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vitivincola de Mendoza
SUSANA GORDILLO *
1
Tabla 2. Produccin de Vinos en Mendoza (porcentaje respecto a la
produccin total de Argentina)
2
Se cultivan diversas variedades en los cinco oasis de Mendoza: Norte, Este,
Centro, Sur y Valle de Uco. Se llaman oasis de cultivos porque se irrigan. Los oasis
constituyen slo el 4% del territorio, el resto es desrtico. La Regin Norte
abarca los departamentos de Lavalle, Guaymalln y Las Heras. Comprende las
reas de menor altura irrigadas por el Ro Mendoza. La altitud oscila entre los 600
y los 700 metros sobre el nivel del mar, con poca pendiente y con suelos de arena
fina. La regin se adapta para la produccin de variedades de uva blanca como
Chardonnay, Sauvignon, Chenin, Ugni Blanc y Torronts; y tambin de tintas como
Syrah, Cabernet Sauvignon, Bonarda y Malbec.
La Regin Sur est ubicada entre los 34,5 y 35 de latitud sur y comprende los
departamentos de San Rafael y General Alvear. La regin desciende desde los 800
mts sobre el nivel del mar hasta los 450 mts. Todos los oasis productivos son
aptos para el cultivo de la vid por la aridez de la zona y la baja pluviometra.
Las consideradas uvas sin calidad enolgica (USCE) son derivadas de las que se
introdujeron en Mendoza durante el s. XVI, se caracterizan por su mayor
produccin y se cultivan mayormente en parrales para aprovechar mejor la luz
solar. Eran las preferidas en el pasado cuando primaba la cantidad sobre la calidad.
Las uvas de alta calidad enolgica, (UACE) tintas, son de origen francs, como el
3
Cabernet Sauvignon o el Malbec, y tambin de origen espaol como el Tempranillo.
Siete variedades concentran el 80 % de los cultivos de uvas tintas. Las uvas blancas
tambin son de origen europeo, como el Riesling. Pero hay una UACE blanca, el
torronts, que se desarroll espontneamente en Argentina desde una mezcla del
moscatel de Alejandra con una tinta. El 80 % de las uvas blancas cultivadas
corresponde a seis variedades. En el Grfico 1 se puede ver las estadsticas de
produccin de los diferentes varietales. Las caractersticas geogrficas y climticas
de Mendoza resultan ideales para el desarrollo de numerosas variedades y
actualmente se experimenta en cultivos de variedades novedosas para la zona.
Casi todas las variedades sealadas se cultivan en los cinco oasis, pero
producen vinos de diferentes calidades debido a las diferencias de suelos y
temperaturas entre las diversas zonas. De ah que los precios de las uvas no slo
difieran respecto a su variedad, sino tambin respecto a la zona de cultivo. As por
ejemplo, el precio de la uva Malbec de la zona Valle de Uco puede ser 3 4 veces
superior a la uva Malbec de la zona Este.
1 Las exportaciones de uva en fresco de todo el pas totalizaron 23254 Tn y las exportaciones de
pasas alcanzaron 29047 toneladas correspondiendo en un 80% a produccin de la provincia de San
Juan.
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grandes volmenes de vinos comunes de bajo precio y principalmente
orientados al mercado interno 2
Bodegas
Uvas Alta Calidad Enolgica (UACE)
TINTAS BLANCAS
51% Cultivos 15% Cultivos
45% Produccin 15% Produccin
Uvas de mesa
8.137 Qq. (2014)
Exportacin
Pasas de uvas
5.336 Qq. (2014)
En los ltimos aos el precio que se paga por la uva al productor primario no ha
aumentado al mismo ritmo que la inflacin domstica. Sin embargo, en las
gndolas de los supermercados el precio del vino mantuvo el ritmo de la inflacin,
superndolo incluso en algunos perodos. Asimismo, los insumos que se utilizan en
la produccin vitivincola han mostrado precios crecientes y mayores que la
materia prima. Precios estancados para la uva (decrecientes en dlares
americanos), junto a costes crecientes para la produccin vincola, han llevado a
que muchos productores protesten en la calle reclamando soluciones. La situacin
se ha vuelto francamente preocupante y todas las asociaciones han reclamado
5
ayuda al Gobierno. Muchos hablan de rentabilidad negativa, de la
imposibilidad de hacer frente a los gastos de cosecha, etc. Qu est pasando
con la transmisin de precios dentro de la cadena de valor vitivincola?
Algunos autores han detectado una importante asimetra en la evolucin de
los precios al productor primario respecto a los precios finales del vino.
Aunque la situacin no es enteramente nueva, en un estudio realizado por
Miranda (2014) 3, se indica que durante el perodo 1997-2013 esta asimetra
mostr una tendencia creciente, indicando que existe una posicin dominante
de la parte comercial de la cadena, tanto en detrimento del productor
primario, como del consumidor. En el estudio se seala que entre 1997 y 2013
la brecha de precios entre el vino de traslado (precio que obtiene el productor
de vino y que determina hacia atrs el precio de la materia prima) y el
consumidor pas del 321% al 435%. Los clculos realizados muestran que
desde hace aos ya se produca una significativa diferencia en el precio que se
pagaba al productor y el precio pagado por el consumidor y que durante la
crisis actual el segmento comercial ha continuado incrementando el precio al
consumidor, agravando an ms la cada del consumo interno.
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La evolucin de los precios de la uva corresponde a la oferta y demanda de
las mismas y tambin es funcin de las mejores (o peores) expectativas de
exportacin, ya que como se ha sealado, el consumo interno se ha venido
retrayendo durante varios aos hasta mantenerse en 29 Hl ao por habitante.
La cada en el consumo de vino frente a otras bebidas se ha producido a nivel
global, siendo an ms significativa en los pases productores del viejo mundo,
que estn mostrando actualmente un nivel de consumo per cpita inferior al
de Argentina. 4 Ahora bien, la demanda de uvas proviene de tres destinos
principales de elaboracin: la elaboracin de vinos de alta gama, la
elaboracin de vinos comunes y la elaboracin de mosto concentrado. Los dos
primeros productos tienen una importante segmentacin: mercado
interno/mercado externo; diferentes envases, diferentes calidades; diferentes
marcas, etc., mientras que el mosto concentrado se exporta a granel en su casi
totalidad.
4En los pases tradicionalmente productores se registra un descenso de consumo en Francia de 2,1
Mill. hl (28,1 Mill. hl de vino consumidos), en Italia: 0,8 Mill. hl (21,7 Mill. hl) as como en Espaa:
0,2 Mill. hl (9,1 Mill. hl).En lo que se refiere a China, el rpido aumento del consumo de los ltimos
aos ha tenido un cese repentino, con 16,8 Mill. hl, es decir una regresin de 3,8 % entre 2012 (17,5
Mill. hl) y 2013. OIV.
7
con el producto de la cosecha 2013. Dicha decisin inici el sobrestocks de
vinos de 2014, ya que no se produjo la recuperacin esperada de las
exportaciones de vino a granel. Tambin llama la atencin que entre 2010 y
2012 se haya producido un incremento del precio de las uvas finas. En este
caso s que puede decirse que ese incremento se debi a las mayores
exportaciones de vinos y de mostos.
Mosto Mercado
273 Bodegas 18 a 30% Externo
Elaboracin con Elaboradoras
uvas propias
37,7 %
7.543.425 Qq.
Granel 26%
Elaboracin de
uvas compradas 361 Bodegas Exportaciones
30,6 % Elaboradoras y 28%
6.110.831 Qq. Fraccionadoras Fraccionado
74%
Elaboracin a
terceros Sin mencin
31,6 % Vinos varietal 74%
6.305.979 Qq. 199 Bodegas Consumo
Fraccionadoras interno
70% Varietales
20%
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Mercado de Vinos de Mendoza
Poder de mercado
9
equilibrado) enfrentan el poder de compra de las cadenas de super e
hipermercados que limita el poder del oligopolio de produccin. En el otro
segmento, los vinos de calidad superior, encontramos una atomizada oferta de
establecimientos productores, en marcas, precios, calidades y estrategias de
comercializacin, que no formaran un oligopolio, pero se encuentran enfrentadas
al poder de compra de los supermercados en las ventas internas. Aunque en menor
medida, ya que la diferenciacin de las bodegas top y boutiques, adems del
producto, alcanza tambin a los canales de venta (vinotecas, Internet, enoturismo,
etc).
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En la industria vitivincola la estructura atomizada de la produccin primaria
implica debilidad de negociacin y es la razn por la que los ajustes en la cadena de
valor resulten ms fciles hacia atrs (precio de la materia prima uva) mientras
que hacia adelante (para la distribucin y comercializacin) el poder se atena por
la existencia de grandes cadenas de comercializacin y productos sustitutos
prximos como la cerveza.
11
Elaboracin: vinos y mosto concentrado
Mosto concentrado
12
China, cuyo precio depende de la produccin de manzanas de cada ao y de la
demanda de USA (principal comprador). Otro competidor del JCU argentino es
el producido por California. El sector del JCU californiano compite por la
materia prima con la industria de uvas pasas domstica regulada para
mantener su precio reduciendo el volumen comercializado. Es decir, que tanto
la mayor produccin de uvas de pasas de California, como la de manzanas en
China, reducir el precio internacional del JCU y a la inversa. 7
7 Argentina es actualmente el mayor exportador mundial de JCU seguido por Espaa e Italia, estos
tres pases concentran el 80% del mercado. Los importadores ms importantes son USA, Japn y
Canad.
13
Grfico 4. Exportaciones argentinas de mostos
14
Vino a granel
Existen dos tipos de graneles de los vinos producidos en Mendoza.: el vino a granel
genrico o sin mencin varietal y el vino a granel varietal. Las ventas de vinos a
granel entre bodegas e intermediarios conforman el llamado mercado de traslados,
debido a que son las bodegas trasladistas las que lo forman vendiendo el vino a las
bodegas fraccionadoras. En la provincia de Mendoza existe un registro obligatorio de
los contratos de compra-venta de vinos que se registran en la Bolsa de Comercio de
Mendoza. Durante al ao 2013 se comercializaron en total 6.086.685 Hl, siendo los
tintos genricos el 65% de este total, los blancos genricos un 31 % y los rosados un
3 %. Los precios de los vinos van aumentando durante el ao a medida que
transcurren los meses y se acerca la nueva vendimia debido a que las bodegas
fraccionadoras van agotando su stock de vinos. Los participantes ms pequeos de
dicho mercado, generalmente los productores de uva que elaboran a maquila, son los
primeros en vender su vino, mientras que los ms grandes suelen esperar a vender
cuando el precio se haya elevado. En el ao 2014 los precios no evolucionaron como
era costumbre y hacia final de ao seguan tan bajos como al principio. De all los
200.000.000 de litros sin vender a finales del 2014 que presionaban a los precios an
ms a la baja.
Los precios promedios de los contratos de compra- venta para el ao 2013 fueron:
2,52 pesos los tintos, 2,09 pesos los blancos y 2,02 pesos los rosados. La diferencia a
favor de los "tintos", que se ha venido produciendo desde hace aos, ha incentivado la
coloracin del vino a granel genrico o "blanco escurrido" mediante el agregado de
caldos provenientes de uvas tintoreras como la variedad Aspirant Bouchet.
Las exportaciones de vino a granel del perodo 2005-2014 se caracterizan por una
importante variabilidad en volumen, pero mostrando una tendencia descendente
perdiendo peso en las exportaciones respecto a los vinos fraccionados. En el ao
2014 representaban slo un 24, 5% de las exportaciones, mientras que en el perodo
2006-2008, representaban ms del 40% de las exportaciones. Los graneles sin
mencin varietal son los que ms han perdido peso en las exportaciones de graneles.
Si entre el 2006 y el 2008 la participacin en la exportacin de graneles de estos
vinos genricos fue mayor del 80%, entre 2010 y 2013, slo eran del 60 % y en 2014
su participacin no alcanzaba el 30 %.
15
Ventas al mercado interno. Vino fraccionado
16
Exportaciones
17
Aunque se exporta vino a ms de un centenar de pases, los destinos de las
exportaciones de vinos de Mendoza se encuentran muy concentrados en Amrica
del Norte, ya que Canad y los EE.UU. reciben el 47% de las exportaciones:
Participacin en la
Tipo de envase exportacin de las 10
primeras empresas
Botellas 53,6 %
Tetrabrik 100 %
Granel 77 %
Espumante 81,3 %
18
En los ltimos aos se produjo un aumento de la concentracin de las empresas
exportadoras y el desplazamiento de algunas de ellas en el ranking de empresas
exportadoras. La concentracin se observa en la comparacin de los rankings:
mientras en el ranking de 1999 las 15 primeras empresas concentraban el 74,70%
de las exportaciones, mientras en 2014 las 15 primeras empresas exportadoras
concentraban el 61% de las exportaciones. Algunos de los cambios se observan en
la tabla siguiente dnde hemos comparado el ranking de empresas exportadoras
en 1999, segn Azpiazu y Basualdo (2001) y el ranking actual, segn Caucasia
Wines Thinking, para Bodegas de Argentina (2014):
No apareca en el ranking de
Trivento Bgas y Vdos 3,75 % (4)
este ao (fundada en 1996)
19
no aparece en este ao
Via Doa Paula S.A. 1,87 % (9)
(empez a producir en 1999)
no aparece en este ao
Bodega Argento S.A. 1,35 % (14)
(empez en 1998)
no aparece en este ao
(adquirida en 1992 por un
Est. Vitiv. Escorihuela 1,76% (11)
grupo de inversores liderados
por Catena Zapata)
8Ver el anlisis completo de estrategias de marcas en: Brevet, X., Estrella Orrego M.J. y Gennari, A.,
"Strategies of Argentinean wineries in export markets 2009-2011, AAWE Working Papers, Aug
2014 Disponible en: http://www.wine-economics.org/aawe-working-paper-no-166-business/
20
Tabla 7. Exportaciones de vinos por Grupos Econmicos (todas las categoras)
Crecimiento
Grupo 2011 2012 2013 2014
2011/2014
Peaflor 98187553 112882902 128043720 124140990 20,91
Moet Henessy
19645325 20774589 19186611 20037721 1,96
Louis Vuitton
* Fuente: FeCoVitA Coop. Ltda, "Situacin de la Vitivinicultura Mundial, Septiembre 2014 Argentina
y FeCoVitA", setiembre 2014, presentado en IICA.
21
Factores semiocultos tras la crisis vitivincola
De lo que venimos exponiendo se deduce que en un entorno muy heterogneo
(de cultivos, capitales, tecnologa, bodegas, productos, estrategias y destinos) se
han conformado dos mercados de vinos en la vitivinicultura de Mendoza. Por una
parte, el mercado de vinos embotellados excelentes que se ha afianzado en los
mercados internacionales, sobre todo en EE.UU. y sobre todo en vinos Malbec,
alrededor del cual ha surgido un pujante turismo enolgico, esmerado cuidado en
la elaboracin de los vinos y experiencia en las diferentes estrategias
empresariales. Y por otra parte, se ha conformado un mercado de vinos ms
bsicos cuya produccin es derivada de imperfecciones del mercado y que no ha
avanzado suficientemente en la expertise necesaria para competir en los mercados
globales. El mercado de vinos ms bsicos ha perdido cuota en todos los mercados,
tanto en los internacionales de pases desarrollados (graneles y embotellados),
como en los latinoamericanos y nacionales (damajuanas y tetrabrick). Las bodegas
elaboradoras de "bsicos" tambin elaboran mosto concentrado. Este mercado de
vinos es el que manifiesta una sobreoferta con muchos cientos de miles de litros
difciles de vender y dnde se asienta la crisis actual de la vitivinicultura. Sin
embargo, no se trata de dos compartimentos estancos, al contrario existen diversas
interdependencias entre ambos mercados, por ejemplo, en el Oasis Este existen
productores y bodegas elaboradoras de variedades finas que venden su
produccin a las bodegas fraccionadoras de otras zonas. Asimismo, los grandes
grupos, que elaboran vinos de calidad y bsicos, compiten a la vez en los dos
mercados. De all que la crisis actual aunque incide ms en uno de los mercados
afecta tambin al resto del sector. A continuacin presentamos algunos de los
factores que afectan a la crisis vincola en la actualidad y explicamos cmo afectan
a uno y otro mercado:
22
impacta en el segmento de calidad y la exposicin de las exportaciones de mostos
en el segmento de los vinos bsicos o sin mencin varietal.
23
(Febrero 2015) 10, la produccin de vino no es rentable con los costes actuales. Para
que fuera rentable se necesitara una produccin mayor por Ha o un precio mayor
para el producto final. Para el caso del vino blanco, segn el mencionado estudio,
se necesitaran rindes de 414 quintales por Ha o un precio del vino de $ 4,35 el
litro. Para el caso del vino tinto genrico, se necesitaran 310 quintales o un precio
de $ 5,50 el litro. Estos datos contrastan fuertemente con el rendimiento standart
de la produccin vitivincola que para vino blanco es de 200 qq/ha y con el precio
actual productor es de $1,9397 por litro (precio contado, segn Bolsa de
Comercio). En los vinos tintos el rendimiento es de 150 qq/ha y el Precio $2,606
por litro (precio contado, Bolsa de Comercio).
Asimismo, la inflacin afecta los costes de produccin de las bodegas por la alta
concentracin de productores e importadores de insumos de la industria. El
abastecimiento de insumos como las botellas lo dominan slo tres empresas
(Cattorini, Verallia y Owens-Illinois), hay dos de importacin de corcho (Molinas
Argentinas y RX) y dos de cajas (Cartocor y Zucamor). La concentracin de la
produccin de inputs bsicos permite una poltica de precios que sigue los niveles
de inflacin o incluso los incrementos del llamado dlar Blue.
No existe en Argentina una poltica regional que compense los costes de acceso
a los puertos en ausencia de ferrocarriles y los costes de logstica de la exportacin
de vinos. Adems, de la mayor distancia al puerto, frente a la produccin de soja
por ejemplo, la produccin vitivincola de Mendoza es mucho ms intensiva en
trabajo que la produccin pampeana, como bien se ha sealado en el trabajo
coordinado por Abihaggle, C. (2010) en donde se expresa que la vitivinicultura
tiene un valor agregado que:
24
.representa cerca de 17.000 pesos por hectrea, que comparado con otros
sectores agrcolas tales como las oleaginosas cuyo valor bruto de la produccin
por hectrea es de $ 2.100, demuestra el alto grado de produccin intensiva y de
productividad de la vitivinicultura 11.
11 Ver ms detalles acerca del valor agregado de la produccin vitivincola en Abihaggle, Carlos
(Coord.)"Impacto de la Vitivinicultura en la Economa Argentina 2010", FCE, UnCuyo, 2010.
12 Ernesto O Connor, El empleo en las cadenas agroalimentarias", FADA, 2013.
13 Pueden verse los anlisis sectoriales en: http://www.mecon.gov.ar/peconomica/basehome/
sectorial.htm
14 Ms informacin en: http://www.mecon.gov.ar/peconomica/dnper/Complejos%20
Exportadores%20provinciales%202012.pdf
25
Adems de la vitivinicultura, desde el pasado ao se han visto afectadas, por
similares razones a las apuntadas, producciones de diversas provincias: ctricos,
frutas, etc. La diferencia ms significativa de dichas producciones respecto a la
zona agrcola pampeana reside en la perennidad de sus cultivos frente a la
anualidad de los cultivos de la zona pampeana. Por otro lado, el control de los
precios para reducir la inflacin (precios cuidados) tambin produce deterioro
en las economas regionales, como es el caso del azcar de la provincia de
Tucumn cuyos productores manifiestan que sus costes han subido un 25% cada
ao, mientras el precio del producto final lleva 4 aos estancado. Al igual que en la
vitivinicultura mendocina los excedentes deberan exportarse o destinarse a
alcohol, y no pueden exportarse porque los precios externos son inferiores a los
internos 15.
Una poltica industrial vitivincola que considere los factores sealados podra
redefinir el papel regulador del estado, fomentar el desarrollo econmico e incluir
la promocin de las exportaciones, las polticas de innovacin, la promocin de
inversiones y las reformas regulatorias, el fomento de proveedores crticos
competitivos, fuentes de financiacin, etc. Una poltica industrial adecuada para la
vitivinicultura:
15Ver nota completa en Clarn Tucumn arde: advierten sobre una grave crisis en el sector
azucarero, 17 de marzo de 2015.
26
requiere de un proceso de colaboracin estratgica entre los sectores pblico
y privado que permita obtener la informacin necesaria para llevar adelante en
forma correcta el diseo y la implementacin de polticas industriales. Asimismo,
es preciso un importante poder poltico que administre el conflicto de intereses
entre distintos grupos ante la aplicacin de dichas polticas 16
27
volumen que habitualmente se derivaba al mercado de graneles y Argentina pudo
exportar dicho producto, esta situacin se revirti en el ao 2013 (la cosecha
espaola fue record) y Argentina export menor cantidad de graneles. El problema
de sobrestock se origin en parte porque la industria tard demasiado tiempo en
darse cuenta que la situacin haba variado y no adopt estrategias adecuadas: se
produjo una acumulacin de stocks cuando Espaa volvi al mercado de
graneles. 17 Por otra parte, Rusia, que haba sido un importante comprador de vinos
sin mencin varietal, redujo bruscamente sus compras por su crisis de balanza de
pagos. En el futuro puede que se reduzca an ms la posibilidad de exportaciones
de graneles argentinos (principalmente los bsicos o sin mencin varietal) debido
al efecto en los precios de los vinos de la evolucin de las monedas internacionales,
por ejemplo en la relacin dlar/euro. Mientras el euro se aprecia respecto al dlar
las producciones de vino del Viejo Mundo no interfieren con las exportaciones de
Argentina, pero en la situacin inversa, cuando el euro se deprecia frente al dlar
las exportaciones de vino del Viejo Mundo se vuelven ms competitivas. Un mejor
conocimiento de la insercin vitivincola en los mercados internacionales por parte
de la industria tradicional (bodegas de traslado) habra colaborado al diseo e
implementacin de mejores estrategias empresariales y los stocks vnicos actuales
no seran tan altos.
17Segn el Observatorio Espaol del Mercado del Vino Espaa es actualmente la cantera mundial
del vino a granel. En el ao 2014 v export un 38% ms de graneles que en el 2013 y el precio
medio cay hasta 0,4 Euros.
28
de la implantacin de Aspirant Bouchet en la zona (se trata de Has declaradas, las
Has reales pueden ser un 40% ms). Esta asociacin informal entre bodegas y
productores no colabora a la produccin de vinos de calidad y ha contribuido a la
aparicin de sobrestocks, pero no es la nica, sino que existe una larga lista de
imperfecciones en el mercado de vinos bsicos y en el de mostos: Integracin
insuficiente e integracin incompleta; informacin asimtrica para el productor de
uvas; abuso de poder de las bodegas; errores en la determinacin de estrategias de
bodegas de traslado y cooperativas; problemas de organizacin y costes de
cosecha; picaresca en el ingreso de uva a bodegas, etc.
18Se puede ver un anlisis del proceso de creacin del PEVI en Ruiz, Ana M. y Vitali, Javier (2011).
19 Ver ms detalles en la Nota de Gabriela Lizana, Diario Los Andes, de 11 de abril de 2015 Coviar
inclusiva?
29
Justo antes de la cosecha 2014, y ms acusadamente en la de 2015, los reclamos
de productores y bodegas slo consiguieron tmidos cambios en regulaciones que
no han resuelto la situacin. Es ms, pueden haberla agravado, ya que segn
comentamos en el apartado siguiente, una mayor produccin de mosto
concentrado en Argentina (el mayor exportador) afecta las expectativas de precios
y baja no slo el precio del mosto, sino tambin del blanco escurrido (y hunde el
precio de las uvas). 20
20 Tras las protestas de inicios del 2015 el gobierno provincial decidi incrementar la cuota de uvas
destinada a mosto al 35%. El ao anterior haba sido del 18%.
21 Existen investigaciones de la regulacin vitivincola y la influencia de poder en la misma, entre
30
generan excedentes cclicos 22. En un entorno globalizado como el actual, y siendo
Argentina uno de los 10 principales productores y exportadores a nivel mundial,
no es correcto entender el funcionamiento de la industria vitivincola mendocina
como productor de excedentes por estrechez del mercado interno, ya que en
condiciones adecuadas es posible ampliar la exportacin de dichos excedentes.
Obviamente, para exportar los excedentes se requiere tener productos exportables
y hoy por hoy no todo lo producido es exportable. Cambiar el acuerdo hacia una
provisin de las uvas criollas y rosadas para mosto e incentivar los proyectos de
elaboracin de rosados con uvas criollas puede tener un mejor resultado, sobre
todo si se combinaran con otras medidas de reconversin simultneas.
Actualmente existen entre Mendoza y San Juan unas 45.000 has con uvas sin
calidad enolgica (cerezas y criolla grande) que resultan suficientes para proveer
la demanda de mosto. Las elaboradoras de mosto competiran por las uvas sin
calidad enolgica, los productores de uvas finas no perderan el porcentaje
dedicado a mosto y paulatinamente iran emergiendo bodegas elaboradoras de
mejores productos exportables con estas uvas. Tenemos un ejemplo exitoso de
incentivos de exportacin en los vinos espumosos, cuya produccin y exportacin
ha ido creciendo a pesar del entorno internacional menos favorable. 23 Por otra
parte, incrementar la produccin de mosto para reducir produccin de vinos
bsicos tiene un lmite, ya que al ser Argentina el principal exportador de mosto
concentrado, mientras ms produce, ms baja el precio internacional del producto,
tal como ha sucedido en los ltimos meses.
22 Aciar, Alfredo (2006) realiz una investigacin sobre el mercado de mostos concluyendo que no
se trataba de un mercado de competencia imperfecta, pero sin considerar la importancia del primer
exportador.
23 Desde el ao 2005 existe un decreto, prorrogado anualmente, para exencin de impuestos
31
g. Insuficiencia y falta de liderazgo en inversin en I+D+i
Una de las causas tras la crisis actual puede haberse debido a que el grueso de la
industria ha estado ms pendiente de la evolucin del precio internacional de sus
productos (corto plazo) y no pudo establecer una estrategia de largo plazo (innovando
en productos). La industria aparece como rezagada en sus inversiones de I+D+i, tanto
si realizamos una comparacin internacional y como con otras industrias argentinas.
25Segn afirma el enlogo A.A. Mendoza es tcnicamente posible desarrollar un vino rosado de baja
graduacin que se comercialice en el mercado interno, en envase apropiado para competir con la
cerveza, para beber en verano y destinado a los jvenes: Ver nota Nuevos vinos para consumidores
jvenes, publicada en Los Andes, 2 de diciembre de 2014.
32
Se puede constatar el retraso relativo de la industria vitivincola mendocina en la
elaboracin de vinos de baja graduacin alcohlica a la luz de la experiencia de las
Bodegas Torres que en Chile han desarrollado un vino de uvas criollas (uva pas)
similares a las criollas mendocinas. En Mendoza an no ha sido comercializado un
vino de este tipo. Adems, los vinos sin alcohol podran ser elaborados tambin a
partir de dichas uvas criollas, en envases parecidos a los de gaseosas, para competir
en segmentos de consumo de los jvenes (en latas de 350 mm, tal como se
comercializa el lambrusco en Italia).
Una de las tres grandes empresas del sector, FeCoVita, se caracteriza por un bajo
esfuerzo en actividades de I+D. Segn el estudio realizado por Lavarello et. al (2014)
las capacidades de innovacin internas se basan en conocimientos tcitos
incorporados en la experiencia de profesionales del laboratorio de enologa y de las
tcnicas de produccin. Se destaca en el estudio un bajo esfuerzo tecnolgico en
conocimientos codificados siendo los proveedores de maquinaria los principales
vectores del cambio enolgico de la empresa.
Otras bodegas privadas se han dirigido a mejorar la calidad de sus propios caldos,
en algn caso, con investigaciones de alto nivel con el fin de determinar los mejores
microclimas para la produccin de Malbec, como es el caso de Catena Zapata.
33
En este sentido la performance de la industria vitivincola contrasta con la
experiencia de otra industria argentina: la industria lctica. En la industria lctica a
partir de diversas asociaciones del sector pblico y el sector privado con centros de
investigacin y filiales de empresas trasnacionales y empresas locales proveedoras de
insumos ha desarrollado inputs para innovacin de productos. La diferencia resulta
notoria respecto al apoyo del sector privado a la innovacin de producto.
Para que exista innovacin de carcter sistmico se requiere una poltica industrial
especfica. No hay polos cientfico-tecnolgicos en Mendoza destinados a las
investigaciones y aplicaciones de la vitivinicultura, como los de Rosario y Santa Fe, que
han permitido a la industria lctica la ampliacin de la base empresaria y la
financiacin de start-up biotecnolgicas. Aunque hay experiencia en investigacin no
hay una masa crtica adecuada y tampoco una demanda empresarial de dichas
investigaciones.
26 Se pueden ver ms detalles de esta experiencia en: Moro Gonzlez, Luis Carlos "Gestin
Tecnolgica en el sector vitivincola" en "Tecnologa para competir. Desarrollos tecnolgicos que
han impulsado a la empresa espaola", Martn Moyano, Rafael (coord), AENOR, 2011.
27 Ver ms detalles en: http://www.lariojana.com.ar/site/la-cooperativa/comercio-justo-o-fair-
trade/
34
Anexo n 1
Tabla N 1. Exportaciones vinos espumosos
Ao Espumosos
Valor FOB Litros Precio unit.
35
Tabla N 3. Exportaciones vinos fraccionados (Varietales)
Ao Varietales
Valor FOB Litros Precio unit.
36
Tabla N 5. Exportaciones vinos a granel (Varietales)
Ao Varietales
37
Anexo n 2. Cultivos de la zona este de
Mendoza
Tabla N 1. San Martn
Cantidad
Ao Total has Cereza has Criolla has Aspiran Patricia
viedos
2002 3083 31256 5415 7994 105 0
Cantidad
Ao Total has Cereza has Criolla has Aspiran Patricia
viedos
2002 678 10277 1440 1616 88 0
38
Tabla N 3. Rivadavia
Cantidad
Ao Total has Cereza has Criolla has Aspiran Patricia
viedos
2002 1589 16656 1455 4038 52 0
Tabla N 4. Junin
Cantidad
Ao Total has Cereza has Criolla has Aspiran Patricia
viedos
2002 1629 11288 1397 2952 26 0
39
Bibliografa
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Peridicos:
42