Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
OCTUBRE 2016
1 DINERO MVIL
LA OPORTUNIDAD
MVIL ES MS QUE
SOLO PALABRAS
2 DINERO MVIL
Comida, agua y aire limpio: son esenciales en nuestra vida diaria. Y
los dispositivos mviles? No son crticos para sobrevivir, pero la gran
mayora de los consumidores alrededor del mundo (56%) no pueden ACERCA DE LA METODOLOGA
imaginar su vida sin ellos, y el 53% afirma sentirse ansioso cuando no DE LA ENCUESTA GLOBAL
tienen sus dispositivos a la mano.
Los hallazgos en este sondeo estn
En efecto, para muchos de los consumidores, los dispositivos mviles basados en encuestas a personas con
son un compaero constante con beneficios poderosos. Entre los
encuestados a nivel mundial, el 74% dice apreciar la libertad de estar
acceso a Internet en 63 pases (a menos
conectado en cualquier lugar, en cualquier momento, y el 70% est de que se mencione lo contrario). Mientras
acuerdo o parcialmente de acuerdo en que su dispositivo mvil ha hecho la metodologa en lnea permite una
su vida mejor. Esta conectividad constante ha cambiado la naturaleza mayor escala y alcance global, provee una
de las conexiones. Dos tercios de los encuestados globales (66%)
est de acuerdo o parcialmente de acuerdo en que las interacciones
perspectiva de los hbitos de usuarios de
electrnicas estn remplazando a las que se hacen cara a cara, y casi la Internet actuales, no de poblaciones totales.
mitad (47%) dice que prefiere enviar mensajes de texto que hablar. De En mercados en vas de desarrollo, donde
hecho, las interacciones se estn volviendo transacciones. la penetracin en lnea est an creciendo,
El mundo del comercio est transformndose ya que los consumidores
las audiencias pueden ser ms jvenes y ms
usan sus dispositivos mviles para investigar productos, buscar afluentes que la poblacin en general del
cupones o descuentos y, cada vez ms, comprar bienes y servicios pas. Asimismo, las respuestas del sondeo
en prcticamente cualquier tienda en cualquier lugar del mundo. estn basadas en conductas sealadas y no
Los dispositivos mviles estn tambin transformando los servicios
bancarios y la industria de pagos, creando ms formas de ahorrar y
en mediciones. Las diferencias culturales
pagar que antes. Estn proporcionando inclusin financiera a casi en los reportes de sentimiento son factores
dos mil millones de consumidores sin servicios bancarios alrededor que deben tomarse en cuenta cuando se
del mundo. La revolucin en la banca y pagos es probable que sea un miden las perspectivas de los pases. Los
fuerte impulsor del gasto de los consumidores en los prximos aos. El
Demand Institute, operado conjuntamente por Nielsen y el Conference
resultados reportados no intentan controlar
Board, estima que el crecimiento del acceso a pagos sin efectivo podra o corregir estas diferencias, por lo tanto
llegar a $10 billones de dlares en gasto adicional de los consumidores debe tenerse precaucin cuando se realizan
en la prxima dcada. comparaciones entre pases y regiones,
El comercio mvil tiene implicaciones enormes para todo el ecosistema
particularmente entre fronteras.
minorista, dijo Stuart Tagg, Lder de Servicios Financieros de Nielsen
en Europa. Los dispositivos mviles no solo estn atrayendo a nuevos
consumidores a la economa moderna y conectada, estn permitiendo
experiencias ms personalizadas para que productos y servicios puedan
ser adaptados a comportamientos, necesidades y experiencias. Pero
conducir a una mayor adopcin y uso de estos servicios comienza
cuando las compaas desarrollan un profundo entendimiento de cmo
los consumidores estn comprando y realizando transacciones en un
mundo digital, y entonces usar ese entendimiento para desarrollar
estrategias basados en sus hbitos y preferencias.
4 DINERO MVIL
ALREDEDOTR DEL MUNDO, LOS CONSUMIDORES USAN SUS DISPOSITIVOS
MVILES COMO SUS COMPAEROS DE SHOPPING
USAN SUS DISPOSITIVOS MBILES PARA HACER COMPRAS
57%
56%
54%
54%
55%
44%
41%
38%
36%
49%
44%
43%
38%
34%
32%
32%
31%
27%
37%
36%
34%
30%
26%
25%
22%
21%
17%
Base: Todos los encuestados que dicen poseer dispositivo(s) mvil(es) conectado(s)
Fuente: Encuesta Global de Nielsen sobre Compras, Banca y Pagos Mviles Q1, 2016
4 6%
ms grandes. Las ventas de m-commerce se espera que crezcan 30% o ms
anualmente en China y 12% o ms en Reino Unido en el mismo periodo.
44
1
eMarketer. Datos de Julio, 2016 para todos los mercados excepto Estados Unidos que 23%
%
son de Agosto, 2016
6 DINERO MVIL
PAGANDO CUENTAS BANCA EN LNEA SE DESTACA
EN SUECIA Y CHINA
Y REVISNDOLAS
DOS VECES
Con las compras mviles en incremento, los consumidores estn usando
tambin herramientas digitales para monitorear su gasto y administrar sus PORCENTAJE DE ENCUESTADOS QUE
finanzas, pero las tasas de participacin varan ampliamente por actividad DICE HABER REALIZADO LAS SIGUIENTES
y por regin. ACTIVIDADES EN LOS PASADOS SEIS MESES
GLOBAL
SUECIA
CHINA
transaccin reciente en su dispositivo mvil en los pasados seis meses, y
el 42% dice que pag una cuenta. La participacin en estas actividades ser
mayor en un futuro cercano: 53% de los encuestados globales dice que es
muy probable revisar su estado de cuenta bancario o alguna transaccin Us un sitio en lnea
de banco/seguros 40% 27% 28%
reciente, mientras que el 46% dice probablemente pague cuentas desde su
mvil en los prximos seis meses. Us una App de banco/seguros 44% 28% 27%
Mover y depositar dinero es menos comn en las transacciones bancarias Revis un estado
mviles, pero solo un tercio de los encuestados globales (36%) dice haber de cuenta bancario
o transaccin reciente 63% 62% 47%
transferido dinero entre sus propias cuentas bancarias en un dispositivo
mvil en los pasados seis meses. Ms encuestados (42%) esperan poder Transfiri dinero entre
cuentas bancarias 58% 56% 36%
transferir dinero entre cuentas bancarias en los prximos seis meses.
Sin embargo, tan solo el 10% de los encuestados, dijo haber depositado
un cheque usando la funcin de cmara de su dispositivo; el 18% espera
hacerlo en los prximos seis meses.
PORCENTAJE DE ENCUESTADOS QUE DICEN
Asia-Pacfico excede el promedio global cuando se reporta participacin ES PROBABLE REALICEN LAS SIGUIENTES
personal de actividades bancarias en lnea, mientras que las tasas son ACTIVIDADES EN LOS PRXIMOS SEIS MESES
menores en Europa, frica/Medio Oriente y Amrica Latina. Norte
Amrica tambin est por debajo del promedio global cuando se habla
de la participacin actual y futura de banca en lnea, con una excepcin:
GLOBAL
SUECIA
CHINA
13% 24%
3% 7%
5% 10%
3% DEPOSIT UN CHEQUE A UNA CUENTA 9%
15% BANCARIA UTILIZANDO LA FUNCIN 23%
DE CMARA DE SU DISPOSITIVO MVIL
Base: Todos los encuestados que dicen poseer dispositivo(s) mvil(es) conectado(s)
Fuente: Encuesta Global de Nielsen sobre Compras, Banca y Pagos Mviles Q1, 2016
8 DINERO MVIL
Como era de esperarse, Millennials lideran el camino cuando se trata de
banca en lnea. De todos los grupos de edades, Millennials tienen el ms
alto porcentaje que dice haber participado en actividades bancarias y
dicen planear hacerlo en los prximos seis meses. La Generacin Z est
cercanamente detrs de ellos.
59%
49% 47% 52% 48%
MILLENNIALS 40%
49%
37%
40% 23%
13%
13%
55%
49% 47% 44%
GENERACIN X 44%
39%
19%
9%
GENERACIN
SILENCIOSA 39%
35%
26% 23% 27%
5% 21% 5%
Base: Todos los encuestados que dicen poseer dispositivo(s) mvil(es) conectado(s)
Fuente: Encuesta Global de Nielsen sobre Compras, Banca y Pagos Mviles Q1, 2016
10 DINERO MVIL
LA SEGURIDAD DE LA BANCA MVIL ES LA PINCIPAL PREOCUPACIN EN TODAS LAS EDADES
GENERACIN Z
40% 35% 42% 11%
MILLENNIALS
50% 32% 26% 13%
GENERACIN X
55% 28% 22% 17%
BABY BOOMERS
58% 29% 31% 18%
GENERACIN
SILENCIOSA
59% 32% 44% 21%
Base: Todos los encuestados que dicen no es probable que participen en ciertas actividades bancarias en dispositivos mviles
Fuente: Encuesta Global de Nielsen sobre Compras, Banca y Pagos Mviles Q1, 2016
12 DINERO MVIL
CARACTERSTICAS ESPERADAS EN APPS FUTURAS DE BANCA MVIL
Base: Todos los encuestados que dicen poseer dispositivo(s) mvil(es) conectado(s)
Fuente: Encuesta Global de Nielsen sobre Compras, Banca y Pagos Mviles Q1, 2016
14 DINERO MVIL
PROBABILIDAD DE USO DE UN BANCO NICAMENTE MVIL POR REGIN Y EDAD
EUROPA
17% 39% 44%
FRICA/MEDIO
ORIENTE 23% 52% 25%
AMRICA
LATINA 27% 48% 25%
AMRICA DEL
NORTE 19% 30% 51%
GENERACIN Z
(15-20) 23% 47% 30%
MILLENNIALS
(21-34) 34% 47% 19%
GENERACIN X
(35-49) 26% 48% 26%
BABY
BOOMERS
(50-64) 14% 39% 47%
GENERACIN
SILENCIOSA
(65+) 6% 28% 66%
Base: Todos los encuestados que dicen poseer dispositivo(s) mvil(es) conectado(s)
Fuente: Encuesta Global de Nielsen sobre Compras, Banca y Pagos Mviles Q1, 2016
Mientras que solo el 27% de los encuestados globales son ms propensos a MUY PROBABLE
utilizar un servicio de banco nicamente mvil, casi la mitad (45%) no estn
seguros, diciendo que es poco probable. Entonces, cmo convertir un tal ALGO PROBABLE
vez en una afirmacin? Aunque no existe una solucin mgica, algunos NO PROBABLE
incentivos funcionan mejor que otros.
Ms de cuatro de cada diez encuestados globales que ven como algo Cuotas bajas o inexistentes en la
probable el usar un banco nicamente mvil dicen que sera altamente compra de productos de inversin
probable su uso siempre y cuando el banco cobre pocas o no cobre 43% | 48% | 9%
comisiones en la adquisicin de productos de inversin (43%), tener tasas de
rendimiento de inters ms elevadas (42%) o descuentos en actividades de
estilo de vida, tales como la compra de boletos para eventos o cine (42%). Descuentos en actividades de estilo
de vida, tales como compra de boletos
Un poco menos (39%) dice que un tiempo de respuesta ms rpido para para eventos o cine
algunas transacciones los atraera a probar un servicio de banco nicamente
42% | 49% | 9%
mvil. No es de sorprenderse que el convencer a los encuestados que
no estn dispuestos a usar un banco nicamente mvil sea difcil, an
ofrecindoles incentivos. El incentivo ms atractivo es ofrecerles tasas de Tasas ms altas de rendimiento
rendimiento de inters ms elevadas, citado por el 18%. An menos dicen para fondos personales
que la probabilidad de uso de un banco nicamente mvil es ms elevada 42% | 45% | 13%
si ofrecieran cobrar menos o no cobrar comisiones en la adquisicin de
productos de inversin (16%), descuentos en actividades de estilo de vida
(15%) o tasas de inters en prstamos ms bajas (13%).
Tiempo ms rpido de respuesta
Las ofertas mviles se estn convirtiendo en una parte fundamental de las para algunas transacciones
estrategias de cada institucin financiera, pero la banca mvil est mejor 39% | 53% | 8%
posicionada para crecer en los mercados en desarrollo en donde hay un
nmero mayor de habitantes sin servicios bancarios que no tienen acceso a
ubicaciones/sucursales fsicas, dijo Tagg. Con eso dicho, sin embargo, es Tasas de inters ms bajas
para prstamos
una oportunidad para expandir el uso en mercado desarrollados tambin
especialmente entre las generaciones ms jvenes. Y mientras, que el diseo 32% | 51% | 17%
y las caractersticas son importantes, no son suficientes. Pero la propuesta
de valor debe ser lo suficientemente fuerte para que los consumidores estn
Procesos ms directos para solicitudes
dispuestos a renunciar a los beneficios que tiene el acceso a las sucursales
de prstamos (p.e. subir a la red los
bancarias, y tambin obtener beneficios nicos de valor aadido a cambio. documentos de ingresos para poder
aplicar)
Los bancos nicamente mviles tambin son muy complejos para los 28% | 55% | 17%
operadores. No solo la App mvil debe ser lo suficientemente robusta para
asegurar que los clientes pueden hacer lo que necesitan y adems recibir un
soporte de calidad superior, sino que tambin debe funcionar bien a travs Base: Encuestados que dicen que es probable usen
de varios dispositivos y sistemas operativos que estn en constante evolucin bancos nicamente mviles
Fuente: Encuesta Global de Nielsen sobre Compras,
y fuera del control de los operadores.
Banca y Pagos Mviles Q1, 2016
16 DINERO MVIL
DINERO EN MERCADOS EMERGENTES
LIDERAN EL CAMINO DE LAS
TRANSFERENCIAS MVILES
Los consumidores no slo estn utilizando sus dispositivos mviles para hacer
compras, verificar su estado de cuenta bancaria o transferir dinero entre
sus cuentas. Tambin para pagar o cobrar las remesas de bienes o servicios.
36%
El espacio de pagos mviles est evolucionando rpidamente, con las DE LOS ENCUESTADOS GLOBALES DICEN
instituciones financieras tradicionales, minoristas, gigantes de la tecnologa ES MUY PROBABLE QUE TRANSFIERAN
y las start-ups en accin. El resultado? Un entorno increblemente lleno y DINERO DIRECTAMENTE A OTRA
complejo. PERSONA EN LOS PRXIMOS SEIS MESES
Mientras que los pagos mviles incluyen uno a uno y transacciones fsicas PASES QUE EXCEDEN EL
en punto de venta, los primeros son ms populares que los segundos, PROMEDIO GLOBAL
especialmente en los mercados emergentes. Ms de un tercio de los CHINA 57%
encuestados globales dicen que son altamente propensos a transferir DINAMARCA 57%
dinero (36%) y o recibir dinero de otra persona (34%) a travs del mvil INDONESIA 51%
en los prximos seis meses. En general, los encuestados en los mercados
INDIA 50%
emergentes son ms propensos a decir que van a participar en los pagos uno
VENEZUELA 50%
a uno que en los mercados desarrollados. Ocho de los diez mercados que
SUDFRICA 49%
superan la media mundial en cuanto a la posibilidad de transferir dinero a
otra persona usando un dispositivo mvil son mercados emergentes, y once TAILANDIA 48%
de trece pases en los que la probabilidad de recibir el dinero est por encima SUECIA 42%
de la media global, son mercados emergentes. TURQUA 41%
CHILE 40%
Los mercados emergentes han marcado el ritmo cuando se trata de la
adopcin y uso de pagos mviles, dijo Tagg. Con las poblaciones sin
34%
servicios bancarios que dependen en gran medida del dinero en efectivo, los
pagos mviles llenan un vaco importante, y han sido el foco de los esfuerzos
de innovacin extensa en algunos mercados emergentes. De hecho, lo ms
probable es que algunos pases salten sobre modelos de pago tradicionales
centrados en cuentas bancarias y tarjetas de crdito que dominan en los
mercados desarrollados, y en su lugar, dependern casi exclusivamente de las DE LOS ENCUESTADOS GLOBALES DICEN
herramientas digitales para administrar y mover el dinero. QUE ES MUY PROBABLE QUE RECIBAN
DINERO DE OTRA PERSONA EN LOS
PRXIMOS SEIS MESES
DINAMARCA 56%
INDONESIA 54%
INDIA 51%
SUDFRICA 49%
VENEZUELA 48%
TAILANDIA 47%
CHINA 46%
CHILE 43%
TURQUA 41%
SUECIA 40%
VIETNAM 38%
FILIPINAS 37%
BRASIL 36%
18 DINERO MVIL
ACTIVIDADES DE PAGO EN LNEA POR REGIN
FRICA/MEDIO
38% 35% 27% ORIENTE 30% 37% 33%
AMRICA
57% 25% 19% DEL NORTE 20% 25% 55%
MUY PROBABLE
ALGO PROBABLE
NO PROBABLE
FRICA/MEDIO
34% 38% 28% ORIENTE
19% 30% 51%
AMRICA
37% 30% 34% DEL NORTE
19% 28% 53%
MUY PROBABLE
ALGO PROBABLE
NO PROBABLE
Nota: Los grficos pueden no sumar 100% debido al redondeo de las cantidades
Base: Todos los encuestados que dicen poseer dispositivo(s) mvil(es) conectado(s)
Fuente: Encuesta Global de Nielsen sobre Compras, Banca y Pagos Mviles Q1, 2016
20 DINERO MVIL
USO DE PAGOS MVILES POR GENERACIN
GENERACIN Z
36% 35% 29% (15-20) 32% 38% 30%
MILLENNIALS
21% 34% 45% (21-34) 44% 36% 20%
GENERACIN X
30% 34% 36% (35-49) 31% 38% 31%
BABY
54% 28% 18% BOOMERS 16% 28% 56%
(50-64)
GENERACIN
72% 18% 11% SILENCIOSA 10% 15% 75%
(65+)
MUY PROBABLE
ALGO PROBABLE
NO PROBABLE
GENERACIN Z
25% 35% 41% (15-20) 19% 36% 45%
MILLENNIALS
15% 31% 53% (21-34) 35% 35% 30%
GENERACIN X
23% 32% 45% (35-49) 27% 33% 40%
BABY
BOOMERS
42% 32% 26% (50-64)
13% 27% 59%
GENERACIN
SILENCIOSA
60% 26% 14% (65+)
11% 13% 75%
MUY PROBABLE
ALGO PROBABLE
NO PROBABLE
Nota: Os nmeros podem no igualar a 100% devido ao arredondamento
Base: Todos os entrevistados que alegaram ter dispositivo de conexo mvel
Fonte: Estudo Nielsen de Compras, Servios Bancrios e Pagamentos no Celular, 1 Tri. 2016
58%
50%
48%
47%
38%
36%
33%
32%
28%
16%
15%
13%
12%
11%
11%
8%
7%
Base: Todos los encuestados que dijeron que no es probable realicen pagos mviles en los prximos seis meses
Fuente: Encuesta Global de Nielsen sobre Compras, Banca y Pagos Mviles Q1, 2016
22 DINERO MVIL
Entonces, cmo pueden los proveedores minoristas y de servicios
financieros fomentar una mayor adopcin en el uso de los sistemas
mviles de pago? Mejorar la seguridad parece la respuesta ms comn
para esta cuestin, pero la construccin de confianza es un primer paso
crtico para fomentar la adopcin. Cincuenta y seis por ciento de los
encuestados globales dicen que las mejoras en seguridad los animara a
hacer un pago por mvil o hacer ms pagos mviles.
PORCENTAJE QUE DICE QUE LOS INCENTIVOS LOS IMPULSARAN A USAR PAGOS MVILES
O INCREMENTAR EL NMERO DE PAGOS MVILES QUE REALIZAN
62% 51%
46% 32%
49% 41%
57% 40%
47% 40%
Base: Todos los encuestados que dicen poseer dispositivo(s) mvil(es) conectado(s)
Fuente: Encuesta Global de Nielsen sobre Compras, Banca y Pagos Mviles Q1, 2016
24 DINERO MVIL
En los mercados desarrollados, los beneficios tangibles del uso de los
pagos mviles a travs de otro tipo de sistema no estn claros para
muchos consumidores, dijo Tagg. No hay un punto de singularidad
o diferencia del uso del telfono mvil en lugar de una tarjeta. En los
mercados en desarrollo, las infraestructuras son ms flexibles y hay
una mayor integracin entre plataformas (piensa en Alipay y Alibaba
o WeChat y WePay, que aportan mayores beneficios a travs del uso
de la tecnologa integrada). Esto no se encuentra en los mercados
desarrollados, donde la tecnologa ha sido divergente o no se ha cerrado
en bucle.
PORCENTAJE QUE DICE QUE LOS INCENTIVOS LOS IMPULSARAN A USAR PAGOS
MVILES O INCREMENTAR EL NMERO DE PAGOS MVILES QUE REALIZAN
GENERACIN
SILENCIOSA GENERACIN Z
10%
% 32
34 %
46
42 %
%
28
10%
% %
44
%
47
25
%
5%
55%
33%
38%
33%
49%
%
48%
58
45%
%
%
45%
32%
9%
GENERACIN X
Base: Todos los encuestados que dicen poseer dispositivo(s) mvil(es) conectado(s)
Fuente: Encuesta Global de Nielsen sobre Compras, Banca y Pagos Mviles Q1, 2016
26 DINERO MVIL
PASES EN LA ENCUESTA GLOBAL
ASIA-PACFICO EUROPA MEDIO ORIENTE FRICA/
NORUEGA 96%
POLONIA 68%
AMRICA LATINA
PORTUGAL 68%
ESLOVAQUIA 83%
BRASIL 58%
ESLOVENIA 73%
CHILE 72%
ESPAA 77%
SUIZA 87%
MXICO 49%
TURQUA 60%
PER 53%
REINO UNIDO 92%
VENEZUELA 62% UCRANIA 43%
ACERCA DE NIELSEN
Nielsen N.V. (NYSE: NLSN) es una firma global de gestin del
desempeo que proporciona un completo entendimiento sobre lo que
ve y compra el consumidor. El rea Watch de Nielsen proporciona a las
agencias, anunciantes y medios, servicios de medicin de las audiencias
(Total Audience), de cualquier dispositivo desde el que se accede a
contenido (video, audio, texto). El rea Buy provee a los fabricantes
y detallistas de productos de consumo masivo una medicin y visin
global nica del desempeo de la industria y del mercado. Al integrar la
informacin de Watch y Buy junto con otras fuentes de datos, Nielsen
ofrece a sus clientes una medicin de primer nivel, adems de una
analtica avanzada que permiten mejorar el desempeo de los negocios.
Nielsen, una compaa que cotiza en ndice Standard & Poors 500, est
presente en ms de 100 pases que representan el 90 por ciento de la
poblacin mundial.
28 DINERO MVIL
2016 The Nielsen Company
Copyright
Copyright 2016 The Nielsen Company 2917