Importacin sobre ruedas

Cae la produccin y aumentan las importaciones en la industria automotriz

Hernn Letcher y Javier Prez Ibez

En los primeros ocho meses de 2017, se profundiz la cada de la produccin en la industria

automotriz a pesar del aumento de las ventas en los concesionarios. De esta manera, la
poltica industrial del gobierno de Mauricio Macri se aleja del ideal de lograr un mayor
componente valor local en la cadena de valor automotriz, para continuar reemplazando
produccin nacional por importaciones.
Tabla 1: Cantidades de autos producidos, vendidos, exportados e importados. Enero- Agosto

2015 2016 2017

Produccin Nacional (a) 355.134 305.296 302.835

Exportaciones (b) 170.366 118.058 130.526

Venta a concesionarios ( c) 392.167 463.917 564.256

Venta a concesionarios de vehculos nacionales (d) 178.503 184.133 165.148

Importados ( e) (c-d) 213.664 279.784 399.108

Proporcin de ventas importadas (f) (e/c) 54,48% 60,31% 70,74%

Incremento de la venta de vehculos importados (g) 10,69% 17,28%

Fuente: Elaboracin CEPA en base a ADEFA

Aumento de las ventas y la cada de la produccin

ADEFA, la cmara empresaria que aglutina a las empresas del sector automotor, detall en su
ltimo informe, que a Agosto de 2017 se haban producido 355.134 autos en el pas.
Comparativamente, esto representa un 0,81% menos que para el mismo periodo de 2016, y un
14,73% menos que en 2015. De esa cantidad producida, 130.526 fueron destinados al mercado
externo (un 23,38% menos que los primeros siete meses del 2015) y 172.309 fueron
destinados al mercado local.
Ahora bien, las ventas totales en las concesionarias argentinas fueron de 564.256 unidades
hasta agosto del corriente ao. Esto quiere decir, a partir de la diferencia existente entre las
ventas de vehculos nacionales y el total de vehculos vendidos, que el 71% de los autos
comercializados en las concesionarias locales fueron importados desde el exterior.
Las 399.108 unidades vendidas que no fueron producidas en el pas representaron un aumento
del 42,65% con respecto a las 279.784 de 2016, y un 86,79% ms que las 213.664 de los
primeros ocho meses de 2015. Por tanto, la demanda de autos de 2017, no fue satisfecha por
produccin local sino que, por el contrario, el mercado argentino se abasteci de autos
importados desde otros lugares del mundo sustituyendo ventas de origen nacional.
 Aumento de las importaciones
Tabla 2: Importaciones del complejo automotriz por ao. Enero-junio. Monto CIF en Dlares

Tipo de bien importado 2015 2016 2015/2016 2017 2016/2017 2015/2017

Vehculos de
36.522.357 49.506.552 35,55% 65.884.382 33,08% 80,39%
transporte de personas

Vehculos de pasajeros 1.557.067.038 2.128.973.213 36,73% 2.969.410.965 39,48% 90,71%

Vehculos de
462.509.336 556.234.752 20,26% 1.014.488.734 82,38% 119,34%
transporte de carga

Autopartes 1.471.213.598 1.159.119.376 -21,21% 1.294.590.610 11,69% -12,01%

Fuente: Elaboracin CEPA en base a INDEC

Los datos de la aduana argentina confirman lo que queda implcito del informe de ADEFA. Las
importaciones de autos aumentaron exponencialmente para sus tres categoras, mientras que
el ingreso de autopartes, necesarias para la produccin local, disminuy comparativamente.
Durante los primeros seis meses de 2017, se importaron 2.969 millones de dlares en
vehculos de pasajeros, cuando en el mismo periodo del 2015 las importaciones de este tipo de
autos haban llegado solamente a 1.557 millones de dlares. Es decir que, hasta junio de 2017
las importaciones de vehculos de pasajeros crecieron un 90,8% con respecto al mismo periodo
de 2015. Este mismo proceso se ve reflejado en las importaciones de vehculos de transporte
de cargas que crecieron un 119,4%, y en los vehculos de transporte de pasajeros que
aumentaron un 80,4%.
Sin embargo, cuando se analizan las posiciones arancelarias correspondientes a las autopartes
necesarias para la produccin local de autos, se puede ver que las mismas disminuyeron un
12% entre los periodos comparados. Las mismas cayeron de 1.471 millones dlares hasta junio
de 2015, a 1.294 millones de dlares para los mismos meses del 2017. La causa de este
descenso en el ingreso de autopartes al pas, es la cada de la produccin explicada
anteriormente, dado que las mismas son las piezas y repuestos necesarios para producir los
autos de manera local. Por tanto, la reduccin de la compra en el exterior de autopartes es un
sntoma de como la produccin de vehculos se retrae en el pas.
En sntesis, en los datos aduaneros de los primeros seis meses del 2017 se puede observar
como mut la dinmica de las importaciones del sector. Crecieron las importaciones de bienes
finales destinados al mercado local que compiten directamente con la produccin nacional, y
disminuy la compra de bienes intermedios necesarios para la produccin de autos en
Argentina.
Un milln de autos
Este aumento de las importaciones se da un contexto de crisis del sector automotor. El
mercado brasilero, principal destino de las exportaciones de autos de Argentina, sigue sin
mostrar signos de mejora, generando despidos, suspensiones y retiros voluntarios en la
industria nacional.
Para enfrentar esta problemtica, el gobierno y las cmaras empresariales firmaron en marzo
de este ao un convenio productivo por el cual se proponen producir un milln de autos para
el 2023. En el acto de lanzamiento, el presidente Macri realiz una fuerte defensa de la
flexibilizacin laboral como mtodo para enfrentar dificultades econmicas, a partir de su
experiencia como vicepresidente de la automotriz SEVEL durante la crisis del tequila.
A pesar de las firmas y el acto pblico, se registraron pocos avances en los puntos que
establece este convenio. Por tanto, las terminales automotrices presentaron un estudio
sectorial al ministro Cabrera, elaborado por Bein & Company, como medio para agilizar los
compromisos firmados. A travs del mismo, las terminales lejos de reclamar por un control de
los autos que vienen desde el exterior, pusieron nuevamente sobre la mesa el debate de ganar
competitividad en base a la reduccin de impuestos y flexibilizacin de la mano de obra, en
pos de buscar nuevos mercados en otros pases. Cabe destacar que son las mismas terminales
automotrices las que ingresan los autos importados al pas, generando una gran rentabilidad
en este otro segmento del negocio. As, nos enfrentamos a una profundizacin de la
sustitucin inversa en donde las importaciones de vehculos reemplazan la produccin
nacional, generando que los brotes verdes de las ventas se conviertan en malas noticias para
todos los dems actores nacionales de la cadena automotriz.
Frente a esta coyuntura adversa para el sector automotor, las polticas de apertura comercial
propiciadas desde el gobierno se empalman con la visin globalizadora que tienen las
terminales automotrices sobre cmo manejar la industria. La misma, se contrapone contra el
bienestar de los trabajadores del sector automotor, las empresas autopartistas nacionales y el
crecimiento econmico del pas. La meta del milln de autos se vuelve un eufemismo para
garantizar las excepciones impositivas y las modificaciones de los convenios colectivos de
trabajo tan largamente reclamados por las grandes empresas automotrices.
Por ltimo, en la medida que los intereses de las grandes empresas terminales organicen las
polticas pblicas, es esperable que en los prximos aos se profundicen las tendencias aqu
analizadas, y que por consiguiente crezcan fuertemente las importaciones de autos afectando
la produccin nacional.