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Novembre 1995

LA TELEVISION PAR SATELLITE :

Approche d'un nouveau march

Rapport

M. Franois FILLON,
Ministre dlgu la Poste, aux Tlcommunications et l'Espace

Georges VANDERCHMITT

Assist de :

Etienne COMBET
Pascal GONDRAND
Gerulf KINKELIN
Erik LINQUIER

La documentation Franaise : La Tlvision par satellite


Rpublique Franaise

Le Ministre des Technologies Paris, le - 5 SEP.1995


de l'Information et de la Poste

Cab 7 GG

Monsieur le Conseiller,

Le dveloppement des nouveaux rseaux de diffusion et l'offre croissante de nouveaux


programmes, qui s'appuient sur les techniques de compression numrique, vont bouleverser
l'conomie actuelle de la communication audiovisuelle.

En particulier, l'avnement de la diffusion numrique par satellite oblige l'ensemble


des diffuseurs prendre trs rapidement des dcisions, dans le cadre de leurs plans de
dveloppement moyen terme, notamment sur le choix des supports et la commercialisation de
leur offre.

Le rle de l'Etat en la matire est de veiller au respect des intrts nationaux, tant
conomiques que culturels, et d'aider l'ensemble des oprateurs franais aborder cette chance
dans les meilleures conditions, en France et sur les marchs extrieurs en examinant dans quelles
conditions il est possible d'orienter leurs choix par rapport aux diverses filires publiques,
nationales et europennes, ou prives.

Pour prparer l'action du Gouvernement en la matire, j'ai dcid de vous confier une
mission d'information et de propositions sur la politique satellitaire de la France.

Vous devrez notamment :

- faire le point sur l'tat actuel de l'offre et les perspectives d'investissement des oprateurs
nationaux et trangers de satellites :

- analyser l'intrt respectif des diffrentes filires qui s'offrent aujourd'hui aux diffuseurs ;

- proposer les stratgies envisageables et indiquer leurs conditions de mise en oeuvre, en


particulier en matire de commercialisation de l'offre.

Cette mission devra prendre en compte l'ensemble des consquences techniques,


conomiques, financires et juridiques des choix qui seront faits.

En tant que Ministre en charge de la tutelle de France Tlcom, je souhaite en


particulier que vous clairiez la stratgie de l'oprateur public la fois oprateur de satellite et
actionnaire franais du consortium Eutelsat.

20, avenue de Sgur 75354 Paris 67 PP Tl. (1) 43 19 20 20 Fax : (1) 43 19 60 80i
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Pour le bon accomplissement de cette mission, vous pourrez recourir au S.J.T.I. et au
SERICS.

Je souhaiterais disposer de votre rapport pour la mi-octobre.

Je vous remercie par avance de votre contribution la rflexion du Gouvernement et


vous prie de croire, Monsieur le Conseiller, l'assurance de mes sentiments les meilleurs.

Bien vous.

Monsieur Georges VANDERCHMITT


Conseiller Matre
COUR DES COMPTES
13, rue Cambon
75001 PARIS

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AVANT-PROPOS

Une rflexion sur la politique satellitaire de la France en matire d'audiovisuel offre une telle
varit d'approches qu'elle rend ncessaire des choix, imposs par la dure et le format de la
mission.

C'est ainsi que l'essentiel du rapport est consacr aux supports et aux stratgies industrielles et
commerciales des diffrents oprateurs ainsi qu' la description et au fonctionnement
d'ensemble de ce nouveau march. Il est bien vident que l'tude des contenus (les
programmes) aurait mrit des dveloppements beaucoup plus longs, tant donn leur
importance et la complexit des problmes qu'ils posent (aides, rgime des droits, prise en
compte des nouvelles technologies).

De la mme manire, le rapport ne traite que de la tlvision par satellite et n'aborde pas la
problmatique de la radio, qui connat pourtant elle aussi des changements importants avec
l'arrive du numrique (DAB, Digital Audio Broadcasting) qui permet d'enrichir l'offre de
programmes (nouveaux services de donnes).

Un certain nombre de termes techniques figurent dans le texte du rapport. Il est conseill de se
reporter, si ncessaire, au lexique du satellite et du numrique ainsi qu' la prsentation des
normes et systmes techniques de la tlvision numrique, qui sont joints en annexe.

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LATELEVISION PAR SATELLITE:
APPROCHE D'UN NOUVEAU MARCHE

Synthse des principales observations

Introduction 2

1. La tlvision par satellite: un march naissant, mais dj


stratgique 4

1.1. Une place encore limite, mais des perspectives de dveloppement importantes 4

1.1.1. Une place encore limite 4

1.1.2. Un essor rcent et prometteur 5

1.1.2.1. Les enseignements tirer du march europen


1.1.2.2. L'tat de la rception directe par satellite en France
1.1.2.3. L'volution du march franais

1.2. Un secteur sensible 8

1.2.1. La multiplicit des intrts en jeu 8

1.2.2. La tentation de l'interdiction 9

1.3. Les caractristiques du march 10

1.3.1. De l'ouverture technologique l'conomie de march 10

1.3.2. Les cls du march 12

1. 3 .2.1. Le bouquet de programmes


1. 3. 2. 2. La position orbitale privilgie le "Hot Bird"
1. 3. 2. 3. L'importance des quipements de rception

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1.3.3. Priorit au commercial 16

1.3.4. La prime aux alliances et aux stratgies de groupe internationales 17

1.3.4 .1. Versl'intgration verticale


1.3.4.2. L'internationalisation et le dveloppement des marchs linguistiques

1.3.5. L'volution du march: des incertitudes importantes 18

1.3.5.1. L'volution de la demande: le client, la grande inconnue


1.3.5.2. L'volution de l'offre: fragilit des positions, incertitude technologique,
mobilit des stratgies

2. Nouveaux comportements, nouveaux acteurs 21

2.1. Les oprateurs de satellites 21

2.1.1. Telecom 2, une offre inadapte au march de la rception directe 21

2.1.1.1. Une offre limite en capacit et conue pour la desserte du territoire national
2.1.1.2. Un bilan conomique honorable
2.1.1.3. L'espoir du d'un "Hot Bird" sur les satellites Telecom

2.1.2. Eutelsat, une stratgie de "Hot Bird" rcente et encourageante 23

2.1.2.1. Accroissement des capacits


2.1.2.2. Evolution de la position concurrentielle
2.1.2.3. Changement d'organisation

2.1.3. Astra, le leader du march europen 25

2.1.3.1. Les objectifs d'Astra


2.1.3.2. Les atouts d'Astra
2.1.3.3. Les critiques faites Astra

2.1.4. Les oprateurs potentiels et le risque de surcapacit 27

2.1.4.1. Le systme Intelsat


2.1.4.2. De nouveaux concurrents

2.2. Les oprateurs de bouquets de programmes, acteurs-cls de la tlvision numrique 29

2.2.1. Oprateurs de bouquets et diteurs de programmes 29

2.2.2. L'mergence d'acteurs de dimension europenne ou mondiale 30


2.2.3. Surabondance de programmes et inflation des cots 34

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3. Les ambitions et limites de la position franaise 37

3. 1. Des stratgies mal adaptes l'volution du march 37

3.1.1. Des stratgies fondes sur un mode d'intervention direct 37

3.1.2. La remise en cause des choix technologiques 38

3.1.2.1. L'chec du systme satellitaire TDFI/2


3.1.2.2. Les contraintes d'une politique de normalisation: le D2MAC

3.1.3. Les limites du contrle exerc par les pouvoirs publics 39

3.1.3.1. Une rglementation inadapte


3.1.3.2. Les hsitations des autorits de tutelle

3.2. La pression des enjeux, la conscience des atouts 43

3.2.1. L'enjeu industriel 43

3.2.1.1. L'industrie du satellite


3.2.1.2. L'industrie de l'audiovisuel

3.2.2. L'enjeu culturel 45

3.2.3. Des atouts ne font pas une filire 46

3.2.3.1. Les atouts des acteurs publics et privs franais


3.2.3.2. L'intrt incertain d'une filire intgre

4. Le rle des pouvoirs publics: une stratgie adapte au march 49

4.1. Faciliter l'accs au satellite 50

4.1.1. Les dangers du monopole 50

4.1.2. Les limites de la solution nationale 51

4. 1.2.1. L'chec des filires nationales en Europe


4. 1.2.2. Un handicap irrductible

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4.1.3. L'intrt d'une alternative crdible 54

4.1.3.1. La monte en rgime d'Eutelsat


4. 1.3.2. Intrt et difficult d'une rforme qui prserve les intrts franais

4.1.4. Prserver l'avenir: la rservation des positions orbitales 56

4.2. Faciliter l'accs au tlspectateur: le contrle d'accs et les services auxiliaires 57

4.2.1. Promotion des actions de normalisation 58

4.2.1.1. Les premiers rsultats positifs des efforts de normalisation


4.2.1.2. Les limites de la normalisation

4.2.2. De la normalisation la rgulation 59

4.3. Assurer le bon fonctionnement du march 60

4.3.1. Elaboration et rvision des directives europennes 60

4.3.2. Adaptation du cadre rglementaire franais 61

4.3.3 La rgulation conomique du march 63

4.3.3.1 . Ledifficile exercice de la rgulation


4.3.3.2. Une coordination renforce entre les instances de rgulation
Conseil de la Concurrence et CSA

4.4. Soutenir la prsence de programmes franais 66

4.4.1. Le march franais : un ou plusieurs bouquets de


programmes francophones 66

4.4 .1.1. Les concurrents en prsence


4.4. 1.2. Une situation indite

4.4.2. A l'extrieur : choisir les meilleurs supports 69

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5. Elements de rflexion pour un nouveau positionnement de
France Telecom 72

5.1. La gestion des capacits satellitaires: France Telecom, prestataire de services de


tlvision 72

5.2. Une politique d'entreprise, avec des partenariats renforcs 74

5.3. Un regroupement ncessaire des activits image-tlvision 75

Conclusion 77

Annexes : 79

-lexique du satellite et du numrique


-liste des personnes rencontres
-la tlvision numrique: normes et systmes techniques
-prsence des chanes franaises ou francophones sur satellite
-stratgie des grands groupes de communication amricains
-organigramme de France Telecom (activits image-tlvision)

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Synthse des principales observations

La tlvision par satellite en France:

approche d'un nouveau march

Lontemps rserve des initis, la rception directe de programmes de tlvision par satellite
devient un vritable march avec l'apparition de la compression numrique et le
dveloppement de la tlvision payante. Ce nouveau mode de rception, qui ignore frontires,
Etats et rglementations, change l'conomie de la communication audiovisuelle et oblige
chacun adapter sa stratgie.

1) Les caractristiques du march:

- un essor rcent mais avec une marge de progression importante: moins d'un million de
paraboles en rception directe en France, entre 3 et 5 millions dans 5 ans. Dans un pays
largement domin par le hertzien terrestre (90 % de la rception aujourd'hui), le PAF de
complment (cble et satellite) pourrait concerner jusqu' 30 %des foyers en l'an 2000.

- un secteur d'ores et dj sensible, en raison des enjeux culturels, conomiques, industriels,


politiques.

-une concurrence forte, portant la fois sur les satellites (autour de ces positions orbitales
privilgies que sont les "Hot Bird"), les contenus (bouquets de programmes) et les
quipements de rception au sol (antennes et dcodeurs).

- l'mergence d'acteurs d'un type nouveau, oprateurs de satellites spcialiss et oprateurs de


bouquets de programmes, dont les stratgies comme les satellites, ne peuvent s'accommoder
des marchs nationaux et se dveloppent par bassins linguistiques.

- des incertitudes importantes sur l'volution de la demande, qui constitue la grande inconnue
(quelle sera la raction du tlspectateur devant la multiplication des programmes?) et

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l'volution de l'offre (fragilit des positions et mobilit des stratgies sur un march mergent
soumis des changements technologiques importants).

2) Les oprateurs de satellites

L'volution technologique trs rapide du satellite, dont plusieurs gnrations se sont succdes
en moins de 20 ans, a command le dveloppement de la rception directe. L'apparition de
satellites spcialiss, de moyenne puissance (50 100 W) et disposant d'un plus grand nombre
de rpteurs (15 20) sur une mme position orbitale a modifi profondment les donnes de
la comptition entre oprateurs.

La position de leader sur le march franais de France Tlcom n'est qu'une apparence
trompeuse. La vritable bataille pour les "verrous du ciel" a lieu entre les deux principaux
concurrents europens, Astra et Eutelsat.

Les satellites Tlcom, qui rpondent avant tout aux besoins des tlcommunications civiles
et militaires et dont la tlvision n'a jamais t le march premier, constituent une offre
inadapte au march de la rception directe (satellites limits en capacit et conus pour la
desserte du territoire national). Les principaux clients potentiels s'en sont dtourns pour
diffuser leurs programmes numriques.

Astra (Socit Europenne des Satellites), qui a amnag une position orbitale forte au 192
Est, est le leader du march europen, avec un quasi-monopole sur des marchs stratgiques
(notamment allemand) et une probabilit forte d'tre l'oprateur dominant dans le ciel franais
d'ici quelques annes, en s'appuyant sur le bouquet numrique de Canalsatellite, renforc par
la CLT. Son offre est la plus adapte au march naissant. La SES prsente l'inconvnient de
n'avoir pas, jusqu' prsent, sollicit l'industrie europenne du satellite.

Le nouveau dynamisme d'Eutelsat (forte prsence en Europe du Sud et de l'Est, conqute


probable du march italien, constitution d'une 2me position orbitale forte au 13 Est) lui
permet de prsenter une offre concurrente attractive en face d'Astra; mais son statut de
cooprative europenne l'empche pour l'instant de bnficier de la mme souplesse d'action
commerciale que son concurrent.

3) Les oprateurs de bouquets et les diteurs de programmes

La matrise de la chane de l'image apparat de plus en plus comme la cl du dveloppement


de la tlvision en Europe. Elle comprend tous les segments d'activits contribuant la
diffusion de programmes: location de capacits satellitaires. production de programmes,
gestion de bouquets de programmes comportant chanes thmatiques et services interactifs,
matrise d'un sytme d'accs conditionnel et constitution d'un parc de terminaux,
commercialisation des abonnements.

Cette tendance l'intgration verticale est mise en oeuvre par des acteurs d'un type nouveau,
les oprateurs de bouquets de programmes (Canal Plus. Murdoch, Nethold, Kirch,
Bertelsmann). qui se distinguent des diteurs de programmes par leur dimension
internationale. le niveau de leurs investissements et leur aptitude jouer un rle d'ensemblier
(des diffrents mtiers de la chane de l'image).

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Les diffuseurs publics doivent trouver leur exact positionnement sur ce march. Ils n'ont pas
vocation tre oprateurs de bouquets en raison des risques encourus et du niveau
d'investissement ncessaire. Ils peuvent envisager des alliances avec des partenaires privs, si
ces derniers apportent la puissance de leurs moyens financiers ou la qualit de leur savoir faire
technique. Ils doivent surtout prendre conscience de la valeur ajoute que leurs programmes
(thmatiques ou non) peuvent apporter aux bouquets constitus par les principaux oprateurs.

La crdibilit des diffrents bouquets numriques annoncs sur le march franais doit tre
apprcie au vu de leurs atouts rels. Le bouquet de Canalsatellite, sur Astra, bnficie du
savoir faire et des moyens acquis depuis 10 ans par la chane crypte. Il profitera galement
du soutien de la CLT, qui a finalement renonc constituer son propre bouquet numrique.
Habitue intervenir sur plusieurs marchs linguistiques mais sans exprience dans le
domaine de la tlvision payante, cette dernire aurait d effectuer un investissement
important et dvelopper des partenariats pour se mettre au niveau.

Face ce projet manant d'oprateurs aux moyens puissants, les initiatives prises par les
diffuseurs publics et par TF1, runis dans ce qu'il est convenu d'appeler le groupe 13 Est
d'Eutelsat, s'apparentent plus un groupement d'diteurs qu' la constitution d'un nouveau
bouquet numrique, tant que ne sont pas runies les conditions techniques financires et
commerciales qu'exige le mtier d'oprateur de bouquet et en l'absence d'une structure d'appui
pour commercialiser l'offre.

Si cette situation devait se confirmer, les diffuseurs publics devraient ngocier au mieux avec
Canalsatellite les conditions d'accueil tant de leurs chanes thmatiques que de leurs
programmes hertziens, qui contribuent l'attractivit d'une offre nouvelle sur un march
naissant.

Au-del de leurs stratgies divergentes, l'ensemble des acteurs franais, publics ou privs, ont
aujourd'hui intrt ce que le march dcolle vraiment en France; cela ne sera possible que si,
au lieu de s'affaiblir mutuellement, ils s'accordent pour constituer ensemble une offre de
programmes attractive qui incitera les tlspectateurs s'quiper et s'abonner. La conscience
de l'intrt commun peut aider trouver un terrain d'entente dans le cadre de ngociations
commerciales et constituer une grande alliance du numrique.

4) Le rle des pouvoirs publics: une stratgie adapte au march

Le passage, en quelques annes, d'un march national, protg et rglement une conomie
de concurrence internationale oblige s'adapter sans pour autant abdiquer. Les stratgies des
pouvoirs publics fondes sur un mode d'intervention direct se sont rvles le plus souvent
inadaptes l'volution du march (checs du systme satellitaire TDF1/2 et du D2MAC). Par
ailleurs, l'exercice hsitant d'une tutelle clate n'a pas permis de fixer aux entreprises
publiques du secteur une ligne d'action constante et cohrente, sans pour autant leur laisser la
libert de manoeuvre dont elles auraient eu besoin.

Sans viser constituer une filire, l'action mener doit valoriser les atouts dont la France
dispose dans l'industrie du satellite (ralisation des plates-formes et des charges utiles,

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lancement), dans l'industrie de l'audiovisuel et dans la mise au point des terminaux
numriques. Elle doit galement prendre en compte des enjeux conomiques et culturels
parfois contradictoires.

Deux soucis majeurs s'imposent: la fluidit du march et la prsence de programmes franais.

- la fluidit du march: sans intervenir directement, l'Etat doit veiller ce que ce march
permette le libre jeu des acteurs et qu'y soient respectes, au nom de l'intrt gnral, les lois
de la concurrence. Cela suppose d'agir d'abord sur les deux verrous potentiels que constituent
l'accs au satellite et l'accs au tlspectateur et d'assurer le bon fonctionnement gnral du
march, en utilisant des moyens adapts (normalisation. rglementation, rgulation
conomique).

- la prsence de programmes franais: l'augmentation de l'offre de capacits satellitaires rend


ncessaire un effort supplmentaire sur les contenus, en particulier sur les marchs extrieurs.

* Faciliter l'accs au satellite

Le maintien d'une concurrence dans le ciel europen entre acteurs europens est essentiel,
pour contenir l'inflation des prix des rpteurs, dj trop levs, et pour viter l'arrive,
toujours possible, d'oprateurs extrieurs, notamment amricains, disposant de moyens trs
puissants.

A l'instar des autres solutions nationales, la filire Tlcom n'est pas en situation de faire une
relle concurrence l'offre satellitaire d'Astra et d'Eutelsat. Les efforts raliser pour y
parvenir seraient d'autant plus vains que la nouvelle gnration de satellites arriverait sur le
march un moment o, le numrique supplantant dfinitivement l'analogique, un dbut de
surcapacit pourrait apparatre.

Les limites de la solution nationale et le ralisme conduisent donc:

- aider Eutelsat constituer une alternative crdible. par une rforme des statuts ou dfaut
par des amnagements internes lui donnant l'indispensable souplesse d'action commerciale,
notamment en matire de politique tarifaire.

- tablir une relation plus troite avec la SES-Astra. dont le rle stratgique sur le march
franais va devenir important et qu'il faut en particulier essayer de convaincre de la qualit de
l'industrie europenne du satellite.

Pour garantir l'avenir, la prservation des positions orbitales attribues la France. qui
constituent un bien rare, doit tre assure. Elle doit s'accompagner d'une rflexion prospective
sur les rservations futures, mission qui pourrait tre confie la future "agence nationale des
frquences radiolectriques", lorsque sa cration sera effective.

* Faciliter l'accs au tlspectateur

La constitution d'un parc de dcodeurs (ou terminaux), qui est un pralable au lancement des
nouveaux services, constitue l'un des risques principaux de fermeture du march de la

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tlvision page, si les systmes utiliss par les oprateurs de bouquets (accs conditionnel,
navigateur de programmes) sont propritaires. Quelques premiers rsultats positifs ont t
obtenus au plan europen grce la normalisation des systmes de diffusion numrique. Mais
ces garanties ne sont pas suffisantes pour liminer tout risque d'abus de position dominante,
compte tenu des intrts en jeu.

Le problme n'est pas seulement technique, mais commercial et financier. Les oprateurs
souhaitent en effet rentabiliser leurs investissements et tirer parti de leur position de premier
entrant sur le march. A dfaut d'un systme ouvert et universel, il importe de veiller
l'application des rgles de la concurrence, tant au niveau europen qu'au niveau national. Dans
la configuration du march franais (quasi-monopole du procd SECA de Canal Plus-
Bertelsmann), cela suppose que l'accs des diffuseurs aux terminaux disponibles sur le march
puisse se faire des conditions quitables, raisonnables et non discriminatoires, comme le
prvoit la directive sur les normes des signaux de tlvision.

* Assurer le bon fonctionnement du march

Trois types d'actions complmentaires sont envisageables:

- clarifier les rgles dujeu au niveau europen

La transposition en droit interne de la directive sur les normes des signaux de tlvision, qui
devrait tre publie trs prochainement, est une priorit. La rengociation de la directive
"Tlvision sans frontires" doit permettre de renforcer les garanties, pour les Etats de
rception, concernant les contenus des programmes. Elle doit tre prolonge d'une rflexion
sur les dispositifs qui, au plan national mais surtout europen (instance d'arbitrage?), peuvent
offrir des moyens d'action ou des voies de recours aux Etats concerns.

- adapter le cadre rglementairefranais.

Outre la transposition des directives mentionnes ci-dessus, diffrents points juridiques


pourraient tre prciss:

- l'harmonisation du rgime juridique du cble et du satellite, allant dans le sens d'un


allgement des contraintes,

- l'introduction en droit franais de la notion de bouquet de programmes et de services,

- la fixation de rgles prcisant les droits et obligations de l'oprateur de bouquet vis--vis du


consommateur comme vis--vis des diteurs de programmes,

- l'adaptation du dispositif anti-concentration et des dispositions permettant aux acteurs


franais d'atteindre une taille suffisante pour rester comptitifs au niveau europen, voire
mondial.

- rguler le march

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Cette mission relve des deux principaux organes de rgulation, le Conseil de la concurrence
et le Conseil Suprieur de l'Audiovisuel, dont les comptences et l'intervention relvent de
logiques diffrentes, mais qui peuvent assurer ensemble dans l'intrt gnral la rgulation la
plus efficace d'un secteur particulirement sensible.

Un avis pralable du Conseil de la Concurrence, saisi par les pouvoirs publics, pourrait aider
clairer les acteurs et prciser les prcautions prendre pour assurer une plus grande fluidit
du march de la tlvision page.

* Soutenir la prsence de programmes franais

La promotion de la culture passe par une prsence soutenue sur les marchs extrieurs; cela
suppose une politique de diffusion satellitaire adapte aux besoins des publics viss dans
chaque zone gographique.

Cette attitude pragmatique doit conduire n'avoir ni le culte du bouquet (le franais n'est pas
en position de force pour que l'on puisse envisager, sauf exceptions, des bouquets
francophones) ni le culte du numrique (la diffusion en analogique s'impose dans beaucoup de
cas). Elle doit inciter galement rechercher les partenariats avec les acteurs privs et saisir
toutes les opportunits, quel que soit le systme satellitaire concern.

5) Elments de rflexion pour un nouveau positionnement de France Tlcom

France Tlcom doit rester prsent dans la tlvision par satellite sans envisager pour autant la
mise en chantier d'une troisime gnration de Tlcom, que l'tat du march, au moins en ce
qui concerne ce secteur, ne justifie pas ce jour.

Tout en grant la capacit satellitaire existante dans les conditions financires, commerciales
et techniques les meilleures, le groupe doit conforter son rle de prestataire de services
satellitaires et dvelopper ses activits d'affrteur de capacits ce qui devrait l'amener tablir
des relations quilibres avec les deux principaux oprateurs de systmes satellitaires en
Europe, Eutelsat et Astra.

Ce qui se passe en matire de tlvision par satellite prfigure. pour France Tlcom, ce qui
s'annonce dj dans le secteur des tlcommunications. Dans un secteur aussi concurrentiel, le
groupe doit se comporter comme une entreprise dveloppant des partenariats et disposant
d'une organisation adapte, en accordant toute son importance au commercial.

Un regroupement de ses activits image-tlvision dans une structure unique disposant de


l'autonomie suffisante et prenant en compte les trois ples d'activits existant dans ce domaine
(services audiovisuels et multimdias, rseaux cbls, prestations techniques - dont satellite)
pourrait rendre plus efficaces ses interventions.

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Introduction

Le satellite a t ds son origine utilis par la tlvision pour le transport de l'image; mais ce
n'est qu'au dbut des annes 1980 qu'est apparu son rle nouveau pour la rception directe de
programmes de tlvision. Longtemps rserv des initis, spcialistes des paraboles et
amateurs de programmes venus d'ailleurs, ce mode de rception a acquis aujourd'hui une
audience, certes encore limite, mais dont les perspectives de croissance sont importantes.

En quelques annes, l'volution technologique (conception des satellites, taille des antennes,
quipements de rception) et l'apparition de la tlvision payante ont fait natre un vritable
march, aux caractristiques particulires: la tlvision par satellite est ainsi devenue, avec le
cble, un lment du PAF part entire (ou PAF de complment), comme en tmoigne,
conscration suprme, l'annonce dsormais rgulire des missions diffuses sur ces
nouveaux supports dans les magazines TV.

Ce march va connatre un nouvel essor avec l'arrive du numrique. La mise au point des
techniques de compression des signaux, d'abord utilise des fins professionnelles, devient
ralit pour la rception directe. La "rvolution du numrique" n'est plus pour aprs-demain,
mais pour 1996, avec l'apparition sur les crans de TV des premiers bouquets de programmes.

Le dveloppement des nouveaux rseaux de diffusion et la multiplication de nouveaux


programmes et de services changent l'conomie de la communication audiovisuelle en
agissant la fois sur l'offre et sur la demande: ils modifient les rgles du jeu; ils influent sur
les comportements du tlspectateur; ils obligent chaque diffuseur raisonner autrement et
prendre position ds maintenant sur ce qui apparat ds prsent, quel que soit le degr de
dveloppement de ce march, comme l'un des grands axes de dveloppement de l'audiovisuel
de demain.

Ce n'est pas d'ailleurs l'une des moindres difficults de ce nouvel ge de la tlvision que
d'imposer le choix de stratgies moyen ou long terme des acteurs souvent prisonniers des
contraintes de la gestion quotidienne; car ce march de la tlvision par satellite, peine
naissant, est dj stratgique (1).

L'analyse des positions acquises et des perspectives de dveloppement des principaux acteurs
de ce march, en particulier des oprateurs de satellites et de bouquets de programmes, est
cet gard rvlatrice (2).

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Les pouvoirs publics sont eux-mmes interpells par la nouvelle dimension que prend la
rception directe par satellite, qui ignore frontires, Etats et rglementations et permet de
recevoir sans intermdiaire les programmes destins d'autres. Il faut s'adapter sans abdiquer:
prendre la mesure des nouvelles caractristiques du march, tirer les leons d'un pass rcent
marqu par beaucoup d'interventionnisme et de difficult de rglementation, avoir conscience
des atouts dont disposent les acteurs franais sur le plan commercial et industriel et aider,
sans intervenir directement, les oprateurs franais aborder cette chance dans les
meilleures conditions, en France et sur les marchs trangers (3).

Dans un tel contexte, les enjeux commandent le dispositif envisager (4): deux soucis
essentiels s'imposent:

-permettre la libert d'action des acteurs sur un march menac par les abus de position
dominante et les monopoles
-soutenir la prsence de programmes franais dans le monde par une politique de diffusion
satellitaire adapte.

C'est dans ce cadre que s'inscrit le nouveau positionnement que pourrait adopter
l'oprateur franais de satellites, France Tlcom (5).

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1. La tlvision par satellite :
un march naissant, mais dj stratgique

La tlvision par satellite n'a qu'une histoire rcente en France et y tient une place encore
limite, du fait du rle prpondrant qu'occupe et continuera d'occuper le hertzien terrestre.
Cependant, avec le dveloppement de la rception directe, elle connat un essor important
depuis peu et dispose, avec l'arrive du numrique, d'une marge de progression apprciable
(1.1.). En raison des enjeux qu'elle reprsente, elle constitue d'ores et dj un secteur sensible
(1.2.), aux caractristiques marques (1.3.).

1.1. Une place encore limite, mais des perspectives de dveloppement


importantes

1.1.1. Une place encore limite

Selon les tudes les plus rcentes, 3,4% des foyers franais, soit 0,8 million, taient quips,
au printemps 1995, pour la rception directe par satellite, alors que 5,3%, soit 1,2 millions
(sur 6 millions raccords), taient abonns au cble.

Mme si une grande incertitude, que l'on doit dplorer, continue rgner sur les chiffres de
rception par satellite en France', toutes les tudes montrent que la place du cble et de la
rception directe par satellite reste encore limite environ 10% des foyers TV franais,
contre 90% pour la rception exclusive par voie hertzienne terrestre. Cette prpondrance, qui
s'explique la fois par le dveloppement important de l'offre de programmes depuis dix ans
sur le hertzien terrestre et par la faiblesse d'une offre alternative sur le cble et le satellite, est
une caractristique du paysage audiovisuel franais.

La rception de tlvision directe par satellite ou par cble est donc en retard en France, si on
la compare la moyenne des autres pays d'Europe. En dcembre 1994, sur 138,2 millions de
foyers TV europens:

- 18 millions (soit 13%) recevaient la tlvision directement par satellite (dont 62%
titre individuel);

- 34,4 millions ( soit 25%) taient abonns au cble.

1Les chiffres indiqus plus haut sont infrieurs aux estimations publies par les oprateurs de satellites, qui se
situent plus de 900 000 foyers. Le SIMAVELEC (syndicat des industriels de l'lectronique grand public)
donne, lui, le chiffre d'un million d'antennes installes au 30 juin 1995.
4

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- et seulement 62% des foyers europens recevaient la tlvision uniquement par voie
hertzienne terrestre.

1.1.2. Un essor rcent et prometteur

1.1.2.1. Les enseignements tirer du march europen

Le march europen de rception directe par satellite ne s'est pas dvelopp au mme rythme
selon les pays. Il est donc intressant de tirer quelques leons de la situation dans des pays o
les parts de march des trois modes de rception semblent stabilises ou en voie de l'tre.

Plusieurs conclusions peuvent tre tires de l'tat actuel du march europen:

- Les disparits entre les diffrents pays europens restent marques, avec une
diffrence notable entre le Nord et le Sud de l'Europe: le taux d'quipement en paraboles varie
de 1% des foyers en Italie 5% aux Pays-Bas, et jusqu' 19% au Royaume-Uni et 25% en
Allemagne, qui reprsente elle seule plus de la moiti de la rception directe en Europe.
Trois facteurs explicatifs se combinent dans chaque pays:

* l'tat de l'offre de programmes diffuss par le rseau hertzien terrestre


(abondante en Italie);

* la densit du rseau cbl ( leve en Allemagne et aux Pays-Bas);

* l'offre de programmes diffuss par satellite (trs importante galement en


Allemagne ainsi qu' au Royaume-Uni).

- On constate une forte progression des ventes de paraboles dans les pays d'Europe o
l'offre de programmes de tlvision par satellite est structure et la concurrence du cble et du
hertzien terrestre est faible ou moyenne.

- Dans les pays dj trs quips. le parc de paraboles se stabilise un niveau compris
entre 20 et 30% des foyers TV. C'est le cas du Royaume-Uni, dont le taux d'quipement en
1995 atteint 19% des foyers. L'accroissement annuel des ventes de paraboles, qui tait de
27% en 1990, n'est plus que de 1% en 1994.

1.1.2.2. L'tat de la rception directe par satellite en France

La structure actuelle du parc de paraboles ne peut tre considre comme le reflet de sa


structure terme. Le caractre naissant de ce march et sa petite taille lui donnent en effet des
caractristiques qu'il devrait perdre en devenant un mode de rception grand public :

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- ce parc est trs morcel entre les diffrents systmes satellitaires : compte tenu de
l'quipement en paraboles pouvant recevoir deux systmes, les parts de march sont
aujourd'hui values 76% pour les satellites Tlcom (2A et 2B); 51% pour les satellites
Eutelsat (situs 10E, 13E et 16E); enfin 26% pour les satellites Astra (1A 1D).

- l'offre encore peu attractive correspond des attentes spcifiques : 40% des
mnages quips sont d'origine trangre (essentiellement la communaut arabophone) et
intresss par les chanes non francophones. Les zones rurales sont sur-reprsentes, avec
plus de 40% des paraboles. souvent installes dans des foyers dont les attentes visent
recevoir Canal Plus, la Cinquime, Arte et M6. dans des zones non couvertes par la diffusion
hertzienne terrestre.

1.1.2.3. L'volution du march franais

Concurrence ou complmentarit des supports?

La France est en retard en matire de rception directe par satellite. Mais ses perspectives de
dveloppement sont relles et doivent tre apprcies au regard des autres supports de
diffusion.

Mme si le rseau hertzien terrestre est peu susceptible d'extension, en raison du niveau
des investissements et de la raret des frquences, il est assur de conserver une part
essentielle (autour de 70%) de la rception de tlvision dans les prochaines annes.

Les deux nouveaux modes de rception, la diffusion par cble et la rception directe par
satellite conservent une forte marge de croissance: une tude ralise par la centrale d'achat
d'espace Carat TV en mars 1995 prvoit que 30% des foyers accderaient en l'an 2000 ce
"PAF de complment", soit 3,6 millions de foyers abonns au cble (17% des foyers) et 3
millions recevant le satellite (14% des foyers). En particulier, le march de l'antenne satellite,
encore limit, progresse trs rapidement. En 1995, les ventes de paraboles devraient avoisiner
400 000 units2. Depuis 1992, les ventes n'ont cess de progresser chaque anne. Le rythme
attendu pour les annes venir reste trs soutenu3, avec des ventes en hausse de 20% en 1995
et 17% en 1996.

Le cble et le satellite disposent d'atouts diffrents qui permettent de considrer qu'


terme, leurs offres sont plus complmentaires que concurrentes, mme si leur rivalit est
bien relle aujourd'hui et si chacun profite des erreurs ou insuffisances de l'autre.

Le cble ne couvre qu'une partie du territoire franais (essentiellement un ensemble de 700


villes) alors que le satellite n'a pas de limites gographiques et permet mme de couvrir les
zones d'ombre, notamment en montagne, o le relief gne la rception hertzienne terrestre. Le
satellite offre une plus grande varit de programmes que le cble. mais son accs est plus
coteux pour le tlspectateur, mme si le prix unitaire des quipements de rception baisse

2Selon
le SIMAVELEC, les ventes ont t de 180 000 units au premier semestre 1995.
3Source tude BIS.
6

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de 25% par an. Le cble prsente galement l'avantage d'offrir une plus grande souplesse
celui qui veut contrler le "robinet" des programmes.

La trs rapide progression du satellite depuis 2 ans peut donner penser qu'il va dpasser le
cble trs rapidement (peut-tre mme le rejoindre ds 1996) et devenir, comme dans d'autres
pays, le support essentiel de la tlvision du futur. Certains s'en inquitent: le CSA, dans son
rapport annuel 1995, signale que le succs de la commercialisation du satellite peut s'avrer
nfaste pour le cble si le public se trouve en situation d'arbitrer entre les deux modes de
rception.

En ralit, la coexistence raisonnable du cble et du satellite est possible en France. La


progression du satellite ne connatra pas toujours un taux aussi important et le cble, en mal
d'quilibre jusqu' prsent, devrait trouver un nouvel essor dans le dveloppement des
nouvelles offres de programmes et dans la mise en oeuvre des nouveaux services, voire du
tlphone. Le cble permet en outre une interactivit de haut niveau, au contraire de la
rception directe, grce la voie de retour.

La rpartition se fera essentiellement en fonction d'un critre gographique. Le cble vise un


public urbain, dans des zones o la densit de peuplement justifie conomiquement la
cration d'un rseau. Ce public est donc forcment limit, puisqu'on estime qu' terme de cinq
ans, huit millions de prises raccordables auront t installes en France. 12 14 millions de
foyers, dont ceux situs en milieu rural, resteront moyen terme hors des zones cbles et
constituent un march naturel pour la rception directe par satellite.

La mme volution sera probablement constate l'chelon europen: selon les prvisions du
cabinet Lehman Brothers dans une tude sur la TV page, le cble sera prfr au satellite
dans les zones o il est accessible: on prvoit ainsi 54,2 millions de foyers abonns au cble
en Europe en 2004, contre 26,7 millions abonns au satellite.

Il faut enfin noter l'existence de techniques de diffusion micro-ondes dites MMDS


(Multichannel Multipoint Distribution System) qui sont parfois prsentes comme une
solution de complmentarit (ou de concurrence) par rapport aux trois supports.

L'arrive du numrique

La compression numrique consiste, en matire de transmission de signaux de tlvision,


transformer le flux d'informations constituant une image en une srie de donnes binaires (des
zros et des uns) qui est ensuite compresse, pour emprunter un canal de diffusion de
tlvision (qui peut tre aussi bien le rseau hertzien terrestre que le cble ou le satellite), puis
dcompresse, grce un dcodeur numrique, pour arriver jusqu'au tlspectateur.

La compression numrique permet de multiplier entre 4 et 10 fois le nombre de programmes


pouvant tre diffuss sur un rpteur de satellite et de diviser d'autant leur cot de diffusion.

C'est la diffusion par satellite qui va tre dans un premier temps le vecteur privilgi
d'utilisation de la compression numrique, avec pour premire consquence une
multiplication importante de la capacit disponible.
7

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Pour le cble, l'introduction de la tlvision numrique sera progressive en fonction des
investissements consentis par les cblo-oprateurs, qui ont accus une baisse sensible ces
dernires annes; elle prendra en tout cas plusieurs annes.

La numrisation du rseau hertzien terrestre pose des problmes techniques, conomiques et


juridiques plus importants. Elle ncessite une valuation pralable des services et des marchs
potentiels en rfrence ceux des rseaux cbls et de la rception directe par satellite. Elle
passe galement par une dfinition prcise des conditions d'introduction de tels services,
notamment au regard de la disponibilit des frquences. Il convient enfin de noter que les
spcifications techniques des systmes de diffusion numrique sur le rseau hertzien terrestre
ne sont pas encore totalement dfinies contrairement la diffusion par cble et par satellite.

A l'horizon de dix annes, plusieurs scnarios sont envisageables. Aucun ne doit tre
privilgi, tant le futur est incertain et dpendant d'volutions technologiques non prvisibles.
On peut toutefois envisager comme hypothse favorable que le paysage audiovisuel franais
s'ordonne terme autour du maintien d'un rseau hertzien terrestre dominant et d'un
dveloppement quilibr du cble et du satellite, offrant chacun des perspectives
conomiques.

1.2. Un secteur sensible

1.2.1. La multiplicit des intrts en jeu

La tlvision par satellite est un terrain de rencontre et parfois d'affrontement d'intrts trs
divers:

- les oprateurs de satellites, qui doivent convaincre les diffuseurs d'utiliser leurs capacits
satellitaires.

-les oprateurs de bouquets de programmes, franais ou trangers, soucieux de dmultiplier


l'offre de programmes et de viser de nouveaux marchs.

-les diteurs de programmes, dsireux de trouver une place sur l'un des bouquets prsents en
Europe, et proccups des conditions d'accs aux parcs de rception directe.

- les responsables des autres rseaux de diffusion, notamment les cblo-oprateurs, attentifs
l'volution compare des diffrents supports et aux conditions de reprise sur leurs rseaux des
programmes diffuss par satellite.

-les industriels de la construction et du lancement de satellites, directement intresss par les


stratgies des oprateurs de systmes satellitaires, et engags dans une comptition trs forte
en Europe et dans le monde.

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-les industriels des quipements de rception (antennes, dcodeurs), proccups de la
dimension et de l'ouverture du march.

- les rseaux de revendeurs et d'antennistes, qui sont au contact du client et apprcient les
premiers l'effet des nouvelles offres de programmes sur le grand public.

- les milieux culturels, sensibles la prservation de l'identit nationale et mfiants devant les
bouleversements qu'apportent les nouvelles technologies.

- les acteurs publics: le secteur de la tlvision par satellite prsente la particularit de relever,
pour la dfinition et la mise en oeuvre de la politique de l'Etat, de plusieurs dpartements
ministriels dont les angles de vision diffrent parfois.4.

- les dcideurs politiques, au niveau national et local, qui, devant le dveloppement de la


rception directe par satellite et en prsence d'une telle varit d'interlocuteurs et de pressions,
hsitent entre plusieurs attitudes.

1.2.2. La tentation de l'interdiction

Le satellite fait peur certains, qui ne voient pas seulement en lui un simple outil technique et
transparent vhiculant des sons et des images. Sa facilit d'usage le rend suspect. sa capacit
ignorer les frontires en fait l'instrument de toutes les tentations, de toutes les agressions. Des
"satellites Coca-Cola" aux "paraboles d'Allah", le satellite a ainsi t charg, au fil des
priodes de sa trs courte histoire, d'un contenu idologique qui le rend d'un maniement
difficile. Avec ses rpteurs, il n'est pas que le miroir de signaux mis d'un point de la terre
vers d'autres points, il est d'une certaine manire le reflet des peurs du temps.

Certains pays, en gnral de tradition peu dmocratique, n'ont pas imagin d'autres solutions
que de l'interdire, ce qui n'a d'ailleurs d'autre effet que de dcupler l'imagination des
populations pour recevoir quand mme les programmes venus du ciel. En Iran et en Arabie
Saoudite, ce sont des centaines de milliers d'antennes qui sont dresses pour capter les images
interdites.

En France, la tentation peut apparatre ici ou l, au rythme de la monte en puissance de la


rception directe, comme l'ont montr les affaires de Courcouronnes et de Nancy, largement
mdiatises; en l'espce, les principes de libert de rception et de libert du commerce et de
l'industrie ont t opposs par le prfet un arrt municipal invoquant des raisons de scurit
et un souci de cohrence (dveloppement des rseaux cbls).

Un pays de libert, qui est aussi le pays du cartsianisme, doit tre sensible l'argument selon
lequel il vaut mieux accepter ce que l'on ne peut interdire. La libert d'accs l'information
est un droit incontestable garanti par la convention europenne des Droits de l'Homme.

Mieux vaut se rendre l'vidence : le satellite et la parabole sont entrs dans notre vie
quotidienne et n'en sortiront plus. Des volutions technologiques, des amnagements
4Cf 3.1.3.2.
9

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ergonomiques, des soucis esthtiques ou des contraintes d'urbanisme peuvent modifier la
prsentation des dcodeurs et des "soucoupes", mais ils constituent d'ores et dj des lments
du mobilier urbain ou domestique incontournables.

Rsister la tentation de l'interdiction ne signifie pas pour autant se rsigner; des adaptations
ponctuelles du dispositif lgislatif et rglementaire sont certainement ncessaires pour tenir
compte des volutions de la rception directe et mettre en place, au niveau national et plus
encore international, les garde-fous qui permettent de s'assurer que les programmes ainsi
diffuss ne sont pas en contradiction avec les valeurs des socits qui les reoivent.5

1.3. Les caractristiques du march

La tlvision par satellite commence constituer un vritable march, au sens conomique du


terme, en particulier parce qu'elle devient, avec la rception directe et le numrique, le
support privilgi de la tlvision payante (1.3.1.).

Ce secteur est particulirement concurrentiel, la comptition portant la fois sur les satellites
(positions orbitales et "Hot Bird"), les contenus ( bouquets de programmes) et les
quipements de rception (antennes, dcodeurs); la bataille au sol n'est pas moins importante
que celle qui se droule dans le ciel. Les cls du march doivent tre connues de tous
(1.3.2.). Ses lois s'imposent tous, ses sanctions sont sans appel. L'adaptation et la capacit
de raction rapide y sont des qualits indispensables pour durer et russir. Le sens de
l'anticipation y est ncessaire pour prendre aujourd'hui des dcisions dont les consquences
ne pourront tre apprcies que beaucoup plus tard. Il est ncessaire d'y faire preuve de
dynamisme commercial (1.3.3.), de dvelopper alliances et stratgies de groupe en
dpassant les frontires (1.3.4.). Ce march est d'autant plus difficile qu'il prsente de larges
incertitudes (1.3.5.).

1.3.1. De l'ouverture technologique l'conomie de march

La rception directe de tlvision par satellite est rcente. Elle a donc les caractristiques
d'une industriejeune, troitement lie l'volution technologique trs rapide du satellite (dont
plusieurs gnrations se sont succdes en moins de 20 ans), et qui de ce fait a intgr
progressivement les contraintes du march.

- Au dpart, la diffusion par satellite tait marque par:

* la prdominance des problmatiques nationales, dans le droit fil de la confrence


de 1977 sur l'attribution mondiale des ondes radio6, qui a attribu chaque Etat une position
orbitale spcifique et un nombre de frquences limit. La logique de service public a

5Cf 4.3.1.
6World Administrative Radio Conference (WARC 77)
10

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d'ailleurs conduit donner la priorit aux acteurs nationaux, gnralement oprateurs de
tlphone.

* des satellites de communication de faible puissance (20 50 W), peu nombreux et


disperss, quips de nombreux rpteurs (ou canaux) mais qui ne peuvent tre capts que par
des stations de rception quipes d'antennes trs larges (2 3 mtres), coteuses et peu
pratiques, rendant difficile la rception par des particuliers. Ces satellites (modle Intelsat des
annes 70), conus pour les tlcommunications ou pour les communications d'entreprise,
puis pour le transport de signaux de tlvision, ont t utiliss essentiellement pour les
liaisons de point point, les liaisons de contribution (notamment les reportages) ou
l'alimentation des ttes de rseaux hertziens terrestres ou cbls.

* les premiers satellites de diffusion directe, qui apparaissent au dbut des annes
80. Ces satellites de forte puissance (200 W) mais disposant de peu de canaux (4 6
rpteurs), conus pour la diffusion de programmes de tlvision directement vers les foyers
(modle TDF1/2), connaissent rapidement des difficults (problmes techniques, manque de
rentabilit).

- L'introduction des rgles du march a t caractrise par plusieurs facteurs:

* l'mergence de la tlvision page, jusque-l limite quelques grands acteurs.

* le dveloppement de la rception directe de tlvision par satellite, qui voit


l'apparition de satellites spcialiss, de moyenne puissance (50 100 W) et disposant d'un
plus grand nombre de rpteurs (15 20) sur une mme position orbitale7.

Depuis l'apparition des premiers bouquets analogiques en 1988 (BSB et Sky en Grande-
Bretagne) et le lancement d'Astra 1A, premier satellite de la nouvelle gnration, le nombre
de programmes diffuss sur satellite s'est multipli au point qu'il est difficile de dresser un
tableau prcis et actualis de l'ensemble des chanes reues directement par satellite en
Europe aujourd'hui: au total, environ 150 chanes, la majorit en clair, sur plusieurs dizaines
de satellites.

Parmi elles, on trouve la quasi-totalit des diffuseurs franais, prsents sur les satellites
Tlcom8. Les chanes hertziennes en clair, l'exception de France 3 sont sur Tlcom 2B, les
chanes du cble sont rparties sur Tlcom 2A et 2B.

- L'arrive de la tlvision numrique, avec l'annonce de plusieurs centaines de programmes,


constitue la "deuxime rvolution" de la diffusion par satellite, qui consacre la tlvision
payante.

Le premier oprateur avoir utilis sur le plan commercial les nouvelles techniques de
diffusion numrique multicanaux est le groupe amricain Hughes, avec les bouquets Direct
TV et USSB, lancs aux Etats-Unis en juin 1994 et qui regroupent plus d'une centaine de
chanes.
7Evolution signale ds 1984. dans le rapport Thry ("satellite de tldiffusion directe")
8Cf annexe 4.
11

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En Europe, ce march de la tlvision numrique reste crer. Le premier bouquet numrique
devrait tre lanc trs prochainement par Telepi sur Eutelsat pour le march italien, mais
c'est 1996 qui sera en France l'An I de la rception directe numrique par satellite avec
la mise en place du premier bouquet de programmes de Canalsatellite.

1.3.2. Les cls du march

Comme sur tout march, il faut avant tout un produit attractif, en l'occurrence un bouquet
de programmes (1.3.2.1.), install sur les meilleures positions orbitales dans le ciel (le
"Hot Bird" 1.3.2.2.) et bnficiant des quipements de rception les plus adapts
(1.3.2.3.).

1.3.2.1. Le bouquet de programmes

Ce concept, qui fleurit depuis quelques annes, marque une nouvelle tape de l'histoire de la
tlvision. Il ne traduit pas seulement la possibilit d'augmenter et de diversifier l'offre de
services. Il exprime surtout le souci d'un diffuseur de "vendre" et d'attirer autrement, en ne
proposant pas un seul programme mais un ensemble combin susceptible de fidliser le
tlspectateur. Prsent dans la diffusion analogique, le bouquet de programmes prend
videmment son plein essor avec le numrique et trouve sa raison d'tre dans la tlvision
payante.

La multiplication des canaux avec des cots de location rduits permet de dvelopper les
chanes thmatiques visant des publics particuliers et les progrs technologiques ouvrent la
voie de nouveaux services interactifs comme le paiement la sance. Paralllement, merge
un nouveau march dterminant, celui des quipements de rception (antennes et dcodeur),
qui conditionnent le choix du programme.

La confection d'un ou plusieurs bouquets de programmes comprend plusieurs lments


distincts, mais que l'on retrouve d'un bouquet l'autre: une ou des chanes gnralistes
attractives, diffuses en clair, des programmes thmatiques rpondant des besoins
spcifiques (fiction, sries, cinma, sport, informations, culture) et des services interactifs
(paiement la sance, quasi-vido la demande, tlchargement de fichiers, services en
ligne).

La flexibilit offerte par les technologies numriques permet une programmation modulaire.
L'oprateur peut donc constituer une offre de services conus pour une exploitation sur
tlviseur ou micro-ordinateur. Les nouveaux bouquets numriques devraient donc faire appel
de plus en plus de nouvelles comptences, plus proches de l'dition multimdia.

La composition de bouquets et leur diffusion entrane des contraintes lourdes et


complexes, financires, techniques et commerciales, tenant la taille de l'ensemble. La
masse critique peut tre value, pour rencontrer une demande suffisamment forte, quinze

12

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ou vingt programmes par bouquet. Cela suppose de disposer de capacits satellitaires
adaptes, sans commune mesure avec les besoins antrieurs.

1.3.2.2. La position orbitale privilgie: le "Hot Bird"

Le copositionnement de satellites sur une mme position orbitale pour utiliser toute la bande
de frquence possible constitue une position dite de "Hot Bird", terme repris par l'un des
oprateurs europens de satellite (Eutelsat), mais qui s'applique aussi la stratgie retenue par
son concurrent Astra, le premier l'avoir utilis.

Les satellites gostationnaires qui servent la diffusion de signaux de tlvision sont rpartis
sur diffrentes positions 36000 kilomtres au-dessus de l'quateur; ces positions orbitales,
qui conditionnent la bonne rception des missions, sont trs recherches et font l'objet
d'attributions dans le cadre de procdures internationales lourdes et ardues au sein de l'Union
Internationale des Tlcommunications (U.I.T.).

Le regroupement des satellites sur la mme position orbitale offre les meilleures garanties de
scurit pour les oprateurs de bouquets, qui ont ainsi l'assurance, en cas de dfaillance d'un
satellite, de pouvoir tre rapidement secourus par utilisation d'un autre satellite
immdiatement disponible.

Le "Hot Bird" prsente aussi l'avantage de la plus grande simplicit de rception car les
positions orbitales commandent l'orientation des parcs d'antennes qui, une fois installs, sont
trs statiques. La matrise des positions orbitales les meilleures est dterminante en rception
directe pour jouer de "l'effet de parc". Les diffuseurs sont prts payer cher pour tre prsents
sur une infrastructure de rception qu'ils n'ont pas eu dvelopper eux-mmes.

Sur l'Europe, une premire position orbitale peut tre coup sr considre comme un
"Hot Bird": le 192 Est, matris par la SES luxembourgeoise (5 satellites Astra
aujourd'hui, 8 terme sur la mme position); l'organisation europenne Eutelsat tente
pour sa part de constituer une deuxime position-cl au 13 Est (2 satellites aujourd'hui, 5
d'ici 3 ans), mais la SES se proccupe galement d'amnager une nouvelle position orbitale,
toujours l'Est; en matire de satellites et pour le march europen, l'Est l'emporte sur
l'Ouest. Les enjeux de cette bataille pour les "verrous du ciel", dterminante pour
l'avenir du numrique et de la tlvision par satellite, sont voqus plus loin9.

1.3.2.3. L'importance des quipements de rception

La matrise des quipements de rception est une condition indispensable du succs de la


tlvision numrique. Deux types d'quipements grand public comptent en rception directe
par satellite. Il s'agit des antennes de rception et des terminaux numriques.

Les antennes de rception

9Cf. 2.1. et 4.1.


13

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Les antennes de rception (ou paraboles) captent et adaptent en frquence les signaux en
provenance des satellites qui sont ensuite transmis aux terminaux. Les caractristiques des
antennes varient en fonction de plusieurs facteurs dont la puissance des satellites et les bandes
de frquences utilises. Le critre souvent dterminant est la taille de l'antenne qui atteint
aujourd'hui 60 80 cm de diamtre pour les satellites de tlcommunications (Astra,
Eutelsat). Les progrs techniques lis au numrique devraient permettre de rduire ce
diamtre moins de 50 cm.

L'installation des antennes pose des contraintes en milieu urbain. L'utilisateur individuel doit
ncessairement disposer d'un emplacement sur une terrasse ou un balcon en vue directe du
satellite pour installer son antenne de rception. La taille joue alors un rle discriminant. Les
foyers urbains peuvent de ce fait avoir intrt privilgier le cble, hormis le cas o leurs
immeubles sont desservis par des antennes collectives.

Les antennes captent un ou plusieurs satellites en fonction du nombre de ttes dont elles
disposent. Ainsi, une antenne bi-tte peut recevoir deux satellites diffrents placs des
positions orbitales voisines (un cart de 6 est gnralement considr comme acceptable). La
proportion d'antennes tte ou foyer multiple ou mobiles capables de recevoir plusieurs
positions orbitales est aujourd'hui minoritaire, en raison du surcot et de l'encombrement
supplmentaire. Cette situation n'est cependant pas fige: le rapport de prix peut voluer
fortement en fonction des efforts de commercialisation consentis par les acteurs conomiques
les plus concerns. Par ailleurs, l'volution technologique peut provoquer l'arrive sur le
march de nouveaux quipements (antennes plates) pouvant liminer ou rduire le verrou de
la position orbitale.

Les terminaux numriques

La constitution d'un parc de terminaux est un pralable au lancement de bouquets


numriques. Ces terminaux se connectent entre l'antenne et le tlviseur comme les botiers
de rception analogiques dj utiliss pour la tlvision par cble et par satellite. Ils
comportent toutefois des fonctions radicalement nouvelles.

Ces fonctions se rpartissent entre les systmes de diffusion, les systmes d'accs
conditionnel et les systmes interactifs. Les systmes de diffusion numrique qui remplacent
les systmes analogiques Pal/Secam ont fait l'objet d'une normalisation en Europe sous les
auspices du groupe europen Digital Video Broadcasting10. Les systmes d'accs conditionnel
sont utiliss par les services de tlvision page qui constitueront, dans une phase initiale,
l'essentiel de l'offre numrique. Ces systmes sont propritaires, c'est--dire qu'ils sont
spcifiques aux oprateurs qui les utilisent et qui peuvent ainsi contrler ou mme empcher
la rception de bouquets concurrents sur leurs terminaux.

Enfin, les fonctions interactives prendront une importance croissante avec le dveloppement
des nouveaux services. L'lment le plus connu est actuellement le navigateur ou guide
lectronique de programmes qui permettra aux tlspectateurs d'effectuer un choix parmi
l'offre de services. en particulier les services de quasi-vido la demande. Mais un trs grand
nombre de fonctions nouvelles peuvent tre envisages en fonction de la demande du march
10Cf.
4.2.1.1.
14

La documentation Franaise : La Tlvision par satellite


(tlchargement de logiciels, banques de donnes, services en ligne, moyens de paiement
lectroniques...).

Il n'est pas possible de dterminer aujourd'hui avec prcision les conditions dans lesquelles le
march des terminaux va voluer. Les facteurs dpendent essentiellement de l'volution
technologique (notamment des composants lectroniques) et des besoins du march. Par
contre, il apparat de faon vidente que ces quipements grand public ont une importance
stratgique pour les oprateurs de bouquets. Ceux-ci ne s'y sont d'ailleurs pas tromps
puisqu'ils ont tous particip la dfinition des terminaux numriques au sein des groupes de
normalisation (notamment DVB) et leur ralisation pratique par le dveloppement des
systmes d'accs conditionnel et des modules interactifs.

Ces terminaux seront soit lous par les socits de commercialisation des bouquets page ou
les oprateurs de rseaux (essentiellement pour le cble), soit vendus par des industriels de
l'lectronique grand public, sans doute dans une phase ultrieure. Il s'agit l d'un
investissement initial lev, qui ne peut tre envisag que par des groupes suffisamment
puissants et prts prendre un tel risque financier. Les affrontements entre oprateurs dans
le domaine des terminaux donnent lieu une seconde bataille, pour les "verrous du
sol". 11

11Cf.2.2. et 4.2.
15

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Quelques ordres de grandeur et donnes chiffres:

- satellite:

Le cot d'un satellite peut varier considrablement en fonction des conditions d'achat entre
400 MF (satellite de srie) et 1,5 MdF (programme de satellite spcifique); le lancement
entre 400 et 700 MF.

Selon France Tlcom, l'tude et la fabrication des trois satellites Tlcom 2A, 2B, 2C avec
deux lancements a reprsent un montant de 6 MdF en 1992; la fabrication de Tlcom 2D
est revenue 1 MdF en 1993; les lancements de Tlcom 2C et 2D s'lvent 1,5 GF. Le
cot de ces satellites multifonctions est difficilement comparable avec celui de satellites
spcialiss pour la tlvision.

- diffusion d'un programme:

Le cot pour un diffuseur d'un rpteur satellite est infime par rapport la diffusion d'une
chane sur le rseau hertzien terrestre, value plusieurs centaines de millions de francs, ou
l'investissement que reprsente l'extension d'un rseau cbl: sur le march europen, ce
cot est de 20 40 millions de francs par an pour un rpteur (soit, en compression
numrique, un cot par canal diffus bien moindre). Sur le march international, bien plus
ouvert la concurrence, il est valu en moyenne trois millions de dollars par an.

-antenne et terminal numrique

L'ensemble reprsentera, dans la premire phase de la commercialisation, un cot grand


public d'environ 5000 F, le cot de fabrication d'un terminal tant aujourd'hui valu
2500/3000 F
Les prix de l'antenne varient actuellement entre 500 et 1000 FF pour les antennes ayant une
seule tte, 1000 et 1500 FF pour les antennes bi-tte.

1.3.3. La priorit donne au commercial

Le succs de la rception directe ne viendra pas, avec l'introduction du numrique, du nombre


de satellites lancs ou des quipements techniques les plus performants mais de la capacit
des oprateurs de bouquets page mettre en place une offre attractive et convaincre les
tlspectateurs de s'quiper des moyens de rception adquats.

La nouvelle conomie de la tlvision par satellite se joue sur le commercial. Cet


impratif s'impose tous les acteurs, publics ou privs. L'analyse prcise de la demande, la
qualit du service au client, la disponibilit et l'aptitude anticiper le march sont aussi
importants que la qualit technique du produit. Pour avoir ignor cette vidence, certains,
forts de l'excellence technologique de leurs choix, se sont mis hors du march. L'important,
c'est de bien connatre le client et d'identifier ses besoins.

16

La documentation Franaise : La Tlvision par satellite


L'oprateur de satellites a pour client traditionnel le diffuseur (ou diteur de programmes).
Mais, de plus en plus, l'oprateur de bouquet joue le rle d'intermdiaire entre l'un et l'autre,
rservant des capacits satellitaires pour y placer les diffrents programmes qu'il produit ou
dont il ngocie la commercialisation avec l'diteur. C'est en fonction des besoins de ses
clients et en les anticipant parfois que l'oprateur de satellites doit dvelopper son offre. La
difficult de la comptition le conduit mme tablir le contact avec les rseaux
d'antennistes, se proccuper des systmes d'accs conditionnel et conduire des actions de
marketing pour assurer la promotion de ses produits.

Avec la tlvision payante, une relation beaucoup plus forte et directe s'tablit entre le
diffuseur et le tlspectateur. C'est ce dernier qu'il faut convaincre d'acheter les programmes,
c'est le montant des abonnements (bien plus que les recettes de publicit) qui garantiront le
succs. Aussi est-il vital de dvelopper et prserver le contact direct avec le tlspectateur, et
de mettre au point un systme de gestion des abonnements (SMS) efficace, pour disposer
d'une base de clientle sre et captive, laquelle peuvent tre proposs ensuite toute une
gamme de services, notamment interactifs.

Les oprateurs de bouquets ont pris galement conscience du lien que crait l'apparition de la
tlvision numrique entre la diffusion et la distribution des quipements de rception. Les
principaux d'entre eux s'efforcent doncde matriser la filire technico-commerciale du
dcodeur. Cela peut les conduire participer eux-mmes aux programmes d'investissement
dans les logiciels et constituer un parc de terminaux numriques, en lanant des appels
d'offres auprs des industriels. Cette implication industrielle massive devient un argument
commercial dcisif.

1.3.4. La prime aux alliances et aux stratgies de groupe internationales

1.3.4.1. Vers l'intgration verticale

La matrise de la chane de l'image apparat de plus en plus comme la cl du


dveloppement de la tlvision en Europe. Cette chane de l'image comprend tous les
segments d'activits contribuant la diffusion de programmes: accord avec un oprateur
satellite pour la location de capacits, acquisitions ou production de programmes pour
alimenter les diffrentes chanes, gestion de bouquets de programmes, mise au point de
services divers, si possible interactifs, pour mieux segmenter la clientle, matrise de l'accs
conditionnel et constitution d'un parc de terminaux, enfin commercialisation des
abonnements. Cette tendance l'intgration verticale est l'une des caractristiques importantes
de la nouvelle conomie de la tlvision.

Elle se justifie par:

- l'intrt stratgique qui s'attache pour les oprateurs la matrise des diffrents lments de
la chane de l'image

17

La documentation Franaise : La Tlvision par satellite


- le cot des investissements rendus ncessaires par le dveloppement des nouveaux services,
en particulier par l'achat des droits et la production de contenus et par la constitution d'un parc
de terminaux pralable la commercialisation des services

Cette intgration verticale passe par des oprations de croissance interne ou externe et surtout
par des alliances entre acteurs complmentaires. Du fait des investissements requis et de la
diversit des comptences, aucun acteur ne peut contrler seul l'ensemble de la filire.

L'intgration est plus avance aux Etats-Unis qu'en Europe, ce qui permet aux groupes
amricains d'tre de plus en plus prsents sur la scne internationale. Time Warner 12(2me
cblo-oprateur amricain, studios Warner, chanes thmatiques et HBO), News Corporation
(studio Fox, rseau Fox aux Etats-Unis, BSkyB, Star TV, News Datacom), Hughes (exemple
intressant de constructeur de satellites qui se diversifie en devenant oprateur de ses propres
produits, et en lanant des bouquets de programmes avec Direct TV).

En Europe, compte tenu des difficults techniques et financires que prsente l'intgration
verticale, la recherche d'allis et de partenaires est vitale, beaucoup plus importante en tout
cas qu'auparavant. Elle donne lieu de constantes et mouvantes stratgies, qui pnalisent les
isols ou ceux qui ne conoivent l'alliance que lorsqu'ils la dominent. La prsentation des
principaux groupes prsents sur le march en donne quelques aperus13.

1.3.4.2. L'internationalisation et le dveloppement des marchs linguistiques

Les stratgies des acteurs, comme les satellites, ne peuvent s'accommoder des seuls marchs
nationaux. Ils doivent avoir une dimension internationale pour amortir leurs investissements
et la taille critique ncessaire pour l'acquisition et la gestion des droits. Souvent, la prsence
dominante sur un march national ou linguistique constitue une base de dpart pour un
oprateur et est suivie, dans un deuxime temps, de la participation aux autres marchs
europens, en association avec d'autres partenaires.

La diversit des gots et des pratiques culturelles en Europe n'a pas permis de promouvoir des
produits pan-europens. Au contraire, hormis quelques exceptions, lies des produits
comme le sport ou la musique, la vente et la programmation se font par bassin
linguistique.

1.3.5. L'volution du march: des incertitudes importantes

Elles concernent aussi bien l'offre que la demande et peuvent se rsumer une inconnue et
trois variables.

12Cf.
Annexe 6 sur les grands groupes de communication amricains.
13Cf.
2me partie.
18

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1.3.5.1. L'volution de la demande: le client. la grande inconnue

Nul ne peut prdire avec certitude ce que donnera l'volution du satellite et du cble dans les
dix prochaines annes. La prudence s'impose galement concernant les rsultats du
numrique: quelle sera la raction du consommateur de tlvision devant une offre aussi
importante de programmes? Quelles sommes sera-t-il dispos consacrer la TV payante?

Avec cette nouvelle forme de tlvision aujourd'hui et plus encore le numrique demain, la
consommation de programmes n'est plus un acte simple. Le tlspectateur doit s'quiper d'une
antenne de rception et surtout d'un dcodeur numrique. Le consommateur estimera-t-il que
la qualit et la diversit des nouveaux programmes diffuss justifient un tel investissement?

A dfaut d'clairer, les remarques suivantes, en forme de recueil d'impressions


contradictoires, permettent de mesurer la difficult de toute prvision:

- hors de nos frontires, le march franais de l'audiovisuel est considr comme peu
dvelopp, offrant, tous supports confondus, peu de chanes et de programmes au
consommateur, par rapport aux pays europens de niveau de vie comparable. Certains
prvoient en consquence une explosion de la demande franaise, ds l'instant que les
nouveaux programmes seront sur le march.

- peut-tre prcisment en raison de cette "dite", d'autres considrent que la "capacit


digestive" des Franais est trop limite et ne dpassera pas 15 20 chanes.

- la trs grande mobilit des offres de programmes et des stratgies des diffuseurs contraste
avec la rigidit des comportements des tlspectateurs et l'inertie du parc. Ce dernier point
doit cependant tre tempr par le fait que le march des antennes crot trs rapidement (taux
de progression de 70% sur 1993-1994).

- les tudes disponibles ne donnent que peu d'indications sur l'volution de la demande
moyen terme.

1.3.5.2. L'volution de l'offre: fragilit des positions, incertitude technologique, mobilit des
stratgies.

fragilit des positions

Il ne faut jamais oublier que la tlvision par satellite est un march mergent et soumis une
volution technologique rapide. La russite ou l'chec d'un systme satellitaire dpend des
choix commerciaux et stratgiques de l'oprateur, mais aussi d'alas techniques essentiels, tels
que l'chec d'une fuse au lancement ou la panne d'un satellite. Cette dimension rend
incertaine toute prvision moyen terme et peut remettre en cause les positions acquises.

19

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incertitude technologique

L'offre satellitaire se dtermine aujourd'hui en Europe autour des grands oprateurs qui
exploitent des satellites gostationnaires permettant la diffusion de signaux de tlvision en
bande Ku. La position orbitale tient dans ce march une place centrale en raison de l'inertie
des parcs d'antennes. Il s'agit l de caractristiques techniques qui pourraient tre remises en
cause d'ici quelques annes. On peut ainsi noter que des annonces rcentes ont fait tat de
projets visant exploiter de nouvelles bandes de frquences (bande Ka situe entre 20 et 30
GHz) pour la diffusion de services multimdia14. Si ces projets restent encore trs incertains
tant dans leurs caractristiques techniques que dans leur financement, ils montrent bien que
les matres mots sur ce march demeurent la flexibilit et la capacit d'adaptation l'volution
technologique.

mobilit des stratgies

Les diffrentes catgories d'acteurs de la tlvision par satellite profitent de l'arrive du


numrique pour prendre position sur le march. Les prochaines annes vont tre l'occasion de
rorganisations, de reclassements, mais aussi de fausses entres et de vraies sorties sur le
march, de partenariats esquisss, d'ententes conclues, d'accords dnoncs. En effet, qu'il
s'agisse des oprateurs de satellites, des diteurs de programmes ou des diffuseurs de
bouquets, le march n'est pas encore fix et encore moins stabilis. Les rivaux d'hier pouvant
tre les allis de demain, l'important est d'tre souple et apte ragir vite.

L'analyse des stratgies des principaux acteurs du march n'en est que plus ncessaire.

14projetde satellites gostationnaires Spaceway de Hughes Communication, projets de satellites en orbite basse
Teledesic de Microsoft
20

La documentation Franaise : La Tlvision par satellite


2. Nouveaux comportements, nouveaux acteurs

Le paysage audiovisuel franais est pass, en une douzaine d'annes, d'une situation de
pnurie qui limitait le nombre des services offerts trois chanes hertziennes terrestres une
situation de relative abondance des capacits de diffusion. Le numrique dcuple ces
capacits et cre ainsi les conditions de dveloppement d'un nouveau march, qui s'ordonne
autour d'un nombre limit d'acteurs soumis une comptition trs forte, qu'il s'agisse des
oprateurs de satellites (2.1.) ou des oprateurs de bouquets de programmes (2.2.).

2.1. Les oprateurs de satellites

Vue du ciel franais et apprcie en termes bruts, la situation de l'offre de satellites ce jour
est rassurante mais trompeuse: les chanes franaises diffuses sur le territoire national le
sont sur les satellites de la deuxime gnration de France Tlcom et la grande majorit des
paraboles sont pointes sur Tlcom 2A et 2B. Les programmes reus sur Eutelsat viennent
en seconde position assez loin derrire. Ceux d'Astra sont largement ignors.

Un champ de vision largi l'Europe et plus prospectif, intgrant les plus rcentes
annonces de montes sur satellites, modifie considrablement les donnes: les satellites
d'Astra et Eutelsat apparaissent comme les seuls vrais concurrents l'chelle europenne, les
premiers occupant une position dominante qui confine sur certains marchs au monopole.

Une prsentation de chacun de ces trois systmes satellitaires (Tlcom, Eutelsat et Astra)
permet de comprendre les approches trs diffrentes qui ont t suivies par les oprateurs
(2.1.1. 2.1.3.), comme l'illustre la part qu'occupe l'activit tlvision dans leurs chiffres
d'affaires respectifs: 1% pour France Tlcom, 70% pour Eutelsat et 100% pour Astra.

Pour tre complet, le tableau de l'offre satellitaire doit prendre en compte la capacit dont
disposent les grands systmes satellitaires mondiaux, notamment amricains, et le risque
ventuel de surcapacit que peut entraner terme le remplacement de l'analogique par le
numrique (2.1.4.).

2.1.1. Tlcom 2. une offre inadapte au march de la rception directe

2.1.1.1. Une offre limite en capacit et conue pour la desserte du territoire national

Si l'activit satellitaire de France Tlcom est particulirement ancienne (avec la premire


retransmission de tlvision de Plemeur-Bodou en 1962), sa vocation affirme a toujours t
21

La documentation Franaise : La Tlvision par satellite


la complmentarit avec la transmission terrestre ou sous-marine des communications
tlphoniques. Cette vocation a justifi en 1977 le lancement du programme Tlcom I (trois
satellites) qui rpondait deux missions de service public : la desserte, en complment des
cbles transatlantiques, des Antilles et la fourniture de capacits satellitaires aux
transmissions des Armes. Fort logiquement, l'investissement avait t partag entre la
Direction Gnrale des Tlcommunications (DGT) et la Dlgation Gnrale pour
l'Armement (pour 40% de l'investissement, puis 48% pour le programme Tlcom 2).

Une troisime mission avait t confie ce programme, pour la transmission des donnes de
communication d'entreprise. Cette dernire mission n'a pas rencontr les dbouchs
escompts, mais s'est trouv remplace par l'acheminement de signaux vers le rseau hertzien
pour les 5me et 6me chanes en 1985. Cette orientation vers l'audiovisuel a t confirme
lors du dmarrage du programme Tlcom 2 en 1992 15, avec le lancement du bouquet de
programmes de Canalsatellite.

La tlvision n'est donc pas le march premier des satellites de France Tlcom, qui
rpondent avant tout aux besoins des tlcommunications civiles et militaires:

- les satellites Tlcom 2 sont positionns 8 Ouest (2A), 5 Ouest (2B), 3 Est (2C, lanc
dbut dcembre 1995 pour remplacer le 1C qui est en fin de vie) et 8 Ouest (2D, qui doit tre
mis en orbite fin 96-dbut 97). La ncessit de service public de desservir les DOM des
Antilles la Runion a justifi ce positionnement prfrentiel l'ouest. Les besoins de
scurisation du client militaire ont de leur ct entran la rpartition sur deux positions
orbitales. L'activit de tlvision a d s'adapter ces choix. Ces positions rendent impossible,
en l'tat actuel des techniques, la double rception avec l'un des deux autres systmes
satellitaires europens, mme avec une antenne double tte.

- l'empreinte des satellites Tlcom 1 et 2 pour les signaux de tlvision rpond d'abord leur
vocation nationale; elle est donc centre sur le territoire mtropolitain et une petite partie des
pays limitrophes. A titre d'exemple, l'Afrique du Nord, bien desservie par Tlcom 1, ne l'est
plus par Tlcom 2, qui s'est recentr sur la France. Fort logiquement, les clients de Tlcom
sont exclusivement des oprateurs franais ou (potentiellement) des trangers visant le
march franais.

Une rpartition des services a t opre entre les deux satellites 2A et 2B: le transport des
programmes est assur par 2B, alors que 2A, ultrieurement renforc par 2D, avait vocation
accueillir un bouquet franais de programmes pour la rception directe sur la position 8
Ouest (il est actuellement le support principal du bouquet analogique de Canalsatellite).

2.1.1.2. Un bilan conomique honorable

Sur le plan commercial, l'activit de satellite de tlvision reprsente pour France Tlcom un
chiffre d'affaires de 950 millions de francs, que l'on peut rapprocher du chiffre d'affaires total
de l'entreprise, 140 milliards de francs. Si l'on inclut le chiffre d'affaires ralis par la filiale
TDF. l'activit du groupe dans la tldiffusion reprsente environ 5 MdF.
15Trois satellites prvus l'origine. le quatrime (2D) a fait l'objet d'une dcision spcifique en 1993.
22

La documentation Franaise : La Tlvision par satellite


Ces 950 millions se rpartissent16 entre la diffusion directe par satellite (500 MF),
l'alimentation des rseaux cbls ou hertziens (300 MF) et les services aux chanes de
tlvision et aux entreprises (140 MF). Ces derniers comprennent en particulier toutes les
liaisons de contribution pour la production de programmes de tlvision. Ainsi, France
Tlcom a un accord exclusif avec la filiale europenne de la NHK pour les changes d'image
avec le Japon. Pour toutes ces activits de prestation de services, France Tlcom n'utilise
d'ailleurs pas que ses propres satellites, mais acquiert des capacits auprs de systmes
satellitaires intemationaux (Eutelsat ou Intelsat par exemple).

La filiale de France Tlcom, TDF, ralise quant elle, surtout son activit dans la
transmission hertzienne et la gestion de son rseau cbl. Les deux satellites TDFI et 2 sont
aujourd'hui en fin de vie, seuls Canal+, CinCinma et CFI (pour du transport) restant
diffuss sur TDF2.

2.1.1.3. L'espoir du d'un "Hot Bird" sur les satellites Tlcom

Malgr le lancement de deux nouveaux satellites (2C et 2D), le march semble aujourd'hui
peu enclin suivre l'offre Tlcom: Canal Plus, aprs de longues ngociations avec France
Tlcom, a dcid de monter sur Astra en 1994, de mme que la CLT, au moment de
l'annonce de ses deux bouquets germanophone et francophone. TF1, aprs avoir longuement
ngoci (jusqu' envisager la cration d'une socit commerciale commune), a galement
renonc rcemment l'offre Tlcom pour retenir celle d'Eutelsat. En outre, les annonces
faites pour la cration d'un ventuel bouquet numrique des chanes publiques franaises
envisagent la monte sur Eutelsat la position 13 Est. La position "Hot Bird" prvue au 8
Ouest par France Tlcom n'a pas trouv ses clients.

Les raisons donnes par les diffrents oprateurs qui se dtournent de la solution offerte sur
Tlcom 2 dcoulent de l'absence de spcialisation en matire de tlvision, fruit de
l'histoire des satellites France Tlcom, de la stratgie suivie (dispersion des satellites,
nombre de rpteurs mis disposition insuffisant, empreinte nationale des satellites) et de
l'incertitude sur la prennit de la filire satellite franaise, si les besoins des
tlcommunications civiles et militaires taient remis en cause dans les prochaines annes.
Tous ces facteurs font hsiter les oprateurs de bouquets de programmes investir dans le
dveloppement d'un parc de rception li aux satellites France Tlcom, en dpit de
l'avantage rel que constitue l'existence d'un parc d'antennes dj initialis (essentiellement
tournes vers les satellites Tlcom).

2.1.2. Eutelsat, une stratgie de "Hot Bird" rcente et encourageante

Eutelsat, organisation internationale cre en 1977 pour dvelopper les changes entre
oprateurs europens de tlcommunications. est en train de raliser une mutation de ses
objectifs et de ses moyens. sous la pression de la concurrence europenne et pour tenir
compte de son march. Les perspectives des tlcommunications par satellite en Europe sont
16Source France Tlcom DSIM
23

La documentation Franaise : La Tlvision par satellite


aujourd'hui incertaines, les liaisons terrestres tant plus fiables et meilleur march. En
revanche, Eutelsat doit dsormais tenir compte d'une clientle de diffuseurs de tlvision qui
reprsentent aujourd'hui 70% de son chiffre d'affaires. Pour cela, elle a mis en oeuvre
plusieurs objectifs, mme si elle conserve un certain nombre de handicaps et de retards par
rapport son concurrent europen Astra.

2.1.2.1. Accroissement des capacits

Eutelsat a aujourd'hui pour assurer ses missions de transmission huit satellites en orbite,.
disperss l'origine pour des raisons de scurit des communications. Lors du lancement en
1990 de la deuxime gnration des satellites Eutelsat, la dcision a t prise de constituer
une position forte pour la rception directe sur le 13Est. Deux satellites occupent aujourd'hui
cette position, avec 16 chanes de tlvision, dont Euronews et Arte sur Eutelsat II F1, MCM
et TV5 sur Hot Bird 1 (lanc en mars 1995).

Trois nouveaux satellites Hot Bird (Hot Bird 2, 3 et 4) devraient rejoindre la position
13Est d'ici 1998, ce qui permettrait Eutelsat de disposer d'une capacit de 92
rpteurs disponibles en analogique ou en numrique. Paralllement, Eutelsat prpare la
troisime gnration de satellites, qui comme les prcdentes, ne sera pas uniquement
rserve la tlvision.

Cette politique de colocalisation, cl actuelle du dveloppement de la rception directe par


satellite, bien qu'adopte avec retard par Eutelsat (alors qu'Astra en a fait depuis l'origine son
axe stratgique principal), permet nanmoins aujourd'hui Eutelsat de bien couvrir le
continent, avec des points forts en Europe du Sud et en Europe de l'Est, zones o la
concurrence reste beaucoup plus ouverte qu'en Europe du Nord-Ouest avec Astra.

L'annonce de la monte prochaine sur Eutelsat du premier bouquet numrique europen en


rception directe, couvrant l'Italie ( partir du 13 Est) avec l'oprateur italien de tlvision
page Telepi (dans lequel les groupes Kirch et Nethold, gros oprateurs internationaux, ont
une participation importante), illustre le fort potentiel de l'offre Eutelsat sur certaines zones
gographiques.

2.1.2.2. Evolution de la position concurrentielle

Depuis l'origine, Eutelsat est une "cooprative de capacits satellitaires", construisant et


mettant la disposition de ses membres des capacits en fonction de leurs investissements
respectifs. Dans une telle logique, la commercialisation ne rentre pas dans ses comptences,
qu'il s'agisse des canaux (commercialiss par les oprateurs nationaux) ou du parc de
rcepteurs au sol (pour lequel les oprateurs de bouquets ne sont en contact qu'avec les
reprsentants nationaux). En outre, la structure intertatique ne favorise pas la prise de
dcisions rapides et surtout, interdit aujourd'hui la commercialisation directe des rpteurs
auprs des "teneurs de march" que sont devenus les oprateurs de bouquets de programmes,

24

La documentation Franaise : La Tlvision par satellite


L'intensification de la concurrence en Europe a conduit Eutelsat prendre en charge les
fonctions commerciales en ce qui concerne le marketing indirect auprs des diffuseurs, et le
soutien aux rseaux de commercialisation du matriel. Ce soutien ne va pas encore jusqu' la
normalisation des rcepteurs ou des accords avec les fabricants, mais prend la forme de
conseils aux distributeurs et de formation des commerciaux.

2.1.2.3. Changement d'organisation

Le principe fondateur d'Eutelsat tait la desserte de ses seuls adhrents, raison d'un par pays
(chaque oprateur national de tlcommunications), et la rpartition des cots et des capacits
en fonction des investissements de chacun. Aujourd'hui, ce mode de fonctionnement est remis
en cause pour son manque de souplesse et la dispersion des dcisions qu'il entrane, puisque,
actuellement un adhrent ne peut disposer que de 20% des droits de vote.

Des modifications de l'organisation sont souhaitables et mme ncessaire, mais de mise en


oeuvre difficile. 17

2.1.3. Astra, le leader du march europen

2.1.3.1. Les objectifs d'Astra

Astra est un systme satellitaire possd et gr par la Socit Europenne des Satellites
(SES), socit luxembourgeoise l'actionnariat europen: l'Etat luxembourgeois conserve en
effet un contrle troit grce aux deux actionnaires principaux (Banque et caisse d'pargne de
l'Etat, et Socit nationale de crdit et d'investissement), qui dtiennent 20% du capital et
33% des droits de vote. Le reste du capital est dispers entre des investisseurs de plusieurs
nationalits, les actionnaires franais ne reprsentant que moins de 10% du capital, alors que
Deutsche Telekom est le premier actionnaire tranger avec 16,67%.

Astra a t cr en 1985 pour utiliser les positions orbitales attribues par l'UIT au
Luxembourg, et pour lesquelles la CLT avait renonc, au dbut des annes 1980 une
exploitation commerciale. La SES dispose ce titre d'une concession de l'Etat
luxembourgeois, qui expire en 2010.

Quatre satellites Astra lancs entre 1988 et 1994 sont pour le moment en service. Cet
ensemble, regroup sur une seule position orbitale (19,2E) peut transmettre 64 canaux
analogiques sur l'ensemble de l'Europe.

Un cinquime, lanc le 19 octobre 1995 (Astra 1E), sera oprationnel dans quelques
semaines; prsent comme le premier satellite de tlvision numrique, il devrait tre suivi de
trois autres d'ici 1997: 1F (mars 1996), puis 1G (mai 1997) et 1H, ce qui permettra en 1997
la SES de disposer de 56 nouveaux canaux rservs la diffusion numrique. Le cot global
du programme Astra sera de 1,25 milliards d'ECU.
17Cf.4.1.3.

25

La documentation Franaise : La Tlvision par satellite


Quatre marchs ont t jusqu' prsent cibls par Astra:

- l'Allemagne, avec les chanes publiques et deux chanes cryptes (Premire et


Teleclub, appartenant au groupe Kirch). Le march allemand compte, au 30 juin 1995, 9,23
millions de foyers bnficiant de la rception directe, l'ensemble de ce parc (96%) tant
orient vers Astra, en situation de quasi-monopole.

- le Royaume-Uni, avec les chanes cryptes du bouquet B Sky B du groupe Murdoch,


et un certain nombre de chanes indpendantes. 3,48 millions de foyers sont quips pour la
rception directe, la quasi-totalit sur les satellites Astra.

- L'Europe du nord et le Bnlux (2,44 millions de foyers quips, dont 2 millions sur
Astra), avec les chanes du groupe Kinnevik et de Filmnet (Nethold).

- L'Europe du sud, en particulier l'Espagne, o le march naissant de la rception


directe est quasi-exclusivement tourn vers Astra.

Avec la mise en oeuvre d'un programme de capacits numriques sur les satellites 1E 1G, la
SES va s'appuyer sur un groupe de grands oprateurs europens (Canal Plus, CLT, Nethold,
Kirch, et peut-tre d'autres) qui disposeront de 90% des capacits pour couvrir ou conqurir
plusieurs bassins linguistiques europens importants. Concernant le bassin francophone, la
SES ne cache pas ses ambitions: encourager l'implantation d'antennes paraboliques dans des
millions de foyers franais afin de mieux quilibrer son offre, actuellement trop domine par
les programmes anglophones et germanophones.

2.1.3.2. Les atouts d'Astra

Astra, dont l'apparition est rcente sur le march europen, possde quelques atouts qui en
font, pour les annes venir, l'acteur dominant de la diffusion de tlvision par satellite:

- la matrise d'une position orbitale stable, sur laquelle l'empilement des satellites permet
d'utiliser toute la bande de frquences. En outre, chaque satellite fait l'objet d'une scurisation
systmatique, qui permet chaque client de pouvoir retrouver une capacit de diffusion en
cas de disparition ou de panne de l'un des satellites.

- le choix de la rception par petite antenne individuelle, peu coteuse, et pour laquelle la SES
offre un support technique aux revendeurs.

- le ciblage des marchs europens solvables, pour lesquels Astra s'appuie, pour chaque
bassin linguistique, sur un oprateur de bouquet payant qui prend en charge la phase de
commercialisation.

- la souplesse dans la ngociation commerciale, avec l'adaptation des tarifs chacun des
marchs viss par les oprateurs. La SES a un tarif de rfrence pour chaque rpteur, mais

26

La documentation Franaise : La Tlvision par satellite


les prix pratiqus combinent diffrents paramtres (rsultats commerciaux de la monte de
chaque bouquet sur le systme Astra, taille du parc de rception, etc.).

Ces atouts ont permis la SES d'afficher une situation financire florissante, avec des
bnfices en constante progression (1,3 milliards de francs luxembourgeois en 1991, mais
prs de 4 milliards en 1994), traduisant la croissance du chiffre d'affaires, qui atteint 8,9
milliards de francs luxembourgeois en 1994, soit une marge de 44%.

Cette solidit financire a permis la socit de dgager une capacit d'autofinancement


suffisante pour limiter son endettement et faire face des programmes d'investissements
ultrieurs importants.

2.1.3.3. Les critiques faites Astra

Astra fait l'objet, depuis que son succs commercial s'affirme, de critiques rptes qui
portent essentiellement sur deux points, le premier tant toutefois moins spcifique la
socit luxembourgeoise:

- le contrle exerc sur les programmes diffuss serait le fait d'une tutelle peu "tatillonne". En
matire de respect des principes poss par la directive "Tlvision sans frontire", le
gouvernement du Luxembourg se borne vrifier la dlivrance d'une licence de diffusion par
un Etat membre de l'Union, sans exercer lui-mme un contrle de conformit. Pour les
programmes en provenance d'Etats non membres de l'Union europenne, le contrle est lui
aussi limit, le commissaire du gouvernement luxembourgeois se bornant des
recommandations sur le contenu europen des programmes.

En ralit, cette critique concerne l'ensemble des programmes diffuss par satellite et fait
mesurer les difficults de mise en oeuvre d'un contrle efficace dans ce domaine18.

- ses investissements ne donnent pas la priorit aux industriels europens. Depuis le satellite
AstralC, la socit amricaine Hughes est le fournisseur de la SES, la suite d'un appel
d'offres international, pour tous les satellites de la premire gnration. Le dernier, 1H, a t
command le 6 juillet 1995, pour un lancement dbut 1998. La seconde gnration de
satellites Astra n'a pas encore de fournisseur dsign, ce qui fera l'objet d'un nouvel appel
d'offres international, dcid galement en juillet 1995, la dcision devant tre prise en mars
1996. En revanche, on peut noter que les satellites 1A 1E ont tous t lancs par
Arianespace. Le satellite 1F, faute de fentre de tir disponible pour Ariane, sera lanc par
Proton (lanceur russo-amricain).

2.1.4. Les oprateurs potentiels et le risque de surcapacit

En matire de tlvision numrique par satellite, l'Europe se trouve dans une situation de
concurrence particulire, notamment par rapport aux Etats-Unis, o la tlvision numrique
est une ralit depuis plus d'un an. Le march europen n'est pas encore n, ce qui rend fragile
18Cf. 4.3.1.
27

La documentation Franaise : La Tlvision par satellite


la position concurrentielle des acteurs europens, qui ne peuvent pas compter sur l'effet de
srie du march amricain.

Or, des menaces existent. Elles tiennent la situation de l'offre satellitaire l'chelle
internationale, caractrise par le rle jou par l'organisation mondiale Intelsat, et au
lancement simultan de trs nombreux projets, qui vont offrir prochainement des capacits
trs abondantes, un cot infrieur celui du march europen aujourd'hui.

2.1.4.1. Le systme Intelsat

Conue comme une cooprative internationale de moyens, Intelsat, qui comprend


actuellement 135 Etats-membres, est le premier fournisseur mondial de capacit spatiale pour
des services fixes de tlcommunications par satellite. Son systme satellitaire unifi (23
satellites en orbite, 10 autres devant s'y ajouter d'ici 1997) est le seul offrir une couverture
de l'ensemble du globe, avec une gamme complte de services, dont le principal, la tlphonie
internationale.

Intelsat est de plus en plus prsent dans les services de radiodiffusion pour rpondre aux
besoins croissants dans ce domaine. Malgr sa conception intergouvernementale,
l'organisation, dont les investissements sont assurs par les oprateurs de tlcommunications
des Etat-membres (France Tlcom pour la France), est domine par un groupe trs restreint
de grands oprateurs, notamment l'amricain COMSAT (Communications Satellite
Corporation). Des projets de rforme d'Intelsat, visant lui donner un caractre plus
commercial (une privatisation est l'tude) pourraient l'aider, sous impulsion amricaine,
jouer un rle encore plus actif dans l'offre et le contrle ded la capacit satellitaire mondiale.

2.1.4.2. De nouveaux concurrents

Il n'est pas possible, dans le cadre de ce rapport, de dresser la liste de tous les systmes
satellitaires rgionaux ou mondiaux qui pourraient intervenir dans l'espace europen. Ainsi,
diffrents systmes amricains intercontinentaux ont-ils t lancs pour concurrencer Intelsat.

Les principales menaces concurrentielles, notamment lies au diffrentiel de prix important


entre le march amricain et le march europen, qui psent aujourd'hui sur ce dernier,
pourraient tre les suivantes:

- le systme Panamsat, premier oprateur priv mondial, qui dispose de trois


satellites et de 130 canaux en bande C ou Ku. L'un d'entre eux, situ au-dessus de
l'Atlantique, serait tout fait en mesure d'offrir une alternative aux satellites europens.

- le groupe GE Americom, avec 15 satellites et 350 canaux, s'est cantonn jusqu'


prsent au march amricain. Il est aujourd'hui intress par le march europen du satellite,
o il a remport la matrise d'oeuvre du satellite sudois Sirius. Financ par les fonds de
pension de General Electric. c'est un groupe puissant et qui souhaite se dvelopper
massivement en Europe.
28

La documentation Franaise : La Tlvision par satellite


- Hughes, premier constructeur mondial de satellites et promoteur de DirecTV aux
Etats-Unis, a des projets en Europe. Aprs le lancement de DirecTV en Amrique latine, puis
au Japon d'ici le premier semestre 1996, Hughes Communication est aujourd'hui la
recherche de partenaires en Europe et au Proche-Orient pour une opration similaire.

La confrontation de tous ces concurrents potentiels devra tenir compte du risque, difficile
valuer aujourd'hui, d'une surcapacit satellitaire, lie la possibilit que dans quelques
annes le numrique ait dfinitivement supplant l'analogique, librant ainsi des canaux que
l'apptit des diffuseurs ne pourra combler.

2.2. Les oprateurs de bouquets, acteurs-cls de la tlvision numrique

2.2.1. Oprateurs de bouquets et diteurs de programmes

Tout en mesurant l'inconvnient d'une typologie rigide applique un secteur aussi mouvant,
on peut dire que l'introduction de la tlvision payante numrique fait apparatre deux acteurs
distincts, l'diteur de programme et l'oprateur de bouquet commercial.

L'diteur de programme est un acteur traditionnel dans la communication audiovisuelle,


acteur qui tait l'origine gnraliste et qui depuis la multiplication des supports de diffusion
peut dvelopper une spcificit thmatique (sport, informations, jeunesse, documentaire,
cinma...). Le numrique cre l'obligation, pour l'diteur de programmes, d'tre accueilli dans
un multiplex numrique, au sein d'un bouquet de programmes cohrent et puissant, alors
qu'en analogique, il suffisait de louer un rpteur, sans souci de cohrence avec les
programmes voisins. Il peut ngocier avec l'oprateur de bouquet les conditions de sa reprise
dans le bouquet, mais ce dernier a pour proccupation le bon placement de la chane au sein
du bouquet dont il aura la responsabilit commerciale. Dans certains cas, la chane est en
situation favorable (exemple: LCI, incontournable aujourd'hui). En revanche, des chanes
thmatiques moins renommes ne seront pas en position de force. La ngociation
commerciale tranchera.

L'oprateur de bouquet de programmes est le nouvel acteur-cl de la tlvision


commerciale. Il doit matriser les mtiers de la gestion d'abonns, du contrle d'accs, du
logiciel de navigation, du multiplexage des services et de leur diffusion, du formatage du
bouquet et de sa segmentation commerciale, de la mise sur le march des dcodeurs. Il
doit galement dvelopper les activits de la vente des abonnements, de la distribution des
dcodeurs, de l'installation des antennes. Cet oprateur fait face des investissements trs
lourds et risqus sur une longue dure. En particulier, l'investissement dans les contenus doit
s'appuyer sur une politique d'acquisition des droits de diffusion et de gestion des stocks trs
rigoureuse. Il ne peut lui seul diter tous les programmes de son bouquet, bien qu'il en
matrise en gnral une partie, voire qu'il dtienne les droits ncessaires au verrouillage du
march (comme B Sky B qui possde au Royaume-Uni les droits exclusifs pour le football et
le cinma amricain).
29

La documentation Franaise : La Tlvision par satellite


La situation des diffuseurs publics

Les chanes publiques doivent prendre l'exacte mesure de leur place sur le march. Dans un
secteur marqu par la concurrence d'un nombre trs limit d'acteurs privs, il devient illusoire
de vouloir leur faire jouer un rle de promotion des innovations techniques, et
particulirement du numrique: la prise de risque et le niveau d'investissement sont trop
levs. Quelles qu'en soit la qualit, leurs initiatives ne pourront tirer le march; ce n'est
d'ailleurs pas ce qui leur est demand.

Elles peuvent rechercher et nouer des alliances avec les partenaires privs les plus
performants, condition que ces derniers apportent une vraie valeur ajoute par l'importance
de leurs moyens financiers ou par la qualit de leur savoir faire technique, facilitant ainsi leur
apprentissage d'un march difficile.

Elles doivent surtout prendre conscience de la contribution que leurs programmes peuvent
apporter aux bouquets constitus par les principaux oprateurs, pour qui la simple reprise en
clair des chanes nationales ou rgionales (cas de l'Allemagne) est un lment d'attraction trs
fort pour le tlspectateur. L'dition de chanes thmatiques payantes par les diffuseurs
publics prsente encore plus d'intrt mais doit tre entoure de prcautions, quant au choix
du crneau d'une part, pour complter l'ventail de l'offre d'initiative prive, quant
l'obligation de rentabilit d'autre part, pour viter que le tlspectateur ne paye deux fois,
d'abord par la redevance, ensuite par l'abonnement. Le march de la tlvision payante ne
peut qu'inciter les chanes publiques mieux connatre la valeur de leurs produits et
apprendre les vendre.

2.2.2. L'mergence d'acteurs de dimension europenne ou mondiale

Sur le march europen de la tlvision par satellite, peu de groupes ont les moyens suffisants
pour prtendre la dimension internationale et assumer, directement ou indirectement, tout
ou partie des activits qu'exige la fonction d'oprateur de bouquet.

Sans tre exhaustive, la prsentation des principaux d'entre eux, qui se dtachent aujourd'hui
par l'envergure europenne, sinon mondiale (pour deux d'entre eux) de leur dveloppement,
permet de comprendre ce qu'ils ont en commun: dition d'un ou de plusieurs bouquets de
programmes; prsence, parfois dominante, sur plusieurs marchs nationaux ou linguistiques;
matrise des techniques de la tlvision payante (marketing, gestion d'un parc de terminaux,
gestion des abonnements).

Le comportement, les choix et mme les simples annonces de ces grands groupes de
tlvision page tirent le march19. Leur poids, bien que difficile valuer (les alliances,
voques plus haut. conduisent aux partages de certaines activits) est dterminant.

- Canal Plus domine le march franais et le march espagnol. Sa participation dans


Premiere, la chane page allemande (un peu moins d'un million d'abonns), lui assure en
19Les
stratgies des grands groupes de communication amricains sont prsentes en annexe 6.
30

La documentation Franaise : La Tlvision par satellite


outre une position sur le march germanophone. Le groupe a galement dvelopp des
chanes cryptes en Belgique, en Pologne et en Suisse, ainsi qu'en Afrique (Canal Horizons).

Canal Plus est aujourd'hui prsent, directement ou indirectement (par le biais de sa filiale,
Canalsatellite), sur l'ensemble de la chane de l'image: production ou achat de programmes ou
de droits de diffusion, organisation de bouquets de programmes, diffusion et cration d'un
parc de terminaux.

Prsent depuis 10 ans dans la tlvision hertzienne page et tant assur d'une position forte
(4 millions d'abonns), disposant de moyens financiers importants (10 MdF de chiffre
d'affaires, 7 MdF de fonds propres), le groupe est le premier avoir pris position, en France,
sur le march de la rception directe par satellite, avec Canalsatellite, dont le bouquet compte
aujourd'hui 288 000 abonns. Les accords signs avec diffrents diteurs de programmes pour
la diffusion par cble ou par satellite (TF1 pour LCI ou Ellipse Cble, socit avec laquelle
existent des liens capitalistiques trs troits), lui assurent une attractivit difficile galer.

Pour conserver son avance, Canal Plus prpare le lancement d'un bouquet numrique pour le
dbut de l'anne 1996, avec un ensemble de programmes destins complter l'offre du
bouquet analogique. L'chec des ngociations avec France Tlcom en 1994 et le choix des
satellites Astra pour la diffusion de ce bouquet numrique de Canalsatellite ont constitu un
tournant important de l'histoire rcente de la rception directe en France, sur lequel il est
ncessaire de revenir20.

Canal Plus a dvelopp en interne un systme propre d'accs conditionnel et a lanc la pr-
production de terminaux numriques (175 000 units ont t commandes pour initialiser le
parc). Cette technologie est aujourd'hui partage avec le groupe Bertelsmann au sein d'une
filiale commune, la Socit Europenne de Contrle d'Accs (SECA). L'adoption par
plusieurs partenaires europens (CLT, Deutsche Telekom, les chanes publiques allemandes)
du procd SECA, dans le cadre d'une socit cre cet effet (MMBG:
MultiMediaBetriebsGesellschaft), peut ouvrir, si elle est confirme, la perspective pour le
groupe franais d'un dveloppement important au plan europen.

Le bouquet numrique de Canal Plus reprsenterait un investissement de l'ordre du milliard


de francs sur trois ans.

- le groupe Murdoch (News Corporation), qui contrle BSkyB (qui compte aussi un
actionnaire franais puissant, Chargeurs), dtient 85% du march britannique de la rception
directe par satellite, avec un bouquet prsent sur Astra, qui compte plus de 4,5 millions
d'abonns, dont plus de 3 en rception directe. Cette position trs forte tient un double
verrouillage, sur le systme technique d'une part (le groupe dispose lui aussi de son systme
de contrle d'accs, dvelopp par News Datacom), sur les principaux droits de diffusion
d'autre part (sport, cinma). Le lancement en octobre 1995 de six nouvelles chanes dans le
bouquet analogique va faire de BSkyB le rseau de tlvision le plus large du monde, offrant
des programmes dont la caractristique principale est d'tre dits en partenariat avec les
grands groupes amricains. L'amricain TCI, premier cblo-oprateur des Etats-Unis, a acquis
rcemment une part importante dans le capital de News Corporation.
20Cf. paragraphe 3.1.3.2.
31

La documentation Franaise : La Tlvision par satellite


La stratgie du groupe Murdoch, qui est mondiale (Star TV en Asie et rseau Fox aux Etats-
Unis, cf. annexe 6), ne semble pas exclure un intrt pour les diffrents marchs europens
sur lesquels le groupe est l'heure actuelle peu prsent; le nombre de rpteurs lous
longtemps l'avance sur diffrents satellites en fait foi. En Grande-Bretagne, l'entre de
BSkyB dans l're du numrique dpendra directement de la menace plus ou moins pressante
de l'arrive d'un nouveau concurrent, qu' vrai dire, personne ne peut discerner. La position
dominante du groupe et son succs en analogique sont tels qu'il peut estimer urgent
d'attendre, d'autant que les cots d'investissement lis la mise en oeuvre des nouvelles
technologies (changement des ttes d'antennes de l'ensemble du parc d'abonns, terminaux
numriques) seront importants.

Le groupe Murdoch ne participe pas pour l'instant la bataille des dcodeurs en Europe,
destinant son systme d'accs conditionnel aux marchs du groupe en Amrique Latine et en
Extrme-Orient.

- le binme Bertelsmann et Kirch domine le march allemand. Le groupe Bertelsmann est


le premier groupe de communication en Europe et le second groupe de presse mondial; il
dispose d'une grande exprience dans le domaine de la tlvision commerciale hertzienne en
clair (actionnaire principal de la chane RTL en Allemagne), et dans la tlvision page,
avec Premiere, dont il est l'un des actionnaires importants avec Canal Plus et Kirch.
Bertelsmann est galement actionnaire, galit avec Canal Plus, de la SECA et un membre
important du groupe MMBG, constitu pour dvelopper ce procd sur le march allemand et
en Europe.

Kirch, dont l'activit principale reste la tlvision, est l'autre acteur important du march
allemand. Avec la CLT, qui s'est rapproche de Bertelsmann en renonant lancer son propre
bouquet germanophone, ce sont donc trois groupes qui s'affrontent sur ce march, dj
beaucoup plus dvelopp que le march franais en matire de rception cble et satellite. Les
atouts de Kirch rsident prioritairement dans sa dtention massive de droits audiovisuels, son
rseau d'influence et l'ensemble de chanes qu'il contrle: Satl, Pro7 et, en association avec
Canal Plus et Bertelsmann, Premiere.

La rivalit entre les groupes Bertelsmann et Kirch a empch ce dernier jusqu' prsent de
participer au groupe MMGB, et l'a conduit chercher dvelopper son propre systme
d'accs conditionnel, en partenariat avec Irdeto, la filiale du groupe Nethold. Kirch aurait
ainsi command un million de dcodeurs Nokia. Pour autant, l'association des deux groupes
au sein de la chane Premiere, et les positions acquises par Kirch, en matire d'accs
conditionnel, peuvent laisser prsager une volution. Le march allemand retrouverait ainsi
une configuration dj amorce lors de la cration de "Media Service Gesellschaft" (MSG)
qui regroupait la quasi-totalit des oprateurs du march allemand en 1993, et qui avait t
remis en cause pour son caractre monopolistique par la commission europenne21.

- le groupe Nethold, moins connu en France o il n'a pas pour l'instant d'intrt direct, se
prsente comme le premier groupe mondial de tlvision payante par le nombre de pays
couverts (43 en Europe, en Afrique et au Proche-Orient, o il gre d'ores et dj un ensemble

21Cf 4.2.2. 32

La documentation Franaise : La Tlvision par satellite


de 2,5 millions d'abonns). N en 1991 du rapprochement d'actionnaires disposant de trs
fortes capacits d'investissement, le conglomrat suisse Richemont, qui tire ses revenus du
tabac et des produits de luxe, et le groupe M-Net (oprateur de tlvision payante sud-
africain), Nethold a fortement dvelopp son activit dans la tlvision depuis un an.

La dmarche particulire du groupe mrite d'tre note: dans chaque pays, sont cres deux
socits, l'une pour la cration de chanes (rseau Multichoice), l'autre pour la gestion des
abonns; ce systme permet d'attirer d'autres diteurs de programmes, mme lorsqu'ils sont
concurrents (cas de la Scandinavie avec Kinnevik). Par ailleurs, trois filiales comptence
horizontale ont t mises en place, l'une pour grer l'acquisition des droits pour l'ensemble du
groupe (Pronet), l'autre pour acqurir les capacits satellitaires et grer les bouquets de
programmes (Nethold Electronic Media), la dernire pour mettre au point et commercialiser
le systme d'accs conditionnel et les logiciels de gestion des abonns (Irdeto). Cette dernire
a pour objectif essentiel de vendre ses produits au plus grand nombre possible d'oprateurs,
illustrant le souci du groupe de bien sparer les mtiers et rassurant ainsi ceux qu'inquite une
trop grande intgration verticale.

Irdeto s'est ainsi associe BetaTechnik, la filiale de Kirch, pour dvelopper sur l'Allemagne
le systme d'accs conditionnel concurrent de celui de Canal Plus. En outre, plus d'un million
de nouveaux dcodeurs ont t commands Pace, Panasonic et Philips pour les nouveaux
bouquets du groupe en Europe (Bnlux et Scandinavie), en Afrique du Sud et au Moyen-
Orient.

Nethold a rachet en 1991 Filmnet, qui diffuse 8 chanes de tlvision page dans 13 pays
europens, notamment au Benelux. En Italie, le groupe possde galement 25% de Telepi et
des intrts dans le groupe Mediaset (Canale 5, Rete 4, Italia 1, Publitalia,).

Le groupe estime tre en mesure de diffuser ds 1996 plus de 150 programmes de tlvision
et services, sur 24 rpteurs lous sur diffrents satellites (Astra et Eutelsat notamment). C'est
sur Eutelsat que pourrait dmarrer le premier bouquet europen en rception directe (Telepi
pour le march italien), au dbut de 1996.

La liste des oprateurs de bouquets rels ou potentiels n'est videmment pas limitative. Les
groupes dj en place noircissent probablement le tableau sur les difficults et les contraintes
de l'exercice, pour mieux dcourager les candidats. Mais il est non moins certain que
l'importance de l'investissement et la somme des expriences requises (la courbe
d'apprentissage est longue et le mtier d'oprateur de bouquet ne s'improvise pas) limitent le
nombre des prtendants quelques uns, essentiellement des socits prives d'ailleurs en
raison du caractre capitalistique de l'opration.

L'volution rcente de la stratgie de la CLT en la matire et de ses relations avec Canal


Plus est trs rvlatrice cet gard.

La Compagnie Luxembourgeoise de Tlvision est prsente sur les marchs franais,


allemand et du Bnlux, dans le domaine de la radio, de la presse et de la tlvision (RTL
33

La documentation Franaise : La Tlvision par satellite


TVI en Belgique, RTL9 au Luxembourg, RTL Tlvision et RTL 2 en Allemagne, M6 et
Srie Club en France, etc.). Elle dirige aujourd'hui 25 stations de radio et de tlvision dans 9
pays europens et a tendu progressivement ses activits l'acquisition, la coproduction et la
distribution. Le groupe vient tout rcemment de pntrer le march britannique l'occasion
de l'attribution d'un canal hertzien un consortium (Channel Five Broadcasting) dont il est
membre.

Dans un premier temps (t 1995), la CLT a annonc le lancement en 1996 de deux bouquets
numriques francophone et germanophone (Club RTL). Son exprience du partenariat et du
dveloppement parallle de chanes gnralistes et thmatiques dans plusieurs bassins
linguistiques lui tait indispensable pour compenser son manque d'exprience de la
commercialisation de bouquets. La ngociation entre Canalsatellite et la CLT, favorise par
un actionnariat commun, a alors amen les deux groupes, tre prsents sur le mme systme
satellitaire (Astra), partager le mme systme d'accs conditionnel (SECA), et limiter leur
comptition la seule offre commerciale et aux contenus.

Cette stratgie ne supprimait pas pour autant tous les risques d'touffement mutuel, pouvant
rsulter d'une confusion dans l'esprit du tlspectateur en cas de concurrence frontale et mal
organise. Cette situation a conduit dans un deuxime temps (novembre 1995) la CLT
renoncer son bouquet francophone et faire alliance avec Canal Plus, en prenant une
participation (25%) dans le capital de Canalsatellite et en limitant son intervention directe
l'apport de chanes thmatiques dans le bouquet de cette dernire.

Le cas particulier de TF1 mrite galement un commentaire. La premire chane hertzienne


de France, qui se prsente comme le premier mdia d'Europe et qui est adosse un groupe
de dimension mondiale, a manifest jusqu' prsent une grande prudence dans le domaine du
numrique et de la rception directe: quelques rpteurs ont t rservs sur Eutelsat, un
rapprochement a t esquiss avec le service public, diverses annonces ont t faites.

Le groupe Bouygues-TF1 a certainement les moyens (sur le plan financier et en matire de


droits) d'tre davantage prsent sur le nouveau march; il n'a cependant ni l'exprience de la
gestion directe de systmes d'abonns ni celle de l'intervention parallle sur plusieurs bassins
linguistiques. En ralit, il s'est plutt orient jusqu' maintenant vers l'dition de produits
thmatiques (Eurosport, en partenariat avec Canal Plus, et LCI) qui pourraient constituer un
jour l'amorce d'un futur bouquet, condition d'en reprendre la matrise. Dans le mme esprit,
TF1 travaille un nouveau concept ("Hypertlvision") dont la premire manifestation serait,
fin 1996, le lancement d'une chane interactive ("Hyperkids").

2.2.3. Surabondance de programmes et inflation des cots

Les groupes dont les stratgies ont t rapidement prsentes ne sont pas seuls intervenir sur
le march de la tlvision par satellite. La cration de capacits sans comparaison avec celles
que permettait la diffusion en analogique ne laisse personne inactif et suscite beaucoup
d'intrt et d'apptits: diffuseurs privs soucieux de diversifier leurs supports et d'tre prsents
sur le terrain de la tlvision du futur, diteurs de programmes pour qui l'arrive du

34

La documentation Franaise : La Tlvision par satellite


numrique peut constituer une promesse de dbouchs rapides et lucratifs, en particulier pour
les chanes thmatiques du cble.

Le nouveau march peut offrir des opportunits chacun, condition qu'il y occupe la place
qui lui revient22. Plusieurs observations s'imposent cet gard.

- les premiers entrants sur le march de la tlvision numrique dans un bassin linguistique
donn, compte tenu des efforts requis pour constituer un parc de terminaux et commercialiser
une offre de services, deviendront des acteurs incontournables et influeront considrablement
sur l'volution du secteur audiovisuel.

- pour un diteur de programmes, la meilleure garantie de succs est encore de rester dans son
mtier premier et de se concentrer sur les contenus plutt que sur la matrise de la
commercialisation jusqu' l'abonn, cette dernire tant assume par les oprateurs de
bouquet, sur le cble comme sur le satellite. Le plus difficile est de bien choisir son crneau
sans quitter sa spcialit. L'erreur viter est de croire que le numrique, qui n'est qu'une
technique, peut tout, y compris changer un diteur de programmes en oprateur de bouquet.

- un mme march ne peut supporter de nombreux oprateurs de bouquet, surtout dans sa


phase de constitution initiale. Au Royaume-Uni, la prsence de deux acteurs concurrents
(BSB et Sky) a suffi touffer le march en 1990.

- l'augmentation des capacits ne va pas donner plus de fluidit au march; au contraire, les
logiques de dveloppement des uns et des autres, dbordant des territoires jusque l souvent
protgs, vont entraner une concurrence exacerbe entre des oprateurs moins nombreux ou
peuvent entraner la cration de monopoles de fait.

- cette concurrence peut entraner une inflation des cots, d'autant plus paradoxale que les
frais de location des rpteurs diminuent fortement avec le numrique. En effet, la production
de programmes et l'achat de droits de diffusion deviennent des lments de cot croissants
pour les oprateurs de chanes de tlvision, notamment pour les programmes thmatiques o
des oprateurs concurrents doivent se partager une ressource rare (les droits de retransmission
du football en Allemagne auraient t multipli par 40 depuis 1989).

Les choix devront donc s'effectuer deux niveaux:

- dans la participation ou non la surenchre sur les cots des programmes, pour
viter d'tre marginalis par rapport un oprateur dominant sur le march. Ainsi, sur le
march franais comme allemand, la CLT, dsirant crer des bouquets numriques, se
retrouvait en concurrence avec des oprateurs dominants en matire de tlvision payante et
qui ont adopt une stratgie d'acquisition massive de droits: l'inclusion du "Disney Channel"
dans un bouquet numrique faisait ainsi l'objet d'une forte concurrence, de mme que
l'acquisition en Allemagne de droits de premire diffusion pour les films.

- sur la cible principale de chaque groupe, qui ne pourra la fois disposer de


programmes attractifs pour des chanes commerciales en clair et page. Chacun devra ds
22La situation des diffuseurs publics a dj t examine (cf. 2.2.1.).
35

La documentation Franaise : La Tlvision par satellite


lors les rserver au vecteur qu'il entend privilgier, sauf faire perdre tout caractre attractif
aux programmes payants : ce peut tre le cas d'acteurs comme TFI ou la CLT.

La situation du march franais, o se sont multiplies rcemment les annonces de


bouquets (Canalsatellite, CLT, TF1, chanes publiques), mrite un examen particulier23.

23Cf. 4.4.1.

La documentation Franaise : La Tlvision par satellite


3. Ambitions et limites de la position franaise

Jusqu'ici, les pouvoirs publics sont beaucoup intervenus sur l'audiovisuel en France. Ces
interventions, inspires par une conception tatique et manquant de cohrence, se sont, depuis
quelques annes, rvles inadaptes la situation relle du march.24

Pour arrter aujourd'hui une stratgie, l'Etat doit, en prenant la mesure de la nouvelle
conomie du secteur, tirer les enseignements des expriences passes (3.1.), et apprcier
les enjeux rels qui justifient d'agir ainsi que les atouts dont disposent les acteurs
franais (3.2.).

3.1. Des stratgies mal adaptes l'volution du march

3.1.1 Des stratgies fondes sur un mode d'intervention direct

Les pouvoirs publics ont faonn l'volution du secteur audiovisuel jusqu'au milieu des
annes 1980. Leur intervention tait rendue possible, voire ncessaire, par la situation de
pnurie des canaux de diffusion, la dimension exclusivement nationale des services et
l'impact social et culturel des programmes offerts. Elle prenait gnralement la forme d'une
action concerte entre les principales administrations reprsentant l'Etat et les acteurs
conomiques appartenant pour la plupart la sphre publique.

L'action des pouvoirs publics a t confronte partir des annes 80 l'acclration des
innovations technologiques. Le dveloppement de la tlvision par cble et par satellite a
modifi l'conomie du secteur et mis fin en partie la situation de pnurie des canaux de
diffusion. Le numrique accentue aujourd'hui cette tendance en multipliant par un facteur de
5 10 la capacit disponible sur ces vecteurs. Cette mutation technologique s'accompagne de
la monte en puissance des acteurs privs dimension internationale, qui chappent en partie
aux capacits d'intervention des Etats et n'entrent plus dans le modle traditionnel de
rgulation du secteur audiovisuel.

Le dcalage croissant entre le mode classique d'intervention de l'Etat, qui ne peut plus agir
par actes de souverainet, et la logique du march s'est exprim plusieurs reprises au cours
des annes rcentes, en particulier pour la tlvision par satellite. Les choix technologiques
soutenus par les pouvoirs publics ont souvent t marqus par l'chec. Ce fut le cas du
systme satellitaire TDF1/2 et de la promotion d'une norme europenne commune base sur
la filire Mac. En outre, le contrle exerc sur ce secteur, que ce soit par la rglementation ou
24Curieusement, peu d'tudes ont t demandes jusqu' prsent par les pouvoirs publics sur le satellite: rapport
Thry, dj cit; rapport Eymery de 1990 sur les satellites de tldiffusion de 2me gnration et rapport
Gouyou-Beauchamp d'aot 1993, de caractre plus gnral, sur les nouvelles techniques de tlvision
37

La documentation Franaise : La Tlvision par satellite


par le pouvoir de tutelle sur les entreprises publiques, notamment France Tlcom, a montr
ses limites.

3.1.2 La remise en cause des choix technologiques

3.1.2.1 L'chec du systme satellitaire TDF1/2

Le programme satellitaire TDFI/2 rpondait une logique de service public. Il s'inscrivait en


effet dans le cadre dfini par la Confrence de 1977 sur l'attribution mondiale des ondes
radio, dont l'objectif avait t de garantir tous les pays l'accs une position orbitale au
moins et un minimum de canaux - cinq en gnral - de diffusion directe de tlvision.

Or au moment du lancement de TDF1, prs de dix ans plus tard, les conditions techniques et
conomiques ne correspondaient plus aux hypothses prises au moment de la confrence et
qui se traduisirent ds lors par des choix mal adapts. La trs forte puissance des rpteurs
impose par le plan de frquences arrt par la confrence de 1977 a conduit des solutions
en limite des possibilits techniques de l'poque pour le satellite. Dans le mme temps, les
progrs raliss sur les quipements grand public permettaient de recevoir des programmes
diffuss sur des satellites de moyenne puissance. Surtout, le nombre limit de canaux,
consquence de la volont d'galit universelle de la confrence, n'a pas permis de dvelopper
une stratgie de programmes dynamique.

Enfin, l'association du lancement du systme satellitaire TDF1/2 avec celui des normes de la
filire MAC n'a fait que rendre plus alatoire le succs de l'entreprise. Cette dcision trouvait
elle aussi sa justification dans un souci de service public, qui s'tait d'ailleurs concrtis dans
une Directive europenne de 1986.

Sur tous ces points - les normes de diffusion, la puissance et le nombre des canaux - les faits
ont donn raison un tout autre type de systmes satellitaires. Les progrs technologiques
aidant, le programme TDF1/2 a t totalement remis en cause par les satellites de moyenne
puissance des systmes Astra, Eutelsat et Tlcom.

3.1.2.2 Les contraintes d'une politique de normalisation: le D2MAC

La politique de la filire Mac se fondait sur une certaine conception de l'volution du secteur
audiovisuel. Elle prvoyait l'introduction en Europe vers 1996 de la tlvision haute
dfinition base sur une norme commune tous les acteurs, le HD-Mac. Une tape
intermdiaire lie au D2-Mac devait permettre au pralable le lancement de services de
tlvision de qualit amliore, notamment au format 16/9.

Cette politique avait un objectif industriel et normalisateur. Elle a t conue en 1986 par
raction l'initiative des industriels japonais de l'lectronique grand public visant imposer
leurs propres normes sur le march mondial. Fortement soutenue par les fabricants europens,
elle se voulait galement une tentative d'unification du march europen de l'audiovisuel pour
38

La documentation Franaise : La Tlvision par satellite


les nouveaux services de tlvision. Elle visait de ce fait imposer ces services
principalement diffuss par satellite les normes communes bases sur le concept Mac et un
systme d'accs conditionnel commun pour la tlvision page, Eurocrypt.

La politique de la filire Mac a t remise en cause par l'volution du secteur audiovisuel. Les
progrs raliss en matire de compression numrique partir du dbut des annes 1990 ont
ouvert un champ de dveloppement totalement nouveau aux radiodiffuseurs et modifi les
termes du dbat tant en Europe qu'aux Etats-Unis et au Japon. La qualit de l'image
recherche par la TVHD est devenue secondaire par rapport l'augmentation du nombre de
services permise par le numrique. La volont de normaliser l'intgralit des quipements
grand public, y compris l'accs conditionnel via le systme Eurocrypt, s'est heurte aux
intrts essentiels des acteurs dominants sur le march et a d tre abandonne.

L'exprience de la filire Mac illustre bien les limites auxquelles est confronte l'action des
pouvoirs publics dans le secteur audiovisuel. La stratgie d'introduction des nouveaux
services relve essentiellement des acteurs privs en fonction des conditions de concurrence
existant sur le march. Les pouvoirs publics ne sont plus matres de ce processus de dcision
qui obit des contraintes conomiques.

L'Etat doit par contre veiller un dveloppement quilibr du march et soutenir, si besoin
est, les efforts des acteurs nationaux. Mais cette politique doit s'adapter la ralit du march
et tre extrmement ractive. Le relatif succs du groupe de coordination europen sur la
tlvision numrique (Digital Video Broadcasting) qui a permis, tout le moins, de
normaliser les systmes de diffusion numrique s'explique essentiellement par la participation
active ses travaux des acteurs dominants du march en liaison avec les pouvoirs publics des
diffrents pays europens.

3.1.3 Les limites du contrle exerc par les pouvoirs publics

3.1.3.1 Une rglementation inadapte

Le contenu de la programmation des chanes est fortement encadr en France. La


rglementation se fonde sur des textes europens, principalement la directive du 3 octobre
1989 dite Tlvision sans Frontires (TSF) en cours de rvision, mais galement sur des
textes nationaux qui introduisent des dispositions plus restrictives sur de nombreux points,
notamment les conditions de production et de diffusion des programmes (quotas de diffusion,
interdiction de diffuser des films certaines heures...).

Les contraintes institues par la loi de 1986 et ses dcrets d'application s'appliquent
essentiellement aux chanes diffuses sur le rseau hertzien terrestre et reprises sur le cble.
La loi prvoit pour ces dernires un rgime de conventionnement par le CSA. S'agissant du
satellite. la loi de 1986 tablit un double rgime selon que les frquences utilises sont ou non
gres par le CSA.

39

La documentation Franaise : La Tlvision par satellite


Le premier cas correspond aux satellites de radiodiffusion directe du type TDFI/2 qui
devaient tre l'origine les seuls diffuser des programmes de tlvision en rception directe.
L'article 31 de la loi de 1986 et son dcret d'application prvoient pour ces derniers une
procdure d'appel candidatures pour l'autorisation d'usage des frquences. Cette procdure
particulirement lourde s'avre difficilement praticable du fait du prfinancement frquent des
projets par les radiodiffuseurs candidats. Elle est devenue inoprante par suite de l'chec de la
filire des satellites de radiodiffusion directe.

L'article 24 institue une seconde procdure pour les satellites de tlcommunications qui font
usage de frquences ne relevant pas de la comptence du CSA, mais du Ministre charg des
tlcommunications (satellites Tlcom). Il prvoit la dlivrance par le CSA d'un agrment
pour les services de communication audiovisuelle diffuss sur ces satellites. Le dcret en
Conseil d'Etat prvu pour l'application de cet article et dfinissant les obligations applicables
ces services n'a toutefois jamais t pris.

En pratique, les rgles applicables aux services audiovisuels sont donc de nature trs
diffrente selon qu'il s'agit de services diffuss par satellite, par cble ou sur le rseau hertzien
terrestre. A dfaut d'un dcret d'application de l'article 24, les services mis en France pour
une diffusion par satellite ne sont soumis aucune obligation d'autorisation ou de contrle par
le CSA, sauf en cas de reprise sur les rseaux cbls (ce qui est aujourd'hui le cas pour tous
les services prsents sur les satellites Tlcom). L'absence de rglementation cre un vide
juridique sur un march appel un fort dveloppement et fait a contrario peser l'ensemble
des obligations de programmation sur les chanes du cble.

Pour autant, l'adoption d'un dcret prvoyant l'application aux chanes satellite des rgles de
droit interne auxquelles sont soumises aujourd'hui les chanes du cble ne rsoudrait pas les
difficults. Il pnaliserait les radiodiffuseurs franais et pourrait les inciter dlocaliser leurs
activits. Compte tenu de l'tat de concurrence qui prvaut entre les groupes de
communication, il ne semble pas envisageable d'tablir des contraintes spcifiques aux
acteurs franais. Une ventuelle rglementation de la tlvision par satellite doit certainement
tre aligne sur les rgles communautaires en vigueur et s'appliquer uniformment tous les
acteurs europens.25

3.1.3.2 Les hsitations de la tutelle

Les pouvoirs publics ont traditionnellement us de leur pouvoir de tutelle pour peser sur
l'volution du secteur audiovisuel. Cette politique se justifiait dans un cadre quasi-
monopolistique et dimension nationale. Elle a jou l'gard de France Tlcom et du
secteur public de l'audiovisuel dans son ensemble. Elle rvle ses limites dans un secteur
concurrentiel et marqu par la domination des grands groupes de communication.

Le rendez-vous manqu France Tlcom / Canal Plus

La dimension institutionnelle de France Tlcom a certainement limit ses possibilits


d'action dans ses ngociations avec les oprateurs, essentiellement Canal Plus. Ds l'origine,
25Cf. 4.3.2.
40

La documentation Franaise : La Tlvision par satellite


le march franais de la rception directe par satellite a t faonn par l'accord entre France
Tlcom et Canal Plus. l'un apportant une capacit de diffusion essentiellement adapte au
territoire national, l'autre un bouquet attractif et des capacits technico-commerciales de
gestion d'un parc d'abonns. On a vu que, sur le march mergent de la tlvision numrique,
ces qualits sont dterminantes. Or, l'avnement de la tlvision numrique a aussi t
l'occasion de la rupture entre les deux principaux acteurs du march franais.

Cette rupture s'explique par des facteurs propres au systme satellitaire Tlcom dont il a dj
t fait mention. France Tlcom n'a sans doute pas mesur la fragilit de sa situation face
Canal Plus, sur un march de la capacit satellitaire devenu europen et dont l'offre s'est
considrablement largie: le march tait "demandeur". il est devenu "offreur". Canal Plus, au
dmarrage des programmes Canalsatellite sur Tlcom 2 en 1992, tait demandeur d'une
coopration avec France Tlcom qui dtenait alors le seul vecteur capable de couvrir
correctement la France. Le lancement des programmes Hot Bird, le succs d'Astra,
l'incertitude sur la continuit des programmes de France Tlcom ont renvers le rapport de
forces.

S'il est vrai que France Tlcom n'a pas pu anticiper ce renversement, l'entreprise n'a pas non
plus bnfici d'une libert de manoeuvre comparable la SES dans une ngociation difficile
avec un acteur dominant. En particulier, alors que se dessinait la perspective de la diffusion
numrique, la tutelle n'a pas su choisir entre le risque de monopole cr par les relations
privilgies entre France Tlcom et Canal Plus, et le risque de faire perdre l'oprateur
public le seul client qui avait dvelopp un projet srieux sur le march franais.

Cette ambigut s'est traduite par l'impossibilit pour France Tlcom de mener une
ngociation quilibre. sur des bases commerciales. En l'absence d'une rglementation
adapte au satellite dont on a vu les difficults d'laboration, les pouvoirs publics ont pu
craindre l'tablissement d'un quasi-monopole sur la tlvision page en France dont le
titulaire aurait t Canal Plus. Pour limiter ce risque, les pouvoirs publics ont cherch en 1992
imposer Canal Satellite l'utilisation du systme d'accs conditionnel normalis Eurocrypt.
Cette tentative a chou devant la dtermination de Canal Plus d'utiliser son propre systme
d'accs conditionnel Syster. Ce faisant, les ngociations n'ont pas t conduites par France
Tlcom directement, mais par les Ministres de tutelle qui ont finalement sign un protocole
d'accord en septembre 1992 autorisant la monte du bouquet analogique de Canal Satellite sur
Tlcom 2A avec un sytme d'accs propritaire en contrepartie d'engagements de Canal Plus
sur le D2-Mac et le 16/9.

Pour le futur bouquet numrique, les ngociations entames en 1993 entre France Tlcom et
Canal Plus se sont heurtes au mme interventionnisme contre-productif: l'annonce en juin
1993 par le ministre de l'Industrie du lancement de Tlcom 2C et 2D a tu dans l'oeuf la
premire phase des ngociations, pour lesquelles ces lancements taient un argument majeur
de la partie publique.

En octobre 1993. le lancement d'un appel d'offres pour l'octroi des canaux de Tlcom 2D et
de certains canaux librs sur Tlcom 2A rpondait au mme objectif des pouvoirs publics
d'viter un monopole de Canal Plus sur ces futurs canaux numriques. Cette annonce a
conduit Canal Plus rompre ses ngociations avec France Tlcom et dcider de monter sur
41

La documentation Franaise : La Tlvision par satellite


Astra, la chane crypte estimant ne pas disposer ainsi du nombre suffisant de canaux (20
taient souhaits) pour lancer son bouquet numrique.

La difficile tutelle d'acteurs publics aux intrts divers

* cette tutelle est elle-mme clate; la dfinition et la mise en oeuvre de la politique de l'Etat
relvent de plusieurs dpartements rrinistriels aux attributions distinctes. Une simplification
a toutefois rcemment t apporte ce dispositif par la suppression du ministre de la
communication.

Le ministre de la Culture et le Service juridique et technique de l'information et de la


communication (SJTI) s'intressent au contenu diffus, puisqu'ils sont en charge de
l'application en France de la directive europenne Tlvisions sans frontires, conformment
la loi du 30 septembre 1986 sur la libert de communication. La rglementation du contenu
et des modes de diffusion sont leur moyen d'action privilgi. Ils assurent galement la tutelle
du secteur public de l'audiovisuel; ils participent donc aux choix satellitaires des chanes
publiques, puisque ces derniers impliquent le financement de la location des canaux et
ventuellement des droits de diffusion.

Le ministre des Affaires Etrangres est le matre d'oeuvre de la politique audiovisuelle


extrieure de la France, pour laquelle le vecteur satellitaire est tout fait essentiel. La
frontire entre action audiovisuelle extrieure et diffusion destination nationale tend
cependant s'estomper dans le ciel europen, puisque la couverture satellitaire se fait
l'chelle du continent.

Le ministre de l'Industrie, de la Poste et des Tlcommunications est en charge de la tutelle


de France Tlcom et de la politique spatiale de la France, notamment dans le cadre de
l'agence spatiale europenne. Il est par ailleurs responsable de l'laboration et de la mise en
oeuvre des normes techniques qui sont applicables aux signaux transmis et des industries
correspondantes.

La Direction gnrale des stratgies industrielles est responsable de l'industrie des lanceurs,
des satellites, de l'lectronique grand public, et met en oeuvre tous les soutiens destins
assurer la prennit de ces industries, notamment par le financement de la recherche et du
dveloppement. La Direction gnrale des postes et tlcommunications est responsable de
l'attribution des frquences pour les liaisons montantes des satellites partir de la France.

Il faut en outre rappeler le rle du Conseil Suprieur de l'Audiovisuel, autorit administrative


indpendante, qui gre directement les relations avec les diteurs de programmes, notamment
pour le conventionnement des chanes thmatiques.

* si la tutelle est souvent intervenue dans l'audiovisuel, elle n'a jamais pour autant fix ni
impos de ligne claire et constante aux diffuseurs publics concernant la tlvision par
satellite. Ses interventions ont t ponctuelles, pour inciter un oprateur monter sur un
satellite (TV5 avec Hot Bird d'Eutelsat) ou pour lui "dconseiller" de monter sur un autre
(projet TV5 avec Astra en 1994). mais n'ont jamais constitu un ensemble de rgles dont
auraient pu s'inspirer les uns et les autres.
42

La documentation Franaise : La Tlvision par satellite


* En l'absence d'un tel cadre d'action et face une tutelle dont le rle a du mal s'affirmer, les
acteurs de l'audiovisuel public ont cherch d'abord promouvoir ce qu'ils pensent tre leur
intrt propre, sans cohrence vritable. Leur prise de conscience rcente de l'intrt du
satellite et des possibilits de diversification et de dveloppement international qu'il offre est
un point trs positif, qui ne deviendra un vritable atout que lorsque les efforts des uns et des
autres auront t coordonns dans une vritable stratgie attendue par tous.

La srie d'annonces rcentes et de communiqus concernant la constitution de bouquets


numriques par les chanes publiques, qui a suivi la lettre du 7 juin 1995 co-signe du MAE
et du SJTI demandant Arte d'tudier un projet de bouquet numrique, montre tout le chemin
qui reste faire pour parvenir une action collective cohrente et efficace en la matire.

3.2. La pression des enjeux, la conscience des atouts

Des enjeux conomiques et culturels dominent les choix de la France en matire de satellite
de tlvision (3.2.1. et 3.2.2.). Ce n'est pas par l'organisation d'une filire qu'il convient
d'y rpondre, compte tenu des atouts dont disposent les acteurs franais (3.2.3.).

3.2.1. L'enjeu industriel

Il concerne l'industrie du satellite et l'industrie de l'audiovisuel.

3.2.1.1. L'industrie du satellite

Arianespace a ralis un chiffre d'affaires de 4,3 milliards de F en 1993 dans la vente des
lancements. Les autres entreprises franaises prsentes sur le march ont ralis des chiffres
d'affaires "spatial" de 5,5 milliards de F pour Arospatiale, 5 milliards pour Matra, et 1,5
milliard pour Alcatel-Espace.

L'exportation joue un rle de premier ordre dans cette position nationale: elle reprsente 30%
de l'activit spatiale, soit environ 6 milliards de F.

Les reprsentants de l'industrie spatiale europenne, notamment franais, reconnaissent le rle


irremplaable jou en son temps par le dveloppement de programmes franais ou
participation franaise dans les succs remports ensuite sur les marchs extrieurs : les deux
programmes Tlcom, et les commandes d'Eutelsat ont t pour eux un banc d'essai sans
lequel les succs extrieurs auraient t plus difficiles obtenir.

Les satellites Tlcom sont franais et ont t mis en orbite par Ariane. Il en est de mme
pour la plupart des satellites lancs par Eutelsat: la premire gnration a t fabrique et
lance par un consortium europen autour de l'agence spatiale europenne. La seconde
43

La documentation Franaise : La Tlvision par satellite


gnration (Eutelsat II et Hot Bird 1) a fait l'objet d'un appel d'offres rserv l'industrie
europenne. Cet appel d'offres a conduit octroyer le march l'Arospatiale, un consortium
Marconi/Alcatel assurant la charge utile des satellites. En outre. les lancements des deux
premires gnrations d'Eutelsat ont t faits essentiellement par Ariane.

La srie des Hot Bird, en cours de fabrication, confirme la place importante de l'industrie
franaise pour Eutelsat. Les Hot Bird 2 et 3 vont tre construits par le groupement Matra-
Marconi avec une sous-traitance largement franaise et lancs par Atlas (pour le Hot Bird 2)
et Ariane (pour le Hot Bird 3).

Le march de la troisime gnration d'Eutelsat a t emport par l'Arospatiale, en


association avec la socit amricaine Loral; quant C.Sat. le dernier satellite d'Eutelsat, au-
dessus de la Russie, il va tre construit par Alcatel, pour la charge utile, et par la socit
LPOPN (Russie), pour la plate-forme.

Aujourd'hui, la rduction des programmes militaires, l'absence de besoins importants en


matire de satellites de tlcommunications (concurrence du cble sous-marin), l'arrt de
programmes de coopration europenne (Herms) ont limit considrablement les dbouchs
de l'industrie europenne du satellite. Les nouvelles missions qui apparaissent (navigation
arienne, tlphonie mobile) se dveloppent dans un contexte de grande concurrence.

Le chiffre d'affaires consolid du secteur spatial en France est ainsi stagnant depuis 1992,
entre 10 et 11 milliards de francs, tandis que les effectifs diminuent (8 600 en 1994 contre
10700 personnes en 1991).

Dans cette situation de difficult, l'activit satellite de tlvision prend une importance
croissante sur un march europen de trs forte concurrence. Cette situation devrait conduire
les principaux acteurs franais adapter leur stratgie et en tout cas viter une concurrence
sauvage qui peut permettre des tiers d'amliorer leurs positions.

La consultation en cours engage par la SES pour la seconde gnration de satellites Astra est
d'une particulire importance et s'annonce difficile pour les europens. Quelle que puisse tre
la volont de la SES de diversifier ses fournisseurs26, c'est sur la qualit de l'offre (prix et
performance technique) que se prendra la dcision.

Toutes les indications qui prcdent montrent que le maintien d'un oprateur de satellite
purement national ne peut trouver sa justification dans le seul soutien l'industrie spatiale
francaise; les constructeurs franais de satellites. tout en reconnaissant le rle des deux
programmes Tlcom, sont aujourd'hui convaincus que l'aide des pouvoirs publics leur
gard passe plus par le soutien leur effort de recherche et dveloppement, que par la
constitution d'un march captif.

26Les dirigeants de la SES, conscients de l'importance de cet appel d'offres et des critiques portant sur leur
"manque d'intrt" pour l'industrie europenne se disent prts la plus grande transparence et envisagent de
constituer notamment un comit d'experts indpendants pour apprcier la qualit des offres.
44

La documentation Franaise : La Tlvision par satellite


L'exemple de l'industrie du satellite aux Etats-Unis est d'ailleurs clairant, puisque le soutien
du gouvernement aux industriels passe d'abord par les contrats de recherche pour la dfense,
qui rduisent les cots de dveloppement des programmes civils.

3.2.1.2. L'industrie de l'audiovisuel

La vente et la diffusion des programmes franais, l'action des groupes de communication


nationaux font partie des retombes conomiques les plus importantes.

L'audiovisuel constitue aujourd'hui un secteur conomique part entire. Mme si le solde de


la balance commerciale en matire de programmes audiovisuels reste trs largement
dficitaire (les importations reprsentent six fois les exportations), le volume export
progresse avec 491 millions de francs en 1994, soit 15% de plus qu'en 1993. En particulier,
l'Europe occidentale est le plus gros dbouch des produits audiovisuels franais, avec des
ventes de 345 millions de francs (soit 70% du total).

La diffusion la plus large d'images franaises travers l'Europe, au-del du rayonnement


culturel et linguistique, reprsente un moven trs important de promotion de la production
audiovisuelle nationale sur un march solvable aux besoins grandissants. En cela, la
promotion de nos productions nationales pourrait tirer les leons de la domination des
productions amricaines en Europe, dont le meilleur argument de vente est la prsence
constante sur tous les programmes europens. Il faut cet gard se fliciter de l'intrt
nouveau et rcent de la majorit des diffuseurs franais, publics ou privs, pour
l'international, qui s'est traduit par diffrentes initiatives: coordination renforce des
tlvisions publiques europennes, lancement d'une association europenne des tlvisions du
savoir et de la connaissance,cration d'une association, galement europenne, des chanes
commerciales.

Par ailleurs, l'exportation du savoir-faire en matire de tlvision payante par satellite devient
une ralit pour les acteurs franais engags sur le march europen soit dans la ralisation de
chanes page (Canal Plus en Allemagne et en Espagne), soit dans la fourniture
d'quipements nouveaux imposs par le numrique (Thomson Multimdia, Sagem).

3.2.2. L'enjeu culturel

Il peut apparatre contradictoire ou peu complmentaire des objectifs prcdents. Dans une
logique de souverainet nationale, l'expression des points de vue franais et la dfense de la
spcificit franaise peuvent paratre mieux garantis dans le cadre d'une filire nationale
(France Tlcom). De mme, l'objectif de protection de nos intrts conomiques et
industriels pourrait conduire privilgier les filires (France Tlcom, Eutelsat) qui font
appel nos industriels du satellite et nos producteurs de programmes.

A l'inverse, l'objectif de conqute des marchs extrieurs, le souci de prsence et de diffusion


de la culture franaise dans le monde ncessitent de choisir les supports les plus puissants,
mme si les intrts franais y sont largement minoritaires; on ne doit cet gard justifier
45

La documentation Franaise : La Tlvision par satellite


d'exclure a priori aucun satellite du champ des possibilits si ce support est le mieux adapt
ces objectifs.

La notion d'exception culturelle trouve son illustration et ses limites en matire de


tlvision par satellite: son illustration car le march de la tlvision couvre dsormais de
plus en plus un bassin linguistique et culturel complet, et non plus simplement un pays; ses
limites car l'action directe et rglementaire de l'Etat se trouve remise en cause par l'absence de
matrise physique des moyens de communication.

L'enjeu culturel de la tlvision par satellite se trouve, pour la France, trois niveaux:

* la dfense du march national, notamment pour le respect de rgles thiques


(pornographie, haine raciale etc.) et pour la promotion de la production d'oeuvres originales
franaises.

* la consolidation de l'implantation sur le march europen, pour l'essentiel sur le


bassin linguistique franais, mais aussi en complment d'autres bouquets linguistiques (en
Europe centrale et orientale par exemple).

* la poursuite de l'effort de prsence dans le reste du monde.

3.2.3. Des atouts ne font pas une filire

Les atouts sont fortifier, la filire est d'un intrt incertain.

3.2.3.1. Les atouts des acteurs publics et privs franais

Dans un march encore mergent, mais sur lequel s'affrontent de par le monde des groupes
extrmement puissants, les rares acteurs franais semblent bien arms pour tenir leur rang
dans la comptition.

Le premier oprateur franais de tlvision payante, Canal Plus, est bien plac au plan
europen pour lancer ses activits dans le numrique.

La France possde quatre reprsentants dans les neuf premires entreprises europennes dans
le domaine du satellite. Cette industrie permet la France de compter plusieurs des plus gros
producteurs europens de plates-formes satellitaires (Arospatiale et Matra-Marconi Space) et
de charge utile (Alcatel), qui ont dj conquis de nombreux marchs l'international

On peut galement donner l'exemple des fabriquants de terminaux numriques.

La France dispose sur ce march d'acteurs ayant une dimension internationale leur permettant
de produire et de commercialiser des quipements pour la tlvision numrique. Il convient
galement de souligner ici le rle de France Tlcom en matire de recherche et

46

La documentation Franaise : La Tlvision par satellite


dveloppement, qui a profit aux industriels franais et fortement contribu au dynamisme de
ce secteur industriel.

Les principaux acteurs industriels sont bien videmment les fabricants d'lectronique grand
public, Thomson Multimdia, Sagem, Philips France. Thomson Multimdia est actuellement
l'entreprise la mieux place sur ce march. Aux Etats-Unis, elle est le fournisseur quasi-
exclusif des quipements de rception des bouquets Direct TV et USSB (plus d'un million de
kits de rception ont t vendus en un an ). Elle vient de remporter l'appel d'offres lanc par
trois oprateurs de tlcommunications pour le dveloppement de rseaux MMDS
numriques. Elle suit des projets quivalents en Amrique latine (avec Hughes) et en Europe.

La tlvision numrique fait galement intervenir des industriels des composants, notamment
SGS-Thomson, de l'informatique et des tlcommunications. Ceux-ci, en particulier les
industriels du logiciel, pourraient d'ailleurs demain tirer parti de certaines technologies-cls
qu'ils matrisent pour jouer un rle plus important sur ce march.

Enfin, certains oprateurs de services ont eux-mmes dvelopp depuis peu une activit
industrielle. Ainsi, la SECA (filiale de Canal Plus et de Bertelsmann) a-t-elle mis au point le
systme d'accs conditionnel VideoGuard ainsi que le navigateur de programmes ( l'instar de
News Datacom pour News Corporation et d'Irdeto pour Nethold)27. Cette intrusion des
oprateurs de services dans le domaine de la recherche tmoigne du processus d'intgration
verticale dans ce secteur et du lien fort qui existe entre la dfinition des besoins du march et
la rponse industrielle.

3.2.3.2. L'intrt incertain d'une filire franaise intgre

La prsence de la France sur les diffrents segments industriels qui concourent la tlvision
par satellite cre-t-elle pour autant une filire, c'est--dire un secteur conomique o la France
disposerait d'une manire gnrale d'un avantage comparatif par rapport ses concurrents, et
o la combinaison des diffrents segments aurait un caractre vertueux, en produisant un
chiffre d'affaires global suprieur la somme de celui de chaque segment s'il tait isol? La
tentation serait alors grande de considrer qu'une action simultane sur l'ensemble des
segments serait profitable la filire dans son entier.

Ce principe a prvalu il y a quelques annes. La coordination entre les diffrents acteurs tait
assure par les pouvoirs publics, qui matrisaient les activits de la presque totalit de la
filire (constructeurs et oprateur de satellites, acteurs de l'audiovisuel public) dans un cadre
technique qui restait largement national (la filire Tlcom ou TDF).

La concurrence accrue sur le march, l'arrive d'acteurs franais privs aux objectifs
diffrents a progressivement remis en cause une filire qui en tout tat de cause n'avait jamais
t complte et n'avait pas forcment produit la plus grande efficience (cf. les cots d'achat et
de lancement de satellites pour France Tlcom et pour Eutelsat).

27Cf. 2.2.2.
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Aujourd'hui, il apparat clairement que chaque segment industriel impliqu dans la tlvision
par satellite possde une problmatique spcifique, dans laquelle la tlvision n'est d'ailleurs
pas toujours l'enjeu principal: fabrication des satellites, oprateurs de satellites, oprateurs de
services satellitaires, gestion et entretien de plates-formes. ralisation des liaisons montantes,
lectronique grand public, oprateurs de bouquets de programmes, diteurs de programmes,
dtenteurs de droits..

Tous ces segments, aux enjeux particuliers, ne peuvent tre subordonns aux seules exigences
de la diffusion de tlvision par satellite. Il serait dangereux de ne pas prendre cette
dernire en considration, mais il serait encore plus risqu de vouloir satisfaire tous
les objectifs de dveloppement des diffrents segments par une politique de filire
unique.

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4. Le rle des pouvoirs publics:
une stratgie adapte au march

Trois questions se posent aux responsables publics: faut-il agir? Si oui, comment et sur quoi?

Faut-il agir? Une rponse positive s'impose, en raison du caractre sensible et stratgique de
ce march naissant de la rception directe par satellite. Les intrts culturels y sont au moins
aussi importants que les intrts conomiques. Les risques d'abus de position dominante et de
monopole, qui sont rels compte tenu des stratgies des principaux acteurs, peuvent porter
atteinte l'intrt gnral, dont l'Etat est garant. La pire attitude, en prsence d'un tel march,
serait d'abdiquer et de se rfugier dans la passivit au nom du respect de la libert
conomique.

Comment agir? Le temps est fini, o l'Etat pouvait intervenir directement. Par contre, il lui
revient de veiller par tous moyens ce que ce march permette le libre jeu des acteurs et qu'y
soient respectes, au nom de l'intrt gnral, les lois de la concurrence. C'est galement en
assurant le fonctionnement normal des mcanismes du march que les industriels franais
auront les meilleures chances de succs. Cela suppose d'utiliser d'autres moyens que
l'intervention directe, qui sont la normalisation. la rglementation. la rgulation conomique
du march.

Sur quoi agir? Les enjeux commandent la stratgie adopter: face un march sensible,
deux soucis majeurs s'imposent:

La fluidit du march

Le jeu naturel du march conduit sur le bassin francophone une position dominante d'un
oprateur de bouquet, associ un oprateur de satellite. Les pouvoirs publics peuvent agir
sur les deux verrous potentiels que constituent l'accs au ciel et l'accs au sol et disposent d'un
pouvoir gnral de rgulation.

Ces interventions modules, qui relvent en fait plus d'un Etat-arbitre que d'un Etat-acteur,
qui renonce la tentation d'intervenir lui-mme, reviennent faciliter l'accs au satellite
(4.1.) et l'accs au tlspectateur (4.2.). En outre, l'Etat doit assurer le bon fonctionnement
du march par une rglementation et une rgulation adaptes (4.3.).

La prsence de programmes franais

Chacun doit mesurer l'importance de l'effort fournir par tous les acteurs franais pour
rpondre aux dfis de la tlvision du futur en termes de contenus: les centaines de
chanes annonces doivent pouvoir offrir une quantit de programmes franais bien plus
importante que la capacit actuelle de production ne le permet; ce titre, soutenir la

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prsence de programmes franais en France et dans toutes les parties du monde, par une
politique de diffusion satellitaire adapte, est plus que jamais essentiel (4.4.).

4.1. Faciliter l'accs au satellite

Le caractre sensible du march interdit qu'on laisse un oprateur priv le monopole de la


filire (danger de l'offre unique, abus de la position dominante) tandis que sa dimension
limite semble exclure que plus de deux intervenants y trouvent une rentabilit suffisante.

Compte tenu des limites de la solution nationale, la seule vritable alternative en face d'Astra
est celle d'Eutelsat.

4.1.1. Les dangers du monopole

La politique d'Astra en matire de capacits satellitaires est de s'imposer, sur chacun des
bassins linguistiques europens. Pour cela, Astra a dmarch chaque oprateur de bouquet
appel tre dominant sur son march. L'objectif de constituer, sinon un monopole, tout au
moins le ple essentiel sur le march europen, est en voie de russir en matire de diffusion
analogique, puisque les deux parcs de rception principaux en Europe sont orients vers
Astra, qui diffuse en Allemagne l'ensemble des chanes publiques (y compris Arte), les
chanes commerciales en clair et Premiere, et en Grande-Bretagne le bouquet BSkyB.

Le passage la diffusion numrique fait courir le risque du passage de la position dominante


au quasi-monopole, au moins sur certains bassins linguistiques.

Il n'est pas ncessaire de dtailler les diffrents inconvnients d'une telle situation, qui
placerait les candidats diffuseurs dans une dpendance totale, les obligeant accepter les
conditions financires et techniques imposes. La limitation de l'offre un seul oprateur de
satellites se traduirait par une augmentation sensible des tarifs de location des rpteurs.

Dans une perspective plus longue, le champ libre laiss Astra dans le ciel europen pourrait
constituer une incitation l'entre sur le march d'une concurrence internationale dont on a vu
qu'elle dveloppait des capacits trs grandes des prix nettement plus faibles que ceux du
march europen en gnral, et d'Astra en particulier. Une position trs dominante ou un
monopole maintenant un niveau de prix trs lev constituerait une incitation trs forte pour
les entrants potentiels.

Le maintien d'une concurrence en Europe entre oprateurs europens est donc indispensable,
si l'on veut limiter la conqute du march par d'autres acteurs internationaux.

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La documentation Franaise : La Tlvision par satellite


Une nouvelle relation avec Astra

Il est temps de prendre la vraie mesure de ce que reprsente rellement le systme satellitaire
de la SES en Europe aujourd'hui: de loin, le dispositif le plus adapt aux besoins du march
naissant; coup sr, la traduction d'une stratgie audacieuse critique par beaucoup, mene
avec un grand professionnalisme, un peu de chance et produisant une rentabilit financire
qui devrait susciter de l'intrt ; peut-tre, enfin, l'oprateur dominant du ciel franais dans les
toutes prochaines annes si le bouquet annonc par Canalsatellite et la CLT sur Astra se
confirme.

Toutes ces donnes militent pour que le regard port jusqu' prsent sur ces satellites
longtemps jugs indsirables change et qu'une relation plus quilibre, dpourvue de tout a
priori, s'tablisse avec les responsables de la SES.28

Ce n'est pas en ignorant cette socit que l'on pourra esprer influer un peu plus sur son
dveloppement et sa stratgie; il est souhaitable qu'Astra raisonne davantage europen 29et
soit en particulier plus sensible l'influence franaise.

4.1.2. Les limites de la solution nationale

4.1.2.1. L'chec des filires nationales en Europe

Les grands pays d'Europe ont tous t tents, depuis les annes 1970, de lancer des
programmes de satellites de communication nationaux. Cela correspondait un fort
dveloppement du trafic tlphonique, des besoins en matire de dfense ou un souci
gnral de souverainet dans la matrise de l'espace. Ces tentatives ont en rgle gnrale
chou ou n'ont pas t concrtises, conduisant ces pays se retirer du march europen ou
trouver des alliances qui dpassaient le cadre national.

L'Allemagne, aprs avoir lanc le systme Kopernikus, proche dans sa conception de


Tlcom 1 et 2, a dcid il y a un an et demi de ne plus poursuivre le programme; l'oprateur
national, Deutsche Telekom, avait alors dj amorc son changement d'orientation en prenant
une participation dans le capital de la SES, tout en continuant d'tre "actionnaire" d'Eutelsat,
et en incitant les diteurs de programmes et les oprateurs de bouquets sur le march
germanophone monter sur Astra.

4.1.2.2. Un handicap irrductible

Si France Tlcom n'a pas connu jusqu' prsent les mmes dboires que les systmes
satellitaires dvelopps par les autres oprateurs nationaux de tlcommunications, c'est en
tirant parti d'une conjoncture dans laquelle le march tait un march de demande, confronte

28Cf.5.1.
29Le prochain appel d'offres lanc par la SES pour la seconde gnration de satellites (cf. 3.2.1.1.) revt cet
gard une importance particulire.
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une offre encore rare. Dans ce cadre, les canaux disponibles sur les satellites Tlcom 1 et 2
ont suscit un grand intrt, malgr leur position orbitale (lie au besoin des
tlcommunications militaires) et leur empreinte (objectif de transport de donnes ou de
signaux TV sur le territoire national).

Le march a aujourd'hui chang: il est domin par une offre plus abondante (lancement
acclr de satellites et utilisation de la numrisation sur un nombre croissant de rpteurs) et
plus spcialise (les programmes Eutelsat et Astra ont fait le choix de satellites entirement
ddis la tlvision par satellite et de positions orbitales fixes en fonction des marchs
europens potentiels). La promotion commerciale est devenue un lment-cl de l'activit des
oprateurs.

A moyen terme, France Tlcom ne souhaite pas investir dans un satellite de tlvision
spcialis, ou accorder une place particulire la tlvision dans ses investissements
satellitaires en gnral. Certes, le groupe a indiqu qu'il pourrait envisager de tels
investissements sous la condition de l'achat pralable des capacits par des diffuseurs. Cette
dmarche est contradictoire avec l'esprit du march du satellite de tlvision o les oprateurs
de bouquets privilgient la stabilit des positions et la constance de l'engagement, et donc les
oprateurs de satellites capables d'investir long terme sans que d'autres critres, comme
celui du service public des tlcommunications, interfrent dans leur politique
d'investissement.

Sur le plan commercial, France Tlcom n'a pas encore fait le choix du regroupement de ses
activits en matire de tlvision. Qu'il s'agisse du cble ou du satellite, elles restent
disperses dans une organisation30 d'abord faonne pour les besoins des tlcommunications.

L'inconvnient de ces chevauchements de structures est essentiellement l'absence


d'interlocuteur commercial unique et dcisionnaire pour le dveloppement de la clientle de
France Tlcom, sur un march o la concurrence accrue implique des ractions rapides.

Cette situation est pnalisante face Astra, dont la structure est entirement tourne vers la
commercialisation de capacits satellitaires pour la tlvision, et Eutelsat, qui bauche une
stratgie tendant vers celle de la SES.

Un calendrier europen dfavorable France Tlcom

Alors qu'il est aujourd'hui urgent, pour un oprateur de satellites, de prendre des positions en
Europe sur le march de la tlvision numrique, France Tlcom dpend, pour dfinir sa
stratgie, de l'volution de toutes les autres missions auxquelles rpondent ses satellites.

Or toutes ces missions n'ont pas le mme caractre d'urgence, en raison des besoins divers
auxquels rpondent les satellites de l'oprateur national.

Pour les tlcoms civils, la gnration Tlcom 2 n'a pas besoin d'tre renouvele avant 2005.
La dfinition des besoins pour une ventuelle troisime gnration n'est donc pas ncessaire
avant 2000 (il faut 24 36 mois entre la dcision de lancer un satellite et sa mise en service).
30Un organigramme plus dtaill des activits de France Tlcom en matire audiovisuelle se trouve en annexe.
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La documentation Franaise : La Tlvision par satellite


Par ailleurs, la participation des tlcommunications militaires, qui ont apport 44% du
financement de la deuxime gnration de satellites Tlcom, reste alatoire. La DGA
envisage l'hypothse d'un transfert du rseau de tlcommunications militaires vers un autre
systme satellitaire, qui pourrait tre tabli en coopration avec la Grande-Bretagne et
l'Allemagne. Pour une mise en oeuvre avant 2005, la dcision, ct DGA, doit en effet tre
prise rapidement, fin 1995 ou dbut 1996, si l'hypothse de coopration internationale tait
retenue, l'tude de dfinition dmarrant alors la mi-1996.

L'urgence de la prise de positions en Europe et le caractre alatoire d'une participation des


militaires une troisime gnration Tlcom handicapent France Tlcom dans la dfinition
d'une politique long terme sur le march de la diffusion directe de tlvision par satellite.

Toutes ces raisons font que la filire Tlcom n'est pas en situation de faire une relle
concurrence l'offre satellitaire d'Astra et d'Eutelsat.

Il lui manque un certain nombre d'lments-cls: une position orbitale et une empreinte
adaptes aux besoins des clients, une taille critique suffisante, une scurisation immdiate
(pas de satellites en secours), une visibilit de son engagement moyen et long terme
(compte tenu de l'importance de son investissement, l'oprateur de bouquets veut avoir la
garantie certaine que la ligne de satellites sera suivie et prolonge), enfin une organisation
commerciale spcialement conue pour les besoins du client de tlvision.

France Tlcom la croise des chemins

Trois solutions s'offrent aujourd'hui l'oprateur public:

1) se lancer dans la concurrence en y mettant les moyens: cela suppose un effort immdiat sur
le plan technique, financier et commercial et un changement d'approche total, que les
indications qui prcdent rendent improbable, voire impossible. Ces efforts seraient d'autant
plus vains que la nouvelle gnration de satellites issus d'une telle rflexion arriveraient sur le
march trop tard, au moment o, le numrique supplantant dfinitivement l'analogique, un
dbut de surcapacit pourrait apparatre.

2) abandonner: il serait regrettable que l'oprateur public se dsengage d'un secteur o il a


beaucoup investi et o son exprience technique des mtiers de l'image et de la diffusion par
satellite peuvent tre utiles. Au demeurant, France Tlcom devrait continuer grer la
capacit satellitaire existante (satellites dj lancs ou en cours de lancement).

3) adopter un nouveau positionnement: c'est la solution la plus raisonnable. L'volution de


l'conomie de l'offre satellitaire montre qu'aujourd'hui, il est moins dterminant de possder
sa propre flotte de satellites battant pavillon national que de grer des capacits satellitaires,
la condition videmment que l'accs la capacit satellitaire soit libre. Cela suppose de
disposer, avec Eutelsat, d'une alternative crdible. en face d'Astra. Dans un tel contexte, le
rle de France Tlcom comme prestataire de services satellitaires doit prendre
dfinitivement le pas sur sa position d'oprateur direct de satellites. France Tlcom peut

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galement cooprer avec des acteurs importants du secteur pour le lancement de nouveaux
projets31.

4.1.3. L'intrt d'une alternative crdible

4.1.3.1. La monte en rgime d'Eutelsat

La monte en rgime d'Eutelsat peut permettre de constituer une offre concurrente attractive
en face d'Astra, mme si l'avance prise par ce dernier sur le march franais risque d'tre
dcisive.

Eutelsat prsente aujourd'hui, pour la France, un certain nombre d'atouts.

Eutelsat fait preuve d'un dynamisme nouveau qui lui donne, sur le march europen, une
crdibilit renforce, notamment avec la constitution d'une seconde position forte sur le 13
Est, o seront colocaliss d'ici deux ans quatre satellites, disposant au total de 92 rpteurs.
C'est sur cette position que les chanes publiques franaises et TF1 tentent d'organiser un
nouveau bouquet.

L'organisation intergouvernementale a dvelopp des relations de confiance avec les


industries europennes de la construction et du lancement de satellites.

Enfin, le fonctionnement d'Eutelsat est favorable la France, avec une position de second
investisseur, l'installation du sige Paris. et la prsence, pour quelques annes au moins,
d'un directeur gnral franais.

La France doit prendre, avant tout engagement supplmentaire, la mesure des


faiblesses d'Eutelsat.

Le mode de fonctionnement, de "cooprative europenne de moyens", avec un mcanisme de


dcision lourd et une organisation interne non axe sur la vente et le commercial, le
handicape face une socit commerciale comme la SES qui doit concilier les points de vue
d'actionnaires d'origines diverses, certes, mais dont l'objectif unique est d'abord la russite
commerciale, donc l'efficacit. En particulier, la rigidit de la politique tarifaire d'Eutelsat (les
tarifs, identiques pour tous les clients, sont approuvs par le conseil des 44 signataires) est un
inconvnient trs lourd.

Par ailleurs. le choix de Canal Plus en faveur d'Astra cre un vritable handicap pour Eutelsat
sur le march franais.

Enfin, pour ce qui est du parc d'antennes, le dveloppement des antennes bi-ttes. permettant
de recevoir les deux positions orbitales des Hot Birds et d'Astra, est un pari envisageable,
mais qui reste alatoire, en raison du surcot pour le tlspectateur et de l'augmentation de la
taille d'antennes que cela implique. Or, tant le marketing d'Astra, fond sur des antennes plus
31Cf. 5.2.
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petites, que d'ventuelles exigences en matire d'urbanisme peuvent dcourager le
tlspectateur de s'quiper d'un matriel de ce type.

4.1.3.2. Intrt et difficult d'une rforme qui prserve les intrts franais

Comme beaucoup d'autres organisations internationales de tlcommunications par satellite


dotes d'un caractre intergouvernemental et fonctionnant la manire de coopratives.
Eutelsat n'chappe pas au mouvement de libralisation des tlcommunications et a rflchi
son volution pour mieux s'adapter au nouvel environnement.

Cinq signataires d'Eutelsat (franais, anglais, allemand, suisse, hollandais), peut-tre bientt
rejoints par leurs homologues italien, belge et espagnol, se sont dj entendus sur le principe
d'une intervention rciproque sur leurs marchs respectifs. Par exemple, British Telecom peut
commercialiser les capacits d'Eutelsat auprs de clients franais, et France Tlcom auprs
de clients anglais.

L'organisation a par ailleurs adopt le principe d'une modification de ses textes constitutifs
afin d'autoriser, l'avenir, plusieurs oprateurs par pays devenir membres d'Eutelsat. Cette
rforme, qui entrerait en vigueur ds 1996, terait aux actuels signataires (France Tlcom
pour la France) ce qui reste de monopole territorial.

Cependant, les statuts actuels maintiennent entre la cooprative europenne et le client final
un intermdiaire oblig, cran peu propice une souplesse de ngociation comparable celle
d'Astra. A noter l'introduction rcente du statut de "l'utilisateur /investisseur", qui permet de
supprimer cet cran condition que l'utilisateur investisse dans l'organisation hauteur des
capacits qu'il sollicite. A noter galement la possibilit d'change de parts entre signataires,
pour leur permettre de s'adapter plus rapidement l'volution de leurs besoins respectifs.

Diffrents projets sont l'tude pour doter Eutelsat, l'instar de ce qu'ont dcid les
organisations Intelsat et Inmarsat, d'un statut plus commercial: privatisation, filialisation soit
de l'activit de tlvision, soit de la position orbitale 13 Est, suppression du plafonnement
des droits de vote 20% ou possibilits d'investissement slectif.

Les difficults constates dans la mise en oeuvre de ce genre de rforme dans les autres
organisations n'incitent pas l'optimisme. Au sein mme d'Eutelsat, certains signataires
s'lvent dj aujourd'hui contre le marketing conduit par l'organisation sur la position 13
Est, qui est jug peu conforme aux objectifs initiaux de la cooprative.

En outre, la rupture du lien fondamental entre actionnariat et utilisation de capacits mnerait


une privatisation qui parat difficilement imaginable, tant donn le nombre de signataires et
la varit des missions imparties l'organisation. Peut-on d'ailleurs privatiser un organisme
dont la plupart des signataires ont encore un statut public?

Le temps presse pourtant, tant est vive la concurrence. A dfaut, Eutelsat risque d'apparatre
comme une alternative de deuxime niveau face Astra, une "cooprative des exclus" en
quelque sorte, accueillant ceux qui n'auraient pas su ou pu trouver de place sur Astra. La
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La documentation Franaise : La Tlvision par satellite


perspective d'un ciel europen partag entre un Astra prsent sur les marchs les plus
solvables et spcialiste exclusif des tlvisions commerciales d'une part, et des satellites
Eutelsat travaillant avec les chanes en clair, gratuites et publiques, et davantage prsents dans
l'Europe du Sud d'autre part, pourrait devenir ralit.

Tout ceci plaide pour un engagement plus volontaire des pouvoirs publics et du signataire
unique franais dans l'adaptation des statuts d'Eutelsat. Un soutien clair et pressant de la
partie franaise, dont la place et le rle au sein de l'organisation sont importants, peut aider
acclrer le rythme des rformes. A dfaut, des amnagements internes doivent tre effectus
pour lui donner l'indispensable souplesse d'action commerciale.

Sans attendre l'aboutissement de ces volutions, une coopration plus directe et active doit se
dvelopper entre Eutelsat et France Tlcom32.

4.1.4. Prserver l'avenir: la rservation des positions orbitales

A court terme. l'accs la capacit satellitaire peut tre garanti par l'entretien de filires
crdibles, mais aussi par l'application des rgles de la concurrence aux relations qui se
dveloppent entre les oprateurs et les diffuseurs 33.

A plus long terme, certaines volutions technologiques pourraient modifier les structures du
march actuel, et lui ouvrir de nouvelles perspectives de dveloppement. On peut citer les
antennes plates pouvant attnuer l'importance de la position orbitale, et l'introduction de
nouveaux services en bande Ka mettant en oeuvre une interactivit de type services en ligne,
vers lesquels de grands groupes internationaux semblent s'orienter.

Dans ce contexte, les positions orbitales, associes des bandes de frquences prcises, qui
sont aujourd'hui occupes par l'oprateur franais, constituent des biens rares (300 demandes
pour 120 positions orbitales dfinies par l'Union Internationale des Tlcommunications ). Ce
patrimoine doit tre prserv de la meilleure faon possible. On peut citer notamment en
bande Ku les positions 19 Ouest (TDFI/2, partag avec d'autres pays), et surtout les
positions 3 Est, 5 Ouest et 8 Ouest, qui aprs avoir t occupes par Tlcom 1A, 1B et 1C
le sont ou le seront par Tlcom 2A, 2B, 2C puis 2D.

Une veille "stratgique" et prospective sur la question des rservations de ces positions et des
frquences associes est ncessaire. En effet, ce systme fonctionne toujours au niveau
mondial selon la rgle du "premier arriv, premier servi", alors que les pressions conomiques
et politiques vont croissantes au fur et mesure du remplissage du ciel et du spectre. Les
pressions que font exercer de grands groupes pour dployer des systmes couverture
mondiale ont dj donn lieu des drives inquitantes, face auxquelles une attitude
purement institutionnelle n'est plus suffisante.

Cette mission pourrait revenir la future "agence nationale des frquences radiolectriques",
lorsque sa cration sera effective.

32Cf. 5.1
33Cf. 4.3.3.2.
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4.2. Faciliter l'accs au tlspectateur

La constitution d'un parc de dcodeurs (ou terminaux) propritaires constitue l'un des risques
principaux de fermeture du march de la tlvision page. Cet investissement initial s'avre
pourtant indispensable pour lancer le march de la tlvision numrique. Du fait de son cot
lev, seul un petit nombre d'oprateurs34 s'y sont lancs; ils prvoient pour la plupart de
louer les terminaux leurs abonns, au moins durant la phase de lancement des services, en
raison de prix de fabrication trop important pour permettre une vente immdiate aux
consommateurs.

Le premier entrant sur un tel march tient une position-cl. Il sera en effet trs difficile un
2me oprateur de constituer son propre parc de terminaux et de les commercialiser avec
succs auprs des tlspectateurs. Ce march court d'ailleurs l'chec si le consommateur
final ne se voit pas proposer des solutions techniques simples et peu coteuses pour regarder
les programmes de son choix. En particulier, "l'empilage" des terminaux dans les foyers (un
par bouquet de programmes) apparat tous comme une absurdit. Le march sera simple ou
ne sera pas.

L'oprateur de bouquet qui a la matrise des terminaux peut donc contrler d'une certaine
manire l'accs de ses concurrents aux clients que sont les tlspectateurs. Il peut en outre
placer les diteurs de programmes avec lesquels il traite dans une situation de dpendance
forte, ds l'instant que c'est lui qui tablit leur place le contact direct avec les abonns.

L'idal serait bien sr de disposer d'un systme ouvert et universel, objectif que l'volution
des techniques permettra peut-tre d'obtenir dans quelques annes; mais pour l'instant, la
difficult est de combiner ce souci avec la logique conomique des principaux oprateurs. Les
premiers groupes prsents sur le march doivent pouvoir esprer un juste retour sur leurs
investissements. Cette assurance va de pair avec la nature du risque consenti. Pour autant, la
prime au premier entrant ne doit pas conduire des pratiques discriminatoires au dtriment
des diteurs de programmes.

La situation contraste des marchs franais et allemand illustre bien les deux inconvnients
qu'offre la situation actuelle: l'Allemagne, partage entre les systmes rivaux de Bertelsmann
et Kirch, qui risquent de fragmenter le march, fait tous ses efforts pour arriver une solution
unique; la France, quant elle, s'interroge sur les consquences du quasi-monopole de Canal
Plus.

Entre les deux inconvnients. mieux vaut choisir le moindre et prserver l'unit du march.
condition sine qua non de son dveloppement initial, en veillant ensuite, par la normalisation
et la rgulation. viter l'abus de position dominante.

34Cf. 2.2.2.
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La documentation Franaise : La Tlvision par satellite


Le cble prsente des difficults similaires la diffusion directe en matire de numrisation et
d'accs conditionnel. Sur le march franais, les cblo-oprateurs peuvent reprendre le
bouquet Canalsatellite en conservant le mme service d'accs conditionnel (SECA) ou en
choisissant un autre systme (qui pourrait tre li au Visiopass numrique de France
Tlcom). Cette 2me solution renforce leur indpendance vis--vis de l'oprateur de
bouquet, mais suppose le recours des quipements coteux en tte de rseau ou la
ngociation d'un accord commercial de Simulcrypt avec l'oprateur.

4.2.1. Promotion des actions de normalisation

4.2.1.1. Les premiers rsultats positifs des efforts de normalisation

Le projet Digital Video Broadcasting (DVB) a t officiellement lanc en 1993 pour trouver
des solutions techniques ces enjeux. Ce projet rassemble aujourd'hui plus de 180
organisations (industriels, oprateurs de rseaux, radiodiffuseurs, administrations). Son
objectif consiste essentiellement permettre la normalisation des systmes de tlvision
numrique et viter l'adoption de systmes totalement propritaires qui cloisonneraient le
march des quipements grand public.

DVB a obtenu la normalisation des systmes de diffusion numrique qui remplaceront les
systmes analogiques actuels Pal et Secam. Ce rsultat trs positif permettra d'viter la
fragmentation du march europen de la tlvision numrique. L'utilisation de ces systmes
dnomms MPEG2-DVB est impose par la directive sur les normes des signaux de
tlvision en cours d'adoption. Elle garantit une libert d'accs des chanes diffuses en clair
aux tlspectateurs quips de terminaux numriques.

Les systmes d'accs conditionnel utiliss pour la rception des services de tlvision page
restent propritaires. Les acteurs dominants sur le march taient opposs toute perspective
de normalisation aboutissant un systme d'accs conditionnel ouvert et universel, la fois
pour des raisons techniques (risque de piratage) et commerciales (ncessit pour un oprateur
qui a fait l'effort d'investir dans les terminaux de contrler l'accs de ses concurrents ce
parc).

Un certain nombre de garanties sont toutefois prvues tant par le projet DVB (sous forme
d'un code de bonne conduite) que par la directive sur les normes des signaux de tlvision
pour viter la constitution d'abus de position dominante. La fourniture des services d'accs
conditionnel doit s'effectuer des conditions quitables, raisonnables et non discriminatoires
pour tous les diffuseurs et se conformer au droit communautaire de la concurrence. Il en est
de mme pour l'octroi de licences aux fabricants de matriels grand public qui souhaiteraient
mettre sur le march des terminaux utilisant plusieurs systmes d'accs conditionnel. Le code
de bonne conduite sign par les principaux participants DVB prvoit la possibilit pour
deux oprateurs concurrents de conclure des accords dits Simulcrypt permettant la rception
sur un mme terminal de bouquets utilisant des systmes d'accs conditionnel diffrents.

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4.2.1.2. Les limites de la normalisation

Ces garanties sont apprciables. mais ne sont pas suffisantes pour liminer tout risque d'abus
de position dominante. Les systmes d'accs conditionnel ne sont d'ailleurs pas seuls en
cause. Les nouvelles technologies permettent d'tablir plusieurs barrires techniques pour
limiter l'entre de nouveaux oprateurs. C'est le cas des systmes de navigation qui seront
utiliss demain par les tlspectateurs pour accder l'offre de programmes et des systmes
interactifs. Il n'est pas totalement exclu que le march des quipements audiovisuels volue
vers une segmentation comparable celle du march informatique avec la gnralisation de
systmes propritaires.

La normalisation a ses limites. L'exprience du D2-Mac l'a montr. les pouvoirs publics ne
peuvent pas imposer des solutions techniques qui vont directement l'encontre des intrts
des acteurs dominants sur le march. L'action publique doit dsormais se situer en aval. Elle
consiste favoriser la libre concurrence entre les acteurs par le jeu normal de la rgulation
conomique.

4.2.2. De la normalisation la rgulation

Le problme est moins technique que commercial et financier: la rgulation doit donc prendre
le relais de la normalisation.

Selon les termes de la directive sur les normes des signaux de tlvision, les pouvoirs publics
doivent veiller ce que les accords entre oprateurs se fassent effectivement des conditions
"quitables, raisonnables et non discriminatoires".

Au niveau europen, cette exigence a dj conduit la Commission refuser a priori la


cration des socits Media Service en Allemagne et Nordic Satellite Distribution en
Scandinavie, qui avaient chacune pour objet de dvelopper le march de la tlvision
numrique autour d'alliances dominantes dans leurs zones respectives. Diffrents autres
dossiers pourraient justifier l'attention de la Commission dans les prochains mois, en
particulier concernant les nouveaux partenariats qui ont t conclus (dossier MMBG) ou les
conditions d'accs certains marchs (cas actuel de l'Allemagne, avec les interventions de
Kirch au niveau politique pour remettre en cause le choix de Deutsche Telekom d'adopter le
procd SECA).

Face la multiplication des projets de fusion d'entreprise, notamment dans le secteur des
medias, la Commission pourrait se montrer de plus en plus restrictive ("il n'est pas question
d'autoriser des positions dominantes par le biais des fusions" - dclaration de Karel Van
Miert, commissaire europen charg de la concurrence en septembre dernier).

En France, outre l'intervention des autorits communautaires, une dcision de ce type pourrait
venir des autorits franaises en application de la directive europenne sur les normes des
signaux de tlvision ainsi que des dispositions classiques du droit de la concurrence. En
effet, l'article 8 de l'ordonnance du 1er dcembre 1986 relative la libert des prix et de la
concurrence prohibe l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprises de
59

La documentation Franaise : La Tlvision par satellite


l'tat de dpendance conomique dans lequel se trouve, son gard, une entreprise cliente ou
fournisseur qui ne dispose pas de solution quivalente. Le Conseil de la Concurrence
recherche, dans ce cas, si les conditions d'un abus anticoncurrentiel sont runies. Les
modalits pratiques d'intervention du conseil sont examines ci-aprs35.

4.3. Assurer le bon fonctionnement du march

Les pouvoirs publics doivent veiller un dveloppement quilibr du march de la tlvision


numrique, dans l'intrt des tlspectateurs dont la raction sera dterminante pour le succs
de l'offre de nouveaux services, mais aussi dans l'intrt des investisseurs (radiodiffuseurs,
oprateurs de rseaux et industriels). Cette vigilance doit s'exercer l'gard des acteurs
dominants et garantir l'ouverture du march et le libre exercice de la concurrence.

Cela suppose d'adapter la rglementation tant au niveau europen (4.3.1.) que national
(4.3.2.) et de dvelopper la rgulation conomique du march (4.3.3.).

4.3.1. Elaboration et rvision des directives europennes

La France participe trs activement ces travaux, qui permettent d'introduire au niveau
europen des garde-fous, notamment en terme de fluidit des marchs et de protection du
public.

L'Union Europenne a adopt en juillet 1995 une directive sur les normes des signaux de
tlvision; cette directive dfinit un cadre rglementaire adapt mme si on peut le juger
insuffisant, au problme naissant de la tlvision numrique et des systmes d'accs
conditionnel36 notamment en faisant adopter comme systme de diffusion europen la norme
MPEG2-DVB.

La transposition en droit interne de cette directive, qui devrait tre publie trs
prochainement, est une priorit.

Une deuxime directive, plus connue (No 89/552/CEE du 3 octobre 1989, dite "Tlvision
sans frontires"), est en cours de rengociation.

Certaines des nouvelles dispositions envisages donnent lieu de dlicates discussions, en


particulier sur les quotas; elles ne sont pas voques ici. En revanche, un consensus existe sur
les mesures relatives la protection des mineurs et de la moralit publique, prvues par les
articles 22 et 22 bis de la directive. Ainsi, les Etats-membres doivent veiller" ce que les
missions ne contiennent aucune incitation la haine pour des raisons de race, de sexe, de
religion ou de nationalit".

35Cf. 4.3.3.2.
36Cf.4.2.1.1.

60

La documentation Franaise : La Tlvision par satellite


Pour l'application de ces deux articles, la directive tablit une procdure particulire qui
permet aux Etats membres de "prendre provisoirement les mesures appropries pour
restreindre la rception et/ou suspendre la retransmission d'missions tlvises". Ces
dispositions constituent une premire garantie pour les Etats de rception; pour autant, leur
application la rception directe s'avre difficile en pratique.

La multiplication des programmes reus du ciel va entraner invitablement un accroissement


des conflits de cette nature. Et, aux yeux de leurs opinions publiques. ce sont les Etats de
rception qui seront considrs comme responsables. Il est donc indispensable d'imaginer des
dispositifs, au plan national mais plus encore europen, leur donnant soit des moyens d'action
soit des voies de recours.

On peut noter que le droit britannique a prvu cet effet (sections 177 et 178 du
"Broadcasting Act" de 1990) une disposition permettant de poursuivre toute personne morale
ou physique ayant contribu la rception ou la commercialisation des services incrimins,
y compris les actions de promotion ou de publicit. Ce type de disposition peut galement
concerner des programmes mis depuis des Etats non membres de l'Union Europenne.

Une rflexion sur l'adaptation en France d'un tel dispositif pourrat tre engage, sans sous-
estimer la difficult pratique d'application. Elle devrait porter surtout sur ce qui peut
apparaitre terme comme un meilleur garde-fou, la mise en place d'une instance d'arbitrage
au plan europen pouvant intervenir dans ce genre de conflits.

4.3.2. Adaptation du cadre rglementaire franais.

Outre la transposition des directives mentionnes ci-dessus, diffrents points juridiques


pourraient tre prciss.

L'article 24 de la loi de 1986, qui devrait rgir la tlvision par satellite aujourd'hui, dfinit un
cadre beaucoup trop strict et inadapt la ralit technique et conomique actuelle de la
tlvision par satellite. Cette situation a rendu impossible jusqu' prsent la sortie d'un dcret
d'application, qui n'aurait d'autre consquence que de crer une distorsion entre le rgime
juridique franais et celui des pays voisins et d'inciter peut-tre certains envisager une
dlocalisation.

L'absence de dcret d'application n'est pas pour autant une solution acceptable. Elle entrane
une disparit entre le cble et le satellite, dont se plaignent juste titre les cblo-oprateurs.
Elle oblige le CSA des contorsions juridiques, pour conventionner au titre de la reprise sur
des rseaux cbls la plupart des programmes diffuss par satellite destination du public
franais (ce sera vraisemblablement le cas du bouquet Canalsatellite); c'est actuellement le
seul moyen permettant au gouvernement de s'assurer que les obligations imposes la France
par la directive TSF sont bien respectes.

61

La documentation Franaise : La Tlvision par satellite


En moins de dix ans (l'ge de la loi), la rception directe a fait voluer profondment le
secteur audiovisuel, sur le plan technique et conomique. Il est ncessaire d'en tirer les
consquences au plan juridique dans diffrents domaines.

* Une harmonisation du rgime juridique du cble et du satellite, qui sont en comptition


pour offrir aux tlspectateurs des services similaires, s'impose. Elle doit aller dans le sens de
l'allgement, d'une part pour ne pas imposer aux acteurs franais des contraintes excessives
par rapport leurs concurrents trangers, d'autre part parce qu'elle est l'une des conditions de
l'essor de ces nouveaux modes de rception et de l'offre de programmes.

Cela suppose:

- de rviser l'article 24 de la loi. relatif au satellite, dont la rdaction actuelle est d'ailleurs peu
claire.

- de rviser l'article 34. avec son dispositif rglementaire d'application, qui fixe le rgime des
rseaux cbls, dont tous les acteurs du march dnoncent aujourd'hui la lourdeur,

- de rexaminer dans le mme esprit les contraintes, de diffrente nature, qui psent
aujourd'hui sur les chanes thmatiques, dont le dveloppement est particulirement
souhaitable l'heure du numrique.

* Par ailleurs, il est temps d'introduire en droit franais la notion de bouquet de programmes
et de services37, qui rompt le principe "une frquence, un programme", puisque c'est un
ensemble de services qui prend place sur une seule frquence. Il serait utile en outre de
prciser les droits et obligations de l'oprateur de bouquet vis--vis du consommateur comme
vis--vis des diffuseurs. Par son rle international, par les moyens dont il dispose, par sa
prsence sur plusieurs des lments de la chane de l'image, il occupe en effet une place
charnire, pouvant le mettre en situation d'imposer ses conditions38.

* Enfin, il serait souhaitable d'adapter le dispositif anti-concentration. Dans son Chapitre III,
articles 35 42, la loi nonce des rgles fondes majoritairement sur la distinction entre les
supports (hertzien terrestre, cble et satellite), qui perd de sa pertinence aujourd'hui. Les
mmes acteurs et les mmes contenus pouvant se trouver sur les mmes supports, le critre
garantissant le pluralisme devrait davantage prendre en compte l'audience relle constate sur
l'ensemble des moyens de diffusion.

Dans le mme domaine, peut-tre conviendrait-il de rexaminer les conditions permettant aux
acteurs franais d'atteindre une taille suffisante pour rester comptitifs au niveau europen,
voire mondial. Il est intressant de noter cet gard le projet actuellement labor outre-Rhin
d'une nouvelle loi d'orientation des mdias amnageant les rgles anti-concentration dans
l'audiovisuel, en autorisant un groupe tre propritaire 100% d'une chane39, 50% d'une

37Une premire mention en est faite dans le projet de loi exprimentale sur les autoroutes de l'information.
38C'est du moins la situation en Europe; aux Etats-Unis, le rapport de forces est diffrent: les grands groupes,
diteurs de programmes, disposent de moyens importants de ngociation en face de l'oprateur Direct TV.
39Entendue au sens de socit distincte.

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La documentation Franaise : La Tlvision par satellite


deuxime chane et 25% de chanes supplmentaires, le plafond tant fix 30% du march,
mesurs en part d'audience.

4.3.3. La rgulation conomique du march

Les outils qui semblent aujourd'hui les mieux adapts pour permettre aux pouvoirs publics
d'assurer la fluidit du march mergeant mais dj trs fortement structur de la tlvision
payante, sont ceux de la rgulation conomique.

Cette rgulation doit tenir compte des caractristiques particulires du secteur (4.3.3.1.) et
faire une place importante aux deux principaux organes de rgulation: le Conseil de la
Concurrence et le CSA (4.3.3.2.).

4.3.3.1. Le difficile exercice de la rgulation

Trois principes devraient rgir la rgulation de la tlvision par satellite l'heure du


numrique:

Laisser le march se dvelopper.

Il est hasardeux de vouloir tenter une rgulation "a priori" se fondant sur des prsomptions ou
des effets d'annonce. A cet gard, la Commission europenne semble avoir volu depuis ses
premires prises de position: il faut laisser le march se dvelopper pour comprendre les
mcanismes qui le rgissent avant de dterminer quels segments doivent s'appliquer les
principes du droit de la concurrence. Cependant, le cas britannique montre bien que le
rgulateur ne doit pas attendre qu'il soit trop tard pour intervenir.

Limiter les pratiques anticoncurrentielles.

Le march de la tlvision payante est un march qui se prte particulirement bien au


monopole sur des marchs nationaux ainsi qu' des stratgies mondiales. Il est soumis
plusieurs verrouillages nouveau fort bien illustrs par le positionnement du groupe Murdoch
au Royaume-Uni, portant la fois sur le plan technique (rservation des capacits satellitaires
et terminaux) et sur les contenus (blocage des droits de diffusion essentiels: sport, cinma,
pour plusieurs annes). Ceci signifie que les responsables de la rgulation conomique
doivent prter une attention particulire la protection de tous les diffuseurs isols ou n'ayant
pas la taille critique et examiner attentivement tous les risques de monopole.

Apprcier la taille des groupes au niveau mondial.

Dans le mme temps, ils doivent veiller ne pas compromettre les chances des grands acteurs
nationaux et europens, qui restent vulnrables face des groupes ayant une assise
mondiale40, et dont le monopole apparent sur de petits marchs cacherait une grande fragilit
sur la dure; en particulier, sont viter les interventions contraignantes et maladroites, qui
40Cf.
Annexe 6.
63

La documentation Franaise : La Tlvision par satellite


auraient pour seul effet de pnaliser les acteurs nationaux par rapport leurs concurrents
trangers. et finalement de provoquer la dlocalisation de pans entiers de l'activit
conomique.

La rgulation doit donc veiller la libert d'action des petits acteurs, tout en restant sensible
la mondialisation des enjeux, qui ne peut s'apprcier uniquement en examinant un march
national (cf. les nouvelles rgles envisages en Allemagne cet gard).

4.3.3.2. Une coordination renforce entre les instances de rgulation: Conseil de la


Concurrence et CSA

Les comptences et l'intervention des deux instances, qui relvent de logiques diffrentes,
doivent tre coordonnes pour assurer dans l'intrt gnral la rgulation la plus efficace d'un
secteur particulirement sensible.

Le Conseil de la Concurrence se soucie, au plan europen ou mondial s'il le faut, d'examiner


les pratiques anticoncurrentielles qui pourraient se dvelopper sur les marchs. Le CSA a
pour mission de sauvegarder le pluralisme et de protger le tlspectateur sur le territoire
national. C'est la complmentarit entre les deux approches qu'il faut dvelopper, face aux
processus d'intgration verticale ou horizontale qui sont constats.

La loi de 1986 relative la libert de communication a d'ailleurs prvu cette articulation, en


confiant explicitement au Conseil de la Concurrence la charge de veiller au principe de la
libert de la concurrence dans le secteur de la communication audiovisuelle en liaison avec le
CSA (article 41-4). Ce dernier peut saisir le Conseil de la Concurrence des abus de position
dominante et des pratiques entravant le libre exercice de la concurrence dont il pourrait avoir
connaissance.

En pratique, le CSA, jusqu' prsent davantage concern par les contenus que par les aspects
plus conomiques du fonctionnement de l'audiovisuel, n'a pas utilis la possibilit que lui
donnait les textes; il pourrait s'inspirer de l'exemple de son homologue britannique (ITC), qui
intervient sur l'ensemble, tant, il est vrai. lgitimement proccup par le quasi-monopole du
groupe Murdoch en Grande-Bretagne.

Le Conseil de la Concurrence dispose de critres d'analyse et de moyens d'intervention


particulirement bien adapts au nouveau march de la tlvision payante, o peuvent se
constater des problmes d'entente, d'abus de position dominante et d'intgration verticale, que
cette dernire soit directe ou rsulte d'accords d'exclusivit.

Un premier risque important d'abus de position dominante peut tre constat dans le domaine
des satellites (refus de louer des capacits satellitaires un oprateur). Pour cela, le Conseil
de la Concurrence dispose des moyens classiques de rgulation conomique, pouvant
conduire limiter l'intgration verticale ou les accords d'exclusivit, sanctionner les abus de
comportement. voire statuer sur les conditions financires, si elles devenaient abusives. Ces
outils peuvent tre dploys l'chelle europenne ou mondiale s'il le faut en liaison avec les
services comptents de l'Union Europenne (DG 4), et semblent suffisants pour permettre aux
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La documentation Franaise : La Tlvision par satellite


diffrents acteurs de bnficier d'un march ouvert. On peut toutefois noter qu'il n'y a
actuellement pas d'intgration verticale directe sur le march europen entre oprateurs de
satellites et oprateurs de bouquets ou diffuseurs.

D'autres problmes peuvent surgir: refus d'accorder la licence du systme d'accs


conditionnel, prix anormalement levs, ou discriminatoires, comportements abusifs
constats dans les conditions de reprise offertes des diffuseurs indpendants qui sont en
concurrence avec les chanes contrles par l'oprateur de bouquet, etc.

La problmatique n'est pas nouvelle, et le Conseil de la Concurrence a pu statuer dans le


pass sur des cas comparables,41 notamment concernant la reprise de chanes thmatiques par
des cblo-oprateurs.

Un avis pour clairer

Avant d'attendre que le Conseil de la Concurrence ne soit saisi d'un dossier particulier, il
serait intressant qu'on lui donne l'occasion de fixer par avance quelques principes sur
lesquels il pourrait ensuite fonder ses interventions. Cette possibilit, prvue par les textes
relatifs au Conseil (article 5 de l'Ordonnance), est parfois utilise quand l'conomie
particulire du secteur le justifie ou que sa complexit rend ncessaire une clarification
pralable, ce qui semble tre le cas. Chacun disposerait ainsi d'une vision plus prcise des
limites ne pas dpasser et des abus de comportement viter.

Il serait donc souhaitable que les pouvoirs publics saisissent dans les meilleurs dlais le
Conseil de la Concurrence quant aux dispositions prvoir pour assurer la fluidit du march
de la tlvision page, en particulier quant aux limites apporter l'intgration verticale et
aux conditions minimales que l'on devrait garantir aux nouveaux entrants, et surtout aux
diffuseurs indpendants.

Ils pourraient ensuite tablir sur ces recommandations, en y associant le CSA, une charte
reprenant notamment les dispositions de la directive sur les normes des signaux de tlvision
et du code de bonne conduite DVB et indiquant les procdures applicables en cas d'abus de
position dominante. Ceci permettrait d'informer clairement les acteurs conomiques de leurs
droits, de leurs devoirs et des conditions dans lesquelles les autorits de rgulation veilleront
au bon fonctionnement du secteur audiovisuel.

41 Deux autres exemples rcents peuvent tre mentionns:


-l'avis n 94-A-26 du Conseil de la concurrence statue sur le risque d'effet anti-concurrentiel prsent par une
intgration verticale entre l'activit d'achat d'espace publicitaire et l'activit de radiodiffusion.

-l'avis n 93-D-29 traite de pratiques anti-concurrentielles qui pourraient se rvler semblables celles qui
pourraient avoir cours dans la tlvision payante. Il s'agit de l'intgration verticale entre les mtiers de
distributeur et d'exploitant de salle de cinma. Le risque dcrit est celui de l'viction par de grands
distributeurs/exploitants de salles, d'une part des producteurs indpendants, exclus des canaux de distribution
dominants, et d'autre part des exploitants de salle indpendants n'ayant pas accs aux grosses productions. Les
suites donnes par le gouvernement cet avis n'ont pas t une "dsintgration verticale", mais l'attribution un
tiers de l'exploitation de quelques salles pour attnuer l'effet de masse des rseaux d'exploitation de salles.

65

La documentation Franaise : La Tlvision par satellite


4.4. Soutenir la prsence de programmes franais

La dfense de notre identit commence sur notre sol, o il importe de disposer d'un volume
de programmes adapt la taille du march, la difficult tant prcisment d'apprcier si le
march franais peut accepter plusieurs bouquets francophones (4.4.1.).

La promotion de notre culture passe ensuite par une prsence soutenue sur les marchs
extrieurs; cela suppose une politique de diffusion satellitaire mondiale spcifique collant aux
besoins des publics viss (4.4.2.).

La multiplication des "tuyaux" rend ncessaire un effort supplmentaire sur les contenus, sauf
faire le jeu de concurrents plus dynamiques qui disposeraient ainsi de moyens tout trouvs
pour mieux imposer leur culture. Une rflexion importante doit tre mene dans ce domaine
sur les aides l'industrie franaise des programmes, pour faciliter leur exportation, et
l'adaptation du rgime des droits, pour rendre plus fluide la circulation des oeuvres dans le
respect du droit d'auteur. Elle ne peut videmment trouver sa place dans le cadre du prsent
rapport42.

4.4.1. Le march franais: un ou plusieurs bouquets de programmes francophones?

Les acteurs ont des stratgies concurrentes, mais ont un intrt commun: russir le dcollage
du numrique.

4.4.1.1. Des stratgies concurrentes

Plusieurs bouquets de programmes francophones ont t annoncs ces derniers mois. Il n'y
aura certainement pas autant de bouquets que d'annonces et leur crdibilit doit tre apprcie
au vu de leurs atouts rels (cf. 2.2.).

Le bouquet de Canalsatellite, sur Astra, devrait tre prt au printemps 1996; aprs avoir t
annonc pour l'automne 1995; de son ct, la CLT. aprs avoir annonc son bouquet pour
l'automne 1996, y a finalement renonc et dcid d'unir ses efforts ceux de Canal Plus pour
proposer une offre commune.

Face ce projet manant d'oprateurs aux moyens puissants, le march francophone fait
l'objet d'autres annonces, dont celles des chanes franaises publiques, dj diffuses par
satellite ( l'exception de France 3)43. Les annonces faites par Arte et France Tlvision visent
la constitution d'un bouquet numrique, qui pourrait associer d'autres chanes publiques

42A signaler le rapport remis aux ministres de la communication, de la culture et de la francophonie, et des
affaires trangres en mars 1995 par Patrick Anelli sur la"tlvision nationale, la ngociation des droits et
l'exportation des programmes franais l'tranger". Ce rapport recommande notamment de favoriser les modes
de rmunration adapts l'conomie de l'exploitation des diffuseurs transfrontires et d'amliorer les rapports
entre fournisseurs de programmes et oprateurs de l'audiovisuel extrieur.
43Arte, TV5 et la Cinquime ont une diffusion europenne; France 2 est diffuse sur le bassin francophone

66

La documentation Franaise : La Tlvision par satellite


europennes et comporter des programmes en crypt, comme les deux chanes thmatiques du
service public (Histoire et fiction).

De mme, TFI a indiqu vouloir se lancer dans la diffusion directe par satellite et la
constitution d'un bouquet numrique, autour de programmes interactifs appels
"hypertlvision", sur lequel peu d'informations sont ce jour disponibles44.

Les initiatives prises par ces diffrents diffuseurs. runis dans ce qu'il est convenu d'appeler le
groupe 13 Est (par rfrence la position orbitale sur le "Hot Bird" d'Eutelsat), ne
permettent pas de considrer. en l'tat actuel des donnes disponibles, qu'elles peuvent donner
naissance un vritable bouquet numrique. faute de runir les conditions techniques
financires et commerciales qu'exige le mtier d'oprateur de bouquet.

Un travail important a t effectu pour donner une relle consistance ce groupe. Ainsi, une
plate-forme technique a t mise au point par France Tlcom pour montrer les premires
possibilits de diffusion qu'offrirait un tel ensemble de programmes. Mais France Tlcom ne
saurait jouer en la matire qu'un rle d'accompagnement, comme Eutelsat d'ailleurs,
directement intress par la dmonstration qu'il est possible de constituer un bouquet crdible
sur le 13 Est.

De leur ct, les diffuseurs eux-mmes, malgr l'annonce de rapprochements (entre TFI et
France Tlvision), tardent s'entendre concrtement sur une approche commune concernant
les services au sol (accs conditionnel, commercialisation du bouquet, relations directes avec
les abonns potentiels), services dont on a vu qu'ils taient dterminants pour la russite des
oprations. Enfin, le problme du financement des cots de constitution d'un tel bouquet n'est
pas rgl et ne peut l'tre, compte tenu des montants en cause, que par les partenaires privs.

Si le groupe 13 Est ne parvenait pas constituer un vritable bouquet autonome, le problme


des chanes thmatiques en prparation par le service public (chane fiction, chane histoire)
se poserait en des termes diffrents, leurs responsables n'ayant alors pas d'autre choix que de
parvenir un accord, pour assurer la commercialisation immdiate de ces programmes, avec
Canalsatellite, avec, comme consquence automatique, une monte sur Astra.

La ngociation avec ces mmes oprateurs devrait galement porter sur les conditions
d'accueil des chanes hertziennes, qui apportent une relle valeur ajoute un bouquet de
programmes. La diffusion de ces chanes en clair leur permettrait d'tre reues par l'ensemble
des terminaux numriques dploys en Europe.

4.4.1.2. Un intrt commun

La ncessit de parvenir, par la ngociation, un terrain d'entente offrant chaque diffuseur


une perspective intressante sera d'autant plus forte que chacun aura conscience de l'intrt
commun. Trois facteurs, de nature diffrente. peuvent y aider: le poids des menaces, le devoir
de russir ensemble. la vigilance de la tutelle et des instances de rgulation.

44Cf. 2.2.2.
67

La documentation Franaise : La Tlvision par satellite


Le poids des menaces

La prsence (potentielle) d'une telle offre de programmes dans le ciel franais est totalement
nouvelle: la tlvision hertzienne ne connat pas la notion de bouquet, et les rseaux cbls ne
diffusent pas des bouquets concurrents chez un mme abonn. Cette abondance promise est
au moins aussi inquitante que rassurante.

L'touffement de la demande constitue un premier risque. Un march naissant et donc limit,


dont le dveloppement est mal connu, est-il capable de supporter la concurrence entre des
bouquets francophones situs sur des systmes satellitaires diffrents et ncessitant des
quipements de rception coteux et eux-mmes diffrents?

Il faut rappeler que la concurrence trs rude entre les deux bouquets de Sky Television et de
BSB en Grande-Bretagne il y a quelques annes a frein l'quipement des foyers, attentistes
devant cet affrontement, et a amen la disparition d'un des acteurs, absorb par son
concurrent, au terme d'un affrontement qui avait laiss exsangues les deux rivaux.en faisant
bnficier l'un des concurrents de son exprience et de sa puissance de feu, notamment en
matire de droits (sports et cinma).

Un autre danger potentiel rside dans le risque de voir arriver, par le jeu d'alliances de fortune
ou plutt d'infortune, des partenaires non dsirs venant au secours d'oprateurs en difficult
et prenant position ainsi sur des marchs sans avoir les attaquer en frontal. On ne peut
exclure ainsi qu'un grand groupe de dimension mondiale, qui s'intresse depuis trs
longtemps au march franais mais n'a jamais pu y pntrer, ne trouve l l'occasion
d'intervenir, en apportant l'un des acteurs le soutien de son exprience ou de son portefeuille
de droits.

Le devoir de russite collective

Le numrique, qui concerne aujourd'hui le satellite, demain le cble et peut-tre aprs-demain


le hertzien, est la tlvision de demain. Tous les acteurs franais, publics ou privs, doivent se
familiariser avec ces nouvelles techniques, tous ont aujourd'hui intrt ce que ce march
dcolle vraiment en France; cela ne sera possible que si, au lieu de s'affaiblir mutuellement,
ils s'accordent pour constituer ensemble une offre de programmes attractive qui incitera les
tlspectateurs s'quiper et s'abonner. L'exemple de la CLT le montre (le groupe parlait
d'un investissement de plus de 5 MdF), la constitution d'un bouquet numrique n'est pas
chose facile et les partenariats sont indispensables.

Le numrique ne sera une russite de l'audiovisuel franais dans son ensemble que si chacun
fait les concessions ncessaires et manifeste la solidarit suffisante, notamment dans la phase
de dmarrage. Ne peut-on imaginer cet gard, dans le prolongement de la coopration dj
amorce entre acteurs publics et privs, une grande alliance du numrique, une sorte de
MMBG la franaise, qui runirait les principaux acteurs concerns par le dveloppement du
nouveau march et constituerait un lieu de rencontre et une plate-forme oprationnelle?

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La documentation Franaise : La Tlvision par satellite


La vigilance de la tutelle et des instances de rgulation

A dfaut de constater de tels rapprochements et de pouvoir encourager, sans intervenir


directement, un tel esprit d'ouverture, les autorits de tutelle et les instances de rgulation
disposent de quelques moyens, on l'a vu, pour vrifier que les accords entre oprateurs se
fassent des conditions quitables, raisonnables et non discriminatoires; l'essentiel tant de
veiller ce que la position dominante des uns n'induise un comportement dominateur, et que
le sentiment de dpendance des autres ne les entrane prendre des initiatives ruineuses ou
dangereuses.

4.4.2. A l'extrieur: choisir les meilleurs supports

Dans un rapport prsent en janvier 1994 sur le dispositif de diffusion satellitaire franais
l'tranger, le ministre des Affaires Etrangres indiquait que "l'efficacit d'un systme
satellitaire se mesure par rapport l'objectif que l'on veut atteindre en termes de public".
Cette vrit, parfois ignore, est pourtant toujours d'actualit.

Le satellite abolit les distances et peut tre un moyen trs adapt et peu coteux de diffuser la
prsence franaise dans les diffrentes parties du monde, en complment des autres supports
dj mis en place; encore faut-il l'utiliser bon escient et que l'Etat, stratge et chef
d'orchestre, impose le respect de la discipline et le souci de la partition aux acteurs publics de
l'audiovisuel extrieur.

Un principe de bon sens doit dans ce domaine inspirer l'action des acteurs publics: tre
prsent dans toutes les parties du monde en saisissant toutes les opportunits et en utilisant les
supports, quel que soit le systme satellitaire concern, les plus puissants et les mieux adapts
aux publics viss.

Cette attitude pragmatique doit conduire n'avoir ni le culte du bouquet (le franais n'est pas
en position de force pour que l'on puisse envisager, sauf exceptions, des bouquets
francophones) ni le culte du numrique (la diffusion en analogique s'impose dans beaucoup
de cas). Elle doit inciter galement rechercher les partenariats avec les acteurs privs: le
bouquet francophone de Canalsatellite et de la CLT sur Astra peut tre un bon support de la
prsence franaise dans les zones arroses par ces satellites.

Ces points sont au coeur du rapport rdig, la demande du ministre desAffaires Etrangres,
par Francis BALLE sur l'action audiovisuelle extrieure de la France; on se limitera donc
quelques brves remarques.

Dans le cadre de cette politique, le Quai d'Orsay privilgie une stratgie de prsence sur cinq
grandes zones: Europe, Afrique, Asie, Amrique du Nord et Amrique du Sud, et travaille de
manire trs suivie avec les diffuseurs publics et privs sur des bouquets francophones, pas
forcment ddis la rception directe, pour chacune de ces zones. Les diffuseurs ont en effet
intrt cooprer au moins sur l'acheminement des programmes, mme si ces derniers
peuvent tre repris sur place indpendamment les uns des autres.

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La documentation Franaise : La Tlvision par satellite


Il faut prciser que la notion de "bouquet" dfinie l'origine par le ministre des affaires
trangres faisait rfrence une offre francophone cohrente et attractive, destine soit la
rception professionnelle (reprise sur les rseaux cbls, MMDS et dans les offres de
tlvision locales), soit, dans certains cas, la rception directe.

La question de la numrisation du bouquet dpend alors de sa destination et ne doit en


aucun cas tre considre comme une obligation systmatique.

Dans la configuration de rception professionnelle. la numrisation peut tre un trs bon


choix pour abaisser le cot du transport pour les diffuseurs, l'oprateur local tant capable
d'assumer le cot de la rception numrique avant la diffusion dans son propre rseau. Les
diffrents diffuseurs prsents dans le bouquet peuvent tre repris localement indpendamment
les uns des autres, en vitant toutefois de provoquer l'viction d'un programme franais par un
autre programme franais. A titre d'exemple, l'alimentation en chanes franaises des rseaux
cbls sud-amricains se fait en numrique. et les ttes de rseaux MMDS qui se dveloppent
en Afrique pourraient tre alimentes demain en numrique galement.

Dans la configuration de rception directe, on ne peut viser que des parcs de rception
existants.

En Europe, ces installations sont aujourd'hui analogiques (18 millions de rcepteurs), et tant
que des installations de rception numriques ne seront pas prsentes de faon significative,
ce qui ne devrait pas tre le cas avant quelques annes, la seule faon de toucher efficacement
le public europen sera de monter en analogique, sur les positions orbitales phares. C'est aussi
la solution la plus conomique: si un canal numrique revient en effet quatre fois moins cher
qu'un canal numrique en valeur absolue, le cot par abonn en est plus lev, tant que le parc
de terminaux numraiques n'atteint pas la taille critique suffisante.

Ainsi, la monte de TV5 sur la position 19,2 Est d'Astra coterait aux pouvoirs publics 40
MF par an environ, mais permettrait de toucher instantanment 8 millions d'allemands et 3
millions de britanniques. A contrario, la monte d'un bouquet numrique de chanes
publiques franaises ne sera envisageable que lorsqu'existera un parc de rception
suffisamment dvelopp, ce qui ne sera certainement pas le cas en 1996.

Pour rpondre l'objectif de rayonnement international, la monte immdiate de la


Cinquime sur le canal dj occup par Arte en analogique sur 13 Est Eutelsat s'est impose,
puisque le canal tait dj financ par les pouvoirs publics et que la Cinquime pouvait
toucher instantanment plus de quatre millions de foyers hors de France. Il faut noter que
TV5, CFI et MCM sont dj prsents sur cette position en analogique, et que s'organise ainsi
progressivement un bouquet francophone cohrent, renforant l'offre de programmes franais
sur l'Europe et le bassin mditerranen, ce qui tait l'objectif retenu par le conseil audiovisuel
extrieur (CAEF) de 1994.

En Afrique, il est envisag par les pouvoirs publics la constitution d'un bouquet destination
de la zone francophone pour accompagner le dveloppement des infrastructures et notamment
alimenter les rseaux MMDS qui se dveloppent aujourd'hui avec des programmes franais.
En effet, il faut faire face rapidement au lancement rcent du bouquet anglophone numrique
70

La documentation Franaise : La Tlvision par satellite


de Multichoice, qui est un candidat la reprise tout trouv. Cette ncessit n'a d'ailleurs pas
empch de faire les efforts suffisants pour que TV5 fasse partie du bouquet Multichoice,
puisqu'il est toujours trs important d'essayer de s'intgrer aux bouquets qui auront un certain
rayonnement dans des zones non-francophones.

L'objectif est donc de monter un bouquet numrique destination de la rception


professionnelle (reprise sur les rseaux locaux), bouquet qui pourra, quand les conditions le
permettront, tre tendu la rception directe. Le moment venu, le bouquet pourrait tre
commercialis par Canal Horizons, seul oprateur franais disposant d'un rseau de tlvision
payante aujourd'hui en Afrique.

En Amrique du Nord, la rception directe se dveloppe en numrique. Il est donc logique de


s'efforcer de monter en numrique au sein de l'un des bouquets existant (DirecTV ou USSB),
comme TV5 le projette.

Si le numrique est une solution pour abaisser le cot de la rception professionnelle, c'est
donc bien, pour la rception directe, le parc existant sur le bassin vis qui doit dterminer le
choix de l'analogique ou du numrique, comme celui de la position orbitale. Dans ce
contexte, il ne faut pas exclure, notamment pour les chanes ayant vocation assurer le
rayonnement franais, une "double illumination" 13Est et 19,2Est, afin de ne pas les
exclure des marchs qui se seront dvelopps autour d'une seule de ces deux positions.

71

La documentation Franaise : La Tlvision par satellite


5. Elments de rflexion pour un nouveau positionnement
de France Tlcom

Les analyses qui prcdent inspirent un certain nombre de rflexions sur la stratgie future de
France Tlcom dans le secteur de l'audiovisuel. Il appartient aux dirigeants de France
Tlcom d'en apprcier la pertinence.

La tlvision par satellite n'est pas le mtier de base de France Tlcom, dont elle reprsente
moins de 1% du chiffre d'affaires. Pour autant, le groupe ne peut se dsintresser d'un secteur
stratgique, appel un grand dveloppement dans le futur, et dans lequel il a dmontr qu'il
pouvait, malgr les erreurs ou insuffisances, tre un acteur important et expriment:
interventions dans la chane de l'image, exploitation des plates-formes de TV numrique,
transport, liaisons montantes, rseaux cbls45, interventions concernant le dcodeur et le
systme d'accs conditionnel.

Dans un secteur aussi concurrentiel, le groupe doit dfinir un positionnement clair sur le
march, se comporter comme une entreprise pouvant dvelopper des partenariats, et disposer
d'une organisation adapte. accordant toute son importance au commercial.

5.1. La gestion des capacits satellitaires : France Tlcom, prestataire de


services de tlvision

Mme s'il n'y a pas d'inquitude particulire sur le remplissage des canaux de la gnration
des Tlcom 2 (bien qu'il n'y ait pas de client ferme pour 2D), les capacits que l'entreprise
gre directement ne sont pas suffisantes pour lui permettre de concurrencer efficacement
Astra et Eutelsat et la condamnent un rle secondaire.

Compte tenu de l'volution du march et de la diminution prvisible du prix des rpteurs,


compte tenu galement du risque de surcapacit lorsque le numrique aura dfinitivement
supplant l'analogique, France Tlcom devrait voluer d'un rle d'oprateur direct de
satellites vers un rle de prestataire de services satellitaires. Ce nouveau positionnement peut
tre plus intressant, les services de transport divers et de liaison que met en oeuvre France
Tlcom tant assurs de se dvelopper, apportant une bonne valeur ajoute et faisant appel
aux comptences des agents de France Tlcom.

Ce constat entrane plusieurs consquences:

45France Tlcom a massivement investi dans le cble. Plus de 20 milliards de francs ont selon l'oprateur t
consacrs depuis l'origine au dveloppement de rseaux (rseaux plan cble, puis hors plan cble). L'oprateur y
joue selon les cas le rle d'oprateur technique ou d'oprateur commercial.
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La documentation Franaise : La Tlvision par satellite


1) La mission tlvision ne peut elle seule justifier la mise en chantier d'une troisime
gnration de satellites. C'est donc uniquement dans la mesure o les autres missions
traditionnellement assures par les satellites Tlcom ne pourraient tre envisages
diffremment (nouveau rle des cbles sous-marins pour les tlcommunications DOM,
bauches de coopration internationale pour crer des satellites militaires spcialiss) que le
lancement d'un projet Tlcom 3 pourrait ventuellement tre entrepris.

2) France Tlcom doit continuer de grer la capacit existante dans les conditions
financires, commerciales et techniques les meilleures; les satellites 2A, 2B sont lancs, le 2C
devrait tre lanc en dcembre 95 pour remplacer le 1C, en fin de vie. Le problme du 2D, en
cours de construction et qui devrait tre lanc en 1997, est diffrent. Les militaires, dont la
demande initiale a dclench la dcision de construire le satellite, n'en ont pas vraiment
besoin avant l'an 2000. S'il est trop tard pour arrter l'opration, il est encore temps de
rflchir son meilleur usage, tant constat qu'aucun client n'a ce jour fait de rservations
fermes sur les rpteurs.

Diffrentes solutions sont envisageables. Un dcalage de la date de lancement ne parat pas


opportun, en raison des frais supplmentaires qu'entranerait une immobilisation prolonge au
sol. Parmi les hypothses d'utilisation, la plus classique est l'acheminement de signaux aux
professionnels (services de diffusion vers les cbleurs, liaisons de contribution pour les
tldiffuseurs); la plus audacieuse consiste modifier provisoirement (trois ans) la position
orbitale envisage, afin de couvrir d'autres besoins (ainsi, Eutelsat a manifest un intrt pour
une utilisation du 2D pendant une dure limite). On ne peut exclure enfin la location de
rpteurs comme solution d'attente par des oprateurs intresss par le march franais.
Quelle qu'elle soit, la dcision devra en tout cas tre prise rapidement aprs discussion avec
les principales parties concernes.

3) France Tlcom doit dvelopper ses activits d'affrteur de capacits, en disposant d'une
plus grande libert de ngociation, ds l'instant o l'objectif du remplissage de sa propre
capacit ne constitue plus sa principale proccupation. L'oprateur franais devra pour cela
tablir des relations troites avec les deux principaux oprateurs de systmes satellitaires en
Europe.

Cela ne devrait pas poser de problmes avec Eutelsat, dont France Tlcom est le deuxime
"actionnaire", avec 15% des droits de vote. Son rle actif depuis l'origine dans l'organisation,
et surtout le montant des investissements raliss, plaident pour que le signataire franais joue
un rle plus actif dans la cooprative europenne. Il sera plus difficile de fixer prcisment
l'tendue de la collaboration entre les deux organismes, depuis toujours rivaux et partenaires;
l'un des lment de la discussion commerciale pourrait porter en particulier sur une ventuelle
utilisation de Tlcom 2D pour renforcer les Hot Birds de la cooprative europenne, au
moins pour la priode durant laquelle la Direction Gnrale de l'Armement n'en a pas l'utilit
(cf ci-dessus).

Une relation plus quilibre doit galement s'tablir avec la SES; elle se justifie d'abord par
l'importance des services auxiliaires qui peuvent tre assurs par France Tlcom pour le
compte de la socit luxembourgeoise, en accompagnement de la location des capacits
satellitaires (c'est France Tlcom qui va raliser les liaisons montantes acheminant le signal
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La documentation Franaise : La Tlvision par satellite


du bouquet numrique de Canalsatellite au satellite Astra); elle se justifie ensuite par le fait
que les satellites Astra peuvent constituer l'offre satellitaire dominante dans le ciel franais
d'ici quelques annes. Cette relation peut concerner d'autres aspects relatifs la
diversification dans les nouveaux services satellitaires (bande Ka) laquelle semble se
prparer la SES.

Ce rapprochement technique et commercial entre le leader du march europen de satellites


de tlvision et l'un des plus importants oprateurs de tlcommunications du monde pourrait
s'tendre une participation de France Tlcom au capital de la SES, l'instar de ce qu'a fait
Deutsche Telekom il y a quelques annes.

A cet gard, l'existence d'une contre-lettre, ngocie alors la demande des pouvoirs publics
luxembourgeois et ouvrant France Tlcom la possibilit d'entrer dans le capital de la SES
via la part dtenue par Deutsche Telekom, peut constituer une option intressante, qui mrite
d'tre explore. C'est en tout cas au groupe franais qu'il appartient de se prononcer sur
l'opportunit d'une telle opration, qui devrait tre de nature plus stratgique que
capitalistique.

5.2. Une politique d'entreprise, avec des partenariats renforcs

France Tlcom a tiss des partenariats stratgiques dans le domaine des tlcommunications,
en particulier avec Deutsche Telekom et Sprint au sein d'Atlas. On peut regretter que le ple
image soit le parent pauvre de cette stratgie d'ouverture vers l'extrieur, au moment prcis o
l'volution de la tlvision par satellite et le niveau des investissements exigs rendent
ncessaires les alliances et partenariats. France Tlcom prsente le paradoxe d'tre
aujourd'hui marginalis et isol sur un march o il joue un rle direct comme oprateur de
satellites et matre d'oeuvre d'un systme d'accs conditionnel.

Inversement, Deutsche Telekom a abandonn ce rle et n'a mis au point aucun dcodeur
numrique alors qu'il est oprateur des rseaux cbls allemands. Il se trouve en revanche au
coeur d'un rseau d'alliances europen, qui le place en position d'arbitre aussi bien pour la
capacit satellitaire (signataire unique d'Eutelsat pour l'Allemagne et actionnaire d'Astra) que
pour l'accs conditionnel (membre du groupe MMBG). C'est l'vidence l'oprateur allemand
qui, des deux grands groupes de tlcommunications, a manifest la plus grande capacit
d'adaptation et de raction aux volutions du march.

L'activit de France Tlcom, dans les secteurs o le groupe est intervenu, a souvent pris la
forme d'un dveloppement propre ou d'une participation majoritaire. Ce fut notamment le cas
dans l'audiovisuel. Cette situation peut certainement s'expliquer par la dimension
institutionnelle du groupe, en particulier avant la rforme de 1990, dimension qui ne le
prdisposait pas nouer des alliances capitalistiques et stratgiques avec de grandes socits
prives.

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La documentation Franaise : La Tlvision par satellite


Les fusions et les partenariats qui caractrisent aujourd'hui l'volution du secteur de la
communication, notamment aux Etats-Unis, montrent que cette attitude n'est plus de mise.
France Tlcom doit en tenir compte, et modifier sa stratgie en consquence pour viter de
se retrouver seul. Le groupe doit rechercher toutes les opportunits lui permettant de conclure
des alliances stratgiques ou simplement oprationnelles avec les principaux acteurs du
march dans les nouveaux services; l'alliance rcente conclue au sein de Globalstar montre
que l'entreprise s'ouvre vers ce type de partenariats.

5.3. Un regroupement ncessaire des activits image - tlvision

D'ici 1998, la proccupation premire des responsables de France Tlcom sera de veiller
prserver l'essentiel du chiffre d'affaires du groupe, potentiellement menac par la
drglementation des tlcommunications. Ils ne pourront disposer que d'une disponibilit
trs limite pour dfinir et mettre en oeuvre la stratgie dvelopper en matire de tlvision
et doivent pouvoir s'appuyer sur une organisation, simple, claire et efficace.

Qu'il s'agisse du cble ou du satellite, les activits tlvision de France Tlcom restent
disperses dans une organisation46 d'abord faonne pour les besoins des tlcommunications.
L'entreprise s'est jusqu' prsent comporte comme un oprateur de tlcommunications qui,
accessoirement, avait diversifi ses activits dans des domaines connexes, comme celui de la
tlvision.

Les interlocuteurs sont multiples:

- la gestion technique et commerciale des activits de tlvision est rpartie entre


France Tlcom Rseaux et Services Internationaux (FTRSI) et un certain nombre de filiales
(TDF, France Tlcom Cble, France Cble et Radio).

- la dfinition et la conduite de la politique en matire de tlvision par satellite relve


la fois de la Direction de l'International et de la Direction des Services de l'Image (DSIM),
qui ont chacune leurs objectifs propres.

La cration de la DSIM a instaur une premire forme d'unit. Dans le cadre d'une nouvelle
stratgie en matire de tlvision, France Tlcom pourrait considrer ses activits
tlvisuelles comme un ensemble part entire et non comme le "sous-produit" de son
activit principale, et regrouper les diffrents services intervenant dans la chane de l'image
dans une structure unique disposant de l'autonomie suffisante. Une dmarche identique est
d'ailleurs suivie en la matire par de grands groupes media.47

46Un
organigramme plus dtaill des activits de France Tlcom en matire audiovisuelle se trouve en annexe.
47La Compagnie gnrale des eaux, actionnaire de rfrence de Canal Plus, est en train d'intgrer toutes ses
activits dans une structure unique, la Gnrale d'images: production (studios de Babelsberg ou Boulogne),
cration de chanes thmatiques (CinCinma, Euromusique....), diffusion (via la participation dans Canal Plus
et la gestion de rseaux cbls)

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La documentation Franaise : La Tlvision par satellite


Une telle restructuration pourrait prendre en compte les trois ples d'activits existant dans ce
domaine:

- celui des services audiovisuels et multimdias, traitant des contenus,

- celui des prestations techniques, comprenant les activits de liaisons et de diffusion


terrestres et satellitaires ainsi que les prestations techniques vido.

- celui des rseaux cbls.

Cette clarification de l'organisation du groupe devrait aider l'laboration d'une politique


autonome dans le domaine de la diffusion de l'image. articule avec la stratgie d'ensemble de
France Tlcom, et tenant compte notamment des axes de diversification envisags par le
groupe.

L'importance de la relation commerciale

Les clients de l'entreprise ont t trop souvent confronts la difficult de trouver le bon
interlocuteur un niveau de dcision effectif pour apporter des rponses de fond.
L'insuffisante attention apporte la relation commerciale a jou un rle non ngligeable,
ct d'autres facteurs, dans l'chec des ngociations menes avec les grands oprateurs de la
place pour la monte de leurs programmes sur les satellites Tlcom. Elle reste pnalisante
pour l'entreprise dans les relations avec l'ensemble des autres clients ou prospects actuels, qui
ont trop souvent le sentiment tre encore traits comme l'poque du march national protg
et captif.

Ce qui se passe en matire de tlvision par satellite (on passe d'une conomie protge et
d'un march captif une concurrence ouverte et rude) prfigure, pour France Tlcom. ce qui
s'annonce dj dans le secteur des tlcommunications. Il est donc important que France
Tlcom s'adapte la nouvelle conomie du march, y ait un comportement d'entreprise,
appuy sur une organisation fiable et efficace, et donne l'intrt qu'ils mritent au commercial
et la relation avec le client.

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La documentation Franaise : La Tlvision par satellite


Conclusion

De mme que l'arrive des chanes prives a brutalement modifi l'conomie de la tlvision
en France au milieu des annes 80, le satellite, qui ignore les frontires, et le numrique,
qui multiplie les programmes, bouleversent la vision traditionnelle, nationale et
rglemente, qui prvalait jusqu' prsent en matire de diffusion et de rception.

La mondialisation des industries de la communication condamne dsormais toute approche


nationale et tout raisonnement mettant en avant les contraintes du march intrieur. Le
dveloppement de la rception directe et l'intrt croissant de la tlvision pour le satellite
obligent se spcialiser et mettre au point des produits adapts aux besoins de clients plus
exigeants. Ce n'est pas un hasard si le degr d'attention trs variable apporte aux problmes
de la tlvision par les trois grands oprateurs de satellites (accessoire pour France Tlcom,
essentielle pour Eutelsat, exclusive pour Astra) reflte trs exactement la place qu'ils
occupent sur le march.

Tous les acteurs parlent de cette rvolution du numrique, certains s'y prparent, mais peu
sont capables d'y jouer un rle moteur, d'autant que l'volution de ces dix prochaines annes
relve d'horizons incertains et rend plus difficile l'laboration des stratgies.

Une vidence s'impose d'ores et dj cependant: la multiplication des canaux va donner


encore plus d'importance aux contenus qui, du fait de l'acquisition des droits, sont des
lments essentiels de l'conomie tlvisuelle. Mme si cet aspect n'entre pas dans le cadre
du prsent rapport, il n'est pas inutile de rappeler cette vidence: plus que jamais, avec le
numrique et la rception sur des zones gographiques tendues, l'important, c'est le
programme, ou plus prcisment le fait de dtenir des droits susceptibles de fournir un
programme attractif.

On peut imaginer que, le progrs technique aidant, les diffrents "verrous" techniques
mentionns au long de ce rapport (l'accs la capacit satellitaire, le systme d'accs
conditionnel) disparatront ou perdront de leur importance d'ici quelques annes: le rle-cl
de la position orbitale pourrait tre lev avec des antennes d'un nouveau type, capables de
recevoir tous les signaux satellitaires; les terminaux numriques de l'an 2000 seront peut-tre
des botes standardises d'un accs ouvert tous, avec des "smart cards" pour chaque
bouquet, renvoyant la prhistoire les "batailles" du dcodeur aujourd'hui ou du navigateur
demain. Il suffit de regarder 10 ans en arrire pour constater le chemin parcouru, pour
mesurer aussi l'cart important entre les avances technologiques qui taient alors attendues et
celles que nous constatons rellement aujourd'hui.

Mais si les verrous techniques sautent. celui des droits va demeurer et mme prendre encore
davantage d'importance. L'augmentation des capacits entrane un besoin de nouveaux
programmes, qui s'alimentent tous aux mmes sources: sport, cinma, dessins anims,

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La documentation Franaise : La Tlvision par satellite


fictions, etc. Ceux qui ont acquis les droits de ces "produits" et ont anticip la demande
dtiennent un vritable trsor, qui est en mme temps le meilleur verrouillage pour viter
l'arrive de concurrents. Un nouvel entrant, si les acteurs dominants refusent de laisser jouer
le jeu de la concurrence dans des conditions quitables, devra, en plus de l'investissement
complet dans les techniques, russir forcer le barrage des droits de diffusion pour proposer
des bouquets attractifs. Ce sera au dessus des forces de la plupart des candidats europens
potentiels, d'autant que le rythme de concentration des groupes de communication amricains
(et donc des catalogues des plus gros dtenteurs de droits) ne semble pas se ralentir.

Comment viter que ces stratgies ne portent atteinte aux principes de libert et de pluralisme
qui sont les fondements du droit l'information et la communication? C'est bien l que se
situe l'enjeu essentiel de la tlvision du futur.

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La documentation Franaise : La Tlvision par satellite


Annexes

1-lexique du satellite et du numrique

2-liste des personnes rencontres

3-la tlvision numrique: normes et systmes techniques

4-programmes disponibles en France en rception directe

5-prsence des chanes franaises ou francophones sur satellite

6-stratgie des grands groupes de communication amricains48.

7-l'organisation actuelle de France Tlcom en matire de services de l'image

48Extrait d'une note de mai 1995 de la Direction gnrale des affaires europennes et conomiques du Ministre
des affaires trangres.
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La documentation Franaise : La Tlvision par satellite


Annexe 1

Lexique du satellite et du numrique

Antenne collective (Satellite Master Antenna Television ou SMATV): Antenne de rception


collective qui distribue les signaux de tlvision des appartements d'un immeuble ou d'un groupe
d'habitations.

Antenne parabolique: Antenne de rception directe par satellite ayant la forme d'une parabole. Les
ondes hyperfrquences (SHF) reues du satellite sont renvoyes par la parabole de l'antenne vers la
tte SHF place au centre qui convertit les signaux en frquence afin de permettre leur traitement par
le terminal. Cette antenne peut tre "double-source", c'est--dire comporter deux ttes permettant de
recevoir deux positions orbitales distinctes, qui ne doivent toutefois pas tre trop proches ni trop
loignes. Il existe aujourd'hui des double-source Tlcom 2A-2B, et Astra-Eutelsat 13. D'autres
antennes sont triple-source, ou motorises pour passer d'un position orbitale une autre avec une
seule source.

Antenne plate (squarial): dispositif actif de rception plat et rectangulaire permettant de remplacer
une parabole et son quipement lectronique.

Bande de frquences: Terme dsignant l'ensemble des canaux attribus aux chanes de tlvision.
La bande de frquence est exprime en MHz (MgaHertz), ou en GHz (GigaHertz). La bande Ku de
rception directe satellitaire va de 10,75 GHz 12,75 GHz. La bande C va de 3,7 GHz 4,2 GHz.

Bouquet de programmes ou de services: dsigne un ensemble de programmes et de services


complmentaires rassembls sur un mme support (cble, satellite, radiodiffusion services en ligne)
et destins constituer une offre attractive, et accessible par abonnement auprs d'un oprateur
unique dans le cas de la tlvision payante.

Canal: Un canal dsigne la ressource physique dans laquelle sont diffuss les signaux de tlvision.
Si en analogique, un canal correspond essentiellement un programme de tlvision, en numrique,
on multiplexe plusieurs programmes de tlvision et autres services sur un mme canal.

CENELEC ou Comit Europen de Normalisation Radiolectrique: Organisme de normalisation


dans le domaine de l'lectronique et de l'lectrotechnique. Sa comptence s'tend aux terminaux
audiovisuels.

Codage de canal: transforme le multiplex numrique de programmes en un signal radiolectrique


spcifique du support de diffusion

Codage de source: transforme les signaux transmettre, images, sons et donnes, en flux
numriques distincts pour chacun des signaux.

Codage numrique: Codage purement binaire des informations transmettre ou diffuser,


comprenant gnralement une partie spcifique pour la correction d'erreurs, erreurs qui interviennent
lorsque le canal n'est pas de trs bonne qualit.

Compression numrique: mthode consistant rduire le nombre de bits par signal en supprimant
les informations redondantes, qui sont trs nombreuses dans les images animes.
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La documentation Franaise : La Tlvision par satellite


Contrle d'accs: commande le dsembrouillage et gre les droits de l'abonn par pilotage des
terminaux depuis le centre de diffusion.

DAVIC ou Digital Audio-Video Council: groupe de travail international cr en 1994 pour


normaliser les systmes de tlvision interactive.

Dbit: Le signal transmettre tant cod en symboles binaires ou bits, le dbit mesure la quantit de
bits transmis par seconde dans le signal, dbit que l'on cherche rduire par la compression
numrique pour augmenter le nombre de programmes transmis.

Dcodeur: appareil permettant la restitution en analogique d'une image code en numrique.

Dmodulation: permet la rcupration du signal numrique partir d'une onde porteuse module par
ce signal.

DVB ou Digital Video Broadcasting : nom du groupe cr en 1993 pour normaliser les systmes de
tlvision numrique en Europe. Les normes pour le satellite et le cble existent et sont imposes par
une nouvelle directive, la norme s'appliquant la diffusion hertzienne terrestre reste laborer.

Embrouillage: consiste chiffrer les flux numriques pour empcher la rception des signaux par les
tlspectateurs non abonns.

Empreinte satellitaire: chaque rpteur d'un satellite de diffusion couvre une zone gographique,
appele empreinte technique, dans laquelle la puissance du signal est suffisante pour un bon
fonctionnement des quipements de rception viss. On voque l'empreinte commerciale pour
distinguer la zone dans laquelle un parc de rception est effectivement install cet effet.

ETSI ou Institut Europen de Normalisation des Tlcommunications: Organisme cr en 1988


dont la mission est d'tablir des normes europennes en matire de tlcommunications et de
radiocommunications.

Guide de navigation / guide de programme: "menu" qui donnera au tlspectateur un accs


convivial au bouquet de programme, en guidant son choix dans une offre abondante.

ISO ou Organisation Internationale de Normalisation: Organisme de normalisation international.

Interface commune: dsigne une interface prvue dans la norme DVB titre optionnel, pour
permettre la mise sur le march de terminaux non propritaires avec cette interface commune, prvue
pour se connecter diffrents modules comportant les systmes d'accs existant.

Liaison de contribution: liaison professionnelle, participe l'acheminement des signaux de


tlvision, en amont de la rgie finale (reportages, liaisons de studios...).

Liaison montante: le satellite de diffusion de tlvision reoit les signaux de tlvision depuis la
surface de la terre par la liaison montante, puis rediffuse ces signaux en direction de la terre.

Module interactif: systme d'exploitation du terminal numrique permettant de grer l'interactivit


locale avec le tlspectateur, mais aussi l'interactivit distante, permettant d'envoyer des commandes
par une voie de retour (tlphone ou cble) l'oprateur du bouquet, voire des tiers: paiement la
sance, commande de produits ou de services distance, ...

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La documentation Franaise : La Tlvision par satellite


Multicrypt: dsigne l'utilisation des diffrents systmes d'accs pour le cas de figure dcrit pour
l'interface commune.

Multiplexage: combine les signaux numriques issus de diffrents programmes en un flux


numrique unique afin de n'utiliser qu'un seul canal.

MMDS (Multichannel Multipoint Distribution System) : Systmes de diffusion hertzienne terrestre


fonctionnant aux hyperfrquences (suprieures 2 GHz). Le MMDS, utilis depuis plus d'une
vingtaine d'annes dans certains pays, offre des services proches du cble.

MPEG ou Moving Pictures Expert Group: Groupe de travail cr par l'ISO pour normaliser le
codage source et le multiplexage des signaux numriques. Le groupe MPEG a produit les normes
MPEGI pour les applications bas dbit et MPEG2 pour les applications plus haute rsolution. Le
groupe DVB s'est fond sur cette normalisation pour les normes DVB.

Navigateur ou guide lectronique de programmes: systme d'exploitation et interface


ergonomique qui aide le tlspectateur dans son accs aux programmes ou aux services associs dans
un bouquet commercial donn, en organisant l'offre par des menus, etc...

Paiement la sance (Pay-Per-View ou PPV): Service dans lequel l'abonn paie seulement pour
l'mission qu'il regarde.

Position orbitale: exprime en degrs Est ou Ouest, position des satellites gostationnaires au-dessus
de l'quateur vers laquelle les antennes des parcs de rception doivent tre orientes.Ces positions se
trouvent sur une orbite situe 35950 km sur laquelle les satellites peuvent tourner la mme vitesse
que la terre, apparaissant donc gostationnaires.

Quasi-vido la demande (Near Video On Demand ou NVOD): dsigne la diffusion du mme


programme dmarr intervalles rapprochs sur plusieurs canaux, qui peut donner au spectateur
l'impression d'avoir un service de vido la demande. Ce service est gnralement offert dans le
cadre d'un paiement la sance.

Rception directe par satellite: rception par un tlspectateur au moyen d'une antenne parabolique
individuelle de signaux de tlvision diffuss par un satellite plac en orbite gostationnaire.

Rpteur (transponder): dsigne le tuyau du satellite qui rediffuse vers la terre le signal venant du
diffuseur par la liaison montante. La compression numrique permet de transmettre plusieurs
programmes sur un rpteur contre un seul en analogique.

Rseau cbl: Ensemble des installations et des quipements permettant la distribution par cble de
services de communication audiovisuelle des abonns situs dans la zone gographique desservie:
Les rseaux cbls utilisent du cble coaxial ou de la fibre optique.

Simulcrypt: dans le cadre de la norme DVB, dsigne la possibilit pour deux oprateurs de bouquet
de mettre en commun leurs parcs de rception, en ajoutant chacun leur diffusion les lments du
systme d'accs conditionnel de l'autre oprateur.

Systme d'accs conditionnel: dans le cadre de la norme DVB, permet l'oprateur de bouquet
d'autoriser le dsembrouillage des signaux de tlvision diffuss seulement aux terminaux de ses

82

La documentation Franaise : La Tlvision par satellite


abonns, en fonction de leurs droits d'accs. Les diffrents systmes d'accs conditionnels peuvent
tre juxtaposs par accords commerciaux (Simulcrypt).

Systme de gestion des abonnements (SMS, subscriber management system): dispositif


informatique qui sert grer le fichier d'abonns (facturation et recouvrement, rponse des appels
tlphoniques, statistiques...) et qui, interconnect au systme d'accs conditionnel, permet de grer
leurs droits d'accs en temps rel.

Tte de rseau cbl: centre de contrle du rseau cbl o sont reus du ciel et rediffuss dans le
rseau cbl les signaux de tlvision.

Tuner ou synthoniseur: permet la slection du canal dsir au sein de la bande de frquences


satellitaires et sa conversion en une frquence intermdiaire utilisable par le terminal.

Vido la demande (Video On Demand ou VOD): dsigne la fourniture instantane, la demande


d'un seul abonn, d'un programme de tlvision choisi dans un catalogue tendu. Ce service, surtout
prvu pour le cinma, est encore difficile envisager sur les supports de diffusion traditionnels.

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ANNEXE 2

LISTE DES PERSONNES CONTACTEES

AUTORITES PUBLIQUES
FRANCE

Snat

- Jean CLUZEL, Vice-Prsident de la Commission des Finances


- M. RULLIER, Assistant Parlementaire

Premier Ministre
Cabinet

- Yves ROLLAND
Conseiller Technique culture et audiovisuel auprs du Premier ministre
- Thierry SOULMAGNON
Conseiller Technique pour l'industrie, l'quipement et la technologie auprs du
Premier ministre

Service Juridique et Technique de l'Information et de la Communication

- Francis BRUN-BUISSON
Chef du Service

Ministre de la Poste, des Tlcommunications et de l'Espace


Cabinet

- PatrickPOUYANNE
Directeur du Cabinet
- Jrme PAOLINI
Charg de Mission auprs du Ministre
- Gabrielle GAUTHEY
Conseiller Technique

Direction Gnrale des Stratgies Industrielles

- Didier LOMBARD Directeur Gnral


- Jol HAMELIN Sous-Directeur Espace, DGSI
- Paul KREMER Sous-Direction Espace
- J.J. DELMAS " "
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Direction Gnrale des Postes et Tlcommunications

- Bruno LASSERRE Directeur Gnral


- Jean-Michel LINOIS Chef du Service des Affaires Internationales
- Dominique GARNIER Adjoint au Chef du Service des Affaires Internationales
- Jean-Pierre DARDAYROL Sous-Directeur Economie et Concurrence
- Claire NICLOT Adjointe au Sous-Directeur Rseaux et Services
- Nathalie GAUTROT Mission juridique

Ministre de la Culture
Cabinet

- StphaneMARTIN Directeur du Cabinet


- Christopher BALDELLI Conseiller Technique auprs du Ministre

Centre National du Cinma

- Marc TEISSIER Directeur

Ministre de la Dfense

- Luc BOUREAU Cabinet du Directeur Gnral de l'Armement

Ministre des Affaires Etrangres


Cabinet

- Evelyne RATTE Conseiller Technique auprs du Ministre

Direction Gnrale des Relations Culturelles, Scientifiques et Techniques

- Stanislas de LABOULAYE, Directeur de l'Action Audiovisuelle Extrieure


- Marie-Christine SARAGOSSE, Adjointe du Directeur

Direction de l'Action Economique

- Frdric GRASSET Directeur


- Laurent STEFANINI Conseiller des Affaires Etrangres
- Christine BROCHET

Ambassade de France BONN

- Franois SCHEER Ambassadeur


- Madeleine SCHMEDER Bureau de l'Audiovisuel

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Conseil Suprieur de l'Audiovisuel

- Herv BOURGES Prsident


- Roland FAURE Conseiller
- Philippe-Olivier ROUSSEAU Conseiller
- Philippe MOIRET Directeur du Cabinet du Prsident
- Michel DONZELLE Services du C.S.A.
- Sbastien CROIX " " "
- Laurent CORMIER " " "

Conseil de la Concurrence

- Charles BARBEAU Prsident


- Pierre CORTESSE Vice-Prsident
- Frdric JENNY Vice-Prsident
- Marie PICARD Rapporteur Gnral

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AUTORITES PUBLIQUES
EUROPE

COMMISSION EUROPEENNE

- Gtz DRAUZ DGIV - Directeur par intrim de la direction concentration

- Gregory PAULGER DGX - Chef d'unit responsable de la politique audiovisuelle

- Claude TAHIR DGXIII

- Eamon LALOR DGXIII - Chef d'unit responsable des relations entre


tlcommunications et mdias audiovisuels

- Jean-Eric de COCKBORNE DGXIII - Chef d'unit responsable de la rglementation

- Paul VERHOEF DGXIII - Charg de mission - rglementation satellite

GRANDE-BRETAGNE

- Stephen TEMPLE Department of Trade and Industry - Tlcommunications


Division
- Garry TONGE Director of Engineering ITC (Independant Television
Commission)

ALLEMAGNE

- Horst EHRNZBERGER Ministre des Postes et Tlcommunications


- Armin SILBERHORN Directeur de la Division Standardisation, Ministre
Fdral des Postes et Tlcommunications
- Mme FEZER Politique europenne Telekom et Dveloppement,
Ministre des Postes et Tlcommunications
- M. SIGULLA Service Radio, Ministre des Postes et Tlcommunications
- M. PLAGEMANN Service Recherche et Technologie, Ministre des Postes
et Tlcommunications
- Horst-Dicter WESTERHOFF Chef du Dpartement Mdias et Presse la Chancellerie
Fdrale

LUXEMBOURG

- Jean-Paul ZENS Directeur du service des mdias et de l'audiovisuel -


Commissaire du gouvernement auprs de la CIT et de la SES
Pierre GOERENS Attach du gouvernement

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OPERATEURS DE RESEAUX

FRANCE TELECOM

- Michel BON Prsident-Directeur Gnral


- Charles ROZMARYN Directeur Gnral
- Jean-Franois LATOUR Directeur Dlgation aux Services de l'Image (DSIM)
- Bernard PRINCE DSIM
- Jean-Louis DIACRE DSIM
- Laurent SOULOUMIAC Directeur du projet TV numrique (DSIM)
- Grard DUVIC Responsable des Affaires Techniques (DSIM)
- Pierre RAMAT Directeur Dlgu du CNET
- Jean-Yves GOUIFFES Directeur excutif FT Rseaux et Services Internationaux
- Jean-Pierre HOUSSIN Directeur des Tlcommunications Spatiales
- Pierre GODINIAUX Directeur International
- Grard EYMERY Prsident de France Tlcom Multimdia

TDF

- Bruno CHETAILLE Prsident


- Michel COMBES Directeur Gnral Adjoint

EUTELSAT
- Jean GRENIER Directeur Gnral
- Giuliano BERETTA Directeur Commercial
- Philippe CAYLA Directeur du Dveloppement des Nouveaux Projets

SOCIETE EUROPEENNE DES SATELLITES

- Romarin BAUSCH Directeur Gnral


- Yves ELSEN Directeur du Marketing

COMPAGNIE GENERALE DES EAUX

- Jean-Pascal TRANIE Directeur Gnral de la Gnrale d'Images

LYONNAISE COMMUNICATIONS

- Cyril du PELOUX Prsident


- Pierre BOURIEZ Directeur du Dveloppement
- Pascal AUBOUIN Directeur Juridique

DEUTSCHE TELEKOM

- Peter KAHL Directeur du Dveloppement Multimdia

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DIFFUSEURS/GROUPES DE COMMUNICATION

FRANCE

HAVAS

- Philippe SAHUT d'IZARN Directeur Gnral Adjoint

CHARGEURS

- Michel CREPON Directeur Gnral Adjoint


- Patrice HATEMIAN Directeur Adjoint

FRANCE TELEVISION

- Didier SAPAUT Directeur du Dveloppement


- Xavier DRUMMARE Directeur de France Supervision

TV5

- Patrick IMHAUS Prsident-Directeur Gnral


- Alain AUCLAIRE Directeur Gnral
- Bernard GENSOUS Charg de Mission auprs du Prsident
- Claude SIMON
- Hubert LAFONT Directeur du Dveloppement

CFI

- Philippe BAUDILLON Prsident-Directeur Gnral


- Jean-Claude DELAUNAY Directeur technique

LA SEPT/ARTE

- Jrme CLEMENT Prsident-Directeur Gnral


- Hlne FONT Secrtaire gnral
- Andr LEONI Directeur technique

LA CINQUIEME

- Jean-Marie CAVADA Prsident-Directeur Gnral


- Maxime LEFEBVRE Secrtaire Gnral
- Claude LEMOINE Conseiller du prsident
- Sylvain ANICHINI Directeur technique

EUROSPORT

- Emmanuel FLORENT Directeur Gnral


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TF1

- Jean-Pierre PAOLI Secrtaire Gnral


- Alain STARON Chef de projet
- Gilles MAUGARS Directeur nouvelles technologies

CANAL +

- Marc-Andr FEFFER Vice-Prsident Dlgu Gnral

CANAL SATELLITE

- Bruno DELECOUR Prsident


- Olivier GEROLAMI Directeur Gnral

MCM/EUROMUSIQUE

- Frdric VINZIA Prsident

EUROPE

CLT

- Guillaume de POSCH Directeur des marchs francophones


- Jean STOCK Prsident de CLT USA
- Pascal FARCOULI Directeur Technique

BSKYB

- Ray GALLAGHER Director of Public Affairs


- Mark DEERING Public Affairs

MTV EUROPE

- Simon GUILD Senior Vice-President (Strategy, Planning and Research)

BERTELSMANN

- WALGENBACH Directeur Gnral de l'UFA/BERTELSMANN

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KIRCH

- Johannes SCHMITZ Directeur des Relations Publiques

PREMIERE

- Bernard KUNDRUN Directeur Gnral

NETHOLD

- Herv PAYAN Directeur gnral de Nethold Electronic Media


- Martyn HOFELT Prsident directeur gnral d'lrdeto

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INDUSTRIELS

ALCATEL Espace

- Jean-Claude HUSSON Prsident


- Pascale SOURISSE-DIXNEUF Directeur de la Stratgie

AEROSPATIALE

- Michel DELAYE Directeur Gnral Adjoint, Directeur de la branche Espace et


Dfense
- Emmanuel SARTORIUS Charg des Affaires Satellites de la branche
- Jean ZIEGER Directeur du Centre Oprationnel Satellite de Cannes

MATRA MARCONI SPACE

- Armand CARLIER Prsident-Directeur Gnral


- Philippe DELMAS Directeur de la Stratgie et des Affaires Internationales
- Dominique MARTRES Direction de la Stratgie et des Affaires Internationales

PHILIPS Electronique Grand Public

- Yves GUINET Directeur


- Michel AYEL Directeur des Nouvelles Technologies
- Franois HAUTIER Responsable du Service Traitement du signal numrique

THOMSON MULTIMEDIA

- Alain PRESTAT Prsident-Directeur Gnral


- Jacques SABATIER Directeur de la Recherche
- Vincent DUREAU Tonsom-Sun Interactive Alliance
- Marie-Pascale BOSSE Gnral Manager - digital products and services

SIMAVELEC

- Henri ANUS Dlgu gnral


- Gilles DUCRU

TONNA

- Jean-Louis MOALIC Directeur du dveloppement

VISIOSAT

- Jean-Louis OUSTRIERES Directeur des Ventes

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ANNEXE 3

TELEVISION NUMERIQUE
NORMES ET SYSTEMES TECHNIQUES

La chane de diffusion numrique comprend plusieurs lments qui dterminent la conception


des terminaux de rception (1). Ces diffrents lments peuvent tre propritaires (c'est--dire
spcifiques un oprateur) ou normaliss par les organismes habilits au niveau international
ou europen (2). En Europe, la normalisation s'est appuye sur les travaux du groupe Digital
Video Broadcasting et a fait l'objet de la directive sur les normes des signaux de tlvision (3).

1) La chane de diffusion numrique


Les lments techniques des nouveaux services numriques sont lis aux systmes de
diffusion, aux systmes d'accs conditionnel et aux fonctions interactives. On peut dcrire
sommairement ces diffrents lments de la faon suivante (voir schma 1):

* Systmes de diffusion

Codage de source:

Les systmes numriques sont ceux dans lesquels l'information est dcnte par une suite de
nombres constitus de chiffres binaires (les bits). La numrisation des images reprsente une
quantit d'information trs importante. Il faut donc comprimer cette information pour qu'elle
puisse transiter par un canal de tlvision normal. Le codage de source est le processus par
lequel le flux de donnes constituant l'image est numns (lorsqu'il s'agit de signaux d'ongine
analogique) et comprim (c'est--dire que le nombre de bits transmettre par seconde est
rduit) d'une manire telle que l'image puisse tre reconstitue sans dgradation inacceptable
pour l'utilisateur.

L'opration peut galement s'appliquer aux signaux sonores et autres donnes. Elle aboutit
la constitution d'un train d'informations numnque.

Multiplexage:

Le multiplexage permet de combiner en un seul flux de donnes plusieurs composants


distincts d'un programme de tlvision (par exemple image, plusieurs canaux sonores,
donnes associes, etc) et de transmettre simultanment plusieurs programmes de tlvision
sur un seul canal.

Codage du canal et modulation

Pour la transmission numrique, il est essentiel de prvoir une protection contre la perte ou
la dformation ventuelle des donnes transmises en introduisant des donnes
complmentaires dans le signal multiplex. Cette opration s'appelle le codage de canal.
Enfin, pour que l'information multiplexe puisse tre transmise, elle doit tre superpose un
ou plusieurs signaux porteurs possdant les caractristiques de propagation ncessaires.
Cette opration est appele modulation.

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* Systmes d'accs conditionnel

Les systmes d'accs conditionnel permettent aux radiodiffuseurs de limiter la rception de


leurs programmes un groupe d'utilisateurs dtermins. Ils sont utiliss pour les services de
tlvision page ou pour limiter la zone de rception d'un service donn (pour des raisons
lies aux achats de droits). Il convient de distinguer:

- L' embrouillage du signal consiste embrouiller le train d'informations numrique de faon


le rendre incomprhensible. Le dsembrouillage rtablit le train d'information en clair.

- La messagerie de contrle d'accs consiste adresser des informations en fournissant


les mots de contrle d'accs qui, aprs traitement et sous rserve de disposer de
l'autorisation, permettent au rcepteur de dsembrouiller le signal.

- Le systme de gestion des abonnements (SMS) est le dispositif informatique qui sert
grer le fichier d'abonns (facturation et recouvrement, rponse des appels tlphoniques,
statistiques...). Ce systme contient des informations essentielles sur les abonns, ce qui rend
son contrle particulirement important pour les oprateurs de bouquets ou de rseaux

* Systmes interactifs

Les possibilits offertes par la diffusion numrique permettent d'introduire de nouvelles


fonctions interactives qui devraient se dvelopper l'avenir par l'apport d'applications
logicielles tlcharges utilisant les ressources matrielles du terminal. Parmi les applications
lies aux programmes, l'une des plus importantes est le navigateur ou guide lectronique
de programmes qui aide le tlspectateur dans ses choix de programmes ou de services
associs. De nombreuses autres applications peuvent tre dveloppes sur ces bases:
informations complmentaires, sondages, tl-achat, jeux...

* Les terminaux numriques (voir schma 2)

Pour recevoir les services de tlvision numrique, les tlspectateurs doivent, dans la
priode initiale, s'quiper d'un terminal connect entre antenne et tlviseur. Ce terminal
comprend les fonctions suivantes:

- Tuner (synthoniseur): permet la slection du canal dsir au sein de la bande de


frquences satellitaires et sa conversion en une frquence intermdiaire utilisable par le
terminal

- Dmodulateur: permet la rcupration du train d'information numrique partir du signal


modul

- Dmultiplexeur: assure l'opration de dmultiplexage et permet le choix du programme

- Dsembrouilleur: permet de rtablir le signal en clair partir des mots de contrle d'accs

- Contrle d'accs: commande le dsembrouillage et gre les droits de l'abonn. Il


fonctionne gnralement partir d'une carte de gestion des droits dlivre l'abonn par
l'oprateur de bouquet et qui s'insre dans le terminal

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- Dcodeur MPEG II: transforme le train d'information numrique en un signal analogique qui
peut tre reu sur le tlviseur

- Navigateur/Module interactif

2) Les organismes de normalisation


La normalisation des systmes et des quipements prsente trois avantages essentiels. En
premier lieu, elle rduit les risques des industriels assurs de ne pas dvelopper de produits
incompatibles et facilite les conomies d'chelle. En second lieu, elle permet d'viter la
fermeture du march par l'utilisation de solutions techniques propritaires et les abus de
position dominante qui pourraient en dcouler. Enfin, elle constitue un gage de scurit pour
les consommateurs assurs de pouvoir utiliser leurs quipements pour plusieurs applications
ou programmes.

Le processus de normalisation est toutefois gnralement assez long et a pour dfaut de figer
l'tat de l'art de la technologie un instant donn. En outre, il doit recueillir l'accord des
principaux acteurs conomiques concems, faute de quoi il peut tre dpass par l'volution
du march.

Plusieurs organismes intemationaux ou rgionaux interviennent dans la normalisation des


lments de la chane de tlvision numrique. Ces organismes travaillent normalement
indpendamment l'un de l'autre, mais maintiennent toutefois des contacts mutuels troits et
associent gnralement les mmes experts dans leur secteur de comptence.

Au niveau mondial, le bureau des radiocommunications de l'Union intemationale des


tlcommunications (UIT/BR) tablit des recommandations sur la radiodiffusion. En ce qui
concerne la tlvision numrique, l'UIT/BR joue un rle important en matire de normalisation
de la modulation et du codage de canal.

L'Organisation intemationale de normalisation (ISO) et la Commission lectrotechnique


intemationale (CEI) s'occupent de la normalisation des quipements destins au grand public
et aux industriels. Sous leurs auspices, un sous-groupe appel groupe d'experts sur l'image
anim (MPEG) a t cr pour la normalisation du codage de source et du multiplexage des
systmes audiovisuels. Ce groupe a normalis la tlvision de qualit VHS (MPEG-1) et la
reproduction du son de qualit quivalente au compact-disc (MPEG-Audio) ainsi que les
systmes de tlvision de qualit amliore (MPEG-2). Il est noter qu'un groupe d'experts
dnomm DAVIC a t cr sur le mme modle, mais en-dehors de l'ISO, pour normaliser
les systmes interactifs.

En Europe, les normes de radiodiffusion sont fixes par l'Institut europen de normalisation
des tlcommunications (ETSI) en liaison avec l'Union europenne de radiodiffusion (UER).
Le comit de normalisation lectrotechnique (CENELEC) s'occupe de la normalisation des
quipements grand public et industriels.

Une procdure particulire a toutefois t suivie pour la normalisation des systmes de


tlvision numrique en Europe avec la cration du projet europen de coordination sur la
tlvision numrique (Digital Video Broadcasting). Ce projet a t lanc ds 1992, mais
officialis en septembre 1993 avec la signature d'un Memorandum of Understanding par ses
participants. Il inclut actuellement la participation de plus de 180 organisations (industriels,
oprateurs de rseaux, radiodiffuseurs, oprateurs de services, administrations).

La documentation Franaise : La Tlvision par satellite


Le projet DVB a pour objectif de crer en Europe un cadre en vue d'un dveloppement
harmonieux et dans le respect des lois du march de la tlvision numrique par cble, par
satellite et par voie terrestre. Les groupes de travail tablis en son sein et que supervise le
comit excutif dfinissent les spcifications des systmes numriques et les transmettent
ensuite l'ETSI ou au CENELEC pour normalisation. Ce travail repose sur un consensus
pralable des principaux acteurs conomiques concems.

3) La situation en Europe
Il faut bien distinguer la procdure de normalisation indique ci-dessus et la rglementation
des normes qui relve des pouvoirs publics et se fonde sur les travaux des organismes de
normalisation. La proposition de directive sur les normes des signaux de tlvision adopte
par le Conseil le 24 juillet 1995 a ainsi pour objectif d'imposer aux acteurs conomiques un
certain nombre de rgles bases sur l'accord obtenu au sein du projet DVB.

En ce qui concerne les services numriques, ces rgles portent la fois sur les systmes de
diffusion et sur l'accs conditionnel. Leur objectif essentiel est d'viter la multiplication de
systmes de rception incompatibles et de crer les conditions permettant un
consommateur de recevoir plusieurs bouquets de programmes avec un seul terminal.

Systmes de diffusion

Le point le plus positif du projet DVB est l'accord obtenu sur les spcifications techniques des
systmes de diffusion pour le satellite et le cble (les spcifications des systmes terrestres
sont encore en discussion au sein de DVB). Ces systmes de diffusion dnomms MPEG2-
DVB ont t normaliss par l'ETSI sur la base des spcifications techniques du projet DVB.
Ces systmes utilisent les spcifications du codage de source dfinies par le groupe
intemational MPEG. La seule diffrence entre le satellite et le cble porte sur les systmes
de codage canal et modulation (systme QAM pour le cble, systme QPSK pour le satellite).
L'utilisation de ces normes est impose par la directive sur les normes des signaux de
tlvision.

Systmes d'accs conditionnel

Deux solutions techniques ont t envisages concernant les systmes d'accs


conditionnel.

- celle des oprateurs de tlvision page actuels qui souhaitent utiliser des systmes
d'accs conditionnel et des botiers de rception propritaires. Ces oprateurs proposaient la
solution dite Simulcrypt. Il s'agit essentiellement d'un systme commercial qui n'implique
aucune modification du terminal de rception. Le terminal fonctionne avec un seul systme
de contrle d'accs. Si deux oprateurs A et B utilisant des systmes d'accs conditionnel
diffrents passent un accord Simulcrypt, il leur suffit d'interconnecter leurs systmes de
gestion (SMS). Ainsi, si l'oprateur A souhaite que son bouquet soit reu par des terminaux
B, il devra injecter dans le signal qu'il diffuse les donnes correspondant au systme d'accs
conditionnel B que lui aura envoyes l'oprateur B (voir schma 3).

- celle de certains radiodiffuseurs en clair et oprateurs de rseaux qui souhaitaient prserver


leur accs au march de la tlvision numrique en demandant que les botiers de rception
soient ouverts plusieurs systmes d'accs conditionnel. Ces oprateurs proposaient la

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solution dite Multicrypt. Tout terminal comporte une interface normalise sur laquelle se
connectent les modules dtachables d'accs conditionnel (normaliss ou propritaires).
Multicrypt peut fonctionner avec un nombre important de systmes d'accs conditionnel sous
rserve que ceux-ci utilisent l'interface normalise (voir schma 4).

- il convient de noter que les solutions Simulcrypt et Multicrypt sont fondes sur l'utilisation
sur un mme march de deux systmes d'accs conditionnel diffrents. Une troisime solution
qui repose sur l'utilisation d'un seul systme consiste pour un oprateur B passer un accord
de licence avec un oprateur A pour utiliser son systme d'accs conditionnel propritaire et
accder ainsi au mme parc de terminaux en foumissant aux abonns une nouvelle carte de
gestion des droits (voir schma 5).

La solution retenue par le projet DVB repose sur les lments suivants:

* Utilisation d'un systme commun d'embrouillage des signaux (lment indispensable au


fonctionnement des systmes Simulcrypt et Multicrypt). Un algorithme commun d'embrouillage
a effectivement t dfini par DVB et confi des fins de gestion l'ETSI. L'utilisation de cet
algorithme est impos par la directive qui prvoit galement que les terminaux doivent
permettre la reproduction de signaux qui ont t transmis en clair.

* Possibilit d'utiliser des systmes et botiers propritaires selon le procd Simulcrypt


fortement soutenu par les oprateurs de tlvision page.

* Reconnaissance de la solution Multicrypt reposant sur la mise en oeuvre d'une interface


commune et normalise dans les botiers de rception. Les spcifications d'une interface
commune (btie sur le standard informatique PCMCIA) ont effectivement t dfinies par le
projet DVB et sont en cours de normalisation par le CENELEC. L'interface commune n'est
toutefois pas impose par la directive.

* Etablissement d'un code de conduite fixant les principes gnraux qui doivent gouvemer les
relations commerciales entre foumisseurs de programmes et de systmes d'accs
conditionnel. Le code de conduite rpond au souci des nouveaux entrants sur le march de
la tlvision page qui craignent de ne pas pouvoir accder dans des conditions
acceptables aux parcs de terminaux de rception. Le code de conduite n'a cependant pas t
repris, ni mme vis dans le directive.

* Engagement des dtenteurs de systmes d'accs conditionnel de ne pas imposer des


conditions discriminatoires aux industriels qui ils accordent des licences pour la fabrication
des terminaux de rception incluant ces systmes. La directive prvoit ce sujet que les
dtenteurs de droits de proprit industrielle relatifs aux systmes et produits d'accs
conditionnel, lorsqu'ils octroient des licences aux fabricants de matriel grand public, doivent
le faire des conditions quitables, raisonnables et non discriminatoires. Ils ne peuvent pas
interdire l'inclusion, dans le mme produit, soit d'une interface commune permettant la
connexion de plusieurs systmes d'accs conditionnel, soit de moyens propres un autre
systme d'accs.

* Possibilit de transcontrle qui permet aux cblo-oprateurs de modifier le systme d'accs


conditionnel en tte de rseau et d'utiliser leur propre systme pour leurs abonns. La
directive prvoit cet effet que les systmes d'accs conditionnel doivent avoir la capacit
technique ncessaire un transcontrle peu coteux au niveau des ttes de cble, qui
permette un contrle total par les exploitants de tlvision par cble, au niveau local ou
rgional, des services faisant appel ces systmes d'accs conditionnel.

La documentation Franaise : La Tlvision par satellite


La directive fixe les conditions d'ouverture du march

La directive sur les normes des signaux de tlvision reprend donc l'essentiel des accords
DVB concernant l'accs conditionnel, bien qu'elle ne fasse pas rfrence au guide de bonne
conduite.

Elle prvoit galement, pour garantir l'ouverture du march, que l'accs aux dcodeurs puisse
tre propos par les oprateurs de services d'accs conditionnel tous les diffuseurs, des
conditions quitables, raisonnables et non discriminatoires et que ces oprateurs se
conforment au droit communautaire de la concurrence, notamment dans le cas o une
position dominante apparat. Les Etats membres devront veiller au respect de ces
dispositions.

Documents joints:

1) La chane de codage des signaux avant diffusion

2) Les fonctions du terminal numrique

3) Principe des accords Simulcrypt

4) Principe de la solution Multicrypt

5) Principe des accords de licences

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ANNEXE 4

PROGRAMMES DISPONIBLES EN FRANCE EN RECEPTION DIRECTE

(Les chanes cryptes sont soulignes et en italique - Mise jour : sept.1995 - source :
"TlSatellite")

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2

La documentation Franaise : La Tlvision par satellite


3

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ANNEXE 5

PRESENCE DES CHAINES FRANCAISES OU FRANCOPHONES SUR SATELLITE

TV5 (chane publique de la francophonie):


Eutelsat Hot Bird 1 13 Est
Intelsat 702 (Afrique)
Panamsat 4 (Afrique, intgr au bouquet Multichoice du groupe Nethold)
Anik E2 (Amrique du Nord, destination des rseaux cbls, en numrique partir de 11/95)
Panamsat 1 (Amrique du Sud, en numrique destination des rseaux cbls)
en attente du lancement d'Asiasat 2 pour l'Asie, ou d'une monte sur Panamsat 4

CFI ("banque de programmes" publique franaise):


Eutelsat Hot Bird 1 13 Est (acheminement numnque, non disponible en rception directe)
Arabsat 1C - 750 000 foyers en rception directe (estimation CFI 06/95)
AOR Intelsat VI F1 (Afrique) - 280 000 foyers en rception directe (estimation CFI 06/95)
IOR Intelsat VII F4 (Asie - acheminement, non disponible en rception directe)
Palapa B2P (Asie) - 1,9 millions de foyers en rception directe (estimation CFI 06/95)
AOR Intelsat VI F1 (Amrique du Sud - acheminement, non disponible en rception directe)

Arte (chane publique franco-allemande):


Eutelsat II F1 13 Est
Astra 1D
Tlcom 2B

Euronews (chane publique europenne base en France):


Eutelsat II F1 13 Est

Eurosport (chane prive franaise vocation pan-europenne):


Tlcom 2A (crypt en franais)
Eutelsat Hot Bird 1 13 Est
Astra 1C
Thor

MCM International(chane musicale prive):


Tlcom 2A (crypt en franais)
Eutelsat Hot Bird 1 13 Est

Canal Horizons (chane prive crypte franaise pour l'Afrique et le Proche-Orient):


Eutelsat Hot Bird 1 13 Est
Intelsat 601

Rendez-vous (chane prive rotique crypte franaise):


Eutelsat 2 F3 16 Est

La documentation Franaise : La Tlvision par satellite


France 2 (clair) Tlcom 2B
La Cinquime (clair) Tlcom 2B

TF 1 (clair) Tlcom 2B
M6 (clair) Tlcom 2B

Canal + (crypt) Tlcom 2A

Canal + 16/9 (crypt) Tlcom 2A

Canal J (crypt) Tlcom 2A

Canal Jimmy (crypt) Tlcom 2A

Cin-Cinfil(crypt) Tlcom 2A

Cin-Cinmas (crypt) Tlcom 2A

Pans Premire (crypt) Tlcom 2A

Plante, (crypt) Tlcom 2A

Supervision (clair) Tlcom 2A

LCI.(crypt) Tlcom 2B

TMC(crypt) Tlcom 2B

RTL9 (crypt) Tlcom 2B

RTLTVI(crypt) Tlcom 2B

RFO 1 (acheminement) Tlcom 2B

RFO 2 (acheminement) Tlcom 2B

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ANNEXE 6

LA STRATEGIE DES GRANDS GROUPES


DE COMMUNICATION AMERICAINE

Dans le domaine de l'audiovisuel, les Etats-Unis ont privilgi, dans les annes
60, une stratgie de prscnce internationale s'appuyant sur un vaste march intrieur trs
protg, permettant de rentabiliser leurs investissements tant au niveau des
infrastructures (systmes satellitaires, rseaux cbls) que des contenus (production de
programmes). Cette politique a permis un dveloppement considrable des services de
tlvision cble et des chanes diffuses par satellite au niveau national et une
expansion rapide de la diffusion de leurs programmes au niveau mondial.

* Une politique protectionniste pour un march intrieur libralis.

Cette domination mondiale des socits amricaines a pris son assise sur la forte
croissance du march intrieur aux Etats-Unis. Ds l'origine, la politique audiovisuelle
amricaine a t trs protectionniste vis--vis des socits trangres et rapidement
drgulatrice pour favoriser la concurrcnce interne entre socits amricaines de
tlcommunications, cblo-oprateurs et chaines audiovisuelles. Dans ce cadre, le
programme de cblage aux Etats-Unis est le plus lev au niveau mondial avec 62% des
foyers amricains abonns au cble (plus de 60 millions de foyers) grce une forte
concurrence entre cblo-oprateurs, dix d'entre eux concentrant cependant 55% des
abonns, avec en tte TCI, Time Warner, Viacom et Comcast.
La mise en place de ces rseaux s'est traduit par un dveloppement
spectaculaire du secteur audiovisuel aux Etats-Unis. Paralllement aux quatre "grands
networks" (ABC, NBC, CBS et FOX) et au rseau du service public (PBS), des chanes
audiovisuels thmatiques sont apparues pour rpondre la demande croissante des
rseaux cbls et celle lie la diffusion satellitaire sur l'ensemble du territoire
amricain, avec des phnomnes de spcialisation pour :
- les services de base par abonnement avec notamment le groupe TBS de Ted
Turner (CNN, TBS Superstation, TNT-Cartoon), ESBN du groupe ABC spcialis dans
le sport:
- les services page, disponibles par abonnement complmentaire, dvelopps
par les producteurs de programmes et les cblo-oprateurs : HBO et Cinemax par Time
Warner, Show Time et Movie channel par Viacom, Disney Channel par Walt Disney et
Encore par TC1;
- les services de page la consommation (pay-per-view) avec une facturation
en fonction de la consommation relle (Request TV, Viewer's Choice).

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Plus rcemment, certaines chanes ont ax leur stratgie sur la diffusion directe
de programmes par satellite destination exclusive des possesseurs d'antennes
paraboliques. C'est le cas notamment de Prime Star contrle par cinq cblo-oprateurs
(Comcast Cable, Cox Cable, TCI, Time Warner et Viacom) mais surtout de Direct TV
lance en 1994, qui propose un ensemble complet de programmes payants comprenant
175 chanes spcialises dans le sport, le cinma, le divertissement (musique, sries,
varits, jeux). Misant sur les possibilits offertes par la compression numrique, ces
nouveaux systmes satellitaires de diffusion directe devraient modifier radicalement les
modes de consommation audiovisuelle aux Etats-Unis.
Par contre, la politique protectionniste dveloppe par le gouvernement
amricain a permis de bloquer les initiatives extrieures et explique largement la faible
diffusion de programmes trangers aux Etats-Unis.

* Les stratgies internationales des grands oprateurs audiovisuels amricains

Forts de leur expansion sur le march intrieur des Etats-Unis, se caractrisant


depuis quelques annes par une certaine stagnation de la demande, les principaux
oprateurs audiovisuels amricains se sont engags dans une stratgie internationale de
prsence sur les marchs trangers les plus porteurs, la fin des annes 80. Privilgiant
une approche de plus en plus transnationale destination des rseaux cbls et des
marchs de diffusion directe l'tranger, cette stratgie a t rendue possible grce
l'extension rapide des systmes satellitaires internationaux, rgionaux et nationaux. Ces
chanes sont soit distribues l'identique en langue amricaine, soit doubles, soit
partiellement adaptes pour intgrer certains lments de programmation locale.
. ABC s'est fortement positionne sur le march europen avec des prises de
participations dans Tele Munchen (50%) et RTL2 (20%) en Allemagne, dans
Scandinavian Broadcasting System (24%), Hamster Productions (33%) en France et
Tesauro SA (25%) eii Espagne.
. NBC a sign un accord avec Nippon Television Network pour des services
d'informations par satellite, acquis plus de 50% du capital de Super Channel qui a la
plus forte audience potentielle des chanes europennes diffuses par satellite et lanc
une chane d'informations financires ANBC destination 15 pays asiatiques et une
chane de langue espagnole, Canal de Noticias NBC en Amrique Latine, ICI et Time
Warner.
. TCI est l'origine de l'arrive d'un certain nombre de chanes amricaines en
Europe (principalement au Royaume-Uni) par l'intermdiaire de sa filiale 100%
United Artists Programming et se positionne comme un des acteurs majeurs de la
tlvision interactive au niveau mondial.
. Time Warner participe au capital de socits de diffusion en Norvge et en
Sude et a dvelopp de nombreux accords avec des partenaires europens pour

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participer au lancement de nouvelles chanes en Hongrie (HBO Hungary), en Allemagne
(NTV, Viva) en Grande-Bretagne et en Espagne.
. CNN est diffuse en Europe, en Amrique Latine, au Japon, en Europe
Centrale et Orientale et en Afrique. Elle est prsente dans plus de 120 pays avec
71,3 millions d'abonns.
. ESPN ralise la diffusion de nombreux vnements sportifs au niveau
mondial;
. MTV est distribue en Europe, en Amnque Latine et au Japon;
. The Discovery Channel a commenc sa diffusion vers l'Europe en 1989 et va
prochainement se lancer en Asie, en Amrique latine et au Canada;
. The Cartoon Network (TBS) a commenc diffuser vers l'Europe,
l'Amrique Latine et du Nord en octobre 1992 et a largi son offre avec le lancement de
TNT en septembre 1993.

Les stratgies internationales de ces oprateurs audiovisuels vise la fois :


- rentabiliser le plus largement les programmes dont elles disposent en
dveloppant des services globaux pouvant tre diffuss dans tous les continents, avec
dans certains cas une adaptation locale notamment au niveau linguistique;
- concurrencer les oprateurs nationaux par un recours aux nouvelles
technologies, principalement la compression numrique et l'interactivit, en donnant une
forte priorit aux marchs en volution rapide.

Celle adopte par le groupe australo-amricain News Corporation de Rupert


Murdoch et Turner Broadcasting System (TBS) de Ted Turner sont cet gard
particulirement illustrative de la politique hgmonique des Etats-Unis sur le march
mondial.
News Corporation, groupe dvelopp l'chelle mondiale par Rupert Murdoch
dont le groupe TCI a acquis rcemment une large part du capital, est prsent dans le
secteur de la presse. du cinma, de la tlvision et des publications. En dehors de ses
marchs traditionnels des Etats-Unis (67,6% de son chiffre d'affaires) et d'Australie
(14,2%), il a ax son dveloppement sur le renforcement de sa prsence sur les marchs
internationaux. Dans le domaine de la tlvision (15,1% de son chiffre d'affaires), la
principale cible de ses activits se situe au Royaume-Uni autour de l'organisme de
tldiffusion par satellite B Sky B. dans lequel News Corporation possde 50% des
parts. Afin de rentabiliser ses investissements, il envisage un renforcement de sa
prsence en Europe aprs plusieurs participations prises dans des chanes europennes
(25% d'Antenne 3 en Espagne. 49,5 % de Vox en Allemagne). Il a, par ailleurs, conclu
un accord de prospective dans le domaine de la tlvision numrique avec Canal Plus en
France. En Asie, sa politique audiovisuelle s'est traduite pas l'achat de 63,6% des parts
de Star TV en 1993. A partir du systme satellitaire Asiasat bas Hong Kong, cette

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prise de participation lui permet de toucher une zone de diffusion de 65 millions de
tlspectateurs couvrant une grande partie de l'Asie, de la Chine et du Moyen-Orient.
Depuis 1994, une nouvelle tape a t franchie dans l'offre de programmes
dans d'autres langues que l'anglais avec la cration d'un rseau de tlvision par cble,
El Canal Fox, qui devrait couvrir tout le territoire latino-amricain. L'objectif terme
de News Corporation est de crer un "network global" avec au moins une chaine de
tlvision diffuse dans chaque pays du monde.

TBS, fond par Ted Turner en 1965 et regroupant dans son capital les plus
importants cblo-oprateurs (notamment Time Warner et TCI est organis autour de
deux segments d'activit principaux :
- informations, avec diffrentes versions de la chane Cable News Network
(CNN, Headline News, CNN International et CNN Radio) et de la superstation WTBS.
Initie aux Et ats-Unis en 1980. CNN, qui a mis sur l 'information 24 heures sur 24 en
privilgiant le direct, est actuellement en pleine expansion internationale.
Afin d'viter un "biais culturel amricain" une priorit nouvelle a t donne
par le groupe au ciblage d'une audience internationale avec le lancement de CNN
International. Elle combine les programmes tonalit internationale de CNN, avec les
journaux tlviss produits par Headline News, pour dvelopper un service mondial plus
adapt une audience non amricaine. Elle est ainsi devenue le leader mondial de
l'i nformation tlvise. Pour la diffusion de ses programmes. CNN utilise onze satellites
diffrents. Quatre sont destins la couverture interne des Etats-Unis (Spacenet 3,
Galaxy5, SBS6 et Gstar 4) pour la diffusion nationale des deux chanes. Sept satellites
internationaux ou rgionaux retransmettent CNN International en Europe (Astra IB et
Thor), en Afrique et au Moyen-Orient (Arabsat et Intelsat 601), en Amrique Latine
(Panamasat 1) et en Asie (Intelsat 508 et Palapa B 2P). La chane est ainsi distribue
dans 123 pays auprs de 70 millions de foyers, doit plus de 13 millions en Europe vers
une clientle fort pouvoir d'achat. Il faut y ajouter plus de 400 tlvisions trangres
qui ont des accords leur permettant de rediffuser une slection dc programmes de CNN.
L'expansion internationale de CNN a ainsi t obtenue au moyen d'une d'une couverture
mondiale par satellite, en se spcialisant dans les images tlvises pour les v nements
internationaux.

- divertissement
Le groupe Turner contrle quatre rseaux nationaux (TBS Superstation, Turner
N etwork Television. TNT-Cartoon Network et Turner Classic Movies), une chaine
rgionale (Sport South Network) et trois rseaux internationaux (TNT Latin America.
Cartoon Network Latin America. TNT et Cartoon Network Europe). Il diffuse la fois
des chaines de tlvision gnralistes et thmatiques (divertissement, dessins anims.
films) dont certains sont doubls ou sous-titrs en six langues (anglais, franais,

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espagnol, sudois, norvgien et finlandais). Il dtient, enfin, des socits de production
et de distribution de programmes (Turner Pictures, TBS Productions, Hanna-Barbera
Cartoons, Castle Rock Entertainment et New Line Cinema Corporation).

Par le biais de ces grandes socits, les Etats-Unis dominent ainsi largement le
march mondial de l'audiovisuel. Parmi les 20 premires socits de tlvision du
monde, huit sont amricaines (Time Warner, ABS, TCI, NBC, CBS, Viacom, News
Corporation, Turner Broadcasting). Leur poids considrable sur les marchs les plus
porteurs pose le problme de l'impact culturel et linguistique de leurs programmes et de
leur vision amricaine des vnements internationaux, qui peut avoir des consquences
dterminantes dans la stratgie hgmonique de ce pays au niveau mondial.

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ANNEXE 7

L'ORGANISATION DE FRANCE TELECOM


EN MATIERE DE SERVICES DE L'IMAGE

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