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SRIE AGRONEGCIOS
Janeiro 2007
Ministrio da Agricultura, Pecuria e Abastecimento
Secretaria de Poltica Agrcola
Esta publicao foi desenvolvida no mbito da cooperao tcnica promovida entre o Instituto
Interamericano de Cooperao para a Agricultura no Brasil (IICA), o Ministrio da Agricultura,
Pecuria e Abastecimento (MAPA) e a Agncia Brasileira de Cooperao do Ministrio das Relaes
Exteriores (ABC/MRE), por meio do Projeto de Cooperao Tcnica BRA/IICA/04/005 Fortalecimento
do Ministrio da Agricultura, Pecuria e Abastecimento para o Planejamento Estratgico do
Agronegcio.
Distribuio:
Ministrio da Agricultura, Pecuria e Abastecimento (MAPA)
Secretaria de Poltica Agrcola
Esplanada dos Ministrios Bloco D Ed. Sede 5 andar
Fone: (61) 3218-2505 Fax: (61) 3224-8414 CEP: 70043-900 Braslia DF
www.agricultura.gov.br
Catalogao na Fonte
Biblioteca Nacional de Agricultura BINAGRI
ISBN 978-85-99851-14-2
3
Apresentao IICA
Realizar os estudos das cadeias produtivas do agronegcio brasileiro constituiu para o Instituto
Interamericano de Cooperao para a Agricultura (IICA) importante oportunidade na
consolidao e aperfeioamento da cooperao tcnica com o Ministrio da Agricultura,
Pecuria e Abastecimento (MAPA). O projeto materializou duas oportunidades: desencadear
um processo de melhoria contnua e implantar na cultura institucional o planejamento
estratgico do agronegcio.
Estamos convencidos do valor e dos frutos que essa iniciativa produzir a curto prazo.
O desenvolvimento do trabalho caracterizou-se pela seriedade e competncia com que
todos os profissionais envolvidos no processo levantaram as informaes, realizaram anlises
e formularam importantes concluses que seguramente nortearo decises relevantes no
agronegcio brasileiro e nas instncias encarregadas de potencializar o seu desempenho.
Esperamos que esses primeiros estudos sejam um sinal de alerta, no sentido da importncia
de aprofundar os conhecimentos e estabelecer metodologias-padro para o levantamento
esquemtico das cadeias e para o monitoramento e a avaliao da performance do sistema
brasileiro de agronegcio.
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Nota dos Coordenadores
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ndice
2 Introduo ............................................................................................................................... 15
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1 Sumrio Executivo
Essa pesquisa faz parte da Srie Agronegcios, iniciativa do Ministrio de Agricultura, Pecuria
e Abastecimento (MAPA) em colaborao com o Instituto Interamericano para Cooperao
em Agricultura (IICA). O objetivo do estudo analisar a cadeia do algodo, com foco no elo
de produo agropecuria, a fim de compreender a dinmica histrica recente, identificar
gargalos e potencialidades e recomendar linhas de aes adequadas para promover o
desenvolvimento competitivo e sustentvel da cotonicultura brasileira. O estudo analisa a
dinmica mundial e domstica do setor e indica os aspectos institucionais mais relevantes
que vm influenciando a evoluo desta cadeia.
A cotonicultura uma atividade relevante, tanto ponto de vista econmico quanto social.
Presente em vrios pases, o algodo resistente seca e por isso representa uma opo
de cultivo em regies semi-ridas, em geral deprimidas e sem muitas alternativas para reter
a populao no meio rural e gerar emprego e renda.
Alm da resistncia, o algodoeiro uma planta em que quase tudo aproveitado,
principalmente o caroo e a fibra que representam aproximadamente 65% e 35% do peso
de produo, respectivamente.
possvel produzir alimento para animais a partir do caule, folhas, mas e capulhos. O
caroo possui leo e protena bruta. O leo, aps o refino, serve para alimentao humana,
fabricao de margarinas e sabes. O bagao, por sua vez, de alto valor protico, utilizado
na alimentao animal. O principal produto do algodoeiro, a fibra, pode ter mais de 400
aplicaes industriais, dentre as quais: confeco de fios para tecelagem (tecidos variados),
algodo hidrfilo para enfermagem, confeco de feltro de cobertores, estofamentos e
obteno de celulose.
Dessa forma, o algodo e os produtos txteis derivados desta fibra ocupam um papel
relevante no comrcio mundial. A demanda por estes produtos crescente, alimentada por
um conjunto de fatores, desde os constantes aumentos do preo do petrleo e derivados
at as preocupaes e exigncias ambientais, que revalorizaram as fibras naturais.
A anlise da cotonicultura no perodo recente revela que esta vem passando por fortes
transformaes, seja no processo produtivo e tecnologia empregada at na geografia mundial
da produo. Dentre as mudanas destacam-se o aumento da participao de pases como
a ndia e China na produo mundial; a insero de pases como o Brasil, Turquia e pases
africanos, a exemplo Mali, no conjunto de principais produtores; a elevao da produtividade
e a introduo de novas tecnologias, como as sementes transgnicas.
A expanso da cotonicultura foi fortemente influenciada pelo aumento da produtividade.
No entanto, a rea de cultivo ainda um fator importante para explicar o comportamento
da produo em pases como o Brasil e a Turquia.
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No Brasil, o plo produtivo de algodo deslocou-se do Sudeste para o Centro-Oeste. Esta
mudana permitiu o crescimento da rea cultivada e a substituio de um modelo produtivo
obsoleto, com baixa produtividade, por um modelo agrcola empresarial de melhor
desempenho. Como resultado, os Estados do Mato Grosso, Bahia e Gois assumiram a
liderana na produo nacional de algodo em detrimento de So Paulo e Paran, tradicionais
produtores.
A produo domstica de algodo foi estimulada por vrios fatores, desde a desvalorizao
cambial em 1999 e o ganho de qualidade da fibra, at as facilidades de financiamento de
mquinas e equipamentos e a recuperao do preo no mercado internacional. O crescimento
da oferta domstica permitiu ao Brasil ampliar de forma significativa sua presena no comrcio
mundial.
A expanso da participao brasileira, bem como dos demais pases em desenvolvimento,
no comrcio mundial de algodo, prejudicada pela poltica de subsdios agrcolas dos
Estados Unidos e pelas restries ainda vigentes no mercado internacional. Os produtores
brasileiros questionaram a poltica americana na Organizao Mundial de Comrcio (OMC),
acusando-a de transgredir as regras pactuadas na Organizao e obtiveram resultado
favorvel. No momento h uma nova questo para forar os Estados Unidos a introduzir
modificaes na poltica domstica e eliminar as irregularidades que ainda persistem.
O estudo apresenta os aspectos agronmicos e discute o papel dos produtos substitutos na
dinmica da cadeia do algodo. Destacam-se a crescente demanda por qualidade e a
presso tecnolgica para atender tanto s exigncias do mercado como de reduo de
custos e simplificao de processos. Entretanto, tambm se evidencia a importncia dos
produtos substitutos e a crescente simbiose entre a tradicional indstria txtil, maior consumidor
da fibra de algodo, e a indstria petroqumica, responsvel pela produo da maioria dos
substitutos.
Essa pesquisa mostra, em linhas gerais, o panorama da produo e do mercado domstico
com informaes bsicas sobre a produo da fibra, tendncias, fatos e fatores que
influenciaram o desempenho, empecilhos e perspectivas para a cadeia. Destaca tambm a
viso empresarial dominante no Centro-Sul do pas e a possibilidade de a cotonicultura vir
a contribuir para o desenvolvimento da Regio Nordeste. O trabalho buscou enfatizar a
questo da qualidade da fibra, um determinante para a comercializao.
Recomendou-se, levando em conta os principais fatores que influenciam o desempenho da
cadeia com base na produo de fibras de algodo, bem como a dinmica mundial, que a
adoo de poltica industrial para promover o adensamento do complexo algodoeiro poder
no apenas favorecer a produo agrcola como reforar a competitividade do produto
brasileiro no mercado mundial. A expanso da produo de tecidos e da confeco no
Brasil, tendo como base a prpria competitividade do setor primrio, ampliaria o mercado
domstico para os agricultores brasileiros, sem prejuzo algum de seguir aumentando a
participao no mercado mundial. Considerando a criatividade e motivos brasileiros, possvel
promover um design prprio e inserir o Brasil em nichos de consumo, o que tambm
possibilitaria um desempenho notvel ao Nordeste, que apresenta condies de produzir
fibras orgnicas e coloridas e explorar o fair market.
Para tal, necessrio adotar polticas que considerem a cadeia como um todo, superando
a segmentao setorial que ainda hoje prevalece na poltica pblica brasileira.
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2 Introduo
A utilizao da fibra de algodo pelo homem remonta h sculos, sendo que os primeiros
fragmentos de tecido datam mais de sete mil anos. H slidos indcios de que populaes
ancestrais do Vale do Nilo, no Egito, e do Peru eram bastante familiarizadas com o cultivo
e uso do algodo.
Da ndia, os tecidos de algodo passaram, provavelmente, Mesopotmia, de onde, por
meio do comrcio, no pararam mais de se expandir. Os conquistadores rabes instalaram
tecelagens na Espanha, Veneza e Milo. Na Inglaterra, a primeira fiao foi inaugurada em
Manchester em 1641, data que marcou o comeo da indstria de algodo na Europa e da
Revoluo Industrial que deu incio s grandes transformaes produzidas pela expanso do
capitalismo. Na atualidade, a indstria txtil, que tem relao unvoca com a cotonicultura,
responde por parcela significativa do emprego e da renda mundiais, sendo objeto de interesse
das polticas de vrios governos (UNCTAD, 2005).
A principal produo do algodoeiro o fruto e sua massa composta pelas sementes
(52%), fibras (40%) e demais estruturas botnicas (8%). As sementes contm
aproximadamente 15% de leo, 3% de fibras, 40% de protenas e 42% de tegumentos. J
as fibras, estruturas compostas por camadas de celulose, so o principal produto econmico
do algodoeiro (BELTRO, 1999; GARCIA-LORCA e CARNERO, 1991).
Dentre os principais usos da fibra de algodo, incluem-se mveis, aplicaes mdicas, na
indstria automobilstica e em vrias outras indstriais, conforme pode se observar na Figura
1. No entanto, o principal consumo para fiao destinada indstria txtil, que absorve
aproximadamente 60% da produo mundial de fibra algodo (UNCTAD, 2005).
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Figura 1. Fibra de algodo principais usos
Quando comparada a outras cadeias de produtos agrcolas, a cadeia do algodo para indstria
txtil uma das mais complexas e longas, passando por inmeras etapas desde a produo
primria at o consumidor final. Essa cadeia vem sofrendo profundas transformaes
associadas tanto expanso vertiginosa de substitutos como a mudanas no que se poderia
denominar geografia poltica do algodo.
Tradicionalmente, o agricultor destina sua produo sem qualquer beneficiamento (algodo
em caroo) s chamadas algodoeiras ou descaroadores. Atualmente, os produtores
que alcanam uma escala de produo elevada, cultivo de aproximadamente 1.000 hectares,
tm a opo de absorver essa etapa e promover o descaroamento, pelo qual a fibra do
algodo separada da semente e acondicionada em fardos com cerca de 180 Kg a 200 kg
de fibras cada (UNCTAD, 2005).
A fibra do algodo comercializada segundo suas propriedades fsicas. Em pases como os
Estados Unidos, a utilizao de equipamentos como o High Volume Instrument (HVI) permite
a determinao objetiva das propriedades intrnsecas da fibra, reduzindo a subjetividade da
classificao com base em critrios visuais, que ainda a mais comum no Brasil.
No mundo, as relaes entre agricultores e descaroadores variam regionalmente, sendo
comum a atuao de corretores. Entretanto, a tendncia geral a integrao da produo
e descaroamento, a exemplo do que verificado nos Estados Unidos.
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O prximo agente da cadeia a indstria txtil, subdividida em indstria da fiao e tecelagem.
A produo primria de algodo est diretamente associada ao dinamismo da indstria
txtil, que por sua vez responde, quase que imediatamente, ao desempenho da economia
mundial. Com a retomada do crescimento mundial aps 1992, o consumo mundial de
fibras cresceu a uma taxa de 5% ao ano entre 1992 e 2000, portanto, quase duas vezes
superior ao crescimento registrado entre as dcadas de 1970 e 1980, e entre os anos de
2000 e 2005, ambos ao redor de 3,0% ao ano (BECERRA, 2000; ICAC, 2005).
A fim de compreender as transformaes pelas quais esta cadeia vem passando nas ltimas
dcadas, que determinam o desempenho e potencial da cotonicultura brasileira, nos tpicos
seguintes sero discutidas as dinmicas mundial e nacional de fibras de algodo,
respectivamente.
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3 Aspectos Agronmicos
O controle de ervas daninhas deve ser cuidadoso e eficiente, em razo das dificuldades
que elas impem ao bom desempenho das colhedoras, alm de depreciar a qualidade da
fibra. imprescindvel o uso de reguladores de crescimento, a altura ideal das plantas
para o bom desempenho das colhedoras deve variar entre 1,0 m a 1,3 m, e de
desfolhantes, colheita na presena de folhas verdes provocar a contaminao das
fibras alm de aumentar a umidade afetando a qualidade do produto. A umidade ideal
para a colheita mecnica 12% com 95% dos capulhos abertos (EMBRAPA, 2005).
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Aps a colheita, ainda no campo, o algodo prensado em fardos e so importantes
alguns cuidados a fim de evitar a contaminao com terra e outras impurezas. Outra vantagem
do enfardamento evitar quebras nas extremidades durante seu manuseio e transporte. Os
fardos podem ser armazenados temporariamente no local de cultivo, atentando-se para
sua proteo quanto umidade, poeira e demais contaminantes (EMBRAPA, 2005).
Observa-se, considerando as questes relativas nutrio da planta de algodo e ao controle
de plantas invasoras, pragas e doenas, que, de modo geral, a cotonicultura uma atividade
intensiva no uso de tecnologia, notadamente de insumos qumicos, o que, em ambiente de
crescente preocupao com a preservao ambiental e reduo na renda agrcola, justifica os
esforos mundiais desenvolvidos em pesquisa e desenvolvimento. Nesse caso, merece destaque
a utilizao de variedades transgnicas para resistncia a herbicidas e pragas que tm se
difundido amplamente nas principais regies produtoras de algodo, a exemplo de Estados
Unidos, China, ndia e Paquisto. Ainda com relao s variedades transgnicas, merecem
destaque os esforos desenvolvidos na China e nos Estados Unidos para melhorar a qualidade
da fibra, notadamente a utilizao de genes responsveis pela pigmentao.
Uma questo central relacionada utilizao de variedades transgnicas refere-se definio
de sistemas de produo. No caso do Brasil, instituies de pesquisa pblicas, a exemplo da
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuria (Embrapa), do Instituto Agronmico de
Campinas (IAC), universidades e instituies privadas tm desenvolvido competncia tcnica,
se no superior, no mnimo semelhante aos avanos obtidos por transgenia nos principais
pases produtores. Porm, outras questes de natureza poltica e institucional tm impedido
a aplicao dessas tcnicas em escala comercial. Ressalta-se que a preocupao ambiental
quanto aos riscos associados introduo de novas tecnolgicas sempre justificvel; no
se justifica, no entanto, a morosidade com que o assunto tratado no pas e a capitulao
de rgos do Estado s presses ideolgicas que distorcem o funcionamento e critrios
objetivos que deveriam guiar as decises sobre assuntos desta natureza.
Tambm merece destaque, notadamente em exploraes extensivas como do Brasil, a
tcnica da Agricultura de Preciso1, tema que a pesquisa agropecuria brasileira no tem
destinado a devida ateno (MENEGATTI et al., 2004).
Da leitura de Beltro (1999), Icac (2003), RichettI (2004), Unctad (2005) e Usda (2005),
pode-se depreender que, de modo geral, a cotonicultura vivel economicamente em
reas superiores a 1.000 hectares. No entanto, pases como China, ndia e Paquisto ainda
cultivam reas menores com competitividade calcada no reduzido valor da mo-de-obra e
na organizao cooperativa, notadamente quanto ao descaroamento, que reduz os
efeitos negativos da pequena escala de produo no lote.
1
Tcnica calcada em Sistemas de Informao Geogrfica e Posicionamento Global por Satlites que permite a realizao de
operaes agrcolas em escalas espaciais menores que as utilizadas pela agricultura convencional.
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4 Regulao Mundial de Txteis,
Confeces e Fibras de Algodo
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Tabela 2. Mundo: Acor do Multifibras expor
Acordo taes de txteis e vesturios, principais
exportaes
pases (US$ bilhes)
Pas 1973 1982 1986 1989 2000
Unio Europia - - - - 22,3
China 0,6 2,2 4,3 7,0 16,2
Hong Kong - - 3,9 7,6 13,5
Coria do Sul - 2,5 3,2 5,4 12,8
Taiwan 0,6 1,8 3,1 5,4 11,7
Estados Unidos 1,2 2,8 2,6 4,4 11,0
Japo 2,5 5,1 5,5 5,5 7,0
ndia 0,7 - - - 5,0
Paquisto - - - - 4,5
Turquia - - - - 3,7
Indonsia - - - - 3,5
Alemanha 3,0 5,5 8,1 11,1 -
Itlia 1,5 4,0 5,9 8,0 -
Frana 1,7 2,7 3,6 5,0 -
Reino Unido 1,5 2,0 2,4 3,6 -
Sua 0,6 1,4 - - -
Fonte: Mendes (2005).
Exportaes Importaes
Pas
1995 2003 1995 2003
Austrlia - - 1,5 1,1
Canad 1,2 1,7 2,8 3,0
China e Hong Kong 12,5 12,8 9,4 9,4
Repblica da Coria 11,1 10,1 3,4 2,5
Emirados rabes - - 1,7 1,7
Estados Unidos 6,6 8,7 9,0 11,5
ndia 3,9 4,0 - -
Indonsia 2,4 2,8 - -
Japo 6,5 5,6 5,2 3,6
Mxico 1,2 2,0 1,5 4,5
Paquisto 3,8 3,6 - -
Polnia - - 1,9 1,8
Romnia - - 0,8 1,3
Sua 2,0 1,2 - -
Tailndia 1,7 1,7 1,3 1,3
Taipei 10,7 9,3 1,5 1,1
Turquia 2,3 2,9 1,6 1,6
Unio Europia 19,7 17,7 15,3 13,4
Fonte: OMC (2005).
Nesta seo evidenciou-se, ainda que em linhas gerais, que a dinmica do mercado mundial
de fibras de algodo relaciona-se diretamente dinmica da industria txtil e de vesturio,
setores fortemente protegidos, notadamente nos pases ricos. neste contexto que se observa
a necessidade de coordenar as polticas nacionais voltadas ao setor de txteis e vesturios
com o estmulo produo de fibras de algodo.
No h dvidas, como ser indicado adiante, que a produo brasileira de algodo, pela
sua competitividade e qualidade, tem condies de ocupar posio de destaque no cenrio
internacional independente da indstria txtil domstica. No entanto, essa vantagem
competitiva favorece a indstria local sem a adoo de medidas de poltica comercial que
prejudicam o setor primrio. Seria, portanto, um equvoco no estimular a sinergia ao longo
da cadeia e promover uma maior integrao entre os vrios segmentos.
A participao brasileira nos fruns mundiais relativos ao tema tem sido relativamente
tmida, a exemplo dos Acordos Multifibras e de Txteis e Vesturios, ou com pouca
coordenao entre as instituies publicas e privadas envolvidas, como o recente episdio
da demanda sobre os subsdios americanos impetrada pelo Brasil na Organizao Mundial
do Comrcio. O prprio governo demorou a responder reivindicao dos produtores de
questionar a poltica americana para o algodo, que transgredia as regras da OMC como
ficou comprovado (ver Quadro 4 Histrico Brasil x EUA no caso do algodo).
Alm do protecionismo da indstria txtil e de confeces, outro fator que condiciona a
dinmica do mercado mundial de fibras de algodo a utilizao de fibras substitutas,
assunto discutido no tpico a seguir.
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Quadro 2. Acordo Multifibras
Desde a segunda metade do sculo XX, a indstria mundial de txteis e vesturios e o mercado
mundial de fibras de algodo tiveram suas dinmicas pautadas por acordos, os quais foram
unificados no Acordo Multifibras, de carter multilateral, em 1974. Com o propsito de regular o
crescimento da indstria de txteis e vesturios na periferia e proteger essa indstria nos pases
ricos, o Acordo Multifibras (AMF) imps quotas de importao de fibras de algodo e de exportao
de txteis e vesturios aos pases em desenvolvimento. O AMF integrou o Acordo Geral de Tarifas
e Comrcio em 1974, violando os princpios bsicos do Acordo Geral sobre Tarifas e Comrcio
(Gatt), inclusive a clusula da nao mais favorecida. No AMF, os Estados Unidos e alguns pases
europeus impunham quotas de importao aos txteis e as confeces com base no histrico das
exportaes dos pases em desenvolvimento. A vigncia do AMF, que deveria ser temporria, foi
prorrogada em 1977, 1983, 1986 e 1991, e afetou de forma diferenciada os vrios pases. Enquanto
os pases asiticos foram beneficiados, o Brasil acabou prejudicado. Em 1995, durante a Rodada
do Uruguai, o Acordo Multifibras foi substitudo pelo Acordo de Txteis e Vesturios (ATV), o qual
previa que as barreiras seriam gradativamente eliminadas at 2005, quando esse comrcio passaria
a ser regido pelas regras da OMC. No incio, os pases signatrios liberaram quotas de produtos
que representavam, pelo menos, 16% do volume das importaes em 1995. Outros produtos,
representando pelo menos 18% das suas importaes de 1995, foram liberados em 1998. No
incio de 2002, um terceiro conjunto de produtos referentes ao aumento das importaes dos
pases asiticos, notadamente Coria do Sul e Hong Kong, e 17% das importaes mundiais de
protudos txteis e vesturios foram liberados. Em 2004, o ltimo conjunto de produtos,
representando os restantes 49% de importaes, deveria ser liberado do sistema de quotas, o que
no ocorreu na integra. O acordo apresentou diversos problemas, a exemplo da forma de clculo
em volume, contribuindo para liberaes de itens de baixo custo, ou seja, os produtos sensveis
no foram liberados e os ganhos para os pases em desenvolvimento foram restritos. Dentre os
problemas do acordo, destaca-se que as maiores liberaes foram previstas para o final, gerando
estratgias dbias e incertezas, as quais ainda no permitiram a consolidao do acordo.
O preo das fibras de algodo responde de forma clara oferta e demanda, que, por sua
vez influenciada tanto pela conjuntura da economia mundial como pela presena de
outras fibras, notadamente as fibras artificiais1 e as fibras sintticas2, ambas denominadas
por fibras qumicas. Desde o princpio do sculo XX at o fim da Segunda Guerra Mundial,
1
A produo das fibras artificiais consiste na transformao qumica de fibras naturais, a exemplo do algodo. Lminas de
celulose passam por um banho de soda custica, por moagem e sulfurizao para ser extrudada na forma de filamento
formando o raiom. O acetato passa por banho de cido sulfrico, diluio em acetona e extruso.
2
Produzidas com derivados de petrleo. O processo de produo das fibras sintticas inicia-se com a transformao da nafta
petroqumica em benzeno, eteno, p-xileno e propeno. O benzeno a matria-prima bsica da poliamida 6 (nilon 6) e o p-
xileno do polister. As fibras acrlicas e olefnicas (polipropileno) tm como insumo bsico o propeno. Pelas suas propriedades
e presena de aminocidos, as fibras acrlicas so comparadas l natural e ocuparam os segmentos de roupas de inverno e
de tapearia, em razo de suas semelhanas aos produtos de l.
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o algodo respondeu por cerca de 80% do consumo mundial de fibras. No entanto, com a
entrada no mercado das fibras artificiais e sintticas na dcada de 1950, tambm
denominadas qumicas, essa proporo reduziu para cerca de 72% em 1960, chegando a
cerca de 40% no ano 2003 (Grfico 2). Ou seja, a participao de fibras qumicas aumentou
de aproximadamente 20% em 1950 para cerca de 60% em 2003. Esse crescimento deve-
se expanso do consumo de fibras sintticas, uma vez que a participao das artificiais
declinou de aproximadamente 19% para cerca de 6% no perodo (UNCTAD, 2005; IEMI,
2005).
O aumento no consumo mundial de fibras aps a dcada de 1980 foi conseqncia do
crescimento no consumo asitico, superior a 10% ao ano, visto que Europa e Estados Unidos
aumentaram cerca de 2% ao ano. Porm, o crescimento no consumo de fibras na sia foi
calcado nas fibras sintticas em razo da adaptao dos seus sistemas produtivos txteis e da
inflexo dos preos do petrleo na dcada de 1990 (Fiber Economic Bureau, 2005).
Os crescimentos distintos no consumo das fibras qumicas e naturais conseqncia de suas
propriedades intrnsecas, genericamente denominadas por qualidade da fibra, e da
previsibilidade de fornecimento, havendo superioridade das qumicas em ambos os casos.
Em relao previsibilidade de fornecimento das fibras de algodo, considerando a amplitude
dos perodos de produo mundial (Tabela 1), possvel inferir ser essa uma questo menor
na atualidade, representando, at mesmo, uma oportunidade aos pases do hemisfrio sul
que podem colocar sua oferta no mercado em um perodo distinto da produo do hemisfrio
norte.
Fonte: USDA.
Nota: * Mdia de janeiro a outubro.
Fonte: USDA.
Notas: 1
As taxas de equivalncia utilizadas foram: i) de algodo para fibra: diviso por 0,9; e ii) de raiom e de polister para
fibra: diviso por 0,96.
* Mdia de janeiro a outubro. 29
Observa-se que at incio da dcada de 1980, em razo das crises de petrleo e o conseqente
aumento de seu preo, a relao foi favorvel ao consumo de fibras de algodo. Entre
meados da dcada de 1980 e o fim da dcada de 1990, a relao de preos favoreceu o
consumo de fibras sintticas, cujos preos regulam o preo das fibras de algodo. A partir
de 2001, com a reduo de 26% nos preos das fibras de algodo, a relao tornou-se
favorvel ao consumo das mesmas. Essa vantagem persiste at os dias de hoje, mesmo
aps a recuperao dos preos do algodo em 2003, uma vez que o preo da fibra sinttica
tambm se elevou em decorrncia do aumento dos valores do petrleo e de questes
ambientais associadas indstria petroqumica (Grfico 4).
J as fibras artificiais, especialmente o raiom, mantiveram-se competitivas mesmo com o
aumento do preo de petrleo, visto que em sua produo so utilizadas fibras naturais
alm de derivados do combustvel. Entretanto, por razes tcnicas, pode-se entender que
as fibras artificiais no competem com as fibras de algodo; ao contrrio, representam uma
oportunidade para o aproveitamento das fibras de algodo de qualidade inferior na sua
produo (BECERRA, 2000; ICAC, 2003).
Na dcada de 1990, foi desenvolvida uma nova variedade de fibra sinttica, a microfibra.
Produzida a partir de acrlico, polister ou nilon, ela caracteriza-se por filamentos
extremamente delgados que permitem a fabricao de tecidos leves e de toque mais
agradvel que aqueles produzidos com fios ou filamentos artificiais ou sintticos. Contudo,
a microfibra tem um custo elevado que limita sua utilizao como substituta do algodo
(ROMERO et al., 1995).
Assim, mesmo com a opo de produtos substitutos, durante os ltimos anos, o consumo
mundial de fibras de algodo cresceu em razo das tendncias favorveis na distribuio de
renda, na relao de preos das fibras e no crescimento do mercado de txteis. Aps
crescer 0,3% ao ano durante a dcada de 1990, o consumo de fibras de algodo aumentou
cerca de 3,0% ao ano durante os primeiros cinco anos do sculo XXI com a melhoria da
distribuio de renda e crescimento do produto mundial. O consumo global de fibras de
algodo reduziu ligeiramente em 2003 e 2004, o primeiro declnio aps a crise financeira
asitica em 1998, mas a tendncia de crescimento persiste.
Observa-se que as perspectivas de escassez de petrleo e os aspectos negativos que sua
explorao representa ao meio ambiente mundial podem contribuir significativamente para
aumento no consumo de fibras naturais como o algodo. Porm, existe o risco de um
recrudescimento de prticas protecionistas aplicadas pelos pases ricos, notadamente os
Estados Unidos. Do ponto de vista da expanso do consumo, o cenrio para o futuro da
cotonicultura promissor, no entanto, esse futuro ser prospero apenas para os atores que
dispuserem de cadeias organizadas para enfrentar as restries ainda presentes no comrcio
mundial e com capacidade para competir em um mercado cada vez mais disputado, tanto
pelos pases desenvolvidos como pelos pases em desenvolvimento.
30
5 O Mercado Mundial de Fibras de
Algodo: 1970 a 2005
A mudana no cenrio da economia mundial elevao dos juros e dos preos de matrias
primas, programas de ajuste estrutural, instabilidade do dlar afetou a dinmica do
mercado de fibras de algodo: o menor crescimento do consumo em relao produo
implicou aumento dos estoques finais e acirramento de medidas protecionistas, abertas
ou disfaradas.
Aps 1984, a maior instabilidade do mercado mundial de fibras de algodo suscita medidas
protecionistas por parte dos pases ricos, notadamente dos Estados Unidos. Assim, no
por acaso que o Acordo Multifibras, firmado em 1974 para regulao apenas do mercado
de txteis e vesturios e vigncia prevista at 1977, foi prorrogado em 1983 e 1986 e
passou a impor cotas tambm ao comrcio mundial de fibras de algodo.
Analisando a dinmica do mercado mundial aps 1984 verifica-se relativa estabilidade na
oferta, na demanda e nos preos at 1992. Nesse perodo, as variaes no mercado mundial
31
de fibras de algodo coincidem com as variaes de crescimento da economia mundial e
maior competitividade das fibras naturais em relao s sintticas. Apesar do crescimento
da produo e do consumo mundiais de txteis e de confeces, h reduo sistemtica no
consumo de fibra de algodo at fim da dcada de 1980 em razo da competio com as
fibras sintticas.
O aumento nos preos das fibras sintticas em 1989, antecipando as conseqncias sobre o
preo do petrleo decorrentes da Guerra do Golfo em 1990, implicou aumento do preo e
estmulo produo de fibra de algodo ao fim da dcada de 1980. No entanto, esse
aumento na produo coincidiu com retrao na economia mundial, resultando em aumento
dos estoques finais de fibra de algodo, os quais contriburam para reduo significativa nos
preos em relao s fibras sintticas (Grfico 1) e restringiram o consumo de fibras de
algodo.
Observa-se que a substituio do Acordo Multifibras pelo Acordo de Txteis e Confeces
em 1995 no apresentou impactos positivos ao consumo de fibra em geral e, principalmente,
no consumo de fibras de algodo. Porm, h de se considerar que nesse perodo o aumento
no consumo mundial de fibras calcado nas fibras sintticas, fato que contribuiu para o
aumento dos preos de fibras de algodo e a expanso da produo em 1995, ano em que
h reduo significativa no consumo mundial de txteis e de vesturios. Tambm deve-se
considerar que em 1995 a discusso do Acordo Multifibras na Rodada do Uruguai resultou
em frustraes para a maioria dos participantes. Esse fato, associado retrao no crescimento
da economia mundial em 1995, notadamente de importantes produtores de txteis como
Alemanha, Canad, Frana e Itlia (IMF, 2005), gerou expectativas negativas para a
economia, contribuindo para reduo na rea implantada de algodo em 1996.
A recuperao da economia mundial em 1996 estimulou o consumo de txteis e vesturios,
com impactos positivos no consumo de fibra de algodo naquele ano, implicando aumento
da tecnologia empregada na rea cultivada, aumento no rendimento da cultura (Grfico 6) e,
a despeito da manuteno da rea colhida, aumento do estoque final em 1997 (Grfico 5).
32
O aumento do estoque final em 1997, coincidindo com nova retrao na economia mundial,
afetou negativamente os preos internacionais de fibras em geral. Conseqentemente ocorreu
reduo na rea implantada e na produo de fibras de algodo em taxa superior reduo
no consumo, o que contribuiu para reduo do estoque final em 1999.
A situao do mercado de fibras de algodo a partir de 1999 pode ser entendida como a
reestruturao do equilbrio. A retomada no crescimento da indstria txtil e de confeces
alinha a expanso da produo, consumo e preo, criando um cenrio positivo para o setor.
Registra-se, nesse perodo, aumento significativo da produo em razo, principalmente,
da adoo de tecnologia que influenciou positivamente o rendimento da cultura. O bom
desempenho da economia mundial em 2003 e 2004 implicou aumento da produo e do
consumo de txteis e vesturio, favoreceu tanto a produo quanto o consumo de fibra de
algodo nesses anos, destacando-se o ano de 2004.
Esse cenrio promoveu os preos de fibra de algodo em 2003 e favoreceu o aumento da
rea cultivada entre 2003 e 2004, o que resultou em aumento da produo superior ao
consumo em 2004 e o conseqente aumento do estoque final. O aumento do preo de fibra
de algodo em 2003 foi superior ao das fibras sintticas, reduzindo a competitividade da
fibra de algodo e, a despeito do aumento significativo no consumo de fibra de algodo em
2003, houve reduo no preo em 2004.
Essa rpida anlise da cronologia do mercado mundial de fibras de algodo aps a substituio
do Acordo Multifibras pelo Acordo de Txteis e Vesturios em 1995 revela que o consumo
de fibras de algodo est estreitamente relacionado ao ciclo da economia mundial, ao
desempenho da indstria txtil e de confeces, alm do preo das fibras sintticas.
Tabela 4. Mundo: fibra de algodo par ticipaes mdias dos principais destinos
participaes
nas exportaes de pases selecionados, entre 1995 a 2004 (percentagem)
5.3.3 Paquisto
5.3.4 ndia
5.3.6 frica
46
6 Algodo no Brasil: do Semi-
rido Nordestino aos Cerrados
A anlise da composio do tipo de fibras ou filamentos consumidos pela indstria revela que
o algodo a fibra de maior consumo industrial no Brasil durante o perodo 1970-2004. Em
2004, representava 53% do consumo industrial brasileiro de fibras e filamentos (Grfico 7).
48
oportuno salientar o comportamento das fibras sintticas que, com exceo do acrlico,
apresentou crescimento expressivo. A tendncia de alta do consumo desta fibra acentuou-se a
partir da dcada de 1990, quando se verificam as taxas de crescimento da ordem de 9% a.a,
destacando-se o polister com crescimento de 6,1% a.a. O polipropileno e o acrlico cresceram
10,67% e 3,3% a.a. no perodo de 1970 a 2004, respectivamente. A taxa de crescimento da
poliamida foi de 9,8% a.a. at inicio da dcada de 1980, quando sua produo estabilizou.
Analisando a dinmica das fibras artificiais, a saber, viscose e acetato, pode-se verificar que,
apesar do comportamento cclico, h tendncia de reduo.
O grupo das fibras naturais4 representou, em 2004, aproximadamente 55% do consumo total
de fibras e filamentos. No entanto, verifica-se que a participao deste grupo no total consumido
pelas indstrias vem se reduzindo desde 1970.
A juta foi a que mais perdeu importncia: em 1970 ocupava a segunda posio no consumo
(15% do consumo industrial) e em 2004 sua participao foi de 1,3%. Durante o perodo, a
produo de juta registrou taxa de crescimento negativa de 6% a.a. A l lavada teve um
comportamento cclico entre 1970 e 1990 com consumo mdio de 14,4 mil t, aps 1990 o
consumo dessa fibra declinou a taxa de -9,5% a.a. O linho/rami apresentou taxa de crescimento
negativa de -5,7% a.a. entre 1970 a 2004, aps 1993 a taxa acentuou (-23,9% a.a..) chegando
prximo eliminao do consumo destas fibras pela indstria. O fio de seda tambm teve
participao pouco expressiva no perodo.
O algodo destaque de consumo pelas indstrias. Desde 1970, a participao do consumo
de algodo no total de fibras pela indstria manteve-se acima de 50%, chegando a representar
em alguns momentos 65%; apesar dos ciclos associados conjuntura da economia brasileira
a tendncia de crescimento, com taxa de crescimento de 2,9% a.a entre 2000 e 2004.
Considerando a participao e o crescimento significativo no consumo de fibras de algodo
pela indstria brasileira, os quais devem intensificar com os recentes aumentos no preo do
petrleo e a intensificao dos danos ambientais associados, relevante analisar a evoluo
desse mercado no Brasil, tema discutido no tpico a seguir.
4
Algodo, l lavada, linho/rami, fio de seda e juta.
49
6.2 O mercado brasileiro de fibras de algodo
5
O Brasil j foi responsvel por 10% das exportaes mundiais.
6
At 1990, as importaes eram originrias, em sua maioria, do Paraguai, mas, a partir de 1993, os EUA passaram a exportar
mais vigorosamente para o Brasil.
50
Com a elevao das tarifas de importao em 1995, a cotonicultura passou a
representar uma opo para os problemas enfrentados pela soja na regio do Brasil
Central,7 pois o algodo permitia a diversificao do risco e mostrou-se uma boa
opo para a renda dos sojicultores. Apesar das medidas macroeconmicas terem
pequeno efeito sobre os preos (Grfico 8) domsticos de fibras de algodo no ano
de 1995, houve estmulo atividade por parte das fiaes que, prevendo dificuldades
no abastecimento de matria-prima, adotaram polticas de estmulo cotonicultura
nacional referentes comercializao junto aos produtores rurais.
O ano de 1997 foi um marco na atividade, pois tanto o algodo arbreo quanto o
herbceo apresentaram mudanas na produo e no rendimento. O algodo arbreo
manteve rendimento estvel at este ano, apresentando tendncia de crescimento
a seguir, enquanto o herbceo apresentou discreta tendncia de crescimento at
1997 (2,1%a.a.) aumentando significativamente aps (11,7%a.a.).
Esse crescimento no rendimento nacional, alm da substituio da espcie arbrea
por herbcea, pode ser atribudo tecnologia de produo, a exemplo da colheita
mecnica, e, principalmente, gesto da produo, conforme indicado pela
reduo significativa das perdas no Grfico 11, destacando-se o caso do algodo
herbceo na regio Centro-Oeste do Brasil.
O deslocamento da cultura do algodo para a regio Centro-Oeste, promovido pelos
produtores de soja, notoriamente os mais tecnificados do pas, implicou novo
padro produtivo para a cotonicultura com base no aumento do rendimento da terra
e da mo de obra, alm da melhoria na qualidade da fibra.
Outra importante mudana foi o processo de integrao do produtor rural e do
descaroador, em sistema semelhante ao dos Estados Unidos. Tambm se deu
maior estreitamento montante da cadeia, em particular entre os produtores e os
fornecedores de sementes e de insumos, os quais criaram e mantm as chamadas
Fundaes de Pesquisa, modelo esse indito no mundo que permite otimizar aspectos
produtivos.
Em decorrncia do novo modelo produtivo, a partir de 1998, as exportaes de
fibras de algodo brasileiro apresentaram crescimento, ainda que o sistema
tradicional, utilizado na regio Sudeste e caracterizado por baixos rendimentos e
qualidade inferior da fibra, no tenha desaparecido por completo (Grfico 11 e
Grfico 12).
A produo brasileira em 1998, aps um perodo de reduo, voltou a apresentar
tendncia de crescimento (Grfico 9), atribuda depreciao da moeda brasileira e
ao aumento das tarifas de importao de fibras de algodo, fatos que reprimiram as
importaes nacionais de fibras de algodo estimulando a produo domstica
(Grfico 10). Observa-se que, aps 1998, a produo de fibras de algodo no Brasil
foi predominantemente de algodo herbceo, que entre os anos de 1997 a 2005
cresceu 19,1% a.a. calcado em um modelo caracterizado por altos rendimentos
como pode ser observado no Grfico 11.
7
A produo de soja no Brasil Central sofria com o dficit na infra-estrutura de transporte e crdito produo, alm da
disseminao de importantes doenas (Cancro da Haste e Nematide de Cisto).
51
Tabela 5. Brasil: balano de ofer ta e demanda de fibras de algodo
oferta
rea
Rendimento Produo Consumo Exportao Importao
colhida Estoque
Ano mdio (mil (mil (mil (mil
(milhes inicial
(kg/ha) toneladas) toneladas) toneladas) toneladas)
de ha)
1970 2.469 241 237 595 303 220 4
1971 2.590 263 298 680 313 307 1
1972 2.307 282 303 651 357 290 -
1973 2.287 234 304 535 390 144 -
1974 2.216 241 368 533 410 59 -
1975 1.815 220 244 400 448 78 1
1976 1.990 297 364 590 459 12 -
1977 2.015 243 325 489 486 42 -
1978 1.965 277 304 544 535 31 -
1979 1.975 290 311 572 564 - -
1980 2.015 295 333 594 566 9 3
1981 2.070 328 410 680 573 30 -
1982 2.113 277 207 586 567 222 -
1983 1.960 344 317 674 556 17 9
1984 2.420 400 612 968 600 77 4
1985 2.290 346 688 793 693 78 54
1986 2.130 297 549 633 759 66 53
1987 2.156 401 514 864 812 130 43
1988 2.367 300 404 709 822 101 103
1989 1.900 350 275 666 763 144 113
1990 1.977 363 202 717 723 156 89
1991 1.969 339 252 667 732 29 143
1992 1.485 283 252 420 793 24 397
1993 1.085 445 307 483 834 1 407
1994 1.220 440 345 537 817 33 351
1995 1.130 363 300 410 818 22 385
1996 695 440 324 306 801 - 519
1997 765 538 373 412 773 - 410
1998 685 760 379 521 800 5 290
1999 752 931 521 700 895 3 339
2000 853 1.101 646 939 876 69 131
2001 748 1.024 526 766 795 147 55
2002 735 1.152 627 847 762 106 123
2003 1.100 1.191 1.007 1.310 838 210 119
2004 1.172 1.115 1.105 1.306 893 359 44
Fonte: USDA (2005).
52
Grfico 8. Brasil: algodo em caroo preo mdio recebido pelo produtor (R$/kg
de novembro de 2005, deflacionados pelo IGP-DI)
Fonte: FGV/Agroanalysis.
Nota: 1 Novo padro produtivo promovido pelo crescimento da cultura no Centro-Oeste, principalmente em reas produtoras
de soja.
Fonte: IBGE.
53
Grfico 10. Brasil: produo, exportaes e importaes de fibras de algodo (mil
toneladas)
Fonte: IBGE.
54
Grfico 12. Brasil: perdas na cultura do algodo (percentagem da produo)
57
Grfico 13. Brasil: produo de fibras de algodo, por regio (mil toneladas)
Mapa 2. Brasil: evoluo espacial da rea plantada com algodo (arbreo e herbceo),
1990 e 2004, por mesorregio geogrfica (hectares)
58
Mapa 3. Brasil: evoluo espacial da participao da rea plantada com algodo
(arbreo e herbceo) sobre a rea cultivada total de lavouras temporrias, por
mesorregio geogrfica (percentagem)
Grfico 14. Brasil: produo de fibras de algodo, principais estados (mil toneladas)
59
Mapa 4. Brasil: evoluo espacial da produo de algodo arbreo, por estado
(toneladas)
60
Mapa 5. Brasil: evoluo espacial da produo de algodo herbceo, por estado
(toneladas)
61
Mapa 6. Brasil: evoluo espacial do rendimento de fibras de algodo arbreo (kg
por hectare)
62
Mapa 7. Brasil: evoluo espacial do rendimento de fibras de algodo herbceo (kg
por hectare)
63
Tabela 6. Brasil: par ticipao da r
participao ea colhida de algodo, por gr
rea upos de r
grupos ea
rea
(percentagem)
64
A cotonicultura na regio dos Cerrados, notadamente no Estado do Mato Grosso, apresenta
relao unvoca com a produo de soja na regio. Em um primeiro momento, a cotonicultura
estava ligada rotao de culturas, e posteriormente, o algodo afirmou-se como alternativa
rentvel e que reduz os riscos associados monocultura.
Quanto rotao de culturas, a disseminao dos patgenos do Cancro da Haste e do
nematide de cisto na regio impossibilitavam o cultivo sucessivo de soja requerendo a
rotao de culturas, a exemplo do algodo. Em relao rentabilidade, os baixos preos da
soja ocorridos no segundo quartel da dcada de 1990, corroborados pela carncia em
transporte da regio, contribuam para desestimular a produo do gro. Com o aumento
dos preos internacionais de algodo entre 1995 a 1996, seu menor custo de transporte em
relao soja e as mudanas macroeconmicas no Brasil, a cultura do algodo uma excelente
alternativa regio.
A expanso do algodo nos cerrados pode ser dividida em duas fases: entre 1987 a 1995,
relacionada pesquisa privada de variedades adaptadas ao Cerrado e a segunda, e a partir
de 1996, relacionada s questes sanitrias da soja e poltica macroeconmica do pas.
Na primeira fase, a parceria entre a fazenda Itamarati Norte (atual Companhia Agrcola do
Parecis Ciapar) e a Embrapa culminou com o lanamento, em 1992, da variedade ITA 90,
que na atualidade lidera a produo em termos de rea cultivada (INDEA, 2005). A partir
de ento novas variedades entraram no mercado e os produtores passaram a absorver
inovaes tecnolgicas, viabilizando abertura da fronteira nos cerrados que, acrescidos de
incentivo proporcionado pelo Governo do Estado pelo Programa de Incentivo Cultura do
Algodo (Proalmat), explicam as altas taxas de crescimentos verificadas a partir de 1997
(INDEA, 2005).
O Proalmat, criado em 1997, inicialmente propiciava a reduo de 75% do ICMS, alm de
estimular a adoo de tecnologias consideradas adequadas; ainda hoje destina-se aos
produtores rurais que comprovem as condies mnimas de prticas conservacionistas e
fitossanitrias, a exemplo da utilizao de sementes certificadas das variedades de algodo
recomendadas para Mato Grosso, uso de assistncia tcnica para efetuar o controle de
pragas e doenas, dispor de sistema de eliminao de embalagens de agrotxicos e controle
da poluio e contaminao do meio ambiente.
Em 2004 o Proalmatatendeu 100% dos produtores de algodo do Estado, inclusive os da
agricultura familiar, totalizando 530 produtores com 600 reas certificadas. Dos resultados
pode se destacar: i) reduo de riscos para o produtor rural; ii) recomendao de novas
tecnologias; iii) profissionalizao dos produtores rurais; iv) reorganizao dos servios de
transferncia de tecnologia a partir das experincias e resultados alcanados; e v) capacitao
do corpo tcnico com nfase nos processos de inovao tecnolgica e novos produtos e
mtodos.
O Proalmat foi de suma importncia para a cadeia produtiva do algodo no Mato Grosso. A
reduo fiscal no significou apenas maior competitividade para a fibra, mas funcionou
tambm como instrumento de complemento de renda e incentivo realizao dos
investimentos necessrios para aumentar a produo e a qualidade. O Proalmat contribuiu
com solues para questes fundamentais do setor produtivo de algodo, como a
65
transferncia de recursos para os produtores e o incentivo pesquisa, promoo de algodo
de Mato Grosso, alm da obrigatoriedade de utilizao de inovaes e solues tecnolgicas
e de respeito ao meio ambiente.
Como instrumento de sustentao financeira para consecuo dos objetivos do Proalmat,
constituiu-se legalmente o Fundo de Apoio Cultura do Algodo em Mato Grosso (Facual).
O Facual administrado por um colegiado, composto pela entidade representativa dos
produtores de algodo (Ampa), pela Federao dos Trabalhadores da Agricultura do Estado
de Mato Grosso (Fetagri), pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Rural, pela
Delegacia Federal de Agricultura do Ministrio da Agricultura, Pecuria e Abastecimento e
pela Associao dos Beneficiadores de Algodo de Mato Grosso. A principal fonte de recursos
do Facual o repasse de 15% do valor do crdito outorgado utilizado pelos produtores
beneficirios do Programa.
No Facual, materializa-se a arrecadao de recursos para financiar pesquisas de novas
variedades que sejam adaptadas s condies de Mato Grosso, com grande produtividade
e resistncia s principais pragas e doenas. Concomitantemente, o Facual d suporte
financeiro a projetos e aes que visem ao estudo e aperfeioamento de manejos adequados,
combate a doenas e pragas, difuso de tecnologia, realizao de eventos, capacitao de
integrantes da cadeia txtil e apoio financeiro ao projeto de desenvolvimento da cotonicultura
familiar, coordenado pela Fetagri.
De modo geral, a despeito dos Estados dos Cerrados j cultivarem algodo de longa data,
pode-se considerar as iniciativas da Itamarati Norte e do Proalmat como os precursores ds
atual dinmica na cotonicultura da regio, que resultou em elevada taxa de crescimento
(Tabela 8).
O comportamento da produo explicado principalmente pelo aumento da rea, embora
o rendimento da cultura tambm tenha sido relevante nestes resultados, observa-se que o
crescimento se acentua aps 1997. A produo apresentou cresceu 45% a.a. aps 1997,
sendo esses valores resultado do crescimento da rea colhida (33% a.a.) e da produtividade
(8,3% a.a.).
Como j se afirmou, a expanso da cotonicultura nos Cerrados em geral, e no Mato Grosso
em particular, est associada mudana no sistema produtivo. As lavouras tradicionais
tinham como caractersticas o cultivo em pequenas reas (at 20 hectares), o uso moderado
de insumos, a colheita manual, a comercializao em caroo e a utilizao intensa de mo-
de-obra. A partir de 1997, o cultivo passou a ser em grandes reas, totalmente mecanizada,
principalmente com a introduo de novas variedades resistentes a algumas das principais
pragas e doenas (INDEA, 2005). Ressalta-se que essa dinmica s foi viabilizada pelo
modelo agrcola adotado na regio calcado na gesto empresarial da atividade agrcola e
pela iniciativa pioneira da fazenda Itamaraty e da Embrapa, as quais so tpicas de uma
empresa moderna no sentido shumpteriano.
No caso do Estado do Mato Grosso, observa-se concentrao da produo em sua regio
sudeste, com deslocamento para as Regies Norte e Nordeste. Nesse caso importante
destacar que esse deslocamento est sendo em rotao com a cultura da soja. Em 2004 o
algodo ocupou apenas 4,0% da rea cultivada nas regies Norte e Nordeste, o que sugere
amplo espao para a expanso sustentvel dessa cultura.
66
Destaca-se, ainda, a concentrao de unidades produtoras com rea superior a 1.000 hectares
no Estados, modulo de rea que viabiliza a aplicao intensiva de capital a exemplo da
colheita mecnica. Porm, essa concentrao fundiria e de capital ainda no foi suficiente
para promover maior verticalizao da atividade, pois, o descaroamento, em grande
medida, ainda efetuado por terceiros, havendo at mesmo deficincia da capacidade
instalada no Estado (ABRAPA, 2005).
Algumas iniciativas recentes indicam um futuro promissor ao setor do primeiro beneficiamento
de algodo no Mato Grosso, a exemplo do primeiro curso de beneficiamento de algodo no
pas oferecido pelo Servio Nacional da Indstria em Rondonpolis, cujo resultado esperado
a melhoria na qualidade da fibra. Porm, iniciativas como essas devem ser corroboradas
pela alocao de recursos e o adensamento da cadeia, pois o maior obstculo, sem dvida,
o defcit de infra-estrutura e a fragilidade da cadeia, os quais restringem o potencial de
crescimento (ABRAPA, 2005).
Os Estados da Bahia e Gois responderam por 19% e 12%, respectivamente, da produo
nacional de fibras de algodo e 18% e 12% da rea colhida em 2004, apresentando
rendimento da cultura em torno da mdia brasileira (Tabela 7). Porm, um aspecto relevante
que os trs maiores produtores so responsveis por 70% da produo domstica e 80%
da rea colhida.
Na Bahia, o destaque a microrregio de Barreiras, cuja produo corresponde a 81% da
produo estadual. A discrepncia para segunda maior microrregio significativa, visto
que Guanambi participa com 9% do quantum produzido e as duas outras microrregies
importantes, Santa Maria da Vitria e Bom Jesus da Lapa, participam com 6% e 2%,
respectivamente. A microrregio de Guanambi tem destaque no cenrio baiano desde a
dcada de 1980, quando a Bahia tornou-se importante na produo brasileira de algodo.
Atualmente, 98% da produo baiana oriunda de apenas quatro microrregies, todas
concentradas na regio Oeste do Estado.
O oeste baiano tem papel relevante na segunda fase de expanso da produo de algodo
na regio dos Cerrados brasileiros. O modelo segue o mato-grossense, com pesquisas,
elaborao e implantao de programa de incentivo cultura pelo governo estadual, o
Proalba, cujo objetivo elevar a posio do Estado para o patamar de 2 maior produtor de
algodo do pas entre outras aes.
Observa-se (Tabela 9) que o rendimento tem papel relevante na explicao do crescimento
da produo baiana, que tambm est associada expanso da rea cultivada e do aumento
da escala de produo. A cotonicultura baiana tambm passou por mudanas ao longo da
dcada de 1990: a produo registrou taxa de crescimento de 55% a.a. no perodo 1988-
2004, e a produtividade cresceu 36% a.a. Estas taxas so de alta significncia, ao contrrio
da taxa de crescimento da rea colhida no Estado, que foi negativa.
A cotonicultura no Cerrado baiano conta com algumas vantagens em relao aos demais
estados. O clima propicia condies para fibras de alta qualidade e a localizao mais
favorvel, pois a zona produtora est localizada eqidistante das Regies Sudeste e Nordeste,
principais plos txteis do pas.
67
Em relao ao Estado de Gois, as duas principais microrregies produtoras, sudoeste de
Gois e Vale do Rio dos Bois, concentram 71% da produo estadual de algodo, enquanto
as microrregies de Meia Ponte e Catalo respondem por 20%. Assim, 91% da produo
de Gois oriunda de quatro microrregies, e as duas primeiras esto localizadas no sudoeste
e as restantes no centro do estado.
O crescimento da produo goiana anterior a do Mato Grosso e Bahia, os quais atualmente
ocupam as primeiras posies nacionais. O fator de maior poder explicativo no crescimento
da produo de algodo goiana a partir de 1990 foi a rea (Tabela 10). De fato, o rendimento
da cotonicultura goiana, entre 1998 a 2004, apresentou crescimento de 12%. Entretanto, o
aumento da produo em razo da rea colhida foi de apenas 8% (Tabela 10). Tal dinmica
resultado de problemas sanitrios, em particular da doena azul, que tem maior incidncia
em Gois.
No entanto, em 2004, registrou-se a recuperao da rea colhida, resultado do
aperfeioamento das tcnicas de produo que permitiram o convvio com a doena azul,
confirmando o potencial do Estado para cultivo de algodo.
A cotonicultura na regio dos Cerrados uma atividade competitiva internacionalmente,
que apresenta organizao e gesto das atividades eficazes no segmento agrcola da cadeia.
Isso no significa que no existam problemas a serem resolvidos, em particular na infra-
estrutura de armazenamento e transporte, de custos e de variedades. Porm, a produo
ainda apresenta dificuldades com relao ao segmento industrial do primeiro beneficiamento,
as quais dificilmente sero superadas apenas pelo segmento agrcola, justificando-se aes
pblicas nesse sentido. Nesse caso, a Embrapa dispe de programas para desenvolvimento
de miniusinas de beneficiamento de algodo, das quais podem-se aplicar o conhecimento
gerado para aumentar a produtividade e a qualidade da fibra implicando maior
competitividade do produtor.
Outra questo a ser considerada que, embora essa regio apresente cerca de 50% dos
estabelecimentos agrcolas cotonicultores com rea maior que 1.000 hectares, ainda persiste
nmero significativo de agricultores com mdulo de rea inferior ao desejvel
economicamente. Deve-se levar em conta que, se do ponto de vista econmico da atividade
pode ser desejvel a concentrao fundiria, do ponto de macroeconmico e social essa
dinmica pode ser boa. Assim, devem-se considerar polticas voltadas para aumentar a
competitividade dos produtores com reas menores que 1.000 hectares.
Nesse caso, em recente levantamento efetuado durante esse trabalho com 100 produtores
da microrregio de Parecis, Mato Grosso, observou-se que 63 dispunham de reas menores
que 1.000 hectares. Desse universo 82%, no possuam colheita mecnica prpria e 100%
comercializavam sua produo com as algodoeiras locais, destacando ser a comercializao
o principal entrave atividade na regio.
A prtica corrente que os cotonicultores depositem sua produo nas algodoeiras, as
quais se responsabilizam pela amostragem e envio para classificao, que realizada,
principalmente, pela Bolsa Mercantil & Futuros (BM&F) em So Paulo. Considerando que o
preo pago ao cotonicultor definido pela qualidade das fibras e que a comercializao
realizada com as algodoeiras, embora os cotonicultores dessa regio se destaquem pela
gesto empresarial de suas atividades, h indcios de que a assimetria de informao entre
esses e as algodoeiras, notadamente quanto classificao do produto, joga contra os
produtores rurais.
68
Tabela 7. Brasil: pr oduo, rrendimento
produo, endimento mdio e r ea colhida de algodo (arbr
rea eo e
(arbreo
herbceo) na safra 2004, regies selecionadas
Produo Rendimento rea colhida
Estado/Re gio
(toneladas de caroo) (kg/ha) (ha)
Mato Grosso 1.884.315 4.011 469.780
Bahia 704.163 3.453 203.939
Gois 469.794 3.319 141.555
Norte/Nordeste 94.735 976 97.026
Centro/Sul 648.149 2.648 244.736
Brasil 3.801.156 3.285 1.157.036
Fonte: IBGE (2005).
8
A desestruturao dos Sistemas Estaduais de Produo de Sementes foi estimulada pela poltica macroeconmica de ajuste
prevista no Plano Real.
71
A despeito dessa perspectiva promissora que a Embrapa (2005a) sinaliza para a cotonicultura
da regio semi-rida, permanece o estrangulamento no fornecimento de sementes
certificadas. Nesse caso, a soluo passa pela recomposio dos Sistemas Estaduais de
Sementes (ABRASEM, 2005). Um entrave indicado aos crticos do sistema de sementes da
regio Nordeste do Brasil a excessiva participao das instituies pblicas. Porm, iniciativas
cooperativas como a adotada pela Associao dos Produtores de Sementes e Mudas do
Cear para a produo de sementes de milho podem representar uma alternativa valida
cotonicultura. Nesse caso, a Secretaria da Agricultura do Estado do Cear forneceu instalaes
fsicas, a Embrapa entrou com as sementes bsicas e tecnologia e a Associao de Produtores
se responsabilizou pela produo e a comercializao de sementes de milho em modelo
cooperativo.
72
Quadro 4. OMC: Histrico Brasil x Estados Unidos no caso algodo
73
empreenderam os esforos necessrios para remover os subsdios de seus programas de
garantia de crdito exportao. Se no houver nenhum pedido de extenso de prazo pelos
painelistas, o relatrio do Painel a ser estabelecido dever ser apresentado at o dia 1 de
dezembro deste ano. No caso de a OMC determinar que os Estados Unidos no cumpriram as
determinaes do relatrio, o Brasil ser autorizado a impor sanes de at US$ 4 bilhes aos
Estados Unidos. O Brasil j havia apresentado, em outubro de 2005, pedido para autorizao
de imposio de retaliao aos Estados Unidos, nos termos do rgo de Soluo de
Controvrsias. Em tal oportunidade, haviam sido calculadas sanes comerciais anuais de US$
1 bilho, a serem aplicadas no somente sobre os setores de bens como tambm sobre
direitos de propriedade intelectual (o que abrangeria o pagamento de royalties) e comrcio de
servios. Em paralelo ao caso do algodo conduzido pelo Brasil, em maro de 2006, um grupo
de quatro pases africanos, os C-4 (Benim, Burquina, Chade e Mali), props em negociaes
uma frmula para assegurar reduo significativa dos subsdios ao algodo. O C-4 considera
que os subsdios americanos ao algodo so a principal razo para a forte queda dos preos
dessa mercadoria, que causou, por sua vez, uma importante reduo dos benefcios relacionados
s exportaes africanas de algodo, que o principal meio de subsistncia para 20 milhes
de africanos e fonte de emprego e salrio na regio. Os Estados Unidos, entretanto, insistiram
que o destino do algodo dependeria da ambio durante as negociaes sobre agricultura
na Rodada Doha. Os representantes do C-4 anunciaram, que podero apresentar sua prpria
demanda perante o OSC e seguir os mesmos passos do Brasil no que se refere luta contra
os subsdios de algodo dos Estados Unidos. Aps anos de discusses sem concluso na
OMC, o C-4 obteve o compromisso, durante a Conferncia Ministerial em Hong Kong, de que
os subsdios domsticos ao algodo nocivos ao comrcio seriam reduzidos mais rpida e
ambiciosamente do que aqueles concedidos para os demais produtos agrcolas. Assim,
subsdios de exportao ao algodo deveriam ser eliminados at 1 de janeiro de 2007, e
pases desenvolvidos deveriam conceder acesso a seus mercados com iseno de quotas e
tarifas para as exportaes de algodo provenientes dos pases de menor desenvolvimento
relativo.
Fonte: Instituto de Estudos do Comrcio e Negociaes Internacionais (Icone), 2005.
Conforme assinalado por BNDES (1997), o modelo cotonicultor caracterizado por produo
em pequenas propriedades e colheita manual associado ao modelo de pagamento pelas
algodoeiras um fator que compromete a qualidade da fibra do algodo brasileiro. No
entanto, a partir da implantao da cotonicultura empresarial nos Cerrados, a qualidade da
fibra de algodo produzida no Brasil apresentou grande melhoria. De acordo com Corra e
Couto (2005) um dos fatores da performance de sucesso da produo do algodo no Cerrado
foi o desenvolvimento de cultivares que tambm buscavam a melhoria da qualidade da
fibra visando insero no mercado internacional.
Em consonncia com o problema indicado pelo BNDES (1997), quanto interferncia da
colheita manual, as autoras tambm salientam que a mecanizao foi uma alterao
tecnolgica na cotonicultura que teve reflexo positivo na qualidade da fibra.
Outro fator de relevncia para a qualidade o beneficiamento. Neste elo da cadeia, verificam-
se tambm mudanas com o desenvolvimento da cotonicultura empresarial, visto que com
o desenvolvimento da atividade no Mato Grosso teve a implantao de usinas nas
propriedades, uma vez que estes produtores buscam a agregao de valor.
74
Em relao classificao da fibra de algodo, no Brasil ela realizada pela Bolsa de
Mercadorias e Futuros de So Paulo (BM&F). At o ano de 2002, o pas adotava sistema de
classificao prprio para classificao da qualidade de fibras de algodo. Entretanto, pela
resoluo normativa 63, de 5 de dezembro de 2002, que aprovou o Regulamento Tcnico
de Identidade e de Qualidade para a Classificao do Algodo em Pluma, passou a considerar
a classificao por tipo e por comprimento da fibra universal.
A classificao universal resultado de um processo iniciado em 1907, quando um grupo
de produtores e compradores de algodo se reuniu em Atlanta, estado de Gergia (Estados
Unidos), com o propsito de discutir um sistema de comercializao das diversas qualidades
de algodo produzidos nos Estados Unidos.
Se, por um lado, a adoo dos padres internacionais de classificao proposta pelo USDA
significa uma evoluo para a cotonicultura brasileira, por outro importante destacar que
nossa produo apresenta peculiaridades que resultam em prejuzo ao produto brasileiro,
notadamente quanto cor.
O algodo produzido na regio do Brasil Central, de qualidade comparvel s melhores
fibras do mundo, apresenta colorao intermediria entre o branco e o creme, implicando
a classificao em ligeiramente creme, depreciando o produto. A classificao brasileira
anterior considerava essas peculiaridades, implicando valorizao da produo nacional.
Ainda, deve-se considerar a dependncia de nosso sistema de classificao em relao aos
Estados Unidos, pois a classificao das amostras brasileiras realizada pela sua comparao
com amostras padres adquiridas do USDA, as quais devem ser renovadas periodicamente.
Assim, apesar de irreversvel essa adoo, deve-se levar em conta essa questo em futuras
certificaes, a exemplo do algodo orgnico.
A partir desta classificao universal, tem-se na Tabela 12 o sistema de gio e desgio
adotado nos Estados Unidos. Este vem sendo adotado ao longo dos tempos por diversos
pases produtores e consumidores, at mesmo o Brasil no ano de 2002.
Em relao estrutura de classificao brasileira, destaca-se sua precariedade e
concentrao nas Regies Sul e Sudeste quando comparada a importantes produtores
como dos Estados Unidos. Nesse caso, cita-se que a Bolsa de Mercadoria e de Futuros
(BM&F), que responde por aproximadamente 60% das amostras classificadas no Brasil,
dispe de cinco equipamentos HVI, enquanto apenas o Estado do Texas, nos Estados
Unidos, dispe de 50 equipamentos HVI. Essa realidade funo do alto custo desse
equipamento, da ordem de US$ 300.
Tabela 12. Estados Unidos: ndices de gio e desgio 1 para fibras de algodo,
adotados pela CCC2 (US / kg)
Comprimento (polegadas)
Cor 33 34 35 36 37+
2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005
11 a 21 -70 35 230 300 400 500 475 600 490 615
31 -90 10 180 235 355 440 415 520 435 540
41 -165 115 70 90 200 220 230 270 230 275
Fonte: USDA Agricultural Marketing Service (2005).
Notas: 1
Em razo do comprimento e da cor da fibra, considerando teores de folha 1 e 2 e trs classes de cor.
2
Commodity Credit Corporation.
75
A BM&F analisa amostras de fibras de algodo para os Estados do Paran, So Paulo,
Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Gois, Bahia e Maranho. O nmero de
amostras paulista vem apresentando reduo, um reflexo da queda na participao na
produo nacional. Entretanto, Bahia, Gois e Mato Grosso apresentaram crescimento do
nmero de amostras analisadas.
Considerando o perodo em que houve dados disponveis para os Estados de Mato Grosso e
Gois, teve-se que os nmeros de amostras analisadas apresentaram variaes iguais a
107.624,5% e 12.966%, respectivamente.
A participao do algodo branco nas amostras analisadas apresentou reduo em todos os
Estados considerados, enquanto o algodo sem tipo apresentou aumento na participao.
O tipo 4149 tem uma participao expressiva em todas as amostras analisadas. Outro tipo
que apresenta uma participao significativa o 314. Observa-se que a produo do Cerrado
apresenta tendncia crescente do tipo de melhor qualidade (314), sendo que as variaes
ocorrem em virtude de problemas climticos e sanitrios.
Em So Paulo, nota-se uma tendncia a produzir o tipo 514, de qualidade inferior ao 414.
Observa-se que na Bahia h uma participao equilibrada dos tipos 414 e 314, com tendncia
ao aumento do tipo 312, de qualidade superior ao 314. No entanto, todos esses tipos de
algodo apresentam certo defeito com respeito a brilho e textura.
A produo de So Paulo apresentou ao longo do perodo de anlise tendncia de aumento
do comprimento da fibra, enquanto na Bahia h tendncia de queda e os demais estados
apresentaram certa estabilidade quanto ao comprimento da fibra. Tambm se nota um
comportamento cclico deste atributo.
Das amostras de fibras brasileiras consideradas no foi observado tipo inferior ao 32.
Dos dados considerados verifica-se que o algodo brasileiro no consegue atingir a
classificao de muito uniforme, e raramente algum tipo chegou a ser uniforme. No geral,
o algodo de uniformidade mdia. Essa deficincia do algodo brasileiro, a princpio,
pode ser atribuda aos germoplasmas utilizados e ao sistema de produo, os quais so
comparveis aos melhores do mundo e, em alguns casos, superiores aos dos Estados Unidos,
o que no remete sugesto de arrefecimento da evoluo tcnica desse segmento. Antes,
deve ser considerado como estmulo sua dinamizao. Quanto aos atributos genticos,
verifica-se alta relao entre rendimento de plumas e algumas propriedades fsicas da fibra,
o que indica que processos de melhoramento vegetal para aumento da produtividade
implicam variao de atributos de qualidade da fibra. Destaca-se como problemtica a
interao negativa entre produtividade de plumas com comprimento e resistncia da fibra
Tambm deve se considerar a questo do descaroamento para deficincia desse atributo
da fibra de algodo brasileira, segmento que o Brasil apresenta graves entraves, notadamente
quanto sua capacidade instalada inferior necessidade, o que implica sobrecarga dos
descaroadores de serra e comprometimento da qualidade da fibra.
Os Estados de So Paulo e Gois apresentaram melhora na resistncia, enquanto Bahia e
Mato Grosso, em todo o perodo analisado, sempre apresentaram algodo com tendncia
menos resistente.
Nas ltimas duas safras, o algodo paulista de tipo 314 e 414 foi classificado como muito
resistente. No quesito resistncia, o algodo vem apresentando para os tipos 314 e 414
9
Os tipos com maior participao, 314 e 414, so classificados em 36 ou 37 nas safras recentes em todos os Estados.
76
resistncia resistente ou ento muito resistente. Observa-se uma aproximao do micronaire
mdio, sendo que a produo paulista, que era de fibras grossas reduziu o micronaire,
enquanto Bahia e Mato Grosso, cujas fibras eram finas, apresentaram aumento do micronaire.
Verifica-se que as caractersticas apresentadas quanto ao micronaire e comprimento
representam gio no preo do algodo. No entanto, esse ganho de preo comprometido
em razo do tipo, dado que os tipos 11 e 21 so mais valorados pelo mercado. At a
dcada de 1990 o algodo brasileiro, em geral, tinha uma reputao bastante ruim nos
mercados internacionais. A qualidade mdia produzida nas reas tradicionais no Sudeste e
Sul era relativamente baixa em comprimento e resistncia da fibra. Ainda havia problemas
com contaminao nos fardos devido excessiva fragilidade da embalagem.
Uma limitao constantemente atribuda qualidade da fibra brasileira era a cor e ndice
de folha. Entretanto, Fonseca (2005), comparando lotes de fibras produzidas na regio
Oeste da Bahia e no Estado do Mato Grosso, conclui que enquanto a cor foi mais desejvel
para a pluma produzida em ambos Estados brasileiros, o grau de folha foi consideravelmente
mais baixo para o material norte-americano.
Durante a ltima dcada a situao mudou. Os produtores do Centro Oeste obtiveram
sucesso por produzir uma qualidade desejvel a um preo competitivo, e, principalmente,
por participar dos mercados internacionais. Entretanto, recente avaliao realizada indica
que a qualidade da fibra de algodo brasileiro ainda no permite o uso integral na produo
de fios penteados de maior valor.
A despeito das melhorias observadas na qualidade da fibra de algodo brasileiro, segundo
Congresso Brasileiro de Algodo (2005), ainda se observam algumas restries no mercado
internacional como: i) alto ndice de impurezas e neps; ii) irregularidade no comprimento,
no micronaire e na resistncia da fibra dentro do mesmo lote; iv) a despeito da consistente
melhoria, muitos fardos brasileiros ainda s esto parcialmente cobertos, usando uma tela
bastante fraca. Isso no d suficiente proteo, podendo causar contaminao. Um saco de
algodo sempre a melhor cobertura para proteger os fardos, mas importante que a
capa de fardo seja de boa qualidade e bastante resistente; iv) reconhecido que questes
logsticas afetam de forma direta e bastante onerosa o comrcio, quesito em que o Brasil
extremamente carente quando comparado aos demais pases produtores de fibras de
algodo, at mesmo alguns pases africanos.
Dessas restries, j se dispe de tecnologia no pas para mitigar aspectos relacionados
irregularidade da fibra em um mesmo lote e proteo dos fardos, sendo que alguns programas
de difuso e de instalao de unidades de classificao nas principais regies produtoras
so suficientes. Quanto aos ndices de impurezas e neps, o pas carece de maiores investimentos
em pesquisa e desenvolvimento, alm de linhas de crdito para adequao das
descaroadeiras existentes. J a logstica, principal entrave segundo o Congresso Brasileiro
de Algodo (2005), um problema complexo, que requer participao ativa do setor pblico,
conforme reivindicado no evento citado.
79
Percebe-se que Navira, a despeito de ser classificada como cotonicultura tradicional,
apresenta custos de produo significativamente menores que as demais citadas, porm
com rendimento da cultura semelhante. Em alguns casos, at superior (3.450 kg/ha) aos
obtidos nos municpios de Mato Grosso caracterizados pela tecnologia e altos rendimentos
da cultura. Essa realidade pode ser atribuda melhor adequao da oferta ambiental de
Navirai cotonicultura, notadamente quanto fertilidade do solo, alm do maior custo da
mecanizao utilizada no Estado do Mato Grosso.
Observando-se as relaes entre o custo por unidade de fibra de algodo produzida verificam-se
as piores situaes para os municpios de Chapado do Sul (1,23 R$/kg), Sorriso (1,13 R$/
kg), Primavera do Leste (1,11 R$/kg) e Maracaju (1,07 R$/kg). As melhores esto em
Campo Novo dos Parecis (0,63 R$/kg), Sapezal (0,69 R$/kg) e So Gabriel do Oeste (0,74
R$/kg). Quanto aos municpios que adotam tecnologia precria (Itaqui, Nioaque e Navira),
as relaes variaram entre 0,97 a 1,07 R$/ka.
Custos de produo e rendimento da cultura disponibilizados pela Conab (2005) indicam
que a relao para os municpios de Londrina e Campo Mouro, ambos no Estado do
Paran, so de 1,25 e 1,18 R$/ka, respectivamente.
Dessas relaes pode se inferir pela menor competitividade da cotonicultura tradicional,
notadamente no Estado do Paran. A despeito da cotonicultura tradicional do Mato Grosso
do Sul apresentar relaes de custo intermedirias cotonicultura tradicional, deve se
considerar a questo da melhor qualidade de fibra produzida nesse sistema. Outro aspecto
vantajoso cotonicultura empresarial a a articulao da cadeia e insero internacional,
aspectos preponderantes na cotonicultura empresarial.
Em 2004, Richetti et al. (2004) chamam a ateno para a eficincia na produo de algodo,
dados os altos custos verificados. Os autores destacam a utilizao inadequada de fertilizantes
em alguns municpios em razo da fertilidade de seus solos, viabilizando a cotonicultura.
Porm destacam o esgotamento dessa fertilidade natural e o comprometimento da atividade
em futuro prximo.
Conforme j destacado, um entrave cotonicultura empresarial realizada na regio dos
Cerrados a logstica. Figueiredo, Leite e Caixeta-Filho (2005) fizeram um estudo que
visava otimizar os custos de transporte do algodo mato-grossense para exportao. Os
autores avaliaram alguns cenrios e tiveram como resultado que, considerando o atual
cenrio em que a produo enviada para os portos de Paranagu, Santos e Vitria, a
melhor opo para a minimizao de custos seria o escoamento total da produo para o
porto de Santos. Tal escolha implicaria uma reduo de 5% quando comparado aos custos
atuais. Ainda, os autores avaliaram um cenrio em que consideravam a possibilidade de
escoamento por Santarm caso a BR 163 (Cuiab a Santarm) tivesse a sua pavimentao
concluda. Neste caso, estimou-se que 30% da produo mato-grossense para exportao
seria escoada por Santarm, o que representaria uma reduo de 13% dos custos de
transportes, ou seja, investimentos nessa via de escoamento representam importantes ganhos
cotonicultura nacional.
81
82
7 Dinmica da Cotonicultura Mundial
at o Ano de 2015
11
China, EUA, ndia e Paquisto como um todo respondem por mais de 50,0% da produo e do consumo mundiais de fibra
de algodo.
83
mximo, ligeiramente inferior, estimando-se assim um consumo de aproximadamente
1.500.000 mil toneladas em 2010, o que representar 5,9% do consumo mundial IMF
(2005), WOT (2005), Unctad (2005), FAO (2005) e Icac (2003).
No setor txtil, em geral a mo de obra responde por cerca de 1/6 do custo de produo
(ICAC, 2003), o que inibe o crescimento dessa indstria nos pases desenvolvidos, favorecendo
aqueles com baixos salrios, a exemplo da China, ndia, Paquisto. No futuro, devem ser
includos nesta lista os pases africanos, desde que superadas vrias de suas restries
econmicas, polticas e sociais.
Considerando a especializao em qualidade e design, certos pases tm desenvolvido
vantagens competitivas no setor txtil e de confeces, enquanto outros se especializam na
produo em escala. Assim, conforme j comentado sobre o deslocamento da mundial da
indstria txtil e de confeces ocorrido nas dcadas de 1980 e 1990, possvel inferir pelo
incio de um novo deslocamento mundial, o que se apresenta em oportunidade ao Brasil,
que j dispe de parque txtil moderno e reconhecida competncia na indstria de
confeces, destacando-se os recentes avanos em design evidenciados no chamado mundo
da moda.
Em razo dessa concentrao da produo e do consumo, esses pases estabelecem acordos
bilaterais com o fim do Acordo MultiFibras, a exemplo do recente acordo de cotas de
importao at 2008 de txteis da China, pelos Estados Unidos. O acordo prev que a
China pode exportar aos americanos um valor de txteis superior em 3,2% s suas importaes
americanas, prevendo-se crescimento das exportaes de txteis e confeces chineses aos
Estados Unidos da ordem de 16% at 2008, o que garantiria a atual participao da China
no mercado mundial de txteis e confeces e no consumo de fibra de algodo em,
aproximadamente, 25%.
Entretanto, h limitao ambiental da China em ampliar sua produo, o que implicaria
acordos internacionais para o fornecimento de fibra de algodo, muitos dos quais podem
comprometer suas relaes com os Estados Unidos e outros parceiros comerciais. Tambm
deve-se considerar que a China, em razo de seu baixo custo de mo-de-obra, est gerando
insatisfaes no comrcio internacional de txteis e confeces, o que poder arrefecer sua
produo estimulando sua insero em produes especializadas, fato que no seria suficiente
para manter seu parque txtil e de confeces implicando intensificao de sua produo
em escala.
Assim, o crescimento da indstria txtil e de confeces chinesa se dar pela especializao
da produo e pela produo em escala, o que, associado restrio no fornecimento de
fibra de algodo, estimular a utilizao de fibras sintticas. Considerando o exposto sobre
a China, bem como o significativo crescimento do consumo de fibra de algodo em 2004,
estima-se que a taxa de crescimento de seu consumo de fibra de algodo at 2010 seja
inferior a mundial (0,5% ao ano), resultando no consumo de, aproximadamente, 8,3 milhes
de toneladas em 2010, mesmo assim equivalente a 31% do consumo mundial
(MACDONALD et al., 2004).
Considerando as informaes contidas em IMF (2005), WOT (2005), Unctad (2005), FAO
(2005) e Icac (2003) nos pases do Leste Europeu e/ou da extinta URSS, aps crescimento
do consumo na ltima dcada, espera-se um aumento em taxas menores em razo da
indefinio de suas economias. Na Turquia, maior consumidor dessa regio, esperado
uma taxa de crescimento anual da produo de txteis e confeces da ordem de 2,5%.
Inferior, portanto, aos mais de 6% experimentados na ltima dcada. Entretanto, as relaes
comerciais e polticas da Turquia com os Estados Unidos podem contribuir para mitigar essa
84
reduo no crescimento interno pelas exportaes e, conseqentemente, a reduo no
consumo de fibra de algodo, a qual se estima em cerca de 1,7 milhes de toneladas em
2010, o que aumentaria sua participao no consumo mundial de 3,5% em 2004 para a
6,6% em 2010.
possvel inferir, considerando-se a projeo do consumo de aproximadamente 27 milhes
de toneladas no ano 2010 e as consideraes nesse captulo, pela concentrao da produo
e do consumo nos pases em desenvolvimento. Contudo, considerando que importantes
consumidores e produtores, notadamente Estados Unidos, China, ndia, Paquisto e Turquia
j estabeleceram medidas de proteo, possvel deduzir que haver manuteno de
consumo nos Estados Unidos em razo de sua capacidade de produo e a importncia
dessa atividade para o pas, e pela concentrao do consumo nos ltimos anos em decorrncia
dos acordos e do baixo custo da mo-de-obra local. Nos casos da ndia e do Paquisto, se
prev crescimento superior (4,6% ao ano) ao crescimento mundial, chegando a cerca de
4,3 e 3 milhes de toneladas em 2010, respectivamente.
Estima-se que alm da questo da mo-de-obra barata, a possibilidade de aumento da produo
de fibra de algodo nesses pases, em razo dos seus atuais baixos rendimentos da cultura
quando comparados mdia mundial e ao potencial de sua oferta ambiental, sejam importantes
fatores, inferindo-se da que eles, alm do consumo, priorizaro a produo.
Tambm influenciado pelos acordos com os Estados Unidos, o Mxico, que apresenta
economia dependente da americana, no apresenta perspectivas de crescimento na produo
mundial de txteis e confeces em decorrncia da possvel concorrncia que venha a
exercer com esse setor nos Estados Unidos. Assim, estima-se sua participao no consumo
futuro mundial de fibra de algodo em cerca de 1,8%, equivalendo a 0,47 milhes de
toneladas.
Alm do Mxico, na Amrica Latina como um todo se estima crescimento de, no mximo,
2,0% ao ano at 2010, bastante inferior ao da dcada anterior. Nesse caso, espera-se
discreto crescimento do consumo de fibra de algodo no Brasil e na Argentina, em razo da
competio de produtores de txteis e confeces como ndia e China. Entretanto, esperam-
se incremento do consumo na Colmbia da ordem de 3,5% ao ano, o que no significativo
para conter a reduo latino-americana. No caso do Brasil, se forem adotadas medidas de
proteo ao seu mercado de txteis e confeces, estima-se que o consumo para 2010
possa passar dos cerca de um milho de toneladas para cerca de 1,2 milhes, correspondendo
a 4,1% do consumo mundial.
Dos pases citados como importantes consumidores, Coria do Sul e Taiwan apresentam
taxas de crescimento inferiores mdia mundial, indicando pela perda de expresso desses
pases no consumo mundial e a manuteno dos totais consumidos atualmente. J a
Tailndia, apesar do aumento na participao do consumo mundial de fibra de algodo,
apresenta crescimento das exportaes de txteis e confeces menores que o crescimento
mundial, fato que, corroborado pela instabilidade de seu consumo e suas importaes de
fibra de algodo, indicam tambm pela perda, ou no mximo a manuteno de sua
importncia no consumo mundial futuro de fibra de algodo.
Desse grupo de pases asiticos, Indonsia e Bangladesh apresentam crescimento consistente
das importaes e do consumo de fibra de algodo, o que corroborado pelo aumento de
suas exportaes de confeces. Entretanto, suas exportaes de txteis, alm de valor
inexpressivo quando comparado s exportaes de confeces, tm oscilado nos ltimos
cinco anos, indicando pela proximidade da maturao do deslocamento da indstria de
txteis e confeces iniciada na dcada de 1980. E, portanto, pelo arrefecimento no consumo
85
de fibra de algodo e pela manuteno, em 2010, de suas participaes atuais no consumo
mundial da ordem de 1,6 e 2%, respectivamente.
O consumo de fibra de algodo na Federao Russa e no Uzbekisto apresenta-se instvel
nos ltimos anos, fato que, corroborado pela instabilidade econmica desses pases e questes
geopolticas, compromete previses otimistas ao aumento significativo do consumo de fibra
de algodo nessa regio, a despeito do crescimento consistente das exportaes de txteis
pela Federao Russa. Tambm deve-se levar em considerao que a dinmica do mercado
de fibras de algodo nos pases da extinta URSS apresenta caractersticas regionais, ou seja,
o crescimento do consumo de fibra de algodo nessa regio destinado e atendido pela
produo local, o que no afeta significativamente o mercado internacional.
Nos pases africanos e do Oriente Mdio, espera-se reduo no consumo de fibra de algodo.
Entretanto, observa-se o crescimento da Sria e Egito. Quanto ao Egito, o aumento do
consumo nos ltimos anos refere-se retomada de sua participao na dinmica mundial,
o que fica explicitado pelas suas exportaes de txteis e confeces, enquanto a Sria
apresenta crescimento real do seu consumo. Assim, deve-se considerar a possibilidade do
aumento no consumo do Egito e Sria para cerca de 0,26 e 0,18 milhes de toneladas em
2010, respectivamente, o que aumentaria suas participaes no consumo mundial para
cerca de 1,0% e 0,7%, respectivamente. Entretanto, no caso do Egito esse desempenho
pode ficar limitado pela sua produo, o que implicaria a importao de fibra de algodo
por esse pas, condio a ser determinada pela sua futura balana comercial.
Ainda quanto aos pases africanos e do Oriente Mdio, embora a produo de algodo na
frica no seja significante globalmente, um nmero grande de pases africanos permanece
fortemente dependente em algodo. Por exemplo, as contas de algodo respondem por
cerca de 60% do comrcio exterior no Mali. Assim, se prev que a produo nos pases
africanos e do Oriente Mdio, projetada para cerca de 3,2% ao ano at 2010, contribua
para maior concentrao da produo de fibra de algodo nos pases pobres.
Entre 1961 e 2002, pases do Oriente Mdio obtiveram rendimento de algodo por hectare
de aproximadamente 890 kg. Os rendimentos tm aumentado acima da mdia mundial e
prximo taxa de crescimento da China (5,3%) e do Brasil (4,9%). Em razo do rendimento
elevado e da indisponibilidade de rea para expanso (FAO, 2005), estima-se crescimento
nulo da produo Sria at 2010. Tambm se estima crescimento nulo da produo no Ir
em razo de questes econmicas e geopolticas desse pas para adoo de modernas
tecnologias, a exemplo de transgnicos.
O caso de Egito merece considerao especial, pois a produo e o rendimento egpcios
eram significativamente mais altos que em qualquer outro pas produtor africano ou do
Oriente Mdio. O Egito respondeu por um tero da produo total dessa regio entre 1961
e 2002. Nessa poca, seu rendimento por hectare era da ordem de 2.230 kg/ha. Ou seja, o
Egito produzia mais que o dobro de algodo do melhor pas africano. Esse desempenho
deve-se ao fato do algodo ser produzido sob irrigao, um modo de cultivo que geralmente
no usado na frica Ocidental. Entretanto, em razo do alto custo da irrigao, estima-se
que a produo do Egito venha se estabilizar.
Caso semelhante ocorre na produo australiana, pas que no dispe de rea significativa
para expanso da cultura. Estima-se no mximo 600 mil hectares, com rendimento da
cultura elevado e bastante prximo ao potencial da regio. Assim, estima-se tambm
crescimento nulo para a produo da Austrlia at 2010, o que implicaria mudanas no
mercado internacional em decorrncia da sua participao nas exportaes mundiais, o
que poderia ampliar com uma possvel retomada do seu consumo.
86
Considerando o exposto e a evoluo da produo nos pases do Oriente Mdio, possvel
inferir pela sua neutralidade na dinmica mundial futura do mercado de fibra de algodo,
exceo do Egito, que apresenta tendncia do consumo convergir com a produo,
implicando a reduo da exportao ou at na possibilidade de importao de fibra de
algodo por esse pas, a ser determinada por sua balana comercial futura.
Contrastando com o Egito, a Nigria, a Tanznia e o Chade, embora suas taxas de
crescimento fossem significantes, entre 4% e 5%, o rendimento ainda da ordem de 600
kg/ha em 2002. Dentre os fatores responsveis pelo aumento do rendimento, alm de
tcnicas como irrigao e nutrio de plantas, merecem destaques os programas de
melhoramento e o controle s pragas e patgenos. Nesses dois ltimos casos, devem ser
considerados os avanos decorrentes da engenharia gentica, pois, segundo estimativas do
CropLife International, o algodo a terceira espcie transgnica mais cultivada no mundo,
representando mercado de aproximadamente US$ 430 milhes em 2002-2003, e
correspondendo a cerca de 24% da rea mundial cultivada com algodo.
Atualmente, o algodo transgnico Bt responde por mais de um quinto da rea cultivada,
destacando-se o Mxico e a frica do Sul com 50,0%, os Estados Unidos com 80% e a
China com 66%. Argentina, Austrlia, ndia, e Indonsia tambm aprovaram o cultivo
comercial de algodo geneticamente modificado em 2004. A ndia cultivou algodo Bt
em aproximadamente 500 mil hectares em 2004, distribudos em cerca de 300 mil
propriedades rurais. Depois de sofrer seca severa em 2002 e 2003, a Austrlia aumentou
seus cultivos de algodo para aproximadamente 300 mil hectares em 2004, sendo que
60% foram transgnicos. A China aumentou sua rea de algodo Bt pelo stimo ano
sucessivo, resultando em 66% da rea total de algodo em 2004.
Na frica, esto sendo finalizados planos para converter algumas produes convencionais
de algodo para transgnicos nos prximos anos, a exemplo do Mali, cujo governo assinou,
em 2004, um acordo de pesquisa com a Agncia Americana para o Desenvolvimento
Internacional (Usaid), a Monsanto, a Syngenta e a Dow Agrosciences para desenvolver e
comercializar algodo transgnico at 2009. Campos de avaliao de algodo de Bt
instalados em Burkina, no ano de 2003, indicam a viabilidade de variedades Bt,
principalmente para as lagartas.
Considerando o exposto sobre os pases africanos, estimam-se taxas de crescimento anuais
da produo de Burkina (4,6%), Mali (5,2%) e Zimbbue (3,1%) bastante superiores
taxa mundial, enquanto para Benim (2,4%), Camares (2,4%), Chade (2,2%), DIvoire
Cote (2,0%) e Sudo (2,2%) estimam-se taxas de crescimento mais prximas mundial.
Essa evoluo da produo africana calcada no aumento do rendimento da cultura por
interesse dos pases centrais, notadamente os Estados Unidos, que estimula suas empresas
produtoras de insumos e sementes difuso de tecnologia naquela regio.
Portanto, esse movimento deve ser motivo de ateno aos pases produtores, notadamente
aqueles que enfatizam a exportao, uma vez que a nfase dos pases africanos o mercado
internacional e o aumento de suas produes ser patrocinado pelos pases centrais
compensando as restries ao aumento das exportaes da Austrlia, Sria e Egito, entre
outros.
Nesse cenrio da limitao de rea expanso da cotonicultura, interessante destacar
que a Tanznia cultiva cerca de 500 mil hectares, porm apresenta rendimento da cultura
da ordem de 230 kg/ha, se constituindo em produtor potencial para o futuro.
87
A produo mundial projetada para 2010, com base ns informaes de IMF (2005), WOT
(2005), Unctad (2005), FAO (2005) e Icac (2003), indica, alm dos pases pobres citados
anteriormente, pela concentrao da produo nos pases em desenvolvimento da ordem
de 70%. Porm, estima-se que os crescimentos dos pases da extinta URSS no sero
significativos, pois aumentos dos custos de mo de obra e das importaes de txteis e
confeces desestimulam a cotonicultura.
Assim, caso no sejam adotada polticas agrcolas coerentes com polticas industriais de
estmulo e proteo indstria txtil e de confeces regional, possvel se inferir pela
desestruturao da cotonicultura nessa regio, apesar do potencial que alguns pases dispem,
notadamente Uzbekisto e o Tajikisto. Assim, estima-se a produo de aproximadamente
1.800.000 mil toneladas nessa regio em 2010, correspondendo ao crescimento anual de
0,6%.
Destoando dessa realidade, a Turquia tem apresentado taxas significativas e consistentes
de crescimento da produo na ltima dcada, calcados na expanso de rea e do aumento
no rendimento da cultura. A irrigao tem contribudo tanto para aumento da rea cultivada
quanto do rendimento da cultura nesse pas. Porm, em razo da escassez de gua e custo
da irrigao, espera-se arrefecimento nas taxas de crescimento da Turquia, pois, seus
rendimentos j so elevados e esse pas no dispe de rea e gua significativas para
expanso da cultura. Assim estima-se a produo de aproximadamente um milho de
toneladas em 2010 na Turquia.
No caso da Amrica Latina, estima-se que o crescimento da produo ocorra principalmente no
Brasil, pas que tem disponibilidade para aumentar sua rea e rendimento concomitantemente,
enquanto a Argentina tem limitaes para aumento da rea colhida pela concorrncia com
outras culturas e a Colmbia, apesar da relativa disponibilidade de rea, tambm tem
limitaes para expanso. Portanto, cabe aos dois ltimos pases o aumento do rendimento
da cultura. Apesar dos esforos, a Argentina no tem evoludo no rendimento da cultura
em razo da restrio da oferta ambiental para essa espcie e, portanto, limitando a
possibilidade de crescimento expressivo de sua produo. J a Colmbia apresentou
crescimento significativo e consistente do rendimento na ltima dcada, o que resultaria
em produo da ordem de 0,65 milhes de toneladas.
No caso do Brasil, estima-se a produo de aproximadamente 1,5 milhes de toneladas em
2010, que, considerando rendimento de mdio de 1300 kg/ha, necessitar de 1.154 mil
hectares. Nesse caso, deve-se considerar a disponibilidade para expanso da cotonicultura
brasileira, notadamente em sua regio central, o que flexibiliza a questo do aumento no
rendimento da cultura, um dos maiores do mundo.
Ainda na Amrica Latina, o Paraguai tem disponibilidade de expandir sua rea para
aproximadamente 350 mil hectares, o que resultaria na produo de 0,175 milhes de
toneladas. Entretanto, considerando a desorganizao do seu sistema produtivo e,
principalmente, sua dependncia tecnolgica, estima-se sua produo para 2010 em 0,960
milhes de toneladas. O Mxico, em razo de sua dependncia econmica dos Estados
Unidos e a competio que sua produo representa cotonicultura americana, dever
reduzir sua participao na produo mundial, produzindo cerca de 0,116 milhes toneladas
em 2010.
A expanso significativa da produo nos Estados Unidos, China e pases europeus
improvvel, em razo das limitaes para expanso da rea cultivada e, no caso dos Estados
Unidos e pases europeus, do movimento de deslocamento mundial da indstria txtil e de
confeces. Na Europa, o aumento do rendimento da cultura tambm no ser significativo,
88
pois seus pases no tm interesse em promover a cotonicultura em detrimento a outras
espcies.
Nos Estados Unidos, apesar da limitao expanso da rea, deve se considerar a organizao
desse setor, notadamente dos produtores rurais, e o poder poltico correspondente. Assim,
os programa de pesquisa para a cotonicultura no pas devero contribuir para aumento do
rendimento, o que implicaria a produo de, aproximadamente, 5,2 milhes de toneladas.
No caso dos programas de pesquisa, h que se considerar que a principal tcnica a contribuir
para aumento do rendimento da cultura a irrigao, a qual tende a ser invivel sua
expanso futura. Assim, as principais reas de pesquisa seriam o manejo da cultura com
nfase na agricultura de preciso para otimizao da nutrio e controle de pragas, patgenos
e invasoras, contribuindo assim para aumento do rendimento da cultura e reduo no custo
de produo. Tambm sero enfatizadas a gesto do processo de produo e a qualidade
e diferenciao da fibra, sendo que, nesses casos, a engenharia gentica deve representar
importante ferramenta, a exemplo das fibras coloridas naturalmente.
Caso semelhante ao dos Estados Unidos a produo chinesa, a qual tem limitao para
expanso da rea e irrigao, estimando-se a produo de aproximadamente 6,5 milhes
de toneladas em 2010. Ainda, diferente dos Estados Unidos, a China j apresenta rendimento
da cultura prximo ao rendimento potencial, alm de estrutura fundiria menor, fatos que
limitam futuros aumentos de rendimento na cultura. Assim, no provvel que esse pas
invista significativamente em mecanizao e agricultura de preciso, porm deve privilegiar
o manejo da cultura e a gesto da produo considerando sua realidade fundiria.
Quanto biotecnologia, espera-se intensificao das pesquisas na China com nfase na
qualidade e diferenciao da fibra, pois essa ser a possibilidade de ganhos na cotonicultura
desse pas. A Chinese Academy of Agricultural Sciences (CAAS) iniciou pesquisas com
algodo Bt em 1991, disponibilizando cultivar Bt em 1996, a despeito dos
questionamentos da Monsanto sobre a patente desse evento. interessante destacar que a
legislao chinesa no previne a multiplicao de cultivares por acordos e licenas de
propriedade intelectual, o que, de um lado, inibe investimentos estrangeiros os quais so
realizados pelo capital local, mas por outro contribui para a rpida difuso dessas tecnologias.
O Paquisto tambm apresenta limitao expanso da rea cultivada, porm apresenta
rendimento da cultura bastante inferior ao rendimento potencial. Nesse caso, deve-se
considerar os recentes avanos da cotonicultura paquistanesa, a qual apresentou crescimento
prximo a 4,0% ao ano nos ltimos cinco anos em razo dos investimentos em pesquisa, a
exemplo dos trabalhos da Central Cotton Research Institute.
Ainda, o Paquisto j dispe de cultivares de algodo para controle de insetos, o que
indica, apesar das querelas internas quanto sua utilizao comercial, pelas perspectivas
de aumento no rendimento da cultura. Outro ponto a ser destacado na cotonicultura
paquistanesa a coordenao dessa cadeia, a qual pode ser inferida pela existncia de
institutos de pesquisa agrcola, Central Cotton Research Institute e as chamadas escolas de
algodo, alm do Pakistan Cotton Standard Institute, um instituto de pesquisa industrial.
Dentre os maiores produtores mundiais de fibra de algodo, estima-se o maior crescimento
da produo na ndia, cerca de 4,6 milhes de toneladas em 2010. Nesse caso, o aumento
da produo ser conseqncia do incremento no rendimento da cultura que, a despeito do
crescimento em taxa prxima a 10% ao ano nos ltimos cinco anos, ainda inferior
mdia mundial e, portanto, tem possibilidade de crescimento significativo.
89
A ndia apresenta disparidades regionais de rendimento, pois a regio central, principal
produtora, apresenta restrio hdrica cotonicultura. Assim, programas de pesquisa em
irrigao e a gerao de cultivares mais adaptados quela oferta ambiental tm contribudo
para elevao do rendimento na regio central.
Quanto biotecnologia na ndia, o Department of Biotechnology (DBT), primeira instituio
a desenvolver pesquisa nesta rea no pas, selecionou entre 1989 a 1997 cerca de 27
eventos, alm dos sete selecionados por outras instituies como Council of Scientific and
Industrial Research (CSIR), Department of Science and Technology (DST) e Indian Council of
Agricultural Research (ICAR). Pesquisas com algodo Bt iniciaram na ndia em 1994 e em
1998 j eram apresentadas as primeiras cultivares de algodo, estimando-se que o
investimento realizado pelo DBT foi cerca de 2,5 vezes o investimento realizado pela
Monsanto no ICAR no mesmo perodo.
Ainda, os programas de pesquisa na ndia disponibilizaram recentemente hbridos de algodo
que, alm do maior rendimento de fibra de algodo, apresentam qualidade de fibra superior
mdia mundial, o que consiste em oportunidade cotonicultura indiana.
Em razo da concentrao da produo e do consumo de fibra de algodo na China e
ndia, a dinmica prevista para o mercado mundial de fibras de algodo alterar o comrcio
internacional, o qual reduziu seu crescimento significativamente durante as ltimas dcadas.
Assim, enquanto o padro de comrcio de fibra de algodo dos pases desenvolvidos para
os pases em desenvolvimento reduz, o comrcio entre os pases em desenvolvimento e
entre esses e os pases pobres cresceu na ltima dcada, destacando-se que os pases
africanos surgiram como exportadores importantes no mercado mundial. Porm, em razo
da competio das fibras artificiais e o crescimento lento no comrcio de txteis e confeces,
no esperado aumento significativo no comrcio internacional de fibra de algodo em
algodo. Estima-se que o comrcio internacional de fibra de algodo vai continuar se
expandindo a taxa de crescimento anual de cerca de 1% at 2010.
Os pases desenvolvidos continuaro respondendo por mais de 50% das exportaes lquidas
mundiais de fibra de algodo. esperado que os Estados Unidos, maior exportador de fibra
de algodo, venda ao exterior cerca de 3,5 milhes de toneladas em 2010, uma taxa de
crescimento de 2,5% ao ano. O aumento em exportaes do Estados Unidos atribudo
reduo no consumo domstico e aumento de suas importaes de txteis e vesturios
previstos nos seus acordos bilaterais, a exemplo da China.
Em contraste, estima-se que as exportaes lquidas do Estados Unidos recuaro entre
0,350 a 0,210 milhes de toneladas at 2010 em conseqncia do aumento nas importaes
de txteis e vesturio, alm dos mais baixos ndices de produo. Assim, possvel inferir
pela intensificao das medidas protecionistas aos produtores locais e acordos bilaterais,
fatos que tendem a distorcer ainda mais a regulao do mercado internacional de fibra de
algodo, notadamente quanto aos preos.
Aps o crescimento de cerca de 15,2% ao ano das exportaes australianas durante 1990
a 1998, a Austrlia ter suas exportaes reduzidas para cerca de 0,470 milhes de toneladas
em 2010. So esperadas que as exportaes dos pases do Leste Europeu e a da antiga
URSS se estabilizem ao redor das 1,250 milhes de toneladas da dcada atual, em grande
parte em razo do crescimento lento na produo e o aumento dos consumos domsticos.
Aps recuar na ltima dcada, esperado que as polticas dos pases centrais promovam as
exportaes de fibra de algodo dos pases africanos em cerca de 4,4% ao ano, chegando
a 1,500 milhes de toneladas em 2010. Essa situao prejudicar as exportaes de fibra
90
de algodo dos pases em desenvolvimento, a exemplo do Brasil. Assim, provvel que os
pases em desenvolvimento de outras regies tenham reduo das exportaes lquidas em
relao dcada anterior.
Dessa maneira, embora seja esperado que produo de algodo aumente ligeiramente, a
Amrica Latina ter suas exportaes comprometidas ao redor do total atual. Nesse caso,
so esperadas maiores redues nas exportaes da Argentina, as quais sero compensadas
pelas maiores exportaes do Paraguai, enquanto as exportaes do Brasil permaneceriam
em aproximadamente 0,360 milhes de toneladas atuais.
Estima-se que as exportaes do Oriente Mdio e da Turquia recuem das atuais 0,380
milhes de toneladas para cerca de 0,280 milhes de toneladas em 2010, sendo as maiores
redues nas remessas da Sria e da Turquia.
Os pases em desenvolvimento tm um papel crescente nas importaes de algodo.
esperado que eles, que responderam por aproximadamente 68,0% das importaes mundiais
de fibra de algodo entre 1999 e 2004, cresam a participao para cerca de 71% em
2010. Nesse caso, a Amrica Latina e sia responderiam pela maioria das importaes que
poderiam alcanar 0,700 e 3,400 milhes de toneladas, respectivamente, em 2010.
Em contrapartida, esperado que as importaes dos pases centrais, Japo e scios da
Unio Europia reduzam as importaes de algodo at 2010. So projetadas importaes
de fibra de algodo da ordem de 2,000 milhes de toneladas por esses pases em 2010, ou
seja, cerca de 23% inferiores mdia entre 1989 e 1991.
Nesse cenrio internacional para o ano de 2010, possvel concluir que a produo e o
consumo do algodo se concentraro ainda mais e que a indstria txtil e de confeces se
deslocar para aqueles pases com maiores vantagens competitivas para toda a cadeia.
Ficam patentes as necessidades de organizao, coordenao e promoo das cadeias
produtivas locais, a exemplo da ndia, bem como da proteo sustentvel das indstrias
txteis e de confeces competio, muitas vezes predatrias, de pases que dispem de
mo de obra barata e utilizam mecanismos de poltica cambial para estimular ainda mais
as exportaes.
Tambm possvel concluir pela definio dos pases africanos como exportadores de fibra
de algodo. Nesse caso, deve-se considerar que o mercado internacional ser reduzido e
que os comrcios sero dados por acordos bilaterais, orientados pelos pases centrais,
privilegiando os pases pobres como instrumento do para o crescimento econmico desses
ltimos e a conseqente ampliao do mercado de manufaturados produzidos nos pases
em ricos e nos pases em desenvolvimento.
Contudo, nesse cenrio descrito pairam algumas incertezas, notadamente quanto aos preos
que no obedecem s leis do livre mercado em razo de medidas protecionistas e interesses
comerciais no relacionados a esse mercado. O mercado mundial de fibra de algodo
altamente afetado por polticas domsticas, notadamente nos Estados Unidos, China e
paises europeus. Intervenes diretas por meio da garantia de preos, no mundo, foram da
ordem de US$ 5,8 e 3,8 bilhes em 2002 e 2003, respectivamente.
Nesse contexto de subsdios, possvel inferir que eles aumentem artificialmente o preo
internacional inibindo o consumo de fibra de algodo, prejudicando, portanto, aqueles pases
exportadores. Estudos indicam que a retirada dos subsdios aumentariam os preos
internacionais em cerca de US$ 0,34 e 0,62 por kilograma nos anos de 2001 e 2002,
respectivamente (ICAC, 2003). Entretanto, pouco provvel que medidas significativas
nesse sentido sejam implementadas at 2010.
91
No futuro prximo, as relaes entre oferta e demanda tendem a no afetar significativamente
o preo internacional de fibra de algodo, pois alm dos acordos bilaterais a expanso da
produo em reas de baixo custo como do Brasil Central, a utilizao de transgnicos, a
agricultura de preciso e os avanos na produo da ndia, contribuiro para reduo
acentuada no preo internacional de fibra de algodo e, conseqentemente, aumento dos
subsdios.
Contudo, caso as negociaes de OMC tenham sucesso, reduzindo os subsdios para o
algodo, o que pouco provvel, o preo internacional subir e a cotonicultura se deslocar
para os pases com baixo custo de produo, a exemplo do Brasil. Alm disso, redues de
tarifa, at mesmo para txteis e vesturios, foram propostos nas negociaes da OMC e,
caso essas redues ocorram, o mercado internacional de fibra de algodo sofrer algumas
mudanas drsticas. Redues de tarifa em txteis e vesturio estimulariam a demanda por
fibras naturais e artificiais, expondo a capacidade de competio das indstrias txteis e de
vesturio dos pases centrais, alm de alguns da periferia asitica como Coria do Sul e
Taiwan, o que implicaria mudanas no padro de comrcio mundial em favor dos tecidos
de algodo, o que resultaria em aumento e estabilidade dos preos internacionais de fibra
de algodo.
92
8 Fatores Crticos de Sucesso
A renda um fator crtico para toda a cadeia do algodo, pois o consumo de txteis e
vesturios bastante sensvel renda e depende diretamente do desempenho da economia
mundial. Em conjunturas favorveis da economia mundial, o consumo de fibras de algodo
nos pases em desenvolvimento apresenta condies de crescimentos significativos, e a
demanda efetiva depender do preo da matria-prima. Neste caso, a produo deve ser
93
pautada pelo aspecto do custo, pois a fibra tratada como uma commodity. O Brasil tem
grande potencial para ampliar sua participao nestes mercados, em particular se superar o
estrangulamento associado infra-estrutura, notadamente de transporte e armazenamento,
e continuar melhorando os fundamentos tcnicos do cultivo e primeiro beneficiamento.
Por sua vez, apesar do consumo dos pases desenvolvidos no apresentar forte tendncia
de crescimento, nesses pases existe demanda por algodo diferenciado e de qualidade
superior, como os orgnicos e coloridos naturalmente, que podem ser exploradas pelo Brasil.
Outro fator que influencia o desempenho da cadeia do algodo so os produtos substitutos.
As fibras sintticas so um importante substituto das fibras de algodo em razo de
apresentarem propriedades intrnsecas melhores e no terem irregularidade na oferta.
Entretanto, exceto a microfibra, apresentam desvantagem quanto ao design e ao conforto
do produto final levado aos consumidores. A microfibra supera muitas das deficincias das
fibras sintticas, entretanto uma tecnologia de alto custo ainda no muito difundida.
Desta forma, considerando o problema do gosto e preferncia dos consumidores, bem
como as questes tecnolgicas da produo da microfibra, um fator crtico para a cadeia do
algodo o preo do petrleo. A perspectiva de aumento do preo do combustvel nos
prximos dez anos compe cenrio positivo para a cotonicultura, que tambm ser estimulado
pelo crescimento de mercados como a China, a ndia e alguns paises da frica.
Outro ponto a ser salientado que, dado o aumento das preocupaes ambientais, o
algodo apresenta vantagem quanto comparado s fibras sintticas. O algodo facilmente
degradado na natureza em comparao s fibras sintticas, alm da produo do algodo
contribuir para a reduo do teor de CO2 na atmosfera, enquanto a produo de fibras
sintticas contribui para o aumento.
Assim, apesar de fatores como a existncia de produtos substitutos, o futuro do mercado de
fibras de algodo promissor. Entretanto, deve-se considerar que a presena de dois
mercados distintos: i) um constitudo por consumidores com menor poder aquisitivo; e ii)
outro em que os consumidores de alto poder aquisitivo buscam produtos diferenciados e de
alta qualidade.
O Brasil tem condies de insero em ambos os mercados. A produo de algodo arbreo,
colorido e orgnico tem plena condio de atender o nicho crescente do mercado de alto
poder aquisitivo, e a produo de algodo herbceo pode atender demanda dos mercados
menos exigentes com relao qualidade.
Alm disso, deve-se considerar que o Brasil apresenta condies para promover o
desenvolvimento de um parque txtil e de confeces extremamente competitivo calcado
no design. Ainda que o Brasil no seja hoje to competitivo quanto a China, que conta com
mo de obra de menor custo, esta desvantagem pode ser compensada pela competitividade
na produo de matria-prima, desenvolvimento de design prprio de grande aceitao
internacional e posicionamento geopoltico favorvel, particularmente em relao Europa.
O mercado mundial de algodo, historicamente muito protegido, vem passando por grandes
transformaes em razo da eliminao do Acordo Multifibras. Durante todo o perodo das
discusses sobre o algodo, o Brasil estava na posio de importador do produto e teve pequena
participao nas decises, dominadas pelo interesse dos grandes produtores e importadores.
95
A produo brasileira de fibras de algodo tem potencial de crescimento superior ao da
demanda interna de fibras de algodo, mesmo considerando um cenrio positivo para a
economia brasileira. Isso significa que o Brasil dever continuar a se apresentar como
grande exportador de fibras de algodo no cenrio mundial. Mais que isso, as exportaes
de fibras de algodo representam a importante alternativa para o crescimento da
cotonicultura brasileira. Essa hiptese assumida pelas projees do USDA (2005a), as
quais afirmam que o Brasil e os pases africanos sero os fornecedores mundiais de fibras de
algodo em futuro prximo.
Na Tabela 13, apresenta-se a participao de pases selecionados nas exportaes globais
de algodo com projees at o ano 2015. Nota-se que participao dos Estados Unidos e
extinta URSS devero ser reduzidas, enquanto, Brasil e frica Sub-Sahariana ganharo
participao no comrcio mundial de algodo. De acordo com USDA (2005a), o fim do
Acordo Multifibras, a reduo das barreiras tarifrias e as cotas de importao implicaro
mudanas geogrficas na produo de algodo.
Nesse contexto, pases com disponibilidade de recursos e tecnologia para desenvolvimento
da cotonicultura a baixos custos sero beneficiados (USDA, 2005a). Essa afirmao corrobora
a estratgia brasileira de estimular a cotonicultura com nfase no uso intensivo de capital,
mas alerta para a concorrncia de pases que disponham de mo-de-obra mais barata.
Custos e qualidade da fibra jogaro papel central na ocupao do mercado de fibras de
algodo nos prximos 10 anos.
As projees de USDA (2005a) indicam mudanas para as importaes, com reduo das
importaes em alguns pases. O aumento das compras em alguns pases da sia explicado
pelo crescimento da industria txtil da sia central em ritmo superior ao da produo de
algodo, porm no valido extrapolar esses resultados para projees nos prximos 10
anos, visto que importantes importadores como ndia e Paquisto tm programas vigorosos
de estimulo cotonicultura domestica.
96
Com a retomada da posio de importante produtor mundial de algodo, os exportadores
brasileiros vm se deparando com restries associadas vigncia de acordos bilaterais que
beneficiam principalmente os produtores africanos. A despeito das projees otimistas de
USDA (2005a), o mercado mundial de algodo continuar, no futuro imediato, fortemente
condicionado pela poltica de proteo aos produtores dos Estados Unidos e por consideraes
da comunidade internacional em relao aos pases menos desenvolvidos da frica. Neste
sentido, a disponibilizao, pelos pases ricos, de capital e tecnologia aos pases africanos
podem comprometer a insero brasileira no mercado internacional das fibras de algodo.
Outra questo importante insero internacional das fibras de algodo produzidas no
Brasil a poltica macroeconmica vigente de cmbio flutuante associada a juros internos
elevados, combinao responsvel pela apreciao da moeda brasileira, o que compromete
a competitividade da cotonicultura nacional no mercado mundial.
Como conseqncia, os cotonicultores brasileiros, alm dos problemas domsticos, devero
enfrentar as restries comerciais ainda vigentes, o vis em favor dos pases africanos e a
concorrncia de pases como a ndia, Turquia, Afeganisto e dos Estados Unidos.
Como exemplo das dificuldades que o Brasil enfrentar ao buscar sua insero como
exportador de fibras de algodo cita-se o contecioso Brasil x Estados Unidos na OMC. Nesse
caso, o esforo inicialmente isolado dos produtores em impetrar a ao contra os subsdios
concedidos aos produtores americanos revelou a falta de coordenao da cadeia e a
deficincia da poltica comercial brasileira para perseguir e defender o interesse dos produtores
locais.
Outro ponto a ser salientado a respeito desse episdio que a deciso favorvel aos produtores
brasileiros no se traduziu, at o momento, em mudanas na poltica americana e muito
menos em benefcios para os cotonicultores brasileiros.
oportuno salientar que o Brasil deve buscar tambm se estabelecer no mercado internacional
de fibras de algodo como um grande agente. Aes como a iniciativa dos produtores de
algodo em contestar a poltica de subsdios dos pases desenvolvidos so relevantes, mas
insuficientes. Uma posio forte depende da maior coordenao entre os elos da cadeia e
de uma poltica comercial clara e objetiva em favor dos produtores locais.
Alm de questes ligadas ao comrcio internacional, no se deve reduzir a importncia do
mercado domstico de algodo, que corresponde atualmente a cerca de 1/3 da demanda
dos pases desenvolvidos. Isto significa que existe espao para expanso da cotonicultura
baseada no consumo domstico. Assim, o estabelecimento de acordos comerciais que limitem
a importao predatria e de txteis um aspecto importante a ser considerado,
principalmente importaes oriundas da China e ndia, que contam com custos de produo
baixos. Tambm seriam funcionais polticas mais estveis de estmulo indstria txtil e de
confeces, que poderiam se beneficiar da oferta de matria-prima a preo competitivo e
qualidade superior.
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9 Cenrios e Recomendaes
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Realizao Tcnica
Secretaria de Ministrio da
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