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Caf: (re)conquista dos mercados

Jos Geraldo Pacheco Ormond


Srgio Roberto Lima de Paula
Paulo Faveret Filho
CAF: (RE)CONQUISTA DOS
MERCADOS
Jos Geraldo Pacheco Ormond
Srgio Roberto Lima de Paula
Paulo Faveret Filho*

&$)e

* Respectivamente, tcnico, assistente tcnico e gerente da Gerncia


Setorial de Estudos de Agroindstria do BNDES.
Os autores agradecem a colaborao da bibliotecria Heloiza Miranda e
dos estagirios Morine Alves Fonseca e Paulo Roberto Esteves
Grigorovski. As conversas mantidas com Joaquim Goulart de Andrade (da
Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxup Ltda.), Gustavo Abel
de Lemos Vieira e Jos Francisco Pereira (da Companhia Agropecuria
Monte Alegre), Mnica da Costa Pinto e Francisco Silva Tavares (da Abic)
e Sylvia Saes (da Fipe) tornaram mais fcil a elaborao deste artigo.
Resumo O artigo analisa o sistema agroindustrial do caf
sob vrios ngulos, com nfase nas novas tecnologias
de plantio, produo, tratamento ps-colheita e comer-
cializao:
o comportamento do mercado, destacando o de cafs
especiais, os principais pases produtores e consumi-
dores;
os aspectos agronmicos que possibilitam o aumento
da produtividade e a melhora no produto final;
o cerrado mineiro e a regio de Barreiras na Bahia, com
novas fronteiras de produo do caf arbica e a
introduo do caf robusta em So Paulo e no sul da
Bahia;
as estratgias de difereno de produtos nos merca-
dos nacional e internacional e as barreiras impostas s
exportaes brasileiras;
o processo de desregulamentao na dcada de 90 e
a sada do Estado do controle do setor; e
as perspectivas para o aumento da participao do
Brasil no mercado mundial tanto de caf commodity
quanto de produtos industrializados.

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O caf o mais tradicional item da pauta de exportaes Introduo
brasileira. No entanto, tem perdido espao tanto na composio da
pauta como no mercado mundial do produto. J representou 70%
das exportaes brasileiras na dcada de 20, baixou para 50% em
1960 e hoje est limitado a 6%. O Brasil ainda o maior exportador,
mas sua participao decrescente: 39% em 1960 e 22% em 1998.
O pas chegou a responder por 80% da produo mundial, mas em
1998 estava restrito a 32%.

Nas ltimas dcadas, uma das principais razes para a


diminuio da insero brasileira nesse mercado foi a campanha
promocional desenvolvida pela Colmbia e por pases da Amrica
Central sobre a qualidade dos cafs que produzem.

Hoje o Brasil conhecido como um exportador de quanti-


dade, e no de qualidade, recebendo preos mais baixos do que a
mdia. Muitas vezes o produto final tem composio majoritariamen-
te brasileira, mas vendido como caf colombiano nos principais
mercados mundiais.

Incitados pela perda de mercado, produtores brasileiros


tomaram iniciativas para melhorar a qualidade do produto, investindo
no sistema ps-colheita. Esse movimento resultou na difuso da
seleo de cafs de qualidade superior. Mas no primeiro momento
no houve a correspondente valorizao monetria em funo da
comoditizao do produto.

Insatisfeitos com essa situao, produtores do sul e do


cerrado de Minas Gerais constituram associaes com a finalidade
de conseguir maior aproximao com os importadores e buscar
nichos de mercado para seu produto. Baseados no marketing dos
chamados cafs gourmets e participando com viso estratgica em
feiras e eventos promocionais internacionais, eles tm conseguido
vender a idia do caf brasileiro de qualidade superior com relativo
sucesso, embora ainda em pequena escala.

Essa iniciativa encontrou eco em outros estados produto-


res, disseminando-se pelo pas, em um processo que busca melhorar
a qualidade do caf brasileiro e, conseqentemente, a rentabilidade
do setor.

A produo mundial de caf alcanou 100 milhes de


sacas em 1998, das quais 85% so negociadas no mercado mundial.

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A taxa de crescimento foi de apenas 0,2% a.a. nesta dcada,
condio considerada por alguns analistas como de estagnao do
consumo.

Nota-se, no entanto, um crescimento acelerado do consu-


mo de cafs modos tipo premium e de cafs em gros tipo speciality.
Nos ltimos 10 anos, o volume de vendas anual de caf especial nos
supermercados dos Estados Unidos cresceu 4%, sendo que os gros
cresceram a uma taxa de 4,8% e o caf modo 2,5%. Nos ltimos 30
anos, as taxas anuais foram de 6,1% para o conjunto, 11,2% para os
gros e 2,8% para o caf modo premium.

Uma das razes do maior crescimento das vendas do


produto em gro no varejo a disseminao das mquinas italianas de
caf, que moem o gro no momento da feitura da bebida. Elas esto
largamente distribudas em ambientes institucionais, bares, restau-
rantes e lojas especializadas em caf (setor que tambm tem aumen-
tado de modo significativo, principalmente nos Estados Unidos).

Histrico do N o velho reino da Abissnia, margem do Mar Vermelho,


Caf no Brasil um pastor de cabras observou que seus animais ficavam bastante
excitados aps comer os frutos vermelhos de um arbusto da regio.
A Descoberta do Curioso, experimentou-os e descobriu seu poder estimulante. Colheu
ento alguns frutos e os levou para um convento prximo. Os
Caf
monges, aps ouvirem seu relato, atiraram os gros ao fogo, pois,
pela cor vermelha e pelo efeito que causavam, s poderiam ser uma
tentao do demnio.

Quando comearam a queimar, espalhou-se pelo ar um


aroma agradvel. Os monges resolveram, ento, ficar com os gros
restantes e aprenderam a preparar uma bebida que passou a ser
considerada uma ddiva de Deus, pois os ajudava a permanecer
acordados durante as noites em viglias de oraes. O hbito de
beber caf correu o mundo.

A palavra caf tem origem no termo turco kahu, que


significa fora. Possivelmente, os rabes j tomavam caf no sculo
15. Na pennsula arbica, ponto de difuso do cafeeiro, a agricultura
e o comrcio do caf se desenvolveram e se espalharam rapidamen-
te pelo Egito, Sria, Turquia e todo o Oriente.

A divulgao do caf na Europa ocorreu em 1592, atravs


do alemo Leonardo Rauwoff, mas admite-se tambm que na Euro-
pa Ocidental, particularmente em Veneza, ele j era consumido no
final do sculo 16. No incio do sculo 17, os navios da Companhia
das ndias Orientais j faziam o transporte de grande quantidade de
caf entre os pases muulmanos do Oriente, e em 1637 j era hbito
o seu consumo na Alemanha e nos Pases Baixos. Os holandeses

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tiveram papel importante na propagao do consumo do caf como
bebida por toda a Europa setentrional e central.

As primeiras casas pblicas de caf apareceram na Itlia


em 1645 e em seguida se espalharam pela pennsula, tornando
clebres, em toda a Europa, os cafs venezianos, genoveses e
romanos.

Na Frana, em 1657, a corte de Lus XIV j consumia a


bebida, e logo depois apareceria em Londres a primeira casa de caf.
Tanto em Londres como em Paris, os cafs pblicos se multiplicaram
e se tornaram pontos de encontro para debates e discusses sobre
poltica e arte. Na Alemanha, de onde se origina a mistura de caf
com leite, os primeiros cafs pblicos surgem em Hamburgo e, em
1752, em Berlim.

Coube aos holandeses, no final do sculo 17, a difuso da


planta do caf na Malsia, Java, Sumatra, Clebes e Timor. Em 1706
levaram desses locais mudas para o Jardim Botnico de Amsterd,
das quais originaram os primeiros cafezais da Amrica. Na Amrica
do Sul, h indcios de que o Suriname foi a primeira regio onde os
cafeeiros foram plantados no incio do sculo 18, avanando em
seguida para a Guiana Francesa.

No incio do sculo 18, o caf tornou-se um produto impor-


tante nos mercados internacionais dos pases do Ocidente, es-
timulando, assim, a sua cultura nas colnias europias da Amrica
e da sia.

O caf foi introduzido no Brasil em 1727 por Francisco Mello Introduo do


Palheta trazido de sua visita Guiana Francesa. As primeiras se- Caf no Brasil
mentes e mudas foram plantadas em Belm (Par) e em seguida no
Maranho. Em 1760 vieram do Maranho para o Rio de Janeiro,
expandindo-se pela encosta da Serra do Mar e atingindo em 1780 o
Vale do Paraba.

At 1860, o sul do Rio de Janeiro manteve a hegemonia da


economia cafeeira, seguido de So Paulo e Minas Gerais. A comer-
cializao se fazia pelo porto do Rio de Janeiro, tornando a cidade o
seu centro financeiro e controlador. A partir dessa data, So Paulo
se torna o principal centro produtor de caf do pas e o porto de
Santos passa a dividir as exportaes.

J em 1731 chegavam a Portugal pequenas partidas de


caf provenientes do Norte do Brasil, e em 1734 o porto de Lisboa
recebeu trs mil arrobas do produto, remetido pela Companhia Geral
do Maranho e do Gro-Par. At 1820, o Brasil ainda no se tornara

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um grande exportador de caf. Durante o sculo 18, a economia do
pas se baseava na minerao, e a cana-de-acar e o algodo ainda
eram os seus grandes produtos agrcolas.

O acar produzido pela cana-de-acar perdeu mercado


para o de beterraba e o algodo no conseguiu enfrentar a produo
norte-americana. Em virtude dessa situao, o Brasil encontrou no
plantio do caf um produto de exportao cuja produo tinha como
fator bsico a terra e, assim, reintegrou-se nas linhas de expanso
do comrcio internacional, superando a fase de estagnao. A
lavoura do caf, beneficiando-se do solo e do clima brasileiros, teve
rpida expanso.

Alm das condies naturais do Brasil, o desenvolvimento


do mercado dos Estados Unidos, aps sua independncia, pos-
sibilitou que o pas se tornasse grande importador de caf.

Com a independncia do Brasil iniciou-se realmente a era


do caf, e em 1845 o pas j colhia 45% da produo mundial. No
incio do sculo 19, o caf j era o maior artigo de exportao
brasileiro, e os Estados Unidos consumiam mais de 50% de nossa
produo.

A cultura do caf no Brasil apresentou ciclos de expanso


e crises de acordo com as variaes da economia mundial, mas
chegou a ser responsvel por cerca de 80% das nossas receitas
cambiais.

As fazendas de caf, que seguiram os modelos dos enge-


nhos de acar, formavam um pequeno mundo, isolado do exterior,
auto-suficiente, todo voltado para a sua produo.

A partir de meados do sculo 19, a lavoura de caf concen-


trou toda a riqueza do pas durante trs quartos de sculo. Sua
influncia no foi s econmica, mas tambm social e poltica. Os
mais importantes fatos ocorridos no pas desenvolveram-se em
funo dessa lavoura, que formou a ltima aristocracia do pas. Os
fazendeiros de caf tornaram-se a elite social brasileira.

Em virtude de sua importncia nas exportaes brasileiras,


foi criado, em 1933, o Departamento Nacional do Caf, que controlou
o setor at 1946, quando foi extinto.

Em 1952 foi criado o Instituto Brasileiro do Caf (IBC), com


o objetivo de definir a poltica para o setor e controlar e coordenar a
estratgia do sistema desde a produo at a comercializao
interna e externa. Atuando no mbito do Ministrio da Indstria e do
Comrcio, o IBC dava assistncia tcnica e econmica cafeicultura
e ao seu beneficiamento, controlava a comercializao tanto para
consumo interno como para exportao, elaborava estudos e pes-

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quisas que favoreciam a cultura e a economia cafeeira e executava
a poltica econmica traada pelo Conselho Monetrio Nacional,
baseando suas decises nos dados fornecidos pelo prprio IBC,
principalmente quanto a custos de produo, expectativa de expor-
tao, nveis de produo, abastecimento do consumo interno e
industrializao do produto.

O IBC atuava atravs de diversos departamentos e agn-


cias espalhados pelo interior do pas e de escritrios no exterior
Estados Unidos, Itlia, Japo e Inglaterra. Em maro de 1990, foi
extinto. A sada brusca do Estado, que coordenava toda a poltica
cafeeira, se de um lado abriu novas oportunidades para as empresas,
de outro criou algumas inconsistncias. Uma das mais importantes
foi a falta de uma definio clara da poltica de custeio e comerciali-
zao da safra brasileira de caf.

O Funcaf, constitudo por recursos provenientes de cotas


de contribuio sobre exportaes de caf, destinados a financiar
desde as operaes de giro at pesquisas e marketing interno e
externo, conferia ao sistema certa autonomia em relao s polticas
governamentais para a agroindstria. Com o fim do IBC, os recursos
do Funcaf ficaram em carter provisrio nas mos do Ministrio da
Indstria, Comrcio e Turismo (MICT). A indefinio sobre a poltica
cafeeira criou uma situao paradoxal: dona de um patrimnio inve-
jvel e ao mesmo tempo sem recursos, a cafeicultura nacional, no
incio dos anos 90, estava diante de uma profunda crise e um
endividamento crescente.

Em julho de 1991 foi criado o Comit Brasileiro do Caf


(CBC), que congregava os segmentos do sistema: a lavoura, a
indstria de torrefao e moagem, a indstria de solvel e a expor-
tao.

Em outubro de 1996 foi institudo o Conselho Deliberativo


de Poltica Cafeeira (CDPC), considerado uma etapa evolutiva do
CBC. Esse novo rgo ficou encarregado de gerir o Funcaf e definir
as polticas para todos os segmentos, ou seja, financiamento
lavoura e polticas para aumentar a participao no mercado e
fornecer suporte tcnico principalmente atravs de estatsticas e
pesquisas.

Como objetivo principal, esse novo organismo passou a ter


a responsabilidade de planejar, coordenar e supervisionar a execu-
o das atividades e das aes que visem formulao, implemen-
tao, controle e avaliao das polticas publicas referentes ao setor
cafeeiro e aprovar as medidas necessrias ao cumprimento dos
objetivos do Fundo de Defesa da Economia Cafeeira. Alm desses
objetivos gerais, caberia ao CDPC:

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aprovar o plano de safra (metas de produo e exportao de caf
verde, solvel, torrado e modo) e polticas de estoque;

promover campanhas promocionais objetivando o aumento do


consumo nos mercados interno e externo; e

incentivar pesquisas agronmicas, mercadolgicas e estimativas


de safra;

Aspectos A planta do caf membro da famlia dos Rubiaceae, que


Agronmicos inclui mais de seis mil espcies, a maioria delas arbustos tropicais.
Existem pelo menos 25 espcies importantes, todas originrias da
Variedades frica e de algumas ilhas do Oceano ndico. So arbustos que
medem de dois a 2,5 metros de altura, podendo atingir at 10 metros.

Do ponto de vista econmico, as duas espcies mais im-


portantes cultivadas no mundo so a arbica e a robusta ou Conillon.
A diferena entre ambas est no nmero de genes. A variedade
arbica mais complexa, possui 44 cromossomos (dois a menos que
a espcie humana) e a robusta 22, como as outras plantas.

A espcie arbica produz cafs de melhor qualidade, mais


finos e requintados, e possui aroma intenso e os mais diversos
sabores, com inmeras variaes de corpo e acidez. Os cafs de
melhor qualidade utilizam somente combinaes de arbica.

A espcie robusta, originria da frica, tem trato mais rude,


pode ser cultivada ao nvel do mar e no possui sabores variados
nem refinados, como a arbica; sua acidez mais baixa. Por apre-
sentar mais slidos solveis, de grande utilizao nas indstrias de
cafs solveis.

Caf Arbica O caf arbica, de grande importncia econmica nas


regies que o cultivam, um produto de qualidade superior, aprecia-
do no mundo inteiro e de grande aceitao em todos os mercados
consumidores. Seu cultivo encontra excelentes resultados em re-
gies montanhosas com altitude entre mil e dois mil metros.
adaptado ao clima mido com temperaturas amenas e seu cultivo
mais adequado em regies de temperaturas mdias entre 18C e
23C. Em regies mais quentes e com elevada umidade atmosfrica,
na ocasio do florescimento, poder apresentar boa frutificao
desde que no haja deficincias hdricas.

O termo arbica designa genericamente os produtos obti-


dos a partir dos cultivares e variedades dessa espcie, tais como:

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Mundo novo, Acai, Catua vermelho e amarelo, Bourbon vermelho
e amarelo.

Mundo novo sua principal caracterstica o vigor vegetativo


aliado excepcional produtividade de algumas plantas. As adap-
taes de linhagens do Mundo novo vm sendo preferidas em
reas mecanizadas, especialmente as de cerrado. Possui matu-
rao mais uniforme, o que possibilita um melhor tipo de caf
colhido, e mais precoce, representando menor risco em reas
sujeitas a geadas.

Acai apresenta frutos com sementes de maior tamanho e com


boa produo. Essa variedade surgiu da seleo de linhagens do
cultivar Mundo novo.

Catua vermelho e amarelo tambm so originrios de linhagem


do cultivar Mundo novo, apresentam plantas vigorosas e produti-
vas, alm de boa adaptao em todas as regies cafeeiras do
pas. As adaptaes de linhagem Catua apresentam boa produ-
tividade, porte baixo, o que facilita a colheita especialmente em
regies montanhosas, so menos prejudicadas por deficincias
de clcio, magnsio e zinco e tambm mais resistentes ferrugem
do cafeeiro. Devido ao porte menor, o Catua pode ser cultivado
com maior densidade de plantio, resultando em elevada produti-
vidade por rea.

Bourbon vermelho e amarelo apresenta precocidade na matu-


rao dos frutos e se desenvolve bem em regies de maior
altitude. Tem se mostrado pouco vigoroso, principalmente em
regies de solo mais pobre. Apresenta menos resistncia fer-
rugem e se recupera mais lentamente, acentuando o ciclo bienal
de produo. adequado na formao de parte de grandes
plantaes, pois possibilita melhor distribuio de mo-de-obra na
colheita e maior aproveitamento da infra-estrutura.

O caf robusta hoje mundialmente conhecido devido Caf Robusta


sua ampla distribuio nos continentes africano e asitico, pois
capaz de se adaptar s mais variadas condies climticas. Apre-
senta desenvolvimento inicial mais lento que o caf arbica, po-
rm pode atingir at 10 metros de altura nas regies quentes e
midas. uma planta oriunda de regies equatoriais baixas, quen-
tes e midas, estando adaptado a condies de temperatura
bem mais elevadas, com mdias anuais entre 22C e 26C. Pratica-
mente no sofre problemas de frutificao em funo de tempera-
turas mais altas. As lavouras so bastante produtivas, apresentan-
do grande variedade quanto ao tamanho, formato e maturao dos
frutos.

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Pragas e So causadas por insetos e larvas que atacam as plantaes.
Doenas O bicho mineiro, a broca, a cochonilha e os caros so problemas
encontrados em praticamente todas as regies onde o caf cultivado,
Pragas sendo que o grau de importncia varia conforme a regio do pas.

Bicho mineiro: uma mariposa que faz a postura de seus ovos na


parte superior das folhas do cafeeiro. Ao nascer, a lagarta passa
diretamente do ovo para o interior da folha, alimentando-se do
tecido formado e deixando vazia a rea onde se nutriu. As regies
destrudas vo secando e a rea atacada vai aumentando com o
prprio desenvolvimento da lagarta. As condies climticas favo-
rveis evoluo do inseto esto relacionadas temperatura
mdia elevada e aos perodos de longa estiagem. O principal dano
causado aos cafeeiros a diminuio foliar.
Broca do caf: o inseto na forma adulta um pequeno besouro
que perfura o fruto na regio da cicatriz floral, fazendo uma galeria
atravs da polpa e destruindo total ou parcialmente a semente
quando alcana seu interior. A broca pode atacar o caf nos
vrios estgios de desenvolvimento dos frutos, causando a
queda destes. Porm, o ataque se acentua na fase de granao
e maturao.

Cochonilhas: as suas variadas espcies encontram-se dissemi-


nadas por quase todas as regies cafeeiras do pas. Os ataques
ocorrem de forma espordica em virtude de condies climticas fa-
vorveis. A cochonilha localiza-se em qualquer parte da planta raiz,
caule, ramos, folhas, botes florais ou frutos e executa uma suco
contnua da seiva, depauperando a planta e podendo causar at
a sua morte, conforme a gravidade do ataque. Ela segrega um
lquido aucarado que atrai formigas e outros insetos.
caros: o ataque dos caros ocorre geralmente nos perodos de
estiagem, com sua populao atingindo altos nveis no vero. As
plantas apresentam folhas de cores bronzeadas e sem brilho.
Nematides: tm grande significncia na cafeicultura nacional,
pois afetam a raiz e seus sintomas se evidenciam na parte area.
A conseqncia de sua ao mais perceptvel no perodo seco,
devido menor circulao da seiva e menor quantidade de gua
disponvel no solo. So mais comuns em regies de solo arenoso
ou degradado, com baixo nvel de matria orgnica.

Doenas Os principais agentes causadores de doenas nos cafezais


so os fungos, as bactrias e os vrus. As de maior importncia so
as provocadas por fungos.

Existem no mundo aproximadamente 300 tipos de doenas


que atacam o cafeeiro. Duas delas se destacam pelos danos econ-

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micos que vm causando: a CBC (coffee berry disease), ainda no
constatada no Brasil, e a ferrugem do cafeeiro, causada por fungo e
bastante disseminada na lavoura nacional.

O fungo causador da ferrugem um parasita encontrado


nas folhas da planta do gnero Coffea. Sua disseminao facilitada
pela contaminao das mudas e pela ao do vento, de insetos e da
chuva. O principal dano a queda precoce das folhas e a conse-
qente reduo da produtividade do cafeeiro. A desfolha provoca
a secagem dos ramos, reduzindo a vida til e a produtividade da
planta.

Na regio Centro-Sul, as condies climticas e os ndices Mtodos de


pluviomtricos das reas utilizadas para a cafeicultura so bastante Produo:
favorveis e no prtica rotineira utilizar sistemas de irrigao. Manejo e Plantio
Quando ocorrem deficincias hdricas mais acentuadas, normalmen-
te nos perodos de maturao e repouso (julho a setembro), no so Irrigao
grandes os prejuzos causados produo.

O desenvolvimento da cafeicultura na regio dos cerrados


um fenmeno bastante recente, sendo escassa a literatura com
informaes tcnicas sobre a irrigao de caf que ali se pratica. A
temperatura mdia anual da regio situa-se entre 18C e 22C e, de
modo geral, apresenta deficincia hdrica principalmente no inverno,
com a seca se prolongando por at 150 dias, o que pode comprome-
ter significativamente a produo do caf.

Quando o dficit hdrico se agrava, h necessidade de


san-lo mediante processos de irrigao, suprindo as necessidades
de gua da planta, adequando a umidade do solo e garantindo maior
crescimento vegetativo e produtivo do cafeeiro.

No cerrado, a falta de chuvas costuma ocorrer nas fases


de diferenciao floral, dormncia e florao, o que causa prejuzo
ao vingamento da florada e ao incio do desenvolvimento dos frutos,
provocando drstica reduo na produo das lavouras. Para suprir
a falta de gua no solo nesse perodo, necessrio recorrer
irrigao para garantir produo normal.

No suplemento de gua aos cafezais so utilizados, basi-


camente, dois tipos de irrigao, diferenciando-se apenas pela ma-
neira como a gua fornecida s plantas:

Irrigao por asperso a gua aplicada sobre a copa das


plantas assemelhando-se a uma chuva artificial. Esse processo
utiliza trs sistemas:

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sistema porttil ou convencional quando todos os equipamentos
que o compem so transferidos de um local para o outro, aps a
aplicao da gua necessria;

sistemas autopropelidos consiste em um canho hidrulico


montado sobre uma carreta, que permite irrigar uma faixa do
cafezal previamente determinada; e

sistema piv central consiste em uma estrutura central de


captao de gua, uma linha de distribuio composta de tubu-
laes e aspersores e vrias torres de sustentao, montadas
sobre rodas que, alm de manter a linha de distribuio suspensa
sobre a plantao, permite seu deslocamento em torno da es-
trutura central, irrigando um crculo cujo raio definido pelo
tamanho da linha.

Irrigao por infiltrao ou localizada a gua fornecida por


dispositivos colocados no solo e no atinge a parte superior da
planta. Esse processo utiliza dois sistemas:

asperso a gua distribuda em jatos finos para no causar


impactos nas plantas e no provocar a eroso do solo, utilizando-
se tubos com microperfuraes ou pequenos aspersores dis-
tribudos nas linhas ou ao p das plantas; e

gotejamento so utilizados tubos perfurados ou com pequenos


componentes mecnicos, chamados gotejadores, atravs dos
quais a gua aplicada junto ao tronco do cafeeiro de forma lenta
e com baixa presso.

Processo de As mudas para plantio podem ser obtidas por meio de


Produo de Mudas sementes selecionadas, enxertia e multiplicao clonal. A qualidade
da muda de caf de fundamental importncia na implantao de
lavoura. Qualquer erro cometido nessa fase acarretar prejuzos em
toda a vida da cultura.

Sementes Selecionadas

Para a preparao de mudas devem ser utilizadas apenas


sementes de frutos maduros, no estado de cereja, e provenientes de
plantas de linhagem selecionada. Aps a lavagem dos frutos, proce-
de-se ao despolpamento e degomagem das sementes. Em seguida
feita a secagem, que dever ser completada na sombra ou em luz
solar de baixa intensidade. As sementes devem ser utilizadas at
seis meses aps a colheita, pois a partir desse perodo perdem
rapidamente seu poder germinativo.

Os viveiros para a produo de mudas no devem ser feitos


em locais midos, sujeitos a geadas ou por onde transitem pessoas

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e animais, pois podem favorecer o aparecimento de doenas e a
contaminao das mudas. A tcnica mais moderna para a produo
de mudas a utilizao de tubos de polietileno em substituio aos
tradicionais sacos plsticos.

Os chamados tubetes so reutilizveis e tm como funo


orientar as razes para baixo, no permitindo o enovelamento. As
razes se tornam mais grossas e resistentes e proporcionam maior
volume do sistema radicular, contribuindo para melhor manuteno
da parte area e permitindo a obteno de mudas uniformes e
vigorosas. Utiliza-se, em substituio terra, substratos estreis, que
proporcionam segurana ao processo produtivo, originando mudas
livres de nematides e ervas daninhas.

Enxertia

A enxertia comea aps a germinao das sementes do


cavalo (porta-enxerto), devendo ser da variedade robusta, que
resistente ao nematide, mais tolerante seca e tem um sistema
radicular que proporciona maior absoro de gua e nutrientes.

Os cavaleiros, que sero enxertados no cavalo e com-


poro a copa da planta, devem ser das variedades Mundo novo, Icatu
ou Catua, por serem plantas mais produtivas, formarem boas copas,
serem mais resistentes ferrugem e produzirem gros que propor-
cionam boa bebida.

As mudas obtidas so mais resistentes a pragas e doen-


as, sofrem menos stress no plantio e so 30% mais produtivas do
que as comuns. A primeira colheita ocorre dois anos aps o plantio,
enquanto as tradicionais iniciam o ciclo produtivo apenas no tercei-
ro ano.

Multiplicao Clonal

A utilizao do processo de multiplicao clonal para a


produo de mudas de caf s feita com a variedade robusta, pois
a fecundao cruzada, diferentemente da arbica, que se autopo-
liniza e mantm as mesmas caractersticas da planta original.

As plantas da variedade robusta apresentam grande hete-


rogeneidade principalmente quanto altura, tamanho das folhas,
formato, tamanho e poca de maturao dos frutos, capacidade
produtiva e resistncia a pragas e doenas. Mesmo utilizando se-
mentes de planta selecionada e muito produtiva, isso no assegura
que as mudas mantenham as mesmas caractersticas da planta-
me, pois, em virtude da polinizao cruzada, o gro traz particula-
ridades de outra planta, diferente desta.

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As espcies clonadas tm mantido as mesmas caracters-
ticas das plantas matrizes, so resistentes ferrugem e apresentam
porte relativamente pequeno, facilitando as podas e o adensamento.

Sistemas de Plantio Existem trs sistemas de plantio de caf: tradicional, em


renque e adensado.

O sistema tradicional o predominante no parque cafeeiro


nacional. As lavouras so plantadas com espaamentos de trs a
quatro metros entre as fileiras e de dois a 2,5 metros entre as covas.
Em cada cova so plantadas duas mudas. Dependendo do es-
paamento adotado, podem ser plantadas de duas mil a 3.300 mudas
por hectare.

Esse sistema demanda baixo investimento na implantao,


permite livre crescimento das plantas, no exige podas peridicas e
admite a mecanizao de alguns tratos culturais como aplicao de
defensivos, limpeza, adubao etc. Alm disso, possibilita facilidade
na colheita e melhor qualidade do caf colhido. No entanto, apesar
das vantagens, apresenta baixa produtividade mdia: entre 10 a 30
sacas beneficiadas/ha.

O sistema em renque utiliza somente uma muda por cova


e indicado para terrenos com topografia que permita mecanizao.
Quase todas as lavouras do cerrado o adotam. O espaamento entre
fileiras varia de trs a quatro metros e a distncia entre as mudas
de 0,5 a um metro, permitindo o plantio de cinco mil a sete mil plantas
por hectare. Tem como vantagem a reduo dos custos em funo
da mecanizao dos tratos culturais, colheita com mquinas de
grande porte e uso de irrigao, quando necessrios. Obtm-se bons
nveis de produtividade e boa qualidade do caf colhido.

O sistema adensado o mais usado nas novas plantaes,


permitindo elevados nveis de produtividade, especialmente nas
primeiras safras. O espaamento mais adequado nesse caso de
dois metros entre fileiras e de 0,5 a um metro entre plantas, o que
possibilita o plantio de cinco mil a 10 mil plantas por hectare, ou seja,
quatro a cinco vezes mais que o sistema tradicional.

O plantio adensado utiliza melhor a rea disponvel, princi-


palmente em pequenas lavouras ou em regies montanhosas, onde
os tratos culturais so realizados manualmente.

Alguns inconvenientes e desvantagens so apontados: a)


custo de implantao elevado, por exigir maior quantidade de mudas
e de fertilizantes; b) exigncia de podas depois de quatro ou cinco
safras, dependendo do espaamento; c) dificuldade no controle de

16 Caf: (Re)Conquista dos Mercados


pragas e doenas; d) colheita mais desconfortvel e difcil; e e)
apresentao de maior quantidade de frutos verdes nas partes
menos atingidas pelo sol. No entanto, as desvantagens descritas
podem ser compensadas pela alta produtividade obtida: mais de 40
sacas/ha.

A cafeicultura brasileira apresenta comportamento cclico. Ciclo de


Por ser perene e demandar certo tempo entre o plantio, o incio da Produo
produo e a maturidade da lavoura, a cultura do caf apresenta
comportamentos distintos de produo ao longo dos anos.

O incio da produo se d a partir de dois anos e meio da


implantao e permanece em formao com aumento progressivo
da safra at o quinto ano. Entre o quinto e o stimo anos acontece
seu ponto mximo. A partir da, inicia-se um processo de alternncia
da quantidade produzida, chamado de bianualidade, onde em um
ano a planta rende muito e no ano seguinte tem uma queda signifi-
cativa.

Esse fenmeno se d em funo da quantidade de frutos


produzidos, que se desenvolvem substituindo as folhas. Esse
desfolhamento agravado pelo processo de colheita e desgasta
excessivamente a planta. Assim, a energia produzida no perodo
seguinte mais direcionada sua recomposio do que produ-
o de frutos. Alm disso, por estar mais debilitada, tambm apre-
senta maior suscetibilidade ao ataque da ferrugem e de outras
doenas, o que tambm pode contribuir para a diminuio da sua
produo.

A colheita do caf deve se iniciar quando a maioria dos Colheita


frutos est madura, estgio denominado cereja. Antes disso poder
ser colhida grande quantidade de frutos verdes, prejudicando a
qualidade do produto final. O amadurecimento dos frutos se d
normalmente entre abril e maio, e sua homogeneidade depende do
nmero de floradas, da variedade e do espaamento adotado. A
colheita pode ser feita nas seguintes formas:

derria no cho o caf derrubado no cho, recolhido e abanado,


processo no qual grande a presena de impurezas como paus,
folhas, torres, pedras etc.;

derria no pano os frutos so derrubados num pano ou plstico


colocado sob o cafeeiro para evitar que entrem em contato com a
terra, diminuindo assim a presena de impurezas e a mistura com
os gros cados no cho;

BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 10, p. 3-56, set. 1999 17


colheita a dedo os frutos so colhidos um a um e colocados em
cestos, operao que permite colher somente os maduros, pos-
sibilitando melhor qualidade do caf colhido, pois praticamente
no aparecem impurezas; e

colheita mecnica o caf colhido com o uso de mquinas


colheitadeiras, sistema que mais utilizado em reas planas;
porm, j existem modelos de sistema costal que podem ser
utilizados em regies montanhosas, fazendo-se a derria no pano
quando o caf est seco ou no estgio de cereja.

Tratamento Aps a colheita, inicia-se o tratamento do caf colhido, sem


Ps-Colheita amontoar os gros, transportando-os para os lavadores ou local de
secagem. Aps seis horas, o caf comea a entrar em fase de
fermentao, afetando assim a qualidade do produto. O primeiro
preparo pode ser feito de trs formas:

Via seca o mais utilizado na cafeicultura brasileira. O fruto


colocado para secar em locais planos, denominados terreiros,
sem a retirada da casca, podendo passar ou no por lavadores
para separao dos gros secos (bias), verdes e cerejas.

Via mida ou despolpamento o sistema utilizado na Colm-


bia e em alguns pases da Amrica Central. O caf colhido
colocado em tanques de gua onde permanecem por perodo
de 18 a 24 horas, sendo adicionados, em alguns casos, produ-
tos qumicos para facilitar a eliminao da polpa (mucilagem)
que contm acar. Com esse processo obtm-se um caf mais
cido.

Cereja Descascado (CD) esse sistema de preparo difere do


anterior porque o caf no passa pelo processo de fermentao
para a retirada da mucilagem. A lavagem utilizada para
eliminao das impurezas e separao do bia e do cereja.
Aps a lavagem, o lote composto por frutos maduros e verdes
passa por um processo de separao onde os frutos maduros
so colocados no descascador para que seja retirada a casca,
passando direto para o processo de secagem, em terreiro ou
secadores. Os gros verdes tambm so levados para o terreiro
para uma secagem lenta e homognea e somente depois coloca-
dos nos secadores.

A secagem um fator crtico do processo, pois influi


diretamente no aspecto e no resultado da torrao do caf. Uma
seca perfeita, que deve ser lenta e uniforme para no quebrar a
estrutura celular do gro, confere ao caf uniformidade de cor e
consistncia dos gros, mantendo as caractersticas de sabor do
produto. As oscilaes de umidade no processo e teores de

18 Caf: (Re)Conquista dos Mercados


umidade diversificados no lote causam grave prejuzo qualidade do
produto final.

Tanto o processo realizado em terreiro quanto aquele que


utiliza secadores trmicos ou mistos produzem o mesmo efeito, mas
o primeiro tem adquirido importncia no mercado mundial por ser
considerado um processo natural.

Aps a secagem, o caf mantido em depsitos (tulhas),


de preferncia de madeira, em reas bem ensolaradas e bem dre-
nadas, com temperatura ambiente em torno de 20, pouca luminosi-
dade e sem qualquer umidade, por perodo superior a 30 dias.

A produtividade mdia dos cafezais no Brasil pouco Produtividade e


significativa. A diversidade de espcies plantadas, o sistema de Custo de
plantio (tradicional, em renque e adensado), o tipo de regio Produo
(montanhosa ou plana), o tipo de clima, o tipo de lavoura (irrigado
e sequeiro), a idade da lavoura e os tratos culturais, dentre outros
fatores, estabelecem grandes diferenas na produtividade, que
pode variar de cinco a 90 sacas beneficiadas por hectare, nme-
ros bastante dspares para se ter uma mdia de produtividade
nacional.

O mesmo ocorre com os dados referentes a custos, que s


podem ser analisados luz desses diferentes fatores que influenciam
diretamente a produtividade por rea. Sistemas mais tecnificados
tm custos maiores com insumos, porm o aumento da produtividade
compensa o maior gasto com materiais usados e a maior utilizao
de mo-de-obra na colheita. Dados da FNP Consultores apontam
para uma situao em que o plantio adensado aumentaria em 12%
os custos com um ganho de 100% de produo.

No sistema tradicional, com utilizao intensa de insumos,


a produtividade varia de 10 a 30 sacas, e os custos fornecidos pelas
cooperativas oscilam entre US$ 102 por saca, para uma produtivida-
de de 10 sacas, e US$ 80 (30 sacas/ha). Para a produtividade mais
comum em lavouras com menos de 10 anos (20 sacas/ha), encon-
tramos custos de US$ 96, tanto em So Sebastio do Paraso (MG)
quanto em Guaxup (MG). J na regio de Patrocnio (MG), onde a
maioria dos cafezais plantada em sistema adensado, o custo se
situa na faixa de US$ 52/saca, para uma produtividade de 45 sa-
cas/ha.

O caf robusta, pelas razes apresentadas nos aspectos


agronmicos, tem custos de produo mais baixos, na faixa de
US$ 50/saca, para uma produtividade de 15 sacas/ha, e US$ 69/saca
(sete sacas/ha) na regio de So Gabriel da Palha (ES).

BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 10, p. 3-56, set. 1999 19


Todos os nmeros apresentados dizem respeito ao custo
total, embutindo remunerao de capital e depreciao, em torno de
23%, conforme o caso.

Dados referentes analise da Organizao Internacional


do Caf (OIC) [ver Saes e Jayo (1998)] apresentam custos por saca
de US$ 59 (Etipia) a US$ 100 (Mxico), apontando o custo de
US$ 75 por saca para o Brasil, porm, conforme sugerido pelos
autores, com problemas metodolgicos de comparao entre os
diversos sistemas de plantio, conduo e condies de clima e solo,
alm de no computar fatores como subsdios e infra-estrutura social
e administrativa custeados pelo Estado.

Novas As experincias com novas tecnologias no cultivo do caf


Tecnologias tm trazido resultados significativos ao adensamento do plantio,
racionalizao dos tratos culturais, uso de sistemas de irrigao,
seletividade na colheita e maiores cuidados no tratamento ps-co-
lheita, com reflexos na reduo de custos, no aumento da produtivi-
dade e na melhoria de qualidade do caf colhido.

Plantio direto a utilizao de tcnicas de plantio direto na


implantao de lavouras mecanizveis vem apresentando resul-
tados bastante satisfatrios com o caf. Nesse caso, as mquinas
marcam as fileiras onde as mudas so plantadas, permanecendo
sua volta o capim cortado que cobre o solo. O plantio direto
possibilita significativa economia de custo de implantao, dimi-
nuindo a utilizao de fertilizantes, retendo matria orgnica,
protegendo e tornando o solo mais poroso, alm de facilitar a
infiltrao de gua.

Plantio superadensado consiste em plantar at 14 mil mudas por


hectare, e sua produtividade crescente at a quinta colheita no
sul de Minas, enquanto nos cerrados ela cresce at a terceira
colheita. Aps esse perodo, a produtividade comea a cair, a
colheita se torna difcil, em virtude da grande populao de plan-
tas, e os frutos apresentam variados graus de maturao.
necessrio retirar algumas plantas, transformando o plantio em
adensado.

Piv central com irrigao dirigida uma adaptao do sistema


de piv central tradicional, onde as linhas da lavoura so dispostas
de forma circular e a irrigao feita somente sobre os ps de
caf, possibilitando racionalizar e economizar a distribuio de
gua, fertilizante e defensivos, pois somente as plantas os rece-
bem. As ruas no so irrigadas, o que diminui o crescimento de
mato e ervas daninhas, facilitando e tornando mais barata a
conservao e a limpeza dos cafezais.

20 Caf: (Re)Conquista dos Mercados


Colheita seletiva a exemplo do que praticado na Colmbia, a
colheita feita em duas ou trs vezes, melhorando consideravel-
mente a qualidade do caf. Nesse processo est sendo adaptada
para utilizao uma mquina francesa de colheita de uva para
vinho que, com regulagem especfica, colhe s frutos maduros.

A trajetria do caf no Brasil reflexo da dinmica de sua Mundo


insero no cenrio mundial. Essa dinmica, por um lado, marcada
pelas caractersticas da cultura,1 que contrasta perodos de restrio
natural de oferta com pocas de abundncia. Por outro lado, h uma
clara delimitao entre produtores e consumidores, e s o Brasil se
coloca nos dois lados do fluxo ( produtor e consumidor significativo).

Assim, na maior parte do tempo a tentativa de controle da


produo e dos estoques por ambas as partes exerce presso sobre
preos e estes sobre o tamanho da safra. De outra forma as campanhas
de expanso de consumo encontram contraposio nas pesquisas
mdicas, que vez por outra o desaconselham, numa eterna contenda
entre pases produtores e consumidores, num mercado que envolve
mais de U$10 bilhes, somente na venda do produto em sua forma mais
primria, sem contar com os insumos envolvidos, e que contrape
pases subdesenvolvidos e em desenvolvimento, do lado da produo,
e pases desenvolvidos, do lado do consumo.

A produo mundial de caf, nos ltimos 10 anos, teve Produo


crescimento de 0,2% a.a., o que configura uma situao de es- 1
Ver a questo da bianuali-
tagnao, situando-se na faixa de 90 a 100 milhes de sacas, com dade na seo que trata dos
safras abundantes em 1992 e 1997 (102 milhes de sacas) e aspectos agronmicos.
frustrante em 1995 (89 milhes de sacas).2 2
A produo brasileira mo-
tivo de controvrsias, e as es-
tatsticas disponveis diferem
Os 10 maiores produtores eram responsveis por 69% da em at 27%, o equivalente a
produo mundial no incio da dcada, participao que cresceu para 6% da produo mundial. En-
tre as sries disponveis (USDA,
74% em virtude do aumento da produo da ndia e do Vietn, IBGE-MICT e F. O. Lichts),
principalmente este ltimo, que obteve uma taxa de crescimento da optou-se por analisar a produ-
ordem de 21% a.a. o mundial a partir da ltima,
que apresenta valores m-
dios entre a previso do con-
sumidor (USDA) e do produ-
Brasil e Colmbia, principais produtores mundiais, com tor (IBGE-MICT). Como nas
participao conjunta de 40% na mdia, mantiveram a mesma posi- previses de safra geralmen-
te esto embutidos altos n-
o no incio e no fim da atual dcada, com taxas anuais de cresci- veis de especulao, optou-
mento de -0,2% para o Brasil e 1% para a Colmbia. Nota-se um se por trabalhar com dados
declnio da produo africana (somente a Etipia teve taxa mdia de at a safra de 1997/98, por ser
a ltima cujos dados esto
crescimento positiva de 2,6% a.a.), uma estagnao na Amrica do consolidados internacional-
Sul e um crescimento na regio centro-americana e na sia. mente.

BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 10, p. 3-56, set. 1999 21


Grfico 1
Principais Pases Produtores 1988/98

Brasil
Colmbia
Indonsia
Mxico
Guatemala
Costa do Marfim

1988/89
Etipia

1990/91
ndia

1992/93
Uganda

1994/95
Vietn

1996/97
Fonte: F. O. Lichts.

O mercado tem valoraes e destinos diferentes para os


cafs arbica e robusta, constituindo dinmicas diversas que devem
ser analisadas separadamente.

O crescimento da produo, nos ltimos 10 anos, compor-


tou-se de maneira antagnica para as culturas de arbica e robusta.
Enquanto o arbica teve taxa de crescimento mdia de -0,1% a.a.,
o robusta cresceu a uma taxa anual de 0,9%, tendncia que se
aprofundou nos ltimos quatro anos (-0,7% a.a. e +1,1% a.a., res-
pectivamente). Desde a safra de 1991/92 que o caf arbica vem
perdendo participao na produo mundial.

A explicao para esse movimento parece que so a


tendncia de praticidade do consumidor, que demanda mais caf
solvel, e a recuperao dos preos do caf arbica, que em 1992
teve seu nvel mais baixo dos ltimos 25 anos (US$ 0,56 por
libra-peso na mdia anual), e a partir da forte recuperao, alcanan-
do US$ 1,66 por libra-peso em 1997 (um aumento de 196%). O caf
robusta, apropriado para a composio bsica do blend dos cafs
solveis, com sabor compatvel com a qualidade esperada do produto
final, custava 25% menos em 1992, e mesmo com recuperao de
preos, da ordem de 81%, seu valor era menos da metade do arbica
em 1997.

Em contraposio, os produtores de caf arbica se


movimentam em direo ao fornecimento de cafs de melhor
qualidade que sejam adequados ao uso em mquinas de caf-
expresso: mquinas italianas que fazem a moagem no ato da
feitura da bebida.

22 Caf: (Re)Conquista dos Mercados


Grfico 2
Produo de Caf no Mundo, segundo suas Variedades
1988/98
120.000

100.000
Total
80.000
Mil Sacas

60.000
Arbica

40.000

20.000 Robusta

0
1988/89 1989/90 1990/91 1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98

Safras

Fonte: F. O. Lichts.

A variedade arbica responde por dois teros da produo Arbica


mundial de caf. Por ser uma cultura frgil, sujeita a diversas doen-
as, alm do perigo de geadas em diversas regies, principalmente
no Brasil, sua produo mundial esteve praticamente estagnada
nesta dcada, com ligeira tendncia diminuio. Tal fato, porm,
no sistmico, mas sim o resultado de mudanas no panorama
internacional, com alguns pases substituindo a produo em deca-
dncia. Esse movimento se d, principalmente, em relao frica
(25%) e Amrica Central (15%).

O pico da produo ocorreu na safra de 1991/92, com 73


milhes de sacas, superior em 18% produo de 1997/98, com
grandes oscilaes no perodo, reflexo da inconstncia das safras do
Brasil e da Colmbia.

Grfico 3
Produo de Caf Arbica por Blocos de Pases 1988/98
50.000
45.000
40.000 Amrica do Sul
35.000
30.000
Mil Sacas

25.000
20.000 Amrica Central
15.000
10.000 frica
5.000 sia
Oceania
0
1988/89 1989/90 1990/91 1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98

Safras
Fonte: F. O. Lichts.

BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 10, p. 3-56, set. 1999 23


A Amrica Central o nico bloco que apresenta cresci-
mento constante e aparentemente sustentado da produo em El
Salvador, Guatemala, Honduras e Nicargua. Na frica, a Etipia
exceo regra, apresentando crescimento na produo.

Robusta O robusta, mais conhecido como Conillon no Brasil, repre-


senta um tero da produo mundial de caf e tem a maior parte de
sua produo nos pases africanos e asiticos. Na Amrica do Sul,
somente o Brasil e o Equador produzem essa variedade. A Amrica
Central e principalmente o Mxico tambm tm aumentado a sua
produo, porm de forma ainda pouco significativa.

A produo africana de robusta tem decrescido a uma taxa


mdia anual de 3%. Os nicos pases que mantm a sua produo
em nveis significativos, embora com grandes oscilaes de safras,
so Costa do Marfim e Uganda, este ltimo com tendncia declinan-
te. A maior reduo foi no Zaire, que produziu 1,7 milho de sacas
em 1988/89 e somente 830 mil sacas na safra de 1997/98.

A sia vem substituindo a frica no fornecimento de robus-


ta ao mercado internacional, com um crescimento da produo de
4,2% a.a. e tendo como destaque o Vietn, que aumentou sua safra
em 460% nos ltimos 10 anos. Excetuando-se as Filipinas, que
diminuiu sua produo em quase 50%, todos os outros pases
produtores desta regio a incrementaram.

Nesse segmento, o Brasil o terceiro maior produtor mundial,


tendo sido ultrapassado pelo Vietn na safra de 1996/97. O pas viu sua
produo crescer at a safra de 1991/92 e, a partir de ento, manteve-se
na faixa de 5,5 milhes de sacas, com quebras em 1994, 1995 e 1997.

Grfico 4
Produo de Caf Robusta por Bloco de Pases 1988/98
20.000
18.000
16.000 sia

14.000
12.000
Mil Sacas

10.000
frica
8.000
6.000 Amrica do Sul

4.000
2.000
Amrica Central
0
1988/89 1989/90 1990/91 1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98

Safras

Fonte: F. O. Lichts.

24 Caf: (Re)Conquista dos Mercados


As exportaes mundiais de caf tm mantido um comporta- Exportaes
mento cclico, que acompanha o movimento da produo, porm com
ligeira tendncia de crescimento sobre a dcada passada. A mdia anual
de exportaes, nesta dcada, est acima das 75 milhes de sacas,
enquanto na dcada passada ficou em torno de 70 milhes de sacas.

Analisando os dados da F. O. Lichts, a mudana de pata-


mar se d em funo do aumento das importaes dos pases do
Leste Europeu e dos componentes da antiga URSS.

O volume das exportaes cresceu de 1989 a 1998 a uma


taxa de 1,4% a.a. para uma produo estvel no perodo, o que,
aliado a um crescimento do consumo interno dos pases produtores
da ordem de 17%, ocasionou um decrscimo gradativo dos estoques
finais, que correspondiam, em 1998, a 46% dos verificados no incio
da dcada.

Essa diminuio de estoques teve grande influncia sobre


o patamar de preos praticados internacionalmente, que atingiu seu
pico em setembro de 1994, tambm em funo da quebra da safra
brasileira daquele ano, mas que continuou em nveis elevados,
voltando a cair em meados de 1998, fortemente influenciados pela
grande safra brasileira deste ano.

O crescimento da exportao no se deu de maneira


uniforme para todos os tipos de caf ou pases exportadores. Os
chamados suaves da Colmbia perderam participao no mercado,
porm cresceram a uma taxa de 0,4% a.a., em funo do crescimen-
to da exportao do pas (0,9% a.a.), que no entanto foi menor que
o aumento da exportao mundial.

Dos grandes produtores de caf arbica da Amrica Cen-


tral, somente a Costa Rica teve diminuio na sua exportao. El
Salvador, Guatemala, Honduras e Nicargua tiveram crescimento
significativo, com taxas anuais que variaram entre 1,67% e 5,91%.

Dos outros produtores de caf arbica, Peru (4,76% a.a.)


e Etipia (3,16% a.a.) tiveram aumentos significativos em suas
exportaes. O Brasil manteve-se prximo mdia de crescimento
(1,32% a.a.) e, dentre os maiores produtores, o Equador teve a maior
queda (-5,48% a.a.).

Os cafs do tipo robusta ganharam mercado no perodo,


com crescimento a uma taxa anual de 2,91%, aumentando sua
participao de 25% para 29% do mercado internacional. Quase
todos os pases africanos perderam influncia nesse mercado, dimi-
nuindo seus embarques. As excees foram Costa do Marfim, cujas
exportaes mantiveram-se no mesmo patamar, e Uganda, que
cresceu a uma taxa de 3,48% a.a.

BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 10, p. 3-56, set. 1999 25


Grfico 5
Balano Mundial do Caf 1990/98
120.000

100.000
Produo
80.000
Exportao

Mil Sacas
60.000
Estoques Finais
40.000

20.000
Uso Domstico

0
1990/91 1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98
Safras

Fonte: F. O. Lichts.

Dos produtores asiticos, a Indonsia ficou no mesmo


patamar, enquanto a Tailndia e o Vietn aumentaram fortemente sua
participao no mercado mundial de caf robusta, o primeiro a uma taxa
de 4,49% a.a., enquanto o segundo foi responsvel pela maior insero
no mercado mundial, aumentando sua exportao em 524%, o que
equivale a uma taxa de crescimento da ordem de 22,58% a.a.

Em termos absolutos, Brasil, Colmbia e Indonsia conti-


nuam a ocupar, na ordem, as trs primeiras posies no ranking dos
maiores exportadores, e responderam, em 1997, por 44% de toda a
exportao, menor que os 52% do incio da dcada. Essa diminuio
decorre do aumento da exportao vietnamita, que j ocupa a quarta
posio, com uma participao equivalente a 7% do total.

De resto, a nica mudana importante a da Costa do


Marfim, que caiu de quarto maior exportador para a oitava posio.
Mxico, Uganda, Guatemala, El Salvador e ndia completam, na
ordem, a lista dos 10 maiores, sem grandes alteraes de posio.

Reexportaes O mercado internacional do caf tem uma caracterstica


que o difere da maioria das outras mercadorias transacionadas entre
os pases: enquanto na maioria dos produtos as importaes so
feitas para suprir a escassez da produo local, no caf a maior parte
do mercado (80%) composta por pases no-produtores. Assim, os
movimentos de reexportao so mais facilmente identificveis. Nes-
se pormenor, a Alemanha assume, nos negcios com o caf, a
posio de entreposto comercial exercida pela Holanda em outros
produtos.

importante salientar que essa prtica vem aumentando


significativamente nos ltimos anos. Se na dcada passada os pases

26 Caf: (Re)Conquista dos Mercados


importadores membros da OIC reexportavam cerca de 15% do caf
comprado dos pases produtores, no incio dos anos 90 esse ndice
mudou para o patamar de 18% e, a partir de 1994, alcanou 25%.

Em relao posio de 1985, a Alemanha duplicou sua


exportao de caf para 4,1 milhes de sacas em 1997, volume
superior ao da Costa do Marfim, oitavo maior produtor-exportador.
Desse volume, 65% destinaram-se Unio Europia e, de toda a
reexportao, 43% foram de caf verde e quase metade destes para
os Estados Unidos, pas que tambm duplicou o volume desse tipo
de negcio, com o mesmo ndice de reexportao de caf verde,
sendo que 70% destinados ao Canad.

A Blgica aumentou em 100% suas reexportaes, porm


com caractersticas diferentes. O caf verde participa com 27% e o
restante vendido processado, seja solvel ou somente torrado e
modo. O destino predominante foi a Unio Europia (UE) (96%, em
1997).

A Frana seguiu caminho semelhante ao da Blgica (134%


de aumento), porm com maior participao do caf verde (52%) e
28% destinados a pases fora da UE. Itlia e Espanha so os
participantes mais novos nessa modalidade de comrcio, com es-
tratgias ligeiramente diferenciadas. Ambos vendem seus produtos
na forma processada (93% e 65% respectivamente) e a maioria para
a UE (75% e 57%).

As estratgias de reexportao, segundo os nmeros apre-


sentados, so basicamente de ocupao dos mercados intrablocos
econmicos, facilitados pelas zonas de livre comrcio e proximidades
geogrficas. Porm, no se pode deixar de observar esse movimento
como um dado importante na dinmica do comrcio internacional.
Os compradores colocados tambm na ponta de venda so em
nmero menor que os produtores, tm tradio de exigir qualidade
da matria-prima importada e podem deslocar as vendas, dificultan-
do tanto a conquista de novos mercados pelos pases produtores
como a reconquista dos mercados perdidos.

A evoluo dos preos conseqncia e fator determinan- Preos


te da produo de caf em nvel mundial. Nas duas ltimas dcadas,
os preos se mostraram em queda at 1992, quando comeam a
apresentar novo ciclo de alta.

A relativa estabilidade das safras e a estagnao do con-


sumo so os grandes responsveis por essa situao, s revertida
pela diminuio dos estoques e pelo aumento do consumo nos
pases produtores a partir da dcada de 90. Os nveis histricos de

BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 10, p. 3-56, set. 1999 27


Grfico 6
Preo do Caf (Mdias Anuais) 1980/97

180
160

US$ Centavos/Libra-Peso
140
120
100
80
60
40
20
0
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

Ano

Fonte: F. O. Lichts.

preos praticados na bolsa de Nova York e vigentes em 1992


(US$ 71/saca) so semelhantes queles apresentados no incio da
dcada de 70, indicando um piso dos preos.

A recuperao de 1994 e 1995, quando os preos alcan-


am o valor de US$ 270 por saca, em grande parte foi ocasionada
pelo declnio da produo brasileira, em funo da geada de 1994,
e a alta de 1997 (mximo de US$ 240 por saca em maio de 1997)
pela recomposio do nvel de estoques, ainda baixos, dos pases
consumidores. A partir de ento os preos voltaram a declinar, at
se situarem numa faixa entre US$ 90 e US$ 100 por saca, que tende
a ser o novo patamar de equilbrio, a continuar a estabilidade da
produo.

Brasil A
produo de caf no Brasil, que mesmo com seus altos
e baixos correspondeu a 27% de todo o caf produzido no mundo na
Produo ltima dcada, bastante complexa e no pode ser analisada sem
que se faam algumas ressalvas, sob o risco de incorrer em erros
Metodologia importantes.

O parque cafeeiro est implantado no Brasil h quase 200


anos, e nesse perodo sofreu mudanas significativas de localizao,
tecnologias de produo e mtodos diversos de colheita e ps-co-
lheita. Em uma mesma regio podem conviver lavouras de idades
bastante diferenciadas (desde reas em implantao a lavouras com
mais de 20 anos), plantas de variedades diversas, reas com ampli-
tudes bastante diferentes quanto populao de cafeeiros, mtodos
e tratos culturais distintos, lavouras irrigadas e de sequeiro, variados
manejos de ps-colheita, bem como distintas estratgias de direcio-
namento do produto final.

28 Caf: (Re)Conquista dos Mercados


Todas essas questes afetam sobremaneira a produo e
a produtividade da lavoura, e os dados sobre as diversas facetas da
produo brasileira de caf no esto disponveis de forma organi-
zada.

Alm da profuso de anlises sobre aspectos regionais


e/ou particulares, a previso, a projeo e at mesmo a confirmao
da safra brasileira de caf so objeto das mais variadas especula-
es. No existe uma metodologia consagrada no mercado para tal
fim, chegando mesmo, por alguns anos, a ter por base a avaliao
feita por um funcionrio do Departamento de Agricultura dos Estados
Unidos (USDA).

Neste artigo, optou-se por utilizar os dados do IBGE, que,


embora apresentem diferenas quanto a alguns dados usados no
mercado, so mais completos em relao rea e produo por
estado e referem-se ao ano-safra de produo.3

A rea colhida de caf decresceu na ltima dcada a uma rea


taxa anual de 2,7% a.a., atingindo o ponto mnimo em 1995, com 1,8
milho de hectares e recuperando-se para 2,2 milhes de hectares
em 1999, rea 24% inferior de 1990.

Minas Gerais, Esprito Santo, Rondnia, Bahia, So Paulo


e Paran so as maiores reas colhidas no Brasil e representavam,
em 1990, 97% da rea, posio que recuou para 95% em 1999. Esse
recuo no representou um aumento da produo dos outros estados,
mas resultante da drstica diminuio da rea colhida no Paran
(69%) e em So Paulo (53%).

Nesses estados, o interesse pela cultura diminuiu conside-


ravelmente em funo dos prejuzos causados pelas geadas. Muitos
cafeicultores paulistas e paranaenses migraram para regies onde o
risco de ocorrncia de geadas menor ou nulo, como nos casos das
regies do cerrado de Minas Gerais e do oeste da Bahia. Nas reas
tradicionais de cultivo, o caf foi substitudo por soja, cana-de-acar
e laranja.

No Centro-Oeste a cultura do caf tambm foi sensivel-


mente reduzida, de 99 mil hectares para 28 mil (72%), com subs- 3
Existem dados de outras
tituio pela soja, principalmente. fontes que se referem ao
ano-safra de comercializa-
o que se inicia ao final da
Tambm a Bahia reduziu a rea plantada, a uma taxa de colheita de cada ano, en-
1,5% a.a. Nesse caso, embora tenha havido implantao de reas quanto o ano-safra de produ-
novas na regio do oeste baiano, e mais recentemente de caf robusta o encerra-se ao final da
colheita. Em todo o artigo o
ao sul, quase fronteira com o Esprito Santo, a parcela em produo ano referido aquele em que
ainda pequena e no compensa o abandono da plantao nas regies a colheita se encerrou.

BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 10, p. 3-56, set. 1999 29


Grfico 7
Caf no Brasil: rea Colhida 1990/99

3.000.000

2.500.000

Hectares
2.000.000

1.500.000

1.000.000

500.000

90

91

92
19

93
19

19

94
19

95
19

96
19

97
19

98
19

99
19

19
Ano-Safra
Fonte: IBGE.

de Brejes, Vitria da Conquista e Chapada Diamantina, por causa


das mudanas climticas atribudas ao El Nio.

Em Minas Gerais houve reduo de 3% e no Esprito Santo


avano de 1%, com taxas anuais que indicam estabilidade no perodo
(-0,3% e +0,1%, respectivamente). No caso de Minas Gerais, o
avano de reas plantadas na regio do cerrado parece compensar
o abandono de lavouras na zona da mata.

O nico estado que registrou importante aumento relativo


de rea foi Rondnia, com acrscimo de 28 mil hectares (19%, uma
taxa de 1,8% a.a.).

Produo Mesmo com todos os percalos ocorridos no perodo, que


passam por instabilidade econmica, queda de preos internacional
e geadas, a produo brasileira apresentou bom desempenho no
perodo analisado.

No incio da dcada (1991/92), a produo de 24/25 mi-


lhes de sacas mantm um perodo de acomodao no mesmo
patamar do final da dcada passada. Nesse mesmo perodo, os
preos internacionais permanecem em queda constante, atingindo
seu ponto mnimo em setembro de 1992.

Nos trs anos seguintes, a produo situou-se em patamar


mais baixo (21 milhes de sacas), com tendncias de queda na
produo paranaense e paulista, compensadas pelo aumento da
produo de Minas Gerais e Rondnia.

Em 1995 houve a brusca queda da produo, em funo


de problemas climticos, e os preos comearam a se recuperar a

30 Caf: (Re)Conquista dos Mercados


partir de maio de 1994.4 Iniciou-se ento um outro ciclo da cafeicul-
tura brasileira. Esta mudana no foi notada na produo das duas
safras seguintes, que retomaram o patamar anterior, mas no terceiro
ano-safra 1998/99.

A recuperao dos preos internacionais incentivou a im-


plantao de novas reas, aliada s mudanas tecnolgicas utiliza-
das na recuperao dos cafezais afetados, ao aumento da migrao
para reas menos sujeitas s intempries naturais e difuso das
tecnologias de adensamento.

Minas Gerais o esteio da produo nacional de caf,


sendo responsvel, a partir de 1994, por uma produo que varia
entre 45% e 50% da safra brasileira e aumentando sua participao.
Teve uma taxa anual de crescimento da produo de 3,4%.

O Esprito Santo tornou-se o segundo maior produtor em


1991, quando ultrapassou So Paulo. Com rea praticamente es-
tvel, aumentou a produo a uma taxa de 3,8% a.a.

Destaque-se a mudana havida no Paran e em So


Paulo, onde as produes caram a taxas anuais de 1,1% e 3,6%,
respectivamente, porm em valores muito inferiores aos da queda
das reas.

Embora tenha havido diminuio de rea, a produo no


seguiu caminho paralelo, o que parece ser decorrente de um aumen-
to de produtividade. Porm, como foi dito anteriormente, no se pode
determinar com preciso as razes desse aumento, embora se
possa inferir que o adensamento, a migrao para reas menos
afeitas a intempries e os maiores tratos culturais contriburam em
boa parte para esse desempenho.

Grfico 8
Produo Brasileira de Caf 1990/99

30.000.000

25.000.000
Sacas de 60 kg

20.000.000

15.000.000

10.000.000

5.000.000

-
1990

4
Esta defasagem decor-
1991

1992

1993

1994

rente das previses de mer-


1995

1996

1997

1998

cado: a geada ocorreu em


1999

Safras 1994, ocasionando a previs-


vel quebra da safra colhida
Fonte: IBGE.
em 1995.

BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 10, p. 3-56, set. 1999 31


Exportaes de Caf O volume das exportaes brasileiras de caf em gro nas
ltimas quatro dcadas oscilou entre de 8 milhes e 19,5 milhes de
sacas, resultando numa mdia de 15 milhes de sacas. Na ltima
dcada tivemos exportaes abaixo da mdia em cinco anos, dos
quais quatro consecutivos, de 1994 a 1997.

Excetuando-se 1991, as exportaes apresentaram ten-


dncia de baixa de 1988 a 1995 (menor exportao da dcada), com
recuperao a partir da. Ainda em 1998 o volume era menor que o
de 1987. A principal razo para essa performance foi o aumento do
consumo interno, aliado acomodao e posterior queda da safra
brasileira at meados da dcada, e os baixos preos internacionais.
A recuperao das exportaes se d a partir de 1996 e coincide
com o aumento dos preos e a recuperao dos cafezais. O valor
dessas exportaes segue a tendncia dos preos internacionais,
com declnio at 1993 e forte recuperao a partir de 1994.

As exportaes de caf solvel, aps queda em 1991,


apresentaram tendncia de crescimento em volume e valor at 1995,
quando entraram em processo de declnio. Os Estados Unidos e a
Inglaterra reduziram a um tero o volume de suas importaes de
caf solvel brasileiro, parcialmente compensadas pelo aumento da
exportao para a Rssia, a Alemanha, o Japo e os pases do Leste
Europeu.

Em 1995, a Rssia representava 42% do destino de todos


os embarques brasileiros de caf solvel. A partir da, at 1997, a
diminuio em um tero das exportaes para a Rssia e em metade
para a Romnia teve efeito importante sobre o volume (-11%) e a
receita cambial brasileira (-23%) no setor de caf solvel.

A crise de 1998 agrava a situao do setor, diminuindo a


receita em mais 27%, como conseqncia direta da reduo do valor
das exportaes para a Rssia (49%, menos US$ 60 milhes),
Ucrnia (79%, menos 44 milhes), Inglaterra (62%, menos US$ 5,3
milhes), Romnia (31%, menos 4,8 milhes) e Japo (7%, menos
3 milhes).

Mercado Interno O Brasil o segundo maior mercado consumidor de caf


no mundo. Na dcada de 80 verificou-se queda do consumo per
capita, s revertida nos anos 90, embora ainda esteja bem abaixo
dos nveis registrados na dcada de 60. A reverso do consumo pode
ser atribuda aos programas de incentivo ao consumo e ao aumento
de renda aps o Plano Real. O consumo passou de 2,9 quilos per
capita em 1992 para 3,6 quilos em 1998 (equivalente a 12,2 milhes
de sacas de caf verde), um crescimento de 24%, apesar do aumento
significativo dos preos do caf a partir de 1994.

32 Caf: (Re)Conquista dos Mercados


O incremento no consumo pode tambm ser explicado pela
melhoria da qualidade do caf oferecido ao consumidor. O fim do
tabelamento de preos possibilitou o surgimento de cafs de quali-
dade e preo diferenciados.

Quanto forma de consumo, ainda predomina o tradicional


caf coado (88%) [ver Saes e Jayo (1998)], seja no coador de pano
ou no filtro de papel. O caf solvel representa aproximadamente
12% do consumo total, enquanto as outras formas (expresso, cap-
puccino, gourmet etc.) ainda so uma parcela pouco significativa.

Atualmente, o supermercado o principal canal de comer-


cializao do caf (82%) [ver Saes e Jayo (1998)] e as mercearias e
padarias compem os 18% restantes, demonstrando uma concen-
trao cada vez maior e restando poucas alternativas para a indstria
de torrefao.

Apesar do seu crescimento, as lojas de caf ainda comer-


cializam pequenas quantidades, pois os produtos vendidos por elas
no so diferentes dos encontrados nos supermercados. Como
exceo, podemos citar as redes de lojas que vendem cafs de
origem e aromatizados.

Grande parte do caf consumido no Brasil ainda utiliza a


embalagem almofada (87,6%) [ver Saes e Jayo (1998)], que tem vida
til inferior (cerca de um ms) do caf embalado a vcuo (cerca de
um ano). O giro nos supermercados do produto apresentado em
embalagem almofada est em torno de oito dias, facilitando as
presses em termos de preo sobre a indstria.

A indstria de torrefao e moagem formada por 1.593 A Indstria do


empresas, sendo a maior parte delas sediada nas regies Sul e Caf
Sudeste (81%) [ver Abic (1998b)]. A indstria formada por um
grande nmero de microempresas, estimado em 64% do total, que, Torrado e Modo
juntamente com as pequenas, perfazem 83% do total da indstria. A
maior parte delas possui administrao familiar e se caracteriza por
um baixo nvel tecnolgico e gerencial, associado falta de recursos
e s reduzidas margens de lucro.

Desde o fim da regulamentao, verifica-se uma intensifi-


cao da concorrncia e uma elevada rotatividade nessa indstria.
O resultado tem sido um aumento (lento) da concentrao, decor-
rente tanto da liberao de preos e do controle da entrada de novas
empresas quanto das mudanas tecnolgicas, como a tecnologia de
embalagem a vcuo introduzida nas ltimas duas dcadas, viabi-
lizando estratgias nacionais de concorrncia em virtude do aumento
da vida til do produto, de um ms para um ano.

BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 10, p. 3-56, set. 1999 33


Saes e Farina (1998) apontam algumas caractersticas
importantes do padro de concorrncia vigente nos ltimos anos:

compresso da margem de lucro das indstrias, incapazes de


repassar os aumentos dos preos da matria-prima para o produto
final em virtude da participao dos grandes supermercados no
total das vendas;
a economia de escala assume papel central na concorrncia entre
firmas, mas a reao de parte das empresas pequenas atenua a
tendncia concentrao (dentre as prticas adotadas destaca-
se o uso de matria-prima de baixa qualidade e/ou adulterada,
alm de sonegao fiscal);
o combate concorrncia desleal um dos pontos bsicos da
Abic, cujo Selo de Pureza tenta minimizar o espao para produtos
abaixo dos padres mnimos; e
a liberalizao do mercado e o crescimento da demanda atraram
novos e grandes investidores internacionais, como Parmalat, Sara
Lee, Cargill e Coinbra, que esto alterando a fisionomia do setor.

Caf Solvel O crescimento constante da participao do caf solvel


no consumo mundial de caf uma conseqncia natural e direta do
processo de urbanizao das populaes. O setor de alimentao
foi extremamente afetado pelas inovaes tecnolgicas que mos-
travam a tendncia do maior uso de alimentos preparados ou semi-
preparados. Esse fato explica o crescimento alcanado pela indstria
mundial de caf solvel entre as dcadas de 50 e 60.

A economicidade do caf solvel pode ser constatada


pelos seguintes dados: enquanto o caf torrado e modo rende
normalmente 100 xcaras por quilo, o caf solvel pode chegar a 600
xcaras.

A produo do caf solvel exige planta sofisticada, o que


determina uma estrutura industrial bem mais complexa, do ponto de
vista organizacional e tecnolgico, do que a torrefao. Esse fato
constitui-se na principal barreira entrada de novas firmas.

A partir de 1965, o desenvolvimento do parque nacional de


produo de caf solvel se faz voltado para fins de exportao, j
que o consumo interno era pequeno. A receptividade do produto
brasileiro no mercado externo foi grande devido sua qualidade, j
que era feito com caf arbica, de qualidade superior ao robusta
africano e centro-americano.

A indstria do caf solvel nacional veio modificar a prtica


do mercado internacional, principalmente da produo americana,

34 Caf: (Re)Conquista dos Mercados


que utilizava caf robusta na sua fabricao, com sabor e aroma
inferiores. Ao solvel brasileiro passa, ento, a ser misturado caf
robusta para melhorar a solubilidade do produto feito base de caf
arbica.

No desenvolvimento da indstria nacional, o mercado nor-


te-americano tornou-se o grande comprador, em funo da neces-
sidade de melhoramentos em seus blends, com a introduo de um
caf de melhor qualidade e que se ajusta de maneira altamente eficaz
na obteno de melhor nvel de bebida.

A indstria de solvel brasileira destina sua produo para


o mercado interno e externo. Em 1997, o Brasil respondeu por 56%
do total mundial exportado desse tipo de caf, participao que caiu
em 1998 para 42,7%. A Colmbia, na dcada, tinha uma mdia de
participao de 8,4%, crescendo para 16,3% em 1998, segundo os
dados da OIC.

Os principais pases consumidores de caf solvel do


Brasil so: Rssia, Estados Unidos, pases da Unio Europia e sia.
Os dois primeiros responderam por 45,7% da receita com exporta-
es de solvel brasileiro em 1997, segundo os dados da Secex.

As inconstncias climticas das regies produtoras tradi- Fronteiras de


cionais, principalmente So Paulo e Paran, aliadas aos baixos Produo
preos do produto, tornaram a cultura cafeeira menos competitiva
que a soja, a cana-de-acar e a laranja, naquelas regies, a partir
de meados dos anos 80. A reao dos cafeicultores profissionais foi
procurar outras regies onde as condies climticas fossem favo-
rveis ao plantio e a cafeicultura apresentasse vantagem compara-
tiva, alm de preo da terra mais barato.

Assim se d a descoberta da vocao do cerrado mineiro


para a cafeicultura e a constatao de que a regio se prestava mais
cultura do que inicialmente imaginado. Tambm dessa forma est
se dando a ocupao do cerrado baiano, no rastro da cultura da soja.
No caminho de retorno, a crise das culturas de cana e laranja
proporciona a volta da cafeicultura ao Estado de So Paulo. Todos
esses movimentos so no sentido de melhor aproveitar a terra, seu
custo e suas aptides.

A regio do cerrado mineiro h 30 anos era considerada Cerrado de


imprpria para a agricultura. Hoje uma potncia na produo de Minas Gerais
caf, que ali cresce livre dos problemas das geadas que ameaam
os agricultores do Sul na poca de frio.

BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 10, p. 3-56, set. 1999 35


O cerrado mineiro ocupa um planalto elevado com altitude
variando entre 820 a 1.100 metros. O clima da regio tropical de
altitude com temperatura mdia entre 18C e 21C e estaes
chuvosas bem definidas. Na poca da florada quente e chuvoso.
No inverno, sem chuvas, o ar quente e seco, criando condies
para um processo de maturao longo, ideal para reter o aroma e o
sabor do caf. A insolao abundante, dificultando assim os riscos
de fermentao por fungos. O clima uma das principais vantagens
da regio. A temperatura costuma cair no inverno, porm sem os
violentos contrastes que dizimaram as lavouras paulista e paranaen-
se. A terra ganhou fertilidade com produtos qumicos, orgnicos e
irrigao, e hoje produz em torno de 2,5 milhes de sacas/ano, ou
seja, 15% da produo nacional de caf.

As tcnicas modernas e os tratos culturais possibilitam


obter um caf com caractersticas diferenciadas de corpo, sabor e
aroma. Na regio esto concentrados os cafeicultores mais tecnifi-
cados do pas, a maioria utilizando tcnicas de irrigao, mecaniza-
o de tratos culturais e colheitadeiras.

No que diz respeito qualidade, a regio vem ganhando


reconhecimento cada vez maior, nacional e internacionalmente, prin-
cipalmente pela excelncia na produo de cafs finos, pois possui
um dos melhores climas do mundo para a obteno de cafs com
padro diferenciado de qualidade.

Oeste Baiano A cafeicultura comeou a se implantar no oeste baiano a


partir de 1995, seguindo a ocupao daquela rea, iniciada em 1988,
pela cultura da soja. Atualmente, j est implantada uma rea de sete
mil hectares de caf irrigado com lavouras em vrios estgios de
crescimento. A produo esperada para a safra de 1999/2000 de
200 mil sacas.

Alm da questo climtica, o preo da terra um forte fator


de atrao de empresas e cafeicultores de outras regies: em
Barreiras, o preo do hectare varia de R$ 100 a R$ 500, enquanto
em Minas Gerais pode chegar a R$ 2.000. Alm disso, as terras so
mais planas, facilitando a mecanizao, e possuem elevada altitude
mdia, proporcionando boa qualidade ao gro colhido. Graas s
guas abundantes captadas dos rios Formoso e Arapu, possvel
implantar modernos sistemas de irrigao, e a expectativa de se
produzir, em mdia, at 50 sacas por hectare.

Foi criada a marca Caf do Novoeste, a ser utilizada por


produtores da Bahia, como uma tentativa da Associao dos Ir-
rigantes da Bahia, que inspeciona o produto e permite o seu uso, de
conferir uma denominao de origem para o caf da regio. O Caf

36 Caf: (Re)Conquista dos Mercados


do Novoeste foi lanado no primeiro Agrocaf, em 1998, e na XI Feira
Anual de Cafs Especiais, na Filadlfia, Estados Unidos, em maio de
1999.

O caf robusta tem o sabor neutro, porm possui um teor Sul da Bahia e
maior dos chamados slidos solveis, que o qualificam como mat- So Paulo
ria-prima principal para a indstria do caf solvel e participam na
formao de blends com cafs arbica, possibilitando a reduo no
custo final do produto. Por ser uma variedade mais rstica, seu custo
de produo , aproximadamente, 40% inferior ao do caf arbica.
Tal situao est estimulando o surgimento de novas lavouras no sul
da Bahia, nas regies onde o cultivo do cacau era a principal atividade
agrcola.

Em So Paulo, que tradicionalmente s produz cafs da


variedade arbica, as indstrias de caf solvel e de torrefao e
moagem adquirem todo o caf robusta do Esprito Santo e de
Rondnia. O alto custo do transporte e o recolhimento do ICMS em
outros estados estimulou o governo e a indstria do estado a es-
tudarem a elaborao um programa para implantao de lavouras
de caf robusta na regio oeste do estado.

A queda do consumo no mbito interno nos anos 70 e 80 Estratgias de


e a perda de participao no mercado externo tm levado produtores, Diferenciao
indstria e exportadores a buscar novas estratgias para reverter
essa situao, bem como para se colocar, de modo competitivo, nos
nichos de mercado que se abrem.

Identificamos trs formas de atuao, todas provenientes


de esforos coletivos no mbito da iniciativa privada. A auto-regula-
o objetiva a reconquista do mercado interno, enquanto as duas
outras estratgias envolvem tambm o mercado externo e, atravs
da divulgao da qualidade do produto, procuram fugir da comodi-
tizao.

A partir dos anos 70, com o agravamento da crise financeira Auto-Regulao


do Estado, foram sendo reduzidos os recursos do IBC, levando ao
fim do subsdio matria-prima para as indstrias torrefadoras
nacionais. Com a acelerao da inflao, e considerando a impor-
tncia do caf na composio dos ndices de preos, ele passou a
ter preo ao consumidor fortemente controlado. Essa situao impe-
diu que as empresas torrefadoras transferissem para o varejo os

BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 10, p. 3-56, set. 1999 37


constantes aumentos de preo da matria-prima, gerando uma grave
crise no setor.

Em maro de 1973, os representantes dos Sindicatos das


Indstrias de Torrefao e Moagem de Caf de diversos estados da
Federao criaram uma associao nacional como forma de melhor
negociar com o governo polticas de interesse dos torrefadores, uma
vez que at ento a influncia do elo da indstria da torrefao no
sistema como um todo era exercida de forma assistemtica.

Apesar de a regulamentao proibir a adio de produtos


estranhos ao caf, a legislao no era respeitada, e as fraudes e
adulteraes no caf vendido no varejo eram crescentes. Uma
pesquisa concluda em janeiro de 1988 mostrava que 67% dos
brasileiros consideravam o caf consumido no mercado interno de
m qualidade. A anlise de amostras de caf mostrou que mais de
30% das marcas de caf analisadas burlavam a legislao, com
impurezas (cascas, palha etc.) acima do limite de tolerncia ou com
misturas de outras substncias no caf torrado e modo (adio de
milho, cevada, centeio e caramelo).

Com o fim do monoplio do IBC na distribuio do caf


verde, muitas empresas passaram a comprar matria-prima no mer-
cado baseadas em testes e provas realizados pelos comerciantes.

A indstria encontrava-se estagnada e tecnologicamente


superada. A capacidade ociosa, estimada em 40%, inibia inves-
timentos, o que, aliado descapitalizao do setor, resultava em um
parque instalado com uma idade mdia de 7,6 anos, num momento
em que as indstrias no mundo passavam por forte atualizao
tecnolgica.

A indstria passou a defender junto ao IBC a criao do


Programa de Autofiscalizao, no qual as prprias empresas firma-
riam o compromisso de garantir a pureza do caf. A idia do progra-
ma foi encampada pelo IBC em novembro de 1988, e em agosto de
1989 foi feito seu lanamento nacional, antes mesmo do Cdigo de
Defesa do Consumidor. Reconhecia-se a legitimidade da Associao
Brasileira da Indstria do Caf (Abic) de cuidar da fiscalizao do
setor e das anlises das amostras de caf de todo o pas, com o
auxlio de empresas de auditoria independentes. Ao IBC caberia a
responsabilidade de punir as empresas cujos produtos apresentas-
sem impurezas ou misturas. Foi criado o Regulamento/Acordo de
Controle de Pureza do Caf Torrado e Modo, que estabeleceu as
regras para a obteno do direito ao uso do Selo de Pureza Abic.
As coletas do programa so ininterruptas, efetuadas em pontos de
venda ao consumidor, e representam o universo das marcas exis-
tentes no mercado.

38 Caf: (Re)Conquista dos Mercados


Com a extino do IBC, sem que a fiscalizao e a punio
fossem atribudas a outro rgo especfico, surgiu um entrave na
adoo do Programa. Abic restava punir seus associados com a
excluso do seu quadro, impedir o uso do selo de pureza e denunciar
s autoridades competentes, mas a entidade no possua o poder
de coero que tinha o IBC em multar ou at fechar a empresa.

Com o tempo, o consumidor passou a identificar o selo de


pureza, e a sua presena na embalagem do caf passou a ser reco-
nhecida como um indicador de qualidade. Atualmente, 540 empresas
participam do Programa, englobando 60% do total de caf produzido
no Brasil. A adeso ao Programa passou a significar, para as micro e
pequenas empresas do segmento, um marketing importante.

Os esforos de marketing e a melhoria de renda e da


qualidade do caf foram fatores importantes na reverso da queda
do consumo, que caiu de 4,7 kg per capita na dcada de 60 para
2,3 kg per capita em meados dos anos 80, mas retornou ao nvel de
3,6 kg per capita em 1998.

Desde sua primeira edio em 1991, os concursos da Selo de Origem


Illycaf, torrefadora italiana com tradio acumulada na explorao
de nichos de caf gourmet, tiveram ampla divulgao e repercutiram
fortemente junto ao mercado cafeeiro. A empresa exporta para quase
60 pases. Dada a presena macia de produtores do cerrado de
Minas Gerais entre os premiados, em pouco tempo as imagens do
caf da regio e do prprio concurso ficaram associadas. A qualidade
do caf do cerrado tornou-se conhecida internacionalmente.

Em 1998, quando aconteceu o 7 Prmio Brasil de Quali-


dade de Caf para Expresso, promovido pela Illycaf, concorreram
534 produtores de 60 municpios de todo o pas. Dos 50 finalistas,
40 eram de Minas Gerais e 10 de So Paulo. Os cafeicultores do
cerrado mineiro ganharam os 10 primeiros prmios.

O reconhecimento do caf do cerrado de Minas nos con-


cursos da Illycaf alertou os produtores e estimulou o nascimento,
em 1992, do Conselho das Associaes de Cafeicultores do Cerrado
(Caccer), que tem por objetivo valorizar o caf produzido na regio
e foi responsvel, nesses ltimos anos, pela articulao de aes
estratgicas e de marketing, alm do assessoramento tcnico e
comercial aos produtores. Devido em grande parte a essas iniciati-
vas, o caf do cerrado j visto como um smbolo de qualidade e
agregao de valor na cafeicultura brasileira.

A certificao de origem, prtica comum nos mercados de


alimentos e bebidas europeus, e mais recentemente no Chile e na

BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 10, p. 3-56, set. 1999 39


Argentina, se aplica a produtos que possuem atributos qualitativos
indissociveis das caractersticas prprias de uma regio ou micror-
regio bem delimitada, sejam elas relativas ao clima, ao solo, his-
tria ou mo-de-obra. So produtos cujos processos de produo
no so reproduzveis fora do local de procedncia tradicional e, em
vista disso, so protegidos por uma legislao e denominao de
origem, que os certifica e fiscaliza sua autenticidade.

A marca Caf do Cerrado, lanada em julho de 1993,


objetivava garantir um diferencial de preo para o produtor, evitando
que o caf fino do cerrado servisse apenas para valorizar as ligas
dos exportadores. Seu primeiro lote, com 1.400 sacas, foi exportado
para a Blgica, em dezembro do mesmo ano, com preo cerca de
8% superior ao que era praticado na poca para o caf da regio.

Em 1995, fruto de gestes do Caccer, foi publicada a


Portaria 165/95, do Instituto Mineiro de Agropecuria (IMA), que
delimita as regies produtoras de caf do Estado de Minas Gerais
para a instituio de certificado de origem, define a localizao
geogrfica de todas as regies e os tipos de caf mais produzidos
em cada uma, deixando a regulamentao de emisso do certificado
de origem para ser feita posteriormente.

Em 1996, o Caccer criou uma central de cooperativas do


caf do cerrado (a Expocaccer), com trs cooperativas filiadas:
Coocaccer Araguari, Coocaccer Patrocnio e Coocaccer Ncleo
Acarpa. No mesmo ano foi firmado um acordo de representao do
Caf do Cerrado na Argentina, no Chile e no Uruguai com a empresa
Cafecol Argentina S.A.

Em dezembro de 1996, foi institudo o regulamento do


certificado de origem para os cafs de Minas Gerais batizado de
Certicaf , cujo lanamento oficial aconteceu em junho de 1997. A
partir dessa data, os cafs do estado recebem este certificado, desde
que submetidos ao IMA para exame de amostra, e devem portar selo
de origem na sacaria. Trata-se do primeiro sistema oficial de deno-
minaes de origem de caf no Brasil.

Nichos de Fundada em 1991, a Associao de Produtores de Cafs


Mercado Especiais (Brazil Specialty Coffee Association BSCA) tem por
finalidade promover o produto de seus associados, destacando o
padro de excelncia dos cafs brasileiros, atravs de pesquisa e
difuso de tcnicas de controle de qualidade.

Tem participado dos principais eventos internacionais, re-


lacionados ao mercado de cafs especiais, tambm designados
como gourmet. Desde 1992, participa da feira da Speciality Coffee

40 Caf: (Re)Conquista dos Mercados


Association of America e tambm, desde 1993, de eventos na
Alemanha, Sua, Itlia, ustria, Inglaterra, Frana e Noruega, alm
de ter atuao contnua na promoo e apresentao dos cafs
especiais brasileiros, atravs da distribuio de material de pro-
paganda e amostras e da realizao de provas de degustao no
Brasil e no exterior.

Desenvolve, alm disso, um trabalho de informao tcnica


das caractersticas de qualidade dos diferentes tipos regionais de
caf brasileiro. Coordena, no Brasil, o Projeto do Caf Gourmet da
OIC, que envolve o trabalho de consultores internacionais nas rea
de qualidade e marketing, financiado por recursos do Fundo Comum
de Produtos Bsicos e administrado pelo Centro Internacional de
Comrcio, rgo da Organizao Mundial do Comrcio (OMC). Seu
objetivo principal o desenvolvimento sustentado da qualidade para
que sejam obtidos preos mais altos para uma parcela da produo
brasileira.

Entre as variedades arbicas, vendidas pelos pases da Novos


Amrica Central e pela Colmbia, e a maior parte da exportao Produtos
brasileira no existem diferenas intrnsecas de qualidade, que so
determinadas pela colheita e pelo tratamento ps-colheita. Cafs Especiais
No Brasil, os gros so colhidos na maioria por derria, no
permitindo a separao, durante a colheita, dos gros secos, madu-
ros e verdes. A secagem conjunta desses gros acarreta um nvel
de heterogeneidade que influencia diretamente a qualidade da bebi-
da. Assim, essa separao o primeiro passo do tratamento ps-co-
lheita e tem importncia significativa na qualidade do produto final.

O despolpamento do gro maduro, a secagem adequada,


a retirada da casca interna e a seleo dos gros por tamanho
completam o tratamento ps-colheita, e o produto ainda ser testado
na prova de bebida. Do resultado desse processo podem ser extra-
dos vrios tipos de gros de caf. Aqueles de maior tamanho, maior
uniformidade de cor, menor quantidade de defeitos e melhor quali-
dade de bebida constituem a melhor poro da safra e passaram a
receber a denominao de caf especial.

A rigor no h uma definio precisa do que seja um caf Identificao


especial. Trata-se de uma denominao de apelo mercadolgico.
Porm, a partir do conceito de que se trata de um produto de
qualidade superior, sua identificao pode ser extrada das clas-
sificaes existentes no mercado ou da antiga classificao oficial.

BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 10, p. 3-56, set. 1999 41


Embora existam vrias classificaes de caf, ligadas ao
interesse de cada exportador e, muitas vezes, ao seu prprio esforo
de marketing, todas elas usam como referncia a Tabela Oficial
Brasileira de Classificao do Caf, emitida pelo extinto IBC. A
classificao envolve basicamente trs aspectos:

tipo (quantidade de defeitos);

nmero da peneira, no que se refere ao tamanho; e

denominao de mercado, no que se refere ao padro de bebida.

Outras especificaes, quanto forma do gro e ao tipo de


secagem, podem ser usadas, porm no so as principais. Impor-
tante mesmo, alm das acima citadas, a cor verde por definio.

O tipo do caf determinado pela anlise de uma amostra de


300 gramas na qual so separadas as impurezas e os gros defeituosos
(considerados tambm os gros pretos, fermentados e aqueles que
foram colhidos verdes). A partir de uma tabela de equivalncia, so
contados os defeitos apresentados na amostra, que, quanto maiores,
tornam maior a numerao do tipo. O tipo base, que representa a
maioria dos cafs comercializados, o tipo 4 (26 defeitos) e o melhor
caf classificado como tipo 2 (de quatro a 11 defeitos).

O tamanho do gro conhecido aps o processo de


separao, que feito por peneiras de diversos tamanhos e nume-
radas de oito a 20, sendo a denominao do tamanho relacionada
com o nmero da peneira que retm o gro. Os mais grados so
considerados de melhor qualidade, principalmente porque atestam
uma formao biolgica completa. A homogeneizao de tamanho
tambm importante para a fase de torrefao, uma vez que a
mistura de gros de diferentes tamanhos pode gerar a queima dos
menores e, portanto, influenciar negativamente na qualidade final da
bebida. Esta determinada em prova de degustao, ltima fase da
classificao. Os padres mais comuns so:

mole gosto agradvel, brando e doce;

dura gosto acre, adstringente e spero;

riada leve sabor medicinal, lembrando uma tintura de iodo;

rio forte gosto qumico, medicinal; e

rio zona sabor e odor desagradvel.

A Abic promove, em parceria com o Sebrae, cursos para


degustadores e classificadores de caf e para a formao de blends,
nico sobre o qual se tem informao destinado a formar mo-de-
obra para essa atividade.

42 Caf: (Re)Conquista dos Mercados


Como dito anteriormente, essas classificaes so usuais Registro
do mercado e no h necessidade formal de registr-las. O processo
de determinao do padro exportado inicia-se com a exigncia do
comprador, que pode solicitar a remessa de uma amostra para o local
de entrega ou determinar que alguma empresa, no pas, faa a
auditagem por ocasio do embarque. Na nota fiscal pode constar o
padro negociado ou no; na guia de exportao, no entanto, s
consta a classificao tributria.

No h, portanto, nenhum documento oficial que ateste a


tipificao do caf exportado. costume das empresas exportadoras
manter uma amostra do lote embarcado, em seus almoxarifados, por
um perodo de aproximadamente seis meses, para resoluo de
possveis controvrsias.

As associaes de produtores de cafs especiais tm


utilizado formas de controle de qualidade junto aos seus associados.
Apenas as de Minas Gerais esto autorizadas por lei estadual a
certificar a qualidade do produto. No existe nenhuma entidade em
nvel federal que seja responsvel por atestar a tipificao ou a
qualidade do caf exportado.

Os produtos orgnicos esto ampliando sua participao Cafs Orgnicos


no mercado. Com o caf no poderia ser diferente. Uma parcela dos
consumidores est buscando e pagando por produtos de melhor
qualidade, livre de resduos agroqumicos e que no agridam o meio
ambiente.

O caf orgnico produzido de acordo com prticas natu-


rais e utilizando adubao orgnica, que tem grande capacidade de
reestruturao do solo, contribuindo inclusive para evitar eroso e
recuperar terras degradadas ou solos excessivamente arenosos. A
sua produo se tornou uma alternativa atraente em vista da deman-
da crescente dos Estados Unidos e do Japo.

Para ser considerado caf orgnico, a lavoura deve estar


sem uso de defensivos e adubos qumicos durante pelo menos trs
anos. No Brasil, j existem organismos que orientam os produtores,
avaliam e certificam o caf orgnico, o que um elemento fun-
damental. Segundo o Instituto Biodinmico (IBD), apenas 10 mil
sacas so efetivamente comercializadas no mercado mundial como
caf orgnico. Estima-se que existam apenas 100 cafeicultores
produzindo esse tipo de caf no mundo. No Brasil apenas nove
produtores possuem o selo de certificao.

O preo pago pode chegar a duas vezes o praticado no


mercado tradicional. Em virtude do crescimento da demanda e da

BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 10, p. 3-56, set. 1999 43


pouca oferta, o caf orgnico est bastante valorizado, porm com
a entrada de outros produtores nesse mercado o preo no deve
superar 30% o do caf tradicional. Segundo informaes da As-
sociao de Cafeicultura Orgnica do Brasil (Acob), mesmo utilizan-
do os mtodos naturais a produtividade pode chegar a 23 sacas
beneficiadas por hectare, com custos variando de U$ 80 a U$ 120
por saca, ndices equivalentes aos da produo tradicional [ver
Gazeta Mercantil (7 de junho de 1999)].

No Brasil, o consumo desse tipo de caf ainda incipiente,


porm nos Estados Unidos o caf orgnico participa com 5% do
consumo de cafs finos.

Apesar de o Mxico ser o maior produtor de caf orgnico,


o Brasil o nico pas do mundo que possui a marca Greenpeace
organizao ecolgica internacional, com mais de seis mil asso-
ciados no Brasil. O Greenpeace Organic by Ituano feito apenas com
cafs orgnicos comprados dos produtores do sul de Minas Gerais,
cuja embalagem contm especificaes sobre a origem do produto
e o modo de produo. embalado a vcuo, sem uso de PVC ou de
outros materiais prejudiciais ao meio ambiente. A embalagem exter-
na feita com papel produzido sem cloro.

O caf orgnico da Ituano, ao mesmo tempo que aproveita


a tendncia crescente na Europa, nos Estados Unidos e no Japo
no sentido de oferecer produtos chamados ecologicamente cor-
retos, obtm, com o aval do Greenpeace, um reforo de marketing,
podendo vir a conquistar uma fatia do pblico jovem ligada a produtos
naturais e sem agrotxicos. O Greenpeace pretende levar esse caf
para os 36 pases onde atua, por meio de seus escritrios e as-
sociados. um mercado bastante promissor, pois na Europa j
existem supermercados que s trabalham com cafs orgnicos.

Produtos A conquista de novos espaos e novos produtos base de


Derivados do caf deve-se muito popularizao do cappuccino, que vem cres-
Caf cendo em mdia 20% nos ltimos anos, e do surgimento do caf-
expresso. O centro de nutrio da Abic tem catalogadas mais de 300
receitas feitas base de caf, tais como drinks com ou sem lcool,
doces, sorvetes, biscoitos, sobremesas e at pratos salgados. Perio-
dicamente, com o objetivo de difundir e aumentar o uso do caf, so
promovidos cursos de preparao de caf e coquetelaria para bar-
man e pessoas que trabalham em cafeterias.

O caf especial vem ampliando sua comercializao atra-


vs das cafeterias e dos cafs-expresso. O primeiro passo para
difundir novas formas de se consumir o caf visou conquistar o
pblico jovem, oferecendo a opo de tomar caf gelado. As butiques

44 Caf: (Re)Conquista dos Mercados


de cafs, inspiradas nas cafeterias europias e norte-americanas,
servem cafs aromatizados com sabor de pssego, menta, canela,
chocolate, baunilha com nozes, amndoas, creme irlands e avels.

Outros produtos base de caf tm sido lanados no


mercado, como:

Drip coffee um kit completo e descartvel, composto de copo,


coador, caf torrado e modo em sach, acar e colher, bastando
acrescentar gua fervendo.

Caf-creme foi desenvolvido para pessoas que passam vrias


horas sem comer e necessitam de complemento alimentar entre
as refeies. Utiliza a protena em substituio ao leite, o cacau
no lugar do chocolate e caf descafeinado e j vem feito nas
verses diet e tradicional.

Caf em sach criado especialmente para mquinas de caf-


expresso, os sachs contm a medida exata para uma ou duas
xcaras de caf, eliminando assim o desperdcio de p e possibi-
litando fazer cafs padronizados, o que dificilmente se conseguiria
com a operao manual.

Caf com leite pronto lanado pela Parmalat, vendido em


embalagens tetra pack. A Caf 3 Coraes prepara o lanamento
de uma verso diet.

Balas de caf so produzidas pela empresa Alimentos Sasse,


de Santa Catarina, e foram lanadas na Swit Brazil 97, feira
internacional de balas realizada em So Paulo. A linha basica-
mente destinada ao pblico jovem, sendo vendidas em caixinha
tipo drops, com recheios lquidos com sabores de frutas. A empre-
sa Caf 3 Coraes tambm lanou no mercado as balas de caf.

Caf em lata embalado em lata semelhante de refrigerante.


Uma das marcas, produzida pela Ipanema Agrcola, comercia-
lizada em parceria com a Coca-Cola japonesa, cujo principal item
de vendas naquele mercado o caf conhecido como Gergia.

Cosmticos h notcias sobre o lanamento, por uma indstria


de cosmticos, de produtos de beleza base de leo de caf. A
idia usar um princpio ativo indito na indstria de cosmticos
mundial, sob o mote caf faz bem sade e pele. Segundo os
pesquisadores, o leo extrado do caf verde um produto nobre,
rico em nutrientes, com altssimos teores de agentes hidratantes,
amaciantes e emolientes e apresenta propriedades superiores s
encontradas nos produtos tradicionais utilizados pela cosmetolo-
gia. J estaria pronta uma linha completa de produtos de beleza
base de leo de caf, com cerca de 40 produtos, que incluem
maquiagem, tratamento do corpo e da face, colnias, produtos
para tratamento de gorduras localizadas, estrias e celulite.

BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 10, p. 3-56, set. 1999 45


Perspectivas A participao das exportaes brasileiras passou da
mdia de 23% para 30% na safra de 1998/99. Esse aumento s foi
possvel graas ao crescimento da oferta de gros no mercado
brasileiro, pois foi a maior safra da dcada. Os estoques mundiais
estavam em nveis baixos e, alm disso, ocorreu a quebra de safra
da Colmbia, segundo maior produtor mundial, em virtude de um
terremoto que afetou as principais regies produtoras do pas.

A introduo de novas tecnologias e a maior preocupao


com uma gesto profissional por parte dos produtores possibilitaram
um aumento significativo da produtividade dos cafezais, bem como
a melhoria do produto.

Nos mercados consumidores dos cinco continentes, o con-


sumo de cafs finos vem crescendo a uma velocidade muito superior
do caf commodity e oferta desses pelos produtores.

No cenrio mundial, o Brasil o nico pas que ainda tem


disponibilidade de solos apropriados para ampliar significativamente
o cultivo, tanto da variedade arbica como da robusta, estando,
portanto, em condies de recuperar a fatia de mercado perdida.

As projees da Illycaf apontam para um consumo mun-


dial, no ano de 2010, de 120 milhes de sacas, ou seja, 25 milhes
a mais que o patamar atual. Esse consumo apresentar-se-ia dis-
tribudo da seguinte forma: 70% de arbica e 30% de robusta. Do
total, estima que 15% seriam de cafs especiais.

Embora seja o maior produtor mundial de caf arbica, o


Brasil tem pouca participao no mercado de especialidades. A falta
de aes, com o objetivo de se inserir nesse mercado, o far des-
perdiar a oportunidade de agregar valor ao caf brasileiro e certa-
mente perder participao, a longo prazo, tanto no mercado externo
como no interno.

Por outro lado, h que se admitir que a projeo bastante


otimista, dado o histrico de estagnao dos ltimos anos. A conse-
qncia de um aumento significativo na produo, estimulada por
essas projees, sem a contrapartida real do consumo, desastrosa
em termos de preos, com reflexos danosos produo, ainda mais
quando se percebe a pequena diferena entre os custos de produo
atuais e o valor pago pelo mercado.

Apesar de ser o segundo maior consumidor mundial de


caf, ficando apenas abaixo dos Estados Unidos, o consumo per
capita no Brasil ainda menor que o da maioria dos pases europeus
e dos Estados Unidos. Isso significa que ainda existe espao para
crescimento interno, o que no ocorre com a grande maioria dos
pases produtores, constituindo-se em vantagem adicional para o

46 Caf: (Re)Conquista dos Mercados


cafeicultor brasileiro, embora o consumo de 1998 tenha sido apenas
10% menor que a meta almejada pela indstria, de 5 kg per capita.

O crescimento dos principais mercados mundiais (Estados


Unidos e Unio Europia) est ocorrendo nos cafs especiais, e o
segmento exportador brasileiro no se encontra devidamente capa-
citado para explorar esse novo mercado, pois, com raras excees,
mantm-se na forma tradicional sem uma aproximao com os
compradores desses nichos.

Tal mercado, praticamente inexplorado, pode, entretanto,


viabilizar a existncia de pequenas empresas exportadoras dire-
cionadas a pequenas torrefadoras ou butiques de cafs internacio-
nais, segmentos que no despertam o interesse do comrcio de
quantidade.

O principal desafio para o seguimento conseguir mostrar


ao consumidor internacional a qualidade do caf brasileiro e coorde-
nar aes para vender especialidades em quantidade.

O Brasil exporta basicamente caf verde beneficiado, se- Barreiras s


lecionado e ensacado, ou seja, commodity. Embora seja um produto Exportaes
de demanda inelstica, sabe-se que elevaes significativas de
preos afetam o consumo a longo prazo.

No mercado externo, os Acordos Internacionais do Caf


(AIC) limitavam a oferta atravs da instituio de cotas. Esse sistema,
cujo objetivo era limitar a oferta brasileira, atua negativamente no
incremento do consumo, porque restringe a oferta e, conseqente-
mente, eleva os preos.

O Brasil reconhecido mundialmente como produtor de


quantidade e no de qualidade. Essa imagem contribuiu tambm para
a diminuio da participao brasileira no mercado mundial, principal-
mente face a um novo padro de consumo que privilegia a qualidade.

Alm disso, a Unio Europia estabelece taxas de impor-


tao para o caf solvel brasileiro que tm variado bastante: at
1997, prevaleceu a taxa de 10,1%; de janeiro a junho de 1998, 9,1%;
no perodo de julho a dezembro de 1998, 8%; em 1999, 10,5%; e
est prevista uma taxa de 9% no ano 2000. As exportaes de caf
solvel colombiano e equatoriano esto isentas dessa tarifa adicio-
nal, por fora de acordos que visam diminuir os negcios com drogas.

O protecionismo europeu visa, principalmente, preservar a


competitividade das indstrias que importam o caf verde e o indus-
trializam, distribuindo nos pases membros, como visto no item que

BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 10, p. 3-56, set. 1999 47


se refere reexportao. As limitadas produes da Colmbia e do
Equador no chegam a amea-las, porm a possibilidade de ex-
panso da produo e a conseqente industrializao no Brasil podem
configurar um volume considervel cujos preos tm o poder de
abalar as estruturas da indstria do caf na Comunidade Europia.

Desregulamen- Percebe-se que a desregulamentao do mercado de caf,


tao aliada s transformaes da economia brasileira e s mudanas de
hbitos de consumo, est mudando as formas de negociao para
os agentes do sistema agroindustrial do caf, propiciando novas
oportunidades de negcios.

A falta de estabelecimento do preo mnimo de registro de


exportao do caf pelo governo federal fez com que os exportado-
res recorressem mais ao mercado futuro como mecanismo de hedge.
Atravs dessas operaes, os exportadores tm-se protegido das
oscilaes de preos.

O longo perodo de regulamentao mundial do comrcio


de caf (1962 a 1988) impediu o surgimento de mecanismos de
competio no mercado. Os acordos entre produtores e consumido-
res mantiveram um rgido controle sobre preos e cotas exportadas.
As bases de sustentao do acordo eram: a) o compromisso de os
produtores controlarem a expanso do plantio de novos cafezais,
visando estabilizar a oferta e dar funcionalidade ao sistema de cotas;
e b) a responsabilidade brasileira pela formao e regulao de
estoques.

Contudo, esse controle sobre a expanso cafeeira entre os


produtores era sistematicamente desrespeitado pelos demais produ-
tores, que, no ato de renovao do AIC, pressionavam pelo aumento
de suas cotas individuais em detrimento da cota brasileira. Esta foi
progressivamente reduzida at 1989, quando os demais produtores
pressionaram por uma reduo da cota brasileira abaixo de 25%,
resultando no rompimento do acordo e no surgimento de um novo
perodo no comrcio mundial de caf.

Com o regime de liberdade de mercado, os pases adota-


ram diferentes estratgias visando retirar o mximo de proveito da
situao. Em curtssimo prazo alguns foram bem-sucedidos, mas
esse sucesso converteu-se em incerteza e grandes dificuldades
para a sustentao interna do setor a partir da crise, em 1992. Alguns
pases implementaram polticas emergenciais de apoio cafeicultu-
ra, com subsdios pesados. Porm, as reservas financeiras para a
continuao desses programas vm-se esgotando.

No Brasil, a desregulamentao do mercado tem promo-


vido grande aumento da competio entre as empresas, com pre-

48 Caf: (Re)Conquista dos Mercados


valncia daquelas de maior escala e mais geis na implantao e
capacitao para: controle de custos, qualidade, poltica de recursos
humanos, marketing dos produtos diferenciados, verticalizao
(para o caso das cooperativas) e integrao das atividades comer-
ciais (para o caso das torrefadoras e cooperativas). Porm, para a
maioria das torrefadoras ainda faltam competncias e equipamen-
tos para fazer frente ao novo padro competitivo que vigora atual-
mente entre as empresas.

Outro movimento decorrente desse novo padro de com-


petio foi a criao do Conselho dos Exportadores de Caf Verde
do Brasil (Cecaf), em abril de 1999, que ser a nova entidade
representante dos exportadores. O Cecaf o resultado da reunifi-
cao do setor exportador, antes representado pela Federao
Brasileira dos Exportadores de Caf (Febec) e pela Associao
Brasileira dos Exportadores de Caf (Abecaf). A nova associao
tem como objetivo discutir as metas de exportao e a poltica de
preos, devendo possivelmente publicar estimativas sobre a safra
brasileira.

J se foi o tempo em que o setor cafeeiro brasileiro podia Marketing


se preocupar apenas com a lavoura e o volume de produo.
Atualmente, o maior produtor mundial de caf sente os efeitos
incmodos dos macios investimentos da Colmbia na divulgao
de seu produto no mercado externo e da concorrncia de diversas
outras bebidas no mercado interno.

A inadequao dos investimentos em propaganda custou


caro ao pas: o Brasil perdeu mercado, preo e prestgio. Conceitos
como caf cido caf de boa qualidade e o melhor caf o
colombiano ganharam relevncia junto ao mercado internacional,
graas s estratgias de marketing de outros pases produtores, em
especial a Colmbia, que h trs dcadas vem investindo cerca de
US$ 30 milhes anuais no marketing de qualidade. Ao agir dessa
forma consegue, nas bolsas de mercadorias, cotaes at 15%
superiores s do caf brasileiro. Na ltima feira Gourmet Coffee,
realizada nos Estados Unidos, a Colmbia ocupou stands de grandes
dimenses, enquanto o caf brasileiro foi representado em apenas
dois pequenos espaos.

Vrias entidades vm fazendo gesto junto ao governo


para que sejam destinados recursos para implantao de um plano
de marketing destinado aos mercados interno e externo, visando:
a) aumentar o consumo de caf no Brasil e no mundo; b) introduzir
noes de tipo e variedades, qualidades e blends; c) identificar
diferentes pblicos-alvo e diversas situaes de consumo; d) intro-
duzir a venda do caf torrado e modo em pases que j consomem

BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 10, p. 3-56, set. 1999 49


o caf solvel brasileiro; e e) quebrar o preconceito de que caf faz
mal sade. Est sendo proposto que esses recursos sejam prove-
nientes do Funcaf ou da cobrana de uma taxa de contribuio
sobre cada saca de caf comercializada.

Os mercados dos Estados Unidos, dos pases da Europa


e da sia ainda podem ser reconquistados, ou conquistados, desde
que as aes sejam eficientes e tempestivas.

No mbito do mercado interno, a indstria conseguiu des-


fazer o mito de que o produto vendido era de m qualidade, mas
ainda precisa difundir a noo de diferenciao dos cafs oferecidos
para ampliar esse consumo, que o segundo maior do mundo. Para
isso tem que se adequar s exigncias do consumidor moderno: mais
qualidade, mais informao, mais servios e mais convenincia, com
menor esforo, tempo, risco e dinheiro.

O investimento em marketing ressaltando as qualidades do


caf brasileiro, no entanto, deve necessariamente ser visto como um
investimento a longo prazo, de base slida e contnua e suficientemente
flexvel para adaptar-se aos diferentes momentos, condies e ambien-
tes culturais a que se destina. Porm, isso deve ser feito ressalvando
as diferenas entre os variados tipos de caf produzidos no pas, sob
pena de se colocar no mesmo patamar o caf especial e o rio zona.

Desembolsos O
s desembolsos do BNDES para a cafeicultura cresce-
do BNDES ram acentuadamente na dcada de 90: mais de 13 vezes. O grande
destaque foi a expanso dos financiamentos para o cultivo de caf,
passando de menos de US$ 1 milho por ano entre 1990 e 1992 (20
operaes/ano) para US$ 20 milhes em 1998 (253 operaes).

Grfico 9
Desembolsos do BNDES 1990/98

25.000

20.000 Cultivo

15.000
US$ Mil

10.000
Indstria
5.000

0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
Ano

50 Caf: (Re)Conquista dos Mercados


Trata-se do ramo agropecurio que mais cresceu na dcada. Em
1997/98 verificou-se um aumento na parcela do cultivo, que recebeu
quase dois teros dos desembolsos para a cadeia. Tais dados
parecem confirmar o vigor da expanso da produo, mas tambm
podem estar relacionados com as deficincias na operao do fundo
de financiamento da lavoura cafeeira.

O caf uma cultura tipicamente de exportao. Os Concluses


nmeros evidenciam esse fato, pois, das 100 milhes de sacas
produzidas mundialmente, 76% so exportadas, 13% consumidas
no Brasil e somente 11% consumidas nos outros pases produtores.
Porm, o fim dos Acordos Internacionais do Caf (AIC) marcaram
um novo ciclo da economia cafeeira no Brasil e no mundo.

No mercado internacional, os grandes grupos empresariais


atuantes no setor realizaram crescentes lucros aps o rompimento
do ltimo AIC. Segundo estatsticas da OIC, cerca de US$ 10 bilhes
foram transferidos dos pases produtores para os consumidores,
representados pelos grandes conglomerados da indstria alimentar
que atuam no comrcio de transformao do caf verde. De 1990 a
1992, a queda nos preos do caf torrado e modo foi de apenas
7,3%, frente a uma reduo de 34% nos preos da matria-prima.
Com a completa desregulamentao, aumentou o poder de manipu-
lar o mercado por parte dos grandes grupos.

No mercado interno, a oferta crescente, pelas torrefadoras,


de tipos diferenciados de caf e a entrada no varejo das lderes,
procurando oferecer produtos de qualidade, tanto no atacado como
no varejo, e ampliando significativamente suas margens de rentabi-
lidade, redefiniram os padres de concorrncia da indstria.

Outras estratgias empresariais percebidas no mercado


refletem a crescente demanda por produtos diferenciados. As em-
presas tm buscado consolidar blends prprios a fim de cativar o
consumidor segundo as qualidades degustativas que seu caf ofe-
rece. Esses movimentos significam tambm uma transferncia se-
melhante ocorrida no mercado internacional, s que de produtores
para a indstria.

A perda de participao no mercado internacional reflete


mais a renncia brasileira ao exerccio de sua posio hegemnica
do que a perda de competitividade do produto nacional. O Brasil
concordou que seus concorrentes se apropriassem do crescimento
do mercado e s reagiu quando estes quiseram avanar sobre sua
fatia cativa.

Passividade e acomodao so as palavras para melhor


definir essas atitudes. Passividade de um Estado centralizador que

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tinha outros assuntos a tratar e s cuidou de manter os volumes
nominais de exportao, no se preocupando com a posio relativa
do pas no mercado. Acomodao do setor produtivo que tinha
garantia de venda a um preo mnimo razovel fixado por um Estado
paternal que se dizia capaz de cuidar de tudo.

A abertura das portas para um mundo real, competitivo e


de prticas comerciais agressivas, quando no selvagens, fez acor-
dar todo um setor organizado, com elementos de coordenao
definidos, mas que, deitado em bero no to esplndido, se deixou
acomodar. Entre outras coisas, o setor no descobriu ainda o real
significado de uma cadeia produtiva onde os elos no s se ajustam,
mas tm forte relao de interdependncia.

Assim, a reconquista da hegemonia brasileira no mercado


internacional do caf como a conquista dos mercados emergentes
de especialidades de caf um trabalho a ser executado por todos
os elos do setor, cabendo a cada um o desempenho eficiente de
tarefas especficas. Aos varejistas e exportadores cabe identificar as
vontades do consumidor e repass-las, com clareza, aos produtores
e indstria. indstria e s cooperativas cabe pesquisar e imple-
mentar as mais adequadas e econmicas maneiras de suprir essas
demandas. Os agricultores tm a incumbncia de produzir um caf
que permita fazer chegar ao consumidor o produto desejado. E ao
setor de insumos compete pesquisar e desenvolver mquinas, im-
plementos, embalagens e outros acessrios necessrios para que o
sistema se desincumba, da melhor maneira, de sua misso.

Neste artigo pesquisamos, em maior grau, a base da pro-


duo, que tem mostrado maior dinamismo na busca por novas
tecnologias na produo e na apresentao do caf, resultando em
maior produtividade, menor custo por unidade produzida e tambm
melhor qualidade e diferenciao.

No entanto, no podemos deixar de ressaltar duas ques-


tes importantes, como o uso da gua e o tamanho da safra, onde
os esforos, se conduzidos de maneira inadequada, podero levar
frustrao das expectativas.

A primeira diz respeito cafeicultura irrigada, que inegavel-


mente tem apresentado timos resultados, mas que, como outras
culturas irrigadas, pode ter futuro incerto, seja pelo seu uso excessivo
ou inadequado, chegando a provocar demasiado desgaste ao solo e
at a salinizao, seja quanto adequao ao novo Cdigo Brasileiro
de guas, que prev a cobrana de seu uso e pode aumentar os
custos dessas lavouras, de forma e amplitude ainda no definidas.

Tambm o custo da tecnologia de despolpamento, que


utiliza gua em abundncia, pode ser afetado pelo Cdigo, alm de
haver questionamentos quanto poluio causada pelos efluentes

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do processo. Tanto na irrigao quanto no despolpamento, o uso
excessivo de gua pode causar comprometimento dos mananciais,
acarretando mais um problema ambiental.

A outra questo o tamanho da safra. O apelo ampliao


das reas plantadas, estimulado pelos ganhos proporcionados pelas
novas tecnologias, pode levar exagerada elevao da safra brasi-
leira e conseqente queda dos preos internacionais, retornando
a um ciclo de prejuzos que pode inviabilizar as iniciativas moderni-
zantes que ainda no tiveram seus custos de implantao devida-
mente amortizados.

No hora de aumentar exageradamente a produo


brasileira e continuar fortalecendo a noo de produtor de quantida-
de. O caf pertence famlia das bebidas diferenciadas e, apesar de
ser negociado e tratado como commodity, tem variaes tais que
justificariam um tratamento especfico.

Os exemplos da Colmbia, distinguindo o seu produto


atravs do marketing da qualidade, e dos pases da Amrica Central,
pelo modo de produo (orgnico), demonstram a disputa por um
mercado restrito no lado do consumo e cada vez mais competitivo
na produo.

A busca dos nichos que esto se abrindo no mercado a


demanda por cafs tipo gourmet um importante passo da cafei-
cultura brasileira em busca da recuperao de sua posio no
cenrio mundial e, portanto, acumula mritos. Em primeiro lugar, a
tentativa de fuga da generalizao: o Brasil no s produz quantida-
de, mas tambm qualidade, e das melhores do mundo, porm precisa
provar isto. Em segundo lugar, a remunerao adequada pela qua-
lidade ofertada: um produto de qualidade no pode ter a mesma
cotao do produto base, commodity, ser confundido ou misturado
com este.

Em conseqncia, o esforo do setor tem dois reflexos


bsicos na economia do pas:

melhoria da receita cambial, quando aumenta o valor por unidade


exportada; e

maior investimento no setor, quando, na busca por melhor remu-


nerao, precisa modernizar seus mtodos de plantio, colheita,
ps-colheita e beneficiamento.

A exportao e o consumo de cafs especiais constitui-se


em um nicho de mercado no comrcio de uma commodity centenria.
O conhecimento das suas timas caractersticas por parte dos pro-
dutores e comerciantes, que se reflete no seu reconhecimento pelos
consumidores, uma barreira natural a ser rompida e, para isso,
necessita de tempo e dinheiro.

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