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ESTADO DE PUEBLA
Mensaje del Dr. Enrique Cabrero

Director General del Conacyt
E
l ndice Mundial de Innovacin 2014, publicado por la Organizacin Mundial de
la Propiedad Intelectual (ompi), sita a Mxico en la posicin 66 de 143 naciones,
tomando como base la funcin que desempean las personas y los equipos en el
proceso de la innovacin como motor de crecimiento econmico.
En el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologa (Conacyt) estamos decididos a mejorar esta

posicin, que an est por debajo de las metas de nuestro pas y de nuestras capacidades.
Las Agendas Estatales y Regionales de Innovacin buscan apoyar el crecimiento de sectores
productivos con base en el desarrollo de sus ventajas competitivas, a travs de inversiones
en diversas reas del conocimiento, la generacin de innovaciones y la adopcin de nuevas
tecnologas. Atendiendo as a dos ejes del Programa Especial de Ciencia, Tecnologa e
Innovacin (peciti): el fortalecimiento regional por un lado y la vinculacin entre el sector
productivo y la academia, por el otro.
Sabemos que cada una de las entidades del pas es diferente, el reto consiste en encontrar,
promover y fortalecer sus vocaciones cientficas y tecnolgicas, para que todas tengan las
mismas oportunidades de desarrollo y eleven su productividad.
Bajo esta premisa y alineados a los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno
Federal y del peciti, el Conacyt junto con cada una de las entidades, elabor 32 Agendas
Estatales y tres Agendas Regionales de Innovacin. stas se suman como una herramienta
pblico-privada para ayudar a los estados a innovar y orientar a los tomadores de decisiones
para dirigir los recursos de manera estratgica, sin olvidar la importancia de la inversin. Es
preciso reconocer que los pases desarrollados donde el gobierno y el sector privado han
invertido en cti presentan un mayor desarrollo social y un crecimiento econmico sostenido.
Las Agendas contribuirn a que las entidades fortalezcan sus vocaciones productivas y se
vayan convirtiendo en generadoras de tecnologas competitivas e infraestructuras slidas
para captar mayor inversin y atraccin de talento. Esto nos permitir competir globalmente
en mercados que exigen grandes capacidades cientficas y tecnolgicas.
A travs de las Agendas han surgido ms de 400 proyectos prioritarios que ayudarn a
detonar varios de los sectores ms productivos en el pas.
En el Conacyt sabemos que es necesario revertir el pensamiento tradicional y trabajar para

lograr un nuevo sistema de distribucin del conocimiento, que permita construir ecosistemas
innovadores que influyan en la calidad de vida de las personas y contribuyan al progreso
tecnolgico y cientfico.
Enrique Cabrero
1
AGENDA ESTATAL DE INNOVACIN
2
ESTADO DE PUEBLA
Mensaje del Dr. Elas Micha

Director Adjunto de Desarrollo Regional del Conacyt
L
a elaboracin de las Agendas Estatales y Regionales de Innovacin es una iniciativa
impulsada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologa (Conacyt), que busca
apoyar a las entidades federativas y regiones del pas en la definicin de estrategias
de especializacin inteligente para impulsar la innovacin y el desarrollo cientfico y
tecnolgico basado en las vocaciones econmicas y capacidades locales.
El documento que aqu se presenta muestra el resultado del trabajo realizado para
obtener una visin clara de las oportunidades que se albergan en diversas industrias
y actividades econmicas de nuestro territorio. Sabemos que la diversidad de Mxico es
amplia y compleja: enfrentamos los retos de contribuir a un desarrollo ms equitativo y a
que las regiones con mayor rezago en sus sistemas cientficos, tecnolgicos, y de innovacin,
cuenten con herramientas para fortalecerse y ser ms productivas. Ello ha sido considerado
en la definicin de la poltica pblica de la presente administracin, y se ha sealado como
una prioridad a ser atendida en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, as como en el
Programa Especial de Ciencia, Tecnologa e Innovacin 2014-2018.
En la actualidad enfrentamos importantes desafos para generar nuevos productos de

alto valor y darle mayor valor agregado a lo que ya producimos para elevar la competitividad
nacional. Necesitamos mejorar el funcionamiento de las instituciones pblicas, para ello
requerimos fortalecer la infraestructura cientfica y tecnolgica, y formar el talento que
atienda a las necesidades de la nacin y a los retos que enfrenta la economa para competir
favorablemente en el entorno global.
Se espera que las Agendas Estatales y Regionales se conviertan en un instrumento de

poltica pblica que permita coordinar la interaccin de los estados con diferentes instancias
de apoyo a la innovacin y, en particular, con los programas del Conacyt, para potenciar la
inversin conjunta en sectores de alto impacto.
Tambin se busca que las Agendas sean un apoyo para lograr una mayor inversin del
sector privado en desarrollo tecnolgico e innovacin, para fortalecer la infraestructura,
impulsar la insercin de tecnologas clave y generar sinergias entre sectores y regiones que
incrementen la competitividad y favorezcan mejores condiciones de vida para la poblacin.
As, las Agendas forman parte de las nuevas polticas de desarrollo regional que promueve
el Conacyt y que pretenden fomentar el crecimiento econmico ayudando a que las regiones
mejoren su desempeo, alcancen mayores niveles de equidad y de eficiencia, empoderndolas
y fortalecindolas con capacidades que son fundamentales para el progreso.
Elas Micha
3
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ESTADO DE PUEBLA
Mensaje del Dr. Rafael Moreno Valle Rosas

Gobernador Constitucional del Estado de Puebla
D
esde el inicio de mi gobierno me compromet a encabezar un esfuerzo colectivo
para transformar a Puebla en un estado con una economa dinmica, generador
de empleos y de bienestar para su gente. Asimismo, asum el compromiso de
generar las condiciones necesarias para atraer y mantener la inversin nacional y
extranjera, recuperando la confianza de los inversionistas.
Hoy, podemos afirmar con hechos que nuestro estado se est transformando y que la
visin de progreso y desarrollo que ofrecimos se est materializando.
No obstante, detonar nuevos polos de desarrollo implica invertir en infraestructura y en

formacin de capital humano. Por ello, creamos el Centro de Capacitacin para el Sector
Automotriz, con una inversin total de 680 millones de pesos, en una superficie de 19.5
hectreas, equipado con 17 laboratorios especializados, ms de 300 equipos y un rea de
robtica. Adems, pusimos en operacin dos centros de entrenamiento certificados para la
automatizacin de procesos.
Agradezco al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologa (Conacyt), su apoyo para la

ejecucin del proyecto.
Al mismo tiempo, y en alianza con la iniciativa privada, iniciamos la construccin de dos

nuevos parques industriales para 80 empresas proveedoras de autopartes, mismas que
generarn 13 mil nuevos empleos en los municipios de San Jos Chiapa y Nopalucan.
Durante mi administracin, el estado ha recibido una Inversin Extranjera Directa por 2 mil
761 millones de dlares. Igualmente, en materia de empleo, segn lo informado por el imss
hemos creado 74 mil 442 puestos de trabajo. Los datos anteriores superan notablemente los
registros alcanzados en el sexenio anterior.
En nuestro compromiso por detonar nuevos polos de desarrollo, la Agenda de Innovacin

de Puebla es un instrumento para contribuir al cumplimiento de los objetivos estratgicos
establecidos en la actualizacin al Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017, en los temas
relacionados con innovacin, desarrollo tecnolgico y manufactura avanzada, buscando
siempre la colaboracin entre gobierno, academia, iniciativa privada y la sociedad.
Tenemos ante nosotros, un horizonte lleno de esperanza. Convoco a que en los prximos
dos aos sigamos trabajando unidos en torno a un objetivo comn: el progreso y desarrollo
de nuestro estado, porque Puebla, es nuestra casa, y Mxico, nuestra causa compartida.
Dr. Rafael Moreno Valle Rosas
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6
ESTADO DE PUEBLA
ndice
1 INTRODUCCIN 11
2 RESUMEN EJECUTIVO 13
3 ESTRUCTURA DE GOBERNANZA DE LA AGENDA 15
3.1 Metodologa de trabajo 17
4 VISIN GENERAL Y MARCO CONTEXTUAL 21
4.1 Breve caracterizacin del estado de Puebla 21
4.2 Ejercicios de planeacin en desarrollo econmico e innovacin existentes en el estado 28
5 CARACTERIZACIN DEL TEJIDO PRODUCTIVO 31
5.1 Vocaciones productivas del estado 31
5.2 Principales actores del sistema empresarial 34
5.3 Estructuras de apoyo al tejido productivo 35
6 ANLISIS DEL SISTEMA DE INNOVACIN 39
6.1 Trayectoria del estado en el mbito de la I+D+i 39
6.2 Principales actores del sistema cientfico-tecnolgico 40
6.3 Financiamiento de la I+D+i en la entidad federativa 43
7 PRINCIPALES CONCLUSIONES DEL DIAGNSTICO 47
7.1 Anlisis del marco contextual y caracterizacin del tejido productivo 47
7.2 Anlisis del sistema de innovacin 48
8 MARCO ESTRUCTURAL DE LA AGENDA 51
8.1 Marco estratgico 51
8.2 reas de especializacin inteligente 52
9 AGENDA POR REA DE ESPECIALIZACIN 55
9.1 Automotriz 55
9.2 Anlisis FODA 56
9.3 Textil 59
9.4 Anlisis FODA 60
9.5 Agroindustria 63
9.6 Anlisis FODA 65
9.7 Portafolio de proyectos 68
10 CUADRO DE MANDO DE LA AGENDA DE INNOVACIN 73
11 VINCULACIN DE LA AGENDA DE INNOVACIN CON LA AGENDA DE NEGOCIOS GLOBALES DE PROMXICO 75
11.1 Principales indicadores de internacionalizacin del estado 75
11.2 Proyectos estratgicos de ProMxico para el estado 77
11.3 Hermanamientos de ciudades 79
ACRNIMOS 81
REFERENCIAS 85
AGRADECIMIENTOS 89
7
NDICE DE ILUSTRACIONES
ILUSTRACIN 1 REPRESENTATIVIDAD DEL GRUPO CONSULTIVO 15
ILUSTRACIN 2 COMPOSICIN DEL GRUPO CONSULTIVO (%, 2014) 16
ILUSTRACIN 3 PARTICIPACIN Y REPRESENTATIVIDAD EN EL PROCESO POR TIPO DE AGENTE
(VALORES ABSOLUTOS, 2014) 17
ILUSTRACIN 4 PARTICIPACIN EN EL PROCESO DE LAS INSTITUCIONES DE LA INICIATIVA PRIVADA (VALORES
ABSOLUTOS, 2014) 18
ILUSTRACIN 5 LNEAS TECNOLGICAS DE LA MANUFACTURA AVANZADA DE ALTO VALOR AGREGADO 19
ILUSTRACIN 6 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL COMIT DE GESTIN 19
ILUSTRACIN 7 PARTICIPACIN DEL PIB DE PUEBLA EN EL PIB NACIONAL. COMPARATIVO CON ESTADOS
COLINDANTES (%,2014) 23
ILUSTRACIN 8 COMPOSICIN DE LA ECONOMA ESTATAL (%, 2012) 23
ILUSTRACIN 9 INVERSIN EXTRANJERA DIRECTA EN PUEBLA (2011-2013 EN MDD) 24
ILUSTRACIN 10 COMERCIO EXTERIOR (MDD) 25
ILUSTRACIN 11 PARTICIPACIN Y DESEMPEO DE LAS ACTIVIDADES ECONMICAS 26
EN EL ESTADO DE PUEBLA
ILUSTRACIN 12 DIMENSIN, ESPECIALIZACIN Y COMPETITIVIDAD A PRECIOS CONSTANTES POR RAMA DE
ACTIVIDAD 27
ILUSTRACIN 13 PRINCIPALES EJERCICIOS DE PLANEACIN DE CONTEXTO DE LA AGENDA DE INNOVACIN
DE PUEBLA 28
ILUSTRACIN 14 DISTRIBUCIN DEL PIB ESTATAL (IZQUIERDA) Y ESPECFICO DE INDUSTRIAS
MANUFACTURERAS (DERECHA) POR RAMA DE ACTIVIDAD (%) 31
ILUSTRACIN 15 LOCALIZACIN DE LAS EMPRESAS Y SU PRODUCCIN BRUTA POR REGIN 34
ILUSTRACIN 16 MAPA DE ESTRUCTURAS DE APOYO AL TEJIDO EMPRESARIAL EN LA ENTIDAD 37
ILUSTRACIN 17 TRAYECTORIA DE LA I+D+i EN PUEBLA 39
ILUSTRACIN 18 MAPA GLOBAL DEL SISTEMA DE CIENCIA, TECNOLOGA E INNOVACIN DEL ESTADO (2014) 40
ILUSTRACIN 19 RANKING DE LOS PRINCIPALES INDICADORES DE LA EDUCACIN SUPERIOR EN PUEBLA 41
ILUSTRACIN 20 EVOLUCIN HISTRICA DE BECAS NACIONALES DEL CONACYT 2014 42
ILUSTRACIN 21 RANKING DE LOS PRINCIPALES INDICADORES DE INVESTIGADORES Y PROPIEDAD
INDUSTRIAL EN PUEBLA 42
ILUSTRACIN 22 HISTRICO DE APORTACIONES DEL PROGRAMA PYME/FNE (2011-2013) 44
ILUSTRACIN 23 HISTRICO DE APORTACIONES DEL PROGRAMA PEI 44
ILUSTRACIN 24 ESQUEMA SECTORIAL 52
ILUSTRACIN 25 PRINCIPALES INDICADORES DEL SECTOR AUTOMOTRIZ 55
ILUSTRACIN 26 PRINCIPALES INDICADORES DEL SECTOR TEXTIL 59
ILUSTRACIN 27 PRINCIPALES INDICADORES DEL SECTOR ALIMENTOS Y BEBIDAS 64
ILUSTRACIN 28 COMPOSICIN DEL PORTAFOLIO DE PROYECTOS DE LA AGENDA DE INNOVACIN DE PUEBLA 68
ILUSTRACIN 29 COMPOSICIN PORCENTUAL DEL MONTO DE INVERSIN POR REAS DE ESPECIALIZACIN
Y PLATAFORMAS (%, 2014) 69
ILUSTRACIN 30 PROYECTOS PRESENTADOS POR NATURALEZA DEL PROPONENTE (VALORES NETOS, 2014) 69
ILUSTRACIN 31 LNEAS ESTRATGICAS DONDE SE ORGANIZA LA MAYOR PARTE DE LOS PROYECTOS
DE LOS SECTORES DINMICOS 70
ILUSTRACIN 32 NATURALEZA DE LOS PROPONENTES MS ACTIVOS DE PROYECTOS EN LOS SECTORES
DINMICOS 71
8
ESTADO DE PUEBLA
ILUSTRACIN 33 SECTORIZACIN DE LAS EXPORTACIONES DEL MERCADO 75

ILUSTRACIN 34 EXPORTACIONES DE EMPRESAS DE PUEBLA POR ZONA GEOGRFICA 76
ILUSTRACIN 35 IED EN PUEBLA Y POR PAS DE ORIGEN 76
NDICE DE TABLAS
TABLA 1 PRINCIPALES MAGNITUDES ECONMICAS Y SOCIALES DEL ESTADO DE PUEBLA 22
TABLA 2 INVERSIN EXTRANJERA DIRECTA POR SECTOR ECONMICO (MDD) 24
TABLA 3 VOLUMEN DE LA PRODUCCIN ESTATAL EN EL SECTOR AUTOMOTRIZ 32
TABLA 4 VOLUMEN DE LA PRODUCCIN ESTATAL EN EL SECTOR AGROINDUSTRIA 32
TABLA 5 VOLUMEN DE LA PRODUCCIN ESTATAL EN EL SECTOR TEXTIL Y DEL VESTIDO 33
TABLA 6 INVERSIN EXTRANJERA DIRECTA POR SECTOR ECONMICO PARA LA INDUSTRIA
MANUFACTURERA (MDD) 33
TABLA 7 ECOSISTEMA DE DESARROLLO EMPRESARIAL EN PUEBLA 36
TABLA 8 REGISTRO AL RENIECYT EN PUEBLA (2012-2014) 43
TABLA 9 INCREMENTO HISTRICO DEL VALOR DE EXPORTACIONES 75
9
10
ESTADO DE PUEBLA
1. Introduccin
L
a elaboracin de las Agendas Estatales y Regionales de Innovacin son una iniciativa
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologa (Conacyt) que busca apoyar a los estados
y regiones en la definicin de estrategias de especializacin inteligente que permitan
impulsar el progreso cientfico, tecnolgico y de innovacin, con base en sus vocaciones
econmicas y capacidades locales.
La construccin de las Agendas se ha fundamentado en un proceso de participacin y

consenso que ha involucrado a actores clave de los sectores empresarial, social, acadmico y
gubernamental.
Para su desarrollo se realiz un anlisis estructurado que se encuentra fundamentado en

seis etapas:
1.Anlisis del contexto estatal y su relacin con las capacidades existentes de innovacin,
identificando las ventajas competitivas y potencial de excelencia de cada entidad.
2.Generacin de una visin compartida sobre el futuro del estado o regin en materia de
especializacin inteligente.
3.Seleccin de un nmero limitado de reas de especializacin para enfocar los esfuerzos

de la Agenda, tomando como punto de partida las prioridades ya planteadas en los planes
estatales de desarrollo.
4.Definicin del marco estratgico de cada rea de especializacin, consistente en los

objetivos sectoriales, los nichos de especializacin y las lneas de actuacin.
5.Identificacin y definicin del portafolio de proyectos prioritarios, que contribuyan a la

materializacin de las prioridades seleccionadas.
6.Integracin de mecanismos de seguimiento y evaluacin.
Se espera que las Agendas Estatales y Regionales se conviertan en un instrumento de

poltica pblica que permita coordinar la interaccin de los estados con diferentes instancias
de apoyo a la innovacin y en particular, con los programas del Conacyt, para potenciar la
inversin conjunta en sectores y nichos de alto impacto para su economa.
Tambin se persigue propiciar e incidir en una mayor inversin del sector privado en
desarrollo tecnolgico e innovacin, en la identificacin de infraestructuras estratgicas, en el
lanzamiento de programas de desarrollo de talento especializado, en la generacin de sinergias
entre sectores y regiones y en la insercin de tecnologas transversales clave.
A continuacin se presenta una sntesis de los resultados del proceso para identificar los
mecanismos que fomenten e impulsen cada una de las reas de especializacin.
La Agenda de Innovacin de Puebla en extenso podr ser consultada en

www.agendasinnovacion.mx
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ESTADO DE PUEBLA
2. Resumen Ejecutivo
L
a Agenda de Innovacin de Puebla es un La integracin de la Agenda de Innovacin de Puebla
instrumento para contribuir al cumplimiento convoc a 127 instituciones con una participacin de 627
de los objetivos estratgicos establecidos en el personas.
Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017 en su Eje 1
denominado Ms Empleo y Mayor Inversin, en temas La Agenda tiene la visin de posicionar al estado
relacionados con innovacin, desarrollo tecnolgico y de Puebla como un referente nacional de estrategias
manufactura avanzada. articuladas y de polticas pblicas que incrementen
la competitividad de los sectores estratgicos
Para el gobierno del estado de Puebla, Ms Empleo que promuevan la especializacin, a travs del
y Mayor Inversin, implica la necesidad de generar impulso al desarrollo tecnolgico, fortaleciendo un
las condiciones adecuadas para que los empresarios ecosistema de innovacin que integre empresas
nacionales y extranjeros inviertan con seguridad sus tractoras, micro, pequeas y medianas empresas,
capitales, as como modernizar el ambiente general para centros de investigacin e instituciones de educacin,
hacer negocios con el objetivo de lograr un crecimiento a partir de la identificacin de mercados actuales
econmico sostenido y sustentado sobre bases slidas, y futuros, que permitan visualizar los productos,
como: la seguridad jurdica, un buen entorno laboral, proyectos y programas que generen mayor valor
seguridad pblica, desarrollo de la infraestructura agregado propiciando ms empleos y mayor inversin.
adecuada, transporte ms eficiente, una promocin
turstica agresiva, un campo dinmico, integrado y La Agenda considera seis ejes principales:
tecnificado, as como innovacin en la industria, el
comercio y los servicios. 1. Innovacin y desarrollo tecnolgico
2. Nuevas ideas y negocios
La Agenda de Innovacin de Puebla fue resultado de la 3. Redes de innovacin
colaboracin entre el gobierno, iniciativa privada, academia 4. Financiamiento inteligente
y sociedad organizada en un periodo de diez meses. 5. Conocimiento y talento
6. Posicionamiento internacional
Como resultado de la interaccin se definieron tres reas
de especializacin: Automotriz, Textil y Agroindustria. Dichas La Agenda de Innovacin de Puebla es una apuesta
reas fueron determinadas con base en el potencial que el del gobierno estatal en coordinacin con la academia, la
estado tiene para generar conocimiento e innovacin en iniciativa privada y la sociedad organizada para fortalecer
procesos y nuevos productos. el potencial de la entidad y orientar las nuevas inversiones.
13
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ESTADO DE PUEBLA
3. Estructura de Gobernanza de la Agenda
L
a gobernanza del proyecto integr tres entre gobierno, academia, iniciativa privada y
niveles de estructura enfocados a garantizar sociedad organizada para establecer el marco
un modelo participativo en la definicin de estratgico dentro del cual se desarrollarn los
la Agenda: proyectos de mayor impacto.
Comit de Gestin: responsable de la toma de El Comit de Gestin estuvo integrado por:

decisiones y del seguimiento al avance del proyecto
en conjunto con el equipo consultor. Titular de la Secretara de Competitividad,
Trabajo y Desarrollo Econmico (secotrade), Mtro.
Grupo Consultivo: encargado de asesorar al Jos Antonio Gali Lpez.
Comit de Gestin en la definicin de las reas de
especializacin y la retroalimentacin permanente Director General del Consejo de Ciencia y
al equipo consultor. Tecnologa del Estado de Puebla (concytep), Dr.
Miguel ngel Prez Maldonado.
Mesas Sectoriales: responsable de definir la
estrategia especfica de cada rea de especializacin, Director Regional Sur Oriente del Conacyt, Ing.
as como la integracin del portafolio de proyectos. Salvador Flores Ortega.
La gobernanza de la Agenda de Innovacin de El Grupo Consultivo se integr con trece

Puebla se bas en mecanismos de coordinacin miembros designados por el Comit de Gestin.
Ilustracin 1 Representatividad del Grupo Consultivo (%,2014)
Instituciones No
Lucrativas u otros
8%
Organismos
Empresariales
17% Academia
58%
Iniciativa
Privada
17%
Fuente: fumec 2014
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Ilustracin 2 Composicin del Grupo Consultivo
Fundacin Un Buen Grupo de Amigos A.C.

Polo de Innovacin, Inteligencia y Talento
A.C.
Centro de Incubacin de Empresas de
Base Tecnolgica de la Universidad
Iniciativa Instituciones Tecnolgica de Puebla (UTP)
privada no lucrativas Centro de Innovacin y Competitividad
Volkswagen de Mxico Empresarial (CICE) de la Benemrita
ETERNIA GI Universidad Autnoma del Estado de
Puebla (BUAP)
Centro de Servicios de Alta Tecnologa
Cmara Nacional de la Industria de la (CESAT) de la Universidad Popular
Transformacin (CANACINTRA) Puebla Autnoma del Estado de Puebla (UPAEP)
Confederacin Patronal de la Repblica Organismos Academia y Instituto de Diseo e Innovacin
Mexicana (COPARMEX) Puebla empresariales centros de Tecnolgica (IDIT) de la Universidad
Cmara de Comercio, Servicios y Turismo investigacin Iberoamericana de Puebla (IBERO Puebla)
de Puebla (CANACO SERVYTUR) Universidad del Valle de Mxico Campus
Puebla (UVM PUEBLA)
Instituto Nacional de Astrofsica, ptica y
Electrnica (INAOE)
Fuente: fumec (2014)
A
partir de las reuniones sectoriales, el Territorial (sdrsot), el Instituto Poblano de la Juventud
Cuadro de Gobernanza integr opiniones (ipj) y el Departamento de Bienestar Personal y
de otras instancias del gobierno estatal, Comunitario del Instituto Municipal de la Juventud (imj).
organismos empresariales, instituciones de
educacin superior, agentes del gobierno federal con Organismos empresariales: Cmara de la Industria
representatividad a nivel estatal e instituciones no Textil Puebla-Tlaxcala (citex), Delegacin de la Cmara
lucrativas, lo cual enriqueci el marco estratgico de la de la Industria del Vestido (canaive) y el Consejo
Agenda y el portafolio de proyectos. Agropecuario Poblano A.C. (ceagro).
Las instituciones referidas son: Instituciones de Educacin superior: Instituto

Agentes del gobierno federal: Delegacin de la Tecnolgico de Puebla (itp), la Direccin General de
Secretara de Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural, Investigacin, Posgrado e Internacionalizacin de
Pesca y Alimentacin (sagarpa) en el estado de Puebla y la Vicerrectora Acadmica en la Universidad de las
la Coordinacin Regional Sur de la Unidad de Promocin Amricas de Puebla (udlap) y el Instituto Tecnolgico
de Exportaciones de ProMxico. y de Estudios Superiores de Monterrey campus Puebla
(itesm).
Agentes del gobierno del estado de Puebla:
Subsecretara de Desarrollo Rural de la Secretara de Instituciones no lucrativas: Fundacin Produce
Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Puebla.
16
ESTADO DE PUEBLA
3.1 Metodologa de trabajo
Para la elaboracin de la Agenda de Innovacin de Puebla, se realizaron 370 actividades integradas por reuniones de trabajo,
entrevistas, talleres y mesas sectoriales en las que participaron 127 instituciones.
Ilustracin 3 Participacin y representatividad en el proceso por tipo de agente (valores absolutos, 2014)
Tipo de institucin participante

Centros de Investiacin
Conacyt
Instituciones 1
no Lucrativas Gobierno
6 9
Organismos Academia
Empresariales 10
7
Iniciativa Privada
94
Si realizamos un anlisis del balance de las instituciones

involucradas entre las 94 instituciones de la iniciativa privada,
se encuentran presentes las principales empresas de la
entidad en los sectores Automotriz, Textil, Agroindustrial,
Plsticos, Metalmecnica y Logstica.
17
Ilustracin 4 Participacin en el proceso de las instituciones de la iniciativa privada (valores absolutos, 2014)
Estraticacin de las Instituciones de la Iniciativa Privada
Micro
Tractora 15
26
Mediana
18 Pequea
35
Nota: Estratificacin con base en el Artculo 3, Fraccin III de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequea y Mediana Empresa.
El proceso mostr una tendencia de involucramiento presencia del Comit de Gestin y miembros del Grupo
mayor de las Micro, Pequeas y Medianas Empresas Consultivo.
(mipymes) con la intervencin de 68 de ellas. Con el objetivo de definir las capacidades
tecnolgicas instaladas en la entidad, se realizaron
Para la identificacin de los proyectos se llevaron dos sesiones de tendencias tecnolgicas con los
a cabo sesiones sectoriales bajo la modalidad principales representantes de universidades pblicas
de Industry Advisory Board1 con las temticas: y privadas de la entidad, asistiendo tambin el
Automotriz, Textil y Agroindustria, as como 178 Consejo de Ciencia y Tecnologa del Estado de Puebla
reuniones uno a uno con empresas representativas, (concytep), por su contribucin al fortalecimiento
instituciones de educacin superior y centros de la generacin y difusin del conocimiento que
de investigacin con lneas de investigacin y desarrollo enriquezca el capital humano de la entidad. En las
aplicable a estos temas. sesiones, se identificaron las lneas tecnolgicas que
albergan diversas especialidades de conocimiento que
Las sesiones plenarias fueron encabezadas por fomentan la innovacin en los diferentes nichos y reas
empresas lderes en el sector y contaron con la de especializacin.
1Por Industry Advisory Board se entender a los miembros del Consejo de Asesores Industriales integrados por representantes de gobierno, iniciativa privada y acadmicos expertos
en temas de manufactura de alto valor agregado y cuya funcin ser orientar sobre las necesidades, tendencias en innovacin, nuevos mercados y propuestas de proyectos de alto
valor agregado, as como alcanzar una visin en comn de fomento industrial en el estado.
18
ESTADO DE PUEBLA
Ilustracin 5 Lneas tecnolgicas de la Manufactura Avanzada de alto valor agregado
Mantenimiento Biotecnologa
Inteligente
Manufactura Digital
Nanotecnologa
Ingeniera Inversa
Automatizacin
Nuevos Materiales
Diseo
Qumica
Reciclado Materiales Compuestos
Fuente: fumec (2014), a partir de los resultados de las sesiones tecnolgicas
Ilustracin 6 Cronograma de actividades del Comit de Gestin
DIC MAR 12 MAR ABR 07 MAY 15 MAY 23 MAY 29 MAY 03 JUN 11 JUN 12 JUN 24 JUN AGO SEPT
Presentacin Validacin Validacin Preparacin para Validacin

Comit de de la iniciativa de reas de de lneas las Industry Seguimiento de resultados del Marco
especializacin y conceptos Advisory Board Estratgico
Gestin estratgicos
Reuniones de Trabajo
Constitucin del Cuadro Reuniones de presentacin Entrevistas con los asistentes de las Industry Advisory Board
de Gobernanza de resultados
Grupo Entrevistas de
Consultivo reconocimiento Presentacin
Realizacin
Realizacin Realizacin del Informe
de primera mesa
del Taller 2 de Proyectos
del Taller 1 Tecnolgica
Identicacin de reas de especializacin, visin y lneas estratgicas
Realizacin Realizacin Realizacin Realizacin

de Industry de Industry de Industry de segunda
Advisory Advisory Advisory mesa
Board Board Board Tecnolgica
Industry Textil
Automotriz Agroindustria
Advisory
Board Entrevistas con el ecosistema sector empresarial (JUN-SEPT)
Validacin y denicin de proyectos estratgicos

Agendas sectoriales de innovacin Validacin
Actividades para la elaboracin de la Agenda Reuniones estratgicas Fases de trabajo continuo
19
20
ESTADO DE PUEBLA
4. Visin general y marco contextual

A continuacin se muestran algunos aspectos relevantes del estado de Puebla, sus ventajas competitivas y las polticas estatales
existentes en materia de innovacin.
4.1 Breve caracterizacin del estado de Puebla

Puebla es un estado con una posicin geogrfica estratgica con un sistema educativo lder en el pas en cuanto al nmero de
una enorme riqueza en recursos naturales, con una economa instituciones de educacin superior, ocupando el primer lugar
diversificada y con tasas de crecimiento por encima del a nivel nacional.
promedio nacional durante la actual administracin.
La confianza de los inversionistas extranjeros ha sido clave
Adems cuenta con una importante vocacin manufacturera para el desarrollo del estado, siendo el tercero a nivel nacional
y una poblacin capacitada en todos sus niveles a travs de con mayor inversin extranjera directa en el pas en el ao 2013.
4.1.1 Posicin geogrfica estratgica y conectividad estatal
El estado de Puebla colinda al norte con Hidalgo y Veracruz generar una serie de propuestas de aprovechamiento y
de Ignacio de la Llave; al este con Veracruz de Ignacio de la sustentabilidad2.
Llave y Oaxaca; al sur con Oaxaca y Guerrero; al oeste con
Guerrero, Morelos, Mxico, Tlaxcala e Hidalgo. Su posicin geogrfica lo ubica en un mercado laboral y
de consumo de ms de 34 millones de habitantes: Distrito
El clima en la entidad le permite contar con una riqueza Federal, Estado de Mxico, Hidalgo y Quertaro; adems
importante en recursos naturales, as como una gran de estar conectado activamente al sistema nacional de
biodiversidad, predominando el clima hmedo en el estado, carreteras, ferrocarriles y puertos, Puebla representa el
que le facilita una disponibilidad y uso de recursos a fin de punto de conexin y enlace logstico con la regin sureste.
2Segn el documento La Biodiversidad en Puebla: Estudio de Estado realizado por el gobierno del estado en coordinacin con la Comisin Nacional para el Conocimiento y Uso de
la Biodiversidad (conabio) y la buap. El patrimonio natural del estado permite generar una serie de propuestas de aprovechamiento, sustentabilidad y mejora de la comunidad como
son: 1) Aprovechamiento de la biodiversidad cultural mediante la apropiacin indgena de la naturaleza; 2) Desarrollo comunitario por medio del aprovechamiento turstico de la
biodiversidad; 3) El uso de los recursos naturales como insumo para artesanas y 4) Uso biotecnolgico de la diversidad bacteriana.
Los anteriores son considerados proyectos a desarrollar en la denominada Estrategia Estatal de Conservacin y Uso Sustentable de la Biodiversidad en el estado de Puebla.
21
4.1.2 Actividad social y econmica

Tabla 1 Principales magnitudes econmicas y sociales del estado de Puebla
Puebla (1,434,062 hab.)

Tehuacn (248,716 hab.)
San Pedro Cholula (87,897 hab.)
Atlixco (86,690 hab.)
Amozoc (77,106 hab.)
Indicadores econmicos y sociales del estado de Puebla
Valor nacional
Valor Posicin
Indicador o % del
estatal Nacional
nacional
PIB (mmdp constantes 2012)1 425 3.28% 10

Crecimiento PIB (%2012)1 6.00% 2.00% 1
PIB per cpita (pesos 2012)2 70,739.5 110,510.9 26
ndice de competitividad IMCO (2014)3 - - 20
Unidades econmicas (2012)4 299,537 4,926,061 6
Aos promedio de escolaridad (2010)5 8 8.63 25
% de poblacin analfabeta (2010)6 10.38% 6.88% 5
ndice de desarrollo humano (2010)7 0.7442 0.8323 14
% de viviendas con TV (2010)6 94.9% 94.9% 19
% de viviendas con computadora (2011)8 28.9% 38.3% 27
% de viviendas con internet (2011)8 24.1% 34.4% 27
% de viviendas con telfono* (2014)8 62.9% 63.4% 18
Doing Business 2014 (Cd. de Puebla) 11
Pobreza (% de la poblacin, 2012) 43.50% 45.50% 16
Fuente:
1
INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de Mxico. Fecha de consulta: 07/04/2015 13:14:41
2
INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de Mxico. Fecha de consulta: 07/04/2015 13:14:41 y http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Proyecciones_
Datos, consultado abril 7, 2015
3
Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (publicado en 2012 con base en datos de 2010)
4
INEGI, Denue 2014
5
Banco de Informacin INEGI, Grado Promedio de escolaridad de la poblacin de 15 y ms aos. http://www3.inegi.org.mx/sistemas/biinegi/
6
Datos de Sociedad y Gobierno, porcentaje de la poblacin analfabeta de 15 y ms aos por entidad federativa; http://www3.inegi.org.mx/sistemas/
temas/default.aspx?s=est&c=21702. NOTA: Este indicador presenta en la primera posicin al estado con mayor grado de analfabetismo, mientras que en
la ltima posicin se encuentra el estado con el menor grado de analfabetismo
7
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo,
http://www.mx.undp.org/content/dam/mexico/docs/Publicacio nes/PublicacionesReduccinPobreza/InformesDesarrolloHumano/PNUD_EDHEstatal_Inf
ografa.pdf
8
INEGI. Mdulo sobre Disponibilidad y Uso de de las Tecnologas de la Informacin en los Hogares. 2014. http://www3.inegi.org.mx/sistemas/temas/
default.aspx?s=est&c=19007. *Se considera nicamente la telefona ja. Cifras preliminares al mes de abril.
8
INEGI. Mdulo sobre Disponibilidad y Uso de de las Tecnologas de la Informacin en los Hogares. 2014. http://www3.inegi.org.mx/sistemas/sisept/
default.aspx?t=tinf235&s=est&c=26494. *Se considera telefona ja y mvil. Cifras preliminares al mes de abril.
Puebla est considerada por el Banco Mundial entre las 11 mejores ciudades para hacer negocios en Mxico, dado que desde 2012 a 2014 ha
mejorado 14 posiciones en el Doing Business Mxico 2014.
La entidad es la 4a gran ciudad en Amrica Latina con los costos ms efectivos (salarios, renta, electricidad, hoteles, impuestos, costos de
importacin y exportacin)
Puebla en 2012 es la 10a economa en Mxico y su PIB es comparable al de algunos pases de tamao medio como Panam, Paraguay, El
Salvador y Estonia.
Tiene un importante potencial de vinculacin entre investigacin e innovacin, pues cuenta con una economa dinamizada por la industria
manufacturera de media-alta tecnologa.
22
ESTADO DE PUEBLA
En trminos econmicos, Puebla reporta tasas de crecimiento anual de 4% generado principalmente por el dinamismo de su
mayores a la media nacional. El promedio de la Tasa Anual Industria Manufacturera, predominantemente Automotriz.
de Crecimiento Constante (tacc) en 2012 fue del 6%, por La entidad tuvo una participacin nacional de 3.2%, siendo la
encima del promedio nacional que registr un crecimiento dcima economa a nivel nacional.
Ilustracin 7 Participacin del pib de Puebla en el pib Nacional. Comparativo con estados colindantes (%, 2014)
20
17.0%
% de Participacin en el PIB Nacional
15
9.1%
10
5.2%
5
3.9% 3.2%
2.0%
0.6%
0
Distrito Federal
Mxico
Veracruz
de Ignacio de
la Llave
Guanajuato
Puebla
Quertaro
Tlaxcala
Fuente: fumec con datos bie, inegi, scnm (2014)
Ilustracin 8 Composicin de la economa estatal (%, 2012)
Otros Actividades Actividades

secundarias
servicios primarias
11%
18% 4%
Servicios
educativos Industrias
5% manufactureras
24%
Servicios
inmobiliarios
16%
Transporte, correos y Comercio

almacenamiento 16%
6%
Fuente: fumec con datos bie, inegi, scnm (2014)
23
La composicin de la economa de Puebla se encuentra En cuanto a la Inversin Extranjera Directa (ied), se

altamente diversificada, teniendo un peso importante la reportan 1,321 mdd en 2013, lo que represent 3.3% de la
Industria Manufacturera y el sector Servicios, particularmente ied en Mxico, lo que ubic al estado en el lugar nmero tres
en el Comercio y en los Servicios Inmobiliarios. en el pas.
Ilustracin 9 Inversin Extranjera Directa en Puebla (2011-2013 en mdd)
1500 1321.0
1200
Millones de dlares
900
600 444.3 422.4
300
207.3 mdd
0
2011 2012 2013
Promedio Nacional 2005-2010
Fuente: fumec, con datos de la Secretara de Economa (se), (2014, marzo). Citado en secotrade, Puebla: Estado de Oportunidad, actualizacin 2014
Tabla 2 Inversin Extranjera Directa por sector econmico (mdd)
scian Actividad Econmica ied (2013)

11 Agricultura, Cra y Explotacin de Animales, Aprovechamiento Forestal, Pesca y Caza 9.6
21 Minera 0.3
22 Generacin, Transmisin y Distribucin de Energa Elctrica, Suministro de Agua y de Gas por 0.7
Ductos al Consumidor Final
31-33 Industrias Manufactureras 1,291.3
43 y 46 Comercio 7.4
52 Servicios Financieros y de Seguros 0.1
53 Servicios Inmobiliarios y de Alquiler de Bienes Muebles e Intangibles 9.4
54 Servicios Profesionales, Cientficos y Tcnicos 2.3
56 Servicios de Apoyo a los Negocios y Manejo de Desechos y Servicios de Remediacin 0.3
62 Servicios de Salud y de Asistencia Social 6.1
72 Servicios de Alojamiento Temporal y de Preparacin de Alimentos y Bebidas -6.5
Total 1,321
Fuente: fumec con datos de la se (2013)
24
ESTADO DE PUEBLA
Las exportaciones sobresalen en el ao 2012, con un monto de 15,259 mdd, mientras que las importaciones mantuvieron una
constate por debajo de los 6 mil mdd.
Ilustracin 10 Comercio exterior (mdd)
20,000
15,259
Millones de dlares
15,000
11,067
8,734
10,000
7,011 7,098 6,861 6,747
5,280 5,320
5,000 2,833 3,157 2,822
2,024 2,521
1,558 1,777
0 Aos
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Exportaciones 5,280 7,011 7,098 6,861 6,747 8,734 11,067 15,259
Importaciones 2,833 3,157 2,822 1,558 1,777 2,024 2,521 5,320
Fuente: fumec con datos del sat (2013)
Adicionalmente, para analizar la competitividad El anlisis de competitividad, identifica

de las actividades relevantes en el estado se han aquellas actividades econmicas donde el estado
utilizado dos indicadores complementarios: ha contado con un crecimiento por encima de la
media del sector en el conjunto del pas.
El ndice de Especializacin Local (iel), es
el peso del sector medido en Valor Agregado El resultado de este anlisis para el estado de
Bruto (vab), dividido en el vab total del estado, Puebla se muestra a continuacin.
este cociente es dividido entre la participacin
del sector en la economa nacional y dividido por
el valor agregado generado por tal sector a nivel
nacional (donde iel >1).
25
Ilustracin 11 Participacin y desempeo de las actividades econmicas en el estado de Puebla
30 - Tasas de
crecimiento Industria qumica,
25 - industrial del
2010 - 2011 plstico y del hule
Fabricacin
de equipo de
20 - transporte
15 -
Transportes,
correos y Servicios
10 - almacenamiento inmobiliarios y de
alquiler de bienes
5- Servicios muebles e
educativos intangibles
0-
-5 - Construccin
Industria alimentaria
-10 - Agricultura
Fabricacin de
-15 - insumos textiles
-20 - Participacin en el PIB
-5 0 5 10 15 20
Sector primario Sector secundario Sector terciario Tamao = ndice de

Especializacin Local (IEL)
Fuente: fumec (2014), con datos del bie, inegi, scnm (2013)
El grfico muestra que las actividades ms sobresalientes son:
Industrias Qumicas, Plstico y Hule
Fabricacin de Equipo de Transporte
Servicios Inmobiliarios
Transportes, Correos y Almacenamiento
Construccin
Industria Alimentaria y Agricultura
Fabricacin de Insumos Textiles
En el siguiente grfico se aprecian las actividades ms

especializadas y competitivas para la entidad.
26
ESTADO DE PUEBLA
Ilustracin 12 Dimensin, especializacin y competitividad a precios constantes por rama de actividad
25 -
S&S
Fabricacin de
20 - productos a base
de minerales
no metlicos
Fabricacin de
15 -
insumos textiles
y acabado de
textiles
10 - Industria del
plstico y del hule
Servicios
5- educativos
0-
Transportes,
-5 - Agricultura
correos y Fabricacin
almacenamiento de equipo de
Fabricacin
-10 - de maquinaria transporte
y equipo
Construccin
-15 -
ndice de Especializacin Local
-1 0 1 2 3 4 5 6 7
Sector primario Sector secundario Sector terciario Tamao = % del PIB estatal
Los sectores ms competitivos son:
Fabricacin de Insumos Textiles
Fabricacin de Equipo de Transporte
Fabricacin de Productos a Base de Minerales no Metlicos
Industria del Plstico y del Hule
Servicios Educativos
27
4.2 Ejercicios de planeacin en desarrollo econmico

e innovacin existentes en el estado
Para la elaboracin de la Agenda se parti de los principales econmico e innovacin. En la siguiente ilustracin se realiza
ejercicios de planeacin existentes en materia de desarrollo una breve descripcin de los documentos considerados.
Ilustracin 13 Principales ejercicios de planeacin de contexto de la Agenda de Innovacin de Puebla
Plan Estatal de Desarrollo 2011 2017 Ley de Planeacin para el Desarrollo del Estado de Puebla
Herramienta de planeacin estratgica que marca las directrices de Marco jurdico que indica que la planeacin deber llevarse a
la poltica pblica en el estado. cabo para el logro de un desarrollo econmico, social,
El Plan es una extensin de la plataforma de campaa que llev a la poltico y cultural que benecie a las mayoras, mediante el
eleccin de Rafael Moreno Valle como Gobernador en el 2010. Sistema Estatal de Planeacin Democrtica que considera el
La metodologa de elaboracin fue mediante consulta ciudadana Plan Estatal de Desarrollo como el elemento base para el
durante el proceso de transicin. desarrollo integral y equilibrado del estado. El cual debe
Se compone de cuatro ejes, cada uno con objetivos estratgicos y considerar las siguientes caractersticas:
planes a desarrollar a) Un desarrollo social que satisfaga las necesidades
bsicas de las mayoras y un desarrollo cultural
b) Un desarrollo poltico que fortalezca la democracia
c) Lineamientos para un desarrollo econmico y nanciero
d) Un desarrollo administrativo a travs del cual se
identiquen los recursos humanos y nancieros que
sustentan a la administracin pblica estatal
Actualizacin al Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

Publicado en el ao 2014.
El cambio de gobierno federal que implic la publicacin del Plan
Nacional de Desarrollo 2013-2018 signic un cambio fundamental Programa Sectorial Desarrollo Econmico para generar
en los instrumentos que rigen la vida institucional del pas. Lo Ms y Mejores Empleos SECOTRADE
anterior gener una revisin y ajustes pormenorizados para mantener Es el plan de ejecucin del Eje 1 del Plan Estatal de
una adecuada vinculacin entre los diferentes niveles de gobierno. Desarrollo 2011-2017.
En el caso del Gobierno del Estado de Puebla se reforz tanto por los El objetivo del documento es marcar la estrategia general
cambios que se han experimentado en la realidad nacional en los de fomento a los niveles de inversin en el estado para
ltimos 3 aos, como por los logros signicativos que ha tenido la acelerar el ritmo de generacin de empleos y que stos
entidad. Dando como resultado un documento funcional, sean de calidad, promoviendo un entorno laboral
metodolgicamente slido y con el instrumental terico y prctico productivo.
para seguir dando una visin estratgica al actuar de las autoridades
estatales.
La Actualizacin permiti que 27 de los 31 objetivos del Plan
Nacional de Desarrollo se vinculen a los 153 del Plan Estatal de
Desarrollo.
Agenda estratgica para la Ciencia , Tecnologa e Innovacin 2011 Ley de Fomento a la Investigacin Cientca, Tecnolgica,
La elaboracin corre a cargo del Consejo de Ciencia y Tecnologa del Humanstica y a la Innovacin para el Estado de Puebla
Estado de Puebla (CONCYTEP)
Las actividades para la agenda estratgica estn clasicadas en tres Publicada en 2004, tiene el objetivo de establecer los
lineamientos: mecanismos conforme a los cuales el Gobierno del Estado y
1. Fomento para el desarrollo de la ciencia, la tecnologa, las los Municipios en el mbito de su competencia, impulsarn y
humanidades y la innovacin fortalecern la investigacin, generacin, aplicacin,
2. Promocin y divulgacin de la ciencia transferencia y difusin cientca, tecnolgica, humanstica;
3. Esquemas de participacin para el desarrollo de la ciencia, la innovacin y la difusin de una cultura cientca en la
tecnologa, humanidades e innovacin sociedad, a n de promover la innovacin como inversin
estratgica del estado.
Indicando que corresponde al Consejo de Ciencia y

Tecnologa del estado de Puebla (CONCYTEP) el estableci-
miento del Programa Estatal de Ciencia y Tecnologa.
28
ESTADO DE PUEBLA
29
30
ESTADO DE PUEBLA
5. Caracterizacin del tejido productivo

A continuacin se describen las principales caractersticas del sector manufacturero en cuanto a sus vocaciones, inversin
extranjera directa, regiones econmicas y subsectores ms representativos as como los organismos empresariales que le dan
soporte.
5.1 Vocaciones productivas del estado

La actividad manufacturera tiene un importante peso en la entidad, con el 24% del pib estatal y una tacc en el periodo de 2009-
2012 de 9.9%.
Ilustracin 14 Distribucin del pib estatal (izquierda) y especfico de Industrias Manufactureras (derecha) por rama
de actividad (%)
Composicin de la economa estatal Composicin de la Industria Manufacturera
Actividades 47.2%
50
Actividades Primarias
Secundarias 4% 40
11%
30
17.2%
20
Otros Industrias 9.3% 7.1% 8.3%
Servicios 10 5.2% 3.8%
manufactureras 1.9%
18% 24% 0
Industria de las bebidas
manufactureras Puebla
Fabricacin de
maquinaria y equipo
Industria
alimentaria
Industria
qumica
Fabricacin de
productos metlicos
Productos a base
de minerales no metlicos
Sector textil
y del tabaco
Otras industrias
Servicios
Educativos Comercio
5% 16%
Servicios
Inmobiliarios
16% Transporte, Correos
y Almacenamiento
6%
Fuente: fumec con datos del bie, inegi, scnm (2014)
31
5.1.1 Dinmica de la manufactura en Puebla
La actividad econmica se encuentra concentrada en la actividad 333 referente a la Fabricacin de Maquinaria y Equipo,
relacionada con el sector Automotriz. En 2011 la participacin en el pib estatal fue de 47.2%
Tabla 3 Volumen de la produccin estatal en el sector Automotriz
Sector Automotriz
Volumen de la produccin (mdp a precios de 2008)
2009 2010 2011 2012
Considerando las siguientes actividades manufactureras:

(333) Fabricacin de maquinaria y equipo
(336) Fabricacin de equipo de transporte 26,112 34,954 41,255 48,019
Fuente: fumec, con datos del bie, inegi, scnm (2014)
La segunda actividad econmica ms importante dentro de las Industrias Manufactureras es la Agroindustria que en este
anlisis se compone principalmente de las Actividades Primarias, Industria Alimentaria e Industria de las Bebidas y del Tabaco.
En Puebla de manera desagregada, el sector primario aporta al pib estatal el 4%, mientras que la Industria Alimentaria
aport al pib manufacturero un 17%.
Tabla 4 Volumen de la produccin estatal en el sector Agroindustria
Sector Agroindustria
2009 2010 2011 2012
(11) Actividades primarias 16,135.0 16,655.5 15,106.4 17,351.3
(311) Industria alimentaria 18,103.6 18,049.6 17,492.4 17,472.0
(312) Industria de las bebidas y del tabaco 2,240.9 1,730.9 1,998.5 1,931.0
Total 36,479.5 36,436.0 34,597.3 36,755.3
32
ESTADO DE PUEBLA
El sector Textil y del Vestido represent para el pib manufacturero del estado el 3.8%, mostrando un importante dinamismo en
la Fabricacin de Insumos Textiles y Acabados.
Tabla 5 Volumen de la produccin estatal en el sector Textil y del Vestido
Sector Textil
2009 2010 2011 2012

(313) Fabricacin de insumos textiles y acabado de textiles
3,596.54 4,105.31 3,938.05 3,851.37
(314) Fabricacin de productos textiles, excepto prendas de vestir Puebla
(315) Fabricacin de prendas de vestir, curtido y acabado de cuero y piel,
4,457.317 4,530.21 3,697.694 3,717.812
y fabricacin de productos de cuero, piel y materiales sucedneos Puebla
Total 8,053.86 8,635.52 7,635.75 7,569.19
Fuente: fumec con datos del bie, inegi, scmn 2014
La ied recibida por la Industria Manufacturera fue de 1,291 mdd durante el 2013, siendo los subsectores de Equipo de Transporte,
del Plstico y del Hule los que fueron ms atractivos a la inversin.
Tabla 6 Inversin Extranjera Directa por sector econmico para la Industria Manufacturera (mdd)
scian Actividad Econmica ied (2013)

312 Industria de las Bebidas y del Tabaco 8.2
313 Fabricacin de Insumos Textiles y Acabado de Textiles 1.1
315 Fabricacin de Prendas de Vestir 0.1
325 Industria Qumica -1.6
326 Industria del Plstico y del Hule 253.3
327 Fabricacin de Productos a Base de Minerales no Metlicos 1.0
331 Industrias Metlicas Bsicas 6.7
332 Fabricacin de Productos Metlicos 2.3
333 Fabricacin de Maquinaria y Equipo 0.1
334 Fabricacin de Equipo de Computacin, Comunicacin, Medicin y de otros Equipos, Componentes 10.1
y Accesorios Electrnicos
336 Fabricacin de Equipo de Transporte 1,009.3
337 Fabricacin de Muebles, Colchones y Persianas 0.7
Total de la Industria Manufacturera 1291.3
Fuente: fumec (2014), con datos de la se (2013)
33
5.2 Principales actores del sistema empresarial
Puebla es una entidad eminentemente empresarial con operacin de dos centros de entrenamiento certificados por
un ecosistema atractivo para la inversin y el crecimiento, FESTO, lder mundial en automatizacin de procesos.
integrado por 299,537 unidades econmicas (sexta posicin a
nivel nacional), 20 parques industriales, un parque tecnolgico, En la entidad, la mayor concentracin geogrfica de las
un Agroparque y un centro de entrenamiento para el sector unidades econmicas se localiza en la regin 4 de Angelpolis
automotriz que cuenta con diecisiete laboratorios, ms de con el 52% de las empresas, siendo la zona de la Mixteca la
trescientos equipos y un rea de robtica. En 2014 inici la que presenta menor concentracin con el 5% de las empresas.
Ilustracin 15 Localizacin de las empresas y su produccin bruta por regin
Regin 1 Sierra Norte

8% de las empresas
1.3% de la Produccin.
Agropecuaria
Comercio minorista
Regin 2 Sierra
Regin 4 Angelpolis Nororiental
52% de las empresas 7% de las empresas
84.8% de la produccin. 2.1% de la Produccin.
Autopartes Agropecuaria
Plstico Manufactura (prendas,
Metalrgica metlicas, alimentos)
Alimentaria
Comercio
Servicios
Regin 5 Valle de Atlixco

y Matamoros Regin 3 Valle Serdn
7% de las empresas 9% de las empresas
1.6% de la produccin. 3.5% de la produccin.
Alimentos, textiles, Agropecuaria
cermica, qumicos Manufactura
Cemento y yeso Construccin
Agropecuaria Comercio
Regin 7 Tehuacn y
Sierra Negra
Regin 6 Mixteca 12% de las empresas
5% de las empresas 6.4% de la produccin.
0.4% de la produccin. Alimentos y bebidas,
Agropecuaria Textil,
Comercio y servicios Agropecuaria
Alimentos, construccin
y textiles
Fuente: se, Resumen Ejecutivo, Puebla (2012)
34
ESTADO DE PUEBLA
5.3 Estructuras de apoyo al tejido productivo
Entre los principales organismos empresariales en Puebla Asociacin Poblana de Restaurantes y Prestadores de
estn: Servicios, A.C. (aprepsac)
Cmara Espaola de Comercio de Puebla y Tlaxcala, A.C.
Cmara de Comercio, Servicios y Turismo de Puebla Cmara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos
(canaco servytur PUEBLA) Condimentados (canirac)
Cmara de la Industria Textil Puebla-Tlaxcala (citex) Consejo de Organismos Empresariales (coe)
Cmara Nacional de la Industria de Transformacin Uniones Ganaderas del estado de Puebla:
(canacintra PUEBLA) - Unin Ganadera Regional de Puebla
Cmara Nacional de la Industria del Vestido Delegacin - Unin Ganadera Regional del Norte de Puebla
Puebla-Tlaxcala (canaive PUEBLA-TLAXCALA) - Unin Ganadera Regional de la Sierra Oriente de
Confederacin Patronal de la Repblica Mexicana Puebla
(coparmex PUEBLA) - Unin Nacional de Avicultores
Consejo Agropecuario Poblano A.C. (ceagro)
Consejo Coordinador Empresarial Puebla (cce) De la mano con los servicios que ofrecen los organismos
empresariales para enriquecer la competitividad de las
Asimismo en la entidad se han identificado los siguientes empresas, en el estado est operando un importante
organismos empresariales: ecosistema de desarrollo empresarial compuesto por una red
de incubadoras, aceleradoras y espacios de vinculacin que
Asociacin Nacional de Empresarios Textiles A.C. permite la transferencia tecnolgica y de conocimiento.
35
Tabla 7 Ecosistema de desarrollo empresarial en Puebla
Red de Incubadoras (16)

Centro Emprendedor e Innovador de la Industria de la Salud Idea Innova Incuba, Centro Incubador de Empresas de Base
(semente) Tecnolgica-Universidad Tecnolgica de Izcar de Matamoros
(ciebt-utim)
Centro de Incubacin de Empresas de Base Tecnolgica de la utp Incubadora Retto
Centro de Incubacin e Innovacin Empresarial del Instituto Incubadora Tecnolgica de Tehuacn

Tecnolgico de Tehuacn
Conecta Puebla Instituto Superior de Negocios entrepreneur s.c. (in.q.ba
Escuela de Negocios)
Incubadora del Instituto de Diseo e Innovacin Tecnolgica Centro de Innovacin y Competitividad Empresarial (cice-buap)
(idit) de la Universidad Iberoamericana Puebla
Instituto Tecnolgico y de Estudios Superiores de Monterrey Proyectos Productivos de la Universidad Politcnica de Puebla
Campus Puebla (itesm) MODELO INCUPOLS
unincube- Universidad Popular Autnoma del Estado de Puebla Responsa Rural y Urbana, S.C.
(upaep)
Universidad del Valle de Mxico Campus Puebla (uvm) Universidad Interamericana Global Network
Aceleradoras (3)
Crea Mxico 360 Aceleradora de Negocios
Endeavor-Puebla
impulsa
Espacios de Vinculacin (11)
Oficinas de Transferencia Tecnolgica
Centro Universitario de Vinculacin y Transferencia de Tecnologa (cuvytt-buap)

Innovacin Estrategia y Transferencia Tecnolgica A.C.
Instituto Nacional de Astrofsica, ptica y Electrnica (inaoe)
Novomana Consultores S.A. de C.V.
NUTRAVIA, S. A. DE C. V.
Universidad Politcnica de Puebla (uppue)
Oficinas de Transferencia de Conocimiento (Certificadas por Conacyt)
Benemrita Universidad Autnoma del Estado de Puebla (buap)

Gestin y Promocin de Negocios R. Lopez S.A. DE C.V.
Instituto Tecnolgico y de Estudios Superiores de Monterrey / Campus Puebla (itesm)
Novomana Consultores S.A. de C.V.
Fuente: fumec, con datos del inadem y Conacyt (2014)
36
ESTADO DE PUEBLA
Se identifican 20 parques industriales, un centro de entrenamiento automotriz ubicado en San Jos Chiapa, un parque
tecnolgico instalado en el itesm campus Puebla y un Agroparque en el Municipio de Esperanza.
Ilustracin 16 Mapa de estructuras de apoyo al tejido empresarial en la entidad
Estado de Mxico
Puebla 7 incubadoras
4 cmaras de comercio
6 parques industriales
1 parque tecnolgico Teteles de
1 parque industrial
vila Castillo
2 aceleradoras
Amozoc 2 parques industriales Centro de

San Jos
Entrenamiento
Chiapa
Automotriz
Cuautlancingo 3 parques industriales

Veracruz de
Ignacio de
San Andrs 5 incubadoras la Llave
Cholula 1 aceleradora
Tlaxcala
San Martn 1 parque industrial

Texmelucan 2 parques
Esperanza
industriales
Huejotzingo 3 parques
industriales Miahuatln 1 parque industrial
Atlixco 1 incubadora 2 incubadoras

Tehuacn
1 parque industrial
Izcar de 1 incubadora
Matamoros
Oaxaca
San Gregorio Consejo

Guerrero Atzompa Agropecuario
Poblano
Fuente: fumec, con datos del inadem y Conacyt (2014)
Los diversos agentes del tejido productivo han externado y equipados con tecnologa de punta que permita ofertar
la necesidad de crear nuevos parques industriales, a fin de a las empresas nacionales y extranjeras opciones para su
contar con espacios fsicos conectados estratgicamente instalacin y operacin.
37
38
ESTADO DE PUEBLA
6. Anlisis del Sistema Innovacin

A continuacin se detalla la trayectoria del estado en el mbito de la investigacin, desarrollo e innovacin (I+D+i),
los principales actores del sistema cientfico tecnolgico y los roles que desempean en dicho sistema, as como el
financiamiento de la I+D+i en la entidad federativa.
6.1 Trayectoria del estado en el mbito de la I+D+i

El sistema estatal de ciencia y tecnologa de Puebla se encuentra pblico, productivo, cientfico y acadmico mediante la
encabezado institucionalmente por el concytep que tiene construccin de redes interdisciplinarias que permitan
como precursor al Consejo Estatal de Ciencia y Tecnologa del solucionar y satisfacer las demandas y necesidades en el
Estado de Puebla (cecyte), el primero del pas, que se cre mbito de la produccin de bienes y servicios en beneficio de
en 1983 como un organismo pblico descentralizado, con la poblacin, en concordancia con los planes nacional y estatal
personalidad jurdica y patrimonio propios. de desarrollo.
El concytep es responsable de marcar los ejes de poltica En la siguiente ilustracin se pueden observar las principales
pblica en ciencia y tecnologa, promover, impulsar, asesorar acciones referentes a la infraestructura, lineamientos y
y apoyar la innovacin en materia de ciencia y tecnologa en polticas que representan la base del desarrollo de la I+D+i en
el estado, as como promover la vinculacin de los sectores el estado de Puebla.
Ilustracin 17 Trayectoria de la I+D+i en Puebla

Se crean los Parques Industriales:
Parque Industrial 5 de Mayo
Parque Industrial Fraccionadora Industrial
del Norte, S.A. de C.V. (FINSA)
Fundacin del Parque Industrial Parque Industrial Resurreccin
FINSA PUEBLA INDUSTRIAL Parque Industrial San Felipe Chachapa
Se promulga la Ley de educacin media PARK
y superior del estado libre y soberano de Puebla
Se crea el Consejo Estatal

de Ciencia y Tecnologa del estado
Se establece el Corredor Industrial Puebla-San Martn, con empresas de Puebla (CECYTE) 1997
como Volkswagen, HYLSA y el complejo petroqumico Independen-
1992
cia de PEMEX
1974 1983
Se funda la Universidad Iberoamericana de
Puebla
2014
1969
2003
1985
1943 Se coloca la primera piedra
Se crea el Parque del Parque FINSA Puebla II
1979 2004 con infraestructura de
Fundacin de la Universidad de las Industrial Textil.
Se funda el Campus primera clase, ubicado
Amricas en Puebla estratgicamente en el
Puebla del Tecnolgico
1971 de Monterrey corredor industrial
1967 automotriz en San Jose
Se funda en Cholula Puebla el Colegio de Chiapa, a slo 3 Km de la
Posgraduados, centro pblico de investigacin armadora AUDI en el
Se construye la primera fbrica de
reconocido por la Ley de Ciencia y Tecnologa. Por decreto se reforma y crea el Consejo de municipio de Nopalucan.
Volkswagen
rea de especializacin: ciencias agrcolas y Ciencia y Tecnologa del Estado de Puebla
1937 agroalimentarias. (CONCYTEP)
Se publica la Ley de fomento a la investigacin

cientca, tecnolgica, humanstica y a la
innovacin para el estado de Puebla
La Benemrita Universidad Autnoma
de Puebla (BUAP) Obtiene la Se crea el Instituto Nacional de Astrofsica, ptica y Se inicia la conformacin del Centro de Servicios
denominacin de Universidad. Se funda Electrnica (INAOE) de Alta Tecnologa (CESAT) para PYMES
en 1578
39
6.2 Principales actores del sistema cientfico-tecnolgico
El sistema de ciencia, tecnologa e innovacin est formado por aplicacin, soporte e intermediacin.
un nmero de agentes que se pueden agrupar en cuatro grandes Los principales agentes del ecosistema de innovacin de Puebla se
categoras: generacin de conocimiento, desarrollo tecnolgico, detallan en la siguiente ilustracin, segn las categoras definidas.
Ilustracin 18 Mapa global del sistema de ciencia, tecnologa e innovacin del estado (2014)
Instituciones de Educacin Superior

Educacin Superior Puebla 2012 - 2013: 233 Centros de enseanza de educacin superior
55 Centros de enseanza de Educacin superior pblicos
Generacin de
178 Centros de enseanza de Educacin superior privados
conocimiento
Posgrados 2012 - 2013: 79 Centros de enseanza de posgrado
69 Centros de enseanza de Posgrado de tipo particular
10 Centros de enseanza de Posgrado de tipo pblico
81 Posgrados inscritos en el Programa Nacional de posgrados de calidad PNPC
Centros de Investigacin
6 Centros de Investigacin
Desarrollo 1 Centro Conacyt: INAOE
tecnolgico 4 Centros de IES
1 de Administracin Pblica Federal (APF)
Empresas RENIECYT
301 Instituciones, divididas en:
Aplicacin 210 Empresas
40 Instituciones de Enseanza Superior
24 Personas Fsicas con Actividad Empresaial
23 Instituciones Privadas No Lucrativas
2 Centros de Investigacin
2 Instituciones de la Administracin Pblica
Parques Industriales y Tecnolgicos Incubadoras, OTT, Aceleradoras y OTC

20 Parques industriales 16 Incubadoras
Soporte e 1 Parque Tecnolgico ITESM Campus Puebla 6 Ocinas de Transferencia Tecnolgica
intermediacin 1 Agroparque en el municipio de Esperanza, Pue. 5 Ocinas de Transferencia de Conocimiento
3 Aceleradoras Nacionales
Centro de entrenamiento para el sector automotriz
Fuente: fumec, con datos de Conacyt (2014), inadem, (2014) y (anuies), (2014).
40
ESTADO DE PUEBLA
6.2.1 Generacin de conocimiento y desarrollo tecnolgico
Puebla tiene una matrcula de 253,895 alumnos en educacin ciclo 2012-2013 se encuentran en el bachillerato general, el
media superior en el ciclo 2012-2013, con lo que ocupa la quinta 9.74% en bachillerato tecnolgico y el 7.45% en bachillerato
posicin a nivel nacional, en 1,026 planteles, que posicionan a profesional tcnico.
la entidad en el lugar nmero tres a nivel nacional.
El estado cuenta con 233 centros de enseanza de educacin
De las modalidades que componen la educacin media superior con 201,322 alumnos inscritos en el periodo 2012-
superior, el 82.81% de la matrcula de alumnos inscritos en el 2013.
Ilustracin 19 Ranking de los principales indicadores de educacin superior en Puebla
Licenciaturas 2012-2013 Licenciaturas 2012-2013 Licenciaturas 2012-2013

Universidades Carreras Matrcula
Nacional 2,787 Nacional 8,917 Nacional 3,449,366

1 Puebla 233 1 Distrito Federal 640 1 Distrito Federal 542,793
2 Estado de Mxico 228 2 Puebla 616 2 Mxico 364,866
3 Distrito Federal 217 3 Mxico 499 3 Veracruz 224,371
4 Veracruz 179 4 Nuevo Len 490 5 Puebla 201,322
Posgrados 2012-2013 Posgrados 2012-2013 Posgrados 2012-2013

Universidades Programas Matrcula
Nacional 1,214 Nacional 6,424 Nacional 229,894

1 Distrito Federal 166 1 Distrito Federal 1,054 1 Distrito Federal 63,831
2 Veracruz 92 2 Nuevo Len 591 2 Mxico 20,085
3 Mxico 91 3 Mxico 458 3 Puebla 17,613
5 Puebla 79 5 Puebla 389 4 Nuevo Len 15,540
Fuente: fumec (2014), con datos de anuies, Anuario 2013
En el nivel de posgrado, Puebla tiene una matrcula de alumnos El fortalecimiento que la entidad ha realizado al capital humano
inscritos en el periodo 2012-2013 de 17, 613, lo que posiciona a la de alto nivel se ha llevado a cabo mediante el aumento en el
entidad en el tercer lugar a nivel nacional. La modalidad de maestra otorgamiento de becas y programas de posgrado. En 2014 Conacyt
concentra el 77% de la matrcula de alumnos en estudios de posgrado, otorg 2,461 becas en el estado lo cual lo ubic en el lugar nmero
seguido por la especialidad con el 12% y el doctorado con el 11%. seis a nivel nacional.
41
Ilustracin 20 Evolucin histrica de becas nacionales del Conacyt 2014
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Puebla Nacional
Fuente: fumec con datos del Conacyt (2014)
En Puebla, se tienen 174 programas certificados en posgrado y tiene que ver con el nmero de programas
licenciaturas e ingenieras ante el Consejo para la Acreditacin inscritos al Programa Nacional de Posgrados de Calidad
de la Educacin Superior, A. C. (copaes). (pnpc). A nivel de posgrado, el pnpc reconoce que Puebla
cuenta con 75 programas (3 de especialidad, 46 de maestra y
La certificacin de programas tambin se da a nivel 26 de doctorado).
Ilustracin 21 Ranking de los principales indicadores de investigadores y propiedad industrial en Puebla
Centros de Investigacin Sistema Nacional

Citas 2003-2012 Artculos 2003-2012
Infraestructura de Investigadores 2014
Nacional 323 Nacional 21,358 Nacional 1,260,843 Nacional 245,021
1 Distrito Federal 68 1 Distrito Federal 7,525 1 Distrito Federal 689,178 1 Distrito Federal 117,868
2 Quertaro 17 3 Mxico 1,203 2 Morelos 108,250 2 Morelos 15,179
3 Oaxaca 16 4 Jalisco 1,084 3 Puebla 50,643 3 Puebla 10,686
23 Puebla 6 5 Puebla 799 4 Guanajuato 39,376 4 Jalisco 10,063
Propiedad Industrial
Impactos 2003-2012
2013*
Nacional 3,608 Nacional (promedio) 3.9
1 Distrito Federal 941 1 Morelos 7.1
2 Mxico 504 2 Distrito Federal 5.8
3 Jalisco 427 3 Michoacn 5.8
6 Puebla 117 9 Puebla 4.7
Nota: *Incluye los modelos de utilidad, solicitudes de patentes y diseo industrial.

Fuente: fumec (2014), con datos del Conacyt (2013)
Uno de los indicadores para reconocer el acervo de recurso 4.7%, ubicndolo en el noveno lugar a nivel nacional.
humano cientfico en el pas es el padrn que conforma el En Puebla, se registran 54 patentes otorgadas a residentes
Sistema Nacional de Investigadores (sni). De acuerdo a Conacyt entre 2011-2013 de las cuales se puede mencionar la
(2014), el estado de Puebla cuenta con 799 investigadores participacin mayoritaria de las empresas sobre la academia.
registrados, ubicando a la entidad en el sexto lugar a nivel En 2013, Puebla ocup el sexto lugar en nmero de solicitudes
nacional. En Puebla, en el periodo 2003-2012, la generacin de patente a nivel nacional, detrs del Distrito Federal, Nuevo
de artculos y citas ha tenido un impacto a nivel nacional del Len y Jalisco.
42
ESTADO DE PUEBLA
6.2.2 Aplicacin del conocimiento: empresas en RENIECYT

En lo referente a la aplicacin del conocimiento generado en la entidad, las instituciones inscritas en el reniecyt, suman 301
registros.
Tabla 8 Registro al reniecyt en Puebla (2012-2014)
Institucin 2012 2014

Empresas 169 210
Instituciones de enseanza superior 31 40
Personas fsicas con actividad empresarial 26 24
Instituciones privadas no lucrativas 18 23
Centros de investigacin 2 2
Instituciones de la administracin pblica 2 2

Total 248 301
Fuente: fumec (2014), con datos del Conacyt (2013)
De las 301 instituciones registradas, 23 se encuentran Alimentaria y Textil.

enfocadas a la actividad de Agricultura, mientras que 110 El gobierno del estado, de la mano con la Direccin Regional
corresponden a actividades relacionadas con la Industria del Conacyt han realizado diversos esfuerzos por asesorar
Manufacturera, 188 relacionadas al sector Servicios y cinco e incorporar ms empresas al registro, colaborando en la
a la actividad de Construccin. De las 110 de la Industria realizacin de actividades relacionadas con la investigacin,
Manufacturera, 46 representan a la Industria de Maquinaria el desarrollo de la ciencia y la tecnologa para elevar la
y Equipo, seguida por 21 que corresponden a la Industria competitividad y productividad de la entidad.
6.3 Financiamiento de la I+D+i en la entidad federativa
Durante el 2013 en la entidad se apoyaron dos solicitudes de A fin de contribuir a la transferencia y aprovechamiento
Fondos Mixtos por un monto equivalente a 252 mdp, los cuales del conocimiento mediante la vinculacin de las instituciones
se distribuyeron de la siguiente manera: 52 mdp asignados de educacin superior y los centros de investigacin con los
a la buap para el proyecto de seleccin y capacitacin sectores pblico, social y privado; Puebla ejerci mediante
especializada de recursos humanos para la adquisicin de la herramienta del Fondo Institucional del Conacyt (foins) el
conocimientos y capacidades necesarias para insertarse en la monto de 23 millones 602 mil, 353 pesos para cinco proyectos.
planta laboral del sector Automotriz del estado de Puebla y
200 mdp dirigidos al proyecto coordinado por la Universidad De manera particular, en el perodo 2011-2013, Puebla
Tecnolgica de Puebla con el objetivo de desarrollar un centro aport el 26% de los recursos ejercidos en el Programa para
de innovacin tecnolgica y especializacin de alto nivel para la Pequea y Mediana Empresa (pyme)/Fondo Nacional
el sector Automotriz. Emprendedor (fne) en coordinacin con la Secretara de
Economa.
43
Ilustracin 22 Histrico de aportaciones del Programa pyme/fne (2011-2013)
100,000,000 $88,391,055.15
$84,948,218.24
Millones de pesos
80,000,000
$65,725,722.90
60,000,000
40,000,000
$17,188,574.73
20,000,000
0
Federal Estatal Beneciario Otras aportaciones
Fuente: fumec, con datos de la Direccin General de Gestin, Promocin y Evaluacin de Fondos, secotrade (2014)
El Programa de Estmulos a la Innovacin (pei) dirigido a las de educacin superior o centros de investigacin para crear nuevos
empresas que han decidido invertir en proyectos de investigacin, productos, procesos o servicios, ha presentado un incremento en
desarrollo de tecnologa e innovacin, de la mano con instituciones el monto de aportacin a los proyectos presentados.
Ilustracin 23 Histrico de aportaciones del programa pei
400,000,000 $365,147,569.00
$345,566,125.00
350,000,000
Millones de pesos
300,000,000
250,000,000
200,000,000 $172,978,486.78
150,000,000
100,000,000
500,000,00
0
2012 2013 2014
Fuente: fumec con datos de la secotrade (2014)
En cuanto al Fondo Institucional de Fomento Regional dos proyectos cuyos responsables son el Instituto Tecnolgico de
para el Desarrollo Cientfico, Tecnolgico y de Innovacin Puebla (itp) y el Instituto Tecnolgico de Monterrey Campus Puebla
(fordecyt), Conacyt report a enero de 2013, el registro de (itesm) con recursos que ascienden a 42 millones 238 mil, 587 pesos.
44
ESTADO DE PUEBLA
45
46
ESTADO DE PUEBLA
7. Principales conclusiones del diagnstico
7.1 Anlisis del marco contextual y caracterizacin

del tejido productivo
El diagnstico realizado se enfoc al anlisis de tres categoras:
Marco contextual: Identificacin y mapeo de las entidades Sistema cientfico-tecnolgico: Identificacin de las
pblicas enfocadas al desarrollo de I+D+i dentro del estado, principales entidades que componen el ecosistema de
anlisis de documentos rectores, identificacin de proyectos ciencia y tecnologa en el estado, anlisis de los esfuerzos
estratgicos estatales previos, identificacin de sectores pblicos en I+D+i, situacin de la educacin para la
estratgicos en ejercicios previos de priorizacin. innovacin en el estado, productividad cientfica, innovacin
dentro del tejido empresarial.
Anlisis socioeconmico: Anlisis social y demogrfico del
estado, revisin de la evolucin de la economa estatal, Derivado del anlisis se identificaron activos (puntos fuertes) y
relevancia del estado dentro del contexto nacional, retos (puntos a mejorar) en cada una de las reas del diagnstico.
evolucin de la industria manufacturera dentro de la entidad
y caracterizacin del entramado empresarial.
Activos Retos
Planta productiva altamente tecnificada Crecimiento en la participacin de la industria metlica bsica
Flujo de Inversin Extranjera Directa (ied) slido local
Operando 2 cadenas productivas casi en su totalidad en la Desplazamiento de la mano de obra calificada
entidad: Automotriz y Textil Desarticulacin de la industria textil
Crecimiento econmico por encima de la media nacional Fortalecer los centros logsticos, de almacenamiento y
(2010-2012) distribucin
El grado de tecnificacin hace posible un mayor volumen de Impulsar encadenamientos productivos en sectores transversales
produccin que pueda atender nuevos mercados para la bsqueda de nuevos mercados
Ubicacin geogrfica estratgica para llegar a un mercado de Fortalecimiento de cadenas de proveedura locales
34 millones de habitantes y hace a Puebla, nodo de desarrollo Impulso a la creacin de nueva infraestructura para servicios a la
econmico e industrial industria
Existencia de un tejido empresarial desarrollado y con Fortalecer redes temticas con organismos internacionales para
estructuras de apoyo promover intercambios econmicos, culturales, tursticos y de
Presencia de empresas tractoras en todos los sectores innovacin
estratgicos en la entidad Fortalecer el ecosistema de proveedores y atraccin de nuevas
empresas que manufacturen productos de alto valor agregado
47
7.2 Anlisis del sistema de innovacin

Activos Retos
Sexto lugar nacional en becas otorgadas por Conacyt y la Fortalecer el acceso a las herramientas de apoyos de las
entidad con mayor nmero de becas de posgrado en el empresas que hacen I+D+i a travs del registro de empresas en el
extranjero otorgadas por el Conacyt con el Gobierno del Estado reniecyt
de Puebla Fortalecer la vinculacin entre la infraestructura existente en las
Tercer lugar con mayor nmero de programas certificados de ies y ci para la creacin de redes integrales de apoyo a la industria
calidad en educacin superior (copaes) en Puebla
Sexto lugar en el nmero de investigadores registrados en el Incentivar la vinculacin al mercado de las patentes generadas en
Sistema Nacional de Investigadores (sni) la entidad
Tercer lugar en produccin de citas y artculos generados en el Incentivar mecanismos que faciliten el financiamiento para
periodo 2002-2013 proyectos cientfico-tecnolgicos que generen productos de alto
Matrcula de alumnos en estudios superiores en reas cientfico valor agregado
y tecnolgicas que propician un conocimiento productivo Aumentar la vinculacin y coordinacin en temas de ciencia,
Fortaleza en los Centros de Investigacin de las ies y de tecnologa e innovacin de gobierno, academia e iniciativa
adscritos a la red del Conacyt privada
Existencia de centros de capacitacin enfocados a sectores
estratgicos y de automatizacin de procesos
48
ESTADO DE PUEBLA
49
50
ESTADO DE PUEBLA
8. Marco Estructural de la Agenda
8.1 Marco estratgico

8.1.1 Visin, objetivo general y lneas estratgicas
Visin
Posicionar al estado como un referente nacional de estrategias articuladas y de polticas pblicas
que incrementen la competitividad de los sectores estratgicos que promuevan la especializacin,
a travs del impulso al desarrollo tecnolgico, fortaleciendo un ecosistema de innovacin que
integre empresas tractoras, pymes, centros de investigacin e instituciones de educacin, a partir
de la identificacin de mercados actuales y emergentes, que permitan visualizar los productos,
proyectos y programas que generen mayor valor agregado propiciando ms empleos y mayor
inversin.
Objetivo general
Hacer de Puebla una entidad referente mediante la Manufactura Avanzada de alto valor agregado,
enfocada a sectores dinmicos y emergentes.
Lneas estratgicas
Lnea 1. Innovacin y desarrollo tecnolgico. Impulsar el escalamiento tecnolgico y/o migracin que permita una
produccin con mayor valor agregado y una conquista de nuevos mercados.
Lnea 2. Nuevas ideas y negocios. Fomentar esquemas sistmicos de aceleracin e incubacin para la generacin
de emprendedores.
Lnea 3. Redes de innovacin. Crear mecanismos de integracin y cooperacin con diversos agentes estatales,
regionales, e internacionales para asegurar el liderazgo en la manufactura de productos de alto valor agregado.
Lnea 4. Financiamiento inteligente. Alinear y fortalecer los esquemas de financiamiento que fomenten el desarrollo
de nuevos productos y servicios.
Lnea 5. Conocimiento y talento. Fortalecer el conocimiento y el talento de los recursos humanos para su aportacin
a la innovacin.
Lnea 6. Posicionamiento internacional. Diferenciar a Puebla en el mercado internacional con productos y servicios
innovadores.
51
8.2 reas de especializacin inteligente
La Agenda de Innovacin de Puebla se enfoca a fortalecer la As mismo se identificaron sectores habilitadores que permiten
manufactura de alto valor agregado mediante reas de especializacin una conexin transversal con los sectores dinmicos y emergentes, a
determinadas con base en el potencial del estado en generacin de ellos hemos denominado plataformas.
conocimiento y capacidad de innovacin en procesos, productos y
tecnologas en los tres sectores estratgicos: La Agenda de Innovacin de Puebla integra las siguientes
plataformas:
Automotriz
Textil Logstica
Agroindustrial Tecnologas de la Informacin
Metalmecnica
De igual forma y de la mano de los sectores estratgicos en materia Plsticos
de Manufactura Avanzada, tenemos a los sectores emergentes de Diseo
Energa y Salud, los cuales debern ser estudiados con detenimiento
a fin de establecer el plan de consolidacin e integracin del estado.
Ilustracin 24 Esquema sectorial
Manufactura Avanzada de Alto Valor Agregado
Sectores Dinmicos Sectores Emergentes

rea de especializacin
Automotriz Textil Agroindustrial Salud Energa
1.Fabricacin y 1.Textil Moda 1.Mejoramiento 1. Manufactura de 1. Generacin con

Ensamble de del Paquete Prtesis Renovables y Gas
Automviles 2.Textil Hogar Tecnolgico para Natural
y Camionetas las Actividades 2. Servicios de Salud
3.Textil Primarias 2. Proveedura de
2.Sistemas de Industria Manufactura
Frenos 2.Valor Agregado Avanzada al sector
Nichos de especializacin 4.Textil en la
3.Troqueles y Tcnico Transformacin
Matricera
5.Textiles 3.Comercializacin
4.Piezas de Funcionales
Plstico
Plataformas
Logstica Tecnologas de la Informacin Metalmecnica Plsticos Diseo
Lneas Tecnolgicas
Manufactura Ingeniera Nuevos

Biotecnologa Qumica
Digital Inversa Materiales
Diseo y Materiales Mantenimiento

Automatizacin Nanotecnologa
Reciclado Compuestos Inteligente
Fuente: fumec (2014), con datos del Comit de Gestin
52
ESTADO DE PUEBLA
53
54
ESTADO DE PUEBLA
9. Agenda por rea de especializacin

9.1 Automotriz
Puebla present en 2012 en la Industria Automotriz un iel La Industria Automotriz se compone de 44 eslabones
de 13.8, en 2012 represent el 47.2% de participacin de la (actividades econmicas), de los cuales slo 33 se realizan en
Industria Manufacturera en el pib estatal, con un crecimiento Mxico, y Puebla tiene intervencin en 31 eslabones donde la
de 16.4%. entidad presenta alta calidad.
El sector en el estado se encuentra altamente vinculado Entre las actividades donde Puebla es lder, se encuentra
con las actividades econmicas de la Industria Metalmecnica en el primer lugar del PIB sectorial y en valor agregado en
(scian 332) que representa 6,108 unidades econmicas, tiene la fabricacin de automviles y camionetas, fabricacin
un iel de 1.13 y de Plsticos (scian 326) con un iel de 9.8 en de partes de sistemas de frenado para vehculos y piezas
fabricacin de autopartes de plstico con y sin reforzamiento. metlicas troqueladas.
Ilustracin 25 Principales indicadores del sector Automotriz

ndice de especializacin y rank nacional
18.55
Fabricacin de piezas metlicas troqueladas para vehculos automotrices 1
3.22
Fabricacin de asientos y accesorios interiores para vehculos automotrices 3
0.42
Fabricacin de partes de sistemas de transmisin para vehculos automotores 8
Fabricacin de partes de sistemas de frenos para vehculos automotrices 7.41

1
-0.03
Fabricacin de partes de sistemas de direccin y de suspensin para vehculos automotrices 13
0.25
Fabricacin de equipo elctrico y sus partes para vehculos automotores 16
0.84
Fabricacin de carroceras y remolques 8
3.04
Fabricacin de motores de gasolina y sus partes para vehculos automotrices 6
0.73
Fabricacin de camiones y tractocamiones 7
Fabricacin de automviles y camionetas 13.82
1
ndice de Especializacin Local Rank nacional
Empleo de alto valor agregado
Fabricacin de piezas metlicas troqueladas para vehculos automotrices 5533
Fabricacin de asientos y accesorios interiores para vehculos automotores 3633
1580
Fabricacin de partes de sistemas de frenos para vehculos automotrices
Fabricacin de equipo elctrico y electrnico y sus partes para vehculos automotores 1330
Fabricacin de motores de gasolina y sus partes para vehculos automotrices 5145
Fabricacin de automviles y camionetas 13716
Fuente: fumec (2014), con datos del bie, inegi, scnm, (2014)
55
9.2 Anlisis FODA
Con base en el anlisis en detalle del sector, el resultado del Industry y entrevistas realizadas, se gener el anlisis foda que estableci un
Advisory Board del rea de especializacin, las reuniones de trabajo punto de partida para la definicin de la Agenda sectorial.
FORTALEZAS DEBILIDADES
Fuerte cadena de valor con una oem en expansin Formacin de capital humano en reas como
y presencia de empresas tractoras nacionales e metalurgia, estampados y procesos de manufactura
internacionales en la entidad avanzada
Desarrollo de infraestructura para la generacin de Conectar la proveedura local con empresas
disciplinas pertinentes al sector extranjeras con costos de logstica y manufactura
Empresas que realizan labores de investigacin e asociados
innovacin Poca participacin y una baja diversificacin de
31 de las 33 actividades econmicas que conforman la mercados para las pymes participantes en el sector
cadena de valor del sector automotriz estn presentes Intensidad de la interaccin de la industria en
en el estado temas de innovacin y desarrollo tecnolgico con
Estado con el mayor ndice de especializacin local del los corporativos en el extranjero de las empresas
pas y primer lugar en el pib sectorial en la fabricacin tractoras internacionales del sector
de maquinaria y equipo La proveedura generada slo se enfoca a la
Fortaleza en disciplinas auxiliares del sector como son armadora instalada en la entidad
electrnica, metalmecnica y robtica Alineacin de los programas educativos de
Sector con orientacin a mercados de exportacin capacitacin tcnica y de nivel medio superior y
Existencia de agentes cientfico-tecnolgicos con superior con la industria
lneas de investigacin vinculadas al sector
Organismos empresariales que impulsan el desarrollo
del sector automotriz
Ubicacin logstica estratgica en el centro del pas y
tambin dentro del polgono regional automotriz en
Mxico
56
ESTADO DE PUEBLA
OPORTUNIDADES AMENAZAS
Aprovechamiento de los centros de investigacin para Flujo de inversin en constante competencia

la vinculacin, transferencia tecnolgica y desarrollo Desempeo econmico global que afecta el
de negocios innovadores desempeo de las exportaciones
Mercado potencial nacional e internacional en
crecimiento
Integracin de cadenas productivas de otros sectores
Desarrollo de nuevos proveedores en actividades
especializadas
Sector estratgico para el pas y con un mercado en
crecimiento internacional
Integracin de productos de alto valor agregado
Fortalecer el ecosistema de proveedores y atraccin
de nuevas empresas que manufacturen productos de
alto valor agregado
Incrementar la innovacin estimulando las relaciones
industriales
Fortalecimiento de las capacidades del inaoe para el
sector
Reconversin de diversas industrias dentro de la
entidad hacia el sector (textil y plsticos)
Fortalecer las actividades con mayor especializacin
para la industria en actividades como diseo de
nuevos productos y nuevos materiales
57
58
ESTADO DE PUEBLA
9.3 Textil
En 2012, el sector en Puebla tuvo una participacin del 3.8% mohair, lana, cachemir, piqu, mezclilla, entretelas, kevlar).
en el pib de las Industrias Manufactureras en la entidad, que le Paquete completo en:
representa ser la sexta actividad manufacturera. La Industria - Confeccin: jeans.
Textil tiene una alta generacin de empleos remunerados - Salud: sbanas, gasa.
ocupando a 137,830 lo que representa el 27% de los empleos - Textil hogar: toallas, cobertores, sbanas.
manufactureros de la entidad. Asimismo, es una industria con - Industrial: automotriz, calzado, seguridad.
un importante nmero de unidades econmicas, teniendo
en total 10,560 que representan el 4.1% de las unidades La entidad cuenta con actividades altamente diferenciadoras
econmicas en la entidad. a nivel nacional. Ocupa el primer lugar en pib sectorial, valor
agregado y empleo en fabricacin de productos textiles. Es la
Puebla se ha destacado tradicionalmente por el desarrollo entidad nmero uno en empleo en fabricacin y confeccin
de la industria textil en los siguientes rubros: de prendas de vestir. La segunda entidad en fabricacin de
insumos textiles en pib sectorial, valor agregado y empleo, y
Hilados: algodn, polister y mezclas. es la tercer entidad en tecnificacin en preparacin e hilado
Tejidos: planos y de punto (algodn, felpa, gabardina, de fibras naturales.
Ilustracin 26 Principales indicadores del sector Textil

ndice de especializacin y rank nacional Empleo de alto valor agregado en el sector
Confeccin de prendas 3.52

de vestir 3
Fabricacin de prendas 3.63 Confeccin de prendas 40,791
de vestir 3 de vestir
Fabricacin de productos 15.89
textiles reciclados 1
Fabricacin de productos 1,219
Confeccin de alfombras, 6.02 textiles reciclados
blancos y similares 2
Fabricacin de productos textiles, 4.61
excepto prendas de vestir 2 Confeccin de alfombras, 2,518
Fabricacin de telas recubiertas 10.99 blancos y similares
2
Acabado de productos textiles 10.56 Fabricacin de productos textiles, 8,657
y fabricacin de telas recubiertas 2 excepto prendas de vestir
Fabricacin de telas anchas de trama 6.95
2 Acabado de productos textiles 4,340
Fabricacin de telas 5.15 y fabricacin de telas recubiertas
3
Preparacin e hilado de bras 6.41 7,030
blandas naturales 3 Fabricacin de telas anchas de trama
Preparacin e hilado de bras textiles, 5.64
y fabricacin de hilos 2 Preparacin e hilado de bras
1,904
Fabricacin de insumos textiles 6.04 blandas naturales
y acabado de textiles 2
0 5 10 15 20
ndice de Especializacin Local Rank nacional
59
9.4 Anlisis FODA
Se gener el anlisis foda con base en el anlisis del sector, del resultado del Industry Advisory Board del rea de especializacin
Textil, de las reuniones de trabajo y de las entrevistas realizadas
Segunda entidad con mayor produccin a nivel La productividad del trabajo es menor en
nacional despus de la Ciudad de Mxico comparacin con sectores estratgicos de la entidad
Estado con el mayor ndice de especializacin local y Acceso limitado al financiamiento en condiciones
el tercero en el pib sectorial en fabricacin de telas y pertinentes para la industria
en confeccin de prendas de vestir Vinculacin con otros sectores pertinentes para
Programas federales y estatales que incentivan la identificar nuevas oportunidades de mercado
industria de la moda en series cortas (Programa Cumplimiento de las condiciones necesarias para
confex Puebla) acceder a herramientas de apoyo a la industria de
Importante vocacin productiva y tejido empresarial diversas instituciones
en el sector textil-confeccin Integrar capacidades de diseo en la cadena de valor
Empleo de alto valor agregado en la confeccin de Oferta educativa especializada y pertinente para el
prendas de vestir sector
Experiencia de las empresas para confeccionar y Escasez de suministros intensivos para el sector (e.g.
exportar prendas de vestir de la industria en mercados agua)
de expansin
Organismos empresariales que impulsan el desarrollo
del sector textil-confeccin
Existen capacidades de la academia y en el entorno
cientfico-tecnolgico adecuados para el sector
La entidad es sede desde hace dieciocho aos
del evento EXINTEX, enfocado a la exhibicin
internacional textil ms importante de Mxico y una
de las principales de Latinoamrica
60
ESTADO DE PUEBLA
Mejorar la intensidad en la relacin con los centros Participacin en el mercado local de productos bajo
de investigacin para fortalecer la vinculacin, condiciones desfavorables a la industria nacional
transferencia tecnolgica y el desarrollo de negocios Consolidacin de polos de competitividad en el
para la industria mercado internacional
Tendencia en nuevos nichos de mercado con mayor
valor agregado en fabricacin de fibras inteligentes,
funcionales y hacia sectores como automotriz, salud,
deportivo y de seguridad
Los textiles tcnicos emergen como una va para
la reconversin del sector textil-confeccin en la
manufactura de productos de alta tecnologa
Incorporar capacidades de diseo y moda en series
cortas para confeccin
Capital humano e incursin en otras cadenas de la
industria de la moda y el vestido
Explorar estrategias para el uso eficiente y
cogeneracin de energa elctrica, insumo intensivo
del sector
Implementacin de procesos amigables con el medio
ambiente
61
62
ESTADO DE PUEBLA
9.5 Agroindustria
En Puebla, la Industria Alimentaria y de Bebidas tiene Organizacin para la Cooperacin y el Desarrollo Econmicos
un ndice de Especializacin Local (iel) de 1.50. En 2012 (ocde), que demanda una introduccin de innovacin en
represent el 19.1% de participacin dentro de las actividades el mejoramiento de paquetes tecnolgicos aplicados a
manufactureras del pib estatal, posicionndose como la insumos, cumplimiento de requerimientos en los productos
segunda actividad manufacturera ms relevante, slo detrs finales como son patrones de calidad, seguridad y contenido
de la Automotriz. nutricional que estn alineados a las demandas, as como
en tendencias del mercado, y en la comercializacin, que va
Las actividades primarias representan el 4.1% del pib desde el almacenaje, trazabilidad y vida de anaquel.
estatal, presentando en 2012 una tasa anual de crecimiento
del 14.86%. Los indicadores que refieren el impacto de esta La Agenda de Innovacin de Puebla, ha identificado
actividad en la entidad son el valor de la produccin, donde como nichos de especializacin del sector Agroindustrial los
el estado de Puebla en 2012 ocup el dcimo primer lugar a siguientes:
nivel nacional con una participacin del 4% y la productividad
de los cultivos que en 2012 situaron a la entidad en el lugar Mejoramiento del paquete tecnolgico enfocado a las
18 a nivel nacional. actividades primarias.
Incremento del valor agregado en la Industria Alimentaria y
En materia de ciencia, tecnologa e innovacin, el sector de Bebidas.
Agroindustrial es considerado de baja tecnologa por la Comercializacin y distribucin.
63
La entidad tiene la primera posicin en empleos generados en elaboracin de harinas de trigo, el primer lugar en valor
agregado en elaboracin de productos de confitera y es la octava entidad a nivel nacional en tecnificacin en elaboracin
de azcares, chocolates y similares.
Ilustracin 27 Principales indicadores del sector Alimentos y Bebidas
Agroindustria
ndice de especializacin y diferenciadores nacionales
Elaboracin de dulces, chicles y productos 8.82

de contera que no sean de chocolate
2
Elaboracin de chocolate y productos 7.76

de chocolate a partir de cacao 3
1.61
Elaboracin de azcar de caa
10
Elaboracin de azcares, chocolates, 5.25

dulces y similares 3
4.18
Elaboracin de malta
2
Elaboracin de harina de trigo 4.40

3
Molienda de granos y semillas 1.30

y obtencin de aceites y grasas
9
ndice de especializacin local Rank nacional
Empleo de alto valor agregado

Elaboracin de dulces, chicles y productos 3163
de contera que no sean de chocolate
Elaboracin de chocolate y productos 677

de chocolate a partir de cacao
1338
Elaboracin de azcar de caa
Elaboracin de azcares, chocolates, 5181

dulces y similares
83
Elaboracin de malta
Elaboracin de harina de trigo 1124
Molienda de granos y semillas 1477

y obtencin de aceites y grasas
0 2000 4000 6000
64
ESTADO DE PUEBLA
9.6 Anlisis FODA
Con base en el anlisis en detalle del sector, el resultado del Industry y entrevistas realizadas, se gener el anlisis foda que estableci un
Advisory Board del rea de especializacin y las reuniones de trabajo punto de partida para la definicin de la Agenda sectorial.
Estado con un alto ndice de especializacin local y el Cadena de proveedores fragmentada

tercero en el pib sectorial en industria alimentaria y de Escasa cultura de innovacin entre los productores
bebidas Baja cultura empresarial y control de intermediarios
Condiciones propicias para el desarrollo agrcola en el en las actividades primarias
estado, debido a sus caractersticas de clima y suelo Poca coordinacin entre los productores del estado
Sobresalen en la molienda de granos y de semillas para con empresas tractoras
la extraccin de aceites, as como en la elaboracin de Ingresos de los productores agropecuarios, tamao
harina de trigo y la produccin de azcar de caa de parcelas reducido, rendimientos, nivel de
Es la sptima entidad a nivel nacional en unidades tecnificacin y altos costos de produccin
econmicas de la industria alimentaria
Importante ecosistema empresarial integrado y
encabezado por empresas tractoras de capital
mexicano
Poltica pblica enfocada a la tecnificacin del campo
y medidas regulatorias para la agricultura por contrato
El estado cuenta con centros de investigacin
enfocados al sector agroindustrial que desarrollan
actividades de investigacin e innovacin en insumos
y producto final
Se cuenta con el Colegio de Posgraduados campus
Puebla y con la Fundacin Produce Puebla A.C.,
que estn generando capital humano especializado
en agricultura para la transferencia tecnolgica,
desarrollo regional y prcticas sustentables
Escolarizacin y profesionalizacin alta, al ser las reas
de conocimiento relacionadas al sector agroindustrial
con un nmero importante de carreras y programas
en las instituciones de educacin superior y centros de
investigacin en la entidad
65
Crecimiento de nichos con potencial en el estado, Acceso a tecnologa para pymes del sector o
como la agricultura protegida productores primarios
Tendencia de asociacionismo entre productores Pocos espacios de almacenaje con las especificaciones
Mercado potencial nacional e internacional tecnolgicas y de inocuidad requeridas segn el tipo
Impulso a la cadena de valor para aumentar la de producto y el mercado
productividad y la competitividad
Fomentar la creacin de centros regionales
de investigacin y acompaamiento para la
competitividad agropecuaria, de transformacin
con la adopcin de tecnologa y acompaamiento
comercial a los productores de insumo-producto
Transformar al productor en empresario del campo
mediante la transferencia de tecnologa
El Instituto de Diseo e Innovacin Tecnolgica (idit)
se proyecta con las fortalezas necesarias para la
vinculacin, transferencia tecnolgica y desarrollo de
negocios innovadores
66
ESTADO DE PUEBLA
67
9.7 Portafolio de proyectos

9.7.1 Balance general
A continuacin se presenta un balance del portafolio de 103
proyectos identificados en la realizacin de la Agenda de
Innovacin durante los diez meses de trabajo en coordinacin
con academia, gobierno, iniciativa privada y sociedad
organizada.
Ilustracin 28 Composicin del portafolio de proyectos de la

Agenda de Innovacin de Puebla
103 proyectos
Textil
Tecnologas de la 9%
informacin
2% Agroindustrial
28%
Salud
9%
Plsticos
8%
Metalmecnica
1%
Logistca
3%
Automotriz
Industrias en
30%
general
4% Energa
6%
El monto de inversin de los proyectos de la Agenda de

Innovacin se encuentra concentrado en los sectores
dinmicos que juntos agrupan el 85% del monto total, los
sectores emergentes representan el 5% y las actividades
consideradas como plataformas representan el 10%.
El ejercicio mostr una alta participacin de la iniciativa

privada e instituciones de educacin superior quienes
propusieron el 80% de los proyectos.
Las lneas estratgicas donde los proponentes identificaron

sus iniciativas, programas o nuevos productos fue la lnea
1 Innovacin y desarrollo tecnolgico con el 58% de los
proyectos, seguido por la lnea 2 Nuevas ideas y negocios
con el 23% de los proyectos que ofrecen manufactura de
alto valor agregado y la creacin de nuevos productos en el
estado.
68
ESTADO DE PUEBLA
Ilustracin 29 Composicin porcentual del monto de inversin por reas de especializacin y plataformas (%, 2014)
35 33%
30 27%
25 22%
20
15 12%
10
5%
5 1%
0
Agroindustrial Automotriz Textil Energa Salud Plataformas
Ilustracin 30 Proyectos presentados por naturaleza del proponente (valores netos, 2014)
103 proyectos
Instituciones no lucrativas 9
Personas fsicas con actividad empresarial 3
Organismo empresarial 5
Centro de investigacin 3
Institucin de educacin superior 24
Iniciativa privada 59
0 10 20 30 40 50 60
69
9.7.2 Balance por rea de especializacin:

sectores dinmicos
Entre los sectores clasificados como dinmicos se encuentran consultora y capacitacin especializada de recursos humanos
el Agroindustrial, Automotriz y Textil, los cuales concentran el en innovacin con enfoque en las necesidades de la industria.
67% de los proyectos contenidos en el portafolio.
El sector Agroindustrial presenta un portafolio integrado
El sector Automotriz tiene un portafolio integrado por por 29 proyectos, distribuidos en mayor medida en la lnea
31 proyectos que representan el 33% del total de inversin 1 Innovacin y desarrollo tecnolgico, con un monto de
de la Agenda. Sus proyectos se encuentran principalmente inversin requerido del 71% del monto de inversin estimado
incluidos en la lnea 1 Innovacin y desarrollo tecnolgico, para el sector. Nuevamente el proponente ms activo fue la
lnea 2 Nuevas ideas y negocios y lnea 5 Conocimiento y iniciativa privada y las instituciones de educacin superior.
talento, estas tres lneas concentran el 98% del monto de
inversin estimado para este sector. Siendo el proponente ms Los 29 proyectos del sector Agroindustrial se clasificaron
activo en este sector la iniciativa privada y las instituciones no segn el tipo de requerimiento, impacto y oferta al sector, de
lucrativas. esta forma se tienen 21 proyectos que buscan equipamiento
y generarn manufactura de alto valor agregado a partir de
Los 31 proyectos del sector Automotriz se clasificaron en nuevos productos. Es de resaltar la creacin de laboratorios que
proyectos que requeran ampliar el equipamiento existente, permitan la transferencia de tecnologa al sector en particular
apertura de nuevas naves o plantas, investigacin aplicada que a las actividades primarias y programas de certificacin en
permitir la manufactura de alto valor. Por su parte, tambin normas que permitan a los productores poblanos exportar
se identificaron proyectos que buscan ofrecer servicios de sus productos.
Ilustracin 31 Lneas estratgicas donde se organiza la mayor parte de los proyectos de los sectores dinmicos
Textil
Lnea 5. Conocimiento y talento
Lnea 2. Nuevas ideas y negocios

Agroindustrial
Lnea 1. Innovacin y desarrollo tecnolgico
Automotriz
0 5 10 15 20 25
70
ESTADO DE PUEBLA
El sector Textil, presenta un portafolio integrado por 10 Los proyectos del sector se clasificaron principalmente en
proyectos que representan el 27% del monto total del el equipamiento de laboratorios que apoyen a la industria en
portafolio de la Agenda, distribuidos principalmente en la su conjunto a fortalecer la manufactura de alto valor mediante
lnea 1 Innovacin y desarrollo tecnolgico, con un monto de la creacin de productos innovadores que posicionen a la
inversin requerido del 87% del monto de inversin estimado industria en el mbito internacional.
para el sector. El proponente ms activo fue la iniciativa
privada y los organismos empresariales.
Ilustracin 32 Naturaleza de los proponentes ms activos de proyectos en los sectores dinmicos
Textil
Organismo empresarial
Institucin de educacin superior

Agroindustrial
Iniciativa privada
Automotriz
0 5 10 15 20 25
71
72
ESTADO DE PUEBLA
10. Cuadro de Mando de la

Agenda de Innovacin
El cuadro de mando incluye las actividades seleccionadas para Fortalecer la vinculacin en el ecosistema de
dar el seguimiento de la evolucin y consecucin de la estrategia incubadoras, aceleradoras, Oficina de Transferencia
planteada. Para la Agenda de Innovacin de Puebla el sistema de de Tecnologa (ott), Oficina de Transferencia de
monitoreo planteado se compone de actividades que permitirn Conocimiento (otc) e instituciones de educacin superior.
realizar un seguimiento anual del avance realizado en tres mbitos: Fortalecer la integracin de eslabones de cadenas
productivas de sectores clave que estn fragmentadas.
reas de especializacin
Proyectos Lnea 3. Redes de Innovacin
Modelo de gobernanza
Incrementar el valor agregado de empresas vinculadas a
A continuacin se describen las actividades que permitirn sectores estratgicos.
dar seguimiento a cada una de las lneas estratgicas de la Fomentar la vinculacin entre industria y academia para
Agenda de Innovacin: la innovacin.
Fortalecimiento de redes temticas para la innovacin
Lnea 1. Innovacin y desarrollo tecnolgico en sectores clave.
Apoyo en el incremento del valor agregado en Lnea 4. Financiamiento inteligente

productos manufacturados en la entidad.
Atraccin y retencin de empresas con nuevas Acercamiento de herramientas de financiamiento.
inversiones en sectores clave. Financiamiento para el crecimiento empresarial.
Subsanar debilidades en los eslabones de la cadena que Fomentar la inversin privada en infraestructura
lo requiera. compartida para la industria.
Fortalecimiento de la competitividad en la cadena de
proveedura de sectores clave. Lnea 5. Conocimiento y talento
Identificacin de proyectos y/o programas detonadores
que fomenten el valor agregado en la manufactura en Fortalecer el acervo de capital humano tcnico y
sectores clave. cientfico en sectores clave.
Generar nuevas especialidades que den respuesta
Lnea 2. Nuevas ideas y negocios a la demanda de las actividades econmicas de los
sectores clave.
Impulsar la creacin de nuevos negocios basados en
innovacin. Lnea 6. Posicionamiento internacional
Dinamizar la identificacin de soluciones tecnolgicas
en sectores clave. Posicionar las exportaciones del estado para lograr la
Fomento de la capacidad emprendedora en la entidad presencia de productos poblanos en el extranjero.
que favorezca la creacin de nuevos negocios de alto Fortalecer el posicionamiento con aliados
valor agregado. estratgicos.
73
74
ESTADO DE PUEBLA
11. Vinculacin de la Agenda de

Innovacin con la Agenda de Negocios
Globales de ProMxico
A continuacin se muestra la estrategia de apoyos de ProMxico se quieren impulsar dentro de la Agenda de Innovacin. El primer
en el estado, generada a travs de la Unidad de Promocin de apartado muestra de manera esquemtica algunos de los indicadores
Exportaciones. ms relevantes de la entidad en trminos de internacionalizacin,
mientras que en el segundo, se detallan los proyectos estratgicos
La propuesta tiene una conexin directa con los proyectos que que ProMxico persigue llevar a cabo en 2015.
11.1 Principales indicadores de internacionalizacin del estado

Ilustracin 33 Sectorizacin de las exportaciones Tabla 9 Incremento histrico del valor de exportaciones
del mercado
Metalmecnica Ao VAL (DLS) MDD

2% Otros
Materiales para 5%
la construccin 2009 6,516,875
3%
Textil y
confeccin
4%
2010 8,448,743
Autopartes Automoviles
11% 75%
2011 10,723,364
2012 12,289,901
Fuente: Unidad de Inteligencia de Negocios (uin)/ProMxico con base en Fuente: uin/ProMxico con datos del inegi. Exportaciones por entidad
Cinta de Aduanas (2013) federativa
75
Ilustracin 34 Exportaciones de empresas de Puebla por

zona geogrfica
62% Norteamrica
22.38% Europa
6.72%
Amrica
del Sur
1.85%
Otros
Fuente: uin/ProMxico
Ilustracin 35 ied en Puebla y por pas de origen
IED en Puebla por pas de origen
Pas 2014 / MDD 2013 / MDD 2012 / MDD 2011 / MDD

Alemania 318.5 1002.5 177.8 60.7
Estados Unidos 3.4 315.1 163.3 74.1
Reino Unido 0 0 0 153.5
Total 321.9 1317.6 341.1 288.3
Fuente: uin/ProMxico con datos de la se
76
ESTADO DE PUEBLA
11.2 Proyectos estratgicos de ProMxico para el estado
Para impulsar el desarrollo del estado, ProMxico planea poner en marcha una cartera de proyectos estratgicos en 2015
que est destinada, en parte, a complementar los proyectos del portafolio de la Agenda de Innovacin de Puebla en aquellos
elementos concretos que pertenecen a su mbito de actuacin.
A continuacin se realiza una breve descripcin de cada uno de los proyectos estratgicos de ProMxico para el estado de
Puebla:
Resultados Instituciones
Sector Ttulo Descripcin
esperados Involucradas
Integracin de proveedura Tren Motriz Identificar empresas Autorizar apoyos ProMxico,

que puedan integrarse de ProMxico secotrade,
Integracin de proveedura Motor a la cadena de proveedura al 100% de Conacyt
y facilitar su contacto las empresas
con las reas de compras participantes
Centro de diseo plsticos para Automotriz de las armadoras.
Centro Regional de Materiales Compuestos Brindarles informacin

y asesora para la gestin
Centro de Pruebas de Conformidad de apoyos requeridos.
Transporte y Manufactura Pesada
Fabricacin de Autobs Elctrico para

transporte pblico
Desarrollo de empresas poblanas para

ingresar al padrn de proveedores de
empresas de la Industria Automotriz Nacional
y/o para mejorar su ndice de desarrollo
tecnolgico para mejorar su oferta e
incrementar su posicin en la cadena de valor
agregado
Desarrollo de productos de alto valor
agregado (tubos para columnas de direccin
y materiales)
Diseo, produccin e integracin

de piezas electrnicas
para mecanismos de apertura
Centro de diseo y prototipos rpidos

para producto automotriz
77
Resultados Instituciones
Sector Ttulo Descripcin
esperados Involucradas
Centro de soluciones industriales para el Beneficiar a empresas textiles Autorizar apoyos ProMxico,
sector Textil por medio de soluciones de ProMxico secotrade, citex,
industriales para facilitar su al 100% de comce, canaive
incorporacin al mercado de las empresas
exportacin participantes
Posicionamiento creado/diseado en Puebla Beneficiar a empresas textiles

eventos internacionales y del sector de la Confeccin
por medio de campaas de
promocin y publicidad, as
como de la participacin en
eventos internacionales para
facilitar su incorporacin al
mercado de exportacin
Anlisis de reconversin de la industria para Desarrollo de proveedores para Identificar ProMxico,

proveer a la Industria Automotriz las empresas Volkswagen de empresas de secotrade,
Industrias del Diseo
Mxico y Audi sectores en los Secretara de

cuales el diseo Desarrollo
forme parte Econmico y
fundamental de Turismo del
las caractersticas Gobierno
competitivas del Municipal del
producto Estado de Puebla y
Universidades
Estrategia Puebla Capital Mundial del Diseo Beneficiar a empresas de

los sectores Autopartes,
Textil, Confeccin, Muebles y
Agroalimentos que requieren
valor agregado derivado
del diseo para facilitar su
incorporacin al mercado de
exportacin.
78
ESTADO DE PUEBLA
11.3 Hermanamientos de ciudades
Estado Hermanamiento Justificacin
Alemania / Automotriz y Autopartes:

Frankfurt Por el desarrollo que ha estado teniendo la industria
y Berln de ti en esa sede.
Textil, Moda y Diseo:

Francia / Ambas ciudades son capitales mundiales de la moda
Pars y del diseo y se relacionan directamente con los sectores
estratgicos Textil y Confeccin, as como con el reciente
USA / sector que se est desarrollando para el Diseo de prendas
Puebla N.Y. de vestir de Puebla y con el plan estratgico denominado
Puebla Capital del Diseo.
Italia /
Miln
Diseo:
Ambas ciudades son capitales mundiales del diseo
y se relacionan directamente con el plan estratgico
denominado Puebla Capital del Diseo.
Espaa /
Barcelona
79
80
ESTADO DE PUEBLA
Acrnimos
Administracin Pblica Federal (apf)
Asociacin Civil (ac)
Asociacin Nacional de Empresarios Textiles A.C (anet)
Asociacin Nacional de Universidades e Instituciones de Educacin Superior (anuies)
Asociacin Poblana de Restaurantes y Prestadores de Servicios, A.C. (aprepsac)
Banco de Informacin Econmica (bie)
Banco Interamericano de Desarrollo (bid)
Benemrita Universidad Autnoma de Puebla (buap)
Cmara de la Industria Textil Puebla-Tlaxcala (citex)
Cmara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (canaco)
Cmara Nacional de la Industria de la Transformacin (canacintra)
Cmara Nacional de la Industria del Vestido (canaive)
Cmara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (canirac)
Centro de Desarrollo Empresarial, Innovacin y Proyectos Productivos de la Universidad
Politcnica de Puebla (cdeipp-upp)
Centro de Innovacin y Competitividad Empresarial de la Benemrita Universidad
Autnoma de Puebla (cice buap)
Centro Universitario de Vinculacin y Transferencia de Tecnologa (cuvytt)
Confederacin Patronal de la Repblica Mexicana (coparmex)
Consejo de Ciencia y Tecnologa del Estado de Puebla (concytep)
Consejo de Organismos Empresariales (coe)
Consejo Mexicano Estadounidense para el Emprendimiento y la Innovacin (museic)
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologa (Conacyt)
Consejo Nacional de Evaluacin (coneval)
Consejo para la Acreditacin de la Educacin Superior, A. C. (copaes)
Diario Oficial de la Federacin (dof)
Directorio Estadstico Nacional de Unidades Econmicas (denue)
Fomento de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportacin (immex)
Fondo de Cooperacin Internacional en Ciencia y Tecnologa (foncicyt)
Fondo Institucional de Fomento Regional para el Desarrollo Cientfico, Tecnolgico y de
Innovacin (fordecyt)
Fondo Institucional del Conacyt (foins)
Fondo Nacional Emprendedor (fne)
Fondo PYME (fpyme)
Fondos Mixtos (fomix)
Foro Bilateral sobre Educacin Superior, Innovacin e Investigacin (fobesii)
Foro Consultivo, Cientfico y Tecnolgico (fccyt)
Fundacin Mxico Estados Unidos para la Ciencia (fumec)
Gasto en Investigacin Cientfica y Desarrollo (gide)
Impulsora Latinoamericana de Energas (iler)
ndice de Especializacin Local (iel)
Instituciones de Educacin Superior (ies)
Instituto de Diseo e Innovacin Tecnolgica (idit)
Instituto Nacional de Estadstica y Geografa (inegi)
81
Instituto Poblano de la Juventud (ipj)

Instituto Tecnolgico de Monterrey campus Puebla (itesm)
Instituto Tecnolgico Poblano (itp)
Inversin Extranjera Directa (ied)
Megawatt (mw)
Micro, Pequeas y Medianas Empresas (mipymes)
Organizacin de las Naciones Unidas para la Alimentacin y la Agricultura (fao)
Organizacin de las Naciones Unidas para la Educacin, la Ciencia y la Cultura (unesco)
Organizacin para la Cooperacin y el Desarrollo Econmicos (ocde)
Parque Industrial Fraccionadora Industrial del Norte, S.A. de C.V. (finsa)
Plan Nacional de Desarrollo (pnd)
Producto Interno Bruto (pib)
Programa de Desarrollo Innovador (prodeinn)
Programa de Estmulos a la Innovacin (pei)
Programa Especial de Ciencia, Tecnologa e Innovacin (peciti)
Programa Nacional de Posgrados de Calidad (pnpc)
Registro Nacional de Instituciones y Empresas Cientficas y Tecnolgicas (reniecyt)
Secretara de Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacin (sagarpa)
Secretara de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Econmico (secotrade)
Secretara de Comunicaciones y Transportes (sct)
Secretara de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial (sdrsot)
Secretaria de Desarrollo Social (sedesol)
Secretara de Economa (se)
Secretara de Educacin del estado de Puebla (sep-p)
Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (senasica)
Sistema Automatizado de Informacin Censal (saic)
Sistema de Administracin Tributaria (sat)
Sistema de Clasificacin Industrial de Amrica del Norte (scian)
Sistema de Informacin Agroalimentaria y Pesquera (siap)
Sistema Integrado de Informacin sobre Investigacin Cientfica, Desarrollo Tecnolgico e
Innovacin (siicyt)
Sistema Nacional de Investigadores (sni)
Sistema Nacional de Plataformas Logsticas (snpl-mx)
Taller de Competencias Emprendedoras (tce)
Tasa de Anual de Crecimiento Constante (tacc)
Universidad de las Amricas de Puebla (udlap)
Universidad Popular Autnoma del Estado de Puebla A.C (upaep)
Volkswagen de Mxico (vw)
82
ESTADO DE PUEBLA
83
84
ESTADO DE PUEBLA
Referencias
La Agenda de Innovacin de Puebla en extenso podr ser consultada en www.agendasinnovacion.mx
Asociacin Nacional de Universidades e Instituciones de Educacin Superior (2014)
Banco de Informacin Econmica, Instituto Nacional de Estadstica y Geografa.

Disponible en: http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/
Centro Universitario de Vinculacin y Transferencia de Tecnologa
Compendio Estadstico por Entidad Federativa: Puebla 2012, Instituto Nacional de Estadstica y Geografa
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologa en los estados. Disponible en: http://www.conacyt.mx/siicyt/index.php/

estadisticas/publicaciones/actividad-del-conacyt-por-estado-1997-2012
Consejo de Ciencia y Tecnologa del Estado de Puebla
Consejo Nacional de Evaluacin de la Poltica de Desarrollo Social. Informe de pobreza y evaluacin en el estado de
Puebla 2012
Delegacin Puebla. Secretara de Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacin.

Disponible en: http://www.sagarpa.gob.mx/delegaciones/Puebla/Paginas/default.aspx
Directorio Estadstico Nacional de Unidades Econmicas. Disponible en: http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mapa/

denue/default.aspx
Fondo de Apoyo para la Micro, Pequea y Mediana Empresa
Foro Consultivo, Cientfico y Tecnolgico. Diagnstico en Ciencia, Tecnologa e Innovacin, Puebla 2004-2010
Instituto Nacional de Astrofsica, ptica y Electrnica. Disponible en: http://www-optica.inaoep.mx/
Organizacin para la Cooperacin y el Desarrollo Econmicos. Revisin de las clasificaciones de los sectores y productos
de alta tecnologa-Anexo metodolgico (1997)
Plan Estatal de Desarrollo del Gobierno de Puebla 2011-2017
Pro Mxico. Disponible en: http://www.promexico.gob.mx/
Registro Nacional de Instituciones y Empresas Cientficas y Tecnolgicas
Secretara de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Econmico del Gobierno de Puebla. Puebla: Estado de Oportunidad,
Actualizacin 2014
Secretara de Comunicaciones y Transportes
Secretara de Economa
85
Secretara de Economa, Incubadoras y Aceleradoras. Instituto Nacional de Emprendedor
Sectores Estratgicos. Instituto Nacional de Emprendedor 2013-2014
Segundo Informe Presidencia de la Repblica. Disponible en: http://calderon.presidencia.

gob.mx/informe/segundo/
Sistema de Administracin Tributaria
Sistema de Cuentas Nacionales de Mxico
Sistema de Informacin Agroalimentaria y Pesquera. Disponible en: http://www.siap.gob.

mx/
Sistema Nacional de Plataformas Logsticas de Mxico. Cooperacin Tcnica del Banco

Interamericano de Desarrollo
Sistema Nacional de Plataformas Logsticas Mxico. Disponible en: http://www.sagarpa.

gob.mx/agronegocios/Documents/SNPL%20BID.pdf
Secretara de Economa. Presentacin de Lanzamiento de las Acciones. Iniciativa Congreso

Ferias y Exposiciones. Sector Textil-Confeccin.
86
ESTADO DE PUEBLA
87
88
ESTADO DE PUEBLA
Agradecimientos
Al gobierno del estado de Puebla, encabezado por el C. Gobernador Rafael Moreno Valle por su liderazgo en el proceso de
elaboracin de la Agenda de Innovacin de Puebla.
Agradecemos al Comit de Gestin integrado por:

Secretara de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Econmico (secotrade)
Subsecretara de Desarrollo Econmico y Promocin de Negocios
Consejo de Ciencia y Tecnologa del estado de Puebla (concytep)
Direccin Regional Sur Oriente del Conacyt
Al Grupo Consultivo integrado por actores clave para este ejercicio:

Academia
Centro de Incubacin de Empresas de Base Tecnolgica de la Universidad Tecnolgica de Puebla (utp)
Centro de Innovacin y Competitividad Empresarial (cice) de la Benemrita Universidad Autnoma del Estado de Puebla
(buap)
Centro de Servicios de Alta Tecnologa (cesat) de la Universidad Popular Autnoma del Estado de Puebla (upaep)
Instituto de Diseo e Innovacin Tecnolgica (idit) de la Universidad Iberoamericana de Puebla (ibero PUEBLA)
Universidad del Valle de Mxico Campus Puebla (uvm Campus Puebla)
Centro de Investigacin Conacyt
Iniciativa privada
ETERGIA G.I.
Volkswagen de Mxico
Instituciones no lucrativas
Fundacin Un Buen Grupo de Amigos
Polo de Innovacin, Inteligencia y Talento
Organismos empresariales
Cmara Nacional de la Industria de la Transformacin (canacintra PUEBLA)
Confederacin Patronal de la Repblica Mexicana (coparmex PUEBLA)
Cmara de Comercio, Servicios y Turismo de Puebla (canaco servytur PUEBLA)
Igualmente se agradece la colaboracin de diversas dependencias del gobierno estatal, como:

Secretara de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial del Gobierno de Puebla (sdrsot)
Subsecretara de Desarrollo Rural
Instituto Poblano de la Juventud (ipj)
Instituto Municipal de la Juventud (imj)
Asimismo a las delegaciones de entidades federales en el estado de Puebla:

Coordinacin Regional Sur de la Unidad de Promocin de Exportaciones de ProMxico
Delegacin de la Secretara de Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacin (sagarpa)
Delegacin de la Secretara de Economa en Puebla
Oficina Regional del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (impi) en Puebla
Las instituciones de educacin superior han sido una pieza importante en el proceso del ejercicio, por lo que se agradece la
colaboracin tanto de entidades rectoras, como a docentes y personal de investigacin de las siguientes instituciones:
Instituto Tecnolgico de Puebla (itp)

Universidad de las Amricas de Puebla (udlap)
Direccin General de Investigacin, Posgrado e Internacionalizacin de la Vicerrectora Acadmica
Instituto Tecnolgico y de Estudios Superiores de Monterrey campus Puebla (itesm)
89
Benemrita Universidad Autnoma del Estado de Puebla (buap)

Centro Universitario de Vinculacin y Transferencia de Tecnologa (cuvytt)
Instituto de Estudios Superiores en Direccin de Empresas (iesde PUEBLA)
Universidad Politcnica de Puebla (up de PUEBLA)
Universidad Tecnolgica de Huejotzingo
El tejido empresarial ha sido la base para el desarrollo de la Agenda de Innovacin de Puebla, agradecemos el apoyo de
organismos empresariales como:
Consejo Coordinador Empresarial Puebla (cce PUEBLA)
Cmara de la Industria Textil Puebla-Tlaxcala (citex)
Cmara de la Industria del Vestido Puebla-Tlaxcala (canaive)
Comit Sistema Producto Conejo del Estado de Puebla A.C.
Finalmente, agradecemos la importante participacin de:
ACINDEX Puebla Lean Design Konstanz Center

Agroparque Esperanza Lunketec de Mxico
Agrorgnico Vainilla MECAPLAST GROUP Puebla
BABYMINK Grupo Apolo Puebla Mtodos Rpidos
Caf Carey Puebla MINSA Puebla
Caf Colibr Puebla MNKMEX Puebla
Caf Don Cos Puebla MONDELEZ Puebla
CAPRINOLAC LA MANCHUELA Puebla MOZIMTEC Puebla
CIDAUT Latinoamrica (Puebla) Nietos de Asturias
Comercializadora Imeca de Tepeaca Pastisseria gallelis SAPI DE C.V. PUEBLA
Denisse Kuri Puebla PEISA PUEBLA
DIPMEX Puebla Puebla Especialidades Industriales S.A. de C.V
El Recetario de Naty Quali
El Trapiche Puebla QUIRORT Puebla
Empacadora San Marcos Real de Luna Caf Puebla
Empresa Amigos de Ozolco Rearquitectura Puebla
FAURECIA Puebla Reljae Gourmet
FEDERAL MOGUL Puebla SABORMEX PUEBLA
Flor de la Tierra-VERDINOVA Salsas y Condimentos Autntica California
Food Network Consulting Puebla San Luis Rassini (Frenos) Puebla
Galletera Italiana Santa Rosa Textil Puebla
Granjas RyC Seamless Global Solutions
Grupo JMG S.A. de C.V. SEGLO LOGISTICS
Grupo PI MABE SOYAMIGO PUEBLA
Grupo Quali Thyssenkrupp Automotive Systems de Mxico
GUGA Puebla Tritn Industrial Puebla
Hacienda San Miguel Contla UNICAR PLASTIC S.A. de C.V. Puebla
Hilados EGARA Puebla Vainilla-Delici
HUF Mxico Verdinova
IMECAR Puebla Verdouros
Industria Internacional de Puebla-Tlaxcala Webasto Edscha Cabrio Mxico
Industrias MAQUIN S.A. de C.V. Xico Caf
KALLER Puebla YAKULT DE PUEBLA
La Zarza
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ESTADO DE PUEBLA
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92

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ESTADO DE PUEBLA

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Ilustracin 1 Representatividad del Grupo Consultivo (%,2014)

Fuente: fumec 2014

Ilustracin 2 Composicin del Grupo Consultivo

Fundacin Un Buen Grupo de Amigos A.C.

Fuente: fumec (2014)

Las instituciones referidas son: Instituciones de Educacin superior: Instituto

3.1 Metodologa de trabajo

Tipo de institucin participante

Fuente: fumec (2014)

Si realizamos un anlisis del balance de las instituciones

Estraticacin de las Instituciones de la Iniciativa Privada

Fuente: fumec (2014)

Ilustracin 5 Lneas tecnolgicas de la Manufactura Avanzada de alto valor agregado

Reciclado Materiales Compuestos

Fuente: fumec (2014), a partir de los resultados de las sesiones tecnolgicas

Ilustracin 6 Cronograma de actividades del Comit de Gestin

Presentacin Validacin Validacin Preparacin para Validacin

Realizacin Realizacin Realizacin Realizacin

Validacin y denicin de proyectos estratgicos

Actividades para la elaboracin de la Agenda Reuniones estratgicas Fases de trabajo continuo

Fuente: fumec (2014)

4. Visin general y marco contextual

4.1 Breve caracterizacin del estado de Puebla

4.1.1 Posicin geogrfica estratgica y conectividad estatal

4.1.2 Actividad social y econmica

Puebla (1,434,062 hab.)

PIB (mmdp constantes 2012)1 425 3.28% 10

Ilustracin 8 Composicin de la economa estatal (%, 2012)

Otros Actividades Actividades

Transporte, correos y Comercio

Fuente: fumec con datos bie, inegi, scnm (2014)

La composicin de la economa de Puebla se encuentra En cuanto a la Inversin Extranjera Directa (ied), se

Ilustracin 9 Inversin Extranjera Directa en Puebla (2011-2013 en mdd)

600 444.3 422.4

Tabla 2 Inversin Extranjera Directa por sector econmico (mdd)

scian Actividad Econmica ied (2013)

52 Servicios Financieros y de Seguros 0.1

53 Servicios Inmobiliarios y de Alquiler de Bienes Muebles e Intangibles 9.4