Ilustracin
40.
Ilustracin 40: Eliminacin de Cliente
Al presionarlo aparecer un mensaje que confirma si se desea eliminar al cliente seleccionado, la

operacin es irreversible; Ilustracin 41.
Ilustracin 41: Mensaje de confirmacin de eliminacin de registro
Editar detalles del cliente: Para modificar algn dato en particular se presiona el icono con
forma de lupa color azul que se encuentra del lado derecho sobre la lista del cliente en la
Ilustracin 42 se muestra la ubicacin de este icono.
Ilustracin 42: Editar detalles del cliente
Al presionar el icono se abrir una nueva ventana con los detalles del cliente, los cuales se
pueden modificar posteriormente se selecciona el botn Guardar, ver Ilustracin 43.
Ilustracin 43: Guardar cambios de la edicin del registro de Clientes
Dentro del Catlogo de clientes tenemos otras dos herramientas:
La descarga de Gua: abre un archivo Excel explicando que datos se deben llenar, en la
plantilla antes descargada para agregar clientes de forma masiva. En la Ilustracin 44 se
muestra la ubicacin del botn Descarga Gua as como la orientacin descargada.
Ilustracin 44: Descarga de gua para el llenado de la plantilla de clientes
Descarga de reporte de clientes: Esta opcin la tenemos al presionar el botn Descarga

Excel, el cual descargara un archivo con los datos de los clientes registrados, mostrado en
la Ilustracin 45.
Ilustracin 45: Descarga reporte de clientes
3.2.2. CATLOGO DE PRODUCTOS/SERVICIOS
En este catlogo se encuentra el listado de los productos y/o servicios que ofrece la empresa a los
clientes, este catlogo es til ya que al emitir una factura al escribir las primeras letras del
producto el sistema automticamente llenarn los campos correspondientes a los productos sin la
necesidad de llenar campo por campo para agregar este producto al comprobante.
Si al producto/servicio se le asignar un tipo de impuesto se debe configurar antes Vase el tema
de Configuracin de impuestos para que al agregar un producto nos aparezca la opcin de
asignarle algn tipo de impuesto ya sea de traslado o retencin.
Para hacer el llenado de este catlogo se puede realizar de dos formas:
A. Agregar manualmente: Se selecciona el enlace Agregar Manualmente como se muestra en

la Ilustracin 46 el cual se encuentra debajo de la etiqueta Catlogo de
Productos/Servicios.
Ilustracin 46: Agregar manualmente Producto/Servicio
Una vez seleccionado este enlace se abre una ventana ver Ilustracin 47 con los campos
necesarios para agregar un producto/servicio y asignarle algn tipo de impuesto si es que aplica;
todos los campos son obligatorios de llenar excepto impuesto. Cuando se termine el llenado de
estos campos se presiona el botn Guardar.
Ilustracin 47: Formulario para agregar Productos/Servicios
Despus de haber agregado el producto/servicio manualmente, aparecer la lista de nuestro

primer registro como se muestra en la Ilustracin 48.
Ilustracin 48: Primer registro de Producto
B. Agregar Productos/Servicios mediante plantilla (de forma masiva): Seleccionamos el botn

Descarga Plantilla Ilustracin 49 descargara un archivo Excel en el cual debemos de llenar
los datos de los productos (Clave del producto, Nombre del producto/servicio, Unidad de
medida, Precio, Impuesto si es que aplica).
Ilustracin 49: Descarga plantilla para agregar Productos/Servicios
Una vez que se termine de descargar el archivo Excel, al abrirlo se observa que esta plantilla
contiene el registro de tres productos como ejemplo para que pueda guiarse en el llenado de los
datos, todos los campos deben ser llenados obligatoriamente; Ilustracin 50.
Ilustracin 50: Plantilla Productos - Servicios
Cuando se termine de llenar el registro de productos, se guarda el archivo en alguna ubicacin que
sea fcil de ubicar (Por ejemplo: documentos o escritorio) para poder subir este archivo al sistema.
En el apartado Alta Productos y Servicios, se presiona el botn Seleccionar archivo el cual nos
abrir una ventana del explorador de archivos donde buscaremos la plantilla que contiene los
datos de los productos/servicios, se selecciona el archivo y presione abrir. Ilustracin 51.
Ilustracin 51: Subir al sistema los Productos/Servicios
Una vez que se encuentra la plantilla en el sistema seleccionamos el botn Procesar el cual se
encuentra del lado derecho del archivo que se seleccion ver Ilustracin 52.
Ilustracin 52: Procesar plantilla de Productos/Servicios
Posterior a la incorporacion de nuestros nuevos productos aparecer un mensaje con la lista de los
productos agregados al sistema presionamos Aceptar ver Ilustracin 53.
Ilustracin 53: Listado de Productos - Servicios agregados
Ya que se tiene registro de productos/servicios podemos hacer lo siguiente:

Buscar producto por nombre o clave: Para la bsqueda de producto se debe de ingresar ya
sea el nombre del producto o clave con el que fue registrado, en la Ilustracin 54 se
muestra un ejemplo de la bsqueda.
Ilustracin 54: Bsqueda de Producto/Servicio por nombre o clave
Eliminar registro: Para borrar el registro de un producto presionamos el icono color rojo
que est ubicado del lado izquierdo sobre la lista del producto como se muestra en la
Ilustracin 55.
Ilustracin 55: Eliminacin de registro de Producto/Servicio
Al presionarlo aparecer un mensaje que confirma si se desea eliminar el producto/servicio

seleccionado, la operacin es irreversible; Ilustracin 56.
Ilustracin 56: Confirmacin de eliminacin de producto/servicio
Editar detalles del producto: Para modificar datos del producto se presiona el icono con
forma de lupa color azul que se encuentra del lado derecho sobre la lista del producto en
Ilustracin 57 se muestra la ubicacin de este icono.
Ilustracin 57: Editar detalles del producto
Se abrir una nueva ventana con los detalles del producto los cuales se dividen en tres apartados:
o Detalle del producto/servicio: clave, nombre, unidad de medida y precio.

o Configuracin de Impuesto de Traslado (en caso de que aplique sobre el producto).
o Configuracin de Impuesto de Retencin (en caso de que aplique sobre el producto).
Si se modifica algn dato se debe guardar los cambios realizados por cada uno presionando el
botn Guardar de cada apartado. Ver Ilustracin 58.
Ilustracin 58: Cambios guardados en detalles de Producto/Servicio
Dentro del Catlogo de Productos/Servicios tenemos otras dos herramientas:
La descarga de Gua: abre un archivo Excel explicando que datos se deben de llenar, en la
plantilla antes descargada para agregar productos de forma masiva. En la Ilustracin 59 se
muestra la ubicacin del botn Descarga Gua as como la gua descargada.
Ilustracin 59: Descarga de gua de Productos/Servicios
Descarga de reporte de productos: Esta opcin la tenemos al presionar el botn Descarga

Excel mostrado en la Ilustracin 60, el cual descargar un archivo con los datos de los
productos registrados.
Ilustracin 60: Descarga de reporte de productos
3.2.3. CATLOGO DE EMPLEADOS (NMINA)
En este catlogo se encuentra el listado de empleados para timbrar su nmina, es necesario tener
los empleados registrados ya que si se timbra algn empleado que no se encuentre dentro de ste
catlogo al timbrar le marcar error en el estatus del proceso (EN PROCESO o FINALIZADO CON
ERRORESConsulta Archivos; Vase el tema de Timbrado de Nmina)
Para hacer el llenado de este catlogo es mediante una plantilla (de forma masiva) para ello
seleccionamos el botn Descarga Plantilla Ilustracin 61 el cual descargar un archivo Excel donde
se deben llenar los datos de los empleados.
Ilustracin 61: Descarga plantilla para dar de alta empleados
Una vez que se termine de descargar el archivo Excel lo abrimos; aqu podemos observar que esta
plantilla contiene el registro de dos empleados como ejemplo para que pueda guiarse en el
llenado de los datos particulares de cada empleado, los campos que contienen un asterisco (*)
deben ser llenados obligatoriamente; Ilustracin 62.
Ilustracin 62: Plantilla para agregar empleados al catlogo
Cuando se terminen de llenar los datos de los empleados, se guarda el archivo en alguna ubicacin
que sea fcil de ubicar para poder subir este archivo al sistema (Por ejemplo: documentos o
escritorio).
Tip: si el Numero de Seguridad Social y /o el cdigo postal empiezan con Cero, coloque antes una
comilla o apostrofe ().
En el apartado Alta Empleados, se escoge el botn Seleccionar archivo el cual nos abrir una
ventana del explorador de archivos donde buscaremos el archivo del registro de empleados, se
selecciona el archivo y presione abrir; Ilustracin 63.
Ilustracin 63: Carga de Plantilla de Empleados
Una vez que se encuentra el archivo en el sistema seleccionamos el botn Procesar el cual se
encuentra del lado derecho del archivo que se seleccion; Ilustracin 64.
Ilustracin 64: Procesar plantilla de empleados
Despus de agregar a los nuevos empleados aparecer un mensaje con la lista de los registros
agregados al sistema presionamos Aceptar; Ilustracin 65.
Ilustracin 65: Lista de empleados agregados al catlogo
Ya que se tiene el registro de empleados podemos hacer lo siguiente:
Buscar empleado por Nombre o RFC: Para la bsqueda del empleado se debe de ingresar
ya sea el nombre o RFC del empleado con el que fue registrado, en la Ilustracin 66 se
muestra un ejemplo de la bsqueda por el primer apellido del empleado.
Ilustracin 66: Bsqueda de empleado por nombre o RFC
Eliminar registro: Para borrar el registro de un empleado presionamos el icono color rojo
que est ubicado del lado izquierdo sobre la lista del empleado como se muestra en la
Ilustracin 67.
Ilustracin 67: Eliminacin de registro de empleado
Al presionarlo aparecer un mensaje que confirma si se desea eliminar el empleado seleccionado,

la operacin es irreversible; Ilustracin 68.
Ilustracin 68: Confirmacin de eliminacin de registro de empleado
Editar detalles del empleado: Para cambiar detalles del empleado se presiona el icono con
forma de lupa color azul que se encuentra del lado derecho sobre la lista del empleado en
la Ilustracin 69 se muestra la ubicacin de este icono.
Ilustracin 69: Editar datos de empleado
Se abrir una nueva ventana con los detalles del empleado dividido en tres apartados:
I. Informacin general; en este apartado se puede editar:

o RFC del empleado(Dato obligatorio)
o Nombre del empleado (Dato obligatorio)
o Nmero de empleado (Dato obligatorio)
o CURP (Dato obligatorio)
o Nmero Seguridad Social (Dato obligatorio)
o Correo electrnico (Dato obligatorio)
II. Direccin empleado; en este apartado se puede editar:
o Calle (Dato obligatorio).
o Nmero exterior (Dato obligatorio).
o Nmero Interior.
o Colonia (Dato obligatorio).
o Localidad (Dato obligatorio).
o Referencia.
o Municipio (Dato obligatorio).
o Estado (Dato obligatorio).
o Pas (Dato obligatorio).
o Cdigo Postal (Dato obligatorio).
III. Informacin Laboral Adicional; en este apartado se puede editar propiedades
relacionadas a su trabajo como son:
o Tipo Rgimen (Dato obligatorio).
o Departamento (Dato obligatorio).
o CLABE.
o Banco.
o Fecha Inicio de la Relacin Laboral.
o Puesto.
o Tipo de contrato.
o Tipo jornada.
o Periodicidad pago.
o Salario Base Cuota Aportacin (Dato obligatorio).
o Salario diario integrado (Dato obligatorio).
Nota: Se deben llenar todos los datos obligatorios para no tener errores en el timbrado de nmina.
Por cada apartado se debe guardar cambios presionando el botn Guardar.
Dentro del Catlogo de empleados tenemos otras dos herramientas:
La descarga de Gua abre un archivo Excel: explicando que datos se deben de llenar, en la
plantilla antes descargada para dar de alta empleados de forma masiva. En la Ilustracin
70 se muestra la ubicacin del botn Descarga Gua as como la gua descargada.
Ilustracin 70: Gua para el llenado de la plantilla de empleados
Descarga de reporte de empleados: Esta opcin la tenemos al presionar el botn Descarga

Excel el cual descargar un archivo con los datos de los empleados registrados.
Ilustracin 71: Descarga de reporte de empleados
3.3. EMISIN (INGRESOS)
Dentro del menu EMISIN (INGRESOS) se encuentran los diferentes comprobantes que podemos
generar, al igual se pueden consultar los comprobantes generados; este men esta compesto por
las siguientes opciones:
Emitir Comprobante.
Timbrado Excel.
Timbrado Escuelas.
Consulta Comprobantes.
Pre-Facturas.
3.3.1. EMITIR COMPROBANTE
La factura electrnica en Mxico tiene sus inicios en 1997 cuando un grupo de 45 empresas
asociadas a la AMECE, ahora AMECE GS1, deciden formar un Comit de Factura Electrnica. Tras
un nmero de pruebas piloto se logr el diseo de un modelo el cual se us para crear el marco
jurdico bajo el cual se llevara a cabo la factura electrnica.
En mayo de 2004 se aprueba la factura electrnica como medio de comprobacin fiscal, siendo el
7 de diciembre de 2009 fecha en la que el diario oficial de la federacin establece que los cambios
y modificaciones relativas a la emisin de comprobantes digitales entraran en vigor el 1 de enero
de 2011.
Aos 2009-2010: Inicia la adopcin de los comprobantes fiscales digitales en las pequeas
y medianas empresas en Mxico. Aquellos que optaron por la modalidad de medios
propios podrn emitir comprobantes sin un proveedor hasta nuevo aviso.
El 14 de septiembre de 2010 se publica en el diario oficial de la federacin la creacin del
CFDI o Comprobante Fiscal Digital por Internet, modelo en el que se requiere de un PAC o
Proveedor Autorizado de Certificacin para completar el proceso de generacin de
comprobantes.
Ao 2011: Aquellas empresas que no hayan optado por medios propios se ven obligadas
a emitir CFDI a menos de que tengan facturas impresas vigentes.
Aos 2012-2013: Las facturas en papel ya no son vlidas, existen solo dos medios de
comprobacin electrnicos: CFD por medios propios y CFDI. Para aquellos que tengan
menos de cuatro millones de pesos en ingresos es posible el uso del CBB.
Ao 2014: EL 1 de enero de 2014 desaparecer el CFD por medios propios, disminuir el

lmite para emitir CBB de cuatro millones de pesos a doscientos cincuenta mil pesos.
En esta opcin encontramos los distintos tipos de comprobantes que podemos generar; a
continuacin se mencionan:
Factura.
Recibo de Honorarios.
Recibo de Arrendamiento.
Nota de Cargo.
Nota de Crdito.
Recibo de Donativo.
Recibo de Pago.
Carta Porte.
Recibo de Ingresos.
Carta Porte (Ingreso).
3.3.1.1. ESTRUCTURA DE FACTURA
Es un documento mercantil que refleja toda la informacin de una operacin de compraventa. La

informacin fundamental que aparece en una factura debe reflejar la entrega de un producto o la
provisin de un servicio, junto a la fecha de devengo, adems de indicar la cantidad a pagar en
relacin a existencias, bienes de una empresa para su venta en eso ordinario de la explotacin, o
bien para su transformacin o incorporacin al proceso productivo, adems de indicar el tipo de
Impuesto sobre el Valor Aadido (IVA) que se debe aplicar.
Se considera como el justificante fiscal de la entrega de un producto o de la provisin de un

servicio, que afecta al obligado tributario emisor (el vendedor) y al obligado tributario receptor (el
comprador). La factura es el nico justificante fiscal, que da al receptor el derecho de deduccin
del impuesto (IVA). Esto no se aplica en los documentos sustitutivos de factura, recibos o tickets.
Para generar una factura es necesario conocer su estructura para el llenado correcto de los datos.
En la Ilustracin 72 se muestra la estructura superior de la factura donde podemos encontrar:
1. Logotipo de la empresa.
2. Datos del Emisor contiene:
a. Razn Social.
b. RFC.
c. Direccin Fiscal.
d. Lugar de expedicin (Editable).
3. Configuracin de Comprobante Fiscal Digital a travs de Internet (CFDI) contiene:
a. Serie; si requiere una serie diferente de la que se muestra en el sistema (Vase el
tema de Config. CFDI), haga clic en el cuadro Serie y coloque la(s) letra(s) que
prefiera.
b. Folio; si requiere usar un nmero diferente del que se muestra en el sistema
(Vase el tema de Config. CFDI), haga clic en el cuadro Folio y coloque el(los)
nmero(s) que prefiera para iniciar, la siguiente ocasin solo cambie la Serie y
presione el botn Tabulador ( ) en su teclado para que el sistema lleve el conteo
automticamente.
c. Fecha; Se puede modificar con fecha de dos dias anteriores.
d. Rgimen Fiscal; Se puede seleccionar el Rgimen Fiscal de los que se hayan
agregado(Vase el tema de Datos del Emisor en Rgimen Fiscal).
Ilustracin 72: Estructura superior del comprobante.
Dentro de la estructura media del comprobante; se encuentra:
4. Facturar a: Se deben ingresar los datos del cliente o empresa a emitir comprobante; si el
cliente se encuentra dentro del Catlogo de Clientes al ingresar las primeras letras del
nombre automticamente el sistema identificar el registro del cliente y enseguida se
hace el llenado los datos de este apartado.
a. Nombre/Razn Social.
b. RFC (verificar que no tenga espacios ni guiones).
c. Correo.
d. Calle.
e. No. Exterior.
f. No. Interior.
g. Colonia.
h. Cdigo Postal (nicamente 5 digitos).
i. Pas.
j. Estado.
k. Municipio.
l. Ciudad.
5. Forma de pago: Especificar como se realizar el pago de la factura (estos datos ya estan
predeterminados al realizar la configuracin de la cuenta; Vase tema de Configuracin en
Configuracin CFDI).
a. Forma de Pago.
b. Mtodo de Pago.
TIP: en el sistema podr:

Cambiar el mtodo de pago; haciendo doble clic izquierdo en el rectngulo
y presionando dos veces el botn de Retroceso en su teclado.
Hacer uso de uno o ms mtodos de pago; haciendo doble clic izquierdo en
el rectngulo para que el sistema le desvele la lista y pueda seleccionar
cualquier otro mtodo de pago.
Nota: El mtodo de pago tuvo cambios implementados por el SAT, apegandolo a

una clave por tipo, en el sistema se muestra la descripcin pero al Generar el
comprobante dentro del XML se mostrar(n) la(s) clave(s) del (los) mtodos de
pago usado(s).
c. Nmero de Cuenta; si desconoce el mtodo de pago puede quitar este cuadro

desde Config CFDI.
d. Moneda.
e. Tipo Cambio.
f. Condiciones de Pago(opcional).
Esta parte de la estructura se representa en la Ilustracin 73.

Ilustracin 73: Estructura media del CFDI
En la parte final de la estructura de la factura se encuentra el apartado para ingresar los productos
y/o servicios a vender, asi como las acciones que se pueden realizar con estos.
Para agregar un producto se debe ingresar lo siguiente:
Concepto: Descripcin del producto/servicio. Ejemplo: Laptop Toshiba T1200.

Cantidad: Nmero de productos a facturar. Ejemplo: 2.
Clave: Identificador del producto/servicio (no obligatorio).
Unidad: Describe la presentacin del producto. Ejemplo: Litro, Pieza, Kilo entre otras, en
caso de que no tenga una unidad de medida se coloca NO APLICA.
Precio Unitario: Precio asignado por pieza. Ejemplo: 10500.
Descuento Unitario: en caso de que aplique descuento sobre el producto se puede realizar
por:
o Descuento por Monto: ingresar un descuento definido sobre el precio del
producto/servicio.
o Descuento por Porcentaje: asignar un descuento en proporcin al precio del
producto/servicio.
Asignacin de impuestos: puede aplicar en dos representaciones (solo se puede elegir
uno):
o Impuestos Incluidos en el Precio: Cuando el producto/ servicio ya incluye el
impuesto y no se asignar una cantidad extra, el sistema har el desgloce en el
comprobante.
o Calcular Impuestos sobre el Precio: Dependiendo la tasa del impuesto es el que se
calcular sobre el precio del producto/servicio extra al precio original.
NOTA: Los impuestos que apliquen sobre el producto/servicio se deben seleccionar

colocando una palomita sobre el cuadro que se encuentra a un lado del impuesto para que
la asignacin del impuesto sea correcta.
Una vez que se hayan ingresado correctamente los datos antes mencionados se selecciona el
botn Agregar Concepto, automticamente se aade el producto/servicio a la lista para emitir el
comprobante, el cual se puede visualizar en la parte inferior a la de Agregar Producto, mostrado
en la Ilutracin 74.
Ya que se tiene una lista de producto/servicio agregados al comprobante se pueden realizar dos
acciones:
Editar producto/servicio: en caso de que se tenga que modificar algn dato del producto,
por ejemplo: nombre, precio, impuesto entre otros. Para realizar esta accin se presiona el
icono que se encuentra en la columna de Eliminar del lado izquierdo.
Eliminar producto/servicio: en caso de que ya no se requiera dentro del comprobante,

para realizar esta accin se presiona el icono que se encuentra en la columna de Eliminar
del lado derecho.
Ilustracin 74: Producto - Servicio en el CFDI
Para finalizar con la elaboracin del comprobante se puede visualizar la suma del importe del
subtotal, impuestos (en caso de que apliquen) y total final.
Enseguida del llenado de los datos de la factura se pueden realizar tres acciones mostradas en la
Ilustracin 75 que a continuacin se mencionan:
Botn Guardar como Pre-Factura: se guarda el comprobante como provisin para

ocuparla posteriormente en el momento que se desee (Vase el tema de Emisin
(Ingresos) en Pre-factura).
Botn Generar Comprobante: se emite la factura agregando el folio fiscal (nico e
irremplazable) enviandolo automticamente al SAT.
Botn Vista Previa se abre un archivo pdf mostrando como quedar la factura.
Ilustracin 75: Estructura final del CFDI
3.3.1.2. ESTRUCTURA DE RECIBO DE HONORARIOS
Se consideran ingresos por honorarios los percibidos por prestar servicios profesionales
independientes, tales como mdicos, de administracin, financieros, contables, de arquitectura,
de ingeniera, informticos, de diseo, artsticos, deportivos, de msica, de canto, entre otros,
siempre que los servicios no se presten de manera subordinada, es decir, que no haya una relacin
laboral.
Clculo del impuesto sobre la renta.

El impuesto se determinar aplicando la tasa de 25% sobre el total del ingreso obtenido,
sin deduccin alguna.
Forma de pagar el impuesto.

El impuesto se paga mediante retencin que debe hacer la persona que efecte los pagos
si es residente en el pas, o residente en el extranjero con establecimiento permanente en
Mxico con el cual se relacione el servicio.
En los dems casos, el contribuyente debe enterar el impuesto correspondiente mediante

declaracin, que presentar a travs de Internet o en ventanilla bancaria, dentro de los 15
das siguientes a aqul en que obtenga el ingreso.
Expedicin de comprobantes o de recibos de honorarios.

Quienes perciban ingresos por honorarios, tendrn la obligacin de expedir comprobantes
fiscales.
Ingresos exentos.
No se pagar el impuesto por los ingresos obtenidos de honorarios, y en general por la
prestacin de un servicio personal independiente, pagados por residentes en el extranjero
que no tengan establecimiento permanente en el pas, o que tenindolo, el servicio no
est relacionado con dicho establecimiento.
Como requisito para dicha exencin, se establece que la estancia del prestador del servicio
en territorio nacional sea menor a 183 das naturales, consecutivos o no, en un periodo de
doce meses.
Para generar un recibo de honorarios es necesario conocer su estructura para el llenado correcto
de los datos.
En la Ilustracin 76 se muestra la estructura superior del recibo de honorarios donde podemos

encontrar:
a. Razn Social.
b. RFC.
c. Direccin Fiscal.
prefiera.
automticamente.
c. Correo.
d. Calle.
e. No. Exterior.
f. No. Interior.
g. Colonia.
i. Pas.
j. Estado.
k. Municipio.
l. Ciudad.
5. Forma de pago: Especificar como se realizar el pago del recibo de honorarios (estos datos
ya estan predeterminados al realizar la configuracin de la cuenta; Vase tema de
Configuracin en Configuracin CFDI).
a. Forma de Pago.
b. Mtodo de Pago.


pago usado(s).

desde Config CFDI.
d. Moneda.
e. Tipo Cambio.
Esta parte del recibo de honorarios se representa en la Ilustracin 77.

En la parte final de la estructura de la factura se encuentra el apartado para ingresar los productos
Concepto: Descripcin del producto/servicio. Ejemplo: Honorarios por servicios de

capacitacin al personal del mes de Junio de 2015.
Unidad: Describe la presentacin del producto. Ejemplo: Servicio, Sesin, Asesora, etre
otras, en caso de que no tenga una unidad de medida se coloca NO APLICA.
por:
producto/servicio.
producto/servicio.
uno):
comprobante.

en la Ilutracin 78.
acciones:

del lado derecho.
Enseguida del llenado de los datos del recibo de Honorarios se pueden realizar tres acciones
mostradas en la Ilustracin 79 que a continuacin se mencionan:

Botn Generar Comprobante: se emite el recibo de Honorarios agregando el folio fiscal
(nico e irremplazable) enviandolo automticamente al SAT.
Botn Vista Previa se abre un archivo pdf mostrando como quedar el recibo de
Honorarios.
3.3.1.3. ESTRUCTURA DE RECIBO DE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES
Es el documento que sirve para atestiguar la recepcin de dinero, otro documento, un bien o un
servicio. Las cantidades que obtiene de un residente en el extranjero por rentar, y en general por
conceder el uso o goce y dems derechos que se convengan sobre un bien inmueble, inclusive
cuando se deriven de la venta o cesin de los derechos mencionados, siempre que dichos bienes
se encuentren ubicados en territorio nacional.
Clculo del impuesto sobre la renta.
El impuesto se pagar aplicando la tasa de 25% sobre el ingreso obtenido, sin deduccin
alguna.
Forma de pago.
Las personas que efecten los pagos, calcularn el impuesto y harn la retencin y entero
o pago correspondiente ante el Servicio de Administracin Tributaria.
Cuando la persona que haga los pagos sea residente en el extranjero, el contribuyente que
obtenga los ingresos debe calcular y pagar el impuesto mediante declaracin, que
presentar ya sea va Internet o ventanilla bancaria, dentro de los 15 das siguientes a la
obtencin del ingreso.
Obligacin de expedir recibos por las rentas o ingresos cobrados.

Los arrendatarios deben expedir comprobantes fiscales por las rentas percibidas, los
cuales deben contar con requisitos fiscales.
Cuando la renta sea pagada a un fideicomiso, la institucin fiduciaria debe expedir los
comprobantes fiscales y realizar la retencin y el entero correspondiente.
Para generar un recibo de arrendamiento es necesario conocer su estructura para el llenado

correcto de los datos.
En la Ilustracin 80 se muestra la estructura superior del recibo de arrendamiento donde podemos

encontrar:
a. Razn Social.
b. RFC.
c. Direccin Fiscal.
prefiera.
automticamente.
c. Correo.
d. Calle.
e. No. Exterior.
f. No. Interior.
g. Colonia.
i. Pas.
j. Estado.
k. Municipio.
l. Ciudad.
5. Forma de pago: Especificar como se realizar el pago del recibo de arrendamiento (estos
datos ya estan predeterminados al realizar la configuracin de la cuenta; Vase tema de
a. Forma de Pago.
b. Mtodo de Pago.


pago usado(s).
desde Config CFDI.
d. Moneda.
e. Tipo Cambio.
Esta parte del recibo de arrendamiento se representa en la Ilustracin 81.
Ilustracin 81: Estructura media del comprobante
En la parte final del recibo de arrendamiento se encuentra el apartado para ingresar los productos
Concepto: Descripcin del producto/servicio. Ejemplo: Arrendamiento del Inmueble 345

ubicado en, Calle 22 Sur, No. 4302 Int. 301, Col. Fracc. El Mirador, Puebla, Pue.
Unidad: Describe la presentacin del producto. Ejemplo: Servicio, Renta entre otras, en
por:
o Descuento por Monto: ingresar un descuento definido sobre el producto/servicio.
producto/servicio.
uno):
comprobante.
en la Ilutracin 82.
acciones:

del lado derecho.
Enseguida del llenado de los datos del Recibo de Arrendamiento se pueden realizar tres acciones

Botn Generar Comprobante: se emite el Recibo de Arrendamiento agregando el folio
fiscal (nico e irremplazable) enviandolo automticamente al SAT.
Botn Vista Previa se abre un archivo pdf mostrando como quedar el Recibo de
Arrendamiento.
3.3.1.4. ESTRUCTURA DE NOTA DE CARGO
Son los documentos con los que le avisa el proveedor que se hizo un cargo en su cuenta,
detallando el motivo que lo origin, generalmente por movimientos fuera del flujo normal de la
venta. Aumenta la cuenta por pagar al proveedor.
Para generar una nota de cargo es necesario conocer su estructura para el llenado correcto de los
datos.
En la Ilustracin 84 se muestra la estructura superior de la nota de cargo donde podemos

encontrar:
a. Razn Social.
b. RFC.
c. Direccin Fiscal.
prefiera.
automticamente.
c. Correo.
d. Calle.
e. No. Exterior.
f. No. Interior.
g. Colonia.
i. Pas.
j. Estado.
k. Municipio.
l. Ciudad.
Configuracin CFDI).
a. Forma de Pago.
b. Mtodo de Pago.


pago usado(s).
desde Config CFDI.
d. Moneda.
e. Tipo Cambio.
En la parte final de la estructura de la nota de cargo se encuentra el apartado para ingresar los
productos y/o servicios a vender, asi como las acciones que se pueden realizar con estos.

por:
producto/servicio.
producto/servicio.
uno):
comprobante.
en la Ilutracin 86.
acciones:

del lado derecho.

Ilustracin 87: Estructura final del CFDI.
3.3.1.5. ESTRUCTURA DE NOTA DE CRDITO
Son la emisin de un Comprobante Fiscal Digital de Egreso y este representa la cancelacin parcial
de un comprobante fiscal digital CFD o CFDI. La nota de credito es un documento comercial que
emite la empresa al cliente para descontar de su cuenta por cobrar un importe determinado. Se
emite en los siguientes casos:
Descuentos o bonificaciones
devolucion de mercanca
Cancelacion de factura en un periodo posterior.
a. Nota de crdito estandar.

Se debe utilizar la nota de crdito estndar cuando se desea aplicar a una o varias facturas
una nota de crdito por descuento o bonificacin, o cuando se desea cancelar una factura
de servicios en un periodo contable posterior.
b. Nota de Crdito con Devolucin.

Al igual que la Nota de Crdito Estndar, se generan por devolucin de mercanca,
descuenta un importe del monto total a pagar de una factura de venta, es decir disminuye
la cuenta por pagar as como el inventario, pero slo cuando devolucin de producto est
involucrada.
Para generar una nota de crdito es necesario conocer su estructura para el llenado correcto de
los datos.
En la Ilustracin 88 se muestra la estructura superior de la nota de crdito donde podemos

encontrar:
a. Razn Social.
b. RFC.
c. Direccin Fiscal.
prefiera.
automticamente.
Ilustracin 88: Estructura superior del comprobante
c. Correo.
d. Calle.
e. No. Exterior.
f. No. Interior.
g. Colonia.
i. Pas.
j. Estado.
k. Municipio.
l. Ciudad.
5. Forma de pago: Especificar como se realizar el pago de la nota de crdito (estos datos ya
estan predeterminados al realizar la configuracin de la cuenta; Vase tema de
a. Forma de Pago.
b. Mtodo de Pago.


pago usado(s).

desde Config CFDI.
d. Moneda.
e. Tipo Cambio.
Ilustracin 89: Estructura media del CFDI.
En la parte final de la nota de crdito se encuentra el apartado para ingresar los productos y/o
servicios a vender, asi como las acciones que se pueden realizar con estos.

por:
producto/servicio.
o Descuento por Porcentaje: asignar un descuento en proporcin al precio xdel
producto/servicio.
uno):
comprobante.

en la Ilutracin 90.
acciones:

del lado derecho.


Ilustracin 91: Estructura final del CFDI.
3.3.1.6. ESTRUCTURA DE RECIBO DE DONATIVO
Al constituir la organizacin civil o celebrar el contrato de fideicomiso, debe verificar que su objeto
social se ubique en alguna de las actividades que pueden ser autorizadas para recibir donativos
deducibles, as como cumplir con los requisitos que disponen las leyes en la materia.
Para tal efecto, se considera como objeto social (el fin o actividad preponderante que va a llevar a
cabo), el cual debe sealarse en el acta constitutiva y estatutos sociales.
Las actividades que conforme a la ley pueden ser autorizadas para recibir donativos deducibles
son:
Asistenciales.
Educativas: Aquellas que tienen como fin la imparticin de enseanza cuando cuenten con
autorizacin o reconocimiento de validez oficial de estudios, as como las instituciones
creadas por decreto presidencial o por ley cuyo objeto sea la enseanza.
Investigacin cientfica o tecnolgica: Aquellas tendientes a la investigacin cientfica o
tecnolgica, siempre y cuando estn inscritas en el Registro Nacional de Instituciones y
Empresas Cientficas y Tecnolgicas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologa.
Culturales.
Ecolgicas: Dedicadas a las siguientes actividades:
o Investigacin o preservacin de la flora y fauna silvestres, terrestres o acuticas,
dentro de las zonas geogrficas que determine el SAT, de conformidad con el
Anexo 13 de la Resolucin Miscelnea Fiscal.
o Promocin de la prevencin y control de la contaminacin del agua, del aire y del
suelo, la proteccin al ambiente y la preservacin y restauracin del equilibrio
ecolgico.
De preservacin de especies en peligro de extincin: Actividades dedicadas a la
reproduccin de especies en proteccin y peligro de extincin y la conservacin de su
hbitat, previa opinin de la Secretara de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Becantes. Dedicadas al otorgamiento de becas, siempre que se cumplan con los siguientes
requisitos:
o Que las becas se otorguen para realizar estudios en instituciones de enseanza
que tengan autorizacin o reconocimiento de validez oficial de estudios en los
trminos de la Ley General de Educacin o, cuando se trate de instituciones del
extranjero, estn reconocidas por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologa.
o Que las becas se otorguen mediante concurso abierto al pblico en general y su
asignacin se base en datos objetivos relacionados con la capacidad acadmica del
candidato.
De Obras o Servicios Pblicos: Que lleven a cabo obras o servicios pblicos que deba
efectuar la Federacin, las entidades federativas o los municipios.
De Desarrollo Social.
De apoyo econmico: Que aportan recursos econmicos a personas morales autorizadas
para recibir donativos deducibles.
Museos y Bibliotecas Privados: Se dedican a la instauracin y establecimiento de
bibliotecas y/o museos que se encuentren abiertos al pblico en general.
Escuela-empresa: Ejecuten programas escuela-empresa que sean parte del plan de
estudios u objeto de organizaciones que obtengan la autorizacin para recibir donativos
deducibles.
Para generar un recibo de donativo es necesario conocer su estructura para el llenado correcto de
los datos. En la Ilustracin 92 se muestra la estructura superior del recibo de donativo donde
podemos encontrar:
a. Razn Social.
b. RFC.
c. Direccin Fiscal.
prefiera.
automticamente.
c. Correo.
d. Calle.
e. No. Exterior.
f. No. Interior.
g. Colonia.
i. Pas.
j. Estado.
k. Municipio.
l. Ciudad.
5. Forma de pago: Especificar como se realizar el pago del recibo de Donativo (estos datos
ya estan predeterminados al realizar la configuracin de la cuenta; Vase tema de
a. Forma de Pago.
b. Mtodo de Pago.

pago usado(s).

desde Config CFDI.
d. Moneda.
e. Tipo Cambio.
En la parte final del recibo de donativo se encuentra el apartado para ingresar los productos y/o

por:
producto/servicio.
producto/servicio.
uno):
comprobante.

en la Ilutracin 94.
acciones:

del lado derecho.
Una vez que se finalize el llenado de los datos del recibo de donativo se pueden realizar tres
acciones mostradas en la Ilustracin 95 que a continuacin se mencionan:
Botn Generar Comprobante: se emite el recibo de Donativo agregando el folio fiscal
Botn Vista Previa se abre un archivo pdf mostrando como quedar el recibo de Donativo.
3.3.1.7. ESTRUCTURA DE RECIBO DE PAGO
El recibo es el documento que acredita el pago de una determinada cantidad de dinero por un
servicio o producto, emitido por la persona acreedora (quien recibe), y dirigido a la persona
deudora (quien paga).
Los recibos por lo general, se extienden por duplicado: el original se entrega a quien hizo el pago y
el duplicado queda en poder de quien lo recibe.
El recibo es considerado un efecto de comercio con caractersticas similares a la letra y al pagare,

pudindose endosarse y descontarse siempre que este aceptado.
Es muy importante sealar que el recibo de pago no suele funcionar como un comprobante del
cobro de impuestos, por lo cual no debera usarse como reemplazo de la factura. Por el contrario,
ambos documentos son complementarios y tienen propsitos diferentes: aunque no resulte
evidente por su nombre, la factura demanda el pago, mientras que el recibo deja constancia de
que el mismo ha sido efectuado.
Para generar un recibo de pago es necesario conocer su estructura para el llenado correcto de los
datos.
En la Ilustracin 96 se muestra la estructura superior del recibo de pago donde podemos

encontrar:
a. Razn Social.
b. RFC.
c. Direccin Fiscal.
prefiera.
automticamente.
c. Correo.
d. Calle.
e. No. Exterior.
f. No. Interior.
g. Colonia.
i. Pas.
j. Estado.
k. Municipio.
l. Ciudad.
5. Forma de pago: Especificar como se realizar el pago de este Recibo (estos datos ya estan
Configuracin CFDI).
a. Forma de Pago.
b. Mtodo de Pago.


pago usado(s).

desde Config CFDI.
d. Moneda.
e. Tipo Cambio.
En la parte final del recibo de pago se encuentra el apartado para ingresar los productos y/o

por:
producto/servicio.
producto/servicio.
uno):
comprobante.

en la Ilutracin 98.
acciones:

del lado derecho.
Una vez que se finalize el llenado de los datos del recibo de pago se pueden realizar tres acciones

Botn Vista Previa se abre un archivo pdf mostrando como quedar el Recibo de Pago.
3.3.1.8. ESTRUCTURA DE CARTA PORTE
La Carta de Porte para el transportista es el principal documento para el control de sus

movimientos de mercancas y cobro de los servicios, y en forma adicional en su uso mercantil, es
utilizada como soporte de la entrega-recepcin de las mercancas entre transportistas y
expedidores.
ARTCULO 74: Los autotransportistas debern emitir por cada embarque, una carta de porte
debidamente documentada, que deber contener, adems de los requisitos fiscales y de las
disposiciones aplicables contenidas en el presente reglamento, como mnimo lo siguiente:
I. Denominacin social o nombre del autotransportista y del expedidor y sus domicilios;

II. Nombre y domicilio del destinatario;
III. Designacin de la mercanca con expresin de su calidad genrica, peso y marcas o
signos exteriores de los bultos o embalaje en que se contengan y en su caso, el valor
declarado de los mismos;
IV. Precio del transporte y de cualquier otro cobro derivado del mismo;
V. Fecha en que se efecta la expedicin;
VI. Lugar de recepcin de la mercanca por el autotransportista, y;
VII. Lugar y fecha o plazo en que habr de hacerse la entrega al destinatario.
Para generar una carta porte es necesario conocer su estructura para el llenado correcto de los
datos.
En la Ilustracin 100 se muestra la estructura superior de la factura donde podemos encontrar:
a. Razn Social.
b. RFC.
c. Direccin Fiscal.
prefiera.
automticamente.
Ilustracin 100: Estructura superior del comprobante
c. Correo.
d. Calle.
e. No. Exterior.
f. No. Interior.
g. Colonia.
i. Pas.
j. Estado.
k. Municipio.
l. Ciudad.
5. Forma de pago: Especificar como se realizar el pago de la Carta Porte (estos datos ya
a. Forma de Pago.
b. Mtodo de Pago.


pago usado(s).

desde Config CFDI.
d. Moneda.
e. Tipo Cambio.
g. Origen (descrpcin de la carga del transporte).
h. Destino (descripcin de la carga del transporte).
i. Datos del vehculo:
i. Conductor (nombre completo del conductor).
ii. Placas.
iii. Vehculo (marca del vehculo).
iv. Kilmetros (Nmero de kilometros recorridos por el vehculo).
Ilustracin 101: Estructura media de carta porte
En la parte final de carta porte se encuentra el apartado para ingresar los productos y/o servicios a
vender, asi como las acciones que se pueden realizar con estos.

por:
producto/servicio.
producto/servicio.
uno):
comprobante.

en la Ilutracin 102.
acciones:

del lado derecho.
Emseguida del llenado de los datos de carta porte se pueden realizar tres acciones mostradas en la

Botn Generar Comprobante: se emite la Carta Porte agregando el folio fiscal (nico e
Botn Vista Previa se abre un archivo pdf mostrando como quedar la Carta Porte.
3.3.1.9. ESTRUCTURA DE RECIBO DE INGRESOS
Un recibo es una constancia que sirve para comprobar la recepcin de efectivo o cheque por
ventas al contado, cobranzas al cliente y otros deudores. Los recibos deben ser pre-numerados y
deben emitirse respetando la correlatividad de los mismos.
Recibo de Caja de Ingreso: Es un documento que se emite para respaldar la recepcin de

efectivo o cheque por ventas al contado, cobranzas al cliente y otros deudores.
Recibo de la Caja de Egreso: Es un documento que respalda el desembolso de efectivo por

compra de bienes y servicios al contado o pago de deudas de la empresa.
Recibo de Deposito en Cuenta Corriente: Es un documento que firma y sella la entidad

financiera, como constancia de haber recibido una determinada cantidad de dinero dentro
una transaccin realizada a alguna cuenta corriente o caja de ahorros de la empresa.
Para generar un recibo de ingresos es necesario conocer su estructura para el llenado correcto de
los datos.
En la Ilustracin 104 se muestra la estructura superior del recibo de ingresos donde podemos
encontrar:
a. Razn Social.
b. RFC.
c. Direccin Fiscal.
prefiera.
automticamente.
c. Correo.
d. Calle.
e. No. Exterior.
f. No. Interior.
g. Colonia.
i. Pas.
j. Estado.
k. Municipio.
l. Ciudad.
Configuracin CFDI).
a. Forma de Pago.
b. Mtodo de Pago.


pago usado(s).

desde Config CFDI.
d. Moneda.
e. Tipo Cambio.
En la parte final del recibo de ingresos se encuentra el apartado para ingresar los productos y/o

por:
producto/servicio.
producto/servicio.
uno):
comprobante.

acciones:

del lado derecho.

Una vez que se finalize el llenado de los datos del recibo de ingresos se pueden realizar tres
acciones mostradas en la Ilustracin 107 que a continuacin se mencionan:

Botn Generar Comprobante: se emite el Recibo de Ingresos agregando el folio fiscal
Botn Vista Previa se abre un archivo pdf mostrando como quedar el Recibo de Ingresos.
3.3.1.10. ESTRUCTURA DE CARTA PORTE INGRESO
Una carta de porte es el ttulo legal del contrato entre el transportista y el expedidor o usuario
que contrata el servicio por cuyo contenido se decidirn las cuestiones que ocurran sobre su
ejecucin y cumplimiento. Es el instrumento comprobatorio de la recepcin o entrega de las
mercancas, de su legal posesin, traslado o transporte en el servicio de carga del autotransporte
federal y que el transportista est obligado a emitir cubriendo los requisitos de la legislacin de
esta materia y los que corresponden al Servicio de Administracin Tributaria para efectos fiscales.
La carta de porte-traslado acredita el transporte o circulacin de cualquier clase de mercancas por

parte de los transportistas en su calidad de permisionarios federales, por los caminos y puentes de
jurisdiccin federal, por lo que el transportista deber portar este documento, que ser
elaborado por cada uno de los servicios que realice, indica la SCT.
A partir del 16 de diciembre de 2015, aplican los nuevos modelos de Carta de Porte-Traslado o
Comprobante para Amparar el Transporte de Mercancas pre-impresa y Carta de Porte o
Comprobante para Amparar el Transporte de Mercancas Digital por Internet (CFDI), que autoriza
el servicio de autotransporte federal de carga en los caminos y puentes de jurisdiccin federal, dio
a conocer la Secretara de Comunicaciones y Transportes, SCT en el Diario Oficial de la Federacin.
Para generar una carta porte ingreso es necesario conocer su estructura para el llenado correcto
de los datos.
En la Ilustracin 108 se muestra la estructura superior de la carta porte ingreso donde podemos
encontrar:
a. Razn Social.
b. RFC.
c. Direccin Fiscal.
prefiera.
automticamente.
b. Nombre/Razn Social.
c. RFC (verificar que no tenga espacios ni guiones).
d. Correo.
e. Calle.
f. No. Exterior.
g. No. Interior.
h. Colonia.
i. Cdigo Postal (nicamente 5 digitos).
j. Pas.
k. Estado.
l. Municipio.
m. Ciudad.
5. Forma de pago: Especificar como se realizar el pago del comprobante (estos datos ya
Configuracin en Configuracin CFDI)
a. Forma de Pago.
b. Mtodo de Pago.


pago usado(s).

desde Config CFDI.
d. Moneda.
e. Tipo Cambio.
g. Origen (descrpcin de la carga del transporte).
h. Destino (descripcin de la carga del transporte).
i. Datos del vehculo:
i. Conductor (nombre completo del conductor).
ii. Placas.
iii. Vehculo (marca del vehculo).
iv. Kilmetros (Nmero de kilometros recorridos por el vehculo).
Esta parte de la carta porte ingreso se representa en la Ilustracin 109.

Ilustracin 109: Estructura media del CFDI Carta Porte
En la parte final de carta porte ingreso se encuentra el apartado para ingresar los productos y/o

por:
producto/servicio.
producto/servicio.
uno):
comprobante.

acciones:
del lado derecho.

Botn Generar Comprobante: se emite la Carta Porte de tipo Ingreso agregando el folio
fiscal (nico e irremplazable) enviandolo automticamente al SAT.
Botn Vista Previa se abre un archivo pdf mostrando como quedar la la Carta Porte de
tipo Ingreso.
3.3.2. TIMBRADO EXCEL
El sistema de facturacin proporciona el poder timbrar comprobantes de manera masiva, es decir,

dentro de una plantilla generar dos o ms comprobantes con un solo movimiento (cada
comprobante ocupa un folio).
Este proceso se realiza a traves del llenado de una plantilla; es importante recordar que con este
timbrado masivo solo se pueden generar los siguientes tipos de comprobantes:
Factura
Recibo de honorarios
Recibo de Arrendamiento
Nota de cargo
Nota de crdito
Recibo de pago
Carta Porte
Nota: El timbrado excel solo permite que los comprobantes contengan un producto/servicio y en
caso necesario aplique IVA 16% (nico impuesto asignado).
3.3.2.1. Cargar Plantilla Excel
Para iniciar a timbrar los comprobantes de manera masiva, a continuacin se menciona el

procedimiento a seguir para la realizacin de este.
Al presionar el botn Descarga Plantillla automticamente se obtiene la plantilla en un archivo

excel, el cual se debe llenar con los datos de los comprobantes a emitir, mostrado en la Ilustracin
112.
Ilustracin 112: Botn Descarga Plantilla Timbrado Excel
La plantilla descargada muestra cinco ejemplos de registros de diferentes comprobantes para que
los pueda usar como gua en el llenado, este registro se divide en 6 apartados:
A. Datos generales del comprobante por internet

o Lugar Expedicin (Dato Obligatorio)
o Tipo Comprobante (Dato Obligatorio) puede ser:
Ingreso
Egreso
Traslado
o CFDI (Dato Obligatorio) puede ser de tipo:
Factura
Recibo de Arrendamiento
Nota de cargo
Nota de crdito
Recibo de pago
Carta Porte
o Mtodo de Pago (Dato Obligatorio) aplica cualquier mtodo vlido; (Vase men
Configuracin en Config CFDI).
o Num Cta Pago (Dato Opcional) ltimos cuatro digitos de la cuenta.
o Moneda (Dato Obligatorio) debe seleccionar entre las opciones que se ofrece:
MXN
USD
EUR
o Tipo Cambio (Dato Obligatorio) valor de la moneda
o Forma Pago ( Dato Obligatorio) puede ser:
Pago en una sola exhibicin
Pago en parcialidades
o Descuento Factura (Dato no obligatorio)
o Propina (Dato no obligatorio)
B. Datos del receptor del CFDI
o Nombre
o RFC (para personas morales se compone de 12 caracteres alfanumericos y para
personas fsicas se compone de 13 caracteres alfanumricos)
o Calle
o Nmero Exterior
o Nmero Interior
o Colonia
o Cdigo Postal (nicamente 5 digitos)
o Email
o Municipio
o Ciudad
o Estado
o Pas
C. Observaciones (Dato no obligatorio)
D. Concepto a Facturar
o Clave: identificador del producto/servicio
o Descripcin: concepto del producto/servicio
o Unidad: Describe la presentacin del producto.
o Cantidad: Nmero de productos a facturar.
o Precio Unitario: precio asignado por pieza
o Importe: sera el resultado que arroje el nmero de piezas del producto por el
precio unitario del producto.
E. Impuestos Y Totales
o Total Descuento
o Total IVA (IVA aplicado al producto)
o Total IVA RET (IVA retenido)
o Total ISR RET (IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO)
o Total RET (Total de retenciones)
o Total TRAS (Total de impuestos de traslados)
o TOTAL (Importe total de factura)
Nota: No se deben ingresar frmulas, las cantidades deben ser calculadas

manualmente ya que la plantilla no realiza clculos.
F. Tasas
o Tasa IVA Tras (tasa expresada en porcentaje del impuesto que se aplica sobre el
producto/servicio)
Nota: Se debe mantener el formato de la plantilla ya que al cambiarlo ya sea en color, tipo de letra
o no asignar datos en los campos requeridos, puede que la plantilla no se timbre correctamente.
Cuando se terminen de llenar los datos de los comprobantes, se guarda el archivo en alguna
ubicacin que sea fcil de hallar para poder subir este archivo al sistema (Por ejemplo:
documentos o escritorio).
Para cargar la plantilla al sistema se debe ingresar un correo elctronico al que llegaran
notificaciones en cuanto queden timbrados los comprobantes, posteriormente se selecciona el
botn Seleccionar archivo el cual abrir una ventana del explorador de archivos donde buscaremos
el archivo de la plantilla, se selecciona el archivo y presione abrir. Para finalizar con la carga de la
plantilla oprima el botn Cargar Plantilla para Procesar, inmediatamente se subira la plantilla para
trabajar con ella y asi generar los comprobantes; ilustracin 113.
Ilustracin 113: Carga de Plantilla de Timbrado Excel
3.3.2.2. Consultar Archivos
Para la consulta de los archivos timbrados mediante la plantilla de forma masiva se debe realizar
filtrado por fecha para obtener mejores resultados o si se desea por opciones de estatus del
proceso.
Por fecha (ilustracin 114):
Fecha Carga Inicio: Rango inicial de la fecha en que subi la plantilla al sistema.
Fecha Carga Fin: Rango final de la fecha en que subi la plantilla al sistema.
Fecha Procesamiento: Cuando se tiene identificada la fecha en que se subi la plantilla al
sistema.
Ilustracin 114: Consulta archivos Timbrado Excel
Estatus:
Programado: La plantilla est en espera de que el sistema la valide.

En proceso: El archivo Excel que se subi no corresponde con la plantilla.
Sin timbres: Al timbrar la plantilla la cuenta no contiene folios disponibles.
Finalizado con errores: La plantilla no contiene el formato o se ingres alguna frmula en
los campos de cantidades (solo nmeros) y no se consumieron folios.
Error al procesar: Puede ser provocada por interferencia en el timbrado ya sea por
conexin a internet o cierre de sesin.
Finalizado: Se timbraron correctamente los archivos.
Para consultar los comprobantes timbrados vase el apartado Consulta Comprobantes.
3.3.3. TIMBRADO ESCUELAS
El sistema de facturacin proporciona el poder timbrar comprobantes de manera simultanea, es

decir, dentro de una plantilla generar dos o ms comprobantes con un solo movimiento (cada
comprobante ocupa un folio).
Este proceso se realiza a traves del llenado de una plantilla; es importante recordar que con este
timbrado masivo solo se pueden generar los siguientes tipos de comprobantes:
Factura
Nota: El timbrado excel solo permite que los comprobantes contengan un producto/servicio y en
caso necesario aplique IVA 16% (nico impuesto asignado).
3.3.3.1. Cargar Plantilla IEDU
Para comenzar a timbrar los comprobantes de manera simultanea, a continuacin se menciona el

procedimiento a seguir para su realizacin. En la iteracin Timbrado Escuelas encontramos tres
formatos que se obtendrn al presionar el botn de cada opcin; Ilustracin 115.
Ilustracin 115: Botones para Descargar las Plantillas de Timbrado de Escuelas
Cada plantilla descargada muestra al menos un registro de ejemplo para que los pueda usar como
gua durante el llenado.
I. Plantilla Simplificada: este formato funciona para timbrar un concepto por padre de
familia o tutor, el registro se divide en 8 apartados:
Lugar Expedicin (Dato Obligatorio)
Tipo Comprobante (Dato Obligatorio) puede ser:
o Ingreso
o Egreso
o Traslado
B. CFDI (Dato Obligatorio) puede ser de tipo:
Factura
C. Mtodo de Pago (Dato Obligatorio) aplica cualquier mtodo vlido; (Vase men
D. Num Cta Pago (Dato Opcional) ltimos cuatro digitos de la cuenta.
E. Moneda (Dato Obligatorio) debe seleccionar entre las opciones que se ofrece:
MXN
USD
EUR
F. Tipo Cambio (Dato Obligatorio) valor de la moneda
G. Forma Pago ( Dato Obligatorio) puede ser:
H. Datos del receptor del CFDI
Nombre
RFC (para personas morales se compone de 12 caracteres alfanumericos y
para personas fsicas se compone de 13 caracteres alfanumricos)
Calle
Nmero Exterior
Nmero Interior
Colonia
Email
Municipio
Ciudad
Estado
Pas
I. Observaciones (Dato Opcional)
J. Concepto a Facturar incluyendo los datos del Complemento IEDU
Clave: identificador del producto/servicio
Descripcin: concepto del producto/servicio
(IEDU) Nombre del Alumno; Dato Obligatorio.
(IEDU) CURP; Dato Obligatorio.
(IEDU) Nivel Educativo; Dato Obligatorio.
(IEDU) Clave Centro de Trabajo; Dato Obligatorio.
(IEDU) RFC Pago; Dato Obligatorio.
Unidad: Describe la presentacin del producto.
Cantidad: Nmero de productos a facturar.
Precio Unitario: precio asignado por pieza
Importe: sera el resultado que arroje el nmero de piezas del producto
por el precio unitario del producto.
K. Recargos
Total Recargo: Importe del pago adicional.
Motivo Recargo: Define la causa del pago; pago extemporneo u otros.
L. Descuentos
Total Descuento: Importe de la disminucin de pago
Motivo del Descuento: Concepto que describe la causa de la rebaja; por
pronto pago.
M. Impuestos Y Totales
Subtotal
Total IVA (IVA aplicado al producto)
Total IVA RET (IVA retenido)
Total ISR RET (IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO)
Total RET (Total de retenciones)
Total TRAS (Total de impuestos de traslados)
TOTAL (Importe total de factura)

manualmente ya que la plantilla no realiza operaciones.
N. Tasas
producto/servicio)
Tip: No olvide aplicar las siguientes recomendaciones
(1) No utilice frmulas, solo deber colocar valores en el archivo XLSX.
(2) No modificar el formato de la plantilla en ningn caso (columnas, listas, etc)

(3) Soporta versin XLSX (Excel 2007 en adelante).
o no asignar datos en los campos requeridos, provoca que la plantilla no se timbre correctamente.
II. Plantilla Extendida: este formato funciona para timbrar desde un concepto hasta cinco
por padre de familia o tutor en cada Comprobante, el registro se divide en 13
apartados:
o Ingreso
o Egreso
o Traslado
B. CFDI (Dato Obligatorio) puede ser de tipo:
Factura
C. Mtodo de Pago (Dato Obligatorio) aplica cualquier mtodo vlido; (Vase men
D. Num Cta Pago (Dato Opcional) ltimos cuatro digitos de la cuenta.
E. Moneda (Dato Obligatorio) debe seleccionar entre las opciones que se ofrece:
MXN
USD
EUR
F. Tipo Cambio (Dato Obligatorio) valor de la moneda
G. Forma Pago ( Dato Obligatorio) puede ser:
H. Datos del receptor del CFDI
Nombre
Calle
Nmero Exterior
Nmero Interior
Colonia
Email
Municipio
Ciudad
Estado
Pas
I. Observaciones (Dato Opcional)
J. Concepto 1 a Facturar incluyendo los datos del Complemento IEDU
Precio Unitario: precio asignado por pieza.
K. Concepto 2 a Facturar incluyendo los datos del Complemento IEDU
L. Concepto 3 a Facturar incluyendo los datos del Complemento IEDU
M. Concepto 4 a Facturar incluyendo los datos del Complemento IEDU
N. Concepto 5 a Facturar incluyendo los datos del Complemento IEDU
Nota: No es Obligatorio que se cubran los espacios de cada concepto, ya que si no
se usan no causar conflicto al timbrarse.
O. Recargos
P. Descuentos
pronto pago.
Q. Impuestos Y Totales
Subtotal

R. Tasas
producto/servicio).
III. Plantilla Avanzada: este formato permite agregar los conceptos que sean necesarios,
incluso ms de 5 por cada comprobante, se divide en 2 secciones.
Parte 1: CFDI
Ilustracin 116: Pestaa con datos del CFDI
A. No. Int Factura: permite asociar los datos del Receptor y el CFDI con los conceptos
que se aadan en la pestaa Conceptos.
B. Datos generales del comprobante por internet
o Ingreso
o Egreso
o Traslado
C. CFDI (Dato Obligatorio) puede ser de tipo:
Factura
D. Mtodo de Pago (Dato Obligatorio) aplica cualquier mtodo vlido; (Vase men
E. Num Cta Pago (Dato Opcional) ltimos cuatro digitos de la cuenta.
F. Moneda (Dato Obligatorio) debe seleccionar entre las opciones que se ofrece:
MXN
USD
EUR
G. Tipo Cambio (Dato Obligatorio) valor de la moneda
H. Forma Pago ( Dato Obligatorio) puede ser:
I. Datos del receptor del CFDI
Nombre
Calle
Nmero Exterior
Nmero Interior
Colonia
Email
Municipio
Ciudad
Estado
Pas
J. Observaciones (Dato Opcional)
K. Recargos
L. Descuentos
pronto pago.
M. Impuestos Y Totales
Subtotal

N. Tasas
producto/servicio).
Parte 1: Conceptos: En esta hoja se puede asignar ms de una partida por comprobante
incluyendo los datos del Complemento IEDU; ilustracin 117.
Ilustracin 117: hoja Conceptos
O. Conceptos:
No. Int. Factura; cada fila que tenga el mismo nmero ser un concepto
del CFDI con el mismo numero.
Precio Unitario: precio asignado por pieza
Cuando se terminen de llenar los datos de los comprobantes, se guarda el archivo en alguna
ubicacin que sea fcil de hallar para poder subir este archivo al sistema (Por ejemplo:
documentos o escritorio).
Para cargar la plantilla al sistema se debe ingresar un correo elctronico al que llegaran
notificaciones en cuanto queden timbrados los comprobantes, posteriormente se selecciona el
botn Seleccionar archivo el cual abrir una ventana del explorador de archivos donde buscaremos
el archivo de la plantilla, se selecciona el archivo y presione abrir. Para finalizar con la carga de la
plantilla oprima el botn Cargar Plantilla para Procesar, inmediatamente se subira la plantilla para
trabajar con ella y asi generar los comprobantes; ilustracin 118.
Ilustracin 118: Carga de Plantilla de Timbrado Excel
3.3.3.2. Consultar Archivos
Para la verificar el estado de los archivos timbrados mediante la plantilla de forma masiva se abre
el men Emisin (ingresos) Timbrado Escuelas Consulta archivos.
Ilustracin 119: Consulta de archivos Timbrado de Escuelas
Estatus:

Finalizado con errores: La plantilla no contiene el formato o se ingres alguna frmula en
los campos de cantidades (solo nmeros) y no se consumieron folios.
Para consultar los comprobantes timbrados vase el apartado Consulta Comprobantes.

3.3.4. CONSULTA COMPROBANTES
Para la consulta de los comprobantes timbrados satisfactoriamente debe ir a Emisin (Ingresos)

Consulta Comprobantes, aqu se puede hacer el filtrado por diferentes aspectos; ilustracin 120:
A. RFC.
B. Folio Fiscal (UUID).
C. Un periodo de Emisin colocando fecha inicial y fecha final.
D. ID Emisin Excel si los comprobantes se timbraron de forma simultnea.
E. Tambin es Factible hacer la descarga de reportes en un archivo de Excel y
F. obtener los comprobantes en una Carpeta de tipo Zip.
Ilustracin 120: Opciones para bsqueda de Comprobantes
Dentro de las caractersticas de este reporte es posible; ilustracin 121:
G. Usuario: Si usa Emisores Adicionales el sistema permite monitorear quien realizo cada
comprobante.
H. Obtener el PDF de cada CFDI.
I. Descargar el XML de cada CFDI.
Ilustracin 121: Opciones de Consulta timbrado en Excel
Este reporte ofrece ms opciones como:
J. Cancelar el CFDI: esa opcin cancela de dos formas;

Administrativamente; dentro del sistema y
Operativamente; directamente en el servidor del SAT.
K. Envo por Email: Permite Agregar ms de una direccin de recepcin as como establecer
una copia del correo incluyendo XML y PDF del (los) comprobante(s); ilustracin 122.
Ilustracin 122: Envo de CFDI por correo.
L. Adenda: si requiere del complemento Comercial podr obtenerlo cuando se le haya

asignado el formato que requiere, el demo cuenta con algunos ejemplos; ilustracin 123.
Ilustracin 123: Addenda
Nota: cada formato est preparado para un llenado semiautomtico previo a su

generacin ilustracin 124.
Ilustracin 124: Ejemplo de Adenda
M. Reutilizar un CFDI; es posible volver a usar los datos capturados dentro de un CFDI, al
hacer clic en esta columna el sistema genera un comprobante con las mismas
caractersticas cambiando Fecha de emisin y Folio Fiscal.
3.3.5. PRE-FACTURAS
Las pre facturas son comprobantes que no se terminaron de capturar o que estn pendientes de
revisin autorizacin.
En este apartado es posible hacer clic en el botn Pagar de la columna Ir a la Pre-Factura para
Generar el CFDI permitiendo Editar por completo los datos capturados o guardar nuevamente el
comprobante; ilustracin 125.
Ilustracin 125: Pago de Pre-facturas.
3.4. TIMBRADO NOMINA
Los comprobantes fiscales deben emitirse por los actos o actividades que se realicen, por los
ingresos que perciban o por las retenciones de contribuciones que efecten los contribuyentes ya
sean personas fsicas o personas morales.
El artculo 29-A del Cdigo Fiscal de la Federacin (CFF) establece los requisitos que deben
contener los comprobantes fiscales, en relacin con lo establecido en el artculo 29 fraccin VI del
citado cdigo, dichos comprobantes deben cumplir con las especificaciones que en materia de
informtica determine el Servicio de Administracin Tributaria (SAT), mediante reglas de carcter
general.
El expedir comprobantes fiscales por internet (CFDI) por concepto de nmina, es una obligacin de
los contribuyentes personas fsicas o morales que en la realizacin de una actividad econmica
efecten pagos a sus trabajadores por concepto de salarios y en general por la prestacin de un
servicio personal subordinado o a contribuyentes asimilados a salarios, conforme a lo establecido
en el artculo 27, fracciones V, segundo prrafo y XVIII y 99, fraccin III de la Ley del ISR en
relacin con el artculo 29, segundo prrafo, fraccin IV del CFF y 39 del reglamento del CFF y las
reglas 2.7.5.1., 2.7.5.2 y 2.7.5.3., de la resolucin miscelnea fiscal vigente.
Este comprobante puede utilizarse como constancia o recibo de pago para efectos de la legislacin
laboral a que se refieren los artculos 132 fracciones VII y VIII, y 804, primer prrafo, fracciones II y
IV de la Ley Federal del Trabajo.
Para verificar y validar que las claves de RFC de tus trabajadores sean correctas y estn
efectivamente registradas en el SAT, puedes ingresar al portal del SAT en donde existe una
herramienta que te permite realizar tus validaciones de manera oportuna.
Accede a la aplicacin en el siguiente vnculo para su verificacin:
https://portalsat.plataforma.sat.gob.mx/ConsultaRFC/
En este documento se describe cmo se debe realizar el llenado de los datos que se deben
registrar en el comprobante fiscal cuando este se emite por concepto de pago de salarios y en
general por la prestacin de un servicio personal subordinado o a contribuyentes asimilados a
salarios, as como los datos que se deben registrar en el complemento de nmina mismo que se
debe incorporar al comprobante fiscal de referencia.
3.4.1. CARGAR PLANTILLA EXCEL NMINA
A diferencia de la versin anterior de nmina, en esta versin hay algunos datos que ya no figuran
en el timbrado, tal es el caso de la direccin del empleado, por este hecho es que ya no debemos
crear un catlogo de empleados facilitando le generacin de recibos.
I. En el men Timbrado Nmina

II. Elegimos la opcin Cargar plantilla
III. Al presionar el botn Descarga Plantillla.
Ilustracin 126: Cargar plantilla
IV. En la lueva pantalla haga clic en Descargar plantilla
Ilustracin 127: Descargar nuevo formato de nomina

V. Automticamente se obtiene la plantilla en un archivo de excel, el cual se debe
adaptar con los datos de los recibos que requiera. La cofiguracin es ms amplia a
causa del conjunto de validaciones que el SAT implemento en esta versin.
A. Pestaa Configuracin, tenemos tres elementos.
i. Configuracion de Nmina: este segmento permite completar las percepciones y /

o deducciones que cada empleado deba tener.
ii. Catlogo de percepciones: Son los beneficios que obtenga el empleado.
iii. Catlogo de deducciones: Se refiere a las disminuciones o impuestos que el
empleado genere.
Ilustracin 128: Conociendo el nuevo formato de nmina - Configuracin
B. Pestaa Empleados, En esta pestaa se declaran:
i. El total de la nmina a pagar.

ii. El RFC del empleado, el sistema valida que efectivamente se encuentre registrado
en el SAT.
iii. El nombre del Empleado.
iv. El total por recibo.
v. Curp.
vi. Tipo de Contrato.
vii. Tipo de Regimen.
viii. Num Empleado.
ix. Periodicidad Pago.
x. Clave EntFed.
xi. Seccin de percepciones, deducciones y otros pagos.
Ilustracin 129: Conociendo el nuevo formato de nmina Empleados
Ilustracin 130: Conociendo el nuevo formato de nmina Empleados ms
3.4.1.1. HOJA DE CONFIGURACIN
Si requerimos de algunos completar los dato de cada empleado
Ejemplo 1: si en Catlogo de percepciones habilitamos la casilla HORAS EXTRA,

ser indispensable activar alguna o todas las opciones; HORAS EXTRA SIMPLES,
HORAS EXTRA DOBLES, HORAS EXTRA TRIPLES en Configuracin de Nmina.
Ilustracin 131: Configuracin - ejemplo de Horas Extra

Ilustracin 132: Empleados - ejemplo de Horas Extra
Ejemplo 2: si en Catlogo de deducciones habilitamos la casilla INCAPACIDAD,

ser indispensable activar la opcion; INCAPACIDAD en Configuracin de Nmina.
Ilustracin 133: Configuracin - ejemplo de Incapacidad
Ilustracin 134: Empleados - ejemplo de Incapacidad
3.4.1.2. HOJA DE EMPLEADOS
3.4.1.2.1. DATOS INDISPENSABLES
RFC: este dato debe estar registrado en el SAT L_RFC, para trabajador asalariado o
asimilado a sueldos.
o Cuando sea RFC de persona moral (12 caracteres), no debe existir la CURP del
Emisor.
o En caso de que sea RFC de persona fsica (13 posiciones), debe existir el atributo la
CURP del Emisor.
o Si el RFC del receptor trabaja para una empresa de tipo outsourcing debe habilitar
la casilla Sub contratacin en la pestaa Configuracin.
Los elementos Domicilio Fiscal del Emisor y Expedido En ya no se agregan.
Nombre: es la razn social del empleado.
Nota: en esta versin de nmina ya no es requerida la direccin fiscal del receptor.
Total: es la cantidad que se le paga al empleado.
Tip: es importante no modificar el contenido ya que el sistema obtiene el total del recibo por
formula.
CURP: debe colocar 18 caracteres de la Clave nica de Registro de Poblacin

Tipo de Contrato: es la modalidad en la que se relacionan el patrn y el empleado, adems
condiciona el tipo de rgimen fiscal.
o Si el Tipo de Contrato est entre las claves 01 al 08, debe existir el Registro
Patronal Emisor.
o Si el Tipo de Contrato tiene el valor 09, 10 o 99, NO debe existir el Registro
Patronal Emisor.
Tipo de Rgimen: determina las obligaciones del empleado.
o Si el Tipo de Contrato tiene una clave entre 01 y 08 del catlogo el Tipo de
Rgimen del Receptor debe ser 02, 03 o 04.
o Si el Tipo de Contrato un valor 09 o superior entonces el Tipo de Rgimen del
Receptor puede estar entre las claves 05 hasta el 99.
Nm. Empleado: Es el nmero interno que le asigna el empleador a cada uno de sus
empleados para mejor identificacin, puede tener de 1 a 15 caracteres, alfabticos,
numricos o alfanumricos.
Periodicidad Pago: Establece el intervalo de tiempo que realizar la dispersin.

o 01(Diario)
o 02(Semanal)
o 03 (Catorcenal)
o 04(Quincenal)
o 05 (Mensual)
o 06 (Bimestral)
o 07(Unidad_obra)
o 08(Comisin)
o 09 (Precio_alzado)
o 99 (OtraPeriodicidad)
Clave EntFed: en lugar de tener la direccin completa del empleado, solo ser requerida la
clave del estado en que se encuentre.
3.4.1.2.2. DATOS OPCIONALES
Este complemento es opcional, si as lo desea podrn activarlos en la

Opcin CAMPOS OPCIONALES desde la hoja Configuracin.
Nota: si el patrn Emisor est registrado en el IMSS y cuenta con un registro Patronal, sern
obligatorios; Numero de Seguridad Social, Fecha de Inicio de la Relacin Laboral, Antigedad,
Riesgo de Puesto, Salario Diario Integrado.
Numero de Seguridad Social: puede ser opcional, sin embargo si el empleador est
registrado en el IMSS este dato ser indispensable, puede ser de hasta 15 caracteres.
Tip: si por alguna razn cambia el formato de la celda, asegrese de colocar el tipo Texto, haciendo
clic con el botn derecho, elija Formato de Celdas, Categora TEXTO.
Ilustracin 135: Formato de Celda
Fecha Inicio Relacin Laboral: Indica el da, el mes y el ao de inicio de la relacin laboral
entre el empleador y el empleado. Se escribe en la forma aaaa-mm-dd.
Antigedad: expresa la cantidad de tiempo que ha trabajado el empleado desde el primer
da y hasta la fecha del ltimo pago. El formato debe articularse P(cantidad)W.
o Aos, meses y das: P00Y00M00D
o Meses y das: P00M00D
o Semanas: P0000W
Tip: para evitar errores de llenado, si es de 1 dgito, se escribe P8W en lugar de P08W para evitar
un Error no clasificado.
Sindicalizado: puede ser cualquier es estas opciones; Si o No.
Tipo Jornada: define el horario laboral del trabajador y se elige desde el men que se
proporciona en el men de la plantilla.
Departamento: se establece el rea de la empresa donde se encuentra el trabajador.
Puesto: especfica a que se dedica el trabajador.
Riesgo Puesto: puntualiza el nivel de peligrosidad que corre el trabajador al realizar sus
actividades y se elige desde el men que se proporciona en el men de la plantilla.
Banco: del men de la plantilla se elige la institucin por la que se hace la dispersin de
fondos al trabajador, si no lo requiere con el botn supr de su teclado lo podr quitar.
Cuenta Bancaria: se escribe una serie de 10, 11, 16 o 18 dgitos.
Nota: si escribe una cuenta de tarjeta de dbito de 16 dgitos o una cuenta bancaria a 11 dgitos o
un nmero de telfono celular a 10 dgitos, para estos casos debe existir el banco
indispensablemente, por el contrario si se registra una cuenta con 18 dgitos, el Banco no debe
existir.
Tip: si por alguna razn cambia el formato de la celda, asegrese de colocar el tipo Texto, haciendo
clic con el botn derecho, elija Formato de Celdas, Categora TEXTO.
Salario Base CotApor: es el promedio anual de lo que gana diariamente un empleado,

considerando todas las percepciones que pueden darse durante el ao.
Salario Diario Integrado: es la cantidad que el patrn reporta al IMSS.
3.4.1.2.3. PERCEPCIONES DEDUCCIONES
Para cumplir con los nuevos lineamientos de los recibos de nmina en este 2017, explicamos el
llenado de las percepciones, deducciones.
En su mayora cuentan con las columnas:
Clave: con esta versin, se escribe la clave de la percepcin tal como la registra el SAT, en
nuestro sistema podemos identificar que clave corresponde si no la recordamos.
Ilustracin 136: Claves SAT de percepciones - deducciones
Concepto: es posible colocar cualquier frase relacionada con la percepcin o deduccin.

Ilustracin 137: Concepto de percepciones - deducciones
Tip: Para evitar un error No clasificado, al colocar esta frase debe contempla NO usar parntesis,
en el ejemplo: ISR se escriben llaves en lugar de parntesis, otro dato que tendemos a usar es el
PUNTO para abreviar cualquier palabra, recomendamos quitar el punto o escribir la palabra
completa.
Gravado: importe de percepciones deducciones a los que se les aplica impuestos.

Exento: importe de percepciones deducciones libre de impuestos.
3.4.1.2.4. GOBIERNO (ENTIDADSNCF)
Para el caso de recibos de nmina para el gobierno, elija de en la hoja Configuracin, seccin
Configuracin de Nmina, la opcin GOBIERNO.
Aplica a las Entidades Federativas, municipios u organismos autnomos y entidades paraestatales

y paramunicipales.
Origen del recurso: se identifica la fuente del recurso (ingresos propios, ingresos federales
o ingresos mixtos) utilizado por el empleador (Entidades Federativas, municipios u
organismos autnomos y entidades paraestatales y paramunicipales).
MontoRecursoPropio: nicamente para el caso del origen del recurso IM (Ingresos Mixtos)
debe existir este campo, donde se coloca el importe bruto de los ingresos propios.
3.4.1.2.5. SUBCONTRATACIN
En subcontratacin el llenado es de la siguiente manera:
RfcLabora: es el RFC de la empresa o persona que subcontrata al trabajador.

PorcentajeTiempo: Es el tiempo que prest sus servicios con el RFC que lo subcontrata.
3.4.1.2.6. OTROS PAGOS
Como bien sabemos se han hecho varios cambios a este nuevo formato de nmina, uno de ellos y
muy recurrente es el uso de Subsidio al Empleo el cual se contabilizaba como percepcin, entro
otros. Estos se consideran como datos informativos y no se suman a las percepciones obtenidas
por el trabajador, ya que debe tratarse de pagos que no sean ingresos acumulables para este.
Este apartado se activa desde la hoja Configuracin Configuracin de nmina OTROS PAGOS.
Tiene las siguientes caractersticas:
SubsidioAlEmpleo: el importe debe ser mayor o igual que el valor del Importe del
OtroPago.
TipoOtroPago: del men proporcionado puede elegir;
o 001 - Reintegro de ISR pagado en exceso (siempre que no haya sido enterado al SAT).
o 002 - Subsidio para el empleo (efectivamente entregado al trabajador).
o 003 - Viticos (entregados al trabajador).
o 004 - Aplicacin de saldo a favor por compensacin anual.
o 999 - Pagos distintos a los listados y que no deben considerarse como ingreso por
sueldos, salarios o ingresos asimilados.
Clave: dependiendo del tipo de pago que use, la clave ser la misma que tenga en
TipoOtroPago; 001, 002, 003, 004 o 999.
Concepto: es posible colocar cualquier frase relacionada con el pago adicional.
Tip: Para evitar un error No clasificado, al colocar esta frase debe contempla NO usar parntesis,
en el ejemplo: ISR se escriben llaves en lugar de parntesis, otro dato que tendemos a usar es el
PUNTO para abreviar cualquier palabra, recomendamos quitar el punto o escribir la palabra
completa.
Importe: Cantidad que se subsidia para el empleado.

SaldoAFavor: Su valor debe ser la suma del valor del Importe ms el RemanenteSalFav. Es
el saldo a favor determinado por el patrn para el trabajador en el ejercicio al que le
corresponde el comprobante. Es la diferencia que resulte a favor del contribuyente
derivado del clculo del impuesto anual - ajuste anual - realizado por el empleador,
siempre que el trabajador preste sus servicios a un mismo patrn y no est obligado a
presentar declaracin anual.
Ao: Es el ao en que se determin el saldo a favor del trabajador por el patrn que se
incluye en la celda RemanenteSalFav y debe ser menor al ao en curso. Si el saldo a favor
reportado en el campo RemanenteSalFav se integra por saldos generados en 2 o ms
ejercicios, se incluye el dato del ejercicio ms reciente.
Nota: Este dato solo se podr utilizar en comprobante generados a partir del ao 2017.
RemanenteSalFav: debe ser menor que el ao en curso, en el caso de haber resultado

saldo a favor del trabajador en un ejercicio anterior, se reportar el mismo aqu, una vez
restado e monto que en su caso se haya aplicado de haber existido saldos a cargo en el
ejercicio al que corresponde este comprobante.
Nota: Este dato solo se podr utilizar en comprobante generados a partir del ao 2017.
3.4.1.3. CARACTERSTICAS PARA TIMBRAR LA PLANTILLA DE NMINA
Para timbrar, ingrese al portal en el apartado de TIMBRADO NOMINA en la opcin CARGAR

PLANTILLA y capturar los datos que se piden para el timbrado; ilustracin 138.
Forma de Pago: en parcialidades o pago en una sola exhibicin.
Rgimen Fiscal: como est Registrado el Patrn en el SAT.
Num. Das: cuantos das comprende la nmina a pagar.
Nota: en caso de que se pague la nmina ordinaria y un concepto extraordinario en un solo recibo;
por ejemplo la ltima quincena trabajada y el finiquito, se coloca el nmero de das trabajados de
la quincena ordinaria.
Enviar Correos en Automtico

Lugar de Expedicin: ahora solo se obtiene el cdigo postal del empleador.
Tipo Nmina: Establece si la nmina se timbra con regularidad o es un caso especial.
Tip: Cuando el Tipo de Nmina es Ordinaria (O), la Periodicidad de Pago ser: 01(Diario),
02(Semanal), 03 (Catorcenal), 04(Quincenal), 05 (Mensual), 06 (Bimestral), 07(Unidad_obra),
08(Comisin) o 09 (Precio_alzado).
Si el Tipo de Nomina Extraordinaria (E) la periodicidad debe ser 99 (OtraPeriodicidad).
Nota: Si se trata de una nmina extraordinaria, la Fecha Inicial de Pago puede ser menor o igual a
le Fecha Final de Pago.
Fecha Generacin nmina: da la opcin de escribir la fecha en que debi timbrarse la

nmina, an si se trata del ejercicio anterior.
Fecha Pago: plazo en que se efectu la dispersin.
Nota: las fechas van de acuerdo a la forma de pago.
- Efectivo: Es la fecha en que el empleador realiz el pago en efectivo al trabajador.

- Cheque: Es el da, mes y ao de emisin del cheque del pago al trabajador.
- Transferencia electrnica de fondos: Es el momento en que el empleador orden la
transaccin del pago a la tarjeta bancaria del trabajador.
Fecha Inicio: primer da que abarca el periodo de pago.

Fecha Fin: ltimo da que abarca el periodo de pago.
Ilustracin 138: Detalle de Timbrado
Nota: sin importar el mtodo de pago, el tipo de pago que se mostrar en todos los recibos es NA.
Para importar la plantilla se presiona el botn SELECCIONAR ARCHIVO, se mostrara el explorador

de archivos para seleccionar la plantilla modificada y debe pulsar el botn abrir para que sea
aadida al sistema.
En seguida el sistema procesar la plantilla dando clic en el botn CARGAR PLANTILLA. Al terminar
un mensaje notifica que se subi correctamente la plantilla, para visualizar el estado del archivo
hacer clic en el botn CONTINUAR.
Ilustracin 139: plantilla de nmina en proceso
3.4.1.4. CONSULTA ARCHIVOS DE NMINA
Para la verificar el estado de los archivos timbrados mediante la plantilla de nmina se abre el
men Timbrado Nomina Consulta archivos v.2.
Ilustracin 140: Consulta Archivos de Nmina (versin 2)
I. Estatus:
Finalizado con errores: La plantilla no contiene el formato o se ingres alguna frmula
en los campos de cantidades (solo nmeros) y no se consumieron folios.
II. Reutilizar plantilla de Excel Nmina.

Esta opcin permite usar el archivo de nmina timbrada, solo hay que presionar el botn de
la columna B y descarga un archivo Excel con los datos que previamente capturados, lo que
debe hacer es Cargar Plantilla Excel Nmina.
Tip: Es recomendable reutilizar solo los archivos que tengan el estatus Finalizado ya que tenemos
la certeza de que previamente se timbro sin errores.
Nota: Es posible cambiar el nombre del archivo cuando lo prefiera.
III. Respuesta. Muestra el reporte de las filas que tienen un error de llenado o falta de datos para
su actualizacin.
IV. Consulta CFDIs por lote de timbrado. Si desea obtener nicamente los cfdi del ltimo periodo
haga clic en esta columna.
Para consultar los comprobantes timbrados vase el apartado Consulta Comprobantes del men
Timbrado Nmina.
3.4.2. CONSULTA COMPROBANTES DE NMINA
Para la consulta de los comprobantes timbrados satisfactoriamente debe ir a Timbrado Nmina

Consulta Comprobantes, aqu se puede hacer el filtrado por diferentes aspectos; ilustracin 23:
I. Nmero de Emisin.
II. Folio Fiscal (UUID).
III. Un periodo de Emisin colocando fecha inicial y fecha final.
IV. RFC.
V. Tambin es posible hacer la descarga de reportes en un archivo de Excel y
VI. Obtener los comprobantes en una Carpeta de tipo Zip.
Ilustracin 141: Opciones para bsqueda de Recibos de Nomina
Dentro de las caractersticas de este reporte es posible; ilustracin 142:
VII. Serie: de forma predeterminada la serie es NOMINA.

VIII. Folio: el primer recibo tendr el folio Numero 1.
IX. Obtener el PDF de cada CFDI.
X. Descargar el XML de cada CFDI.
Ilustracin 142: Opciones de Consulta en Recibos de Nmina
Nota: En el pdf y xml tendr de forma predeterminada los datos:
Cantidad: Deber registrar el valor "1".
Concepto: Se debe registrar en descripcin; PAGO DE NMINA.
Unidad: En el caso del recibo de nmina, se deber usar el valor ACT.
Valor Unitario: Es la suma del TotalPercepciones ms TotalOtrosPagos.
Importe: Es la suma de los campos TotalPercepciones ms TotalOtrosPagos.
Este reporte ofrece ms opciones como:
XI. Cancelar el CFDI: esa opcin cancela de dos formas;

Administrativamente; dentro del sistema y
Operativamente; directamente en el servidor del SAT.
XII. Envo por Email: Permite Agregar ms de una direccin de recepcin as como establecer
una copia del correo incluyendo XML y PDF del (los) comprobante(s); ilustracin 143.
Ilustracin 143: Envo de CFDI por correo.
3.5. RESPALDOS CFDI
Para obtener una copia de los CFDIs emitidos al final de cada mes, hay 3 formas distintas;
ilustracin 144.
Ilustracin 144: Respaldos Mensuales
A. ZIP EMITIDOS: descarga una carpeta comprimida de los CFDIs emitidos.

B. ZIP NOMINA: descarga una carpeta comprimida de los Recibos de Nmina generados.
C. RESUMEN XLS: obtiene una lista de los CFDIS emitidos en un archivo de Excel.
3.6. AYUDA
El sistema provee de un apartado que contiene vdeos de apoyo para guiarlo en el uso del sistema.
Ilustracin 145: Material de Apoyo

3.7. RECEPCIN (EGRESOS)
3.7.1. ARTCULO 69-B DEL CFF.
1. A partir de cuando entr en vigor el artculo 69-b?
Mediante decreto publicado el 9 de diciembre de 2013, en el Diario Oficial de la Federacin, se

agregaron diversos artculos a la legislacin fiscal, entre ellos el artculo 69-B del Cdigo Tributario,
mismo que establece un procedimiento para detectar y prevenir el fenmeno llamado compra de
facturas.
2. Cul es el objeto de dicho precepto?
A travs de dicho artculo, se publica una lista de contribuyentes (lista negra) que se estima sus
operaciones son simuladas, logrando as disuadir la simulacin de dichos actos y la venta de
facturas, por lo cual es que se busca detectar a las personas que emiten comprobantes fiscales sin
que haya existido una enajenacin de bienes o la prestacin de algn servicio y con ello declarar
inexistentes sus operaciones, lo que no slo perjudica a quien emiti el comprobante, sino que
perjudica igualmente a quien utiliza dicho comprobante como deduccin.
3. Cmo me perjudica si recibo comprobantes de emisores que se encuentran en la lista negra?
Las personas fsicas o morales que hayan dado cualquier efecto fiscal a los comprobantes fiscales
expedidos por un contribuyente incluido en el listado, contaran con treinta das siguientes al de la
citada publicacin para acreditar ante la propia autoridad, que efectivamente adquirieron los
bienes o recibieron los servicios que amparan los citados comprobantes fiscales.
En caso de que la autoridad fiscal, detecte que una persona fsica o moral no acredito la efectiva
prestacin del servicio o adquisicin de los bienes, o no corrigi su situacin fiscal, determinara el
o los crditos fiscales que correspondan. Asimismo, las operaciones amparadas en los
comprobantes fiscales antes sealados se consideraran como actos o contratos simulados.
La autoridad fiscal puede sbitamente presumir que todas las operaciones de un contribuyente
son falsas y, como tal, desproveerlas de efectos fiscales hasta por 5 aos atrs.
4. Cul es mi obligacin como contribuyente cumplido?
Es responsabilidad de quien recibe una factura, comprobar al SAT la legitimidad de sus

operaciones desde 5 aos atrs. De lo contrario se le determinara un crdito fiscal.
5. Cmo prevenir un problema relacionado con dicho artculo?
Para evitar futuros problemas, es importante guardar documentos que prueben la existencia de
las operaciones que realizamos aparte de las facturas, tales como contratos, recibos, etc.
(conocidos como Entregables), ya que con ellos es posible acreditarla existencia de las
operaciones y con ello evitar la aplicacin del artculo 69-b.
Por otro lado, si no cuentas con dichos documentos te recomendamos verificar mes con mes que
las empresas que te estn emitiendo comprobantes fiscales no se encuentren publicados en la
lista negra.
6. Cmo me ayuda el sistema de validacin Factura-lo?
El sistema de validacin Factura-lo te ayuda a validar masivamente todos aquellos comprobantes

que recibes.
El sistema es el nico en el pas que vlida tus comprobantes fiscales en tres niveles:
Estructura y sintaxis.
Validez ante el SAT.
Validacin en la lista negra.
Protege tu patrimonio y evita problemas fiscales.
3.7.2. VALIDAR COMPROBANTES USANDO EL SISTEMA DE FACTURACIN
Hay 2 formas de hacer la validacin.
Validacin Unitaria: Un comprobante en solitario.

Validacin Masiva: Una carpeta comprimida en Zip conteniendo uno o ms comprobantes.
Los tipos de comprobantes que valida el Sistema son:
Factura.
Recibo de Honorarios.
Recibo de Arrendamiento.
Nota de Cargo.
Nota de Crdito.
Recibo de Donativo.
Recibo de Pago.
Carta Porte.
Recibo de Ingresos.
Nota: Cada comprobante a validar descuenta un folio del plan de Facturacin que haya adquirido.
En el men Recepcin (egresos), tenemos el botn Seleccionar Archivo que permite localizar el
(los) archivos XML; ilustracin 146.
Ilustracin 146: recepcin de egresos - validar archivos.
3.7.3. CONSULTA COMPROBANTES
Antes de presionar el Botn Buscar CFDIs Recibidos es posible establecer las caractersticas de
nuestra bsqueda con uno o ms criterios; ilustracin 147.
A. RFC del Emisor: para identificar a nuestro proveedor.

B. UUID (Folio Fiscal): permite la bsqueda particular de un solo comprobante.
C. Estatus de Validacin: indica si el Comprobante es Valido ante el SAT.
D. Un periodo de Emisin: colocando fecha inicial y fecha final para filtrar.
E. Descarga Excel: obtiene una lista de los Comprobantes validados.
Ilustracin 147: consultar estatus de CFDi recibidos
Para cualquier duda o comentario comunquese con el equipo de Soporte Tcnico y con gusto lo
apoyamos.

Manual Del Sistema de Facturacion 2.0

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CONTENIDO

Ilustracin 1: Logotipo de Google Chrome

En la barra de direcciones debe escribir: http://demoportal.enviocfdi.com/cfdi/ para visulizar la

Ilustracin 2: Pgina principal del sistema de facturacin

Las claves de acceso se componen de:

a. RFC: Registro Federal del Contribuyente

A. Apartado donde se muestra:

Ilustracin 3: Pantalla principal del sistema de facturacin.

3.1.1. CERTIFICADOS DIGITALES

Ilustracin 5: Error al validar archivos del CSD

Tip: Si al emitir un comprobante aparece un mensaje mostrando Error al generar su comprobante,

Id Certificado: nmero asignado para control interno dentro del sistema.

A. Eliminar certificado: esta accin la podemos realizar en los siguientes casos.

Ilustracin 6: Opciones del certificado de sello digital

Ilustracin 7: Especificaciones del certificado en archivo Excel

Nombre o Razn Social.

Usuario (no editable esta definido al dar de alta la cuenta de facturacin).

B. Direccin Fiscal se compone de los siguientes datos, mostrados en la Ilustracin 9:

Ilustracin 9: Direccin Fiscal

C. Direcciones de Emisin Alternas utilizadas cuando la empresa trabaja con ms de una

Ilustracin 10: Agregar Direccin de Emisin.

Ilustracin 11: Opciones de Direccin Alterna

Como se muestra en la Ilustracin 12 los datos restantes no se pueden editar ya que el

Ilustracin 12: Modificar registro de direccin alterna

Ilustracin 13: Eliminacin de Direccin Alterna

Ilustracin 14: Reporte de especificaciones de Direccin Alterna

D. Regimenes Fiscales: dependiendo las caracteristicas de la empresa sera el rgimen fiscal a

Ilustracin 15: Agregar Rgimen Fiscal

Ilustracin 16: Eliminar Rgimen Fiscal

Ilustracin 18: Opciones de divisas

F. Nmina consiste en:

Nota: si el patron esta registrado en el IMSS de manera indiscutible debe agregar el

Tip: No aplica cuando el empleador realice el pago a contribuyentes asimilados a

Riesgo Puesto (opcional): Es el nivel de peligro a la que se exponen las personas en

Ilustracin 19: Datos de Nmina

Al emitir cualquier tipo de comprobante puede que el producto/servicio aplique impuesto.

Para la configuracin de los impuestos, se divider en dos tipos:

B. Impuestos de Retencin: es la obligacin que tiene el comprador de bienes y servicios, de

En el men Configuracin opcin Impuestos encontramos el apartado para seleccionar el tipo de

3.1.3.1. AGREGAR IMPUESTOS PERSONALIZADOS

Descripcin: nombre asignado al impuesto.

3.1.4. CONFIG CFDI

En la Configuracin de CFDI se determina la estructura con la que contarn los comprobantes.

Dentro de este apartado se puede editar lo siguiente:

Nota: En el sistema usted encontrar la descripcin del mtodo de pago, sin

Ilustracin 22: Deshabilitar el Nmero de Cuenta de Pago.

G. Divisa predeterminada: al generar un comprobante aparecera la moneda que se haya

H. Forma de pago: es el atributo que precisa el procedimiento en el que se realizar el pago

Pago en una sola exhibicin: referente a cuando el cliente cubrir el total de la

Pago en parcialidades: referente a cuando el cliente har el pago en cierto nmero

L. Serie Nmina: es la combinacin de letras que acompaarn a los nmeros de folios de

A. Habilitar campo propina: en la parte final del comprobante se aadira el campo de

J. Habilitar Complemento Leyendas Fiscales: opcional para incluir leyendas previstas en

3.1.5. EMISORES ADICIONALES

Los datos a ingresar son los siguientes:

Ilustracin 24: Agregar sucursales

Ilustracin 25: Plantillas en PDF

3.1.7. CAMBIAR CONTRASEA

Escribir la contrasea actual con la que ingresa al sistema.

Ilustracin 26: Cambio de contrasea

El Usuario o Contrasea son incorrectos.

Deber enviar un mensaje solicitando que se restablezca la contrasea al correo electrnico

3.1.7.1. CAMBIAR CONTRASEA DESDE EL PORTAL DEL SISTEMA

En muchas ocasiones y por diversas razones o no recordamos la contrasea o se des-configura el