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Julio 2016
DOCUMENTO PARA DISCUSIN
Participantes en la GD
Desarrollo de la industria
Incertidumbres a la fecha
2
DOCUMENTO PARA DISCUSIN
1 Sin permiso 2 Nuevos permisos 3 Permisos Pre-Reforma 1 La Ley de la Industria Elctrica (LIE), permite la generacin sin permiso
Contratos de interconexin pre-reforma
a proyectos con potencia menor a 500kW. La energa de estos proyectos
Autoabasto, debe estar dedicada al consumo in situ, si bien se puede vender el
Generacin cogeneracin, excedente a un suministrador.
Generadores
distribuida PIEs y pequea
produccin
2 Cualquier planta en el nuevo rgimen (incluyendo las plantas de CFE pre-
Reforma) con potencia superior a 500kW requiere permiso de generacin
Fuente:Anlisis PwC
Participacin privada 3
Sector pblico
PwC
DOCUMENTO PARA DISCUSIN
Transportistas y Distribuidores
(1) En el caso del SSB, la CRE emitir los modelos de contrato y metodologas de clculo, criterios y bases para determinar y actualizar las contraprestaciones aplicables,
que reflejarn el valor econmico que produzca al Suministrador
(2) Podrn vender a travs de un SSC siempre y cuando las Centrales Elctricas no compartan su medicin con el Centro de Carga de un Usuario de Suministro Bsico
(3) La CRE establecer los mecanismos para la asignacin de Usuarios Calificados y Generadores Exentos a los Suministradores de ltimo Recurso cuando se requiera
(4) Se entiende por abasto aislado la generacin o importacin de energa elctrica para la satisfaccin de necesidades propias o para la exportacin, sin transmitir dicha
energa por la Red Nacional de Transmisin o por las Redes Generales de Distribucin
(5) El que estas tecnologas sean consideradas limpias depender de los criterios de eficiencia emitidos por la CRE y de emisiones establecidos por la SEMARNAT
Evolucin de la capacidad de generacin distribuida 2007-2015 y desglose de la capacidad por tecnologa en 2015 (kW)
CAGR14-15
117,560
113.6%
34%
+275%
61,896
86.9%
29,162 62%
14,876
812 4,663
3 24 145
30,000
0 - 10 kW
25,000
20,000
100 - 300 kW
15,000
50 - 100 kW
10 - 20 kW
10,000
20 - 30 kW
30 - 50 kW
5,000
300 - 500 kW
0 Contrato
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 15,450
Nivel de Tensin
Segmento Media Tensin
Baja Tensin Alta Tensin
<25kW 25-100kW >100kW
Residencial DAC
.
1-A
..
1-F
Especficas
S. Pblico 5 5
5-A 5-A
6 6
Agrcola 9 9M
9CU 9CU
9N Temporal 9N
HS
Generales
Empresa Gran
Comercial 7 O-M
Mediana Industria H-SL
Resto 2 H-M
HT
3 H-MC H-TL
Fuente: CFE, Anlisis PwC
PwC 9
DOCUMENTO PARA DISCUSIN
100
Rango de
0 costo
1A
HS
2
1
1C
1B
9 Bombeo
6 Bombeo
5 Alumbrado
HT
nivelado
1E
1D
1F
OM
H-SL
DAC
HM
de
generacin
solar de
pequea
escala
R S E C C S I I G R R G R R R R R G
Anlisis ilustrativo del tamao de mercado DAC en funcin del consumo mensual medio de un usuario DAC en el DF, el cual
se encuentra en zona tarifaria 1
$/kWh1 Perfil de consumo en Tarifa 1 antes de entrar en DAC
Consumo
Perfil de consumo DAC medio en el DF ($/kWh)
4.0 medio de
Lmite Tarifa 1 usuario DAC
3.5
3.0 Ahorro
2.5 potencial Consumo DAC2
2.0
1.5 Consumo
1.0 excedente
Consumo
0.5 Consumo bsico Intermedio
0.0 kWh
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400
250 385
Diferencia entre consumo medio DAC y rango mximo de Tarifa
135 kWh
1 residencial
Participantes en la GD
Desarrollo de la industria
Incertidumbres a la fecha
1
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DOCUMENTO PARA DISCUSIN
De acuerdo con los estudios que hemos realizado con SENER, las inversiones
necesarias para la instalacin de cada 500 MW de GSD, generara un
impacto en el PIB de Mxico de ~13,000 MDP2014 y la creacin de 5,700
puestos de trabajo
13
Impacto en
PIB
4
Miles de
millones
3
1
1 3
1 0
300,000 3,500
Contratos
Capacidad 3,000
250,000
2,500
200,000
2,000
150,000
1,500
100,000
1,000
50,000 500
0 0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
172
88
G. Distribuida
84
Utility
Utility + G. Distribuida 46
9
29
Se han identificado +170 empresas solares en Mxico, de las cuales, +80 son proveedores de servicios
enfocadas en EPC y O&M
(1) Los proveedores de tecnologas no desarrollan proyectos, se limitan a la importacin de paneles y/o inversores
(2) Los desarrolladores en Mxico no se enfocan nicamente en desarrollar, sino en realizar servicios de ingeniera y operacin
Fuente: ANES, Solarweb, Anlisis PwC
PwC
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DOCUMENTO PARA DISCUSIN
Existen +7 fabricantes de paneles solares en Mxico a la fecha con una
fabricacin de ~1,000 MW
NO EXHAUSTIVO
Capacidad anual de produccin nacional (MW)
500(1)
Exportacin
Mercado Nacional
150 140
75 45 30 13
San Andrs
Chihuahua
Monterrey
Edo. Mx.
Tepeji del
Irapuato
Tijuana
Tuxtla
Ro
De los c.453 MW de capacidad de produccin anual en Mxico, aquella destinada al mercado nacional es de
c.183 MW/ao
(1) Esta capacidad est an en construccin
Fuente: AMFEF, Anlisis PwC
PwC
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DOCUMENTO PARA DISCUSIN
DOCUMENTO PARA DISCUSIN
Participantes en la GD
Desarrollo de la industria
Incertidumbres a la fecha
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DOCUMENTO PARA DISCUSIN
NO EXHAUSTIVO
Mercado
Contraprestacin para Generador Exento (Net Billing vs Net Metering)
Reconocimiento del CEL considerando el % de energa entregada, de
Potencia considerando el requerimiento del suministrador y Servicios
Conexos
Tarifas reguladas de consumo para el SSB y SUR
Regulatorio
Estrategia de generacin distribuida
Estudio mandatado por artculo 18 transitorio
Manual de interconexin de GD
Separacin de activos de la CFE
Concentracin de cargas
Reconocimiento de centrales de GSD pre reforma en el nuevo mercado
Tasa de penetracin razonable y crecimiento de las redes de distribucin
Anexos
1
9
La cuantificacin del impacto macroeconmico se ha llevado a cabo
utilizando la metodologa Input-Output(1), basada en la ltima Matriz Insumo-
Producto(2) disponible de Mxico, elaborada por el INEGI(3)
Esta metodologa permite derivar los impactos totales sobre la produccin y el empleo
nacionales, desagregados en efectos directos, indirectos e inducidos
Metodologa Input-Output
(1) La metodologa Input-Output es una tcnica ampliamente utilizada para cuantificar el impacto econmico de actividades econmicas e
infraestructuras.
(2) La matriz Insumo-Producto (tabla Input-Output) no es ms que una fotografa esttica de cmo produce cada sector y a quin vende.
Esta herramienta contable muestra todos los datos de la interrelacin entre unos sectores y otros. 20
PwC (3) Instituto Nacional de Estadstica y Geografa de Mxico
El procedimiento para la estimacin de los impactos macroeconmicos
consta de cuatro fases mostradas a continuacin
1 2 3 4
Clculo de
Desglose con el mximo
Asignacin de las inversiones y multiplicadores Cuantificacin de
nivel de detalle de las cifras
gastos a los sectores econmicos sectoriales y impactos en PIB,
de inversiones y gastos
afectados aplicacin a produccin
necesarios
inversiones y gastos
Servicios profesionales,
MDP X 1.XX
cientficos y tcnicos
21
PwC
Metodologa Input-Output
Los impactos indirectos e inducidos y los correspondientes efectos multiplicadores han sido derivados a partir de un
modelo Input-Output basado en la informacin detallada anteriormente y en datos del Sistema de Cuentas Nacionales.
Los modelos Input-Output son una tcnica estndar y ampliamente utilizada para cuantificar el impacto econmico de
actividades econmicas e inversiones en infraestructuras. Estn basados en el modelo de produccin de Leontief, en el
cual los requisitos de produccin de una economa equivalen a la demanda intermedia de bienes y servicios por parte
de los sectores productivos ms la demanda final, tal y como se aprecia en la siguiente expresin:
X = AX + y
donde X es un vector columna que representa las necesidades de produccin de cada sector de la economa, y es un
vector columna que representa la demanda final de cada sector, y A es una matriz (79 filas x 79 columnas),
denominada de coeficientes tcnicos de produccin, que por filas indica para cada sector en concreto el porcentaje de
su produccin que se destina a cada uno de los restantes sectores de la economa, y por columnas indica tambin para
cada sector el peso sobre su produccin de los bienes y servicios que demanda de cada uno de los restantes sectores
de la economa. La expresin anterior puede verse tambin de la siguiente forma:
X1 a11 a12 a13 a179 X1 y1 donde, p.ej., X1 son las necesidades de produccin del
X2 a21 a22 a23 a279 X2 y2 sector 1, y1 es la demanda final de este mismo sector, y
X3 a31 a32 a33 a379 X3 y3 a11, a12, a13, , a179 son los porcentajes de la produccin
del sector 1 que se destina a, respectivamente, los
= +
sectores 1, 2, 3, , 79, mientras que a11, a21, a31, , a791
son los pesos sobre la produccin del sector 1 de los
bienes y servicios demandados, respectivamente, de los
X79 a791 a792 a793 a7979 X79 y79
sectores 1, 2, 3, , 79.
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PwC
Metodologa Input-Output
23
PwC
Multiplicadores por sector
Multiplicador de Multiplicador de
produccin empleo
Agricultura 1,23 0,000262
Ganadera 1,81 0,000130
Aprovechamiento forestal 1,20 0,000056
Pesca, caza y captura 1,52 0,000160
Servicios relacionados con las actividades agropecuarias y forestales 1,83 0,000147
Extraccin de petrleo y gas 1,18 0,000005
Minera de minerales metlicos y no metlicos excepto petrleo y gas 1,45 0,000033
Servicios relacionados con la minera 1,74 0,000054
Generacin, transmisin y suministro de energa elctrica 1,90 0,000021
Agua y suministro de gas por ductos al consumidor final 1,49 0,000062
Edificacin 1,68 0,000065
Construccin de obras de ingeniera civil u obra pesada 1,67 0,000066
Trabajos especializados para la construccin 1,59 0,000071
Industria alimentaria 1,84 0,000069
Industria de las bebidas y del tabaco 1,77 0,000045
Fabricacin de insumos textiles 1,58 0,000053
Confeccin de productos textiles, excepto prendas de vestir 1,44 0,000081
Fabricacin de prendas de vestir 1,38 0,000076
Fabricacin de productos de cuero, piel y materiales sucedneos, excepto prendas de vestir 1,77 0,000072
Industria de la madera 1,69 0,000091
Industria del papel 1,70 0,000036
Impresin e industrias conexas 1,64 0,000052
Fabricacin de productos derivados del petrleo y del carbn 2,01 0,000010
Industria qumica 1,81 0,000021
Industria del plstico y del hule 1,55 0,000034
Fabricacin de productos a base de minerales no metlicos 1,58 0,000072
Industrias metlicas bsicas 1,79 0,000023
Fabricacin de productos metlicos 1,61 0,000041
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PwC Fuente: Elaboracin propia a partir de los datos del Instituto Nacional de Estadstica y Geografa e Mxico (INEGI)
Multiplicadores por sector
Multiplicador de Multiplicador de
produccin empleo
Fabricacin de maquinaria y equipo 1,48 0,000027
Fabricacin de equipo de computacin, comunicacin, medicin y de otros equipos, componentes y accesorios
electrnicos 1,18 0,000013
Fabricacin de equipo de generacin elctrica y aparatos y accesorios elctricos 1,37 0,000021
Fabricacin de equipo de transporte 1,46 0,000022
Fabricacin de muebles y productos relacionados 1,51 0,000083
Otras industrias manufactureras 1,35 0,000055
Comercio 1,30 0,000054
Transporte areo 1,77 0,000023
Transporte por ferrocarril 1,63 0,000023
Transporte por agua 1,67 0,000029
Autotransporte de carga 1,41 0,000043
Transporte terrestre de pasajeros, excepto por ferrocarril 1,44 0,000037
Transporte por ductos 1,31 0,000019
Transporte turstico 1,73 0,000071
Servicios relacionados con el transporte 1,32 0,000023
Servicios postales 1,25 0,000086
Servicios de mensajera y paquetera 1,67 0,000041
Servicios de almacenamiento 1,88 0,000057
Edicin de publicaciones y de software, excepto a travs de Internet 1,29 0,000028
Industria flmica y del video, e industria del sonido 1,56 0,000028
Radio y televisin, excepto a travs de Internet 1,45 0,000024
Creacin y difusin de contenido exclusivamente a travs de Internet 1,04 0,000002
Otras telecomunicaciones 1,49 0,000014
Proveedores de acceso a Internet, servicios de bsqueda en la red y servicios de procesamiento de informacin 1,55 0,000064
Otros servicios de informacin 1,64 0,000059
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PwC Fuente: Elaboracin propia a partir de los datos del Instituto Nacional de Estadstica y Geografa e Mxico (INEGI)
Multiplicadores por sector
Multiplicador de Multiplicador de
produccin empleo
Banca central 1,21 0,000011
Instituciones de intermediacin crediticia y financiera no burstil 1,40 0,000021
Actividades burstiles cambiarias y de inversin financiera 1,50 0,000027
Compaas de fianzas, seguros y pensiones 1,75 0,000028
Servicios inmobiliarios 1,12 0,000005
Servicios de alquiler de bienes muebles 1,30 0,000026
Servicios de alquiler de marcas registradas, patentes y franquicias 1,04 0,000001
Servicios profesionales, cientficos y tcnicos 1,33 0,000027
Direccin de corporativos y empresas 1,54 0,000021
Servicios de apoyo a los negocios 1,26 0,000086
Manejo de desechos y servicios de remediacin 1,66 0,000040
Servicios educativos 1,13 0,000047
Servicios mdicos de consulta externa y servicios relacionados 1,27 0,000034
Hospitales 1,35 0,000046
Residencias de asistencia social y para el cuidado de la salud 1,36 0,000101
Otros servicios de asistencia social 1,46 0,000206
Servicios artsticos y deportivos y otros servicios relacionados 1,20 0,000024
Museos, sitios histricos, jardines botnicos y similares 1,32 0,000046
Servicios de entretenimiento en instalaciones recreativas y otros servicios recreativos 1,62 0,000082
Servicios de alojamiento temporal 1,44 0,000036
Servicios de preparacin de alimentos y bebidas 1,34 0,000100
Servicios de reparacin y mantenimiento 1,33 0,000085
Servicios personales 1,25 0,000056
Asociaciones y organizaciones 1,50 0,000059
Hogares con empleados domsticos 1,00 0,000442
Actividades del Gobierno 1,34 0,000050
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PwC Fuente: Elaboracin propia a partir de los datos del Instituto Nacional de Estadstica y Geografa e Mxico (INEGI)
www.pwc.com/mx
Guillermo Chvez
Gerente de Estrategia de Infraestructura & Energa
guillermo.canales@mx.pwc.com
+52 (55) 5263 5485
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