Abartia Team:

Apostando por el mercado del ERP de la mano de Open ERP

Susana Izquierdo- Abartia Team

sizquierdo@abartiateam.com
www.abartiateam.com
Indice

Que es Open ERP Mdulo CRM Mdulo Administracin

Esquema General
Esquema General
Flexibilidad Ejemplo de uso
Localizacin Espaola
Software Libre Ficha Tcnica
Caso de uso
Comunidad
Ficha Tcnica
Launchpad
Mdulos

Mdulo Produccin, Mdulo Logstica Sectores

producto y precio Estructura Implementaciones
Producto Ficha Tcnica Opinin clientes
Precio Comunidad espaola
Produccin
Ficha Tcnica
Que es Open ERP?

OpenERP es un completo sistema de gestin de empresas/organizaciones

(ERP) de licencia libre que cubre las necesidades de las reas de
contabilidad, ventas, compras, almacn, inventario, proyectos, CRM,
recursos humanos, TPV, tiendas virtuales...

OpenERP incorpora funcionalidades de gestin de documentos,

conectores con otras aplicaciones, permite trabajar remotamente mediante
una interfaz web o aplicacin de escritorio multiplataforma (Windows, Linux
y Mac) y incluye un entorno modular de programacin/adaptacin rpida de
aplicaciones (OpenObject). Se basa en tecnologa Python/XML trabajando
sobre una base de datos PostgreSQL.
Que es Open ERP?

Open ERP es uno de los softwares de gestin ms descargado del

mundo con ms de 600 Instalaciones diarias. Est disponible en ms de 20
idiomas y dispone de una amplia red de agentes colaboradores
Que es Open ERP?
Es un sistema Flexible

Modularidad: 400 mdulos (110 oficiales)

Diversidad de clientes:

Escritorio GTK/ Escritorio Koo /Web

Jerarquia en objeto y vistas:

Personalizacin sin tocar cdigo /vistas mdulos oficiales

Conexin con otras aplicaciones:

Asterisk, tiendas virtuales /OsCommerce, Magento, Virtue Mart
Que es Open ERP?
Es un sistema Flexible II

Editor de Flujos

Editor de acciones

Enviar email/SMS, crear/modificar objetos, crear/modificar informes,

ejecutar asistente...

Editor de vistas:

Vistas heredadas

Diseador de informes: (open Office writer)

Que es Open ERP?
Software Libre

Es software libre (que no gratis)

Licencia GPL

Servidor+mdulos
Cliente GTK
Cliente Koo

Licencia OPL (Open ERP Public License)

Licencia web (MPL con restricciones en los logos)

Que es Open ERP?
Comunidad.

Portal Web:
www.openerp.com, www.openobject.com
www.openerpspain.com, www.openerpsite.com
ww.aulaerp.com
www.openerp.cat

Foros:
www.openobject.com/forum

IRC: www.openobject.com/irc

Listas de correo:
Las asociadas a los foros
Localizacin espaola.
Que es Open ERP?
Comunidad I

Quality Team
20 miembros (15 +5 externos)
Servidor+mdulos oficiales+cliente GTK

Commiter team:
80miembros (20+60 externos)
Mdulos Addons-extra

Community team:
? miembros
Desarrollos individuales
Que es Open ERP? Comunidad.
Colaboracin

Cdigo
Mediante sistema de control de versiones Bazaar.
Quality &Commiter, suben el cdigo directamente.
Otros: Ramas propias + solicitud de fusin

Documentacin: (ingles+traducciones):
Splinx+Baazar

Nuevas caractersticas: BluePrints

Informe errores: BugTracker

Traducciones:Translations

Todo ellos en LAUNCHPAD

www.launchpad.net
Estructura Launchpad

Trunk:
Incluye todos los mdulos base de Open ERP en su versin estable. Slo los
miembros Staff pueden subir mdulos al trunk.
Localizacin: Server/addons

Commiters:
Mdulos desarrollados por partners oficiales. El equipo Open ERP, valida si
un mdulo de Commiters se eleva al trunk

Comunity:
Mdulos desarrollados por el resto de la comunidad y que no estn en los
grupos anteriores.
Porqu compartir un mdulo?

Porque ser utilizado

Porque se detectarn errores

Porque ser mejorado

Porque ser traducido

Porque se promocionar

Porque por todo lo anterior, es la opcin ganadora.

Centrndonos en mdulos concretos...

Hoy en da existen ms de 110 mdulos oficiales distintos y se publican una media de

dos nuevos mdulos cada mes. En consecuencia, nos centraremos en presentar
detalladamente los mdulos principales de Open ERP.
Centrndonos en mdulos concretos...

Comercial

Administracin

Fabricacin Existen alrededor de 400 mdulos (110

oficiales), que cubren la funcionalidad
Logistica de cualquier empresa

Recursos Humanos

Proyectos

Gestin Documental
Estructura de Open ERP: Los Mdulos

Un mdulo representa un conjunto de funcionalidades que se encuentran en un mismo

repositorio en el servidor de Open ERP. Estas funcionalidades pueden ser de cualquier
tipo: adiccin de mensajes nuevos, adiccin de informes nuevos, modificacin de
formularios, datos simples de prueba etc.

Para cada Instalacin es necesario seleccionar los mdulos que la empresa va a usar.
Esta Gestin de los mdulos permite a cada empresa crear un sistema a medida.

Ejemplo:

A un comerciante por ejemplo del sector de la alimentacin le interesar

instalar los mdulos: norma de calidad ESO9001, productos alimentarios, EDI
(IED, intercambio electrnico de datos), as como todos los mdulos bsicos
como el de contabilidad, ventas, Gestin y finanzas etc. No obstante, y para
no sobrecargar el sistema de funciones intiles, es probable que no instale
los productos textiles, subastas/casa de empeo...
Estructura de Open ERP:
Los Mdulos

El grfico siguiente muestra las dependencias de los principales mdulos.

Por ejemplo, puede verse que si quiere instalar

el mdulo de Gestin de la produccin
(mdulo mrp), ser necesario instalar como
mnimo los siguientes mdulos:
ventas, hr, stock, producto, cuenta, base.

Si alguno de estos mdulos no es necesario

en la empresa siempre puede esconderse
los mens correspondientes.
Estructura de Open ERP: Los Mdulos.
Localizacin Espaola

Las localizaciones para diferentes pases se agrupan en los mdulos denominados

l10_XX, donde XX es el cdigo del pas.

As los mdulos de Localizacin espaola se encuentran en:

l10n_ES.

Debemos descargarnos y copiar los mdulos de referencia que son:

l10_ES_pyme_install y l10n_ES_pyme_custom.

l10_ES_pyme_install, instala los mdulos habituales de una Pyme: ventas, compras

TPV, productos, stocks, contabilidad, facturacin.....
Centrndonos en mdulos concretos...

AREA CRM
Comercial.
Esquema General

Seguimientos de casos, gestionar eventos

de los clientes, gestionar las oportunidades
de venta.
Se da la oportunidad de segmentar
automticamente sus socios, para
gestionar los tipos de contratos,
presupuestos y realizar otras
funcionalidades cotidianas.

La capacidad y la facilidad de uso para

el seguimiento de todas las peticiones
asociadas las acciones es muy
apreciado por las empresas con el
certificado ISO9001.
Comercial.
Caso de uso

El mdulo CRM permite hacer seguimientos de casos.

Estos casos pueden ser de tres tipos:

Oportunidades de ventas,

Solicitud de asistencia de un cliente,

Peticin de seguimiento de un proveedor.

En Open ERP estos casos son realizados por el mismo sistema, pero representados de
manera diferente.
Segn sea el origen, el caso puede ser codificado en uno de estos tres mens:

Oportunidad de negocio: Gestin de ventas (Sales Management) > Oportunidades

de negocio (Business Opportunities)

Solicitud de asistencia de un cliente: CRM y SRM (CRM & SRM) > Ayuda en lnea
(Helpdesk) > Todos los casos (All cases)

Seguimiento del proveedor: Gestin de compras (Purchase Management) >

Solicitudes de compra (Purchase Requests)
Comercial.
Pantallazos
Comercial.
Esquema
Comercial.
Caso de uso

Un usuario solicita asistencia desde el sitio web (ayuda en lnea)

En este caso, el evento puede crearse de manera automtica cuando se introduce la

solicitud en el sitio. Un tcnico puede hacerse cargo de ella seleccionndola en la lista
de eventos disponibles si aprieta el botn Abrir.
En el campo usuario responsable (Responsible User) aparecer su nombre. Solucionar
el problema y despus apretar el botn Cerrar (Close) para cerrar el evento. Si el
usuario no cierra la solicitud directamente, puede obtener la lista de solicitudes abiertas
en: CRM y SRM (CRM & SRM) > Ayuda en lneaa (Helpdesk) > Todos los casos (All
Cases) > Mis casos (My Cases)
Comercial.
Caso de uso

Un cliente pide informacin a un vendedor (oportunidad de venta)

El comercial crea entonces su propio evento a travs de la opcin: Gestin de ventas

(Sales Management) > Oportunidades de negocio (Business Opportunities).

Abre el evento con su nombre apretando el botn Abrir, codifica el ingreso estimado y
las posibilidades de negocio. Esto permite al responsable de ventas analizar la previsin
de ventas futuras mediante 'Ventas en proyecto'.

Contacta con el cliente nuevamente para hacerle una propuesta. Mientras espera a la
respuesta, puede trabajar para otros clientes y abrir sus eventos. Puede obtener la lista
de sus eventos pendientes en cualquier momento a travs de su men: Gestin de
ventas (Sales Management) > Oportunidades de negocio (Business Opportunities) >
Mis oportunidades de negocios (My Business Opportunities).

Si marcha de vacaciones, puede poner en cola sus eventos en la lista de

eventos mediante el botn 'Volver poner cola' (Requeue) para que otros
comerciales puedan acceder fcilmente a l ya que todos los eventos y la
informacin relativa al cliente va asociada al caso.
Comercial.
Ficha Tcnica

Funciones bsicas Integracin de los

Gestin de las oportunidades de venta y mdulos
compra Herramienta de correo

Funciones de ayuda en lnea Envo automtico de sms

Gestin de los eventos de los clientes Sistema de correo masivo

Planificacin de tareas

Seguimiento de las acciones

comerciales

Contratos
Gestin de los contratos con clientes y proveedores
Listas de precios flexibles

Presupuestos
Mdulo para crear presupuestos complejos, presupuestos deseados en

Openoffice
Configuracin de los grficos
Centrndonos en mdulos concretos...

AREA ADMINISTRACION
Administracin.
Esquema General

Dentro de Open ERP existe una fuerte relacin entre la contabilidad analtica, la
contabilidad financiera y todos los otros mdulos, lo que permite controlar eficazmente
los costes y ganancias. Esto resulta muy til en numerosas ocasiones: seguimiento
financiero de los proyectos, gestin por asunto tiendo en cuenta todos los costes y
beneficios (recursos humanos, materias primas, coste de la produccin...).
Administracin.
Estructura de Funcionamiento

En primer lugar hay que configurar adecuadamente los ejercicios, diarios, plan
contable, impuestos, pagos....

Para despus el sistema calcular de manera automtica los resultados y balances

Configuracin:
Ejercicios Resultados:
Diarios Conciliacin
Plan Contable Balances
Impuestos Informes impuestos
Plazos/tipos de pago
Administracin.
Localizacin espaola

l10n_ES_chart_ES: Nuevo plan general contable espaol 2008:

Define la plantilla del plan general contable 2008
Define la plantilla de los impuestos IVA sop. Iva rep., recargos de equivalencia.
Define la plantilla de cdigos de impuestos.
Define la plantilla de posiciones fiscales (para relacionar a una empresa
cliente/proveedor con la aplicacin de determinados impuestos).

l10n_ES_remesas: Mdulo para la exportacin de remesas de recibos segn las normas

CSB 19 y CSB 58

l10n_ES_pyme_custom: Instalacin Open ERP para una pyme estndar. Instala los
mdulos de importacin de extractos bancarios y datos de bancos espaoles y su
validacin.

l10_ES_pyme_partner: CIF, enlace web a los bancos, validacin cuentas bancarias

l10n_ES_extractos_bancarios: mdulo de importacin de extractos bancarios segn

la norma C43
Administracin.
Caso de uso. Anotacin rpida en diario ventas

Contexto: Supongamos ahora que quiere usar Open ERP como un simple software
contable. Veamos, luego, como anotar los asientos en un libro diario de ventas (Cuentas
de dbito pendientes de cobro, Ingresos por ventas a crdito).

En la configuracin del libro diario, configuramos el balance general de las cuentas

pendientes de cobro como opcin predefinida, tanto para dbito como para crdito.
Si utiliza el mdulo de gestin comercial ('Sales Management' y 'Purchase Order'),
nunca debe escribir sus asientos en los libros diarios de ventas o compras, dado que
estos se generan automticamente a partir de las facturas, y ellas a su vez, a partir de
las hojas de pedido o albaranes.
Administracin.
Caso de uso. Anotacin rpida en diario ventas

Para codificar sus libros diarios de ventas manualmente, utilice el men: Gestin
financiera > Entradas > Entradas por diario; en l seleccione su perodo contable y un
libro diario de ventas.
El primer asiento para anotar est relacionado con los ingresos (clase 7). De hecho, los
asientos de los impuestos se generarn automticamente gracias a la definicin de la
cuenta que utiliza, de igual modo que los asientos del cliente, gracias a las preferencias
registradas en la misma ficha.

En primer lugar, anote la fecha de facturacin, la referencia interna y la cuenta de clase

7 que usted utiliza, por ejemplo "705 Venta de servicios". Despus introduzca el
nombre del cliente, una descripcin breve de la factura y la cantidad libre de impuestos
en el campo 'Crdito', y apriete en la tecla INTRO para convalidar el asiento.
Administracin.
Caso de uso. Anotacin rpida en diario ventas

Open ERP genera automticamente las contrapartidas relativas de la cuenta de dbito

predefinida: Cuentas pendientes de cobro.

Si desea aadir una lnea de venta al documento contable, modifique la lnea de

tributo para una nueva cuenta y clase 7 y vuelva a apretar INTRO. Tiny ERP actualiza
el clculo de los asientos para que el documento contable quede ponderado.
Administracin.
Ficha Tcnica

Funciones bsicas
Gestin del plan contable general, analtico y auxiliar.

Cuentas pendientes de cobro y cuentas pendientes de pago.

Planes multi niveles sin limitacin en los cdigos y en los niveles.

Gestin de cuentas virtuales.

Posibilidad de trabajar en varios ejercicios contables al mismo tiempo.

Gestin de cierres parciales.

Integracin de los mdulos

Totalmente integrados en los otros mdulos del ERP: ventas, produccin,

compras proyectos, RR HH...

Gestin por negocio integrado contabilidad analtica (con hoja de control).

Imputaciones generales y analticas automatizadas: movimiento de existencias,

produccin, prestaciones...

Varias lgicas de creacin automatizada de facturas.

Administracin.
Ficha Tcnica

Informes
Balances, libros mayores de cuentas, libros diarios, calendarios, avisos...

Borrador de la declaracin del IVA

Balances, cuentas de perdidas y ganancias y saldos intermediarios de gestin.

Declaraciones Intracom y Intrastat.

Relaciones de costes, informes presupuestarios, informes de notificaciones,

control de caja.

Personalizacin y creacin de documentos personalizados gracias a la interfaz

Openoffice .
Centrndonos en mdulos concretos...

AREA PRODUCCION, PRODUCTO y PRECIO

El producto

Configuracin de producto Flexible

El producto tiene una entrada independiente en Open ERP

El nombre del producto es requerido, pero podemos obtener artculos sin cdigo.

ventaja?

Flexibilidad a la hora de utilizar productos genricos en cualquiera de las reas.

El producto.
El precio

Los precios se gestionan gracias al potente sistema de listas de precios, que

permite codificar los precios de venta y compra de un producto segn las diferentes
condiciones como el perodo, la cantidad pedida, el tipo de producto etc.

EJEMPLO: Venta de productos por canales distintos y con sistemas de precios distintos segn
canales o intereses especficos.
Grandes distribuciones
Lista especfica 'Carrefour'
Lista especfica 'Carrefour', sede central de Madrid
Venta por correspondencia

Una lista de precios puede tener varias versiones, de las cuales solamente una debe estar
activa en un momento determinado. Estas versiones permiten registrar diferentes cambios de
tarifas en el tiempo. Por esto, la lista de clientes directos puede tener cinco versiones segn la
temporada: otoo, verano, rebajas de verano, primavera e invierno.
En cada temporada, los clientes directos se beneficiarn de tarifas adaptadas.
Produccin.
Esquema General
Produccin
Ficha Tcnica

Funciones bsicas
Gestin, control de fabricaciones.

Planificacin de la produccin.

Eficacia de los repertorios de materiales, unidades operacionales y gamas.

Aprovisionamiento y tratamiento de las excepciones del inventario.

Organizador integrado.

Gestin de inventario
Deteccin rpida de los errores gracias a la Gestin de inventario de doble entrada.

Valorizacin de los jeroglficos y de los consumos / producciones gracias a las zonas

de almacenamiento analticas.

Presupuestos
Mdulo para crear presupuestos complejos, presupuestos deseados en

Openoffice
Configuracin de los grficos
Centrndonos en mdulos concretos...

AREA LOGISTICA
Almacn.
Estructura General

La gestin del almacn

nos va a mantener
informados en tiempo
real de la ubicacin,
valoracin, trazabilidad,
situacin y movimientos
de nuestros productos.
Almacn.
Ficha Tcnica

Almacn. Estructuras generales

Opciones:

Multialmacn.

Ubicaciones. El almacn est dividido en ubicaciones lgicas y/o fsicas

(pasillos, corredores, niveles, estanteras, pisos, etc.)

Lotes, palets y nmeros de serie. Adems de por almacn y ubicacin, el nivel

de stock se puede dar por lote, (que son disponibles o no segn las decisiones
del departamento de calidad), palet y llegar al nmero de serie del producto.

Caducidades. Si se trabaja con lotes permite llevar la supervisin de las

caducidades, controlando las fechas de anlisis y reanlisis del producto.

Integrado con compras, ventas y produccin.

Traspaso entre almacenes.

Gestin de inventarios.
Sectores

Ejemplos: Ayuntamientos, Asociacin Empresarial, industria automocin, industria

alimentaria, Psifactora, sector Distribucin, Formacin.... Son ejemplos de
implementacin en el territorio nacional.

Centre Excursionista Peneds Megapor

Planetronic

Administracin

Sector Privado
Empresariales
Asociaciones
Ayuntamiento de Ordua E-nuc
Paredero Quirs

Pblica
Sercom (radio y tv local) Gastronomia y
Regalos
El Seor del Mar
...etc.

CECOBI
Implementaciones

Principalmente en:
Pas Vasco, Navarra,
Catalunya, Comunidad Valenciana y
Galicia
Opinin clientes

http://www.magapor.com/comunicacion/index.aspx?IdS=35
COMUNICACIN :: ACTUALIDAD

10/12/2008 :: MAGAPOR, empresa modelo de gestin logstica

Hace tres aos aproximadamente MAGAPOR tom la decisin de estandarizar el sistema de gestin de la
empresa e implantar un software llamado TINY ERP.

Para aquellos que no estn familiarizados con terminologa informtica, diremos que el TINY ERP es un soporte
que cubre e integra todas las necesidades y procesos de una empresa, desde la contabilidad o las compras,
hasta los stocks, pasando por las campaas de marketing.

Dentro de su sitio web www.openerp.com, la empresa ha calificado a MAGAPOR como un modelo de gestin
logstica a seguir.

Debido a la progresin y el carcter innovador de MAGAPOR, apostamos por la implantacin deun software de
estas caractersticaspara ayudar a nuestra empresa a continuar avanzando, planificar y disminuir los riesgos
inherentes a la gestin empresarial.

Muestra del desarrollo y la implantacin de esta herramienta en la empresa, es el avance conseguido en el

sistema de gestin logstico el cual repercute en una gestin ms efectiva y productiva de almacn, los
aprovisionamientos, expediciones, etc. Todo ello ha contribuido sin duda alguna a la obtencin del Premio Pilot
a la Excelencia Logstica 2008, el pasado abril.

Lejos de conformarnos con todo lo conseguido hasta ahora, continuamente estamos mejorando la implantacin
del TINY ERP para dar un mejor servicio a nuestros clientes y ofrecerles una mayor calidad en nuestros
productos.
Comunidad Espaola

En los tres ltimos meses hemos realizado las siguientes actividades:

Jornadas Puertas Abiertas Open ERP. Vilanova i La Geltr
Cuando fu? 18 y 19 de abril
Asistentes: Ms de 190 profesionales venidos de toda Espaa

Curso de Formacin Vilanova

Cuando fu? Del 15 al 19 de Junio

Evento Actual Universidad de Deusto.

Jornadas Deusto

Muchas gracias por su atencin.

Susana Izquierdo

Abartia Team.
www.abartiateam.com