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Secure

Sustainable
Together

Mexico
Energy
Outlook
RESUMEN EJECUTIVO
S PAN I S H T R AN S L ATI O N

World Energy Outlook Special Report


INTERNATIONAL ENERGY AGENCY
The International Energy Agency (IEA), an autonomous agency, was established in November1974.
Its primary mandate was and is two-fold: to promote energy security amongst its member
countries through collective response to physical disruptions in oil supply, and provide authoritative
research and analysis on ways to ensure reliable, affordable and clean energy for its 29 member
countries and beyond. The IEA carries out a comprehensive programme of energy co-operation among
its member countries, each of which is obliged to hold oil stocks equivalent to 90 days of its net imports.
The Agencys aims include the following objectives:
n Secure member countries access to reliable and ample supplies of all forms of energy; in particular,
through maintaining effective emergency response capabilities in case of oil supply disruptions.
n Promote sustainable energy policies that spur economic growth and environmental protection
in a global context particularly in terms of reducing greenhouse-gas emissions that contribute
to climate change.
n Improve transparency of international markets through collection and analysis of
energy data.
n Support global collaboration on energy technology to secure future energy supplies
and mitigate their environmental impact, including through improved energy
efficiency and development and deployment of low-carbon technologies.
n Find solutions to global energy challenges through engagement and
dialogue with non-member countries, industry, international
organisations and other stakeholders.
IEA member countries:
Australia
Austria
Belgium
Canada
Czech Republic
Denmark
Estonia
Finland
France
Germany Secure
Greece Sustainable
Hungary Together
Ireland
Italy
Japan
Korea
Luxembourg
Netherlands
New Zealand
Norway
Poland
Portugal
OECD/IEA, 2016 Slovak Republic
International Energy Agency Spain
9 rue de la Fdration Sweden
75739 Paris Cedex 15, France Switzerland
www.iea.org Turkey
United Kingdom
Please note that this publication United States
is subject to specific restrictions
that limit its use and distribution. The European Commission
The terms and conditions are also participates in
available online at www.iea.org/t&c/ the work of the IEA.
Resumen Ejecutivo

El sector energtico de Mxico est atravesando un perodo de cambios profundos,


catalizados por la amplia Reforma Energtica que el gobierno promulg en 2013. Esta
Reforma fue impulsada por el reconocimiento de que los indicadores energticos claves
estaban avanzando en la direccin equivocada, con el consiguiente riesgo de una brecha
cada vez ms amplia entre el rendimiento de los sectores del petrleo, el gas y la
electricidad, y las necesidades y aspiraciones de un Mxico moderno. La Reforma remodela
las estructuras que han gobernado el sector energtico durante ms de 80 aos y aspira a
introducir nuevas inversiones y tecnologas en la cadena de valor de los hidrocarburos
poniendo fin al monopolio de Petrleos Mexicanos (PEMEX) y, atrayendo a actores nuevos
al sector energtico, garantizar inversiones rentables en fuentes de electricidad tanto
tradicionales como de bajas emisiones de CO2. Los cambios reflejan una visin ms amplia
del gobierno para modernizar la economa mexicana, as como su intencin de mostrar su
liderazgo en cuestiones medioambientales Mxico fue uno de los primeros pases en
presentar un compromiso en materia de cambio climtico antes de la reunin de la COP21
en Pars e introducir sus objetivos de energa limpia en la legislacin nacional.
El perodo de precios ms bajos del petrleo ha complicado la Reforma, pero para nada la
ha descarrilado. Aunque la economa mexicana en su conjunto se ha diversificado de la
dependencia del sector de los hidrocarburos, en 2014 los ingresos provenientes del
petrleo todava representaban en torno a un tercio de los ingresos fiscales; de ah que la
cada de los precios tuviera un impacto considerable tanto en las finanzas gubernamentales
(los ingresos fiscales provenientes del petrleo disminuyeron en ms de la mitad en 2015),
como en las de las principales empresas energticas estatales. La produccin de crudo
sigui disminuyendo en 2015 y lo mismo sucedi con las exportaciones, eliminndose casi
por completo un excedente comercial en productos energticos que en un ao tan reciente
como 2011 alcanzaba los 25 000 millones USD. Pero la cada de los precios ha tenido un
lado positivo: la disponibilidad creciente de importaciones de gas natural relativamente
barato de Estados Unidos han supuesto un estmulo muy oportuno para el sector elctrico
mexicano. La determinacin del gobierno para seguir adelante con la reforma no ha
disminuido, como demuestran las sucesivas y exitosas rondas de licitaciones para la
exploracin y produccin de petrleo y gas, y las subastas competitivas para nuevo
suministro de electricidad. Los proyectos presentados en estas licitaciones y subastas
tardarn tiempo en entrar en operacin, pero las decisiones e inversiones adoptadas hoy
constituyen los cimientos del futuro del sector energtico de Mxico. El objetivo de este
informe World Energy Outlook (WEO) Special Report (Perspectivas de la energa en el
mundo, informe especial sobre Mxico) es evaluar el impacto a largo plazo de los cambios
introducidos por la Reforma y considerar sus posibles consecuencias para el desarrollo
econmico y los objetivos medioambientales de Mxico.
OECD/IEA, 2016

Resumen Ejecutivo 1
Es hora de dar un vuelco al sector petrolero
En el escenario principal del reporte la produccin estimada de crudo de Mxico toca
fondo con menos de 2 millones de barriles de petrleo diarios (bdp) hacia 2020 y
experimenta luego un aumento, cuando los esfuerzos de las reformas empiezan a dar
frutos, los nuevos proyectos concretamente la extraccin en aguas profundas se ponen
en marcha y los precios ms elevados del petrleo mejoran la rentabilidad. Para 2040, la
produccin de crudo vuelve a ser de 2,4 millones bdp, pero aadiendo los lquidos de gas
natural y, tambin para entonces, algo de petrleo de formaciones compactas, la
produccin total de petrleo en 2040 se eleva a 3,4 millones bdp. La posicin de Mxico
como uno de los principales productores y exportadores mundiales, largamente
mantenida, se ha debilitado durante los ltimos aos, siendo las inversiones realizadas por
PEMEX insuficientes para detener una disminucin de la produccin superior a 1 milln bdp
desde 2004 (una prdida de produccin que inclusive supera la de Libia durante ese
perodo). El cambio previsto se apoya en tres pilares. En los yacimientos de aguas
superficiales, que representan el 70% de la produccin actual, la tarea consiste en mitigar
los actuales descensos mediante recuperacin terciaria de petrleo y el desarrollo de
campos satlites en torno a los principales complejos de produccin existentes, Cantarell y
Ku-Maloob-Zaap. Sin embargo, se prev que la fuente principal del futuro crecimiento
sern los yacimientos de aguas profundas. Esto representa una nueva frontera para
Mxico, en la cual PEMEX posee menos experiencia y en la cual se espera que otros
actores, solos o en colaboracin con PEMEX, desempeen un papel crucial: los yacimientos
de aguas profundas representan casi la mitad de la produccin offshore de petrleo
prevista en Mxico para 2040. El ltimo pilar es la produccin onshore, con el potencial que
suponen el petrleo de formaciones compactas de Mxico y el enorme pero difcilmente
explotable yacimiento de Chicontepec. Las inversiones tambin son cruciales para
revitalizar el sector mexicano de la distribucin y la refinacin, cuyos bajos rendimientos
han disparado las importaciones de gasolina desde Estados Unidos en torno al 50% de la
demanda total. La modernizacin de las unidades de refinera contribuye a aumentar la
tasa de utilizacin desde el muy bajo porcentaje actual del 60% hasta un 90% en 2040,
incrementando el volumen de petrleo procesado y reduciendo las importaciones de
gasolina a la ms modesta proporcin de un tercio del consumo (eliminando prcticamente
la necesidad de disel importado).
Las importaciones desde Estados Unidos suponen una fuente de gas natural muy
competitiva para Mxico, si bien la produccin nacional incluido el gas de esquisto
mejora en la ltima parte del perodo de previsin hasta alcanzar los 60 mil millones de
metros cbicos (60 bcm) en 2040. El papel creciente del gas en el mix energtico de Mxico
se ve favorecido por el desarrollo de una amplia infraestructura, la disponibilidad inmediata
de gas relativamente barato a travs de nuevos gasoductos desde el sur de Estados Unidos
y las reformas de regulaciones y precios que apuntan a un mercado de gas liberalizado para
2018. La mayor parte de la produccin nacional actual de Mxico est relacionada con la
produccin petrolera y la recuperacin prevista para la dcada de 2020 est estrechamente
OECD/IEA, 2016

ligada a la del petrleo. Un aspecto clave del desarrollo del gas no asociado, incluido el gas

2 World Energy Outlook | Special Report


no convencional, es hasta qu punto los proyectos pueden competir con el suministro de
gas importado de Estados Unidos: en nuestras previsiones, un aumento gradual del precio
mayorista del gas estadounidense mejora continuamente las perspectivas comerciales de
nuevos proyectos de exploracin y produccin de gas en Mxico, desencadenando un
desarrollo a mayor escala a partir de finales de la dcada de 2020. Las previsiones para el
gas de esquisto (15 bcm en 2040, aunque la base de recursos estimada podra impulsar una
produccin mucho ms elevada) dependen tambin de las acciones para garantizar la
aceptacin pblica, siendo la disponibilidad del agua y su gestin responsable dos
cuestiones clave en las zonas ms prometedoras.

Una clara ruptura con el pasado en el sector elctrico


Una mayor apertura del sector elctrico a la participacin privada ayudar a movilizar los
10 000 millones USD anuales que Mxico necesita para cubrir el aumento de 85% de la
demanda de electricidad para 2040: los precios de la electricidad industrial disminuirn
un 14% en trminos reales con un sistema elctrico ms eficiente, a pesar del aumento
previsto del precio del gas natural durante el mismo perodo. La estricta separacin legal
de la Comisin Federal de Electricidad (CFE), as como las subastas a largo plazo de energa,
capacidad y certificados de energas limpias, facilitan el acceso para nuevos actores al
mercado elctrico sobre una base competitiva y tambin permiten la introduccin de
manera rentable en el mix de una generacin elctrica baja en emisiones de CO2. Las dos
primeras subastas de nuevo suministro elctrico, celebradas en 2016, dejaron clara la firme
voluntad del sector privado de invertir en nueva generacin solar fotovoltaica y elica, y
validaron el innovador diseo de mercado elegido. La inversin en el refuerzo de la red y la
reduccin de las prdidas, junto con un alejamiento continuo (que en 2020 ser casi
definitivo) de la generacin a partir del petrleo, que es muy cara, ayudan a mantener bajo
control los costos del suministro de electricidad estimulando la competitividad industrial de
Mxico.). Adems, esto representa una oportunidad para reducir los subsidios a los
consumidores residenciales de electricidad, que actualmente ascienden a 6000 millones
USD al ao; partimos de la base de que dichos subsidios desaparecern progresivamente
de aqu a 2035, en cuyo caso el subsidio acumulado girar en torno a los 90 000 millones
USD.

La nueva poltica energtica y el nuevo diseo de mercado tambin constituyen un fuerte


impulso para los avances en energa limpia realizados por Mxico: ms de la mitad de los
120 GW de capacidad de generacin elctrica nueva instalada en 2040 es renovable. Esto
reduce a la mitad la intensidad de las emisiones de la generacin de electricidad (desde
ms de 450 g CO2/kWh en 2014 hasta 220 g CO2/kWh en 2040) y provoca incluso un
retroceso en trminos absolutos de las emisiones del sector elctrico en 2040. Un rasgo
distintivo de las reformas elctricas de Mxico es la incorporacin de la energa limpia en el
paquete de la Reforma desde el principio. Esto va a facilitar el logro de que el 35% de la
generacin elctrica provenga de fuentes limpias en 2024, (un objetivo especificado en la
OECD/IEA, 2016

Ley de Transicin Energtica) y desempea un papel crucial de cara al cumplimiento por

Resumen Ejecutivo 3
parte de Mxico de su compromiso de reducir, de aqu a 2030, las emisiones de gases de
efecto invernadero como mnimo en un 25% con respecto al escenario actual. Tambin
permitir la reduccin de emisiones de otros contaminantes del aire.

Las medidas de eficiencia pueden encaminar a Mxico por una senda de crecimiento
ms sana
La demanda energtica en Mxico ha aumentado en alrededor de 25% y el consumo de
electricidad un 50% desde 2000, pero la utilizacin per cpita de la energa es slo un
tercio del promedio de la OCDE, lo cual da espacio para un crecimiento adicional. Pero
existen oportunidades para el ahorro energtico, ya que la intensidad energtica de la
economa mexicana es superior al promedio de la OCDE y ha registrado solo una mejora
limitada desde 2000. El mix energtico est dominado por los combustibles fsiles,
particularmente el petrleo, que en 2014 represent ms de la mitad de la demanda total,
haciendo de Mxico una de las grandes economas del planeta ms dependientes del
crudo. El transporte es, con diferencia, el sector de uso final ms importante, con casi un
45% del consumo final. La flota de vehculos ha aumentado desde 15 millones en 2000
hasta 38 millones actuales, provocando una congestin del trfico que ha redundado en
perjuicio de la calidad del aire urbano todas las grandes ciudades de Mxico sobrepasan
ampliamente los lmites superiores de concentraciones de partculas recomendados por la
Organizacin Mundial de la Salud1.
En nuestro escenario principal, el tamao de la economa se duplica de aqu a 2040, pero
la demanda total de energa primaria crece solo en torno a un 20%: el crecimiento
adicional es mitigado por mejoras en materia de eficiencia y cambios estructurales en la
economa que reducen a la mitad la intensidad energtica de la economa mexicana. El
petrleo pierde terreno en el mix energtico, reducindose su porcentaje hasta un 42%
mientras el del gas sigue ascendiendo (hasta alcanzar un 38% en 2040), y las fuentes de
bajas emisiones de CO2 crecen rpidamente a partir de una base relativamente baja. En
cuanto a los principales sectores de uso final, el robusto crecimiento de la demanda por
parte de la industria, los servicios y el sector residencial se satisface con gas y, sobre todo,
electricidad, la cual representar casi la mitad del aumento de consumo energtico final en
2040. La demanda de electricidad aumenta a un ritmo tres veces ms rpido que el
promedio de la OCDE, ya que el aumento de los ingresos y del nivel de vida se traduce en
un mayor nivel de adquisicin de electrodomsticos de una gama variada, y la demanda de
sistemas de fro se triplica. Las mejoras en eficiencia, debidas en gran parte a normas ms
estrictas y a cdigos ms rigurosos, desempean un papel esencial a la hora de mitigar el
aumento del consumo. Pero el potencial de ahorros adicionales es considerable. Por
ejemplo, todava no se han anunciado normas sobre el ahorro de combustible para el
transporte de mercancas: los vehculos pesados consumen actualmente menos del 15% de
la demanda energtica total del transporte, pero se espera que en 2040 sean responsables
de ms la mitad del aumento del consumo de combustible para el transporte.
OECD/IEA, 2016

1
Ver tambin el informe World Energy Outlook-2016 Special Report Energy and Air Pollution.

4 World Energy Outlook | Special Report


Un Caso de No Reforma pone de relieve lo que est en juego para el sector
energtico mexicano
El rumbo del sector energtico previo a la Reforma no fue sustentable: los beneficios
acumulados en el PIB gracias a la Reforma hasta 2040 se calculan en ms de 1 billn USD,
en comparacin con un caso de no implementacin de las reformas. Un Caso de No
Reforma plantea una perspectiva para Mxico en la cual no se llevan a cabo ninguna de las
principales reformas propuestas desde 2013, con el consiguiente mantenimiento del
monopolio estatal sobre el petrleo y el gas, y la ausencia de participacin privada
adicional y de reestructuracin del sector elctrico. Se utiliz la relacin histrica entre los
ingresos petroleros y los gastos de exploracin y produccin de PEMEX para obtener una
perspectiva alternativa de inversin en exploracin y produccin en el Caso de No Reforma,
restriccin que limita notablemente la capacidad de Mxico para financiar los proyectos de
expansin y mejora de la produccin en los campos petroleros largamente explotados y en
declive, y retrasa el inicio de proyectos tcnicamente complejos de explotacin en aguas
profundas y de petrleo en formaciones compactas. Como resultado la produccin de
petrleo es 1 milln bdp inferior a la de nuestro escenario principal. En el sector elctrico,
sin los mismos beneficios en eficiencia logrados en las redes y otras partes del sistema, los
costos superiores del suministro de electricidad se traducen en precios ms altos para la
industria y en subsidios ms elevados para los hogares (135 000 millones USD acumulados
para 2040) para evitar subidas ms fuertes de las tarifas elctricas residenciales. Sin
polticas especficas destinadas a fomentar el papel de las energas limpias, un menor
desarrollo de las energas renovables hace que Mxico se quede muy lejos de sus objetivos
a este respecto. Las repercusiones van ms all del sector energtico y afectan a toda la
economa en general: el impacto neto es la reduccin de la economa mexicana en un 4%
en 2040, con respecto a nuestro escenario principal.
Es necesaria una exitosa reforma de la energa para garantizar la inversin en suministro
energtico necesaria en nuestro escenario principal: 240 000 millones USD en el sector
elctrico, 640 000 millones en exploracin y produccin, y 130 000 millones adicionales
en eficiencia energtica. Movilizar una inversin rentable de 40 000 millones USD en
promedio al ao representa un reto constante para la poltica energtica de Mxico. El pas
se enfrenta a tareas de gran envergadura como la de garantizar que los nuevos organismos
regulatorios tengan autoridad y capacidad suficientes para supervisar la transicin hacia un
funcionamiento del mercado competitivo, eficiente y transparente, que las empresas
productivas del Estado PEMEX y CFE, una vez transformadas, se centren en sus puntos
fuertes y que una reglamentacin efectiva permita a otros actores competir con ellos en
pie de igualdad. Pero los signos iniciales son positivos en lo que respecta a la direccin
global y al diseo de la reforma, a la disposicin por parte del gobierno para garantizar que
los trminos de la inversin permanezcan competitivos y a la respuesta del sector privado
en las rondas de licitaciones y subastas.
OECD/IEA, 2016

Resumen Ejecutivo 5
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El presente documento fue publicado originalmente en ingls.
Aunque la AIE no ha escatimado esfuerzos para asegurar que su traduccin al espaol
constituya un reflejo fiel del texto original, se pueden encontrar ligeras diferencias.

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PEFCs ecological, social and ethical standards
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Mxico est remodelando todo su sistema energtico de
acuerdo con una Reforma Energtica de gran alcance
aprobada por el gobierno en 2013. De qu modo los
mltiples cambios implementados hoy podran cambiar
el escenario energtico del maana?
Este anlisis ofrece una evaluacin exhaustiva de la
perspectiva de la oferta y la demanda energticas
mexicanas para 2040. El informe:
Expone las implicaciones de la Reforma Energtica
para la economa del sector energtico.

Explora la ambicin de un mercado elctrico
reformado para satisfacer la demanda creciente,
aprovechando los abundantes recursos renovables
de Mxico y reduciendo los costes del suministro de
electricidad.

Evala cmo y cundo las nuevas rondas de
licitaciones de exploracin y produccin pueden
invertir los descensos actuales de produccin de
petrleo y gas.
Identifica los desafos que subsisten, cuantificando el
valor de la transformacin energtica de Mxico en
un Caso de No Reforma.

Quiere ms informacin o desea descargar el informe


completo de forma gratuita, puede visitar nuestra Web:
www.worldenergyoutlook.org/mexico

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