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Mayo 2017
Grfico 1: ndice de Precios mundiales de la Fuente: Centro de Estudios para la Integracin Econmica
leche y productos derivados (SIECA) con datos de TradeMap.
200 40
4.7% durante el periodo 2006-2015, a pesar de
la cada considerable en los montos de
Indice
150 20
comercio en 2008-2009 debido a la recesin
100 0 econmica mundial.
50 -20
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
3000
2000
Fuente: Centro de Estudios para la Integracin Econmica
(SIECA) con datos de TradeMap.
1000
0
Alemania Francia Pases
Bajos
Reino
Unido
Blgica Italia Estados
Unidos
Nueva
Zelandia
China Arabia
Saudita Los productos bajo la partida de quesos y
Fuente: Centro de Estudios para la Integracin Econmica
requesn registraron la mayor cuota de
(SIECA) con datos de TradeMap. demanda internacional, ya que en 2015 se
realizaron importaciones mundiales en el
Alemania es el principal mercado de lcteos y orden de US$ 26,974 millones que representan
derivados tanto por el valor de las el 37.4% de la demanda mundial del sector;
exportaciones como de las importaciones. seguido por la leche y nata concentrada con
Tambin destacan otros pases europeos como adicin de azcar con US$ 18,826 millones que
Italia, Francia y Pases Bajos. representan el 26.4% de las importaciones
mundiales totales.
En el rol de exportadores de lcteos existen
otros importantes mercados como Nueva
Zelanda y Estados Unidos, mientras China
emerge como un mercado mayoritariamente
2. El mercado
importador. centroamericano de
En el caso de la regin centroamericana el total productos lcteos y
de su intercambio comercial de lcteos y derivados
derivados (exportaciones + importaciones)
ocupa cerca del 1% del mercado global para Una de las caractersticas ms importantes del
este sector. sector lcteo en Centroamrica es su
dinamismo y la diversidad de productos que se
La composicin de la demanda internacional comercializan a travs de pocos proveedores
de lcteos est dominada principalmente por en la mayora de los pases (Comisin para la
los productos que requieren procesamiento y Defensa y Promocin de la Competencia,
valor agregado, como la leche y nata 2013). En cada uno de los pases existen
concentradas o con adicin de azcar, que empresas lderes que controlan total o
0.00
Este mercado se caracteriza por la presencia 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
de la comercializacin informal y de Exportaciones Importaciones
subsistencia, lo que impide estimaciones Fuente: Centro de Estudios para la Integracin Econmica,
precisas de un volumen real del comercio, SIECA.
especialmente el transfronterizo.
Entre 2006 y 2015 las exportaciones de los
De acuerdo con el IICA (2012) un caso de lcteos ubicados en las 7 partidas descritas
comercio informal y de subsistencia se observa crecieron un 13%, a pesar de la disminucin en
en el comercio de lcteos entre Nicaragua y El el comercio internacional de 2015 que afect
Salvador y en menor medida entre los dos de manera limitada a las exportaciones (-1.6%
anteriores con Honduras; especialmente con con respecto al 2014). Esta capacidad del
el quesillo donde hay un fuerte componente sector para resistir la adversa coyuntura
de comercio informal y sin el cumplimiento de econmica internacional puede atribuirse al
las normas higinicas y de inocuidad entre fuerte componente del comercio
estos pases, lo cual puede propiciar mucha intrarregional que representa el 78% de las
competencia y volatilidad en los precios exportaciones totales de lcteos.
locales.
El volumen del comercio de lcteos en la
Los datos oficiales sobre las exportaciones regin centroamericana en el 2015 fue de
totales centroamericanas de las 7 partidas 245.5 millones de toneladas mtricas en
asociadas a los productos lcteos3 exportaciones, mientras que se importaron
corresponden a US$ 409.0 millones en el 2015; 265.3 millones.
mientras que las importaciones totales
ascendieron a US$ 612.3 millones. Basado en el ndice de volumen simple
(2006=100) se observa una tendencia de
crecimiento en el volumen exportador e
importador, con un marcado punto de quiebre
en el volumen exportado a partir de 2011.
250
Grfica 7: Destino de las exportaciones de
lcteos de Centroamrica en 2006
200
(Porcentaje de participacin por mercado %)
150
4
La participacin de Venezuela como receptor de 2016, al pasar del 22% en 2015 a 6% en los primeros
las exportaciones nicaragenses disminuy en seis meses de 2016.
Honduras
Estados Grfica 9: Exportaciones totales de lcteos y
Unidos
9.1% 5.9%
derivados de Centroamrica en 2015
Panam
5.8% (Porcentaje de participacin por partida %)
0406 Quesos y requesn
Nicaragua
El Salvador Guatemala 4.2% 0401 Leche y nata sin concentrar
34.0% 21.6%
9% 4%
Costa Rica 0402 Leche y nata concentradas
3.6% o con adicin de azcar
Rep.
40%
18% 2105 Helados y productos
Venezuela Dominicana
similares
21.6% 3.6%
0403 Suero de mantequilla,
leche y nata
2.2 Composicin del mercado lcteo Las partidas 0401 y 0402, que corresponden a
la leche y natas (ya sea concentradas o sin
centroamericano concentrar y con o sin adicin de azcares y
otros edulcorantes), representaron
Uno de los aspectos principales del mercado exportaciones equivalentes al 44% del total del
centroamericano de productos lcteos es que sector con un valor aproximado de US$ 179.0
tiende a satisfacer las necesidades de consumo millones.
interno de la regin ya que los productos
ofertados guardan una gran relacin con los En el periodo 2006-2015 los sectores de la
patrones regionales de alimentacin, industria con un mayor incremento en el valor
especialmente el queso, requesn y natas en exportado fueron la leche y nata sin
cada una de sus variantes que forman parte de concentrar (+23.8%); los quesos y requesn
la dieta centroamericana. (+13.5%); y los helados y productos similares
(+13.5%).
Esta situacin puede verse influida debido a la
limitada insercin en otros importantes Por el lado de las importaciones, el 43%
mercados de consumo, como por ejemplo el corresponden a la partida 0406 de quesos y
mercado europeo y norteamericano, en donde requesn, mientras que las partidas antes
disciplinas como los estndares y descritas 0401 y 0402 representaron una
requerimientos de calidad exigidos se participacin del 37% en el peso total de las
importaciones en el 2015.
Nicaragua y Costa Rica como las nicas Fuente: Centro de Estudios para la Integracin Econmica
(SIECA).
economas exportadoras netas, cada una con
el 49% y 30% respectivamente, del total
En lo que respecta a las importaciones, stas
exportado por la regin para este sector.
crecieron en la regin en un promedio del 7.5%
anual durante periodo 2006-2015. Las
En el caso de las importaciones los principales
economas de Nicaragua y Panam observaron
mercados de consumo son El Salvador (30%),
un crecimiento del flujo importador por
Guatemala (28%) y Panam (17%); quienes
encima del promedio regional en el orden del
junto con Honduras son economas
13.5% cada una.
importadoras netas de lcteos y derivados.
Grfica 13: Importaciones de productos
Grfica 11: Intercambio comercial de
lcteos de Centroamrica
productos lcteos en 2015
(Millones de dlares por pas)
(Millones de dlares por pas) 700
250
600
200
500
150 400
100
300
200
50
100
0
0
Importaciones
Importaciones
Importaciones
Importaciones
Importaciones
Importaciones
Exportaciones
Exportaciones
Exportaciones
Exportaciones
Exportaciones
Exportaciones
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Costa Rica El Salvador Guatemala
Honduras Nicaragua Panam
Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panam
Fuente: Centro de Estudios para la Integracin Econmica Fuente: Centro de Estudios para la Integracin Econmica
(SIECA). (SIECA).