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28 fvrier 2014

LANCEMENT DARCANGE ACTIVE PIERRE

Toujours la pointe de linnovation au service de ses clients,


Neuflize OBC toffe son offre immobilire avec le fonds
Arcange Active Pierre

La Banque Neuflize OBC souhaite offrir ses clients* lopportunit de diversifier de


manire innovante leur patrimoine laide dune classe dactifs apprcie pour son
caractre tangible et sa faible corrlation aux marchs financiers, limmobilier. Cest
pourquoi Neuflize OBC toffe aujourdhui son offre immobilire avec le fonds Arcange
Active Pierre, conu dans le cadre dun partenariat exclusif avec la socit de Gestion
Arcange REIM, premire socit de gestion ddie limmobilier agre sous le rgime
AIFM**.

En alternative une gestion immobilire traditionnelle qui se cantonne trs souvent


une seule logique de portage et dont la rentabilit attendue repose quasi exclusivement
sur lencaissement de loyers, Arcange Active Pierre adopte une philosophie de gestion
dynamique dicte par la recherche de cration de valeur moyen terme.

La politique dinvestissement dArcange Active Pierre sappuie, en effet, sur


lacquisition opportuniste dactifs immobiliers (immeubles de bureaux, de commerces,
rsidentiels ou mixtes) et leur revente aprs une priode de 1 5 ans durant laquelle
une stratgie doptimisation des actifs, pralablement planifie lacquisition, aura t
mise en uvre. Arcange Active Pierre bnficie ce titre des comptences de
professionnels reconnus.

Yann Charraire, Directeur Marketing, Produits et Services der la Banque Neuflize OBC
commente : Nous avons commenc commercialiser le fonds Arcange Active Pierre
mi-janvier. Au 14 fvrier 2014, date du closing initial, le fonds a dj enregistr prs de
11 millions deuros de souscription, preuve que ce produit rpond une demande forte
de nos clients. La priode de commercialisation va se poursuivre pendant 1 an, et les
souscriptions devraient rapidement connaitre un bel essor avec les premiers
investissements raliss, ce qui ne devrait pas tarder.

Arcange Active Pierre, pour conjuguer immobilier et cration de valeur

Politique dinvestissement
Le fonds Arcange Active Pierre vise acqurir des immeubles de bureaux, de commerces,
rsidentiels ou mixtes situs trs majoritairement Paris et 1re couronne, et de manire
marginale (10-20 %) le cas chant dans les autres grandes villes franaises, sur des secteurs
prime .

Les actifs immobiliers seront acquis dans une optique doptimisation dont la stratgie de sortie
sera planifie entre 1 et 5 ans et au plus tard dans les 5 ans (7 ans dans des conditions
exceptionnelles de march) compter de la clture de souscription.

* : La souscription ou lacquisition des parts de ce FPCI, directement ou par personne interpose, est rserve aux
investisseurs avertis entendus comme les clients professionnels au sens du code montaire et financier, ou les
clients dont la souscription initiale est dun montant minimal de 100 000 euros.
** : La Directive AIFM (Alternative Invesment Fund Managers) : directive europenne transpose en juillet 2013
qui instaure une supervision et une rglementation accrues pour les gestionnaires de fonds d'investissement
alternatifs, afin de renforcer la protection des investisseurs.
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La stratgie de cration de valeur des immeubles sappuiera sur des techniques et des procdures
spcifiques chaque actif, autour des thmes suivants : revalorisation des baux, changements
daffectation, victions, arbitrage par lots, etc.

Chaque actif immobilier cible pourra reprsenter jusqu 30 millions deuros. Et dans une optique
de diversification, le fonds investira dans au moins 6 immeubles.

Politique dendettement
Le fonds a recours de la dette pour procder ses acquisitions. La politique dendettement
adopte est conservatrice, le financement par emprunt tant limit 60 % de la valeur des actifs.

Horizon dinvestissement
Arcange Active Pierre prsente un horizon dinvestissement plus court que ceux habituellement
pratiqu par la plupart des vhicules dinvestissement immobiliers. Il est constitu pour une
dure de 5 annes (prorogeable deux fois une anne selon les conditions de march) compter
de la clture des souscriptions, avec un objectif de liquidit totale lissue de cette priode pour
les investisseurs.

Objectif de performance
Rsolument tourn vers la cration de valeur, le fonds vise atteindre sa liquidation un taux de
rendement interne de 9% par an net de frais de gestion (avant fiscalit et prlvements sociaux).
Le fonds ne distribuera aucun revenu avant sa liquidation.

Capacit dinvestissement du fonds


Arcange Active Pierre est constitu pour lever 50 millions deuros auprs des investisseurs, ce qui
lui confre une capacit dinvestissement de 125 millions deuros compte tenu du taux
dendettement de 60%.

Une fiscalit attractive

Dans le contexte actuel de forte pression fiscale, le fonds Arcange Active Pierre bnficie dun
cadre attrayant. Sous rserve quils dtiennent les titres pendant une dure minimale dau moins
5 ans :

Les investisseurs personnes physiques bnficient dune exonration dimpt sur les plus-
values (les prlvements sociaux resteront acquitter) ;

Les investisseurs personnes morales soumises limpt sur les socits peuvent bnficier du
rgime dimposition des plus et moins values long terme de larticle 219 I a ter du code
gnral des impts (taux dimposition de 15%).

Un partenariat avec un expert reconnu, Arcange REIM

Agre sous le rgime AIFM en octobre 2013, la socit de gestion Arcange REIM bnficie des
expertises dveloppes depuis prs de 20 ans au sein du Groupe Arcange.

Arcange REIM fonde sa stratgie dinvestissement sur 4 axes principaux de cration de valeur :
loptimisation locative, loptimisation des surfaces, le changement daffectation des actifs,
lacquisition en bloc et la cession par lots. Ceci sans jamais transiger sur les principes
fondamentaux de limmobilier : la localisation, la distribution des surfaces, le potentiel gnral, la
qualit de la construction

CONTACTS PRESSE
Neuflize OBC Steele & Holt
Fabienne Salagnac Daphn Claude Laura Barkatz
Tel : +33 (0)1 56 21 82 24 Tl : +33 (0)6 66 58 81 92 Tl : +33 (0)6 58 25 54 14
fabienne.salagnac@fr.abnamro.com daphne@steeleandholt.com laura@steeleandholt.com
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Arcange REIM se diffrencie par sa rapidit de prise de dcision tant dans lacquisition que dans
lexcution de ses oprations immobilires. Cette ractivit, reconnue par les professionnels du
march immobilier, lui permet de disposer dun flux daffaires continu pour capter en exclusivit
les meilleures opportunits du march.

Caractristiques dArcange Active Pierre :


Distributeur : Neuflize OBC
Socit de gestion : Arcange REIM
Dpositaire : CACEIS Bank SA
Dlgataire Administratif et Comptable : CACEIS SA
Commissaire aux Compte : Ernst & Young
Expert externe en valuation : CBRE
Nature du fonds : FPCI (Fonds Professionnel de Capital Investissement) (anciennement FCPR
procdure allge) pouvant adopter des rgles dinvestissement drogatoires
Montant minimum dinvestissement : 100 000 euros

Priode de blocage : jusquau 5e anniversaire compter de la clture des souscriptions. Priode


prorogeable deux fois une anne
Date de closing initial : le 14/02/2014. La priode de souscription stendra sur une priode de 12

mois compter de cette date et sera clture de manire anticipe ds que 50 millions deuros
auront t collects
Clture des souscriptions : ds 50 millions deuros ou 12 mois aprs la date de closing initial

Liquidit : aucune pendant la dure de blocage. Objectif de liquidation du fonds au terme des 5 ans
et au plus tard au terme de la 7e anne
Objectif de TRI : 9 % par an (nets de frais de gestion)
Taux dendettement : 60 % maximum
Distribution de revenus : aucune (capitalisation)
Frais de dpositaire : 0,045 % / an de lactif net du fonds
Frais de distribution : 2 % frais prlevs au moment de la souscription
Frais de gestion : 2,5 % / an de lactif brut du fonds
Commission de surperformance : 20 % de la plus-value ralise par le fonds sa liquidation au-del
de 9 % par an
Frquence de valorisation : semestrielle (mensuelle pendant la souscription)
Prime de souscription : 1 % acquis au fonds pour toute souscription postrieure au closing initial
Les principaux risques : risque de perte en capital, risque de liquidit, risque li au march de
limmobilier, risque li leffet de levier, et dpendance de lquipe de gestion.

Toute souscription au prsent fonds requiert que linvestisseur ait pris connaissance
pralablement du rglement de celui-ci disponible auprs de la Banque Neuflize OBC

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CONTACTS PRESSE
Neuflize OBC Steele & Holt
Fabienne Salagnac Daphn Claude Laura Barkatz
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propos de la Banque Neuflize OBC

La Banque Neuflize OBC propose un modle unique de banque prive en France, fond sur une vision intgre des patrimoines
priv et professionnel. Son offre de Conseil allie son offre de Gestion et Financements en font le partenaire privilgi dune
clientle patrimoniale. Elles lui permettent dintervenir sur la totalit des actifs de ses clients et daccompagner leurs projets de
gestion, transmission, transformation ou encore de cession dactifs. Pour renforcer la qualit de son offre, la Banque Neuflize OBC a
choisi de dvelopper des expertises sectorielles conjuguant personnalisation et forte valeur ajoute : sant, entrepreneurs de la
finance, cinma et audiovisuel, immobilier, professions rglementes, luxe, art, nouvelles technologies, dition, media,
diamantaires, Associations et Fondations. Prsente sur lensemble du territoire franais, au travers de 11 Centres de Gestion
Patrimoniale rgionaux, la Banque Neuflize OBC est galement en mesure de rpondre aux problmatiques internationales, en
raison de son adossement solide et prenne au groupe ABN AMRO. Avec 37.8 milliards deuros dactifs sous gestion (au
31/12/2012), Neuflize OBC est la banque prive de rfrence en France.

Pour plus dinformation, vous pouvez consulter www.neuflizeobc.fr

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Fabienne Salagnac Daphn Claude Laura Barkatz
Tel : +33 (0)1 56 21 82 24 Tl : +33 (0)6 66 58 81 92 Tl : +33 (0)6 58 25 54 14
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