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DE PROYECTOS DE CIENCIAS
DE LA TIERRA
VJLH U N A M - D I C T - F I - I P - PA P C T 1
Integracin del Plan Estratgico
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VJLH UNAM-DICT-FI-IP-PAPCT
4.1 ESTRUCTURA BSICA
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VJLH UNAM-DICT-FI-IP-PAPCT
4.1 ESTRUCTURA BSICA
Qu es?
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VJLH UNAM-DICT-FI-IP-PAPCT
4.1 ESTRUCTURA BSICA
En qu consiste?
Definicin y finalidad
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VJLH UNAM-DICT-FI-IP-PAPCT
4.1 ESTRUCTURA BSICA
Qu es el Plan Estratgico?
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VJLH UNAM-DICT-FI-IP-PAPCT
4.1 ESTRUCTURA BSICA
Objetivo:
Trazar un mapa de la organizacin que nos seale los pasos para
alcanzar nuestra visin (Convertir los proyectos en acciones).
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4.1 ESTRUCTURA BSICA
Afirmar la organizacin.
Descubrir lo mejor de la
organizacin.
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4.1 ESTRUCTURA BSICA
Composicin del Plan Estratgico.
Presentacin.
Estructuracin de los objetivos, establecimiento de prioridades.
Introduccin.
Misin y Visin.
Realizacin de un diagnstico.
Formulacin de Estrategias.
Plan de Accin.
Plan operativo.
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4.1 ESTRUCTURA BSICA
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4.1 ESTRUCTURA BSICA
El Plan Estratgico.
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4.1 ESTRUCTURA BSICA
Por ejemplo:
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4.1 ESTRUCTURA BSICA
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4.1 ESTRUCTURA BSICA
Variables ambientales.
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4.1 ESTRUCTURA BSICA
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4.1 ESTRUCTURA BSICA
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4.1 ESTRUCTURA BSICA
Diagnstico
Relativo a su entorno-mercado
Deber contener los puntos fuertes, dbiles y limitaciones, tanto
propias como del entorno-mercado
En especial debern evaluarse las fuerzas de los competidores y
sus planes sobre futuras acciones
Adems de una serie de oportunidades y amenazas que se derivan
de la situacin de la propia empresa en relacin con el entorno-
mercado en el que se acta.
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4.1 ESTRUCTURA BSICA
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4.1 ESTRUCTURA BSICA
Escenarios
Optimista
Pesimista
Tendencial
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4.1 ESTRUCTURA BSICA
ESTRATEGIA
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4.1 ESTRUCTURA BSICA
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4.1 ESTRUCTURA BSICA
OBJETIVOS
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4.1 ESTRUCTURA BSICA
a. Beneficio
b. Crecimiento
c. Seguridad
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4.1 ESTRUCTURA BSICA
a. Expansin
b. Estabilizacin o consolidacin
c. Retroceso parcial
d. Retroceso total
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4.1 ESTRUCTURA BSICA
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4.1 ESTRUCTURA BSICA
Y cada uno de ellos volver a subdividirse en dos aspectos
a. Cuantitativos
Participacin de mercado
Ventas
Mrgenes, beneficios
Rentabilidad de las inversiones
Etc
b. Cualitativos
Ambiente laboral
Imagen de empresa
Tecnologa propia
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4.1 ESTRUCTURA BSICA
TCTICAS.
La estrategia marca los caminos por donde debern transcurrir
las futuras acciones de la empresa.
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4.1 ESTRUCTURA BSICA
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4.2 Programasy presupuestos
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4.2 PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS
Presupuesto
Definicin
El presupuesto se basa en los costos
estimados asociados con las cantidades de
los diversos recursos que se emplearn para
realizar el proyecto.
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4.2 PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS
Presupuesto
Presupuesto inicial
El presupuesto inicial debe
considerar la duracin del proyecto
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4.2 PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS
Presupuesto
Determinar un presupuesto.
El presupuesto total del proyecto se puede desarrollar al aadir las
estimaciones de costos para cada actividad.
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4.2 PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS
Presupuesto
Determinacin del presupuesto de un
proyecto.
Determinar el presupuesto de cada paquete
de trabajo (costos estimados)
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4.2 PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS
Presupuesto
Estimacin de costos.
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4.2 PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS
Presupuesto
Estimacin de costos.
Costos de mano de obra: Costos debidos al nmero
de personas que se espera trabajen en el proyecto (se
basan en tiempo de trabajo).
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4.2 PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS
Presupuesto
Estimacin de costos.
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4.2 PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS
Presupuesto
Estimacin de costos.
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4.2 PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS
Presupuesto
Parmetros de costos .
Monitoreo.
Monto acumulado real gastado.
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4.2 PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS
Presupuesto
Parmetros de costos.
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4.2 PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS
Presupuesto
Generalidades.
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4.2 PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS
Presupuesto
Recursos.
Los recursos incluyen personas, materiales, equipos,
instalaciones, etc.
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4.2 PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS
Presupuesto
Costo total presupuestado
(CTP).
Es la suma total del costo estimado de todas
las actividades de un paquete de trabajo.
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4.2 PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS
Presupuesto
Costo Acumulado Presupuestado
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4.2 PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS
Presupuesto
Costo real (una vez iniciado el proyecto).
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4.2 PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS
Presupuesto
Costo real vs Costo Acumulado
Presupuestado.
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4.2 PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS
Programas
Definicin
Planificacin ordenada de las distintas partes o actividades
que componen algo que se va a realizar.
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4.2 PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS
Programas
Definicin
Identifica y ordena
proyectos
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4.2 PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS
Programas
Desarrollo
Inicio
ltimo
Terminacin
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4.2 PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS
El proyecto se debe
entregar en 130 das.
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4.2 PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS
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4.2 PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS
Programas
Desarrollo
Holgura = Demora
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4.2 PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS
Programas
Desarrollo
Holgura libre, es la cantidad de tiempo que una actividad
puede retrasarse sin retrasar la fecha de entrega.
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4.2 PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS
Programas
Cambios en programas
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4.2 PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS
Programas
Control de Programa
El control del programa involucra cuatro pasos:
1.-El anlisis del programa para determinar qu reas
necesitan acciones correctivas.
2.-Decidir qu acciones correctivas especficas deben
tomarse
3.-Revisar el plan para incorporar las acciones correctivas
elegidas
4.-Recalcular el programa para evaluar los efectos de las
acciones correctivas planeadas
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4.2 PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS
Programas
Terminacin exitosa de un proyecto
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4.3 Plan de negocios
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4.3 Plan de negocios
Definicin
Es u n documento que especifica, en lengua escrita, u n
negocio que pretende iniciarse o ya se ha iniciado, incluye
bsicamente los objetivos de tu empresa, las estrategias
para conseguirlos, la estructura organizacional, el monto
de inversin que requieres para financiar tu proyecto y
soluciones para resolver problemas futuros
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4.3 Plan de negocios
Estructura ideolgica
Estructura delentorno
Estructura mecnica
Estructurafinanciera
Recursos humanos
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4.3 Plan de negocios
Estructura ideolgica
Aqu se presenta y
describe la idea del
negocio, as como los
objetivos que se
pretenden alcanzar.
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4.3 Plan de negocios
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4.3 Plan de negocios
Estructura del entorno
Es una anlisis de la industria y el mercado en el que se desarrolla tu empresa.
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4.3 Plan de negocios
Variables necesarias para la generacin de esta informacin es
necesario un anlisis FODA
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4.3 Plan de negocios
Reconocer el entorno
Descripcin del pblico. Define edades, ingreso promedio, hbitos y costumbres,
profesiones, etc.
Investigar datos demogrficos del mercado. Incluye crecimiento del sector en los
ltimos tres aos, compaas lderes del sector, tendencias de consumo y perspectivas
de crecimiento a corto, mediano y largo plazo, etc.
Saber con qu frecuencia se adquiere tu producto y/o servicio. Este dato es vital para
calcular el tiempo para completar tu ciclo de venta y as determinar, por ejemplo, tus
costos de almacenamiento y distribucin.
Competidores. Investiga el valor agregado de la oferta de tu competencia, los precios que
ofrecen y los canales de distribucin que utilizan. Tambin presta atencin a sus
estrategias.
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4.3 Plan de negocios
Estructura mecnica
Las estrategias para lograrlos, as como los plazos en los que se deben reportar
los primeros resultados.Con base en la Estructura del entorno, determina qu
estrategias implementars para crear un plan de ventas y de mercadotecnia que
garantice un flujo constante de ingresos en la empresa y ayudar a detectar
errores y cambiar de tctica de inmediato en caso de ser necesario.
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4.3 Plan de negocios
Puntos a definir:
- Precio de tu producto y/o servicio. Una buena forma de tasar tu oferta es investigar el rango
en el que oscilan los productos y/o servicios de tus competidores.
- Planes de pago. Si tu producto y/o servicio es ms costoso que el tu competencia, puedes
disear esquemas de crdito o pagos diferidos. El objetivo es que tus clientes dejen de lado el
tema del precio y aprovechen los beneficios de financiamiento que ofreces.
-Fuerza de ventas. Aqu se determina el nmero de vendedores que necesitas para iniciar, as
como su perfil y las habilidades requeridas para colocar tu oferta en el mercado con xito.
Estructura financiera
La parte ms complicada al momento de desarrollar un plan de negocios es la
que tiene que ver con las finanzas. Sin embargo, sta es la que aporta ms
informacin acerca de la viabilidad de una idea para que se convierta en una
empresa exitosa.
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4.3 Plan de negocios
Reportes
Estado de resultados pro-forma proyectado a tres aos. Tiene como objetivo
presentar una visin a futuro del comportamiento del negocio.
Balance general pro-forma proyectado a tres aos. Este reporte se divide en dos
variables: qu tiene la empresa y cmo se financi. Contempla desde mobiliario y
equipo (activos de la compaa), as como de dnde surgieron los recursos para
adquirirlos.
Flujo de caja pro-forma proyectado a tres aos. Aqu defines tus polticas de
cuentas por cobrar, qu plazo te darn tus proveedores para cumplir tus obligaciones
con ellos y cul ser tu ciclo de venta. Este reporte debe responder a estas dos
preguntas: cundo voy a requerir de capital? y de dnde se obtendrn esos
recursos?. 81
4.3 Plan de negocios
Reportes
Anlisis del punto de equilibrio. Es una medida que indica las unidades que una
empresa debe vender para cubrir los costos fijos derivados de su propia operacin. a
partir de este punto las ventas comenzarn a generar utilidades a la compaa.
Recursos humanos
- Comienza por desarrollar un organigrama en el que se delimiten las funciones,
obligaciones y responsabilidades del equipo con base en sus cargos.
- Si bien es cierto que ser difcil igualar los salarios que ofrecen las empresas que tienen
aos operando, tambin lo es que puedes premiar los esfuerzos de tu equipo con bonos o
reconocimientos por sus logros destacados
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4.3 Plan de negocios
Resumen Ejecutivo
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4.3 Plan de negocios
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4.3 Plan de negocios
Ejemplo
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4.3 Plan de negocios
El plan de negocios
1) El plan de negocios refleja la estrategia institucional y aprovecha las
ventajas que ofrece la Reforma Energtica para competir con xito en las
nuevas condiciones de la industria.
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4.3 Plan de negocios
Nuevo
entorno
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4.3 Plan de negocios
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PLANEACIN Y ADMINISTRACIN
DE PROYECTOS DE CIENCIAS
DE LA TIERRA
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