Resumen Ejecutivo

Programa Estratgico
Alimentos Saludables

1/ INTRODUCCIN
La definicin del PEN Alimentos Saludables ha seguido un proceso participativo, tanto para el
diagnstico y levantamiento de brechas, como para la elaboracin de la Hoja de Ruta. En este
proceso han participado en torno a 100 agentes pblicos, privados y agentes de I+D, siendo el
Comit Ejecutivo compuesto por representantes del sector pblico y privado, y el Consejo Directivo
quienes han guiado y orientado el trabajo tcnico y estratgico.

El PEN Alimentos Saludables nace en un momento muy oportuno. La creciente y diversa demanda
mundial de alimentos, junto con un consumidor cada vez ms preocupado por la relacin
alimentacin-salud, dibujan un horizonte de oportunidad para el sector de alimentos chileno.

As, el PEN habr de ser el medio para apoyar a las empresas chilenas de alimentos en el
aprovechamiento de esta oportunidad de manera, que al final del proceso Chile cuente con un
sector de alimentos mas diversificado, sofisticado y competitivo, que sea, adems, uno de los
pilares fundamentales de la economa chilena.

Para ello, habrn de superarse las brechas identificadas, especialmente la desarticulacin del
sector, es decir, la debilidad de las relaciones del sector alimentos con el resto de las actividades
econmicas, la escasa transferencia de conocimiento y tecnologa, y la frgil institucionalidad de
apoyo al sector. Habr de reforzarse la sustentabilidad y el aprovechamiento de las materias
primas y la biodiversidad del pas, mejorar las infraestructuras y el capital humano, asegurar la
calidad, inocuidad y trazabilidad de los productos chilenos, y construir una imagen pas, que facilite
la presencia de las empresas de alimentos chilenas en el mundo.

Se cuenta con ventajas comparativas. La corriente de Humboldt conforma un ecosistema nico en

el mundo, que junto a la rica biodiversidad marina influye tambin en el medio terrestre,
temperando el clima y conformando unas condiciones bioclimticas nicas para la produccin de
materias primas diferenciadas.

Tambin hay ventajas competitivas, Chile detenta el 1,16% del mercado mundial de alimentos y el
30% de las empresas chilenas estn vinculadas al sector. Hay, por tanto, una base industrial con
capacidades para dar el salto a una industria moderna y sofisticada.
Por todo ello, el PEN Alimentos Saludables es estratgico para la economa chilena, con incidencia
en el conjunto de la sociedad y con un efecto tractor para el resto de actividades productivas y
econmicas. Algunas de estas viculaciones del sector son con:

La industria manufacturera, la fabricacin de envases, por ejemplo.

Las actividades de transporte y logstica.
El sector servicios al que puede estimular a crecer y especializarse para pasar a ser un
sector exportador, a travs de una demanda cada vez ms especializada y sofisticada.
El turismo y la gastronoma
El sector de energa

El PEN jugar un papel relevante en este mbito, promoviendo la articulacin y la conexin entre
los agentes que conforman las cadenas de valor del sector, generando interrelaciones directas con
otros programas Estrategicos Regionales , mesoregionales y nacionales, los PEN industrias
inteligentes, industria solar, turismo sustentable, Salud, pesca y acuicultura y biotecnologa.

Finalmente, el PEN es la apuesta para sofisticar y diversificar el sector de alimentos chilenos. La

incorporacin de valor a la industria, va generacin y transferencia de conocimiento y tecnologa,
e incorporacin de servicios especializados a la industria, puede conformar una industria que
produzca nuevos productos competitivos y aliente la creacin de nuevas industrias como la
industria de ingredientes especializados o los servicios de alto valor con capacidad exportadora.

Por todo ello, el PEN Alimentos Saludables contribuir a diversificar la matriz productiva y
exportadora chilena, y a reforzar y avanzar en su posicionamiento competitivo en el mundo. Pero
tambin, a enriquecer la realidad social y econmica de las comunidades locales, al integrar la
produccin de materias primas en cadenas de valor de excelencia, y mejorar la salud de los
chilenos, extendiendo la oferta de alimentos saludables en el pas.

2. FOCO DEL PROGRAMA

Las exportaciones agroalimentarias de Chile (ms de USD$16 mil millones) lo ubican actualmente
muy por encima de otros pases de la regin de superficie arable comparable. Esta posicin
aventajada se debe principalmente al volumen de productos del mar exportados, adems de los
productos exportables provenientes de cultivos permanentes tales como los recursos uva,
manzanas, paltas y sus derivados. En efecto, una vez removidos estos factores Chile queda ubicado
en una posicin que demuestra las actuales falencias en intensificacin, tecnificacin,
diversificacin y sofisticacin de sus exportaciones agroalimentarias. En efecto existen, grosso
modo, tres estrategias principales entre los pases lderes en exportaciones agroalimentarias: (1)
pases de gran superficie que pueden competir por volumen, generalmente dedicados a la
produccin de granos y derivados, tales como Argentina, (2) pases de menor superficie que han
logrado intensificar su produccin agropecuaria y apuntan a un mayor desarrollo de productos,
tales como Espaa, y (3) pases de menor superficie que adems de lo anterior han desarrollado el
aprovechamiento total de materias primas propias e importadas junto a sus subproductos,
apuntando al refinamiento de estos a ingredientes y aditivos, y al desarrollo de productos y
soluciones a partir de estos, tales como el Reino Unido.

El crecimiento de las exportaciones agroalimentarias chilenas, que aspiran alcanzar los USD$50 mil
millones a 2025) no estara entonces limitada por su baja superficie arable (poco ms de 1336 mil
ha ) sino a la estrategia que se aplique para el desarrollo del sector hacia un aumento en su
diversificacin y sofisticacin a travs de una aceleracin en su capacidad innovadora.

Bajo la estrategia actual Chile exporta lo correspondiente a solo una fraccin de su total potencial
si se compara con pases lderes en la exportacin de alimentos de superficie arable comparable,
tales como Blgica (43%), Italia (40%) u Holanda (19%) y pueden extraerse valiosas lecciones para
dar foco al programa estratgico si se analizan sus paletas exportadoras agroalimentarias a la luz
de su diversificacin, su balance entre productos frescos, semiprocesados, procesados y refinados,
y su ndice de complejidad de producto.

En cuanto a su diversificacin, puede notarse que el 90% de las exportaciones agroalimentarias

chilenas corresponde solo a 64 categoras de productos , situacin que se ha mantenido ms o
menos constante durante las ltimas dos dcadas. De estas, el 75% corresponde a categoras
frescas o semiprocesadas, el 17% a categoras de productos procesados y el 8% a productos
refinados. Esta situacin contrasta fuertemente con los pases lderes mencionados: en el caso de
Italia el 90% de las exportaciones agroalimentarias lo agrupan a 139 categoras, en que el 44%
corresponde a procesados y el 9% a refinados (i.e. un pas enfocado al desarrollo de productos), en
el de Blgica a 169 categoras con 38% de procesados y 14% a refinados (i.e. un pas enfocado al
desarrollo de ingredientes), y en el de Holanda a 179 categoras con 34% procesado, 14% refinado
y un 53% de fresco y semiprocesado (i.e. un pas con balance entre las distintas estrategias). El
programa estratgico debiese, por lo tanto, disear y coordinar las iniciativas que conlleven a
aumentar el nmero de categoras exportables, con nfasis en categoras procesadas y refinadas.
El caso de diversificacin ms cercano en nuestra regin corresponde a Mxico, que en 1995
contaba con 78 categoras en las que el 27% eran procesadas y 11% refinadas, y en 2013 alcanz
86 categoras en que un 26% son procesadas y un 13% son refinadas. Dado el mejor acceso al
conocimiento y a la transferencia tecnolgica disponible actualmente el programa debiese apuntar
a acelerar el proceso de diversificacin, acortndolo a lograr metas similares al caso mexicano
pero en un perodo de 10 aos.

En cuanto a su complejidad o sofisticacin, Chile ocupa el lugar 67 en el mundo, con un ECI de -

0,13, muy por debajo del 1,18 promedio de los pases miembros de la OCDE. Por otra parte,
mientras que las 64 categoras de productos que agrupan el 90% de las exportaciones
agroalimentarias chilenas alcanzan una complejidad promedio de -0,61 las de Italia, Blgica y
Holanda son -0,55, -0,40 y -0,48 respectivamente, es decir hasta 0,21 puntos ms altas. An ms:
la complejidad de los productos agroalimentarios transables en el mundo alcanza valores de hasta
1,5 en que, en general, los productos procesados presentan una mayor complejidad (y valor
agregado), seguidos por los refinados, los frescos y los semiprocesados. Esto significa que se puede
aumentar la complejidad de Chile como pas mediante un esfuerzo estratgico para aumentar la
diversificacin y sofisticacin de su sector exportador agroalimentario, con un acento en la
exportacin de productos procesados y refinados (ingredientes). El nfasis en desarrollar la
exportacin de productos procesados y refinados contribuir a renovar e instalar una
plataforma tecnolgica (infraestructura) que capturar capital humano de mayor calificacin y
avanzado, a la vez que habilitar nuevas innovaciones en esta rea. El caso de Mxico muestra
que es posible aumentar en 0,28 puntos la complejidad de las exportaciones agroalimentarias en
un perodo comparable al perodo de accin de este programa estratgico.
3. VISIN Y OBJETIVOS Y BRECHAS A SUPERAR
VISIN CONSENSUADA

Chile se posiciona entre los paises referentes en la produccin de alimentos saludables a nivel
mundial, con una industria competitiva, que contribuye a la diversificacin y sofisticacin
productiva del pas y proporciona los ms altos estndares de calidad, inocuidad,
sustentabilidad y calidad de vida

Referente a nivel mundial: que se traduce en una imagen pas de calidad, con una produccin de
alimentos saludables especfica y propia basada en las ventajas comparativas del ecosistema nico
propiciado por la corriente de Humboldt, que transmita confianza y genere demanda de productos
y servicios. Con prestigio y productos diferenciados y competitivos en el mercado mundial.

Industria competitiva: utilizacin de conocimiento y tecnologas avanzadas, incorporacin de valor

agregado, capital humano avanzado, con desarrollo de servicios especializados que convierta a
Chile en un proveedor de servicios para Amrica Latina.

Diversificacin productiva: ampliacin de la malla exportadora y generacin de actividades

econmicas con valor agregado, superacin de la dependencia de la exportacin de recursos
naturales. Superar los commodities y generar actividades por el efecto tractor de la industria de
alimentos.

Estndares de calidad, inocuidad: Asegurar el cumplimiento de normativas y regulaciones

internacionales que permita superar las barreras de entrada comerciales y mantener el acceso a
los mercados.

Sustentabilidad: preservar y conservar los recursos naturales que constituyen la base de la riqueza
del pas, asegurar la trazabilidad en la cadena alimentaria, gestin de los recursos escasos agua y
energa, aprovechamiento de desechos.

Calidad de vida: contribuir a mejorar la salud de la poblacin y su bienestar econmico y social.

PROPOSITO DEL PROGRAMA

Diversificar y sofisticar la oferta chilena de alimentos procesados e ingredientes con atributos que
respondan a las necesidades de salud y bienestar del consumidor

Las metas que se han definido de aqu al 2025 para alcanzar este propsito son las siguientes:
4/ EJES ESTRATEGICOS Y BRECHAS
EJES ESTRATEGICOS

Para alcanzar las metas definidas anteriormente se han definido cuatro ejes estrategicos: Materias
Primas Diferenciadas, Ingredientes y Aditivos Especializados, Envases y materiales de Embalaje y
Alimentos ms Saludables.

EJE 1: ENVASES Y MATERIALES DE EMBALAJE: cuyo desarrollo permitir convertir una debilidad, la
lejana geogrfica de los mercados destino, en una oportunidad, tecnologas de conservacin y
envasado para largas distancias.

Desafios

Desarrollo/adopcin de nuevas tecnologas y materiales de empaque para extender vida

til, preservar calidad y seguridad de los alimentos, superando la lejana de los mercados.
Ej. Envases activos, envases inteligentes, etc.
Disponibilidad de envases innovadores, atractivos y de materiales sustentables, para
diferentes categoras de productos y mercados de destino
Brechas priorizadas:

EJE 2: ALIMENTOS MS SALUDABLES: para responder al crecimiento de la demanda mundial,

contribuir a prevenir y paliar problemas de salud de la sociedad chilena e incorporar valor
agregado a las actividades vinculadas a los alimentos

Desafios:

Desarrollo de alimentos para la salud y bienestar de grupos de consumidores especficos

del mercado nacional y de exportacin.
Uso eficiente y sustentable de los recursos

Brechas priorizadas:

EJE 3: INGREDIENTES Y ADITIVOS ESPECIALIZADOS: La biodiversidad chilena es una fuente de

materias primas para el desarrollo de nuevos ingredientes y aditivos especializados, cuya
produccin puede llegar a crear una industria de alto valor en Chile, en consonancia con la
demanda mundial de alimentos saludables.

Desafios

Desarrollo de ingredientes naturales y aditivos especializados de alto valor, para

diversificar y sofisticar la oferta exportable de la industria de alimentos de Chile.
Brechas priorizadas:

EJE 4: MATERIAS PRIMAS DEDICADAS: El ecosistema nico generado por la corriente de

Humboldt confiere una ventaja comparativa a Chile en relacin a la calidad y diversidad de sus
materias primas, especialmente adecuadas para el desarrollo de alimentos saludables, tanto
porque muchas de ellas son naturalmente saludables, como por la riqueza de sus nutrientes.

Desafios

Disponibilidad de materias primas inocuas y de alta calidad segn demandas especficas de

la industria procesadora de alimentos . Ej. Orgnica, alto contenido de nutrientes, altas
concentraciones de compuestos activos.
Uso eficiente y sustentable de los recursos (agua, suelo y energa ). Adaptacin al cambio
climtico

Brechas priorizadas:
5/ HOJA DE RUTA
El PEN Alimentos Saludables partir a corto plazo asegurando la calidad, inocuidad, trazabilidad y
sustentabilidad de la oferta de alimentos chilena; reforzar los programas de I+D cuyos primeros
resultados se recogern a mediano plazo y sern la base para el desarrollo de nuevos productos y
nuevas empresas. El corto plazo supondr tambin el inicio de la modernizacin tecnolgica de la
cadena alimentaria, la valorizacin de sus materias primas , y la articulacin territorial a travs de
polos territoriales de desarrollo con infarestructura de pilotaje como traccionante del desarrollo de
estos polos. .

A mediano plazo se reforzarn los procesos de transferencia de conocimiento y tecnologa, as

como la articulacin y conexin de la industria. Se tratar de comercializar los resultados de la I+D
en los distintos mbitos a travs del apoyo al emprendimiento, la incorporacin de valor y la
apropiacin de los resultados de la I+D por parte de la industria. Al mismo tiempo, se profundizar
en la conexin y articulacin de la industria, es decir, la configuracin industrial que articule las
cadenas de valor de los distintos productos alimenticios, vincule la industria y los servicios y
reduzca la compartimentacin de la economa chilena. Tambin se abordar la promocin de los
clusters territoriales, basados en los PER, de manera que haya un trabajo continuado en el tiempo
en las regiones y adems una secuencia de planificacin estratgica que apoye el desarrollo
productivo de alimentos a nivel regional.

A largo plazo se dar continuidad sobre todo a la conexin y articulacin del sector alimentos y a la
comercializacin de los resultados de la I+D con el objetivo de mantener el ritmo creciente de
exportaciones, incorporar y desarrollar tecnologas y reforzar los vnculos con el sistema de salud.

Los principales resultados esperados al 2018 son los siguientes:

6/. FRUTOS TEMPRANOS, CARTERA DE INICIATIVAS y
PRESUPUESTO
El PEN Alimentos Saludables cuenta ya con una cartera de frutos tempranos y una cartera de
iniciativas preliminar.

Los Frutos Tempranos se orientan a la instalacion de infraestructura de pilotaje habilitante para la

generacin y transferencia de conocimiento y tecnologa, necesarios para el desarrollo de nuevos
productos y procesos en la industria de alimentos chilena.

Las iniciativas tempranas financiadas durante el 2015 en el marco del programa se muetsran en el
siguiente cuadro:

La cartera de iniciativas priorizadas se enfoca en la generacin de conocimiento se realizar a

travs de programas colaborativos de I+D+i, que vinculen universidades, centros tecnolgicos y
empresas, para ejecucin articulada de portafolios de proyectos de investigacin aplicada y
desarrollo tecnolgico con visin de largo plazo, que industria de alimentos ms sofisticada y
diversificada. programas de difusin tecnolgica.

La cartera de iniciativas incluye adems acciones de generacin y transferencia de conocimiento

(programas de I+D, PDT), que sern el insumo para el desarrollo de nuevos productos y la
generacin de nuevas actividades por parte de la industria, La creacin de infraestructuras y la
formacin de capital humano calificado y avanzado, como recursos necesarios para alcanzar los
objetivos, Articulacin y conexin intra e intersectorial, con el fin de maximizar el efecto tractor del
sector y estimular nuevas industrias y actividades de servicios y coordinacin interinsitucional, a
travs de programas interministeriales como un Programa de atraccin de inversin extranjera en
alimentos saludables e ingredientes naturales, desafos de Innovacin en Alimentacin Saludable
para Grupos especficos-Programas Pblicos Sistema de Estndares de calidad e inocuidad para la
industria de alimentos y Fortalecimiento del Sistema Nacional de Diagnstico

El detalle del presupuest de las iniciativas priorizadas es el siguiente:

7/. GOBERNANZA Y VINCULACIN CON OTROS
PROGRAMAS ESTRATGICOS
7.1 GOBERNANZA DEL PROGRAMA

El objetivo de la Gobernanza es asegurar la puesta en marcha y la implementacin del PEN

Alimentos Saludables de manera coordinada con:

La cudruple hlice: actores pblicos, privados, ciencia y tecnologa y sociedad.

Los territorios, es decir las regiones en las que la industria de alimentos es el motor de las
economas regionales.

Los PE vinculados al PEN Alimentos Saludables.

Se pretende mantener e institucionalizar el dilogo y la colaboracin entre los actores sectoriales y

territoriales de la industria de alimentos chilena, que se ha iniciado con el proceso de definicin de
la Hoja de Ruta del PEN Alimentos Saludables.

Para ello, se plantean tres instancias; el Comit Ejecutivo y el Consejo Directivo, que han liderado la
elaboracin de la Hoja de Ruta y los Comits Gestores, que tendrn como funcin gestionar y
coordinar los mbitos de accin priorizados. Estos son: materias primas diferenciadas, ingredientes
y aditivos especializados, envases y materiales de embalaje y alimentos ms saludables. Para lo
cual se propone la constitucin de 4 comits gestores, uno por cada mbito de accin.

Comite Directivo
7.2 LA VINCULACIN CON OTROS PROGRAMAS ESTRATGICOS

Dada la importancia del sector alimentos para varias regiones chilenas, el PEN va a jugar un papel
destacado en la articulacin territorial del sector de alimentos y de su institucionalidad. Para ello,
est previsto que se elaboren planes regionales alimentarios y se formen clusters territoriales, que
a su vez se coordinarn desde el PEN.

Avanzando en esta linea el PEN Alimentos Saludables tiene conexiones claras con otros
PENacionales , PEMesoregionales y PERegionales . Estas son: