Financement des PME

Bienvenue - Welkom

Press conference Look&Fin / BECI – 26.04.2016 1
Présentation Beci

 Vision, mission et valeurs…
Pour atteindre et concrétiser cette vision, BECI travaille sur quatre priorités :

1. Développer un climat favorable aux affaires

2. Développer un pouvoir patronal fort et pertinent

3. Responsabiliser les acteurs et organismes publics

4. Contenir l’intervention des pouvoirs politiques et publics

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Présentation Beci
 Ses organes…

700 entreprises/bedrijven
+ 100 travailleurs/werknemer
UEB
2 300 entreprises/bedrijven
6 à 100 travailleurs/werknemer CCIB
32 000 entreprises/bedrijven
1 à 5 travailleurs/werknemer IZEO

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LOOK&FIN: 1ERE PLATEFORME BELGE DE CROWDLENDING AUX PME

Créé par des professionnels de la finance en 2012, Look&Fin est une plateforme en
ligne de crowdlending permettant aux PME d’emprunter avec intérêts à des
particuliers

Look&Fin rassemble une communauté de 12 000 membres présents dans 5 pays, et
dont une majorité ont un profil premium de type high net worth

En 45 mois d’activité, la société a intermédié 7,1 M€ sans cofinancement, dans des
conditions de rapidité inégalées (100 K€ en 40 secondes)

Sur 2015, Look&Fin a structuré 3,5M€ de financement représentant ainsi 80% du
marché de crowdlending en belgique

Look&Fin intervient depuis la sélection du dossier jusqu’au remboursement et intègre
la gestion du back-office

Press conference Look&Fin / BECI – 26.04.2016
LE CROWDLENDING: 1ER MODE DE FINANCEMENT PARTICIPATIF DANS LE MONDE

Montants levés dans le
monde (2014) Les 3 modes de financement participatif

 Prêt sans rémunération assimilable à du micro-crédits à taux zéro avec remboursement à
11,1 Crowdlending l'issue du projet sans aucun profit financier
Mds$
(68%)  Prêt rémunéré avec remboursement progressif ou à l’échéance. Réparti entre le financement
de particuliers et d’entreprises

 Don en contrepartie d’une récompense pour financer des projets le plus souvent artistiques et
3,8 Mds$ culturels avec, en récompense, un bien ou un service considéré comme un pré-achat
Donation/Rew
(23%) ard
 Dons sans contrepartie pour le financement d’associations, d’ONG ou d’initiatives citoyennes
portant des causes sociales, éthiques ou humanitaires

■ Prise de participation directe au capital de sociétés via une augmentation de capital avec un
1,4 Mds€ éventuel retour financier sous forme de plus-value de cession
Crowdfunding
(9%)

SOURCES : MASSOLUTION, COMPINNOV
Press conference Look&Fin / BECI – 26.04.2016
Survey…
Les résultats – De resultaten

Press conference Look&Fin / BECI – 26.04.2016 6
Contexte…

Depuis le début de la crise de 2008, beaucoup d’entreprises souffrent, et
après avoir puisé dans leur trésorerie, arrivent à manquer de fonds de
roulement pour leur gestion journalière, ce qui peut être une cause de
réduction de personnel et de non investissement.

Nous avons voulu interroger les entreprise (PME) pour avoir leur opinion sur
leur besoins en financement et la facilité/difficulté qu’elles rencontrent pour
pouvoir obtenir les crédits nécessaires.

Pour ceci, nous avons interrogé téléphoniquement 183 entreprises, durant la
première quinzaine du mois de mars, avec lesquelles nous avons passé entre
15 et 30 minutes avec chacune d’elles et leur avons posé 15 questions sur
leur financement. Nous souhaitions vous communiquer les résultats obtenus.

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BECI et Look&Fin ont interrogé 200 PME
 183 PME actives dans 78 métiers différents (horeca exclu)
 Plus de 3 années d’activité
 TPE, PME et GE, représentatives du notre tissu économique

Nombre de salariés Chiffre d'affaire réalisé
50 à 100 ETP
12% 1 à 5 ETP
8%
Moins de
10 à 20 ETP 1M 15%
20%
5 à 10 ETP Plus de 5M€
23% 36% 1M€ à 2M€
23%
100 à 500
ETP
8% 2M€ à 5M€
26%
20 à 50 ETP
29%

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Le crédit bancaire moins accessible pour les PME de moins de 10 ans

 L’octroi de garanties est imposé dans 91% des cas pour les jeunes PME(1) versus 35% des cas
pour les PME plus matures(2)

 Le délai d’obtention des fonds excède 1 mois pour 36% des jeunes PME versus pour 16%
pour des PME plus matures

 36% des crédits bancaires excèdent 500.000 euros et financent principalement des actifs
corporels et du fonds de roulement

(1) Entre 3 et 10 ans d’existence
(2) Plus de 15 ans d’existence

Press conference Look&Fin / BECI – 26.04.2016 9
Les PME recherchent du financement pour des actifs et du fonds de
roulement

Destination des fonds recherchés

Développement
HR 4%
10%

Actifs corporels Fonds de roulement
52% 34%

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25% des PME estiment que le manque de financement bancaire est un frein à
leur développement

 59% des PME estiment qu’il est devenu plus compliqué d’obtenir un financement bancaire
depuis la crise financière de 2008

 Pour les « petites » PME(1) cette statistique s’élève à 80%

(1) PME qui réalise un chiffre d’affaire inférieur à 350 000 euros

Press conference Look&Fin / BECI – 26.04.2016 11
L’insuffisance de garantie est la 1ère justification des refus bancaires

 Parmi les PME ayant rencontré un refus bancaire depuis leur lancement, 86% l’ont été durant
les 5 dernières années

 35% de ces refus bancaires sont motivés par l’insuffisance de garantie à octroyer.

Press conference Look&Fin / BECI – 22.03.2016 12
48% des PME ont eu recourt à d’autres sources de financement

Répartition des sources de financement

Crowfunding/Crow
dlending
8%
Autres Apport de capital
18% 19%

Autofinancement
20%
Subsides
5%
Fonds
d’investissement
23%
Fonds d’investissement
publics
7%

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Le crowdlending, mode d’emploi
Sélection Levée de fonds Remboursement
3 à 7 jours 0,8 jour en moyenne 1 à 5 ans

■ Eligibilité sur la base des critères de ■ Souscription membres premium ■ Prélèvement mensuel de
sélection l’emprunteur

■ Souscription par tous les membres
■ Analyse de l'entreprise et du marché ■ Retenues fiscales à la source

■ Réception des fonds par Look&Fin
■ Structuration du financement ■ Répartition des fonds auprès des
prêteurs
■ Transfert des fonds à la société
■ Validation par le comité
■ Reporting via emails et portfolio

Mode de rémunération

Pour le prêteur Pour l’émetteur
Gratuit 2 000 € de frais de dossier
4 % de commission de succès

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Un aperçu des entreprises financées

Critères de sélection
■ PME belges et françaises
■ Chiffre d’affaires > 300 000 €
■ 3 bilans déposés minimum
■ Capacités de remboursement

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Un mode de financement en plein essor…

+20%
croissance moyenne mensuelle du

%
nombre de dossiers reçus

7,1 M€ TAUX D’INTÉRÊT
8,3 %
intermédiés sans
cofinancement TAUX DE SUCCÈS
100%
TAUX DE DEFAILLANCE
MONTANT MOYEN EMPRUNTE 0,6%
140 K€ TICKET MOYEN
CROISSANCE 2015 vs 2014 2 347 €
+208%

PORTEFEUILLE DÉLAI DE FINANCEMENT
MOYEN < 24 heures
11 600 €

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… mais la Belgique accuse un retard par rapport à ses voisins

 Le marché du crowdlending P2B belge s’élève à 4,4MEUR en 2015 versus 92,4 MEUR aux
Pays-Bas et 31,5MEUR en France

 55% des PME interrogées ne connaissent pas ce mode de financement

Press conference Look&Fin / BECI – 26.04.2016 17
Les mesures du Tax Shelter devraient être élargies

 Cette mesure permet aux prêteurs d’être exonérés de précompte mobiliers sur les intérêts
perçus sur les prêts accordés via une plateforme de crowdlending

 Mesure limitée au starters. L’essentiel des PME ne peuvent pas en bénéficier

 L’effort budgétaire est essentiellement porté sur les investissements en capital à risque
(crowdfunding) et non sur les prêts présentant un risque moindre (crowdlending)

Press conference Look&Fin / BECI – 26.04.2016 18
Conclusion…

Même si des solutions alternatives de financement se sont développées,
telles que les plateformes de crowdfunding et crowdlending, nous pensons
qu’il est important que les banques puissent assouplir leurs conditions
d’octroie de leurs financement.

Les derniers évènements survenus à Bruxelles ces dernières semaines, ne
font qu’accentuer ce besoin et l’urgence des mesures à prendre. Pour
rencontrer les demandes des entreprises impactées par la crise terroriste, la
demande porte sur une certaine flexibilité en matière d’octroi et de contrôle
de crédit pour les crédits de caisse, les fonds de roulement ou les fonds
propres notamment…

Des milliers d’emplois sont en jeu dans la région Bruxelloise, des actions sont
à prendre immédiatement.
Press conference Look&Fin / BECI – 26.04.2016 19
Press conference Look&Fin / BECI – 26.04.2016 20

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