Proyecto Mejoras

Cubo SONDA LN3

Abril - 2015
 ndice

1. Resumen Ejecutivo ........................................................................................................................................................... 3

2. Mejoras ............................................................................................................................................................................... 4
2.1. Creacin Parmetro Trimestre .................................................................................................................................. 4
2.2. Seleccin Mltiple de Dimensiones ......................................................................................................................... 9
2.3. Ejecucin de Detalle por Cuenta y Total con Seleccin Mltiple ........................................................................ 12
2.4. Visualizacin del Presupuesto del Plan 140 - Gastos Generales (cdigo 500 en FIN700) ................................ 13
2.5. Administracin de Permisos ................................................................................................................................... 13

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1. Resumen Ejecutivo

En el presente documento se presentan las mejoras desarrolladas al Cubo SONDA LN3, el cual incorpora los siguientes
cambios:

Creacin Parmetro Trimestre

Seleccin Mltiple de Dimensiones
Ejecucin de Detalle por Cuenta y Total con Seleccin Mltiple
Visualizacin del Presupuesto del Plan 140 - Gastos Generales (cdigo 500 en FIN700)
Administracin de Permisos

Estas mejoras fueron canalizadas con un proyecto que se inici a partir de sugerencias de los usuarios y tuvo por objetivo
facilitar el anlisis de los resultados y administrar de mejor forma los permisos sobre la herramienta. Las Unidades que
participaron en la ejecucin fueron la Gerencia de Informtica Interna, Gerencia de FIN700 y la Gerencia de Planificacin y
Control de Gestin.

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2. Mejoras

2.1. Creacin Parmetro Trimestre

Se incorpor a la dimensin periodos una nueva jerarqua que incluye el Trimestre, por tanto ahora se podr visualizar:

Ao
Trimestre
Mes

Ao

Nota: Para generar esta vista debe seleccionar en Etiquetas de Columna los aos disponibles para visualizacin.

Trimestre

Nota: Para generar esta vista debe posicionarse en el campo Mes, click derecho, ir a la opcin Mostrar u ocultar campos y
seleccionar Trimestre (ver imagen).

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Mes

Se crearon nuevos elementos calculados para facilitar el anlisis, integrado al nuevo periodo trimestral:

Parmetro Nombre de Campo en Cubo

Real Trimestre Actual

Real Trimestre Anterior (del mismo ao, Ej. Q2 vs Q1)

Real Trimestre Ao Anterior

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 Parmetro Nombre de Campo en Cubo
Diferencia $ Real Trimestre actual con Real Trimestre
anterior (del mismo ao, Ej. Q2 vs Q1)
Diferencia % Real Trimestre actual con Real Trimestre
anterior (del mismo ao, Ej. Q2 vs Q1)
Diferencia $ Real Trimestre actual con Real Trimestre ao
anterior
Diferencia % Real Trimestre actual con Real Trimestre
ao anterior
Ppto. Trimestre actual

Diferencia $ Real Trimestre actual con Ppto Trimestre

Desviacin %$ Real Trimestre actual con Ppto Trimestre

Para crear una vista trimestral con cualquiera de los parmetros sealados, se debe posicionar en la tabla dinmica, click
derecho, ir a la opcin Mostrar lista de campos

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Ejemplo de un Razonado Trimestral, comparado con Presupuesto:

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Ejemplo de un Razonado Trimestral, comparado con Trimestre Ao Anterior:

Nota: En este caso adems de seleccionar los parmetros deseados, en la opcin Escenarios se debe elegir Resultado
Operacional Ao Actual y Ao Anterior, en caso contrario no reflejar los resultados deseados.

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2.2. Seleccin Mltiple de Dimensiones

Esta nueva versin permite realizar seleccin mltiple de dimensiones y obtener los respectivos clculos de resultados.

Seleccin Mltiple de Empresas (Holding)

Seleccin Mltiple de Centros de Costo

Seleccin Mltiple de Escenarios

Esta opcin es la que permite separar la configuracin presupuestaria de cada ao para el Plan de Resultado
Operacional (225 / cdigo 900 en FIN700) y Gastos Generales (140 / cdigo 500 en FIN700).

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 Seleccin Mltiple de Periodos

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 Seleccin Mltiple de Cuentas

En el ejemplo se elige Ingresos, Costos y Gastos, al seleccionar estos tres simultneamente el Cubo calcular el
Resultado Operacional, y hacia abajo se desplegaran las Unidades de Negocio, Unidades Internas o Centros de Costo
que inciden en el total un determinado periodo (mes, trimestre, acumulado). Es posible elegir rubro (Ingresos, Costos o
Gastos), grupo de cuentas (Plataformas, Personal, Otros Gastos, etc.), o cuentas contables (940190000 Soporte SW
especialista, 940350000 Servicios Profesionales, etc.).

Esta opcin se habilita realizando click derecho sobre la tabla dinmica, opcin Mostrar lista de campos, luego
subiendo el campo Cuentas al filtro y bajando el campo Centros a etiquetas de fila.

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2.3. Ejecucin de Detalle por Cuenta y Total con Seleccin Mltiple

En esta nueva versin del Cubo es posible extraer el detalle por cuenta y total en los siguientes escenarios:

Trimestre: Movimientos contables del periodo trimestral.

Seleccin Mltiple de Meses (Periodos): Movimientos contables para el o los meses consultados.
Seleccin Mltiple de Centros de Costos: Movimientos contables de uno o varios centros de costos para un
periodo determinado (uno o ms meses o un trimestre).

En general, el tiempo que tome el Cubo para generar el detalle depender de la seleccin de periodos, centros de costos y
de la cantidad de movimientos contables que exista en el sistema, por lo tanto para un funcionamiento ptimo se
recomienda realizar consultas acotadas.

En particular, se sugiere que el detalle total se ejecute por centro de costo para obtener una entrega de datos en un rango
normal de tiempo. Es posible obtenerlo para ms de un centro de costo o nodo mientras no tenga un gran volumen de
registros, ya que en tal caso el tiempo de respuesta podra aumentar significativamente.

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2.4. Visualizacin del Presupuesto del Plan 140 - Gastos Generales (cdigo 500 en FIN700)

En esta nueva versin del Cubo es posible visualizar informacin mensual y realizar el anlisis razonado del presupuesto
asociado al Plan 140 - Gastos Generales (cdigo 500 en FIN700).

Nota: Ver hoja Razonado Ppto Mes-GG.

2.5. Administracin de Permisos

Se desarroll un nuevo sistema para administrar la asignacin de privilegios sobre el Cubo denominado Administracin
Cubos, el cual permite asociar directamente desde un usuario de red la visualizacin que tendr sobre la aplicacin, sin
tener que realizar un desarrollo sobre cada nodo del Cubo como se realizaba hasta ahora.

Adicionalmente, esto permitir asignar permisos para visualizar desde un slo centro de costo, para aquellos responsables
individuales, hasta mltiples nodos para quienes tienen mayores responsabilidades, lo que anteriormente era ms complejo
realizar.

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