0

PRESENTACION

La Direccin General de Programacin Multianual del Sector Pblico del Ministerio

de Economa y Finanzas (MEF) tiene el agrado de presentar un grupo de casos
prcticos de Proyectos de Inversin Pblica (PIP) a nivel de Perfil, as como un
conjunto de Perfiles Simplificados para PIP menores, a fin que sean utilizados
como referencia por los Gobiernos Locales.

Este conjunto de casos prcticos elaborado por la empresa consultora INVESTA

PERU SAC por encargo de la Sociedad Nacional de Minera, Petrleo y Energa
han sido revisados tcnicamente por el equipo especialista del Ministerio de
Economa y Finanzas.

Como parte de estos casos prcticos, este documento presenta un PERFIL DE

REHABILITACIN Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES, el cual fue
diseado sobre la base de las normas tcnicas del Sistema Nacional de Inversin
Pblica. Adems, se adjunta una plantilla de informacin, que busca explicar
cada punto del caso prctico desarrollado.

Cabe sealar que estos casos complementan el marco conceptual que se

encuentra en las Guas Metodolgicas - publicadas por la Direccin General de
Programacin Multianual del Sector Pblico del Ministerio de Economa y Finanzas
- que son de consulta obligatoria (ver cuadro en la siguiente pgina).

Este esfuerzo conjunto entre el sector pblico, Ministerio de Economa y

Finanzas, y el sector privado, Sociedad Nacional de Minera, Petrleo y Energa,
esperamos se convierta en una herramienta til y dinmica de apoyo a la gestin
de los Gobiernos Locales y contribuya as al desarrollo sostenido de las
comunidades del Per.

1
 Material para la Capacitacin a Gobiernos Locales: Guas y Casos
Prcticos

NORMATIVIDAD

NORMATIVIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIN PBLICA

GUA DE ORIENTACIN N I: Normas del Sistema Nacional de Inversin Pblica

GUAS METODOLGICAS

GUA GENERAL
GUA DE ORIENTACIN N II: Identificacin, Formulacin y Evaluacin Social
de Proyectos de Inversin Pblica a nivel de Perfil

GUAS SECTORIALES

Gua de Identificacin, Gua Metodolgica para la Gua Metodolgica para la

Gua de
Formulacin y Evaluacin Identificacin, Formulacin Identificacin,
Salud
Social de Proyectos de y Evaluacin de Proyectos Formulacin y Evaluacin
(Versin
Inversin Pblica del Sector de Infraestructura de de Proyectos de
Preliminar)
Educacin a nivel de PERFIL Riego Menor Asistencia Tcnica Agraria

CASOS PRCTICOS

CASO PRCTICO CASO PRCTICO Perfil simplificado

Perfil simplificado INFRAESTRUCTURA ASISTENCIA
Educacin Salud
DE RIEGO TCNICA AGRO

CASO PRCTICO CASO PRCTICO CASO PRCTICO

CASO PRCTICO
ELECTRIFICACIN AGUA Y CAMINOS
PISTAS Y VEREDAS
RURAL SANEAMIENTO VECINALES

2
 INDICE

CASO PRACTICO

I. ASPECTOS GENERALES ......................................................................... 5

1.1 Nombre del Proyecto ........................................................................ .6

1.2 Unidad Formuladora y Ejecutora ........................................................ .6
1.3 Participacin de Beneficiarios y de las entidades involucradas ................ .7
1.4 Marco de Referencia ......................................................................... .7

II. IDENTIFICACIN ................................................................................ .9

2.1 Diagnstico de la Situacin Actual .................................................... .10

2.2 Definicin del Problema y sus causas ................................................ .12
2.3 Objetivo del Proyecto ...................................................................... .14
2.4 Alternativas de Solucin .................................................................. .15

III. FORMULACIN Y EVALUACIN ........................................................ .17

3.1 Horizonte del Proyecto ....... 18

3.2 rea de influencia.. ....... 18
3.3 Estudio de Trfico.. ....... 18
3.4 Anlisis de la Demanda ................................................................... .19
3.5 Anlisis de la Oferta ........................................................................ .21
3.6 Balance Oferta Demanda. ......... 22
3.7 Costos estimados ........................................................................... 22
3.8 Cronograma. ....... 26
3.9 Beneficios ...................................................................................... .26
3.10 Impacto Ambiental ........................................................................ .29
3.11 Evaluacin Econmica .................................................................... 30
3.12 Anlisis de Sensibilidad............ 31
3.13 Anlisis de Sostenibilidad ............................................................... .32
3.14 Seleccin de Alternativas ............................................................... .32
3.15 Matrz de Marco Lgico de la Alternativa Seleccionada ....................... .33

IV. CONCLUSIONES Y ANEXOS ................................................................ 34

4.1 Conclusiones y Recomendaciones ..................................................... 48

PLANTILLA PARA EL CASO PRACTICO

I. ASPECTOS GENERALES ........................................................................ 39

II. IDENTIFICACIN ............................................................................... 41

III. FORMULACIN Y EVALUACIN ........................................................ 45

IV. CONCLUSIONES ................................................................................ 51

3
4
 MODULO 1

ASPECTOS GENERALES

5
1.1 NOMBRE DEL PROYECTO

Rehabilitacin y Mejoramiento de la Carretera Localidad Santa Cruz Localidad

Sucre en el Departamento Moquegua.

Ubicacin
Departamento /Regin: Moquegua
Provincia: Moquegua
Distrito: Moquegua
Localidad: Varias entre Localidad Santa Cruz
Localidad Sucre
Regin Geogrfica: Costa (x) Sierra () Selva ( )
Altitud : 2000 3000 m.s.n.m.
Latitud : 05 58.6 00 06 7.65 00

Coordenadas : 813,250 825,000 m. Este

9 323,8009 29,900 m Norte

Fecha de Elaboracin: 05 noviembre 2,005

Moquegua, Enero 2006

1.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

Unidad Formuladora: Municipalidad Distrital de Moquegua

Sector: Gobierno Local
Pliego: Gobierno Local
Telfono: 074- 4212102
Direccin: Av. Repblica #101.
Persona Responsable: Lic. Jose Prez
Cargo: Alcalde
Correo electrnico: jperez@hotmail.com
Autor: Eco. Enrique Meja
Correo electrnico: emejia@hotmail.com

Unidad Ejecutora: Municipalidad Distrital de Moquegua

Sector: Gobierno Local
Pliego: Gobierno Local
Telfono: 074 - 235101
Direccin: Calle Los Mirtos 134 Urb. Santa Victoria
Funcionario Responsable: Jos Prez
Cargo : Alcalde
Correo electrnico : jperez@hotmail.com

Por su amplia experiencia y su capacidad instalada, la Municipalidad, a travs del

rea de la Sub Gerencia de Obras, est capacitada para la ejecucin de este tipo
de proyectos.

6
1.3 PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS
BENEFICIARIOS

La participacin de las autoridades de los centros poblados de la zona.

La participacin de la Direccin Regional de Transporte.
Comerciantes y asociaciones (sector privado).
Los pobladores beneficiados de la Zona desde Localidad Santa Cruz hasta
Localidad Sucre han coincidido en plantear su preocupacin a los entes
gubernamentales solicitando apoyo para que se les atienda y puedan contar con
una va con infraestructura en ptimas condiciones.

1.4 MARCO DE REFERENCIA

Antecedentes
Esta carretera establece la integracin entre la Localidad Santa Cruz y la
Localidad Sucre, la va discurre entre los 2,000 y 3,000 m.s.n.m. Es importante
por la comunicacin que establece entre la Localidad Santa Cruz centro agrcola y
ganadero con ciudades importantes.

Descripcin del Proyecto:

El mejoramiento y Rehabilitacin de la carretera Localidad Santa Cruz - Localidad
Sucre de 25 km, mediante las actividades de afirmado en 12.6 km, as como la
limpieza de derrumbes, construccin de muros de contencin, implementacin de
sealizacin en los restantes 12.4 Km.

Esquema o plano de localizacin de la va y otras vas existentes, en funcin

local, departamental, regional y nacional.

Se muestra a continuacin plano de localizacin de la va y otras vas existentes,

en funcin local, departamental, regional y nacional.

Pueblo Juanita
(3km) Localidad Santa Cruz
(0.5km)

Pueblo Cerro Verde

(4.5km) 25 km

Pueblo Ene
(5km)
Pueblo Domnguez
(4km)

Localidad Sucre
(0.5km)

7
Compatibilidad del Proyecto con el Plan de Desarrollo:
La clasificacin vial de la carretera corresponde a caminos vecinales y su
competencia corresponde a la Municipalidad de Moquegua.

La ejecucin del presente Proyecto se encuentra dentro del Plan de Desarrollo

Local concertado.

Es competencia de las Municipalidades promover agresivas polticas orientadas a

generar productividad y competitividad en las zonas urbanas y rurales de
acuerdo al Inc. 2.4, Art. 86 de la Ley N 27972 Nueva Ley Orgnica de
Municipalidades.

Dentro del contexto Local, se impulsar al desarrollo de los productores

agrcolas, disminuyendo sus costos de transporte, beneficiando tambin a los
turistas y comerciantes que visitan la zona. Adems, se propone crear un micro
corredor econmico en la zona con la salida de los productos agropecuarios de la
zona al mercado regional directamente a la carretera nacional RN Nro. 11 para la
zona de gran comercio como es la zona Provincial Moquegua, etc.

8
 MODULO 2

IDENTIFICACIN

9
2.1 DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL

2.1.1. Situacin y problemtica que motiva el proyecto

2.1.1.1. Antecedentes y motivos que generaron la propuesta del proyecto

Los pobladores beneficiados de la Zona de influencia del proyecto, Localidad

Santa Cruz, Localidad Sucre, etc., se han organizado en plantear su
preocupacin a los entes gubernamentales solicitando apoyo para que se les
atienda y puedan contar con una va con infraestructura en ptimas condiciones
de transitabilidad.

Mediante oficio N 444 - 2005 mmm/nnn La Municipalidad Provincial Moquegua

considera como prioritaria la intervencin de Mejoramiento y Rehabilitacin de
esta carretera por encontrarse en malas condiciones de transitabilidad.

2.1.1.2. Las caractersticas de la situacin negativa que se intenta modificar.

Actualmente en la va, los vehculos transitan con dificultad y a baja velocidad,

debido a que su superficie de rodadura presenta ondulaciones y encalaminado,
situacin que se agrava en pocas de precipitaciones pluviales, donde se activan
las quebradas, quedando intransitable por la falta de obras de arte y drenaje.

2.1.1.3. Las razones por la que es de inters para la comunidad resolver

dicha situacin.

La carretera Localidad Santa Cruz Localidad Sucre se desarrolla sensiblemente

paralela al ro Nogal, donde se ubican los pueblos Cerro Verde, Domnguez, Ene,
Guabal, que por ser una zona agrcola y ganadera necesitan la va para poder
sacar la produccin y llevarla al mercado local y posteriormente regional para su
comercializacin.

2.1.1.4. La explicacin de porqu es competencia del Estado resolver dicha

situacin.

Dentro de los objetivos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones se

encuentra que debe dotar de infraestructura vial adecuada para un sistema de
transporte eficiente, por lo tanto compete a Provas Rural a travs de la
Municipalidad de Moquegua, atender la demanda de esta carretera para
promover un servicio de transporte terrestre eficiente y seguro, adems que las
caractersticas del servicio son netamente sociales.

2.1.2. Zona y poblaciones afectadas

Regin : Regin Moquegua

Provincia : Provincia Moquegua
Distrito : Distrito Moquegua
Localidad : Localidad Santa Cruz, Localidad Cerro Verde, Localidad
Dominguez, Localidad Ene y Localidad Sucre.

La poblacin y zona afectada se detalla en el cuadro adjunto:

10
 Cuadro N 1
Localidad POBLACIN ACTUAL (HABITANTES)
Localidad Santa Cruz 745
Localidad Cerro Verde 16
Localidad Domnguez 130
Localidad Ene 134
Localidad Ferreafe 157
Localidad Guabal 130
Localidad Huarmey 280
Localidad Iliaria 150
Localidad Juanita 330
Localidad Karpa 90
Localidad Sucre 220
TOTAL 2,382

2.1.3.Gravedad de la situacin negativa que se intenta modificar

2.1.3.1. Grado de avance.

Debido a la psima transitabilidad en la carretera para el traslado de pasajeros y

carga trae consigo una prdida de tiempo de los usuarios en 45 minutos
aproximadamente, este tiempo no se perdera si la carretera estara en ptimas
condiciones de transitabilidad. De igual forma la produccin que se traslada
llegara a horas adecuadas a los mercados locales y regionales respectivamente,
adems los operadores de vehculos reducirn sus los costos en llantas, aceite,
combustible, etc., por la buena condicin de la carretera.

2.1.3.2. Temporalidad.

El problema de la falta de intercomunicacin vial entre gran parte de los pueblos

del Departamento Moquegua es latente durante 4 dcadas aproximadamente ya
que si existieran estas vas de comunicacin permitiran a la poblacin rural
intercomunicarse a la red local y regional; y de esta manera mejorar el nivel de
vida de los pobladores.

2.1.3.3. Relevancia.

Es de suma importancia su construccin, toda vez que se propone crear un micro

corredor econmico en la zona con la salida de los productos agropecuarios al
mercado local y regional directamente.

2.1.4. Intentos anteriores de solucin

No se tiene conocimiento de otras Entidades que hubiesen tomado acciones

relacionados a solucionar el problema planteado.

2.1.5 Intereses de los grupos involucrados

Dentro del marco estratgico de integrar los diferentes pueblos del departamento
de Moquegua, este proyecto se enmarca dentro de los lineamientos de poltica
institucional de la Municipalidad de Moquegua, el cual prioriza su apoyo,

11
 fundamentalmente a las poblaciones que se encuentran en situacin de pobreza
en los sectores Rurales, programndose en el PROGRAMA DE INVERSIONES
2006, la ejecucin del Proyecto de Inversin Pblica Mejoramiento y
Rehabilitacin de la Carretera Localidad Santa Cruz Localidad Sucre,

Entre las limitaciones para implementar el proyecto, estara el escaso apoyo a

programas de transporte en lo concerniente al mejoramiento de carreteras y el
poco inters de las instituciones a la solucin de esta problemtica.

As mismo, se puede mencionar las restricciones financieras en la Municipalidad

Provincial de Moquegua, cuyos recortes financieros determinan que las acciones
que se lleven a cabo para dar solucin definitiva al problema planteado se tenga
que postergar para los prximos ejercicios presupuestales.

2.2. DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

2.2.1 Problema Central

La actual va se encuentra a nivel de trocha carrozable, siendo su superficie de
rodadura de terreno natural y en ciertos tramos de material granular con finos de
alta plasticidad, que al menor contacto con el agua de las precipitaciones se
convierten en lodazales y fango, asimismo en pocas de lluvias (meses de
Diciembre a Marzo) las quebradas se activan, ocasionando interrupciones en la
va debido a la carencia de obras de arte y drenaje.

El deterioro de la va ocasiona en el poblador rural, en su condicin de agricultor,

dificultades para el traslado de sus productos, prolongado tiempo de traslado y
elevado costo, colocando al agricultor en una situacin desventajosa, ya que los
precios de sus productos no compensan el incremento de los costos, lo que
ocasiona un bajo nivel de vida de los pobladores.

Con base en el diagnstico realizado se ha identificado la existencia del siguiente

problema central: Deficiente nivel de transitabilidad que perjudica el
traslado de carga y pasajeros.

Causas Indirectas:
Falta de un Programa de mantenimiento Vial
Perdida de afirmado progresivo
Insuficiente seccin vial

Causa Directa:
Va en malas condiciones de transitabilidad

Efectos Indirectos:
Flujo vehicular restringido.

Aumento de los tiempos de Viaje.

Incremento de las tarifas de Transporte para pasajeros y carga.

Aumento de mermas en la carga.

Efectos Directos:

12
 Aumento de los costos de transporte y tiempo de viaje.
Incremento de accidentes.

Todos estos efectos contribuyen a un efecto final expresado como: baja nivel de
vida de las poblacin.
En seguida se identifica el problema central as como sus causas y efectos en el
rbol (Grfico 1).
GRAFICO N 1

ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

Bajo nivel de vida de la poblacin

de la zona

Retrazo socio econmico de la

zona

Incremento de las tarifas

Flujo vehicular Aumento de los de Transporte para Aumento de mermas
restringido tiempos de Viaje. pasajeros y carga. en la carga.

Aumento de los costos de Incremento de accidentes

transporte y tiempo de viaje

Deficiente n i ve l de
transitabilidad que perjudica
el traslado de carga y
pasajeros.

Va en malas
condiciones de
transitabilidad

Falta de un Perdida de Insuficiente

Programa de afirmado s e c c i n vi a l
mantenimiento progresivo
Vial

13
2.3. OBJETIVO DEL PROYECTO

PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL

Deficiente nivel de
Mejorar el nivel de
transitabilidad que
transitabilidad que
perjudica el traslado de
facilite el traslado de
carga y pasajeros
carga y pasajeros.

2.3.1 OBJETIVOS GENERAL

Vista la problemtica, el objetivo que plantea el proyecto es Mejorar el nivel

de transitabilidad que facilite el traslado de carga y pasajeros.

Medios Fundamentales:
Los medios necesarios para alcanzar el objetivo son:
Programa de mantenimiento adecuado.
Recuperacin de afirmado.
Adecuada seccin vial.
Medios de Primer Nivel:
Va en buena condicin de transitabilidad.
Fines Indirectos:
Los fines que se persigue son:
Mantener el Flujo Vehicular de la carretera.
Disminucin de los tiempos de viaje.
Disminucin de tarifas de pasajeros y de carga.
Disminucin de las mermas en la carga.
Fines Directos:
Disminucin de los costos de transporte y tiempo de viaje.
Disminucin de accidentes.

Todos estos Fines conllevan a un Fin Ultimo expresado como: Mejorar la nivel de
vida de las poblacin.

14
 GRAFICO N 2
ARBOL DE MEDIOS Y FINES

M e j o r a r e l n i ve l d e vi d a
de la poblacin de la
zona.

Incremento socio
econmico de la zona.

Mantener el Flujo Disminucin de los Disminucin de Disminucin de las

Vehicular de la tiempos de viaje. tarifas de pasajeros
mermas en la carga
carretera y de carga

Disminucin de costos Disminucin de

de transportes y tiempo
de viaje Accidentes

M e j o r a r e l n i ve l d e
transitabilidad que facilite el
traslado de carga y pasajeros.

Va en buena
condicin de
transitabilidad

Recuperacin Adecuada
Programa de
de afirmado s e c c i n vi a l
M a n t e n i m i e n t o Ad e c u a d o

2.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCIN

ALTERNATIVA 1
En la primera alternativa se propone la rehabilitacin de la carretera a nivel de
trocha carrozable, se cuenta con las actividades de limpieza de derrumbes,
desencalaminado, bacheo y la construccin de muros de contencin e
implementacin de seales adecuados para la va.

15
 ALTERNATIVA 2

Esta alternativa propone la rehabilitacin de la carretera a nivel de trocha

carrozable y mejoramiento a nivel de afirmado, se cuenta con las actividades de
limpieza de derrumbes, desencalaminado, bacheo y la construccin de muros de
contencin e implementacin de seales adecuados para la va.

16
 MODULO 3

FORMULACIN Y EVALUACION

17
3.1 HORIZONTE DEL PROYECTO
Considerando que la alternativa de solucin del proyecto es a nivel de afirmado
el horizonte del proyecto es de 10 aos.

3.2 REA DE INFLUENCIA

El rea de influencia del proyecto est conformado por los centros poblados que
delimitan a cada lado de la va aproximadamente en 5 Km. del distrito de
Moquegua entre ellos se encuentran: Santa Cruz, Sucre, Domnguez, Cerro
Verde, etc.
A continuacin se presenta el esquema del rea de influencia:

Pueblo Juanita
(3km)
Localidad Santa Cruz
(0.5km)
Pueblo Cerro Verde 25 km
(4.5km)

Pueblo Ene
(5km)
Pueblo Domnguez
(4km)

Localidad Sucre
(0.5km)

3.3 ESTUDIO DE TRAFICO:

Tramificacin de la red vial:

Pueblo Juanita
(3km)
Localidad Santa Cruz
(0.5km)

Pueblo Cerro Verde 25 km

(4.5km)

Pueblo Ene
Estacin de (5km)
Conteo E- 1

Pueblo Domnguez
(4km)
Localidad Sucre
(0.5km)

18
 Se realizaron los conteos de trfico el da lunes 2, mircoles 4 y sbado 7 de
enero del 2006 en la estacin de conteo E-1 ubicado a x km de la Localidad
Sucre (mnimo 3 das las 24 horas).

Verificar en el anexo 1 los detalles de conteo y clculo del IMD.

3.4 ANLISIS DE LA DEMANDA

Demanda actual
La demanda del proyecto est dada por el flujo vehicular existente en la
actualidad, la misma que se muestra a travs del clculo del IMD (ndice Medio
Diario).
Cuadro N 2
Trfico Actual por Tipo de Vehculo_2005
Carretera Localidad Santa Cruz Localidad Sucre

TIPO DE VEHCULO IMD DISTRIBUCIN

%

Automvil 31 44.93

Camioneta Pick Up 30 43.48

Camioneta Rural Combi 7 10.14

Omnibus 2 Ejes 1 1.45

IMD 69 100.00
Fuente: Estudio de trfico Consultor, Diciembre 2,005

En este proyecto se ha considerado la demanda generada para las dos

alternativas ya que el proyecto mejorar el nivel de transitabilidad de la
carretera.

Demanda proyectada
La demanda proyectada es el trfico existente sin haberse implementado el
proyecto, el crecimiento del trfico vehicular est dado en 1.5% (tasa de
crecimiento poblacional) para vehculos de pasajero y de 2.0% para vehculos de
carga (PBI agropecuario departamental).

19
 Cuadro N 3

Cuadro N 3
Proyeccin trfico

TIPO DE VEHICULO 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

TRAFICO NORMAL 69 69 71 71 73 74 76 76 78 78 80

Automvil 31 31 32 32 33 33 34 34 35 35 36

Camioneta Pick Up 30 30 31 31 32 32 33 33 34 34 35

Camta. Rural Combi 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8

Omnibus 2 Ejes 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

20
 Demanda proyectada con proyecto
El trfico proyectado en la situacin con proyecto est dado por el trfico
generado, que es el 10% del IMD en situacin sin proyecto; el crecimiento del
trfico es el mismo es decir, 1.5% para vehculos de pasajeros y 2.0% para
vehculos de carga.
Cuadro N 4
Proyeccin trfico con proyecto

TIPO DE VEHICULO 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

TRAFICO NORMAL 69 69 71 71 73 74 76 76 78 78 80

AUTOMOVIL 31 31 32 32 33 33 34 34 35 35 36

CAMIONETA 30 30 31 31 32 32 33 33 34 34 35

CAMIONETA RURAL 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8

OMNIBUS2 EJES 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
TRAFICO
GENERADO 0 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8
AUTOMOVIL 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4
CAMIONETA 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

CAMIONETA RURAL 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
OMNIBUS 2 EJES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IMD TOTAL 69 76 78 78 80 81 83 83 85 85 88

Tasa de crecimiento: Vehculos de pasajero 1.5% y carga 2.0%

3.5 ANLISIS DE OFERTA

La oferta vial existente se detalla a continuacin (informacin recabada del
inventario vial):

SITUACION ACTUAL
Cuadro N 5

Oferta vial en la situacin sin proyecto

TRAMO LONG. SUPERFICIE ANCHO PENDIENTE ESTADO

KM. ML. %
0+000 al 25+000 25.00 Tierra 3.6 2.7 Malo-intransitable
RESULTADO DE LA VISITA DE CAMPO (Inventario Simple)

Localidades : Localidad Localidad Localidad Localidad

ABCD
O---------------------O-------------------O--------------O

Ancho de la carretera : 4.0 m 2.50 m 3.0 m

Superficie de rodadura tierra tierra tierra
Estado de superficie: malo muy malo malo
Puentes : 1 puente madera
Ro Huanca
Zonas crticas : Km 15 (200 m) Km 19 (500 m)
derrumbes, suelos arcillosos

21
 3.6 BALANCE OFERTA DEMANDA

Alternativa 1: Rehabilitacin
Caractersticas Tcnicas de la Carretera
IMD : > 50 vehculos/da
Longitud : 25 km
Velocidad Directriz : 30 Km/hr
Pendiente Mxima : 8%
Radio mnimo Normal : 30 m
Radio mnimo excepcional: 25 m
Ancho Sup. Rodadura : 5.5 m
Berma : Sin bermas
Bombeo : 2%
Cunetas : Triangular 0.75mx0.50m
Talud de relleno : 1:1.5

Alternativa 2: Rehabilitacin y Mejoramiento

Caractersticas Tcnicas de la Carretera
IMD : > 50 vehculos/da
Longitud : 25 km
Velocidad Directriz : 30 Km/hr
Pendiente Mxima : 8%
Radio mnimo Normal : 30 m
Radio mnimo excepcional: 25 m
Ancho Sup. Rodadura : 5.5 m
Berma : Sin bermas
Bombeo : 2%
Cunetas : Triangular 0.75mx0.50m
Talud de relleno : 1:1.5
Carpeta de Rodadura : Afirmado
Espesor de afirmado : 0.20 m.

3.7 COSTOS ESTIMADOS

3.7.1. Costo en la Situacin Sin Proyecto, correspondiente a la

situacin actual optimizada.

Los costos en la situacin sin proyecto estn dados por las actividades
desarrolladas para el mantenimiento y preservar el trfico vehicular existente. La
suma asciende en S/. 845.75 Nuevos Soles, cada ao.
Cuadro N 6

22
3.7.2 Costos en la situacin con proyecto

Alternativa 1: rehabilitacin

A nivel de sin afirmar rehabilitar la carretera y realizar algunas construcciones

como la construccin de muros de construccin, reposicin de base, limpieza de
base, bacheo y desencalaminado. El detalle del presupuesto de rehabilitacin se
puede apreciar en el siguiente cuadro:

Cuadro N 7

COSTOS DE INVERSION
Costo de Obra 1552,088.15 (A)
Costos de Mitigacin de Impacto B
Costo de Expediente Tcnico C
Costo de Supervisin D
Costo de Expropiacin y Compensacin E
Costo Total de Inversin A+B+C+D+E

23
 Cuadro N 8
Costos de Mantenimiento Alternativa 01: Rehabilitacin

Alternativa 02: Mejoramiento

La segunda alternativa se da con el afirmado de los 25.00 Km., limpieza de
derrumbes, y otras actividades que en suma se estima un presupuesto de S/.
2064,446.60 Nuevos Soles.
Cuadro N 9

24
 COSTOS DE INVERSION
Costo de Obra 2064,346.99 (A)
Costos de Mitigacin de Impacto B
Costo de Expediente Tcnico C
Costo de Supervisin D
Costo de Expropiacin y Compensacin E
Costo Total de Inversin A+B+C+D+E

El costo de mantenimiento para la segunda alternativa, es el de rutinario cada

ao cuyo costo es de S/ 1,084.70 nuevos soles. En el siguiente cuadro se puede
ver el detalle de los costos:
Cuadro N 10
Costos de Mantenimiento Alternativa 02: Rehabilitacin

3.7.3 Precios Sociales

Los precios sociales se calculan multiplicando con los factores de
conversin, de 0.79 para la inversin, 0.75 para los costos de
mantenimiento.
Cuadro
N 11

25
 3.7.4 Costos incrementales
Los costos incrementales son la diferencia de los costos de la situacin sin
proyecto menos la situacin con proyecto.

Cuadro N 12

3.8 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Cuadro N 13
Tiempo de duracin de la obra

Actividades Duracin
FASE I: PRE INVERSIN 2 meses
Expediente tcnico 1 mes
Aprobacin de bases y proceso de adjudicacin de la obra 1 mes
FASE II: INVERSIN 90 das
Obras provisionales y preliminares 15 das
Movimiento de tierras 28 das
Afirmado 75 das
Sealizacin 10 das
Varios 10 das
Supervisin de obra 75 das
FASE III: POST INVERSIN 10 aos
Operacin y mantenimiento de la pistas 10 aos

3.9 BENEFICIOS

Los beneficios en la situacin con proyecto son los ahorros en costos de

operacin vehicular, ahorro del tiempo.

Los beneficios del proyecto corresponden a los beneficios por ahorro en los
costos de operacin vehicular incluyendo en el mismo el ahorro por tiempo de
viaje, de los beneficiados directamente con el proyecto.

26
3.9.1 Beneficio por ahorro en costo de operacin vehicular

En los cuadros siguientes se presenta el resumen de los beneficios por

alternativa.
Cuadro N 14

Cuadro N 15

Cuadro N 16

Cuadro N 17

27
 Cuadro N 18

Cuadro N 19

Cuadro N 20

Cuadro N 21
Ahorro por Costos de Operacin Vehicular Total

3.9.2 Beneficios incrementales

Los beneficios incrementales son la diferencia entre los beneficios con proyecto
menos los beneficios sin proyecto.

28
 Cuadro N 22

Cuadro N 23

3.10 IMPACTO AMBIENTAL

El impacto ambiental calculado para cada alternativa es como sigue:
Para la primera alternativa el presupuesto de impacto ambiental es de S/.
21,135.00 nuevos soles y para la segunda alternativa es S/. 24,455.00 nuevos
soles.

Alternativa 01: Rehabilitacin

Cuadro N 24

29
 Alternativa 02: Mejoramiento

Cuadro N 25

3.11 EVALUACIN ECONMICA

Se presenta la evaluacin econmica para ambas alternativas, con una tasa de

descuento de 14%.

Alternativa 01: Rehabilitacin

Cuadro N 26

30
 Alternativa 02: Mejoramiento

Cuadro N 27

3.12 ANALISIS DE SENSIBILIDAD

Cuadro N 28

31
3.13 SELECCIN DE ALTERNATIVAS
Realizada la evaluacin y el anlisis de sensibilidad la alternativa ms rentable
resulta la Alternativa 2, Mejoramiento y Rehabilitacin de la Carretera con una
Tasa Interna de Retorno de 15.7%, Valor Actual Neto de S/. 117,870 Nuevos
Soles y Beneficio / costo de 1.1

3.14 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD

La Municipalidad Provincial de Moquegua
mantenimiento respectivo de la carretera
Localidad Santa Cruz Localidad Sucre,
firmado por el Sr. Alcalde, documento que
perfil.
asume el compromiso de realizar el
Mejoramiento y Rehabilitacin de la
mediante una carta de compromiso
se encuentra anexado en el presente

En el anlisis de sostenibilidad se han tomado en cuenta las siguientes variables:

a) Disponibilidad de financiamiento tanto para la etapa de inversin como para la

operacin y mantenimiento a lo largo de la vida til del proyecto. El
financiamiento en la etapa de pre - inversin y la elaboracin del estudio
definitivo est a cargo de la Municipalidad Provincial de Moquegua. En la etapa
de Operacin y Mantenimiento la Municipalidad Provincial, ser tambin la
encargada de prever los recursos necesarios para tal efecto, se adjunta en los
anexos los documentos de los compromisos asumidos por la entidad.

b) Factores externos que podran poner en riesgo la inversin y la operacin del

proyecto

Los factores que podran poner en riesgo la inversin seran que la ejecucin de
la obra se realice en poca de lluvias, lo que dilatara el tiempo de ejecucin de
la obra. En cuanto a la operacin del proyecto, el riesgo se dara en caso que por
alguna circunstancia no se disponga de los recursos necesarios para realizar el
mantenimiento del proyecto en forma oportuna, as por una inadecuada
programacin presupuestal.

c) Aspectos o elementos crticos del proyecto para su adecuada ejecucin y

operacin
- Supervisin adecuada de la ejecucin de la obra.
- Disponibilidad de recursos financieros para el mantenimiento de la va.
- Adecuada programacin de mantenimiento vial.
- Personal capacitado para mantenimiento vial.

d) Limitaciones en la gestin y capacidad financiera, tcnica y logstica de la

institucin encargada de realizar la etapa de inversin del proyecto. Tal como se
indic anteriormente el financiamiento en la etapa de pre - inversin y la
elaboracin del estudio definitivo y ejecucin de la Obra estar a cargo de la
Municipalidad Provincial de Moquegua.

e) Recomendaciones o mecanismos principales y complementarios para asegurar

la sostenibilidad del proyecto.

- Disponibilidad de recursos financieros para el mantenimiento vial.

- Personal capacitado para efectuar dicho mantenimiento.
- Adecuada programacin de mantenimiento vial.

32
3.15 MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE SUPUESTOS

VERIFICACION
FIN Mejorar el nivel socio Ingreso Per Cpita PBI
econmico, de la zona Disminucin de las Encuesta a
influenciada. necesidades bsicas Hogares.
insatisfechas.

PROPOSITO Mejorar el nivel de Empresa de Encuesta a No Catstrofes.

transitabilidad de carga Transportes de carga Transportistas.
y pasajeros entre la y pasajeros. Estudio de
localidad de Santa Cruz Ahorro COV Trfico Vehicular
y Sucre. Verificacin de IRI.
COMPONENTES Rehabilitacin y 25.00 Km. de Va Inventario Vial. Programas de
Mejoramiento de la Rehabilitada y Mantenimiento
carretera a nivel de Mejorada. Informes de Adecuadas de la
Afirmado. 25.00 Km. de Va Mantenimiento. Va.
Mantenimiento Rutinario mantenida por ao.
y Peridico. Recurso
presupuestal
oportuno
ACCIONES Elaboracin de Perfil. 01 Perfil. Informe de Financiamiento la
Elaboracin de 01 Expediente Supervisin y Municipalidad
Expediente Tcnico. Tcnico. Monitoreo de la Provincial de
Ejecucin de Obra. Ao 2003 Unidad Moquegua.
Ejecucin del 01 Expediente Ejecutora. Participacin de la
Mantenimiento Horizonte del Sociedad Civil.
Proyecto.

33
 MODULO 4

CONCLUSIONES Y ANEXOS

34
4.1. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. El problema central es El deficiente nivel de transitabilidad que dificulta

el traslado de pasajeros y de carga en la va.

2. Las causas que originan este problema son: (i) Falta de un Programa de
mantenimiento Vial. (ii) Prdida de afirmado progresivo. (iii) Insuficiente
seccin vial.

3. El objetivo central es Garantizar la transitabilidad permanente de los

vehculos de transporte de carga y pasajeros.

4. La evaluacin econmica a precios sociales muestra que la mejor alternativa

beneficio costo es la alternativa 2 con un VAN equivalente a S/. 117,870
nuevos soles monto superior con respecto a la alternativa 1. Adems, los
clculos realizados indican que la alternativa seleccionada tiene una mayor
TIR.

5. El anlisis de sensibilidad ha determinado que con diversos cambios tanto

en los costos de inversin y beneficios, la alternativa seleccionada sigue siendo
ms rentable que la otra alternativa.

6. Se debe mantener los siguientes supuestos para el cumplimiento del

objetivo central:

I. Las comunidades y Gobiernos locales se identifican con el proyecto y

asocian sus objetivos con el progreso individual y regional.
II. Los municipios apoyan al sistema de gestin de mantenimiento y asumen
su responsabilidad por el cofinanciamiento de los caminos.
III. No se producen desastres naturales.

8. Ya que la alternativa priorizada es la REHABILITACIN Y MEJORAMIENTO

DE LA CARRETERA LOCALIDAD SANTA CRUZ LOCALIDAD SUCRE se
recomienda la elaboracin del estudio definitivo para la ejecucin del mismo.

35
36
INTRODUCCION

37
 PLANTILLA PARA EL CASO PRACTICO DEL CASO
PRCTICO DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE
CAMINOS VECINALES

La presente plantilla del Caso Prctico de Rehabilitacin y Mejoramiento de

Caminos Vecinales esta diseada para explicar en qu consiste la evaluacin
del primer nivel de estudios de preinversin: el Perfil.

Si bien el presente Perfil desarrolla todos los Aspectos Generales de un Estudio

de Perfil del Proyecto de Inversin Pblica1, slo podr ser utilizado para
caminos vecinales con un trfico menor a 100 vehculos por da.

Cabe resaltar que todo Proyecto de Inversin Pblica es la solucin a un

problema u oportunidad. Entonces una inadecuada identificacin del problema
conlleva a soluciones equivocadas y por lo tanto al mal uso de los recursos
pblicos.

Para identificar un problema se realiza un diagnstico de la situacin actual,

que en este caso particular significa, plantear cules son las condiciones
actuales del camino vecinal existente.

Una vez realizado el diagnstico e identificado el problema, el siguiente paso

lgico ser analizar las alternativas de solucin y elegir la mejor que se
convertir en el Proyecto.

En general, la secuencia que sigue el presente Caso Prctico es la siguiente:

MODULO I MODULO II MODULO III MODULO IV

Aspectos Identificacin Formulacin Conclusiones
Generales y Evaluacin

1
Anexo SNIP 05 Ministerio de Economa y Finanzas.

38
 MODULO 1

ASPECTOS GENERALES

39
1- ASPECTOS GENERALES

En este mdulo se desarrollan algunos aspectos generales del proyecto

tales como el nombre del proyecto, la ubicacin, la unidad ejecutora y
formuladora, la participacin de entidades involucradas y de los
beneficiarios.

1.1 Nombre del Proyecto:

Nombre del Proyecto: El nombre debe permitir identificar el tipo de

proyecto (construccin, mejoramiento y/o
rehabilitacin, y/o ampliacin de caminos
vecinales).
Ubicacin: Colocar la Regin, Provincia, Distrito, Localidad,
Regin Geogrfica, Altitud y fecha de elaboracin.
Incluir un esquema con la ubicacin del proyecto.

1.2 Unidad Formuladora y Ejecutora

Unidad Formuladora: Es la encargada de la formulacin del Estudio de

Perfil y puede ser cualquier oficina o entidad del
sector pblico.
Unidad Ejecutora: Es la entidad encargada de la ejecucin del
Proyecto.

1.3 Participacin de entidades involucradas y de los

beneficiarios:

Mencionar todas las instituciones pblicas y/o privadas que participan en el

proyecto. Tambin, adjuntar un documento que acredite el acuerdo o
compromiso de las instituciones y de la comunidad. Por ejemplo: Municipio,
comunidad, Direccin Regional de Transporte, MTC, etc.

1.4 Marco de referencia

Describir hechos importantes relacionados con el origen del proyecto,
descripcin del mismo y como se enmarca en los lineamientos de poltica
sectorial - funcional y en el contexto regional y local.

40
 MODULO 2

IDENTIFICACIN

41
 2- IDENTIFICACION

Con este mdulo se obtiene el problema que se trata de resolver con el

Proyecto. Asimismo, se identifican las causas y efectos relacionados al
problema. Para luego plantear qu es lo que se quiere lograr y cules son
los medios para conseguirlo. Finalmente, se plantean las alternativas que
solucionan el problema y permiten alcanzar el objetivo.

2.1 Diagnstico de la situacin actual

Breve descripcin de las condiciones actuales de los servicios relacionados

al proyecto. Es necesario desarrollar los siguientes puntos:

Situacin y problemtica que motiva el proyecto:

- Antecedentes y motivos que generaron la propuesta del proyecto
- Las caractersticas de la situacin negativa que se intenta modificar
- Las razones por la que es de inters para la comunidad resolver dicha
situacin
- La explicacin de porqu es competencia del Estado resolver dicha
situacin.

Zona y poblaciones afectadas:

- Regin
- Provincia
- Distrito
- Localidad
Gravedad de la situacin negativa que se intenta modificar:
-Grado de avance. Se debe sealar el grado de avance de la situacin
negativa cualitativa y cuantitativamente.
-Temporalidad. Indicar cuanto tiempo ha existido la situacin negativa,
como ha evolucionado histricamente, si ha mejorado o empeorado.
-Relevancia. Precisar el nivel de importancia que adquiere la solucin de
la situacin negativa para los usuarios y la poblacin afectada.

Intentos anteriores de solucin:

En caso que hubiera habido algn intento anterior de solucin, es necesario
indicar de qu tipo fue, el grado de xito o fracaso alcanzado as como las
causas a las que se atribuyen los mismos. Por otro lado, si no lo hubiera
habido es necesario indicar el porqu.

Intereses de los grupos involucrados:

La identificacin de los intereses de los distintos grupos involucrados es
relevante en el diagnstico. Se debe consignar los grupos que sern
afectados por el proyecto (negativamente o positivamente) y los grupos
que pueden afectar los resultados del proyecto. Pueden existir conflictos
entre los intereses de grupos distintos, situacin que deber tenerse en
cuenta a la hora de plantear las alternativas de solucin del problema a fin
de disminuir al mximo las tensiones que se pudieran presentar. Como
ejemplo de tales conflictos en el caso de las construcciones de caminos en
selva se tiene el enfrentamiento que pudiera existir entre los colonos
beneficiados con el proyecto y la posicin de los nativos del lugar.

42
2.2 Definicin del Problema y sus causas:
Definicin del Es aquella situacin negativa que afronta la poblacin
Problema: relacionada con la accesibilidad y/o transitabilidad de las
carreteras.
No debe ser expresado como la ausencia de una solucin
pues as solo se encontrar una solucin aparentemente
nica.
Ejemplo de problema: Deficiente nivel de transitabilidad
entre las localidades de Puerto y Palomar.
Principales Responden a la pregunta: Por qu ocurre este problema?
causas: Se puede realizar una lluvia de ideas, esto consiste en
hacer una lista de ellas sin que sea necesario sin algn
orden entre las ideas que surjan.
Luego, se puede decidir eliminar una causa de la lista por
diversos motivos:

Se encuentra repetida o incluida dentro de otra.

Se concluye que, en realidad, es un efecto del
problema antes que una causa del mismo.
No se puede modificar a travs del proyecto
planteado. Este es el caso de las causas cuya
solucin est fuera de las posibilidades de accin de
la institucin ejecutora (porque es demasiado costosa
o porque se encuentra fuera de sus lineamientos). No
obstante, y aunque estas causas sean eliminadas y,
por tanto, no incluidas en el rbol de causas, es
importante considerarlas como un parmetro a tener
en cuenta cuando se propongan las alternativas.
No afecta a los usuarios o poblacin que se pretende
beneficiar con la solucin del problema sino a otros
grupos sociales sobre los cuales el proyecto no busca
tener mayor impacto.
No afecta verdaderamente al problema planteado o
lo hace de manera muy indirecta (en este caso, es
particularmente importante sustentar la afirmacin a
travs de informacin).
Finalmente, se separan aquellas causas indirectas de ltimo
nivel que son las que se atacarn directamente con el
proyecto.
Principales Responden a la pregunta: Qu suceder en el corto y
efectos: mediano plazo si no se soluciona el problema? La respuesta
a esta pregunta debe verse reflejada en una lluvia de
ideas similar a aquella realizada para definir las causas del
problema.
Luego, eliminar los efectos que tengan las siguientes
caractersticas:

Se encuentra incluido dentro de otro efecto, de tal

modo que sera repetitivo incluir ambos.
Se concluye que, en realidad, es una causa del
problema antes que un efecto del mismo.
No es una efecto verdadero del problema planteado o

43
 lo es de manera muy indirecta (en este caso, es
particularmente importante sustentar la afirmacin).
No puede ser diferenciado del problema principal,
pues no es realmente un efecto del mismo, sino
parte de l.
Presentar el rbol de causas efectos

2.3 Objetivo del proyecto

Objetivo central: Es lo que el Proyecto pretender lograr al
finalizar la ejecucin. En la prctica es el
problema solucionado.
Medios de primer nivel: Conjunto de acciones orientadas a mejorar el
nivel de transitabilidad o dar accesibilidad. En
la prctica son las causas de primer nivel
solucionadas.
Los medios fundamentales Son las acciones orientadas a enfrentar las
para lograr los objetivos: causas del problema. Una manera sencilla de
verlo, es reemplazar las causas por actividades
que permitan solucionarlas.
Los fines por alcanzar: Son las consecuencias positivas para la
poblacin beneficiada por la ejecucin del
Proyecto. La forma ms sencilla es a travs de
la identificacin de los efectos deseados tras la
solucin del problema.
Presentar el rbol de medios y fines.

2.4 Alternativas de solucin

Describir las alternativas existentes para la transitabilidad de la zona.
Considerando el problema central y las causas que lo generan. Adjuntar el
esquema del trazo proyectado.

Se debe incluir una alternativa base consistente en el mantenimiento rutinario,

con el fin de disminuir el deterioro progresivo de la va; mediante las
actividades de desencalaminado, bacheo y limpieza de derrumbes lo que
permite el flujo vehicular en las mnimas condiciones.

Los estndares tcnicos a utilizar en este tipo de vas debern considerar los
siguientes parmetros, dependiendo de los niveles de trfico.

1. IMD (Vehculos/da) 2. < 15* 3. 15 < IMD < 50 4. 50 < IMD < 100
5. Ancho (ml) 6. 3.5 4.0 7. 3.5 5.0 8. 3.5 6.0

9. Bombeo (%) 10.2.0 11.2.0 12.1.0 2.0

13.Puentes 14.Hasta 8 m 15.Hasta 15 m 16.Hasta 20 m

17.Tipo de superficie 18.Suelo natural 19.Suelo natural 20.Lastrado o

mejorada. mejorada o afirmado
lastrado.

44
 MODULO 3

FORMULACIN Y EVALUACION

45
3-FORMULACION Y EVALUACION

Con este anlisis se busca estimar las metas de cada una de las
alternativas de solucin, y sus costos totales a precios de mercado.
Especficamente se analiza y proyecta la demanda, la oferta y el dficit de
la demanda que el proyecto atender. Una vez que se ha conocido la
brecha se puede dimensionar las alternativas y as hacer el costeo de las
mismas.

3.1 Horizonte del Proyecto

El horizonte del proyecto es de 10 aos.

3.2 rea de Influencia

Para carreteras existentes se considera el criterio de accesibilidad vial y
reas de mercado.

3.3 Estudio de trfico

Se debe realizar un conteo del trfico de mnimo 3 das las 24 horas y
estimar as un ndice medio diario de vehculos (IMD) en la zona por tipo de
vehculo.

3.4 Anlisis de la demanda

Demanda actual La demanda del proyecto est dada por el flujo
vehicular existente en la actualidad la misma que
se muestra a travs del clculo del IMD.
Demanda proyectada Es el trfico existente sin haberse implementado el
proyecto, el crecimiento del trfico vehicular est
dado por la tasa de crecimiento poblacional para
vehculos de pasajero y por el PBI agropecuario
departamental para vehculos de carga.

Demanda proyectada El trfico proyectado en la situacin con proyecto

con proyecto est dado por el trfico generado, que es el 10%
del IMD en situacin sin proyecto; el crecimiento
del trfico es el mismo. El trfico generado es el
que no exista y aparece como efecto de la
ejecucin del proyecto.

3.5 Anlisis de la Oferta

Oferta actual Se detalla la oferta vial existente, informacin
recabada del inventario vial, que recoge las
caractersticas de la carretera, calzada, bermas,
sistema de drenaje, obras de arte, taludes, etc.

3.6 Balance Oferta Demanda

Balance Verificar el estado adecuado de la carretera.
Adjuntar planos de la alternativa seleccionada:
- Plano de Ubicacin
- Plano de secciones tpicas en escala de 1/100,000
- Plano de planta y perfil longitudinal

46
 Nota.- Usar carta de PROVIAS departamental para
localizacin y ubicacin.

3.7 Costos
Se determinan los costos para cada una de las Alternativas planteadas. Se
debe desagregar lo costos por inversin y los costos por administracin,
operacin y mantenimiento del servicio.

Costos sin proyecto Correspondiente a la situacin actual

optimizada. Estn dados por las actividades
desarrolladas para el mantenimiento y
preservar el trfico vehicular existente.
Costos con proyecto Considerar los siguientes costos de inversin:
Costo de Obra
Costos de Mitigacin de Impacto
Costo de Expediente Tcnico
Costo de Supervisin
Costo de Expropiacin y Compensacin
Adems detallar los costos de mantenimiento
rutinario y/o peridico de las vas.
Precios Sociales Los precios sociales se calculan multiplicando
con los factores de conversin, de 0.79 para la
inversin, 0.75 para los costos de
mantenimiento.
Costos incrementales a Los costos incrementales son la diferencia de
precios sociales los costos de la situacin sin proyecto menos
la situacin con proyecto.
Los costos modulares para la lnea de corte por kilmetro se muestra en el
siguiente cuadro:

21. IMD (Vehculos/da) 22. < 15 23. 15 < IMD < 50 24. 50 < IMD < 100
25. REHABILITACION: 26. 27. 28.
Costo en sierra (US $/km) 12,000.00 15,000.00 18,000 20,000
Costo en selva (US $/km) 15,000.00 18,000.00 22,000 25,000
29. MEJORAMIENTO: 30. 31. 32.
Costo en sierra (US $/km) 16,000.00 20,000.00 21,000 30,000
Costo en selva (US $/km) 18,000.00 25,000.00 26,000 35,000

3.8 Cronograma de actividades:

Cronograma Especificar el tiempo de duracin de cada una de las fases
del proyecto.

3.9 Beneficios:
Beneficios del En el caso que exista carretera deber utilizarse la
proyecto: estimacin de beneficios mediante el mtodo del ahorro
en costos de operacin vehicular y ahorros de tiempo de
viaje. La rehabilitacin y/o mejoramiento de la carretera
reducir los consumos de combustible, aceite, llantas,

47
 etc., de los vehculos, as como permitir una mayor
velocidad y menor tiempo de viaje2.
Beneficios por La cuantificacin de estos beneficios se efecta
ahorro en costos obteniendo la diferencia entre el costo de operacin
de operacin vehicular en la situacin sin proyecto y el costo de
vehicular: operacin vehicular en la situacin con proyecto.
Dichos montos de beneficio por ahorro en costo de
operacin vehicular se determina para cada circuito y se
muestran a continuacin:

Para trnsito normal se emplea la ecuacin

siguiente:
Bcov = COVsp COVcp

Bcov = Beneficio total por ahorro de costos operativos

vehicular.
COVsp = Costo operativo vehicular total sin
proyecto.
COVcp = Costo operativo vehicular total con
proyecto.

El costo total anual de operacin vehicular en el tramo

de anlisis se ha calculado de acuerdo a :

Cts = 365 x Fvts x Cvts x L

Cts = Costo total de operacin de vehculos para el ao t

y situacin s (base o con proyecto), en soles/ao.

Fvts = Flujo, en IMD, del tipo de vehculo v, situacin s.

Cvts = Costo Social unitario de operacin en el tramo

para el tipo de vehculo v, en el ao t y situacin s, en
soles/vehculo-Km.

L= Longitud en Km, del tramo en estudio.

Para trnsito generado el beneficio por COV se

considera de manera similar al trfico normal, pero
utilizando un coeficiente de reduccin de los beneficios
igual a 0.50.
Beneficios Los beneficios incrementales son la diferencia entre los
Incrementales: beneficios con proyecto menos los beneficios sin
proyecto.

3.10 Impacto Ambiental:

Es necesario identificar y costear los impactos directos positivos y negativos
del proyecto para sus correspondientes medidas de mitigacin.

2
En el caso de carretera de menos de 15 vehculos por da, se puede usar alternativamente la
metodologa del excedente del productor

48
3.11 Evaluacin Econmica:

El Valor Actual Neto consiste en hallar la suma algebraica de los valores

actualizados de los costos y beneficios generados por el proyecto durante el
horizonte de vida del proyecto.

Al analizarse dos alternativas se escoge prioritariamente aquellos de mayor

VAN. El clculo consiste en actualizar los beneficios netos mediante una
tasa de descuento que en este caso es del 14%.

La Tasa Interna de Retorno es la tasa que hace nulo o cero el valor actual
neto, que es la tasa para la cual los valores actualizados de los beneficios
netos y valor residual igualan al valor actualizado de la inversin.
Se acepta el proyecto cuando la Tasa Interna de Retorno (TIR) es superior a
la tasa de descuento, entre dos alternativas ser mejor aquella cuya TIR
sea la ms alta; en caso contrario el proyecto deber ser rechazado.

La relacin Beneficio /Costo, se denomina as a la relacin de los valores

actualizados de los beneficios netos, sobre los valores actualizados de los
Costos de inversin y costos de mantenimiento.
Todo proyecto cuya relacin Beneficio / Costo sea igual a mayor que la
unidad, es factible econmicamente y no factible en caso de que dicha
relacin sea menor que uno.

Los beneficios y los costos que se comparan son los incrementales.

3.12 Anlisis de sensibilidad:

El anlisis de sensibilidad muestra el grado de rentabilidad de las dos
alternativas y su comportamiento frente a diferentes escenarios que puedan
generar un cambio significativo en alguna variable que afecte ya sea los
beneficios o costos del proyecto.

3.13 Seleccin de alternativas:

Se selecciona la alternativa con mayor VAN, TIR y B/C.

3.14 Sostenibilidad:
La sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del proyecto de
mantener su operacin servicios y beneficios durante todo el horizonte de
vida del proyecto. Esto implica considerar en el tiempo y el marco
econmico social y poltico en que el proyecto se desarrolla.
En el anlisis de sostenibilidad se han tomado en cuenta las siguientes
variables:

a) Disponibilidad de financiamiento tanto para la etapa de inversin como

para la operacin y mantenimiento a lo largo de la vida til del proyecto.

b) Factores externos que podran poner en riesgo la inversin y la

operacin del proyecto

49
 c) Aspectos o elementos crticos del proyecto para su adecuada ejecucin
y operacin

d) Limitaciones en la gestin y capacidad financiera, tcnica y logstica de

la institucin encargada de realizar la etapa de inversin del proyecto.

e) Recomendaciones o mecanismos principales y complementarios para

asegurar la sostenibilidad del proyecto.

3.15 Matriz del Marco Lgico de la Alternativa Seleccionada

El marco lgico permite mostrar un proyecto de una forma clara y breve. El

siguiente cuadro es un ejemplo de marco lgico. La informacin que se
ingresa en las filas y las columnas es la siguiente:

Fila 1: Impacto social del Proyecto a mediano plazo, ltimo nivel del rbol
de medios y fines. Esto se obtiene del mdulo de identificacin.
Fila 2: Cambio que generar el proyecto o el objetivo central a su termino.
Esto se obtiene del mdulo de identificacin.
Fila 3: Lneas de accin del Proyecto o medios fundamentales. Se obtiene
del mdulo de identificacin.
Fila 4: Se enumeran las actividades para alcanzar los medios
fundamentales:
Columna 1: relaciona los objetivo con cada fila: el fin, el propsito,
productos y actividades respectivamente.
Columna 2: indicadores de verificacin del cumplimiento de los objetivos
propuesto en la primera columna.
Columna 3: fuentes de informacin necesarias para la construccin de los
indicadores propuestos en la segunda columna.
Columna 4: supuesto fuera de control del proyecto, de los cuales depende
el xito de lo propuesto en la primera columna.
VERIFICACION
INDICADORES
RESUMEN DE

SUPUESTOS
MEDIOS DE
OBJETIVOS

FIN
PROPOSITO
COMPONENTES
ACCIONES

50
 MODULO 4

CONCLUSIONES Y ANEXOS

51
4.1 Conclusiones y Recomendaciones
Mencionar las alternativas priorizadas y recomendar la siguiente accin a
realizar con relacin al ciclo del proyecto.
Se debe incluir:
La definicin del problema central.
Una priorizacin de las alternativas evaluadas, considerando:
El monto total de inversin requerido para cada una.
El CE o VANS estimado para cada una en el mdulo de evaluacin.
Un breve resumen de los resultados obtenidos del anlisis de sensibilidad.
Una breve descripcin de las principales actividades y los resultados
esperados de la alternativa seleccionada, incluyendo aquellos vinculados con
el anlisis de sostenibilidad y el de impacto ambiental.

4.2 Anexos
Incluir como anexos cualquier informacin que precise algunos de los puntos
considerados en este Perfil.

52