Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
PIRACICABA
Estado de So Paulo Brasil
Junho 2001
Ofereo
Dedico
Pgina
1 INTRODUO .................................................................................. 01
3.4 Modelo de Vendas Externas de Carne Bovina para o Brasil ............... 132
4.1 Mercado de carne in natura - Cortes especiais para a Unio Europia 154
4.2 Mercado de carne industrializada Corned beef para os EUA .......... 182
4.2.2 Equao para preo de venda de corned beef para os EUA (pcb) ...... 191
Pgina
6 Participao dos tipos de carne bovina no valor total exportado pelo Brasil
2000 ........................................................................................................ 74
25 Preos reais da arroba de boi gordo e preo real da carne de dianteiro no 157
atacado (R$ de Janeiro de 2001). Janeiro/1992 a Dezembro/2000 ...............
Pgina
4 Razo entre produo e consumo de carne bovina para alguns pases ....... 45
RESUMO
Este estudo teve como meta propor uma metodologia que permitisse avaliar,
quantitativamente, os impactos de barreiras no-tarifrias (BNTs), em especial as
tcnicas e sanitrias, sobre os volumes e preos das vendas externas de carne bovina
brasileira. O perodo de anlise compreendeu desde o ms de janeiro de 1992 a
dezembro de 2000, tendo-se considerado dois mercados especificamente: o dos cortes
especiais de traseiro e dianteiro destinados Unio Europia e o do corned beef para os
EUA. Os dados bsicos utilizados foram cedidos pela Associao Brasileira de
Indstrias Exportadoras de Carnes Industrializadas (ABIEC). A hiptese deste trabalho
foi a de que as questes tcnicas/sanitrias interferem nas vendas externas de carnes
bovinas do Brasil. Essa interferncia d-se sobre os volumes transacionados, os preos
de negociao ou sobre ambos. Para a consecuo do objetivo exposto foi, inicialmente,
realizado um levantamento dos mtodos j utilizados para mensurar efeitos de barreiras
comerciais. No foi encontrado um instrumental especfico que atendesse proposta
deste trabalho. Assim, optou-se por construir um modelo reduzido para vendas externas
desses produtos. Foram estimadas regresses visando identificar a influncia das
xvii
SUMMARY
measured by the explanatory variables. Since abnormal residuals were found, that could
be related to relevant events. Intervention models were adjusted to permit to obtain
impact estimates directly on prices and quantities series and stablish the intervention
influence pattern. A detailed description on beef export market and its determinants,
both internal and external was presented. Besides the literature review, questionnaires
were applied to beef exporting industries. Results show that a great part of external sales
volume and price variations were due to market fundamental variables, like exchange
rate, cattle price, Brazil income, prices of competitive countries and others. High
determination coefficients were observed both for special cuts and corned beef models.
Coefficients for average prices of Brazilian corned beef exports to European Union
were significant to explain prices and volumes of corned beef exports to USA. Most of
those prices variations were due to external demand variables. In the intervention model
analysis for special cuts, the 1995 March point was significant, indicating a reduction
effect on those product prices, for three months. This effect can be related to the
embargo of European imports to the So Paulo and Minas Gerais States beef exports,
during that period. In general, interventions results related to sanitary events were not
significant or conclusive. Possibly, data regionalization for Cattle Circuits could
generate clear results on those events impacts.
1 INTRODUO
1.2 Objetivos
1.2.3 Consideraes
1
A unio dos pases da Europa iniciou-se em 1951, com a Blgica, Alemanha, Frana, Itlia,
Luxemburgo, Pases Baixos. Em 1973, integrou-se a Dinamarca, a Irlanda e o Reino Unido. Na seqncia,
em 1981, a Grcia; em 1986, Espanha e Portugal; em 1995, a ustria, Finlndia e Sucia. Atualmente,
somam 15 (www.europeanunion.org/ . Acesso em 15/06/2001).
7
2
HORTA, M.H.; WADDINGTON, S.; SOUZA, C.F. Perspectivas da Economia Brasileira (Fontes de
crescimento das exportaes brasileiras na dcada de 80). Rio de Janeiro: IPEA, 1983. v.1,
cap.12,p.231-246. 1993.
CASTELAR PINHEIRO, A.; HORTA, M.H. A competitividade das exportaes brasileiras no perodo
1980/88. Pesquisa e Planejamento Econmico, v.22, n.3, p.437-474. 1992.
8
1933, esse volume correspondia a 25% do que era comercializado em 1929 (Castilho,
1994).
Segundo Castilho (1994), o reaquecimento da economia mundial, aps a
Segunda Grande Guerra, foi acompanhado da intensificao dos fluxos internacionais de
comrcio e de um processo de liberalizao dos pases desenvolvidos, conduzido pelo
GATT em suas negociaes multilaterais. Os pases desenvolvidos rebaixaram suas
tarifas alfandegrias, e as taxas de crescimento do comrcio nesse perodo foram
elevadas.
Aps o choque do petrleo, na dcada de 70, um novo padro de
protecionismo configurou-se, com maior utilizao de instrumentos no-tarifrios.
Pereira (1989) caracteriza-o pelo seu carter discriminatrio, com a implementao de
barreiras protecionistas setoriais e direcionadas a exportaes especficas de
determinados pases.
Leamer (1989) justifica que a maior razo para o crescimento na
aplicao das Barreiras No-Tarifrias (BNTs) que seus efeitos redistributivos podem
ser apenas supostos. Assim, a reao poltica a esse tipo de barreira menos direta em
relao que existiria perante uma medida tarifria, cujo efeito sobre a redistribuio de
renda fosse equivalente ao dessas medidas.
nesse contexto que se insere a Rodada Uruguai do GATT, encerrada
com o Acordo assinado em Marraqueche, em abril de 1994, em cuja declarao
ministerial se preconizava uma maior liberalizao do comrcio agrcola e a
minimizao dos efeitos das restries sanitrias, fitossanitrias3 e outras (Procpio
Filho, 1994). Essa Rodada um marco significativo para o perodo de abrangncia deste
estudo.
Segundo Ferreira (2000a), na Rodada Uruguai acordou-se a eliminao
total de BNTs, com exceo daquelas vinculadas a problemas de equilbrio em balanas
de pagamentos. Para tanto, props-se a tarificao, que tinha como objetivo transformar
3
Alguns autores consideram que o termo sanitria se refere apenas a animais e fitossanitria a
vegetais; outros, compreendem que o termo sanitria engloba ambos. Neste trabalho, ser adotado o
critrio de que sanitria pode referir-se a animais e vegetais, ou apenas a animais, dependendo do
contexto.
9
4
A Organizao Mundial do Comrcio (OMC) foi implementada a partir de Janeiro de 1995, sucedendo
ao GATT. Para mais detalhes, ver Thorstensen (1999).
5
O MGA calculado pela diferena entre o preo interno, beneficiado pelo apoio com recursos e polticas
e um preo FOB de referncia de um pas exportador tradicional, com base nos anos de 1986-88,
multiplicada pela quantidade produzida sob os auspcios desse apoio (Ferreira, 2000a).
10
6
Atualmente, o OIE composto de 155 membros, enquadrando 15 doenas em sua Lista A e 80 na Lista
B. uma organizao mundial de natureza cientfica e tcnica em oposio a organizaes polticas. No
est sob o controle de qualquer pas. O Comit Internacional, que formado por delegados de todos os
pases membros, constitui o corpo de suprema deciso do OIE. As propostas originais do Acordo
Internacional consolidaram essa autoridade como responsvel pelo desenvolvimento de padres
internacionais cientificamente fundamentados, e pela busca de consenso na maneira de sua adoo. O OIE
conduz seus objetivos cientficos atravs de Comisses de Especialistas. O Escritrio foi nomeado pela
11
OMC como referncia cientfica para a sade animal e as zoonoses (Willis, 2000).
12
7
WORLD TRADE ORGANIZATION. Agreement on the application of sanitary and phytosanitary
measures. Geneva: World Trade Organization. 1994b.
13
comerciais no-tarifrias.
8
BALDWIN, R. Non-tariff distortions in International Trade. Washington D.C.: The Brookings
Institution. 1970.
14
tipo de utilizao que os pases fazem dos mesmos, muitas vezes de forma arbitrria,
afeta as transaes comerciais.
A classificao adotada nesta tese para fins de ordenamento e
interpretao das barreiras, utilizada por Castilho (1994), foi proposta por Deardoff
(1985) 9 . Essa classificao agrupa as BNTs segundo sua natureza em: a) restries
quantitativas e limitaes especficas similares; b) medidas no-tarifrias e polticas
correlatas que afetam as importaes; c) participao governamental no comrcio e
outras prticas que afetam o comrcio; d) procedimentos alfandegrios e prticas
administrativas e; e) barreiras tcnicas. No Apndice 1, constam detalhes de cada
instrumento enquadrado dentro dessas categorias.
As restries quantitativas e limitaes especficas similares so os tipos
mais freqentes de BNTs, sendo diretas, com efeitos restritivos sobre o volume
transacionado. o caso das cotas.
Entre as medidas no-tarifrias e polticas correlatas que afetam as
importaes, Castilho (1994) destaca que as aes anti-dumping e os direitos
compensatrios, semelhana das salvaguardas, so instrumentos de poltica comercial,
reconhecidos e regulamentados pelo GATT. Tm como meta proteger e evitar danos s
indstrias domsticas, causados por prticas desleais de comrcio. Thorstensen (1999)
discute com detalhes esses instrumentos e os regulamentos existentes no mbito da
OMC .
Esses instrumentos envolvem avaliaes e critrios de preos e de danos
indstria com graus de subjetividade, arbitrariedade e complexidade que possibilitam
seu uso como BNTs. As legislaes nacionais, embora devam ser compatveis com os
cdigos do GATT, prevalecem sobre esses. O acionamento desses mecanismos no
oneroso e durante as investigaes so aplicadas penalidades s importaes (direitos
provisrios).
A categoria dos Procedimentos alfandegrios e prticas administrativas
caracteriza-se por ser uma das mais complexas em termos de mensurao dos impactos.
9
DEARDOFF, A.; STERN, R. Methods of measurement of non tariff barriers to trade. Genebra:
UNCTAD IST/MD/28,. 1985.
15
10
THORNSBURY, S., ROBERTS, D.; DEREMER, K.; ORDEN, D. (in press). A first step in
understanding technical barriers to agricultural trade. International Association of Agricultural Economists
(IAAE), Occasional Papers, n o 08. 1997.
11
ROBERTS, D.; DE REMER, K. Overview of foreign technical barriers to US agricultural exports.
Commercial Agricultural Division, Economic Research Service, USDA, Staff Paper number AGES-
9705, Washington, DC. 1997.
16
12
PETERSON, E.W.; PAGGI, F.M.; HENRY, G. Quality restrictions as barriers to trade: The case of the
European community regulations on the use of hormones. Western Journal of Agricultural Economics,
20
incluso de produtos sujeitos a BNTs, tais como o acar e a carne congelada, no grupo
de manufaturados (classificao do IBGE). Pereira (1989) tambm destacou que os
subsdios que o governo norte-americano concede aos produtos agrcolas e que podem
ser interpretados como BNTs, j que influenciam os preos e as quantidades
transacionadas, no constavam do banco de dados disponvel. Concluiu que a ex-CEE
utilizava mais intensivamente as BNTs do que os EUA, embora, de forma geral, as
exportaes brasileiras estivessem mais sujeitas s BNTs no mercado norte-americano.
Quanto ao Japo, os elevados coeficientes obtidos pela autora so
explicados pelo uso extensivo de normas fitossanitrias, cotas globais e autorizaes
para importar. Pereira (1989) encontrou resultados que podem ser interpretados como
uma maior concentrao de produtos no sujeitos a BNTs na pauta brasileira de
comrcio com o Japo. Ou, ainda, resultados decorrentes da eficcia do efeito restritivo
da BNT. A dificuldade para determinar o impacto inibidor das medidas fitossanitrias e
tcnicas sobre as transaes, foi mencionada pela autora.
Em trabalho mais recente, Castilho (1996) apontou que mais de 30% das
exportaes de produtos agrcolas e alimentares, metais/manufaturas, calados, txteis e
vesturio, estavam sujeitas a BNTs. Das exportaes totais de produtos agrcolas e
alimentares, 36,8% estavam sujeitas a BNTs, com restries mais pronunciadas para as
carnes e legumes, cujo percentual sujeito s barreiras superava 85%.
No tocante s exigncias de natureza tcnica por parte de importadores,
Ferraz Filho (1997) verificou que os setores de abate de animais e de material eltrico
so aqueles mais diretamente afetados. As empresas de abate de animais amostradas em
sua pesquisa, na totalidade controladas por capital privado nacional e com experincia
em exportao, consideraram as normas sanitrias uma barreira importante para sua taxa
de expanso como exportadoras.
Nessa mesma linha de raciocnio, Procpio Filho (1994), em
levantamentos junto ao setor privado, comenta que as exigncias de ordem sanitria e
ambiental dos importadores so percebidas como recurso para atuar sobre os preos de
negociao.
13
A OCDE sediada em Paris e compe-se dos seguintes pases-membros: Austrlia, ustria, Blgica,
Canad, Repblica Tcheca, Dinamarca, Finlndia, Frana, Alemanha, Grcia, Hungria, Islndia, Itlia,
Coria do Sul, Japo, Luxemburgo, Mxico, Holanda, Nova Zelndia, Noruega, Polnia, Portugal,
Espanha, Sucia, Suia, Turquia, Reino Unido e Estados Unidos.
22
14
O PSE total o valor das transferncias para os produtores, sendo medido em unidade por tonelada ou
outra unidade de produo. Quando assume um valor negativo implica que o produtor est sendo taxado.
O Equivalente Subsdio ao Consumidor (CSE) consiste no valor das transferncias, resultantes da
interveno do governo, dos consumidores domsticos para os produtores e para os pagadores de
impostos. Mede o imposto lquido implcito sobre consumidores. Um CSE negativo implica que os
consumidores esto sendo taxados por polticas do setor (Laird, 1996).
24
Essa anlise do price wedge tem sido usada nos trabalhos do Banco
Mundial, inclusive para a tarificao 15 das barreiras existentes no comrcio agrcola,
proposta na Rodada Uruguai (Laird, 1996).
Segundo o autor acima, mesmo que fosse possvel calcular o diferencial
de preos entre domsticos e mundiais, associado com uma BNT no mercado, no se
teria ainda fundamento para avaliar como cada parceiro comercial seria afetado pela
remoo das BNTs. Isso por causa dos efeitos discriminatrios de vrias BNTs.
Portanto, na avaliao da remoo de BNTs entre pases preciso considerar os
diferenciais de preos bilaterais e a substitutibilidade entre competidores no mercado
importador.
Os mtodos baseados em anlise de inventrio tm sido a abordagem
mais usual nas pesquisas realizadas para as condies do Brasil. Um exemplo a de
Castilho (1994), que analisa os efeitos das BNTs sobre o setor de madeira, utilizando-se
apenas de instrumental descritivo. Outro, o de Pereira (1989), que analisa dados
agregados para as exportaes brasileiras, empregando coeficientes de freqncia e de
cobertura.
A abordagem de inventrio foi preconizada pela Conferncia das Naes
Unidas para o Comrcio e o Desenvolvimento (UNCTAD) visando quantificar as
medidas no-tarifrias. Permite estimar o montante do comrcio sujeito s BNTs ou sua
freqncia de aplicao sobre setores especficos ou pases. Esses dados so coletados
por item tarifrio e pela natureza das medidas impostas. Uma limitao que no
contemplam as medidas de suporte domstico ou aquelas relacionadas exportao
(Laird,1996).
Esse procedimento til como inventrio das barreiras ao comrcio
exterior usadas por pases importadores. Para modelagem, apresenta certas limitaes,
mas pode ser empregado para calcular o ndice de cobertura de comrcio e de
freqncia, bem como o ndice de Restrio do Comrcio (Laird, 1996; Pereira, 1989).
15
A tarificao foi conduzida pelos prprios governos com respeito a suas polticas comerciais, de acordo
com procedimentos acordados, e essencialmente comparando o preo CIF (cost- insurance freight) das
26
importaes com o preo ex-factory de bens semelhantes produzidos localmente (Laird, 1996).
27
captam adequadamente os efeitos das barreiras sanitrias, o que limita seu uso neste
trabalho.
Laird (1996) cita o trabalho de Leamer (1990)16 que utilizou as BNTs
como variveis explanatrias numa anlise cross-sector e cross-country das importaes
dos pases da OCDE. O autor menciona o uso desses coeficientes em modelos
gravitacionais (gravity models).
No contexto de utilizao de ndices para representar variveis no
qualitativas, cabe registrar o trabalho de Fink & Braga (1999), propondo verificar como
os Direitos de Propriedade Intelectual (IPRs) afetam os fluxos de comrcio internacional
dos bens intensivos em conhecimento.
Os autores utilizaram um modelo gravitacional para fluxos de comrcio
bilateral e estimaram os efeitos do aumento da proteo sobre um cross-section de 89 x
88 pases, considerando dois tipos diferentes de agregados comrcio de bens no-
combustveis e comrcio de bens com alta tecnologia. Fink & Braga (1999) utilizaram
um ndice de ajuste fino para classificar os sistemas nacionais quanto ao IPR, ndice este
desenvolvido por Park & Ginarte (1996) 17 .
Esse ndice classifica os regimes nacionais de IPRs de 110 pases, numa
escala de 0 a 5. Para estabelecer um ranking dos pases quanto aos Direitos de
Propriedade Intelectual, os autores criaram cinco categorias diferentes extenso de
cobertura, participao em acordos internacionais de patente, provises para perdas na
proteo, mecanismos de enforcement, e durao da proteo. Para cada categoria, os
autores adotaram certos critrios bsicos de enquadramento. A pontuao de um pas
consiste da soma no ponderada dessas participaes, para todas as categorias.
O trabalho de Fink & Braga (1999) inovador no sentido de criar
critrios e uma metodologia para construir um ndice que possibilite classificar, por
ordem de importncia, uma varivel no-quantitativa, naquele caso, o nvel das polticas
16
LEAMER, E. The structure and effects of tariff and non-tariff barriers in 1983. In: JONES, R. W.;
KRUEGER, A.O. (Ed.) The political Economy of International Trade. Cambridge: Basil
Blackwell. 1990.
17
PARK, W.G.; GINARTE, J.C.. Determinants of Intellectual Property Rights: a Cross-National Study,
manuscrito, (The American University). 1996.
28
18
BALDWIN, R. Optimal tariff retaliation rules. In: Jones, R.W.; Krueger, A. (eds.) The Political
Economy of International Trade: Essays in honor of Robert E. Baldwin (Cambridge, MA:Basil
29
Blackwell, 1990).
19
HELPMAN, E.; KRUGMAN, P. Market Structure and Foreign Trade: Increasing Returns, Imperfect
Competition and the International Economy. Cambridge, MA: MIT Press, 1985.
30
as BNTs eram usadas para compensar as redues das tarifas negociadas nas rodadas do
GATT.
Outra abordagem passvel de ser empregada para avaliar os impactos de
barreiras comerciais a de modelos de equilbrio parcial (Laird, 1996; Coutinho, 1994).
Coutinho (1994) analisou os impactos de polticas domsticas dos pases desenvolvidos,
atravs de modelos para multimercados, baseados na metodologia desenvolvida pelo
USDA. Esse modelo permite calcular o comportamento da economia (preos,
quantidades produzidas e consumidas, indicadores de ganho ou perdas), quando se altera
uma ou mais polticas agrcolas, convenientemente transformadas em PSEs/CSEs.
Algumas polticas no captadas pelo PSE/CSE podem ser introduzidas no
modelo, indiretamente, por parmetros que regulam a transmisso das mudanas nos
preos internacionais economia domstica (elasticidade de transmisso) e por
parmetros que deslocam a curva de oferta e captam polticas de controle de produo.
Esse modelo tem como limitaes: a dependncia das implicaes econmicas de uma
liberalizao do comrcio do perodo de base escolhido; e a necessidade de aprimorar as
estimativas de elasticidades de transmisso e de elasticidades prprias e cruzadas de
demanda e de oferta.
Esse modelo permite administrar choques exgenos por meio dos
diferenciais de preos e tambm mediante deslocamentos das curvas de demanda e
oferta. Coutinho (1994) considera como prioridade a busca de alternativas mais claras de
modelar os vrios instrumentos de poltica utilizados. Uma anlise mais acurada seria
necessria para avaliar se esse tipo de modelo poderia ser adaptado para captar os efeitos
de BNTs sanitrias e/ou tcnicas.
Outro exemplo de pesquisa utilizando modelos de equilbrio parcial,
computvel, como instrumento de anlise do efeito de barreiras sobre comrcio o de
Kume & Piani (1999). Os autores propuseram medir o incremento nas exportaes
brasileiras que ocorreria se EUA, Japo e UE abolissem todas as restries tarifrias e
no-tarifrias, incidentes sobre um conjunto de produtos selecionados.
O modelo considerou que a reduo da tarifa, ou do equivalente-tarifrio
no caso de BNTs, repassada integralmente ao preo do produto importado, gerando
31
uma expanso inicial nas importaes. Pressups, ainda, que no mercado de bens
domsticos, concorrentes do importado, a queda no preo deste eleva o preo relativo do
bem domstico e reduz sua demanda. Essa queda na demanda provoca reduo nos
preos domsticos, o que, por sua vez, causa uma reduo parcial nas importaes.
Em termos de dados, foram necessrias as tarifas/equivalentes-tarifrios;
produo e preo domsticos, quantidade e preo do produto importado e estimativas de
elasticidades-preo da demanda interna, de importaes e de oferta domstica. A falta de
dados ou dos parmetros foi a principal dificuldade na aplicao do modelo, caso em
que os autores adotaram mtodos indiretos para estimar a variao na quantidade
importada, ou para obter os parmetros necessrios.
Um desses procedimentos alternativos, empregados por Kume & Piani
(1999), foi o de simular o valor das exportaes do Brasil para os Estados Unidos, se
ambos participassem da mesma rea de livre comrcio. Para tanto, atribuiu-se ao Mxico
todas as caractersticas do Brasil (tamanho econmico e localizao geogrfica) e
manteve-se sua participao como membro do North American Free Trade Agreement
(NAFTA). Como ilustrao, o comrcio bilateral Brasil-EUA teria sido, pelas
estimativas obtidas, cerca de trs vezes superior ao que efetivamente se verificou em
1995.
Os autores comentam que, no caso do comrcio com o Japo, a
estimativa dos efeitos causados pelas restries s importaes sobre as exportaes
brasileiras foi mais difcil pois: a) a maioria das BNTs (monoplio estatal, exigncias
sanitrias e de normas tcnicas, licenas no-automticas e proibies s compras
externas) no permitia o clculo do equivalente-tarifrio; e b) as exportaes brasileiras
para o Japo eram concentradas em pequeno nmero de produtos primrios e semi-
elaborados, j com tarifa aduaneira de 0%.
Outra abordagem ligada aos modelos de equilbrio parcial a de
Bergstrand (1985). O autor apresentou evidncia emprica de que a equao
gravitacional uma forma reduzida de um sub-sistema de equilbrio parcial, que faz
parte de um modelo de equilbrio geral, com produtos diferenciados. Na equao
especifica-se que um fluxo do pas i para o pas j pode ser explicado pelas condies de
32
20
O COPDAB consiste em uma biblioteca baseada em dados computadorizados de eventos ou interaes
domsticas e internacionais dirios, descrevendo as aes de aproximadamente 135 pases do mundo. O
perodo de abrangncia de 1948 a 1978. Azar, E. E. Conflict and Peace Data Bank (COPDAB), 1948-
1978 (computer file). 3rd. release. College Park, MD: University of Maryland, Center for International
Development and Conflict Management, 1993.
33
de carne bovina e responderam por cerca de 14 milhes de t.eq.c. em 2000, sendo que,
no comeo da dcada, no ano de 1990, produziram 10,5 milhes.
21
Definido como aqueles pases do Pacific Rim que so reconhecidos como livre da aftosa. Dentro desse
mercado, os maiores exportadores so a Austrlia, os EUA, Nova Zelndia e Canad, enquanto os maiores
importadores so o Japo e os EUA. Os fluxos predominantes de comrcio ocorrem entre os EUA e
Austrlia para o Japo e Repblica da Coria, da Austrlia e Nova Zelndia para os EUA, e entre Canad
e os EUA. Todos esses pases impem proibies sobre importao de carne bovina fresca, resfriada e
congelada das regies endmicas para aftosa, o que isola esses mercados de outros.
41
carne bovina, dividida em trs etapas, e o aumento dos pagamentos diretos como forma
de compensar a queda nos preos (Beraldo, 1999).
O rebanho da Unio Europia, conforme relatrio do USDA continua
caindo, influenciado ainda pela crise da vaca louca, que se agravou desde maro de
1996 (Estados Unidos, 2000). Por outro lado, 12 novos membros se uniro UE, e
Meriaux (2000) alerta que a populao passar de 375 milhes de habitantes a 485
milhes, atentando-se que os pases da Europa Central e Oriental tm forte tradio na
produo animal.
Transformaes importantes tambm se verificam nos Estados Unidos. A
tendncia de concentrao no setor industrial foi apontada por Barkema & Drabenstott
(1990)22, citado por Jank (1996). Os quatro maiores processadores de carne bovina
controlam, atualmente, cerca de 70% do abate total, contra 35% no incio dos anos 80.
Nesse mesmo perodo, os grandes confinamentos comerciais (acima de 16 mil cabeas)
aumentaram a sua participao de 43% para 50% do abate total. Os confinamentos com
mais de 32 mil cabeas j representam um tero dos animais abatidos. Enquanto isso, os
pequenos (menos de 1000 cabeas) passaram de 25% para 16% do abate total.
O Canad, que conforme os dados da Tabela 1, tambm vem
apresentando um crescimento discreto na produo, um dos pases que j vem
implementando modificaes essenciais para o gerenciamento da produo, atendendo
s exigncias de rastreabilidade, e, portanto, qualificando melhor o produto para o
mercado externo.
A identificao de animais e a rastreabilidade de produtos tambm est
regulamentada na Unio Europia, por duas importantes legislaes. A Diretiva da UE
92/102 requer que o gado bovino, ovino e suno seja identificado desde o nascimento
com um nico nmero; e a Regulamentao UE 97/820 requer que os estados-membros
introduzam um sistema computadorizado de rastreamento do rebanho para gravar os
nascimentos, mortes e movimentos de todo o gado, inclusive introduzindo um sistema
22
BARKEMA, A.; DRABENSTOTT, M. 1990. A crossroads for the cattle industry. Economic Review
(Federal Reserve Bank of Kansas City), p. 49 65. April/Jun.
43
referida diviso dos pases livres da febre aftosa. O Japo importa o produto apenas de
pases livres da doena, no aceitando a regionalizao em Circuitos-Pecurios.
Quando se considera a relao ent re a produo de carne bovina dos
principais pases e o seu consumo, nota-se que grandes produtores so tambm grandes
consumidores, e esta relao pouco mais de um, entre 1995 e 2000 (Tabela 4).
Tabela 4. Razo entre produo e consumo de carne bovina para alguns pases
anos, e aumentado nos dois mercados-chave, EUA e Japo. Este ltimo, em 1999, teve
consumo per capita de 11,9 kg contra 9,4 kg, em 1990 (Gordon, 2000).
23
O perodo-base que o autor utilizou para comparao foi 1955-59, o primeiro que se seguiu aps a
liberao da indstria da carne aps a Segunda Grande Guerra durante o perodo de controle, o consumo
era mantido artificialmente baixo devido restrio na oferta.
47
responder de 5% para 32% do total das mudanas na demanda por carne na Unio
Europia.
2.2.2.2 Comrcio
excedentes estruturais viabilizam a exportao de cerca de 700 mil toneladas por ano em
mercados de baixos preos, como a Rssia e os pases do Oriente Mdio.
Os principais destinos da carne europia, em 1999, foram a Rssia (41%),
o Egito (21%), o Lbano (6,4%), a Arbia Saudita (3,2%), a Arglia (2,3%), o Ir (1,6%)
e a frica do Sul (1,5%). A maioria dos pases compradores da UE possui uma
economia fraca (Meriaux, 2000) e alguns deles, segundo informaes apuradas nas
entrevistas realizadas nesta pesquisa, com a crise da vaca louca, acabaram voltando-se
para a compra do produto brasileiro.
A Austrlia apresenta custos de produo e exportao bastante
competitivos no mercado internacional. Uma evidncia disso a reduo nos preos de
exportao para os EUA, na ltima dcada. A carne da Austrlia chegava, em dezembro
de
7000 200
6000 0, a
um
5000
pre
US$/TM
4000
o
3000
m
2000 dio
1000 CIF
0 infe
rior
92
93
94
95
96
97
98
99
00
n/
n/
n/
n/
n/
n/
n/
n/
n/
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
a
EUA Japo
US
$2000 por tonelada , no mercado daquele pas (Figura 1).
53
Figura 1 - Preo de carne bovina importada pelos EUA, vinda da Austrlia e preo de
importao de carne bovina no Japo (cortes desossados,
resfriados/congelados). US$/tonelada mtrica. Janeiro/1992
Dezembro/2000.
questo sanitria nesse caso vem sendo usada apenas como barreira comercial, no se
vislumbrando razes para o tratamento diferente daquele destinado aos parceiros de
Mercosul supracitados.
As perspectivas podem ser alteradas com as futuras negociaes
regionais. Rae et al. (1999) acreditam que a expanso futura do North American Free
Trade Area (NAFTA), rumo integrao com a Amrica do Sul poder acarretar
impactos profundos no comrcio de carnes do Pacific Rim, atualmente, o mais
valorizado mundialmente.
Outro exportador de carne bovina na Amrica do Sul o Uruguai, tendo
como principal destino a Unio Europia. Detm uma cota Hilton de 8,3 mil toneladas.
Israel e outros pases da Amrica do Sul tambm so importadores de carne uruguaia.
Medeiros & Teixeira (1997) realizaram um trabalho, utilizando o modelo
de elasticidade de substituio, visando analisar o nvel de substituio dos produtos
entre os pases fornecedores de carnes no mercado internacional, no perodo de 1980 a
1992. Concluram que h forte competio entre as exportaes de carne bovina
brasileira, americana, alem e uruguaia. Os autores estimaram elasticidades de
substituio entre os principais pases desse mercado. As elasticidades de substituio
estimadas entre a carne brasileira e a dos EUA, Alemanha e Uruguai, foram,
respectivamente, de 1,825,2,004 e-2,969.
Os autores constataram que a carne bovina argentina bastante
competitiva no mercado mundial, registrando-se as maiores elasticidades em relao ao
produto do Paraguai, Holanda, Frana e EUA. Verificaram que as exportaes do
Uruguai tm a resposta mais homognea a variaes nos preos relativos, o que sugere
que as mesmas tm boa aceitao no mercado mundial.
No que tange, mais especificamente, s caractersticas dos pases
importadores de carne bovina, a Tabela 9 apresenta os principais em termos de volumes
importados e sua evoluo ao longo do perodo entre 1990 e 2000.
Os dois maiores importadores na sia Oriental so o Japo e a Coria.
Enquanto a produo no primeiro estabilizou-se, cresceu na Coria 72% entre 1989 e
1995. Segundo Rae et al. (1999), a auto-suficincia continuou a cair em ambos os pases
55
em resposta a nveis reduzidos de proteo das tarifas e das barreiras no-tarifrias, bem
como ao contnuo crescimento da demanda. O consumo per capita de carne dos dois
pases relativamente baixo, fornecendo escopo para futuro crescimento medida que a
tendncia de procura crescente por produtos proticos continue e os preos de carne
importada caiam devido a reformas nas polticas de importao.
Os EUA tm sido o maior importador de carne bovina do mundo, no
perodo apresentado, seguindo-se o Japo. Em termos de valores, os EUA passaram, nos
ltimos 15 anos, de importador lquido para exportador lquido dos trs tipos principais
de carnes: bovina, suna e de frango (Dyck & Nelson, 2000). As importaes de carnes
bovinas dos EUA e Canad so predominantemente produtos de pasto, originados da
Austrlia e Nova Zelndia, e os pequenos volumes recentemente admitidos da Argentina
e Uruguai (Rae et al., 1999).
Os EUA so favorecidos pela preferncia do mercado japons por carne
de animais alimentados a gros, pois grande parte da carne da Austrlia e Nova Zelndia
de boi a pasto. Conforme Gordon (2000), o crescimento do consumo tem se dado,
principalmente, para cortes traseiros (hindquarters).
Tabela 10. Principais origens das importaes de carne da Unio Europia 1999
Quantidade Parcela da UE na exportao total dos
(t. eq. c.) pases (%)
Argentina 85.124 25
Austrlia 12.000 9
Brasil 175.545 44
Botswana 15.800 78
Hungria 10.800 54
Nambia 13.470 31
Nova Zelndia 4.734 11
58
Polnia 29.700 37
Uruguai 33.800 14
Zimbbue 10.800 81
Fonte: Eurostat GIRA FAO, citado por Meriaux (2000).
Para Dyck & Nelson (2000), os fatores de oferta e demanda do mercado
determinam o potencial de comrcio, mas as barreiras tarifrias e no tarifrias podem
alterar a oferta e a demanda do mercado, impedindo ou inibindo as transaes. Embora
existam ainda muitas barreiras, redues significativas desde 1985 promoveram o
crescimento do comrcio de carne mundial.
Como j foi mencionado, outro fator que interfere no padro de comrcio
a formao de blocos econmicos. Para os autores acima, grandes aumentos no
comrcio de carne na Amrica do Norte tm sido associados com os Acordos do
NAFTA, assim como a expanso do comrcio de carnes na Amrica do Sul tem sido
associada ao Mercosul.
O transporte tem se mostrado determinante para o padro de
comercializao internacional de carnes, tendo se modificado estruturalmente, em
perodo recente. Segundo Dyck & Nelson (2000), at os anos 80, o transporte por navio
era limitado carne congelada. Contudo, avanos no embarque em contineres, nos
ltimos 15 anos, tm permitido o transporte de carnes descongeladas, resfriadas,
preferidas por diversos mercados e de maior valor.
Essa viso foi confirmada pelos frigorficos entrevistados. A partir,
principalmente, dos anos 90, o custo de navios convencionais elevou-se, o que estimulou
o uso de contineres e o surgimento de empresas prestadoras de servios de fretes.
O frete, segundo a maioria dos exportadores entrevistados, no parece
preocupar como fator de competitividade no mercado europeu. Contudo, deve-se atentar
para o fato de que, no contexto em que a UE tambm um bloco produtor e exportador
de carne, valores de fretes muito elevados tornam mais atrativas as importaes intra-
59
24
O preo para o importador, segundo concluses tiradas a partir das entrevistas com exportadores, tem
os seguintes componentes: Licena de importao + Frete + Imposto de Importao + Preo do produto.
25
DELGADO, N. et al. Estratgias agroindustriais e grupos sociais rurais: o caso do Mercosul. Rio
de Janeiro: Forense/UFRRJ, 1996. 185p.
60
26
LAZZARINI NETO, S.; LAZZARINI, S.G.; PISMEL, F.S.. Pecuria de corte: a nova realidade e
perspectivas no agribusiness. Relatrio Lazzarini & Associados. So Paulo: SDF Editores,
Fev./1996. 74p.
61
60.00
50.00
R$/@ - US$/@
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00
Jul/94
Jul/95
Jul/96
Jul/97
Jul/98
Jul/99
Jul/00
Jan/95
Jan/96
Jan/97
Jan/98
Jan/99
Jan/00
R$/@ nominal R$/@ real US$ nominal
Figura 2 - Preo mdio do boi gordo no Brasil nominal e real (Base Nov./2000=100)
em R$/@ e preo nominal em US$/@. Jul./1994 a Nov./2000.
Rebanho bovino (milhes 158,2 157 153 155 157 160,7 164,5
cabeas)
Desfrute do rebanho (%) 16,43 17,20 20,26 18,77 19,24 19,50 19,78
Abate (milhes cabeas) 26 27 31 29,1 30,2 31,3 32,5
Produo carne (mil t..eq.c.) 5.200 5.400 6.045 5.820 6.040 6.268,3 6.651,6
Consumo per capita 32,6 34,5 38 35,8 35,9 35,4 35,8
(kg equivalente carcaa)
Consumo interno(mil t..eq.c.) 5.017,5 5.376,4 5.962,3 5.709,9 5.797,4 5.791,6 5.931,6
Exportao (mil t..eq.c.) 378,4 285,1 278,4 286,7 377,6 559,9 800
Importao (mil t..eq.c.) 195,9 261,5 195,7 176,6 135,1 83,2 80
Exportao importao 182,5 23,6 82,7 110,1 242,6 420 720
(mil t..eq.c.)
Exportao (US$ milhes) 573,4 490,2 440 435,1 590,2 781,5 784,7
Importao (US$ milhes) 230,5 311,5 237,1 272,8 220,0 114 98,9
Exportao-importao (US$ 342,9 178,7 202,9 162,3 370,2 667,4 685,8
milhes)
Fontes: Secretaria da Receita Federal/MF, EMBRAPA, IBGE, FGV, Secretarias
Estaduais de Agricultura. Dados de rebanho bovino: de 1994 e 1996 IBGE;
1998 Secretarias Estaduais de Agricultura; 1995 e 1997 Estimativa. Dados
de 2000: Conselho Nacional de Pecuria de Corte - ABIEC
(www.abiec.com.br).
Elaborao: Frum Nacional Permanente da Pecuria de Corte/CNA (Ferreira, 2000a)
* Dados preliminares ** Estimativas
Passada essa fase inicial do Plano Real, Bliska (1999) registra alguns
indicativos das transformaes que se seguiram no setor. Entre 1995 e 1998, a taxa de
abate cresceu cerca de 5%, o nmero de confinamentos aumentou perto de 28%, o
nmero de semi-confinamentos, 84%, e a produo de carne bovina, 2,3%. Por outro
64
lado, o nmero de abates aumentou apenas cerca de 0,73% e o rebanho brasileiro caiu
cerca de 3%.
A expanso da produo ocorreu, segundo Machado (1995), durante a
consolidao da abertura comercial, do Mercosul e da estabilizao econmica. Quanto
carne bovina, o autor reputa esses aumentos recentes na produo reduo da
entressafra do Centro-Sul, de forma que a oferta mantm-se mais uniforme ao longo do
ano, pela absoro de tcnicas de implantao de pastagens e de confinamento.
6.00
5.00
4.00
R$/kg
3.00
2.00
1.00
0.00
5
0
4
0
/9
/9
/9
/9
/9
/0
/9
/9
/9
/9
/9
/9
/0
et
ar
et
ar
et
ar
et
ar
et
ar
et
ar
et
S
S
M
Figura 3 - Preos reais mdios de carne bovina no Brasil, nvel atacado corrigido pelo
IGP-DI (Nov./2000 = Base 100) Set./94 a Nov./2000.
27
Essa Portaria entrou em vigor em 15/08/96, dispondo sobre a obrigatoriedade de comercializao de
toda a carne bovina do Pas em quartos desmontados na forma de cortes padronizados, classificados (sexo
e idade), identificados (com as marcas e carimbos oficiais cravados do Servio de Inspeo Federal - SIF e
do abatedouro de origem) e embalados (Jank, 1996).
28
Segundo Jank (1996), a tipificao busca estabelecer um padro timo de mercado para as carcaas,
definindo e premiando atributos como conformao (carcaas convexas, retilneas, cncavas, etc),
acabamento, teor e tipo de gordura e outros. Este tema j vem sendo discutido h mais de uma dcada,
havendo inclusive um padro nacional criado em 1989, denominado Padro Brasil (Giorgi, 1996).
66
29
DBO RURAL. A Revista de Negcios do Criador. Anurio 1996 da Pecuria de Corte. Ano 14, n. 185-
A, Fev./1996.
67
700
600
Mil t.e.c.
500
400
300
200
100
0
1990*
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
Industrializada In natura Total
Figura 4 - Exportaes brasileiras de carne bovina no perodo de 1981 a 2000, por tipo,
em volume (1000 toneladas equivalente-carcaa).
30
As plantas com SIF, autorizadas a exportarem para esses pases, esto listadas na pgina da Internet da
Associao Brasileira das Indstrias Exportadoras de Carnes Industrializadas (http://www.abiec.com.br).
70
europeus. A partir de julho de 2000, esse subsdio deixou de vigorar, permitindo que
pases exportadores como o Brasil se tornassem mais competitivos no mercado do
Oriente. Ressalte-se que a questo da vaca louca contribuiu tambm para esse novo
quadro.
A desvalorizao do Real, em janeiro de 1999, estimulou ainda mais as
exportaes de carne, situao evidenciada na Figura 4, j apresentada, pelo volume
crescente entre 1999 e 2000 das exportaes totais.
Expectativas favorveis quanto ao desempenho das exportaes tambm
foram suscitadas pela deciso do Escritrio Internacional de Epizootias (OIE),
declarando o Circuito Pecurio Sul (RS e SC) livre de febre aftosa sem vacinao e o
Circuito Pecurio Centro-Oeste (englobando parte de MG, o PR, SP, GO e MT) como
rea livre da doena com vacinao, em maio de 2000. Uma discusso mais elaborada
sobre a questo sanitria e seus efeitos como fator de restrio sobre o mercado ser
abordada com detalhes, no prximo item.
O preo do produto exportado uma varivel essencial para a
competitividade das exportaes e os volumes transacionados respondem inversamente
aos preos da carne exportada em dlar. No um fator to relevante no mercado de
cortes nobres na UE, segundo apurado nas entrevista com os exportadores, mas para o
mercado de carnes industriais e de industrializados fator decisivo. O preo como fator
de competitividade importante, sobretudo, nos negcios realizados com os pases do
Oriente.
Essa questo foi apontada por Jank (1996), registrando que nos mercados
dos pases mais pobres (rabes, africanos e asiticos) o fator preo a principal varivel
de compra. A exportao de carnes do dianteiro predomina, havendo um grau elevado de
concorrncia com pases que subsidiam as suas exportaes, como a Unio Europia.
Os entrevistados para esta pesquisa foram unnimes na explicao de que
o clculo do preo de exportao parte do custo de produo da carne (computando-se o
valor da arroba do boi), somando-se os outros custos de forma a chegar a um preo
mnimo de venda. Esse preo mnimo comparado com o valor no mercado domstico
(deciso de exportar ou no) e com o preo sinalizado pelo importador. A opo de
71
exportar importante j que quanto maior o volume embarcado para exportao, melhor
o cmputo para a distribuio das parcelas da cota Hilton, entre os frigorficos.
europeu:
8,8
26,35
5,36
5,17
52,06
0,63
1,52
Corned beef Frozen beef Conservas
Extratos Cota Hilton Cortes especiais
Subprodutos
Figura 5 - Participao dos tipos de carne bovina no volume total exportado pelo Brasil
2000.
Fonte: Dados: ABIEC, extrado de Miranda & Motta (2001).
A - Carne in natura
75
31,22
40,38
9,42
6,82
5,24
2,92
Figura 6 - Participao dos tipos de carne bovina no valor total exportado pelo Brasil
2000.
Fonte: Dados: ABIEC, extrado de Miranda & Motta (2001).
congeladas so exportadas com a prpria marca dos frigorficos, situao bem distinta
do que se verifica para as industrializadas. No caso dos cortes exportados para a Unio
Europia j est implementado um controle rgido de rastreabilidade, de forma que na
prpria etiqueta do produto constam informaes suficientes para identificar o lote, data,
sexo do animal, proprietrio de origem, entre outras.
12000
10000
8000
Tonelada
6000
4000
2000
0
Jan/92
Jan/93
Jan/94
Jan/95
Jan/96
Jan/97
Jan/98
Jan/99
Jan/00
Jan/01
Unio Europia Oriente Mdio/Extremo Oriente
Fonte: ABIEC.
12.000.000
10.000.000
8.000.000
Kg
6.000.000
4.000.000
2.000.000
0
2
0
92
93
94
95
96
97
98
99
00
01
l/9
l/9
l/9
l/9
l/9
l/9
l/9
l/9
l/0
n/
n/
n/
n/
n/
n/
n/
n/
n/
n/
ju
ju
ju
ju
ju
ju
ju
ju
ju
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
Figura 8 - Exportaes brasileiras de carne bovina in natura para a Unio Europia, por
tipo de corte Janeiro/1992- Janeiro/2001.
Fonte: ABIEC.
160
140
120
100
80
60
40
20
0
Jan Fev Mar Abril Maio Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
31
O grfico foi construdo com base na metodologia de mdias geomtricas mveis, seguindo os
79
110
105
100
95
90
85
80
o
o
o
ro
o
iro
iro
o
o
il
o
o
br
br
br
br
lh
st
ai
nh
ub
ar
re
ne
Ju
A
go
em
em
em
Ju
M
ut
ve
Ja
ov
et
ez
Fe
Figura 10 ndice sazonal para os preos do boi gordo no Brasil, para o perodo
Janeiro/1992 a Dezembro/2000.
33
O Halai o abate por degola completa, executado diretamente (ou pelo menos supervisionado in loco)
por representantes islmicos selecionados, acompanhado de preces, em horrios especficos determinados
pela religio.
81
10,000
9,000
8,000
7,000
6,000
us$/t
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0
Jul/92
Jul/93
Jul/94
Jul/95
Jul/96
Jul/97
Jul/98
Jul/99
Jul/00
Jan/92
Jan/93
Jan/94
Jan/95
Jan/96
Jan/97
Jan/98
Jan/99
Jan/00
Jan/01
Cortes esp.traseiro e diant. Hilton beef
Charque,midos e subp.
Figura 11 - Preos nominais mdios das exportaes brasileiras de carne in natura para a
Unio Europia (US$/T), por tipo de produto. Janeiro/1992 - Janeiro/2001.
Fonte: ABIEC.
as compras de midos, em funo dos focos de febre aftosa que surgiram no Rio Grande
do Sul. Dentre os produtos exportados nessa categoria, destacam-se a lngua cozida e o
bucho.
A evoluo das exportaes de carnes frescas e midos para os pases do
Oriente pode ser vista na Figura 12.
4,500,000
4,000,000
Abr/93
3,500,000
Fev/99
Jul/98 Set/00
3,000,000
2,500,000
kg
2,000,000
1,500,000
1,000,000
500,000
Nov/93 Dez/94
Out/98
Nov/97
0
Jan/92
Jan/93
Jan/94
Jan/95
Jan/96
Jan/97
Jan/98
Jan/99
Jan/00
Jan/01
Fonte: ABIEC.
4,500,000.00
4,000,000.00
3,500,000.00
3,000,000.00
2,500,000.00
kg
2,000,000.00
1,500,000.00
1,000,000.00
500,000.00
0.00
Jan/92
Jan/93
Jan/94
Jan/95
Jan/96
Jan/97
Jan/98
Jan/99
Jan/00
Fonte: ABIEC.
B Carne industrializada
14,000,000
12,000,000
10,000,000
8,000,000
KG
6,000,000
4,000,000
2,000,000
0
92
93
94
95
96
97
98
99
00
01
n/
n/
n/
n/
n/
n/
n/
n/
n/
n/
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Fonte: ABIEC.
10,000,000
9,000,000
8,000,000
7,000,000
6,000,000
Kg
5,000,000
4,000,000
3,000,000
2,000,000
1,000,000
0
Jan/92
Jan/93
Jan/94
Jan/95
Jan/96
Jan/97
Jan/98
Jan/99
Jan/00
Jan/01
mostra que, de forma geral, as variaes mais marcantes que ocorrem no mercado do
produto enlatado, pode ser reconhecida tambm nos mercados de carne cozida
congelada e de outras conservas.
140
120
100
80
60
40
20
Jan Fev Mar Abril Maio Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Figura 16 ndice Sazonal para os volumes (vcbue ) e preos (pcbue ) das exportaes
de carnes industrializadas para os EUA. Jan./1992 a Dez./2001.
4,000,000
3,500,000
3,000,000
2,500,000
KG
2,000,000
1,500,000
1,000,000
500,000
Nov/97
Fev/96
Jul/95
Jan/92
Jun/98
Jan/99
Abr/97
Mar/93
Mar/00
Out/93
Mai/94
Out/00
Ago/92
Dez/94
Set/96
Ago/99
Corned beef Frozen beef Outras conservas Extrato
Fonte: ABIEC
4.000.00 3.500.00
3.500.00 3.000.00
3.000.00
2.500.00
2.500.00
2.000.00
Kg
2.000.00 US$/T
1.500.00
1.500.00
1.000.00
1.000.00
500.00
500.00
0.00 0.00
jul/92
jul/93
jul/94
jul/95
jul/96
jul/97
jul/98
jul/99
jul/00
jan/92
jan/93
jan/94
jan/95
jan/96
jan/97
jan/98
jan/99
jan/00
jan/01
Toneladas US$/T
Fonte: ABIEC.
menor participao desse pas nas exportaes mundiais. Com isso, o Brasil acabou
beneficiando-se, tomando maior parcela desse mercado e passando a ter maior influncia
sobre os preos. At ento, um dos maiores gargalos na exportao de industrializados,
era a concorrncia com a Argentina, segundo agente entrevistado.
Em agosto de 1997, a Argentina conseguiu uma cota para exportar carne
in natura para os EUA, passando a investir na sua linha de produo. Na Figura 17,
observa-se a reduo nas exportaes de corned beef do Brasil, a partir de agosto de
2000, indicando no s o efeito das notcias a respeito de focos de aftosa no sul do Pas,
mas tambm a presena mais marcante da Argentina como concorrente. Quando foi
detectado foco de aftosa no territrio argentino, nessa ocasio, as exportaes desse pas
foram embargadas para os EUA, e, portanto, esse pas passou a disponibilizar mais
produto em outros mercados, inclusive aqueles com os quais o Brasil comercializa.
A Austrlia um concorrente em mercados mais exigentes quanto ao
status sanitrio, especialmente para carnes in natura, uma vez que fornece para pases
que exigem o status de livre de doenas. De maneira geral, Austrlia e Nova Zelndia
no foram considerados como pases que interferem no desempenho brasileiro no
mercado externo. Ambos fazem parte do chamado Pacific Rim e, no caso de produtos
industrializados, exportam pequenas quantidades para a Inglaterra.
A ndia exporta carne, mas em termos de qualidade no se caracteriza
como concorrente para o Brasil. Tanto a Austrlia quanto a ndia so exportadores para
o Oriente, tendo a vantagem da proximidade de seus pases, quando se compara com o
Brasil. Nesse caso, o frete passa a ser um fator decisivo para a competitividade.
Quanto s importaes, Ferreira (2000) esclarece que so feitas
basicamente para suprir a demanda especfica de algum corte que valorizado no Brasil,
como a picanha. Contudo, esto declinando nos ltimos anos, tendo sido da ordem de
195,9 mil toneladas em equivalente-carcaa em 1994, caindo, em 2000, para
aproximadamente 80 mil, conforme ilustrado na Tabela 11, apresentada no subcaptulo
anterior.
Desouzart (1994) afirma que mesmo se desconsiderar os picos
quantitativos ocorridos nas importaes pelas intervenes governamentais no mercado,
93
h no Brasil um mercado perene para as carnes dos pases do Mercosul, sobretudo para
dianteiro destinado a processamento industrial, visto que o pas conta com uma moderna
indstria e figura entre os lderes mundiais de exportao de carnes industrializadas.
acordo sobre oleaginosas, no qual o Brasil foi finalmente contemplado, como forma
de compensao, com o atual volume de 5 mil toneladas.
Segundo os frigorficos entrevistados, o controle da distribuio da cota
Hilton do exportador. No Brasil, os frigorficos se organizaram para atender a essa
cota. Uma parcela de 20% da mesma dividida igualmente entre os frigorficos
habilitados. O restante distribudo por desempenho, pelo Ministrio do
Desenvolvimento, Indstria e Comrcio (MDIC). Esse desempenho calculado levando-
se em considerao as exportaes totais, por empresa, realizadas para a UE.
ltimo reajuste). No h cotas para exportar esse tipo de carne, segundo os frigorficos
contatados.
Jank (1996) mencionava que as cotas de importao de carne bovina pela
UE eram, alm da cota Hilton: 52 mil toneladas no esquema dos pases ACP (cerca de
sessenta ex-colnias europias da frica, Caribe e Pacfico, ligadas ao Bloco pelos
Tratados Preferenciais de Lom); 14,6 mil toneladas nos Acordos preferenciais com
pases do Leste Europeu e 11,4 mil dentro da cota autnoma de importaes de carne de
alta qualidade (atualmente, no mais existentes). .
Na prtica, entretanto, convencionou-se chamar de cota GATT apenas ao
volume restante de importaes da UE, aps a distribuio das cotas especiais
mencionadas.
Ferreira (2000a) explica esse sistema de incidncia de tarifas compostas
da UE sobre as carnes importadas. Para estimar a tarifa equivalente ao total impacto da
tarifa especfica mais a ad valorem, o autor considera o valor da tarifa especfica que
de 3.040 Euros por tonelada, adicionando-se a esta uma tarifa ad valorem de 12,8% para
a carne fresca ou congelada. Utilizando uma taxa de cmbio de 1US$ para E1,07 e
transformando a tarifa equivalente em ad valorem, usando o valor mdio das
exportaes brasileiras em 1999 (US$ 3000), estimou um imposto total de 120% sobre o
produto.
O autor continua, explicando que essa tarifa vlida para as exportaes
efetivadas dentro da cota de acesso mnimo (TRQ) criada no Acordo Agrcola da
Rodada Uruguai e, por isto, tambm denominada de cota GATT, corroborando as
explicaes de Jank (1996).
Recentemente, em 1999, a Poltica Agrcola Comum (PAC) da Unio
Europia foi reformulada, atravs da Agenda 2000. Segundo Ferreira (2000a), nessa
ocasio o sistema de subsdios produo da carne bovina na UE ganhou um novo
aporte. Essa mudana, privilegiando o pagamento direto ao produtor, foi uma
compensao pela reduo de 20% nos preos mnimos de carne bovina, programada
para efetivar-se em 3 anos, a partir de 2000. Atualmente, segundo o mesmo autor, o
preo mnimo para a carne bovina est em 2.780 Euros por tonelada e atingir 2.224, em
200335 . A justificativa da UE de que pagamentos diretos so instrumentos mais
eficientes para garantir renda ao seu produtor do que o suporte atravs de preos.
35
Comunicao pessoal, junho/2001.
36
Segundo o autor, existem ainda outros tipos de prmios que incentivam a produo no Bloco:
propriedades com menos de 1,4 u.a. (unidade animal)/h (hectare) recebero uma bonificao de E100 por
cabea; para densidade inferior a 1,6 u.a/ha, o valor passa a E66 e para densidade entre 2 e 1,6 u.a./ha, ser
de E33. Nestes casos, pelo menos 50% da rea da propriedade deve ser de pastoreio. A Unio Europia
98
que afetam a produo de raes, alm do apoio s exportaes via Export Enhancement
Programme - EEP (Wilkinson, 1993; Jank & Rosa, 1992; Jank et alii, 1993 37 ).
O corned beef exportado pelo Brasil para os EUA recolhe um imposto de
importao de 3,7% (Ferreira 2000a). O autor ressalta que a inexistncia de um acordo
de equivalncia tcnica-sanitria, incluindo a avaliao de risco com esse pas, as
exigncias impostas pelo mesmo inviabilizam as exportaes de carnes frescas do
Brasil. A carne industrializada exportada para a Unio Europia, mais comumente o
corned beef, est sujeito a uma tarifa ad valorem de 22,9%.
Segundo o mesmo autor, o imposto para as importaes de carne
industrializada, do Brasil no Japo ainda mais elevado, sendo de 25,8%. O Japo ainda
no aceita o princpio da regionalizao para fins de tratamento das reas livres de febre
aftosa e, no permitindo, portanto, a importao de carne in natura do Brasil.
desembolsar, segundo o autor, E164,4 milhes em 2000 e E493 milhes em 2002, beneficiando em maior
proporo Frana, seguida da Alemanha, Itlia e do Reino Unido.
37 WILKINSON, J.. Competitividade na indstria de abate e preparao de carnes. In: Coutinho et alii
(org.). Estudo da competitividade da indstria brasileira. Nota Tcnica Setorial do Complexo
Agroindustrial. Campinas, 1993. 70p.
JANK, M.S. ET ALII. Agribusiness gaucho: competitividade e propostas de ao integrada.
Documentos Agribusiness. ABAG/RS Secretaria da Agricultura e Abastecimento do RS. Porto
Alegre: Funcoop (Jornal O Interior), 1996, 44p.
99
Por outro lado, o Circuito Sul do Brasil (RS e SC) j obteve o status de
livre da febre aftosa, sem vacinao, em maio de 2000, e os Estados contemplados ainda
no conseguiram viabilizar as exportaes para os EUA, apesar de Argentina e Uruguai,
sob o mesmo status, j exportarem carnes frescas para esse Pas. Os recentes
acontecimentos relacionados descoberta de focos de aftosa no Rio Grande do Sul, no
incio de 2001, acabaram por levar perda desse status.
100
Nos Estados Unidos, desde 1929 a aftosa foi erradicada, e ainda hoje esse
Pas mantm o sistema de vigilncia rigoroso (Foz, 2000).
O Japo no importa carne in natura do Brasil, uma vez que no
reconhece o princpio da regionalizao. Ferreira (2000b) explica que o pas alega a
necessidade de sancionar uma lei interna mudando a estrutura atual. Como no h
interesse do Japo e nem dos seus fornecedores (EUA e Austrlia), a situao tende a
permanecer inalterada.
Efeitos tambm indiretos dos eventos e do status sanitrios podem ser
verificados sobre variveis domsticas. o que entende o setor, por ocasio do
aparecimento do foco de aftosa no Rio Grande do Sul, em agosto de 2000, quando o
mercado importador fez presso descendente sobre os preos da carne.
Por outro lado, nesse mesmo perodo, no Estado de So Paulo, verificou-
se um aumento no preo do gado, que os especialistas do setor entendem ser resultado
da proibio da entrada de animais de outros estados. Apesar disso, os exportadores
entrevistados no consideram que o surgimento do foco tenha afetado as transaes com
a UE. Contudo, alguns reflexos externos ocorreram, como exemplifica a interrupo das
importaes de lngua in natura por Israel, em setembro de 2000, s retomadas a partir
do incio de 2001.
O aparecimento de foco de aftosa na Argentina, em outubro de 2000, teve
um impacto mais evidente sobre as exportaes brasileiras do que os registros anteriores
da doena no prprio territrio nacional, segundo o que se conclui das entrevistas. A
Argentina, que nos ltimos anos, desde a obteno da cota de exportao de carne fresca
para os EUA, havia diminudo sua participao em mercados disputados com o Brasil,
devido ao surgimento da aftosa teve o acesso ao mercado norte-americano vedado
durante 5 meses.
6,000,000 4,000
3,500
5,000,000
3,000
Ago/00
4,000,000
kg 2,500
US$/T
3,000,000 2,000
1,500
2,000,000
1,000
1,000,000
500
0 0
Ja 2
Ja 3
Ja 4
Ja 5
Ja 6
Ja 7
Ja 8
Ja 9
Ja 0
92
93
94
95
96
97
98
99
00
01
l/9
l/9
l/9
l/9
l/9
l/9
l/9
l/9
l/0
n/
n/
n/
n/
n/
n/
n/
n/
n/
n/
Ju
Ju
Ju
Ju
Ju
Ju
Ju
Ju
Ju
Ja
KG US$/T MDIO
Figura 19 - Exportaes, volume e preo mdio, de carnes industrializadas do Brasil
para os EUA. Janeiro/1992 a Janeiro/2001.
Fonte: Dados da ABIEC.
pases. Uma proibio total das exportaes de carne bovina britnica foi imposta, tendo
sido parcialmente rescindida em junho de 1998, para rebanhos especficos e classes de
animais na Irlanda do Norte. Maff (1997) 38 , citado por Caskie et al. (1998), comenta
que foram observados aumentos modestos na demanda por produtos substitutos como o
frango, a carne suna e a de carneiro, na Gr-Bretanha.
14,000,000 4,000
3,500
12,000,000
Out/00 3,000
10,000,000
2,500
US$/T
kg 8,000,000
2,000
6,000,000
1,500
4,000,000
1,000
2,000,000
500
0 0
2
Ja 3
Ja 4
Ja 5
Ja 6
Ja 7
Ja 8
Ja 9
Ja 0
92
93
94
95
96
97
98
99
00
01
l/9
l/9
l/9
l/9
l/9
l/9
l/9
l/9
l/0
n/
n/
n/
n/
n/
n/
n/
n/
n/
n/
Ju
Ju
Ju
Ju
Ju
Ju
Ju
Ju
Ju
Ja
Ja
KG US$/T MDIO
Figura 20. Exportaes, volume e preo mdio, de carnes industrializadas do Brasil para
UE . Janeiro/92 a Janeiro/01.
Fonte: Dados da ABIEC.
38 MAFF, (1977) National Food Survey, INF 2/97; INF 3/97, Food Safety Directorate Information.
39 BURTON E YOUNG. The impact of BSE on the demand for beef and other meats in GB. Applied
Economics, v.28, p.687-693, 1996.
104
40
NUNES, R. Desconhecimento sobre vaca louca leva a protecionismo? Anlise FIPE, divulgada atravs
do Sistema BroadcastAgrocast, de informaes em temrpo real. Agncia Estado ( 06 Fev. 2001).
105
perceptveis aos exportadores brasileiros, tanto sobre preos quanto sobre volumes
comercializados, bem como em termos de burocracias a cumprir, do que em 1996.
Por outro lado, o agravamento da situao da vaca louca na UE tem
apresentado efeitos indiretos positivos para as exportaes brasileiras de carne. No incio
de fevereiro de 2001, a Unio Europia divulgou uma lista classificando os diversos
pases do mundo quanto ao risco de incidncia da BSE. Na lista, o Brasil estava
classificado no nvel 2 (intermedirio), ao lado de EUA e Canad (Nunes, 2001),
categoria reavaliada no incio de abril de 2001 e modificada para Classe 1, sem risco.
Preo
P3 Sh
P2
P1
P0
Dh
Q3 Q1 Q0 Q2 Q4 Q5 Quantidade
Preo
Px3 Sx
Px2
Px1
Px0
Q Qx3
x1 Q Quantidade
x2
agregadas, o volume pode ter pouca ou nenhuma relao com a quantidade real. No caso
deste trabalho, a utilizao de dados desagregados de exportaes por tipo de carne
dever garantir resultados adequados nesse sentido.
Esses mesmos autores mencionam que a teoria da demanda sugere que os
volumes de importao dependem da renda do pas consumidor, do preo de importao
do produto e do preo de produtos substitutos ou concorrentes no consumo. Consideram
que a demanda por importaes pode ser suposta equivalente demanda por exportaes
do produto analisado para um determinado pas exportador. Em resumo, as variveis que
afetam a demanda por importaes do pas comprador e a demanda por exportaes de
produto do pas vendedor seriam basicamente as mesmas, diferindo quanto a sua
interpretao, conforme se discute com maior detalhamento em seu trabalho.
Assumindo bens substitutos imperfeitos, Zini Jr. (1988) apresenta um
modelo de funes de demanda e oferta de exportao para o Brasil. O autor utiliza a
quantidade demandada de exportaes como dependente, selecionando como
explanatrias a relao entre o preo de exportao (em dlares) e o preo dos bens
competitivos no resto do mundo e a renda real no resto do mundo.
Carvalho (1986), estudando o mercado de exportao brasileiro de
acar, definiu sua equao de quantidade demandada do produto usando como
variveis explanatrias a relao entre os preos de exportao do Brasil e o de
exportao do produto concorrente, a renda mundial e a oferta do produto por outros
pases exportadores.
No caso da equao de oferta de exportao, Zini Jr. (1988) considerou
como variveis independentes o preo de exportao em dlares, corrigido pela taxa de
cmbio nominal, pelo nvel de preos domstico e pela taxa mdia de subsdios, a
capacidade produtiva domstica e o ndice de ciclos domsticos (a utilizao da
capacidade).
O autor alerta para a influncia dual que o ndice de preo apresenta sobre
a funo de oferta de exportao. A primeira relaciona-se com o efeito que os custos
domsticos (que podem ser aproximados pelo preo domstico do produto) tm sobre a
rentabilidade das exportaes. A segunda refere-se ao efeito sobre a relao entre a
113
~ ( B) 1 1 B ... .q B q
Zt = at = at (1)
( B) 1 t B ... p B p
~
no qual t = Z t , sendo a mdia e at rudo branco.
Z
necessrias uma ou duas diferenas para que uma srie com tendncia estocstica
adquira estacionariedade. Freqentemente, a primeira diferena suficiente para tornar
estacionrias as sries econmicas reais e a segunda diferena suficiente para tornar
estacionrias as sries nominais (Pereira, 1991 41 , apud. Bacchi, 1994).
O modelo estacionrio por diferena denomina-se ARIMA(p,d,q),
podendo ser expresso pela equao abaixo:
( B )d ~
zt = (B)at (2)
41
PEREIRA, P.L.V. Co-integrao e suas representaes: uma resenha. Revista de Econometria, v.11,
n.2, p. 185-216, nov.1991.
117
as construes grficas tericas que ilustram os padres AR(1), AR(2), MA(1) e MA(2).
Diversos autores apontam esta fase como a mais crtica, uma vez que exige experincia
dos pesquisadores (Morettin & Toloi, 1985; Pino, 1980).
Quando a srie temporal estacionria, os coeficientes de autocorrelao
decrescem rapidamente para zero. Quando isso no se verifica, preciso diferenciar a
srie, tantas vezes quantas necessrias para torn-la estacionria.
Atravs da funo de autocorrelao identifica-se tambm a sazonalidade
da srie. Se o padro sazonal da mesma tem perodo s, ento os coeficientes de
autocorrelao com defasagens s, 2s, 3s,... so relativamente altos.
A forma de estimao da autocorrelao e da autocorrelao parcial e os
parmetros para testar se os valores da autocorrelao so significativamente diferentes
de zero esto descritos no trabalho de Vandaele (1983).
b) Estimao: os parmetros do modelo especificado so estimados;
c) Verificao: feita atravs da anlise de resduos e dos erros de previso. Quando o
modelo se mostra inadequado, volta-se identificao.
A escolha de um modelo adequado essencial para que se possa inserir
as variveis de interveno visando identificar os efeitos das barreiras no-tarifrias e de
eventos cujos impactos econmicos so no mensurveis diretamente. A identificao
do modelo que melhor representa a srie simultaneamente insero das variveis de
interveno e das funes de transferncia preconizada por alguns autores. o caso de
Mlard & Pasteels (2000), que consideram este um processo interativo. Vandaele (1983,
p.338) explica os procedimentos para a identificao quando dos modelos quando na
presena de variveis explicativas e de intervenes.
( B) d 1
=c+ X t b ( X ) + N t
(B ) (4.2)
O termo residual pode ser tambm representado por um modelo ARIMA (p,d,q):
( B)
Nt = at (5)
( B)
Jenkins (1979) tambm considera que, em geral, o rudo ser no
estacionrio e, portanto, poderia ser representado por:
( B)
dN N t = at (5.1)
( B)
w( B ) ( B)
Zt = c + X t b + at (6)
( B) ( B)
Quando o caso, pode-se representar as variveis nas diferenas, de tal forma que:
w( B ) ( B)
zt = c + x t b + at (6.1)
( B) ( B)
Com:
zt = dZZt Z
e
xt = dXXt X
(k), para k > 0, conclui-se que t preditor de t. Valores elevados de (k) para
k<0, indicam o contrrio.
Outra observao que pode ser feita a partir da funo de correlao
cruzada que quando no declina rapidamente para zero, h evidncia de que pelo
menos uma das duas sries no seja estacionria. A significncia da correlao cruzada
avaliada, comparando-se com o seu desvio padro (Bacchi, 1994).
Vandaele (1983) explica, referindo-se funo de transferncia, que
possvel determinar a ordem do operador autoregressivo (m), da mdia mvel (l) e a
constante de defasagem (b) pela anlise da funo de correlao cruzada. O
procedimento o seguinte:
a) o valor da constante b igual defasagem da 1a. correlao cruzada significativa;
b) a ordem do denominador m pode ser verificada atravs da associao do padro da
correlao cruzada com o padro da funo de autocorrelao de um AR(p). Se no
existir padro, m = 0;
c) A ordem l (numerador) o nmero de perodos que o padro AR(p) leva at
aparecer a 1 correlao cruzada significativa. Se no existir padro sazonal na
funo correlao cruzada, os parmetros do numerador devem corresponder ao
nmero de correlaes cruzadas significativas, menos b.
Como j foi dito, sendo importante enfatizar, especificar os modelos de
funo de transferncia requer a identificao de relaes causais entre variveis
(Bacchi, 1994). Considera-se que, se existe causalidade de uma varivel X para uma Z,
ento os valores passados de X ajudam a prever Z. Se X causa Z, as variaes de X
tendem a preceder as variaes em Z e isso pode ser detectado utilizando-se o teste de
causalidade, que ser discutido adiante.
Jenkins (1979) tece algumas sugestes a respeito da checagem da funo
de auto-correlao dos resduos dos modelos ajustados. Prope analisar graficamente os
resduos do modelo de funo de transferncia, a funo de auto-correlao dos resduos
e a funo de correlao cruzada entre os resduos e a varivel explanatria pr-filtrada.
O autor alerta que ainda mesmo que as auto-correlaes residuais sejam
satisfatrias (valor adequado do teste Q), o modelo pode ser inadequado quando na
123
42
MILLS, T.C. Time series techniques for economists. New York: Cambridge University Press, 1990,
377p.
124
b) Varivel degrau: atribui-se valor zero para as observaes referentes aos momentos
anteriores a uma determinada mudana e 1 s observaes referentes aos momentos
posteriores mudana. Nesse caso, a interveno age do momento T em diante,
podendo ser chamada de contnua. Tem-se ento:
0,............t < T
t = S t (T) =
1,............t > T
ocasionar uma mudana na srie Zt. Essa mudana pode ocorrer sobre seu nvel e/ou em
sua inclinao, estando esta ltima relacionada a mudanas gradativas.
Santiago et al. (1997) e Margarido (2000) analisam a forma como as
intervenes podem ser introduzidas nos modelos de sries temporais. De acordo com
Mills (1990), citado por esses autores, h quatro categorias de outliers: additive outlier
(AO), que pode ser corrigido com uma interveno do tipo pulso; o innovational outlier
(IO); e a mudana em nvel (LS - level shift) que pode ter efeito transitrio ou
permanente.
A categoria do AO definida como:
xt = t + ItT (7)
xt = t + (0 -1 B) ItT (7.1)
(B ) T
x t = t + I t (8)
( B )
x t = t + I tT (9)
(1 B)
x t = t + I tT (10)
(1 B)
n j ( B) _ ( B)
zt = c + ( x j , t bj x j ) + a (11)
j =1 ( B )
j ( B) t
43
Ver Gujarati (1995).
128
44
PHILLIPS, P.C.B; PERRON, P.Testing for unit root in time series regression. Biomtrika, v. 75, n.2, p.
335-46, 1988.
45
As tabelas com os valores crticos de e podem ser encontradas em Enders (1996).
129
p
y t = y t 1 + i y t i +1 + t (14)
i =2
130
Uma vez feita a verificao para a presena de raiz unitria para todas as
sries estudadas, deve-se proceder diferenciao, quantas vezes forem necessrias, a
fim de tornar as sries identificadas como no-estacionrias em sries estacionrias,
previamente, antes de iniciar o ajuste de modelos ARMA.
46
LTKEPOHL, H. Introduction to multiple time series analysis. Springer-Verlag. Berlin, 1991. 545p.
47
CAMPBELL, J.Y.; PERRON, P. Pitfalls and opportunities: what macroeconomics should know about
132
m m
Yt = i Yt i + j X t j + u 2 t (16)
i =1 j =1
Nas regresses acima, assume-se que os erros das eq. (15) e (16) so no
correlacionados. A eq.(15) postula que X est relacionado aos seus prprios valores
passados e aos de Y. O mesmo raciocnio vlido para a eq.(16). A partir dos resultados
dessas duas regresses, identificam-se quatro possibilidades, quais sejam:
unit roots. In: National Bureau of Economic Research. Macroeconomics Annual 1991. p. 141-219.
133
48
SIMS, C.A. Money, income and causality. American Econ. Review, v.62, n.4, p.540-55, 1972.
134
49
Almeida & Mesquita (1995) mencionam que o pas pequeno no pode influenciar o preo, variando
sua oferta, contudo, Brandt (1980), alerta que no mundo real, os caeterus nunca so paribus. O conceito
de tomador de preos no rgido. Um pas pode aparecer como tomador de preos pelos testes
realizados, mas ter participao muito maior do que outro pas tomador de preos.
50
Pode-se observar pelos volumes apresentados na Tabela 11 j apresentada.
135
9.00
8.00
7.00
R$
/k 6.00
g 5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00
jan/92jul/92
jan/93jul/93
jan/94jul/94
jan/95jul/95
jan/96jul/96
jan/97jul/97
jan/98jul/98
jan/99jul/99
jan/00jul/00
No mercado domstico:
Em que:
(17) representa a oferta domstica de carne bovina;
(18) representa a demanda domstica de carne bovina;
SI = quantidade ofertada de carne no mercado domstico;
PI = preo domstico da carne bovina brasileira (R$);
PB = preo de exportao da carne bovina brasileira (R$);
WI = deslocador da oferta de carne domstica;
DI = quantidade demandada de carne bovina brasileira no mercado interno;
YI = deslocador da demanda domstica pela carne bovina brasileira;
No mercado externo :
XS = SI DI = f (PI, PB, WI) - g (PI, YI) = h (PI, PB, WI, YI) , Xs 0 (19)
Em que:
XS = quantidade ofertada de carne do Brasil para o mercado externo;
XD = quantidade demandada de carne do Brasil no mercado externo;
TC = taxa de cmbio (R$/US$);
PW = preo da carne dos concorrentes no mercado internacional (US$); e
ZD = deslocador da demanda externa pela carne bovina brasileira.
Com PX = PB/TC = preo em US$ da carne exportada pelo Brasil.
No mercado externo em equilbrio, as vendas externas obedecem
igualdade:
X* = XS = XD (21)
XS = SI DI = f (PI, PB, WI) - g (PI, YI) = h (PI, PB, WI, YI) (19)
enquanto a demanda internacional pelo produto nacional pode ser expressa da seguinte
forma:
em que XSM representa as vendas externas do Brasil para outros pases que no o pas j.
Conforme j exposto, assume-se que, no caso dos cortes especiais, XSM desprezvel,
passando a tomar o mercado europeu (j) como base para a anlise.
139
Faz-se um aparte de que, no caso do corned beef, tomando-se j como ndice para os
EUA, m para a UE e cb como ndice para corned beef, e associando-se ao exposto nas
equaes (19) e (20), necessrio assumir, a priori, que o equilbrio das vendas do
Brasil para o mercado europeu dado por:
Uma vez em equilbrio, o preo Pcb* Bm /TC ou PcbXm passa a ser uma
varivel exgena na determinao do equilbrio das vendas de corned beef para os EUA.
Voltando ao modelo na forma geral, considerando que XDj a demanda
do pas j pela carne bovina brasileira, o equilbrio das vendas de carne do Brasil para o
pas j, a semelhana de (21), pode ser representado por:
em que WIt pode compreender uma varivel tendncia para captar algum efeito
tecnolgico e uma varivel medindo o componente sazonal na oferta de carne. Esta
ltima construda com base no ndice de sazonalidade para os preos do boi gordo,
medida atravs de mdias mveis geomtricas. Os deslocadores da demanda de carne
domstica, representados por YIt , compreendem a renda per capita, utilizando-se como
proxy os rendimentos reais mdios dos trabalhadores, e o preo de produtos substitutos
no mercado interno, como o da carne de frango.
140
A equao (27) a forma emprica que representa a oferta externa de carne bovina pelo
Brasil e expressa, em ltima instncia, o excedente de oferta de carne no Pas.
A equao que representa a demanda externa pela carne bovina brasileira,
ao longo do tempo t, pode ser dada, na forma logartmica, por:
logXDt = c0 + c1 logPBt - c2 logTCt + c3 logPWt + c4 log ZDt + logt (28)
PWt consiste no preo dos pases concorrentes no mercado de carne bovina e ZDt
compreende um grupo de variveis que deslocam a demanda mundial pela carne
brasileira, tais como a renda mundial (ou do pas importador, quando individualizado o
destino do produto), podendo ter como proxy as importaes totais ou as importaes de
carnes dos pases importadores estudados.
Uma variante do modelo expresso em (28) adotar-se no lugar do PBt /TCt
a relao de preos entre o Brasil e os principais concorrentes no mercado mundial,
como por exemplo, no caso de carnes industrializadas, a Argentina.
Voltando s duas situaes possveis com as quais o Brasil se defronta no
mercado importador de carnes bovinas, tem-se a seguir os modelos a serem estimados.
Situao I Caso de vendas para um pas j cuja demanda por importaes - XDj
perfeitamente elstica. Portanto, partindo-se de:
PB = n(TC, PW , ZD) (29)
141
logXjt = (a0 - b0 ) + (a1 - b1 ) logPIt + a2 [d0 + d1 logTCt + d2 logPWt + d3 log ZDjt + log t ] +
a3 logWDt - b2 logYIt + (logut - log t )
g0 = (c0 - a0 + b0 )/(a2 - c1 )
g1 = (a1 - b1 )/(a2 - c1 )
g2 = a3 /(a2 - c1 )
g3 = b2 /(a2 - c1 )
g4 = c2 /(a2 - c1 )
g5 = c3 /(a2 - c1 )
g6 = c4 /(a2 - c1 )
et = (logt - logut + logt )/(a2 - c1 )
Sendo que:
m0 = c0 + c1 g0
m1 = c1 g1
m2 = c1 g2
m3 = c1 g3
m4 = c1 g4 + c2
m5 = c1 g5 + c3
m6 = c1 g6 + c4
rt = c1 et + log t
Unio Europia
EUA
Oriente Mdio e Extremo Oriente
Resto do Mundo
Os totais brasileiros, utilizados para estimar a participao da ABIEC no
cmputo geral das exportaes de carne bovina brasileira, so da Secretaria de Comrcio
Exterior (Brasil, 2001).
Preo de exportao
Dada a indisponibilidade dos dados de preos efetivos de exportao, por
tonelada de carne bovina, utilizou-se o valor mdio de cada produto exportado como
proxy, calculado dividindo-se o valor total exportado mensalmente, em dlares, pelo
volume total correspondente, ambos fornecidos pela ABIEC.
Tal aproximao tem algumas limitaes pois esse preo est
correlacionado com a varivel quantidade exportada. No modelo de vendas externas
proposto pelas equaes (29`) e (30) ou (31) e (32), no qual se analisa o desempenho das
duas variveis separadamente, esse risco no acarreta problemas srios aos resultados.
Atenta-se, contudo, que no possvel isolar os efeitos dos fatores de mercado
diretamente sobre o preo, uma vez que o mesmo tem um componente relacionado
quantidade exportada.
O uso dessa aproximao para se obter dados de preos mdios foi
relatado por Leamer & Stern (1970) e tambm foi adotada por Aguiar (1995). Este
comenta que muitos trabalhos tm formulado o preo internacional dividindo o valor da
exportao pela quantidade exportada em cada ms. Embora muitos resultados
encontrados sejam coerentes com as expectativas, o autor atenta que comum haver
uma certa defasagem entre o preo pelo qual um negcio fechado e o registro de
exportao.
Um problema comum com esse tipo de aproximao a agregao e
clculo de preos mdios para dados que representam produtos muito diferenciados e
que foram unidos em uma mesma categoria. No presente trabalho, os dados esto
145
desagregados por tipo de carne e destino e, portanto, esse risco menor. A utilizao de
preos defasados tambm contribui para minimizar a questo da defasagem entre os
volumes exportados e seu valor unitrio considerado.
As indstrias associadas ABIEC, entre os anos de 1990 e 1998, foram
responsveis por no mnimo 90% das exportaes brasileiras de carne bovina, em termos
de quantidades. Nos ltimos dois anos, essa porcentagem caiu para pouco mais de 80%,
conforme clculos elaborados por (Miranda & Motta, 2001), baseados nos prprios
dados da ABIEC e da Secex.
Preos Internacionais
51
INTERCARNES. Boletim Informativo. So Paulo. Vrios nmeros (1992-2000). Divulgado via fax
dirio.
146
Taxa de cmbio
52
Esses dados foram obtidos junto Dra. Nancy Morgan, pesquisadora da Food and Agricultural
Organization, (FAO), em contato pessoal, via e-mail.
53
De acordo com Margarido (2000), considerando a Teoria da Paridade do Poder de Compra, o ndice da
Taxa de Cmbio Real representado pela relao entre um ndice de preos externos (P*) e um ndice de
preo domstico (P), multiplicados pela Taxa de Cmbio Nominal de cada perodo t. A taxa de cmbio
real pode ser calculada pela seguinte frmula:
Pt *
Et = Eot
Pt
147
PIB domstico
Tendncia
Essa varivel foi includa nos modelos testados e acredita-se que tenha
importncia principalmente para captar alteraes de mercado decorrentes de inovaes
tecnolgicas no setor.
ndice de sazonalidade
Foi construdo com base em Hoffmann (1991), utilizando a metodologia
de mdias geomtricas mveis, e como base de dados os preos do boi gordo no Brasil.
A idia captar pelo ndice os efeitos da safra e entressafra sobre a oferta de carne para
o mercado internacional. O ndice de sazonalidade apresentado na Figuras 10. A partir
da observao desses dados, estabelece-se como poca de safra os meses de fevereiro a
julho, cujos ndices esto situados abaixo de 100, considerando o critrio do nvel de
preos do boi gordo como indicador da oferta de carne.
Dummies
Quadro 1. Quadro sinptico de eventos que podem ter afetado as exportaes de carnes
bovinas brasileiras, no perodo de 1986 a 2001 54
54
Apesar do perodo de interesse para a anlise neste trabalho se iniciar em janeiro de 1992, o quadro
contm informaes anteriores, iniciando-se em 1986, visando possibilitar a construo de um arcabouo
mais consistente quanto s mudanas polticas e de mercado verificadas no perodo posterior.
150
Quadro 1. Quadro sinptico de eventos que podem ter afetado as exportaes de carnes
bovinas brasileiras, no perodo de 1986 a 2001
Abril/1991 Incio do plano de Estabilizao da Argentina, inclusive com a Lei de
Conversibildade, fortalecimento do peso argentino, eliminao das
regulamentaes da Lei de Carnes.
Maio/92 - Unio Europia concordou em introduzir um esquema
de promoo da carne bovina na Reforma da PAC nesse ano,
que passaria a funcionar a partir de 1993/94
- reduo dos subsdios dados aos preos recebidos por
produtores e criadores franceses, em funo da reforma da
poltica agrcola da CEE (Brum, 1992).
01/01/1993 Constituio do mercado nico da Comunidade Europia, com a
implementao do Single European Act (Europa 92), instituindo o
livre movimento de bens, servios, capital e trabalho no territrio
abrangido, ou seja a supresso dos controles nas fronteiras internas.
(Fritsch & Teixeira, 93).
1993 Criao do NAFTA;
Avano do Brasil no mercado de carne sobre o
market-share da Argentina
Brasil ganhou uma cota de 5 mil toneladas para
exportar a UE
Uruguai declarou-se livre de febre aftosa com
vacinao.
Abril/1994 Sano da Federal Agricultural Improvement and Reform Fair Act,
alterando a poltica agrcola norte-americana (Young & Shields,
1996)
Julho/1994 Incio do Plano Real: mudana da moeda e valorizao cambial
Set./94 Notcia de que mais de 137 mil cabeas morreram na Gr-Bretanha
de BSE
151
Quadro 1. Quadro sinptico de eventos que podem ter afetado as exportaes de carnes
bovinas brasileiras, no perodo de 1986 a 2001
1994 Aumento da cota Hilton de 3,62 mil toneladas para 5 mil toneladas
1/01/1995 - Incio do cronograma de 6 anos, de reduo das tarifas
acordadas na Rodada Uruguai, de 36% para os PDs. Na UE,
as redues contam a partir de 01/07, inicio do ano agrcola.
- Acordo Agrcola passa a vigorar]
- SPS entra em vigorar (Lyra, 1995)
Maro/1995 Restrio temporria da Comunidade Europia s importaes de
carnes frescas de SP e MG, por 3 meses (Viglio, 1996)
1996 Estabelecimento do HACCP nos EUA
Maro/1996 UE probe importaes de carne bovina do Reino Unido
Abril/1996 Gr-Bretanha decide abater 38% de seu rebanho bovino. Mais de 3
milhes de animais so sacrificados
Junho/1996 Entre em vigor a Portaria n 304: dispe sobre a obrigatoriedade de
comercializao de toda a carne bovina do Pas em quartos
desmontados na forma de cortes padronizados, classificados (sexo e
idade), identificados (com as marcas e carimbos oficiais cravado do
SIF e do abatedouro de origem) e embalados .
1996 Brasil probe as importaes de animais vivos, produtos
industrializados e material gentico da Gr-Bretanha
Nov./96 Lei Kandir: desonerao das exportaes de produtos primrios e
semi-elaborados brasileiros pela iseno do ICMS
1997 - Gr-Bretanha confirma 13 pessoas contaminadas por
carne de animais com a doena da vaca louca
- OIE declara Argentina e Paraguai livres de febre
aftosa
152
Quadro 1. Quadro sinptico de eventos que podem ter afetado as exportaes de carnes
bovinas brasileiras, no perodo de 1986 a 2001
30/07/97 Comisso Europia props proibir todos os produtos que contm
materiais de risco especfico (crebros, olhos, coluna vertebral etc.)
de terceiros pases infectados com BSE.
Agosto/1997 Argentina obtm cota de 20 mil toneladas para exportar carne fresca
para os EUA
Maro/1998 Focos de febre aftosa em Porto Murtinho MS
Maio/1998 Declarao do RS e SC como estados livres de aftosa
com vacinao
OIE revisou Cdigo de Sade Animal, passando a
adotar uma nova definio de pas livre de BSE.
Jun/1998 Proibio de exportaes de carne bovina britnica parcialmente
rescindida
2 Sem./1998 Incio das exportaes brasileiras de carne bovina para o Chile
Out./98 Foco de aftosa em Navira-MS
Nov./1998 UE vota pelo fim do embargo para as carnes de animais nascidos
aps 1 de agosto de 1996
Final 1998/99 Estoques de carne de 540 mil toneladas UE decide subsidiar as
exportaes
Jan./1999 Desvalorizao do Real no Brasil
Abr./1999 Acordo China EUA
Jul./1999 Fim da Calf Processing Aid Scheme (CPAS)
153
Quadro 1. Quadro sinptico de eventos que podem ter afetado as exportaes de carnes
bovinas brasileiras, no perodo de 1986 a 2001
Anncio das reformas da PAC - Agenda 2000, para
Dez./1999 vigncia a partir de 1/07/00:
Reduo preo institucional proteo
Reduo no nvel de sustentao
Insero de ajudas diretas ao produtor carne
Reduo do Export Refund para carne de 5 a 30%
28/12/1999 Governo brasileiro publica portaria declarando o circuito pecurio
Centro-Oeste livre de aftosa com vacinao
Maio/2000 Argentina, RS e SC declaradas livres de aftosa sem vacinao;
circuito Centro-Oeste declarado livre com vacinao pelo OIE
Jul./00 ltima reduo da tarifa de importao de carne na
UE, caindo para 16,6% no caso dos produtos industrializados
e 12,8% para in natura
Reduo dos subsdios da UE para as exportaes de
carne em Julho/2000
Rebanhos sacrificados na Frana
Ago./00 Aparecimento de foco de aftosa em Jia, no RS
Set./00 Israel (lngua) e Bulgria (diversos cortes) suspendem
importaes do Brasil de carne bovina devido aos focos no RS;
Suspenso das exportaes argentinas de carne in
natura para os EUA, Canad, Amrica Central, Venezuela e
Caribe, sob alegao de problemas com aftosa
Nov./2000 Itlia probe importao de animais e carne com osso
da Frana;
Alemanha e Espanha detectam os primeiros casos de
vacas contaminadas.
154
Quadro 1. Quadro sinptico de eventos que podem ter afetado as exportaes de carnes
bovinas brasileiras, no perodo de 1986 a 2001
Dez./2000 Brasil probe as importaes de animais vivos, produtos
industrializados, midos e material gentico da Frana, Alemanha,
Espanha e Portugal.
Jan./2001 Suspenso das exportaes de carne bovina de alguns
pases da Europa para os Extremo Oriente e Oriente Mdio;
1 caso de vaca louca na Itlia
Fev./2001 Embargo do Canad carne bovina brasileira, sob alegao de atraso
no relatrio brasileiro sobre a situao de vigilncia sobre a vaca
louca, seguida da suspenso tambm pelos EUA e Mxico
Maio/2001 Ocorrncia de foco de febre aftosa em Santana do
Livramento(RS)
Suspenso das importaes de carne bovina brasileira
pela Inglaterra, Chile, Israel
Desvalorizao cambial
4 RESULTADOS E DISCUSSO
Apesar disso, foram testados modelos com variveis nas diferenas, tendo
sido realizados, previamente, os testes de raiz unitria e cointegrao, e quando o caso, o
modelo de correo de erro. Contudo, os resultados dos modelos no foram adequados
anlise e interpretao que se busca neste trabalho. Por isso, mesmo diante da
possibilidade de obter relaes esprias entre as variveis, optou-se por explorar os
157
18000
16000
Jul/92
14000
Jun/98
12000
Toneladas
Jul/99
Out/00
10000
8000
6000
Mar/96
Jan/99
4000
2000
Nov/96
Jan/95
0
Ja 2
Ja 3
Ja 5
Ja 6
Ja 7
Ja 9
0
92
M 3
3
M 4
Se 4
M 5
5
M 6
6
M 7
7
M 8
Se 8
M 9
9
M 0
0
t/9
t/9
t/9
t/9
t/9
t/9
t/9
t/9
t/0
/9
/9
/9
/9
/9
/9
/9
/9
/0
n/
n/
n/
n/
n/
n/
n/
n/
n/
ai
ai
ai
ai
ai
ai
ai
ai
ai
Se
Se
Se
Se
Se
Se
Se
Ja
Ja
Ja
M
Figura 24 Volumes exportados de cortes especiais para a UE, em toneladas. Janeiro/1992 a dezembro/2000.
Fonte: ABIEC.
160
70 6.0000
60 5.0000
50
4.0000
40
R$/kg
R$/@
3.0000
30
2.0000
20
1.0000
10
0 0.0000
Mai-92
Mai-93
Mai-94
Mai-95
Mai-96
Mai-97
Mai-98
Mai-99
Mai-00
Jan-92
Jan-93
Jan-94
Jan-95
Jan-96
Jan-97
Jan-98
Jan-99
Jan-00
Set-92
Set-93
Set-94
Set-95
Set-96
Set-97
Set-98
Set-99
Set-00
Preo boi gordo Preo carne dianteiro - atacado
Figura 25 Preos reais da arroba de boi gordo e preo real da carne de dianteiro no atacado (R$ de Janeiro de 2001).
Janeiro/1992 a Dezembro/2000.
Fonte: IEA; Boletim Intercarnes.
161
2.50
Mar-92 Out-99
2.00
1.50
R$/US$
1.00
0.50
0.00
Jan/92
Jan/93
Jan/94
Jan/95
Jan/96
Jan/97
Jan/98
Jan/99
Jan/00
Mai/92
Mai/93
Mai/94
Mai/95
Mai/96
Mai/97
Mai/98
Mai/99
Mai/00
Set/92
Set/93
Set/94
Set/95
Set/96
Set/97
Set/98
Set/99
Set/00
Figura 26 Taxa de cmbio real, para o Brasil. Janeiro/1992 a Dezembro/2000.
Fonte: Banco Central, extrado de IPEA (www.ipeadata.gov.br).
162
1200
Dez-98
1000
800
Mai-92
R$
600
Jun-94
400
200
0
92
93
94
95
96
97
98
99
00
2
0
l/9
l/9
l/9
l/9
l/9
l/9
l/9
l/9
l/0
n/
n/
n/
n/
n/
n/
n/
n/
n/
Ju
Ju
Ju
Ju
Ju
Ju
Ju
Ju
Ju
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Figura 27 Rendimentos reais dos trabalhadores acima de 15 anos, em R$ de Janeiro/2001. Janeiro/1992 a
Dezembro/2000.
Fonte: IBGE.
163
Tabela 12. Resultados do modelo de vendas externas do Brasil para carne bovina, in
natura, cortes especiais, para a UE (vdtue ). Janeiro de 1992 a Dezembro de
2000. Srie em nvel
55
HOMEM DE MELO, F. Agricultura brasileira: um novo horizonte de crescimento. Conferncia
apresentada no II Seminrio Anual do PENSA, ET.004.92, Atibaia, 26p. 1992.
168
Tabela 13. Resultados do modelo de Box-Jenkins para vendas externas do Brasil para
carne bovina, in natura, cortes especiais, para a UE (vdtue ), no perodo de
Janeiro de 1992 a Dezembro de 2000.
Tabela 13. Resultados do modelo de Box-Jenkins para vendas externas do Brasil para carne
bovina, in natura, cortes especiais, para a UE (vdtue ), no perodo de Janeiro de
1992 a Dezembro de 2000 (cont).
-1
Jan/95 Fev/95
0
(0,52)
-0.76
-1
0.6
0.4
0.2
-0.2
-0.4
Dez/94 Nov/96
Mai/93
-0.6
resfriados e do preo das exportaes australianas para os EUA, este medido em valores
CIF. Verificou-se que h relao de bicausalidade entre o preo do boi gordo e pdtuen.
O melhor ajustamento obtido para pdtuen o modelo representado na Tabela 14. O
modelo foi ajustado para as sries transformadas em logaritmos e consideradas em nvel.
O resultado para a taxa de cmbio real (txreal), defasada de um perodo,
sugere que a expectativa de desvalorizao leva reduo do preo de exportao em
dlar. Essa situao pode ser explicada pela forte concorrncia via preos no mercado
internacional de carnes bovinas do qual o Brasil faz parte, de modo que a desvalorizao
representaria uma possibilidade de abaixar os preos de venda da carne exportada, sem
reduzir as margens de lucro, conquistando, assim, maior market-share. Portanto, seria
um fator de competitividade para o setor.
Tabela 14. Resultados do modelo de preo nominal, em US$, das vendas externas do
Brasil de carne bovina, in natura, cortes especiais, para a UE (pdtue n), no
perodo de Janeiro de 1992 a Dezembro de 2000. Sries em nvel
1
pdtuen preo mdio nominal das exportaes de cortes especiais para UE, em dlar;
pnarg o preo de exportao mdio de carnes congeladas e resfriadas da Argentina.
O coeficiente de ltxreal, defasado, foi de 0,20, indicando que uma
desvalorizao de 1% na taxa de cmbio real, levaria a uma reduo de 0,20% nos
preos praticados das exportaes para o mercado europeu. Este resultado, aliado ao
obtido para o efeito da taxa de cmbio sobre o volume exportado para a UE, sugere que
o aumento das exportaes, decorrente de uma desvalorizao cambial, acarreta uma
queda de preos nas transaes, indicando que o Brasil tem um certo grau de influncia
sobre esse mercado, ou seja, a demanda da UE por esse produto no perfeitamente
elstica.
A sazonalidade no foi uma varivel significativa para os preos das
vendas externas de cortes EU, diferentemente do que se observou quando se
analisaram os volumes de vendas.
O sinal obtido para o coeficiente da varivel preo real do boi gordo
(pbreal) e a sua significncia a 1% mostram que esta varivel determinante para os
preos das vendas externas de carne nesse mercado. O ajustamento mais adequado de
modelos que descrevem pdtuen foi aquele sob a condio de demanda internacional
pelo produto no perfeitamente elstica.
Este resultado, aliado ao que se verificou para a taxa de cmbio, j
comentado, refora a concluso de que as variveis domsticas brasileiras tambm
afetam o preo dos negcios da carne com outros pases. Certamente, no se pode dizer
que o Brasil um formador de preos nesse mercado, com base nos resultados
obtidos, mesmo porque todas as informaes obtidas em literatura e durante as
entrevistas indicam que o Brasil no determina preos nesse mercado. Contudo,
possvel inferir que alguma diferenciao em termos de qualidade pode estar associada
ao fato das variveis domsticas interferirem no preo de exportao. Ou seja, no so
apenas as condies externas que determinam esse nvel de preo das transaes.
O coeficiente obtido indica que a cada 1% de elevao no preo do boi
gordo, acarreta, no perodo seguinte, um aumento de 0,16% no preo da carne vendida
176
8000
7000
6000
Dez-94
5000
US$/T
Nov-92 Ago-97
4000
3000
2000
1000
0
Jul/92
Jul/93
Jul/94
Jul/95
Jul/96
Jul/97
Jul/98
Jul/99
Jul/00
Jan/92
Jan/93
Jan/94
Jan/95
Jan/96
Jan/97
Jan/98
Jan/99
Jan/00
Preo cortes Brasil Preos cortes Argentina
Figura 30 Preos nominais mdios das exportaes de carnes bovinas in natura, cortes especiais de traseiro/dianteiro pelo
Brasil, e cortes congelados/resfriados pela Argentina. Janeiro/1992 Dezembro/2000.
europia, duvidosamente poderia ser explicada pelo argumento sanitrio alegado, uma
vez que, em to curto prazo de tempo, as condies do rebanho dificilmente se
alterariam.
Tabela 16. Resultados do modelo Box-Jenkins para a srie de preo mdio nominal das
exportaes brasileiras, em US$, de carne bovina, in natura, cortes especiais,
para a EU. Janeiro de 1992 a Dezembro de 2000. Sries em nvel
0.2
Jan/99
0.15 Nov/99
Nov/92
Dez/94
0.1
0.05
-0.05
-0.1
Jan/96
-0.15
Jun/95
-0.2
contrrios aos esperados. A taxa de cmbio real, principalmente, foi a varivel que no
se ajustou bem ao modelo em diferena. Com base nisso e nos resultados j observados
com as sries em nvel, conclui-se que preciso avaliar com cautela esses modelos.
Ao contrrio do modelo usando as sries em nvel, o melhor ajustamento
obtido com essas sries apresentou coeficiente positivo para a varivel exportaes
argentinas (vxarg ), o que significaria que variaes positivas da taxa de crescimento
das exportaes desse pas gerariam variaes positivas na taxa de crescimento das
exportaes brasileiras.
As variveis defasadas de vdtue foram incorporadas ao modelo visando
melhorar o valor de Q, que indicava autocorrelao nos resduos. Os sinais negativos
dessas variveis podem indicar a oscilao bastante pronunciada que existe dos volumes
embarcados de cortes in natura para a UE, entre os meses do ano.
Quanto aos coeficientes das variveis preo de carne de dianteiro no
mercado interno (prdiant ) e relao entre os preos de exportao mdios do Brasil e
Argentina, para cortes in natura (rpbrarg), apresentaram-se negativos, indicando que
variaes positivas na taxa de crescimento desses fatores leva a redues na taxa de
crescimento das exportaes em volume. Estes consistem em resultados consistentes
com o que se observa no mercado.
A partir da srie de resduos do modelo que apresentou o melhor
ajustamento, foi analisada a presena de dummies. Pelos resultados dessa modelagem
sobre os resduos observou-se que a nica dummy significativa foi a correspondente a
Julho/1999. O sinal positivo para a varivel degrau utilizada para expressar a
interveno a partir desse ms pode refletir os acontecimentos relacionados reduo da
tarifa de importao da UE para as carnes bovinas, o que prov maior competitividade
para o produto brasileiro perante os importadores e, principalmente, a abolio do
sistema de subsdios aos processadores de carne, que tambm ocorreu nesse ms. Esses
resultados confirmam aqueles obtidos para a srie em nvel e j foram comentados.
A observao dos resduos resultantes desse modelo indicou a presena
de um outlier no ms de Novembro/1996. Na Figura 24, est indicado que as
exportaes de carnes frescas para a UE foram realmente muito baixas, mesmo
183
considerando que estava em pleno perodo de depresso das exportaes, causado pelos
efeitos do Plano Real. Outras datas que marcam a presena de outliers so as seguintes:
novembro/1992, julho/1993, julho/1994, outubro/1994 e janeiro a maro/1995. Com
exceo de Janeiro/1995, quando entrou em vigncia o Acordo Agrcola e o SPS e
quando se inicia a ao da OMC, no foram obtidos registros de eventos que se
pudessem associar gerao dos demais resduos anormais citados.
O modelo de Box-Jenkins, com funo de transferncia e variveis de
interveno seguindo a mesma composio de variveis da regresso cujos resultados
foram comentados logo acima, no confirmou o resultado significativo para o choque
em julho/1999.
Tabela 17. Resultados do modelo de vendas de cortes especiais bovinos para a UE, em
toneladas. Dados trimestrais (1992 2000). Sries em nvel
Tabela 18. Modelo de vendas externas de corned beef do Brasil para os EUA.
Janeiro/1992 a Dezembro de 2000. Sries em nvel
4000
Mar/94 Mai/99
3500
3000
Ago/00
2500
Toneladas
Jul/94
Jul/96
2000
1500
Jan/99 Mar/00
1000
500
Out/94 Nov/96
0
92
93
94
95
96
97
98
99
00
2
0
l/9
l/9
l/9
l/9
l/9
l/9
l/9
l/9
l/0
n/
n/
n/
n/
n/
n/
n/
n/
n/
Ju
Ju
Ju
Ju
Ju
Ju
Ju
Ju
Ju
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Figura 32 Volumes de corned beef exportados para os EUA, em toneladas. Brasil. Janeiro/1992 Dezembro/2000.
Fonte: ABIEC.
189
3,500
Jul-97
3,000
Jan-96
Mar-94 Jan-99
2,500
2,000
US$/T
1,500
1,000
500
0
2
0
92
93
94
95
96
97
98
99
00
l/9
l/9
l/9
l/9
l/9
l/9
l/9
l/9
l/0
n/
n/
n/
n/
n/
n/
n/
n/
n/
Ju
Ju
Ju
Ju
Ju
Ju
Ju
Ju
Ju
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Preo corned beef Brasil Preo corned beef Argentina
Figura 33 Preos nominais das exportaes de corned beef do Brasil para os EUA e preos mdios nominais de exportaes
de corned beef da Argentina. Janeiro/1992 Dezembro/2000.
Fonte: ABIEC/SAGYP.
190
Entretanto, uma vez que esses eventos, que podem estar relacionados ao
uso de barreiras no-tarifrias, so exgenos formao desses preos e da prpria
varivel exportao, assume-se essa pressuposio, em detrimento dos resultados dos
testes de causalidade, tendo sido conduzida a anlise utilizando-se mnimos quadrados
ordinrios e os modelos de Box-Jenkins com funo de transferncia.
foram testados para a significncia das variveis dummies, propostas no Quadro I, com
especial ateno na definio dos padres (m,l,d) para os seguintes meses: agosto/1997,
maio/1998, maio/2000 e agosto/2000, ocasies em que ocorreram fatos de destaque
quanto s questes sanitrias, em particular. Quando as variveis de interveno foram
inseridas no modelo, conjuntamente, na forma de degrau, houve indicao de que os
meses de maio/1998 (positivo), maio/2000 (positivo) e agosto/2000 (negativo) teriam
tido algum efeito sobre os resduos das exportaes de corned beef.
Outro comentrio que merece ser feito diz respeito aos resduos
significativos que resultam aps o ajustamento da regresso da Tabela 18, e persistem
mesmo aps a insero das variveis de interveno, para os quais no se identificou o
evento ou varivel que justificassem seus efeitos como outliers na srie de volume de
corned beef exportado para os EUA. So eles: janeiro, setembro e outubro de 1994 e
novembro/1996, todos negativos com exceo do primeiro.
divulgada uma estatstica sobre o nmero de animais mortos devido doena da vaca-
louca, o que poderia ser um desestmulo ao consumo de carne bovina, acredita-se que
no mercado norte-americano, isso no seria suficiente para resultar em choques
significativos sobre o consumo e, conseqente, importao de corned beef.
4.2.2 Equao para preo de venda de corned beef para os EUA (pcb)
As equaes (30) e (32) foram ajustadas tambm para preos mdios das
vendas de corned beef para os EUA (pcb). Identificou-se atravs dos testes de
causalidade que h relao bicausal entre pcb e as seguintes variveis: o volume
(vcbarg) e preo mdio nominal de exportao desse produto pela Argentina (pcbarg), o
preo de exportao de corned beef do Brasil para a UE (pcbue), o preo real do boi no
mercado domstico (pbreal) e o da carne de dianteiro tambm no mercado interno
(prdiant). Por sua vez, o sentido de causalidade foi significativo da taxa de cmbio real
(txreal) e dos rendimentos reais mensais dos assalariados (rbras) para pcb.
A hiptese da demanda externa no perfeitamente elstica para a carne
industrializada, do tipo corned beef, no se confirmou. Os melhores resultados foram
aqueles em que se considera a demanda internacional pelo produto nacional totalmente
elstica, conforme prope a forma reduzida dada pela eq. (29). As variveis
deslocadoras da oferta e demanda domsticas de carne no se mostraram significativas
na explicao das variaes dos preos de exportao do Brasil para os EUA e tambm
no melhoraram os testes para ajustamento do modelo.
O primeiro modelo de preos das vendas externas apresentado abaixo foi
construdo utilizando os preos mdios nominais, em dlar, do corned beef exportado
para os EUA (pcb). Est descrito na Tabela 19.
195
Tabela 19. Resultados do modelo de preos nominais do corned beef vendido pelo
Brasil para os EUA. Janeiro de 1992 a Dezembro de 2000. Srie em US$.
Dados em nvel
produtos de carne bovina ser menor do que o da carne in natura e h bem menos
concorrentes nesse caso, a forma de importao do corned beef pode ser a causa para
esse quadro. As importaes so realizadas j com as marcas dos compradores externos,
havendo pouco espao para a diferenciao dos produtos.
Outro comentrio procedente, que visa evidenciar o papel da taxa de
cmbio, que o seu coeficiente negativo e significativo indica que as desvalorizaes
promovem uma variao negativa nos preos dos produtos exportados, em dlar,
sugerindo que as variaes da taxa de cmbio so seguidas de reaes dos exportadores
no sentido de reduzirem seus preos de venda, visando ganhar market-share.
A associao deste resultado do efeito da taxa de cmbio real sobre os
preos de exportao, nominais e em dlar, para os EUA, com aquele obtido para o
volume de corned beef exportado sugere que, por exemplo, uma desvalorizao cambial
provoca um aumento significativo nas vendas externas, em termos de volumes, e uma
reduo de seus preos, que embora de magnitude no muito grande, indica que a
demanda do mercado norte-americano pelo produto nacional elstica.
Novamente, quando se compara com os coeficientes obtidos para as
exportaes de cortes para a UE com estes do produto enlatado para os EUA, constata-se
que a demanda pela importao dos produtos neste ltimo caso mais elstica do que no
primeiro (cortes especiais ), embora ambas se mostrem bastante elsticas, indicando que
o Brasil no tem muito poder de influenciar os preos nesses mercados.
Quando utilizada como varivel depende o preo mdio real, tambm em
dlar (pcbr), os resultados foram praticamente os mesmos, contudo permitindo excluir a
varivel taxa de cmbio real. Este ltimo tambm apresentou uma melhor racionalidade
sob a perspectiva da equao reduzida proposta em (30).
Apesar da srie de pcbr ter apresentado raiz unitria nos testes utilizados,
novamente sob a justificativa do risco de desvirtuar a interpretao dos resultados, o
modelo que melhor se ajustou e que ser discutido e analisado para as intervenes foi
construdo com as variveis em nvel. Os resultados para o modelo de regresso que visa
identificar os principais fatores determinantes das variaes em pcbr esto contidos na
Tabela 20.
197
Tabela 20. Resultados do modelo de preos reais em dlar do corned beef vendido pelo
Brasil para os EUA. Modelo Box-Jenkins para os resduos da regresso, com
variveis dummies. Janeiro/1992 a Dezembro/2000. Sries em nvel
1 PCBR = preo mdio real do corned beef exportado para os EUA, em US$, corrigido
pelo IPP.
ANEXO A
Tipos de alterao de variveis de interveno sobre as sries temporais: degrau (caso a)
e pulso (caso b).
a) Degrau b) Pulso
ANEXO D
a) St e f) PTt
1 1
0
T t 0 T t
b) wBS Tt g) wBPT t
1 1
T T t
210
1
1
0 T 0 T t
1 1
0 T t 0 T t
e) [wB/(1-B)]S Tt j) [wB/(1-B)PTt
1 1
211
0 T t
T t
-1
0 T t
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
BACCHI, M.R.P. Previso de preos de bovino, suno e frango com modelos de sries
temporais. Piracicaba, 1994. 172p Tese (Doutorado) Escola Superior de
Agricultura Luiz de Queiroz, Universidade de So Paulo.
BRANDT, S. A.; MARTINS, M.I.G.; MORO, S.; WONG, S.; ALMEIDA, J.M.C..
Ciclos e integrao no mercado de carnes. Revista de Economia e Sociologia
Rural, v.25, n.3, p. 303-309, jul/set. 1987.
CARVALHO, M.A. Estabilizao dos preos agrcolas no Brasil: o caso dos preos
mnimos. So Paulo, 1991. 203p. Tese (Doutorado) Escola de Administrao
de Empresas do Estado de So Paulo, Fundao Getlio Vargas.
CASKIE, P.; DAVIS, J.; MOSS, J.E. The beginning of the end or the end of the
beginning for the BSE crisis? Food Policy, v.23, n. 3/4, p. 231-240, 1998.
CASKIE, P. ; DAVIS, J.; MOSS, J.E. The economic impact of BSE: a regional
perspective. bovine spongiform encephalopathy. Applied Economics, v. 31, n.12,
p.1623, Dec. 1999.
CRUTCHFIELD, S.R.; BUZBY, J. C.; ROBERTS, T.; OLLINGER, M.; JORDAN LIN,
C.T. An economic assessment of food safety regulations : the new approach to
meat and poultry inspection. New York: USDA, Economic Research Service, Food
Safety Branch, Food and Consumer Economics Division, 1997. 24p. (Agricultural
Economic Report, 755)
DICKEY, D.A.; FULLER, W.A. Distribution of the estimator for auto-regressive time
series with a unit root. Journal of the American Statistical Association, n. 74,
p. 427-31, 1979.
DICKEY, D.A.; FULLER, W.A. Likelihood ratio statistics for auto-regressive time
series with a unit root. Econometrica, v.49, n.4, p.1057-72, 1981.
DOAN, T.A. RATS: regression analysis of time series; users manual. Easton: Estima,
1994. 1v.
DYCK, J.; NELSON, K. World meat trade shaped by regional preferences & reduced
barriers. Agricultural Outlook, p. 7-10, Mar. 2000.
ENDERS, W. Applied econometric time series. New York: John Wiley, 1995. 433p.
216
FAO. Food, agriculture and food security: developments since the World Food
Conference and prospects. www.fao.org (10 mar. 2001).
FOZ, I. Aftosa : uma histria que no acabou. Revista FUNDEPEC, v. 6, n.10, p.6,
jul. 2000
FULLER, W.A. Introduction to statistical time series. New York: John Wiler, 1976.
GORDON, A.D. Key aspects of world meat markets. In: WORLD MEAT CONGRESS,
13., Belo Horizonte, 2000. Belo Horizonte: FAEMG/CNA, 2000. 16p.
HOWELS, G. Food safety: certificate of origin and traceability. In: WORLD MEAT
CONGRESS, 13., Belo Horizonte, 2000. Belo Horizonte: FAEMG/CNA, 2000.
5p.
HUSTON, J. L. Global perspectives for the meat sector. In: WORLD MEAT
CONGRESS, 13. , Belo Horizonte, 2000. Belo Horizonte: FAEMG/CNA, 2000.
10p.
ISARD, W. Gravity and spatial interaction models. In: ISARD, W.; AZIS, I.J.;
DRENNAN, M.P. et al. Methods of interregional and regional analysis.
London: Ashgate, 1998. p. 245-279.
JENKINS, G.M. Practical experiences with modelling and forecasting time series.
Prentice Hall: Channel Island, 1979. 146p.
LEAMER, E.E. Cross-section estimation of the Trade Barriers. In: FEENSTRA, R.C.
(Ed.) Empirical methods for international trade . Cambridge: MIT Press, 1989.
p.51-82.
LEE, J.W.; SWAGEL, P. Trade barriers and trade flows across countries and
industries. The Review of Economics and Statistics, v. 79, n. 3, p. 372-382,
Aug. 1997.
MARTIN, L. Trends in North American red meat trade, politics opportunities and
obstacles. In: WORLD MEAT CONGRESS, 13., Belo Horizonte, 2000. Belo
Horizonte: FAEMG/CNA, 2000. 14p.
PINAZZA, L.A. Deu a louca na carne. Agroanalysis, v.21, n. 2 , p.39-41, fev. 2001.
RAY, E.J. The determinants of tariff and nontariff trade restrictions in the United States.
Journal of Political Economy, v.89, n.1, p. 105-121, Feb. 1981.
http://www.iea.sp.gov.br/carnes.htm (26/04/00)
WILLIS, N. G. Food for the future: sanitary issues. In: WORLD MEAT CONGRESS,
13., Belo Horizonte, 2000. Belo Horizonte: FAEMG/CNA, 2000. 5p.
YOUNG, E.; SHIELDS, D. A. Nova lei enquadra poltica agrcola dos prximos sete
anos. Agroanalysis, v.16, n. 5, p.19-24, maio 1995.
APNDICE 1
alfandegrios
Procedimentos de Documentao, inspeo e prticas correlatas que podem inibir ou
desembarao impedir o comrcio
alfandegrio
V. Barreiras Tcnicas
Regras sanitrias e de Aes destinadas a objetivos domsticos de sade e qualidade de
sade e padres de vida que discriminam contra importaes
qualidade
Padres/normas Aes destinadas a objetivos domsticos relacionados qualidade
industriais e de industrial que discriminam contra importaes
segurana
Regras para Aes destinadas a objetivos domsticos que podem discriminar
embalagens e marcas contra importaes.
Regras ambientais Aes destinadas a objetivos domsticos de preservao do meio
ambiente que discriminam contra importaes
Regras de Anncio e Aes destinadas a objetivos domsticos que podem discriminar
Mdia contra importaes.
Fonte: Deardoff (1985) e Guimares et al. (1987)56 , citados por Castilho (1994).
56
GUIMARES, E.P., CARVALHO JR., M.C. DE; DATHOUGUIA, A.L.B.D. Poltica recente de
importaes no Brasil: um enfoque desagregado das barreiras no-tarifrias. Texto para Discusso
Interna no. 03, FUNCEX, Rio de Janeiro. 1987. Deardoff, A.; Stern, R. Methods of measurement of
non tariff barriers to trade. UNCTAD IST/MD/28, Genebra. 1985
APNDICE 2
Roteiro das entrevistas realizadas com o setor exportador de carne bovina e
questionrios enviados aos frigorficos (referente a cortes especiais, corned beef e
polticas)
f) preo domstico:
g) preo de outros pases choques/eventos em outros pases
h) Elevao de tarifas de importao de outros pases
i) Comportamento de preos em pases concorrentes
5 Ao longo do perodo (1992 a 2000) quais os fatores que influenciaram o
comportamento de preos e o volume de exportaes?
a) Perodo ..... (datas em que se tenha observado alteraes pontuais ou
prolongadas na srie de exportao do tipo de carne analisada).
b) Perodo .....
c) Perodo....
d) Algum outro corte temporal do qual se recorde
6- Como os seguintes acontecimentos afetaram as exportaes de carne bovina
brasileiras?
a) Externos:
Consolidao da UE em 1993 (eliminando controles nas fronteiras)
Rodada Uruguai processo de tarificao
Consolidao do Mercosul
Implementao do acordo Sanitrio e Fitossanitrio (SPS)
Implementao do acordo para Barreiras Tcnicas (TBT)
Formao do NAFTA (EUA, Canad e Mxico)
Aparecimento da vaca louca
Interrupo das exportaes britnicas devido ao BSE
Implementao do HACCP pelos EUA
Outras:.......
b) Internos:
Plano Cruzado
Plano Real
Crise dos mercados financeiros, em 1999, nos pases asiticos Rssia, Coria etc)
Desvalorizao em Janeiro de 1999
Aparecimento de aftosa no Mato Grosso do Sul
Aparecimento de aftosa no Rio Grande do Sul, em agosto de 2000
231
( ) Iraque
( ) Hong Kong
Outros: .........
3) Forma de exportao:
( ) via trading
( ) direta com a empresa importadora (indstria, rede hotis, supermercados etc)
( ) direta com a trading do pas importador
( ) direta com os governos dos pases importadores
4) Assinale fatores que afetam a expanso das exportaes de Cortes especiais de sua
empresa:
( ) condies sanitrias brasileiras
( ) entraves burocrticos no Brasil
( ) exigncias legais no Brasil
Especificar:....
( ) exigncias sanitrias externas
( ) exigncias de outras naturezas por parte do importador (legislao do pas de
destino). Especificar.............
( ) preos no mercado internacional
( ) dificuldades de contatos com os importadores
( ) entraves burocrticos do pas importador
( ) concorrncia com as demais empresas exportadoras
( ) concorrncia de outros pases exportadores
( ) fatores relacionados ao mercado de boi gordo
( ) poltica cambial
( ) disponibilidade de financiamento
( ) outros. Especificar:....
5) Qual (is) o(s) tipo(s) de financiamento(s) para exportao utilizados por sua empresa:
( ) Adiantamento de Contrato de Cmbio (ACC)
( ) Linhas do BNDES
( ) Outros. Especificar:.....
233
12) Recorda-se de algum(s) evento(s) ao longo dos ltimos anos que tenha(m) afetado as
exportaes Cortes Especiais de sua empresa:
Impactos sobre os preos de exportao (se possvel, especifique o ano)
1-
2-
Impactos sobre os volumes exportados (se possvel, especifique o ano)
1-
2-
13) Se possvel, identifique abaixo, no grfico que mostra os volumes totais de cortes
especiais exportados pelo Brasil, entre os anos de 1992 e 2000, eventos que ocorreram e
possam ter provocado os movimentos assinalados nas datas propostas ou prximo dessas
datas:
a) Novembro/1992:
b)Abril/1993:
c)Abril/1994:
d) Janeiro/1995:
e) Janeiro/1997:
f) Junho/1998:
g) Janeiro/1999:
h) Junho/2000:
Cortes Especiais
16.000.000
14.000.000
12.000.000
10.000.000
KG
8.000.000
6.000.000
4.000.000
2.000.000
J J J J J J J J J
a a a a a a a a a
n n n n n n n n n
/9 /9 /9 /9 /9 /9 /9 /9 /0
2 3 4 5 6 7 8 9 0
236