Situa Proc Indus-Sep2012

Estado de Situacin del Sector Procesos Industriales
1
Elaborado por:
Elizabeth Culqui
(Expertos de la UNFV - Equipo sectorial de PlanCC)
Revisado por:
Mara Elena Gutirrez, Sofa Gonzles y Rodrigo Barrios
(Coordinacin de Investigacin de PlanCC)
Enviar aportes a este documento al sgonzales@libelula.com.pe
2
Tabla de contenido
1. Caracterizacin del sector ..................................................................................................... 5
1.1. Contexto Econmico ..................................................................................................... 6
1.2. El caso de la Industria Manufacturera .......................................................................... 7
1.3. Principales Empresas Industriales del Pas .............................................................. 11
1.4. El caso del sector construccin ................................................................................... 13
1.5. El sector de los metales ............................................................................................... 15
2. Tendencias del crecimiento e inversin en el sector .......................................................... 16
2.1. Tendencia en el Sector Construccin .......................................................................... 18
3. Principales (mega) proyectos que influyen en la inversin ................................................ 19
a) Proyectos de extraccin y traslado de Gas Natural .................................................... 20
b) Proyectos industriales ................................................................................................. 20
4. Factores que inciden en el desarrollo del sector ................................................................ 21
4.1. Marco legal competente ............................................................................................. 21
4.2. Actores e instituciones estratgicos que influyan en la toma de decisiones.............. 23
4.3. Iniciativas del Gobierno para incentivar la inversin .................................................. 23
4.4. Reflexiones del Equipo Nacional de Prospectiva de PlanCC ....................................... 23
5. Debilidades encontradas en el sector para las industrias del cemento, hierro y acero ..... 25
6. Vacos de informacin (crecimiento/produccin del sector, y emisiones GEI) .................. 25
7. Experiencias en el pas sobre uso de modelos prospectivos en el sector........................... 27
8. Bibliografa .......................................................................................................................... 28
Anexos ......................................................................................................................................... 29
Anexo 1........................................................................................................................................ 29
Anexo 2........................................................................................................................................ 30
Anexo 3........................................................................................................................................ 36
3
Acrnimos
ASOCEM Asociacin de Productores de Cemento
CIIU Cdigo Industrial Internacional Uniforme
ENPCC Equipo Nacional de Prospectiva sobre el Cambio Climtico
FODA Anlisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas
GEI Gases de Efecto Invernadero
GLP Gas Licuado de Petrleo
ICEX Instituto de Comercio Exterior de Espaa
IGV Impuesto General a las Ventas
ISO International Standard Organization
INDECOPI Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Proteccin de la Propiedad
Intelectual
INEI Instituto Nacional de Estadstica e Informtica
LAC Laminado en Caliente
LAF Laminado en Fro
LNG Gas Natural Liquidificado (Liquified Natural Gas)
MDL Mecanismo de Desarrollo Limpio
MINCETUR Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
NAMA Acciones de Mitigacin Nacionalmente Apropiadas
(Nationally Appropriate Mitigation Actions)
PBI Producto Bruto Interno
PEE Plan de Estmulo Econmico
PLANCC Planificacin ante el Cambio Climtico
PYMEs Pequeas y Micro Empresas
SNI Sociedad Nacional de Industrias
SPCC Southern Peruvian Copper Corporation
TGP Transportadora de Gas del Per
TLC Tratado de Libre Comercio
TM Toneladas Mtricas
UNMSM Universidad Nacional Mayor de San Marcos
4
ANTECEDENTES
El proyecto Planificacin Ante el Cambio Climtico PlanCC, liderado por el Ministerio del Ambiente,
Ministerio de Economa y Finanzas, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Centro Nacional de
Planeamiento Estratgico, tiene como objetivo principal construir con bases cientficas, polticas y
capacidades para explorar la factibilidad de una economa baja en carbono e incorporar el enfoque
de cambio climtico en la planificacin del desarrollo, cuya primera fase de dos aos, iniciada en
marzo del 2012, se enfocar hacia la creacin de evidencia cientfica.
Para la ejecucin de PlanCC, se ha conformado un Equipo de Investigacin, coordinado por la

empresa LIBELULA Comunicacin Ambiente y Desarrollo S.A.C., e integrado por diversas instituciones
acadmicas u organizaciones vinculadas a la investigacin en el Per en los sectores de: energa,
transporte, forestal, agropecuario, procesos industriales, residuos e integracin macroeconmica.
Para el caso del sector de procesos industriales, se ha designado como parte del equipo de
investigacin a los expertos de la Universidad Nacional de Federico Villarreal (UNFV).
El presente documento es un insumo del Equipo de Investigacin Sectorial de Procesos Industriales

de PlanCC que intenta resumir el estado de situacin del sector procesos industriales relativo a las
caractersticas y tendencias del sector en el pas, los principales proyectos e inversin que
condicionan su crecimiento, instituciones y actores claves que influyen en su comportamiento, as
como factores normativos, tecnolgicos y socio-ambientales que inciden en el desarrollo sectorial; as
como vacos de informacin y experiencias en el pas sobre el uso de modelos de planificacin futura.
Asimismo, se han incluido las reflexiones sectoriales de la Primera Reunin del Equipo Nacional de
Prospectiva de Cambio Climtico (PlanCC) sobre los factores que podran incidir en el
comportamiento del sector en el ao 2021 y 2050.
5
1. Caracterizacin del sector
1.1. Contexto Econmico
Durante los ltimos aos, el Per ha enfrentado un sostenido crecimiento econmico, y un

proceso continuado de relativa estabilidad poltica. Sin embargo, durante el ao 2009, debido a
la crisis financiera internacional1, la economa nacional se ralentiz, toda vez que el flujo de
inversiones disminuy, y en consecuencia el crecimiento econmico se vio mermado.
Analizando la estructura econmica desde un punto de vista macro, el PBI en Per ha venido
creciendo parejamente durante todo el periodo 2000-2008. Sin embargo, para el ao 2009 el
PBI sufri una desaceleracin, disminuyendo a US $ 127 mil millones (Figura 1).
Figura 1. PBI Real del Per (2000 2010)
160
PBI real del Per en US $ miles de millones 134
140 128 127
120 108
100 92,3
79,4
80 69,7
56,8 61,7
60 53,3 53,9
40
20
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Fuente: Banco Central de Reserva del Per (BCRP)
Para analizar con mayor precisin el impacto y direccin de la crisis internacional, se puede
desagregar el PBI por sus principales actividades econmicas y ver su variacin entre el ao
2008 y 2009 (Cuadro 1). As, para la Industria manufacturera se puede apreciar que hubo un
crecimiento de 9.1% en el ao 2008 y en el 2009 disminuy en -7.2%; en la Industria de la
Construccin hubo un incremento del 16.5% en el ao 2008 disminuyendo a 6.1% en el ao
2009. Del mismo modo, en el sector Pesca indica un crecimiento del 6.3% en el ao 2008,
disminuyendo a -7.9 en el ao 2009.
1
Crdenas, en la Revista N 11 del Instituto de Investigacin Econmica de la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos, explica a detalle la crisis econmica internacional de los aos 2008-2009 la
misma que es origen de nuevas reflexiones acerca del rol del Estado respecto a las polticas
econmicas prevalecientes en muchos pases.
6
Cuadro 1. PBI por industria econmica: variacin anual
Sectores/Subsectores 2008 2009

1.- Agricultura y pecuario 7.2 2.3
Agricultura 7.4 0.9
Pecuario 6.0 4.4
2. Pesca 6.3 -7.9
3. Minera y Hidrocarburos 7.6 0.6
Minera 7.3 -1.4
Hidrocarburos 10.3 16.1
4. Industria Manufacturera 9.1 -7.2
Materias primas procesadas 7.6 0
Manufactura no primaria 8.9 -8.5
5. Electricidad y agua 7.7 1.2
6. Construccin 16.5 6.1
7. Comercio 13.0 -0.4
8. Otros servicios 9.1 3.1
PBI 9.8 0.9
1.2. El caso de la Industria Manufacturera
Dentro del pas, uno de los sectores que se consolida debido a su importancia y crecimiento
anual es el de las industrias manufactureras, no solo debido a que aaden valor agregado a la
economa, sino porque adems acaparan un porcentaje considerable de la mano de obra
nacional. Se considera que dentro de la industria manufacturera de Per, destacan los sectores
alimentacin y bebidas, qumico, textil, manufacturas metlicas y de transformacin bsica de
metales (siderurgia, fundiciones, refino de minerales, etc.) (ICEX, 2010). En estos ltimos aos,
las industrias textiles y de confeccin, conservas vegetales y qumica bsica se han orientado
hacia la exportacin debido al TLC de Per con Estados Unidos; del mismo modo, la
Comunidad Andina de Naciones, a la cual pertenece Per, est en negociaciones con la
Unin Europea para firmar otro acuerdo similar, con lo que esperan incrementar sus
exportaciones.
Para el ao 2007, el sector de la industria manufacturera gener casi el 15% del empleo
nacional. La poblacin econmicamente activa ocupada en el sector de la industria
manufactura corresponde al 10.71% y a la construccin el 4.0%. El sector transformacin que
comprende las actividades de industria manufacturera e Industria de la construccin participa
en el PBI con un 21%. As, en el ao 2009, el sector industria contribuy al PBI con el 14.2%,
toda vez que el sector Construccin contribuy con el 6% del PBI, estructura que se mantuvo
constante desde el ao 2007 (Figura 2).
7
Figura 2. PBI del Per por sector econmico. Ao 2009
14,9
Otros Comercio
sectores
39,2
14,2
Industria
9,4
Hidrocarburos
2 6,2
Pesca 0,6 2,4
0,4 4,7 4,7
En cuanto a la pesca, Per es la segunda potencia en extraccin pesquera del mundo. Las
capturas anuales se sitan en el orden de los 8-10 millones de toneladas, aunque en torno al
95% de las mismas se destina a la produccin de harina y aceite de pescado, de los que Per
es, a su vez, el primer productor y exportador mundial. La pesca contribuy con el 0.4% del PBI
en el ao 2009, un porcentaje ligeramente menor que en el ao 2007 (0.65%) (ICEX, 2010)
El Censo realizado por el Ministerio de la Produccin e INEI a fines del 2007 e inicios del 2008
ha permitido caracterizar la inversin y produccin industrial manufacturera peruana, las
actividades en que se desarrolla la manufactura y otras caractersticas ms. En el
proceso, se pudo identificar 116,412 establecimientos manufactureros en todo el pas, que
conformaban 111,347 empresas manufactureras. Asimismo, se pudo concluir que la
actividad industrial manufacturera en el Per se caracteriza por ser industria ligera, p u es
presenta un indicador relativamente bajo de densidad de capital (capital fijo/trabajador)
(Crdenas, 2009).
A continuacin, se presentan el nmero de empresas por CIIU lo que permite identificar

a l g u n a s caractersticas del sector manufacturero industrial peruano (Cuadro 2).
8
Cuadro 2. Empresas por actividad industrial en la manufactura peruana. Ao 2007
Orden de Actividad industrial Nmero de empresas %

magnitud
1 Textil 23,391 21.01
2 Madera y papeles 19,269 17.31
3 Metalmecnica 16,671 14.97
4 Agroindustria 16,099 14.46
5 Otras manufacturas 14,080 12.65
6 Edicin e impresin 9,250 8.307
7 Pieles y cueros 4,819 4.328
8 Minera no metlica 3,554 3.192
9 Qumicos 2,602 2.337
10 Joyas y artculos conexos 1,114 1.000
11 Pesca 169 0.152
12 Siderometalrgica 156 0.140
13 Instrumentos de ptica y relojes 136 0.122
14 Petrleo y derivados 37 0.033
TOTAL 111,347 100
Fuente: INEI, Censo Nacional Econmico Manufacturero 2007, tomado de Crdena 2009 - UNMSM
Sumando la industria textil, madera y papeles, metalmecnica y la agroindustria se aprecia

que superan el 67% de las empresas existentes en el pas y si se incrementa otras
manufacturas superamos el 80%. Las actividades metalmecnica y la siderometalrgica
alcanzan el 15% del universo de la manufactura peruana. La industria siderrgica, la
manufactura de productos de minera no metlica y la de petrleo y derivados
comprenden a menos del 4% de empresas del pas (Crdenas, 2009).
En cuanto a aspectos propiamente geogrficos, ms del 52% de las empresas industriales

manufactureras estn ubicadas en Lima Metropolitana. Y si, se le aade el
correspondiente a la Provincia Constitucional del Callao, se obtiene ms del 55% de las
empresas ubicadas en el rea de influencia de la capital poltica del pas (cuadro 3).
Cuadro 3. Empresas manufactureras por departamento. Ao 2007.
Orden de Empresas
Departamento
magnitud
Nmero %
1 Lima 58,475 52.52

2 Arequipa 6,942 6.235
3 La Libertad 4,966 4.460
4 Junn 4,888 4.390
5 Puno 3,458 3.106
6 Piura 3,408 3.061
7 Cusco 3,243 2.912
9
8 Callao 3,180 2.856

9 Lambayeque 3,077 2.763
10 Ancash 2,672 2.400
11 Tacna 2,616 2.349
12 San Martn 2,129 1.912
13 Cajamarca 1,996 1.793
14 Ica 1,660 1.491
15 Loreto 1,390 1.248
16 Ayacucho 1,189 1.068
17 Hunuco 1,126 1.011
18 Ucayali 1,078 0.968
19 Moquegua 994 0.893
20 Apurmac 768 0.690
21 Pasco 596 0.535
22 Amazonas 542 0.487
23 Tumbes 382 0.343
24 Huancavelica 362 0.325
25 Madre de Dios 211 0.189
Fuente: INEI, Censo Nacional Econmico Manufacturero 2007.
La mayora de las empresas manufactureras se encuentran en las ciudades capitales de

departamento cercanas al litoral. La ciudad de Lima, est ubicada a menos de 10 Km del
puerto de Callao. Arequipa, la segunda ciudad con mayor cantidad de empresas (6.2%), se
conecta a los puertos de Mollendo y Matarani, a travs de carreteras en buen estado y un
ferrocarril para carga pesada. La ciudad de Trujillo (La Libertad) cuenta con facilidades de
comercio hacia el exterior, y Junn se vincula con Lima y la Provincia Constitucional del Callao
mediante el ferrocarril central y la Carretera Central (Crdenas, 2009) Otro punto
caracterstico, es la casi inexistencia de la industria manufacturera por lo menos en ocho
departamentos del pas que, salvo Tumbes, estn en la sierra y selva, y muy alejados del
litoral.
La configuracin del mapa manufacturero del Per es de una costa con industria
manufacturera relativamente importante, con ciudades capitales de departamento del interior
relativamente industrializadas con manufactura, vinculadas al litoral mediante vas de
buena o regular calidad (Puno, Cusco), y por ltimo una sierra y selva extractivas o
productoras de alimentos u otros sin mayor grado de transformacin ni valor agregado.
La presencia dominante de Lima Metropolitana como centro de la industria manufacturera

peruana se debe a las siguientes razones:
1. La infraestructura productiva confiable para una produccin sostenible y que pueda ser
competitiva se encuentra en Lima Metropolitana y en la Provincia Constitucional del
Callao. Las condiciones de infraestructura se refieren a los servicios de abastecimiento
de energa elctrica, de agua potable y alcantarillado, y el acceso al comercio exterior.
2. La maestranza disponible en la capital permite a los empresarios la superacin o

arreglo de fallas y desperfectos en la maquinaria en forma rpida, oportuna y
relativamente econmica.
10
3. La cercana del puerto, aeropuerto y otros medios de comunicacin.
4. La posibilidad de conseguir el concurso de mano de obra especializada, ingeniera y

gerencia.
5. Las principales caractersticas de la economa e industria manufacturera es que las

vinculaciones internacionales se dan, en especial el marco que rige a los tratados de libre
comercio.
6. La actividad manufacturera est en relacin insumo-producto con otras actividades,

formando cadenas productivas vinculadas con los recursos internos agrcolas, mineros y de
construccin.
7. Existe una diversificacin productiva manufacturera debido a la diversidad en microclimas

y a la abundancia de recursos mineros.
8. Existe continuidad productiva por la creciente disponibilidad de insumos de produccin

nacional, como por ejemplo concentrados de minerales y debido a la posibilidad de
importar.
9. La productividad en las empresas est relacionada con el nivel de inversin y

presumiblemente con el grado de innovacin tecnolgica o incorporada en los aspectos
productivos y gerenciales. Algunas entrevistas realizadas a gerentes de pequeas y
medianas empresas PYMES, indicaron que no usan herramientas de inteligencia
competitiva (Crdenas, 2009).
Asimismo, existe una debilidad en la utilizacin de sistemas modernos de gestin de empresas

(Inteligencia Competitiva, FODA), herramientas importantes para la competitividad en general.
Se puede apreciar desvinculacin de la empresa con los avances en la investigacin
universitaria2.
Otra caracterstica de la industria Manufacturera, es que esta est mayormente vinculada con
las necesidades bsicas de la poblacin: alimentos, vivienda, salud, vestido, calzado, etc. La
industria manufacturera en Lima y en provincias se caracteriza por tener una productividad
notablemente diferenciada porque algunas invierten en tecnologa y en el tipo de producto;
por ejemplo las Industrias de exportacin de alimentos, tienen que usar tecnologa punta para
preservar sus productos y lleguen al exterior en condiciones adecuadas para su consumo. Las
industrias de Harina de pescado, han mejorado su tecnologa reemplazando los calderos de
Petrleo Bunker por los calderos a Gas Natural.
El requerimiento de servicios de mayor calidad y confiabilidad y la infraestructura necesaria

para el desarrollo de la competitividad han generado una tendencia a la concentracin de la
inversin, valor agregado y capacidad de reinversin en dichas industrias.
1.3. Principales Empresas Industriales del Pas
2
Existe una carencia de innovacin tecnolgica, lo cual limita la competitividad de las empresas. El gasto
por alumno es el mnimo comparado con los pases de Chile, Mxico, Espaa.
11
En el Anexo 2 se presentan las principales empresas manufactureras del Per segn el

nmero de trabajadores.
Si se considera el criterio de tamao segn la cantidad de trabajadores declarados por la

empresa, las principales empresas industriales manufactureras peruanas seran azucareras o
textiles, pues 3 de las 10 primeras empresas se dedican a la actividad agroindustrial
azucareras, o bien a la produccin de prendas de vestir. Solo una empresa minera aparece
entre las manufactureras principales por el nmero de trabajadores: la Southern Per Cooper
Corporation (SPCC). En el Anexo N 2, se puede apreciar que las actividades industriales
manufactureras intensivas en mano de obra son las agroindustrias y las textiles.
Si se organiza la informacin por el valor total de la produccin de la empresa en un ao, el

orden de tamao vara sustancialmente, pues algunas empresas que tienen relativamente
menos trabajadores pueden tener mayor nivel de ventas por el valor del producto que
generan. Es as que PETRO- PER, con las ventas que realiza en el mercado interno puede
hacer que la actividad de produccin industrial de coque y refinados de petrleo ocupe una
posicin relevante, as como la empresa especficamente mencionada. Situacin similar se
presenta en las actividades de produccin industrial de bebidas, especficamente con las de
cerveza, en la actividad de hierro, acero y no ferrosos, en la cual dos empresas principales
hacen prcticamente toda la actividad manufacturera nacional (SIDERPER y Aceros Arequipa)
ambas con altos niveles de densidad de capital pero con relativamente menos trabajadores
(Ver Cuadro 4).
Cuadro 4. Empleo en las actividades industriales manufactureras (millones de nuevos

soles)
Divisin CIIU Estimado

15 Alimentos y bebidas 215,237
16 Tabaco 109
17 Productos textiles 62,365
18 Prendas de vestir y art. piel 113,241
19 Cuero y calzado cuero y plsticos 26,318
20 Madera y productos de madera 20,827
21 Papel, libros y otros 6,330
22 Peridicos e impresos 45,977
23 Coque y refinamiento petrleo 3,561
24 Qumicos y derivados 31,130
25 Caucho y plsticos 24,530
26 Vidrio, cemento, cermicos y otros. 25,385
27 Hierro, acero y no ferrosos 14,447
28 Productos metlicos 56,431
29 Maquinarias, armas y otros 15,163
30 Otros 653,000
31 Motores y equipos elctricos 5,857
32 Productos de radio y TV. 249
33 Equipo mdico e instrumentos medicin 2,608
34 Automotores, partes y piezas 6,816
35 Equipo de transporte 4,035
36 Muebles, joyas y productos juegos 65,246
12
37 Reciclamiento metlico y no metlico 2,122

TOTAL 748,636
Fuente: (Crdenas, 2009)
La actividad permanente de las empresas industriales manufactureras (entre 11 y 12 meses

al ao de actividad), garantiza el flujo de valor agregado hacia la economa (remuneraciones,
utilidades, rentas, etc.) ejerciendo un efecto importante en la demanda agregada.
La actividad manufacturera de alimentos y bebidas e s l a ms importante actividades

generadoras de empleo permanente y formacin de la masa de capacidad adquisitiva por
el lado de la demanda agregada. Le siguen las actividades de produccin de prendas de
vestir y de piel, de muebles, joyas y otros en ese orden. Tambin son importantes
actividades textiles y de fabricacin de productos metlicos. Por otro lado, generan muy
poco empleo las actividades de refinacin de petrleo, tabaco, productos de radio y
televisin, equipos e instrumentos de medicin, equipos de transporte y las actividades de
reciclamiento de metlicos y no metlicos.
Es importante anotar que los empleos que generan la actividad ms importante desde el
punto de vista del empleo carecen de nivel de desarrollo tecnolgico contemporneo, pues
muchas son panaderas y pasteleras, fbricas textiles y de prendas de vestir intensivas en
mano de obra, y las empresas de transformacin de la madera. A la inversa es el caso de
la actividad de refinera de petrleo y la fabricacin de productos de tabaco en donde la
tecnologa es ms importante, aunque tambin generan externalidades negativas propias
del fenmeno de los residuos y de los desperdicios de alto riesgo ecolgico (Crdenas, 2009).
Por lo que se refiere a la distribucin de la produccin por sectores, en el ao 2009 el sector

servicios represent aproximadamente el 55% del PBI, pudiendo destacar el subsector de
distribucin comercial, con un 14.9%; y los servicios de transporte y comunicaciones, con un
aporte del 9%. Respecto al resto de sectores productivos, agricultura y pesca suponen el 8%
del total, el sector construccin representa el 6%, la Industria manufactura contribuye con el
14.2% del PBI.
La actividad industrial manufacturera tiene vigencia actualmente en el pas. Cierto que no

hay manufactura de tecnologa sofisticada o intermedia, como la que se requiere en la
produccin de automotores o bienes de consumo duradero para uso domstico, pero
en el pas existe un importante ncleo e iniciativas empresariales manufactureras, y adems
muchas iniciativas empresariales de pequeo alcance que significan la pequea empresa.
1.4. El caso del sector construccin
Otro punto de inters dentro de los procesos industriales, es el sector construccin. El buen
desempeo mostrado por el sector construccin en los ltimos aos se ha visto favorecido por
una expansin de la cartera de proyectos de edificacin de viviendas, obras, salud, complejos
mineros, construccin de nuevas fbricas, centros comerciales, entre otros. Este crecimiento,
se ha trasladado a las ramas de las industrias asociadas a ella como: Industria de los productos
metlicos (barras de construccin, alambre, clavos, panchas, etc.); industria de vidrios entre
otros y muy en particular a la industria del cemento, debido a que el consumo interno del
mismo est fuertemente ligado al ciclo econmico del sector, creciendo en periodos de
expansin y desacelerndose en poca de recesin (CMM, 2009).
13
La mayor cantidad de materiales de construccin de obra gruesa como cemento, ladrillos,

fierro, arena, hormign, etc. (clasificados en el CIIU 269 Fabricacin de productos minerales
no metlicos y el CIIU 271 Industrias bsicas de hierro y acero), sub sectores industriales que el
ao 2009 contribuyeron con el 8.7% en el clculo del PBI manufacturero, en un ao en donde
ambos subsectores presentaron una variacin acumulada negativa de -0.1% y -25.23%,
respectivamente (el ao 2008 cuando la industria manufacturera creci en 8.5% ambos
sectores en conjunto tuvieron una participacin de 8.2%).
Es por ello que en los ltimos aos, el consumo interno de cemento ha tenido un crecimiento
sostenido alcanzando acumular un consumo de 6 millones 936 mil 331 TM en el 2008, superior
en 17% al consumo interno registrada en todo el 2007, ao en que el sector construccin
present uno de los crecimientos ms altos de los ltimos aos, en cuanto al consumo interno
del presente ao, se espera que supere al consumo interno presentada en el ao 2008. En
referencia al consumo interno de cemento por meses en el ao 2009, se ha registrado las
cifras ms alta record (comparado a los meses del 2008).
El cemento como un bien de consumo intermedio bsico para la industria de la construccin,

se convierte en un material esencial en la construccin de infraestructura y otras obras civiles:
carreteras, puentes, diques, puertos, etc. su uso se ha venido generalizando, por lo cual el nivel
de consumo constituye un indicador de la inversin en el sector de la construccin y de la
inversin en capital social fijo en particular (CMM, 2009).
La industria cementera en nuestro pas est compuestas por siete empresas que se distribuyen
el mercado por regiones, Cementos Pacasmayo y Caliza Cementos Selva abastece la selva
norte, La parte central es atendida por Cementos Lima y Cemento Andino, la regin sur por
Cementos Yura y Cementos Sur. El despacho de cemento mediante estas empresas, ha tenido
incrementos a medida que pasan los aos, llegando a alcanzar 6 millones 777 mil 088 TM en el
ao el 2008, superior en 10% a los despachos del 2007 y durante el ao 2009 ha superado al
ao 2008. (Vivienda, 2009)
En este contexto, la industria de produccin de cemento en toneladas se increment 4.4 por

ciento en el ao 2009, pasando de 6.8 a 7.2 millones de toneladas producidas, en tanto que
los despachos totales de cemento que es el indicador lder del sector (consumo ms
exportaciones menos importaciones) acumul un crecimiento de 4,5 por ciento durante el
2009, registrndose aumentos de produccin de cemento y de clinker en las distintas
empresas. El ndice del volumen fsico de la produccin manufacturera de la industria de
fabricacin de cemento (CIIU 2694), el cual mide la tendencia o evolucin producida en el
corto plazo de la produccin, ventas, precios, consumo de energa elctrica de las industrias,
etc., registr el ao 2009 una variacin de 6.3% y acumula al primer semestre del ao 2010
una expansin de 17.9%. La demanda del cemento proviene bsicamente del sector de la
construccin, presentando un coeficiente de correlacin positivo que define una relacin
estadsticamente significativa entre ambas variables, con un consumo de cemento
fuertemente vinculado al ciclo econmico, creciendo en periodos expansivos y
desacelerndose en pocas de recesin, y que justamente se comprueba con el ciclo
experimentado el ltimo ao (CMM, 2009).
La produccin de las principales empresas cementeras de Per en los ltimos tres aos, es ms
del 50% de su capacidad instalada, conocido como la cantidad mxima de bienes o servicios
que pueden obtenerse de las plantas y equipos de una empresa por unidad de tiempo, bajo
ciertas condiciones. Tanto en la produccin como en la capacidad instalada, Cementos Lima es
la que lidera en todos los aos, seguidos de Cementos Pacasmayo.
14
Una variable que explica la poca movilidad en el precio del cemento, est relacionada con el
hecho de ser un producto homogneo, es decir, los productos de todas las industrias del
mercado del cemento son sustitutos perfectos, es por ello que el margen de diferenciacin en
los productos es limitado y que la calidad (resistencia mecnica y durabilidad por ejemplo) sea
la variable predominante para la demanda. Sin embargo, la industria cementera en nuestro
pas se encuentra segmentada por regiones, siendo una de las causas de esta divisin natural
el elevado costo del transporte ante la carencia de una infraestructura vial adecuada que
encarece el traslado del producto final, obligando a las productoras a instalarse donde se
encuentren los recursos de caliza suficientes para abastecer de insumos a la planta.
El 2009 la industria de cemento present en promedio un indicador de utilizacin de la

capacidad instalada de 81.8%, habindose registrado en el segundo semestre de ese ao tasas
por encima del promedio anual y que han continuado durante los siguiente aos, por lo que se
han reducido los niveles de capacidad ociosa de las Plantas (CMM, 2009).
1.5. El sector de los metales
Por ltimo, se encuentra el sector de los metales, que acarrea tambin un gran volumen de
inversiones y una buena proporcin de la fuerza laboral. El mercado de hierro y acero en Per,
es abastecido por dos empresas locales, Siderper y Corporacin Aceros Arequipa, adems de
un importante y creciente componente importado. La produccin de la industria local
representa el 3% del PBI manufacturero, US$240 millones en trminos de valor bruto de
produccin.
Los principales clientes de la industria de hierro y acero son los sectores construccin, Industria
manufacturera y la minera. La competencia al interior del sector es muy intensa, debido en
gran parte a las importaciones. Esto ha hecho que las empresas busquen mercados de
exportacin, entre los que destacan Chile y Bolivia. Aunque sus fortalezas le han permitido
adecuarse al mercado interno (ej: procesos de calidad, disponibilidad oportuna y a bajo costo
de sus insumos), debilidades como el limitado tamao del mercado domstico, la baja
penetracin en el exterior y la debilidad de la economa peruana, restringen el potencial de
crecimiento de esta industria. Asimismo, se enfrentan riesgos importantes, como un mayor
flujo de importaciones y medidas proteccionistas de terceros pases, as como la posibilidad de
que la reactivacin econmica no se concrete en la magnitud esperada.
La industria de hierro y acero comprende todas las operaciones de conversin del mineral de
hierro en altos hornos, es decir, fundicin y refinacin, hasta las operaciones de laminado,
estirado y extrusin para fabricar productos acabados, como placas, lminas, bandas, barras,
varillas, alambre, tubos, caos y perfiles huecos. El ndice de Crecimiento Industrial de este
subsector, present el ao 2009 una variacin de -25.2%, a pesar de que en el ltimo trimestre
de ese mismo ao logr una expansin de 44%, respecto a similar trimestre del ao anterior,
producto de una recuperacin en la demanda de sus principales productos (productos largos
para la construccin y productos planos para la industria metalmecnica, minera, etc.) (CMM,
2009).
Este dinamismo mostrado en dicho trimestre, se ha mantenido durante el ao 2010

acumulando en el primer semestre del ao un crecimiento de 10.2%, explicado por la mayor
demanda de barras de construccin, que ha venido presentando una dinmica interesante,
por lo cual se estima que el sector de industrias bsicas de hierro y acero (CIIU 271) podra
cerrar el ao con una variacin cercana al 15%.
15
Sobre la base de la ltima informacin publicada por el Ministerio de la Produccin, se ha

estimado que en el Per, aproximadamente el 75% de la produccin del sector corresponde a
barras de construccin, un 8% a alambrn (de construccin, trefilado y electricidad) y cerca de
un 7% a perfiles de acero. El resto de productos que se fabrican son bobinas de hierro y acero,
planchas y bobinas galvanizadas, planchas de hierro y acero LAC y LAF (laminado en caliente y
laminado en fro), entre otros (CMM, 2009).
En el mercado de productos no planos o largos entre los que se encuentra las barras de
construccin, dos empresas captan casi todo el mercado, Corporacin Aceros Arequipa S.A.
con una participacin cercana al 62% del mercado y Siderper con el 38%). Las barras de
construccin son usadas como refuerzo en elementos de concreto armado, al tener una gran
adherencia que logra que las construcciones sean ms fuertes, por ello que entre sus
aplicaciones se encuentran las columnas, vigas, tanques de agua, losas, viviendas, edificios,
puentes, represas, canales de irrigacin, etc. En este sentido, hacia adelante esta industria
est articulada fuertemente con el sector construccin, por lo que luego de la severa cada que
experiment el sector durante los aos 1999, 2000 y 2001, la demanda de productos como las
barras de construccin comienza a expandirse, experimentado un crecimiento sostenido a
partir del ao 2002, logrando en el ao 2009 la mxima produccin histrica de 684,789
toneladas mtricas. Esta tendencia ha continuado en este ao 2010, observndose durante el
primer semestre un crecimiento de 63.7% en la produccin de barras, respecto a similar
perodo del ao anterior, alcanzando aproximadamente las 414 mil toneladas, que de seguir el
comportamiento experimentado durante el segundo semestre del ao 2009, permitiran cerrar
el ao con una produccin cercana a las 800,000 toneladas.
Esta mayor demanda de empresas constructoras y de cliente individuales ha tenido un empuje

en el precio de las varillas para la construccin (5/8) que adems est relacionada a la mayor
cotizacin internacional del hierro, que es la materia prima bsica utilizada en la fabricacin
de estos productos . Previamente, en diciembre del ao 2009, las varillas haban registrado
una cada de -34.5% en su precio interno. Asimismo, en el mercado nacional se comercializan
tambin productos importados para cubrir la creciente demanda local que no logra ser
cubierta por la produccin nacional. As tenemos que en el ao 2009 se importaron cerca de
130 mil toneladas de barras de construccin, provenientes principalmente de Latvia (Letonia) y
Brasil, teniendo a Corporacin Aceros Arequipa y Siderper a las principales empresas
importadoras con el 80.8% de las compras al exterior, adems de Inkaferro S.A.C. con el 15%
de las compras.
La menor demanda por barras de construccin procedentes del extranjero durante el primer
semestre del 2009, trajo como consecuencia que ese ao se registrara una cada en el
volumen importado de - 60% (el ao 2008 se haban importado 322 mil toneladas) (CMM,
2009).
2. Tendencias del crecimiento e inversin en el sector

El incremento de la produccin de la industria manufacturera peruana est en funcin de la
produccin de bienes no transables estimulados por la poltica econmica del gobierno y el
gasto privado.
La economa del Per ha evolucionado desde el ao 1992, pasando por un ciclo completo de
recuperacin y estabilizacin econmica que se inicia en 1993 y que termina en 1998 por
efecto de la crisis asitica, ahondada por la complejidad de la poltica nacional. Nuevamente se
16
inicia un ciclo en el ao 2001 con la estabilizacin de la poltica nacional, el incremento de los

precios y la demanda de los productos minerales y de los no tradicionales de exportacin, la
cual concluy en el ao 2009 por efecto principalmente de la crisis de los Estados Unidos que
tuvo repercusiones internacionales. (Fuente: Crdenas 2009 - UNMSM)
La actividad econmica peruana continu su alto crecimiento en el ao 2008, principalmente

por el dinamismo que ha venido mostrando el mercado interno. Las expectativas favorables
de los diversos agentes econmicos acerca del futuro de la economa as como el incremento
del empleo y del ingreso nacional disponible impulsaron tanto la inversin como el consumo
privado, el crecimiento del PBI estuvo acompaado de un entorno macroeconmico interno
favorable.
Es importante destacar el crecimiento de la Produccin Manufacturera, como se puede

apreciar en las cifras positivas del PBI de la industria de la construccin figura N 4,
especficamente nos referimos a la fabricacin del cemento y de varillas de hierro y acero para
el ao 2009, donde no obstante la ocurrencia de la crisis de Estados Unidos, debido a la
expansin de la produccin orientada al mercado interno, se aprecia un crecimiento.
La Industria Manufacturera est en estrecha relacin con la gran tendencia de las corrientes
tecnolgicas y econmicas internacionales de un periodo de globalizacin, la actividad
productiva hacia la exportacin es resultado de la tendencia general.
En el ao 2009 se produjo una marcada desaceleracin de la actividad econmica como

consecuencia de los efectos de la crisis financiera internacional. El crecimiento del PBI se
redujo del 9,8% en 2008 al 0,9% en 2009, debido principalmente a la pronunciada cada de la
demanda externa, con la consecuente disminucin de la produccin industrial, un fuerte
proceso de ajuste de los inventarios y una reduccin significativa de la inversin privada,
producto de la menor demanda y de la incertidumbre sobre el futuro de la economa mundial
que reinaba a finales de 2008 y durante 2009.
Como consecuencia de ello, tras haber acumulado supervits fiscales en los ltimos aos, en el
ao 2009 hubo un dficit del 1,9% del PBI, explicado por la aplicacin de un plan de estmulo
econmico y por la reduccin de los ingresos impositivos. Sin embargo, desde el ltimo
trimestre de 2009 la actividad econmica empez a mostrar claros signos de recuperacin,
arrojando tasas mensuales de crecimiento superiores al 3%, impulsada por la demanda
interna, y en menor medida, por el sector exterior. Por otro lado, las expectativas de los
principales organismos internacionales, institutos de opinin y del Gobierno sitan la tasa de
crecimiento peruana para 2010 y 2011 por encima del 5%.
Per es una economa pequea y abierta. Ha venido aplicando un programa de poltica

econmica que ha permitido mantener la estabilidad de las principales variables
macroeconmicas. La liberalizacin del comercio exterior, la aplicacin del principio de trato
nacional a la inversin extranjera y la promocin de procesos de participacin del sector
privado en la actividad, a travs de proyectos de asociacin pblico-privada, han despertado el
inters de los inversores internacionales, impulsando la actividad econmica a travs de la
ejecucin de proyectos. Adems, se han venido aplicando medidas para mejorar el
comportamiento de los mercados y la competitividad, tales como la introduccin de
reguladores independientes, la reduccin del plazo para la apertura de una empresa y la
facilitacin del comercio exterior.
En este contexto de competencia, las empresas locales han comenzado a acometer mejoras y
17
a tecnificar sus procesos productivos, tornndose ms competitivas y generando procesos de

inversin en esa esfera. Por el lado del gasto, la existencia de un ciclo expansivo ha permitido
un ligero incremento del poder adquisitivo de las familias. Estos dos factores han permitido
generar una demanda interna ms estable y robusta, que ha apoyado al crecimiento de la
demanda externa y ha permitido incluso sostener la actividad econmica en un contexto de
recesin mundial. (Fuente: Instituto Espaol de Comercio Exterior -ICEX).
2.1. Tendencia en el Sector Construccin
La economa peruana creci un 0,9% en 2009, siendo uno de los pocos pases con una tasa de
crecimiento positiva en la regin. El sector de la construccin fue, entre otros, uno de los
impulsores de este crecimiento, con una tasa de anual del 6,14%. Todas las previsiones
estiman que la economa peruana crecer en torno a un 5 6%, mientras que la construccin
seguir siendo una pieza clave en el PBI del pas, con un aumento del 10 - 12% (ICEX, 2010).
Segn los principales analistas, el sector construccin cuenta con un elevado potencial de
crecimiento tanto en la actividad residencial como en la obra civil.
En 2009 el crecimiento de la economa peruana se ha visto afectado por la crisis econmica

internacional, disminuyendo en ms de 8 puntos desde 2008. Sin embargo, la reaccin de la
economa en el segundo semestre de 2009, aumentando las previsiones de crecimiento de un
0,9% (Reuters) al 1,12% alcanzado finalmente, hace que las expectativas sean positivas. Uno
de los sectores que ha frenado la cada de la economa peruana ha sido el de la construccin,
que ha crecido en un 6,14% en 2009. (Figura 4). El incremento de 6,14% en 2009 se ve
reflejado por un lado en el mayor consumo interno de cemento (4,62%), proveniente
principalmente de la construccin en empresas mineras, obras de saneamiento, obras de
construccin de pistas y veredas, obras de conjuntos habitacionales y departamentos, obras en
el sector energa, construccin de centros comerciales y obras relevantes como el nuevo
Terminal de Contenedores del Callao; y por otro, en el crecimiento de la inversin del avance
fsico de obras (52,72%), explicado por la continuacin de las obras efectuadas por el Programa
Provas Nacional.
Figura 4. Variacin anual del PBI Total y PBI del sector Construccin
PBI TOTAL
PBI CONSTRUCCIN
Fuente: Banco Central de Reserva del Per (BCRP), Instituto Espaol de Comercio Exterior (ICEX) 2010.
El pronunciado aumento de la construccin en los ltimos meses de 2009, mejorando los

escenarios ms optimistas y manifestando una recuperacin total de la crisis, permite
vislumbrar unas expectativas de crecimiento en el sector para los prximos aos, alimentadas
18
por la inversin en obras de infraestructura as como el incremento de la demanda y la oferta

de viviendas, oficinas, y centros comerciales, potenciadas fundamentalmente por el aumento
de la clase media peruana y el impulso de la capacidad empresarial del pas. (Fuente: Instituto
Espaol de Comercio Exterior - ICEX).
Las perspectivas del crecimiento del sector construccin son altas debido a tres factores:
/ El mantenimiento de un alto nivel de inversin pblica (el Ministerio de Economa y

Finanzas indica que durante 2010 la inversin pblica alcanzar el 6,2% del PIB y crecer
un 10,8% en el periodo 2010 - 2013). Fuente: Ministerio de Economa y Finanzas
Noviembre 2010, Marco Macroeconmico Multianual, 2010-2013. ICEX -2010.
/ La recuperacin de la inversin privada, con la recuperacin de proyectos emblemticos
como la ampliacin de la Planta Concentradora de Antamina y la ampliacin de la
produccin de gas de Camisea.
/ La mayor dinmica de la actividad inmobiliaria, ya que la construccin de centros
comerciales se triplicar en 2010 respecto al ao pasado y la venta de viviendas nuevas
podra alcanzar las 40.000 unidades, con un crecimiento del 33% respecto a 2009. Fuente:
Instituto espaol de Comercio exterior: Boletn de Construccin en el Per, Julio 2010)
3. Principales (mega) proyectos que influyen en la inversin

En el ao 2009 se contaba con el megaproyecto del Tren Elctrico. Tambin con el
megaproyecto Trasvase Olmos marca un inicio de las grandes inversiones agrcolas en el norte
del pas, particularmente en Lambayeque.
Para el ao 2010 la cartera de proyectos que anunci PROINVERSIN gira en torno a los 4.300
millones de dlares y se distingue por su variedad. sta incluye puertos, aeropuertos,
carreteras, telecomunicaciones, saneamiento, obras de irrigacin y energa. PROINVERSIN ya
program la adjudicacin del segundo paquete de aeropuertos regionales, compuesto por seis
terminales en el sur del pas y que asciende a 237 millones, equivalente a 1,5 millones de
pasajeros. Destacan en esta cartera los puertos martimos de Salaverry, Pisco e Ilo, adems de
los puertos fluviales de Iquitos, Yurimaguas y Pucallpa, los cuales permitirn un abaratamiento
de los costos logsticos y un mayor acceso a estas zonas, llevando el desarrollo a lo largo de la
costa. Esto se afianzar con la entrega del Muelle Sur. (Fuente: Instituto Espaol de Comercio
Exterior - ICEX).
Sin embargo, la concesin de puertos regionales no garantizara el desarrollo de polos

econmicos. En ese sentido, destaca la oportunidad de desarrollo (sea minero, agroexportador
o de retail) que se presenta en el norte con Paita, Salaverry y Bayvar (relacionado con el
yacimiento de fosfatos de Vale).
En el sur, por otro lado, San Juan de Marcona, San Martn, Ilo y el ya concesionado Matarani.
Asimismo, la iniciativa privada del Consorcio Transportadora Callao incluye la construccin de
una faja transportadora de minerales en el muelle 3 del Callao. Por otra parte, el Muelle Norte
queda a la espera que se definan detalles de la iniciativa privada de DP World.
En el ao 2009, el Plan de Estmulo Econmico (PEE) prioriz doce proyectos en el marco de las
asociaciones pblico-privadas, adems de las obras comprometidas para el sector, por un total
19
de 1.200 millones de dlares, al margen de obras menores, como la remodelacin de las

grandes unidades educativas (ICEX, 2010).
En este contexto, para el bienio 2010-2011 los operadores comerciales planean invertir ms
de 1.000 millones de dlares en la construccin de nuevos centros comerciales en diversas
zonas de Per y en la ampliacin de los ya existentes
Vale la pena citar los siguientes megaproyectos que influiran en la generacin de emisiones de
los gases de invernadero en el sector industrial.
a) Proyectos de extraccin y traslado de Gas Natural
Los ocho proyectos abajo citados contienen actividades relacionadas con la extraccin y
ampliacin de la red para la instalacin del gas natural, el mismo que estar al alcance de las
industrias y con ello pueden modificar su tecnologa haciendo uso del gas natural. Las
emisiones de gases de invernadero debido a la combustin en los procesos industriales
variarn.
1. Proyecto de ampliacin de la red de distribucin de petrleo y gas de Calidda en Lima

2. Proyecto de Exploracin del lote 7 de la compaa REPSOL en el sector Cusco.
3. Proyecto de Exploracin del lote 6 de la compaa Pluspetrol Camisea en Cusco.
4. Proyecto de Gaseoducto ICA de la compaa CONGAS en Ica.
5. Proyecto de Ampliacin de TGP I de la Compaa TGP en Lima e Ica
6. Proyecto de Ampliacin de TGP II de la Compaa TGP en Lima e Ica
7. Proyecto de Camisea II de Per LNG en Ica, Cusco, Ayacucho y Huancavelica.
b) Proyectos industriales
Los cuatro proyectos abajo mencionados contienen actividades relacionadas con las emisiones
de GEI del proceso industrial. Con la ampliacin de estos proyectos se incrementarn los gases
de efecto invernadero:
1. Proyecto de Ampliacin de Cemento Andino de la compaa Cemento Andino en Junn,

ampliar la capacidad instalada de planta en 700,000 toneladas por ao de clinker. El 10 de
Marzo del 2010 se firm el Contrato por las Obras Civiles, Mecnicas Elctricas y de control
del proyecto.
2. Proyecto de Ampliacin de Yura de la compaa Yura en Arequipa, empresa del grupo

Gloria, ampliar la actual planta cementera que produce alrededor de 600 mil toneladas a
un milln 300 mil toneladas, es decir 4200 toneladas por da. Este volumen, aunado al del
incremento en la produccin de Cemento Sur la otra cementera del grupo permitir que
la produccin de cemento en el sur se eleve al triple.
3. Proyecto Nitratos del Per para produccin de petroqumicos de la empresa Nitratos del
Per S.A. constituida el ao 2008, por dos grupos empresariales: el grupo Brescia (51%), y
el grupo Sigdo Koppers (49%). El objetivo del proyecto de Nitratos del Per es la
fabricacin de amonaco y nitrato de amonio, para su comercializacin en el mercado
interno. Los excedentes de amonaco podrn ser exportados. Tendr una capacidad de
produccin de 300 mil toneladas anuales, de nitrato de amonio.
20
4. Proyecto de CF industrias de la compaa CF industries de Estados Unidos y de Orica

Nitratos Peru de Australia, Proyecto de desarrollo de complejo petroqumico en
Moquegua. ORICA Nitratos Per establecer una planta de produccin de Nitrato de
Amonio de 400,000 toneladas en el Polo Petroqumico de Ilo.
En el Anexo 1 se presentan las principales Proyectos de inversiones para el bienio 2010-2013

para Per (ICEX, 2010).
4. Factores que inciden en el desarrollo del sector

La competencia externa y dificultades en la demanda son los principales problemas que se
presentan en las industrias del mercado interno. El crdito es caro en el Per. Un factor muy
importante es la competitividad, el Per debe hacer los esfuerzos para incrementar y mejorar
la competitividad. Las polticas tienen que ser consistentes con el desarrollo del pas en los
temas de competitividad.
Una de las estrategias bsica para mejorar la competitividad es el incremento sostenido de la

productividad, mejorando el marco institucional para fortalecer la ciencia, tecnologa e
innovacin, mejorar el sistema de calidad y la apertura del pas a fomentar el desarrollo
empresarial. El Per no cuenta con una Planificacin de desarrollo y ordenamiento territorial,
por ello otro factor para mejorar la competitividad, es contar con un estado al servicio del
ciudadano y de la empresa, para ello debe de haber un conjunto de dispositivos para aligerar
los permisos ambientales y territoriales, mejorar la tecnologa de comunicacin, fortalecer a
las regiones en sus planes de desarrollo territorial.
Dinamizar la inversin, considerando la competitividad regional y local. El sector privado, debe

desarrollar tecnologa y crear oportunidades para desarrollarse en las zonas rurales. El
Profesor Michael Porter, en su visita al Per, seala que el Per est avanzando en el tema de
competitividad en los ltimos 10 aos y ahora tiene oportunidad de seguir avanzando el
desarrollo social, la inclusin social junto con el desarrollo econmico. El sector empresarial
tiene un rol no solo en el desarrollo econmico sino tambin en el desarrollo social y existe la
oportunidad que los negocios y empresas crezcan bajo un concepto denominado valor comn,
que permite que todo crezca, orientando la Industria Manufacturera hacia la demanda interna.
Las actividades de mayor efecto multiplicador como la construccin y los productos

agroalimentarios son Industrias Manufactureras impulsadas por el gasto pblico y por el gasto
privado, que se convierten en las Industrias Manufactureras impulsores del valor bruto de la
produccin manufacturera. El uso del gasto pblico como poltica fiscal orientada a generar
competitividad internacional significa reorientar su uso hacia infraestructura que facilite la
produccin de bienes transables. La construccin con su efecto multiplicador tiene que
orientarse haca obras competitivas como son los aeropuertos, comunicaciones, carreteras,
vas de acceso a los bienes (Porter, 2012).
4.1. Marco legal competente
El marco legal de la inversin extranjera en Per garantiza a toda empresa el derecho a

organizar y desarrollar sus actividades en la forma que juzgue conveniente. Se ha derogado
toda disposicin legal que fije modalidades de produccin o ndices de productividad, que
21
prohba u obligue a la utilizacin de insumos o procesos tecnolgicos y, en general, que

intervenga en los procesos productivos de las empresas en funcin del tipo de actividad
econmica que desarrollen, su capacidad instalada o cualquier otro factor econmico similar,
salvo las disposiciones legales referidas a la higiene y seguridad industrial, la conservacin del
medio ambiente y la salud.
Respecto a la proteccin de la propiedad intelectual en Per, el Estado facilita y vigila la libre

competencia, combate toda prctica que la limite, regula el ejercicio de la posicin de dominio
en el mercado y protege la propiedad intelectual. El Instituto Nacional de Defensa de la
Competencia y Proteccin de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) es el organismo encargado
de velar por el cumplimiento de las normas legales de defensa de la competencia y la
propiedad intelectual, y proteger el mercado de las prcticas monoplicas que resulten
controladoras (y que generen competencia desleal), y de aquellas que afecten a los agentes
del mercado y a los consumidores.
El Estado otorga garantas de estabilidad jurdica a los inversores nacionales y extranjeros y a

las empresas en que ellos invierten mediante la suscripcin de convenios que tienen carcter
de contrato ley y que se sujetan a las disposiciones establecidas en el Cdigo Civil. (Fuente:
SUNAT)
Cuadro x. Garantas que el estado reconoce
Al Inversor A la empresa receptora de la inversin

Tratamiento de igualdad, por el cual la legislacin Estabilidad de los regmenes de contratacin
nacional no discrimina a los inversionistas en laboral, vigentes al momento de suscripcin del
empresas en trminos de su condicin de nacional Convenio.
o extranjero.
Estabilidad del rgimen del Impuesto a la Renta Estabilidad de los regmenes de promocin de
aplicable al inversionista vigente al momento de exportaciones que utilice la empresa vigentes al
suscripcin del convenio momento de suscripcin del convenio.
Estabilidad del rgimen de libre disponibilidad de Estabilidad del rgimen del Impuesto de la renta,
divisas y de remesa de utilidades, dividendos y vigente al momento de suscripcin del convenio
regalas en el caso de capitales extranjeros
Fuente: Proinversin
Estos convenios pueden suscribirse por parte de inversores y empresas receptoras de

inversin, tanto en el caso de constitucin de nuevas empresas como en el de ampliacin del
capital social de empresas ya establecidas.
Otro de los incentivos es el Rgimen especial de recuperacin anticipada del impuesto general
a las ventas (IGV) Dirigido a personas naturales o jurdicas que realicen inversiones en
cualquier sector de la actividad econmica que generen renta de tercera categora (empresas).
El rgimen consiste en la devolucin del IGV que grav las importaciones y/o adquisiciones
locales de bienes de capital nuevos, bienes intermedios nuevos, servicios y contratos de
construccin, realizados en la etapa pre productiva, para ser empleados por los beneficiarios
del rgimen directamente para la ejecucin de los proyectos previstos en los Contratos de
Inversin y que se destinen a la realizacin de operaciones gravadas con el IGV o a
exportaciones.
22
4.2. Actores e instituciones estratgicos que influyan en la toma de

decisiones
Instituciones estratgicas:
Ministerio de Vivienda y construccin

Ministerio de la produccin, Viceministerio de Industrias
Asociacin de Productores de Cemento (ASOCEM)
Sociedad Nacional de Industrias
Ministerio de transportes y comunicaciones (construccin de vas)
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR)
4.3. Iniciativas del Gobierno para incentivar la inversin
Una de las primeras medidas adoptadas por el Gobierno fue aumentar la tasa de depreciacin
de las obras de 3% a 20%. Esto equivale a reducir el periodo de depreciacin de un inmueble
de 33 aos a 5 aos, lo que se conoce como depreciacin acelerada. El objetivo de esta
medida, contemplada como parte del Plan de Estmulo Econmico, es reducir el monto
imponible sujeto al pago de Impuesto a la Renta, debido a las deducciones por concepto de
depreciacin del inmueble. As, los empresarios del sector construccin contarn con mayores
recursos para invertir en nuevos proyectos. Cabe sealar que la medida es de carcter
temporal (solo regir durante 2010), y slo aplica para el caso de obras iniciadas en el ao
2009 y que tengan como mnimo un 80% de avance en la obra al cierre de 2010.
El Gobierno tambin autoriz al Banco de la Nacin a otorgar de manera excepcional hasta el

cierre de 2010 - una lnea de financiacin por un valor de hasta 1.000 millones de nuevos soles
a las empresas del sistema financiero para crditos hipotecarios de viviendas nuevas de primer
uso (ICEX, 2010).
4.4. Reflexiones del Equipo Nacional de Prospectiva de PlanCC
Podemos sealar los siguientes rasgos caractersticos y recurrentes en la mayora de

participaciones individuales, los cuales se postulan adems como factores de cambio que
influyen en el desempeo del sector de procesos industriales, al ao 2021 y al ao 2050:
A) Factor econmico:
/ Considerado como principal factor de cambio, visto desde 2 vertientes:
1. Desde el punto de vista de bonanza econmica, una economa fuerte permitira
grandes inversiones en el sector industria, lo que permitira una adecuacin a las
normas internacionales, en lo que respecta a mitigar el cambio climtico.
2. Desde el punto de vista de crisis econmica, una economa dbil, en crisis, no
permitira la adaptacin a todas las polticas y metas nacionales e internacionales.
Por tanto, si el pas empieza a adaptar sus polticas nacionales a los acuerdos
Internacionales, el sector cambiara para mejor.
/ Creciente demanda interna
/ Se pasara de actividades extractivas a actividades de valor agregado
/ Desarrollo de industria petroqumica
23
/ Mercado global ms orientado a bienes y servicios
B) Polticas y Metas Nacionales:

/ Cambio en la composicin del sector
/ El pas empieza poco a poco a adaptar sus polticas nacionales a los acuerdos
internacionales.
/ An hay informalidad en la industria. No se asumen las externalidades negativas y hay
competencia.
/ Mayor regulacin
/ Necesidad de reglas claras para la inversin (en la industria petroqumica no es tan
claro)
C) Acuerdos Internacionales:
/ Regulacin de la produccin nacional, como consecuencia de los acuerdos
internacionales.
/ Los acuerdos laterales y/o bilaterales nos permitirn el acceso a tecnologas de
avanzada con costos ms adecuados.
D) Factor tecnolgico:
/ El sector de procesos industriales se encuentra en proceso de profesionalizacin de sus
procesos, pero tambin profesionalizacin a todo nivel. En este sentido, solo
quedaran las empresas que estn dispuestas a reinventarse.
/ La produccin se automatizara de tal manera que minimice el riesgo de deficiencias
/ En este proceso, se acenta el uso comn de estndares, como los ISOs.
/ Homologacin de procesos
/ Produccin de insumos para la construccin (menor uso de energa)
/ La Investigacin aunado al desarrollo y la innovacin, llevado a cabo tanto por parte
del Estado y las empresas, permitir avances tecnolgicos.
E) Factor Ambiental:
/ Eficiencia verde
/ Eficiencia Energtica
/ Eficiencia en el consumo de agua
/ Eficiencia en el transporte
/ Comprometer a las empresas a gestionar sus GEI
/ Medicin y gestin de su huella de carbono
/ Todos los procesos productivos debern ir acoplndose a certificaciones como la del
ISO 14001, que cuidan el Medio Ambiente y/o integren una norma sobre
contaminacin.
/ Mayor uso de energas renovables a la produccin
/ Mayor costo de energa/eficiencia energtica/instrumentos econmicos para
conservar energa
/ Mejoras en los diseos de edificaciones (construccin liviana)
/ Mejor facilidad de acceso a ayuda financiera (MDL) reglas claras para NAMAs
/ Cambio de combustible a gas
24
/ Cambio en la Matriz Energtica

/ Competencia por recursos (agua, combustible)
/ No hay reglas claras para procesos limpios
5. Debilidades encontradas en el sector para las industrias

del cemento y de hierro y acero
/ Informalidad en la autoconstruccin
/ Problemas con el otorgamiento de licencias, retrasan proyectos de construccin
/ Dificultades para encontrar terrenos del Estado saneados y habilitados
/ Funcionamiento del alto horno de Siderper para aumentar capacidad de produccin.
6. Vacos de informacin (crecimiento/produccin del sector,

y emisiones GEI)
La encuesta econmica manufacturera anual fue realizada en el ao 2007 (INEI, 2007), y la
anterior fue en el ao 2003. No se disponen de series largas de datos cronolgicos sobre el
sector industrial. Por lo que se cuenta con limitada informacin disponible sobre los ritmos de
crecimiento que no se encuentran bajo series cronolgicas continuas. Las tasas de crecimiento
por sector se cuentan en forma general pero no para cada subsector.
En cuanto a la encuesta econmica manufacturera formulada por el INEI, como lo indica su

nombre es para obtener informacin de tipo econmico y no ambiental, no se considera la
produccin ni la cantidad de combustible que consumen, ni equipos de combustin y procesos
que realizan. Tampoco existe uniformidad en el llenado de las encuestas, con respecto a las
unidades de combustible y de produccin. El llenado de las encuestas es voluntario y el envo
es va internet.
Para la estimacin de las emisiones de GEI, la informacin de produccin y de uso de

combustible no se encuentra disponible en los anuarios del Ministerio de la Produccin, sta
se obtiene de las encuestas econmicas a travs de programas de cmputo.
Existen vacos de informacin, debido al hermetismo de la mayora de industrias para dar

informacin. Solo se obtiene a travs del Ministerio de La Produccin o del INEI.
La informacin de la data base para realizar el inventario de emisiones de GEI para el sector
Procesos industriales est diseminada entre PRODUCE, Ministerio de Energa y Minas,
Ministerio de Agricultura y Transportes.
Hasta la fecha no se cuenta con un centro de recopilacin de data para la elaboracin del
Inventario Nacional de gases de invernadero para el sector de procesos industriales.
a. Requerimientos de informacin para proyecciones, carencias de informacin.
25
La aplicacin de los modelos requiere de informaciones largas de tiempo, que solo contamos a
partir del ao 1994.
Los datos que envan las empresas industriales se encuentran en formato de texto; por ello, se
procesan dichos datos a formato de Excel para facilitar la sistematizacin y el anlisis de la
informacin. Para agilizar el proceso de sistematizacin de los datos de produccin y consumo
de combustibles, es necesario que los datos proporcionados por las empresas se encuentren
digitalizados en formato de Excel.
Con respecto al Consumo de combustibles, stos datos slo se indican en la Encuesta

Econmica Anual para las empresas con categora D2-Grandes Empresas (con ventas
superiores a S/. 2000,000 al ao). No se cuenta con los datos de consumo de combustible de
las otras empresas (Medianas y PYMEs), por ello se recomienda que el Ministerio de la
Produccin establezca que las medianas y pequeas empresas informen acerca del consumo
por tipo de combustible.
Los datos clave faltante para terminar de elaborar el inventario de gases de invernadero en el
sector de procesos industriales son: Produccin de cal, dolomita, produccin de metales
(acero, cobre, plomo, aluminio y ferro aleaciones) procedentes de fundiciones, cantidad de
carbn usado (reductor), produccin de abonos qumicos.
INEI solo recopila el volumen de produccin para cada subsector y el consumo de combustible
de las empresas industriales que remiten las encuestas, es decir cuenta con informacin de
una muestra de la poblacin de industrias, sin embargo desconoce si esta muestra es
representativa de cada CIIU. Es por ello que INEI solo cuenta con los datos de volumen de
produccin y el consumo de combustible, procedente de las empresas que remiten la encuesta
econmica, pero no realiza una proyeccin total para cada subsector que es lo que se requiere
para el inventario de GEI.
PRODUCE debera regular que en los monitoreos de emisiones presentados, se incluya la

produccin y el consumo de combustible y eficiencias de control de las emisiones. Esta
informacin reforzara la data para la elaboracin de los futuros inventarios de gases de efecto
invernadero, pudiendo realizarlo cada ao.
As mismo el INEI podra crear un Centro de Informacin de Cambio Climtico donde se

recopile y procese toda la data necesaria para elaborar el inventario nacional anual de gases
de invernadero. Para el sector de procesos Industriales, este Centro coordinara con las
Direcciones de Consumo Directo del Viceministerio Pesquera, Direccin de Insumos
Fiscalizados del Ministerio de La Produccin, Direccin Nacional de Asuntos Ambientales de
Pesquera y la Direccin de Asuntos Ambientales de Industrias del Ministerio de La Produccin.
Tambin coordinara con ASOCEM para que proporcionen la Produccin Nacional de clinker.
Este Centro de INEI debera elaborar un formato encuesta que contenga la produccin en
toneladas y el consumo y tipo de combustible en galones, que nos permita estimar el consumo
de de combustible por tonelada de produccin para cada subsector del CIIU.
Los datos de combustible del balance energtico se realizan de arriba hacia abajo, pero
debera realizarse de abajo hacia arriba por lo menos cada cinco aos, sobre todo que en el
ao 2009 hubo un quiebre, con el ingreso del gas natural.
26
Se ha notado tambin que el INEI no realiza un control a la data recopilada, por ejemplo en el
ao 2009 y 2010, INEI report los datos de consumo de combustible agrupados por CIIU y
pudo apreciarse que no se registr consumo de GLP entre los combustible reportados, y al
comparar con el balance energtico del Ministerio de Energa y Minas, ste indica que s hay
consumo de GLP en el sector industrial para los aos 2009 y 2010. Si bien el INEI reporta una
muestra de la poblacin de industria, existe incertidumbre si realmente ya no hay uso de GLP
en el sector industrial, y sobre los registros reales de consumo de combustible, teniendo en
cuenta, que el balance energtico es el resultado de modelos energticos.
7. Experiencias en el pas sobre uso de modelos prospectivos

en el sector y que incluyan las emisiones GEI
En el Per no existen experiencias del uso de modelos prospectivos con la inclusin de GEI en
el sector de industrias.
Existen modelos solo de la evolucin de los ndices de produccin industrial en el Per los
cuales pueden ser explicados mediante un conjunto de variables comnmente asociadas con
distintas estrategias de desarrollo. Por ejemplo el tipo de cambio real de importacin, el
arancel nominal, y las restricciones paraarancelarias. Se aplica la tcnica de polinomios
segmentados en el anlisis de regresin.
Tambin existen informes de la proyeccin anual del PBI hasta el ao 2025, sobre la base del
ao 1994, considerando una tasa de crecimiento promedio anual de largo plazo del 4.3 %. Se
estim una tasa de crecimiento anual de 3.8 %, considerando en la fase recesiva del - 0.3% y
en la fase de expansin de 6.7% (Seminario, 2004).
27
8. Bibliografa
1. Crdenas, G. (2009). Anlisis de la Industria Manufactura. Universidad Nacional Mayor de

San Marcos - UNMSM.
2. CMM, C. M. (2009). Reporte Sectorial Construccin: Industria de productos orientados a la

construccin. Lima, Per.
3. ICEX. (2010). Oficina de Comercio: Espaa:Per. Instituto de Comercio Exterior del

Gobierno Espaol.
4. INEI. (2007). Censo Manufacturero.
5. Porter, M. (2012). Competitividad, Empresa e Inclusin Social. Lima, Per.
6. Seminario, B. (2004). Escenarios Socioeconmicos para el Departamento de Piura.
7. Vivienda, M. d. (2009). Boletn Estadstico-Vivienda, Construccin y Saneamiento.
28
Anexos
Anexo 1 - Integrantes de los grupos sectoriales en la Primera Reunin

del Equipo Nacional de Prospectiva del Cambio Climtico (ENPCC-01)
Extracto Sector Procesos Industriales
Nombre Apellidos Cargo Institucin

Especialista en Cooperacin
Jaime Cabrera Ministerio del Ambiente
Internacional
Jefe de Medio Ambiente y
Lia Chipayo Cencosud
Responsabilidad Social
rea de Sostenibilidad y Medio
Micaela Rizo Patrn Supermercados Peruanos
Ambiente
Coordinador de Relaciones
Eduardo Meja Cementos Lima
Comunitarias
Sociedad Nacional de
Rosario Tincopa Consejo Directivo
Pesquera
Felipe Bustamante Especialista en MYPES PRODUCE
Juan Lpez Consultor de MYPES PRODUCE

Sociedad Nacional de
Cecilia Rosell Gerente de Seguridad y Salud
Industrias
Direccin General de Asuntos
Luz Pisa PRODUCE
Ambientales de Pesquera
Director de la Direccin de
Csar Albarracn PRODUCE
Asuntos Ambientales de Industria
Ministerio de Vivienda,
Jcohen Beerhalter Consultor de la Cooperacin GTZ
Construccin y Saneamiento
Director Ejecutivo de Direccin
Bernardo Ausejo
General de Ecologa y Proteccin Ministerio de Salud-DIGESA
Ernesto Gutirrez
del Ambiente (DEPA)
Facilitador: Jorge lvarez
29
Anexo 2. Principales empresas manufactureras ms grandes del pas

Ord. Razn social Actividad econmica Trabaja- Ubicacin
dores
1 Empresa Agroindustrial. Elaboracin de Azcar 4000 La Libertad

Casagrande
2 SPCC Fabricacin Productos. Primarios Metales 3839 Lima
3 Confecciones Textimax S.A. Confeccin Prendas Vestir Tejido Punto. 3371 Lima
4 Empresa Agroindustrial. Pomalca Elaboracin de Azcar 3236 Lambayeque

S.A.
5 Empresa Maderera Sullana S.A. Construccin Mdulos Pre-Fabricados 3000 Lima
6 Empresa. Ag. Tumn S.A. Elaboracin. Azcar Rubia y Refinada 2947 Lambayeque
7 Petrleos del Per Petroper Elaboracin de Combustibles 2752 Lima

8 Diseo y Color S.A. Fabricacin Polos y Ropa de Vestir 2343 Lima
9 Textil San Cristbal S.A. Fabricacin Prendas Vestir Tejido. Punto 2240 Ica
10 Austral Group S.A. Elaboracin Harina y Conservas de pescado 2000 Lima
11 Sociedad Agrcola Drokasa S.A. Procesamiento de Esprragos 2000 Ica
12 Empresa Siderrgica del Per Fabricacin. Productos Siderrgicos 1925 Ancash
13 Nestl Per S.A. Elaboracin de Helados 1801 Lima

14 Servicio Industrial de La Marina Fabricacin de Estructuras Metlicas 1658 Callao
15 Cottol Bel EIRL Conf. de Prendas de Vestir 1600 Lima
16 Texfina S.A. Fabricacin de Telas 1373 Ica
17 Corp. Fabril Confecciones S.A. Fabricacin de Polos y Telas 136 Lima
18 Complejo Agroindustria. Cartavio Elaboracin. Azcar, Alcohol y Melaza 1340 La Libertad
S.A.C.
19 Agroindustrial Paramonga Elaboracin de Azcar 1250 Lima
20 Corp. Texpop S.A. Fabricacin de Prendas de Vestir 1236 Lima

21 Cementos Lima S.A. Fabricacin Envas. de Cementos 1200 Lima
22 Compaa Universal Textil S.A. Fabricacin Fibras Textiles 1194 Lima
23 Gloria S.A. Elaboracin. de Leche 1175 Lima
24 Compaa industrial Textil Credisa Fabricacin de Hilos y Telas 1171 Lima

Trutex S.A.C.
25 Industrias Nettalco S.A. Fabricacin Textil 1143 Lima
26 Ian Per S.A.C. Conservacin de Frutas 1118 Lima
27 Topy Top S.A. Fabricacin Telas y Polos 1005 Lima
28 Samitex S.A. Fabricacin Telas 1000 Lima

dores
29 Intitex S.A. Confeccin de Prendas de Vestir 1000 Lima
30 Pez Mundo Int. Corp. S.A. Procesamiento de Anguila Congelada 901 Piura
31 Cotton Knit S.A.C. Fabricacin Prendas de Vestir 968 Lima
32 Compaa Industrial Nuevo Mundo Fabricacin de Telas 954 Lima
S.A.
33 Kraft Foods Per S.A. Fabricacin Confitera y Galletas 946 Lima

34 Yobel Sup. Chain Management Fabricacin Productos de Limpieza 946 Lima
35 Pesquera Exalmar S.A. Conservacin de Pescado 903 Lima
36 Ind.Pesquera Sta. Mnica S.A. Procesamiento de Productos Hidrobiolgicos 881 Piura
37 Per Fashions S.A.C. Fabricacin Prendas Vestir 850 Lima
38 Danper Trujillo S.A.C. Fabricacin Esprragos Hortalizas Legumbres 844 La Libertad
39 Corp. Grafica Navarrete S.A. Actividades de Impresin 813 Lima

40 Empresa Ag. Laredo S.A.C. Elaboracin de Azcar 809 La Libertad
41 Hilandera Algodn Peruano S.A. Hilandera 800 Lima
42 Unin de Concreteras S.A. Preparacin Mezcla de Concreto 800 Lima
43 Corp. Jos R. Lindley S.A. Elaboracin. Bebidas Gaseosas 792 Lima
44 Empresa Periodstica Nacional S.A. Impresin Diarios Ojo y Correo 744 Lima
45 Empresa .Editora El Comercio S.A. Edicin y Diseo Peridicos 735 Lima
46 Industrias Teal S.A. Elaboracin de Golosinas 726 Lima

47 Calzado Chosica S.A. Cerrada Fabricacin Calzado Maquillador 700 Lima
48 Armador Congelados. del Pacfico Procesamiento Congelado y Exportacin 700 Piura

S.A.
49 Pesquera Hayduk S.A. Elaboracin. Productos de Pescado 677 Lima
50 Texgroup S.A. Fabricacin Prendas de Vestir 660 Lima
51 Modas Diversas del Per Conf.de Prendas de Vestir 635 Lima
52 Indelat S.A.C. Fabricacin Planchas Microporosas 625 Lima
53 Dino S.A.C. Fabricacin de Cemento 607 La Libertad
54 Twilltex S.A. Fabricacin Prendas de Vestir 606 Lima
55 Carapez Traders S.A.C. Procesamiento de Productos. 601 Piura
Hidrobiolgicos
56 Agropucal S.A.C. Elaboracin de Azcar 600 Lambayeque
57 Charpas S.R.L. Fabricacin de Joyas 593 Lima

58 Productos Paraso del Per Fabricacin de Colchones 580 Callao
59 El Portillo S.R.L. Fabricacin Estructuras Metlicas 564 Moquegua
60 Ref. Zinc Cajamarquilla, S.A. Elaboracin. Refinado Electroltico 550 Lima

61 Hersil S.A. Lab. Industrias. Fabricacin Lnea Farmacutica 539 Lima
Farmacutica.
62 Manufacturera de Papeles .y Elaboracin de papel. 532 Lima
Cartones Per S.A.

dores
63 Ajinomoto del Per S.A. Elaboracin de Alimentos Condimentos 530 Lima
64 Ajeper S.A. Elaboracin. Bebidas Gaseosas 520 Lima

65 Braedt S.A. Fabricacin de Embutidos 500 Lima
66 Industrias del Bordado S.A. Industria del Bordado 500 Lima
67 Ransa Comercial S.A. Elaboracin de Conservacin Productos de 500 Callao
Pescado
68 Tal S.A. Elaboracin de Conservacin de . Esprrago 500 La Libertad
69 Ferreyros S.A.C. Obras Ingeniera Mecnica 490 Lima
70 Pesquera Ind. El Angel S.A. Elaboracin. y Conservacin .de Pescado 485 Lima
71 Arin S.A. Fabricacin Productos Primarios Metales. 485 Lima
Preciosos
72 Corp. Infamasa S.A. Laboratorio Farmacutico 464 Lima
73 Backus y Johnson S.A.C. Fabricacin de Cerveza 463 Arequipa
74 Industrial Ucayali S.A.C. Aserradero y Transformacin de Madera 450 Ucayali
75 Pesquera Diamante S.A. Oficina Industria Pesquera 420 Callao

76 Negociacin Lanera del Per Fabricacin Hilos, Lana, Fibra Acrlica 417 Callao
77 Industrias Electroqumicas S.A. Fabricacin de Insecticidas 410 Callao
78 Seafrost S.A. Procesamiento y Congelado Pescado 408 Piura
79 Fundicin Callao S.A. Fundicin de Metal de Todo Tipo 400 Callao

80 Procesadora S.A.C. Elaboracin Frutas, Legumbres y Hortalizas 351 Lambayeque
81 Inversiones Himalaya S.A. Elaboracin y conservacin de pescado 350 Ica
82 Procesadora Laran S.A.C. Procesadora de Ctricos 350 Ica

83 BSH Electrodomsticos S.A.C. Fabricacin Comercial Electrodomsticos 337 Callao
Lnea Blanca.
84 Cermica Lima S.A. Elaboracin de cermicos 333 Callao
85 Panificadora Bimbo Per S.A. Elaboracin Panes 327 Callao
86 Industrias Vencedor Depsito de Pintura Vencedor 322 Arequipa
87 Agroindustrias San Jacinto S.A.C. Elaboracin de Azcar y Alcohol 310 Ancash
88 Freno S.A. Fabricacin Autopartes para Carros 306 Callao

89 Esprragos del Sur S.A.C. Procesamiento de Esprragos 300 Ica
90 Sociedad Agrcola Drokasa S.A. Export.acin de Esprragos, Uva y Palta 300 Ica
91 La Colonial Fabrica de Hilos Fabricacin de Hilos 300 Callao
92 Propac Fabricacin Mallas Elctricas 300 Callao
93 Triplay Amaznico S.A.C. Produccin de Triplay 290 Ucayali
94 Cemento Sur S.A. Fabricacin Cemento Portland Cal 280 Puno
95 Ind. Chucarapi Pampa Blanca Procesamiento Caa Azcar y Derivados. 278 Arequipa
96 Alimentos Procesados S.A.C. Elaboracin. Alimentos Procesados 270 Arequipa

dores
97 Textiles Del Sur S.A.C. Elaboracin. Fibras Hilo Tejedura 268 Ica
98 Manufacturas del Sur S.A. Elaboracin. Fibras Sintticas 262 Arequipa
99 Yura S.A. Fabricacin Cemento, Cal y Yeso 250 Arequipa
100 Quimpac S.A. Fabricacin Productos Qumicos 250 Callao
101 Ca Gooyear del Per S.A. Fabricacin Llantas de Caucho 250 Callao
102 Corporacin Cermica S.A. Fabricacin Sanitarios Maylica 250 Callao
103 El Pedregal S.A. Cultivo, Empaque y Exportacin Uva 250 Ica
104 Corp. Ingeniera Refrig. S.R.L. Elaboracin y Congelamiento. Prod. 250 Piura
Hidrobiolgicos
105 Sakana del Per S.A. Procesamiento y Exportacin de Productos 245 Piura
Marinos
106 Industrias del Envase S.A. Fabricacin Envases de Plstico 242 Callao
107 Cemento Andino S.A. Fabricacin de Cemento 237 Junn
108 CFG Investtment S.A.C. Harina Conservas de Pescado 230 Ancash
109 Corporacin Cervesur S.A.C. Fabricacin de Cerveza 230 Arequipa
110 Agroindustrias San Jacinto S.A.C. Oficinas Administrativas 220 Ancash
111 Cervecera San Juan S.A.C. Elaboracin de Bebidas Heladas 209 Ucayali
112 Corporacin Rey S.A. Fabricacin Cierres de Cremallera 201 Callao
113 Consorcio Per Murcia S.A.C. Produccin y Empaque de Alcachofas 200 Arequipa
114 Productos del Sur S.A. Produccin de Textiles 200 Arequipa
115 Molino del Triunfo S.A. Fideos de Harina Derivado Trigo 200 Callao
116 Haug S.A. Fabricacin Fierros para Construccin 200 Callao
117 Peak Quality del Per S.A. Procesamiento de Esprragos 200 Ica
118 Grupo Gloria S.A.C. Fabricacin de Papel y Cartn 200 La Libertad
119 Corp. Aceros Arequipa S.A. Laminacin de Acero Caliente 196 Arequipa
120 Desarrollo Forestal Aserro y Cepillado de Madera 189 Loreto
121 Triplay Enchapes S.A.C. Fabricacin de Triplay 182 Loreto
122 Gnesis Eirl Fabricacin Conservas de Pescado 180 Ancash
123 Cons. Derivad San Andrs S.A.C. Fabricacin Conservas y Filetes Anchoas 180 Ica
124 Tableros Peruanos Fabricacin de Hojas de Madera 180 La Libertad
125 Peruana de moldeados S.A. Fabricacin Plsticos Bolsas y Derivados 179 Callao
126 Owens Illinois Per S.A. Prendas de Vestir 177 Callao
127 Triplay Martn S.A.C. Fabricacin de Triplay 173 Loreto
128 Distribuciones de Frio S.A.C. Venta de Helados 170 Arequipa
129 Maquimar S.A. Fbrica de Conservas 165 Callao
130 Anchoveta S.A. Elaboracin Productos Hidrobiolgicos 160 Ica
131 Molinera Inca S.A. Venta de Galletas 160 La Libertad
132 Firma S.A. Fabricacin Estructuras Metlicas 158 Callao
133 Inkabor S.A.C. Transformacin de Boro 155 Arequipa
134 Prexair Per S.A. Fabricacin Sustancias. Qumicas Bsicas 154 Callao
135 Vsquez Cceres, Jos Distribuidora de Gaseosas 151 Cusco

dores
136 Neg. Maderera Travis S.R.L. Maderera y Aserraderos 151 Junn

137 Santa Cruz Inversiones S.A.C. Fabricacin Conservas de Pescado 150 Ancash
138 Agroinca Prod. Per. de Export Fabricacin Productos Lcteos 150 Arequipa
139 Internacional de Comercio S.A. Fabricacin Textilera, Hilos y Fibras 150 Arequipa
140 Cons. Ind. de Arequipa S.A. Fabricacin Jabn Tocador. Vaselina 150 Arequipa
141 Embotelladora Frontera S.A. Industria de la bebida 150 Arequipa
142 Fbrica de Cintas Arbona S.A. Fabricacin Cintas de Pasamanera 150 Callao
143 Pesquera Hayduk S.A. Elaboracin, Conservacin y congelados de 150 Moquegua
pescado.
144 Funsur S.A. Fundicin y Refinacin de Estao 148 Ica
145 Envases Industriales Fabricacin Envases Plstico y Cartn 146 Callao

146 Empresa. Ed. La Industria Trujillo Edicin., Impresin Venta Diarios 145 La Libertad
147 S.A.
Talara Catering Service S.A.C. Elaboracin Bocaditos Pasteles 145 Piura
148 Franky y Ricky S.A. Fabricacin Prendas. Algodn. Tejido Punto 140 Arequipa
149 Ind. Pesquera y Servicios S.A. Elaboracin. Conservacin. Productos 140 Callao
Pescado
150 Sulfato de Cobre S.A. Elaboracin. Productos Qumicos 135 Callao
151 Sudamericana de Fibras S.A. Industria de Fibras Acrlicas 133 Callao
152 Inversiones Regal Fabricacin Conservas de Pescado 130 Ancash
153 Fbrica de Choc. La Ibrica S.A. Fabricacin Chocolates y Confituras 130 Arequipa
154 Productos Forjados S.A.C. Fabricacin de Accesorios de Minera 130 Callao
155 Conservera Garrido S.A. Conservas,. Envases Pescado Fresco 130 Piura
156 Freeko Per S.A. Procesos. Enlat.ado Productos 128 Piura
Hidrobiolgicos
157 Moly-Cop Per S.A.C. Fundicin de metales. 125 Arequipa
158 Italmecan S.A. Fabricacin Piezas Metlicas. 123 Callao
159 Coop. Ind. Manuf Centro Ltda Fabricacin Paos Telas y Lana 123 Junn
160 Granja Rinconada del Sur S.A. Planta de Beneficio de Aves 122 Arequipa
161 Actividades Pesqueras S.A. Harina y Conservacin de Pescado 120 Ancash
162 Productores Agrc. Siguas S.A.C. Produccin. Agrcola. de Exportacin 120 Arequipa
163 Ladrillera El Diamante S.A.C. Elaboracin. de Ladrillos y Afines 120 Arequipa
164 Alusud Per S.A. Fabricacin Tapas Roscas Gaseosas 120 Callao
165 Colgate Palmolive Per S.A. Almacn de Produccin.de Higiene 120 Callao
166 Empacadora y Procesadora. Procesamiento y Exportacin de Esprragos 120 Ica
Huaman S.A.C.
167 Sami Iquitos S.R.L. Construccin de Barcos y Lanchas 120 Loreto
168 Per Timber S.A.C. Aserro de Madera 120 Ucayali
169 Mad. Ind. y Laminadas S.A.C. Fabricacin de Hojas de Triplay 119 Ucayali
170 Ind. Molinera Rojas Eirl Mol. Arroz 118 San Martn
171 Milanovich Nieto Carlos Congelados de Productos Hidrobiolgicos 115 Piura
172 Pesquera Diamante S.A Industria Pesquera 110 Callao
173 Forestal Industrial Yarav S.A. Aserro y Tratamiento Qumico Madera 110 Loreto
174 Papelera Panamericana S.A. Fbrica de Papeles 109 Arequipa
.

dores
175 Agricultores Productores Procesamiento de Esprragos 109 Ica

176 Pesquera Diamante S.A. Harina Conservas de Pescado 106 Ancash
177 Cementos Selva S.A. Fabricacin Cemento, Cal y Yeso 106 San Martn
178 Postes del Altiplano S.A. Fabricacin Postes de concreto 104 Puno
179 Basf Peruana S.A. Fabricacin Otros Productos Qumicos Ncp 103 Callao
Crdenas Gilberto: Pensamiento Crtico correspondiente a junio de 2009. Revista N. 11. Pp 11-32.
Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
Anexo 3. Produccin principal de las empresas manufactureras, por

estrato, segn divisin CIIU, 2007
CIIU Total (%)
Total
15 Alimentos y bebidas 28.757
16 Tabaco 0.003
17 Productos textiles 5.423
18 Prendas de vestir y art. piel 6.367
19 Cuero y calzado cuero y plstico. 0.798
20 Madera y productos madera 1.406
21 Papel, libros y otros 1.408
22 Peridicos e impresos 7.685
23 Coque y refinera de petrleo 15.034
24 Qumicos y derivados 5.877
25 Caucho y plsticos 3.970
26 Vidrio, cemento, cermicos y otros. 3.979
27 Hierro, acero y no ferrosos
9.133
28 Productos metlicos 4.391
29 Maquinarias, armas y otros 0.964
30 Otros 0.085
31 Motores y equipos elctricos 1.246
32 Productos de radio y TV 0.005
33 Equipo mdico e instrumentos de medicin 0.069
34 Automotores, partes y piezas 0.394
35 Equipo de transporte 0.347
36 Muebles, joyas y productos juegos 2.583
37 Reciclamiento metlicos y no metlicos. 0.078
Fuente: I N E I , Censo Nacional de Empresas Manufactureras 2007.

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Estado de Situacin del Sector Procesos Industriales

Para la ejecucin de PlanCC, se ha conformado un Equipo de Investigacin, coordinado por la

El presente documento es un insumo del Equipo de Investigacin Sectorial de Procesos Industriales

1. Caracterizacin del sector

1.1. Contexto Econmico

Durante los ltimos aos, el Per ha enfrentado un sostenido crecimiento econmico, y un

Figura 1. PBI Real del Per (2000 2010)

Fuente: Banco Central de Reserva del Per (BCRP)

Cuadro 1. PBI por industria econmica: variacin anual

Sectores/Subsectores 2008 2009

Fuente: Banco Central de Reserva del Per (BCRP)

1.2. El caso de la Industria Manufacturera

Figura 2. PBI del Per por sector econmico. Ao 2009

Fuente: Banco Central de Reserva del Per (BCRP)

A continuacin, se presentan el nmero de empresas por CIIU lo que permite identificar

Cuadro 2. Empresas por actividad industrial en la manufactura peruana. Ao 2007

Orden de Actividad industrial Nmero de empresas %

Sumando la industria textil, madera y papeles, metalmecnica y la agroindustria se aprecia

En cuanto a aspectos propiamente geogrficos, ms del 52% de las empresas industriales

Cuadro 3. Empresas manufactureras por departamento. Ao 2007.

1 Lima 58,475 52.52

8 Callao 3,180 2.856

Fuente: INEI, Censo Nacional Econmico Manufacturero 2007.

La mayora de las empresas manufactureras se encuentran en las ciudades capitales de

La presencia dominante de Lima Metropolitana como centro de la industria manufacturera

2. La maestranza disponible en la capital permite a los empresarios la superacin o

3. La cercana del puerto, aeropuerto y otros medios de comunicacin.

4. La posibilidad de conseguir el concurso de mano de obra especializada, ingeniera y

5. Las principales caractersticas de la economa e industria manufacturera es que las

6. La actividad manufacturera est en relacin insumo-producto con otras actividades,

7. Existe una diversificacin productiva manufacturera debido a la diversidad en microclimas

8. Existe continuidad productiva por la creciente disponibilidad de insumos de produccin

9. La productividad en las empresas est relacionada con el nivel de inversin y

Asimismo, existe una debilidad en la utilizacin de sistemas modernos de gestin de empresas

El requerimiento de servicios de mayor calidad y confiabilidad y la infraestructura necesaria

1.3. Principales Empresas Industriales del Pas

En el Anexo 2 se presentan las principales empresas manufactureras del Per segn el

Si se considera el criterio de tamao segn la cantidad de trabajadores declarados por la

Si se organiza la informacin por el valor total de la produccin de la empresa en un ao, el

Cuadro 4. Empleo en las actividades industriales manufactureras (millones de nuevos

Divisin CIIU Estimado

37 Reciclamiento metlico y no metlico 2,122

Fuente: (Crdenas, 2009)

La actividad permanente de las empresas industriales manufactureras (entre 11 y 12 meses

La actividad manufacturera de alimentos y bebidas e s l a ms importante actividades

Por lo que se refiere a la distribucin de la produccin por sectores, en el ao 2009 el sector

La actividad industrial manufacturera tiene vigencia actualmente en el pas. Cierto que no

1.4. El caso del sector construccin

La mayor cantidad de materiales de construccin de obra gruesa como cemento, ladrillos,

El cemento como un bien de consumo intermedio bsico para la industria de la construccin,

En este contexto, la industria de produccin de cemento en toneladas se increment 4.4 por

El 2009 la industria de cemento present en promedio un indicador de utilizacin de la

1.5. El sector de los metales

Este dinamismo mostrado en dicho trimestre, se ha mantenido durante el ao 2010

Sobre la base de la ltima informacin publicada por el Ministerio de la Produccin, se ha

Esta mayor demanda de empresas constructoras y de cliente individuales ha tenido un empuje

2. Tendencias del crecimiento e inversin en el sector

inicia un ciclo en el ao 2001 con la estabilizacin de la poltica nacional, el incremento de los

La actividad econmica peruana continu su alto crecimiento en el ao 2008, principalmente

Es importante destacar el crecimiento de la Produccin Manufacturera, como se puede

En el ao 2009 se produjo una marcada desaceleracin de la actividad econmica como

Per es una economa pequea y abierta. Ha venido aplicando un programa de poltica

a tecnificar sus procesos productivos, tornndose ms competitivas y generando procesos de

2.1. Tendencia en el Sector Construccin