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Desde el cobre

a la innovacin
Roadmap Tecnolgico 2015-2035
Elaborado por

Esta publicacin fue elaborada en el marco del Este libro fue realizado con el
Programa Nacional de Minera Alta Ley apoyo del Ministerio de Minera y de
Corfo, en el marco del convenio de
Primera edicin cooperacin que ambas entidades
Santiago, 2016 sostienen con Fundacin Chile.

Comit editorial
Fundacin Chile Hernn Araneda Francisco Klima
Marcos Kulka Patricio Meller Enrique Molina Andrs Pesce
Programa Alta Ley Mauro Valds

Equipo de redaccin y desarrollo de contenidos


Fundacin Chile Manuel Arre Carolina guila Marietta
Barsoccini Mauricio Becerra Ulrike Broschek Olaya
Cambiaso Axel Dourojeanni Toms Gonzlez Milena Con el apoyo de
Grunwald Javiera Iribarren Roberto Larraechea
Macarena Len Ricardo Morgado ngela Oblasser
Paulina Pea Mauricio Rodrguez Philip Wood
Corfo Jonathan Castillo
MICOMO Luis Felipe Mujica

Equipo de edicin
Fundacin Chile Carmen Gloria Sols Nicole
Valdebenito Consuelo Montalva
Independiente Jos Miguel Valenzuela Gerardo de la Maza

Se agradece la valiosa colaboracin de


Marcela Angulo Eduardo Bitran Jorge Cantallopts
Cleve Lightfoot Claudio Maggi Ignacio Moreno Ricardo
Muhr Petar Ostojic Vctor Prez Jaime Rivera
Pedro Sierra Agustn Sepulveda Osvaldo Urza

Diseo y diagramacin
MagiaLiquid

Impresin
A IMPRESORES

ISBN
978-956-8200-30-5

alta ley alta ley


ndice Cartas presentacin
Directorio Programa Nacional
19
36
de Minera Alta Ley
Prologo 45
Sntesis Ejecutiva 49

Captulo 1 59
Rol del cobre en la economa chilena

Captulo 2 79
Lgica y metodologa de la Hoja de Ruta
Tecnolgica

Hojas de Ruta Tecnolgicas: experiencias 81


internacionales y mejores prcticas
Metodologas y etapas para la construccin 83
de la Hoja de Ruta de la Minera Chilena
Construccin y validacin de la visin 84
Identificacin de desafos tecnolgicos y 85
priorizacin de ncleos de trabajo
Talleres de elaboracin de la Hoja de Ruta 89
Validacin de la Hoja de Ruta 92

El caso de Amira Copper Technology Roadmap 94


2004 - 2006
Componentes de la presente Hoja de Ruta y sus 96
diferencias respecto del trabajo de Amira

Captulo 3 99
La minera del futuro, visin al 2035

Visin estratgica al 2035 y principales 101


mtricas de impacto
Mtricas de impacto 102
Brecha en la capacidad de produccin 104
Brecha en los costos de la industria 106
Brecha en empresas proveedoras de clase mundial 107

alta ley
Brecha en exportacin de bienes y 109 Minera y cambio climtico: 183 Ncleo Hidrometalurgia 316 Potenciar la actividad de 374
servicios asociados a la minera Transicin hacia una economa Antecedentes 316 exploracin en Chile
circular Desafos, soluciones y lneas de I+D 320
Diversificacin Productiva y 111 Habilitar el desarrollo de una 376
Desarrollo Tecnolgico en torno Cambios normativos y nuevos usos 191 Captulo 6 339 minera inteligente
la Minera del cobre Ncleos Habilitadores
Introduccin 111 Desafos de un Escenario Normativo 193 Desarrollo de capital humano 378
El desarrollo en torno a la minera: un 117 Complejo Capital Humano 341 especializado acorde a los
proceso evolutivo Una Brecha de Capacidades 194 Capital Humano Especializado 341 requerimientos actuales y futuros
Una Hoja de Ruta (Roadmap) para la 120 Profesionales y Tcnicas Capital Humano Avanzado 344 de la industria
Etapa III Innovacin y Promocin de Usos 195
Sustentables del Cobre Proveedores e Innovacin 352 Bibliografa 381

Captulo 4 123 Captulo 5 199 Minera Inteligente 355


Desafos de la Minera Chilena Ncleos Traccionantes
Captulo 7 361
Escenario actual y desafos de 125 Ncleo Relaves 201 Prioridades estratgicas para la
corto plazo Antecedentes 201 implementacin del roadmap
Costos de la industria minera 125 Catastro de los depsitos de relaves 208
Productividad de la industria minera 130 en Chile Minera subterrnea: Desarrollo 363
Problemas regulatorios, sostenibilidad 133 Desafos, soluciones y lneas de I+D 212 de una minera profunda a gran
y licencia social escala
Ncleo Fundicin y Refinera 228
Evolucin de la actividad de 143 Antecedentes 228 Mejorar la competitividad de las 365
exploracin, los recursos y las Situacin actual de las fundiciones y 232 Fundiciones y Refineras
reservas de cobre en Chile refineras en chile
Evolucin de los recursos y reservas 147 Desafos, soluciones y lneas de I+D 242 Relaves mineros: enfrentar la 368
en Chile creciente escasez de superficie y
Gestin de la propiedad minera en Chile 151 Ncleo Operacin y Planificacin 260 minimizar su impacto
Concentracin de la propiedad 152 Minera
Utilizacin de la propiedad 156 Antecedentes 260 Mejora de productividad en la 370
Actividad exploratoria 158 Desafos, soluciones y lneas de I+D 268 minera a cielo abierto: movimiento
Condiciones para potenciar la 163 de grandes volmenes de tierra a
exploracin minera en Chile Ncleo Concentracin de 292 travs de largas distancias
Minerales
Energa 165 Antecedentes 292 Potenciar el desarrollo de 372
Desafos, soluciones y lneas de I+D 299 proveedores intensivos en
Agua 174 conocimiento y tecnologa

alta ley alta ley


ndice de Figuras

diagramas, Figura 1 / Comparacin de poblacin, PIB 67


y reservas de cobre entre China y Chile
figuras,
grficos y Figura 2 / Etapas para la construccin
de la Hoja de Ruta
84

tablas Figura 3 / Ncleos Hoja de Ruta y metas al 2035 88

Figura 4 / Estructura de trabajo 90


ncleos traccionantes

Figura 5 / Sntesis del proceso 91


de construccin de HRT

Figura 6 / lnea base 2015 y metas al 2035 103

Figura 7 / crculo virtuoso, construyendo 112


nuevas capacidades a partir de los desafos

Figura 8 / proveedores de servicios, 114


tecnologas y equipos mineros (STEM)

Figura 9 / portafolio con una 116


visin integral de esfuerzos

Figura 10 / el proceso evolutivo de desarrollo 118


de minera historia y proyeccin

Figura 11 / uso de agua de mar en 129


la minera de cobre 2009-2014

Figura 12 / uso de agua de mar en la 129


minera de cobre 2009-2014 (%)

Figura 13 / fiscalizaciones 135


realizadas por la SMA en 2013

alta ley
Figura 14 / fiscalizaciones 136 Grfico 2 / produccin de Cobre de 63 Grfico 14 / productividad 132 Grafico 26 / consumo elctrico nacional 166
realizadas por la SMA en 2014 Chile 1950-2014 (miles de TM) n2 laboral en la minera del cobre y de la minera del cobre 2014-2015,
remuneraciones 2006 2014 segn los casos Mximo, Esperado y
Figura 15 / concentracin de propiedad 153 Grfico 3 / participacin de Chile en 66 Mnimo 2014-2015 (Terawatts-hora)
minera en las regiones XV, I y II la produccin mundial de cobre Grfico 15 / tiempo promedio (en 133
das) para la obtencin de una RCA Grfico 27 / consumo elctrico 169
Figura 16 / estimacin de 157 Grfico 4 / participacin de Chile en 67 esperado de la minera del cobre
pertenencias mineras las reservas mundiales de cobre Grfico 16 / emisiones de GEI 139 por procesos a nivel nacional
directos por proceso
Figura 17 / diagrama economa circular 186 Grfico 5 / valor de las exportaciones 70 Grfico 28 / proyeccin de la demanda 171
de cobre 1960 2014 (MM US$) Grfico 17 / coeficientes 140 acumulada de potencia elctrica, medida
Figura 18 / las cuatro dimensiones de 192 unitarios de emisiones de GEI en MW, requerida por la minera del cobre a
la gestin sustentable de un producto Grfico 6 / participacin de las 71 por tonelada de cobre fino partir del 2015 en el SING, SIC y total nacional.
exportaciones de cobre en las exportaciones
Figura 19 / composicin de 202 totales de bienes de Chile, 1960 2014. Grfico 18 / proyectos de 141 Grfico 29 / evolucin del consumo 175
un tranque de relaves inversin en minera n1 esperado de agua fresca y de mar en la
Grfico 7 / participacin del cobre en 72 minera de cobre 2009-2026 (b) (m3/s).
Figura 20 / recursos futuros 207 los ingresos fiscales de 1995 2014 Grfico 19 / proyectos de 142
mineros Zona Central inversin en minera n2 Grfico 30 / relacin entre mineral 203
Grfico 8 / evolucin del aporte 72 tratado y cobre fino contenido
Figura 21 / estado de depsito de 209 del cobre al fisco 1995 2014 Grfico 20 / total reservas de cobre 148 en el concentrado producido
relaves en Chile segn regin en el mundo y vida til estimada
Grfico 9 / capacidad estimada 105 Grfico 31 / nmero de tranques de 210
Figura 22 / las fases de la 265 de produccin de cobre mina en Grfico 21 / evolucin reservas 149 relave segn metal de beneficio
conversin y niveles de estudio Chile al ao 2026 kt de Cu fino de cobre en Chile
Grfico 32 / capacidades y 232
Figura 23 / productividad per 357 Grfico 10 / estructura de costos de la 107 Grafico 22 / evolucin hectreas 152 tecnologas fundiciones chilenas
cpita versus desarrollo digital industria minera en Chile, segn cuartiles concesionadas (Millones de ha).
Grfico 33 / tecnologa de la electro 236
Grfico 11 / ley promedio de mineral 126 Grafico 23 / porcentaje de rea transada 155 depositacin (Ctodos permanentes)
Grficos de cobre en las operaciones mineras promedio por regin en el perodo 2006-2013
en Chile por tipo de proceso Grfico 34 / tecnologa de la electro 237
Grfico 0 / Proyeccin del precio del 47 Grafico 24 / evolucin gasto en exploracin 159 depositacin (Lminas iniciales)
cobre para el periodo 2015 - 2035 Grfico 12 / Consumo nacional de energa 127 mundial y participacin de Chile
en la minera del cobre 2001-2014 Grfico 35 / tecnologa de 238
Grfico 1 / produccin de Cobre de 62 Grafico 25 / gasto en exploracin en 161 refinacin v/s productividad (HH/t
Chile 1950-2014 (miles de TM) n1 Grfico 13 / evolucin de la productividad, 131 Chile por etapa (Millones US$). catch) (Ctodos permanentes)
medida como PTF, en la minera del cobre

alta ley alta ley


Grfico 36 / tecnologa de 239 Tabla 3 / ndice de Rendimiento de la 173 Tabla 15 / soluciones y lneas de I+D. 244 Tabla 26 / soluciones y lneas de 320
refinacin v/s productividad (HH/t Arquitectura Energtica (EAPI) 2015 Desafo / aumentar la eficiencia de I+D. Desafo / cuidado del medio
catch) (Lminas iniciales) los procesos de fundicin y refinera ambiente y responsabilidad social
Tabla 4 / capacidad instalada de uso 177
Grfico 37 / mineral extrado en 261 de agua de mar en minera del cobre Tabla 16 / soluciones y lneas de I+D. Desafo 247 Tabla 27 / soluciones y lneas de I+D. 321
Chile y el mundo, 2000-2030 / disminuir el impacto medioambiental Desafo / aumento de la productividad
Tabla 5 / caracterizacin de operaciones 179
Grfico 38 / desglose por etapas 295 en base a agua fresca n1 Tabla 17 / soluciones y lneas de I+D. 249 Tabla 28 / soluciones y lneas de 322
del gasto en operacin del Desafo / mejorar las condiciones laborales I+D. Desafo / incremento de los
proceso de concentracin Tabla 6 / caracterizacin de operaciones 180 recursos y reservas minerales
en base a agua fresca n2 Tabla 18 / mayores operaciones 263
Grfico 39 / costo operacional 296 en Chile (principalmente rajo) Tabla 29 / personal dedicado a I+D 345
de la etapa de molienda Tabla 7 / incidentes recientes asociados 204 y su aporte de cobre fino en empresas mineras (2013)
a depsitos de relaves a nivel mundial
Grfico 40 / balance oferta- demanda 297 Tabla 19 / desafos y fases del ncleo 269 Tabla 30 / objetivo de la 346
de bolas de acero (2014-2025) Tabla 8 / soluciones y lneas de 213 operaciones y planificacin minera investigacin desagregado
I+D. Desafo / enfrentar la creciente
Grfico 41 / produccin esperada 317 escasez de agua y superficie Tabla 20 / soluciones y lneas de I+D. 271 Tabla 31 / Minera subterrnea 364
de cobre en Chile al 2026 Desafo / Aumento de la productividad / Desarrollo de una minera
Tabla 9 / soluciones y lneas de 216 profunda a gran escala
Grfico 42 / demanda acumulada 342 I+D. Desafo / minimizar el impacto Tabla 21 / soluciones y lneas de 275
de internos y proveedores de las infiltraciones y asegurar la I+D. Desafo / Incremento de los Tabla 32 / Mejorar la competitividad 366
[Miles de personas] estabilidad de los depsitos recursos y reservas minerales de las Fundiciones y Refineras

Grfico 43 / programas de 347 Tabla 10 / soluciones y lneas de I+D. 219 Tabla 22 / soluciones y lneas de 276 Tabla 33 / Relaves mineros / 369
postgrado para minera Desafo / promover la conversin I+D. Desafo / Cuidado del medio enfrentar la creciente escasez de
desde un pasivo a un activo ambiente y responsabilidad social superficie y minimizar su impacto
Grfico 44 / matrculas de los 350
programas vinculados a minera Tabla 11 / soluciones y lneas de 220 Tabla 23 / soluciones y lneas de 277 Tabla 34 / Mejora de productividad en 371
I+D. Desafo / propiciar la inclusin I+D. Desafo / Mayor seguridad y la minera a cielo abierto / movimiento
y aceptacin comunitaria calidad en los ambientes de trabajo de grandes volmenes de tierra
Tablas a travs de largas distancias
Tabla 12 / Margen Bruto Fundicin 233 Tabla 24 / soluciones y lneas de I+D. 300
Tabla 1 / proveedores de clase mundial 108 Desafo / aumento de la productividad Tabla 35 / Potenciar el desarrollo de proveedores 373
Tabla 13 / Margen Bruto Refineras 234 intensivos en conocimiento y tecnologa
Tabla 2 / exportacin y nmero de 109 Tabla 25 / soluciones y lneas de 301
empresas proveedoras 2010 2014 Tabla 14 / brechas de productividad 243 I+D. Desafo / incremento de los Tabla 36 / Potenciar la actividad 375
de las fundiciones chilenas recursos y reservas minerales de exploracin en Chile

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Tabla 37 / Habilitar el desarrollo 377 Infografa 5: Vigilancia Tecnolgica 256 Infografa 18: Vigilancia Tecnolgica 314
de una minera inteligente Refinera (Patentes) Flotacin (Publicaciones)

Tabla 38 / Desarrollo de capital humano 379 Infografa 6: Vigilancia Tecnolgica 258 Infografa 19: Vigilancia Tecnolgica 326
especializado acorde a los requerimientos Refinera (Publicaciones) Electro-obtencin (Patentes)
actuales y futuros de la industria
Infografa 7: Vigilancia Tecnolgica 280 Infografa 20: Vigilancia Tecnolgica 328
Planificacin (Patentes) Electro-obtencin (Publicaciones)
Diagramas Hoja de Ruta de Minera
Infografa 8: Vigilancia Tecnolgica 282 Infografa 21: Vigilancia Tecnolgica 330
Diagrama 1 / Ncleo Relaves 222 Planificacin (Publicaciones) Extraccin por solventes (Patentes)

Diagrama 2 / Ncleo 250 Infografa 9: Vigilancia Tecnolgica 284 Infografa 22: Vigilancia Tecnolgica 332
Fundicin y Refineras Exploracin (Patentes) Extraccin por solventes (Publicaciones)

Diagrama 3 / Ncleo Operacin 278 Infografa 10: Vigilancia Tecnolgica 286 Infografa 23: Vigilancia Tecnolgica 334
y Planificacin Minera Exploracin (Publicaciones) Lixiviacin (Patentes)

Diagrama 4 / Ncleo 302 Infografa 11: Vigilancia Tecnolgica 288 Infografa 24: Vigilancia Tecnolgica 336
Concentracin de Minerales Operacin (Patentes) Lixiviacin (Publicaciones)

Diagrama 5 / Ncleo Hidrometalurgia 324 Infografa 12: Vigilancia Tecnolgica 290


Operacin (Publicaciones)

infografas Infografa 13: Vigilancia Tecnolgica 304


Chancado (Patentes)
Infografa 1: Vigilancia Tecnolgica 224
Relaves (Patentes) Infografa 14: Vigilancia Tecnolgica 306
Chancado (Publicaciones)
Infografa 2: Vigilancia Tecnolgica 226
Relaves (Publicaciones) Infografa 15: Vigilancia Tecnolgica 308
Molienda (Patentes)
Infografa 3: Vigilancia Tecnolgica 252
Fundicin (Patentes) Infografa 16: Vigilancia Tecnolgica 310
Flotacin (Publicaciones)
Infografa 4: Vigilancia Tecnolgica 254
Fundicin (Publicaciones) Infografa 17: Vigilancia Tecnolgica 312
Molienda (Patentes)

alta ley alta ley


Fotografa Codelco (vista area Radomiro Tomic)
Luis Felipe Cspedes
Ministro de Economa,
Fomento y Turismo

La minera es una de las principales fuentes de progreso que


ha acompaado a Chile a lo largo de toda su historia reciente.
A partir de ella se han generado gran parte de los ingresos que
han permitido financiar obras de infraestructura, hospitales y
colegios. Tambin la ampliacin de la cobertura en educacin,
distintos programas y beneficios sociales y una serie de otros
logros de los cuales, como pas, podemos sentirnos orgullosos.
En la evolucin de la industria minera hemos visto tambin el
paso de generaciones de trabajadores, lo que ha forjado la cultura
y el desarrollo profesional de millones de chilenos y chilenas.

Pero la minera es por sobre todo futuro. Aqu estn


y seguirn estando las fuentes de oportunidades
para un Chile que se encamina al desarrollo y a la
formacin de una sociedad ms equitativa.

El Chile de las prximas dcadas debe descansar sobre nuevos


pilares de desarrollo econmico. Para ello es indispensable
una mayor diversificacin productiva, en especial en torno
a sectores que incorporen mayor conocimiento. Y como
gobierno estamos convencidos que para ser efectiva, una
estrategia de este tipo no puede darle la espalda a la minera,
sino por el contrario debe construirse a partir de ella.

Y es que la minera de las prximas dcadas enfrentar


enormes desafos. Se requerir de un esfuerzo considerable
en trminos de innovacin, desarrollo tecnolgico, formacin
de capital humano y por sobre todo capacidad de coordinacin
y articulacin para compatibilizar legtimos intereses
ambientales y sociales. Pero estos desafos son asimismo una
oportunidad clara de apalancar nuestra posicin de potencia

alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 19


en explotacin de minerales, y convertirnos en lderes en la Como Gobierno, estamos convencidos que a travs de la
exportacin de bienes y servicios vinculados a la minera. colaboracin pblico-privada en torno a la innovacin, el
Y a partir de ese conocimiento y capacidades, de apoyar el conocimiento y la sustentabilidad, Chile consolidar su
desarrollo y capacidad exportadora de otras industrias. desarrollo. La Hoja de Ruta de Minera es un paso esencial.
Esta mirada de futuro requiere de la accin y del compromiso de Nuestro agradecimiento es a todos quienes han participado
todos: del sector pbico, las empresas, la academia, los trabajadores y seguirn participando de este esfuerzo. Y es que son
y la sociedad civil. La clave est en que como pas no dispersemos muchas las personas y organizaciones que han compartido su
los esfuerzos, sino que generemos espacios permanentes de tiempo, conocimiento y experiencia, poniendo por delante el
coordinacin y articulacin en pos de un objetivo comn. inters de Chile. Y como esta es una carrera de largo aliento,
nuestro compromiso y llamado es a consolidar este esfuerzo,
Estos elementos forman la columna vertebral de la Agenda de permitiendo que perdure y se proyecte en el tiempo.
Productividad, Innovacin y Crecimiento que lidera el Ministerio
de Economa. Pilar fundamental de ella son los Programas
Estratgicos, poltica que hemos comenzado a implementar y
de la cual esta Hoja de Ruta es el primer resultado concreto.
En estos Programas buscamos acelerar la innovacin, la
productividad y el crecimiento a travs de esfuerzos aunados
que resuelvan problemas especficos de nuestras industrias y
que requieren un Estado coordinado, conocimiento de punta y
un sector privado comprometido y con una mirada de futuro.
Estos programas buscan consensuar una visin de desarrollo
para el sector, detectando y analizando las principales
brechas de competitividad y generando acciones concretas
que las resuelvan, las que se plasman en hojas de ruta.

La Hoja de Ruta del Programa Nacional de Minera Alta Ley,


que aqu se presenta, es el resultado de esta alianza. Aqu
se proyectan acciones consensuadas, claras y potentes, una
agenda concreta para lograr una mayor productividad en el
sector en las prximas dcadas, a travs del desarrollo de
proveedores de alto nivel, investigacin de punta, desarrollo
tecnolgico para incrementar la automatizacin, sustentabilidad y
transparencia ambiental y social. Es un compromiso transversal,
esencial para sostener nuestro crecimiento y desarrollo
en base a la colaboracin y confianza. Contiene adems,
una serie de metas e indicadores con las correspondientes
acciones que permitirn alcanzar los objetivos trazados.

20 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 Alta ley alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 21
Aurora Williams Baussa
Ministra de Minera

Como una industria de nivel mundial, la minera chilena ha logrado


un impacto fundamental en la economa nacional y, al mismo
tiempo, ha acumulado una experiencia destacada durante las
ltimas dcadas. Este conocimiento de la actividad nos ha llevado a
comenzar una nueva etapa de desarrollo, ms sofisticada y exigente.

Con importantes inversiones planificadas para los prximos aos, el


pas est en condiciones de elaborar una mirada de futuro ambiciosa.

Es lo que nos plantea hoy la Hoja de Ruta de la Minera que estamos


presentando, y que ha sido construida colectivamente por los actores
del sector minero, lo que se traducir en una poltica pblica
estable y permanente.

Sin duda, es un logro importante, porque nos planteamos el


concepto de una industria an ms eficiente y comprometida con
el medio ambiente. Hablamos de una minera virtuosa, con altos
estndares, sostenible, e inclusiva, contribuyendo as a mejorar
la calidad de vida de las generaciones actuales y futuras.

La minera puede seguir aportando en el bienestar de los chilenos. Para


ello debe actuar con sentido de urgencia y, definitivamente, lograr el
desarrollo del clster minero. Es el camino para alcanzar un potente
encadenamiento productivo y transformar a Chile, no solo en exportador
de minerales, sino que en un importante exportador de bienes y servicios.

Por lo anterior, debemos concentrar los esfuerzos en potenciar a la


minera como un gran motor de innovacin tecnolgica y desarrollar
una industria de proveedores de clase mundial. Y tal como se
menciona en el documento Minera: Una plataforma de futuro
para Chile, Una minera de estas caractersticas ser una fuente
de inspiracin para el pas, que permitir abrir rutas culturales y
cientficas que estn en la frontera del conocimiento mundial.

alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 23


Eduardo Bitran Colodro
Vicepresidente Ejecutivo de Corfo

Chile enfrenta el desafo de acelerar el proceso de convergencia de


su ingreso per cpita al de los pases desarrollados. Actualmente,
este ndice ha alcanzado cerca del 60% del promedio de los
pases de OCDE. Hoy, el mayor desafo que enfrenta el pas, para
seguir convergiendo al nivel de PIB per cpita de las economas
desarrolladas, es aumentar la tasa de crecimiento de la
productividad, la que desde el ao 2000 ha cado a un tercio de la
observada en la dcada previa. Esta cada del crecimiento de la
productividad se explica, principalmente, por una declinacin de
la productividad en sectores de recursos naturales, que fueron
los que tiraron el carro del crecimiento en los aos noventa. De
particular relevancia es la declinacin en la productividad total
de factores en la minera, sector que por s solo explica la mayor
proporcin de la cada de la productividad global de la economa.

La minera enfrenta un progresivo agotamiento de sus reservas


de bajo costo y crecientes restricciones medioambientales
y energticas que explican el deterioro de productividad. La
declinacin del precio del cobre ha afectado la inversin en el
sector, acentuado el efecto en el crecimiento de corto plazo.

Pese al difcil escenario de la minera de cobre, hoy existe


consenso en que Chile debe aprovechar sus reservas de este
mineral, pasando de un enfoque de actividad extractiva a una
minera virtuosa que desarrolla proveedores sofisticados,
incorpora tecnologa y genera capacidades de I+D en el
pas. Esto permitir a la minera abordar con innovacin,
tecnologa e inversin en capital humano los enormes
desafos de productividad y sustentabilidad que el sector
enfrenta, generando encadenamientos productivos y negocios
basados en conocimiento que nos transformen en un pas
exportador de servicios y tecnologa sofisticados. La minera
es posiblemente la nica actividad econmica en que nuestro

alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 25


pas tiene la escala y demanda para generar empresas de para la inversin pblica y privada en innovacin. El presente
bienes y servicios sofisticados que nos permitan competir documento constituye el primer ejemplo de una forma de trabajo
globalmente y, por tanto, la oportunidad para desarrollar una indita en el pas y que, esperamos, se traduzca en resultados
actividad exportadora basada en conocimiento es evidente. visibles en la prxima dcada, fortaleciendo a la minera como
una plataforma de innovacin y pilar clave del trnsito de
No obstante, esto requiere un cambio de enfoque en la relacin Chile hacia una economa ms basada en el conocimiento.
entre las empresas mineras y sus proveedores, pasando de
una relacin predominantemente transaccional a una visin
de valor compartido, de modo de abordar conjuntamente los
desafos del sector. Los centros de investigacin y empresas de
base tecnolgica, por su parte, deben orientar sus capacidades
y proyectos hacia los desafos del sector, proponiendo nuevos
modelos de negocio y soluciones que impacten de forma
significativa en la productividad y sustentabilidad del negocio
minero. El Estado Chileno est disponible para co-financiar la
inversin en capacidades y conocimiento en estos mbitos.

Con el fin de desarrollar una agenda de innovacin que tenga un


impacto significativo en sofisticacin y diversificacin productiva,
Corfo est apoyando, con un enfoque de especializacin
inteligente, la generacin de bienes pblicos, capital humano y
conocimiento especfico, tomando a la minera como un sector
emblemtico. Este enfoque incorpora a expertos del sector
pblico, empresarial, y acadmico adems de actores de la
sociedad civil, con el fin de establecer hojas de ruta que permitan
aprovechar las oportunidades identificadas, remover obstculos y
generar trayectorias de innovacin que aumenten la productividad
y crecimiento de la economa. El desafo institucional es vincular
el sistema nacional de innovacin, con sus diversos instrumentos
y actores, con las dinmicas de desarrollo de sectores de alto
potencial de sofisticacin, diversificacin y crecimiento.

La minera, a travs del Programa Alta Ley, ha dado un paso


fundamental en la direccin descrita, al consensuar en un
ejercicio altamente colaborativo una Hoja de Ruta que nos permita
focalizar los esfuerzos de innovacin tecnolgica en este sector.
Durante el ao 2015, ms de 150 actores claves han trabajado
en forma rigurosa para converger en un conjunto de prioridades

26 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 alta ley alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 27
Joaqun Villarino Herrera
Presidente Ejecutivo Consejo Minero

La minera enfrenta en Chile un conjunto de desafos de


gran magnitud para seguir contribuyendo al pas en forma
competitiva y sustentable, con los correspondientes beneficios
que esto implica para el desarrollo y bienestar de su gente.

Durante los tres ltimos aos ha existido un trabajo de reflexin


profunda de los diversos actores interesados en el desarrollo
slido y sustentable de la Gran Minera en Chile. En 2013 el Consejo
Minero public el documento Minera 2020: Competitividad y
Desarrollo, que resume los diagnsticos y propuestas sectoriales
en estas materias. Posteriormente se han desarrollado otras
agendas, como la liderada por el ex presidente Ricardo Lagos,
que a su vez dio origen al documento Minera: Una Plataforma
de Futuro para Chile, publicado en diciembre 2014, y que
propone una minera virtuosa, sostenible e inclusiva.

Recientemente, el Consejo Minero e ICARE convocaron a diversos


actores a una reflexin que denominamos 2016 el Ao de la
Productividad. Otra Mirada para el Crecimiento. En la ocasin
se realiz una encuesta que nos permiti obtener una lista
priorizada de desafos claves para la minera, que requieren de
buena poltica pblica. Entre stos, obtuvieron los tres primeros
lugares los siguientes: la productividad en los procesos mineros,
la innovacin productiva en el sector y la disponibilidad del capital
humano para operar en un entorno de creciente tecnologizacin,
y que aspira a operar con altos grados de productividad.

Durante 2015 el Ministerio de Economa puso en marcha el


Programa Nacional de Minera Alta Ley, que recoge las visiones
ampliamente concordadas en los informes previos y que se
propone alinear la inversin pblica y privada con las prioridades
de investigacin y desarrollo tecnolgico identificadas en los
informes mencionados. El Consejo Minero, y las compaas que

alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 29


lo componen, han participado activamente en este esfuerzo Mauro Valds Raczynski
de anlisis prospectivo y de construccin de una Hoja de Ruta Presidente Programa Nacional
que articule estos esfuerzos, con una mirada de largo plazo. de Minera Alta Ley
En el Consejo Minero pensamos que el sector necesita contar con
polticas pblicas adecuadas, que apoyen y estimulen la concrecin
de las inversiones que son claves para dar el salto en produccin que, Durante el ao 2015 hemos puesto en marcha el Programa Nacional
como lo seala el presente informe, puede hacer que Chile mantenga de Minera Alta Ley, trabajando codo a codo con distintos actores de
su liderazgo en el mercado global del cobre y contine jugando el la minera chilena -autoridades, compaas mineras, proveedores,
rol clave que hasta ahora ha tenido, para el desarrollo y bienestar emprendedores y representantes de la academia- para alcanzar
de los chilenos. En tal sentido, celebramos el resultado del esfuerzo un doble propsito: por un lado, fortalecer y dinamizar la minera
colaborativo del ltimo ao, que se expresa en el presente documento. chilena para mantener y consolidar nuestro liderazgo a nivel
mundial, y por otro, fomentar un sistema de innovacin abierta
Confiamos en que los desafos identificados y las rutas para que aproveche la existencia y liderazgo de esta industria, y sus
abordarlos se traduzcan en una agenda de poltica pblica desafos, todo esto con el fin de desarrollar las capacidades
efectiva en materia de investigacin, desarrollo e innovacin humanas, institucionales, de emprendimiento y de innovacin
y en el fortalecimiento de aspectos habilitantes claves como que son indispensables para transitar desde una economa
son el capital humano y las capacidades tecnolgicas y basada en recursos naturales a una basada en conocimiento.
empresariales de las empresas proveedoras del sector.
El programa Alta Ley nace precisamente de la conviccin de que
el cobre y nuestra minera tienen un rol central en el desarrollo
y la sustentabilidad del pas. Ms all del financiamiento del
presupuesto fiscal, ms all de la contribucin a la balanza
de pagos de Chile, la minera, nuestra principal industria,
aquella por la cual somos conocidos a nivel global, tiene el
potencial de abrirnos las puertas del futuro, las puertas de
la innovacin, del fortalecimiento de nuestro capital humano
y del desarrollo institucional, cientfico y tecnolgico.

Esta Hoja de Ruta es fruto de una indita colaboracin entre


los actores sealados, y de una profunda lgica de beneficio
mutuo: la minera puede y debe crecer, y al hacerlo virtuosa,
inclusiva y sustentablemente se beneficia tambin el pas.

En este trabajo hemos procurado especialmente identificar cules


son los desafos y problemas que enfrentamos actualmente en
las distintas etapas de la cadena de valor de la minera (ncleos
traccionantes), y cules son las capacidades que necesitamos

30 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 Alta ley alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 31
desarrollar y fortalecer para resolverlos (ncleos habilitadores). Marcos Kulka Kuperman
Sealar las intersecciones entre ambos tipos de ejes es clave para Gerente General Fundacin Chile
enfocar nuestros esfuerzos como proveedores, emprendedores y
academia en materias mineras, para indicar con propiedad a las
autoridades nacionales dnde podemos apalancar el desarrollo
nacional con la minera, y para identificar con claridad dnde En los ltimos dos aos se ha logrado un importante consenso
existen espacios de colaboracin entre los distintos actores que nos nacional sobre la urgencia de contar con una visin de largo plazo
impulsen hacia la economa de la innovacin y del conocimiento. sobre el desarrollo de la minera del cobre en Chile. Previamente,
La rueda virtuosa ha empezado a moverse, y trabajaremos predomin una visin rentista sobre la contribucin de este sector,
para que crezca y se expanda como una bola de nieve. centrada en maximizar los ingresos que el pas puede obtener de
l, fundamentales para financiar las polticas pblicas. Diversos
Por todo esto hemos bautizado este programa nacional como antecedentes que se analizan en el presente informe- indican
Alta Ley. Las altas leyes de las cuales carecemos hoy en da que los desafos que debe enfrentar la minera para mantener y
en nuestras operaciones mineras, son precisamente las que potenciar su contribucin al pas requieren un cambio de enfoque.
nos impulsarn a desarrollar la alta ley del conocimiento.
El conocimiento que prevalecer ms all de las actuales En primer lugar la visin rentista no permite enfrentar
operaciones mineras, ms all de la industria minera y de nuestras adecuadamente los desafos de sustentabilidad del sector, toda vez
propias fronteras, y de paso, fortaleceremos las confianzas que se requieren importantes acuerdos entre los diversos actores
indispensables para avanzar al desarrollo y contribuiremos compaas, Estado, comunidades, entre otros- para concretar
a dar una base slida para las polticas pblicas de largo las inversiones que se proyectan para las prximas dcadas.
plazo, que este sector requiere para operar y prosperar.
En segundo lugar, y quizs ms importante an, el nuevo enfoque
debe reconocer a la minera como una oportunidad nica para
que la economa de nuestro pas avance hacia una basada en
conocimiento y tecnologa, contribuyendo a acercar la ansiada
e indispensable meta de la diversificacin productiva.

La participacin de mercado que Chile ostenta en el negocio global


del cobre (31%) y la magnitud de las reservas de cobre en el
territorio (30% de las reservas mundiales) son seales inequvocas
de la magnitud de la oportunidad que tenemos como pas. La
alta calificacin de los profesionales que trabajan en el sector,
la existencia de una creciente red de centros de investigacin
centrados en la minera y la incipiente generacin de proveedores
nacionales de clase mundial son tambin factores muy favorables.

En junio de 2014 un conjunto de actores de diversos mbitos,


liderados por el ex Presidente Ricardo Lagos, presentaron a la

32 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 alta ley alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 33
Presidencia de la Repblica el documento Minera y Desarrollo de la Hoja de Ruta. En particular agradezco a Patricio Meller,
Sostenible de Chile. Hacia una Visin Compartida. El documento presidente de Fundacin Chile, por la visin, empuje y apoyo
propone avanzar hacia una minera virtuosa, inclusiva y sostenible, y permanentes. Tambin deseo reconocer a Hernn Araneda,
enuncia los grandes desafos que esto supone (en el texto del presente Andrs Pesce, Francisco Klima, Enrique Molina, Toms Gonzlez,
documento se utiliza el trmino minera innovadora en lugar de Nicole Valdebenito, Philip Wood, Cristbal Arteaga, Ricardo
virtuosa, para describir con mayor precisin el objetivo a lograr). Morgado, Olaya Cambiaso, Angela Oblasser, Luis Felipe Mujica,
En enero 2015 una comisin convocada por el Consejo Nacional de Manuel Arre y todos los profesionales de Fundacin Chile
Innovacin para el Desarrollo (CNID) hizo entrega a la Presidencia que directa o indirectamente colaboraron en este esfuerzo.
de la Repblica de un nuevo documento que expande y profundiza Vayan tambin los reconocimientos para todas las compaas,
los conceptos de minera innovadora, inclusiva y sostenible. Desde proveedores, asociaciones gremiales, expertos y entidades
entonces el documento Minera: Una Plataforma de Futuro pblicas que generosamente participaron en esta iniciativa.
para Chile se transform en la referencia para el desarrollo de Sus nombres son presentados al interior de esta publicacin.
agendas de trabajo especficas en los tres mbitos mencionados.
Fundacin Chile trabaja desde 2012 en dos iniciativas que
En el caso de la minera innovadora, y como parte del Programa anticipan la agenda de Alta Ley. La primera es el Programa
Estratgico de Especializacin Inteligente impulsado por el de Proveedores de Clase Mundial y la segunda el Consejo
Ministerio de Economa a travs de Corfo, en octubre de 2015 se de Competencias de la Minera, esta ltima junto al Consejo
instituy el Programa Alta Ley. La misin de Alta Ley es disear Minero. Ambas iniciativas confluyen naturalmente en este
y acompaar la implementacin de una estrategia para mejorar Technology Roadmap, junto a muchas otras que se requieren
la competitividad de la minera en el largo plazo, fortaleciendo para lograr las metas planteadas para el 2035.
el contenido local y asegurando que el pas disponga de las
capacidades tecnolgicas y del capital humano tcnico-profesional Finalmente, quiero agradecer particularmente a Corfo y al
y avanzado para sustentar los planes de crecimiento del sector. Ministerio de Minera por la confianza depositada en nuestra
institucin, y la oportunidad de haber contribuido en este
La magnitud de esta tarea es formidable y no debe subestimarse. momento decisivo de la historia de la minera en Chile.
Se requiere persistencia, una fuerte inversin pblica y
privada y grados de colaboracin inditos entre los diversos
actores de la cadena de valor de la minera chilena.

Pero adems, se requiere una hoja de ruta o carta de navegacin


que, siendo de largo plazo, identifique desafos especficos que
puedan traducirse en un portafolio de I+D+i de alto potencial de
agregacin de valor. Ese el propsito del ejercicio de Technology
Roadmaping que Fundacin Chile ha coordinado durante
2015 y cuyos resultados tenemos el orgullo de presentar.

Me permito agradecer al equipo tcnico de Fundacin Chile que


ha trabajado con rigurosidad y profesionalismo en la construccin

34 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 alta ley alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 35
Directorio
Programa Nacional
de Minera Alta Ley

Mauro Valds Aldo Cipriano Carlos Orlandi Carlos Urenda Christian Nicolai
Presidente Programa Pontificia Universidad Minnovex Consejo Minero Conicyt
Nacional de Minera Catlica
Alta Ley

lvaro Garca Andrs Zahler Claudio Maggi Cleve Lightfoot Elas Arze
Valor Minero Ministerio de Economa Corfo BHP Billiton Minnovex

36 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 Alta ley alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 37
Fernando Cortz Ignacio Moreno Jaime lvarez Jos Herrera Marcela Angulo Marcos Kulka
Asociacin de Industriales Ministerio de Minera CNID Enami Corfo Fundacin Chile
de Antofagasta

Jaime Rivera Javier Ruiz del Solar Joaqun Villarino Maximiliano Santa Cruz Marlene Snchez Mara Cristina Betancour
Codelco AMTC Consejo Minero Inapi Corfo Sonami

38 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 alta ley alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 39
Osvaldo Urza Pamela Chvez Pascual Veiga Petar Ostojic Ricardo lvarez Ricardo Mhr
BHP Billiton Aguamarina Aprimin Neptuno Pumps Mitsui Antofagasta Minerals

Patricio Meller Pedro Asenjo Pedro Sierra Rodrigo Moya Rolando Carmona
Fundacin Chile Comit de Inversiones Corfo Antofagasta Minerals Minnovex
Extranjeras

40 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 Alta ley alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 41
alta ley alta ley
Fotografa Codelco
Prlogo

La visin que inspira esta hoja de ruta tecnolgica


se estableci en el informe Minera y Desarrollo
Sostenible en Chile. Hacia una Visin Compartida
(Consejo de Innovacin para el Desarrollo [CNID],
2014), el cual fue el resultado del trabajo de un grupo
transversal conformado por polticos, ex ministros,
empresarios, trabajadores y dirigentes sociales,
encabezado por el ex Presidente Ricardo Lagos.

A partir de este informe, el CNID constituy la Comisin


Minera y Desarrollo de Chile, que elabor la Agenda
Minera: Una Plataforma de Futuro para Chile (2014),
documento que define un conjunto de prioridades
estratgicas para que la minera chilena consolide sus
aspiraciones, reafirme su liderazgo a nivel mundial, genere
un crculo virtuoso de innovacin en su entorno y se
convierta en un modelo de sustentabilidad e inclusividad.
De aqu surgen dos programas pblico-privados cuya
finalidad consiste en la elaboracin de propuestas para
la implementacin del gran objetivo de transformar a la
minera en un sector innovador, inclusivo y sustentable:
La Alianza Valor Minero (presidida por lvaro Garca) y
el Programa Alta Ley (presidido por Mauro Valds).

alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 45


Con el apoyo de Corfo y el Ministerio de grfico Se ha utilizado
Minera, el Programa Alta Ley coordin el Proyeccin del precio del cobre el promedio
proceso de construccin de esta hoja de simple de ambas
ruta tecnolgica en la que participaron ms para el periodo 2015-2035 proyecciones.
de 150 expertos vinculados a ms de 60
Las estimaciones
instituciones relacionadas con el sector minero, de precio estn en
360
principalmente compaas mineras (Codelco, BHP dlares de 2016
Billiton, Antofagasta Minerals, Anglo American, (enero)
340
Mitsui & Co Mineral Resources Development,

Centavos de dlar la libra


Doa Ins de Collahuasi, Marubeni LP Holding), 320
empresas proveedoras (Aguamarina, Neptuno
300
Pumps, MICOMO), asociaciones gremiales
(Consejo Minero, Sonami, Asociacin de 280
Industriales de Antofagasta, Minnovex, Aprimin,
Asociacin de Ingenieros Consultores, Asociacin 260
de Industriales de Iquique), universidades
240
(Universidad de Chile, Universidad de Concepcin,
Universidad Catlica, Universidad Catlica del 220
Norte, Universidad de Antofagasta y Universidad
Adolfo Ibez), centros de I+D (AMTC, Fraunhofer) 200
y entidades estatales (Corfo, Ministerio de 2015 2020 2025 2030 2035
Minera, Cochilco, Sernageomin, INAPI, Conicyt,
Ministerio de Economa, Consejo Nacional de Fuente: Elaboracin propia en base a estimaciones de CRU y Wood Mackenzie.
Innovacin, Comit de Inversiones Extranjeras).

Esta Hoja de Ruta Tecnolgica aparece ahora


cuando estamos experimentado el fin del En consecuencia, lo pertinente es visualizar la evolucin
ciclo de precios altos del cobre. En efecto, el del precio del cobre en el largo plazo. Las proyecciones
precio del cobre oscila actualmente en torno existentes (CRU Group, 2015; Wood Mackenzie,
a los 210 centavos de dlar la libra y las 2015) sugieren que el precio del cobre superar
proyecciones sugieren valores por debajo de los 320 centavos de dlar a partir del ao 2020.
los 240 centavos para este ao y el prximo.
No obstante lo anterior, queremos enfatizar Esta Hoja de Ruta Tecnolgica ha sido posible gracias al
que el foco de esta Hoja de Ruta Tecnolgica importante apoyo de Corfo y el Ministerio de Minera,
es de largo plazo, vale decir que el objetivo y a la cooperacin de las compaas mineras,
es identificar los desafos que enfrentar organizaciones gremiales, universidades, centros de
la produccin de cobre chilena en los I+D y a todos aquellos profesionales que contribuyeron
prximos 20 aos, del 2015 al 2035. con su conocimiento tcnico en su elaboracin.

46 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 Alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 47
Sntesis
ejecutiva

El impacto nacional de la produccin de cobre ha


aumentado considerablemente en las ltimas dos dcadas,
influyendo en el diseo de las polticas pblicas y en
la estabilidad macroeconmica del pas. Al considerar
este planteamiento vale la pena preguntarse algunas
cuestiones fundamentales: Seguir siendo el cobre el
motor de la economa chilena? Hasta cundo va a cumplir
ese rol? El salto al desarrollo depende de este mineral?

La premisa tras esta Hoja de Ruta Tecnolgica (HRT) radica en


que el cobre puede desempear un rol crucial vinculado a la
innovacin tecnolgica.Cuando un pas representa el 30% de
la produccin mundial de un commodity y, adems, posee un
porcentaje similar de las reservas mundiales, cabe preguntarse:
por qu este pas no es el centro mundial de la investigacin,
desarrollo e innovacin tecnolgica asociada a ste?

La produccin cuprfera chilena actual es cercana a


los 6 millones de toneladas mtricas (TM). Debido al
envejecimiento de los yacimientos y a la disminucin de la
ley del mineral, si no se efectan importantes inversiones
el nivel de produccin caer a 4 millones de TM al 2025.
Dado que Chile tiene el 30% de las reservas mundiales,

alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 49


se ha planteado como objetivo que mantenga a travs de un proceso de trabajo participativo un escenario bajo el cual las compaas chileno y trabajar en la generacin de consensos
su participacin actual de 30% de la produccin con actores pblicos y privados en el marco mineras deben hacer grandes esfuerzos para que permitan que la propiedad actualmente
cuprfera mundial. Esto implica llegar a producir de la Comisin Minera y Desarrollo de Chile, mantener su nivel de produccin. Las grandes asignada sea efectivamente aprovechada para
alrededor de 8 millones de TM en el ao 2035. conformada durante 2014 al alero del Consejo distancias de acarreo como consecuencia de lo que fue entregada y genere valor para el
Nacional de Innovacin para el Desarrollo (CNID). la profundizacin de los yacimientos, el mayor pas. Junto con ello, se plantea la necesidad
El logro de este objetivo involucra enormes y movimiento de material producto del deterioro de fomentar la actividad exploratoria, para lo
variados desafos tecnolgicos, cuya resolucin Para construir esta HRT se consideraron los de la calidad del recurso y el procesamiento ms cual se propone perfeccionar la informacin
abre una oportunidad nica de diversificacin resultados de experiencias previas disponibles complejo debido a la mayor dureza y presencia de geolgica precompetitiva pblica, a travs
productiva y sofisticacin. En particular, exportar (Australian Minerals Industry Association [Amira], contaminantes, se han traducido en importantes de una base de datos integrada va online
productos y servicios intensivos en conocimiento 2004 y 2006), se entrevist a alrededor de factores de disminucin de productividad. con actualizacin permanente, y desarrollar
es posible si se tiene como base y pivote a la 70 ejecutivos y especialistas de la industria instrumentos de fomento y capital de riesgo
minera, cuyos desafos econmicos, sociales y minera, se realizaron tres mesas tcnicas Considerando que la minera es una industria para incentivar la exploracin en el pas.
ambientales operan como fuerzas movilizadoras de trabajo con expertos vinculados al sector intensiva en el uso de energa (ms de un 20%
nicas tanto para construir las capacidades minero y se valid con el Consejo Directivo de sus costos estn explicados por este tem), la Otro desafo que la industria minera debe
necesarias para hacer frente a estos desafos, del Programa Nacional de Minera Alta Ley. situacin descrita se traduce en un incremento de abordar es el de las emisiones de gases de efecto
como para avanzar en el desarrollo de una Durante el proceso participaron ms de 150 los costos por el aumento del consumo unitario invernadero. Durante los ltimos 15 aos, la
canasta exportadora de servicios, tecnologas y actores vinculados a ms de 60 instituciones de electricidad y combustible. Entre 2005 y minera en Chile ha aumentando sus emisiones
equipos. La identificacin de estos desafos es el relacionadas con el sector minero, principalmente 2014 los costos de operacin han aumentado de gases invernadero a una tasa anual de
propsito de esta HRT para la minera del cobre. compaas mineras, empresas proveedoras, un 10% en promedio por ao, mientras que la aproximadamente 5,3%, debido al mayor consumo
asociaciones gremiales, universidades, productividad ha disminuido alrededor de 20%. de electricidad y de combustibles producto
En esencia, la hiptesis implcita en una hoja centros de I+D y entidades estatales. de las razones explicadas anteriormente.
de ruta es que el futuro puede ser construido, En los meses recientes el precio del cobre ha
lo que se contrapone a una actitud pasiva para Escenario Actual y Desafos mostrado una disminucin significativa, lo que La aplicacin de polticas de eficiencia energtica
la cual el futuro simplemente ocurre. Por ello, Futuros de la Minera sumado al escenario descrito y al aumento de los y la incorporacin de fuentes de energas
la etapa inicial para producir una hoja de ruta Aun cuando el potencial de Chile en produccin tiempos e incertidumbre asociada a la tramitacin renovables no convencionales a la matriz
consiste en concordar una visin de futuro y minera se ha mantenido intacto, las condiciones de las Resoluciones de Calificacin Ambiental energtica constituyen actualmente las principales
especificar los objetivos y dilemas del sector, en que posibilitan el desarrollo de esta industria (RCA), se ha traducido en la postergacin de medidas utilizadas por las compaas mineras
este caso la minera, para un perodo de 20 aos. han cambiado. Los costos han aumentado, la algunos proyectos de inversin en minera. para disminuir su huella de carbono. No obstante,
productividad ha disminuido y la sostenibilidad stas no son suficientes para reducir de manera
La visin que inspira esta HRT se estableci ambiental y social se ha vuelto un imperativo Adicionalmente, hoy se observa un alto grado significativa las emisiones directas e indirectas.
en la Agenda Minera: Una Plataforma de para su desarrollo. Todos ellos constituyen de concentracin y bajo nivel de rotacin de la
Futuro para Chile, documento que define un desafos que la industria debe enfrentar en el propiedad minera, lo cual se traduce en una En Chile, una faena minera genera entre 300
conjunto de prioridades estratgicas para que corto plazo si se desea asegurar la produccin restriccin para el ingreso de nuevos actores y 400 toneladas mensuales de desechos en
la minera chilena consolide sus aspiraciones, actual y materializar los proyectos futuros. y el descubrimiento de nuevos yacimientos de materiales, entre componentes y equipos, que
reafirme su liderazgo a nivel mundial, genere mejor calidad que los que se explotarn en los son generalmente vendidos o simplemente
un crculo virtuoso de innovacin en su entorno El deterioro de la calidad del recurso geolgico, prximos aos. En dicho contexto, una de las desechados como chatarra con un precio por kilo
y se convierta en un modelo se sustentabilidad especficamente la disminucin de las leyes de propuestas planteadas en esta HRT sugiere la al mejor postor. Sin embargo, bajo un modelo de
e inclusividad. Dicho documento fue elaborado cobre, en los actuales yacimientos, ha configurado necesidad de revisar el sistema de concesiones economa circular, la reutilizacin de materiales y

50 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 Alta ley alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 51
la re-manufactura de productos podra significar Relaves la sustentabilidad futura de la industria minera. de cobre fino anuales, y el principal pas de
para las empresas proveedoras, una disminucin Como se ha mencionado, la industria minera debe La HRT identifica una serie de lneas de I+D con el destino de las exportaciones chilenas de
del consumo energtico de hasta 60%, una remover cada vez mayores cantidades de material objetivo de enfrentar el creciente aumento de la concentrado de cobre. La concentracin del
reduccin de emisiones de CO2 de hasta 70% y para extraer cobre y otros elementos de valor, principal produccin de relaves, asegurar la estabilidad de los negocio de fundiciones otorga al pas asitico
una disminucin de sus desechos de hasta 75%. y crecientemente a travs de flotacin y concentracin. depsitos, minimizar el impacto de las infiltraciones, un gran poder para fijar las tarifas, exponiendo
Con ello, el volumen de desechos que deben ser enfrentar la creciente escasez de superficie, a la industria minera nacional a un escenario
Otro desafo que la minera chilena debe abordar dispuestos, ya sea como material estril o en la forma promover la conversin de los relaves (pasivos) a de riesgo comercial asociado a oligopsonios.
es el de los cambios normativos que podran de relaves, ha aumentado significativamente y lo un activo, y propiciar la inclusin y aceptacin por Ahora bien, las fundiciones chilenas se sitan en
limitar el acceso de la produccin nacional de seguir haciendo en el futuro. Se estima que la parte de las comunidades a travs del desarrollo una posicin desfavorable respecto de otros actores
cobre a los mercados internacionales. En este produccin de relaves podra casi duplicarse al de tecnologas que entreguen informacin en mundiales, lo cual se explica por bajos niveles de
mbito, la industria enfrenta hoy una muy diversa ao 2035: si hoy cada 36 horas se depositan en tiempo real sobre las condiciones de los tranques. ingresos, altos costos (mano de obra y energa) y
gama de desafos normativos relacionados con la Chile relaves equivalentes a un cerro Santa Luca, bajas tasas de recuperaciones metalrgicas. A esto se
composicin qumica de la produccin de cobre y dentro de 20 aos lo haremos slo en 21 horas. Fundicin y refinera agrega la situacin de obsolescencia tecnolgica de las
los peligros o riesgos que sta puede representar Chile exporta alrededor de 2,7 millones de toneladas instalaciones chilenas y su baja escala de operacin.
para la salud humana y el medio ambiente. Aun cuando en nuestro pas no se han reportado mayores de cobre contenidas en concentrados. A futuro se
incidentes en el ltimo tiempo, la experiencia internacional espera que esta cifra aumente debido al agotamiento Adicionalmente, a partir de 2018 regir una nueva
La aplicacin de dichas normativas est reciente ha demostrado que uno de los principales riesgos paulatino de los minerales oxidados de cobre. normativa ambiental que obliga a las fundiciones
exigiendo niveles cada vez ms altos de asociados a los tranques de relaves radica en la ruptura a capturar un mnimo de 95% de las emisiones
capacidad tcnica y cientfica en la evaluacin de los muros de contencin producto de sucesos ssmicos Adems, una parte importante de la produccin que generan, lo cual implica un importante nivel de
de los peligros y riesgos qumicos, toxicolgicos o climatolgicos externos. La consecuente inundacin de cobre en Chile estar constituida por inversin, transferencia y adaptacin de tecnologas.
y ecotoxicolgicos de los productos. Estos de los terrenos adyacentes puede tener consecuencias concentrados complejos debido a su alto
niveles son particularmente sofisticados catastrficas en las comunidades aledaas. contenido de arsnico, cuya comercializacin Dado este escenario, mejorar la competitividad
para productos con composiciones qumicas podra verse expuesta a una serie de riesgos de las fundiciones chilenas representa un desafo
complejas, heterogneas y variables, como Por su parte, las infiltraciones de depsitos de debido a su alto nivel de impurezas. Para efectos pas. Para abordar este desafo, en la HRT se
es el caso de muchos productos de la minera relaves tambin constituyen un desafo importante de su transporte o tratamiento, en los pases de plantean lneas de I+D asociadas a dos mbitos de
metlica (por ejemplo, concentrados minerales). que la industria minera debe abordar, debido a destino, podran verse afectados por regulaciones solucin: i) Mejorar la eficiencia de los procesos
sus potenciales efectos negativos sobre la salud y nacionales o internacionales. Eventualmente, de fundicin y refinera, ii) Disminuir su impacto
Ncleos Traccionantes calidad de vida de la poblacin, el medioambiente esta situacin podra significar descuentos en medioambiental. Una alternativa diferente radicara
Se utiliz el trmino traccionantes para y el desarrollo de otras actividades econmicas sus precios de venta asociados al lavado de en establecer una alianza estratgica con empresas
denotar todos aquellos mbitos que, en el como la agricultura y la ganadera. barcos (adicionales a los de tratamiento), e incluso extranjeras para adquirir tecnologas de vanguardia
corazn del proceso minero, constituyen los los concentrados podran ser rechazados por las en los procesos de fundicin y refinacin.
desafos tecnolgicos ms cruciales para la A futuro se espera que una parte importante de la fundiciones, reducindose as las posibilidades de
evolucin de la industria. Los ncleos priorizados produccin minera se realice en la zona central, comercializacin. En la HRT se plantea que el pas Operaciones y planificacin minera
en la presente HRT son: Relaves; Fundicin donde existe una mayor densidad poblacional y, debe anticiparse a este escenario y, en base a ello, La minera chilena enfrenta un problema estructural.
y refinera; Operaciones y planificacin por ende, mayor competencia por el uso del suelo fortalecer su posicin en el mercado de ctodos. Las minas a rajo abierto que actualmente se
minera; Concentracin de minerales; y del recurso hdrico. Este escenario motiva a que encuentran operando son cada vez ms antiguas y
Hidrometalurgia. A continuacin se describen minimizar el impacto y la generacin de relaves China es el principal productor de cobre en profundas. Las leyes de explotacin han disminuido,
los desafos asociados a cada uno de ellos. se constituya en un aspecto central para asegurar fundiciones, con ms de 6 millones de toneladas los minerales se han vuelto cada vez ms duros y

52 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 Alta ley alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 53
la cantidad de lastre o material estril que se debe niveles de mecanizacin y baja incorporacin de Hidrometalurgia Ncleos habilitadores
remover para alcanzar el mineral en profundidad tecnologa a minas operadas a distancia, ms La hidrometalurgia del cobre corresponde a al Los ncleos habilitadores agrupan aquellas
es cada vez mayor. A lo anterior se suma la casi eficientes, seguras y en las que la tecnologa y proceso predominante para el tratamiento de los dimensiones que, sin ser exclusivas del proceso
inexistente disponibilidad de agua continental para los equipos autnomos ocupen un lugar central. minerales oxidados de cobre (xidos) y algunas minero, condicionan la capacidad de la industria
suplir los consumos de nuevas operaciones y futuros especies de sulfurados, (SXEW) extraccin por para llevar a cabo su plan de desarrollo. Estos
proyectos mineros, lo que obliga a las compaas Concentracin de minerales solventes y electro-obtencin. Los xidos se forman son: Capital Humano; Proveedores e Innovacin
mineras a impulsar agua de mar a las operaciones La etapa de concentracin es un aspecto cerca de la superficie debido a que son minerales y Minera Inteligente (redes y protocolos).
muchas veces ubicadas a gran altitud y distancia. prioritario a abordar si se desea generar derivados del proceso de oxidacin de un yacimiento. A continuacin se resumen los desafos
transformaciones en pos de resolver los desafos En los ltimos aos no se ha incorporado a la identificados para cada uno de estos ncleos.
La minera a rajo abierto requiere del desarrollo de productividad que enfrenta la industria. base de recursos nuevos yacimientos lixiviables.
de soluciones y tecnologas que permitan A lo largo de este proceso, la energa elctrica Capital Humano
mover grandes volmenes de tierra a travs y el agua son insumos muy determinantes de La cartera de proyectos y los planes de desarrollo El Capital Humano es un eje transversal relevante
de largas distancias y optimizar la gestin los costos, en especial debido al proceso inicial futuro de las empresas mineras estn basados para gran parte de los desafos actuales y futuros de
de activos. En la presente HRT se expone un de reduccin de tamao o conminucin. fuertemente en el aprovechamiento de minas la industria minera nacional, y constituye un elemento
conjunto de lneas de I+D que, de desarrollarse e que ya se encuentran en operacin (proyectos habilitador para materializar los futuros proyectos
implementarse con xito, incidiran directamente La molienda genera la mayor parte del gasto brownfield). Lo anterior, sumado al deterioro en la de inversin, mejorar la productividad de la industria
en la productividad de la industria minera. Entre asociado al proceso de concentracin debido a calidad del mineral, tanto de las leyes como de sus e incorporar nuevas tecnologas a los procesos de la
los aspectos identificados, destaca el desarrollo su consumo energtico, de hecho, un tercio del caractersticas de lixiviabilidad, lleva a que al ao minera y sus proveedores. Avanzar hacia una minera
de tecnologas de fragmentacin y tronadura, consumo de energa elctrica en la minera metlica 2020 se prevea una produccin de ctodos electro- innovadora depende, en gran medida, de la cantidad
correas de alto tonelaje, constructibilidad corresponde a aquella utilizada en molienda. Esta obtenidos cercana a 1,3 millones, generndose una y calidad de capital humano disponible para ello.
de taludes e integracin de mina-planta. etapa posee bajos niveles de eficiencia energtica. importante capacidad ociosa en las plantas de SXEW.
Las condiciones de operacin de la industria
Otro desafo central para la sustentabilidad futura El agua es altamente requerida en el proceso de Junto con lo anterior, se debe tener presente que minera se han vuelto cada vez ms exigentes, y la
de la industria radica en mejorar los niveles de concentracin, desde la molienda hasta la flotacin la energa es el insumo ms relevante en trminos materializacin de los proyectos futuros requerir,
productividad de la minera subterrnea para y para facilitar el transporte de las colas del de costos en el proceso hidrometalrgico. sta entre otros aspectos, del desarrollo de nuevas
viabilizar el desarrollo futuro de una minera proceso (relaves). Tradicionalmente se ha utilizado representa, segn el precio de compra, entre el tecnologas y de alinear la calidad de la formacin
profunda a gran escala. Construir, gestionar agua continental, pero en los ltimos aos se ha 25% y el 30% del total (entre 80% y 90% de este del capital humano con los nuevos requerimientos
y operar los grandes proyectos de minera incorporado crecientemente el agua de mar, con su gasto es generado por la electro-obtencin). de la industria. En este sentido, el desafo de capital
subterrnea constituye un reto sin precedentes consecuente impacto en el consumo de energa. humano para la minera radica en la necesidad de
para la industria minera mundial, y en particular Mejoras significativas de productividad en el contar con una cantidad adecuada de trabajadores
para la chilena, tanto por su complejidad como Las tecnologas inteligentes aparecen como proceso de hidrometalurgia podran rentabilizar formados en funcin de los requerimientos
por los volmenes de produccin asociados. un medio para optimizar el uso de activos y la explotacin de recursos marginales que hoy no actuales y futuros de la minera. Para abordar este
mejorar la eficiencia de los procesos. Junto se entienden como parte de las reservas. En otras desafo se debe trabajar en una serie de brechas,
Tanto en la explotacin a rajo como subterrnea, con proporcionar seguridad a las personas, palabras, quiebres tecnolgicos podran permitir asociadas principalmente a la formacin tcnica
las tecnologas de informacin, comunicacin y estas tecnologas permiten estabilizar los la conversin de estos minerales descartables en y a profesionales altamente especializados.
automatizacin se vuelven fundamentales para procesos (menor variabilidad), reducir los activos. En este contexto, en la HRT se presenta Aun cuando la minera es la nica industria del pas
el desarrollo de una minera autnoma de modo costos, aumentar la productividad y mejorar la lneas de I+D asociadas al manejo de los residuos que posee un Consejo Sectorial de Competencias que
de transitar desde operaciones manuales, bajos calidad de los productos intermedios y finales. y la mejora de los procesos de hidrometalurgia. entrega informacin de calidad a las instituciones de

54 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 Alta ley alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 55
formacin sobre las habilidades y capacidades que representa una brecha importante respecto de la anlisis y monitoreo de informacin, maximizan la 2: Mejorar de la competitividad de las
deberan tener sus trabajadores, ste es un esfuerzo visin establecida en la presente HRT e indica que eficiencia de los procesos y minimizan la exposicin Fundiciones y Refineras / Proyecto
de largo plazo que debe ser complementado si el potencial del sector an no se ha materializado. de los trabajadores a situaciones de riesgo. asociado: Programa de Innovacin
se desea fortalecer la conexin entre el sector Tecnolgica para la Fundicin y Refinera.
productivo y las instituciones de formacin para El sector de proveedores mineros australianos (METS) La adopcin de tecnologas inteligentes le permitir a
el trabajo y superar las brechas identificadas. es, en este sentido, un referente para Chile. Est la minera mejorar su productividad a travs de una 3: Relaves mineros: Enfrentar la creciente
compuesto por alrededor de 1.500 empresas, con mejor planificacin y coordinacin de las actividades. escasez de superficie y minimizar su impacto /
En otro nivel, tambin resulta fundamental contar ventas totales estimadas en AUS$90.000 millones Con ello se lograra mitigar posibles fuentes de Proyecto asociado: Programa Tecnolgico
con una cantidad adecuada de profesionales (US$87.100 millones) y exportaciones en torno a incertidumbre y reducir la variabilidad propia de la de Monitoreo en Lnea de Relaves Mineros.
postgraduados dedicados a las labores de I+D los AUS$15.000 millones (US$14.500 millones) operacin minera. Adems, la minera inteligente
en aquellos mbitos que han sido considerados en insumos para la minera en el ao 2013. constituye una oportunidad para potenciar el 4: Mejora de productividad en la minera
estratgicos para el desarrollo de la minera del desarrollo de proveedores nacionales especializados. a cielo abierto: Movimiento de grandes
futuro. La evidencia disponible indica que el nmero Potenciar el desarrollo de proveedores locales volmenes de material a travs de largas
de investigadores dedicados a labores de I+D es intensivos en conocimiento y tecnologas requiere El Programa estratgico de Industrias Inteligentes distancias / Proyecto asociado: Desarrollo
muy inferior al stock de investigadores que poseen de la articulacin de un ecosistema de innovacin impulsado por Corfo se ha planteado avanzar en de tecnologas para el movimiento de
otros pases mineros como Australia y Canad. abierta, para lo cual se deben superar una serie de el establecimiento de estndares y protocolos grandes tonelajes por largas distancias.
brechas que dificultan el desarrollo de innovacin. para la interoperabilidad, entendida como la
Proveedores e Innovacin habilidad de los sistemas de tecnologas de la 5: Potenciar el desarrollo de proveedores
La industria minera nacional se encuentra transitando Entre ellas se encuentra la inexistencia de espacios informacin y las comunicaciones de intercambiar intensivos en conocimiento y tecnologa /
hacia una nueva etapa, donde la incorporacin de de prueba para que en condiciones reales de datos y permitir que se comparta informacin y Proyecto asociado: Programa de
conocimiento, innovacin y desarrollo tecnolgico operacin los proveedores puedan probar las conocimiento. De cara a los desafos actuales y innovacin abierta en la cadena
se convierten en fuentes significativas de ventajas soluciones y tecnologas desarrolladas, el limitado futuros de la industria, ste es un elemento habilitador de valor de la gran minera.
competitivas. En este contexto, la consolidacin de un acceso a fuentes de financiamiento que sustenten para el desarrollo de una minera inteligente.
sector de proveedores STEM (servicios, tecnologas el desarrollo de innovacin e I+D, la existencia de 6: Potenciar la actividad de exploracin en Chile /
y equipos mineros) constituye un aspecto habilitador relaciones de abastecimiento transaccionales entre Prioridades estratgicas para Proyecto asociado: Incremento del nmero
para el desarrollo futuro de la minera chilena y, a proveedores y compaas mineras, y los bajos niveles la implementacin de la HRT de agentes que realizan exploracin en Chile.
su vez, ofrece una oportunidad nica de desarrollo de asociatividad con universidades y centros de I+D. A partir de los desafos identificados durante
tecnolgico, diversificacin productiva y de una el proceso de construccin de la hoja ruta, se 7: Habilitar el desarrollo de una minera
canasta exportadora de servicios, tecnologas y Minera Inteligente definieron ocho prioridades estratgicas para inteligente / Proyecto asociado:
equipos para la minera mundial. Para disminuir Gran parte de las soluciones y lneas de I+D abordar las problemticas levantadas. Para cada Organizacin Internacional de Estndares
la dependencia de la minera se requiere que identificadas en la presente HRT requieren de la una de estas prioridades se conceptualiz un para la Interoperabilidad en Minera
sta ayude a generar innovacin tecnolgica. incorporacin de tecnologas de la informacin y proyecto con sus respectivos componentes y
las comunicaciones, con capacidades avanzadas beneficios asociados. A continuacin se describen 8: Desarrollo de capital humano acorde a los
En Chile existen ms de 5.000 empresas proveedoras, de monitoreo, control, optimizacin, operacin dichas prioridades con sus respectivos proyectos. requerimientos actuales y futuros de la
con ventas a la industria minera estimadas remota y funcionamiento autnomo. Aplicadas 1: Minera subterrnea: Desarrollo de una industria / Proyecto asociado: Centro de
en US$20.000 millones (excluyendo energa y a la industria minera, estas tecnologas se minera profunda a gran escala / Proyecto Transferencia para la formacin tcnica
combustibles). Durante 2014, los proveedores de enmarcan en lo que se ha definido como minera asociado: Diseo y desarrollo de maquinaria en la cadena de valor de la minera
la minera exportaron US$537 millones, lo que inteligente: faenas autnomas que, a travs del para la minera subterrnea a gran escala

56 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 Alta ley alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 57
01
Fotografa Minera Centinela
rol del
cobre en la
economa
chilena
01 rol del cobre en la economa chilena

El cobre ha sido
El impacto nacional de la produccin de cobre ha 1
Entre 1990 y 2015
aumentado considerablemente en las ltimas dos la produccin
dcadas, influyendo en el diseo de las polticas cuprfera (TM)
pblicas y en la estabilidad macroeconmica del aument 3.5

fundamental para
pas. Al considerar este planteamiento vale la pena veces. En los
prximos 25
preguntarse algunas cuestiones fundamentales: aos ser difcil
Seguir siendo el cobre el motor de la economa expandir la
chilena? Hasta cundo va a cumplir ese rol? produccin actual

el crecimiento
en ms del 40%.
El salto al desarrollo depende de este mineral?

Actualmente, el rol del cobre es el ms significativo


que ha tenido en toda la historia. Chile est ms

econmico de Chile
cerca de llegar a ser un pas desarrollado, pero la
experiencia expansiva de la produccin cuprfera
registrada en estos ltimos 20 aos es irrepetible1 (ver
Recuadro 1). Sumado a esto, el ao 2015 se observ

y se erige como la
el fin del boom de precios de los commodities.

clave para dar el


salto al desarrollo
La redaccin de este captulo
estuvo a cargo del equipo de
Fundacin Chile, coordinado
por Patricio Meller y compuesto
por: Francisco Klima, Toms
Gonzlez, Hernn Araneda
y Nicole Valdebenito.

alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 61


01 rol del cobre en la economa chilena

recuadro 1: Evolucin de la
produccin nacional de cobre
grfico/1 grfico/2
Produccin de cobre de Chile Produccin de cobre de Chile
1950 - 2014 (Miles de TM) n1 1950 - 2014 (Miles de TM) n2
En el grfico se observa cmo ha El grfico muestra el ritmo de evolucin de
evolucionado la produccin de cobre en la produccin de cobre. Entre 1950 y 1974
Chile en dos grandes periodos. El primero, la produccin aument cerca de 500 mil
sealado por la lnea punteada ubicada en TM y en 1996 aument 627 mil TM en un
las 827 mil TM, representa la produccin ao. En la dcada siguiente, los volmenes
anual promedio entre 1950 y 1990. El de crecimiento anual fueron muy altos,
segundo periodo, sealado por la lnea azul alcanzando los 704 mil TM en 1999. En
ubicada en las 4,4 millones TM, representa la la ltima dcada, slo ha aumentado 337
produccin anual promedio de 1991 a 2014. mil TM sobre lo que se produjo el 2004.

6.000 6.000

5.000 5.000
Produccin de Chile
4.000 4.000 24 aos,+ 539 mil TM
Miles de TM

Miles de TM
12 aos, +499 mil TM
3.000 3.000 6 aos, +532 mil TM
3 aos,+ 556 mil TM
2.000 2.000 1 aos, +627 mil TM
Produccin de Chile 2 aos, +571 mil TM
1.000 1.000 1 aos, +704 mil TM
Promedio 1950-1990 4 aos, + 513 mil TM
0 0
1 aos, + 508 mil TM
1950 1958 1966 1974 1982 1990 1998 2006 2014 Promedio 1991-2014 1950 1958 1966 1974 1982 1990 1998 2006 2014 10 aos,+ 337 mil TM

Fuente: elaboracin propia a partir de datos de Cochilco Fuente: elaboracin propia a partir de datos de Cochilco

62 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 alta ley alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 63
El cobre representa el 55% de las exportaciones (y de
las divisas generadas) del pas y es la segunda fuente
ms importante en cantidad de ingresos del Fisco.
Por otra parte, ha aumentado significativamente la
importancia cuprfera chilena a nivel mundial y como
porcentaje de sus exportaciones (ver Recuadro 3).

Hasta 1990 la cuota de mercado de la produccin


cuprfera chilena era el 16% de la produccin
mundial (porcentaje similar o inferior durante buena
parte del siglo XX); en cambio, en el siglo XXI la
produccin cuprfera chilena alcanza el 30%. Algo
similar sucede con la proporcin relativa de Chile en
las reservas mundiales de cobre (ver Recuadro 2).

Dada la importancia adquirida por Chile en la


minera mundial del cobre ya no se puede ser tan
pasivo en el siglo XXI como se fue en el siglo XX.

Chile es pequeo en todo menos en cobre. China


tiene la poblacin ms grande del mundo, 77 veces
la poblacin chilena; el PIB chino es 33 veces el PIB
chileno. Pero en cobre, Chile es 7 veces ms grande
que China y ms grande que cualquier otro pas.

En la actualidad, el cobre puede desempear un rol


crucial vinculado a la innovacin tecnolgica. Cuando
un pas representa el 30% de la produccin mundial de
Fotografa Codelco (Fundicin El Teniente)

un commodity y, adems, posee un porcentaje similar


de las reservas mundiales, cabe preguntarse: Por qu
este pas no es el centro mundial de la investigacin,
desarrollo e innovacin tecnolgica asociada a ste?

En consecuencia, debiramos potenciar la minera


del cobre como plataforma para la generacin de
innovacin tecnolgica. Para este efecto, esta Hoja
de Ruta Tecnolgica (HRT) ha elaborado una serie
de propuestas e identificado desafos especficos.

alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 65


01 rol del cobre en la economa chilena

Recuadro 2: Relevancia
de Chile en el mercado
mundial del cobre
GRFICO/3 GRFICO/4
2014
Participacin de Chile en la Participacin de 1994
2004

produccin mundial de cobre Chile en las reservas 2000


29,9%
mundiales de cobre 28,4% 29,8%

25,9%
40%
35%
30% Fuente: elaboracin propia a partir de datos del Servicio Geolgico de Estados Unidos (USGS, Mineral Commodity Summaries)

25%
Chile en la
20% produccin FIGURA/1
15% Mundial Comparacin de poblacin,
10%
Promedio 1950-1990
PIB y reservas de cobre
0%
entre China y Chile
1950 1958 1966 1974 1982 1990 1998 2006 2014 Promedio 1991-2014
Poblacin / Millones de personas PIB / MM US$ Reservas de Cobre / % mundiales
Fuente: elaboracin propia a partir de datos de Cochilco China 1.357 China 9.240 China 4%
Chile 17,6 Chile 227 Chile 30%

Fuente: elaboracin propia a partir de datos del Banco Mundial y del Servicio Geolgico de Estados Unidos (USGS)

66 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 alta ley alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 67
01 rol del cobre en la economa chilena

El cobre ha sido fundamental para el crecimiento


econmico de Chile y se erige como la clave para
dar el salto al desarrollo. No obstante, estamos
frente a una gran paradoja: la sociedad chilena
no lo reconoce o no lo sabe, y se aprecia un juicio
negativo respecto de la minera (ver Recuadro 4).

El alcance de la baja valoracin social de la industria


minera, y en especial de la cuprfera, pareciera ir ms
all de la sociedad civil. Tal como ya se seal, la
minera es el sector productivo que aporta, por lejos,
el mayor monto de recursos al Fisco. Sin embargo,
es sintomtico observar que el Ministerio de Minera
es una de las carteras que recibe menos recursos
del Presupuesto de la Nacin. El monto recibido
representa menos de 10% de lo que es asignado al
Ministerio de Agricultura; Por qu? Cul es la lgica
de esta tan dismil asignacin de recursos? Acaso
la agricultura chilena enfrenta problemas de mayor
envergadura y complejidad que la minera? Es la
agricultura ms importante que la minera para el
desarrollo chileno? Este indicador presupuestario
sintetiza y refleja la valoracin y priorizacin que la
sociedad chilena da al cobre. A qu se debe esto?
Pareciera prevalecer la imagen productiva de Chile
del siglo XIX, mientras que estamos en el siglo XXI.

Pero hay algo adicional: el rol de las ideas respecto


del patrn de desarrollo nacional. Existe la nocin, algo
primitiva, de que sera una especie de castigo divino
Fotografa Codelco (Ctodos de Cobre)

tener cobre (ver Recuadro 5).

68 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 Alta ley alta ley


01 rol del cobre en la economa chilena

Recuadro 3: Relevancia del


cobre para la economa chilena
GRFICO/5 GRFICO/6
Valor de exportaciones Participacin de las
de cobre 1960/2014 (MM US$) exportaciones de cobre en
las exportaciones totales de
En el grfico se aprecia el cambio de bienes de Chile, 1960 - 2014
magnitud que han experimentado las
exportaciones de cobre a partir de 2004, las
El rea verde muestra el porcentaje de
que, con un promedio anual de US$33.518
las exportaciones totales de bienes de
millones, superan sustancialmente a
Chile que corresponde a cobre, el que a
los US$2.628 millones promedio de los
partir de 2006 ha sido siempre mayor al
aos anteriores. En el eje secundario se
50%; mientras que la lnea gris, muestra
grafica la evolucin del precio del cobre
el porcentaje de las exportaciones de la
en la Bolsa de Metales de Londres.
minera en general, el que para los ltimos
aos es entre un 7 y un 10% adicional,
alcanzando un mximo de 66% en 2007.

45.000 100%
40.000 90%
35.000 80%

Porcentaje
70%
MM US$

30.000
25.000 60%
20.000 50%
Valor de la 40% % X_CU en X_ Totales
15.000 Exportaciones de Cu % X_Minera en
30%
10.000 Precio Cu ref X_totales
(nominal LME) 20%
5.000 Promedio 1960-1974
(US/IB) 10%
Promedio 1975-1990
0 Promedio 1975-1990 0% Promedio 1991-2014
1960 1966 1972 1978 1984 1990 1996 2002 2008 2014 Promedio 1991-2014 1960 1966 1972 1978 1984 1990 1996 2002 2008 2014

Fuente: elaboracin propia a partir de datos de Cochilco Fuente: elaboracin propia a partir de datos de Cochilco

70 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 alta ley alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 71
01 rol del cobre en la economa chilena

Grfico/7 35%
30%
La produccin cuprfera chilena actual es cercana
a los 6 millones de toneladas mtricas (TM).
Participacin del 25%
Debido al envejecimiento de los yacimientos y
cobre en los ingresos 20%
15%
a la disminucin de la ley del mineral, si no se
efectan importantes inversiones, el nivel de
fiscales de 1995-2014 10%
produccin caer a 4 millones de TM al 2025. Dado
5%
que Chile tiene el 30% de las reservas mundiales,
0%
1995 1996 1999 2002 2005 2008 2011 2014 se ha planteado como objetivo que mantenga
su participacin actual de 30% de la produccin
cuprfera mundial. Esto implica llegar a producir
Impuestos Empresas GMP-10 Aporte Total
Aporte Empresas Minerales Estatales
alrededor de 8 millones de TM el ao 2025. El logro
de este objetivo involucra la resolucin de enormes
y variados desafos tecnolgicos. La identificacin de
Fuente: elaboracin propia a partir de datos de Cochilco
estos desafos es el propsito de esta Hoja de Ruta
Tecnolgica para la minera del cobre al ao 2035.

grfico/8 14.000
12.000
Evolucin del aporte
10.000
del cobre al fisco 8.000
1995-2014 6.000
4.000
2.000

1995 1996 1999 2002 2005 2008 2011 2014

Impuestos Empresas GMP-10 Aporte Total


Aporte Empresas Minerales Estatales

Fuente: elaboracin propia a partir de datos de Cochilco

72 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 alta ley


Alta alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 73
01 rol del cobre en la economa chilena

Recuadro 4: Por qu la sociedad


chilena subvalora a la minera?
Percepcin de la sociedad chilena Problemas de difusin la veta, se perfora y estalla la dinamita,// la roca En la dcada de 1960, predominaba
La sociedad chilena tiene un complejo de la informacin se derrama, se purifica: va naciendo el cobre.// la visin de que la inversin extranjera Fuente: Meller, P.
por ser un pas minero. En el imaginario Diversas entidades nacionales generan Antes nadie sabr diferenciarlo de la piedra slo generaba costos a los pases (2013). La viga
colectivo, ser un pas minero implica ser informacin cuprfera: Cochilco, Sonami, materna. //Ahora es hombre. Obviamente latinoamericanos. Como se puede apreciar, maestra y el
sueldo de Chile.
subdesarrollado. Alcanzar a ser un pas Consejo Minero, Ministerio de Minera, la minera cuprfera del siglo XXI utiliza hubo un giro en 180 grados a partir UQBAR
desarrollado no es cuestin de lograr un Cesco, Sernageomin, Departamentos una tecnologa productiva muy diferente de 1990, cuando los pases de la regin
determinado nivel de ingreso per cpita. de Ingeniera de Minas y Centros de de la minera del carbn del siglo XIX. empezaron a competir entre si, por
Gran parte de la poblacin est convencida Estudios Mineros de varias universidades, atraer los mximos flujos de inversin
que Chile ser desarrollado slo cuando instituto de ingenieros mineros, entre El peso de la historia extranjera, la que hoy se considera vital
produzca autos, aviones, productos otros. En resumen, hoy hay abundante Durante un extenso perodo del siglo XX para el crecimiento y la globalizacin.
electrnicos, satlites, y surja aqu alguna informacin minera; pero, Cunta de esta hubo una relacin muy conflictiva entre las
empresa equivalente (en innovacin y informacin conoce la gente? Quin tiene empresas norteamericanas propietarias de la La minera contamina aire y agua
magnitud) a Google, Apple, o Microsoft. la responsabilidad de reducir el nivel de Gran Minera del Cobre (GMC) y los gobiernos Los procesos productivos mineros emiten
ignorancia (minera) de los lderes de opinin chilenos. Los acuerdos establecidos diversos tipos de contaminantes, entre
Sin embargo, Chile es un pas que tiene y de la ciudadana en general? En breve, experimentaron continuos cambios a ellos, dixido de azufre, anhdrido de
ventajas comparativas en cobre. La los chilenos no ven el elefante de cobre travs del tiempo. Los gobiernos chilenos carbono y arsnico. En esta lnea, la
minera es el principal sector econmico: que est parado en la mesa del comedor. presionaban por sucesivos incrementos de industria ha hecho grandes avances, pero
(i) representa 30% del stock de capital total las tasas tributarias pagadas por la GMC. persiste en el imaginario colectivo la idea
y represent 33% de los flujos de inversin Literatura chilena Los gobiernos de EE.UU. actuaban implcita o de que la minera es un sector altamente
extranjera en el perodo 1990-2014; (ii) Baldomero Lillo en sus cuentos de explcitamente como freno o contrapeso a la contaminante de recursos bsicos como el
los impuestos pagados por la minera son SubTerra proporciona visiones dramticas y presin tributaria que ejercan los gobiernos aire y el agua. Adems, como consecuencia
equivalentes al total de impuestos pagados perturbadoras de la minera del carbn: El chilenos. Otra materia conflictiva estaba directa o indirecta del proceso productivo,
por casi todo el resto de los sectores recuerdo de su vida, de esos cuarenta aos de relacionada con los niveles de inversin. se ha generado un aumento sustancial de
productivos; (iii) la productividad media del trabajo y sufrimiento se present de repente a Los gobiernos chilenos presionaban a las emisin de gases de efecto invernadero.
trabajo en la minera es equivalente a 4 su imaginacin, y con fuerte congoja comprob empresas norteamericanas para que Chile Otro aspecto, especialmente sensible
veces la productividad del sector financiero que de aquella labor inmensa solo le restaba un aumentara su nivel de participacin en la a nivel de comunidades aledaas a las
y 6 veces la de la industria; (iv) el cobre cuerpo exhausto que tal vez pronto arrojaran produccin mundial de cobre. Sin embargo, mineras, es la utilizacin de los recursos
representa la principal fuente de ahorros de la mina como un estorbo Y que un destino el entorno latinoamericano post-revolucin hdricos disponibles. Esto deriva en un
de los Fondos Soberanos, alrededor de similar le esperaba a sus hijos. El premio Nobel cubana era claramente desfavorable a la conflicto potencial entre el consumo
US$20.000 millones. No obstante todo esto, Pablo Neruda escribi (Oda al Cobre): la inversin norteamericana. La cspide de de las personas y el de la minera.
la sociedad chilena tiende a tener un juicio mina es solo el hombre// no sale de la tierra el los conflictos ocurri con los procesos de Para neutralizar esto, la minera ha
negativo respecto del cobre, Por qu? mineral, sale del pecho humano// se averigua chilenizacin y nacionalizacin de la GMC. comenzado a utilizar agua de mar.

74 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 alta ley alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 75
01 rol del cobre en la economa chilena

Recuadro 5 Refutacin de la
Maldicin de los Recursos Naturales
El marco conceptual de las ideas del siglo XX RR.NN. constituye un activo o riqueza. Una una bendicin de los RR.NN.? Esta modernas y TI (tecnologas de la
prevaleciente en Amrica Latina y en riqueza es una riqueza y no hay diferencia doble posibilidad est definida por informacin). El uso de tecnologas Fuente: Meller, P.
Chile era contrario a los recursos naturales entre diversos tipos de activos o riqueza. el uso que se le da a los excedentes avanzadas en minera incluye comunicacin (2013). La viga
(RR.NN.) y a las materias primas. El Pero la hiptesis de la Maldicin de los generados por los RR.NN. Aquellos pases satelital, robtica, sensores nucleares, maestra y el
sueldo de Chile.
razonamiento imperante en el siglo Recursos Naturales sugiere que un que destinan parte importante de estos modelstica computacional de diversos UQBAR
pasado planteaba que la industria era pas subdesarrollado que tenga cobre o excedentes a la generacin de innovacin procesos, el uso de una variada gama de
el sector clave para lograr ser un pas petrleo, tendra un menor crecimiento tecnolgica tienen un desarrollo muy software para hacer ms eficiente el proceso
avanzado. Luego, para que Chile sea un econmico que un pas subdesarrollado superior, a aquellos que privilegian productivo y administrativo, control remoto
pas moderno, necesitara industrializarse sin esos recursos. En breve, segn la el consumo. En trminos coloquiales, de diversas operaciones, etc. En breve, el
y abandonar la dependencia de los RR.NN. Maldicin sera preferible no tener la diferencia radicara en comerse modo de produccin del sector minero (gran
RR.NN., que tenerlos, si se quiere crecer el cobre o sembrar el cobre. minera) es uno de los ms sofisticados
Hay dos hiptesis que sustentaban ms rpido. Es esto efectivo? desde el punto de vista tecnolgico, tanto a
este planteamiento: (i) la hiptesis de Por otra parte, la evidencia emprica nivel nacional como internacional. Si todo el
Prebisch (Cepal) del Deterioro de los Si as fuera, la solucin a la Maldicin sobre el Deterioro de los Trminos de resto de los sectores productivos utilizara un
Trminos de Intercambio, es decir, sera simple. Chile podra dejar el cobre bajo Intercambio es escasa y no es concluyente. nivel tecnolgico de una intensidad que fuera
que el precio relativo de los RR.NN. tierra y adems, no cortar los rboles que Esta idea ha sido particularmente un 50% del nivel tecnolgico de la minera,
dirminuira en relacin al de los bienes siembra, prescindir de los peces del mar, no invalidada en estas ltimas dcadas, Chile sera actualmente un pas desarrollado.
industriales. Esto significara que cada sacar la fruta de los rboles, etc. Tendra basta con observar que el precio de los
vez se requieran ms toneladas de cobre esto realmente un efecto positivo sobre computadores ha experimentado una En realidad, no es obvio por qu una
para comprar productos industriales la trayectoria de crecimiento econmico? cada real anual mayor al 10% durante gran produccin de cobre inhibira
(autos, maquinarias, computadores). Por otra parte, si abandonramos 30 aos consecutivos: una tonelada de la posibilidad de que empresas
(ii) La hiptesis de la Maldicin de los todas estas actividades, Se generara cobre permite comprar hoy muchos ms tecnolgicamente innovadoras
Recursos Naturales (Sachs & Wagner, espontneamente un boom de innovacin computadores que en 1980. A modo de vengan a instalarse al pas. En otras
1995) plantea que los pases que tienen tecnolgica? La respuesta, en breve, es que ejemplo, en 1980 se requeran 2 toneladas palabras, sera irracional que Chile no
relativamente ms RR.NN. tienen un ritmo sera irracional que Chile no aprovechara de cobre para adquirir un computador; aprovechara sus ventajas comparativas.
de crecimiento econmico menor que el sus recursos y ventajas comparativas. en el ao 2000, una tonelada de cobre
de los pases que tienen pocos RR.NN. permite la adquisicin de 2 computadores. El cobre ha sido el motor de crecimiento
Actualmente, ha cambiado la temtica En el ao 2015, una tonelada de cobre de la economa chilena. Pero, para que
Resulta contraintuitivo argumentar por de la existencia de la Maldicin de se intercambia por 10 equipos. siga siendo la viga maestra del desarrollo,
qu un pas con muchos RR.NN. tendera los Recursos Naturales a la siguiente el cobre tiene que transformarse en
a ser ms pobre en el largo plazo. Ello, pregunta: Por qu en algunos pases Por otro lado, la minera es realmente plataforma de innovacin tecnolgica.
puesto que el hecho que un pas tenga parece haber una maldicin y en otros un sector lder en el uso de tecnologas Este es el propsito de esta HRT.

76 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 alta ley alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 77
Fotografa Codelco (Planta Divisin El Teniente)
02 de ruta
lgica y

de la hoja
metodologa
02 Lgica y metodologa de la hoja de ruta

Hojas de Ruta Tecnolgicas: experiencias

El valor de la Hoja de
internacionales y mejores prcticas
Las hojas de ruta tecnolgicas no son algo nuevo,
stas nacieron como una herramienta para la
planificacin de asuntos tecnolgicos al interior

Ruta no slo radica en


de Motorola en la dcada de 1970, con el objetivo
de alinear el desarrollo de productos con el de sus
necesarias tecnologas de apoyo y determinar los
mejores caminos para abordar mercados futuros

el resultado obtenido,
(Bernal et al., 2009), (Industry Canada, 2007a),
(Phaal & Probert, 2009), (Willyard & McClees, 1987).

Esta prctica, que luego se fue expandiendo a

si no tambin, en el
dimensiones ms amplias de negocios, representa un
importante apoyo para los responsables de innovacin
de las empresas, a quienes les permite definir y
orientar el desarrollo tecnolgico por adelantado.

proceso de deliberacin En la medida que su uso se expandi, las hojas de


ruta fueron adaptndose para cumplir distintos
objetivos. La primera hoja de ruta a nivel de sector

y acuerdo de actores
productivo fue la de la Industria Internacional de
Semiconductores en 1992, a nivel global, muy influyente
al definir la visin colectiva de la industria y establecer un
referente para la innovacin y el desarrollo tecnolgico

respecto de los desafos


en el sector (Phaal & Probert, 2009); (Schaller, 2004).

Gobiernos de distintas partes del mundo aprendieron


de estas experiencias y junto a otras organizaciones

comunes de la industria
comenzaron a impulsar el establecimiento de
hojas de ruta para el desarrollo de sus industrias,
lo que a su vez, fue reflejando el entendimiento de La redaccin de este captulo
la innovacin como un fenmeno sistmico que estuvo a cargo del equipo de
ocurre en un ecosistema en el que los actores Fundacin Chile, compuesto
pueden enfrentar diversos problemas de accin por: Francisco Klima, Toms
colectiva. Un caso destacado en la elaboracin Gonzlez, Nicole Valdebenito,
de hojas de ruta exitosas es el de Canad, cuyo Hernn Araneda y Patricio Meller.
gobierno federal ha reconocido explcitamente que

Alta ley alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 81


02 Lgica y metodologa de la hoja de ruta

para que sus industrias logren ser innovadoras de botella y oportunidades existentes en complicaciones para hacerlo y, a esto se suma, una actualizar y profundizar el contenido de una hoja de
y competitivas a nivel mundial, los actores de problemas de inversin presentes y futuros. serie de problemas de accin colectiva cuando se ruta requiere cuidadosas consideraciones sobre las
stas deben colaborar para abordar sus desafos trata de la hoja de ruta de todo un sector productivo. herramientas y los procesos necesarios. Por esto y
tecnolgicos comunes (Industry Canada, 2007a). La interaccin de los sectores privado y pblico por la existencia de problemas de accin colectiva,
a travs de la hoja de ruta tecnolgica permite Un punto crtico para el xito de esta herramienta es las experiencias internacionales muestran que
Bajo esta idea, Industry Canada estableci una iniciativa la generacin de conocimiento que ayuda a su implementacin. Los factores ms importantes es sumamente conveniente la existencia de un
oficial y especfica en la materia, dentro de la cual, reducir, aunque no eliminar, la incertidumbre para facilitar el cumplimiento de lo planteado son: rol articulador y facilitador en la formulacin,
desde 1995, ha desarrollado ms de una veintena de futura. Esto, dado que la caracterstica central que las empresas tengan una necesidad de negocios implementacin y actualizacin de una hoja de ruta.
hojas de ruta sobre industrias tan diversas como las de los eventos futuros es su incertidumbre. clara, que exista el deseo de desarrollar procesos de
de transformacin de aluminio, tecnologa wireless, negocios efectivos, que estn las personas correctas Metodologas y etapas para
plsticos, impresin y comunicacin grfica, textiles, Puede desempear una labor importante para involucradas y que exista compromiso de parte de la construccin de la Hoja de
componentes aeroespaciales, integracin de sistemas generar innovacin e inducir un avance cooperativo lderes de alto rango. Por su parte, los factores que Ruta de la Minera Chilena
de gestin de cabinas de aeronaves y medios digitales. en actividades de investigacin y desarrollo. Para obstaculizan el cumplimiento son: la sobrecarga El valor de la Hoja de Ruta Tecnolgica para la
este efecto, la hoja de ruta tecnolgica articula de iniciativas, la distraccin ante metas de corto minera chilena, no radica nicamente en el resultado
Existen tambin experiencias en otros pases. De los elementos necesarios para focalizar y plazo y la ausencia de suficiente informacin o obtenido, sino tambin en el proceso de deliberacin
acuerdo a Phaal & Probert (2009), un estudio del priorizar las necesidades tecnolgicas futuras. conocimiento disponible (Phaal et al., 2001). y acuerdo de un grupo significativo de actores
Institute for Manufacturing (IfM) de la Universidad respecto de los desafos comunes de la industria.
de Cambridge identific ms de 900 ejemplos de En esencia, la hiptesis implcita en una hoja A pesar de estas dificultades, los expertos
hojas de ruta que haban sido elaboradas para de ruta tecnolgica es que el futuro puede ser coinciden en que, ms all de la implementacin, De esta forma, la Hoja de Ruta Tecnolgica
una amplia variedad de sectores a lo largo del construido, lo que se contrapone a una actitud el ejercicio de formulacin de una hoja de ruta desempea funciones a nivel interno y externo:
mundo, incluyendo energa, transporte, materiales, pasiva para la cual el futuro simplemente ocurre. ya tiene un gran valor en s mismo, al lograr
espacio areo, electrnicos, TICs, manufactura, Por esto, la etapa inicial consiste en concordar reunir a los representantes de la industria y del A nivel interno del sector cuprfero genera un
construccin, salud, defensa y ciencias bsicas. una visin de futuro y especificar los objetivos sector pblico para que debatan y determinen consenso respecto de la trayectoria futura de
y dilemas del sector, en este caso la minera, conjuntamente los desafos y oportunidades, la minera, identificando los problemas y
Algunos ejemplos adicionales del uso de esta para un perodo de entre 10 y 20 aos. forjando relaciones colaborativas basadas en el desafos tecnolgicos.
herramienta especficamente en el sector minero dilogo y el entendimiento (Bernal et al., 2009),
son los siguientes: Taking South Africa Mining to Es as como ayuda a establecer un marco de (Collins & Pincock, 2010), (Garca & Bray, 1997), A nivel externo proporciona la informacin
2030 through Resourceful Collaboration, Roadmap referencia para coordinar las actividades de I+D entre (Industry Canada, 2007a), (Phaal et al., 2001). para estimular la investigacin colaborativa del
for European Mining Regions y la serie de hojas las empresas del sector, las empresas proveedoras mundo acadmico, de los institutos tecnolgicos
de ruta tecnolgicas de Estados Unidos Mining y tambin la academia cientfica. Esto permite una Del mismo modo, para aprovechar por completo y empresas proveedoras y consultoras.
Industry of the Future, todas documentadas en las asignacin ms eficiente de los recursos de I+D. los beneficios de constituir una hoja de ruta,
referencias de este documento. resulta fundamental establecer una dinmica La construccin de la Hoja de Ruta Tecnolgica
Cabe sealar que, del anlisis de las experiencias de trabajo permanente en torno a ello, para (HRT) contenida en este documento fue realizada
Como vemos, a nivel de sector productivo, una hoja de internacionales, tambin se evidencia que la exitosa desarrollar una cultura de roadmapping. en cuatro etapas consecutivas: i) Construccin y
ruta tecnolgica puede cumplir diversos roles; entre estos: implementacin de todo lo que se propone en una validacin de la visin; ii) Identificacin de desafos
hoja de ruta resulta algo difcil (Industry Canada, Mantener la hoja de ruta con vida es un desafo tecnolgicos y priorizacin de ncleos; iii) Talleres
Permite y posibilita la interaccin entre los 2007a). Incluso las empresas que deciden trabajar importante, es la nica manera de obtener el para la elaboracin de la Hoja de Ruta Tecnolgica;
sectores privado y pblico para detectar cuellos a partir de este instrumento, enfrentan varias beneficio total de este ejercicio. Comunicar, iv) Validacin de la Hoja de Ruta Tecnolgica.

82 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 Alta ley alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 83
02 Lgica y metodologa de la hoja de ruta

Figura/2 Identificacin de Desafos Tecnolgicos


y priorizacin de ncleos de trabajo
Etapas para la construccin Como se seal anteriormente, uno de los factores de Complementariamente se definieron ncleos
de la Hoja de Ruta xito en la construccin y posterior implementacin habilitadores, los que agrupan a aquellas
de una hoja de ruta radica en la existencia de dimensiones que, sin ser exclusivas del proceso
voluntad por parte de los actores para desarrollar minero, condicionan la capacidad de la industria
acciones en torno a los desafos identificados. para llevar a cabo su plan de desarrollo. stos
son: Capital Humano; Adopcin de nuevas
Para la identificacin de Desafos Tecnolgicos se Tecnologas de la Informacin y Comunicaciones
Identificacin sistematizaron los resultados obtenidos por experiencias (Minera inteligente); Proveedores e Innovacin.
Construccin de desafos Talleres de previas. En especfico, se utiliz como base el Copper
y validacin tecnolgicos elaboracin de Validacin
de la visin y priorizacin la hoja de ruta Technology Roadmap realizado por Amira (Australian
de ncleos Minerals Industry Association) en 2004 y 2006.

Posteriormente, se realizaron 50 entrevistas a lderes


y expertos de la industria minera nacional, a travs de Ncleos traccionantes
Fuente: elaboracin propia las cuales se validaron o descartaron desafos que ya Se utiliza para denotar todos
haban sido levantados y se identificaron otros nuevos. aquellos mbitos que, en el corazn
del proceso minero, constituyen
La informacin obtenida durante el proceso fue los desafos tecnolgicos ms
analizada y priorizada en funcin de dos criterios: cruciales para la evolucin de la
A continuacin se detalla cada una de estas etapas. que, a travs de un proceso de trabajo participativo industria, siendo stos: Operaciones
con actores pblicos y privados, desarroll la agenda Impacto: La resolucin de los desafos identificados y Planificacin Minera; Concentracin
Construccin y validacin de la visin Minera: Una Plataforma de Futuro para Chile, deba tener un impacto significativo para alcanzar de Minerales; Hidrometalurgia;
La etapa inicial para producir una hoja de ruta documento en el que se establece una visin al 2035 la visin propuesta. Relaves; Fundicin y Refinera.
consiste en concordar una visin de futuro y y se definen prioridades estratgicas para que la
especificar los objetivos de la industria para un minera chilena consolide sus aspiraciones, reafirme Transversalidad: Los desafos deban ser problemticas Ncleos habilitadores
perodo de 10 a 20 aos. Esta visin de futuro, su liderazgo a nivel mundial, genere un crculo comunes y transversales a la industria. Se utiliza para denotar aquellas
compartida y generada por todos los actores virtuoso de innovacin en su entorno y se convierta dimensiones que, sin ser exclusivas
relevantes asociados al sector (las empresas mineras, en un modelo de sustentabilidad e inclusividad. Posteriormente, los Desafos Tecnolgicos priorizados del proceso minero, condicionan la
las empresas proveedoras de insumos, consultores, fueron agrupados en ncleos traccionantes. Se capacidad de la industria para llevar
acadmicos, agentes y actores vinculados a la Con fecha 21 de enero de 2015, el Consejo utiliz el trmino traccionantes para denotar todos a cabo su plan de desarrollo. stos
minera), permite identificar los desafos existentes y Directivo del Programa Nacional de Minera aquellos mbitos que, en el corazn del proceso son: Capital Humano; Adopcin de
las alternativas tecnolgicas para lograr los objetivos. Alta Ley, acord que la construccin de la Hoja minero, constituyen los desafos tecnolgicos nuevas Tecnologas de la Informacin
de Ruta de la Minera Chilena se enmarcara ms cruciales para la evolucin de la industria, y Comunicaciones (Minera inteligente);
Durante el ao 2014 se conform, al alero del en la visin establecida en dicha agenda, siendo stos: Operaciones y Planificacin Minera; Proveedores e Innovacin.
Consejo Nacional de Innovacin para el Desarrollo particularmente en los aspectos relacionados Concentracin de Minerales; Hidrometalurgia;
(CNID), la Comisin Minera y Desarrollo de Chile con el desarrollo de una minera innovadora. Relaves; Fundicin y Refinera.

84 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 Alta ley alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 85
Fotografa Max Donoso (Minera Hierro Atacama)
02 Lgica y metodologa de la hoja de ruta

Figura/3 Talleres de elaboracin de la Hoja de Ruta


Una vez concluida la etapa anterior, se
Ncleos Hoja de Ruta realizaron talleres tcnicos para formular
y metas al 2035* una hoja de ruta por cada ncleo priorizado.
Los talleres siguieron la metodologa para la
formulacin de un Plan Tecnolgico (T-Plan)
de la Universidad de Cambridge (Phaal et al.,
Operaciones y planificacin minera

2001), (Phaal , Farrukh & Probert, 2009), la cual


Concentracin de minerales consta de cuatro secciones: retos, soluciones,
tecnologas y mapeo. Dicha metodologa
Fundicin y refinera

Hidrometalurgia
fomenta la participacin y colaboracin
Relaves

NCLEOS entre actores para concordar soluciones y


2035
TRACCIONANTES generar planes de accin que permitan hacer
Produccin de 8,5 frente a desafos comunes de un sector.
millones de toneladas
Los talleres contaron con el apoyo directo de
80% de la produccin un consultor internacional del IfM (Institute for
en primeros cuartiles
de costos de la Manufacturing) de la Universidad de Cambridge.
industria a nivel global Adicionalmente, se desarrollaron capacidades
en un equipo de consultores de Fundacin
250 empresas Chile que facilit y sintetiz las jornadas,
Capital humano proveedoras de empleando metodologas complementarias
clase mundial
para el levantamiento de informacin.
NCLEOS US$4.000 millones
Proveedores e innovacin
HABILITADORES en exportaciones de Para cada ncleo traccionante de la Hoja de
bienes y servicios Ruta Tecnolgica se realiz un estudio de lnea
Minera inteligente base tecnolgica en el marco de los desafos
ya identificados en la etapa anterior. Con dicha
informacin, los participantes de los talleres
construyeron el plan tecnolgico de cada
*Metas definidas en el marco de la agenda Minera: Una Plataforma de futuro para Chile
ncleo que identifica desafos, soluciones,
Fuente: elaboracin propia
lneas de I+D y recursos para su desarrollo.

La cantidad de sesiones y duracin de los talleres


dependi de la complejidad de cada ncleo. La
siguiente figura sintetiza la estructura de trabajo
para cada uno de los ncleos traccionantes.

88 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 Alta ley alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 89
02 Lgica y metodologa de la hoja de ruta

Figura/4 A los talleres fueron convocados representantes


Estructura de trabajo de las compaas mineras, del sector pblico, de la
academia, de centros tecnolgicos, de proveedores
ncleos traccionantes especializados, consultores y expertos en minera
en el mbito correspondiente a cada ncleo.

Ncleos Relaves
Fundicon
y refineria
Operaciones
y planificacin Concentracin
de minerales Hidrometalurgia FIGura/5
minera
Sntesis del proceso de
construccin de HRT

70 3 1
1 sesin
Taller de
2 sesiones 1 sesin de trabajo Entrevistas con Mesas tcnicas priorizacin
N de talleres de trabajo de de trabajo de simultnea actores clave con expertos de desafos
y duracin un dia de un dia de para 3 ncleos
duracin duracin durante
medio da

+90 63 1.600
Actores
participantes Instituciones Horas de
en talleres involucradas trabajo
N de mesas
tcnicas 4 4 3
por taller

17 Desafos 58 Soluciones 109 Lneas de I+D

Fecha(s) de 26.06.2015
03.07.2015 04.09.2015 22.10.2015
realizacin

Compaias Empresas Asociaciones Universidades y Entidades


Mineras Proveedoras Gremiales Centros de I+D Estatales
Fuente: elaboracin propia

Fuente: elaboracin propia

90 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 Alta ley alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 91
02 Lgica y metodologa de la hoja de ruta

Cabe sealar que, an cuando los ncleos


habilitadores fueron priorizados y validados por
el Directorio del Programa Nacional de Minera
Alta Ley, no se realizaron talleres de trabajo en
torno a ellos debido a la naturaleza y cantidad
de informacin disponible al respecto.

Adicionalmente, en este documento se incluyen


algunos apartados referidos a desafos de la
minera chilena, que si bien no formaron parte
del proceso de construccin de la Hoja de Ruta
Tecnolgica, poseen una relevancia central en
la sustentabilidad futura del negocio minero. El
contenido expresado en dichos apartados se
construy a partir de informacin pblica disponible
y aportes especficos de expertos e instituciones.

Validacin de la Hoja de Ruta


Los resultados de cada una de las etapas
seguidas para la construccin de esta Hoja
de Ruta fueron validados por el Directorio del
Programa Nacional de Minera Alta Ley.

Una vez concluido el proceso, se convoc a una


sesin extraordinaria de Directorio, realizada
en formato de taller. En dicha instancia los
miembros del directorio validaron y priorizaron
los desafos y soluciones identificados.
Mesa Tcnica Ncleo Relaves

92 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 Alta ley alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 93
02 Lgica y metodologa de la hoja de ruta

El caso de AMIRA Copper estrictamente tecnolgica orientada a cumplir Nuevas tecnologas para el procesamiento 10. Monitoreo remoto de la
2
Australian
Technology Roadmap 2004 - 2006 los objetivos de las grandes empresas de Minerals Industry minero. Las prioridades de I+D vinculadas lixiviacin en pilas.
En 2003 la Asociacin Australiana de la la industria, y la Hoja de Ruta contenida Association. a este foco son: (i) conminucin 11. Aumento de la eficiencia energtica
Industria de Minerales, Amira2, y nueve en el presente documento, que adems (trituracin) inteligente; (ii) sistema en el movimiento de materiales.
de las empresas ms grandes de la de lo anterior, presenta una estrategia de inteligente para la extraccin del mineral; 12. Desarrollo de tecnologas para el
industria de cobre del mundo, decidieron desarrollo pas en torno a la minera. (iii) minera in situ; (iv) tecnologas proceso de secado (molienda).
emprender una hoja de ruta tecnolgica para aplicar procesamiento seco. 13. Optimizacin integral
para abordar los principales desafos que Para apreciar lo mencionado, es ilustrativo del negocio minero.
enfrentaran en la dcada siguiente. Entre revisar la misin del trabajo de Amira, que Desarrollo sustentable. Las prioridades
las empresas participantes se encontraban se comprometa a desarrollar un marco de I+D vinculadas a este foco son: (i) El trabajo de Amira se concentr en
Codelco, Antofagasta Minerals, Anglo alrededor del cual los productores globales uso eficiente del agua; (ii) modelo de las posibilidades de investigacin y
American, BHP Billiton, CVRD, Rio Tinto [de cobre] pudieran colaborar para hacer sustentabilidad integrado; (iii) diseo desarrollo precompetitivas, apostando
y Teck Cominco Phelps Dodge (adquirida frente a los desafos tecnolgicos comunes para el cierre de un yacimiento. a complementar los esfuerzos
posteriormente por Freeport-McMoRan). que enfrentaban para su competitividad internos de cada compaa, as
futura y la sostenibilidad de la industria Como resultado del ejercicio de focalizacin como tambin proveer a stas un
De este esfuerzo surgi la Hoja de Ruta Los objetivos que con ste se buscaba: anterior se seleccionaron 13 proyectos mecanismo mediante el cual ejercicios
Tecnolgica del Cobre (Amira, 2004), la considerados como prioridades para I+D: de I+D de mayor riesgo pudiesen ser
que en 2006 fue revisada y ajustada a los Reducir los costos de produccin. 1. Tronadura eficiente del perseguidos colaborativamente.
desafos especficos de Chile y el resto de Alcanzar un balance aceptable entre mineral de cobre.
Amrica Latina (Amira, 2006). Es relevante los efectos econmicos, ambientales 2. Automatizacin contina A travs de un proceso que comenz por
destacar que, a pesar de que este trabajo y sociales. del proceso minero. la definicin de los impulsores de negocio
fue realizado justo al inicio del boom del Gestionar los riesgos tecnolgicos 3. Control selectivo de la extraccin claves y las reas de enfoque, siguiendo
precio de los commodities, en la hoja de e inversin. de material minero. con la identificacin de desafos y
ruta de Amira se seala explcitamente que Mejorar la seguridad, salud e higiene 4. Anlisis de los procesos mineros barreras, se definieron las prioridades
la minera del cobre ya enfrentaba serios de la industria. para determinar las oportunidades de investigacin tecnolgica para la
desafos, lo que enfatiza la utilidad de esta Mejorar la eficiencia energtica en existentes de ahorro de tiempo. extraccin y procesamiento del cobre.
herramienta para anticipar riesgos futuros. un 10% mediante la implementacin 5. Mejoramiento en la recuperacin
de tecnologa mejorada. de producto y en la reduccin Es extremadamente relevante tener presente
A continuacin, se presenta una revisin de uso energtico. que vivimos en una poca en que las tecnologas
del trabajo de Amira (2004, 2006), pues Estos cinco objetivos se concretaron y 6. Remocin de material avanzan a una velocidad exponencial. Si
resulta conveniente y eficaz examinar especificaron en los siguientes tres focos: indeseable previo a procesos bien la Hoja de Ruta de Amira (2004, 2006)
las conclusiones y sugerencias de esa de conminucin y lixiviacin. constituy un hito para la poca en que fue
hoja de ruta para constatar el valor Mejoramiento en la eficiencia de uso del 7. Mejoramiento de la recuperacin realizada, en la dcada que ha transcurrido
agregado presentado en este libro. capital fijo y de los activos. Las prioridades de agua de los relaves. entre su ltima actualizacin y el presente, las
de I+D vinculadas a este foco son: (i) 8. Preacondicionamiento de la roca posibilidades que abre la tecnologa se han
Lo primero que cabe sealar, es la optimizacin de la operacin mina a ctodo; para facilitar su fracturacin. ampliado sustancialmente. Por lo anterior,
diferencia de enfoque que existe entre el (ii) control de todo el proceso en tiempo real; 9. Mejoramiento del uso de sensores es importante que la minera chilena revise
trabajo de Amira, que es una hoja de ruta (iii) compartir la informacin y conocimiento. (en lnea) en la flotacin. frecuente y sistemticamente cules son

94 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 alta ley alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 95
02 Lgica y metodologa de la hoja de ruta

las mejores formas de abordar los desafos acentuado en los ltimas dos dcadas. Estrategias para mitigar
tecnolgicos que enfrenta, siendo consciente Adems, destaca la preeminencia de la huella de carbono.
adems de incorporar los actuales Chile como productor cuprfero mundial en Estrategias para tener fundiciones
requerimientos sociales y ambientales. el siglo XXI (30% a 32% de la produccin y refineras competitivas en Chile.
mundial), lo cual duplica la importancia Evolucin y competitividad de la
A pesar de lo anterior y de las diferencias en relativa que tena en el siglo XX (16%). actividad de exploracin en Chile.
misin y objetivos buscados, las tendencias,
barreras y las consecuentes necesidades de2. Plantea que la insercin de Chile en el Por ltimo, como tambin lo reconocen
investigacin identificadas en el informe de
mundo global requiere de la generacin los expertos internacionales, cabe
Amira son consistentes con lo identificadolocal de capacidad innovadora y de la destacar el proceso de debate nacido
en esta Hoja de Ruta, existiendo traslapos en
generacin de innovaciones tecnolgicas. de la elaboracin de la presente Hoja
ciertos desafos tecnolgicos de la industria
Una premisa explcita en la presente de Ruta Tecnolgica. Este proceso ha
minera que an persisten. Sin embargo, losHRT es que el cobre puede y debe generado un gran capital social en
tpicos cubiertos por Amira (2004, 2006) usarse como plataforma para potenciar el sector minero, que ha permitido
representan un subconjunto acotado y la innovacin. La explotacin presente un consenso respecto del futuro del
especfico de la presente Hoja de Ruta. y futura de los yacimientos cuprferos cobre chileno. En la actualidad, hay una
involucra grandes desafos tecnolgicos convergencia sobre los objetivos en
Cabe sealar que en Amira (2004, 2006) se y la resolucin de stos puede generar torno a los cuales surgen los principales
destacan tambin desafos no tecnolgicos expertise e innovaciones exportables. desafos. Las empresas asociadas
para las compaas mineras relacionados a la minera han descubierto que la
con capital humano, capacidades e 3. Enfatiza la importancia de potenciar cooperacin dentro del sector permite
infraestructura para investigacin y el Programa de Proveedores de Clase resolver problemas transversales
desarrollo, as como tambin con riesgo Mundial, asociado a las Grandes comunes que benefician a cada
soberano; aspectos que hoy siguen Empresas Mineras. Este Programa es un empresa y a la sociedad en general.
estando vigentes y constituyen asuntos mecanismo para generar y diseminar
que podran ser instrumentales para la capacidad innovadora a travs de
promover la colaboracin entre industria, diversas regiones del pas. As, cuando el
academia y agencias de gobierno. cobre se acabe, quedar un importante
legado: la capacidad de innovar.
Componentes de la presente
Hoja de Ruta y sus diferencias 4. Identifica una serie de desafos
respecto del trabajo de AMIRA cruciales que no fueron percibidos
Los nuevos componentes incluidos en Amira (2004, 2006):
en la actual Hoja de Ruta son: Relaves y su impacto
territorial, especialmente en
1. Enfatiza el importante rol que el la zona central de Chile.
cobre ha desempeado en el desarrollo Uso de energas renovables
econmico chileno y cmo ste se ha no convencionales.

96 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 alta ley alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 97
03 Fotografa Max Donoso (Spence, BHP Billiton)
La minera
del futuro,
visin al 2035

Fotografia Fundacin Imagen de Chile (Spence)


03 La minera del futuro, visin al 2035

Visin estratgica al 2035 y

La minera est
principales mtricas de impacto
La agenda Minera: Una Plataforma de Futuro
para Chile, establece como visin que, al
2035, la minera chilena habr logrado:

transitando a una nueva Exportar 130 a 150 millones de toneladas de


cobre y otros minerales, durante los 20 aos
que median entre 2015 y 2035, habindose

etapa y sus principales


materializado la enorme inversin que ello
requiere. Ochenta por ciento de esta produccin
estar ubicada en los dos primeros cuartiles
de costos de la industria a nivel global. Adems

desafos son incorporar


se habrn creado 250 empresas proveedoras
de clase mundial que exportarn tecnologas y
servicios intensivos en conocimiento con negocios
ese ao por un total de US$4.000 millones.

ms conocimiento, Establecer un liderazgo global en minera


sostenible. Esto ser posible gracias a una
gestin ambiental con normas y referencias

innovacin y desarrollo
para el sector basadas en las mejores prcticas
industriales, que permitan racionalizar las
exigencias y los procesos de permisos,
facilitando el control por parte del Estado.

tecnolgico De esta forma se habr reducido la


demanda por agua dulce y energa, as
como las emisiones de GEI, respecto del
ao base proyectado (BAU 2010), y no se
producirn prdidas netas de biodiversidad,
contribuyendo as a la conservacin La redaccin de esta seccin
del patrimonio natural del pas. estuvo a cargo del equipo de
Fundacin Chile, compuesto
Crear relaciones de confianza y colaboracin por: Francisco Klima, Toms
entre todas las partes involucradas en Gonzlez, Nicole Valdebenito
el quehacer minero. Lo anterior se har y Hernn Araneda.
posible mediante un dilogo permanente,

Alta ley alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 101


03 La minera del futuro, visin al 2035

fluido, transparente y en igualdad de productividad y competitividad de la industria, del


condiciones y se cristalizar en acuerdos de cual derivan las dos primeras metas del Programa;
beneficio compartido que, al implementarse, mientras que el segundo nivel enfatiza en el
permitirn avanzar en el progreso del desarrollo de capacidades locales, mbito que se
bien comn. Asimismo estar arraigada la operacionaliza a travs de las metas tres y cuatro.
existencia y el cumplimiento de estndares La implementacin de la presente Hoja de Ruta
de relacionamiento comunitario y laboral, debera contribuir al cumplimiento de estas metas.
que comprometen el respeto a los acuerdos
por todas las partes en una relacin de La figura 6 expone, para cada una de las metas
largo plazo orientada al mutuo beneficio. sealadas, la lnea base calculada al ao 2015.

Tal como se sealara, el Programa Nacional


de Minera Alta Ley promueve el atributo FIGURA / 6
minera innovadora, a partir del cual se busca
que la industria mejore su competitividad y
Lnea base 2015 y metas al 2035
productividad y, a la vez, genere condiciones
para que emerja un ecosistema robusto de I+D+i
con capacidades y conocimientos locales. Lnea base 2015 Meta 2035

Mtricas de impacto 5,5 millones de toneladas mtricas de 7,5 millones de toneladas mtricas de
cobre promedio producidas durante los produccin anual promedio en los prximos
Dada la visin y el alcance del Programa ltimos 10 aos. 20 aos.
Nacional de Minera Alta Ley, se establecieron
cuatro mtricas de impacto al 2035:
Alcanzar una produccin acumulada de
entre 130 y 150 millones de toneladas 40% de produccin en primeros cuartiles de 80% de produccin en primeros cuartiles de
mtricas de cobre y otros minerales. costos de la industria a nivel global costos de la industria a nivel global.
Situar el 80% de la produccin de mineral
del pas en los dos primeros cuartiles
de costos de la produccin mundial.
Desarrollar al menos 250 empresas 65 empresas proveedoras de clase mundial 250 empresas proveedoras de clase mundial
proveedoras de clase mundial.
Alcanzar US$4.000 millones en exportaciones
de bienes y servicios asociados a la minera.
US$537 millones en exportaciones de bienes y US$4.000 millones en exportaciones de bienes y
Las mtricas de impacto del Programa se servicios vinculados a minera servicios vinculados a minera.
establecen en dos niveles de trabajo que se
complementan y retroalimentan mutuamente: el
primero de ellos establece el fortalecimiento de la Fuente: elaboracin propia

102 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 Alta ley alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 103
03 La minera del futuro, visin al 2035

Como se puede apreciar, la distancia entre la grfico/9


situacin actual y la deseada se relaciona con
el aumento de la capacidad de produccin, la
Capacidad estimada de
reduccin de los costos de la industria, el desarrollo produccin de cobre mina en
de empresas proveedoras de clase mundial y el
aumento en la exportacin de bienes y servicios
Chile al ao 2026 kt de Cu fino
asociados a la minera. A continuacin se aborda
en profundidad cada una de estas brechas. 9.000

Brecha en la capacidad de produccin


Una de las principales mtricas de impacto 931
7.000
asociadas al Programa Nacional de Minera Alta
Ley dice relacin con el aumento en la capacidad 1.249
de produccin de cobre y otros minerales al 5.000 302
2035. Cumplir con este objetivo le permitira a 1.270

kt de Cu fino
Chile mantener su participacin en el mercado
mundial en alrededor de un tercio, lo que adems
3.000
es consistente con el porcentaje de las reservas
mundiales de cobre que ostenta el pas. 3811,5

1.000
Aunque existen algunos ejercicios para estimar la
capacidad de produccin de la minera chilena al 2035
en un escenario hipottico de total materializacin 0
de proyectos (vase Lagos et al., 2015), no existe 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026
suficiente certeza al respecto, por lo cual se
trabajar con la informacin de Cochilco (2015).
Base/operadores
Base/proyectos
El grfico 9 muestra la capacidad estimada de
Probable/proyectos
produccin de cobre mina en Chile al 2026. La Posibles
estimacin se realiz tomando en consideracin Potencial/Cu Proyectos
el escenario base (operaciones mineras
actuales y cartera de proyectos vigentes) y tres Fuente: Cochilco (2015)
escenarios proyectados, los que presentan
gradualmente mayor riesgo de materializacin,
de acuerdo a su condicin y estado actual.

104 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 Alta ley alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 105
03 La minera del futuro, visin al 2035

Para alcanzar la meta asociada al Programa desarrollo de nuevas capacidades tecnolgicas, grfico/10
Nacional de Minera, la industria minera nacional institucionales y de capital humano, entre otras.
tendra que producir anualmente un promedio La brecha, en este sentido, se asocia a la distancia
Estructura de costos de
4 Cuartil
de 7,5 millones de toneladas mtricas durante existente entre la produccin proyectada para la industria minera en 27%
los prximos 20 aos. La brecha respecto de el primer y segundo escenario. Alcanzar la
este escenario es sustantiva si se considera produccin deseada requiere de la materializacin
Chile, segn cuartiles
2 Cuartil
que durante los ltimos 10 aos la minera de los proyectos mineros clasificados como 40%
chilena ha producido un promedio anual de 5,5 probables, posibles y potenciales.
millones de toneladas mtricas de cobre.
Brecha en los costos de la industria
Ms an, de mantenerse las condiciones actuales, La segunda meta dice relacin con que el 80%
la produccin de cobre alcanzara su mximo de los costos de la industria se encuentre en
durante el ao 2017 con 6.304 kt de Cu Fino. los primeros dos cuartiles de la industria a
Posteriormente, sta comenzara a disminuir nivel global, en el contexto de que hoy uno de
paulatinamente hasta llegar en el 2026 a 5.081 kt los aspectos que ms inquietan a las empresas 3 Cuartil
de Cu Fino. Este escenario representa una condicin mineras es la prdida de competitividad. 33%
de bajo potencial, donde la minera chilena pierde
competitividad y liderazgo respecto de la produccin A modo de ejemplo, en la dcada 2003-2013 Fuente: Informe Internacional de la Industria Minera de
mundial y se reducen las posibilidades del pas para se produjo un aumento de los costos en torno Scotiabank GBM, citado en Leaders and Mining (Krebs, 2014)
iniciar un proceso de diversificacin productiva en a 250% y, en trminos relativos, Chile pas
torno al desarrollo de una industria de proveedores de poseer mejores costos que el promedio de
de bienes y servicios, pues la escala y complejidad los pases, a ser un 6% menos competitivo.
de los desafos que podran estimular el desarrollo De acuerdo a informacin de Cochilco, en Como criterio para operacionalizar el estndar
local de conocimiento y tecnologas sera baja. Es cierto que para todos los pases cada vez 2014 solo Codelco y otras seis faenas mineras sealado, se ha considerado como empresa de
es ms difcil diferenciarse en costos, y que produjeron el 80% del total de cobre de mina clase mundial a todos aquellos proveedores que
Por otra parte, si Chile lograra superar las la competitividad para atraer inversin est del pas, (Cochilco, 2015a) lo que muestra que hayan exportado bienes y/o servicios por ms de
barreras que hoy impiden el desarrollo siendo definida por los factores no geolgicos, esta transformacin en el nivel de costos de un milln de dlares consecutivamente durante
competitivo de la minera, la produccin de cobre en los que Chile se ubica dentro de los pases la produccin nacional ser principalmente el los aos 2012, 2013, 2014 (correspondientes
podra alcanzar 7.563 kt de Cu Fino al 2026. mejor rankeados. Sin embargo, los costos de resultado de los avances que hagan las grandes a los ltimos aos con cifras disponibles
produccin representan una desventaja que empresas de la industria para posicionarse antes de la realizacin de este informe).
Aun cuando la produccin todava estara por debe ser abordada. La brecha respecto de la en este nivel de competitividad mundial.
debajo de la meta propuesta en el marco del meta establecida para el 2035 es considerable. Como se observa en la tabla 1, solo 65 empresas
Programa Nacional de Minera, se considera que Brecha en empresas proveedoras de clase mundial proveedoras de la minera cumplen con las
ste sera un escenario de alto potencial que no Tal como se observa a continuacin en el grfico 10, La tercera mtrica es desarrollar 250 empresas condiciones antes sealadas, lo que equivale
solo asegurara la competitividad de la minera ms de un 60% de la produccin nacional se ubica en proveedoras de clase mundial, las que para a 26% de la meta propuesta. Estas empresas
chilena en el contexto de la produccin mundial, los dos ltimos cuartiles de costos de la produccin efectos del presente documento se definen como representan el 20% de los proveedores que
sino que tambin propiciara el surgimiento de mundial, mientras que solo el 39% restante se aqullas que pueden competir en trminos de exportan y los montos exportados constituyen
un proceso de expansin productiva asociada al ubica en el segundo cuartil y nada en el primero. eficiencia y calidad en cualquier parte del mundo. ms de 90% del total exportado por el sector.

106 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 Alta ley alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 107
03 La minera del futuro, visin al 2035

tabla/1 Brecha en exportacin de bienes y servicios


asociados a la minera
Proveedores de clase mundial La mtrica asociada a exportaciones de Primer Reporte de Exportaciones de Proveedores
bienes y servicios ligados a la industria de la Minera Chilena. La tabla 2 muestra el
2012 2013 2014 minera establece alcanzar, al 2035, US$4.000 nmero de empresas proveedoras y los montos
Rango de tamao millones en exportaciones, lo que implicara, exportados durante el perodo 2010 - 2014,
segn ventas Nmero de Monto Nmero de Monto Nmero de Monto al menos, igualar los montos exportados las cuales alcanzaron un mximo durante
(US$MM (US$MM (US$MM por la industria salmonera el ao 2014. 2012 de US$654 millones, y luego comenzaron
empresas empresas empresas
FOB) FOB) FOB)
a disminuir paulatinamente hasta llegar en
Grande 57 594 M 57 520 M 57 484 M Fundacin Chile, en conjunto con ProChile y 2014 a US$537 millones. Esta cifra tendra que
la empresa Achilles realizaron, en el marco aumentar al menos 7,4 veces para alcanzar
Pyme 8 10 M 8 10 M 8 11 M del Programa Nacional de Minera Alta Ley, el la meta propuesta (US$4.000 millones).

Total general 65 604 M 65 530 M 65 495 M

Resultados 345 654 M 324 572 M 329 537 M


tabla/2
globales sector
Exportacin y nmero de
Participacin en
relacin al total 19% 92% 20% 93% 20% 92%
empresas proveedoras
2010 - 2014
Fuente: elaboracin propia a partir de Fundacin Chile (2015)

2010 2011 2012 2013 2014

Monto (US$MM FOB) 503 649 654 572 537

N Empresas 308 310 345 324 329

Fuente: elaboracin propia a partir de Fundacin Chile (2015)

108 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 Alta ley alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 109
Diversificacin Productiva y Desarrollo
Tecnolgico en torno la Minera

Introduccin
La minera abre una oportunidad nica de
diversificacin productiva, desarrollo tecnolgico e
insercin plena en la sociedad. En particular, exportar
productos y servicios intensivos en conocimiento
es posible si se tiene como base y pivote a la
minera, cuyos desafos econmicos, sociales y
ambientales operan como fuerzas movilizadoras
nicas tanto para construir las capacidades
necesarias para hacer frente a estos desafos,
como para avanzar en el desarrollo de una canasta
exportadora de servicios, tecnologas y equipos.

Tal vez, a primera vista algunos perciban esto como


un contrasentido. Sin embargo, la verdad es que para
disminuir la dependencia de la minera se requiere
de ms minera.

Por cierto, esto requiere de una mirada de largo


plazo que vaya ms all de los ciclos de precio y en la
que se usen estratgicamente los proyectos de
inversin y los desafos operacionales. Esto con el
fin de anticiparse y construir las capacidades que
permitirn ganarle a la siempre creciente complejidad
del yacimiento minero y su entorno (ver figura 7), y
de esta forma ir compensando la mayor complejidad
con mayor productividad derivada de las nuevas
capacidades. De lo contrario, se ir deteriorando
Fotografa BHP Billiton (Escondida)

gradualmente la competitividad de la industria,


impactando el nivel de produccin y su aporte al pas.

La redaccin de esta seccin


estuvo a cargo de Osvaldo Urza,
BHP Billiton.

110 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 Alta ley alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 111
03 La minera del futuro, visin al 2035

figura/7 De esta forma, cada ciclo puede agregar algo necesarias para hacer frente a la creciente
nuevo, algo distinto a las capacidades existentes en complejidad de los desafos geolgicos, productivos
Crculo virtuoso, construyendo el ciclo anterior, que no slo le ayudan a la industria y socio-ambientales que enfrenta el sector.
nuevas capacidades a a mantener y mejorar su posicin competitiva,
tambin son una fuente fundamental para el Lo anterior, genera un potencial nico de desarrollo
partir de los desafos desarrollo del pas, ya que las nuevas capacidades productivo y tecnolgico que puede impulsar la
no slo impactan a la actividad minera, tambin transformacin de la base productiva nacional.
Transformando capital natural en capital a otras industrias y a la economa en general. En otras palabras, un importante potencial de
social. Desarrollo de nuevas capacidades mercado (demanda por cobre), acompaado de una
a partir de la mayor complejidad minera Los desafos de hoy demandan actividades con alto abundante dotacin de recursos mineros complejos
contenido de conocimiento y con ms capacidades de explotar (cuantiosas reservas de baja ley, bajo
tecnolgicas y organizativas necesarias condiciones socio-ambientales ms exigentes),
des en el proc
acida eso para cerrar las brechas de productividad y junto con significativos niveles de conocimiento
s cap pr aumentar el desempeo socio-ambiental. y experiencia, generan condiciones nicas para
la od
de uc poder ir creando las soluciones necesarias para
o tiv
s La escala de la industria junto con el importante nivel enfrentar los desafos, y as capturar la oportunidad
U

de know-how y capacidades productivas, tecnolgicas de mercado y desarrollar nuevas capacidades,


y organizacionales creadas y perfeccionadas a lo productos y servicios asociados a un sector
largo de dcadas de minera de gran tamao en exportador de conocimiento que surge de la minera,
un contexto de abundantes reservas mineras y pero que va ms all de ella, en cuanto al potencial
una creciente demanda mundial por minerales, de crear un sector exportador de conocimiento
Capacidades Complejidad en particular cobre establece condiciones (ver figura 8). No existe ningn otro sector en
Capacidad productiva El yacimiento y los
procesos productivos para la construccin de las nuevas capacidades Chile que presente un potencial equivalente.
Capital humano
Capacidades tecnolgica asociados enfrentan una
creciente complejidad
Infraestructura y servicio operacional, ambiental y
Capacidades institucionales social para su explotacin
Otras capacidades
De

to
sa

ien
rr

cim
ol
lo

de
ya

l
nu
s de
ev o
as af
cap des
acid los
ades a partir de

Fuente: Osvaldo Urza (2016)

112 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 Alta ley alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 113
03 La minera del futuro, visin al 2035

FIGura/8 La experiencia nos ensea que es posible llevar se ampli y sofistic la capacidad productiva,
Proveedores de servicios, adelante los esfuerzos necesarios para aprovechar creando nuevas capacidades que permitirn
la oportunidad que nos presenta la minera. Por acometer nuevos y ms complejos desafos.
tecnologas y equipos ejemplo, en las dcadas anteriores el pas supo
mineros (STEM) desarrollar las capacidades que le permitieron Si hoy queremos que la minera siga jugando el rol
aprovechar el potencial que ofreca la minera, lo de plataforma de desarrollo que ha venido jugando
Desarrollo de industrias tecnollogicas que llev a que Chile prcticamente cuadruplicara por dcadas, Chile debe, junto con ser el principal
en torno a la minera. Encadenamiento su produccin de cobre entre los aos 1985 y 2005, productor de cobre del mundo, transformarse
productivo y contenido local de alto valor. transformndose en el principal productor mundial. en una potencia en trminos de innovacin y
Lo anterior, no es un resultado balad o un fenmeno creacin de valor compartido en torno al sector.
meramente cuantitativo. Por el contrario, disear,
construir y operar minas y procesos mineros La minera demanda productos y servicios, modelos
Actividad de procesamiento de gran escala, de forma segura y competitiva organizacionales y de gestin, y capacidades
Operaciones e inversiones Cierre aguas abajo es una hazaa mayor. Hoy el pas cuenta con institucionales que puedan proveer desempeos
la experiencia, know-how y capacidad para superiores a partir de la adaptacin, mejora e
Producto desarrollar y operar proyectos mineros de gran incluso creacin de las tecnologas que necesita
Exploracin Mina Procesamiento intermedio Fabricacin escala, utilizando los mejores equipos y tecnologas para cerrar la brecha de productividad que hoy
existentes. Adicionalmente, la ingeniera y diseo amenaza a la industria. La sola transferencia
chilenos gozan de prestigio internacional. de mejores prcticas es insuficiente y se
requiere una visin integrada que comprenda
El requerimiento prctico de resolver los desafos desde esfuerzos de mejoramiento continuo hasta
asociados a expandir la produccin, cumpliendo programas de desarrollo tecnolgico complejos
Productos y servicios de base tecnolgica STEM: Servicios tecnolgicos con estndares ambientales y sociales mayores, asociados a los grandes desafos de la minera
e intensivos en conocimientos y equipos mineros oper como un factor articulador de un proceso (ver Figura 9). Esta necesidad es la base para
social complejo de aprendizaje colectivo. Adems impulsar el desarrollo de una industria intensiva
Exportador de conocimiento del significativo aporte en trminos de impuestos, en conocimiento y con vocacin exportadora.
Inserto en cadenas de
Industrias Hi-tech valor globales

Fuente: Osvaldo Urza (2016)

114 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 Alta ley alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 115
03 La minera del futuro, visin al 2035

FIGURA/9 El desarrollo en torno a la


minera: un proceso evolutivo
Portafolio con una visin El desarrollo de una industria es un proceso tecnolgico como fuerzas motrices del aumento
integral de esfuerzos de naturaleza evolutiva, con diversas etapas a de la productividad y como fuente de generacin
lo largo del tiempo, las que presentan nuevos de soluciones a los desafos productivos,
Un portafolio balanceado con una visin y mayores desafos. Para hacer frente a estos ambientales y sociales de la industria.
integrada desde las transferencias de mejores desafos, nuevas y mayores capacidades En este contexto, surge la oportunidad nica
prcticas hasta innovaciones disruptivas. deben ser construidas sobre la base de las de desarrollo de un sector de proveedores
capacidades previamente existentes. de servicios, tecnologas y equipos mineros
(STEM) capaz de aportar con parte de las
Tiempo de desarrollo e implementacin
Sostener este proceso de desarrollo requiere soluciones de alto valor para la minera, y
Inmediato 1 ao 2 aos 5 aos Largo plazo que los actores del sector sean capaces de ir que a su vez son la base para el desarrollo
adaptndose y guiando esta dinmica evolutiva, lo de un sector de servicios y productos
que incluye tanto a los actores ya existentes como intensivos en conocimiento y exportables.

Esfuerzos colectivos- selectivos


a los nuevos, junto con sus modos de interaccin
N proyectos
Esfuerzos individuales- masivos

100 a 200 y sus estrategias de desarrollo, adems de las La Figura 10 muestra de manera simplificada
Dominio 1
condiciones o factores del entorno que se pueden el proceso evolutivo del desarrollo minero
Mejoramiento y transferencia de prcticas/estndares influir a travs de polticas pblicas, dndole chileno, partiendo en la dcada de 1970, con
direccin e intencionalidad a la evolucin. una industria que explota ventajas comparativas
La capacidad de adaptarse a las nuevas exigencias provenientes de una abundante base de recursos
N proyectos

60 a 100 determina la competitividad y sustentabilidad de minerales de alta calidad y que gradualmente va


Dominio 2 (a y b)
la industria y el xito en este proceso evolutivo. transformndose y creando nuevas capacidades
Innovaciones colaborativas: Incrementales y Sistmicas para convertirse en una industria que sustenta
En Chile, la minera ha seguido una su desarrollo no solo en su capital geolgico, sino
trayectoria evolutiva como la antes descrita. tambin en las ventajas competitivas entre las
1 a 10 N proyectos
Dominio 3 Esta trayectoria no slo ha impulsado el que se incluye una base de proveedores STEM,
crecimiento de la industria, tambin ha sido empresas internacionalmente competitivas y con
Programa tecnolgico-innovaciones complejas (estratgicas) un incentivo para el desarrollo del pas. la capacidad de diversificar la oferta exportadora.
Foco en estabilidad y costo
Actualmente, la minera est transitando hacia La Figura 10 tambin muestra un posible
Foco en productividad y costo una nueva etapa, siendo uno de sus principales escenario asociado a una evolucin exitosa de
desafos - no el nico, por cierto - incorporar la etapa actual, la cual est en sus inicios y an
Viabiliza opciones de crecimiento ms conocimiento, innovacin y desarrollo lejos de ser considerado un proceso consolidado.

Esfuerzo interno Esfuerzo colaborativo con terceros


Mejoramiento continuo Innovaciones y quiebres
Mejora desempeo de productos o procesos existentes Nuevos procesos, metodos, productos y servicios
Fuente: Osvaldo Urza (2016)

116 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 Alta ley alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 117
La minera del futuro, visin al 2035

FIGURA/10 A continuacin se presentan de manera resumida Aunque gran parte de la tecnologa y diseos ms
las etapas que se sealan en la Figura 10: avanzados todava provienen del extranjero,
El proceso evolutivo de localmente se proveen servicios cada vez
desarrollo de la minera Etapa I (Su inicio fue en la dcada de 1970) ms sofisticados. Los proveedores locales no
En la primera etapa la principal fuente de slo asimilan tecnologa extranjera, tambin
- historia y proyeccin competitividad de la industria fue su abundante comienzan a desarrollar la capacidad para
El desarrollo minero como una meta dotacin de minerales de alta calidad. Esta mejorar la tecnologa y hacer desarrollos propios.
dinmica. Etapas sucesivas en un ventaja competitiva natural permiti ir
proceso evolutivo y de largo aliento desarrollando una actividad productiva En esta etapa se incubaron las capacidades
competitiva, con escala y que se transform en para el surgimiento del sector de STEM
la principal fuente de exportaciones del pas. (servicios, tecnologas y equipos mineros),
que en la prxima etapa debera desarrollarse
Pas de Pas de Pas de En esta etapa, el acceso a soluciones y tecnologas con ms fuerza para aprovechar su pleno
ingreso bajo ingreso medio ingreso alto Internacionalizacin ms avanzadas fue bsicamente a travs de potencial y dar origen a un nuevo sector
y diversificacion
productiva. importaciones. Sin embargo, la base productiva exportador de tecnologas y conocimiento.
Etapa I Etapa II Etapa III en desarrollo junto con una mayor tercerizacin
Incubacin de Desarrollo de la Desarrollo gener el punto de partida o primer impulso Probablemente hoy an nos encontramos en esta
capacidades crticas base de proveedores del ecosistema para el surgimiento de un sector de proveedores etapa y existen algunos indicios que estamos
locales, lo que permiti generar nuevas relaciones enfrentando el proceso de transicin hacia la Etapa III.
Economa basada en el uso Economa impulsada Economa impulsada
productivas entre las compaas mineras y la
de los factores existentes por la inversin por la inovacin
economa local representada por este emergente Sera prematuro declarar que el trnsito hacia la
sector de proveedores, an de poca relevancia. nueva etapa ya es un proceso consolidado, estamos
enfrentando los desafos y tensiones propios de
Ventajas comparativas Ventajas competitivas
En esta etapa se comenz a romper la todo cambio. Seremos capaces de enfrentar
estructura de enclave con la que oper la con xito las barreras de esta transicin?
Factor-driven economy Investment-driven economy Innovation- driven economy minera durante gran parte del Siglo XX.
Etapa III (hoy se muestran las primeras seales)
1975 1985 1995 2005 2015 2025 2035 ao Etapa II (Su inicio fue en los 1990s) En la tercera etapa, la capacidad de producir
En la segunda etapa la principal fuente soluciones innovadoras se convierte en una
de competitividad se generar a partir de fuente significativa de ventajas competitivas.
Fuente: Osvaldo Urza, 2016
ganancias en eficiencia generada por una fuerte El capital geolgico, an muy abundante pero
inversin para ampliar la base productiva, lo de menor calidad, acompaado de capacidades
cual fue facilitado por un entorno habilitante de tecnolgicas, organizativas e institucionales
atraccin de inversiones, cuyo impacto se vio superiores, permiten sostener un proceso
reflejado en un aumento muy significativo de la permanente de aumento de productividad y de
inversin extranjera, lo que llev a triplicar la desempeo ambiental y social, lo que constituye
produccin de cobre en tan solo una dcada. la base de la competitividad de la industria.

118 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 Alta ley alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 119
03 La minera del futuro, visin al 2035

En esta etapa el entorno empresarial que etapa en que se encuentra la industria. Se


se ha ido perfeccionando puede enfrentar necesita una estrategia que ayude a generar
las demandas locales que son ms las condiciones para hacer dicho trnsito.
sofisticadas. Existen industrias de apoyo
con capacidades para enfrentar los retos La Hoja de Ruta Tecnolgica busca establecer
de competitividad y sustentabilidad. una agenda de trabajo para darle profundidad
Alto niveles de capacidades no se desarrollan y sistematicidad a un proceso colectivo de
en todos los mbitos, ms bien en un grupo aprendizaje o construccin de capacidades en
particular de STEM donde el conocimiento, todos los actores de la industria, todos deben
experiencia y sistemas habilitantes de apoyo aprender y se debe cuidar lo alcanzado.
(factores del entorno) permiten hacer frente
a demandas sofisticadas de la minera. La Hoja de Ruta debe ser vista como un proceso
de largo plazo que est en permanente revisin
En estos grupos o sectores de STEM existen y que se monitorea y actualiza peridicamente.
instituciones e incentivos que apoyan los procesos Requiere de mltiples y significativos esfuerzos
de innovacin para que las empresas proveedoras que slo son posibles de abordar con un alto grado
desarrollen ofertas competitivas basadas en de coordinacin y colaboracin pblico-privada.
capacidades nicas que les permiten desarrollar
estrategias diferenciadoras y que a menudo son En la Etapa III reside la gran oportunidad
de alcance mundial. En esta etapa se consolida de desarrollo de productos de alto valor en
un sector de STEM basado en la innovacin, que torno al cobre, que es muy superior a las
se caracteriza por sus productos distintivos y oportunidades generadas por un mayor grado
que es ms resistente a los choques externos. de procesamiento o manufactura de cobre.

Una Hoja de Ruta (Roadmap) para la Etapa III El pas enfrenta una ventana de oportunidad
Como se mencion anteriormente, el contexto temporal que demanda actuar con sentido
actual muestra un claroscuro respecto de la de urgencia.

Fotografa Codelco (Concentrado de Cobre)

120 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 Alta ley alta ley


Fotografa Codelco (Planta Solar Gabriela Mistral)
04 chilena
la minera
desafos de
04 desafos de la minera chilena

Si proyectamos el
Escenario actual y desafos de corto plazo
An cuando el potencial de Chile en produccin
5
Estudios recientes
muestran una
minera se ha mantenido intacto, la condiciones disminucin de
que posibilitan el desarrollo de esta industria han los costos directos

consumo de cobre al 2035,


cambiado. Los costos han aumentado, la productividad (C1) durante los
ha disminuido y la sostenibilidad ambiental y social ltimos tres aos,
lo cual refleja
se ha vuelto un imperativo para su desarrollo. Todos un resultado de
ellos constituyen desafos que la industria debe los planes de

se requerir una oferta


enfrentar en el corto plazo si se desea asegurar la reduccin de
costos que han
produccin actual y materializar los proyectos futuros.
venido aplicando
las compaas
Costos de la industria minera mineras. Si bien

anual de 65 millones de
Los costos de la industria minera representan esta disminucin
de costos tiene
un aspecto clave en periodos de precios una componente
bajos, cuando la principal preocupacin de coyuntural, dada
las compaas es la productividad. Durante el la diminucin en el

toneladas de cobre fino, lo


periodo 2005-2014 los costos de operacin precio del petrleo
y la apreciacin
han aumentado un 10% en promedio por ao. del dlar,
Esta situacin, junto con la disminucin del tambin posee
precio del cobre, se ha traducido en menores un componente

que implica casi triplicar la


estructural, por
mrgenes operacionales (Cochilco, 2015b).
ejemplo, gracias
a la mayor
An cuando durante los ltimos aos gran parte disponibilidad de
de las compaas mineras han iniciado planes bienes y servicios.

capacidad de produccin
de reduccin de costos para revertir la situacin
descrita5, la problemtica sigue estando presente
y constituye un desafo que las compaas
mineras deben enfrentar en el corto plazo.

de cobre de mina y de La minera chilena enfrenta un problema


estructural. Las minas son cada vez ms antiguas
y profundas, lo que deriva en menores leyes de La redaccin de esta seccin

reciclaje existente hoy


explotacin, minerales cada vez ms duros y estuvo a cargo del equipo de
mayores distancias de acarreo del material. Fundacin Chile, compuesto por:
Francisco Klima, Toms Gonzlez,
Nicole Valdebenito, Mara
Carolina Soto y Hernn Araneda.

alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 125


04 desafos de la minera chilena

En efecto, entre 2005 y 2014 la ley promedio Cmo impacta esto en los costos de la industria? El consumo de electricidad en la minera de
de mineral cay 23,8%. Como se observa en La compaas mineras deben extraer y procesar cobre alcanz los 83.261 TJ (terajoules) el ao
el siguiente grfico, la etapa concentradora mayores cantidad de material, los recursos que se 2014, lo que equivale a un aumento de 76,1%
ha presentado una cada significativa en la ley extraen son cada vez ms duros y la minas ms respecto de 2001 y 2,7% respecto de 2013.
promedio de mineral durante la ltima dcada, profundas. Considerando que la minera es una Por su parte, el consumo de combustibles
mantenindose de todos modos como el proceso industria intensiva en el uso de energa (ms de un se situ en los 78.454 TJ en 2014, lo que
con mejores leyes. Por su parte, en lixiviacin 20% de sus costos estn explicados por este tem), constituye un incremento de 101,4% en
dump y/o ROM se observan las menores leyes, la situacin descrita se traduce en un incremento relacin a 2001 y 6,4% respecto de 2013.
mientras que en lixiviacin heap la ley se ha de los costos de la industria a travs del aumento
mantenido relativamente estable (0,1%). del consumo unitario de electricidad y combustible.

grfico/11 grfico/12
Ley promedio de mineral de Consumo nacional de
cobre en las operaciones mineras energa en la minera del
en Chile por tipo de proceso. cobre 2001-2014 (Terajoules)

1,20 160.000
140.000
1,00
120.000
0,80 100.000

Terajoules
0,60 80.000
60.000
0,40
Promedio Chile
40.000
0,20 Concentradora
Lixiviacin Heap 20.000 Electricidad
0,00 Lixiviacin Dump y/o ROM Combustibles
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Fuente: elaboracin propia en base a datos de Cochilco Fuente: elaboracin propia en base a datos de Cochilco

126 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 Alta ley alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 127
04 desafos de la minera chilena

El 76% del consumo de combustibles en la industria figura/11


minera est explicado por el proceso mina rajo
3
El consumo de
(59.974 TJ en 2014). En el caso de la electricidad, la
energa total anual Uso de agua de mar en minera
dividido por la
etapa concentradora alcanza el mayor consumo con produccin anual del cobre 2009-2014
43.685 TJ, seguido por el procesamiento de xidos de cobre es una
(LxSxEw) con 20.751 TJ. Ambos representan el 52% y aproximacin al
coeficiente unitario Litros de agua por segundo
25% del consumo elctrico minero respectivamente. de consumo
de energa.
Al estudiar el consumo de energa unitario por Este indicador
permite analizar
tonelada de material procesado3, se observa un
la tendencia
aumento de 54,4% en el periodo 2001-2014 (18,2 del consumo
GJ/TMF en 2001 a 28,1 GJ/TMF en 2014). Este de energa en
indicador tambin report un incremento de 4,9% la produccin
minera. 978 1.286 2.423
entre 2013 y 2014. Si se analiza el combustible 315 242 713
y la electricidad por separado, se observa que el
combustible requerido para producir una tonelada 2009 2010 2011 2012 2013 2014
de cobre fino aument en 66% entre 2001 y 2014,
mientras que la electricidad lo hizo en 45%.
Fuente: Cochilco (2014)
El creciente consumo de agua en minera incide
en los costos asociados a energa: la necesidad de
desalinizar agua de mar e impulsarla varios metros
sobre el nivel del mar hasta las faenas presiona al alza FIGURA/12
la demanda por energa, en medio de un escenario
en que los costos de sta van tambin en aumento.
Uso de agua de mar en
minera del cobre 2014 (%)
ste es un factor relevante en los costos de la minera.
Es un hecho que las principales operaciones mineras
63%
en Chile se encuentran en la zona norte del pas,
donde el panorama es en su mayora desrtico y,
37%
por tanto, escaso de agua; y donde, adems, se ha
producido un rpido crecimiento de la poblacin
urbana, lo que incrementa la demanda por el recurso.

Entre 2009 y 2014 el uso de agua de mar ha Agua desalada Agua de mar
sin desalar
aumentado en 669%. Para este ltimo ao, el
63% corresponde a agua de mar desalada y
el 37% a agua sin desalar (Cochilco, 2014). Fuente: Cochilco (2014)

128 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 Alta ley alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 129
04 desafos de la minera chilena

Productividad de la industria minera grfico/ 13


A mediados de la dcada del 2000, con un precio
del cobre que bata records ao tras ao y un
Evolucin de la productividad,
fisco que aumentaba su recaudacin gracias a medida como PTF, en la
esto, la productividad no era un tema central.
Hoy, sin embargo, en un escenario de aumento
minera del cobre
de costos de produccin, la productividad se ha
vuelto un tema central para la sustentabilidad de
la industria en el corto, mediado y largo plazo. 1,1
1,05 1,03 1,01
1
A nivel pas, la productividad del sector minero 1

A(t) o PTF, base 1=2.000


incide de un modo directo e indirecto en el 0,96 0,97
0,94 0,99
desempeo econmico del Chile. Como ya se ha
0,9
sealado en captulos anteriores, esta industria 0,87
representa ms del 10% del PIB, alrededor del 0,84
50% de las exportaciones y cerca del 20% de los 0,8 0,88
ingresos fiscales, con lo cual una merma en los 0,8 0,8
niveles de productividad incide directamente en la 0,77
0,7
economa nacional. Por otro lado, la disminucin
de la productividad afecta al empleo directo
0,6
e indirecto asociado a la minera y tiene un
impacto relevante en un nmero significativo 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
de empresas que proveen bienes y servicios.

El concepto de productividad corresponde a la Fuente: Cochilco (2014a)


relacin entre la cantidad de insumos y recursos
utilizados para la obtencin de un producto
determinado (Cochilco, 2014a). El siguiente grfico
expresa una disminucin del 20% de la productividad
del sector durante el periodo 2000-2013.

130 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 Alta ley alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 131
04 desafos de la minera chilena

Ahora bien, es necesario considerar que en la An cuando la tendencia a la baja de la productividad factual de estas temticas. Un segundo
cada de la productividad no solamente se explica laboral ha comenzado a revertirse a partir del ao 2014, volumen de esta Hoja de Ruta se abocar a su
por la disminucin de las leyes de mineral y la ste sigue siendo un desafo pendiente que la industria estudio con un mayor nivel de profundidad
calidad del recurso geolgico, sino que tambin debe abordar de cara al mediano y largo plazo.
es atribuible a aspectos relacionados con gestin Un desafo importante para materializar la visin
empresarial, uso tecnolgico y diferenciacin Problemas regulatorios, comn definida en el marco del Programa Nacional de
de los recursos humanos (Cochilco, 2014a). sostenibilidad y licencia social Minera Alta Ley refiere a la demora en la tramitacin
Los tpicos detallados a continuacin representan de permisos asociados a los proyectos mineros. De
Una medida ms precisa al respecto es la problemticas muy relevantes, pero al mismo acuerdo a Lagos, Peters y Jara (2015), la duracin
productividad laboral. El siguiente grfico expresa tiempo complejas y de alta sensibilidad social. En promedio de aprobacin de los proyectos aument
una disminucin de este indicador entre 2006 esta subseccin se proporciona una descripcin de 300 a cerca de 500 das entre 2003 y 2011.
y 2014 y, en paralelo, un aumento sostenido
de las remuneraciones hasta el ao 2013.

grfico/ 14 grFICO/15
Productividad laboral en la minera Tiempo promedio (en das) para
del cobre y remuneraciones 2006-2014 la obtencin de una RCA

200 600
180
500
160
140 400
120

Das
ndice de 300
100 remuneraciones
minera (en US$)
80 200
60 ndice de
productividad 100
40 definido como cobre
20 fino producido/ 0 Fuente: Lagos (2014)
dotaciones minera
0 del cobre. 2003 2011
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Fuente: Consejo Minero (2015)

132 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 Alta ley alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 133
04 desafos de la minera chilena

Sin embargo, Lagos, Peters y Jara (2015) plantean figura/13


que el desafo no radica nicamente en reducir
el tiempo de tramitacin de las Resoluciones de
Fiscalizaciones realizadas
Calificacin Ambiental (RCA), sino tambin en por la SMA en 2013
disminuir la incertidumbre asociada a las RCA.
Cantidad de instalaciones en %
Una RCA es un documento administrativo con el
que el Servicio de Evaluacin Ambiental (SEA),
una vez culminado el proceso de evaluacin de
6% 9%
la Declaracin o Estudio de Impacto Ambiental 5%
4%
(DIA o EIA segn corresponda), establece si
el proyecto ha sido aprobado, rechazado o
aprobado con condiciones; es decir, establece
el marco bajo el cual un proyecto puede
comenzar a desarrollarse y permite acreditar Equipamiento,
el cumplimiento de la normativa y obtener las infraestructura Otros sectores Forestal y Instalaciones
autorizaciones ambientales respectivas. e inmobiliaria econmicos agropecuario fabriles varias

En este punto cabe mencionar que la


Superintendencia de Medio Ambiente (SMA),
entidad responsable de fiscalizar el cumplimiento 26%
de las RCA, fue creada recin en 2010 tras 23%
11% 16%
sugerencias de la OCDE, por su parte, los Tribunales
Ambientales (bajo supervigilancia de la Corte
Suprema), que tienen la atribucin de resolver las
reclamaciones que se interpongan en contra de
resoluciones de la SMA, se crearon en 2012. Se
trata de instituciones jvenes que, por lo tanto,
an estn avanzando en su curva de aprendizaje. Pesca y Energa Minera Saneamiento
agricultura ambiental
El 28 de diciembre de 2012, la SMA inici sus
funciones de fiscalizacin y sancin ambiental.
Fuente: Cuenta Pblica SMA (2013)
Durante 2012 y 2013 no se cursaron multas en
el sector minero, pero s se iniciaron procesos
de fiscalizacin. De hecho, durante 2013 la
minera concentr 23% de las fiscalizaciones
y, el ao siguiente, fue el sector con mayor
cantidad de fiscalizaciones por RCA.

134 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 Alta ley alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 135
04 desafos de la minera chilena

figura/14 A 31 de octubre de 2015 la SMA haba cursado 27


multas, de las cuales cinco fueron a empresas de
Fiscalizaciones realizadas la industria minera por un total de US$20 millones,
por la SMA en 2014 lo que corresponde a 63% del monto total de las
sanciones aplicadas por la SMA en este periodo.
Numero de Fiscalizaciones

Si bien el Presidente de la Corte Suprema declar, en


noviembre de 2015, que no existe ningn proyecto
71 66 34 33 25 de inversin paralizado por orden de los tribunales
(Solorsa,2015), Lagos, et al consideran que, de
acuerdo a los fallos ambientales en los que la Corte
Suprema ha tenido que intervenir en los ltimos cinco
aos, se hace imposible identificar una tendencia en
el criterio, lo cual impide asignar un riesgo regulatorio
ambiental a los proyectos. Esto dificulta su evaluacin
Minera Saneamiento Pesca y Energa Instalaciones financiera, el acceso a capital y su desarrollo en
ambiental Agricultura fabriles varias
general, lo que en definitiva impacta la inversin.

19 9 9 8 6 Segn seala Lagos (2014), sin que mediara


cambio legislativo o normativo alguno, en 2004
el gobierno y la justicia cambiaron de facto las
exigencias a los proyectos, al mismo tiempo que
una ciudadana ms empoderada hizo sentir su
peso con mayores estndares y consideraciones.
Agropecuario Forestal Infraestructura Infraestructura Inmobiliarios
portuaria Estas visiones contrapuestas respecto del
de transporte
funcionamiento de la regulacin y fiscalizacin
ambiental en Chile dan cuenta de la necesidad
4 2 2 de articular un mayor dilogo entre los distintos
involucrados y construir una visin compartida
respecto de cmo aprovechar la minera para facilitar
el desarrollo de Chile con equidad social y cuidado por
el medio ambiente, generando, a la vez, oportunidades
empresariales atractivas para la inversin.
Equipamiento Infraestructura Planificacin
hidrulica territorial e Es claro que esto no ha sido un fenmeno
inmobiliarios exclusivo de Chile. En las ltimas dcadas, todas
en zonas Fuente: Cuenta Pblica SMA (2014) las fases de la actividad minera y de la produccin

136 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 Alta ley alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 137
04 desafos de la minera chilena

de metales en el mundo entero se han visto grfico/16


sometidas a una ola constante y creciente de
4
XXI Conferencia
regulaciones ambientales que las han impactado
sobre Cambio Emisiones de GEI directos por proceso
Climtico
profundamente, modificando el contexto donde organizada por la
stas se venan desarrollando (Cochilco, 2006). Convencin Marco 6
de las Naciones

Millones de toneladas de CO2 eq


Unidas sobre el 5
Otro tema relevante a destacar son las Emisiones Cambio Climtico
de Gases Efecto Invernadero (GEI). En el actual (CMNUCC). La
Conferencia tuvo 4
entorno post-COP214 , en medio de la llamada
lugar en Pars
descarbonizacin de la economa, la preocupacin 3
entre el 20 de
por proteger el medio ambiente y la salud se noviembre y 11
traducirn en obligaciones que requerirn cambios de diciembre de 2
relevantes en el proceso productivo minero. 2015.
1
De acuerdo a Cochilco (2014b), en el sector de la
minera del cobre, desde la I Regin de Tarapac 0
hasta la VI Regin de OHiggins, las emisiones 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
de GEI directos del ao 2013 alcanzaron los 5,13
Servicios Fundicin Mina subterrnea
millones de toneladas CO2eq; lo que representa LX SX EW Concentracin Mina rajo
un aumento de 0,33 millones de toneladas Refinera
CO2eq respecto del ao anterior, cuando se Fuente: Cochilco (2014)
lleg a 4,8 millones de toneladas CO2eq.

A nivel de procesos, Cochilco (2014b) destaca


que en 2013 un 76% de las emisiones de GEI
de la industria corresponden a la extraccin de
minerales en el rea mina rajo, el 8,8% provienen
del proceso de fundicin, el 6,3% de los servicios
asociados y el 5,4% del proceso de lixiviacin.

Al ser procesos ms intensivos en el consumo


de electricidad, la refinera, concentradora
y mina subterrnea solo concentran un
1% de las emisiones de GEI cada una.

138 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 Alta ley alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 139
04 desafos de la minera chilena

En relacin a los coeficientes unitarios de emisiones Segn lo ha consignado la Sociedad de Fomento interna (con inversiones que alcanzan
directas de GEI5 , que permiten evaluar la intensidad
5
Cantidad de Fabril Sofofa (2015), el escenario antes descrito 30,8% del total de los sectores estudiados),
emisiones directas
de emisiones independientemente del mineral o de GEI por cada ha derivado en que la inversin detenida en que surgen como consecuencia de la falta
produccin, se observa que la tendencia ha ido en tonelada de cobre minera haya aumentado de US$12 millones de financiamiento, la cada de los precios
aumento principalmente por el factor de emisin fino. en 2009 a US$45.611 millones en 2014 y internacionales o el rediseo de los proyectos.
del mix de combustibles utilizados, alcanzando US$59.867 en los primeros 9 meses de 2015. Las inversiones que registran dificultades
las 0,89 toneladas de CO2eq/tonelada en 2013. externas, es decir, ajenas a la voluntad de las
De acuerdo a lo establecido en el reporte de empresas, tienen relacin con la judicializacin
la Sofofa (2015), existen problemas directos e (26,5% de la inversin detenida del total de los
grfico/17 indirectos que estn frenando las inversiones: sectores estudiados), la regulacin ambiental
Entre los primeros se encuentran todas (18,1%), el alto costo y escasez energtica
Coeficientes unitarios de emisiones aquellas inversiones detenidas por decisin (15,1%) y la incertidumbre jurdica (9,5%).
de GEI por tonelada de cobre fino.

0,9 0,88 0,89


grfico/18
0,82 0,84
0,77
0,8 Proyectos de inversin
0,8
Ton Co2 eq / TMF

0,69
en minera n1
0,7
0,63 0,61
0,61 0,61 150 mil 200
0,56 0,58
0,6
167

Nmero de iniciativas
Millones de US$
148
0,5 100 mil 150
134 124
0,4 104
50 mil 100
0,3 71
61
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
0 50
Fuente: Cochilco (2014) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 09/2015

Inversin Activa Inversin Detenida N de iniciativas


Fuente: Sofofa (2015)

140 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 Alta ley alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 141
04 desafos de la minera chilena

grfico/19 Evolucin de la actividad de


exploracin, los recursos y las
Proyectos de inversin en minera n2 reservas de cobre en Chile
La presente contribucin est
basada en los trabajos realizados
80 mil en la Comisin Chilena del Cobre
entre los aos 2014 y 2015.
us$
59.867
60mil Muchas veces se escuchan argumentos
Millones de US$

us$
45.611 en contra de la actividad minera
us$
40.205 aduciendo que el cobre ya es algo del
40 mil pasado y que el pas debe enfocarse
en tecnologas del futuro. Sin quitar el
us$
22.118 foco en el desarrollo de los temas de
20 mil us$ futuro, es importante dimensionar el
14.018 rol que tiene la actividad minera, y en
us$
us$ 2.845 particular el cobre, para el desarrollo
12 de las sociedades y de Chile, como
0 mil
2009 2010 2011 2012 2013 2014 09/2015 mayor productor a nivel mundial.

Inversin detenida A modo ilustrativo pensemos en la


demanda de cobre. A travs del consumo
Fuente: Sofofa (2015)
de bienes finales un pas desarrollado
requiere 7 kg de cobre per cpita, en
las economas en desarrollo este
valor alcanza los 2 kg per cpita, y en
El escenario descrito plantea un gran desafo pases subdesarrollados slo 0,2 kg al
para el pas. La industria minera debe prevenir, ao por habitante. Esto se traduce en
compensar y/o mitigar los impactos ambientales, un consumo global de 22 millones de
sociales y culturales a lo largo de todo el ciclo toneladas de cobre por ao, equivalente
de los proyectos y, a su vez, garantizar que las a 3 kg de cobre por habitante.
comunidades afectadas puedan participar de
los diversos beneficios que genera (CNID, 2014). Si proyectamos el consumo de cobre en La redaccin de esta seccin
Por su parte, el Estado debe fortalecer las el mundo para el ao 2035, de manera estuvo a cargo de la Direccin de
capacidades de las instituciones de regulacin que toda la poblacin del planeta tenga Estudio y Polticas Pblicas de
y fiscalizacin que acompaan el progreso el consumo de un pas desarrollado, se la Comisin Chilena del Cobre,
de la industria. Esta labor debe ser entendida requerira tener una oferta anual de 65 coordinado por Jorge Cantallopts.
como parte del proceso de desarrollo pas. millones de toneladas de cobre fino, lo

142 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 Alta ley alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 143
04 desafos de la minera chilena

que implica casi triplicar la capacidad


de produccin de cobre de mina y de
reciclaje existente en la actualidad.

Un clculo ms conservador se obtiene


estimando un crecimiento de la demanda
de cobre en torno a 2% anual por los
prximos 20 aos, en cuyo caso se
requiere de un incremento de la oferta
de ms de 11 millones de toneladas
anuales respecto de la produccin actual.

En los ltimos 20 aos la oferta de cobre


proveniente tanto desde yacimientos,
como el que se obtiene a partir del
reciclaje y chatarra, se ha incrementado
como nunca en la historia y slo ha
crecido en 9 millones de toneladas.
En base a esto, es posible anticipar
un futuro al menos similar al de los
ltimos 20 aos, pese a las actuales
condiciones de mercado y a las voces
de mal augurio que vienen rodeando
a la industria del cobre hace varias
dcadas, y que se hacen sentir ms
fuertes en momentos como el actual.

El desarrollo sostenible de la minera del

Fotografa Codelco (Refinera Chuquicamata)


cobre implica sustentabilidad ambiental,
social y econmica, involucrando sta
ltima la capacidad de la industria
para mantenerse en el tiempo, para
lo cual la capacidad de la actividad
y en general del pas de explotar de
manera eficiente los recursos naturales
implica una buena gestin de estos.
Es en este aspecto donde la actividad
exploratoria juega un rol determinante

144 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 Alta ley


04 desafos de la minera chilena

en la sustentabilidad de la industria un impacto ambiental ms alto, dada la desarrollo de los nuevos yacimientos la dotacin de recursos. En el mercado
minera, de manera de asegurar la complejidad y reducido tamao de los que se han generado en las ltimas global del cobre en el que no existe
continuidad operacional de los actuales nuevos dispositivos. Con las actuales dcadas. Luego se aborda la situacin un productor que posea un carcter
yacimientos y la identificacin de los tecnologas no se aprecia que sea muy actual de la administracin y uso de de dominante, se obtiene una tasa de
depsitos que entrarn a abastecer factible abastecer la nueva demanda la propiedad minera en Chile y los extraccin que est fundamentalmente
la demanda futura de cobre. mayoritariamente desde el reciclaje. principales desafos que sta implica, determinada por la demanda y es sta
tanto desde el punto de vista de la la que determina la oferta considerando
Como se mencion, en los prximos 20 La tercera y tal vez ms importante administracin del Estado, como de la criterios de maximizacin de la utilidad
aos se requerir bastante ms cobre fuente de cobre para el mundo son generacin de condiciones para el uso privada. Esto ha implicado que ante
del que se produce actualmente, y la los nuevos yacimientos. Chile posee efectivo de la propiedad. Posteriormente aumentos importantes de la demanda
nueva oferta de cobre provendr de tres actualmente el 29% de las reservas se describe la situacin de la industria de cobre en las ltimas dos dcadas, la
distintas fuentes: nuevos yacimientos, de cobre conocidas, lo que le asigna de la exploracin y, finalmente, se analiza reaccin de la oferta ha sido aumentar
expansiones de los existentes y reciclaje. una ventaja importante desde el punto el rol que debe cumplir el Estado y las la tasa de extraccin e incrementar
Las ampliaciones probablemente sern de vista geolgico. No obstante, se polticas pblicas en diferentes mbitos. el gasto en exploracin, generando
uno de los focos de los productores de deben generar las condiciones para dinamismo en el descubrimiento de
cobre, considerando la actual tendencia poder aprovechar estas ventajas. Entre los aspectos abordados, se nuevos yacimientos y el reconocimiento
mundial a exigir un desempeo destaca la generacin de informacin de nuevos recursos en los ya existentes.
ambiental mucho ms alto del que han La capacidad de generar estas condiciones geolgica que permita una apropiada
tenido en la historia, especialmente en est dada por la gestin de la dotacin de asignacin de los recursos pblicos y Una evidencia de este dinamismo se
las nuevas operaciones, y el menor riesgo recursos naturales, lo que implica polticas privados en una actividad caracterizada observa constatando que los recursos
que implican las expansiones por sobre que propicien el uso de la propiedad por el riesgo, la existencia de polticas que declaraba el USGS (U.S. Geological
la bsqueda de nuevos yacimientos. No minera de manera ptima y condiciones de fomento y financiamiento de la Survey, por sus siglas en ingls) en
obstante, esta fuente no es suficiente que fomenten la actividad exploratoria, exploracin y la disponibilidad de 1995, considerando las tasas efectivas
para satisfacer la nueva demanda. entendindose stas como informacin infraestructura bsica para el desarrollo de extraccin de cobre de mina, se
geolgica bsica y fomento a las etapas de la actividad minera, como es el hubiesen agotado en torno al ao 2012.
Por otra parte, el reciclaje tiene ms riesgosas de la exploracin. abastecimiento de agua y energa, junto Sin embargo, las nuevas condiciones
muchos defensores, especialmente con la disponibilidad de infraestructura de mercado marcadas por el llamado
desde la mirada de los movimientos Esta seccin del libro se centra en portuaria y, en algunos casos, incluso Sperciclo de precios que se registr
ambientalistas y aquellos que rechazan estas dos condiciones que se deben la disponibilidad de capacidad de desde fines del 2003 al 2014, llev
la actividad minera, pero ya son variados cumplir para asegurar el protagonismo tratamiento en plantas de beneficio. a un boom de la exploracin y a una
los estudios que califican como complejo de Chile en la industria de la oferta reclasificacin de los recursos, lo cual
el reciclaje de los nuevos dispositivos. Por cobre y en la sustentabilidad Evolucin de los recursos gener que las reservas reconocidas el
ejemplo, una tablet tiene mucho menos geolgica de la actividad minera. y reservas en Chile ao 2014, de acuerdo al USGS, ms el
cobre que un computador tradicional La explotacin eficiente de los recursos cobre que se extrajo durante el periodo
y la posibilidad de reciclarlo es mucho Primero se describe la evolucin de no renovables implica explotar a una tasa 1995 - 2014, equivalen a 3,4 veces las
ms baja o al menos ms cara y con los recursos y reservas de Chile y el que maximice el valor en el tiempo de reservas identificadas el ao 1995.

146 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 alta ley alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 147
04 desafos de la minera chilena

grfico/20 Para el caso particular de Chile, las estadsticas


del USGS muestran que en el ao 2014 las
Total reservas de reservas de Chile alcanzan a 209 millones de
cobre en el mundo y toneladas de cobre, lo que sumado a las casi 112
millones de toneladas que ya se han extrado en
vida til estimada. las ltimas dos dcadas, los nuevos yacimientos
y el cambio en las clasificacin econmica de los
800.000 40 recursos por razones de mercado, han generado
un incremento en las reservas de cobre de 3,6
700.000 35
veces en relacin a lo que exista en 1995.
Millones de Toneladas

600.000 30
500.000 25

Aos
400.000 20
300.000 15
grfico/21
200.000 10 Evolucin reservas de cobre en Chile.
100.000 5
0 0 250.000 35%
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 30%

Millones de Toneladas
200.000
Reservas mundiales de cobre (Millones de Tn) Vida til en aos 25%
150.000

Porcentaje
Fuente: Cochilco en base a USGS (1996-2015) 20%

100.000 15%
10%
50.000
Otra forma de verlo es que en 1995 la extraccin 5%
de cobre anual era del orden de 12 millones
6
Para efectos 0
de estimacin 0%
de toneladas6 , lo que implicaba una oferta de de niveles de
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
cobre de mina de 10.2 millones de toneladas de extraccin se
cobre fino, con lo cual las reservas identificadas asume que Reservas Chile (millones de T) Participacin de Chile en reservas mundiales
alcanzaban para 25.6 aos. Por su parte, el 2014 los niveles de
recuperacin
se explotaron 21,7 millones de toneladas de cobre, son constantes Fuente: Cochilco en base a USGS (1996-2015)
pero considerando las reservas actuales, esta tasa y representan el
de extraccin hoy alcanza para 32,3 aos. Ahora 85% del mineral.
bien, si consideramos un incremento en la tasa de
explotacin del 3% anual, las reservas actualmente
identificadas en el mundo alcanzaran para 20 aos.

148 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 Alta ley alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 149
04 desafos de la minera chilena

En trminos de vida til, se estima que con los Gestin de la propiedad minera en Chile
Las reservas totales que se han incorporado actuales recursos exista una vida promedio La base del desarrollo de la actividad minera de negativos o ineficiencias en virtud de su fin
en Chile, incluidas las ya explotadas en los de 29 aos para nuestros yacimientos. No un pas radica en la estrategia de explotacin de ltimo en la promocin de la actividad minera.
ltimos 20 aos, alcanzan cerca de 240 obstante, en base a informacin pblica de las sus recursos, lo que se traduce en la manera en
millones de toneladas. Si bien los grandes principales faenas, es decir Andina, Radomiro que se gestionan y entregan los derechos mineros El actual sistema de propiedad minera ha logrado
yacimientos como Chuquicamata, El Teniente, Tomic, Collahuasi, Escondida, El Teniente, para la exploracin y explotacin de las sustancias conseguir un alto impacto, como se evidencia en el
Pelambres, Andina, Los Bronces, Escondida Sierra Gorda, Chuquicamata o el Distrito minerales. Esta variable constituye una primera fuerte aumento de la produccin de cobre de mina
o Collahuasi registran una antigedad mayor Centinela de Antofagasta Minerals, la vida til garanta que determina las responsabilidades y en Chile a partir de los aos 90. Entre 1983 (ao en
a 20 aos, en las ltimas dos dcadas, promedio alcanza a 50 aos. Esta situacin limitaciones que tendr un titular para realizar la que comienza a regir el Cdigo de Minera y as la
se han reportado descubrimientos de al adems de dar cuenta del tamao de estos minera. De este modo, los conceptos asociados nueva institucionalidad de propiedad minera) y 2003,
menos 38 nuevos yacimientos, de acuerdo yacimientos, visibiliza el comportamiento de a la propiedad minera corresponden a uno de la produccin chilena se multiplic por 3,9 veces,
a datos de Cochilco y del SNL. ste es un la exploracin: por razones econmicas, es los criterios de decisin ms relevantes en la pasando de 1,2 a 4,9 Millones de TMF de cobre de mina.
perodo bastante fructfero en trminos de ms preferible la exploracin brownfield en toma de decisiones al momento de realizar Adems de esta fuerte expansin de la produccin,
cantidad, pero al comparar el volumen de las torno a las instalaciones ya existentes que inversiones (Naciones Unidas, 2011). un aspecto clave a destacar es el aumento de la
nuevas reservas con lo ocurrido en los aos la greenfield en lugares sin explotacin. produccin privada. Entre 1983 y 2003, la minera
previos resulta slo regular, considerando En el caso de Chile, la propiedad minera privada aumento su produccin 13,6 veces (de 0,2
los descubrimientos en la dcada de los Para los prximos 20 aos se espera que el se gestiona a travs de concesiones, que a 3,3 millones de TMF de cobre de mina). En cambio, en
ochenta de Escondida y Collahuasi. dinamismo de la actividad exploradora contine, pueden ser de exploracin o explotacin. La el mismo perodo, Codelco aument su produccin 1,5
pese a los ciclos que la afectan. Si hoy tenemos institucionalidad, regida por la Ley Orgnica veces (de 1 a 1,5 Millones de TMF de cobre de mina).
cobre para explotar en promedio por 29 aos, Constitucional de Concesiones Mineras (1981)
probablemente los nuevos descubrimientos y el Cdigo de Minera (1983), sostiene las La evidencia anterior pareciera indicar que el aumento
extendern mucho ms all del 2045 nuestra bases del desarrollo de la actividad minera de la produccin en Chile se debi a un aumento del
minera. Para ello se requiere, adems de actual del pas. Si bien el sistema ha sido precio, incentivando considerablemente la entrada
nuestra natural dotacin de recursos, de un considerado como exitoso por los actores de nuevos actores en la produccin. Sin embargo, en
conjunto de polticas que permitan maximizar de la industria, tampoco ha dejado de ser el mismo perodo la tendencia del precio es a la baja
el valor de dicha dotacin. Estas polticas flanco de crticas relativas a posibles efectos y la produccin total de mina aument 6,6 veces.
debieran enfocarse en la gestin de la
propiedad minera y en el fomento a la actividad
exploratoria, especialmente la greenfield.

Las secciones siguientes abordan estos dos


temas, entregando un diagnstico acerca de la
gestin de la propiedad minera y su impacto
en la actividad. Posteriormente se realiza
un anlisis de la actividad exploratoria.

150 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 Alta ley alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 151
04 desafos de la minera chilena

grFICO/22 Figura/15
Evolucin hectreas Concentracin de la propiedad
concesionadas (Millones de ha) minera en las regiones XV, I y II
Marcada concentracin de la propiedad
18,0 Concesiones de en las regiones de Arica y Parinacota (XV),
16,0 exploracin Tarapac (I) y Antofagasta (II), donde los 10
Millones de ha

14,0 Concesiones de mayores titulares de propiedad concentran


12,0 explotacin del orden del 70% del mercado.
10,0
Variacin anual
8,0 promedio
6,0 explotacin
4,0 Variacin anual
2,0 promedio promedio
0,0 explotacin potencial nacional XV - Arica y Parinacota

40% 10
1995 2005 2014
Fuente: Sernegeomn (1995, 2005 y 2014)

mayores
titulares
I - Tarapaca

concentran el

El sistema de propiedad minera estableci un


modo efectivo de constituir ttulos para explorar y
explotar las sustancias minerales. Esto se refleja
Concentracin de la propiedad
De acuerdo a los anlisis realizados por Cochilco
con antecedentes del Sernageomin, existe
70%
de la propiedad
en los niveles de inversin que ha habido en los evidencia de una marcada concentracin de la II - Antofagasta
ltimos 30 aos, los que finalmente se traducen propiedad en las regiones de Arica y Parinacota
en la expansin de la produccin de cobre chileno. (XV), Tarapac (I) y Antofagasta (II), donde los 10
mayores titulares de propiedad concentran del
Pese al significativo impacto que ha generado orden del 70% del mercado, muy sobre la media
en Chile el actual sistema de concesiones del pas, la que corresponde a un 40%. Por otro
de la propiedad minera, existen algunas lado, la regin de Atacama (III) logra mantenerse
caractersticas que no necesariamente han consistentemente bajo la media del pas con una
favorecido el uso eficiente de la propiedad, mayor distribucin de las pertenencias mineras,
generando concentracin, poco dinamismo y lo que podra estar asociado al desarrollo de
subutilizacin de la propiedad concesionada. la pequea y mediana minera en la regin. Fuente: elaboracin propia en base a datos de Cochilco

152 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 Alta ley alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 153
04 desafos de la minera chilena

Esta situacin puede dar una impresin de inequidad Si a los niveles de concentracin de la propiedad grFICO/23
en la distribucin de las concesiones, la que podra se agrega al anlisis el porcentaje de territorio de
estar en contra del propsito con que se entrega la comuna que est disponible, se observa que las
Porcentaje de rea transada
la misma, la concentracin de la propiedad en la comunas de Mara Elena y Tocopilla, adems de altos promedio por regin en
industria minera podra explicarse por factores niveles de concentracin, tienen menor disponibilidad
intrnsecos, asociados a requerimientos de capital de superficie susceptible para nuevas pertenencias.
el periodo 2006-2013
o niveles de conocimiento geolgico, razn por la
cual podra no tratarse necesariamente de una Cabe destacar el hecho de que la concentracin en 4,00%
caracterstica de ineficiencia de la industria a priori. la propiedad minera no se asocia necesariamente 3,50%
a una ineficiencia del mercado, pues un titular de 3,00%
De la misma manera, se ha podido establecer que una operacin minera podra requerir conocer de

Porcentaje
2,50%
la concentracin a nivel pas se ha mantenido en mejor manera la extensin total de un yacimiento,
un nivel similar desde el ao 2000, mientras que por lo cual necesitara sobreestimar la superficie 2,00%
entre las regiones mineras slo Antofagasta (II) a solicitar en primera instancia para no dejar fuera 1,50%
ha mostrado un aumento significativo en su nivel recursos. Desde otro punto de vista, una operacin 1,00%
de concentracin durante el periodo analizado. podra tener propiedad fuera de la ubicacin
0,50%
Por su parte, las regiones de Arica y Parinacota actual de la faena debido a que existen reservas
(XV) y Tarapac (I) muestran una tendencia consideradas en la planificacin minera cuya 0,00%
XV I II III IV V RM VI VII VIII IX XIV X XI
general a disminuir su concentracin desde el explotacin se llevara a cabo en el mediano y largo
ao 2006. Esta tendencia tambin se observa, plazo, lo que correspondera a un comportamiento % rea transada Promedio pas
aunque de manera menos pronunciada, en la eficiente desde el punto de vista de la industria.
regin de Atacama (III), la cual se mantiene Fuente: Cochilco en base a Sernageomin
incluso bajo los niveles promedio del pas. La concentracin podra no ser un problema si
existe rotacin y uso efectivo de la actividad. Para el
A nivel comunal, entre las regiones XV y III caso de la rotacin de la propiedad, las medidas de
se destacan 10 comunas sobre los niveles volatilidad o inestabilidad de un mercado representan En este sentido, en promedio cada ao los IX y XII se observa una disminucin significativa. A
considerados como altamente concentrados. una manera de dar cuenta del nivel de actividad titulares deciden mantener un 95% del rea nivel de los 10 mayores titulares de pertenencias
Estas son: Camarones, Colchane, Camia, y las transacciones que se dan internamente en de explotacin del ao anterior e intercambiar mineras del pas, se evidencia que stos slo
Mejillones, Calama, Ollage, San Pedro de el mercado, lo que se asocia generalmente a las un 2%. El 3% restante del rea se elimina del aportaron con un 17% de las concesiones
Atacama, Tocopilla, Mara Elena y Alto del Carmen. barreras de entrada y salida que ste posee. registro para el ao siguiente y, adems, el rea de explotacin que cambiaron de titular.
nueva incorporada representa un 10% del rea
total de explotacin inmediatamente anterior. Finalmente, si se analiza el periodo 2000-2013 se
evidencia que en 14 aos se ha mantenido cerca
Se aprecia que las regiones mantienen un de un 65% del rea de explotacin (17% con un
comportamiento relativamente similar, por lo cual titular distinto y 48% con el mismo dueo), lo que
no podra afirmarse que ocurre un mayor nivel de da cuenta de la relativa estabilidad del mercado
movimiento en las propiedades en las regiones con de las concesiones de explotacin y la tendencia
mayor inters minero. Slo en las regiones VII, VIII, en el largo plazo de los titulares por mantenerlas.

154 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 Alta ley alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 155
04 desafos de la minera chilena

Utilizacin de la propiedad FIGURA/16


Las condiciones dadas sobre la concentracin
7
Constitucin
en polos de inters geolgico y la estabilidad en
Poltica del Estimacin de
Estado de Chile,
la propiedad de la pertenencia minera no son 1980. pertenencias mineras
condicionantes para determinar que el mercado se
comporte de manera ineficiente. Ambos factores
8
La defensa
se refiere a
se pueden entender como decisiones racionales que existan
frente a titulares que se encuentren desarrollando propietarios
actividades mineras en la zona concesionada. que crean 73% Pertenencia de titulares
concesiones relacionados a la actividad minera
mineras con el
Tal como se indica en la Constitucin Poltica de la fin de defender
Repblica, la concesin minera obliga al dueo a la actividad
34% Pertenencia de titulares ubicadas
desarrollar la actividad necesaria para satisfacer que se realiza
en superficie en comunas con faenas catastradas
el inters pblico que justifica su otorgamiento7. de agentes
Asimismo, distintos autores han destacado que el maliciosos que
sistema de concesiones mineras actualmente no busquen imponer 23% Pertenencias de titulares ubicadas
promueve el desarrollo y la utilizacin con fines el derecho del en zonas con actividad minera catastradada
subsuelo sobre
mineros de la concesin (Moscoso & Contreras, 2005; el suelo con el
Cochilco, 2006; Cochilco, 2008; Jara, 2007; Len, solo fin de una 7% Pertenencias asociadas al mine sitie de
2012), lo que crea una merma en el potencial minero compensacin
econmica y no explotacin en la minera en Chile (Len, 2012)
del pas, ya sea por fines especulativos o con fines de
para realizar
defensa del suelo8. A su vez, otros trabajos (Cochilco, minera.
2011) tambin indican un exceso de concesiones Fuente: Cochilco en base a informacin de Sernageomin y Len (2012)
de explotacin, cuya duracin indefinida amparada
9
Se destaca que
este valor no
en el pago de una patente anual, obstaculiza considera el uso
el desarrollo y la inversin en exploracin. de la pertenencia
con fines de
Cabe destacar que una cota inferior para exploracin ni las Cabe destacar que existen por lo menos cuatro se lo permiten. En tercer lugar, se presenta el
diferencias en
la utilizacin de la propiedad con fines de requerimientos situaciones generales que explican un menor hecho de titulares que, sin el inters de realizar
explotacin para la minera del cobre, estimada de extensin uso de la pertenencia con fines mineros. En actividad minera, utilizan sus propiedades con
a travs de modelos de regresiones (Len, 2012), de rea de la primer lugar se encuentran aquellas propiedades fines especulativos. Por ltimo, se tienen los
llegara al 7% del total de rea concesionada9. minera no que, si bien no estn actualmente en uso, en casos de titulares que usan la concesin minera
metlica.
el pasado fueron reconocidas y cuentan con para resguardar las actividades que se realizan
Segn el anlisis realizado en Cochilco, la informacin geolgica. En segundo lugar, en superficie, debido a la fortaleza del derecho
estimacin de utilizacin de las pertenencias podra ser que la propiedad no tenga ni haya de propiedad que sta confiere por sobre el
mineras alcanza un 23% del total del rea de tenido ningn tipo de actividad, debido a que el predio superficial. Para los dos ltimos casos,
explotacin, considerando las concesiones titular an no define la manera de reconocer la literatura cuenta con datos particulares
que posee un titular en la zona donde se su propiedad o las condiciones externas an no que demuestran su existencia (Len, 2012).
declara una faena minera. Los resultados del
anlisis se resumen de la siguiente manera:

156 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 Alta ley alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 157
04 desafos de la minera chilena

Actividad exploratoria situacin reafirma el carcter cclico grfico/24


Un elemento fundamental de la de la inversin exploratoria y est
10
Metales base,
sustentabilidad econmica de la actividad en concordancia con la tendencia
oro, uranio, Evolucin gasto en exploracin
diamantes,
minera radica en la capacidad de la industria negativa de los precios de metales, grupo del platino, mundial y participacin de Chile
y del estado de reponer los recursos representado por el ndice del FMI. molibdeno, plata
que se extraen. Si bien los recursos y otros.
mineros son recursos no renovables, slo El monto total registrado para el presente
en una nfima parte aflora de manera ao llega a US$8.771,3 millones, 8%
25000,00
espontnea, debiendo realizarse costosas casi US$12.000 millones menos que
7%
y complejas labores para precisar su lo alcanzado en 2012, ao peak del
ubicacin y calidad. En este sentido, la gasto en exploracin en el mundo. 20000,00 6%

Millones US$
exploracin es fundamental para asegurar

Porcentaje
la sustentabilidad del negocio minero. Durante el ao 2015 continu destacndose 5%
15000,00
el aumento porcentual de la exploracin tipo
4%
Anualmente Cochilco realiza una serie mine site o mina, que viene en ascenso
de trabajos que analizan y evalan el desde 2011 y contina superando a la 10000,00 3%
desempeo de la actividad exploratoria, exploracin bsica desde 2014. Lo anterior
especialmente en lo referido a minerales demuestra la menor disposicin de los 2%
5000,00
no ferrosos10. 2015 es el tercer ao exploradores hacia el riesgo, que es ms 1%
consecutivo que registra cada en el alto en las etapas tempranas de un proyecto
presupuesto mundial de exploracin minero y en prospectos tipo greenfield. ,00 0%
de minerales no ferrosos, con una 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
disminucin de 18,3% respecto de En tanto, la exploracin avanzada que se
2014 y de un 57,3% respecto de 2012, haba mantenido desde 2005 en niveles
Gasto total (Millones US$) Participacin Chile (%)
ao con un presupuesto declarado superiores al 40%, ha cado levemente
como histrico por la industria. Esta a cerca de un 37% durante 2015. Fuente: Cochilco en base a SNL Metals & Mining (2015)

158 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 alta ley alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 159
04 desafos de la minera chilena

Respecto de la distribucin segn el tipo de compaa La situacin de Chile no es muy distinta a la del grfico/25
minera, las denominadas major o de gran minera resto de los pases mineros. El presupuesto en
siguen siendo los actores ms relevantes con el exploracin minera baj durante el ao 2015 a
Gastos en exploracin
48,8% del presupuesto mundial, tal como ha sido US$615 millones; es decir, un poco ms de US$90 en Chile por etapa
el caso desde el ao 2012. Su presupuesto total en millones menos que el ao anterior. Sin embargo,
2015 baj en un 18% respecto del perodo anterior. el pas volvi a posicionarse entre las naciones
1200
ms importantes, incluso subiendo al cuarto lugar
Por su parte, las empresas junior bajaron por a nivel mundial, y su participacin porcentual
1000

Millones de dlares
segundo ao consecutivo su participacin subi a 7% en 2015 desde un 6,6% registrado
desde 32,3% en 2014 a un 29,3% en 2015, con en el ao previo. Con este resultado mantiene
800
una reduccin de su presupuesto total de 25,8%, estable su ascenso en los niveles de participacin
lo que demuestra lo sensible de este estrato a los que ha tenido a comienzos del presente siglo. 600
momentos de baja en los precios de los minerales.
En 2015, la participacin de las etapas de 400
A nivel de destino, el continente americano exploracin bsica, avanzada y de mina (SNL
concentra la mitad del presupuesto comprometido Metals & Mining, 2015) se presenta muy 200
para 2015, donde Norteamrica, incluyendo similar, llegando ste ltimo ao a valores
Mxico, concentra ms de la mitad del cercanos a los US$200 millones. Cabe resaltar 0
presupuesto de Amrica. A nivel de pases, que las tres etapas registraron cadas en sus 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Canad sigue en el primer lugar con un 13,5%, presupuestos, siendo la ms afectada la tipo
seguido por Australia y Estados Unidos con mine site o mina, con -20,5% de presupuesto
Bsica Avanzada Mina
un 12,2% y 8,2%, respectivamente. En los respecto del ao anterior. En el caso de la
lugares cuarto y quinto figuran Chile y China exploracin bsica y avanzada, stas registraron
con un 7,0% y 6,2%, respectivamente. cadas de -12,5% y -5,2%, respectivamente. Fuente: Cochilco en base a SNL Metals & Mining (2015)

160 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 Alta ley alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 161
04 desafos de la minera chilena

Si analizamos los presupuestos segn foco Condiciones para potenciar la grado de explotacin. Con estos antecedentes
exploratorio, en Chile la bsqueda de metales base exploracin minera en Chile resulta pertinente discutir mecanismos que
sigue siendo lo ms importante, destinando en 2015 Como se ha podido mostrar en este documento, agilicen la constitucin de propiedad minera y que
un 70,2% del presupuesto. Dentro de este grupo si bien la minera del cobre se clasifica como una permitan su uso para los fines para los cuales
predomina el cobre que recibe casi la totalidad actividad econmica dedicada a la extraccin de es asignada. En este sentido, considerando las
de esta inversin, mientras que una parte inferior recursos no renovables, presenta caractersticas ventajas del sistema de concesiones chileno y
se dirige a prospectos de zinc. El segundo metal tan dinmicas y complejas que puede resultar poco lo complejo que resulta su modificacin, sera
es el oro con un 26,4% y el porcentaje restante realista analizarla slo desde esa perspectiva. de gran utilidad trabajar en los consensos que
es atribuible a un grupo mixto de otros recursos permitan que la propiedad actualmente asignada
tales como la plata, molibdeno, rutilo o litio. En primer lugar, existe una alta probabilidad sea efectivamente aprovechada para lo que fue
que en el futuro las necesidades de cobre en entregada y, con ello, genere valor para el pas.
Dentro de las 10 empresas con mayores el mundo sern mayores de las actuales, lo
presupuestos en exploracin en 2015, lideran la que representa una gran oportunidad para En el mbito del fomento a la actividad exploratoria
chilena AMSA con un 15%, la estatal Codelco con el pas, considerando que poseemos una se identifican tres grandes lneas de accin.
un 10% y la australiana BHP Billiton con un 9% dotacin importante de este mineral y un gran
del total en Chile. Este ao destaca la inclusin conocimiento sobre su explotacin. Por otra parte, Generacin de informacin geolgica bsica:
de la canadiense Lundin Mining dentro de las 10 la actividad exploratoria pasada parece asegurar La existencia de informacin geolgica
principales, la salida de la estadounidense Freeport la actividad minera en el pas, al menos para los precompetitiva pblica confiable y oportuna es
McMoRan y la nica empresa junior dentro de principales yacimientos, por los prximos 50 aos. un factor determinante en la competitividad
las diez principales, la australiana Hot Chili. No obstante, es necesario generar una serie de de los distritos mineros en la actualidad. Chile
condiciones para aprovechar de mejor manera ha dado pasos importantes en esta direccin,
En Chile, las empresas major o de gran minera nuestros recursos, optimizando la utilizacin de como es la existencia de la figura de Persona
son los actores ms relevantes en el mbito de la propiedad minera y generando las condiciones Competente y la aprobacin del reglamento
la exploracin con el 77,9% del presupuesto, por para su exploracin y posterior explotacin. asociado al artculo 21 del Cdigo de Minera,
sobre el promedio mundial (48,8%). Su presupuesto aun cuando su implementacin en un sistema
total en 2015 baj en un 11,4% respecto del En el mbito de la propiedad minera, existe eficiente es an una tarea en desarrollo. La
perodo anterior. Por su parte, las empresas evidencia que la certeza jurdica de nuestro ejecucin de un plan nacional de geologa por
junior mantienen la participacin que han tenido sistema de concesiones ha jugado un rol clave en parte de Sernageomin tambin es un avance. No
durante los ltimos tres aos, con un 13,2% en el desarrollo de la actividad minera. Sin embargo, obstante, aun se requieren polticas y asignacin
2015, y reduciendo su presupuesto en un 9,6%. hay un grado de concentracin bastante importante de recursos para contar con un sistema de
especialmente en algunas comunas que puede informacin geolgica y de propiedad apropiado
Como se evidencia con estas cifras, la afectar la apropiada asignacin de los recursos para la importancia que tiene y debe tener
actividad exploratoria en etapas tempranas y que ah se encuentren. Por otro lado, existe una Chile en la industria de la exploracin.
particularmente la de las empresas junior es baja rotacin de la propiedad lo que no es una
una de las ms afectadas en los momentos de buena seal sobre su uso eficiente, especialmente Desarrollo de instrumentos de fomento a la
baja de los ciclos de precios de los minerales considerando que de acuerdo a las estimaciones exploracin: Mucho se ha discutido en Chile
y es, por lo tanto, el segmento en el cual realizadas en Cochilco, a lo ms el 23% de las sobre las ventajas de un incentivo tributario a
debiera enfocarse la poltica pblica. concesiones de explotacin muestran algn la actividad exploratoria que permita deducir

162 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 Alta ley alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 163
04 desafos de la minera chilena

los gastos de esta etapa del negocio minero, a la exploracin. La existencia de propiedad Energa
como existe en economas ms desarrolladas minera disponible, financiamiento e informacin Hoy el sector minero exporta alrededor de
en este mbito como son Canad y Australia, geolgica de calidad no asegura que se 6 millones de toneladas de cobre al ao,
donde la actividad de las empresas de exploracin realice la exploracin, pues la inexistencia utilizando 21,9 TWh (terawatts-hora), en un
representa un motor de desarrollo para su de infraestructura caminera, distribucin escenario marcado por el aumento de costos
industria financiera. Sin embargo, sta no es la elctrica, agua, plantas de tratamiento y la disminucin de su productividad.
nica manera de fomentar la exploracin, ya que e instalaciones portuarias, restringe las
existe la posibilidad de asignar fondos mediante zonas de exploracin a lugares donde s Se espera que para el ao 2025 la minera del
concursos como es el caso del fondo Fnix, de existen estas condiciones o la condiciona a cobre llegue a requerir 39,5 TWh, siendo las
Corfo, o bien mediante la asignacin directa como la bsqueda de proyectos de un tamao que faenas mineras ubicadas en el rea del Sistema
ocurre en Australia o Canad en perodos como el permitan financiar esta infraestructura. Interconectado del Norte Grande (SING) las
actual, donde el financiamiento de capital de riesgo principales demandantes, con 23,3 TWh, mientras
se hace ms escaso y la actividad exploratoria Como se puede apreciar, an existe bastante que las del Sistema Interconectado Central
se deprime con el consiguiente aumento del espacio para mejorar el desempeo de la (SIC) consumiran 16,1 TWh (Cochilco, 2014c).
desempleo y el impacto en la sustentabilidad actividad exploratoria en Chile y de esa manera
de largo plazo de la actividad extractiva. En este maximizar el valor del uso de nuestros recursos
sentido, el instrumento de reconocimiento de minerales, generando adicionalmente todos
reservas que tiene Enami es un antecedente los encadenamientos que se pueden derivar
de la existencia de este tipo de polticas, pero desde esta etapa del negocio minero.
que necesita una evaluacin y probablemente
modernizacin previa a su potenciamiento. Este es uno de los espacios de mejora que se
suma a los ya identificados por el Programa
Generacin de infraestructura bsica: Pocas Nacional de Minera Alta Ley y Fundacin
veces se asocia la existencia de infraestructura Chile, donde Cochilco ha aportado generando
bsica para la explotacin como un incentivo informacin y anlisis de valor para la industria.

La redaccin de esta seccin


estuvo a cargo del equipo de
Fundacin Chile, compuesto
por: Francisco Klima, Toms
Gonzlez, Nicole Valdebenito
y Hernn Araneda.

164 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 Alta ley alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 165
04 desafos de la minera chilena

grfico/26
Consumo elctrico nacional de la
minera del cobre 2014-2015, segn
los costos mximo, esperado y
mnimo 2014-2015 (Terawatts-hora)

50
45
40
35
30
TWh

25
20
15
10 Consumo mximo
Consumo esperado
5
Mnimo esperado
0
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Fuente: Cochilco (2014c)

Fotografa Codelco (Gabriela Mistral)


166 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 Alta ley
04 desafos de la minera chilena

El aumento en el consumo esperado de grfico/27


electricidad ser impulsado principalmente
por el proceso de concentracin. Esto se
Consumo elctrico esperado de la
debe a que gran parte de los proyectos de minera del cobre por procesos a
expansin y los nuevos proyectos, de acuerdo
a la mineraloga de los yacimientos, utilizan
nivel nacional.
esta tecnologa en la recuperacin de mineral.
Participacin procesos de consumo de energa
Se proyecta que este proceso aumente su en minera 2014 (total=21,9 TWh)
participacin en el consumo de 11,2 TWh en
2014 a 24,4 TWh en 2025, es decir, 119% de
incremento. Adems, dado que las operaciones
de concentracin son intensivas en agua, el
consumo elctrico asociado a desalinizacin
e impulsin en el perodo aumentar en 5,4
veces, pasando de 1,2 TWh a 6,25 TWh en 51%
el periodo 2014-2025 (Cochilco, 2014c).
24%
7% 6% 5% 4% 2% 1%

Concentradora LXSXEW Fundicin Desalinizacin Servicios Mina Refinera Mina


e impulsin rajo sub-
terrnea

Participacin procesos de consumo de energa


en minera 2025 (total=39,5 TWh)

62%

17% 7% 4% 4% 3% 2% 1%

Concentradora Desalinizacin LXSXEW Fundicin Servicios Mina Mina Refinera


e impulsin rajo sub-
terrnea

Fuente: Cochilco (2014c)

168 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 Alta ley alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 169
04 desafos de la minera chilena

Al analizar los proyectos segn su condicin De acuerdo a la informacin provista por grfico/28
de ejecucin, se determina que los que la Asociacin Gremial de las Generadoras
11
Lo que
se denominan como posibles podran de Chile12, al 31 de diciembre de 2014,
correspondera a Proyeccin de la demanda acumulada
46,0 TWh; cifra
empezar a demandar electricidad el ao 2017, la capacidad instalada de generacin congruente con de potencia elctrica, medida en MW,
alcanzando al 2025 un consumo de 7,67 TWh, elctrica del SIC y del SING es de lo estimado por
lo que explicara 19,4% del consumo esperado 19.966 MW, lo que corresponde a ms COCHILCO para requerida por la minera del cobre a partir
2025 (46,3 TWh).
a esa fecha. Por otro lado, la demanda de los de 99% de la capacidad instalada en del 2015 en el SING, SIC y total nacional
proyectos potenciales emergera en 2020, todo el pas (sistemas medianos como 12
Revisado el 25
para alcanzar el ao 2025 un consumo Aysn y Magallanes, y otros sistemas de noviembre de
2015 en: http:// 3000
esperado de 8,56 TWh, correspondiente aislados, representan menos de 1%
generadoras.
a 21,7% del total (Cochilco, 2014c). de la capacidad de generacin total cl/generacion- 2500
instalada), (Generadoras de Chile, 2014). electrica/sector-
generacion- 2000
Cochilco (2014c) establece que el consumo
electrica/

Mw
mximo de energa de la minera a nivel El SIC posee una potencia instalada 1500
nacional podra llegar a 46,3 TWh, en de generacin de 15.180 MW, de los 1000
el escenario optimista de que todas las cuales 52,5% corresponde a centrales
operaciones continuaran segn lo planificado, termoelctricas, 41,9% a centrales 500
y que todos los proyectos se pusiesen en hidroelctricas, 4,3% a centrales elicas 0
marcha en la fecha y con la capacidad y 1,3% a centrales solares. Por su parte, 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
productiva estimadas por sus titulares. el SING posee una potencia instalada
de generacin de 4.785 MW, de los SING SIC Total
En una lgica complementaria a la cuales 95,6% corresponde a centrales Fuente: Cochilco (2015c)
anterior, Lagos, Peters y Jara (2015) realizan termoelctricas, 0,2% a centrales
un ejercicio de proyeccin que supone el hidroelctricas, 1,9% a centrales
desarrollo completo de la produccin de elicas, y 1,9% a centrales solares.
cobre mina en Chile al 2035, como resultado
de un desarrollo acelerado de todas las Cochilco (2015c) estima, de acuerdo al
reservas de cobre chileno. En este trabajo consumo esperado de electricidad, que
los autores determinan que el consumo para satisfacer la demanda esperada de
de energa crecer hasta un mximo en la minera del cobre, se requerira agregar
2025 de 2,1 veces la cifra de 201311, debido una capacidad de generacin elctrica
al aumento de la capacidad de plantas de 2.500 MW en el perodo 2015 2025,
concentradoras, minas y servicios, y de los cuales 1.100 MW corresponderan
debido a la reduccin de la participacin al SIC y 1.400 MW al SING. En el grfico
de los procesos de lixiviacin en la cadena que se presenta a continuacin se
productiva. Posteriormente, en 2035, la muestra la proyeccin de demanda
energa requerida por la minera se reducira acumulada de potencia de generacin
a 1,9 veces la energa usada en 2013. para el SING, SIC y el total nacional.

170 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 alta ley alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 171
04 desafos de la minera chilena

Respecto del costo, Lagos et al. (2015) sealan Tabla/3


que, para lograr alcanzar el escenario total
13
EAPI por su sigla
de ejecucin de proyectos, entre otras cosas,
en ingls. ndice de Rendimiento de la
el precio de la energa debera mantenerse Arquitectura Energtica (EAPI) 2015
inferior a 100 US$/MWh, lo que depender
directamente del aumento de la oferta de energa
lo que, adems, est asociado con el objetivo Precio de EAPI Dimenciones EAPI
de competitividad establecido, entendiendo Pas electricidad
Desarrollo y
que el costo de la energa hoy representa entre para industria Ranking Ranking Sostenibilidad Seguridad
(USD/KWh) Puntuacin crecimiento y acceso
Mundial Am.Lat. medioambiental energtico
25% y 30% del total del costo de la operacin econmico
y podra llegar a ubicarse incluso sobre 50%. Australia 0,06 0,66 38 n.a. 0,67 0,45 0,87

Sin embargo, en el ndice de Rendimiento de la Noruega 0,07 0,79 2 n.a. 0,68 0,74 0,96
Arquitectura Energtica13 de 2015, elaborado
EE.UU. 0,07 0,66 37 n.a. 0,59 0,51 0,89
por el World Economic Forum, Chile posee un
precio de la electricidad para la industria de Per 0,08 0,68 31 6 0,79 0,55 0,71
US$120 por MWh. Adems, se observa que la
Canad 0,09 0,69 25 n.a. 0,59 0,61 0,89
posicin de Chile es poco competitiva, tanto
en lo que respecta al precio de la electricidad Colombia 0,10 0,74 9 1 0,75 0,61 0,84
para la industria, como al ndice general de
rendimiento de la arquitectura energtica. Chile 0,12 0,67 34 7 0,65 0,55 0,82

Suiza 0,13 0,80 1 n.a. 0,71 0,79 0,89

Brasil 0,16 0,70 20 5 0,56 0,71 0,82

China n.d 0,53 89 n.a. 0,46 0,40 0,71

Fuente: WEF (2014a y 2014b)

An cuando el impacto de la energa en la estructura representa un avance en esta direccin). Por otro lado,
de costos de las compaas mineras es un problema las compaas mineras deben seguir impulsando el
actual, el escenario antes descrito configura un desarrollo de tecnologas para mejorar la eficiencia
desafo de largo plazo que el pas debe abordar. energtica de sus procesos productivos y propiciar
Por un lado, el Estado debe avanzar en materializar el uso de energas renovables no convencionales.
una poltica energtica acorde con las necesidades La sustentabilidad de la minera en el largo plazo
actuales y futuras del pas (la Agenda Energa 2050 le imprime un sentido de urgencia a este desafo.

172 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 Alta ley alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 173
04 desafos de la minera chilena

Agua grfico/29
El agua en la industria minera del cobre es
considerada como un insumo estratgico,
Evolucin del consumo esperado
dadas las crecientes restricciones que tiene su de agrua fresca y de mar en la
uso en un ambiente de menor disponibilidad
y, por lo tanto, mayor costo de obtencin.
minera de cobre 2009-2026 (m3/s)
21,5
De acuerdo a Cochilco (2015c), el consumo 19,7 19,7 20,8 21,3 21,3
de agua total aumentar 41,4% entre 20 19 19
16,7 17
2014 y 2026, llegando a 21,5 m3/seg. 15,2 15,8 16
13,8
15 13,3 13,4
Para 2026 se espera que el consumo de 12,6 12,9
agua fresca siga una tendencia decreciente

m3/s
10
de 1,9% anual desde lo estimado al 2015,
alcanzando 10,8 m3/s. Con ello, casi igualara
al uso de agua de mar, estimada en 10,7 5
m3/s al 2026, el que seguira una tendencia
creciente a una tasa de 14,1% anual. 0
Una de las principales causas en la disminucin 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
del consumo de agua fresca proviene de la
puesta en marcha de la ampliacin de la planta
desalinizadora Coloso, cuyo inicio de operaciones Agua fresca Agua de mar Total
se estima para el ao 2017 con una capacidad de
Fuente: Cochilco (2015d)
2.500 l/s. Adicionalmente, son cada vez ms las
compaas mineras que se suman a la construccin
y expansin de sus propias desalinizadoras para
enfrentar las limitaciones de agua fresca.

La redaccin de esta seccin


estuvo a cargo del equipo de
Fundacin Chile, compuesto por:
Francisco Klima, Toms Gonzlez,
Nicole Valdebenito, Hernn
Araneda y Ulrike Broschek.

174 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 Alta ley alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 175
04 desafos de la minera chilena

En trminos de procesos, el consumo de agua por parte de la industria establecen que ste ser Tabla/4
fresca en plantas concentradoras seguira siendo liderado por la Regin de Antofagasta, seguido
el mayor, dado la falta de nuevos proyectos del en menor medida por la Regin de Atacama.
Capacidad instalada de uso de agua
rea hidrometalrgica del cobre y el agotamiento Respecto del agua fresca, el anlisis anticipa de mar en minera del cobre.
de minerales lixiviables. De 71% del consumo de una disminucin de la participacin de la
agua fresca esperado al 2015, las concentradoras regin de Antofagasta y un leve crecimiento
llegaran a representar 82% al 2026, mientras de Atacama, mantenindose relativamente Ao esperado de Capacidad Capacidad impulsin
Operacin
que el proceso de electroobtencin de ctodos constante el consumo en las otras regiones. puesta en marcha desalinizacin (l/s) directa (l/s)
caera desde 12% a 4% en el mismo perodo. La mayor cantidad de proyectos que utilizaran
Michilla Operando 75 23
agua de mar en sus procesos en la regin de
En lo referente al consumo esperado de agua de Antofagasta y la necesidad de contar con ms Mantoverde Operando 120 -
mar, tambin se espera que el mayor crecimiento agua para el procesamiento de mineral primario
provenga de proyectos de concentracin de de cobre, explican el cambio de tendencia Escondida (Coloso) Operando 525-2.500 -
slfuros (pasando del 87% en 2015 hasta 91% esperado, haciendo que la participacin de la
Mantos de la luna Operando - 78
al 2026) y una baja en la proporcin de uso para Regin de Antofagasta se reduzca desde 43%
operaciones de hidrometalurgia (desde 7% el 2015 estimado al 2015, hasta 21% al 2026, siendo Centinela (Esperanza) Operando 50 780-1.500
hasta 4% en 2026). Ahora bien, el crecimiento en superada por la regin de Atacama con 23% del
el uso de agua de mar estar caracterizado por consumo esperado de agua fresca para tal ao. Antucoya Operando 20 280
una mayor variabilidad, pues del total esperado
Las Cenizas (Taltal) Operando 9,3 12
al 2026, 40% se encontrara asociado a proyectos De acuerdo a esta proyeccin, la cantidad de
clasificados como posibles y potenciales. operaciones de la minera del cobre que al 2026 Sierra Gorda Operando 63 1.315
Las proyecciones realizadas por Cochilco (2015c) utilizarn agua de mar en sus procesos ascendera
respecto del consumo regional de agua de mar a 17, tal como se detalla en la siguiente tabla. Pampa Camarones Operando - 12,5
Candelaria Operando 300 -
Encuentro 2018 20 115
Diego Almagro 2018 - 315
Santo Domingo 2018 2,5-290 389
Radomiro Tomic 2018 1.630 -
Dominga 2019 450 -
Spence 2019 800-1.600 -
Quebrada Blanca 2020 1.300 -

Fuente: Cochilco (2015d)

176 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 Alta ley alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 177
En relacin al impacto que tendra la utilizacin las necesidades de impulsin (determinadas, a
de agua de mar desalinizada en las operaciones su vez, por la distancia de la costa y ubicacin
mineras que tienen un consumo superior a 200 de la planta) en un rango de 7 y 27 cUS$/lb.
l/s, la estimacin conceptual realizada muestra
que, para un escenario en que el costo de la Para realizar esta estimacin, se consideraron las
energa fuese de 100 US$/MWH, las faenas obras de infraestructura, la planta desalinizadora,
estudiadas podran aumentar sus costos en el sistema de bombeo y las caeras para alcanzar
promedio de 16 cUS$/lb, siendo 10 cUS$/lb por la cota geogrfica en que se ubica la planta de
efecto de costo de operacin y 6 cUS$/lb por la procesamiento. Las caractersticas aproximadas
inversin analizada. Este indicador vara segn de las operaciones se indican a continuacin:

Tabla/5
Caracterizacin de operaciones
en base a agua fresca n1

Variable Unidad Rango Promedio

Cota planta m.s.n.m 750- 4.400 2.400

Consumo de agua I/s 200-1.500 880

Distancia a la costa Km 60-250 170

Fuente: Cochilco (2015d)


Fotografa Codelco (El Teniente)

alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 179


04 desafos de la minera chilena

En la estimacin de orden de magnitud, Cochilco


(2015c) considera los siguientes supuestos: Recuadro 6: los intercambios
de agua por agua (swaps)
Tabla/6
Caracterizacin de operaciones La definicin original de swap, Para que existan acuerdos que beneficien
en base a agua fresca n2 intercambio o permuta, se encuentra ambas partes, el que cede el agua debe
en el campo financiero y se refiere recibir beneficios claros, tales como:
a un contrato entre dos partes para
Variable unidad valor intercambiar flujos de caja en el Recibir un volumen mayor de agua
futuro de acuerdo a una frmula que la que dispone actualmente.
CAPEX planta desaladora US$/(m3/da) 1.739-1.940 preestablecida. Se trata de contratos Disponer de una calidad de agua
a la medida que satisfacen las igual o mejor que la entregada.
CAPEX piping US$/m 736 necesidades especficas de quienes Disminuir el costo por m3 de
lo firman y que buscan que ambos agua al compartir gastos.
CAPEX bombeo Mil. US$/un 3,75
contratantes ganen con el acuerdo. Aumentar la seguridad de
Precio energa US$/M Wh 50-100 abastecimiento en la parte baja,
Su aplicacin en la gestin del agua se acordando recibir agua de las
Consumo Energtico (desalinizacin) KWh/m3 3,4 refiere al intercambio de dicho recurso partes altas en caso de que se
y no a la compra de agua por parte de presenten problemas en la planta
Consumo energtico (impulsin) KWh/m3 43.221 uno de los involucrados. Por ejemplo, desaladora o sistema de trasvase.
supongamos que una empresa que opera Dejar de explotar acuferos
Fuente: Cochilco (2015d)
a gran altura requiere de agua, y que sobre explotados o recargarlos
existe una cuenca cuya agua, proveniente en las partes bajas.
desde una altura similar, es utilizada en
el nivel del mar por un grupo de usuarios. La empresa ubicada en la parte alta slo
En ese caso, la empresa podra optar acordar un SWAP si el costo de suplir
A partir de las consideraciones anteriores, se por desalar agua de mar para entregarla agua a la parte baja es menor que el
calcularon valores de inversin que estaran entre a los usuarios aguas abajo, a cambio costo de bombear el agua a la parte alta
los US$122 y US$615 millones, cifra determinada de poder acceder al agua proveniente sin afectar el ambiente y gestionando el
principalmente por la ubicacin de las desde la parte alta de la cuenca. Con recurso coordinadamente con los sectores
instalaciones. Los costos de operacin del sistema ello, la empresa podra eficientar sus ubicados aguas abajo. Todo el excedente
completo (desalinizacin e impulsin), varan entre procesos y reducir los costos asociados a de agua por sobre la demanda de la
1,8 y 3,6 US$/m3 de agua tratada (considerando la instalacin y operacin de un sistema parte alta debe seguir fluyendo hacia la
un costo energtico de 100 US$/MWh), lo cual se para bombear agua hasta grandes alturas, parte baja de la cuenca, para proteger el
relaciona directamente con la altura y distancia y los usuarios de la parte baja accederan caudal ambiental y permitir la recarga
a la que se debe impulsar el agua desalada. a una mejor disponibilidad del recurso. de acuferos. En este sentido, el estudio

180 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 Alta ley alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 181
04 desafos de la minera chilena

de impacto ambiental es obligatorio Para materializar este tipo de proyectos Minera y cambio climtico: Transicin
en este tipo de acuerdos de permuta, es fundamental que la poblacin est Elaborado por hacia una economa circular
la Gerencia de
as como el establecer compromisos informada y perciba las ventajas Sustentabilidad de El 2015 ser considerado un ao histrico para la
para aumentar la seguridad hdrica. asociadas. El mayor obstculo es la Fundacin Chile humanidad, debido al acuerdo universal alcanzado
inseguridad a la que se enfrentan con en la Cumbre del Clima COP21 en Pars, donde 195
La posibilidad de realizar intercambios de una nueva fuente, por lo que la poblacin pases han acordado mitigar el cambio climtico de
puntos y fuentes de extraccin de agua entre debe tener claridad sobre las opciones manera que el planeta no aumente su temperatura
usuarios para compensar la carencia de para lidiar con ello e inclusive saber que en ms de 2C al 2100, sustituyendo as al
este elemento se viene debatiendo en Chile la disponibilidad del recurso aumenta al Protocolo de Kioto a partir del 2020. Este acuerdo,
desde hace muchos aos. En la zona norte disponer de ambas fuentes, la original que finalmente incorpora a China actualmente
del pas se ha pensado en intercambios y la nueva, en caso de emergencia. el pas ms contaminante del mundo- entrar en
entre empresas que abastecen a las vigor cuando los pases que lo ratifiquen sumen,
ciudades ubicadas en la costa del Pacfico La recarga de acuferos con agua tratada como mnimo, 55% de las emisiones globales, con
con empresas mineras localizadas en la desalada o de trasvases es otro factor una fecha lmite hasta el 21 de abril de 2017.
alta cordillera por encima de los 4,000 importante. Sin el aval social se genera
msnm. Las fuentes de agua, en ese caso, oposicin por parte de la poblacin Si bien nuestro pas no se encuentra dentro de
seran de desalacin o de trasvases. debido al temor legtimo de perder la lista de los principales pases emisores de GEI
sus fuentes de agua y depender de la -representando solo 0,3% de las emisiones totales a
Fundacin Chile inici en 2009 una serie de desalacin. Por otro lado, cuando no nivel mundial- Chile ha experimentado un aumento
anlisis en esta lnea. Por ejemplo, el proyecto perciben ventajas econmicas el acuerdo significativo en sus emisiones, con un incremento
Aquatacama fue una iniciativa que recibi se dificulta, an cuando la disponibilidad de un 74,1% solo entre 2008 y 2009. Adems, de
el apoyo del gobierno de Francia y estudi del recurso en la parte baja sea mayor. acuerdo al Intergovernmental Panel on Climate Change
la posibilidad de traer agua desde Bo Bo y (IPCC) y al Banco Mundial, Amrica Latina es una de
captaciones en la ruta en Rapel, mediante Por ltimo, resulta fundamental prevenir las zonas ms vulnerables a los efectos del cambio
tuberas bajo el mar. Con el agua a nivel del mar los riesgos asociados al cierre de las climtico, fenmeno cuyo costo podra significar
se podran realizar permutas entre usuarios operaciones de la empresa ubicada en alcanzar -segn la Cepal- entre 1,5% y 5% del PIB
de acuferos ubicados en las partes bajas y la parte alta, sobre todo en aquellos anual de la regin en caso de que la temperatura
usuarios en las partes altas. Lamentablemente aspectos relacionados con el costo del aumentara 2,5C sobre el promedio histrico.
las permutas no prosperaron. agua y su impacto en la poblacin.
La minera en Chile es intensiva en el uso de
agua y energa. Una caracterstica fundamental
de estos recursos es su interconexin mutua,
lo que se conoce como el Nexo Agua-Energa,
debido al principio de que la generacin de
energa requiere de agua y la energa permite el La redaccin de esta seccin
transporte y tratamiento de agua. Naturalmente, estuvo a cargo de Petar
el cambio climtico tiene un efecto directo y Ostojic, Neptuno Pumps.
negativo sobre este equilibrio, por lo que la

182 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 alta ley


Alta alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 183
04 desafos de la minera chilena

industria minera debe adoptar un rol protagnico 24% fueron emisiones directas, 53% emisiones importante las emisiones indirectas por compra
en la lucha contra el calentamiento global, indirectas por compra de electricidad y 23% de electricidad. Sin embargo, las polticas de
como lo ha hecho en su compromiso por otras emisiones indirectas (transporte nacional eficiencia energtica no son suficientes para
el desarrollo sustentable de sus procesos de los productos, vuelos nacionales, actividades reducir de manera significativa las emisiones
productivos y la contribucin al desarrollo de proveedores y contratistas, entre otras). directas e indirectas ni para cumplir con los
social y econmico de sus comunidades. La aplicacin de polticas de eficiencia energtica y compromisos asumidos por el gobierno al 2035.
la incorporacin de fuentes de energas renovables
Durante los ltimos 15 aos, la minera en Chile ha no convencionales a la matriz energtica constituyen Si bien la minera es una actividad extractiva
aumentando sus emisiones de gases invernadero a actualmente las principales medidas utilizadas por y no se caracteriza por producir bienes y
una tasa anual de aproximadamente 5,3%, debido a las compaas mineras para disminuir su huella servicios, en Chile se ha transformando en el
leyes ms bajas, mayores distancias de transporte de carbono. Ya en 2009, un estudio de Cochilco principal motor econmico y de desarrollo de
y un aumento en la produccin, que derivan en planteaba que los esfuerzos puestos en un escenario tecnologa, emprendimiento e innovacin. Esto
un mayor consumo elctrico energa obtenida de eficiencia energtica, reduciendo el consumo le permite asumir un papel protagnico en la
principalmente del SING que utiliza en mayor de energa en 23%, ofrecera a la industria minera nueva era industrial que se est desarrollando
parte carbn- y de combustibles (Cochilco, 2012). un potencial de mitigacin de emisiones de CO2 de a nivel global. Esta nueva etapa, que el World
18% al 2020. Sin embargo, en 2015, la presidenta Economic Forum ha denominado una Cuarta
Segn un estudio del Comit de Cambio Climtico Michelle Bachelet asumi el compromiso en la Revolucin Industrial (2016), no solo plantea
de la Cmara Chileno Britnica de Comercio Asamblea de las Naciones Unidas de reducir el uso de nuevas tecnologas de manufactura
(Britcham), en 2014, solo 0,01% de las empresas las emisiones de dixido de carbono de Chile en e informacin, la incorporacin de fuentes de
en Chile medan su huella de carbono, entre 30% y hasta 45% al 2030, compromiso que se energa renovables y combustibles alternativos o
ellas las principales compaas mineras del ha materializado a travs de la promulgacin de el uso de nanotecnologa, robtica e inteligencia
pas. Actualmente, Compaa Minera Doa una ley de eficiencia energtica, la aplicacin de artificial, sino que adems tiene como objetivo el
Ins de Collahuasi es la nica empresa minera impuesto a la emisin de carbono -incorporado en reemplazo del actual modelo lineal de consumo.
que verifica su huella de carbono en sus tres la reciente reforma tributaria- y la incorporacin Histricamente, este ha dispuesto de grandes
alcances emisiones directas, emisiones indirectas de fuentes de generacin elctrica con energas cantidades de energa y materias primas de fcil
de energa y otras emisiones indirectas- , bajo renovables, esperando alcanzar 60% del total de acceso y bajo costo, y que ha estado basado
estndares internacionales como la norma UNE la produccin energtica el 2035 y 70% al 2050. en el principio de producir-usar-tirar, por un
ISO 14.064-1:2006, el referencial GHG Protocol modelo circular que utilice los recursos valiosos,
y la norma inglesa PAS 2050. Esto nos permite La minera ha dado pasos importantes en su escasos y finitos- de manera reponsable y
tener un valor real y representativo de las transformacin hacia una industria sustentable eficiente con una baja emisin de gases de efecto
emisiones de una faena minera. De un total de y las polticas de transicin a energas invernadero. Este nuevo modelo es conocido
2.068.991 toneladas de CO2 emitidas el ao 2014, renovables ayudarn a reducir de manera hoy a nivel mundial como economa circular.

184 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 Alta ley alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 185
04 desafos de la minera chilena

Figura/17 Como su nombre lo indica, la economa


circular, es un concepto econmico sostenible,
Diagrama economa circular reparador y regenerativo, basado en tres pilares
fundamentales: uso de energa renovable,
eficiencia energtica y uso eficiente de los
Extraccin minera/
recursos. El modelo circular plantea que la
Cosecha/ produccin de bienes y servicios incluya el cierre
Fabricacin de
recoleccin
materiales del ciclo de vida de los mismos, reduciendo el
consumo y el desecho de materias primas, agua
Materiales Materiales
y energa. Adems, la economa circular procura
Bilogicos Tcnicos extender el ciclo de vida de los productos ya que,
Bisfera Fabricacin de partes como filosofa de diseo, facilita la reutilizacin
Materia prima y reciclaje de materiales y componentes, as
Bioqumica Fabricacin de productos Reciclaje como la remanufactura de productos y equipos.
Materiales
Renovacin/
Tcnicos reciclaje En Chile, una faena minera genera entre 300
Fabricacin de servicios
y 400 toneladas mensuales de desechos en
Reusa/ redistribucin materiales, entre componentes y equipos, que
son generalmente vendidos o simplemente
Biogas Cascadas
Mantenimiento desechados como chatarra con un precio por kilo
al mejor postor. Sin embargo, bajo un modelo de
Consumidor Usuario
Digestin economa circular, la reutilizacin de materiales y
Anaerobia/ la remanufactura de productos podra significar,
Compostaje Recoleccin
para las empresas proveedoras, una disminucin
del consumo energtico de hasta 60%, una
Materia prima
reduccin de emisiones de CO2 de hasta 70%
para la extraccin
bioqumica y una disminucin de sus desechos de hasta
Recuperacin de energa
75%. En la actualidad, ya existen empresas
Prdidas para chilenas proveedoras de la minera que ofrecen
ser minimizadas un catalgo en que hasta 60% de los productos
han sido fabricados y remanufacturados con
materiales totalmente reciclados. Muchas han
Vertedero sido reconocidas internacionalmente por ser
pioneras en la implementacin del modelo
de economa circular a nivel mundial.

Fuente: Ellen MacArthur Foundation (2015)

186 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 Alta ley alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 187
04 desafos de la minera chilena

Recuadro 7: Neptuno Pumps en The


Guardian: 10 negocios de economa
circular en la mira de Davos
Esta empresa manufacturera chilena
produce el 60% de sus bombas con Fuente: The
materiales reutilizados y reciclados. Esto Guardian, (Flynn
incluye bombas remanufacturadas, donde 2016)
casi todas sus partes son reutilizadas
o recicladas . El cliente de Neptuno
recibe una bomba un 30% ms barata,
que igual incluye un ao de garanta.
Neptuno Pumps esta instalada en el
desierto de Atacama, uno de los lugares
ms secos de la tierra y el corazn de la
industria minera de billones de dlares
de Chile, un gran consumidor de los
escasos recursos hdricos del pas. A
travs de su diseo, Neptuno asegura
que sus bombas pueden ayudar a las
compaas mineras a reciclar hasta un
70% del agua que utilizan, lo que reduce
su consumo de energa en hasta un 30%.

Fotografa Neptuno Pumps

188 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 alta ley


Alta
04 desafos de la minera chilena

La irrupcin de nuevas tecnologas como la actualizar y dar un nuevo impulso a iniciativas Cambios normativos y nuevos usos del cobre
impresin 3D e Internet of Things (IoT), estn que han tenido resultados de alto impacto en Generalmente se entiende la gestin sustentable
acelerando la transicin hacia una economa el crculo virtuoso minera-proveedor, como el en el mbito minero como la gestin sustentable
circular basada en capacidades locales de diseo Programa de Proveedores de Clase Mundial del proceso de produccin y sus impactos asociados,
y manufactura, que se ajustan a la medida de las (PPCM) de BHP Billiton y Codelco, as como crear ya sea sobre el medio ambiente, la salud humana o
necesidades de cada cliente. Al mismo tiempo, nuevas agendas pblico-privadas que busquen las comunidades relacionadas. Sin embargo, en estas
la minera no ha estado ajena a los nuevos emular experiencias exitosas como el caso de ltimas dcadas las tendencias normativas y de opinin
modelos de negocio basados en el concepto Australia- de desarrollo de la industria de METS pblica han abierto un nuevo frente para la industria
de Sharing Economy o economa colaborativa (mining equipment, technology and services). que va ms all de las fronteras de las operaciones
que han impactado transversalmente a todas productivas y que involucra todo aquello que ocurre
las industrias, transformando los modelos En los ltimos aos, empresas de industrias con el producto una vez que ste deja la planta.
de negocio convencionales -basados en la tan diversas como Google, Unilever, Ikea, Coca-
venta de productos y servicios post-venta- en Cola, HP, Philips y Caterpillar han adoptado En el presente contexto, entendemos la gestin
nuevos modelos de Product-as-a-Service (Paas) medidas para transitar hacia una economa sustentable de un producto como una gestin
o producto como servicio. En este modelo, el circular, siendo apoyadas por instituciones que permite:
usuario no debe comprar los productos, dejando la privadas reconocidas a nivel global como Ellen Conocer y controlar los riesgos medioambientales
responsabilidad de disponibilidad, confiabilidad y MacArthur Foundation y el World Economic y de salud asociados al producto desde que
eficiencia al proveedor. El fabricante del producto Forum. A nivel gubernamental, el mensaje ha ido ste sale del proceso, incluyendo las siguientes
es su dueo y, por lo tanto, puede disponer del escalando hasta instancias como la Comisin fases de su ciclo de vida: manejo y transporte;
mismo a travs del diseo, uso, mantencin, Europea que en diciembre de 2015 adopt un usos en manufactura y fabricacin de artculos
reutilizacin, reciclaje y remanufactura durante ambicioso e histrico paquete de medidas sobre que lo contienen; usos por consumidores; y
todo el ciclo de vida, ofrecindole al usuario final economa circular que asegur inversiones actividades de disposicin final y reciclaje.
un servicio a cambio de una tarifa peridica. de 650 millones de euros para investigacin e
As, el fabricante queda a cargo de la reduccin innovacin, as como tambin 5.500 millones Promover normativas, regulaciones y estndares que
de consumo en el energa, uso de materias de euros, con cargo a fondos estructurales, aseguren un uso sustentable y seguro del producto
primas y desecho. Esto permite tener acceso para procesos regenerativos y de mejora de y sus derivados, pero que al mismo tiempo no
a productos sustentables y de mejor calidad. la gestin de residuos. Con estas medidas se entraben su comercializacin y acceso a mercados.
anticipa una crecimiento del PIB de 1%, lo que
El cluster minero en Chile rene condiciones creara ms de dos millones de empleos. Promover el desarrollo de usos innovadores
favorables para la implementacin del modelo de del producto y sus derivados que contribuyan
economa circular y el desarrollo de soluciones Chile y su industria minera no pueden quedar a la sustentabilidad (por ejemplo, mejorando la
innovadoras que permitan una mejora en la fuera de este proceso ya que no solo representa eficiencia energtica de procesos, reduciendo La redaccin de esta seccin
productividad, el uso eficiente de los recursos una oportunidad para impulsar la competitividad su huella ambiental, contribuyendo a la estuvo a cargo de la Gerencia
energa, agua y materias primas- y la reduccin de las empresas, crear empleo y utilizar recursos calidad de vida del ser humano, etc.) de Planificacin Comercial
de las emisiones de CO2, tanto directas como de modo ms sostenible, sino que se trata de y Desarrollo de Mercados
indirectas, de las operaciones mineras. Adems, una herramienta efectiva para reducir su huella Monitorear y anticipar tendencias de Codelco, coordinado por
la introduccin de la economa circular puede de carbono y combatir el cambio climtico. sustitutivas que afecten a la cartera de Vctor Prez Vallejos.
productos comerciales de la minera.

190 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 Alta ley alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 191
04 desafos de la minera chilena

figura/18 El enfoque de gestin sustentable del producto Escasa capacidad profesional al interior
implica, entre otras cosas, que la industria minera de la industria para abordar temticas
Las cuatro dimensiones de la destine esfuerzos y recursos a un rea de la cadena asociadas a la evaluacin del riesgo
gestin sustentable de un producto del negocio que hasta ahora ha tendido a ignorar: medioambiental de los metales.
el uso final de las materias primas que produce. Pobrsimo conocimiento de la literatura
Es evidente que si uno de esos usos es sujeto de cientfica relevante as como de los criterios
Conocer y controlar los riesgos una restriccin normativa, o de acusaciones en y mecanismos que subyacen a la toma
medioambientales y de salud asociados al los medios de comunicacin social por presuntos de decisiones normativas en el mbito
producto desde que ste sale del proceso, riesgos para la salud o el medio ambiente, el del riesgo de las sustancias qumicas.
incluyendo las siguientes fases de su efecto econmico puede llegar a ser tanto o ms Escaso conocimiento de las instancias
ciclo de vida: Manejo y transporte; usos en grave que una interrupcin en la produccin y vas apropiadas para actuar ante
manufactura y fabricacin de artculos que o una cada de la ley mineral o del precio. organismos normativos internacionales.
lo contienen; usos por consumidores; y
actividades de disposicin final y reciclaje. Desde hace algunos aos, a nivel internacional, El caso de las caeras de cobre fue un evento
la industria minera se ha visto enfrentada a la relativamente simple comparado con los
Promover normativas, estndares necesidad de abordar este aspecto de su negocio escenarios que hoy comienza a enfrentar la
y regulaciones que aseguren con creciente urgencia, a menudo sin estar industria minera. La opinin experta indica que
un uso sustentable y seguro del plenamente capacitada para lidiar exitosamente estos escenarios slo se harn ms complejos
producto y sus derivados, pero que con desarrollos normativos, o de percepcin, que y extensos en el futuro, abarcando desde las
al mismo tiempo no entraben su amenazan con limitar el acceso a los mercados caractersticas fsico-qumicas intrnsecas de
comercializacin y acceso a mercados. de sus productos, o sus derivados, o vulnerar su los productos hasta el impacto de su disposicin
competitividad frente a productos competitivos que final sobre el medio ambiente y seres humanos.
pueden sustituirlos, no en base a criterios de costo
sino de sustentabilidad, ya sea aparentes o reales. Desafos de un escenario normativo complejo
El acceso a los mercados internacionales es y ser
Promover el desarrollo de usos innovadores del Un ejemplo temprano de esto se dio a fines de un tema crtico para la viabilidad de la actividad
producto y sus derivados que contribuyan a la los aos 80, cuando a nivel de la Organizacin minera nacional. En este mbito, la industria
sustentabilidad (por ejemplo mejorando la eficiencia Mundial de la Salud se impulsaron gestiones para enfrenta hoy una muy diversa gama de desafos
energtica de procesos, reduciendo su huella ambiental, caracterizar al cobre como un elemento de alto normativos relacionados con la composicin
contribuyendo a la calidad de vida del ser humano, etc.). riesgo para la salud humana, las que de haber tenido qumica de los mismos y los peligros o riesgos
xito habran hecho inviable el mercado de caeras que sta puede representar para la salud
de cobre para conduccin de agua potable. En humana y el medio ambiente. Algunos ejemplos
dicho caso, una alianza virtuosa entre entidades del de escenarios regulatorios de este tipo son:
Monitorear y anticipar tendencias gobierno de Chile, cientficos nacionales y extranjeros
sustitutivas que afecten a la cartera de y las asociaciones gremiales de la industria lograron Sistema Globalmente Armonizado
productos comerciales de la minera. conculcar la amenaza. No obstante, en el desarrollo de Clasificacin y Etiquetado de
de ese esfuerzo se pudo percibir algunas debilidades Peligro de Sustancias Qumicas de
Fuente: elaboracin propia del sector para enfrentar este tipo de desarrollos: las Naciones Unidas (GHS).

192 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 Alta ley alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 193
04 desafos de la minera chilena

Directiva de Clasificacin y Etiquetado de si un material es o no prejudicial para el medio es crtico tanto para cumplir con las normativas que cuyos intereses no son necesariamente los de
Peligro de Sustancias de la Unin Europea. ambiente marino se hace en base a criterios regulan la importacin, manejo, almacenamiento la industria minera nacional. Con frecuencia
Cdigos y Convenciones Internacionales altamente tcnicos establecidos por el Sistema y transporte de sustancias, como para hacer valer dichas asociaciones tampoco cuentan con
de Transporte Martimo de la Globalmente Armonizado de las Naciones Unidas. ante las autoridades los criterios de clasificacin capacidad especializada en dichos temas.
Organizacin Martima Internacional. que la industria considera apropiados e impedir
Sistema de Registro Evaluacin y Muchas de estas normativas internacionales enfoques precautorios de clasificacin y restriccin. Estas vulnerabilidades se multiplican debido
Autorizacin de Sustancias Qumicas aplicables a los productos de la minera no slo a la escasa capacidad del aparato estatal
(REACH; Unin Europea, Corea de Sur). exigen el registro, la evaluacin de las caractersticas Actualmente Chile no cuenta con una capacidad chileno para participar efectivamente y a
Convencin de Basilea. de peligrosidad y riesgo de sustancias, el etiquetado tcnica a la altura de este desafo y, tpicamente, tiempo en las instancias internacionales en
Directiva de Productos Biocidas y desarrollo de nuevas formas de Hojas de las empresas envan sus muestras a laboratorios que se generan muchos de estos desarrollos
de la Unin Europea. Seguridad, la aplicacin de prcticas seguras de de pases desarrollados, los que a menudo (a normativos o estndares (Dilogo Qumico de
Esquema de Declaracin Ambiental manejo, transporte y uso de productos. Tambin raz de la proliferacin de estas normativas) se APEC, Organizacin Martima Internacional, OECD,
de Productos (Unin Europea). establecen criterios bajo los cuales se puede encuentran copados en su capacidad. En otros Naciones Unidas). La generacin de recursos
Criterios de calidad de agua para metales prohibir el transporte (por mar y tierra) o hasta el casos, los requerimientos especficos asociados humanos capacitados y de fondos para financiar
a niveles regionales y nacionales ingreso de determinados materiales a pases. Por a la caracterizacin de algunos productos no dichas participaciones resultan fundamentales
(EEUU, Unin Europea, Chile, etc.) ejemplo, la Directiva Reach (Registro, evaluacin, son parte de la batera estndar de anlisis para que Chile tenga presencia en la multiplicidad
Directiva ROHS (Restriccin de autorizacin y restriccin de sustancias qumicas), disponibles en el mercado. Un ejemplo ilustrativo de comits tcnicos donde se adoptan decisiones
Sustancias Peligrosas en materiales de la Unin Europea incluye mecanismos para es el Protocolo de Disolucin y Transformacin de que terminan impactando la comercializacin
elctricos y electrnicos). establecer restricciones temporales o directamente Metales establecido por el Sistema Globalmente o el acceso a mercado de productos que
Indicadores de Impacto de Ciclo de Vida la prohibicin definitiva de importacin o manufactura Armonizado para evaluar la toxicidad acutica de sustentan el desarrollo econmico del pas.
de materiales, utilizados por autoridades de determinadas sustancias en base a los riesgos metales y compuestos metlicos poco solubles:
regionales o nacionales en la adjudicacin de que se estima implican para la salud o el medio Actualmente slo existen tres laboratorios en El desafo entonces para asegurar el futuro
proyectos financiados con fondos pblicos. ambiente. El peso de demostrar, bajo estrictos el mundo capacitados para realizarlo en forma del negocio minero nacional es desarrollar las
criterios cientficos y tcnicos, lo contrario cae confiable (uno de ellos lucha por sobrevivir en capacidades humanas y de equipamiento que
Algunas disposiciones de estas normativas naturalmente sobre el importador o fabricante. Chile, al amparo del Ministerio de Minera). permitan a las empresas nacionales enfrentar con
y esquemas estn teniendo impacto sobre la solvencia las exigencias y amenazas normativas que
factibilidad y costos asociados a la importacin de Una brecha de capacidades Esta falencia tambin tiene una dimensin de se vienen, asegurando as el acceso a los mercados de
determinados productos a mercados de Europa, Asia profesionales y tcnicas inteligencia analtica de normativas. Cada uno de los sus productos y la sustentabilidad del negocio minero.
y Norteamrica. Por ejemplo, la reciente enmienda La aplicacin de dichas normativas est exigiendo cuerpos normativos citados ms arriba constituye un
del Anexo V del Convenio Internacional para prevenir niveles cada vez ms altos de capacidad tcnica y desafo de interpretacin y adaptacin a la realidad Innovacin y promocin de usos
la contaminacin por los buques (Marpol) obliga a cientfica en la evaluacin de los peligros y riesgos de cada tipo de producto, escenario de transporte sustentables del cobre
los buques que transportan materiales a granel que qumicos, toxicolgicos y ecotoxicolgicos de los y mercado de destino. La capacidad humana Un mejor conocimiento de las propiedades
sean considerados como perjudiciales para el medio productos. Estos niveles son particularmente disponible en Chile para este tipo de tarea es escasa de un elemento y de sus efectos en el medio
ambiente marino a tratar las aguas residuales del sofisticados para productos con composiciones y en algunos casos simplemente inexistente. Como ambiente o al interior de un organismo vivo
lavado de bodegas en instalaciones apropiadas qumicas complejas, heterogneas y variables, como resultado, las empresas mineras que operan en definitivamente abre la puerta a nuevos usos del
(que no existen en casi ningn puerto del mundo) es el caso de muchos productos de la minera metlica los mercados desarrollados a menudo quedan a mismo que, a la vez que expanden sus potenciales
prohibiendo que se descarguen al mar, todo esto con (por ejemplo, concentrados minerales). El cumplimiento merced de los servicios de terceros (por ejemplo mercados, pueden hacer una contribucin a
cargo de costos al expedidor. La determinacin de de estos exigentes estndares de calidad de datos las asociaciones industriales en Europa o EE.UU.) la sustentabilidad del quehacer humano.

194 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 Alta ley alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 195
04 desafos de la minera chilena

Parte importante de los desafos que hoy usos del cobre y reforzar su competitividad en oportunidades puede marcar la diferencia,
tiene la humanidad estn relacionados con el el tiempo ante sus competidores a travs de un no solo en la industria del cobre, sino que
calentamiento global, la eficiencia energtica, la modelo de innovacin abierta que se articule a adems en el proceso de desarrollo y
disponibilidad de agua y la alimentacin de la nivel nacional con una visin de impacto global. crecimiento econmico de todos los chilenos.
gente, entre otros. En todas estas necesidades,
los usos del cobre juegan y podrn seguir Es necesario desarrollar los mercados existentes y La bsqueda de aplicaciones innovadoras que
jugando un rol fundamental en la medida que potenciar los mercados emergentes para mantener pueden ser intensivas o no en trminos de
se destinen recursos al desarrollo de nuevos la vigencia del cobre como material, aprovechando toneladas de cobre, deben estar siempre vinculadas
usos en el tiempo y se potencie un ecosistema y potenciando todas las capacidades que Chile ha al alto valor agregado que entrega como beneficio
de innovacin a nivel nacional con este foco. generado y pueda seguir generando. Nuestro pas a la sociedad y los desafos del mundo moderno.
y su economa depende del mercado del cobre, y
Un ejemplo reciente de este potencial es la por este motivo es importante que su demanda se El desarrollo de nuevos usos del cobre requiere
explosin de aplicaciones de alto valor agregado sostenga en fundamentos firmes en el tiempo. de ecosistemas de innovacin que estimulen
del cobre metlico y no metlico como material el pensamiento innovador y hagan posible la
con actividad antimicrobiana. Su uso en hospitales, Concretamente, los mayores desafos de la investigacin especializada y el emprendimiento,
por ejemplo, tiene el potencial de reducir las industria se pueden resumir en los siguientes aspectos fundamentales para cerrar las brechas
infecciones hospitalarias, impactando positivamente siete puntos: reducir los costos de procesamiento, existentes entre los desafos tecnolgicos y
los indicadores de salud y reduciendo el uso de maximizar su valor agregado, incrementar la llegada de productos a los mercados.
antibiticos. Similarmente, hay slida evidencia de que su valor competitivo contra otros materiales,
el uso de jaulas de aleaciones de cobre metlico en la resistir a cambios de regulaciones y estndares, Esto, una vez ms, exige que la industria minera,
acuicultura aumenta la productividad de la industria asegurar el buen rendimiento de productos los centros de investigacin, los emprendedores
acucola, ampla las fronteras de la industria al hechos de cobre, aumentar el uso de materiales y los instrumentos de fomento consideren la
permitir cultivos en zonas marinas expuestas, reduce complementarios, y disear los productos sustentabilidad no slo en el mbito de sus
los impactos de esta actividad sobre los ecosistemas para que sean reciclables y recuperables. procesos de produccin y su relacin con el
aledaos y reduce la huella de carbono del producto. entorno, sino tambin en el mbito mucho
El desarrollo de los mercados debe ser considerado ms amplio de los usos finales y cmo stos
Junto a lo anterior, y mientras la tecnologa y como un proceso permanente en el tiempo, el cual contribuyen a la sustentabilidad del planeta.
la sociedad sigan avanzando, el nacimiento de debe articular ecosistemas de innovacin transversales
nuevos sustitutos y otras amenazas siempre de manera de integrar ciencia, emprendimiento Hasta ahora la minera chilena ha depositado
estar latente. En todos los sectores donde el y financiamiento antes de que el peligro de la la responsabilidad de estos desafos en las
cobre est presente en trminos de consumo sustitucin tenga impactos irreversibles para Chile. asociaciones gremiales internacionales de la
existen materiales alternativos que le compiten industria. Aunque es claro que stas han hecho
y buscan su sustitucin. Por este motivo, resulta Como ya vimos anteriormente, existen una contribucin muy valiosa, es indudable que los
fundamental para el pas y para la industria del muchas oportunidades para innovar, crecer, y intereses de dichas agrupaciones distan mucho
cobre desarrollar capacidades de innovacin mostrar todas las potencialidades asociadas de los intereses de Chile, pas cuyo presente y
tecnolgica asociadas a las propiedades del cobre, a las propiedades del metal rojo, como un futuro parece estar indisolublemente ligados a
a travs de investigaciones, emprendimientos y material sustentable que puede traer enormes sus riquezas minerales y a las oportunidades
modelos de negocios que permitan potenciar los beneficios a la sociedad. Aprovechar estas que nos ofrecen en toda su cadena de valor.

196 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 Alta ley alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 197
Fotografa Codelco (Mina Rajo y Planta Lixiviacin Salvador)
05 ncleos
traccionantes
05 ncleos traccionantes

Hacen referencia
Ncleo Relaves
Antecedentes El captulo Ncleos Traccionantes
La minera del cobre extrae grandes cantidades de la Hoja de Ruta de la Minera
de material, del cual slo una pequea fraccin fue desarrollado en base al trabajo

a todos aquellos
corresponde al elemento de inters econmico realizado por Enrique Molina,
que se desea recuperar. Una vez que este material Director de Innovacin en Minera
ha sido procesado y se ha extrado el cobre y de Fundacin Chile, quin identific
otros elementos de valor, se generan residuos los desafos del sector y estructur

mbitos que, en el
(compuestos por material molido y agua con los ncleos traccionantes.
reactivos) que son denominados relaves.
La seccin Ncleo Relaves fue
Los relaves son transportados a travs de elaborada en base al trabajo

corazn del proceso


canaletas hasta lugares especialmente habilitados realizado por la Mesa Tcnica del
para su depsito, denominados embalses o ncleo, la que estuvo compuesta
tranques de relaves dependiendo del mtodo por: Angela Oblasser, Antonio
utilizado para la construccin del muro de Videka, Carmen Gloria Dueas,

minero, constituyen los


contencin (el muro de contencin de un embalse Carolina Soto, Constantino Suazo,
de relaves est construido con material de Cristian Cifuentes, Enrique Romn,
emprstito y se encuentra impermeabilizado Felipe Mujica, Gerard Van Lookeren,
en el coronamiento y en su talud interno. Por Grecia Prez de Arce, Gullibert Novoa,

desafos tecnolgicos
su parte, el muro de contencin de un tranque Gustavo Tapia, Hernn Cifuentes,
de relaves est construido con la fraccin ms Jacques Wiertz, Juan Carlos Alarcn,
gruesa del relave). En la cubeta los slidos Juanita Galaz, Julio Echevarra,
finos sedimentan y en la superficie se forma Luis Felipe Mujica, Juan Rayo,

ms cruciales
una laguna de aguas claras (Servicio Nacional Marcelo Capone, Miguel Herrera,
de Geologa y Minera [Sernageomin], 2013). Patricio Renner, Ral Espinace,
Rodolfo Camacho, Ronald lvarez,
Rosana Brantes, Sebastian Valerio,

para la evolucin
Sergio Barrera, Timothy Gardner,
Ulrike Broschek y Waldo Vivallo.

La redaccin de esta seccin estuvo a

de la industria
cargo del equipo de Fundacin Chile,
compuesto por: Francisco Klima,
Toms Gonzlez, Enrique Molina, Philip
Wood, Cristbal Arteaga, Manuel Arre,
Nicole Valdebenito y Hernn Araneda.

alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 201


05 ncleos traccionantes

Figura/19 grfico/30
Composicin de un Relacin entre mineral tratado
tranque de relaves
Cubeta
y cobre fino contenido en
Playa
el concentrado producido
Aguas Claras

16 1.600
Muro de contencin
Solidos finos 14 1.400
sedimentados
12 1.200

MT de mineral
MT de Cu fino
10 1.000
8 800
6 600
Fuente: Sernageomin (2013)
4 400
2 200
0 0
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Produccin mxima de Cu en concentrados (Mt de Cu fino)


Procesamiento mximo en plantas concentradoras (Mt de mineral)
Debido a la disminucin de las leyes de mineral equivalentes a un cerro Santa Luca, dentro
de los yacimientos actualmente en explotacin de 20 aos lo haremos slo en 21 horas. Fuente: Cochilco (2014d)
y de los que forman parte de los proyectos de El siguiente grfico representa una proyeccin
desarrollo de las compaas mineras, stas al 2025 de la relacin entre mineral tratado y
debern aumentar sus esfuerzos para extraer cobre fino contenido en el concentrado producido. Este escenario plantea un enorme desafo a la An cuando en nuestro pas no se han
cada vez mayores tonelajes de material para Frente a una tasa anual de crecimiento del industria minera chilena. Los relaves constituyen reportado mayores incidentes en el ltimo
mantener sus niveles de produccin o para 5,7% en cobre fino contenido en concentrado, la hoy una importante fuente de conflicto entre tiempo, la experiencia internacional reciente ha
crecer segn la demanda de mercado, lo que tasa de crecimiento del tratamiento de mineral compaas y comunidades. Un 47% de la demostrado que uno de los principales riesgos
significar un aumento proporcional de la cantidad sera de 8% anual, aumentando desde 549 produccin de relaves en el pas posee reclamos o asociados a los tranques de relaves radica
de desechos que deben ser dispuestos, ya sea millones de toneladas de mineral tratado en algn tipo de conflicto con la poblacin (JRI, 2015), en la ruptura de las paredes de contencin
como material estril o en la forma de relaves. 2013 a 1.389 millones de toneladas en 2025 lo cual se constituye en un desafo importante y la consecuente inundacin de los terrenos
(Cochilco, 2014d). Es decir, la minera chilena que se debe abordar con la participacin de todos adyacentes. Estos eventos pueden ocurrir
Se estima que la produccin de relaves deber extraer, transportar y procesar cada los actores (compaas mineras, comunidades y como consecuencia de sucesos ssmicos o
podra casi duplicarse al ao 2035: si hoy vez ms material, lo cual trae consigo un sector pblico) para avanzar en la materializacin climatolgicos extremos, y representan un riesgo
cada 36 horas se depositan en Chile relaves impacto directo en la generacin de relaves. de la visin planteada en el presente documento. importante para las comunidades aledaas.

202 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 Alta ley alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 203
05 ncleos traccionantes

Tabla/7
Incidentes recientes asociados a
depsitos de relaves a nivel mundial.

fecha ubicacin compaa fecha ubicacin compaa

21/NOV/2015 Hpakant, Kachin state, Myanmar Sin imformacin Huayuan country, Xiangxi Autonomus -
14/MAY/2009
Prefecture, Hunan province, China
Germano mine, Bento Rodrigues, distrito de
5/NOV/2015 Samarco Minerao S.A. 22/DIC/2008 Kingston fossil plant, Harriman, Tennessee, EEUU Tennsesse Valley Authority
Mariana, Regio Central, Minas Gerais, Brasil

10/SEP/2014 Herculano mine, Itabirito, Regio central, Minas Gerais, Brasil Hercules Minerao Ltda. 8/SEP/2008 Taoshi, Linfen City, Xiangfen county, Shanxi province, China Tashan mining company

7/AGO/2014 Buenavista del cobre mine, Cananea, Sonora, Mxico Southern Copper Corp. Minerao Rio Pomba
10/ENE/2007 Mira, Minas Gerais, Brasil
Cataguases Ltda

4/AGO/2014 Mount Polley mine, near Likely, British Columbia, Canad Imperial Metals Corp 6/NOV/2006 Nchanga, Chingola, Zambia plc (KCM) Konkola Copper Mines

Zageur Copper Molybdenum Combine, Zhenan county Gold


15/NOV/2013 Cronimet Mining AG 30/ABR/2006 Miliang Zhenan county, Shangluo, Shaanxi Province, China
Kajaran Synuik Province, Armenia Mining Co. Ltd
Obed Mountain Coal Mine, northeast
31/OCT/2013 Sherrit International 14/ABR/2005 Bangs Lake, Jackson Country, Mississippi, EEUU Mississippi Phosphates Corp
of Hinton, Alberta, Canad

17/DIC/2012 Former Gullbridge mine site, Newfoundland, Canad Sin informacin Fuente: Word Information Service on Energy (2016)

4/NOV/2012 Sotkamo, Kainuu province, Finlandia Talvivara Mining Company PLC

Xichun Minjiang Electrolytic


21/JUL/2011 Mianyang City, Songpan Country, Sichuan Province, China
Mangenase Plant

4/OCT/2010 Kolontr, Hungra MAL Magyar Alumnium

25/JUN/2010 Huancavelica, Per Unidad Minera Caudalosa Chica

Karamken Minerals
29/AGO/2009 Karemken, Magadan regin, Rusia
Processing Plant

contina en la pgina siguiente

204 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 Alta ley alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 205
05 ncleos traccionantes

Por su parte, las infiltraciones de depsitos lo cual conlleva riesgos de contaminacin de Figura/20
de relaves, activos e inactivos, han adquirido cuencas acuferas, ros, lagos, bordes costeros Recursos futuros mineros
importancia en las evaluaciones de impacto por efectos de la infiltracin, riesgo de colapso
ambiental. stas representan un desafo de de las instalaciones, emisin de material Zona Central
La Serena
largo plazo para las operaciones mineras, ya que particulado, alteraciones estticas y paisajsticas,
pueden generar impactos ambientales incluso generacin de drenaje cido, entre otros. En la zona central de Chile, considerada desde la Carmen de
andacollo
muchos aos despus de haber sido depositado IV a la VI regin, se encuentran actualmente sobre REGIN DE
COQUIMBO
el relave. Un deficiente control y mitigacin Por ltimo, resulta necesario considerar la el 50%de los futuros recursos de cobre del pais.
de las infiltraciones puede ocasionar efectos creciente escasez de agua y superficie, aspecto
nocivos sobre la salud y calidad de vida de la particularmente crtico si se considera el Operaciones Los pelambres
poblacin, contaminacin de cuerpos de agua y aumento de relaves proyectado. De hecho, a
suelos, e impactos negativos en otras actividades futuro se espera que una parte importante
econmicas como la agricultura y ganadera. de la produccin minera se realice en la zona
central, donde existe una mayor densidad El Soldado REGIN DE
VALPARAISO
Otro aspecto relevante a destacar refiere al poblacional y, por ende, mayor competencia Changres
Andina
cierre irregular de los tranques de relaves, por el uso del suelo y del recurso hdrico. Valparaiso
Los Bronces

Santiago
Florida REGIN
METRPOLITANA
DE SANTIAGO

Rancagua
El Teniente REGIN DEL
LIBERTADOR GENERAL
BERNARDO OHIGGINS

Fuente: Iniciativa Scenario Planning (2014)

206 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 Alta ley alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 207
05 ncleos traccionantes

Frente a esta realidad, el Estado ha definido el medio ambiente, an existen temas pendientes Figura/21
una institucionalidad y adoptado una serie de que debern abordarse en conjunto con la
normativas que buscan regular esta actividad, autoridad, como es el caso de las infiltraciones.
Estado de depsito de
en especial los riesgos asociados a la gestin relaves en Chile segn regin
de relaves. Las principales normativas que El incremento esperado de la produccin, sumado
regulan los depsitos de residuos mineros son: a la escasez de superficie para los depsitos y
el cuestionamiento por parte de la comunidad,
El DS 248, que regula el diseo, construccin, sugieren revisar los procedimientos actuales de Activos no Activos Abandonados s/i
operacin y cierre los depsitos de relaves. depositacin, evaluar la metodologa de diseo de
DS 132 Reglamento de Seguridad Minera, nuevos depsitos y buscar alternativas para mitigar I Regin
1 6
que establece el marco regulatorio general el impacto que pueden generar aquellos tranques
al que deben someterse las faenas de la que actualmente se encuentran en operacin.
Industria Extractiva Minera Nacional. II Regin
12 23 20
Ley 19.300, sobre Bases Generales del Catastro de los depsitos
Medio Ambiente. Ley orgnica de la de relaves en Chile
Superintendencia del Medio Ambiente. Sernageomin actualiza peridicamente un III Regin
37 96 11 24
Ley 20.819 que modifica la ley 20.551 que catastro de los depsitos de relaves existentes
regula el cierre de faenas e instalaciones en el pas. De acuerdo a dicha informacin,
mineras e introduce otras modificaciones al ao 2015 existen 718 depsitos a lo largo IV Regin
36 243 68 8
legales, promulgada a principios del 2015. del pas, de los cuales 119 estn activos,
Ley 3.525, Ley Orgnica del Sernageomin. 443 no activos, 124 abandonados y 32 sin
V Regin
informacin. La siguiente figura muestra 20 12
A pesar de que se han realizado avances desde el el estado de los depsitos catastrados y su 51
marco regulatorio para proteger a las personas y distribucin en las distintas regiones del pas.
RM
7 12 7

VI Regin
2 14

VII Regin
1 1

XI Regin
2 3

XV Regin
1
Fuente: Sernageomin (2015)

208 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 Alta ley alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 209
05 ncleos traccionantes

El catastro establece la existencia de 124 Por otro lado, las regiones III y IV son las que Las principales operaciones mineras generadoras
depsitos clasificados como abandonados, concentran un mayor nmero de depsitos de relaves son aquellas que componen el grupo de
condicin bajo la cual se clasifican a todos activos, con 37 y 36 respectivamente. Muy la gran minera. El resto del aporte en la produccin
aquellos depsitos que no tienen dueo por debajo le siguen las regiones V y II, con de relaves proviene de la mediana y pequea
conocido ni resolucin de origen, o bien si 20 y 12 depsitos, respectivamente. minera. Codelco es el principal productor con 28%
se tiene informacin oficial o fidedigna que de los relaves producidos en total en el pas. Le
indique que no se efectu ninguna medida de Del total de depsitos activos, 63 corresponden siguen la empresa Antofagasta Minerals (AMSA)
cierre. Esta situacin obliga al Estado a hacerse a relaves de la minera de cobre. No obstante, con 16% y BHP Billiton con 13% (JRI, 2015).
cargo de evaluar el nivel de riesgo estructural si se considera a aquellos depsitos cuyo
y de infiltraciones de aguas contaminadas, mineral de origen incluye cobre y adems otro La produccin actual de relaves mineros se
su medio de captura y neutralizacin. mineral, esta cifra aumenta a 87 depsitos. concentra principalmente en la zona norte con 62%
del total. En la zona centro se produce un 37% de
los relaves mineros, mientras que en la zona sur la
produccin de relaves es prcticamente nula (1%).

grfico/31 Las principales operaciones mineras, generadoras de


relaves, ubicadas en el norte de Chile, corresponden
Tranques de relave segn 7%
1% 1% a Escondida, Chuquicamata, Collahuasi, Cacerones,
metal de beneficio 2% Centinela, Candelaria, Ministro Hales y Salvador. En
2%
cuanto al centro de Chile, las principales faenas
7% productoras de relaves son Los Pelambres, El
Cu
Teniente, Andina, Los Bronces y El Soldado.
Au
Cu, Au
Los depsitos de relaves de mayor tamao y
Fe 66%
14% operativos en Chile corresponden a El Mauro
Mo
de Minera Los Pelambres, Las Trtolas de Los
Zn
Bronces, Talabre de Chuquicamata y Ministro Hales,
Ca
Pampa Pabelln de Collahuasi y Ovejera de Andina,
Cu, Mo
Carn de El Teniente y Laguna Seca de Escondida.

Visin del ncleo


Alcanzar un liderazgo tecnolgico mundial
que, aplicado al diseo, operacin y cierre
Fuente: Sernageomin (2015)
ambiental en el manejo de relaves, facilite la
obtencin de la licencia social para operar y
asegure el desarrollo de la industria minera.

210 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 Alta ley alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 211
05 ncleos traccionantes

Desafos, soluciones y lneas de I+D tabla/8


En funcin de los antecedentes evaluados y de la
visin establecida para el Ncleo Relaves, el grupo
Soluciones y lneas de I+D.
de expertos que particip en los talleres tcnicos Desafo: enfrentar la creciente
defini cuatro desafos. Para cada uno de ellos
se identific posibles soluciones y lneas de I+D.
escasez de agua y superficie

Desafo N1: Enfrentar la creciente


escasez de agua y superficie Solucin Lnea de I+D+i
La minera ha disminuido paulatinamente el Perfeccionamiento y desarrollo de metodo de
consumo de agua gracias a tecnologas que han separacin slido-lquido costo-eficientes y a
permitido la depositacin de relaves espesados, gran escala para: filtrado, espersadores AD.
en pasta y filtrados. Sin embargo, esto no ha
Desarrollo de diferentes mtodos de compactacin
sido aplicado transversalmente en la industria,
para el aumento de la capacidad del depsito: electro-
pues se requieren condiciones adicionales para Separacin slido-liquido eficiente separacin, agitacin, parcelacin, otros.
que este tipo de aplicaciones adquiera mayor y de alta capacidad.
escala. Ms an, junto con el intensivo consumo
Transporte de relaves: modificadores reolgicos, otros.
de agua de la lnea de produccin de concentrado
de cobre a partir de minerales sulfurados, el
Perfeccionamiento/ conversin de mtodos de
paulatino agotamiento de los recursos oxidados
depositacin convencionales en nuevos mtodos
y su remplazo por los primeros generar un
de depositacin para tranques existentes.
aumento significativo en el consumo de agua
por esta va. El consumo neto actual de agua Perfeccionamineto y desarrollo de mtodos
fresca en la minera del cobre se encuentra Minimizar la evaporacin . operacionales, fsicos, qumicos o biolgicos para
en torno a los 0,5 y 0,7 metros cbicos por reducir evaporaciones desde el depsito.
tonelada de mineral procesado, siendo la
evaporacin y retencin de agua en los relaves Recirculacin del agua. Desarrollo de nuevos sistemas de impulsin.
las mayores razones detrs de dicho consumo.
Desarrollo de tecnologas para facilitar:
Adicionalmente, dada la escasez de superficie Gestin operacional ptima.
parcelacin laguna central, otras.
y los conflictos que ello genera, se requiere del
desarrollo de nuevos mtodos y tecnologas Uso del agua de mar o agua de menor calidad
que, en un futuro, permitan a la industria minera en el proceso de flotacin y su impacto Efectos del agua de mar en la operacin del depsito y
prescindir de la generacin de relaves. en el transporte, tanto de agua como de su estabilidad en el corto, mediano y largo plazo.
relave, y en la gestin de los depsitos.

contina en la pgina siguiente

212 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 Alta ley alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 213
05 ncleos traccionantes

Desafo N2: Minimizar el impacto


Solucin Lnea de I+D+i
de las infiltraciones y asegurar la
Procesos secos para la Desarrollo y perfeccionamiento de nuevos mtodos o
estabilidad de los depsitos
recuperacn del mineral. precesos secos para la recuperacin de mineral
Las infiltraciones, y su impacto en el medioambiente
y las personas, representan un desafo permanente
Prediccin y monitoreo de la huella Desarrollo y perfeccionamiento de nuevos mtodos para la operacin de los depsitos y la sustentabilidad
socio-ambiental de un depsito de de prediccin y monitoreo de la huella socio- futura del negocio minero. En este sentido, se
ralaves (tipo Mining Footprint). ambiental de un depsito de relaves. vuelve imprescindible desarrollar y perfeccionar
tecnologas que permitan neutralizar los relaves
Perfeccionamiento y desarrollo de mtodos de antes de que sean depositados, caracterizar los
Manejo del recurso hdrico del depsito basado
menejo del recurso hdricos del depsito basado sitios de depsito y sellarlos para impedir el contacto
en su disponibilidad y uso a nivel cuenca.
en su disponibilidad y uso a nivel cuenca. con aguas superficiales. Complementariamente,
Perfeccionamiento y desarrollo de tecnologas de compactacin se requiere reforzar la legislacin existente para
tales como electro-separacin, agitacin, parcelacin, que futuros depsitos sean diseados y operados
Comparacin de arenas y lamas. bajo el concepto de cero descarga efectiva.
vibracin, otros para aumentar la recuperacin de agua
desde el depsito y aumentar y la capacidad de ste.
La estabilidad fsica de los depsitos se constituye
Desarrollo de nuevos mtodos que en un aspecto central. Una revisin reciente de las
Minera sin depsito de relaves.
prescindan de depsitos de relaves. fallas catastrficas ocurridas a nivel internacional
en los grandes depsitos de relaves indica que
los tipos de fallas corresponden a overtopping
Fuente: elaboracin propia
(erosin), inestabilidad de los muros e impacto de
un gran sismo. Normalmente estas fallas ocurren
por una combinacin de causas, entre las que
destacan mal diseo, construccin deficiente,
operacin con bajo control, bases de clculo
de eventos naturales errneas, entre otras.

Por ltimo, la estabilidad geoqumica de los


depsitos normalmente est asociada a la
posible generacin de cido debido a la reaccin
qumica del relave con el agua y el oxgeno de
la atmsfera. Al respecto, se debe distinguir
entre los depsitos abandonados, los que se
encuentran en operacin y aquellos futuros,
para de esta manera generar estrategias
de control y/o neutralizacin adecuadas a
cada una de las situaciones mencionadas.

214 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 Alta ley alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 215
05 ncleos traccionantes

Tabla/9
Soluciones y lneas de I+D. Desafo:
minimizar el impacto de las infiltraciones
y asegurar la estabilidad de los depsitos

Solucin Lneas de I+D+i

Perfeccionamiento y desarrollo de mtodos


pasivos, activos y combinados.
Cero descarga a travs de la captura y Tecnologas para evitar la generacin de infiltraciones
tratamiento de infiltraciones y aguas de contacto. post-cierre, incluyendo el manejo de las aguas superficiales
y su interaccin con el depsito, e impermeabilizacin
(recubrimiento o sellado) de los depsitos.
Perfeccionamiento y desarrollo de tecnologas de
Tratamiento y neutralizacin de bajo costo, simples, eficientes y escalables para el
relaves previo a su depositacin. tratamiento (neutralizacin) de los relaves previo
a su depositacin (pirita, arsnico, otros).
Desarrollo de tecnologas para la impermeabilizacin de la
Impermeabilizacin de futuros depsitos.
base de futuros depsitos como biosellado, polmeros, otros.
Perfeccionamiento y desarrollo de tecnologas de bajo
Localizacin y seguimiento de infiltraciones.
costo para la localizacin y seguimiento de infiltraciones.
Nuevas tcnicas de caracterizacin Perfeccionamiento y desarrollo de tecnologas de

Fotografa Codelco (Tranque relaves Los Leones, Andina)


de sitios para depsitos. bajo costo para la caracterizacin de sitios.
Perfeccionamiento de tecnologas existentes tales
como fitoestabilizadores, supresores, biomejoradores
de suelo, coberturas granulares, biosellado y otras.
Control de material particulado.
Perfeccionamiento y desarrollo de modelos predictivos.
Desarrollo de trazadores.
Desarrollo nuevas tecnologas para el control.
Perfeccionamiento y desarrollo de nuevas tecnologas
Hermetizacin en la disposicin de relaves
para la Hermetizacin en la disposicin de relaves.

Fuente: elaboracin propia

216 / Hoja de ruta tecnolgica de la minera chilena 2035 Alta ley


05 ncleos traccionantes

Desafo N3: Promover la conversin tabla/10


desde un pasivo a un activo
El concepto de Pasivo Ambiental (PAM) puede
Soluciones y lneas de I+D:
entenderse como aquellas faenas mineras, promover la conversin desde
abandonadas o paralizadas, incluyendo sus un pasivo a un activo
residuos, que constituyen un riesgo significativo
para la vida o salud de las personas o para
el medio ambiente (Sernageomin, 2008), Solucin Lnea de I+D+i
con lo cual los depsitos abandonados o
paralizados se enmarcan en dicha definicin.
Desarrollo de usos industriales para el relave.
Busqueda de usos
La conversin de los depsitos de relaves industriales de relaves.
Impermeabilizacin y relleno de excavaciones mineras.
en activos busca utilizar el relave o parte de
ste como una fuente de valor. An cuando la
Perfeccionamiento y desarrollo de tecnologas de bajo costo para
recuperacin de elementos con valor comercial
caracterizacin del relave para la recuperacin de elementos valiosos.
constituye una contribucin al respecto, no
soluciona el problema por completo. Se requiere
Perfeccionamiento y desarrollo de tcnicas de muestreo
buscar usos alternativos que involucren una
Recuperacin de para lograr una alta recuperacin.
proporcin importante del relave y no solo
elementos valiosos.
aquellos elementos como el cobre, oro, molibdeno,
Marcha analtica: tierras raras, otros elementos de inters.
hierro u otros que podran encontrarse presentes
y ser sujetos a un reproceso. Una adecuada
Perfeccionamiento y desarrollo de tecnologas para
gestin de los pasivos ambientales beneficiara
la recuperacin de elementos de inters.
directamente a las comunidades y contribuira a
la sostenibilidad futura de la industria minera.
Utilizacin de la
superficie de depsitos Fines industriales, recreativos.
para otros fines.

Fuente: elaboracin propia

218 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 Alta ley alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 219
05 ncleos traccionantes

Desafo N4: Propiciar la inclusin


y aceptacin comunitaria
Como ya se ha mencionado, una importante contar con informacin clara y entendible
proporcin de los depsitos de relaves respecto de los depsitos de relaves aledaos,
actualmente en funcionamiento presentan aspecto que puede ser abordado desde el
dificultades con las comunidades aledaas, lo desarrollo de tecnologas especiales para
que se traducen en reclamos a la autoridad y ello. Complementariamente, se debe propiciar
acciones legales interpuestas por la poblacin. la generacin de espacios de participacin
para involucrar a las comunidades y
La resolucin de este desafo requiere como comunicar de manera efectiva los avances
condicin base que las comunidades puedan en el manejo y tratamiento de relaves.

tabla/11
Soluciones y lneas de I+D.
Desafo: propiciar la inclusin
y aceptacin comunitaria

Soluciones Lneas de I+D+i

Definicin de estndares seguros para la implementacin


de redes locales/operacionales.

Captura y comunicacin en Desarrollo de interfaz comunicacional operador-comunidad-preceso.


tiempo real de variables crticas
para el depsito y su entorno.
Perfeccionamiento y desarrollo de modelos fenomenolgicos.

Desarrollo de sensores para medicin de variables crticas en lnea.


Fotografa Codelco (Mina Rajo Andina)
Generacin de energa a partir del transporte de relaves.
Desarrollo de productos
de valor compartido.
Aguas para diferentes usos en funcin de su calidad.

Fuente: elaboracin propia

220 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 Alta ley


ncleos
relaves recursos

4
infraestructura
Redes de fibras pticas para telecomunicaciones

desafos legal institucional


Fomentar ecosistema I+D+i
Poltica de Desarrollo de Personas
Norma que se haga cargo de infiltraciones
(fuentes no puntuales) y aguas de contacto
Definiciones sobre pasivos existentes
Fomento al reprocesamiento de relaves en
operacin

22 soluciones
capacidades
Recursos humanos especialistas para
fiscalizacin de depsitos
Recursos humanos especialistas para operacin
de depsitos
Recursos humanos especialistas para I+D

proveedores
Potenciar proveedores locales en

37
instrumentacin/representacin

lneas de i+d alianzas


Alianzas Proyectos FIE Codelco,AMSA y Enami
Alianzas entre industrias y CFT formacin de
operadores
Alianzas entre Centros de Investigacin,
Universidades Industrias / Estado /Proveedores.
05 ncleos traccionantes

infografa/1
Vigilancia tecnolgica
relaves (Patentes)

Total de patentes Patentes ms citadas pases con ms patentes

70
periodo 2010-2015 Patente Ao Citas
US8137566B2
2012 22
Recovery of tailings ponds 3 Canad 19
US8859090B2 EE.UU. 18
Micro-structured surface having 2014 4 2
tailored wetting properties 19 13 Alemania 13
7
US7682582B2 7 Japn 7
Simultaneous removal of H2S 2010 4 18 1 1 7
and SO2 from tail gases Francia 7
KR101315807B1 China 7
patentes Production of Refuse Derived Fuel and
Treatment of Biomass with zero discharge
system Using Microbial Materials
2013 3 Dinamarca 3
Holanda 2
CA2750934C
Parafinic froth treatment with tailings Suiza 1
2012 3
solvent recovery having internal flowrate Grecia 1
inhibiting asphaltene mats
US8197676B2
2012 3
Principales Method for tailings solvent recovery

tendencias FR2937257A1
Methode of construction applicable aux 2010 2
Principales Basf AG
tecnolgicas adsorbeurs radiaux de grosse taille empresas Suncor Energy INC
Kurita Water IND LTD
Destruccin o transformacin
US9068245B2
2015 1 y/o centros Smith & Co AS F L
Process for the recovery of gold from anode slimes
de residuos slidos de I+D Changchun Gold Res INST
Mezcladores de flujo CN102267751B
Rapid precipitation and concentration 2013 1
Principales Du Pont
Tratamiento de lodos tank for tailing sewage Universidades Fort Hills Energy LP
Dispositivos para los mismos Nippon Sodaco
Tratamiento de aguas EP1676478B1 Universidad de Freiberg Total E&P Canada LTD.
2011 1
Slime remover and slime preventing/removing agent
Naturaleza del contaminante Universidad de Nankn Chinanat Gold Group Corp Technology CT

224 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 Alta ley alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 225
05 ncleos traccionantes

infografa/2 Principales Instituciones de Investigacin N


Vigilancia tecnolgica Universidad de Vigo 8
relaves (Publicaciones) Academia de Ciencias de China 7
Universidad de Arizona 7
publicaciones cientficas publicaciones Universidad de Chongqing 6

69
periodo 2010-2015 cientficas Universidad de Anhui 5
17 Universidad Sun Yat-sen 4
15
12 2014
Departamento de Agricultura y Agroalimentacin de Canad 3

9 2013 10 Universidad Tcnica Federico Santa Mara 3


2012
Universidad de Belgrado 3
2015
2010 6 AGH Universidad de Ciencia y Tecnologa 2

2011

PASES con publicaciones cientficas


Principales tendencias de investigacin N
Ecologa y ciencias ambientales 22
Ingeniera 14 China 23

Geologa 9 publicacin 5
Espaa 9
3 EE.UU. 9
Procesamiento de minerales 9 ms citada 9 3 Chile 6
9 23
Agricultura 8
Hydraulic conductivity of Polonia 5
3
Geoqumica y geofsica 6 geosynthetic clay liners to
2 2 Canad 3
tailings impoundment solutions
Ciencias de los materiales 6 Irn 3
Recursos hdricos 6 Autores Serbia 3
Shackelford, Charles D
Biotecnologa aplicada y microbiologa 5 Sevick, Gerald W Banglads 2
Eykholt, Gerald R. 6 Arabia 2
Qumica 5
Saudita

226 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 Alta ley alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 227
05 ncleos traccionantes

Ncleo Fundicin y Refinera (principalmente elctrica), mano de


Antecedentes obra, mantenimiento e insumos, todos
La fundicin corresponde al tratamiento stos con un alto componente fijo.
pirometalrgico del concentrado de Las fundiciones cobran a las
cobre. Tiene como objetivo separar el empresas productoras de concentrado
mineral de otras especies presentes en mediante algunos de los siguientes
los concentrados, siendo el hierro y el La seccin Ncleo Fundicin y mecanismos (Parra, 2011):
azufre las ms abundantes. Esto se logra Refinera fue elaborada en base
mediante sucesivas etapas con las que al trabajo realizado por la Mesa Treatement Charges (TC): Corresponde
se logra producir cobre blster, nodos Tcnica del ncleo, la que estuvo al costo de fundir el concentrado,
de cobre o cobre RAF (Refino a Fuego). compuesta por: Alejandro Dagnino, lo cual es cobrado en base a las
Dichos productos se diferencian de los Andrs Secco, Antonio Luraschi, toneladas de concentrado a tratar.
ctodos de cobre al tener un mayor Benjamin Martinich, Carolina Refining Charges (RC): Cobro en base
contenido de impurezas, las que pueden guila, Cristin Martnez, Daniel a las libras de cobre refinadas.
ser eliminadas en una etapa posterior Smith, Domingo Fuenzalida, Price Sharing (PS): Se utiliza en
conocida como Refinacin Electroltica. Emilio Castillo, Enrique Roman, sustitucin al TC y RC y corresponde
Fernando Hernndez, Francisca a un porcentaje del precio de venta.
La Refinacin Electroltica corresponde Domnguez, Froiln Vergara, Price Participation (PP): Corresponde
a un proceso electro-qumico que busca Gabriel Riveros, Gerardo Cifuentes, al costo comercial que se paga/
refinar el cobre andico obtenido German Richter, Ignacio Moreno, cobra en complemento al TC y RC y
en la fundicin para producir ctodos Igor Wilkomirsky, Jonathan Castillo, equivale a un porcentaje de la venta
de cobre de alta pureza, los que Jorge Cantallopts, Jorge Zuiga del cobre fino cuando ste supera
posteriormente son comercializados. Aguirre, Jos Urrutia, Juan Carlos un valor base (normalmente 10%).
Torres, Leandro Voisin, Leonel
La fundicin y refinera es considerada como Contreras, Luis Felipe Mujica, Los TC, son definidos principalmente
un negocio de estrecho margen, donde Manuel Cabrera, Marco Rosales, de dos maneras:
los ingresos provienen principalmente Orlando Rojas, Pedro Reyes, Rene
de cargos por tratamiento y refinacin Bustamante, Ricardo Bonifaz, 1.Fijando el precio mediante contratos
(Treatement Charges and Refining Charges, Ricardo Parada, Roberto Parra, a largo plazo entre las fundiciones
TC/RC), ventas de cido sulfrico, factores Rodrigo Abel, Victor Garay Lucero, y las compaas productoras de
de localizacin (ahorro de fletes o Freight Victor Paredes, Yanko Gonzalez. concentrado, lo cual permite a las
Allowance), penalidades por calidad del primeras asegurar el abastecimiento
concentrado y nodos, y bonos por la Esta seccin fue escrita gracias necesario para su operacin. Esto
recuperacin de metales valiosos, siendo a la contribucin de Cristbal ha impulsado a que fundiciones
stos mayoritariamente variables. Arteaga, Enrique Molina, inviertan en el desarrollo y explotacin
Francisco Klima, Manuel Arre de proyectos mineros, adquiriendo
Por su parte, los costos ms relevantes Philip Wood y Toms Gonzlez. mayor control sobre el destino
son aquellos asociados a energa del concentrado producido.

228 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 alta ley alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 229
2.Mediante cargas spot, donde los de este producto, constituido por una
cobros por tratamiento y refinacin importante cantidad de ganga o material
14
Corresponde
a cobre fino
se definen carga a carga. sin valor comercial (Cochilco, 2015d). contenido en
graneles, dentro
En la actualidad, China ha pasado a ser el Al escenario descrito, donde se observa de cuales los
actor principal en la produccin de cobre una concentracin importante en el concentrados
de cobre
en fundiciones, con ms de 6 millones negocio de fundicin y refinera, se agregan constituyen casi
de toneladas de cobre fino anuales, las dificultades que podra enfrentar el 100% de las
seguido muy de lejos por Chile y Japn el comercio de concentrado de cobre exportaciones
chilenas.
con aproximadamente 1,5 millones cada debido a las impurezas que ste contiene,
uno (Cochilco, 2015e), adquiriendo de este pudiendo ser catalogados como sustancias
modo una posicin predominante en la peligrosas e incluso cancergenas. Esto
fijacin de los cargos de tratamiento (TC). se traducira en descuentos por lavado de
barcos, adicionales a los de tratamiento.
Lo anterior es de particular relevancia Eventualmente los concentrados
si se considera que China es el principal complejos, aquellos con alto contenido
pas de destino del concentrado de cobre de arsnico y que constituyen una
producido en Chile. Cerca de un tercio de las parte relevante de la futura produccin
exportaciones tiene como destino dicho pas, chilena, podran ser rechazados por
alcanzando las 887 mil toneladas de cobre las fundiciones, reducindose as las
fino (contenido)14 en 2014 (Cochilco, 2015f). posibilidades para su comercializacin.

Se prev que China alcanzar una Para nuestro pas, que actualmente
participacin cercana al 60% del mercado exporta 2,5 millones de toneladas
mundial de concentrados, lo que se de cobre en forma de ctodos (tanto
traducira en un todava mayor poder para refinados como electro-obtenidos) y
fijar las tarifas (TC/RC, penalidades, PP, 2,7 millones de toneladas contenidas
otros), exponiendo a la industria minera en concentrados (Cochilco, 2015g),
chilena a un escenario de alto riesgo. es fundamental anticipar los riesgos
relacionados con los mercados de
A todo lo anterior, se debe agregar concentrados y, en base a ello, fortalecer
que la futura produccin chilena de su posicin en el mercado de ctodos.
Fotografa Codelco (nodos de Cobre)
cobre incrementar la tendencia a
estar constituida mayoritariamente por No obstante, la situacin actual de las
concentrados, debido al agotamiento fundiciones y refineras chilenas enfrenta
paulatino de los minerales oxidados de importantes desafos que deben ser
cobre. Esto impondr grandes desafos en sorteados para favorecer el desarrollo
materia de infraestructura para el transporte de la industria minera nacional.

230 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 Alta ley


05 ncleos traccionantes

Situacin actual de las fundiciones El desempeo de las fundiciones puede la obsolescencia de las instalaciones
y refineras en chile ser evaluado en funcin de los costos y baja escala de las operaciones (en el
15
El Margen Bruto
es un parmetro
En Chile existen actualmente siete fundiciones ha mantenido desde hace casi tres dcadas directos de operacin, ingresos, nivel de caso de Potrerillos, Chagres, Paipote y econmico que
de cobre: cinco estatales (Caletones, Potrerillos, atrs. La capacidad de fusin con tecnologa captura y fijacin de gases metalrgicos. Ventanas con niveles de fusin entre refleja en gran
Hernn Videla Lira, Chuquicamata y Ventanas) Horno Flash de Fusin de Concentrados En todos ellos las fundiciones chilenas 340 y 720 ktpa de concentrado). medida el nivel
y dos privadas (Chagres y Altonorte). Emplean corresponde a un 25% de la capacidad nacional presentan una situacin bastante de competitividad
de un negocio y
las tecnologas Flash (fusin en llamas), total (Horno Flash de Chuquicamata y fundicin desfavorable respecto de otros actores Al analizar el margen bruto15, las cifras se define como
Convertidor Teniente (CT) y Convertidor Chagres). El restante 75% de la capacidad de mundiales, lo cual se explica por sus indican que de las siete fundiciones, el Ingreso Total
Noranda (CN) (fusin en bao) para la fusin las fundiciones nacionales, incluyendo el CT bajos ingresos y altos costos, como cuatro se encuentran en el ltimo decil de menos el Costo
Neto de Caja.
de concentrados, en ambos casos con de Chuquicamata, operan con tecnologa CT o los de mano de obra y de energa, en la distribucin global de competitividad
(excluye el factor
convertidores Pierce Smith, situacin que se Noranda. Esto se detalla en el siguiente grfico. particular energa elctrica. Tambin del negocio, teniendo margen negativo. de localizacin ya
inciden las bajas recuperaciones En el caso de las refineras, la situacin que no proviene
metalrgicas, que reducen los ingresos es an peor, encontrndose todas de factores de
eficiencia sino
por Bonus Metal. A lo anterior se agrega ellas (3) con margen negativo. ms bien de
su ubicacin
particular).
grfico/32
Capacidades y tecnologas 11% 11%

fundiciones chilenas
Capacidad total de la 7 fundiciones
14%
Tabla/12
Nacionales 6.470 KTPA concentrado.
Tecnologa de fusin de las fundiciones
22% Margen Bruto Fundicin
nacionales 75% convertidor Teniente- 5%
Convertidor Noranda 25% horno Flash
Fundiciones Costo Directo Ingreso Total Margen de Caja
7%
Caletones
Altonorte Promedio (c/lb Cu) Promedio (c/lb Cu) Promedio (c/lb Cu)
Chuqui-Flash 19% 11%
Chuqui-CT China 12,9 28,6 19,3
Potrerillos-CT
Chagres- Flash Mundo 23,5 27,0 12,2
Ventanas-CT
Paipote-CT Fuente: Amec Foster Wheeler (2015) Chile 39,9 22,3 -4,6

Fuente: Estudio Estado del Arte y Visin de Futuro en fundicin y Refinera, Programa Alta Ley, agosto 2015

232 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 Alta ley alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 233
05 ncleos traccionantes

Tabla/13 Al bajo nivel de competitividad actual de y un 6,6% de la produccin mundial


las fundiciones existentes en Chile, se de ctodos electro-refinados de cobre
16
D.S. N 28
Margen Bruto Refineras debe sumar la nueva definicin de lmites (Amec Foster Wheeler, 2015).
publicado en el
Diario Oficial
mximos de emisin de azufre (dixido con fecha 12 de
de azufre, SO2 y arsnico, As)16, normativa Con una produccin de nodos de diciembre de
Refineras Costo Directo Ingreso Total Margen de Caja que surge a raz de la recomendacin 1,300 millones de toneladas anuales, 2013.
realizada por la OCDE de desarrollar Chile podra utilizar el 100% de la
Promedio (c/lb Cu) Promedio (c/lb Cu) Promedio (c/lb Cu) normas para reducir el dixido de capacidad de generacin de sus
azufre y los contaminantes txicos. refineras, la cual asciende a 1.120
China 4,33 12,13 7,80 millones de toneladas de ctodos.
La norma establece que en el caso de las
Mundo 6,09 10,16 4,07 fundiciones existentes, se congelan las Las actuales tecnologas de electro-
emisiones de SO2, se impone un lmite depositacin en uso son:
Chile 14,53 6,86 -7,67 mximo de emisiones de SO2 y As (en Ctodo permanente
toneladas por ao) en funcin de un 95% de Lminas iniciales
captura y fijacin, y se establece un plazo
Fuente: Estudio Estado del Arte y Visin de Futuro en fundicin y Refinera, Programa Alta Ley, agosto 2015 mximo de 5 aos para su cumplimiento. La tecnologa de ctodos permanentes
En el caso de las fundiciones nuevas, se utiliza en promedio una mayor densidad de
establece un lmite de emisiones ms corriente que las lminas iniciales (278 y
exigente, equivalente a 98% de captura 260 A/m2 respectivamente). Un parmetro
para el SO2 y de 99,976% para las importante de operacin corresponde a la
emisiones de As. Adems debern cumplir eficiencia de corriente y, como se aprecia
con un porcentaje de captura y fijacin de en el grfico 33 y 34, no se observa una
azufre y arsnico igual o superior a 95%. correlacin entre la densidad de corriente
utilizada y la eficiencia de corriente. Es
Las refineras chilenas (Chuquicamata, decir, no hay grandes diferencias entre
Potrerillos y Ventanas) aportan con un los valores promedio de la eficiencia de
6,8% de la capacidad global instalada corriente para cada una de las tecnologas.

234 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 Alta ley alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 235
05 ncleos traccionantes

grficof/33 grfico/34
Tecnologa de la electro-depositacin Tecnologa de la electro-depositacin
(ctodos permanentes) (lminas iniciales)
Densidad corriente prom: 278 A/m2 Densidad corriente prom: 260 A/m2
Eficiencia corriente prom: 95% Eficiencia corriente prom: 95,3%

400 100% 400 100%


360 98% 360 98%
320 96% 320 96%
Densidad de corriente (A/m2)

Densidad de corriente (A/m2)


280 64% 280 64%

Eficiencia (%)
240 92%

Eficiencia (%)
240 92%
200 90% 200 90%
160 88% 160 88%
120 86% 86%
120
80 84% 84%
80
40 82% 40 82%
0 80% 0 80%
Onahama
Garfield
Chuquicamata
Montreal East
Nihama
Jinlong
La Caridad
Shandong Xiangguang
Gresik
Nkana
Guixi
Saganoseki
Dahej
Mufulira
Olympic Dam
Townsville
Tamao
Tuticorin
Luenen
Olen
Onsan
Huelva
Brixlegg
Hamburg
Ronnskar

Onahama
Glogow I
Glogow II
Mufulira
Bor
Nkana
Amarillo
Potrerillos
Legnica
Kosaka
Naoshima
Shanghai
Baiyin
Guixi
Jinchuan
Yantai Penghui
Toyo
Ilo
Jinchun
Daye
Pirdop
El Paso
Palabora
Dias dAvila
Daye

Saganoseki
Jinlong
Jinchang
Pasar
Jinchang
Ventanas
Tamano
Pori
Hitachi
Densidad de corriente Eficiencia de corriente Densidad de corriente Eficiencia de corriente

Fuente: Amec Foster Wheeler (2015) Fuente: Amec Foster Wheeler (2015)

236 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 Alta ley alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 237
05 ncleos traccionantes

Sin embargo, al analizar la productividad grfico/36


se observa que la tecnologa de ctodos
permanentes es muy superior en comparacin
Tecnologa de refinacin
a las lminas iniciales (ver grfico 35 y 36). v/s productividad (HH/t
Ahora bien, es necesario mencionar que
existe un importante nmero de refineras de
cath) (lminas iniciales)
lminas iniciales modernas con muy buena
productividad (mecanizacin y automatizacin).
Productividad prom: 4,8w HH/ t cath)

20
grfico/35
Tecnologa de refinacin v/s 15

HH/t cath
productividad (HH/t cath) 10
(ctodo permanente) 5
Productividad prom: 1,4 HH/ t cath)
0

Toyo
Hitachi
Pirdop
Pori
Naoshima
El Paso
Jinchuan
Das dAvila
Glogow II
Pasar
Amarillo
IIo
Glogow I
Pasar
Daye
Kosaka
Ventanas
Legnica
Potrerllos
Jinchang
Palabora
Baiyin
Yantai Penghui
Bor
Shanghai
20

15
HH/t cath

10
Fuente: Amec Foster Wheeler (2015)
5

0
Hamburg

Luenen

Ronnskar

Brixlegg

Olen

Onsan

Huelva

Townsville

Gresik

Nihama

Olympic Dam

Garfield

Montreal East

Dahej

Shandong Xiangguang

La Caridad

Chuquicamata

Fuente: Amec Foster Wheeler (2015)

238 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 Alta ley alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 239
Las refineras chilenas se encuentran en una clase mundial, con bajos costos de operacin
posicin muy poco competitiva. En 2013 ocuparon y altos niveles de captura que cumplan con
el ltimo decil de margen bruto de la industria, las normas ambientales actuales y futuras.
con un valor negativo en dicho margen. Esto se
explica debido a que tienen costos mayores que el En particular, se debera aspirar a que todas
resto de la industria (Amec Foster Wheeler, 2015). las fundiciones posean refinera electroltica,
El 2013 fue un ao particularmente desventajoso situacin normal y deseable a nivel global, lo
para las fundiciones y refineras en Chile debido cual permitira aprovechar mejor las sinergias
a una muy alta actividad minera, un bajo precio operacionales (tratamiento de scrap de
del dlar y un alto precio de la energa elctrica. nodos y subproductos) y ahorros de fletes.

Chile, como primer productor mundial Por otra parte, para el tratamiento de los
de cobre, debe defender su posicin en barros andicos sera ms eficiente contar
el mercado global a travs de la venta de con una sola planta de metales nobles a nivel
ctodos. Esto presenta ventajas respecto nacional (por economa de escala y por ser una
de la venta de concentrado debido a: tecnologa altamente especializada), lo que ya
est considerado por Codelco en el Proyecto
Potenciales restricciones a las exportaciones Planta de Metales Nobles de Mejillones.
de concentrados (transporte martimo).
Posibles alzas del cargo de tratamiento y Inspirada en tecnologas desarrolladas en Chile
refinacin dado el poder de negociacin para el Convertidor Teniente, China ha impulsado
de las fundiciones asiticas. un desarrollo explosivo de tecnologas eficientes
Posibilidad de obtener premios en funcin de de fundicin, las que hoy se perfilan como el
la calidad de los ctodos en lugar de castigos y estndar mundial por sus ventajas de costos.
costos adicionales por flete de los concentrados.
Ingresos adicionales por la recuperacin En el norte del pas (en particular la Segunda
y venta de metales valiosos Regin) existe la necesidad de abordar los
presentes en los concentrados. concentrados complejos con restricciones o
Fotografa Max Donodo (Fundicin Chuquicamata) sin posibilidades de exportacin, sobre todo si
Para avanzar en la direccin antes descrita, se considera el gran volumen que provendr
se requiere sacar las actuales operaciones del del proyecto Chuquicamata Subterrneo. Este
nivel de obsolescencia tecnolgica en que se escenario abre la oportunidad de transformar
encuentran, actualizando y/o reemplazando las fundiciones en centros especializados de
dichas instalaciones para lograr operaciones de tratamiento de este tipo de concentrados.

alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 241


05 ncleos traccionantes

Desafos, soluciones y lneas de i+d Tabla/14


Visin del ncleo En funcin de los antecedentes evaluados y de
Alcanzar un liderazgo tecnolgico mundial, la visin establecida para el Ncleo Fundicin y
Brechas de productividad de
que aplicado al diseo y operacin industrial, Refinera, el grupo de expertos que particip en las funciones chilenas
facilite la obtencin de la aceptacin de la los talleres tcnicos defini tres desafos. Todas
comunidad para operar con altos estndares las soluciones identificadas, con sus respectivas
de desempeo, que aseguren un margen lneas de I+D, aplican a ms de un desafo. Fundiciones Fundiciones Fundiciones Fundiciones
econmico al menos en el segundo cuartil. Existen casos en los que se agregan lneas de Parmetro Unidad
chinas japonesas alemanas chilenas
I+D adicionales en consideracin del desafo
planteado. Por ejemplo: la solucin Alto nivel de Capacidad de fusin KTS/ao 1.000-1.500 1.200 1.200 320-1.000
captura y tratamiento de concentrados complejos
es pertinente para los desafos N1, N2 y N3.
Esta solucin posee tres lneas de I+D para el Captura de azufre % 98 99 98,5 95
desafo N1, a las cuales se aade una lnea de
I+D cuando la solucin es planteada en el marco
Costos unitarios cUS$/lb 13 18 19 22-40
del desafo N2 y dos lneas de I+D cuando la
solucin es planteada en el marco del desafo N3.
Recuperacin
% 98-98,5 98-99,5 98 95-97,3
A continuacin se detallan las soluciones de cobre
y lneas de I+D identificadas para cada Recuperacin
uno de los desafos planteados. S/No S S S No
de energa

Desafo N1: Aumentar la eficiencia de Recuperacin de


S/No S S S No
los procesos de fundicin y refinera otros metales
Las fundiciones chilenas presentan importantes
brechas de productividad explicadas por una
Fuente: Enami (2015)
baja capacidad de fusin, baja recuperacin de
cobre y la nula recuperacin de subproductos y
de energa. Esto, junto al alto costo unitario del
proceso, configura un escenario bajo el cual uno
de los principales desafos radica en mejorar la
eficiencia de las fundiciones. La siguiente tabla
compara los parmetros de las fundiciones
chilenas con las de otros pases con el fin de
identificar las brechas de productividad.

242 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 Alta ley alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 243
05 ncleos traccionantes

Tabla/15
soluciones y lneas de I+D. Desafo:
aumentar la eficiencia de los
procesos de fundicin y refinera

Solucin Lnea de I+D Solucin Lnea de I+D


Conversin continua con metal blanco slido. Conversin continua con metal blanco slido.
Intensa mecanizacin,
Instrumentacin y sistema de control expertos en hornos BS. Instrumentacin y sistema de control expertos en hornos BS.
automatizacin, robotizacin.
Limpieza de escorias. Automatizacin, mecanizacin, robotizacin refineras.

Mnimas prdidas de cobre y Automatizacin, mecanizacin, robotizacin refineras. Conversin continua con metal blanco slido.
de otros metales con valor. Recuperacin metales valiosos (Mo, Re, U Ge). Automatizacin, mecanizacn, robotizacin refineras.
Recuperacin a partir de polvos de fundicin y barros andicos. Procesos continuos. Uso de toberas de alta presin en hornos Bath Smelting.
Uso de toberas de alta presin en hornos Bath Smelting. Horno directo a blster.
Tecnologa capa fundida. Nuevo proceso electro-refinacin continua.

Equipos de alta capacidad de Limpieza de escorias.


Conversin continua con metal blanco slido.
procesamiento y largas campaas. Recuperacin metales valosos (Mo, Re, U Ge).
Conversin continua con metal blanco slido. Mnimos desechos y obtencin
Recuperacin a partir de polvos de fundicin y barros andicos.
de otros subproductos.
Mnimos procesos y Uso de toberas de alta presin en hornos Bath Smelting. Control de impurezas.
operaciones unitarias. Nuevo proceso electro-refinacin continua. Control de Sb y Bi en refinera.
Horno directo a blster. Automatizacin, mecanizacin, robotizacin refineras.
Instrumentacin y sistema de control expertos en hornos BS. Buenas condiciones laborales
Control de impurezas.
Alto nivel de captura y tratamiento y Capital Humano Avanzado.
Uso de toberas de alta presin en hornos Bath Smelting. Control de Sb y Bi en refinera.
de concentrados complejos.
Tecnologa lecho empacado.
contina en la pgina siguiente
Fuente: elaboracin propia

244 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 Alta ley alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 245
05 ncleos traccionantes

Desafo N2: Disminuir el impacto medioambiental Tabla/16


Existen importantes brechas en trminos de
captura de azufre y arsnico, lo cual constituye un
Soluciones y lneas de I+D. Desafo:
desafo importante para las fundiciones chilenas disminuir el impacto medioambiental
en materia medioambiental. La necesidad de
aumentar estos parmetros para igualar los
valores alcanzados en otros pases se ha traducido Solucin Lneas de I+D
en una nueva normativa (Decreto N28, 2013), la
cual establece estableciendo un nivel de captura Conversin contina con metal blanco slido.
del 98% (SO2 y As) para las futuras instalaciones. Instrumentacin y sistema de control expertos en hornos BS.
Recuperacin metales valiosos (Mo,Re,U Ge).
Mnimas perdidas de cobre y
Recuperacin a partir de polvos de fundicin y barros andicos.
de otros metales con valor.
Limpieza de Escorias.
Automatizacin, mecanizacin, robotizacin refineras.
Tecnologa capa fundida.
Uso de toberas de alta presin en hornos Bath Smelting.
Equipos con alta capacidad
de procesamientos y Conversin contina con metal blanco slido.
largas campaas.
Instrumentacin y sistema de control expertos en hornos BS.
Alto nivel de captura Automatizacin, mecanizacin, robotizacin reneras.
y tratamientos de Tecnologa Lecho empacado.
concentrados complejos. Uso de toberas de alta presin en hornos Bath Smelting.
Tratamiento de concentrados alto As en BBF.
Recuperacin metales valiosos (Mo,Re,U Ge).
Recuperacin a partir de polvos de fundicin y barros andicos.
Mnimos desechos y obtencin
Limpieza de Escorias.
de otros subproductos.
Control de impurezas.
Control de Sb y Bi en refineras.
Automatizacin, mecanizacin, robotizacin refineras.
Buenas condiciones laborales
Control de impurezas.
y Capital Humano Avanzado.
Control de Sb y Bi en refineras.

Fuente: elaboracin propia

246 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 Alta ley alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 247
05 ncleos traccionantes

Desafo N3: Mejorar las condiciones laborales Tabla/17


La incorporacin de nuevas tecnologas en los Soluciones y lneas de I+D. Desafo:
procesos de fundicin y refinera no slo tendr
impacto en los desafos planteados anteriormente, mejorar las condiciones laborales
sino que tambin contribuir a mejorar las condiciones
laborales de los trabajadores de las operaciones.
Solucin Lneas de I+D
La manipulacin del material fundido
constituye un riesgo para los trabajadores Recuperacin metales valiosos (Mo,Re,U Ge).
involucrados en el proceso, por lo cual eliminar Recuperacin a partir de polvos de fundicin y barros andicos.
Mnimos procesos y
la actual brecha en accidentabilidad, explicada Limpieza de Escorias
operaciones unitarias.
principalmente por la existencia de mltiples Control de impurezas.
procesos discontinuos en las operaciones, Control de Sb y Bi en refineras.
constituye un importante desafo a abordar Conversin contina con metal blanco slido.
Intensa mecanizacin,
Instrumentacin y sistema de control expertos en hornos BS.
automatizacin, robotizacin.
Automatizacin, mecanizacin, robotizacin refineras.
Instrumentacin y sistema de control expertos en hornos BS.
Alto nivel de captura Automatizacin, mecanizacin, robotizacin reneras.
y tratamientos de Tecnologa Lecho empacado.
concentrados complejos Uso de toberas de alta presin en hornos Bath Smelting.
Tratamiento de concentrados alto As en BBF.
Automatizacin, mecanizacin, robotizacin refineras.
Buenas condiciones laborales
Control de impurezas.
y Capital Humano Avanzado.
Control de Sb y Bi en refineras.
Conversin contina con metal blanco slido.
Instrumentacin y sistema de control expertos en hornos BS.
Recuperacin metales valiosos (Mo,Re,U Ge).
Mnimas prdidas de Cu y Recuperacin a partir de polvos de fundicin y barros andicos.
otros metales con valor. Limpieza de Escorias.
Automatizacin, mecanizacin, robotizacin refineras.
Tecnologa capa fundida.
Uso de toberas de alta presin en hornos Bath Smelting
Equipos con alta capacidad
de procesamientos y Conversin contina con metal blanco slido.
largas campaas.
Fuente: elaboracin propia

248 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 Alta ley alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 249
ncleo
fundicin y refinera recursos

3
Infraestructura
Pruebas piloto (China/Chile).
Pruebas de laboratorio.

desafos Capacidades
Investigacin en ciencias bsicas.
Contribucin de universidades en investigacin,
instrumentacin y control.
Capital humano avanzado con especialidad: fluido
dinmica, fenmenos de transporte, cintica
de reacciones, termodenmica, electroqumica,
ciencia de los materiales, modelamiento de

19
procesos, opto-electrnica, mineralo-qumica,
tecnologa digital, mecatrnica.
Formacin de tcnicos en CTFs con capacidades

soluciones expertas de operadores y mantenedores.


Centro especializado en arsnico.
Organizacin y transparencia.
Centro de pensamiento tecnolgico para la minera.
Proveedores
Potenciar desarrollo de proveedores locales de
instrumentacin, control experto, mecanizacin,
automatizacin, robotizacin, gestin de la informacin,

79
software de optimizacin, transmisin de datos, diseo
de ingeniera, servicios de apoyo especializado.
Sistema estructurado para el acompaamiento de

lneas de i+d
empresas locales con capacidades tecnolgicas.

alianzas
Acuerdo de colaboracin China - Chile.
Alianzas con universidades nacionales,
extranjeras y centros de excelencia.
05 ncleos traccionantes

infografa/3 PASES con ms patentes


Vigilancia tecnolgica
fundicin (Patentes)

Total de patentes Patentes ms citadas 10 Japn 24


periodo 2010-2015

119
Patente Ao Citas EE.UU. 19
5 10
EP1148295B1 5 China 14
Gasification melting furnace for wastes 2011 14 14 24 Finlandia 10
and gasification melting method 19 4
5 Alemania 10
US7771666B2
Method of producing nanoparticles using a Taiwan 5
2010 11
evaporation-condensation process with a
reaction chamber plasma reactor system Francia 5
US8052774B2 Canad 5
Method for concentration of gold 2011 5
in copper sulfide minerals Australia 5
patentes EP1811821B1
Method of recycling waste printed circuit boards
2011 4 Italia 4

EP1964936B1
Process for recovering noble metals 2013 4
from electric and electronic wastes
US8173086B2 Principales
Process of recovery of base 2012 3
metals from oxide ores empresas
US2010275730A1 y/o centros de I+D
Method for recycling precious metal 2010 3
from used printed circuit boards Principales Universidades Outotec OYJ
Tanaka Precious Metal IND
US7776135B2 Universidad del Centro Sur de China Dowa Metals & Mining CO LTD
2010 2
Principales Method for the recovery of gold Instituto Nacional de Tecnologa de Japn JX Nippon Mining & Metals Corp
tendencias US8800775B2
Method for recovering metals from electronic 2014 2
Universidad de Ciencia y Tecnologa de Beijing Precious Metals Recovery PTY LTD
Universidad Federal de Esprito Santo Mitsubishi Materials Corp
tecnolgicas waste containing plastics materials Universidad Jiangxi de Ciencia y Tecnologa Kosaka Smelting & Refining CO
US7815706B2 Universidad Normal del Noroeste de China Nippon PGM CO LTD
Mitigacin de cambio Method and apparatus for recovering 2010 2 Universidad de Tokio Outokumpu OY
platinum group elements
climtico en la produccin Fundacin de Investigacin de la Universidad de Utah Umicore AG & CO KG

252 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 Alta ley alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 253
05 ncleos traccionantes

infografa/4 Principales Instituciones de Investigacin N


Vigilancia tecnolgica Academia de Ciencias de Rusia 17
fundicin (Publicaciones) Universidad de Belgrado 13
Universidad del Centro Sur de China 11
publicaciones cientficas publicaciones Universidad Carolina de Praga 8
periodo 2010-2015 cientficas Academia de Ciencias de China 7

178
Servicio Geolgico Checo 6
36 Universidad Shahid Bahonar de Kerman 5

31 2011
35 Instituto de Minera y Metalurgia de Bor 4

27 28 Universidad Politcnica de Silesia 4


2015
2010
2013 21 Universidad de Tohoku 4
2012
2014
PASES con publicaciones cientficas
Principales tendencias de investigacin N
Metalurgia / Ingeniera metalrgica 63 China 33
22
Ingeniera 51 10 Rusia 22
8
8
Ecologa y ciencias ambientales 49 publicacin Serbia 15
15 10
Ciencias de materiales 29 ms citada 15 33 EE.UU. 15
9 Japn 10
Procesamiento de mineral 29
Low grades ores - Smelt, Polonia 10
Minerologa 24 leach or concentrate?
Australia 9
Qumica 18 Autores 9 Irn 9
Geologa 15 Norgate, T Canad 8
Jahanshahi, S
Recursos hdricos 10 R. Checa 8

254 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 Alta ley alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 255
05 ncleos traccionantes

infografa/5
Vigilancia tecnolgica
refinera (Patentes)

Total de patentes Patentes ms citadas PASES con ms patentes


periodo 2010-2015

77
Patent Ao Citas Japn 22
US8052774B2 EE.UU. 11
Method for concentration of gold 2011 5 4
in copper sulfide minerals Chile 9
4
US7700343B2 3 China 7
Sulfur-oxidizing bacteria and their use in bioleaching 2010 4 4
processes for sulfured copper minerals 2 22 Austria 4
11 7
US8834715B2 Finlandia 4
2014 4
Copper recovery apparatus and copper recovery method
Polonia 4
US2010065433A1
System and apparatus for enhancing Canad 3
convection in electrolytes to achieve improved 2010 4

patentes
electrodeposition of copper and other non Australia 2
2
ferrous metals in industrial electrolytic cells Suiza 2
EP1903119B1
A method of manufacturing high purity copper
2015 3 9

US7811534B2
2010 3
Principales Method for the treatment of copper-bearing materials
US8192596B2
tendencias Ultrahigh-purity copper and process 2012 3
tecnolgicas for producing the same Principales empresas
US7736487B2
Process for recovery of copper from copper-
y/o centros de I+D
Obtencin de cobre 2010 3
Tecnologas relacionadas con bearing material using pressure leaching, direct
electrowinning and solution extraction
Principales Universidades JX Nippon Mining & Metals Corp
el procesamiento de metales Pan Pacific Copper CO LTDA
US7722756B2
Tecnologas para la gestin Process for multiple stage direct 2010 2 Universidad de Chile Nippon Mining CO
de residuos slidos electrowinning of copper Universidad Libre de Bruselas Phelps Dodge Corp
Produccin electroltica US7736488B2 Universidad de Osaka Freeport McMoran Corp
Recuperacin y refinacin Process for recovery of copper from copper- Universidad de San Luis Outotec OYJ
2010 2
de metales por electrlisis bearing material using pressure leaching, direct Universidad de Santiago de Chile Xiangguang Copper CO LTDA.
de soluciones electrowinning and solvent/solution extraction Universidad de Columbia Britnica Sumitomo Metal Mining CO

256 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 Alta ley alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 257
05 ncleos traccionantes

infografa/5 Principales Instituciones de Investigacin N


Vigilancia tecnolgica Universidad de Tohoku 6
refinera (Publicaciones) Universidad de Brunel 4
Universidad de Kyushu 4
publicaciones cientficas publicaciones Academia de Ciencias de Rusia 4

98
periodo 2010-2015 cientficas Centro Nacional para la Investigacin Cientfica de Francia 3

23 Academia de Ciencias de la Repblica Checa 3


18 17 Universidad de Monash 3
2014 15 Universidad Politcnica del Noroeste de Estados Unidos 3
13 2011
12 2013 Universidad de Lorena 3
2015
2010
2012

PASES con publicaciones cientficas


Principales tendencias de investigacin N publicacin
Ciencias de los materiales 62 ms citada
Metalurgia / Ingeniera Metalrgica 44 The role of stacking faults China 28
and twin boundaries in 8 Japn 12
Otros tpicos de ciencias tecnolgicas 15 8
grain refinement of a Cu- 5
6 8 Australia 9
Fsica 11 Zn alloy processed by
high-pressure torsion 9 28 12 EE.UU. 9
Ingeniera 8
7 Inglaterra 8
Qumica 7 Autores
Wang, Y.B. Rusia 8
Cristalografa 4 Liao, C.Z. Corea del Sur 7
Minerologa 3 Zhao, Y.H
9 Francia 6
Procesamiento de minerales 3 Canad 5
Microscopa 2 R. Checa 5

258 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 Alta ley alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 259
05 ncleos traccionantes

Ncleo Operaciones y Planificacin Minera grfICO/37


Antecedentes
La mayor parte del mineral extrado actualmente
Mineral extrado en Chile y
en Chile y el mundo proviene de minas a rajo el mundo, 2000-2030
abierto. Durante 2014 se extrajeron ms de 3 mil
millones de toneladas de mineral en el mundo,
de las cuales cerca de un 87% corresponde 6.000.000
a produccin de minas rajo. Chile concentr
aproximadamente un 30% de dicha produccin. 5.000.000

Millones de toneladas
4.000.000

3.000.000
La seccin Ncleo Operacin
y Planificacin Minera fue 2.000.000
elaborada en base al trabajo
realizado por la Mesa Tcnica
del ncleo, la que estuvo 1.000.000
compuesta por: Agustn
Sepulveda, Andrs Prez,
0
Brian Baird, Carlos Urenda,
Christian Schnettler, Claudio 2000 2003 2006 2009 2012 2015 2018 2021 2024 2027 2030
Rojas, Cleve Lightfoot, Francisco
Abbott, Hugo Toro, Jorge Soto, Mina Rajo resto del mundo Mina rajo Chile
Murray Canfield, Nury Briceo, Mina subterrnea Mina subterrnea Chile
Pablo Asiain, Pierre Perrier.
Fuente: Wood Mackenzie (2015)
La redaccin de esta seccin
estuvo a cargo del equipo de
Fundacin Chile, compuesto
por: Francisco Klima, Toms
Gonzlez, Enrique Molina,
Philip Wood, Cristbal
Arteaga, Manuel Arre, Nicole
Valdebenito, Hernn Araneda.

260 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 Alta ley alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 261
05 ncleos traccionantes

Si bien se estima un crecimiento relevante de Por otra parte, cuando la mineralizacin se tabla/18
la produccin de minas subterrneas al ao encuentra emplazada a mayor profundidad, o bien
2025, las minas a rajo abierto continuaran cuando se ha superado el lmite econmico de la
Mayores operaciones en
aportando la mayor parte de la produccin total, extraccin por rajo, la seleccin corresponder Chile (principalmente rajo) y
acercndose a los 5 mil millones de toneladas. a un mtodo subterrneo. En este caso el
mtodo subterrneo quedar definido por un
su aporte de cobre fino
El mtodo de explotacin de superficie, conjunto de factores relacionados con la forma
denominado rajo o cielo abierto, constituye la del cuerpo, otras caractersticas tanto del kt Cu Fino
primera opcin a evaluar para el desarrollo de mineral como de la roca que lo rodea, factores
un proyecto minero, ya que habitualmente es medioambientales, factores tecnolgicos y
Faena 2010 2011 2012 2013 2014 % de total % Acum.
el ms econmico si el cuerpo mineralizado consideraciones econmicas relacionadas
se encuentra cercano a la superficie del con las reservas minerales disponibles, tasa
terreno y posee una forma regular. de produccin requerida, vida de la mina, Escondida 1087 818 1076 1194 1165 20 20
productividad y finalmente el costo por
Dependiendo de la concentracin de los tonelada de mineral de cada mtodo posible. Collahuasi 504 453 282 445 470 8 28
elementos de inters econmico, de los
posibles contaminantes y en general de la Ms del 50% de la produccin de cobre fino, en Anglo American Sur 258 264 417 467 437 8 36
geometra de los cuerpos mineralizados, cualquiera de sus formas de comercializacin,
las minas a rajo abierto pueden superar proviene desde las seis operaciones que Los Pelambres 398 426 418 419 405 7 43
extensamente los 500 metros de profundidad. se detallan en la siguiente tabla.
Divisin Chuquicamata 528 443 256 339 340 6 49

Divisin Radomiro Tomic 375 470 428 380 327 6 55

Fuente: Cochilco (2015f)

262 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 Alta ley alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 263
05 ncleos traccionantes

Todas las operaciones anteriores de la ejecucin de programas de sondajes, Figura/22


(excepto Anglo American Sur, que delineados con ayuda de investigaciones
17
Comisin
incluye produccin subterrnea de El geoqumicas y geofsicas. En el caso de
Calificadora de Las fases de la conversin
Competencias
Soldado) corresponden a minas a rajo exploracin de reas cubiertas por rocas en Recursos y niveles de estudio
abierto. En el caso de Chuquicamata, la pos-minerales, la exploracin debera estar y Reservas
transicin hacia una mina subterrnea ya guiada por la extrapolacin de marcos Mineras, creada
por Ley de La Conversin de recursos en Reservas
se encuentra en curso, pudiendo iniciar geolgicos favorables presentes en las la Repblica
su produccin a fines de esta dcada. rocas pre-minerales o por la existencia N20.235.
Eventualmente, todas las operaciones de anomalas geofsicas y geoqumicas Recursos Minerales Reservas Minerales
podran experimentar dicha transicin. (Zauschquevich & Sutulov, 1975).
Informacin Modelos
Las principales operaciones subterrneas La estimacin del tamao o tonelaje del Fragmentaria Funcionales
en Chile corresponden a las pertenecientes material mineralizado y sus leyes se
a Codelco (Divisiones El Teniente y Andina). basa habitualmente en una interpretacin Alto Riesgo Bajo Riesgo
Durante 2014 la Divisin El Teniente geolgica o modelo 3D del yacimiento
aport el 8% del cobre fino producido a y el procesamiento geo-estadstico
nivel nacional, mientras que la Divisin de los datos recolectados. A partir
Trnsito progresivo de acotacin de incertidumbre y riesgos
Andina lo hizo con un 4% del total. Ambas de ello se obtiene una cuantificacin
Divisiones cuentan tambin con minas de los Recursos Minerales, los que
a cielo abierto, cuya produccin est mediante sucesivas fases podran ser
incluida en las cifras antes mencionadas. convertidos a Reservas Minerales. Exploracin Perfil Prefactibilidad Factibilidad

Se estima que, en promedio, transcurren De acuerdo a la Comisin Minera17, la Fuente: Tulcanza (2014)
20 aos desde que un yacimiento conversin de Recursos a Reservas
es descubierto hasta su entrada en incluye las siguientes fases: prospecto
operacin. La etapa de exploracin de exploracin que da origen a la idea;
abarca un tiempo promedio de diez anlisis tcnico-econmico de orden de
aos, mientras que las fases de estudios, magnitud que da origen a un estudio de
financiamiento, permisos y construccin alcance; estudio de pre-factibilidad y;
tardan otros diez aos (Fuentes, 2010). estudio de factibilidad, que proporciona
una base de informacin utilizada por
La mayor parte de los descubrimientos un proponente o entidad financiera
de los grandes yacimientos de cobre para decidir sobre el desarrollo de
porfdico en Chile ha sido el resultado del un proyecto. En las primeras fases
levantamiento geolgico de detalle en la informacin es fragmentaria o
reas promisorias, luego de la aplicacin de insuficiente, e implica un alto nivel de
criterios metalognicos que sealan reas riesgo, aspecto que disminuye cuando se
favorables para su exploracin, seguido perfecciona y robustece la informacin.

264 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 alta ley alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 265
05 ncleos traccionantes

Los sucesivos estudios mineros debern reflejar el La planificacin minera se desarrolla Este escenario incide directamente en un
creciente nivel de certidumbre de los parmetros permanentemente durante la operacin de la mayor consumo de energa por libra de cobre
relevantes de la explotacin y, en caso de contar mina, de manera similar a como se realiza en las fino producida y afecta de manera negativa la
con resultados econmicos favorables, conducir etapas previas de proyecto minero o ingeniera, productividad del negocio minero. Ms aun, a la
a su construccin puesta en marcha y operacin. pero con bases de informacin diferentes. necesidad de mover una mayor cantidad de lastre
y de moler una mayor cantidad de mineral, se
La operacin de una mina comprende un trabajo Un equipo denominado tradicionalmente como debe agregar la tendencia a encontrar mineral
multidisciplinario el cual debe ser coordinado operaciones mina es el encargado de la extraccin de mayor dureza, impactando adicionalmente
y as, realizarse de manera segura y eficaz. de los materiales desde la mina. En la minera el consumo energtico (ver captulo 4, seccin:
Dentro de los equipos de trabajo que intervienen metlica esto se realiza siguiendo secuencialmente Escenario actual y desafos de corto plazo)
es posible mencionar: geologa, geotecnia, las siguientes operaciones unitarias:
planificacin, topografa, operaciones mina, perforacin, tronadura, carguo, transporte. Otra razn detrs del creciente requerimiento de
mantencin, administracin, servicios y apoyo energa en la minera est relacionada con la casi
en materias de seguridad, medio ambiente y El conjunto de las operaciones unitarias y inexistente disponibilidad de agua continental
calidad, junto con asesores en distintas materias. los equipos y/o tecnologas utilizadas para el para suplir los consumos de nuevas operaciones
El equipo de geologa tiene dentro de su misin desarrollo de cada una de ellas constituyen un y futuros proyectos mineros, teniendo que recurrir
proporcionar informacin sobre las caractersticas sistema minero, el cual est estrechamente al transporte de agua desde el nivel del mar
fsicas, qumicas y mineralgicas del material ligado al mtodo de explotacin en cuestin. con el consiguiente gasto energtico asociado.
a extraer, constituyendo el punto de partida del Por ejemplo, en la actualidad la mayora de
proceso extractivo. Esta informacin es tomada las grandes minas en explotacin mediante el An cuando el precio del cobre tiene un
por el grupo de ingeniera o planificacin, el mtodo rajo abierto, utilizan un sistema minero efecto directo en la productividad de la
cual la integra con otras variables relacionadas donde el arranque o extraccin del material se industria (periodos de precios altos propician
con la operacin, la geotecnia, la metalurgia, la realiza mediante perforacin (principalmente la explotacin de yacimientos de menor ley
mantencin y los costos para generar un plan de rotativa) y tronadura con explosivos, y el carguo y menor productividad, pero con resultados
produccin o plan minero. Dicho plan describe los y transporte con un sistema pala-camin. econmicamente convenientes), es un hecho que
movimientos de materiales que se llevarn a cabo la disminucin de las leyes del mineral, su mayor
en la operacin y los recursos requeridos para ello. Como ya se ha mencionado en captulos dureza e impurezas y el aumento de las distancias
anteriores, la minera chilena se ha visto de transporte sitan a la productividad como un
El movimiento de materiales en la operacin afectada por la disminucin paulatina de la foco prioritario para la minera de cobre en Chile.
incluye la extraccin y traslado de materiales de calidad de las reservas minerales. Las leyes
diferentes calidades o contenido del elemento de de cobre son cada vez ms bajas y, debido
inters. Esto es, material sin ningn contenido principalmente a la mayor profundidad que van
valioso (estril), material cuyo contenido valioso alcanzando las minas, las rocas son de mayor
no justifica su procesamiento, y materiales con dureza. Adems, en el caso de las minas a
diferentes proporciones (leyes) de elementos de cielo abierto, la expansin de las explotaciones
inters. Este material, denominado genricamente habitualmente implica que se requiera remover
mineral, tendr como destino alguna de las una mayor proporcin de material estril o lastre
lneas de proceso o los respectivos acopios. por cada tonelada de mineral a recuperar.

266 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 Alta ley alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 267
05 ncleos traccionantes

Desafos, soluciones y lneas de I+D tabla/19


En funcin de los antecedentes evaluados, el
grupo de expertos que particip en los talleres
Desafos y fases del ncleo
tcnicos defini cuatro desafos: i) Aumento de operaciones y planificacin minera
la productividad; ii) Incremento de los recursos y
reservas minerales; iii) Cuidado del medioambiente
y responsabilidad social; iv) Mayor seguridad
y calidad en los ambientes de trabajo. Proyecto minero,
Extraccin
ingeniera y control Extraccin
Desafios/Fases Exploracin rajo
Tal como se describi en los antecedentes y planificacin subterrnea
abierto
de esta seccin, la planificacin y operacin minera (C&PM)
minera incluye cuatro fases. stas son: i)
Exploracin; ii) Proyecto minero, ingeniera
y control y planificacin minera (C&PM); iii) Aumento de la
Extraccin rajo abierto; iv) Extraccin subterrnea. productividad
La siguiente tabla indica cules de los desafos
identificados aplican a cada una de las fases.
Incremento de
los recursos y
reservas minerales

Cuidado del
medio ambiente y
responsabilidad social

Mayor seguridad
y calidad en los
ambientes de trabajo

Fuente: elaboracin propia

268 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 Alta ley alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 269
05 ncleos traccionantes

Desafo N1: Aumento de la productividad tabla/20


Como se ha mencionado a lo largo de este
libro, la productividad es un tema central que la
Soluciones y lneas de I+D. Desafos:
industria minera debe abordar en el corto y largo Aumento de la productividad
plazo. Este desafo es transversal a todas las
fases definidas en el marco de este ncleo. No Solucin Etapa Lneas I+D
obstante, debido a los antecedentes expuestos,
adquiere particular importancia en las etapas de Disminuir la intervencin
Perfeccionamiento y desarrollo de las
extraccin rajo abierto y extraccin subterrnea. directa de los operadores
Exploracin. tcnicas para la automatizacin del
mejorando tanto la
muestreo y preparacin de muestras.
En la extraccin rajo abierto las soluciones seguridad y auditabilidad.
asociadas al movimiento de grandes volmenes
de tierra a largas distancias y la gestin de
activos, entendida como la aplicacin del universo Seleccin ptima de Perfeccionamiento desarrollo y estandarizacin
de equipamiento para el desarrollo de las equipos y clculos de de metodologas y herramientas para
actividades, se identifican como las principales flotas principales. seleccin de equipos y clculo de flotas.
lneas de desarrollo para mejorar la productividad. Proyecto Minero,
Ingeniera, C&PN.
Por su parte, las soluciones asociadas al aumento Estimacin de costos, Perfeccionamiento, desarrollo y estandarizacin
de productividad en la extraccin subterrnea evaluacin econmica y de metodologas y herramientas para
se relacionan con el desarrollo de minera financiera de proyectos. costeo y evaluacin de planes mineros.
profunda a gran escala, lo cual implica, entre otros
aspectos, avanzar en tecnologas que permitan
operar bajo altos esfuerzos geomecnicos y Manejo de grandes
Fragmentacin/tronadura.
desarrollar e integrar operaciones autnomas. volmenes de
Correas de gran tonelaje.
material a travs de
Constructibilidad de taludes.
largas distancias.

Integracin de operaciones (mina-planta).


Extraccin Medicin en lnea de leyes en
Rajo Abierto. pozos, palas, correas.
Integracin de operaciones unitarias remotizadas.
Gestin de activos. Automatizacin y operaciones autnomas.
Mantenibilidad: sintonizacin de
equipos principales, otros.
Desarrollo de sistemas para la alimentacin a
chancadores para disminucin de camiones.
contina en la pgina siguiente

270 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 Alta ley alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 271
05 ncleos traccionantes

Solucin Etapa Lneas I+D

Minera contina.
Caracterizacin.
Flujo gravitacional.
Desarrollo de una minera Medicin de leyes en lnea.
profunda a gran escala. Soporte y forticacin.
Fragmentacin/tronadura.
Extraccin Automatizacin y operaciones autnoma.
subterrnea. Operacin bajo altos esfuerzos geotcnicos.

Mantenibilidad: sintomatizacin de
Gestin de activos.
equipos principales, otros.

Fuente: elaboracin propia

Fotografa Max Donodo (Laboratorio Biotecnologa Universidad Catlica del Norte)

272 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 Alta ley alta ley


05 ncleos traccionantes

Desafo N2: Incremento de los tabla/21


recursos y reservas minerales
El segundo desafo identificado en este ncleo
Soluciones y lneas de I+D.
tiene relacin con las dos primeras fases: Desafos: Incremento de los
Exploracin y Proyecto minero, Ingeniera y control y recursos y reservas minerales
planificacin minera. Para el caso de la exploracin,
se identifica como posible solucin perfeccionar
y desarrollar tecnologas que permitan aumentar soluciones Etapa Lneas I+D
la tasa de nuevos hallazgos. Por su parte, el
incremento de los recursos y reservas minerales
Perfeccionamiento y desarrollo de tcnicas
en la fase de ingeniera y planificacin implica
de prospeccin. Perfeccionamiento y
perfeccionar herramientas que permitan, entre Aumentar la tasa de xito
Exploracin. desarrollo de tecnologas de perforacin.
otros aspectos, acortar el ciclo inversional de en las campaas.
Perfeccionamiento y desarrollo de
los proyectos, disminuir la brecha entre los
tecnologas de caracterizacin.
parmetros proyectados y reales y desarrollar
estrategias ptimas de consumo de reservas.
Proyecto Minero, Integracin del conocimiento de
Acortar el ciclo inversional.
Ingenira, C&PM. operaciones y proyectos.

Disminuir la brecha
Caracterizacin y modelamiento
entre parmetros
de variables (geociencias).
proyectados y reales.

Nuevas herramientas para el secuenciamiento


(en base a bloques, otras) que integren
las restricciones operacionales.
Perfeccionamiento de herramientas para
definicin para transicin de rajo-subterrnea.
Estrategia ptima de Perfeccionamiento de herramientas para
consumo de reservas. la planificacin de mediano plazo integrada
de minas en un distrito minero.
Planificacin holstica que integre
variables relevantes de la geometalurgia,
geomecnica, medioambiente (cido,
viento, otras), comercializacin, etc.

Fuente: elaboracin propia

274 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 Alta ley alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 275
05 ncleos traccionantes

Desafo N3: Cuidado del medio Desafo N4: Mayor seguridad y calidad
ambiente y responsabilidad social en los ambientes de trabajo
Como se ha mencionado en otros captulos, La preocupacin por la seguridad laboral es
los aspectos socio-ambientales han adquirido un foco de atencin constante de la industria
una particular relevancia en el desarrollo y minera. La tasa de accidentabilidad de la minera
sustentabilidad futura de la industria minera. En es la menor en comparacin con el resto de
dicho contexto, las lneas de I+D identificadas en las actividades econmicas que se desarrollan
el marco de este desafo se encuentran asociadas en el pas, mientras que la tasa de mortalidad
al manejo de residuos y su potencial impacto. ha ido disminuyendo paulatinamente.

En el marco de esta Hoja de Ruta se identific


tabla/22 que este aspecto representa un importante
desafo para la fase de exploracin, en la
Soluciones y lneas de I+D. Desafo: cual se propone avanzar en el desarrollo
Cuidado del medio ambiente de tcnicas que permitan disminuir la
intervencin directa de los operadores.
y responsabilidad social
tabla/23
Solucin Etapa Lneas I+D
Soluciones y lneas de I+D. Desafo:
Mayor seguridad y calidad en
Control de polvo/emisiones. los ambientes de trabajo
Tcnicas para permitir el uso futuro
Manejo de residuos del terreno y control de erosin.
Extraccin rajo abierto.
e impacto. Potencial generador de cido. Solucin Etapa Lneas I+D
Neumticos.
Lubricantes.
Disminuir la intervencin directa Perfeccionamiento y desarrollo de
de los operadores mejorando tanto Exploracin. tcnicas para la automatizacin del
Fuente: elaboracin propia la seguridad y auditabilidad. muestreo y preparacin de muestras.

Fuente: elaboracin propia

276 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 Alta ley alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 277
ncleo operaciones y
planificacin minera recursos

4
Capacidades
Investigacin en ciencias bsicas.
Contribucin de universidades en investigacin,
instrumentacin y control.

desafos Capital humano avanzado con especializacin en:


modelamiento de procesos, gestin de activos,
mecatrnica, robtica, caracterizacin y modelamiento
de variables, geo metalurgia, geo mecnica, geo
qumicas, geofsicas y medio ambiental.
Formacin de operadores y mantenedores en CTFs con
capacidades expertas en automatizacin y robtica.
Centro de pensamiento tecnolgico para la minera.

13
Organizacin para transferencia de conocimiento.

soluciones Proveedores
Potenciar desarrollo de proveedores locales de
instrumentacin, control experto, mecanizacin,
automatizacin, robotizacin, gestin de
la informacin, software de optimizacin,
transmisin de datos, diseo de ingeniera y
servicios de apoyo especializado.
Sistema estructurado para el acompaamiento de
empresas locales con capacidades tecnolgicas.

35 lneas de i+d
Alianzas
Alianza entre Universidades nacionales, extranjeras
y centros de excelencia.
Alianza entre Industria y CFT para la formacin de
operadores.
Alianza entre Centros de Investigacin /
Universidades / Industria / Estado / Proveedores.
05 ncleos traccionantes

infografa/7
Vigilancia tecnolgica
planificacin (Patentes)

Total de patentes Patentes ms citadas PASES con ms patentes


periodo 2010-2015

43
Patente Ao Citas

US8144245B2
EE.UU. 9
5 8
Method of determining a machine 2012 23 Australia 9
1
operation using virtual imaging 6
3 Finlandia 8
US8567871B2
Method for automatically creating a defined 2013 8 9 1 2 Alemania 6
face opening in longwall mining operations Suecia 5
US7925474B2 Francia 3
System and methods(s) of blended mine 2011 7
planning, design and processing Sudfrica 2

patentes US8070394B2
Versatile grout bag type of underground support
2011 6
2
9 Japn
Blgica
2
1
US7853439B2 Italia 1
2010 5
Mining optimisation
US2010104376A1
2010 5
Principales Grout bag type of underground support

tendencias US8376467B2
Method for automatically producing a defined 2013 4
tecnolgicas face opening in plow operations in coal mining
Principales Sandvik Mining & Constr OY
Procedimientos de US7681660B2
Arrangement for positioning drilling unit
2010 3 empresas Bhp Billiton Innovation PTY
explotacin minera y/o centros Sandvik Intellectual Property
subterrnea o de superficie. US8886382B2 Atlas Copco Rock Drills AB
Detalles diversos relativos a Method and system for regulating 2014 3 Principales de I+D FCI Holdings Delaware INC
las mquinas que practican movement of an entity between zones Universidades Rag AG
hendiduras o que liberan US7883298B2 Trimble Navigation LTD
completamente la materia Supporting device for an advance 2011 3 Universidad de Sidney Soletnache Freeyssinet
mineral de la vena. working or mining machine Sandvik Tamrock OY

280 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 Alta ley alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 281
05 ncleos traccionantes

infografa/8 Principales Instituciones de Investigacin N


Vigilancia tecnolgica Academia de Ciencias de China 5
planificacin (Publicaciones) AGH Universidad de Ciencia y Tecnologa 4
Instituto de Construccin Mecanizada y Minera de Roca de Varsovia 4
publicaciones cientficas publicaciones Universidad Tcnica de Ostrava 4
periodo 2010-2015 cientficas Universidad de San Pablo 4

152
Universidad Politcnica de Silesia 3

36 Departamento de Agricultura de Estados Unidos 3


34 Universidad Federal de Oro Negro 3
2011
24 2013 Universidad de Belgrado 3

18 22 18 Universidad de Columbia Britnica 3


2010
2014
2012 2015
PASES con publicaciones cientficas
Principales tendencias de investigacin N
Ecologa y Ciencias Ambientales 62 EE.UU. 17
Ingeniera 40 7 Australia 16
Procesamiento de Minerales 37
publicacin 16 10 13
Canad 16
ms citada 7
China 16
Metalurgia / Ingeniera Metalrgica 17 16
17
Nitrate leaching from Polonia 13
Recursos Hdricos 15 organic arable crop rotations
Brasil 11
Geologa 14 is mostly determined by
autumn field management Alemania 10
Ciencias de la Computacin 12 11 Sudfrica 9
Autores 16
9
Investigacin de Operaciones y Ciencias de la Gestin 11 Askegaard, M Inglaterra 7
Agricultura 10 Olsen, J.E. Turqua 7
Rasmussen, I.A.

282 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 Alta ley alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 283
05 ncleos traccionantes

infografa/9
Vigilancia tecnolgica
exploracin (Patentes)

Total de patentes Patentes ms citadas PASES con ms patentes de planificacin


periodo 2010-2015

315
Patente Ao Citas
EE.UU. 162
8 15
US7860301B2
2010 75 Australia 39
3D imaging system 7
34 16
Canad 34
US7756615B2
Traffic management system for a 2010 66 14 17 China 17
passageway environment 162
Alemania 16
US7725253B2
2010 47 Suecia 15

patentes
Tracking, auto-calibration, and map-building system
Suiza 14
US7832126B2
Systems, devices, and/or methods 2010 36 Finlandia 8
39
regarding excavating 5
Reino Unido 7
Principales US8325030B2
Sudfrica 5
Heat stress, plant stress and plant 2012 28
tendencias health monitor system
tecnolgicas US8050206B2
2011 27
Trabajando con rayo lser Wireless network camera systems
Sismologa; Prospeccin o US8235110B2
Principales Universidades Principales empresas
deteccin ssmica o acstica Preconditioning an oilfield reservoir
2012 22
Universidad de Sidney y/o centros de I+D
Tneles o galeras US2011030586A1 Instituto Tecnolgico de California,
Mtodos o disposiciones para la 2011 21 Universidad China de Minera y Tecnologa Caterpillar INC.
Carbonate products for carbon capture and storage
lectura o el reconocimiento de Universidad Jianghan Shell Oil CO.
caracteres impresos o escritos US8585786B2 Pontificia Universidad Catlica de Chile
2013 20 Universidad de Akron Exxonmobil Upstream res CO.
Methods and systems for briquetting solid fuel
o para reconocer patrones Universidad de Nevada Foro energy INC.
Sistemas que utilizan la US2011096168A1
2011 16 Universidad del Sureste Tech resources PTY LTD.
reflexin o rerradiacin de Video delivery systems using wireless cameras Fundacin de Investigacin de la Universidad de Utah Sandvik Mining & Constr OY.
las ondas electromagnticas Universidad de Ontario Occidental Halliburton Energy Serv INC.
que no sean ondas de radio Safemine AG.

284 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 Alta ley alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 285
05 ncleos traccionantes

infografa/10 Principales Instituciones de Investigacin N


Vigilancia tecnolgica Universidad de Geociencias de China 48
exploracin (Publicaciones) Universidad de Geociencias de China, campus Pekn 40
Organizacin de Investigacin Cientfica e Industrial de la Commonwealth (CSIRO) 38
publicaciones cientficas publicaciones Servicio Geolgico de Canad 26
periodo 2010-2015 cientficas

449
Universidad de Geociencias de China, campus Wuhan 20
93 91 Universidad de Australia Occidental 20
88 2014 Academia China de Ciencias Geolgicas 18
76 2015
Academia de Ciencias de China 16
45 2013
2012
56 Universidad Islmica Azad de Damavand 12
2010 Universidad de Queen 12
2011

PASES con publicaciones cientficas


Principales tendencias de investigacin N
Geoqumica y Geofsica 11
Geologa 11 14 China 108
Procesamiento de Minerales 11 29 Canad 105
105 23
Minerologa 14 publicacin Australia 94

ms citada 34 28 108 EE.UU. 34


Ecologa y Ciencias Ambientales 16 13
Inglaterra 29
Sensores Remotos 19 The chessboard classification 18
Irn 28
Geografa Fsica 62 scheme of mineral deposits:
Mineralogy and geology from Alemania 23
Ciencias de la Computacin 69 aluminum to zirconium 94 India 18
Ingeniera 174 Suecia 14
Autores
Otros tpicos de Ciencia y Tecnologa 190 Dill, Harald G. Egipto 13

286 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 Alta ley alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 287
05 ncleos traccionantes

infografa/11
Vigilancia tecnolgica
operacin (Patentes)

Total de patentes Patentes ms citadas de operacin PASES con ms patentes de planificacin


periodo 2010-2015
Patente Citas

212
US7776256B2 5 EE.UU. 136
Earth-boring rotary drill bits and methods of manufacturing earth- 75 13
boring rotary drill bits having particle-matrix composite bit bodies Alemania 32
7 5 32
US7802495B2 Holanda 13
Methods of forming earth-boring rotary drill bits 56 5
136 4 Canad 7
US7954569B2 Australia 7
51
patentes Earth-boring bits
Reino Unido 5
US8517125B2 28 Francia 5
Impregnated material with variable erosion properties for rock drilling
7 Suecia 5
US7913779B2
Earth-boring rotary drill bits including bit bodies having boron China 4
23
Principales carbide particles in aluminum or aluminum-based alloy
matrix materials, and methods for forming such bits
3 Chile 3
tendencias
tecnolgicas US8156871B2
Liner for shaped charges 22

US7784567B2 Principales
Barrenas especialmente Earth-boring rotary drill bits including bit bodies comprising
reinforced titanium or titanium-based alloy matrix 19 empresas
adaptadas para
modificar la direccin de
materials, and methods for forming such bits y/o centros de I+D
perforacin; con medios US7807099B2 Baker Hughes INC.
para recoger sustancias. Method for forming earth-boring tools comprising 18 Halliburton Energy Serv INC.
silicon carbide composite materials
Fabricacin de capas Principales Universidades Kennametal INC.
compuestas, de piezas US8322466B2 Longyear TM INC.
Drill bits and other downhole tools with hardfacing having tungsten carbide 17 Universidad China de Minera y Tecnologa
u objetos a base de pellets and other hard materials and methods of making thereof Potter Drilling INC.
polvos metlicos, Schlumberger technology BV
US7977420B2
por sinterizado con Reactive material compositions, shot shells including 14 Smith International
o sin compactado. reactive materials, and a method of producing same TDY IND INC.

288 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 Alta ley alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 289
05 ncleos traccionantes

infografa/12 Principales Instituciones de Investigacin N


Vigilancia tecnolgica Universidad Tarbiat Modares 16
operacin (Publicaciones) Shahrood Universidad de Tecnologa 13
Universidad Islmica Azad de Damavand 12
publicaciones cientficas publicaciones Instituto de Tecnologa de Pekn 10
periodo 2010-2015 cientficas Universidad China de Minera y Tecnologa 9

364
Academia de Ciencias de China 8
77 Instituto de Tecnologa de India 8
68
59 2014 Academia de Ciencias de Rusia 8

50 2012 53 Organizacin de Investigacin Cientfica e Industrial de la Commonwealth (CSIRO) 7


2013
2010 57 2015 Universidad de Agricultura y Tecnologa Maharana Pratap 7

2011
PASES con publicaciones cientficas
Principales tendencias de investigacin N
publicacin
Ingeniera 153
ms citada
EE.UU. 64
13
Geologa 97 China 63
TOUGHREACT Version 2.0: 27 11 Irn 52
Procesamiento de Minerales 88 A simulator for subsurface
reactive transport under 64 15 22 63 Canad 27
Ecologa y Ciencias Ambientales 71
non-isothermal multiphase 52 India 22
Recursos Hdricos 49 flow conditions 22
Turqua 22
Geoqumica y Geofsica 39 Australia 21
Autores
Metalurgia / Ingeniera Metalrgica 29 Xu, Tianfu; 21 Espaa 15
Spycher, Nicolas;
Meteorologa y Ciencias de la Atmosfera 20 Sonnenthal, Eric; et al. Rusia 13
Ciencias de la Computacin 15 Francia 11

290 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 Alta ley alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 291
05 ncleos traccionantes

Ncleo concentracin de minerales


Antecedentes
De acuerdo a lo planteado anteriormente
en este libro, la productividad de la
minera ha disminuido por factores
que exceden la disminucin de la
calidad del recurso geolgico (medido
a travs de la razn estril y la ley
del mineral). As tambin, la demanda
energtica general de la industria a nivel
nacional se ha incrementado en parte
importante por el mayor procesamiento
mediante concentracin de minerales.

Lo anterior implica que la concentracin,


etapa del proceso productivo que
contina a la extraccin del mineral La seccin Ncleo Concentracin
sulfurado, es un aspecto prioritario de Minerales fue elaborada en
a abordar si se desea generar base al trabajo realizado por la
transformaciones en pos de resolver Mesa Tcnica del ncleo, la que
los desafos de productividad estuvo compuesta por: Agustn
que enfrenta la industria. Sepulveda, Andrs Prez,
Brian Baird, Carlos Urenda,
El proceso de concentracin comienza Christian Schnettler, Claudio
con la reduccin de tamao o Rojas, Cleve Lightfoot, Francisco
conminucin, la cual est compuesta Abbott, Hugo Toro, Jorge Soto,
por dos etapas secuenciales: Murray Canfield, Nury Briceo,
chancado y molienda hmeda. stas Pablo Asiain, Pierre Perrier.
constituyen una parte importante
del costo asociado al proceso de La redaccin de esta seccin
concentracin, debido al alto consumo estuvo a cargo del equipo de
energtico que implica la molienda. Fundacin Chile, compuesto Fotografa Codelco (Rajo Chuquicamata)
por: Francisco Klima, Toms
Gonzlez, Enrique Molina,
Philip Wood, Cristbal
Arteaga, Manuel Arre, Nicole
Valdebenito, Hernn Araneda.

292 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 alta ley alta ley


05 ncleos traccionantes

Los minerales sulfurados de cobre que se busca grfICO/38


recuperar mediante la concentracin por flotacin,
se encuentran normalmente acompaados
Desglose por etapas del
de otros minerales de menor o nulo beneficio gasto en operacin del
econmico relativo (ganga), siendo la separacin proceso de concentracin
de stos el objetivo del proceso de concentracin.
De esta manera, se obtiene un concentrado de
cobre, formado principalmente por sulfuros Chancado 4%
de cobre tales como la bornita y la calcopirita. Molienda 49%
La ganga constituye la cola del proceso de
flotacin y son depositados como relaves. Flotacin Colectiva 11%
Espesamiento Concentrado 1%
A lo largo de ste proceso, la energa elctrica,
Flotacin Selectiva 4%
los aceros (en la forma de revestimientos
y medios de molienda) y el agua son Relaves 3%
insumos muy determinantes de los costos, Manejo concentrado 1%
en especial debido al proceso inicial de
reduccin de tamao o conminucin. Agua fresca (desalada) 21%
Agua recuperada 0%
La molienda genera la mayor parte del gasto
asociado al proceso de concentracin debido a General concentradora 5%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
su consumo energtico, de hecho, ms de un
tercio del consumo de energa elctrica en la
minera metlica corresponde a aquella utilizada Fuente: Cochilco (2014e)
en molienda. Esta etapa posee bajos niveles
de eficiencia energtica (alrededor de 1%).
En el caso del chancado la eficiencia alcanza
el 50%, mientras que el consumo de energa
corresponde aproximadamente al 1% del total
requerido para la produccin de cobre. Lo anterior
se puede observar en el siguiente grfico.

294 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 Alta ley alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 295
05 ncleos traccionantes

En relacin al consumo de aceros, se calcula grfICO/40


que en 2025 alcanzar las 1.077.000 toneladas,
lo que equivale a un incremento de 127%
Balance oferta- demanda de
respecto al ao 2014 (Cochilco, 2014e). El costo bolas de acero (2014-2025)
actual de medios de molienda corresponde al
22% del costo de operacin de esta etapa.
1.000
900
800

Kton bolas de acero


grfICO/39 2%
700
Costo operacional de 600
la etapa de molienda 22% 500
400
300
Energa elctrica molienda
Servicios de M&R (Mec-Elec) 200
52%
Bolas molino 3 y 5 100
Resto molienda 0
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
24% Base Potencial
Probable Oferta nacional
Fuente: Cochilco (2014e)
Posible
Fuente: Cochilco (2015h)

El agua es tambin altamente requerida en el El siguiente grfico evidencia que, entre


proceso de concentracin, desde la molienda hasta los aos 2017 y 2018, la oferta nacional de
la flotacin y para facilitar el transporte de las colas bolas de molienda superara a la demanda.
del proceso (relaves). Tradicionalmente se ha utilizado No obstante, a partir del ao 2019 la oferta
agua continental, pero en los ltimos aos se ha nacional slo alcanzara para satisfacer
incorporado crecientemente el agua de mar, con su aquellos proyectos catalogados como
consecuente impacto en el consumo de energa. probables y parte de los posibles.

296 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 Alta ley alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 297
05 ncleos traccionantes

Otros problemas en molienda y flotacin En la actualidad son de amplia Desafos, soluciones y lneas de i+d
se deben a la acumulacin de partculas utilizacin los desarrollos en control
18
Ver Captulo 6, En funcin de los antecedentes evaluados, el
Seccin Minera
grandes que llegan a las celdas de flotacin multi-variable de chancado, molienda, Inteligente grupo de expertos que particip en los talleres
rougher y que puede afectar negativamente flotacin y espesamiento. Por su tcnicos defini los siguientes desafos, para los
el patrn de flujo de la pulpa; generando parte, los proveedores de servicios cuales se identific las soluciones y lneas de
zonas muertas, reduciendo la recuperacin de mantenimiento tambin han ido I+D que tambin se presentan a continuacin.
de mineral valioso y aumentando los ajustando sus modelos y prcticas a
costos de mantenimiento. La flotacin estas nuevas tendencias, en particular Desafo N1: Aumento de la productividad
tambin enfrenta la necesidad de la mantencin proactiva: monitoreo Se considera esencial en el contexto presentado
manejar eficientemente partculas y registro de parmetros clave en el avanzar en la gestin de activos, disminuir
finas con un uso eficaz de la energa desempeo de una mquina, lo cual el consumo de energa y aceros, as como
cintica que demanda el proceso. permite obtener patrones o seales tambin hacer ms eficiente el uso y transporte
para determinar la condicin del de agua para aumentar la productividad de
Adems de los gastos de operacin equipo y, de esta manera, planificar la etapa de concentracin de minerales.
mencionados, el costo de capital actividades de mantenimiento especficas
(inversin) requerido para la y programar el momento oportuno En particular hay que tener presente
concentracin de minerales es alto, para la intervencin del activo. que actualmente existen plantas
pudiendo constituir un cuello de botella. concentradoras operando con bancos
En este sentido, la gestin de activos Si bien la utilizacin de modelos de falla de celdas de flotacin agitadas con una
se vuelve particularmente relevante predictivos para realizar mantenciones potencia instalada extraordinariamente
para las plantas de concentracin. programadas es una prctica aceptada, alta, las que requieren un anlisis crtico
existe la oportunidad de aumentar la del costo-efectividad de su operacin.
Las tecnologas inteligentes18 aparecen productividad si se mejoran los modelos
como un medio para optimizar el uso de desgaste y corrosin de componentes
de activos y mejorar la eficiencia de crticos, de modo de realizar
los procesos. Junto con proporcionar mantenciones considerando el costo y
seguridad a las personas, estas la probabilidad de falla. Dentro de las
tecnologas permiten estabilizar tendencias en servicios de mantencin,
los procesos (menor variabilidad), est la organizacin del mantenimiento
reducir los costos, aumentar la centrado en la confiabilidad de los
productividad y mejorar la calidad de activos, segn su contexto operacional
los productos intermedios y finales. y costos de mantencin esperados.

298 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 alta ley alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 299
05 ncleos traccionantes

tabla/24 Desafo N2: Incremento de los


recursos y reservas minerales
Soluciones y lneas de I+D. Desafo: Para aumentar la base de recursos y
aumento de la productividad reservas minerales se debe aumentar la
recuperacin de cobre, el control de impurezas
y el desarrollo de nuevas tecnologas.
Solucin Lneas I+D

Monitoreo de equipos principales. tabla /25


Manejo de inchancables. Soluciones y lneas de I+D.
Gestin de activos. Mantenibilidad de instrumentacin.
Desafo: incremento de los
recursos y reservas minerales
Robotizacin y operacin autnoma.
Impacto del uso de agua de mar.
Solucin Lneas I+D
Fragmentacin /tronadura.
Flotacin selectiva de subproductos.
Pre-clasificacin.
Pre-concentracin. Desarrollo de sensores y control
automtico/optimizante de procesos.
Desarrollo de nuevos equipos y adaptacin
de tecnologas existentes. Aumento de la ley de cobre en concentrados y Depresin de pirita.
Disminucin del consumo de la recuperacin de elementos de inters.
de energa y aceros. Eficiencia de clasificacin. Flotacin de finos, gruesos y arenas.
Desarrollo de sensores y control Explorar el uso de nanopartculas en flotacin.
automticos/optimizante de procesos.
Impacto del uso de agua de mar.
Impacto del uso de agua de mar.
Desarrollo de tecnologas para asegurar
Medios de molienda y revestimientos. Control de Impurezas.
la calidad del concentrado.
Uso de agua de mar o desalada. Desarrollo de nuevas tecnologas. Desarrollo de nuevos mtodos de concentracin.
Eficiencia en el uso y transporte de agua. Disminucin del make-up de agua.
Mayor eficiencia de bombeo. Fuente: elaboracin propia

Fuente: elaboracin propia

300 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 Alta ley alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 301
ncleo concentracin
de minerales recursos

2
Capacidades
Investigacin en ciencias bsicas.
Contribucin de universidades en investigacin,
instrumentacin y control.

desafos Capital humano avanzado con especializacin en:


mecnica de uidos, ciencias de los materiales,
nano ciencias, modelamiento de procesos,
robtica, automatizacin y control, geo qumica y
medio ambiente.
Formacin de operadores y mantenedores
en CTFs con capacidades expertas en
automatizacin y robtica.

6
Centro de pensamiento tecnolgico para la minera.
Organizacin para transferencia de conocimiento.

soluciones Proveedores
Potenciar desarrollo de proveedores locales de
instrumentacin, control experto, mecanizacin,
automatizacin, robotizacin, gestin de
la informacin, software de optimizacin,
transmisin de datos, diseo ingeniera, servicios
de apoyo especializado.

24
Alianzas
Alianza entre Universidades nacionales,

lneas de i+d extranjeras y centros de excelencia.


Alianza entre Industria y CFT para la formacin
de operadores.
Alianza entre Centros de Investigacin /
Universidades / Industria / Estado / Proveedores.
05 ncleos traccionantes

infografa/13
Vigilancia tecnolgica
chancado (Patentes)

Total de patentes Patentes ms citadas PASES con ms patentes

77
periodo 2010-2015
Patente Ao Citas
US7861955B2
2011 5
Wet-grinding gypsum with polycarboxylates EE.UU. 22
US8960337B2 3 Alemania 16
High impact resistant tool with an apex width 2015 5 5 4 16
between a first and second transitions Australia 13
US8302890B2 1
2012 4 22 2 2 Canad 5
Modular ore processor
Reino Unido 4
US8022019B2

patentes Method of making proppant used


in gas or oil extraction
US8434706B2
2011 3 Rusia
Chile
3
2
Overburden removal system with 2013 2 13 Suiza 2
triple track mobile sizer China 2
WO2010037215A1 2
2010 2 Francia 1
Principales Method and apparatus for processing a sized ore feed

tendencias EP2319624A1
Method for fine crushing of lump material
2011 2
tecnolgicas US2010044276A1
Method and apparatus to create an oil sand slurry
2010 2 Principales Tech Resourses PTY LTD
Tratamiento preliminar
DE102009018236A1 empresas Takraf GMBH
de mineral o chatarra Unimin Corp
Mtodos o dispositivos
Mobile crusher for use in open-cast mining for y/o centros Joy MM Delaware INC
crushing broken rock, has loading belt connected
auxiliares o accesorios with hopper, suspended by hydraulic cylinder on
2010 2 Principales de I+D Thyssenkrupp Foerdertechnik
especialmente adaptados upper ring support at raised and lowered position
and partially compensated by counterweight
Universidades Suncor Energy INC
para triturar o desintegrar Arter Teknolodzhi LTD
Transporte especialmente US8182601B2 Universidad China de Minera y Tecnologa Harnischfeger Tech INC
adaptado a las condiciones Powder formed from mineral or rock material with 2012 1 Universidad de Houston Corporacin Nacional
subterrneas controlled particle size distribution for thermal films
Universidad de Melbourne del Cobre - Codelco

304 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 Alta ley alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 305
05 ncleos traccionantes

infografa/14 Principales Instituciones de Investigacin N


Vigilancia tecnolgica Universidad de Columbia Britnica 3
chancado (Patentes) Universidad Tecnolgica Chalmers 2
Universidad China de Minera y Tecnologa 2
publicaciones cientficas publicaciones Universidad de Ciudad del Cabo 2

46
periodo 2010-2015 cientficas ADP Group of Companies 1
AGH Universidad de Ciencia y Tecnologa 1
11 11 Amec Americas Limited 1

2011 8 2013 Aminpro Chile 1


7
2012 6 Caspeo 1

3 2015 Universidad de Geociencias de China 1


2014
2010
PASES con publicaciones cientficas

Principales tendencias de investigacin N


2 3 Sudfrica 6
Procesamiento de minerales 46
Australia 4
Minerologa 20 3
publicacin Chile 4
Ingeniera 19
ms citada 4 3 EE.UU. 4
Metalurgia / Ingeniera Metalrgica 12 2 Canad 3
Large particle effect in 2
chemical/biochemical heap China 3
Qumica 4
leach processes - A review Suecia 3
Ciencias de los Materiales 2
Autores 4 Finlandia 2
Ciencia y Tecnologa Nuclear 2 Ghorbani, Y. 6 India 2
Becker, M. 4 Irn 2
Combustibles fsiles 1
Mainza, A.

306 / roadmap tecnolgico de la minera 2035 Alta ley alta ley roadmap tecnolgico de la minera 2035 / 307
05 ncleos traccionantes

infografa/15
Vigilancia tecnolgica
molienta (Patentes)

Total de patentes Patentes ms citadas de molienda PASES con ms patentes de molienda

113
periodo 2010-2015
Patente Ao Citas

US8147980B2 EE.UU. 38
Wear-resistant metal matrix ceramic composite 2012 8 6
parts and methods of manufacturing thereof 5 Australia 17
5
10 Alemania 10
US7757976B2
Method of processing nepheline syenite powder 2010 7 4 4
38 Chile 6
to produce an ultra-fine grain size product

patentes
Dinamarca 6
US7954734B2
2011 7 5 India 5
Disruptor system for dry cellulosic materials

WO2012016286A1 Finlandia 5
2012 6
Sorting mined material Reino Unido 5
17
US7677079B2 Japn 4
2010 6
Method and device for sensing wear
6 Francia 4
US7861955