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GUIA DE INSTALACIN Y
USO DE WINCAJA
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INDICE
- Instalacin y uso del software. Usted podr instalar y usar slo una copia del
SISTEMA PUNTO DE VENTA WinCaja en su EQUIPO o PC, excepto que se
establezca expresamente de otra manera en la Seccin 1 de este CONTRATO.
- Almacenamiento. Uso en la red. Usted tambin podr almacenar o instalar una
copia de una parte del software del SISTEMA PUNTO DE VENTA WinCaja en el
EQUIPO o PC para permitir a sus otros equipos o PCs el uso del SISTEMA PUNTO
DE VENTA WinCaja en una red interna y distribuir el SISTEMA PUNTO DE VENTA
WinCaja a sus otros equipos o PCs a travs de una red interna. Sin embargo,
deber adquirir y dedicar una licencia para el SISTEMA PUNTO DE VENTA WinCaja
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de cada PC o equipo en el que utilice o al que distribuya el SISTEMA PUNTO DE
VENTA WinCaja. Una licencia del SISTEMA PUNTO DE VENTA WinCaja no se
puede compartir o usar simultneamente en diferentes equipos o PCs.
3. ACTUALIZACIONES.
4. DERECHOS DE AUTOR.
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dentro del SISTEMA PUNTO DE VENTA WinCaja), los materiales impresos que lo
acompaan y cualquier otra copia del SISTEMA PUNTO DE VENTA WinCaja, son
propiedad de MC POS, S.A. DE C.V.. No podr copiar los materiales impresos que
acompaan al SISTEMA PUNTO DE VENTA WinCaja. MC POS, S.A. DE C.V. se
reserva todos los derechos no otorgados especficamente bajo este CONTRATO
Usted acuerda que ni usted ni sus clientes pretendern hacer ni harn, ni directa ni
indirectamente, lo siguiente: exportar o transmitir el SISTEMA PUNTO DE VENTA
WinCaja o la documentacin relacionada ni los datos tcnicos que acompaan la
documentacin del Sistema.
7. GARANTIA LIMITADA.
8. RENUNCIA DE GARANTIAS.
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9. NO DAOS Y PERJUICIOS CONSECUENCIALES.
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INTRODUCCIN
Con WinCaja, usted obtiene grandes beneficios econmicos, llevando un control total
y automatizado desde que se adquieren los productos, hasta que el cliente paga por
ellos en las diferentes formas de pago existentes, a crdito o de contado.
EL sistema cuenta con una gran cantidad de variables de configuracin que permiten
que el mismo se adapte a empresas de mayoreo, medio mayoreo y detallistas.
BIENVENIDA
DEFINICIN DE WinCaja
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Con solo presionar un botn usted puede obtener la informacin necesaria para
tomar decisiones; adems, tambin puede crear, borrar, modificar las vistas de
informacin para que WinCaja se la proporcione en la cantidad y contenido que usted
necesite.
Para cada vista, usted puede tener acceso a una gran cantidad de columnas que
puede ir agregando, adems de definir la posicin y la cantidad de decimales, puede
aplicar filtros, ordenamientos, subtotalizaciones y niveles de seguridad.
WinCaja cuenta con un nivel de seguridad que permite definir a los usuarios donde
pueden entrar y que pueden hacer, llevando una bitcora de las autorizaciones
hechas por el personal responsable.
CARACTERSTICAS PRINCIPALES
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DATOS TCNICOS
REQUERIMIENTOS
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INSTALACIN
ARRANQUE de WinCaja
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Si usted decidi instalar el programa de WinCaja, le aparecer la pantalla siguiente
en donde usted deber indicar que aplicacin del sistema desea instalar.
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Una vez elegido el grupo de programas y haber presionado el botn de continuar, el
programa de instalacin proceder a la copia de los archivos al disco duro de su
computadora; este proceso lleva algunos segundos o minutos dependiendo de la
capacidad del equipo.
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SOS
Para crear la base de datos de WinCaja usted deber activar el programa SOS que se
encuentra en el grupo de programas de WinCaja
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Al activar el programa SOS se le pedir que indique en donde va a residir la base de
datos del programa, puede ponerla manualmente en C:\WinCaja\WinCaja.mdb o
puede buscar la ubicacin que desee con el explorador.
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Al buscarla con el explorador le mostrar la ruta c:\WinCaja, o la carpeta que hubiera
elegido para instalar el programa WinCaja, usted deber indicar el nombre del
archivo como desea llamar a la base de datos, el sistema le sugiere llamarla:
WinCaja.mdb usted estar en libertad de cambiarle el nombre, posteriormente
deber presionar Abrir.
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Posteriormente el programa de instalacin le mostrar esta pantalla en donde usted
deber presionar el botn de conectar para continuar con el proceso de creacin de la
base de datos.
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Una vez creada la base de datos, se mostrar la pantalla del programa de utilerias
(SOS), aqu procederemos a la inicializacin de la base de datos, esto se deber
hacer en el mdulo Empezar - Inicializacin total.
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A continuacin se le pedir que indique el nmero de almacn, este paso es
importante que se tome en consideracin ya que si usted tiene ms de un almacn o
ms de una tienda, cada tienda o almacn deber tener un nmero para efectos de
consolidacin entre tiendas.
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Despus de la inicializacin de la base de datos, se proceder a la creacin de las
vistas de informacin, en las cuales usted podr consultar cada uno de sus
movimientos, slo hay que contestar afirmativamente las opciones que se muestren
y en cuestin de segundos estarn creadas las vistas de informacin que podr
consultar en la aplicacin WinCaja.
Junto con el programa WinCaja le ser entregado la llave o sentinel y con el la clave
personalizada para su empresa, usted deber dar de alta su licencia de uso.
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La llave o sentinel deber ser colocada en el puerto paralelo de su computadora
(lpt1), el programa de alta de licencia as se lo har saber. Es importante que el
puerto paralelo este configurado con la peticin de interrupcin 07 (IRQ), y el
intervalo de entrada y salida 0378-037F.
Se debern llenar todos los datos que se le solicitan tal y como aparecen en la
carpeta de registro, la cual usted recibir junto con el programa de instalacin.
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INICIANDO SESION
Para iniciar con el sistema de WinCaja haga clic en inicio y despus en programas,
luego seleccione la carpeta WinCaja, y d clic en el icono de WinCaja; o bien si ya
cuenta con el acceso directo en el escritorio haga doble clic sobre el icono:
Usted tendr que teclear el nmero de usuario (cajero) que le corresponde, as como
la contrasea respectiva.
Al escribir la contrasea de usuario irn apareciendo asteriscos, para que sta no sea
vista en pantalla.
El cajero 00 est facultado para acceder a todos los procedimientos del programa, los
dems cajeros y colaboradores ordinariamente tienen facultades ms restringidas.
Por ser primera vez que accede a WinCaja deber escribir las siguientes claves,
mismas que podrn ser modificadas dentro del mdulo Catlogos, Cajeros.
Cajero 00
Clave del cajero ZZZZZ
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Si en la ltima oportunidad la clave no ha sido escrita correctamente, aparecer la
siguiente ventana:
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PANTALLA PRINCIPAL
Una vez que se accedi al sistema, se muestra la pantalla principal; la cual est
formada por los siguientes elementos:
Cerrar
Minimizar
Barra de mens
Restaurar
Barra de
herramientas
Vistas
Barra de estado
BARRA DE MENUS: Aqu se encuentran una serie de comandos en donde en cada uno
de ellos se encuentran clasificadas las opciones con las que el sistema cuenta y cada
una tiene su propia funcin; por ejemplo: Archivo, Salir (esta opcin permite
desconectarse del sistema y salir de la aplicacin).
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VISTAS: Las vistas estn clasificadas de acuerdo a su contenido en: Agrupadores,
Artculos, Precios/Ofertas, Ventas del da, Clientes, Proveedores, Mov. Almacn,
Personal, Impuestos, Procesos especiales, Vistas libres; cada una contiene una
subclasificacin. Esto con el fin de presentarle la informacin lo ms detalladamente
posible.
BARRA DE ESTADO: Aqu se muestra la fecha y hora actual del sistema; as como
algunas de las funciones que se realizan durante la ejecucin de la aplicacin.
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SALIR DEL SISTEMA
O bien, de una manera ms rpida; haga Clic en el botn Cerrar de la barra de ttulo.
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CERRANDO SESION
Si desea cerrar la sesin, es decir, acceder al sistema como otro usuario, sin salir de
l; ejecute las siguientes instrucciones:
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TECLAS DE USO
comn en WinCaja
Como referencia y para facilitar la comprensin del uso del manejo de las teclas de
funciones y sus combinaciones que maneja WinCaja, a continuacin se explicar su
forma de uso:
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BSQUEDA TUTORIAL
Bsqueda por cdigo: Deber escribir los primeros 3 4 caracteres del cdigo,
despus presionar las teclas Control+Enter, el cursor brincar al campo de
descripcin, y aqu presionar la tecla Enter una sola vez, inmediatamente
aparecer el cuadro en donde deber seleccionar el artculo que busca y
presionar despus la tecla Enter.
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MENU ARCHIVO
Este men cuenta con las acciones principales para configurar el sistema, las vistas e
impresoras as como cerrar la sesin o salir de la aplicacin.
Las opciones relacionadas con las vistas, de este men, solamente se activan al
mostar en pantalla alguna vista; as como tambin las opciones Imprimir e Impresin
previa.
CONFIGURAR VISTA
Esta opcin esta dividida en 4 fichas: General, Columnas Filtro y Seguridad; y stas
le permiten establecer los parmetros que usted requiera para la presentacin de la
vista actual, es decir, sobre la que est activa en pantalla.
Los cambios se aplican hasta dar clic en el botn Guardar y son permanentes.
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General: Aqu se muestran los datos generales de la vista o reporte.
Nombre del
reporte
Tipo y
tamao de
letra
Columnas: Aqu se indica que columnas van ha aparecer en la vista, stas se pueden
quitar o bien, cambiar el orden.
Agrega o quita
columnas a la vista
Defina el nmero de
decimales para una
columna y puede
Dar un orden a la totalizar en impresora
columna en la vista
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Tamao: Se refiere al ancho de columna.
Editable por el usuario: Al activarla, se puede modificar directamente en el
grid, es decir, sobre la vista. No todos los campos estn disponibles para esta
opcin.
Filtros: Modifican la vista y los cambios son permanentes. Por lo que se recomienda
copiar la vista y renombrarla, esto, con el fin de conservar una vista original; y en la
copia aplicar los filtros.
Tipo de
conecto
r (Y,O)
Seleccione el
campo del filtro
Elimina filtros
Seleccione el
operador o condicion
para el filtro
(=,>,<,>=,<=,como)
Seguridad: Aqu se muestran los grupos de seguridad y se definen los grupos con
acceso a la vista de informacin actual.
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BORRAR VISTA ACTUAL
Elimina pemanentemente la vista activa.
Seleccione el formato
de la exportacin
Acepta o
Cancela la 32
operacin
IMPRIMIR
Una vez seleccionada y activa la vista a imprimir, active el men archivo y haga clic
en Imprimir...
Elija mtodo de
impresin
Establezca el rango
Tipo de alineacin
del reporte
Puede imprimir un
ttulo diferente al
reporte
Mtodo de Impresin:
Todo.- Toda la vista de informacin.
Lo seleccionado.- La seleccin que haya hecho en la vista.
Rango.- Delimite el campo a imprimir indicando de que registro a cual desea realizar
la impresin.
IMPRESIN PREVIA
Se recomienda que antes de imprimir el documento lo verifique activando la presente
opcin; una vez hecho esto, puede imprimirlo desde aqu.
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EDITAR ENCABEZADOS DE IMPRESIN
CONFIGURAR IMPRESORA
Esta opcin le permite indicar hacia que impresora direccionar el documento (si se
cuenta con varias), la calidad de la impresin y el nmero de copias a imprimir, la
orientacin o posicin y el orden de las hojas.
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CONFIGURAR SISTEMA
Dentro de esta opcin, se pueden definir todos los parmetros del sistema, en cuanto
a impresoras, punto de venta, polticas de cliente, etc. Y cuenta con siete fichas:
1. Generales
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servicios, usted puede guardar los cambios que realice sin necesidad de presionar el
botn de guardar, bastar tan solo con presionar cualquier botn de navegacin de
registros y el cambio que usted realice quedar grabado automticamente.
Muestra el registro de la vista: Al tener habilitada esta opcin y hacer cualquier
consulta de las vistas de informacin, usted podr consultar en la parte inferior de su
pantalla el nmero de registros que tiene esa vista. Esto podr afectar la velocidad
con que las vistas son mostradas.
Tipo de sentinel: Aqu se define el tipo de sentinel que se tenga instalado, el
programa buscar en modo automtico el primer protocolo de comunicacin que
responda su sentinel.
Caja: Indica el nmero de caja en que se est trabajando. Es indispensable que cada
caja o estacin de trabajo tenga su propio nmero de caja. Se recomienda que si
tiene varias sucursales, maneje un nmero de caja diferente y evite que estos se
repitan. Por ejemplo: supongamos que tiene dos tiendas, una con tres cajas y la otra
con 2; puede tener la caja 01,02,03 en la tienda 1 y la 11 y 12 en la tienda 2.
Asignar Caja: Con este botn podremos asignar la caja para la PC con la cual
estamos trabajando, desde aqu podremos dar de alta nuevas cajas o eliminar cajas
dadas de alta.
Almacn predeterminado: Al poder usar el sistema multi almacn podremos asignar
el almacn predeterminado en el cual se van a afectar las existencia de manera
automtica. Si tiene varias sucursales es indispensable que cada tienda tenga su
propio nmero de almacn. Por ejemplo: supongamos que tiene dos tiendas, puede
tener el almacn 1 para la tienda 1 y el almacn 2 para la tienda 2.
2. Polticas de Cliente
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Valor para morosos: Se indica el saldo mnimo que debe tener un cliente y que en
combinacin con la opcin siguiente (Das para morosos) determina si el cliente se
hace merecedor a la clasificacin de Cliente Moroso.
Das para morosos: Das que deben transcurrir despus del vencimiento del
documento y el plazo de gracia para considerarlo un cliente moroso.
Plazo para pagos: Nmero de das que se otorgan para cubrir los documentos de
crdito sin causar intereses moratorios. Este valor puede ser especificado para cada
cliente en el ABC de clientes. Si no se especifica el plazo para pagos en el cliente,
WinCaja asumir el valor que se encuentra en esta opcin.
Plazo de gracia: Das adicionales al plazo para pagos en los cuales el cliente an
puede liquidar sus adeudos sin entrar a la categora de cliente moroso y sin causar
intereses moratorios.
Financiamiento a plazos: Al tener habilitada esta opcin usted podr vender a crdito
y fijar los plazos de pagos y los das entre pagos en cada documento, esta opcin se
ver habilitada en punto de venta al finalizar una operacin y pagar en cualquier
forma de pago que sea a crdito.
Cliente que representa las ventas de mostrador: Al final del da usted podr imprimir
la factura de ventas de mostrador; esta opcin la podr encontrar en el sistema
WinVenta, opcin cortes, consolidacin de ventas de mostrador. Deber dar de alta
un cliente que se llame Ventas de Mostrador, el cdigo que usted indique deber
registrarlo aqu, para que automticamente al efectuar la consolidacin de ventas de
mostrador se impriman los datos que registr en la carpeta de alta del cliente.
Detecta clientes con saldo vencido o excedido: Esta opcin le permite detectar
clientes cuyo saldo ya est vencido o excedido, esto es reportado al momento de
venderle a crdito al cliente. Si tiene habilitada la opcin de pregunta primero por el
cliente, entonces esta deteccin tambin se har al momento de declarar la forma
de pago de crdito.
Periodo para saldos: El dato que se registre (das), permite definir en la vista de
informacin Antigedad de saldos de cliente los periodos en das en que se
clasificaran los saldos vencidos de sus clientes, segn lo que usted ponga en esta
opcin as se vern los periodos en el reporte; por ejemplo de 0 a 5, de 6 a 10, de 11
a 15, etc.
Periodo de cobranza: El dato que aqu se registre (das), permite definir en la vista de
informacin Cobranza diaria o Semanal l nmero de das en que se clasificaran los
saldos por vencer y poder programar la cobranza en periodos de tiempo.
Inters en financiamiento a plazos: Se indica el porcentaje de inters que se aplicar
a cada documento bajo el sistema de financiamiento a plazos.
Aplica el inters al primer pago: Al activar esta opcin, usted podr cargar el
porcentaje de inters por financiamiento a plazos an cuando la venta a crdito
tenga un slo plazo de pago.
Manejo de puntos por frecuencia de clientes: Al activar esta opcin, se podr llevar
un registro de sus clientes por frecuencia, esto esta ntimamente relacionado con los
artculos, ya que usted tendr que asignarle a cada artculo un monto de compra y un
nmero de puntos que se le otorgarn a un cliente que le compre el articulo, adems
usted podr hacer sus liquidaciones de puntos por frecuencia en el sistema WinCaja
en men de procesos especiales, liquidacin de puntos por frecuencia.
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Validar R.F.C.: Al activar esta opcin, usted se ver obligado a introducir
correctamente el Registro Federal de Contribuyentes de cada uno de sus clientes que
al momento de darlos de alta.
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3. Impresin de documentos
Impresin de facturas en varias paginas: Al tener habilitada esta opcin, usted podr
imprimir en varias pginas una sola operacin de venta, si es que el formato de su
factura es de dimensiones limitadas y el nmero de partidas excede el rango
permitido. Si habilita esta opcin, es muy recomendable que tenga en el formato
libre las variables de pgina actual y total de pginas al fin de tener la certeza en
todas las pginas de que pgina tiene los totales. Los totales solo sern impresos en
la ltima pgina, los espacios de totales de las pginas anteriores a la ultima sern
rellenados con X.
Desglose de facturas: Usted podr elegir entre imprimir, no imprimir o que le
pregunte antes de mandar el documento a impresin tanto los descuentos, el
impuesto al valor agregado (IVA) y el impuesto especial sobre produccin y servicios
(IEPS). Si escoge desglosar el IEPS, automticamente se desglosara el IVA.
Impresin de unidades en la factura
Imprime siempre en unidad de venta: Al tener habilitada esta opcin usted ver que
al momento de imprimir una factura, se imprimirn siempre las unidades de venta,
an cuando la venta se haya realizado en unidad de compra, por ejemplo si usted
vendi una caja de aceites y la caja se compone de 12 piezas, en la factura se
imprimirn 12 piezas y el precio unitario por pieza.
Imprime observaciones en el ticket: Al tener habilitada esta opcin se imprimir en el
ticket de venta, la informacin que usted indique al finalizar cada operacin de venta.
Si tiene deshabitada esta opcin no preguntar por las observaciones en punto de
venta.
Imprime cliente en el ticket: Al tener habilitada esta opcin se imprimirn los datos
del cliente en el ticket de venta si previamente lo eligi en punto de venta con la
tecla de funcin F6.
Totalizar en ticket Artculos / Unidades: Al tener habilitada estas opciones, usted
ver impreso en su ticket el nmero de artculos (partidas) y la suma de unidades
que se vendieron en toda la operacin de venta.
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Imprime Cdigo en ticket: Usted podr elegir entre imprimir el cdigo del artculo, el
cdigo de barras del artculo o ninguno, en el ticket de venta.
Tamao del detalle en el ticket (normal o reducido): Si usted elige el tamao normal
el detalle de los artculos del ticket de venta se imprimirn como sigue:
NUEZ DE LA INDIA
21.00 X 10.00 PZA=210.00
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Formato de factura: Usted podr elegir entre un formato especial de factura, que le
pregunte el tipo de formato o no imprimir.
Formato de movimiento de clientes: Usted podr elegir entre un formato especial de
movimiento de clientes, tipo ticket, tipo factura, que le pregunte el formato o no
imprimir.
Formato de movimiento de almacn: Usted podr elegir entre un formato especial de
movimiento de almacn, tipo ticket, tipo factura, que le pregunte el formato o no
imprimir.
4. Punto de Venta
Vender solo una vez lo cotizado: Usted puede generar una cotizacin de venta, al
tener habilitada esta funcin; usted solo podr vender dicha cotizacin una sola vez,
en caso contrario, podr llamar la cotizacin y poder convertirla a venta cuantas
veces quiera, esto se hace en punto de venta con la tecla de funcin F9 (llama
cotizacin).
Cambio de precio automtico por cantidad: Con el sistema WinCaja, usted puede dar
de alta un nmero de precios de venta ilimitado para cada artculo y poder asignarle
a cada precio una cantidad en unidad de venta para llegar automticamente a ese
precio. Por ejemplo:
Lo cual quiere decir que por 1 pieza hasta nueve se dar el precio 1, de 10 hasta 19
el precio 2 y de 20 en adelante el precio 3. Entonces al habilitar esta opcin
automticamente cambiar de precio segn la cantidad.
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Venta a precio $0.00: Con esta opcin habilitada usted podr vender un artculo a
precio cero, esto es importante porque si usted decide tener en promocin un artculo
en la compra de otro podr descargarlo automticamente del inventario.
Ventas a precio libre: Con esta opcin habilitada usted podr modificar en lnea el
precio de venta del artculo, hacia abajo o hacia arriba.
Modifica descuento general: Al tener habilitada esta opcin usted podr en punto de
venta, asignar un descuento general a toda una venta.
Vende a unidad de compra: Con esta opcin habilitada al momento de vender un
artculo, se le preguntar en que unidad desea vender, si en unidad de compra o en
unidad de venta. Por ejemplo:
Al dar de alta un artculo le asigna una unidad de compra CJA (caja) y una unidad de
venta PZA (pieza) y los mltiplos de compra/venta son 1/24 es decir, una caja
contiene veinticuatro piezas. As, si usted decide vender en unidad de compra el
sistema calcular automticamente el precio de venta por la caja.
Cambio de folio de la factura: Con esta opcin habilitada, podr en cualquier
momento en punto de venta, cambiarle el nmero de documento o contador de la
factura que automticamente registra el sistema. Esto es til cuando 2 ms cajas
comparten el mismo consecutivo de facturas previamente impresas.
Pregunta por el cliente en el ticket: Con esta opcin habilitada usted podr
seleccionar un cliente por su cdigo o nmero de cliente, nombre o denominacin
social, al terminar una venta en ticket automticamente le preguntar por el cliente
para la siguiente venta. Esta opcin es til cuando los clientes tienen asignados
descuentos y niveles de precio ya que desde el principio se saben las polticas de
trato a ese cliente.
Avisar cuando el precio de venta sea menor que el costo: Esta opcin esta ligada a la
opcin de Ventas a precio libre, ya que como vimos que se puede cambiar el precio
de venta hacia abajo, el sistema detectar cuando el precio de venta sea menor al
costo, se generar un aviso y usted tendr que decidir en venderlo o no venderlo a
ese precio.
Modifica nivel de precio de venta: Con esta opcin habilitada usted podr cambiar el
precio de venta de un articulo, es decir, podr elegir en lnea entre vender a precio 1,
a precio 2 , a precio 3, etc.
Modifica descuentos de artculos: Al igual que la opcin de descuento general, usted
podr asignarle un descuento en lnea a cada articulo en venta.
Preguntar cantidad en punto de venta: Al tener deshabitada esta opcin no se le
preguntar por cantidad de artculo a vender, esta opcin es muy til cuando se
cuenta con lector de cdigos (scaner) de barras fijo, lo cual permite agilizar la venta,
ya que cada lectura del scaner sea un artculo.
Modifica IVA en punto de venta: Con esta opcin habilitada usted podr modificar el
Impuesto al Valor Agregado a cada artculo en lnea slo para esa venta. Lo cual no
quiere decir que al artculo automticamente se le modifique. Esta opcin es til en
las franjas fronterizas.
Cambio de almacn en punto de venta: El sistema al ser multi almacn, usted podr
contar con n nmero de almacenes y poder afectar en punto de venta a travs de
una venta el almacn que usted elija.
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Nivel de precio de venta: Usted deber indicar el precio con el cual operar esta
terminal (caja). Como se vio anteriormente se pueden tener n nmero de precios
para cada artculo. Cuando el cliente tiene un nivel precio establecido o hay cambios
de precios automticos, estos ltimos tienen prioridad.
Vende (Ticket o Factura): Usted deber indicar que tipo de recibo dar en esta
terminal (caja) puede elegir slo ticket, slo factura o ambos, si es lo ltimo, en
punto de venta deber indicar si desea hacer un ticket o una factura.
Cobra en Moneda (Nacional/Extranjera): Usted deber indicar en que moneda
cobrar en esta terminal (caja), puede elegir slo moneda nacional, slo moneda
extranjera o ambas, si es lo ltimo, en punto de venta deber indicar si desea cobrar
en moneda nacional o moneda extranjera.
Maneja detallista: Esta opcin esta relacionada con la opcin imprime relacin
compra-venta-detallista de la forma Impresin de documentos y con la opcin
imprime cdigo en ticket de la misma forma ya que para que se imprima el precio
sugerido a detallista, es indispensable que se elija imprimir ya sea el cdigo del
articulo o el cdigo de barras.
Precio sugerido a detallista
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5. Documentos y Precios
Editar el ltimo costo en la forma de artculos: Al habilitar esta opcin usted podr
editar el ltimo costo de cada artculo en la forma de artculos. Dentro de WinCaja,
men catlogos, Artculos, Productos y servicios. Esta opcin es til cuando se tiene
que se calculen los precios en base a mrgenes de utilidad ya que se afectan los
costos bases sin necesidad de meter una compra.
Permite hacer movimientos de salida sin existencia: Al habilitar esta opcin usted
podr realizar movimientos de salida de sus almacenes an cuando la existencia sea
cero, el sistema entonces manejar nmeros en negativo, al hacer entradas al
almacn estas se ajustarn.
Permite hacer apartados de cotizaciones sin existencia: En el mdulo de cotizaciones
o pedidos de punto de venta, es posible realizar una cotizacin y apartarla, es decir
descontar del inventario las piezas que se cotizaron, al tener habilitada esta opcin es
posible realizar un apartado de mercanca an cuando no tenga existencia el
artculo, lo que si, es que no se podr convertir la cotizacin a venta si la opcin
anterior esta desactivada, es decir que no sea posible vender sin existencia.
Permite cambiar el precio del artculo en movimientos de almacn (compras): Al
tener habilitada esta opcin usted podr cambiar el precio de venta de un artculo, si
el sistema detecta que hubo una variacin en el costo ya sea a la baja o a la alza, en
movimientos de almacn y cuando se produzca esa variacin en el costo del producto
le aparecer automticamente una pantalla en donde usted decidir realizar el
cambio ya sea manualmente o automticamente de acuerdo a los mrgenes de
utilidad que tenga ese artculo. Esta opcin solo es til si el encargado de capturar
compras es el mismo que el que fija los precios. Se recomienda ampliamente utilizar
las opciones de masivos de artculos.
Maneja (Cotizaciones/Pedidos): Usted puede elegir con esta opcin entre llamar el
proceso como cotizacin o pedido.
Maneja IEPS: Con esta opcin habilitada usted podr utilizar el Impuesto Especial
sobre Produccin y Servicios.
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Precios con IEPS: Al habilitar esta opcin usted indica que los precios de venta de los
artculos tienen incluido el Especial sobre Produccin y Servicios.
Precios con IVA: Al habilitar esta opcin usted indica que los precios de venta de los
artculos tienen incluido el Impuesto el Valor Agregado. Al escoger esta opcin se
asume que los precios tendrn el IEPS y el IVA incluido.
Restaura ventas a vendedores: Al habilitar esta opcin y si usted maneja el sistema
de pago de comisin a sus vendedores; cuando haya una devolucin de artculos por
el cliente y se haya asignado una comisin al vendedor en la venta producto de esa
devolucin, el sistema le restara automticamente el valor de la comisin al
vendedor.
Decimales en precios y valores: Al tener deshabitada esta opcin los precios y valores
de los artculos no tendrn decimales.
Importe automtico en pagos: Usted puede indicarle al sistema que tome una forma
de pago de manera automtica, al tener habilitada esta opcin, al terminar una
operacin de venta, no se le preguntar por la forma de pago, en conjuncin con la
siguiente opcin.
Forma de pago default: Usted tendr que indicar la forma de pago que quiera que se
maneje de forma automtica.
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6. Dispositivos del Sistema
En esta carpeta deber indicar en que puerto tiene instalado cada uno de los
dispositivos con que cuente, las opciones de configuracin que se muestran se
debern consultar en los manuales de programacin para cada perifrico, o puede
ponerse en contacto con su distribuidor para que le de la orientacin adecuada.
7. Impresoras
En esta carpeta deber asignar para cada proceso una impresora que tenga dada de
alta en Windows.
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MENU EDICION
Debe mostrar alguna vista en pantalla para que las opciones de este men se
encuentren activas...
Al colocar el apuntador en cada icono, se le indicar la accin que ste ejecuta. Para
que la barra se encuentre disponible, debe tener activa una vista.
CORTAR
COPIAR
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PEGAR
AGREGAR ELEMENTO
ELIMINAR ELEMENTO
MODIFICAR ELEMENTO
MODIFICAR CELDA
BUSCAR
Debe colocar el apuntador sobre el campo que desee realizar la bsqueda y al activar
esta opcin aparaecer la siguiente ventana...
Teclee lo que
desea buscar
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FILTRAR POR ESTE CAMPO
QUITAR FILTROS
Elimina los filtros elaborados con la opcin anterior y le muestra la vista original.
REFRESCAR LA VISTA
Actualiza la vista mostrada en la pantalla, es decir, si modific algn dato; haga clic
en esta opcin para que ejecute este comando.
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MENU PROCESOS ESPECIALES
MASIVO DE ARTICULOS
Esta opcin puede ahorrarle mucho tiempo y esfuerzo, ya que con sus
procedimientos es posible realizar cambios en los datos de conjuntos de artculos,
como pueden ser:
a) Todos los artculos que se encuentren en la vista de informacin.
b) Toda una Subfamilias de artculos.
c) Toda una familia de artculos.
d) Un rango cualquiera de artculos.
e) Un slo artculo.
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Los cambios que pueden efectuarse son:
Modificacin de precios de venta en base a porcentaje o en base a margen de
utilidad.
Establecer ofertas, modificacin o determinacin de descuentos y vigencia de los
mismos.
Actualizaciones por margen establecido en cada uno de los artculos de manera
masiva.
Es importante sealar las limitantes existentes para este tipo de movimiento. Salvo
muy raras excepciones, nadie hace un descuento o modifica un precio de tal manera
que el nuevo sea menor que el costo del artculo. As mismo, no es posible registrar
en WinCaja un precio 2 que sea mayor que el 1, un 3 que sea mayor que el 2.
Seleccione si
quiere programar
una oferta masiva
Aceptar o cancelar
el proceso
Puede
aplicar un
factor de
redondeo a
los cambios
de precios
Puede
validar que
el precio no
sea menor
al costo Seleccione
el almacn a
afectar
Introduzca el
Seleccione los porcentaje de
precios a los incremento o
cuales quiere decremento
hacer el cambio anteponiendo el
de precio signo -, de precios
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INVENTARIO FISICO
Como su nombre lo indica, aqu podr usted capturar el inventario fsico con que
cuenta en el almacn.
1
. 2 3 4
7
6 5
Los datos que se observan en la ventana para llevar a cabo la captura son los
siguientes:
53
ese mismo folio especificndolo en ese campo, con el fin de agregar o eliminar algn
articulo o bien modificar algn registro.
U. Cpa.(Unidad de compra): Especifique el nmero de unidades de compra a capturar
del artculo.
U.Vta. (Unidad de venta): Especifique el nmero de unidades de venta a capturar del
artculo; si las unidades de compra son iguales a las unidades de venta, WinCaja
preguntar slo por estas ltimas.
El que sean diferentes se refiere a que, por ejemplo, si la unidad de compra es caja,
y la unidad de venta es pieza, en ese caso, escriba en U. de compra las cajas
inventariadas y en U. de venta las piezas sueltas.
U. aux. (Unidades auxiliares): Especifique el nmero de unidades auxiliares a
capturar del artculo. WinCaja se detendr solo en el tipo de unidades con que cuenta
el artculo, es decir, WinCaja no lo har en U. de venta si las U. de compra son
iguales, tampoco lo har en Unidades Auxiliares, si no cuenta con stas.
Es importante indicar el almacn del cual se est haciendo la captura; esto con el fin
de llevar un eficiente control de sus almacenes.
BOTON FUNCION
Cuando termine la captura
presione este botn para que
los datos sean grabados.
Cierra la ventana
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Para realizar un cambio, proporcione el nmero de folio y con el puntero del mouse
haga doble clic en el registro a modificar, introduzca los cambios y baje el registro al
cuadro de capturas, para terminar presione el botn de guardar.
Por medio de este procedimiento se puede igualar la existencia que muestra WinCaja
del inventario con la existencia fsica real que obtuvo al realizar el levantamiento del
inventario fsico.
Indique el
almacn (s)
a afectar en Cancelar
el proceso y Salir
del
Ajuste
55
Si usted al realizar el levantamiento de inventario fsico captura un mismo
artculo ms de una vez en el mismo folio de captura o el mismo articulo en otros
folios de captura; al realizar el ajuste de inventario, el sistema automticamente
sumara los artculos repetidos en esos folios de captura.
Manual...
1
3 4 56
5
1. Seleccione el almacn
2. Seleccione el usuario que emite y el que autoriza la orden de compra
3. Teclee el cdigo del artculo, o bien, utilice Ctrl + Enter
4. Introduzca la cantidad de artculos as como el costo unitario o total
5. Si la orden de compra lleva descuentos, puede aplicar hasta cuatro
descuentos en cascada o bien uno general
6. Botn para terminar la orden de compra, el sistema le preguntar si desea
imprimir el documento
O Automtico...
57
CIERRES
Este proceso le permite realizar dos tipos de cierres: por periodo o anual.
Eleccin de tipo
de cierre
1. Por Periodo: Este proceso ser aplicado a un lapso de tiempo el cual ser
definido por usted mismo, normalmente este perodo es de 1 mes, si este es su
caso deber efectuar el CIERRE DEL PERIODO antes de iniciar las operaciones del
nuevo mes.
Obtenga los reportes que requiera antes de que sean afectados por el cierre, ya
que posteriormente no podr obtenerlos.
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Los reportes afectados por el cierre son:
DE CLIENTES:
Estadstica de clientes
Estado de cuenta
ARTCULOS:
Costo del inventario
Estadstica de ventas por familia
Estadstica de ventas por subfamilia
Kardex del periodo
Estadstica de los artculo
Ventas por impuestos
VENTAS:
Catlogo de vendedores
WinCaja puede proporcionar estadsticas de las ventas del perodo o mes actual, por
lo que al efectuar el CIERRE DEL PERIODO, la estadstica sobre ventas toma el valor
de 0 para registrar las del nuevo perodo.
Respecto al reporte sobre Kardex del perodo, toda la informacin se elimina para
llevar el registro de los artculos que tengan movimientos en el nuevo mes o perodo.
Artculos
Movimientos de artculos (kardex)
Clientes
Movimientos de clientes
Vendedores
Cajeros
2. Anual: WinCaja tambin realiza operaciones de estadstica con los datos de las
ventas anuales o acumuladas. Al efectuar el cierre de este lapso, la estadstica sobre
ventas se ponen en cero para efectuar las operaciones mencionadas con los datos
del nuevo ao.
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Antes de realizar el cierre:
Tampoco en este caso, podr consultar estos datos posteriormente, recuerde que al
efectuar el CIERRE ANUAL se actualizan los archivos correspondientes.
ELIMINACIN DE SALDOS
Esta opcin es til cuando desea eliminar saldos que, por su pequeo monto,
resultan poco significativos, de tal forma que es ms benfico dejar su control que el
ingreso a obtener por su cobro.
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POLIZA CONTABLE
Esta opcin le permite generar una pliza contable diaria o mensual de los
movimientos contables mas importantes que se suceden en un periodo, esta puede
imprimirse o copiarse para ser pegada en Excel o Word.
Esta opcin ser de gran utilidad para el contador de su compaa.
VERIFICACIN DE MOVIMIENTOS
Cada movimiento que se efecta relacionado con sus clientes o artculos, WinCaja
almacena el saldo total, as como el de cada documento. Al efectuar la VERIFICACION
DE MOVIMIENTOS, WinCaja coteja que la suma de saldos de cada documento
corresponda al saldo total, esto en el caso de clientes; en el caso de artculos,
compara que el nmero de unidades de entrada correspondan al nmero de unidades
de salida, de acuerdo al Kardex.
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Indique si desea efectuar las correcciones a ARTICULOS o CLIENTES, de forma
predeterminada se encuentran activas ambas casillas. Para desactivar alguna de
ellas, haga clic en la casilla correspondiente.
REVALORIZACION DE ALMACEN
Active el men Procesos Especiales y haga clic en Exportar o Importar Datos, segn
sea el caso...
63
APLICAR DESCUENTOS A COMISIONES
Como su nombre lo indica, esta opcin aplica los descuentos indicados en la opcin
anterior; este proceso es irreversible, por lo que se recomienda ser cauteloso a la
hora de accederlo.
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LIQUIDACIN DE COMISIONES
Este mdulo le permite emitir un informe el cual contiene las comisiones que le
corresponden a sus vendedores por el concepto de ventas.
Presione si slo
desea el informe Aplicar o cancelar
por impresora la operacin
Esta opcin lleva un registro de los puntos por frecuencia que el cliente obtenga.
65
La ltima parte del men Procesos Especiales contiene 4 aplicaciones...
Las cuales son utilizadas para hacer consultas personalizadas y/o especializadas
sobre cierta informacin que requiera y que el sistema no las contemple; y se
recomienda que stas sean utilizadas por personas con conocimientos de SQL o bien
puede contactarse con el rea de soporte de WinCaja de su proveedor para que lo
asista.
A continuacin se dar una breve explicacin sobre las opciones antes mencionadas:
Esta opcin muestra todas las consultas (query) personalizadas, as como tambin le
permite crearlas.
PROCESOS LIBRES
Esta opcin le permite crear procesos para extraer cierta informacin mediante las
vistas.
Guarda el proceso
Nombre del y lo muestra en la
proceso lista de nombres
Creacin del
mensaje de
advertencia
Clave de acceso al
proceso
Definicin de la
instruccin
67
Por seguridad, se asigna contrasea a cada proceso, con el fin de restringir al
personal el acceso a la ejecucin de stos.
Muestra una lista con todos los procesos libres que se han creado.
68
MENU CATALOGOS
Este men permite dar de alta, hacer consultas y movimientos en las opciones que se
encuentran dentro de l. Cuando es su primer acceso al sistema, lo primero que hay
que hacer es activarlo:
A continuacin se explicar brevemente cada una de las opciones del men antes
mencionadas.
SEGURIDAD
Hay que definir los permisos a las acciones que pueden o no realizar los usuarios
dentro del Sistema WinCaja y del Punto de Venta WinVenta.
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Seguridad del Sistema (Asignacin de permisos para el Sistema WinCaja)
En el men Catalogo, haga clic en Seguridad, elija Seguridad del sistema. Aparece el
cuadro de dilogo Permisos para WinCaja:
Los permisos que active, van de acuerdo a su criterio segn el nivel al que
correspondan.
70
Seguridad de Punto de Venta (Asignacin de permisos para WinVenta)
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Funcin de los botones contenidos en las ventanas anteriores:
Botn Accin
Guarda los
cambios realizados
en el nivel indicado
Elimina el nivel
seleccionado
Cierra el cuadro de
dilogo y lo
regresa a la
pantalla principal
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A continuacin se muestra la funcin de los botones contenidos en algunas de las
ventanas que posteriormente sern explicadas.
BOTON FUNCION
Le permite almacenar la
informacin mostrada en esta
ventana y salir guardando los
cambios realizados en la
misma.
Elimina el registro, es decir, los
datos del cajero que aparezcan
en pantalla.
Retrocede 10 registros
Avanza 10 registros
73
CAJEROS
Este men le permite realizar movimientos relacionados con los cajeros, tales como
registro, bsqueda, consulta y eliminacin de datos.
Teclee la clave del cajero y presione Enter, se muestran en pantalla los datos del
cajero indicado; pero si no recuerda el cdigo, lo puede hacer a travs del campo
nombre:
1. Coloque el apuntador en dicho campo y presione las teclas CTRL Enter; se
abre una ventana con todos los cajeros registrados
2. Seleccione el deseado
74
3. D click en el botn Aceptar. Automticamente se llenan los campos de la
ventana con los datos del cajero seleccionado.
VENDEDORES
Mediante esta opcin puede consultar, registrar o eliminar los datos de algn
vendedor.
75
Para registrar a un vendedor, siga las siguientes instrucciones:
Teclee la clave del vendedor y presione Enter, se muestran en pantalla los datos del
vendedor indicado; pero si no recuerda el cdigo y/o el nombre, lo puede hacer de la
siguiente manera:
1. Coloque el apuntador en el campo cdigo o nombre.
2. Presione las teclas CTRL Enter; se abre una ventana con todos los
vendedores registrados.
3. Seleccione el deseado
4. D clic en el botn Aceptar. Automticamente se llenan los campos de la
ventana con los datos del vendedor seleccionado.
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CREDITOS
Esta opcin le permite asignar los intereses normales y moratorios que fijar para las
ventas.
Mediante esta ventana puede registrar, consultar y/o eliminar los intereses normales
y moratorios que haya fijado para las ventas.
CLIENTES
Esta opcin le permite realizar todos los movimientos relacionados con los Clientes,
desde registrar a un cliente nuevo, modificar los datos, eliminarlo del sistema hasta
un pago, bonificacin, devolucin, etc.; as como crear estados de cuenta.
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Cmo registrar a un cliente nuevo
Cliente: Proporcione aqu el cdigo que usted ha designado al cliente, el cual debe ser
exactamente de 15 caracteres alfanumricos.
Razn social: Indique el nombre o razn social del cliente.
R.F.C.: Proporcione en este campo el Registro Federal de Contribuyentes del cliente.
Tipo: Es utilizado para asignar una clave al cliente con respecto a la clase de cliente
que sea: bueno o malo. El cubrir este campo es opcional.
Puntos por Frecuencia: Siempre estn inactivos, a menos que se configure el sistema
para aceptarlos. Esto en caso de que as lo requiera su empresa.
Domicilio: Escriba el domicilio del cliente con un mximo de 20 caracteres
alfanumricos.
Colonia: Escriba la colonia con un mximo de 15 caracteres alfanumricos.
Ciudad y Estado: Indique la Ciudad y Estado donde se localiza el cliente con un
mximo de 25 caracteres alfanumricos.
C.P.: Indique el cdigo postal perteneciente al cliente.
Telfono: Escriba el o los telfonos donde puede localizar al cliente, con un mximo
de 10 caracteres alfanumricos.
Representante: Escriba en este campo el representante del cliente, es decir, la
persona a quien usted se puede dirigir en caso de as solicitarlo. Esto es til en caso
de tener a una persona moral como cliente. Si no requiere proporcionar este dato
deje el campo vaco.
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Tipo de cliente: Usted puede clasificar a sus clientes por alguna caracterstica que le
interese resaltar, en base a las necesidades o polticas de su empresa. Indique el tipo
de cliente con 1 carcter alfanumrico. Ejemplo: operaciones de crdito o de
contado.
Crdito mximo: Especifique el lmite de crdito que le otorga al cliente, de acuerdo a
las polticas y normas de su empresa.
Plazo: Indique aqu el plazo para pago que le otorga al cliente, el cual se especifica
en das.
Vendedor: Si usted tiene vendedores y maneja comisiones con ellos, este campo le
es til si cada vendedor tiene su cartera de clientes definida con sus correspondientes
comisiones. Asigne el vendedor que atiende al cliente y de esta forma al efectuarse
una venta a dicho cliente WinCaja asignar por omisin al vendedor que tenga este
campo. En caso contrario deje vaco este campo.
% Descuento: Indique aqu el porcentaje de descuento que recibe el cliente, en caso
de tener uno ya asignado, WinCaja lo tomar como predeterminado cuando se
efecte una venta al cliente. En caso de que el cliente no reciba un porcentaje de
descuento deje vaco este campo.
Precio: Indique en este campo el precio al que usted le vende al cliente (ya sea
precio 1,2,3,4 5), el cual ser tomado como predeterminado en punto de venta al
momento de efectuar una venta al cliente.
Se podr dar de baja a un cliente siempre y cuando su saldo sea cero, de lo contrario
no podr eliminarlo.
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Active el men Catlogos, elija Clientes, seleccione Clientes. Aparece el cuadro de
dilogo Clientes.
MOVIMIENTO DE CLIENTES
Las acciones que se registran dentro de los movimientos de clientes son los pagos,
bonificaciones, devoluciones, ventas a crdito, enganches, etc. En todo momento
podr buscar mediante las teclas de funcin Ctrl. + Enter un cliente por su cdigo o
nombre, as como tambin podr consultar las referencias a aplicar.
80
Aparece el cuadro de dilogo Movimiento de Clientes:
1. Seleccione el cliente por cdigo o nombre. En ambos puede utilizar las teclas
Ctrl+Enter
Al teclear la clave del cliente aparece automticamente el nombre, si el cliente no
existe aparece una ventana indicndoselo.
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Una vez que guard el movimiento, ste no podr se eliminado.
ESTADO DE CUENTA
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Slo despliega el
estado de cuenta
en pantalla.
Para obtener el
estado de cuenta
impreso.
Cierra la ventana y
regresar a la
pantalla principal.
CALLE 45-8
CENTRO
FECHA MOV. FECHA VEN. TIPO DE MOVIMIENTO #DOCUMENTO EFERENCIA VALOR DEBE VALOR HABER VALOR SALDO
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PROVEEDORES
Para registrar, consultar o eliminar del sistema a los proveedores, siga las siguientes
instrucciones:
84
3. Haga clic en Eliminar. Aparece la ventana:
ALMACENES
El sistema debe tener registrados los Almacenes con los que cuenta, para definir la
ubicacin de los artculos.
Teclee la clave del Almacn, la descripcin y fecha de inicio de existencias. Haga clic
en Guardar.
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Cmo dar de baja un almacn
Active el men Catalogo, elija Almacenes.
1. Coloque el apuntador en el campo descripcin.
2. Presione Ctrl Enter, aparece el listado de los almacenes registrados.
3. Seleccione el deseado.
4. Haga clic en Aceptar, los campos se llenan con los datos seleccionados.
5. Haga clic en borrar. Aparece la ventana:
IVA y IEPS
Estas dos opciones son para registrar el porcentaje que se aplicar a los productos
tanto de IVA como de IEPS; este ltimo es principalmente para cigarros y vinos.
1. Indique la descripcin
2. Asigne la tasa
3. Haga clic en guardar
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ARTICULOS
FAMILIAS:
Usted puede agrupar todo su catlogo de productos en familias las cuales pueden ser
de tipo departamental, como por ejemplo:
SUBFAMILIAS:
CATEGORAS:
87
Aparece la ventana Familias:
Puede realizar la consulta a travs de la bsqueda tutorial utilizando las teclas Ctrl.
Enter; tanto en el campo clave como en el de descripcin. O bien, tecleando la clave
de la familia o la descripcin y posteriormente los datos se desplegarn en pantalla.
Articulo: Se da de alta el cdigo del articulo tal y como ser llamado desde punto de
venta. Podr emplear hasta 20 caracteres alfanumricos.
Cdigo de Barras: Se da de alta el cdigo de barras que tiene el producto en su
etiqueta. Podr emplear hasta 20 caracteres alfanumricos. De no existir cdigo de
barras se puede dar cualquier otro cdigo o dejar en blanco.
Subfamilia: Se da de alta el cdigo de la Subfamilia asociada a este articulo, si el
articulo no cuenta con Subfamilia se puede dejar en blanco.
Categora: Se da de alta el cdigo de la categora asociada a este articulo, si el
articulo no cuenta con categora se puede dejar en blanco.
Nombre: Equivale al nombre comercial del articulo tal y como aparecer en el ticket o
en la factura de venta, podr emplear hasta 50 caracteres alfanumricos.
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Descripcin: En este espacio se puede poner una descripcin del articulo diferente a
la que tiene el nombre, no hay limite en cuanto a caracteres alfanumricos, esta
descripcin aparecer en cualquier reporte o en punto de venta si as se requiere.
Unidades de Medida: se dan de alta las unidades de Compra, Venta y Auxiliar que
tuviese el articulo, sta, la auxiliar, es una unidad que no tiene relacin directa con la
unidad de compra y la unidad de venta. Ejemplo: un determinado nmero de pollos,
cada uno con peso en kilogramos diferente, usted los compra y vende en kilogramos,
pero tambin est vendiendo piezas. De esta forma la unidad auxiliar le sirve para
tener un control ms exacto, ya que tambin puede obtener reportes basados en
unidades auxiliares, ya que el sistema contabiliza el nmero de pollos vendidos, as
como la cantidad de kilos.
Relacin Compra Venta: Aqu deber poner la relacin que existe entre la unidad de
compra y la unidad de venta, supongamos que la unida de compra es Cajas (CJA) y
la unidad de Venta es Piezas (PZA), si cada caja trae en su empaque 12 piezas,
nuestra relacin seria entonces 1->12. Unidad de Compra = 1 Unidad de Venta =12.
Moneda: Se deber de indicar la moneda en que se compra y la moneda en que se
vende, puede darse el caso de que la moneda de compra sea en dlares y la moneda
de venta sea en pesos, para este fin deberemos dar de alta nuestros tipos de
monedas.
Comisin de puntos por frecuencia. Monto de compra/ Puntos que otorga
No inventariable: Esta opcin se refiere a que si no interesa el control del inventario
del articulo o el producto corresponde a un servicio, al activar esta casilla podemos
vender al articulo sin que se cuente con existencia.
Precio siempre Libre: Con esta opcin activada, el articulo se puede dar de alta sin
ponerle un precio, cundo sea llamado en punto de venta podremos editar el precio
que se quiera en ese momento.
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Cuando se descarga del inventario el articulo padre automticamente se descontaran
del mismo los artculos hijos que estn ligados al articulo padre.
En esta misma ficha se deber indicar si el articulo compuesto es producto
terminado. Si as fuera el caso, usted deber realizar una orden de produccin para
poder vender este producto compuesto. Este proceso se har activando el men
Catlogos, opcin Artculos y posteriormente Ordenes de Produccin; el cual se
explica en el apartado correspondiente.
91
b) Precios: El sistema le permite dar de alta n nmero de precios para cada
artculo tomando en cuenta si los precios son con impuestos incluidos o no.
Si usted utiliza el sistema de cambio automtico por cantidad deber indicar a partir
del precio 2 el nmero de piezas en unidad de venta para cambio automtico de
precio.
En la siguiente imagen se muestran 5 precios y cada uno de ellos tiene asignado una
cantidad para cambio automtico, es decir, cuando se venda de 10 hasta 19 piezas el
sistema asignar de manera automtica el precio 2, de 20 a 29 piezas el sistema
asignar de manera automtica el precio 3, de 30 a 39 piezas el precio 4 y as
sucesivamente.
A cada precio se le puede asignar un valor de utilidad en porcentaje, con este valor,
mediante un proceso, podr hacer el calculo del precio de venta tomando al costo
promedio o al ltimo costo como valor para el calculo de este precio. Mas adelante
nos ocuparemos en detalle de este proceso.
Impuestos: Se deber indicar el o los impuestos con que cuenta el artculo (IVA e
IEPS), tanto de compra como de venta.
Comisin al vendedor %: Indique el valor de comisin en porcentaje que pagar a
sus vendedores cada vez que el artculo sea vendido. Si no maneja comisiones a sus
vendedores deber dejar este campo en blanco.
Peso aproximado: Seale el peso aproximado que tiene cada unidad de venta, con
este valor es posible indicar en un documento el peso que tendra determinado
empaque o embarque.
Margen para precio sugerido %: Usted deber indicar el valor en porcentaje para
que el sistema calcule de manera automtica en funcin al precio de venta del
articulo el precio sugerido a detalle.
Ultimo cambio de precio: Aqu se indica cuando fue la fecha del ltimo cambio de
precio que registr el articulo.
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c) Existencias:
Almacn: Usted indicar el almacn del cual quiere consultar las existencias del
artculo.
Existencia inicial: aqu se indica la existencia inicial con que cuenta el articulo al inicio
del periodo.
Total de entradas: Aqu se indica el total de entradas que ha tenido el articulo en el
periodo.
Total de salidas: Se indica el total de salidas que ha tenido el articulo en el periodo.
Existencia actual: Se indica la existencia actual que tiene el articulo.
Costo promedio: Costo promedio del articulo en moneda nacional.
Valor de la existencia: Valor de la existencia a costo promedio y en moneda nacional.
Ultimo costo: Del articulo o costo de reposicin, campo que puede ser modificado por
el usuario.
Ubicacin: Indicar la ubicacin fsica del articulo en su almacn, rea de venta,
anaquel, etc.
Stock mnimo: Sealar el Stock mnimo en unidad de venta para efecto de resurtido.
Stock mximo: Sealar el Stock mximo en unidad de venta para efecto de resurtido.
Fecha de ltima compra: Se indica cuando fue la fecha de la ltima compra del
articulo.
Fecha de ltima venta: Se indica cuando fue la fecha de la ltima venta del articulo.
En el periodo:
Valor: Se indica el valor en moneda nacional de ventas en el periodo sin impuestos.
Unidades: Se indica el nmero de piezas en unidad de venta vendidas en el periodo.
Unidades auxiliares: Se indica el nmero de unidades auxiliares vendidas en el
periodo.
93
En el ao
Valor: Se indica el valor en moneda nacional de ventas en el ao sin impuestos.
Unidades: Se indica el nmero de piezas en unidad de venta vendidas en el ao.
Unidades auxiliares: Se indica el nmero de unidades auxiliares vendidas en el ao.
94
e) Proveedores: Esta ficha le permite asignar las prioridades deseadas a los
proveedores, debe indicar el cdigo de producto del proveedor, as como el costo del
producto con el proveedor. El sistema le permite asignar n nmero de proveedores
a un mismo producto.
MOVIMIENTOS DE ALMACEN
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Aparece el siguiente cuadro de dilogo:
ORDENES DE PRODUCCIN
Esta opcin le permite controlar la materia prima que utiliza para elaborar o fabricar
un producto para su venta, es decir, un producto terminado; en otras palabras,
convierte la materia prima en producto terminado.
Previamente en la opcin de Productos y Servicios contenida en el men catlogos,
debe sealar que el artculo es compuesto, posteriormente, seleccionar la ficha
Compuesto e indicar que es un producto terminado.
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PROGRAMACION DE OFERTAS
1. Seleccione el artculo a ofertar, ya sea por medio del cdigo o el nombre utilizando
las teclas Ctrl + Enter
2. Establezca el monto de la oferta
3. Indique si es en porcentaje, en este caso active la casilla de verificacin haciendo
clic en ella.
4. Seale la fecha de inicio y de finalizacin de la oferta.
5. Establezca el lmite de unidades de venta de la oferta. (Si se requiere)
6. Haga clic en la paloma verde para que el sistema acepte la oferta y la agregue al
grid, o bien, clic en la tacha para cancelarla o borrarla.
98
La oferta ser vlida hasta llegar a la fecha de finalizacin o hasta agotar la cantidad
de artculos especificados.
Si se seala una fecha lmite para la oferta y adems un lmite de artculos; la oferta
concluye en el momento en que ocurra lo primero.
UNIDADES DE MEDIDA
Una vez que se especific la unidad, indique si sta es pesable, lo cual activa la
bscula; y/o fraccionaria que le permite vender partes o decimales del artculo.
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KARDEX
Al final del documento y para cada artculo aparece el total expresado en valor para
las entradas y salidas, as como el saldo en unidades y en valor.
Los datos que aparecen en el reporte son: cdigo y descripcin del artculo, fecha y
tipo de movimiento, nmero de documento, nmero de unidades de entrada y salida,
saldo en unidades, costo promedio, costo unitario, valor de las entradas y salidas y
saldo en valor.
100
Pasos a ejecutar para la elaboracin del Kardex:
ETIQUETAS DE PRECIOS
Emite etiquetas con la descripcin, clave y precio del producto para las gndolas,
anaqueles, etc.
101
Cmo emitir las etiquetas.
1. Indique a partir de que artculo hasta que artculo desea las etiquetas. Puede
hacer uso de las teclas Ctrl + Enter, ya sea por medio de la clave o el
nombre del artculo.
2. Especifique si desea la clave o el cdigo de barras del artculo en la etiqueta.
3. Seale el nmero de etiquetas para cada artculo
4. Haga clic en Aceptar.
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VISTAS
Usted puede obtener la informacin que desee sobre Artculos, Familias, Proveedores,
etc. a travs del diseo de vistas de informacin en forma tabular y cada una puede
contar con subvistas. Las vistas tambin son conocidas como reportes.
Cada una de stas, contiene subvistas predefinidas, las cuales se despliegan del lado
izquierdo al ser activada una de las vistas.
Agrupadores:
Subvistas
Vistas de
Agrupadores
103
Para acceder a la informacin de una de las subvistas, haga doble clic sobre una de
ellas.
Al mostrar en pantalla alguna vista o subvista, se activa automticamente la barra de
herramientas (ver detalle en la seccin de Men Edicin).
Ventas del da: Detalle documento, Resumen documento, Ventas por forma de pago
detallado, Resumen por forma de pago, Ventas por Cliente/Vendedor, Resumen por
artculo, Movimientos de Clientes del da
Vistas Libres: Son creadas cuando se requiere cierta informacin y que sta no se
encuentre en las vistas anteriores. Se elaboran mediante instrucciones de SQL.
104