BOLETIM DE INTELIGNCIA

OUTUBRO | 2015

MERCADO AUTOMOTIVO NO BRASIL

Panorama do setor
Depois de muitos anos de crescimento, passando por um perodo de estagnao com a retirada de descontos ou isenes do Imposto Sobre
a Propriedade Industrial (IPI) em 2012, o setor automotivo no Brasil desacelerou em 2014 e 2015. Para os fabricantes e fornecedores do setor
esse um momento desafiador. A reduo da demanda por carros nacionais reflete diretamente na produo e, consequentemente, tambm,
no mercado de trabalho. A Associao Nacional dos Fabricantes de Veculos Automotores (Anfavea) estima que desde novembro de 2013,
at abril desse ano, foram em torno de 20 mil demisses. Essas medidas foram tomadas pelas empresas para ajustar a mo de obra e cortar
custos. Diante desse cenrio de incertezas que envolve toda cadeia automotiva, imprescindvel que as MPE compreendam o atual momento
do mercado nacional, que pode ser considerado uma oportunidade para os pequenos negcios. O empresrio tem possibilidade de identificar
tendncias que possam subsidiar oportunidades e novos negcios ao setor. Veja neste Boletim de Inteligncia, dados e estimativas do setor, e
como voc, pequeno negcio, pode utilizar essas informaes para enfrentar a crise e realizar a tomada de deciso de forma assertiva.
/ Fatores macroeconmicos que impactaram na formao do cenrio negativo

Inflao;

Competitividade;

Fim dos incentivos fiscais;

A rigidez na contratao de crdito bancrio;

Falta de linhas de financiamento para as exportaes;

O endividamento das famlias, que culminou na reduo da venda de carros;

Crise econmica na Argentina (principal importador de carros e autopeas de

empresas brasileiras);

Reduo das vagas no mercado de trabalho. Foram abertas 101.425 vagas formais em
agosto desse ano, o pior resultado do perodo desde 2012.

A indstria totalizou 216.023 vagas abertas e 280.561 desligamentos de janeiro a

agosto de 2015.
Fontes: Fernando Caulyt. Crise no setor automotivo no afugenta montadoras. Carta Capital . 2015. Eduardo Laguna. Montadoras
eliminam 4,9 mil vagas de trabalho at abril, diz Anfavea. Valor Ecnomico . 2015. Brasil fecha 158 mil vagas em julho pior resultado
para o ms desde 1992. Veja. 2015. Stephan Keese. Indstria automotiva trilha caminho difcil no Brasil. Automotive Business. 2015.

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 O CENRIO AUTOMOTIVO
brasileiro

Produo

A produo mundial de veculos O Brasil 8 maior produtor mundial A capacidade produtiva instalada O pas possui 31
em 2014 foi de 89,7 milhes de de veculos. Na frente esto China, de 4,5 milhes de unidades de fabricantes (incluindo
unidades. Desses, 3,1 milhes Estados Unidos, Japo, Alemanha, veculos, sendo 100 mil unidades de veculos e mquinas
foram produzidos no Brasil; Coria do Sul, ndia e Mxico; mquinas agrcolas e rodovirias; agrcolas e rodovirias);

449 EPP de Fabricao 5.533 64 unidades industriais O Faturamento em 2014 As vendas do segmento no primeiro
de peas e acessrios concessionrias; que esto divididas em 10 (somando autopeas) foi semestre de 2015 diminuram 20,68%
para veculos estados e 52 municpios; de U$ 110,9 bilhes; comparado a 2014.
automotores;

Exportao e Importao

As exportaes atingiram US$ 11,51 bilhes; e foram importados U$ 30,2 bilhes em 2014 (incluindo autopeas);

Principais destinos das exportaes brasileiras em 2014:

Argentina: 255.493 veculos, com faturamento de US$ 3.629 milhes;
Mxico: 38.267 veculos, com faturamento de US$ 350 milhes;
Comunidade Andina (bloco econmico sul-americano formado por Bolvia, Colmbia, Equador e Peru): 19.611 veculos,
faturamento de US$ 432 milhes;
frica do Sul: 16.571 veculos exportados, com faturamento de US$ 202 milhes.

Origens das importaes no pas em 2014:

Argentina: 302. 963 veculos, com faturamento de US$ 5.868 milhes;
Mxico: 110. 759 veculos, com faturamento de US$ 1.686 milhes;
Unio Europeia: 95.050 veculos, com um faturamento total de US$ 1.679 milhes. Os principais pases que importaram na
Unio Europeia foram: Alemanha, Reino Unido e Espanha.

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 Econmico

Empregos diretos e As demisses no As montadoras finalizaram O setor teve E gerou

indiretos totaliza- primeiro semestre agosto de 2015 com 134,312 mil participao de U$ 178,5 bilhes
ram 1,5 milho de de 2015 giram em empregados, queda de 1% na 23,0% no PIB de tributos
pessoas em 2014; torno de 11 mil comparao com julho. Con- Industrial e de em 2014 (entre
houve cerca de empregos e 27 tabilizando apenas o segmento 5,0% no PIB total IPI, ICMS, PIS,
12.400 demisses; mil funcionrios de autoveculos, o perodo em 2014; COFINS).
receberam frias registrou 118.294 funcionrios,
coletivas ou o queda de 8,1% na comparao
chamado lay off; com o ano passado;

Indstria au-
tomotiva j eliminou
10,2 mil vagas em 2015
at agosto, diz anfavea.
poca Negcios (2015)

OPORTUNIDADES PARA AS MPE

Incentivos e tendncias

Embora a indstria automobilstica brasileira esteja enfrentando um cenrio negativo, reduo na produo , devido queda das
vendas de automveis, ainda possvel contar com investimentos no setor e estmulos federais. Essas medidas so importantes
para as MPE, so oportunidades para os pequenos negcios continuarem se modernizando e seguirem competitivos no mercado.

/ Investimentos federais para o setor automotivo

O Banco do Brasil e a Caixa Econmica Federal firmaram acordos em agosto desse Os investimentos de fabricantes de ve-
ano com a Anfavea, o Sindicato Nacional da Indstria de Componentes para Veculos -culos no Brasil devem atingir R$ 50,29
Automotores (Sindipeas) e a Federao Nacional da Distribuio de Veculos Au- bilhes no perodo de 2011/2024, conside-
tomotores (Fenabrave). O objetivo apoiar financeiramente e comercialmente, com rando as empresas j instaladas no pas.
condies especiais de linhas de crdito, todas as cadeias do setor foram beneficia-
dos. As vantagens para as MPEs so o baixo risco do financiamento e as menores
taxas de juros. O banco far a antecipao dos valores que seriam recebidos pelos
produtos previstos para serem entregues. Desta forma, o empresrio pode antecipar
e programar melhor seu fluxo de necessidades.
Fontes: As pequenas empresas do Simples Nacional. Sebrae. 2011. Autoservio - mais vendidos 2014. Quatro rodas. 2015. Estatstica do setor automotivo. Ministrio do Desenvolvimento,
Indstria e Comrcio Exterior. 2015. Estatsticas: Dados Relativos a 2015. Anfavea. 2015. Igor Gadelha. Indstria automotiva ter 27,4 mil empregados em lay-off. Exame. 2015. Setor Auto-
motivo. Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior. 2015.

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/ Oportunidades em macrotendncias no setor

Robtica e Automao
Modelagem e Simulao Ir aumentar a demanda por emprego de mquinas e equipamentos
que permitam realizar as operaes industriais de forma autnoma.
Equipamentos Multifuncionais As MPE devem ficar atentas a softwares e aplicativos que possibili-
Fundio Automatizada tem reduzir o esforo humano.

Cadeia Produtiva Sustentvel

A cadeia automotiva tem influncia direta e indireta com o meio

ambiente, por esta razo as MPE devem ficar atentas a prticas que
Eficincia Energtica
visem a reduo dos impactos ambientais e o comprometimento sus-
Reciclagem de Resduos tentvel. Para atender o crescimento de empresas focadas na gera-
o de energia elica, as empresas do setor metal mecnico podem
Certificao Ambiental
se estruturar melhor, diversificando sua atuao, ampliando sua tec-
nologia e se associando a empresas de capital estrangeiro.

Valorizao de Recursos Humanos

A indstria automotiva passou por grandes cortes na mo de obra.
O perodo exigiu reformulaes no setor. Mas para que as MPE con-
Profissionalizao da Gesto sigam melhorar a produtividade e tambm reduzir custos, preciso
Atrao e Reteno de Talentos estratgias que busquem a satisfao profissional. Para isso, ne-
cessrio que a empresa proporcione ao funcionrio a oportunidade
Recursos Humanos Qualificados de adquirir novos conhecimentos e aprimorar suas habilidades. A
Sade e Segurana do Trabalho valorizao dos Recursos Humanos faz com que a equipe se sinta
parte da organizao, desperta sua criatividade e comprometimento
e constri uma cultura empresarial mais consistente.

/ Oportunidades em tendncias setoriais

Novos Materiais
Metais Amorfos So intensas as pesquisas sobre desenvolvimento de novos mate-
riais, ligas metlicas e na criao de compsitos. A MPE que estiver
Aes de alta Resistncia
atenta a estas publicaes, pode sair na frente dos concorrentes e
Compsitos suprir tais demandas.

H ainda trs poderosas foras impulsionando as mudanas no setor automobilstico:

A. Mudanas na demanda do consumidor;
B. Os requisitos regulamentares expandidos para segurana e economia de combustvel e;
C. Aumento da disponibilidade de dados e informaes.

Processos Hbridos
Com a chegada dos modelos de carros hbridos e com a necessidade de aperfeioamento dos motores, ganham espao os fornecedores de
peas. As MPE devem estar atentas s demandas que envolvem esta cadeia e se possvel buscar formas ou alternativas de capacitao de
forma a se inserir na cadeia de valor das grandes empresas ou ncoras. Isso ser possvel por meio da identificao dos requisitos exigidos
para os fornecedores dessas ncoras.

Fontes: Alana Gandra. BNDES dar nfase a projetos de inovao de automveis. Agncia Brasil. 2015. Marta Cavallini. BB e entidades anunciam medidas para estimular setor automobilstico.
G1. 2015. Investimentos de fabricantes de veculos no Brasil. Automotive Business. 2015. Rotas Estratgicas Setoriais 2022: Metal-Mecnico e Metalurgia. FIESC. 2015.

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 AES
RECOMENDADAS

Fique atento s associaes do setor, como por exemplo a Anfavea, o Sindipeas e a Federao Nacional da
Distribuio de Veculos Automotores (Fenabrave). Elas so responsveis por divulgar estudos, estimativas e tambm
oferecem incentivos aos negcios;

Os cursos distncia so uma tima oportunidade para se atualizar. Verifique alguns cursos que so gratuitos e voc
pode realizar de casa: Senai Educao a distncia, Portal Senai So Paulo, Cursos Iped e os Cursos EAD do Sebrae;

Conhea o Programa de Encadeamento Produtivo do Sebrae. Por meio desse Programa, o Sebrae realiza parcerias
com grandes empresas ou ncoras para capacitar as MPE atuais ou potenciais fornecedoras dessas ncoras;

Participe de eventos para conhecer novas tendncias e estar atento aos movimentos do mercado. Confira a listagem
de Feiras Metal-Mecnico;

Conte com o apoio do Sebraetec para inovar. O programa oferece consultorias para identificar as necessidades de
inovao no seu negcio, subsdio para implant-las, acompanhamento para certificar-se que tudo est ocorrendo
como o planejado e o melhor custo-benefcio com retorno garantido.

Unidade de Acesso a Mercados e Servios Financeiros

Gerentes: Alexandre Comin e Patrcia Mayana (adjunta)
Analista tcnico: Valria Vidal, Lcio Pires e Jos Weverton
Consultores Conteudista: Luana C. de Moura dos Santos e Rubilar Torizazzo
Unidade de Atendimento Setorial Industria
BOLETIM DE INTELIGNCIA 0800 570 0800
Gerentes: Kelly Sanches e Analuiza Lopes (Adjunta)
Coordenadores Nacionais: Camila Gontijo , Cristina Vieira, Francisca Pontes
OUTUBRO | 2015 e Rafael Gonalves

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