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Enero 2016
NDICE
MAPA DE ALEMANIA 3
ANOTACIONES GENERALES 4
RELACIONES COMERCIALES 5
Relaciones comerciales Alemania/R. Murcia 6
Tablas y grficos R. Murcia/Alemania 7
Relaciones comerciales Alemania/Espaa 14
Aspectos econmicos 27
Perfil demogrfico 31
Perfil geogrfico 31
31
Perfil econmico
"Este documento y todos sus contenidos son de uso pblico. Puede usarse parcialmente o en
su totalidad. Se agradecer que se cite el INFO como fuente de la informacin usada. Modo
de citacin: FUENTE: Instituto de Fomento de la Regin de Murcia (INFO)".
MAPA DE ALEMANIA
ANOTACIONES GENERALES
A1 A2 A3 A4 B C D
Muy bajo Bajo Conveniente Satisfactorio Bastante elevado Elevado Muy elevado
Relaciones
comerciales
Alemania/R. Murcia
y Alemania/Espaa
Las principales partidas exportadas desde Murcia hasta este pas fueron para
estos meses, hortofrutcolas y congelados (565,64 millones de euros), que
incluye entre otros productos las hortalizas y verduras frescas (251,83
millones de euros), otras frutas frescas (153,06 millones de euros) y ctricos
(140,17 millones de euros); industria qumica (110,65 millones de euros), con
productos como materias primas y semimanufacturas de plstico (83,40
millones de euros) y farmoqumica (18,68 millones de euros); conservas
hortofrutcolas (27,32 millones de euros), principalmente conservas de frutas
y conservas vegetales (15,3 y 8,2 millones de euros respectivamente) y
envases y embalajes (20,15 millones de euros), envases y embalajes metlicos
y de plstico.
11%
2%
3% 28%
7%
7%
13% 15%
14%
2.000,00
1.800,00
1.600,00
1.400,00
1.200,00 2012
1.000,00 2013
800,00
2014
600,00
400,00
200,00
0,00
ia
l
UE
a
ia
ia
a
ga
s
id
ci
jo
ni
on
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--
IT
-E
--
Re
--
Pa
PL
FR
PT
-
DE
--
SI
--
GB
NL
(millones )
850,87
900
840,83
800
700 627,17
600
560,95
(millon es )
500
400
300 223,70 279,88
200
100
0
2013 2014
10
900,00
850,87 840,83
800,00
702,70 742,57
700,00
683,03
600,00
596,09
500,00 EVOLUCIN EXPORTACIONES
MURCIA-ALEMANIA 2009-2014
400,00
300,00
200,00
100,00
0,00
2009 2010 2011 2012 2013 2014
(millones )
11
1%
1%
1%
1% 8%
2%
1%
2%
3%
13%
67%
10101 -- HORTOFRUTCOLAS FRESCOS Y CONGELADOS 40401 -- INDUSTRIA QUMICA (PRODUCTOS QUMICOS) 10105 -- CONSERVAS HORTOFRUTCOLAS
40506 -- ENVASES Y EMBALAJES 10706 -- INGREDIENTES 20202 -- OTRAS BEBIDAS ALCOHLICAS
20302 -- ZUMOS 40204 -- VEHCULOS DE TRANSPORTE 10702 -- CONFITERA
10401 -- ANIMALES VIVOS Resto
12
Tabla 7.- Evolucin importaciones Regin de Murcia-Alemania
300,00 279,88
250,00
223,85
239,00 234,15 223,70
233,12
200,00
EVOLUCIN IMPORTACIONES
150,00
MURCIA-ALEMANIA 2009-2014
100,00
50,00
0,00
2009 2010 2011 2012 2013 2014
(Millones )
13
Tabla 8.- Ranking productos importados Regin de Murcia-Alemania
RANKING PRODUCTOS IMPORTADOS MURCIA-ALEMANIA 2014
Sectores ICEX Millones - Euros
40401 -- INDUSTRIA QUMICA (PRODUCTOS QUMICOS) 54,68
40101 -- ELECTRNICA E INFORMTICA 33,74
40505 -- PRODUCTOS SIDERRGICOS 21,03
40204 -- VEHCULOS DE TRANSPORTE 14,76
10801 -- GRASAS Y ACEITES 10,55
40214 -- MAQUINARIA DE ELEVACIN, TRANSPORTE Y MANUTENCIN 10,51
10705 -- PREPARACIONES ALIMENTICIAS DIVERSAS 10,31
10501 -- CARNES FRESCAS Y CONGELADAS 9,53
20302 -- ZUMOS 9,42
40602 -- SEMIMANUFACTURAS DE MADERA Y PAPEL 6,75
10104 -- ALIMENTACIN ANIMAL 6,74
40506 -- ENVASES Y EMBALAJES 6,13
40303 -- INSTALACIONES COMPLETAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA GENERAR ENERGA 5,86
40226 -- DEMS MAQUINARIA Y BIENES DE EQUIPO 5,70
10901 -- LCTEOS 4,91
40205 -- EQUIPOS, COMPONENTES Y ACCESORIOS DE AUTOMOCIN 4,83
40212 -- MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA 3,91
40601 -- PRODUCTOS SIN ELABORAR 3,89
10704 -- HARINA Y PASTAS ALIMENTICIAS 3,52
40211 -- MAQUINARIA PARA IMPRENTA Y ARTES GRFICAS 3,48
SubTotal 230,26
Total 279,88
Millones
20%
35%
12%
2% 8%
3% 3% 5%
4% 4% 4%
14
15
35.000 32.353,85
28.259,76
30.000
23.899,27 24.927,09
25.000
20.000
(millon es )
15.000
10.000
5.000
0
-5.000 -4.360,492013 2014
-7.426,76
-10.000
16
30.000,00
24.927,09
23.871,57
25.000,00
22.152,17
23.899,27
20.000,00
17.699,58
19.576,44
EVOLUCIN EXPORTACIONES
15.000,00 ESPAA-ALEMANIA 2009-2014
10.000,00
5.000,00
0,00
2009 2010 2011 2012 2013 2014
(millones )
17
26% 23%
1%
2% 13%
2%
3%
5% 11%
3% 11%
18
Tabla 12.- Evolucin importaciones Espaa-Alemania
33.000,00
32.353,85
32.000,00
31.136,45
31.000,00
30.000,00
EVOLUCIN IMPORTACIONES
29.000,00 ESPAA-ALEMANIA 2009-2014
28.174,82 28.259,76
28.000,00
27.989,36
27.679,32
27.000,00
26.000,00
25.000,00
2009 2010 2011 2012 2013 2014
(millones )
19
30% 17%
18%
2%
2%
2%
4% 4% 15%
2% 4%
40401 -- INDUSTRIA QUMICA (PRODUCTOS QUMICOS) 40205 -- EQUIPOS, COMPONENTES Y ACCESORIOS DE AUTOMOCIN
40204 -- VEHCULOS DE TRANSPORTE 40505 -- PRODUCTOS SIDERRGICOS
40202 -- MAQUINARIA Y MATERIAL ELCTRICO 40101 -- ELECTRNICA E INFORMTICA
40102 -- INSTRUMENTACIN CIENTFICA Y TCNICA 40207 -- EQUIPO MDICO-HOSPITALARIO
40203 -- EQUIPOS PARA MANIPULACIN DE FLUIDOS 10301 -- TABACO
Resto
20
21
Perfil
Socioeconmico
y Empresarial
22
ENTORNO EMPRESARIAL
Alemania es el mercado europeo de mayor tamao, elevado poder
adquisitivo a la vez que escaso riesgo, por lo que constituye un objetivo de
todas las empresas que quieren internacionalizarse. La ampliacin de la UE
a los pases del Este refuerza su posicin como gran potencia econmica.
Es tambin un mercado maduro y muy saturado: la entrada de un producto
supone el desplazamiento de otro. Antes de realizar una propuesta hay
que estudiar el mercado, disear una estrategia y, sobre todo, no actuar
de forma precipitada, ya que se podran perder clientes potenciales.
La principal caracterstica del mundo de negocios alemn es el ordnung
(orden). Normas, cdigos, regulaciones, dominan la relaciones
empresariales. Si se quiere tener xito hay que mentalizarse y estar
preparado para cumplirlas.
Aunque para muchos productos se puede considerar el mercado alemn
como una unidad no hay que olvidar que es un pas federal con diecisis
Estados Federados (conocidos como Lnder), once iniciales, ms los cinco
en los que se divida la antigua Alemania del Este. Entre estos Estados,
adems de diferencias administrativas tambin hay diferencias culturales
por lo que algunos productos pueden tener una buena acogida en el sur
(por ejemplo, en Baviera) y mala en el norte (Hamburgo).
La distribucin est muy concentrada: las siete primeras empresas,
controlan aproximadamente el 70% de las ventas; pero tambin existe una
estructura comercial de importadores y detallistas que apuestan por la
diferenciacin y los productos de origen.
ESTRATEGIAS DE NEGOCIACIN
Para entrar en el mercado alemn es un requisito previo cumplir la
compleja normativa industrial del pas. Prcticamente cada producto est
sometido a unas normas; las ms conocidas son las DIN Deutsche
Industrie Norme- fruto de la colaboracin entre la Administracin y cada
uno de los sectores industriales. El cumplimiento de normas y garantas de
calidad por parte del proveedor extranjero no obedece slo a la legislacin
federal sino tambin a las exigencias de los distribuidores y clientes.
El tamao del mercado y el elevado nmero de clientes potenciales
aconseja, en ocasiones, la utilizacin de agentes comerciales. Se trata de
profesionales muy acreditados con una elevada especializacin sectorial,
conocidos como agentes multicartera, ya que representan distintos
productos, aunque generalmente del mismo sector. La bsqueda y
seleccin puede hacerse a travs de la Central Alemana de Representantes
(CDH).
El directivo alemn se concentra en dos objetivos: la calidad del producto
y el servicio. Se orienta sobre todo hacia la produccin y a los aspectos
tcnicos. Los estudios universitarios tienen un alto componente cientfico.
Hasta la dcada de los 80 no se introdujeron los estudios de direccin de
23
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NORMAS DE PROTOCOLO
Un apretn de manos firme y largo, durante el cual se mira a los ojos a la
persona es la forma de saludo ms habitual. Dar la mano suavemente o
rehuir la mirada del otro se consideran signos de debilidad o desconfianza.
A diferencia de otras culturas no se interpreta mal que la mujer tome la
iniciativa a la hora de saludar.
Las expresiones ms utilizadas en los saludos son Guten morgen (buenos
das) y Guten tag (buenas tardes). El Hallo alemn equivalente a hola se
considera muy coloquial para ser usado en un entorno de negocios.
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El trato es formal: se utilizan los apellidos y los ttulos para dirigirse a las
personas. Cuando se conoce el ttulo profesional (Doktor, Direktor,
Professor) debe anteponerse a los ttulos de Mr. o Mrs. (o Ms.), o su
equivalente en alemn: Herr (Mr.) y Frau (Mrs. o Ms). De tal forma que al
Director Gustav Schmidt se le llamar Herr Direktor Schmidt. Los nombres
propios slo se utilizan cuando se ha establecido una estrecha relacin
personal.
Los alemanes, cuando contestan al telfono suelen decir el apellido.
Para fijar fechas de citas, entregas, etc., hay que acostumbrarse a
trabajar con el nmero de la semana en el ao o KW (Kalenderwoche) -
por ejemplo, la mercanca se entregar la semana (KW) 35-.
Los alemanes agradecen el esfuerzo por decir algunas palabras en su
idioma aunque no se conozca. Las ms utilizadas son Danke (gracias) y
Bitte (por favor).
No deben hacerse preguntas personales (familia, sueldo, etc.), ni tampoco
hablar de la vida personal propia ya que podra darse a entender que el
interlocutor alemn debera hablar de la suya. Un tema a evitar es la
Segunda Guerra Mundial y todo lo relacionado con la Alemania nazi.
Tampoco es conveniente hacer cumplidos a nivel personal, salvo que se
haya establecido una slida relacin; es mejor realizarlos a nivel de
empresa.
Temas de conversacin favoritos son los hobbies (casi todos los alemanes
tienen alguno), los lugares de vacaciones (la mayora viaja a un pas
extranjero) y las bebidas alcohlicas (los vinos y cervezas alemanes tienen
fama mundial).
La privacidad es una de las caractersticas de la cultura alemana. Las
puertas de las oficinas suelen estar cerradas. Hay que llamar antes de
entrar y acordarse de cerrar la puerta cuando se sale.
Son muy rgidos en el uso del espacio. Al sentarse en una silla que est
algo alejada de la mesa del interlocutor alemn no se debe acercar.
Al final de las reuniones, los alemanes suelen dar un pequeo golpe con los
nudillos en la mesa para mostrar satisfaccin por los acuerdos alcanzados.
Si realizan ese gesto es indicativo de que las negociaciones han ido bien.
La comida ms habitual de negocios es el almuerzo. Las negociaciones
pueden realizarse antes o despus, pero no mientras se come.
Se acostumbra a decir Guten appetit antes de empezar a comer. En las
comidas formales el anfitrin hace un brindis. Se dice Prosit (Buen
provecho) o Zum Wohle (Hacia la bondad).
No deben hacerse regalos de precio elevado aunque es obligado que sean
de calidad. Generalmente se realizan con motivo de algn negocio
concluido con xito. Hay que evitar aquellos que por el contexto o el
momento puedan ser malinterpretados.
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27
ASPECTOS ECONMICOS
COMERCIALIZACIN
El esquema tpico de los canales de distribucin alemanes pasa por un primer
nivel de distribucin en el que se puede optar por diversas alternativas:
Importadores: especializados en productos especficos o en grupos de
productos. Son conocedores del mercado y de los reglamentos que afectan a
los productos. Generalmente pueden distribuir a todo el pas y juegan a
menudo un papel estratgico en el xito del producto.
Mayoristas: Hipermercados, supermercados y pequeo comercio adquieren
ciertos productos con la intermediacin de los mayoristas, aunque la mayora
de estos han creado sus propios centros de compras para asegurarse un mejor
aprovisionamiento y controlar los costes.
Agentes y distribuidores: la mayor parte de los productos importados
dependen de los agentes de importacin y distribucin para acceder al
mercado alemn. Los agentes efectan los pedidos de mercancas y firman los
28
Estos grupos cuentan con sus propias subcadenas formando una estructura
piramidal en la que se incluyen establecimientos en prcticamente todo
espectro de canales (hipermercados, supermercados, discounter, etc.).
Dentro de esta filosofa comercial se encuadran cadenas de hard-discount
(Lidl, Aldi), de soft-discount (Penny, Plus), cadenas de supermercados e
hipermercados (Metro, Edeka, Kaisers, Extra).
Habiendo dicho todo lo anterior hay que tener en cuenta que el panorama de
la distribucin comercial en Alemania est sufriendo un notable vuelco en los
ltimos aos como consecuencia de la aparicin de los canales de venta
online. Los efectos han sido especialmente notorios en el comercio minorista
tradicional, que ha sufrido diversas quiebras de alguna consideracin en los
ltimos aos, como han sido el caso de Karstadt, Neckermann, Schlecker o
Praktiker.
BANCOS
El modelo bancario alemn es de banca mixta (de depsito y crdito
comercial y de participacin directa en el negocio financiero industrial) y
universal (todo tipo de operaciones de crdito). Alemania cuanta actualmente
con 2.053 entidades de crdito. Sin embargo solamente unos 300 de ellos son
entidades privadas con nimo de lucro. Sin perjuicio de las competencias del
Banco Central Europeo, el sistema reposa sobre la autoridad monetaria que
ejerce el Deutsche Bundesbank. Del Bundesbank dependen 11 Bancos
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SISTEMA FISCAL
Einkommensteuer, nlogo al IRPF espaol. Grava los ingresos de las personas
fsicas de todas las fuentes de renta. Es de carcter progresivo para los
ingresos que superan un mnimo vital de 8.130 /anuales para un
contribuyente soltero y el importe doble para casados-. Este mnimo se
aplica desde 2013. El tipo marginal mnimo es del 14%. El tipo marginal
mximo es del 45% (para casados tanto el mnimo exento como la renta a la
que se alcanza determinado tipo marginal son el doble de los de un
contribuyente soltero).
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RGIMEN DE COMERCIO
La poltica comercial alemana est condicionada por su pertenencia a la Unin
Europea: Integracin en un mercado interior con los socios comunitarios y
aplicacin de la Poltica Comercial Comn frente a terceros.
ARANCELES
Como el resto de los miembros de la Unin Europea, Alemania aplica el
arancel aduanero comn e integrado y su correspondiente nomenclatura
(Taric). Por la misma razn tambin aplica los acuerdos de comercio
preferencial.
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PERFIL DEMOGRFICO
PERFIL GEOGRFICO
PERFIL ECONMICO
32
Informacin
complementaria y
prctica
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INFORMACIN COMPLEMENTARIA
PERFIL POLTICO
Forma de Estado: Repblica Federal.
Jefe del Estado: El Presidente Federal es elegido cada cinco aos por un
mximo de dos mandatos.
Parlamento: Parlamento bicameral formado por el Bundestag (Congreso de
diputados federales) que cuenta actualmente con 603 miembros elegidos cada
cuatro aos por sufragio universal, y el Bundesrat (Consejo Federal), cmara a
travs de la que se institucionaliza la participacin de los Estados federados
en la legislacin y administracin del Estado Federal y cuyos integrantes son
miembros de los Gobiernos de los Lnder, designados por estos.
Gobierno: El Gobierno Federal ejerce el Poder Ejecutivo. Se compone del
Canciller Federal y los Ministros Federales. Slo el Canciller es elegido por el
Bundestag, a propuesta del Presidente Federal. Los ministros son nombrados
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INFORMACIN PRCTICA
FORMALIDADES DE ENTRADA
Para los ciudadanos de la Unin Europea, documento nacional de identidad o
pasaporte.
VA AREA:
Operan numerosas compaas, como Iberia, Lufthansa. Las comunicaciones
con Espaa son numerosas y frecuentes. El mayor nmero de vuelos directos
desde Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, Mlaga, Sevilla, Palma de Mallorca
y las capitales canarias llegan o salen de Frankfurt. Tambin existen
conexiones directas de Madrid y Barcelona con Berln, Dsseldorf, Munich,
Hamburgo, Stuttgart y Colonia/Bonn.
VA MARTIMA:
Existen numerosos y frecuentes enlaces entre los principales puertos
espaoles y los alemanes.
VA TERRESTRE:
Existen buenas conexiones con la excelente red alemana de carreteras,
principalmente a travs de Francia y Blgica. Las comunicaciones por
ferrocarril se realizan principalmente va Pars o va Basilea, opcin ms
aconsejable cuando se viaja desde el este o noroeste de la pennsula. Por
carretera, Colonia dista de Madrid 1.800 km y Berln 2.330 km.
FESTIVIDADES Y HORARIOS
Das festivos:
Hay otras fiestas fijas o mviles que varan de Land a Land. Las ms comunes
son:
Ao Nuevo (1 de enero), Viernes Santo, (variable), Lunes de Pascua,
(variable), Lunes de Pentecosts, (variable), Da de la Ascensin, (en zonas
catlicas), Corpus Christi, (en zonas catlicas), Fiesta del Trabajo (1 de
mayo), Reunificacin de Alemania (3 de octubre), Navidad (25/26 de
diciembre).
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Horario local:
El huso horario es igual al de Espaa.
Horario laboral:
BANCOS:
Los bancos no tienen horarios uniformes. Algunos reparten la semana de cinco
das entres tres jornadas de ocho horas y dos jornada de seis. Pero hay otras
variantes como dos jornadas de ocho horas, dos de nueve y una de cuatro,
sta ultima los viernes. La hora de apertura oscila entre las 9 y las 10 horas;
la de cierre entre las 16 y las 18 horas, excepto los viernes, que vara entre
las 14 y las 16 horas.
COMERCIOS:
Desde el ao 2006 los horarios comerciales son competencia de los Lnder. La
ley federal slo tiene carcter subsidiario, para el caso de que el land no haya
regulado nada. Segn la ley federal los horarios de apertura y cierre son:
Lunes a sbado: de 6 a 20 horas.
Es posible abrir cuatro domingos al ao, con un mximo de cinco horas y
cierre a las 18 horas.
ADMINISTRACIN PBLICA:
Los horarios de la Administracin pblica varan de un Land a otro. Es
frecuente que de lunes a jueves se trabaje entre seis o siete horas, aunque
durante dos de esos das, la hora de apertura y correspondientemente la de
cierre, se retrasan en dos horas. El viernes la jornada suele ser de cuatro o
cinco horas.
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CLIMA
El clima es intermedio entre martimo y continental con precipitaciones
frecuentes. Aumenta el carcter continental segn se avanza hacia el Este.
Con la altura se incrementan el fro y las precipitaciones acuosas; en Berln
las temperaturas medias fluctan entre -3 y 2. En julio, entre 23 y 13. Las
precipitaciones anuales medias oscilan en torno a los 589 mm.
PRECAUCIONES SANITARIAS
No se exige ni se requiere medida sanitaria alguna.
WEBS DE INTERS
37
TURISMO EN ALEMANIA
Pgina para descubrir Alemania en todos sus ambientes: para viajes de
negocios, para apasionados de la cultura o gourmets. A travs de esta pgina
pueden descubrirse las grandes ciudades del pas, las pequeas ciudades
histricas, as como diferentes paisajes y rutas. Tiene enlaces directos con
distintos eventos que se celebran en el pas.
DIRECCIONES DE ORGANISMOS
EN ESPAA
38
EN ALEMANIA
FUENTES DOCUMENTALES
HISTORIA
- Breve referencia histrica, http://www.ealem.mrecic.gov.ar
POLTICA
- Instituto de Comercio Exterior, http://www.icex.es
OTROS DATOS
- Tabla de Cambio para Viajes 1996 - 2013 OANDA Corporation. Todos
los derechos reservados
- Hora exacta en el mundo, http://www.horlogeparlante.com/spanish/
- Riesgo pas, www.coface.org