Portal de Servicios SIAC (Manual Admin)

Portal de
servicios SIAC
Manual de Usuario Administrador
Copyright. Derechos Reservados SIAC Software 2011
Mar Amarillo 1405 Col. Lomas del Country, Guadalajara, Jalisco. Mxico.
Tel.+52 (33) 32800196
www.siac.com.mx info@siac.com.mx
1
MANUAL DE USUARIO ADMINISTRADOR
PORTAL DE SERVICIOS SIAC
EMPRESA : SOLUCIONES INFORMTICAS Y APLICACIONES CREDITICIAS S.A. DE C.V.
VERSIN : 1.0
ELABORADO POR : ELIZABET CORONA LEOS
FECHA ELABORACIN : 21 DE FEBRERO DE 2010
ULTIMA MODIFICACIN :
HISTORIAL DE CAMBIOS
Fecha Descripcin Realiz Autoriz

21/02/2011 Creacin del manual ECL
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Contenido
Introduccin ....................................................................................................................................... 4
Ingreso por primera vez.................................................................................................................... 5
Barra de herramientas. ........................................................................................................................ 6
Agregar un registro .......................................................................................................................... 6
Modificar una fila .............................................................................................................................. 8
Buscar Informacin. ......................................................................................................................... 9
Recargar Datos. ............................................................................................................................. 11
Paginador ...................................................................................................................................... 11
Botones de desplazamiento. ......................................................................................................... 11
Borrado .............................................................................................................................................. 12
Catlogos ........................................................................................................................................... 13
Estatus. .............................................................................................................................................. 14
Estado Civil. ....................................................................................................................................... 14
Bancos ............................................................................................................................................... 16
Empresas ......................................................................................................................................... 17
Productos Financieros ................................................................................................................... 19
Agregar Producto Financiero ......................................................................................................... 20
Usuarios ........................................................................................................................................... 22
Depuracin ....................................................................................................................................... 24
Glosario ............................................................................................................................................ 25
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Introduccin
Figura 1. Portal SIACgsc
Portal SIACgsc (gestin de solicitudes de crdito) de SIAC Software es una herramienta de apoyo para
las distintas empresas que desean otorgar crditos como una prestacin adicional a sus empleados y
con descuento de pago va nmina.
El portal maneja los crditos a travs de una solicitud, la cual es capturada por el empleado quien
cuenta con las siguientes ventajas:
Consulta de los diferentes tipos de crditos asignados a su empresa.

Realizar su registro en el portal.
Consulta de la etapa en la que se encuentra la solicitud.
Descuento del pago va nmina.
Gestin del Crdito por parte del personal asignado por la empresa (RH) y por parte del
Intermediario Financiero No Bancario.
Como valor agregado, Portal SIACgsc cuenta con el envo de correos electrnicos para notificar los
principales movimientos realizados en el portal, para que los interesados estn informados.
Este manual gua al usuario administrador a conocer las diferentes operaciones que puede llevar a cabo
para administrar y dar mantenimiento al portal de servicios.
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Ingreso por primera vez
Ingresar a la pgina:
www.integraconsultoria.com.mx/sicredito/admin/
Capturar usuario y contrasea; dar clic en Enviar.
Figura 2. Acceso
Pantalla Principal
En la pantalla principal el administrador tendr el navegador de operaciones que puede llevar a cabo
para administrar y dar mantenimiento al portal de servicios.
Grid de Datos
Navegador
Figura 3. Pantalla Principal
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Barra de herramientas.
Figura 4. Pantalla Catlogos
La barra de herramientas se encuentra generalmente en la parte inferior de los catlogos de

mantenimiento. A continuacin se describen cada una de sus funciones:
Agregar un registro
Esta operacin permite agregar registros nuevos al catlogo.
1. Dar clic en el botn Agregar nueva fila.
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Figura 5. Botn Agregar Nueva Fila
2. Aparecer la pantalla para agregar el registro; llenar los datos necesarios y dar clic en Guardar:
Figura 6. Pantalla Agregar Registro
3. El registro guardado aparecer en la ltima fila con el ID+1 del ltimo guardado.
Figura 7. Catlogo Bancos
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Modificar una fila
1. Dar clic al registro a modificar; el registro seleccionado se visualizar de color diferente:
Figura 8. Catlogo Bancos 2
2. Dar clic al botn Modificar fila seleccionada:
Figura 9. Botn Modificar Fila
3. Aparecer la pantalla para modificar el registro; editar los datos necesarios y dar clic en
Guardar:
Figura 10. Pantalla Modificar Registro
4. El registro quedar modificado.
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Figura 11. Catlogo Bancos 3
Buscar Informacin.
1. Dar clic al botn Buscar informacin.
Figura 12. Botn Buscar Informacin
2. Se abrir la pantalla de bsqueda para localizar el registro deseado; es importante utilizar los
campos desplegables y completar la bsqueda con la informacin que se tenga que capturar,
como muestra la siguiente pantalla:
Figura 13. Pantalla Bsqueda
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3. Para localizar un banco en especfico, primero se filtra el campo en el que se realizar la
bsqueda. En este caso se har por medio del campo NombreBanco:
Figura 14. Pantalla Bsqueda 2
4. En el segundo filtro seleccionamos la comparacin de la bsqueda; en este caso se selecciona

igual:
Figura 15. Pantalla Bsqueda 3
5. Hasta ahora tenemos en los filtros de bsqueda NombreBanco igual; en el tercer campo se
captura el valor que se tiene que buscar. Se captura: Serfin.
Ya capturados, se da clic en buscar. El registro se desplegar en el grid de datos.
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Recargar Datos.
Este botn tiene la opcin de recargar los registros como aparecen seleccionados originalmente al abrir
la pantalla.
Si por ejemplo, se realizan bsquedas en los registros y se quiere restablecer la informacin que
apareca originalmente, se da clic en la opcin Recargar Datos:
Figura 16. Botn Recargar Datos
Los registros originales se restablecen.
Paginador
El paginador ordena cierta cantidad de registros para su visualizacin y permite un desplazamiento ms
gil a travs de las pginas de registros.
Contiene los siguientes componentes:
Figura 17. Paginador
Botones de desplazamiento.
Permite desplazarse de una pgina a otra.
Pgina anterior
Primera pgina
Pagina posterior
ltima pgina
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No. De pgina Actual
Cantidad de registros visualizados por pgina.
Registros de la pgina activa
Borrado
Inhabilita el registro al que se le aplica esta opcin. Por ejemplo: En el catlogo Bancos, seleccionamos
el registro Banamex y damos clic al botn Modificar fila seleccionada; dentro de la pantalla Modificar
Registro aparece la opcin Borrado, seleccionar el check box y dar clic en Guardar.
Figura 18. Proceso Borrado
El registro tendr el valor de 1 en el campo Borrado y la opcin no podr ser utilizada.
Figura 19. Proceso Borrado en Registro
Para regresar su valor a cero, solo debemos quitar la seleccin del checkbox.
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Catlogos
Catlogos
Figura 20. Pantalla Catlogos 2
En esta opcin existen tres tipos de catlogos de mantenimiento que sirven como opciones a elegir en
campos desplegables: Estatus, Estado Civil, Bancos.
Filtro de seleccin
Figura 20. Pantalla Catlogos 3
Se selecciona cada uno de ellos a travs del filtro de seleccin.
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Estatus.
Contiene los diferentes estatus en los que se encuentran las solicitudes, segn la etapa de autorizacin
del crdito; este catlogo se utiliza en la opcin Mis solicitudes. Los campos requeridos son: IDStatus,
DescricpionStatus.
Figura 21. Catlogo Estatus
Estado Civil.
Son todos los estados (situaciones) de las personas fsicas determinada por sus relaciones de familia;
este catlogo se utiliza en las opciones Mis datos y Nueva Solicitud. Los campos requeridos son:
IDEstadoCivil, Descripcion, Borrado.
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Figura 22. Catlogo Estado Civil
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Bancos
Son los registros de los bancos a los que est afiliado el solicitante de un crdito; este catlogo se utiliza
en las opciones Mis Datos y Nueva solicitud. Los campos requeridos son: IDBanco, NombreBanco,
Borrado.
Figura 22. Catlogo Bancos
IMPORTANTE: Para capturar un nuevo registro o realizar alguna modificacin en estos catlogos, se
necesita autorizacin por parte del proveedor del portal.
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Empresas
En este catlogo de mantenimiento se ingresan todas las empresas afiliadas al IFNB.
Figura 23. Catlogo Empresas
Las operaciones Agregar, modificar, consultar, eliminar pueden realizarse en este catlogo; revisar
tema: Manejo de Barra de herramientas.
Los campos requeridos se muestran en la siguiente pantalla:
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Figura 24. Pantalla Agregar Registro 2
Nota: para poder visualizar esta pantalla ser necesario manejar la barra desplegable de la pantalla
principal.
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Productos Financieros
Este catlogo contiene los distintos tipos de crdito asignados a la empresa afiliada respectiva. Para
visualizarlos, primero se debe seleccionar la empresa en el filtro de seleccin Empresas
Botn Desplegable Filtro de seleccin
Empresas
Figura 25. Catlogo Productos Financieros
En la primera columna de cada registro se encuentra el botn desplegable para desplegar los diferentes
tipos de crditos que se encuentran en el producto financiero seleccionado. Dar clic:
Figura 26. Pantalla Detalle de Producto Financiero
Barra de herramientas de detalle
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Por cada producto financiero, se pueden capturar n tipos de crdito.
Por ejemplo, la empresa SIAC Software contiene el Producto financiero 23 Crdito de nmina 2000-6 ;
este crdito otorga un monto de 5,000 pesos con 5 facilidades de pago: a plazos de 4,6,8,10 y hasta 12
quincenas. Entonces, cuando el solicitante elija este producto financiero, tendr la opcin de elegir
pagar en los diferentes plazos.
Figura 27. Pantalla Detalle de Producto Financiero 2
Agregar Producto Financiero

Ya seleccionada la empresa afiliada, el primer paso para agregar el producto financiero, es dar clic a la
opcin Agregar Nueva Fila y capturar el nombre del producto en el campo Descripcin y dar clic en
Guardar.
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Una vez guardado, para capturar los tipos de crdito, se debe dar clic en el botn desplegable y en la
Barra de herramientas del detalle dar clic en la opcin Agregar Nueva Fila. Aparecer la pantalla
Agregar Registro como se muestra a continuacin:
Llenar la informacin solicitada y dar clic en Guardar. Realizar este paso cuantas veces sea necesario.
IMPORTANTE: Para realizar alguna modificacin consulta a los tipos de crdito, recuerda utilizar la
barra de herramientas del detalle.
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Usuarios
En este catlogo se dan de alta los usuarios que ingresan al sistema. Los diferentes tipos de usuario
son los siguientes: Sofom, RH, Admin y Usuario. Los permisos por usuario son los siguientes:
Figura 29. Pantalla Usuarios
Usuario (Empleado)
Ingreso
Registro como cliente
Creacin de Solicitud de crdito
Impresin de documentos
Consulta de solicitud (seguimiento)
RH y SOFOM
Ingreso
Validacin de solicitudes
Administrador del portal (Admin)

Ingreso
Registro de empresas (alta de usuarios
para las empresas)
Actualizacin de solicitudes
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Actualizacin de crditos autorizados
(exportacin)
Actualizacin de saldos de crditos
(importacin)
IMPORTANTE: El manejo de los registros (Alta, modificacin, consulta y Borrado) revisarlos en el tema
Barra de herramientas.
Para agregar un registro, los campos requeridos son los siguientes:
Tipo: Seleccionar el tipo de usuario.

Empresa: Seleccionar la empresa a la que se asignar el usuario.
Email: Correo electrnico que ser utilizado como usuario.
Apellido Paterno, Apellido Materno, Nombre: Nombre completo del usuario.
Activo / Borrado: Estado del usuario.
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Depuracin
Esta opcin sirve de mantenimiento para el portal; es posible realizar la depuracin de todas aquellas
solicitudes de fecha inferior indicada y con cierta inactividad especfica.
Figura 31. Pantalla Depuracin 1
Si por ejemplo: Se tienen que depurar aquellas solicitudes que fueron creadas con antes de la fecha: 15
de Enero de 2010, que no hayan tenido ningn movimiento en los ltimos 5 das despus de esa fecha.
Los datos se capturaran de la siguiente manera:
Figura 32. Pantalla Depuracin 2
Las solicitudes sern eliminadas.
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Glosario
SOFOM. Sociedad Financiera de Objeto Mltiple. Es una sociedad cuyo objetivo principal es el
otorgamiento de crdito.
IFNB. Intermediario Financiero No Bancario.
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Fecha Descripcin Realiz Autoriz

Figura 1. Portal SIACgsc

Consulta de los diferentes tipos de crditos asignados a su empresa.

Capturar usuario y contrasea; dar clic en Enviar.

Figura 3. Pantalla Principal

Figura 4. Pantalla Catlogos

La barra de herramientas se encuentra generalmente en la parte inferior de los catlogos de

1. Dar clic en el botn Agregar nueva fila.

Figura 6. Pantalla Agregar Registro

Figura 7. Catlogo Bancos

1. Dar clic al registro a modificar; el registro seleccionado se visualizar de color diferente:

Figura 8. Catlogo Bancos 2

2. Dar clic al botn Modificar fila seleccionada:

Figura 9. Botn Modificar Fila

Figura 10. Pantalla Modificar Registro

4. El registro quedar modificado.

1. Dar clic al botn Buscar informacin.

Figura 12. Botn Buscar Informacin

Figura 13. Pantalla Bsqueda

Figura 14. Pantalla Bsqueda 2

4. En el segundo filtro seleccionamos la comparacin de la bsqueda; en este caso se selecciona

Figura 15. Pantalla Bsqueda 3

Ya capturados, se da clic en buscar. El registro se desplegar en el grid de datos.

Figura 16. Botn Recargar Datos

Los registros originales se restablecen.

Contiene los siguientes componentes:

Figura 17. Paginador

Cantidad de registros visualizados por pgina.

Registros de la pgina activa

Figura 18. Proceso Borrado

El registro tendr el valor de 1 en el campo Borrado y la opcin no podr ser utilizada.

Figura 19. Proceso Borrado en Registro

Figura 20. Pantalla Catlogos 2

Figura 20. Pantalla Catlogos 3

Se selecciona cada uno de ellos a travs del filtro de seleccin.

Figura 21. Catlogo Estatus

Figura 22. Catlogo Bancos

Figura 23. Catlogo Empresas

Los campos requeridos se muestran en la siguiente pantalla:

Figura 25. Catlogo Productos Financieros

Figura 26. Pantalla Detalle de Producto Financiero

Barra de herramientas de detalle

Figura 27. Pantalla Detalle de Producto Financiero 2

Agregar Producto Financiero

Figura 28. Pantalla Agregar Registro 3

Figura 28. Pantalla Agregar Registro 4

Figura 29. Pantalla Usuarios

Administrador del portal (Admin)

Para agregar un registro, los campos requeridos son los siguientes:

Figura 30. Pantalla Agregar Registro 4

Tipo: Seleccionar el tipo de usuario.

Figura 31. Pantalla Depuracin 1

Figura 32. Pantalla Depuracin 2

Las solicitudes sern eliminadas.

IFNB. Intermediario Financiero No Bancario.

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