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RESUMEN EJECUTIVO
S PAN I S H T R AN S L ATI O N
Resumen Ejecutivo 1
Es hora de dar un vuelco al sector petrolero
En el escenario principal del reporte la produccin estimada de crudo de Mxico toca
fondo con menos de 2 millones de barriles de petrleo diarios (bdp) hacia 2020 y
experimenta luego un aumento, cuando los esfuerzos de las reformas empiezan a dar
frutos, los nuevos proyectos concretamente la extraccin en aguas profundas se ponen
en marcha y los precios ms elevados del petrleo mejoran la rentabilidad. Para 2040, la
produccin de crudo vuelve a ser de 2,4 millones bdp, pero aadiendo los lquidos de gas
natural y, tambin para entonces, algo de petrleo de formaciones compactas, la
produccin total de petrleo en 2040 se eleva a 3,4 millones bdp. La posicin de Mxico
como uno de los principales productores y exportadores mundiales, largamente
mantenida, se ha debilitado durante los ltimos aos, siendo las inversiones realizadas por
PEMEX insuficientes para detener una disminucin de la produccin superior a 1 milln bdp
desde 2004 (una prdida de produccin que inclusive supera la de Libia durante ese
perodo). El cambio previsto se apoya en tres pilares. En los yacimientos de aguas
superficiales, que representan el 70% de la produccin actual, la tarea consiste en mitigar
los actuales descensos mediante recuperacin terciaria de petrleo y el desarrollo de
campos satlites en torno a los principales complejos de produccin existentes, Cantarell y
Ku-Maloob-Zaap. Sin embargo, se prev que la fuente principal del futuro crecimiento
sern los yacimientos de aguas profundas. Esto representa una nueva frontera para
Mxico, en la cual PEMEX posee menos experiencia y en la cual se espera que otros
actores, solos o en colaboracin con PEMEX, desempeen un papel crucial: los yacimientos
de aguas profundas representan casi la mitad de la produccin offshore de petrleo
prevista en Mxico para 2040. El ltimo pilar es la produccin onshore, con el potencial que
suponen el petrleo de formaciones compactas de Mxico y el enorme pero difcilmente
explotable yacimiento de Chicontepec. Las inversiones tambin son cruciales para
revitalizar el sector mexicano de la distribucin y la refinacin, cuyos bajos rendimientos
han disparado las importaciones de gasolina desde Estados Unidos en torno al 50% de la
demanda total. La modernizacin de las unidades de refinera contribuye a aumentar la
tasa de utilizacin desde el muy bajo porcentaje actual del 60% hasta un 90% en 2040,
incrementando el volumen de petrleo procesado y reduciendo las importaciones de
gasolina a la ms modesta proporcin de un tercio del consumo (eliminando prcticamente
la necesidad de disel importado).
Las importaciones desde Estados Unidos suponen una fuente de gas natural muy
competitiva para Mxico, si bien la produccin nacional incluido el gas de esquisto
mejora en la ltima parte del perodo de previsin hasta alcanzar los 60 mil millones de
metros cbicos (60 bcm) en 2040. El papel creciente del gas en el mix energtico de Mxico
se ve favorecido por el desarrollo de una amplia infraestructura, la disponibilidad inmediata
de gas relativamente barato a travs de nuevos gasoductos desde el sur de Estados Unidos
y las reformas de regulaciones y precios que apuntan a un mercado de gas liberalizado para
2018. La mayor parte de la produccin nacional actual de Mxico est relacionada con la
produccin petrolera y la recuperacin prevista para la dcada de 2020 est estrechamente
OECD/IEA, 2016
ligada a la del petrleo. Un aspecto clave del desarrollo del gas no asociado, incluido el gas
Resumen Ejecutivo 3
parte de Mxico de su compromiso de reducir, de aqu a 2030, las emisiones de gases de
efecto invernadero como mnimo en un 25% con respecto al escenario actual. Tambin
permitir la reduccin de emisiones de otros contaminantes del aire.
Las medidas de eficiencia pueden encaminar a Mxico por una senda de crecimiento
ms sana
La demanda energtica en Mxico ha aumentado en alrededor de 25% y el consumo de
electricidad un 50% desde 2000, pero la utilizacin per cpita de la energa es slo un
tercio del promedio de la OCDE, lo cual da espacio para un crecimiento adicional. Pero
existen oportunidades para el ahorro energtico, ya que la intensidad energtica de la
economa mexicana es superior al promedio de la OCDE y ha registrado solo una mejora
limitada desde 2000. El mix energtico est dominado por los combustibles fsiles,
particularmente el petrleo, que en 2014 represent ms de la mitad de la demanda total,
haciendo de Mxico una de las grandes economas del planeta ms dependientes del
crudo. El transporte es, con diferencia, el sector de uso final ms importante, con casi un
45% del consumo final. La flota de vehculos ha aumentado desde 15 millones en 2000
hasta 38 millones actuales, provocando una congestin del trfico que ha redundado en
perjuicio de la calidad del aire urbano todas las grandes ciudades de Mxico sobrepasan
ampliamente los lmites superiores de concentraciones de partculas recomendados por la
Organizacin Mundial de la Salud1.
En nuestro escenario principal, el tamao de la economa se duplica de aqu a 2040, pero
la demanda total de energa primaria crece solo en torno a un 20%: el crecimiento
adicional es mitigado por mejoras en materia de eficiencia y cambios estructurales en la
economa que reducen a la mitad la intensidad energtica de la economa mexicana. El
petrleo pierde terreno en el mix energtico, reducindose su porcentaje hasta un 42%
mientras el del gas sigue ascendiendo (hasta alcanzar un 38% en 2040), y las fuentes de
bajas emisiones de CO2 crecen rpidamente a partir de una base relativamente baja. En
cuanto a los principales sectores de uso final, el robusto crecimiento de la demanda por
parte de la industria, los servicios y el sector residencial se satisface con gas y, sobre todo,
electricidad, la cual representar casi la mitad del aumento de consumo energtico final en
2040. La demanda de electricidad aumenta a un ritmo tres veces ms rpido que el
promedio de la OCDE, ya que el aumento de los ingresos y del nivel de vida se traduce en
un mayor nivel de adquisicin de electrodomsticos de una gama variada, y la demanda de
sistemas de fro se triplica. Las mejoras en eficiencia, debidas en gran parte a normas ms
estrictas y a cdigos ms rigurosos, desempean un papel esencial a la hora de mitigar el
aumento del consumo. Pero el potencial de ahorros adicionales es considerable. Por
ejemplo, todava no se han anunciado normas sobre el ahorro de combustible para el
transporte de mercancas: los vehculos pesados consumen actualmente menos del 15% de
la demanda energtica total del transporte, pero se espera que en 2040 sean responsables
de ms la mitad del aumento del consumo de combustible para el transporte.
OECD/IEA, 2016
1
Ver tambin el informe World Energy Outlook-2016 Special Report Energy and Air Pollution.
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Beyond IEA series Market
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El presente documento fue publicado originalmente en ingls.
Aunque la AIE no ha escatimado esfuerzos para asegurar que su traduccin al espaol
constituya un reflejo fiel del texto original, se pueden encontrar ligeras diferencias.
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