ESTUDIOS SECTORIALES

ESTUDIOS SECTORIALES

EL TRANSPORTE TERRESTRE
DE PASAJEROS.

El servicio de transporte intermunicipal en

Colombia no pasa por sus mejores momentos,
puesto que se ha intensificado la competencia del
transporte areo, la compra de vehculos de las
familias y la infraestructura de vial se ha
deteriorado.

1
ESTUDIOS SECTORIALES
RESUMEN

El servicio de transporte intermunicipal en Colombia no pasa por sus mejores momentos,

puesto que se ha intensificado la competencia del transporte areo, la compra de vehculos
de las familias ha crecido significativamente y la infraestructura vial no ha experimentado
una mejora sensible. El indicador en obras civiles relacionadas con carreteras en 2013-I
solo se increment el 1.4%. Pero el sector logra salir adelante por la diversificacin en sus
servicios, por ejemplo, como corresponsales no bancarios, transporte de mercanca y
servicios de comunicacin en sus puntos de venta; Tambin el sector tiene oportunidades
para cubrir los trayectos en los que el transporte areo es muy costoso o inexistente.

Palabras clave: Servicios de transporte, Sector servicios, Servicios financieros,

Infraestructura en Colombia, Estudios sectoriales.

2
ESTUDIOS SECTORIALES
I. INTRODUCCIN

El transporte intermunicipal de pasajeros en Colombia ha dejado de crecer

significativamente en los ltimos aos, aunque continua como el medio de transporte
preferido por los ciudadanos; pero el deterioro de las vas, los bajos precios de las
aerolneas a los principales destinos y el aumento en la compra de automviles por parte
de las familias reduce la demanda. Por otro lado, el sector se ha diversificado en un
conjunto de servicios complementarios a los del transporte de pasajeros. Es por estas lneas
alternativas de negocio que el sector puede crecer como empresa y reorientar el
transporte destinos de poco acceso al sistema areo.

II. CADENA PRODUCTIVA

El transporte intermunicipal de pasajeros en Colombia se ha desarrollado en funcin de las

necesidades de la poblacin y del sector empresarial. El transporte terrestre est
organizado a partir de terminales de transporte de las ciudades. Los vehculos son de dos
o tres ejes dependiendo del trayecto.

La produccin de servicios en la cual se enmarca esta actividad relaciona al usuario con la

empresa transportadora, propietarios o no de los vehculos y la terminal de transporte. Las
empresas no solo movilizan personas, sino que incluyen el traslado de mercancas, sirven
como corresponsales no bancarios y otros. Esto ha configurado un sector mixto de servicios
de transporte de personas y productos. (Anexo 1)

3
ESTUDIOS SECTORIALES
Grfico 1. Transporte terrestre de pasajeros. Cadena productiva

Fuente: Proyecto conpes-poltica de transporte en Colombia

III. DESEMPEO DEL SECTOR

El desempeo del sector de transporte intermunicipal de pasajeros en los ltimos aos no

ha sido destacado a pesar de ser la forma ms comn de los ciudadanos para
transportarse. Las cifras de la Oficina de Estudios Econmicos (OEE) del Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo (MCIT) indican que las salidas de las terminales de transporte
de los ltimos cinco aos permanecen con un crecimiento promedio cercano al 1.6% anual.

El resultado entre enero y abril de 2013 comparado con el ao anterior describe un

decrecimiento, en parte sustentado por la temporada del ao, puesto que esta actividad se
ajusta a las estacionalidad generada por las pocas de vacaciones de mediados y finales
de ao. Este decrecimiento del orden del 0,5% con alrededor de 31 millones de salidas de
las terminales de transporte.
4
ESTUDIOS SECTORIALES
Grfica 2. Comportamiento de la salida de pasajeros de terminales de transporte. En
nmero de pasajeros, crecimiento anual y variacin enero-abril de 2012-2013

Fuente: OEE-MCIT-*enero-abril

El desempeo en total del sector es diverso. No obstante los crecimientos lentos, las
empresas logran ampliar sus ajustados mrgenes de ganancia por la introduccin del
servicio de transporte de mercancas, incluso, se efectan giros de dinero en las oficinas o
taquillas de las empresas transportadoras. La situacin financiera del sector fue muy difcil
en el ao 2008 y de all en adelante ha logrado ampliar sus ganancias como se observa en
la grfica 3, en el que se ilustra la clase I60221 de transporte intermunicipal colectivo
regular de pasajeros, reportado por la Superintendencia de Sociedades. En el ao 2009
sus ingresos decrecieron y a partir de ah inicia una senda de recuperacin hasta 2011. La
evolucin del nivel de activos e ingresos crece hasta 2012.

Tabla1. Desempeo financiero de la clase 6022. Millones de pesos.

Fuente: Superintendencia de sociedades

1
CIIU rev 3 A.C.
5
ESTUDIOS SECTORIALES
IV. MERCADO
1. Oferta

El principal aspecto del mercado que afecta la oferta de los servicios de transporte
intermunicipal de pasajeros es el incremento en el precio de la gasolina corriente, cuyo
crecimiento ha sido constante en los dos ltimos aos. Otros costos estn atados al precio de
los peajes o al incremento de estos puestos. Segn el Ministerio de Transporte, se aument
el nmero de peajes en 3.4%. Por otro lado, los costos de mantenimiento de los vehculos se
incrementan conforme se deteriora la malla vial nacional, en especial en las zonas rurales y
los principales pasos vehiculares.

Grfica 3. Precios de la gasolina corriente. En pesos y tendencia.

Fuente: Ministerio de minas y energa

En el aspecto empresarial, la firma que ms factura de la clase I6022 es la empresa

Palmira S. A. con 9 mil 500 millones de pesos, ubicada en el Valle del Cauca. Aqu se
presentan las diez ms grandes reportadas por la Superintendencia de Sociedades, de un
total de diecisis, pero es importante aclarar que este sector est integrado por un nmero
significativo de pequeas empresas que realizan esta labor con rutas menores o que
adelantan el transporte de mercanca registradas con este tipo de actividad.

6
ESTUDIOS SECTORIALES
Tabla 2. Desempeo financiero de las diez empresas que ms ventas tuvieron en 2012.
En miles de pesos
TOTAL TOTAL TOTAL INGRESOS UTILIDAD GANANCIAS
Razn Social Departamento
ACTIVO PASIVO PATRIMONIO OPERACIONALES OPERACIONAL Y PERDIDAS
PALMIRA S.A. VALLE 4.730.294 3.733.604 996.690 9.522.639 (488.829) (5.879)
BUSEXPRESS LIMITADA BOLIVAR 3.436.111 2.017.345 1.418.766 7.952.298 409.984 299.640
INTERCARIBE S.A. CORDOBA 6.490.584 6.065.184 425.400 4.970.460 468.494 26.045
ESPECIALES ALFEREZ REAL LTDA VALLE 3.941.711 2.587.120 1.354.591 3.536.060 218.010 89.950
RAPIDO TOLIMA Y CIA S EN C TOLIMA 4.276.016 1.927.472 2.348.544 3.223.808 206.995 24.028
SOTRAM S A BOGOTA D.C. 7.053.422 3.793.079 3.260.343 2.532.622 61.708 195.043
INVERSIONES TRANSPORTES GONZALEZ S.C.A. SUCRE 1.101.545 662.950 438.595 1.437.902 217.062 164.534
EXPRESO TREJOS LTDA VALLE 2.031.884 1.191.535 840.349 1.274.800 34.587 21.462
MERCEDES ORJUELA SANTAMARIA & CIA LTDA BOGOTA D.C. 2.256.951 1.711.683 545.268 1.052.091 128.134 75.827
COMERCIALIZADORA DE INSUMOS PARA EL TRANSPORTE LTDA BOGOTA D.C. 7.389.271 6.790.210 599.061 800.009 (196.160) 54.275
Fuente: superintendencia de sociedades

2. Demanda

Como es bien conocido, la competencia entre los sistemas de transporte areo y terrestre se
ha reflejado claramente en los precios al consumidor. Como se observa en la grfica 4, la
variacin anual del precio del transporte intermunicipal en la canasta de los consumidores
entre finales de 2008 y mediados de 2011 fue negativa, puesto que el precio en los
pasajes areos se redujo sustancialmente. Estas variaciones a mayo de 2013 se revierten y
ubican al transporte por carretera con un incremento menor que en el transporte areo.
Grfica 4. Variacin anual del IPC para transporte intermunicipal y areo. En porcentaje.

Fuente: DANE
7
ESTUDIOS SECTORIALES
El transporte areo, a pesar de no movilizar un gran nmero de personas, crece a una
mayor velocidad en el nmero de pasajeros movilizados, por ejemplo, en 2012 registr un
alza del 17%, correspondiente a un total de 16 millones de personas; despus del turismo,
el destino de negocios es uno de los que ms se da por este medio de transporte. En datos
ms recientes, si se compara el periodo entre enero y abril de 2012 y 2013, esta
actividad creci en un 23,4%.

El despegue del transporte de pasajeros por va area obedece a factores de competencia

con aerolneas que se encargan de cubrir exclusivamente trayectos nacionales, abaratando
costos y ubicndose muy cerca de los precios mnimos fijados por Aerocivil. Esta situacin
presiona a las aerolneas ms grandes a entrar en esta dinmica, lo cual facilita la eleccin
del usuario entre precio-tiempo que opta por este tipo de transporte.

Grfica 5. Pasajeros movilizados va area destinos nacionales, crecimiento anual y

variacin enero-abril de 2012-2013

Fuente: OEE-MCIT-*enero-abril

Por otro lado, el consumo de vehculos de las familias reduce la demanda del servicio de
transporte intermunicipal. Segn las cifras de la cmara automotriz de la ANDI, en 2012 se
vendieron ms de 157 mil vehculos diferentes a carga o transporte de pasajeros en
Colombia; a pesar que el consumo de las familias hacia este tipo de bienes, en 2013 crece
menos que el ao anterior, la tendencia de compra de automoviles sigue siendo positiva.
(Anexo 2)

8
ESTUDIOS SECTORIALES
Ahora, el comportamiento decreciente del sector de transporte se explica tambin por el
decrecimiento en el ltimo ao del turismo, que en el ltimo trimestre de 2012 creca a tasas
del 2% (Anexo 3). La contraccin en el consumo por este tipo de servicios a nivel nacional, y
de igual forma el consumo de turismo del extranjero, originado por las dificultades en los
ingresos de las familias tambin golpe al sector.

Las oportunidades por el lado de la demanda para el sector se encuentran en cubrir

nuevas rutas, intensificar la presencia en aquellas en las que el servicio de transporte areo
es muy costoso o inexistente; tambin consolidar los servicios complementarios en las
empresas de transporte. Adems, para los trayectos de alto flujo de pasajeros, como en las
principales capitales del pas, el viaje por va terrestre no tiene la misma restriccin de
carga de equipaje que el transporte por va area, por lo cual los consumidores continan
usando este medio de transporte.

9
ESTUDIOS SECTORIALES
V. DOFA

Disminucin de su Ampliacin de la malla

demanda vial
Costos de transporte por Reduccin de precios en
carretera algunos trayectos.
El tiempo de viaje es Ms turistas
mayor internacionales

Debilidades Oportunidades

Amenazas Fortalezas

Incremento de autos -Es el medio de transporte

familiares ms usado
Precios de pasaje aro Transporte de mercanca
Deterioro en vas. y giros

VI. CONCLUSIONES

Este es un sector de bajo crecimiento. Es la principal forma de transporte nacional de los

colombianos. Susceptible a cambios en los precios del combustible y peajes. El sector sigue
consolidando el transporte de mercanca y el negocio de giros. Por otro lado, el deterioro
de las principales vas afecta el desempeo de estas empresas, primero, aumenta los costos
de mantenimiento de los vehculos y, segundo, desplaza a los usuarios a otras formas de
transporte; an se espera la evolucin de los 44 billones de pesos del plan de concesiones
viales, puesto que el indicador de inversiones en obras relacionadas con carreteras, caminos

10
ESTUDIOS SECTORIALES
y otros se ha deteriorado en los ltimos trimestres y en el primero de 2013 solo se
expandi solo 1.4% anual (Anexo 4) . El crecimiento lento del turismo nacional repercute
en su desempeo. Adems, el aumento en la compra de automviles por parte de las
familias reduce la demanda por los servicios de transporte terrestre. Es necesario que el
sector reconfigure su oferta para otro tipo de destinos, puesto que las aerolneas ya estn
compitiendo en trminos de precio para los principales destinos de viaje, por ejemplo, las
principales capitales del pas.

VII. ANEXOS

Anexo 1. Otros servicios de las empresas de transporte intermunicipal

11
ESTUDIOS SECTORIALES
Anexo2. Venta de automviles, diferentes a carga o transporte de pasajeros.

Fuente: ANDI

Anexo 3. Variacin anual del PIB nacional y servicios de hotelera y restaurantes

Fuente: OEE-MCIT

Anexo 4. Variacin anual del indicador de inversin en obras civiles en: Carreteras,
calles, caminos, puentes, carreteras sobreelevadas, tneles y construccin de
subterrneos. En Porcentaje.

Fuente: DANE

12