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Importaciones Posicin
Lnea de Productos Part. Per
de China ** Peruana
Productos pesqueros (HS 03) 6 336 0,6% 26
Hortalizas frescas (HS 07) 2 621 0,01% 48
Frutas frescas (HS 08) 6 009 4% 8
Caf (HS 0901) 229 0,01% 54
Dems cereales (HS 1008) 3 7% 3
Cacao y sus preparaciones (HS 18) 872 0,01% 53
Conservas de frutas y hortalizas (HS 20) 207 0,02% 52
Confecciones de tejido de punto (HS 61) 2 310 0,4% 27
Confecciones de tejido plano (HS 62) 3 695 0,01% 72
Fuente: Global Trade Atlas - GTA **Monto en Millones de US $
Elaboracin: Inteligencia de Mercados-PROMPERU
Evolucin de las Exportaciones hacia China
264
8.000
331
366 344
7.000
337 473
6.000
259
5.000
0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Fuente: SUNAT.
Elaboracin: Inteligencia de Mercados-PROMPERU
Principales puertos de importacin
Masa
SECTOR 2012 2016 TCP. 16/12 Part. 16
Empresarial
1 Pota procesada
TEXTIL 20 19 -1.2% 7% 31
4
Mandarinas frescas
QUMICO 31 17 -13.6% 7% 40 Truchas congeladas
Hueveras de pescados congeladas
Algas 17 16 -10.2 6%
Quinua empacada Galletas de mango Maz morado preservado al vaco Chocolate peruano Cacaosuyo
Origen: Per / Precio: US$ 12,0 382 gr. Origen: Taiwn / Precio: US$ 3,2 258 gr Origen: China / Precio: US$ 1,5 1 unidad Origen: Per / Precio: US$ 24 150 gr.
Comprimidos de maca Banana Chips (Chifles) Yogurt de cherrie Caf orgnico peruano tostado
Origen: Per / Precio: US$ 7,0 38 gr. Origen: Tailandia / Precio: US$ 1,2 150 gr. Origen: China / Precio: US$ 1.2 250 grs Origen: Per / Precio: US$ 11 80 gr.
Oportunidades para productos peruanos del
Sector Pesquero en China
Sopas y preparaciones a base de Snack de pota Snacks de langostinos Snacks a base de algas
pota Origen: China / Precio: US$ 1,7 70 gr. Origen: Espaa / Precio: US$ 0,10 9 gr. Origen: China / Precio: US$ 3 70 gr.
Origen: - / Precio: US$ 4,3 124 gr.
Sardinas saladas Snack picante de pota seca Peces ornamentals peruanos Trucha ahumada en rodajas
Origen: China / Precio: US$ 1,4 12 gr. Origen: Tailandia / Precio: US$ 0,7 24 gr. Origen: Per / Precio: US$ 3 / US$ 4 Origen: - / Precio: US$ 13,4 400 gr.
Oportunidades para productos peruanos del
Sector Textiles - Confecciones
13
Cultura de negocios
Tener conocimiento sobre la cultura de un pas, antes de hacer negocios, es una muestra de respeto y
consideracin y suele ser profundamente apreciada.
Si quiere hacer negocios con China es muy probable que deba viajar para conocer a su contraparte. Cuando
est en ese destino, por ningn motivo deber saludar con abrazos o palmadas en la espalda. Algo tan simple
como mirarlos a los ojos durante un tiempo prolongado puede generar obstculos para el desarrollo de su
proyecto exportador.
La confianza es un trmino fundamental para la cultura de ese pas, y no existen plazos fijos que le aseguren
cuando la obtendr. Tenga en cuenta que las negociaciones siempre se realizarn en grupo, por lo que
deber viajar acompaado por un equipo negociador, es decir por lo menos dos personas.
La sociedad china es formal y protocolaria, y tambin puntual. Esto ltimo es fundamental, dado que los
empresarios chinos lo relacionan con el respeto y la seriedad en los negocios.
Una consejo fundamental es contratar un intrprete profesional, dado que los empresarios del gigante asitico
tienden a utilizar la dificultad del idioma como una tctica negociadora, pudiendo incluso culpar al intrprete
por posibles malentendidos.
Actividades de Promocin Comercial en China
2017
2017
El mercado ms grande del mundo
1.600
1.400 1,374
1,267 Mercado ms grande del mundo
1.200
1.000
EE.UU., Brasil, Nigeria, Rusia, Japn,
800 Filipinas y Etiopa
600
50 millones de habitantes ms para 2030
400
324
206 186
200 142 127 123 103 97
0
China India EE.UU. Brasil Nigeria Rusia Japn Mxico Filipinas Etiopa
Caractersticas del consumidor Chino
2. Envejecimiento de la poblacin
3. Mayores expectativas
Incremento del ingreso disponible
Fuente: UN Statistics.
Mayores expectativas
Hogares ms pequeos
Consumidores ms globales
180.000
China es el mayor mercado de consumo de frutas (188 169 mil TN)
160.000
Miles Toneladas
250.000 Los arndanos y las berries son las frutas que mejor desempeo
Miles Toneladas
200.000
han mostrado en los ltimos aos debido a su posicionamiento
saludable y nuevas presentaciones (secas)
150.000 130.408
100.000
50.000
12.424
14.197 19.179 11.922 11.675 12.003 8.801 8.112 5.983
Frutos exticos tienen alta demanda en segmentos de altos
0
China India Egipto Estados Vietnam Indonesia Turqua Japn Rusia Brasil Filipinas
Unidos
45.000
Consumo de pescados y mariscos frescos 2016 China cuenta con el mayor mercado del mundo para productos
40.245
pesqueros con un consumo total de 40 245 mil TN, superior a la
40.000
suma de los otros diez principales mercados internacionales.
35.000
25.000
2018
20.000 33,972
Las mejoras en la logstica y capacidad de almacenaje del pas han
15.000
aumentado en el consumo de esta clase de productos en las
regiones del interior del pas
10.000 8.509
6.967
300.000 288.478
Produccin china de bajo precio viene siendo relagada a
246.593 ciudades de tercer nivel y est dirigida bsicamente a clase
250.000
Millones de US$
2017
Perfil de Compradores de Productos Peruanos
Dalian Yidu Group Co. Dole Shanghai Fruits & Lianyungang Haideyi Dalian Donglin Food
Vegetables Trading Food Co. LTD. Co. LTD
Perfil de Compradores de Productos Peruanos
En sntesis
El mercado chino muestra un alto potencial no solo por su gran tamao, sino tambin por la creciente
demanda de productos importados
La calidad es un factor clave. Las empresas deben aprovechar y reforzar el buen posicionamiento de los
productos peruanos en el mercado chino
Es un mercado altamente competitivo por lo cual es preferible ingresar mediante un trader o de un guan xi
(intermediario con amplias redes de contacto y conocimiento del mercado).
Hacer esfuerzo por usar palabras y frases en idioma chino (saludos, nmeros, nombre/origen,
agradecimiento)
WWW.SIICEX.GOB.PE/INTELIGENCIADEMERCADOS
Muchas gracias
Localidades Estratgicas
Norte: Tianjin, Dalian y Qingdao
Este, Shanghai y Ningbo
Sur Shenzhen, Guangzhou, Fuzhou y
Xiamen, entre otros.
Desempeo logstico de China
Segn el Logistics Performance Index (LPI) del Banco Mundial, China ocupa el puesto 27 en el
mundo en cuanto al desempeo logsico
http://lpi.worldbank.org/international/global
Desempeo logstico de China
CHINA puesto 96
PERU puesto 86
CHINA puesto 96
PERU puesto 86
Importacin CHINA PERU OECD
Los importadores y exportadores de/a China estn obligados a cumplir con las
siguientes directrices:
PRODUCTOS EXPORTADOS
Arndanos
Mangos Frescos
Esprragos Frescos
Gracias
Segundo7,841
Exportacion nivel 7,354 7,053 7,285 8,487
es Totales
Tercer nivel
Importacion
7,301 7,955 8,416 8,237 7,854
es Totales Cuarto nivel
Balanza Quinto nivel
539 -601 -1,363 -952 633
Comercial
Fuente: SUNAT. Elaboracin: PROMPER
Exportaciones No Tradicionales
Haga clic para modificar el estilo de ttulo
del patrn
Cuadro N2: Exportaciones AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAS (No
Haga clic para modificar el estilo de texto del
Tradicionales) Per- China (millones de US$)
Millones
patrn
US$ FOB
2012 2013 2014 2015 2016
Segundo67nivel
Exportacion
98 142 117 93
es Totales
Tercer nivel
Importacion
39 41 43 48 50
es Totales Cuarto nivel
Balanza Quinto nivel
28 57 99 68 43
Comercial
patrn
Esprrago fresco 0% Desde la entrada en vigencia TLC
Uva fresca 0% En 2015
Segundo nivel
Pota congelada y
4.8% A partir del ao 10
Tercer nivel
preparada
Cuarto
Mango fresconivel
0%
En 2015
Quinto nivel
Fuente: SUNAT. Elaboracin: PROMPER
Para obtener informacin respecto a la lista de productos peruanos que ingresan libre de ad
valorem a China bajo el TLC firmado debern acceder al siguiente acceso
http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/index.php?option=com_content&view=category&la
yout=blog&id=42&Itemid=59
Procedimiento de importacin de productos
Haga clic para modificar el estilo de ttulo
peruanos en China
del patrn
Haga clic para modificar el estilo de texto del
1 Obtencin de la licencia para la importacin: Antes del envo el importador deber
presentar una solicitud a la AQSIQ para Licencia de Cuarentena de la RepblicaPopular
de China animal y vegetal (EAPQL)
patrn
2 Segundo nivel El importador firma un contrato con el exportador y espera
Contrato con el exportador:
que el embarque de fruta llegue al el puerto especificado en China.
Tercer nivel
Cuarto nivel
Quinto
Aduanas: Cuando nivel
la carga llega al puerto de destino, el importador prepara la
3 documentacin y declarar a las Aduanas. Estos incluyen: orden de entrega, lista de
embarque, factura, contrato o acuerdo, la declaracin de importacin.
Productos animales: mariscos, productos acuticos, productos de la miel, productos del huevo
(no se incluyen los huevos frescos), productos lcteos (no se incluye la leche fresca), productos
crnicos procesados.
Plantas: granos procesados y sus productos (Ej. Arroz, harina de trigo, etc.), tubrculos
procesados y sus productos; aditivos de alimentacin animal de origen vegetal, bacteria de
cido lcteo, levaduras.
Requisitos para la exportacin de alimentos
Haga clic para modificar el estilo de ttulo
Control Fitosanitario
del patrn
El Per cuenta con planes de trabajo y/o protocolos fitosanitario de productos que actualmente
estn suscritos con China.
ParaHaga clic para modificar el estilo de texto del
el caso de los mangos, por ejemplo, tienen que someterse a un tratamiento trmico en un
baopatrn
de agua caliente.
A continuacin mostramos los departamentos autorizados por el Gobierno Chino para la
Segundo nivel
exportacin de uva, mango y ctricos:
http://servicios.senasa.gob.pe/consultaRequisitos/consultarRequisitos.action
Lmites Mximos de Residuos de
Haga clic para
Plaguicidas - LMR
modificar el estilo de ttulo
del patrn
Haga clic para modificar el estilo de texto del
patrn
Qu son los
Segundo nivelLMR?
Tercer nivel
El "LMR" es la
Cuarto nivel
concentracin mxima de
Quinto nivel
residuos de un plaguicida
(expresada en mg/kg), cuyo
uso es regulado por la
autoridad sanitaria del pas
importador.
Haga clic para modificar
Cules son el
losestilo de ttulo
riesgos
del patrn del uso de plaguicidas
para la salud del
Haga clic para modificar el estilo de texto del
consumidor?
patrn
La ingesta de cantidades superiores
Segundo nivel
a las establecidas tiene terribles
Tercer nivel efectos sobre la salud humana.
Cuarto nivel(Parkinson, Cncer, Reprotoxicidad).
Quinto nivel
Haga
Cul clic para
es la modificar el estilo de ttulo
importancia
de los
del LMR?
patrn
Salud
Haga Pblica: los plaguicidas son molculas
clic
txicas, con para
efectos modificar
perjudiciales el estilo de texto del
a largo
patrn
plazo y efectos secundarios
Medio ambiente: afecta el equilibrio en el
Segundo
ambiente nivel
y el ecosistema
Agroindustria: cualquier no cumplimiento
Tercer nivel
con los LMR establecidos por un pas deriva
Cuarto
en un rechazo nivel de la mercadera.
inminente
Quinto nivel
HagaMximos
Lmites clic para modificar
de Residuos de el estilo de ttulo
Plaguicidas
del patrn - LMR
Haga clic para modificar el estilo de texto del
Plaguicidas / Pesticidas
patrn
Es necesario revisar los estndares que China aplica, por ejemplo para frescos se deber revisar
Segundo nivel
el estndar relacionado a la aplicacin de plaguicidas: GB / T 8321.8-2007
Tercer nivel
Para conocer estas normas es necesario ingresar a la pgina oficial de la SAC
http://www.sac.gov.cn/sac_en/KnowledgeofStandards/ o tambin se puede llegar a ellas a travs
del Codeofchina Cuarto
a un nivel
costo de US$ 150 http://www.codeofchina.com.
Quinto nivel
Requisitos para la exportacin de alimentos
Haga clic para modificar el estilo de ttulo
procesados
del patrn
Los alimentos procesados estn normados por los Estndares
Haga clic para modificar el estilo de texto del
Nacionales.
patrn
Para acceder a estos estndares es necesario ingresar a
http://www.codeofchina.com
Segundo nivel
Tercer
As por ejemplo nivelde oliva es necesario que estos cumplan con los
para aceite
siguientes estndares:
Cuarto nivel
LY/T1534-1999 Olive
Quinto nivel
oil and olive-pomace oil
GB2716-2005 Hygienic standard for edible vegetable oil
GB2761-2005 Maximum levels of mycotoxins in foods
GB15200-1994 Tolerance limit of iron in foods and
GB2760-2007 Hygienic standards for uses of food additives
Fuente de Informacin:
http://www.agrichina.org/ca/qt_nr.aspx?NewsID=97
Requisitos para la exportacin de alimentos
Haga clic para modificar el estilo de ttulo
procesados
del patrn
Haga
Aditivos
clic para modificar el estilo de texto del
patrn
La legislacin China sobre niveles mximos de aditivos es sensible, por lo que es
necesario conocerla antes de proceder a cualquier envo de alimentos a China. La
Segundo nivel
norma GB2760-2007 comprende la lista de aditivos permitidos.
Es preciso mencionar que cada aditivo est normado por estndares que deben
Por
cumplir. Tercer nivel
ejemplo la cafena debe cumplir con los siguientes estndares:
Cuarto
GB 14758-1993 Foodnivel
additive Caffeine
QB2079-1995 Quinto
Food nivel
additive- Natural caffeine.
Fuente de Informacin:
http://www.agrichina.org/ca/qt_nr.aspx?NewsID=97
Normas de Etiquetado y Embalaje
Haga clic para modificar el estilo de ttulo
del patrn
Las regulaciones en China son promulgadas por la Administracin de
Haga clic para modificar el estilo de texto del
Normalizacin de China (SAC), bajo la aprobacin del AQSIQ, o por
cualquier otra agencia gubernamental, y estas pueden ser normas
patrn
estndares, obligatorias y voluntarias/recomendadas.
Segundo nivel
Todas tienen nomenclatura GB. Para conocer estas normas es necesario
Tercer
ingresar niveloficial de la SAC
a la pgina
http://www.sac.gov.cn/sac_en/KnowledgeofStandards/
Cuarto nivel
o www.codeofchina.com
Quinto nivel
Labeling: El empaque de exportacin deber llevar el nombre, el origen y el
nombre de la empresa de embalaje y envase( ingles o chino)
Requisitos para exportar alimentos
Haga clic para modificar el estilofrescos de ttulo
del patrn
Per cuenta con planes de trabajo y/o protocolos
Haga clic para modificar el estilo de texto del
fitosanitarios:
Para
patrn mangos: tratamiento trmico en agua caliente
a46C por una
Segundo hora, antes de acomodar el producto
nivel
en la cmara frigorfica para su envo.
Tercer nivel
Cuarto nivel
Quinto nivel
En resumen para alimentos frescos o
Haga clic para modificar el estilo de ttulo
congelados
del patrn
Certificado
Haga clicfitosanitario de exportacin
para modificar el estilo de texto del
Certificacin de la planta de empaque
patrn
Etiquetado de envases: caja limpia y sin uso, marcada en
Segundo nivel
ingls.
Tercer nivel
Cuarto nivel
Quinto nivel
http://www.siicex.gob.pe/siicex/documen
tosportal/985662904rad923CA.pdf
Haga clic para modificar el estilo de ttulo
del patrn
Haga clic para modificar el estilo de texto del
patrn
Segundo nivel
GRACIAS
Tercer nivel
Cuarto nivel
Quinto nivel
Javier Silva Chang
jsilva@promperu.gob.pe
22 de marzo de 2017
Lima, Per