dcembre 2015

Lintelligence conomique
dans les entreprises du Nord-Pas de Calais
Lenqute sur les pratiques dintelligence conomique des entreprises du Nord Pas de Calais a t
lance dans le cadre de la Stratgie Rgionale de lIntelligence Economique. Elle a pour objectifs de
recueillir et danalyser les pratiques dintelligences conomiques des entreprises du Nord Pas de
Calais, didentifier les freins, dapprcier les progrs accomplir dans ce domaine, et de comprendre
leurs besoins et leurs attentes pour mieux les accompagner.

Lenqute a t ralise par NFID entre juin et septembre 2015. Un questionnaire a t envoy par e-
mailing une cible dentreprises fort potentiel dinnovation (cible de 4460 entreprises constitue
partir dindicateurs financiers et daccompagnement), suivi dune relance tlphonique. 439
entreprises, soit prs de 10% de la cible, ont rpondu lenqute. Les entreprises de moins de 50 salaris
reprsentent la majorit des rponses.

Dans un contexte de mondialisation et de linnovation (23%), de la performance interne

concurrence exacerbe, lintelligence
conomique est une ncessit vitale pour
amliorer la comptitivit des entreprises,
soutenir la croissance et lemploi. Lintelligence
conomique consiste en la matrise et la
protection de linformation stratgique utile au
dveloppement de lorganisme qui la dtient1.
Elle englobe la dfinition de la stratgie
dtermine par la connaissance de
linformation pertinente et la mise en uvre de
cette stratgie2.
STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT ET RESSORTS
DES PROJETS INNOVANTS
(12%) et de linternational (8%). Le contexte
conomique actuel (concurrence, instabilit,
incertitude) peut expliquer la propension au
dveloppement commercial des entreprises
rpondantes.
Lanalyse des clients (46%), lanticipation des
volutions de march (40%), et lvolution des
rglementations (20%) sont les principaux
ressorts des projets innovants des entreprises
interroges. Un lien fort existe entre
linnovation et lintelligence conomique.
PRATIQUE DE LINTELLIGENCE ECONOMIQUE

78% des entreprises interroges dclarent
avoir une stratgie de dveloppement. Pour
43% des entreprises cette stratgie est
clairement dfinie. 35% des entreprises
dclarent que leur stratgie mriterait dtre
approfondie et 21% nen ont pas.
Lobjectif prioritaire de leur stratgie est le
dveloppement commercial 51%, suivi de
Plus dune entreprise sur deux dclare ne pas
pratiquer lintelligence conomique (56%),
essentiellement par manque de temps (36%),
de ressource interne (19%) et en raison du
caractre abstrait de la notion. (33%). A la
lecture des verbatim, on constate que la notion
reste obscure pour de nombreuses entreprises
interroges, et que le discours autour de
lintelligence conomique est trop

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 institutionnel et peu adapt
entreprises.
FINALITES DE LINTELLIGENCE ECONOMIQUE
Pour 35% des entreprises, lintelligence
conomique permet de mieux comprendre et
danticiper les besoins des clients. Les
entreprises du Nord-Pas de Calais placent la
performance commerciale et linnovation en
tte des finalits de lintelligence conomique.
La stratgie et la protection de leur
patrimoine narrivent quen second plan.
Finalits de lintelligence conomique
Seule 1 entreprise sur 4 consacre un budget
spcifique pour les actions de veille et
dintelligence conomique. En majorit, ce
budget est infrieur 10 000 (66% dentre
elles).
LA VEILLE3
6 entreprises sur 10 dclarent avoir mis en
place une dmarche de veille. La veille
technologique (53%) et la veille
concurrentielle et marketing (51%) sont les
plus pratiques. Suivent, parts gales, la
veille juridique et rglementaire (31%) et la
veille commerciale (31%). La veille dimage et
dopinion (galement appele e-
rputation ) est cite par 19% des entreprises.
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aux
Informations recherches
Parmi les entreprises pratiquant la veille, 71%
le font continuellement. 28% considrent la
veille comme une activit vitale, et 36%
comme une activit trs importante.
Importance accorde la veille pour lactivit des
entreprises
Dans 56% des entreprises, cest le dirigeant
lui-mme qui soccupe de la veille. Dans 43%
des entreprises, la mission incombe plusieurs
collaborateurs (en plus de leur activit
principale). Seules 13% des entreprises
pratiquant la veille ont une ressource ddie.
La veille ralise sappuie essentiellement sur
des outils et des sources gratuits, et peu
spcialiss. Les moteurs de recherche sont
privilgis (73%), mais peu dentreprises
utilisent les fonctions de recherche avance
(23%). Elles sont peu familiarises avec les
outils spcialiss (surveillance de pages web,
agrgateur de flux RSS, progiciels de veille,
outils de curation).
Outils utiliss pour rechercher linformation
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Les sources dinformation se concentrent
essentiellement sur lInternet gratuit (46%), les
salons (40%) et le terrain (36%). Les sources
spcialises, plus forte valeur ajoute, sont
les moins utilises (clusters, ples de
comptitivit, INPI, AFNOR, banques de
donnes payantes).
Sources dinformation privilgies
SECURITE DE LINFORMATION ET PROTECTION
DU PATRIMOINE4
4 entreprises sur 10 nont pris aucune mesure
pour se prmunir des actes de malveillances
dont elles peuvent faire lobjet (vol
dinformation, cyberattaque, intrusion,
dgradations matrielles, pressions sur le
personnel, fausses informations, atteinte
limage, contrefaon).
Au cours des 12 derniers mois, 20% des
entreprises interroges dclarent avoir t
victimes dactes de malveillance. Parmi elles,
56% nont pas contact les services
comptents de lEtat (DZSI, Gendarmerie et
Douanes).
Les entreprises ayant pris des dispositions
contre les actes de malveillance (60% des
entreprises) privilgient davantage les
moyens techniques de la scurit
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informatique : Antivirus, pare-feu, serveur
scuris, cryptage (27%), ainsi que la
vidosurveillance (19%). Les leviers humains
narrivent quen seconde position : clauses de
confidentialit pour les collaborateurs (13%),
sensibilisation et formation du personnel
(13%), politique de scurit de linformation
(13%).
REPUTATION ET INFLUENCE5
En matire de rputation sur Internet, 45% des
entreprises ont effectu un suivi de leur image
et de leur notorit. Seules 43% dentre-elles
ont entrepris des actions pour influencer
lopinion des internautes. Elles ne sont que
une sur deux considrer que ces actions ont
t efficaces.
Efficacit des actions de-rputation
En ce qui concerne la normalisation6, les
entreprises ne sont que 19% avoir particip
des travaux de normalisation visant
orienter la rdaction dune norme dans leur
secteur.
Participation des travaux de normalisation
Sagissant des pratiques de lobbying7, celles-ci
restent encore confidentielles puisque seules
8% des entreprises ont eu recours un cabinet
conseil spcialis en lobbying et affaires
publiques pour faire valoir leurs intrts.
Les entreprises qui se sont rendues
ltranger pour participer un salon ou une
mission de prospection (47%) ne sont que 19%
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 avoir bnfici au pralable dune veille sectorielle (11%), et des conseils en
sensibilisation / formation sur la collecte et la matire de scurit de linformation (10%).
protection des informations (par exemple, 52% des entreprises se dclarent prtes
quelles sont les prcautions prendre sur la participer financirement pour bnficier de
nature des informations diffuser sur un ces prestations, ce qui confirme leur apptence
stand). pour ces pratiques. Les attentes sont
relativement varies :
DIFFICULTES RENCONTREES

Les principaux freins rencontrs par les

entreprises dans la mise en uvre de
pratiques dintelligence conomique sont le
manque de temps y consacrer (48%) et le
manque de moyens humains allous (26%).
Viennent ensuite le manque de mthode et
doutils (8%), des difficults aligner ces
activits avec la stratgie de lentreprise (6%),
le manque dacculturation et de formation des
collaborateurs ces pratiques (6%), la difficult
analyser linformation rcolte (4%)

Attentes vis--vis des acteurs publics

PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS

Plus de la moiti des entreprises

semble avoir des difficults dfinir
une stratgie.

Lintelligence conomique napparat

pas articule la rflexion stratgique.
Principaux freins

La performance commerciale et
BESOINS ET ATTENTES
linnovation sont au cur des finalits
de lintelligence conomique.
Si seulement 9% des entreprises ont prvu de
recruter un collaborateur pour renforcer leur
Lintelligence conomique reste une
dispositif dintelligence conomique, elles sont
notion abstraite pour les entreprises.
54% envisager daccueillir un stagiaire.
La vision quelles en ont est
relativement imprcise. Elles ne sont
23% des entreprises attendent des acteurs
que 44% dclarer en faire, alors quen
publics rgionaux une mise disposition de
ralit elles sont 61% faire de la
sources dinformation qualifies. Viennent
veille.
ensuite la mise en rseau (15%), la formation
aux outils et mthodes (13%), laccs une

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 La veille est devenue une pratique
courante dans les entreprises,
considre comme importante voire
vitale pour leur activit, mais qui
demeure malgr tout peu structure
(en termes doutils et de mthodes) et
peu professionnalise (sensibilisation
et formation des collaborateurs).
Peu dentreprises consacrent
lintelligence conomique et la veille
des ressources ddies (humaines,
financires et temps).
Prs dune entreprise sur deux na pris
aucune mesure pour se prmunir
dactes de malveillance (vol
dinformations stratgiques, atteintes
financires ou la rputation, attaques
informatiques). Lorsque de telles
mesures sont prises, elles sont
essentiellement techniques.
Dans un cas sur deux, les rsultats des
actions dinfluence sont limits ou peu
probants. Peu dentreprises rgionales
influent sur la rdaction des normes de
leur secteur, et peu font appel des
cabinets spcialiss pour faire valoir
leurs intrts conomiques.
Les entreprises qui participent des
salons ou des missions de prospection
ltranger sont peu ou pas prpares
en termes de collecte et de protection
de linformation.
Les entreprises ne sont pas encore
prtes recruter des collaborateurs
ddis aux activits dintelligence
conomique, par contre elles
envisagent majoritairement de faire
appel des stagiaires.
NFID / Dcembre 2015
CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS
A la lecture de ces rsultats globaux, nous
pouvons observer que :
Matriser et protger linformation
stratgique utile son dveloppement
ne peut pas simproviser. Il est
ncessaire de bien sorganiser pour le
faire de manire optimale. Les
entreprises doivent monter en
comptence sur ce sujet.
Force est de constater que la
dimension humaine est essentielle
pour pratiquer lintelligence
conomique. Des dmarches de
sensibilisation (voire dacculturation)
et daccompagnements spcifiques
sont promouvoir en ce sens.
Les entreprises font partie dun
cosystme riche de comptences et
en capacit de les accompagner pour
mieux dtecter les menaces et saisir les
opportunits.
Etude ralise par :
NFID est un centre de
ressources et d'appui
la mise en uvre des
politiques dfinies en
concertation par ltat, la Rgion, et les
autres collectivits, et qui visent
dvelopper l'entrepreneuriat, la cration et
le dveloppement d'activits conomiques,
l'innovation et la valorisation de la
recherche en rgion.
Contact : Michal POPEK
mpopek@nfid.fr Tl : 03 20 17 72 25
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1
Rapport du Commissariat Gnral du Plan Intelligence conomique et stratgie des entreprises (La
documentation franaise, 1994)
2
Dfinition de Jean Arthuis, Ministre de lEconomie et des Finances de 1995 1997
3
Activit de recherche, d'analyse et de slection pertinente d'informations pouvant apporter des avantages
comptitifs une entreprise. Surveillance active de lenvironnement technologique, commercial, concurrentiel
(...) de l'entreprise pour en anticiper les volutions.
4
Capacit de lentreprise prserver linformation relative ses connaissances, ses savoir-faire, ses choix
stratgiques face aux risques lis la ngligence ou la malveillance.
5
Utilisation offensive de linformation pour agir sur son environnement notamment normatif et concurrentiel,
au lieu de le subir. Protection et valorisation de l'image de l'entreprise (ses marques, ses produits, ses dirigeants,
sa rputation), notamment sur Internet.
6
La normalisation est le fait d'tablir des normes, c'est--dire un rfrentiel commun et document destin
harmoniser l'activit d'un secteur. La norme est un document de rfrence sur un sujet donn. Il indique l'tat
de la science, de la technologie et des savoir-faire au moment de la rdaction.
7
Ensemble des actions organises permettant de faire pression sur un dcideur ou un groupe de dcideurs
conomiques ou politiques (lgislatifs et/ou excutifs), ou sur une administration. Souvent assimil une
stratgie dinfluence, il est souvent utilis lorsque les intrts conomiques, politiques et/ou sociaux du lobby
ne concident pas avec lintrt gnral, ou de nouvelles dispositions lgales en prparation. (Association
Franaise des Conseils en lobbying et Affaires publiques)

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