Studie Beci - Lookfin - Financement Des Pme

Financement des PME

Bienvenue - Welkom

Press conference Look&Fin / BECI – 26.04.2016 1

Présentation Beci

 Vision, mission et valeurs…
Pour atteindre et concrétiser cette vision, BECI travaille sur quatre priorités :

1. Développer un climat favorable aux affaires

2. Développer un pouvoir patronal fort et pertinent

3. Responsabiliser les acteurs et organismes publics

4. Contenir l’intervention des pouvoirs politiques et publics

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2016 3 .Présentation Beci  Ses organes… 700 entreprises/bedrijven + 100 travailleurs/werknemer UEB 2 300 entreprises/bedrijven 6 à 100 travailleurs/werknemer CCIB 32 000 entreprises/bedrijven 1 à 5 travailleurs/werknemer IZEO Press conference Look&Fin / BECI – 26.04.

2016 .5M€ de financement représentant ainsi 80% du marché de crowdlending en belgique Look&Fin intervient depuis la sélection du dossier jusqu’au remboursement et intègre la gestion du back-office Press conference Look&Fin / BECI – 26.04. Look&Fin est une plateforme en ligne de crowdlending permettant aux PME d’emprunter avec intérêts à des particuliers Look&Fin rassemble une communauté de 12 000 membres présents dans 5 pays. dans des conditions de rapidité inégalées (100 K€ en 40 secondes) Sur 2015. la société a intermédié 7. Look&Fin a structuré 3. LOOK&FIN: 1ERE PLATEFORME BELGE DE CROWDLENDING AUX PME Créé par des professionnels de la finance en 2012.1 M€ sans cofinancement. et dont une majorité ont un profil premium de type high net worth En 45 mois d’activité.

1 Crowdlending l'issue du projet sans aucun profit financier Mds$ (68%)  Prêt rémunéré avec remboursement progressif ou à l’échéance. en récompense.2016 .8 Mds$ culturels avec. COMPINNOV Press conference Look&Fin / BECI – 26. d’ONG ou d’initiatives citoyennes portant des causes sociales. LE CROWDLENDING: 1ER MODE DE FINANCEMENT PARTICIPATIF DANS LE MONDE Montants levés dans le monde (2014) Les 3 modes de financement participatif  Prêt sans rémunération assimilable à du micro-crédits à taux zéro avec remboursement à 11.04. éthiques ou humanitaires ■ Prise de participation directe au capital de sociétés via une augmentation de capital avec un 1. Réparti entre le financement de particuliers et d’entreprises  Don en contrepartie d’une récompense pour financer des projets le plus souvent artistiques et 3. un bien ou un service considéré comme un pré-achat Donation/Rew (23%) ard  Dons sans contrepartie pour le financement d’associations.4 Mds€ éventuel retour financier sous forme de plus-value de cession Crowdfunding (9%) SOURCES : MASSOLUTION.

Survey… Les résultats – De resultaten Press conference Look&Fin / BECI – 26.04.2016 6 .

Press conference Look&Fin / BECI – 26. beaucoup d’entreprises souffrent.04. Pour ceci.2016 7 . durant la première quinzaine du mois de mars. avec lesquelles nous avons passé entre 15 et 30 minutes avec chacune d’elles et leur avons posé 15 questions sur leur financement. ce qui peut être une cause de réduction de personnel et de non investissement. et après avoir puisé dans leur trésorerie. arrivent à manquer de fonds de roulement pour leur gestion journalière. Nous avons voulu interroger les entreprise (PME) pour avoir leur opinion sur leur besoins en financement et la facilité/difficulté qu’elles rencontrent pour pouvoir obtenir les crédits nécessaires. Nous souhaitions vous communiquer les résultats obtenus. nous avons interrogé téléphoniquement 183 entreprises.Contexte… Depuis le début de la crise de 2008.

04.BECI et Look&Fin ont interrogé 200 PME  183 PME actives dans 78 métiers différents (horeca exclu)  Plus de 3 années d’activité  TPE.2016 8 . représentatives du notre tissu économique Nombre de salariés Chiffre d'affaire réalisé 50 à 100 ETP 12% 1 à 5 ETP 8% Moins de 10 à 20 ETP 1M 15% 20% 5 à 10 ETP Plus de 5M€ 23% 36% 1M€ à 2M€ 23% 100 à 500 ETP 8% 2M€ à 5M€ 26% 20 à 50 ETP 29% Press conference Look&Fin / BECI – 26. PME et GE.

000 euros et financent principalement des actifs corporels et du fonds de roulement (1) Entre 3 et 10 ans d’existence (2) Plus de 15 ans d’existence Press conference Look&Fin / BECI – 26.04. Le crédit bancaire moins accessible pour les PME de moins de 10 ans  L’octroi de garanties est imposé dans 91% des cas pour les jeunes PME(1) versus 35% des cas pour les PME plus matures(2)  Le délai d’obtention des fonds excède 1 mois pour 36% des jeunes PME versus pour 16% pour des PME plus matures  36% des crédits bancaires excèdent 500.2016 9 .

04.2016 10 .Les PME recherchent du financement pour des actifs et du fonds de roulement Destination des fonds recherchés Développement HR 4% 10% Actifs corporels Fonds de roulement 52% 34% Press conference Look&Fin / BECI – 26.

04.2016 11 . 25% des PME estiment que le manque de financement bancaire est un frein à leur développement  59% des PME estiment qu’il est devenu plus compliqué d’obtenir un financement bancaire depuis la crise financière de 2008  Pour les « petites » PME(1) cette statistique s’élève à 80% (1) PME qui réalise un chiffre d’affaire inférieur à 350 000 euros Press conference Look&Fin / BECI – 26.

86% l’ont été durant les 5 dernières années  35% de ces refus bancaires sont motivés par l’insuffisance de garantie à octroyer. Press conference Look&Fin / BECI – 22.03.L’insuffisance de garantie est la 1ère justification des refus bancaires  Parmi les PME ayant rencontré un refus bancaire depuis leur lancement.2016 12 .

48% des PME ont eu recourt à d’autres sources de financement Répartition des sources de financement Crowfunding/Crow dlending 8% Autres Apport de capital 18% 19% Autofinancement 20% Subsides 5% Fonds d’investissement 23% Fonds d’investissement publics 7% Press conference Look&Fin / BECI – 26.2016 13 .04.

2016 14 .Le crowdlending.04.8 jour en moyenne 1 à 5 ans ■ Eligibilité sur la base des critères de ■ Souscription membres premium ■ Prélèvement mensuel de sélection l’emprunteur ■ Souscription par tous les membres ■ Analyse de l'entreprise et du marché ■ Retenues fiscales à la source ■ Réception des fonds par Look&Fin ■ Structuration du financement ■ Répartition des fonds auprès des prêteurs ■ Transfert des fonds à la société ■ Validation par le comité ■ Reporting via emails et portfolio Mode de rémunération Pour le prêteur Pour l’émetteur Gratuit 2 000 € de frais de dossier 4 % de commission de succès Press conference Look&Fin / BECI – 26. mode d’emploi Sélection Levée de fonds Remboursement 3 à 7 jours 0.

04.2016 15 .Un aperçu des entreprises financées Critères de sélection ■ PME belges et françaises ■ Chiffre d’affaires > 300 000 € ■ 3 bilans déposés minimum ■ Capacités de remboursement Press conference Look&Fin / BECI – 26.

1 M€ TAUX D’INTÉRÊT 8.Un mode de financement en plein essor… +20% croissance moyenne mensuelle du % nombre de dossiers reçus 7.2016 16 .04.6% 140 K€ TICKET MOYEN CROISSANCE 2015 vs 2014 2 347 € +208% PORTEFEUILLE DÉLAI DE FINANCEMENT MOYEN < 24 heures 11 600 € Press conference Look&Fin / BECI – 26.3 % intermédiés sans cofinancement TAUX DE SUCCÈS 100% TAUX DE DEFAILLANCE MONTANT MOYEN EMPRUNTE 0.

4 MEUR aux Pays-Bas et 31.04.2016 17 .4MEUR en 2015 versus 92.… mais la Belgique accuse un retard par rapport à ses voisins  Le marché du crowdlending P2B belge s’élève à 4.5MEUR en France  55% des PME interrogées ne connaissent pas ce mode de financement Press conference Look&Fin / BECI – 26.

L’essentiel des PME ne peuvent pas en bénéficier  L’effort budgétaire est essentiellement porté sur les investissements en capital à risque (crowdfunding) et non sur les prêts présentant un risque moindre (crowdlending) Press conference Look&Fin / BECI – 26.Les mesures du Tax Shelter devraient être élargies  Cette mesure permet aux prêteurs d’être exonérés de précompte mobiliers sur les intérêts perçus sur les prêts accordés via une plateforme de crowdlending  Mesure limitée au starters.04.2016 18 .

Les derniers évènements survenus à Bruxelles ces dernières semaines. telles que les plateformes de crowdfunding et crowdlending. ne font qu’accentuer ce besoin et l’urgence des mesures à prendre. Press conference Look&Fin / BECI – 26. la demande porte sur une certaine flexibilité en matière d’octroi et de contrôle de crédit pour les crédits de caisse. nous pensons qu’il est important que les banques puissent assouplir leurs conditions d’octroie de leurs financement. les fonds de roulement ou les fonds propres notamment… Des milliers d’emplois sont en jeu dans la région Bruxelloise.Conclusion… Même si des solutions alternatives de financement se sont développées.04. des actions sont à prendre immédiatement. Pour rencontrer les demandes des entreprises impactées par la crise terroriste.2016 19 .

Press conference Look&Fin / BECI – 26.04.2016 20 .

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