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EL RESTREPO AMPLIADO
LA CADENA PRODUCTIVA
DEL CUERO, CALZADO Y
MARROQUINERA
Autores
Manuel Riao
Vivian Sierra
Nohora Margarita Sanchez
Jose Mara Roldn
Luis Felipe Dussn Z.
Revisin de textos
Paola Vernot
Impresin
Milenio Editores e Impresores E.U.
ISSN 2389-7058
Esta serie se realiz a partir de la plantilla de los documentos Analisis de Demanda Ocupacional
CONTRATO 324-2012 SDDE-COLEGIO MAYOR NUESTRA SEORA DEL ROSARIO
Diseo: Leidy Sanchez
CONTENIDO
El Restrepo
Introduccin4
1 Por qu el Restrepo? 10
1.1. Justificacin terica 10
1.2. De la teora a la poltica pblica 18
2 Descripcin de la cadena productiva 24
2.1. Beneficio de la carne y el cuero 25
2.2. Curtido, preparacin, teido y acabado del cuero 25
2.3. Calzado; bolsos, maletas y artculos de viaje; productos de
marroquinera, talabartera y carnaza 27
3 Panorama internacional 30
3.1. Produccin y tamao del mercado 31
3.2. Demanda 33
3.3. Comercio exterior 35
3.4. Posicin de Colombia: principales variables 44
3.5. Un vistazo a las balanzas comerciales 45
4 Panorama nacional y local 48
4.1. Oferta nacional 49
4.2. Demanda nacional 50
4.3. Oferta en Bogot 54
4.4. Demanda en Bogot 57
5 Mercado Laboral 64
5.1. Empleo 64
5.2. Nivel educativo 65
6 Panorama internacional 66
6.1. Exportaciones 66
6.2. Importaciones 74
7 Censo de productores y comercializadores de productos
de cuero y calzado 86
7.1. Aspectos generales del establecimiento y del Propietario 89
7.2. Aspectos relacionados con la localizacin del establecimiento 93
7.3. Acceso al crdito 94
7.4. Aspectos contables: nivel de activos y ventas 96
7.5. Estructura de costos 98
7.6. Insumos 99
7.7. Mano de obra 99
7.8. Comercializacin 101
7.9. Formalizacin 102
7.10. Necesidades y expectativas 102
7.11. Conclusiones del censo 105
3
Diagnostico
Introduccin
Introduccin
INTRODUCCIN
La Secretara Distrital de Desarrollo Econmico SDDE considera que,
antes de poner en marcha proyectos que implican la seleccin de renglo-
nes productivos para su ejecucin, es necesario sustentar metodolgica-
mente cmo se seleccionan los sectores, as como realizar diagnsticos
y construir lneas de base previas a las intervenciones. Tal y como se des-
cribe en el documento Existe informacin econmica sobre sectores l-
deres en Bogot? El caso del clster de la moda (Riao, y otros, 2013), es
frecuente encontrar una falencia de informacin sectorial en los ejercicios
de priorizacin de polticas de desarrollo productivo en el pas, la cual re-
percute en diagnsticos inadecuados y problemas relacionados con el se-
guimiento y evaluacin de las intervenciones pblicas.
4
El Restrepo
la capacidad organizativa para aprovechar las ventajas derivadas de dicha
aglomeracin.
n
Este Restrepo ampliado se encuentra ubicado en el sur del distrito capi-
tal, entre las localidades de Antonio Nario y Rafael Uribe, y ha sido deno-
minado para este estudio como Restrepo ampliado por su relacin con
el tradicional barrio de Bogot. El Restrepo fue constituido en homenaje
al presidente colombiano Carlos Eugenio Restrepo (1867-1937). Este ba-
rrio presenta una marcada vocacin industrial y comercial.All tienen sede,
incluso, la Cmara de Comercio y una seccional de la Federacin Nacional
de Comerciantes, Fenalco. En el barrio existe una alta actividad comercial
e industrial, especialmente del sector de fabricacin de calzado, marroqui-
nera y prendas de vestir, con una estructura empresarial dominada por
las microempresas.
5
Diagnostico
ER
REMANSO
UD SANTA ISABEL EL PROGRESO
D
CI
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AUTOPISTA MUZU
DA
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REMANSO SUR E NI
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LOS MARTIRES
SECRETARA DE DESARRO
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PUENTE ARANDA 2013
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LA ESTANZUELA
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AUTOPISTA MUZU 0RIENTAL
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FUENTE: SDP, SDDE
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RESTREPO OCCIDENTAL
ANTONIO NARIO
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LIBERTADOR
CENTENARIO CIUDAD BERNA
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RESTREPO
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MURILLO TORO
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AV E 0 55 110 220
INGLES OLAYA
QUIROGA
N
QUIROGA CENTRAL
Q UIR
OGA
SAN JOSE
SOCIEGO
QUIROGA SUR GUSTAVO RESTREPO
C AS
A C AR A
AV ENID GRANJAS SAN PABLO SOCIEGO SUR
6
El Restrepo
Es de anotar que la industria de cuero, calzado y marroquinera es una de
las industrias que ms empleo genera a escala nacional, despus de confec-
ciones, farmacuticos, plsticos, panadera y muebles. Ha logrado, adems,
insertarse en el comercio internacional, a travs de la exportacin de cal-
zado, cuota constituida principalmente por calzado de cuero. No obstan-
te, los productores nacionales enfrentan grandes desafos en el mercado
exterior asociados a los diferenciales de diseo precios y calidad.
Los siguientes son algunos de los principales hallazgos del censo empresa-
rial implementado en el Restrepo ampliado, realizado durante el segundo
semestre de 2012, en los que se reflejan los desafos a los que se enfren-
tan los productores aglomerados en esta zona:
7
Diagnostico
8
9
El Restrepo
1
Diagnostico
Por qu el
Por qu el
Restrepo?
1POR QU EL RESTREPO?
10
1 El Restrepo
mayora de los casos tienen especificidades sectoriales. Es desde este con-
texto que se reconoce la importancia de la intervencin pblica para su-
perar dichos obstculos, que nacen en su gran mayora de fallas del mer-
cado, particularmente las asociadas a informacin asimtrica, y fallas de
coordinacin.
l
ligados al hecho de estar aglomeradas.
11
Diagnostico
12
El Restrepo
Las unidades productivas derivan una clara ventaja competitiva al operar
en una aglomeracin. Entre los factores preponderantes podemos men-
cionar los siguientes, en orden de importancia:
13
Diagnostico
blecer una hoja de ruta que permita marchar hacia el objetivo de obtener
consensos entre los actores involucrados, tanto institucionales (pblicos
y privados) como privados, en relacin con todos los aspectos de la in-
tervencin.
Vale la pena aclarar que este anlisis, reflejado despus en el proyecto, iba
orientado a las concentraciones de una misma actividad productiva (o al
menos de una misma cadena productiva), tanto de servicios como de in-
dustria. Este es el caso del Restrepo. En la ciudad tambin se desarrollan
aglomeraciones empresariales con diversas actividades econmicas como
en los centros comerciales, al tiempo que existe una economa dispersa
que, por su misma naturaleza, no puede aglomerarse, como en el caso de
panaderas o las tiendas.
14
El Restrepo
got, el CID sigui una metodologa de caracterizacin de las aglomera-
ciones que const bsicamente de cuatro etapas:
15
Diagnostico
4 La funcin K (ernel) se plantea como un test de localizacin basado en la distancia entre pares de empre-
sas probando la hiptesis de que las firmas se localizan de manera aleatoria en un espacio continuo (su
localizacin es aleatoria) mediante un procedimiento no paramtrico. En caso de rechazar dicha hiptesis,
se concluira la posible existencia de procesos de aglomeracin (Espa, y otros, 2010). Estudio de aglome-
raciones y cluster de Bogot, Universidad Nacional-CID. 2011.
16
El Restrepo
Grfica 1. Aglomeracin zona el Restrepo- calzado en cuero (CIIU 1921)
Funcin de Kernel
Distribucin espacial de
los establecimientos
Ubicacin en Bogot
17
Diagnostico
18
El Restrepo
impiden identificar los beneficios de la coordinacin; b) inadecuada provi-
sin de bienes pblicos; c) condiciones educativas de la mano de obra, o
por necesidades especficas de investigacin y desarrollo vinculadas al desa-
rrollo de la aglomeracin, y d) insuficiencia en la organizacin institucional.
19
Diagnostico
Para este fin, debi acotarse la base de estudio a los establecimientos pro-
ductivos, dedicados a actividades fabriles y/o de servicios, excluyendo co-
mercio, que registraron durante el ao 2011 activos totales valorados en
cuanta inferior a $2,833 millones de pesos (menos de 5,000 smmlv, de
acuerdo con lo establecido en la Ley 905 de 2004 sobre promocin del
desarrollo de la micro, pequea y mediana empresa), y que se ubican al in-
terior de los polgonos de aglomeracin resultantes del estudio del CID
UNAL. Bajo esta metodologa, se identificaron inicialmente diecinueve
zonas de aglomeracin que constituan treinta y nueve actividades pro-
ductivas (para mayor informacin de georreferenciacin de estas activida-
des, ver anexo 1).
20
Puesto Rama de actividad econmica Puntaje
El Restrepo
19 Obtencin y suministro de personal 3.7
20 Produccin, transformacin y conservacin de carne y de derivados crnicos 3,5
21 Expendio a la mesa de comidas preparadas, en restaurantes 3.3
22 Fabricacin de muebles para el hogar 3.2
23 Consultores en programas de informtica y suministro de programas de informtica 3.0
24 Otras industrias manufactureras NCP 2.4
25 Transporte municipal de carga por carretera 2.3
Fabricacin de partes, piezas y accesorios (autopartes) para vehculos automotores
26 2.0
y para sus motores
Actividades de servicios relacionadas con extraccin de petrleo y gas, excepto las
27 1.7
actividades de prospeccin
28 Fabricacin de muebles para oficina 1.5
29 Fabricacin de partes del calzado 1.3
30 Mantenimiento y reparacin de vehculos automotores 1.3
31 Trabajos de electricidad 1.2
32 Actividades de servicios, agrcolas y ganaderos, excepto las actividades veterinarias 1.1
33 Extraccin de petrleo crudo y de gas natural 1.0
Establecimientos que prestan el servicio de educacin preescolar, bsica -primaria y
34 0.9
secundaria- y media
Fabricacin de productos farmacuticos, sustancias qumicas medicinales y produc-
35 0.9
tos botnicos
36 Construccin de edificaciones para uso residencial 0.9
37 Fabricacin de productos de arcilla y cermica no refractarias, para uso estructural 0.9
38 Lavado y limpieza de prendas de tela y de piel, incluso la limpieza en seco 0.9
39 Fabricacin de equipo mdico y quirrgico y de aparatos ortsicos y protsicos 0.7
21
Diagnostico
Es de anotar que para ste proceso fue necesario un chequeo fsico de algunas
aglomeraciones con el objetivo de asegurar que fueran actividades de eco-
noma popular. Con lo anterior se seleccionaron las siguientes actividades:
22
El Restrepo
Como en todo proceso de esta naturaleza, es fundamental contar con una
prueba piloto que permita verificar que el impacto del proyecto sea el es-
perado, y con esto poder replicar a las siete zonas restantes la poltica de
manera efectiva. La actividad productiva cuero, calzado y marroquinera,
localizada en el barrio Restrepo, fue seleccionada para tal fin dentro de
un grupo de 174 actividades de industria y servicios, siendo su puntaje el
tercero ms alto de este grupo. En total, diez fueron las actividades de la
cadena del cuero que resultaron potenciales para intervenir. El Restrepo
ampliado obtuvo el mayor puntaje en este grupo.
23
2
Diagnostico
Descripcin
Descripcin
de la cadena
productiva
2DESCRIPCIN DE LA CADENA PRODUCTIVA
En una cadena productiva se articulan las actividades tcnicas y econmi-
cas requeridas para la obtencin y transformacin de materias primas, la
adquisicin de otros insumos o la comercializacin final de los artculos
manufacturados. Es por ello que una cadena productiva puede definirse
como una sucesin de eslabones interrelacionados.
24
2 El Restrepo
2.1. Beneficio de la carne y el cuero
La ganadera en Colombia se desarrolla en forma extensiva, y el traslado
de los animales a las centrales de beneficio5 implica el desplazamiento de
estos a travs de grandes distancias. En el caso colombiano, el cuero se
obtiene principalmente del ganado vacuno. Para el beneficio se disponen
los machos con peso de 440 kg, en promedio, y las hembras de peso su-
perior a 360 kg. Segn la Encuesta Nacional Agropecuaria realizada por el
n
DANE, para el ao 2011 el hato ganadero bovino alcanz veintids millo-
nes de cabezas, dos millones menos respecto al registrado en 2010, como
consecuencia de las adversas condiciones climticas presentadas en am-
plias zonas del pas durante 2010 y 2011.
25
Diagnostico
sulfuro de sodio. Es por ello que estn asociados a esta actividad altos ni-
veles de contaminacin ambiental, a pesar de que son incorporados en la
actualidad procesos tecnolgicos limpios, desarrollados y liderados prin-
cipalmente por Italia y Alemania.
26
El Restrepo
Cuadro 3. Descripcin de las actividades econmicas referidas a la produccin
y comercializacin de pieles y cuero*
* Para efectos estadsticos, cada producto es clasificado y codificado de acuerdo a la materia prima que en mayor propor-
cin lo constituya, de acuerdo a lo establecido en la Clasificacin Central de Productos CPC versin 1.0, adaptada por
el DANE para Colombia. En su conjunto, los distintos cdigos CPC se encuentran asociados a una clase (Cuatro dgitos)
CIIU y as mismo, a las clases CIIU se asocia una o varias subpartidas del sistema armonizado (comercio exterior). Las ta-
blas que muestran dicha correlacin se pueden consultar en los anexos de este documento (ver anexo 3).
27
Diagnostico
28
Grfica 1.
Estructura cadena cuero, calzado y marroquinera
Hato Ganadero
Exportacin de carne
Obtencin de productos y subproductos (fresca, congelada, deshuesada, trozos)
Comercio nacional de
(carne; vsceras; cuero; huesos, etc) y otros subproductos del beneficio
cuero crudo o salado
(especies vacunas y otras especies);
carne y otros subproductos comestibles Exportacin de cuero salado y curtido
(especies vacunas y otras especies)
Curticin
Teido y acabado
Marroquinera,
talabartera,
guarnicionera
Partes
de calzado
Gelatina
29
Fuente: SENA y DNP DDE. Elaboracin SDDE, DESR.
El Restrepo
3
Diagnostico
Panorama
Panorama
Panorama
internacional
3PANORAMA INTERNACIONAL
A lo largo de la historia, la cadena productiva del cuero, el calzado y la ma-
rroquinera se ha caracterizado por ser una industria intensiva en mano
de obra. Al ser el costo de la mano de obra el principal determinante de
su competitividad, la ubicacin de la industria tiene relacin directa con
los pases en los que dicho costo es ms bajo, por lo que se ha ido despla-
zando con el tiempo.
30
3 El Restrepo
Ahora bien, en cuanto a la diferenciacin de producto, especialmente en
calzado, los pases asiticos se han especializado en sistemas de produc-
cin a gran escala, utilizando intensivamente maquinaria y materiales sint-
ticos, mientras que los pases latinoamericanos, a excepcin de Brasil, es-
tn concentrados en la elaboracin de calzado a pequea escala, con uso
intensivo de mano de obra, mediante la utilizacin de cuero y otras partes
y componentes de origen natural (CEC Universidad de los Andes, 2010).
a
En total, cerca de 16.7 billones de metros cuadrados de cuero al ao son
producidos en el mundo por la industria del cuero, lo que corresponde a
un valor aproximado de 40 mil millones de dlares al ao, de acuerdo con
la informacin de Kampur BDS7. Dos elementos importantes se destacan:
i) ms del 60% de esta produccin proviene de pases en desarrollo y, ii)
se estima que 65% de estos casi 17 billones de metros cuadrados son des-
tinados a produccin de calzado.
7 Es un Proyecto de Servicios de Desarrollo Empresarial para la Industria de Cuero en India, cofundado con
el Departamento para el Desarrollo Internacional de Inglaterra (DFID, por su sigla en ingls) y la Sociedad
Alemana para la Cooperacin internacional (GTZ por su sigla en alemn).
8 Este anuario se encuentra en su segunda edicin, por lo que carece de cifras histricas.
31
Diagnostico
Norte Europa
Amrica 3%
2%
Asia
87%
frica
3%
Sur
Amrica
5%
Oceania
<1%
32
Ranking Pas Continente Produccin Participacin
El Restrepo
11 Argentina Sur Amrica 118 0.6%
12 Espaa Europa 94 0.5%
13 Arabia Saudita Asia 86 0.4%
14 Japn Asia 79 0.4%
15 Filipinas Asia 79 0.4%
18 Colombia Sur Amrica 53 0.3%
3.2. Demanda
La demanda total de zapatos en 2011 fue de ms de quince mil millones de
pares. Como se puede ver en el mapa 2, luego de Asia, en donde se con-
sume 47% del calzado en el mundo, Europa y Norteamrica son los con-
tinentes que ms compran zapatos, con una participacin de 21% y 17%,
respectivamente.
Norte Europa
Amrica 21%
17% Asia
47%
frica
6%
Sur
Amrica
8%
Oceania
1%
33
Diagnostico
34
El Restrepo
3.3. Comercio exterior
3.3.1. Exportaciones
Segn cifras del International Trade Center9 , los flujos de exportacin de
los productos de la cadena del cuero venan presentando una tendencia
relativamente estable entre 2007 y 2008. No obstante, debido a la cri-
sis econmica de 2008, los flujos cayeron alrededor de 15%. A partir del
2009, la recuperacin fue considerable. En ese ao se exportaron alrede-
dor de 145 mil millones de dlares, sobrepasando los 210 mil millones en
2011, lo que corresponde a un incremento del 47%.
9 Agencia surgida a partir de un esfuerzo conjunto entre las Naciones Unidas y la Organizacin Mundial del
Comercio. Manejan la misma base de datos de COMTRADE
220
210
200
190
180
170
160
150
140
2007 2008 2009 2010 2011
Fuente: International Trade Center. Clculos SDDE
35
Diagnostico
Otros calzado
de caucho o
plstico Calzado de tela 7,9023
13,9619
Artculos de Cuero de otros animales 5,7704
cuero
24,8446 Otros
35,9556
Resto 22,2828
Calzado de
cuero
25,2379
36
El Restrepo
Al analizar el flujo de exportaciones por pases, encontramos que China
ha sido el lder exportador y su participacin ha venido aumentando en
los ltimos aos. Italia, por su parte, se sita en el segundo lugar en volu-
men de productos exportados. Es de anotar que los nichos de mercado
de cada uno son diferentes; mientras que China se especializa en produc-
tos con bajo costo de produccin, Italia se concentra en productos ms
elaborados y con mayor valor agregado.
240
180
120
60
0
2007 2008 2009 2010 2011
37
Diagnostico
Como se ilustra en el mapa 3, Asia exporta gran parte del calzado mun-
dial (alrededor de 11,500 millones de pares, lo que representa 84% del to-
tal). Muy distante se encuentra Europa, quien export aproximadamente
1,500 millones de pares (con 11% de participacin).
2011
2001
2011
2011
2001
2011
2001
2011
2001
2011
2001
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
38
El Restrepo
Al analizar la evolucin en las tendencias del calzado por regiones, se tie-
ne que el cambio arriba mencionado es comn en todos los continentes.
Como se ilustra en el grfico abajo, Asia comenz la dcada exportando
alrededor de 50% de calzado de caucho y plstico. Sin embargo, en los l-
timos aos, dicho porcentaje se ha incrementado hasta alcanzar casi 60%,
mientras que el cuero ha disminuido a 13%. frica muestra una situacin
similar a Europa, continente que comenz la dcada exportando casi 60%
de su calzado hecho en cuero. Dicho porcentaje se encuentra actualmen-
te por debajo de 38%, mientras que el caucho y plstico aumentaron sus
participaciones de 15% a 32%. Norteamrica y Suramrica comenzaron la
dcada exportando ms calzado en cuero que en otros materiales. Ahora
la situacin es completamente opuesta.
2011
2001
2011
2001
2011
2001
2011
2001
2011
6401 Plastico 6403 6404 6405
6402
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Valor Volumen
39
Diagnostico
Norte Europa
Amrica 11%
2% Asia
84%
frica
2%
Sur
Amrica
1%
Oceania
<1%
40
El Restrepo
Cuadro 7. Principales exportadores de calzado.
Millones de pares. 2011
41
Diagnostico
3.3.3. Importaciones
Como se puede observar en la grfica 5, el principal importador de la ca-
dena de cuero ha sido Estados Unidos. En 2011 dicho pas registr 17%
del total de importaciones mundiales. Pases de Europa se encuentran en-
tre los mayores importadores tambin: Alemania e Italia con 7%, y Fran-
cia con 5%.
320
240
160
80
0
2007 2008 2009 2010 2011
42
El Restrepo
3.3.4. Importaciones de calzado
Europa lidera el ranking de las importaciones mundiales. Sin embargo, des-
pus de alcanzar un mximo de 44% en 2008, su participacin en las im-
portaciones totales ha venido cayendo en los ltimos tres aos. En frica
el panorama es inverso, sus importaciones han venido aumentando en la
ltima dcada.
Norte Europa
Amrica 40%
26% Asia
21%
frica
7%
Sur
Amrica
4%
Oceania
2%
43
Diagnostico
Cuadro 8. Principales pases importadores de calzado
Millones de pares y participacin porcentual (%). 2011
44
El Restrepo
Cuadro 9. Resumen posiciones Colombia
45
Diagnostico
Italia
10000
8000
Exportaciones
10 Hong Kong una regin administrativa especial del sur de la Repblica Popular China, formada por una pe-
nnsula y varias islas.
46
47
El Restrepo
4
Diagnostico
Panorama
Panorama
nacional y
local
4PANORAMA NACIONAL Y LOCAL
Son pocos los trabajos de este tipo que se han realizado para la cadena
productiva del cuero, el calzado y la marroquinera. A escala nacional, se
cuenta con el documento estudio de la productividad y competitividad
de la microempresa del sector del cuero en Colombia, elaborado por el
Centro de Innovacin y Servicios para la Industria del Calzado CEINN-
NOVA y el Departamento Nacional de Planeacin. En el documento se
plasma el diagnstico realizado a ochenta microempresas de esta cadena
productiva pertenecientes a Bogot, Cali, Bucaramanga y Pasto, el cual in-
cluy la realizacin de pruebas de resistencia fsico-mecnicas en labora-
torio sobre los productos elaborados y los materiales utilizados.
48
4 El Restrepo
y Opticor, analiza la prospectiva tecnolgica del sector del cuero, calzado
y manufacturas de la ciudad de Cali.
a
ses (exportaciones internacionales) y, en el caso de Bogot, por el resto
de la nacin. Se trata de un ejercicio elaborado a partir de la informacin
pblica existente, principalmente del DANE y la Dian, que toma en cuenta,
metodolgicamente, los criterios de esta primera institucin en la cons-
truccin de cuentas nacionales.
4.1.1. Produccin
El principal componente de la oferta fue la produccin nacional, que al-
canz un valor de 3.2 billones de pesos durante 2011, estimados a partir
de la estructura del Producto Interno Bruto calculado por el DANE. De
este monto, la elaboracin de calzado de cuero, material textil u otros
materiales contribuy con el 55.1%, la obtencin de curtido y prepara-
do de cueros aport el 25.1% y fabricacin de artculos de viaje, bolsos
de mano, y anlogos particip con el 19.8% restante. Recordemos que la
produccin de calzado nacional represent el 0.3% del total mundial du-
rante 2011, posicionndolo como en el lugar nmero dieciocho entre los
mayores fabricantes de calzado mundial.
49
Diagnostico
4.1.2. Importaciones11
Las importaciones participaron con el 24.7% de la cadena productiva del
cuero, el calzado y la marroquinera, y constituyeron el segundo mayor
componente de su oferta. Segn la base de datos de Legiscomex, el pas
adquiri de otras naciones bienes pertenecientes a esta industria por va-
lor de 1.5 billones de pesos en 2011, de los cuales el 78.3% correspondi
a calzado, el 19.6% a artculos de marroquinera, y el 2% sobrante a cueros
curtidos o preparados. En trminos relativos, las importaciones de pares
de calzado realizadas por el pas representaron 0.7% de las importaciones
mundiales durante 2011.
4.1.3. Contrabando
El contrabando aport 22.5% de los artculos disponibles de esta actividad
econmica. Definido como el valor estimado de la mercanca que ingre-
s al pas de forma irregular -incluyendo aquel presentado a la autoridad
aduanera con informacin fraudulenta o adulterada-, el contrabando as-
cendi a 1.4 billones de pesos en 2011 en esta rama, de los que 73.4% co-
rrespondi a calzado de cuero, material textil u otros materiales; 23.5%
a artculos de viaje, bolsos de mano, y anlogos, y el restante 3.1% a cur-
tido y preparado de cueros. Respecto al tipo de calzado desembarcado
en el pas de forma irregular, resulta importante destacar que 53.3% co-
rrespondi a botas, zapatos o sandalias, y el restante 46.7% a calzado de-
portivo.
4.1.4. Inventarios
La oferta de bienes alcanz los 95 mil millones de pesos durante 2011.
Este monto se distribuy en artculos de marroquinera (67.1%) y en cal-
zado (24.5%), principalmente. Estos 95 mil millones fueron equivalentes
al 1.5% de la oferta de bienes pertenecientes a esta actividad econmica.
50
El Restrepo
billones de pesos durante 2011. Esto quiere decir que en Colombia fueron
demandados 6.2 billones de pesos en artculos elaborados por esta rama,
cuyo consumo se discrimin en hogares (53.1%), sector industrial (31.1%),
otros pases (9%) y sector pblico (6.8%).
4.2.1. Hogares
El consumo de hogares, como principal componente de la demanda de
esta rama de actividad econmica del agregado nacional, fue cercano a
3.3 billones de pesos en 2011, de acuerdo con las proyecciones realiza-
das a partir de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos, realizada por el
DANE. Este monto, que represent 53.1% de la demanda del pas frente
a esta clase de bienes, estuvo compuesto en 76.3% por calzado de cuero,
material textil u otros materiales y en 23.7% por artculos de viaje, bol-
sos de mano, y anlogos. Respecto al calzado demandado, 76.1% corres-
pondi a botas, zapatos o sandalias, 23.8% a calzado deportivo, y 0.2% a
partes para calzado.
4.2.2. Industria
El consumo realizado por otras empresas constituy el segundo mayor
componente de la demanda de artculos pertenecientes a la cadena pro-
ductiva del cuero, calzado y marroquinera en el pas. Segn las estima-
ciones efectuadas a partir de la Encuesta Anual Manufacturera del DANE,
durante 2011 las empresas gastaron 1.9 billones de pesos en productos
fabricados por el sector del cuero, 31.1% del valor total demandado a esta
industria en el agregado nacional. De esta cuanta, 53.4% correspondi a
calzado, 30% a cueros preparados o curtidos, y 16.6% a artculos de ma-
rroquinera.
4.2.3. Exportaciones
Las exportaciones alcanzaron los 559 mil millones de pesos en 2011, equi-
valentes a 9% del valor total de la demanda nacional por esta clase de ma-
51
Diagnostico
4.2.4. Gobierno
El gasto gubernamental en bienes pertenecientes a la cadena productiva
del cuero, calzado y marroquinera, que correspondi a 6.8% de la deman-
da del pas por esta clase de productos, se ubic en 419 mil millones de
pesos durante 2011 segn la Matriz Insumo Producto de Bogot. En este
caso, 85% de dicho valor concerni a calzado (botas, zapatos o sandalias,
principalmente), mientras el 15% restante concerni artculos de marro-
quinera.
52
Cuadro 10. Equilibrio oferta-demanda de bienes pertenecientes a la cadena productiva del
cuero, el calzado y la marroquinera en Colombia durante el 2011. Millones de pesos ($)
Descripcin de la
Componentes de la demanda Componentes de la oferta
divisin o el grupo
Importacio-
Consumo ho- Consumo Go- Consumo Consumo nes con margen Variacin de
Produccin Contrabando
gares bierno industrial Exportaciones bruto Existencias
de utilidad
Curtido y preparado de cueros 575,563 301,238 30,910 795,504 7,955 42,432
Calzado de cuero, material textil u otros materiales 2,502,256 355,874 1,024,829 101,663 1,196,148 1,745,699 23,255 1,019,521
Botas, zapatos, sandalias en cuero, caucho, textil, u
1,904,144 320,287 710,328 63,803 1,039,378 1,389,823 24,292 542,144
otros materiales
Botas, zapatos, sandalias en cualquier material
518,906 224,201 284,131 20,417 332,601 444,743 7,773 262,537
Hombre
Botas, zapatos, sandalias en cualquier material Mu-
833,513 64,057 284,131 25,521 415,751 555,929 9,717 225,826
jer
Botas, zapatos, sandalias en cualquier material Nio 548,800 32,029 142,066 17,865 291,026 389,150 6,802 53,781
Zapatos ortopdicos 2,925 2,925
Calzado deportivo 594,297 35,587 48,149 2,862 126,050 78,425 2,045 474,375
Calzado deportivo Hombre 205,375 24,911 15,408 916 40,336 25,096 654 180,523
Calzado deportivo Mujer 201,719 10,676 19,260 1,145 50,420 31,370 818 150,191
Calzado deportivo Nio 187,203 13,482 801 35,294 21,959 573 143,660
Partes del calzado 3,815 266,353 34,998 30,719 277,451 -3,082 77
Artculos de viaje, bolsos de mano, y anlogos 778,941 62,801 317,798 155,800 299,712 625,709 63,587 326,333
Artculos de Viaje, bolsos de mano en cuero 91,478 206,153 141,301 32,120 200,203 9,293 197,316
Artculos de Viaje, bolsos de mano en otros mate-
238,697 31,401 59,877 250,254 10,010 69,711
riales
Artculos de Viaje, bolsos de mano elaborados en
448,766 31,401 51,767 14,500 267,592 175,252 44,284 59,306
materiales NCP
Total cuero, calzado y marroquinera 3,279,197 418,676 1,918,191 558,701 1,526,769 3,166,912 94,798 1,386,286
Fuente: Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos - DANE; Estructura del PIB de Bogot - DANE; Legiscomex; Supersociedades y Matriz insumo producto para Bogot.
53
Elaboracin: SDDE
El Restrepo
Diagnostico
54
Cuadro 11. Oferta de bienes de la cadena productiva del cuero, el calzado y la
marroquinera. Bogot. Millones de pesos ($). 2011
Importaciones
Importaciones
Descripcin de la divisin o el grupo del resto del mundo Produccin
(Resto del territorio nacional)*
( margen bruto de utilidad)
Curtido y preparado de cueros 16,313 105,613 363,366
Calzado de cuero, material textil u otros materiales 541,415 435,434 410,550
Botas, zapatos, sandalias en cuero, caucho, textil, u 437,602 255,975 263,250
otros materiales
Botas, zapatos, sandalias en cualquier material Hom- 146,820 103,484 213,372
bre
Botas, zapatos, sandalias en cualquier material Mujer 188,472 107,585 42,090
Botas, zapatos, sandalias en cualquier material Nio 102,311 43,180 7,247
Zapatos ortopdicos 1,726 541
Calzado deportivo 96,347 102,245 164,866
Calzado deportivo Hombre 37,846 11,928 92,040
Calzado deportivo Mujer 24,234 50,233 16,403
Calzado deportivo Nio 34,268 40,083 56,423
Partes del calzado 7,465 77,214 12,435
Artculos de viaje, bolsos de mano, y anlogos 181,451 527,281 369,470
Artculos de Viaje, bolsos de mano en cuero 20,874 222,138 185,602
Artculos de Viaje, bolsos de mano en otros mate- 149,849 13,963 40,546
riales
Artculos de Viaje, bolsos de mano elaborados en 10,729 291,180 143,321
materiales NCP
Total cuero, calzado y marroquinera 739,179 1,068,328 1,143,386
Fuente: Estructura del Producto Interno Bruto de Bogot - DANE; Legiscomex y Matriz insumo producto para Bogot
55
El Restrepo
Diagnostico
4.3.3. Importaciones
Su valor correspondi a 25% del valor de la oferta. Segn la base de datos
de Legiscomex, los artculos pertenecientes a esta cadena productiva im-
portados al Distrito Capital estuvo valorada en 739 mil millones de pesos
durante 2011, cerca de 48.4% del valor de los artculos importados en el
pas, correspondientes a esta industria.
56
El Restrepo
De los 739 mil millones importados, 73.2% correspondi a calzado de
cuero, material textil u otros materiales, 24.5% a artculos de viaje, bolsos
de mano, y anlogos y 2.2% a curtido y preparado de cueros. Del valor
total importado en calzado de cuero, material textil u otros materiales,
el 80.8% perteneci a botas, zapatos, sandalias en cuero, caucho, textil, u
otros materiales, 17.8% a calzado deportivo y 1.4% a partes de calzado.
En otras palabras, 39.3% del calzado tuvo como usuario final a las mujeres,
34.1% a los hombres, 25.2% a los nios y el 1.4% restante fue destinado a
partes de calzado.
57
Diagnostico
58
Cuadro 12. Demanda de la cadena del cuero, el calzado y la marroquinera. Bogot
Millones de pesos ($). 2011
Fuente: Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos; Legiscomex; Supersociedades; Matriz insumo producto para Bogot
El Restrepo
4.4.1. Exportaciones al resto del pas
Fue el principal componente de la demanda de productos fabricados por
el sector del cuero, el calzado y la marroquinera. Segn la Matriz Insu-
mo Producto de Bogot, las exportaciones realizadas por esta industria a
otras regiones de la nacin equivalieron a 1.3 billones de pesos en 2011, es
decir, 43% del valor de la demanda industrial del cuero del Distrito Capital.
Sobre su composicin, 50.8% de estas ventas correspondieron a artcu-
los de marroquinera, 27% a calzado, y 22.2% a cuero curtido o preparado.
4.4.2. Hogares
Fueron los segundos mayores demandantes de bienes pertenecientes a la
industria del cuero, ya que contribuyeron con 30.5% de valor demanda-
do por la ciudad. Segn las proyecciones realizadas a partir de la Encues-
ta Nacional de Ingresos y Gastos del DANE, las familias bogotanas gasta-
ron 901 mil millones de pesos en artculos pertenecientes a esta actividad
econmica, valor 15.6% mayor al alcanzado en 2010, y 38.8% mayor al
obtenido durante 2007. Este monto, adems, represent 27.5% del total
consumido por los hogares en productos pertenecientes a esta cadena a
nivel nacional.
De estos 901 mil millones de pesos demandados por los hogares bogota-
nos en bienes de la industria del cuero, 91.4% correspondi a calzado de
cuero, material textil u otros materiales, y el restante 8.6% a artculos de
viaje, bolsos de mano y anlogos. Al analizar la demanda de calzado de for-
ma especfica, se encuentra que 56.2% fueron botas, zapatos o sandalias,
43.7%, calzado deportivo y 0.1%, partes de calzado. Desde el punto de vis-
ta del consumidor final, los artculos para hombre participaron en mayor
proporcin que los de mujer o nio dentro de la demanda de artculos de
cuero de los hogares de la capital del pas. El calzado para hombre repre-
sent 36% de los bienes demandados por las familias capitalinas, seguido
por el calzado para mujer (35.3%), el calzado para nios (28.3%) y el cal-
zado ortopdico, junto con las partes para calzado (0.4%).
4.4.3. Industria
La industria represent la tercera mayor demanda de artculos pertene-
cientes a la cadena productiva del cuero, el calzado y la marroquinera,
equivalente a 20.5% de esta demanda. Segn las estimaciones efectuadas
59
Diagnostico
4.4.4. Exportaciones
Segn las bases de datos de Legiscomex, las exportaciones llegaron a 166
mil millones de pesos durante 2011, lo que las ubica como el cuarto prin-
cipal componente de la demanda de bienes pertenecientes a la industria
del cuero, el calzado y la marroquinera, al participar con 5.6% del valor
total. En trminos relativos, Bogot export 29.7% de las exportaciones
del pas correspondientes a los bienes de esta cadena productiva.
4.4.5. Gobierno
De acuerdo con la Matriz Insumo Producto de Bogot, el sector pblico
ubicado en el Distrito Capital gast 9 mil millones de pesos durante 2011
en artculos elaborados por este sector, valor correspondiente a 0.3% de
la demanda existente a la industria del cuero. De esta cuanta, 91.6% co-
rrespondi a artculos de calzado de cuero, material textil u otros mate-
riales, mientras 8.6% restante a artculos de viaje, bolsos de mano, y an-
logos.
60
El Restrepo
Cuadro 13. Participacin porcentual (%) de la cadena
productiva del cuero, el calzado y la marroquinera de
Bogot en la del pas. 2011
Fuente: Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos - Dane; Estructura del Producto Interno Bruto de Bogot - Dane;
Legiscomex; Supersociedades y Matriz insumo producto para Bogot. Clculos: SDDE.
* Incluyen margen bruto de utilidad
61
Diagnostico
Segn la Muestra Trimestral Manufacturera 2012-II, la produccin real de la in-
dustria del curtido y la transformacin del cuero viene decreciendo desde el
cuarto trimestre del ao 2011, tras recuperarse en el tercer trimestre de 2009
de la contraccin experimentada entre el primer trimestre de 2008 y el segundo
de 2009. As las cosas, durante 2011 se registr un aumento de 3% en el valor
de la produccin real, que pese a ser notablemente inferior al obtenido en 2010
(13,7%), result mayor a las disminuciones alcanzadas durante 2008 (-10,2%) y
2009 (-0,2%). No obstante, es importante mencionar que el comportamiento
anual de esta industria ha sido ms favorable que el del sector fabril de la ciudad,
que creci en 2,7% durante 2011 y 2,4% en 2010.
20
16
12
0
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II
-4
2007 2008 2009 2010 2011 2012
-8
-12
-16
Fuente: DANE-Muestra Trimestral Manufacturera Regional
62
63
El Restrepo
5
Diagnostico
Mercado
laboral Mercado 5MERCADO LABORAL
5.1. Empleo
Segn la Gran Encuesta Integrada de Hogares del DANE, en Colombia la-
boraron 169 mil personas en la industria del cuero, el calzado y la marro-
quinera, 10.2% ms respecto al nmero registrado en 2010. Esta cantidad
represent 6.5% del empleo industrial de la nacin y 0.8% del nmero to-
tal de ocupados existentes en el pas.
64
5 El Restrepo
fra superior a la alcanzada durante el ao anterior (47.2%). Este indicador,
pese a ser superior al obtenido por la ciudad (45.6%), result inferior al
alcanzado por esta rama de actividad econmica en las trece principales
reas metropolitanas del pas (54%).
65
6
Diagnostico
Panorama
Panorama
internacional
6PANORAMA INTERNACIONAL
6.1. Exportaciones
Contrario a lo sucedido con las importaciones, el valor de las exportacio-
nes de calzado (y sus partes) han cado en el ltimo lustro de manera sig-
nificativa tanto en el pas como en la ciudad. Entre 2008 y 2011, las expor-
taciones de calzado y sus partes pasaron de 21.7 a 9.6 millones de dlares
en la ciudad, lo que equivale a una cada del 56%. En el pas, por su parte, la
contraccin fue significativamente mayor (77%) (ver cuadro 8).
66
6 El Restrepo
cipacin de las exportaciones bogotanas de marroquinera sobre el total
del pas, pas de 47% en 2008 a 65% en 2011.
Ao Bogot Colombia
a
Calzado Marroquinera Total Calzado Marroquineria Total
2008 21,777,969 42,630,064 64,408.033 220,685,706 90,866,308 311,552,015
2009 11,921,630 41,381,017 53,302,647 110,993,448 62,089,777 173,083,225
2010 9,744,726 50,078,045 59,822,771 44,447,116 76,702,277 121,149,393
2011 9,634,260 51,168,008 60,802,268 51,703,805 79,186,141 130,889,946
2012* 7,007,035 32,115,506 39,122,541 35,820,124 58,766,564 94,586,688
Fuente: DIAN Legiscomex
* El ao 2012 corresponde al periodo enero - agosto. Para el anlisis se utilizaron los captulos de arancel 42 (marroqui-
nera) y 64 (calzado y sus partes)
67
Diagnostico
68
Cuadro 17. Valor de las exportaciones de calzado y sus partes y marroquinera por cdigo
CIIU. (Clase) Bogot 2008-2012*. Cifras en US$ CIF
Cdigo Var %
Sector Descripcin 2008 2009 2010 2011 2012*
CIIU (2008/2011)
Calzado y sus 1921 Fabricacin de calzado de cuero
partes y piel; con cualquier tipo de suela, 6,931,080 3,320,608 5,722,427 5,119,585 3,620,372 -26%
excepto el alza deportivo
1922 Fabricacin de calzado de mate-
riales textiles; con cualquier tipo 344,869 85,938 74,569 297,856 120,127 -14%
de suela, excepto el deportivo
1923 Fabricacin de calzado de caucho,
1,673,941 709,345 772,618 1,206,602 1,675,301 -28%
excepto el deportivo
1925 Fabricacin de calzado deportivo 61,035 155,169 988,898 1,403,919 316,226 2200%
1926 Fabricacin de partes de calzado 12,695,202 7,638,647 2,122,704 1,574,886 1,227,951 -88%
1929 Fabricacin de calzado ncp 71,843 11,923 63,510 31,412 47,058 -56%
Subtotal 21,777,969 11,921,630 9,744,726 9,634,260 7,007,035 -56%
Marroquinera 1931 Fabricacin de articulos de viaje,
bolsos de mano y artculos simila- 33,358,218 38,882,623 46,731,414 47,284,930 28,917,739 42%
res elaborados en cuero
1939 Fabricacin de articulos de viaje,
bolsos de mano y articulos simila- 9,271,846 2,498,394 3,346,631 3,883,078 3,197,767 -58%
res elaborados con materiales ncp
Subtotal 42,630,064 41,381,017 50,078,045 51,168,008 32,115,506 20%
Total 64,408,033 53,302,647 59,822,771 60,802,268 39,122,541 -6%
69
* El ao 2012 corresponde al periodo enero - agosto. Para el anlisis se utilizaron los captulos de arancel 42 (marroquinera) y 64 (calzado y sus partes)
El Restrepo
Diagnostico
70
Cuadro 18. Exportaciones de calzado y marroquinera segn subpartida arancelaria.
Bogot. Dlares FOB (USD FOB). 2008-2012*
Var %
Sector Subpartida Descripcin 2008 2009 2010 2011 2012*
(2008/2011)
Marroquineria 4202210000 Bolsos de mano en cuero 5,979,314 4,751,130 5,615,113 5,174,075 3,947,190 -13%
4202220000 Bolsos de mano de plstico o
3,361,125 769,745 1,356,408 1,273,480 1,466,860 -62%
materia textil.
4202310000 Artculos de bolsillo en cuero 3,489,662 2,616,042 2,666,750 2,237,266 2,122,808 -36%
4202920000 Sacos de viaje y mochilas de
3,761,486 653,167 634,160 1,066,931 365,815 -72%
plstico o material textil
4205009000 Las dems manufacturas de
14,145,575 25,131,063 31,304,781 31,259,323 16,382,534 121%
cuero
Resto Resto 11,892,903 7,459,870 8,500,833 10,156,933 7,830,299 -15%
Subtotal 42,630,064 41,381,017 50,078,045 51,168,008 32,115,506 20%
Calzado 6403400000 Los dems calzados con parte
y sus partes superior de cuero, con puntera 1,404,795 746,861 55,149 145,515 205,541 -90%
de metal.
6403919000 Los dems calzados con parte
superior de cuero , que cubran 1,549,133 790,962 2,045,149 2,882,825 2,206,177 86%
el tobillo.
6403999000 Los dems calzados con parte
3,433,914 1,424,444 3,097,804 1,482,396 824,702 -57%
superior de cuero
71
El Restrepo
Diagnostico
72
Var %
Sector Subpartida Descripcin 2008 2009 2010 2011 2012*
(2008/2011)
6404112000 Calzado de tenis, baloncesto,
3,638 153,711 980,710 1,395,301 262,089 38254%
gimnasia,y similares.
6406100000 Partes superiores de calzado y
3,846,278 3,373,089 466,027 322,879 296,091 -92%
sus partes
6406200000 Suelas y tacones 7,867,201 3,144,799 782,699 594,070 550,007 -92%
Resto Resto 3,673,009 2,287,764 2,317,188 2,811,274 2,662,428 -23%
Subtotal 21,777,969 11,921,630 9,744,726 9,634,260 7,007,035 -56%
Total 64,408,033 53,302,647 59,822,771 60,802,268 39,122,541 -6%
Var %
Pas 2008 2009 2010 2011 2012*
(2008/2011)
Estados Uni- 16,266,171 28,730,039 35,636,088 35,074,565 20,214,121 116%
dos
Venezuela 26,867,965 9,041,745 4,464,478 5,556,162 4,309,300 -79%
Ecuador 3,620,268 2,581,871 3,840,425 4,990,106 3,384,349 38%
Mxico 2,229,052 2,290,398 1,754,888 2,849,005 1,863,319 28%
Costa Rica 859,090 838,627 991,113 1,281,894 1,166,285 49%
73
Diagnostico
Var %
Pas 2008 2009 2010 2011 2012*
(2008/2011)
Per 868,171 593,173 1,010,761 1,227,813 847,061 41%
Canad 638,211 400,155 564,495 1,188,796 700,919 86%
Puerto Rico 1,616,194 1,559,969 1,462,745 1,065,804 572,432 -34%
Chile 165,436 529,848 3,032,514 1,063,822 1,412,023 543%
Blgica 1,249,510 949,058 986,391 1,021,404 240,943 -18%
Otros 10,027,966 5,787,764 6,078,873 5,482,897 4,411,789 -45%
Total 64,408,033 53,302,647 59,822,771 60,802,268 39,122,541 -6%
6.2. Importaciones
El valor de las importaciones de calzado y marroquinera de Bogot as-
cendi a 302 millones de dlares (CIF) durante 2011, lo que significa un
crecimiento de 51% respecto a 2010 y del 155% respecto a 2008 (ver cua-
dro 21). As mismo, las importaciones en lo corrido de 2012 (enero-agos-
to), ascienden a 180 millones de dlares, equivalente al 60% de las com-
pras externas de 2011.
74
El Restrepo
El comportamiento de las compras externas de este tipo de bienes ha
sido particularmente dinmico en Bogot frente al resto del pas. Las im-
portaciones de calzado y marroquinera en Colombia aumentaron 91% en
el periodo de referencia (2008-2011), incremento que si bien es impor-
tante, resulta significativamente menor al de la ciudad (155%). De hecho,
la participacin de las importaciones bogotanas de este tipo de bienes
sobre el total importado en el pas, pas de 36% en 2008 a 49% en 2011
(ver cuadro 22).
Ao Bogot Colombia
Calzado Marroquinera Total Calzado Marroquinera Total
2008 74.252.157 44.421.809 118.673.966 244.596.276 80.542.205 325.138.481
2009 87.859.809 42.054.516 129.914.325 248.225.221 72.596.513 320.821.734
2010 143.889.715 56.905.380 200.795.095 328.242.763 92.784.131 421.026.894
2011 224.122.681 78.445.163 302.567.844 490.864.773 129.736.486 620.601.259
2012* 131.449.841 49.365.690 180.815.531 312.122.036 90.889.031 403.011.067
Fuente: DIAN Legiscomex. Elaboracin: DESR - SDDE.
* El ao 2012 corresponde al periodo enero - agosto. Para el anlisis se utilizaron los captulos de arancel 42 (marroqui-
nera) y 64 (calzado y sus partes).
75
Diagnostico
76
El Restrepo
del resto del mundo, se observa una diferencia significativa en trminos
de precio; mientras que el valor CIF promedio de un par de zapatos de
caucho chino correspondiente a 7.1 dlares, el del resto del mundo equi-
vale a 10.1 dlares.
77
Diagnostico
78
Cuadro 23. Importaciones de calzado y marroquinera segn cdigo CIIU. Bogot.
Dlares CIF (USD CIF). 2008-2012*
Cdigo Var %
Sector Descripcin 2008 2009 2010 2011 2012*
CIIU (2008/2011)
Fabricacin de calzado de cuero y piel;
Calzado y sus
1921 con cualquier tipo de suela, excepto el 30,314,939 30,965,223 41,259,810 66,993,984 32,469,026 121%
partes
alza deportivo
Fabricacin de calzado de materiales
1922 textiles; con cualquier tipo de suela, 10,441,249 13,772,736 23,459,037 36,122,893 21,888,036 246%
excepto el deportivo
Fabricacin de calzado de caucho, ex-
1923 23,118,578 27,272,152 48,457,003 73,331,465 40,999,485 217%
cepto el deportivo
1925 Fabricacin de calzado deportivo 9,313,270 14,780,864 28,836,224 44,178,831 34,452,878 374%
1926 Fabricacin de partes de calzado 817,643 1,005,673 1,687,873 3,257,571 1,498,655 298%
1929 Fabricacin de calzado ncp 246,478 63,161 189,768 237,937 141,761 -3%
Subtotal 74,252,157 87,859,809 143,889,715 224,122,681 131,449,841 202%
Fabricacin de artculos de viaje, bol-
Marroquinera 1931 sos de mano y artculos similares ela- 5,728,128 5,139,293 7,709,763 11,798,635 6,265,251 106%
borados en cuero
Fabricacin de artculos de viaje, bol-
1939 sos de mano y artculos similares ela- 38,693,681 36,915,223 49,195,617 66,646,528 43,100,439 72%
borados con materiales ncp
Subtotal 44,421,809 42,054,516 56,905,380 78,445,163 49,365,690 77%
Total 118,673,966 129,914,325 200,795,095 302,567,844 180,815,531 155%
Fuente: DIAN Legiscomex. Elaboracin: DESR - SDDE
* El ao 2012 corresponde al periodo enero - agosto. Para el anlisis se utilizaron los captulos de arancel 42 (marroquinera) y 64 (calzado y sus partes)
El Restrepo
6.2.2. Importaciones segn subpartida arancelaria
A continuacin se analizarn las importaciones por subpartida arancelaria
para determinar los rubros especficos que explican la dinmica de las im-
portaciones de este sector en los ltimos aos.
79
Diagnostico
80
Cuadro 24. Importaciones de calzado y marroquinera. Bogot.
Dlares CIF (USD CIF). 2008-2012*
Var %
Sector Subpartida Descripcin 2008 2009 2010 2011 2012*
08/11
Marroquinera 4202121000 Maletas y maletines de plstico o 8,475,135 7,452,373 8,257,440 11,186,206 7,989,632 32.0
de materias textiles
4202210000 Bolsos de mano en cuero 888,568 1,163,901 2,002,386 2,801,979 1,876,347 215.3
4202220000 Bolsos de mano de plstico o 8,286,131 8,155,498 10,254,119 14,133,599 9,873,462 70.6
materia textil
4202320000 Artculos de bolsillo de plstico o 2,518,114 2,378,559 3,247,815 5,403,892 3,276,061 114.6
material textil
4202920000 Mochilas de plstico o de mate- 12,834,036 14,093,449 19,102,372 26,092,941 15,343,855 103.3
rial textil
4202999000 Las dems artculos de las dems 1,928,050 1,215,390 3,285,425 3,671,250 1,910,258 90.4
materias de la partida 4202
4205009000 Las dems manufacturas de cue- 785,470 753,467 1,475,055 2,449,418 617,793 211.8
ro natural o cuero regenerado
Resto Resto 8,706,306 6,841,880 9,280,768 12,705,878 8,478,282 45.9
Subtotal 44,421,810 42,054,517 56,905,380 78,445,163 49,365,690 76.6
Calzado y sus 6402190000 Los dems calzados para depor- 4,207,654 6,765,851 11,781,893 19,661,251 16,530,171 367.3
partes tes
6400220000 Calzado de caucho o de plstico 464,957 1,178,849 2,397,155 3,609,183 2,635,443 676.2
6402910000 Los dems calzados de caucho o 1,076,848 2,787,988 6,577,027 13,937,732 7,229,579 1.194.3
plstico que cubran el tobillo
Var %
Sector Subpartida Descripcin 2008 2009 2010 2011 2012*
08/11
6402999000 Los dems calzados de deportes, 2,564,601 3,401,002 6,498,972 9,542,155 4,198,447 272.1
con parte superior de cuero na-
tural
6403919000 Los dems calzados con parte su- 2,606,482 4,099,037 6,177,032 12,010,428 6,516,657 360.8
perior de cuero natural, que cu-
bra el tobillo
6403999000 Los dems calzados con parte su- 26,221,960 25,210,466 33,214,555 50,278,962 23,110,822 91.7
perior (corte) de cuero natural
6404112000 Calzado de tenis, baloncesto, 2,487,258 4,506,583 10,117,097 14,364,018 13,168,512 477.5
gimnasia, entretenimiento y cal-
zados similares
6404190000 Los dems calzados con parte su- 10,254,321 16,566,498 22,927,179 35,506,220 21,356,018 246.3
perior (corte) de materia textil
Resto Resto 3,885,580 3,564,647 5,661,446 10,908,404 6,372,289 180.7
Subtotal 74,252,157 87,859,809 143,889,715 224,122,681 131,449,841 201.8
Total 118,673,966 129,914,325 200,795,095 302,567,844 180,815,531 155,0
81
El Restrepo
Diagnostico
82
El Restrepo
6.2.3. Importaciones segn pas de origen
En relacin con el origen de las importaciones de calzado y marroquine-
ra, hay un hecho que no se puede dejar pasar por alto: Bogot import
seis de cada diez dlares en calzado y marroquinera de China. Las com-
pras externas a China pasaron de 68.4 a 183.6 millones de dlares entre
2008 y 2011.
Var %
Pas 2008 2009 2010 2011 2012*
(2008/2011)
China 68,453,931 70,966,543 104,846,483 183,462,138 114,514,532 168%
Vietnam 9,282,876 7,909,000 12,078,427 29,284,191 20,105,909 215%
Brasil 8,467,762 8,453,590 14,059,723 22,093,879 12,098,726 161%
Indonesia 2,584,440 1,548,890 3,532,315 18,512,722 17,565,904 616%
Panam 12,005,374 24,770,841 44,037,735 16,963,856 265,148 41%
Italia 1,677,825 1,524,433 2,639,926 4,947,965 2,711,314 195%
Espaa 5,011,338 5,548,791 4,911,628 4,765,189 2,443,073 -5%
Estados Uni- 3,199,817 2,397,562 3,091,719 4,658,070 1,770,515 46%
dos
India 753,774 872 1,504,544 2,554,083 1,037,287 239%
Francia 634,017 489,843 1,539,355 2,392,832 1,376,885 277%
Mxico 665,385 465,031 1,045,969 2,240,927 1,378,125 237%
Per 1,164,855 774,368 1,437,391 1,662,016 889,596 43%
Tailandia 794,020 651,971 545,182 1,239,926 586,711 56%
Camboya 10,317 16,887 297,353 726,512 74,340 6942%
Otros 3,968,235 3,524,576 5,227,345 7,063,538 3,997,466 78%
Total 118,673,966 129,914,325 200,795,095 302,567,844 180,815,531 155%
Fuente: DIAN Legiscomex. Elaboracin: DESR - SDDE
* El ao 2012 corresponde al periodo enero - agosto. Para el anlisis se utilizaron los captulos de arancel 42 (marroqui-
nera) y 64 (calzado y sus partes)
83
Diagnostico
84
85
El Restrepo
7
Diagnostico
Censo a productores
Censo prod
y comercializadores
de 7CENSO
bienes enDEcuero
calzado
y
PRODUCTORES Y
COMERCIALIZADORES DE PRODUCTOS DE
CUERO Y CALZADO
86
7 El Restrepo
Mapa 6. El Restrepo ampliado
LA PEPITA
O 01 Zn. Res
LA ASUNCION IT
QU VERAGUAS
SANTAMATILDE DE
AD
ER
REMANSO
UD SANTA ISABEL EL PROGRESO
D
CI
AN
AUTOPISTA MUZU
DA
NT
REMANSO SUR E NI
SA
AV
LOS MARTIRES
SECRETARA DE DESARROLLO E
AL
PUENTE ARANDA 2013
ER
EN
LA ESTANZUELA
SANTA ISABEL SUR
G
DA
AUTOPISTA MUZU 0RIENTAL
NI
FUENTE: SDP, SDDE, U
EL VERGEL
E
SENA
AV
ES
RT
CO LA FRAGUA
EDUARDO SANTOS
AN
IT
d
GA AV E
E N IDA
RG DE L
JO A HO
R
A TU A
ID LA FRAGUITA
EN
AV SANTANDER
EDUARDO FREI
Area Estud
Localidade
AV
SANTANDER SUR
E
Parques
NI
SAN ANTONIO
DA
Manzana
FU
RESTREPO OCCIDENTAL
ANTONIO NARIO
CH
Barrios
A
AV
E
SANTIAGO PEREZ
PR
IM
ER
O
DE
LIBERTADOR
CENTENARIO CIUDAD BERNA
M
AY
BRAVO PAEZ
RESTREPO
O
RE
SU C
MURILLO TORO
IS C AL CARACAS
M AR
N IDA
AV E 0 55 110 220 33
INGLES OLAYA
QUIROGA
N
QUIROGA CENTRAL
Q UIR
OGA
SAN JOSE
SOCIEGO
QUIROGA SUR GUSTAVO RESTREPO
C AS
A C AR A
AV ENID GRANJAS SAN PABLO SOCIEGO SUR
87
Diagnostico
REMANSO CL CL VERAGUASA
KR 22
C CL
A
39
L 30 2S SANTA ISABEL CL 4A
34
32
37
AC 3 C
A
7
34
4
32
CL
TV
CL 3
37
AK
A
S
C
C
KR
KR
REMANSO SUR
KR
8
26
L 4
KR
32
AC
KR
TV 21A
B IS
A
D
S CL
37
S
KR
20
26
DG
25
G
CL
B
3
KR
DG
26
A
KR
B DG 2
A
32
26
CL
29
3A
30
KR
27
CL
28
KR
KR
10
29
S 17 AC
A
KR
A
29B
S 6
35
KR
KR
S
35
KR
1B
KR
TV 35 CL 3
KR
S
S
KR
AC AC
F
CL
38
A
KR
1C
KR
CL
34
38
SANTAMATILDE EL PROGRESO
S
26 8 B IS 1F 3
KR
S
KR
CL
KR
S CL
34
D
C
CL
B
G 17 CL 3B AC
34
30
26
34
IS CL
KR
AS
B IS
D 29 18 CL 1 3A 3
KR
CL
KR
KR
22
KR
G A S
B
CL
30
12
Produccin
S
35
30 4
D
27
S 10
EL VERGEL
A
KR
S
G
25
KR
BIS
20
CL
TV
KR 19
TV 39 DG 18 S
29
AK
S TV 35
KR
DG 1A
KR
CL
B
32
DG
DG
10
S
1B
28
CL
KR
KR 24
31
S
TV 38 A
28
B IS
KR 24
29
CL 1D
TV 35 SANTA ISABEL SUR
Comercializacin
KR
7
28A
19
DG
DG
35
KR
S
S
KR
30
TV DG TV
DG 29
SENA
CL
10 CL
KR 29A
TV 37
30A
KR
29 S
KR 24
B
IS
S 1
TV 19A
15
KR 24
29
DG 31
CB
A
B
KR
IS
B
32
CL
S
Produccin y Comercializacin
S
34
BS
TV 35A
KR 19
S
KR 19B
KR
KR 24
35BI 30 CL CL 1C
16
TV
TV CL 1D
AK 4
AUTOPISTA MUZU 0RIENTAL
KR 20
32
S
21
S
IS
CL 1B
AB
LA FRAGUA KR
KR
25
28
TV 22BIS
DG 32
CL
20A
KR
DG
BISA
KR
KR 35
CL
17
CL
29 CL 1C
IS
27
KR
17
19
CL
KR
CL
KR
AB
18
KR 19
S
B
S
4 A DG 3 S
17
27
KR 24
S
KR 19
R3
CL
DG 33 S
D
S
EDUARDO SANTOS G
A
K
A
CL
14
CL
1
CL
S
CL
S
A
KR 22
26
B
30
KR 19
CL
LA FRAGUITA
KR 19
29
19
18
BIS
S
KR CL 1A
CL
KR 35 34 DG
CL
B IS
AS
S
C
16
28
25
18 CL AC 1
25
KR L
S
S
30
13 BIS
15
KR
S
KR
2
KR
S
32A
B
CL 34
25
AS
S
A
S
24
KR
23
CL
S
KR CL
KR
A
C
KR
C
22
9S
3A CL
L
L
S
CL 31
14
S
KR
14
3
KR 34C
A
S
A
16
24
S
SANTANDER
S
32
KR
KR
KR CL
DG 32 S
EDUARDO FREI
A
26
24
CL 5
18
C
19
CL
S
A
24
KR
KR
TV
9
22
KR
KR
S
18
KR
TV 24B
KR
34
KR 34A
S
32
L
23
S
31
16
CL
TV KR SANTANDER SUR CL
C
DG 33
KR
DG
CL
B
L
9A
S
6
CL
14
KR 34 B
15
CL S
24
19
A C S
30
31 30
12
KR
7
S
33A 31 KR
L
15
KR S
S
10
AS
TV
B
TV
AC
KR A CL
KR
25
S
20
15
BIS
A S CL
24 8
22
18
KR S
KR
KR
CL
C
CL 29
4
CL 35
29 KR
CL
24
TV 32
S
KR
S
KR 9
4
CL
S
CL
R2
16
KR 20A
KR
19
TV 21
CL BIS
TV 24
CL 28
BIS
26 S
KR
23
A
CL 29
B
S
TV 23 K
19
CL 27
S
TV 26
24
19
TV 33
TV 24C
A
S
Localizacin en Bogot
DG 13 S
A
S KR
KR
S
DG 13 S IS
14
DG 32A S AB
TV 25
A
S
B IS
S
CL
18
L
24
S
KR
21
11
14
KR
KR DG 16 S SAN ANTONIO
S
TV 31B
S
KR
RESTREPO OCCIDENTAL
22
C
C
KR 32
L
AK 27
KR
L
13
17
KR 31A 31 23 SEVILLA
A
S
KR 18
S
13
KR
B KR
CL 34
C
CL 29BIS S
24
KR
29
SANTIAGO PEREZ CL
DG
CL
19
CL 30A S
TV 28 KR CL CL
TV
KR 30 10
CL 30 S
5
C
S
11 9
DG
S
L
11 S
TV 22
S
C
S
S
26 A
13
S
25
L
24
A
20
CL 33
14
A
31
15
KR
21
A
27
CL
KR 29 KR KR
S
A
A
KR
BIS
A
KR
KR
22 7
14
21
KR
28
S
24
DG
S
13
KR KR
C
KR
AK
S
TV 27 KR
S
KR
CL
DG 12 S
CL
31
20
CL
CL
KR 29 12
23
CL
26
S
S
CL 34
TV 26A
23
LIBERTADOR C S
CIUDAD BERNA
A
24 CL 9
S
S
B
S
TV
CL
KR 12
12
KR 28 TV 26
C
28
27 19 A
L
24
KR
CL
13
S
S
14
CL 25 S S
KR A
CENTENARIO 21 KR
C
CL 25A S
KR 25A
CL 29 S
KR
L
24
KR 28
29
DG
KR
CL B IS
C
14
CL
17
27
26
A
12
KR 27A
C
B IS
AS
A
S
L
A
S
31
KR 20 KR
26 A S
24
C
CL B S
CL
KR
18
CL
22
S
B
L
C
B
KR KR
12
16
L
26
S
KR
12
26
S
15
CL 32A
TV 23 21
S
KR
KR 26A
B IS
12
S
CL 23 S
KR
AC 36 S
DG
RESTREPO
KR
18
TV 20
D
S
A
DG
KR 26BIS DG 19 S
12
DG
KR
13A
AC CL
B
31
KR
S
CL 35 S
B
31
12
KR 26
C
11
KR 24 14 11
AS
A
BB
DG
S
KR
16
S
AK
16
S
A
IS
12
TV 21
KR 25A
A
KR
14 S
S
C
S
KR
C
CL
CARACAS
L
L
KR 25 24A
19
19
13
12
D
KR TV 12
A
S
C
MURILLO TORO
A
KR
A 21
S
L
22
B
DG
S
23F KR
20
11
28A KR
23B
A
KR S
S
TV 12C
KR
11
CL
A
11
KR 23 CL CL
C
20
KR
23D
S
CL
KR
CL
27
KR
L
CL 31
KR 17 16
23F KR
DG 30
21
QUIROGA CENTRAL AK 24
CL
AS
CL
CL
28
A B IS
13
DG 13BIS
KR A 14 DG 12 S
S
S
CL
21
14
24
AS
23 AK
S
15
S
31BI
TV 12B
CL
CS
KR
CL
KR
KR
DG
32BI
22A CL DG 12A
23
26
23F
28
CL
CL
SS
KR 17 S
36
TV
KR
S
CL
BS
SS
18
CL
2 A
CL
S
28
2 14
S
B A TV 12
23D KR 21
28
23C OLAYA
29
KR S
CL
S
35A
KR
23B KR
QUIROGA
AB
KR
CL
CL
S
CL
A
CL
CL
31B
KR 19 CL
CL
21
IS
CL
TV 11B
S
28
KR 19 13
27
KR
12
CL
31
31A
CL
A
28
S
A
13
S
CL
BB
32B
13
S
14 S CL
KR
S
A
S
AS
23B
33A
20 AK
KR
31D
A
CL
14
KR
CL
IS
18
CL
CL
S
31BI
KR A KR CL
KR S
S
20 21
26
S
CL
AC
CIUDAD JARDIN SUR 15
35A
32A
C KR
S
S
A
CL
21 B 20
SS
C S
28
21
S
23 S L
KR KR 21
CL
16
S
28
21A KR
S
AS
KR 19
CL
B
CL
KR 14 S
11
B
KR
12
32B
11
AK
32BI
B
S
CL
22
14
KR
CL
33
12
CL
KR
10
B
KR
KR 19A CL
A
12
17
14
KR
S
31F
KR
KR
14
28
11
22A CL CL
S
CL
AK
B IS
24
S
CL
KR
31C
KR
KR
26 22
KR
CS
KR 22
KR
22A S
CL
10
30
B
CL
CL
29
CL 37
KR
CL
A CL
CL
S
13
KR CL S
S
KR
10
25
IS
S
19
A
21C
CL
S
34 S
33A
32
KR
32B
19 26
10
AB
KR S S
AK
22 KR 21 20 GUSTAVO RESTREPO B
1:10,000
31A
KR CL
KR
S
C
S
12
KR KR A S
9A
SAN JOSE L
S
B IS
12
A
S
CL
27
B
19 18
20A
KR
A
13
AK 14 CL
12
KR B IS
13 IS
KR
18
S
KR
A
15
22
KR
S
KR 13B
KR
KR S
B IS
CL
KR
27 A
B IS
18B
IS
19 A CL S Meters
CL 27
AB
KR
KR
S
KR
A
15
23
12
S
B
20A A
14
TV 15
15
28 S
13
KR
14
KR 19 18B 18 S
SOCIEGO
KR
KR
SOCIEGO SUR
KR
S
KR
KR KR KR
KR
KR
88
El Restrepo
7.1. Aspectos generales del establecimiento y del
Propietario
Al analizar las principales actividades que desarrollan las unidades produc-
tivas de la zona, se encuentra que la gran mayora (84%) se dedica a la fa-
bricacin de calzado, el 7% a la fabricacin de partes de calzado, y el 9%
a marroquinera. Al analizar esta informacin por tamao de empresa, se
observa que las proporciones no sufren modificaciones significativas. Es
evidente, entonces que la zona se dedica fundamentalmente a la produc-
cin de calzado.
Nmero de
Actividad %
establecimientos
Fabricacin de calzado 377 84
Fabricacin de partes de calzado 29 7
Marroquinera 39 9
Segn el tipo de producto, 30.1% de las empresas del sector fabrican prin-
cipalmente zapatos en cuero para dama, mientras 15% elabora, en mayor
proporcin, zapato en cuero para caballero. Adicionalmente, es importan-
te destacar que para 10,7% de las unidades productivas de la zona, el prin-
cipal producto fabricado es el calzado para dama en material sinttico. En
relacin con el calzado deportivo, este resulta de fabricacin preponde-
rante para 4.7% de las empresas censadas. En materia de marroquinera, se
observa que 4.9% de las empresas del sector fabrica principalmente bol-
sos y carteras en cuero.
89
Diagnostico
Nmero
promedio Precio
Producto 1 % 2 3 Total %
de pares o promedio
unidades/mes
Calzado de cuero para 67 15% 14 7 88 20% 557 61,220
hombre
Calzado para hombre en 14 3% 13 1 28 6% 193 43,571
material sinttico
Calzado de cuero para 135 30% 43 9 187 42% 260 57,168
dama
Calzado para mujer mate- 48 11% 49 8 105 24% 176 37,680
rial sinttico
Calzado para nios 13 3% 8 11 32 7% 247 29,778
Calzado deportivo 21 5% 4 1 26 6% 292 42,453
Piezas y partes de calzado 26 6% 0 2 28 6% 2593* N/A
Chaquetas 13 2.90% 0 0 13 3% 31** 207,500
Insumos para produccin 41 9% 3 1 45 10% 6353* 7,109
(cuero,suelas,viras,etc)
Bolsos y carteras de cuero 22 4.90% 8 3 33 7.40% 110 70,948
Bolsos y carteras de mate- 7 1.60% 16 0 23 5.20% 146 37,262
riales sintticos
Correas, cinturones, billete- 7 1,60% 16 0 23 5.20% 93 28,649
ras y manicarteras
Otros 34 7.60% 1 1 36 8.10%
La estructura de especializacin en la zona no sufre mayores cambios cuando son
Fuente: Censo a los productores del Restrepo - SDDE. Elaboracin: DESR - SDDE
15 Por empresas pequeas nos referimos, en adelante, a las empresas ubicadas en los dos primeros quintiles
de ingreso segn ventas, de acuerdo con la informacin del censo
90
El Restrepo
Cuadro 30. Principales productos fabricados por las empresas
pequeas del Restrepo, segn importancia de produccin
Nmero
promedio de Precio
Producto 1 % 2 3 Total %
pares o Promedio
unidades/mes
Calzado de cuero para 23 13% 9 4 36 21% 128 56,963
hombre
Calzado para hombre en 5 3% 6 1 12 7% 54 33,828
material sinttico
Calzado de cuero para 52 30% 14 5 71 41% 111 50,150
dama
Calzado para mujer ma- 19 11% 22 3 44 26% 62 34,949
terial sinttico
Calzado para nios 8 5% 2 4 14 8% 233 29,514
Calzado deportivo 6 3% 1 0 7 4% 157 33,683
Piezas y partes de cal- 10 6% 1 0 11 6% 711** N/A
zado
Chaquetas 4 2% 0 0 4 2% 16** 203,750
Insumos para produc- 11 6% 1 0 12 7% 1268* N/A
cin
Bolsos y carteras de 12 7% 1 1 14 8% 78 75,577
cuero
Bolsos y carteras de ma- 1 1% 10 0 11 6% 130 32,833
teriales sintticos
Correas, cinturones, bi- 3 2% 2 0 5 3% 171 14,150
lleteras y manicarteras
Otros 0 0% 0 0 0 0%
Fuente: Censo a los productores del Restrepo - SDDE. Elaboracin: DESR - SDDE
91
Diagnostico
Fuente: Censo a los productores del Restrepo - SDDE. Elaboracin: DESR - SDDE
Por otra parte, los resultados del Censo confirman algunas ideas en rela-
cin a la escasa organizacin y asociatividad existente entre las unidades
productivas del Restrepo. De hecho, 92% de los empresarios afirma no
pertenecer a ninguna asociacin de productores o comerciantes de cal-
zado. Esta cifra resulta an mayor si se tiene en cuenta solo las empresas
ms pequeas de la zona (primeros dos quintiles de ventas), donde 98%
no perteneci a una asociacin de productores. Esta situacin est ntima-
mente ligada a la falta de liderazgo en el sector, dado que 88% de los em-
presarios no identifica un lder en la zona.
92
El Restrepo
Resulta evidente, en consecuencia, que las empresas que integran este
conglomerado no cooperen entre ellas y, antes bien, compitan por la mis-
ma demanda. Esto las hace desconfiar entre si y anular sus posibilidades
de construir capital social y economas de escala. Su percepcin, en este
sentido, es que los costos de perder parte de la demanda, ante un compe-
tidor que produce y oferta bienes similares en la misma rea geogrfica,
superan los beneficios de colaboracin y cooperacin entre los produc-
tores de la misma concentracin.
93
Diagnostico
Al analizar las principales razones por las cuales los crditos fueron recha-
zados, se observa que la carencia de respaldo financiero ocupa el primer
lugar (33% de los rechazos), mientras que la falta de apalancamiento (21%)
y los reportes en las centrales de riesgo (17%), ocupan el segundo y ter-
cer lugar, respectivamente. Cuando se indag sobre eventuales reportes
en las centrales de riesgo, se encontr que 14% de los empresarios de la
94
El Restrepo
zona manifest estar reportado en ellas. Este porcentaje no se modifica
sustancialmente con el tamao de la empresa.
Nmero
Cuota mensual de crdito (s) %
establecimientos
Menos de 200,000 16 15%
Entre 200,000 y 500,000 32 30%
Entre 500,000 y 1,000,000 24 22%
Ms de 1,000,000 33 31%
NS/NR 3 3%
Fuente: Censo a los productores del Restrepo - SDDE. Elaboracin: DESR - SDDE
95
Diagnostico
sino que una vez que lo logran, tienen que pagar una tasa de inters consi-
derablemente superior al promedio del mercado. Esta situacin afecta, sin
lugar a dudas, su productividad.
Por otra parte, el censo tambin indag por el valor de los activos de las
empresas de la zona. Una primera conclusin tiene que ver con el pre-
dominio en la zona de establecimientos pequeos, por cuanto su distri-
bucin corresponde mayoritariamente a empresas con activos menores
a 20 millones.
CL
A
39
2 SANTA ISABEL CL
Valor de activos
30 4A
34
32
AC
37
S 3 C
A
7
34
4
32
CL
TV
CL 3
AK
37
S
C
CL
KR
KR
8
KR
REMANSO SUR
26
4 AC
KR
32
1
KR
BIS
TV 21A
A
DG
S S CL
37
KR
26
20
25
DG
CL
B
DG 3
KR
26
A
DG
KR
B 2
A
32
26
CL 3A
29
30
KR
27
CL
KR
28
10
KR
S
29
17 AC
A
900.000 - 9.000.000
KR
A
29B
S 6
35
KR
S
KR
35
KR
1
KR
TV 35 S CL 3
KR
B
S
KR
AC AC
F
CL
38
A
1
KR
KR
CB CL 3
34
38
SANTAMATILDE EL PROGRESO
S
26 8 1
KR
S IS F CL
KR
KR
S CL
34
DG
C
CL
10.000.000 - 94.000.000
AC
B
17 CL 3B
34
30
26
CL
34
AS IS
KR
BIS
DG 29 18 CL 1 3 3
KR
CL
KR
KR
22
A
KR
A S
B
1 CL
30
S 2S
35
30 4
D
27
1
A
EL VERGEL
KR
S
G
25
KR
BIS 0
20
CL
TV
S
KR 19
100.000.000 - 830.000.000
TV 39 DG 18 S
29
AK
S TV 35
KR
DG 1
KR
CL
32
A
B
DG
DG
10
S
1
28
CL BB
KR
KR 24
S
31
TV 38 A
28
KR 24
29
CL 1D
TV 35 7 IS
KR
35 19
DG
DG
KR
S
S
KR
1.000.000.000 - 4.000.000.000
30
TV DG TV
DG 29
SENA
CL
10 CL
KR 29A
TV 37
30
KR
S
29 S
KR 24
CBIS
S 1
TV 19A
1
KR 24
29
AS
DG 31
5S
A
B
KR
IS
B
32
CL
34
TV 35A
BS
KR 19
BIS
KR 19B
KR
KR 24
30 CL CL 1C
TV 35
1
TV
CL 1D
6S
AK 4
AUTOPISTA MUZU 0RIENTAL
KR 20
32
S
21
S
IS
CL 1B
AB
LA FRAGUA KR
KR
25
8
TV 22BIS
DG 32
2
CL
A
KR
DG
BISA
KR
KR 20
KR 35
CL
1
CL
29 CL 1C
ABIS
7S
27
19
KR
CL
KR
CL
1
7B
KR 19
S
8S
A DG 3 S
S
1
2
KR 24
34
KR 19
CL
DG
DG 33 S
7A
7A
KR EDUARDO SANTOS
CL
1
CL
1
CL
S
CL
S
4B
A
KR 22
26
30
KR 19
CL
LA FRAGUITA
KR 19
29
BIS
KR
S
CL 1A
9B
CL
KR 35 DG
8A
34
CL
AS
C
S
28
1
25
18 CL AC 1
25
IS
KR S L
S
30
13 BIS
1
KR
S
KR
2
KR
S
5A
32A
B
25
CL 34
AS
S S
24
KR
23
CL
S
KR CL
KR
A
CL
KR
C
22
3
9
A CL
L
S
S
CL 31
14
S
KR
14
3
KR 34C
A
S
A
16
24
S
SANTANDER
S
32
KR
KR
KR CL
DG 32 S
EDUARDO FREI
A
26
24
CL 5
18
C
19
S
CL
KR 24
KR
9
TV
22
KR
KR
S
KR
1
TV 24B
8S
KR
3
CL
KR 34A
4
32
23
DG 33 S
31 CL
16
CL
TV KR SANTANDER SUR
CL
KR
DG
CL
Localizacin en Bogot
9A
S
6
CL
KR 34
14
B
15
CL S
24
1
A CL S
30
30
9S
31 7
1
KR
1
S
A 3 KR KR
15
2B
10 S
AS
KR 33 TV TV
AC
A CL
KR
25
S
20
15
IS
A S CL
24 8S
CB
18
22
KR
KR
KR
CL 4
CL 29
KR
CL 35
29
CL
S
24
TV 32
KR
S
KR 9S
R 24
CL 26
CL
16
KR 20A
KR
1
TV 21
CL IS
9
BB
TV 24
CL 28
BIS
KR
2
A
CL 29
TV 23 K
1
CL 27
S
TV 26
3S
24
19
9A
TV 33
TV 24C
S
DG 13 S
A
S KR
KR
DG 13 S
S
IS
14
DG 32A S AB
TV 25
A
S
BIS
CL
S
18
L
24
S
KR
21
11
14
KR
KR DG 16 S SAN ANTONIO
S
TV 31B
S
KR
RESTREPO OCCIDENTAL
22
KR 32
CL
AK 27
KR
13
17
KR 31A 31 23 SEVILLA
A
S
KR 18
S
13
KR
B KR
CL 34
C
CL 29BIS S
24
KR
29
CL
SANTIAGO PEREZ
DG
CL
19
CL 30A S
KR 30 TV 28 KR CL CL
TV
1 5
CL 30 S
0
S
11 9 S
DG
S
11 S
TV 22
S
CL
S
26 A
13
S
25
A
24
A
20
CL 33
14
A
31
15
KR
21
CL
27
KR 29A KR KR
S
KR
A
BIS
A
KR
KR
22 7
14
21
KR
28 24
S
DG
S
13
KR KR
C
KR
KR AK
S
TV 27
S
KR
DG 12 S
CL
CL
31
20
CL
CL
KR 29 1 CL
23 L 2
2
2S
S
CL 34
TV 26A C
6S
23
24 CL 9
S
B
S
TV
C
KR 1
12
KR 28 TV 26
CL
28 2A
27 19
KR
S
13
CL
S
14
A
CL 25 S S
KR
4
CENTENARIO 21 KR
CL
CL 25A S
KR 25A
A
C
CL 29 S
KR
24
KR 28
29
DG
KR
C
CL BIS
14
CL 26
26 17
27
KR 27A
12
CL
BIS
AS
A
S
A
KR 20
31
KR
26 A S
24
CL
CL B S
CL
KR
18
CL
22
S
C
BS
KR KR
12
16
L
S
KR
1
26
15
2B
TV 23 21
CL 32A
KR
S
KR 26A
12
S
IS
CL 23 S
KR
AC 36 S
DG
KR
18 RESTREPO
TV 20
KR 26BISA
S
DG
DG 19 S
12
DG
KR CL
13A
AC
B
31
KR
S
CL 35 S
B
31
12
KR 26
CL
11
KR 24 14 11
AS
A
BB
DG
S
KR
16
S
AK
16
S
A
IS
12
TV 21
KR 25A
A
KR
14 S
S
CL
S
KR
C
CL
CARACAS
L
KR 25 24A
19
13
19
D
KR TV 12
2A
A
S
C
KR
MURILLO TORO A 21
S
22
L
DG 28
S
23F KR
20
11
23B AS KR
A
KR
S
TV 12C
KR
11
CL
A
11
KR 23 CL CL
20
CL
KR
23D
S
CL
KR
CL
KR
27
CL 31
KR 1 1
23F KR
DG 30
21
7A 6B
QUIROGA CENTRAL AK 24
CL
AS
CL 31
CL
28
DG 13BIS
KR 4 IS DG 12 S
3
A 1 S
S
CL 32
21
14
2
AK
AS
S
1
23 S TV 12B
4S
CL
CS
KR
5
CL
KR
KR
DG
S
BIS
22A CL DG 12A
23
23F
28
CL
BIS
CL
6S
KR 1 S
36
TV
KR 7
CL
BS
18
S
CL
A S
CL
28
22 14
S
B A TV 12
S
23D KR
28
23C 21
OLAYA KR S
29
CL
KR
35A
KR
23B QUIROGA
AB
KR
CL
CL
S
9A
CL
CL
CL CL
31
KR
CL
1
IS
CL
21 TV 11B
KR
S
28
19 1
2
KR
12
BS
CL
31
3
31A
CL
A
7S
28
S
A
13
S
CL
BB
13
32B
14 S CL
KR
0A
S
AS
23B AK
33A
KR
8A
31D
R2
CL
1
KR
CL 35
IS
CL
CL
S
31BI
KR 1 CL 4
0A K KR S
S
2
2
S
CL
2 AC
1 CIUDAD JARDIN SUR 1
S
32A
6A
C KR 5
S
21 S
CL
21B 20
SS
CL S
28
AS
23 KR 21 S
CL
KR 16
28
21A KR
S
9
AS
KR
CL 32
1
B
CL
KR S
11
14
B
KR
12
32B
AK
11
B
S
CL
22
14
KR
CL
33 S
12
KR
CL
10
19A
B
KR
KR CL
BIS
12
17
A
14
KR
S
31
KR
22A
14
CL
11
28
CL
CL
AK
BIS
KR KR 2
CL
31
KR
4
KR
2 2
FS
KR
KR 22
CS
KR
22A 6A S 2
CS
10
CL
30
CL
CL 33
KR
29
CL 37
CL
CL
CL
S
13
KR CL S
KR
2
10
IS
19
S
21C
A
CL
S
34 S
5
32
KR
19
32B
2
10
AB
6B S S
AK
21
31
KR CL
KR
CL
S
12
S
KR KR A S
9A
SAN JOSE
BIS
12
A
S
CL
2
AS
19 18
20A
KR
18A 7B
13
AK 14 CL
12
KR
13 IS
KR
KR
A
15
KR 22 S
KR
KR 13B
KR
KR S CL
BIS
KR
2 A
BIS
18B
IS
FS
19 7A CL S Meters
CL 2
AB
KR
KR
KR
A
15
7
9
23
12
S
B
20A 15A
14
15
2 S
13
KR
14
KR 19 18B 18 TV 8 S
SOCIEGO
KR
KR
SOCIEGO SUR
KR
KR S
KR
KR KR
KR
KR
96
El Restrepo
De hecho 67%16 de los empresarios del Restrepo ampliado reportan acti-
vos inferiores a veinte millones de pesos. En contraste, tan solo el 9% de
los empresarios reporta tener activos superiores a cien millones de pesos
(ver cuadro 33).
Fuente: Censo a los productores del Restrepo - SDDE. Elaboracin: DESR - SDDE
16 Es importante aclarar que ese porcentaje se tom del total de empresas que respondi esta pregunta, co-
rrespondiente a 50% del total de encuestados.
97
Diagnostico
Ventas
Quintil mensuales
promedio
1 $ 1,465,323
2 $ 3,332,520
3 $ 5,770,854
4 $ 10,768,830
5 $ 67,705,648
Fuente: Censo a los productores del Restrepo - SDDE. Elaboracin: DESR - SDDE
98
El Restrepo
Grfica 11. Estructura de costos de las empresas
del Restrepo
7.6. Insumos
En relacin con la adquisicin de materias primas, se observa que 87%
de los empresarios adquiere los insumos en la misma zona del Restrepo,
mientras que 16% los adquiere en otras zonas de Bogot. Tan solo 5% de
las empresas adquiere sus insumos en otras ciudades del pas. As mismo,
es importante anotar que 54% de los empresarios manifest que adquiere
sus insumos en las peleteras (minoristas), mientras que 42% los adquiere
o bien con mayoristas o bien directamente con los fabricantes.
99
Diagnostico
Fuente: Censo a los productores del Restrepo - SDDE. Elaboracin: DESR - SDDE
Fuente: Censo a los productores del Restrepo - SDDE. Elaboracin: DESR - SDDE
100
El Restrepo
En total trabajan en la zona censada 2,845 personas, 55% de los cuales son
empleados permanentes; 35% son temporales, y 10% son empleados (fa-
miliares) no remunerados. Esta cifra se encuentra subestimada, toda vez
que un nmero significativo de empresas de la zona no accedi a respon-
der la encuesta. Si suponemos que estas empresas se distribuyen igual que
las empresas censadas, la cifra de total de empleados ascendera a 3,460
personas.
7.8. Comercializacin
Al analizar los resultados del censo, en relacin con los temas de comer-
cializacin, se encuentra que 81% de los empresarios manifest vender
sus productos principalmente en la misma zona donde est ubicado su es-
tablecimiento, mientras que solo 1.8% (ocho empresas) manifiesta que su
principal mercado es externo.
101
Diagnostico
7.9. Formalizacin
Un aspecto que vale la pena destacar, se relaciona con el hecho de que en
la zona predomina la informalidad. En detalle, 8.5% de los establecimien-
tos censados afirma contar con certificado de calidad; 28% asegura afiliar
a sus empleados al rgimen de seguridad social; 17% afirma contar con re-
gistro de marca; 7% con cdigo de barras, y 81% con registro de Cmara
de Comercio.
Estos resultados evidencian que existe una correlacin negativa entre in-
formalidad y tamao de empresa, es decir, a medida que disminuye su ta-
mao de las empresas aumenta el grado de informalidad.
102
El Restrepo
en la zona (ver cuadro 37). En relacin con la falta de maquinaria y equipo
moderno, es importante advertir que 75% de los establecimientos infor-
ma no haber introducido ninguna mejora o innovacin en su proceso pro-
ductivo.Al analizar las empresas pequeas, este porcentaje asciende a 84%.
Fuente: Censo a los productores del Restrepo - SDDE. Elaboracin: DESR - SDDE
103
Diagnostico
Fuente: Censo a los productores del Restrepo - SDDE. Elaboracin: DESR - SDDE
104
El Restrepo
7.11. Conclusiones del censo
En sntesis, los establecimientos productivos dedicados a la fabricacin de
calzado y marroquinera de la aglomeracin ubicada en el El Restrepo
presentan graves problemas de productividad. Se encuentra, por una par-
te, grandes diferencias entre las empresas ubicadas dentro de esta aglo-
meracin. Segn el censo realizado en la zona se evidencia que, mientras
la productividad laboral de las empresas ms pequeas se ubica en 9.7 mi-
llones de pesos al ao, la de las empresas ms grandes asciende a 81.2 mi-
llones18 . De igual forma, las empresas pertenecientes al primer quintil de
ventas registraron en promedio 1.4 millones de pesos al mes en ventas,
en tanto que aquellas pertenecientes al ltimo quintil facturaron mensual-
mente 67 millones.
105
Diagnostico
106
El Restrepo
Otra caracterstica relevante del Restrepo es la escasa organizacin de las
empresas, que ha impedido que stas aprovechen los beneficios derivados
de la aglomeracin. Los resultados del censo confirman esta idea. 92% de
los empresarios afirma no pertenecer a alguna asociacin de productores
o comerciantes de calzado.
107
Diagnostico
Bibliografa
Bibliografa
Andes, Universidad de los. 2010. Programa de implementacin de
un componente transversal de apoyo al fortalecimiento de una iniciativa
de desarrollo de clusters. Caso: Cluster de Cuero y Calzado del Valle del
Cauca la Universidad de los Andes. s.l. : Universidad de los Andes , 2010.
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micos y Regulatorios. Secretara Distrital de Desarrollo Econmico, 2011.
Centro de Investigaciones para el Desarrollo - CID. 2012. Identi-
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raciones productivas, clster, formas asociativas, cadenas productivas, y
otras forma productivas en el Distrito Capital. Bogot : Universidad Na-
cional de Colombia. Cuadernos de Desarrollo Econmico N. 21. Direc-
cin de Estudios Socioeconmicos y Regulatorios. Secretara Distrital de
Desarrollo Econmico, 2012.
DNP, CEINNNOVA &. 1998. Estudio de la productividad y competiti-
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108
El Restrepo
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account for the firm dimension in the analysis of spatial concentration. s.l.
: Department of Economics, University of Trento, 2010.
Fujita, M, Krugman, Paul y Venables, A. 2000. Spatial Economy. s.l. :
Massachusetts Institute of Technology, 2000.
Krugman, Paul. 1995. Desarrollo, geografa y teora econmica. Barce-
lona : Antoni Bosch, 1995.
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estrategias competitivas regionales para el aprovechamiento de las opor-
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Ripley, B.D. 1976. The second-order analysis of stationary point proces-
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109
Diagnostico
Anexos Anexos
110
El Restrepo
Anexo 1. Planos de las diecinueve zonas de aglomeracin
Zona 1. Aeropuerto
TibabuyesTIBABUYES
40,000
Engativa
Garces Navas
El Minuto de Dios
Aeropuerto El Dorado
Byaca Real
1
1810 2811 2529 2899 1551
Alamos
INGRESOS (Millones $) 24,321 35,000 27,797 23,875 15,744
Capellania
SHOP 76 53 48 37 29
Fontibon Santa Cecilia
2
Zona Franca
El Rincon
Bolivia
Industria Zona Boyaca Real Ferias
Niza
Garces Navas
100.000
El Prado
Engativa
El Minuto de Dios 10.000
1.000
La Floresta La Alhanbra
Byaca Real
100
Aeropuerto El Dorado
10
1
2
Alamos
Modelia
Jardn Botanico
7 Los Alczares
Parque El Salitre
LEYENDA LOCALIZACIN EN BOGOT D.C.
6 2220, IMPRE
Bavaria Chapinero
Puente Aranda
CONVENCIONES Pardo Rubio
111
Diagnostico
Zona 3. Country
La uribe
Britalia
Toberin
Industria Zn Country Cedros Sn Crist
1.000.000
San Cristobal Norte
100.000
El Prado 10.000
1.000
100
Los Cedros
3 10
1
4530 1810 1551 2220 4542
INGRESOS (Millones $) 109.621 9.587 13.572 8.577 13.176
SHOP 235 73 46 42 27
Country Club
LEYENDA LOCALIZACIN EN BOGOT D.C.
Actividades
4542, ELECTR
2220, IMPR
Usaquen
1551, PAN
Santa Barbara
4 CONVENCIONES
UPZ_PMEDR 1810, VESTIR
Localidades
4530, ING
Zn_Aglomerada
El Prado
3
Country Club Industria Zn Santa Barbara Usaquen
1.000.000
100.000
10.000
La Alhanbra
1.000
100
Santa Barbara
10
Usaquen
4 1
4530 1120 1810 140 1110
INGRESOS (Millones $) 185.152 38.104 8.546 17.215 17.568
SHOP 357 40 74 56 32
Los Andes
Actividades
5 140, AGRO
112
El Restrepo
Zona 5. Refugio
La Alhanbra
Santa Barbara
4
Usaquen
Los Andes
Industria Zn Chico Lago El Refugio
1.000.000
100.000
8
Chico Lago
10.000
Doce de Octubre
1.000
100
5
10
El Refugio
7 Los Alczares
1
4530 1810 1120 140 2220
INGRESOS (Millones $) 341.235 38.018 56.067 22.308 17.564
SHOP 507 131 63 87 83
Actividades
1110, GAS
140, AGRO
Chapinero
9 Galerias 6 Pardo Rubio
1810, VESTIR
CONVENCIONES
UPZ_PMEDR 1120, OIL
Localidades
Zn_Aglomerada 4530, ING
Teusaquillo
10
100.000
10.000
1.000
9 Galerias Chapinero
100
Pardo Rubio
6
10
1
4530 1810 2220 1120 1110
INGRESOS (Millones $) 74.455 14.372 11.914 18.016 13.070
SHOP 146 77 70 27 15
Teusaquillo
10
Actividades
Sagrado Corazn
2220, IMPRES
140, AGRO
113
Diagnostico
Zona 7. Alczares
La Floresta Santa Barbara
2 Las Ferias
Los Andes
Industria Zn Alcazares
100.000
10.000
Doce de Octubre
1.000
8
Chico Lago
100
5
10
1
7
Los Alczares 2220 1810 4530 3699 3612
El Refugio
INGRESOS (Millones $) 73.845 35.950 33.809 33.702 19.895
SHOP 138 93 73 34 30
Parque El Salitre
Actividades
La Esmeralda
3612, MUEBLE
Pardo Rubio
CONVENCIONES
1810, VESTIR
UPZ_PMEDR
Localidades 2220, IMPRES
10 Teusaquillo Zn_Aglomerada
Quinta Paredes
Los Andes
Industria Zn 12 Octubre
2 Las Ferias
100.000
10.000
1.000
100
8 Doce de Octubre
10
1
4530 2220 1810 2811 2899
INGRESOS (Millones $) 33.412 8.981 7.761 12.036 10.089
SHOP 58 38 35 21 19
7 Actividades
Los Alczares
Parque El Salitre
2899, METAL
1810, VESTIR
Parque Simn Bolvar
CONVENCIONES 2220, IMPRES
UPZ_PMEDR
4530, ING
Localidades
La Esmeralda
Zn_Aglomerada
9 Galerias
114
El Restrepo
Zona 9. Galeras
5
Chico Lago
Parque El Salitre
Industria Zn Galeras
7 Los Alczares
100.000
10.000
La Esmeralda
1.000
100
9
Galerias
10
1
4530 2220 1810 2423 3311
INGRESOS (Millones $) 38.105 10.273 8.565 7.300 7.409
Parque Simn Bolvar SHOP 83 44 38 11 7
6 Chapinero
Pardo Rubio
Actividades
3311, EQP MEDICO
2423, FARMAC
Quinta Paredes Teusaquillo
10
1810, VESTIR
UPZ_PMEDR
4530, ING
Zona Industrial Localidades
Sagrado Corazn
11 La Sabana Zn_Aglomerada
10.000
Quinta Paredes
Teusaquillo 1.000
100
10
Zona Industrial 10
Sagrado Corazn 1
4530 1810 2220 4542 1551
INGRESOS (Millones $) 43.884 9.501 5.700 11.052 5.630
SHOP 96 33 34 13 21
La Macarena
Actividades
11 1551, PAN
4542, ELECTRI
Las Nieves
2220, IMPRES
CONVENCIONES
UPZ_PMEDR 1810, VESTIR
Lourdes
La Candelaria Localidades
4530, ING
Zn_Aglomerada
Las Cruces
115
Diagnostico
Teusaquillo
1.000.000
100.000
La Sabana La Macarena 10.000
1.000
Ciudad Montes
100
Las Nieves 10
1
1810 2220 2899 4530 3430
INGRESOS (Millones $) 102.558 80.466 78.906 44.117 43.364
Santa Isabel SHOP 376 309 141 122 70
La Candelaria
Lourdes
Ciudad Jardn 4530, ING
2899, METAL
CONVENCIONES
Sociego 2220, IMPRES
UPZ_PMEDR
Localidades 1810, VESTIR
San Jos
Zn_Aglomerada
20 de Julio
San Blas
100.000
Zona Industrial
10.000
Valores
1.000
100
10
1
INGRESOS (Millones $) 102. 80.4 78.9 44.1 43.3 86.2 53.6 73.2 69.5 43.2
SHOP 376 309 141 122 70 174 174 122 120 41
La Sabana
Ciudad Montes
LEYENDA LOCALIZACIN EN BOGOT D.C.
Actividades
1810, VESTIR
2220, IMPRESOS
116
El Restrepo
Zona 13. Restrepo - Quiroga
San Rafael
Amricas
Zona Industrial
Carvajal
La Sabana
Industria Zn Restrepo Quiroga
Ciudad Montes
100.000
10.000
Muz
Santa Isabel
1.000
Las Cruces
100
Restrepo
Venecia
10
1
Ciudad Jardn
1921 1810 2899 3612 1926
Quiroga
INGRESOS (Millones $) 77.624 28.190 17.395 20.919 13.453
SHOP 244 104 50 26 46
Sociego
Venecia
San Jos
LEYENDA LOCALIZACIN EN BOGOT D.C.
1926, CALZADO
20 de Julio
3612, MUEBLES
2899, METAL
Marruecos
Tunjuelito
CONVENCIONES San Blas
Localidades
La Gloria
1921, OTR CUERO
Diana Turbay Zn_Aglomerada
El Mochuelo
Los Libertadores
Industria Zn Sur
Parque Entrenubes
10.000
1.000
Gran Yomasa
100
10
1
4530 1551 1810 1921 2693
INGRESOS (Millones $) 2.560 2.596 1.439 1.020 1.719
SHOP 16 6 9 11 1
Comuneros
Actividades
Alfonso Lpez
1921, CALZADO
1810, VESTIR
CONVENCIONES
1551, PAN
UPZ_PMEDR
Localidades
Ciudad Usme 4530, ING
Zn_Aglomerada
117
Diagnostico
Industria Zn Tunjuelito
100.000
10.000
1.000
Marruecos
100
10
1
1910 1511 3611 1921 1810
INGRESOS (Millones $) 20.773 4.110 2.000 985 376
Tunjuelito SHOP 82 3 9 9 8
Lucero
LEYENDA LOCALIZACIN EN BOGOT D.C.
Actividades
1910, CURTIEMBR
1511, CARNE
3611, MUEBLES
CONVENCIONES
UPZ_PMEDR 1921, CALZADO
Localidades
1810, VESTIR
El Mochuelo
Zn_Aglomerada
Timiza
Ciudad Montes
Industria Zn Venecia Muzu
Carvajal
100.000
Apogeo
Muz
10.000
Arborizada
1.000
Valores
Restrepo
100
10
Venecia 1
Quiroga
1810 1511 4530 2899 2220
INGRESOS (Millones $) 27.854 26.657 14.473 12.732 5.559
Arborizada SHOP 130 16 51 18 24
San Jos
Jerusalen
Actividades
San Francisco 1810, VESTIR
1511, CARNES
Tunjuelito
Marruecos
4530, ING CIVIL
CONVENCIONES
UPZ_PMEDR 2899, METAL
Lucero
Localidades
2220, IMPRESIN
Zn_Aglomerada
El Mochuelo
Diana Turbay
El Tesoro
118
El Restrepo
Zona 17. Amricas Carvajal
Patio Bonito Granjas de Techo
Castilla
100.000
10.000
Kennedy Central
Amricas
1.000
Valores
San Rafael
100
10
1
Timiza
1810 2529 4530 2899 3699
Ciudad Montes
Carvajal INGRESOS (Millones $) 53.759 45.786 28.111 25.156 19.060
SHOP 156 107 87 69 36
Apogeo
Muz
Actividades
Restrepo
1810, VESTIR
2529, PLASTICOS
Localidades
3699, MANUFACT.
Jerusalen Zn_Aglomerada
Marco Fidel Surez
San Francisco
La Esmeralda
Granjas de Techo
1.000
Valores
100
Amricas
10
San Rafael
Zona Industrial
1
1810 2220 2529 2899 3699
INGRESOS (Millones $) 86.217 53.629 73.271 69.557 43.220
SHOP 174 174 122 120 41
Carvajal La Sabana
Ciudad Montes
Actividades
Muz
Santa Isabel 1810, VESTIR
2220, IMPRESIN
Venecia
UPZ_PMEDR 2899, METAL
Localidades
Quiroga 3699, MANUFACT.
Zn_Aglomerada
Ciudad Jardn
Sociego
San Jos
119
Diagnostico
10.000
Castilla 1.000
100
Patio Bonito
10
1
Las Margaritas
4530 5020 2529 1810 2899
INGRESOS (Millones $) 11.698 2.222 1.379 903 2.322
Corabastos
SHOP 29 9 9 9 5
Bosa Occidental
LEYENDA LOCALIZACIN EN BOGOT D.C.
Actividades
Gran Britalia
Kennedy Central 5020, MANT VEHIC.
2529, PLASTICO
CONVENCIONES
UPZ_PMEDR 1810, VESTIR
Localidades
2899, METAL
Timiza
Zn_Aglomerada
Bosa Central
120