Estudio Productos Agricolas Final Chile PDF

Direccin de Inteligencia Comercial
Mercado de productos agrcolas en Chile: el caso de los productos frescos, las materias
primas para la industria alimentaria y las plantas y follajes
Jos Manuel Vargas Viales

jvargas@procomer.com
Analista Econmico
IC-IM-21-2011
Enero, 2012
El mercado chileno de productos agrcolas
Contenido
I. Introduccin ........................................................................................................................ 3
II. Definicin del sector ............................................................................................................ 5
III. Oferta costarricense por grupo de producto ......................................................................... 7
a. Productos frescos ..................................................................................................................... 7
b. Materias primas para la industria procesadora de alimentos .................................................... 8
c. Plantas y follajes ....................................................................................................................... 9
IV. Comportamiento del mercado chileno ................................................................................ 11
a. Principales caractersticas del mercado chileno ........................................................................11
b. Importancia del sector agrcola en el mercado chileno .............................................................12
Produccin local...................................................................................................................13
c. Demanda chilena por productos agrcolas................................................................................16
Demanda por productos frescos ..........................................................................................16
Demanda por materias primas para la industria procesadora de alimentos ..........................18
Demanda por plantas y follajes ............................................................................................20
d. Documentos para la importacin de productos agrcolas en el mercado chileno ......................21
e. Canales de comercializacin de los productos agrcolas ...........................................................26
Canales de comercializacin de productos frescos ...............................................................27
Canales de comercializacin de materias primas para la industria alimentaria .....................32
Canales de comercializacin de las plantas y follajes ............................................................32
V. Comportamiento del consumidor chileno ........................................................................... 34
a. Ingreso por regin ...................................................................................................................34
b. Tendencias de consumo que impulsan la demanda por productos frescos ...............................35
c. Tendencias de consumo que impulsan la demanda por plantas y follajes .................................38
VI. Conclusiones y recomendaciones ....................................................................................... 41
VII. Anexos .............................................................................................................................. 44
Anexo 1: diversas presentaciones de productos agrcolas ................................................................44
Anexo 2: principales grupos detallistas presentes en el mercado chileno .........................................45
Anexo 3: contacto de los principales viveros de la Regin Metropolitana de Chile ...........................47
VIII. Referencias bibliogrficas................................................................................................... 48
2
I. Introduccin
Este estudio forma parte de los esfuerzos de PROCOMER y su rea de Inteligencia Comercial
por proveer al empresario costarricense de informacin estratgica que le permita identificar
nuevas oportunidades y definir estrategias adecuadas para incursionar en el mercado chileno.
El presente documento ofrece un importante apoyo a las labores desarrolladas por la Oficina
de Promocin Comercial del Cono Sur, a partir de su reapertura en mayo del 2011. Es adems,
una herramienta que complementa un primer estudio sobre el mercado chileno realizado por
la Direccin de Inteligencia Comercial, el Mapeo del mercado chileno, que permiti, a partir
de bases secundarias, identificar los principales centros de negocios y de consumo del
mercado y analizar la demanda externa chilena (importaciones).
Por lo cual, el anlisis del mercado chileno que se presenta en este documento, constituye
una segunda etapa en el estudio de dicho mercado, al contemplar el trabajo de campo que
permiti in situ:
Determinar la situacin agrcola chilena que incluye tanto su produccin nacional

como el abastecimiento desde el extranjero, y cmo la demanda local encaja con la
oferta agrcola nacional.
Analizar la cadena de comercializacin, las condiciones de acceso y los principales

actores (empresas importadoras) de cada uno de los grupos de productos agrcolas:
productos frescos, materias primas para la industria alimentaria y para las plantas y
follajes.
Establecer las tendencias de consumo que impulsan la demanda chilena por productos
agrcolas.
A partir de ese enfoque se detectan las oportunidades ms relevantes para consolidar la

participacin de los productos agrcolas costarricenses en el mercado chileno, buscando
adems que se diversifique la oferta exportable nacional a travs de la incorporacin de
productos con valor agregado y caractersticas de diferenciacin, que mejoren su
competitividad.
El documento se divide en seis secciones: la presente introduccin; un segundo captulo en el

cual se definen los 3 grupos de productos que se analizarn (productos frescos, materias
primas para la industria alimentaria y plantas y follajes); en el tercer captulo se describe la
3
oferta actual costarricense en cada uno de los grupos de productos mencionados; el cuarto
captulo aborda el comportamiento del mercado chileno, produccin local, demanda,
condiciones de acceso y sus respectivos canales de comercializacin; el quinto captulo
caracteriza al consumidor chileno, enfatizando en las principales tendencias de consumo que
impulsan la demanda por productos agrcolas; y finalmente se presenta un resumen de los
principales hallazgos del estudio.
El trabajo de campo se llev a cabo en la ciudad de Santiago del 07 al 11 de noviembre del

2011 mediante una agenda de reuniones con importadores y distribuidores, entidades
gubernamentales y agremiaciones industriales, as como la visita a puntos de venta al detalle y
mayoristas.
4
II. Definicin del sector
A partir del anlisis realizado en el Mapeo del Mercado Chileno1, se identificaron diferentes
grupos de productos dentro del sector agrcola y alimentario con potencial exportable a Chile.
Por su importancia en la oferta exportable costarricense se seleccionaron 3 grupos de
productos para analizar en el presente estudio: productos frescos, materias primas para la
industria procesadora de alimentos y las plantas y follajes.
Tomando como referencia la nomenclatura del Sistema Armonizado de Designacin y

Codificacin de Mercancas (SA), cada grupo se define de la siguiente manera:
Productos frescos: comprende los bienes clasificados en los captulos 07, Hortalizas,
plantas, races y tubrculos alimenticios, y 08, Frutas y frutos comestibles; cortezas de
agrios (ctricos), melones o sandas.
Materias primas para la industria procesadora de alimentos: esta es una categora muy
amplia, por lo que su delimitacin se bas en 8 subgrupos de productos en los cuales
Costa Rica posee tanto una oferta exportable significativa como un nivel determinado
de tecnologa y escala para lograr posicionarse en el mercado chileno. En el siguiente
diagrama se presentan los cdigos arancelarios que se incluyen en cada subgrupo.
1
Dentro del anlisis realizado en el Mapeo del Mercado Chileno en junio del 2011, se identificaron 359
subpartidas con potencial de exportacin de Costa Rica a Chile. Para mayor informacin puede consultar dicho
documento en la direccin electrnica:
http://servicios.procomer.go.cr/aplicacion/civ/documentos/Mapeo%20del%20Mercado%20Chileno.pdf
5
Costa Rica: grupos de productos utilizados como materia prima para la industria alimentaria
Partidas 2004
2004- Subpartida Subpartida
Partida 1106
2005
2005-2006 2007.10 2007.90
Harina, smola y Frutas y hortalizas Pulpas de frutas Compotas, jaleas,

polvo de hortalizas, conservadas y mermeladas, pres y
races y tubrculos y preparadas pastas de frutas
frutas
Partida 2009* Partida 2102 Partida 2103 Partida 2106
Jugos y concentrados Levaduras Preparaciones para Otras preparaciones

de frutas salsas y salsas alimenticias
preparadas
*Para realizar el anlisis estadstico de este grupo de productos se incluyeron nicamente los incisos arancelarios
correspondientes a materias primas no as de productos terminado.
Fuente: PROCOMER con base en informacin propia y del Centro Nacional de Ciencia y Tecnologa (CITA).
(Chacn, E. 2009).
Plantas y follajes: comprende los productos clasificados en las partidas arancelarias

0602, Las dems plantas vivas (incluidas sus races), esquejes e injertos; micelios (blanco
de setas), y 0604, Follaje, hojas, ramas y dems partes de plantas, sin flores ni capullos,
y hierbas, musgos y lquenes, para ramos o adornos, frescos, secos, blanqueados,
teidos, impregnados o preparados de otra forma
forma.
6
III. Oferta costarricense por grupo de producto
a. Productos frescos
Los productos frescos son uno de los subsectores ms dinmicos dentro del sector agrcola
costarricense. La oferta exportable abarca desde frutas
frutas tropicales como el banano, pia,
meln, sandia y mango, hasta races y tubrculos como la yuca, chayote, ame, malanga,
entre otros.
En el ao 2010 el valor exportado de productos frescos fue de US$ 1,651.9 millones,

registrando un crecimiento promedio por ao del 10.4% en el periodo 2005-2010.
2005 Durante los
ltimos 5 aos, las exportaciones de este subsector han mantenido una participacin dentro
del total de las exportaciones costarricenses cercana al 15%.
Costa Rica: exportaciones totales de productos frescos

2005 - 2010
1,651.9
1,800
1,600
1,400
1,008.8
Millones de US$
1,200
1,000
800
600
400
200
-
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Fuente: PROCOMER.
Los
os principales productos exportados en el 2010 fueron el banano y la pia, con
participaciones dentro del subsector de productos frescos del 44.7% y 40.3%, 40.3%
respectivamente. A pesar de esta concentracin,
concentracin cabe mencionar la existencia de 21
productos exportados en dicho ao que superaron el milln de dlares, entre los cuales se
destacan el meln, la yuca, el chayote, el ame, la malanga y el mango.
7
En ese mismo ao se contabilizaron 383 empresas exportadoras2 de productos frescos, las

cuales dirigieron sus productos a 62 destinos diferentes3, concentrndose en mercados
altamente industrializados como Estados Unidos (64.4%) y la Unin Europea (11%).
Especficamente, los envo al mercado chileno fueron de US$ 465 mil siendo la pia el
principal producto de exportacin con una participacin del 97.6% del total exportado.
exportado
b. Materias primas para la industria procesadora de alimentos
En el ao 2010 se contabilizaron 105 empresas exportadoras de materia prima para la

industria procesadora de alimentos
alimentos; en total se registraron exportaciones por US$ 526.7
millones, presentando un crecimiento promedio anual del 11% para el periodo 2005-2010.
2005
Durante este mismo periodo, han mantenido una participacin dentro del total de las
exportaciones costarricenses cercana al 5%.
Costa Rica: exportaciones totales de materia prima para la industrial de

alimentos
2005 - 2010
600 526.7
500
Millones de US$
400 309.8
300
200
100
-
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Fuente: PROCOMER.
En el ltimo ao, el 88% de las exportaciones de materias primas para la industria alimentaria
se concentr en tres grupos de productos:
productos otras preparaciones alimenticias, jugos y
concentrados de frutas, y las preparaciones para salsas y salsas preparadas. Cabe destacar el
crecimiento que tuvo el grupo de frutas y hortalizas conservadas y preparadas
preparadas, que aunque la
participacin en el 2010 fue del 1.7%,
1.7% creci entre 2009 y 2010 un 30.4%.
2
Se incluyen las empresas con exportaciones de ms de US$ 12,000 anuales.
3
Se incluyen los destinos que registran un valor exportado superior a US$ 1,000 anuales.
8
Costa Rica: productos de exportacin utilizados como materia prima para la industria alimentaria
Millones de US$
Variacin
Producto 2009 Part. % 2010 Part. %
09-10
Otras preparaciones alimenticias 229.42 46.9% 268.63 51.0% 17.1%
Jugos y concentrados de frutas 126.78 25.9% 129.15 24.5% 1.9%
Preparaciones para salsas y salsas preparadas 59.98 12.3% 70.20 13.3% 17.0%
Compotas, jaleas, mermeladas, purs y pastas de frutas 50.99 10.4% 41.73 7.9% -18.2%
Frutas y hortalizas conservadas y preparadas 6.71 1.4% 8.75 1.7% 30.4%
Pulpa de frutas 14.76 3.0% 7.25 1.4% -50.8%
Levaduras 0.69 0.1% 0.83 0.2% 19.9%
Harina, smola y polvo de las hortalizas, races y tubrculos
0.17 0.0% 0.13 0.0% -21.1%
y frutas
Total 489.48 100.0% 526.67 100.0% 7.6%
Fuente: PROCOMER.
En trminos de los principales destinos de exportacin de este subgrupo, en el 2010 se

destaca Holanda con una participacin del 12.8%, Guatemala (12.8%), Estados Unidos (12%),
Honduras (10.9%) y El Salvador (8%). Chile por su parte represent el 1.4% (aproximadamente
unos US$ 7.56 millones).
c. Plantas y follajes
Los principales tipos de plantas que actualmente exporta Costa Rica corresponde a: las
dracaenas, cordylineas, crotos, palmas, musas y cycas. En cuanto a la produccin de follajes
destacan: los helechos, eucaliptos, arrayn y rusco.
Las exportaciones de plantas y follajes (partidas 0602 y 0604) en el 2010 superaron los US$
138 millones, creciendo un 6.2% con respecto al 2009. En el ltimo ao, las exportaciones de
este grupo tuvieron una participacin del 6.5% en el total de las exportaciones agrcolas del
pas.
9
Costa Rica: exportaciones totales de plantas y follajes

2005 - 2010
180
160 135.6 138.6
140
Millones de US$
120
100
80
60
40
20
-
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Fuente: PROCOMER.
En dicho ao, las exportaciones costarricenses de plantas y follajes se dirigieron a 47 destinos

diferentes, sin embargo, el 84% del valor exportado estuvo concentrado en 3 destinos:
Holanda (45.8%), Estados Unidos
Un (28.6%) y Blgica (9.5%). Por su parte, llas exportaciones a
Chile alcanzaron una participacin del 0.3% ((US$ 365 mil) y en un 90.1 .1% fueron de plantas
ornamentales.
10
IV. Comportamiento del mercado chileno
a. Principales caractersticas del mercado chileno4
Segn estimaciones del Instituto Nacional de Estadsticas (INE) para 2010 Chile tena una
poblacin de 17.1 millones de habitantes, con una densidad de 22.6 habitantes por Km2. Los
756,950 km2 que integran al pas se dividen en 15 regiones, 54 provincias y 346 comunas o
municipios. El 40% de la poblacin se concentra en la Regin Metropolitana, albergando de
esta manera ms de 6.8 millones de personas, slo
s la ciudad capital de Santiago contabilizaba
un poco ms de 5 millones de habitantes.
El modelo econmico al cual le ha apostado Chile, caracterizado por la apertura comercial y la

atraccin de inversiones como medio
medios para el desarrollo, le ha permitido ser reconocida como
una de las economas ms solidas de Amrica Latina. En el 2010, segn datos del de Banco
Central de Chile, la economa chilena creci un 5.2% con un Producto Interno Bruto (PIB)
superior a los 67.1 billones de pesos chilenos (aproximadamente 131.6 mil millones de
dlares),, lo cual represent una recuperacin importante daddada la fuerte cada
c que sufri la
economa chilena durante el 2009.
Chile: tasa de crecimiento anual del PIB

2000-2011*
7%
6.0% 6.0%
6% 5.6% 5.2%
5% 4.5% 4.6% 4.6%
4.0% 3.7%
4% 3.3%
3%
2.2%
2%
1%
0% -1.7%
1.7%
-1%
-2%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*
*Proyeccin oficial.
Fuente: Banco Central de Chile.
4
Para mayor informacin sobre las caractersticas socioeconmicas del
d mercado chileno se puede consultar el
estudio Mapeo del Mercado Chileno, disponible en la pgina web de PROCOMER o contactando directamente al
Centro de Asesora para el Comercio Exterior (CACEX).
(CAC
11
Como se muestra en el siguiente grfico

grfico, la actividad econmica se encuentra altamente
concentrada en la Regin Metropol
Metropolitana, la cual entre 2003 y 2010 se ha mantenido con una
u
participacin promedio del 48
48%, alcanzando para el 2010 una participacin del 49%
4 en la
produccin total del pas; seguida por la Regin de Biobo y en tercer lugar la Regin de
Valparaso.
Chile: composicin del PIB por regin

2010
Libertador Gral. Tarapac Resto del pas

Bernardo Maule Regin
4% 10% Metropolitana
OHiggins 4%
4% 49%
Los Lagos
5%
Antofagasta
7%
Valparaso
9%
Biobo
9%
b. Importancia del sector agrcola en el mercado chileno
Dada la dotacin de recursos naturales con que cuenta Chile, una parte muy importante de la
produccin corresponde a la extraccin de metales como el cobre, con una participacin en el
PIB del 20%;; nicamente superado por el sector de servicios (28%). Es dee destacar que aunque
la produccin agropecuaria de Chile representa nicamente un 3% de la produccin total, el
mercado chileno se ha caracterizado por contar con una importante produccin agrcola, agrcola
siendo para el 2010 unos de los principales sectores exportadores con una participacin del
7%5.
5
Si excluimos las exportaciones mineras la participacin del sector agrcola aumenta a un 18% para el 2010.
12
Chile: composicin del PIB por sector

2010
Electricidad, gas y Agropecuario
agua 3%
3% Comunicaciones
Alquileres 2% Pesca Servicios
Administracin 3% 1%
pblica 28%
5%
Transporte
6%
Construccin
8%
Comercio, rest. y
hoteles Minera
9% Industria 20%
Manufacturera
12%
Produccin local
Chile cuenta a lo largo de sus 756 mil km2 con climas muy diversos, permitindole producir
una diversidad de frutas, hortalizas,
hortalizas plantas y follajes. De las 75.6 millones de hectreas que
engloba ell territorio chileno, slo un tercio es apto para actividades forestales y
agropecuarias; 8.5
5 millones de hectreas son adecuadas para la ganadera, 11.6 millones de
hectreas para el sector forestal y 5.1 millones de hectreas para el agro
agro.
La cordillera de los Andes, ell desierto

esierto de Atacama, el Ocano Pacifico y la Antrtica le otorgan
al pas el estatus de isla ecolgic
ecolgica, en el sentido de que dichos accidentes geogrficos
protegen al territorio de las pestes y enfermedades que se encuentran presentes en otros
pases con produccin agrcola.
En el siguiente mapa se presentan las distintas zonas agrcolas del pas, diferenciadas
dife por tipo
de cultivo, ya sean cultivos esenciales,
esenciales forestales, vincolas o hortofrutcolas.
hortofrutcolas
13
Chile: mapa agrcola segn zonas y regiones del pas
Zona Norte Grande (Regiones XV, I y

II):
Se caracteriza por las producciones
hortofrutcolas.
Zona Norte Chico (Regiones III y IV):

Cuenta con producciones
hortofrutcolas.
Zona Centro (Regiones V, R.M. y VI):

Cuenta con producciones
hortofrutcolas, la vitivinicultura y de
cultivos esenciales*. Zona Centro Sur (Regiones VII y VIII):
Se caracteriza por la produccin
forestal, la vitivinicultura y de cultivos
esenciales
esenciales*.
Zona Sur Frontera (Regiones IX y
XIV):
Se caracteriza por la produccin
Zona Sur (Regin X):
forestal y de cultivos esenciales.
Se caracteriza por su actividad
forestal.
Zona Extremo Sur (Regiones XII y XII):

XII
Se caracteriza por su actividad
forestal.
* Dentro del grupo de los cultivos esenciales se incluyen productos no estacionales, como el maz, la remolacha,
la papa, el poroto y el trigo.
Fuente: elaboracin propia con base en la informacin de Instituto Nacional de Estadsticas de Chile.
14
De las 5.1 millones de hectreas aptas para la agricultura, segn

egn la Oficina de Estudios y
Polticas Agrarias (ODEPA) del Ministerio de Agricultura de Chile, en el 2010 se sembraron
1,068,333 hectreas, presentando un crecimiento del 4.4% con respecto a el rea sembrada
en el 2009.
Segn la superficie sembrada se pueden identificar tres grandes grupos de productos:

productos cultivos
hortalizas El principal grupo corresponde a los cultivos esenciales6 con
esenciales, frutass y hortalizas.
una participacin del 67% en el total de la superficie sembrada, le sigue
sigu en importancia los
7 8
frutales (25%) y las hortalizas con un 7.5%. A nivel de productos se destacan las
participaciones del trigo (25%
25%), el maz (11%), la avena (10%), la papa (5%) y la uva de mesa
(5%).
Chile: composicin de la superficie sembrada de productos agrcolas

2010
Hortalizas
8%
Frutales
25% Cultivos
esenciales
67%
A pesar de que estos cinco productos agrupan el 56% del total de la superficie sembrada del
pas, cuando se analizan los
lo niveles de produccin estimados en el 2010 sobresalen otros
productos como la remolacha con una produccin de ms de 1.95 millones de toneladas, la
papa (1.67 millones de toneladas),
oneladas), el trigo (1.57 millones de toneladas), el maz (1.43 millones
de toneladas), manzanas (1.3 millones de toneladas) y la uva (1.2 millones de toneladas).
6
Dentro de este grupo existen 10 tipos diferentes de productos que cuentan cada uno con extensiones mayores
a las 10 mil hectreas sembradas, los cuales son; trigo, maz, avena, papa, arroz, lupino, remolacha, cebada, raps
y poroto.
7
En el caso de los frutales existen 9 productos que cuentan cada uno con extensiones mayores a las 10 mil
hectreas sembradas, los cuales son: uvas de mesa, manzanos,manzanos, paltos, ciruelos (europeo y japons), nogal,
duraznos (tanto para consumo fresco como para conserva), cerezos, olivos y kiwis.
8
El 14% de la superficie sembrada de hortalizas se concentra en choclo, el cual sobrepasa las 10 mil hectreas
sembradas. Adems,
ems, existen 16 tipos diferentes de productos con reas sembradas superiores a las mil
hectreas, los cuales son: lechuga, zapallo, tomate, alcachofa, cebolla, zanahoria, meln, sanda, esprrago,
haba, arveja, repollo, betarraga, pimiento, coliflor y el ajo.
15
Chile aspira a ubicarse, en la prxima dcada, dentro de las diez primeras naciones
exportadoras de alimentos del mundo. Segn el Banco Central de Chile este pas
suramericano export durante el 2010 ms de US$ 67 mil millones, de los cuales el 6.4% (ms
de US$ 4.2 mil millones) fueron exportaciones relacionadas con el sector agropecuario.
Si bien es cierto Chile cuenta con una importante produccin agrcola, esta se encuentra
altamente concentrada en pocos productos. En el 2010, del total de las exportaciones del
sector agropecuario el 87.1% se concentraban en productos frutcolas; las uvas frescas, los
arndanos, las cerezas, los kiwis, las frambuesas y las ciruelas fueron los principales productos
de exportacin.
c. Demanda chilena por productos agrcolas
La produccin agrcola actual le permite a Chile abastecer parte de su demanda interna e

inclusive en ciertos productos la posibilidad de ubicarse entre los principales proveedores a
nivel mundial. A pesar de esto, parte de la demanda por productos agrcolas debe abastecerse
mediante las importaciones, principalmente cuando se trata de productos tropicales.
En los ltimos aos las importaciones agrcolas se han incrementado considerablemente,

durante el perodo 2000-2010 crecieron un 163.8%, al pasar de US$ 1,614 millones a
US$ 4,259 millones, lo cual representa un crecimiento promedio anual de 10.2%; y para el
ltimo ao de un 19.3%.
Demanda por productos frescos
Las importaciones de productos frescos en el 2010

sobrepasaron los US$ 157 millones creciendo un
38% con respecto al monto exportado durante el
2009 (US$ 113 millones). A nivel agregado su
participacin en las importaciones chilenas fue de
0.3%.
Presentacin de productos frescos en los

supermercados.
16
Chile: importaciones totales de productos frescos

2017-2010
157.1
146.4
160
140 113.7
120 101.3
Millones de US$
100
80
60
40
20
0
2007 2008 2009 2010
Fuente: Mercosur On Line.
En el 2010 fueron 48 los pases proveedores de productos frescos,

frescos, sin embargo, el 94% de las
importaciones se concentraron
ron en ocho pases de origen,, para los cuales el monto importado
fue mayor al milln de dlares cada uno.. Para ese mismo ao se registraron importaciones
provenientes de Costa Rica por US$ 577 mil, lo que equivale a una participacin del 0.4% en
las importaciones de productos frescos,
frescos principalmente de pia.
Chile: composicin de las importaciones de productos

produc frescos segn pas de origen
2010
Brasil Filipinas
Argentina 2% 1%
5% Otros
Per 6% Ecuador
6%
34%
China
8%
Canad
13% Estados Unidos
25%
17
Esta misma concentracin se presenta

p en cuanto a los productos importados. Para el 2010 el
53% de las importaciones de productos frescos correspondan a 3 productos9, banano con una
participacin del 29.2%, seguido por las almendras (12.4%) y las lentejas (11.2%).
De las 100 empresas importadoras de productos frescos que efectuaron importaciones en el

2010, 48 registraron montos superiores al milln de dlares. Entre las principales empresas se
encuentran: Salgado y Compaa,
ompaa, Comercializadora Bandelsur, International Fruit Import,
Comercial C Y P y Parmex S.A.
Demanda por materias primas para la industria procesadora

procesadora de alimentos
Las importaciones de materias primas para la industria procesadora de alimentos en el 2010

alcanzaron los US$ 240.4 millones,
millones creciendo un 46% % con respecto al monto importado
durante el 2009 (US$ 164.7 millones).
Chile: importaciones totales de materias primas para la industria alimentaria

2007-2010
240.4
250
177.0 164.7
200 162.7
Millones de US$
150
100
50
0
2007 2008 2009 2010
En el ltimo ao, se registraron

gistraron 62 diferentes pases proveedores, de los cuales 21 exportaron
ms de un milln de dlares
dlares, abarcando el 97% de las importaciones
ones totales de materias
primas;; entre los principales orgenes estuvieron Estados Unidos, Argentina, Brasil, Blgica y
Holanda.
9
A pesar de la alta concentracin, existen 24 productos que para el 2010 registraron ms de un milln de dlares
cada uno, entre estos: banano, pia, naranjas, cocos y mangos.
18
Chile: composicin de las importaciones de materias primas para la industria alimentaria segn pas
de origen
2010
Otros Estados
22% Unidos
Espaa 24%
4%
Argentina
China Blgica 21%
4% 6% Brasil
13%
Holanda
6%
Una de las actividades ms importantes dentro de la industria chilena es la produccin de

alimentos, bebidas y tabaco,, la cual tuvo en el 2010 una participacin den
entro del PIB del 4.6%.
Al ser una industria madura y competitiva en la cual la calidad es un elemento necesario para
poder mantener una posicin dentro del mercado
mercado, las empresas procesadoras de alimentos
demanden insumos de alta calidad tanto nacionales como extranjeros.
Al analizar las importaciones de materias primas para la industria alimentaria por tipo de
producto, podemos ver una elevada concentracin (70%) en tres grupos de productos
productos: otras
preparaciones alimenticias (48%),
( frutas y hortalizas (20%) y jugos y concentrados de frutas
(12%). Utilizando una desagregacin por subpartidas (6 dgitos) de las la importaciones de
materias primas, destacan como principales productos otras preparaciones alimenticias10
(2106.90) con un 37.1%, lass patatas preparadas o conservadas (2004.1
2004.10) con un 13.5% y los
11
concentrados de protenas (2106.10) con un 11%.
10
Dentro de otras preparaciones alimenticias se incluyen los polvos para las preparaciones de budines, cremas,
helados, gelatinas, bebidas, extractos de levaduras, las preparaciones infantiles, entre otros.
11
La subpartida 2106.10 comprende los concentrados de protenas, utilizados para el enriquecimiento de
preparaciones alimenticias.
19
Chile: composicin de las importaciones de materias primas para la industria alimentaria por tipo de
producto
2010
Otros
21% Otras
Jugos y preparaciones
concentrados de alimenticias
frutas (2009.11) (2106.90)
4% 37%
Levaduras
(2102.20)
5%
Salsas y
preparaciones
(2103.90)
9% Patatas "papas",
Concentrados de preparadas o
protenas conservadas
(2106.10) (2004.10)
11% 13%
En el 2010, 52 empresas registraron importaciones mayores al milln de dlares cada una en

materias primas para la industria alimentaria;
alimentaria las ms relevantes fueron Unilever Chile Ltda.,
Alimentos y Frutos S.A., Ewos Chile Ltda., Abbott Laboratories de Chile y Procesadora
Procesad de
Alimentos S.A.
Demanda por plantas y follajes
Desde el ao 2008, ell valor de las importaciones

chilenas de plantas y follajes ha mostrado una
tendencia decreciente, alcanzando en el ao 2010 un
monto de US$ 1.6 millones;
millones lo que representa un
descenso del 6% con respecto al monto importado een
el 2009.
Cabe destacar que el mercado chileno de plantas y

follajes se caracteriza por demandar una amplia Presentacin de plantas en las tiendas
variedad de este tipo de productos, entre los de mejoramiento para el hogar.
hogar
importados se detallan la marginata, el palo de agua y las bromelias.
20
Chile: importaciones totales de plantas y follajes

2007-2010
2.0 1.8
1.7
1.6
1.5
1.5
Millones de US$
1.0
0.5
0.0
2007 2008 2009 2010
Durante los ltimos 4 aos, Costa Rica ha sido el principal origen de las importaciones chilenas
de plantas y follajes. Segn datos de Mercosur On Line nuestro pas abasteci durante el ao
2010 cerca del 30% de las plantas y follajes importadas, lo que represent una mayor
participacin comparada con el 27.5% que se registr en el ao 2009. Tambin sobresale la
participacin de Estados Unidos (11.8%), Argentina (6.1%) y Per (4.2%).
Por tipo de producto, el 86% de las importaciones para el 2010 (US$ 1.3 millones) fueron de la
partida 0602, plantas vivas, esquejes e injertos
injertos, en estas Costa Rica tuvo una participacin del
34.5%, Estados Unidos un 13.1% y Holanda un 10.6%. El restante 14% corresponde a
importaciones bajo la partida 0604. Entre las principales empresas importadoras de plantas y
follajes se destaca el Vivero Hijuelas, el Vivero Nogales y Floriterra Ltda.
Ltda
d. Documentos para la importacin de productos agrcolas en el mercado chileno
El proceso de apertura e internacionalizacin que ha experimentado la economa chilena en

las ltimas dcadas, en parte producto de la ratificacin de Acuerdos de Promocin y
Proteccin Recproca de Inversiones (APPRI) con 36 pases, la firma de 21 convenios para
evitar la doblee tributacin y un total de 26 acuerdos
a alcance 12, la ha convertido
con distintos alcances
en una de las economas ms abiertas de Latinoamrica.
12
Se destacan la firma de Acuerdos de Complementacin Econmica (ACE), Acuerdos de Asociacin Econmica
(AAE), Tratados de Libre Comercio (TLC) y Acuerdos de Alcance Parcial.
21
Todos los productos agrcolas importados utilizados para consumo directo, materia prima o
uso ornamental deben de cumplir con una serie de requisitos fitosanitarios establecidos
dentro de la legislacin chilena, estos son verificados por el Servicio Agrcola y Ganadero de
Chile (SAG)13.
El SAG divide los productos agrcolas en 6 grandes categoras, en funcin de 3 parmetros: su

riesgo fitosanitario de transmitir y/o transportar plagas, el nivel y forma de procesamiento y el
uso propuesto del producto. Las categoras de riesgo fitosanitario tal como se describen en la
Resolucin N 3.801 de 1998 se detallan a continuacin:
Categora 0: se clasifican en esta categora el material de origen vegetal cuya materia

prima ha sido sometida a uno o ms procesos de elaboracin o industrializacin que
implican un grado de transformacin de sus caractersticas naturales o vitales, a
consecuencia de lo cual no son capaces de ser afectados directamente por plagas y
tampoco pueden sufrir infestaciones por condiciones de almacenaje. Estos productos no
requieren inspeccin fitosanitaria.
Categora 1: corresponde al material de origen vegetal cuya materia prima ha sido

sometida a uno o ms procesos de elaboracin o industrializacin, que impliquen alguna
transformacin de sus caractersticas naturales o vitales, a consecuencia de lo cual no son
capaces de ser afectados directamente por plagas. No obstante pueden transportarlas o
sufrir infestaciones debido a condiciones de almacenaje.
Categora 2: son los productos de origen vegetal cuya materia prima, an cuando haya
sido sometida a algn proceso de elaboracin o industrializacin, pueden ser afectadas por
plagas o albergarlas.
Categora 3: son los productos vegetales primarios destinados a consumo, uso directo o
transformacin.
Categora 4: semillas, plantas u otros materiales de origen vegetal, destinados a la

propagacin o reproduccin.
Categora 5: cualquier otro producto de origen vegetal o no vegetal, no considerados en

las categoras anteriores, que implican un riesgo fitosanitario demostrable de acuerdo al
correspondiente Anlisis de Riesgo de Plagas.
13
Todas las resoluciones concernientes a la importacin de productos agrcolas se encuentran disponibles en la
pgina web del SAG en el rea requisitos fitosanitarios para las importaciones agrcolas (www.sag.cl).
22
De acuerdo a esta resolucin, los productos que se encuentren dentro de las categoras 0 y 1
de riesgo fitosanitario estarn exentos de la obligacin de ingresar a Chile amparados por un
Certificado Fitosanitario14.
En las restantes 4 categoras de riesgo fitosanitario, el acceso al mercado chileno depender

de si el producto a exportar cuenta con el respectivo Anlisis de Riesgo de Plagas (ARP)15. Si el
producto a exportar no cuenta con su respectivo ARP o este no se encuentra vigente, la
Organizacin Nacional de Proteccin Fitosanitaria (ONPF) del pas exportador deber enviar
toda la informacin solicitada de manera oficial a la direccin postal del SAG. Se debe de
tomar en consideracin que este procedimiento puede tardar entre 18 a 24 meses.
Adicional a los requerimientos fitosanitarios establecidos por el SAG, el Gobierno de Chile

pone a disposicin del pblico en general el Portal de Comercio Exterior
(www.portalcomercioexterior.cl) en el cual se rene informacin relevante respecto a los
trmites que se deben realizar para importar cualquier tipo de mercancas. En este portal se
detallan los requisitos de las principales instituciones pblicas que participan en los procesos
de comercio exterior. Las instituciones que se incluyen dentro del portal son: el Servicio
Nacional de Aduanas, el Servicio de Registro Civil e Identificacin, el Instituto de Salud Pblica,
la Subsecretara de Transportes, el Servicio Agrcola y Ganadero, el Servicio Nacional de Pesca
y las Secretaras Regionales Ministeriales (Seremis) de Salud.
En el siguiente cuadro se enlistan los principales documentos requeridos por las aduanas
chilenas para la importacin de bienes desde Costa Rica:
14
Estos productos debern ser sometidos a la verificacin de su condicin de elaboracin o industrializacin.
Existen 22 tipos de procesos industriales los cuales aplican para estas categoras son: tostado, congelado,
pulpaje, secado al horno o aire forzado (deshidratado), extraccin, confitados, sulfitados, cocidos y precocidos,
encurtidos, en almbar, malteado, fermentados, presurizados (peletizados), expandido, laminados, impregnados,
tiernizados, salados, machacados, carbonizados, extrusin y molidos.
15
Los ARP pueden ser genricos o especficos, los genricos agrupan varios pases o productos y el especfico es
aplicable exclusivamente a un producto.
23
Documento Original Copias Notas Comentarios

Al menos dos copias las cuales pueden ser enviadas al
banquero, al agente o consignatario. No se requiere forma
especfica. Puede estar hecha a la medida pero dentro de la
informacin debe de incluirse: fecha de recepcin de bienes
Bill of Lading - Airway
1 3 para su transporte, los nombres y las direcciones del
Bill
remitente y el destinatario, puerto de descarga, destino,
descripcin detallada de la mercanca, incluyendo cargos por
flete de las mercancas. Toda la informacin debe estar de
acuerdo con otros documentos pertinentes.
El certificado de origen es requerido para la importacin de
los productos alimenticios. No suele ser necesario, pero
puede ser solicitado en otras mercancas. El exportador debe
consultar con su cliente en Chile. Es necesario que toda la
informacin debe coincidir con la documentacin pertinente,
Certificado de Origen 1 5
y como se indica en la factura comercial, si el envo se
compone de productos que tienen ms de un pas de origen,
para lo cual se solicitan grupos separados de facturas para
cada pas. Se debe de enviar el original con los documentos
de embarque y retener una copia para sus archivos.
Factura comercial debe estar en espaol o contener una
traduccin al espaol y firmado por el exportador. La
informacin debe contener el nombre y direccin tanto del
importador como el exportador, el destino final en Chile,
Factura comercial 1 5
mtodo de transporte, nmero de paquetes, descripcin de
los bienes, peso y la declaracin debe incluir: Por la presente
certificamos que los datos contenidos en esta factura son
verdaderas y correctas y que los bienes son de origen.
24
Documento Original Copias Notas Comentarios

Para exportar desde Costa Rica el exportador debe estar
previamente registrado en PROCOMER (Ventanilla nica de
Comercio Exterior). Se requiere contactar a las
Documento de
1 Se debe completar la Declaracin Aduanera y todas las autoridades antes de embarcar la
Exportacin
exportaciones deben ser autorizadas antes de la entrega en mercadera
el puerto. Existe un sistema electrnico disponible para
usuarios autorizados.
Todos los materiales de madera no manufacturada de embalaje y
estiba debe cumplir con las directrices de la NIMF N 15 (Norma
Internacional para el material de embalaje N 15) que estipula
que: la madera ha sido tratada trmicamente o secado al horno a
una temperatura interna mnima de 56 grados centgrados durante
Norma Internacional
al menos 30 minutos en una instalacin aprobada; o la madera ha
para el material de 0 0
sido fumigado con un producto qumico aprobado de conformidad
embalaje N 15
con una especificacin tcnica oficialmente reconocida.
En lugar de un certificado de tratamiento o de un Certificado
Fitosanitario, la madera debe mostrar una marca de aprobada que
permita la identificacin de dnde y por quin el tratamiento ha
sido llevado a cabo.
Debe incluir la siguiente informacin: lugar y fecha de envo,
nmero de orden, descripcin, nmero y tipo de envases, los
Lista de empaque 1 2
totales de los pesos bruto, neto y legal de los bultos, marcas y
nmeros de los bultos.
El importador est obligado a registrar las importaciones con el
Banco Central par que el banco puede verificar que los precios de
los bienes importados corresponden a los precios actuales en el
Factura proforma 1 2
mercado internacional. La informacin debe incluir el costo de los
componentes (FOB o FAS), el precio, el flete, seguro y otros
costos que se derivan un total precio CIF.
Un certificado fitosanitario es requerido para la importacin de
Certificado fitosanitario 1 2 Aplica para productos agrcolas
plantas vivas, semillas, frutas y verduras frescas.
Este certificado es requerido para la importacin de plantas y
Certificado sanitario 1 3 partes de plantas, fibra de algodn, semilla de algodn, arroz,
heno, paja, etc.
Fuente: Global Resource Guide, DHL.
25
e. Canales de comercializacin de los productos agrcolas
Tradicionalmente, cuando nos referimos a los canales de comercializacin se toman en

cuenta una serie de elementos como la vida til del producto, los volmenes, el nivel de
especializacin del distribuidor, su cobertura geogrfica, entre otros. A partir del trabajo
de campo que se desarroll en la ciudad de Santiago, el cual incluy una serie de
entrevistas con distribuidores, mayoristas, importadores y otros agentes econmicos que
participan en algn nivel de la cadena de distribucin, se detectaron una serie de aspectos
que contextualizan los esquemas de distribucin de productos agrcolas en Chile.
Preferencia por las grandes superficies: segn datos de Nielsen16, para el 2010 el
54.8% del total de las ventas del retail chileno se concentran en puntos de ventas
masivos, como supermercados, hipermercados, grandes tiendas y otros centros de
compras similares.
Concentracin en los puntos de venta: como se comentar en cada uno de los

grupos de productos, la distribucin en Chile se caracteriza por estar altamente
concentrada, de manera que en ciertos formatos de puntos de venta, pocos actores
agrupan un gran porcentaje de las ventas, lo que les permite tener un alto poder de
negociacin.
Importancia de contar con un socio local: la existencia de los focos de consumo en

las afueras de la Regin Metropolitana se traducen en esquemas de distribucin
atomizados. Por lo que los distribuidores suelen recurrir a la subcontratacin o co-
distribucin para poder abastecer estos centros de consumo, lo que hace esencial la
participacin de un socio local que conozca el proceso de distribucin en el pas.
Proceso de evaluacin de nuevos productos: una vez identificados los posibles

nuevos proveedores, para los importadores y distribuidores chilenos resulta
fundamental conocer y evaluar los productos. Ello puede implicar desde el envo de
muestras hasta la visita a las plantas de produccin con el fin de analizar la calidad del
producto ofrecido. En este caso resulta importante destacar si los productos cuentan
con algn tipo de certificaciones de calidad.
Impulso del producto: por lo general los acuerdos de compra que se establecen
entre los exportadores y su contraparte en el mercado incluyen aspectos relacionados
con la promocin de los productos en los puntos de venta. De all que sea importante
16
Para el 2010 las ventas del sector retail chileno alcanzaron los US$ 45.5 millones.
26
dimensionar adecuadamente las inversiones y apoyos que se requieren para introducir

nuevos productos y marcas al mercado chileno, lo que influir en las ganancias de los
exportadores.
Estacionalidad: Chile se caracteriza por tener las cuatro estaciones climticas muy
marcadas, lo que provoca cambios en la oferta nacional de ciertos productos agrcolas.
Por ejemplo, en invierno, debido al aumento de los costos, la demanda por productos
importados aumenta, en especial las plantas de interiores.
A continuacin se describen brevemente los distintos formatos o canales de

comercializacin dependiendo del grupo de productos que se est analizando.
Canales de comercializacin de productos frescos
El canal de comercializacin de productos frescos

se caracteriza por tener uno o dos intermediarios
entre los productores y los puntos de venta al
consumidor final (supermercados, hipermercados,
tiendas de conveniencia, ferias, etc.), a
continuacin se detalla el esquema de
comercializacin de este tipo de productos y
posteriormente se procede a explicar cada uno
de los eslabones.
Presentacin de productos frescos
Supermercado Tottus en Santiago de Chile.
27
Chile: esquema de comercializacin de productos frescos
Productor / Exportador
Importador / Distribuidor
Supermercados /
Mayoristas HORECA (Hoteles /
Hipermercados / Tiendas
Restaurantes / Casinos)
de Conveniencia
Mercados mayoristas /
Ferias libres
Fuente: elaboracin propia con base en las entrevistas realizadas.
Importador / Distribuidor:
Distribuidor es un actor que ofrece los servicios ms completos al
exportador, abarcando desde las operaciones aduaneras hasta la implementacin de la
estrategia de penetracin en el mercado. En Chile existen una gran variedad de tipos
de importadores,, que se distinguen ya sea por su tamao, cobertura geogrfica o bien
por la especializacin en grupos de productos.
El margen de comercializacin de los importadores puede variar entre un 5% y un 25%

dependiendo dell tipo de producto, de los precios internacionales
internacionales y de la poca en que
se introduzca el producto al mercado
mercado. Adicionalmente, debe considerarse que si se
desea lograr una mayor cobertura en el mercado, los distintos importadores y
distribuidores chilenos suelen
suele recurrir a esquemas de co-distribucin
ucin o subcontratacin
de la distribucin en regiones fuera de la Regin Metropolitana, por lo cual el margen
final que se cargue al producto podra variar tambin dependiendo de qu tanto se
utilicen estos esquemas.
La relacin del importador/distribuidor

importador/distribui con su proveedor es regida por las normas de la
empresa y acuerdos privados, es comn trabajar con contratos de distribucin en sus
28
modalidades de exclusivos o no exclusivos, tambin es posible que realicen

importaciones espordicas que se negocian caso a caso.
Mayorista: a diferencia del importador/distribuidor, el mayorista no se hace cargo

del proceso de importacin por lo que normalmente trabaja con los importadores. Por
lo general no se especializan
alizan en un tipo determinado de frutas o vegetales si no que
suplen todo tipo de productos frescos.
Los productos luego son vendidos a cadenas de minoristas, tiendas de conveniencia o

en ferias libres, tanto en la Regin Metropolitana (siendo el foco comercial ms
importante del pas) como en los centros de consumo al norte y al sur de esta regin;
regin
utilizan en muchos de los casos la subcontratacin de pequeos distribuidores.
Segn la Asociacin Gremial de Proveedores (AGIP) en el 2010 el 76% de las ventas

totales del canal mayorista se concentraron
concentra en 4 empresas: Rable, Mayorista 10, Alvi y
Adelco.
Chile: participacin de las ventas en el canal mayorista

2010
La
Telemercados
Caserita
La Calera 4% 4%
5%
Dimak Rable
5% 22%
Dipac
6%
Adelco
Mayorista 10
13%
22%
Alvi
19%
Fuente: Asociacin Gremial de Industrias Procesadoras (AGIP).
Supermercados, hipermercados
ipermercados y tiendas de conveniencia: hace 15 aos ms del
50%
% de las ventas totales realizadas por el canal dee supermercados e hipermercados se
concentraban en cinco empresas, lideradas por la empresa D&S con una participacin
del 19.2%. A marzo del 2011
2011, el 88% de las ventas realizadas por este formato se
29
concentraron en Walmart Ch Chile, Cencosud y SMU, dando como resultado que la

participacin de las cadenas independientes se reduzca al 6%.
Chile: distribucin de las ventas en el canal de supermercados/hipermercados

1996 2011*
Otros Walmart
Tottus
D&S 6% Chile
6%
19% 33%
Otros Santa
49% Isabel
SMU
13%
24%
Cencosud
Unimarc 31%
10%
Cencosud
Monserrat
6%
4%
* Ventas a marzo del 2011.

Fuente: Asociacin de Supermercados de Chile (ASACH).
Actualmente el lder en el segmento de supermercados e hipermercados (en el que se

incluyen establecimientos con ms de 3 cajas) es Walmart Chile,, cuyo supermercado
insignia es Lder, concentra el 33.4% de las ventas del canal, le siguen
sigue en importancia
la cadena Cencosud (sus formatos ms importantes son Jumbo y Santa Isabel), Isabel) SMU
(con supermercados
upermercados Unimarc y Bigger)) y Falabella (con los hipermercados Tottus),
Tottus)
concentrando el 30.5%, el 23.9% y el 6.3% respectivamente.
Durante el periodo comprendido entre enero y junio del 2011, el 43.3% de las ventas
del canal de supermercados e hipermercados, se concentraron en la Regin
Metropolitana, seguida por las regiones de Valparaso y Biobo o con participaciones del
orden dell 10.5% y 9.8% respectivamente. La existencia de zonas de alto consumo a las
afueras de la Regin Metropolitana ha provocado que algunas de las cadenas ms
importantes de supermercados e hipermercados ubiquen los centros de acopio y
distribucin en Santiago y de ah redistribuir los productos a los dems super
supermercados,
hipermercados y tiendas de conveniencia ubicados en las zonas aledaas a la Regin
Metropolitana,, implicando un cobro adicional para los distribuidores.
distribuidores
Si bien es cierto, venderle

vender directamente a estas cadenas resulta una oportunidad
atractiva por la eliminacin de intermediarios y el alto volumen de pedidos, esta opcin
se torna difcil ya que normalmente para introducir nuevos productos las cadenas
solicitan que el exportador asuma los gastos en promocin y publicidad, pero adems
ya cuentan con sus redes de distribucin e importacin
importacin,, de manera que es casi
30
obligatorio que el exportador contacte a los importadores o distribuidores que son

proveedores actuales de las cadenas.
En el caso de las tiendas de conveniencia, el acelerado avance del canal de

supermercados e hipermercados en los ltimos aos, ha provocado que este canal
pierda importancia. En el ao 2010 represent un 18% de las ventas totales del sector
retail. Cifras de AGIP revelan que en el 2010 existan a nivel nacional aproximadamente
200 mil tiendas de conveniencia relacionadas con el rubro de alimentos. Cabe destacar
que algunas de las tiendas de conveniencia ms importantes de Chile pertenecen a
cadenas de supermercados, de manera que las compras se centralizan en estos ltimos
y posteriormente redistribuyen a estos formatos ms pequeos.
En el mercado chileno se puede observar como las grandes cadenas de supermercados

han empezado a realizar adquisiciones de pequeas cadenas de tiendas de
conveniencia, con el fin de de ampliar sus ventas, por ejemplo para el 2010 SMU
adquiri las tiendas OK Market.
Mercados mayoristas / ferias libres: es caracterstico observar en Chile grandes

centros de acopio y venta de productos agrcolas, los cuales se denominan mercados
mayoristas. Estos mercados funcionan como puntos de abastecimiento tanto de los
consumidores finales como de otros pequeos comerciantes que se encargan de
abastecer a las ferias libres.
A diferencia de los mercados mayoristas, los cuales operan todos los das de la semana,
las ferias se realizan 1 o 2 das a la semana. Las ferias libres se efectan en parques o
lugares especficos abiertos, donde los habitantes pueden acceder a los productos
agrcolas17 con facilidad.
HORECA: este canal incluye al segmento de la hotelera, restaurantes y cafs. Estos

ltimos tambin conocidos en Chile como casinos son cafeteras, tipo restaurante, que
se encuentran dentro de grandes empresas o instituciones que brindan el servicio de
alimentacin.
El canal HORECA se caracteriza por ser un comprador de frutas y vegetales de alta

calidad, productos exticos y con caractersticas gourmet.
17
En algunos casos se manejan ferias temticas (feria verde y consumo de productos frescos y naturales) u
orientadas a productos especficos como por ejemplo flores, caf, entre otros.
31
Por lo general se abastece a travs de un importador/distribuidor pero existen casos

donde
onde los hoteles, restaurantes y cafeteras
c recurren a los mayoristas o inclusive a los
supermercados o hipermercados.
Canales de comercializacin de materias primas para la industria alimentaria
Para
ara el caso de las materias primas para la industria alimentaria el canal de
comercializacin se caracteriza por tener pocos intermediarios. Segn pudo determinarse
tras la visita al mercado,, existen dos tipos de compradores de materias primas en el
mercado chileno: los industriales (empresas productoras de alimentos) y el canal
compuesto por hoteles, restaurantes y cafeteras.
c
Chile: esquema de comercializacin de materias primas para la industria alimentaria
Distribuidor / Importador
HORECA (Hoteles /
Industriales
Restaurantes / Cafeteras)
Canales de comercializacin de las plantas y follajes
Las plantas y follajes se caracterizan por necesitar un

periodo de climatizacin antes de ponerlos a la
venta. El tiempo requerido va a depender del tipo de
planta o follaje,, pero en promedio son 3 semanas de
climatizacin. Dado lo anterior, el comprador debe
tener la infraestructura necesaria para realizar dicho
proceso as como la adecuada transformacin
transformac en la
presentacin para la venta de las plantas y follajes.
follajes
Vivero Pocochay localizado en la
Regin de Valparaso de Chile.
32
Bajo este escenario, los viveros son los primeros

actores en la cadena de distribucin, y sern los
encargados de la climatizacin;
climatizacin posteriormente
intervienen los distribuidores y comercializadores
quienes a su vez venden los productos a cuatro
tipos de compradores
compradores: supermercados e
hipermercados, tiendas especializadas en el
mejoramiento del hogar y la construccin18, las
floristeras y los mercados mayoristas y ferias Vivero Pocochay localizado en la Regin
libres. de Valparaso de Chile.
Chile: esquema de comercializacin de plantas y follajes
Viveros
Distribuidores /
Comercializadores
Tiendas de
Supermercados / Mercados mayoristas /
Mejoramiento del Floristeras
Hipermercados Ferias libres
Hogar y Construccin
18
Entre las principales tiendas de mejoramiento del hogar y construccin se destacan: Sodimac, Easy,
Construmart y MTS.
33
V. Comportamiento del consumidor chileno19
Parte importante en la definicin de la estrategia de ingreso a un mercado, radica en el

anlisis de los patrones de compra del consumidor y de aspectos como su ubicacin,
poder adquisitivo y en especial las tendencias de consumo son de inters.
En el caso del mercado chileno, a pesar del descenso presentado en el 2009 a raz de la
crisis econmica mundial, entre 2005 y 2010 el gasto en consumo promedio por hogar
pas de US$15,403 a US$23,704, representando un crecimiento para este periodo del 54%
(una tasa anual de crecimiento del 11%).
Segn los datos del Banco Mundial, el ingreso per cpita pas de US$ 8,900 dlares en el
ao 2000 a US$ 13,900 para el 2010 (expresado en paridad del poder adquisitivo), lo cual
representa un crecimiento del 56%, catalogando a Chile como un pas con alto poder
adquisitivo y segundo dentro de Amrica del Sur segn su nivel de ingreso.
Segn el grupo etario, los chilenos entre 40 y 59 aos, conocidos como los baby boomers,
son los de mayores ingresos, entre US$ 12,260 y US$ 12,652. Los miembros de este grupo
se caracterizan por tener un elevado nivel educativo y ocupar altos mandos en las
empresas; por encontrarse an en una edad productiva, se prev que en los prximos
aos sus ingresos aumenten.
a. Ingreso por regin
Cabe destacar que aunque los niveles de ingreso en Chile son relativamente altos en
comparacin con la mayora de los pases de Amrica Latina, en la distribucin de los
mismos existe una alta desigualdad, variando de una regin a otra e inclusive entre las
mismas comunas.
Segn el Instituto Nacional de Estadsticas de Chile (INE), para el 2010 el ingreso promedio
anual per cpita a nivel nacional fue de US$ 5,017.7, las regiones que superaron el
promedio nacional fueron: la Regin de Magallanes y Antrtica Chilena (US$ 8,970.3), la
Regin de Antofagasta (US$ 6,583), la Regin de Aysn del Gral. Carlos Ibaez del Campo
(US$ 6,044.7), la Regin Metropolitana (US$ 5,828.8), la Regin de Tarapac (US$ 5,672.9)
y la Regin de Atacama (US$ 5,051.7).
19
Para ampliar sobre el comportamiento del consumidor se puede consultar el estudio: Mapeo del Mercado
Chileno disponible en la pgina web de PROCOMER o a travs del Centro de Asesora para el Comercio
Exterior (CACEX).
34
De igual forma se pudo contrastar que entre octubre y diciembre del 2010 el 46.6% del
ingreso total del pas se concentraba en la Regin Metropolitana, seguido por la Regin de
Biobo (10%) y la de Valparaso (10%). Adems de concentrar el 40% de la poblacin
chilena (albergando a ms de 8.6 millones de personas) y el 48.3% de la produccin total,
la Regin Metropolitana abarca el 46.6% del ingreso total del pas. En ese sentido,
sentido dicha
regin (especialmente la ciudad de Santiago) es la que por su tamao de mercado, poder
de compra, facilidades logsticas y concentracin de empresas, puede visualizarse como la
puerta de ingreso al mercado chileno.
Chile: participacin de
del ingreso total por regin
2010
Coquimbo
La Araucana
4%
4%
Maule
Los Lagos 4% Otros
4% 9%
Regin
Libertador Metropolitana
Gral Bernardo 47%
O'higgins
4%
Valparaiso
10% Biobo
Antofagasta 10%
4%
Fuente: Instituto Nacional de Estadsticas (INE).
b. Tendencias de consumo que impulsan la demanda por productos frescos
Como resultado del proceso de apertura comercial y el desarrollo de la industria local, a

travs de los aos la oferta de productos y servicios presentes en el mercado chileno ha
aumentado. Dando como resultado que el consumidor chileno tenga altos niveles de
exigencia en trminos de calidad, imagen y precio.
precio
Teniendo en cuenta lo anterior, a continuacin se resumen las principales tendencias que

incentivan el consumo de productos frescos en el mercado chileno.
35
1. Productos ms saludables
Los consumidores chilenos cada vez estn ms al

tanto de su salud y apariencia fsica y por ende
buscan alimentos que sean beneficios para estos
fines.
Adicionalmente, segn cifras de la Junta de Auxilio

Escolar y Becas (JUNAEB) el 18% de los escolares
chilenos eran obesos, sobrepasando incluso a
pases como los Estados Unidos, donde el
porcentaje alcanzaba el 16% en 2010. Adems, En el letrero debajo del producto indica:
segn la Encuesta Nacional de Salud de Chile (ENS) Papaya
Aporta una enzima digestiva muy activa.
realizada entre 2009 y 2010, el 39.3% de la
Adems previene enfermedades
poblacin adulta chilena tena sobrepeso y el cardiovasculares y aumenta la eficiencia
25.1% era obsesa. del sistema inmunolgico.
Dos segmentos poblacionales son particularmente sensibles dentro de esta tendencia, las
personas mayores (ms de 65 aos) y los nios, dichos segmentos representan un tercio
de la poblacin chilena. Estos grupos buscan alimentos y en general productos a travs de
los cuales puedan obtener beneficios adicionales sobre su salud y el bienestar.
Dentro de esta tendencia adquieren relevancia por ejemplo, la demanda por frutas
tropicales, que cuenten con propiedades antioxidantes y vitaminas, sobre los cuales ya se
ha comprobado su aporte a la salud, y a su vez son utilizadas como insumo para la
industria alimentaria de productos funcionales y nutracuticos. Otros ejemplos son los
vegetales verdes que cuentan con propiedades anti-cancergenas y vitamnicas.
2. Conveniencia
El ritmo acelerado de vida, caracterstico de las grandes

ciudades occidentales, conlleva importantes cambios en los
productos agrcolas con el fin de adaptarlos para que sean
ms convenientes para el consumidor final, en especial los
productos que no son utilizados como materia prima o en
aquellos que necesiten algn tipo de proceso antes de ser
consumidos.
Presentaciones de productos
listos para comer.
36
La poblacin chilena en general ha visto como su tiempo disponible para la preparacin de

los alimentos se ha reducido sustancialmente, por lo tanto los consumidores buscan
productos preparados o semi-elaborados que permitan ahorrar tiempo al momento de
preparar o consumir los alimentos. Adems, la incorporacin de las mujeres al mercado
laboral impulsa la demanda por productos listos para
consumir, que faciliten las tareas en el hogar.
Las frutas, hortalizas y legumbres lavadas, picadas, mezcladas

en ensaladas o empacadas en envases que mantienen fresco
el producto y otros con un valor agregado mayor como los
snacks a partir de frutas, son las presentaciones ms
frecuentes que se encuentran en el mercado chileno. Esta
tendencia constituye una importante ventana para dar valor
agregado a los productos y adquieren importancia aspectos Presentaciones de productos
del concepto plasmados en su presentacin y empaque. frescos listos para comer.
3. Productos verdes
La elaboracin o cosecha de productos elaborados o cosechados bajo esquemas verdes o

amigables con el ambiente es un mecanismo que busca satisfacer al creciente nmero de
consumidores cuyos patrones de compra se ven influenciados por su conciencia
ambiental.
Se trata de los llamados consumidores verdes quienes se preocupan por comprar

productos extrados, procesados y comercializados bajo esquemas que evitan o reducen
los impactos negativos sobre el ambiente.
En este contexto, toma relevancia para el exportador agrcola diferenciar sus productos
mediante la promocin de estos atributos y cambios en los esquemas de produccin, con
el fin de abarcar este nicho de mercado que adems est dispuesto a pagar ms por un
bien que sea amigable con el ambiente.
As lo revela la II Encuesta sobre Percepcin y Actitudes hacia el Medioambiente, realizada

por la Universidad Andrs Bello (UNAB) a 800 personas de todos los estratos sociales de la
Regin Metropolitana, Concepcin y Valparaso. Segn los resultados, el 78% de los
encuestados estn dispuestos a pagar ms por los productos amigables con el
medioambiente; dos de cada tres afirmaron que pagaran hasta un 10% extra y uno de
cada cuatro pagara entre 10% y 30% ms.
37
Entre las diversas alternativas productivas aplicadas dentro de este esquema verde se
destaca la produccin orgnica la cual ha ido tomando fuerza en el mercado chileno. En el
2007 el Gobierno chileno mediante la Ley N 20,089 cre el Sistema Nacional de
Certificacin de Productos Orgnicos Agrcolas, el cual regula la produccin, elaboracin,
etiquetado y comercializacin de los productos orgnicos en este pas.
Esta legislacin establece las condiciones para la

comercializacin de productos bajo la denominacin de
orgnico o sus equivalentes (ver sello al lado). Una de estas
condiciones es que todo producto denominado orgnico,
ecolgico o biolgico debe estar debidamente certificado por
una entidad inscrita en el Registro del Sistema Nacional de
Certificacin Orgnica20.
Sello de productos orgnicos
Para ms informacin sobre el Sistema Nacional de para el mercado chileno.
Certificacin de Productos Orgnicos Agrcolas y requisitos
para optar por la categora de producto orgnico se puede consultar la pgina oficial del
SAG.
Segn datos de la Oficina de Estudios y Polticas Agrarias (ODEPA) del Ministerio de

Agricultura durante la temporada 2009-2010 se certificaron ms de 13,800 hectreas,
reportndose un aumento de un 10.6% con respecto a las hectreas certificadas en la
temporada anterior. Siendo la uva vinfera, los cereales y los frutales los productos que
registran la mayor cantidad de hectreas certificadas como orgnicas.
c. Tendencias de consumo que impulsan la demanda por plantas y follajes
A raz de la visita al mercado se han podido identificar 3 tendencias de consumo que

impulsan el consumo de plantas y follajes, las cuales se detallan a continuacin.
1. Mayor participacin de la mujer en la toma de decisiones del hogar
Segn datos de Euromonitor durante la ltima dcada el porcentaje de mujeres jefas de

los hogares aument en un 30%, en la actualidad uno de cada tres hogares tiene como
20
Pueden consultar la lista de las entidades inscritas en el registro en la siguiente direccin electrnica:
http://www.sag.cl/opendocs/asp/pagDefault.asp?boton=Doc56&argInstanciaId=56&argCarpetaId=1798&ar
gTreeNodosAbiertos=(1798)(-56)&argTreeNodoSel=-1&argTreeNodoActual=1798
38
cabeza de familia a una mujer. Lo anterior va de la mano con la creciente incorporacin de

la mujer en el mercado laboral, cerca del 38% de la poblacin femenina se encuentran
activas laboralmente. El resultado ha sido una mayor independencia de las mujeres a nivel
financiero y un papel ms activo en la toma de decisiones del hogar.
Uno de los sectores en los cuales esta tendencia

tiene un efecto mayor es el de jardinera y
decoracin del hogar. A nivel del mercado, los
puntos de venta como las tiendas para el
mejoramiento del hogar y construccin, entre
ellas Easy y Sodimac, han puesto especial inters
en entrenar a su personal para aconsejar a las
mujeres en sus decisiones de decoracin, y dar a
conocer las ventajas de los productos. Este
Presentaciones de plantas y follajes.
Sodimac en Santiago de Chile.
servicio al cliente y la creciente independencia
financiera de las mujeres chilenas augura un buen
desempeo del sector de jardinera y utensilios relacionados.
2. Conveniencia
En el caso de las plantas y follajes, se pudo

contrastar que la demanda por este tipo de
productos se concentra en plantas en macetas
listas para ser utilizadas en interiores o
exteriores. En la regin este de Santiago se
destacan pequeos puestos de ventas,
especialmente ubicados en los grandes centros
comerciales o en zonas abiertas, que se
especializan en vender flores cortadas y
pequeos arreglos. Presentaciones de plantas y follajes.
Sodimac en Santiago de Chile.
3. Natural es mejor
Uno de los aspectos a destacar es que el consumidor chileno, al igual que en muchos otros
pases, es ms exigente en cuanto a los productos que compra y las implicaciones que el
proceso de produccin de los productos tengan en su entorno.
39
Es por eso que desde hace algn tiempo existe un

cambio en la disposicin de los compradores
chilenos por comprar productos que sean obtenidos
a travs de tcnicas que vayan de la mano con el
ambiente: como cultivos de reforestacin, el no uso
de insecticidas y plaguicidas qumicos en la siembra
de plantas y follajes; creando un nicho muy
interesante donde el uso de plantas y follajes por su
Puesto de venta. Parque Arauco en componente natural se puede enmarcar dentro de
Santiago de Chile.
esta tendencia verde.
Segn datos de Euromonitor, cerca del 94% de los consumidores del pas, en atencin a
los problemas ambientales, estn dispuestos a cambiar su estilo de vida y hbitos de
consumo con el fin de mejorar el medio ambiente. Cada vez se hace ms notorio el uso de
las ferias libres como mecanismo de venta al consumidor final de productos verdes donde
se destacan productos frescos, orgnicos y las plantas y follajes.
40
VI. Conclusiones y recomendaciones
Con una poblacin total de ms de 17 millones de habitantes y considerada una de las

economas ms solidas de Amrica Latina, Chile constituye un mercado de oportunidades
muy diversas para el empresario costarricense. Adicional a esto, el ingreso per cpita ha
aumentado un 56% en la ltima dcada, ubicando a Chile en la segunda posicin a nivel de
Suramrica y como un pas de consumidores con un alto poder adquisitivo.
Es de destacar que aunque la produccin agropecuaria de Chile representa nicamente un

3% de la produccin total, el mercado chileno se ha caracterizado por contar con una
importante produccin agrcola, enfocada en 3 grandes grupos de productos cultivos
esenciales, frutas y hortalizas. Si bien es cierto Chile cuenta con una importante
produccin agrcola, esta se encuentra concentrada en pocos productos, lo que abre la
oportunidad para que la oferta agrcola costarricense pueda posicionarse en el mercado
chileno.
En este contexto, toma relevancia para el exportador agrcola diferenciar sus productos
mediante la promocin elementos propios del producto, su sistema de produccin y
presentacin con el fin de abarcar nichos especficos de consumidores que exigen ms
que un producto agrcola de calidad.
Se identificaron como factores que impulsan la demanda por productos frescos, una
mayor preocupacin por el consumo de alimentos que favorezcan la salud, alimentos en la
lnea de la conveniencia que faciliten la elaboracin y su consumo, y la visin de los
denominados productos verdes como los orgnicos o algn otro producto producido bajo
un esquema amigable con el ambiente.
Cabe destacar que la Regin Metropolitana (especialmente la ciudad de Santiago) es la

regin que tanto por su tamao de mercado, poder de compra (por encima del promedio
nacional), como por las facilidades logsticas y concentracin de empresas, puede
visualizarse como la puerta de ingreso al mercado chileno; sin dejar de lado otras regiones
con indicadores considerablemente atractivos como lo son las de Valparaso y Biobo, y
que podran representar menores niveles de saturacin.
Surge el reto de conocer una serie de aspectos econmicos, sociales y comerciales

presentes en el mercado chileno; enfatizando en el comportamiento actual de los canales
de comercializacin de estos tres grupos de productos, donde figuran una serie de
elementos que contextualizan los esquemas de distribucin de productos agrcolas en
41
Chile, como lo son: la preferencia por parte de los chilenos de comprar en las grandes
cadenas de supermercados o hipermercados, la creacin de grandes focos de consumo al
norte y al sur de la Regin Metropolitana, la alta concentracin y por ende un alto poder
de negociacin de los pocos actores que intervienen en la distribucin y comercializacin
de productos alimentarios en Chile; y por ltimo, la existencia de un componente
estacional.
Tomando esto como punto inicial la estrategia que debe implementar el exportador
costarricense, debe considerar en especial los siguientes aspectos:
Dada la alta competencia en el mercado, considerar asumir en conjunto con el

distribuidor o importador seleccionado, inversiones asociadas al impulso del producto
(publicidad, impulsadores, banners, panfletos, etc.), que representarn un elemento
importante en el proceso de negociacin de precios, mrgenes y volmenes.
El proceso de ingreso al mercado es pausado ya que puede implicar pruebas piloto,

envo de muestras, entre otros requerimientos.
Es de gran importancia utilizar mecanismos para dar a conocer proactivamente como

pas la oferta exportable disponible, y como empresas el portafolio especfico de
productos.
Si bien existe un conocimiento generalizado sobre Costa Rica en especial por sus
condiciones de vida, proteccin al medio ambiente y calidad como destino turstico, en
general hay un reducido conocimiento de la oferta exportable nacional, a excepcin de
algunas frutas tropicales.
Aquellos empresarios que expresaron inters en productos costarricenses, sealaron

concretamente los siguientes rubros como posibles negocios a explorar en Costa Rica:
Vegetales tipo gourmet

Plantas ornamentales en especial para exteriores
Pulpa de frutas congeladas
Jugo de frutas congelados
Palmito
Pia, mango y papaya
42
Finalmente, se encuentra la oportunidad de considerar al mercado chileno como

puerta de entrada a otros pases del cono sur, en los cuales las experimentadas
industrias chilenas han establecido negocios; as como tambin, una puerta a otros
pases de Amrica del Sur.
43
VII. Anexos
Anexo 1: diversas presentaciones de productos agrcolas
44
Anexo 2: principales grupos detallistas presentes en el mercado chileno
Nombre Tipo de negocio Pagina web

Jumbo Hipermercado www.jumbo.cl
Santa Isabel Supermercado www.santaisabel.cl
Tiendas de mejoramiento del hogar
Easy www.easy.cl
y construccin
Paris Tiendas por departamento www.paris.cl

Tottus Hipermercado www.tottus.cl
Tiendas de mejoramiento del hogar
Sodimac www.sodimac.cl
y construccin
Falabella Tiendas por departamento www.falabella.com

Lider Supermercado www.lider.cl
Express de Lider Supermercado www.lider.cl
Ekono Supermercado www.ekono.cl
SuperBodega
Supermercado www.superbodegaacuernta.cl
aCuenta
45

Unimarc Supermercado www.unimarc.cl
Mayorista 10 Mayorista www.mayorista10.cl
Alvi Mayorista www.alvi.cl
Dipac Mayorista www.dipac.cl
Comer Mayorista www.smu.cl
Telemercados Supermercado virtual www.telemercados.cl
OK Market Tiendas de conveniencia www.okmarket.cl
Construmart Construccin www.construmart.cl
Fuente: elaboracin propia con base a la visita al mercado y a pginas web.
46
Anexo 3: contacto de los principales viveros de la Regin Metropolitana de Chile
Nombre Direccin Contacto

Hijuelas: Calle Panamericana Norte s/n
Viveros Hijuelas S.A. Tel: (56) (33) 272725
Km 102
Curacav: Parcela 28 La Aurora
Stremar Ltda. Tel: (56) (2) 8355073
Condominio La Aurora
Viveros Sacramento Buin: Ruta 5 Sur KM. 36 Tel: (56) (2) 8211416
Viveros Guacolda Santiago, La Pintana: Guacolda 2075 Tel: (56) (2) 5361216
Viveros y Jardines Colina: Camino Chicureo KM 3 Valle
Tel: (56) (2) 7388778
Araucano Hermoso
Paine: Fundo Santa Carmen de Abrante
Viveros Parlier Tel: (56) (2) 8572365
8540
Santiago, La Florida: Avenida La Florida
Vivero Tierra Nueva Tel: (56) (9) 93349660
8954
Araucano Viveros y
Colina: General San Martn s/n Km. 26 Tel: (56) (2) 8445410
Jardines
Reserva Oasis de la Santiago, Las Condes: Calle Burgos 268
Tel: (56) (2) 4737731
Campana Of. 1
Jardn Pehun Santiago, Maip: El Descanso 1230 Tel: (56) (2) 7436453
Santiago, Providencia: Juana de Arco
Los Ulmos S.A. Tel: (56) (2) 2333522
2012 Dpto. 44
Santiago, Las Condes: Calle Alcntara
Aresti Chile Wine Ltda. Tel: (56) (2) 4404200
107
Quillota: Parcela#15. Pocochay -
Vivero Pocochay Tel: (56-33) 310788
2280000 La Cruz.
Santiago, San Bernardo: Lago
Vivero Los Boldos Tel: (56) (2) 5518902
Panguipulli 0731
Santiago, Pealoln: Avenida Antupiren
Vivero Las Camelias Tel: (56) (2) 2782517
8639
Planetaverde Colina: Calle Lo Arcaya S/N Sitio 6 Tel: (56) (2) 8448437
Vivero Los Siete Buin: Camino Bajos de Matte 355
Tel: (56) (2) 8211632
Hermanos Ltda. Parcela 37
Colina: Parcela 25 Lote 7 Camino Lo
Vivero El Palomar Tel: (56) (2) 8448054
Pinto Sector San Jos
Fuente: elaboracin propia con base a la visita al mercado y a pginas web.
47
VIII. Referencias bibliogrficas
Banco Central de Chile (2011). Base de Datos Estadsticos. Disponible en

http://si3.bcentral.cl/Siete/secure/cuadros/home.aspx consultado el 20 de enero del
2012.
Biblioteca del Congreso Nacional de Chile (2011). Sistema Integrado de Informacin

Territorial. Disponible en http://siit.bcn.cl/siit/ui/pages/Mapa.aspx?home=home
consultado el 10 de diciembre del 2011.
Business Environment: Chile (2011). Inglaterra: Euromonitor Internacional.
Centro Internacional de Comercio (2011). Trade Map. Disponible en www.trademap.com

consultado el 21 de enero del 2012.
Chile: Country Profile (2011). Inglaterra: Euromonitor Internacional.
Direccin de Promocin de Exportaciones (2011). PROCHILE. Disponible en rc.prochile.cl

consultado el 16 de diciembre del 2011.
Direccin de Relaciones Econmicas Internacionales de Chile (2011). DIRECON. Disponible

en rc.direcon.cl consultado el 16 de diciembre del 2011.
Income and Expenditure: Chile (2011). Inglaterra: Euromonitor Internacional.
Instituto Espaol de Comercio Exterior (2010). El mercado alimentario en Chile 2010.

Disponible en www.icex.es consultado el 18 de diciembre del 2011.
Instituto Interamericano de Cooperacin para la Agricultura (2010). Desarrollo de los

agronegocios y la agroindustria rural en Amrica Latina y el Caribe: conceptos,
instrumentos y casos de cooperacin tcnica. San Jos, Costa Rica.
Instituto Nacional de Estadsticas (2011). Las Estadsticas de Chile. Disponible en

www.ine.cl consultado el 16 de diciembre del 2011.
Ministerio de Agricultura (2011). Oficina de Estudios y Polticas Agrarias. Disponible en

www.odepa.gob.cl consultado el 12 de diciembre del 2011.
48
Universidad de Chile (2011). Centro de Estudios del Retail. Disponible en www.ceret.cl
URUNET (2011). Mercosur On Line. Disponible en www.mercosuronline.com consultado el

15 de diciembre del 2011.
Tristan, A (2008). Estudio Exploratorio del Mercado de Chile. Costa Rica: PROCOMER.
Servicio Nacional de Aduanas (2011). Informacin Estadstica de Comercio Exterior.

Disponible en www.aduana.cl consultado el 15 de diciembre del 2011.
Servicio Nacional de Aduanas (2011). Portal de Comercio Exterior. Disponible en

www.portalcomercioexterior.cl consultado el 15 de diciembre del 2011.
Vargas, J. (2011). Mapeo del mercado chileno. Costa Rica: PROCOMER.
49

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Direccin de Inteligencia Comercial

Jos Manuel Vargas Viales

Determinar la situacin agrcola chilena que incluye tanto su produccin nacional

Analizar la cadena de comercializacin, las condiciones de acceso y los principales

A partir de ese enfoque se detectan las oportunidades ms relevantes para consolidar la

El documento se divide en seis secciones: la presente introduccin; un segundo captulo en el

El trabajo de campo se llev a cabo en la ciudad de Santiago del 07 al 11 de noviembre del

II. Definicin del sector

Tomando como referencia la nomenclatura del Sistema Armonizado de Designacin y

Harina, smola y Frutas y hortalizas Pulpas de frutas Compotas, jaleas,

Partida 2009* Partida 2102 Partida 2103 Partida 2106

Jugos y concentrados Levaduras Preparaciones para Otras preparaciones

Plantas y follajes: comprende los productos clasificados en las partidas arancelarias

III. Oferta costarricense por grupo de producto

En el ao 2010 el valor exportado de productos frescos fue de US$ 1,651.9 millones,

Costa Rica: exportaciones totales de productos frescos

En ese mismo ao se contabilizaron 383 empresas exportadoras2 de productos frescos, las

b. Materias primas para la industria procesadora de alimentos

En el ao 2010 se contabilizaron 105 empresas exportadoras de materia prima para la

Costa Rica: exportaciones totales de materia prima para la industrial de

En trminos de los principales destinos de exportacin de este subgrupo, en el 2010 se

Costa Rica: exportaciones totales de plantas y follajes

En dicho ao, las exportaciones costarricenses de plantas y follajes se dirigieron a 47 destinos

IV. Comportamiento del mercado chileno

a. Principales caractersticas del mercado chileno4

El modelo econmico al cual le ha apostado Chile, caracterizado por la apertura comercial y la

Chile: tasa de crecimiento anual del PIB

Como se muestra en el siguiente grfico

Chile: composicin del PIB por regin

Libertador Gral. Tarapac Resto del pas

Fuente: Banco Central de Chile.

b. Importancia del sector agrcola en el mercado chileno

Chile: composicin del PIB por sector

Fuente: Banco Central de Chile.

La cordillera de los Andes, ell desierto

Chile: mapa agrcola segn zonas y regiones del pas

Zona Norte Grande (Regiones XV, I y

Zona Norte Chico (Regiones III y IV):

Zona Centro (Regiones V, R.M. y VI):

Zona Extremo Sur (Regiones XII y XII):

De las 5.1 millones de hectreas aptas para la agricultura, segn

Segn la superficie sembrada se pueden identificar tres grandes grupos de productos:

Chile: composicin de la superficie sembrada de productos agrcolas

Fuente: Banco Central de Chile.

c. Demanda chilena por productos agrcolas

La produccin agrcola actual le permite a Chile abastecer parte de su demanda interna e

En los ltimos aos las importaciones agrcolas se han incrementado considerablemente,

Demanda por productos frescos

Las importaciones de productos frescos en el 2010

Presentacin de productos frescos en los

Chile: importaciones totales de productos frescos

Fuente: Mercosur On Line.

En el 2010 fueron 48 los pases proveedores de productos frescos,

Chile: composicin de las importaciones de productos

Fuente: Mercosur On Line.

Esta misma concentracin se presenta

De las 100 empresas importadoras de productos frescos que efectuaron importaciones en el

Demanda por materias primas para la industria procesadora

Las importaciones de materias primas para la industria procesadora de alimentos en el 2010

Chile: importaciones totales de materias primas para la industria alimentaria

Fuente: Mercosur On Line.

En el ltimo ao, se registraron

Fuente: Mercosur On Line.